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Inteligencia de mercados- Plstico y sus manufacturas en Per

PLSTICO Y SUS MANUFACTURAS EN PER


Clasificacin de la industria _______________________________________________________ 3 Produccin ____________________________________________________________________ 6 Estructura arancelaria ___________________________________________________________ 9 Exportaciones_________________________________________________________________ 15 Importaciones ________________________________________________________________ 24 Consumo ____________________________________________________________________ 34 Canales de comercializacin _____________________________________________________ 37 Principales importadores ________________________________________________________ 38 Precios ______________________________________________________________________ 47 Logstica _____________________________________________________________________ 48

TABLAS
Tabla 1: Clasificacin arancelaria de plstico en sus formas primarias _______________________4 Tabla 2: Clasificacin arancelaria de manufacturas de plstico _____________________________5 Tabla 3: Clasificacin de la industria del plstico en Per _________________________________5 Tabla 4: Estructura arancelaria sector plstico y sus manufacturas _________________________9 Tabla 5: Exportaciones de plstico en formas primarias en 2008, total subpartidas ___________22 Tabla 6: Origen de las importaciones peruanas, plstico y sus manufacturas ________________25 Tabla 7: Importaciones de plstico en formas primarias en el 2008, total partidas ____________27 Tabla 8: Importacin de manufacturas de plstico en el 2008, total partidas ________________30 Tabla 9: Importaciones de manufacturas de plstico en el 2008, total subpartidas ____________31 Tabla 10: Importacin de las dems de las dems manufacturas de plstico _________________33 Tabla 11: Principales productos y sectores demandantes de la industria del plstico ___________36 Tabla 12: Principales importadores de polmeros de etileno (subpartida 390110) _____________39 Tabla 13: Principales importadores de polmeros de propileno (subpartida 390210) ___________39 Tabla 14: Principales importadores de polmeros de estireno (subpartida 390319) ____________40 Tabla 15: Principales importadores de polmeros de cloruro de vinilo (subpartida 390410) ______41 Tabla 16: Principales importadores de polmeros acrlicos (subpartida 390690)_______________41 Tabla 17: Principales importadores de poliacetales, dems politeres (subpartida 390760) _____41 Tabla 18: Principales importadores de tubos y accesorios de tubera (subpartida 391740) ______42 Tabla 19: Principales importadores de placas, lminas, hojas, cintas y tiras (subpartida 391910) 43 Tabla 20: Principales importadores de las dems placas, lminas, hojas y tiras, de plstico no celular y sin refuerzo (subpartida 392010) ___________________________________________44 Tabla 21: Principales importadores de las dems placas, lminas, hojas y tiras, de plstico (subpartida 392190) ____________________________________________________________44 Tabla 22: Principales importadores de artculos para el transporte o envasado _______________45 Tabla 23: Principales importadores de las dems manufacturas de plstico (subpartida 392690) _ 46 Tabla 24: Precios de importacin en el mercado peruano por unidad comercial _______________47

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GRFICAS
Grfica 1: Produccin de plstico en formas primarias por regiones en el 2007 ________________6 Grfica 2: Concentracin de establecimientos productivos de plstico en formas primarias_______7 Grfica 3: Produccin de manufactura de plstico por regiones en el 2007 ___________________7 Grfica 4: Concentracin de establecimientos productivos de manufacturas de plstico _________8 Grfica 5: Composicin por tamao de las empresas en el 2007 ___________________________8 Grfica 6: Composicin porcentual del sector plstico y sus manufacturas ___________________9 Grfica 7: Exportaciones del sector plstico y sus manufacturas en Per ____________________16 Grfica 8: Participacin en las exportaciones por subsector ______________________________17 Grfica 9: Principales destinos de las exportaciones de Per _____________________________21 Grfica 10: Exportaciones de tereftalato de etileno (periodo 2004-2008) ___________________23 Grfica 11: Principales destinos de las exportaciones del Per ____________________________24 Grfica 12: Participacin en las importaciones por subsector _____________________________26 Grfica 13: Importaciones de plstico en formas primarias en el 2008, total subpartidas _______28 Grfica 14: Importaciones de polipropileno (periodo 2006-2008) __________________________29 Grfica 15: Origen de las importaciones del Per (formas primarias), partida 3901 ___________30 Grfica 16: Importacin de las dems placas, lminas, hojas y tiras de plstico no celular y sin refuerzo (partida 39.20) _________________________________________________________34 Grfica 17: Diagrama de flujo de la comercializacin de plstico y sus manufacturas __________38 Grfica 18: Precios promedio de accesorios para construccin en plstico, 2002-2008 _________48 Grfica 19: Terminales portuarios de Per ___________________________________________49 Grfica 20: Exportaciones por aduana va martima - total toneladas en el 2008 ______________50 Grfica 21: Importaciones por aduana va martima - total toneladas en 2008 _______________50 Grfica 22: Aeropuertos internacionales de Per_______________________________________51 Grfica 23: Exportacin-importacin por aduana va area en el 2008______________________52 Grfica 24: Exportaciones por aduana va terrestre en el 2008 ___________________________53 Grfica 25: Importaciones por aduana por va terrestre en el 2008 ________________________53

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Plstico y sus manufacturas en Per/Inteligencia de mercados El 99% de los insumos del sector es de origen extranjero Por: Legiscomex.com Marzo 4 del 2009 Per carece de la existencia de una industria petroqumica desarrollada, lo que lo convierte en un importador neto de insumos y materias plsticas en formas primarias. De acuerdo con datos de las Sociedad Nacional de Industriales de Per (SNI), el 99% de estas son de origen extranjero. La compra al exterior de este tipo de productos, se ha visto beneficiada en el ltimo ao gracias a la baja en los precios del petrleo. Entre los tipos de materias primas demandadas por este mercado y en las cuales se observa un gran potencial para exportacin se encuentran: el polipropileno (PP), policloruro de vinilo (PVC), polistireno (PS), politereftalato de etileno (PET) y otras como las resinas epoxi y alcdicas. Por su parte, la industria manufacturera dedicada a la elaboracin de productos plsticos ha tenido un crecimiento permanente y subsectores como el de la industria de empaques y envases promueven constantemente la importacin de las resinas utilizadas para su fabricacin, como es el caso del PET, materia prima plstica derivada del petrleo. De acuerdo con datos del Ministerio de la Produccin, en Per existen 916 empresas dedicadas a la fabricacin de productos de plstico, donde la regin de Lima concentra el 82,6%, Callao, el 4,0%, Arequipa, el 3,3%, y Junn, el 2,8%. En cuanto a plsticos en sus formas primarias, se reportan 35 compaas productoras, de las cuales el 82,9% se encuentran en la regin de Lima, Callao, un 5,7%; Lambayeque, un 5,7%, y la Libertad, un 5,7%. Durante el 2008, las exportaciones del sector mostraron un dinamismo positivo, al crecer en un 20% (USD311 millones), frente al ao inmediatamente anterior cuando se reportaron USD259 millones, y este ltimo con relacin al 2006, un aumento del 40% (USD186 millones). La balanza comercial del sector siempre ha sido deficitaria, en este mismo ao, Per haba importado del mundo USD1.375 millones, generando un balance negativo para el sector de USD1.064 millones, segn datos estadsticos de la Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (Sunat). Per ofrece un gran potencial para los pases sudamericanos y centroamericanos, productores de materias primas y bienes finales en plstico, que pueden aprovechar el aumento en las compras internacionales que este viene mostrando durante los ltimos aos en los dos grandes rubros del sector, formas primarias y manufacturas plsticas.
Clasificacin de la industria

De acuerdo con el Arancel Armonizado del Per, las formas primarias, desechos, desperdicios y recortes, semimanufacturas y manufacturas en plstico se clasifican bajo el captulo 39 que hace referencia a plstico y sus manufacturas. En el presente estudio se analizar las partidas 39.01 a 39.14 que se refieren a materias primas e insumos plsticos en formas primarias, as como las partidas 39.15 a 39.26, relacionadas con manufacturas.

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Tabla 1: Clasificacin arancelaria de plstico en sus formas primarias

Partida arancelaria 39.01 39.02 39.03 39.04 39.05 39.06 39.07 39.08 39.09 39.10 39.11 39.12 39.13 39.14

Descripcin Polmeros de etileno en formas primarias Polmeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias Polmeros de estireno en formas primarias Polmeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias Polmeros de acetato de vinilo o de otros steres vinlicos, en formas primarias; los dems polmeros vinlicos en formas primarias Polmeros acrlicos en formas primarias Poliacetales, los dems politeres y resinas epoxi, en formas primarias, policarbonatos, resinas alcdicas, polisteres allicos y dems polisteres, en formas primarias Poliamidas en formas primarias Resinas amnicas, resinas fenlicas y poliuretanos, en formas primarias Siliconas en formas primarias Resinas de petrleo, resinas de cumarona-indeno, politerpenos, polisulfuros, polisulfonas Celulosa y sus derivados qumicos, no expresados ni comprendidos en otra parte, en formas primarias Polmeros naturales (ejm: cido algnico) y polmeros naturales modificados (ejm: protenas endurecidas, derivados qumicos del caucho natural), lo expresados ni comprendidos en otra parte Intercambiadores de iones a base de polmeros de las partidas 39.01 a 39.13, en formas primarias

Fuente: Arancel de Aduanas del Per.

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Inteligencia de mercados- Plstico y sus manufacturas en Per Tabla 2: Clasificacin arancelaria de manufacturas de plstico

Partida arancelaria 39.15 39.16 39.17 39.18 39.19 39.20 39.21 39.22 39.23 39.24 39.25 39.26

Descripcin Desechos, desperdicios y recortes, de plstico Monofilamentos cuya mayor dimensin del corte transversal sea superior a 1 mm, barras, varillas y perfiles, incluso trabajados en la superficie pero sin otra labor, de plstico Tubos y accesorios de tubera (ejm: juntas, codos, empalmes, de plstico Revestimientos de plstico para suelos, incluso autoadhesivos, en rollos o losetas; revestimientos de plstico para paredes o Placas, lminas, hojas, cintas, tiras y dems formas planas, autoadhesivas, de plstico, incluso en rollos Las dems placas, lminas, hojas y tiras, de plstico no celular y sin refuerzo, estratificacin ni soporte o combinacin similar Las dems placas, lminas, hojas y tiras, de plstico Baeras, duchas, fregaderos, lavabos, bids, inodoros y sus asientos y tapas, cisternas (depsitos de agua) para inodoros Artculos para el transporte o envasado, de plstico; tapones, tapas, cpsulas y dems dispositivos de cierre, de plstico Vajilla y dems artculos de uso domstico y artculos de higiene o tocador, de plstico Artculos para la construccin, de plstico, no expresado ni comprendidos en otra parte Las dems manufacturas de plstico y manufacturas de las dems materias de las partidas 39.01 a 39.14

Fuente: Arancel de Aduanas del Per.

Segn la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme (CIIU), los productos del captulo 39 hacen parte del sector qumico y se dividen en dos subsectores:
Tabla 3: Clasificacin de la industria del plstico en Per

Clasificacin CIIU 2413 2520

Descripcin Fabricacin de plsticos en formas primarias y de caucho sinttico Fabricacin de productos de plstico

Fuente: Ministerio de la Produccin del Per.

