Actualidad Empresarial

VII
rea Finanzas
VII-1
N 228 Primera Quincena - Abril 2011
I
n
f
o
r
m
e

F
i
n
a
n
c
i
e
r
o
VII
C o n t e n i d o
INFORME FINANCIERO El Sector Micronanzas (Parte II) VII - 1
El Sector Micronanzas (Parte II)
Ficha Tcnica
Autor : Srta. Melissa Torres Salguero
Ttulo : El Sector Micronanzas (Parte II)
Fuente : Actualidad Empresarial N 228 - Primera
Quincena de Abril 2011
4. Cajas rurales
Las cajas rurales fueron creadas por el
Decreto Ley N 25612 con la fnalidad
de realizar intermediacin fnanciera en
apoyo a la actividad econmica que se
desarrolla en el mbito rural.
En la actualidad, se orientan hacia los
sectores de ingresos medios y bajos, tan-
to de zonas urbanas como rurales en el
pas, mostrando una mayor preferencia
en estas ltimas.
Estas instituciones fnancieras ofrecen en-
tre sus productos: prstamos y depsitos
de ahorro y a plazos, en dlares y en soles.
Siendo los depsitos la principal fuente
de fondeo de estas cajas. Esto se debe,
principalmente, a ciertas caractersticas
que comparten con otras instituciones
microfnancieras (IMF), como las CMAC,
entre estas tenemos: la imagen de con-
fanza que proyecta al pblico, las tasas
de inters atractivas en comparacin con
las tasas de inters bancarias y el buen
servicio al ahorrista y la reduccin de los
costos de transaccin para el mismo.
Existen 10 cajas rurales en la actualidad
y son las siguientes: Seor de Luren,
Prymera, Nuestra Gente, Libertadores de
Ayacucho, Cajamarca, Credinka, Chavn,
Sipn, Profnanzas y Los Andes.
4.1. Ranking de crditos, depsitos y
patrimonio de las cajas rurales
Crditos directos. Las cajas rurales Nues-
tra Gente y Seor de Luren representan
en mayor proporcin los crditos directos,
con porcentajes de 41% y 23%, respec-
tivamente. Las cajas rurales Credinka y
Profinanzas representan proporciones
similares del 10%, siendo el monto de
crditos directos mayor en CRAC Cre-
dinka. Los montos en miles de nuevos
soles al 31 de enero de 2011 podemos
apreciarlos en el siguiente cuadro:
Crditos directos
Empresas Monto
1 CRAC Nuestra Gente 727,597
2 CRAC Seor de Luren 413,385
3 CRAC Credinka 185,690
4 CRAC Profnanzas 170,416
5 CRAC Chavn 79,324
6 CRAC Prymera 61,106
7 CRAC Los Andes 54,144
8 CRAC Cajamarca 44,348
9 CRAC Sipn 28,341
10 CRAC Libertadores de
Ayacucho
27,985
Depsitos totales. Las cajas rurales de
Nuestra Gente, Seor de Luren, Prof-
nanzas y Credinka representan al igual
que en los crditos directos la mayor
proporcin en los depsitos directos,
destacando CRAC Nuestra Gente y CRAC
Seor de Luren con porcentajes de 41%
y 23%, respectivamente. Los montos
en miles de nuevos soles al 31 de enero
de 2011 podemos apreciarlos en el
siguiente cuadro:
Patrimonio. La caja rural que presenta
un mayor patrimonio es la CRAC Nuestra
Gente con un 52% en participacin del
total del patrimonio de las CRAC, segui-
da por la CRAC Seor de Luren con un
17% y CRAC Credinka con un 9%. Cabe
destacar que CRAC Profnanzas a pesar
de encontrarse en los primeros lugares
en crditos directos y depsitos totales,
cuenta slo con un 5% de la participa-
cin del patrimonio total. Los montos en
miles de soles al 31 de enero de 2011, se
pueden apreciar en el siguiente grfco:
Depsitos totales
Empresas Monto
1 CRAC Nuestra Gente 555.441
2 CRAC Seor de Luren 371.600
3 CRAC Profnanzas 166.420
4 CRAC Credinka 166.167
5 CRAC Chavn 102.874
6 CRAC Prymera 73.464
7 CRAC Cajamarca 60.868
8 CRAC Los Andes 54.470
9 CRAC Sipn 36.636
10 CRAC Libertadores de
Ayacucho
31.682
CRAC
Profnanzas
10%
Fuente: SBS Elaboracin propia
CRAC Credinka
10%
CRAC Seor de
Luren 23%
CRAC Nuestra
Gente 41%
Otros 16%
Fuente: SBS Elaboracin propia
CRAC Credinka
10%
Otros 22%
CRAC Nuestra
Gente 34%
CRAC Seor de
Luren 23%
CRAC
Profnanzas
10%
Instituto Pacco
VII
VII-2
Informe Financiero
N 228 Primera Quincena - Abril 2011
CRAC Libertadores de
Ayacucho
CRAC Los Andes
CRAC Prymera
CRAC Sipn
CRAC Cajamarca
CRAC Chavn
CRAC Profnanzas
CRAC Credinka
CRAC Seor de Luren
CRAC Nuestra Gente
4,604
19,095
10,239
8,083
32,289
12,439
9,193
59,951
12,926
183,449
Fuente: SBS - Elaboracin propia
4.2 Nuevos crditos por sectores
econmicos
El sector que cuenta con mayor nme-
ro de crditos desembolsados es el de
comercio con ms del 50% del total de
nuevos crditos. A este le siguen el sector
agricultura, ganadera, caza y silvicultura
con un porcentaje de 43%. El sector in-
dustria manufacturera es el tercer sector
con mayor nmero de crditos desembol-
Sectores
N de nuevos
crditos
desembolsados
Nuevos crditos
desembolsados en
M.N. (miles de S/.)
