Publicacion = El Espectador, Seccin = , Color = , Fecha = 20/10/2010, Hora = 03:25:28 p.m.
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opor tunid ade s SEMINARIOS DE OCTUBRE DE 2010 RUSIA REINO UNIDO E S PA A ALEMANIA INDIA CHINA ESTADOS UNIDOS CANAD M X I CO TRINGULO NORTE CARIBE E C UA D O R CENTROAMRICA SUR PER CHILE B R AS I L 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 PROMOCIN DE EXPORTACIONES, INVERSIN Y TURISMO P E R F I L E S Un mundo de Queremos que los empresarios colombianos se renan con nuestros expertos y conozcan dnde estn las oportunidades para cada uno de sus sectores, cmo sacarle el mayor provecho a los mercados externos y la manera como deben proceder para acceder a ellos. posiblidades para Colombia / 123rf Publicacion = El Espectador, Seccin = , Color = , Fecha = 20/10/2010, Hora = 03:25:36 p.m., Pgina= 2, Usuario = rmunoz 2Ed i to r i a l / OCTUBRE DE 2010 ay enel ambiente empresarial colom- biano una mezcla de optimismo, ex- pectacin y preocupacin. Optimismo porque la percepcin de Co- lombia y de sus productos ha mejorado, por- que los acuerdos de libre comercio abren nuevas opciones, porque tenemos una eco- noma slida y estable y porque existe un apoyo permanente y palpable por parte del Gobierno para generar polticas que favorez- can al sector. Expectacin porque el comercio mundial ha sufrido profundas variaciones, se ha am- pliado y diversificado, han surgido nuevos y poderosos protagonistas, diferentes mane- ras de hacer negocios, y ello nos obliga a ac- tuar y a no quedarnos como simples especta- dores mientras nuestros competidores mar- chan a todo vapor. Y, por supuesto, una justificada preocupa- cin por las secuelas que pueda dejar la crisis econmica que golpe a Europa y a Estados Unidos, principalmente, y por la tendencia de la divisa estadounidense a mantenerse d- bil, enparticular entre los pases emergentes que se estn destacando por su dinamismo y fortaleza, como es el caso de Colombia. Los gremios exportadores, los analistas fi- nancieros, los organismos especializados, los principales foros del mundo, todos han refle- xionado sobre la coyuntura del comercio ex- terior y sobre lo que puede hacerse, y coinci- den en la necesidad de diversificar, innovar, actualizarse, dar valor agregado, insertarse en las grandes redes de produccin, conocer los mercados y buscar oportunidades. En ese escenario y con base en esas reflexio- nes, Proexport ha convocado a sus represen- tantes en el exterior para realizar una gira por seis ciudades; unos seminarios que hemos ti- tulado Oportunidades en tiempos de diver- sificacin e innovacin, con la finalidad de presentarles a los empresarios un paquete de opciones que hemos detectado en diversos pases, y que les sern de mucha utilidad. Ponemos en sus manos esta publicacin para que, a manera de fichas regionales, co- nozca algunas de esas oportunidades y tenga informacin de primera mano de lo que est sucediendo en otras naciones. Agradezco a los empresarios su participa- cin y tambin a los delegados y directivos de Proexport por el excelente trabajo que han hecho para que estos seminarios hayan sido p o s i b l e s. * Presidenta de Proexport. H PROMOCI N DE EXPORTACI ONES, I NVERSI N Y TURI SMO La integracin de Colombia a la economa global Estamos en la mira de los inversionistas JUAN CARLOS GONZLEZ* RICARDO VALLEJO MORENO* MARA CLAUDIA L ACO U T U R E * omos un pas con variables macroeconmicas en cifras estables, con un sector empresarial competi- tivo, con capacidad creativa para generar una ofer- ta exportable que incluya contenidos de innovacin, de- sarrollo tecnolgico, estrategias medio ambientales y responsabilidad social. Y aunque afectado el ltimo ao - las exportaciones no tradicionales venan registrando crecimiento positivo desde 2002- las cifras muestranque la fuerza empresarial colombiana es capaz de duplicar las exportaciones no tra- dicionales de 6.629 millones de dlares hace ocho aos, a 14.900 millones de dlares en 2009. Colombia es uno de los pases que mejor ha superado la crisis mundial, con un crecimiento econmico sostenido, a diferencia de Estados Unidos o Europa. Es importante considerar que las exportaciones nacionales se afectaron, adems, por las dificultades con dos de sus principales so- cios comerciales: Venezuela y Ecuador. Durante los ltimos 14 meses, Proexport ejecut un plan intensivo de diversificacin de mercados y negocios que deja lecciones aprendidas. Hoy, empresarios y ex- portadores saben la importancia de no concentrar sus ventas y la necesidad de presentar su oferta ante nuevos frentes comerciales. Las prcticas internacionales recomiendan que un mo- delo sano de diversificacin es distribuir la canasta expor- tadora en tres o cuatro mercados. Para Colombia, las cifras son muy conservadoras. De las 12 mil compaas exporta- doras, ms del 50 por ciento concentran sus ventas exter- nas en unsolo mercado; 14 por ciento endos ytan sloun 6,5 por ciento vende sus productos a tres pases. Una grata sorpresa revelan las cifras al mes de agosto. Las exportaciones no tradicionales colombianas, sin incluir a Ve- nezuela, muestranun crecimiento del 22,7 por cientoen to- doslos sectorescon incrementossignificativos enmercados como Brasil, Chile, Centroamrica y los Pases Bajos. La senda que continuaremos recorriendo para alcanzar negocios efectivos y mayores flujos comerciales para el pas incluye aprovechar las oportunidades de negocio en todos los mercados; ofrecer productos diferenciados, de mayor valor agregado; capacitar a los exportadores y esta- blecer alianzas interinstitucionales. Los tiempos han cambiado, observamos con mayor clari- dad los retos econmicos, la competencia, los movimientos del mercado mundial, las diferencias cambiarias, y las exi- gencias de los mercados internacionales. En este mismo sentido, tambin aparecen las oportunidades empresaria- les que no se deben desaprovechar. As que una vez abiertas las puertas al mundo, avance- mos en el apasionante proceso de integrar a Colombia en la economa global. * Vicepresidente de Exportaciones de Proexport. S El Seminario es el primer paso para la competitividad turstica ISMAEL RAMREZ* olombia ha logrado, en los ltimos aos, niveles nunca antes vistos de Inversin Extranjera Di- recta (IED), y la meta para los prximos aos es superar las marcas impuestas. El trabajo realizado por Proexport ha permitido dar a conocer, a travs de sus oficinas enel mundo, los benefi- cios que obtienen los inversionistas al poner sus ojos en el pas; una estrategia que ha dado resultados altamente sa- t i s f a c t o r i o s. En efecto, entre enero y septiembre de 2010, la Vice- presidencia de Inversiones de Proexport ayud a comen- zar 45proyectos deinversinextranjerapor unvalor es- timado de 935,5 millones de dlares. Entre las inversiones extranjeras que se destacan tene- mos el establecimiento de Hewlett Packard en Medelln, que anunci la construccin de un centro de servicios que cubrir todas las Amricas y ofrecer servicios de va- lor agregado para filiales de HP y sus clientes. Este es el proyecto de inversin ms importante realizado en la ca- pital de Antioquia en los ltimos ocho aos. As mismo, en Pereira se resalta el caso de Telemark, empresa espaola que se ali estratgicamente con Yell Adworks para abrir una operacin de BPO (Business Process Outsourcing) y prestar servicios a las pginas amarillas de Espaa, Argentina, Chile y Per. Por otro lado, la multinacional Unilever ha convertido a Colombia en un punto base en su operacin en Amrica Latina, pues la compaa cuenta hoy conplantas de pro- duccin en Cali, Bogot y Palmira, en donde tambin tie- ne uncentro dedistribucin en el que invirti31,5 millo- nes de dlares. Estos son algunos de los ejemplos que muestran la im- portancia que est ganando Colombia como destino de in- versin, hecho que ha sido reconocido por el Banco Mun- dial en 2009, cuando catalog al pas como unode los ms amigables para la inversin extranjera en el mundo. Las ventajas con las que cuenta Colombia en materia tri- butaria y los tratados de libre comercio firmados reciente- mente, sumado a los 24 acuerdos internacionales de inver- sin con 39 pases y los 21 tratados que evitanla doble tri- butacin, hacenque el pas seaun destino clave parala ex- pansin de compaas de todo el mundo y auguran la llega- da de mayores inversiones en los prximos aos. * Vicepresidente de Inversin Extranjera Directa de Proexport. C ste seminario es muy importante para construir un dilogofrancoyabierto entreProexport ylas regio- nesdel pas. Estees el puntodepartida. Losiguiente es generar este dilogo incluyendoal Ministerio, y hacer de estas reuniones un evento programado y sistemtico. Para qu con la figura del Ministerio? Para alinear el trabajo de promocin de Proexport con el trabajo del Fondo de Promo- cin Turstica, y generar competitividad. Desde Proexport y la Vicepresidencia de Turismo le apos- tamos a que grandes proyectos regionales salgan de estas reuniones; all debemos analizar como sector cules son nuestras fortalezas, y cul es la visin de desarrollo que tene- mos de nuestras regiones. Con este panorama definido, po- dremos hacer un match con la demanda internacional e identificar oportunidades reales de promocin de turismo. Estas reuniones las seguiremosofreciendo desde esta Vice- presidencia: el empresario nos cuenta sus inquietudes, necesi- dades, expectativas, y cmo quisiera que fuera promovida su regin. Apartir deall, y connuestra planeacin, podremos vi- sualizar la competitividad de las regiones a 2014. Es importante que la regin conozca de primera mano todo lo que Proexport hace en todos los mercados para apoyar a los empresarios. Desde este organismo buscamos articular el empresariado privadodelas zonasconlasautoridades regionalesdeturis- mo, con el Ministerio, y hacer un trabajo mancomunado. Es- peramos que esta articulacin redunde en grandes proyectos que generen competitividad en sus zonas de influencia, y no en pequeos proyectos que nos desgastan y no generan un impacto significativo. El Turismo deNaturalezaes nuestrabanderapara el pr- ximo ao y los venideros, pero requiere, igualmente, de un trabajo articuladoentre la reginy los entes nacionales; con undilogo abiertoentre los empresarios, el Ministeriodel Medio Ambiente y Parques Nacionales Naturales de Colom- biagenerado enespacios comoel Seminariode Oportuni- dades 2010, es que podremos sacar un producto de talla mundial y promoverlo para lograr mejores resultados. * Vicepresidente de Turismo de Proexport. E PROEXPORT COLOMBIA Mara Claudia Lacouture, Presidenta Ricardo Vallejo, Vicepresidente de Exportaciones Juan Carlos Gonzlez, Vicepresidente de Inversin Extranjera Directa Ismael Ramrez, Vicepresidente de Turismo Internacional Mara Cecilia Obando, Directora de Planeacin Edgar Hernndez, Asesor Presidencia Camilo Nio, Margarita Arango, Vernica Echeverri, Jorge Albeto Rueda: Informacin Comercial Directores de oficinas regionales y comerciales Direccin de comunicaciones, Carlos Alberto Corts Editor general, Javier Enrique Hendez Redaccin, Claudia Bedoya, Mara Paula Albn, Cristian Bustos, Javier Ladino, Catalina Martnez-Aparicio y Johana Bernal. Diseo grfico: Ricardo Muoz Fernndez - El Espectador Calle 28 N13A-15. Telfono: 5 600 100 www.proexport.com.co Publicacion = El Espectador, Seccin = , Color = , Fecha = 20/10/2010, Hora = 03:25:40 p.m., Pgina= 3, Usuario = rmunoz S e c to re s AG R O I N D U ST R I A Comprende los productos agrcolas, pecuarios, avcolas, acucolas, pesque - ros, flores y plantas. Actualmente representa el 13,9% del PIB, genera ms del 20% del empleo nacional, siendo el campo el hbitat del 27% de los colom- bianos. Se trata de uno de los sectores de mayor proyeccin internacional, y de acuerdo con la Sociedad de Agricultores Colombianos, representa el 21% del valor de las exportaciones totales, y el 29% de las no tradicionales. M A N U FAC T U R AS Es uno de los ms importantes en el pas, y est compuesto por las industrias de muebles y maderas, caucho, plstico, envases y empaques, materiales de construccin, autopartes, artculos industriales, entre otros productos. Ac- tualmente ocupa el 30,3% de participacin en el PIB. Se trata de un sector que sufri el coletazo de la desaceleracin econmica de 2009, pero que ha registrado un crecimiento positivo a cierre del primer semestre del ao (4 ,9%). PRENDAS DE VESTIR Est constituido por productos textiles, insumos para la confeccin, confec - ciones, cueros y manufacturas en cuero y calzados. Representa el 8% del PIB de manufacturas y el 3% del PIB nacional. Se trata de un sector bien reputado a nivel internacional especialmenteen textiles yconfecciones siendo Ve- nezuela y Estados Unidos los principales mercados. Es uno de los rubros a los que el Gobierno ms le apuesta en su recuperacin. S E RV I C I OS Es clave para el desarrollo de las exportaciones colombianas. Actualmente corresponde al 55,8% del PIB nacional, lo que demuestra el potencial que tie- neColombia enesterubro. Servicios enturismo, educacin, salud, tecnolo- gas de la informacin, ingeniera y construccin, son los ms fuertes en la oferta nacional y cuentan con capital humano capacitado, el cual es el princi- pal insumo del sector. TURISMO Se trata de unode los ms diversos y de mayores oportunidades en el pas. Servicios tursticos en Ciudades Capitales, Cruceros, Deporte y Aventura, Eco y Agroturismo, Historia y Cultura, y Sol y Playa, componen el amplio aba- nico de la oferta nacional. El ingreso de divisas por concepto de viajes au- ment un 5,9% en 2009 y el nmero de visitantes a nuestro pas se incremen- t 10,7%el mismo ao. El sector viene en franco ascenso y la conectividad con regiones clave ser el combustible para la competitividad en 2011. Editorial 3 OCTUBRE DE 2010 / Un mundo de oportunidades para el exportador Con los seminarios, los empresarios tendrn la oportunidad de conocer nuevos mercados para sus productos. P or primera vez, los 16 Directores de las Ofi- cinas Comerciales de Proexport en el mun- do recorrern el pas para encontrarse cara a cara con los exportadores colombianos y presen- tarles los sectores y productos que han identificado con potencial en el comercio internacional. Los Seminarios de Oportunidades en Tiempos de Diversificacin e Innovacin son una herra- mienta de capacitacin diseada por Proexport que se llevarn a cabo en Pereira (22 de octubre), Barranquilla, (25 de octubre), Cali (26 de octubre), Medelln (27 de octubre), Bucaramanga (28 de oc- tubre) y Bogot (29 de octubre). Estas jornadas se desarrollan dentro del plan de diversificacin de mercados emprendido por el Gobierno Nacional y con el que se busca que los ex- portadores refuercen las relaciones con sus socios naturales y extiendan sus fronteras, para llegar a pases donde tambin existe potencial para la pro- duccin nacional. Los seminarios estn divididos por sectores (agroindustria, manufacturas, servicios, prendas y turismo) y en cada uno de los bloques los asistentes conocern las opciones en las diferentes regiones identificadas como estratgicas (Norteamrica, Centroamrica, el Caribe, Regin Andina, Chile, Brasil, Europa y Asia). Adems de las presentaciones, los Directores Co- merciales respondern las principales inquietudes de los exportadores. Proexport tambin instal un novedoso sistema de kioskos virtuales a travs de los cuales los expor- tadores podrn obtener (mediante descarga en su telfono inteligente o envo a su correo electrnico) la informacinque requieransobre oportunidades de negocio, bien sea por producto y/o pases de des- tino, de acuerdo con sus intereses. Alo anterior se suma esta publicacin, en donde encontrar la informacin dividida por pases con las principales oportunidades por sector, las ten- dencias y los canales de distribucin, as como da- tos generales del mercado. Cada uno de los sectores est identificado conun color, con el fin de facilitar la consulta. P roexport, adscrita al Mi- nisterio de Comercio, In- dustria y Turismo, centra su trabajo en la promocin de las exportaciones no tradicionales, la atraccin de inversin extran- jera directa, el posicionamiento de Colombia como destino turs- tico de clase mundial y el desarro- llo de una estrategia de competi- tividad para mejorar la imagen del pas. A travs de instrumentos de promocin como ruedas de nego- cios, agendas comerciales, misio- nes empresariales, viajes de fami- liarizacin, bsqueda de infor- macin especializada, capacita- cin y asesora tcnicas, entre otros, Proexport ha logrado que Colombia avance en sus relacio- nes comerciales con ms de 190 p a s e s. Mediante los seminarios de promocin, muestra las ventajas y oportunidades de Colombia pa- ra la inversin en los diversos sec- t o re s. Proexport brinda alos empresa- rios herramientas que les permitan desarrollar modelos de negocios competitivos e innovadores que estn a la par de los desafos de los mercados internacionales. Uno de los servicios fundamen- tales para la internacionalizacin de la economa es hacer inteligen- cia a los mercados y en este prop- sito las 16 representaciones co- merciales de Proexport en el mun- do son un importante aliado. Esta informacin hace parte del Sistema Integral de Informa- cin Comercial, SIIC, al cual se accede de forma gratuita en www.proexport.com.co, y donde encuentra estudios completos de 28 mercados, condiciones de ac- ceso, aspectos comerciales, ope- rativos y legales, acuerdos bina- cionales, cultura de negocios y lo- gstica de exportacin. Otros 55 perfiles de pases y re- giones se encuentran en la pgina web de Proexport con sus carac- tersticas comerciales y oportu- nidades de negocios. Capacitacin A travs de los 24 centros de in- formacin y asesora en comercio exterior que integran la red na- cional Zeiky, Proexport brinda a todos los exportadores y empre- sarios informacinbsica y espe- cializada en comercio exterior en bienes, servicios y turismo. Con el Programa de Formacin Exportadora (PFE) para peque- os y medianos empresarios, se busca transferir conocimientos que mejoren la propuesta de va- lor de las compaas y generen una mayor probabilidad de opor- tunidades de negocio. En los pri- meros nueve meses de 2010, un total de 2.274 empresarios han participado en 540 seminarios. A travs de la Direccin de Coo- peracin y Convenios de Proex- port, se gestionan recursos eco- nmicos no reembolsables de en- tidades y organismos nacionales e internacionales, para el desa- rrollo de proyectos y programas que apoyan la insercin de pro- ductos y servicios de Colombia en el exterior. Aliados Proexport cuenta con un estn- dar de calidad certificado y un re- curso humano calificado, y pro- mueve el trabajo en equipo con todos los gremios, las agencias de promocin, mayoristas, asocia- ciones y organismos internacio- nales, siempre en la bsqueda de fortalecer su labor y hacer ms eficientes los servicios que presta a sus clientes. Proexport, un aliado para los negocios A travs de instrumentos de promocin, Proexport ha logrado relaciones comerciales con ms de 190 pases. Publicacion = El Espectador, Seccin = , Color = , Fecha = 20/10/2010, Hora = 03:25:46 p.m., Pgina= 4, Usuario = rmunoz / OCTUBRE DE 2010 4 Oportunidades PERFIL ECONMICO Y COMERCIAL PIB 2008 PIB 2009 PIB por cpita (USD) Po b l a c i n 1 Crecimiento Poblacional (%) 1 Tasa de cambio Exportaciones totales pas (USD) Importaciones totales hacia pas (USD) Exportaciones de Colombia Importaciones de Colombia Importaciones Amrica Latina y Caribe 2 B ra s i l A rg e n t i n a Ec u a d o r 2,291 Billones 2,11 Billones 1 5 .1 0 0 140.041 . 247 - 0, 47 % 32 (RUB por USD) 303,4 Miles de Millones 191,8 Miles de Millones 77. 318.115 144.563. 312 49, 9 % 16,5% 11 ,6% Fuente: (PIB, PIB por cpita, Poblacin, Crec Poblacional, Tasa de Cambio, Exportaciones/Importaciones totales pas): CIA Factbook 2009 en: www.cia.gov (Exportaciones/Imortaciones de Colombia hacia pases): DANE, Clculos Proexport (Importaciones Amrica Latina y Caribe): Trade Map en: www.trademap.org Nota: 1 Poblacin/ Crecimiento Poblacional: Cifras estimadas para Julio de 2010. 2 Importaciones Amrica Latina y Caribe: Unidad: (Dlar, miles). 3 Tasa de Cambio : El dlar estadounidense es la moneda de curso legal. 4 Antillas Holandesas: La informacin se encuentra para aos distintos. 5 PIB: La informacin reportada corresponde al ao 2004. 6 N/D: La Informacin no se encuentra Disponible. 7 PIB por cpita: La informacin reportada corresponde al ao 2004. 8 Exportaciones/Importaciones Totales pas: La informacin reportada corresponde al ao 2006. 9 Importaciones Amrica Latina y Caribe:La informacin reportada corresponde al ao 2008. AG R O I N D U ST R I A Oportunidad: Verduras y frutas procesadas Te n d e n c i a La recuperacin econmica del pas ha hecho que los rusos pocoa pococambien y reemplacenlas conservas artesanales por productos ofrecidos en almacenes, mercados e hipermer- cados, abriendo espacio para la comercializacin de frutas y verduras preparadas queexhiben las certificaciones rusas pa- ra diferenciarse de importaciones de dudosa reputacin. Aun- que certificaciones orgnicas y de Fairtrade todava no son po- pulares, el consumidor busca productos con la menor canti- dadde conservantes yqumicos. Los preferidos son los toma- tes, cebollas, pepinos, zanahorias, ajos y coles. En invierno au- menta el consumo de pasta de tomate, hortalizas en conserva, pepinillos, guisantes, maz, frijol y championes. Frutas como pia y durazno en conserva son apetecidas y la manzana es consumida en jugos, concentrados, purs y mermeladas. Canal de Distribucin El canal ms grande son los importadores o almacenistas quie- nes se encargan de contactar a grandes cadenas, representan- tes de Horeca (hoteles, restaurantes y cafetera), y los distri- buidores. Estos a su vez contactan a las tiendas de barrio, mer- cados tradicionales, callejeros e hipermercados. Oportunidad: Sector acucola Te n d e n c i a Tradicionalmente los rusos han consumido pescado y otros frutos de mar, pero recientemente se ha visto un incremento en el nmero de restaurantes de comida japonesa y mens asiti- cos que ofrecen platos basados en dichos productos, que in- cluyen calamares, camarones, pulpos, al igual que variedad de productos preparados y semipreparados. Rusia es el principal importador de truchas a nivel mundial. En las grandes metr- polis rusas, el camarn forma parte de la canasta familiar bsi- ca. Los anillos de calamar, camarones, variedades depescado seco y salado, en presentaciones desde 25 hasta 100 gramos (tipo chips), son cada vez ms populares para acompaar las bebidas alcohlicas a manera de la tradicional "Zakuska" rusa. Tambin crece la promocin para ofrecer filetes apanados de rpida preparacin. Canal de Distribucin La cadena acucola tiene principalmente dos lneas de distri- bucin: el trader internacional y el ruso. El primero distribuye los productos a cadenas especializadas, industria transforma- dora, restaurantes y distribuidores. El segundo, que es el trader ruso, tambin lleva los productos al distribuidor, la industria transformadora, las grandes cadenas y los restaurantes que llevan el producto ya terminado hasta el consumidor final. M A N U FAC T U R AS Oportunidad: Cosmticos naturales Te n d e n c i a Se impone el uso de colores verdes en cajas y empaques para asociar el producto con lo natural. En maquillaje, el rojo y sus diferentes gamas predominan, as como los colores mate. El producto tiene acogida cuando es ofrecido en almacenes de- dicados a vender artculos de cuidado personal. Particular- mente puede ser explorado el potencial de productos prepa- rados con insumos innovadores, todos ellos como resultado de trabajo investigativo de la regin amaznica. Canal de Distribucin El mercado de los cosmticos y el del cuidado personal est dominado por grandes multinacionales que producen gran parte de su oferta en Rusia e importan lo que les haga falta. Dis- tribuyen a travs de tiendas propias, cadenas especializadas, hipermercados, mercados, drogueras, etc. Las cadenas espe- cializadas, ademas de comprar la produccion local disponible, importan un gran nmero de marcas (solicitando exclusividad en algunos casos) y la distribuyen a lo largo de la Federacin Rusa. Las casas comerciales, no necesariamente especializa- das en cosmticos, importan para una posterior distribucin en las regiones. Oportunidad: Cuidado personal Te n d e n c i a Los rusos estn descubriendo las bondades de frutos no tradi- cionales comoel aguacate, para el cuidado personal. Han sali- do al mercado lneas especializadas