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Produccin

Segn el ltimo censo de manufacturas realizado por el Ministerio de la Produccin en el 2007, en Per hay 951 empresas productoras pertenecientes a la elaboracin de plstico en formas primarias y al desarrollo de manufacturas plsticas. La fabricacin industrial del sector se encuentra concentrada en la Regin de Lima, con un 82,7%, seguida por Callao, con un 4,8%. Con relacin al subsector de plstico en formas primarias, el informe indica que hay 35 compaas (un 3,7% del total de empresas productoras) dedicadas a su obtencin, de las cuales el 82,9% (29 empresas) hacen presencia en la regin de Lima, mientras que en cada una de las regiones de Callao (2 empresas), Lambayeque (2 empresas) y La Libertad (2 empresas) hay establecidas un 5,7%, respectivamente. Los insumos necesarios para el desarrollo del proceso productivo de este subsector provienen de la industria petroqumica, que es en un 99% de origen extranjero.
Grfica 1: Produccin de plstico en formas primarias por regiones en el 2007

A continuacin se muestra el mapa la concentracin geogrfica de las empresas fabricantes de plstico en formas primarias en Per. Se resalta a Lima como la principal regin productora.

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Inteligencia de mercados- Plstico y sus manufacturas en Per Grfica 2: Concentracin de establecimientos productivos de plstico en formas primarias

Por su parte, la produccin de manufacturas concentra el 96,3% del total de la industria del plstico peruana con un total de 916 empresas, en donde en la regin de Lima se encuentran establecidas el 82,6% (757 empresas), en Callao, el 4% (37 empresas); en Arequipa, el 3,3% (30 empresas), y en Junn, el 2,8% (26 empresas). El restante 7,3% est en otras regiones del pas, segn resultados del censo.
Grfica 3: Produccin de manufactura de plstico por regiones en el 2007

El siguiente mapa permite visualizar como estn distribuidas geogrficamente las empresas productoras de manufacturas en Per. La regin de Lima se constituye como la ms importante.

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Grfica 4: Concentracin de establecimientos productivos de manufacturas de plstico

El sector est ampliamente conformado por microempresas, con un 77,8%, seguido por pequeas empresas, con el 19,7%, y medianas y grandes empresas, con un 2,5%.
Grfica 5: Composicin por tamao de las empresas en el 2007

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Los principales productos elaborados por el sector manufacturero son botellas y cajas para la industria de bebidas, envases para la industria farmacutica, cajas, mantos, cosechadoras y sacos para la industria pesquera y agrcola; tuberas y accesorios de tubera para la industria de la construccin; cajas para las industrias cerveceras, y artculos de uso domstico e industrial para el comercio en general.
Estructura arancelaria

El captulo 39 del arancel peruano tiene 183 subpartidas que desglosan en su totalidad tanto el plstico en sus formas primarias, como las manufacturas hechas a base de estas materias primas. De estas, un 59,56% (109 subpartidas) tiene un arancel ad-valorem del 0% para su importacin y un 40,44% estn gravadas con un 9% (74 subpartidas), segn datos de la Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (Sunat). Grfica 6: Composicin porcentual del sector plstico y sus manufacturas

Fuente: Sunat, clculos Legiscomex.com

Cabe resaltar que en virtud de los acuerdos de comercio existentes entre Per y otros pases pueden aplicar gravmenes diferentes. Las naciones miembros de la Comunidad Andina (CAN) estn exentas del pago de gravamen. Tabla 4: Estructura arancelaria sector plstico y sus manufacturas

Subpartida 3901100000 3901200000 3901300000

Descripcin de Partida POLIETILENO DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94, EN FORMAS PRIMARIAS POLIETILENO DE DENSIDAD SUPERIOR O IGUAL A 0,94, EN FORMAS PRIMARIAS COPOLMEROS DE ETILENO Y ACETATO DE VINILO, EN FORMAS PRIMARIAS

Grav. (%) 0 0 0

IVA (%) 17 17 17

Imp. (%) 2 2 2

Seguro (%) 1,25 1,25 1,25

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Subpartida 3901901000 3901909000 3902100000 3902200000 3902300000 3902900000 3903110000 3903190000 3903200000 3903300000 3903900000 3904101000 3904102000 3904109000 3904210000 3904220000 3904301000 3904309000 3904400000 3904500000 3904610000 3904690000 3904900000 3905120000 3905190000 3905210000 3905290000 3905300000 3905910000 3905991000 3905992000 3905999000 3906100000 Descripcin de Partida COPOLMEROS DE ETILENO CON OTRAS OLEFINAS LOS DEMS POLIPROPILENO, EN FORMAS PRIMARIAS POLIISOBUTILENO, EN FORMAS PRIMARIAS COPOLMEROS DE PROPILENO, EN FORMAS PRIMARIAS LOS DEMS POLMEROS DE PROPILENO O DE OTRAS, OLEFINAS, EN FORMAS PRIMARIAS POLIESTIRENO EXPANDIBLE, EN FORMAS PRIMARIAS. POLIESTIRENO NO EXPANDIBLE, EN FORMAS PRIMARIAS. COPOLMEROS DE ESTIRENO-ACRILONITRILO (SAN), EN FORMAS PRIMARIAS COPOLMEROS DE ACRILONITRILO-BUTADIENO-ESTIRENO (ABS), EN FORMAS PRIMARIAS LOS DEMS POLMEROS DE ESTIRENO, EN FORMA PRIMARIA. POLICLORURO DE VINILO SIN MEZCLAR CON OTRAS SUSTANCIAS OBTENIDAS POR POLIMERIZACIN EN EMULSIN POLICLORURO DE VINILO SIN MEZCLAR CON OTRAS SUSTANCIAS OBTENIDOS POR POLIMERIZACIN EN SUSPENSIN LOS DEMS POLICLORURO DE VINILO SIN MEZCLAR CON OTRAS SUSTANCIAS LOS DEMS POLICLORUROS DE VINILO SIN PLASTIFICAR, EN FORMAS PRIMARIAS. LOS DEMS POLICLORUROS DE VINILO PLASTIFICADOS, EN FORMAS PRIMARIAS COPOLMEROS DE CLORURO DE VINILO Y ACETATO DE VINILO SIN MEZCLAR CON OTRAS SUSTANCIAS LOS DEMS COPOLMEROS DE CLORURO DE VINILO O ACETATO DE VINILO LOS DEMS COPOLMEROS DE CLORURO DE VINILO, EN FORMAS PRIMARIAS POLMEROS DE CLORURO DE VINILIDENO, EN FORMAS PRIMARIAS POLITETRAFLUOROETILENO, EN FORMAS PRIMARIAS LOS DEMS POLMEROS FLUORADOS, EN FORMAS PRIMARIAS. DEMS POLMEROS DE CLORURO DE VINILO O DE OTRAS OLEFINAS HALOGENADAS, EN FORMAS PRIMA POLIACETATO DE VINILO EN DISPERSIN ACUOSA LOS DEMS POLIACETATO DE VINILO COPOLMEROS DE ACETATO DE VINILO EN DISPERSIN ACUOSA LOS DEMS COPOLMEROS DE ACETATO DE VINILO ALCOHOL POLIVINLICO, INCLUSO CON GRUPOS ACETATO SIN HIDROLIZAR COPOLMEROS POLIVINILBUTIRAL LOS DEMS POLMEROS VINLICOS EN FORMAS PRIMARIAS LOS DEMS POLMEROS VINLICOS EN FORMAS PRIMARIAS POLIMETACRILATO DE METILO Grav. (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 IVA (%) 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 Imp. (%) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Seguro (%) 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

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Subpartida 3906901000 3906902100 3906902900 3906909000 3907100000 3907201000 3907202000 3907203000 3907209000 3907301000 3907309000 3907400000 3907500000 3907601000 3907609000 3907700000 3907910000 3907990000 3908101000 3908109000 3908900000 3909101000 3909109000 3909201000 3909209000 3909300000 3909400000 3909500000 3910001000 3910009000 3911101000 3911109000 3911900000 3912110000 3912120000 POLIACRILONITRILO LOS DEMS POLMEROS ACRLICOS, EN FORMAS PRIMARIAS. LOS DEMS POLMEROS ACRILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS. LOS DEMS POLMEROS ACRILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS. POLIACETALES POLIETILENGLICOL POLIPROPILENGLICOL POLITERES POLIOLES DERIVADOS DEL OXIDO DE PROPILENO LOS DEMS POLITERES EN FORMAS PRIMARIAS RESINAS EPOXI RESINAS EPOXI POLICARBONATOS RESINAS ALCDICAS LOS DEMS POLITEREFTALATO DE ETILENO POLITEREFTALATO DE ETILENO SIN ADICION DE DIOXIDO DE TITANIO LOS DEMS POLIESTERES SATURADOS, EN FORMAS PRIMARIAS. LOS DEMS POLIESTERES NO SATURADOS, EN FORMAS PRIMARIAS. LOS DEMS POLIESTERES SATURADOS, EN FORMAS PRIMARIAS. POLIAMIDA -6 (POLICAPROLACTAMA) POLIAMIDAS -11, -12, -6,6,- 6,9, -6,10 O -6,12, EN FORMAS PRIMARIAS. LAS DEMS POLIAMIDAS, EN FORMAS PRIMARIAS. UREA FORMALDEHIDO PARA MOLDEO LOS DEMS RESINAS UREICAS: RESINAS DE TIOUREA, EN FORMAS PRIMARIAS MELAMINA FORMALDEHIDO LOS DEMS RESINAS MELAMNICAS LAS DEMS RESINAS AMNICAS RESINAS FENLICAS POLIURETANOS DISPERSIONES (EMULSIONES O SUSPENSIONES) O DISOLUCIONES LAS DEMS SILICONAS EN FORMAS PRIMARIAS RESINAS DE CUMARONA-INDENO RESINAS DE PETROLEO,RESINAS DE CUMARONA, RESINAS DE INDENO, Y POLITERPENOS POLISULFUROS, POLISULFONAS Y DEMS PRODUCTOS PREVISTOS EN LA NOTA 3 DE ESTE CAPITULO ACETATO DE CELULOSA SIN PLASTIFICAR, EN FORMAS PRIMARIAS. ACETATO DE CELULOSA PLASTIFICADO, EN FORMAS PRIMARIAS. Descripcin de Partida Grav. (%) 0 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 IVA (%) 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 Imp. (%) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Seguro (%) 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

