Mercado Farmaceutico Acceso Medicamentos Peru

MERCADO FARMACEUTICO Y ACCESO A
MEDICAMENTOS EN EL PERU
Q.F. Maruja Crisante N.

Direccin General
Insumos y Drogas
de Medicamentos
+

Contexto
Marco normativo
Mercado farmacutico nacional
Financiamiento y adquisicin de medicamentos
Disponibilidad y acceso a medicamentos
Estrategias implementadas y desafos

Direccin General de Medicamentos, Insumos y Drogas
Contenido
Contexto
Gasto total en salud en pases
latinoamericanos
Progresin del aseguramiento en salud
17.4% 17.3%
18.6%
19.6%
20.1%
21.2%
21.6%
14.9%
14.1%
15.4%
17.0%
28.1%
33.8%
36.3%
5.0%
4.8% 4.4%
5.5% 5.5%
5.6% 5.5%
.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ESSALUD SIS Otro seguro
Elaborado por: Gerencia de Operaciones
Fuente: INEI ENAHO 2004 - 2010
Aseguramiento en salud
Fuente: SUNASA 2011
65,2% de la poblacin peruana se encontrara afiliada a un seguro de salud
Acceso a servicios de salud
Seguro
Busca atencin
Total SI NO
Con seguro 58.8% 41.2% 100.0%
Seguro SIS 53.0% 47.0% 100.0%
Seguro ESSALUD 65.4% 34.6% 100.0%
Otros seguros 66.2% 33.8% 100.0%
Sin seguro 53.3% 46.7% 100.0%
Total 56.9% 43.1% 100.0%
Poblacin que busca atencin de salud segn tipo de seguro. Per 2011
Fuente: Encuesta de Hogares 2011. Instituto Nacional de Estadstica e Informtica.
Fuente: SUNASA 2011
Fuente: SUNASA 2011
Fuente: SUNASA 2011
Cuadro 1: Causas de la exclusin en salud por pas. Pases seleccionados
Pas
Incidencia
de la
exclusin
Debida a
barreras de
acceso
Debida a
fallas del
sistema
Principales causas de exclusin
Bolivia 77% 60% 40%
Pobreza/Bajo nivel educativo de las
madres/Origen indgena
Ecuador 51% 41% 59% Insuficiencia de infraestructura de salud
El
Salvador
53% 54% 46%
Tiempo de traslado al centro de salud
Paraguay 62% 53% 47%
Ser monolinge en guaran/Falta de
servicios pblicos fuera del sector salud
(electricidad, saneamiento)
Per 40% 54% 46% Pobreza/Vivir en zona rural
Fuentes: OPS/OMS, Exclusin en salud en pases de Amrica Latina y el Caribe, Washington, D.C.; 2003 [captulo 4:83-
107]; Paraguay, Ministerio de Salud/Direccin General de Estadsticas y OPS/OMS, Caracterizacin de la exclusin en
salud en Paraguay, Washington, D.C.; octubre de 2003; OPS/OMS-UDAPE. Caracterizacin de la exclusin en salud en
Bolivia, Washington, D.C.; agosto de 2004; OPS/OMS, Caracterizacin de la exclusin en salud en El Salvador,
Washington, D.C.; noviembre de 2004.
El individuo percibe su necesidad de salud y expresa su demanda, pero esta no es
satisfecha (exclusin).
Marco normativo
Evolucin del marco normativo farmacutico
Mercado
desregulado
Mercado
regulado
Funci onami e
nto
automati co
Regi stro
sani tari o 7
di as
Establ ece
pl azos de
cumpl i mi ento
BPM
Li neami entos
y estrategi as
Eval uaci on de
cri teri os de
efi caci a,
seguri dad y
cal i dad
1997 1998 1999 2001 2002 2004 2005 2009 2009 2010 2011 2012 2013
Ley General
de Sal ud
Seguro
Materno
Infantil
Buena
practi cas de
manufactura
productos
farmaceuti cos
Regl amento de
establ eci mi ento
s farmaceuti cos
Si stema
I ntegrado de
sumi ni stro de
medi camentos
Pol i ti ca
Naci onal de
Medi camentos
Seguro
I ntegral de
Sal ud
Ley 29459 Ley
de Productos
Farmaceuti cos
Acceso a
i nformaci on
sobre preci os
Certi fi caci on
de BPM
naci onal es y
en el
extranjero
Regl amento de
establ eci mi entos
farmaceuti cos
Vi genci a de
l os
regl amentos
Negociando
TPP
Regl amento
para el
regi stro,
control y
vi gi l anci a
Descentral i zac
i on de control
y vi gi l anci a
sani tari a
Regl amento para
el regi stro,
control y
vi gi l anci a
Protecci on
sobre datos de
prueba de
medi camentos
Aseguramiento
Universal en
Salud
Norma del
si stema de
i nformaci on
de preci os
Regl amento para
el regi stro,
control y
vi gi l anci a
Plan Esperanza
(oncologico)
Seguro Escolar
Gratuito
Pol i ti ca
Andi na de
Medi camentos
Vigencia del
TLC con EEUU
Firma TLC con
UE
Acceso universal a
medicamentos esenciales
Regulacin y calidad de
medicamentos
Promocin del uso racional de
medicamentos