para hombres como cre- mas y lociones de afeitar. Un elemento diferenciador es el uso de agua certificada del manantial como insumo para los pro- ductos. El consumidor quiere tener toda la informacin posi- ble sobre lo que tiene en sus manos: efectos concretos, com- ponentes, modos y cantidades de uso. Tambin atrae a los consumidores los jabones con esencia y extractos naturales ti- po "handmade" (hecho a mano). PRENDAS DE VESTIR Oportunidad: Ropa interior femenina Los consumidores buscan alto contenido de diseo y calidad con precios inferiores a las marcas europeas, productos que actualmente proveen los pases blticos y algunos de Europa oriental, con calidad superior y precios ms accesibles frente a los fabricantes asiticos. La temporada primavera-verano 2010 estuvo marcada por diseos de colores intensos, particu- larmente amarillo y sus matices, bordados y decoraciones en motivos florales. Los colores tradicionales blanco y negro siempre son bien acogidos y estn de moda los conjuntos uni- color, tonos pasteles y los encajes. Canal de Distribucin Comienzan por una red de grandes importadores que repre- sentan un significativo nmero de marcas europeas quienes tienen almacenes minoristas, cadenas especializadas a lo lar- go del pas y se encargan de la promocin del producto, cu- briendo entre 20% y 30% de la distribucin. Los mercados tra- dicionales ("rinok") distribuyen entre 40% y 45% del producto, mientras que los almacenes no especializados, hipermerca- dos y otros, entre un 25% y un 40%. Oportunidad: Marroquinera Los productos 100%decuero sonconsiderados un artculode lujo y aunque la oferta es interesante, los precios son elevados. Estos productos siempre se relacionan con Italia, por lo que los cueros de all tienen gran acogida. En los diseos las partes me- tlicas deben estar resaltadas. Negro y marrn, son los colores tradicionales y preferidos. Se posicionan los matices de rosa, caramelo, beige y rojo. Los bolsos femeninos suelen ser espa- ciosos, pues adems sirven para cargar cosas compradas ca- mino a casa. No se ha desarrollado el sector de los pequeos bolsos que todos los hombres rusos suelen cargar, segmento en el que prima ms la practicidad que el diseo y que puede ser una oportunidad interesante. Canal de Distribucin Tiene tres lneas de distribucin. El propietario de la marca diri- ge su negocio a los franquiciadores, distribuidores y tiendas propias. A su vez, los intermediarios dirigen sus productos a las tiendas de consumo, hipermercados y, en muchas ocasiones, las tiendas reparten los productos a los outlets y de all a los consumidores finales. Rusia El men de los restaurantes asiticos cada vez demanda ms productos acucolas de excelente calidad. / 123rf Publicacion = El Espectador, Seccin = , Color = , Fecha = 20/10/2010, Hora = 03:25:49 p.m., Pgina= 5, Usuario = rmunoz OCTUBRE DE 2010 / Oportunidades 5 Reino Unido AG R O I N D U ST R I A Oportunidad: Frutas tropicales y exticas Te n d e n c i a El consumidor britnico busca frutas saludables, exticas y or- gnicas. Se consumen principalmente mangos, manzanas, na- ranjas, bananos, melocotones, nectarines, sandas, mandari- nas y peras. El consumo de frutas exticas ha venido en au- mento, siendo atractivos la pia, los mangos, mangostinos, guayabas y aguacates. En esta materia ofrecemos uchuvas, gulupas y granadillas. Los importadores exigen certificados como el EUROGAP que acrediten un trato justo a los trabaja- dores y buenas prcticas de recursos humanos. El Reino Unido lanz una campaa, para los prximos tres aos, de promo- cin de alimentos orgnicos que busca sensibilizar a las perso- nas de sus beneficios. Canal de Distribucin Las ventas de frutas en el Reino Unido estn dominadas por los mayoristas y los importadores. Algunos de estos agentes la distribuyen a su vez a minoristas especializados quienes a su vez ya tienenunmercado especficoy consolidado enrestau- rantes, hoteles y hospitales donde son consumidas por un gran sector de la poblacin. Oportunidad: snacks y frutas d e s h i d rat a d a s Te n d e n c i a Los snacks tienen una gran cabida en el tipo de vida on the go (ingerir alimentos durante los desplazamientos rutinarios o al- morzar mientras trabaja), muy comn en el Reino Unido. El consumidor busca productos exticos, naturales, con nuevos sabores, formas y texturas. Deben ser bajos en grasas y que brindenbeneficios para la salud. Estepas es un altoconsumi- dor de frutos deshidratados que se usan en la industria de ce- reales, confitera y repostera. Canal de Distribucin A travs de mayoristas, quienes se encargan de realizar los contactos y el acercamiento con los hipermercados, hoteles, restaurantes y casinos de empresas que cada vez demandan ms este tipo de servicio por ser econmico, prctico y, ade- ms, rene todas las propiedades de una dieta saludable y ba- l a n ce a d a . M A N U FAC T U R AS Oportunidad: Ingredientes naturales para la industria farmacutica y cosmtica. Te n d e n c i a El uso de ingredientes naturales para la industria farmacutica ha aumentado su participacin en el mercado por ser de alto beneficio para la salud y ser amigables con el medioambiente. El consumidor exige diferentes certificados y estndares co- mo Fairtrade, Fair Wild, orgnico, GMP (Good Manufacturing Practices), entre otros. Se ha incrementado el consumo de vi- taminas naturales y aceites tropicales (coco, naranja). Canal de Distribucin El productor se encarga de enviarle la mercanca al importador o mayorista, quien a su vez distribuye la materia prima a em- presas dedicadas a la manufactura cosmtica y farmacutica y estos venden los productos ya elaborados a supermercados, cadenas naturistas y tiendas especializadas de belleza. PRENDAS DE VESTIR Oportunidad: Ropa infantil Los consumidores buscan confecciones con materiales suaves, que hayan sido elaborados en procesos amigables con el me- dioambiente ycon altocontenidode diseo. El algodnorg- nico es un material apetecido por garantizar la ausencia de resi- duos qumicos que puedan causar daoa la salud. Existe mer- cado para vestidos infantiles usados en eventos especiales, con diseo y bordados. En el Reino Unido, a pesar de bajar la tasa de natalidad, el mercado de estos productos ha crecido. Canal de Distribucin El canal ms importante de distribucin son los importadores quie- nes a su vez se encargan de distribuir los productos a supermerca- dos, tiendas por departamento, deropa, online y boutiques exclu- sivas donde se encuentran diseadores de reconocidas marcas. Oportunidad: ropa interior masculina Los hombres buscan productos con diseo, calidad y estilo de- portivo, cuyas telas sean cmodas y brinden beneficios para la salud. En los ltimos aos se ha incrementado la distribucin a travs de supermercados y cadenas de segmentos bajos, pero el verdadero boom se vive en las ventas por Internet. Canal de Distribucin Los canales dedistribucin ms importantes sonlos importa- dores mayoristas quienes tienen comomisinprincipal distri- buir la ropa a las tiendas por departamento, grandes superfi- cies, minoristas y tiendas online. S E RV I C I OS Oportunidad: Industrias creativas basadas en tecnologa La oportunidad est en el desarrollo de aplicaciones para re- des sociales, comunidades virtuales; publicidad para nuevos medios notradicionales (telfonos mviles, medios interacti- vos y buscadores) y la creacin dejuegos 2D/3D para la web y telfonos celulares. Por cada 100 habitantes del Reino Unido existen 123,4 suscripciones a lneas telefnicas mviles, 79,6 usuarios de Internet y 80,2 ordenadores personales. Se espera que el sector de publicidad crezca un 2,5% en 2010, de acuerdo con la Asociacin de Publicidad de Reino Unido. Canales de distribucin El principal intermediario de las industrias creativas basadas en la tecnologa son las agencias digitales encargadas de dis- tribuir los productos a nichos especficos del mercado como empresas de publicidad, medios audiovisuales, redes sociales y empresas de telecomunicaciones. PERFIL ECONMICO Y COMERCIAL PIB 2008 PIB 2009 PIB por cpita (USD) Po b l a c i n 1 Crecimiento Poblacional (%) 1 Tasa de cambio Exportaciones totales pas (USD) Importaciones totales hacia pas (USD) Exportaciones de Colombia Importaciones de Colombia Importaciones Amrica Latina y Caribe 2 B ra s i l M x i co A rg e n t i n a 2,238 Billones 2,128 Billones 34 .800 61 .113. 205 0, 28% 0,65 (GBP por USD) 357,3 Miles de Millones 486 Miles de Millones 746.628.897 257.556.7 14 35 , 9 % 13,9% 8, 2% Fuente: (PIB, PIB por cpita, Poblacin, Crec Poblacional, Tasa de Cambio, Exportaciones/Importaciones totales pas): CIA Factbook 2009 en: www.cia.gov (Exportaciones/Imortaciones de Colombia hacia pases): DANE, Clculos Proexport (Importaciones Amrica Latina y Caribe): Trade Map en: www.trademap.org Nota: 1 Poblacin/ Crecimiento Poblacional: Cifras estimadas para Julio de 2010. 2 Importaciones Amrica Latina y Caribe: Unidad: (Dlar, miles). 3 Tasa de Cambio : El dlar estadounidense es la moneda de curso legal. 4 Antillas Holandesas: La informacin se encuentra para aos distintos. 5 PIB: La informacin reportada corresponde al ao 2004. 6 N/D: La Informacin no se encuentra Disponible. 7 PIB por cpita: La informacin reportada corresponde al ao 2004. 8 Exportaciones/Importaciones Totales pas: La informacin reportada corresponde al ao 2006. 9 Importaciones Amrica Latina y Caribe:La informacin reportada corresponde al ao 2008. El consumo de frutas frescas y exticas ha venido aumentando y los importadores comienzan a exigir certificados como el Eurogap para su consumo. / 123rf. Los ingredientes naturales participan con un alto porcentaje en el mercado cosmtico por resultar beneficioso para la piel. 123rf Publicacion = El Espectador, Seccin = , Color = , Fecha = 20/10/2010, Hora = 03:25:55 p.m., Pgina= 6, Usuario = rmunoz PERFIL ECONMICO Y COMERCIAL PIB 2008 PIB 2009 PIB por cpita (USD) Po b l a c i n 1 Crecimiento Poblacional (%) 1 Tasa de cambio Exportaciones totales pas (USD) Importaciones totales hacia pas (USD) Exportaciones de Colombia Importaciones de Colombia Importaciones Amrica Latina y Caribe 2 B ra s i l M x i co A rg e n t i n a 1,413 Billones 1,362 Billones 33600 4 0 52 5 0 02 0,072 % 0,7338 (EUR por USD) 226,8 Miles de Millones 290,4 Miles de Millones 483024064 ,76 41 69761 1 3 , 9 9 2 0, 9 % 17, 3% 12 ,8% Fuente: (PIB, PIB por cpita, Poblacin, Crec Poblacional, Tasa de Cambio, Exportaciones/Importaciones totales pas): CIA Factbook 2009 en: www.cia.gov (Exportaciones/Imortaciones de Colombia hacia pases): DANE, Clculos Proexport (Importaciones Amrica Latina y Caribe): Trade Map en: www.trademap.org Nota: 1 Poblacin/ Crecimiento Poblacional: Cifras estimadas para Julio de 2010. 2 Importaciones Amrica Latina y Caribe: Unidad: (Dlar, miles). 3 Tasa de Cambio : El dlar estadounidense es la moneda de curso legal. 4 Antillas Holandesas: La informacin se encuentra para aos distintos. 5 PIB: La informacin reportada corresponde al ao 2004. 6 N/D: La Informacin no se encuentra Disponible. 7 PIB por cpita: La informacin reportada corresponde al ao 2004. 8 Exportaciones/Importaciones Totales pas: La informacin reportada corresponde al ao 2006. 9 Importaciones Amrica Latina y Caribe:La informacin reportada corresponde al ao 2008. AG R O I N D U ST R I A Oportunidad: Licores Ron Oscuro Te n d e n c i a El ron colombiano podra penetrar el mercado espaol, en especial el ron oscuro, cuyo consumo podra superar al de whisky en los pr- ximos aos. El sector sigue innovando y lanzando nuevos produc- tos al mercado por lo quehay buenaaceptacin decocteles com- binados como rones saborizados (limn y mojito). Los nuevos h- bitos de los espaoles, que incluyen la cultura y moda de la coctele- rapara tomar en casa, han llevadoalos fabricantesa seguir apos- tando por los destilados dealta gamay potenciar el segmento de cocteles y/o combinados de baja graduacin. Tambin tienen cabi- da los cocteles listos para servir, superiores a los 20 grados, y pre- sentados en aluminio monoblock para su consumo en fro. Canal de Distribucin Las ventas estn controladas por grandes distribuidores que ma- nejan el 100% de las entradas del licor al pas, y son ellos los encarga- dos de segmentar los canales de colocacin entre Horeca (hoteles, restaurantes y cafetera) y alimentacin. Este es el encargado de ponerlo en el consumidor final. El canal Horeca en Espaa repre- senta 302.000 puntos de venta, siendo el ms representativo el subcanal de establecimientos de bebidas (bares, discotecas yca- feteras). Fuente: Alimarket Oportunidad: Snacks Te n d e n c i a Los nuevos estilos de vida y hbitos que consideran ms sano redu- cir las cantidades ingeridas en cada comida han aumentado el con- sumo de alimentos fuera de los horarios principales y abren espacio parasnacks conreducido contenidocalrico, los horneados oce- reales. En el segmento infantil han experimentado frmulas con productos bajos en grasas y sal, eliminando conservantes y colo- rantes artificiales. Los sabores novedosos, exticos o al ms puro estilo espaol, son los ms demandados. Es importante divulgar las propiedades nutricionales que tienen los productos como fuente de hidratos de carbono y cmo encajan en una dieta equilibrada. El consumo de aperitivos enel hogar va en aumento yesto hace que se requieranformatos ms grandes comoparte de lacompra para el hogar. Los platanitos y achiras han encontrado una buena entra- da en el mercado espaol. El segmento premium es una opcin atractiva en un sector donde los mrgenes son estrechos y la varie- dad abrumadora. Canal de Distribucin Puedenser importadores directos los encargados dehacer ladis- tribucin, pero adems de ellos, tambin estnlas grandes cade- nas, quienes cuentan con importadores propios. Los dos estn en- cargados de poner los productos en los hoteles, restaurantes, bares y discotecas, adems de las cafeteras. Las grandes cadenas a su vez los ponen en el consumidor final. M A N U FAC T U R AS Oportunidad: Dotacin Hotelera (Amenities, ropa de cama, toallas, uniformes) Te n d e n c i a La industria hotelera busca siempre innovacin y renovacin, por ello prefieren proveedores cuya oferta se caracterice por buena relacin calidad-precio, altos estndares de calidadin- ternacional y con quienes puedan establecer alianzas estrat- gicas de mediano plazo. Canal de Distribucin El exportador hace contacto directo con distribuidores y cade- nas hoteleras. Existen en este mercado algunos grandes distri- buidores que sonlos encargados de surtir a ciertas marcas de hoteles que prefieren la relacin con los agentes locales. Oportunidad: Cosmticos y cuidado personal Te n d e n c i a Los productos ms destacados son: cuidadodel cabello, cuidado de la piel, perfumes y fragancias, en especial los que contienen acti- vos naturales ydecultivo biodinmicooingredientes obtenidos a travs de iniciativas de comercio justo (que apoyan a las comunida- des locales). Los productos multitarea y de estimulacin polisenso- rial tambin tienen buena acogida. Los supermercados quieren ofrecer marcas propias. A pesar de la crisis econmica, hay un auge y crecimiento en el consumo de cosmticos masculinos. De acuer- do con datos de El Mundo y TNS a30 de abril de 2010, de cada 10 euros invertidos en cosmtica, tres corresponden a hombres, incre- mentndose el uso de productos de limpieza facial y cremas de tra- t a m i e n to. Canales de Distribucin Es el exportador, al momento de hacer la venta, quien hace el con- tacto directo con el distribuidor y conocedor del mercado. Este se mover hacia las grandes superficies, que tienen una participacin del 52,73% del mercado, a los selectivos o especializados, que ma- nejan el 24,94%, alas farmacias quese llevan el 10,53%, alas pelu- queras que representanel 6,79%, la ventadirecta con el 3,47%y la esttica personal que se queda con el 1,47%. Todos estos son los en- cargados de llevar los productos al consumidor final. PRENDAS DE VESTIR Oportunidad: Vestidos de bao Te n d e n c i a La irrupcin en el mercado de trajes de bao de los grandes grupos de moda, como Inditex y Cortefiel operando bajo las marcas Oysho (400 tiendas en Espaa) y Womens Secret (520), ha transformado el pa- norama de la distribucin de estos productos. El modelo de la pronta- moda ha generado una tendencia de colecciones ms pequeas pero mucho ms frecuentes, en vez dehacer las dos tradicionales del ao, (primavera/verano y otoo/invierno). La venta del producto es esta- cionalizada, por lo que hay poca oferta dedicada exclusivamente a vestidos de bao, varias empresasvienen trabajando para compartir superficies comerciales con lneas de lencera. Estos son algunas fran- quicias que han crecido: Calcedonia (Intimissimi): 250 establecimien- tos; Etam Lingerie: 100 establecimientos; Undercolors of Benetton: 62 establecimientos; Golden Point: 50 establecimientos; Quebramar: 48 establecimientos y Yamamay: 16 establecimientos Canal de Distribucin En esta divisin es importante que el exportador haga dos contactos: el agente comercial y el distribuidor. Son estos dos los encargados de llegar al canal de minoristas, quienes a su vez ponen las prendas en las tiendas multimarca (31%), factory 7 outlet (8%), cadenas especializadas (20%), hipermercados y otras superficies (21%), grandes almacenes (13%), cadenas pe- queas especializadas (7%). Oportunidad: Casual y celebracin Te n d e n c i a Para la ropa casual, aumentan las marcas propias de los gran- des almacenes, se valora altamente la calidad, el confort, el di- seo de prendas y los pedidos se caracterizan por ser de pe- queas cantidades. Los trajes de celebracin para nios y ni- as tienen gran acogida en la primavera por la gran cantidad de bautizos, primeras comuniones y bodas. Canal de Distribucin Existen dos posibilidades sobre los que se pueden mover los exportadores: agente comercial y distribuidor, sin embargo tambin se puede hacer el contacto directo con el agente co- mercial y este se entender con el distribuidor. Desde all, el producto llegar al minorista y luego al consumidor final. S E RV I C I OS Oportunidad: Turismo de salud Te n d e n c i a Sehaincrementado el cultoal cuerpo(augede centros despay bienestar), los destinos exticos y la salud como forma de vida. Se abren oportunidades por la exclusin en los servicios mdicos eu- ropeos de tratamientos dentales yoperaciones estticas, los lar- gos tiempos de espera para acceder a un procedimiento a travs del Sistema de Seguridad Social y los altos precios en el mercado local. Colombia tiene un buen posicionamiento en el mercado t- nico en buena prestacin del servicio y calidad en tratamientos odontolgicos, estticos y cirugas de alta complejidad. Canales de distribucin Las oportunidades son grandes y aunqueel canal pare- ciera ser uno solo, resulta ser amplio. Lo queel exporta- dor de servicios debe hacer es contactarse con una agencia de viajes minoristas y ser esta la encargada de llegar al cliente final. Si el exportador tiene contactos de su profesin que ejerzan en este pas, puede llegar direc- tamente al cliente final. Oportunidad: BPO (Desarrollo de software y Call Center) Te n d e n c i a Se buscan pases con menores costos en mano de obra (ocho horas hombre en Espaa equivalen a 24 horas hombre en Colombia). Los salariosen estesector han aumentadodebido alaescasez deper- sonal idneo para desarrollar esas funciones. Se presenta mayor in- ters por offshoring, con alternativas de proveedores diferentes a los de India por ejemplo, en pases en donde se hable el mismo idio- ma o haya una mayor afinidad cultural. Tercerizacin de activida- des mucho ms cercanas al ncleodel negocio, convirtiendo a los serviciosbsicos enuncommodity. Aumento del serviciomultica- nal adicional al telfono y el correo electrnico. Canal de Distribucin El contacto debe hacerse directamente con el representante de la marca o compaa que est solicitando la mano de obra, de esta forma se llegar al cliente final. Espaa El ron oscuro es el licor colombiano que ms acogida ha tenido en el mercado espaol. Lo toman puro, en mezclas y cocteles. / OCTUBRE DE 2010 6 Oportunidades Publicacion = El Espectador, Seccin = , Color = , Fecha = 20/10/2010, Hora = 03:25:58 p.m., Pgina= 7, Usuario = rmunoz Alemania AG R O I N D U ST R I A Oportunidad: acucola y pesquero Te n d e n c i a Alemania es el quinto consumidor ms grande de la Unin Eu- ropea y depende de las importaciones para cubrir su deman- da. El pescado hace parte de la dieta balanceada de un alemn y su popularidad ha aumentado con el paso de los aos. En cuanto a las presentaciones, el congelado es el preferido por los consumidores, seguidode conservas y marinados, crust- ceos ymoluscos, ypescados frescos y ahumados. El mercado alemn est ms orientado a los filetes, el pescado entero no tiene acogida. Las especies de pescado ms populares son: el abadejo de Alaska, el arenque, el salmn y la trucha. Con respecto a la ofer- ta colombiana, los compradores alemanes estn interesados en camarones, tanto de cultivo como salvajes, filetes de tilapia frescos y congelados, conservas y trucha. Es muy importante para los importadores y minoristas que las especies importadas no estn en va de extincin, adems Ale- mania es uno de los pases que vende ms productos certifica- dos MSC (Marine Stewardship Council). El mercado ha mostra- do inters por pescado BIO. Canal de Distribucin Aunque las ventas de pescadoen Alemania estn dominadas por las grandes cadenas de descuentos y supermercados, es- tas no importan directamente, por ello los canales de distribu- cin ms importantes son los importadores y los agentes. Al- gunos de estos importadores se especializan en diferentes productos y sonquienes distribuyena los supermercados y al sector hotelero y gastronmico. Las grandes compaas pro- cesadoras prefieren importar directamente del origen, sin nin- gn intermediario. Oportunidad: frutas exticas Te n d e n c i a Los alemanes buscan productos saludables, las frutas exticas se muestran como una buena opcin, que adems ofrece un alto contenido nutricional. Aunque el precio es un factor de de- cisin, estn dispuestos a pagar un poco ms por productos de buena calidad. Es por esto que el mercado de frutas y verduras orgnicas ha crecidorpidamente. Certificaciones comoGlo- bal gap y Fair Trade son tambin un elemento decisivo para im- portadores y consumidores, quienes quieren asegurarse de las buenas condiciones de los trabajadores y el impacto me- dioambiental. Canal de Distribucin El canal ms importante de distribucin son los importadores. Existen dos clases, aquellos que tienen una gran variedad de productos, en los que las frutas exticas actan como comple- mento a su oferta, y los que estn especializados en productos o pases de origen. Los importadores son quienes distribuyen a los supermercados y mercados mayoristas. Sin embargo, los grandes supermercados como Edeka, Aldi y Lidl tienen sus propias compaas importadoras, las cuales se encargan de proveerles las frutas y las verduras. M A N U FAC T U R AS Oportunidad: cosmticos naturales Te n d e n c i a Los fabricantes suelen especializarse en un nmero determi- nado de productos, siendo para ellos importante la responsa- bilidad social y con el medio ambiente. Se dirigen a lo natural enfocndose en la creacin de marcas autnticas y duraderas. Para tener xito en el mercado alemn se debe disponer de al- guna certificacin o seleccionar el sector de la cosmtica semi- natural. En 2001 se cre el sello BDIH por parte de los fabrican- tes de cosmtica natural, certificando el cumplimiento de los estndares. Los empaques deben ser modernos y funcionales y estar ligados con la sostenibilidad ambiental (reciclables). En 2009 los alemanes se inclinaron, en su orden, por la compra de productos para el cabello, para la piel y cosmticos decorati- vos, el cuidado de los dientes, perfumes y cosmticos para h o m b re s . Canal de Distribucin Los canales ideales son las tiendas naturistas y orgnicas en las cuales nuestros productos representen una innovacin y no tengan que competir con las grandes marcas que tienen el mercado dominado. Igualmente, agentes e importadores son una buena puerta de entrada a las drogueras que no suelen importar directamente y que quieren ampliar su oferta de pro- d u cto s . Oportunidad: dotacin hotelera Te n d e n c i a El diseo es el factor crucial para la diferenciacin entre hote- les. Por lo tanto, es difcil hablar de una tendencia nica dentro de este mercado, ya que la variedad es muy amplia. Por razo- nes econmicas, se espera quelos hoteles implementen dise- os duraderos queno impliquenrenovar constantemente. As las cosas, se buscan propuestas simples y sencillas en las que la calidad, los detalles y los terminados son factores importantes y siempre en una tendencia verde y amigable con el medio am- biente. Hay oportunidades en todos los componentes de la do- tacin hotelera como muebles, iluminacin (productos de ba- jo consumo de energa), cristalera, artculos de decoracin y productos de aseo con ingredientes naturales. Canal de Distribucin Gran cantidad de distribuidores o asociaciones de compra en- cargadas de proveer al sector hotelero tienen entre sus catlo- gos, productos provenientes del exterior. Sin embargo, estos distribuidores no importan directamente del productor, sino que siempre tienen a un agente en el medio que se encarga de todo el proceso de importacin. En algunos casos estos agen- tes o importadores son grandes empresas, pero en otros casos son personas naturales que se dedican a la distribucin de di- ferentes marcas en este mercado. PRENDAS DE VESTIR Oportunidad: Jeans Te n d e n c i a Los consumidores buscan productos con diferentes acabados y colores. La ltima tendencia al respecto es el vintage look, queincorpora marcas blancas al jean, dndoleun aspectoen- vejecido o desgastado. Otra de las tcnicas de moda es la de waxed jeans, que da al jean una apariencia de cuero brillante. Los importadores tienen muy en cuenta el proceso de elabora- cin del producto y que los fabricantes trabajen con calidady ofrezcan condiciones laborales y ambientales adecuadas. El exportador debe estar encapacidad deatender al piede lale- tra los requerimientos con respecto alas tallas, colores u otras especificaciones exigidas por el comprador. Para tener cabida en el mercado, se debe ofrecer excelente calidad y servicio que compense para el importador los bajos costos de produccin que ofrecen otros pases. Canal de Distribucin Los principales canales son los mayoristas importadores, los fabricantes importadores y las organizaciones minoristas im- portadores, como por ejemplo supermercados, hipermerca- dos, organizaciones de compra, etc. Todos estos buscan tras- ladar su produccin a pases en desarrollo donde puedan en- contrar tanto buenos estndares de calidad como precios atractivos para subcontratar. Oportunidad: ropa interior femenina de alta gama Te n d e n c i a Los diseos favoritos de las consumidoras alemanas son las tangas brasileras (con gran acogida en mujeres de todas las edades), las descaderadas y los boxers. Tambin son atracti- vos los diseos erticos. Los compradores le estn dado mu- cha importancia a los factores de sostenibilidad (Corporate Sustainable Issues, CSI). El exportador debe estar preparado para responder rpidamente a los requerimientos del cliente, pues buscan tiempos de entrega ms cortos con menores vo- lmenes de series y pedidos. Canal de Distribucin Para el sector de ropa interior femenina de alta gama, el canal de distribucin ms adecuado son las boutiques especializa- das que ofrecen marcas exclusivas y diseos nicos a precios elevados. Colombia debe apuntarle a los nichos, en donde el diseo y los materiales utilizados son el factor decisivo de co m p ra . PERFIL ECONMICO Y COMERCIAL PIB 2008 PIB 2009 PIB por cpita (USD) Po b l a c i n 1 Crecimiento Poblacional (%) 1 Tasa de cambio Exportaciones totales pas (USD) Importaciones totales hacia pas (USD) Exportaciones de Colombia Importaciones de Colombia Importaciones Amrica Latina y Caribe 2 B ra s i l M x i co Chile 2,955 Billones 2,81 Billones 34 .100 82 . 