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CAPITULO IV - ESTUDIO DE MERCADO

4.1 Descripcin del Producto


La carne de pollo posee entre sus cualidades mas importante: su bajo precio para
el consumidor, un nivel protenico 20% mas alto que la carne de vaca, su fcil
digestin, bajo nivel de grasa y carbohidratos comparados con otras carnes, y es
rica en lpidos y minerales para la actividad fsica como calcio, fosforo, hierro, zinc,
potasio y vitaminas A, B1, B2, B3 y C.
4.2 Anlisis de la Oferta
4.2.1 Identificacin
Se identific como unidad de anlisis a los establecimientos avcolas de pollos de
engorde en toda Bolivia.
4.2.2 Metodologa
Para la recoleccin de informacin se utiliz como fuente principal las memorias
institucionales 2012-2013 de la Asociacin de Avicultores.
4.1.1 Cuantificacin de la Oferta
A continuacin se muestra la evolucin histrica de produccin de pollos
parrilleros en Bolivia.

Fuente: Memorias 2012-2013 A.D.A Asociacin de Avicultores
Ao Produccin en kg Produccin en miles de und
2005 219.259.150 101.981.000
2006 254.506.250 118.375.000
2007 287.605.500 133.770.000
2008 286.844.400 133.416.000
2009 325.178.900 151.246.000
2010 347.614.150 161.681.000
2011 317.168.000 147.520.000
2012 353.503.000 164.420.000
2013 386.909.700 179.958.000

Fuente: Memorias 2012-2013 A.D.A Asociacin de Avicultores
4.1.2 Proyeccin de la oferta
Utilizando una regresin lineal se proyect la oferta de pollos parrilleros en el pas
para los prximos diez aos


Fuente: Elaboracin Propia
Estadsticas de la regresin Coeficientes
Coeficiente de correlacin mltiple 0,949977328 Intercepcin -16792541533
Coeficiente de determinacin R^2 0,902456923 Variable X 1 8430133,333
R^2 ajustado 0,888522198
Error tpico 8114206,069
Ao Produccin en kg Produccin en miles de und
2014 399.356.050 185.747.000
2015 417.480.837 194.177.133
2016 435.605.623 202.607.267
2017 453.730.410 211.037.400
2018 471.855.197 219.467.533
2019 489.979.983 227.897.667
2020 508.104.770 236.327.800
2021 526.229.557 244.757.933
2022 544.354.343 253.188.067
2023 562.479.130 261.618.200
2024 580.603.917 270.048.333

Fuente: Elaboracin Propia
4.1.3 Anlisis de la oferta
Se estudi las caractersticas de las granjas de engorde de pollos, para observar
las tendencias en el rubro.
El rubro de pollos de engorde constituye la actividad avcola con el mayor nmero
de establecimientos, contando con ms de 1.100 establecimientos y ms de 2.600
galpones, llegando a cubrir una superficie de 1.958.687 metros cuadrados en el
departamento de Santa Cruz.

Fuente: Asociacin de Avicultores A.D.A.
Las provincias donde se concentran la mayor parte de las granjas avcolas de
pollos parrilleros son: Andrs Ibez, Florida y Sara, esto se debe a su cercana a
los centros de faenado y proveedores de insumo, clima optimo para el rubro y
disponibilidad de los servicios bsicos necesarios para la crianza del ave.
Para el anlisis de la produccin de pollos parrilleros en el departamento de Santa
Cruz, se dividir a los establecimientos avcolas en tres categoras:
Establecimientos Pequeos (Capacidad menor a 10.000 aves)
Establecimientos Medianos (Capacidad entre 10.000 y 50.000 aves)
Establecimientos Grandes (Capacidad mayor a 50.000 aves)





Se obtuvo los siguientes resultados:
Tamao del
Establecimiento
avcola
Criterio de clasificacin
Cantidad de
Establecimientos
Avcolas
% de
Establecimientos
Avcolas
Pequeo N Aves < 10.000 718 64%
Mediano
10.000 N Aves <
50.000 328 29%
Grande N Aves 50.000 68 6%
Total 1,114 100%
Fuente: Censo Avcola 2011

