9 Manual Usuario HSP Dealers

HSP+ (Home Service Provider)
DIRECTV

SOF-F-24/Versin 5.0 /Agosto, 2011 USO INTERNO InterGrupo S.A.
Copias impresas no estn controladas 2

TABLA DE CONTENIDO
Introduccin ........................................................................................................................ 4
Alcance ................................................................................................................................ 4
Audiencia ............................................................................................................................. 4
1. Aspectos Generales ...................................................................................................... 5
1.1 Opciones del men principal ............................................................................................. 5
1.2 Botones utilizados en la aplicacin .................................................................................. 6

2. MDULO DEALERS ..................................................................................................... 10
2.1 Compaas - Dealers ..................................................................................................... 10
2.1.2 Detalle de compaa ................................................ Error! Bookmark not defined.
2.1.3 Consultar Compaa ............................................................................................. 10
2.2 Tipo de Dealers ............................................................................................................... 11
2.2.1 Crear Tipo de Dealer ............................................................................................. 11
2.2.2 Modificar Tipo de Dealer ..................................................................................... 13
2.2.3 Eliminar Tipo de Dealer ........................................................................................ 15
2.3 Cargos .............................................................................................................................. 17
2.3.1 Crear Cargo ........................................................................................................... 18
2.3.2 Consultar Cargo .................................................................................................. 19
2.3.3 Detalle de Cargo ................................................................................................... 21
2.3.4 Eliminar Cargo ..................................................................................................... 24
2.4 Colaboradores ................................................................................................................. 26
2.4.1 Crear Colaborador ................................................................................................ 27
2.4.2 Consultar Colaborador ......................................................................................... 30
2.4.3 Detalle de Colaborador ........................................................................................ 32
2.4.4 Modificar Colaborador......................................................................................... 35
2.4.5 Inactivar Colaborador ........................................................................................... 39
2.4.6 Eliminar Colaborador .......................................................................................... 42
2.5 Vehculos ......................................................................................................................... 44
2.5.1 Crear Vehculos .................................................................................................... 45
2.5.2 Consultar Vehculo ............................................................................................... 46
2.5.3 Detalle de Vehculo ............................................................................................... 48
2.5.4 Inactivar Vehculo ................................................................................................ 50
2.6 Cuadrillas .......................................................................................................................... 53
2.6.1 Crear Cuadrilla ...................................................................................................... 53
2.6.2 Consultar Cuadrilla ............................................................................................... 56
2.6.3 Modificar Cuadrilla ............................................................................................... 57
2.6.4 Inactivar Cuadrilla................................................................................................. 60
3. MDULO CORE ............................................................................................................. 64
3.1 Bandeja de Work Orders .................................................................................................. 64
3.1.1 Filtros en las Bandejas ......................................................................................... 66
3.1.1.1 Filtros Compaa, Cuadrilla Agendamiento ......................................... 67


3.1.1.2 Filtros Work Orders ................................................................................ 68
3.1.1.3 Filtros Cliente ......................................................................................... 69
3.1.2 Acciones de una Work Orders ............................................................................ 69
3.1.2.1 Agendar Work Orders ............................................................................ 70
3.1.2.2 Rechazar Work Orders ........................................................................... 75
3.1.2.3 Dificultad Work Orders .......................................................................... 77
3.1.2.4 Detaller Work Orders ............................................................................. 80
3.1.2.5 Ver registros de contacto ...................................................................... 84
3.1.3 Acciones de Grupo de Work Orders ................................................................... 85
3.1.3.1 Asignar Programa ................................................................................. 86
3.1.3.2 Asignar Cuadrilla ................................................................................... 90
3.1.3.2 Asignar Cuadrilla Dinmica ................................................................... 94
3.1.3.3 Generar PDF ........................................................................................... 97
3.1.3.4 Generar Planilla Visitas PDF ................................................................. 99
3.1.3.5 Exportar Bandeja a Excel .................................................................... 102
3.1.3.6 Enviar Work Orders va Email ............................................................. 104
3.3 Bandeja de Visualizacin de envos PDF ..................................................................... 110
3.4 Atencin y Finalizacin de Work Orders ...................................................................... 111
3.4.1 Atender Work Orders .............................................................................. 111
3.4.2. Finalizar Work Orders ............................................................................ 117
3.4.3 Atender y Finalizar Work Orders ............................................................ 123
4. MDULO SERVICIO AL CLIENTE .............................................................................. 127
4.1 Consulta de Clientes .................................................................................................... 127


Introduccin
Este documento describe de manera detallada cada una de las funcionalidades de cada uno de los
mdulos que componen la aplicacin HSP+.

Alcance
El alcance del proyecto HSP+ fue realizar el diseo, desarrollo e integracin, implementacin,
capacitacin, migracin, salida a produccin y estabilizacin del sistema de informacin para la
administracin de los Servicios de Campo (Field Services), Dealers, Inventarios y Clientes de
DIRECTV.

