ANALISIS DE LA OFERTA

Situacin Mundial

Para el ao 2005 se proyectan ventas por ms de US$ 80 millones en el mercado
mundial, esto significa 59% ms que en el 2004 consecuencia de una mayor oferta y
su slido posicionamiento del producto en Espaa y EE.UU.

El aj pprika entero seco tiene como principal mercado Espaa, donde los
procesadores lo convierten en condimento molido o en aceite; mientras que a EE.UU.
se vende ya molido, Mxico lo compra como producto de mesa.

El riesgo latente para los pases exportadores es la produccin que logre China, pas
que ha comenzado a hacer pruebas con ajes dulces. China no ha logrado un producto
de calidad pero podra obtenerlo rpidamente y desestabilizar el mercado con su
oferta.

Situacin Nacional

El cultivo de pprika esta distribuido a nivel nacional desde Tacna hasta Piura. Los
departamentos con mayores reas son Tacna, Arequipa, Ica, Lima, Ancash,
Lambayeque y Piura.

En 1994 Per realiz sus primeros envos a Espaa y apenas capt US$ 100,000 por
exportaciones, ahora el aj incluso ha comenzado a ganar terreno entre los
productores locales de esprragos, como nueva alternativa para ganar dinero en base
a la diversificacin.

Las mayores ofertas peruanas se dan en el primer trimestre y se duda que las ventas
durante esta campaa (2005) bajen de 40,000 toneladas. El 88% de este producto se
vende entero seco, pero actualmente se trata de buscar valor agregado. Hasta el mes
de mayo del 2005 se registr 5000 hectreas sembradas a nivel nacional y se espera
contar a diciembre con un total de 9000 hectreas.

A nivel nacional hasta el mes de abril ya se han exportado 20,000 toneladas de
pprika por ms de US$ 40 millones.

Los posibles competidores para nuestro pas corresponden a Mxico, Zimbabwe y
Sudfrica que podran mejorar sus ofertas.

Los productores peruanos reciben un promedio de US$ 1.30 por kilo de aj pprika,
frente a los US$ 2.0 pagados en el 2004. El precio tiende a
Disminuir en el mes de setiembre cuando sale la cosecha mexicana.



EXPORTACIONES PERUANA DE AJI PAPRIKA SEGN PAIS DE DESTINO A
JUNIO 2004
DESCRIPCION VOLUMEN P.PROMEDIO
US$ KG US$ / KG
ESPAA
12,498,583 7,762,832
1,61
ESTADOS
UNIDOS
8,554,241 4,329,705
1,98
MEXICO
3,516,120 1,817,304
1,93
HUNGRIA
398,77 175,19
2,28
BRASIL
287,48 151,64
1,9
PAISES BAJOS
226,09 191,43
1,18
CHILE 214,40 182,41 1,18
ISRAEL 151,43 93,22 1,62
ALEMANIA 84,05 65,00 1,29
CANADA 69,03 56,24 1,23
OTROS PAISES
157,91 116,63 1,35
TOTAL 26,158,111 14,941,598 1,75

Fuente:
ADUANAS, 2004
(Incluye el total de empresas registradas por partidas arancelarias)

En el cuadro anterior se puede observar que los mayores volmenes de exportacin
fueron destinados a Espaa con valores equivalentes a 7,763 TM; 4,330 TM
destinadas a EE.UU y 1,817 TM al mercado de Mxico. Los mejores precios pagados
han sido los productos destinados a Hungra con US$ 2.28 por kilo

EXPORTACIONES DE AJI PAPRIKA SEGN PAIS DE DESTINO A JUNIO DEL
2004: MERCADOS SECUNDARIOS DEL PERU
DESCRIPCION VOLUMEN P.PROMEDIO
US$ KG US$ / KG
COREA 54,28 23,6
2,3
COLOMBIA 43,585 38,972
1,12
ARABIA SAUDITA 24,08 36,4
0,66
REPUBLICA CHECA 20,098 11,2
1,79
ITALIA 7,913 1,434
5,52
VENEZUELA 4,5 3
1,5
PUERTO RICO 2,595 1,769 1,47
JAPON 818 152 5,36
EL SALVADOR 40 100 0,4
TOTAL 157,909 116,628 1,35

Fuente: ADUANAS, 2004

De las exportaciones realizadas a mercados secundarios destacan Corea; Colombia y
Arabia Saudita con 23.6; 39.0 y 36.4 TM respectivamente.

