Informe - Textil y Confeccion en Peru - 11532

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Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa en Lima
El sector Textil y la
Confeccin en Per
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Este informe ha sido realizado por
Macroconsult bajo la supervisin de la
Oficina Econmica y Comercial de la
Embajada de Espaa en Lima
Marzo 2005
El sector Textil y la
Confeccin en Per

EL SECTOR TEXTIL Y LA CONFECCIN EN PER
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 3
NDICE
1. INTRODUCCIN 4
1.1. Situacin y estructura de la economa 5
1.2. Perspectivas del mercado 10
1.3. Apertura a la inversin extranjera 11
2. PERSPECTIVA GENERAL 12
2.1. Definicin y descripcin del sector 12
2.2. Panorama general del sector 13
3. POLTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSIN EXTRANJERA 15
3.1. Polticas y normativas gubernamentales / regionales sobre inversin extranjera en
el sector 15
3.2. Polticas de promocin de inversiones 20
3.3. Formas de implantacin 20
3.4. Instituciones administrativas relacionadas 22
4. ASPECTOS PRCTICOS DE LA INVERSIN 24
4.1. Principales costes de la inversin en el sector 24
4.2. Principales barreras a la inversin 26
4.2.1. Barreras generales a la inversin 26
4.2.2. Barreras especficas a la inversin en el sector 26
4.3. Bsqueda de socio. Aspectos a considerar en la negociacin de un contrato 26
4.4. La inversin extranjera y espaola en el sector. Principales casos de implantacin
con xito 28
5. ANLISIS DE LA OFERTA 29
5.1. Produccin nacional y principales fabricantes 29
5.2. Produccin extranjera y principales proveedores 32
5.3. Datos de carcter geogrfico 32
6. ANLISIS DE LA DEMANDA 34
6.1. Tendencias generales de consumo 34
6.2. Perfil del consumidor 35
6.3. Localizacin geogrfica de los principales mercados 37
7. OPORTUNIDADES Y RIESGOS PARA LA EMPRESA ESPAOLA 39

1. INTRODUCCIN
GEOGRAFA
Per es el tercer pas ms grande de Sudamrica con una extensin de 1,28 millones de
kilmetros cuadrados, que representa aproximadamente el 7% del rea del continente.
Per limita con Ecuador y Colombia en el Norte, Brasil y Bolivia en el Este y Chile en el
Sur. La franja costera del Ocano Pacfico se extiende sobre una longitud aproximada de
2.600 kilmetros.
Per, que se divide en 24 departamentos y una provincia constitucional (Callao), posee la
cuarta mayor poblacin de Sudamrica, estimada en cerca de 27,5 millones de habitantes
para el ao 2004. El principal centro urbano se localiza en el departamento de Lima,
tambin capital del pas, con una poblacin estimada de ms de 8 millones de habitantes.
Otros departamentos importantes son Arequipa y Cuzco, en la zona sur del pas, los que
concentran el 7% y el 2% del PIB nacional. Por su lado, La Libertad, Piura y Lambayeque
en la zona norte, poseen el 5%, el 3% y el 4% del PIB total; y Loreto, en la selva
amaznica, aporta el 3% al PIB nacional. La poblacin rural de Per constituye cerca del
28% de la poblacin del pas.
De acuerdo con la topografa y el clima, Per se divide en tres grandes regiones:
la costa, que posee la extensin ms pequea del pas y concentra dos tercios de la
poblacin total.
la sierra andina, que ocupa cerca del 28% del rea del pas y alberga cerca de un
tercio de la poblacin; y,
la selva amaznica, que es la regin ms extensa del pas, pero al mismo tiempo, la
que posee menor densidad de poblacin.

GOBIERNO Y POLTICA
Per es una repblica unitaria que consta de tres poderes independientes. El Poder
Ejecutivo recae en el Presidente de la Repblica, quien es elegido por periodos de cinco
aos. El Poder Legislativo es ejercido por el Congreso, compuesto por 120 miembros, los
cuales se eligen junto con el Presidente y por el mismo periodo. El Poder Judicial
administra la justicia en el pas.

La constitucin vigente fue aprobada en diciembre de 1993. El pas es actualmente
gobernado por Alejandro Toledo, quien asumi la presidencia el 28 de julio del 2001. Las
prximas elecciones presidenciales se celebrarn en abril de 2006.
Actualmente se lleva a cabo un proceso de descentralizacin que permitir incrementar la
actividad econmica en las regiones fuera de Lima, cuyo desarrollo es significativamente
menor al de la capital.

1.1. SITUACIN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMA
Per es la sexta economa ms grande de Amrica del Sur
1
y una de las economas ms
dinmicas de la regin. En efecto, su Producto Interior Bruto (PIB) fue de 68.400 millones
US$ (52.176 millones ) en el 2004, a una tasa de crecimiento de 5,1%, lo que le sita
como la tercera mayor tasa de la regin. A su vez, en 2005 se estima que el PIB crecer
aproximadamente un4,5%.
La Poblacin Econmicamente Activa (PEA) representa alrededor de 8,5 millones, con un
PIB per cpita de 2.488 US$ (equivalente a 2.003 ). El PIB del departamento de Lima
representa alrededor de la mitad del PIB nacional.
De los siete pases ms importantes de Amrica del Sur , Per tuvo la segunda tasa de
inflacin ms baja (3,5%) en 2004 y un slido crecimiento del PIB (5,1%) en dicho ao.
Por otro lado, el comercio internacional de Per represent 33% del PIB. El crecimiento
sostenido que han venido mostrando las exportaciones e importaciones ha sido destacable.
En ese sentido, las exportaciones llegaron a 12.547 millones US$ (10.102 millones ) en el
2004; mientras que las importaciones fueron de 9.818 millones US$ (7.905 millones ).
Aunque las exportaciones siguen concentradas, pues la minera aporta ms de 50% del
total, los sectores no tradicionales han comenzado a crecer fuertemente, lo que est
contribuyendo a diversificar la oferta exportable peruana.
As, con una de las tasas de crecimiento del PIB ms altas de la regin, una inflacin baja,
un nivel de dficit fiscal decreciente, una cuenta corriente de Balanza de Pagos en
equilibrio, y un crecimiento de sus exportaciones, Per ha mostrado ser un pas con
slidos fundamentos macroeconmicos y tasas de crecimiento de la inversin privada que
seguirn destacando en la regin.
A pesar de estos importantes logros, Per an tiene pendiente resolver la situacin difcil
del mercado laboral, as como superar las altas tasas de pobreza y pobreza extrema y la
distribucin bastante desigual de ingresos.
Es por ello que la promocin de la inversin resulta crucial para cerrar la brecha de
desarrollo. Se estima que los requerimientos anuales de inversin para lograr tasas
sostenidas de crecimiento econmico de 6% alcanzan los 4.000 US$ (3.000 millones ). Ello
equivale a incrementar la inversin bruta interna de 18.5% del PIB en la actualidad,
hasta cerca de 24%.
a) PIB

1
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Per, Uruguay y Venezuela.

El papel desempeado por la actividad productiva en Per ha sido destacado en los
ltimos aos. Tras permanecer sumida en un perodo recesivo entre 1998 y 2001, la
economa peruana ha crecido a tasas situadas en un rango de 4% a 5% entre 2002 y 2004
(grfico No. 1).
Tomando en cuenta las crisis que han sobrellevado la economa mundial y Amrica Latina
entre 2001 y 2002, Per ha demostrado ser una de las economas ms slidas.
En efecto, mientras gran parte de la regin sufra una crisis significativa en el 2002, el
PIB peruano se expandi en 4,9%. A la fecha, la economa peruana ya lleva 14 trimestres
de continua expansin.
Los sectores no primarios habran sido los principales responsables de la expansin
econmica en el 2004, al crecer en 5,2%, en comparacin con el 2.5% en que lo hicieron los
sectores primarios. Sin embargo, se espera que en el 2005, los sectores primarios lideren
el crecimiento con una tasa de 5,0%, mientras que los sectores no primarios registraran
un incremento de 4,0%.
La demanda interna, por su lado, se dinamiz intensamente a partir del segundo
semestre del 2004 y alcanzara una tasa promedio de crecimiento de 3,5% en el 2005. Por
otro lado, la demanda externa ha tenido un fuerte impulso, especialmente, gracias al
aumento en las cotizaciones de los principales metales de exportacin. Dicho crecimiento
de los precios fue complementado con un notable aumento de los volmenes de minerales
exportados por Per. De esta manera, se espera que las exportaciones dupliquen en 2006
el valor que tenan en 2001.
Por su lado, la inversin ha tardado en despegar, pues tras caer entre 1998 y 2001,
mantuvo una tasa de crecimiento de 4.5% durante 2003 y 2004. Sin embargo, las buenas
condiciones macroeconmicas y las ventajas comerciales recibidas de parte de Estados
Unidos y la Unin Europea han incidido en un crecimiento de la demanda, que finalmente
ha contribuido a una mayor reactivacin de la inversin. As, la inversin privada creci
9,4% en trminos reales en 2004. De esta forma, se estara consolidando el inicio de un
ciclo expansivo de la inversin, lo cual se trasladara a altas y sostenidas tasas de
crecimiento a largo plazo.


b) Precios
El Banco Central de Reserva del Per (BCRP) conduce la poltica monetaria siguiendo un
esquema de metas de inflacin desde el ao 2002 (grfico No.2). La inflacin objetivo del
BCRP equivale a una tasa de 2,5% con un rango de +/- 1%. El BCRP aplica la poltica
mediante movimientos en sus tasas de referencia, la cual afecta directamente a la tasa de
inters interbancaria.
Desde la implementacin de este sistema, el BCRP ha cumplido su meta de inflacin,
logrando unos precios bastante estables y acorde con los estndares de pases
desarrollados.
No obstante, durante el 2004, ocurrieron algunos shocks negativos tanto locales, como la
escasez de oferta de principales bienes agrcolas producto de la sequa; e internacionales,
como el aumento en la cotizacin del petrleo y de los productos alimenticios importados.
Estas condiciones adversas provocaron un repunte de la inflacin anual no subyacente,
que lleg a cerca de 7 % en el tercer trimestre de 2004. Ello determin que la inflacin
global, permaneciera por encima de la meta inflacionaria entre junio y noviembre, a pesar
de que la inflacin subyacente s estuvo dentro de la banda inflacionaria durante dicho
periodo.
A fines de 2004, la normalizacin en el abastecimiento de agua y la apreciacin de la
moneda local permitieron que la inflacin convergiera a la banda superior de la meta
inflacionaria. Estimamos que la inflacin en 2005 se situara sobre la parte inferior de la
banda inflacionaria (1,6%).
Por su parte, el tipo de cambio ha tenido una tendencia hacia la apreciacin frente al
desde finales de 2002 US$. La fortaleza de la moneda local es producto, tanto del
crecimiento del supervit en balanza comercial, como del proceso de desdolarizacin que
se est desarrollando, reflejo de la confianza en el nuevo sol.
Grfico 1: Product o Brut o Int erno
(variaciones porcentuales reales)
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Fuente: BCRP. Elaboracin: Macroconsult