Los mdulos que componen el sistema HSP+ son los siguientes:

Administracin de Servicios de campo Field Services
Administracin de Inventarios
Administracin de Dealers
Asignacin
Mdulo de atencin al Cliente - consulta
Administracin de roles y perfiles de usuario
Reportes - Indicadores de gestin
IVR

Audiencia

Este manual est dirigido a los diferentes usuarios de DIRECTV que de acuerdo a su rol tendrn
interaccin con el aplicativo.


1. Aspectos Generales

Para el ingreso a la aplicacin, el usuario deber tener creado el usuario correspondiente y tener
asociado un rol respectivo para poder seleccionar el pas que le corresponda.

1.1 Opciones del men principal

En la pantalla siempre registrara el nombre del da, la fecha y el nombre del rol del usuario
que inicio sesin.

En la pantalla se visualiza el nombre del usuario con el que se dio inicio a la sesin

El men principal se encontrara en la parte izquierda de la pantalla, mostrara los nombres de
los diferentes mdulos a los cuales tiene permiso el usuario que se logueo inicialmente

Nombre Rol


El men muestra la opcin de CERRAR SESIN, para permitir al usuario salir de la aplicacin
a la pantalla de login inicial.

1.2 Botones utilizados en la aplicacin

La aplicacin utiliza diferentes iconos a continuacin se listan cada uno de ellos y su funcionalidad

Icono / Botn Funcionalidad

Botn Ingresar: Permite ingresar a la aplicacin despus de
ingresar los datos de Usuario y contrasea correctamente.

Botn Guardar: Permite almacenar los datos ingresados en
cada uno de los formularios que ofrece cada una de las pantallas

Botn Cancelar: Permite cancelar la accin que est realizando
el usuario y limpiando los campos del formulario

Botn Consultar: Permite al usuario mostrar los datos
consultados por medio de los filtros previamente ingresados.

Botn Modificar: Permite guardar las actualizaciones realizadas
al registro seleccionado.


Botn Agregar Contacto: Utilizado para Agregar datos
(telfono, celular, Email, fax) a un colaborador

Botn Agregar a Cobertura: Utilizado para Agregar cobertura y
participacin a un Cdigo postal

Botn Limpiar Filtros: utilizado para limpiar los filtros
seleccionados previamente.

Botn Agregar: Permite agregar servicios a una Work Orders

Botn Agregar Curso: Utilizado para agregar cursos a los
Colaboradores

Botn Buscar Cliente: Utilizado en el mdulo de servicio al
cliente para iniciar la consulta

Botn Terminar: Utilizado para guardar un registro y cambiarlo
de estado

Botn Agregar Elemento: Utilizado para agregar elementos
serializados o NO serializados

Botn Examinar: Utilizado para adjuntar documentos

Utilizado para desplegar los filtros de bsqueda en la pantalla
que aplique.


Icono utilizado para accin de Modificar en las tablas

Icono utilizado para accin de Eliminar en las tablas

Icono utilizado para accin de Retirar a un Colaborador

Icono utilizado para ver el Detalle de un registro en una tabla.

Icono utilizado para la accin de inactivar

Icono utilizado para asignar una cuadrilla a una Work Orders

Icono utilizado para Generara PDF

Icono utilizado para cargar archivos

Icono utilizado para un campo tipo Calendario

Icono utilizado para exportar a Excel



2. MDULO DEALERS

2.1 Compaas - Dealers

Esta funcionalidad permite la creacin, consulta y ver detalle de una compaa instaladora y sus
sucursales.

Dependiendo los perfiles que tenga habilitado segn su rol podr visualizar esta opcin en el men.

2.1.3 Consultar Compaa
Para consultar una compaa creada en HSP+ el usuario debe dirigirse al men Dealers y hacer clic
en Consultar Compaa

El sistema muestra los filtros de cdigo de compaa y cdigo depot para poder iniciar la consulta.


El usuario selecciona los filtros correspondientes y pulsa el botn Consultar

El sistema carga la informacin correspondiente a la compaa consultada

2.2 Tipo de Dealers

Esta funcionalidad permite la creacin, modificacin y eliminacin de un tipo de Dealers.


2.2.1 Crear Tipo de Dealer

Para la creacin de un Tipo de Dealer el usuario debe ingresar al men Dealers y selecciona Tipo de
Dealer


Al ingresar a la opcin de Tipo de Dealer, el sistema muestra el formulario para el ingreso de informacin.

Se ingresan informacin en cada uno de los campos y se pulsa guardar


El sistema enva mensaje de confirmacin de Registro Creado y visualiza el registro creado en la
grilla de Tipos de Dealer

2.2.2 Modificar Tipo de Dealer
Para la modificacin de un Tipo de Dealer el usuario debe ingresar al men Dealers y selecciona
Tipo de Dealer


El sistema muestra la pantalla de Tipo de Dealer, con los registros creados, se pulsa el icono de Modificar

Al pulsar modificar se carga la informacin del registro, solo se puede editar el nombre y la
participacin.