El rea total actual del cultivo en el Per es de 8330 has sembradas en la campaa
agrcola 2004-2005, mientras que para el 2001 solo se contaba con 2059 hectreas

Potencial Exportable

El pprika es un pimiento rojo que se produce de marzo a julio en la regin de la
Costa, donde las condiciones son ptimas para la obtencin de un producto de
calidad.

Al existir un gran nmero de pases productores, ubicados en diferentes partes del
mundo, se presenta en el mercado internacional abastecimiento de pprika durante
todo el ao, pero concentrndose la mayor parte de la oferta, durante el perodo de
Enero a Mayo. En ste periodo, la saturacin de la oferta origina precios bajos, a pesar
de que la demanda crece en forma significativa, en particular, en los pases de Europa
(Espaa).

Durante los meses de Agosto a Noviembre, la oferta disminuye logrndose precios
ms convenientes. Los pases que cubren estos perodos de demanda son
relativamente pocos, y entre ellos se encuentra el Per.

Actualmente la situacin del Per es privilegiada ya que se consolida como el mayor
exportador mundial de pprika y ahora apunta conquistar Mxico, que tambin
produce otros ajes y es uno de los mayores consumidores en el mundo.( NotiAgro-
20/05/2005) .

ANALISIS DE LA DEMANDA

Situacin Internacional

La demanda mundial del pprika suma entre 80,000 a 100,000 toneladas, segn los
ltimos informes realizados por CEPES en NotiAgro-2005.

La demanda del aj pprika se centra principalmente en los pases de Espaa; EE.UU
y Mxico, pases que en el 2004 tuvieron un valor FOB de US$ 12498,583; 8554,241
y 3516,120 para las exportaciones del Per. (Fuente: ADEX: ADUANAS,2004)

Debido a la tendencia del mercado mundial hacia el consumo de productos de una
mayor calidad, vale decir mayor grado ASTA, Espaa maneja una calidad de producto
de 120 grados ASTA y Per entre 200 y 400 grados ASTA lo cual le brinda muchas
ventajas.

Situacin Nacional

El Per actualmente es el principal exportador de pimiento pprika a nivel mundial
comparado con los dems pases. A nivel nacional la produccin de Aj Pprika
representa el 2% de nuestros productos exportables.

La demanda en el mercado interno, durante los ltimos aos ha tenido un incremento
a travs de las empresas exportadoras de aj pprika. La mayora de estas empresas
operan en todas las zonas productoras de aj; otras tienen zonas especficas como el
Norte, Centro y Sur del pas.
El valor de la demanda se puede observar en el cuadro adjunto.

EMPRESAS DEMANDANTES DE AJI PAPRIKA A NIVEL NACIONAL (AO 2004)
EMPRESAS VALOR EN US$
Corporacin MISKI S.A. 3832742.78
Agroindustrial Savarin S.A. 2656758.93
Efada Export S.A.C. 1707319.39
Proyecto y Exportaciones Intenac. S.A.C. 1562591.73
Productos Agricolas Dimas Medina E.I.R.L. 1260541.25
Ilender Per S.A. 1113481.29
Campo Real S.A.C. 994,087.39
Agricola Pampa Baja S.A.C. 953,970.46
Colorantes del Peru S.A. 930,835.77
Jasabus Trading S.A.C. 854,765.69
Sub Total 15867094.68
Las Dems Empresas 26311732.68
Total 10444638.00

Fuente: ADUANAS, 2004

Como se destaca en el cuadro anterior las principales empresas demandantes
corresponden a Corporacin Miski; Agroindustrial Savarin, Efada Export quienes
reportan records constantes de exportacin a lo largo de los aos y especializacin en
este cultivo.

VOLUMENES DE AJI PAPRIKA DEMANDADO A NIVEL NACIONAL
AO 2004
EMPRESAS
VOLUMEN
KG
Corporacin MISKI S.A. 1928572.79
Agroindustrial Savarin S.A 1493365.40
Efada Export S.A.C. 1247091.00
Proyecto y Exportaciones Intenac. S.A.C. 873236.98
Productos Agricolas Dimas Medina E.I.R.L. 791260.75
Ilender Per S.A. 628362.00
Campo Real S.A.C. 490260.00
Agricola Pampa Baja S.A.C. 503100.10
Colorantes del Peru S.A. 544552.10
Jasabus Trading S.A.C. 562429.95
Sub Total 9062231.07
Las Demas Empresas 5970499.00
Total 15032730.07


Fuente: ADUANAS, 2004

En cuanto a los volmenes demandados para el ao 2004 han fluctuado desde 1,920
TM como en el caso de la empresa Corporacin Miski hasta 490 TM para la empresa
Campo Real. El total demandado para el 2004 fue de 15,000 TM registradas.

