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BAROMTRE DE LA COMPETITIVIT DES

ENTREPRISES ACCOMPAGNES PAR LANPME


2e semestre 2011
Principaux rsultats
Confrence de presse du 13 Mars 2012
Htel Royal Mansour Mridien, Casablanca
1. Contexte et objectifs du baromtre
2. Mthodologie de lenqute
3. Rsultats du baromtre
Comparaison groupe exprimental / groupe de
contrle
Groupe exprimental : comparaison 2
e
sem. 2011 vs
1
er
sem. 2010
Matrice des priorits dactions
Image de lANPME
4. Synthse
Sommaire
Contexte et objectifs du baromtre
Contexte de la mission
Le Projet Taahil Al Mokawalat (TAM) dans le cadre de la Coopration maroco-allemande et lAgence Nationale
pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (ANPME) ont convenu de mettre en place un instrument
destin suivre rgulirement les tendances dimpact des actions de promotion conomique prises par
lANPME dans le cadre de ses programmes de modernisation comptitive et de dveloppement de la PME.
Objectifs
Le Baromtre de la comptitivit des PME accompagnes par lANPME est un instrument de suivi, rapide
et simple fournissant des rsultats de tendances actualiss, qui doit permettre lANPME de :
Mesurer et analyser rgulirement les tendances dimpact des actions de Conseil et dAssistance
Technique et Managriale promues par lANPME au profit des PME accompagnes.
Orienter et optimiser le portefeuille ANPME en termes de programmes dappui aux PME de manire
permettre lAgence damliorer, de manire continue, ses prestations afin de rpondre au mieux
aux besoins des entreprises
Mesurer le degr de satisfaction des entreprises et cerner les contours dimage de lANPME.
1. Contexte et objectifs du baromtre
2. Mthodologie de lenqute
3. Rsultats du baromtre
Comparaison groupe exprimental / groupe de
contrle
Groupe exprimental : comparaison 2
e
sem. 2011 vs
1
er
sem. 2010
Matrice des priorits dactions
Image de lANPME
4. Synthse
Mthodologie de lenqute
La mthodologie du baromtre sest appuye sur une tude quantitative dont le questionnaire a t adress
aux entreprises par fax. Lchantillon est compos de 230 entreprises dont 150 faisant partie dun
groupe exprimental, ayant particip aux programmes de promotion conomique de lANPME, et 80
entreprises dun groupe de contrle, nayant jamais t accompagnes.
Pour atteindre lchantillon, nous avons contact 3 fois le nombre dentreprises escompt dans le groupe
exprimental et 4 fois le nombre dentreprises escompt dans le groupe de contrle.
Lenqute a t ralise sur la base dun listing de 450 entreprises du groupe exprimental et 320 entreprises
du groupe de contrle.
Lenqute a suivi les tapes suivantes :
1. Appel pour actualisation et qualification de la base de donnes des entreprises (nom du dirigeant,
numros de fax...)
2. Envoi du questionnaire (1 page) par fax
3. Relance tlphonique (10 relances en moyenne)
4. Contrle des rponses
5. Rappel tlphonique, le cas chant, pour complter les informations manquantes.
La phase terrain sest droule entre le 19 septembre et le 4 novembre 2011.
Mthodologie de lenqute
chantillon groupe exprimental
La constitution de lchantillon du groupe exprimental, constitu des entreprises accompagnes par
lANPME, a t ralise par strates partir dun listing des entreprises, fourni par lANPME.
Cette 7
e
dition enregistre plusieurs modifications :
La rpartition sectorielle des PME a t modifie. Les 5 secteurs dactivit apprhends
prcdemment ont t agrgs pour tre ramens 3 et un nouveau secteur BTP, Transport,
Commerce a t introduit.
Le critre exportation nest plus pris en compte cette anne en tant que critre de quotas. Lan
pass, ce critre avait t fix 49% dentreprises ayant une activit lexport (GE comme GC).
Une cible de TPE accompagnes a t intgre ltude pour la premire fois. La population mre
est constitue de 100 entreprises (80 femmes entrepreneurs dans les rgions dAgadir, Mknes,
Safi et El Jadida et 20 entreprises soutenues Fs dans le secteur du cuir (tannerie))
La nouvelle dfinition des TPE et PME en terme de CA a t applique ce baromtre savoir :
TPE : CA < 3MDH
PME : CA 3-175 MDH
La taille de lchantillon interrog lors de cette dition est de 150 entreprises (120 PME, avec un minimum
statistique de 30 entreprises pour chacun des 4 secteurs dactivit, et 30 TPE) soit un niveau de
prcision globale de +/- 7,2%.