Se editan los campos correspondientes y se pulsa el botn modificar


El sistema enva mensaje Registro Modificado y se ve reflejado el cambio la grilla de Tipo de Dealers

2.2.3 Eliminar Tipo de Dealer
Para la eliminacin de un Tipo de Dealer el usuario debe ingresar al men Dealers y selecciona Tipo
de Dealer


El sistema muestra la pantalla de Tipo de Dealer, con los registros creados, se pulsa el icono de Eliminar

El sistema enva una pregunta de confirmacin de la eliminacin, se pulsa aceptar


El sistema enva mensaje de confirmacin de la eliminacin y elimina el registro de la grilla

2.3 Cargos

La finalidad de esta funcionalidad es la creacin de un nuevo cargo dentro del organigrama de la
compaa instaladora


Dependiendo los perfiles que tenga habilitado segn su rol podr visualizar esta opcin en el men

Dependencias del Mdulo

Para la utilizacin del mdulo se debe previamente haber utilizado las siguientes funcionalidades

Opcin Crear Compaa

2.3.1 Crear Cargo

Para la creacin de un Cargo el usuario debe ingresar al men Dealers y selecciona la opcin
Cargos

El sistema muestra la pantalla con los campos de entrada para el ingreso de informacin


Se ingresan la informacin correspondientes en los campos de entrada y se pulsa el botn guardar

El sistema enva mensaje del xito de la creacin del cargo informando Registro Creado

2.3.2 Consultar Cargo

Para la Consulta de un Cargo el usuario debe ingresar al men Dealers y selecciona la opcin
Cargos


El sistema muestra la pantalla inicial de Cargos, se pulsa clic en el botn Expandir para consultar
ubicado en la parte Superior derecha de la pantalla

El sistema despliega la pantalla de consulta para el ingreso de los filtros correspondientes


Se ingresan los filtros correspondientes y se pulsa Consultar, el sistema muestra los datos
correspondientes del registro consultado

2.3.3 Detalle de Cargo
Para ver el detalle de un cargo previamente creado el usuario debe ingresar al men Dealers y
selecciona la opcin Cargos



El sistema despliega la pantalla de consulta para el ingreso de los filtros correspondientes


correspondientes del registro consultado. Se pulsa clic en el botn Ver detalle.

Se visualiza en la parte inferior la informacin completa del cargo previamente seleccionado, inactivo
para modificacin.


2.3.4 Eliminar Cargo

Para la eliminacin de un Cargo el usuario debe ingresar el men Dealers y selecciona la opcin
Cargos



correspondientes del registro consultado, se pulsa clic en el botn Eliminar

El sistema enva una confirmacin de la eliminacin del registro se pulsa Aceptar


El sistema enva la confirmacin de la eliminacin del cargo

2.4 Colaboradores

Esta funcionalidad permite crear, consultar, modificar, retirar y eliminar los diferentes colaboradores
de la compaa





Opcin Crear Compaa
Opcin Crear Cargo

2.4.1 Crear Colaborador

Para la creacin de un colaborador el usuario debe ingresar el men Dealers y selecciona la opcin
Colaboradores

Al ingresar se muestra el formulario para el ingreso de la informacin del colaborador


Se ingresan la informacin del colaborador y se pulsa Guardar


El sistema enva mensaje de confirmacin de la creacin del registro


2.4.2 Consultar Colaborador


Para consultar un colaborador ya existente el usuario debe ingresar el men Dealers y selecciona la
opcin Colaboradores

El sistema muestra el formulario y en la parte superior izquierda muestra el icono de Expandir para
consultar, se pulsa clic sobre el icono

El sistema habilita los filtros de bsqueda


Se ingresan los filtros de bsqueda por documento y se pulsa consultar, el sistema muestra la
informacin consultada en la parte inferior de la pantalla

2.4.3 Detalle de Colaborador

Para ver el detalle de un colaborador ya existente el usuario debe ingresar el men Dealers y
selecciona la opcin Colaboradores



informacin consultada en la parte inferior de la pantalla, se pulsa el icono Detalles


Se muestra la informacin del colaborador inactiva para modificacin


2.4.4 Modificar Colaborador


Para modificar la informacin de un colaborador ya existente el usuario debe ingresar el men
Dealers y selecciona la opcin Colaboradores


informacin consultada en la parte inferior de la pantalla, se pulsa el icono Modificar


El sistema habilita los campos que se pueden modificar, se edita la informacin que corresponda y se
pulsa el botn de modificar


Se actualiza el registro correctamente

Modificado
Modificado


2.4.5 Inactivar Colaborador

Para retirar a un colaborador ya existente el usuario debe ingresar el men Dealers y selecciona la
opcin Colaboradores



informacin consultada en la parte inferior de la pantalla, se pulsa el icono Inactivar

Se habilita el campo retiro para incluir el motivo del retiro y se pulsa el botn retirar.