Situacin Regional

En el mbito de la Regin Arequipa Existen empresas demandantes de aj pprika las
mismas que son exportadoras del producto. Entre las principales se mencionan las
siguientes: Productos Agrcolas Dimas Medina; Jasabus Trading; Transturin;
Colorantes del Per; Productos Agropecuarios para la Exportacin, MC&M, Silvestre,
PAPEX.

Venta del Producto

La venta del producto se define por el precio. Esto implica que muchos agricultores
orientarn sus contratos de siembra hacia aquellas empresas que le proporcionen los
mejores precios. La oferta de precios de las distintas empresas demandantes para el
2004 fue de la siguiente manera:

PRECIOS DE AJI PAPRIKA A NIVEL NACIONAL
AO 2004

EMPRESAS PRECIO US$ x Kg.
Corporacin MISKI S.A. 1.99
Agroindustrial Savarin S.A. 1.78
Efada Export S.A.C. 1.37
Proyecto y Exportaciones Intenac. S.A.C. 1.79
Productos Agricolas Dimas Medina E.I.R.L. 1.59
Ilender Per S.A. 1.77
Campo Real S.A.C. 2.03
Colorantes del Peru S.A 1.90
Agricola Pampa Baja S.A.C 1.71
Jasabus Trading S.A.C 1.52
Sub Total 1.75
Las Demas Empresas 1.75
Promedio Total 1.75


Fuente: ADUANAS, 2004

Los precios del aj pprika han tenido fluctuaciones en el 2004 desde US$ 2.03 /kilo
como el valor ms alto hasta US$ 1.37/ kilo como en el caso de la empresa Efada
Export.

Exigencias del Mercado

Para el caso del pprika no existen preferencias en cuanto a las variedades; lo que
interesa son el grado ASTA o la intensidad de color ya que se utiliza como colorante
natural para alimentos de aves, y otros productos alimenticios. Las empresas
comercializadoras compran segn sus mercados al barrer (toda la produccin) a una
precio determinado con el productor y/o por calidades determinando primera y
segunda.

Mercado del Producto Final

Los productos obtenidos en la Irrigacin de Santa Rita de Siguas estarn orientados
de preferencia al mercado Espaol y Norteamericano, pases que demandan este
insumo para la molienda y extraccin de colorantes, para los cuales lo ms importante
el la coloracin del fruto.

Para el mercado mexicano la orientacin del producto ser teniendo en cuenta la
calidad en cuanto a tamao y presentacin ya que su destino es como fruto de mesa.

Proyeccin de la Demanda

Cada vez existen mayor nmero de empresas acopiadoras y exportadoras del
producto y se registra una mayor demanda del producto en Europa, EEUU y Mxico,
debido a la preferencia de pigmentos naturales en reemplazo de los sintticos. La
produccin mundial de pimiento presenta una tasa promedio anual de incremento de
6.4%.

En Europa la demanda esta orientada a producto fresco y EEUU y Mxico a producto
molido.

Los agentes envueltos en la comercializacin de pprika seco confan en el potencial
del mercado estadounidense, y de all nace su inters por lograr un abastecimiento
capaz de satisfacer la demanda a lo largo de todo el ao, dado que actualmente el
abastecimiento y consecuentemente, los precios fluctan segn las estaciones.

Por otro lado, tenemos que los pases desarrollados, que son los mayores
importadores, producen en pequeas cantidades el producto, siendo abastecido todo
su consumo por importaciones, por lo que estos niveles nos benefician una demanda
interna aparente.

Esto sita al pas en una posicin relevante teniendo en cuenta que la demanda
mundial flucta entre 80 mil y 100 mil toneladas ( NotiAgro- 20/05/2005)

Anlisis de Precios

Los precios han evolucionado favorablemente con algunos altibajos cclicos en el
precio del producto generados frecuentemente por especulacin, veamos:

EVOLUCION DE PRECIOS


CAMPAA PRECIO EN $
96-97 1.75
97-98 1.43
98-99 1.25
99-00 1.00 (*) 1.80 (**)
00-01 1.00
01-02 1.00 (*) 90 (**)
02-03 1.30 (*) 1.10 (**)


Fuente: MINAG, 2004

* precio al inicio de campaa
** Precio al trmino de Campaa

Los precios promedios en Arequipa han fluctuado entre US $ 1.2 a 1.4 por kilo para
este ao.

Los precios esta en funcin del mercado norteamericano as como a la demanda de
productos terminados pimentn (molido) y oleorresinas.

