Un estudio de mercado como primera etapa de un proyecto de inversin, investiga la situacin y el comportamiento del mercado con respecto a un producto o servicio, y es indispensable dar una especificacin, presentacin y desarrollo. Definicin de Estudio de Mercado Kotler Estudio que consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar de manera sistemtica los datos relevantes sobre la situacin especfica del mercado que afronta una organizacin. Randall La recopilacin, el anlisis y la presentacin de informacin relacionada con el mercado que ayuda a las organizaciones a tomar decisiones y a controlar las acciones de marketing.
Objetivo del Estudio de Mercado Tiene como objetivo determinar si los productos/servicios ofrecidos por la empresa tienen aceptacin con los clientes, y en qu nivel de aceptacin se encuentra, ya que en ocasiones las empresas deben modificar lo que ofrecen porque los clientes tienen demandas diferentes, por lo que es importante conocer a concretamente que es lo que el cliente necesita o desea; sin dejar de lado cuestiones importantes como el poder adquisitivo de los mismos. 1. ESTUDIO DE MERCADO
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Febrero 2014 Equipo 2 Metodologa del Estudio de Mercado De manera bsica se lleva a cabo la siguiente metodologa 1. Establecer la necesidad de informacin 2. Determinar objetivos de la investigacin 3. Elaborar el diseo de la investigacin y determinar fuentes de datos 4. Desarrollar el procedimiento de recoleccin de datos 5. Disear la muestra 6. Recopilar datos 7. Procesar los datos 8. Analizar los datos 9. Presentar los resultados del estudio o investigacin
El Estudio de Mercado y los Proyectos de Inversin Los puntos principales que debe considerar un estudio de mercado son: Anlisis del Producto o Servicio Anlisis del Mercado Anlisis de la Oferta Anlisis de la Demanda Anlisis de los Precios Otros aspectos relacionados son: Anlisis de la Comercializacin Pronostico de Ventas
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En esta parte del documento se examinarn las caractersticas de los bienes o servicios que componen la lnea de produccin del proyecto, con el propsito de definir si son adecuados o no para el mercado o al sector de clientes al que se pretende llegar con ellos y la situacin entre los bienes o servicio que compiten en el mismo mercado. Tambin se estudian aspectos como son: el tamao del producto, presentacin, sabor, precio, garantas, embalaje, instrucciones, usos, etc. Los productos en los que se base el estudio pueden ser: Principal o subproductos Sustitutos o Similares (indicando si las condiciones en las que se encuentra la competencia favorece o no al producto del proyecto) Complementarios ( indica si el uso o consumo del producto del proyecto est condicionado por la disponibilidad de otros bienes o servicios) Se puede realizar un anlisis o estudio histrico que comprende los siguientes puntos: Consumo histrico del producto Evaluacin del producto desde que se coloc en el mercado hasta la actualidad Volumen de ventas desde que se coloc en el mercado hasta la actualidad Caractersticas y principales modificaciones que ha tenido el producto a lo largo de su historia Usos que se le han dado 2. ANLISIS DEL PRODUCTO O SERVICIO
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El anlisis de mercado, es el primer punto a considerar en la elaboracin del documento del proyecto, puesto que las conclusiones obtenidas aqu, sern el punto de partida para los anlisis de ingeniera y econmico-financiero. Su objeto, es demostrar la existencia de la necesidad en los consumidores por un determinado bien o servicio, considerando los elementos de juicio necesario para establecer la presencia de la demanda, as como la forma para suministrar el producto a los consumidores. Para alcanzar el objetivo descrito, el anlisis de mercado se deber dividir en cuatro partes bsicas, estas son: La Demanda Consiste en estudiar la evolucin histrica y proyectada del requerimiento de los bienes o servicios mediante la ayuda de estadsticas (produccin, importaciones, exportaciones, ventas, etc.), entrevistas, cuestionarios y cualquier otro medio que nos permita conocer las caractersticas de los demandantes y mercado que se desea alcanzar y/o satisfacer. Los elementos bsicos en la determinacin de la demanda son: los precios factibles del producto, el ingreso y egreso de los consumidores y los precios de los productos complementarios o sustituidos. La oferta Estriba en establecer el vnculo entre la demanda y la forma en que esta ser cubierta por la produccin presente o futura del bien o servicio que se pretende introducir al mercado a satisfacer. 3. ANLISIS DEL MERCADO