El sistema enva mensaje de la modificacin del Colaborador

Motivo del
retiro


2.4.6 Eliminar Colaborador

Para eliminar a un colaborador ya existente el usuario debe ingresar el men Dealers y selecciona
la opcin Colaboradores



informacin consultada en la parte inferior de la pantalla, se pulsa el icono Eliminar

El sistema solicita confirmacin de la eliminacin del colaborador y se pulsa aceptar


Se muestra la confirmacin de la eliminacin del colaborador

2.5 Vehculos
Esta funcionalidad permite crear, consultar e inactivar vehculos





Opcin Crear Compaa
Opcin Crear Colaborador
Opcin Crear Cargo

2.5.1 Crear Vehculos
Para la creacin de un vehculo el usuario debe ingresar el men Dealers y selecciona la opcin
Vehculos

Al ingresar a la opcin del men el sistema muestra el formulario para el ingreso de la informacin de
un vehculo

Se ingresa la informacin y se pulsa el botn de guardar


El sistema enva la confirmacin de la creacin del vehculo

2.5.2 Consultar Vehculo
Para la consulta de un vehculo el usuario debe ingresar el men Dealers y selecciona la opcin
Vehculos


un vehculo, seleccione la opcin Expandir para consultar

Se habilitan los filtros para realizar la consulta del registro previamente creado


Se ingresan los filtros de consulta y se pulsa el botn de Consultar, el sistema muestra la informacin
del registro en la Lista de Vehculos

2.5.3 Detalle de Vehculo
Para ver el detalle de un vehculo el usuario debe ingresar el men Dealers y selecciona la opcin
Vehculos



del registro en la Lista de Vehculos se pulsa el icono de Detalle


Enva pantalla del detalle del vehculo con la informacin inactiva a modificacin para salir pulsa el
botn

2.5.4 Inactivar Vehculo
Para inactivar un vehculo el usuario debe ingresar el men Dealers y selecciona la opcin Vehculos



del registro en la Lista de Vehculos se pulsa el icono de Modificar


El sistema habilita los campo para edicin, seleccionar en estado Inactivo y dar clic en Modificar

El sistema enva mensaje de confirmacin de la inactivacin.


2.6 Cuadrillas
Esta funcionalidad permite crear, consultar, modificar e inactivar Cuadrillas.




Opcin Crear Compaa
Opcin Crear Colaborador
Opcin Crear Vehculo
Opcin Crear Cargo

2.6.1 Crear Cuadrilla
Para crear una cuadrilla el usuario debe ingresar el men Dealers y selecciona la opcin Cuadrillas


Al ingresar a la opcin del men Cuadrillas el sistema muestra el formulario para el ingreso de informacin de
una cuadrilla

Se ingresa la informacin de la cuadrilla y se pulsa el botn guardar


El sistema enva la confirmacin de la creacin de la cuadrilla exitosamente

Se debe seleccionar
el check box de
responsable para
asignar el
responsable de la
cuadrilla
Utilizado para agregar los
colaboradores seleccionados
previamente en la lista de
colaborador y rol


2.6.2 Consultar Cuadrilla
Para Consultar una cuadrilla previamente creada el usuario debe ingresar el men Dealers y
selecciona la opcin Cuadrillas

Al ingresar a la opcin del men Cuadrillas el sistema muestra los campos de entrada del formulario
de cuadrillas, se selecciona el botn Expandir para consultar

Se habilitan los filtros de consulta de cuadrillas


Se ingresan los filtros de consulta y se pulsa el icono de Consultar, se habilitan los datos consultados
en la tabla de Lista de cuadrillas

2.6.3 Modificar Cuadrilla
Para modificar una cuadrilla previamente creada el usuario debe ingresar el men Dealers y



en la tabla de Lista de cuadrillas se pulsa el icono de Modificar

Se cargan los datos de la cuadrilla


Se agrega otro colaborador para cambiar el tcnico responsable de la cuadrilla


El sistema enva la confirmacin de la modificacin del registro

2.6.4 Inactivar Cuadrilla
Para inactivar una cuadrilla previamente creada el usuario debe ingresar el men Dealers y



en la tabla de Lista de cuadrillas se pulsa el icono de Modificar

El sistema habilita los campos para edicin. En el campo estado seleccionar Inactivo y dar clic en el
botn Modificar


El sistema solicita el Motivo por el cual se desea desactivar la cuadrilla, se ingresa la informacin y se
pulsa el icono de inactivar

Solicita la confirmacin de la inactivacin se pulsa aceptar


La cuadrilla se desactiva correctamente , se presenta un mensaje confimando que se inactiv el
registro


