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Finance

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Valeurs
montantes

Dans lenvironnement conomique


actuel, la concrtisation dune opration
de M&A nest pas chose facile. Elle
dpend notamment de la capacit
des banquiers passer les diffrentes
obstacles. Coup de projecteur sur
25 valeurs montantes de la banque
daffaires.

des Fusions Acquisitions

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25 valeurs montantes

Spcial M&A

M&A Large-Cap

M&A Large-Cap

Alexandre Benais
Lazard Frres

Emmanuel Hasbanian
Deutsche Bank

Aprs 15 ans annes chez PAI, Paribas puis Merrill Lynch, Emmanuel
Hasbanian rejoint Deutsche Bank en 2009 en tant que Responsable M&A
France, avant dtre nomm co-Responsable de lactivit Banque dAffaires
de Deutsche Bank en France en 2013 Lascension dEmmanuel Hasbanian
au sein de Deutsche Bank naura surpris personne. Pour mmoire, il a
travaill sur quasiment tous les plus importants deals de M&A en France
(Sanofi/Aventis, GDF/Suez, cration dArcelor, Arcelor/Mittal, Vinci/ASF,
restructuration financire dAlstom, PAI/Spie)

Alexandre Benais a commenc sa carrire la Socit Gnrale Corporate &


Investment Banking o il a successivement volu aux bureaux de New-York,
Milan et Paris. Il a rejoint Lazard en 2005 pour devenir Associ-Grant en 2010
seulement 35 ans. Figure montante de la prestigieuse banque daffaires,
Alexandre Benais coordonne le secteur Consumer & Retail de Lazard en
Europe. Il intervient rgulirement pour des grands clients tels que Danone,
Carrefour et LOral.

Deals marquants : Printemps, activit Eau de Volia UK, Carrefour Malaisie.

Deals marquants : Numico, Lu, Unimilk, Dia, Carrefour Colombie, St Hubert,


Entremont, Moncler, Spotless.

Anne Bizien
JP Morgan

Nicolas Constant
Lazard Frres

Anne Bizien a commenc sa carrire en 2000 au sein de lquipe


fusions-acquisitions Diversified industries/ Transportation de J.P.
Morgan Londres. En 2004, elle intgre le bureau de Paris, o elle
conseille des groupes industriels franais dans leurs oprations de
fusions-acquisitions. Elle est, depuis mai 2013, senior banker en charge
de la couverture de grands clients corporates franais.

A 37 ans, Nicolas Constant est un pur produit de la banque daffaires. Aprs avoir fait
ses armes chez Schroders puis Citigroup Paris et New York, il a rejoint la banque
du boulevard Haussmann en 2005 et est devenu associ-grant en fvrier 2012. Trs
prsent auprs des fonds dinvestissements, il est aussi proche de grands clients
corporate comme Kering, Sodexo ou Air France-KLM.

Deals rcents : SMCP, Elis, Keolis

Deals rcents : Spin off de Fnac, cession de Maisons du Monde, Cession de Servisair,
acquisitions de Puras, Servi Bono et de Lentre pour Sodexo

Catherine Zenoni-Himbert,
Socit Gnrale Corporate & Investment Banking

Aprs un brillant parcours en M&A chez Merrill Lynch et JP Morgan,


Catherine Zenoni-Himbert a rejoint SG CIB Paris fin 2009. Depuis, elle
a jou un rle clef dans la conqute de grands clients pour la banque.
Elle est reconnue par nos clients comme accrocheuse, exigeante,
crative et trs efficace, souligne en effet Hubert Preschez, responsable
M&A pour la France.
Deals Rcents: Spin-Off de la Fnac, CFAO, Mercialys

Jean Sebastien Dietsch


BNP Paribas Corporate & Investment Banking

Arriv en 1998, Jean-Sbastien Dietsch a connu une ascension constante au


sein de la banque daffaires. Il devient responsable du secteur assurance au
sein de lquipe FIG (Financial Institutions Group) de BNP Paribas Corporate
Finance puis M.D. lanne suivante. Il a pris les commandes du ple Fig
regroupant 50 banquiers daffaires en 2012.
Deals rcents; Acquisition de Groupama Seguros en Espagne et de Generali
US, cession de Denplan