Nuevos crditos
desembolsados en
M.E. (miles de $.)
Agricultura, Ganadera, Caza y
Silvicultura
7449 38,424 28
Minera 33 320 125
Industria Manufacturera 975 7,364 32
Construccin 113 1,594 164
Comercio 8677 60,765 553
Fuente: SBS Elaboracin propia
sados; sin embargo, estos crditos slo re-
presentan el 6% del total de los crditos.
Los montos en soles y dlares se pueden
apreciar en el siguiente cuadro al 31 de
enero de 2011, donde encontramos que
los sectores construccin y minera son
los que cuentan con menores crditos
desembolsados con slo 113 y 33, res-
pectivamente; siendo los dos menores al
1% del total de crditos desembolsados.
4.3 Ranking de crditos directos por
tipo de las cajas rurales
1
Crditos corporativos. slo otorgan
los crditos las CRAC Credinka y CRAC
Prymera. La que cuenta con la mayor
participacin en el mercado de crditos
corporativos es la CRAC Credinka con el
82% de crditos directos.
Crditos corporativos
Empresas Monto Participacin
CRAC Credinka 3,000 82%
CRAC Prymera 676 18%
Crditos a grandes empresas. slo
otorgan los crditos CRAC Seor de Luren,
CRAC Prymera, CRAC Nuestra Gente y
CRAC Libertadores de Ayacucho, con
1 Informacin al 31 de enero de 2011 en miles de nuevos soles
Fuente: SBS
participaciones del 52%, 24%, 20% y
3%, respectivamente.
Crditos a grandes empresas
Empresas Monto Participacin
CRAC Seor de Luren 2,656 52%
CRAC Prymera 1,224 24%
CRAC Nuestra Gente 1,036 20%
CRAC Libertadores de
Ayacucho
155 3%
Crditos a medianas empresas. Con
respecto a las medianas empresas,
nueve de las 10 CRAC participan en el
otorgamiento de crditos. La que cuenta
con una mayor participacin es CRAC
Seor de Luren con un 43%. Le sigue
en participacin la CRAC Nuestra Gente
con el 32%. En el siguiente cuadro se
puede apreciar a las CRAC con mayor
participacin:
Crditos a medianas empresas
Empresas Monto Participacin
CRAC Seor de Luren 46,019 43%
CRAC Nuestra Gente 33,796 32%
CRAC Credinka 11,187 10%
Otros 15,662 15%
Crditos a pequeas empresas. CRAC
Nuestra Gente y CRAC Seor de Luren
presentan la mayor participacin con un
37% y 30%, respectivamente, les sigue
CRAC Profnanzas con el 11% y las dems
CRAC representan el 23%.
Crditos a pequeas empresas
Empresas Monto Participacin
CRAC Nuestra Gente 218,293 37%
CRAC Seor de Luren 172,765 30%
CRAC Profnanzas 62,522 11%
Otros 131,738 23%
Crditos a microempresas. CRAC Nues-
tra Gente cuenta con la mayor participa-
cin con el 43%, le sigue CRAC Seor de
Luren con el 16%, CRAC Profnanzas con
el 13% y otros con el 28%.
Crditos a microempresas
Empresas Monto Participacin
CRAC Nuestra Gente 289,922 43%
CRAC Seor de Luren 104,505 16%
CRAC Profnanzas 88,234 13%
Otros 186,623 28%
4.4. Ranking de depsitos por tipo de
las cajas rurales
2
Depsitos de ahorro. CRAC Nuestra
Gente es la caja que presenta la mayor
participacin de los depsitos totales con
un 43% del total, le sigue con slo 19%
del total CRAC Seor de Luren, mientras
que el resto representa el 38%.
Depsitos de Ahorro
Empresas Monto Participacin
CRAC Nuestra Gente 108,059 43%
CRAC Seor de Luren 48,338 19%
Otros 95,432 38%
Depsitos a plazo. CRAC Nuestra gente
al igual que en los depsitos de ahorro,
representa la mayor participacin de los
depsitos a plazo con el 33% del total, le
sigue CRAC Seor de Luren con el 24%,
mientras que el resto representa el 44%.
Depsitos a plazo
Empresas Monto Participacin
CRAC Nuestra Gente 447,381 33%
CRAC Seor de Luren 323,262 24%
Otros 597,149 44%
2 Informacin al 31 de enero de 2011 en miles de nuevos soles
Fuente: SBS
En la posterior edicin fnalizaremos el
anlisis de las IMF con el estudio de la
Edpymes.