329.758 - 0,0 5 % 0.7338 (EUR por USD) 1,159 Billones 966,9 Miles de Millones 365. 373.893 1 . 285.021 .445 39, 9 % 1 8 ,1 % 8,5% Fuente: (PIB, PIB por cpita, Poblacin, Crec Poblacional, Tasa de Cambio, Exportaciones/Importaciones totales pas): CIA Factbook 2009 en: www.cia.gov (Exportaciones/Imortaciones de Colombia hacia pases): DANE, Clculos Proexport (Importaciones Amrica Latina y Caribe): Trade Map en: www.trademap.org Nota: 1 Poblacin/ Crecimiento Poblacional: Cifras estimadas para Julio de 2010. 2 Importaciones Amrica Latina y Caribe: Unidad: (Dlar, miles). 3 Tasa de Cambio : El dlar estadounidense es la moneda de curso legal. 4 Antillas Holandesas: La informacin se encuentra para aos distintos. 5 PIB: La informacin reportada corresponde al ao 2004. 6 N/D: La Informacin no se encuentra Disponible. 7 PIB por cpita: La informacin reportada corresponde al ao 2004. 8 Exportaciones/Importaciones Totales pas: La informacin reportada corresponde al ao 2006. 9 Importaciones Amrica Latina y Caribe:La informacin reportada corresponde al ao 2008. En la bsqueda de productos saluda- bles, los alemanes encuentran en las frutas exticas una buena opcin de consumo. / 123rf OCTUBRE DE 2010 / Oportunidades 7 Publicacion = El Espectador, Seccin = , Color = , Fecha = 20/10/2010, Hora = 03:26:03 p.m., Pgina= 8, Usuario = rmunoz PERFIL ECONMICO Y COMERCIAL PIB 2008 PIB 2009 PIB por cpita (USD) Po b l a c i n 1 Crecimiento Poblacional (%) 1 Tasa de cambio Exportaciones totales pas (USD) Importaciones totales hacia pas (USD) Exportaciones de Colombia Importaciones de Colombia Importaciones Amrica Latina y Caribe 2 B ra s i l Venezuela M x i co 3,324 Billones 3,57 Billones 3 .1 0 0 1 .156.897.766 1 ,41% 46,78 (INR por USD) 164,3 Miles de Millones 268,4 Miles de Millones 449.134 .114 475 . 495 . 8 1 4 34 ,5% 21 ,6% 11 ,7% Fuente: (PIB, PIB por cpita, Poblacin, Crec Poblacional, Tasa de Cambio, Exportaciones/Importaciones totales pas): CIA Factbook 2009 en: www.cia.gov (Exportaciones/Imortaciones de Colombia hacia pases): DANE, Clculos Proexport (Importaciones Amrica Latina y Caribe): Trade Map en: www.trademap.org Nota: 1 Poblacin/ Crecimiento Poblacional: Cifras estimadas para Julio de 2010. 2 Importaciones Amrica Latina y Caribe: Unidad: (Dlar, miles). 3 Tasa de Cambio : El dlar estadounidense es la moneda de curso legal. 4 Antillas Holandesas: La informacin se encuentra para aos distintos. 5 PIB: La informacin reportada corresponde al ao 2004. 6 N/D: La Informacin no se encuentra Disponible. 7 PIB por cpita: La informacin reportada corresponde al ao 2004. 8 Exportaciones/Importaciones Totales pas: La informacin reportada corresponde al ao 2006. 9 Importaciones Amrica Latina y Caribe:La informacin reportada corresponde al ao 2008. AG R O I N D U ST R I A Oportunidad: Confitera Te n d e n c i a Debido al alto precio del azcar, se han implementado estrate- gias para ofrecer confites sugar free, con efectos teraputi- cos, empaques ms atractivos y de mayor tamao, con el fin de incrementar el consumo. El mercado de confites en India ha cambiado a partir de las estrategias focalizadas por edades, nuevos empaques y la promocin agresiva hacia el pblico masivo. El crecimiento de la poblacin infantil, ms el aumento en los ingresos de un porcentaje importante de la poblacin garantizan las oportunidades. Canal de Distribucin Las exportaciones llegan principalmente a importadores en Delhi (norte), Mumbai (suroccidente), Chennai (suroriente) y Kolkata (nororiente), desde dondese distribuyen a diferentes distritos para llegar hasta los minoristas (tiendas de alimentos, 74%; dulceras, 9%; supermercados, 8%; estaciones de servi- cio, 2%; almacenes pequeos, 2%; otros, 5%). Desde Delhi el importador regional distribuye a Gurgaon, Noida, Lucknow y Chandigarth; en Mumbai los productos se van a Pune, Ahme- dabad, Indore, Nagpur yGoa; deChennai sevanaHyderabad, Bangalore , Cochin, Mangalore y Coimbatore, y desde Kolkata, las mercancas llegan hasta Bhubaneswar, Patna , Guhawati y Ranchi. Oportunidad: Salsas Te n d e n c i a Los consumidores locales son muy tradicionales en sus comi- das, sin embargo hay mayor receptividad hacia comidas inter- nacionales (la china, italiana y japonesa son las ms posiciona- das). El chile como condimento est en auge, mezclado con jengibre y otras hierbas. La apertura de supermercados en va- rias regiones del pas brinda una oportunidadpara proveedo- res de salsas al detal y la creacin de marcas propias en estos e st a b l e c i m i e n to s . Canal de Distribucin Al igual que en la oportunidad de Co n f i te r a , los fabricantes de salsas pueden usar los mismos canales de distribucin, lle- gando primero a las cuatro ciudades principales para expan- dirse hasta los minoristas, ubicados en diferentes distritos. Tiendas de alimentos, dulceras, supermercados, estaciones de servicios y almacenes pequeos son los principales espa- cios de venta al pblico. M A N U FAC T U R AS Oportunidad: Carbn coquizable Te n d e n c i a India importar 75 millones de toneladas mtricas de carbn coquizable parasuplir la produccinde acero (aspirana fabri- car 200 millones de toneladas anuales de acero en 2020) orientado a proveer las necesidades de los siguientes sectores: infraestructura, construccin, bienes de consumo, envasado, transporte terrestre, industrias de ingeniera, generacin de energa, petroqumica, fertilizantes y la demanda de nuevos proyectos como: aeropuertos y trenes de metro, que requieren una gran cantidad de acero inoxidable. Canal de Distribucin En este espacio productivo el mercado para Colombia lo en- marcan dos grupos de empresas. Las grandes como Jindal Steel, Tata Group, Essar, Sail y Arcelor Mittal, y las medianas co- mo Electrosteel, Concast y Eckhardt son las que requieren car- bn coquizable para su produccin. Oportunidad: Materiales de construccin Te n d e n c i a En cermicas hay potencial en baldosines de pared y de piso, cristalizadoy deporcelana. Tambinhaydemanda demoldes parala construccinde viviendadeinters social, en buscade optimizar tiempos y costos. En los prximos aos se desarro- llarn diferentes proyectos de vivienda, hospitales, centros deportivos, centros comerciales, supermercados y centros lo- gsticos que requieren materiales de construccin de buena calidad y a precios competitivos. Canal de Distribucin Para la venta en gran volumen, los fabricantes pueden llegar por medio de show rooms a clientes directos institucionales como hoteles, cadenas de restaurantes y departamentos gu- bernamentales. Encuanto al mercado minorista, la ideaes lle- gar a un distribuidor para ubicar los productos en puntos de venta, adems de buscar el grupo de los residentes de obra (arquitectos y diseadores). India Baldosines para pared y piso se demandarn para proyectos de vivienda y hospitales. La buena calidad y el precio son decisivos. /Corona India tiene la necesidad de importar 75 millones de toneladas mtricas de carbn coquizable para suplir la produccin de acero. /Archivo - El Espectador / OCTUBRE DE 2010 8 Oportunidades Publicacion = El Espectador, Seccin = , Color = , Fecha = 20/10/2010, Hora = 03:26:06 p.m., Pgina= 9, Usuario = rmunoz PERFIL ECONMICO Y COMERCIAL PIB 2008 PIB 2009 PIB por cpita (USD) Po b l a c i n 1 Crecimiento Poblacional (%) 1 Tasa de cambio Exportaciones totales pas (USD) Importaciones totales hacia pas (USD) Exportaciones de Colombia Importaciones de Colombia Importaciones Amrica Latina y Caribe 2 B ra s i l Chile Venezuela 8,019 Billones 8,748 Billones 6.600 0, 6 6 % 6,8249 (RMB por USD) 1,204 Billones 954,3 Miles de Millones 949.726. 235 3 . 479.1 8 5 .1 0 8 44 ,1% 1 9, 9 % 16,8% Fuente: (PIB, PIB por cpita, Poblacin, Crec Poblacional, Tasa de Cambio, Exportaciones/Importaciones totales pas): CIA Factbook 2009 en: www.cia.gov (Exportaciones/Imortaciones de Colombia hacia pases): DANE, Clculos Proexport (Importaciones Amrica Latina y Caribe): Trade Map en: www.trademap.org Nota: 1 Poblacin/ Crecimiento Poblacional: Cifras estimadas para Julio de 2010. 2 Importaciones Amrica Latina y Caribe: Unidad: (Dlar, miles). 3 Tasa de Cambio : El dlar estadounidense es la moneda de curso legal. 4 Antillas Holandesas: La informacin se encuentra para aos distintos. 5 PIB: La informacin reportada corresponde al ao 2004. 6 N/D: La Informacin no se encuentra Disponible. 7 PIB por cpita: La informacin reportada corresponde al ao 2004. 8 Exportaciones/Importaciones Totales pas: La informacin reportada corresponde al ao 2006. 9 Importaciones Amrica Latina y Caribe:La informacin reportada corresponde al ao 2008. AG R O I N D U ST R I A Oportunidad: Caf especial Te n d e n c i a La demanda del producto est orientada principalmente al ca- f verde con la etiqueta hecho en Colombiay caf procesado (soluble). Tambintiene acogida el liofilizadocolombiano pa- rasatisfacer lademandadequienes hanvividoenel exterior o tienen curiosidadpor las costumbres y comida occidental. Se recomienda para el caf aromtico usar empaques de presen- tacin de 50 gramos, as el precio total no ser tan alto como el de otros cafs. Canal de Distribucin Los importadores estatales prefieren el caf verde que ellos mismos procesan dada su capacidadinstalada en sus plantas tostadoras y trilladoras. En el caso de importadores privados, se contactan directamente con los supermercados, hoteles, restaurantes y tiendas operando como distribuidores/mayo- ristas. Se caracterizan por tener experiencia de promocin y solidez financiera. Oportunidad: Pollo Te n d e n c i a El pollo es un producto que tiene gran acogida en China, especialmente en el sur del pas. En los ltimos aos, la incorporacin de nuevas tcnicas de produccin avcola para reducir los tiempos de engorde han afectado la ca- lidad esperada por los consumidores locales del pro- ducto, abriendo el mercado para las importaciones, in- cluyendo no solamente la carne sino tambin otras par- tes del ave como patas, muslo, alas y cuartos traseros. Canal de Distribucin Actualmente este producto entra principalmente por dos puertos en Asia: Haiphong (Vietnam) y por Hong Kong e ingre- sa a China va terrestre a travs de empresas oconsignatarios especiales. Las garras ypatas de pollose comercializanen ca- jas de 10kg, cuando llega el producto a ciudades como Guan- gzhou, se vende a mayoristas por lo que se recomienda que los empaques no tengan ni mayor ni menor volumen. En China existen grandes compradores de pollo que lo comercializan como insumos para industrias procesadoras de alimentos dndole continuidad a un trabajo industrial, en donde se ter- mina de preparar el producto (adicionando saborizantes), pa- ra ser luego distribuidos a los supermercados de todo el pas y a los clientes institucionales (hoteles y restaurantes). M A N U FAC T U R AS Oportunidad: Madera Te n d e n c i a En los ltimos dos aos la exportacin de madera desde Co- lombia hacia China ha presentado un crecimiento sin prece- dentes. Se demandan especies como Cumara, Blsamo, Joto- ba eIPE, enforma de timber, destinadas ala fabricacinde pi- sos. El empresario prefiere proveedores que ofrezcan produc- tos con alguna transformacin. Canal de Distribucin Hay dos canales: - Importadores-comercializadores ubicados en Shanghi y Guangzhou que venden a los fabricantes de pisos nacionales. - Importadores de madera cortadapara suprocesamiento. Se trata de productores de pisos que tienen contratos de venta fijos en Estados Unidos Oportunidad: Polipropileno Te n d e n c i a China es el principal importador de polipropileno en el mundo y se prev un crecimiento anual de la demanda de 5,2% en los prximos dos aos gracias a la expansin de los sectores de automotores, electrodomsticos, ca- bles y autopartes plsticos, entre otros. Para la fabrica- cin de este tipo de productos (sean de inyeccin o ex- trusin) se necesitan copolmeros con un estricto re- querimiento tcnico para lograr propiedades especia- les, los cuales China no est en capacidad de producir. Canal de Distribucin Compra directa de los fabricantes de tela no tejida, autopartes, electrodomsticos y cables o compaas reconocidas de com- praventa de polipropileno que brindan asistencia a sus clientes que son los transformadores finales. En este canal pueden existir hasta dos o tres tipos de intermediarios (trader interna- cional, local, consumidor industrial) China Caf verde con la etiqueta hecho en Colombia, caf procesado (soluble), aromtico y el liofilizado colombiano son los que mayor demanda tienen en China. /David Campuzano Especies como Cumara, Blsamo, Jotoba e IPE, en forma de timber, destinadas a la fabricacin de pisos representan una oportunidad. OCTUBRE DE 2010 / Oportunidades 9 Publicacion = El Espectador, Seccin = , Color = , Fecha = 20/10/2010, Hora = 03:26:13 p.m., Pgina= 10, Usuario = rmunoz PERFIL ECONMICO Y COMERCIAL PIB 2008 PIB 2009 PIB por cpita (USD) Po b l a c i n 1 Crecimiento Poblacional (%) 1 Tasa de cambio Exportaciones totales pas (USD) Importaciones totales hacia pas (USD) Exportaciones de Colombia Importaciones de Colombia Importaciones Amrica Latina y Caribe 2 M x i co Venezuela B ra s i l 14,52 Billones 14,14 Billones 46000 3 072 1 2 1 2 3 0, 97 7 % 1 1,046 Billones 1,563 Billones 1 2 87892 3979, 4 9021986514, 31 61 , 2% 9, 9 % 7,2% Fuente: (PIB, PIB por cpita, Poblacin, Crec Poblacional, Tasa de Cambio, Exportaciones/Importaciones totales pas): CIA Factbook 2009 en: www.cia.gov (Exportaciones/Imortaciones de Colombia hacia pases): DANE, Clculos Proexport (Importaciones Amrica Latina y Caribe): Trade Map en: www.trademap.org Nota: 1 Poblacin/ Crecimiento Poblacional: Cifras estimadas para Julio de 2010. 2 Importaciones Amrica Latina y Caribe: Unidad: (Dlar, miles). 3 Tasa de Cambio : El dlar estadounidense es la moneda de curso legal. 4 Antillas Holandesas: La informacin se encuentra para aos distintos. 5 PIB: La informacin reportada corresponde al ao 2004. 6 N/D: La Informacin no se encuentra Disponible. 7 PIB por cpita: La informacin reportada corresponde al ao 2004. 8 Exportaciones/Importaciones Totales pas: La informacin reportada corresponde al ao 2006. 9 Importaciones Amrica Latina y Caribe:La informacin reportada corresponde al ao 2008. AG R O I N D U ST R I A Oportunidad: confitera y snacks Te n d e n c i a El alto nmero de colombianos residentes en Estados Unidos representan la oportunidad para los confites, snacks y galletas nacionales en dicho mercado. Estos productos son distribui- dos en los lugares de concentracin de la colonia latina, donde son reconocidos por sus marcas y calidad. En general, en este mercado, los confites, snacks y galletas forman parte de la die- ta diaria, y existe una nueva tendencia al consumo de alimen- tos orgnicos, naturales y bajos en azcar, comofrutas deshi- d rat a d a s . Canal de Distribucin Compuestos por almacenes de cadena que realizan 85% de las ventas de estos productos y el restante 15% se realizan en el rea institucional. Para los exportadores colombianos la gran mayora de los productos se venden a importadores/distribui- dores especializados en colonias hispanas en estados como Florida, Nueva York y Texas. Oportunidad: Harinera, molinera y panadera. Te n d e n c i a Los productos preferidos son aquellos listos para cocinar (rea- dy to cook) o listos para comer (ready to eat) de alta calidad, fcil preparacin y que se adapten a sus gustos en cuanto al ta- mao de las porciones, la practicidad y sabores. Adicional- mente, en algunos restaurantes existe la opcin de comprar alimentos congelados para prepararlos en casa. Existe una buena posibilidad de hacer una pronta diversificacin de la oferta exportable en harinera, molinera y panadera pues pueden ser fcilmente aceptados por otras etnias e incluso por los americanos. Canal de Distribucin El exportador puede llegar directamente al distribuidor, a los canales institucionales compuestos por hoteles y restauran- tes, a algunos importadores que tambin se mueven con dis- tribuidores menores y tambin con supermercados que pue- denlograr ventas al por mayor. Todos conducen al comprador y/o consumidor final. M A N U FAC T U R AS Oportunidad: Materiales de construccin ( Rev e st i m i e nto s) Te n d e n c i a Los materiales de construccin deben cumplir con los cdigos de construccin pertinentes a la zona en la que desean comer- cializarse y que dependen entre otros factores del medioam- biente (En el sur del pas se necesitan materiales resistentes a huracanes, mientras que en el norte se requieren productos capaces de soportar cambios extremos de temperatura y hu- medad). Los exportadores deben considerar tambin la prefe- rencia por productos verdes, certificados de comercio justo, el mercado tnico y la existencia de nichos de lujo. En trminos generales la amplitud del mercado estadounidense ofrece di- versidad de espacios y tendencias en las que se pueden con- centrar los exportadores. Canal de Distribucin Los colombianos deben identificar distribuidores aliados en las distintas zonas que secomprometan conel crecimientoen ventas del producto. El canal ideal son distribuidores con ex- periencia, inventario y un portafolio importante de clientes. La mayoradelos revestimientos colombianos seestnvendien- do en zonas costeras (costa este y sur) debido no slo a la ma- yor concentracin de latinos, sino tambin a la facilidad y costo en trminos logsticos. No obstante lo anterior, existen oportu- nidades para nuestros productos en zonas como el midwest, siempre y cuandoestructuremos de manera adecuada el fac- tor de transporte interno, e identifiquemos importadores/dis- tribuidores que sirvan de aliados para la apertura de estas zo- nas. Oportunidad: Envases y empaques Te n d e n c i a Para ofrecer el producto, el exportador debe tener en cuenta la mayor preocupacin de los consumidores sobre la salud y el estilo de vida on the goque se impone en Estados Unidos con tendencia a consumir alimentos rpidamente. La reduccin en el tamao promedio de las familias ha generado la necesidad de empaques pequeos o porciones individuales. Se han iden- tificado necesidades de productos como empaques y pelcu- las de polietileno y PVC (para envolver, hornear y aislar alimen- tos), vasos, envases plsticos para la industria alimenticia, en- tre otros. En trminos de regulacin, deben tenerseen cuenta las normas del Consumer Product Safety Commission y del FDA, enmateria deenvases, empaques y etiquetados. Unaal- ternativa interesante es posicionarse como proveedores flexi- bles en cuanto a cantidades requeridas y ubicacin geogrfica privilegiada, aspectos que permiten el desarrollo de proyectos especiales. Canal de Distribucin Aquellos envases yempaques queestn destinados comoin- sumos para un proceso dentro de una cadena de produccin, se caracterizan por ser comercializados por empresas espe- cializadas en el tema, con una cobertura geogrfica importan- te. En la mayora de los casos estos distribuidores importan di- rectamente el producto. Por su parte, envases y empaques pa- ra el comercio minorista, son distribuidos por empresas con varias lneas de productos que pueden ono importar directa- mente, y que generalmente trabajan zonas geogrficas ms re d u c i d a s . PRENDAS DE VESTIR Oportunidad: Ropa interior, ropa de control, vestidos de bao Te n d e n c i a La producciny diseode las telas, comouno delos principa- les componentes del proceso de creacin de colecciones, es fundamental para esta categora. Los avances tecnolgicos (componentes de hidratantes, antibacteriales, anti UV, entre otros), son factores dinamizadores y diferenciadores dentro de este sector. La apuesta colombiana para penetrar exitosa- mente este mercado consiste en ofrecer soluciones y coleccio- nes devalor agregadoa travs demarcas nacionales y forma- tos de produccin a terceros (full Package private label). En general las tendencias del sector en este mercado obedecen al cuidado del medio ambiente (fibras orgnicas y produccin limpia) generando el surgimiento de certificaciones interna- cionales en materia de sostenibilidad y trato digno de los em- pleados dentro de la cadena de valor. Oportunidad: Activewear Te n d e n c i a La proliferacin de gimnasios, centros de acondicionamiento fsico, spas, yoga y deportes extremos, son el origen de una tendencia creciente en la categora de activewear. Aspectos como la comodidad, salud, cuidado personal, apariencia fsica, calidad de vida y actividades al aire libre, influyen en las deci- siones de compra del consumidor final. Los desarrollos tecno- lgicos en esta categora son importantes as como la masifi- cacin de estas condiciones a lo largo de la sociedad. Las certi- ficaciones de sostenibilidad y trato digno de los empleados dentro de la cadena de valor son muy importantes (WRAP). El proveedor debe ofrecer productos de valor agregado para ter- ceros (full package private label). Canal de Distribucin Los canales de distribucin estn segmentados en tres gru- pos: sourcing, brands, designers. El consumidor final adquiere los productos y colecciones por medio de los