Este ltimo factor es importante, en la medida que potencia la poltica monetaria,
haciendo que el BCRP tenga una mayor influencia sobre la evolucin de la economa
nacional. Adems, la desdolarizacin reduce la vulnerabilidad de la economa peruana a
crisis cambiarias.

c) Dficit fiscal
Tal como se puede apreciar en el grfico No. 3, el dficit fiscal peruano se ha reducido
significativamente en los ltimos aos. Una desagregacin del resultado econmico del
Sector Pblico No Financiero muestra que la cada del dficit de 2,5% a 1,1% del PIB
entre 2001 y 2004 se debe en proporciones casi iguales a incrementos en los ingresos
totales y reducciones en los gastos no financieros. Ello resalta la aplicacin de una poltica
fiscal prudente y acorde con el principio de incrementar el ahorro pblico en un entorno
de crecimiento de la actividad econmica.
Los ingresos del Sector Pblico se han expandido en gran medida por el ciclo econmico
positivo local e internacional, as como por nuevos impuestos, aunque algunos de ellos son
de naturaleza temporal como el Impuesto a las Transacciones Financieras y el incremento
de 1% en la tasa del Impuesto General a las Ventas. No obstante, tampoco se debe
soslayar la importancia de un conjunto de medidas de ampliacin de la base tributaria
dictadas entre 2003 y 2004. As, la presin tributaria ha crecido de 12,4% del PIB en 2001
a 13,4% en 2004.
Por otro lado, la mayor parte de la reduccin de los gastos fiscales ha sido realizada en el
gasto de capital. No obstante, debe tenerse en cuenta que en los ltimos aos ha retomado
vigor el proceso de concesiones. Por lo tanto, muchos de los proyectos que antes
correspondan a inversin pblica aparecen ahora como inversin privada.
Se estima un dficit fiscal de 1,2% del PIB (889 millones US$) en el 2005. De esta manera,
se consolida la posicin de las cuentas fiscales, lo cual se refleja en una cada del peso de
la deuda pblica sobre el PIB y en la mejora de la calificacin crediticia de la deuda
pblica peruana.
Gr fico 2: ndice de Precios al Consumidor
(variaciones porcentuales anualizadas)
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
Ene02 Abr 02 Jul02 Oct 02 Ene03 Abr03 Jul03 Oct 03 Ene04 Abr04 Jul04 Oct 04 Ene05
Met a de inflacin: 2.5% + /- 1%

Actualmente, dicha deuda recibe la calificacin de BB po parte de Standard & Poors, lo
cual significa que se encuentra a slo dos pasos del grado de inversin. A pesar de eso, el
riesgo pas peruano, medido a travs del ndice EMBI+, es menor que el de otras
economas con mejor calificacin crediticia, y bastante inferior que el nivel promedio de la
regin latinoamericana (grfico 4). Ello ilustra la confianza del mercado internacional de
capitales en la economa peruana. Por lo tanto, es altamente probable que la deuda
pblica peruana alcance el grado de inversin en los prximos aos, lo cual tambin
favorecera las condiciones de endeudamiento, no slo del sector pblico, sino tambin del
sector privado.
d) Sector externo
La balanza comercial del 2004 result positiva por tercer ao consecutivo, lo que refleja el
mayor incremento de las exportaciones (cerca del 40%), en comparacin con el que
tuvieron las importaciones (alrededor del 19%).
El crecimiento del precio de los commodities mineros y la recuperacin de la pesca
habran acompaado el dinamismo presentado en las exportaciones no tradicionales. En
este ltimo grupo destaca el dinamismo de las ventas de textiles y de productos
agropecuarios. En el sector agropecuario Per tiene importantes ventajas comparativas
que estn siendo explotadas gracias a las preferencias comerciales que tiene el pas con
Estados Unidos y la Unin Europea.
Finalmente, la solidez de la balanza comercial y el fuerte crecimiento de las
transferencias de emigrantes han permitido que la economa peruana alcance una cuenta
corriente de la balanza de pagos en equilibrio en 2004. Por su parte, la cuenta financiera
sigue siendo ampliamente superavitaria, lo que es un reflejo del fuerte ingreso de
capitales de corto y largo plazo. De esta manera, se ha estado registrando un fuerte
crecimiento del saldo de balanza de pagos. As, las Reservas Netas Internacionales de
Per (RNI) han superado los 13.000 millones US$, lo cual representa casi cinco veces la
base monetaria. En este sentido, el BCRP ha aprovechado la coyuntura favorable para
incrementar sus reservas y su posicin de cambio, por lo que el ente emisor estara en
condiciones de apoyar la economa si eventualmente sta entrara en dificultades.
Grfico 3: Dficit fiscal
(porcentaje del PBI)
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
1999 2000 2001 2002 2003 2004


1.2. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
La economa peruana fue objeto de mltiples reformas estructurales durante la dcada de
1990. Entre ellas destaca la reforma comercial, financiera, de precios, tributaria, laboral y
el inicio de las privatizaciones y concesiones. Todas estas reformas impulsaron el fuerte
crecimiento de la economa peruana.
a) Mediante la reforma comercial se redujeron las barreras a las importaciones. As, se
disminuyeron las tasas de aranceles y la estructura arancelaria se simplific y se hizo
ms plana. En la actualidad, se tienen en agenda una serie de importantes negociaciones
para concretar acuerdos de libre comercio. Entre estos destacan potenciales Tratados de
Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos (cuya negociacin est avanzada) y la Unin
Europea (cuya negociacin podra comenzar en 2006). Ambos son de suma importancia, en
la medida que permitirn consolidar las ventajas comerciales obtenidas hace unos aos y
que han incidido en el aumento de las exportaciones y la actividad econmica en general.
Asimismo, se estn concretando acuerdos comerciales con pases de Amrica Latina y
Asia (Singapur, Tailandia y posiblemente China).
b) La reforma financiera permiti el rescate del sistema financiero, tras los graves
problemas que tuvo en los finales de los 80. Adems, se liberaliz la cuenta financiera, lo
cual trajo como resultado un fuerte incremento de los flujos de capitales.
c) La reforma del sistema de precios permiti liberalizarlos, reforzando el papel de la
economa de mercado y reduciendo el intervencionismo del Estado. Por su parte, el tipo de
cambio fue unificado y liberalizado. Actualmente, el tipo de cambio es flotante, aunque el
BCRP interviene para reducir la volatilidad de corto plazo.
d) La reforma laboral aument la flexibilidad de ese mercado, potencindose la generacin
de empleos. No obstante, posteriormente no se ha avanzado en puntos pendientes de la
Gr fico 4: Riesgo pas
(ndice EMBI+)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Ene02 Abr02 Jul02 Oct 02 Ene03 Abr03 Jul03 Oct 03 Ene04 Abr04 Jul04 Oct 04 Ene05
Nota: EMBI: Emergingmarkets Bond Index
EMBI+ Amr ica Lat ina (pbs) EMBI+ Per (pbs)

reforma de este mercado. Es necesario retomar las medidas orientadas a flexibilizar el
mercado laboral, lo que permitira un mayor crecimiento del empleo y de la productividad.
Por otro lado, falta una reforma educativa de envergadura que promueva la mejora del
capital humano disponible en la economa.
e) La reforma tributaria permiti la reconstruccin del Estado, cuyos ingresos haban
cado dramticamente tras la hiperinflacin de finales de los 80. Esta reforma ha seguido
siendo impulsada y, como ya mostramos anteriormente, la presin tributaria est
encaminada hacia niveles que permitan un financiamiento ms acorde de las tareas que
debe cumplir el Estado.
f) El proceso de privatizaciones permiti eliminar los viejos monopolios estatales,
contribuyendo a un incremento de la inversin y una mejora notable en la calidad de los
servicios pblicos. En la actualidad, ese proceso est detenido, aunque son pocas las
empresas pblicas remanentes. En todo caso, est en vigor el proceso de concesiones de
servicios pblicos, especialmente en lo referente a la infraestructura de transportes y
comunicaciones. Dichas concesiones permitirn mejorar la infraestructura nacional, con
un consecuente impacto positivo sobre la competitividad de las empresas nacionales.
En conclusin, Per ha realizado notables reformas de primera generacin para
modernizar su economa y elevar la prosperidad. Es de esperar que en los prximos aos
se impulsen reformas ms profundas. As, destaca la necesidad de realizar reformas en los
frentes institucional, judicial, educativo, salud y de tecnologa, las mismas que deben ir en
paralelo a la consolidacin de las reformas iniciadas en la dcada pasada.

En este contexto, Per se configura como un entorno favorable para la atraccin de la
inversin, fuente indispensable para el desarrollo econmico del pas.

1.3. APERTURA A LA INVERSIN EXTRANJERA
Per promueve la inversin extranjera en el pas y otorga el mismo trato legal y
regulativo a inversores extranjeros y locales (reconocido por la Constitucin). Esto quiere
decir que las inversiones extranjeras son admitidas sin restricciones en la casi totalidad
de las actividades econmicas y no requieren de autorizacin previa. El captulo 3
desarrolla con ms detalle el marco normativo para la inversin extranjera.