Acceso a medicamentos
Calidad, eficacia y seguridad de los
medicamentos
Uso racional de medicamentos
Investigacin y desarrollo

POLITICA NACIONAL DE
MEDICAMENTOS
(R.M. N 1240-2004/MINSA)

POLITICA ANDINA DE
MEDICAMENTOS
Marzo del 2009

Ley N 29459 de Productos
Farmacuticos, Dispositivos Mdicos
y Productos Sanitarios- 2009
DS 014-2011 Reglamento de
Establecimientos Farmacuticos

DS 016-2011 Reglamento para el Registro,
Control y Vigilancia
Capitulo VIII: Del Acceso a los Productos Farmacuticos, Dispositivos Mdicos y productos sanitarios
Art. 27, 28 y 29
Capitulo IX: Del Uso Racional de Productos Farmacuticos, dispositivos Mdicos y productos sanitarios
Art. 30 al 38
Marco normativo
El Estado promueve el acceso universal a los productos farmacuticos, dispositivos
mdicos y productos sanitarios, como componente fundamental de a atencin integral
de salud. Asimismo, el Estado dicta y adopta medidas para garantizar el acceso de la
poblacin a los medicamentos y dispositivos mdicos esenciales, con criterio de equidad,
empleando diferentes modalidades de financiamiento, monitoreo y evaluando su uso,
..
(Art, 27 de la Ley de Productos Farmacuticos)

Precios asequibles, promoviendo y desarrollando mecanismos para lograr economas
de escala mediante comprar corporativas y diversas modalidades de compra,
implementado un sistema de informacin de precios de productos farmacuticos que
contribuya a prevenir practicas monoplicas y segmentacin del mercado.
Sistema de suministro eficiente y oportuno que asegure la disponibilidad y calidad de
los medicamentos, otros productos farmacuticos, dispositivos mdicos y productos
sanitarios
(Art, 28 de la Ley de Productos Farmacuticos)
Marco normativo
Evolucin del proceso de seleccin de
medicamentos en el Per
1998 Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales MINSA
Normativa Comites Farmacologicos



2009 Ley 29459 Ley de Productos Farmaceuticos Categoria A
2010 Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales Sector Salud Publico

2012 Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales Sector Salud Publico
2013 Listado complementrio de medicamentos oncolgicos
Evaluacin
de
requisitos
de calidad
tcnicos y
normativos
con
profesionales
especializados
-Inspecciones y certificaciones de Laboratorios nacionales y en el
exterior y drogueras
-Organizacin y ejecucin de actividades de prevencin y
erradicacin del Comercio Ilegal
-Evaluacin de la calidad intrnseca de los productos farmacuticos,
dispositivos mdicos y productos sanitarios
-Control y vigilancia de la publicidad de productos farmacuticos,
dispositivos mdicos y productos sanitarios
-Farmacovigilancia
y Tecnovigilancia
Registro
Sanitario

