Resumao Academia MM Certificacao

RESUMO DE MM - MATERIALS MANAGEMENT 21/05/2014
indice
BASIS..................................................................................................................................6
Client/Server.............................................................................................................................. 6
Dispatcher ................................................................................................................................. 6
Roles .......................................................................................................................................... 6
NIVEIS ORGANIZACIONAIS..........................................................................................6
Client ......................................................................................................................................... 6
Company Code ..........................................................................................................................6
Plant............................................................................................................................................ 7
Storage Location ....................................................................................................................... 7
Valuation Area ......................................................................................................................... 7
Purchasing rgani!ation .........................................................................................................."
MASTER DATA.................................................................................................................9
Vendor ....................................................................................................................................... #
Vendor Sub-range.....................................................................................................................................9
Account Group ........................................................................................................................................9
Partner Roles .........................................................................................................................................10
Criando um fornecedor com referencia ................................................................................................10
Reconciliation Account .........................................................................................................................10
$aterial $aster ...................................................................................................................... %&
Material umber - Cada material tem somente 1 unico numero. ........................................................11
Material t!pe ..........................................................................................................................................11
"ndustr! sector .......................................................................................................................................11
Valuation Class .....................................................................................................................................11
Valori#a$%o de Materiais .......................................................................................................................11
&'tendendo um material .......................................................................................................................1(
)eleting a Material ................................................................................................................................1(
Arc*i+ing a Material .............................................................................................................................1(
PROCESSO DE COMPRAS............................................................................................13
'tem Category.......................................................................................................................... %(
Account Assignment Category ...............................................................................................%(
Purchase Re)uisition................................................................................................................%(
R*+ / +uotation ..................................................................................................................... %,
+uotation Processing .............................................................................................................%-
Prder ..................................................................................................................................... %-
Con+ertendo PRe, em P-rder ..............................................................................................................1.
Copiando PRe, para a P-rder...............................................................................................................1/
PRe, com MMR.....................................................................................................................................1/
PRe, sem MMR ....................................................................................................................................1/
0lan1et Purc*ase -rders........................................................................................................................1/
Conditions...............................................................................................................................................12
'n.o record .............................................................................................................................. %"
1340
&strutura do "nforecord..........................................................................................................................14
1- Contracts............................................................................................................................................19
Release -rder )ocumentation ..............................................................................................................(0
/ 0Scheduling Agreements ....................................................................................................../%
5olerance 6imits para Sc*edule Agreement 6ines ...............................................................................(7
C$PRA D1 $A21R'A'S................................................................................................../(
1 - Compra de materiais para consumo.................................................................................................(7
Source Determintion .....................................................................................................!"
Source List .............................................................................................................................. /-
Criando Source 6ist Automaticamente..................................................................................................(/
Source 6ist para Material Group............................................................................................................(/
+uota Arrangement................................................................................................................. /6
- sistema calcula a ,uota rating para cada source8...............................................................................(2
Prioridade no Source )etermination8 9AS6-A"R...............................................................................(2
9uota arrangement e Re,uirement Spliting..........................................................................................(2
Materiais sem MMR...............................................................................................................................(4
0lo,ueando Sources ..............................................................................................................................(4
Otimi#$%o &e Com'r(....................................................................................................!)
%0 rdering0 Assigned re)uisitions ......................................................................................../#
/0 Automatic Prder generation ............................................................................................/#
(0 Assingnment and Processing o. re)uisitions......................................................................./#
,0 Purchase rder com source determination......................................................................../#
INVENTOR* MANAGEMENT......................................................................................3+
$ovement 2ype....................................................................................................................... (&
3oods Receipt para $aterial de 1sto)ue 0 C$ R1*1R14C'A A PRD1R.................(&
3R sem re.erencia a Prder ..................................................................................................(&
Custos de &ntrega...................................................................................................................................7(
&feitos de um GR ..................................................................................................................................7(
GR para 9ualit! "nspection ...................................................................................................................77
)eli+er! Completed "ndicator ...............................................................................................................77
:nderdeli+er! e -+erdeli+er! ;tolerancias< .........................................................................................77
Re+ers e Return )eli+er! .......................................................................................................................77
Returns for Purc*ase -rder....................................................................................................................7=
Automatic Purc*ase -rder Generation..................................................................................................7=
S*elf 6ife &'piration )ate C*ec1 at GR ..............................................................................................7=
6atest Acceptable GR )ate ...................................................................................................................7.
Gr antes da data pre+ista........................................................................................................................7.
Cria$%o de S6 automaticamente para um material ...............................................................................7.
Reports ...................................................................................................................................................7.
Reser+ation ............................................................................................................................................7.
Goods "ssue ............................................................................................................................................7/
&ntrando G"............................................................................................................................................7/
G" Plane>ados8 .......................................................................................................................................7/
G" n%o Plane>ados - &ntrada indi+idual ou coleti+a? S6? 0atc*............................................................72
&sto,ue egati+o....................................................................................................................................72
Stoc1 5ransfer 5!pes .............................................................................................................................74
Stoc1 5ransport -rder@..........................................................................................................................74
5ransfer Posting8 ...................................................................................................................................74
Material para Material...........................................................................................................................79
(340
&sto,ue em Consigna$%o .......................................................................................................................79
Consignment "nfo Record......................................................................................................................79
Consignement "tems in Purc*asing.......................................................................................................=0
GR para esto,ue em consigna$%o ..........................................................................................................=0
Settlement of Consignement 6iabilities ................................................................................................=0
Subcontrata$%o - "tem categor! 6 .........................................................................................................=0
Pro+is%o dos componentes......................................................................................................................=0
G" para Subcontract -rder.....................................................................................................................=1
Settlement para subcontrata$%o..............................................................................................................=1
Sc*eduling Agreement para Subcontrata$%o........................................................................................=1
"V&5AR"- BCS"C-..........................................................................................................................=1
Processo de "n+entDrio BEsico.................................................................................................................=(
P*!sical "n+entor! umber ...................................................................................................................=(
&ntrando com a P*!sical "n+entor! Count8 ..........................................................................................=(
&feitos da entrada da Count Results8....................................................................................................=(
Contagem Ciclica..................................................................................................................... ,/
9uando F o prG'imo "n+entDrio BEsico H................................................................................................=7
'nvent5rio por Amostragem6...................................................................................................,(
VALR'7A89.................................................................................................................... ,(
Valuation Area ......................................................................................................................................=7
CaracterEsticas do Standard Price ;S<....................................................................................................==
Caracteristicas do MAP ;V<...................................................................................................................==
Automatic Account )etermination........................................................................................................==
-+er+ieI do Account )etermination.....................................................................................................=.
Split Valuation........................................................................................................................................=/
on-Valuated Stoc1 Materials...............................................................................................................=/
Retornable 5ransport Pac1aging............................................................................................................=2
)efault Account in Purc*asing..............................................................................................................=2
Material Price8C*anges..........................................................................................................................=2
INVOICE VERI,ICATION.............................................................................................-)
'nvoice Processing ................................................................................................................... ,"
'nvoice Veri.ication com re.erencia a um Prder .................................................................,"
'nvoice Veri.ication 1nvironment ..........................................................................................,#
Account Mo+ements...............................................................................................................................=9
Purchase0rder0:ased 'nvoice Veri.ication...........................................................................,#
3oods0Receipt0:ased 'nvoice Veri.ication.............................................................................,#
utras *un;<es )uando gerando 'nvoice................................................................................-&
2a= Data................................................................................................................................... -&
2erms o. Payment.................................................................................................................... -&
'nvoices in a *oreign Currency...............................................................................................-%
'nvoice >ith Variances.............................................................................................................-%
5ipos de Variances..................................................................................................................................1
:loc?ing due to Amount..........................................................................................................-%
Stoc*astic 0loc1ing ;roleta<....................................................................................................................(
0loc1ing due to 9ualit! "nspection.........................................................................................................(
Manual 0loc1ing.....................................................................................................................................(
Reducing 'nvoices.................................................................................................................... -/
7340
Partial Reduction8 Price Variance...........................................................................................................7
Partial Reduction8 9uantit! Variance.....................................................................................................7
5otal-0ased "n+oice Reduction...............................................................................................................7
5otal-0ased "n+oice Reduction Acceptance............................................................................................=
Vendor-Specific 5olerances....................................................................................................................=
Manual Acceptance.................................................................................................................................=
Account Assignement a P-3"n+oice.....................................................................................................=
:lan?et Puchase rder............................................................................................................--
Delivery Costs.......................................................................................................................... --
)eli+er! Costs n%o plane>ados.................................................................................................................
Su@se)uent De@it/Credit.........................................................................................................-6
Credit $emos........................................................................................................................... -6
Reversing 'nvoices................................................................................................................... -6
'V in the :ac?ground.............................................................................................................. -7
1RS 0 1valuated Receipt Settlement.......................................................................................-7
Pre-re,uisitos para &RS..........................................................................................................................2
Periodic "n+oice Plan...............................................................................................................................2
0loc1ing "n+oices....................................................................................................................................4
Releasing 0loc1ed "n+oices.....................................................................................................................4
Automatic Release...................................................................................................................................4
3R/'R Account $aintenance..................................................................................................-#
C.ASSI,ICATION.........................................................................................................."9
Ahat os classi.ication .or B......................................................................................................-#
Release Procedure.................................................................................................................... 6&
Customi#ing t*e Release Procedure......................................................................................................./1
:atch $anagement.................................................................................................................. 6%
&feitos do 0atc* )efinition no A+ailabilit! C*ec1.............................................................................../(
0atc* )etermination............................................................................................................................../(
P.ANE/AMENTO DE MATERIAIS.............................................................................63
Automated Procurement6 vervie>.......................................................................................6(
Ciclo de PlaneCamento ...........................................................................................................6(
Pre0re)uisitos para $RP.........................................................................................................6,
Di.eren;a entre $RP e Consumption0:ased Planning...........................................................6-
- MRP8..................................................................................................................................................../.
- Consumption-0ased Planning8............................................................................................................/.
$RP Pro.ile............................................................................................................................. 66
$RP Run................................................................................................................................. 67
Planning Se,uence................................................................................................................................./2
&'tent of t*e Planning Run..................................................................................................................../2
Planning Bile e MRP............................................................................................................................../4
et C*ange Planning in t*e Planning Jori#on...................................................................................../9
Control Parameter for MRP- 5ransa$%o M)07...................................................................................../9
Stoc1 3Re,uirement 6ist........................................................................................................................./9
Customi#ing for MRP............................................................................................................................20
MRP group.............................................................................................................................................20
MRP Areas.............................................................................................................................................20
=340
6ot-Si#ing Procedures............................................................................................................................20
Procurement Proposal.............................................................................................................................21
Processo do Consumption-0ased Planning............................................................................................21
Reorder Point Planning..........................................................................................................................2(
.340
BASIS
Client/Server
- O R/3 permite separar aplicao, apresentao e banco de dados. sto pr-
requisito para distribuir o sistema em vrios servidores de aplicao em client /
server configuration. A arquitetura pode ser configurada sem problema
(escalabilidade), especialmente quando o nmero de usurios cresceram muito
ou porque components de r/3 foram incrementados.
Ex O sizing da mquina define quantos WP ele pode processar
1 WP atende 8 usurios (normalmente)
Dispatcher
- Recebe as solicitaes do usurio e classifica atravs de critrios, e os WP
processa e retorna aos usurios.
Depende do sizing da mquina: qtos usurios, quais reas (mdulos), volume
de transao
H vrios tipos de WP (batch, on line, impresso)
O peso dos usurios de F diferente dos usurios de SD e PP.
! Dispachter por usurio de aplicao.
Roles
- Um role descreve um conjunto de transaes logicamente linkadas. Estas
transaes representam um range de funes para os usurios.
Activity Group (User roles) tem que ser setados usando o Profile
Generator que os usurios do SAP pode trabalhar com user-specific ou menus.
Os usurios tem que serem assinalados para um activity group para escolher
entre o menu do usurio e o Menu standard.
NIVEIS ORGANIZACIONAIS
Client
- uma unidade organizacional, comercial no r/3, que dono dos dados,
master records e tabelas.
Company Code
- a menor unidade organizacional que se pode ter com balano
independente.
- Uma CC representa uma contabilidade independente.
- Pode-se ter vrias CC em um client.
/340
- Pode-se copiar especificaes no Customizing de empresas, criando-se outras
CC.
Plant
- Uma planta uma unidade organizacional logistica da empresa de uma
perspectiva de produo(PP) e compras(MM), manuteno de planta(PM) e
Planejamento de material(MRP).
- Uma planta pode ser do tipo:
- Central delivery warehouse,
- Regional sales office,
- manufacturing facility
- corporate headquartes,
- PM,
- Quando criando outra planta pode-se usar facilidades de copia.
Storage Location
- Depsito - O storage location uma unidade organizacional que permite
diferenciar estoques de material em uma planta.
- O nventory Management de qtde executado neste nivel na planta.
- nventario Fisico executado neste nivel.
CUSTOMZAO - MG/ ENTERPRSE STRUCURE / DEFNTON / MM /
MANTAN STRORAGE LOCATON
Client
CC 1000 CC 2000
Plant 1000 Plant 1100 Plant 2000
SL 0001 SL 0002 SL 0001 SL 0002 SL0003
P!n"! 1#N 1#1 CC
Valuation Area
- um nivel organizacional em que o material valorizado.
- Pode ser por planta ou CC. Quando por planta, o material pode ser valorizado
diferentemente nas plantas. E na CC, todas as plantas utilizam o mesmo valor.
Recomenda-se por planta. A VALUATON AREA E OBRGATRA NO NVEL
DE PLANTA SE VOCE QUER USAR PP OU CUSTO DE PRODUTO OU
RETAL..
Uma vez definido o Valuation muito dificil de reverter.
Transao - OX14
2340
Purchasing Organization
- um nivel organizacional que negocia as condies de compras com
fornecedores para uma ou mais plantas. legalmente responsavel pelos
contratos de compra.
- Uma POrganization pode ser assinalado para CC ou planta.
ASSNALAMENTOS DE P Organization. -
1- PLANT SPECFC (descentralizada) - Cada planta tem a sua PO em
uma planta de uma CC.
2- Cross-Plant Purchasing Organization - (centralizada para a empresa)
- Uma PO atende vrias plantas para uma CC.
3- Cross Company Code Purchasing Organization - (centralizado e a
POrganiz; atende mais de uma empresa). Neste caso no tem amarrao entre
PO e CC, porm na criao do Ped Compra necessrio informar a PO.
CUSTOMZAO - MG/ ENTERPRSE STRUCURE / DEFNTON / MM /
MANTAN PURCHASNG ORGANZATON
Purchasing Group o identificador para o comprador ou grupo de compradores.
Sales Organization - um elemento organizacional central que controla os
termos de vendas para o cliente.
4340
Distribution Chanel um elemento que descreve em quais canais os
produtos/servios sero distribuidos aos clientes.
Controlling Area uma business unit onde a Contabilidade de Custo
executada.
Normalmente o relacionamento 1:1 com a CCode..
Mas pode-se ter uma Controlling area sendo utilizada por vrias CCodes.
MASTER DATA
Master data so databases utilizados por um longo perodo de tempo. So
armazenados centralmente e podem ser utilizados por todas as aplicaes.
Vendor
- Fornecedor
- subdividido em 3 categorais:
Dados Gerais(client) - Endereo, detalhes de banco, So vlidos para o
client.
Dados de Compra(POrganization) - nclui moeda para POrder, incoterms
taxa. So mantidos para cada Purchasing Organization. Tambm podem ser
mantidos dados para diferentes plantas ou vendor sub-ranges.
Dados de Contablidade(CCode) - Numero da conta de reconciliao e
mtodos de pagamento para transaes de pagamento. sto mantido no nvel
de Company Code.
Vend$% S&'-%!n(e
- Um sub-divisao de todos os produtos fornecidos por um fornecedor
EX: the Henkel company has the sub-ranges "adhesives" and "washing powder".
ndividual conditions apply for each individual sub-range, se um vendor tem
sub-ranges, each item offered by the vendor must be assigned to the
appropriate sub-range to enable the system to correctly determine the conditions
for the sub-rangea
nge.
Acc$&n" G%$&)
- Controla caracteristicas do Fornecedor.
- Pode se ter fornecedor one time vendor. sto pode ser controlado via field
selection para o account group. Quando criando um Purchasing document para
um one time vendor o sistema automaticamente coloca uma tela adicional para
os dados do fornecedor.
- O Account Group controla por exemplo ntervalo de numerao do master
data, schema de parceiros, dados para Vendor sub-ranges ou dados para uma
planta especfica.
9340
P!%"ne% R$e*
- O fornecedor pode ter varias funes numa interao com sua empresa. Ex:
durante as transaes de compra o fornecedor o receptor do pedido, ento o
fornecedor dos produtos, depois o parceiro da invoice, e finalmente o pagador. -
Mantendo os papeis do parceiro, voce pode distribuir um ou mais papeis
diferentes para o fornecedor.
C%i!nd$ &+ ,$%neced$% c$+ %e,e%enci!
- Para ajudar voc a ciar um fornecedor, voce pode usar um fornecedor como
referencia. O sistema ajuda voce a manter os dados (ex endereo).
- Os dados de controle so copiados da referncia, porem voc pode atualiz-
los.
Rec$ncii!"i$n Acc$&n"
- Qdo voce cria um fornecedor, ele precisa de um numero nico. Em F o
fornecedor tambm precisa de um subledger unico, pois os valores
contabilizados sero feitos por fornecedor.
- Qdo voce cria um fornecedor, voce tem que manter a Reconciliation Account.
uma G/L account. Qdo entrando invoices voce entra o fornecedor e o sistema
utiliza a Reconcilaiton account do fornecedor master record.
Material Master
- Permite vrias vises do material, impedindo dados redundantes. .
- So divididos em nveis organizacionais:
- Vlidos para toda a empresa(client): numero, texto, material group,
unidade medida base
- Vlidos para uma planta: Dados de compra, dados de MRP, previso,
etc..
- Vlidos para 1 SL: Storage bin descrio, picking area.
- Alguns materiais so vlidos para todos os nveis organizacionais, e outros
somente para alguns. Deve refletir a estrutura da empresa, centralmente sem
sobrecarregar os arquivos com informaes redundantes.
- Voce pode manter o dilogo das telas (sequencia) do Material Master. Voce
pode mudar a sequencia standard de exibio de telas.
M!"e%i! -e. - Formado por: Material Number, Material Type e ndustry
Sector.
10340
M!"e%i! N&+'e% - Cada material tem somente 1 unico numero/
M!"e%i! ".)e
- Determina se o material number ser gerado internamente ou
externamente(digitado). Voce pode usar user exits para mudar o numero
requerido.
- O Material type engloba todos os materiais de mesma propriedade.
- Ele controla:
- qual o set up das telas. sequencia,
- tipo de compra ( isto , se o material produzido in house, comprado
externamente, ou se ambas opes so permitidas)
- range do numero, e se interno ou externo.
- Tambm determina quais accounts so contabilizadas quando o
material contabilizado para stock que sai do warehouse.
