158 Plan Estrategico Cadena Lechera

1
MINISTERIO DE AGRICULTURA
OGPA-DGPA

PLAN ESTRATGICO DE LA
CADENA DE PRODUCTOS
LCTEOS
Preliminar

Abril 2003

2

Introduccin
Resumen Ejecutivo

PRIMERA PARTE
DIAGNOSTICO ESTRATGICO DE LA CADENA DE PRODUCTOS
LACTEOS

1.1 Definicin de la Cadena .......................................................... 1
1.2 Situacin General .................................................................... 4

SEGUNDA PARTE
MARCO DE REFERENCIA ESTRATEGICO

2.1 Visin y Misin ........................................................................ 12
2.2 Propsito y Posicionamiento Estratgico ............................ 12
2.3 Valores ..................................................................................... 13

TERCERA PARTE
PLAN ESTRATGICO DE LA CADENA

3.1 Anlisis FODA de la Cadena de la Leche ............................. 16
3.2 Determinacin de Objetivos Estratgicos ............................ 22
3.3 Objetivos especficos y Proyectos a desarrollar ................. 23

Anexos
Anexo No. 1: Determinacin Estrategias
Anexo No. 2: Diagnostico de la Cadena
Anexo No. 3: Bibliografa

3
Introduccin

Dentro de la globalizacin de la agricultura, esta teniendo lugar una revolucin que tiene
implicaciones profundas para la salud humana, el modo de vida y el medio ambiente. El
crecimiento poblacional, la urbanizacin y el mayor ingreso en los pases en desarrollo
est promoviendo un incremento masivo en la demanda de alimentos de origen animal.
Estos cambios en la dieta de miles de millones de gente bien podran mejorar
significativamente el bienestar de muchos pobres rurales. Los gobiernos, productores y
la industria se deben preparar para esta revolucin con polticas de largo plazo e
inversiones que satisfagan la demanda de los consumidores, mejore la nutricin,
incremente los ingresos de aquellos que ms lo necesitan, y mitiguen las presiones sobre
el medio ambiente y la salud pblica. (FAO - La Ganadera Hacia El 2020: La Prxima
Revolucin Alimenticia).

La capacidad de respuesta al reto planteado, depender de la accin y el compromiso de
los hombres e instituciones del sector agrario, y de la definicin de metas y objetivos
claros que guen su accionar. Surge entonces, la necesidad que los actores econmicos
que conforman uno de los complejos productivos pecuarios ms importantes, La Cadena
de Productos Lcteos, se pongan de acuerdo sobre lo que es necesario hacer para
alcanzar un desarrollo, competitivo y sostenible.

En ese contexto, el Ministerio de Agricultura MINAG presenta El Plan Estratgico de
la Cadena de Productos Lcteos como una propuesta de desarrollo que sirva como
elemento de discusin y concertacin entre los actores integrantes de la cadena
productiva.

En el proceso de formulacin de este primer documento de planeamiento estratgico se
ha contado con el soporte metodolgico del Proyecto Asesora en Poltica Agraria
PROAPA de la Agencia Alemana para la Cooperacin Internacional-GTZ, a travs de la
realizacin de talleres de capacitacin. Asimismo, cabe destacar el valioso aporte de las,
Organizaciones de Productores como FONGAL, Asociacin de Industriales Lcteos ADIL,
productores y profesionales ligados al sector, de los especialistas de la Oficina General
de Planificacin Agraria, Direccin de Crianzas de la DGPA tanto de la cede central como
de las regiones y de los Organismos Pblicos Descentralizados del MINAG, Servicio
Nacional de Sanidad Agropecuaria, del Instituto Nacional de Investigacin Agraria, y del
Proyecto Nacional de Manejo de Cuencas Hidrogrficas y Conservacin de Suelos.

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Resumen Ejecutivo

El Plan Estratgico de la Cadena de Productos Lcteos presenta una propuesta de
desarrollo competitivo que sirva como elemento de discusin y concertacin entre los
actores integrantes de la cadena productiva. Con este propsito, se ha elaborado un
diagnstico, en el cual se analiza el contexto internacional y el desempeo nacional
histrico de las principales variables vinculadas al proceso de generacin de valor al
interior de la cadena. A partir del diagnstico se identificaron las Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la cadena productiva. Sobre la base de lo
anterior, se plantea una visin y misin para los actores integrantes de la cadena
productiva a ser consensuada, expresada en los trminos siguientes:

VISIN: Una Cadena productiva lctea organizada y competitiva en los mercados
nacionales e internacionales, rentable, ambientalmente sostenible; liderando al
crecimiento del sector agropecuario y agroindustrial, al desarrollo regional, generando
empleo y oportunidades de progreso e ingresos equitativos para productores, industriales
y comercializadores.

MISIN: Promover la articulacin, modernizacin y sostenibilidad de los procesos de
produccin, transformacin y comercializacin de productos lcteos para incrementar sus
niveles de competitividad y rentabilidad satisfaciendo las expectativas de los
consumidores del mercado nacional e internacional.

OBJETIVOS ESTRATGICOS GENERALES:

A. Fortalecer los gremios y organizaciones existentes y promover la creacin de otros,
de acuerdo con parmetros de representatividad, capacidad de gestin y generacin
de servicios a sus asociados.

B. Promover el incremento de la Produccin y Mejora de la Productividad de Lcteos,
con la innovacin en la gestin, produccin y procesos en las unidades ganaderas e
industriales; el fortalecimiento de la infraestructura de apoyo en las regiones lecheras,
y el acceso al financiamiento.

C. Incrementar la oferta y el consumo de productos lcteos en el mercado interno, en
forma concertada y articulada entre productores lecheros, industriales,
comercializadores y gobierno para satisfacer los requerimientos de los consumidores,
reducir la desnutricin, incrementar el consumo y obtener una remuneracin
equitativa para los agentes de la cadena.
5

D. Promover la aplicacin de alternativas tecnolgicas limpias y de gestin que
permitan un desarrollo lcteo sostenible

Sobre la base del anlisis de los problemas, desafos y oportunidades que enfrenta la
Cadena de Productos Lcteos se plantea las grandes estrategias tendientes a lograr
impactos reales sobre la competitividad y sostenibilidad de la misma, a travs del
mejoramiento gentico, alimentario, sanitario y la transferencia de tecnologa en la lnea
de la modernizacin productiva; la promocin del consumo, desarrollo de infraestructura
comercial en la lnea del desarrollo del mercado; la promocin de organizaciones
empresariales y la creacin del Consejo Nacional Lcteo en la lnea del fortalecimiento
institucional.
6
PRIMERA PARTE

DIAGNOSTICO ESTRATGICO DE LA CADENA DE PRODUCTOS LACTEOS

1.1 Definicin de la Cadena

La cadena de productos lcteos esta conformada por el conjunto de agentes econmicos
interrelacionados y que aaden valor en el flujo del producto desde la produccin primaria
hasta el consumidor. Entre estos se encuentran el productor lechero, los porongueros,
centros de acopio, industria procesadora (artesanal y gran industria), empresas
comercializadoras y el consumidor de leche fresca y derivados lcteos.

Adems, se debe tomar en cuenta a los actores y actividades que contribuyen a la
operacin de la cadena bsica de la leche, como son: proveedores de insumos y
servicios y organismos pblicos y privados ligados al desarrollo de la actividad.

Grafico No. 1

CADENA PRODUCTIVA DE LCTEOS DEL PER
COMERCIALIZACIN INDUSTRIALIZACIN ACOPIO PRODUCCIN PRIMARIA
Leche Caliente Leche Enfriada Productos Derivados
PEQUEOS
PRODUCTORES
MEDIANOS
PRODUCTORES
GRANDES
PRODUCTORES
PORONGUEROS
CENTROS DE
ACOPIO
PROCESADOR
ARTESANAL
(DERIVADOS)
GRAN INDUSTRIA
(LECHES Y
DERIVADOS)
C
E
N
T
R
O
S

D
E

V
E
N
T
A
C
O
N
S
U
M
I
D
O
R
E
S
PROVEEDORES: Insumos, Tecnologa, Asistencia Tcnica y Capacitacin, Crdito, Maquinaria, Servicios, Transporte e
Informacin
ESTADO: Polticas, Normas, Planes y Proyectos, Infraestructura, Informacin, Asistencia Tcnica y Transferencia de
Tecnologa.

7
Para entender la dinmica de la Cadena de Productos lcteos, que se inicia con la
extraccin de la leche cruda, es necesario conocer las caractersticas de cada uno los
agentes que participan. A continuacin se detallan los principales:

Productores lecheros: conformado por grupos heterogneo de unidad de
produccin, entre los que se encuentran:

- Grandes Productores: aqu se encuentran las crianzas intensivas que
aplican tecnologas modernas, los productores tienen un buen nivel de
educacin y disponen de acceso a algn tipo de crdito y a informacin,
pertenecen a alguna organizacin de productores. Se caracterizan por la
venta de mayores volmenes de produccin.

- Medianos Productores: representan un alto porcentaje de la poblacin rural,
su nivel tecnolgico es bajo, carecen de un sistema de informacin y no
tienen acceso al crdito formal, su produccin est orientada principalmente
al mercado regional y centros de acopio de la industria..

- Pequeos Productores: conformada por familias campesinas distribuidas en
los diferentes pisos altitudinales, de gran valor cultural, pero de educacin
limitada, con pequeas propiedades y cabezas de ganado, la actividad
ganadera es complementaria a la agricultura formando sistemas Integrales de
produccin, orientada principalmente al autoconsumo y produccin artesanal
de derivados lcteos.

Dependiendo el tipo y el tamao del productor, se debe de orientar la intervencin
del estado y los agentes de la cadena
1

Acopiador: en el que se distinguen agentes informales, el poronguero y formales,
centros de acopio.

- Poronguero: se encarga de realizar el recojo de leche, por los establos o en
lugares predeterminados habitualmente (centros de acopio) a fin de adquirir el
producto para luego revenderlo a los consumidores finales o a los productores
artesanales de derivados lcteos, es el intermediario principal a nivel regional
en zonas en donde no acopia la gran industria.

1
Rol de, Estado para el desarrollo ganadero en funcin al sistema de explotacin, Anexo 1
8

- Centro de Acopio: pueden ser de propiedad de la industria, intermediario o de
los mismos productores, acopia leche para enfriarla y comercializarla a las
plantas procesadoras ganando un plus por volumen y calidad de leche.

Industria: se dedica a la transformacin de la leche cruda

- Procesador Artesanal o Agroindustria Rural: se dedica a la elaboracin de
derivados lcteos, quesos principalmente. En algunos casos vende
directamente a algn intermediario y/o consumidor final., funciona
principalmente a nivel regional, en cuencas lecheras poco desarrolladas.

- Gran Industria: constituyen el mayor acopiador de leche a nivel nacional, tiene
mayor capacidad instalada para el procesamiento de leche y domina el
mercado nacional.

Consumidores : adquieren los productos lcteos en los diferentes centros de venta.
Este agente determina la permanencia y rentabilidad de la Cadena.

Centros de Venta: son los lugares de expendio de los productos lcteos, que van
desde los mayoristas hasta vendedores finales, pasando por distribuidores
intermediarios minoristas y otros.

El anlisis de la Cadena de Valor es una herramienta gerencial1 para identificar las
fuentes de la ventaja competitiva de las actividades que realiza una organizacin, las
cuales dependen de las condiciones de los factores, de la demanda, de las empresa
relacionadas y de apoyo, de la rivalidad existente entre empresas. Los elementos
anteriores configuran el diamante de la competitividad o ventaja competitiva. En el
argumento de Porter, el papel real del gobierno es el de servir como catalizador de la
innovacin y el cambio, cuestionar posiciones estticas, forzar al sistema a mejorar
constantemente e impulsar a las empresas a competir para acelerar el proceso de
innovacin. El gobierno deber influir en los cuatro determinantes del diamante, crear un
entorno frtil para el desarrollo de industrias nacionales competitivas a nivel internacional.

1
Es una tcnica desarrollada por Michel Porter en su libro Las Ventajas Competitivas de las Naciones
9
El marco conceptual de la Cadena de Valor ha sido adaptado al concepto de Cadena
Agroalimentaria, en particular la Cadena de Productos Lcteos, superponindole el
enfoque de Planeamiento Estratgico
2
.

2
En este proceso se cont con el soporte metodolgico del Proyecto Asesora en Planeacin Agraria
PROAPA durante la realizacin de los Talleres de Capacitacin
10
2.1 Situacin General
3

El Sector Lcteo, tiene una tradicional importancia en la produccin Agropecuaria y
Agroindustria del Pas. La ganadera vacuna, es la segunda actividad en aporte al sector
agropecuario, con el 11.5% del Valor de la Produccin (VP), mientras que la produccin
de leches evaporada y pasteurizada contribuyen con el 20% al VP Agroindustrial.

Los productos lcteos son parte de la canasta bsica familiar, representando el 3.4%. La
leche dadas sus condiciones nutritivas, es el alimento ideal por excelencia, para el
desarrollo humano y para combatir la desnutricin infantil.

La actividad ganadera involucra a una poblacin significativa (4000,000 de habitantes),
ya que existen 850,000 Unidades Agropecuarias que poseen ganado vacuno. El 73%
de la poblacin bovina se encuentra en la sierra, la misma que est manejada por el 78%
de los hogares rurales, constituyndose as en una actividad fundamental para el
desarrollo regional del Pas, ya que capitaliza al productor, es fuente de ahorros, e
ingresos, fija al criador al campo, genera empleo y es una de las pocas actividades
agropecuarias que se pueden desarrollar en las diferentes regiones naturales del pas,
indicando un tema de relevancia para la Seguridad Alimentaria del Pas.

En la sierra y selva del Pas existen condiciones ptimas y con potencial para la
explotacin ganadera. El 49% de las tierras utilizables est constituida por pastos nativos
y cultivados (diecisiete millones de hectreas), sin embargo el 41% de los pastos
naturales son de condicin pobre, lo que indica un piso forrajero deficiente o mal
manejado, que aunado con otros factores generan ndices de productividad bajos. En el
ao 2001 este fue de 2073 Kg/vaca/ao y a pesar que en los ultimo aos a tenido un
crecimiento positivo, esta muy por debajo de la productividad de pases vecinos.

De otro lado, la posicin del Sector Lcteo peruano en relacin a sus similares de otros
pases de Sudamrica ocupa el tercer lugar entre los pases que consumen y producen
menor cantidad de leche, demostrando indicadores de consumo y produccin percpia
de tan solo 46 y 42 Kg
2
. respectivamente, mientras que la FAO recomienda un consumo
mnimo vital de 120 Kg de leche por habitante al ao.

3
El detalle de la situacin de la Cadena de Productos Lctea se presenta en el Anexo No.2
2
segn el anlisis con datos de la FAO al ao 2000.
11

Produccin Primaria.

El eslabn primario, que en el ao 2002 produjo 1194,000 Tm de leche fresca cruda,
esta conformado principalmente por pequeos y medianos productores, el mismo que ha
tenido en los ltimos 10 aos una de tasa crecimiento promedio anual de 4.6%, habiendo
alcanzando su mayor ndice 7.1% en el periodo 2001-2002. Este incremento se debe
principalmente a las mejoras en las tcnicas de manejo ganadero reflejado en el
incremento de la productividad lechera y al establecimiento de nuevos establos.

La Produccin de leche en el Per se genera en dos tipos de zonas: En cuencas lecheras
especializadas con crianzas intensivas y semi intensivas y en lugares con potencial
ganadero con crianzas extensivas pero con poco desarrollo y volumen de produccin. El
70% se produce en torno a las cuencas lecheras especializadas de Cajamarca, Arequipa
y Lima.

Destino la produccin Nacional de leche fresca.

La produccin nacional de leche fresca tiene diferentes destinos: plantas procesadoras,
programas sociales, industria artesanal (quesos), porongueros para venta directa al
pblico, autoconsumo y terneraje.

El destino varia de acuerdo a la zona de produccin, mientras que en la cuencas lecheras
se destina mas del 80% a la industria Formal, en las zonas de produccin no
especializada el principal destino es la industria artesanal de derivados y el consumo
humano directo.

La tendencia actual es de incrementar el destino hacia la industria, que en la dcada de
los ochentas solo acopiaba un 23% y actualmente alcanza el 42% de la produccin
nacional de leche cruda fresca, lo que ha generando el desarrollo de nuevas cuencas
lecheras como las de Ica y La Libertad.

Programas de Asistencia Alimentaria

Existe una diversidad de programas sociales cuyo objetivo es el de elevar el nivel
alimentario y nutricional de la poblacin en situacin de pobreza y extrema pobreza,
logrando en el largo plazo la seguridad alimentaria en lo referente al acceso y uso de los
12
alimentos, entre ellos tenemos el Programa de Vaso de Leche (PVL), Desayunos
Escolares, Comedores Populares, Alimentacin Escolar y Alimentacin Infantil. El primero
manejado por las Municipalidades y el resto por el Programa Nacional de Asistencia
Alimentaria PRONAA.