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Febrero 2014 Equipo 2 Los elementos fundamentales en la determinacin de la oferta de un producto son: el costo de produccin, el nivel tecnolgico y el precio del bien. El Precio Se refiere a la cantidad de dinero que se tendr que dar a cambio de los bienes o servicios, la funcin bsica del precio desempea en el desarrollo del proyecto de inversin es como regulador del uso de los recursos monetarios, de la produccin, de la distribucin y del consumo. Los factores a considerar para la conceptuacin del precio de un producto son entre otros: el precio existente en el mercado interno y externo, el establecido por el sector pblico, el estimado en base al costo de produccin, demanda, oferta, etc. La Comercializacin Trata de la forma en que el bien o el servicio ser distribuido a los consumidores o usuarios. Los aspectos referentes a la comercializacin se pueden circunscribir en cuatro variables: Producto: (analizar la forma de presentacin, su envoltura, cantidad del contenido, logotipo, variedad en la presentacin del contenido, asistencia tcnica, etc.). Precio:(gastos y costos de distribucin, sistemas de crdito al consumidor, almacenamiento, imagen de la empresa). Publicidad: (radio, televisin, peridicos, revistas, folletos, cartelones, etc.) Promocin:( cantidad presupuestada para muestra del producto y la distribucin gratuita de este para facilitar su introduccin al mercado).
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Proceso mediante el cual se planifica y organizan las actividades necesarias para que en el momento preciso, una mercanca o servicio, destinado a venderse est en el lugar indicado y en su debido momento. La comercializacin no es la simple transferencia de productos o servicios hasta las manos del cliente; esta actividad debe conferirle al producto los beneficios de tiempo y lugar, es decir, una buena comercializacin es la que coloca al producto en un sitio y momento adecuados, para dar al cliente la satisfaccin que l espera con la compra de ste.
Definicin Se entiende por comercializacin, el conjunto de actividades relacionada con la circulacin de los bienes y servicios desde los sitios en que se producen hasta llegar al consumidor final.
Aspectos que debe incluir el anlisis de la comercializacin Canales de venta y las fuerzas de venta (si el equipo de venta pertenecer a la empresa, si se utilizarn agentes, representaciones intermediarias, etc.).
Analiza la estructura del proceso de comercializacin de tu sector de actividad, es decir, conoce a todos los agentes que participan, desde la fabricacin del producto hasta la venta final. Cuanto mayor conocimiento tengas de las fases de comercializacin, mayores posibilidades tendrs de tomar las decisiones ms idneas para tu canal de distribucin, es decir, el medio que vas a utilizar para poner tus productos/servicios en el mercado. 4. ANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN
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Febrero 2014 Equipo 2 Se dice que un canal es largo cuando intervienen muchos intermediarios desde que el producto sale de la fbrica: Mayoristas a Distribuidores a Almacenistas a Revendedores a Minoristas En caso de que tu actividad sea mayorista, debes estudiar las empresas que intervienen en las restantes fases (distribuidores, almacenistas, revendedores y minoristas). Procura estudiar cules son las ventajas de cada uno de ellos. Es posible que te interese vender tus productos/servicios directamente a minoristas o, por el contrario, a los distribuidores del sector, ya que te ofrecen ms garantas de venta. Para cada uno de los mediadores debes recabar la siguiente informacin: - Qu buscan las empresas de este segmento? - Cul es el margen de beneficio que aplican? - Qu medios se utilizan para llegar al cliente final? Estudia la idoneidad de los distintos medios de venta existentes a la hora de hacer llegar tu oferta a tus clientes potenciales. A continuacin se exponen los ms habituales: - Venta en establecimiento - Venta por catlogo - Venta por Internet - Venta a domicilio Valora la importancia que tienen estos canales para la competencia, identifica cul de ellos presenta cada vez mayor uso. En trminos generales, se puede afirmar que la venta por Internet est cobrando cada da ms importancia, no obstante, el grado de penetracin en el mercado depende en gran medida del sector. Igualmente, el canal de distribucin depender del perfil de consumidor.