Exemplos: DEN - Servio externo no controla qt valorizado
FERT - Prod Acabado
HALB - Semi Acabado
KMAT - Mat Config
NLAG - Mat no estoca no valorizado.
ROH - Mat Prima
- Junto com a planta o Material Type determina os requerimentos para nventory
Management. sto :
- Se o sistema atualiza mudanas de qt no MMR
- Se o sistema atualiza mudanas de valor nas contas de estoque em F
Ind&*"%. *ec"$%
- ndica qual linha da industria assinalado para o material.
- Ele controla telas, sequencia e quais campos so mostrados em quais telas, -
Uma vez assinalado a um material no pode ser alterado.
V!&!"i$n C!**
- Voce pode usar a valuation class para combinar materiais para assinalar g/l
accounts que so comuns, isto , voce no tem que manter uma G/L account
por material em separado
- Mantido na viso de accounting do material.
- A valuation class permitida para um material depende do material type e pode
ser confirugado
- Ela determina qual a conta de estoque ser utilizada nas movimentaes de
materiais.
V!$%i0!12$ de M!"e%i!i*
- Depende do Price control na viso de accounting do material. S - e V - preo
mdio de movimentao.
11340
- No tipo S, o sistema contabiliza todo o estoque em um preo definido no
material master (accounting). As variaes so contabilizadas em contas de
diferena de preos.
- No tipo V, o sistema valoriza o GR com o preo da POrder e os G com
o preo mdio corrente(atual). O sistema automaticamente calcula a diferena
de movimentao dividindo o valor total pela qtd de estoque. A diferena entre
os 2 preos so contabilizados diretamente em contas de estoque relevantes,
se houver estoque suficiente.
Facilidades para manter o MMR:
- Settings - Seta defaults para algumas vises /niveis organizacionais
mais utilizados. So por usurio e podem ser overwrite.
- Predefinir o industry sector
- Predefinir o selection de seu material master views
- Predfinir o selection de sua organization levels
- Reference Material - Copia dados relevantes de um material existente
- Profiles - Copia dados de Planejamento de material ou forecast profile
para as visoes relevantes MMD1 / MP80
- O MRP profile permite aos usurios setarem default values para
MRP data fields enquanto definindo se o valor pode ser mudado durante a
manuteno do MMR.-
- Collective entry de SL - Criao de vrios SL de uma vez. - MMSC
- Manuteno em massa - Muda algumas informaes de uma s vez.
MM17
E3"endend$ &+ +!"e%i!
- nforma os materias que no tem uma determinada viso e extende se
necessrio (MM50 / MM60).
- Voce pode ativar engineering change management para materiais
- Qualquer mudana feita no MMR so salvas num change document.
Dee"in( ! M!"e%i!
- Voce pode excluir um material, setando um flag para deleo para client,
planta ou SL. Pode ser planejado para o futuro. Consiste de 3 steps:
1) O material flegado para deleo
2) o material selecionado para o processo de reorganizao
3) a reoganizao executada.
A%c4i5in( ! M!"e%i!
- Voce pode arquivar um material. Os dados so armazenados em um arquivo
sequencial e podem ser deletados do database durante cada execuo do
programa. Os dados arquivados podem ser vistos mas no recuperados
1(340
PROCESSO DE COMPRAS
tem Category
- Define se um item requer e/ou pode ter um numero de material, account
assignment, GR, e/ou nvoice Receipt.
- O tem category depende do Document Type. n Customizing voce pode
definir qual item category so permitidos para cada document type.
Ex de tem category:
" " - Standard - usados para materias que so comprados externamente
e vo para estoque
L - Subcontratao - Produto Acabado pedido de um fornecedor. O
componente que o fornecedor precisa produzir do produto acabado so
entrados como "Material a ser provido". Vai para um 3o para ser trabalhado
K - Consignao - O fornecedor torna o material disponivel, quando voce
ento gerencia como estoque em consignao. O dbito somente aparece
quando o material retirado do estoque em consignao, no quando o
estoque colocado em consignao.
U - Stock Transport Orders ou Stock Transfer - O material transferido
de uma planta para outra.
S - Third Party - O material pedido ser entregue diretamente em um
third-party (ex. cliente). O Fornecedor envia pra sua empresa uma invoice para
o material.
D - Servios
W - Material Group
M - Material Unknown
B - Limit
T - Texto
Account Assignment Category
- Specifies whether accounting for an item is to be effected via an auxiliary
account (such as a cost center).
1- Third Party
A- Asset (imobilizado)
K - C Custo
P - Projeto
F - Order (manuteno) no pode para OP no Brasil
C - Ordem Vendas
U - Unknown
Purchase Re!uisition
- um documento interno que usado para voce requerer ao Depto Compras
para comprar uma qtd de um material ou servio para uma data particular.
17340
- Pode ser criada
- manualmente ou pelo: MRP, PM, Production Order, Sales Order.
- Compras converte a PReq em:
- RFQ ou POrder ou Outline agreement.
R"# / #uotation
- Depois de estabelecer que um material ou servio seja requerido, o depto de
compras precisa converter a PReq em um POrder.
- O R3 pode ajudar o depto compras usando o RFQ no source determination.
1- Primeiro voce entra uma RFQ para o material ou servio requerido.
para isso, necessrio criar uma RFQ manualmente ou com referencia a uma
PReq. A 2a opo tem a vantagem de que a informao j existe na PReq, que
copiada diretamente para a RFQ.
2- Ento voce aloca os fornecedores para a RFQ e o sistema determina o
endereo dos Master data do fornecedor.
3- Uma vez que voce escolheu os fornecedores, voce envia as RFQs
para os mesmos.
4- Depois de analisado as quotation(antiga RFQ) retornadas dos
fornecedores, pode se transformar em Purchase Order ou Rejection Letter.
- Voce pode determinar os itens mais favorveis comparando as cotaes.
Tambm pode salvar manualmente como Purchase nfo Records as condies
de cotaes que te interessou ou automaticamente se setar um nfo update
indicador valido quando manteve a Quotation (ME47).
- Voce pode tambm setar um Rejection ndicator para os itens de quotation que
no interessou, neste caso o sistema emite uma Rejection Letters.
- O valor da Quotation pode ser salvo com Market price na Quotation price
comparison list. O Market price usado como base para valorizao do nvel
de preo de um fornecedor e chamado de avaliao de fornecedor.
- Voce pode criar uma RFQ:
- manualmente(sem referencia)
- com referencia a uma PReq
- com referencia a outra RFQ
- com referencia a um Outline agreement.
- Voce pode manter por nivel organizacional o deadline para que os
fornecedores enviem as cotaes na tela initial.
- Depois de completar a tela inicial, voce entra os itens para a RFQ.
- Voce pode entrar a RFQ para um master record ou fornecedor one-time. Neste
caso voce deve entrar o endereo na RFQ.
C$ec"i5e N&+'e% - o num que agrupa o processo de RFQs.
T%!c6in( N&+'e% - um numero pessoal que referencia uma RFQ.
1=340
#uotation Processing
1)Voce pode entrar preos e condies declarados pelos fornecedores na RFQ
Original.
2)Voce pode comparar quotation usando quotation price comparison list. Essa
comparao mostra os fornecedores mais razoveis para cada item
individualmente ou para todos os itens.
3)Voce pode salvar a Quotation que interessou numa inforecord ou criar uma
Rejection lettter. O nforecord pode ser gerado automaticamente se vocesetou o
info update indicator qdo voce fez a quotation.
POrder
- um documento formal para o Fornecedor para fornecer materiais ou
servios sob certas conditions.
- possivel criar um POrder:
- manualemente (sem referencia)
- com referencia a uma PReq, RFQ ou Quotation ou outro POrder.

- Quando voce entra uma Porder, o sistema sugere algumas informaes a
partir do Master Data.
- Se um Purchasing nfo Record j existir, o sistema copia o preo proposto no
Porder..
- Voce envia o Porder para um fornecedor ou para uma outra planta de sua
empresa ou grupo.
- Voce especifica na Porder se o material para estoque ou consumo direto(ex.
p/ ccusto, projeto etc..).
- O status de processamento pode ser determinado para cada item da POrder.
Por exemplo voce pode determinar se GR ou V j foi realizado para um item.. -
Voce visualiza o fluxo de documento (Material Document e nvoice Documentt)
do POrder history.
- O POrder , como outros documentos de purchasing, consiste de Header e
tens.
- O Header contem, informaes que refere-se a moeda, data
documento, cond pagamento.
- O item contm dados de descrio do material ou servio. Voce pode
manter dados adicionais para cada item ( ex delivery schedules ou texto do
item.
- Voce pode comprar materiais ou servios para todas as plantas associadas
sua POrganization.
C$n5e%"end$ PRe7 e+ PO%de%
- Criar POrder com ref. a um PReq: Se voce ainda no entrou um vlido
source of supply para o material no sistema, voce pode criar um POrder com
referencia a uma PReq
- Converter uma PReq em uma POrder - Antes de converter a PReq em
POrder, voce tem que definir sources of supply para os itens de PReq. Voce
pode entrar um inforecord ou outline agreement para cada item da requisio. O
1.340
sistema pode sugerir todos os sources possiveis. Por uma simulao de preos
o sistema compara estes sources e voce decide qual o mais rasoavel. Voce
ento converte a PReq em um POrder mamualmetne ou o sistema converte
automaticamente.
C$)i!nd$ PRe7 )!%! ! PO%de%
O account assignment U (unknow) permitido na PReq, mas no usual no
POrder, Qdo criando um POrder, o comprador tem que escolher um account
assignment vlido.
PRe7 c$+ MMR
- Se um inforecord existir para o fornecedor e o material, o sistema sugere o
price do inforecord qdo voce criou a POrder com referencia a PReq. Se no
existir o inforecrod, voce tem que informar manualmente.
PRe7 *e+ MMR
- Se o sistema copia a PReq sem o MMR em um POrder, o sistema sugere o
preo da PReq. O comprador pode muda-lo.
B!n6e" P&%c4!*e O%de%*
- Pedido Guarda Chuva - Possivel para compra de materiais de consumo ou
servios (qdo voce no quer controlar qtd) para o qual no precisa criar POrder
separados para cada processo de compra.
- Normalmente so vlidos para um longo tempo,
- Voce pode contabilizar as nvoices para os materiais e servios comprados
para esta POrder.
- Voce pode usar document type FO para estas ordens. Este tipo de documento
permite voce entrar um periodo de validade no header do POrder.
- Na nvoice Verification checado o periodo de validade e o limite total se
excedeu qdo a invoice contabilizada.
- No precisa definir um account assignment qdo voce cria um blanket POrder.
- Voce no pode usar um RFQ ou Contract. Voce pode criar uma PReq
(opcional) e ento uma POrder.
- No h GR
RESUMO Blanket POrder:
- Novo tem Category - B
- Novo document type - FO
- periodo de validade no header da POrder
- limite de valor no item
- Nenhum numero de material
- Nenhum GR ou Service Entry Sheet
1/340
- Account Assignment type U
- Dados de accounting sugerido na nvoice
- Possvel rateio na invoice
- Periodo de validade e limite checado na nvoice Verification
VANTAGENS:
- Por longo periodo de tempo
- Voce no precisa ter um Porder individual para cada transao de
compra
- Nenhum Gr ou Entry de servios
- Voce no precisa informar o numero do material (informa o Mat group)
- Account Assignment pode ser definido na POrder, mas no
obrigatria
- Account Assigment e Multiplos Account Assignment podem ser
alterados na nvoice Verification
- Periodo de Validade e limites so checados na V
- Esto linkado com o budget control
C$ndi"i$n*
- So usadas em POrders para determinar preos. O preo efetivo lquido so
determinados com base nestas conditions.
- Podem estar nos seguintes documentos: Quotation, Outline Agreement, Porder
, nforecord.
- Conditions em um contrato aplica-se a todos Contract Release Orders
criados com referencai a este contrato.
- Conditions em um nfo record aplica-se a todos os POrders item que
contem o material/fornecedor do nforecord.
- Extended conditions so somente incluidos no POrders se eles reunem
certos critrios. Ex: voce pode estender condition para definir descontos de
fornecedores ou incluir descontos para um material type. Extended conditions
so mais flexveis que conditions no inforecord ou contracts em que voce pode
definir qual critrio deve ser utlizado se as conditions so aplicados a POrder.
- Conditions em nforecord, contracts e Extended condition so time-
dependent e condition em POrder so time-independent
- Conditions time-dependent tambm so disponveis para Quotation e
Scheduling agreements, se for setado indicador de time-dependent para o
document type na customizao.
- Extended conditions permite a voce a opo de especificar conditions
time-dependent , independentemente de outline agreements e inforrecords
- possivel informar nas conditions escalas de preos por qtd fornecida.
Tambm possivel informar dados de condition no header e item condition.
12340
n$o record
- Contem informaes de preo e condies para fornecedor/material e/ou P
Organization.
- O info record um importante fonte de informao para o comprador,
permitindo ao comprador determinar uma lista de fornecedores que oferecem
um material particular, ou quais materiais podem ser fornecidos por um
fornecedor.
- Voce pode armazenar e manter os seguintes dados :
- Preo corrente e futuros preos e condition ( ex. frete e descontos)
- dados de delivery ( ex: tempo de delivery planejado e tolerancias
- dados do fornecedor (ex; contato)
- textos
- Qdo voce cria documentos de purchasing (ex POrders ou Contratos), o
sistema mostra dados de inforecords como valores default.
- H 4 formas de manter um nforecord:
- Manual
- a partir de Quotation, POrder, Outline Agreement
Info update Indicator: Quotation, contrato e POrder
- o indicador que se coloca na Quotation ou Contract ou POrder e diz que
para atualizar o inforecord O sistema copia as condies de quotation para o
nforecord
- O num da POrder or Contract Release Order atualzado como Last
purchasing document. no nforecord. . Se nenhum inforecord existir para a
combinao de fornecedor, material e nivel organizacional qdo voce criou ou
alterou umcontrato, o sistema cria um inforecord com as condies do contrato.
' ' - No update
A - Update com ou sem planta
- Busca POrganization /Plant:
- se existe atualiza
- seno busca por POrganization
- se existe atualiza
- seno cria
B - Update com panta (se planta no proibida)
- Atualiza por POrganization / Plant
- se no existe cria
C - Update sem planta (se planta no proibida)
- Atualiza a POrganization
- se no existe cria

E*"%&"&%! d$ In,$%ec$%d
- Voce configura se os dados so relevantes para POrganization ou planta
- Qdo um POrder colocado o sistema primeiro busca um nforecord para
Planta/Purchasing Organization, se no existir ele busca um para Purchasing
Organization somente.
14340
Dados gerais: dados do fornecedor (dados de reminder, unidade
(converso) dados administrativos)
Dados da Purchasing Organization - Control ( delivery time, tolerancias,
qt minima, etc), Prices e condition (preo bruto, desconto, frete ), Estatstica
(preo histrico,) textos par Porder)
Dados da Purchasing Organization / Planta - mesmos dados da
Purchasing Organization.
Inforecord e Prices
- Os preos so sugeridos aos Purchasing Documents de 2 formas:
- Conditions so incluidos se elas tem sido mantida para um nforecord
manualmente ou de uma Quotation.
- Last Purchase Order: Se um nfo record no contem conditon, o sistema
le o last purchasing documents no nforecord e ento sugere os preos deste
documento. Voce define como sero manuseados os valores default destas
conditions. Voce pode definir se as conditions deste last purchase Order:
- Sero sempre copiados
- No so copiados se os preos so entrados manualmente
- Nunca so copiados
H 2 tipos de inforecords:
- Com MMR(material de estoque)
- Sem MMR( material de consumo).- Neste caso voce pode por exemplo
colocar para Mat Group Office, colocar texto, preco, cond.
Com MMR - Voce pode setar que somente o texto do nforecord no R na viso
de Organizao Compras (No MText) pra imprimir nos purchasing documents.
Ou se o texto do inforecord e o texto do POrder do MMR sero displayados e
impressos no Purchasing documents. Se NO MText no est setado, ambos os
textos so mostrados e impressos;.
Outline agreements:
- um termo concernente ao fornecimento de materiais ou servios de acordo
com condies pr-determinadas, sendo vlido para um periodo de tempo e
coberto pela pre-definio de qtd ou valor.
- Data especificas ou qtds para deliveries individuais no esto no outline
agreement. Estas informaes ficam separadamente nas Release Orders ou
Delivery Schedules, dependendo do tipo de agreement.
- Um outline agreement pode ser Contract ou Scheduling Agreement.
1- C$n"%!c"*
- H 2 tipos de contrato
- QTD (MK) - qdo o acordo baseado na qtd - ex 50000 kgs a 100 p/kg
- Valor (WK) - qdo o acordo basedo em val - ex Mat at val 10000 uni
- Voce coloca a validade do contrato no header.
19340
- Para cada item voce coloca qtd e condition.
- Contratos distribuidos so acordos por planta.
- Contratos centrais -so contratos que podem ser liberados para todas as
plantas de uma POrganization.
- Uma empresa trabalhando com POrganization central pode cobrir varias
plantas e negociar uma melhor condio num nivel maior.
- Plant Condition - uma funo que permite que contratos centrais (sem
planta) estipule preos e condies em separado para cada planta. (ex. pode ter
custo de frete diferente por planta)
- Pode-se criar contrato a partir de:
- Manual` PReq RFQ Contrato
- Os contratos no contm detalhes de delivery dates para cada item. Voce
entra um Contract Release Order (POrder com referencia a um contrato) para
um contrato para informar ao fornecedor quais qtds voce precisa e em quais
datas..
- Se existir um nforecord para o material /fornecedor, o sistema
automaticamente sugere o preco lquido para estas conditions qdo voce cria um
contract item.
- Item Categories M Material !n"no#n$ e % Material group$
M - recomendado para materiais similares com mesmo preo mas diferentes
numeros. Qdo voce cria um contract item, voce entra short text, material group,
qt e unid, mas no o num material. sto no especificado at a Release Order
para um material ser criado.
8 - recomendado para materiais que tenham o mesmo mat group mas com
preos diferentes. Qdo voce cria um contract item, voce entra o short text e o
material group, mas no o preo. Nem o preo, nem o num material sero
entrados at que o release Order ser criado para o contrato.
MK - QTD M (Mat Unknow) W (Mat group)
WK - VAL - W (Mat group)
- Account assingnment U (Unknown) para contratos.
O account assgnement U no permitido em Contract release order..
C$n"%!c" Ree!*e O%de% - so POrder criados com referencia a um Contract.
Ree!*e O%de% D$c&+en"!"i$n
- (ex qt release at o momento, qtd aberta) automaticamente atualziada qdo
voce cria um Contract release order. sto usado para monitorar o contrato.
(0340
- O Release Order Documentation est contida no statistics para um contract
item.
Ela contem:
-Num do Contract Release Order
- Dt da Order, Qt Order, Valor ORder, Qt liberada at a data, Qt Objetiva
- Qt em aberto
- No obrigado colocar planta no contrato, neste caso obrigatrio no
Contract Release Order.
% &Scheduling Agreements
- um acordo de fornecimento de materiais com conditions pre defined, isto
periodo e qt total.