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Subpartida 3912201000 3912209000 3912310000 3912390010 3912390020 3912900000 3913100000 3913901000 3913903000 3913904000 3913909000 3914000000 3915100000 3915200000 3915300000 3915900000 3916100000 3916200000 3916900000 3917100000 3917211000 3917219000 3917220000 3917231000 3917239000 3917291000 3917299100 3917299900 3917310000 3917321000 Descripcin de Partida COLODIONES Y DEMS DISOLUCIONES Y DISPERSIONES (EMULSIONES O SUSPENSIONES) LOS DEMS NITRATOS DE CELULOSA CARBOXIMETILCELULOSA Y SUS SALES LOS DEMS TERES DE CELULOSA SIN PLASTIFICAR LOS DEMS TERES DE CELULOSA PLASTIFICADOS LAS DEMS CELULOSAS Y SUS DERIVADOS QUMICOS N.P., EN FORMAS PRIMARIAS ACIDO ALGINICO, SUS SALES Y SUS STERES, EN FORMAS PRIMARIAS CAUCHO CLORADO, EN FORMAS PRIMARIAS LOS DEMS DERIVADOS QUMICOS DEL CAUCHO NATURAL, EN FORMAS PRIMARIAS LOS DEMS POLMEROS NATURALES MODIFICADOS, EN FORMAS PRIMARIAS LOS DEMS POLMEROS NATURALES Y POLMEROS NATURALES MODIFICADOS, N.P., INTERCAMBIADORES DE IONES A BASE DE POLMEROS DE LAS PA. N 39.01 A 39.13, EN FORMAS DESECHOS, RECORTES Y DESPERDICIOS DE POLMEROS DE ETILENO. DESECHOS, RECORTES Y DESPERDICIOS DE POLMEROS DE ESTIRENO. DESECHOS, RECORTES Y DESPERDICIOS DE POLMEROS DE CLORURO DE VINILO. DESECHOS, RECORTES Y DESPERDICIOS DE LOS DEMS PLSTICOS. MONOFILAMENTOS DE POLMEROS DE ETILENO CUYA MAYOR DIMENSIN DE CORTE TRANSVERSAL SEA >1 MM MONOFILAMENTOS DE POLMEROS DE CLORURO DE VINILO CUYA MAYOR DIMENSIN DE CORTE TRANSVERSAL SEA >1 MM MONOFILAMENTOS DE LOS DEMS PLSTICOS CUYA MAYOR DIMENSIN DE CORTE TRANSVERSAL SEA > 1 MM TRIPAS ARTIFICIALES DE PROTENAS ENDURECIDAS O DE PLSTICOS CELULSICOS TUBOS RGIDOS, DE POLMEROS DE ETILENO PARA SISTEMAS DE RIEGO AGRCOLA LOS DEMS TUBOS RIGIDOS, DE POLMEROS DE ETILENO TUBOS RGIDOS, DE POLMEROS DE PROPILENO TUBOS RGIDOS, DE POLMEROS DE CLORURO DE VINILO PARA SISTEMAS DE RIEGO LOS DEMS TUBOS RGIDOS, DE POLMEROS DE CLORURO VINILO TUBOS RGIDOS, DE FIBRA VULCANIZADA. TUBOS RGIDOS, DE LOS DEMS PLSTICOS PARA SISTEMAS DE RIEGO AGRICOLA LOS DEMS TUBOS RIGIDOS, DE LOS DEMS PLSTICOS TUBOS FLEXIBLES PARA UNA PRESION DE RUPTURA SUPERIOR O IGUAL A 27,6 MPA TRIPAS ARTIFICIALES, EXCEPTO LAS DE LA SUBPARTIDA N 3917.10.00 Grav. (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 IVA (%) 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 Imp. (%) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Seguro (%) 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

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Subpartida 3917329100 3917329900 3917331000 3917339000 3917391000 3917399000 3917400000 3918101000 3918109000 3918901000 3918909000 3919100000 3919901100 3919901900 3919909000 3920100000 3920201000 3920209000 3920301000 3920309000 3920430000 3920490000 3920510000 3920590000 3920610000 3920620000 3920630000 3920690000 Descripcin de Partida LOS DEMS TUBOS SIN ACCESORIOS ESPECIALES PARA SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, POR ASPERSIN U OTRO LOS DEMS TUBOS DE PLSTICO, SIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS LOS DEMS TUBOS CON ACCES. ESPEC. P` SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO,POR ASPERSION U OTRO LOS DEMS TUBOS DE PLSTICO,SIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS, CON ACCESORI LOS DEMS TUBOS DE PLSTICO, ESPECIALES P` SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO,POR ASPERSION LOS DEMS TUBOS, DE PLSTICOS ACCESORIOS DE TUBERIAS DE PLSTICO. REVESTIMIENTO PARA SUELOS DE POLMEROS DE CLORURO DE VINILO. REVESTIMIENTO DE POLIMERO DE CLORURO DE VINILO, PARA PAREDES O TECHOS REVESTIMIENTOS P` SUELOS DE LOS DEMS PLSTICOS,EXC. DE POLIMERO DE CLORURO DE VINILO REVESTIMIENTO DE LOS DEMS PLSTICOS, EXCEPTO DE POLIMERO DE CLORURO DE VINILO PLACAS,LMINAS,CINTAS Y DEMS FORMAS PLANAS AUTOADHESIVAS, EN ROLLOS ANCHO <= 20 CM. LAS DEMS PLACAS,LMINAS,HOJAS, CINTAS,Y DEMS FORMAS PLANAS AUTOADHESIVAS LAS DEMS PLACAS,LMINAS,HOJAS, CINTAS,Y DEMS FORMAS PLANAS AUTOADHESIVAS LAS DEMS PLACAS,LMINAS,HOJAS, CINTAS,Y DEMS FORMAS PLANAS AUTOADHESIVAS LAS DEMS PLACAS,LMINAS,HOJAS Y TIRAS DE POLMEROS DE ETILENO LAS DEMS PLACAS,LMINAS,HOJAS Y TIRAS DE POLMEROS DE PROPILENO LAS DEMS PLACAS,LMINAS,HOJAS Y TIRAS DE POLMEROS DE PROPILENO LAS DEMS PLACAS,LMINAS,HOJAS Y TIRAS DE POLMEROS DE ESTIRENO LAS DEMS PLACAS,LMINAS,HOJAS Y TIRAS DE POLMEROS DE ESTIRENO CON UN CONTENIDO DE PLASTIFICANTES SUPERIOR O IGUAL AL 6% EN PESO LAS DEMS LAS DEMS PLACAS,LMINAS,HOJAS Y TIRAS DE POLIMETACRILATO DE METILO LAS DEMS PLACAS,LMINAS,HOJAS Y TIRAS DE LOS DEMS POLMEROS ACRILICOS LAS DEMS PLACAS,LMINAS,HOJAS Y TIRAS DE POLICARBONATOS LAS DEMS PLACAS,LMINAS,HOJAS Y TIRAS DE POLITEREFTALATO DE ETILENO LAS DEMS PLACAS,LMINAS,HOJAS Y TIRAS DE POLIESTERES NO SATURADOS LAS DEMS PLACAS,LMINAS,HOJAS Y TIRAS DE LOS DEMS POLIESTERES Grav. (%) 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 9 0 IVA (%) 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 Imp. (%) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Seguro (%) 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

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Subpartida 3920710000 3920730000 3920790000 3920911000 3920919000 3920920000 3920930000 3920940000 3920990000 3921110000 3921120000 3921130000 3921140000 3921191000 3921199000 3921901000 3921909000 3922101000 3922109000 3922200000 3922900000 3923101000 3923109000 3923210000 3923291000 3923292000 3923299000 3923301000 3923302000 3923309000 3923401000 Descripcin de Partida LAS DEMS PLACAS,LMINAS,HOJAS Y TIRAS DE CELULOSA REGENERADA LAS DEMS PLACAS,LMINAS,HOJAS Y TIRAS DE ACETATO DE CELULOSA LAS DEMS PLACAS,LMINAS,HOJAS Y TIRAS DE FIBRA VULCANIZADA LAS DEMS PLACAS,LMINAS,HOJAS Y TIRAS PARA LA FABRICACION DE VIDRIOS DE SEGURIDAD LAS DEMS PLACAS,LMINAS,HOJAS Y TIRAS DE POLIVINILBUTIRAL LAS DEMS PLACAS.LMINAS,HOJAS Y TIRAS DE POLIAMIDAS LAS DEMS PLACAS,LMINAS,HOJAS Y TIRAS DE RESINAS AMINICAS LAS DEMS PLACAS,LMINAS,HOJAS Y TIRAS DE RESINAS FENOLICAS LAS DEMS PLACAS,LMINAS,HOJAS Y TIRAS DE LOS DEMS PLSTICOS PRODUCTOS CELULARES DE POLMEROS DE ESTIRENO PRODUCTOS CELULARES DE POLMEROS DE CLORURO DE VINILO PRODUCTOS CELULARES DE POLIURETANOS PRODUCTOS CELULARES DE CELULOSA REGENERADA PRODUCTOS CELULARES SDE LOS DEMS PLSTICOS PRODUCTOS CELULARES SDE LOS DEMS PLSTICOS DEMS PLACAS, LMINAS, HOJAS Y TIRAS OBT. POR ESTRATIFICACION Y LAMINACION DE PAPELES LOS DEMS PLACAS, LMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLSTICO BAERAS DE PLSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO BAERAS, EXCEPTO REFORZADAS CON FIBRA DE VIDRIO, DUCHAS Y LAVABOS DE PLSTICO ASIENTOS Y TAPAS DE INODOROS BIDES, INODOROS, CISTERNAS PARA INODOROS Y ARTCULOS SANITARIOS O HIGIENICOS SIMIL. CAJAS, CAJONES, JAULAS Y ARTCULOS SIMILARES CAJAS, CAJONES, JAULAS Y ARTCULOS SIMILARES SACOS, BOLSITAS Y CUCURUCHOS DE POLMEROS DE ETILENO BOLSAS COLECTORAS DE SANGRE, INCLUSO CON ANTICOAGULANTE LAS DEMS SACOS, BOLSAS, CUCURUCHOS DE LOS DEMS PLSTICOS LAS DEMS SACOS, BOLSAS, CUCURUCHOS DE LOS DEMS PLSTICOS BOMBONAS, BOTELLAS, FRASCOS Y ART. SIMIL. DE CAPACIDAD SUP. O IGUAL A 18,9 LITROS LOS DEMS BOMBONAS, BOTELLAS, FRASCOS Y ARTCULOS SIMILARES LOS DEMS BOMBONAS, BOTELLAS, FRASCOS Y ARTCULOS SIMILARES CASETES VACIOS Y SUS ACCESORIOS Grav. (%) 0 0 0 9 9 0 0 0 0 9 9 9 0 9 9 9 9 9 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 IVA (%) 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 Imp. (%) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Seguro (%) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

