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FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL
CATEDRA: PROYECTOS INDUSTRIALES
Elaborado por:
Astudillo Francisco
Naveda Nathalia
Prez Marynel
Valencia, Febrero de 2005
NDICE
C.I.:
12.376.448
15.581.360
16.067.211
CONTENIDO
PGINA
Introduccin
.....................................................................................03
1. Anlisis del Entorno.....04
1.1 Variables macroeconmicas....04
Demografa04
Inversionistas ...09
Inflacin09
Tasa de inters..10
Tasa de desempleo....12
PIB13
Polticas Gubernamentales14
Tecnologa.....17
Fuga de Talento.17
1.2 Anlisis de las variables del microambiente..20
Sector donde se ubica la empresa.20
Diamante de Michael Porter.....20
1.3 Anlisis DOFA......24
Fortalezas.26
Debilidades27
Oportunidades..27
Amenazas.27
2. Descripcin del mercado......28
Mercado en que la empresa compite........28
Tamao del mercado....28
Tipo de mercado......29
Segmentacin del mercado......30
Descripcin del producto....30
3. Anlisis de la Demanda y Oferta....31
3.1 Anlisis de la Demanda.....32
3.2 Anlisis de la Oferta......38
3.2 Demanda Insatisfecha...40
4. Estudio Tcnico.. 40
5. Estimacin de Flujos Monetarios 49
Conclusiones...63
Bibliografa.....64
Anexos.....................65
INTRODUCCIN
ANLISIS DE MERCADO
1. ANLISIS DEL ENTORNO
1.1) Variables Macroeconmicas
Demografa:
La poblacin total, por sexo, en Venezuela para el ao 2004 se estima en 26.008.481
habitantes, de las cuales 13.071.619 equivalen a hombres y 12.936.862 son mujeres, y para
el ao 2005 se estima que la poblacin total en Venezuela alcance las 26.467.834 personas,
segn el Instituto Nacional de Estadsticas (ver tabla N 1).
Total
Hombres
Mujeres
2000
2001
2002
2003
2004
2005
24,169,744
24,630,017
25,089,550
25,549,084
26,008,481
26,467,834
12,160,964
12,388,632
12,616,315
12,843,967
13,071,619
13,299,109
12,008,780
12,241,385
12,473,235
12,705,117
12,936,862
13,168,725
Fuente: WWW.INE.GOV.VE
1990
1995
2000
2005
Total
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 y ms
19,501,849
2,695,876
2,474,442
2,271,049
1,958,045
1,855,678
1,706,838
1,409,556
1,216,774
990,137
749,234
576,608
483,955
402,784
287,347
201,055
129,842
92,629
21,844,496
2,762,063
2,683,953
2,468,803
2,262,517
1,945,751
1,841,478
1,692,168
1,395,493
1,201,042
971,573
728,158
551,710
452,545
363,819
246,552
159,606
117,265
24,169,744
2,797,567
2,751,023
2,678,361
2,460,374
2,249,613
1,932,177
1,826,960
1,676,569
1,378,725
1,180,062
946,008
698,720
518,199
411,489
315,146
198,478
150,273
26,467,834
2,833,317
2,787,477
2,745,788
2,670,037
2,447,618
2,235,291
1,918,190
1,811,367
1,657,801
1,356,240
1,151,035
910,150
658,849
474,030
359,612
256,912
194,120
Fuente: WWW.INE.GOV.VE
1995
2000
2005
Total
16,285,472
18,656,451
21,055,245
23,461,907
0-4
2,206,274
2,296,768
2,362,415
2,431,880
5-9
2,012,042
2,244,190
2,339,445
2,407,500
10-14
1,845,764
2,061,788
2,295,009
2,389,601
15-19
1,612,872
1,924,385
2,134,367
2,359,953
20-24
1,580,997
1,669,946
1,977,067
2,181,943
25-29
1,471,957
1,603,300
1,694,491
2,001,322
30-34
1,215,546
1,492,819
1,625,388
1,717,156
35-39
1,055,674
1,228,954
1,507,150
1,641,376
40-44
860,404
1,066,613
1,241,645
1,519,927
45-49
644,988
862,923
1,068,622
1,243,499
50-54
479,724
627,908
843,921
1,048,492
55-59
403,879
467,576
611,728
821,430
60-64
329,981
376,303
439,623
578,970
65-69
237,381
311,176
356,903
418,201
70-74
160,635
204,525
272,139
316,198
75-79
103,611
131,465
168,765
225,966
80 y ms
63,743
85,812
116,567
158,493
Fuente: WWW.INE.GOV.VE
2000
2001
2002
Poblacin total 1/
Nacimientos
corregidos
Tasa
bruta
de
natalidad 2/
Defunciones
corregidas
Tasa
bruta
de
mortalidad 2/
Tasa de crecimiento
natural 2/
24.169.744
24.630.017
25.089.550
577.346
579.544,3
581.324,9
23,89
23,5
23,2
111.907
113.889,2
115.883,6
4,63
4,6
4,6
19,26
18,9
18,6
70,45
70,6
70,8
Mujeres
76,23
76,4
76,6
Total
73,34
Saldo
migratorio
registrado 3/
73,5
73,7
duplicarse en menos de 20 aos, lo que an se llega a conseguir en 1990 con slo 25 aos.
Sin embargo, la poblacin venezolana ha estado creciendo con tasas ms altas que las
formadas exclusivamente por el crecimiento natural, debido a la influencia de la
inmigracin externa. En este caso, es la tasa de crecimiento real la que se debe tener en
cuenta para apreciar la dinmica demogrfica, y ella se puede obtener a partir de los
diferentes censos de poblacin, los cuales permiten calcular para los perodos intercensales
una tasa anual media de crecimiento.