diferentes tipos de minoristas identificados (tiendas por departamento, tien- das especializadas, boutiques, tiendas de cadena, tiendas de descuento, catlogos y ventas en lnea), estos negocios co- mercializan marcas posicionadas en el mercado y marca pro- pia. Los proveedores de los minoristas para marcas ya posicio- nadas son: show rooms, agentes y representantes, quienes trabajan con marcas nacionales e importadas. Los proveedo- res de los minoristas y tiendas multi-marca para la produccin de marca propia o produccin general son: mayoristas, pro- ductores y distribuidores. S E RV I C I OS Oportunidad: Turismo de salud Te n d e n c i a En la actualidad, los consumidores extranjeros de servicios mdicos nacionales son en su mayora los ciudadanos colom- bianos residentes en Estados Unidos. En segunda instancia, la- tinos o hispano parlantes que tienen relacin con Colombia (seapor familiaridado por simpata). Competimos conpases vecinos (Costa Rica, Panam, y Mxico, entreotros) enla gran mayora delos procedimientos pero los grandes jugadores de turismo de salud en el mundo siguen siendo India y Tailandia. Los consumidores a la hora de tomar la decisin, tienen en cuenta las medidas relacionadas con la seguridad del pacien- te, tasas de infeccin y acreditaciones internacionales de los hospitales. Colombia ofrece servicios de reproduccin, onco- loga, oftalmologa, ciruga plstica y reconstructiva, estudios y procedimientos con clulas madres, cardiologa, ciruga ba- ritrica (obesidad), tratamientos dentales y chequeos mdi- cos ejecutivos. Canal de Distribucin Para procedimientos de baja complejidad(tratamientos den- tales, oftalmolgicos o cirugas plsticas) la decisin se toma por recomendaciones o publicidad. En el caso de operaciones complejas o costosas hay empresas dedicadas a intermediar entre los consumidores y los proveedores de servicios de sa- lud, que prestan un servicio integral desde la facilitacin de consultas preoperatorias, logstica de viaje para el paciente y su familia. Estos facilitadores hacen publicidad en lnea y parti- cipan en redes sociales para divulgar testimoniales. Tambin hay compaas de beneficios de salud quienes son interme- diarios que cuentan con redes de proveedores de servicios con acuerdos y presentan alternativas o productos de programas de salud a las empresas auto aseguradas. Oportunidad: BPO/IT Te n d e n c i a Cada vez se fortalecen ms las ofertas de servicios en paquete, forzando a los departamentos de IT y de recursos humanos a trabajar conel mismoproveedor. Por esto, los CIOs debenha- cer ms eficientes sus mtodos de negociacin para maximi- zar los resultados para sus compaas. El costo (ahorro) se em- pieza a convertir en un factor secundario cuando se trata de contratacin de servicios, pero la oferta debe tener compo- nentes de valor agregado. El mercado de las medianas empre- sas es una excelente oportunidad para los proveedores de ser- vicios de BPO/IT pues nohan explorado completamente esta alternativa; mientras que las grandes compaas son relativa- mente maduras en trminos de tercerizacin. Estados Unidos Los estadounidenses son los que ms vienen al pas en busca de servicios mdicos, atrados por la calidad y el precio. / OCTUBRE DE 2010 10 Oportunidades Publicacion = El Espectador, Seccin = , Color = , Fecha = 20/10/2010, Hora = 03:26:16 p.m., Pgina= 11, Usuario = rmunoz PERFIL ECONMICO Y COMERCIAL PIB 2008 PIB 2009 PIB por cpita (USD) Po b l a c i n 1 Crecimiento poblacional (%) 1 Tasa de cambio Exportaciones totales pas (USD) Importaciones totales hacia pas (USD) Exportaciones de Colombia Importaciones de Colombia Importaciones Amrica Latina y Caribe 2 M x i co Pe r B ra s i l 1,312 Billones 1,279 Billones 38200 33.487. 208 0, 8 1 7 % 1,1548 (CAD por USD) 323,4 Miles de Millones 327,2 Miles de Millones 385592621 ,81 6 2 5 8 3 376 0, 6 5 55 , 9 % 9,7 % 8 ,7 % Fuente: (PIB, PIB por cpita, Poblacin, Crec Poblacional, Tasa de Cambio, Exportaciones/Importaciones totales pas): CIA Factbook 2009 en: www.cia.gov (Exportaciones/Imortaciones de Colombia hacia pases): DANE, Clculos Proexport (Importaciones Amrica Latina y Caribe): Trade Map en: www.trademap.org Nota: 1 Poblacin/ Crecimiento Poblacional: Cifras estimadas para Julio de 2010. 2 Importaciones Amrica Latina y Caribe: Unidad: (Dlar, miles). 3 Tasa de Cambio : El dlar estadounidense es la moneda de curso legal. 4 Antillas Holandesas: La informacin se encuentra para aos distintos. 5 PIB: La informacin reportada corresponde al ao 2004. 6 N/D: La Informacin no se encuentra Disponible. 7 PIB por cpita: La informacin reportada corresponde al ao 2004. 8 Exportaciones/Importaciones Totales pas: La informacin reportada corresponde al ao 2006. 9 Importaciones Amrica Latina y Caribe:La informacin reportada corresponde al ao 2008. AG R O I N D U ST R I A Oportunidad: Frutas y hortalizas frescas Te n d e n c i a Los consumidores buscan productos saludables. Es importante tener encuenta que la poblacincanadiense est envejeciendo, ha aumentado sus niveles de ingreso y ha vivido un cambio de- mogrfico recibiendo inmigrantes de pases de frica, Asa y Lati- noamrica que aumentan la demanda. Las frutas orgnicas tie- nen gran acogida siendo las favoritas fresas, pltanos, kiwis, na- ranjas ymanzanas. Encuanto a lashortalizas, lasprincipales pre- sentaciones sonmini-zanahorias peladas, las zanahorias, los co- razones de lechuga romana, el brcoli y la mezcla de hortalizas frescas. Tambin tienen espacio el mango, la guayaba y la pia. Llama la atencin la presentacin del producto en porciones indi- viduales, fciles de llevar o preparar. Se estima que tres de cada cuatro productos frescos vendidos son importados, sin embargo en otoo y verano hay una gran competencia con los productos locales debido a la competitividad de precios. Canal de Distribucin Es necesario queel exportador haga parte deuna cooperativa y enlo posiblesea directamente el productor, deesa forma podr llegar al intermediario, que es el encargado de tocar las puertas del importador o agente. Una vez se ha completado esta tarea, llegar hasta el mayorista o usuario industrial, que le abrir las puertas del sector de servicios de alimentos e institucional, donde aparecen los hoteles por ejemplo. Tambin, es posible llegar en estas instancias a las cadenas de supermercados, tiendas espe- cializadas y las independientes. Oportunidad: Preparaciones alimenticias Te n d e n c i a Losncleos familiarespequeoshanincentivado lascomprasde porciones individuales de alimentos, que adems deben ser na- turales y ofrecer beneficios para la salud. Existe una mayor prefe- rencia por productos previamente preparados porque ahorran tiempo y son fciles de consumir. Hay gran aceptacin por pro- ductos tipo Gourmet, generandooportunidades para alimentos orgnicos que sean prcticos y de fcil asimilacin. La variedad cultural abre paso a productos exticos y tnicos. Mientras que el consumo de frutas procesadas ha aumentado, el de hortalizas procesadas se ha mantenido estable. Las conservas colombianas tienen gran potencial, as como los arndanos, frambuesas y fruti- llas congeladas, verduras frescas pre-empaquetadas, las ensala- das empaquetadas refrigeradas, incluyendoverduras frescas de hoja ancha convalor agregado. El consumode este tipo de pro- ductos ha aumentado gracias a programas como 5 a 10al da, que crean conciencia entre los compradores acerca de los benefi- cios asociados de incluir frutas y verduras en su dieta. Canal de Distribucin El exportador tendr que contar, como en las otras oportunidades co- merciales, con unintermediario. Este empezaraconstruir lacadena en la que aparecern los agentes importadores, los mayoristas y/o usuarios industriales, hasta llegar al sector de servicios de alimentos e institucional, las cadenas de supermercados y las tiendas de nicho. M A N U FAC T U R AS Oportunidad: Materiales de construccin Te n d e n c i a El cementofue el productoms lucrativoen2009, seguidopor el ladrillo, la arena, gravilla y agregados. Se espera un crecimiento del sector enlos prximos cuatroaos hasta deUS$ 5,6mil millones. Existen grandes oportunidadesen arcilla, mrmol yotros produc- tos de piedras naturales, productos metlicos ferrosos y noferro- sos y los productos de concreto para la industria de la construccin y de la remodelacin que incluyen azulejos de arcilla y piedra para pisos yparedes, ybloques decemento. Tambinhay potencial en revestimientos de pisos, paredes y techos, tubos y ductos en donde la participacin de Colombia ha sidomenor. Las principales reas de mercado en Canad son Toronto, Montreal y Vancouver. Canal de Distribucin El exportador, tras el contacto conel agenteimportador, pon- dr sus productos en los mayoristas y estos los conducirn a los minoristas, llegando de esa forma al consumidor final. Oportunidad: Autopartes Te n d e n c i a Existe gran oportunidad para equipos electrnicos, pintura, asientos y acabados interiores y transmisin, pastillas para frenos y forros. Es una industria muy dinmica, responsable del 17% de la produccinautomotriz enNorteamrica. Por cadaensamblado- ra se establecen aproximadamente 19 proveedores de autopar- tes. Segn The Conference Board of Canada y The Business Deve- lopment Bankof Canada, el sector tendrenel 2011, US$378mi- llones en ganancias alcanzando los US$ 874 millones para el 2014. Se espera un mayor crecimiento y mejoramiento del sector debi- do a estmulos que el gobierno est dando a pequeas empresas de autopartes que en conjunto componenel 98% de la industria canadiense, a la vez quemuchos proveedores de autopartes han diversificado sus ventas con ensambladoras y productores de au- tos fuera de Norte Amrica. Canal de Distribucin Se conserva el mismo esquema, donde aparece el agente im- portador, el mayorista, el minorista. Este ltimo ser el encar- gado de poner los productos en las ensambladoras y las pro- ductoras de autos, adems del consumidor ocasional. Oportunidad: Animacin digital Te n d e n c i a El mercado de software de juegos en Canad ha experimenta- do un gran crecimiento durante los ltimos aos, pero se prev una desaceleracin en el prximo lustro. En animacin digital Canad posee una excelente reputacin y ocupa el puesto n- mero 3 luego de EE.UU. y Japn en materia de videojuegos. Existe gran oportunidad para la animacin digital en juegos de consola, puesto que el tamao de este mercado representa un 90,3% del software de las aplicaciones. Otro nicho potencial de crecimiento lorepresentan este tipoen los dispositivos mvi- les cuya demanda est en aumento. Por otro lado, Canad no slo le apuesta al entretenimiento si- no tambina laaplicacin digital en programas de educacin, entrenamiento, simulaciones mdicas, aplicaciones de nego- cios, web marketing, e-learning, entre otras. Esto debido a una poltica gubernamental que busca fortalecer el sector de ani- macindigital en Canad, as comotambin los dems secto- res de la economa a travs de aplicaciones digitales. Canal de Distribucin Por el modelo denegocioenel que opera la tecnologa, el productor, que es el exportador, debe ponerse en con- tacto directo conel cliente o comprador del producto o s e r v i c i o. PRENDAS DE VESTIR Oportunidad: Ropa deportiva Te n d e n c i a Existen oportunidades en el mercado canadiense de prendas de vestir para empresarios creativos que puedan proveer pro- ductos innovadores y originales. Algunos minoristas y produc- tores han concentrado sus esfuerzos en el segmento de los j- venes debido asutendencia agastar ms, loque implicaofre- cerles diseos acordes a su edad. La ropa para equipos depor- tivos con telas que ofrezcan tratamientos anti-microbianos y anti-olor, regulacin de la temperatura, proteccin UV y admi- nistracin de la humedad, representa una oportunidad. En el diseo hay que tener en cuenta las tendencias internacionales de moda para cada una de las diferentes temporadas Canal de Distribucin Una vez se tiene definida la propuesta comercial, el fa- bricante contacta al importador, para que sea l quien llegue directamente hasta los minoristas. Oportunidad: Uniformes Te n d e n c i a El gobierno canadiense es el principal comprador de ropa es- pecializada para aerolneas y accesorios, y de dotacin de ropa hospitalaria, por lo que los exportadores colombianos pueden participar en los procesos de compras estatales como provee- dores de empresas canadienses. Este subsector en Canad presenta para Colombia un panorama bastante favorable. Si bien es cierto que debidoa lacrisis el volumende importacio- nes ha disminuido el ltimo ao, Canad se ha convertido en un pas ms importador en la industria de uniformes pasandode 138% a 32% en su intensidad exportable. Por otro lado el suscri- to TLC elimina las barreras arancelarias para la industria de confeccin de uniformes colombiana, aspecto que permitir a los productores competir deuna mejor manera conotros pa- ses. Canal de Distribucin El exportador buscar al importador, quien con su agente con- tactar al minorista encargado de poner el producto en el comprador o consumidor final. Canal de Distribucin compras estatales El fabricante entra en contacto directo con las empresas de Ca- nad que estn interesadas en el producto. Canad El banano hace parte de la oferta de alimentos que se producen en Colombia y que ms se comercializa en el exterior. OCTUBRE DE 2010 / Oportunidades 11 Publicacion = El Espectador, Seccin = , Color = , Fecha = 20/10/2010, Hora = 03:26:25 p.m., Pgina= 12-13, Usuario = rmunoz UN MUNDO DE POSIBILIDADES PARA COLOMBIA www.proexport.com.co MXICO ESTADOS UNIDOS CANAD TRINGULO NORTE REINO UNIDO RUSIA CHINA INDIA CENTROAMRICA SUR CHILE BRASIL PER ECUADOR ESPAA ALEMANIA AGROINDUSTRIA Productos acucolas y pesquenos. Frutas exticas. MANUFACTURAS Cosmticos naturales. Dotacin hotelera. PRENDAS DE VESTIR Jeans. Ropa interior femenina de alta gama. TURISMO Congresos, convenciones, incentivos, golf, avistamiento de aves. AGROINDUSTRIA Harinera, Panadera y Molinera. Confitera. MANUFACTURAS Farmacutico. Materiales de construccin metalmecnica. PRENDAS DE VESTIR Ropa interior. Joyera industrial. SERVICIOS Ingeneria y contruccin. Software. TURISMO Convenciones, incentivo y golf. Producto multidestino Panam-Colombia. AGROINDUSTRIA Grasas y mantecas vegetales. Insumos para la industria alimenticia. MANUFACTURAS Autopartes para vehculos de transporte liviano y pesado. Materiales de construccin. PRENDAS DE VESTIR Jeans. Ropa interior femenina. SERVICIOS Software y tecnologas de informacin. Ingeniera. TURISMO Gastronoma. AGROINDUSTRIA Snacks salados y dulces. Atn enlatado. MANUFACTURAS Materiales de construccin (pisos y revestimientos). Artculos de dotacin lnea hospitalaria desechable. PRENDAS DE VESTIR Insumos textiles (encajes y bordados). Artculos de cuero. SERVICIOS Editorial (cursos de espaol). TURISMO Golf y viajes de incentivo. Turismo de lujo para lunas de miel. VENEZUELA TURISMO Convenciones, incentivo y golf. Turismo de naturaleza. JAPN TURISMO Convenciones. FRANCIA TURISMO Turismo vacacional y paquetes con oferta de aventura. ARGENTINA TURISMO Sol y playa. Hoteles boutique, gastronoma. AGROINDUSTRIA Quesos. Ingredientes e insumos para la industria alimenticia (excepto aceites de palma y sus fracciones, incluso refinado; grasas y aceites vegetales y sus fracciones; y azcar). MANUFACTURAS Materiales y aparatos elctricos. Empaques especiales. PRENDAS DE VESTIR Insumos para la confeccin. Ropa interior y de control. SERVICIOS Ingeniera y construccin. Software y tecnologas de informacin. TURISMO Incentivos y golf. AGROINDUSTRIA Frutas y verduras procesadas. Cafs. MANUFACTURAS Instrumentos y aparatos elctricos. Materiales de construccin. PRENDAS DE VESTIR Textiles e insumos para la confeccin. Calzado para hombre. SERVICIOS Turismo de Salud. Editorial y artes grficas. TURISMO Convenciones e incentivo de golf. Sol y playa, cruceros, parques temticos, gastronoma, ferias y cultura. AGROINDUSTRIA Licores (ron oscuro). Snacks. MANUFACTURAS Dotacin hotelera. Cosmticos y cuidado personal. PRENDAS DE VESTIR Vestidos de bao. Ropa casual y de celebracin. SERVICIOS Turismo de salud. Desarrollo de software y call centers. TURISMO Incentivos, golf, paquetes multidestino con sol, playa, historia, cultura, turismo rural y naturaleza. AGROINDUSTRIA Confitera. Frutas y hortalizas procesadas. MANUFACTURAS Cosmticos. Dotacin hotelera. PRENDAS DE VESTIR Jeanswear. Ropa interior y de control. SERVICIOS Editorial y artes grficas. Software y tecnologas de la informacin. TURISMO Convenciones, incentivos, compras, historia, cultura, sol y playa. AGROINDUSTRIA Confitera y snacks. Harinera, molinera, panadera. MANUFACTURAS Materiales de construccin (revestimientos). Envases y empaques. PRENDAS DE VESTIR Ropa interior, ropa de control, vestidos de bao. Activewear. SERVICIOS Turismo de Salud. Business Process Outsourcing (BPO). TURISMO Buceo, avistamiento de aves, bodas y luna de miel, turismo religioso, aventura. AGROINDUSTRIA Frutas y hortalizas frescas. Preparaciones alimenticias. MANUFACTURAS Materiales de construccin. Autopartes. PRENDAS DE VESTIR Ropa deportiva. Uniformes. SERVICIOS Animacin digital. TURISMO Paquetes de Eco-Aventura. AGROINDUSTRIA Frutas tropicales y exticas. Snacks y frutas deshidratadas. MANUFACTURAS Ingredientes naturales para la industria farmacutica y cosmtica. PRENDAS DE VESTIR Ropa infantil. Ropa interior masculina. SERVICIOS Industrias creativas basadas en tecnologa. TURISMO Golf, avistamiento de aves. AGROINDUSTRIA Verduras y frutas procesadas. Productos acucolas. MANUFACTURAS Cosmticos naturales. Productos de cuidado de piel, pelo, bebe a base de esencias, extractos e insumos naturales. PRENDAS DE VESTIR Ropa interior femenina. Marroquinera. AGROINDUSTRIA Caf especial. Pollo. MANUFACTURAS Madera. Polipropileno. AGROINDUSTRIA Confitera. Salsas. MANUFACTURAS Carbn coque. Materiales de construccin. AGROINDUSTRIA Galletas y snacks. MANUFACTURAS Autopartes. Aparatos elctricos. PRENDAS DE VESTIR Manufacturas de cuero. Ropa de control. SERVICIOS Ingeniera y servicios de construccin. GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS CARIBE AGROINDUSTRIA Confitera. Snacks. MANUFACTURAS Productos de aseo para el hogar. Material POP. PRENDAS DE VESTIR Uniformes. Dotacin hotelera e institucional. SERVICIOS Turismo de salud. Ingeniera y construccin. TURISMO Convenciones, turismo, golf y temtica equina. REPBLICA DOMINICACA ANTILLAS HOLANDESAS TRINIDAD Y TOBAGO COSTA RICA PANAM NICARAGUA PROMOCIN DE EXPORTACIONES, I NVERSI N Y TURI SMO OCTUBRE DE 2010 / Oportunidades 13 / OCTUBRE DE 2010 12 Oportunidades Publicacion = El Espectador, Seccin = , Color = , Fecha = 20/10/2010, Hora = 03:26:34 p.m., Pgina= 14, Usuario = rmunoz PERFIL ECONMICO Y COMERCIAL PIB 2008 PIB 2009 PIB por cpita (USD) Po b l a c i n 1 Crecimiento Poblacional (%) 1 Tasa de cambio Exportaciones totales pas (USD) Importaciones totales hacia pas (USD) Exportaciones de Colombia Importaciones de Colombia Importaciones Amrica Latina y Caribe 2 B ra s i l Chile A rg e n t i n a 1,567 Billones 1,465 Billones 13. 200 111 . 211 .789 1 ,13% 13,64 (MXN por USD) 229,7 Miles de Millones 234,4 Miles de Millones 535 .70 5 . 61 5 2 .199.089.503 33,5% 15,8% 11 ,0% Fuente: (PIB, PIB por cpita, Poblacin, Crec Poblacional, Tasa de Cambio, Exportaciones/Importaciones totales pas): CIA Factbook 2009 en: www.cia.gov (Exportaciones/Imortaciones de Colombia hacia pases): DANE, Clculos Proexport (Importaciones Amrica Latina y Caribe): Trade Map en: www.trademap.org Nota: 1 Poblacin/ Crecimiento Poblacional: Cifras estimadas para Julio de 2010. 2 Importaciones Amrica Latina y Caribe: Unidad: (Dlar, miles). 3 Tasa de Cambio : El dlar estadounidense es la moneda de curso legal. 4 Antillas Holandesas: La informacin se encuentra para aos distintos. 5 PIB: La informacin reportada corresponde al ao 2004. 6 N/D: La Informacin no se encuentra Disponible. 7 PIB por cpita: La informacin reportada corresponde al ao 2004. 8 Exportaciones/Importaciones Totales pas: La informacin reportada corresponde al ao 2006. 9 Importaciones Amrica Latina y Caribe:La informacin reportada corresponde al ao 2008. AG R O I N D U ST R I A Oportunidad: Confitera Te n d e n c i a Debidoa los altos niveles de sobrepesoen el pas, el Gobiernoin- centiva el consumo de productos saludables con menor contenido calricoy mayor contenidonutricional. Seabrenpaso lascompras de confitera orgnica y los productos kosher por la alta concentra- cin de comunidad juda en el pas. El consumidor infantil jalona ms del 80% del total del mercado de confitera, especialmente pa- ra caramelos, bombones y chupetas, por lo que deben ofrecerse productos con valor agregado y empaques llamativos, de colores fuertes, brillantes y que ofrezcan imgenes de los personajes del momento (calcomanasu obsequios configuras de modade Mat- tel, Disney, Nickelodeon, etc.). El productor debe estar atento a los cambios enlos gustosde este segmentodel mercado. En sabores, estarraigada laculturadel chili, los dulcesconsabor atamarin- do, cidos y con toque de picante son los favoritos. Los jvenes y adultos prefieren chocolates y productos para refrescar el aliento. Canal de Distribucin La cadena de distribucin en su mayora se da a travs del sector detallista, las tiendas de conveniencia y las grandes superficies, y se manejan espacios y gndolas de confitera especializados. Por lo general las empresas tienen distribuidor por zona o por ciudad para lograr cubrir todo el territorio debido a su gran extensin. Los distri- buidores de confitera ms grandes son los almacenes detallistas independientes, seguido por las tiendas de conveniencia y final- mente estn las grandes superficies. Oportunidad: Frutas y hortalizas p ro ce s a d a s Te n d e n c i a Los alimentos como frutas (durazno, pia, manzana, mango, papa- ya y naranja); vegetales (zanahoria, calabacitas, jitomate y brcoli) y tubrculos (papa y pltano) son los ms demandados en este mercado en el cual tambin se encuentran pimientos, esprragos y aceitunasenlatadas, entreotros. Enconservasvegetalesel consu- midor prefiere empaques al vaco (pouche) y tetra pack (preferidos porque no se toca el producto al abrirlos), dejando a un lado los enlatados. En general, se prefieren los empaques ecolgicos y fci- les de usar. La crisis econmica hizoque el consumidor comprara con mayor frecuencia pero en cantidades ms pequeas, eliminan- do la necesidad de productos con larga vida til. Los importadores exigen precios econmicos debido a que ofrecen al cliente final promociones permanentes. Los procesos de codificacin del pro- ducto pueden tardar entre tres meses y un ao, segn los desarro- llos solicitados. Canal de Distribucin Almacenes de Cadena: tienen cubrimiento a nivel pas, correspon- den a cuatro grupos (Wal Mart, Soriana, Comercial Mexicana y Che- draui) que poseen diversos formatos de tiendas. Estas cadenas usualmente hacen compras para sus marcas propias. Canal Directo: Esel ms usual para los productosde uso industrial, por ser el ms corto ydirecto. Los fabricantes que comprangran- des cantidades de insumos y materia prima lo hacen directamente, especialmente cuando sus requerimientos tienen detalladas espe- cificaciones tcnicas. Centrales de Abastos: abastecenlas tiendas tradicionales, las pe- queas cadenas de supermercados y tambin una importante cantidad de hogares. Canal Agente/Intermediario Fabricante: canal en el cual los agentes facilitan lasventas a los productoreso fabricantes encon- trando clientes industriales. Se utilizaampliamente enlos produc- tos agrcolas. M A N U FAC T U R AS Oportunidad: Cosmticos Te n d e n c i a Los consumidores adaptan su consumo a un presupuesto limitado, enfocadoen productosgenricosconsiderados comonecesarios, que puedanser usadospor variosmiembros del hogar, enpromo- cin y/o con descuento. No obstante, en los ltimos aos se ha pre- sentado un creciente inters en artculos de cuidado masculino, cuidadocapilar yproteccinsolar. Por suparte, los productospara la belleza femenina son muy estables pues las mujeres estn al tan- to de las tendencias globales de la moda y consideran los cosmti- cos como un lujo al alcance del bolsillo. En los prximos aos se- rn atractivos los productos con frmulas multipropsito a precios razonables, as como aquellos con formulaciones mdicas y ex- tractos naturales conlos cuales el proveedor marca una diferencia en el mercado. Tambin habr mayor preferencia por aquellos art- culos que desarrollen campaas publicitarias que evidencien casos reales de los beneficios del producto. Canal