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Subpartida 3923409000 3923501000 3923509000 3923900000 3924101000 3924109000 3924900000 3925100000 3925200000 3925300000 3925900000 3926100000 3926200000 3926300000 3926400000 3926901000 3926902000 3926903000 3926904000 3926906000 3926907000 3926909010 3926909090 Descripcin de Partida BOBINAS, CARRETES, CANILLAS Y SOPORTES SIMILARES TAPONES, TAPAS, CAPSULAS Y DEMS DISPOSITIVOS DE CIERRE TAPONES, TAPAS, CAPSULAS Y DEMS DISPOSITIVOS DE CIERRE LOS DEMS ARTCULOS PARA TRANSPORTE O ENVASADO DE PLSTICO BIBERONES VAJILLA Y DEMS ARTCULOS PARA EL SERVICIO DE MESA O COCINA, DE PLSTICO LAS DEMS VAJILLAS, ARTCULOS DE USO DOMESTICO, DE HIGIENE O TOCADOR DEPOSITOS, CISTERNAS, CUBAS Y RECIPIENTES ANALOGOS, DE CAPACIDAD SUPERIOR A 300 L PUERTAS, VENTANAS, Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES CONTRAVENTANAS, PERSIANAS (INCLUIDAS LAS VENECIANAS) Y ARTCULOS SIMIL,Y SUS PARTES LOS DEMS ARTCULOS PARA LA CONSTRUCCION, DE PLSTICO, NE ARTCULOS DE OFICINA Y ARTCULOS ESCOLARES PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR (INCLUIDOS LOS GUANTES) GUARNICIONES PARA MUEBLES, CARROCERIAS O SIMILARES ESTATUILLAS Y DEMS ARTCULOS DE ADORNO BOYAS Y FLOTADORES PARA REDES DE PESCA BALLENAS Y SUS ANALOGOS PARA CORSES, PRENDAS DE VESTIR Y SUS COMPLEMENTOS TORNILLOS, PERNOS, ARANDELAS Y ACCESORIOS ANLOGOS DE USO GENERAL JUNTAS O EMPAQUETADURAS DE PLSTICO O SIMILARES PROTECTORES ANTIRRUIDOS DEMS MANUFACT DE PLSTICO Y MANUFACTURAS DE LAS DEMS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 3901 A 3914 FIBRA VULCANIZADA EN FORMAS DISTINTAS A LA CUADRADA O RECTANGULAR DEMS MANUFACTURAS DE PLSTICO Y MANUFACTURAS DE LAS DEMS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 3901 A 3914 Grav. (%) 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 IVA (%) 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 Imp. (%) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Seguro (%) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Grav: Gravamen Ad-valorem Imp: Impuesto de Promocin Municipal Fuente: Sunat

Exportaciones

Durante el 2008, las exportaciones de plstico y sus manufacturas mostraron un dinamismo positivo al crecer a una tasa del 19,8%, con relacin al ao anterior, al pasar de USD259 millones a USD311 millones, segn cifras de la Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (Sunat).

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En los ltimos siete aos (2002-2008), las ventas externas de estos productos han aumentado a una tasa promedio del 27,74%.
Grfica 7: Exportaciones del sector plstico y sus manufacturas en Per

En el 2008, el principal destino de las exportaciones fue Colombia, al concentrar el 19.94% del total de las ventas de plstico y sus manufacturas. Las ventas hacia este pas sumaron USD62 millones, valor que aument en un 27%, en comparacin con el ao anterior, cuando totalizaron en USD48,8 millones, segn datos de la Sunat. Los pases miembros de la Comunidad Andina (CAN) son los principales receptores de las ventas internacionales del sector al concentrar el 41,22%. Por su parte, Venezuela particip con el 11,70%, y Chile con el 4,89%, al comprar de Per, USD15,2 millones. Otros pases destacados fueron Brasil, con USD15,8 millones, EE UU, con USD15,3 millones; Argentina, con USD10,8 millones; Repblica Dominicana, con USD8,9 millones, y China, con USD8 millones.
Tabla 5: Principales destinos de las exportaciones peruanas (2007-2008)

N 1 2 3 4 5
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Pas Colombia Bolivia Venezuela Ecuador Brasil

2007 2008 Millones de USD 48,8 62,0 26,4 37,7 47 36,4 26,4 28,5 11,8 15,8
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Participacin 2008 19,94% 12,12% 11,70% 9,16% 5,08%

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N 6 7 8 9 10

2007 2008 EE UU 12,8 15,3 Chile 11,3 15,2 Argentina 9,8 10,8 Rep. Dominicana 9,5 8,9 China 8,6 8,0 Subtotal 212,4 238,6 11 Otros 46,6 72,4 Total 259 311 Fuente: Sunat, clculos Legiscomex.com

Pas

Participacin 4,92% 4,89% 3,47% 2,86% 2,57% 76,21% 23,29% 100,0%

El 86,30% de las exportaciones del sector se concentraron en el subsector de bienes manufacturados, y un 13,70%, en el subsector de insumos y materias primas, denominadas formas primarias.
Grfica 8: Participacin en las exportaciones por subsector

En el 2008, la exportacin de manufacturas de plstico registr un total de USD268 millones. Los productos ms sobresalientes fueron las dems placas, lminas, hojas y tiras de plstico no celular (partida 39.20), con USD139,5 millones; los artculos plsticos para el transporte o envasado (partida 39.23), con USD90,3 millones; las vajillas y dems artculos de uso domstico y artculos de higiene o de tocador (partida 39.24), con USD16,5 millones; las dems placas, lminas, hojas y tiras, de plstico (partida 39.21), con USD10,5 millones, y las dems manufacturas de plstico (partida 36.26), con USD4,5 millones. Este grupo sum en total USD261,4 millones, lo que represent el 97,5% de las exportaciones del subsector.

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Inteligencia de mercados- Plstico y sus manufacturas en Per Tabla 5: Exportaciones de manufacturas de plstico por partida arancelaria en el 2008

Partida

Descripcin

Ventas en USD

Participacin

39.20

39.23 39.24 39.21 39.26

Las dems placas, lminas, hojas y tiras, de plstico no celular y sin refuerzo, estratificacin ni soporte o combinacin similar Artculos para el transporte o envasado, de plstico; tapones, tapas, cpsulas y dems dispositivos de cierre, de plstico Vajilla y dems artculos de uso domstico y artculos de higiene o tocador, de plstico Las dems placas, lminas, hojas y tiras, de plstico Las dems manufacturas de plstico y manufacturas de las dems materias de las partidas 39.01 a 39.14 Tubos y accesorios de tubera (ejm: juntas, codos, empalmes, de plstico Placas, lminas, hojas, cintas, tiras y dems formas planas, autoadhesivas, de plstico, incluso en rollos Revestimientos de plstico para suelos, incluso autoadhesivos, en rollos o losetas; revestimientos de plstico para paredes Baeras, duchas, fregaderos, lavabos, bids, inodoros y sus asientos y tapas, cisternas (depsitos de agua) para inodoros Artculos para la construccin, de plstico, no expresado ni comprendidos en otra parte Desechos, desperdicios y recortes, de plstico

139.547.370

52,07%

90.280.628 16.498.766 10.585.840 4.531.092

33,68% 6,16% 3,95% 1,69%

39.17

2.045.795

0,76%

39.19

2.041.671

0,76%

39.18

1.576.504

0,59%

39.22 39.25 39.15 39.16

716.978 125.209 67.879 4.942 268.022.679

0,27% 0,05% 0,03% 0,00% 100,00%

Monofilamentos cuya mayor dimensin del corte transversal sea superior a 1 mm, barras, varillas y perfiles, incluso trabajados Total Fuente: Sunat, clculos Legiscomex.com

El producto ms exportado fue las dems placas, lminas, hojas y tiras de plstico no celular y sin refuerzo, con una participacin del 33,21%, seguido de preformas de bombonas, botellas, frascos y artculos similares, con el 19,72%; las dems placas, lminas, hojas y tiras de polmeros de etileno, con el 11,57%, y los dems tapones, tapas, cpsulas y dems dispositivos de cierre, con un 5,49%. En conjunto, estas 4 subpartidas contribuyeron con USD187 millones del total de las ventas internacionales, equivalente al 70% del mercado.

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Tabla 6: Exportaciones de manufacturas de plstico por subpartidas en el 2008

Subpartida

Descripcin Las dems placas, lminas, hojas y tiras, de plstico no celular y sin refuerzo, estratificacin ni soporte o combinacin similar con otras materias Preformas de bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artculos similares Las dems placas, lminas, hojas y tiras, de plstico no celular y sin refuerzo, de polmeros de etileno Los dems tapones, tapas, cpsulas y dems dispositivos de cierre Las dems placas, lminas, hojas y tiras, de plstico de polipropileno metalizada hasta de 25 micrones de espesor Las dems vajillas y dems artculos para el servicios de mesa o de cocina Las dems cajas, cajones, jaulas y artculos similares Las dems de las dems placas, lminas, hojas y tiras, de plstico obtenidas por estratificacin y laminacin de papeles Los dems artculos para el transporte o envasado, de plstico; tapones, tapas, cpsulas y dems dispositivos de cierre Las dems vajillas y artculos de uso domstico y de tocador Dems subpartidas Total

Ventas en USD

Participacin

3920209000 3923302000 3920100000 3923509000

89.015.913 52.858.477 31.010.356 14.721.937

33,21% 19,72% 11,57% 5,49%

3920201000

14.510.022

5,41%

3924109000 3923109000 3921901000

11.143.559 9.977.540 6.129.586

4,16% 3,72% 2,29%

3923900000 3924900000

5.721.906 5.345.437 27.587.942 268.022.679

2,13% 1,99% 10,31% 100,00%

Fuente: Sunat, clculos Legiscomex.com La manufactura plstica que ms aument sus ventas al exterior en los ltimos cinco aos fue las dems placas, lminas, hojas y tiras de plstico no celular y sin refuerzo (subpartida 3920209000), al pasar de USD22,3 millones, en el 2004, a USD89 millones, en el 2008. Tan solo en el 2008 creci un 60,6%, comparado con el 2007 cuando sum USD54 millones.

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Grfica 9: Exportacin dems placas, lminas, hojas y tiras de plstico no celular y sin refuerzo (periodo 2004-2008)

En manufacturas, los rubros ms exportados fueron los relacionados con la partida 39.20, que hace relacin a las dems placas, lminas, hojas y tiras de plstico no celular y sin refuerzo, estratificacin ni soporte o combinacin similar con otras materias. Este tipo de productos contribuy con el 52,07%, equivalente a USD139,5 millones. Los destinos ms importantes fueron Colombia con el 17,92%; Venezuela, con el 12,82%; Brasil, con un 11,39%, y Bolivia, con el 10,19%. Estos cuatro destinos acumularon el 52,3% del total de las ventas externas de estas mercancas.