- Pode ser criado com ou sem referencia a uma PReq, RFQ ou outro Sched
Agreement. Tambm pode ser criada a partir de contratos centrais, com
vantagem de negociao de preos centralmente.
NO PERMTDO TEM CATEGORY M /W E ACCOUNT ASSNGMENT
CATEGORY U.
- A programao de datas/qtdes so comunicadas ao fornecedor atravs de
Delivery Schedules. Delivery Schedules so criados com ou sem referencia a
PReq e tambm podem ser criados automaticamente pelo MRP
Ge%!12$ A&"$+9"ic! de Sc4ed&e Line* - Supra sumo da automatizao -
A vantagem que voce coloca o Schedule Agreement e o Delivery Schedule
Lines so gerados pelo MRP, automaticamente.
Pre-re&uisito -
1) O sched agreement deve ser unicamente definido como source de
supply.
2) Na Source List o MRP ndicator deve estar com 2
3) Deve ser permitido geraao automatica no MRP system ( delivery
schedules = 3) ???onde)
Tipos de Schedule Agreement:
1- LP - Tem Delivery Schedule e No tem Release documentacion
2- LPA (3.0d)- Tem Delivery Schedule e tem Release Documentation e
Forecast Del. Schedule
' - (P) '()*a+ - *em Deliver+ schedule, tem -orecast Del .chedule e /I*
deliver+ schedule e Release Documentation.
4 - LU - Transf entre plantas
- Qdo usando Sched Agreem, voce pode trabalhar com ou sem release
documentation.
- Trabalhando com release documentation a vantagem que em qualquer
momento voce pode ver qdo enviar informaes de programao para o
fornecedor.
(1340
- Se voce trabalha sem release documentation, a schedule line so transmitidas
para o fornecedor automaticamente depois da criao usando a message output
control program.
Se voce usar Schedule agreements com release documentation, o delivery
schedule lines no ser transmitido para o fornecedor automaticamente na
criao, Voce registra as schedule lines e no final voce faz o .cheduling
)greement Release.
H 2 tipos de .cheduling )greement Release0
- FRC - Forecast delivery shedules - so usados para dar ao fornecedor
um medium-term overview de suas necessidades.
- JT - Delivery Schedules so usados para informar seu fornecedor de
suas necessidades num futuro prximo (isto diariamente, de hora em hora)
FRC - SCH AGRE (LPA) - Voce cria um Sched Agreem com release
documentation se voce usar um document type para o qual o Release
Documentation indicator foi setado na customizao. Este indicador j pre-
setado para o document tyoe LPA.
Em um Scheduling Agreement Release, voce registra o status corrente de todos
delivery schedule do Scheduling agreement item no sistema. Voce pode
transmitir este status ao fornecedor.
Um Scheduling Agreement Release, pode ser criado manualmente ou
regularmente por meio de um report, Se voce usa o report (online ou
background), voce pode gerar releases se para todos Scheduling Agreements
tens selecionados ou somente para algum especifico que voce tenha criado ou
alterado.
Delivery Schedule lines para um Scheduling Agreement com Release
Documentation inicialmente contem informaes internas somente. Voce pode
mudar ou ter schedule lines criadas automaticamente via MRP.
JT - necessrio que no MMR (viso purchasing tenha o JT indicador setado)
No release 4.0 possivel criar um release creation profile (OMUP) para
scheduling agreements com release documentation. A creation profile determina
a periodicidade de transmisso do scheduling agreement release e a agregao
das schedule lines quantities. A profile definida para uma planta especfica e
pode ser associada uma Vendor Master record ou um scheduling agreement
item.
Voce pode definir diferentes intervalos de tempo para FRC e JT
Voce pode definir diferentes time horizons para FRC e JT. sto permite voce
agregar scheduled quantities para FRC (mes, bimestre) maior que JT (diario,
horas)
((340
T$e%!nce Li+i"* )!%! Sc4ed&e A(%ee+en" Line*
- Voce gera releases por mudanas no Scheduling agreement items, caso
excedeu o limte de tolerancia. Voce pode especificar que os releases sero
gerados somente para mudanas substanciais. Voce define esses limites no
creation profile(OMUP). Esses limites de tolerancia podem ser definidos para
um mximo de 3 perodos para cada release type FRC ou JT. Voce assinala o
release creation profile para um scheduling agreement item.
Firm zone e Trade-off zone : definido no scheduling agreement
Firm zone - define em que tempo o fornecedor tem o go-ahead para
produo
Trade-off zone - define em que tempo o fornecedor recebe o go-ahead
para compra de materiais.
COMPRA D, MA-,RAS
1 - C$+)%! de +!"e%i!i* )!%! c$n*&+$
Materiais para consumo so materias que so comprados diretamenes para um
account assignment object, que determina qual a categoria de conta ser
debitado o material ou servio.
Ex - Se escolhido K(CCusto), deve-se informar o GL account e o ccusto. Na
customizao voce pode definir para o sistema propor uma GL account
automaticamente.
- Se escolher A, na PRequisition o sistema solicita o nmero do ativo fixo
nos dados de account assignment. O sistema automaticamente determina a GL
account para ativo, voce no pode entrar manualmente.
- Material para consumo no altera o valor de estoque.
- O sistema automaticamente atualiza o consumo qdo existir MMR.
Diferenas entre Compra para estoque e para consumo:
MATERAL DE ESTOQUE MATERAL DE CONSUMO
1) c/ MMR c/ ou s/ MMR
2) account assgt automat. do MMR informado manualm.
1 &do o material 2 de esto&ue mas, em algum momento deve ser
comprado para consumo, ent3o 2 assinalado o account assgnment
na PRe& ou POrder
3) conta de estoque Conta de consumo
4) qt/val e consumo atualizado MMR Valor no atualizado
5) Move Average Price ajustado Qt e consumo podem ser
(7340
EX : NLAG - No controla
qt nem val
DEN - Servio
Criando PReq para consumo:
- PReq c/ Account assignment desconhecido - voce pode usar (U)
- PReq c/ MMR - o sistema pega o preo do MMR se o material valorizado. - -
Se um releasy strategy foi definido ento voce no pode criar a Porder com
referencia a PReq at que ela tenha sido liberada.
- PReq s/ MMR - o sistema no pode sugerir um valuation price.. A pessoa tem
que informar manualmente.
- possivel fazer rateio de custo por qt ou %: na Preq no GR ou na nvoice
Req- QT ou %
nv - por Order ou proporcinalmente
GR ???? (15-13)
Compra de Servios externos:
- Um Service master record contem uma descrio do servio e a unidade de
medida, Ex hora. Voce pode assinalar um preo para cada service master
record via conditions.
- Pode ser originado de varias aplicaes- PM, PS, MM.
- possivel 3 niveis para definio de preos nas conditions -
3-Nivel de servio,
2-Nivel servio/fornecedor
1-Nvel de servio/fornecedor/planta
- O item category pode ser D - Servios e account assignment K ou U
Diferenas entre Material de estoque e Servios
Material de estoque Servios
Est sujeito a nventory Management - para consumo direto
- account assign U
Voce j conhece a qtd - no se conhece a qt
- pode-se definir val limites
estrutura Header /tem - Header / tem / Service lines
Header - dados gerais, mensagens , conditions
tem - descrio geral data, somat do preo(no altervel) Li+i"e 5!
Service Lines - descrio exata do servio, qt, conditions (preo
altervel)
Pode-se usar at 4 niveis de outline
Entrada do Servio e o Aceite: substitui o GR
- O sistema armazena os servios que foram executados na Service entry sheet.
(=340
- A contabilizao feita qdo a service entry sheet foi signed off (aceite -
gravado).
- O service entry sheet pode ser entrado e signed off in 1 step ou 2 steps.
nvoice Verification para Entry Sheet -
- A nvoice verification executada com referencia a um POrder. O sistema
compara os preos da invoice com os preos do Service entry sheet. Se no h
diferena voce pode entrar e contabilizar a invoice.
Se o sistema verifica alguma diferena, ele bloqueia a nvoice para pagamento.
- O POrder history lista todas as seguintes atividades para um POrder, isto :
- todos os servios que foram executados(entrados) e sem aceite(not
signed off) = (SENT - vermelho)
- todos os servios execut. entrados e aceitos(signed off ) = (GR -verde)
- todas as invoices
S$&%ce De"e%+in!"i$n
- Sources Of Supply - Overrview
- A proposta do Source determination tornar possivel um assinalamento de um
source automaticamente para um PREq.
Source List e Quota so usados
Existe 4 formas de definir o source of supply -
- Fornecedor - nforecord - Contract - Scheduling agreement
Source List
- Voce define uma lista de fornecedores para um material, isto torna possivel, a
seleo e o check das fontes possiveis.
- Ela contem os sources permitidos, preferido, e/or bloqueados para um material
em uma planta que so vlidos em um perodo.
- Fixed source so sempre preferidos sobre outros sources num periodo de
validade. Somente 1 fixed pode existir para um material num periodo.
- No pode comprar de sources blocked, os sources blocked no so usados
para account in source determination.
- O MRP indicator na Source list estipula como o source definido na source list
considerado na Materials planning.
1 - Record relevant to MRP
2 - Record relevant to MRP. Sched. lines generated automatically
- Se uma .ource (ist Re&uirement existir, um material no pode ser comprado
de uma source que no esteja na Source List.
- Uma .ource (ist Re&uirement pode ser especificado para um mateiial no MMR
(viso de compra) ou para todas os materias de uma planta (OME5).
- Uma anlise da Source List permite que voce liste os materiais de uma planta
para os quais nenhuma Source List record exista num certo periodo. Esta
funo usada no caso de uma Source List Requirement (uso da Source List
obrigatria).
(.340
possivel manter uma Source List de 4 formas :
- Manual -De um contrato -De um inforecord -Gerao autom
Se voce mantem Source Lst a partir de um contrato central ou para cross-plant
inforecord, voce pode criar source lists para vrias plantas em um simples
processo. ??? pag 4-9
C%i!nd$ S$&%ce Li*" A&"$+!"ic!+en"e
- Voce pode ter source list records gerados automaticamente com base em
inforecords ou outline agreement items para um material (processo individual)
ou vrios materiasi (processo coletivo)
- A criao automtica de uma Source list permite voce criar ou atualizar todos
os source of supply de um material. Deste jeito o sistema cria uma Source List
record para cada nfo Record ou Outline Agreement item..
- possivel simular uma criao automtica de uma Source List.
- Depois de atualizada, a Source List pode ser restaurada no seu status original.
S$&%ce Li*" )!%! M!"e%i! G%$&)
- Voce pode criar Source List para um material group para contract item com
item category M (material unknown) ou W (material group).
- Source List para Material Groups define quais materiais podem ser released
para um contract item com item category M ou W.
- possivel excluir ou incluir materiais.
#uota Arrangement
- Voce define quais materiais podem ser adquiridos de forma compartilhada em
qual periodo de tempo.
- Se um certo material pode ser fornecido por diferentes fornecedores, podemos
assinalar quotas. A quotas indicam um % para cada um. Uma quota pode prover
compras externas ou produo interna
- Para uma quota ser aplicada a um material necessrio que seja flegado no
MMR (viso depurchasing), e isto significa que:
- a quota pode ser aplicado ao material
- necessrio flegar em customizing para permitir o uso de Quota
- No caso de procurement de source para os quais quotas foram especificadas
num periodo, o sistema calcula qual a source a proxima que respeita ao
requerimento. sto feito qdo voce tem o source para um material determinado
pelo sistema. O calculo feito baseado na quota especificada, e continuamente
atualizada a quota-allocated e em certos casos a quota base quantity.
) &uota-allocated a qt total de todas as requisies, POrder, contract, release
Order, Schedulling agreement delivery schedules e Planned Orders
assinaladas para um Source of supply..
(/340
) &uota-allocated atualizada automaticamente para cada Order proposal para
as quais a quota aplicada.
) &uota-4ase tratada com uma quota-allocated adicional. A quota-base pode
ser usada qdo um source novo est sendo incluido em um quota arrangement
existente, ex: pra prevenir que o novo source que est comeando no receba
todas as solicitaes ateexceder sua quota-allocated quantity
O *i*"e+! c!c&! ! 7&$"! %!"in( )!%! c!d! *$&%ce#
Quota rating = (quota-allocated + quota-base / quota
O source com menor quota rating representa o source efetivo escolhido, mesmo
que o quota rating = 0. Se mais que um souce tem rating = 0, o que tiver a
quota maior o source efetivo escolhido.
P%i$%id!de n$ S$&%ce De"e%+in!"i$n# :ASLOAIR
1- Quota Arrangement
2- Source List ( se tiver somente 1 linha ele sugere, se tiver 1 fixed ele
sugere, se tiver mais de 1 ele abra pop-pup
3- Outline agreement
4- nforecord
:&$"! !%%!n(e+en" e Re7&i%e+en" S)i"in(
Qdo criado manualmente uma PReq o requirement no split
Qdo criado automaticamente uma PReq voce pode decidir:
- A qtd entrada para um unico source of supply
- A qt para ser splitada para diferentes sources.
Split de diferentes sources possivel, se o lot-sizing procedures para o spliting
quota indicator foi assinalado para o material requerido no MMR (viso MRP! do
MMR)
O lot quantityso calculadas com base nas quotas.
Se uma qt requerida menor que a qt minima, somente 1 source selecionado.
L$" Si0e +ini+$ e +!3i+$ so levados em conta somente no caso de
Requisio que so geradas automaticametne pela execuo do planejamento.
A qt maxima tambm checada no caso de uma requisio manual ser criada.
A qt maxima representa o valor limite alocado pela quota para um source
supply. Se este limite atingido ou excedido, uma quota arrangement item no
sugerido como um source.
O mimimo Lot Size define uma qt minima para uma orderm proposta. Se uma qt
requerida e est abaixo do min lot size ento colocado uma requisio do
min lot size.
(2340
O maximum lot size representa a maior qt proposta para uma ordem. Se uma
necessidade excede ao maximum lot size na quota arrangement item, vrias
requisies so sugeridas com qtds igual ao maximo lot size, at que a qt total
necessria seja atingida;
O minimum e maximum lot size mantido em uma quota arrangement item
sobrepe as entradas no MMR e so vlidas exclusivaqmente para os sources
assinalados(MEQ1). Se o minimum or maximum lot sizes so mantidos somente
no MMR(viso MRP). os valores entrados se aplicam a todos os sources.
Re(&!% Vend$%
- o fornecedor que serve como source de um material para um grupo
corporativo. O Regular vendor comparado com "fixed-vendor" que pode ser
especificado numa Source List para o menor nivel organizacional da planta
O Regular Vendor disputa uma parte no source determination se a
funcionalidade foi ativada no Customizing para a planta relevante.
Se vrios source of supply so definidos no processo de source determination,
um dos quais est flegado como Regular Vendor, o Regular vendor sugerido
como source for procurement.
Um Vendor se torna Regular Vendor de um material se o Regular Vendor
indicator setado no general data do inforecord.
Se voce entrar um fornecedor diferente que o Regular Vendor no Source List or
Quota arrangement um warning aparece.
M!"e%i!i* *e+ MMR
- Se h um possivel source de um material sem um MMR cujo material group
est identificado para um material requisitado, voce pode instruir o sistema para
pesquisar este source e assinala-lo na requisio
Se h varios sources de um material sem MMR cujo material group est
identificado para um material requisitado. voce pode escolher o source que voce
quer da lista proposta.
Se um material-group contract e um inforecord sem MMR existir para um
material sem MMR, o contrato sugerido preferencialmente.
B$7&e!nd$ S$&%ce*
- Se um fornecedor est bloqueado no Master record (viso purchase) enta ele
no pode ser utilizado em nenhum purchase document. Se um fornecedor est
bloqueado em uma source list para um material, ento ele no pode ser usado
em nenhum documento que informe o fornecedor /material.
O bloqueio aplica-se a todas purchasing organization ou para uma selecionada.
O"i+i0!12$ de C$+)%!*
(4340
H 4 maneiras de otimizao de compras:
1- Ordering - Assigned requisitions
2- Automatic POrder generation
3- Assingnment and Processing of requisitions
4- Ordering com source determination
.& Ordering& Assigned re!uisitions
- ME58 - Voce agrupa varias requisies de um mesmo fornecedor/material em
um mesmo POrder ou Contract Release Order. ou Delivery Schedule lines.
O )%e-%e7&i*i"$ ; 7&e e3i*"! *$&%ce* $, *&)). c$+$ S$&%ce Li*" $& :&$"!
!%%!n(e+en"
Voce no pode usar essa funcionalidade para criar RFQs.
%& Automatic POrder generation
- ME59 - Voce pode ter POrders gerados automaticamente a partir de
requisies para o qual for assinaldado um source (online ou bacth). O sistema
seleciona somente as requisies que estejam com o Automatic PO ndicator
flegado no MMR e Vendor.
O )%e%e7&i*i"$ ; 7&e $ MMR e Vend$% "en4! *id$ ,e(!d$ c$+ !&"$+/ PO/
Qdo a transao executada, gerado uma log com os possiveis problemas
( Master Data est incompleto ou bloqueado, sem preo). Voce no pode gerar
RFQs ou Delivery schedules usando essa funcionaliade.
/& Assingnment and Processing o$ re!uisitions
- ME57 - De uma lista de requisies em aberto, voce inicia o assinalamento
automatico pra todos os requisition itens selecionados. Se houver mais que um
source , voce escolhe um. Voce pode flegar para RFQ processing para
qualquer requisio que no tenha um source.
Depois desta fase voce pode salvar suas requisies com sources assinalados
ou gerar POrders, Contract Release Orders, Scheduling Agreement delivery
schedules ou RFQS.. O assinalamenteo e processamento podem ser feitos em
processos separados e por diferentes pessoas.
(& Purchase Order com source determination
- ME25 - a transao Crete POrder para unknown vendor). Neste caso voce:
- entra os materiais a serem pedidos,
- assinala source aos itens,
- gera as POrders para os itens assinalados ou Preq)
(9340
INVENTOR< MANAGEMENT
Movement -ype
- So 3 dgitos para diferenciar as movimentaes no R3. Ex GR, Goods ssue
or Transfer posting.
Ele importante pois controla funes do nventory Management. Ele tem um
papel central na determinao automatica da conta contbil. Junto com outros
fatores que influenciam, o movement type determina qual estoque ou conta de
consumo so atualizados na Contabilidade. Tambm determina o formato da
tela quando voce entra os documentos e como os campos de qtde so
atualizados.
0oods Receipt para Material de ,sto!ue & COM R,",R,1CA A
PORD,R
- Fazer o GR para estoque com referencia a um POrder tem vrias vantagens:
- O recebimento pode checar se a entrega tem os mesmos dados do
POrder, se os materiais solicitados esto sendo entregues. Pode checar se a dt
de vida do produto ainda est garantida para produtos perecveis.
- O sistema sugere dados do Porder. sto facilita o recebimento, pois o
check de qtd acima ou abaixo realizado.
- Valor so atualizados no POrder history automaticamente. sto permite
ao comprador enviar ao fornecedor um lembrete sobre o delivery
- Qdo voce entra o Goods Receipt para o warehouse, o sistema cria o
Material Document contendo informaes sobre o material enviado e a qtd
enviada. O sistema tambm registra o SL em que voce colocou o material na
planta respectiva.