3. MDULO CORE
Estados de Work Orders

Nombre estado HSP+
Cdigo
estado Descripcin
A - Activas A
En este estado se encuentran todas las Work Orders que
provienen de IBS.
AS - Asignada AS
En este estado se encuentran las Work Orders que fueron
asignadas por primera vez a un Dealer.
N - Pendiente N
rechazadas por dificultad por una compaa instaladora.
R - Pendiente R
rechazadas por una compaa instaladora.
C - Cancelada C
En este estado se encuentran aquellas Work Orders que
son canceladas por la torre de control de la compaa
instaladora.
RA- Reasignada RA
asignadas ms de una vez en HSP+.
AG- Agendada AG
agendas por primera vez en HSP+.
RG- Reagendada RG
agendadas ms de una vez HSP+.
T - Realizada T
atendidas por una cuadrilla de una compaa instaladora.
F - Finalizada F
En este estado se encuentran las WORK ORDERS que
fueron finalizadas por la torre de control de la compaa
instaladora.

3.1 Bandeja de Work Orders


En la bandeja se visualizan las Work Orders que fueron creadas previamente en el sistema IBS que
se encuentren en estado:

Activa (A)
Asignada (AS)
Agendada (AG)


Reagendada (RG)
Reasignado (RA)
Dificultad (N-Pendiente)
Cancelada (C)
Finalizada (F)

Para ingresar a la bandeja el usuario debe ingresar al men CORE, opcin Visualizar Bandeja

All se visualizan las Work Orders que han sido asignadas


3.1.1 Filtros en las Bandejas
Al ingresar cualquiera de las bandejas de CORE se da clic en la pestaa Aplicar Filtros y se
visualizan los diferentes filtros a los que el usuario puede tener acceso, cada una de las opciones
tiene el botn Expandir para Consultar


3.1.1.1 Filtros Compaa, Cuadrilla Agendamiento
Al hacer clic en la opcin se visualizan los filtros de bsqueda. Ingresar los criterios que se estimen
convenientes y dar clic en Aplicar Filtros

El sistema oculta el filtro y presenta las Work Orders que cumplen con los criterios de bsqueda


3.1.1.2 Filtros Work Orders
Se pulsa clic en el filtro para consultar. Al hacer clic en expandir para consultar se visualizan los filtros
de bsqueda, ingresar los que se estimen convenientes y dar clic en Aplicar Filtro

El sistema oculta el filtro y presenta las Work Orders que cumplen con los criterios de bsqueda.


3.1.1.3 Filtros Cliente

Se pulsa clic en el Filtro para expandir y as se habilitan los filtros de bsqueda, ingresar los que se
consideren convenientes y dar clic en Aplicar Filtro

Se oculta el filtro y muestra los registros que cumplen con los criterios de bsqueda

3.1.2 Acciones de una Work Orders
En la bandeja se visualizan las Work Orders y para cada una de ellas las acciones a realizar, para utilizar
alguna accin se debe seleccionar por medio del check box la Work Order deseada


3.1.2.1 Agendar Work Orders
Para agendar una Work Order el usuario debe ingresar al men CORE opcin Visualizar Bandeja

Si se desea realizar un agendamiento por primera vez o reagendamiento como lo expone este
ejemplo se debe seleccionar la Work Order y pulsar la accin Agendar


Se habilita el formulario de Agendar Work Orders. Adicionalmente las pestaas Orden de trabajo e
Informacin Bsica del cliente. Estas ltimas son solo informativas no permiten modificaciones



La Work Order que se est consultando aparece en el cuadro Work Orders Asociadas, si solo se va a
agendar esta seleccionar la fecha de agendamiento, la jornada, la persona de contacto y los
comentarios. Dar clic en aceptar.

Si se quiere hacer un agendamiento masivo, seleccionar las Work Orders asociadas que se vayan a
agendar y estas pasarn al cuadro de Work Orders Asociadas. Luego se llena el resto de los campos
y se da clic en aceptar

Cuando la orden ya haba sido agendada el sistema habilita un campo para seleccionar el motivo del
reagendamiento, es necesario seleccionarlo y completar el resto de los campos antes de Aceptar


El sistema enva la confirmacin del re-agendamiento para la fecha indicada, se pulsa aceptar

El sistema muestra la confirmacin del agendamiento correctamente, se cambia el estado de la Work
Order si es un agendamiento por primera vez el estado es AG-Agendada si es un reagendamiento el
estado es RG-Reagendada


3.1.2.2 Rechazar Work Orders
Para rechazar una Work Order el usuario debe ingresar al men CORE opcin Visualizar Bandeja

Se selecciona la Work Order por medio del check box y se pulsa la accin Rechazar


Se habilita el formulario de Rechazar Work Orders, con las pestaas de Informacin bsica del cliente
y de la Orden de trabajo (descritas en agendar), se selecciona el motivo del rechazo y se ingresan los
comentarios y se pulsa el botn Aceptar.