Formas de introducir y promover el producto. Precios y otras condiciones de entrega.
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Febrero 2014 Equipo 2 Financiamiento de las ventas. Servicios, etc. Para ello, es necesario conocer previamente las condiciones de ventas que ofrece la competencia al consumidor y el ciclo de vida de los productos:
Identifica la fase en la que se encuentra tu producto ya que, esto ser un factor determinante para conocer las posibilidades de comercializacin. Cada etapa representar una serie de riesgos y oportunidades para una empresa, nuevos riesgos as como nuevas oportunidades. Debes identificar aquellos productos que ya no presenten una gran demanda y tomar una decisin sobre ellos. Se pueden mantener, esperando algn cambio en cuanto a la competencia (abandono del mercado); reposicionar, llevando el producto de nuevo a la etapa de crecimiento; o retirarlo definitivamente, si se percibe que ya no resulta viable. La decisin sobre la comercializacin involucra cuatro decisiones componentes:
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Febrero 2014 Equipo 2 1. Cuestiones relativas al momento. Si el nuevo producto reemplaza a otro, su introduccin podra verse retardada hasta que las existencias del producto anterior se agoten a travs de las ventas normales. 2. La siguiente decisin es si la compaa debe lanzar el nuevo producto en una sola localidad, regin, conjunto de regiones, mercado nacional o mercado internacional. 3. Dentro de los mercados de desenvolvimiento, la compaa debe fijar el blanco de su distribucin y promocin a los mejores grupos en perspectiva. 4. El paso final es preparar la estrategia de mercadotecnia para introducir el nuevo producto en los mercados de desenvolvimiento. Esto quiere asignar el presupuesto de mercadotecnia entre los elementos de la mezcla de est y trazar la secuencia de las diversas actividades.
En un principio el hombre adquira los objetos que necesitaba por medio del trueque. Posteriormente apareci el dinero como un medio para facilitar las transacciones. As se inici el desarrollo del comercio y a travs de ste surgi el precio de productos. El dinero representaba la medida social del valor, y sta es una proyeccin del hombre sobre las cosas. El precio de un producto es slo una oferta para probar el pulso del mercado: si los clientes aceptan la oferta, el recio asignado es correcto; si la rechazan debe cambiarse con rapidez o bien retirar el producto del mercado. Por otro lado, si se vende a un precio bajo 5. ANLISIS DE PRECIOS
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Febrero 2014 Equipo 2 no se obtendr ninguna ganancia y, en ltima instancia, el producto fracasar. Si el precio es muy elevado, las ventas sern difciles y tanto el producto como la empresa fallarn. El precio es la cantidad de dinero necesaria para adquirir en intercambio de un producto y los servicios que lo acompaan. La clave para determinar el precio de un producto es entender el valor que los consumidores perciben en l; dicho valor es resultado de las apreciaciones de los consumidores sobre la satisfaccin total que el producto proporciona, partiendo del conjunto de beneficios. Funcin de los precios Los precios cumplen varias funciones de gran importancia dentro de la economa: Regula la produccin. El precio es un indicador que ayuda a decidir los artculos a producir y las cantidades. La decisin de cunto producir depende tambin de la reaccin del consumidor al precio del artculo. Distribuye la produccin entre los diferentes miembros de la sociedad. Depende de los salarios, las ganancias, los intereses y las rentas obtenidas durante el proceso productivo. Auspicia la investigacin y el desarrollo del pas. Las ganancias obtenidas en la economa de los precios de los factores productivos (tierra, trabajo y capital) permiten que las empresas aporten dinero para la investigacin y el desarrollo, con el fin de crear nuevas tecnologas y perfeccionar los servicios y los productos. Factores que intervienen en la fijacin de precios 1. Costo. Dinero que se paga para llevar a cabo cierta operacin.