- Tambm feito, se configurado, a valorizao do mateiral, o sistema
cria uma Accounting Document que registra os efeitos da movimentao no
valor do estoque.
- Vrios GR podem ser entrados para um POrder item em uma
operao.sto conveniente se, por exemplo o material entregue em lote ou
distribuido em vrios SL.
- Se o delivery note que acompanha o GR no contm uma POrder, voce pode
usar o numero do material ou o fornecedor para pesquisar o numero da POrder
correspondente.
- Voce pode imprimir um GR slip quando faz um GR.
Voce pode customizar quais e como os campos aparecem na MGO (OMJX)
0R sem re$erencia a POrder
Possiveis para: Entrada inicial de estoque, sem POrder, sem Production Order,
recepo de by-products (aleatrio), amostras, devoluo de cliente
70340
A valorizao do estoque a ser transferido dependente de 2 fatores:
- O price control procedure e prices especificados no MMR da viso de
accounting
- Se voce entrou o valor para a qtd a ser transferida
Se o Material tem um preo Standard, a valorizao da valorizao inicial ser
baseado no Preo Standard. Se voce entrou um valor diferente, estas
diferenas so contabilizadas em price difference account(PRD).
Se o Material tem um MAP, o estoque valorizado como segue:
- Se voce entrou um valor para o estoque inicial, este valor usado para
valorizar a qtd a ser transferida. Se o quotient do valor do estoque inicial e a qtd
inicial do estoque difere do MAP, o MAP mudado atravs da entrada inicial
dos dados de inventrio.
- Se voce no entrou um valor para a entrada inicial do estoque, a qtd a
ser transferida valorizada para o MAP, e este preo no muda neste caso.
GR para Estoque Blocked -
Contabilizao com Standard Price (S) - Para fins estatsticos, o sistema calcula
o preo mdio de movimenta]ao para materias valorizados a preo standard.
isto permite que voce possa observar as diferenas entre o preo de compra e o
preo standard e reagir de acordo. O calculo do total de estoque em standard :
Valor total = Preo standard (por unidade) * qt total de estoque.
Exemplo:
Transao Estoque Valor Tot Pro STd Preco Med
1) est inicial 100 200,00 2,00 2,00
2) Gr PO 100 a 2,40 200 400,00 2,00 2,20(rec)
3) ??R PO 100 a 2,20 200 400,00 2,00 2,10(rec)
conta estoque GR/R cta transit Fornecedor
------------------- ---------------------- --------------------
1) 200 3) 240 240 (2) 240 (3)
2) 200

ncome de dif preos Expenditure Price dif.
------------------- ----------------------
20 (3) 2) 40

Contabilizao com Preo Mdio (V) - O preo mdio = valor tot / estoq tot.
Exemplo:
Transao Estoque Valor Tot Pro STd Preco Med
1) est inicial 100 200,00 2,00 2,00
2) Gr PO 100 a 2,40 200 440,00 2,00 2,20
71340
3) ??R PO 100 a 2,20 200 420,00 2,00 2,10
conta estoque GR/R cta transit Fornecedor
------------------- ---------------------- --------------------
1) 200 20 (3) 3) 240 240 (2) 220 (3)
2) 240

C&*"$* de En"%e(!
H os custos planejados, colocados nos POrder , como frete. Neste caso no
GR, contas contabilizam este provisionamento, que so compensadas qdo a
nvoice recebida.
H os custos no planejados , no possivel saber na colocao da POrder.
Voce no entra estas informaes at receber a nvoice. Se requerida, a
valorizao executado no GR.
A vantagem de custos planejados que eles so incluidos na valorizao do
material no GR. O sistema somente executa dbitos subsequentes qdo o
nvoice recebvida no delivery costs como diferenado planejado.
E,ei"$* de &+ GR
- MMR - atualiza a qt/valor estoque
- Material document e accounting Document(opcional) so criados
- QM criao de um lote para inspeo disparado
- contas de estoque e consumos so contabilizados
- WM - transfere para WM
- Emite um slip (opcional)
- notificao de GR (opcional)
- PO history e PO atualizados
Stock Types
- Unrestricted (101) valorizado e pode ser utilizado
- Quality nspetion (101X) valorizado e no pode ser utilizado
- Blocked (101S) valorizado e no pode ser utilizado e pode
ser config. p/ no estar disponivel p/ MRP.
GR Blocked Stock (103) - So estoques sujeito a uma condio de aceitao (cx
estragou, delivery inesperado ) -
53o valorizado, atualiza o POhistor+ so o 6R s/ &t$, n3o gera doc cont4il.
Porem qdo voce d o Release, os efeitos so:
- Material document e accounting document so criados
- Valor do estoque atualizado
- POrder e POrder history so atualizados
- G/L account so atualizados
7(340
GR )!%! :&!i". In*)ec"i$n
Voce pode receber (gerar GR) para quality inspection nos seguintes momentos:
1- Se o material tem fleg no MMR (visa de puchasing) qdo criado o
POrder, este indicador copiado.
2- Voce pode, mesmo que um material no esteja flegado para quality,
querer que o Porder tenha quality, ento voce pode flegar no POrder (dados
adicionais)
3- Se voce em tempo de GR, ainda quer enviar para quality, ento voce
pode setar o fleg em GR item.
Dei5e%. C$+)e"ed Indic!"$%
Especifica que o POrder item considerado fechado.
sto permite que voce no receba outro GR para este item. A qt em aberto
zero.
Mesmo assim voce pode fazer GR para qualquer qt residual, mas no mudam a
qt em aberto. Se voce mudar a qt de um delivery depois de ter sido posted, o
R/3 no cancela o "delivery completed" indicator automaticamente. Ele emite um
warning e voce tem que cancelar manualmente.. Se um cancelamento de
Pedido ou uma retorno de uma qt enviada para um valor que abaixo do nivel
de tolerancia, o R/3 cancela este indicador. Neste caso ele emite um warning
informando que o indicador foi ressetado. Se voce no esperar mais deliveries,
voce pode ento entrar o indicador manualmente. Ele no ser atualizado pelo
r/3 automaticamente..
Unde%dei5e%. e O5e%dei5e%. ="$e%!nci!*>
- Qdo o GR feito com referencia a um POrder, o sistema prope a qt em
aberto para cada GR. Voce pode mudar esta qt se a mesma for diferente. Neste
momento o sistema compara a qt informada com a underdelivery % e a
overdelivery %. Se qt est abaixo do underdelivery tolerance, o sistema aceita
como um delivery parcial (pode customizar para dar erro).
- O R/3 no permite overdelivery (d erro), porem pode-se customizar.
- Estas tolerancias voce coloca na viso de delivery item do POrder.)
necessrio customizar (OMC0) se a tolerancia para WARNNG, ERRO ou
nenhuma mensagem, e qual o % de tolerancia. para a CCode.
Re5e%* e Re"&%n Dei5e%.
Revers (estorno) - razo opcional Erro de qt, do SL
Return (devoluo) - razo obrigatria Material danificado
Se GR/G slip ou um return slip pra ser impresso, pode ser customizado no
movement type.
77340
Tambem as "reason for movement" podem ser determinados por movement
type. Voce pode especificar motivos diferentes para cada item do return item ou
pode pode fazer para todos na tela inicial.
Re"&%n* ,$% P&%c4!*e O%de%
Voce pode especificar se um item foi ou no returned, especificando no Return
ndicator no tem Overview do POrder
Para movement type 161, voce pode tambem setar o indicador para automatic
generation os purchase orders.
A&"$+!"ic P&%c4!*e O%de% Gene%!"i$n
Cria o POrder a partir do GR -
1- Voce define no customizing se o moviment type pode ou no criar
automaticamente uma POrder.
2- No momento do GR o POrder criado em background. sto permite
processar a V imediatamente depois que voce processou o posted do GR. O
R/3 valoriza o GR com o preo do inforecord.. Voce pode somente criar POrder
automatico para materiais valorizados..
3-A viso de purchasing do Vendor deve estar flegado para 'automatic
purchase order'.

S4e, Li,e E3)i%!"i$n D!"e C4ec6 !" GR
A data de expirao checada somente se ocorrerem estas condies:
- O minimum remaining shelf life estiver mantido no MMR (viso de plant
data/stor1) ou no POrder (viso delivery item)
- O minimum remaining shelf life o num em dias que o material pode ser
usado na POrder, ento ser aceito no GR
- O shefl life expiration date check estar ativo na planta e no movement
type.
Se o shelf life expiration date check est ativado, voce tem que entrar o
expiration date ou production date do mateiral em tempo de GR.
Qdo o material recebido, o sistema checa se o minimum remaining shelf life
cobre os requerimentos entrados na Porder ou MMR. Se no cobre, ele emite
um warning ou erro (depende da customizao)
Qdo os produtos entrados so contabilizados, o shelf life expiration date
registrado no Material Document.
Resumo: Cutomizao: ativado para planta,
ativado para o movement type
mantido no MMR
Aplicao: registrar o shelf life expiration date no Material
Document
7=340
L!"e*" Acce)"!'e GR D!"e
Ultima data que eu recebo.
Se o latest acceptable GR date foi informado no POrder, o GR checa se o
posting date est depois desta data. Se for o caso, o sistema emite um warning
ou um erro (depende da configurao ).
G% !n"e* d! d!"! )%e5i*"!
No momento do GR o sistema compara o GR date com a planned delivery date
do POrder. O usurio pode configurar se ser um erro ou um warning.
Se configurou como erro, ento voce pode somente contabilizar o GR para GR
Blocked Stock..
Essa funo necessria se voce tem uma capacidade de armazenamento
pequena ou se voce quer prevenir o GR para uma invoice antecipada.
C%i!12$ de SL !&"$+!"ic!+en"e )!%! &+ +!"e%i!
Na movimentao de estoque, se no existir uma viso para o SL para o MMR,
o sistema automaticamente cria essa viso.
Para isso 2 necessrio customizar OM7'$ para &ue a planta e o movement
t+pe permita tal cria83o.
Re)$%"*
Relatorios de Movimentao, situao de estoque do material, da planta do
depsito.
Voce pode verificar a diferena entre stock values of material (MM- fisico) e o
stock account balance (F - estoque contbil).
Re*e%5!"i$n
- So requests para warehouse para ter materais para enviar em uma data mais
tarde e para um proposito particular.
- Uma reserva permite que um material esteja disponivel qdo necessrio.
Pode ser criado:
s/ referencia - entrada coletiva ou individual
c/ referencia - com nova base date ou diferente acct assignement
possivel com o mesmo movement type
A estrutura :
Header - acct assigt, Base date, Check Calendar,
tem - Material, Planta / SL / Requirement data, Movim. permitidos).
Efeitos de uma Reserva -
- Permite movimentao para itens reservados
- Set deletion indicator
7.340
- Muda a base date
- delete reservation ( com mais de 30 dias)
O Programa somente inclui reservas que tenha sido criado manualmente.
Voce pode definir por planta se permitido criar reservas de estoques para um
paticular SL automaticamente.
G$$d* I**&e
EXs: Pode ser de Warehouse, Consignao ou pipeline
Pode ser para Consumo ou Amostra ou Sucata
Pode ser planejado ou no planejado.: A data entrada depende do tipo de G. O
R/3 prepara varios account assignment fields, dependendo do movement type e
configurao do sistema. Ele usa o automatic account determination para
determinar o GL account para o movimento. Voce entra a GL account, somente
se voce quer contabilizar em outra conta.
Se um material est fora de uso ele contabilizado como scrapping. Se um
material destruido, esta informao tambm deve ser informada no sistema.
Voce pode scrapear material de estoque unrestricted, estoque em quality
inspection e estoque bloqueado. Qdo voce contabiliza um material para
scrapping, o r/3 reduz o estoque relevante, transfere o valor do material
escrapeado da conta de estoque para a conta de scrap account, e debita o cc
entrado.
A retirada de amostra um G geralmente linkado a um quality inspection. O
procedimento de amostra no SAP, assegura que voce retire uma amostra para
teste do estoque existente. A amostra de produtos so tratadas como
destruidas, isto , o sistema assume que o material pode ficara fora de uso
depois da quality inspection. Desta forma, amostras so similar ao scrapemento,
com exceo que os valores do material de amostra contabilizado da conta de
material de estoque para conta de quality inspection.
Voce pode mudar o movement type enquanto voce faz o G.
En"%!nd$ GI
Voce entrar um G:
- sem referencia - entrada coletiva ou individual
- comreferencia - a uma reserva, a uma Orderm de Prod., a um bill
GI P!ne?!d$*#
Um pre-requisito para o G que o movement seja permitido para o reservation
item.
Voce pode:
- restringir o SL
7/340
- Extender a seleo relativo a requirements date
- Distribuir a qt proposta
- o R/3 atualiza a qt retirada e o valor correspondente na reserva.
- Voce pode setar o final issue indicator, que permite que a reserva
possa ser considerada como completa.
GI n2$ P!ne?!d$* - En"%!d! indi5id&! $& c$e"i5!@ SL@ B!"c4
Voce no pode se referenciar a uma reserva. Todos dados requeridos para o G
entrado diretamente qdo o G contabilizado,
Aplication Area de Stock Determination - Permite definir a sequencia de busca
de estoques. (trans OSPX)
O Stock Determination permite que voce determine de qual stock type ser
removido para retiradas, picking e staging transactions.
Permite que voce crie estratgias para retirada de material, usando settings pre-
definidos.
- Voce entra o stoc" determination group no MMR (viso stor 2) no nivel de
planta. Ele controla o stock determination para o material relacionado.
- O stoc" determination rule 2 assinalado na aplica83o no qual chamada.
- O stoc" determination group, permite que o stoc" determination rule, forme
uma nica chave para o stoc" determination strateg+ no nivel de planta.
- O stoc" determination strateg+ define qual estoque pode ser considerado para
uma transao (special stock indicator, storage location), quais preferencias
podem ser incluidas (criterios classificao), quais prioridades estas
preferencais tero qdo eles esto combinados com outras estratgias, ou se o
stock determination executado online ou em background..
No release 4.5a, voce entra um valuation type diretamente numa tabela interna,
permitindo voce determinar mais covenientemente as retiradas de estoque para
materiasi com split valuation. Voce pode tambem inclue stocks E (sales order
stock) e Q (project stock) em stock determination.
E*"$7&e Ne(!"i5$
- O estoque negativo ocorre qdo, se por acaso o G so entrados antes dos GR,
e o material j existir fisicamente no warehouse.
- Possivel dentro do perodo contbil.
- possivel bloquear saldo negativo.
- Voce tambem pode gerenciar estoques negativos para materiais com MAP e
estoques especiais, como um vendor consignment, material provided to vendor,
sales order stock e project stock.
- Para trabalhar com estoque negativo, voce tem que permitir::
- uma valuation area e SL (OMJ1)
- ativar no MMR (viso stor 2)
Caso voce queira criar um SL automaticamente voce deve customizar
72340
S"$c6 T%!n*,e% T.)e*
H 2 tipos :
- Stock transfers (transf de estoque fsico) - Planta p/ Planta
Movimentai fsica
Pode ter 1 ou 2 steps ou ser relacion. a um stock transfer order
- Transfer posting (mudana lgica) - Material p/Material
Muda o stock type, batch number
Uma moviemtnao fsica pode ocorrer tambm
O R/3 cria um material document assim que a transao foi execuatada.
Documentos no F so criados somente se h uma mudana de estoque que
envolve valuation (ex. transf de planta).
Stock Transfers podem ser executados em 3 niveis:
- De uma CCode para outra
- De uma planta para outra
- De um SL para Outro ( estoque no valorizado)
Um Stock transfer consiste de um G de um ponto e um GR recebendo em outro
ponto. Voce pode contabilizar em 1 ou 2 steps.
SL para SL - 1 step - Como na mesma planta o material transferido sem
valorizao. A vantagem que em uma transao somente.
Planta para Planta - 2 steps - Voce pode monitorar enquanto est em transito.
Uma vez que voce contabilizou o G, o estoque est locado em Stock Transfer
no receiving point.
O material sai do Unrestricted da Planta 1 e Stock in transito na planta 2.
Depois sai de estoque em transito da planta 2 e vai para unrestricted use.
1 step - O material sai de unrestricted stock da planta 1 e j entra em
unrestricted stock na planta 1.
S"$c6 T%!n*)$%" O%de%A
um Porder colocado de uma planta para outra. Pode ser monitorado em 2
steps ou 1 step
T%!n*,e% P$*"in(#
Voce pode somente fazer retirada para consumo de materias do tipo
unrestricted. Do estoque quality inspection e blocked stock, voce pode somente
retirar uma amostra, scrap ou contabilizar uma diferena de inventrio.
Se voce quer retirar produtos de blocked stock ou quality inspection, ento voce
tem que fazer um transfer posting para unrestricted primeiro. isto se aplica a
stock transfers.
74340
Quando voce faz um Transfer posting, o stock type, batch number ou material
number mudado. Um transfer posting pode tambm envolver um actual
physical stock transfer
O sistema cria um Material document assim que a transao for entrada. O
sistema sosmente cria um Account Document se uma mudana de valorizao
foi realizada(ex. transferncia de estoque de uma planta para outra).
Quality nspection 322 <-- Unrestricted
^ 321-->
350 V 349
343 ->
Blocked 344 <--
M!"e%i! )!%! M!"e%i!
Um transfer posting de material para material, requer que ambos os materiais
sejam gerenciados na mesma unidade de medida.
Um transfer posting de material para material pode ser necessrio qdo um
material muda no tempo, ex: Ele pode perder algumas caractersticas ao longo
do tempo definidos no MMR. Ex vinho, vinagre.
E*"$7&e e+ C$n*i(n!12$
- O fornecedor prov materiais que so armazenados em estoques em
consignao.
- O fornecedor o dono do estoque at voce fazer uma retirada do estoque em
consignao.
- O fornecedor informado da retirada do mateiral regularmente. A qt retirada
faturada em certos intervalos de tempo(settlement).
- Ele no valorizado pois no seu estoque, porm considerado como
disponivel pelo MRP
C$n*i(n+en" In,$ Rec$%d
Os preos de consignao para um material em consignao de um fornecedor
armazenado no Consignement nforecord.
As mesmas facilidades que voce tem com nforecord, voce tem com
consignment nforecord. Voce tem que ativar as consignement price em
customizing (OMEV).
Preos de consignao de um fornecedor para um material valido no nivel de
planta.
Estoque em consignao de um material / fornecedor so gerenciados no nvel
de SL. Os donos do estoque do mesmo material no mesmo SL so gerenciados
separadamente, com o mesmo nmero de material.
Voce pode inventariar material em consignao de um fornecedor.
79340
C$n*i(ne+en" I"e+* in P&%c4!*in(
Um consgnment item um request para o vendor pra enviar material para o
consignement store (stock em consignao)
Um item category (K) assinalado para um item em Purchasing..
Voce no pode especificar um purchase price ou conditions para itens em
consignao.
Qdo contabilizando uma nvoice Receipt para materiais em consignao, voce
no faz referencia ao purchase item.
