Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa Sector Hidrocarburos Situacin y Perspectivas Dilogo Minero Energtico 433 541 655 906 1,273 1,741 2,468 2,889 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Ago-13 155 218 266 324 354 395 437 459 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Ago-13 5,116 6,765 9,839 16,414 28,226 55,133 90,795 121,832 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Ago-13 Usuarios residenciales y comerciales de GN (Lima) Usuarios industriales de GN (Lima) Expansin de la red de distribucin de gas natural en Lima y Callao (km) La inversin en el sector hidrocarburos ha sido esencial para . Fuente: OSINERGMIN 4 22 57 95 139 178 202 220 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Ago-13 5,489 23,958 57,419 81,029 103,712 126,519 151,781 163,968 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Ago-13 Fuente: OSINERGMIN Vehculos convertidos a gas natural (unidades) Estaciones de gas natural en Lima y Callao (unidades) La inversin en el sector hidrocarburos ha sido esencial para . Loreto 14.7% (Petrleo) Huanuco 0.2% (Petrleo) Ucayali 1.4% (Petrleo) Cusco 60.8% (Lquidos de GN) Piura 21.4% (Petrleo) Tumbes 1.6% (Petrleo) La produccin de total hidrocarburos lquidos se ha incrementado. Pero el 63% del total est compuesto por los lquidos y condensados de gas natural y solo el 37% por petrleo crudo. 4% 4% 4% 15% 32% 33% 32% 36% 51% 54% 54% 56% 63% 30 50 70 90 110 130 150 170 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - A Set Produccin de Hidrocarburos Lquidos (Miles de barriles diarios) Lquidos GN Petrleo Petrleo Liquidos y condensados de GN Selva Norte 15% Selva Central 1% Noroeste 15% Selva Sur 61% Zcalo 7% 1% Produccin Total 62,800 b/d 106,664 b/d Evolucin de la produccin Petrleo, Condensado y LGN. Produccin por regiones Fuente: Perupetro La produccin de total gas natural se ha incrementado. Solo entre el 2004 y el 2013 la produccin de gas natural se ha multiplicado por 14 (pasando de 83 a 1,184 millones de pies cbicos diarios). Produccin GN (2013) Piura 25,834 Cusco 1,142,241 Ucayali 16,214 1,184,290 36 43 51 83 147 172 259 328 336 700 1,100 1,144 1,171 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - A Set Produccin de Gas Natural (Millones de Pies Cbicos Diarios) La produccin de GN creci fuertemente por Camisea Produccin por regiones Fuente: Perupetro Fuente: MINEM Esto ha permitido la transformacin de la matriz energtica del pas Sin embargo, los derivados del crudo, especialmente del diesel, se mantiene como un importante producto en la canasta de consumo. La inversin en el sector hidrocarburos ha sido esencial para . Balanza comercial de hidrocarburos (Millones de US$) Fuente: MINEM Camisea ha permitido la reduccin de la balanza comercial, tanto por cambio de la matriz energtica (uso del gas), la exportacin de LNG, como por la menor importacin de productos como el GLP y naftas, que se obtienen de los lquidos que provienen de los lotes 88 y 56. No obstante, las importaciones de crudo para otros derivados siguen siendo altas, y creciendo. -713 -504 -492 -724 -1,029 -810 -1,187 -1,532 -2,484 -968 -1,045 -1,018 -487 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 La inversin en el sector hidrocarburos ha sido esencial para . La inversin en el sector hidrocarburos ha sido esencial para . Transferencias de Canon Gasfero y Canon y Sobrecanon Petrolero (millones de S/.) Regalas del sector hidrocarburos (Millones de S/.) 407 878 2,633 3,579 2,721 2000 2005 2011 2012 2013** Canon y sobrecanon petrolero Canon gasfero 428 1,787 5,505 4,997 3,834 2000 2005 2011 2012 2013** Regalas petroleras Regalas gasferas Fuente: Perupetro (**) A setiembre 2013 Evolucin del consumo nacional de combustibles y del PBI del Per Fuente: MINEM, INEI 0 50 100 150 200 250 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* PBI pas (Millones de S/. de 1994 / eje izquierdo) Miles de barriles da El crecimiento econmico incrementa el uso de combustibles. Inversiones ejecutadas: Downstream (Millones de US$) *Estimado Fuente: MINEM 285 1,217 2,094 1,825 628 680 1,510 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Las inversiones en el sector hidrocarburos El crecimiento de la economa ha tenido un efecto directo en el incremento de la demanda de combustibles. No obstante, para acompaar la creciente demanda se requiere: Contar con ms infraestructura en transporte, almacenamiento, procesamiento y despacho de combustibles, de manera