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Inteligencia de mercados- Plstico y sus manufacturas en Per

Grfica 9: Principales destinos de las exportaciones de Per (las dems placas, lminas, hojas y tiras, de plstico no celular - partida 39.20)

La exportacin de plstico en formas primarias, registr durante el 2008 un total de USD42,6 millones. Los productos que se destacaron en este rubro fueron los poliacetales, los dems politeres y resinas epoxi (partida 39.07), con USD21,3 millones, seguido por los polmeros de cloruro de vinilo (partida 39.04), con USD8,2 millones; los polmeros acrlicos (partida 39.06), con USD3,9 millones; los polmeros de acetato de vinilo o de otros steres (partida 39.05), y los polmeros de propileno (partida 39.02), con USD3,3 millones, cada uno. Este grupo contribuy con el 93,8% del total de las ventas de este tipo de productos al exterior.
Tabla 7: Exportaciones de plstico en formas primarias en 2008, total partidas

Partida 39.07 39.04

Descripcin Poliacetales, los dems politeres y resinas epoxi Polmeros de cloruro de vinilo

Ventas en USD 21.372.422 8.215.229

Participacin 50,07% 19,24%

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Inteligencia de mercados- Plstico y sus manufacturas en Per Partida 39.06 39.05 39.02 39.01 39.09 39.10 39.12 39.03 3913 39.11 39.08 39.14 Polmeros acrlicos Polmeros de acetato de vinilo Polmeros de propileno Polmeros de etileno Resinas amnicas, resinas fenlicas y poliuretanos Siliconas Celulosa y sus derivados qumicos, no expresados Polmeros de estireno Polmeros naturales (cido algnico) y polmero naturales modificados Resinas de petrleo, resinas de cumarona-indeno, politerpenos, polisulfuros, polisulfonas y dems Poliamidas Intercambiadores de iones a base de polmeros de las partidas 39.01 a 39.13, en formas primarias Total Descripcin Ventas en USD 3.980.790 3.327.975 3.303.002 1.298.413 316.718 276.474 231.823 137.478 111.346 90.026 14.909 11.640 42.688.250 Participacin 9,33% 7,80% 7,74% 3,04% 0,74% 0,65% 0,54% 0,32% 0,26% 0,21% 0,03% 0,03% 100,00%

Fuente: Sunat, clculos Legiscomex.com

En el 2008, el principal producto exportado fue los dems tereftalato de etileno (PET) con una participacin del 47,83%. Le siguen los dems policloruros de vinilo plastificados, con el 15,38%; los dems polmeros acrlicos, con el 9,29%, y el polipropileno, con un 7,03%. Este tipo de materias primas e insumos en conjunto export USD34 millones, una contribucin del 79,5% del total.
Tabla 5: Exportaciones de plstico en formas primarias en 2008, total subpartidas

Subpartida

Descripcin

VentasenUSD Participacin

3907609000 Dems, Tereftalato de Etileno (PET) Los dems policloruros de vinilo 3904220000 plastificados 3906909000 Los dems polmeros acrlicos 3902100000 Polipropileno Copolmeros de acetato de vinilo en 3905210000 dispersin acuosa

20.419.679 6.563.997 3.967.409 3.001.222 2.315.397

47,83% 15,38% 9,29% 7,03% 5,42%

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Subpartida

Descripcin

VentasenUSD Participacin

Los dems policloruros de vinilo sin 3904210000 plastificar Polietileno de densidad inferior a 3901100000 0,94 Poliacetato de vinilo en dispersin 3905120000 acuosa 3907500000 Resinas alcdicas 3902300000 Copolmeros de propileno Dems subpartidas

1.651.113 1.134.064 742.270 558.763 301.780

3,87% 2,66% 1,74% 1,31% 0,71% 4,76% 100,00%

Fuente: Sunat, clculos Legiscomex.com

Total

2.032.552 42.688.250

El producto que ms aument sus ventas al exterior en los ltimos cinco aos fue los dems tereftalato de etileno (posicin arancelaria 3907609000), al pasar de USD1,9 millones, en el 2004, a USD20,4 millones, en el 2008. Durante el ltimo ao, las ventas internacionales de este tipo de productos aumentaron en un 66,1%, comparado con el ao inmediatamente anterior cuando sumaron USD13,5 millones.
Grfica 10: Exportaciones de tereftalato de etileno (periodo 2004-2008)

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Las materias plsticas en formas primarias que tuvieron una mayor participacin en las ventas de este tipo de productos al exterior fueron las relacionadas con la partida 39.07, correspondiente a los poliacetales y dems politeres y resinas epoxi, con un total de USD21,3 millones, lo que equivale al 50,07% del total de las exportaciones peruanas en este rubro. Por pas, los mayores compradores de esta clase de plstico fueron EE UU, con el 43,34%, China, con el 38,56%; Irlanda, con un 5,92%, y Ecuador, con el 3,03%. Estos cuatro mercados le compraron en conjunto a Per USD18,7 millones, que correspondi al 87,8%, del total.
Grfica 11: Principales destinos de las exportaciones del Per (poliacetales y dems politeres y resinas epoxi partida 39.07)

Importaciones

De acuerdo con cifras de la Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (Sunat), en el 2008 las importaciones totales de plstico en formas primarias y manufacturas de estas materias primas sumaron USD1.375 millones. Estas compras externas registraron un crecimiento, en comparacin con el mismo periodo del ao anterior, del 24,7%, cuando se alcanzaron los USD1.102 millones. Por su parte, durante los siete ltimos aos (20022008), las importaciones del sector han aumentado a una tasa promedio del 24,4%.

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Cabe resaltar que entre el 2002 y el 2005, las importaciones casi se duplicaron al pasar de USD403 millones a USD750 millones, lo que represent un incremento del 86,1%. As mismo, en el periodo 2005 - 2008, las compras desde el exterior aumentaron en un 98,8%, al duplicar casi por completo su valor. Grfica 9: Importaciones del sector plsticos en Per

En el 2008, el principal origen de las importaciones fue EE UU, al concentrar el 37,15% del total de las compras internacionales peruanas de plstico y sus manufacturas. Las importaciones desde este pas sumaron USD510,8 millones, valor que aumento en un 23%, en comparacin con el ao inmediatamente anterior, cuando totalizaron en USD416,5 millones, segn datos de la Sunat. En Latinoamrica sobresalen Colombia con el 11,85% (USD163 millones), Brasil, con el 5,85% (USD80,5 millones); Chile, con el 4,97% (USD68,4 millones); Argentina, con un 2,34% (USD32,2 millones), y Mxico, con un 1,77% (USD24,3 millones). Asia, a travs de Corea del Sur, China y Arabia concentr el 16,77% del total de las importaciones del sector. Alemania se configur como el principal proveedor europeo de plstico y sus manufacturas, con el 1,72% del total de las compras peruanas realizadas en el 2008.
Tabla 6: Origen de las importaciones peruanas, plstico y sus manufacturas

N 1 2
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Pas EE UU Colombia

2007 416,5 148,9

2008 510,8 163


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Millones de USD

Participacin 2008 37,15% 11,85%

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N 3 4 5 6 7 8 9

Pas Corea del sur China Brasil Chile Argentina Arabia Mxico Subtotal

2007 55,9 60,4 73,2 65,4 21,8 14,1 21,4 19,8 897,4 204,6 1.102

2008 100,3 99,2 80,5 68,4 32,2 31,2 24,3 23,6 1.133,5 241,5 1.375

Participacin 2008 7,29% 7,21% 5,85% 4,97% 2,34% 2,27% 1,77% 1,72% 82,42% 17,58% 100,00%

10 Alemania 11 Resto Total

Fuente: Sunat, clculos Legiscomex.com

El 74,47% de las importaciones del sector se concentraron en el subsector formas primarias, y un 25,53%, en el subsector de manufacturas en plstico.
Grfica 12: Participacin en las importaciones por subsector

La importacin de plstico en formas primarias registr durante el 2008 un total de USD1.024 millones. Los productos que se destacaron en este rubro fueron los polmeros de etileno (partida 39.01), con USD308 millones; seguido por los polmeros de propileno (partida 39.02), con USD251 millones; los poliacetales, los dems politeres y resinas epoxi (partida 39.07), con USD170 millones; los polmeros de cloruro de vinilo (partida 39.04), con USD141 millones, y los

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polmeros acrlicos (partida 39.06), con USD41 millones. Estas partidas contribuyeron con el 89,18% del total de las compras peruanas de este tipo de productos desde el exterior.
Tabla 7: Importaciones de plstico en formas primarias en el 2008, total partidas

Partida 39.01 39.02 39.07 39.04 39.06 39.03 39.09 39.12 39.10 39.11 39.05 39.13 39.08 39.14

Descripcin Polmeros de etileno Polmeros de propileno Poliacetales, los dems politeres y resinas epoxi; policarbonatos, resinas alcdicas, polisteres allicos Polmeros de cloruro de vinilo Polmeros acrlicos Polmeros de estireno Resinas amnicas, resinas fenlicas y poliuretanos Celulosa y sus derivados qumicos, no expresados Siliconas Resinas de petrleo, resinas de cumaronaindeno, politerpenos, polisulfuros Polmeros de acetato de vinilo Polmeros naturales (cido algnico) y polmeros naturales modificados Poliamidas Intercambiadores de iones a base de polmeros de las partidas 39.01 a 39.13 Total

Ventas en USD 308.982.561 251.931.290 170.027.837 141.204.378 41.796.460 32.077.449 19.810.989 18.368.605 14.949.348 8.434.576 7.594.749 4.692.251 4.281.835 588.012 1.024.740.346

Participacin 30,15% 24,58% 16,59% 13,78% 4,08% 3,13% 1,93% 1,79% 1,46% 0,82% 0,74% 0,46% 0,42% 0,07% 100,00%

Fuente: Sunat, clculos Legiscomex.com El producto ms importado fue el polipropileno, con una participacin del 19,47%; seguido por el polietileno de densidad inferior a 0,94, con el 14,73%; el polietileno de densidad superior o igual a 0,94, con un 13,83%; el policloruro de vinilo sin mezclar, con el 12,70%, y el tereftalato de etileno (PET), con el 11,40%. Este tipo de materias primas e insumos contribuyeron con USD739.1 millones, lo que represent una participacin del 72,13%.
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Grfica 13: Importaciones de plstico en formas primarias en el 2008, total subpartidas

Subpartida

Descripcin

Ventas en USD 199.543.744 150.914.043 141.745.832 130.139.282 116.824.089 51.743.494 23.567.684 19.966.078 17.712.172 14.054.983 158.528.940 1.024.740.346

Participacin 19,47% 14,73% 13,83% 12,70% 11,40% 5,05% 2,30% 1,95% 1,73% 1,37% 15,47% 100,00%

3902100000 Polipropileno 3901100000 Polietileno de densidad inferior a 0,94 3901200000 Polietileno de densidad superior o igual a 0,94 3904102000 Policloruro de vinilo sin mezclar con otras sustancias 3907609000 Tereftalato de Etileno (PET) 3902300000 Copolmeros de propileno 3906909000 Los dems polmeros acrlicos en formas primarias 3903190000 Los dems poliestirenos 3906902100 Los dems polmeros acrlicos en formas primarias 3907203000 Los dems politeres Dems subpartidas Total Fuente: Sunat, clculos Legiscomex.com

En el 2008, el polipropileno (posicin 3902100000) fue el producto que ms participacin tuvo en las compras internacionales de plstico en formas primarias ya que creci un 34,1%, en comparacin con el ao 2007, cuando sum USD148,7 millones. En los ltimos tres aos duplic por completo su valor al pasar de USD89 millones, en el 2006, a USD199,5 millones, en el 2008.

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Grfica 14: Importaciones de polipropileno (periodo 2006-2008)

Las materias plsticas en formas primarias que tuvieron una mayor participacin en las importaciones peruanas de este tipo de productos fueron las relacionadas con la partida 39.01, correspondiente a polmeros de etileno con un total de, USD308,9 millones, lo que equivale al 30,15% del total. Por pas, los principales proveedores fueron EE UU con el 57,47%, Corea del Sur, con el 10,65%; Arabia Saudita, con el 10,04%; Brasil, con el 4,18%, y Argentina, con un 2,56%. Estos cinco pases le vendieron a Per USD262,3 millones en materias primas e insumos para la elaboracin de manufacturas plsticas, lo que represent un 84,8% del total de las compras internacionales.