de Distribucin Existen principalmente cuatro canales de distribucin: Canal Industrial: a travs de este canal pueden desarrollarse los negocios B2B para la venta de formulaciones, extractos, concen- trados, maquilas y materias primas a los fabricantes mexicanos. Es- te canal rene aproximadamente a 70 empresas en el pas. Cmara Nacional de la Industria de Perfumera, Cosmtica y Artculos de to- cador e higiene (Canipec) es el gremio ms representativo. Canal Profesional: atiende a los negocios Pymes del sector como peluqueras, spas, tiendas de belleza y es el ms sensible a las cam- paas defidelizacin ymercadeo por partede los productores. El nmero deestablecimientos en el pas es superior a 22mil, segn informacin del Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (Ine- gi). Canal Tradicional: se encuentran principalmente las cadenas de autoservicio (tiendas de conveniencia, supermercados e hiper- mercados), farmacias, tiendas especializadas. Este canal rene aproximadamente a 70 supermercados, grandes superficies y tiendas departamentales que tienen presencia en las principales ciudades del pas. El gremio que las rene es la Asociacin Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad) Canal de Venta Directa: es el de mayor crecimiento en los ltimos aos. Existenaproximadamente 70 empresas de ventadirecta en el pas y totalizan ms de un milln de asociadas en Mxico. Oportunidad: Dotacin hotelera Te n d e n c i a El xito de la campaa Vive Mxicoen 2010 logr dinamizar el tu- rismo domstico e internacional hacia Mxico. Este pas implemen- ta cada ao diversas estrategias para mantenerse como el principal receptor de turistas en Amrica Latina. Se detectan tres sectores importantes: hoteles de lujo, bajo precio y negocios. Canal de Distribucin Existen dos canales de distribucin que son la venta directa al hotel en la que pueden comercializarse bienes ms duraderos y aquellos quehacenparte delainfraestructurafsicadel hotel, otambines- tn los consolidadores, que actan como proveedores de varios bienes o servicios para los hoteles de una cadena, estn en capaci- dad de importar directamente y representan algunas marcas ex- clusivas en Mxico. PRENDAS DE VESTIR Oportunidad: Jeanswear Te n d e n c i a El consumidor busca diseos creativos, variedad de colores, com- binacin detelas yestampados conmateriales diversos. En lama- yora de las posibilidades de grandes negocios, existe fuerte de- manda de prendas con diseos exclusivospara marca del cliente y desarrollo frecuente de colecciones. En diseo hay una marcada in- fluencia de tendencias americanas yeuropeas por la presencia de marcas como Hugo Boss, Calvin Klein, Nautica y Tommy. Los gran- des importadores seanticipan entre seis y ocho mesesa la valida- cin de muestras, seleccin de prendas y desarrollos de su portafo- lio. Por otro ladohay unaalta demandahacia productos de precio econmico quese venden por catlogo. Loscompradores buscan recibir la mercanca a tiempo y tener buen servicio postventa. El ex- portador que quiere proveer a las grandes superficies debe tener precios econmicos que se trasladen al consumidor final, tener una estructura de produccin con promedio de 100.000 unidades mes y ofrecer marcas para sus clientes. Canal de Distribucin Aqu participan las tiendas por departamento, las grandes su- perficies cubren todo el mercado, las cadenas de almacenes especializados, caracterizados por locales pequeos con ofer- ta determinada. Oportunidad: Ropa de Interior y de Control Te n d e n c i a La demanda se orienta a prendas exclusivas para marca propia del cliente y desarrollo de propuestas con alto contenido de diseo, co- lores y accesorios. La oferta de la industria de ropa interior y de con- trol en Mxico se concentra en productos bsicos, lo cual abre la po- sibilidad de competir con producto diferenciado. La decisin de compra se basa en el diseo y apariencia del producto, mientras que el precio y confort pasan a unsegundo plano. Las ventas por catlogo a precios econmicos tienen un gran potencial. Hoy en da las empresas estn decidiendo tener representantes locales para prestar mejor servicio post venta y cumplimiento en los tiempos de e n t re g a . Canal de Distribucin Los diferentes canales de distribucin para incursionar en el merca- doson el canal dedistribucin mayorista, queatiendea las bouti- ques independientes multimarcas y tiene red de ventas directas. Por otro lado estn las tiendas por departamento que llegan a seg- mentos socioeconmicos medio, medio-alto y alto. En este caso el esquema de compra es complejo y en promedio toma entre tres meses y unao, debido afactores comolas temporadas decom- pras, desarrollo de productos, precios, validacin de los proveedo- res, entre otros. As mismo, mientras las grandes superficies cubren el mercado desde el nivel socio econmico medio-bajo, hasta el al- to, de acuerdo con su ubicacin geogrfica, las cadenas de almace- nes especializados, caracterizados por locales pequeos con ofer- taespecializada, estnenfocados anivelessocio econmicosme- dio y medio-altos. S E RV I C I OS Oportunidad: Industria grfica y editorial Te n d e n c i a A la hora de comprar, el cliente tiene en cuenta el precio, la entrega puntual, la calidaddel trabajo y la posibilidadde financiacin. Gra- cias alas campaas defomentoalalectura implementadas por el Gobierno Federal, la venta delibros detexto y obraseducativas se haincrementado. El mercadodel libroelectrnico esincipiente, se esperaqueaumenteenlosprximos aos, al tiempoqueseredu- cen los precios de los dispositivos. Lo anterior har que la industria cambie enfocndose ms hacia los editores y el comercio de los derechos delas obras. Encuanto alos servicios deimpresin, son preferidas aquellas empresas con tecnologa de punta, tiempos cortos de entrega y precios competitivos. Existe potencial en el es- tablecimiento de alianzas binacionales para la coedicin de obras y compartir plataformas comerciales. Canal de Distribucin Lasventas del mercadoindican queel canal msgrandeen el mo- mentoson laslibreras, seguidasdel gobiernoel cual es unodelos ms grandes consumidores en el mercado. El Gobierno Federal re- quiere libros para sus programasde escuelas primarias, de educa- cin secundaria y de bibliotecas de Aula y Escolares. Oportunidad: Software y TICs Te n d e n c i a La gran cantidad de empresas medianas y pequeas existentes en Mxicoy el deseo deactualizarse tecnolgicamentepara ser ms eficientes y responder a las necesidades de sus clientes, abre una buenaoportunidad paraeste sector. Se buscansoluciones desof- tware adaptadas a las nuevas regulaciones del sistema financiero mexicanopara prevenir el lavadodeactivos; ERP's especializados en gestin hospitalaria; ERP's de bajo costo para Pymes de diferen- tes industrias; programas de e-learning institucional; desarrollos de software a la medida; pruebas de software (testing); call center y BPO con base en las exenciones deIVA y retefuente para la expor- tacin de estos servicios. ERP: Entreprise Resource Planning Canal de Distribucin El modelo de distribucin de las soluciones de Software y TI est di- rectamenterelacionado conel perfil decliente. No serecomienda una operacin 100%offshore porque no representa una garanta depostventaparael comprador. Por tal razn, secontemplandos alternativas probables para la distribucin: la primera consiste en el desarrollo de un canal basado en un Joint Venture con una firma mexicana que se dedique a la representacin de una herramienta altamente especializada hacia un nicho de mercado. La segunda alternativa, de la cual ya hay casos de xito en el pas, consiste en la instalacin en el mercado a travs de la constitucin de una empre- sa en Mxico. M x i co / OCTUBRE DE 2010 14 Oportunidades Publicacion = El Espectador, Seccin = , Color = , Fecha = 20/10/2010, Hora = 03:26:37 p.m., Pgina= 15, Usuario = rmunoz Tringulo norte AG R O I N D U ST R I A Oportunidad: galletas y snacks Te n d e n c i a Las galletas y snacks para segmentoalto se venden enempa- ques de polipropileno de colores llamativos y que contienen paquetes individuales; mientras que las dirigidas a un segmen- to de la poblacin con ingresos econmicos bajos se ofrecen en empaques plsticos transparentes, con 10 12 galletas o snacks por paquete. Se ofrecen galletas dulces, saladas, con fi- bra, light, con mermelada, rellenas, cubiertas, etc. Las de ma- yor acogida son las dulces rellenas de vainilla, fresa, banano, li- mn, naranja y chocolate, ofrecidas en bolsas de 8, 10 12 pa- quetes individuales de cuatro galletas cada uno. Los snacks van dirigidos en su mayora al pblico infantil (en forma de ani- males, con letras y colores) y se presentan en empaques plsti- cos o de polipropileno de diferentes tamaos (80 grs, 81 grs, 90 grs, 95 grs, y 98 grs.). La mayora de los snacks son hechos con harina de maz con queso en figuras de bolitas y palitos; y otros son elaborados slo con harina de maz, con sabor a vainilla y f re s a . Canal de Distribucin Los importadores son por lo general distribuidores de produc- tos de consumo masivo que se encargan de su comercializa- cin. El segundo nivel del canal de distribucin son los super- mercados, quienes se encargan directamente de la publicidad y promocin del producto. M A N U FAC T U R AS Oportunidad: Autopartes Te n d e n c i a La gran demanda de automviles usados (cuya importacin es permitida) hace que el mercado de repuestos tenga un gran potencial. Las principales marcas de vehculos son Toyota, Nis- san, Hino, Isuzu y Mazda. El consumidor es sensible a la diferen- cia de precios entre autopartes originales ogenricas, tenien- do stas ltimas una buena oportunidad. Se calcula que hay cerca de 900 mil vehculos con ms de 10 aos de antigedad. Tambin existe mercado para repuestos de motos. Canal de Distribucin Hay dos canales: uno de ellos, los concesionarios de las marcas que importan repuestos originales, y por otro lado estn los distribuidores mayoristas, que pueden tener puntos de venta propios o revender repuestos pequeos a comercializadores de provincia. Oportunidad: Aparatos elctricos Te n d e n c i a Gracias a los esfuerzos y grandes inversiones de los gobiernos para incrementar el porcentaje de cobertura en la distribucin de energa, gran parte del consumo de aparatos elctricos se concentra en el rea industrial. Canal de Distribucin Para la lnea comercial de bombillas, interruptores, cables y toma corrientes se busca que el canal de distribucin sea cor- to y directo, de forma tal que el importador sea a su vez mayo- rista y distribuya el producto a los minoristas (ferreteras) o al- macenes grandes, quienes lo venden a los usuarios finales. Los mrgenes de intermediacin que se manejan oscilan en- tre 25% y 30% para los mayoristas, y 30% 40% para los mino- ristas. Para la lnea industrial de transformadores, postes de luz, armarios de luz y cajas, fusibles, soportes para distribu- cin de energa elctrica y herrajes por lo general se maneja el canal directo, es decir, del exportador a las empresas distri- buidoras de energa, quienes se encargande llevar a cabo los desarrollos de proyectos de ampliacin de las redes elctricas del pas. Ellas sonlas encargadas dellevar acabolas compras de materiales que les permita ampliar las redes y darles el mantenimiento respectivo. PRENDAS DE VESTIR Oportunidad: Manufacturas de cuero Te n d e n c i a El consumidor de estrato alto prefiere calidad sin importar el precio, y busca artculos de cuero genuino(zapatos y acceso- rios) preferiblemente de marca y diseo variado. Los estratos ms bajos se inclinan hacia el material sinttico. La gran de- manda del producto se da entre diciembre y enero por los re- galos de Navidad, la compra de zapatos deportivos y la adqui- sicin de calzado escolar. El mercado femenino es ms amplio y busca siempre diseos de moda en colores atractivos y de buen precio, siendo stos elementos ms importantes que el material de fabricacin. Los hombres no son tan sensibles a las tendencias internacionales yprefierenzapatos de mayor cali- dad. Los adolescentes, de ambos gneros, son influenciados por la moda, por lo que demandan calzado sinttico, a bajo precio y con los diseos de temporada. Canal de Distribucin El canal de distribucindentrode este sector se puede dividir de tres formas, as: 1. Canal directo: el productor nacional vendepor medio deal- macenes propios, instalados usualmente en centros comer- ciales, y llega al consumidor final obteniendo un margen ma- yor a 30% de ganancia por la ausencia intermediarios. 2. Distribuidores: el productor nacional vende a los distribui- dores quien a su vez lo puede llevar al consumidor final directa- mente o a travs de minoristas. 3. Importadores: el productor extranjero vende a los distribui- dores quien a su vez lo puede llevar al consumidor final directa- mente o a travs de minoristas. En los canales de distribucin de las manufacturas de cuero participan el productor nacional, que puede vender directa- mente al consumidor final por medio de sus almacenes en el extranjero, o tambinexporta sus productos a los importado- res, distribuidores y minoristas en otros pases, que van a ha- cerlos llegar al consumidor final. Oportunidad: Ropa de Control Te n d e n c i a Se trata de un mercado relativamente nuevo y que en el pasa- do estaba ligado slo a usos post-quirrgicos. Hoy los consu- midores buscan fajas post-operatorias, correctoras de postura y prendas que les ayuden a realzar o mantener la figura. Se ob- serva igualmente aceptacin hacia los productos s e a m l e ss (sincosturas) quesonms cmodos ymenos notorios quelas fajas de tradicionales. Canal de Distribucin El productor nacional y el extranjero venden a los distribuido- res quienes a su vez comercializan a los minoristas y a las em- presas que manejan ventas por catlogo. El canal de distribu- cin tambin puede ser ms corto, como por ejemplo, el pro- ductor nacional puede vender al minorista (Walmart) quienes pueden obtener un margen de 100% y estos llegan directa- mente al consumidor final. Dentro de los minoristas tambin se encuentran las cadenas de boutiques de ropa interior que lle- gan a los principales centros comerciales del pas. S E RV I C I OS Oportunidad: Ingeniera y servicios de co n st r u cc i n Te n d e n c i a Existen planes gubernamentales que fomentan la inversin extranjeraenproyectos de reconstruccinymejoramientode infraestructura. Sin embargo, no hay suficientes profesionales capacitados para desarrollar estos proyectos, razn por la cual se acude a consultores internacionales abriendo el espacio a alianzas con empresas de infraestructura. Canal de Distribucin Los proyectos de este tipo se dividen en dos grandes grupos: proyectos de edificacin u obras civiles. Los proyectos de edifi- caciones por lo general son de carcter privado y pueden ser ad- judicados directamente o a travs de una licitacin pblica. Los proyectos de obras civiles (infraestructura) por lo general son contratados por el Gobierno y se adjudican a travs de un proce- so de licitacin pblica. No existe un canal de distribucin como tal, sin embargo podra adicionalmente considerarse que en ambos casos (edificacinuobras civiles) sepuedetener unso- cio local estratgico para llevar a cabo el proyecto. PERFIL ECONMICO Y COMERCIAL El Salvador PIB 2008 PIB 2009 PIB por cpita (USD) Po b l a c i n 1 Crecimiento Poblacional (%) 1 Tasa de cambio Exportaciones totales pas (USD) Importaciones totales hacia pas (USD) Exportaciones de Colombia Importaciones de Colombia Importaciones Amrica Latina y Caribe 2 G u ate m a l a M x i co H o n d u ra s 44,65 Miles de Millones 43,27 Miles de Millones 7. 200 7.185. 218 1 ,66% 1 3 3,861 Miles de Millones 6,706 Miles de Millones 78 . 6 4 3 . 6 4 3 2.960. 365 23,6% 16,9% 1 0, 8 % H o n d u ra s PIB 2008 PIB 2009 PIB por cpita (USD) Po b l a c i n 1 Crecimiento Poblacional (%) 1 Tasa de cambio Exportaciones totales pas (USD) Importaciones totales hacia pas (USD) Exportaciones de Colombia Importaciones de Colombia Importaciones Amrica Latina y Caribe 2 G u ate m a l a M x i co El Salvador 33,2 Miles de Millones 32,5 Miles de Millones 4 .100 7.833.696 2 ,00% 18,9 (HNL por USD) 5,196 Miles de Millones 7,788 Miles de Millones 49. 042. 783 3. 285. 239 2 3 ,0 % 14, 2% 13, 3% G u ate m a l a PIB 2008 PIB 2009 PIB por cpita (USD) Po b l a c i n 1 Crecimiento Poblacional (%) 1 Tasa de cambio Exportaciones totales pas (USD) Importaciones totales hacia pas (USD) Exportaciones de Colombia Importaciones de Colombia Importaciones Amrica Latina y Caribe 2 M x i co El Salvador Costa Rica 67,47 Miles de Millones 67,87 miles de Millones 5 .1 0 0 13. 276.517 2 ,07% 8,1613 (GTQ por USD) 7,333 Miles de Millones 10,63 Miles de Millones 179. 204. 211 3 3 . 673 . 51 1 3 0, 8 % 11 ,9% 8 ,0 % Fuente: (PIB, PIB por cpita, Poblacin, Crec Poblacional, Tasa de Cambio, Exportaciones/Importaciones totales pas): CIA Factbook 2009 en: www.cia.gov (Exportaciones/Imortaciones de Colombia hacia pases): DANE, Clculos Proexport (Importaciones Amrica Latina y Caribe): Trade Map en: www.trademap.org Nota: 1 Poblacin/ Crecimiento Poblacional: Cifras estimadas para Julio de 2010. 2 Importaciones Amrica Latina y Caribe: Unidad: (Dlar, miles). 3 Tasa de Cambio : El dlar estadounidense es la moneda de curso legal. 4 Antillas Holandesas: La informacin se encuentra para aos distintos. 5 PIB: La informacin reportada corresponde al ao 2004. 6 N/D: La Informacin no se encuentra Disponible. 7 PIB por cpita: La informacin reportada corresponde al ao 2004. 8 Exportaciones/Importaciones Totales pas: La informacin reportada corresponde al ao 2006. 9 Importaciones Amrica Latina y Caribe:La informacin reportada corresponde al ao 2008. Para la lnea comercial de los aparatos elctricos se busca que el importador sea a la vez mayorista y distribuya el producto a los minoristas . OCTUBRE DE 2010 / Oportunidades 15 Publicacion = El Espectador, Seccin = , Color = , Fecha = 20/10/2010, Hora = 03:26:43 p.m., Pgina= 16, Usuario = rmunoz Caribe AG R O I N D U ST R I A Oportunidad: Confitera Te n d e n c i a Los consumidores buscan marcas con estndares estadounidenses en cuanto a calidad, producto, servicio y empaque. Hay espacio para nuevos productos conestrategia de marca. Hay queofrecer un em- paque llamativo que pueda competir con marcas ms posicionadas o de mayor tradicin y debe contener la informacin acorde a las condi- ciones del mercado (idioma, nutrition facts etc.). En Puerto Rico y Re- pblica Dominicana, para llegar a las grandes superficies debe hacer- se a travs de marcas privadas. En Repblica Dominicana hay poten- cial para dulces artesanales y confitera blanda, dura, as como choco- late y se debe trabajar en posicionamiento de marca. En Puerto Rico el consumidor est enfocado ms a productos reconocidos internacio- nalmente como: confitera dura, chicles, paletas de caramelo y choco- lates. El posicionamiento de marca debe hacerse con inversin en pu- blicidad y mercadeo del producto en punto de venta (canal retail). Hay presencia deempresas colombianas. En Trinidady Tobago hay gran potencial pues la produccin local no suple toda la demanda. Existe alto inters por confitera dura (caramelos, mentas), blanda, chocolates, mientras quelos dulces artesanales notienen cabida. Es un mercado sofisticado en cuanto a sus expectativas de empaque en donde toda la informacin est en ingls. Los datos del contenido nu- tricional son muy importantes. El mercado ms dinmico para las ex- portaciones colombianas en los ltimos tres aos en confitera es Re- pblica Dominicana, seguido por Puerto Rico y Jamaica. Canal de Distribucin El principal canal de distribucin son los importadores/distribuido- res quellegan tantoa canal retail como institucional. A) Colmados (pequeas tiendas), Surtidores (venta en la calle), Supermercados. B) Hoteles, restaurantes, colegios, corporaciones. Oportunidad: Snacks Te n d e n c i a Al igual que para confitera, la estrategia para mercado minorista es buscar productos que estn al nivel de los estndares estadouni- denses en empaque, imagen, beneficios al cliente en punto de ven- ta y calidad. Puerto Rico: es un mercado en donde la familiaridad con el pltano haceque los snacks abase deesteproductotengan altaacogida. Paraintroducir nuevos productos senecesitaun altopresupuesto de marketing. Los productos debentener en cuenta los requisitos exigidos por FDA, especialmente enrelacin conel contenidonu- tricional. Es importante la presentacin en onzas y que los tamaos seadaptenalasnecesidades del mercado(Colombiaempacavo- lmenes muy pequeos). Repblica Dominicana: existe gran oportunidad para productos tnicos. Los exportadores deben contar con un buen aliado local para su distribucin y posicionamiento. Los empaques deben tener el estndar del lder (frito lay) y las porciones deben aumentarse un poco, pues el gramaje del producto colombiano es inferior al que se encuentra localmente. Trinidad y Tobago: la produccin local de papas chips no suple la de- manda lo que aumenta la potencialidad hacia este producto. Las es- trategias de posicionamiento y penetracin son las mismas de confi- tera. Tambin se debe prestar especial cuidado al diseo y calidad del empaque e informacin (etiqueta) que debe estar en ingls. Canal de Distribucin El principal canal de distribucin son los importadores/distribuido- res quellegan tantoa canal retail como institucional. A) Colmados (pequeas tiendas), Surtidores (venta en la calle), Supermercados. B) Hoteles, restaurantes, colegios, corporaciones. M A N U FAC T U R AS Oportunidad: Dotacin Hogar (Aseo) Te n d e n c i a En el mercado del Caribe se detectan dos tendencias. Para venta al detal el consumidor est regido por la marca, es impor- tante que la empresa colombiana maneje una clara estrategia de po- sicionamiento con estndares estadounidenses y europeos en don- de la diferencia la marque no slo el precio sino tambin la calidad y el empaque. Para el mercado institucional la estrategia debe estar ms enfocada en calidad del producto, tiempos de despacho oportunos, y con presentaciones que cumplanlas necesidades del mercado. El exportador debe estar preparado con lneas complementarias de productos que faciliten la logstica ya que el caribeo tiende a reque- rir consolidacin de productos. Los principales productos demanda- dos son: papel toalla, papel higinico, servilletas, desechables, bolsas (todo lo anterior bajo estndares estadounidenses, de tamao del papel, y calibraje de las bolsas). En general este no es un mercado re- gido porlo orgnicoo natural, est msinfluenciado porlo atractivo de los empaques y la calidad del producto. Aunque existe industria local de algunos productos (ej: Manufacturados del plstico enRe- pblica Dominicana), hay espacio para producto extranjero ya que son productos de consumo masivo y que cuentan con un canal alter- no bastante dinmico como es el turstico. Repblica Dominicana: hay alta demanda de productos de limpie- za como escobas, traperos, baldes, esponjas, entre otros. PuertoRico: altapotencialidaden artculosdeaseo comoescoba, traperos, baldes, esponjas. Trinidad y Tobago: existe un alto potencial en jabones y detergen- tes, yartculos deaseo(escobas, traperos, esponjas, guantes). No hay produccin local. Canal de Distribucin Tradicionalmente se llega a travs de distribuidores locales que lle- van el producto colombiano a supermercados, colmados, grandes superficies, hoteles e instituciones, el xito con el distribuidor loca- les es el apoyo de marketing en punto de venta, especialmente cuando se quiere diferenciar la marca. Oportunidad: Material POP Te n d e n c i a En el Caribe existe gran potencial para material promocional ya que no cuenta con una oferta local fuerte y aunque hay provisin de otros pases, los productos colombianostienen acogida por su ex- celente calidad e innovacin. El mercado caribeo es muy recepti- vo ante nuevas propuestas de material promocional debido a que cuenta con varias multinacionales localizadas en las islas. Es un mercadosensibilizado al uso deestetipo deproductos. EnRep- blica Dominicana hay espacio para aeroinflables. Canal de Distribucin El canal de distribucin para Trinidad y Tobago y otros mercados del Caricomes venta directa a las fbricas. Sin embargo la expe- riencia en Repblica Dominicana y Puerto Rico ha mostrado que el xito se debea la alianza conun local pues constantementese re- quieren servicios de instalacin, reparacin y reposicin. PRENDAS DE VESTIR Oportunidad: Uniformes Te n d e n c i a Existegranpotencial parauniformes puesnohayunaindustrialo- cal fuerte. Los