Tipo de galpones utilizados en los establecimientos avcolas de
engorde

Fuente: Censo Avcola 2011

Fuente: Censo Avcola 2011
En cuanto al tipo de galpones utilizados por los avicultores, de los 2.634 galpones
presentes durante el censo avcola 2011, el 92% eran galpones convencionales y
contaban con el 68% de pollos parrilleros del departamento, siendo principalmente
utilizados por los pequeos y medianos productores, mientras que el restante 8%
Tamao del
Establecimiento
avcola
Cantidad de
Establecimientos
Avcolas
Nmero de
Galpones
Convencionales
% de Galpones
Convencionales
Nmero de
Galpones
Climatizados
% de
Galpones
Climatizados
Nmero de
Galpones
Pequeo 718 1.001 100,00% 0 0,00% 1.001
Mediano 328 1.042 98,30% 18 1,70% 1.060
Grande 68 382 66,67% 191 33,33% 573
Total 1.114 2.425 92,07% 209 7,93% 2.634
N de Pollos
encontrados en
galpones
convencionales
% de pollos
encontrados en
galpones
convencionales
N de pollos
encontrados
en galpones
climatizados
% de pollos
encontrados
en galpones
climatizados
Aves
encontradas
al momento
del Censo
7.686.434 68,28% 3.571.148 31,72% 11.257.582
de galpones eran de tipo climatizados, y contaban con el 32% del total de aves de
engorde, cuya utilizacin era principalmente por los grandes productores.
Con esto podemos observar que la capacidad de produccin de los galpones
climatizados es ampliamente mayor que los galpones convencionales, siendo una
de las ventajas para optar por este medio de produccin.
Resultados de rendimientos zootcnicos de establecimientos avcolas
de pollos parrilleros

Fuente: Censo Avcola 2011
Estos datos indican que los establecimientos grandes tienen los mejores ndices
zootcnicos y una mayor eficiencia en la produccin de pollos de engorde al
presentar el menor ndice de conversin alimenticia, un bajo nivel de mortalidad y
la menor edad en el momento de la venta.

Fuente: Censo Avcola 2011
En el anterior cuadro se puede observar adems, que los establecimientos
grandes al contar con un vaco sanitario de tan slo 14 das y una edad promedio
de 42 das al momento de la venta, pudiendo llegar a completar 6,55 ciclos de
engorde durante un ao, maximizando as la eficiencia del establecimiento avcola.
Tamao del
Establecimiento
Peso Promedio (kg) Conversin Alimenticia (kg)
Edad
Promedio
de Venta
(Das)
Mortalidad
promedio en
ltimo ciclo
(&)
Pequeo 2,470 2,167 46 5,1%
Mediano 2,511 2,160 47 4,1%
Grande 2,358 1,907 42 4,4%
Promedio 2,446 2,078 45 4,6%
Tamao del
Establecimiento
Vaco
sanitario en
das
Edad
Promedio de
Venta
Ciclo (das)
Nro. De
ciclos
anuales
Pequeo 21 46 67 5,49
Mediano 19 47 66 5,47
Grande 14 42 56 6,55
Tipo de Matadero utilizado por los avicultores

Fuente: Elaboracin Propia
Del total de establecimientos avcolas, el 54% faenan sus aves en mataderos
industriales, como el provisto por la empresa Sofa S.R.L, un 13% ha optado por
utilizar mataderos manuales e industriales, un 30% faena sus aves en mataderos
manuales, y llama la atencin el restante 3% que faena sus aves dentro de la
granja, lo cual consiste en una transgresin a las normas avcolas vigentes.






Destino del Faenado %
Matadero Industrial 91%
Matadero Manual 7%
Matadero Industrial y Manual 2%
Total 100%
Dentro de la Granja 2%
Matadero Industrial 63%
Matadero Manual 22%
Matadero Industrial y Manual 13%
Total 100%
Dentro de la Granja 4%
Matadero Industrial 45%
Matadero Manual 36%
Matadero Industrial y Manual 15%
Total 100%
Dentro de la Granja 3%
Matadero Industrial 54%
Matadero Manual 30%
Matadero Industrial y Manual 13%
Total 100%
Grande
Mediano
Pequeo
Total
Lnea gentica de pollos parrilleros utilizadas por los avicultores

Fuente: Censo Avcola 2011

Fuente: Censo Avcola 2011
Del total de la poblacin de pollos parrilleros durante la realizacin del censo
Avcola 2011, el 3.6% eran de las lneas genticas Ross y Cobb criadas de
manera conjunta, el 48% eran de solo la lnea Ross, la lnea Cobb tena otro 48%
del total de aves en el departamento, mientras que el restante 0,40% eran de otras
lneas genticas.
Estas lneas genticas han sido seleccionadas debido a su nivel de conversin
alimenticia y a su resistencia a cambios climticos.