2. PERSPECTIVA GENERAL
2.1. DEFINICIN Y DESCRIPCIN DEL SECTOR
Las industrias textiles y de la confeccin del mundo involucran a un gran nmero de
actividades con caractersticas diferenciadas. Para entender mejor la estructura de la
cadena productiva, resulta til dividir estas industrias en cuatro segmentos:
a) Fibras naturales
Abarca un gran nmero de actividades agrcolas. La produccin de los textiles de fibras
naturales emplea una diversidad de ellas (algodn, lino, seda, etc.). Tambin son muy
preciados los pelos de animales como la alpaca y la vicua, producciones en las que Per,
adems del algodn, tiene claras ventajas.
b) Fabricacin de textiles
Comprende actividades manufactureras en las cuales se han registrado las mayores
ganancias de productividad en los ltimos aos. Dentro de esta categora, los llamados
textiles tcnicos son ahora el segmento ms dinmico en la produccin mundial,
principalmente liderada por pases desarrollados. Los textiles tcnicos son para uso
industrial como para los rubros mobiliario, automotriz, mdico, de aeronutica, entre
otros.
c) Fabricacin de prendas de vestir
Las etapas de produccin de las confecciones se pueden dividir en antes y despus del
montaje de las prendas. La fase previa ha logrado un rpido proceso de automatizacin.
En cambio, la fase posterior sigue manteniendo un ratio capital / trabajo asombrosamente
bajo, por sus caractersticas propias. Por ello, los productores han optado por minimizar
sus costos de transporte o por desplazar esta fase posterior a pases con bajos salarios,
como Per.

d) Comercializacin
En esta parte, las fronteras tradicionales existentes entre productores, promotores de
marcas y minoristas se distinguen cada vez menos. La integracin vertical, la
subcontratacin y el otorgamiento de licencias han proliferado, as como la consolidacin

de grandes almacenes de distribucin, que ahora cuentan con gran influencia sobre la
cadena productiva.
En el mercado mundial de textiles y confecciones existen cinco tipos de actores: los
grandes productores y consumidores, como los pases de Amrica del Norte y de la Unin
Europea; las naciones que integran los sistemas regionales de ensamblaje para los
mercados ms grandes (Mxico y El Caribe para Amrica del Norte y algunos pases
africanos para Europa); China; los pases que brindan un servicio de paquete completo;
y el resto.
Per, al igual que varios pases asiticos, se ubica como un pas que ofrece el servicio de
paquete completo, integrando todos los segmentos descritos en el acpite anterior con
excepcin de la comercializacin, pues Per suele terminar su participacin en el proceso
cuando exporta las prendas al pas de destino.

2.2. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR
El sector textil y de la confeccin ha tenido una evolucin favorable durante los ltimos
aos, principalmente en el segmento que se dedica a la exportacin. En efecto, a inicios de
la dcada de los noventa, las exportaciones del sector eran de alrededor de US$ 350
millones, de los cuales algo menos del 30% corresponda a confecciones. En 2003, las
exportaciones totales del sector fueron de US$ 800 millones, de los cuales el 80%
correspondi a confecciones. En 2004, el crecimiento de las exportaciones totales del sector
fue superior al 30%.
El factor determinante del crecimiento de las exportaciones de confecciones durante la
segunda mitad de los aos noventa fue la creciente participacin de la produccin peruana
en el mercado de Estados Unidos. Esta presencia en el mercado norteamericano se logr,
a pesar de no contar desde un inicio con un acceso preferencial como otros pases (Mxico,
Vietnam, pases caribeos y africanos, entre otros). Actualmente, las exportaciones de
confecciones elaboradas con insumos regionales tienen el beneficio de ingresar a Estados
Unidos sin pagar arancel alguno, gracias al ATPDEA (Acta de Promocin de Comercio
Andino y Erradicacin de Drogas). Dada la amplia y creciente cuota establecida en dicho
acuerdo por Estados Unidos, Per podra exportar a ese mercado ms de US$ 2.000
millones anuales de confecciones en el ao 2006.
Dada la fineza de las fibras producidas en Per y la calidad y eficiencia alcanzada por la
industria nacional exportadora de confecciones, las ventajas del ATPDEA representan
una clara ventana de oportunidad para la inversin en el sector.
Sin embargo, existe un riesgo. El 2005 ser recordado como el ao del cambio en el mundo
de los textiles y confecciones. Atrs quedarn las restricciones a la importacin que los
pases podan aplicar para proteger a sus industrias bajo el Acuerdo Multifibras, que se
usaba para discriminar a los productores ms eficientes.
El levantamiento de las cuotas entonces, podra perjudicar a los pases especializados en
la produccin de confecciones a partir de la importacin de textiles. As, se podra prever
una migracin de la produccin de ropa hacia los pases en desarrollo ms competitivos y
el pas ms temido es China.

La informacin disponible hasta el cierre del presente informe sugerira que el
levantamiento de las restricciones no ha tenido todava efecto alguno sobre la demanda de
exportaciones textiles peruanas. Es muy prematuro, sin embargo, aventurar cualquier
estimacin sobre el posible impacto final de esta medida.
El ingreso de un competidor tan grande como China no elimina las ventajosas condiciones
que tiene la industria textil peruana para competir en el mercado mundial. Sin embargo,
aun cuando tener una fuerza laboral de bajo coste todava puede constituir una ventaja,
un manejo eficiente a lo largo de la cadena es cada vez ms importante para determinar
la ventaja comparativa de un pas. En este sentido, las ventajas comparativas de un pas
en el proceso de ensamblado de las confecciones no necesariamente se trasladan en
ventajas competitivas para usar en toda la cadena logstica.
Por ello, los pases que deseen mantener su posicin en el mercado mundial de textiles y
confecciones necesitan complementar su experiencia en la produccin con mejoras en el
manejo de segmentos de mayor valor aadido en la cadena logstica. Para ello, los
productores nacionales deben poner un gran nfasis en la educacin y capacitacin de sus
trabajadores en actividades o servicios relacionados con el sector, como el diseo,
suministro de materiales, control de calidad, logstica y distribucin minorista. ste es el
gran reto para el sector textil durante los prximos aos.

3. POLTICAS Y MARCO LEGAL DE LA
INVERSIN EXTRANJERA
3.1. POLTICAS Y NORMATIVAS GUBERNAMENTALES / REGIONALES
SOBRE INVERSIN EXTRANJERA EN EL SECTOR
GENERALES
Per ha desarrollado un marco de polticas y regulacin atractivo para la inversin
extranjera que se basa en el principio del trato nacional; es decir, que las inversiones
extranjeras son admitidas sin restricciones en la mayora de las actividades econmicas y
no requieren autorizacin previa
2
.
La Constitucin Poltica de Per de 1993 contiene disposiciones que garantizan un marco
jurdico favorable a la inversin extranjera como el respeto por la libre iniciativa privada,
la libre empresa, el derecho a la propiedad privada, la libertad de dedicarse al comercio
exterior, la intervencin comercial limitada del Estado, la facultad del Estado de
establecer garantas y otorgar seguridades mediante contratos ley, la libre competencia,
la prohibicin del establecimiento de monopolios y la sancin frente al abuso de posicin
dominante, as como la posibilidad de someter las controversias en las que participa el
Estado a tribunales nacionales e internacionales.
Asimismo, la Constitucin Poltica consagra otros principios para el desarrollo de la
inversin privada en general como la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria; la
libertad de contratar; la garanta de libre tenencia y disposicin de moneda extranjera; la
inviolabilidad de la propiedad y el establecimiento de causas excepcionales que facultan
una expropiacin previo pago de un justiprecio; la aplicacin del principio de igualdad en
materia tributaria; y el reconocimiento de que ningn tributo puede tener efectos
confiscatorios.
Para mejorar el clima de inversiones, Per cre un rgimen promocional que estableci las
reglas claras y las seguridades necesarias para el desarrollo de las inversiones extranjeras
en el pas:

2
Un Marco Jurdico Promotor y Estable para la Inversin Extranjera, ProInversin, 2004.

El Decreto Legislativo No. 662 (Rgimen de Estabilidad Jurdica a las Inversiones
Extranjeras Mediante el Reconocimiento de Ciertas Garantas) fue aprobado en agosto de
1991. Esta norma fue complementada por el Decreto Legislativo N 757 (Ley Marco para
el Crecimiento de la Inversin Extranjera) y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo No. 162-92-EF.
Para efectos de estas normas, se considera como inversin extranjera directa lo siguiente:
Inversin extranjera directa, como aporte de capital social.
Aportes para el desarrollo de jointventures contractuales
Inversiones en bienes y propiedades ubicados dentro del territorio nacional
Inversiones en cartera
Las contribuciones tecnolgicas intangibles
Cualquier otra modalidad de inversin que contribuya al desarrollo del pas.
En trminos del derecho de propiedad, los extranjeros tienen los mismos derechos que los
nacionales, a excepcin de los recursos naturales que se ubican a menos de 50 kms de las
fronteras internacionales, rea dentro de la cual los extranjeros no pueden adquirir ni
poseer minas, tierras, bosques, comestibles, entre otros.
Derechos de los inversores
Las leyes de promocin a la inversin extranjera establecen, entre otros, los siguientes
derechos:
la no discriminacin entre capitales nacionales y extranjeros;
el derecho a transferir libremente al extranjero el ntegro de sus capitales y
dividendos provenientes de su inversin, sin autorizacin previa y bajo la nica condicin
de haber cumplido con el pago de los impuestos correspondientes.
el derecho a utilizar el tipo de cambio ms favorable existente en el mercado para
el tipo de operacin cambiaria que se trate.
libre remesa de regalas
libre reexportacin de capital invertido en el caso de venta de acciones.
acceso no restringido al crdito interno
posibilidad de contratar en el exterior seguros para su inversin
posibilidad de suscribir con el Estado Convenios de Estabilidad Jurdica para su
inversin en el pas
Los Convenios de Estabilidad jurdica con inversores extranjeros no pueden ser
modificados unilateralmente por el Estado
3
. Dichos acuerdos garantizan la aplicacin de

