Relatrio de Estgio no mbito do Mestrado em Economia e Administrao de Empresas
Orientadores: Professora Doutora Hortnsia Barandas Dr. Vasco Ribeiro Diretor: Professor Doutor Abel Fernandes
2013
O plano estratgico de marketing para o lanamento de um novo produto no mercado externo: o caso Unicer
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Joo Afonso Alves de S Nota Biogrfica
Joo Afonso Alves de S nasceu no dia 9 de Dezembro de 1990, na cidade do Funchal. O candidato terminou, em Junho de 2011, a licenciatura em Gesto pelo Instituto Superior de Cincias do Trabalho e da Empresa - Instituto Universitrio de Lisboa (ISCTE-IUL). Em 2011 iniciou o Mestrado em Economia e Administrao de Empresas, pela Faculdade de Economia do Porto (FEP), tendo terminado a componente curricular a Julho de 2013. Durante o mestrado realizou um estgio curricular de quatro meses, no Grupo Unicer Bebidas de Portugal, S.A, no departamento de marketing cervejas.
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Joo Afonso Alves de S Agradecimentos
Quero expressar o meu profundo agradecimento para todos aqueles que contriburam para que este relatrio de estgio fosse realizado: Unicer: Ao Dr. Antnio Pires de Lima, Dr. Joo Esteves, Dr. Tiago Almeida, em especial ao Dr. Vasco Ribeiro, pela aprendizagem e motivao, e a todos os que colaboraram na realizao desta tese; Fep: minha orientadora Prof. Doutora Hortnsia Barandas pela ajuda, incentivo e disponibilidade. Queria ainda agradecer ao Prof. Doutor Vitorino Martins e ao Prof. Doutor Pedro Campos, pela sua colaborao no fornecimento de sugestes; minha famlia: Aos meus pais, minha irm, minha tia e prima pelo apoio e nimo;
Por fim, queria deixar uma palavra de gratido s pessoas que colaboraram na divulgao e preenchimento do meu inqurito de estudo, pois sem eles no seria possvel materializar este objetivo.
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Joo Afonso Alves de S Resumo
Este estgio teve como objetivo contribuir para a resoluo de trs tipos de problemas: 1 - desenvolver um plano de marketing para o lanamento em Cabo Verde de um produto apreciado nos pases da frica Ocidental (bebida de malte escura), mas que constituir uma novidade no porteflio de bebidas da empresa Unicer; 2 - elaborao de uma estratgia de packaging e do briefing para uma agncia de comunicao no mbito de um projeto de penetrao no mercado da Arbia Saudita, com uma cerveja sem lcool; 3 - Anlise do mercado colombiano, para deteo de oportunidades de negcio para a Unicer. O estgio realizado na Unicer foi crucial para aplicar os conhecimentos tericos adquiridos e desenvolver competncias prticas para um bom desempenho profissional. Neste trabalho desenvolve-se apenas uma parte do estgio, mais concretamente apresenta-se o plano de Marketing estratgico para o lanamento de uma bebida de malte escura para Cabo Verde e o estudo de mercado que lhe servio de base. A estrutura do trabalho teve como ponto de partida a reviso bibliogrfica, onde foram utilizadas as ferramentas tericas mais adequadas para a elaborao de um plano estratgico de Marketing. Inicialmente, fez-se uma descrio da misso, viso e objetivos empresarias da Unicer, seguido de uma pesquisa e tratamento de informao ao nvel interno e externo. A seguir, apresentaram-se os objetivos e estratgias de marketing para este negcio, fez-se a segmentao do mercado, selecionou-se o pblico alvo e definiu-se o posicionamento para o produto. Finalmente fez-se uma proposta para o marketing-mix. Apesar do contexto econmico de Cabo Verde ser desfavorvel e do mercado de bebidas em estudo estar na fase de maturidade, a anlise deste caso permitiu concluir que o lanamento desta bebida tem condies para ser bem sucedido.
Palavras-chave: Setor das Bebidas de Malte, Unicer, Plano Estratgico de Marketing
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Joo Afonso Alves de S Abstract
This traineeship is intended to be a contribution to solve three types of problems: 1 - the launch of a new product appreciated in West African countries (dark malt beverage), which is a innovation for the portfolio of beverages of the company; 2nd - the follow of a project of a non-alcoholic beer in Saudi Arabia and 3rd - knowledge and analysis of the Colombian market for detention of business opportunities. The traineeship accomplished at Unicer was crucial to develop practical skills and present a real world business perspective. This work develops only one part of the traineeship, more specifically it presents a strategic marketing plan for the launch of a dark malt beverage for Cape Verde. The structure of the work had as its starting point the bibliographic review, where we used the most appropriated theoretical tools for the development of a strategic marketing plan. First, the mission, vision and goals of business of Unicer were described, followed by a survey and processing of information internally and externally. Then it was described the goals and the marketing strategies for this business, as well as an analysis of market segmentation, selection of target and positioning that gave support to the entire marketing mix strategy. Despite the economic climate of Cape Verde be unfavorable and the dark malt beverage market is in a maturity phase, the analysis of this case concluded that this business is able to be competitive in the market.
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Joo Afonso Alves de S ndices Nota Biogrfica................................................................................................................II Agradecimentos...............................................................................................................III Resumo............................................................................................................................IV Abstract............................................................................................................................V ndices.............................................................................................................................VI ndices de Figuras.........................................................................................................VIII ndices de Tabelas.........................................................................................................VIII ndices de Grficos.........................................................................................................XII
1.1 Consideraes Iniciais ............................................................................................... 1 1.2 Plano de Trabalhos no Estgio Curricular ................................................................. 1 1.3 Objetivo de Estudo .................................................................................................... 4 1.4 Grupo Unicer - Bebidas de Portugal, S.A. ................................................................. 4
Captulo 3 - Criao de um Plano Estratgico de Marketing ................................ 10
3.1 Misso, Viso e Objetivos Organizacionais ............................................................. 11 3.2 Pesquisa e Tratamento de Informao ao Nvel Interno ........................................... 12 3.3 Pesquisa e Tratamento de Informao ao Nvel Externo .......................................... 17 3.3.1 Anlise Macro Ambiental ..................................................................... 17 3.3.1.1 Dimenso Cultural ...................................................................... 17 3.3.1.2 Dimenso Administrativa ........................................................... 19 3.3.1.3 Dimenso Geogrfica ................................................................. 20 3.3.1.4 Dimenso Econmico-Legal ....................................................... 23 3.3.2 Anlise de Mercado .............................................................................. 28 3.3.2.1 Nveis de Procura ........................................................................ 28 3.3.2.2 Anlise das 5 Foras de Porter .................................................... 29 3.3.3 Anlise SWOT ...................................................................................... 36 3.3.4 Formulao de Cenrios ....................................................................... 38
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Joo Afonso Alves de S 3.4 Objetivos e Estratgia de Marketing ........................................................................ 40 3.4.1 Objetivos ............................................................................................... 40 3.4.2 Estratgia de Marketing ........................................................................ 42 3.5 Anlise STP ............................................................................................................. 47 3.5.1 Segmentao ......................................................................................... 47 3.5.1.1 Caratersticas dos Consumidores/Inquiridos .............................. 48 3.5.1.2 Consumo de Bebidas em Geral ................................................... 50 3.5.1.3 Caratersticas dos Consumidores da Bebida de Malte Escura .... 50 3.5.1.3.1 Segmentao por Faixa Etria ........................................ 51 3.5.1.3.2 Segmentao por Sexo .................................................... 54 3.5.1.3.3 Segmentao por Profisso ............................................. 58 3.5.1.4 Ligao dos Consumidores s Marcas ........................................ 62 3.5.1.5 Sntese do Estudo ........................................................................ 67 3.5.2 Escolha do Pblico Alvo ....................................................................... 68 3.5.3 Posicionamento Desejado para a Marca ............................................... 70 3.6 Marketing-Mix ......................................................................................................... 72 3.6.1 Produto .................................................................................................. 72 3.6.1.1 Nveis do Produto ....................................................................... 73 3.6.1.2 Ciclos de Vida do Produto e do Mercado ................................... 75 3.6.1.3 Design e Embalagem .................................................................. 76 3.6.1.4 Marca .......................................................................................... 78 3.6.2 Determinao do Preo ......................................................................... 80 3.6.3 Distribuio ........................................................................................... 83 3.6.4 Comunicao ........................................................................................ 85 Captulo 4 - Consideraes finais ............................................................................. 89 4.1 Concluso ................................................................................................................ 89 4.2 Limitaes do Estudo e Aplicaes Empresariais Futuras ...................................... 90 Bibliografia ................................................................................................ 92 Anexos ........................................................................................................ 96
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Joo Afonso Alves de S ndice de Figuras
Figura 1 - Etapas para realizar um Plano de Marketing .................................................. 10 Figura 2 - Topografia e vista de satlite de Cabo Verde ................................................. 21 Figura 3 - Cenrios acerca da evoluo futura do mercado ............................................ 39 Figura 4 - Matriz Ansoff ................................................................................................. 41 Figura 5 - Matriz BCG .................................................................................................... 42 Figura 6 - Matriz McKinsey - GE (1) ............................................................................. 45 Figura 7 - Matriz McKinsey - GE (2) ............................................................................. 45 Figura 8 - Enquadramento dos produtos base de malte ............................................... 74 Figura 9 - Nveis do produto ........................................................................................... 75 Figura 10 - Circuito de distribuio ................................................................................ 84
ndice de Tabelas
Tabela 1 - Funes dos Intervenientes da Cadeia de Distribuio .................................. 15 Tabela 2 - Sntese das 5 Foras de Porter ....................................................................... 36 Tabela 3 - Frequncia de Consumo da Bebida de Malte Escura .................................... 49 Tabela 4 - Caratersticas Mais Valorizadas por Cada Marca .......................................... 66 Tabela 5 - Sntese do Estudo de Segmentao, por Faixa Etria .................................... 67 Tabela 6 - Sntese do Estudo de Segmentao, por Sexo ............................................... 68 Tabela 7 - Sntese do Estudo de Segmentao, por Profisso ........................................ 68 Tabela 8 - Sugestes Relativas s Caractersticas da Embalagem .................................. 77 Tabela 9 - Evoluo da Populao de Cabo Verde, entre 2008 e 2011 .......................... 98 Tabela 10 - Esperana Mdia de Vida em Cabo Verde, entre 2009 e 2012 ................... 98 Tabela 11 - Taxa de Natalidade em Cabo Verde, entre 2009 e 2012 ............................. 98 Tabela 12 - Taxa de Mortalidade Infantil em Cabo Verde, entre 2009 e 2012 .............. 98 Tabela 13 - Evoluo do PIB e PIB per capita de Cabo Verde. entre 2010 e 2012 ....... 98 Tabela 14 - Decomposio da Balana de Pagamentos de Cabo Verde, em Milhes de Escudos ........................................................................................................................... 98 Tabela 15 - Taxa de Desemprego em Cabo Verde, entre 2005 e 2012 .......................... 99 Tabela 16 - Inflao Mdia Anual em Cabo Verde, com Previso para 2013, 2014, 2015 e 2016 .............................................................................................................................. 99
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Joo Afonso Alves de S Tabela 17 - Profisso dos Inquiridos ........................................................................... 105 Tabela 18 - Bebidas Consumidas na ltima semana (gua Engarrafada) .................. 105 Tabela 19 - Bebidas Consumidas na ltima semana (Leite) ....................................... 105 Tabela 20 - Bebidas Consumidas na ltima semana (Nctares) ................................. 105 Tabela 21 - Bebidas Consumidas na ltima semana (Refrigerantes) ......................... 105 Tabela 22 - Bebidas Consumidas na ltima semana (Bebida de Malte Escura) ......... 107 Tabela 23 - Bebidas Consumidas na ltima semana (Cerveja) ................................... 107 Tabela 24 - Bebidas Consumidas na ltima semana (Vinho) ..................................... 107 Tabela 25 - Bebidas Consumidas na ltima semana (Bebidas espirituosas) .............. 107 Tabela 26 - Bebidas Consumidas na ltima semana (Grogue) ................................... 107 Tabela 27 - Frequncia de Consumo da Bebida de Malte Escura ............................... 108 Tabela 28 - Medidas de Localizao Relativamente Quantidade Consumida por Semana e por Fim de Semana, por Faixa Etria. ......................................................... 108 Tabela 29 - Quantidade Comprada por Semana, Quando Bebem em Casa, por Faixa Etria ............................................................................................................................ 111 Tabela 30 - Consumo ao Pequeno-Almoo, por Faixa Etria ..................................... 112 Tabela 31 - Consumo Durante a Manh, por Faixa Etria .......................................... 113 Tabela 32 - Consumo Durante o Almoo, por Faixa Etria ........................................ 114 Tabela 33 - Consumo Durante a Tarde, por Faixa Etria ............................................ 114 Tabela 34 - Consumo ao Fim da Tarde, por faixa etria. ............................................ 115 Tabela 35 - Consumo Depois do Trabalho, por Faixa Etria ....................................... 116 Tabela 36 - Consumo ao Jantar, por Faixa Etria ........................................................ 116 Tabela 37 - Consumo depois do Jantar, por Faixa Etria ............................................ 117 Tabela 38 - Preferncia Quanto ao Amargor, por Faixa Etria ................................... 118 Tabela 39 - Preferncia Quanto doura, por faixa etria .......................................... 119 Tabela 40 - Preferncia Quanto Naturalidade, por Faixa Etria ............................... 119 Tabela 41 - Preferncia Quanto Espuma, por Faixa Etria ....................................... 120 Tabela 42 - Preferncia Quanto Frescura, por Faixa Etria ...................................... 121 Tabela 43 - Preo Pelo Qual os Consumidores Esto Dispostos a Pagar Pela sua Bebida Ideal, por Faixa Etria. ................................................................................................. 122 Tabela 44 - Medidas de Localizao Relativamente Quantidade Consumida por Semana e por Fim de Semana, por Sexo ..................................................................... 123
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Joo Afonso Alves de S Tabela 45 - Quantidade Comprada, Quando Bebem em Casa, por Sexo .................... 125 Tabela 46 - Consumo ao Pequeno-Almoo, por Sexo ................................................. 125 Tabela 47 - Consumo Durante a Manh, por Sexo ...................................................... 126 Tabela 48 - Consumo ao Almoo, por Sexo ................................................................ 126 Tabela 49 - Consumo Durante a Tarde, por Sexo. ....................................................... 127 Tabela 50 - Consumo ao Fim da Tarde, por Sexo ....................................................... 127 Tabela 51 - Consumo Depois do Trabalho, por Sexo .................................................. 127 Tabela 52 - Consumo ao Jantar, por Sexo. .................................................................. 127 Tabela 53 - Consumo Depois do Jantar, por Sexo. ...................................................... 128 Tabela 54 - Preferncia Quanto ao Amargor, por Sexo ............................................... 128 Tabela 55 - Preferncia Quanto Doura, por Sexo ................................................... 129 Tabela 56 - Preferncia Quanto Naturalidade, por sexo ........................................... 130 Tabela 57 - Preferncia Quanto Espuma, por Sexo .................................................. 130 Tabela 58 - Preferncia Quanto Frescura, por Sexo ................................................. 131 Tabela 59 - Preo pelo qual os consumidores esto dispostos a pagar pela sua bebida ideal, por sexo .............................................................................................................. 131 Tabela 60 - Medidas de localizao relativamente quantidade consumida por semana e por fim de semana, por profisso ................................................................................. 132 Tabela 61 - Quantidade comprada, quando bebem em casa, por profisso ................. 132 Tabela 62 - Consumo ao Pequeno-Almoo, por Profisso .......................................... 134 Tabela 63 - Consumo Durante a Manh, por Profisso ............................................... 134 Tabela 64 - Consumo ao Almoo, por Profisso ......................................................... 135 Tabela 65 - Consumo Durante a Tarde, por Profisso. ................................................ 135 Tabela 66 - Consumo ao Fim da Tarde, por Profisso ................................................ 135 Tabela 67 - Consumo Depois do Trabalho, por Profisso ........................................... 136 Tabela 68 - Consumo ao Jantar, por Profisso ............................................................ 136 Tabela 69 - Consumo Depois do Jantar, por Profisso ................................................ 137 Tabela 70 - Preferncia Quanto ao Amargor, por Profisso ........................................ 137 Tabela 71 - Preferncia Quanto Doura, por Profisso ............................................ 137 Tabela 72 - Preferncia Quanto Naturalidade, por Profisso .................................... 138 Tabela 73 - Preferncia Quanto Espuma, por Profisso. .......................................... 139 Tabela 74 - Preferncia Quanto Frescura, por Profisso. ......................................... 139
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Joo Afonso Alves de S Tabela 75 - Preo Pelo Qual os Consumidores Esto Dispostos a Pagar Pela sua Bebida Ideal, por Profisso ...................................................................................................... 140 Tabela 76 - Local Onde os Consumidores Costumam Comprar a Bebida, Quando a Consumem Fora de Casa (Bar Noturno) ...................................................................... 140 Tabela 77 - Local Onde os Consumidores Costumam Comprar a Bebida, Quando a Consumem Fora de Casa (Supermercado) ................................................................... 141 Tabela 78 - Local Onde os Consumidores Costumam Comprar a Bebida, Quando a Consumem Fora de Casa (Caf). ................................................................................. 141 Tabela 79 - Local Onde os Consumidores Costumam Comprar a Bebida, Quando a Consumem Fora de Casa (Mercearia). ........................................................................ 141 Tabela 80 - Local Onde os Consumidores Costumam Comprar a Bebida, Quando a Consumem Fora de Casa (Restaurante) ....................................................................... 142 Tabela 81 - Local Onde os Consumidores Costumam Comprar a Bebida, Quando Consumem em Casa (Supermercado). ......................................................................... 142 Tabela 82 - Local Onde os Consumidores Costumam Comprar a Bebida, Quando Consumem em Casa (Mercearia) ................................................................................. 142 Tabela 83 - Local Onde os Consumidores Costumam Comprar a Bebida, Quando Consumem em Casa (Caf). ........................................................................................ 142 Tabela 84 - Correlao entre a Frequncia de Consumo e o Valor que os Consumidores Esto Dispostos a Pagar Pela sua Bebida Ideal ........................................................... 143 Tabela 85 - De que Forma os Consumidores Preferem a Forma das Embalagens ...... 143 Tabela 86 - De que Forma os Consumidores Preferem a Cor das Embalagens .......... 143 Tabela 87 - De que Forma os Consumidores Preferem o Rtulo das Embalagens ..... 144 Tabela 88 - De que Forma os Consumidores Preferem o Material das Embalagens ... 144 Tabela 89 - De que Forma os Consumidores Preferem o Tamanho das Embalagens . 144 Tabela 90 - Medidas de Localizao - Quantidade Consumida, por Semana, Referente a Cada Marca .................................................................................................................. 145 Tabela 91 - Medidas de localizao - Quantidade Consumida, por Fim-de-Semana, Referente a Cada Marca Preferida Pelos Consumidores ............................................. 145 Tabela 92 - Local de Consumo Relativamente Cada Marca Preferida Pelos Consumidores .............................................................................................................. 146 Tabela 93 - Companhia de Consumo Relativamente Cada Marca Preferida pelos
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Joo Afonso Alves de S Consumidores .............................................................................................................. 147 Tabela 94 - Aceitao dos Consumidores a Novas Marcas no Mercado ..................... 147 Tabela 95 - Teste do Qui-quadrado ("Marca Preferida" e "Ser Produzida em Cabo Verde") ......................................................................................................................... 148 Tabela 96 - Teste do Qui-quadrado ("Marca Preferida" e "Ser Importada") ............... 148 Tabela 97 - Teste do Qui-quadrado ("Marca Preferida" e "O Sabor") ........................ 148 Tabela 98 - Teste do Qui-quadrado ("Marca Preferida" e "Ter Tradio") ................. 148 Tabela 99 - Teste do Qui-quadrado ("Marca Preferida" e "Ter Qualidade") .............. 149 Tabela 100 - Teste do Qui-quadrado ("Marca Preferida" e "Ser de Confiana") ........ 149 Tabela 101 - Teste do Qui-quadrado ("Marca Preferida" e "Ser Encorpada") ............ 149
ndice de Grficos
Grfico 1 - Evoluo das vendas (em milhes de euros / milhes de litros) do Grupo Unicer, nos mercados externos, de 2000 a 2011 ............................................................... 6 Grfico 2 - Volume de exportao de cerveja Super Bock em Cabo Verde, por ilha geogrfica, em 2012 ........................................................................................................ 13 Grfico 3 - Quota de mercado da Super Bock em Cabo Verde, entre 2010 e 2012 ....... 13 Grfico 4 - Evoluo das componentes para o crescimento do PIB, a preos do ano anterior ............................................................................................................................ 24 Grfico 5 - Evoluo do rendimento disponvel das famlias, entre 2008 e 2012, e evoluo da confiana dos consumidores, entre 2009 e 2012 ........................................ 24 Grfico 6 - Decomposio da FBCF e investimento por setor institucional ................. 25 Grfico 7 - Dimenso, em valor, do mercado de bebidas de malte escura em Cabo Verde ........................................................................................................................................ 29 Grfico 8 - Dimenso, em volume (litros), do mercado de bebidas de malte escura em Cabo Verde .................................................................................................................... 29 Grfico 9 - Idade por classe dos inquiridos .................................................................... 48 Grfico 10 - Sexo dos inquiridos .................................................................................... 48 Grfico 11 - Residncia dos inquiridos ........................................................................... 49 Grfico 12 - Frequncia de consumo, conforme a faixa etria dos inquiridos ............... 51 Grfico 13 - Local de consumo, conforme a faixa etria dos inquiridos ........................ 52 Grfico 14 - Companhia no consumo, conforme a faixa etria dos inquiridos .............. 53
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Joo Afonso Alves de S Grfico 15 - Motivos de consumo, conforme a faixa etria dos inquiridos .................... 54 Grfico 16 - Frequncia de consumo, conforme o sexo dos inquiridos ......................... 55 Grfico 17 - Local de consumo, conforme o sexo dos inquiridos .................................. 56 Grfico 18 - Companhia no consumo, conforme o sexo dos inquiridos ......................... 57 Grfico 19 - Motivos de consumo, conforme o sexo dos inquiridos .............................. 57 Grfico 20 - Frequncia de consumo, conforme a profisso dos inquiridos .................. 58 Grfico 21 - Local de consumo, conforme a profisso dos inquiridos ........................... 60 Grfico 22 - Companhia de consumo, conforme a profisso dos inquiridos .................. 60 Grfico 23 - Motivos de consumo, conforme a profisso dos inquiridos ....................... 61 Grfico 24 - Hbitos de consumo em famlia ................................................................. 63 Grfico 25 - Notoriedade das marcas presentes no mercado de Cabo Verde ................. 64 Grfico 26 - Preferncia pelas marcas presentes no mercados de Cabo Verde .............. 64
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Joo Afonso Alves de S Captulo 1 - Introduo
1.1 Consideraes Iniciais
O impacto do contexto do comportamento do consumidor e das oportunidades de mercado difuso e complexo (Douglas e Criag, 2011). A investigao aos fatores contextuais fornece uma compreenso mais rica e profunda sobre a deciso de entrada mercados internacionais e dos segmentos a selecionar. Mais concretamente, permite clarificar a heterogeneidade do mercado, no s em termos de clientes e do comportamento competitivo, mas tambm da sua natureza de infraestrutura. Esta a chave para a formulao e implementao de uma estratgia num pas, nomeadamente na conceo de produtos, preos, estratgias promocionais e distribuio adaptada aos diferentes contextos. neste contexto, que surge a necessidade da Unicer se internacionalizar, estando a detetar oportunidades nos mercados externos. Assim, nomeadamente para reforar a sua posio no mercado de Cabo Verde, surge a necessidade de elaborar um plano de marketing para o lanamento do produto que est a desenvolver (bebida de malte escura). Assim sendo, foi pedida a colaborao para se avaliar como lanar o produto em Cabo Verde. Para dar resposta a esta questo foi feita uma anlise ao nvel macro das distncias cultural, administrativa, geogrfica e econmica, e uma anlise detalhada do mercado, baseado no modelo das 5 foras de Porter, que foi consubstanciada atravs de uma anlise SWOT. De seguida foi feito um estudo de mercado que permitiu propor um posicionamento, e uma estratgia para o marketing operacional referente ao lanamento do novo produto. Por l
1.2 Plano de Trabalhos do Estgio Curricular
Tendo em conta a estratgia de internacionalizao da Unicer, o plano de trabalhos que definiu o meu estgio implicou o contacto com vrios mercados, sendo que em cada um deles foram traados diferentes objetivos para o que seria a minha funo dentro da empresa. Durante o estgio foi possvel constatar, atravs dos projetos em que estive envolvido, que a Unicer est empenhada em desenvolver a sua presena no mercado internacional. Nesse sentido, desenvolveu recentemente uma estratgia de
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Joo Afonso Alves de S penetrao no mercado da Arbia Saudita, est a estudar as oportunidades de negcio no mercado da Colmbia, e a reforar a sua posio em Cabo Verde atravs do lanamento de um produto base de malte escuro. No mbito do interesse da Unicer desenvolvi um estudo do ambiente externo no mercado da Colmbia, em que analisei as variveis macro ambientais (envolventes poltica; legal; econmica; e scio-cultural); da indstria e da concorrncia. A partir do estudo realizado, foi possvel identificar as questes chave relacionadas com as oportunidades e ameaas para a Unicer, ao entrar neste mercado:
Oportunidades
Mercado de consumo em crescimento; Evoluo positiva das importaes de cerveja entre 2005 e 2012; Expetativas positivas sobre o consumo de cerveja futuro (4% para os prximos anos); Crescimento constante das importaes de cerveja internacional nos ltimos 5 anos; Facilidade em comear um negcio (n de dias = 12). Ameaas Distncia fsica entre os portos de navios e as principais cidades colombianas; Variedade de transportes de mercadorias reduzida e suporte logstico deficitrio; Elevada corrupo nos negcios; Predomnio absoluto do consumo em garrafa tara retornvel (90,5%); No h expectativa do fim do monoplio do player Bavaria (99,2% QM); Presena de vrias cervejas internacionais, mas que representam apenas 0,6% do mercado (15 ML).
Com este estudo de mercado constatou-se que a Colmbia tem um mercado de consumidores de cerveja que tem crescido e que d sinais de continuar a evoluir positivamente, sendo que as cervejas internacionais tm assumido um papel mais importante neste pas. Contudo, importa aprofundar at que ponto este mercado ser atrativo para novos concorrentes, considerando as ameaas acima assinalados. Estas
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Joo Afonso Alves de S concluses foram extradas, a partir da agregao de informao das seguintes fontes de pesquisa: Banco Mundial (Colombia Urbanization Review); Enciclopdia Britannica; Organizao Mundial do Comrcio (Trade Policy Review); Wikipdia; Canadean (Colombia Market Insights); Portal Oficial do Investimento na Colmbia; Relatrio da Competitividade Global (2012); e Diviso Federal de Pesquisa.
Outra das funes desempenhadas na empresa esteve relacionada com um projeto para a Arbia Saudita, atravs do lanamento da Super Bock Non-alcoholic Beer 0,0%. A origem deste projeto resultou do contacto estabelecido numa feira internacional de negcios com a empresa Fayhawater, que est ligada indstria das guas engarrafadas, na Arbia Saudita. Considerando que esta empresa vende os seus produtos nos principais canais de venda do pas, dispe de recursos que garantem a distribuio e logstica do seu negcio, e conhecedora da envolvente macro, da indstria e dos consumidores na Arbia Saudita, a Unicer desenvolveu uma parceria com a empresa Fayhawater, para dar continuidade sua estratgia de internacionalizao. Este negcio destaca-se no mbito da estratgia de expanso internacional da empresa, uma vez que representa a criao de um novo produto para um mercado desconhecido. O motivo pelo qual a Unicer acrescentou uma nova cerveja sem lcool no seu porteflio de produtos, deveu-se ao facto dos consumidores deste pas no poderem beber cerveja com lcool, pois a cultura muulmana no permite o consumo de lcool. Assim, por motivos culturais, a Unicer seguiu as caractersticas e preferncias destes consumidores, lanando uma linha de cervejas sem lcool com sabores (original 0,0%, limo 0,0%, rom 0,0%, e ma 0,0%), e que funciona como um substituto da cerveja com lcool naquele pas. De referir que o modo como a Unicer vai aceder a este mercado ser atravs de exportao. Tendo em conta que, no inicio do estgio, este projeto j se encontrava numa fase adiantada, tive como tarefa acompanhar o processo de Packaging do produto, que se desenvolveu entre a Unicer e uma agncia de comunicao. Para tal, foi criado um Briefing por parte da Unicer agncia, onde foi traado o plano de comunicao que esta pretendia que as embalagens possussem, de acordo com o target de consumo definido. Atravs dos inputs enviados, a agncia apresentou uma proposta de Packaging, que, posteriormente, foi aperfeioada consoante as expectativas da Unicer.