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Spcial M&A

M&A Large-Cap

Julien Fabre
Deutsche Bank

Julien Fabre a dbut sa carrire de banquier daffaires en 1996


la Banexi. Aprs 11 ans chez Merrill Lynch, il intgre lquipe
Corporate Finance de Deutsche Bank Paris en 2009. Il devient coResponsable de lactivit Banque dAffaires de Deutsche Bank en
France en 2013. Au cours des dernires annes, il sest illustr aux
cts de Casino, Schneider, Alstom et Carrefour pour conduire leurs
acquisitions. Il a galement dirig lIPO de Rexel par CD&R/Eurazeo,
Deals marquants: Hochtief Services, Carrefour Indonesia, Eramet

M&A Large-Cap

Arnaud Joubert
Rothschild & Cie

Aprs un passage chez Goldman Sachs, Arnaud Joubert rejoint Rothschild


& Cie Paris en 2001. Il est associ grant depuis trois ans. Rcemment,
il est intervenu sur les refinancements de Soprol, Zodiak Media, UGC, le
refinancement dIngenico, le refinancement dEtam, Pierre & Vacances, Mriya
(Ukraine) et Evraz (Russie). Arnaud joubert est surtout reconnu pour son
expertise en matire de restructurations. Il a dailleurs rcemment reu le
Grand Prix Restructuring 2012 du Magazine des Affaires pour son intervention
sur lopration Novasep.
Deals rcents: Fives, Belvdre, Pages Jaunes, Novasep, Orco

Alban de la sablire
Morgan Stanley

Quand on voque le parcours dAlban de la Sablire chez Morgan Stanley, on


pourrait dire Il est tomb dedans quand il tait tout petit. En effet, Alban est
entr au bureau londonien de la prestigieuse banque daffaires en sortant
dHEC en 1997. Aprs un passage New-York, il est rentr Paris en 2001. 8
ans plus tard, et des dizaines de deals M&A raliss pour des grands comptes
(Solvay/Rodia, GDF/Suez, Sanofi / Aventis et Sanofi/ Genzyme, unibail/
rodamco), il devient responsable des activits M&A du bureau franais.

Pietro Sibille
Crdit Agricole Corporate & Investment Banking

Aprs des dbuts chez Wasserstein Perella Londres puis DrKW, Pitro Sibille a
rejoint Crdit Agricole Corporate & Investment Banking en 2006. Il est aujourdhui
responsable mondial du secteur Retail pour le dpartement Investment Banking de
la banque. Depuis deux ans, il tait sur la plupart des gros deals de son secteur dont
la plus importante OPA en France en 2012 (CFAO pour 2,3 milliards dEuros et le
deuxime plus gros LBO en France (Maisons du Monde pour 680 M).
Deals marquants: CFAO, Monoprix, Guyenne et Gascogne, FNAC, Maisons du Monde

Deals rcents: SPP, technicolor, LaCie

Xavier Bindel
JP Morgan

Grgoire Heuze
Rothschild & Cie

Arriv en 2000 au sein de la prestigieuse banque daffaires, Xavier Bindel


vient de succder Sverin Brizay la tte de la banque dinvestissement
pour la France; Son quipe vient dtre distingue en prenant la tte des
classements M&A en France pour le premier semestre 2013. De 2005
2011, il tait en charge de la couverture dentreprises du secteur des
TMT. Depuis 2011, il officiait au bureau de Paris.

Arriv chez Rothschild & Cie en 2007, Grgoire Heuz est pass associ grant en
2010. Expert du secteur utilities, transport et plus rcemment wine & spirit, Grgoire a
notamment accompagn GDF SUEZ, la SNCF, Groupe Bruxelles Lambert (GBL), LVMH et
quelques fonds dans leur croissance externe. Il a notamment conseill GDF sur la plus
importante transaction de M&A en 2012: International Power.