3
A efectos de celebrar tales contratos, el inversor debe, en un plazo de 2 aos: (i) invertir un monto
no menor a US$ 10 millones en los sectores de minera e hidrocarburos; (ii) invertir un monto no
menor a US$ 5 millones en cualquiera de los dems sectores de la economa; (iii) adquirir no menos

la tasa del impuesto sobre la renta vigente en el momento de suscribir el Convenio, la
estabilidad de los regmenes de libre disponibilidad y convertibilidad de moneda
extranjera y la de remisin de utilidades, dividendos y regalas. Por su parte, la empresa
receptora de la inversin, puede garantizar la estabilidad de los regmenes de
contratacin laboral, de promocin de exportaciones y del impuesto sobre la renta vigente
a la suscripcin del respectivo convenio. La vigencia de los Convenios es de 10 aos o el
plazo de vigencia de las concesiones y slo pueden ser modificados por comn acuerdo de
las partes.
Los inversores y las empresas receptoras de inversin pueden suscribir Convenios de
Estabilidad, cuando se trate de la constitucin de nuevas empresas, en la ampliacin de
capital de empresas existentes y en procesos de privatizacin y concesiones. Para suscribir
un Convenio de esta naturaleza, el inversor debe firmar un compromiso de inversin,
dentro de los trminos de la norma, para efectuar aportes de capital o adquirir acciones.
Los Convenios de estabilidad sujetan la solucin de controversias a tribunales arbitrales.
Per tiene ratificada la Convencin sobre el Reconocimiento y Ejecucin de las Sentencias
Arbitrales Extranjeras (Convencin de Nueva York) y la Convencin Interamericana
sobre Arbitraje Comercial Internacional, adoptada en Panam en 1975 (Convencin de
Panam).
Per ha suscrito convenios multilaterales de garantas a las inversiones extranjeras, tales
como el Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), que otorga garantas a
inversores extranjeros contra riesgos no comerciales para inversiones realizadas entre
pases miembros y se ha adherido a la Convencin Constitutiva del CIADI, siglas en
espaol del International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID); as como
la Convencin sobre el Reconocimiento y Ejecucin de las Sentencias Arbitrales
Extranjeras (Convencin Nueva York). Adicionalmente, existen 29 convenios bilaterales
de promocin y proteccin recproca de inversiones con diversos pases de Asia, Amrica
Latina y Europa, entre los cuales se encuentra vigente uno suscrito con Espaa. Dichos
convenios (BITs por sus siglas en ingls) vinculan a dos Estados que se comprometen a
cumplir mutuamente las garantas que el convenio reconoce a los inversores extranjeros.
El organismo nacional competente en relacin con la inversin extranjera en Per es
PROINVERSION, creado mediante Decreto Supremo N 27-2002-PCM. Este organismo se
encarga de proponer y ejecutar la poltica nacional sobre inversin extranjera, centralizar
las acciones de promocin llevadas a cabo por los organismos del sector pblico, brindar
atencin y asesora a los inversores, as como registrar los flujos de inversin extranjera
directa.
Como reflejo de este marco adecuado para las inversiones, de la estabilidad
macroeconmica y de las amplias oportunidades que exhibe el pas, el stock de Inversin
Extranjera Directa (IED) se ha elevado de US$1.600 millones a US$ 12.500 millones
entre 1993 y 2003 (ver grfico N 5). Los sectores ms beneficiados fueron
telecomunicaciones (26% del flujo entre 1990 y 1999), energa, minera e industria (cada
uno con 17% del flujo entre 1990 y 1999).

del 50% de las acciones de una empresa en proceso de privatizacin; o, (iv) efectuar aportes de
capital bajo un contrato de concesin.

Espaa contribuy con 30% de los flujos generados entre 1990 y 1999. Del importe de esta
inversin, ms del 80% fue destinado al sector telecomunicaciones. Estados Unidos
contribuy con el 21% de los flujos entre 1990 y 1999. Del importe de esta inversin ms
del 60% se destin a los sectores de energa y minera. Reino Unido contribuy con el 15%
de los flujos entre 1990 y 1999. Del importe de esta inversin, 40% se dirigi al sector
minero.
Grfico N5

ESPECFICAS DEL SECTOR
Desde un punto de vista legal, sin perjuicio del cumplimiento de las normas generales
para empezar y conducir un negocio en el Per, el sector textil no es un sector regulado.
Con relacin a este sector, son importantes los acuerdos o beneficios unilaterales que Per
ha logrado de distintos pases o regiones para colocar sus productos, en particular las
condiciones de exportacin que benefician las exportaciones locales hacia los Estados
Unidos (EE.UU.), la Unin Europea o la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
Respecto a EE.UU., la ley ATPDEA de octubre del 2002, aprobada por el Congreso
norteamericano permite la exportacin a EE.UU. de mercancas correspondientes a ms
de 6.000 partidas, libre de aranceles, incluyendo las confecciones de prendas de vestir.
Slo en el caso de prendas de vestir elaboradas con insumos locales se ha fijado una cuota
que se elevar progresivamente a un equivalente aproximado de US$ 2.000 millones
anuales hacia el 2006. La ley ATPDEA implica una reduccin de los costes para los
importadores en el porcentaje del arancel para cada partida de confecciones, las cuales
fluctan entre niveles como el de 32,3% para blusas y faldas con fibras artificiales, 19,8%
para camisas de algodn o 17% para polos T-shirts de algodn, como ejemplos. Dicha ley
otorga beneficios a las confecciones con insumos locales yarn forward, es decir que se
permite la importacin de las materias primas para la formacin local de los hilos. La ley
ATPDEA tambin permite la importacin desde EE.UU. sin pago de arancel, ni sujetas a
ninguna cuota, de confecciones realizadas en el sistema de maquila (totalmente con
insumos estadounidenses) ni aquellas que utilizan las fibras de camlidos sudamericanos,
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Inver sin ext r anjer a dir ect a
Millones de US$
Fuente: ProInversin. Elaboracin: Macroconsult.

como las renombradas alpacas y vicuas, especies cuya crianza mundial se desarrolla en
cerca del 90% en Per.
En la actualidad, se viene negociando un tratado de libre comercio con EE.UU. para
lograr un acuerdo definitivo a fin de extender los beneficios obtenidos de EE.UU.
mediante la ley ATPDEA, los cuales vencen en diciembre de 2006.
Respecto de otros mercados, la mayora de los productos peruanos gozan de ingreso libres
de derechos a la Unin Europea, a travs del Sistema Generalizado de Preferencias
Arancelarias (SGP) vigentes hasta el ao 2007, as como preferencias arancelarias en la
Comunidad Andina de Naciones.
Con el fin de acceder a los beneficios previstos en los acuerdos o actos unilaterales antes
mencionados, los empresarios del sector deben cumplir con mecanismos operativo-
administrativos que permiten un mejor y mayor flujo comercial entre Per y los pases
con los que se tienen tales beneficios. En tal sentido, deben obtener un certificado de
origen textil para los tejidos de algodn para el mercado europeo (convenio multifibras),
una visacin textil para prendas de vestir hacia los Estados Unidos de Amrica, un
Certificado de Origen para aquellos productos de exportacin bajo condiciones de
Preferencias Arancelarias negociadas en los diferentes acuerdos: Sistema General de
Preferencias (SGP), Sistema Global de Preferencias Comerciales (SGPC), Asociacin
Latinoamericana de Integracin (ALADI) y Comunidad Andina de Naciones (CAN).
La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) brinda el servicio de otorgar los certificados y
las visas siguientes:
Visacin de Confecciones: visan las facturas de exportacin de prendas de vestir a
los EE.UU., garantizando la correcta declaracin de sus productos y evitando cualquier
inconveniente al ingresar al sistema aduanero de los EE.UU.
Visacin de Textiles: tanto su Comit Textil como la Comisin Permanente del
Gobierno encargada de la administracin y control de cuotas de exportacin de productos
textiles otorga las Visaciones de Certificados de Exportacin para la Unin Europea
(trmite gratuito), as como la visacin de facturas de Exportacin de Textiles a los
EE.UU. (con costo administrativo).
Certificado de Origen: documento emitido en el formato oficial establecido en los
diferentes esquemas de preferencias y/o acuerdos comerciales para acreditar el origen o
procedencia de las mercancas, basadas en las normas de origen en cumplimiento de los
requisitos y, por tanto, acogerse a los beneficios concedidos a Per.
En la pgina de internet de la SNI se encuentra mayor informacin sobre los requisitos y
costo de los trmites.
4
La Cmara de Comercio de Lima tambin brinda el servicio de
otorgamiento de los referidos certificados
5
.

4
www.sni.org.pe
5
www.camaralima.org.pe

3.2. POLTICAS DE PROMOCIN DE INVERSIONES
ESPECFICAS DEL SECTOR
A efectos de promover las inversiones en el sector textil y confecciones, Per ha optado por
una poltica de apertura de mercados en los que colocar los productos textiles que se
confeccionan en el pas. Ello, sin perjuicio de las ventajas comparativas con las que cuenta
el pas no slo por la calidad de los insumos locales y el desarrollo de la cadena textil, sino
tambin por la habilidad manual natural de los operarios locales.
Como se ha indicado, bajo la poltica de apertura de mercados para productos textiles
peruanos, Per ha obtenido de los EE.UU. una ley (ley ATPDEA) que permite la
exportacin a EE.UU., libre de aranceles a diversas confecciones peruanas, entre otros
productos. Per tambin goza de exoneracin de aranceles para sus exportaciones a la
Unin Europea y diversos pases del resto de Amrica.
Adicionalmente, se debe destacar que las exportaciones no estn sujetas al pago del
impuesto general a las ventas y se benefician de un draw back
6
de 5% del valor FOB,
como compensacin frente al pago de aranceles sobre la importacin de algunos
componentes de las prendas.

3.3. FORMAS DE IMPLANTACIN
La legislacin peruana contempla diversas formas empresariales bajo las que pueden
desarrollarse negocios en el pas. Entre las diversas formas existentes estn:
la empresa unipersonal;
las personas jurdicas, tales como la sociedad annima, la sociedad comercial de
responsabilidad limitada, la sucursal;
y los contratos de naturaleza asociativa, como la asociacin en participacin o el
consorcio.

Empresa Unipersonal
Es la forma que utilizan los comerciantes individuales y la responsabilidad que de ella se
deriva es ilimitada; es decir, las deudas generadas por la empresa debern ser cubiertas
con el patrimonio personal del titular.

Personas Jurdicas
Entre las distintas personas jurdicas que pueden ser constituidas, la Sociedad Annima y
la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada son las formas ms utilizadas en
Per.

6
Para mayor informacin, ver la seccin 8.1.2 de este documento.

Sociedad Annima
La Sociedad Annima est ampliamente regulada. Su marco legal est comprendido en la
Ley General de Sociedades (Ley No. 26887), de diciembre de 1997. En este tipo societario
el capital est representado por acciones y se integra mediante aportes de sus socios,
quienes no responden personalmente de las deudas de la sociedad.

Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada
El marco legal de la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada est tambin
conformado por Ley General de Sociedades (Ley No. 26887). En la SRL, el capital est
dividido en participaciones iguales, acumulables e individuales que no pueden ser
incorporados en ttulos valores, ni denominarse acciones. Su capital est integrado por
aportaciones de sus socios, siendo similares las disposiciones sobre el capital social y los
aportes que las indicadas anteriormente para la sociedad annima.