Lnea gentica segn
la poblacin
encontrada
%
Ross 48%
Cobb 48%
Ross y Cobb 3,6%
Otros 0,40%
Total 100%
Situacin de la propiedad de la granja por parte del avicultor
Es importante analizar la situacin de la propiedad del establecimiento avcola por parte
del avicultor que lo utiliza, debido a que al ser alquilada el avicultor est incapacitado para
realizar mejoras a la infraestructura lo cual puede comprometer la bioseguridad del
establecimiento

Fuente: Censo Avcola 2011


Fuente: Censo Avcola 2011



% Grande % Mediano % Pequeo
Propia 83% 93% 95%
Alquilada 17% 7% 5%
Total 100% 100% 100%
Tamao del establecimiento
Antigedad de la granja avcola de pollos de engorde

Fuente: Censo Avcola 2011


Fuente: Censo Avcola 2011
Con estos datos se puede observar que el nmero de granjas avcolas aument
en grande medida en el perodo de los aos 1996 a 2006, concentrando entre el
30% y 40% de los establecimientos dependiendo de su tamao, mientras que a
partir del ao 2006 en adelante se encuentran ms del 50% de las granjas
avcolas pequeas, as como un 28% de las granjas avcolas medianas.


% Grande % Mediano % Pequeo
Antes de 1990 9,50% 11,40% 3,50%
De 1991 a 1995 28,60% 21,60% 9%
De 1996 a 2006 39,70% 38,10% 32,50%
De 2006 o posterior 22,20% 28,90% 55%
Total 100,00% 100,00% 100,00%
Tamao de la granja avcola
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
Antes de 1990 De 1991 a 1995 De 1996 a 2006 De 2006 o
posterior
Antigedad de la granja avcola
clasificada por tamao
% Grande % Mediano % Pequeo
4.3 ANALISIS DE LA DEMANDA
4.3.1 IDENTIFICIACION DE LA DEMANDA
La investigacin cubri el consumo de carne de pollo por parte de las familias
bolivianas.
4.3.2 Metodologa
Como fuente informacin se utiliz el Censo Avcola 2011, las Memorias
Institucionales de la Asociacin de Avicultores y el Censo de Poblacin y Vivienda
2012 realizado por el Instituto Nacional de Estadstica.
Se obtuvo el consumo per cpita de carne de pollo en el pas y luego se multiplic
por la poblacin respectiva de cada ao, obteniendo as el consumo total de carne
de pollo del pas.
4.3.2 Cuantificacin de la demanda
A continuacin se detalla la demanda de carne de pollo en Bolivia, en el periodo
que comprende los aos 2005-2013.

Fuente: ADA Instituto Nacional de Estadstica, INE
Ao Poblacin
Consumo per
capita en kg
Consumo en kg
2.005 9.908.045 24 237.793.069
2.006 9.924.987 27 267.974.657
2.007 9.941.959 30 298.258.771
2.008 9.958.960 31 308.727.753
2.009 9.975.990 33 329.207.657
2.010 9.993.049 34 339.763.651
2.011 10.010.137 31 310.314.237
2.012 10.027.254 35 350.953.890
2.013 10.198.720 38 387.551.362

Fuente: ADA Instituto Nacional de Estadstica, INE
4.3.3 Proyeccin de la demanda de carne de pollo
Aplicando la tasa media de crecimiento anual de la poblacin del pas que nos
ofrece el censo de poblacin y vivienda 2012, y aplicando una regresin lineal al
consumo per cpita de carne de pollo en el pas se pudo proyectar la demanda
anual.

Fuente: Elaboracin propia
Ao Poblacin
Consumo per
capita en kg
Consumo total en kg
2014 10.318.147 40 412.725.882
2015 10.438.973 41,8 436.349.053
2016 10.561.213 43,6 460.468.884
2017 10.684.885 45,4 485.093.767
2018 10.810.005 47,2 510.232.223
2019 10.936.590 49 535.892.904
2020 11.064.657 50,8 562.084.593
2021 11.194.224 52,6 588.816.208
2022 11.325.309 54,4 616.096.802
2023 11.457.928 56,2 643.935.566
2024 11.592.101 58 672.341.833

Fuente: Elaboracin propia
4.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA
En el siguiente cuadro se puede observar que existe una demanda
insatisfecha de carne de pollo, la cual seria parcialmente cubierta por la
granja avcola


Fuente: Elaboracin Propia
Ao Consumo total en kg Produccin total en kg Produccin - Consumo
2014 412.725.882 399.356.050 -13.369.832
2015 436.349.053 417.480.837 -18.868.216
2016 460.468.884 435.605.623 -24.863.260
2017 485.093.767 453.730.410 -31.363.357
2018 510.232.223 471.855.197 -38.377.027
2019 535.892.904 489.979.983 -45.912.921
2020 562.084.593 508.104.770 -53.979.823
2021 588.816.208 526.229.557 -62.586.651
2022 616.096.802 544.354.343 -71.742.459
2023 643.935.566 562.479.130 -81.456.436
2024 672.341.833 580.603.917 -91.737.916