El sistema enva pregunta de confirmacin para realizar el rechazo de la Work Orders, se pulsa
aceptar

El sistema enva mensaje de confirmacin del rechazo de la Work Orders y le cambia el estado a N-
Pendiente (Las Work Orders en estado pendiente se pueden visualizar en la bandeja de asignacin
manual o cancelacin)

3.1.2.3 Dificultad Work Orders
Para realizar la accin Dificultad de una Work Orders el usuario debe ingresar al men CORE opcin
Visualizar Bandeja


Para ingresar una dificultad a una Work Orders, se selecciona la Work Orders por medio del checx
box y se pulsa la accin Dificultad

Se habilita el formulario de Dificultad Work Orders, junto con las pestaas de informacin bsica del
cliente y de la Orden de trabajo (descritas en agendar). Ingresar la razn de la dificultad de la Work
Orders, y los comentarios. Se pulsa el botn Aceptar.


El sistema enva el mensaje de confirmacin para realizar la dificultad de la Work Order

El sistema enva mensaje de confirmacin de la dificultad de la Work Order y le cambia el estado a
N-Pendiente (Las Work Orders en estado pendiente se pueden visualizar en la bandeja de
asignacin manual o cancelacin)


3.1.2.4 Detaller Work Orders
Para ver el detalle de la Work Order el usuario debe ingresar al men CORE opcin Visualizar
Bandeja

Elegir una Work Order y seleccionar la opcin Detalle WO

Se presenta el detalle de la Work Orders en modo de consulta. Al dar clic en cada tem se despliega
la informacin. Por defecto aparece la Informacin del Suscriptor. Si se da clic en Aceptar vuelve a la
bandeja de las Work Orders. Este detalle se va actualizando de acuerdo a los estados de la Work
Orders.





3.1.2.5 Ver registros de contacto
Para ver los registros de contactos el usuario debe ingresar al men CORE opcin Visualizar Bandeja

Elegir una Work Order y seleccionar la opcin Contacts


Se presentan los registros de contactos de esa Work Order

3.1.3 Acciones de Grupo de Work Orders
En la parte inferior de la pantalla se visualizan las acciones de grupo que se pueden realizar en una o
varias Work Orders, para que puedan ser utilizadas se debe seleccionar la Work Order por medio del
Check Box y posterior seleccionar la accin de grupo a utilizar.


3.1.3.1 Asignar Programa
Es necesario que ya existan programas creados para el Dealer seleccionado. Para asignar programa
a una o varias Work Orders se debe ingresar al men CORE opcin Visualizar Bandeja


Se seleccionan las Work Orders que pertenezcan al mismo Dealer y se pulsa la accin de grupo
Asignar Programa


Al pulsar la accin de grupo se habilitan dos columnas una con la informacin de las Work Orders
seleccionadas y la opcin de ver el Detalle . En la otra los programas creados para el Dealer.

Si solo se quiere ver un programa especfico usar el Filtro


Arrastrar una por una las Work Orders Work y colocarlas sobre el programa que se quiere elegir

Al dar clic en las flechas de cada programa se despliegan los cdigos de las Work Orders asociadas y
van desapareciendo de la lista de Work Orders. Cuando ya se hayan seleccionado los programas dar
clic en la opcin Asignar Work Orders


Se presenta un mensaje de xito, dar clic en Aceptar, as retorna a la bandeja.

3.1.3.2 Asignar Cuadrilla
Para asignar la cuadrilla a una o varias Work Orders se debe ingresar al men CORE opcin
Visualizar Bandeja


Se seleccionan la o las Work Orders del mismo Dealer y se pulsa la accin de grupo Asignar
Cuadrilla


seleccionadas y la opcin de ver el Detalle . En la otra columna las cuadrillas creadas para el
Dealer.

En caso de que la lista sea extensa y se quiera ver una cuadrilla especfica usar el filtro


Arrastrar una por una las Work Orders y colocarlas sobre la cuadrilla que se quiere elegir. La cuadrilla
quedar sealada y desaparece de la lista la Work Orders. Aparece un flecha al lado de la cuadrilla
que al desplegarla muestra el cdigo de las Work Orders que se le hayan asignado. Despus de
seleccionar las cuadrillas dar clic en Asignar Work Orders

Se enva mensaje de confirmacin de la asignacin de la cuadrilla, al dar clic en Aceptar regresa a la
bandeja


3.1.3.2 Asignar Cuadrilla Dinmica
Para asignar la cuadrilla Dinmica a una o varias Work Orders se debe ingresar al men CORE
opcin Visualizar Bandeja

Se selecciona una o varias Work Orders del mismo Dealer y se pulsa la accin de grupo Asignar
Cuadrilla Dinmica


seleccionadas y la opcin de ver el Detalle . En la otra columna las cuadrillas dinmicas creadas
para el Dealer.