Las principales estructuras de la poblacin venezolana han ido transformndose
gradualmente, desde hace unos treinta aos, como consecuencia de los cambios
econmicos y sociales que tambin en ese lapso han venido suscitndose. Entre las
estructuras que reflejan esos cambios se pueden mencionar: la estructura por edad y sexo, la
ocupacional y la geogrfica. A partir de 1945, el Distrito Federal y los estados Aragua,
Carabobo y Miranda, que slo comprenden el 2,36% de la superficie nacional, han
concentrado ms del 25% del nmero de habitantes. Esta tendencia, aunque moderada, se
ha ido incrementando durante el periodo intercensal, ya que en 1990 esas cuatro entidades
abarcan ms del 36% del volumen demogrfico. Fuera de ellas, slo los estados Lara y
Zulia llegaron a contener cada uno con ms del 6% de la poblacin de ese ao. En las
entidades mencionadas se agrupaba, en realidad, ms del 54% de la carga demogrfica de
Venezuela en 1990, a pesar de que ellas representaban el conjunto el 11,45% del territorio.
Este desequilibrio obedece al fenmeno de polarizar en esas reas las actividades
econmicas, administrativas y culturales que emplean mayor fuerza de trabajo. A nivel
regional, este fenmeno ha determinado que la regin de la costa de la cordillera central,
con el 3,14% solamente de territorio, concentre el 38,29% de la poblacin venezolana en
aquel ao. Slo dos regiones, la zuliana y la citada anteriormente, que disponen de las
fuerzas productivas ms importantes de la nacin y slo suman el 10,1% de la superficie,
comprendan en 1990 el 50,1% de la poblacin total del pas. En estas dos regiones la
densidad exhibe valores que superan los 500 habitantes por km2. En el ao 2000 la
poblacin en Venezuela se reporta con un nmero de 25.000.000 de habitantes y se estima
en 25.420.000 habitantes durante el ao 2001, lo cual representa un incremento del 28% en
un lapso de 11 aos, a una tasa media del 1,7% (1998-2015). Por su parte, la tasa de
crecimiento natural estimada para el 2005 estar en un 1,87%.
8
Inversionistas:
Los inversionistas estn conformados por aquellas personas que, de una u otra forma,
deseen participar en la puesta en marcha del proyecto, en virtud de que creen en la idea
planteada. Los principales emprendedores en este caso son los investigadores del mismo,
los cuales estn dispuestos a realizar un aporte de capital propio que se estima en un
milln de bolvares cada uno, a fin de activar la puesta en marcha del mismo, siempre y
cuando la instalacin de la manufacturera del RicoSyrup sea factible, lo cual se reflejar a
lo largo del presente estudio.
Inflacin:
A mediados de febrero la modificacin del esquema cambiario gener un desequilibrio
en los principales indicadores econmicos del pas luego de tres aos de relativa
estabilidad.
La devaluacin de la moneda en ms de un 15% se reflej de forma inmediata en los
precios de los principales productos y servicios de consumo masivo que sufrieron fuertes
incrementos entre febrero y marzo. El ndice de inflacin mensual, que se haba mantenido
entre 0.3% y 2.2% durante los tres primeros aos de gobierno, salt en marzo pasado a
4.2%, el nivel ms alto desde mediados de 1996.
En lo que va del ao la inflacin acumulada es de 7%, cifra que hace prever que este
ao se superar la meta de 10% prevista por el gobierno para este ao. Durante 1999, 2000
y 2001 la inflacin fue de 20%, 13.4% y 12.3%, respectivamente.
El economista y profesor de la Universidad Catlica Andrs Bello, Orlando Ochoa,
expres que mantenerse el anclaje cambiario y la estabilidad de los precios del petrleo
sobre los 20 dlares, la inflacin cerrar este ao entre 20% y 30%. El nerviosismo del
mercado cambiario origin en el primer trimestre del ao una fuerte demanda de dlares y
una cada de ms de 3,000 millones de dlares en las reservas internacionales del pas, las
cuales se ubicaron el pasado 27 de marzo en 15,036 millones de dlares.
A continuacin se muestra una tabla donde se refleja los ndices de inflacin del ao en
curso
Tabla N 5. ndices de Inflacin del 2004
Banco
de
Noviembre 2004
1,7 %
Octubre 2004
0,6 %
Enero-Noviembre 2004
17,3 %
ltimos 12 meses
Enero-Diciembre 2003
19,5 %
27,1 %
Fuente
Central
Venezuela
Tasas de inters
La mayora de pases de Latinoamrica ha mantenido a dos dgitos las tasas de
inters; el margen existente entre las tasas de inters activas y pasivas en promedio se
ubica en los 15.6 puntos. Venezuela reflej 11.2 puntos de margen, con una tasa activa
en promedio sobre el 43% y las pasivas sobre el 32%. A continuacin se muestra una
tabla con la informacin de la tasa activa y pasiva del mercado venezolano:
10
COBERTURA NACIONAL
(Porcentajes)
2004
Base
Clculo
de Operaciones
Activas 1/
Depsitos
a 90 das
Plazo Depsitos
de Ahorro
Noviembre
Semana al:
26/11/04
19/11/04
12/11/04
05/11/04
Octubre
Semana al:
29/10/04
22/10/04
15/10/04
08/10/04
Septiembre
Semana al:
01/10/04
24/09/04
17/09/04
10/09/04
03/09/04
16,36
16,16
16,03
16,91
13,60
13,00
12,73
12,53
4,62
4,67
4,93
4,85
17,01
13,03
4,49
17,34
17,51
16,97
15,78
12,86
12,43
13,82
12,58
4,55
4,55
4,45
4,45
16,92
13,47
4,26
16,60
16,16
17,50
17,94
17,13
14,73
11,53
13,78
12,69
14,50
4,34
4,25
4,24
4,23
4,25
Tasa de desempleo:
Existen datos variados sobre la tasa de desempleo en el pas, sin embargo, el
Instituto Nacional de Estadstica present un reportaje interesante donde se
condensa la situacin de la tasa de desocupacin en Octubre. ste, dice como sigue:
Tabla N 7. Tasa de Desocupacin en Octubre
11
Ttulo:
Fuente: www.ine.org.ve
12
13
Polticas Gubernamentales:
generales, las personas naturales no pueden deducir, a fines fiscales, la carga que les
representa el pago del impuesto al dbito bancario, por lo cual, este tributo afecta
directamente sus ingresos disminuyendo sus posibilidades de consumo.
