Contenido 1. Resumen ...................................................................................................................................... 3 2. Entorno Mundial al 2014 ............................................................................................................. 4 2.1. Tendencias del mercado mundial minero ............................................................................ 4 2.2. Demanda minera mundial ................................................................................................... 5 2.3. Oferta minera mundial ........................................................................................................ 6 3. Entorno Nacional al 2013 ............................................................................................................ 7 3.1 Exploracin y explotacin ................................................................................................. 10 3.1.1 Exploracin ............................................................................................................... 11 3.1.2 Explotacin................................................................................................................ 11 4. La Gran Minera: Yanacocha .................................................................................................... 22 5. Conclusiones ............................................................................................................................. 24
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1. Resumen La minera es una actividad extractiva cuyo desarrollo constituye soporte para gran parte de la industria manufacturera y joyera del mundo. Es una actividad vinculada a las finanzas y al medio ambiente. La cotizacin de minerales ha determinado la evolucin de las bolsas mundiales en estos ltimos aos.
El Per ocupa lugares importantes en Latinoamrica y el mundo por su produccin y potencial minero. En Latinoamrica, ocupa el primer lugar en la produccin de zinc, plomo, estao, plata y oro siendo segundo lugar slo en la produccin de cobre. A nivel mundial ocupa el primer lugar en plata (16.48%), tercer lugar en zinc (12.15%), cobre (6.86%) y estao; cuarto lugar en plomo (9.52%) y quinto lugar en oro (8.01%).
A lo largo de la historia econmica peruana, la minera ha contribuido al crecimiento econmico del pas y ha sido una fuente importante de ingresos fiscales. No obstante, la generacin de conflictos y los impactos ambientales han sido motivo de preocupacin dentro de las comunidades campesinas y la sociedad en general.
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En ese sentido, se dar una descripcin con el propsito de tener una visin general de la minera en los ltimos aos, centrndose en la gran minera y se tomar como ejemplo a Yanacocha.
2. Entorno Mundial al 2014 2.1. Tendencias del mercado mundial minero En la dcada del 90, periodo en que se dio fuerte promocin a la inversin privada, se registraron olas de adquisiciones y fusiones lo que configur una nueva organizacin industrial. La alternativa y estrategia de las empresas bajo esta nueva organizacin industrial fue generar economas de escala en la produccin, incrementar las ventas, alcanzar mayores mrgenes dados los menores costos, y ganar ms. Como consecuencia de la mayor oferta mundial se gener presin a la baja en los precios de los metales.
Esta presin a la baja en los precios, generada por la mayor oferta durante la dcada del 90, se compens por el crecimiento sostenido de la demanda durante el mismo periodo. En ese tiempo, la tasa de crecimiento de la demanda de minerales y metales super el ritmo de crecimiento del PBI mundial (se termin la recesin mundial y comenz la recuperacin de las economas). Sin embargo, la mayor demanda minera, no se reflej en un aumento de precios. Los precios se mantuvieron constantes con niveles de crecimiento fluctuantes durante la dcada del 90.
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Hacia finales de la dcada pasada, el aparente equilibrio de precios se vio afectado con la crisis asitica de 1997, lo que gener una recesin mundial y las perspectivas de pronta recuperacin se tornaron inciertas. Aparecieron los capitales golondrinos en Amrica Latina con ms fuerza y las economas se tornaron frgiles y especulativas. La inversin extranjera directa, incierta ante los cambios del mundo se paraliz y posterg proyectos de inversin en todos los sectores, incluido el minero.
Hacia el 2002, se termin la recesin mundial. La mayor demanda de metales para la manufactura y construccin as como el mayor comercio con las economas emergentes reactivaron las economas en recesin. En el 2003, el repunte de los precios fue evidente. Por entonces, la demanda minera volvi a su senda de crecimiento, las presiones de demanda superaron los lmites de la capacidad productiva que no se haba expandido durante la recesin y los precios se tornaron al alza, situacin que se mantiene hasta la actualidad.
La tendencia al alza se explica por restricciones de oferta de los minerales, presiones de demanda de las industrias productivas y expectativas de escasez en las bolsas mundiales. Las restricciones de oferta son el resultado de no haber continuado con el desarrollo de la capacidad productiva mundial; las presiones de demanda se explican por la expansin de las economas emergentes, el comercio internacional y el efecto China, cuyo crecimiento ha impulsado la demanda de metales desde el inicio de la dcada. Finalmente, las expectativas de escasez son resultado de las dos anteriores: dado el producto minero mundial que es fijo, la mayor demanda de China, deja sin consumo a otras economas del mundo, se generan presiones de demanda, y el fenmeno se acenta en las bolsas mundiales va expectativas de escasez. 2.2. Demanda minera mundial Un anlisis de la demanda de minerales y metales pasa por analizar el consumo frente a la dinmica del PBI mundial. Si bien, en la dcada del 6
80, la demanda minera estaba disminuyendo por un menor uso de minerales y metales; durante la dcada del 90, el ritmo de crecimiento permaneci por encima de las tasas de crecimiento del PBI mundial. Por ejemplo, el nquel y el cobre, principales productos utilizados en la industria elctrica y manufacturera, registraron un crecimiento promedio en su consumo de 3.4% por ao (1990-2001), mayor en 0.8 puntos porcentuales al crecimiento del PBI mundial (2.6%). Igualmente, el oro (2.9%), el zinc (2.7%) y el aluminio (2.7%), cuyos principales usos se concentran en la industria joyera y qumica, registraron tasas de crecimiento del consumo por encima del ritmo de crecimiento del PBI de los pases industrializados.