Poderes y Oficinas de Representacin- Sucursales
Segn lo dispuesto en la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversin Privada
7
una
sociedad extranjera puede realizar actividades habituales y normales en el Per a travs
de una sucursal o la designacin de un apoderado especial.

Sucursales
La sucursal de una sociedad extranjera se establece en Per mediante Escritura Pblica
inscrita en los Registros Pblicos, la cual debe incluir el certificado de vigencia de la
sociedad principal en su pas de origen, la constancia de que ni el pacto social ni el
Estatuto de la matriz impiden a sta establecer sucursales en el extranjero, la copia del
pacto social y el Estatuto en el pas de origen y el acuerdo del rgano competente de la
sociedad que decide establecer una sucursal en Per.

Poderes
En Per, los poderes se otorgan ante un Notario Pblico mediante una Escritura Pblica.
Luego, el Notario cursa los partes respectivos a registros pblicos para que proceda la
inscripcin de los respectivos poderes. En el caso de poderes otorgados en el extranjero,
estos se pueden otorgar ante el cnsul peruano con jurisdiccin en la plaza en que los
mismos son otorgados. Posteriormente, la firma del cnsul debe ser legalizada por el
Ministerio de Relaciones Exteriores en Per.

Contratos de naturaleza asociativa

7
Un Marco Jurdico Promotor y Estable para la Inversin Extranjera, ProInversin, 2004.

Este tipo de contratos crean y regulan la integracin y participacin en negocios o
empresas determinadas, a que estn obligadas las partes que los celebran. Estos
contratos no estn sujetos a inscripcin en Registros Pblicos, ni generan personas
jurdicas. Estos contratos deben constar por escrito. La Ley General de Sociedades
contempla tres tipos de contratos asociativos: el Contrato de Asociacin en Participacin,
el Consorcio y la Joint Venture. Sin embargo, cualquier otro contrato que cuente con
caractersticas similares puede utilizar esta regulacin.

3.4. INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS
EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIN O PRODUCE
8

Es la entidad estatal encargada en general de los mltiples sectores industriales, a travs
del Vice ministerio de Industria formula, ejecuta y dirige las actividades de
industrializacin, procesamiento y manufactura velando por la proteccin del medio
ambiente.

EL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO (MINCETUR)
Define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa la poltica de comercio exterior y de turismo.
Tiene la responsabilidad en materia de promocin de las exportaciones y de negociaciones
comerciales internacionales, en coordinacin con los Ministerios de Relaciones Exteriores
y de Economa y Finanzas y los dems sectores del Gobierno en el mbito de sus
respectivas competencias. Asimismo, est encargado de la regulacin del Comercio
Exterior. El titular del sector dirige las negociaciones comerciales internacionales del
Estado y est facultado para suscribir convenios en el marco de su competencia. En
materia de turismo promueve, orienta y regula la actividad turstica, con el fin de
impulsar su desarrollo sostenible, incluyendo la promocin, orientacin y regulacin de la
artesana.
Adems de estas instituciones, existen diferentes entidades que apoyan el desarrollo del
sector textil y de confecciones tales como la Comisin para la Promocin de Exportaciones
(PROMPEX) del MINCETUR,
9
la Agencia de Promocin de la Inversin Privada
(ProInversin)
10
y la Oficina de Promocin Econmica del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
11

OTRAS INSTITUCIONES RELACIONADAS
Las empresas interesadas en realizar negocios en el pas deben realizar los trmites que
se indican a continuacin ante las autoridades administrativas competentes.

8
www.produce.gob.pe
9
www.prompex.gob.pe
10
www.proinversion.gob.pe
11
www.rree.gob.pe


Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT)
La Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT) es la responsable
de registrar a los contribuyentes, proporcionndoles el certificado de Registro nico del
Contribuyente (RUC). Al registrarse para el RUC, la empresa queda automticamente
registrada en el Seguro Social de Salud (ESSALUD) y en el Registro de Empleadores.

Municipalidades
La municipalidad con jurisdiccin en la zona donde la empresa ubique su negocio es otra
de las instituciones administrativas con las que la empresa debe realizar trmites para
iniciar un negocio. Toda empresa deber solicitar una licencia de funcionamiento de la
municipalidad distrital donde se encuentra ubicado su negocio.

ProInversin
Las inversiones extranjeras destinadas al capital de una empresa, as como aquellas
formalizadas contractualmente en una empresa peruana, incluyendo los contratos
asociativos, deben registrarse ante la Agencia de Promocin de la Inversin Privada
(ProInversin)
12
.

12
www.proinversion.gob.pe

4. ASPECTOS PRCTICOS DE LA INVERSIN
4.1. PRINCIPALES COSTES DE LA INVERSIN EN EL SECTOR
Los principales costes para la inversin en el sector son de tres tipos: insumos directos
para la produccin, mano de obra, y costos logstices y de infraestructura.
Dentro del primer grupo, destaca el valor del algodn. La ventaja que tiene Per en este
aspecto est determinada por la disponibilidad de materias primas textiles diferenciadas
y de mayor calidad. ste es el caso del algodn pima peruano, que cuenta con una fibra
extra larga y un brillo natural intenso, fibra que es mundialmente apreciada. Tambin es
el caso de los pelos finos de alpaca, que vienen despertando creciente atencin en el
mundo entero. Como se sabe, la alpaca,
y en mayor medida la vicua, se caracterizan por su suavidad y su capacidad trmica
para prendas bastante livianas. Gracias a esta ventaja, Per ha podido implementar
recientemente una estrategia orientada a llegar a segmentos de consumidores de altos
ingresos, al formar parte de la cadena productiva de las marcas ms importantes de
confecciones del mundo.
Dentro del segundo grupo, se encuentra la remuneracin de la mano de obra. En
comparacin con las economas desarrolladas, las remuneraciones en Per son bastante
bajas. El salario mnimo vital es el que predomina para los empleados del sector, aun
cuando existe diferenciacin en trabajadores mas experimentados y hbiles. El salario
mnimo vital es de S/. 460 (US$ 142 y 108).
Entre los costes de infraestructura se encuentran los gastos de transporte, los servicios
bsicos y el coste de los inmuebles que son determinantes para la eleccin del lugar donde
establecer una planta.
Con relacin a las cifras, los costos en el sector textil se pueden dividir en cuatro
categoras, presentadas a continuacin. La mezcla de productos de cada empresa en el
sector depende principalmente de su mercado objetivo, de su estrategia para competir en
el mercado (precio, cantidad, calidad) y, por supuesto, de los nichos que quiera atender:
a) Insumos indispensables para la produccin. Una de las condiciones que otorga
especiales ventajas a Per como plaza para desarrollar la industria textil y de la
confeccin es la disponibilidad de fibras de calidad mundial, tales como el valorado
algodn pima peruano, de fibra extra larga y brillo natural intenso; o los pelos finos de

alpaca y vicua, que cada vez ganan ms reconocimiento a nivel mundial. El uso de fibras
finas, sin embargo, debe formar parte de una estrategia de alto valor aadido, para poder
competir con xito en el mercado. Por ejemplo, el coste de la tela acabada de punto con
algodn de fibra extra larga asciende hasta US$12 por kilogramo, cifra que triplica el
precio de tela en algodones de fibra corta. Este precio, no obstante, es competitivo frente a
algodones de fibra larga norteamericanos o egipcios. Este precio permite atender pedidos
de hasta US$9 por prenda. En trminos de exportaciones, con algodn pima se estima que
se exportan a US$27 por kilogramo. Si se desea exportar prendas de menor coste, una
alternativa es el algodn tangis. Este tipo de algodn de fibra larga tiene como ventaja
permitir un buen teido y tener una buena calidad al tacto de la tela. Se utiliza para
prendas de precios intermedios, entre US$4,5 y US$6 por prenda como promedio. Las
exportaciones por kilogramo con este tipo de algodn fluctan entre los US$18 y US$20.
La ventaja de exportar con este tipo de fibra es que se puede acceder a mercados de
precios intermedios pero ms amplios. Si se desea, atender el mercado interno, dada la
capacidad de consumo, se utilizan preferentemente algodn importado. En efecto,
aproximadamente la mitad del consumo de algodn en Per es de origen importado.
Exportar este tipo de fibra es poco viable, dados los altos costes de los servicios de teido.
Sin embargo, la opcin de combinar algodn tangis con algodn de menor precio ya ha
permitido a algunas empresas exportar grandes volmenes, de calidad aceptable y a
precios muy competitivos.
b) Mano de obra. Per ofrece al inversor extranjero la posibilidad de contratar mano
de obra de bajo coste. El coste del trabajo por hora de un trabajador con bajo nivel de
calificacin es de aproximadamente US$0,71, cifra que resulta baja en comparacin con
Chile (US$0,84) y Ecuador (US$1,02). Sin embargo, es importante destacar que algunos
operarios confeccionistas con ms experiencia y ms horas de trabajo cobran en funcin de
su productividad. Segn el INEI, al IV Trimestre de 2003, los salarios promedio
mensuales de algunos puestos claves en una empresa del sector de la confeccin fueron de
S/.590.8 para un operario de costura, S/.521.2 para un remallador, S/.100.9 para un
mecnico textil, S/.3045.6 para un jefe de planta, entre otros.
c) Infraestructura bsica y necesaria para la produccin. El coste medio del espacio
industrial en Per se sita ligeramente por encima del promedio de Amrica Latina,
todava por debajo del nivel registrado por ciudades como Bogot o Quito, que son
consideradas como las ms econmicas en la regin. Para tener una idea de magnitudes,
segn diversas estimaciones y dependiendo de la ubicacin, la calidad de la
infraestructura y los diferentes servicios instalados, los costes de alquiler pueden fluctuar
entre US$1,5 y US$2,5 por m2. De otro lado, en cuanto a los costes logsticos, operan en
los puertos peruanos grandes compaas navieras (APL, Columbus Lines, CSAV, Maersk
Sealand, entre otros), lo que ha permitido el acceso a servicios y precios competitivos.
Para tener una idea de los costes del flete martimo, se presenta un ejemplo. Para el
trayecto Callao Miami o Callao Nueva York, por un contenedor de 20 estndar, el
flete martimo asciende a US$2.300. Adicionalmente, deben abonarse US$255 por
concepto de BAF, handling charge, security surchage y conocimiento de embarque
martimo. La realidad de los puertos peruanos; sin embargo, no puede obviarse, pues an
existe mucho por superar problemas de competitividad en importantes puertos del pas,
para lo cual se requiere la participacin activa del sector privado. Para el caso del
transporte areo, el flete por kilogramo vara dependiendo del peso (US$5,74 entre 0 y 45

kg.; US$4,21 entre 46 y 100 kg; y US$1,21 en adelante). A ello hay que aadir un flete
mnimo de US$73,5 y cargos por uso de aeropuerto (US$0,037 por kg.), fuel surchage
(US$0,35 por kg.), security surchage (US$0,05 por kg.) y gua area (US$35).