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Joo Afonso Alves de S A minha participao na Unicer ficou ainda marcada por uma proposta de lanamento de um novo produto para Cabo Verde, e que constituiu o principal objetivo da minha presena na empresa. Neste sentido, desenvolvi todas as etapas necessrias para realizar um plano de marketing internacional no contexto da criao de uma nova bebida para o porteflio de bebidas da empresa. Cada uma destas etapas ser analisada ao longo do trabalho.
1.3 Objetivo do Estudo
O presente trabalho foi elaborado no mbito do Marketing Internacional e aplica-se realidade de uma empresa portuguesa, que uma referncia no segmento de bebidas em Portugal e que tem uma experincia de mais de 122 anos o Grupo Unicer, Bebidas, S.A.. Assim, pretendeu-se estabelecer uma ligao entre a realidade acadmica e profissional, atravs da aplicao prtica de conceitos tericos abordados na disciplina de Marketing, que foram ministrados no Mestrado. Mais concretamente, procurou-se identificar os principais desafios que as empresas enfrentam no acesso aos mercados externos, desenvolvendo uma anlise crtica apoiada nos fundamentos do Marketing Internacional, em relao complexidade da envolvente internacional; formas de presena nos mercados externos; estratgias de internacionalizao; e anlise das variveis do Marketing - Mix. A partir deste estudo, o grande objetivo deste trabalho foi elaborar um plano estratgico de Marketing, no mbito do desenvolvimento de um produto novo para a empresa destinado ao mercado de Cabo Verde, onde a Unicer j est presente h 15 anos.
1.4 Grupo Unicer - Bebidas de Portugal, S.A.
A Unicer Bebidas de Portugal, S.A. nasceu a sete de Maro de 1890, a partir da fuso de sete fbricas de cerveja e com o nome de Companhia Unio Fabril Portuense das Fbricas de Cerveja e Bebidas Refrigerantes (CUFP). A organizao percorreu um longo caminho na sua histria, sendo marcada por uma srie de mudanas que moldaram as suas linhas de orientao estratgica. Como tal, importante referir que em 1977, o grupo CUFP foi nacionalizado e fundido com a empresa Copeja e Imperial, dando origem empresa Unicer - Unio Cervejeira E.P, que se manteve com capital pblico at 1990, altura em que o grupo foi entregue totalmente propriedade
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Joo Afonso Alves de S privada. A partir deste perodo, e sobretudo no final dos anos noventa, a filosofia da Unicer passou a ser mais centrada na proteo do ambiente, preservao do patrimnio e promoo da cultura e desporto. No incio do sculo XX, o grupo passa a designar-se por Unicer Bebidas de Portugal, S.A., com o principal objetivo de transmitir a ideia de que a Unicer no uma empresa ligada exclusivamente ao setor das cervejas, mas sim ao setor das bebidas. Mais recentemente a empresa iniciou um novo ciclo de gesto com a entrada do atual presidente executivo, Dr. Antnio Pires de Lima, que introduziu um conjunto de linhas orientadoras estratgicas que tornaram a Unicer mais rentvel e competitiva. Atualmente, a Unicer a maior empresa do setor das bebidas em Portugal, e constitui o seu negcio nuclear nas cervejas e guas com gs. A estrutura de capital da Unicer formada por 56% do Grupo VIACER (BPI, Arsopi e Violas), e por 44% do Grupo Carlsberg. Com mil e quinhentos colaboradores, a Unicer est presente de Norte a Sul do pas, com dez estabelecimentos que incluem centros de produo de cerveja, de sumos e refrigerantes, e de vinhos; centros de captao e engarrafamento de gua; vendas e operaes. A empresa apresenta um portflio variado de produtos e marcas, atuando em cinco segmentos: Cervejas; guas; Refrigerantes; Vinhos e Sidras - o que constitui um grande desafio para toda a dinmica de gesto por serem marcas com valores e posicionamentos diferentes. Em 2011, o valor e o volume das vendas aumentou face ao ano homlogo, passando de 648,8 para 666,9 milhes de hectolitros e de 456,9 para 456,4 milhes de euros. As cervejas foram o segmento que mais contribuiu para o conjunto das vendas em 2011 (70% do volume total), seguido da gua mineral (24% do volume total) e gua com gs (6% do volume total). Apesar da gua com gs representar um baixo volume de vendas, o seu valor em euros, muito superior. Para alm da presena em Portugal, a Unicer exporta para mais de 50 pases to distintos como Angola, China; EUA e Frana, entre outros. A sua estratgia de internacionalizao, tem vindo a refletir o volume de negcios da empresa, uma vez que atualmente os mercados externos representam mais de 43% do volume de vendas e mais de 31% do seu valor global. De igual modo, o segmento da cerveja o mais importante para as exportaes, correspondendo a 86% do volume e 90% do valor das vendas. Estes valores consolidam o bom desempenho internacional da Unicer ao longo do incio deste sculo, como se pode verificar no grfico 1:
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Grfico 1 - Evoluo das vendas (em milhes de euros / milhes de litros) do Grupo Unicer, nos mercados externos, de 2000 a 2011. Fonte: Unicer.
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Joo Afonso Alves de S Captulo 2 - Metodologia
Para determinar o potencial do mercado de Cabo Verde, e descobrir as preferncias dos consumidores, foi necessrio realizar uma pesquisa que desse suporte s decises de Marketing. Como tal, em primeiro lugar, fez-se uma recolha de dados secundrios internos e externos, segundo etapas distintas: pesquisa de dados provenientes da prpria empresa; pesquisa de informao preliminar sobre o pas, e anlise da atratividade e potencial do mercado. Esta pesquisa pretendeu ser uma base de dados til para os colaboradores da Unicer analisarem o mercado de Cabo Verde, e tomarem decises a partir da mesma. Neste sentido, foi necessrio fazer uma pesquisa em termos de: Fatores geogrficos/demogrficos, polticos, econmicos, legais e socioculturais; Indicadores sobre a dimenso do mercado, de bebidas em estudo, nomeadamente em relao ao consumo, produo local e importaes, tanto em volume como em valor; Nmero de players e marcas representadas no segmento de bebidas em estudo, bem como as suas estratgias em termos de preo, distribuio, gamas de produtos e comunicao; Tipologias dos canais de distribuio e pontos de venda;
Na prtica foi possvel recolher esta informao junto da empresa e atravs de relatrios de instituies credveis de cariz internacional: Banco Mundial, Organizao Mundial do Comrcio, Fundo Monetrio Internacional, e Instituies governamentais locais (Banco de Cabo Verde). Para a realizao do plano de Marketing internacional, foi feita uma pesquisa bibliogrfica que deu suporte anlise e formulao da estratgia futura da Unicer, no mercado de bebidas de malte escuras, em Cabo Verde. Assim sendo, utilizou-se uma srie de ferramentas tericas: anlise SWOT e formulao de cenrios futuros; matriz Ansoff e matrizes de porteflio; segmentao, seleo do pblico alvo, e posicionamento; e Marketing-Mix (Produto, Preo, Distribuio e Comunicao).
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Joo Afonso Alves de S Em particular, para desenvolver a estratgia de segmentao realizou-se um estudo de mercado, que pretendeu dar resposta aos comportamentos e atitudes evidenciados pelos consumidores de bebidas de malte escuras. Ao realizar este estudo criou-se um inqurito, atravs de um questionrio via Web Survey - GoogleDocs. A partir da amostra, e das respostas obtidas ao questionrio procurou-se obter uma generalizao da populao no que diz respeito aos hbitos de consumo. Contudo, a amostra conseguida no probabilstica, uma vez que foi feita uma escolha deliberada dos indivduos que receberam o questionrio, isto , nem todos os indivduos alvo tiveram a mesma probabilidade de serem selecionados. A amostragem foi feita por convenincia, atravs de contactos de indivduos cabo-verdianos, por Facebook, por correio eletrnico, e atravs da distribuio dos inquritos em suporte papel em associaes de cabo-verdianos, e restaurantes e cafs frequentados por cabo-verdianos. O motivo pelo qual no foi utilizado um mtodo de amostragem aleatrio, que garantisse uma maior probabilidade dos elementos escolhidos serem representativos da populao, deveu-se ao facto de ser difcil construir uma amostra, a partir de uma populao que no portuguesa, e por ser mais fcil de chegar aos indivduos, atravs de vrios contactos cabo-verdianos, que pudessem divulgar os questionrios junto de outras pessoas do mesmo pas, contando com o efeito "bola de neve". Relativamente escolha da ferramenta a utilizar, optou-se pelo GoogleDocs por ser um meio poderoso na criao de questionrios online. Esta ferramenta possibilitou a consulta rpida dos dados, visto que consegui pass-los diretamente para uma folha de clculo, e permitiu uma anlise profunda, pois os dados podem ser rapidamente transferidos para o programa estatstico SPSS. Alm disso, o GoogleDocs permitiu atingir um nmero elevado de destinatrios de forma rpida, simples e sem custos. O pblico-alvo abrange indivduos de ambos os sexos, com residncia ou origem em Cabo Verde, sem restrio de idades, profisso ou nvel acadmico. O questionrio composto por 30 perguntas e est organizado nas seguintes partes: 1. Caractersticas dos inquiridos/amostra (idade, sexo, residncia/origem, profisso e nvel de habilitaes acadmicas); 2. Consumo de bebidas em geral (consumidas na ltima semana);
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Joo Afonso Alves de S 3. Caractersticas dos consumidores relativas s bebidas de malte escuras (frequncia e quantidade de consumo, locais e ocasies de consumo, motivos de consumo, hbitos de compra, quantias compradas, preferncias de sabor, aspetos mais valorizados quanto embalagem, e idealizao de um preo pelo produto); 4. Ligao dos consumidores s marcas j existentes no mercado.
No captulo seguinte sero desenvolvidos todos os passos necessrios elaborao do plano estratgico de marketing para o estudo de caso selecionado.
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Joo Afonso Alves de S Captulo 3 - Criao de um Plano Estratgico de Marketing
O processo de construo de um plano de Marketing Internacional pode ser ilustrado atravs do conjunto de fases abaixo apresentadas (McDonald e Wilson, 2011):
Todo este processo dever ser cumprido pelas empresas, no entanto pode-se considerar que o grau de formalizao em que cada uma destas etapas descrita depende do tamanho e gnero que as caracteriza. Na realidade, as empresas com um porteflio de produtos pouco diversificado utilizam menos processos formais, uma vez que os gestores de topo evidenciam maior experincia e conhecimento funcional em relao aos seus subordinados, e porque a reduzida complexidade de operaes possibilita um maior controlo sobre os fatores chave da organizao. Por outro lado, para uma empresa bastante diversificada, normalmente, no existe uma diferena significativa de conhecimento e experincia entre as chefias superiores e os seus subordinados, pelo que o planeamento tende a ser mais formalizado para garantir que existe uma disciplina consistente que facilita os tomadores de decises. Independentemente da tipologia da empresa em questo, est comprovado que para a maioria das empresas que formalizam o processo de planeamento existe uma Misso e objetivos empresariais Auditoria de Marketing e consequente perspetiva de mercado Anlise SWOT Hipteses Objetivos e estratgia de Marketing Estimao de resultados expectveis e identificao de planos alternativos Oramento Descrio detalhada do 1 ano de implementao do plano Figura 1 - Etapas para realizar um Plano de Marketing Fonte: McDonald e Wilson, 2011.
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Joo Afonso Alves de S tendncia para gerar mais lucros e garantir maior estabilidade a longo prazo, tal como a reduzir a complexidade das suas operaes. 3.1 Misso, Viso e Objetivos Organizacionais
Para Thompson, Peteraf, Gambel e Strickland (2012) a misso refere-se aos negcios atuais e proposta da empresa, ou seja, quem somos, o que fazemos e qual a razo da nossa existncia. O plano de uma misso deve ser capaz de descrever: os produtos e servios da empresa; quais as necessidades de compra a satisfazer; quais os grupos de clientes e que mercados pretendemos servir; qual a abordagem para satisfazer essas necessidades; e a construo da prpria identidade da empresa. Um objetivo estratgico deve ser especfico, mensurvel, limitado no tempo e singular (Collis e Rukstadby, 2008). sempre fcil afirmar que maximizar o valor dos acionistas um objetivo da empresa, de certo modo acaba por ser um objetivo de todas as empresas. No entanto, a questo que temos de colocar se o objetivo possibilita maximizar o valor dos acionistas ao longo dos anos. Nesta fase, importa ainda fazer referncia viso, que estabelece as aspiraes de gesto para o negcio, e fornece o caminho sobre onde vamos ir (Thompson, Peteraf, Gambel e Strickland, 2012). A sua funo constituir um trajeto especfico para preparar o futuro da empresa, e, ao mesmo tempo garantir um compromisso de gesto de acordo com uma viso deliberada. A misso da Unicer descrita da seguinte forma: "Conquistarmos a preferncia dos Consumidores para as nossas Marcas; Sermos o parceiro preferido dos nossos Clientes; Obtermos o reconhecimento e valorizao adequados por parte da Comunidade, Garantirmos a remunerao e a confiana dos nossos Acionistas."
A viso definida como: "Onde quer que estejamos a Unicer e as nossas marcas sero sempre a primeira escolha." O antigo presidente executivo da Unicer, Dr. Antnio Pires de Lima, introduziu um conjunto de objetivos organizacionais que servem de orientao para toda a estratgia da Unicer. Mais concretamente, a sua gesto caracterizou-se por uma aposta na: "focalizao nos negcios de Cervejas e guas; simplificao e racionalizao da
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Joo Afonso Alves de S estrutura; atualizao de competncias comerciais e de marketing; consolidao do bom desempenho internacional; e aposta numa Cultura de Resultados. Tendo em conta a direo estratgica definida pelo antigo CEO da Unicer, foi definido um objetivo de negcio para o lanamento de uma bebida de malte escura para Cabo Verde. Este objetivo implicou a criao de um novo produto para o porteflio de produtos da empresa, e ao encontro estratgia de consolidao internacional que foi iniciada h vrios anos, nomeadamente para o mercado Cabo-verdiano. A entrada neste mercado no novidade para a Unicer, pois a empresa conta com uma experincia de mais de uma dcada em Cabo Verde, sendo lder indiscutvel no mercado de cervejas, entre 2010 e 2012. As motivaes da Unicer na criao deste produto para Cabo Verde podem ser resumidas de acordo com os seguintes fatores: Consolidao da expanso aos mercados internacionais; Reduzida dimenso do mercado nacional de bebidas; Diminuio do volume de vendas Super Bock no mercado de Cabo Verde, gerando a necessidade de ter acesso a novas fontes de receita;
O mercado de Cabo Verde pode ser interpretado como uma oportunidade para testar a viabilidade do modelo de negcio deste produto no continente africano, uma vez que existem consumidores noutros pases africanos que consomem este produto.
3.2 Pesquisa e Tratamento de Informao ao Nvel Interno
Para McDonald e Wilson (2011) qualquer empresa ter que fazer uma pesquisa e tratamento da informao a dois nveis: interno e externo. Num primeiro nvel, necessrio estruturar a informao referente aos recursos internos da prpria empresa e sobre os quais a mesma tem o controlo total. Para tal, importante ter uma noo das seguintes especificidades: nvel de vendas em termos globais, por localidade e geogrfica, por segmento de produto e clientes; quota de mercado; margens de lucro; capacidade de investigao sobre mercados e quais as variveis que caracterizam o seu Marketing-Mix.
A anlise de Marketing interna foi feita com base no negcio de cerveja em Cabo Verde, pelo facto de a Super Bock ser a nica forma de presena da empresa neste
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Joo Afonso Alves de S mercado. A partir destes dados, pretendemos identificar apenas a informao que, direta ou indiretamente, possa influenciar o desenvolvimento do plano de marketing para a bebida de malte escura. Em 2012, a Unicer exportou cerveja Super Bock para 4 das 9 ilhas habitadas em Cabo Verde: Santiago; So Vicente; Sal; e Boa Vista. Em termos percentuais, o volume de vendas foi dividido da seguinte forma:
O grfico 2 permite-nos apurar o perfil geogrfico do volume de vendas Super Bock em Cabo Verde e identificar quais so os potenciais distribuidores para a bebida de malte escura neste mercado. A quota de mercado da Super Bock em Cabo Verde, entre 2010 e 2012, foi a seguinte:
0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 2010 2011 2012 47,20% 61% 58,3% 11,80% 17% 22,5% 14,70% 14% 11,7% 26,30% 8,00% 7,5% Super Bock Strela Sagres Outros 55% 36% 6% 3% Santiago S.Vicente Sal Boa Vista Grfico 2 - Volume de exportao de cerveja Super Bock em Cabo Verde, por ilha geogrfica, em 2012. Fonte: Unicer Grfico 3 - Quota de mercado da Super Bock em Cabo Verde, entre 2010 e 2012. Fonte: Unicer.
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Joo Afonso Alves de S A liderana de mercado da Super Bock reflete a confiana que os consumidores cabo-verdianos tm pela marca. Segundo um estudo sobre a confiana dos cabo- verdianos na sua comunidade, profisses e marcas, realizado pela empresa de estudos de mercado Afrosondagem, a Super Bock considerada, pelo segundo ano consecutivo, a cerveja de maior confiana dos consumidores, com 61% de preferncia. Este reconhecimento d Unicer a oportunidade de posicionar a bebida de malte escura como sendo um produto pertencente famlia Super Bock, garantindo o reconhecimento imediato da qualidade do produto, e de superar o facto de ser uma marca nova e sem historial no mercado. Relativamente capacidade de investigao sobre os mercados, a Unicer possui um departamento de estudos de mercado que capaz de fornecer informao nacional e estrangeira sobre mercados, empresas e marcas de bebidas concorrentes, identificando assim oportunidades para o desenvolvimento das suas marcas. Esta capacidade resulta do acesso a uma base de dados composta por informao proveniente de vrias empresas de estudos de mercado, nomeadamente a Canadean, a Cargill, a Mintel, a Dohler, entre outros. Por outro lado, a empresa tem colaboradores que esto nos mercados externos e que fazem o ponto de ligao com a empresa em Portugal, por exemplo, o que acontece com o mercado de Cabo Verde. No entanto, ao analisar a indstria das bebidas de malte escura, surgiram algumas dificuldades em encontrar informao em termos internacionais, e em especial sobre Cabo Verde. O departamento de estudos de mercado conseguiu ter acesso a relatrios sobre a indstria das bebidas de malte em termos internacionais (que engloba as bebidas de malte escuras e as bebidas de malte com aromas), mas no alcanou nenhuma informao em relao Cabo Verde. Este facto pode ser justificado por trs razes: a pouca divulgao de informao acerca desta indstria nas empresas de estudos de mercado internacionais; a reduzida dimenso do mercado de Cabo Verde em termos internacionais; a inexistncia de empresas prestadores de informao sobre estudos de marketing e vendas, acerca dos produtos de consumo em Cabo Verde. Nesta sequncia, a nica soluo para ter acesso a informao credvel foi o contacto com o responsvel internacional da Unicer neste pas, Dr. Tiago Almeida, que atravs do seu vnculo com importadores e distribuidores do produto, procurou adquirir toda a informao relacionada com: a dimenso do mercado, em volume e valor; nveis de
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Joo Afonso Alves de S produo local e importaes; tipos de canais de distribuio e pontos de venda; preos; players e marcas; hbitos de consumo, entre outros. Por fim, importa destacar as seguintes caractersticas que definem cada varivel do Marketing-mix da Super Bock em Cabo Verde:
Distribuio O circuito de distribuio que caracteriza a marca Super Bock um circuito indireto, com vrios intermedirios e pouco complexo. O primeiro intermedirio da Unicer um agente local (Salss - Salomo e Serradas, Importao, Lda.), que no tem contacto com o produto, mas desenvolve os negcios da empresa junto dos importadores locais, sendo remunerado com base numa comisso. Os segundos intermedirios so os importadores, que negoceiam a compra do produto diretamente com a empresa Salss, e ao mesmo tempo desempenham a funo de grossista, garantindo o armazenagem e exposio do produto. O ltimo elo da cadeia formado pelos retalhistas (mercearias, cafs e bares) que vendem diretamente ao cliente final. As funo de cada interveniente podem ser apresentadas na seguinte tabela:
Transporte X X X Armazenagem X X Manuteno X X X Distribuio de servios
Venda X X X X Risco Comercial
X X X Financiamento X X Informao do Mercado X X
Assistncia Ps-Venda X X
Tabela 1 - Funes dos intervenientes da cadeia de distribuio. Fonte: Unicer.
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Joo Afonso Alves de S De referir ainda que a Super Bock assenta num tipo de distribuio intensivo, estando em tantos locais quanto os possveis
Preo:
Para definir o preo dos produtos da Super Bock, a Unicer tem em conta os seguinte fatores: Custos de produo fixos e variveis; custos de distribuio e logstica; custos de comunicao; preos praticados pelos concorrentes diretos; e valor percebido dos clientes pela marca. Este produto possui um preo premium, que superior relativamente aos seus concorrentes. O facto do preo estar ligado imagem do produto, permite que a Unicer possa aplicar um preo maior face concorrncia, pois a perceo que os consumidores cabo-verdianos tem da marca Super Bock de qualidade e confiana. A Unicer no possui um controlo total sobre o preo junto do cliente final, uma vez que a empresa no dispe de um canal de distribuio prprio para disponibilizar o seu produto. No entanto, pode-se considerar que existe um controlo indireto, pois a Unicer procura comercializar com os melhores agentes que atuam no mercado e que garantem as melhores condies de distribuio do produto.
Comunicao As aes de comunicao da marca dividem-se em Below the line, nomeadamente atravs do patrocnio de festas, e fornecimento de materiais de apoio aos bares e cafs (toldos, mesas e cadeiras, arcas frigorificas, copos, etc.), e em Above the line, com a colocao de cartazes no exterior (outdoors), e comunicao media. Produto Relativamente varivel produto importa apenas destacar a confiana e qualidade reconhecidas pela marca Super Bock, junto dos consumidores cabo- verdianos.
Em sntese, pode-se dizer que a Super Bock faz uma comunicao below the line e pratica um preo acima da concorrncia, atribuindo-lhe os consumidores um grande valor que constitui um fator que pode constituir um fator de diferenciao para a nossa
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Joo Afonso Alves de S bebida de malte escura em relao aos concorrentes. Contudo, importa considerar que a promessa da marca Super Bock assenta na sua especialidade de produo de cerveja, pelo que a extenso da marca pode ser potencialmente prejudicial marca me. 3.3 Pesquisa e Tratamento de Informao ao Nvel Externo 3.3.1 Anlise Macro Ambiental
De seguida, e numa primeira fase, necessrio recolher e tratar a informao que a empresa no tem controlo direto e que determina o perfil da envolvente macro no pas alvo. Os fatores macro ambientais constituem um importante elemento contextual para a investigao das diversas culturas (Douglas e Craig, 2011). Estes fatores macro, que condicionam o comportamento dos consumidores, incluem variveis como o PIB per capita, evoluo da populao, valores culturais e religiosos, entre outros. Neste contexto, Ghemawat (2001, 2007) defende que a distncia entre dois pases pode ser medida segundo quatro dimenses: Cultural, Administrativa; Geografia; Economia.
3.3.1.1 Dimenso Cultural
Os atributos culturais de um pas determinam como que as pessoas interagem com as empresas e instituies, tal como entre si prprias. Mais do que qualquer fator, a cultura o primeiro determinante das atitudes, comportamentos e estilos de vida dos consumidores e consequentemente das necessidades que estes procuram satisfazer atravs da compra de produtos e servios (Cleveland e Laroche, 2007). Para Ghemawat (2001, 2007) as diferenas entre religio, raa, normas sociais e lngua influenciam a forma como dois pases se relacionam, sendo que alguns destes atributos so facilmente compreendidos, como por exemplo, a lngua, e outros no tanto, como o caso das normas sociais e dos princpios que guiam as pessoas no seu dia-a-dia. Usualmente estas diferenas culturais tendem a reduzir as interaes econmicas entre pases. Para alm dos atributos bilaterais que so constitudos por diferenas culturais, possvel considerar que a atividade econmica transfronteiria pode ser afetada por atributos culturais unilaterais, ou seja, pases que se isolam e limitam as trocas comerciais e o investimento. Muitas vezes certos produtos podem atingir um ponto sensvel da sociedade, ao desencadear certas associaes polmicas que esto relacionadas com a identidade do consumidor. Segundo Douglas e Craig (2011), os fatores socioculturais refletem uma combinao de fatores demogrficos e econmicos,
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Joo Afonso Alves de S constituindo um impacto imediato na forma como as pessoas realizam as suas vidas dirias. Por exemplo, as condies de habitao e a constituio das famlias podem influenciar os padres de comportamento de consumo. Cleveland e Laroche (2007) referem que foras poderosas como o cosmopolitismo transnacional; o marketing e publicidade das multinacionais; a exposio da lngua inglesa; as interaes sociais, incluindo viagens, e migrao; a exposio dos mass media; e o desejo por uma cultura de consumo global tendem a influenciar o desaparecimento de barreiras culturais entre os vrios pases. Neste contexto, surge o conceito de aculturao, que se refere ao processo em que os indivduos aprendem e adotam normas e valores de uma cultura diferente daquela em que foram criados. Na origem da aculturao, torna-se importante considerar a mesma, a cultura de consumo global, que considera a forma como os indivduos adquirem conhecimentos e atitudes de uma cultura de consumo sem fronteiras.
Segundo Carreira (1983), os portugueses chegaram pela primeira vez s ilhas de Cabo Verde em 1460, tendo iniciado o seu povoamento em 1462. Cabo Verde foi colnia de Portugal desde o sculo XV, at sua independncia em 1975. Desse encontro de grupos heterogneos na sua etnia, raa, lngua, cultura, e da necessidade de intercompreenso surgiu o crioulo, uma lngua cabo-verdiana que tem sido o veculo de expresso verbal popular no pas. A mistura da raa africana com a europeia teve peso na formao da cultura do "homem crioulo". O portugus continua a ser a lngua oficial do pas, funcionando como a lngua de ensino, e para todas as situaes formais de comunicao. Esta ligao cultural com Portugal traduzida pela grande interao econmica entre os dois pases, pois Portugal tem sido o principal parceiro comercial de Cabo Verde, ocupando a primeira posio como fornecedor, e a segunda como cliente, entre 2009 e 2011 (Fonte: Ficha de Mercado Aicep - Cabo Verde). Neste sentido, Cabo Verde apresenta-se como um mercado potencialmente favorvel para a criao de um novo negcio proveniente de Portugal com um produto desenvolvido ao gosto dos cabo- verdianos.
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Joo Afonso Alves de S Importa realar que a insularidade de Cabo Verde influencia o plano cultural, onde a lngua crioula e a religio maioritariamente catlica se opem s lnguas africanas e religio muulmana, que caracterizam a frica ocidental.