descentralizada. Fomentar la homogenizacin y formalizacin de todos los agentes del mercado del GLP. Inversiones ejecutadas: Exploracin (Millones de US$) Fuente: Perupetro 96 136 251 357 539 747 477 785 337 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - a Agosto Las inversiones en el sector hidrocarburos Nmero de pozos exploratorios Ssmica registrada en reas de exploracin 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 2000 2005 2011 2012 2013* Sismica 2D (miles de km, eje izquierdo) Sismica 3D (miles de km2, eje izquierdo) 0 50 100 150 200 250 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2000 2005 2011 2012 2013* Nmero de Pozos Exploratorios (eje izquierdo) Nmero de Pozos de Desarrollo *Datos al mes de Setiembre Fuente: MINEM Exploracin 200 300 400 500 600 700 800 900 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 Reservas de Hidrocarburos Lquidos (millones de barriles) Petrleo LGN 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 Reservas de Gas Natural (trillones de pies cbicos) Fuente: MINEM Las inversiones han permitido incrementar el nivel de reservas del pas Es preocupante la reduccin constante de la produccin de petrleo crudo. Las reas de zcalo y el noroeste mostraban una evolucin interesante que se ha detenido en los ltimos aos, mientras la selva muestra una cada constante en los ltimos 10 aos. Sin embargo, la produccin de petrleo esta cayendo . 87.5 79.8 75.4 77.5 77.2 76.4 71.1 72.7 69.6 66.7 62.9 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - a Set Produccin de petrleo (miles de barriles por da) Fuente: Perupetro 57.9 51.3 45.3 45.5 44.2 38.4 30.5 30.9 28.1 25.5 25 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - a Set Noroeste Zcalo Selva Ult. 10 aos Ult. 5 aos Var 2013/2003 Var 2013/2009 Selva -57% -18% Zcalo 10% -8% Noroeste 39% -6% Total -28% -12% Variaciones Inversiones ejecutadas: Produccin (Millones de US$) Fuente: Perupetro 255 552 855 1,128 611 577 884 731 555 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - a Agosto Las inversiones en el sector hidrocarburos Lotes en exploracin y produccin. Total 75 lotes. 21 en Produccin, 25 en Exploracin y 29 en Fuerza Mayor. Ampliacin Transporte de Gas Natural a 920 MMPCD (Pta Comp + Loop Costa). Gasoducto Virtual: abastecimiento a 11 ciudades del norte/sur del pas con gas natural licuefactado Gas Natural Comprimido: abastecimiento desde Ayacucho a 10 ciudades del pas mediante camiones de GNC Modernizacin de refineras. 9 lotes petroleros en el zcalo. 26 lotes en selva. Contratos de produccin de hidrocarburos prximos a vencerse (Plazo adicional: 10 aos). Gasoducto Sur Andino. Ductos seguridad energtica. Planta de almacenamiento de LGN y regasificacin. Poliducto de GLP de Pisco a Lima Polo petroqumico. Terminales de almacenamiento. Cartera de Proyectos En curso Por licitarse Fuente: Proinversion (iniciativas del Ejecutivo) Ducto de GN de TgP Ducto de LGN de TgP Ducto de PLNG Poliducto de GLP Gasoducto del Sur Pisco Melchorita Lurn Callao Chiquintirca Malvinas Matarani Ilo Marcona Contugas Distribucin de LGN Distribucin de GNC Tanque almacenaje Estamos trabajando. Revisando donde estn las trabas, coordinando con el Estado y la sociedad civil, identificando oportunidades de mejora y proponiendo los cambios necesarios. Hay algunos avances y tambin mucho por hacer.. Trabajar por mejorar la competitividad del sector hidrocarburfero para alcanzar la autosuficiencia energtica. De parte del Estado : Eliminar las trabas a la inversin y contar con una poltica promotora del sector hidrocarburos. Contar con una ventanilla nica. Fomentar una cultura de dilogo y velar por la seguridad y paz social. Fortalecer la presencia del Estado en todo el pas. Mantener la estabilidad econmica, jurdica y poltica, sustentado en reglas claras, estables y predecibles. Poner en valor los recursos hifrocarburiferos del pas a travs de la inversin.. Trabajar respetando la cultura y biodiversidad del entorno. Desarrollar el sector a fin de incrementar la produccin, procesamiento y distribucin de hidrocarburos, abasteciendo el creciente mercado local. Acompaar y apalancar el desarrollo de las poblaciones de su entorno. Fortalecer y construir lazos de confianza con sus grupos de inters. De parte de la empresa : Ricardo Ferreiro Martinez Presidente del Comit Sectorial de Hidrocarburos Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa Sector Hidrocarburos Situacin y Perspectivas Dilogo Minero Energtico