El estado, asigna anualmente a estos programas recursos de tesoro pblico, a fin de
cumplir con la adquisicin de insumos alimenticios en los que se involucra a la leche
como insumo para la preparacin de sus raciones, es as que para el ao 2002 el Estado
lleg a adquirir aproximadamente 20,497 Tm de leche a travs del PRONAA e Institucin
Nacional de Salud (INS), y el gasto social para estos programas ascendi para el ao
2001 alrededor de US $ 269,909 millones de dlares, lo que resulta un mercado
interesante para los productores agropecuarios.

Costos de produccin de leche fresca.

Hay una gran diferencia entre los costos unitarios de produccin, de las empresas
ganaderas, debido a que son muy heterogneas con relacin al tamao de hato,
rendimiento y calidad del producto, disponibilidad y precios del agua, calidad y
disponibilidad de forraje, formas del manejo del ganado, que sumado a la variada y difcil
geografa (relacionada particularmente a los costos de transporte), generan costos de
produccin que van desde los S/. 0.6 a S/.1.1 por litro.

La estructura de costos de produccin varia principalmente de acuerdo a los sistemas de
alimentacin, as tenemos que en la cuenca lechera de Arequipa el principal rubro lo
representa la produccin de forraje (60%), mientras que en la de Lima, la compra de
alimento balanceado es el principal costo de produccin (57%).

Precios de leche fresca.

El precio de la leche fresca que paga la industria local, esta determinada por la calidad de
la leche, considerando principalmente dos indicadores: acidez y porcentaje de grasa,
paralelamente se consideran otros factores como: volumen, distancia al centro de acopio,
hatos libre de brucelosis y tuberculosis bovina, slidos totales, entre otros.

El precio por kilogramo de leche vara entre cuencas y micro cuencas y va desde los
S/. 0.49 / Lt. en zonas alejadas de Arequipa hasta S/.0.91/ Lt. a productores de Lima que
se encuentra cerca de las Plantas de Transformacin, el precio promedio nacional en el
aos 2002 fue de S/.0.84/Lt.
13

Industria lctea.
La industria nacional esta conformada por la Gran Industria y la Industria Artesanal.

La Gran Industria.- La componen principalmente tres empresas privadas reconocidas:
Gloria, Nestl y Laive, de las cuales la empresa Gloria S.A. acopia el 56% de la leche
fresca nacional destinada para la industria.

Esta Industria est integrada verticalmente desde el acopio de la leche y en algunos
casos desde la misma produccin, en el ao 2002 acopi 501,480 Tm, (42% de la
produccin nacional) y se encuentra ubicada principalmente en las cuencas de Lima,
Arequipa y Cajamarca.

El producto principal de la Industria es la leche evaporada, teniendo en el ao 2002 un
Valor de la Produccin Agroindustrial de 683 millones de nuevos soles, representando el
70% de la leche fresca utilizada, tambin produce diferentes tipos de derivados como
yogures, quesos frescos y madurados, mantequilla y manjar blanco, existiendo entre las
empresas una cierta especializacin.

La Industria Artesanal.- El 43% de la produccin nacional de leche fresca cruda se
destina a la Industria Artesanal y al Consumo Humano directo, el producto principal de
esta Industria son principalmente los derivados lcteos, siendo el queso fresco el que
alcanza volmenes importantes, siendo el departamento de Lima el principal destino de la
agroindustria artesanal en donde cerca del 50% de los quesos que se consumen son
artesanales y provienen de diferentes regiones del pas.

Abastecimiento Nacional de leche y derivados

El abastecimiento local de leche y derivados est dado por la produccin nacional y la
importacin, este ha venido creciendo por una mayor produccin nacional como producto
de la inversin de los ganaderos, incremento de la productividad y la instalacin de
centros de acopio por parte de la industria, trayendo como consecuencia una disminucin
de la importacin.

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Comercio Exterior

La importacin de leche y derivados en los ltimos 10 aos viene decreciendo, al ao
2002 las importaciones han alcanzado el equivalente a 249,000 Tm de leche fresca
cruda, habiendo decrecido en 66% respecto al ao 1994. En la dcada de los noventas
se importaba principalmente de Nueva Zelanda llegando a representar hasta el 68% de la
importacin, esta situacin viene cambiando a partir de ao 2000, ao en el que se
empieza a importar leche de Bolivia.

Las exportaciones de leche han venido creciendo en los ltimos cuatro aos de manera
importante, en la presentacin de leche evaporada en un 98%; encontrndose en el 2002
en niveles de 14,093 Tm, siendo aun bastante marginales con respecto al volumen de
importacin.

Para compensar los subsidios en los pases exportadores y proteger la produccin
ganadera desde 1993 se estableci el Sistema de Derechos Especficos Variables, por el
cual las importaciones adems del arancel deban pagar un monto adicional en relacin a
la discrepancia existente ente el Precio de Referencia en el merado mundial y el Precio
Piso, ste ltimo calculado como un promedio del Precio de Referencia de los ltimos 60
meses.

Los productos lcteos en el Per estn protegidos por un arancel de 20% ms una
sobretasa de 5% y un derecho adicional que vara dependiendo del precio internacional
de la leche en polvo descremada. Mientras ms bajo es este precio, ms alto es el
derecho adicional (y viceversa). En septiembre de este ao, el derecho adicional
alcanzaba 42.5%, lo que sumado al arancel de 20% y la sobretasa de 5%, suma 67.5%
de arancel total que deben pagar los importadores de productos lcteos. Este 67.5% de
arancel total est lejos del 97% que permiten nuestros acuerdos con la OMC, por lo que
an hay espacio para elevar la proteccin. Sin embargo, hay que considerar que en el
2004 este "techo" de 97% bajar a 68%, y el sector debe prepararse para ese momento.
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SEGUNDA PARTE
MARCO DE REFERENCIA ESTRATEGICO

El planeamiento estratgico es un proceso que agudiza la capacidad de las
organizaciones e instituciones para observar y anticiparse a los desafos y oportunidades
que generan tanto las condiciones externas de la organizacin como de su realidad
interna, como ambas fuentes de cambio son variables, este proceso es dinmico.
En particular, el Plan Estratgico de la Cadena de Productos Lcteos, posibilita la
concentracin de esfuerzos y la creatividad en los agentes de la cadena y propicia
mejoras en sus niveles de coordinacin, eficiencia, rentabilidad, y calidad en sus
productos; en suma lograr un desarrollo competitivo y sostenible.

En este proceso, es vital que prevalezca una actitud de cooperacin entre los agentes
integrantes dela cadena a partir, de la unidad de visin y de propsitos. Por supuesto, la
actitud de cooperacin no excluye la existencia de conflictos. Lo importante es tener la
disposicin y los canales adecuados para resolverlos.

El planeamiento estratgico es un proceso integrado que comprende tres etapas: la etapa
filosfica, la etapa analtica y la etapa operativa. A continuacin se detalla cada una de
ellas.

El planeamiento estratgico es un proceso integrado que comprende tres etapas: una
primera, en la que se define la misin, visin, propsito y posicionamiento estratgico, y
valores; una segunda, en la que se analiza el medio interno y externo; y una tercera, en la
que se define las acciones a ejecutar para alcanzar los objetivos propuestos en el plan.

2.1 Definicin de la Visin y Misin

Por un lado, la visin es la declaracin ms importante de las aspiraciones y metas por
alcanzar en la Cadena, y de otro, la misin da la orientacin hacia donde desarrollar las
capacidades de la cadena, ambas integran la etapa filosfica del proceso.

Visin: Una Cadena productiva lctea organizada y competitiva en los mercados
nacionales e internacionales, rentable, ambientalmente sostenible; liderando al
crecimiento del sector agropecuario y agroindustrial, al desarrollo regional, generando
empleo y oportunidades de progreso e ingresos equitativos para productores,
industriales y comercializadores.

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Misin: Promover la articulacin, modernizacin y sostenibilidad de los procesos de
produccin, transformacin y comercializacin de productos lcteos para incrementar
sus niveles de competitividad y rentabilidad satisfaciendo las expectativas de los
consumidores del mercado nacional e internacional, satisfaciendo las expectativas de
los consumidores del mercado nacional e internacional.

2.2 Definicin del Propsito y Posicionamiento Estratgico

El propsito estratgico es el movilizador central de la visin de una organizacin, y el
posicionamiento seala la imagen que desea ocupar sta en la mente de los actores
claves del entorno. Ambas tambin forman parte de la etapa filosfica. Para la Cadena de
Productos Lcteos se definieron como:

Propsito Estratgico
Cadena de Productos Lcteos organizada, rentable y ambientalmente sostenible.

Posicionamiento Estratgico
Cadena de Productos Lcteos competitiva que satisface las necesidades de los
consumidores con productos de la ms alta calidad.

2.3 Definicin de los Valores

Son las reglas de conducta que deben ser espetados, divulgados y practicados por la
organizacin, constituyen la filosofa de vida de la organizacin. Dada la situacin actual
de la Cadena y la visin por alcanzar, se considero importante el cumplimiento de los de
lograr una produccin de calidad que satisfaga a los consumidores y genere siguientes
valores:

Cooperacin

Los agentes de la cadena trabajan de manera conjunta en un ambiente de respeto
uniendo sus capacidades intelectuales y fsicas con el propsito oportunidades de ingreso
equitativos. Particularmente importante, dado que los integrantes de la cadena son
heterogneos y con capacidades distintas de negociacin, como en el caso de
productores lecheros e industriales.

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Acciones a desarrollar para que el valor se cumpla

- Promover la articulacin de los agentes de la cadena productiva
- Apoyar al eslabn ms dbil.

Acciones a desarrollar que atentan con el cumplimiento del valor

- Continuar trabajando individualmente
- No ser solidario ni integrar al eslabn ms dbil.

Responsabilidad

Cada agente de la cadena cumple sus compromisos y responsabilidades adquiridas con
respecto a los dems y brinda un aporte efectivo al desarrollo competitivo y sostenible
de la Cadena. Tanto productores como industriales han incumplido sus acuerdos, por
ejemplo en la calidad de leche entregada y en los precios pagados.


- Planificacin participativa de las actividades y metas para el cumplimiento de
los objetivos de acuerdo a la disponibilidad de recurso econmicos, fsicos y
tiempo
- Establecer un sistema de incentivos y penalidades para el cumplimiento de
los compromisos


- Realizar las actividades sin planificacin respondiendo instintivamente a la
coyuntura
- Manifestar indiferencia y dar poca importancia a las obligaciones o
compromisos
- Incumplir con los compromisos y responsabilidades adquiridas

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Perseverancia

Los agentes desarrollan sus actividades con empeo y determinacin para hacer
competitiva y sostenible la Cadena. Los esfuerzos realizados por los agentes han sido
temporales, principalmente del Estado.


- Estar identificada con la meta a lograr
- Tener una actitud positiva para la realizacin de las actividades


- Estar desmotivado para la realizacin de las actividades
- Tener una actitud negativa para la realizacin de las actividades poner
peros

Creatividad

Los agentes de la cadena estn abiertos a nuevas ideas, enfoques e informacin y
mejoran e innovan sus procesos tecnolgicos y de gestin con el propsito de
incrementar su participacin en el mercado y satisfacer a los consumidores. Elemento
importante tanto para el mercado local, dado los bajos ingresos de la poblacin y las
exigencias de calidad, como para incrementar lar participacin en el mercado externo,
dado las preferencias cada vez ms exigente de los consumidores, por productos
orgnicos.


- Desarrollar una actitud de mejoramiento continuo
- Tener una actitud de inters ante los avances en el conocimiento y de
ponerlos en prctica


19
- Tener una actitud conformista
- Tener una actitud indiferente ante los avances en el conocimiento

Proactividad

Los agentes de la cadena analizan constantemente el comportamiento del sector y
actan anticipndose a los problemas futuros, necesidades o cambios. La globalizacin
a interconectado los mercados, por lo que pase en uno repercute en el otro. Para la
Cadena de Productos este elemento es importantsimo dado la sensibilidad de esta a las
distorsiones en los precios y al curso de las negociaciones internacionales.


- Desarrollar la capacidad de anlisis y propuesta
- Desear y trabajar por alcanzar una posicin mejor en el futuro


- Tener una actitud adaptativa a las circunstancias
- No tener una visin por alcanzar

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TERCERA PARTE
PLAN ESTRATGICO DE LA CADENA

El Anlisis de las Fotalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas-FODA es un
proceso que busca determinar de manera clara, amplia y objetiva la situacin presente
de la organizacin tomando como base el entorno (ambiente externo) y el medio interno
de la misma (ambiente interno).

3.1 Anlisis FODA de la Cadena de Productos Lcteos

Anlisis del Ambiente Externo.- Permite identificar los elementos que estn fuera de la
organizacin, y que no son controlables desde la gestin de la organizacin y pueden
condicionar su desempeo, tanto en sus aspectos positivos (oportunidades) o negativos
frenando el logro de los objetivos (amenazas). Para la Cadena de Productos Lcteos se
definieron las siguientes:

Oportunidades

1. Existencia de niveles significativos de importacin de productos lcteos para
sustituir con produccin nacional
2. Incremento del consumo de productos lcteos diversificados y con mayor valor
agregado
3. Incremento del consumo de productos lcteos por los programas de asistencia
alimentaria y compensacin social
4. Existencia de un consumo habitual importante produccin artesanal de quesos
5. Acceso a nichos de mercado externos que demandan productos lcteos
diversificados.
6. Existencia de nuevas tcnicas biotecnolgicas de mejoramiento gentico y
manejo ganadero
7. Prioridad de la ganadera lechera en la poltica sectorial agraria
8. Apoyo financiero y tcnico de gobiernos extranjeros y entidades
internacionales para los proyectos de desarrollo rural que involucren a
pequeos productores en situacin de pobreza.
9. Mayores posibilidades de identificacin e implementacin de proyectos de
inversin en desarrollo de la cadena lctea debido al proceso de
regionalizacin

21
Amenazas

1. Ocurrencia de fenmenos naturales como el Nio, friajes, sequas y otros.
2. Introduccin de enfermedades exticas por el contrabando de ganado de
pases fronterizos.
3. Altos niveles de subsidios a la produccin de leche fresca: Canad, Estados
Unidos de Amrica y otros.
4. Altos niveles de competitividad de la produccin lctea en pases como:
Nueva Zelanda, Australia, Argentina y Uruguay
5. Eliminacin del Sistema de Franja de Precios por incompatibilidad con las
normas OMC
6. Desgravacin arancelaria de los productos lcteos por Acuerdos de Libre
Comercio ALCA y MERCOSUR
7. Desgravacin arancelaria de los productos lcteos en la CAN
8. Sistemas de comunicacin deficientes que dificultan la comercializacin,
servicios y otros.

Anlisis del Ambiente Interno.- Permite identificar los elementos que estn dentro de la
organizacin, que son controlables desde la gestin de la organizacin y condicionan su
desempeo, tanto positivamente (fortalezas) o negativamente, impidiendo que la
organizacin alcance sus objetivos (debilidades). Para la Cadena de Productos Lcteos
se definieron las siguientes:

Fortalezas

1. Vocacin innata del productor hacia la actividad de ganadera lechera
2. Existencia de mbitos en la sierra y selva con potencial para el desarrollo de la
ganadera lechera
3. Capacidad de procesamiento agroindustrial rural de la leche fresca en la finca:
produccin artesanal de quesos
4. Existencia de una industria nacional con capacidad instalada disponible para
procesar la produccin
5. Capacidad de oferta de una amplia gama de productos lcteos
6. Productos procesados de calidad y con posicionamiento en el mercado interno
y externo.

Debilidades

22
1. Prdida de piso forrajero por sobrepastoreo
2. Propiedad atomizada del productor lechero y sin ttulo, principalmente en la
sierra.
3. Bajo poder de negociacin de los productores frente a los acopiadores y la
industria.
4. Manejo reproductivo, productivo, sanitario y alimenticio deficiente del hato
lechero
5. Inexistencia o deficiente cadena de fro para la comercializacin de leche
fresca
6. Procesamiento agroindustrial tradicional de leche fresca en el mismo establo
por los pequeos ganaderos: produccin artesanal de quesos
7. Sistemas de produccin intensivos con altos costos.
8. Informalidad y alto costo de comercializacin de leche fresca
9. Productores lecheros con acceso reducido al financiamiento y sobre
endeudados con el sistema financiero
10. Mnimo nivel de organizacin de los productores y ausencia de
representatividad
11. Bajo nivel educativo y tecnolgico del pequeo productor pecuario, sin manejo
de los costos de produccin.
12. Falta de gestin empresarial en las unidades de produccin del pequeo y
mediano productor lechero
13. Reducido valor agregado de los productos procesados lcteos

3.2 Determinacin de Objetivos Estratgicos Generales y Especficos

Una vez definida la misin y realizado el anlisis FODA es necesario definir los espacios
de maniobra que dispone la organizacin para actuar, evitando riesgos, superando
limitaciones, enfrentando desafos y aprovechando las potencialidades. As, se definieron
los siguientes objetivos estratgicos para la Cadena de productos Lcteos segn rea
estratgica.