3.3.1.2 Dimenso Administrativa
Quando falamos dos fatores administrativos de um pas, torna-se necessrio identificar o sistema governamental; a estabilidade poltica e continuidade; as orientaes ideolgicas; o envolvimento do governo nos negcios e nas comunicaes; as atitudes face aos negcios estrangeiros, e as prioridades para o desenvolvimento econmico nacional (Viana e Hortinha, 2005). As associaes histricas e polticas partilhadas pelos pases tm um efeito positivo entre os mesmos, tal facto evidenciado no estudo realizado por Frankel e Rose (2000): a herana colonial e a ligao histrica entre dois pases pode impulsionar o comrcio, e, por outro lado ,uma poltica e moeda comum pode triplicar as transaes dos pases em questo. Por outro lado, os pases podem promover a distncia poltica e administrativa atravs de medidas unilaterais, criando barreiras para competir alm fronteiras, tal como: tarifas, quotas de transao, restries ao investimento direto estrangeiro, e privilgio em relao aos players locais atravs de subsdios e regulao a seu favor (Ghemawat, 2001, 2007). Estas medidas so criadas para proteger as indstrias domsticas, principalmente se as mesmas evidenciarem os seguintes critrios: grande parte do eleitorado representa a indstria; a indstria e as empresas so smbolos da modernidade e competitividade do pas; trata-se de um negcio crtico para a segurana nacional do pas; proteo do mercado de bens que so essenciais para o dia- a-dia dos cidados; indstrias que so fundamentais para garantirem os direitos bsicos dos cidados e a manuteno dos ativos, que so herana do pas, nomeadamente os recursos naturais. De referir ainda, que a fraca infraestrutura institucional de um pas leva diminuio da atividade econmica transfronteiria. Alguns autores sugerem que esta falta de condies, faz diminuir as transaes e o investimento num maior grau, comparativamente com as medidas unilaterais, atrs descritas.
Cabo Verde possui uma Repblica soberana, unitria e democrtica, cujo princpio fundamental da separao de poderes entre o executivo, o legislativo e o
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Joo Afonso Alves de S judicial comparvel aos sistemas polticos vigentes nos pases desenvolvidos, o que revela que o pas possui um modelo africano de democracia e boa governao. Segundo um relatrio de 2010 da Freedom House, Cabo Verde um dos pases mais bem cotados em relao s liberdades civis, direitos polticos e estabilidade. Existe liberdade de imprensa e coeso sociocultural, devido ausncia de conflitos tnicos, polticos e religiosos. Na ltima dcada, Cabo Verde presenciou cinco eleies presidenciais e legislativas, em que todas ficaram marcadas por uma transio pacfica de poder. As ltimas eleies legislativas tiveram lugar a 6 de Fevereiro de 2011, com a vitria do Partido Africano da Independncia de Cabo Verde (PAICV). As eleies presidenciais decorreram a 7 de Agosto de 2011, com a segunda volta no dia 23 do mesmo ms, sendo que o vencedor foi o Doutor Jorge Carlos Fonseca, atual Presidente da Repblica. De igual forma, as eleies autrquicas que decorreram em Fevereiro de 2012, caracterizaram-se pela pacificidade da campanha eleitoral. A qualidade do contexto poltico do pas comprovada por alguns indicadores mundiais, tais como: o ndice de democracia, compilado pela revista The Economist, que posiciona Cabo Verde como a 26 democracia mundial, com 7,92 pontos numa escala de 0 a 10, frente de Portugal que ocupa a 27 posio; e o ndice anual de Boa Governao publicado pela Fundao Mo Ibrahim (avalia fatores como a educao, sade, segurana, direitos humanos, desenvolvimento e economia), que posiciona o pas em segundo lugar, num total de 52 pases de frica. O ambiente administrativo e socio poltico garantem assim um risco no negcio reduzido.
3.3.1.3 Dimenso Geogrfica
Os consumidores vivem em ambientes fsicos que diferem de pas para pas, moldando as suas escolhas e formas de viver, influenciando os seus valores e crenas (Douglas e Craig, 2011). Para Ghemawat (2001, 2007), este fator dever ter em conta a dimenso fsica do pas, as distncias mdias em relao s fronteiras, o acesso a vias navegveis, e ao oceano, a tipografia do pas, o clima, e as infraestruturas de comunicao e transporte. Os atributos geogrficos influenciam os custos de transporte, como o caso dos produtos frgeis, e produtos de baixo peso ou a granel, que aumentam proporcionalmente com a distncia geogrfica. Para alm desta problemtica
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Joo Afonso Alves de S em relao aos produtos fsicos, torna-se tambm necessrio considerar que os bens intangveis e os servios so afetados por esta dimenso. O territrio da Repblica de Cabo Verde fica situado a 455 Km da Costa Africana e composto pelas ilhas de Santo Anto, So Vicente, Santa Luzia, So Nicolau, Sal, Boa Vista, Maio, Santiago, Fogo e Brava, e pelos ilhus e ilhotas adjacentes que historicamente sempre fizeram parte do arquiplago de Cabo Verde (wikipdia). A totalidade das ilhas abrange uma rea total de 4.033 Km 2 , sendo que apenas 9 ilhas so habitadas. A capital do pas Praia, com 127.832 habitantes, e fica situada na ilha de Santiago. Em 2012, a populao das ilhas era constituda pela seguinte ordem (INE Cabo Verde): Santiago (166.502 habitantes); So vicente (70.468 habitantes); Sal (23.839 habitantes); Santo Anto (15.318 habitantes); Fogo (12.382 habitantes); So Nicolau (5.650 habitantes); Boavista (5.407 habitantes); Maio (2.980 habitantes); e Brava (1.127 habitantes). A topografia e vista de satlite do pas so apresentadas abaixo:
O clima das ilhas mais montanhosas (Santo Anto, Santiago e Fogo) variado e com alguma precipitao, no entanto, a generalidade das ilhas caracterizada por um clima que ronda entre os 20 C e os 25 C, com precipitaes irregulares e concentradas num perodo de tempo curto, nomeadamente entre Agosto e Outubro (Fonte: Wikipdia). O ecossistema do pas muito frgil devido s condies climatricas, e resulta em efeitos negativos sobre a performance do setor agrcola, cuja importncia Figura 2 - Topografia e vista de satlite de Cabo Verde Fonte: Wikipdia
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Joo Afonso Alves de S estratgica fundamental para as condies de vida e conforto das famlias, visto que cerca de 40% da populao rural (Fonte: Censos 2010). No que diz respeito s infraestruturas que do suporte ao funcionamento das empresas em Cabo Verde, importa destacar a evoluo registada no setor das telecomunicaes e transportes. Segundo a Aicep, desde que a Portugal Telecom adquiriu a Cabo Verde Telecom, o nmero de linhas de comunicao aumentou cerca de 70%, entre 1995 e 2010. Ao nvel das vias de transportes, Cabo Verde conta com cerca de 1.350 Km de estradas, dos quais 932 Km so alcatroados. Pelo facto das ilhas de Santiago e So Vicente concentrarem a maioria da populao, um tero das estradas encontra-se nestas ilhas. Atualmente, o pas possui infraestruturas porturias em todas as ilhas habitadas, sendo que os portos de Mindelo (segunda cidade mais populosa do pas, situada na ilha de So Vicente) e Praia so os mais importantes. O programa de privatizaes seguido pelo Governo Cabo-verdiano foi fundamental para o desenvolvimento do setor tercirio, sobretudo em relao aos transportes, telecomunicaes e setor bancrio, mas no significa que o pas tenha atingido um grau de desenvolvimento pleno, tendo ainda potencial para ser melhorado. Podemos assim constatar que existe facilidade ao nvel das infraestruturas necessrias ao desenvolvimento do negcio e um clima que estimula o consumo de bebidas frescas. Por fim, para completarmos a anlise dos fatores macro ambientais de um pas necessrio delinear o tamanho e o potencial do mercado, ou seja, estudar os fatores demogrficos. O crescimento da populao, como resultado da taxa de crescimento natural e da imigrao, em conjugao com o tamanho das diferentes faixas etrias, afeta o potencial das diferentes categorias de produtos. De igual forma, os nveis de educao influenciam os padres de consumo (Douglas e Craig, 2011). Analisando a evoluo populacional, constata-se que Cabo Verde tem apresentado taxas de crescimento positivas ao longo dos ltimos anos, atingindo cerca de 500.585 habitantes em 2011 (Tabela 9 - anexo). Mais concretamente, 187.326 habitantes vivem em meios rurais e os restantes habitantes em meios urbanos, sendo que estes ltimos tm vindo a crescer constantemente na ordem dos 2%. Em 2012, a esperana mdia de vida foi de 74 anos, mais especificamente 70 anos para os homens e 78 para as mulheres (Tabela 10 - anexo). A taxa de natalidade,
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Joo Afonso Alves de S em 2011, foi positiva em cerca de 2%, apesar de ter decrescido ligeiramente nos ltimos anos (Tabela 11 - anexo). Em relao taxa de mortalidade infantil (recm-nascidos), houve uma reduo acentuada deste valor nas ltimas dcadas, passando de 20,7%, em 1990, para 9,8%, em 2011 (Tabela 12 - anexo). Em 2010, a taxa de literacia foi de 84,3% (Banco Mundial).
3.3.1.4 Dimenso Econmico-Legal
Aspetos Econmicos No que toca aos fatores econmicos, necessrio explicitar o nvel de desenvolvimento geral; o crescimento econmico (PIB / PIB per capita / Rendimento Dsponivel das famlias; Setores industriais); o papel do comrcio internacional na economia; a estabilidade da moeda, a taxa de inflao, a balana de pagamentos, taxa de desemprego e o nvel de investimento (Viana e Hortinha, 2005). A riqueza dos consumidores corresponde ao atributo mais importante na relao entre os pases, e tm um efeito de mercado ao nvel das trocas e dos tipos de pases com o qual essas trocas ocorrem (Ghemawat, 2001, 2007). Uma investigao sugere que, os pases ricos tendem a estabelecer relaes econmicas com parceiros do mesmo nvel econmico e menos com pases pobres. No entanto, isto no implica que pases pobres e ricos no estabeleam transaes econmicas entre si.
Relativamente a Cabo Verde, constata-se que, segundo o Banco de Cabo Verde, o PIB real teve uma evoluo positiva nos ltimos trs anos, registando um crescimento de 1,5% em 2010, de 1,7% em 2011, e de 1% em 2012 (Tabela 13 - anexo). Estes valores positivas, no disfaram o fraco crescimento do pas nos ltimos anos, o que leva o Banco de Cabo Verde a citar a necessidade de uma avaliao profunda do potencial de crescimento da economia e a criao de reformas estruturais que privilegiem o crdito ao setor privado e a reduo dos riscos para as finanas pblicas. Ao analisar o contributo das componentes da despesa para o crescimento do PIB (preos do ano anterior), verifica-se, atravs do grfico 4, que existiu uma acentuada reduo da procura interna, em virtude da queda acentuada do consumo e investimentos privados. O contributo da procura externa lquida para o crescimento foi positivo, devido diminuio das importaes de bens e servios.
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Por sua vez, e atendendo ao PIB per capita real, que traduz a riqueza gerada por cada habitante do pas, verifica-se que este indicador decresceu no ltimo ano para um valor de 1.687,3 euros (Tabela 13 - anexo). O rendimento disponvel das famlias, contribuiu para uma reduo do consumo privado, em termos reais, de 12% em 2012. A diminuio dos rendimentos de propriedade e empresas, tal como a forte desacelerao das remessas de emigrantes, como se pode verificar no grfico 5, tm influncia na confiana dos consumidores e na sua sensibilidade relativamente ao preo dos bens. Grfico 4 - Evoluo das componentes para o crescimento do PIB, a preos do ano anterior. Fonte: Banco de Cabo Verde. Grfico 5 - Evoluo do rendimento disponvel das famlias, entre 2008 e 2012, e evoluo da confiana dos consumidores, entre 2009 e 2012. Fonte: Banco de Cabo Verde
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Joo Afonso Alves de S Atravs do grfico 6, verificamos que o comportamento do investimento privado, entre 2011 e 2012, foi negativo em 11% (em termos reais), contribuindo assim para a diminuio da formao bruto de capital fixo. A evoluo dos investimentos baseou-se no setor energtico, no setor das comunicaes, no setor dos transportes e hotelaria. Para apresentar os movimentos financeiros decorrentes das relaes econmicas ocorridas entre Cabo Verde e o resto do mundo necessrio considerar a Balana de Pagamentos. Desagregando esta balana pela Balana Corrente, mais especificamente em relao aos bens, verifica-se que houve uma reduo mais acentuada das importaes de bens face s exportaes, contribuindo para uma evoluo positiva da balana corrente (Tabela 14 - anexo). Ao contrrio das exportaes de bens e servios, as exportaes de servios aumentaram 12,1% (em termos nominais), devido ao aumento das receitas brutas de turismo. Tal como a balana de bens e servios, a balana de rendimentos teve uma evoluo menos desfavorvel em 2012, ao contrrio do comportamento da balana de transferncias, que foi negativo, devido reduo dos donativos e das remessas dos emigrantes. Esta ltima balana vem tambm comprovar que o rendimento disponvel das famlias tem diminudo, afetando assim os nveis de consumo. Para o nosso estudo no relevante fazermos aqui uma anlise mais detalhada da Balana de Pagamentos. Atendendo taxa de desemprego, verifica-se que em Cabo Verde o ano de 2005 foi marcado por uma taxa de 21,4%, seguindo-se uma queda repentina em 2006 para Grfico 6 - Decomposio da FBCF e investimento por setor institucional. Fonte: Banco de Cabo Verde.
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Joo Afonso Alves de S 13,4% (Tabela 15 - anexo). Posteriormente esta rubrica registou uma evoluo constantemente positiva at 2010, atingindo os 10,7%. Contudo, esta taxa voltou a agravar-se em 2011 e 2012, chegando aos 16,8%. A taxa de inflao, medida pela variao mdia anual do ndice de Preos no Consumidor (IPC), fixou-se nos 2,5% em 2012, um valor inferior ao registado em 2011 (4,5%) (Tabela 16 - anexo). Para 2013 previsto que este valor ronde os 4%, diminuindo consecutivamente at 2016 (2,5%). Em relao taxa de cmbio entre o escudo cabo-verdiano e o euro, verifica-se que existe uma paridade fixa entre estas moedas (CVE/EUR = 110,27) (Banco de Portugal). Este sistema cambial provm de um acordo de cooperao cambial que foi estabelecido tendo em vista dois objetivos principais: aprofundar os laos econmicos entre Portugal e cabo Verde (comrcio e investimentos bilaterais) e assegurar condies favorveis para criao de reformas estruturais no pas relativas ao ajustamento, abertura e modernizao da economia. O contributo deste acordo para o primeiro objetivo foi traduzido na reduo da incerteza cambial, fator que potenciou as relaes econmicas estveis e de longo prazo entre os pases. Por sua vez, o segundo objetivo advm das caractersticas estruturais da economia Cabo-verdiana, por ser uma pequena economia, sem recursos naturais importantes, dependente de importaes e tomadora de preos internacionais em produtos bsicos de consumo e investimento. Ao juntar todos estes fatores econmicos, pode-se afirmar que a economia de Cabo Verde tem sido afetada pela crise europeia, pois os influxos do investimento direto estrangeiro diminuram, desde 2009, as exportaes de mercadorias decresceram, a ajuda pblica ao desenvolvimento do pas reduziu-se, e as remessas dos emigrantes para o apoio social desaceleraram. Neste contexto, deve-se ter em mente o aumento do desemprego registado este ano.
Aspetos Legais As questes legais devem ser alvo de estudo, nomeadamente: os nveis tarifrios e quotas; regulamentos de importao e comercializao; normas locais; prticas tpicas e outras barreiras no tarifrias; patentes, marcas registadas e consideraes legais de investimento; impostos (Viana e Hortinha, 2005). Cabo Verde tem vindo a incentivar de forma gradual a liberalizao do comrcio externo, por meio da simplificao dos procedimentos legais e das operaes de
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Joo Afonso Alves de S importao (Fonte: Aicep). No ano de 1990, foram alcanados progressos que potenciaram trocas comerciais no exterior, nomeadamente atravs da abolio do regime de licenciamento prvio da importao de mercadorias, e do seu respetivo Boletim de Registo Prvio de Importao. No mesmo ano, certas atividades de natureza comercial, como a importao de alguns produtos alimentares, deixaram de estar vinculadas competncia do Estado. Existe um conjunto de direitos especficos e encargos que devem ser considerados nos produtos importados (Fonte: Aicep) : Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) esta categoria determina uma taxa geral no valor de 15%, e uma taxa de 6% sobre os preos dos servios de hotelaria e restaurao. O imposto sobre os bens de consumo considerados essenciais nulo, ao passo que nos bens considerados suprfluos, como bebidas espirituosas, cerveja, e tabaco, existe uma taxa base de 10%, podendo chegar at 150% sobre o valor do produto importado. A taxa do IVA aplicada sobre o valor CIF (custo, seguro e frete), acompanhado do DI (direitos de importao); Taxa Ecolgica (TE) Sobre as embalagens no biodegradveis existe uma taxa ecolgica, consoante o tipo de embalagem e dimenso; Servios aduaneiros Na sequncia da prestao de servios aduaneiros cobrado uma taxa de 1,04% sobre o valor CIF da mercadoria.
O Governo tem vindo a seguir um programa de liberalizao da economia, com o objetivo de captar investimento privado nacional e internacional. A legislao de Cabo Verde no diferencia o tratamento entre o investidor nacional, e o investidor estrangeiro. Cabo Verde oferece incentivos fiscais, tais como, a iseno de tributao aos dividendos e lucros distribudos durante um perodo de 5 anos, e sempre que reinvestido; a iseno de tributao s amortizaes e juros correspondentes s operaes financeiras, e estabilizao do regime fiscal (Taxa de Imposto nico sobre rendimentos de 10%, aps o 6 ano de atividade, sem prejuzo de eventuais condies bilaterais mais favorveis firmadas com o Estado de Cabo Verde. O relatrio de Competitividade Global 2012 considera que o nvel de barreiras (no-tarifrias e tarifrias) para importao de bens reduzido comparativamente com a mdia mundial. Por outro lado, a frequncia de pagamentos e subornos, coloca Cabo
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Joo Afonso Alves de S Verde numa posio acima da mdia mundial (posio 38 em 144 pases), tal como a independncia judicial face s influncias dos membros do Governo, que est acima da mdia mundial (posio 51 em 144 pases).
Da anlise realizada envolvente macro ambiental pode-se concluir que, segundo a terminologia de Ghemawat (2007), no h grande distncia cultural, administrativa, geogrfica e econmico-legal entre os dois pases e por consequncia Cabo Verde apresenta-se como um mercado favorvel ao desenvolvimento dos negcios.
3.3.2 Anlise de Mercado
3.3.2.1 Nveis de Procura
Aps ter sido realizada a pesquisa preliminar sobre as dimenses atrs descritas, a empresa deve analisar numa fase seguinte a atratividade e competitividade da indstria alvo (Lambin, 2000). Neste sentido, um dos indicadores importantes a estudar, ser a procura da indstria, mais especificamente a procura primria e potencial. A procura primria abrange a quantidade total adquirida por um certo grupo de compradores, numa determinada envolvente de mercado, sendo que esta ser expansiva, caso o nvel de vendas seja influenciado por fatores de ambiente e esforos de Marketing, desenvolvidos por um conjunto de atores que participam no mercado. No que se refere procura potencial, pode-se estabelecer uma distino entre o mercado potencial atual e mercado potencial absoluto. O primeiro caraterizado pelo limite para o qual a procura pode evoluir, considerando a presso de marketing exercida pelos intervenientes de mercado. Em relao ao mercado potencial absoluto, este tem por base a cobertura tima do mercado, considerando trs hipteses para o seu clculo: os consumidores potenciais do produto so utilizadores efetivos; cada um deles serve-se do produto em cada ocasio de uso; e por fim os consumidores utilizam o produto com base numa dose ou frequncia tima.
Para analisar a procura primria do mercado de bebidas de malte escura em Cabo Verde, considerou-se os valores registados das importaes e da produo local,
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Joo Afonso Alves de S em 2012: Volume - 2.587.356 Litros ; Valor - 1.762.510 euros (fonte: alfndega de Cabo Verde). A procura potencial no poder ser deduzida luz do que referido pelo autor (Lambin, 2000), uma vez que o ciclo de vida do produto encontra-se numa fase de declnio (grficos 7 e 8). Isto significa que o potencial de crescimento da procura est limitado pelas circunstncias do mercado.
3.2.2.2 Anlise das 5 Foras de Porter
Porter (2008) um dos autores que mais se destaca no estudo desta temtica, atravs do seu modelo das 5 foras competitivas. Este autor considera que a competitividade do mercado no apenas denominada nem conduzida pelos - 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 2009 2010 2011 2012 Valor - 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 2009 2010 2011 2012 Volume Grfico 7 - Dimenso, em valor, do mercado de bebidas de malte escuras em Cabo Verde. Fonte: alfndega de Cabo Verde. Grfico 8 - Dimenso, em volume (litros), do mercado de bebidas de malte escuras em Cabo Verde. Fonte: Unicer.
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Joo Afonso Alves de S concorrentes diretos, existindo foras intrnsecas prpria economia, designadamente o poder negocial dos clientes; o poder negocial dos fornecedores; a ameaa de produtos substitutos; a entrada de novos entrantes; e o contexto concorrencial da indstria. Estas cinco foras influenciam o universo onde pertence cada organizao e revelam os principais indicadores da competitividade de um mercado. Assim, uma organizao que pretende definir a sua melhor estratgia, ter que ter em conta este modelo terico, para assim detetar as oportunidades e ameaas presentes e encontrar a sua posio dentro da indstria. Tomando como base este modelo de Porter (2008), o grau de atratividade da indstria das bebidas de malte escura, em Cabo Verde, pode ser analisado da seguinte forma:
Entrada de Novos Concorrentes Quando uma empresa entra num sector de atividade, pretende ganhar quota de mercado e recursos substanciais, constituindo assim uma ameaa para as empresas que neste se encontram, pois pode implicar uma perda de rentabilidade. No entanto, em qualquer indstria, a ameaa de novos concorrentes depende da presena de barreiras sua entrada e da reao das empresas j existentes. No mercado de Cabo Verde, existem diversas barreiras que dificultam a entrada de novas marcas. Uma delas corresponde fase final de maturidade e declnio em que esta indstria se encontra, desencorajando a aposta em novos investimentos. A evoluo da importao desta bebida, entre 2009 e 2012, diminuiu continuamente tanto em valor como em volume. Outra barreira encontrada est associada estrutura de distribuio pouco desenvolvida que condiciona a comercializao eficiente do produto. Este mercado caracteriza-se por ter uma distribuio curta e indireta, sendo realizada por meio de intermedirios, nomeadamente atravs de importadores e retalhistas. Estes agentes que formam o canal distribuio no dispem de recursos humanos e equipamentos suficientes para inundarem o mercado com este produto. Apenas a marca Actimalt dispe de uma estrutura de distribuio prpria, capaz de abranger a maioria dos pontos de venda. No entanto, importa realar a relao comercial que a Unicer possui h vrios
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Joo Afonso Alves de S anos com os seus importadores, na distribuio de Super Bock, constituindo assim uma oportunidade para cooperar na organizao das aes de distribuio. Os custos de mudana, por parte dos clientes distribuidores e clientes finais, tambm so reduzidos, uma vez que fcil trocar de um concorrente para outro sem incorrer em grandes custos adicionais, traduzindo a baixa fidelizao dos clientes perante as marcas neste segmento de mercado. A concorrncia nesta indstria pouco dinmica, em termos de promoes e descontos sobre os preos, pelo que perante a entrada de novos concorrentes, pouco provvel que a sua reao seja a de tentar aniquil-los, atravs da diminuies dos preos. Para garantir um preo competitivo junto dos clientes finais, preciso ter capacidade industrial que possibilite custos de produo baixos. Este fator no constitui uma barreira entrada, visto que a Unicer dispe de um centro de produo em Lea do Balio que permite produzir, em larga escala, este produto, e com pouca complexidade industrial. De qualquer modo, a bebida de malte escura representa uma novidade para a gama de produtos Unicer, sendo que existem marcas no mercado de Cabo Verde com grande experincia, tanto em termos internacionais, como no mercado em estudo. Nesta lgica, a maior dificuldade est no facto de alguns concorrentes em Cabo Verde usufruem do efeito da curva da experincia, em termos de know-how, relaes comerciais estabelecidas, melhoramentos na formulao dos produtos, entre outros. Das barreiras entrada no mercado acima referidas, conclui-se que o potencial de novas entradas mdio, contudo a Unicer no ter dificuldades na medida em que j est presente no mercado com uma rede de distribuio definida.
Produtos Substitutos Definem-se como produtos substitutos, todos aqueles que so capazes de cobrir as mesmas necessidades e desempenhar a mesma funo que um outro produto, do ponto de vista do consumidor. Desta forma, e atendendo a que o benefcio principal da bebida de malte escura o seu carcter nutritivo, pode-se afirmar que os sumos de nctares satisfazem a mesma necessidade. Ambas as bebidas assemelham-se em termos de outras caratersticas, como ser saudvel, doce, natural e encorpado, estando segmentadas para todas as faixas etrias. Os elementos que mais distinguem os nctares
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Joo Afonso Alves de S de fruta so o formato da embalagem, e o caracter mais "fun", e saudvel que transmitido aos consumidores. Apesar de no possuir o mesmo fim nutricional, importa tambm dar algum relevo indstria dos refrigerantes, como sendo uma ameaa rentabilidade deste negcio, uma vez os consumidores podem optar por esta alternativa para satisfazer as suas necessidades. Mesmo no sendo considerado um substituto na sua essncia, pois o seu benefcio principal ser refrescante, os refrigerantes podem afastar alguns consumidores finais da indstria das bebidas de malte escura, mais concretamente as crianas e jovens. Assim, podemos afirmar que o poder dos produtos substitutos alto.
Poder Negocial dos Fornecedores Os fornecedores tm capacidade para influenciar a rentabilidade do setor, uma vez que graas a eles, que possvel exercer a atividade principal das empresas da indstria. Quanto mais elevado for o seu poder negocial, mais estes conseguem condicionar o negcio, e impor polticas de preos, de cobranas, de entregas e de qualidade dos produtos. Nesta indstria, os produtos de explorao considerados dividem-se em matrias primas, ou seja, gua, malte de cevada, lpulo, xarope de glucose - fructose, adoante E950C ou aucar, corante E150C, e dioxido de carbono, e em materiais de embalagem, nomeadamente garrafas, caricas, rtulos e caixas. A dependncia por este tipo de produtos, implica uma relao de confiana recproca entre a Unicer e os fornecedores, para garantir a entrega a tempo e horas da mercadoria, bem como a sua qualidade esperada, no entanto a verdade que os custos de mudana para a Unicer so baixos, devido pouca diferenciao da mercadoria, tal como pela grande oferta existente no mercado. Sendo fcil o acesso s matrias primas conclui-se que o poder negocial dos fornecedores baixo.
Poder Negocial dos Clientes Os clientes podem afetar a atratividade de um setor atravs das suas exigncias pela qualidade, servio e nveis de preo. Assim sendo, quanto maior for o seu poder negocial, maior ser a sua capacidade para diminuir a rentabilidade do setor.
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Joo Afonso Alves de S A comercializao da bebida de malte escura ser feita diretamente com um agente local de Cabo Verde. A Unicer um parceiro muito importante para este cliente, uma vez que o seu volume de vendas depende fortemente da Super Bock, e pelo facto desta marca ser lder de mercado em Cabo Verde. Apesar deste agente ser o nico meio de ligao direto, entre o mercado e a empresa, importa salientar que a Unicer manifesta um poder negocial elevado, pois existem outros clientes no mercado, dispostos a estabelecer negcio com a empresa. Por outro lado, o agente local tem interesse em comercializar este tipo de produto, uma vez que constitui uma novidade para o seu porteflio de produtos. Daqui decorre que o poder negocial dos clientes baixo.
Contexto Concorrencial A indstria das bebidas de malte escuras constituda por trs players: United Dutch Breweries; Royal Unibrew; e Sociedade Caboverdiana de Cerveja e Refrigerantes:
A United Dutch Breweries uma empresa cervejeira holandesa que conta com mais de 4 sculos de existncia, e que exporta para mais de 100 pases. Em Cabo Verde, existem trs marcas que pertencem a este grupo empresarial: Weidmann; 3 Horses e Royal Dutch. Atualmente, a Weidmann a lder de mercado em Cabo Verde, seguida pela 3 Horses. Esta semelhante primeira em termos de sabor e rotulagem. A Royal Dutch possui uma quota de mercado muito reduzida.
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Joo Afonso Alves de S Apesar de serem produtos sem lcool base de malte escuro, estas marcas derivam da indstria da cerveja e mantm o mesmo perfil de rotulagem que caracteriza as marcas cerveja da empresa. Como tal, estas marcas posicionam-se com um carcter cervejeiro e tradicional, apesar deste tipo de produto poder ser consumido por crianas e jovens. De referir, que nenhuma destas marcas realiza investimentos de marketing, ao nvel de comunicao em Cabo Verde.