Mthodologie de lenqute
chantillon groupe exprimental
Lchantillon des PME interrog respecte la structure des entreprises accompagnes par lANPME durant les
annes 2008 et 2009 sur les 2 critres suivants :
Le secteur dactivit (4 secteurs) dont la rpartition suit la structure des entreprises
accompagnes
La taille dentreprises en terme de chiffre daffaires. 2 tailles, rparties de part et
dautres de la moyenne observ sur la population mre a t appliques pour segmenter
lchantillon (Infrieur 27 Mdhs - Suprieur 27 Mdhs).
La structure de lchantillon du groupe exprimental interrog se prsente comme suit :
Mthodologie de lenqute
chantillon groupe de contrle
Lchantillon a t tir dans un listing fournis par le Ministre de lIndustrie, du Commerce et des Nouvelles
Technologies puis crois avec la base de donne de lANPME afin dcarter les entreprises ayant dj
t accompagnes.
Lchantillon du groupe de contrle est constitu de 80 entreprises (50 PME et 30 TPE), soit un niveau de
prcision de +/-10,9%. Cette taille dchantillon permet dtablir si des diffrences significatives existent
entre le groupe de contrle et le groupe exprimental.
Lchantillon PME du groupe de contrle respecte la structure du groupe exprimental sur les deux critres
suivants :
Le secteur dactivit : 4 secteurs rpartis selon leur poids dans la population mre des entreprises
ayant t accompagnes par lANPME
La taille : 2 groupes repartis selon la mdiane relative au chiffre daffaire dans le groupe
exprimental. Les valeurs marginales ont t exclues en utilisant les 2 quartiles extrmes relatifs au
CA au sein du groupe exprimental.
1. Contexte et objectifs du baromtre
2. Mthodologie de lenqute
3. Rsultats du baromtre
Comparaison groupe exprimental / groupe de
contrle
Groupe exprimental : comparaison 2
e
sem. 2011 vs
1
er
sem. 2010
Matrice des priorits dactions
Image de lANPME
4. Synthse
SITUATION ACTUELLE DAFFAIRES
Comment valuez-vous la situation actuelle de votre entreprise ?
Groupe
exprimental
Groupe de
contrle
Moyenne sur 5 4.00 3.16
Groupe exprimental Groupe de contrle
+ 0.84 par rapport aux entreprises du GC
Groupe
exprimental
Groupe de
contrle
Moyenne sur 5 3.96 3.00
11
SITUATION ACTUELLE DAFFAIRES
Compar il y a un an, vos affaires ont-elles?
Groupe exprimental Groupe de contrle
+ 0.96 par rapport aux entreprises du GC
Le nombre d'employs actuel de votre entreprise compar celui d'il y a une anne :
Ouvriers Cadres
Effectif total
Groupe
exprimental
Groupe de
contrle
Moyenne sur 5 3.81 3.24
Groupe
exprimental
Groupe de
contrle
Moyenne sur 5 4.04 3.16
Groupe exprimental Groupe de contrle
Moyenne sur 5 4.06 3.32
Groupe exprimental
Groupe exprimental Groupe de contrle Groupe exprimental
Groupe de contrle
Groupe de contrle
VOLUTION DE LEFFECTIF
+ 0.74
+ 0.88
+ 0.57
Le volume actuel de votre investissement compar celui dil y a une anne a ?
Immatriel Matriel
Groupe
exprimental
Groupe de
contrle
Moyenne sur 5 3.99 3.16
Groupe
exprimental
Groupe de
contrle
Moyenne sur 5 3.98 2.96
13
Groupe exprimental Groupe exprimental Groupe de contrle Groupe de contrle
VOLUME DES INVESTISSEMENTS
+ 0.83 + 1.02
Si vous avez une activit lexport, est ce que le volume dexport, pendant lanne, a ?
Groupe exprimental Groupe de contrle
Moyenne sur 5 3.69 3.35
14
Groupe exprimental Groupe de contrle
VOLUME DEXPORT
+ 0.34
(pas significatif)
International Local
Dans la prochaine anne, comment va voluer le march dans lequel vous oprez ?
Groupe
exprimental
Groupe de
contrle
Moyenne sur 5 4.28 3.57
Groupe
exprimental
Groupe de
contrle
Moyenne sur 5 4.38 3.55
15
Groupe exprimental Groupe exprimental Groupe de contrle Groupe de contrle
TENDANCE ET VOLUTION DES MARCHS
+ 0.71 + 0.83
Comment pensez vous que les ventes de vos produits vont voluer, par rapport votre march, au
cours de la prochaine anne ?
International
Local
Groupe
exprimental
Groupe de
contrle
Moyenne sur 5 4.32 3.88
Groupe
exprimental
Groupe de
contrle
Moyenne sur 5 4.28 3.46
16
Groupe exprimental Groupe de contrle Groupe exprimental Groupe de contrle
TENDANCE ET VOLUTION DES VENTES
+ 0.44
+ 0.82
Comment prvoyez-vous l'volution de vos affaires pour l'anne prochaine ?