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Febrero 2014 Equipo 2 2. Competencia. La fijacin de precios en relacin a los competidores hace que el empresario se d cuenta con exactitud del nivel de precios de la competencia; como el precio es una importante arma competitiva, se deben hacer cuatro consideraciones bsicas: - Una empresa debe tener polticas propias en cuanto a precios. - Se deben contemplar la relacin que tienen con los precios otros elementos en la mezcla de mercadotecnia. - Se deben relacionar los precios con el ciclo de vida del producto. - De acuerdo con la clasificacin estratgica de productos o portafolio de productos, los precios se deben relacionar con su clasificacin estratgica por la generacin de dinero contable y de utilidades as como la posicin que ocupa. 3. Ciclo de vida de un producto. El precio es afectado dependiendo del ciclo de vida que se encuentre el producto, debido a la demanda y a la competencia. 4. Inflacin. Aumento en el nivel de precios que se expresa en la prdida del poder adquisitivo del dinero, especficamente del salario.
El pronstico de ventas es una de las partes fundamentales en la preparacin de los presupuestos de caja. Es suministrado por el departamento de comercializacin. Con base en este pronstico se calculan los flujos de caja mensuales que vayan a resultar de entradas por ventas proyectadas y por los desembolsos relacionados con la produccin, 6. PRONSTICO DE VENTAS
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Febrero 2014 Equipo 2 as mismo por el monto del financiamiento que se requiera para sostener el nivel del pronstico de produccin y ventas. El pronstico puede guiarse en un anlisis de los datos de pronsticos internos que se basan fundamentalmente en una estructuracin de los pronsticos de ventas por medio de los canales de distribucin de la empresa. Los datos que arroja este anlisis dan una idea clara de las expectativas de ventas. Los pronsticos externos sujetos a la relacin que se pueda observar entre las ventas de la empresa y determinados indicadores econmicos como el Producto Interno Bruto y el Ingreso Privado Disponible, estos dan un lineamiento de cmo se pueden comportar las ventas en un futuro. Los datos que suministra este pronstico ofrecen la manera de ajustar las expectativas de ventas teniendo en cuenta los factores econmicos generales. Desarrollo del pronstico de venta El pronstico de ventas difiere del potencial de ventas de la empresa. Este establece lo que sern las ventas reales de la empresa a un determinado grado de esfuerzo de mercadeo de la compaa, mientras que el potencial de ventas evala qu ventas son posibles en los diversos niveles del esfuerzo de mercadeo, suponiendo que existan ciertas condiciones del entorno. Es la tcnica que le permite calcular las proyecciones de ventas de una manera rpida y confiable, utilizando como fuentes de datos, ya sea las transacciones de inventarios o la facturacin de ventas realizadas. Tambin permite estimar la demanda hacia el futuro, basndose en informacin histrica generada por el movimiento de productos del
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Febrero 2014 Equipo 2 mdulo de control de inventarios o por las ventas del mdulo de facturacin. Ventajas: Apoyo a la toma de decisiones por parte de las Gerencias de Mercadeo, Ventas y Produccin al proveerlos con informacin congruente y exacta, la cual se calcula utilizando modelos matemticos de pronstico, datos histricos del comportamiento de las ventas y el juicio de los ejecutivos representantes de cada departamento involucrado de la empresa. Mayor seguridad en el manejo de la informacin relacionada con las ventas de la empresa. Gran flexibilidad en la elaboracin de pronsticos y para la creacin y comparacin de mltiples escenarios para efectos de anlisis de ventas proyectadas. Apoya las decisiones del departamento de Ventas de una manera eficaz y oportuna, al pronosticar los lineamientos de los productos y las demandas establecidos dentro del Plan Maestro de Produccin. Las tcnicas aceptadas para la elaboracin de pronsticos son: 1. Juicio Ejecutivo Se basa en la intuicin de uno o ms ejecutivos experimentados con relacin a productos de demanda estable. Su inconveniente es que se basa solamente en el pasado y est influenciado por hechos recientes.
