Japon Cómo Hacer Negocios 2014

ProChile | Oficina Comercial en Japn
Cmo Hacer Negocios con Japn Ao 2014

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1. RELACIONES BILATERALES CON CHILE

1. ACUERDOS Y /O TRATADOS COMERCI ALES VI GENTES

El Acuerdo de Asociacin Econmica Estratgica entre Chile y Japn se encuentra en vigencia desde el 3 de
Septiembre de 2007, y se ha probado su utilidad, particularmente en el caso de nuestras exportaciones no
tradicionales.
En efecto, durante la crisis financiera, las importaciones japonesas cayeron en 27,6% durante el ao 2009,
afectando fuertemente a sus pases proveedores. En el caso de Chile, el producto ms perjudicado fue el cobre,
sin embargo, nuestras exportaciones no tradicionales, no solamente no cayeron, sino que adems, en difciles
condiciones de mercado, incluso registraron un alza de un 1,96%; un caso emblemtico de crecimiento ha sido el
vino embotellado, con la eliminacin del mnimo especfico de 67 yenes por litro, y que nos ha permitido pasar del
quinto al tercer lugar como proveedor del mercado japons, entre 2007 y 2013, desplazando a Australia y USA.
2. COMERCI O CON CHI LE

Comercio Chile Japn (Millones US$)

Fuente: World Trade Atlas

CMO HACER NEGOCIOS CON JAPON


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Tal como se observa en el grfico anterior, las importaciones japonesas (Cif) desde Chile crecieron en un
35,4% luego de la firma del Acuerdo de Asociacin Econmica Estratgica. Por otro lado, las
exportaciones japonesas a Chile tambin crecieron y a una tasa relevante de un 47,8% en el perodo
antes mencionado.

Las importaciones japonesas de productos chilenos empiezan a bajar a partir del ao 2011 coincidiendo
con una baja en el precio del cobre refinado as como de la cantidad importada. Otro producto
relevante que ha influido en la cada de las importaciones japonesas han sido los salmnidos que han
cado en precio y cantidad. En ese mismo contexto, sin embargo, se destaca el crecimiento en las
exportaciones de vino, tanto embotellado, granel como espumante, que en trminos globales han
crecido en 272% desde el ao 2007 en que se firm el AAEE entre ambos pases.

El siguiente grfico nos permite observar la gran concentracin que existe en el concentrado de cobre
(65,9%), que es importado por las empresas japonesas para ser refinado y transformado en producto
que luego se integra a las cadenas industriales japonesas.

Principales productos Importados desde Chile por Japn (Millones US$)

Fuente: World Trade Atlas

Los productos del mar son el segundo sector de mayor relevancia en la canasta exportadora de
productos chilenos que llegan al mercado japons y dentro de ellos destacan los salmnidos congelados
enteros y en filetes. Dentro de los productos del mar, los erizos tambin destacan con cifras que
anualmente oscilan en torno a los 60 millones de dlares Cif.

Tal como se ha mencionado anteriormente, las exportaciones de vinos han jugado un papel destacado
en la canasta exportadora, demostrando un creciente posicionamiento en el mercado japons, lo que
se estima de mantendr en el tiempo como consecuencia de la excelente relacin precio-calidad que
entrega al consumidor.

Las carnes de cerdo, as como la fruta fresca (especialmente uvas y ctricos), tambin han desempeado
un papel relevante en las exportaciones de Chile a Japn. No hay que dejar de mencionar a los chips de


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madera que a pesar de tener un bajo valor agregado registran cifras ms que relevantes y se ubican
normalmente dentro de los top 3 en la canasta exportadora de Chile a Japn.
Si observamos el siguiente cuadro, podemos ver que Chile solamente se ubica en el lugar 36 como
destinos de las exportaciones japonesas, dado que hay otros destinos que son ms relevantes y
estratgicos como los mercados asiticos y Estados Unidos.

Japn, Exportaciones por Pas, 2011 al 2013

Pas Socio
Dlar Estadounidense % de participacin
% de
cambio
2011 2012 2013 2011 2012 2013 2013/2012
El Mundo 823.544.128.362 798.447.212.714 714.993.155.638 100.00 100.00 100.00 - 10.45
1 Estados Unidos 126.074.808.988 140.096.365.143 132.429.049.816 15.31 17.55 18.52 - 5.47
2 China 162.013.144.162 144.173.787.444 129.124.277.145 19.67 18.06 18.06 - 10.44
3 Corea Del Sur 66.087.568.839 61.500.355.638 56.557.759.477 8.02 7.70 7.91 - 8.04
4 Taiwn 50.862.787.280 45.995.774.540 41.634.747.377 6.18 5.76 5.82 - 9.48
5 Hong Kong 42.976.224.086 41.040.358.648 37.364.267.356 5.22 5.14 5.23 - 8.96
6 Tailandia 37.532.230.840 43.684.786.660 36.006.899.283 4.56 5.47 5.04 - 17.58
7 Singapur 27.264.771.054 23.285.672.330 20.970.463.353 3.31 2.92 2.93 - 9.94
8 Alemania 23.514.170.627 20.793.588.503 18.937.519.767 2.86 2.60 2.65 - 8.93
9 Indonesia 17.785.831.098 20.270.165.462 17.041.027.343 2.16 2.54 2.38 - 15.93
36 Chile 2.342.694.345 1.992.926.588 1.696.428.573 0.28 0.25 0.24 - 14.88
Fuente: Global Trade Atlas

Las importaciones que hace Chile desde Japn se concentran esencialmente en vehculos y maquinarias,
observndose una tendencia a la baja en los ltimos tres aos.