A Royal Unibrew uma empresa de origem dinamarquesa, que est ligada ao segmento da cerveja, bebidas de malte, refrigerantes, guas e sumos de fruta. Concretamente em relao indstria das bebidas de malte escura, a empresa exporta para vrias continentes, estando no mercado de Cabo Verde com 2 marcas: Vita Malt e Power Malt. A Vita Malt tem uma presena em frica h mais de 25 anos, no entanto, apenas entrou em Cabo Verde em 2013, sendo que a sua presena junto dos distribuidores e pontos de venda no tem muita expresso. A gama de produtos da marca composta por 3 variedades - Light (com menos quantidade de calorias e aucares) ; Plus (maior composio vitamnica e energtica); e Gengibre (com aroma a gengibre) - no entanto, a marca s est presente neste mercado com o produto clssico. A marca destina-se a quem se preocupa com o bem-estar e sade, independentemente da idade, e para os que tm uma vida ativa, tanto em termos profissionais, como sociais. Em Cabo Verde, a marca no realiza investimentos de marketing em comunicao. A Power Malt foi originalmente desenvolvida como uma bebida direcionada para os militares africanos, como forma a melhorar o seu desempenho fsico e mental. Este produto conhecido por fornecer energia e estamina, reduzir o stress, e favorecer o organismo para uma melhor circulao sangunea, tonificao muscular e memria.
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Joo Afonso Alves de S Neste sentido, a marca dirige-se aos jovens ativos, que procuram mais energia para a prtica de desporto, e/ou maior resistncia para levar uma vida ativa. Tal como todas as outras marcas referenciadas, a Power Malt no realiza investimentos de marketing em comunicao em Cabo Verde. O nico player com produo em Cabo Verde Actimalt, pertencente Sociedade Cabo Verdiana de cerveja e Refrigerantes. Esta marca atualmente a nmero 3 do mercado, sendo produzida pelo mesmo player que representa a cerveja Strela (nmero 2 no mercado das cervejas em Cabo Verde), o que significa o apoio de uma forte rede de distribuio na colocao dos produtos em muitos pontos de venda. De todas as marcas, a Actimalt a nica que realiza investimentos em comunicao, nomeadamente atravs de cartazes publicitrios no exterior e aes promocionais junto de escolas, estando posicionada como um produto para as crianas. Em sntese, as marcas concorrentes lderes de mercado utilizam a mesma marca, embalagem e rotulagem, quer para a cerveja com lcool, quer para as suas bebidas de malte.
Tratando-se de um mercado muito concentrado, e com uma dimenso reduzida em comparao com o mercado da cerveja, lgico que o potencial de rentabilidade que este negcio aparenta para a Unicer menor face presena da Super Bock em Cabo Verde. Segundo os resultados extrados do inqurito realizado, a Weidmann destaca-se pela qualidade e sabor junto dos consumidores, sendo que o seu nvel de preo relativamente alto. Por sua vez, a 3 Horses tambm destacada pelos consumidores em relao qualidade, e ao sabor, tendo um preo ligeiramente inferior lder de mercado. Por outro lado, a Actimalt percecionada como sendo o produto com menor qualidade, sendo que a sua estratgia de preo baixo torna a oferta muito apelativa para o cliente. A Actimalt o nico concorrente que possui uma estrutura de distribuio que transporta o seu produto desde a fbrica at aos retalhistas, evidenciando assim uma posio mais "agressiva" no mercado, em comparao com as outras marcas. No entanto, na
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Joo Afonso Alves de S generalidade, a oferta dos concorrentes semelhante em termos do design das embalagens, e da estratgia de comunicao, constituindo assim uma excelente oportunidade para a Unicer diferenciar o seu produto neste fatores. A existncia de barreiras sada, outro ponto fundamental nesta anlise, pois quanto maiores so, mais intensa tende a ser a rivalidade entre os concorrentes. Nesta indstria, os ativos detidos pelas empresas para a produo desta bebida so durveis e de elevado valor residual, permitindo, assim, obter mais-valias com a sua alienao. De igual forma, estes ativos podem ser utilizados para a produo de outro tipo de bebidas, nomeadamente cerveja, no constituindo uma barreira relevante a quem quer fechar o negcio. No que concerne aos recursos humanos, a entrada neste tipo de negcio no implica o recrutamento de mo-de-obra, pois o processo de produo pode ser feito atravs de mquinas automticas e autnomas. Contudo, na maioria das vezes, os players desta indstria, tendem a desenvolver outro tipo de negcios, estando inseridos na produo de cerveja e sumos. Este facto leva a que, face a uma quebra na indstria, se criem sinergias para suportar baixas nas receitas, tal como prejuzos, levando os players a se manterem no mercado. Ponderando todos estes fatores considera-se que o contexto concorrencial mdio.
Quadro de sntese:
Potencial de novos concorrentes
Mdio Presso dos produtos substitutos Alto Poder negocial dos fornecedores Baixo Poder negocial dos clientes Baixo Contexto concorrencial Mdio Tabela 2 - Sntese das 5 foras de Porter. Fonte: Elaborado pelo autor.
3.3.3 Anlise SWOT
Para Thompson, Peteraf, Gambel e Strickland (2012), a avaliao da situao global da empresa implica a anlise dos seus recursos e capacidades competitivas, e posterior avaliao do grau de resposta s oportunidades de mercado e proteo contra
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Joo Afonso Alves de S as ameaas externas para o seu negcio. Para tal, existe a ferramenta SWOT que faz a anlise das foras e fraquezas internas, e das oportunidades e ameaas de mercado. As foras dizem respeito aos atributos que potenciam a competitividade da empresa no mercado, e dependem da qualidade dos seus recursos e capacidades. Ao falarmos desta dimenso, importa referir que uma estratgia baseada em recursos competitivos e competncias fortes, fornece uma maior probabilidade de sucesso no mercado. Por outro lado, as fraquezas impem uma condio de inferioridade competitiva no mercado, em virtude de vrias razes, tais como competncias inferiores em determinadas reas de negcio e falta de capital tangvel e intangvel. As fraquezas so representativas das insuficincias internas da empresa, constituindo-se como um passivo competitivo, que torna a empresa mais vulnervel no mercado. Esta condio de risco depende do grau de importncia que as fraquezas tm no mercado, e da forma como so supridas pelas foras da empresa. Os gestores no podem definir a estratgia da empresa sem identificar as oportunidades de mercado, e avaliar o seu crescimento e lucro potencial. Consoante as circunstncias, as oportunidades da empresa podem ser escassas ou abundantes, temporrias ou duradouras, e variar de, extremamente atrativas, a marginalmente interessantes, at inadequadas. Nem sempre as oportunidades de mercado surgem com frequncia ou facilidade, o que requer uma atitude de alerta constante, no sentido da empresa se preparar para capitalizar, de uma forma oportuna, as alteraes das condies do mercado (Sull, 2005). Ao avaliar as oportunidades de mercado e classificar a sua atratividade, os gestores devem ter o cuidado de no considerar todas as oportunidades de mercados, pois nem todas as empresas so equipadas de competncias, que garantem a melhor resposta s oportunidades que surgem na indstria, implicando assim uma seleo das que surgem (Thompson, Peteraf, Gambel e Strickland, 2012). Segundo os mesmos autores, para alm das oportunidades, existem certos fatores provenientes do ambiente externo, que colocam obstculos ao rendimento e competitividade das empresas. As ameaas podem emergir de tecnologias mais baratas ou competitivas; entrada de players com produtos novos e melhorados, ou players com preos competitivos; novos regulamentos que so favorveis aos concorrentes; risco de
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Joo Afonso Alves de S subida das taxas de juro e condies de crdito escassas; mudanas demogrficas; alterao das taxas de cmbio, turbulncia poltica, entre outros. A partir do diagnstico feito na anlise SWOT ser crucial estabelecer as concluses da situao geral da empresa e traduzir essas consideraes numa perspetiva de negcio e aes estratgicas. A anlise SWOT para a bebida de malte escura no mercado de Cabo Verde possibilitou a criao da seguinte matriz:
3.3.4 Formulao de Cenrios
Aps termos terminado a anlise da envolvente macro e micro, e realizado a anlise SWOT, torna-se necessrio perspetivar um conjunto de hipteses acerca da evoluo futura do mercado (McDonald e Wilson, 2011). Para a construo de vises Pontos Fortes Investimento nulo em capital fixo; Capacidade de garantir custos de produo reduzidos; Capacidade de inovao no desenvolvimento de novos produtos; Conhecimento de importadores e distribuidores no mercado; Vasta gama de fornecedores com os quais tm uma relao forte.
Pontos Fracos Inexperincia no processo de fabrico deste tipo de bebida; Inexistncia de tradio nesta indstria de bebidas; Ausncia de notoriedade no lanamento do produto para mercado; Distncia geogrfica entre Portugal e Cabo Verde.
Ameaas Diminuio do rendimento disponvel das famlias; Mercado de consumo em contrao; Dimenso de mercado reduzida em comparao com o mercado de cerveja; Falta de informao quantitativa sobre as vendas das marcas, impedindo uma anlise mais objetiva sobre esta varivel.
Oportunidades Ligao cultural entre Portugal e Cabo Verde; Concorrncia de mercado pouco dinmica; Reduzida complexidade industrial na produo do produto; Possibilidade de aproveitamento de materiais de embalagem; Marca Super Bock associada a elevada qualidade e confiana para o consumidor.
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Joo Afonso Alves de S alternativas acerca do ambiente empresarial, devem-se considerar acontecimentos plausveis sobre o futuro (Johnson, Scholes e Whittington, 2008). Para definir os cenrios, assumiu-se que as seguintes questes podem ter impacto no futuro deste projeto: a reao competitiva da concorrncia, e a evoluo do consumo, e rendimento disponvel dos consumidores. A possibilidade da reao dos concorrentes ser pacfica ou ativa, e a incerteza do consumo aumentar ou diminuir, define uma matriz constituda por 4 cenrios:
O cenrio A constitui a alternativa mais favorvel para entrar em Cabo Verde. Neste caso, os consumidores esto mais dispostos a comprar bens de consumo, aumentando assim as probabilidades de garantir novos consumidores. Aliado a este fator, se a concorrncia no entrar num ciclo de competio, de parada e resposta, ento a Unicer tem todas as condies para impor a sua presena no mercado. O cenrio B no to positivo como o cenrio A, pois apesar da concorrncia no reagir face aos novos entrantes, o mercado de consumo est a retrair. Por sua vez, o cenrio C caracteriza-se pelo oposto do cenrio B, sendo que os consumidores esto dispostos a gastar mais, mas a reao da concorrncia ser a de dificultar a conquista de quota de mercado. Figura 3 - Cenrios acerca da evoluo futura do mercado. Fonte: Elaborado pelo autor.
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Joo Afonso Alves de S O cenrio D o pior enquadramento futuro que a Unicer pode encontrar no mercado de Cabo Verde, uma vez que o rendimento disponvel dos clientes para consumir menor, e por outro lado, a reao dos concorrentes ser a de enfrentar os novos entrantes no mercado, com campanhas de preos mais agressivas, ou com o lanamento de produtos melhorados. Perante a evoluo recente da economia deste pas, o Banco de Cabo Verde refere que o rendimento disponvel diminuiu no ltimo ano, e como consequncia o consumo das famlias evoluiu da mesma forma. Neste contexto de fraco crescimento econmico, mais provvel que a Unicer venha a enfrentar os cenrios D ou B, pelo que resta saber qual ser a reao dos concorrentes. Em qualquer um destes cenrios, a Unicer ter que apresentar um produto que seja competitivo pelo lado dos custos, pois perante um mercado de consumo a decrescer, provvel que os consumidores estejam mais sensveis ao fator preo. Se a este facto, acrescentarmos uma grande intensidade concorrencial, ento ir ganhar o player com maior capacidade de reduzir o preo sem comprometer de forma significativa a sua margem de lucro. De qualquer forma, devemos referir que neste mercado em concreto (bebida de malte escura) o consumidor valoriza mais a qualidade do produto do que o preo, pelo que os consumidores podem estar dispostos a pagar um preo superior mesmo com uma reduo do seu consumo e do rendimento disponvel. Esta questo ser analisada posteriormente, atravs dos resultados do inqurito, que servem para segmentar o mercado.
3.4 Objetivos e Estratgia de Marketing 3.4.1 Objetivos
A matriz Ansoff utilizada como forma a delinear os objetivos de marketing (Ansoff, 1957). A situao competitiva de uma empresa pode ser simplificada em apenas duas dimenses - produtos e mercados, dando origem a quatro formas de ao para a empresa:
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Joo Afonso Alves de S Presente Novo Presente Novo
Esta matriz fornece uma estrutura lgica, da forma como os objetivos de marketing da empresa podem ser desenvolvidos em cada orientao. A estratgia de marketing, relacionada com servios, comunicao, preo e distribuio, no deve ser confundida com os objetivos de marketing, uma vez que estes apenas esto relacionados com produtos e mercados.
Sendo o objetivo da empresa do domnio estratgico, confidencial, e consequentemente no pode ser divulgado. No entanto, tendo em conta que na base do lanamento da bebida de malte escura est o facto de se ter observado um decrscimo dos nveis de cash flow no mercado de Cabo Verde, legtimo afirmar que um dos objetivos poder ser a recuperao, pelo menos, dos nveis anteriormente atingidos. Neste seguimento, foi definida uma estratgia de diversificao, com o lanamento de um produto que novidade para o porteflio de bebidas da empresa, e para um novo mercado, tal como j foi referido atrs. De referir que, esta opo estratgica, no ir implicar uma mudana de recursos e competncias na produo do produto.
PRODUTOS MERCADOS Figura 4 - Matriz Ansoff. Fonte: Adaptado de Ansoff, 1957.
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Joo Afonso Alves de S Alta Baixa Alto Baixo 3.4.2 Estratgia de Marketing
No planeamento estratgico, a utilizao de matrizes de porteflio tem como objetivo fazer uma avaliao global das oportunidades de investimento e determinar a composio do futuro portflio da empresa (Gruing e Kuhn, 2005). Normalmente, os porteflios so constitudos por dois critrios independentes, ou seja, pela atratividade que o mercado representa para o negcio e pela fora relativa do nosso negcio, em comparao com a concorrncia. Estes critrios devem ser capazes de fazer uma comparao entre os vrios negcios da empresa, em termos dos seus pontos fortes e fracos. Existem dois mtodos de porteflio populares: matriz BCG (Boston Consulting Group) e matriz McKinsey e General Electric. A matriz BCG classifica os produtos da empresa de acordo com a sua capacidade para gerar dinheiro ao longo de duas dimenses: quota de mercado relativa (comparativamente com o maior concorrente), e taxa de crescimento do mercado conforme apresentado na seguinte imagem:
Cada quadrante indica-nos uma perspetiva diferente para a empresa (Hax e Majluf, 1983). QUOTA DE MERCADO RELATIVA CRESCIMENTO DE MERCADO Figura 5 - Matriz BCG. Fonte: Adaptado de Hax e Majluf, 1983.
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Joo Afonso Alves de S No quadrante "Interrogao" o produto ainda no atingiu uma posio dominante no mercado, e como tal no gera muito rendimento. No entanto, esta empresa situa-se num mercado em crescimento com um grande potencial para aumentar o seu volume de rendimentos. No quadrante "Estrelas", estamos perante um produto que adquiriu uma grande quota de mercado, num mercado que est em crescimento. Neste quadrante, as empresas so capazes de gerar altas quantias de dinheiro em virtude da sua posio favorvel, face concorrncia. No entanto, importante considerar que so necessrios recursos financeiros para manter a liderana num mercado em crescimento. Quando o crescimento de mercado reduzido, as empresas podem estar posicionadas entre "Vacas leiteiras" e "Ces". Numa tica de "Vacas leiteiras" as empresas so lderes de mercado, usufruindo de uma grande estabilidade competitiva e de uma excelente fonte de rendimento, apesar das oportunidades de crescimento do mercado serem reduzidas. Por fim, no quadrante "Ces" as empresas esto condenadas pior posio competitiva, em virtude da reduzida presena de mercado e por no existirem perspetivas de crescimento. Se no existirem razes legtimas de que a evoluo do mercado possa ser invertida, a estratgia mais lgica ser manter o produto no portflio enquanto gerar um fluxo de caixa positivo, ou desinvestir. A matriz BCG fornece uma srie de vantagens (Johnson, Scholes e Whittington, 2008), pois permite visualizar as diferentes necessidades, e o potencial que os negcios da empresa tm no seu porteflio. Para Hax e Majluf (1983), ao analisar o porteflio por mais de que um perodo, necessrio estabelecer uma orientao que ajude a avaliar os movimentos futuros que desejamos para o negcio da empresa. A sequncia ideal passa por, numa primeira fase, partirmos do quadrante "Question Mark" e evoluir para o quadrante "Star", e numa segunda fase, em virtude de uma descida inevitvel do crescimento do mercado, passar para o quadrante "Cash Cows".
O porteflio de bebidas da Unicer em Cabo Verde, apenas constitudo pela marca Super Bock, posicionando-se no quadrante "vaca leiteira". Apesar do mercado da Cerveja estar a decrescer, o facto da Super Bock ser lder de mercado garante uma fonte de rendimento atrativa para a empresa. O lanamento da bebida de malte escura ir
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Joo Afonso Alves de S colocar-se partida entre o quadrante das "vacas leiteiras", ou "ces". O objetivo da Unicer deve passar por evoluir este negcio para uma posio de "vaca leiteira", nomeadamente para a liderana de mercado a mdio prazo/longo, caso contrrio, o sucesso do lanamento desta bebida ser comprometido. De qualquer forma, lgico que este novo negcio da Unicer se posicione no quadrante, no curto prazo, no quadrante "ces". Atravs deste porteflio de marcas, verificamos que a Unicer no possui nenhum projeto que esteja inserido num mercado em crescimento, o que significa que a evoluo da empresa em Cabo Verde, a longo prazo ir depender do alargamento do porteflio para outros negcios que estejam a crescer. Nesta sequncia, considero que importante investir no lanamento de marcas para mercados que estejam em expanso, o que poder ser feito, em parte, a partir dos rendimentos gerados pela Super Bock, e pela bebida de malte escura.
Por outro lado, a matriz McKinsey-GE mais complexa e categoriza as unidades de negcio de acordo com: a atratividade do mercado, e a fora da unidade de negcio da empresa (Hax e Majluf, 1983). A atratividade do mercado pode ser mediada atravs dos fatores externos, que so determinados pelo tamanho do mercado; taxa de crescimento do mercado; estrutura competitiva; barreiras entrada; prosperidade da indstria; tecnologia, entre outros, sendo que a fora da unidade de negcio avaliada conforme os fatores internos, ou seja, quota de mercado; fora de vendas; marketing; servio ao cliente; investigao e desenvolvimento, produo, distribuio, imagem, entre outros. Esta matriz, que fornece uma imagem do posicionamento das unidades de negcio ao longo dos dois eixos atrs considerados, pode ser classificada segundo a dimenso do mercado, e quota de mercado. Com base na figura 6, possvel interpretar que os gestores ficaro apreensivos, caso os seus negcios possuam uma quota de mercado reduzida em mercados atrativos e de grande dimenso, ou caso os seus negcios tenham uma forte posio em mercados pequenos e pouco atrativos, a longo prazo.
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A partir daqui possvel delinear as estratgias empresariais que mais se adequam ao posicionamento das unidades de negcio, e que so expressas pelos seguintes termos: investir/crescimento; seletividade/crescimento; seletividade; e colheita/desinvestir (figura 7).
Alta Mdia Baixa Alta Mdia Baixa FORA DA UNIDADE DE NEGCIO ATRATIVIDADE DO MERCADO Representa o tamanho do mercado. Representa a quota de mercado da unidade de negcio. Alta Mdia Baixa Alta Mdia Baixa ATRATIVIDADE DO MERCADO FORA DA UNIDADE DE NEGCIO Figura 6 - Matriz McKinsey - GE. Fonte: Adaptado de Hax e Majluf, 1983. Figura 7 - Matriz McKinsey-GE. Fonte: Adaptado de Hax e Majluf, 1983.
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Joo Afonso Alves de S Esta matriz possui duas vantagens em comparao com a matriz BCG. Em primeiro lugar, ao contrrio dos 4 quadrantes da matriz BCG, as 9 clulas da matriz de McKinsey-GE possibilitam analisar a empresa numa zona intermediria da matriz, onde os gestores so encorajados a debater sobre os negcios mais ambguos. Isto significa que esta matriz menos mecanizada, em comparao com a matriz BCG. De igual forma, os eixos que compem esta matriz, no so baseados em medidas singulares, podendo derivar de variados fatores.
Para definir a atratividade da indstria das bebidas de malte escura em Cabo Verde, agregou-se as concluses anteriormente retiradas das 5 foras de Porter que avaliam a indstria: - Potencial de novos entrantes: mdio; - Poder negocial dos fornecedores: baixo; - Poder negocial dos clientes: baixo; - Poder dos produtos substitutos: alto; - Contexto concorrencial: mdio.
Ao ponderar todos estes inputs fica-se com a ideia de que a atratividade do mercado mdia. No entanto, ao avaliar a evoluo dos nveis de procura, que como j foi referido esto a diminuir, bem como o decrscimo dos nveis de rendimento das famlias e consumo, deduz-se que a atratividade do mercado baixa, uma vez que estes fatores afetam diretamente a prosperidade do negcio para a Unicer. A avaliao da fora desta unidade de negcio ainda no pode ser interpretada, pois o lanamento deste projeto ainda no foi concretizado. Todavia, pode-se prever qual ser o seu grau robustez, em virtude dos recursos e capacidades internas que suportam a Unicer: - Fora de vendas capaz de garantir o sucesso comercial do negcio com o cliente; - Departamento de inovao capaz de desenvolver frmulas laboratoriais para a criao de novos produtos; - Capacidade de investimento em aes de comunicao da marca;
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Joo Afonso Alves de S - Forte presena da Unicer em Cabo Verde, atravs da marca Super Bock (fator que pode ser alavancado para valorizar a bebida de malte escura). Considerando que o ponto de partida para este negcio foi a vontade de recuperar os nveis de cash flow no mercado de Cabo Verde e que os recursos a afetar a este projeto so limitados, podemos considerar que a Fora da Unidade de Negcio mdia, pelo que este produto posiciona-se no quadrante de "colheita/desinvestir" da matriz GE. 3.5 Anlise STP
3.5.1 Segmentao
Qualquer estratgia de marketing constituda por uma anlise da segmentao, target e posicionamento. Neste contexto, a empresa identifica as diferentes necessidades e grupos de clientes do mercado, seleciona o pblico-alvo que pode ser satisfeito de uma forma superior, e posiciona a sua oferta de uma forma que seja reconhecida pelos seus clientes como distinta da concorrncia (Kotler e Keller, 2012). A segmentao de mercado tornou-se uma questo importante no desenvolvimento, posicionamento e venda de produtos em todo o mundo (Steenkamp e Hofstede, 2002). Esta etapa ajuda a empresa a encontrar um target potencial de clientes ao nvel internacional e obter o posicionamento apropriado fora das suas fronteiras. O maior desafio est em lidar com a heterogeneidade das necessidades dos consumidores e escolher segmentos em vrios pases. Segundo Jeannet & Hennessey, (1998, in Steenkamp e Hofstede, 2002), tradicionalmente as empresas multinacionais implementavam uma estratgia de segmentao multi-domstica, em que cada pas representava um segmento de consumo em separado. Nesta abordagem no existia coordenao entre pases, sendo que os produtos eram adaptados s necessidades e caractersticas de cada mercado internacional. No entanto, a segmentao internacional tornou-se particularmente desafiante quando as empresas passaram a adotar uma estratgia global em vrios pases. (Steenkamp e Hofstede, 2002). Kotler e Keller (2012) consideram que os segmentos de mercado devem responder a cinco critrios mensurveis (o tamanho, o poder de compra, e as
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Joo Afonso Alves de S caractersticas do segmento podem ser medidas); substanciais (os segmentos so grandes e suficientemente lucrativos); acessveis (os segmentos podem ser alcanados e servidos); diferenciveis (os segmentos so conceptualmente distintos e respondem de forma diferente aos vrios elementos do marketing-mix); e acionveis (podem ser formulados programas para atrair e servir os segmentos). No mbito do mercado das bebidas de malte escuras em Cabo Verde, foi desenvolvido um estudo das caractersticas dos consumidores em termos de sabor, hbitos de compra e de consumo, quais os principais motivos pelo qual consomem o produto, que marcas se destacam em termos de consumo e preferncia, quais os fatores mais valorizados em cada marca, entre outros.
3.5.1.1 Caractersticas dos Consumidores/Inquiridos
Na amostra considerada, a faixa etria mais presente nas respostas dos inquiridos correspondeu aos jovens/adultos (21 anos at 40 anos), com uma frequncia de 56,5% (percentagem vlida 1 ), seguido dos adolescentes (14 anos at 20 anos), com uma frequncia de 17,5%. Considerando apenas os adultos (41 at 65 anos), a sua percentagem no ultrapassou um nmero de pessoas superior a 33 respostas. As crianas e idosos correspondem aos grupos com menos respostas, com cerca de 8% e 1,5% respetivamente.
1 A percentagem vlida apenas inclui as respostas vlidas dos inquiridos, no contabilizando as no respostas. Esta percentagem ser utilizada ao longo do estudo. 0 20 40 60 80 100 120 0 20 40 60 80 100 Homem Mulher Grfico 9 - Idade por classes dos inquiridos. Fonte: elaborado pelo autor. Grfico 10 - Sexo dos inquiridos. Fonte: Elaborado pelo autor.
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Joo Afonso Alves de S Em relao ao sexo (grfico 10), observa-se que a frequncia de respostas muito semelhante, com 49% de homens e 51% de mulheres. A residncia mais presente nas respostas dos inquiridos a ilha de Santiago com 41%, seguida da ilha de So Vicente (28%), e ilha do Fogo (9%). A ilha da Boa Vista foi a que reuniu menos respostas, apenas 1 pessoas (grfico 11). No que toca profisso (Tabela 17 - anexo), os estudantes foram os que mais responderam, com uma frequncia de 69 respostas, sendo que o nvel do quadro superior correspondeu a 53 respostas e os desempregados a 20 respostas. Nenhuma das outras profisses presentes teve uma frequncia superior a mais de 6%. Atravs da seguinte tabela de frequncia, apura-se que a maioria dos inquiridos consome o produto com uma assiduidade de 2/3 vezes por ms (27,7%). Porm, ao analisar a coluna da percentagem acumulada, possvel concluir que 48,2% dos inquiridos consome o produto pelo menos 1 vez por semana, ou seja, se as respostas dos que bebem todos os dias, 2/3 vezes por semana e 1 vez por semana, forem agregadas. De qualquer forma, importa ainda referir que apenas 4% dos inquiridos bebem o produto com uma periodicidade diria.
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Todos os dias 8 4,0 4,0 4,0 2/3 vezes por semana 30 15,0 15,0 19,0 1 vez por semana 42 21,0 21,0 40,0 2/3 vezes por ms 46 23,0 23,0 63,0 1 vez por ms 40 20,0 20,0 83,0 Nunca 34 17,0 17,0 100,0 Total 200 100,0 100,0
Tabela 3 - Frequncia de consumo da bebida de malte escura. Fonte: Elaborado pelo autor. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Grfico 11 - Residncia dos inquiridos. Fonte: Elaborado pelo autor.
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Joo Afonso Alves de S 3.5.1.2 Consumo de Bebidas em Geral
Ao questionar quais as bebidas que os inquiridos consumiram durante a semana passada, pretende-se analisar de que forma a bebida de malte escura se enquadra na globalidade da indstria das bebidas em Cabo Verde. Constatou-se que 90,5% da amostra beberam gua engarrafada na ltima semana, figurando como a opo mais escolhida entre todas. A segunda bebida mais consumida foi o leite (72%), seguida dos nctares (47%), bebida de malte escura (57%), refrigerantes (42,5%), cerveja (41,5%), vinho (27,5%), grogue (15,5%), e bebidas espirituosas (7%) (considerando as tabelas 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 presentes em anexo). De referir, que as bebidas ch e cidra apenas tiveram uma resposta cada. A partir destes dados, consegue-se concluir que a bebida de malte escura figura no top 4 das bebidas consumidas na ltima semana, o que leva a acreditar que esta bebida tem um papel relevante nas preferncias dos cabo-verdianos.