Produccin

Almacenamiento,
distribucin y
comercializacin
Dispensacin
Producto en el
mercado: de
calidad, seguro
y eficaz
Laboratorios Drogueras
Farmacias y
boticas
BPM, BPDT, BPFV y
pesquisas
BPA, BPDT, BPFV y Pesquisas
Marco normativo
Comparativo del consumo per cpita en el
sector retail
Importaciones y exportaciones de productos
farmacuticos
Evolucin del nmero de establecimientos
farmacuticos registrados
Fuente: ppt Dra. Lidia castillo - DIGEMID
Farmacias, Boticas, Departamentos/Servicios de farmacia, botiquines, drogueras y laboratorios de PF, DM y PS
1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2008 2009 - 2010 2011 - 2012
Establecimientos
Farmacuticos
259 3335 17071 22249 24650
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
Cantidad
Establecimientos Farmacuticos Periodo 1980 - 2012
Establecimientos farmacuticos registrados
13, (0.05%)
17545, (68.07)%
50, (0.19%)
4230, (16.417%)
333, (1.29%)
3606, (13.99%)
ALMACEN ESPECIALIZADO
OFICINA FARMACEUTICA*
BOTIQUIN
DROGUERIA E IMPORTADORA
LABORATORIO
FARMACIA DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTABLECIMIENTOS FARMACUTICOS REGISTRADOS AL 2012
Fuente: ppt Dr. Pedro Yarasca - DIGEMID
Fuente : IMS
100
91
85
75
65
60 60
62 63
67
72
84
92
100
96
106
111
117
16
18
21
21
22
26
32
36
40
54
59
55
70
74
77
77
92
108
8
9
9
8
7 11
13
15
14
11
10
11
12
13 14
14
15
16
3
4
5
5
5
5
4
3
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4
2
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3
3 3
3
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0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
1
9
9
5
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9
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9
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9
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0
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0
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0
0
2
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4
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9
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1
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1
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Farmacias y Cadenas Inst.Pblicas Inst.Privadas Otros
El mercado farmacutico peruano se ha duplicado en los ltimos 15 aos, principalmente por el
crecimiento del consumo de instituciones pblicas llegando a consumir el 44 % de las unidades en
el ao 2012
Evolucin del mercado farmacutico peruano
en unidades

Evolucin del Mercado farmacutico
peruano retail
Distribucin del mercado farmacutico en
valores, 2011
Fuente : IMS
Mercado total 1479 millones de
dlares
Evolucin de la participacin de las cadenas
en el mercado retail
Fuente : IMS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
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Unidades vs. Precios Unitarios Promedio
unidades Precio Promedio
*Datos actualizados a partir de 2001 de Economa y Sociedad, CIES, N 46, octubre de 2002.
Desarrollo del medicamento genrico en el Per, ESAN 2008.
Mercado farmacutico peruano, 1969 - 2010
FUENTEFuente: IMS PLUS.
ELAB: OPM - DIGEMID
$0.00
$2.00
$4.00
$6.00
$8.00
$10.00
$12.00
$14.00
PRECIOS UNITARIOS PROMEDIOS DEL MERCADO FARMACEUTICO RETAIL
SEGUN TIPO DE MEDICAMENTO
(En Dlares Americanos)
- Ultimos 5 aos -
GENERICO
SIMILAR
MARCA
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
FUENTE: Base de datos
SISMED
ELAB: DIGEMID
PRECIOS UNITARIOS PROMEDIOS DEL MINISTERIO DE SALUD (En Dlares
Americanos) - Ao 2011
Mercado farmacutico peruano
S/.7.35
S/.32.82
-
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
GENERICO MARCA
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4

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Fuente : OPM DIGEMID, Octubre 2013.
Comparativo de la mediana de precios de Medicamentos Esenciales de venta en el Sector
Privado segn su Denominacin Comercial.
Fuente: OPM Febrero 2013
1.03
0.97
1.14
1.75
-
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
Boticas y
Farmacias
Cadenas
Farmaceuticas
Clinicas
Privadas
Revista
Kairos
N
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S
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ndice de Precios de Medicamentos
Anlisis efectuado sobre la base de 108 medicamentos afines a los cuatro grupos de establecimientos farmacuticos, (Base =1.00
mediana general).
ndice general (Base 1.00)
Cadenas
Farmacuticas
Clnicas
Privadas
Financiamiento y adquisicin de
medicamentos
Evolucin del presupuesto en productos
farmacuticos en MINSA y Gobiernos Regionales
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2009 2010 2011 2012 2013
S/. 552,598,369 630,222,542 784,006,305 663,407,583 665,960,232
M
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Nota: Presupuesto Institucional Modificado (PIM) Agosto 2013
Fuente: MEF, consulta amigable
Elaboracin propia
Evolucin del presupuesto en productos
farmacuticos en MINSA y Gobiernos Regionales
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2009
2010
2011
2012
2013
RO RDR DyT Otros
Nota: Presupuesto Institucional Modificado (PIM) Agosto 201
Fuente: MEF, consulta amigable
Elaboracin propia
Evolucin del gasto y ejecucin presupuestaria en
productos farmacuticos MINSA y Gobiernos
regionales
Evolucin de las compras corporativas
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Items 101 130 142 165 163 454 257 248 263 409
Millones S/. 69.47 67.32 117.6 149.7 117.5 216.3 179.4 236 208.8 371.9
MINSA
SECTORIAL
ONCOLOGICO
Fuente: MINSA, SEACE, Elaboracin propia
Evolucin de los precios de adquisicin en
compras conjuntas
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
% 100.0 80.4 83.9 87.4 76.8 76.1 73.1 72.5 69.2 60.9 64.8
%