Chile, Importaciones desde Japn, 2011 al 2013
Artculo Descripcin
% de
cambio
2011 2012 2013 2011 2012 2013 2013/2012
Total
Todos los Captulos
Arancelarios 2.409.989.869 2.090.105.694 1.885.698.289 100 100 100 -9.78
87
Vehculos Automviles,
Tractores, Velocpedos 945.580.263 761.076.846 846.126.617 39,24 36,41 44,87 11.17
84
Reactores Nucleares,
Calderas, Mquinas,
Aparatos 437.410.538 426.034.728 321.339.173 18,15 20,38 17,04 -24.57
40
Caucho Y Sus
Manufacturas 156.423.566 210.144.691 231.131.297 6,49 10,05 12,26 9.99
72 Fundicin, Hierro Y Acero 28.300.123 68.890.871 92.172.708 1,17 3,3 4,89 33.8
27
Combustibles Minerales,
Aceites Minerales 518.913.870 250.057.987 74.356.898 21,53 11,96 3,94 -70.26
28
Productos Qumicos
Inorgnicos; Compuestos
Inorgnicos 78.441.367 92.190.799 67.919.665 3,25 4,41 3,6 -26.33
85
Mquinas, Aparatos Y
Material Elctrico, y sus
Partes 63.073.250 77.044.155 59.229.196 2,62 3,69 3,14 -23.12
90
Instrumentos Y Aparatos
De ptica, Fotografa 478.78.506 52.026.416 47.702.955 1,99 2,49 2,53 -8.31
89
Barcos Y Dems
Artefactos Flotantes 315.719 31.229.132 40.893.818 0,01 1,49 2,17 30.95


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Manufacturas De
Fundicin, De Hierro o
Acero 43.151.053 19.542.938 12.739.937 1,79 0,94 0,68 -34.81

3. RANKI NG DE CHI LE COMO PROVEEDOR A JAPN:

Hay que destacar que el nico pas latinoamericano que est por sobre Chile en el ranking de
proveedores del mercado japons, es Brasil, que se ubica en el lugar 19. Chile est muy cerca en el lugar
21 y luego viene Mxico en el lugar 31; hay que destacar que si bien Mxico es una potencia y goza de
gran prestigio en Japn, Chile exporta prcticamente el doble.

Japn, Importaciones por Pas (Cif), 2011 al 2013
Pas Socio
% de
cambio
2011 2012 2013 2011 2012 2013 2013/2012
El Mundo 856.045.764.619 885.838.110.150 832.886.642.284 100,00 100,00 100,00 - 5,98
1 China 184.128.639.829 188.450.182.397 180.762.023.235 21,51 21,27 21,70 - 4,08
2 Estados Unidos 74.485.442.976 76.237.404.523 69.792.481.859 8,70 8,61 8,38 - 8,45
3 Australia 56.805.338.242 56.497.900.648 50.992.261.695 6,64 6,38 6,12 - 9,74
4 Arabia Saudita 5.056.792.0524 54.771.638.293 49.885.264.493 5,91 6,18 5,99 - 8,92
5
Emiratos Arabes
Unidos 4.286.850.0435 43.981.828.426 42.525.005.760 5,01 4,96 5,11 - 3,31
6 Qatar 3.0155.917.163 35.854.683.108 36.999.208.131 3,52 4,05 4,44 3,19
7 Corea Del Sur 39.835.398.506 40.515.063.333 35.863.304.988 4,65 4,57 4,31 - 11,48
8 Malasia 30.487.631.632 32.864.597.771 29.780.179.849 3,56 3,71 3,58 - 9,39
9 Indonesia 34.093.166.681 32.287.501.451 28.892.984.765 3,98 3,64 3,47 - 10,51
21 Chile 9.814.481.398 9.330.479.311 8.028.463.882 1,15 1,05 0,96 - 13,95

El cuarto pas latinoamericano que se destaca como exportador a Japn, es Per con exportaciones de
US$ 2,66 billones (Cif) y en el lugar 36 en el ranking general. Si comparamos esta cifra de exportaciones
con Chile, podemos concluir que las exportaciones chilenas son 200% mayores. En quinto lugar aparece
Argentina con exportaciones por valor de US$ 1,84 billones (Cif) y en el lugar 45 en el ranking de
proveedores del mercado japons.

La conclusin, es que Chile tiene un posicionamiento relevante al ser el segundo proveedor
latinoamericano del mercado japons y una positiva imagen el mundo empresarial.

4. OPORTUNI DADES COMERCI AL ES PARA L OS PRODUCTOS CHI LENOS ( POR SECTOR)
Japn es un mercado de 127 millones de habitantes, con un alto poder adquisitivo y consumidores que
son muy exigentes, llegado el momento de decidir la compra de un producto.

El mercado japons privilegia las relaciones de largo plazo con sus contrapartes comerciales, y le da una
gran importancia a la calidad de los productos, as como a la contribucin que estos hacen en beneficio
de la salud de las personas. Siendo Japn un referente para Asia desde lo econmico hasta lo cultural,
es muy importante el posicionamiento en Japn para las futuras expansiones en Asia.


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Las oportunidades comerciales para los productos chilenos estn esencialmente en los siguientes
productos:

Salmones y Truchas:

Los salmones y truchas son un producto incorporado en la dieta japonesa, de modo que no es fcil
sustituirlos por otros productos. A fines de 2013, (Fuente: World Trade Atlas), las exportaciones de
congelados de salmn y trucha tanto HG como filetes totalizaron US$ 916 millones Cif.