En caso de que la lista sea extensa y se quiera ver un programa especfico usar el Filtro

Arrastrar una por una las Work Orders y colocarlas sobre la cuadrilla que se quiere elegir. La cuadrilla
quedar sealada y desaparece de la lista la Work Orders. Aparece un flecha al lado de la cuadrilla
que al desplegarla muestra el cdigo de las Work Orders que se le hayan asignado. Despus de
seleccionar las cuadrillas dar clic en Asignar Work Orders


Se enva mensaje de confirmacin de la asignacin de la cuadrilla, al dar clic en Aceptar vuelve a la
bandeja

3.1.3.3 Generar PDF
Para generar PDF de una o varias Work Orders se debe ingresar al men CORE opcin Visualizar
Bandeja


Se selecciona una o varias Work Orders y se pulsa la accin de grupo Generar PDF, si se desea
exportar a PDF solo una Work Orders determinada se puede utilizar el icono PDF


De acuerdo a la configuracin se presentan las opciones de abrir o guardar, seleccionar abrir

Se genera el PDF se las Work Orders seleccionadas

3.1.3.4 Generar Planilla Visitas PDF
Para generar Planilla Visitas PDF de una o varias Work Orders se debe ingresar al men CORE
opcin Visualizar Bandeja


Se selecciona una o varias Work Orders y se pulsa la accin de grupo Generar Planilla Visitas PDF.


Segn la configuracin del equipo el sistema presenta las opciones de abrir, guardar y cancelar el
archivo, seleccionar guardar.

Se visualiza la plantilla de las Work Orders seleccionadas


3.1.3.5 Exportar Bandeja a Excel
Para exportar a Excel de una o varias Work Orders se debe ingresar al men CORE opcin
Visualizar Bandeja

Se selecciona una o varias Work Orders y se pulsa la accin de grupo Exportar Bandeja a Excel o
para exportar todos los registros


El sistema realiza la validacin s si desea guardar o abrir el Excel

Al abrir el archivo se ven en detalle la informacin de las Work Orders Seleccionadas


3.1.3.6 Enviar Work Orders va Email
Para enviar una o varias Work Orders por Email se debe ingresar al men CORE opcin Visualizar
Bandeja

Se selecciona una o varias Work Orders y se pulsa la accin de grupo Enviar Work Orders va Email


El sistema confirma el envo, dar clic en aceptar

Se enviar el PDF al correo que hay sido previamente configurado en la base de datos y se muestra
un mensaje confirmando el envo


3.2.2.3 Detalle de la Work Orders
Para ver el detalle de una Work Orders el usuario debe ingresar al men CORE, opcin Visualizar
Bandeja Work Orders Asignacin Manual o Cancelacin

Se selecciona una Work Orders y la accin Detalle WO


La pantalla habilita la informacin del detalle de la Work Orders de forma No editable (esta
informacin se detall en la bandeja anterior)


Si pulsa el botn cancelar se visualiza la bandeja de asignacin manual o cancelacin

3.2.2.4 Exportar a Excel
Para Exportar a Excel una o varias Work Orders el usuario debe ingresar al men CORE, opcin
Visualizar Bandeja Work Orders Asignacin Manual o Cancelacin

Se selecciona la opcin Exportar Excel


El sistema enva confirmacin del proceso de exportar a Excel, se pulsa clic en abrir o guardar.

Al pulsar abrir se visualiza el archivo exportado con la informacin de las Work Orders


3.3 Bandeja de Visualizacin de envos PDF


Para visualizar el PDF Generado se debe ingresar al men CORE opcin Visualizacin de Envos
PDF

Si es usuario Root o Superusuario DTV debe seleccionar la compaa y posteriormente la cuadrilla a
la cual corresponde la Work Orders generada en PDF

Si su usuario tiene rol diferente a Root o Superusuario DTV, se selecciona la cuadrilla y se visualizan
los PDFs generados, si desea visualizarlo selecciona por medio del check box uno, muchos o
todos y pulsa el botn Enviar, el sistema enva por correo el PDF seleccionado.


El sistema enva mensaje de confirmacin del envo de mail

3.4 Atencin y Finalizacin de Work Orders

En esta bandeja se presentan las Work Orders que se encuentran en los estados

Realizada (T)
Reagendada (RG)
Agendada (AG)

3.4.1 Atender Work Orders
Para realizar la accin Atender una Work Orders el usuario debe ingresar al men CORE opcin
Atencin y/o finalizacin de Work Orders


La Work Order debe encontrarse en estado Agendada o Reagendada y el tcnico de la cuadrilla debe
estar asignado, se selecciona la Work Orders por medio del checx box y se pulsa la accin Atender

Al pulsar la opcin de Atender se visualiza la informacin a diligenciar del formulario de Atencin de
Work Orders por Torre de Control


El formulario muestra a informacin y los servicios asociados a la Work Orders. Adems se habilita la
opcin para ingresar el serial que va a ser utilizado para atender la Work Orders


Al dar clic en registrar se muestra el formulario para el ingreso del serial, ingresar este dato y dar clic
en aceptar

Al aceptar consulta el servicio y muestra la Smart Card (SC). Para cerrar esta ventana dar clic en la
parte superior o en la opcin de aceptar


En la pantalla de atencin en la columna elementos se habilita un vnculo Ver elementos

Al dar clic en el vnculo se visualiza la informacin ingresada del serial en modo de ectura.