Groupe
exprimental
Groupe de
contrle
Moyenne sur 5 4.38 3.76
17
Groupe exprimental Groupe de contrle
VOLUTION DAFFAIRES
+ 0.62
TEST DE SIGNIFICATIVIT SUR LENSEMBLE DES CRITRES
cart significatif avec une probabilit d'erreur entre 10% et 20%
cart significatif avec une probabilit d'erreur de 5% ou moins
NB: Sur les critres non marqus, lcart nest pas significatif, ce qui signifie que les moyennes obtenues par les deux groupes sont similaires.
cart significatif avec une probabilit d'erreur entre 5% et 10%
12 critres sur 13
enregistrent des
hausses
statistiquement
significatives entre
le GE et le GC
-entre 0.34 et 1.02
points-
Situation actuelle de lentreprise
Les affaires compar il y a un an
Effectif total
Cadres
Ouvriers
Volume dinvestissement matriel
Volume dinvestissement immatriel
Volume dexport
March local
March international
Vente sur le march national
Vente sur le march international
Affaires pour lan prochain
1 2 3 4 5
3.16
3.00
3.32
3.16
3.24
3.16
2.96
3.35
3.57
3.55
3.88
3.46
3.76
4.00
3.96
4.06
4.04
3.81
3.99
3.98
3.69
4.28
4.38
4.32
4.28
4.38
11 critres sur 13
enregistrent des
hausses
statistiquement
significatives entre
les 2 groupes.
- Entre +0.22 et +1
point -
1. Contexte et objectifs du baromtre
2. Mthodologie de lenqute
3. Rsultats du baromtre
Comparaison groupe exprimental / groupe de
contrle
Groupe exprimental : comparaison 2
e
sem. 2011 vs
1
er
sem. 2010
Matrice des priorits dactions
Image de lANPME
4. Synthse
1 2 3 4 5
3.43
4.00
3.06
3.15
3.16
3.13
3.37
3.21
2.69
3.60
4.16
3.71
3.81
3.86
3.96
4.06
4.04
3.81
3.99
3.98
3.69
4.28
4.38
4.32
4.28
4.38
Situation actuelle de lentreprise
Les affaires compar il y a un an
Effectif total
Cadres
Ouvriers
Volume dinvestissement matriel
Volume dinvestissement immatriel
Volume dexport
March local
March international
Vente sur le march national
Vente sur le march international
Affaires pour lan prochain
Comparaison des rsultats 2010 (1er sem) Vs 2011 (2e sem)
du groupe exprimental (1/2)
NB: Sur les critres non marqus, lcart nest pas significatif, ce qui signifie que les moyennes obtenues par les deux groupes sont similaires.
9 critres sur 13
enregistrent des
hausses
statistiquement
significatives entre
les 2 ditions.
- Entre +0.22 et +1
point -
cart significatif avec une probabilit d'erreur entre 10% et 20%
cart significatif avec une probabilit d'erreur de 5% ou moins
cart significatif avec une probabilit d'erreur entre 5% et 10%
Comparaison des rsultats 2010 (1er sem ) Vs 2011 (2me
sem) du groupe exprimental (2/2)
NB: Sur les critres non marqus, lcart nest pas significatif, ce qui signifie que les moyennes obtenues par les deux groupes sont similaires.
cart significatif avec une probabilit d'erreur entre 10% et 20%
cart significatif avec une probabilit d'erreur de 5% ou moins
cart significatif avec une probabilit d'erreur entre 5% et 10%
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Moderne
Crdible
Performante
Efficace
Dynamique
Communicante/ouverte
Anticipation des besoins
Efficacit
Ractivit
Disponibilit du personnel
Adaptation des programmes aux
besoins
Tous les 6 critres
dimage sont en hausse
significative
- entre +0.2 et +0.5
points-
Tous les 5 critres
de satisfaction sont
en hausse
significative
- entre +0.53 et +0.6
points-
4.04
4.23
3.86
3.84
3.90
4.03
3.91
4.10
3.92
3.98
3.71
3.59
3.72
3.48
3.53
3.69
3.70
3.33
3.50
3.39
3.45
3.17
1. Contexte et objectifs du baromtre
2. Mthodologie de lenqute
3. Rsultats du baromtre
Comparaison groupe exprimental / groupe de
contrle
Groupe exprimental : comparaison 2
e
sem. 2011 vs
1
er
sem. 2010
Matrice des priorits dactions
Image de lANPME
4. Synthse
Comparaison des rsultats 2010 (1er sem ) Vs 2011 (2e sem)
du groupe exprimental (2/2)
Note mthodologique : Laxe des X reprsente la satisfaction et laxe des Y reprsente limportance, pour chaque attribut. Les quatre
cadrans sont dlimits par la moyenne des scores de satisfaction (3,92) et dimportance (4,19).