Chile es el principal proveedor de salmones y truchas congelados al mercado japons. En el caso de
los salmones del pacfico HG, Chile registr una participacin de mercado de un 99,01% a diciembre de
2013, siendo sus competidores Rusia, Estados Unidos y Canad, pases que en conjunto tenan
solamente una participacin de un 1 %.

En truchas congeladas enteras, Noruega tena un 17,76% de mercado a fines de 2013, sin embargo,
Chile es lejos el principal proveedor con un 81,82% del mercado a la misma fecha. A diciembre de 2007
Chile tena un 83,95% de participacin de mercado, lo que muestra a Chile como lder absoluto en este
segmento de mercado.

Chile es igualmente el principal proveedor de filetes de truchas congeladas en Japn, teniendo un
96,7 % del mercado a diciembre de 2013, siendo su competidor Noruega, con un 2,1% % de
participacin.

En trucha ahumada, Chile export en el ao 2012 US4 53,7 millones y tiene una participacin de un
77,3%. Tailandia que es un centro procesador de salmnidos tiene una participacin de un 13,9%.

Erizos:

Chile es lder en el mercado de erizos congelados en Japn. A fines de 2013 tena un 97,3% del mercado.
En el perodo se registr un aumento en las exportaciones de un 12,3%, debido esencialmente a un
aumento en los precios de un 12,8% en el perodo.

Es un mercado importante para las exportaciones chilenas y se espera un aumento de precios para el
2014 debido a una menor produccin estimada.

Filetes de merluza Congelados:

Este es un producto para consumo frito, y la demanda proviene esencialmente de hoteles restaurantes,
hospitales, escuelas, secciones de comida preparada en supermercados, incluso es posible que se
encuentre en los MacDonalds como Fillets o Fish. No se consume en fresco como en el caso del sushi.

Carne de cerdo:

A fines de diciembre de 2008 las exportaciones de cerdo de Chile a Japn cayeron en un 42% como
consecuencia de la prohibicin temporal de ingreso de la carne de cerdo, debido a los problemas de
dioxina detectados en cargamentos a Corea del Sur. El mercado en el mismo perodo creci en un 19%.
Este problema fue superado, y a fines de 2012 se creci en un 60,5% respecto de las exportaciones


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registradas a fines de 2008, llegando a exportaciones de US$ 189,2 millones Cif, sin embargo, una
menor oferta exportable disponible para el mercado japons, ha implicado que en el ao 2013, se haya
producido una cada de un 15,6%

Las cifras de exportacin de cerdo congelado deshuesado, an siguen siendo inferiores en un 37,2% a
las que se registraron en el ao 2005, que fueron US$ 254,3millones Cif. Esto significa que se debe
insistir en la labor de promocin para no solamente consolidar la confianza del mercado, sino que
adems, para recuperar la participacin de mercado que han ganado otros proveedores, tales como
Mxico, que pas de 3,55% en 2005, a 11,4% en 2013; en el mismo perodo, Chile cay de 7,5% a
6,64%.

Nuestros principales competidores tienen una imagen posicionada en el mercado japons y desarrollan
una activa campaa promocional. En este contexto, es necesario profundizar la campaa de apoyo al
producto con nuevas ideas que permitan lograr el objetivo de posicionar la marca en los primeros
lugares como un referente de producto confiable, inocuo y de calidad trazable.

Las posibilidades de aumento en las exportaciones de cerdo a Japn estn directamente relacionadas
con la capacidad de produccin en Chile y con la rentabilidad que se puede obtener en otros mercados
alternativos. Adems, hay que evaluar la posibilidad de exportar productos con mayor valor agregado
con una rentabilidad adecuada.

Vino Embotellado:

El ao 2008, las exportaciones chilenas crecieron en un 31% permitiendo que Chile terminara el ao
como el cuarto proveedor del mercado japons, desplazando de esta manera a Australia al quinto lugar,
y disminuyendo la brecha con Estados Unidos, que era el tercer proveedor.

A fines de 2013, Chile sigue consolidndose en el tercer lugar como proveedor de vino embotellado,
relegando a Estados Unidos, al cuarto lugar. Chile ha aumentado su participacin de mercado a un
11,08 %, con un crecimiento de un 13,6 %, siendo junto con Estados Unidos (crecimiento de un 13 % en
el mismo perodo), los pases que ms han crecido, si consideramos a los cinco principales proveedores
del mercado japons.

La brecha con Italia, que es el segundo proveedor, se ha estrechado levemente. La conclusin es que
hay que intensificar la promocin de los vinos Premium y aumentar el precio promedio Cif con que
entran nuestros vinos al mercado japons para poder disminuir la brecha que existe con este
competidor.

Las ventajas competitivas que tiene Chile, y que le han permitido crecer en el mercado japons tienen
que ver con:

La excelente relacin precio calidad de nuestro vino permite que el consumidor japons
traslade su demanda a un producto que le entregar igual o mejor satisfaccin que el que
consuma normalmente a precios muy superiores.

En el caso de Chile en particular, la firma del Acuerdo de Asociacin Econmica Estratgica, est
favoreciendo las importaciones de vino con la baja de los aranceles cada ao, pero


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especialmente con la eliminacin paulatina del valor arancelario mnimo a pagar, que para otros
pases es de 67 yenes por litro, pero que en el caso de Chile, se elimin al trmino del tercer
ao de la entrada en vigencia del AAEE.