GR )!%! e*"$7&e e+ c$n*i(n!12$
Pode ser feito para os estoques: Unrestricted, Blocked ou Quality nnspection.
Um G pode ser feito somente de um unrestricted stock e resulta em obrigaes
para com o fornecedor.
Se""e+en" $, C$n*i(ne+en" Li!'ii"ie*
- Voce pode fazer um settlement online ou em batch.
- Voce entra a invoice para consignment liabilities sem ref. a POrder
- Dbitos so contabilizados para Liabilities from consignment Stores GL
account, para os quais os crditos foram contabilizados sobre G de
consignment store.
S&'c$n"%!"!12$ - I"e+ c!"e($%. L
- Voce coloca um POrder com produto final que voce quer e especifica os
componentes que voce esta enviando para manufaturar esse produto final.
- Voce envia os componentes ao fornecedor, e cria um GR para os produtos
manufaturados pelo fornecedor. Ao mesmo tempo, o consumo dos componentes
contabilizado.
- A invoice do fornecedor entrado com ref ao POrder. Um ajuste subsequente
para consumos a mais ou a menos dos componentes podem tambem ser feitos
ao mesmo tempo.
Cada subcontract item tem um ou vrios sub-itens que contm os componentes
a serem enviados ao fornecedor.
Voce entra os componentes manualmente ou determina os componentes
usando o BOM.
O sistema automaticamente cria reservas para MRP- relevant components.
O preo na POrder o servio subcontratado.
Condies podem ser colocadas nas subcontractor inforecord
P%$5i*2$ d$* c$+)$nen"e*
Os componentes para subcontratao so gerenciados em estoque especial
para o fornecedor. O estoque valorizado e disponivel para MRP.
No alocado para um SL especfico.
=0340
Componentes podem somente ser retirados do estoque de material providos
para o fornecedor. Voce pode monitorar esses estoques atravs de avaliaes
de estoque.
GI )!%! S&'c$n"%!c" O%de%
Podem sem entrados de 2 formas:
- Com referencia a um POrder
- a partir de uma lista de materiais de um fornecedor subcontratado.
GR na subcontratao - o GR entrado com ref ao SC Order item.
O consumo dos componentes contabilizado no GR. Voce pode corrigir a qt
consumida dos componentes.
1) GR para o produto final
2) Consumo dos componentes
Se""e+en" )!%! *&'c$n"%!"!12$
Se um fornecedor informa a voce que houve um excesso ou um consumo
abaixo, depois do GR ter sido contabilizado, voce tem que fazer um ajuste. sso
entrado com ref. a um POrder.
A V igual a uma V standard.
Sc4ed&in( A(%ee+en" )!%! S&'c$n"%!"!12$
Voce entra o material a ser produzido como um subcontract item no Scheduling
Agreement item.
Voce especifica os componentes que so necessrios para a produo de qtd
shedulada no Schedule Lines. Reservas so ento criadas para estas qtd de
componentes.
INVENTBRIO CDSICO
H 4 tipos de nventrio fsico:
Peridico,
Amostragem,
Continuo
Cclico.
Voce processa o inventrio fsico para estoques especiais bem como seus
estoques. Entretanto, voce tem que inventariar seus estoques e estoques
especiais(consignao) separadamente usando documentos de inventrio
diferentes. O nventrio fsico num do inventrio fsico, por planta, SL e
material e tipo de inventrio.
Os seguintes tipos de estoque podem ser inventariados:
1- Unrestricted
2- quality nspection
=1340
4- Blocked Stock
P%$ce**$ de In5en"9%i$ CE*ic$
Preparao: Criao do documento de inventrio fsico, bloqueio dos materiais
para no contabilizao e a impresso e distribuio do documento de
inventrio fsico
1- Cria Documento de nventrio
2- Seta o Blocking indicator
3- Lista os inventory documents (OPC)
Contagem fsica: Os estoques so contados no warehouse e o resultado da
contagems so entrados no count list e entrados no sistema
4- Entra a qt contada
Check do nventario fsico: Usando a lista de diferenas de inventrio, voce
pode checar as diferenas no estoque. Voce cheack se a contagem est correta
(change count) ou se voce quer iniciar uma recontagem. Se a diferena
aceita, ento ela contabilizada e o estoque corrigido.
5 - Lista as diferenas
5a- Muda a qt contada
5b - inicia a re-contagem (--->2)
6- contabiliza as diferenas
P4.*ic! In5en"$%. N&+'e%
Similar ao collective number - Permite agrupar diferentes numeros de
documento de inventrio para possibilitar uma anlise mais facil.
En"%!nd$ c$+ ! P4.*ic! In5en"$%. C$&n"#
- Congela o Book nventory balance
- set zero count automatically (se no fizer isso ele entende que voce no
contou)
- tolerance for posting inventory differences
E,ei"$* d! en"%!d! d! C$&n" Re*&"*#
- Libera o bloqueio de X para A (viso do stor Loc stock no MMR)
- Determina o posting period
Contagem Ciclica
um mtodo de inventrio fsico onde o material contado em intervalos
regulares em um ano fiscal. Estes intervalos dependem do cycle counting
indicator para cada material. (MMR - viso stor 1)
=(340
O Cycle counting permite mais contagens em itens com muitas movimentaes
e menos contagens em itens com menos movimentaes.
Todos os materias so classificados, manualmente (MMR stor 1), ou
automaticamente por meio de anlise abc (MBC).
O cycle counting indicator permite que voce classifique os materias em
categorias abc.
Em customizing (OMCO), voce pode setar tempos diferentes para materiais de
inventrio. sto permite uma concentrao nos itens com maior nivel de
atividade(A) que representam 20 % dos materiais.
:&!nd$ ; $ )%F3i+$ In5en"9%i$ CE*ic$ G
Na OMCO - voce informa por planta quais indicadores para A, B, C, D:
classe Num inv. p/ano Num dias intervalo
A 12 20
B 6 41
O programa RM07CN1, executado regularmente. Este programa checa as
datas de inventrio para todos os cycle counting materials. O calculo para saber
se o material pra ser contado :
Data do ultimo inventrio + intervalo pr-definido .
Se o tempo foi atingido, ento ele permite que voce inventarie o item, neste
caso possivel criar uma sesso de batch input.
Quando as diferenas so contabilizadas, a actual inventory count date
registrada no material inventory date como data do ltimo inventrio.
nvent2rio por Amostragem3
baseado em pocedimentos estatsticos: Uma amostra randomicamente
selecioanda . O tamanho da amostra depende de critrios pr-estabelecidos.
VALOR4A56O
V!&!"i$n A%e!
- um nivel organizacional em que o material valorizado. Pode ser por planta
ou CC. Quando por planta, o material pode ser valorizado diferentemente nas
plantas. E na CC, todas as plantas utilizam o mesmo valor. Recomenda-se por
planta. A VALUATON AREA E OBRGATRA NO NVEL DE PLANTA SE
VOCE QUER USAR PP OU CUSTO DE PRODUTO OU RETAL..
Uma vez definido o Valuation muito dificil de reverter.
Transao - OX14
Transaes envolvidas em Valorizao de Material: GR, GR e Transfer Posting
(planta p/ planta ou de um material p/outro). Um V tambm pode afetar a
valorizao.
=7340
9aloriza83o de Materiais depende do Price control na viso de accounting do
material. S - e V - preo mdio de movimentao.
C!%!c"e%E*"ic!* d$ S"!nd!%d P%ice =S>
- O sistema contabiliza todo o estoque em um preo definido no material master
(accounting).
- As variaes so contabilizadas em contas de diferena de preos.
- Valores exatos so disponibilizados para valorizao dos custos de produo,
permitindo uma melhor anlise.
- Na viso de accounting voe pode ver as diferenas entre o delivered price e o
standard price
- Voce pode mudar o preo do material, se necessrio (normalmente no final do
periodo), isto faz com que o sistema revalorize o estoque total para a valuation
area.
- O MAP tambem registrado no MMR qdo o material valorizado em um
standard price.
C!%!c"e%i*"ic!* d$ MAP =V>
- O receipts so valorizado pelo valor atual ( como POrder , nvoice...)
O sistema automaticamente calcula a diferena de movimentao dividindo o
valor total pela qtd de estoque. A diferena entre os 2 preos so
contabilizados diretamente em contas de estoque relevantes se h estoque
suficiente.
- O sistema modifica o preo no MMR de acord com o preo de entrega
- ssues so geralmetne valorizadas no preo corrente
- Os dados usados para cost accounting contem preos de flutuao
- Somente em circunstancias exepcionais o sistema contabiliza as diferenas
em contas de diferena
- Voce pode mudar o preo do material, se necessrio, isto faz com que o
sistema ravalorize o estoque total para a valuation area.
A&"$+!"ic Acc$&n" De"e%+in!"i$n
GR, G, Transfer Posting, ncoming nvoice, Price Change, Debit/Credit Material,
Account Maintenance
Niveis de Valorizao e Account Determination
1- Plano de contas para uma CC
2- Determinao da valuation area (por CC ou planta)
3- Se um material est sujeito a split valuation(ex material nacional e
importado), voce pode valorizar o estoque para este material em separado,
usando o valuation type
==340
O5e%5ieH d$ Acc$&n" De"e%+in!"i$n
Depende de varios fatores de influencia. VOce pode assinalar um account para
deb e outra para cred para cada combinao dos fatores de influencia.
1) Client
2) Plano de Contas - deve ser assinalado 1 por CC. Voce configura automatic
account determination para cada plano de contas
3) Transao - BSX, WRX, PRD, GBB- Em MM so fixos
4) Vm - Valuation modification ou valuation grouping code - necessrio a
ativao (se nfor usar). Agrupa Valuaion Area que tem a mesma regra de
valorizao, isto , uma VM o assinalamento de Valuation Area / Plano de
contas./ CC
Plano CC Planta VM
Contas
int 1000 .*** ***.
int 2000 %*** ***.
int 2100 %.** ***.
int 2100 2110 0002
5) AG - )ccount grouping, tambem conhecido como general modification - Fator
de influencia de Business transaction - Dependendo do movement type e
indicador de estoque especial, voce pode assinalar um account grouping para
transaes individuais, ito , voce pode informar contas de contra partida uma
um business transaction
(BSX - Cta estoque GBB contra partida de Cta estoque)
6) Valuaton Class - Mantido na viso de accounting do material.. Agrupa
materiais que tenham mesma regra de valorizao.. Voce pode definir os
Valuation Class por Material Type.
Account Category Reference - Agrupa Valuation Class para Material Type
que tenha mesma regra de contabilizao
Mat type Account Category Ref Valuation Class
ROH 0001 3000
HBE 0001 3001
PPE 0001 3002
ERSA 0002 3040
HALB 000I 7900
000I 7910
Rules
Define se a configurao do automatic posting para uma transao depende
dos seguintes fatores:
- Valuation Modification (Valuation Grouping Code)
=.340
- Account Grouping ou General Modification (no possivel para as
transaction key)
- Valuation Class
- Debi/Credit - significa que voce pode informar ctas diferentes p/ deb e
cred.
S)i" V!&!"i$n
9aluation Categor+ - indica se o material de estoque valorizado como uma
unidade ou em partes. Tambm define qual o critrio para estoque em partes e
quais tipos de Valuation Type so permitidos.
Voce pode difinir o Valuation category de 3 formas:
B - De acordo com o Procurement Type (nterno ou Externo)
H - De acordo com a Origem do Produto
C - De acordo com a Qualidade
Voce entra o Valuation Category na viso de accounting do MMR(por planta)
Voce entra o Valuation Type nos Goods Movements
9aluation *+pe - so os tipos permitidos para o valuation category. Qdo o MMR
criado para este valuation type, voce pode escolher uma das valuation classes
que so permitidos para este account category reference. O R/3 processa o
account determination para movement type transactions relevante para financial
accounting usando a valuation class deste valuation type record e no usando
aquele do material.
Se um valuation type especifica que o r/3 criou valuation types(record), o
sistema automaticamente cria uma valuation record para cada batch. Um
valuation category deste tipo somente faz sentido para materiais sujeitos a
batch management;
Qdo voce assinala uma valuation category para uma unidade organizacional, o
r/3 automaticamente assinala todos os valuation types que esto globalmente
ativos para o valuation category desta unidade organizacional.
N$n-V!&!"ed S"$c6 M!"e%i!*
Material de guarda fisica (UNBW) - controla qt(viso overview de estoque) mas
no controla valor( quem paga o account assignment e no tem viso de
accounting no MMR).
UNBW ROH
POrder c/acct assigt(obrigatrio) s/ acct assing c/acct ass
GR qt p/ warehouse p/warehouse p/consumo
GR value consumption acct stock acct cons. acct
=/340
v
RETRADA NO
VALORZADA
Re"$%n!'e T%!n*)$%" P!c6!(in(
Transporte de Embalagem retornavel - pertence ao forencedor e situa-se na
area de armazemento como estoque especial e clarametne alocado ao
fornecedor. Porque esta embalagem pertence ao fornecedor, ela no incluida
no estoque valorizado.
No MMR, dados de estoque especial necessrio para guardar embalagens
retornaveis pertencentes a diferentes fornecedores em separado.
Estes dados especiais no definidos no nivel de SL para cada fornecedor.
O r/3 cria dados de estoque especial na primeira vez que voce recebe estoque
de embalagem retornavel. Esses dados no podem ser mantidos manualmente,
mas automaticamente atualizado em todas as movimentaes ou inventrios.
Embalagens Retornaveis podem somente ser realocadas com unrestricted use
stock. Voce no toma uma amostra para quality inspections ou cria um blocked
stocks. Dependendo de como o r/3 for configurado, voce pode ter estoque
negativo.
De,!&" Acc$&n" in P&%c4!*in(
No caso de item com account assignment que tem um MMR, o r/3 usa a
valuation class da viso de accounting.
No caso de item com account assignment que no tem MMR, o r/3 usa o
valuation calss do material group
M!"e%i! P%ice#C4!n(e*
Change - Voce altera o preo no MMR. com efeito imediato
- revalorizao do estoque para a planta/CC
- pode ser para periodo corrente, periodo anterior ou ano anterior
Lanamento de/cred - Voce gera lanamentos para CC
- pode ser para periodo corrente, periodo anterior ou ano anterior
- para MAP - o preo alterado
- para S - uma difernea contabilizada
Carry Over - Price change: carried over from previous to current period.
- sem carried over - no afeta o prximo perodo
- com carried over - afeta o prximo perodo
=2340
INVOICE VERICICATION
nvoice Processing
- Em MM, o processo de compra concludo pelo nvoice Verification (V),
durante o qual faturas e credit memos so entrados e os preos so checados.
Entretanto, pagamento e avaliao das invoices no faz parte de V, a
informao apropriada destas tarefas passada para outros departamentos.
- O V cria um link entre MM e a contabilidade..
- Quando voce cria uma invoice com referencia a uma POrder, o sistema sugere
dados do Porder e o GR para o POrder (Ex. fornecedor, material, qtd ainda a
ser invoiced, ...) Se houver discrepancia entre o POrder ou o GR e a nvoice, o
sistema avisa o usurio e dependendo como o sistema configurado, ele
bloqueia a nvoice para pagamento.
- A contabilizao da nvoice completa o Processo de nvoice Verification. O
sistema atualiza o POrder History e Financial Accounting inicia o payment para
os itens em aberto da nvoice,
- Invoice sem referencia a um POrder pode somente ser incluido com a
Conventional Invoice 9erification
Em uma nvoice Verification, voce entra dados relevantes ( como valor bruto,
taxas, data fatura, etc..). O sistema compara estes dados com os j existentes
como a POrder e GR documemt. O nvoice document pode ser arquivado
opticamente e enviado via workflow para o departamento responsvel pelo
invoice verification.
nvoice Veri$ication com re$erencia a um POrder
- A vantagem que o sistema sugere preos do pedido e qtd de um GR para o
POrder. Voce pode assinalar tambm uma nvoice para um POrder usando o
nmero do delivery note ou o numero do bill of lading, providos quando estes
numeros foram entrados no GR.
- Se o indicador para GR-based nvoice Verification no foi setado na POrder, a
invoie pode ser entrada antes ou depois dos produtos serem recebidos.
- Se a invoice entrada com referencia a um POrder, somente valores que j
foram entregues mas ainda no faturados aparecem na tela como valor default
(se voce est trabalhando com standard settings). Voce pode atualizar o valor
default e consequentemente avaliar a qt do POrder qdo deliveries parciais foram
recebidos.
- O sistema automaticamente bloqueia a invoice para pagamento se tolerancias
definidas no sistema foram excedidas (ex. o preo variou a maior que o POrder
price).
=4340
nvoice Veri$ication ,nvironment
Para cada entrada de uma nvoice, a nvoice Verification cria um MM invoice
document e um F invoice document.
- Voce pode entrar uma nvoice com referencia a um POrder, um servio or um
GR. O r/3 sugere os itens da nvoice de acordo com a referencia - As
correspondentes contabilizaes so processadas automaticamente.
Depois que a nvoice foi contabilizada, o documento aparece com um item
aberto na conta do fornecedor.
Posting uma nvoice
Qdo uma nvoice contabilizada, ocorre o seguinte:
- O r/3 contabiliza itens individuais para as contas apropriadas
- Ele cria um MM invoice e um F document
- Ele atualiza o POrder history
- Ele atualiza o MMR, se necessrio
Acc$&n" M$5e+en"*
Qdo materiais so recebidos (GR), o r/3:
D - conta de estoque C- conta transitria
MAP - D - preo liquido * qt recebida
S - D - Preo Standard Material * qt recebida. A diferena contabilizada
em conta de PRD
Qdo nvoice so contabilizadas, o r/3:
D - conta transitria C - Fornecedor
Purchase&Order&7ased nvoice Veri$ication
- Qdo a V baseada em POrder, todos os itens da POrder so mostrados no
tem List da nvoice
- A qt sugerida a diferena entre a total quantity delivered (GR) e a total
invoiced quantity(sttled)
- Se h vrios GR e nvoices para um POrder tem, o POrder history no
informa qual a nvoice veio de qual fornecedor.
0oods&Receipt&7ased nvoice Veri$ication
- Com o GR-based nvoice Verification, a entrada da invoice baseada no GR.
Se voce tem entrado varios deliveries parciais para um Ordem item, o sistema
mostra os itens da invoice em separado.
- V baseada em GR, deve ser assinalado na POrder
=9340
- Cada GR determinado separadamente. GR e nvoices so matched na
POrder history
- No possvel contabilizar uma nvoice antes do 1o GR
- A invoice quantity no ser maior que a actual delivered quantity. Entretanto,
possvel contabilizar um valor maior
- Voce no pode "reassign" de um GR para outro
Outras "un89es !uando gerando nvoice
- Voce pode simular a contabilizao
- Se sua referencia estiver errada, voce pode pesquisar por POrder, por
Fornecedor.
- Voce pode se comunicar diretamente com o fornecedor enquanto entra a
nvoice
- Voce pode prender os dados entrados para uma nvoice MM document
temporrio. Voce pode mudar e contabilizar o documento preso depois.
- O r/3 controla os dados usados e sugere na prxima vez que o usurio logar-
se. Esses dados incluem transaes, header tab page, allocation, item lis
display variant...