4.2. PRINCIPALES BARRERAS A LA INVERSIN
4.2.1. Barreras generales a la inversin
El Consejo Nacional de Competitividad de Per, CNC, fue creado el ao 2002 para
desarrollar e implementar un Plan Nacional de Competitividad. Con dicho propsito el
Consejo identific una serie de factores que afectan a la competitividad y, por lo tanto, a
las inversiones en el pas. Para ello, se distingue dos tipos de factores: directos e
indirectos
13
:
Factores directos
Limitado acceso a recursos financieros a costes internacionales tanto en tasas como
en plazos.
Ineficientes servicios de infraestructura que incrementan los costes de transporte e
insuficiente cobertura de servicios pblicos a nivel nacional.
Falta de personal cualificado con remuneraciones adecuadas.
Factores indirectos
El CNC identific otros factores que afectan de modo indirecto la competitividad de las
empresas y que estn relacionados con deficiencias o debilidades en:
El Sistema educativo.
La Administracin de justicia.
Las Instituciones.
La Poltica econmica.
El Aprovechamiento de los recursos naturales
La Cultura de la innovacin y un sistema de ciencia y tecnologa integrado.

4.2.2. Barreras especficas a la inversin en el sector
No se han encontrado barreras especficas en el sector.

4.3. BSQUEDA DE SOCIO. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA
NEGOCIACIN DE UN CONTRATO

13
Lineamientos de la Estrategia de Competitividad para la formulacin del Plan Nacional de la
Competitividad, DS 094-2003, PCM.

En materia de contratos, la legislacin peruana se basa en dos principios: (i) la libertad de
contratar; y, (ii) la libertad contractual. El primero de ellos est consagrado en el artculo
12 inciso 14 de la Constitucin Poltica del Per. Mientras que el segundo est
explcitamente contenido en el articulo 1354 del Cdigo Civil.
En cuanto a la libertad de contratar; este principio impide la existencia de limitaciones o
prohibiciones para que las personas naturales o jurdicas, nacionales o extranjeras,
domiciliadas o no domiciliadas en el pas, puedan celebrar cualquier tipo de acto jurdico
con contenido patrimonial que los vincule con otra u otras partes, salvo razones
principalmente de seguridad nacional.
Respecto al contenido; la libertad contractual permite que las partes acuerden su
contenido sin ms limitaciones que la de no poder establecer clusulas contractuales que
violen el orden pblico y las buenas costumbres. Asimismo, en la legislacin peruana,
todas las disposiciones legales son supletorias a la voluntad de las partes, es decir, las
partes podrn pactar segn les convenga, salvo el caso de disposiciones de normas
imperativas.
Respecto a la forma, los contratos se perfeccionan con el consentimiento de las partes, no
requiriendo de formalidad alguna, salvo cuando la ley expresamente lo disponga (por
ejemplo, el contrato de fianza por escrito, la hipoteca o el otorgamiento de poderes para
gravar o transferir bienes por escritura pblica). Las partes podrn formalizar sus
contratos por documento, carta, fax, telex, acuerdo oral, electrnicamente, etc.
Si la ley o las partes determinan el cumplimiento de una forma determinada, todas las
modificaciones o regulaciones al contrato debern otorgarse mediante la misma
formalidad.
No existen limitaciones ni prohibiciones para acordar obligaciones en moneda extranjera.
En caso de que no se especifique la forma de pago, el deudor est facultado a pagar en
moneda extranjera o en moneda nacional. Asimismo, existe libertad absoluta para
determinar el tipo de cambio de moneda extranjera, no existiendo modalidad alguna de
intervencin por parte del Estado para fijar el tipo de cambio.
En el ordenamiento jurdico peruano existen dos tipos de intereses que son
frecuentemente utilizados en contratos civiles o mercantiles, se trata de los intereses
compensatorios y los moratorios. Los primeros son una contraprestacin por el uso del
dinero o cualquier otro bien; mientras que los segundos tienen por objeto indemnizar a las
partes en caso de incumplimiento del otro u otros contratantes. Existe plena libertad para
pactar la tasa de inters compensatorio y moratorio, aunque el Banco Central de Reserva
est facultado a fijar las tasas de inters mximas a ser cobradas por operaciones
contractuales.
Las partes tambin pueden fijar clusulas penales que se aplican al caso de
incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes. No existen limitaciones sobre
el monto de dichas clusulas pero si resultara manifiestamente excesivo, el Poder Judicial
podr reducirlo de manera equitativa.
Respecto de la extincin o terminacin de los contratos, cabe conocer la distincin entre
rescisin y resolucin que tienen un tratamiento legal diferente en la legislacin peruana.
Mediante la rescisin, se deja sin efecto un contrato por una causa existente en el

momento de su celebracin. Por la resolucin, se deja sin efecto un contrato por causas
posteriores al momento de su celebracin. Las partes pueden establecer que su contrato
ser resuelto automticamente en caso de incumplimiento de obligaciones, siempre que
ellas estn expresamente determinadas.
En cuanto a la solucin de controversias, las partes tienen absoluta libertad para celebrar
convenios arbitrales que tengan como fin solucionar sus disputas o controversias fuera del
mbito del Poder Judicial peruano. El arbitraje puede ser de derecho o de conciencia y
puede ser sometido a un centro de resolucin de controversias o rbitros nacionales o
extranjeros.
La inestabilidad jurdica y poltica sigue representando una barrera a la inversin
privada en el Per, a pesar de que en los ltimos aos, el gobierno peruano ha tenido una
fuerte iniciativa de promocin de concesiones para atraer al sector privado.
Los procesos de concesin contienen normas de estabilidad jurdica a mediano y largo
plazo. Sin embargo, eventualmente, las empresas y/o el Estado pueden solicitar la
aplicacin de clusulas establecidas en los contratos para modificar trminos del mismo.

4.4. LA INVERSIN EXTRANJERA Y ESPAOLA EN EL SECTOR.
PRINCIPALES CASOS DE IMPLANTACIN CON XITO
No se ha identificado inversin extranjera registrada en el sector. Proinversin ha
informado que si bien no existe inversin extranjera registrada que figure en las
estadsticas oficiales, hay tres empresas que vienen operando en el pas, que son de
capital extranjero: Limatex (Chile), Zalaquet y Devenlay (Francia).

5. ANLISIS DE LA OFERTA

5.1. PRODUCCIN NACIONAL Y PRINCIPALES FABRICANTES

Segn estimaciones realizadas por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el PIB del
Sector Textil y de la Confeccin asciende a unos US$1.800 millones, lo que representa
algo menos del 14% de la produccin manufacturera. Esta cifra es similar al 14,4% que
report el INEI en 2003, como el porcentaje de participacin del Sector Textil y de la
Confeccin en el sector manufacturero.
Alrededor de 44,4% de la produccin se destina al mercado interno (US$ 800 millones).
Tomando en cuenta las importaciones, este mercado tiene un tamao de alrededor
US$1.000 millones.
El sector textil y de la confeccin es el segundo ms importante del sector manufacturero
en trminos de nmero de empresas. Segn la SUNAT (Base de Contribuyentes 2001),
alrededor de 46.000 contribuyentes se dedican a alguna actividad vinculada con ese sector
en el pas. El total de contribuyentes se estima en 803.295, cantidad que excluye a las
personas naturales sin negocio.
Un 64% de los contribuyentes ligados a la actividad textil y de la confeccin, se dedica a la
venta al por menor de productos textiles y prendas de vestir; mientras que slo un 27% se
dedica a la fabricacin de prendas de vestir.
En este sector coexisten dos grupos de empresas con caractersticas diferenciadas: las
PYMES y las grandes empresas.
Las PYMES, las ms importantes en nmero, atienden principalmente al mercado
interno, ms por su baja competitividad que por decisin propia. Su demanda est
condicionada al ciclo econmico y a la competencia de importaciones a precios bajos.
As, el 96,2% de los contribuyentes que pertenecen al sector textil son microempresas y un
3,2% de ellos pequeas empresas. Slo un 0,4% (204) son grandes empresas (ver Cuadro
N 1). La mayor cantidad de contribuyentes de casi todas las categoras de actividades
relacionadas con el sector son o micro o pequeas empresas. Las categoras donde hay una

mayor presencia de contribuyentes de grandes empresas son: preparacin e hilatura de
fibras textiles, tejedura; y fabricacin de cuerdas, cordeles, bramantes y redes.

Cuadro N 1
Contribuyentes - Sector Textil y Confecciones

La concentracin de las exportaciones del sector en un grupo pequeo de empresas es una
caracterstica notoria. En 2004, 18 empresas concentraron el 73,4% de las exportaciones
del sector (ver Cuadro N 2). El grupo de las siguientes empresas contribuy con menos
del 30% de este total.
Las cinco primeras empresas exportadoras representan el 40,4% de las exportaciones del
sector. Confecciones Textimax S.A. es la lder, seguida por Topy Top, Diseo y Color S.A..
Devanlay Peru SAC y Textil San Cristbal SA. (ver Cuadro N 2).

Tipo de Empresa Part .%
Microempresa 96.21%
Pequea Empresa 3.21%
Trabajador Independiente 0.04%
Medina Empresa 0.10%
Gran Empresa 0.43%
Tot al 100.00%
Fuente: Sunat 2001. Elaboracin: Macroconsult.