2.3. Oferta minera mundial Para un anlisis de la oferta minera hay que considerar sus determinantes principales: volmenes de produccin y capacidad productiva. Los volmenes de produccin permiten apreciar la evolucin en el corto plazo, mientras que la capacidad productiva, en el largo plazo.
La oferta minera de la dcada del 90 estuvo influenciada por un lado, por las decisiones de produccin del sector en las dcadas del 70 al 90; y por otro lado, por la promocin de la inversin extranjera directa.
Analizando las decisiones de produccin del sector, durante la recesin del 70-80, las empresas slo aumentaban la produccin para tener economas de escala y generar mayor margen pues, bajo sus decisiones, tenan los precios de sus productos como dados. Esta lgica se mantuvo durante la primera dcada del 90, lo que redund en una mayor oferta individual, y por ende, mayor oferta mundial que tuvo su balance con la mayor demanda durante la dcada del periodo. 7
Analizando los efectos de la promocin de la inversin extranjera directa (IED), se evidenci que la perspectiva favorable de una demanda creciente fue la que gener incentivos en los empresarios mineros a invertir en capacidad productiva del sector dentro de los principales pases mineros.
En sntesis, en los ltimos aos de la dcada del 90 y principios de la siguiente, dados los niveles relativamente bajos de los precios, algunas operaciones mineras cerraron temporalmente, a la vez que se pospusieron decisiones de inversin tanto en exploracin como explotacin.
3. Entorno Nacional al 2013 El Per es un pas minero, ya que ha desarrollado actividades mineras desde tiempos inmemoriables. La gente dedicada a la minera, con operaciones por ms de 100 aos, se ubica, particularmente, en la zona central del Per.
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El Per cuenta con una excelente ubicacin geogrfica, en el centro de Amrica del Sur. Ello le permite gozar de un fcil acceso a los mercados del Sudeste Asitico y los EE.UU. Asimismo, como miembro de la Asia Pacific Economic Coperation (APEC) y de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Per ofrece mejores oportunidades econmicas para los inversionistas de esos mercados.
Con respecto a su extensin, el Per cuenta con un rea de 1285,215 2 km que lo ubican entre los veinte pases ms grandes del mundo y el tercer pas de Sudamrica en extensin despus de Brasil y Argentina. Tiene jurisdiccin sobre el Ocano Pacfico hasta 200 millas de su costa.
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El Per es un potencial geolgico por la presencia de la Cordillera de los Andes a lo largo del territorio, que es la principal fuente de los recursos minerales. De ella, existe una vasta y variada riqueza geolgica reconocida por la comunidad Internacional que an falta explorar y explotar.
El Per figura dentro de los pases ms atractivos desde el punto de vista de potencial geolgico. 10
Considerando el marco normativo vigente y la clasificacin de Guillermo Garca Montufar, se presenta los tipos de concesiones mineras segn diversos criterios de clasificacin:
3.1 Exploracin y explotacin 11
La legislacin vigente considera ambas actividades mineras como parte de una concesin; mientras que en el rgimen de denuncios del Decreto Legislativo 109 cada una daba lugar a distinta concesin. 3.1.1 Exploracin La exploracin es la bsqueda de depsitos minerales. Implica demostrar las dimensiones de posicin, caractersticas mineralgicas, reservas y valores de los yacimientos minerales, considerando para ello dos etapas: la exploracin superficial o preliminar, y la exploracin a fondo o definitiva.
La etapa de exploracin a fondo es la ms importante pues all se combinan los trabajos de campo y laboratorio, a fin de determinar las caractersticas geolgicas, la magnitud en extensin y profundidad del depsito o yacimiento y la composicin probable de los minerales, realizndose para ello un estudio de factibilidad que determine las condiciones de beneficios y los rendimientos probables.
3.1.2 Explotacin La explotacin minera es la actividad de extraccin de los minerales contenidos en un yacimiento. Comprende las facultades de desarrollar el yacimiento, prepararlo y comercializar los minerales obtenidos. 12
Los concesionarios de exploracin/explotacin ejercen titularidad sobre las sustancias minerales halladas dentro del permetro del rea concedida, incluyendo los desmontes, que de acuerdo a la legislacin vigente son parte accesoria de la concesin.