Nota: Muestra 5 medicamentos adquiridos en compras conjuntas: amoxicilina 500 mg tab, captopril 25mg tab,
dicloxacilina 500 mg tab, metronidazol 500 mg tab, prednisona 5 mg tab
Fuente: MINSA, SEACE, Elaboracin propia
Participacin compras corporativas en el
presupuesto de productos farmacuticos
Procesos de adquisicin de medicamentos
programados ESSALUD 2013 en millones de
nuevos soles
Presupuesto para productos farmacuticos
2013 MINSA y Gobiernos regionales en
millones de nuevos soles
Compras centralizadas
ESSALUD
Compra corporativas MINSA
Compras centralizadas
ESSALUD proveedor unico
Segundas convocatorias 2012
Redes asistenciales ESSALUD
234.74
207.55
123.59
118.06
25.13
29.3% por
compra
corporativa
Gob. Nacional
(MINSA/DARES)
Gobierno regional
Gob. Nacional (MINSA)
288
175
158
28.4% por compra
corporativa (176.1
millones nuevos soles)
Fuente: Acta de Consejo ESSALUD Abril 2013, MINSA
Fuente: MEF, MINSA
Compras corporativas: Precios
57%
43%
41%
33%
28%
28%
7%
5%
4%
2%
1%
0% 0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
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MERCADO CON COMPETENCIA MERCADO SIN CMPETENCIA
PORCENTAJES DE REDUCCION DE PRECIOS UNITARIOS ADJUDICADOS
Fuente: SEACE
Elaboracin: OPM/DIGEMID
Disponibilidad y acceso a
medicamentos
Proporcin de pacientes con seguro hicieron
algn pago por tipo de seguro
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
SIS ESSALUD FF.AA. Y PP. CLINICAS SEG. PRIV
9.3
14.8
24.3
22.0
64.7
14.3
12.9
20.7
35.8
57.7
3.8 4.0 3.9
11.0
16.8
2.9 2.2
0.6
6.4
8.6
Consulta mdica Farmacia Laboratorio Imgenes
Fuente: SUNASA Julio 2013, Estudio de percepcin
Tenencia de Seguros de Salud de usuarios de
farmacias y boticas cercanas a instituciones
Tiene
63%
No tiene
37%
ESSALUD
SIS
Aseg. Priv.
EPS
FFAA
CLINICAS
Seguro Univ.
48.0%
43.9%
4.1%
4.0%
2.3%
1.1%
0.4%
Forma de compra de medicamentos
Con receta
48%
Sin receta
52%
Fuente: SUNASA Julio 2013, Estudio de percepcin 2,513 encuestas
Toma previamente
Farmacia indica buen
Molestias no son tan serias
Demoran en cita
Demora en atencin
No tiene seguro
Otras razones
35.4%
32.9%
23.3%
16.1%
13.3%
10.6%
15.3%
En el 45.6% la Persona que
recomend la compra de
medicamento sin receta
fue el personal de farmacia.
Hospital o Centro de Salud
Hospital o centro de EsSalud
Clnica o centro mdico particular
Consultorio mdico privado
Hospital/Centro de las FF AA y
Hospital de la Solidaridad
Hospital o Clnica Municipal
39.0
20.0%
19.1%
18.0%
1.6%
1.9%
0.5%
El 47.8% provenan del
SIS y 38.5% de ESSALUD
Forma de compra de medicamentos
Fuente: IMS
Razones para no adquirir los medicamentos en
establecimiento donde le entregaron la receta
No haba el/los medicamento(s)
No tiene farmacia
Prefiere marca
Precios muy elevados
Mdico recomend comprar
Cola de atencin muy larga
No confa en medicamentos del
Seguro no cubre medicamento
Receta no sirve
Farmacia cerrada o sin atencin
Excesivos trmites
Otras razones
47.8
25.2
8
7
6.8
5.8
4.7
4.2
2.6
2.2
1.5
2.1
Forma de venta del medicamento
Pidi receta
36%
No pidi
receta
64%
La probabilidad de buscar atencin en
establecimientos de salud institucional se
ve reducida por variables como acudir a
establecimientos privados.

Por cada 1% de aumento en la proporcin
de la poblacin que se atiende en boticas y
farmacias, la probabilidad de atenderse en
establecimientos del MINSA disminuye en
un 61.5%.