De acuerdo a lo establecido en el artculo 7 de la respectiva ley, la alcuota vigente
es del cero punto cinco por ciento (0,5%) y se aplicar hasta las 11:59 p.m. del da viernes
31 de diciembre de 2004.
Inamovilidad laboral:
El Ejecutivo Nacional, a travs del Decreto No. 2.806, decidi extender la medida de
inamovilidad laboral especial durante el lapso comprendido entre el 15 de enero y el 30 de
septiembre del ao en curso, ambos inclusive. El Decreto fue publicado en la Gaceta
Oficial No. 37.857 de fecha 14-01-04.
La medida beneficia a los trabajadores y trabajadoras del sector privado y del sector
pblico regidos por la Ley Orgnica del Trabajo, que devenguen un salario bsico igual o
inferior a Bs. 633.600 mensuales para la fecha del 15 de enero de 2004.
Todos aquellos trabajadores que se encuentren amparados por el Decreto no. 2.806 no
podrn ser despedidos, desmejorados ni trasladados, sin justa causa calificada previamente
por el Inspector del Trabajo.
De igual manera, un trabajador cuyo sueldo bsico igual o inferior a Bs. 633.600, 00 sea
aumentado en fecha posterior al 15 de enero de 2004, no podr ser despedido en el lapso
establecido en el mencionado Decreto, quedan bajo la proteccin de la medida.
No se encuentran amparados por este decreto las personas que ejerzan cargos de
direccin y de confianza; aquellos trabajadores que tengan menos de 3 meses al servicio de
un patrono; los ciudadanos que devenguen -para la fecha del presente Decreto- un salario
bsico mensual superior a Bs. 633.600 y los funcionarios del Sector Pblico, quienes
conservarn su estabilidad de acuerdo a la normativa legal que los rige.
Las empresas afectadas por dificultades econmicas o por incorporacin de nuevas
tecnologas podrn a travs de convenios entre patronos y trabajadores- hacer efectiva una
15
16
Las caractersticas del mercado que conforman las PYME: estructura familiar; de
dimensiones reducidas; con debilidades de gestin; alta volatilidad; baja capacidad
tecnolgica; necesidad de atencin personalizada; escaso conocimiento y uso de los
instrumentos de financiamiento; relacin premoderna, pues se establece la relacin con la
banca a partir de las relaciones con la persona responsable, etctera, conducen a la banca a
desplegar un trabajo que poco se asemeja al tradicional. Por ejemplo, a realizar esfuerzos en
distintos frentes como los de mejorar la capacidad de gestin, mejorar la productividad de
las empresas y la calidad de informacin. Ello obliga a la banca a crear redes de trabajo con
instituciones, empresas y organizaciones no gubernamentales sin cuyo concurso se hace
difcil acceder a un mercado tan disperso.
La experiencia acumulada por las instituciones financieras que lideran la relacin con la
PYME, as como las experiencias que se adelantan en el sector de la microempresa, permite
confeccionar una agenda de trabajo y desarrollar una intensa labor de intercambio y de
aprendizaje institucional de enorme importancia para el sector financiero, las empresas y en
definitiva para el desarrollo del pas.
Tecnologa:
Fuga de talentos:
La fuga de talentos es un grave problema que esta afectando al desarrollo del pas, ya
que es una situacin que cada vez se acenta ms y ningn organismo se ha preocupado por
solventarlo. Es por eso que el rea de recursos humanos es fundamental para el negocio a
fin de realizar las evaluaciones de desempeo necesario y tomar medidas al respecto,
motivando a los profesionales de venezolanos para que se queden en el pas, ofrecindoles
fuentes de empleo seguro con una justa remuneracin que les garantice una buena calidad
de vida o por lo menos que se generen empleos que cubran la demanda de personas que
estn en capacidad de trabajar y producir para el beneficio de la nacin.
Es conocido que muchos de nuestros mejores talentos, formados en estos campos, han
sido captados por Centros de Investigacin y Universidades de otras latitudes. Ellas han
sido atradas principalmente por una formidable infraestructura de trabajo que al permitir
multiplicar su rendimiento intelectual y personal y que los lleva a alcanzar grados de
desarrollo profesional, muy superiores a lo que podran obtener dentro de nuestro medio. Si
a eso se le suma un reconocimiento social libre de mezquindades y una mejor
remuneracin, se arriban a las causas primarias de la llamada 'fuga de cerebros'.
Existe otra faceta de este fenmeno poco conocida pero no por ella menos preocupante.
Se trata de la 'movilizacin descalificada' de talentos de un sector como el acadmico o el
cientfico-tecnolgico hacia otros sectores de la vida nacional. En sta modalidad,
generalmente escogida como prembulo a la clsica 'fuga de cerebro', el talento cambia de
trabajo ya que, o bien no puede desarrollar, a plenitud, la capacidad que adquiri durante la
etapa de formacin superior o, simplemente, por motivos salariales. Esta modalidad
adquiere relevancia cuando el nuevo trabajo implica un cambio de actividad profesional o
la realizacin de labores que exigen un menor grado de competencia que las que se poseen.
Esta variante se ha producido en el pasado y contina producindose en forma acelerada.
Sus causas no son muy diferentes a las de la fuga de talento al exterior y de ah su relacin.
La diferencia estriba en la motivacin de la persona que, en el caso en cuestin, no es tan
grande, por las razones o limitaciones que sean, como para abandonar al terruo. Entre las
18
causas especficas de esta variante, hay que mencionar la virtual inmovilidad laboral que se
observa en el pas para los niveles de personal altamente calificados: este es el caso de las
Universidades Nacionales en donde solo se puede acceder a los altos rangos una vez
cumplido con el requisito de los 'aos de servicios'. Tambin hay que sealar las diferencias
salariales por la remuneracin de trabajos comparables, observada entre los diversos
organismos, pblicos y privados.
