Poste Vita, successo per emissione obbligazionaria da 750 milioni.

Domanda investimento bond 4 volte superiore offerta

Poste Vita, la compagnia assicurativa del Gruppo Poste Italiane, ha lanciato con successo
sui mercati lemissione obbligazionaria subordinata a tasso fisso e durata di 5 anni per un
importo complessivo di 750 milioni di euro. Il bond subordinato ier ! solvenc" I structure
ha ricevuto una domanda superiore a # miliardi di euro, maggiore di $ volte il target ed ha
suscitato il forte interesse degli investitori esteri, che hanno sottoscritto circa il 5%& del
totale. Il $$& dellemissione ' stato destinato a investitori istituzionali nazionali.
(emissione sar) *uotata presso la +orsa del (ussemburgo.
Pieno successo sui mercati per lemissione obbligazionaria subordinata a tasso fisso e
durata di 5 anni per un importo complessivo di 750 milioni di euro lanciata da Poste Vita,
la compagnia assicurativa del Gruppo Poste Italiane.
Il bond subordinato ier ! solvenc" I structure ha ricevuto una domanda superiore a #
miliardi di euro, maggiore di $ volte il target ed ha suscitato il forte interesse degli
investitori esteri, che hanno sottoscritto circa il 5%& del totale. ,ello specifico, il !!& '
stato sottoscritto da investitori inglesi e irlandesi, il -%& ' stato collocato in .rancia e circa
l/& ' stato ac*uistato da societ) tedesche. Il $$& dellemissione ' stato destinato a
investitori istituzionali nazionali. (esito complessivo delloperazione conferma
lapprezzamento del mercato per la *ualit) e le prospettive del Gruppo 0ssicurativo Poste
Vita.
(emissione ' stata finalizzata ad incrementare il capitale regolamentare a sostegno della
continua crescita e dei piani di sviluppo della 1ompagnia e si ' rivolta a investitori
istituzionali.
(operazione ' stata anticipata da un roadsho2 che ha toccato le piazze finanziarie di
3ilano, (ondra e Parigi tra il -% e il !0 maggio. 0 seguito dei riscontri positivi ricevuti dagli
investitori, nella mattina di mercoled4 !- maggio, ' stata annunciata una guidance iniziale
di spread in area !#5 punti base.
1onsiderata la significativa domanda ricevuta, dopo circa ! ore lo spread finale ' stato
fissato a !-5 punti base, per una cedola pari al !,/75& ed un relativo prezzo di emissione
del 55,557&.

(emissione ' stata realizzata con il supporto di +anca I3I, +arcla"s, 3ediobanca,
6ni1redit +an7 89tructuring0dvisors, Global 1o:ordinators e ;oint +oo7runners<, 1itigroup,
;.P. 3organ 9ecurities plc e 9oci=t=G=n=rale 1I+ 8;oint +oo7runners< e sar) *uotata presso
la +orsa del (ussemburgo.
I termini dellemissione sono stati fissati come segue>

?mittente> Poste Vita 9.p.0.
@ating 0tteso ?missione> +++ 8.itch<
Importo> A750 milioni
Bata di lancio> !- maggio !0-$
Bata di regolamento> #0 maggio !0-$
9cadenza> #0 maggio !0-5
1edola> !,/75&
Prima data di pagamento interessi> #0 maggio !0-5
Prezzo di emissione> 55,557&

.C,?> Poste Italiane