-a: Data
- Voce entra a tax rates e tax amount especificado no header da nvoice. Se o
tax amount no est especificada na nvoice, voce seleciona o Calculate Tax e
o r/3 calcula o tax amount.
- Cada tax-relevant item est associado a uma tax code. O systema le a relevant
tax code para cada item da POrder ou da account a ser contabilizada. Se ele
no determianr a tax code para um item, o r/3 usa a ultima usada. ????
-erms o$ Payment
- Qdo voce entra uma nvoice, o r/3 sugere os terms of payment da POrder, e
voce pode mudar.
- Voce pode entrar um terms of payment ou um fixed cash discount amount.
Posting Gross Posting Net
- gnora o desconto - Leva em considerao o desconto
- O desconto no creditado na cta - O desconto credit. na cta de
de estoque na nvoice estoque e debit. em cta transit.
na nvoice
- O vl desconto contabilizado em - A cta transit limpa no F Pagto
non-operating result em F Pagto
- Se uma nvoice contabilizada em gross ou net depende do document type
Para cada doc type voce define se a contabilizao ser feito em gross ou net
(OMR4).
.0340
Voce tambem sugere qual o tipo de documento qdo a nvoice entrado.
nvoices in a "oreign Currency
- Na POrder voce informa se o Fixed exchange rate est flegado ou no
- Se Fixed exchange rate = X, ento o r/3 usa o exchange rate para converter a
foreign currency para a local currency no GR e nvoice
- Se Fixed exchange rate = ' ', ento o r/3 usa a current exchange rate para
converter a foreign currency para a local currency no GR. Na nvoice, ele
tambm sugere a current exchange rate, mas voce pode mudar.
nvoice ;ith Variances
- Voce pode definir limites de variao no customizing- Por CCode (OMR6)
- Se a variao no est dentro do limite ento enviado uma mensagem
- Se um upper tolerance limit exedeu em um item de invoice, o r/3 bloqueia os
pagamentos da invoice qdo voce contabilizar.
- Se uma nvoice foi bloqueada para pagamento, o campo Payment Block
setado no vendor line item no documento de F
- Voce deve liberar um blocked invoice em separado antes de ser pago
Ti)$* de V!%i!nce*
:uantit+ - Compara a diferena entre a delivered quantity e a quantidade j
invoiced com a invoice quantity.
GR 40 p nvoice 50 p
- A qt da nvoice maior que a qt GR. Qdo voce contabiliza a nvoice, uma
conta transitria criada.
- Voce espera outro GR. A conta transitria limpa qdo voce fizer outro GR.
Price - Compara o preo da POrder com o preo da nvoice (unitrio) -
PO 5 uni nvoice 6 uni
S - O r/3 contabiliza a variao em uma cta de diferena
MAP - O r/3 contabiliza a variao em uma conta de estoque
POrder price &uantit+ - ?????
Date - Compara a data planejada de entrega e a data da invoice
7loc<ing due to Amount
- Voce pode ativar o check de amount em customizing
OMRH - !"i5! ! ,&n12$ de '$7&ei$ )!%! ! CC
OMR - Seta bloqueio para a CC / tem Category / 0R
Para cada CC, voce pode setar um tolerance limit um check de valor para
para cada item individual.
.1340
Voce pode tambem definir para qual POrder voce quer check ( de acordo com
o tem Category e o 0R indicator.
- Se um invoice item excedeu o set de tolerancia, o item considerado com
blocking reason O (other). A entrada da nvoice bloqueada para pagamento.
S"$c4!*"ic B$c6in( =%$e"!>
- nvoices que no contm razao de vloqueio podem ser bloqueadas
stochastically (randomicamente).
- Voce seta o valor e o % em customizing
OMRF - ativa a funo de stochastic
OMRG - seta o valor limite e o % de incidencia para a CC
Se o valor maior ou igual ao valor do customizing e ocorreu a incidencia do
%, ento a nvoice bloqueada. para F.
B$c6in( d&e "$ :&!i". In*)ec"i$n
- No MMR voce define:
- Se um GR para um material est sujeito a inspeo. Neste caso um lote
de inspeo criado para todos GR deste material
- Se uma nvoice ser bloqueada para quality inspection. Neste caso um
lote de inspeo sem uma deciso de uso ou um lote foi rejeitado, o r/3 bloqueia
a nvoice
- O R/3 bloqueia por razo de qualidade para um item nos seguintes casos:
- V baseado em GR - A invoice bloqueada se nenhuma deciso de uso
foi feita sobre o lote de inspeo para o GR respectivo ou se o lote de inspeo
foi rejeitado.
- ??? Sem V baseado em GR - A invoice bloqueada se nenhuma
deciso de uso foi feita sobre o lote de inspeo para o POrder item ou se o lote
de inspeo foi rejeitado.
M!n&! B$c6in(
- Voce pode bloquear cada invoice item manualmente
- Voce seta o manual block no item list
- Voce pode setar um payment block diretamente no header na tab page
Payment sem referencia a um item particular, Neste caso o r/3 flega o Payment
block no MM document e o F document com o payment block entrado.
Reducing nvoices
- Cria um Credit Memo automaticamente para o fornecedor
- H uma variant especial para Invoice Reduction. Voce entra a nvoice quantity
ou valores que difere para as quantities ou valores sugeridos pelo r/3
.(340
separadamente na item list. (somente voce pode alterar se flegou como 9endor
error0 reduce invoice)
- Qdo voce contabiliza uma Reduced nvoice, o R/3 cria 2 accounting
documents:
1- Contm a contabilizao da nvoice para a quantidade atual e valores.
2- Contm o Credit Memo para a diferena entre a actual quantity
invoiced e values e as quantities e values sugeridas.
- O valor a ser pago ao fornecedor o valor reduzido
- No POrder history da nvoice, mostrado a quantidade sugerida e quantidade
invoice.
- Qdo voce contabiliza uma nvoice Reduction, o r/3 cria um message record.
Voce pode us-la pra gerar uma carta de notificao (Credit Memo) ao
fornecedor.
P!%"i! Red&c"i$n# P%ice V!%i!nce
- Acei"! ! 7" +!* n2$ !cei"! $ 5!$% ! *e% )!($ =)%e1$ 5!%i$&>/ Ne*"e c!*$ ;
(e%!d$ &+ L!""e*" GR )!%! %ece'i+en"$ ,E*ic$ ,&"&%$/
- H variaes de qt e preo. Se voce aceita a quantity variance, voce deve
sobrepor a qt com a actual quantity na invoice. Voce tambm deve sobrepor o
valor sugerido com a correo do valor para a qt entrada. Voce ento reduz a
invoice pela diferena entre a actual invoice value e a "suggested value"
entrado.
- No aumenta o valor de estoque, pois voce no aceitou a diferena de preo
P!%"i! Red&c"i$n# :&!n"i". V!%i!nce
- N2$ !cei"! ! 7" =7" 5!%i$&> +!* !cei"! $ 5!$% ! *e% )!($/ Ne*"e c!*$ NJO
; (e%!d$ &+ L!""e*" GR )!%! %ece'i+en"$ ,E*ic$ ,&"&%$/
- H variaes de qt e preo. Se voce aceita a price variance, voce deve
sobrepor o valor sugerido com o valor resultado da qt * actual invoice price.
Voce ento reduz a invoice pela diferena entre a actual invoice value e a
"suggested value" entrado.
- Aumenta o valor de estoque, pois voce aceitou a diferena de preo
T$"!-B!*ed In5$ice Red&c"i$n
- nvoice Reduction baseado no valor total - A diferena ocorre no valor total. Eu
no aceito a Variao e altero o valor a ser pago ao fornecedor.,
- O sistema cria 2 accounting documents na contabilizao:
1- Contm a contabilizao com as qt e valores sugeridos, muda-se se
necessrio. e uma contabilizao adicional para uma conta transitria.
2- Contm o Credit Memo, que abate da conta transitria
.7340
T$"!-B!*ed In5$ice Red&c"i$n Acce)"!nce
- nvoice Reduction baseado no valor total - A diferena ocorre no valor total. Eu
aceito a Variao e no altero o valor a ser pago ao fornecedor,
- O sistema cria 1 accounting document creditando o valor total ao fornecedor e
debitando uma conta de non-operating expense or revenue.
- Em Customizing definido os valores mximos de tolerancia permitidos
Vend$%-S)eci,ic T$e%!nce*
- Em Customizing eu defino grupo de tolerancias a uma
empresa(spro/mm/invoice verification/logistic invoice verification/incoming
invoice/configure vendor specific tolerance )
- Em Master data de Vendor eu associo o grupo de tolerancia (viso de
Payment Terms)
M!n&! Acce)"!nce
- Voce somente pode aceitar manualmente as diferenas se a nvoice foi
verificada em background como Containing erros. Ento voce aceita a diferena
no header da tela qdo voce re-processa a nvoice. Qdo voce contabiliza a
nvoice, o r/3 contabiliza a diferena de valor na mesma conta de diferenas que
ele faz automaticamente.
Acc$&n" A**i(ne+en" N! PO/In5$ice
- Voce pode criar um account assignment para um POrder para vrios objetos
de custo.
- Voce usa o account assignement category para definir o tipo de account
assignement
- O account assgnement controla:
- se voce pode contabilizar um GR, um nvoice
- Se voce no pode contabilizaar um GR, o r/3 sugere a diferena entre o
POrder quantity e a invoiced quantity na V
- Se um 5!&!"ed GR definido para um POrder com account assgnement, o
r/3:
D - Consuption account C - conta transitria
Na entrada da nvoice o R/3:
D - Conta transitria C - Fornecdor
D - COnsuption account (price variance)
- Se N$ GR $& *$+en"e n$n-5!&!"ed GR definido para um POrder com
account assgnement, o r/3:
D - Consumption account C - Fornecedor
.=340
7lan<et Puchase Order
- Pedido Guarda-chuva
- Voce pode diretamente contabilizar invoices para materiais e servios
comprados.
- Em Purchasing voce cria o Blanket Purchase Order. Cada POrder tem uma
validade, durante o qual as invocies para estes POrder podem sem
contabilizados. Ele tambm tem um valor total quantity que no deve ser
excedido.
- Em Customizing (OMR6), voce pode setar os limites de tolerancia para o limite
e periodo de validade. Se a nvoice excedeu o limite superior pra o valor, o r/3
bloqueia a nvoice por variao de preo. Se a nvoice excedeu o limite superior
pra o periodo, o r/3 bloqueia a nvoice por schedule variance.
- Qdo voce entra uma nvoice pra um Banlket POrder, voce pode entrar muitos
account assgnement que precisar.
Delivery Costs
- Podem ser divididos em:
- Planejados - so entrados no nvel de item na POrder
Ex: frete
- No planejados - so entrados na nvoice
- Os delivery costs podem ser invoiced da seguinte forma:
- Fixed Amount - ex: frete fixo
- Quantity-dependent amount - ex. frete s/ qtd
- Percentage of goods value - ex. frete s/ valor
Conta4iliza83o para Custos Plane;ados0
GR:
D - Conta de estoque (valor total c/frete
C - transitria (valor s/ frete)
C - conta de frete(valor do frete)
nvoice:
D - transitria (valor s/ frete)
C - Fornecedor (val total c/frete)
D - conta de frete (valor do frete)
Dei5e%. C$*"* n2$ )!ne?!d$*
- Em Customizing para V, voce configura se o r/3 distribui os custos no
planejados entre os itnes ou contabiliza os custos em contas separadas
spro/invoice verification/logistic invoice verification/incoming invoice/configure
ho# unplanned deliver+ costs are posted$
- Se o r/3 distribui os custos entre os itens, ele:
- trata da mesma forma de price diferences. Entretanto ele no checa o
preo depois da distribuio dos delivery costs
- no lista separadamente no POrder history. Ele somente inclui o valor
na invoice
..340
- Se o r/3 contabiliza os custos em contas separadas, ele no aparece no
POrder History
Su=se!uent De=it/Credit
- Similar a NF Complementar de Preos
- Um subsequent debit/credit, aumento de custo, de um POrder item.
- Uma unvoice deve ser entrada com um subsequent debit se uma
POrder item ter sido invoiced e outros custos ocorreram.
- Voce deve entrar um credit memo como um subsequent credit se uma
POrder item foi invoiced com preo a maior e agora tem que receber um credit
memo.
- Se voce entrar um subsequent debit/credit, o R/3 sugere a qt invoiced, mas
no o valor. A maximum qt que voce subsequentemente debitou ou creditou a
qt que j foi invoiced.
- Voce entra um subsequent debit/credit para uma POrder item somente se uma
invoice j foi contabilizada para aquele item.
- Um subsequent debit/credit no pode referir-se a uma invoice especfica
- Um subsequent debit/credit so flegados no POrder History.
- Lanamento contbil:
GR nvoice Subsequent D/C
Stock account 100 D 20 D
GR/R account 100 C 100 D
VEndor account 100 C 20 C
Credit Memos
- Voce recebe credit memo de um VEndor se voce foi sobretaxado.
- Um crdit memo pode ser entrado com referencia a um POrder ou um GR.
- Se voce entrar um credit memo para um POrder item porque o fornecedor
faturou voce com preo a maior, voce deve contabilizar o credit memocomo um
subsequent debit/credit. A qt total invloiced para o POrder item restante a
mesma, o total value invoice reduzido.
- Qdo voce contabilizar um credit memo, o account movements so feitos de
acordo com as mesmas regraas qdo voce contabilizou uma invoice. O r/3
contabilizou as mesmas contas, mas com oppositive +/- sign contrrio.
Reversing nvoices
- Estorno da invoice um credit memo
- Se j foi pago no possvel estornar
- Qdo voce estorna uma invoice, todos os itens no documento so estornados.
Voce pode estornar parte de uma invocie, somente entrando um credit memo
manualmente.
- Voce no pode estornar um reversal document.
- Qdo voce estorna uma invoice, o r/3 no limpa as posting lines no vendor
account em F.
./340
V in the 7ac<ground
- Qdo voce usa a V em background, voce somente entra dados gerais. Voce
no entra item data.
- Os dados entrados so salvos com um invoice document. Este documento no
contem qualquer item.
- O programa settlement, que regularmente executado em backgorund, cria os
itens para este invoice document. Baseado nas quantidades e valores a ser
invoiced, o r/3 checa se o total de items e valores j foram salvos e balance = 0.
- Se o balance = 0 ou o tolerance limit set, o r/3 contabiliza o invoice
document em background.
- Se o balance excedeu a tolerance limit, o invoice document e os items
criados so salvos e deve ser processado posteiormente manualmente.
- Voce deve manualmente processar um invoice document que foi checado em
background e e retornou o status "contain error'.
- Voce tem as seguintes opes qdo processando um nvoice document
manualmente:
- mudar a nvoice e contabiliz-la on-line
- mudar a invoice e flegar a V processar de novo em background
- flegar o invoice document para V em background sem fazer mudanas.

,RS & ,valuated Receipt Settlement
- Gera invoice no sistema para voce mesmo
- ERS so definidos para cada POrder item.
- Voce pode usar o ERS somente se ele definido para o POrder no Vendor
master record. Se uma POrder item settled automaticamente, goods-receipt-
based nvoice Verification deve tambem ser ativa para o item.
- Voce no usa o ERS para settle delivery costs.
- Voce seta no inforecord ????
P%e-%e7&i*i"$* )!%! ERS
- Para permitir que voce crie GR para um fornecedor automaticamente
necessrio:
- No Vendor Master Record(viso purchasing), voce tem que indicar que
o Vendor est sujeito a ERS: isto , setar o indicador para ERS e para GR-
based invoice verification
- Voce tambm tem que setar o indicador para ERS e Gr-based invoice
verification no order item e manter o yax code para o item
- Voce tem que entrar o GR com referncia ao POrder
Pe%i$dic In5$ice P!n
- Um nvoice Plan consiste de uma srie de invoicing dates e valores e forma a
base para a principal criao automtica e settlement de invoices.
.2340
- PO items com um invoicing plan so apropriados para 2 tipos de invoicing
plans: "periodic" e "partial"
- Periodic - pra ser usado para processos peridicos ( alugueis,
leasing...). Com este tipo, o total value do PO item invoiced em cada data.de
vencimento. As datas de vencimento podem ser sugeridas pelo r/3.
- Partial - pra ser usado para para transaes que envolve pagamentos
em estgios(construo de projetos, onde a baixa de pagamento requerido.
Com este tipo, o total value do item dividido entre as datas de vencimento
definidas no invoing plan. Somente uma parte do total pago em cada
vencimento. AS datas de vencimento, podem ser propostas pelo r/3, somente se
as datas propostas so primeiro definidas no modelo nvoicing Plan em
Customizing. Entretando as datas tem que ser entradas manualmente qdo o
Porder criado. O Valor toal pode ser dividido entre as dts de vencimento
baseado em % ou valro absoluto.
- Para criar um POrder com um invoicing plan, voce ter que usar o document
type FO. Este document type permite que voce entre um periodo vlido na
POrder header.
B$c6in( In5$ice*
- Se uma invoice bloqueada paara pagameneto qdo voce contabiliz-la o
campo Payment block selecionado no Fornecedor da nvoice docuement. F
ento impedido de pagar a invoice automaticamente.
- Um invoice bloqueada para uma das seguintes razes:
- Variaes em um item (qt, val, qualidade...)
- Entrando um bloqueio de pagamento manualmente
- Bloqueando pelo processo stochastic
- Um blocked invoice deve ser liberado para pagamento em um step separado,
possibilitando consultas posteriores com o depto de compras ou fornecedor.
Ree!*in( B$c6ed In5$ice*
- Seleciona as invoices que voce quer processar
- Se voce que liberar uma invoice, voce deve selecioanr uma linha da invoice. O
r/3 seleciona todos os outros itens da mesma invoice, desde que voce no
liberou itens individualmente.
- Voce pode liberar blocking reasons em um simples item, colocando o cursor
no blocking reason e escolhendo Cancel blocking reason. Qdo voce deleta o
last blocking reason e escolhe a funo Save changes, o r/3 libera a invoice
para pagamento.
A&"$+!"ic Ree!*e
q - quantity
d- date
p- price
i - quality
.4340
always
0R/R Account Maintenance
- A conta de GR/R limpa para um PORder item qdo a delivered quantity e a
invoiced quantity so as mesmas.
- Se a invoiced quantity maior que a delivered quantity, o r/3 espera outro GR.
Neste caso ele cria um lanamento em GR/R com a diferena entre as 2
quantidades.
- Se a delivered quantity maior que a invoiced quantity, o r/3 espera outra
invoice.
- Se nenhuma invoice recebida, voce deve limpar o open item manualmente
- Voce no pode estornar este documento.
- Esta funo est localizada em Conventional nvoice Verification
CLASSICICATION
>hat os classi$ication $or ?