Explotacin minera Superficial
Explotacin minera Subterrnea 13
Actualmente, las empresas exploradoras, que son ms de 80, son procedentes de Canad, Australia, Inglaterra, China y Estados Unidos. Adems se tienen prospectos y proyectos mineros de 276 (2008). Hay 589 unidades mineras en explotacin y ms de 26 empresas constructoras.
En la siguiente figura se muestra la lista de empresas lderes mundiales que operan en el Per. Estas y otras compaas, mantienen en conjunto una cartera de proyectos de inversin que superan los US$ 23,903 millones para los siguientes aos (2008). 14
Razones para invertir en el pas: a). Crecimiento del PBI: 9% anual (al 2007) 15
Crecimiento sostenido desde el 2002 y proyeccin sobre el 7% anual 2008- 2010 Exportaciones se triplicaron en 5 aos. La inversin crece en promedio en 20% anual. b). Amplia dotacin de Recursos Naturales Existen recursos minerales, hidrocarburos, tierras disponibles con climas muy apropiados, bosques de 2500 km en la costa, miles de lagunas y nevados. c). Hub Regional / Sede APEC-2008 Tercer pas por extensin en Sudamrica con 30 millones de habitantes d). Clima favorable a la inversin En el marco legal atractivo a la IED, basado en libertad y trato igualitario. El pas se encuentra en el primer lugar en Amrica Latina en receptabilidad del gobierno a la inversin (WEF) Segundo lugar en Amrica Latina en proteccin de IED (BM) Califica como pas con grado de inversin e). Economa comprometida con el proceso de integracin comercial Acceso preferente a CAN, MERCOSUR, USA y UE. Existen 32 convenios de inversin. e). Riesgo pas por debajo del promedio latinoamericano Se ha presentado la inflacin ms baja de Amrica Latina y el tipo de cambio es muy estable (libre). Se ha manifestado un slido crecimiento del mercado interno de capitales. Se tiene un supervit fiscal de 2.5% (2007) Algunos indicadores econmicos: 16
Para el 2008 se tena:
El Per ocupaba el primer lugar en la regin en la receptividad del gobierno para la inversin privada. 17
El rnking de produccin minera (2007): Es el primer productor de oro, zinc, estao y plomo a nivel latinoamericano y a nivel mundial, es el primer productor de plata. Es el segundo productor de cobre.
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Produccin de oro en el Per:
Produccin de cobre en el Per:
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Produccin de Zinc en el Per:
Exportaciones mineras al 2007: Llegaron a US$ 17,328 millones, lo cual significa un crecimiento de 17.8% con respecto al 2006.
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De 1997 al 2007, las exportaciones mineras aumentaron 6.3 veces.
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De acuerdo a los procesos de la extraccin de oro se tiene las siguientes variacin de extraccin de produccin minera:
PROCESO FLOTACIN PERIODO mar-14 mar-13 CONCENTRACIN 906416.1481 1177060.723 Total general 906416.1481 1177060.723 PROCESO GRAVIMETRA PERIODO mar-14 mar-13 CONCENTRACIN 1100512.256 1043596.425 Total general 1100512.256 1043596.425 22
Como se observa, a excepcin del proceso de gravimetra los la produccin minera de oro en soles a decado considerablemente. 4. La Gran Minera: Yanacocha Yanacocha es la mina de oro ms grande de Sudamrica ubicada en la provincia y departamento de Cajamarca a 800 kilmetros al noreste de la ciudad de Lima, Per. Yanacocha invierte en el Per desde el ao 1993, cumpliendo puntualmente con sus obligaciones como el impuesto a la renta y el canon PROCESO LIXIViACIN PERIODO mar-14 mar-13 CONCENTRACIN 9059494.759 10753543.17 Total general 9059494.759 10753543.17 23
minero. Adicionalmente, Yanacocha realiza contribuciones como adquisiciones en el territorio peruano, inversiones sociales y ambientales. Estas inversiones favorecen la calidad de vida de la poblacin urbana y rural y van ms all de las exigencias legislativas, tanto nacionales como internacionales. A continuacin, presentamos el consolidado de las inversiones realizadas por la compaa desde el ao 1993 y los aportes realizados en los tres ltimos aos en cada mbito de inversin.
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Destino del oro:
5. Conclusiones El Per ocupa lugares muy importantes en Latinoamrica y el mundo por su produccin y potencial minero. A lo largo de la historia econmica peruana, la minera ha determinado el crecimiento econmico del pas, sin embargo, la generacin de impactos ambientales ha afectado el desarrollo de la actividad.
La tendencia al alza de los precios que se mantiene en la actualidad se explica por restricciones de oferta de los minerales, presiones de 25
demanda de las industrias productivas, y expectativas de escasez en las bolsas mundiales.
6. Bibliografa .lvarez C., Vernica (2003). Desafos de la minera del siglo XXI: Una mirada prospectiva. Documento Interno de Discusin. Comisin Chilena del Cobre (COCHILCO).
Alfredo D., Fiorella M. (2007) Panorama de la Minera en el Per. (OSINERGMIN)