Objetivo Estratgico General A: Fortalecer la Organizacin e Institucionalidad
de la Cadena.

Fortalecer los gremios y organizaciones de productores, proveedores y procesadores
existentes y promover la creacin de otras, de acuerdo con parmetros de
representatividad, capacidad de gestin y generacin de servicios a sus asociados.
23

Objetivo Estratgico General B: Incremento de la Produccin y Mejora de la
Productividad Lctea

Promover el incremento de la produccin y productividad en la Cadena de Productos
Lcteos, con la innovacin de la gestin, produccin y procesos en las unidades
productivas ganaderas e industriales; el fortalecimiento de la infraestructura de apoyo en
las regiones lecheras y el acceso al financiamiento.

Objetivo Estratgico General C: Desarrollar el Mercado de Productos Lcteos

Incrementar la oferta y el consumo de productos lcteos en el mercado interno, en forma
concertada y articulada entre productores lecheros, industriales, comercializadores y
gobierno para satisfacer los requerimientos de los consumidores, reducir la desnutricin
y obtener una remuneracin equitativa para los agentes de la cadena.

Objetivo Estratgico General D: Promover la Aplicacin de Tecnologas
Limpias

Promover la aplicacin de alternativas tecnolgicas limpias y de gestin que permitan un
desarrollo lcteo sostenible

3.3 Objetivos Estratgicos Especficos, Acciones y Proyectos

El instrumento a utilizar por la organizacin para pasar de la situacin actual al estado
deseado, lograr los objetivos planteados, es el Plan de Accin, propiamente dicho. Sirve
como carta de navegacin para la organizacin. La elaboracin del Plan constituye la
etapa operativa del proceso de planeamiento estratgico. Se definieron los siguientes
objetivos estratgicos especficos, acciones y proyectos segn lnea de accin para la
Cadena:

A. Fortalecer la Organizacin e Institucionalidad de la Cadena.

Objetivo Estratgicos Especficos:

A1.- Fortalecimiento de la Cadena

B. Incremento de la Produccin y Mejora de la Productividad Lctea
24


B.1.- Mejorar la calidad sanitaria, higinica y composicional de la leche y de los productos
lcteos, desde la finca hasta la distribucin al consumidor acorde con las exigencias del
mercado nacional e internacional

B.2.- Promover la Investigacin, Implementacin y adaptacin de tecnologas en todos
los eslabones de la cadena

B.3.- Promover Condiciones favorables de acceso al crdito y financiamiento para los
eslabones de la cadena

B.4.- Proveer una Infraestructura de Apoyo que facilite el desarrollo de la cadena

C. Desarrollar el Mercado de Productos Lcteos


C.1.- Revisar y difundir la legislacin en materia de sanidad e inocuidad de los productos
lcteos a fin de satisfacer las necesidades y preferencia de los consumidores

C.2.- Incrementar la oferta y demanda, de los productos lcteos

C.3.- Promover el funcionamiento competitivo y transparente de los mercados de ola
leche y de productos lcteos

C.4.- Analizar el Comportamiento de los mercado nacionales e internacionales de los
productos de la cadena

D. Promover la aplicacin de tecnologas limpias


D.1.- Promover la aplicacin de tecnologas limpias

25

3.3.- Acciones y Proyectos:

ACCIONES

OBJETIVOS
ESTRATGICOS

ACCIONES PARTICIPANTES
A.- Fortalecer la Organizacin e Institucionalidad en la Cadena

1.- Promover y consolidar
organizaciones empresariales.

2.- Promover la conformacin de Mesas
de Dilogo de las cadenas productivas
lcteas regionales.

3.- Promocin de ruedas de negocios
entre los actores de la cadena.

A.1.- Fortalecimiento
de la Cadena
4.- Creacin de Consejos Lcteos
Nacional y Regionales.

Productores, ADIL,
DGPA, INIA,
PRONAMACHCS,
Organismos Pblicos y
Privados,
Universidades.

OBJETIVOS
ESTRATGICOS

B.- Incrementar la Produccin y Mejorar la Productividad primaria y agroindustrial

1.- Consolidacin de los Programas
Sanitarios (Brucelosis, TBC, y otros)

2.- Estudio del Perfil de la leche
peruana

3.- Diseo de Sistemas de
Bonificaciones por calidad de leche.

B.1.- Mejorar la
Calidad de la leche y
derivados
4.- Implementacin y ejecucin de un
Sistema de Aseguramiento y
Certificacin de la Calidad en la
Agroindustria rural y en las
Procesadoras de Productos

SENASA, Min. Salud,
Productores, ADIL,
DGPA, INIA,
PRONAMACHCS,
Privados,
Universidades.

26

OBJETIVOS
ESTRATGICOS


1.- Realizacin de estudios de Costos
de Produccin

2.- Creacin de un sistema de
Innovacin Tecnolgica Agroindustrial

3.- Creacin del Centro de Servicios de
Productividad (control lechero, registros
genealgicos)

4.- Coordinaciones para la realizacin
del Censo Ganadero
5.- Crear una Red Nacional de
investigacin sobre sistemas de
produccin y transformacin

6.- Elaboracin del Calendario Sanitario
Nacional y Regional.

B.2.- Promover la
investigacin,
implementacin y
adaptacin de
tecnologas en todos
los eslabones de la
cadena
7.- Ampliacin de los Servicios de Salud
Animal con la intervencin de la
actividad privada y los comits locales
de sanidad animal.

Gobiernos Regionales,
Productores, ADIL,
DGPA, INIA,
PRONAMACHCS,
SENASA, Banco de
Semen, Asoc. Holstein
y Brown S.,
Privados,
Universidades.

27

OBJETIVOS
ESTRATGICOS


1.- Apoyo a la Ejecucin de Programas
de Desarrollo Rural (hacia la ganadera
vacuna y agroindustria rural)

2.- Propuesta de nuevos instrumentos
de financiamiento diferenciado con tasas
preferenciales.

3.- Perfeccionamiento de los dispositivos
en materia de refinanciamiento agrario

4.- Fomento a la importacin de vientres
a travs de los documentos
cancelatorios.

B.3.- Promover
Condiciones
favorables de acceso
al crdito y
financiamiento para los
eslabones de la
cadena.
5.- Simplificacin de los procesos
administrativos para el saneamiento
fsico y legal de la tierra y entrega de
ttulos.

AGROBANCO, Cajas
rurales, Productores,
ADIL, DGPA, OGPA,
Organismos Pblicos
y Privados

OBJETIVOS
ESTRATGICOS


1.- Gestionar Proyectos concertados
para la construccin de infraestructura
vial, redes de agua potable, electricidad
y otros.

2.- Fomentar el desarrollo de tecnologa
para la agroindustria artesanal, ordeo,
acopio y enfriamiento de leche.

B.4.- Proveer una
Infraestructura de
Apoyo que facilite el
desarrollo de la
Cadena.
3.- Elaboracin de propuestas de
reduccin de aranceles a los equipos
importados.

Productores, DGPA,
OGPA, INIA,
PRONAMACHCS,
Privados,
Universidades.

28

OBJETIVOS
ESTRATGICOS

C.- Desarrollar el Mercado de Productos Lcteos

1.- Realizar un inventario de
reglamentos y normas tcnicas que
establecen requisitos de calidad para
productos lcteos.

2.- Armonizar los estndares nacionales
para evaluar la calidad de leche y
derivados, empaques y otros.

3.- Identificar divergencias del Codex
Alimentarius con las normas peruanas y
adecuar estas ultimas para su
implementacin futura.

C.1.- Revisar y difundir
la legislacin en
materia de sanidad e
inocuidad de los
productos lcteos a fin
de satisfacer las
necesidades y
preferencia de los
consumidores
4.- Homologacin de normas de calidad
de leche y derivados con los pases
andinos

Productores, ADIL,
DGPA, OGPA, INIA,
INDECOPI, CENAN,
Privados,
Universidades.
29

OBJETIVOS
ESTRATGICOS


1.- Establecer mesas de trabajo entre
los actores para disear programas de
promocin del consumo de productos
lcteos

2.- Promover el consumo de leche y
derivados nacionales en los programas
sociales del estado.

3.- Evaluacin de las cuencas lecheras
potenciales que estaran en condiciones
y ventajas para atender la demanda
nacional

4.- Normas y estandarizacin de
derivados lcteos regionales para
productos con denominacin de origen.

C.2.- Incrementar la
oferta y demanda, de
productos lcteos
5.- Accin concertada, para la
incorporacin productiva y comercial de
la regiones rurales lecheras

Productores, ADIL,
DGPA, INIA, OGPA,
PRONAMACHCS,
CENAN, Organismos
Pblicos y Privados,
Universidades,
Gobiernos Regionales.

OBJETIVOS
ESTRATGICOS


1.- Perfeccionamiento de los
mecanismos de defensa de la
produccin nacional de las distorsiones
de los precios internacionales.

2.- Seguimiento y evaluacin del
proceso de formacin de precios en el
mercado de productos lcteos (abuso de
poder mercado, subvenciones)

C.3.- Promover el
funcionamiento
competitivo y
transparente de los
mercados de la leche
y de productos lcteos
3.- Control de la competencia desleal a
la produccin nacional y los riesgos
sanitarios para los consumidores

Productores, ADIL,
DGPA, OGPA,
Organismos Pblicos
y Privados,
Universidades.

30

OBJETIVOS
ESTRATGICOS


1.- Crear una red nacional de
informacin sobre oportunidades
comerciales y condiciones de acceso a
los mercados para los productos de la
cadena

2.- Realizar estudios de redes de
comercializacin de leche y derivados

C.4.- Analizar el
comportamiento de los
mercados nacionales e
internacionales de los
productos de la
cadena.
3.- Establecimiento de mesas de trabajo
entre el sector privado y el gobierno
para analizar los acuerdos
internacionales y determinar sus efectos
en la cadena

Productores, ADIL,
DGPA, OGPA, OIA,
INIA, Organismos
Pblicos y Privados,
Universidades.

OBJETIVOS
ESTRATGICOS

D.- Promover la aplicacin de tecnologas Limpias

D.1.- Promover la
aplicacin de
tecnologas limpias.
1.- Elaboracin de propuesta de
produccin limpia para la cadena
Productores, ADIL,
DGPA, OGPA, OIA,
INIA, Organismos
Pblicos y Privados,
Universidades,

31

PROYECTOS

OBJETIVOS
ESTRATGICOS

PROYECTOS PARTICIPANTES

B.1.- Mejorar la Calidad
de la leche y derivados
1.- Programa de Buen Manejo de la
Leche

SENASA, Min. Salud,
Productores, ADIL,
DGPA, INIA,
PRONAMACHCS,
Privados,
Universidades.

OBJETIVOS
ESTRATGICOS


1.- Programa de Mejora de la Nutricin
y Alimentacin del Ganado (Pastos,
forrajes, residuos y otros)

2.- Programa de Mejoramiento
Gentico y Reproduccin del Ganado.

3.- Programa de Desarrollo de la
Agroindustria Artesanal de Derivados
Lcteos.

B.2.- Promover la
investigacin,
implementacin y
adaptacin de
tecnologas en todos
los eslabones de la
cadena
4.- Programa de capacitacin y
transferencia Tecnolgica.

Productores, ADIL,
DGPA, INIA,
PRONAMACHCS,
SENASA, Banco de
Semen, Asoc. Holstein
y Brown S.,
Privados,
Universidades.

OBJETIVOS
ESTRATGICOS


B.4.- Proveer una
Infraestructura de
Apoyo que facilite el
desarrollo de la
Cadena.
1.- Proyectos de Desarrollo de
Infraestructura de Riego Tecnificado
Productores, DGPA,
OGPA, INIA,
PRONAMACHCS,
Privados,
Universidades.

32

OBJETIVOS
ESTRATGICOS


1.- Proyectos de centros de
enfriamiento, acopio, transformacin y
modernizacin de canales de
distribucin

2.- Formulacin de planes de desarrollo
lcteo regionales con objetivos claros
en materia de competitividad

C.2.- Incrementar la
oferta y demanda, de
productos lcteos
3.- Desarrollo de Derivados Lcteos
con denominacin de Origen y con
valor agregado.

Productores, ADIL,
DGPA, INIA, OGPA,
PRONAMACHCS,
CENAN, Organismos
Pblicos y Privados,
Universidades,

OBJETIVOS
ESTRATGICOS


C.4.- Analizar el
comportamiento de los
mercados nacionales e
internacionales de los
productos de la
cadena.
1.- Diseo y ejecucin de un programa
de difusin de informacin comercial
Productores, ADIL,
DGPA, OGPA, OIA,
INIA, Organismos
Pblicos y Privados,
Universidades.

OBJETIVOS
ESTRATGICOS

D.- Promover la aplicacin de tecnologas Limpias

1.- Desarrollar proyectos de
aprovechamiento de los residuos,
agrcolas y agroindustriales en la
alimentacin animal.

D.1.- Promover la
aplicacin de
tecnologas limpias. 2.- Desarrollar proyectos de
aprovechamiento de los residuos de las
empresas ganaderas, para efectos de
fertilizacin
Productores, ADIL,
DGPA, OGPA, OIA,
INIA, Organismos
Pblicos y Privados,
Universidades,

33
La definicin detallada del Plan Estratgico de la Cadena de Productos Lcteos requiere
la institucionalizacin de los compromisos a que arriben concertadamente los actores de
sta en trminos, metas, tiempo y de recursos fsicos, humanos y financieros que estn
dispuestos a involucrar. Por ello se recomienda como primera accin la conformacin de
un Consejo Nacional Lcteo, que tenga por tareas:

El seguimiento al estado competitivo de la Cadena con el propsito fundamental,
identificar, de manera permanente, la posicin de la cadena lctea, con relacin a los
principales competidores en los mercados externos e interno y actuar para corregir
los cuellos de botella que comprometen la competitividad nacional. Este
seguimiento ser un instrumento de definicin de polticas y estrategias de accin,
tanto para el sector lcteo como para el gobierno.

El seguimiento a los compromisos y a los planes de accin definidos en el Plan
Estratgico. El Consejo Nacional Lcteo, conformado por productores, industriales
comercializadores y gobierno, en lo referente a:

- Vigilar el funcionamiento del mercado de productos lcteos
- Promover el desarrollo global del sector lcteo peruano
- Promover el consumo de la leche en los mercados interno y externos
- Actuar como rgano consultor del gobierno en materia de poltica lechera y recibir
de ste delegacin de funciones en temas especficos
- Promover la creacin de empresas de servicios estratgicos para el sector lcteo

A continuacin se presentan los principales Proyectos y Plan Operativo del 2003 que se
requiere para comenzar la implementacin del Plan Estratgico detallado lneas arriba.