Deals rcents: Gefco, Elis, Bezeq

Deals rcents: International Power, GRTgaz, Eurostar, Thalys.

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Spcial M&A

M&A Large-Cap

M&A Mid-Cap

Cyril Kammoun
Aforge Finance/Degroof CF
David Benin
DC Advisory

Aprs 15 annes passes en banque


daffaires chez JP Morgan, Merrill
Lynch et plus rcemment Oddo
Corporate Finance, Cyril Kammoun
devient prsident de la banque
daffaires Degroof CF/Aforge. A
ce titre, il dirige une quipe de 45
professionnels Paris.

Aprs Arthur Andersen, Lehman Brothers, Rothschild & Cie et Morgan


Stanley, David Benin rejoint DC Advisory en janvier 2009 en qualit
dAssoci grant. Depuis 15 ans, David Bnin a constitu un track
record impressionnant: Il a notamment conseill Volia, Saint Gobain,
Suez, Safran, Nexter, Alcatel-Lucent, PPR, Cadbury Schweppes ou
encore Publicis dans leur stratgie de croissance externe. Il est
galement actif auprs des fonds Mid & Large Cap actif sur le march
franais.

Deals rcents: Conseil de Hop,


cession de Bricostore Roumanie,
Monceau Fleurs...

Deals marquants: Holophane, ADS, Oeneo,,,

Jean-Baptiste Marchand
Leonardo & Co

Eric Hamou
DC Advisory

Aprs 14 ans passs chez Goldman Sachs, Eric Hamou prend un


virage entrepreneurial en devant associ grant de DC Advisory
en Septembre 2012. Au cours de sa carrire, il a dj ralis 60
oprations dont Vivarte, bioMrieux, Elis, Picard, Frans Bonhomme.
Trs apprci par les fonds de LBO (BC Partners, Astorg, Montagu,
Blackstone, PAI, Eurazeo, AXA PE..), il a aujourdhui 4 mandats actifs
Deals marquants : Deezer, TDF

Fabrice Scheer
UBS WM

Jean-Baptiste a rejoint Leonardo


& Co. en 2009. Auparavant, il
a travaill pendant 3 ans chez
Aforge Finance et pendant 8 ans
chez Andersen, Ernst & Young
Corporate Finance et Lazard.
Son empathie naturelle, son sens
de lquipe et son ct accrocheur
sont reconnus unanimement par
ses clients.

Fabrice Scheer est responsable de


lquipe UBS M&A MidCap depuis 2008.
A 44 ans, il compte 15 annes de Fusions
& Acquisitions son actif, passes au
sein dErnst & Young Corporate Finance
puis UBS. Sous son impulsion, lquipe
MidCap dUBS enregistre une forte
progression de son activit. Constitue
de 13 professionnels, lquipe est
luvre sur 16 mandats en cours
dexcution...

Dealsmarquants :
Armatis-Laser, Village CenterPromo,
Promovacances
et
Flexitallic

Ludovic Tron
Leonardo & Co

Aprs 13 annes passes chez Rothschild & Cie, Ludovic Tron a rejoint
Leonardo & Co en 2010. Malgr son jeune ge, il fait aujourdhui partie
des cinq ou six banquiers les plus apprcis par les fonds de Private
Equity sur le march franais. Son track-record parle pour lui mme; Au
cours des dix huit derniers mois, il est intervenu sur quelques uns des
plus beaux deals de Private Equity.
Deals marquants: Flexitallic, Foncia, Infront, Prezioso, Naturex.

Deals rcents : Franck Provost, Oberthur,


Vulcain, Malherbe, Cognac Larsen

Bruno Stern
Leonardo & Co

Managing Director chez Leonardo depuis 2009, Bruno Stern a dvelopp une expertise dans
les secteurs des services BtoB, des biens de consommation et de la distribution depuis 18
ans ( Il tait prcdemment chez Aforge Finance et Andersen). Il est trs apprci par les
fonds de LBO, qui soulignent son exigence, son professionnalisme et son sens de lquipe.
Deal Marquants: Sandro Maje Claudie Pierlot, Brtche, Asmode.