Cuadro N 2
Ranking de Exportadores (Millones de US$)
Fuente: Veritrade, 2004. Elaboracin Macroconsult

1 CONFECCIONES TEXTIMAX S A 74,097,678
2 TOPY TOP S A 64,919,432
3 DISENO Y COLOR S.A 54,078,483
4 DEVANLAY PERU S.A.C. 36,418,522
5 TEXTIL SAN CRISTOBAL S.A. 34,491,685
6 TEXTIL DEL VALLE S.A. 32,094,752
7 INDUSTRIAS NETTALCO S.A. 30,084,635
8 COTTON KNIT S.A.C. 24,210,854
9 SOUTHERN TEXTILE NETWORK S.A.C. 16,561,125
10 TEXTIL LA MAR S.A.C. 16,194,026
11 CORPORACION TEXPOP S.A. 16,100,943
12 INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A. 15,119,915
13 HILANDERIA DE ALGODON PERUANO S.A. 14,350,214
14 PERU FASHIONS S.A.C. 14,088,878
15 CORPORACION FABRIL DE CONFECCIONES SA 11,444,508
16 SERVITEJO S.A. 9,033,015
17 FRANKY Y RICKY S.A. 8,758,145
18 COPERTEX SA 7,891,189
19 INDUSTRIAS FULL COTTON S A 7,386,915
20 LIMATEX SOCIEDAD ANONIMA 6,683,681
21 TEXTILES SAN SEBASTIAN S.A.C. 5,801,861
22 CIA. IND. TEXTIL CREDISA-TRUTEX S.A.A. 5,494,074
23 TEXTILES CAMONES S.A. 5,191,396
24 SUMIT S.A.C. 4,820,328
25 CORPORACION CALEX S.A. 4,607,923
26 APPAREL PRO S.A.C 4,433,889
27 CIA. HITEPIMA S A 4,421,569
28 GARMENT INDUSTRIES S.A.C. 4,364,190
29 AVENTURA S.A.C. 4,260,574
30 LIVES S.A.C 4,211,297
31 COTTON DESIGNS S.A. 3,342,090
32 TEXGROUP S.A. 3,270,690
33 ALMERIZ S A 2,726,878
34 CORPORACION SANTA MARIA S.A. 2,623,378
35 CORPORACION EL PILAR S.A.C. 2,476,604
36 GLOBAL KNITS S.A.C. 2,393,351
37 TEXTILERIA GREMIOS UNIDOS S.A.C. 2,298,716
38 TEXTILES THOR S.A.C. 2,207,763
39 CORPORACION MODA TEXTIL E.I.R.L. 2,206,179
40 ALL COTTON S A 2,152,532
OTROS 86,191,813
Total 653,505,689
Ranking de las 40 empresas ms import ant es en Expor t acin de Text iles y
Confecciones al 2004
N Empr esa
Expot aciones Tot ales
(Valor US$ FOB)

5.2. PRODUCCIN EXTRANJERA Y PRINCIPALES PROVEEDORES
El mercado mundial de textiles y confecciones alcanz un valor de US$935.150 millones,
segn Datamonitor en 2003. Desde 1999, el crecimiento promedio del sector es de 2,2%.
Tal como ya se ha mencionado, el patrn ms importante exhibido en el sector durante los
ltimos aos ha sido la reduccin de operaciones en Europa, Japn y Estados Unidos y su
consecuente traslado a pases en desarrollo ubicados en la regin Asia Pacfico, tales
como China, India, Vietnam e Indonesia. No es de sorprender entonces que los principales
competidores en textil y confeccin locales en el mercado interno sean estos pases
asiticos.
En trminos de valor, el mercado de consumidores ms grandes de productos textiles y
confecciones es Europa, donde se concentra ms de la tercera parte del mercado mundial.
Estados Unidos, por su parte, tiene una participacin de mercado de alrededor de un 30%.
Asia Pacfico, a su vez, tiene un porcentaje de mercado ligeramente superior.
Para el futuro se espera que el rol de China en el mercado mundial de productos textiles y
confecciones se afiance. Es ms, a partir de comienzos de 2005 se puso fin a las
restricciones de acceso de confecciones textiles provenientes de China al mercado
estadounidense, en el marco del Acuerdo Multifibras. Algunos estudios apuntan a que
China puede llegar a incrementar su participacin en el mercado estadounidense en ms
del 50% en los prximos aos.
Por el lado de la demanda, se estima que las zonas de consumo ms dinmicas sean Asia
Pacfico y Europa del este. En menor relevancia, contribuirn los pases ms
desarrollados de Europa y Norteamrica.
La dinmica creciente de la produccin de confecciones textiles de parte de China, llev a
que a finales de 2003 el gobierno peruano impusiera temporalmente salvaguardias a la
importaciones de prendas de vestir provenientes de este pas asitico. Al trmino de la
vigencia de la medida (180 das tiles), a mediados del 2004, el gobierno decidi renovarla
pero aplicndose a todo el mundo. El gobierno est estudiando si convierte en
permanentes las salvaguardias generales a las prendas de todo el mundo, y hacia finales
de marzo debe tener un pronunciamiento final.

5.3. DATOS DE CARCTER GEOGRFICO
Lima es la regin donde se concentra la mayor cantidad de empresas contribuyentes- del
sector (52,8%), en particular en el conglomerado Gamarra, donde segn Prompyme
existen 16.609 locales dedicados tanto a la industria / comercio de la confeccin, como a
actividades de servicios vinculados.
Gamarra es actualmente el principal conglomerado del sector de la confeccin. Desarrolla
actividades de comercializacin y produccin de textiles y de confecciones. La actividad
comercial representa el 61%, la actividad manufacturera el 5%, los que se dedican a
ambas actividades el 31% y la de servicios 5%. Sin embargo, Gamarra se est convirtiendo
en una plaza ms comercial que productiva.
Gamarra tuvo una etapa de nacimiento en los 50, crecimiento en los 70 y repliegue en los
90.

En la dcada de los aos 50 aparecieron los primeros pequeos talleres y fbricas de
produccin en serie. A partir de 1972, Gamarra empez a crecer y gran parte de este
crecimiento es atribuible a la proteccin de la que gozaba la industria nacional. Los
empresarios de Gamarra aprendieron a confeccionar en talleres donde fueron operarios.
Posteriormente, iniciaron sus actividades como comerciantes ambulantes con recursos
propios y pequeos montos provenientes de ahorros de trabajos anteriores.

Actualmente, Gamarra vende US$ 500 millones de dlares, tiene 16 609 locales y ms de
45 000 trabajadores. En Gamarra existen 45.235 trabajadores, de los cuales ms del 80%
tiene la condicin de permanentes y un 17%, la de temporales o estacionales. El 81% de
las empresas contrata de 1 a 3 empleados, pues se trata de pequeas y micro empresas,
cuya actividad productiva es limitada y en muchos casos los empresarios otorgan a los
empleados diversas funciones para ahorrar costes, con lo cual se tiene empleados que son
vendedores y operarios a la vez.
La concentracin del sector en Lima se explica por la cercana geogrfica con los
proveedores de materia prima (algodn Tangis de fibra larga producido en Ica), as como
por el mayor acceso a proveedores de bienes y servicios; y a una infraestructura portuaria
y aeroportuaria adecuada.
Es por ello que en Lima se localizan casi la totalidad de empresas vinculadas al sector que
pertenecen al TOP 10.000 empresas en Per. Le siguen en importancia Arequipa (5,9%) y
La Libertad (5,1%). En Arequipa existe un polo textil vinculado a la fibra de alpaca y de
otros camlidos. Aun cuando la ganadera de los animales se realiza en zonas alto andinas
del sur de Per -es decir, no necesariamente Arequipa-, la mayor proporcin de
hilanderas y de empresas confeccionistas se ubican en ese departamento.
La Libertad y, en menor medida, Lambayeque se benefician de la produccin de algodn
pima de fibra extra larga que se obtiene en Piura. Vale la pena mencionar que en esta
zona, se alcanza una calidad y longitud de fibra, superior a la de muchas otras regiones
mundiales.

6. ANLISIS DE LA DEMANDA
6.1. TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO
El anlisis siguiente pondr especial nfasis en la evolucin del mercado de textiles y
confecciones en el mundo, en la medida que las condiciones existentes en el pas son
favorables para la exportacin. El mercado interno no se dejar de analizar, sino que su
importancia relativa en el anlisis ser menor.
El primer aspecto a tener en cuenta es que la interdependencia de las industrias textiles y
de la confeccin es asimtrica. La razn es que mientras la industria de la confeccin
depende directamente de la textil para abastecerse, menos de la mitad del total de la
produccin de textil se dedica a la industria de la confeccin. El grupo que no se destina a
la confeccin se conoce como textiles tcnicos.
Es decir, la mayor parte de la demanda de textiles corresponde a este segmento de
textiles tcnicos. Como es natural, las condiciones de la economa afectan su desempeo,
al igual que los cambios en los mercados de la confeccin. An as, los textiles tcnicos
estn creciendo a un ritmo que duplica el de los textiles destinados a la confeccin, cuya
tasa de crecimiento de los ltimos aos fue alrededor de 2%.
Esto no significa, sin embargo, que en trminos de volmenes, las confecciones superen a
los textiles. En efecto, en los aos ochenta, el comercio mundial de confecciones super a
los textiles y desde entonces se ha expandido a una tasa que los duplica (6% versus 3%
entre 1990 y 2001). Es ms, muchos de los productos textiles y de la confeccin se
ubicaron entre los 20 productos ms transaccionados en el mercado internacional durante
el perodo 1980 1998.
En 2003, el comercio mundial de textiles y confecciones alcanz los US$152.000 millones y
US$ 200.000 millones, respectivamente. Ambas cifras representan el 2,4% y el 3,2% del
total de las exportaciones mundiales de bienes. Estos niveles de comercio se dan en un
mercado mundial valorado en ms de US$ 935 bilillones (ver Cuadro N 3)

Cuadro N 3
El mercado mundial de textiles y confecciones

En los pases desarrollados, la demanda de confecciones ha estado influida por cambios
demogrficos, el estilo de vida y el ingreso disponible. La tendencia es hacia un tipo de
vestimenta ms informal y de marca. Actualmente, los consumidores ya estn
acostumbrados a tener acceso a una amplia seleccin de productos para cada estacin,
algo que se espera se mantenga en el futuro.
En trminos de consumo, las perspectivas no son tan alentadoras. Segn un informe de
Eurostat de 2002, entre 1970 y 1997, la participacin de los textiles y confecciones en el
gasto total por hogar de la Unin Europea cay de 9,3% a 6,4%. Un patrn similar es el
que se observa en Estados Unidos, donde la participacin de las prendas de vestir en el
ndice de precios al consumidor, descendi de 10,6% a 5,5% entre 1963 y 1995.
En los pases menos desarrollados, sobresale el hecho de que todava se encuentran muy
retrasados en relacin con las economas emergentes y los nuevos pases industrializados.
El consumo de textiles y confecciones de este ltimo grupo est alcanzando el mayor
dinamismo debido a la creciente movilidad social existente y al cambio en el consumo a
favor de productos de marca y de mayor calidad.
Slo en la medida que los pases menos desarrollados incrementen sus niveles de ingreso,
la demanda de textiles y confecciones ser mayor. Entretanto, en el futuro cercano, las
mayores oportunidades de negocio en el sector textil y de la confeccin se encuentran en
las economas emergentes y en los nuevos pases industrializados.