Regresar a la pantalla de atencin e ingresar informacin en el campo Comentarios atencin


El sistema genera un mensaje de xito y dar clic en aceptar

.

El sistema retorna a la bandeja de Atencin y Finalizacin Work Orders y cambia el estado a T
(Realizada)


3.4.2. Finalizar Work Orders
Para realizar la accin Atender una Work Order el usuario debe ingresar al men CORE Opcin
Atencin y/o Finalizacin de Work Orders

Para finalizar es necesario que la Work Order haya sido atendida previamente. Ubicar la Work Orders
y dar clic en la opcin Finalizar


Se presenta el formulario de Finalizacin



Viene preseleccionada la Work Order que se est consultando y el servicio asociado a la Work Order.
Adems se pueden adicionar las Work Orders asociadas, y otros servicios.

Para seleccionar el servicio se arrastra de izquierda a derecha, donde se habilitan las opciones
registrar y eliminar. Ingresar la informacin anterior y la de los comentarios y dar clic en aceptar


Es necesario registrar los elementos antes de aceptar, dar clic en la opcin de cada elemento

Se presenta el formulario para el ingreso de los elementos, seleccionar el elemento, colocar la
cantidad y dar clic en Agregar. Es importante tener en cuenta que al final solo permitir ingresar
elementos que estn asociados a la cuadrilla

El elemento seleccionado pasa a la tabla, y se habilita la accin de eliminarlo. Se agregan los
elementos que se requieran, al finalizar se da clic en aceptar


Vuelve a la pantalla de Finalizacin. Cuando se terminen de registrar los elementos de los servicios
dar clic en aceptar. Si se quieren verificar los elementos dar clic en ver elementos

Se confirma que las Work Orders fueron finalizadas. Al Aceptar el mensaje vuelve a la bandeja, pero
la Work Order pasa a la bandeja del Dealer


3.4.3 Atender y Finalizar Work Orders
Para realizar las dos acciones el usuario debe ingresar al men CORE opcin Atencin y/o
finalizacin de Work Orders

La Work Order debe encontrarse en estado Agendada o Reagendada y el tcnico de la cuadrilla debe
estar asignado, se selecciona la Work Order por medio del checx box y se pulsa la accin Atender


Al pulsar la opcin de Atender se visualiza la informacin a diligenciar del formulario de Atencin de
Work Orders por Torre de Control, sealar la accin Finalizar, de este modo se habilita en el
formulario no solo la informacin para atender sino tambin para finalizar


Se pueden adicionar ms servicios y si lo requieren se habilita la opcin de registrar,al dar clic a la
opcin se habilita el formulario para el registro del serial y de los elementos y cantidades. Ingresar la
informacin exacta del serial y agregar los elementos dar clic en aceptar

El sistema regresa a la pantalla de atencin, completar los comentarios y dar clic en aceptar. Si se
desea consultar la informacin de los elementos puede darse clic en la opcin ver elementos


El sistema confirma que se atendi y finaliz la o las Work Orders seleccionadas. Estas pasan a la
bandeja del Dealer


4. MDULO SERVICIO AL CLIENTE
El mdulo de servicio al cliente permite realizar consulta de la informacin de los clientes

4.1 Consulta de Clientes
Para realizar la consulta de un cliente el usuario debe ingresar al Men Servicio al Cliente opcin
consulta de Clientes

Al ingresar a la opcin del Men, se visualiza la pantalla donde se encuentra los filtros de bsqueda y
las diferentes pestaas donde se almacena la informacin correspondiente al cliente


Se ingresa el filtro de consulta por cdula de cliente y se pulsa el botn Buscar Cliente

Se visualiza en la pestaa informacin personal la descripcin del cliente y el botn volver


Se visualiza en la pestaa contctenos se visualizan los contactos del cliente y la opcin de
exportarlo a Excel

Se visualiza en la pestaa Key Work los diferentes valores y la opcin de exportarlo a Excel


Se visualiza en la pestaa Direcciones las direcciones activas del cliente y la opcin de exportar a
Excel

En la parte inferior se encuentra la pestaa Ordenes de Servicio se visualiza el detalle de la Work
Orders y la opcin de exportar a Excel

Se visualiza en la pestaa Producto el detalle de los elementos asociados y la opcin de exportar a
Excel


Se visualiza en la pestaa Equipos del Cliente el detalle de los equipos y la opcin de exportar a
Excel

Se visualiza en la pestaa Informacin Financiera el detalle las cuentas del cliente y la opcin de
exportar a Excel

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