El fenmeno en discusin, la perdida de talento, adquiere toda su perniciosidad, para
sus dos modalidades o variantes, si durante la 'movilizacin descalificada' dentro de
nuestras fronteras o la 'fuga de talento' hacia el exterior, la institucin que pierde el talento
no es capaz, por las razones que sea, de reemplazar al talento perdido con otro de igual
competencia o potencialidad.
19
20
Falta de diferenciacin.
Competidores diversos.
Fuertes barreras de salida. Entre ellas: Activos especializados, costos fijos de salida,
barreras emocionales, restricciones sociales y gubernamentales.
De los puntos anteriores refleja una mayor amenaza a nuestro producto el hecho de que
el sector tenga un crecimiento menos veloz que el de otros sectores, lo que podra no
hacerlo tan atractivo, adems de las barreras emocionales que puedan tener los
consumidores del mercado meta trazado, al invertir en adquirir un bien que no representa
una prioridad y no pertenece a la cesta bsica alimenticia. Los dems factores son poco
representativos, ya que el producto tiene un grado de diferenciacin bien definido, por ser
de sabores novedosos, los competidores no son tan numerosos, ya que no existe gran
21
diversidad de Syrups en el pas y los restantes factores son para ser considerados luego de
la puesta en marcha de la planta.
2. Amenaza de productos sustitutos: Un segmento es poco atractivo, si existen
actuales o potenciales sustitutos de producto, porque ponen lmites a los precios y
beneficios potenciales que pueden ganarse en un segmento. Esto afecta al RicoSyrup en
virtud de que su precio de venta no debe exceder al de los dems competidores que se
encuentran en el mercado. De hecho, para que tenga un buen posicionamiento, debera estar
ubicado por debajo de estos, lo que podra traer como consecuencia una reduccin del
beneficio obtenido de su comercializacin.
3. Amenaza del creciente poder de negociacin de los compradores: Un segmento es
poco atractivo si los compradores poseen un fuerte y/o creciente poder de negociacin. Este
poder crece si:
Las materias primas que compran representan una fraccin importante de los costos
del comprador.
En este caso, lo que mas afecta al producto es la marcada posibilidad que tiene el
cliente de aceptar o rechazar el RicoSyrup, en virtud de que no es un producto
perteneciente a la cesta bsica alimenticia, por tanto, su demanda depender de la
importancia que le preste o no el comprador al bien ofertado.
22
Que los proveedores vendan un producto que sea un insumo importante para el
negocio del comprador.
En el caso del RicoSyrup, el mayor riesgo que corre, respecto a esta fuerza de Porter,
es que en su entrada al mercado no sea tomado como un cliente importante por los
proveedores de la materia prima, es decir, los agroindustriales que comercialicen el
tamarindo, la parchita y la pia; lo que traera como consecuencia el tener que pagar mas
por la misma o enfrentar costos asociados a la escasez de estos cultivos, de no conseguir
quien los suministre de forma fija a la planta, una vez instalada.
5. Amenaza de nuevos ingresos: Un segmento es poco atractivo, si es probable que
penetren en ste nuevos competidores que desarrollen novedosas capacidades e incluso un
deseo por conseguir nuevas cuotas de mercado. La cuestin principal es, analizar si los
nuevos competidores pueden o no entrar fcilmente. Este quizs es uno de los elementos
ms importantes a tener en cuenta para estudiar la posibilidad que tendr el proyecto de
producir Syrup a base de frutas autctonas venezolanas de entrar a el mercado meta, el cual
depender en gran medida de las barreras de entrada existentes en el mismo, como puede
ser la presencia de una economa de escala desarrollada por las empresas que ya estn
representadas en el segmento, es decir, los principales competidores, lo que obliga al
RicoSyrup (y cualquier inversionista que desee apoyar la idea), a entrar tambin en gran
escala, con altos niveles de inversin, asegurando la disponibilidad del productos y el
23
24
Cuando se emprende el anlisis interno se deben considerar todos los aspectos que se
manejan en la organizacin, recursos humanos, recursos fsicos, recursos financieros,
recursos tcnicos y tecnolgicos, riesgos, etc., las preguntas que se deben responder son
del tipo:
En qu la supero?
En cules me supera?
Comunes: cuando una fortaleza es poseda por varias empresas o cuando varias
estn en capacidad de implementarla.
25
Cules son las barreras que impiden que este producto alcance sus metas de
participacin en el mercado?
Fortalezas:
Se atraern nuevos clientes con los diversas e innovadores sabores del producto.
Debilidades:
Por ser un producto cuya gama de sabores es nueva en el mercado, se debe dar a
conocer su alta calidad en el mismo, lo que representar una mayor inversin de
capital.
26
Oportunidades:
El inmediato acceso a las principales materias primas del producto (caa de azcar,
pia y parchita), facilita la produccin del mismo.
Amenazas:
Las empresas que producen otros tipos de Syrups en el pas tales como: fresa,
chocolate y arequipe, los cuales, aunque no sean naturales como el RicoSyrup, ya se
encuentran posicionados en el mercado.
La devaluacin de la moneda.
27
Mercado de consumidores:
Tamao de mercado
El volumen del mercado est en funcin de los consumidores finales a los cuales
est dirigido el Syrup, una vez definido el mercado real se puede establecer proyecciones
que permitan vislumbrar el crecimiento del mercado.
Cuando se trata del tamao del mercado hay que definir al consumidor real, es
necesario afinar la definicin de las caractersticas de los compradores: edades, estilos de
vida, comportamientos de compra, ventajas buscadas, lo que es propio de la micro
segmentacin y est estrechamente relacionado con los factores sociales y personales en el
28
Tipo de Mercado
Debido a que este mercado est constituido por personas y hogares, que demandan
el producto, las acciones de marketing de la empresa deben estar sistemticamente dirigidas
a cubrir los requerimientos particulares de estos mercados para proporcionarles una mejor
satisfaccin de sus necesidades especficas.