En el anterior contexto, e implementando una estrategia de marketing que se enfoque a potenciar el
posicionamiento de los vinos Premium, es necesario destacar la excelente relacin precio calidad del
vino chileno, as como las ventajas competitivas luego de la firma del AAEE. El vino de Chile est en una
muy buena posicin para captar la demanda que se desplace desde vinos ms caros a vinos como los
chilenos de excelente relacin precio calidad.

Uva:

El ao 2013 se registra una cada de un 6,94%, luego de un espectacular crecimiento en la temporada
anterior que signific un alza de un 30,1 % en las importaciones totales de uva de Chile. Los principales
proveedores (en diferente temporada) son Chile y Estados Unidos. Si bien, el producto de Estados
Unidos y Chile se consume en diferentes temporadas (nos cruzamos con USA en enero, mayo y
diciembre), cada pas tiene un 49,6 % y 46,6% respectivamente. Hay que destacar que este mercado ha
crecido desde el 2010 en un 93%.

Con un mercado en crecimiento, hay que potenciar la promocin para que aumente el consumo de uva
de Chile en la temporada en que ingresa nuestro producto, motivo por el cual hay una campaa de
promocin por parte de ASOEX, con el apoyo de ProChile.

Otras frutas frescas:

Hay oportunidades para los ctricos, principalmente limones, en que Chile tiene una participacin de
mercado de un 23,5% con una fuerte competencia con Estados Unidos desde el ao 2002. Desde esa
fecha, Chile ha mejorado levemente su participacin en un 3,64% a costa de Estados Unidos y Australia.
Durante la temporada 2013, Chile es el nico proveedor que crece en el mercado japons a una tasa de
dos dgitos (11,25%).

En arndanos, logramos durante 2010 llegar a un 35% de participacin de mercado, con un crecimiento
de un 40,6%, lo que durante el ao 2011 fue superado con un crecimiento de un 65,8% y una
participacin de un 49,7%. El ao 2013, a pesar de una baja de un 23,7% en las exportaciones, Chile es
el primer proveedor del mercado japons con una participacin de 39,1%.

En kiwis, durante 2013 se registr una cada de 28,9%, siendo el principal proveedor Nueva Zelanda que
tiene a su vez una participacin de mercado de un 97,54%. Se debe fortalecer la campaa de promocin
del kiwi, incentivando a supermercados a seguir comprando el producto chileno.

El mercado de las paltas, tiene una estructura muy similar al mercado del kiwi con un lder fuerte en la
cadena de distribucin que es Mxico. Sin embargo, con calidad y precio adecuado es posible penetrar
el mercado en ciertos perodos de tiempo en la calidad del producto mexicano cae bajo el promedio.

El mercado de las cerezas frescas es dominado por Estados Unidos con un 99,03% del mercado a fines
de 2012, y que lleg a su mximo (al analizar la serie desde 1994), en 1995 con US$ 123,3 millones Cif.
Chile, Nueva Zelanda y Australia, son los otros tres proveedores que se disputan el segundo lugar, sin


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embargo, el ao 2012 Chile se aleja de sus competidores ms cercanos al registrar una fuerte cada de
un 82% llegando a exportar solamente US$ 135.000.

Las primeras exportaciones de cerezas desde Chile se efectuaron el ao 2001, y se registr un valor de
US$ 2 millones Cif. Luego de eso, al ao siguiente se repite un valor similar, pero de ah en adelante hay
una tendencia a la baja (con la excepcin del ao 2004, en que se lleg a US$ 1,67 millones).

Finalmente, en 2013 no se registraron exportaciones de cerezas, sin embargo, lo relevante es que a la
fecha (marzo de 2014) ya se ha aprobado el System Approach, lo que ser un incentivo para generar
exportaciones para la prxima temporada.

Nota: Chile tambin exporta cerezas conservadas, las cuales, de acuerdo a las estadsticas de World
Trade Atlas a fines de 2010, registraba un valor Cif de US$ 839.000. A diciembre de 2011, las
exportaciones chilenas crecieron en un 60,8% y a fines de 2012 el crecimiento fue de un 113%, llegando
a exportar US$ 2,9 millones. Durante 2013, las importaciones japonesas, registraron una fuerte cada de
un 26,2% llegando a un valor total Cif de US$ 9,1 millones Cif; en ese contexto, las exportaciones de
Chile a Japn cayeron en un 83,1% llegando solamente a un valor de US$ 485.000 Cif

Otras frutas congeladas:
En frambuesas y moras congeladas, las importaciones totales japonesas se haban estabilizado entre
2006 y 2012 en un rango entre ocho a diez millones Cif, sin embargo, durante 2013 se produce un
fuerte crecimiento del mercado (41,28%) siendo Chile, el pas proveedor con mayor crecimiento
(58,99%), si consideramos los primeros cuatro proveedores del mercado. Desde 2010, Chile es el primer
proveedor del mercado, pero hay que estar atentos a otros proveedores que vienen creciendo, tal
como por ejemplo, Nueva Zelanda y Canad.
Es un mercado con cuatro principales proveedores que compiten por igual, que son Chile, Serbia,
Francia, Estados Unidos. Las exportaciones de Chile totalizaron US$4,6 millones Cif durante 2013 con un
32,4% de participacin de mercado.
En frutillas congeladas, se ha recuperado participacin de mercado, a costa de China, que registr una
cada en sus exportaciones en un 13,6% durante 2012. En ese mismo perodo, nuestras exportaciones
crecieron en un 37%. Para competir con China, que es el lder del mercado y que tiene precios Cif
inferiores al promedio del mercado, hay que apelar a conceptos relacionados con calidad, sanidad del
producto, y especialmente relaciones de largo plazo como proveedor.
Durante 2013 Chile crece en un 14,17% y es el tercer proveedor del mercado con exportaciones por
valor de US$ 7,5 millones. Hay que prestar atencin al fuerte crecimiento de las exportaciones de pases
tales como: Egipto, Polonia, Per, Mxico y Argentina.

