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Loscomponentesclavedela
logstica
Jos A. Barbero
Presentacin 3/5
TALLER TRI NACIONAL DE CAPACITACION
EN LOGISTICA
Arica, Chile
29 y 30 de septiembre y 1 de octubre de 2009
Losdiversosindicadoresconcurrenenunmensajecomn:existeuna
brechaconsiderableentreeldesempeologsticodeAmricaLatina
yelCaribeconrespectoalospasesdesarrollados,einclusoconlos
pasesemergentesdelestedeAsia
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LoscostoslogsticosmedidoscomoporcentajedePBI,sonentreun50%y100%
superioresalosdelospasesdelaOCDE
Laestimacindeloscostosdeinventario unodeloscomponentesclave muestrauna
proporcinsimilar
Lasmedicionesdecostoslogsticosdeempresas,ancuandonopuedanser
expandiblescomoparaestimarloscostostotalesdelpas,arrojanresultadosdela
mismamagnitud
LaposicindelospasesLatinoamericanosenelrankingdelLPIelndicems
especficorespectoalasactividadeslogsticas,esrelativamentebaja
Salvodoscasos,lospasesdelareginestnpordebajodelaposicin50,sobreununiversode
150pases
ElGlobalEnablingTradeReport muestraaAmricaLatinapordebajodeUSAy
Canad,delospaseseuropeosoccidentales(EU27),delospasesdelEuropa
CentralyOriental,ydeMedioOrienteydelNortedefrica
Los indicadores de desempeo logstico pueden ser objeto de numerosas
observaciones por sus posibles errores, sesgos o falta de representatividad, pero
cuando el mensaje que brindan es claro y consistente, queda en evidencia que existe un
amplio espacio para su mejora en la Regin.
Repasando:losdeterminantesdeldesempeologstico
FLUJOS
INTERNOS
NODOSDE
TRANSFERENCIA
FLUJOS
EXTERNOS
INTERFASESY
COORDINACION
ORGANIZACINDE
CADENASDE
ABASTECIMIENTO
OPERADORESLOGISTICOS
EINTERMEDIARIOS
DOCUMENTACION,
TECNOLOGIAE
INSPECCIONES
SEGURIDADALASCARGAS
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Movimientodecargasdentro
delterritorionacional
Actividades Funciones
Componentes
tpicos
Nodosdetrasbordodel
comercioexterior
Movimientodecargasfuera
delterritorionacional
Coordinacincomercialy
operativaentremodos
Diseoygestindelacadena
deabastecimiento
Provisindeservicioslogsticos
integrados
Documentacin,ecommerce,
controladuaneroypara
aduanero
Seguridadalolargodela
cadenadeabastecimiento
Carreteras,autotransporte
Ferrocarriles
Navegacinfluvial
Puertos
Aeropuertos
Pasosdefrontera
Transportemartimo,areo
Transportecarreterointer
nacional
Coordinacinderecepciny
entrega
Transportemultimodal
Gestindematerialese
inventarios
Distribucin
Operadoreslogsticos,3PL,
forwarders,agentes
OTM,ZALs
Documentacin
Controladuanero
Controlmigratorio
Controlesennodosclave
Controlesalolargodela
cadenadeabastecimiento
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Lasconclusionesdeloanterior
3
Estudiofuente/Indicadores Factorescrticos
LatinAmericaLogisticsCenter
LasPymespresentancostoslogsticosclaramentesuperioresa
lasfirmasmayores
DoingBusiness
Lafacilitacincomercialinadecuadaincrementalostiemposy
costoselcomercioexterior
LogisticsPerceptionIndex
Losprincipalesproblemasseencuentranenladocumentacin
einspecciones,aduana,despachosinternacionalesy
puntualidad(tpicamente,lasempresasdadorasdecarga,que
entreganfueradetrminoenlasterminalesportuarias,sin
respetarloshorariosdecutoff
InfrastructureQualityGap
Lascarreterasaparecencomolaprincipaldebilidad
TradeEnablers
Laeficienciaaduaneraylosserviciosdetransporteengeneral
aparecencomolamayorcondicionante
Losfactoresmscrticos
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Coberturayestadodelascarreteras
Desempeodeltransportecarreterodecargas
Puertos
Ferrocarriles
Facilitacincomercialycontroldefronteras
Desempeodepequeasymedianasempresasenlagestindelacadenade
abastecimientoyeldesarrollologsticoregional
Otros:
Transporteareodecargas
Robosenlascarreteras
Carreteras:eldesafoessuperarelatrasoestructuralyatenderlas
nuevasdemandasderivadasdelacrecientemotorizacine
intercambiocomercial