Entre los tipos de mercados se tiene:
Mercado Total.- conformado por el universo con necesidades que pueden ser
satisfechas por la oferta de la empresa.
Mercado Potencial.- conformado por todos los entes del mercado total que
adems de desear un servicio, un bien est en condiciones de adquirirlas.
Mercado Meta.- esta conformado por los segmentos del mercado potencial que
han sido seleccionados en forma especifica, como destinatarios de la gestin de
marketing, es el mercado que la empresa desea y decide captar.
29
Segmentacin de Mercado
Segmentacin geogrfica.
Segmentacin demogrfica.
Segmentacin psicogrfica.
El producto estar dirigido a las clases sociales alta, media y baja as como a
estudiantes, profesionales, no profesionales y personas compulsivas amante de lo dulce.
beneficio la calidad y la economa y que posean una costumbre por los alimentos dulces y
de variedad.
30
El Syrup proviene del procesamiento de las frutas: Parchita y Pia as como del
procesamiento de la caa de azcar para la obtencin del Papeln, todos estos cultivos son
derivados de la agricultura nacional.
El Syrup es un producto de caractersticas similares a la miel, es decir de textura
espesa y suave, de color amarillo para la parchita y pia y de color dorado para el papeln,
con un sabor caracterstico de la fruta y papeln ms un aditivo endulzante. La presentacin
del producto ser en envases de plstico transparente para que se permita ver el contenido
del mismo, el cual poseer un peso de 0.125 lts.
Sin embargo, en el aspecto tcnico se presenta nuevamente la descripcin del
producto final, para ampliar aun ms la aqu suministrada.
31
Para efecto del estudio de la variable Cantidad (Q) [Lts.], del producto (Syrup), se
tiene:
estado Carabobo para el ao 2001, y a travs de la tasa de crecimiento anual registrada (se
estima en 2,6 %) se pronosticaron estas unidades para los aos siguientes, hasta el 2005.
Tabla N 8. Unidades de Consumo Potencial
Ao
2001
2002
2003
2004
2005
1.932.168
1.982.404
2.033.946
2.086.829
2.141.089
Fuente: Propia
Tasa de Usuarios efectivos: Son las personas del nivel potencial que estn en total
condicin de adquirir el producto. Esta tasa si se quiere, se puede desglosar en
varias tasas de manera de filtrar solo aquellas personas que de verdad estn
dispuestas a adquirir RicoSyrup (Syrups a base de cultivos venezolanos, de pia,
parchita y papeln).
32
Se tomar el Syrup de otras marcas como producto referencial para estimar este
aspecto.
Los resultados presentados a continuacin estn basados en los datos obtenidos de la
Encuesta:
X
Y
Z
Syrup de cultivos
venezolanos
2.086.829
0.667
0.0614
33
85.463,577
Ao 2005
X
Y
Z
Q
Syrup de cultivos
venezolanos
2.141.089
0.667
0.0614
87.685,731
Fuente: Propia.
De esta manera la variable (Q) queda estimada.
Diseo y aplicacin de instrumentos.
En el proceso de bsqueda de informacin se har uso de tcnicas de encuestas para as
poder investigar acerca de las caractersticas (Numero de personas por familia, consumo de
Syrup, entre otros) de la poblacin potencial. Esta bsqueda se efectuar mediante
Organismos competentes as como investigacin de campo. Para el trabajo de campo se
establece un instrumento con el cual se recolectar la informacin.
Se disearn 01 instrumento tipo encuesta (ver anexo), el cual va dirigido a las
poblaciones que conforman el mercado potencial.
A continuacin se presenta la descripcin y objetivo del instrumento.
1.
2.
3.
34
2.
35
Para este estudio se tom como unidades de consumo potencial la poblacin del estado
Carabobo para el ao 2001, y a travs de la tasa de crecimiento anual registrada que se
estima en 2,6 por ciento se pronosticaron estas unidades para el periodo 2005-2010.
Tabla N 10. Unidades de Consumo Potencial (futuras)
Ao
2006
2007
2008
2009
2010
2.196.757
2.253.873
2.312.473
2.372.598
2.434.285
Fuente: Propia
Tasa de Usuarios efectivos: Son las personas del nivel potencial que adquirirn el
producto.
Los resultados presentados a continuacin estn basados en los datos obtenidos de
la Encuesta.
Nmero de familias encuestadas: 15
Nmero de familias que compraran Syrup: 10
Tasa de Usuarios Efectivos entre las Unidades de Consumo Potencial de Syrup:
32/48 = 0.667
Tasa de consumo unitario por usuario efectivo: Hace mencin al promedio de
consumo de Syrup por personas (Lts/personas) que se estima para los aos
siguientes.
Se tomar el Syrup de otras marcas como producto referencial para estimar este
aspecto
Los resultados presentados a continuacin estn basados en los datos obtenidos de
la Encuesta.
36
X
Y
Z
Q
Ao 2007
Syrup
2.312.473
0.667
0.0614
94.704,557
X
Y
Z
Q
Ao 2008
X
Y
Z
Syrup
2.372.598
0.667
0.0614
37
97.166,904
Ao 2009
Syrup
2.372.598
0.667
0.0614
97.166,901
X
Y
Z
Q
Ao 2010
X
Y
Z
Q
Fuente: Propia
2.434.285
0.667
0.0614
99.693,221
Demanda nacional
(Lts)
Tasa de hab.
Carabobo (%)
Demanda Regional
(Lts)
2006
2007
2008
2009
2010
92.304,664
94.704,557
97.166,904
97.166,901
99.693,221
9,30
9,54
9,79
10,05
10,31
8.584,33
9.034,814
9.512,639
9.765,273
10.278,371
como importados, los cuales se han posicionado en el mercado con la venta de Syrup de
diversos sabores, tales como: chocolate, fresa, arequipe, entre otros.