Al existir un gran nmero de pases ofertantes, ubicados en diferentes latitudes, se
presenta en el mercado internacional abastecimiento de aj pprika durante todo el
ao, pero concentrndose la mayor parte de la oferta, durante el perodo de Enero a
Mayo. En ste periodo, la saturacin de la oferta origina precios bajos, a pesar de que
la demanda crece en forma significativa, en particular, en los pases de Europa, EE.UU
Y Alemania.

Durante los meses de Agosto a Noviembre, la oferta disminuye logrndose precios
ms convenientes. Los pases que cubren estos perodos de demanda son
relativamente pocos, en comparacin del total de de la mayora de pases oferentes de
pprika. Estos pases son: Per, Chile y Mxico.

Al respecto, la situacin del Per es privilegiada tanto dentro de los oferentes del
mundo como dentro del Grupo Andino, debido a que logra ingresar en la ventana de
precios altos (agosto-noviembre) con siembras en zonas con distintos pisos ecolgicos
al de la costa, logrando ofrecer pprika de excelente calidad, mejor color.

ESTRATEGIA DE EXPORTACION

A nivel internacional existe un mercado cada vez mas grande de colorantes naturales
para la industria alimentara y farmacutica y estn dispuestos a pagar un mayor
precio por mayor grado de color (grados ASTA) El consumo tiende a incrementar y a
masificarse debido a la tendencia de consumo de productos naturales a base de
colorantes naturales.

A nivel internacional no existe una norma que uniformice los estndares, pero se
toman en cuenta como gua el Codex Alimentarius y la Norma de Calidad ONU-CEEE
Standard FFV-45 para hortalizas, que determinan la calidad que deben presentar los
frutos secos en la fase de control de exportacin, despus de su acondicionamiento y
empaque.

Los exportadores tambin atienden los requerimientos de calidad de sus principales
clientes, a fin de que sus necesidades no difieran de los estndares internacionales.

Estrategias de Comercializacin

Para las condiciones de la Irrigacin Santa Rita de Siguas se tendr en cuenta las
siguientes estrategias:

Posicionamiento y Ventaja diferencial del bien mejorado.

El posicionamiento de los productores de pprika de Santa Rita de Siguas, buscan el
reconocimiento como una empresa confiable, slida, puntual en la compra del
producto.

El aj pprika se posicionar como un producto seleccionado, clasificado, y
empacado y de altos grados ASTA, procedente de Santa Rita de Siguas de Arequipa.

Se aprovechar la ventaja comparativa del pprika comparada con los oferentes de
otras zonas, debido a que logra ingresar en la ventana de precios altos (agosto-
noviembre), y adems por ofrecer pprika de excelente calidad, mejor color, mayor
grado ASTA (grado de color).

Con relacin a otras zonas productoras se tiene una ventaja en produccin y
rendimiento y sobre todo tamao de frutos ms grandes y que en muchos de los casos
son destinado como pprika de mesa.

La ventaja competitiva de la pprika es ser un producto seco, limpio, ntegro, sin
presencia de lesiones, magulladuras peso justo y con marca.

La Estrategia genrica competitiva a aplicar ser la diferenciacin, ya que se ofrecer
un producto seleccionado, clasificado, limpio, empacado as como un seguimiento
permanente, de la calidad, y grados ASTA en el proceso productivo.

En el largo plazo, luego de consolidarse, se buscar el desarrollo del producto
(pprika seco empacado).con un potencial para ingresar al mercado Norteamericano.

El pprika ser comercializado de manera grupal e individual a travs de las
principales empresas agro exportadoras existentes en la Regin Arequipa. El producto
ser vendido en chacra luego de su clasificacin. Se estima un rendimiento promedio
por hectrea de 6500 kilos como producto final seco. Para las condiciones
actualmente existentes, segn los contratos de siembra, se tiene pactado un precio de
refugio de US$ 1.0 /kilo, con la condicin que posteriormente, en caso de aumentar el
precio en la poca de cosecha, se liquidar segn el precio del mercado.

Sustentacin del Plan de Negocios

Se sustenta el plan de negocios con la siguiente documentacin que debe ser
presentada por el agricultor:

Carta de intencin o contrato de siembra del agricultor con empresa (s)
comercializadoras o haberse integrado en los Planes de Desarrollo Estratgico con
una empresa exportadora
Compromiso o contrato de crdito con una entidad financiera.
Compromiso o contrato con un operador de servicios de asistencia tcnica
Compromiso o contrato con proveedores de insumos y servicios en caso de ser
necesario.