Por cada 1% de incremento en la proporcin de la poblacin que busca atencin de salud en
farmacias y boticas, la probabilidad de padecer algn problema de salud aumenta en un
40.21%.
Debido a que en su mayora de veces solo teniendo un diagnstico presuntivo sin
confirmacin, ni clnica o de laboratorio, o repiten una receta de eventos similares a la
dolencia que lo afecta, constituyendo un riesgo para la salud porque su diagnostico se puede
tornar crnico y/o complicarse y de este modo sea ms difcil su curacin o recuperacin por
la mayor probabilidad de no tener un tratamiento asertivo y oportuno, con mayor
probabilidad de tener ms poblacin con problemas de salud.

Evolucin de la disponibilidad de
medicamentos en EESS del MINSA
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Porcentaje de disponibilidad de medicamentos en establecimientos de salud a nivel
nacional . 2003 - 2012
Fuente: SISMED/DIGEMID
Evolucin del consumo de medicamentos en
unidades en MINSA por tipo de usuario
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
SIS Int.San. VENTA Otros
2004 24.9% 22.5% 52.4% 0.2%
2005 30.5% 21.9% 47.4% 0.2%
2006 32.2% 23.6% 44.0% 0.2%
2012 51.9% 12.1% 35.5% 0.5%
Fuente: Base de datos SISMED
Elaboracin propia
El 97% del
consumo es
del Petitorio
Nacional
Disponibilidad de medicamentos en
farmacia, consulta externa
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ESSALUD CLINICAS FF.AA. Y PP MINSA
Ninguno
Slo algunos
La mayora
Tienen todos
Fuente: SUNASA, Julio 2013 Estudio de Percepcin 3556 atenciones
Solo el 67%
obtuvo todos los
medicamentos
recetados
Percepcin de disponibilidad de medicamentos en
farmacias en atenciones de emergencia
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
CLINICAS ESALUD FF.AA. Y PP MINSA
Ninguno
Slo algunos
La mayora
Tienen todos
El 65% obtuvo
la totalidad de
medicamentos
prescritos

Fuente: SUNASA, Julio 2013 Estudio de Percepcin 1,753 encuestas
Disponibilidad de medicamentos en farmacia para los
usuarios SIS de Consulta externa segn regin (%)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ninguno
Muy pocos
La mayora
Tienen todos
Fuente: SUNASA, Julio 2013 Estudio de Percepcin 3556 atenciones
Solo el 56.3%
obtuvo todos los
medicamentos
recetados
Observatorio Peruano de Precios de
Medicamentos
Es un portal web de servicios al ciudadano que brinda informacin sobre los
precios de venta de los medicamentos que son comercializados en las
Farmacias y Boticas privadas y pblicas a nivel nacional.
Estrategias implementadas y
desafos
Estrategias implementadas, avances y
limitaciones
Incremento en los niveles de proteccin en salud
Se cuenta con un marco normativo que permite contar con productos
farmacuticos eficaces, seguros y de calidad, as como el adecuado funcionamiento
de los establecimientos farmacuticos
Proceso de seleccin de medicamentos: Petitorio Nacional nico de Medicamentos
Esenciales y listas complementarias
Proceso de compras centralizadas y corporativas de medicamentos
Estrategias de acceso a medicamentos esenciales centradas en el mbito del
Ministerio de Salud publico
Debilidad en la gestin de suministro de medicamentos para mejorar la
disponibilidad de medicamentos
Limitados resultados en las intervenciones en el sector privado
Limitaciones en el acceso a medicamentos sin competencia en el mercado
farmacutico nacional
Desafos
1. Fortalecimiento de los aspectos regulatorios en el sector farmacutico
2. Promover la competencia en el mercado farmacutico nacional
3. Desarrollar una poltica de medicamentos genricos
3. Incrementar la cobertura de aseguramiento en salud.
4. Disear estrategias para mejorar la disponibilidad y asequibilidad de medicamentos
esenciales en el sector privado.
5. Mejorar la gestin pblica de medicamentos que garantice principalmente su
disponibilidad en las poblaciones de los quintiles pobres, alejadas, rurales y excluidas.
6. Fortalecer el proceso de seleccin de medicamentos e implementacin del Petitorio
Nacional nico de Medicamentos.
7. Optimizar los mecanismos de adquisicin de medicamentos (poltica de gestin de compras
publicas de medicamentos)
8. Fortalecer la transparencia del mercado farmacutico (Observatorio de precios de
medicamentos, disponibilidad y calidad).

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