38
Ao
Produccin (Lts)
Tasa (%)
Oferta actual
2000
2001
2002
2003
2004
73.843,72
75.763,64
77.733,52
77.733,52
79.754,57
8,71
8,78
8,854
8,926
8,998
6.431.78
6.599,01
6.882,52
6.938,49
7.168,34
Fuente: Propia
(i)
= Produccin
(i-1)
* (1 + tasa de incremento de la
produccin)
Tasa de incremento anual estimada de la produccin = 2.5% = 0.025 (*)
(*) Fuente: FONAIAP
Clculo tipo:
Oferta futura2005 = 7.168,34 * (1+ 0.025) = 7.347,55 (Lts)
39
Produccin (Lts)
2005
2006
2007
2008
2009
7.347,55
7.531,23
7.719,51
7.912,50
8.110,32
2010
8.313,07
Fuente: Propia
Para obtener la cantidad de Syrup que RicoSyrup ofertar en los prximos 5
aos, se debe conocer la demanda insatisfecha para ese horizonte de planificacin, y a partir
de esta decidir el porcentaje de participacin en el mercado.
3.3) Demanda Insatisfecha:
Demanda(Lts)
Oferta(Lts)
Demanda
Insatisfecha (Lts)
2006
2007
2008
2009
2010
8.584,33
9.034,814
9.512,639
9.765,273
10.278,371
7.531,23
7.719,51
7.912,50
8.110,32
8.313,07
1.053,10
1.315,30
1.600,13
1.654,95
1.965,03
40
Fuente: Propia.
Finalmente, mediante esta ltima tabla quedan establecidos los objetivos de ventas,
es decir, cubrir completamente la demanda insatisfecha presente en la poblacin en estudio.
4) ESTUDIO TCNICO
Demanda
Insatisfecha (Lts)
2006
2007
2008
2009
2010
1.053,10
1.315,30
1.600,13
1.654,95
1.965,03
Total
7.588,51
Promedio
1.517,702
Promedio (envases
250ml)
6.070,808
Fuente: Propia.
41
Localizacin de la Planta
Para ubicar la planta geogrficamente se utilizo el mtodo de Ponderacin por Puntos,
con base en el estudio de factores primarios y secundarios, obtenindose la siguiente
clasificacin:
Factor
Suministro
de
materia
prima
Energa y combustible
Agua
Mercado
Transporte
Mano de Obra
Totales
Fuente: Propia.
60
540
80
720
70
560
100
800
50
400
70
560
6
6
4
60
60
80
360
360
320
2540
90
100
90
540
600
360
3580
42
Maracay
**Ptos(3) 1x3
Los Teques
**Ptos(4) 1x4
90
810
95
855
70
630
8
combustible
Agua
8
Transporte
6
Mano
de
4
obra
Terreno
6
Comunidad 6
Desperdicios 4
Impuestos
2
Totales
Fuente: Propia.
80
640
80
640
70
560
60
70
480
420
50
70
400
420
50
60
400
360
80
320
70
280
60
240
50
80
30
70
300
480
120
140
3710
40
70
40
80
240
420
160
160
3575
40
60
20
70
240
360
80
140
3010
Factor
Materia
Prima
Energa
Estructura Organizativa:
43
Gerente General
Personal de Planta
Descripcin de Cargos:
Gerente General:
Encargado de establecer pautas, normas, criterios en la empresa as como establecer planes
estratgicos para lograr objetivos predefinidos, a parte de gerenciar los recursos financieros
e inherentes a la produccin.
Gerente de Finanzas y Mercadeo:
Encargado de administrar los recursos econmicos de la empresa as como fijar estrategias
para penetrar el mercado y ampliarlo.
Gerente de Produccin y Control de Calidad:
Encargado de la planificacin de la produccin as como el garante de que esta sea de alta
calidad y responsable del mantenimiento de la planta, adems de supervisar el personal.
Personal de Planta:
Encargados de llevar a cabo las operaciones relacionadas al proceso de produccin, as
como del mantenimiento de la planta.
44
45
Equipos de Oficina: Computadora, papelera, escritorio, sillas, entre otros. (Los bienes
inmuebles son aportes personales de los inversionistas).
Distribucin en planta:
El Layout propuesto para la sede de la planta de manufactura del RicoSyrup se muestra
en los anexos, indicando en ste las reas de trabajo, zonas administrativas, entradas y
salidas para materiales y personal de planta, entre otros aspectos importantes.
46
47
Rico Syrup de Parchita y Pia. (Proceso para obtener un envase de 250cc de Syrup)
Justificacin del perodo y base de precios para estimar los flujos monetarios
a) Perodo de estudio:
Para la evaluacin econmica de este proyecto, se fijar un perodo de estudio de 5
aos. Los factores tomados en cuenta para considerar este tiempo son:
- La cancelacin del prstamo adquirido, est determinado por un perodo de 5 aos.
- Se estima que pueda existir una recuperacin de la inversin realizada en un tiempo
aproximado de 5 aos.
Capital Fijo
Es la fraccin de la inversin inicial destinada a la adquisicin de los activos fijos
tangibles e intangibles que
Para efectos de la
b) Mquinas y equipos
Tabla 20. Equipos a utilizar en la elaboracin de RicoSyrup.
Cant.
Precio
Total
(unid)
Unit. (Bs)
(Bs.)
Cocina Industrial
800.000
800.000
Lavaplatos Industrial
Balanzas
Refrigerador
Total
1
2
1
450.000
40.000
1.300.000
450.000
80.000
1.300.000
2.630.000
Mquinas
Cant. (unid)
Total (Bs)
200.000
50.000
50.000
80.000
80.000
50
TOTAL
Fuente: Mundo Samira, Todo Hogar . Clculos Propios.
330.000
Sub-Totales (Bs.)
Totales (Bs.)