Quanto ao 17 % dos inquiridos que nunca beberam a bebida de malte escura (Tabela 17 - anexo), as razes que mais se destacam so: - "Porque no gosto do sabor; - Porque uma bebida muito doce, com excesso de calorias e conservantes; - Por motivos de sade (diabetes); - Por desconhecimento da existncia da bebida, o rtulo no percetvel".
3.5.1.3 Caratersticas dos Consumidores da Bebida de Malte Escura
Neste ponto pretende-se identificar os diferentes grupos de consumidores das bebidas de malte escura, de forma a avaliar a atratividade de cada segmento de mercado. Em funo dos resultados, ou seja, das semelhanas dos inquiridos que compem cada segmento, ir ser adotada uma estratgia de marketing adequada ao target escolhido. Para tal, ser feita uma anlise da frequncia de consumo, quantidade consumida e comprada, hbitos e ocasies de consumo, preferncias quanto produto, motivos pelo qual os consumidores consomem o produto, e intervalos de preos a pagar pelo produto ideal, consoante as variveis "faixa etria", "sexo" e "profisso".
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Joo Afonso Alves de S 3.5.1.3.1 Segmentao por Faixa Etria
Frequncia de consumo - Comeando por analisar as crianas (grfico 12), pode-se concluir que a periodicidade que foi mais respondida, correspondeu a 2/3 vezes por semana (25%), o mesmo acontecendo com os adolescentes (28,6%). Os jovens/adultos responderam mais, opo, 1 vez por ms (27,4%), ao passo que para os adultos destaca-se a opo, 1 vez por semana (33,3%). Dos inquiridos idosos, apenas existiram 3 respostas, das quais 2 correspondem a uma frequncia de, 1 vez por semana. Observando a frequncia acumulada de todas as faixas etrias, possvel concluir que o grupo de consumidores que consome com mais frequncia, ou seja, at pelo menos 2/3 vezes por semana, so as crianas, com uma frequncia acumulada de 62,5%, e os adolescentes com uma frequncia acumulada de 31,4%.
Quantidade consumida por semana e por fim de semana / quantidade comprada - Avaliando as mdias do nmero de garrafas consumidas por semana, nota-se que as crianas tm o maior consumo, com 2,78 garrafas, seguidas pelos adolescentes, com 1,64 garrafas (Tabela 28 - anexo). Depois surgem os adultos, com uma mdia de 1,60 garrafas e os adultos/jovens com 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nunca 1 vez por ms 2/3 vezes por ms 1 vez por semana 2/3 vezes por semana Todos os dias Grfico 12 - Frequncia de consumo, conforme a faixa etria dos inquiridos. Fonte: Elaborado pelo autor.
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Joo Afonso Alves de S 1,54 garrafas. A maior mediana pertence s crianas (3 garrafas), ao passo que as restantes faixas etrias apresentam todas o mesmo valor (1 garrafas). Os resultados para o fim de semana j apresentam uma tendncia diferente, pois os adolescentes constituem um consumo mdio de garrafas, maior em relao s crianas, ou seja, de 1,80 contra 1,67, e superior face a todas as outras faixas etrias (Tabela 28 - anexo). Finalmente, importa destacar que so os adultos que, quando bebem em casa, costumam comprar mais unidades de cada vez, ou seja, cerca de 37% compram 6 unidades (Tabela 29 - anexo). Em relao aos outros grupos verifica-se uma tendncia para a maioria dos inquiridos para comprarem at 2 garrafas de cada vez.
Hbitos e ocasies de consumo - Considerando em primeiro lugar os hbitos de consumo, foi feita uma descrio dos locais onde os consumidores costumam beber, e com que companhia o fazem. Neste sentido, nota-se que todas as faixas etrias consomem maioritariamente "em casa", com a particularidade de que as crianas so o grupo em que este comportamento mais acentuado (75% de percentagem acumulada) (grfico 13). Em seguida, constata-se que com a famlia que todos os grupos analisados costumam consumir a bebida (Grfico 14). Importa ainda salientar que a opo sozinho correspondeu a 16,7% das respostas das crianas, e a 25% das respostas dos adultos. Por outro lado, os adolescentes e os jovens/adultos apresentam uma maior frequncia de consumo com amigos, comparativamente com a opo sozinho.
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% Em casa Fora de casa Grfico 13 - Local de consumo, conforme a faixa etria dos inquiridos. Fonte: Elaborado pelo autor.
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Em segundo lugar, foi possvel extrair as trs ocasies de consumo (por ordem decrescente) que se destacam em cada grupo de consumidores: crianas (almoo; durante a tarde, e pequeno almoo); adolescentes (durante a tarde; ao fim da tarde, e almoo); jovens/adultos (ao fim da tarde; almoo, e durante a tarde); Adultos (almoo; ao fim da tarde, e durante a tarde/pequeno almoo com o mesmo nmero de respostas); e idosos (durante a tarde; ao fim da tarde, e jantar) (Tabelas 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 - anexo).
Preferncias quanto ao produto - Atravs de uma escala ordinal, foi possvel definir a bebida de malte escura ideal para os consumidores, conforme os diferentes atributos que a constituem: crianas (nada amarga; muito doce; totalmente natural; com muita espuma, e totalmente refrescante); adolescentes (nada amarga; muito doce; muito natural; com espuma mdia, e totalmente refrescante); jovens/adultos (nada amarga; doura mdia; muito natural; com espuma mdia, e totalmente refrescante); adultos (nada amarga; doura mdia; muito natural; com espuma mdia, e uma frescura que varia entre o grau muito e totalmente; e idosos (nada amarga; doura mdia; totalmente natural; com espuma mdia, e muito refrescante) (Tabelas 38, 39, 40, 41 e 42 - anexo).
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% Sozinho Na companhia de amigos Com famlia Grfico 14 - Companhia no consumo, conforme a faixa etria dos inquiridos. Fonte: Elaborado pelo autor.
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Joo Afonso Alves de S Motivos pelos quais as pessoas consomem o produto (por ordem decrescente) - Segundo o grfico 15, foi possvel chegar s seguintes concluses, quanto aos 3 benefcios mais procurados com o produto: crianas (porque d energia; porque alimenta, porque tem vitaminas, e pelo sabor, estes com igual frequncia de respostas); adolescentes (pelo sabor; porque d energia, e porque refresca); jovens/adultos (pelo sabor; porque d energia, e porque alimenta); adultos (porque d energia; porque alimenta, e pelo sabor); e idosos (porque alimenta, e porque d energia e porque estou doente, com a mesma percentagem.
Preo que os consumidores esto dispostos a pagar pela sua bebida ideal - A tabela 43, presente no anexo, comprova que para cada faixa etria, os intervalos de preos mais respondidos foram os seguintes: crianas (107 a 112 escudos cabo-verdianos); adolescentes (97 a 101 escudos cabo-verdianos); jovens/adultos (97 a 101 escudos cabo-verdianos); adultos (97 a 101 escudos cabo-verdianos); e idosos (107 a 112 escudos cabo-verdianos).
3.5.1.3.2 Segmentao por Sexo
Frequncia de consumo - Considerando a frequncia acumulada dos dois grupos em estudo observa-se, atravs do grfico 16, que 15,3% dos homens consome pelo menos 2/3 vezes por semana, o que representa uma percentagem menor, 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% Porque alimenta Porque no artificial Porque d energia Porque estou doente Porque tem vitaminas Pelo sabor Porque tem qualidade Porque tem bom preo Para melhorar a ressaca Porque me refresca Grfico 15 - Motivos de consumo, conforme a faixa etria dos inquiridos. Fonte: Elaborado pelo autor.
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Joo Afonso Alves de S face mesma anlise do grupo das mulheres (22,5% de percentagem acumulada). Observando individualmente a frequncia, constata-se que 2/3 vezes por ms, foi a periodicidade mais apontada pelo homens e pelas mulheres, 23,5% e 22,5% respetivamente.
Quantidade consumida por semana e por fim de semana / quantidade comprada - Comeando pela periodicidade semanal, verifica-se que o intervalo de confiana a 95% para a mdia do nmero de unidades consumidas por mulheres de: ]I0,95[ = ]1,40; 1,97[ (Tabela 44 - anexo). Caso este intervalo seja um dos corretos, com 95% de hipteses, o verdadeiro valor da mdia encontra-se entre estes dois valores. Neste sentido, as mulheres apresentam uma mdia de 1,69 unidades consumidas por semana. Com 95% de hipteses, o verdadeiro valor da mdia do nmero de unidades consumidas pelos homens de: ]I0,95[ = ]1,37; 1,81[. O valor da mdia dos homens de 1,59 unidades consumidas e uma desvio padro de 0,918. Ambos os sexos apresentam medianas iguais. Se apontarmos para o nmero de unidades consumidas por fim-de- semana, pode-se retirar que a mdia denota um comportamento inverso em relao ao perodo semanal, pois so os homens que, neste caso, apresentam 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Homens Mulheres Nunca 1 vez por ms 2/3 vezes por ms 1 vez por semana 2/3 vezes por semana Todos os dias Grfico 16 - Frequncia de consumo, conforme o sexo dos inquiridos. Fonte: Elaborado pelo autor.
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Joo Afonso Alves de S uma mdia superior (1,53 garrafas). Neste perodo em anlise, as medianas so iguais. Quanto ao nmero de unidades compradas de cada vez (Tabela 45 - anexo), quando a bebida consumida em casa, observa-se que ambos os sexos tiveram uma percentagem maior referente a 1 garrafa (32,5% para os homens e 34,5% para os homens).
Hbitos e ocasies de consumo - Como demonstra o grfico 17, tanto os homens como as mulheres preferem consumir a bebida de malte escura em casa, com uma percentagem de 61,7% no primeiro grupo, e com uma percentagem 70,6% no segundo grupo, e estarem acompanhados com a famlia (grfico 18 - 44,4% de percentagem no primeiro grupo, e 46,4% de percentagem no segundo grupo). Analisando as principais ocasies de consumo no (Tabelas 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53 - anexo) foi possvel concluir que, por ordem decrescente, os homens preferem beber ao almoo, durante a tarde, e ao fim da tarde, e que as mulheres preferem beber durante a tarde, ao almoo, e ao final de tarde.
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% Homem Mulher Em casa Fora de casa Grfico 17 - Local de consumo, conforme o sexo dos inquiridos. Fonte: Elaborado pelo autor.
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Preferncias quanto ao produto - Conforme as tabelas 54, 55, 56, 57 e 58 presentes no anexo, foi possvel delinear a bebida de malte escura ideal, sendo que as preferncias foram iguais para ambos os sexos: nada amarga; doura mdia; muito natural; com espuma mdia, e com frescura total.
Motivos pelos quais as pessoas consomem o produto (por ordem decrescente) - Segundo o grfico 19, os trs principais motivos pelo qual os inquiridos do sexo masculino consomem a bebida so porque d energia, pelo sabor, e porque alimenta, e conforme a perspetiva feminina, devido ao sabor, porque d energia, e porque me refresca.
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0% Homem Mulher Sozinho Na companhia de amigos Com famlia 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% Homens Mulheres Porque alimenta Porque no artificial Porque d energia Porque estou doente Porque tem vitaminas Pelo sabor Porque tem qualidade Porque tem bom preo Para melhorar a ressaca Porque me refresca Grfico 18 - Companhia de consumo, conforme o sexo dos inquiridos. Fonte: Elaborado pelo autor. Grfico 19 - Motivos de consumo, conforme o sexo dos inquiridos. Fonte: Elaborado pelo inquirido.
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Joo Afonso Alves de S Preo pelo qual os consumidores esto dispostos a pagar pela sua bebida ideal - em ambos os sexos o intervalo de preos mais assinalado foi de 97 a 101 escudos cabo-verdianos, seguindo-se o intervalo de 107 a 112 escudos cabo-verdianos (Tabela 59 - anexo).
3.5.1.3.3 Segmentao por Profisso
Para no sobrecarregar esta anlise com todas as profisses, irei optar por fazer uma descrio, relativamente s duas categorias que, como j foi referenciado, tiveram mais frequncia de respostas: estudantes e quadros superiores.
Frequncia de consumo - Comeando pelos estudantes, verifica-se que este grupo apresenta uma percentagem maior de respostas a 2/3 vezes por ms, possuindo uma frequncia 15 de respostas (21,7%). Quem pertence ao quadro superior, evidencia uma periodicidade de consumo menor, pois 30,2% consome apenas 1 vez por ms, sendo que 52,8% corresponde juno das respostas 1 vez por ms, e nunca. Comparando com a frequncia acumulada entre as duas profisses, deduz-se que os estudantes possuem uma maior percentagem de consumo de alta periodicidade (todos os dias e 2/3 vezes por semana), ou seja, de 26,1% face aos 15,1% do quadro superior (Grfico 20).
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Estudantes Quadro superior Nunca 1 vez por ms 2/3 vezes por ms 1 vez por semana 2/3 vezes por semana Todos os dias Grfico 20 - Frequncia de consumo, conforme a profisso dos inquiridos. Fonte: Elaborado pelo autor.
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Joo Afonso Alves de S Quantidade consumida por semana e por fim de semana / quantidade comprada - Comeando por um perodo de anlise semanal, observa-se que o intervalo de confiana a 95% para a mdia de unidades consumidas pelos estudantes : ]I0,95[ = ]1,41; 2,03[, correspondendo a um valor maior, comparativamente com o quadro superior, que apresenta um intervalo de confiana de : ]I0,95[ = ]1,20; 1,70[ (Tabela 60 - anexo). Ambos os grupos analisados evidenciam a mesma mediana (1 garrafa). No que concerne ao fim-de-semana, e com 95% de hipteses, o verdadeiro valor da mdia de unidades consumidas pelos estudantes encontra- se entre ]1,23, 1,77[, o que significa que a mdia deste grupo inferior comparativamente com o perodo semanal. O intervalo de confiana a 95% para a mdia do nmero de unidades consumidas pelo quadro superior : ]I0,95[ = ]0,96; 1,31[, pelo que corresponde a um valor inferior face mdia semanal. A mediana para este perodo igual, para ambos os grupos, ao valor registado durante a semana. Por fim, ao examinar a tabela 61, em anexo, deduz-se que, em mdia, a maioria dos estudantes, quando bebe em casa, costuma comprar apenas 1 garrafa, e que os inquiridos que pertencem aos quadros superiores costumam comprar 2 garrafas.
Hbitos e ocasies de consumo - Tanto os estudantes, como os quadros superiores consomem com mais frequncia em casa, e em ambiente familiar (Grficos 21 e 22). Para as ocasies de consumo, estes grupos j diferem nas suas preferncias: estudantes (durante a tarde; almoo, e pequeno-almoo); quadros superiores (ao fim de tarde; almoo, e com o mesmo nmero de frequncia de respostas, durante a manh, durante a tarde e depois do trabalho) (Tabelas 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69 - anexo).
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Preferncias quanto ao produto - Segundo as tabelas 70, 71, 72, 73, e 74 em anexo, foi possvel concluir que a bebida ideal para os estudantes caracteriza-se da seguinte forma: nada amarga; doura mdia; muita naturalidade; com espuma mdia, e total frescura. J o quadro superior, segue o seguinte perfil: nada amarga; doura mdia; naturalidade mdia; com espuma mdia, e muita frescura.
Motivos pelos quais as pessoas consomem o produto (por ordem decrescente) - Finalmente, as trs principais razes de consumo que se destacam em cada grupo so: estudantes (pelo sabor; porque d energia, e porque refresca); 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0% Estudantes Quadro superior Sozinho Na companhia de amigos Com famlia 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Estudantes Quadro superior Em casa Fora de casa Grfico 21 - Local de consumo, conforme a profisso dos inquiridos. Fonte: Elaborado pelo autor.
Grfico 22 - Companhia de consumo, conforme a profisso dos inquiridos. Fonte: Elaborado pelo autor.
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Joo Afonso Alves de S quadros superiores (pelo sabor, e porque alimenta, com a mesma frequncia de respostas, e porque d energia) (Grfico 23).
Preo pelo qual os consumidores esto dispostos a pagar pela sua bebida ideal - Nos dois grupos, a maioria dos inquiridos nas duas profisses respondeu entre 97 a 101 escudos cabo-verdianos (tabela 75 - anexo).
Concluda a anlise dos diferentes segmentos de consumo que constituem o mercado das bebidas de malte escuras, torna-se relevante descrever os locais onde os inquiridos em geral costumam comprar a bebida de malte escura, quando a bebem fora de casa, ou em casa. Assim, tendo em conta que o consumo feito fora de casa, verifica-se que o local que se destaca, a mercearia, com uma frequncia de 76 respostas, seguido do caf, com uma frequncia de 72 respostas (Tabelas 76, 77, 78, 79 e 80 - anexo). De referir, que o bar noturno foi a opo menos escolhida entre os inquiridos. Quando a bebida comprada para ser consumida em casa, cerca de 105 consumidores escolhem a mercearia, seguida pelo supermercado com 85 respostas (Tabelas 81, 82 e 83 - anexo).
Interessa tambm examinar se existe alguma correlao, entre a frequncia de compra da bebida de malte escura, e o preo at onde os consumidores esto dispostos a pagar pela bebida ideal, sendo possvel determinar esta questo atravs do coeficiente de correlao Spearman (adequado para variveis ordinais). Foi possvel concluir que 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% Estudantes Quadro superior Porque alimenta Porque no artificial Porque d energia Porque estou doente Porque tem vitaminas Pelo sabor Porque tem qualidade Porque tem bom preo Para melhorar a ressaca Grfico 23 - Motivos de consumo, conforme a profisso dos inquiridos. Fonte: Elaborado pelo autor.
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Joo Afonso Alves de S existe uma correlao negativa, e uma intensidade reduzida entre estas duas variveis (P-value = - 0,206), ou seja, medida que a periodicidade de compra do produto aumenta, o valor que os consumidores esto dispostos a pagar pela sua bebida de malte ideal ligeiramente menor (Tabela 84 - anexo).
No que respeita s embalagens, foi possvel constatar que a maioria dos consumidores no pretende que exista diferenas quanto forma, cor da garrafa e rtulo, pois a percentagem de respostas a estas caractersticas foi de 43,6%, 41,6%, e 26,7% respetivamente. Contudo, importa salientar que a opo "diferena mdia" foi a segunda escolha mais respondida, na totalidade das caractersticas apresentadas, o que indicia que o consumidor v com bons olhos, uma ligeira diferena na embalagem (Tabelas 85, 86 e 87 - anexo). Ainda em relao s embalagens, mais especificamente ao material utilizado, observa-se que 70,9% dos inquiridos prefere o vidro como material, seguindo-se a lata com 21,8%, e o carto, com uma percentagem que no ultrapassa os 8% (Tabela 88 - anexo). Por fim, so poucos os consumidores que pretendem um tamanho de embalagem diferente do que aquele que existe atualmente no mercado (33 cl), pois 10,2% responderam 25 cl, 14,5% responderam 50 cl, e 15,7% responderam, contra os cerca de 60% que preferem 33 cl (Tabela 89 - anexo).
3.5.1.4 Ligao dos Consumidores s Marcas
Comeando pela questo 13, verifica-se que as pessoas que bebem a bebida de malte escura, e que ao mesmo tempo vivem em famlia, metade costumam consumir apenas uma marca, sendo que a sua maioria prefere a 3 Horses (50%) (grfico 24). Para aqueles que vivem em famlia, e normalmente consomem mais do que uma marca, as suas preferncias recaem mais sobre a Weidmann (28,4%), 3 Horses (20,3%), e VitaMalt (18,9%).
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Analisando algumas medidas de localizao, relativamente ao nmero de unidades consumidas por semana e por fim-de-semana, para cada uma das marcas preferidas dos consumidores, possvel extrair que, dos que consomem a marca Power Malt, a sua mdia por semana de 2,13 garrafas, seguindo-se a Actimalt com 1,89 garrafas, e a 3 Horses e a VitaMalt com 1,7 garrafas (Tabela 90 - anexo). A marca que tem uma maior varincia e desvio padro de unidades consumidas por semana a VitaMalt, aparecendo em segundo lugar a Actimalt, e em terceiro lugar a 3 Horses, sendo que em relao aos valores mnimos e mximos, todas as marcas tm um mnimo de 1 garrafa, mas em termos de mximo, cada uma apresenta valores diferentes. Na perspetiva do fim de semana, quem tem maior mdia, varincia e desvio padro de unidades consumidas a Actimalt, sucedendo a VitaMalt, e a 3 Horses. Tal como durante a semana, o valor mnimo de 1 garrafa para todas as marcas, em que a amostra referente 3 Horses apresenta um mximo superior, face a generalidade das marcas (7 garrafas) (Tabela 91 - anexo).
O grfico que se segue mostra que a marca com maior notoriedade top-of-mind (a marca indicada, espontaneamente, em primeiro lugar) a VitaMalt (28 respostas), seguida da Actimalt (26 respostas), 3 Horses (24 respostas), Weidmann (18 respostas), Royal Dutch (12 respostas), e PowerMalt (10 respostas). As restantes marcas indicadas no pertencem ao mercado das bebidas de malte escura em Cabo Verde (SuperMalt, 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Consome 1 marca Consomo mais do que uma marca Weidmann 3 Horses Royal Dutch Actimalt VitaMalt PowerMalt Grfico 24 - Hbitos de consumo em famlia. Fonte: Elaborado pelo autor.
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Joo Afonso Alves de S Kandi Malz, Heineken, e Amstel). J para a notoriedade espontnea, que corresponde ao somatrio das referncias totais de uma marca, a 3 Horses foi a mais indicada, com 40 respostas, seguida pela Actimalt (36 respostas), VitaMalt (32 respostas), e Weidmann (27 respostas).
Quando questionados sobre qual a marca preferida, cerca de 32,1% inquiridos responderam 3 Horses. A segunda marca mais escolhida foi a Weidmann (21,2%), seguindo-se a VitaMalt (16,4%), a Royal Dutch (13,9%), a Actimalt (11,5%), e a PowerMalt (4,8%) (Grfico 26). Em relao marca que foi bebida na ltima vez, a 3 Horses foi a mais respondida (27,3%), ficando em segundo lugar a VitaMalt (21,2%), em terceiro lugar a Weidmann (20,6%).
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Top-of-mind Espontnea Grfico 25 - Notoriedade das marcas presentes no mercado de Cabo Verde. Fonte: Elaborado pelo autor. 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% Weidmann 3 Horses Royal Dutch Actimalt VitaMalt PowerMalt Grfico 26 - Preferncia pelas marcas presentes no mercado de Cabo Verde. Fonte: Elaborado pelo autor.
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Joo Afonso Alves de S As marcas Weidmann e 3 Horses so consumidas maioritariamente em casa, com uma percentagem de 80% e 77,4, enquanto que, relativamente s outras marcas, existe um maior equilbrio quanto ao local de consumo (Tabela 92 - anexo). Note-se que, o consumo com a famlia ganha destaque nas marcas Weidmann, 3 Horses, Royal Dutch, e Actimalt, ao passo que o consumo na companhia de amigos predomina para as marcas VitaMalt e PowerMalt (Tabela 93 - anexo).
Quando questionados sobre se gostariam de experimentar uma nova marca, 97,6% dos consumidores esto interessados, o que significa que, os consumidores esto abertos a dar o primeiro passo e provar uma nova bebida no mercado (Tabela 94 - anexo).
Atravs da funcionalidade Crosstab possvel analisar o cruzamento entre duas variveis, e verificar se existe ou no relao entre as mesmas, pelo que considerou-se pertinente estudar as variveis "marca preferida" e "fatores valorizados nessas marcas". Neste ponto, irei usar o teste do Qui-quadrado de independncia, para perceber se o facto de preferir uma marca ou outra qualquer reflete, do ponto de vista estatstico, uma tendncia para valorizar certos aspetos ligados marca. A formulao de hipteses ser a seguinte: H0: existe independncia entre a marca preferida e os fatores valorizados nessas marcas (ser produzido em Cabo Verde; ser importada; o sabor; ter tradio; ter qualidade; ser de confiana; e ser encorpada); H1: existe dependncia entre a marca preferida e os fatores valorizados nessas marcas.
O teste do Qui-quadrado de independncia permitiu concluir que, os fatores que apresentam relevncia estatisticamente significativa so: ser produzido em Cabo Verde (P-value = 0,001); ser importada (P-value = 0,043); o sabor (P-value = 0,009); ter qualidade (P-value = 0); e ser de confiana (P-value = 0); contudo no so estatisticamente relevantes os fatores: tradio (P-value = 0,142); e ser encorpada (P- value =0,257). De notar que, perante o nvel de significncia e amostra considerada, a deciso a tomar ser a de rejeitar H0 caso < 5%. Assim, conclui-se que no existe
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Joo Afonso Alves de S relao entre as marcas preferidas, e a tradio e o facto da bebida ser encorpada (Tabelas 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 - anexo).
A informao extrada a partir do ltimo teste estatstico permitiu considerar apenas as principais caractersticas que so valorizadas pelos consumidores, garantindo que o cruzamento correto entre as marcas preferidas. A tabela que se segue, mostra que as caractersticas sabor e qualidade tm influncia em quase todas as marcas preferidas. De todas as marcas, a Royal Dutch aquela que possui uma maior valorizao da qualidade (45,5%), enquanto que a Weidmann sobressa mais pelo sabor (44,6%). Importa realar que o fator "confiana", ganha mais destaque junto dos consumidores de 3 Horses (19,1%), e que o fator "produo em Cabo Verde" mais valorizado pelos consumidores de Actimalt (34,6%).
Tabela 4 - Caractersticas mais valorizadas por cada marca. Fonte: Elaborado pelo autor. MARCAS Weidmann 3 Horses Royal Dutch Actimalt VitaMalt PowerMalt
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Joo Afonso Alves de S 3.5.1.5 Sntese do Estudo
Com o objetivo de obter uma viso mais simplificada dos resultados atrs analisados, seguem-se 3 tabelas com as principais caractersticas dos consumidores relativas bebida de malte escura, e s marcas que existem no mercado, por faixa etria, sexo e profisso. Tabela 5 - Sntese do estudo de segmentao, por faixa etria. Fonte: Elaborado pelo autor.
IDADE POR CLASSES (a classe "idosos" no est representada, pois apenas existem 3 inquiridos com esta idade) Crianas Adolescentes Jovens/Adultos Adultos
Frequncia de consumo (pelo menos 2/3 vezes por semana) 43,8% 31,4% 13,3% 15,2%
Medidas de localizao (quantidade consumida por semana /
fim-de semana) Mdia = 2,78 / 1,67; Mediana = 3/1 Mdia = 1,64 / 1,8; Mediana = 1/1 Mdia = 1,54 / 1,34; Mediana = 1/1 Mdia = 1,60 / 1,44; Mediana = 1/1 Local de consumo Em casa (100%) Em casa (60,7%) Em casa (57,9%) Em casa (85,7%) Companhia no consumo Com famlia (75%) Com famlia (53,6%) Com famlia (35,1%) / Na companhia de amigos (33%) / Sozinho (31,9%) Com famlia (64,3%) Ocasies de consumo (3 mais respondidas) 1 (almoo); 2 (durante a tarde); 3 (pequeno-almoo) 1 (durante a tarde); 2 (ao fim da tarde); 3 (almoo) 1 (ao fim da tarde); 2 (almoo e durante a tarde com a mesma percentagem) 1 (almoo); 2 (ao fim da tarde); 3 (durante a tarde e pequeno-almoo com a mesma percentagem) Preferncias quanto ao produto Nada amarga; muito doce; totalmente natural; com muita espuma; e totalmente refrescante Nada amarga; muito doce; muito natural; com espuma mdia; e totalmente refrescante Nada amarga; doura mdia; muito natural; com espuma mdia; e totalmente refrescante Nada amarga; doura mdia; muito natural; com espuma mdia; e uma frescura que varia entre o grau "muito" e "totalmente" Motivos de consumo (3 mais respondidos) 1 (energia); 2 (alimenta); 3 (vitaminas e sabor com a mesma percentagem) 1 (sabor); 2 (energia); 3 (refresca) 1 (sabor); 2 (energia); 3 (alimenta) 1 (energia); 2 (alimenta); 3 (sabor) Preo pela bebida ideal - escudos cabo-verdianos (com mais respostas) 107 a 112 97 a 101 97 a 101 97 a 101 Marca preferida (3 mais respondidas) Weidmann (66,7%); 3 Horses (16,7%); Actimalt (16,7%) 3 Horses (42,9%); Weidmann (32,1%); PowerMalt (14,3%) 3 Horses (33%); VitaMalt (23,4%); Royal Dutch (16%) 3 Horses (28,6%); Weidmann (25%); Royal Ducth (21,4%)
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Joo Afonso Alves de S Tabela 6 - Sntese do estudo de segmentao, por sexo. Fonte: Elaborado pelo autor.