Ciruelas secas:

Al igual que en el caso del mercado del kiwi y de las paltas, este es un mercado con un lder de gran
presencia en el mercado, que es Estados Unidos, con una participacin de mercado de un 98,7% a fines
de 2013. Las importaciones totales durante el ao 2013 fueron de US$36,5 millones Cif, lo que ha
significado una cada de un 11,2% respecto del ao 2012. Chile es el principal productor mundial y
puede competir con calidad y precio, pero es necesario aumentar la promocin y el contacto con las


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contrapartes japonesas para poder entrar al mercado con xito, siendo la participacin en ferias (por
ejemplo: FOODEX) y misiones comerciales de prospeccin, dos herramientas que hay que utilizar para
tener posibilidades de ingresar al mercado.

Turismo:

Los mercados prioritarios para los japoneses son los pases asiticos y luego Estados Unidos (Hawai
ocupa un lugar relevante como destino) y Europa. La tendencia de los japoneses es pasar alrededor de
cinco das de vacaciones, razn que explica su inters en viajar a los pases ms cercanos.

Tendencias y oportunidades en el sector turismo hacia Chile.
Chile es un destino lejano para los japoneses, motivo por el que la estrategia es focalizar en lugares muy
definidos y que tengan algn grado de promocin previa, tales como Isla de Pascua, Patagonia, San
Pedro de Atacama.

Industrias:

En marzo de 2013 y como consecuencia de la participacin en la feria de moda ROOMS LINK, en Tokio,
empresarios chilenos detectaron un potencial de de-manda para el mercado japons, el que es
necesario seguir trabajando en un esquema de mediano plazo.

Moda: El mercado japons est siempre vido de nuevas experiencias. Es as como dentro del mercado
de mujeres entre 15 y 25 aos hay inters en conocer creaciones de nuevos diseadores, moda tnica,
pro-ductos que incorporen elementos novedosos (hilos de cobre), entre otros. Esto claramente abre
nuevas oportunidades a diseadores nacionales.

Servicios:

A un nivel incipiente, pero con gran potencial, por cuanto ofrece oportunidades de crecimiento para
una industria en desarrollo en Chile, es la demanda japonesa por desarrolladores de video juegos.

Videojuegos: Japn es un actor clave en esta industria a nivel mundial y demanda servicios desde todo
el mundo, existiendo oportunidades para el desarrollo del sector de aplicaciones para plataformas
mviles, especficamente video juegos. Ya tenemos la experiencia de la adquisicin de una empresa
chilena, por parte de una empresa japonesa.


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2. PROCESO DE IMPORTACIN

1. ARANCELES DE I MPORTACI N

Mediante la firma del AAEE entre Chile y Japn, Chile posee aranceles preferenciales para la mayora de
los productos.
Para informacin detalladas de los aranceles por productos dirigirse a la Aduana Japonesa
http://www.customs.go.jp/english/tariff/2012_1/index.htm
En esta pgina, se podrn ver adems los aranceles que se aplican a los otros pases con los que Japn
ya ha firmado AAEE, y compararlos con los que se aplican a Chile.
2. NORMATI VAS

Hay numerosos documentos de estndares y regulaciones sobre los proceso de importacin, periodo
de cuarentena, requerimientos tcnicos, etc.
1. Ley de Intercambio de Divisas y Control de Comercio Exterior

2. Leyes y Reglamentos relacionados a Productos Prohibidos
.Ley de Proteccin de Vida Silvestre y Caza
.Ley de Control de posesin de Armas de Fuego s y Espadas
.Ley de Control de Sustancia Nocivas y Txicas
.Ley de Asuntos Farmacuticos
.Ley de Control de Fertilizantes
.Ley sobre la Estabilizacin del Precio del Azcar
.Ley de Control de Explosivos
.Ley sobre la Evaluacin de Sustancias Qumicas y Reglamentos en su Fabricacin
.Ley de Seguridad de Gas de Alta Presin

3. Leyes y Regulaciones sobre la Cuarentena
.Ley de Sanidad Alimenticia


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.Ley de Cuarentena Vegetal
.Ley de Control de Animales Domsticos Infecciosos
.Ley de Prevencin de Rabia
4. Leyes y Reglamentos relacionados a Narcticos
.Ley de Control del Cannabis
.Ley de Drogas Estimulantes
.Ley de Control de Narcticos y Psicotrpicos
.Ley del Opio
De forma voluntaria hay Homologaciones como el Japan Industrial Standars (JIS) y el Japan Agriculture
Standars (JAS). El JIS sirve para acreditar y certificar algunos productos industriales, en cambio el JAS se
aplica a bebidas, alimentos procesados, productos agrcolas, productos del mar, etc.
Estas homologaciones a veces son de suma importancia ya que garantizan los cumplimientos de
determinadas normas y es smbolo de un estndar de calidad.