Fuente: Elaboracin Propia
4.5 ANLISIS PEST
El anlisis PEST ayuda a identificar el entorno general o macroentorno de la
empresa, el cual est compuesto por los factores: Polticos, Econmicos, Sociales
y Tecnolgicos.
Factores Polticos: Las polticas de nacionalizacin de empresas que ha
tomado el actual gobierno, ha provocado que el pas haya sido calificado
como un pas de alto riesgo poltico por la AON Corporation en su
publicacin de riesgo poltico del ao 2013, lo cual desincentiva la inversin
extranjera en el pas.
As mismo el gobierno impone medidas que imposibilitan la exportacin de
carne de pollo o granos cuando cree que el mercado interno no esta
satisfecho, lo que provoca haya sobreproduccin interna en el pas, sin la
posibilidad de exportar el excedente, generando perdidas econmicas para
el productor.


0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,000
2
0
1
4
2
0
1
5
2
0
1
6
2
0
1
7
2
0
1
8
2
0
1
9
2
0
2
0
2
0
2
1
2
0
2
2
2
0
2
3
2
0
2
4
Balance Oferta - Demanda de Carne
de Pollo
Consumo total en kg
Produccin total en kg
Factores Econmicos: En el ao 2013, el pas registr un crecimiento
econmico del 6,83%, superando la previsin del gobierno y organismos
internacionales, esto coloca al pas en la segunda economa de mayor
crecimiento en la regin, en cuanto al nivel de desempleo se registr un
ndice de 3,2%, siendo la mas baja de toda la regin, lo cual demuestra un
crecimiento econmico saludable en el pas.

Factores Sociales: Segn el informe de las Naciones Unidas del ndice de
desarrollo humano del ao 2013, este ndice contempla informacin como
esperanza de vida al nacer, educacin, alfabetizacin y otros, Bolivia se
encuentra en la posicin 108 de un total de 186 pases y entre los 10 pases
con ndice ms bajo de todo el continente americano, con un ndice de
desarrollo humano de 0,675.

Factores Tecnolgicos: Los avances tecnolgicos no son un problema
para el proyecto, ya que dentro de la avicultura la informacin acerca de
estos se encuentran en publicaciones del rubro, sitios relacionados, etc., en
cuanto a los procesos de cra y engorde de pollo no se han producido
grandes cambios en dcadas.
4.6 ANLISIS FODA
Oportunidades
Demanda insatisfecha de carne de pollo
Crecimiento econmico en el pas en los ltimos aos
Precio bajo del producto en comparacin de productos sustitutos.
Incremento del consumo per cpita a nivel pas.
Financiamiento de la materia prima e insumos debido a la integracin
a la empresa Sofa.


Amenazas
Cambios climticos impredecibles.
Precio variable de los insumos alimenticios
Medidas polticas en cuanto a la exportacin de carne de pollo o
insumos.
4.7 MEZCLA COMERCIAL
4.7.1 Producto
El producto a vender ser el pollo de la lnea gentica ROSS, a un peso vivo
promedio de 2,4kg, en un perodo de 45 das.
4.7.2 Promocin
Debido a la integracin vertical de la granja, no ser necesaria la realizacin de
publicidad ni promocin para la venta del producto.
4.7.3 Precio
El precio del pollo terminado se vender a 10 bs el kg, siendo el precio promedio
al cual se vende en el transcurso del ao, la venta se realizar al crdito, con un
perodo de cobro de dos semanas.
4.7.4 Plaza
El pollo terminado ser recogido de la granja por los camiones de la empresa
Sofa, y llevados al matadero para su faenado, para este recojo del ave se debe
convenir la fecha de recojo con la empresa con dos das de anticipacin.
4.8 Modelo de Produccin
El Modelo de Produccin que adoptar la granja avcola es el de integracin a la
empresa Sofa S.R.L:
La empresa divide las granjas integradas en tres tipos:
Granja integrada Tipo A:
Son aquellas granjas pertenecientes a los miembros del grupo Anglarill,
propietarios de la empresa Sofa S.R.L., quienes manejan sus propios insumos y
materias primas.
Granja integrada Tipo B:
Son granjas que se integran verticalmente a la empresa Sofa S.R.L, a los cuales
se les brinda la materia prima, e insumos, el avicultor debe proveer la mano de
obra e instalaciones, siendo requisito la utilizacin de galpones climatizados para
asegurar la calidad del producto y rendimientos ptimos en la crianza del ave.
Una vez finalizada la etapa de crianza la empresa Sofa adquiere toda la
produccin por parte del avicultor.
Granja integrada Tipo C:
Son granjas independientes que compran pollos BB de la granja Sofa, los cuales
una vez terminado la crianza del ave puede optar por venderlos a la misma
empresa u otra empresa de su eleccin, a este tipo de granja no se le provee
ningn otro tipo de insumo.