principales clientes pueden ser hoteles, bancos, cole- gios y multinacionales. La tendencia en uniformes es hacia la utili- zacin de telas ligeras adecuadas para la temperatura tropical (po- lister y drill en tonos kaki yfuerte azul). Predomina lasencillez de los modelos que noexcedenlas tres piezas. Los diseos tiendena ser prcticos, de fcil lavado y planchado, eliminando en muchos casos las pinzas muy utilizadas anteriormente en el caso de los uni- formes escolares de nias. Canal de Distribucin El canal dedistribucin que ms xitoha tenido es el de los distri- buidores de hotelerae institucional, pues los hoteles no compran directamente y muchas veces centralizan sus compras en casa ma- triz; espor eso queal llegar atravsdeunlocal sefacilitael acerca- miento. El esquema dedistribucin de losuniformes esdirecto del fabricante a las empresas y colegios, los cuales los utilizan en el pri- mer caso y/o los distribuyen entre los alumnos en el caso de los es- co l a re s . Oportunidad: Dotacin Hotelera e I n st i t u c i o n a l Te n d e n c i a Latendencia paralos productos dedotacinhotelera(ropa deca- may toallas)est regidaprincipalmentepor calidad, precio ytiem- pos de entrega y respuesta. El cliente busca proveedores con expe- riencia y capaz de atender rpidamente sus requerimientos. La con- sistencia en la calidad de las telas, colores y patrones de impresin es imprescindible. En RepblicaDominicanayPuerto Ricolatenden- cia de compra de los hoteles se enfoca en proveerse a travs de dis- tribuidores locales, por lo que sera importante tener aliados all. Canal de Distribucin Hay dos canales: A travs de distribuidores especializados: menos volumen, alta periodicidad. Venta a cliente final (no es la ms usual): volmenes altos, poca periodicidad ms difcil de penetrar. S E RV I C I OS Oportunidad: Turismo de salud Te n d e n c i a Los caribeos buscan destinos en el extranjero con liderazgo en avances tecnolgicos para susprocedimientos mdicos, que sean de fcil acceso y seguros. Las principales especialidades demanda- das son cardiologa, oncologa, oftalmologa, fertilidad y chequeos e j e c u t i vo s . Con Barbados se est gestionando lafirma de unMemorando de entendimiento entre gobiernos para el envo de pacientes a Co- lombia. En Trinidad y Tobago existedemanda por procedimientos quirr- gicos en Colombia, potencial de realizar paquetes mdicos con operadoresde viajesque promuevancirugas delser ychequeos mdicos generales. En RepblicaDominicana seidentifica aColombia comoprovee- dor deservicios de salud. Sepropone la visita demdicos colom- bianosalaislapara realizar charlas/seminariosyhacer sensibiliza- cin por medio de talleres. Canal de Distribucin Aseguradoras pblicas (Gobierno) y privadas Clnicas y hospitales Oportunidad: Ingeniera y Construccin Te n d e n c i a En Repblica Dominicana hayoportunidades en participacin de licitaciones con el gobierno pero se recomienda tener un aliado lo- cal por lo complejo del proceso. Existen espacios en Infraestructura vial y de vivienda, acueducto y electricidad. En PuertoRico sedetectan oportunidades en proyectos de cons- truccinde puertos internos entre las islas deCulebray Vieques y concesiones de carreteras, en cuantoa proyectos de vivienda hay s o b re s at u ra c i n . En Trinidad y Tobago tambin se recomienda tener alianzas con locales para acceder a licitaciones. Se detectan oportunidades para nuevos proyectos de infraestructura de vas, viviendas de inters social, hospitales, estacionesde bomberos y polica. Las oportuni- dades en este mercado estn ms enfocadas al sector pblico que al privado. Canal de Distribucin Bsicamente en todo el Caribe la sugerencia es establecer alianzas conunlocal paraparticipacinenlicitaciones tantopblicascomo p r i va d a s . PERFIL ECONMICO Y COMERCIAL Repblica Dominicana PIB 2008 PIB 2009 PIB por cpita (USD) Po b l a c i n 1 Crecimiento Poblacional (%) 1 Tasa de cambio Exportaciones totales pas (USD) Importaciones totales hacia pas (USD) Exportaciones de Colombia Importaciones de Colombia Importaciones Amrica Latina y Caribe 2 Venezuela M x i co Co l o m b i a 77,71 Miles de Millones 79.65 Miles de Millones 8. 300 9. 6 5 0.0 5 4 1 ,49% 36,141 (DOP por USD) 5,463 Miles de Millones 12,28 Miles de Millones 483. 220.803 9.1 9 6 . 6 63 17,7% 14 ,5% 14, 2% Trinidad y Tobago PIB 2008 PIB 2009 PIB por cpita (USD) Po b l a c i n 1 Crecimiento Poblacional (%) 1 Tasa de cambio Exportaciones totales pas (USD) Importaciones totales hacia pas (USD) Exportaciones de Colombia Importaciones de Colombia Importaciones Amrica Latina y Caribe 2 Co l o m b i a B ra s i l M x i co 27,05 Miles de Millones 26,19 Miles de Millones 21 . 300 1 . 229.953 - 0,1 0 % 6,2993 (TTD por USD) 9,175 Miles de Millones 6,974 Miles de Millones 378.992 .080 160.141 .865 45 , 5 % 23, 2% 8 ,7 % Antillas Holandesas PIB 2008 PIB 2009 PIB por cpita (USD) Po b l a c i n 1 Crecimiento Poblacional (%) 1 Tasa de cambio Exportaciones totales pas (USD) Importaciones totales hacia pas (USD) Exportaciones de Colombia Importaciones de Colombia Importaciones Amrica Latina y Caribe 2 Pa n a m 9 Venezuela 9 Co l o m b i a 9 2,8 Miles de Millones N/D 6 1 6 .0 0 0 7 2 27.0 49 0,73 % 1,79 (ANG por USD) 3,71 Miles de Millones 8 15,74 Miles de Millones 8 33.466. 341 5 . 5 67. 4 4 2 1 9,1 % 1 9,0 % 1 3 ,7 % / OCTUBRE DE 2010 16 Oportunidades Publicacion = El Espectador, Seccin = , Color = , Fecha = 20/10/2010, Hora = 03:26:46 p.m., Pgina= 17, Usuario = rmunoz Ec u a d o r AG R O I N D U ST R I A Oportunidad: Frutas y verduras procesadas Te n d e n c i a El consumidor cada vez demanda ms productos procesados, alimentos de calidad, fcil preparacin y que tengan vida til mayor a un ao (Verduras IQF y frutas procesadas congeladas y enlatados) La competencia nacional incrementa su oferta a travs de nuevas presentaciones y lneas de productos; sin em- bargo, existen varios de ellos que necesitan inversiones muy altas e importan materia prima por lo que maquilan la marca en el exterior. Colombia tiene la tecnologa, costos y calidad que an Ecuador no ha desarrollado. Canal de Distribucin Las empresas exportadoras los envan a Ecuador, y all los con- ductos de comercializacin como los supermercados, mayo- ristas y otros distribuidores, se encargan de que les lleguen al consumidor final. Oportunidad: Cafs Te n d e n c i a En Ecuador dos de cada cuatrofamilias consume caf instan- tneo o en grano y es considerado como uno de los productos de la canasta familiar bsica diaria. A pesar de contar con pro- duccin nacional y existir una gran oferta de marcas naciona- les de caf en grano los consumidores prefieren productos co- lombianos por su mejor calidad. Canal de Distribucin Aqu participan las empresas exportadoras, que envan el pro- ducto a Ecuador y all los conductos de comercializacin como los supermercados, mayoristas y otros distribuidores se en- cargan de que les llegue al consumidor final. M A N U FAC T U R AS Oportunidad: Instrumentos y Aparatos - Aparatos elctricos Te n d e n c i a El Gobierno ecuatoriano ha puesto mucho nfasis en el desa- rrollo de megaproyectos, en especial de generacin elctrica toda vez que all la deficiencia energtica ha provocado por va- rios aos cortes en el servicio eimportacin de la misma. Para 2010 se tienen previstos, entre otros, seis proyectos hidroelc- tricos, cinco proyectos termoelctricos y uno de potencia fo- tovoltaica conuna inversincercana alos US$4.000millones. Tambin existen proyectos de distribucin de energa elctri- caparalos cuales serequiere devarios tipos deaparatos elc- tricos. No hay ms de 10 empresas fabricantes de productos elctricos en Ecuador lo que obliga a que la mayor parte de aparatos deban ser importados. Segn el Banco Central del Ecuador, en 2009, ese pas import, de este tipo de productos, US$392 millones de los cuales casi US$46millones fueron lle- vados desde Colombia, siendoel tercer pas proveedor, el pri- mero es Estados Unidos con US$130 millones y China en se- gundo lugar con US$62 millones. Canal de Distribucin Los exportadores envan el producto a los desarrolladores de proyectos de generacin elctrica, a los mayoristas de apara- tos electrnicos y a las cadenas de ferreteras. Aquellos alma- cenes que venden grandes cantidades de instrumentos pri- mero pasan el producto por unos distribuidores que sern quienes los vendan a las ferreteras y constructoras privadas. Oportunidad: Materiales de Construccin Te n d e n c i a Ecuador ha puesto mucho nfasis al desarrollo de proyectos de inters social, entre ellos la construccin de vivienda de ba- jo costo para estratos de menores recursos econmicos. Hay diferentes incentivos que incluyen subsidios estatales, crdi- tos para vivienda y crditos para constructores a travs del MI- DUVI, del IESS y del Banco del Pacfico (Estatal) La construc- cin de vivienda de inters social, por su bajo costo, requiere materiales econmicos, en donde caben muy bien los siste- mas de construccin liviana, que permitan construir un gran nmero de viviendas en poco tiempo. En la actualidad Ecua- dor no cuenta con produccin de paneles de yeso, ni fibroce- mento ni otros elementos de sistemas de construccin livia- na. Canal de Distribucin El principal canal es el importador-mayorista el cual vende a los distribuidores y constructores privados. PRENDAS DE VESTIR Oportunidad: Textiles e Insumos para la Co nfe cc i n Te n d e n c i a Colombia es un referente de moda para Ecuador. La industria de la confeccin cuenta con incentivos gubernamentales des- de hace 12 meses y su fortaleza est en la confeccin de pren- das bsicas en colores como negro, blanco, caf y gris. La prin- cipal variable en la decisin de compra es el precio. No hay fuentes con informacin actualizada (2009 2010) sobre da- tos reales de produccin, sin embargofuentes nooficiales re- portan un crecimiento entre 25%y 30%por el apoyo del Go- bierno que considera este sector como estratgico, y gracias a la proteccin a travs de salvaguardias por un perodo de ao y m e d i o. Canal de Distribucin Los canales de distribucin del producto importado, sea mate- ria prima o insumos, estn compuestos por importadores ma- yoristas, representantes o distribuidores y sucursales de em- presas colombianas en Ecuador. Pocas son las empresas con- feccionistas ecuatorianas que realizan las importaciones di- rectas con el exportador colombiano. Oportunidad: Calzado para hombre Te n d e n c i a La produccin local de calzado de todo tipo se centra en pro- ductos y diseos bsicos: sandalias y calzado cerrado casual (para hombre y mujer) y mujer bsico, en colores tradicionales como el negro y caf. En menor medida calzado escolar. Canal de Distribucin Los canales de distribucin son importadores mayoristas, re- presentantes o distribuidores con casi 75%, seguido de las ven- tas a travs degrandes superficies, quesoncadenas dealma- cenes por departamentos y locales boutique. Tambin estn las ventas por catlogo desde hace dos aos que van tomando fuerza, aunque sigue siendo pequeo. S E RV I C I OS Oportunidad: Turismo de Salud Te n d e n c i a En esta materia, el consumidor ecuatoriano busca servicios in- ternacionales que le brinden garantas y buenos precios. No existe un paquete internacional que sea comercializado proactivamente ya que los pacientes viajan al exterior por sus propios medios. El Gobierno cuenta con el programa Red de Proteccin Social Solidaria que cubre o financia la totalidad de tratamientos, los procedimientos dealta complejidady costo, as como el traslado de un familiar. El Ministerio de Salud de Ecuador tiene inters en conocer la oferta de Colombia por costos y cercana. Las patologas ms comunes son: malfor- maciones congnitas de corazn, tumores cerebrales, quema- duras graves u otras que no puedan tratarse por una entidad de salud de Ecuador. Canal de Distribucin Las instituciones de salud desarrollan productos y lo colocan mediante acuerdos realizados con la entidad de Gobierno (Mi- nisterio de Salud y/o Red de Proteccin Solidaria) Oportunidad: Editorial y Artes Grfica Te n d e n c i a En Ecuador existen aproximadamente 30importadores de li- bros que cubren el 80% del canal de comercializacin de libros en el mercado, de los cuales 85% lo hacen desde Colombia, Ar- gentina, Espaa y Mxico. Colombia tiene oportunidades en li- bros, textos escolares y universitarios por calidad, costos de flete, idioma y disponibilidad. Varias empresas colombianas comienzan a colocar infraestructuras propias de comercializa- cin con el fin de optimizar costos. Canal de Distribucin Para el sector editorial, en Ecuador existe un solo grupo de tiendas que importa y comercializa directamente los libros pa- ra venta al consumidor final, que es Grupo Wright. En este caso participanel exportador colombiano, los supermercados ma- yoristas, distribuidores, las universidades que llevan el pro- ducto al cliente final. PERFIL ECONMICO Y COMERCIAL PIB 2008 PIB 2009 PIB por cpita (USD) Po b l a c i n 1 Crecimiento Poblacional (%) 1 Tasa de cambio Exportaciones totales pas (USD) Importaciones totales hacia pas (USD) Exportaciones de Colombia Importaciones de Colombia Importaciones Amrica Latina y Caribe 2 Co l o m b i a B ra s i l M x i co 109,7 Miles de Millones 108,8 Miles de Millones 7.500 14 .574 .101 1 ,50% 1 3 1434 Miles de Millones 14,27 Miles de Millones 1 . 257. 333.602 674 .669.640 30, 3% 14 ,4% 13,8% Fuente: (PIB, PIB por cpita, Poblacin, Crec Poblacional, Tasa de Cambio, Exportaciones/Importaciones totales pas): CIA Factbook 2009 en: www.cia.gov (Exportaciones/Imortaciones de Colombia hacia pases): DANE, Clculos Proexport (Importaciones Amrica Latina y Caribe): Trade Map en: www.trademap.org Nota: 1 Poblacin/ Crecimiento Poblacional: Cifras estimadas para Julio de 2010. 2 Importaciones Amrica Latina y Caribe: Unidad: (Dlar, miles). 3 Tasa de Cambio : El dlar estadounidense es la moneda de curso legal. 4 Antillas Holandesas: La informacin se encuentra para aos distintos. 5 PIB: La informacin reportada corresponde al ao 2004. 6 N/D: La Informacin no se encuentra Disponible. 7 PIB por cpita: La informacin reportada corresponde al ao 2004. 8 Exportaciones/Importaciones Totales pas: La informacin reportada corresponde al ao 2006. 9 Importaciones Amrica Latina y Caribe:La informacin reportada corresponde al ao 2008. El calzado de hombre es uno de los productos que ms importa Ecuador, ya que la produccin local se centra en diseos bsicos. OCTUBRE DE 2010 / Oportunidades 17 Publicacion = El Espectador, Seccin = , Color = , Fecha = 20/10/2010, Hora = 03:26:52 p.m., Pgina= 18, Usuario = rmunoz Centroamrica sur AG R O I N D U ST R I A Oportunidad: PANAM: Harinera, Panadera y Molinera Te n d e n c i a Los consumidores en Panam buscan productos de marca, con buenposicionamientoycalidad, que seadaptenasus gustos en cuanto al tamao de las porciones y variedad. De Colombia en primera medida se demanda almidn de maz, galletas (dulces, de soda o saladas), barquillos, obleas, pre-gelatinizados (sin glu- ten) y hojuelas. Canal de Distribucin Muchos de los supermercados realizan sus importaciones y las tiendas de abarrotes se abastecen de las empresas importadoras y distribuidoras mayoristas. Distribuidores mayoristas: el mayor flujo demercancas extran- jeras se realiza a travs de estos distribuidores, quienes cuentan con redes de comercializacin hacia minoristas. Este canal tiene en ocasiones grados de especializacin, por lo que el exportador colombiano debe informarsesobre los sectores queestos distri- buidores atiendenpara adaptar su producto. Supermercados de cadena: a travs de este canal se mueve el mayor nmero de mar- cas y volmenes de productos. En muchas ocasiones los princi- pales supermercados de cadena realizan las importaciones di- re ct a m e n te. Oportunidad: COSTA RICA: Confitera Te n d e n c i a El consumidor busca productos de alta calidad, empaque llamativo yconprecios competitivosqueseadaptenasus gustosencuanto al tamaoysabor. Es un mercadoconungrannmerodecomer- cializadores ydistribuidores mayoristas deconfites. Existeuntipo de consumidor con mayor preferencia y tendencia por productos que cumplan los requisitos mencionados aunque sean de mayor costo. Los productos colombianos deben ser competitivos en cuanto a costo con sus homlogos de marcas tradicionales. Canal de Distribucin Distribuidores: el sistema de distribucin para las lneas de confi- tera consiste bsicamente en que la empresa exportadora con- tacte a un distribuidor nacional o un productor nacional que quie- ra comercializar sus lneas como complementoa lasuya. Existen dos tipos de distribuidor: El que tienecapacidad de almacenamientoy sistemade trans- porte propio para llegar a las grandes cadenas de supermercados y al comercio en general, no slo en el Valle Central. El pequeo que slo cuenta con la capacidad de distribuir inme- diatamente la mercanca en el momento que le llega. Puede tener slo uncamin distribuidor pero an as es ideal para fabricantes pequeos. Tambin vende a los supermercados y minisper. Cadenas de supermercados: un aspectoa resaltar en este canal es que existen en Costa Rica supermercados de dueos locales, grupos familiares con muchsimos aos de estar en el mercado y que han desarrollado todo un concepto de lealtad y que luchan con las cadenas internacionales -con relativo xito- por aumen- tar el volumen de sus clientes. Estos supermercados son ms sus- ceptibles decolocar ensus gndolas productos deconfitera di- ferentes a las marcas mundiales tradicionales, pues ello les genera alguna diferenciacin. M A N U FAC T U R AS Oportunidad: PANAM: Medicamentos g e n r i co s Te n d e n c i a Desde 2009, el Gobierno panameoadoptuna Poltica Nacio- nal de Medicamentos que incluye una estrategia para promover el uso de genricos. La idea es aumentar la disponibilidad y el uso de medicamentos esenciales de calidad y garantizar a la poblacin precios bajos y uso racional de los mismos. Por lo anterior, mu- chos de los diferentes laboratorios que fabrican sus productos por mediode terceros y a suvez son distribuidores, buscanper- manentemente nuevos oferentes. Canal de Distribucin Farmacias: dentro de los diferentes tipos de productos comercia- lizados por las farmacias, el principal son los medicamentos. Por regla general, las drogueras con muchas sucursales tienen la ven- taja de aplicar un porcentaje mayor de descuento por sus vol- menes de compras teniendo delantera sobre las que cuentan con muy pocas sucursales o aquellas que poseen slo un local. Las de barrio se benefician de su cercana a los consumidores para sus necesidades inmediatas. Mayoristas: existendos tipos demayoristas: el quevendemedi- camentos que necesitan receta mdica y de venta libre (OTC), que atiendenprincipalmente a farmacias pequeas y medianas. Los otros son los mayoristas que venden nicamente medica- mentos veterinarios, los cuales atiendenlas pequeas poblacio- nes del interior del pas, distribuyendo a agro-servicios o a g ro - t i e n d a s . Laboratorios (maquila): existen laboratorios en Panam que mandan a fabricar parte de su produccin lo cual los convierte en potenciales clientes para los fabricantes colombianos. Oportunidad: PANAM: Estructuras metlicas, artculos de ferretera y sistemas co n st r u ct i v o s Te n d e n c i a Se mantiene una tendencia creciente al desarrollo de proyectos hoteleros y centros comerciales, as mismo, proyectos de infraes- tructura, comocarreteras, puentes, hospitales y proyectos de vi- vienda de inters social. El gobierno tiende a apoyar la inversin en las mejoras de la infraestructura del pas. Canal de Distribucin Los ms eficaces canales dedistribucinparael sector demate- riales de construccin metalmecnico son los almacenes enfoca- dos en la venta de artculos de ferretera y los distribuidores, fabri- cantes de tejas o carriolas, quienes debido a la escaza produccin, importan lminasde aceroo alambrn; distribuidores demaqui- naria y constructoras. Oportunidad: PANAM: Confitera Te n d e n c i a El confite ms consumido enPanam es el artesanal y carecede buena presentacin, nicho que representa oportunidad para Co- lombia. Los empaques novedosos y figuras de cmics son un gran atractivoa la hora de comprar. Los adultos consumencada vez ms productos l i g ht , Fat- Fre e y ms saludables. Como re- sultado de esta tendencia, el crecimiento del sector de las golosi- nas ha sido impulsado por el lanzamiento de nuevos productos con sabores innovadores y sin contenido de azcar. Canal de Distribucin Muchos de los supermercados realizan sus importaciones y las tiendas de abarrotes se abastecen de las empresas importadoras y distribuidoras mayoristas. Distribuidores mayoristas: el mayor flujo demercancas extran- jeras se realiza a travs de estos distribuidores, quienes cuentan con redes de comercializacin hacia minoristas. Este canal tiene en ocasiones grados de especializacin, por lo que el exportador colombiano debe informarsesobre los sectores queestos distri- buidores atienden para adaptar su producto al consumidor final. Supermercados de cadena: a travs de este canal se mueve el mayor nmero de marcas y volmenes de productos. En muchas ocasiones los principales supermercados de cadena realizan las importaciones directamente. PRENDAS DE VESTIR Oportunidad: COSTA RICA: Ropa interior Te n d e n c i a Los costarricenses en cuanto a moda son conservadores, no obs- tante se observa una mayor aceptacin hacia prendas un poco ms arriesgadas, aunque los colores claros y oscuros siguen sien- do los preferidos. Hay muy pocas empresas que producen a nivel local y las que lo hacen estn enfocadas al segmento bajo. Siendo un mercado maduro, la oferta colombiana ha logrado un excelen- teposicionamiento, dondela sensibilidadal precio es menor yel mercado aprecia la calidad y el diseo. Canal de Distribucin Los principales canales son las tiendas por departamento (a pesar de no ser importadores directos), ventas por catlogo (por la efec- tividad demostrada) y las franquicias, que permiten mayor posi- cionamiento y visibilidad de marca, y un mayor precio de venta. Oportunidad: COSTA RICA: Joyera y b i s u te r a Te n d e n c i a Los consumidores buscan que el producto tenga buena aparien- cia y diseos tradicionales. Estos son principalmente adquiridos por y para mujeres, por tanto se deben observar atentamente los gustos de cada rango de edad. Los collares se prefieren de longi- tud media. Para el sector juvenil, los diseos pueden ser ms lla- mativos, con figuras, al igual que para el sector infantil. En cuanto a los colores, estos varan de acuerdo con el diseo presentado. Mu- chos sevenden por catlogo paradar como regalo aotra perso- na, por tanto deben ofrecerse en juegos (collar + aretes bsica- mente) que puedan satisfacer el gusto de las amas de casa, quie- nes son las mayores compradoras potenciales en este mercado. El precio es importante ante la competencia china. Canal de Distribucin Venta por catlogo: tiene bastante acogida en el mercado y se en- cuentraorientadoal segmentomedio ymediobajo. Por logene- ral cada empresa distribuidora define su estrategia y decide si tie- ne una lnea bsica y otra premium. Tiendas por departamento: en Costa Rica predominan las islas de joyera dentro de este tipo de tiendas. S E RV I C I OS Oportunidad: COSTA RICA: Ingeniera para proyectos en desarrollo (Obras pblicas, vivienda de inters social y residencias). Te n d e n c i a Enlos ltimos aos ha tomadofuerza la construccinde edificios de mayor altura ylujo, no sloen el rea metropolitana, sino tam- bin enzonas tursticas. Tambin son atractivaslas casasy urbani- zaciones al estilo estadounidense (en las playas) apetecidas por ciudadanos retirados de ese pas. Por otra parte, el gobierno planea hacermillonarias inversionesen nuevoshospitales oremodelacio- nes de los existentes en los prximos cuatro aos; as mismo existe inters por la vivienda de inters social, donde Colombia tiene am- plia experiencia aplicable. Tambin requieren fortalecimiento de in- fraestructura vial para puentes y carreteras. Canal de Distribucin Las constructoraslocales, conlas cualesse puedenrealizar alian- zas estratgicas para la transferencia de conocimientooasocia- cinparala ejecucindediferentes proyectos, tambinestnlas constructorascolombianas establecidasen el pasy lasextranje- ras que tienen presencia en Costa Rica o participan a travs de lo- cales en proyectos. El Gobierno de Costa Rica: planea la ejecucin de diferentes proyectos de infraestructura y transporte, luego es- tablece concesiones o abre licitaciones donde las empresas pri- vadas entran a participar. Oportunidad: PANAM: Ingeniera para proyectos en desarrollo (obras pblicas, megaproyectos hoteleros, ampliacin del Canal de Panam) Te n d e n c i a Se presenta una tendencia creciente en construccin de mega pro- yectos de infraestructura: remodelaciny construccin de nuevos hospitales y aeropuertos, el metro ciudad de Panam, canal de Pa- nam, entre otros. El Gobiernoest promoviendo las viviendas de inters social. La construccin de hoteles y proyectos residenciales mantiene su dinamismo. La ampliacin del Canal de Panam re- presenta a mediano plazo oportunidades para los materiales de construccin colombianos. En 2010 y 2011 los requerimientos estn enfocados a las grandes obras de movimientode tierras, adquisi- cin de acero, cemento de especificaciones especiales, fabricacin de bombas de enorme capacidad, compuertas, etc. Canal de Distribucin Para este sector es adecuadoutilizar como canales a los actores principales entre quienes tenemos las constructoras locales con las cuales pueden realizar alianzas estratgicas para transferencia de conocimiento o asociacin para la ejecucin de diferentes pro- yectos, as tambinconstructoras colombianas y extranjeras es- tablecidas en Panam. Del mismo modo, es importante que los empresarios aprovechen las licitaciones publicadas por el Go- biernoylasconcesioneslas cualessonvehculosdeprimerama- no para ingresar al mercado. Oportunidad: PANAM: Software de outsourcing para instituciones bancarias y de turismo entre otros. Te n d e n c i a La Cmara Panamea de las Tecnologas de la Informacin, en un proyectoa 2018, buscaconsolidar aPanam comolder en lare- ginenel sector delas Tecnologas delaInformacinyComuni- caciones. Estoha despertadoel intersde lasempresas desarro- lladoras locales enproductos elaborados en el extranjero, crean- do as complementariedad. Dependiendo del cliente atendido, se buscan soluciones parabancos, hoteles, puntos deventa, inven- tarios, entre otros. Canal de Distribucin El canal ms adecuado son los distribuidores de software; empre- sas locales que buscan productos con diferentes aplicaciones de empresas en el exterior para distribuir en Panam. Tambin hay desarrolladores de software y por ltimo, usuarios finales, en don- de el cliente puederequerir diferentes productos, comosolucio- nes para bancos, hoteles, para puntos de venta, inventarios, entre o t ro s . / OCTUBRE DE 2010 18 Oportunidades Publicacion = El Espectador, Seccin = , Color = , Fecha = 20/10/2010, Hora = 03:26:55 p.m., Pgina= 19, Usuario = rmunoz PERFIL ECONMICO Y COMERCIAL PIB 2008 PIB 2009 PIB por cpita (USD) Po b l a c i n 1 Crecimiento Poblacional (%) 1 Tasa de cambio Exportaciones totales pas (USD) Importaciones totales hacia pas (USD) Exportaciones de Colombia Importaciones de Colombia Importaciones Amrica Latina y Caribe 2 B ra s i l Ec u a d o r Chile 249,1 Miles de Millones 251,4 Miles de Millones 8.500 2 9. 