Exclusivo - de Grecia, Alpha Bank para titulizar 1 millones

de euros de gastos de envo prstamos: fuentes

Por George Georgiopoulos y Jonathan Sal
ATENAS/LONDRES Vie Jun 27, 2014 11:58am EDT
Una mujer hace su camino pasado el logotipo de Alfa Bank, en Atenas, 26 de Marzo de 2014.
Crdito: Reuters/Yorgos Karahalis
ATENAS/LONDRES (Reuters) - Grecia, Alpha Bank (ACBr.AT) planes para titulizar acerca de 1.0
millones de euros (us$1,4 millones) de los gastos de envo de los prstamos de este verano, en
uno de los primeros Europeos respaldados por activos ofertas de hoteles en esta industria durante
aos, un banquero con Alpha Bank y otro de finanzas de la fuente de la industria dijo que el
viernes.
Europa respaldados por activos en el mercado an no se ha recuperado de la crisis financiera de
2008-2009, pero el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra han dicho que ellos
quieren revivir para ayudar a proporcionar el dinero para la falta de crdito a las empresas y a
revitalizar la economa de la regin.
Las fuentes dijeron a Reuters que el Alpha Bank, Grecia, el cuarto mayor prestamista, espera
recaudar unos 500 millones de euros en la operacin, que rene una serie de envo individuales
de los prstamos y que una fuente familiarizada con el acuerdo, dijo, sera, principalmente,
organizado por el banco ESTADOUNIDENSE Citi (C.N). Citi se neg a comentar.
"Estamos trabajando en un plan para titulizar alrededor de 1 billones de euros en el envo de la
cartera de prstamos, con el objetivo de la conclusin de la oferta en el verano," el senior Alfa
banquero dijo por separado, se neg a ser nombrado.
"La securitizacin nos llevar a la financiacin de alrededor de 500 millones de euros. Los bonos
tendrn vencimientos de cinco aos y se colocan de forma privada," el banquero agreg.
El Alfa banquero dijo que el dinero recaudado sera de ayuda que el banco embudo de liquidez en
nuevos prstamos y de apoyo a la economa griega.
"Los bancos griegos estn tratando de acceder a los mercados internacionales de capital y
sospecho que dado que las tasas de inters son bajas y el rendimiento de los inversores estn
buscando este tipo de productos, es una buena idea a considerar la posibilidad de tales productos,"
una fuente de la industria dijo.
El acuerdo tambin representa parte de los esfuerzos de los actores de la industria a buscar
formas de recaudar dinero para tapar miles de millones de dlares de la brecha de financiamiento,
causada por varios bancos Europeos de salir del sector martimo o la disminucin de la exposicin
en respuesta a regulaciones ms estrictas despus de la crisis financiera.
FUENTE ALTERNATIVA
"Lo que este acuerdo representa, es una manera para que el banco a cambio de los prstamos y
una fuente alternativa de capital para los propietarios de barcos", otra fuente de la industria dijo.
"Estos bonos se venden porque estn respaldados por Citi ... es probable que otros propietarios de
barcos, especialmente en Grecia, tambin se ver a titulizar la deuda".
La industria del transporte ha sufrido una de sus peores recesiones de los ltimos cinco aos. Los
propietarios de barcos orden que un gran nmero de vasos sanguneos entre 2007 y 2009,
cuando la economa mundial se hundi en la crisis.
Las perspectivas se han aclarado, en los ltimos meses a medida que el comercio mundial se
levanta y la nave exceso es absorbido. Pero la recuperacin sigue siendo frgil y el sector se
enfrenta a miles de millones de dlares de financiacin agujero despus de muchos bancos
Europeos, una importante fuente de financiacin, recortar los prstamos para aumentar el capital
en la estela de la crisis financiera.
"Todava hay una necesidad creativa fuentes de financiamiento para el envo de mercado ... como
los bancos han tirado para atrs", otra fuente de la industria dijo.
La titulizacin de expertos en Europa sostienen que estn siendo culpados por los pecados de
estados UNIDOS compaeros. Europea de valores respaldados por activos son tradicionalmente
ms simple y transparente.
En los aos previos a 2008, cuando los prstamos se transformaron en bonos, muchos fueron a
empaquetar de nuevo y de nuevo, la adquisicin de la triple a de las calificaciones a pesar de
enlaces a estados UNIDOS las hipotecas subprime, y ganndose el apodo de "lodos txicos".
La mayora de las ofertas en el mercado Europeo de ABS de este ao han venido de los activos,
tales como prstamos para automviles, prstamos hipotecarios y de tarjetas de crdito
ofertas, pero el volumen de la emisin sigue siendo relativamente baja.
(Reporte adicional de Alex Cmaras y Anil Mayre; Edicin por Jane Merriman y David Holmes)
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http://www.reuters.com/article/2014/06/27/us-grecia-envo-alfa-bank-idUSKBN0F21CC20140627