- Proposta:
- Localizar um objeto adequado
- Localizar objetos similares
- Localizar objetos que no so adequados
- A classification system compreende as seguintes funes:
- Manuteno de caractersticas
- Manuteno de classes
- Classificao(assinalamentos e valores assinalados)
- Localizar objetos
- Sequencia de pesquisa:
- Lista de classes
- Lista de caracteristicas
- Lista de materiais
- Alternativas de Localizao de objetos
- A partir da Aplicao (Criao de POrder)
1- Localiza Class
2- Localiza objetos via class
3- Pesquisa o resultado
4- Retorna a Aplicao
- A partir do sistema de classificao, voce obtem o objeto a ser utilizado
e executa a aplicao a partir do objeto.
- Conceitos gerais:
.9340
- Object Type- O tipo de objeto referenciado de uma tabela de
"classificavel" - Ex: Material (mara), document (draw), customer(kna1)
- Object -Um objeto uma unidade classificavel - Ex. Material K1434
- Class type- um top-level unit de controle de classes - Ex: 001(Material
classes), 017 (document classes), 011 (customer classes). - No se pode criar
class type
- Class - Uma classe agrupa objetos similares - Ex. Monitores,
impressoras
- Characteristic - Descreve propriedades de um object - Ex: Length,
weigh, basic material
- Value - uma opo especfica para uma caracterstica - 10 cm, 15 kg,
30 graus centgrados.
Transao: CT04 - Characteristic CL02 - classes
- Stepspara criar um processo de classificao:
1- Criar charactersticas e permitir valores - CT04
Ex. Potencia, Cor, Temperatura
2- Criar classes e assinalar caractersticas a classes - CL02
Ex: Madeira, assinalar characteristica cor, textura, tamanho
3- Assinalar objetos a uma ou mais classes, assinalando valores da
caracterstica aos objetos.
Ex MM01 - Cria material e liga a uma(s) classe(s)
cod material - arm-embutido - classe madeira -
caracteristica - cor - valor da caracteristica (verde)
4- Usar o sistema de classificao para localizar objetos
Release Procedure
- No r/3 o Release Procedure refere-se ao processo de aprovao para:
- PReq (com ou sem classificao) - aprovao por item ou documento (
valor, Mat group, planta, acct assignement)
- A escolha vlida para todas as requisies
- External purchasing documents (POrder, contracts, schedule
agreement, RFQ e Service Entry Sheet)
- aprovao somente por documento
Esse processo envolve a chekagem dos dados, e autorizao compra. O
objetivo do Release Procedure usar um on-line aproval system.
- Key Terms:
- Release Strategy- Define o processo de liberao. Ela especifica as
condies sobre a qual as requisies ou purchasing documents devem ser
aprovados, aprovao individual ou depto requerido a aprovar e a sequencia na
qual os aprovadores devem aprovar. Ela contem as release condition, as
release codes e as release prerequisites.
- Release Condition determina qual release strategy aplica-se. Ex. se o
valor de uma PReq item 1000, isto pode requerer uma strategia particular.
/0340
Entretanto, se o valor de um item 100000, isto pode requerer uma estratgia
diferente.
- Release Point - representa um individuo ou um departamento que d a
aprovao. O Release Point representado no sistema por um Release Code.
Se uma estratgia requer aprovao de um gereente e um controler, eles so
assinalados a Release Codes e se tornam release points. Uma Release
Strategy pode ter at 8 release point
- Release Prerequisites informa ao sistema a ordem na qual a aprovao
deve acontecer. sto , o gerente deve aprovar antes do controler, o prerequisito
para o controler aprovar que o gerente tem que j ter aprovado,
- Release indicator um cdigo que representa um Release Status. O
Release Status o corrente "standing" do item ou documento.
C&*"$+i0in( "4e Ree!*e P%$ced&%e
1- Voce define o Release Code, release indicators e Release Strategies em
Customizing para Puchasing. Um pre-requisito para customizing da release
strategy a definio de release classes com release characteristics.
2- Definio do Release ndicators
3- Definio do Release Strategy: release group 01, strategy s1
a) release code CO, TK
b) release prerequisite
c) release status
d) classificao (planta, valor)
7atch Management
- Pre-requisito: MMR visoes: SD, Geneal Plant, Purchasing, Storage 1,
Warehouse management. Mesmo que ele apareca em vrias vis]oes ele o
mesmo indicador.
- Se um material muda de um material que no est sujeito a batch requiremen
para outro que esteja sujeito, voce tem que dar saida em todos os estoques do
ano fiscal prvio, corrente e previos periodo. Voce ento seta o indicador para
batch requiremente para " " e retorna o estoque no sistema.
- dem qdo o inverso
- voce pode criar o batch master record ou na movimentao ele cria em
bakcground
- Batch Creation : Voce define por tipo de movimento se um novo lote criado
para um GR e como ele criado
- Voce pode criar batches nos seguintes nveis (customizing):
- por planta / material / lote
- por material / lote
- por client (nmero nico para o cliente inteiro ) o nmero independe de
material
/1340
- Batch classification: Todas as classes usadas pa batchesto associadas a
class type 022/023.
O material e seus batches vevem ser classificados na mesma classe. sto
permite que a mesma caraterstica seja usada para o material e para o lote.
- Batch Status - O status controlado centralmente e pode ser 'unrestricted' ou
'restricted' e mudado no batch master record. O resultado uma transferencia
automatica dos estoque individuais.
Shelf Life Expiration Date (SLED) no GR
- No MMR voce tem:
- Remaining shelf life -Tempo mnimo de vida til que eu posso receber
- Total shelf life - Vida util total
- No Batch master record voce tem:
- Expiration Date - Data de expirao do material,
- O sistema calcula o shelf life expiration date na primeira vez que o batch foi
recebido (dt produo + total shelf life). Voce especifica a data de produo qdo
faz o GR. Se voce no armazenou o total shelf life no MMR voce deve entrar o
shelf life expiration date neste ponto.
- Remaining Shelf Life (GR) = Shelf Life Expiration Date - Posting Date
- Remaining Shelf Life (GR)>= Remaining Shelf lfe do MMR (W ou Erro)
E,ei"$* d$ B!"c4 De,ini"i$n n$ A5!i!'ii". C4ec6
- O availability check um dos checks feitos no batch determiantion
- Seria executado sem considerar o Replenishment lead time (tempo de
ressuprimento)
- Por definio, um batch unico e no pode ser resuprido
- O MRP data de um material a ser manuseado em batches deve conter um
checking group.
Replenishment Lead Time =
1- Purchasing Processing time (PReq at POrdem ) -> Customizing
2- Planned Delivery time (POrdem at GR) -> MMR
3- GR at disponibilizao do material -> MMR
B!"c4 De"e%+in!"i$n
1- Na movimentao o tipo de movimento est associado a uma Batch Search
Procedure (Z00001)
2- A Batch Search Procedure (Z00001) contm steps que esto associadas a
cond. type:
1 zmm1
2 z001
3- A cond type zmm1 est associada a uma acess sequence zxx1
acesss sequence zxx1
4- O acess sequence zxx1 est associada a cond. tables:
/(340
1- Planta/Material
2- Movement type / Material
5- A cond table est associado a criterio de seleo / sort rules ...
PLANEKAMENTO DE MATERIAIS
Automated Procurement3 Overvie;
- O Material Planning pode automaticamente:
1) Criar PReq automaticamente:
- Se o MMR est mantido de acordo,
- Se a source list com validos sources of supply existir
2).Converter PReq em POrder
- Se source of supply so assinalados nas requisies.
- O Automatically Generated POrder indicador deve tambem ser setado
no MMR (viso de purchasing) e Vendor Master Record. (viso de
purchasing)
3) Agilizar o GR
- Se no POrder voce entrou o indicador de shiping notification, voce
pode referencia-lo no GR
4) ERS - Autofaturamento
- Se o fornecedor tem o indicador de ERS, ento caso o fornecedor no
envie a fatura, voce pode auto faturar-se.
Ciclo de Plane@amento
- A principal tarefa do MRP assegurar disponibilidade de material, isto ,
prover qtds requeridas para produo interna e para vendas no tempo certo.
- SD recebe estas necessidades dos clientes e planeja as vendas via forecast.
O resultado desses independent requeriments acionam o Planejamento de
material.
- Para satisfazer a demanda, as qtds ordered e datas devem ser determinadas e
os procurement elements de compras apropriados devem ser acionados. Os
procurement elements de MRP e external procurements so as Planned orders
e as PREq. Ambos so elementos internos.
- Para materiais produzidos internamente, dependents requeriments so
determinados pelo BOm explosion. Dependents requeriments so as qt dos
componentes necessrios para a produo de um produto acabado ou semi-
acabado.
- Qdo MRP terminou o planejamento do volume e tempo de scheduling, os
internal procurement elements devem ser convertidos em real procurement
elements:
- os procurement elements para produo a Order de Produo
- para external procurement a POrder
/7340
- Resumo:
-2 tipos de requerements:
- independents ( fontes externas -SD e demanda (SOP))
- dependents (materia prima, peas de reposio....)
Pre&re!uisitos para MRP
- Planta:
- MRP deve estar ativado para planta
- Set up planning file
- MMR
- Deve ter viso de MRP com MRP type vlido,
- status vlido para material
- Voce pode especificar qual planta o MRP pode ser executado. Entradas no
Planning File podem ser criadas, somente depois do indicador de planning file
estar ativado. Neste caso:
- Qdo um material que relevante para MRP criado, o sistema copia o
material para o Planning File e seta ambos: "Total change indicator " e o 'Net
change indicator"
- Qdo uma mudana relevante para MRP feita para o material, o
sistema seta o "Total changes" ou o "Net change Planning " indicator (depende
do planning horizon) no Planning File.
- Se o material foi criado e o MRP ativado para uma planta, voce deve criar
uma entrada no Planning File para todos os materiais relevantes para MRP
nesta planta. Esta funo pode somente ser usada num processamento em
backgroundd. Voce ativa esta funo na atividade "Set up planning
file"(transao OMDU)
- Materiais que j esto no Planning File podem ser excluidos do MRP run
usando o MRP type no MMR (ex usando o MRP type ND)
MRP Procedures
- Overview
MRP Procedure
1-Consumption-Based 2-MRP
Planning
1.1-Reorder Point 1.2-Forecast-Based 1.3-Time-phased
Planning Planning Planning
1.1.1-Manual Reorder 1.1.2-Automatic Reorder
Point Planning Point Planning
(Eu determino o ponto) (O sistema determina o ponto)
- Consumption-4ased Planning - so somente para material de consumo,
diferente de MRP.
/=340
- No planejamento para Reorder Point (Ponto de Reposio), o sistema
checa se o nivel de estoque disponvel est abaixo do Reorder point definido
para o material. Se estiver, uma compra deve ser disparada. Voce pode
determinar o Reorder Point manualmente ou pode calcular automaticamente
usando o Material Forecast.
- No -orecast-4ased Planning, dados historicos so usados no Material
Forecast para estimar futuras necessidades. Estas necessidades so
conhecidas como Forecast Requirements e so imediatamente disponibilizadas
no planejamento.
- No Time-phased planning. dados historicos so tambm usados para
estimar futuras necessidades. Entretanto, neste caso, a execuo do
planejamento executado de acordo com intervalos pre-definidos (ex fornec so
recebe de 2a feira)
Di$eren8a entre MRP e Consumption&7ased Planning
- MRP#
- baseado nas vendas corrente e futura.
- As qtd requeridas so calculadas
- Os requeriment elements so : Sales Orders, planned independent
requirements, material reservations , dependents requeriments que so criados
pela Bom explosion.
- mportante para o planejamento de produtos acabados e sub-acabados.
- C$n*&+)"i$n-B!*ed P!nnin(#
- So baseados em dados histricos e previso de uso ou procedimentos
estatsticos para determinar futuras necessidades.
- No se refere a planejamento de produo
- Ou disparado pelo nvel de estoque que est abaixo do Reorder Point
ou pela forecast requirement calculados a partir de dados histricos
- O prerequisito ter um estvel e atualizado inventory management
Considerando External Requirements
- Um MRP Type indicator controla se requerimentos externos (sales order ou
manual reservations so incluidas no consumption-based planning procedures
( transao OMDQ)
- Voce pode decidir se estes requerimentos sao incluidos no complete planning
horizon ou somente no replenishment lead time.
Ex: Material Make to Order v o Sales Order
Material Make to Stock no v o Sales Order
Resumo:
- No customizing (OMDQ), voce configura o MRP type, e seta o indicador
'ncl. ext. rqmt' para as seguintes opes:
/.340
External reqmts are not taken into account
1 External reqmts in total horizon considera tudo sem ver dataas )
2 External reqmts within replenishment lead time
- No MMR(viso de MRP) voce seta o MRP type para o material
Setting MRP Types (OMDQ)
- uma chave que indica quais controles sero feitos para o planejamento do
material. Controla se e como o material planejado
- Se ser planejado pelo MRP ou ser via Reorder Point
- Controla quais parametros devem/podem ser entrados qdo mantendo
o MMR
- MRP Procedures:
B Reorder point planning
D Material requirements planning
N No MRP
S Forecast-based planning
M Master production scheduling
R Time-phased materials planning
W Replenishment (S Retail)
X Without MRP, with BOM explosion
- Firming type of planning result
- No firming
- automatic firming com/sem PReq
- Manual Firming com/sem PReq
- Forecast usage
- Obrigatrio, Opcional / no forecast
- no planejado / consumo total
- no planejado / requerimento total
- calculo de estoque de segurana / Reorder Point
MRP Pro$ile
- uma chave onde voce pode armazenar MRP parameters que no depende
do MMR:
- Quais campos so atualizados qdo entrando dados de MRP no MMR
- Com quais valores estes campos so atualizados
- Quais desses valores podem ser overwritten (default) e quais no
podem (fixed)
- Qdo mudando uma profile o sistema no somente atualiza as profiles
alteradas, mas tambm cria em background job (profile) que atualiza todos os
MMR que esto alocados a profile alterada (o sistema somente considera
mundanas que afetam os valores fixos)
//340
- Voce pode listar MMR que usam o mesmo MRP profile. Voce prode limitar esta
seleo pela planta e pelo MRP controller
MRP Run
- Voce pode executar o planning run em 2 nveis:
- para um material individual
- ou total planning para uma planta.
- possivel executar um total planning run para vrias plantas e/or MRP areas
- Voce pode executar um single-item planning run para um material
especfico(single-level) ou para todos os BOM levels (multi level)
- Um total planning run pode ser executado online ou em background
- O Total planning para uma planta engloba todos os materiais relevantes para
MRP para esta planta e inclui o BOM explosion para materiais com BOMs.
P!nnin( Se7&ence
- O Low-level code menor nivel que o material aparece na BOM. O low-level
code do material sempre maior que o low-level code de todos seus
predecessores em todas as BOMs.
- O Low-level code controla a sequencia de execuo do MRP. O sistema
planeja os materiais com low-levell code 0 primeiro, ento aqueles com low-
level code 1 e assim por diante.
- O Low-level code calculado e salvo no nivel de client durante a manuteno
da BOM. Voce pode ver o low-level code no MMR viso MRP1, escolhendo
"nformation on material" ou no Planning File entry.
E3"en" $, "4e P!nnin( R&n
- Planning Types:
- Planejamento para todos os materiais na planta:
- Planejamento para todos os materiais que tem uma alterao relevante
para o planning run (net change planning procedure)
- Planning horizon (em dias de trabalho):
- Unlimited (todos os materiais independente das datas)
- Planning in the planning horizon.
- NEUPL - Durante planejamento regenerativo, o sistema planeja todos os
materiais para uma planta. Esta uma prtica qdo executado o planning run
para a primeira vez e em raras ocasies qdo, erros tcnicos ocorreram e os
dados no podem ser garantidos.
- NETCL - Durante processos dirios numa empresa, uma prtica usual ,
executar o MRP somente para os materiais que tem sido sujeitos a uma
mudana relevante para MRP, como uma movimentao de estoque externa,
/2340
sales orders e alteraes na estrutura BOM. Ne" c4!n(e )!nnin( =NETCL>
permite o planning run para executar em menor tempo.
- NETPL - Durante o Ne" C4!n(e P!nnin( n$ )!nnin( 4$%i0$n =NETPL>, o
sistema somente pega as mudanas dentro do planning horizon. O sistema
planeja somente aqueles materiais que esto sujeitos a uma mudana dentro do
planning horizon que relevante para o MRP. Os materiais so planejados
somente neste horizonte.
- Customizing:
- Voce pode informar parametros gerais por planta (floats OM8),
inclusive o plan horizon para a planta
- Voce pode informar o planning horizon por MRP Group (OPPZ) e
assinalar o MRP group no MMR (viso MRP)
- Voce pode informar o Mat group por Material Type na OMG
P!nnin( Cie e MRP
- O Planning File contem todos os materiais relevantes para MRP para cada
planta.
- nclui as seguintes informaes:
- low-level code
- se o material est sujeito a mudana relevante para MRP (NETH ou
NETPL)
- se o BOM deve ser re-exploded ou se todas ordens propostas devem
ser eliminadas
- As entradas no Planning File so feitas automaticamente pelo business
aplication do sistema. isto , toda alterao relevante para MRP, incluido no
Planning File Entry e flega
- Durante o planning run, o sistema checa todos os materiais do planning file:
- No caso de NEUPL (planejamento regenerativo), o sistema planeja
todos os materiais contidos no planning file sem levar em conta os
indicadores(NETPL ou NETCH)
- No caso do NETCH(Net change planning), o sistema somente planeja
aqueles materiais que foram flegados com o "NETCH planning file entry"
indicator
- No caso do NETPL (Net change planning in the planning horizon), o
sistema somente planeja aqueles materiais que foram flegados com "NETPL
planning file entry" indicator
- Uma vez que o planning run foi executado, a respectiva entrada do planning
file resetado:
- NETCH / NEUPL -os 2 indicadores so ressetados
- NETPL - somente o NETPL indicator ressetado.
/4340
Ne" C4!n(e P!nnin( in "4e P!nnin( L$%i0$n
- Por que no se pode rodar s NETPL ?
- Qdo um Planning Run executado para NETPL, o sistema leva em
considerao os requerimentos somente vlidos para o plan horizon. Caso haja
para um material, um requerimento que esteja fora do plan horizon, o sistema
desprezar, porm desflegou o NETPL neta rodada, isto , na prxima rodada
(no outro dia), se uma outra rodada para NETPL for executada, o sistema no
vai levar em considerao esse requerimento.
- Portanto, periodicamente necessrio uma rodada NETCH.
C$n"%$ P!%!+e"e% ,$% MRP- Tran*!12$ MD0I
1- P%$ce**in( -e.
- Voce define o planning type: NEUPL, NETCH ou NETPL
2- C%e!"i$n Indic!"$%
- Na transao MD03(executa o Planning Run para single-item), voce tem os
parametros de execuo, dos quais:
- Creation PReq indicator:
1 Purchase requisitions
2 Purchase requisitions in opening period(trans OM8-floats
+ Planned Order fora do opening period
Opening period $tempo &ue o plane;ador leva para
converter planned order em PR<:
3 Planned orders
- Creation Schedule line indicator:
1 No schedule lines
Cria Preq + Planned Orders
2 Schedule lines in the opening period
+ PReq e Planned Order fora do opening period
3 Schedule lines
- Create MRP List
1 MRP list
2 Depending on the exception messages
3 No MRP list
- Planning Mode
1 Adapt planning data (normal mode)
2 Re-explode BOM and routing
3 Delete and recreate planning data
S"$c6 /Re7&i%e+en" Li*"
- nforma a qt disponivel, baseado na situao do estoque, requirements e
receipts
- dinmica, isto , toda vez que voce chamar esta funo, o sistema
redetermina os stock elements, receipt elements e issue elements (ex estoque
da planta, POrders e reservations).