5 4 6 . 9 63 1 , 23% 2,88 (PEN por USD) 26,89 Miles de Millones 21,01 Miles de Millones 788.032 .059 59 6 . 4 4 6 .74 8 22 ,9% 13,9% 13,6% Fuente: (PIB, PIB por cpita, Poblacin, Crec Poblacional, Tasa de Cambio, Exportaciones/Importaciones totales pas): CIA Factbook 2009 en: www.cia.gov (Exportaciones/Imortaciones de Colombia hacia pases): DANE, Clculos Proexport (Importaciones Amrica Latina y Caribe): Trade Map en: www.trademap.org Nota: 1 Poblacin/ Crecimiento Poblacional: Cifras estimadas para Julio de 2010. 2 Importaciones Amrica Latina y Caribe: Unidad: (Dlar, miles). 3 Tasa de Cambio : El dlar estadounidense es la moneda de curso legal. 4 Antillas Holandesas: La informacin se encuentra para aos distintos. 5 PIB: La informacin reportada corresponde al ao 2004. 6 N/D: La Informacin no se encuentra Disponible. 7 PIB por cpita: La informacin reportada corresponde al ao 2004. 8 Exportaciones/Importaciones Totales pas: La informacin reportada corresponde al ao 2006. 9 Importaciones Amrica Latina y Caribe:La informacin reportada corresponde al ao 2008. AG R O I N D U ST R I A Oportunidad: Quesos Te n d e n c i a El consumidor peruanoprefierelos quesos maduros, mozare- lla y en menor porcentaje el fresco. Dentro de los maduros los ms apetecidos son el edam, gouda y parmesano, con una alta rotacin enlos supermercados y de usodiario enlas prepara- ciones de lagastronoma peruana. Aunque enlas provincias o ciudades fuera de Lima, hay produccin artesanal de quesos hechos con leche sin pasteurizar, se ha observado un mayor consumo de quesos madurados. Canal de Distribucin Se estima que 80% del comercio minorista de bebidas, alimen- tos y abarrotes se concentra en el canal tradicional (bodegas y puestos de mercado), mientras que 20% corresponde a los su- permercados. Estos productos se distribuyen a travs de im- portadores que proveen a supermercados, mercados centra- les y el canal de food service (hoteles y restaurantes). Algunos productos de alto valor son importados directamente por los supermercados, quienes tambin buscan desarrollo de sus marcas. En los ltimos aos las grandes superficies hangana- do un terreno significativo en algunas categoras, sin embargo annohanlogradolos niveles de penetracinde otros pases de Latinoamrica. Oportunidad: Ingredientes e insumos para la industria alimenticia (excepto aceites de palma y sus fracciones, incluso refinado; grasas, aceites vegetales y sus fracciones; y azcar). Te n d e n c i a Per se caracteriza por ser un pas de mucha riqueza gastron- mica, en el cual existe una gran cultura alrededor de la cocina. Los peruanos consumenproductos frescos, con muchosabor y cada vez ms naturales. Su industria alimenticia se concentra enlaproduccinde derivados lcteos (yogures, quesos, hela- dos), embutidos, conservas, galletera, confitera, panadera, repostera y snacks tnicos (maz, camote frito, papas). El boomde la cocina peruana abre la necesidad de producir de manera industrializada salsas, ingredientes y snacks para lo cual se requieren insumos enpolvo, grasas a la medida, frutas deshidratadas o liofilizadas, que soporten procesos a fuertes temperaturas, y edulcorantes naturales, entre otros. Canal de Distribucin Estos productos se venden a travs de distribuidores de insu- mos e ingredientes alimenticios que atienden el sector indus- trial e institucional. Cuando el productor de alimentos requiere insumos especficos realiza la importacin directamente. M A N U FAC T U R AS Oportunidad: Materiales y aparatos e l ct r i co s Te n d e n c i a Las oportunidades estn dadas por las altas inversiones que realizar el Gobierno peruano en capacidad de generacin elctrica, mantener y mejorar las actuales instalaciones de transmisinelctrica, crear nuevas redes de transmisin, con- vertir a gas naturales dos centrales trmicas e invertir en elec- trificacin rural. Canal de Distribucin Generalmente las constructoras de proyectos de infraestruc- tura pblica yprivada importan directamente estos bienes de acuerdocon los requerimientos de la licitacin. Para aparatos especializados y equipos de medicin se debe buscar un dis- tribuidor del sector que atienda al cliente final y funcione como representante local del productor, recibiendo de este soporte y capacitacin para el servicio postventa. Oportunidad: Empaques especiales Te n d e n c i a Per, por ser gran exportador de productos acucolas, agrco- las y agroindustriales a mercados europeos y norteamerica- nos con altos estndares de calidad, requiere cada vez mayor especializacin en empaques, envases y embalajes para mejo- rar la presentacin y conservacin de los bienes. La internacio- nalizacin de la cocina peruana y el incremento del consumo interno generan espacios para el desarrollo de productos tni- cos de alta calidad y de exportacin, incrementando la deman- da de empaques flexibles para salsas, papel metalizado e im- preso y bolsas para empaque de snacks, confitera, granos y pastas; tapas para conservas y bebidas; estibas plsticas, cajas para pescados y mariscos. Otros sectores con oportunidades para empaques especiales son cosmticos, aseo personal y la industria medicinal tradicional, que exige envases con diseo innovador, cajas de cartn plegadizas y envases plsticos. Canal de Distribucin La exigencia de diseos y caractersticas especiales para agre- gar valor a los productos objeto de exportacin o venta en el mercado interno, reduce la cadena de intermediacin y lleva a una relacindirecta entre los exportadores colombianos y los fabricantes de bienes en Per. PRENDAS DE VESTIR Oportunidad: Insumos para la confeccin Te n d e n c i a El comprador peruano busca calidad en los productos, precios competitivos y tiempos cortos de entrega, generando oportu- nidades comerciales. La oferta local an no cumple con los es- tndares exigidos. Los productos demayor demandason: en- cajes, etiquetas, blondas, cintas fijas y elsticas, botones, he- rrajes y dems materiales que son utilizados en la cadena de confeccin. El producto colombiano es reconocido por su ex- celente calidad, pero en algunos casos se dificulta la negocia- cin por los precios de los mismos. Canal de Distribucin La comercializacin de insumos para la confeccin sigue un esquema simple en el que el exportador vende el producto a grandes empresas confeccionistas. Tambin existe la venta di- recta del exportador a distribuidores mayoristas que comer- cializan sus productos con empresas medianas y pequeas de confeccin y con tiendas minoristas de insumos. Oportunidad: Ropa Interior y Control Te n d e n c i a La aperturade centros comerciales enLima y enprovincias en los ltimos aos, ha dinamizado el mercado de prendas de vestir, haciendo necesaria la presencia de nuevas marcas y productos que ofrezcan variedadno solo en diseo sino tam- bin en calidad y precios. El mercado de ropa interior y prendas de control no est lo suficientemente desarrollado y la oferta local tiene perfil clsico y recatado. Existe una marcada ten- dencia en la bsqueda de prendas, discretas y confortables pero que a la vez realcen y moldeen la figura, como comple- mento a las prendas de vestir exterior. Canal de Distribucin El canal de distribucin de la ropa de control sigue un esquema simple en el que el consumidor final adquiere las prendas de control por medio de los minoristas (tiendas por departamen- to, especializadas, boutiques y ventas por catlogo) que se abastecen de los distribuidores o por venta directa del expor- t a d o r. S E RV I C I OS Oportunidad: Ingeniera y Construccin Te n d e n c i a En Per existe un boom en el sector de la construccin, espe- cialmente de obras civiles (transporte masivo, centros comer- ciales, obras de saneamiento y conjuntos residenciales, entre otros) y hay una fuerte tendencia al establecimiento de alian- zas estratgicas entre las empresas locales y extranjeras para atender los grandes proyectos de infraestructura. El Estado si- gue siendo uno de los principales demandantes de servicios de ingeniera y construccin. Canal de Distribucin Los canales de comercializacin ms utilizados en el sector si- guen siendo la venta directa y la participacin en licitaciones pblicas. Muchas de estas oportunidades se canalizan a travs de la cartera de proyectos que maneja Proinversin, licitacio- nes de ministerios y Gobiernos regionales. Oportunidad: Software y Tecnologas de la I nfo r m a c i n Te n d e n c i a Los Gobiernos nacional, regional y local estn adecuando sus procedimientos y modernizando los soportes tecnolgicos de sus entidades, para estar acorde con las exigencias del sistema de comunicacin moderno. Tambin se observa un notorio in- cremento en el uso de los mismos por parte del sector asegura- dor, bancario, financiero y de telecomunicaciones. Canal de Distribucin En el Per encontramos dos tipos de distribucin y comerciali- zacin de software: los que se aplican a la comercializacin de productos de software (software empaquetado), y los corres- pondientes a los servicios asociados (software a la medida), tales como consultora, integracin de sistemas, desarrollo y mantenimiento de software, entre otros. La venta directa invo- lucra una etapaprevia de conocimiento delos requerimientos del cliente, la elaboracin de una propuesta tcnica y econ- mica y la demostracin del producto. Segn las empresas del sector, el proceso de venta toma en promedio tres meses, aun- que puede variar de acuerdo con el sector al que pertenece ca- da cliente. Pe r El consumidor peruano prefiere los quesos maduros, mozarella y el fresco. El edam, gouda y parmesano tambin son demandados. OCTUBRE DE 2010 / Oportunidades 19 Publicacion = El Espectador, Seccin = , Color = , Fecha = 20/10/2010, Hora = 03:27:01 p.m., Pgina= 20, Usuario = rmunoz Chile AG R O I N D U ST R I A Oportunidad: Grasas y Mantecas Vegetales Te n d e n c i a En el mercado chileno hay una creciente tendencia a consumir productos ms sanos, por lo que se ha visto una sustitucin de las grasas de origen animal por las vegetales y el uso de pro- ductos libres de grasas trans para ser usados en galletera, he- ladera, margarinas, confitera, chocolatera, panadera y fritu- ras. Adicionalmente, los productos que muestran sus propie- dades nutricionales ganan terreno entre los consumidores, no slo de clase alta sino tambinmedia y baja. El potencial para los productores colombianos son las grasas de palma. Canal de Distribucin El principal canal de distribucin parte de los exportadores quienes sonlos encargados dedistribuir las materias primas a los importadores que a su vez lo transfieren a los industriales. Cabe resaltar que las principales Industrias Alimenticias en Chileson: Nestl, Carozzi, CCU, Unilever, Ideal (Bimbo), Casta- o, Evercrisp (Fritolay) y Tres Montes Lucchetti. Oportunidad: Insumos para la industria a l i m e nt i c i a Te n d e n c i a Las polticas gubernamentales estn dirigidas a concienciar y fomentar el uso de productos sanos. El consumo de alimentos funcionales aumenta de manera considerable, algunos de ellos orientados a mejorar el desarrollo, el sistema cardiovas- cular, antioxidante y gastrointestinal, utilizando insumos con contenidos vitamnicos, minerales, omega 3, etc. Por otro lado, hay gran variedad de sabores con productos y/o insumos importados. En la industria de jugos y helados ha teni- do una importante penetracin el maracuy, mango, pia. Es necesario que todos los ingredientes de los alimentos estn li- bres de riesgos microbiolgicos, de residuos de plaguicidas, sustancias qumicas de uso veterinario y metales pesados. Es importante destacar que Chile est a la vanguardia en Latinoa- mrica en materia de inocuidad alimentaria, a travs de la Agencia Chilena de Inocuidad de los Alimentos (Achia). Canal de Distribucin El principal canal de distribucin parte de los exportadores quienes sonlos encargados dedistribuir las materias primas a los importadores, que a su vez lo transfieren a los industriales. M A N U FAC T U R AS Oportunidad: Autopartes para vehculos de transporte liviano y pesado. Te n d e n c i a Este pas no tiene ensambladoras propias y todos los automoto- res son importados principalmente de Asia, Brasil y Argentina, generando un importantemercado para reposicin departes y piezas, especialmente para sectores como la minera, el trans- porte pblico y el sector forestal. Chile tiene un parque automo- tor de tres millones de vehculos con presencia de la mayora de marcas mundiales gracias asus TLCyall se lanzanlos modelos para Latinoamrica, dada la alta exigencia del mercado. Canal de Distribucin La cadena seinicia con el eslabn del exportador quien se en- carga de distribuir las autopartes a los concesionarios, impor- tadores de repuestos originales e importadores mayoristas que ms adelante distribuyen la mercanca a los detallistas. Vale lapena aclarar que las principales importadoras de auto- partes del pas son: Grupo Derco, Gildemeister, Kaufmann, Lu- cas Blanford, Importadora Caren, Coseche, Indumotora, Man- heim, Epysa. Oportunidad: Materiales de construccin. Te n d e n c i a Luego del terremoto de febrero, comenz el proceso de re- construccin del pas que tardar aproximadamente cinco aos, con millonarias inversiones por parte del Gobierno chile- no. La alta demanda de materiales de construccin para re- construccin y proyectos nuevos ha generado escasez, au- mentando los precios, por lo que hay cabida para productos colombianos a precios competitivos. La Cmara Chilena de la construccin estima que se invertirn aproximadamente US$5 mil millones en construccin de viviendas nuevas, US$12 mil millones en infraestructura productiva y US$4 mil millones en infraestructurapblica. Los productos colombianos ms ape- tecidos son los cermicos, aceros, ferretera, asbesto y cemen- t o. Canal de Distribucin Para el canal de construccin existen tres canales de distribu- cin: retail (Sodimac e Easy), con un 90% de participacin; Cooperativas Ferreteras (MTS y Chilemat), e Importadores es- pecializados (Comercial Duomo, MK, Budnik), que ms ade- lante se encargan de distribuir los materiales a constructoras y empresas de remodelacin. PRENDAS DE VESTIR Oportunidad: Jeanswear Te n d e n c i a La moda en Chile presenta dos temporadas marcadas para la compra y laventa que son: Primavera/Veranoy Otoo/Invier- no. Las compras se hacen seis meses antes de cada tempora- da. Es un mercado de alta competencia, donde las tiendas mul- timarca compiten por el consumidor con permanentes pro- mociones o remates de saldos de productos que en su mayora proceden de Asia, con menor calidad. Las grandes cadenas utilizan el esquema de marca propia. Hay un alto reconoci- miento del consumidor por marcas globales como Levis, Die- sel, Americanino, CK y Esprit, entre otras. Existe oportunidad para fabricantes colombianos de full package de jeanswear, dirigidos a abastecer las marcas posicionadas en Chile de ca- rcter nacional as como las licencias demarcas internaciona- les presentes en el pas. La industria de la confeccin chilena tiende a desaparecer por los altos costos y escaza mano de obra especializada, incrementando la tendencia de compra de producto terminado. Los artculos de bajo costo vienen en su totalidad de Oriente y los de valor agregadode mercados co- mo Per, Argentina, Brasil y Colombia. Canal de Distribucin Los exportadores son quienes se encargan de poner los pro- ductos en almacenes de marca privada y estos a su vez distri- buyen las prendas en multi tiendas y marcas chilenas. El otro gran distribuidor son las marcas posicionadas que comerciali- zan los productos a las boutiques especializadas y de alto per- fil para los compradores. Oportunidad: Ropa interior femenina Te n d e n c i a Aunque Chile cuenta con marcas locales importantes en ropa interior, desde hace un ao viene disminuyendo la cantidad de prendas fabricadas en el pas, sustituyndolas por producto importado. Las fbricas han concentrado su inversin en la modernizacin de canales de venta (boutiques), nuevos cana- les (catlogo) y posicionamiento de marca. Hay una amplia presencia de producto asitico importado, as como de tien- das multimarca. Existe reconocimiento por las marcas interna- cionales como Triumph, Leonisa yWomenSecret, entreotras, y el consumidor est dispuesto a pagar un mayor precio por productos de mayor calidad. El fabricante colombiano debe tener en cuenta la diferencia en el tallaje y fisionoma de la mu- jer chilena, adems de flexibilidad a la hora de disear y produ- cir segnlas tendencias. Los colores del mercadoenChileson blanco, beige y negro. Canal de Distribucin Los exportadores son quienes se encargan de poner los pro- ductos en almacenes de marca privada y estos a su vez distri- buyen las prendas en multi tiendas y marcas chilenas que tie- nen en algunos casos una estrategia de venta directa. El otro gran distribuidor son las marcas posicionadas que comerciali- zan los productos a las boutiques especializadas y de alto per- fil para compradores de alto poder adquisitivo. S E RV I C I OS Oportunidad: Software y Tecnologas de la I nfo r m a c i n Te n d e n c i a La economa chilena desde hace 20 aos ha venido enfocando gran parte de su desarrollo en la prestacin de servicios. Secto- res como el financiero, salud, pensiones, ventas minoristas y turismo han tomado bastante fuerza. Segn la agremiacin del sector software en Chile, los mayores usuarios de aplicati- vos sonel sector financieroseguido por los minoristas y el Es- tado. El auge digital ha hecho que muchas empresas decidan adoptar aplicativos y softwarepara profesionalizar sus activi- dades. Las grandes empresas tienen acceso a software inter- nacional como SAP, Oracle, etc., sin embargo, existe una base de empresas medianas y pequeas que buscan proveedores que se ajusten a sus presupuestos. Los costos laborales son ms altos que los del resto de la regin, lo cual resta competiti- vidad al producto local y la oferta de mano de obra calificada no satisface la demanda actual. Canal de Distribucin La venta de software en Chile se realiza de forma directa, como una venta consultiva donde se identifican variables a desarro- llar. Es recomendable contar con un socio local para el apoyo en el proceso de venta. Oportunidad: Ingeniera Te n d e n c i a Se presentan importantes oportunidades en sectores donde Colombia tiene un conocimiento destacable, principalmente en el campode la energa a travs de actividades como la ge- neracin, transmisin, administracin de redes. Tambin hay oportunidades para la consultora en ingeniera elctrica, hi- drulica, interventora y administracin de proyectos, entre otros. En el sector de infraestructura y los montajes industria- les existen buenas posibilidades para consultora en aspectos ambientales ysanitarios. Las compras pblicas en Chilese ha- cen a travs del sistema Chilecompra, donde a travs de una plataforma B2Bse gestionan las adquisiciones estatales a to- do nivel. Las empresas colombianas tienen acceso a este servi- cio, pero se recomienda contar con aliados locales lo cual faci- lita el manejo de stas licitaciones. Canal de Distribucin Para esterubro en particular, es vital su presencia directaen el pas, es un producto de venta consultiva, donde se requiere una presencia para fortalecer alianzas con empresas locales que puedan ser plataforma para las empresas colombianas o la realizacin de alianzas estratgicas con empresas chilenas. PERFIL ECONMICO Y COMERCIAL PIB 2008 PIB 2009 PIB por cpita (USD) Po b l a c i n 1 Crecimiento Poblacional (%) 1 Tasa de cambio Exportaciones totales pas (USD) Importaciones totales hacia pas (USD) Exportaciones de Colombia Importaciones de Colombia Importaciones Amrica Latina y Caribe 2 A rg e n t i n a B ra s i l Co l o m b i a 246,4 miles de millones 242,2 miles de millones 14 .600 16.601 .707 0, 8 8 % % 569,37 (CPL por USD) 53,74 Miles de Millones 39,75 Miles de Millones 6 27.076 . 61 5 5 49,07 7. 61 5 36,6% 22 ,6% 1 0, 8 % Fuente: (PIB, PIB por cpita, Poblacin, Crec Poblacional, Tasa de Cambio, Exportaciones/Importaciones totales pas): CIA Factbook 2009 en: www.cia.gov (Exportaciones/Imortaciones de Colombia hacia pases): DANE, Clculos Proexport (Importaciones Amrica Latina y Caribe): Trade Map en: www.trademap.org Nota: 1 Poblacin/ Crecimiento Poblacional: Cifras estimadas para Julio de 2010. 2 Importaciones Amrica Latina y Caribe: Unidad: (Dlar, miles). 3 Tasa de Cambio : El dlar estadounidense es la moneda de curso legal. 4 Antillas Holandesas: La informacin se encuentra para aos distintos. 5 PIB: La informacin reportada corresponde al ao 2004. 6 N/D: La Informacin no se encuentra Disponible. 7 PIB por cpita: La informacin reportada corresponde al ao 2004. 8 Exportaciones/Importaciones Totales pas: La informacin reportada corresponde al ao 2006. 