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Inteligencia de mercados- Plstico y sus manufacturas en Per Grfica 15: Origen de las importaciones del Per (formas primarias), partida 3901

La importacin de manufacturas en plstico en el 2008, registr un total de USD350 millones. Los productos ms sobresalientes fueron las dems placas, lminas, hojas y tiras de plstico no celular y sin refuerzo (partida 39.20), con USD82,9 millones; seguido de los tubos y accesorios de tubera (partida 39.17), con USD61,3 millones; las dems manufacturas de plstico (partida 39.26), con USD57,2 millones; los artculos plsticos para el transporte y envasado (partida 39.23), con USD52,2 millones, y las placas, lminas, hojas, cintas y tiras y dems formas planas (partida 39.19), con USD31,4 millones. En total, estas cinco partidas sumaron USD285,2 millones, equivalente al 81,4% de las importaciones del subsector.
Tabla 8: Importacin de manufacturas de plstico en el 2008, total partidas

Partida

Descripcin Las dems placas, lminas, hojas y tiras, de plstico no celular y sin refuerzo, estratificacin ni soporte o combinacin similar Tubos y accesorios de tubera (ejm: juntas, codos, empalmes, de plstico 30 de 53

Ventas en USD

Participacin

39.20 39.17

82.912.830 61.353.246

23,67% 17,52%

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Partida

Descripcin Las dems manufacturas de plstico y manufacturas de las dems materias de las partidas 39.01 a 39.14 Artculos para el transporte o envasado, de plstico; tapones, tapas, cpsulas y dems dispositivos de cierre, de plstico Placas, lminas, hojas, cintas, tiras y dems formas planas, autoadhesivas, de plstico, incluso en rollos Las dems placas, lminas, hojas y tiras, de plstico Artculos para la construccin, de plstico, no expresado ni comprendidos en otra parte Vajilla y dems artculos de uso domstico y artculos de higiene o tocador, de plstico Revestimientos de plstico para suelos, incluso autoadhesivos, en rollos o losetas; revestimientos de plstico para paredes Monofilamentos cuya mayor dimensin del corte transversal sea superior a 1 mm, barras, varillas y perfiles, incluso trabajados Baeras, duchas, fregaderos, lavabos, bids, inodoros y sus asientos y tapas, cisternas (depsitos de agua) para inodoros Desechos, desperdicios y recortes, de plstico Total

Ventas en USD

Participacin

39.26 39.23 39.19

57.265.529 52.265.565 31.417.144

16,34% 14,92% 8,97%

39.21 39.25 39.24

28.514.485 14.467.938 12.097.491

8,14% 4,13% 3,45%

39.18

4.853.857

1,39%

39.16

2.826.983

0,81%

39.22 39.15

1.392.190 903.911 350.271.174

0,40% 0,26% 100,00%

Fuente: Sunat, clculos Legiscomex.com Por tipo de producto el ms sobresaliente fue las dems de las dems manufacturas de plstico con un 12,19%; seguido por las dems placas, lminas, hojas y tiras de polietileno, con el 8,34%; las dems placas, lminas, hojas y tiras de polipropileno, con el 5,23%; tapones, cpsulas y dems dispositivos de cierre, con un 4,43%, y las dems formas planas autoadhesivas, con un 4,03%. Estas cinco subpartidas contribuyeron con el 34,22% de las compras internacionales del sector, equivalente a USD119,8 millones.
Tabla 9: Importaciones de manufacturas de plstico en el 2008, total subpartidas

Subpartida

Descripcin

Ventas USD 42.696.564

Participacin 12,19%

Las dems manufacturas de plstico y 3926909090 manufacturas de las dems materias primas de las partidas 3901 a 3914
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Subpartida 3920100000 3920209000 3923509000

Descripcin Las dems placas, lminas, hojas y tiras de polmeros de etileno Las dems placas, lminas, hojas y tiras de polmeros de propileno

Ventas USD 29.215.495 18.312.642 15.530.221

Participacin 8,34% 5,23% 4,43%

Tapones, cpsulas y dems dispositivos de cierre de plstico Las dems placas, lminas, hojas, cintas, tiras y dems formas planas 3919909000 autoadhesivas de plstico, incluso en rollos Las dems placas, lminas, hojas y tiras 3921909000 de plstico Placas, lminas, hojas, cintas, tiras y 3919100000 dems formas planas autoadhesivas en rollos de anchura <= a 20 cm 3917400000 Accesorios de tubera de plstico 3917299900 Tubos rgidos de los dems plsticos Los dems tubos sin reforzar ni combinar 3917329100 con otras materias, sin accesorios, de plstico Dems subpartidas Total Fuente: Sunat, clculos Legiscomex.com

14.120.383

4,03%

14.079.745 12.104.052 11.799.097 10.702.654 10.447.646 171.262.671 350.271.174

4,02% 3,46% 3,37% 3,06% 2,98% 48,89% 100,00%

En el 2008, las dems de las dems manufacturas de plstico (subpartida 3926909090) fue el producto que ms participacin tuvo en las compras internacionales del subsector. Creci un 44,2%, comparado con el 2007, cuando sum 29,6 millones. En los ltimos tres aos duplico casi por completo su valor al pasar de USD21,5 millones en 2006, a USD42,7 millones en 2008.

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Tabla 10: Importacin de las dems de las dems manufacturas de plstico (Periodo 2006-2008)

En manufacturas, los rubros ms destacados fueron los relacionados con la partida 39.20, que hace relacin a las dems placas, lminas, hojas y tiras de plstico no celular y sin refuerzo, estratificacin ni soporte o combinacin similar con otras materias. Este tipo de productos aportaron el 23,67%, equivalente a USD82,9 millones. Chile fue el principal proveedor de las importaciones con el 24,46%, seguido por Colombia, con el 19,41%; EE UU, con el 11,09%; Argentina, con el 7,20%, y Brasil, con un 6.09%. En conjunto, estos mercados proveyeron el 68,19% de las importaciones realizadas por el Per en el subsector de manufacturas plsticas.

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Grfica 16: Importacin de las dems placas, lminas, hojas y tiras de plstico no celular y sin refuerzo (partida 39.20)

Consumo

El sector de plstico y sus manufacturas se ha venido constituyendo como una buena opcin para el consumidor peruano, que es cada vez ms consciente del cuidado que hay que tener por el medio ambiente. Esto ha hecho, para el caso de los sectores de alimentos y bebidas, abarrotes, cosmticos, qumico y construccin, entre otros, que se est desplazando el uso de materiales como el vidrio, tubos de concreto, aluminio y cobre por plsticos ms amigables, de fcil recuperacin y reutilizacin.

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La compra materias e insumos para la elaboracin de diferentes clases de plsticos ha llevado a que se dispare la demanda de artculos manufacturados por parte de otros sectores. Cabe recordar que Per es un importador neto de plstico en sus formas primaras, el 99% de los insumos son de origen extranjero, segn cifras del Comit de Plsticos de la Sociedad Nacional de Industriales (SNI) de este pas. Entre los tipos de materias primas demandadas por este mercado se encuentran el polipropileno (PP), policloruro de vinilo (PVC), polistireno (PS), politereftalato de etileno (PET) y otras como las resinas epoxi y alcdicas. El polietileno es demandado por el sector agrcola, construccin, elctrico y electrnico y es utilizado para la elaboracin de productos tales como: pelculas para uso en invernaderos, cables y bolsas industriales. El sector de consumo masivo es quizs el mayor comprador de plstico en formas primarias como el poliestireno, polipropileno y el politereftalato de etileno (PET), entre otros. Productos como los juguetes, carcasas de radio y televisin, utensilios domsticos, pelculas protectoras y embalajes de alimentos, son elaborador a partir del polipropileno. El PET, es la materia prima con la cual se fabrican envases para gaseosas, aceites, agua mineral, cosmticos. Otras manufacturas como los envases al vaco y las bolsas y bandejas para uso en hornos microondas, son hechas a partir de este insumo. Este tipo de productos se constituyen como el segundo rubro de exportacin peruano, aportando el 33% del total de las exportaciones del sector. Los fabricantes de artculos para el sector de la construccin siguen encontrando en los polmeros de cloruro de vinilo (PVC), su principal insumo para la elaboracin de productos como los perfiles para marcos, puertas y ventanas, caeras de desage, mangueras y tuberas. En la siguiente tabla se muestra los principales materiales utilizados para la elaboracin de manufacturas y productos en plstico, as como, las industrias consumidoras de plstico en formas primarias.

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Inteligencia de mercados- Plstico y sus manufacturas en Per Tabla 11: Principales productos y sectores demandantes de la industria del plstico

Fuente: Departamento de Estudios Econmicos del Banco Wiese Sudameris Per, con base en informacin de The Dow Chemical Company Marzo 4 del 2009 36 de 53

Inteligencia de mercados- Plstico y sus manufacturas en Per

Canales de comercializacin

En Per, existen tres canales especficos para la comercializacin, distribucin y venta de plstico y sus manufacturas. El primero de ellos es el mercado institucional, que est controlado por las compras directas que hacen las empresas; el segundo, es el canal de venta especializada por representantes en el mercado, y el tercero, el canal industrial. El canal institucional est dominado por las grandes empresas que requieren de la compra e importacin de materias primas e insumos para sus procesos de produccin. Para esta labor, hay representantes y agentes especializados que se encargan de realizar el contacto entre la demanda nacional y la oferta en el exterior, en su mayora de insumos de plstico en formas primarias, que son utilizados para la fabricacin de manufacturas, principalmente envases en politereftalato de etileno (PET) y sacos de polipropileno para la industria de alimentos, entre otras. Este rengln (envases y embalajes), se constituye en el segundo rubro de exportacin de manufacturas peruanas a los mercados internacionales, al contribuir con el 33% del total de las ventas externas de bienes terminados. Entre los principales agentes o brokers en Per, se encuentran Colca del Per, Dispercol, Innova Andina, Anawim Per, Full S.A.C., Mathiesen Per, Consorcio Unipetro, Miky Plast, Basf Peruana, Qumica Suiza, Corporacin Peruana de Productos Qumicos, Qumica Anders, Trade Fega, y Rocsa Internacional. Por otra parte est el canal de venta especializada, conformado por grandes superficies, almacenes o depsitos que se encargan de surtir a tiendas ms pequeas, cuya principal fuente de negocio es el mercado local. Aqu se pueden encontrar distribuidores al por mayor y al por menor. Los mayoristas llegan al cliente final por medio de la venta especializada, los minoristas vendes sus productos al pblico en general a travs de sus propios establecimientos de comercio. En este medio existen empresas comercializadoras, que suplen las necesidades de las grandes empresas, sobre todo en aquellos insumos que son utilizados en pocas cantidades, como es el caso de los plastificantes y los aditivos, y que por ende no es rentable realizar importaciones. Este canal tambin provee a empresas muy pequeas que van requiriendo de insumos y materias primas para llevar a cabo sus procesos de produccin. Cabe destacar que aqu se suele manejar un margen de utilidad reducido, derivado de la alta competencia existente en el mercado. Adems cuenta con sistemas de financiacin flexibles que permiten a los pequeos industriales contar con plazos para el pago de sus mercancas. Por ltimo est el canal industrial, este hace referencia a las empresas que aunque son productoras locales, tambin realizan compras de insumos y artculos en el extranjero, con el nimo de complementar la oferta y de esta manera optimizar sus mrgenes de comercializacin gracias a la diversificacin en las lneas de producto.
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Grfica 17: Diagrama de flujo de la comercializacin de plstico y sus manufacturas