6.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR
En Per, la comercializacin de productos textiles se concentra en la zona de Gamarra en
Lima, aunque recientemente se est apreciando una creciente participacin de las tiendas
en Lima, en la periferia de la cuidad (los llamados Conos) y en algunas ciudades
importantes del interior del pas. Los productos comercializados son importados
(principalmente de China) o fabricados localmente con materias primas de bajo coste.
Ante la dura competencia que representan los productos chinos, existe un permanente
pedido de la industria de l confeccin para endurecer las barreras a la importacin,
mediante el uso de salvaguardas.
El consumo per cpita anual de vestido y calzado en Per es de US$95,2 y tiene una baja
participacin dentro del total del consumo de los hogares (6,5%). Por ello, se ha optado por
Ao Billones de US$ Var.%
1999 855.6
2000 875.8 2.4%
2001 891.4 1.8%
2002 910.4 2.1%
2003 935.1 2.7%
1999 - 2003 2.2%
Fuente: Datamonitor. Elaboracin: Macroconsult.

focalizar el anlisis del perfil del consumidor en el mercado externo, donde pases como
Estados Unidos tienen un consumo per cpita anual de vestido y calzado de (US$1.175,8).
Una buena aproximacin a las caractersticas del consumidor extranjero es analizar
quienes gastan ms en confecciones y calzado en el mundo, tanto en trminos absolutos
como relativos. En el cuadro n4 se presenta una lista con los 22 pases que gastan ms
dinero en el consumo de vestido y calzado en trminos absolutos. De este total, 5
pertenecen a Asia, 2 a Amrica del Norte y el Resto a Europa.
Hong Kong es el pas que ms gasta en trminos absolutos, con un consumo anual de
US$2.212, cifra que es ms de cuatro veces el gasto anual de los espaoles en vestido y
calzado. A bastante distancia le siguen Estados Unidos y Japn con un consumo per
capita anual que supera los US$1.100.
Si, por el contrario, se ordenan los consumidores en funcin de la importancia de la
categora consumo de vestido y calzado en la canasta total, entonces se encuentran
resultados diferenciados. El nico parecido es que Hong Kong vuelve a ubicarse como el
lder, al registrar una participacin de 16,7% para el vestido y el calzado dentro de la
canasta global. Le siguen en importancia Tnez, Tailandia, Emiratos rabes Unidos,
China, Kuwait, Arabia Saudita, Grecia, Eslovaquia, Rusia, Italia y Chile. Dentro de este
listado, Espaa se sita en el lugar 26 con 6,5% (ver Cuadro N 4). A continuacin, le
sigue Per con una cifra algunas dcimas menor.
Cuadro N 4
Gasto en Consumo de Vestido y Calzado

Pas Gast o per Cpi ta % de Consumo
Hong Kong 2212.6 16.7
Estados Unidos 1175.8 4.8
J apn 1106.7 5.0
Italia 953.4 9.1
Noruega 933.2 6.4
Emiratos Arabes 920.2 11.4
Reino Unido 868.4 5.7
Suiza 867.2 4.5
Austria 849.7 6.6
Alemania 772.8 6.4
Grecia 764.1 9.8
Dinamarca 702.5 4.9
Irlanda 697.1 6.4
Suecia 674.2 5.4
Canada 667.6 5.5
Holanda 649.4 6.1
Kuwait 640.0 10.6
Blgica 595.4 5.5
Francia 565.9 4.9
Portugal 551.4 8.5
Singapur 530.7 4.4
Espaa 509.0 6.5
Resto 138.1 6.1
Fuente : Euromonitor Elaboracin: Macroconsult

6.3. LOCALIZACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS
A efectos del presente anlisis, se asume que el mercado mundial de textiles y
confecciones est dividido entre Europa, Asia Pacfico y Estados Unidos. Al hacerlo as, es
posible apreciar que el mercado ms grande es el europeo (35,6%), seguido por el de Asia
Pacfico (34,2%) y Estados Unidos en ltimo lugar (30,2%).
A continuacin, se analizan la evolucin de las importaciones de los principales pases
importadores, tanto de textiles como de confecciones. Para ello, se consideran dos puntos
en el tiempo: 1980 y 2002.
En el caso de los textiles, las importaciones mundiales ascendan a US$ 152.000 millones
en 2002, cifra 46% mayor a la de 1980. El grupo de pases presentados en el siguiente
cuadro concentran ms del 70% de las importaciones mundiales de textiles. En los ltimos
22 aos resalta la drstica disminucin en la participacin de Europa, a pesar de lo cual
sigue manteniendo el liderazgo como bloque importador. Estados Unidos y China, por su
parte, destacaron por haber incrementado sus importaciones del resto del mundo.
Cuadro N 5
Principales Importadores de Textiles, 1980 y 2002
Fuente: World International Trade Statistics. Elaboracin: Macroconsult

En el caso de las confecciones, las importaciones mundiales ascendan a US$ 200.000
millones en 2002, cifra 86% superior a la de 1980. El grupo de pases presentados en el
siguiente cuadro concentran ms del 90% de las importaciones mundiales de confecciones.
Una vez ms, en los ltimos aos, resalta la drstica disminucin en la participacin de
Europa, a pesar de lo cual contina manteniendo su liderazgo como bloque importador.
En contraste, en dicho lapso, Estados Unidos increment de manera apreciable su
Pas 1980 2002 Var .% Valor
Unin Europea 15 46.7% 30.4% -16.3% 46.2
Ext ra UE 13.2% 11.3% -1.9% 17.3
Estados Unidos 6.2% 10.6% 4.4% 17
China 4.9% 8.1% 3.2% 13.1
Hong Kong, China 12.0
Import aciones Ret enidas 380% 0.4 -3.4% 0.4
Mxico 0.9% 4.0% 3.1% 6.4
Japn 3.8% 2.8% -1.0% 4.5
Canada 2.2% 2.4% 0.2% 3.8
Corea 1.8% 2.0% 0.2% 3.2
Turqua 0.5% 1.8% 1.3% 2.8
Polonia 0.2% 1.7% 1.5% 2.7
Rumania 0.1% 1.2% 1.4% 2.4
Emiratos Arabes Unidos 0.9% 1.5% 0.3% 1.7
Tailandia 0.8% 0.9% 0.1% 1.5
Federacin Rusa 1.0% 1.5
Australia 1.3% 0.9% -0.4% 1.5
Marruecos 0.3% 0.9% 0.6% 1.4
SriLanka 0.4% 0.9% 0.5% 1.4
Bangladesh 0.4% 0.8% 0.4% 1.2

participacin dentro de las importaciones mundiales de 24% en 1980 a 31,7% en 2002 (ver
Cuadro N 6).

Cuadro N 6
Principales Importadores de Confecciones 1980 y 2002

Pas 1980 2002 Var .% Valor
Unin Europea 15 52.6% 42.3% -10.3% 84.9
Ext ra UE 26.2% 26.4% 0.2% 51
Estados Unidos 24.0% 31.7% 7.7% 66.7
China 7.8% 8.4% 0.6% 17.6
Hong Kong, China 15.6
Import aciones Ret enidas 0.7% 0.8% 0.1% 1.6
Mxico 0.5% 1.9% 1.4% 4.1
Canada 2.1% 1.9% -0.2% 4
Federacin Rusa 1.8% 3.9
Suiza 3.1% 1.7% -1.4% 3.5
Corea 0.1% 1.0% 0.9% 2.2
Australia 0.6% 0.8% 0.2% 1.8
Singapur 0.3% 0.3% 0.0% 0.5
Emiratos Arabes Unidos 0.5% 0.8% 0.3% 1.6
Noruega 1.1% 0.6% -0.5% 1.4
China 0.0% 0.6% 0.6% 1.4
Arabia Saudita 0.7% 0.4% -0.3% 0.9
China Taipei 0.3% 0.4% 0.1% 0.8
Fuente: Worl International Trade Statistics. Elaboracin: Macroconsult.

7. OPORTUNIDADES Y RIESGOS PARA LA
EMPRESA ESPAOLA
El 2005 traer importantes cambios al sector de los textiles y las confecciones en el
mundo, principalmente debido al desmantelamiento del sistema de cuotas que rigi el
comercio internacional en los ltimos cuarenta aos.
La irrupcin de China como primera potencia textil exportadora puede aguar la fiesta a
muchos pases en desarrollo que haban concretado o estaban por concretar un acceso
preferencial a mercados de gran magnitud como Estados Unidos y la Unin Europea. ste
es el principal riesgo al que se enfrentan las empresas exportadoras peruanas y cualquier
inversor que quiera introducirse en el sector.
La gran ventaja que todava tienen las exportaciones de textiles peruanos respecto a las
chinas a diferencia de otros productores como Mxico, pases centroamericanos y otras
naciones asiticas- es que estn dirigidas a nichos de mercado de consumidores de altos
ingresos, en los que China an no est especializada. Por esta razn, se espera que el
impacto del ingreso de China como competidor en el mercado mundial de confecciones no
afecte tan dramticamente a las exportaciones peruanas.
A continuacin, se presenta un anlisis interno y externo del sector, segn sus fortalezas,
debilidades, amenazas y oportunidades:

Fortalezas
Calidad de fibras mundialmente reconocidas (algodn pima, tangis y pelos de
alpaca y vicua).
Mano de obra cualificada en el sector y de bajo coste.
Prestigio ya ganado en la atencin a clientes de talla mundial.
Cercana geogrfica al mercado norteamericano y beneficios del ATPDEA.
Canales comerciales existentes con Estados Unidos.

Oportunidades
ATPDEA y TLC con Estados Unidos.
Gran cantidad de PYMES con alta flexibilidad podran beneficiarse de la
subcontratacin, en la medida que las empresas exportadoras requieran de sus servicios.

Amenazas
Incremento de las exportaciones de China despus de la eliminacin de las cuotas a
la importacin.
Ciclo poltico que podra revivir propuestas para introducir ms rigideces en el
mercado laboral.

Debilidades
Sector fragmentado con presencia predominante de PYMES poco competitivas.
Frgil condicin financiera de las PYMES del sector
Alta concentracin de las exportaciones en pocas empresas

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