3. CERTI FI CACI ONES

Para obtener los aranceles preferenciales que Chile posee con Japn se debe enviar conjunto al
producto el certificado de origen.
En chile son emitidos por SOFOFA y la Cmara Nacional de Comercio.
Dependiendo los productos se requieren certificados especficos.

4. ETI QUETADOS

Existen 4 cuatro categoras de productos que requieren etiquetado que son textil, aparatos
electrnicos, plsticos y Alimentos.

El etiquetado de Alimentos est sujeto a la Ley de Sanidad Alimenticia y en caso de poseer el
certificado de JAS, sujeto tambin al JAS Law.

Para mayor detalle en concepto al Ley de Sanidad Alimenticia dirigirse a
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/index.html

Para mayor detalle en concepto de Ley JAS dirigirse a http://www.maff.go.jp/e/jas/law.html
El etiquetado es con el objetivo de ofrecer al consumidor la informacin necesaria para la toma de
decisin de compra y as tambin proteger la salud de los consumidores.
Los requisitos especficos se establecen dependiendo del producto.


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5. TRMI TES ADUANEROS

La declaracin de Importacin se debe presentar triplicada y entregada a la Aduana Japonesa con los
siguientes documentos:
.Factura Comercial
.Bill of Landing o Air Waybill
.Certificado de Origen (En caso de aplicar una tasa preferencial)
.Listado de productos (Packing List)
.Certificado de Seguros
.Otros
Existen reglamentos de requerimientos especficos para determinados productos.
3. CLAVES PARA HACER NEGOCIOS

1. CARACTER STI CAS DEL MERCADO
Japn es la tercera economa del mundo, segunda en Asia y tiene 127,5 millones de habitantes,
con un alto poder adquisitivo. Se encuentra dividida en ocho regiones y cuarenta y siete
prefecturas. Cada una de las regiones tiene un PIB que se puede comparar con pases tales
como por ejemplo: Canad, India, Suiza. En efecto, el PIB de la regin de Kanto, es superior al
de Canad, as como tambin es superior al de India; el PIB de Kyushu, es prcticamente igual
al de Suiza. Cada una de las otras regiones, tiene un PIB que se puede comparar con otros
pases de gran desarrollo.

EL PIB de Japn a fines de 2013 es de US$ 4.904,5 miles de millones (Fuente: Economist
Intelligence Unit).

Las importaciones Cif de Japn durante 2013 fueron de US$ 832,8 miles de millones, y sus
exportaciones Fob fueron de US$ 714,9 miles de millones, en el mismo ao (Fuente: World
Trade Atlas).

Sus principales aeropuertos internacionales son Narita International Airport, Tokyo
International Airport (Haneda), Central International Airport (Nagoya) y Kansai International
Airport (Osaka).
Los principales puertos de containers son Tokyo, Yokohama, Kobe, Nagoya y Osaka.


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El sistema logstico nacional terrestre, martimo y areo se extiende por todo Japn, facilitando
el transporte de productos y pasajeros.

Japn es un mercado excepcional para los exportadores de alimentos, considerando que
importa anualmente del orden de US$ 60 mil millones en este tipo de productos.

Hace algunos aos, la crisis internacional afect fuertemente a Japn, haciendo que se
registrara una cada de un 27,6% en sus importaciones totales durante el ao 2009, afectando
en consecuencia las importaciones de alimentos.

Chile, a pesar de la fuerte competencia en el mercado japons, que se acrecent como
consecuencia de la crisis internacional, pudo incluso crecer en un 1,96% en los productos no
tradicionales. Esto como consecuencia de las ventajas competitivas, que se lograron con la
firma del AAEE, y que entr en vigencia el 3 de septiembre de 2007.

La recuperacin econmica japonesa, con un crecimiento de un 4,3% durante el ao 2010,
permiti que las exportaciones chilenas llegaran prcticamente a los niveles anteriores a la
crisis.

El Fondo Monetario Internacional en su informe de enero de 2014, ha estimado el que el PB de
Japn para el ao 2013 ser de 1,7%. Para el ao 2014, las estimaciones las ha corregido al alza
y la nueva estimacin de crecimiento del PIB para ese ao es de un 1,7% coincidiendo con la de
2013. Para el ao 2015, la estimacin tambin se ha corregido, pero en este caso a la baja,
estimndose en un 1,0%.
El Economist Intelligence Unit coincide con el FMI respecto de las estimaciones para los aos
2013 y 2014, proyectando en ambos casos un 1,7%. La situacin es diferente para el ao 2015,
en que la estimacin es ms optimista que la del FMI, proyectando un crecimiento de un 1,6%.
Por su parte el Banco Central de Japn ha estimado un PIB real para el ao fiscal 2013 que va en
un rango entre 2,5% a 3%. Para el ao 2014, las estimaciones son en un rango entre un 0,6% y
un 1,6%. Excluyendo los efectos del aumento del IVA de 5% a 8%, las estimaciones para 2014
eran de un rango entre 0,7% a 1,7%.

2. CARACTER STI CAS DEL CONSUMI DOR

El japons es un consumidor exigente, que est atento no solamente al contenido, sino que a
las formas en que se le vende un producto. El envase, su diseo, el material utilizado, son todos
elementos que se toman en cuenta en el momento en que se toma la decisin de compra.
El precio es importante, pero la calidad, y sanidad de los productos, as como su contribucin a
preservar la naturaleza, son ms relevantes.