/9340
- um documento que desceve o status de um material em tempo de Planning
Run.
- O MRP List um static report (MD03)
- O Stock/Requirements List um dynamic report (MD04)
C&*"$+i0in( ,$% MRP
- A sequencia de obteno dos parametros de MRP a sequinte:
1- MMR
2- MRP group (OPPZ)
3- Plant Parameters (OM8)
MRP (%$&)
- um objeto organizacional, que voce pode assinalara special planning control
parameters para um grupo de materiais. nsto inclui 'creation indicator' para
PREq, shedule lines, o planning horizon, etc..
- Voce define o MRP group com estes specific control parameters e assinala os
materiais no MMR (viso de MRP)
MRP A%e!*
- Permite uma maior facilidade de definio de um planejamento de MRP. Ex.
planejar um linha de produo separadamente.
- Voce pode agrupar SL para um MRP area
- Voce tambem pode planejar a proviso de componentes para um
subcontractor individual usando a MRP area. Voce define uma MRP area para
um subcontractor(vendor) e assinala os componentes correspondentes a sere
providos pela MRP area.
- O planning result de cada MRP area avalizado separadamente com
individuais MRP List ou Stock/Requirement List.
- Voce pode assinalar diferentes MRP parameters para um material para cada
MRP area.
- Se no existir MRP areas, o sistema assume os parametros para toda a planta
shortages
L$"-Si0in( P%$ced&%e*
- O MRP determina quanto necessrio para satisfazer a demanda no Net
Requirement Calculation. A qt faltante deve ser cobertas por um ou mais
recebimentos. O sistema calcula a qt a ser recebida no lot size calculation.
- Voce especifica como o sistema determina o lot-size, selecionando um dos lot-
sizing procedures no MMR (MRP view)
- Voce tambem pode restringir na viso de MRP:
- o minimum lot size
- o maximum lot size
- Voce pode ter os seguintes Lot-sizing procedures:
20340
1- STATC- o sistema no leva em conta necessidade futura, isto , o
sistema cria uma order proposal paara a qt no static lot size
- Fixed lot size -fx- sempre compra em qtds fixas
- Replenish up to maximum stock level -hb- compra sempre a qt para
completar o nivel de estoque mximo permitido
- Exact lot size - ex- compra de acordo com a necessidade
2- PEROD- Cria uma order proposal no inicio do periodo que vai satisfazer
as necessiades deste perodo
3- OPTMUM - Otimiza os custos de entrega X os custos de armazenagem.
- Se o custo de armazenagem baixo e o custo da entrega alto, ento
prope poucas entregas.
- Caso contrrio, ento prope vrias entregas para ter pouco
armazenamento.
- A formula : Requirement x Price x Storage cost interest rate x
Time in storage / 100 / 365
P%$c&%e+en" P%$)$*!
- Qdo o sistema cria uma order poposal, ele checa se pra ser feito via in
house production (Olanned Order / Production Order) ou external procurement
(Planned Order / PReq / POrder). Esta checagem feita na viso de MRP 2 do
MMR (procurement type)..
E n-house production
C External procurement
No procurement
X Both procurement types
- No caso de Special Procurement (Standard Procurement, Stock Trannsfer,
Subcontracting, Consignement ), tambm necessrio definir na viso de
MRP2 do MMR.qual special procurement.
10 Consignment
20 External procurement
30 Subcontracting
40 Stock transfer (proc.from plant 1100)
45 Stock transfer from plant to MRP area
P%$ce**$ d$ C$n*&+)"i$n-B!*ed P!nnin(
- Qdo o MRP Run feito, ele segue basicametne 4 fases:
1- Net Requirements Calculation executado pelo sistema para uma
planta especfica durante o Planning Run como parte do MRP. O sistema checa
se forecast requirements podem ser cobertos pelo estoque disponvel e
recebimentos planejados. Se uma falta de material ocorrer, o sistema calcula a
qt faltante e cria uma order proposal.
21340
2- Lot-size Calculation executado como parte dos requirements
planning para o lot-size calculation procedure definido no MMR.
3- Durante a determinao da Order proposal, o sistema checa se
requirements so cobertos pelos recebimentos de in-house production ou de
external procurements. sto controlado pelo procurement type e, se aplicavel,
pelo special procurement type no MMR.
4- No Scheduling, o sistema calcula a data inicio e fim dos procurement
elements para in=house produzir ou externalmente comprar. Qdo scheduling
externo, asseguintes datas so levadas em conta:
- purchasing department processing time
- Planned delivery time
- GR processing time
Re$%de% P$in" P!nnin(
- baseado na comparao entre o estoque do depsito e o reorder point. Se
estoque disponvel < reorder point, o sistema inicia um requirements calculation
- O seguintes valores so levados em conta qdo o reorder point definido:
- safety stock
- Prior consuption or future requirements
- replenishment lead time
- Safety Stock usado para cobrir consumos em excesso no planejado durante
o replenishment lead time.
Net Requiments Calculation in Reorder Point Planning
- No reorder point planning p available warehouse stock calculado da seguinte
forma:
warehouse stock + Order quantity (POrder, firm planned order e firm
PReq)
- Se o available warehouse stock < Reorder point, h uma falta de material
QT Faltante = available stock - reorder Point
Calculation of Deadlines =Re)ene*4+en" Le!d Ti+e>
PO Delivery
date date Availability
Criao da PReq -------------------------------------------------------------> tempo
Re)eni*4+en" I------------------------------------------------------------
Le!d Ti+e Processing Planned GR processing
time Deluvery time
in purchasing time
(Customizing) (MMR) (MMR)
2(340
:UESTMES DE PROVA
Assunto: MMR, Vendor MR and Purchasing
1- Quais as diferenas entre Scheduling Agreements and Contracts ? 3
diferenas.
1- Sched agreem permite delivery Schedules
Contrato permite Release Contract Order
2- Contrato para valor e qt Sched Agreem so para qt
3- tem contract pode ter item category M
tem schedule no pode ter C M.
2- Quais os prerequisitos para criar um JT Scheduling Agreement ?
- JT indicator deve estar assinalado no MMR
- Vendor MAster/Plant tem que ter creation profile
- doc type = LPA(Release documentation)
3- Quais as diferenas entre Quotation e RFQ? 3 diferenas
4- O que um vendor sub-range ? Onde usado ?
Vendor Sub-range - Um sub-divisao de todos os produtos fornecidos por um fornecedor
EX: the Henkel company has the sub-ranges "adhesives" and "washing powder".
ndividual conditions apply for each individual sub-range, se um vendor tem sub-ranges, each
item offered by the vendor must be assigned to the appropriate sub-range to enable the system
to correctly determine the conditions for the sub-rangeange.
5- Explique o relacionamento entre Purchasing nfo Record, Source List, Outline
Agreement e Quota Arrangement no processo de source determination. De um
exemplo, mostrando a sequencia que o sistema segue no momento de busca:
Prioridade no Source Determination: QASLOAR
1- Quota Arrangement
2- Source List ( se tiver somente 1 linha ele sugere, se tiver 1 fixed ele
sugere, se tiver mais de 1 ele abra pop-pup
3- Outline agreement
4- nforecord
6- Como voce mantem uma Source List ? De 3 caminhos para criar uma Source
List.
possivel manter uma Source List de 4 formas :
- Manual -De um contrato -De um inforecord -Gerao autom
7- Como uma PReq pode ser criada ? De 2 caminhos
Pode ser criada manualmente ou pelo: MRP, PM, Production Order, Sales
Order.
27340
8- O que o manufacturer part profile controla ? Onde definido ?
?????
9- Qual a proposta do collective number ? e o tracking number na RFQ ?
Collective number um numero que serve d elink par avaliar o processo de
RFQ
Tracking number um num de referencia pessoal para quem colocou a RFQ
10 - Explique como voce procede para fazer uma compra pra estoque e uma
compra pra consumo ? O que significa o account assignement K,A,F ?
Diferenas entre Compra para estoque e para consumo:
MATERAL DE ESTOQUE MATERAL DE CONSUMO
1) c/ MMR c/ ou s/ MMR
2) account assgt automat. do MMR informado manualm.
1 &do o material 2 de esto&ue mas, em algum momento deve ser
comprado para consumo, ent3o 2 assinalado o account assgnment
na PRe& ou POrder
3) conta de estoque Conta de consumo
4) qt/val e consumo atualizado MMR Valor no atualizado
5) Move Average Price ajustado Qt e consumo podem ser
EX : NLAG - No controla
qt nem val
DEN - Servio
Account assignment :
A- Asset (imobilizado)
K - C Custo
P - Projeto
F - Order (manuteno) no pode para OP no Brasil
C - Ordem Vendas
U - Unknown
11- O que o document type controla ? De 3 aspectos
The document type is used to categorize documents according to their distinguishing features
and the organizational procedures that result from them.
t has important control functions in document management and is used, for example, to control
the processing flow via a status network.
12- O que o material type controla ? De 5 aspectos
- O Material type agrupa todos os materiais de mesma propriedade.
- Determina se o material number ser gerado internamente ou
externamente(digitado).
Ele controla: qual o set up das telas. sequencia, tipo de compra ( isto , se o
material produzido in house, comprado externamente, ou se ambas opes
so permitidas) e range do numero, e se interno ou externo.
- Tambm determina quais accounts so contabilizadas quando o material
contabilizado para stock que sai do warehouse.
2=340
Exemplos: DEN - Servio externo no controla qt valorizado
FERT - Prod Acabado
HALB - Semi Acabado
KMAT - Mat Config
NLAG - Mat no estoca no valorizado.
ROH - Mat Prima
13- O que o account group ? O que ele controla ?
)ccount 6roup - controlador de caracteristicas do Fornecedor.
Controla por exemplo ntervalo de numerao do master data, schema de
parceiros, dados para Vendor sub-ranges ou dados para uma planta especfica.
14 - Quais os prerequisitos para blanket purchase order ? Explique o priodic
invoicing plan e partial invoicing plan ?
- Novo document type - FO
- periodo de validade no header da POrder
- limite de valor no item
- Nenhum numero de material
- Nenhum GR ou Service Entry Sheet
- Um nvoice Plan consiste de uma srie de invoicing dates e valores e forma a
base para a principal criao automtica e settlement de invoices.
- Periodic - pra ser usado para processos peridicos ( alugueis,
leasing...). Com este tipo, o total value do PO item invoiced em cada data.de
vencimento. As datas de vencimento podem ser sugeridas pelo r/3.
- Partial - pra ser usado para para transaes que envolve pagamentos
em estapas(construo de projetos, onde a baixa de pagamento requerido).
Com este tipo, o total value do item dividido entre as datas de vencimento
definidas no invoing plan. Somente uma parte do total pago em cada
vencimento. As datas de vencimento, podem ser propostas pelo r/3, somente se
as datas propostas so primeiro definidas no modelo nvoicing Plan em
Customizing. Entretando as datas tem que ser entradas manualmente qdo o
Porder criado. O Valor total pode ser dividido entre as dts de vencimento
baseado em % ou valro absoluto.
- Para criar um POrder com um invoicing plan, voce ter que usar o document
type FO. Este document type permite que voce entre um periodo vlido na
POrder header.
15- Quando voce usa o account assignement U ? De 4 situaes
1- O account assignment U (unknow) permitido na PReq, mas no
usual no POrder, Qdo criando um POrder, o comprador tem que escolher um
account assignment vlido.
2- No precisa definir um account assignment qdo voce cria um blanket
POrder.
3- Account assingnment U (Unknown) para contratos.
4- para compra de servios
2.340
16- Como voce assinala diferentes delivery dates para uma purchase order item
?
ncluindo Deliveru Schedules para o tem
17- Como o nforecord atualizado ? O que A,B,C inforecord update
indicators ?
- H 4 formas de manter um nforecord:
- Manual
- a partir de Quotation, POrder, Outline Agreement
Info update Indicator: Quotation, contrato e POrder
- o indicador que se coloca na Quotation ou Contract ou POrder e diz que
para atualizar o inforecord O sistema copia as condies de quotation para o
nforecord
" " - No atualiza
A - Atualiza com ou sem planta
B - Atualiza com planta
C - Atualiza sem planta
Assunto: nventory Management, MRP e Valuation
1- Name 3 differences between blocked stock and GR-Blocked Stock.
GR Blocked Stock (103) - So estoques sujeito a uma condio de aceitao (cx
estragou, delivery inesperado ) -
- 53o valorizado, atualiza o POhistor+ so o 6R s/ &t$, n3o gera doc cont4il.
Blocked Stock (101S) -
- podem ser inventariados
- so valorizados
- no pode ser utilizado para uso
- pode ser config. p/ no estar disponivel p/ MRP.
2- How shall the delivery completed indicator be used ?
- Especifica que o POrder item considerado fechado.
sto permite que voce no receba outro GR para este item. A qt em aberto
zerada.
- Mesmo assim voce pode fazer GR para qualquer qt residual, mas no mudam
a qt em aberto. Se voce mudar a qt de um delivery depois de ter sido posted, o
R/3 no cancela o "delivery completed" indicator automaticamente. Ele emite um
warning e voce tem que cancelar manualmente..
- Se um cancelamento de Pedido ou um retorno de uma qt enviada para um
valor que abaixo do nivel de tolerancia for feito , o R/3 cancela este indicador.
- Neste caso ele emite um warning informando que o indicador foi ressetado.
- Se voce no esperar mais deliveries, voce pode ento entrar o indicador
manualmente. Ele no ser atualizado pelo r/3 automaticamente..
3- What are the prerequisites for automatic Generation of POrder?
2/340
O prerequisito que o MMR e Vendor tenham sido flegados com autom. PO.
4- What is the base date on reservations? How does it work ? What are the
consequences of base date when managing the reservations?
uma data de referencia para o processamento das reservas.
Efeitos de uma Reserva -
- Mar1ing "tems for )eletion
- )eleting Reser+ations
- alloIs mo+ements for reser+ation items
5- What are the prerequisites to use negative stock ?
- Para trabalhar com estoque negativo, voce tem que permitir::
- uma valuation area e SL (OMJ1)
- ativar no MMR (viso stor 2)
6- What means the settlement procedure on consignement consumption ?
- O fornecedor informado da retirada do mateiral regularmente. A qt retirada
faturada em certos intervalos de tempo(settlement).
7- What means item categories K, L e D ?
k - Consignao
L - Subcontratao
D - Servios
8- What are the stock type supported on continuos, periodic, cycle counting and
inventory sampling procedures ?
1- unrestricted 2- quality 4- blocked
9 - What are the differences btewenn NETPL, NETCH and NEUPL ?
- NEUPL - Durante planejamento regenerativos, o sistema planeja todos os
materiais para uma planta. Esta uma prtica qdo executado o planning run
para a primeira vez e em raras ocasies qdo, erros tcnicos ocorreram e os
dados no podem ser garantidos.
- NETCL - Durante processos dirios numa empresa, uma prtica usual ,
executar o MRP somente para os materiais que tem sido sujeitos a uma
mudana relevante para MRP, como uma movimentao de estoque externa,
sales orders e alteraes na estrutura BOM. Ne" c4!n(e )!nnin( =NETCL>
permite o planning run para executar em menor tempo.
- NETPL - Durante o Ne" C4!n(e P!nnin( n$ )!nnin( 4$%i0$n =NETPL>, o
sistema somente pega as mudanas dentro do planning horizon. O sistema
planeja somente aqueles materiais que esto sujeitos a uma mudana dentro do
planning horizon que relevante para o MRP. Os materiais so planejados
somente neste horizonte.
10- How does the Net Requeriments calculation work on planning run ?
???
22340
12- Explain the impacts of Forecast on Reorder Point Planning ?
???
13- MRP indicator on the source list. When choose values 1 and 2 ?
1 - Record relevant to MRP
2 - Record relevant to MRP. Sched. lines generated automatically
14- What is the purpose of account category reference ?
Account Category Reference - Agrupa Valuation Class para Material Type que
tenha mesma regra de contabilizao
15- Compare price control S and V. Name 4 differences.
S - todo estoque so contabilizados pelo preo standard
- Valores so disponibilizados
- O sistema contabiliza as diferenas em ctas PRD

V - GR so valorizados pelo Real
- ssues so geralmente valorizados pelo preo corrente
- O sistema modifica o MMR de acordo com o delivery do material
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
REVSO com Rafael
estoque que no sa validos:
gr blocked, em consignao
estoque disponivel para mrp
qualit, stock transfer, consignao
o que se aplica a stock overview
unrestricted is same available stock - (F) - available mnas no the same
transferir estoque e valores do legado p/ r/3
561/501
latest por item de po
como buscar SL
* no SL
movement type p/ material para material transfer
1- muda o material e depois a quantidade ( barril de vinho para vinagre)
2- muda de caracteristica conforme tempo
3- pode ser feito um lanamento atuomatico e j sai em fi
valuation
24340
- material para material
2 steps
- no precsia do POrder, tem movimento que faz em 2 passos
- voce usa mov de trnasferencia e no G
- voce no precisa de SD para fazer transfer entre planta em 2 passos
- voce usa o transfer posting para moviemntao
objetico de reservas
- usado por MRP
- um reserva para production order eu contemplo os componenttes do bom
estoque em consignao
- voce transfer o estoque para voce usando um special estoque
o inventrio feito por SL qdo no tem WM
inventario por sample
-antes do inventario ser feito o stcok level deve ser populado e uma area deve
ser estratificada
- ele no usa a ultima contagem para comparao
- ele so leva em considerao a qt do momento
V
quais razoes podem bloquear a invoice ?
- qualit
- preco
- qt
- date
a que doc, no invoice pode fazer ref
- del notes
- POrder
no pode fazer referencia a outra invoice
o que significa blocked indicator e como re movido ?--
- a invoice bloe=queada e no o item
- uso de release blocked coletivo /individual
- ele posta o document mas bloqueia para pagto
voce quer outra pessoa na criao da invoice
- no convencional voce pode
- na propria invoice , Vendor partner function
mat esroque - se voce tem po mas o GR foi feito sem ref a PO ? quais
problemas
- no atualiza a conta transitoria do po
29340
qauis problemas se voce pode ter colocando 0,01 na requisio
- o gr valoriza errrado
- mudana de preo voce no faz no GR
- Gi esta com valor errado
- na nvoice voce poder acertar este erro
V are true

regarding
MRP
Profile MRP - facilidade
- mrp no descreve autorizaes
- pode ser fixo e no pode ser alterado no MMR
- pode alterar todos os materiais que fazem parte do profile
prerequisots para criao de uma mrp lisst de materiais
- deve existir no MMR
-
ordem planejada firme qdo tem *
mrp group pode associar a mat type e planta
no pode ter special proc type (ex consignao) para mrp group
40340

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RESUMO DE MM - MATERIALS MANAGEMENT 21/05/2014

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