Fuente: Legiscomex.com con base en informacin del Comit de Plsticos de la Sociedad Nacional de Industriales de Per (SNI). Principales importadores

De acuerdo con informacin de la Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria de Per (Sunat) y en relacin con los principales productos adquiridos desde el exterior, a continuacin se relacionan algunos de los importadores de plsticos en formas primarias y manufacturas de estas materias primas:

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Inteligencia de mercados- Plstico y sus manufacturas en Per Tabla 12: Principales importadores de polmeros de etileno (subpartida 390110)

Importador ANDINA PLAST S R L ARTESCO S A CO ESTRELLA DEL PERU E I R L COLCA DEL PERU S A CONSORCIO UNIPETRO S A C CORPORACION SABIC S A C CUSA S A C DALKA S A C DATA MEDIA S A C DISPERCOL S A DUQUIMICA S A FCA PERUANA ETERNIT S A FILM PACK S A C INDECO S A INDUSTRIAS PLASTICAS CAUTE S R L INNOVA ANDINA S A MAC CHEMICAL S A MARES IMPORT S A C MATHIESEN PERU S A C NEGOCIACION COMERCIAL SANTA MARIA SAC PERUPLAST S A PLSTICOS DEL CENTRO S A C POLIMASTER S A C POLINPLAST S A C PROPLAST BARRERA S A C SOLPACK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA TRUPAL S A Fuente: Sunat

RUC 20106876321 20100067324 20340319169 20100351804 20100001811 20502437616 20101077099 20389748669 20459607227 20100064490 20100018111 20100051240 20503386730 20251293181 20382757981 20110200201 20140699501 20101320023 20207190285 20102210728 20100175569 20101217010 20380632943 20505520638 20109225003 20507939580 20418453177

Tabla 13: Principales importadores de polmeros de propileno (subpartida 390210)

Importador A W FABER CASTELL PERUANA S A ALUSUD PERU S A ANAWIM PERU S A C BRENNTAG PERU S A C
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RUC 20100050359 20195011169 20503845190 20100334624

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Importador CO ESTRELLA DEL PERU E I R L COLCA DEL PERU S A CORPORACION SABIC S A C DISPERCOL S A FAFIPLAST S A C FULL S A C GEOTEXTILES DEL PERU S A HANGERS TRADING EMPRESA INDIVIDUAL IBEROAMERICANA DE PLSTICOS SAC INDUSTRIAS FIBRAFORTE S A INNOVA ANDINA S A INVERSIONES COMINDUSTRIA S A JAFE S A LA COLONIAL FABRICA DE HILOS S A MARES IMPORT S A C MATHIESEN PERU S A C OPP FILM S A PERUANA DE MOLDEADOS S A PLSTICOS DEL CENTRO S A C PLSTICOS REUNIDOS S A PLSTICOS SAN NICOLAS S A C POLINPLAST S A C SACOS DEL SUR S A SURPACK S A W K I TRADING S A C Fuente: Sunat

RUC 20340319169 20100351804 20502437616 20100064490 20503463823 20122837506 20517932346 20511095540 20508061201 20171036284 20110200201 20381396909 20100033004 20100096260 20101320023 20207190285 20502351908 20251995967 20101217010 20100670811 20473214505 20505520638 20100197708 20122720650 20301909986

Tabla 14: Principales importadores de polmeros de estireno (subpartida 390319)

Importador BSH ELECTRODOMESTICOS SAC COLCA DEL PERU S A CONSORCIO UNIPETRO S A C DWKSAC DISPERCOL S A FCA DE LAPICEROS LUCAS S A PERUANA DE MOLDEADOS S A Fuente: Sunat

RUC 20330444372 20100351804 20100001811 20509208361 20100064490 20100052645 20251995967

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Inteligencia de mercados- Plstico y sus manufacturas en Per Tabla 15: Principales importadores de polmeros de cloruro de vinilo (subpartida 390410)

Importador AMANCO DEL PERU S A COMERCIAL PLASTIMAX S R L COMERCIAL QUIMICA SCORPION S R L COMISION NACIONAL DE INVESTIGACION Y DES CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS S A GRUPO INTERPLAST SRL INDECO S A INDUSTRIA PROCESADORA DEL PLSTICO SAC INGENIERIA DEL PLSTICO S A C INVERSIONES REYSAN SRL JORVEX S A NICOLL PERU S A PISOPAK PERU S A C PLASTICUEROS DEL PERU S A C PLASTISUR S A PLATERS S A C POLI SHOES S R L POLINSUMOS S A TRADE FEGA S A UNIMAR S A VIPLASTIC PERU S A Fuente: Sunat

RUC 20305909611 20471584941 20126500433 20131371889 20100654025 20458554651 20251293181 20471791068 20135366359 20107409913 20100073219 20100051169 20301494590 20430949803 20100186927 20258924453 20100282641 20422023802 20259551022 20100412447 20100166730

Tabla 16: Principales importadores de polmeros acrlicos (subpartida 390690)

Importador KIMBERLY CLARK PERU S R L Fuente: Sunat

RUC 20100152941

Tabla 17: Principales importadores de poliacetales, dems politeres (subpartida 390760)

Importador AMCOR PET PACKAGING DEL PERU S A CASTILLO SANCHEZ LUZ MARINA COMPAIA CERVECERA AMBEV PERU S A C
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RUC 20414548491 10082763592 20506228515

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Importador CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS S A EMPRESA DE TRANSPORTES INDUSTRIALES S A INNOVA ANDINA S A SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S A TEXFINA S A Fuente: Sunat

RUC 20100654025 20100384729 20110200201 20513320915 20100364451

Tabla 18: Principales importadores de tubos y accesorios de tubera (subpartida 391740)

Importador A K DRILLING INTERNATIONAL S A ABELIN S A ASOCIACION CERRO VERDE ACV AUSTRAL GROUP S A BANFF S A BERMAD PERU S A C BLUPOOLS E I R L BRAMMERTZ INGENIEROS S A BREYCA S A C CALIDAD PLASTICA S A C FILAMENTOS INDUSTRIALES S A FRAMA S A C GYMSA HONDA DEL PERU S A IMPECO AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S A C PROMINENT S A C PROTERM PERU S A C QUIMICA SUIZA S A SPENA FISH AQUACULTURA S R L SUDAMERICAN CATS E I R L SX EW DEL PERU S A T & T INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A TECHNICAL COMMERCIAL ADVISOR XEROX DEL PERU S A Fuente: Sunat

RUC 20470234599 20100691818 20454522045 20338054115 20339489565 20505935684 20372209730 20337787755 20422637452 20166376701 20100083010 20498191291 20100154057 20103733015 20101276962 20508302411 20508432381 20100085225 20305765784 20518018061 20260347528 20308324266 20507462082 20100119065

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Tabla 19: Principales importadores de placas, lminas, hojas, cintas y tiras (subpartida 391910)

Importador 3M PERU S A A K DRILLING INTERNATIONAL S A ADHESIVOS S A AUTOMOTORES GILDEMEISTER PERU S A AUTOREX PERUANA S A BAKER HUGHES INTERNATIONAL CBI PERUANA S A C CETCO S A CEYESA INGENIERIA ELECTRICA S A CORPORACION PROMATISA S A D TECH INGENIEROS S A C DH EMPRESAS PERU S A DISCNET IMPORT & EXPORT E I R L GLOBAL MEGA IBM DEL PERU S A C JORAHU JAPON IMPORTACIONES EIRL LILI IMPORT E I R L LS ANDINA SA MARTE TRADING CORPORATION NEXTEL DEL PERU S A NEXUS TECHNOLOGY S A C OCUTEC S A C PHOENIX EXPORT S A C PLUSPETROL PERU CORPORATION S A SCHLUMBERGER DEL PERU S A SKC MAQUINARIAS S A C SML PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SODIMAC PERU S A TETRA PAK S A TURBOGENERADORES DEL PERU SAC WURTH PERU S A C Fuente: Sunat

RUC 20100119227 20470234599 20100331871 20506006024 20100154138 20267554090 20514075558 20100123763 20100246172 20514753483 20265376739 20510069251 20516833581 20512218424 20100075009 20512486356 20515697501 20161946037 20519687276 20106897914 20267178331 20506646431 20525777724 20304177552 20329973256 20517112543 20503969832 20389230724 20374041011 20509548545 20348687191

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Inteligencia de mercados- Plstico y sus manufacturas en Per Tabla 20: Principales importadores de las dems placas, lminas, hojas y tiras, de plstico no celular y sin refuerzo (subpartida 392010)

Importador 3M PERU S A ALITECNO S A C BAKER HUGHES INTERNATIONAL BRANCHES INC CHEM S A C CIA MINERA AURIFERA SANTA ROSA S A COMERCIAL INDUSTRIAL DELTA S A CIDELSA E B PAREJA LECAROS S A JOHN ART PLAZA E I R L MAGIC COLOR S A C PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S A O PROTISA PULSAR IMPORT EIRL SEALED AIR PERU S R L SHOUGANG HIERRO PERU S A C SINAPSIS TRADING PERU SAC SOLPACK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SOLPA TECNOLOGIA DE MATERIALES S A TETRA PAK S A Fuente: Sunat

RUC 20100119227 20474807101 20267554090 20492106632 20109989992 20101391397 20100579228 20514295167 20293621064 20266352337 20510389833 20382829302 20100142989 20511780412 20507939580 20123531389 20374041011

Tabla 21: Principales importadores de las dems placas, lminas, hojas y tiras, de plstico (subpartida 392190)

Importador ALIVI PANORAMA S R LTDA ARCLAD DEL PERU S A C BRAL CO S A C CAMS S A C CIA INDUSTRIAL CONTINENTAL SRL COMERCIAL INDUSTRIAL DELTA S A D TECH INGENIEROS S A C DISTRIBUIDORA ANCASH S R L EPLI S A C ETIQUETAS PROGRESO S A ETIQUETAS ZALAQUETT DEL PERU S A C FRANKY Y RICKY S A GRAFI MUNDO ETIQUETAS HOT STAMP S A C
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RUC 20101561659 20349304903 20513141077 20218613595 20101308678 20101391397 20265376739 20100512077 20100712599 20304235854 20212331881 20100231817 20257070876 20131247878

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Importador MAGIC COLOR S A C MULTI TOP S A C PERUPLAST S A PLAVIMARS S A C PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S A PURIFISA S R LTDA RAPIMAGEN S A TAPYTEL OUTLET S A C Fuente: Sunat

RUC 20293621064 20388853752 20100175569 20467998871 20266352337 20375794595 20291735241 20513050781

Tabla 22: Principales importadores de artculos para el transporte o envasado (subpartida 392350)