34

I II III IV
ACCIONES MINISTERIO DE AGRICULTURA
Fomento y fortalecimiento de organizaciones representativas de
productores articuladas al mercado
24 Organizaciones 14,400 X X X X
Elaboracin de Diagnsticos Regionales 12 Documento 3,600 X X
Formulacin del Programa Nacional de Ganadera 1 Programa 24,500 X
Capacitacin y Asesoramiento a productores agrarios 130 Cursos 130,000 X X X X
Promocin al Consumo de Leche 24 Eventos 144,000 X X X X
Promocin de espacios de negociacion entre los agentes 48 Reuniones 24,000 X X X X
ACCIONES AGENTE PRIVADO
Concertacin para la Promocin del Consumo de Leche 1 Acuerdo 21,000 X X X X
ACCIONES CONJUNTAS
X X X
X X X
X X X
X X X X
X X
X X
X
X
X X X
X X X
X X
X X
PLAN OPERATIVO DE LA CADENA LACTEOS
AO 2003
ACCIONES RESPONSABLE PPTO ANUAL
PROGRAMACION FISICA ANUAL 2003
META
UNIDAD DE
MEDIDA
DGPA - OGPA -
INIA - IVITA -
FONCODES-
PRONAMACHCS -
- SENASA
ADIL-FONGALES-
CALES-SAIS-
COOP
AGENTES DE
CADENA
24
1
1
4
32,400
Promocin para la Creacin del Consejo Nacional Lcteos, en el
que se involucra la Industria, productores organizados, Gobierno Reunin
Concertacin con Instituciones a fines para determinar acciones
a corto y mediano plazo en el Marco del Plan Estratgico
Nacional
Acuerdos
Concertacin entre Ministerio de Agricultura y los Gobiernos
Regionales a fin de validar las estratgias de accin
Reunin
Validacin del Plan Estrategico con los agentes industriales de la
Cadena Lctea
Documento
Realizacin de convenios Institucionales para la implementacin
de Sistemas de Frio y compromisos de compra y venta de
productos lcteos
5 Convenios
Implementacin de Normativas de calidad y mitigacin de los
residuos industriales
1 N/d
Elaboracin de cartera de proyectos en concertacion con otros
organismos 24 Proyectos
Implementacin de tcnicas de manejo
10.368 TM
Diseo de instrumentos de refinanciacion y financiamiento a los
agentes de la cadena
1 Diseo
Perfeccionar los mecanismos de defensa de la produccin
nacional: arancelaria 1 Gestin
Articulacin Interinstitucional para mejorar las condiciones
bsicas de infraestructura vial y servicios bsicos 3 Acuerdos
10,000
21,000
48,000
5,000
3,150,000
240,000
420,000
2,700
5,250
5,250

DISMINUIR IMPORTACIONES
Meta Producir en Cinco Aos 280,000 Tm/ao (60000,000 US$/ao)
1.1.1.- Desarrollo de
Infraestructura de Riego
1.1.2.- Instalacin y
recuperacin de Pasturas
1.2.1.- Repoblamiento
Ganadero
80,000 cabezas
de ganado
160,000
Productores, Empresas Privadas,
Programa Ganadero, INIA,
PRONAMACHCS, Gobiernos
Regionales.
1.2.2.- Inseminacin artificial
y Monta Natural.
160,000 pajillas
de semen 480
Bancos Nacional y Regionales de
Semen, Programa Ganadero
4.- Capacitacin y
Transferencia
Tecnolgica
1.4.1.- Implementacin de
Unidades Demostrativas
100 mdulos
demostrativos
2,900
SENASA, Programa Ganadero, INIA,
Universidades, Gobiernos
Regionales.
2.- Incrementar la
oferta y demanda de
productos lcteos.
1.- Centros de enfriamiento y
acopio de leche
Instalacin de 80
Centros de Acopio
de 10,000
litros/da
20,000
ADIL, Empresa Privada,
Organizaciones de
Productores, Programa
Ganadero
243,380
48,676
60,000
Programa Ganadero, INIA,
PRONAMACHCS, Gobiernos
Regionales.
PRINCIPALES PROYECTOS DEL PLAN ESTRATGICO DE LA CADENA DE PRODUCTOS
LCTEOS
TOTAL (miles de US$)
TOTAL (miles de US$/ao)
Objetivo Estratgico C.- Desarrollar el Mercado de productos Lcteos.
PARTICIPANTES
Objetivo Estratgico B.- Incrementar la Produccin y Mejorar la Productividad Primaria y Agroindustrial.
PROGRAMA
COSTO DEL
PROYECTO (miles
de US$)
META (5 aos)
2.- Mejoramiento
Gentico Y
Reproduccin del
Ganado
PROYECTO
1.- Mejoramiento de la
Nutricin y
Alimentacin del
Ganado
40,000 Has y
290,000 TM/ao

36

Anexos
Anexo No. 1: Determinacin Estrategias
Anexo No. 2: Diagnostico de la Cadena
Anexo No. 3: Bibliografa

ANEXO No. 1
DETERMINACIN DE LAS ESTRATEGIAS

37

Estrategias FO: Usar las Fortalezas para aprovechar las Oportunidades

F1,F2,F4,O1,O2,O3,O5: Apoyar la vocacin innata del productor para desarrollar la
ganadera lechera utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la
capacidad instalada de procesamiento de la industria nacional, para reducir los niveles de
importacin y atender el incremento del consumo del mercado interno y el consumo del
mercado externo de leche y derivados lcteos.

F1,F2,F4,O2,O3: Aprovechar la vocacin innata del productor y la disponibilidad de mbitos
regionales altoandinos y de selva aptos y la capacidad instalada de procesamiento de la
industria nacional, para desarrollar la ganadera lechera y atender el incremento del
consumo de los programas de asistencia alimentara y compensacin social de leche y
derivados lcteos.

FI, F2,F3,O4: Apoyar la vocacin innata del productor para desarrollar la ganadera lechera
utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos, para incrementar y mejorar la
capacidad de produccin artesanal de quesos y derivados lcteos y satisfacer las
necesidades de consumo del mercado interno.

F1,F2,F4,O1,O2,O3,O5: Apoyar la vocacin innata del productor, la disponibilidad de
mbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la capacidad instalada de procesamiento
de la industria nacional, para aprovechar el incremento en el consumo en el mercado interno
y el consumo en el mercado externo de la leche y derivados lcteos.

F1,F2,F3,O6: Apoyar la vocacin innata del productor para desarrollar la ganadera lechera
utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos, facilitando el acceso a
nuevas tcnicas de mejoramiento reproductivo, productivo, sanitario y alimenticio.

F1,F2,F3,F4, O1,O2,O3,O4,O5,O6,O7: Apoyar la vocacin innata del productor para
desarrollar la ganadera lechera utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva
aptos y la capacidad de procesamiento de la industria nacional, para aprovechar el
incremento en el consumo de leche y productos lcteos en el mercado interno y externo y el
status prioritario que la ganadera lechera tiene en la poltica sectorial.

F1,F2,F3,F4,O1,O2,O3,O4,O5,O8: Apoyar la vocacin innata del productor para desarrollar
la ganadera lechera utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la
capacidad de procesamiento de la industria nacional, para aprovechar el incremento en el

38
consumo de leche y productos lcteos en el mercado interno y externo; y la disponibilidad de
apoyo econmico y tcnico de gobiernos extranjeros y entidades internacionales para los
proyectos de desarrollo rural. que involucre a los pequeos productores.

F1,F2,F3,F4,O2,O3,O6: Apoyar la vocacin innata del productor para desarrollar la
ganadera lechera utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la
capacidad de procesamiento de la industria nacional, para aprovechar el incremento en el
consumo de leche y productos lcteos en el mercado interno y externo y la necesidad de
identificacin e implementacin de proyectos de inversin en desarrollo de la cadena lctea
debido al proceso de regionalizacin.

Estrategias DO: Superar las Debilidades valindose de las Oportunidades

D1,O1,O2,O3,O4,O5: Incrementar la disponibilidad de forrajes, para aprovechar el
incremento en el consumo de leche y derivados lcteos en el mercado interno y externo,
reducir los niveles de importacin.

D2,O2,O3,O4,O5,O6: Formalizar la propiedad para incentivar la inversin y las mejoras
tecnolgicas que permitan aprovechar el incremento en el consumo de leche y derivados
lcteos en el mercado interno y externo, y la disponibilidad de nuevas tcnicas de
mejoramiento gentico y ganadero.

D3,O6,O7,O8,O9: Mejorar el manejo reproductivo, productivo, sanitario y alimenticio
aprovechando el apoyo econmico y tcnico de gobiernos extranjeros para los proyectos de
desarrollo rural que involucre a los pequeos productores, el status prioritario que la
ganadera lechera tiene en la poltica sectorial., la existencia de tcnicas disponibles de
mejoramiento gentico y manejo ganadero y la necesidad de identificar e implementar
proyectos de inversin en el marco de la regionalizacin.

D4,D5,O2,O3,O4,O8,O9: Mejorar la cadena de fri para la comercializacin de leche fresca
y el procesamiento agroindustrial tradicional de productos lcteos, para aprovechar el
incremento del consumo en el mercado interno y externo, el apoyo econmico y tcnico de
gobiernos extranjeros para los proyectos de desarrollo rural que involucre a los pequeos

39
productores, y la necesidad de identificar e implementar proyectos de inversin en el marco
de la regionalizacin.

D6,O2,O3,O4,O5: Reducir los costos de produccin y comercializacin para aprovechar el
incremento del consumo en el mercado interno y externo de leche y derivados lcteos.

D7,D9,O2,O3,O4,O5: Reducir la informalidad en la comercializacin y promover la
organizacin de productores, para aprovechar el incremento del consumo en el mercado
interno y externo de leche y derivados lcteos.

D8,O2,O3,O4,O7: Mejorar las condiciones de financiamiento y refinanciamiento de los
productores, para aprovechar el incremento del consumo de en el mercado interno y externo
de leche y derivados lcteos y la disponibilidad de nuevas tcnicas de mejoramiento
gentico y manejo ganadero.

D9,D10,D11,O7,O2,O3,O4,O5: Mejorar el nivel educativo y tecnolgico del pequeo
productor pecuario y promover la organizacin de productores que desarrollan una gestin
empresarial de sus unidades de produccin, para aprovechar el incremento del consumo en
el mercado interno y externo de leche y derivados lcteos, y la disponibilidad de nuevas
tcnicas de mejoramiento gentico y manejo ganadero.

D12,O2: Incrementar el valor agregado de los productos procesados lcteos, para
aprovechar el incremento del consumo de productos lcteos diversificados y con mayor
valor agregado en el mercado interno y externo.

Estrategias FA: Usar las Fortalezas para atenuar los efectos de las Amenazas

F1,F2,A1: Apoyar la vocacin innata del productor para desarrollar la ganadera lechera
utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos reduciendo los efectos de los
fenmenos naturales.

F1,F2,A2: Apoyar la vocacin innata del productor para desarrollar la ganadera lechera
utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos reduciendo los efectos de la
introduccin de enfermedades exticas por ingreso de ganado de contrabando.

F1,F2,F3,A2: Apoyar la vocacin innata del productor para desarrollar la ganadera lechera
utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la capacidad de produccin

40
artesanal de quesos reduciendo los efectos de la introduccin de enfermedades exticas por
ingreso de ganado de contrabando.

F1,F2,F4,A3,A6: Apoyar la vocacin innata del productor para desarrollar la ganadera
lechera utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la capacidad
instalada de procesamiento de la industria nacional reduciendo los efectos de los subsidios
a la produccin de leche fresca (Canad, los Estados Unidos de Amrica y la Comunidad
Econmica Europea) y negociando el mantenimiento del Sistema de Franja de Precios en el
marco de la OMC.

F1,F2,F4,A4,A5: Apoyar a la vocacin innata del productor para desarrollar la ganadera
lechera utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la capacidad
instalada de procesamiento de la industria nacional preparndolos para ganar competitividad
con respecto a la que disponen de los pases desarrollados y vecinos.

F1,F2,F4,A7: Apoyar a la vocacin innata del productor para desarrollar la actividad lechera
utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la capacidad instalada de
procesamiento de la industria nacional negociando el rgano pblico acreditado
favorablemente y de manera concertada con el sector privado productivo los programas de
desgravacin arancelaria de los productos lcteos en el marco de los procesos de
liberalizacin: ALCA y MERCOSUR.

Estrategias DA: Superar las Debilidades y enfrentar las Amenazas

D1,A1: Incrementar la disponibilidad de forrajes reduciendo los efectos de los fenmenos
naturales.

D3, A2: Mejorar el manejo reproductivo, productivo, sanitario y alimenticio deficiente del hato
lechero salvaguardo la poblacin de ganado lechero de la introduccin de enfermedades
exticas de pases fronterizos.

D2,D3,D4,D5,D6,D7,A4,A5: Mejorar el manejo reproductivo, productivo, sanitario y
alimenticio del hato lechero y el procesamiento agroindustrial de productos lcteos, e
implementar la cadena de fro en la comercializacin de leche fresca, reduciendo costos de
produccin y comercializacin y la informalidad en la comercializacin, para enfrentar
competitivamente a la produccin de leche y derivados lcteos de los pases vecinos y
pases desarrollados.

41

D10,D11,D,A5: Mejorar el nivel educativo del pequeo productor lechero y promover una
gestin empresarial de la unidades de produccin lechera en los pequeos y medianos
ganaderos, para enfrentar competitivamente a la produccin de leche y derivados lcteos de
los pases vecinos y pases desarrollados.

D9,D11,A4,A5: Promover organizaciones de productores lecheros representativas con
asociados que desarrollan una gestin empresarial de sus unidades de produccin, que
constituyan agentes dinmicos en la plataforma institucional de competitividad de la cadena
capaz de enfrentar competitivamente a la produccin de leche y derivados lcteos de los
pases vecinos y pases desarrollados.

D4,A9: Implementar la cadena de fro en la comercializacin de leche fresca para reducir el
efecto negativo de vas de comunicacin en mal estado.

D6,D7,A3,A6: Reducir los costos de produccin y comercializacin, la informalidad en la
comercializacin y proteger a la produccin nacional de leche y derivados lcteos de los
altos niveles de subsidios a la produccin de leche fresca de Canad, los Estados Unidos de
Amrica y la Comunidad Econmica Europea impidiendo la eliminacin del Sistema de
Franja de Precios en el marco de las negociaciones de la OMC.

D6,D7,A7,A8: Reducir los costos de produccin y comercializacin, la informalidad en la
comercializacin para ajustarse competitivamente a los procesos de desgravacin
arancelaria de los productos lcteos en el marco de los procesos de liberacin de comercio
(ALCA y MERCOSUR) y de integracin comercial (CAN)

D8,A4,A5: Mejorar el acceso al financiamiento y refinanciamiento de los agentes de la
cadena, principalmente del ganadero, para favorecer la inversin y las mejoras tecnolgicas
por parte de los agentes de la cadena y mejorar la posicin competitiva de los productos
lcteos con respecto a la produccin de los pases vecinos y pases desarrollados.

D12,A4,A5: Incrementar el valor agregado de los productos lcteos procesados para mejorar
su posicin competitiva con respecto a la produccin de los pases vecinos y pases
desarrollados.

42

Objetivos Estratgicos Seleccionados

Sobre la base de los cruces entre fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas se
obtienen los cursos de accin que permitirn el logro de los objetivos. As es posible
distinguir cuatro tipos de estrategia, en el Anexo No. 1 se detalla los cruces realizados:

- Estrategias FO: Usar las Fortalezas para aprovechar las Oportunidades
- Estrategias DO: Superar las Debilidades valindose de las Oportunidades
- Estrategias FA: Usar las Fortalezas para atenuar los efectos de las Amenazas
- Estrategias DA: Superar las Debilidades y enfrentar las Amenazas

A continuacin se presenta las estrategias seleccionadas para la Cadena Lctea,
agrupadas segn, principales reas estrategias o lneas de accin.

Organizacin e Institucionalidad

1. Mejorar el nivel de conocimientos del pequeo productor lechero y promover una
gestin empresarial de la unidades de produccin lechera en los pequeos y
medianos ganaderos, para aprovechar la disponibilidad de nuevas tcnicas de
mejoramiento gentico y manejo ganadero, el incremento del consumo en el
mercado interno y externo de leche y derivados lcteos, y la disponibilidad de nuevas
tcnicas de mejoramiento gentico y manejo ganadero.

2. Promover organizaciones de productores lecheros representativas con asociados
que desarrollan una gestin empresarial de sus unidades de produccin, que
constituyan agentes dinmicos en la plataforma institucional de competitividad de la
cadena capaz de enfrentar en mejores condiciones a la produccin de leche y
derivados lcteos de los pases vecinos y pases desarrollados.

Incremento de la Produccin y Productividad

1. Apoyar la vocacin innata del productor para desarrollar la ganadera lechera
utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos y utilizar la capacidad
de procesamiento de la industria nacional, para aprovechar el incremento en el
consumo de leche y productos lcteos en el mercado interno y nichos del mercado
externo y la necesidad de identificacin e implementacin de proyectos de inversin
en desarrollo de la cadena lctea debido al proceso de regionalizacin.

43

utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la capacidad de
produccin artesanal de quesos en condiciones sanitarias adecuadas, disminuyendo
los efectos de la introduccin de enfermedades exticas por ingreso de ganado de
contrabando.

3. Incrementar la disponibilidad de forrajes reduciendo los efectos de los fenmenos
naturales que permita aprovechar el incremento en el consumo de leche y derivados
lcteos en el mercado interno y externo, reducir los niveles de importacin.

4. Mejorar el manejo reproductivo, productivo, sanitario y alimenticio aprovechando el
apoyo econmico y tcnico de gobiernos extranjeros para los proyectos de desarrollo
rural que involucre a los pequeos productores, el status prioritario que la ganadera
lechera tiene en la poltica sectorial., la existencia de tcnicas disponibles de
mejoramiento gentico y manejo ganadero y la necesidad de identificar e
implementar proyectos de inversin en el marco de la regionalizacin.

5. Mejorar el manejo reproductivo, productivo, sanitario y alimenticio deficiente del hato
lechero salvaguardando la poblacin de ganado lechero de la introduccin de
enfermedades exticas de pases fronterizos.

6. Formalizar la propiedad para incentivar la inversin que permita aprovechar el
incremento en el consumo de leche y derivados lcteos en el mercado interno y
externo, y la disponibilidad de nuevas tcnicas de mejoramiento gentico y
ganadero.