Tabela 7 - Sntese do estudo de segmentao, por profisso. Fonte: Elaborado pelo autor.
3.5.2 Seleo do Pblico Alvo
De seguida, necessrio escolher um segmento de mercado que v ao encontro dos objetivos e recursos da empresa. Para tal, as empresas tm a possibilidade de recorrer a quatro nveis de segmentao: mercado total, a especializao em mltiplos segmentos, a concentrao num segmento nico e a aposta no marketing individual (Kotler e Keller, 2012). SEXO Homem Mulher
Frequncia de consumo (pelo menos 2/3 vezes por semana) 15,3% 22,5% Medidas de localizao (quantidade consumida por semana / fim-de semana) Mdia = 1,58 / 1,53; Mediana = 1 / 1; Mdia = 1,69 / 1,38; Mediana = 1/1 Local de consumo Em casa (61,7%) Em casa (70,6%) Companhia no consumo Com famlia (44,4%) / Sozinho (32,1%) / Na companhia de amigos (23,5) Com famlia (46,4%) / Na companhia de amigos (34,5%) / Sozinho (19%) Ocasies de consumo (3 mais respondidas) 1 (almoo); 2 (durante a tarde); 3 (ao fim de tarde) 1 (durante a tarde); 2 (almoo); 3 (ao fim da tarde) Preferncias quanto ao produto Nada amarga; doura mdia; muito natural; com espuma mdia; e totalmente refrescante Nada amarga; doura mdia; muito natural; com espuma mdia; e totalmente refrescante Motivos de consumo (3 mais respondidos) 1 (energia); 2 (sabor); 3 (alimenta) 1 (sabor); 2 (energia); 3 (refresca) Preo pela bebida ideal - escudos cabo-verdianos (com mais respostas) 97 a 101 97 a 101 Marca preferida (3 mais respondidas) 3 Horses (23,8%); Weidmann (21,3%); VitaMalt (20%) 3 Horses (40%); Weidmann (21,2%); VitaMalt (12,9%) PROFISSO Estudantes Quadros superiores
Frequncia de consumo (pelo menos 2/3 vezes por semana) 26,1% 15,1% Medidas de localizao (quantidade consumida por semana / fim-de semana) Mdia = 1,72 / 1,5; Mediana = 1 / 1 Mdia = 1,45 / 1,13; Mediana = 1 /1 Local de consumo Em casa (63,2%) Em casa (63,4%) Companhia no consumo Com famlia (54,4%) Com famlia (46,3%) Ocasies de consumo (3 mais respondidas) 1 (durante a tarde); 2 (almoo); 3 (pequeno-almoo) 1 (ao fim da tarde); 2 (almoo); 3 (durante a manh, durante a tarde, e depois do trabalho com a mesma percentagem) Preferncias quanto ao produto Nada amarga; doura mdia; muita naturalidade; com espuma mdia; e total frescura Nada amarga; doura mdia; naturalidade mdia; com espuma mdia; e muita frescura Motivos de consumo (3 mais respondidos) 1 (sabor); 2 (energia); 3 (refresca) 1 (sabor); 2 (alimenta, e energia com a mesma percentagem) Preo pela bebida ideal - escudos cabo-verdianos (com mais respostas) 97 a 101 97 a 101 Marca preferida (3 mais respondidas) 3 Horses (33,3%); Weidmann (29,8%); VitaMalt (14%) Royal Dutch (32,5%); 3 Horses (20%); Actimalt e VitaMalt com 17,5%
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Joo Afonso Alves de S Dos quadros sntese apresentados, definiu-se como target os adolescentes estudantes, com idades compreendidas entre os 13 e os 19 anos, de ambos os sexos, sendo que estes evidenciam os seguintes comportamentos: - Local de consumo: em casa; - Companhia no consumo: em famlia; - Principais ocasies de consumo: durante a tarde; ao fim de tarde e almoo; - Motivos de consumo: Sabor; energia e frescura; - Preferncias quanto ao sabor: nada amarga; muito/mdio doce; muito natural; com espuma mdia e totalmente refrescante.
Considerou-se como primeiro critrio de seleo, a frequncia de consumo, e a quantidade consumida por semana e fim-de-semana. A faixa etria que se destaca mais em termos da alta frequncia de consumo (pelo menos 2/3 vezes por semana) so as crianas (43,8%), enquanto que, os adolescentes surgem em segundo lugar (31,4%). Da mesma forma, relativamente s medidas de localizao, so as crianas que se destacam comparativamente com os outros grupos analisados, com uma mdia de 2,78 unidades. Com base no critrio referido atrs, seria lgico optar por escolher as crianas como target de consumo para o produto, no entanto no se pode deixar de ter em conta qual o posicionamento e o target das marcas concorrentes do mercado. A Actimalt a marca que direciona a sua gesto de comunicao para o pblico juvenil, e a que possui um nvel de preos mais reduzido do mercado. Salienta-se ainda que a Actimalt a nica marca que tem distribuio prpria, pelo que a que possui maior capacidade de vender em mais pontos de venda. Ao ponderar estes fatores, percebe-se que ser difcil, para uma nova marca, entrar neste segmento de consumo, o que poderia implicar para a Unicer grandes custos de comunicao, e de campanhas promocionais, caso a empresa pretendesse crescer rapidamente no mercado. Assim, escolheu-se os adolescentes como o target mais aconselhvel para montar a estratgia de marketing. Quanto ao sexo, com base na tabela 7, verificamos que no existem diferenas assinalveis no que respeita frequncia de consumo e quantidade consumida por semana e fim-de-semana, o que nos permite concluir que se trata de um produto unisexo. Pelo mesmo critrio utilizado (frequncia de consumo e
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Joo Afonso Alves de S quantidade consumida), optou-se por escolher os estudantes como target, em vez dos quadros superiores.
3.5.3 Posicionamento Desejado para a Marca
A ltima fase do processo de STP posicionamento diz respeito concretizao da oferta e imagem distinta que a empresa pretende ocupar na mente do pblico-alvo (Ries e Trout, 2000). O objetivo ser introduzir a marca na mente dos consumidores, como forma a maximizar o benefcio potencial para a empresa. (Kotler e Keller, 2012). Para definir os atributos distintivos que suportam o posicionamento da empresa, o marketer deve ter em conta trs fatores principais: expetativas dos consumidores face categoria do produto em anlise; posicionamento dos produtos concorrentes presentes no mercado; e trunfos potenciais do prprio produto face concorrncia (Lindon, Lendrevie, Lvy, Dionsio e Rodrigues, 2004). Estes fatores formam o chamado "tringulo de ouro", que permite obter resposta a trs questes sobre a eficcia do posicionamento: a nossa proposta vai ao encontro das expetativas dos consumidores?; o posicionamento coerente com os trunfos do nosso produto?; possvel diferenciarmo- nos da concorrncia?. Aps termos definido as trs dimenses do tringulo do posicionamento, o marketer pode apoiar-se no estudo do posicionamento das ofertas dos concorrentes, como forma a decidir o seu posicionamento ideal. Para tal, deve-se, em primeiro lugar, identificar os dois atributos relativamente categoria de produtos em estudo, que os clientes mais valorizam, e numa segunda etapa, selecionar um conjunto de marcas concorrentes. A partir daqui, foi traado um mapa percetual, na qual as marcas existentes no mercado ficam situadas de acordo com as expetativas dos clientes. Para os mesmos autores, a eficcia de um bom posicionamento est relacionada com o alcance de trs qualidades fundamentais: na formulao - ser claro, simples e conciso; no contedo - ser atrativo, credvel e especfico; e quanto s modalidades - ser lucrativo e durvel.
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Joo Afonso Alves de S Triangulo de ouro
O triangulo de ouro, conforme foi referido por Lindon, Lendrevie, Lvy, Dionsio e Rodrigues (2004) foi definido da seguinte forma:
Expectativas do consumidor (1): Sabor; energia e frescura.
Posicionamento dos concorrentes (2) (obtido a partir das respostas dos inquiridos e do conhecimento do mercado por parte da Unicer):
3 HORSES: Marca generalista, preferida por todas as faixas etrias, que agrada ao consumidor pelo sabor e qualidade, sendo a marca que inspira mais confiana aos consumidores, comparando com todas as outras; WEIDMANN: Marca generalista, preferida maioritariamente pelas crianas, adolescentes e adultos, sendo valorizada pelo sabor e qualidade. ACTIMALT: Marca direcionada para as crianas, que faz apelo famlia (imagem presente no rtulo), e que preferida pelo sabor, e pelo facto de ser uma marca produzida no pas. Interessa referir que de todas as marcas, esta a que vista como tendo menor qualidade. ROYAL DUTCH: Surge como uma das marcas preferidas pelos jovens/adultos e adultos, que, segundo os consumidores, evidencia uma maior qualidade comparativamente com os concorrentes. Esta marca est posicionada com o maior preo do mercado, transmitindo assim uma imagem de "topo de gama". VITAMALT: Marca que aparece em 2 lugar nas preferncias dos jovens/adultos, sendo valorizada pelo sabor e qualidade. O seu posicionamento assenta na energia, vitalidade, esprito positivo, e promoo de uma vida saudvel. POWER MALT: Marca que ocupa o 3 lugar nas preferncias dos adolescentes, pelo sabor e confiana. A Power Malt foi originalmente desenvolvida como uma bebida direcionada para os militares africanos, como forma de melhorar o seu desempenho fsico e mental. A sua comunicao orientada para as propriedades energticas da bebida, nomeadamente para a prtica de desporto. (1) (3) (2)
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Joo Afonso Alves de S
Trunfos potencias do produto Unicer (3) - Formulao de um produto com um nvel de sabor, e caractersticas (naturalidade, espuma e refresco) que vo ao encontro das preferncias dos consumidores.
Diferenciao: Marca reconhecida como um produto da famlia Unicer / SuperBock, ou seja, que transmite confiana e credibilidade ao consumidor. Tendo em conta que a natureza do produto no permite que exista uma grande diferena face s outras marcas, a diferenciao ter de ser feita atravs da marca. Nesse sentido, sendo a Super Bock uma marca com qualidade reconhecida e lder no mercado das cervejas, a associao do novo produto com a Super Bock seria uma forma de o diferenciar no mercado das bebidas de malte. Promessa de valor: Oferecer uma bebida saborosa que promove o bem-estar atravs de energia saudvel. Slogans: "Energia para todo o dia"; "A energia saudvel e gostosa"; "A energia saudvel que sabe bem".
Posteriormente, para criar um mapa percetual, seria necessrio identificar os dois atributos mais valorizados pelos consumidores no conjunto das marcas concorrentes, e coloc-los sobre uma plano cartesiano, com quatro quadrantes. Conforme o estudo de segmentao que realizei, foi possvel detetar que esses atributos so sabor, e a qualidade (tabela 5), porm no consegui identificar qual foi o grau de variao relativamente qualidade das marcas, comprometendo assim a construo do mapa percentual.
3.6 Marketing-Mix
3.6.1 Produto
A base de qualquer negcio um produto ou uma oferta (Kotler, 2000). A empresa aspira a apresentar um produto ou uma oferta diferente e superior face concorrncia, para que o mercado alvo decida comprar e pagar um preo melhor. Como tal, sero analisados os aspetos mais importantes relativamente a esta dimenso.
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Joo Afonso Alves de S 3.6.1.1 Nveis do Produto
Um produto pode ser interpretado por um combinao de fatores tangveis e intangveis (Levitt, 1980). Para corresponder aos desejos e necessidades dos consumidores, os marketers devem planear uma oferta de mercado de acordo com quatro nveis de produto, sendo que cada nvel hierrquico, acrescenta mais valor para o consumidor. O primeiro nvel, produto genrico, a base que possibilita empresa entrar e competir no mercado, e corresponde ao servio ou benefcio que o consumidor est a comprar. O segundo nvel, produto expectvel, representa as condies mnimas de compra dos clientes, isto , o conjunto de atributos que os clientes normalmente esperam que o produto venha a proporcionar. Num terceiro nvel, a empresa desenvolve o produto aumentado, o que significa uma aposta na diferenciao para alm das expectativas dos consumidores. Este nvel do produto uma consequncia da maturidade do mercado, e da experincia e sofisticao dos clientes. Se os clientes consideram que tm toda a informao ao seu dispor, e que esto totalmente satisfeitos com os produtos oferecidos, ento as empresas devem testar essa condio estudando ofertas que acrescentem mais valor aos clientes e que impeam uma tendncia de concorrncia pelos preos.
Antes de descrever os nveis do produto para a nossa bebida, importa fazer uma contextualizao desta indstria de bebidas, em termos qualitativos e quantitativos. Os produtos com malte so conhecidos por fornecer um impulso de energia natural, com vitaminas, minerais e micronutrientes que satisfazem a procura de bebidas saudveis e naturais. As componentes nutritivas e saudveis, como a vitamina B, posicionam este produto como sendo adequado para a prtica de atividades desportivas, e de bem-estar natural. As bebidas com malte podem ser categorizadas segundo o seu processo de fabrico, nomeadamente: Produo baseada na fermentao: cerveja sem lcool; Produo baseada na fermentao interrompida: cerveja sem lcool;
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Joo Afonso Alves de S Produo sem fermentao: bebida de malte.
A partir do processo de fabricao surgem diferentes tipos de bebidas. A cerveja sem lcool uma bebida fermentada e elaborada com os mesmos ingredientes naturais de uma cerveja tradicional - gua, malte de cevada, lpulo e que depois pode ser desalcoolizada totalmente ou parcialmente. Por outro lado, as bebidas de malte so produzidas sem fermentao, sendo que daqui derivam as bebidas de malte escuras. De referir que, em qualquer processo de produo, existe a possibilidade de adicionar aromas frutados. Neste seguimento, para situar a bebida de malte escura no contexto das bebidas de malte, apresentado na seguinte figura uma classificao das bebidas segundo o seu nvel de doura, amargor, sabor frutado e sabor a malte:
Em termos quantitativos, o volume do mercado das bebidas de malte mundialmente, em 2010, foi de 1.649 milhes de litros, com um crescimento de 12% Amargo Aromatizado, Frutado Malte, Mosto Doce Bebidas de malte escuras Cerveja sem lcool escura Bebidas de malte Bebidas de malte com aromas Cerveja sem lcool com aromas Figura 8 - Enquadramento dos produtos base de malte. Fonte: Unicer.
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Joo Afonso Alves de S relativamente ao ano anterior (Fonte: Grupo Unicer). O lanamento de novos produtos nesta indstria tem aumentado desde 2006 at 2011 (Fonte: Grupo Unicer). O top 3 de lanamentos de novos produtos nesta indstria (2007-2011) foi constitudo pela Alemanha, Arbia Saudita e Egipto (Fonte: Grupo Unicer). Em concreto, os mercado do Mdio Oriente e Norte de frica cresceram 19%, de 2009 para 2010, correspondendo a 59% do mercado total (Fonte: Grupo Unicer).
Quanto aos nveis do produto foi considerado o seguinte:
3.6.1.2 Ciclos de Vida do Produto e do Mercado
importante saber em que fase do ciclo de vida do produto que a empresa se situa, uma vez que a estratgia de posicionamento, as condies de competio, o porteflio de produtos e o mercado diferem consoante as vrias etapas (Kotler e Keller, 2012). Segundo estes autores, a curva do ciclo de vida do produto normalmente dividida segundo quatro etapas: Introduo; Crescimento; Maturidade e Declnio. A teoria do ciclo de vida do produto menciona que na fase do lanamento de um produto no mercado, o crescimento das vendas reduzido e os lucros so inexistentes, em virtude dos encargos financeiros inerentes a esta fase. A teoria do ciclo de vida do mercado chama a ateno para o elevado investimento e risco no lanamento de um produto num mercado em maturidade.
No caso do lanamento da bebida de malte escura para o mercado de Cabo Verde, tal como foi referido na anlise de mercado, em concreto nos nveis de procura, 1 Nvel - Bebida de malte escura 2 Nvel - Marca; produto de corpo rico e natural, com um nvel de sabor que vai ao encontro das expectativas dos consumidores; e embalagem de vidro que obedece s preferncias do consumidor.
3 Nvel - Informao sobre os benefcios do produto, quer na embalagem, quer nos pontos de venda e na internet; Servio ps venda para os clientes distribuidores. Figura 9 - Nveis do produto. Fonte: Elaborado pelo autor.
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Joo Afonso Alves de S verificou-se que o mercado se encontra na fase de maturidade. Apesar de teoricamente, esta condio representar um obstculo entrada de novas marcas, a deciso de lanar um novo produto neste mercado, prende-se com o facto de, neste caso concreto, este projeto permitir empresa: - Aproveitar a sua cadeia de distribuio, rentabilizando-a; - Produzir a bebida com um investimento industrial nulo; - Aproveitar as sinergias com materiais de embalagens que so utilizados noutros produtos; - Beneficiar da associao da bebida marca Unicer / Super Bock, contribuindo para o imediato reconhecimento de qualidade; - Ser um investimento de reduzida complexidade ao nvel da produo.
Por outro lado, o inqurito realizado evidenciou que, na perspetiva dos consumidores, possvel identificar-se as seguintes oportunidades: - Das pessoas que bebem a bebida de malte escura, e que ao mesmo tempo vivem em famlia, cerca de metade costumam consumir mais do que uma marca, ou seja, pode-se afirmar que a fidelizao s marcas no grande; - Cerca de 98% dos consumidores, que responderem ao inqurito, esto interessados em experimentar uma nova marca, ou seja, do ponto de vista do comportamento do consumidores esta situao configura a procura de variedade; - Fraca e quase inexistente aposta da concorrncia em campanhas de comunicao, o que indicia alguma inercia do mercado. Neste sentido, ao pesar todos estes fatores, pode-se acreditar que o lanamento desta bebida de malte no exige grande investimento por parte da Unicer, antes pelo contrrio, permite rentabilizar o investimento j realizado. Acresce ainda que o mercado est recetivo a experimentar uma nova marca.
3.6.1.3 Design e Embalagem
O design da embalagem envolve uma srie de questes que variam desde a embalagem como proteo do contedo, at embalagem como forma de comunicao da marca (Orth e Malkewitz, 2008) e (Birkner, 2011). Para Bassin (1988), a embalagem deve cumprir os seguintes objetivos: identificar a marca; comunicar no ponto de venda;
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Joo Afonso Alves de S facilitar o transporte do produto e proteg-lo; armazenar o produto em casa e facilitar o consumo do produto. Para Limon, Kahel e Orth (2009), o design da embalagem tem o efeito de estimular os consumidores relativamente aos valores da marca e criar intenes de compra, num ambiente multicultural. Este facto implica que a conceo de uma embalagem para vrios pases, deve ser vista como um veculo de comunicao global.
Embora a Unicer esteja presente em vrios pases, o lanamento desta bebida est direcionado apenas para o mercado de Cabo Verde, como tal a embalagem ter em considerao apenas a realidade do mercado de Cabo Verde e em consequncia as respostas ao inqurito realizado. Tendo em conta, o pblico alvo, o posicionamento desejado e as preferncias do consumidor que resultaram da anlise dos dados recolhidos, propomos: Conceo o Material utilizado Vidro; caixa de carto. o Forma Garrafa bujo. o Sistema de fecho Tampa de enroscar (corresponde a uma inovao no mercado). Facilidade de transporte Embalagens leves e pequenas (33 cl); caixa de carto com capacidade de transporte de 24 unidades. Funcionalidade Funes tcnicas: Proteger contra as agresses suscetveis de alterar o produto; facilitar o transporte; embalagem ecolgica, pois reciclvel; abertura da garrada sem abre cpsulas. Funo de comunicao: Impacto visual, reconhecimento da marca; expresso do seu posicionamento; impulso de compra ao consumidor. Decorao Considerou-se cores quentes, jovens e atrativas de modo a adequarem-se cultura natural dos cabo-verdianos, e em concreto dos adolescentes (target): Amarelo: sol, alegria, luz;
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Joo Afonso Alves de S Tabela 9 - Sugestes relativas s caratersticas da embalagem. Fonte: Elaborado pelo autor.
Sugestes relativas ao rtulo: A garrafa ser constituda por um rtulo e contra-rtulo. No rtulo, para alm da referncia quantidade de lquido, sugiro a existncia de informao acerca do tipo de produto, dos seus benefcios, das caractersticas de sabor, bem como uma pequena referncia ao facto de pertencer famlia de produtos Unicer / Super Bock, e ainda uma meno "beba fresco", no canto superior esquerdo, na oblqua, e num fundo azul. J no contra-rtulo podem constar as caractersticas especficas do produto, ou seja, o seu valor nutricional, ingredientes, e outras exigncias legais.
3.6.1.4 Marca
A arte do marketing , em boa parte, a arte de construo de uma marca (Kotler, 2000). Um artigo sem marca, ser provavelmente visto como uma simples mercadoria, e neste contexto, o preo passa a ser a nica varivel a dar informao acerca dele. Para construir uma marca necessrio um conjunto de ferramentas para fortalecer e projetar a imagem de marca, nomeadamente uma ideia prpria, um slogan, uma cor, um smbolo e um conjunto de histrias.
Para a criao da marca, a Unicer pode optar por uma das seguintes opes:
Laranja: energia, calor, atividade; Verde: natureza, vida, sade; Azul: frescura. 1 - Nova marca (sem qualquer ligao ou evocao de outras marcas da Unicer) 2 - Nova marca (associada, por exemplo, a uma das marcas - Super Bock ou Unicer) 3 - Extenso da Marca Super Bock
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Joo Afonso Alves de S Cada uma das opes acarreta vantagens e desvantagens. A primeira opo tem como principal vantagem o reconhecimento mais direto de que se trata de uma marca pertencente ao setor das bebidas de malte escura, todavia os consumidores tm total desconhecimento acerca da sua qualidade. Este dfice histrico de presena no mercado, obriga a um maior investimento de comunicao para atrair os consumidores e aumentar a quota de mercado. A segunda opo mantm-se como sendo uma nova marca, mas neste caso com a garantia de qualidade dada pela associao Super Bock que tm uma imagem de elevada qualidade. Neste caso, bem provvel que a perceo gerada na mente dos consumidores seja o reconhecimento pela qualidade da marca me, garantindo ao mesmo tempo que o posicionamento da marca Super Bock no se confunde com a nova marca. Por fim, a terceira opo seria criar extenso da marca Super Bock, aproveitando assim a sua notoriedade e liderana de mercado, para transmitir uma imagem de qualidade e reduzir custos de comunicao. No entanto, esta opo a mais arriscada, pois a Super Bock vista como uma marca especialista em cerveja e como tal pode gerar confuso com o posicionamento que se pretende dar marca da bebida de malte. Acresce que uma estratgia de extenso de marca sempre mais arriscada pois se algo correr mal afeta o valor da marca existente. De todas as opes, eu sugiro a 2 opo, por ser aquela que evidncia menos desvantagens, e a que ao mesmo tempo beneficia da garantia de qualidade dada pela marca Super Bock. Para a constituio da marca, temos de ter em conta que os produtos com malte so constitudos por componentes nutritivas e saudveis, e que o nosso pblico alvo (adolescentes, de ambos os sexos, estudantes) consome esta bebida, essencialmente devido ao sabor, energia, e frescura. Como tal, devemos criar uma marca com uma personalidade jovem e divertida, que traduza a alegria de viver com sade. Considerando que este produto tem potencial para ser vendido para alm de Cabo Verde, nomeadamente noutros pases africanos, onde existem mercado, importa ter em mente que o nome da marca pode deve ser universal.
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Joo Afonso Alves de S 3.6.2 Determinao do Preo
Segundo Cateora, Gilly e Graham (2009), as decises acerca do preo, em termos internacionais, podem ser vistas de duas formas: como um instrumento ativo para cumprir os objetivos de marketing, ou como um instrumento esttico nas decises negociais. No primeiro caso, as empresas estabelecem preos, segundo uma orientao estabelecida, com o propsito de, por exemplo, atingir certos resultados financeiros, e conquistar quota de mercado, entre outros. Quando o preo funciona como um elemento esttico, provavelmente a empresa exporta mercadoria em excesso, encara os negcios internacionais com pouca prioridade e uma importncia reduzida no volume total de vendas. Cavusgil (1996) considera que a determinao do preo complexa e geralmente subjetiva num mercado domstico, sendo ainda mais problemtica ao nvel internacional, pois existem vrios fatores que influenciam o preo, num contexto mundial, tais como mltiplas taxas de cmbio, barreiras entrada em certos mercados, custos acrescidos, e canais de distribuio mais complexos. Os preos podem facilmente diminuir, em virtude do nvel de concorrncia do mercado, ou, por outro lado, atingir nveis mais elevados devido a tarifas, taxas, margens de lucro da cadeia de distribuio, entre outros. Portanto, esta varivel uma das mais flexveis do marketing-mix, podendo ser alterada com relativa rapidez. O mesmo autor refere que existem seis condies que influenciam a estratgia de preo na exportao: natureza do produto/indstria; localizao da unidade de produo; sistema de distribuio; ambiente do mercado externo; e diferenas cambiais. Cateora, Gilly e Graham (2009) referem que empresas pouco habituadas ao marketing internacional, nomeadamente certas empresas industriais, orientam a sua estratgia de preo apenas com base nos custos. Este tipo de empresas deve decidir se imputam os custos dos seus produtos atravs dos custos variveis, ou dos custos totais. Por outro lado, as empresas que consideram o preo como fazendo parte da sua estratgia de marketing-mix, para alm de terem em conta a componente dos custos, esto preocupadas com a segmentao dos consumidores, nos vrios mercados internacionais, tal como com o nvel de competio, e as diferenas culturais na perceo dos preos. Neste sentido, ao entrar num mercado externo a empresa pode optar por duas alternativas: poltica de desnatao ou poltica de penetrao.
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Joo Afonso Alves de S A primeira poltica, parte do objetivo de alcanar um segmento de mercado que relativamente insensvel ao preo, e que est disposto a pagar um preo elevado, em contrapartida do valor percecionado que o representa. Quando a empresa o nico player do mercado, vendendo um produto novo e inovador, ento esta poltica pode ser adotada para maximizar os seus lucros, at que a entrada de novos players obrigue a uma diminuio do preo. No caso da poltica de penetrao, a empresa oferece preos baixos para o novo produto com o objetivo de alterar a dinmica do mercado e alcanar um grande volume de vendas. Esta abordagem tambm serve para adquirir e manter quota de mercado, sendo mais rentvel, comparativamente com a poltica de desnatao, no caso dos resultados sejam maximizados.
Sugerimos que na determinao do preo, a Unicer considere: Custos fixos de produo - imputao da componente horas/homem, e aluguer de mquinas; Custos variveis de produo - materiais de embalagem (garrafa, rosca, rtulo e contra-rtulo, caixa de carto); matrias primas consumidas (gua, malte de cevada, lpulo, xarope de glucose - fructose, adoante E950C ou aucar, corante E150C, e dioxido de carbono); eletricidade e gua; Custos de distribuio e logstica at ao porto de Leixes; Custos de comunicao.