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M&A Mid-Cap

M&A Mid-Cap

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Spcial M&A

Thierry Chetrit
Clairfield International

Thierry
Chetrit
est
fondateur
dintuitucapital en 1998 et du rseau
Clairfield International en 2004. Fait
assez rare pour tre remarqu, ce quadra
est lorigine dune firme internationale
qui compte aujourdhui 23 bureaux
et 270 collaborateurs, une des toutes
premires structures de conseil en fusionsacquisitions mid-market indpendantes.
Au cours des 2 dernires annes, Thierry
Chetrit a dvelopp la firme en y attirant
des partenaires de choix en Europe de
lEst (Pologne, Rpublique Tchque) et en
Scandinavie (Norvge, Sude, Finlande).

Louis Huetz
Leonardo & Co

Louis a rejoint Leonardo & Co. en 2009. Auparavant, il tait Associ-Grant


chez Aforge Finance pendant 6 ans et chez Arthur Andersen Paris pendant
10 ans. Louis a developp une expertise dans les secteurs industriels et
immobilier.
Ingnieur de formation, il est reconnu pour son expertise technique et
financire et pour son esprit dquipe.
Deals marquants: ECS, Altrad, Serma Technologies

Deals rcents : Trusthouse, RG Safety


Michel Degryck
Capital Partner
Franois Rispoli
Lincoln International

Ludovic Rodi a commenc sa carrire dans lAudit chez KPMG. Il a


ensuite rejoint lquipe fusions-acquisitions de Merrill Lynch en tant
quAssociate puis celle de KPMG Corporate Finance en qualit de
Director. En 2006, il a pris un virage entrepreneurial en fondant avec
quelques associs le bureau parisien de Lincoln International. Depuis il
enchaine les deals dans le secteur de la distribution
Deals rcents: Laser Contact/Armatis, Morin Logistic

Bertrand Thimonier
Sodica CF

Aprs 3 ans passs chez Carvest, Bertrand a rejoint SODICA Corporate


Finance en 2003, devenu responsable de lquipe en 2008 et anime depuis
45 professionnels dont une filiale Hong Kong (lment diffrenciant
fort pour des clients comme Somfy, Bureau Veritas). Manager aussi
pragmatique quexceptionnel, il a su mener son quipe, dans la dure, en tte
des classements M&A de 2010 2012
Deals marquants : Bretagne Chimie Fine, Quartier Franais Spiritueux, La
Buvette

A seulement 37 ans, Michel Degryck


dispose dun cv dj bien fourni.
Dirigeant fondateur de Capital Partner
en 1999, il a accompagn les grands
groupes industriels franais (Areva, Air
Liquide, Schneider Electric, Renault
Trucks, ...), des PME familiales et des
fonds dinvestissements dans leur
stratgie de M&A. Sous son impulsion,
Capital Partner a enregistr un fort
dveloppement ces trois dernires
annes. La boutique tait class 7e
du palmars 2012.

Co-fondateur avec Ludovic Rodi et


Dominique Lecendreux notamment du
bureau parisien de Lincoln International,
Franois Rispoli a contribu activement
son succs depuis cinq ans. Il a
volu prcdemment chez Paribas
Investment Banking Toronto puis
chez KMPG Corporate Finance o il est
devenu responsable du secteur de la
distribution.

Deals rcents: PtoP dHologram


Industries, cession de Myrra

Ludovic Rodi
Lincoln International

Deals rcents: Morin Logistic, Aptunion,


CCN Group

Thomas Gaucher
Easton CF

Co-fondateur dEaston Corporate Finance, Thomas Gaucher bnficie de plus de


quinze annes dexprience dans le conseil en Fusions & Acquisitions principalement
chez Lazard et DC Advisory. Il est un des rares banquiers daffaires avoir galement
eu une exprience en tant quinvestisseur en capital avant de devenir banquier.
Depuis 2000, il a boucl une cinquantaine doprations !
Deals rcents: Polaris Industries, Chez Clment, Homair Vacances, B&B

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