9 Importaciones Amrica Latina y Caribe:La informacin reportada corresponde al ao 2008. Las autopartes para automviles son un mercado creciente. / OCTUBRE DE 2010 20 Oportunidades Publicacion = El Espectador, Seccin = , Color = , Fecha = 20/10/2010, Hora = 03:27:04 p.m., Pgina= 21, Usuario = rmunoz AG R O I N D U ST R I A Oportunidad: Snacks salados y dulces Te n d e n c i a El consumidor brasilero busca snacks asados y no fritos, con 0%de grasas trans y preferiblemente que sean productos or- gnicos. Existe una tendencia de consumo de snacks dulces en sabores de frutas: manzana, banano, pia y durazno (tambin deben ser asados, 0%grasas trans). Los empaques deben te- ner colores vivos y preferiblemente ser papel aluminio de pro- teccin y contener la informacin nutricional y composicin en portugus. Es bien visto que los productos tengan obsequios promocionales, teniendo en cuenta que van dirigidos primor- dialmente a nios y adolescentes. Los snacks deben estar re- gistrados en laAnvisa(AgenciaNacional deVigilanciaSanita- ria). Canal de Distribucin Generalmente los productos son importados directamente por grandes redes de supermercados y supermercados de al- to nivel. Usualmente, trabajan mecanismos de promocin y degustacin en los puntos de venta para el posicionamiento del producto en el mercado. Oportunidad: Atn enlatado Te n d e n c i a Existen buenas posibilidades para este producto, pues es usa- do masivamente en redes de hoteles, restaurantes y pizzeras. El atn debe ser presentado de dos formas: al natural (agua y sal) y conservado en aceite. En cuanto a los empaques, son utilizadas latas redondas con formato propio para apilar. De- ben tener informacin enportugus sobrela composicindel producto (materias primas utilizadas) e informaciones nutri- cionales. El atndebe estar debidamente registradoen la An- visa (AgenciaNacional deVigilancia Sanitaria). En menor me- dida hay empresas que importan el producto natural para pro- cesarlo en Brasil. Canal de Distribucin Para posicionarse en el mercado, las marcas colombianas de- ben exportar directamente a las grandes redes de supermerca- dos y a supermercados de alto nivel y organizar directamente con ellos algn tipo de promocin y degustacin de los produc- tos en los puntos de venta. Otra forma de ingresar al mercado es a travs de un importador mayorista (La Rioja, Distribuidora de Conservas Alimentcias Cantareira), que importa y distribuye el atn para hoteles, cadenas de pizzeras y restaurantes. M A N U FAC T U R AS Oportunidad: Materiales de construccin (pisos y revestimientos) Te n d e n c i a Gracias a programas del Gobierno de Brasil que estimulan la construccinde vivienda se espera un crecimientodel 10%en lademandade esos productos. Asimismo, hay planes parain- centivar la remodelacin o ampliacin de las casas existentes, haciendo nfasis en nuevos cuartos, salas y cocina. Los mate- riales de construccin, tanto nacionales como importados, de- ben cumplir con las normas tcnicas establecidas por el INME- TRO(Instituto Nacional de Metrologa), adscrito al Ministerio del Desarrollo, Industria y Comercio Exterior. www.inme- t ro.g ov. b r Canal de Distribucin Los exportadores deben buscar las grandes redes grandes de materiales de construccin, que hacen la importacin directa- mente. Las principales son: C&CCasa e Construo, Telhanor- te, DiCico, Center Castilho y Leroy Merlin. Oportunidad: Artculos de dotacin lnea hospitalaria desechable Te n d e n c i a Las polticas gubernamentales privilegian el uso de desecha- bles enlos hospitales, clnicas yredes de farmacias. Hayopor- tunidad para guantes de ltex, jeringas, tapabocas y agujas, elaborados con materiales de calidad. Aunque hay produccin nacional, noalcanza a suplir las necesidades del mercado, ha- ciendo necesaria la importacinde esos productos. Toda la l- nea de productos hospitalarios desechables debe tener regis- tro en la ANVISA (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria). Canales de Distribucin Los principales canales de distribucin son las importado- ras/distribuidoras, que poseen redes nacionales de distribu- cin y venden internamente para los hospitales, clnicas, gran- des redes de farmacias y redes de material hospitalario. La ms grande del sector es la Distribuidora Orozimbo (opera en todo el pas). PRENDAS DE VESTIR Oportunidad: Insumos textiles (encajes y b o rd a d o s) Te n d e n c i a Los compradores buscan materia prima para la produccin de lingerie, cuyoconsumose esperaqueaumentegradualmente a partir de 2010. Canal de Distribucin Los exportadores deben entrar en contacto directo con los grandes productores nacionales de lingerie, que son importa- dores. La importacin tambin puede ser realizada por un re- PIB 2008 PIB 2009 PIB por cpita (USD) Po b l a c i n 1 Crecimiento Poblacional (%) 1 Tasa de cambio Exportaciones totales pas (USD) Importaciones totales hacia pas (USD) Exportaciones de Colombia Importaciones de Colombia Importaciones Amrica Latina y Caribe 2 A rg e n t i n a M x i co Chile 2,017 Billones 2,013 Billones 1 0.1 0 0 198.739. 269 1 , 20% 2,0322 (BRL por USD) 153 Miles de Millones 127,7 Miles de Millones 576 . 635 . 6 8 5 2 .029.684. 376 49, 4 % 12 , 2% 11 ,5% Fuente: (PIB, PIB por cpita, Poblacin, Crec Poblacional, Tasa de Cambio, Exportaciones/Importaciones totales pas): CIA Factbook 2009 en: www.cia.gov (Exportaciones/Imortaciones de Colombia hacia pases): DANE, Clculos Proexport (Importaciones Amrica Latina y Caribe): Trade Map en: www.trademap.org Nota: 1 Poblacin/ Crecimiento Poblacional: Cifras estimadas para Julio de 2010. 2 Importaciones Amrica Latina y Caribe: Unidad: (Dlar, miles). 3 Tasa de Cambio : El dlar estadounidense es la moneda de curso legal. 4 Antillas Holandesas: La informacin se encuentra para aos distintos. 5 PIB: La informacin reportada corresponde al ao 2004. 6 N/D: La Informacin no se encuentra Disponible. 7 PIB por cpita: La informacin reportada corresponde al ao 2004. 8 Exportaciones/Importaciones Totales pas: La informacin reportada corresponde al ao 2006. 9 Importaciones Amrica Latina y Caribe:La informacin reportada corresponde al ao 2008. PERFIL ECONMICO Y COMERCIAL presentante/importador/distribuidor de materia prima textil, quetengaacceso alos productores medianos ypequeos, lo- calizados principalmenteen el polo productor en laciudad de Nova Friburgo (RJ). Oportunidad: Artculos de cuero Te n d e n c i a En los ltimos aos el consumo de accesorios femeninos y masculinos de cuero se ha incrementado. El consumidor busca cinturones, sandalias, billeteras y carteras de calidad. Las imi- taciones noson del gustodel brasilero, a pesar del precioy en estepuntolos productores colombianos puedenmarcar ladi- fe re n c i a . Canal de Distribucin Los canales de distribucin son las grandes redes de venta al detal, que importan directamente del exterior: Casas Riachue- lo, Lojas Marisa, Lojas Pernambucanas (nivel nacional), Wal- mart, Po de Acar, Carrefour, C&A, Renner. S E RV I C I OS Oportunidad: Editorial (cursos de espaol) Te n d e n c i a El Gobiernocentral fij comoobligatorio el aprendizajede es- paol en los cursos de primaria (bsica) y 2 grado en las es- cuelas pblicas yprivadas apartir de2011. Adems de loante- rior, la propia poblacin es consciente de la necesidad de aprender otro idioma. Prefiere el espaol al ingls, pues creen que se puede aprender ms fcilmente. Para aprender otros idiomas, los brasileros tambin acuden a cursos por internet. Canales de distribucin Grandes redes de libreras, que son importadoras y tienen pre- sencia a nivel nacional (Saraiva, Cultura), grandes editoras, que son importadoras, con las cuales es posible hacer acuer- dos para ofrecer los cursos en fascculos y a travs de las cuales se puede participar de concursos pblicos promovidos por el Ministerio dela Educacinpara el abastecimiento deescuelas pblicas (cursos de 1 y 2 grado). B ra s i l La poltica del Gobierno brasilero que incentiva la construccin de casas abre un gran campo a este tipo de productos. OCTUBRE DE 2010 / Oportunidades 21 Publicacion = El Espectador, Seccin = , Color = , Fecha = 20/10/2010, Hora = 03:27:10 p.m., Pgina= 22, Usuario = rmunoz / OCTUBRE DE 2010 22 Inversin y Turismo Un pas lleno de oportunidades para el turista internacional Proexport abre puertas a la Inversin Extranjera Directa en Colombia U no de los pilares del trabajo que realiza Proexport es la promo- cin de la Inversin Extranjera Directa (IED), a travs de la cual presenta a los empresarios del mundo las ventajas geogrficas, jurdicas y comerciales que ofrece instalarse en Colombia para desa- rrollar negocios ms productivos y compe- t i t i vo s. Esta labor est a cargo de la Vicepresi- dencia de Inversiones, cuyo esfuerzo ha permitido identificar los sectores que en el pas tienen mayor potencial, y que han sido catalogados en el grupo de transformacin productiva, como los BPO (Business Pro- cess Outsourcing), software, cosmticos, turismo de salud, automotor, textil, indus- tria de la comunicacin grfica, infraes- tructura y energa elctrica, bienes y servi- cios conexos. As mismo, Proexport trabaja de forma proactiva en otros sectores en los que tam- bin existen oportunidades de inversin, como la hotelera y el rea forestal. En lo que va corrido del ao, la Vicepresi- dencia de Inversiones ha realizado 75 se- minarios en busca de nuevos inversionis- tas en pases como Alemania, Reino Unido, Chile, Argentina, Suiza, China, Mxico, Estados Unidos, Canad, India, Japn, Ve- nezuela, Brasil y Ecuador, entre otros. La puesta en marcha de esta estrategia ha permitido que Colombia est posicio- nada en el radar de los inversionistas como punto clave en el desarrollo de sus nego- cios en la regin. Los resultados hablan por s mismos. Mientras que en 2002 la IED alcanz 2.134 millones de dlares, en 2008 esta cifra lle- g a un mximo histrico de 10.600 millo- nes de dlares. A septiembre de 2010, la IED acumul 7.066 millones de dlares - una de las ms fuertes del mundo - y para el final del cuatrienio del Presidente Juan Manuel Santos, en 2014, la meta es superar los 13.200 millones de dlares. El posicionamiento logrado por Colom- bia en los ltimos aos, ha llevado a que el pas sea reconocido en la actualidad como el destino con el mejor entorno de nego- cios de Latinoamrica, segn el informe Doing Business 2010, que destaca las ven- tajas que obtienen los inversionistas en zo- nas francas, los contratos de estabilidad ju- B RAS I L Turismo de Reuniones: Oportunidad: Trabajo estructurado del producto golf y viajes de incentivo. Hayun crecienteinters de los brasile- ros por el golf, ya que reingresar al grupo de los deportes olmpicos en Rio 2 01 6 . Canal deDistribucin: Operadores es- pecializados y venta directa. Destinos a promocionar: Bogot, Me- delln, Bucaramanga y Triangulo del Caf. Turismo Vacacional: Oportunidad: Turismo de Lujo para lu- nas de miel en Cartagena. Historia y ensueo enfocadosa las cla- ses altas de la sociedad brasilera. Canal de Distribucin: Tour operado- res y agencias deviajes queorganicen y vendan el paquete. Destinos apromocionar: Bogot, Car- tagena y San Andrs. EC UA D O R Turismo de Reuniones: Oportunidad: Convenciones, viaje de incentivo, golf. Hay inters en trabajar incentivo, con- venciones y golf en ese orden por la ex- celente conectividad entre los dos pa- ses y los bajos costos. Existe facilidad para armar paquetes o realizar torneos binacionales. Canal de distribucin: Multinacionales, mayoristas y agencias de viajes espe- cializadas. Destinos a promocionar: Bogot y Me- delln. Turismo Vacacional: Oportunidad: Sol y playa, cruceros, parques temticos, gastronoma, fe- rias y cultura. Es un mercado natural, no necesita visa ni pasaporte. Hay buenos precios para el turista ecuatoriano que busca pro- ductos de sol y playa, historia y cultura, ferias, fiestas y naturaleza. Canal de Distribucin: Se enfoca en la venta por medio de agencias de via- jes. Destinos a promocionar: Bogot, Me- delln, Tringulo del Caf, Cartagena y Santa Marta. PER Turismo de Reuniones y Vacacional: Oportunidad: Conectividad, incentivo y golf. Se abre un nueva oportunidad con la frecuencia de LAN Lima-Cali, estrat- gica para organizar paquetes tursticos con producto multidestino (Cali Tringulo del Caf), dada la facilidad de traslado entre las dos regiones. Canal de distribucin: Mayoristas que trabajen el producto corporativo. VENEZUELA Turismo de Reuniones: Oportunidad: Convenciones, incenti- vo y golf. Las empresas multinacionales siguen realizando sus eventos en el exterior y hay preferencia por realizar torneos de golf Colombia. Destinos a promocionar: Para conven- ciones e incentivo: Bogot, Cartagena de indias, San Andrs y Triangulo del Caf. Golf: Medelln y Bogot. Turismo Vacacional: Oportunidad: Turismo de Naturaleza. El mercado muestra mayor inters en productos como sol y playa; historia y cultura; compras, ferias y fiestas entre otros. Actualmente, el producto de tu- rismo de naturaleza es estratgico. Canal de distribucin: mayoristas y agentes de viaje. Destino a promocionar: Productos sol y playa y Tringulo del Caf. CHILE Turismo Vacacional: Oportunidad: G astronoma. Viajero de alto nivel y poder adquisiti- vo. Vida nocturna dirigidaen su mayor parte a salir a re sto b a re s para cono- cer nuevos platos, catar buenos vinos. Destinos a promocionar: Ruta gastro- nmica con platos tpicosy frutas ex- ticas que incluya los mejores restau- rantes de Cartagenade Indias, Bogot yMedelln endondela riquezacultural sea un valor agregado. ARGENTINA Turismo Vacacional: Oportunidad: Diversificacin de ofer- ta. Dado el perfil del viajero argentino, el cual tiende a buscar el producto sol y playa, ste busca planes que incluyan hoteles boutiquey ofertagastronmi- ca, similar a lo propuesto con el merca- do chileno. CA R I B E Turismo Corporativo: Oportunidad: convenciones (para Re- pblica Dominicanay PuertoRico), in- centivo(Republica Dominicana) ygolf (Repblica Dominicana, Puerto Rico y C u ra z a o) . Caribe ha identificado actividades di- ferenciadoras y nicas en Colombia, a travs deconvenciones eincentivo. En golf, el climafavorecelaoferta del pro- d u cto. Canal de distribucin: En convencio- nes e incentivo se trabajar con clientes finales (asociaciones y compaas). Potencial de farmacuticas en Rep- blica Dominicana como generadores de evento. En golf se trabajarcon ae- rolneas y mayoristas en Repblica Do- minicana, Puerto Rico y Curazao para la generacin de grupos al pas. Destinos a promocionar: Convencio - nes e incentivo: Bogot, Medelln, Car- tagena y Tringulo. Golf: Bogot, Me- delln, Tringulo de Caf, Bucaramanga (para Curazao) y Cali Turismo Vacacional: Oportunidad: paquetes tursticosen la temtica equina. Hay inters en Colombia como destino equino, el cual hace parte de la estrate- gia de diversificacin de productos de la Vicepresidencia de Turismo. Canales de Distribucin: p a q u ete s muy flexibles del mayorista para cap- tar la familia del turista, con actividades de inters relacionadas (conocer ha- ciendas, pesebreras, caballos famosos, etc . ) . B u ce o Dado que se aument el nmero de frecuencias de salidas de embarcaciones hacia Malpelo (dos Barcos y un Catamarn), se aument la capacidad de recibir turistas interesados en este producto. Adems, empresarios asociados a la Fundacin Malpelo, como Manucambiada, van a participar en ferias especializadas de producto en Espaa, Francia y Estados Unidos. Los mercados objetivos son Brasil, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Chile. E l turismo es uno de los sectores con mayor dinamismodentrode la oferta exportadora nacional. Tan solo en 2009, gracias a la es- trategia de promocin internacional realizada por Proexport, el pas recibi un milln 400 mil visitan- tes extranjeros, siendo la meta traer cuatro millones en 2014. Colombia, por su ubicacin geogrfica y caracte- rsticas naturales, tiene una gran variedad de opor- tunidades que se ajustan a las necesidades y gustos de turistas de todo el mundo. Tanto para Turismo Vacacional como de Reuniones, la Vicepresidencia de Turismo de Proexport ha identificado pases es- tratgicos para los empresarios de este sector. Aqu encontrar una descripcin de estos mercados y sus o p o r t u n i d a d e s. Publicacion = El Espectador, Seccin = , Color = , Fecha = 20/10/2010, Hora = 03:27:14 p.m., Pgina= 23, Usuario = rmunoz OCTUBRE DE 2010 / Inversin y Turismo 23 Turismo de N at u ra l ez a Se detecta en el mundo un inters en buscar destinos de naturaleza en sus diversas modalidades. Por ello, nuestro pas se convierte en un potencial destino para este tipo de turista que va desde ecoturismo y avistamiento de aves, a geotu- rismo y muchas modalidades ms de nicho. Para estructurar el producto se est trabajando en la identificacin de los operadores ms impor- tantes en el mundo que ofrecen este producto y en el inventario y calificacin de los productos y destinos que se podran trabajar en promocin internacional. rdica existentes y los beneficios tributa- rios por reinversin o inversin que apli- can a algunos sectores de la economa. Un trabajo en equipo El trabajo de la Vicepresidencia de Inver- siones de Proexport ha sido el frutono slo de las polticas de comercio internacional del Gobierno Nacional, sino tambin de la labor conjunta con diferentes agencias de promocin locales, reforzando las activida- des de bsqueda de inversionistas enel ex- terior con mejores resultados. Actualmente, Medelln, Barranquilla y Bogot cuentan con agencias especializa- das en inversin, mientras que en Cali, Bu- caramanga, Pereira y Cartagena existen iniciativas para abrirlas prximamente. Condichas oficinas, las regiones hanlo- grado aprovechar la plataforma que ofrece Proexport en el exterior, al tiempo que construyen la oferta de oportunidades que se ofrece a los inversionistas, para as cum- plir con los objetivos trazados por el Go- bierno Nacional. Estemodelode promocindeinversiny el trabajo conjunto realizado en Colombia ha sido tan favorable, que se ha convertido en referente de otros pases del continente. Mejor clima y seguimiento Como partede sulabor, Proexport traba- ja continuamente en mejorar el clima para la inversin extranjera, por medio del Siste- ma Nacional de Obstculos Administrati- vos a la Inversin (Sinoi); una herramienta que permite sistematizar las barreras a las que se enfrenta el inversionista, facilitando as la gestin de las entidades que tienen ba- jo su responsabilidad remover dichas difi- cultades y as facilitar la entrada de capita- les y la generacin de empleos formales. Una vez las empresas han decidido in- vertir enColombia, no se quedansolas. La Vicepresidencia de Inversiones realiza un seguimiento y presta continuamente ser- vicios de asesora para apoyar su labor de manera local. Destinos a promocionar: I n i c i a l m e n te Bogot, Cali, Cartagena, Tringulo del Caf y Medelln. COSTA RICA Y PANAM Turismo de Reuniones y Vacacional: Oportunidad: Convenciones, incenti- vo y golf. Tendencia: El mercadodemandanue- vas ofertas que incluyan diversidad dentro de los paquetes. Oportunidad: Producto multidestino Panam Co l o m b i a Tendencia: El mercadodemandanue- vas ofertas que incluyan diversidad dentro de los paquetes. F RA N C I A Turismo Vacacional: Existe un reconocimiento de Colombia como destino turstico con el lanza- miento de la Gua Verde Michelin en el mes de febrero de2010 lo que aumen- ta el potencial de sensibilizacin al con- sumidor final para aumentar las visitas al pas. Oportunidad: Paquetes con producto de aventura. Los franceses programan con bastante anticipacin sus viajes. Tienden a con- tratar un especialista (agencia de via- jes) cuandosetrata deunnuevodesti- no que no conocen, o sobre el cual no encuentran suficiente informacin en Internet. Este es el caso de Colombia. Esto llama la atencin de los mayoris- tas y de las agencias especializadas en viajes temticos y de aventura que se dedican a buscar viajes inslitos: la Ciu- dadPerdida yla SierraNevada del Co- c u y. ALEMANIA Turismo de reuniones: Oportunidad: Congresos, convencio- nes, viaje de incentivo y golf. Canal de distribucin: En viaje de in- centivo se trabajarn 10 empresas mul- tinacionales que tengan programas de incentivo significativos (sector auto- motriz, seguros, farmacutico y medi- co) y cinco casas de incentivo. Destinos a promocionar: Cartagena de Indias, Parque Tayrona en Santa Marta. Turismo Vacacional: Oportunidad: Conectividad Bogot como destino turstico y avistamiento de aves. Tendencia: Llega Lufthansa nueva- mente con cuatro frecuencias sema- nales de manera directa Frankfurt Bogot; lo queofrecela posibilidadde llegar a Bogot directamente y cono- cer la oferta turstica en historia y cultu- ra. La capital sera, adems, la platafor- ma de conectividad para conocer otros destinos tursticos. Alemania es otro mercado, adems deReino Unido, con un creciente inters en avistamiento de ave s . REINO UNIDO Turismo de Reuniones y Vacacional: Oportunidad: Golf. Avistamiento de Ave s . Existeun altoflujode visitantes intere- sados en el producto avistamiento de aves, provenientes de este mercado. En Colombia se est generando una creciente oferta de este producto, sin embargo sigue siendo necesario con- solidar laofertapara laventadel desti- no Colombia. Canal de distribucin: Operadores es- pecializados en el producto. CA N A D Turismo Vacacional Oportunidad: Paquetes Eco-Aventu- ra . Es un mercado nuevoque presenta un altondice deviaje, donde el consumi- dor final prefiere comprar paquetes, va agentes de viajee Internet. Hay de- manda de productos de historia y cul- tura, as como de destinos de naturale- za que incluyan al mismo tiempo acti- vidades de aventura. Canal de Distribucin: Se realiza la venta de paquetes a travs de mayoris- tas y agencias especializadas. E S PA A Turismo de Reuniones: Oportunidad: Viaje de incentivo y golf. Colombia es visto comodestino exti- co, el climaes excelente todo el ao. La estacionalidad para el producto golf es muy buena. Canal de distribucin: En viaje de in- centivo: agencias de viajes especializa- das y casas de incentivo. Golf: opera- dores especializados. Destinos a promocionar: Incentivo: Bo- got-Cartagena, Bogot-Tringulo del Caf-Cartagena, o con Santa Marta. Turismo Vacacional: Oportunidad: Productomultidestino Ciudades Capitales. Paquetes multi- destino enfocados en ciudades capita- les, aprovechando laventajade lasfre- cuencias areas. Espaaes el mercadoeuropeo por ex- celencia de Colombia. Destinos clave: San Andrs (Sol y Playa), Cartagena (Historia y Cultura), Santa Marta - Tay- rona (Naturaleza), Triangulo del Caf (Turismo Rural) Bogot(Ciudades Ca- pitales), Medelln (Ciudades Capitales), Cali (Salsa). Canales de distribucin: Mayoristas y agentes de viaje. M X I CO Turismo de Reuniones: Oportunidad: Convenciones e incenti- vo . Existe un nmero importante de em- presas multinacionales y locales con presencia en el pas. El posicionamien- tode Cartagenaesmuy relevantepara ofrecer otros destinos combinados con la ciudad. Canal de distribucin: En convencio- nes, ser a travs de organizadores de co n g re s o s . Destinos a promocionar: Cartagena, Bogot, Tringulo del Caf (viaje de in- centivo) y Medelln. Turismo Vacacional: Oportunidad: Conectividad area. Altogasto del viajero. Tendencia a pa- quetes multidestinoy convariedad de productos como compras, historia y cultura, sol y playa, entre otros. Gran curiosidad por Colombia y esto hace que ms personas quieran venir a co- nocer. Mayor nmero de operadores vendiendo Colombia proactivamente y ms venta diversificada de los desti- nos colombianos. Apertura e incre- mento de frecuencias areas directas (Aeromxico y Aerorepblica). Bogo- t sirve como destino de conexin para otros destinos. Canales de distribucin: Ae ro l n e a s , operadores de viajes, agencias de via- jes mayoristas. ESTADOS UNIDOS Turismo Vacacional: Oportunidad: Buceo, avistamiento de aves, bodas y luna de miel, turismo reli- gioso, aventura. Tendencia: Norteamrica es uno de los principales mercados objetivos del Go- bierno Nacional enturismo. Los turistas realizan un gasto por encima del pro- medio y existe alta demanda en trmi- nos de servicio. Tienen oportunidad pa- quetes especializados: buceo, avista- miento de aves, bodas y luna de miel, tu- rismo religioso, aventura, entre otros. En el tema de cruceros, ha habido un creci- miento de llegadas en Cartagena y San- ta Marta. Esta es una de las industrias de mayor crecimiento en el mundo, lo que facilita lallegada de un grannmero de pasajeros. Se trabaja con la Florida Ca- ribbean Cruise Association y directa- mente con los ejecutivos para mantener las llegadas. En cuanto al incremento de frecuencias areas nuevas, se han abier- to rutas que conectan con Nueva York, Miami y Fort. Lauderdale. Igualmente, Colombia se perfila como un gran esce- nario de avistamiento de aves para tu- ristas de Estados Unidos. Canales de distribucin: M ayo r i st a s , minoristas y cruceros JA P N Turismo de Reuniones: Oportunidad: Co nve n c i o n e s . Tendencia: Es un mercado corporativo considerado como oportunidad para captar convenciones de empresas ja- ponesas en el mundo. El propsito es llamar la atencin del mercado japons hacia Colombia como destino corpo- rativo, y luego llegar al pblico final con oferta de turismo vacacional. Publicacion = El Espectador, Seccin = , Color = , Fecha = 20/10/2010, Hora = 03:27:18 p.m., Pgina= 24, Usuario = rmunoz