Preo de Venda ao Pblico
Normalmente, a partir dos custos que decorrem da atividade operacional que as empresas fixam o preo de venda. No entanto, importante que esta deciso seja complementada com a procura do produto, uma vez que necessrio ter em conta o preo psicolgico, isto , o preo a que o consumidor est disposto a comprar. De acordo com as respostas dos inquiridos, o preo pelo qual o nosso pblico alvo est disposto a pagar pela sua bebida de malte ideal situa-se entre 97 e 101 escudos cabo-verdianos. Esta informao til, no entanto deve ser confrontada com a estratgia de preos da concorrncia. Neste sentido, e a partir da informao disponibilizada pela Unicer, os preos (escudos cabo-verdianos) praticados pelos concorrentes com maior quota de mercado, nas mercearias/supermercado e cafs, so:
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Joo Afonso Alves de S
possvel observar que a lder de mercado (Weidmann) a que possui o preo mais elevado, face s concorrentes, s sendo superada pela Royal Dutch. A diferena de preos que existe entre a mercearia/supermercado e o caf relevante, e informa-nos que este ltimo ponto de venda pratica um mark-up de cerca de 36%. Ao seguir apenas a informao extrada do inqurito, a Unicer pode ser influenciada a praticar um preo muito prximo do nvel a que os consumidores esto dispostos a pagar, ou seja, 101 escudos cabo-verdianos. No entanto, preciso tambm ter em conta os preos da concorrncia e o nvel de preo da Super Bock. Assim, praticando a Super Bock um preo elevado no mercado das cervejas (associado qualidade), seria coerente que a bebida de malte tivesse tambm um preo elevado de acordo com a qualidade do produto. Neste contexto, a Unicer deveria praticar um preo ligeiramente abaixo da Royal Dutch, que percecionada com elevada qualidade. Atendendo a que a crise econmica tambm se faz sentir, como foi dito anteriormente, o consumidor torna-se mais sensvel ao preo. Como tal, sugerimos que o preo a praticar deveria ser ligeiramente abaixo do preo da Royal Dutch, e inscrito no intervalo de 97 a 101 escudos cabo-verdianos. importante que este preo cumpra os seguintes requisitos: se adeque ao target, visto que os consumidores ainda so, na sua maioria, estudantes sem remunerao, e por isso mesmo o preo no pode ser demasiado alto; cubra os custos de produo, distribuio e comunicao.
Convm referir que a Unicer pode diferenciar-se dos concorrentes, sem ser atravs preo, mais sim numa forte aposta pela qualidade do sabor (de acordo com as preferncias dos consumidores), pela criao de uma embalagem mais atrativa face concorrncia, e investindo numa campanha inicial de comunicao.
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Joo Afonso Alves de S 3.6.3 Distribuio
Para Hortinha (2005), a primeira medida no planeamento da distribuio consiste em identificar os atores que formam os canais de distribuio no mercado, bem como as tarefas especficas desempenhadas por cada um dos mesmos, nomeadamente em termos de inventrios, promoes, crdito, distribuio fsica e servios. O passo seguinte ser decidir se a empresa opta por uma presena prpria internacional, ou a distribuidores independentes. O sucesso desta abordagem est dependente da correta seleo de distribuidores independentes, da preparao dos aspetos contratuais, e dos suportes de marketing que promovam a notoriedade da marca. Arnold (2000) refere uma srie de condies que ajudam os executivos a antecipar e corrigir problemas potenciais que possam surgir a partir da relao com distribuidores independentes, nomeadamente a criao de relaes duradouras que incentivem o distribuidor a investir ao longo prazo no mercado. O contrato de exclusividade uma forma tradicional de fortalecer a relao com o distribuidor, no entanto ser mais eficaz criar incentivos para atingir objetivos, como aumentar a quota de mercado, ou vender novos produtos. Outra condio ser investir diretamente no distribuidor, enviando colaboradores prprios da empresa, ou oferecendo formao, mas tambm garantindo uma colaborao monetria. Embora esta deciso envolva um maior risco para a empresa, ser possvel uma maior partilha de informao para as duas partes, o que significa uma vantagem competitiva. A habilidade da empresa explorar a sua vantagem competitiva, reside na capacidade que o distribuidor tem para fornecer informao acerca do mercado. Em muitos mercados, os distribuidores so as nicas fontes de informao, a quem possvel recorrer. Muitas multinacionais, consideram que a capacidade do distribuidor fornecer informao acerca do mercado um indicador de que a sua relao futura poder ter sucesso. Finalmente, a empresa ter que ter a capacidade de controlar os produtos que pretende vender, compatibilizar o posicionamento desejado para os produtos e estabelecer a oramentao de marketing. Este controlo no deve impossibilitar a
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Joo Afonso Alves de S independncia que o distribuidor tem para adaptar a sua estratgia s condies locais do mercado. Os canais de distribuio esto diretamente relacionados com a poltica de preos junto dos consumidores finais (Hortinha, 2005). Neste sentido, devem ser ponderadas vrias questes, que ligam a escolha do canal ao preo. A deciso sobre garantir um maior controlo sobre os preos finais junto dos consumidores vai depender da opo de construir instalaes prprias no pas estrangeiro, ou de optar por um canal mais curto. De igual forma, se a empresa pretender praticar preos diferentes para variados segmentos de consumidores, poder ser necessrio recorrer a diferentes canais de distribuio para garantir este objetivo.
No caso da distribuio desta bebida de malte escura, esta questo da seleo do distribuidor no se coloca, porque a Unicer j possui em Cabo Verde o seu canal de distribuio, detendo uma relao de longo prazo para a distribuio da Super Bock. A distribuio assume no lanamento desta bebida uma importncia estratgica grande, na medida em que permite obter uma vantagem competitiva que resulta do facto do cliente distribuidor levar o produto ao retalhista, enquanto no caso das marcas concorrentes, o retalhista quem tem de ir buscar o produto aos importadores grossistas, exceto a Actimalt que possui distribuio prpria. Para a estratgia de distribuio, fez-se uma diviso na vertente do canal de distribuio e do ponto de venda.
Canal de Distribuio
O circuito de distribuio ser indireto (com cerca de 3 intermedirios) e de baixa complexidade:
Produtor (Unicer) Agente local Importadores / Grossistas Retalhistas Consumidor final Figura 10 - Circuito de Distribuio. Fonte: Unicer.
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Joo Afonso Alves de S Este circuito ser feito atravs da exportao, uma vez que a reduzida dimenso do mercado no justifica o investimento por uma distribuio prpria em Cabo Verde. Tendo em conta que a Unicer apenas ir ser responsvel pelo transporte do produto at ao porto martimo de Leixes, delegando assim o custo de transporte para Cabo Verde, ao seu agente local, a empresa deve assegurar uma boa margem ao mesmo, para que este possa vender a um preo mais atrativo junto dos importadores, comparativamente com a concorrncia. Apesar de no ser possvel controlar totalmente o preo de venda ao consumidor, a Unicer, na transao feita com o agente local, ir definir indiretamente o nvel desejado do preo que pretende vender no importador/grossista e no retalhista. A funo de cada interveniente da cadeia de distribuio seguir a mesma linha do que se verificou em relao ao negcio da Super Bock em Cabo Verde (tabela 1).
Pontos de Venda
Com base no estudo de segmentao realizado, foi possvel verificar que quando o consumo desta bebida feito em casa, os locais de compra mais frequentados foram as mercearias e os supermercados, enquanto que, quando esse consumo feito fora de casa, as mercearias e os cafs ganham destaque. Portanto o produto deve ser vendido nestes locais referenciados. No mbito dos supermercados, existem 2 aspetos que devem ser tidos em conta: Localizao: linear das bebidas; Organizao: na fase do lanamento, apostar na colocao de "ilhas" especficas, para destacar o produto e dar a conhec-lo ao consumidor. Aps a consolidao do produto junto dos consumidores, o produto mudaria a sua localizao para as prateleiras. 3.6.4 Comunicao
A comunicao uma forma das empresas informarem, persuadirem e recordarem os consumidores acerca dos produtos e marcas que so vendidos (Keller, 2009). Esta dimenso representa a "voz" que estabelece o dilogo e cria uma relao junto dos consumidores. O mix da comunicao pode ser resumido utilizao de oito ferramentas: publicidade; promoo de vendas; eventos ou experincias; relaes
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Joo Afonso Alves de S pblicas; marketing direto; marketing interativo; marketing boca-a-boca; e venda pessoal (Kotler e Keller, 2012). Estas diferentes tipologias de comunicao desempenham vrias funes (Keller, 2009). Os consumidores podem ser informados sobre de que forma, e qual a razo pelo qual o produto utilizado, bem como o tipo de pessoas que o consomem, e em que respetivos locais e ocasies so consumidos. De igual forma, os consumidores podem ficar a conhecer a empresa que faz o produto, e posteriormente perceber qual o posicionamento que a marca pretende transmitir para o mercado. Neste contexto, a comunicao permite que as empresas associem as suas marcas a pessoas, lugares, eventos, experincias, sensaes e objetos. No entanto, devemos considerar que o ambiente dos meios de comunicao teve mudanas significativas nos ltimos anos. A publicidade nos mass media, isto , a televiso, a rdio, as revistas e os jornais tm vindo a perder o controlo sobre os consumidores. A tecnologia mudou o tempo, o lugar e a forma como os consumidores processam a comunicao. Numa lgica de Comunicao de Marketing Integrada (IMC), ou seja, de coordenao das diversas ferramentas de comunicao, os meios digitais vieram potenciar a interatividade dos consumidores com as marcas (Dionsio, Rodrigues, Faria, Canhoto e Nunes 2009). Os mesmos autores, consideram que estes meios produzem um efeito sinrgico, ou seja, colaboram e beneficiam da ao das atividades dos media tradicionais. A integrao da comunicao on-line na estratgia de comunicao tanto maior, quanto maior for a importncia relativa do canal on-line para a venda; a afinidade dos targets de comunicao com o meio; a relao percebida entre o posicionamento da marca e o on-line; a natureza ttica e a velocidade na alterao de contedos de comunicao; e a complexidade das mensagens, pela razo de obrigar a uma maior interatividade e relao dos temas. Esta estratgia til para captar feedback e atualizar mensagens de forma rpida; alavancar o potencial viral de uma ao de comunicao; e constituir uma base de dados de clientes e consumidores, atravs de concursos/passatempos que obrigam ao registo de dados pessoais e cdigos de produtos.
O mix de comunicao para a marca pode ser dividido nas seguintes partes:
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Joo Afonso Alves de S Finalidade da poltica de comunicao: dar a conhecer o novo produto aos consumidores, suscitando o interesse para a sua experimentao e fidelizao. Pretendemos transmitir a imagem de ser um produto natural, benfico, rico, e revitalizante, com referncia a imagens e smbolos emocionais, e alinhado com um carcter "fun". Estratgia adotada: Push e Pull. A Unicer se conseguir definir um preo competitivo para o produto, pode dar a oportunidade do agente local (empresa Salss), e do importador aplicarem uma margem comercial maior face s marcas concorrentes do mercado. Esta deciso implica a perda de rentabilidade para a empresa, mas representa um incentivo dentro do canal de distribuio para escolherem o nosso produto em detrimento dos concorrentes. Esta estratgia Push permite um acesso mais facilitado ao longo da cadeia de distribuio at aos pontos de venda. Para aumentar a notoriedade da marca no mercado, sugiro que tambm seja feita uma comunicao direta aos consumidores. Importa realar que quanto mais eficaz for a estratgia Push, menores sero os montantes de dinheiro necessrios a investir numa estratgia Pull. Alvo de comunicao: Abrange os adolescentes, de ambos os sexos, com ocupao escolar, que procuram em determinados momentos algo mais nutritivo, que restabelea energias para estarem sempre ativos. Tipos de comunicao: Above the line e below the line.
Above the line: Meios exteriores - cartazes publicitrios no exterior (outdoors), em concreto, em zonas com maior circulao, e em escolas;
Below the line: Promoo de vendas - oferta de merchandising, e aes de degustao; Marketing Direto - Distribuio de amostras e folhetos em escolas e colgios; Internet - publicidade on-line no site oficial da Unicer; comprar a palavra "malta" no motor de buscar da internet (Google), encaminhando diretamente
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Joo Afonso Alves de S para a promoo do produto; aposta na criao de uma pgina prpria na rede social Facebook, como forma de existir uma propagao semelhante da word-of-mouth; Patrocnio - negociar um contrato de parceria com a seleo nacional cabo-verdiana de futebol.
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Joo Afonso Alves de S Captulo 4 - Consideraes finais
4.1 Concluso
Este trabalho descreve a forma como se delineou a estratgia de internacionalizao, na perspetiva do Marketing, considerando as ameaas e oportunidades que as empresas enfrentam nos mercados externos. No mbito do lanamento de um novo produto da Unicer para Cabo Verde, realizou-se um plano de marketing, tendo por base um enquadramento exaustivo bibliogrfico que permitiu ter um perspetiva prtica acerca da atratividade do mercado em estudo, e saber quais as etapas que devem ser seguidas para criar uma estratgia de entrada, e uma proposta credvel de produto, preo, distribuio e comunicao. Da anlise macro ambiental ao mercado de Cabo Verde, importa destacar o fraco crescimento econmico do pas, nomeadamente o decrscimo do consumo e dos investimentos privados. A fraca evoluo das componentes do PIB, tal como o aumento do desemprego, representam um obstculo ao potencial negcio. Outro dos pontos a ter em conta nesta anlise, prende-se com a evoluo negativa do mercado da bebida em estudo, tanto em volume como em valor, o que significa que este tipo de produto se encontra em fase de maturidade. Estes indicadores indiciam a falta de atratividade do mercado de Cabo Verde para este tipo de produto, mas no caso da Unicer, verifica-se que existe um conjunto de capacidades internas que aumentam a viabilidade deste negcio. Nestas circunstncias, construiu-se um conjunto de cenrios acerca da evoluo futura do mercado, tal como citam Johnson, Scholes e Whittington (2008), de forma a definir uma estratgia que se adapte aos panoramas construdos. As questes que deram origem formulao de cenrios foram: a reao competitiva da concorrncia e a evoluo do consumo/rendimento disponvel. Considerando a evoluo recente da economia de Cabo Verde, foram ponderados dois cenrios, que variam conforme a reao competitiva das marcas presentes no mercado. Perante estas condies, ser crucial que a Unicer apresente custos de produo competitivos, pois face a uma grande intensidade concorrencial, ter mais sucesso a marca com maior capacidade de reduo do preo e menor perda de margem comercial. No entanto, no existem certezas de qual ser a reao dos concorrentes.
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Joo Afonso Alves de S Mas os recursos e capacidades internas que a Unicer possui, fazem acreditar que seja possvel alcanar uma quota de mercado significativa num futuro prximo. Atravs da matriz McKinsey-GE, e considerando a fora da unidade de negcio e a atratividade do mercado, concluiu-se que a Unicer deve investir de forma cuidadosa neste negcio. Por ltimo, interessa realar que o estudo de segmentao permitiu selecionar o pblico alvo e definir o posicionamento do negcio, servindo assim de base para a definio da estratgia de marketing mix. Os critrios de seleo para a escolha do pblico alvo, basearam-se na frequncia de consumo e na relao dos consumidores com as marcas concorrentes. Daqui resultou como mais adequado a definio de uma estratgia de marketing para adolescentes estudantes. Verificou-se que a tomada de deciso em gesto tem que ter em considerao mltiplos critrios, e que muitas vezes ela pode ser contraria quilo que a teoria preconiza. Neste caso, embora o mercado esteja em maturidade, o facto da empresa ter capacidade produtiva disponvel, ter uma vantagem competitiva na distribuio e ter uma boa imagem no mercado atravs da marca Super Bock, permite-lhe ser detentora de fatores chave de sucesso no lanamento do produto, num mercado onde o comportamento dos consumidores ditado pela procura de variedade, e consequentemente por pouca fidelidade, e por outro lado o comportamento dos concorrentes denota alguma inercia.
4.2 Limitaes e Aplicaes Empresariais Futuras
O desenvolvimento deste relatrio ficou marcado pela dificuldade em adquirir alguns dados quantitativos acerca das quotas de mercado das marcas presentes em Cabo Verde, tal como pela falta de informao sobre o nmero de pontos de vendas em que o produto est venda. Atendendo que o mercado das bebidas em estudo muito particular, e que Cabo Verde tm uma dimenso reduzida, no existem empresas de estudos de mercado no retalho alimentar que explorem este setor de bebidas. Por outro lado, o estudo de segmentao colminou numa amostra de conveniencia que pouco representativa e que constituida por cabo-verdianos que vivem em Cabo Verde, mas tambm em Portugal, o que limitou de certa forma a anlise
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Joo Afonso Alves de S das suas caractersticas e hbitos de compra de consumo, pois os comportamentos dos mesmos podem ser diferentes de um pas para o outro. Este relatrio de estgio constitui-se como um documento estratgico que pode ser seguido pela Unicer para lanamento da bebida de malte escura em Cabo Verde. Em linha de conta com a metodologia aplicada neste trabalho, foi possvel sugerir uma conjunto etapas que podem ser replicadas para o lanamento de novos produtos pela Unicer.
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Joo Afonso Alves de S Bibliografia
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Joo Afonso Alves de S Fundo Monetrio Internacional, "IMF Executive Board Concludes 2012 Article IV Consultation with Cape Verde", http://www.imf.org/external/np/sec/pn/2013/pn1346.htm, acedido em 5 de Maro de 2013; Instituto Nacional de Estatstica de Cabo Verde, "http://www.ine.cv/actualise/dadostat/files/dd87774e-77ce-4e94-854e- 4cb31bec4692evolu%C3%A7%C3%A3o%20da%20taxa%20de%20desempr ego,%202000%20a%202010.pdf", acedido em 20 de Fevereiro de 2013; The Economist, http://www.sida.se/Global/About%20Sida/S%C3%A5%20arbetar%20vi/EIU _Democracy_Index_Dec2011.pdf, acedido em 30 de Maro de 2013; World Economic Forum, "The Global Competitiveness Report", http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012- 13.pdf, acedido em 25 de Maro de 2013; Wikipdia, "https://pt.wikipedia.org/wiki/Cabo_verde", acedido em 28 de Fevereiro de 2013.
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Anexos
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Joo Afonso Alves de S Anexo 1 - Dados Macro Ambientais de Cabo Verde
Unidades 2010 2011 2012 Produto Interno Bruto Variao real em % 1,5 1,7 1,0 Produto per capita Em USD 1722,95 1868,03 1687,30 Tabela 13 - Evoluo do PIB e PIB per capita de Cabo Verde. entre 2010 e 2012. Fonte: Banco de Cabo Verde.
2010 2011 2012 Balana Corrente -18.722,3 -23.943,0 -17.954,5 1. Bens e servios -40.293,3 -46.757,1 -35.722,3 2008 2009 2010 2011 Populao total 487.371 491.621 495.999 500.585 Populao rural 194094 191.712 189.308 187.326 Populao urbana 293.277 299.909 306.691 313.259 Tabela 9 - Evoluo da populao de Cabo Verde, entre 2008 e 2011. Fonte: Banco Mundial. Esperana mdia de vida 2009 2010 2011 2012 Populao total 73,59 73,77 73,92 73,99 Populao feminina 77,54 77,66 77,73 77,79 Populao masculina 69,82 70,08 70,29 70,48 Tabela 10 - Esperana mdia de vida em Cabo Verde, entre 2009 e 2012. Fonte - Banco Mundial. Taxa de natalidade 2009 2010 2011 2012 Percentagem de nascimentos 2,48 2,41 2,34 2,28 Tabela 11 - Taxa de natalidade em Cabo Verde, entre 2009 e 2012. Fonte - Banco Mundial. Taxa de mortalidade infantil 1990 2000 2010 2011 Percentagem de bidos (recm nascidos) 20,7 15,7 10,2 9,8 Tabela 12 - Taxa de mortalidade infantil em Cabo Verde. Fonte - Banco Mundial.
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Joo Afonso Alves de S 1.1 Bens -56.821,8 -67.206,1 -61.629,5 1.1.1 Exportaes 11.282,3 16.758,9 15.776,6 1.1.2 Importaes -68.104,1 -83.964,9 -77.406,1 1.2 Servios 16.528,5 20.449,0 25.907,2 1.2.1 Exportaes 41.633,8 45.749,4 51.275,5 1.2.2 Importaes -25.105,2 -25.300,4 -25.368,3 2. Rendimentos -6.710,2 -5.654,6 -5.105,4 3. Transferncias Correntes 28.281,2 28.468,8 22.873,2 Balana de Capital 3.310,8 985,0 1.106,7 Balana Financeira 22.348,1 23.023,0 17.641,2 Tabela 14 - Decomposio da Balana de Pagamentos de Cabo Verde, em milhes de escudos cabo-verdianos, entre 2010 e 2012. Fonte: Banco de Cabo Verde.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Desemprego (%) 21,4 13,4 15,2 13 12 10,7 12,2 16,8 Tabela 15 - Taxa de desemprego em Cabo Verde, entre 2005 e 2012. Fonte: Banco de Cabo Verde e Instituto Nacional de Estatstica de Cabo Verde.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Inflao mdia anual (%) 2,1 4,5 2,5 4,0 3,3 2,8 2,5 Tabela 16 - Inflao mdia anual em Cabo Verde, com previso para 2013, 2014, 2015 e 2016. Fonte - Banco de Cabo Verde e Fundo Monetrio Internacional.
Anexo 2 - Inqurito por Questionrio Estudo de Mercado Sobre as Bebidas de Malte Escuras ("maltas") Este questionrio realizado por Joo S, aluno do Mestrado em Economia e Administrao de Empresas da Faculdade de Economia da Universidade do Porto (Portugal), no mbito de um estgio curricular, tendo como objetivo o estudo do sector das bebidas de malte escuras. Sem a sua colaborao no poderei realizar este meu trabalho pelo que agradeo antecipadamente a sua colaborao. Este questionrio completamente annimo.
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Joo Afonso Alves de S 1. Idade
2. Sexo o Homem o Mulher
3. Residncia o Ilha da Boa Vista o Ilha Brava o Ilha do Maio o Ilha do Sal o Ilha de So Nicolau o Ilha do Fogo o Ilha de Santo Anto o Ilha de Santiago o Ilha de So Vicente
4. Profisso o Estudante o Administrativo o Operrio o Trabalhador agrcola o Quadro mdio o Quadro superior o Arteso o Desempregado o Reformado o Outro:
5. Indique o seu nvel de habilitaes acadmicas completo mais elevado o Menos do 4 ano o 4 ano completo o 6 ano completo
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Joo Afonso Alves de S o 9 ano completo o 12 ano completo o Ensino superior
6. Assinale quais destas bebidas bebeu na ltima semana? o gua engarrafada o Leite o Nctares (ex: Compal) o Refrigerantes (ex: Coca Cola, Fanta, Sprite) o "Malta" o Cerveja o Vinho o Bebidas espirituosas (ex: gin, vodka, whisky) o Grogue o Outro:
7. COSTUMA beber "Malta"? o Sim o No o 8. Se NUNCA BEBE "MALTA", diga-nos qual a razo. Se NUNCA BEBE "MALTA" o seu questionrio termina aqui (por favor clique em CONTINUE e a seguir em SUBMETER que se encontra no final do questionrio).
9. Com que FREQUNCIA bebe Malta? (Escolha apenas 1 opo) o Todos os dias o 2/3 vezes por semana o 1 vez por semana o 2/3 vezes por ms o 1 vez por ms 10. Qual o nmero de Maltas que bebe, EM MDIA, por semana (Escolha apenas 1 opo)
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Joo Afonso Alves de S o 1 garrafa o 2 garrafas o 3 garrafas o 4 garrafas o 5 garrafas o 6 garrafas o Mais de 7 garrafas 11. Qual o nmero de Maltas que bebe, EM MDIA, por fim-de-semana (Escolha apenas 1 opo) o 1 garrafa o 2 garrafas o 3 garrafas o 4 garrafas o 6 garrafas o Mais de 7 garrafas 12. Quando pensa em "Malta", quais as marcas que se lembra? (Responda no mximo a 4 marcas)
13. Se vive em famlia, COSTUMA consumir apenas 1 marca? Se no vive em famlia passe por favor para a questo 14. o Sim o No 14. Onde COSTUMA beber "Malta" com mais frequncia? (Escolha apenas 1 opo) o Em casa o Fora de casa 15. Com quem COSTUMA beber "Malta"? (Escolha apenas 1 opo) o Sozinho o Na companhia de amigos o Com famlia 16. Em que ocasies COSTUMA beber "Malta"? (Responda no mximo a 3 opes) o Pequeno-almoo o Durante a manh o Almoo o Durante a tarde
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Joo Afonso Alves de S o Ao fim da tarde o Depois do trabalho o Jantar o Depois do jantar 17. Quando bebe Malta FORA DE CASA, em que stio costuma ser COMPRADA? (Responda no mximo a 2 opes) o Bar noturno o Supermercado o Caf o Mercearia o Restaurante o Outro: 18. Quando bebe Malta EM CASA, em que stio costuma ser COMPRADA? (Responda no mximo a 2 opes) o Supermercado o Mercearia o Outro: 19. Quando bebe "Malta" EM CASA, quantas garrafas, em mdia, costuma COMPRAR de cada vez (Escolha apenas 1 opo) o 1 garrafa o 2 garrafas o 3 garrafas o 4 garrafas o 5 garrafas o 6 garrafas o Mais de 6 garrafas
20. Porque bebe Malta? (Assinale no mximo as 3 razes mais importantes). o Porque alimenta o Porque no artificial o Porque d energia o Porque estou doente o Porque tem vitaminas o Pelo sabor
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Joo Afonso Alves de S o Porque tem qualidade o Porque tem bom preo o Para melhorar a ressaca o Porque me refresca o Outro: 21. Para si como deveria ser a Malta ideal? (Indique por favor das 5 caractersticas abaixo indicadas qual o grau de concordncia com cada uma delas, variando desde NADA IMPORTANTE at TOTALMENTE IMPORTANTE).
Nada Pouco Mdio Muito Totalmente Amarga
Doce
Natural
Com espuma
Refrescante
22. Qual a marca de malta que bebeu da LTIMA VEZ? (Escolha apenas 1 opo) o Weidmann ("2 cachorros") o 3 Horses ("3 cavalos") o Royal Dutch o Actimalt o VitaMalt o PowerMalt o Outro:
23. Quais destas marcas de Malta bebe NORMALMENTE? (Pode escolher mais do que 1 opo) o Weidmann ("2 cachorros") o 3 Horses ("3 cavalos") o Royal Dutch o Actimalt o VitaMalt o PowerMalt
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Joo Afonso Alves de S o Outro: 24. Qual a sua marca de Malta PREFERIDA? (Escolha apenas 1 opo) o Weidmann ("2 cachorros") o 3 Horses ("3 cavalos") o Royal Dutch o Actimalt o VitaMalt o PowerMalt o Outro: 25. O que que VALORIZA mais na sua marca preferida de Malta? (Escolha no mximo 3 opes) o Ser produzida em Cabo Verde o Ser importada o O sabor o Ter tradio o Ter qualidade o Ser de confiana o Ser encorpada o Outro: 26. At quanto estaria disposto a PAGAR pela sua "Malta" ideal? (Escudos) o Mais de 112 Escudos o 107 - 112 Escudos o 102 - 106 Escudos o 97 - 101 Escudos o 88 - 96 Escudos o 79 - 87 Escudos 27. No que respeita s embalagens de "Malta" (garrafa bujo/mbar), indique por favor quais das caractersticas apresentadas abaixo gostaria que fossem DIFERENTES das que existem no mercado.
Nada diferente Pouco diferente Diferena mdia Muito diferente Completamente diferente Forma
Cor da garrafa
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Joo Afonso Alves de S
Nada diferente Pouco diferente Diferena mdia Muito diferente Completamente diferente Rtulo
28. No que respeita ao material utilizado das embalagens de "Malta", indique por favor como preferiria que elas fossem. o Em vidro o Em lata o Em carto (tetra pack) 29. No que respeita ao tamanho das embalagens de "Malta", indique por favor como preferiria que elas fossem. o 25 cl o 33 cl o 50 cl o 75 cl 30. Gostaria de experimentar uma nova marca de "Malta"? o Sim o No
Anexo 3 - Resultados do Questionrio Efetuado aos Consumidores.
Tabela 17 - Profisso dos inquiridos. Fonte: Elaborado pelo autor.
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid No 56 28,0 28,0 28,0 Sim 144 72,0 72,0 100,0 Total 200 100,0 100,0
Tabela 20 - Bebidas consumidas na ltima semana (Nctares). Fonte: Elaborado pelo autor.