2.630.000
330.000
2.960.000
300.000
3.410.000
Capital de Trabajo
Comprende aquellos gastos en activos circulantes que se necesitan para cubrir las
operaciones de comercializacin del producto durante el primer mes de actividades. Viene
dado por:
a) Inventario de Materia Prima: Es el estimado para el primer mes de produccin, es
decir, para un lote de 360 envases de RicoSyrup.
Materia Prima:
Azcar: 91 Kg/mes * 1050 Bs /kg = 95.550 Bs/mes
Papeln: 16 Kg/mes * 910 Bs/Kg = 14.560 Bs/mes
51
Bs / ao
2.595.000
410.400
1.440.000
1.900.000
1.020.000
Bs /mes
216.250
34.200
120.000
158.333,33
85.000
Mano de Obra
Total
12.810.000
20.175.400
1.067.500
1.681.283,33
Concepto
Bs.
Efectivo en caja
168.128,33
250.450
52
418.578,33
TOTAL
Fuente: Clculos Propios.
Costos Operacionales
Los costos de operacin que permiten la elaboracin y puesta en marcha del
proyecto estn integrados por los siguientes renglones:
a) Materia Prima
Esta conformada bsicamente por:
Tabla 25. Materia Prima Vs. Precios
Precio
Producto
1050 Bs./Kg.
Azcar
910 Bs./Kg.
Papeln
1220Bs /lt
95 Bs./envase
Dicho costo vara de acuerdo al periodo que se estudie pues las cantidades a
producir no son iguales para todos los aos, por tanto el costo de materia prima quedara:
CMP = precio (Bs.). * Qt
CMP: Costo de materia prima
Qt: requerimiento del producto segn la produccin del ao t.
Precio: precio del producto.
Tabla 26. Produccin Anual Estimada de RicoSyrup
Ao
2006
2007
Lts/ao
1053,10
1315,30
Envases de 250ml/ao
4212
5261
Envases de 250ml/mes
360
440
53
2008
1600,13
6401
540
2009
1654,95
6620
560
2010
1965,03
7700
650
Fuente: Tabla N 16. Demanda insatisfecha de Syrup en Carabobo. Clculos propios.
Tabla 27. Requerimientos de cada materia prima segn la Produccin Anual
Estimada de RicoSyrup
Requerimientos
Azcar (kg.)
Papeln (Kg.)
Concentrado de pia
2006
1092
192
1044
2007
1335
235
1276
2008
1638
288
1566
2009
1699
299
1624
2010
1972
347
1885
y parchita (lts.)
Fuente: Clculos propios.
Clculo tipo:
Costo azcar (ao 1): 1050 Bs./Kg. * 1092 kg./ao = 1.146.600 Bs./ ao.
Costo papeln (ao 1): 910 Bs./Kg. * 192 Kg./ao = 174.720 Bs./ao.
Costo concentrado (ao 1 ): 1220 Bs./lt * 1044 Lt/ao = 1.273.680 Bs./ao
CMP ( ao 1 ) = Costo azcar + Costo papeln + Costo concentrado
CMP (ao 1)= 2.595.000 Bs./ao
Tabla 28. Costo materia prima para el perodo 2006-2010
2006
Ao
CMP (Bs.)
2.595.000
Fuente: Clculos propios.
2007
2008
2009
2010
3.172.320
3.892.500
4.037.320
4.686.070
54
Tabla 29. Cantidad y precio unitario de materiales necesarios para distribucin del
RicoSyrup
Descripcin
Costo
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
(Bs/unid)
2006
2007
2008
2009
2010
4320
5280
6480
6720
7800
410.400
501.600
615.600
638.400
741.000
Envases Etiquetados
(250ml)
Costos anuales por
envases y etiquetas
95
c) Suministros de oficina
Rene los costos de los materiales necesarios para que la oficina funcione y realice las
actividades correspondientes de comercializacin, incluye papelera, etc., considerando que
permanecen constantes con el paso de los aos.
Equipos de oficina (*) = 120.000 Bs / mes
(*) Egreso mensual estimado por concepto de Artculos de Oficina y Gastos Varios.
d) Servicios
Estn representados por los costos de agua, electricidad, gas domestico y telfono. En
base al consumo mensual promedio del mobiliario donde ser instalada inicialmente la
planta de RicoSyrup, se estiman en:
Tabla 30. Gastos por Servicios Bsicos
Servicio
Luz
Bs/mes
80.000
Bs/ao
960.000
Fuente: Clculos Propios.
Agua
15.000
180.000
Telfono
50.000
600.000
Gas Domestico
15.000
180.000
55
e) Publicidad
Establecida en 85.000 Bs/mes, lo que equivale a 1.020.000 Bs./ ao, permaneciendo
igual para todos los aos.
f) Mano de obra
Incorpora el personal humano necesario para la instalacin de la planta, considerando
los distintos artculos que respaldan la liquidacin de cada trabajador, segn la Ley del
Trabajo, adems de otros aportes empresariales como los habilitados por el SSO, INCE,
L.P.H., etc.
Sueldos y Salarios:
Segn el artculo 125 de la Ley Orgnica del Trabajo, se establece:
S el patrono persiste en su propsito de despedir al trabajador deber pagarle
adicionalmente a lo contemplado en el artculo108 de esta Ley, adems de los salarios que
hubiese dejado de percibir durante el procedimiento, una indemnizacin equivalente a:
......
2) Treinta (30) das de salario por cada ao de antigedad...
Adicionalmente el trabajador recibir una indemnizacin sustitutiva del preaviso en el
artculo 104 de esta Ley, en los siguientes montos y condiciones:
......
c.) Cuarenta y cinco (45) das de salario, cuando la antigedad fuere mayor o igual a un
(1) ao...
En lo que respecta a las vacaciones el artculo 219, hace la siguiente referencia:
Cuando el trabajador cumpla un (1) ao de trabajo ininterrumpido para un patrono
disfrutar de un periodo de vacaciones remuneradas de quince (15) das hbiles...