Les moyennes sont calcules en utilisant le scoring suivant : Trs satisfait, Trs important= 5; Satisfait, Assez important= 4; Moyennement
satisfait, Moyennement important= 3; Peu satisfait, Peu important= 2; Pas satisfait, Sans importance= 1.
Matrice de priorits d'actions
3,50
3,55
3,60
3,65
3,70
3,75
3,80
3,85
3,90
3,95
4,00
4,05
4,10
4,15
4,20
4,25
4,30
4,35
4,40
3,50 3,55 3,60 3,65 3,70 3,75 3,80 3,85 3,90 3,95 4,00 4,05 4,10 4,15 4,20
SATISFACTION
I
M
P
O
R
T
A
N
C
E

D
E
S

A
T
T
E
N
T
E
S

L'adaptation des programmes de l'ANPME vos
besoins
La disponibilit du personnel de l'ANPME
La ractivit
L'ef f icacit
L'anticipation des besoins
AMLIORER
CAPITALISER
SURVEILLER
Axe Y
Axe X
CONSERVER
1. Contexte et objectifs du baromtre
2. Mthodologie de lenqute
3. Rsultats du baromtre
Comparaison groupe exprimental / groupe de
contrle
Groupe exprimental : comparaison 2
e
sem. 2011 vs
1
er
sem. 2010
Matrice des priorits dactions
Image de lANPME
4. Synthse
Image de lANPME
Quelle note de 1 5 donneriez-vous aux diffrentes caractristiques de l'image
vhicule par l'ANPME ?
Avec une note de 3.98 / 5, limage de lANPME samliore trs nettement.
Les critres crdibilit , modernit et ouverture en terme de communication obtiennent les
meilleures notes, comprises entre 4,03 et 4,23/5. L efficacit , la performance et le dynamisme
sont un peu moins bien nots. Mais, par rapport la prcdente dition, tous les critres enregistrent
des hausses variant entre 0.2 et 0.5 point,
Performante
3.86
Crdible
4.23
Efficace
3.84
Dynamique
3.90
Moderne
4.04
Communicante /
ouverte
4.03
Moyenne gnrale
3.98 / 5
volution 2007 - 2011(2
e
sem)
1. Contexte et objectifs du baromtre
2. Mthodologie de lenqute
3. Rsultats du baromtre
Comparaison groupe exprimental / groupe de
contrle
Groupe exprimental : comparaison 2
e
sem. 2011 vs
1
er
sem. 2010
Matrice des priorits dactions
Image de lANPME
4. Synthse
27
SYNTHSE
Actions
prioritaires
planifies par
les entreprises
accompagnes
Tendances
gnrales -
impact
La quasi totalit des indicateurs enregistrent une hausse significative
par rapport la dernire dition.
La comparaison des rsultats entre les deux groupes fait ressortir de
bonnes performances pour le groupe exprimental.
Les PME du groupe exprimental enregistrent des scores
significativement suprieurs ceux obtenus par le groupe de contrle,
sur 12 critres sur 13.
Paralllement, le groupe de contrle nenregistre aucune volution
significative entre 2010 et 2011.
Les actions prioritaires planifies par les entreprises :
-Lamlioration de la qualit des produits actuels (58%)
-Loptimisation des procds de production (53%)
-Le dveloppement de nouveaux produits (44%)
-La recherche de nouveaux marchs lchelle nationale (30%).
LANPME devra adapter ses programmes daccompagnements afin
quils rpondent au mieux ces actions.
SYNTHSE
Image
de
lANPME
LANPME enregistre de bons rsultats sur les attributs dimage : crdibilit,
communication/ouverture et modernit, en nette augmentation par rapport la
prcdente dition.
Les lments amliorer en priorit : (attributs jugs importants sur lesquels lANPME nest
pas trs bien value)
Ladaptation des programmes aux besoins des entreprises
Les lments capitaliser : (attributs importants pour lesquels la satisfaction des entreprise est
bonne)
La ractivit
Lefficacit
Ce sont les principaux points forts perus par les entreprises. Ces critres sont
considrs comme trs importants. LANPME doit soutenir son effort afin de
maintenir ces bons rsultats.
Les lment surveiller : (attributs peu importants et peu satisfaisants)
Lanticipation des besoins est un aspect a surveiller car il peut devenir
important aux yeux des entreprises.
Les lments conserver : (attributs considrs comme peu importants mais satisfaisants)
La disponibilit du personnel
Image de
lANPME
MERCI POUR VOTRE
ATTENTION