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LareddecarreterasenlaRegintieneunatrasoestructural,queseexpresaensu
relativamentereducidoniveldecobertura,ysobretodoensucalidadyestado
Losindicadoresdecobertura(laterceraparteenALCqueenlos pasesdesarrollados) ysu
interpretacin sonmuydiscutibles
Lacalidadesclaramenteinferior.Losbajosnivelesdepavimentacinsonnotables:57%promedio
enelmundo,casi100%enpasesdesarrollados,16%enALC(yslo11%enAmricadelSur)
Enformasimultneaasuperareseatraso,lareddebeafrontarlosefectosdeun
intensocrecimientodeltrfico
Pormayoractividad,mscomercioycrecientemotorizacin
Ambosdesafos(expandir,rehabilitar,modernizarymantener,porunlado;y
ampliarcapacidad,porotro)obliganaunesfuerzofinancieroydegestin
considerable
Constituyeelsectordeinfraestructuraquemsrecursosdemanda
Elimpactodelasmejorasenlareddecarreterasincidedefinitivamenteenlos
costosdelalogsticadecargas,perosimultneamentesatisfacemuchasotras
necesidadesdemovilidaddelapoblacin,msall delalogstica
Carreteras
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Sensiblealasdisponibilidadesdefinanciamiento,yalascrisisfiscales
Sensiblealoserroresenlaplanificacin
Errorestcnicosy sobretodo sesgosinstitucionales
Roldeasociacinpblico privadaesrelevante,perolimitadoacarreterasconun
volumensignificativodetrfico
Modelospararehabilitarymantener,nosloparaobranueva
Shadowtolls
LosejemplosdeloslibramientosenMxico
Problemasrecurrentedemantenimiento:tendenciaadireccionarrecursosaobra
nuevaysubestimarconservacin
Dificultadesinstitucionalesparaprofesionalizarelmantenimiento
Eltransportecarreterodecargasesdelejoselprincipalmodode
transportedelaregin;lopocoqueseconocedesudesempeo
evidenciaunabajaeficiencia
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ElBrasilsuperael60%,enArgentinael66%,enMxicoel70%,enColombiael
81%(considerandoferrocarril,tuberasynavegacinfluvial)
Estimacionesglobalesindicanqueesel70%delvolumenyel80% delvalorenpasesendesarrollo
EnEuropaescasiel80%deltransporteinterno
Participaenelcomercioexterior(cercadel20%enArgentinayCostaRica)
SuincidenciaenelPIBocultaeltransportepropio,queesmuyrelevante(20%?)
Esungeneradordeempleodealtaimportanciasocial
ElprincipalproblemaquepresentaeltransportecarreterodecargasenlaRegin
eslabajaeficienciaenvastossectoresdelaindustria,cuyoefectosemultiplica
porparticiparenprcticamentetodosloseslabonesdelacadenalogstica
50a60milkmao,y30%vacos(200.000y25%enpasesdesarrollados)
Estoimpactadefinitivamenteenlastarifas
Problemasdecomercializacinyoperacin;usoincompletodelasunidadestractoras
NoobstanteserelmododetransporteinternodemayorrelevanciaenlaRegin,
existenescasasfuentesdeinformacinyanlisisdelsector
Transportecarreterodecargas
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Elimpactodelasmejorasdeltransportecarreterodecargasenlalogsticanose
limitaareducirpreciosotiemposdeviaje
Induceeldesarrollodemejoresestrategiasdegestindematerialesporpartedelosgeneradores
decarga
EjemplodeMxico
Problemasregulatoriosenmuchospases
Noselimitaaunproblemaeconmicootcnico:esuntemacultural,que
requiereunacuidadosagestinpoltica
HaycasosdeprofesionalizacinmuydestacadosenlaRegin:Uruguay,Argentina
MuchospuertosdelaReginhanlogradoundesempeoaceptableen
susfuncionesdecargaydescargadebuques;laarticulacinpblico
privadahademostradoserparticularmenteeficazenestesector
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Sonnodosclavesenelcomercioexterior;sudesempeoafectaeltransporteterrestrey
elmartimo
Muevencasi1500millonesdetnporaoenALC(80%exportacin,20%importacin)
CasidosterciosenlacostaestedeSudamrica
Existeunafuerteespecializacinenlasterminales
Serealizaronreformasimportantesenlosltimos15aos,conparticipacinprivada
Elmodelolandlord hasidoparticularmenteexitoso(ejemplo:Mxico)
Anenloscasosexitosospersistenproblemasdeorganizacindelacomunidadportuaria,laarticulacin
entreactoresylarelacinconlaciudad
Enalgunoscasoslospuertoscontinanoperandobajomodelosdegestin
inadecuados,ysevanquedandorelegados