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Febrero 2014 Equipo 2 2. Encuesta de pronstico de los clientes til para empresas que tengan pocos clientes. Se les pregunta que tipo y cantidades de productos se proponen comprar durante un determinado periodo. Los clientes industriales tienden a dar estimados ms precisos. Estas encuestas reflejan las intenciones de compra, pero no las compras reales. 3. Encuesta de pronstico de la fuerza de ventas Los vendedores estiman las ventajas esperadas en sus territorios para un determinado periodo. La sumatoria de los estimados individuales conforma el pronstico de la Empresa o de la divisin. El inconveniente es la tendencia de los vendedores a hacer estimativos muy conservadores que les facilite la obtencin futura de comisiones y bonos. 4. El mtodo Delfos (Delfhi) Se contratan expertos que hacen pronsticos inciales que la empresa promedia y les devuelve para refinar los estimados individuales. El procedimiento puede repetirse varias veces hasta cuando los expertos-trabajando por separado lleguen a un consenso sobre los pronsticos. Es un mtodo de alta precisin. 5. Anlisis de series de tiempo Se utilizan los datos histricos de ventas de la empresa para descubrir tendencias de tipo estacional, cclico y aleatorio o errtico. Es un mtodo efectivo para productos de demanda razonablemente estable. Por medio de los promedios mviles determinados primero si hay presente un factor estacional. Con un sistema de regresin lineal
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Febrero 2014 Equipo 2 simple determinamos la lnea de tendencia de los datos para establecer si hay presente un factor cclico. El factor aleatorio estar presente si podemos atribuir un comportamiento errtico a las ventas debido a acontecimientos aleatorios no recurrentes. 6. Anlisis de regresin Se trata de encontrar una relacin entre las ventas histricas (variable dependiente) y una o ms variables independientes, como poblacin, ingreso per cpita o producto interno bruto (PIB). Este mtodo puede ser til cuando se dispone de datos histricos que cubren amplios periodos de tiempo. Es ineficaz para pronosticar las ventas de nuevos productos
7. Prueba de mercado Se pone un producto a disposicin de los compradores en uno o varios territorios de prueba. Luego se miden las compras y la respuesta del consumidor a diferentes mezclas de mercadeo. Con base en esta informacin se proyectan las ventas para unidades geogrficas ms grandes. Es til para pronosticar las ventas de nuevos productos o las de productos existentes en nuevos territorios. Estas pruebas son costosas en tiempo y dinero, adems alertan a la competencia.
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Fisher, Laura y Navarro, Alma, introduccin a la investigacin de mercados, Ed. Interamericana, Mxico, 1985. Kotler, Philip, Direccin de Mercadotecnia, anlisis, planeacin y control, Ed. Diana, Mxico, 1995. Huerta, R. Ernestina. Anlisis y evaluacin de proyectos de inversin para bienes de capital. Ed. IMCP, Mxico, 1998. http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/2005/contaduria/8 /1857.pdf http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/garcia_f_me/capit ulo3.pdf http://www.bicgalicia.org/files/Manuais_Xestion/cast/3RealizarEstudodeMe rcado_cas.pdf http://www.seofrecensoluciones.com/edmundop/Libro%20Proyecto.pdf