7. Mejorar el acceso al financiamiento y refinanciamiento de los agentes de la cadena,
principalmente del ganadero, para favorecer la inversin por parte de los agentes de
la cadena para aprovechar el incremento del consumo en el mercado interno y
nichos de mercado externo de leche y derivados lcteos, y la disponibilidad de
nuevas tcnicas de mejoramiento gentico y manejo ganadero y mejorar la posicin
competitiva de los productos lcteos con respecto a la produccin de los pases
vecinos y pases desarrollados.

44

Desarrollo del Mercado

utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la capacidad
instalada de procesamiento de la industria nacional, para reducir los niveles de
importacin y atender el incremento del consumo del mercado interno y el consumo
del mercado externo de leche y derivados lcteos, y atender el incremento del
consumo de los programas de asistencia alimentara y compensacin social de leche
y derivados lcteos. mercado

utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos, que posibilite
incrementar y mejorar la capacidad de produccin artesanal de quesos y derivados
lcteos y satisfacer las necesidades de consumo del mercado interno.

3. Mejorar el manejo reproductivo, productivo, sanitario y alimenticio del hato lechero y
el procesamiento agroindustrial de productos lcteos, e implementar la cadena de
fro en la comercializacin de leche fresca, reduciendo costos de produccin y
comercializacin y la informalidad en la comercializacin, para enfrentar
competitivamente a la produccin de leche y derivados lcteos de los pases vecinos
y pases desarrollados.

4. Mejorar el procesamiento agroindustrial de productos lcteos, e implementar la
cadena de fro en la comercializacin de leche fresca, reduciendo costos de
produccin y comercializacin y la informalidad en la comercializacin, aprovechando
el apoyo econmico y tcnico de gobiernos extranjeros para los proyectos de
desarrollo rural que involucre a los pequeos productores, y la necesidad de
identificar e implementar proyectos de inversin en el marco de la regionalizacin.

5. Reducir los costos de produccin y comercializacin para aprovechar el incremento
del consumo en el mercado interno y externo de leche y derivados lcteos.

6. Reducir la informalidad en la comercializacin y promover la organizacin de
productores, para aprovechar el incremento del consumo en el mercado interno y
externo de leche y derivados lcteos.

45
7. Incrementar el valor agregado de los productos procesados lcteos, para aprovechar
el incremento del consumo de productos lcteos diversificados y con mayor valor
agregado en el mercado interno y externo. Mercado para mejorar su posicin
competitiva con respecto a la produccin de los pases vecinos y pases
desarrollados.

instalada de procesamiento de la industria nacional reduciendo los efectos de los
subsidios a la produccin de leche fresca (Canad, los Estados Unidos de Amrica y
la Comunidad Econmica Europea) y negociando el mantenimiento del Sistema de
Franja de Precios en el marco de la OMC.
9. Apoyar a la vocacin innata del productor para desarrollar la actividad lechera
instalada de procesamiento de la industria nacional negociando el rgano pblico
acreditado favorablemente y de manera concertada con el sector privado productivo
los programas de desgravacin arancelaria de los productos lcteos en el marco de
los procesos de liberalizacin: ALCA y MERCOSUR.

TIPOS DE EMPRESA
SUBSISTENCIA(COST
A, SIERRA Y SELVA)
I
N
S
T
I
T
U
C
I
O
N
E
S

O
R
G
A
N
I
Z
A
D
A
S
*PROGRAMAS DE APOYO
SOCIAL *ASISTENCIA
TECNICA Y CAPACITACION
*BUSQUEDA DE
FINANCIAMIENTO
ROL DEL ESTADO PARA EL DESARROLLO GANADERO EN FUNCION AL SISTEMA DE
EXPLOTACION
*NORMATIVO *POLITICAS
*CONCERTACION CON
PLANTAS LECHERAS Y
OTROS AGENTES DE LA
CADENA PRODUCTIVA
CUENCAS Y ECONOM
IAS DE ALTA
PRODUCCION
(Lima, Arequipa,
Cajamarca,
Lambayeque, Tacna)
MEDIANAS Y
PEQUEAS (COSTA,
SIERRA Y SELVA)
TIPO DE EXPLOTACION TIPO DE MERCADO ROL DEL ESTADO
*BUSQUEDA DE
FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE
DESARROLLO
*FORTALECIMIENTO DE LAS
ORGANIZACIONES
*ALIANZAS ESTRATEGICAS
CON EMPRESAS PRIVADAS
*ASISTENCIA TECNICA Y
CAPACITACION
Explotacin
Intensiva
MERCADO
DESARROLLADO
Explotacin
Semi -
Intensiva y
Extensiva
MERCADO SEMI
DESARROLLADO
Abono,
Traccin y
Capital
Residuos
Agrcolas
Cosecha
Mano de obra,
Autoconsumo,
Venta,
Intercambio,
Trueque
Leche
Carne
Agricultura
MERCADO
DESARROLLADO
Crianzas
Familiares
FAMILIA
Ganadera y
Yuntas

Lineamientos de Poltica Ganadera, Manuel Rosembrberg B. MINAG 2002

ANEXO No. 2
DIAGNOSTICO DE LA CADENA

El procesamiento de informacin primaria y secundaria sustentada en estudios,
investigaciones, compendios estadsticos, diagnsticos regionales, estudios especficos y
documentos oficiales, ha permitido la elaboracin de este documento en el que se analizan
series histricas y tendencias de aquellos indicadores que determinan la Situacin Lctea
en el Per.

1.1.- Importancia Econmica y Social.

La Ganadera Vacuna en el Per, es una actividad de tradicional importancia en la
produccin Agropecuaria, es la segunda actividad en aporte al sector, participa con el 11.5%
al Valor de la Produccin
3
, la produccin de leche del 2002 fue de 1194,338 Tm por un
valor de 605 millones de soles
4
, lo que ha significado un incremento del 7.1% respecto a la
produccin del ao 2001 (1115,045 Tm y 565 millones de soles).

Fuente: OGIA MINAG Enero 2003
Elaboracin: Direccin de Crianzas DGPA MINAG Feb. 2003.

La industrializacin de la leche en el Per es destinada principalmente para la produccin de
leche evaporada que conjuntamente con la leche pasteurizada contribuye con el 20% al
Valor de Produccin Agroindustrial (756 millones de soles).

3
Leche 3.8% y Carne 7.7%
4
A precios de 1994.
PARTICIPACIN PORCENTUAL EN EL VALOR
DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA AO
2002
Papa
9%
Otros agricola
48% Otros pecuario
10%
Vacuno
8%
leche
4%
Ave
21%

48

A diferencia de muchos productos agropecuarios la produccin nacional de leche fresca en
los ltimos aos ha tenido una tasa de crecimiento positiva. En el perodo 1993 2002, este
rubro creci a una tasa anual de 4.6%
5
.

En el Per existen 850,000 Unidades Agropecuaria que poseen ganado vacuno,
involucrando a mas de cuatro millones de personas, que representan el 18% del total de la
poblacin, constituyndose una actividad fundamental para el desarrollo regional del Pas,
ya que capitaliza al productor, es fuente de ahorros, ingresos, fija al productor al campo,
genera empleo y es una de las pocas actividades agropecuarias que se pueden desarrollar
en las diferentes regiones naturales del pas.

La crianza de ganado vacuno, se encuentra estrechamente relacionada con el poblador
rural, la poblacin bovina est principalmente en la Sierra (73%),
6
en donde se ubica el 90%
de los hogares rurales y en los que por lo menos el 78% se dedica a la crianza de ganado
vacuno, lo que demuestra la importancia de esta actividad en las zonas alto andinas, en las
que por las caractersticas geogrficas y ecolgicas la nica actividad agropecuaria que se
puede desarrollar es la ganadera.

La leche es importante en el consumo familiar, los productos lcteos son parte de la canasta
familiar bsica, representan el 3.4% de la misma y dadas las condiciones nutritivas, es el
alimento ideal por excelencia para el desarrollo humano y ayuda a combatir la desnutricin
infantil.

5
En el ao 1993 se produjeron 802,000 y para el 2002 fueron 1194,00 miles de Tm.
6
El 20% en la costa y el 7% restante en la selva
PARTICIPACIN PORCENTUAL EN EL VALOR
DE LA PRODUCCIN AGROINDUSTRIAL 2002
Aceites y
Gracias
18%
Otros
9%
Alimentos
Balanceados
19%
Leche
Evaporada y
Pasteurizada
20%
Fideos
10%
Harina y
Derivados
24%

49

1.2 Caractersticas de la Produccin y Productividad Nacional

El Per posee una poblacin de 4 926,769 cabezas de ganado vacuno, de los cuales el 10
% son vacas en ordeo (512,557 vacas), siendo el departamento de Cajamarca
7
, el que
presenta la mayor poblacin de vacas en ordeo.

En el mbito nacional existen condiciones ptimas y con potencial para la produccin
ganadera el 49% de las tierras utilizables esta constituida por pastos nativos y cultivados
haciendo un total de diecisiete millones de hectreas. A pesar de este potencial se ha
demostrado, que el 41% de los Pastos Naturales son de condicin pobre, lo que indica
deficiencia en el manejo del piso forrajero.
8

Condicin de Pastos Naturales

Empresa Comunal Familia Comunal Condicin

% Has % Has
Excelente 1 12,000
Buena 28 336,000 9.5 1,026,000
Regular 50 600,000 28.5 3,078,000
Pobre 21 252,000 62 6,696,000
Total 100 1,200,000 100 10,800,000
Fuente: Laboratorio de Pastizales UNALM

Por otro lado, el indicador de productividad que mide el nivel tecnolgico nacional,
demuestra cifras bajas en comparacin con nuestros pases vecinos
9
, es as que en ao
2002 la productividad promedio nacional medido en Lt/vaca/ao no es mas de 2,100, lo que
significa una produccin de 7 litros de leche/vaca/da, demostrando el deficiente manejo
ganadero de los hatos. Sin embargo al realizar el anlisis de la tendencia en el tema de
productividad desde el ao 1960, tiende a incrementar.

Productividad Lechera 1960-2001 Kg/vaca/ao
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 00-01*
k
g
/
v
a
c
a
/
a
o

Fuente: OGIA MINAG
Elaboracin: Direccin de Crianzas DGPA MINAG Feb. 2003

7
El departamento de Cajamarca posee el 16.5% de la poblacin nacional de vacas en ordeo.
8
Pardo Figueroa, 1995, Evaluacin de Empresas Comunales y otras formas de produccin comunal, Publicacin
Escuela de Post grado Universidad Nacional Agraria
9
La productividad en Chile y Argentina es de 3,400 y 3,600 kg/vaca/ao

50

A pesar del potencial de desarrollo ganadero del Pas, la posicin del sector lcteo peruano
a nivel de Sudamrica es uno de los ms bajos tal como se puede apreciar en el cuadro.

PRODUCCIN Y CONSUMO DE LECHE EN SUDAMERICA

PAS Poblacin de
Ganado
Vacuno
Produccin
Tm de
Leche
Fluida
Produccin
Per cpita
Kg.
Consumo Per
cpita Kg

Argentina 48,674,400

9,932,655 268 243
Bolivia 6,724,590 271,654 33 39
Brasil 169,875,520

20,520,990 120 127
Chile 4,068,000

2,000,200 131 129
Colombia 25,206,000

5,963,190 142 142
Ecuador 5,104,198

2,015,891 159 159
Guyana 220,000 30,000 182 403
Paraguay 9,736,860 329,800 60 62
Per 4,926,770

1,086,760 42 46
Surinam 130,000 13,000 31 34
Uruguay 10,353,000

1,421,749 426 369
Venezuela 14,083,526

1,414,500 59 81
Fuente: FAO - 2000
Elaboracin: Direccin de Crianzas - MINAG - Feb 2003

El consumo y la produccin nacional per cpita son unos de los mas bajos de
Latinoamrica, la produccin per cpita anual es de 37.66 y el consumo en el ao 2001
alcanz los 46.44 Kg/habitante
10,
encontrndose muy por de bajo del mnimo recomendado
por la FAO que es de 120 Kg/hab/ao.

10
El consumo per cpita esta conformado por la produccin nacional y la importacin.
1.3.- Situacin Actual del Sector

El eslabn primario de la cadena de productos lcteos peruana, est conformado
principalmente por pequeos y medianos ganaderos, que en el ao 2002 produjeron
1 194,000 Tm de leche, el 70% de esta se produjo en las cuencas lecheras de: Cajamarca,
Arequipa y Lima y tiene como destino las plantas procesadoras, programas sociales, venta a
queseros y porongueros, venta directa al publico, autoconsumo y terneraje.

51
La Industria lctea se encuentra en su mayora verticalmente integrada desde el acopio de
la leche y en algunos casos desde la misma produccin, acopia 501,480 Tm, el 42% de la
produccin del pas y est concentrada en tres empresas grandes Gloria, Nestl y Laive,
cuyas plantas industriales se encuentran en las tres cuencas anteriormente mencionadas, el
principal producto de la industria es la leche evaporada, producindose 245,557 Tm en el
ao 2002, las industrias realizan la compra directa a los productores y la transporta desde
las unidades agropecuarias hasta las plantas procesadoras, desarrollndose una extensa
red de rutas de acopio y plantas que pre-concentran la leche antes de despacharla hacia los
lugares de industrializacin, estas plantas intermedias se encuentran en las cercanas de las
zonas de produccin y permiten recoger la leche de productores primarios que la entregan a
temperatura ambiente, la que es enfriada y trasladada hasta la planta procesadora.

La comercializacin de los productos lcteos industrializados al minorista, se realiza por
intermedio de un sistema de distribucin concesionados, o a travs de cadenas de
supermercados e hipermercados.

1.3.1.- Produccin Primaria.-

La produccin de leche en el Per, en los ltimos 10 aos ha sido creciente, la que ha
venido acompaada con un incremento en el consumo y el autoabastecimiento, tenido una
de tasa crecimiento promedio anual de 4.6% durante el periodo 1,993 2,002,
incrementndose de 802 a 1,194 mil Tm (50%), habiendo alcanzando su mayor ndice 7.1%
en el periodo 2001-2002.

PRODUCCIN ANUAL E INCREMENTO ANUAL DE LA PRODUCCIN DE LECHE (%)
4.5
3.4
3.3
5.5
4.8
5.3
1.5
5.3
4.5
7.1
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
M
i
l
e
s

(
T
m
)


Este incremento de la produccin se debe principalmente a las mejoras en las tcnicas de
manejo ganadero reflejado en el incremento de la productividad lechera, pasando de 1,255
(1985-1989) a 2,080 Kg/vaca/ao (2000-2001)
11
.

La Produccin de leche en el Per se genera en dos tipos de zonas: En cuencas lecheras
especializadas y en lugares con potencial ganadero pero que por su poco desarrollo y
volumen de produccin no son zonas de produccin especializada.

11
Existen establos que superan los 5500 litros por vaca ao.

52
a.- Cuencas lecheras o zonas de produccin especializada.-

En el Per son tres las principales cuencas lecheras, las mismas que se desarrollan en torno
a los departamentos de Arequipa, Lima y Cajamarca producindose en ellas el 70% de la
produccin nacional de leche fresca, destinada principalmente a la industria lctea.
PARTICIPACION EN LA PRODUCCION NACIONAL
DE LECHE AL 2002
24%
19%
27%
30%
Cuenca Lechera Norte
Cuenca Lechera Centro
Cuenca Lechera Sur
Otras Cuencas


En las cuencas especializadas se ha logrado el mejoramiento de las instalaciones y tcnicas
ganaderas, con avances en el manejo posterior al ordeo, con la introduccin de equipos de
acopio y enfriamiento, permitiendo mantener la calidad de la produccin; a pesar de ello la
cantidad de leche enfriada es muy poca, con ordeos a mano y sin un adecuado manejo de
la leche post ordeo.

Segn el Censo del 2000 sobre Establecimientos de produccin Lechera, en el Per existen
996 establecimientos especializados en la produccin de leche fresca, de los cuales 978 se
encuentran en actividad, el 46.2 % de estos maneja el ganado de forma estabulada, el
15.4% libre y el 38.4% en forma mixta, poseen 72,982 cabezas de ganado vacuno (1.5 % de
la poblacin), de los cuales el 48% son vacas principalmente de la razas Holstein (60%) y
Bronw Swiss (30.4%).

53
Mapa 1. Distribucin de la Produccin Nacional de Leche

Fuente: J. Senz.

54
Cuenca lechera del Norte.- (24.%) Conformada por las cuencas lecheras de Cajamarca, La
Libertad y Lambayeque, siendo la de Cajamarca la de mayor importancia (16%).

EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE
LECHE DE LA CUENCA NORTE
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
1
9
9
3
1
9
9
5
1
9
9
7
1
9
9
9
2
0
0
1
T
m
Cajamarca
La Libertad
Lambayeque
Total Sub
Cuenca

Fuente: OGIA MINAG

Cajamarca.-

Se caracteriza por que la ganadera se desarrolla en zonas de campias, valles interandinos
y la Jalca
12
, con una crianza semi intensiva en base a pastos cultivados como el Rye grass y
trbol, con predominancia del ganado lechero de las razas Holstein y Brown Swiss, es la
segunda cuenca lechera del pas, con una produccin anual que supera las 180,000 Tm de
leche, con una poblacin de 93,678 vacas en produccin
13
, las provincias de Cajamarca y
San Miguel son los principales centros de produccin con 71,760 y 37,200 Tm al ao
respectivamente.

El destino de la leche es principalmente la industria, que acopia el 85% de la produccin.

DEST I NO DE LA PRODUCCI N DE LECHE DEL DEPART AMENT O DE CAJAMARCA
Destino ao Tm da Tm %

Nestl 121,061 332 66.0
Gloria 34,589 95 18.9
AFDL 17,294 47 9.4
Directamente al
Pblico 6,053 17 3.3
Autoconsumo y
Terneraje 4,323 12 2.4
Total 183,320 502 100.0
Fuente: Direccin Regional de Agricultura Cajamarca. Plan Estratgico de la
Cadena Lctea de Cajamarca 2002.
Cuenca lechera del Centro.- (19.8%) Conformada por las cuencas lecheras de Lima, Ica y
Junn, siendo Lima la de mayor importancia (16.12%).

12
Se consideran los establos de Valles y Campias los que estan entre los 2800 y 3500 msnm. y la Jalca sobre
los 3500 msnm.
13
La produccin promedio por vaca es de 5.4 Kg/da (1956 Kg/vaca/ao)

Lima.-

Esta cuenca ha tenido un incremento en su desarrollo con la instalacin de las plantas
lecheras cercanas a la capital, se caracteriza por una crianza intensiva estabulada con
alimentacin en base a concentrados
14
, se realiza en valles de la costa (0 500 msnm), con
predominancia del ganado lechero de las raza Holstein
15
, cuenta con centros de acopio para
la industria lctea representada principalmente por la empresa Gloria S.A y el FONGAL -
Lima (Fondo Nacional de Ganadera Lechera), existiendo otras plantas de las empresas
Nestl, Laive, Danlac, Plusa, Naturalac, Bazo Velarde y Otras, Las principales zonas de
produccin de leche se encuentran en los valles de Caete, Huacho y Lurin
16
.

Cuenca lechera del Sur.- (26.5%) En esta regin se identifican tres cuencas importantes
Arequipa, Tacna y Moquegua, siendo Arequipa la de mayor importancia (22.9%).
LECHE DE LA CUENCA SUR
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
1
9
9
3
1
9
9
5
1
9
9
7
1
9
9
9
2
0
0
1
T
m
Arequipa
Tacna
Moquegua
Sub Total


Arequipa.-

14
La alimentacin es con chala, afrecho, harina de pescado, pasta de algodn, melaza, torta de soya y otros
productos y sub productos de la agricultura y agroindustria.
15
En esta cuenca se puede superar los 5,500 kg/vaca/ao (semi-estabulado) y 8,000 kg/vaca/ao (estabulado).
16
La empresa gloria acopia en estos valles 246 Tm /da, 106 Caete, 100 Huacho y 40 en Lurin. (FONGAL
Situacin de la ganadera lechera en el Per enero 2003).
LECHE DE LA CUENCA CENTRO
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
1
9
9
3
1
9
9
5
1
9
9
7
1
9
9
9
2
0
0
1
T
m
Lima
Ica
Junn
Sub Total

56
Es la principal cuenca lechera del pas, se ha desarrollado por la presencia de la empresa
Gloria S.A. y los Centros de Acopio de leche CALEs, su ganadera es semi intensiva con
alimentacin bsicamente a base de forrajes
17,
con predominancia del ganado de la raza
Holstein
18
, se ha desarrollado principalmente a una altitud de 500 a los 1500 msnm, la
produccin anual de leche en la regin Arequipa es de 255,292 Tm, siendo en la Irrigacin
de Majes en donde se acopia la mayor produccin 113,376 Tm/ao, seguida de Arequipa
86,184 Tm /ao.

El 92,5% de la leche producida en la Irrigacin se comercializa a la industria, que en gran
mayora es captada por GLORIA S.A., ya que su radio de acopio es mas amplio en
comparacin con LAIVE S.A., el 1,8% se destina al autoconsumo y el 5,7% se al terneraje.

Los CALEs, recepcionan y agrupan la produccin de 485 ganaderos de la Irrigacin Majes,
en seis centros de acopio, destinada a la industria, queseras y a mercados de Lima.

b.- Zonas con potencial ganadero.-

En estas se produce el 34% de la produccin nacional, se caracterizan por que el capital
ganadero se encuentra en comunidades y pequeas propiedades privadas
19
. Es en este
sector donde predomina el ganado criollo
20
, con una fuerte interaccin entre la familia, la
agricultura y la ganadera, a travs de flujos de mano de obra y de recursos que se
alimentan mutuamente, en un sistema de flujo familiar, en el cual el excedente pasa a ser
utilizado por la agroindustria artesanal. Este esquema trasciende de la funcin que
tradicionalmente se asigna a esta actividad: intercambio de residuos de cosecha en la
alimentacin animal por estircol para abonar los cultivos
21
.

Estas zonas se caracterizan por lo bajos ndices de produccin y productividad, con una
ganadera extensiva con bajos niveles tecnolgicos, la mayora en pequeas explotaciones
que dedican su produccin, al autoconsumo, porongueo y produccin artesanal, sin
embargo estas poseen potencial de piso forrajero, poblacin ganadera y micro cuencas para
el desarrollo de la ganadera, en esta se encuentran los departamentos de Puno, Ayacucho,
San Martn, Cusco, Pasco, Ancash, entre otros.

c.- Destino la produccin Nacional de leche Fresca.-

El destino de la Produccin Nacional de leche varia de acuerdo a la zona de produccin,
mientras que en la cuencas lecheras se destina mas del 80% a la industria Formal, en las
zonas de produccin no especializada el 100% tiene como destino la industria artesanal de
derivados y el consumo humano directo.

Debido al mayor acopio de leche fresca por la industria y al desarrollo de nuevas cuencas
lecheras como La Libertad e Ica, la tendencia es a incrementar el destino de la produccin
hacia la industria, la que la dcada de los ochentas solo acopiaba un 23% y actualmente
alcanza al 42% de la produccin nacional de leche fresca

17
En la actualidad se tienen 52,754 hectreas de forrajes, de las cuales 50,328 son de alfalfa, y 2,426 con maz
forrajero (Coordinacin de Crianzas Arequipa Diagnostico de la Ganadera Lechera de Arequipa 2002).
18
En la Irrigacin de Majes se registra un promedio de produccin por vaca de 12,6 litros.
19
Mas del 70% de la poblacin ganadera se encuentra en manos de pequeos productores
20
El 80% del ganado vacuno del pas es criollo o cruces con ganado de razas especializadas.
21
M. Rosemberg 2000

57
Destino de la Produccin Nacional
2%
13%
42%
43%
Mermas
Alim Terneraje
Consumo Industrial
Consumo Humano
Directo e Industria
Artesanal


d.-Costos de produccin de leche fresca

En el Per, hay una gran diferencia entre los costos unitarios de produccin, las empresas
ganaderas son muy heterogneas con relacin al tamao de hato, rendimientos de leche,
calidad del producto, disponibilidad y precios del agua, calidad y disponibilidad de forraje,
formas del manejo del ganado y de la empresa, entre otras, sumados a la variada y difcil
geografa, lo que introduce factores adicionales en la variacin de las productividades,
precios de los insumos y de los servicios, particularmente en el transporte.
Los rendimientos promedio por vaca son muy bajos, del orden de 5 litros por da. Sin
embargo, en zonas especializadas existen establos con rendimientos promedio superiores a
los 15 litros.
Los costos de produccin en las cuencas lecheras, varan de acuerdo a los sistemas de
produccin y van desde los 0.17 a 0.32 centavos de dlar por litro22. As mismo la
estructura de costos vara de acuerdo a los criterios anteriormente descritos, en la cuenca
lechera de Arequipa el principal rubro lo representa la produccin de forraje que puede
alcanzar hasta el 60%, en la de Lima, la compra de alimento balanceado es el principal
costo de produccin representando el 57%, en el cuadro se muestra el anlisis de costos de
produccin de los principales sistemas de produccin de las cuencas lecheras
23
.

22
Bernet
23
Las zonas analizadas fueron: Majes en Arequipa, Huacho, Huaral y Caete en Lima y en Cajamarca el Valle,
la Campia y La Encaada en la zona Jalca

58

Arequipa Costa* Lima Costa* Cajamarca Campa Cajamarca Jalca

Caracteristicas
Pequeo Grande Pequeo Mediano Grande Pequeo Mediano Grande Pequeo Mediano Grande

Venta de leche por da (l) 63 907 78 530 3,860 10 19 43 24 33 63
Produccion de leche por
vaca (l) 9.7 11.6 7.8 15.1 17.2 4.2 4.1 3.7 3.8 3.5 3.6
Ingreso por venta de
leche $/da 11 216 21 143 1,042 2 3 8 4 6 11
Costo de la leche
centavos de $/litro 17.4 18.6 30.6 28.0 21.5 31.2 30.8 28.9 25.3 23.4 21.3
Compra de Alimento 0% 0% 57% 43% 44% 17% 27% 32% 25% 30% 32%
Produccion de Forraje 60% 44% 0% 0% 6% 33% 30% 30% 24% 21% 25%
Costo del Agua 1% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Equipos/sanidad 14% 21% 14% 14% 9% 19% 19% 20% 19% 21% 22%
Mano de Obra 18% 9% 22% 18% 14% 29% 21% 16% 27% 23% 16%
Costo de la Inversin 7% 7% 7% 13% 11% 2% 2% 3% 4% 5% 5%
Gastos Adminisitrativos 0% 16% 0% 13% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Beneficio por litro de
leche (centavos $) 4.0 8.9 0.0 4.0 9.8 -2.9 -2.1 3.9 2.5 5.7 8.4

Fuente: Tomas Bernet

59

e.-Precios de leche Fresca.-

El precio que paga la industria local, esta determinado por la calidad de la leche,
considerando dos indicadores principales: acidez y porcentaje de grasa. La industria
lctea ha determinado un precio base por kilo de leche, que se ve afectado por un
sistema de bonificaciones o descuentos por cada dcima por encima o por debajo del
mnimo aceptable de grasa, paralelamente se consideran otros factores como:
volumen, distancia al centro de acopio, hatos libre de brucelosis y tuberculosis bovina,
entre otros
24
, el precio varia entre las cuencas y micro cuencas y va desde los S/. 0.48
por Kg. en zonas alejadas de Arequipa hasta S/. 0.90 por Kg a productores de Lima
que se encuentra cerca de las Plantas de Transformacin.
Aunque el problema de los precios afecta a los ganaderos lecheros de todo el pas,
estos varan de acuerdo a cada regin, as tenemos que en Arequipa la situacin de
los precios ha mejorado con la creacin de los centros de acopio, lo que permite que
los ganaderos que abastecen a los centros obtengan S/.0.70 por kilo de leche por el
"plus por enfriamiento", mientras que en las zonas alejadas reciben S/.0.48 en las
zonas ms prximas a la ciudad el precio flucta entre S/. 0.57 y S/. 0.65 por kilo.
Los ganaderos lecheros en Lima reciben entre S/.0.88 y S/. 0.90 por kilo de leche,
pero los productores alejados de la capital reciben S/. 0.78. En Cajamarca los
principales compradores de leche son Nestle y Gloria. El precio promedio pagado es
de S/.0 70 por kilo puesto en establo
25
.

El precio promedio pagado en establo en los ltimos aos se ha mantenido estable
siendo en el 2002 de 0.84 soles por kilogramo.

PRECIO PROMEDIO ANUAL EN ESTABLO (Nuevos
Soles/Lt)
0.51
0.68
0.8
0.85
1.02
1.09 1.09
0.87
0.84 0.84
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002


24
En Arequipa el precio pagado varia desde 0,49 a 0,70 soles., siendo el precio base establecido con
3,2% de grasa de 0.575 para el caso de LAIVE S.A. y el de GLORIA es de 0.57 nuevos soles
25
Tomado de Vida Lactea N 7 Octubre 2002 Asociacin de Fongales del Per - Centro Peruano de
Estudios Sociales - CEPES

60

1.3.2.- Industria.-

La industria lctea se caracteriza por que se encuentra integrada desde el acopio de
leche y en algunos casos desde la produccin, es una de las pocas actividades
productivas que ha tenido un crecimiento en los ltimos cinco aos, el valor de la
produccin agroindustrial de la leche evaporad se increment en 15.9%.

La industria requiere al ao mas de 600,000 TM de leche fresca que por la falta de una
adecuada oferta nacional,
26
la escasa infraestructura de acopio y comercializacin,
generan que el Per importe el equivalente de leche fresca de 249,000 TM al ao,
equivalente a 24% de la produccin nacional, la misma que es destinada
principalmente como insumo para la industria
27
.

El acopio de leche por parte de la industria se ha incrementado en los ltimos aos,
alcanzando en el ao 2002 a 501,480 Tm.

La industria produce diferentes bienes como leche evaporada, leche pasteurizada,
quesos, mantequilla y yogurt, siendo la leche evaporada la principal (72%).

PRODUCCIN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS LCTEOS Y DERIVADOS
A DICIEMBRE DEL 2001 Y 2002

Produccin Tm Participacin %
Productos
2001 2002
Variacin
%
2001 2002

Derivados
Queso Tipo Suizo 4,018 3,373 -16.05 1.32 0.99
Queso Fresco 2,067 2,474 19.69 0.68 0.72
Queso Mantecoso 376 359 -4.52 0.12 0.10
Mantequilla 1,011 1,325 31.06 0.33 0.39
Cremas 1,058 1,297 22.59 0.35 0.38
Yogurts 30,042 30,462 1.40 9.85 8.91
Manjar Blanco 2,985 3,129 4.82 0.98 0.91
Leche - -
Evaporada 211,557 245,265 15.93 69.33 71.71
Pasteurizada 48,606 54,339 11.79 15.93 15.89
Condensada - -
Polvo Entera 3,415 - 1.12 -
Maternizada - - - -
TOTAL 305,135 342,023 12.09 100.00 100.00

La produccin de leche evaporada conjuntamente con la leche pasteurizada
contribuyen con el 20% al Valor de Produccin Agroindustrial por un valor de 726
millones de soles.

La industria nacional esta conformada por la Gran Industria y la Industria artesanal.

26
El 60% de la leche fresca se produce en hatos con producciones menores a 90Litros por da, destinadas
principalmente al autoconsumo y consumo local.
27
El 20% de las importaciones se destina para el consumo humano directo.

61

La la Gran Industria est compuesta principalmente por tres empresas Gloria S.A,
Nestl y Laive, la empresa Gloria S.A. acopia el 56% de la leche fresca nacional
destinada para la industria
28
.

En la industria lctea se elaboran una gama amplia de productos, existiendo un
liderazgo claro de determinadas empresas en alguno de ellos: Gloria S.A. en leche
evaporada y yogurt, Laive S.A. en quesos blandos y quesos madurados, Nestl en
leche condensada y Negociacin Ganadera Bazo Velarde en manjar blanco.

Las industrias lcteas realizan la compra directa de leche a los productores y a su vez,
la transporta desde las unidades agropecuarias hasta las plantas procesadoras. Ello
implica una extensa red de rutas de acopio con camiones recolectores
29
(propio o sub
contratados)., combinadas en algunos casos con plantas que pre-concentran la leche
antes de despacharla hacia los lugares de industrializacin
30
. estas plantas
intermedias se encuentran en las cercanas de las zonas de produccin y permiten
recoger la leche de productores primarios que la entregan a temperatura ambiente.
Con el uso de equipos de enfriado, es posible trasladar la materia prima desde la
unidad agropecuaria hasta la planta procesadora, sin pasar por una intermedia
31
. Las
plantas industriales se encuentran concentradas en tres cuencas: Arequipa,
Cajamarca y Lima.

La comercializacin de los productos lcteos industrializados al minorista, se realiza
por un sistema de distribucin que tiende al manejo de concesionarios de la marca,
encargados de las ventas
32
. Los grandes compradores, como las cadenas de
supermercados e hipermercados, hacen los pedidos a la empresa industrial
directamente.

La produccin artesanal de quesos y derivados lcteos en el Per y el consumo
directo alcanzan volmenes importantes, ya que acopian conjuntamente el 43% de la
produccin de leche fresca nacional. En Lima cerca del 50% de los quesos que se
consumen son artesanales y provienen de diferentes regiones, encontrndose en
todos las regiones del pas.