Elcrecimientodelcomerciohapuestounapresinextraordinariaenlosltimosaos
Lasterminalesdecontenedoreshancrecidoatasasdedosdgitos,ylasdimensionesdelosbuquesson
cadavezmayores
Todosquierenserhub
Elimpactodelasmejorasenlospuertossobrelalogsticadelcomercioexteriores
formidable:probablementeseaelreaenlaquemayoresavancespuedenrealizarse
paramejorarlacompetitividad
Losferrocarrilesdecargatienenunrolimportanteeneltransporte
degranelesdeexportacin,yungranpotencialenunmodelode
transportesustentable
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ACLcuentaconmsde100.000kmdevas,concentradosenlospasesdemayores
dimensiones
Elferrocarrildecargashalogradoampliarymodernizarsuactividadtraslas
reformas,concentrndoseeneltransportedegraneles,confuerteorientacinalas
exportaciones
Minerales,carbnygranossuperanel90%delademanda
Elmodelodominantefueeldeconcesionesregionalesintegradasverticalmente
Supotencialdetransporteesmuygrande,ysucapacidaddereducirexternalidades
negativaslosconstituir cadavezmsenunaopcinatractivaparaunmodelode
transportesustentable
Laparticipacinprivadahapermitidomejorasimportantesenlagestinyalgunas
inversiones,
Peroser necesarialapresenciaactivadelsectorpblicoparapoderdarunsaltoencuantoa
cantidadydiversidaddecarga,ycalidaddeservicio
Elimpactodeunamayorparticipacinferroviariasobrelalogsticadegranelesser
muyrelevante,ypuedetambincontribuirencorredorestroncalesdetransporte
decontenedoresvinculadosconpuertos.
Losbeneficiosvanmsall delamejoraenlalogstica,reduciendoexternalidades(emisiones
contaminantesydegasesdeinvernadero,accidentes,congestin)
Ferrocarriles
Hayunatendenciaasobreestimardemandasysubestimarcostos,generalmente
asociadaaunafaltadecomprensindelosrequerimientosdelosclientes
Muchosproyectossecentranenlainfraestructuraynoconsideranlaoperacin
delsistemaysumarcoregulatorio,quesonfundamentalesparaquesepresnten
serviciosalosusuarios
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Sobrecostos
(%)
Erroresenla
demanda(%)
Ferrocarriles 45% 39%
Puentestneles 34%
Carreteras 20% 9%
Muestra de 258 proyectos, por US$ 90 billones, en 5 continentes
Fuente: B. Flyvberg et al. (2003) Megaprojects and risk: the
anatomy of ambition. Cambridge UP.
Loscontrolesdefrontera queinvolucrandiversosorganismos
debenbalancearsusfuncionesespecficasdecontrolconlafluidez
enelmovimientofsicodelascargas
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Elconjuntodeprocesosqueformanpartedelafacilitacincomercialpresentan
unniveldesarrolloenlaReginconsiderablementepordebajodelospases
desarrollados
Losindicadoresmuestranunagrandispersin,poniendoenevidenciauna
importanteheterogeneidadeneldesempeo
Enmuchoscasossudesempeoespeorqueeldelainfraestructura
Losproblemasnosontantooperativoscomoinstitucionales
Laincidenciaenelcomercioesenorme:loscostosylostiempos involucrados
puedenanularcualquierbeneficioqueselogracongrandesinversionesen
infraestructura
Estudiosrecientesmuestranquelaeficienciaaduanerayelcomercioelectrnico
sonlosfactoresquemsincidenenlacompetitividad,luegodelaeficiencia
portuaria
Lasaccionesquepermitemejorareldesempeoestnclaramenteidentificadas,y
variosorganismosinternacionales(particularmentedelaUN)han elaboradolos
programascorrespondientes
Facilitacincomercial
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Lafacilitacincomercialapuntaalasimplificacin,estandarizaciny
armonizacindeprocedimientosylosflujosdeinformacinasociadospara
trasladarbienesdelvendedoralcompradoryhacerelpago
Suagendatiendeaconfundirseconladelascadenasdeabastecimientoyla
logsticadelcomerciointernacional
Lostemasclsicos hansidoinfraestructuraparaelcomercioexterior(puertos,
carreteras)ymodernizacinaduanera
Lostemasactuales:
Gestinenlasfronteras,pasosdefronteraterrestre
Circulacinentrnsito
EldesempeologsticodelasPymesesclaramenteinferioraldelas
empresasgrandes;enlaReginseestimaquesucostologsticoes
entredosytresvecesmayor
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Enfrentandificultadesespecficas:
Ladimensinreducidadelosdespachosimpidenlograreconomasdeescalaenlasfunciones
logsticas
Pocosoperadoreslogsticosseinteresanenserviresesegmentodelmercado
Tieneescasacapacitacinsobretemaslogsticos,particularmentedelcomercioexterior
LasPymessongrandesgeneradorasdeempleo,porloquesucompetitividades
delmayorintersporpartedepasesyentidadessubnacionales
LasPymesexportadorasseorientanalcomerciointraregional,yaltransportepor
camin
Losanlisisylaspropuestasenestetemasonmuyescasos,apesarque una
mejoraeneldesempeopodratenerunimpactoimportante
Algunasexperienciasinternacionalessugierenquepuedenimpulsarsepolticas
activasdeapoyoaldesarrollodelsectorprivadoquepuedenayudaralos
clusters dePymesaaumentarsucompetitividad
IncluyenplataformaslogsticasdondelasPymespuedansuperarsuproblemasdeescala(Zonasde
ActividadsLogsticas,portales)
Resumen,enseisdimensionesdeanlisis
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Carreteras
Transportecarreterode
cargas
Puertos
Situacinactual
Bajacoberturayestadomediocre Bajaeficiencia,pocaprofesionalidad
Intermedia,fuerteimpactodelas
reformasylaAPP
Principales
necesidades
Mltiples:mscobertura,
mantenimiento,ampliar
capacidad,modernizarestndares,
caminosrurales
Modernizarlagestinoperativa
Ampliarcapacidadymejorar
desempeo.Reformasdondeno
sehicieron;ajustesdondehubo
reformas
Diferenciacinpor
tipodepas
Pasesmspobres:altainversin
Pasesgrandes,convacos
territoriales:necesidadde
expansindelared
Problemasmsacentuadosenlos
pasesdemenoresingresos;
dualidadenlospasesdeingresos
medios
Lasdiferenciaspasanmsporel
modelodegestinqueporelnivel
deingresosdelpas
Inversin,roles
pblicoyprivado
Altanecesidaddeinversin;
pblicaengranparte.Fuentede
financiamiento?
Inversinprivada.Elsectorpblico
puedefacilitarrenovacindeflota
mslimpiayeficiente
AmplioespacioparalasAPP.
Necesidaddebuenosdiseosy
capacidadregulatoria
Nivelde
conocimientodel
sector
Generalmentebueno Muybajo Generalmentebueno
Impactoenla
logstica
Altoperodifcildemedir,afectala
movilidadensuconjunto.Presin
porlafuertemotorizacin
Muyalto,nosloenlosfletessino
aguasabajoenlacadenadevalor.
Enlalogsticadomsticae
internacional
Muyaltoenelcomercioexterior,
concapacidaddeincidirentodala
cadenaterrestreymartima
Resumen (Contina)
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Ferrocarrilesdecarga
Facilitacincomercial
ygestindefronteras
Pymesydesarrollo
logsticoregional
Situacinactual
Intermediaabuenaencargas,donde
huboreformas;granpotencialde
expansin
Intermedia,mejorasen
proceso.Heterogeneidad,
casosdegranatraso
Pymesconcostoslogsticos
muyaltos
Principales
necesidades
Mejorasenlainfraestructura,accesosa
puertos,cinturonesenreasurbanas
Procedimientosgilesy
transparentes,sistemas
paperless,ventanillanica,
facilitartrnsito
Capacitacin,integracin,
plataformas(ZALs),fortalecer
operadores,desarrollo
institucional
Diferenciacinpor
tipodepas
Mspotencialenpasesgrandes,con
cargasmasivas
Msvinculadaalacalidad
institucionalquealingreso
Msapropiadoenpasesde
ingresomedio
Inversin,roles
pblicoyprivado
EspacioparaAPP.Requierebuena
regulacin.
Responsabilidadbsicamente
delsectorpblico
Estadopromotordeldesarrollo
delsectorprivado
Nivelde
conocimientodel
sector
Generalmentebueno Generalmentebueno Notablementereducido
Impactoenla
logstica
Altoenladegraneles.Potencialencargas
generalessiseacoplaaltransporte
multimodaldomsticoeinternacional
Muyaltoenelcomercio
internacional
Probablementealto;impacto
enPymesorientadasal
comercioregional
MuchasGraciasporsuatencin!!!
Barbero.jose.a@gmail.com
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Slides de apoyo
Densidaddelaredvial

500.0
1,000.0
1,500.0
2,000.0
2,500.0
8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0
D
e
n
s
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Superficie(ln)
Brasil
Per
Colombia
Paraguay
CostaRica
Uruguay
Mxico
ElSalvador
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