Importador RUC ALICORP SAA 20100055237 ALMERIZ S A 20101600735 ALUSUD PERU S A 20195011169 AMANCO DEL PERU S A 20305909611 ATLAS COPCO PERUANA S A 20100082803 AUTOREX PERUANA S A 20100154138 BEKJIM S A C 20513017490 BRAILLARD S A 20100084920 CIPLAST PERU S A C 20107481860 CLOROX PERU S A 20264846855 COLUMBIA HELICOPTERS PERU S A C 20506913811 CORDIMPORT S A C 20467934393 CORPORACION PERUANA DE RESTAURANTES SA 20505897812 CORPORACION SEALER S A C 20109464849 CORSUN S A C 20108552841 DALKA S A C 20389748669 DIAMANTE DEL PACIFICO S A 20384734503 DISEOS Y EQUIPAMIENTOS S A C 20504542662 EMB ESTADOS UNIDOS NAS ASUNTOS 0000022B ANTINARC GERY REPRESENTACIONES EIRL 20159478883 GOLD FIELDS LA CIMA S A 20507828915 HIDROMAQ S A C 20507272119 HILANDERIA DE ALGODON PERUANO S A 20418108151 MABE PERU SA 20293670600 MOTORES Y MAQUINARIAS S A C 20100260591 PERUPLAST S A 20100175569
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Importador PERUVIAN ALLIANCE SOC ANONIMA CERRADA PHARMAVET DEL PERU SAC PIERIPLAST S A C PLSTICOS PERUANOS S R L PLUS COSMETICA S A PROTEMAX S R LTDA REACTIVOS PARA ANALISIS S A C REPRESENTACIONES MARTIN S A C ROMAN MAQUINARIAS EIRL SAN FERNANDO S A TOYOTA DEL PERU S A TRACTO CAMIONES USA E I R L UNIMAQ S A UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA VID AGRO S A C Fuente: Sunat

RUC 20502600975 20505264453 20101294359 20454402066 20335315759 20330208300 20178285336 20306637305 20393391295 20100154308 20100132592 20293774308 20100027021 20110768151 20502630378

Tabla 23: Principales importadores de las dems manufacturas de plstico (subpartida 392690)

Importador 2MC S R L 3M PERU S A A & B HIDROSISTEMAS SAC A NOVO PERU S A C A&C ENGINEERING AND TECHNOLOGY S A C A&M SEGURIDAD Y SUPERVIVEN EN EL MAR SAC AQUAFIL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA AQUASPORT S A C ARTESANIAS ALDAIR & ANGIE E I R L ASOCIACION CIVIL SOLIDARIDAD EN MARCHA ASOCIACION ESPERANZA Y CARIDAD ASTILLEROS DE PAITA S A ATLAS COPCO PERUANA S A AUTO CHINA DEL PERU S A AUTOMATICOS Y MECANICOS SAC AUTOMOTORES GILDEMEISTER PERU S A AUTOMOTRIZ LATINOAMERICANA S A C AUTOPARTES R&F DIESEL SRLTDA Fuente: Sunat

RUC 20507556222 20100119227 20502806590 20501424774 20518403991 20216492529 20101327117 20292890932 20504418066 20117999221 20131257164 20107759574 20100082803 20514260703 20197450151 20506006024 20425802870 20110440422

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Los precios del plstico y sus manufacturas varan de acuerdo con el tipo manufactura. El costo promedio CIF (costo, seguro y flete) por kilogramo, para formas primarias est entre USD1,23 y USD2,54, de acuerdo con la cantidad producto. A continuacin, Legiscomex.com presenta los precios de algunos de los representativos.

de insumo y el caso de las y la clase de productos ms

Tabla 24: Precios de importacin en el mercado peruano por unidad comercial

Posicin 3901100000 3901200000 3902100000 3902300000 3903190000 3904102000 3906909000 3907203000 3907609000 3917329100 3917400000 3919100000

Descripcin del producto POLIETILENO DE DENSIDAD INFERIOR A 0.94. POLIETILENO DE DENSIDAD SUPERIOR O IGUAL A 0.94 POLIPROPILENO COPOLMEROS DE PROPILENO LOS DEMS POLIESTIRENO POLI(CLORURO) DE VINILO SIN MEZCLAR CON OTRAS SUSTANCIAS LOS DEMS POLMEROS ACRILICOS EN FORMAS PRIMARIAS LOS DEMS POLIESTERES POLI(TEREFTALATO DE ETILENO) LOS DEMS TUBOS SIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS, SIN ACCESORIOS, DE PLSTICO ACCESORIOS DE TUBERIA DE PLSTICO (EJM:JUNTAS CODOS EMPALMES (RACORES)) PLACAS LMINAS, HOJAS, CINTAS, TIRAS Y DEMS FORMAS PLANAS AUTOADHESIVAS, EN ROLLOS DE ANCHURA <= A 20 CM LS DEMS PLACAS, LMINAS, HOJAS, CINTAS, TIRAS Y DEMS FORMAS PLANAS, AUTOADHESIVAS, DE PLSTICO, INCLUSO EN ROLLOS LAS DEMS PLACAS, LMINAS, HOJAS Y TIRAS DE POLMEROS DE ETILENO LAS DEMS PLACAS, LMINAS, HOJAS Y TIRAS DE POLMEROS DE POLIPROPILENO LAS DEMS PLACAS, LMINAS, HOJAS Y TIRAS DE PLSTICO TAPONES, TAPAS CAPSULAS Y DEMS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLSTICO LAS DEMS MANUFACTURAS DE PLSTICO Y MANUFACTURAS DE LAS DEMS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 3901 A 3914

Unidad comercial Kilogramo Kilogramo Kilogramo Kilogramo Kilogramo Kilogramo Kilogramo Kilogramo Kilogramo Kilogramo Kilogramo Kilogramo

Valor unitario CIF en USD (promedio) 1,46 1,53 1,33 1,25 1,38 1,23 2,09 2,54 1,31 6,08 14,86 5,13

3919909000 3920100000 3920209000 3921909000 3923509000 3926909090

Kilogramo Kilogramo Kilogramo Kilogramo Unidad Unidad

4,54 4,29 3,91 2,54 0,63 2,58

Fuente: Sunat, clculos Legiscomex.com

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Segn el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica de Per (INEI), en el 2008, los precios promedio de accesorios en plstico para construccin (cable, alambre telefnico, pequeas manufacturas, entre otros) estuvieron en el orden de USD0,39 por unidad, al registrar un crecimiento del 8,3%, en relacin al ao anterior cuando alcanz USD0,36.
Grfica 18: Precios promedio de accesorios para construccin en plstico, 2002-2008

Logstica

Per se caracteriza por tener una infraestructura portuaria y aeroportuaria eficiente. Concentra en un 70%, en el modo de transporte martimo, el manejo del comercio exterior de mercancas. Para el 2008, se exportaron por esta va 9,1 millones de toneladas mtricas (Tm) y se importaron 13,3 millones de Tm. A travs de otras formas como el transbordo de mercancas moviliz 874.000 Tm; cabotaje, 1 milln de Tm, y otros, 30.000 Tm. En total se movieron 24,4 millones de toneladas, segn cifras de la Empresa Nacional de Puertos de Per (Enapu). El transporte areo se ubic en el segundo lugar en movilizacin de carga internacional. En el 2007 las ventas externas alcanzaron los 5,8 millones de toneladas y las compras internacionales, 2,9 millones de toneladas. El transporte por carretera es el modo menos utilizado para operaciones de comercio internacional. Per moviliz hacia el exterior en el 2008, un total de 123.241 toneladas de plstico en formas primarias y manufacturas de estas materias primas. Ese mismo ao compr 697.720 toneladas de este tipo de productos al mundo, de acuerdo con informacin de la Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (Sunat).

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Transporte martimo Conforme con la Enapu, Per posee 13 terminales portuarios: 7 de atraque directo, 3 de lanchonaje y 3 fluviales. De los terminales de atraque directo prevalecen por recepcin de carga Callao Martimo, Salaverry, General San Martn y Paita. Grfica 19: Terminales portuarios de Per

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com, con datos de la Enapu Durante el 2008, Per export va martima 105.350 toneladas de insumos y manufacturas de plstico, correspondiente al 85,48% del peso total vendido al exterior. Por aduana, la ms sobresaliente en materia de exportacin de productos del captulo 39 del arancel fue la Martima de Callao que moviliz 105.324 toneladas, equivalente al 99%, seguida de Paita, con 21,7 toneladas, y Salaverry, con 5 toneladas.

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Inteligencia de mercados- Plstico y sus manufacturas en Per

Grfica 20: Exportaciones por aduana va martima - total toneladas en el 2008

La importacin por el modo de transporte martimo de formas primarias y manufacturas plsticas totalizaron 687.525 toneladas en el 2008, equivalente a un 98,5% del total de las compras internacionales del sector. La aduana por la cual ingres la mayor parte de estos productos fue la Martima del Callao con 679.074 toneladas (98,77%), seguida de Matarani, con 3.299 toneladas (0,48%); Paita, con 2.038 toneladas (0,30%); Salaverry, con 1.957 toneladas (0,28%); Ilo, con 708 toneladas (0,10%), y Pisco, con 448 toneladas (0,07%). Grfica 21: Importaciones por aduana va martima - total toneladas en 2008

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Transporte areo De acuerdo con la Corporacin Peruana de Aeropuertos y Aviacin Comercial S.A. (Corpac), Per cuenta con 54 aeropuertos y aerdromos internacionales. Se destacan por movilizacin de carga internacional, en su orden, Lima, Pisco e Iquitos. El Aeropuerto Internacional de Lima (Callao), Jorge Chvez, sobresale por la movilizacin de carga internacional. Durante el 2007, registr exportaciones por 52.915 toneladas e importaciones por 123.855 toneladas.
Grfica 22: Aeropuertos internacionales de Per

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con informacin de la Corpac En el 2008, Per export por el modo de transporte areo 869 toneladas de insumos y manufacturas de plstico, correspondiente al 0,71% del peso total de las ventas externas del sector. El 99,9% de las ventas se llevaron a cabo por la Aduana rea del Callao. Una muy pequea parte (0,1%) se export a travs de la aduana de Iquitos. Durante el 2008, la importacin va area de formas primarias y manufacturas plsticas totalizaron en 1.833 toneladas, un 0,26% del total de las compras internacionales del sector.
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La aduana por la cual ingres la mayor parte de estos productos fue la Area del Callao con 1.832,9 toneladas, correspondiente a un 99,9%. Unas 0,1 toneladas arribaron por Iquitos.

Grfica 23: Exportacin-importacin por aduana va area en el 2008

Transporte terrestre En el 2008, Per export por el modo de transporte terrestre 16.989 toneladas de insumos y manufacturas de plstico, correspondiente al 13,79% del peso total de las ventas externas del sector. El 49,70% de las ventas se llevaron a cabo a travs de la Aduana de Desaguadero, seguido de la Martima del Callao, con el 41,08%; Tumbes, con el 6,79%; Tacna, con el 1,40%; Arequipa, con el 1,0%, y Paita, con el 0,03%.

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Inteligencia de mercados- Plstico y sus manufacturas en Per Grfica 24: Exportaciones por aduana va terrestre en el 2008

La importacin de plstico y sus manufacturas sum 7.731 toneladas, un 1,11% del total de las compras internacionales del sector en el 2008. La aduana por la cual ingres la mayor cantidad de estos productos fue la de Tacna con el 70,25%, seguido de Tumbes, con el 18,18%; Desaguadero, con el 6,33%, y Puerto Maldonado, con el 2,85%. Estas cuatro aduanas concentraron el 97,61% del total de las compras externas.
Grfica 25: Importaciones por aduana por va terrestre en el 2008

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