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid No 115 57,5 57,5 57,5 Sim 85 42,5 42,5 100,0
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid No 19 9,5 9,5 9,5 Sim 181 90,5 90,5 100,0 Total 200 100,0 100,0
Tabela 18 - Bebidas consumidas na ltima semana (gua engarrafada). Fonte: Elaborado pelo autor.
Tabela 19 - Bebidas consumidas na ltima semana (Leite). Fonte: Elaborado pelo autor.
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid No 106 53,0 53,0 53,0 Sim 94 47,0 47,0 100,0 Total 200 100,0 100,0
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Joo Afonso Alves de S Total 200 100,0 100,0
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid No 114 57,0 57,0 57,0 Sim 86 43,0 43,0 100,0 Total 200 100,0 100,0
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid No 117 58,5 58,5 58,5 Sim 83 41,5 41,5 100,0 Total 200 100,0 100,0
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid No 145 72,5 72,5 72,5 Sim 55 27,5 27,5 100,0 Total 200 100,0 100,0
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valido No 186 93,0 93,0 93,0 Sim 14 7,0 7,0 100,0 Total 200 100,0 100,0
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valido No 169 84,5 84,5 84,5 Sim 31 15,5 15,5 100,0 Tabela 21 - Bebidas consumidas na ltima semana (Refrigerantes). Fonte: Elaborado pelo autor. Tabela 22 - Bebidas consumidas na ltima semana (Bebida de malte escura). Fonte: Elaborado pelo autor. Tabela 23 - Bebidas consumidas na ltima semana (Cerveja). Fonte: Elaborado pelo autor. Tabela 24 - Bebidas consumidas na ltima semana (Vinho). Fonte: Elaborado pelo autor. Tabela 25 - Bebidas consumidas na ltima semana (Bebidas espirituosas). Fonte: Elaborado pelo autor.
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Joo Afonso Alves de S Total 200 100,0 100,0
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Todos os dias 8 4,0 4,0 4,0 2/3 vezes por semana 30 15,0 15,0 19,0 1 vez por semana 42 21,0 21,0 40,0 2/3 vezes por ms 46 23,0 23,0 63,0 1 vez por ms 40 20,0 20,0 83,0 Nunca 34 17,0 17,0 100,0 Total 200 100,0 100,0
Tabela 27 - Frequncia de consumo da bebida de malte escura. Fonte: Elaborado pelo autor.
Idade por classes Statistic Std. Error Qual o nmero de Maltas que bebe, EM MDIA, por semana Crianas Mean 2,78 ,465 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 1,71
Upper Bound 3,85
5% Trimmed Mean 2,75
Median 3,00
Variance 1,944
Std. Deviation 1,394
Minimum 1
Maximum 5
Range 4
Interquartile Range 3
Skewness ,146 ,717 Kurtosis -1,060 1,400 Adolescentes Mean 1,64 ,172 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 1,28
Upper Bound 2,00
5% Trimmed Mean 1,56
Median 1,00
Variance ,740
Std. Deviation ,860
Tabela 26 - Bebidas consumidas na ltima semana (Grogue). Fonte: Elaborado pelo autor.
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Joo Afonso Alves de S Minimum 1
Maximum 4
Range 3
Interquartile Range 1
Skewness 1,234 ,464 Kurtosis ,861 ,902 Jovens/Adultos Mean 1,54 ,114 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 1,31
Upper Bound 1,77
5% Trimmed Mean 1,37
Median 1,00
Variance 1,108
Std. Deviation 1,053
Minimum 1
Maximum 7
Range 6
Interquartile Range 1
Skewness 2,835 ,261 Kurtosis 9,833 ,517 Adultos Mean 1,60 ,245 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 1,09
Upper Bound 2,11
5% Trimmed Mean 1,41
Median 1,00
Variance 1,500
Std. Deviation 1,225
Minimum 1
Maximum 6
Range 5
Interquartile Range 1
Skewness 2,485 ,464 Kurtosis 6,531 ,902 Idosos Mean 1,33 ,333 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound -,10
Upper Bound 2,77
5% Trimmed Mean .
Median 1,00
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Joo Afonso Alves de S Variance ,333
Std. Deviation ,577
Minimum 1
Maximum 2
Range 1
Interquartile Range .
Skewness 1,732 1,225 Kurtosis . .
Qual o nmero de Maltas que bebe, EM MDIA, por fim-de-semana Crianas Mean 1,67 ,289 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 1,00
Upper Bound 2,33
5% Trimmed Mean 1,63
Median 1,00
Variance ,750
Std. Deviation ,866
Minimum 1
Maximum 3
Range 2
Interquartile Range 2
Skewness ,825 ,717 Kurtosis -1,079 1,400 Adolescentes Mean 1,80 ,245 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 1,29
Upper Bound 2,31
5% Trimmed Mean 1,63
Median 1,00
Variance 1,500
Std. Deviation 1,225
Minimum 1
Maximum 6
Range 5
Interquartile Range 1
Skewness 2,041 ,464 Kurtosis 4,829 ,902 Jovens/Adultos Mean 1,34 ,103 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 1,14
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Joo Afonso Alves de S Upper Bound 1,55
5% Trimmed Mean 1,17
Median 1,00
Variance ,894
Std. Deviation ,946
Minimum 1
Maximum 7
Range 6
Interquartile Range 0
Skewness 3,760 ,261 Kurtosis 16,651 ,517 Adultos Mean 1,44 ,209 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 1,01
Upper Bound 1,87
5% Trimmed Mean 1,26
Median 1,00
Variance 1,090
Std. Deviation 1,044
Minimum 1
Maximum 6
Range 5
Interquartile Range 1
Skewness 3,755 ,464 Kurtosis 16,121 ,902 Tabela 28 - Medidas de localizao relativamente quantidade consumida por semana e por fim de semana, por faixa etria. Fonte: Elaborado pelo autor.
Tabela 43 - Preo pelo qual os consumidores esto dispostos a pagar pela sua bebida ideal, por faixa etria. Fonte: Elaborado pelo autor.
Sexo Statistic Std. Error Qual o nmero de Maltas que bebe, EM MDIA, por semana Homem Mean 1,58 ,110 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 1,36
Upper Bound 1,80
5% Trimmed Mean 1,46
Median 1,00
Variance ,835
Std. Deviation ,914
Minimum 1
Maximum 5
Range 4
Interquartile Range 1
Skewness 1,780 ,289
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Joo Afonso Alves de S Kurtosis 2,973 ,570 Mulher Mean 1,69 ,141 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 1,41
Upper Bound 1,97
5% Trimmed Mean 1,50
Median 1,00
Variance 1,540
Std. Deviation 1,241
Minimum 1
Maximum 7
Range 6
Interquartile Range 1
Skewness 2,285 ,272 Kurtosis 5,573 ,538 Qual o nmero de Maltas que bebe, EM MDIA, por fim-de- semana Homem Mean 1,52 ,130 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 1,26
Upper Bound 1,78
5% Trimmed Mean 1,35
Median 1,00
Variance 1,165
Std. Deviation 1,079
Minimum 1
Maximum 6
Range 5
Interquartile Range 1
Skewness 2,725 ,289 Kurtosis 7,887 ,570 Mulher Mean 1,38 ,107 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 1,17
Upper Bound 1,60
5% Trimmed Mean 1,23
Median 1,00
Variance ,889
Std. Deviation ,943
Minimum 1
Maximum 7
Range 6
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Joo Afonso Alves de S Interquartile Range 0
Skewness 3,634 ,272 Kurtosis 16,733 ,538 Tabela 44 - Medidas de localizao relativamente quantidade consumida por semana e por fim de semana, por sexo. Fonte: Elaborado pelo autor.
Tabela 59 - Preo pelo qual os consumidores esto dispostos a pagar pela sua bebida ideal, por sexo. Fonte: Elaborado pelo autor
Profisso Statistic Std. Error Qual o nmero de Maltas que bebe, EM MDIA, por semana Estudante Mean 1,72 ,157 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 1,41
Upper Bound 2,03
5% Trimmed Mean 1,59
Median 1,00
Variance 1,226
Std. Deviation 1,107
Minimum 1
Maximum 5
Range 4
Interquartile Range 1
Skewness 1,622 ,337 Kurtosis 1,893 ,662 Quadro superior Mean 1,45 ,123 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 1,20
Upper Bound 1,70
5% Trimmed Mean 1,36
Median 1,00
Variance ,578
Std. Deviation ,760
Minimum 1
Maximum 4
Range 3
Interquartile Range 1
Skewness 1,744 ,383
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Joo Afonso Alves de S Tabela 60 - Medidas de localizao relativamente quantidade consumida por semana e por fim de semana, por profisso. Fonte: Elaborado pelo autor.
Kurtosis 2,605 ,750 Qual o nmero de Maltas que bebe, EM MDIA, por fim-de-semana Estudante Mean 1,50 ,135 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 1,23
Upper Bound 1,77
5% Trimmed Mean 1,36
Median 1,00
Variance ,908
Std. Deviation ,953
Minimum 1
Maximum 6
Range 5
Interquartile Range 1
Skewness 2,800 ,337 Kurtosis 9,872 ,662 Quadro superior Mean 1,13 ,086 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound ,96
Upper Bound 1,31
5% Trimmed Mean 1,03
Median 1,00
Variance ,280
Std. Deviation ,529
Minimum 1
Maximum 4
Range 3
Interquartile Range 0
Skewness 4,794 ,383 Kurtosis 24,752 ,750
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Tabela 61 - Quantidade comprada, quando bebem em casa, por profisso. Fonte: Elaborado pelo autor.
Profisso Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Estudante Valid No 44 63,8 77,2 77,2 Sim 13 18,8 22,8 100,0 Total 57 82,6 100,0
Missing System 12 17,4
Total 69 100,0
Quadro superior Valid No 37 69,8 88,1 88,1 Sim 5 9,4 11,9 100,0 Total 42 79,2 100,0
Missing System 11 20,8
Total 53 100,0
Tabela 62 - Consumo ao pequeno-almoo, por profisso. Fonte: Elaborado pelo autor.
Profisso Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Estudante Valid No 51 73,9 89,5 89,5 Sim 6 8,7 10,5 100,0 Total 57 82,6 100,0
Missing System 12 17,4
Total 69 100,0
Quadro superior Valid No 33 62,3 78,6 78,6 Sim 9 17,0 21,4 100,0 Total 42 79,2 100,0
O plano estratgico de marketing para o lanamento de um novo produto no mercado externo: o caso Unicer
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Joo Afonso Alves de S Missing System 11 20,8
Total 53 100,0
Tabela 63 - Consumo durante a manh, por profisso. Fonte: Elaborado pelo autor.
Profisso Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Estudante Valid No 29 42,0 50,9 50,9 Sim 28 40,6 49,1 100,0 Total 57 82,6 100,0
Missing System 12 17,4
Total 69 100,0
Quadro superior Valid No 32 60,4 76,2 76,2 Sim 10 18,9 23,8 100,0 Total 42 79,2 100,0
Missing System 11 20,8
Total 53 100,0
Tabela 64 - Consumo ao almoo, por profisso. Fonte: Elaborado pelo autor.
Profisso Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Estudante Valid No 24 34,8 42,1 42,1 Sim 33 47,8 57,9 100,0 Total 57 82,6 100,0
Missing System 12 17,4
Total 69 100,0
Quadro superior Valid No 33 62,3 78,6 78,6 Sim 9 17,0 21,4 100,0 Total 42 79,2 100,0
Missing System 11 20,8
Total 53 100,0
Tabela 65 - Consumo durante a tarde, por profisso. Fonte: Elaborado pelo autor. Profisso Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Estudante Valid No 36 52,2 63,2 63,2 Sim 21 30,4 36,8 100,0 Total 57 82,6 100,0
Missing System 12 17,4
O plano estratgico de marketing para o lanamento de um novo produto no mercado externo: o caso Unicer
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Joo Afonso Alves de S Total 69 100,0
Quadro superior Valid No 25 47,2 59,5 59,5 Sim 17 32,1 40,5 100,0 Total 42 79,2 100,0
Missing System 11 20,8
Total 53 100,0
Tabela 66 - Consumo ao fim da tarde, por profisso. Fonte: Elaborado pelo autor.
Profisso Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Estudante Valid No 56 81,2 98,2 98,2 Sim 1 1,4 1,8 100,0 Total 57 82,6 100,0
Missing System 12 17,4
Total 69 100,0
Quadro superior Valid No 33 62,3 78,6 78,6 Sim 9 17,0 21,4 100,0 Total 42 79,2 100,0
Missing System 11 20,8
Total 53 100,0
Tabela 67 - Consumo depois do trabalho, por profisso. Fonte: Elaborado pelo autor.
Profisso Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Estudante Valid No 51 73,9 89,5 89,5 Sim 6 8,7 10,5 100,0 Total 57 82,6 100,0
Missing System 12 17,4
Total 69 100,0
Quadro superior Valid No 34 64,2 81,0 81,0 Sim 8 15,1 19,0 100,0 Total 42 79,2 100,0
Missing System 11 20,8
Total 53 100,0
Tabela 68 - Consumo ao jantar, por profisso. Fonte: Elaborado pelo autor.
O plano estratgico de marketing para o lanamento de um novo produto no mercado externo: o caso Unicer
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Joo Afonso Alves de S Profisso Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Estudante Valid No 56 81,2 98,2 98,2 Sim 1 1,4 1,8 100,0 Total 57 82,6 100,0
Missing System 12 17,4
Total 69 100,0
Quadro superior Valid No 42 79,2 100,0 100,0 Missing System 11 20,8
Total 53 100,0
Tabela 69 - Consumo depois do jantar, por profisso. Fonte: Elaborado pelo autor.
Profisso Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Estudante Valid Nada 34 49,3 59,6 59,6 Pouco 18 26,1 31,6 91,2 Mdio 5 7,2 8,8 100,0 Total 57 82,6 100,0
Missing System 12 17,4
Total 69 100,0
Quadro superior Valid Nada 26 49,1 63,4 63,4 Pouco 10 18,9 24,4 87,8 Mdio 4 7,5 9,8 97,6 Muito 1 1,9 2,4 100,0 Total 41 77,4 100,0
Missing System 12 22,6
Total 53 100,0
Tabela 70 - Preferncia quanto ao amargor, por profisso. Fonte: Elaborado pelo autor.
Tabela 75 - Preo pelo qual os consumidores esto dispostos a pagar pela sua bebida ideal, por profisso. Fonte: Elaborado pelo autor.
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid No 161 80,5 96,4 96,4 Sim 6 3,0 3,6 100,0 Total 167 83,5 100,0
Missing System 33 16,5
Total 200 100,0
Tabela 76 - Local onde os consumidores costumam comprar a bebida, quando a consomem fora de casa (Bar noturno). Fonte: Elaborado pelo autor.
O plano estratgico de marketing para o lanamento de um novo produto no mercado externo: o caso Unicer
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Joo Afonso Alves de S
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid No 120 60,0 71,9 71,9 Sim 47 23,5 28,1 100,0 Total 167 83,5 100,0
Missing System 33 16,5
Total 200 100,0
Tabela 77 - Local onde os consumidores costumam comprar a bebida, quando a consomem fora de casa (Supermercado). Fonte: Elaborado pelo autor.
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid No 95 47,5 56,9 56,9 Sim 72 36,0 43,1 100,0 Total 167 83,5 100,0
Missing System 33 16,5
Total 200 100,0
Tabela 78 - Local onde os consumidores costumam comprar a bebida, quando a consomem fora de casa (Caf). Fonte: Elaborado pelo autor
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid No 91 45,5 54,5 54,5 Sim 76 38,0 45,5 100,0 Total 167 83,5 100,0
Missing System 33 16,5
Total 200 100,0
Tabela 79 - Local onde os consumidores costumam comprar a bebida, quando a consomem fora de casa (Mercearia). Fonte: Elaborado pelo autor.
O plano estratgico de marketing para o lanamento de um novo produto no mercado externo: o caso Unicer
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Joo Afonso Alves de S
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid No 147 73,5 88,0 88,0 Sim 20 10,0 12,0 100,0 Total 167 83,5 100,0
Missing System 33 16,5
Total 200 100,0
Tabela 80 - Local onde os consumidores costumam comprar a bebida, quando a consomem fora de casa (Restaurante). Fonte: Elaborado pelo autor.
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid No 82 41,0 49,1 49,1 Sim 85 42,5 50,9 100,0 Total 167 83,5 100,0
Missing System 33 16,5
Total 200 100,0
Tabela 81 - Local onde os consumidores costumam comprar a bebida, quando consomem em casa (Supermercado). Fonte: Elaborado pelo autor.
Tabela 82 - Local onde os consumidores costumam comprar a bebida, quando consomem em casa (Mercearia). Fonte: Elaborado pelo autor.
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid No 165 82,5 98,8 98,8 Sim 2 1,0 1,2 100,0 Total 167 83,5 100,0
Missing System 33 16,5
Total 200 100,0
Tabela 83 - Local onde os consumidores costumam comprar a bebida, quando consomem em casa (Caf). Fonte: Elaborado pelo autor.
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid No 62 31,0 37,1 37,1 Sim 105 52,5 62,9 100,0 Total 167 83,5 100,0
Missing System 33 16,5
Total 200 100,0
O plano estratgico de marketing para o lanamento de um novo produto no mercado externo: o caso Unicer
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Joo Afonso Alves de S
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Nada diferente 72 36,0 43,6 43,6 Pouco diferente 21 10,5 12,7 56,4 Diferena mdia 35 17,5 21,2 77,6 Muito diferente 24 12,0 14,5 92,1 Completamente diferente 13 6,5 7,9 100,0 Total 165 82,5 100,0
Missing System 35 17,5
Total 200 100,0
Tabela 85 - De que forma os consumidores preferem a forma das embalagens. Fonte: Elaborado pelo autor.
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Nada diferente 69 34,5 41,6 41,6 Pouco diferente 24 12,0 14,5 56,0 Diferena mdia 37 18,5 22,3 78,3 Muito diferente 22 11,0 13,3 91,6 Completamente diferente 14 7,0 8,4 100,0 Total 166 83,0 100,0
Missing System 34 17,0
Total 200 100,0
Tabela 86 - De que forma os consumidores preferem a cor das embalagens. Fonte: Elaborado pelo autor.
Com que FREQUNCIA bebe Malta? At quanto estaria disposto a PAGAR pela sua "Malta" ideal? Spearman' s rho Com que FREQUNCIA bebe Malta? Correlation Coefficient 1,000 -,206 **
Sig. (2-tailed) . ,008 N 200 166 At quanto estaria disposto a PAGAR pela sua "Malta" ideal? Correlation Coefficient -,206 ** 1,000 Sig. (2-tailed) ,008 . N 166 166 Tabela 84 - Correlao entre a frequncia de consumo e o valor que os consumidores esto dispostos a pagar pela sua bebida ideal. Fonte: Elaborado pelo autor.
O plano estratgico de marketing para o lanamento de um novo produto no mercado externo: o caso Unicer
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Joo Afonso Alves de S
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Nada diferente 43 21,5 26,7 26,7 Pouco diferente 24 12,0 14,9 41,6 Diferena mdia 41 20,5 25,5 67,1 Muito diferente 30 15,0 18,6 85,7 Completamente diferente 23 11,5 14,3 100,0 Total 161 80,5 100,0
Missing System 39 19,5
Total 200 100,0
Tabela 87 - De que forma os consumidores preferem o rtulo das embalagens. Fonte: Elaborado pelo autor.
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Em vidro 117 58,5 70,9 70,9 Em lata 36 18,0 21,8 92,7 Em carto 12 6,0 7,3 100,0 Total 165 82,5 100,0
Missing System 35 17,5
Total 200 100,0
Tabela 88 - De que forma os consumidores preferem o material das embalagens. Fonte: Elaborado pelo autor.
Tabela 89 - De que forma os consumidores preferem o tamanho das embalagens. Fonte: Elaborado pelo autor.
O plano estratgico de marketing para o lanamento de um novo produto no mercado externo: o caso Unicer
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Joo Afonso Alves de S Qual a sua marca de Malta PREFERIDA? N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 0 Qual o nmero de Maltas que bebe, EM MDIA, por semana 1 1 1 1,00 . Valid N (listwise) 1
Weidmann Qual o nmero de Maltas que bebe, EM MDIA, por semana 33 1 6 1,67 1,164 Valid N (listwise) 33
3 Horses Qual o nmero de Maltas que bebe, EM MDIA, por semana 53 1 7 1,70 1,186 Valid N (listwise) 53
Royal Dutch Qual o nmero de Maltas que bebe, EM MDIA, por semana 23 1 3 1,26 ,541 Valid N (listwise) 23
Actimalt Qual o nmero de Maltas que bebe, EM MDIA, por semana 19 1 5 1,89 1,243 Valid N (listwise) 19
VitaMalt Qual o nmero de Maltas que bebe, EM MDIA, por semana 27 1 6 1,70 1,325 Valid N (listwise) 27
PowerMalt Qual o nmero de Maltas que bebe, EM MDIA, por semana 8 1 4 2,13 1,126 Valid N (listwise) 8
Tabela 90 - Medidas de localizao - quantidade consumida, por semana, referente a cada marca. Fonte: Elaborado pelo autor.
Qual a sua marca de Malta PREFERIDA? N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 0 Qual o nmero de Maltas que bebe, EM MDIA, por fim-de-semana 1 1 1 1,00 . Valid N (listwise) 1
Weidmann Qual o nmero de Maltas que bebe, EM MDIA, por fim-de-semana 29 1 2 1,24 ,435 Valid N (listwise) 29
3 Horses Qual o nmero de Maltas que bebe, EM MDIA, por fim-de-semana 50 1 7 1,50 1,111 Valid N (listwise) 50
O plano estratgico de marketing para o lanamento de um novo produto no mercado externo: o caso Unicer
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Joo Afonso Alves de S Royal Dutch Qual o nmero de Maltas que bebe, EM MDIA, por fim-de-semana 21 1 2 1,10 ,301 Valid N (listwise) 21
Actimalt Qual o nmero de Maltas que bebe, EM MDIA, por fim-de-semana 17 1 6 1,71 1,448 Valid N (listwise) 17
VitaMalt Qual o nmero de Maltas que bebe, EM MDIA, por fim-de-semana 25 1 6 1,68 1,282 Valid N (listwise) 25
PowerMalt Qual o nmero de Maltas que bebe, EM MDIA, por fim-de-semana 6 1 2 1,50 ,548 Valid N (listwise) 6
Tabela 91 - Medidas de localizao - quantidade consumida, por fim-de-semana, referente a cada marca preferida pelos consumidores. Fonte: Elaborado pelo autor.
Qual a sua marca de Malta PREFERIDA? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 0 Valid Em casa 1 2,9 100,0 100,0 Missing System 34 97,1
Total 35 100,0
Weidmann Valid Em casa 28 80,0 80,0 80,0 Fora de casa 7 20,0 20,0 100,0 Total 35 100,0 100,0
3 Horses Valid Em casa 41 77,4 77,4 77,4 Fora de casa 12 22,6 22,6 100,0 Total 53 100,0 100,0
Royal Dutch Valid Em casa 12 52,2 52,2 52,2 Fora de casa 11 47,8 47,8 100,0 Total 23 100,0 100,0
Actimalt Valid Em casa 11 57,9 57,9 57,9 Fora de casa 8 42,1 42,1 100,0 Total 19 100,0 100,0
VitaMalt Valid Em casa 13 48,1 48,1 48,1 Fora de casa 14 51,9 51,9 100,0 Total 27 100,0 100,0
PowerMalt Valid Em casa 4 50,0 50,0 50,0 Fora de casa 4 50,0 50,0 100,0 Total 8 100,0 100,0
Tabela 92 - Local de consumo relativamente cada marca preferida pelos consumidores. Fonte: Elaborado pelo autor.
O plano estratgico de marketing para o lanamento de um novo produto no mercado externo: o caso Unicer
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Joo Afonso Alves de S Qual a sua marca de Malta PREFERIDA? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 0 Valid Sozinho 1 2,9 100,0 100,0 Missing System 34 97,1
Total 35 100,0
Weidmann Valid Sozinho 9 25,7 25,7 25,7 Na companhia de amigos 10 28,6 28,6 54,3 Com famlia 16 45,7 45,7 100,0 Total 35 100,0 100,0
3 Horses Valid Sozinho 7 13,2 13,5 13,5 Na companhia de amigos 15 28,3 28,8 42,3 Com famlia 30 56,6 57,7 100,0 Total 52 98,1 100,0
Missing System 1 1,9
Total 53 100,0
Royal Dutch Valid Sozinho 8 34,8 34,8 34,8 Na companhia de amigos 5 21,7 21,7 56,5 Com famlia 10 43,5 43,5 100,0 Total 23 100,0 100,0
Actimalt Valid Sozinho 7 36,8 36,8 36,8 Na companhia de amigos 4 21,1 21,1 57,9 Com famlia 8 42,1 42,1 100,0 Total 19 100,0 100,0
VitaMalt Valid Sozinho 8 29,6 29,6 29,6 Na companhia de amigos 10 37,0 37,0 66,7 Com famlia 9 33,3 33,3 100,0 Total 27 100,0 100,0
PowerMalt Valid Sozinho 2 25,0 25,0 25,0 Na companhia de amigos 4 50,0 50,0 75,0 Com famlia 2 25,0 25,0 100,0 Total 8 100,0 100,0
Tabela 93 - Companhia de consumo relativamente cada marca preferida pelos consumidores. Fonte: Elaborado pelo autor.
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid No 4 2,0 2,4 2,4 Sim 160 80,0 97,6 100,0 Total 164 82,0 100,0
O plano estratgico de marketing para o lanamento de um novo produto no mercado externo: o caso Unicer
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Joo Afonso Alves de S Missing System 36 18,0
Total 200 100,0
Tabela 94 - Aceitao dos consumidores a novas marcas no mercado. Fonte: Elaborado pelo autor.
Value df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi-Square 21,357 a 5 ,001 Likelihood Ratio 19,930 5 ,001 Linear-by-Linear Association 3,873 1 ,049 N of Valid Cases 165
Tabela 95 - Teste do Qui-quadrado ("Marca preferida" e "Ser produzida em Cabo Verde"). Fonte: Elaborado pelo autor.
Value Df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi-Square 11,458 a 5 ,043 Likelihood Ratio 11,312 5 ,046 Linear-by-Linear Association 3,997 1 ,046 N of Valid Cases 165
Tabela 96 - Teste do Qui-quadrado ("Marca preferida" e "Ser importada") . Fonte: Elaborado pelo autor.
Value df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi-Square 15,393 a 5 ,009 Likelihood Ratio 17,349 5 ,004 Linear-by-Linear Association ,083 1 ,773 N of Valid Cases 165
Tabela 97 - Teste do Qui-quadrado ("Marca preferida" e "O sabor"). Fonte: Elaborado pelo autor.
Value df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi-Square 8,276 a 5 ,142 Likelihood Ratio 8,425 5 ,134 Linear-by-Linear Association 4,174 1 ,041
O plano estratgico de marketing para o lanamento de um novo produto no mercado externo: o caso Unicer
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Joo Afonso Alves de S N of Valid Cases 165
Tabela 98 - Teste do Qui-quadrado ("Marca preferida" e "Ter tradio"). Fonte: Elaborado pelo autor.
Value df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi-Square 26,837 a 5 ,000 Likelihood Ratio 28,161 5 ,000 Linear-by-Linear Association ,400 1 ,527 N of Valid Cases 165
Tabela 99 - Teste do Qui-quadrado ("Marca preferida" e "Ter qualidade"). Fonte: Elaborado pelo autor.
Value df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi-Square 23,767 a 5 ,000 Likelihood Ratio 25,108 5 ,000 Linear-by-Linear Association 1,738 1 ,187 N of Valid Cases 165
Tabela 100 - Teste do Qui-quadrado ("Marca preferida" e "Ser de confiana"). Fonte: Elaborado pelo autor.
Value df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi-Square 6,541 a 5 ,257 Likelihood Ratio 8,165 5 ,147 Linear-by-Linear Association ,427 1 ,514 N of Valid Cases 165
Tabela 101 - Teste do Qui-quadrado ("Marca preferida" e "Ser encorpada"). Fonte: Elaborado pelo autor.
O Manual do Evangelista de Marketing: Como promover os seus produtos, as suas ideias ou a sua empresa utilizando os princípios do evangelista de marketing