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Otros elementos que se consideran son: seguridad, trazabilidad, calidad, procedencia,
composicin, certificaciones. Est dispuesto a realizar un pago mayor si las especificaciones de
los productos y/o servicios as lo justifican.
Se podra decir tambin que los japoneses le gustan los productos novedosos y son muy
sensibles a las tendencias de la moda.

3. CARACTER STI CAS DEL EMPRESARI O

Al tratar con los japoneses, es necesario darse cuenta de que ellos toman en suma
consideracin elementos que para una persona de occidente no tendran mayor importancia,
como por ejemplo la forma de entregar una tarjeta de presentacin o todo lo relacionado con
las formalidades.
Los japoneses no pondrn mayor inters a un interlocutor que "no parece confiable" a sus ojos,
aunque los productos de la empresa sean buenos.
Otra caracterstica del empresario japons, es su inters por establecer lazos de confianza que
finalmente lleven a una relacin de largo plazo. Esta confianza se gana, conjuntamente con la
entrega de un producto de alta calidad, saludable, y a un precio adecuado, con un flujo regular
y continuo de los embarques previamente acordados.
El empresario japons no est interesado en negocios spot, su inters est en el largo plazo.
Esto explica tambin que al momento de analizar la posibilidad de iniciar una relacin
comercial, se tome un tiempo superior a los estndares que se observan en occidente.
De igual manera, lo anterior explica las dificultades que se encuentran para poder acceder a
hacer negocios con un empresario japons, incluso ofrecindole mejores condiciones que las
que tiene con sus actuales proveedores. Esto es difcil de entender con nuestra mentalidad
occidental, pero son elementos que hay que tener en cuenta al tratar de iniciar negocios con
Japn.
Si finalmente se logra iniciar relaciones comerciales (despus de un largo proceso, que requiere
de mucha paciencia), es posible considerar que ser para toda la vida, salvo que se cometan
errores inexcusables.

4. ESTRATEGI AS DE NEGOCI ACI N

Para negociar con los japoneses, es necesario ser muy formal y seguir un protocolo, que
considere los siguientes aspectos:
Saludar a la contraparte japonesa entregando las tarjetas de visita, preferentemente en ingls y
japons.


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Una vez que se inicien las conversaciones, nunca ir directamente al grano, dado eso los
incomodar, y a pesar que no le dirn nada, lo tomarn muy en cuenta, pero como un aspecto
negativo.
Es conveniente comenzar hablando de generalidades, por ejemplo, del tiempo, de las veces que
ha venido a Japn (es muy bien visto que haya visitado el pas varias veces), de la comida
japonesa (les agrada mucho saber que a los extranjeros les gusta el sushi, el sashimi, tempura,
etc.), de la ciudad.
No espere cerrar un negocio de inmediato, dado que no ser posible puesto que es necesario
que lo discutan con posterioridad entre ellos, y se pongan de acuerdo.
No se moleste si le preguntan reiteradamente sobre el mismo tema varias veces.
Ser siempre muy amable y nunca perder la paciencia delante de ellos.
Responder a lo que se pregunta con datos objetivos (estadsticas, experiencia anterior en
exportaciones, estudios de mercado, etc.) y tambin preguntar por la empresa de su
interlocutor.
Ellos no solo ven el precio, sino que quieren relaciones de confianza a largo plazo.
Debe generar confianza en su empresa, y sobre todo en usted como persona.
Finalmente, debe agradecerles por el tiempo que le han dado, y expresarles que est abierto a
responder todas las preguntas que estimen conveniente.
Es importante invitarlos a que visiten su empresa, para que puedan verificar todo lo
conversado.

5. ESTRATEGI AS PARA ENT RAR AL MERCADO
La estrategia depende del tipo de producto que se desee posicionar en el mercado japons,
para lo cual, es necesario definir claramente el mercado objetivo al que se quiere llegar.
Una vez definido el segmento de mercado, es imprescindible, tomar muy en cuenta las
necesidades del consumidor japons, y efectuar los cambios que se requieran al producto, ya
sea a nivel de envase, diseo, ajustarse a los sabores que prefieren los japoneses, etc.
El no tomar en cuenta las necesidades y gustos del consumidor japons, que pueden ser muy
diferentes a las de otro mercado occidental, es una alternativa no viable, y no permitir el
ingreso del producto.
Para averiguar cules son las necesidades del consumidor que hay que satisfacer, lo ideal es
hacer una investigacin de mercado, por una empresa especializada, sin embargo, esto puede
ser muy oneroso. La alternativa a esto, es entrevistarse con potenciales importadores, quienes


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si ven que su producto tiene potencialidad, le indicarn todos los cambios que se deben hacer;
hay que considerar estas recomendaciones, dado que ellos conocen el mercado, y saben que es
lo que requieren sus clientes. Considere igualmente las recomendaciones y sugerencias de la
oficina comercial, que tiene personal que se ha especializado en sectores determinados, y tiene
la experiencia para apoyarlo en su ingreso al mercado.
En el proceso de ajustes al producto, puede que pase un tiempo mayor al que usted considera
normal de acuerdo a los estndares occidentales. La tentacin en estos casos, es desistir y
olvidarse del mercado japons, considerndolo muy exigente. La experiencia ha demostrado
que quienes tienen paciencia, e insisten finalmente logran entrar con xito a este mercado.
Para los japoneses, el precio del producto es importante, pero toma ms en consideracin
aspectos, como los siguientes: seguridad del producto, efectos para la salud, niveles de
produccin adecuados y que permitan contar con entregas sin interrupciones.
El viajar en forma peridica al mercado japons, para estar en contacto permanente con las
contrapartes japonesas, es imprescindible, y es un factor que les dar ms confianza. El generar
confianza en sus potenciales importadores debe ser parte fundamental de su estrategia.
Hay herramientas que permiten conocer el mercado japons, tales como: participacin en feria
de negocios, integrar misiones comerciales, visitar en forma individual el mercado asesorado
por la oficina comercial que le podr preparar agendas de reuniones con potenciales
interesados en sus productos.
Finalmente, una estrategia exitosa debe considerar invitar a sus potenciales importadores a
visitar sus instalaciones en Chile. Esto permitir afianzar la confianza que se puede haber
generado, y puede facilitar un eventual cierre de negocios.