De esta manera la liquidacin anual del personal ser:
56
Sueldo
Bsico
(Bs/mes)
1.800.000
1.800.000
250.000
2.000.000
2.200.000
1.800.000
2.000.000
3.000.000
1.500.000
250.000
300.000
450.000
600.000
SSO 4% SB
L.P.H.
SB
72.000
72.000
10.000
80.000
88.000
72.000
80.000
120.000
60.000
10.000
12.000
18.000
24.000
36.000
36.000
5.000
40.000
44.000
36.000
40.000
60.000
30.000
5.000
6.000
9.000
12.000
Paro
2%
Forzoso
0,5%SB
9.000
9.000
1.250
10.000
11.000
9.000
10.000
15.000
7.500
1.250
1.500
2.250
3.000
Sueldo neto
Sueldo
Diario
1.683.000
1.683.000
233.750
1.870.000
2.057.000
1.683.000
1.870.000
2.805.000
1.402.500
233.750
280.500
420.750
561.000
56.100
56.100
7.791,67
62.333,33
68.566,67
56.100,00
62.333,33
93.500
46.750
7791.67
9.350
14.025
18.700
Fuente: Varias.
Clculo Tipo
- Administrador
57
58
Tabla 32. Resumen de los sueldos y salarios netos del personal de RicoSyrup C.A.
Trabajador
Sueldo
Gerente Gral.
Gerente
de
Finanzas
y
Mercadeo
Gerente
de
Produccin
y
Control
de
Calidad
Obreros
Total
neto Cantidad
Sueldo
neto Sueldo
total
mensual (Bs./Trab)
200.000
200.000
1
1
total (Bs./mes)
200.000
200.000
anual (Bs./ao)
2.400.000
2.400.000
200.000
200.000
2.400.000
233.750
467.500
1.067.500
5.610.000
12..810.000
Ingresos Brutos
Ao
Materia
Prima
Envases y
etiquetas
Suministros
de oficina
Servicios
Bsicos
Mano
de
Obra
Publicidad
Total Anual
Total
Mensual(1)
Produccin
2006
2007
2008
2009
2010
2.595.000
3.172.320
3.892.500
4.037.320
4.686.070
410.400
501.600
615.600
638.400
741.000
1.440.000
1.440.000
1.440.000
1.440.000
1.440.000
1.900.000
1.900.000
1.900.000
1.900.000
1.900.000
12.810.000
12.810.000
12.810.000
12.810.000
12.810.000
1.020.000
1.020.000
1.020.000
1.020.000
1.020.000
20.175.400 20.843.920 21.062.500 21.207.320 22.597.070
1.681.283,33 1.736.993,33 1.755.208,33 1.767.276,66 1.883.089,17
360
440
540
560
650
59
Mensual
(envases de
250ml)(2)
Precio
4.670,23
Costo(1)/(2)
3.947,71
3.250,39
3.155,85
2.817,06
Ao
M.G.(%)
2010
70,39
2006
1.728.000
2010
3.120.000
20.736.000
25.344.000
37.440.000
31.104.000
32.256.000
Clculo de la Deuda:
Se solicitara 2.100.000Bs a una entidad prestamista la cual facilitara el capital siempre y
cuando la deuda sea amortizada mediante cuotas mensuales iguales durante 5 aos a un
inters del 12% capitalizacin mensual.
La amortizacin de esta deuda se representa sobre la escala de tiempo as:
P=2.100.000
R...................R
R=?
60
0
1
2
i= 12% capitalizacin mensual
i= 1% mensual,
3....................58
59
60 meses
2006
152
2010
14.282.482
I.I:
-C.F:3.410.000
+C.T:447.978,33
I.N: 152
2
I.N: 3.939.632
3
I.N: 9.481.052
4
I.N: 10.488.232
5 aos
I.N: 14.282.482
61
V.A= -2.962.021,67 + 152 (P/S 10%, 1) + 3.939.632 (P/S 10%,2) + 9.481.052 (P/S 10%,3)
+ 10.488.232 (P/S 10%,4) + 14.282.482 (P/S 10%,5)
V.A. = -2.962.021,67 + 152 (0,90909) + 3.939.632 (0,82645) + 9.481.052 (0,75132)
+ 10.488.232 (0,68302) + 14.282.482 (0,62092)
V.A. = 23.449.280,31 Bs
62
CONCLUSIONES
En Venezuela, no se produce en la actualidad Syrups de frutas o cultivos
tradicionales como lo son la parchita, pia y el papeln, es por esto, que surge la idea de
llevar a cabo un estudio de mercado que indique la factibilidad de industrializar la
manufactura de los mismos; adems de consignar datos reales sobre la aceptacin que
tendra este nuevo producto en la poblacin.
A travs de este estudio, se obtuvo que en Carabobo existe una notable demanda
insatisfecha de consumidores de Syrups, adems se conoci que la poblacin tiene una gran
expectativa acerca de los innovadores sabores que se desean presentar de este producto.
Las proyecciones de la demanda, oferta y demanda insatisfecha de Syrup, indican
que el RicoSyrup, en sus diversos sabores, tiene gran oportunidad para incursionar y
posicionarse en una parte importante del mercado estadal.
Segn la evaluacin tcnica y econmica indica que la puesta en marcha de este
proyecto es factible debido a que el Modelo aplicado para determinar factibilidad arroga
resultados mayores que cero lo cual indica que los ingresos del proyecto superan los costos
e incluso la tasa mnima de rendimiento.
63
BIBLIOGRAFIA
STANTON, ET AL. "Fundamentos de Marketing" Editorial McGrawHIl, Mxico, 11 ed., 1999. 170-244pp.
www.monografias.com
www.ine.gov.ve
www.procompetencia.com
www.mpc.gov.ve
http://www..search.msn.es/
http://www.osmosislatina.com/mercadotecnia/b2c.htm
Plantas Industriales
Ezequiel Gmez Abreu, Franklin Nez Mendoza; Edicin 2003
64