Abastecimiento Nacional de leche y derivados

El abastecimiento local de leche y derivados est dado por la produccin nacional y la
importacin, este ha venido creciendo por una mayor produccin nacional como
producto de la inversin de los ganaderos, incremento de la productividad y la
instalacin de centros de acopio por parte de la industria, trayendo como consecuencia
una disminucin de la importacin.

28
La industria lctea, encabezada por GLORIA S.A., acopia el 62% de su requerimiento en Arequipa el
26% en el Centro del pas y el 12% en el Norte.
29
Gloria S.A. tiene el Departamento de Arequipa ms de 80 rutas de acopio, en las cuales, recolectan ms de 160,000
litros de leche todos los das.
30
Tal es el caso de Nestl del Per.
31
Entre las empresas que utilizan este mecanismo de articulacin se encuentra Gloria S.A. y Laive S.A.
32
Laive S.A. mantiene con tercera a mas de 30 empresas distribuidoras en el mbito nacional.

62
ABASTECIMINETO DE LECHE
0
500
1,000
1,500
1,962 1,967 1,972 1,977 1,982 1,987 1,992 1,997 2,002
M
i
l
e
s

d
e

T
m
Prod Import ABASTEC


Importacin.-

La importacin de leche y derivados en los ltimos 10 aos viene decreciendo, al ao
2002 las importaciones (249,000 Tm) han decrecido en 66% respecto al ao 1994. En
la dcada de los noventas esta provenan de Nueva Zelanda llegando a ser hasta el
68% de la importacin de leche, esta situacin viene cambiando a partir de ao 2000
en donde se empieza a importar leche de Bolivia

1.3.3.- Mercado Externo

El sector lcteo se encuentra en una condicin de alta vulnerabilidad ante las
fluctuaciones de los precios internacionales debido a que estos incorporan grandes
distorsiones por los subsidios que otorgan a la produccin lctea los principales
participantes en el mercado internacional , Europa y Estados Unidos.

Para compensar los subsidios en los pases exportadores y proteger la produccin
ganadera desde 1993 se estableci el Sistema de Derechos Especficos Variables,
por el cual las importaciones adems del arancel deban pagar un monto adicional en
relacin a la discrepancia existente ente el Precio de Referencia en el merado mundial
y el Precio Piso, ste ltimo calculado como un promedio del Precio de Referencia de
los ltimos 60 meses.

63

A partir de junio del 2001 se establece el Sistema de Franja de Precios, como un
medio de perfeccionar el Sistema de Derechos Especficos Variables. En meses
pasados, los ganaderos lecheros solicitaron al gobierno incluir a los productos lcteos
derivados en el sistema de franja de precios. Tambin pidieron que se elevara en 40%
el derecho adicional que debe pagar la leche en polvo importada. Los productores
reclamaron estas medidas porque las consideraron necesarias para compensar los
subsidios en los pases exportadores. Recientemente, con el DS 153-2002-EF, el
gobierno atendi la primera de estas demandas, pero no la segunda.

La Asociacin Fongales del Per, opina que la medida es insuficiente y que no
solucionar el problema de los bajos precios al productor, que no han subido en 5
aos. Afirma que los ganaderos peruanos reciben un aproximado de US$ 0.18 por kilo
de leche, mientras que en EE.UU. e incluso en otros pases latinoamericanos los
ganaderos perciben hasta US$ 0.30 por kilo, sostiene que si se quiere aumentar la
produccin de leche y dejar de importar, deben elevarse los precios garantizando la
rentabilidad del productor. En contraste con la opinin de los ganaderos lecheros, la
Asociacin de Industriales Lcteos, se mostr satisfecho con la modificacin
arancelaria y afirm que el sector "posee una proteccin en su justa medida", pues si
suben los aranceles de los insumos (la leche) se perder competitividad en el
mercado, que sera inundado con derivados lcteos argentinos. Como vemos, los
intereses de ganaderos e industriales en este tema parecen ser contrapuestos. Sera
conveniente que se creara un espacio de concertacin donde se pudieran negociar los
temas de importancia para toda la cadena productiva del sector lcteo, tal como se
est proponiendo en otros pases que sufren problemas similares.

Los productos lcteos en el Per estn protegidos por un arancel de 20% ms una
sobretasa de 5% y un derecho adicional que vara dependiendo del precio
internacional de la leche en polvo descremada. Mientras ms bajo es este precio, ms
alto es el derecho adicional (y viceversa). En setiembre de este ao, el derecho
adicional alcanzaba 42.5%, lo que sumado al arancel de 20% y la sobretasa de 5%,
suma 67.5% de arancel total que deben pagar los importadores de productos lcteos.
Precio interno y cotizacin internacional. Leche (soles de 1994)
0
1
2
3
4
5
6
E
n
e
-
0
0
M
a
r
-
0
0
M
a
y
-
0
0
J
u
l
-
0
0
S
e
p
-
0
0
N
o
v
-
0
0
E
n
e
-
0
1
M
a
r
-
0
1
M
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y
-
0
1
J
u
l
-
0
1
S
e
p
-
0
1
N
o
v
-
0
1
E
n
e
-
0
2
M
a
r
-
0
2
M
a
y
-
0
2
J
u
l
-
0
2
S
e
p
-
0
2
0.48
0.49
0.5
0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
0.56
0.57
FOB P. Interno

64

Este 67.5% de arancel total est lejos del 97% que permiten nuestros acuerdos con la
OMC, por lo que an hay espacio para elevar la proteccin. Sin embargo, hay que
considerar que en el 2004 este "techo" de 97% bajar a 68%, y el sector debe
prepararse para ese momento. Aunque el problema de los precios afecta a los
ganaderos lecheros de todo el pas, cada regin tiene sus problemas.
Nivel de proteccin Leche
1/
0%
10%
20%
30%
40%
1994 1995 2000 2001 2002

65

2.1 Anlisis FODA para la Cadena de la Leche

La Cadena de la Leche Esta conformada por el conjunto de agentes econmicos
interrelacionados en el flujo del producto desde la provisin de insumos, produccin,
transformacin y comercializacin hasta el consumidor final.

a. Por el lado de los Productores

Oportunidades

Dficit de productos y subproductos pecuarios en el mbito nacional

El pas en el ao 2002 import 250 mil TM de leche y derivados (20.8% de la
Produccin Nacional), por un valor de 56 millones de dlares, lo que demuestra que
existe una gran demanda insatisfecha de estos productos que no es adecuadamente
cubierta por la produccin nacional 1 194,000 TM, adems a el consumo per capita se
encuentran por debajo de los niveles mnimos requeridos para una nutricin adecuada
de la poblacin, debido entre otras, al bajo nivel del poder adquisitivo.

Restriccin de exportaciones de productos pecuarios provenientes de pases con
enfermedades zoonticas

La presencia de enfermedades como la encefalopata bovina principalmente de
Europa, fiebre aftosa, entre otras de importancia econmica, ha generado una
restriccin a la importacin de productos o animales en pie procedentes de pases con
incidencia o riesgo de estas enfermedades, generndose un dficit a nivel mundial,
que puede ser cubierto por pases con baja incidencia o riesgo como el Per.

Apoyo econmico de gobiernos extranjeros y entidades internacionales para los
proyectos de desarrollo rural.

Demanda por Productos Orgnicos

Las tendencias del mercado de productos agropecuarios es hacia el consumo de
productos naturales, con bajos contenidos de colesterol, sin el uso de agroqumicos,
entre otras, lo que es un nicho de mercado potencial para los productos provenientes
de la sierra y selva, en donde los animales son alimentados en base a pastos y la
ganadera se puede conducir en armona con los principios ecolgicos.

Disponibilidad de nuevas tcnicas de manejo ganadero

El desarrollo de tecnologas y tcnicas de crianza y manejo de animales, tanto
nacionales como extranjeras, as como los avances en nuevas tcnicas de
mejoramiento gentico, permiten mejorar la produccin y productividad ganadera
actual.

Prioridad de la ganadera lechera en la poltica sectorial

66

Existencia de infraestructura estatal productiva inactiva utilizable para la
transferencia tecnolgica.

El estado posee haciendas, maquinarias, equipos y otras que pueden ser utilizadas
para favorecer la transferencia de tecnologa y capacitacin para los productores, de
las cuales menos del 50% se encuentran en funcionamiento
33
.

Existe una demanda institucional importante en los programas de asistencia
alimentaria y apoyo social

Los programas Estatales de Asistencia Alimenticia, requieren leche y derivados para
atender los proyectos de desayunos escolares y otros.

Amenazas

Perdidas de reas de cultivo por erosin, monocultivo, agricultura migratoria, uso
de productos qumicos y sobre pastoreo

En la selva, como consecuencia del cultivo de la hoja de coca y la practica de la
agricultura migratoria, los suelos sufren una degradacin constante, lo que genera
bajos rendimientos, y acenta la pobreza de los pobladores, adems produce una
accin negativa para el ecosistema y la depredacin del bosque por la bsqueda de
nuevas zonas de cultivo.

Alta productividad, rentabilidad y subsidios de empresas pecuarias de pases
vecinos

Esta rentabilidad se debe bsicamente a la subvencin de algunos gobiernos a su
agricultura, alto desarrollo tecnolgico y por la existencia de grandes ganaderas o
explotaciones ganaderas, lo que les permite alcanzar economas de escala y tener
gran poder de negociacin, los costos de produccin en pases especializados puede
ser menores a los 0.15 centavos de dlar como en Argentina ($0.12), Uruguay ($0.15)
o Nueva Zelanda ($0.12), siendo menores a los costos de produccin de la ganadera
nacional.

Riesgo de ingreso de ganado importado por contrabando principalmente de los
Pases Vecinos

La falta de control en las fronteras, sobre todo en el norte del pas, permite el ingreso
de ganado, trayendo consigo el riesgo de enfermedades y una competencia desleal
para los productores nacionales.

Falta de promocin para el consumo de alimentos de origen animal

A diferencia de la promocin realizada a productos como el pescado y la papa, el
Estado no realiza una promocin para el consumo de leche y derivados.

Falta de continuidad en las polticas y planes de desarrollo del gobierno.

33
Existen, haciendas y equipos como postas de inseminacin artificial, cercos elctricos, plantas de
nitrgeno lquido y otros.

67

Inadecuada infraestructura vial

El desarrollo de la infraestructura o servicios de apoyo necesarios para el desempeo
de la actividad productiva o comercial incide de manera importante en la
competitividad. Si bien es cierto en algunas zonas del pas (Costa) ha mejorado la
infraestructura vial, en las zonas rurales (Sierra y Selva) estn en mal estado, en el
Per la relacin existente entre su rea cultivable y su superficie total, es de 1:36
34
, en
promedio Sudamrica tiene una relacin de 1:18, esta relacin es muy importante por
que es uno de los factores que influyen en la rentabilidad por kilmetro de carretera,
adems los centros de produccin de alimentos estn apartados de Lima, el principal
mercado de alimentos del pas
35

Presencia de fenmenos naturales como friaje, sequa e inundaciones

La ubicacin geogrfica del Per, lo hace vulnerable a la presencia de fenmenos
naturales como El Nio y otros que se repiten con cierta regularidad, perjudicando la
actividad agropecuaria.

Rebrote del terrorismo y del cultivo ilegal de la coca

El riesgo de no poder generar alternativas rentables en zonas rurales con
antecedentes de violencia social y narcotrfico representan una constante amenazas
para el rebrote de los mismos.

Acciones dispersas y paralelas de los diversos organismos estatales y privados

Eliminacin del Sistema de Franja de Precios por incompatibilidad con las normas
OMC

Desgravacin arancelaria por Acuerdos de Libre Comercio ALCA y MERCOSUR

Escasa investigacin, extensin y promocin

En el caso de la actividad ganadera y de la actividad agropecuaria en general, el
cambio en las tecnologas actuales de manejo ganadero, es un factor importante para
el desarrollo sostenido a largo plazo y factor clave para la competitividad, sin embargo
la investigacin y extensin pecuaria por parte del estado y organismos
comprometidos en ello son casi nulas, o estn, sobredimensionadas, desvinculadas
con la demanda de investigacin de los agricultores, excesiva injerencia en los
procesos productivos a nivel parcela, insuficiencia presupuestal, entre otras.

Fortalezas

Vocacin innata del productor con la actividad pecuaria

La ganadera es una actividad muy ligada al poblador rural, sirvindole como fuente de
ingresos, ahorro y traccin, segn el III Censo Agropecuario
36
el 73% de la poblacin
rural del pas posee ganando vacuno siendo en la sierra en donde se tiene un mayor
porcentaje 90.3%.

34
3.5 millones de Has de tierras de cultivo, frente a los 128 millones de superficie total
35
(Paz Silva - 1993).
36
III CENAGRO 1994

68

Existencia de mbitos alto andinos para el desarrollo exclusivo de crianzas

Las condiciones de la sierra, permite el desarrollo de la actividad ganadera, existen
zonas en donde el desarrollo de la actividad agrcola es casi nula, convirtindose as la
ganadera en la nica actividad productiva agropecuaria. Segn el III CENAGRO, en el
Per existen 17 315,908 Has de Pastos Naturales (Pastos Nativos y Cultivados), que
representan el 49% del total de la superficie agrcola, de los cuales 16 906,460 son
pastos nativos encontrndose el 85% de estos en la sierra.

Gran potencial de desarrollo ganadero en la selva

La disponibilidad actual de grandes extensiones de terrenos y la recuperacin de
zonas degradadas por el cultivo de la hoja de la coca y el monocultivo, son un
potencial para el desarrollo ganadero de la selva el 40% de las reas con pastos
cultivados se encuentran en esta.

Importante consumo de produccin artesanal de quesos

El 43% de la produccin nacional de leche se destina a la industria artesanal de
derivados lcteos, los quesos, por su practicidad de uso y tiempo de vida
relativamente alto comparado con la leche fresca, pueden ser transportados por largas
distancias y vendidos prcticamente en cualquier centro de expendio, lo que le da una
fuerte presencia a nivel de mercados y otros centros de venta, el volumen total de
quesos artesanales que se comercializa en Lima Metropolitana es de 158 TM
Semanales, provenientes de diferentes zonas del pas, representando el 58% del
volumen total de quesos que se comercializa en la capital
37
.

Debilidades

Mnimo nivel de organizacin de los productores y ausencia de representatividad

En el Per existen muy pocas organizaciones de productores ganaderos que sean
representativas y stas, estn ligadas principalmente a las crianzas intensivas, lo que
genera que los productores se encuentren en desventaja tanto para producir como
para comercializar sus productos, con mayores costos y perdiendo competitividad
38
.

Propiedad atomizada principalmente en la sierra

El predominio del minifundio principalmente en la sierra, resulta un problema para los
productores, lo que no les permite acceder a crditos, alcanzar economas de escala y
dificulta el planeamiento de acciones productivas a gran escala, el 36.6% de las
Unidades Agropecuarias que poseen ganado tienen menos de 3 Has y el 38% de las
U.A. poseen menos de 2 Cabezas de ganado vacuno.

37
Estudio de la Red de Comercializacin de Quesos en Lima Metropolitana 2002 DC-DGPA
38
Solo el 10% de las Unidades Agropecuarias declar pertenecer a algn comit de productores, el 5% a
alguna asociacin de productores y el 39% a alguna junta de usuarios (III CENAGRO).

69
Baja capacidad receptiva de los Pastos Naturales

Esta caracterstica se considera fundamental para el desarrollo ganadero, la mayor o
menor existencia de una ganadera depende bsicamente, de su disponibilidad de los
recursos forrajeros o pastizales
39
; solo el 2.4% del piso forrajero nacional son de
pastos cultivados, (409,448 Has) adems se estima que al menos el 60% de la
vegetacin nativa se encuentra en condicin pobre y solamente el 9.5% se encuentra
en buena condicin, esto debido principalmente al mal manejo y sobre pastoreo
40

Bajos ndices de produccin y productividad

La existencia de un dficit forrajero, sumado a la baja calidad gentica del ganado y a
las inadecuadas tcnicas de manejo, reflejan una baja productividad lechera (2,000
Kg. leche/vaca/ao),
41
sin embargo existen zonas y cuencas ganaderas en las que
aplicando un adecuado manejo ganadero y de pasturas, se obtienen rendimientos
superiores al promedio nacional como en Arequipa 3,345 Kg./vaca/ao, lo que
demuestra que en el pas existen diferencias marcadas segn la regin y nivel
tecnolgico de los productores
42
.

Inaccesibilidad a crditos

La actividad Agropecuaria, se caracteriza por ser de alto riesgo, con niveles de
produccin y productividad cambiantes, los precios internacionales de la mayora de
productos son inestables y siempre existe el riesgo de la presencia de fenmenos
naturales; esto hace que la participacin de la banca privada, sea nula o inexistente.