6. NORMAS DE PROTOCOLO EN REUNI ONES DE NEGOCI OS

Los japoneses son muy detallistas y se fijan mucho en las formas, de modo que es importante
llegar a las reuniones con tarjetas de visita para intercambiar, las cuales deben ser en ingls y
japons.
El no llegar con tarjetas, o no traer las suficientes para entregar a todos, no ser bien visto, a
pesar que nunca se lo dirn.
La persona ms importante empezara entregando su tarjeta a la persona ms importante del
otro grupo y despus seguir con los dems.
Entregarla con las dos manos haciendo una leve reverencia de una manera que el que la recibe
pueda leerla inmediatamente al recibirla, sin necesidad de cambiarla de posicin.


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Mientras se est en la reunin dejar las tarjetas de todas las personas delante de usted sobre la
mesa hasta el final de la misma. No juegue con ellas ni las doble delante de ellos.
Al despedirse, guardar las tarjetas en un tarjetero. Nunca llevarlas al bolsillo trasero de los
pantalones.
Se recomienda siempre utilizar traje y corbata para las reuniones. Ellos los observarn
detenidamente, y se fijan mucho en el orden y limpieza tanto personal, como de los documentos
que usted les ha preparado; no deben haber hojas dobladas, manchadas, arrugadas.
Una corbata mal puesta, unos zapatos con polvo, unos documentos con algunas pequeas manchas,
sern motivo de una mala evaluacin; ellos pensarn que si no hay preocupacin por esos detalles,
como pueden tener la seguridad que habr preocupacin por el producto que le estn ofreciendo.
Es importante traer regalos, los cuales deben estar envueltos en un papel de excelente calidad, y
adems en una forma que demuestre preocupacin.
No regale nada que tenga que ver con los nmeros 4 y 9, ya que son de mala suerte.
Cuando regrese a Chile, enve una comunicacin, dando las gracias por las atenciones recibidas
durante su visita.
4. INFORMACIN ADICIONAL

1. ORGANI SMOS RELEVANTES

Aduana de Japn http://www.customs.go.jp/english/index.htm
Ministerio de Economa, Comercio e Industria (METI) http://www.meti.go.jp/english/index.html
Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar http://www.mhlw.go.jp/english/index.html
Ministerio de Agricultura MAFF http://www.maff.go.jp/e/index.html
Japan External Trade Organization (JETRO) http://www.jetro.go.jp/

2. FERI AS COMERCI ALES I NTERNACI ONALES A REALI ZARSE EN EL MERCADO

Alimentos
YAKINIKU (Japanese BBQ) BUSINESS FAIR (Enero) http://yakinikufair.com/index.html
SUPERMARKET TRADESHOW (Febrero) http://www.smts.jp/english/


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FOODEX JAPAN (Marzo) http://www.jma.or.jp/foodex/
FABEX (Abril) http://www.fabex.jp/renew/index.html
JAPAN MEET INDUSTRY FAIR (Abril) http://www.shokuniku-sangyoten.jp/
WINE & GOURMET JAPAN (Abril) http://www.koelnmesse.jp/wgj/index.html
IFIA. International Food Ingredients & Additives Exhibition and Conference
HFE, Health Food Exposition & Conference (Mayo) http://www.ifiajapan.com/
FOOMA JAPAN (Junio) http://www.foomajapan.jp
JAPAN INTERNATIONAL SEAFOOD & TECHNOLOGY EXPO (Febrero y Julio)
http://www.exhibitiontech.com/seafood/index.html
Health Ingredients Japan - Safety & Technology Japan (Octubre)
http://www.hijapan.info/eng/index.php
BIOFACH JAPAN (Noviembre) http://www.biofach.jp/
Industria & Tecnologa
NANO TECH (Febrero) http://www.nanotechexpo.jp/en/index.html
Japan International Machine Tool Fair (Octubre y Noviembre) http://www.jimtof.org/eng/index.aspx
TOKYO INDUSTRY EXHIBITION (Noviembre) http://www.sangyo-koryuten.jp/en/index.html
Eco Products (Diciembre) http://eco-pro.com

Moda y Belleza
INTERNATIONAL SHOE & LEATHER GOODS FAIR (Abril) http://www.isf-web2.jp/
BEAUTYWORLD JAPAN (Mayo) http://www.beautyworldjapan.com/english/
INTERIOR LIFE STYLE TOKYO (Junio) www.interior-lifestyle.com
HEALTH & FITNESS JAPAN (Junio) http://www.hfj.jp/
JFW INTERNATIONAL FASHION FAIR (Julio) http://www.senken-ex.com/iff/index.php
ROOMS 21 (Agosto) www.roomsroom.com
Turismo
JATA World Travel Fair (Agosto) http://www.ryokohaku.com/

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