Luego de la desaparicin del Banco Agrario en 1992, y de la posterior eliminacin de
los Fondeagros, el crdito al sector agropecuario se redujo de manera considerable.
Actualmente, luego de un periodo expansivo, las colocaciones del sector privado hacia
el sector agropecuario bordean los US$ 500 millones al ao, y son intermediadas
principalmente por los bancos
43
.

Para los medianos y grandes productores pecuarios, los principales limitantes son el
elevado costo del crdito y la bsqueda de las nuevas opciones financieras, mientras
que para los pequeos productores es el de la restriccin al acceso a fuentes
financieras formales o informales y los altos costos de la transaccin para acceder a
ellos; las condiciones de los crditos existentes muchas veces son restrictivas y no se
adaptan a las estrategias de produccin ya que la ganadera es una actividad de
mediano a largo plazo, por otro lado los agricultores de subsistencia trabajan con muy
poco crdito, por su limitada capacidad de pago y por la ausencia de prestamistas que
atiendan a este segmento.

A falta de fuentes de financiamiento formales, los productores agropecuarios cuentan
con otras fuentes de crdito, como los intermediarios formales (casas comerciales,
empresas agroinductrilaes y ONGs), prestamistas informales no institucionalizados

39
J. G. Tllez - 1992
40
E. Flores UNALM - 1999
41
Los Departamentos con promedios de produccin menores al nacional, poseen el 56% de la poblacin
de las vacas en ordeo.
42
En los establos intensivos de la costa se pueden alcanzar los 6,500 Kg/vaca/ao.
43
(C. Trivelli - 2000)

70
(usureros, mayoristas, comerciantes, etc.) y los organismos pblicos como el
Ministerio de Agricultura
44

Altos costos de produccin y comercializacin

Muchos de los factores anteriormente descritos generan los altos costos de produccin
y comercializacin, como el tamao de hato, bajos ndices de productividad, sistemas
de produccin, infraestructura productiva entre otros, la estructura de costo de
produccin est compuesta por: alimentacin y nutricin, mano de obra, sanidad,
reproduccin y mejoramiento gentico, gastos de reparacin de maquinarias y equipos
como las ms importantes, de estos la alimentacin y nutricin representan en
promedio el 50 al 60% en los sistemas intensivo y de 30 a 40% en los de doble
propsito o pastoreo, la mano de obra es el segundo componente en la estructura de
costo en importancia, la productividad de la mano de obra en general es baja; pero se
ve compensada por el menor costo unitario de esta en el caso de las ganaderas
especializadas donde cuentan con una mayor mecanizacin, economa de escala alta
y mayor productividad laboral.

Bajo nivel educativo y tecnolgico del pequeo productor pecuario

El hombre del campo, tiene muy bajo nivel cultural y tecnolgico, con poca
receptividad para la transferencia de tecnologas agrarias, con ccarencia de la
percepcin empresarial del pequeo y mediano productor.

Desarticulacin entre los agentes de la cadena

Inadecuado manejo sanitario

Baja calidad gentica del ganado

En el Per solo los sistemas de produccin especializados cuentan con ganado de
raza para la produccin de leche, el 85.8% de los vacunos
45
, son ganado criollo o
cruzado, sin una especializacin productiva determinada, que sin embargo tiene una
gran importancia por su adaptabilidad a los diferentes climas y altitudes de nuestro
pas; Situacin que puede ser utilizada, para realizar planes de mejoramiento
gentico, utilizando como pie de cra a estos animales.

El ganado criollo es un biotipo proveniente del ganado que trajeron los espaoles hace
mas de 400 aos y que se fue aclimatando a nuestra variada ecologa, principalmente
en la sierra, en donde por seleccin natural y de los campesinos, se ha desarrollado y
mantenido hasta nuestros das con cruces de muchas razas
46
. Actualmente uno de los
factores de la baja produccin y productividad pecuaria, se debe a que los ndices
productivos de estos animales son muy bajos frente a los de las razas puras o lneas
especializadas.

44
La principal forma de financiamiento del MINAG es va Fondos Rotatorios en especie.
45
III CENAGRO
46
M. Rosemberg - 2002

71
Informalidad en la comercializacin

Es un factor importante, en los resultados econmicos de los productores, el actuar en
un mercado con deficiencias de almacenes, sistemas de distribucin y la presencia de
un gran nmero de agentes econmicos que intervienen en forma desordenada en los
procesos de comercializacin. representando un cuello de botella que frena el
desarrollo agropecuario.
Un primer problema es la carencia de una infraestructura de comercializacin en el
campo, actualmente el agricultor no cuenta con los canales de comercializacin
seguros y confiables, la estructura tradicional existente no facilita la concentracin de
la produccin que permita un poder de oferta favorable a los productores, existe un
exceso de intermediarios, lo que genera que los productos lleguen a los consumidores
con precios de 100 a 200% mayores.
Un segundo problema es la movilizacin de los productos. Las grandes carreteras,
particularmente las de penetracin son psimas y se cortan con frecuencia durante la
estacin de lluvias por los huaycos y deslizamientos, ocasionando grandes prdidas
de productos y distorsionando el abastecimiento, Una red vial operativa todo el ao y
de gran cobertura o penetracin en el campo, es fundamental para asegurar que la
produccin llegue a los mercados, es en extremo fundamental
47
.
No existe un servicio de informacin de precios y mercados, la infraestructura actual
es insuficiente, poco confiable y no alcanza la difusin necesaria.
Esto genera que los precios de los productos pecuarios en el pas sean incorrectos y
distorsionados, debido fundamentalmente al mal funcionamiento de la
comercializacin mayorista, estacionalidad de la produccin (falta de pastos en pocas
secas), falta de una adecuada infraestructura de acopio y almacenaje, la precariedad
del transporte y el exceso de intermediacin.

Los pequeos ganaderos realizan una agroindustria tradicional

La agroindustria pecuaria, es poco diversificada y con relativamente bajo volumen de
productos procesados, la mayor parte de la produccin pecuaria se comercializa en
forma primaria, solo el 42% de la produccin nacional de leche va a los centros de
industrializacin, mientras que el 43% se destina a la venta directa o la produccin
artesanal, sin un adecuado control de calidad
48
y sanitario, con productos muy
heterogneos, sin sistemas y condiciones adecuadas para el transporte y la
comercializacin.

Inadecuado manejo del ordeo y de la cadena de fro

El mayor volumen de leche en el Per se obtienen de establos y ganaderas, sin
refrigeracin con medios de transporte tradicionales, por vas inadecuadas y de difcil
acceso, recorridos de grandes distancias desde el sitio de produccin hasta el centro
de procesados y en condiciones climticas mayormente desfavorables para la
conservacin y preservacin de la calidad de leche.
Esto determina que la conservacin y preservacin de la leche bajo estas condiciones
presenta un alto riesgo de deterioro.

En algunas zonas lecheras tales como Arequipa, Lima, Cajamarca y La Libertad se
han instalado centros de acopio a fin de solucionar el problema indicado (conservacin

47
El 44% de los distritos en el mbito nacional, presentan problemas de accesibilidad (muy difcil o
difcil acceso) Mapa de Pobreza FONCODES 2000..
48
El 80% de los quesos artesanales comercializados en Lima Metropolitana no son pasteurizados.

72
y preservacin), sin embargo todava son insuficientes. En Sierra y Selva casi no
existen centros de acopio.

Estos factores (infraestructura vial y centros de acopio) afectan de manera muy
significativa el desarrollo competitivo de la comercializacin de los lcteos, por su
impacto en los costos de produccin.

Los servicios pblicos, como la energa elctrica, en muchas regiones del pas se
convierten en barreras para la eficiente utilizacin y desarrollo de la infraestructura de
fro, tema de extrema importancia para la leche, dado que es un producto altamente
perecible. El agua potable es otro de los factores que por sus deficiencias incide en la
competitividad de la cadena de valor. Es de gran impacto la limpieza de equipos
utilizados para el ordeo, enfriamiento y conservacin de la leche, afectando la calidad
e higiene de los productos lcteos y a la vez al consumidor, por ende al ingreso de los
productores.

73

b. Por el lado de la Industria

Oportunidades

Incremento del consumo de productos diversificados y con mayor valor agregado

En los ltimos aos el consumo de derivados lcteos se ha incrementado, con la
elaboracin de productos que se ajustan a distintos tipos de economas y preferencias.
Con productos con un mayor tiempo de vida, que permiten abastecer e ingresar a
nuevos mercados.

Integracin hacia la produccin de leche

La integracin vertical de la industria lctea hacia la ganadera para la produccin de
leche traera grandes ventajas par ella, pues eliminara o reducira su dependencia de
la materia prima importada y controlara su exposicin ante las eventuales variaciones
de precios.

Posibilidades de Incrementar el consumo per cpita de lcteos..-

El Per es uno de los pases con menor consumo per cpita de productos y derivados
lcteos del mundo, actualmente tiene un consumo de 44 kg per capita de leche,
mientras que Argentina y Brasil tienen un consumo per cpita de 248 y 120
respectivamente.

La industria podra cubrir sin mayores problemas una mayor demanda por sus
productos, pudiendo aumentar su produccin sin mayores inversiones debido a su
capacidad instalada ociosa.

Incremento de las exportaciones

Si bien es cierto que las exportaciones de lcteos no son en volmenes significativos,
se ha mostrado un comportamiento ascendente en los ltimos aos, especialmente en
el 2001, cuando se incrementaron en aproximadamente 745%.

Restriccin de exportaciones de productos pecuarios provenientes de pases con
enfermedades zoonticas principalmente de Europa.

Prioridad de la ganadera lechera en la poltica sectorial

Existe una demanda institucional importante en los programas de asistencia
alimentaria y apoyo social

Amenazas

Aumento de productos importados

Los productos lcteos Argentinos, han incrementado su participacin en nuestra plaza,
la Fuerte devaluacin de su moneda han hecho que sus productos sean mas
competitivos.

74

Ingresos de nuevas empresas.-

Siempre existe la posibilidad de que nuevas empresas de capitales extranjeros o
nacionales y con mayor tecnologa ingresen al mercado.

Problemas de abastecimiento de materia prima

El sector lcteo esta fuertemente ligado a la actividad ganadera a travs del acopio de
leche fresca. Un deterioro en la calidad o cantidad de leche debido a enfermedades
del ganado a cambio climticos y otros, podra perjudicar enormemente el desempeo
del sector.

Falta de promocin para el consumo de alimentos de origen animal

Falta de continuidad en las polticas y planes de desarrollo del gobierno

Inadecuada infraestructura vial

Eliminacin del Sistema de Franja de Precios por incompatibilidad con las normas
OMC

Desgravacin arancelaria por Acuerdos de Libre Comercio ALCA y MERCOSUR

Fortalezas

Industria Integrada

La industria lctea se encuentra en su mayora verticalmente integrada desde el
acopio de la leche y en algunos casos desde la produccin de la misma, esta
integracin le permite diversificar sus ventas, mantener precios competitivos
incrementar el valor agregado de su produccin la integracin del proceso productivo
es una caractersticas que poseen principalmente las empresas de mayor tamao, lo
que dada la concentracin del sector incluye a casi toda la oferta.

Alta participacin dentro de la canasta familiar

Los productos lcteos tienen una alta participacin en la canasta familiar, lo que
disminuye las probabilidades de fuertes cadas en el consumo de estos productos,
adicionalmente al ser productos bsicos, el nivel de sustitucin por otros bienes es
relativamente bajo.

Amplia Gama de productos, alto posicionamiento y elevada calidad.

El sector cuenta con una amplia gama de productos y presentaciones que se ajustan a
las exigencias del mercado local en sus diferentes estratos socioeconmicos lo que
limita la posibilidad de ingresos de productos extranjeros. As mismo estos productos
mantiene un fuerte posicionamiento en los consumidores, el que se basa en los
esfuerzos realizados por el sector por resaltar los beneficios para la salud de los

75
diversos productos lcteos y en la imagen tradicional de muchas marcas del mercado.
De igual forma, estos productos cuentan con rigurosos controles de calidad, lo cual es
reconocido por los consumidores, creando fidelidad hacia las marcas.

Alto posicionamiento y consumo de leche evaporada

El Per es uno de los pocos pases en la que la principal forma de consumo de leche
es evaporada, llegando a representar el 70% de los productos procesados por la
industria.

Compras del Estado para los programas estatales de ayuda alimentaria

El presupuesto de los principales programas estatales de ayuda alimentaria para el
2003, los cuales son grandes demandantes de lcteos, se mantiene estable respecto
de aos anteriores, aunque se espera una mejor coordinacin y ejecucin de las
compras del estado son un complemento importante de la demanda de productos
lcteos.

Proteccin a la Industria beneficiados por la aplicacin de un sistema de franja de
precios a la leche en polvo importada

Los industriales lcteos se encuentran beneficiados por la aplicacin de un sistema de
franja de precios a la leche en polvo importada (proteccin arancelaria), as como por
ciertas normas que impiden, por ejemplo la mezcla de la leche en polvo industrial (una
vez importada) con agua, dicha proteccin ha permitido una mayo utilizacin de la
leche fresca nacional en desmedro de la leche en polvo. Como resultado, las
empresas del sector han incrementado sus redes de acopio en las principales cuencas
lecheras del pas.

Bienes de Consumo Perecibles, se reduce la posibilidad de ingreso de productos
extranjeros

Debido a que la mayora de los productos lcteos son perecibles, se reduce la
posibilidad de ingreso de productos extranjeros, ya que muchos de estos tienen que
ser rotados rpidamente.

Apertura de mercados externos para la leche evaporada

Debilidades

Reducidos mrgenes de utilidad, especialmente las de menor tamao.

La elevada competencia al interior de la industria ha trado como consecuencia que
muchas de las empresas del sector, especialmente las de menor tamao, tengan
reducidos mrgenes de utilidad e inclusive prdidas.

Reducido valor agregado de sus subproductos

Los productos lcteos son por lo general de bajo valor agregado, lo cual se refleja en
los reducidos mrgenes de las empresas. Sin embargo, estas vienen haciendo
actualmente inversiones para producir e introducir en el mercado nuevos productos
con mayor valor agregado, as como para reducir sus costos.

76
Mercado deficitario en produccin de leche fresca, la produccin de leche en el
pas no cubre los requerimientos del mercado local, por lo que se tiene que recurrir a
importaciones de leche en polvo

La produccin de leche en el pas no cubre los requerimientos del mercado local, por
lo que se tiene que recurrir a importaciones de leche en polvo. Sin embrago la
industria esta apoyando al desarrollo de la ganadera, lo cual ha dado resultados
positivos, tal como lo demuestran el incremento en la produccin lechera en nuevas
cuencas como La Libertad.

Inadecuado manejo dela leche post ordeo y falta de cadena de fro para el
acopio y almacenamiento de leche.

Costos de produccin; el costo de la materia prima, es una de las variables de mayor
importancia dentro de las estructuras de costo la actividad industrial. Esta relevancia
se ve aumentada por el bajo desarrollo de nuevos productos con un mayor valor
agregado. Un problema serio de un alto porcentaje de productos, esta referida a la
baja calidad de la materia prima producida por los productores debido
fundamentalmente a malas tcnicas de ordeo, alta incidencia de mastitis bovina y
deficientes sistemas de limpieza e higiene. Otro aspecto notorio, es que la materia
prima se encarece por falta de sistemas de conservacin a nivel rural.

Costo y estado de la maquinaria

La edad y estado de la maquinara usada en los procesos industriales, es un indicador
de su eficiencia y por lo tanto una determinante importante de los costos de
produccin. En el pas se observa obsolescencia en las maquinarias y equipos de
algunas industrias que estn afectando la calidad del producto, sus costos y como
consecuencia la competitividad del sector. Aunque hay que reconocer que algunas
industrias han renovado su maquinara, pero solo en las zonas de gran mercado como
es Lima.

77
ANEXO No. 3
BIBLIOGRAFIA

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Leche en Pequea Escala en Pases en Desarrollo. 2001
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julio 2001
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MINAG DGPA Direccin de Crianzas. Planes Estratgicos de la Cadenas
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MINAG DGPA Direccin de Crianzas. Estudio Calculo de los Costos de
Produccin de leche Fresca (Preliminar) 2003
MINAG DGPA Direccin de Crianzas Estudio de la Red de Comercializacin de
Quesos a Nivel de Lima Metropolitana 2002.
MINAG Lineamientos de Poltica Ganadera M.Rosemberg 2002.
OIA Estadstica Agraria www.portalagrario.gob.pe
Taller Planificacin Estratgica de Cadenas Productivas GTZ MINAG 2002.

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UNALM, Pardo-Figueroa 1995. Evaluacin de empresas comunales y otras formas
de produccin Comunal- Laboratorio de Utilizacin de Pastizales
OGIA MINAG Informe Nacional sobre Seguridad Alimentaria en el Per (2001)

158 Plan Estrategico Cadena Lechera

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