Manual FIM Capitulo2

Manual FIM Capacidad para mejorar lacalidad y productividad de las empresas
75

EMPRESA:
RAZON:
AREA I SUBAREA PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS OBTENIDOS PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Gerencia Gerencia y medio ambiente N

15

a) Posee un conocimiento del mercado
(nacional e internacional) en el que est
inserto su negocio.
Conocimiento de clientes actuales y
potenciales

B
Conocimiento de regulaciones gubernamentales
(tcnicas, fiscales, sanitarias, laborales, etc)
Conocimiento de la competencia
Conocimiento de la tecnologa y sus tendencias
e impactos

Direccin y Control N
a) En la empresa se cuenta con indicadores de
gestin de manera que se gerencia en base a
datos para el logro de los objetivos y la
bsqueda de mejoras. La empresa ha definido
objetivos verificables y cuantificables.

B

10

b) Estn definidas prioridades en el logro de
objetivos fijados

B

7

Nota: El Evaluador vaciar los puntos de cada elemento en el espacio asignado para ello. Este formato ser entregado al operador del sistema que introducir los
datos en los formatos correspondientes para generar las Hojas de Resultados Nivel Bsico y Bsico con respecto a Excelente. Las Hojas de Resultados
mostrarn los puntos totales y porcentajes de cumplimiento de cada subrea y rea evaluada (Ver instructivo de las Hojas de Resultados Nivel Bsico y Nivel
Bsico con respecto al Nivel Excelente).

Nombre de la
empresa y tipo de
negocio
Area a
evaluar
Subreas a
evaluar dentro de
cada rea
INSTRUCTIVO DEL
FORMATO DE EVALUACIN
PARA EMPRESAS EN EL
NIVEL BSICO
Espacio para colocar el total de cada subrea que
es la suma de los elementos. Este dato ser
calculado automticamente por el sistema. El
evaluador lo calcular manualmente para su
propia informacin
Espacio sombreado
asignado para que el
evaluador coloque los
puntos a obtenidos para
cada elemento durante
la evaluacin. El
mximo de puntos est
dado por los asignados
por el Manual FIM
Puntos asignados a cada elemento
en el Manual FIM y utilizados como
referencia para la evaluacin de los
elementos
Nivel de cada elemento;
B-Nivel Bsixco
Elementos a evaluar
de cada subrea
76
FORMATO DE EVALUACION

EMPRESA:
RAZON:

AREA I SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS

15

c) Posee un conocimiento del mercado
(nacional e internacional) en el que est
inserto su negocio.
Pudiendo identificarse,
Conocimiento de clientes actuales y
potenciales
Conocimiento de regulaciones
gubernamentales (tcnicas, fiscales,
sanitarias, laborales, etc)
Conocimiento de la tecnologa y sus
tendencias e impactos

B


10

a) En la empresa se cuenta con indicadores
de gestin de manera que se gerencia en
base a datos para el logro de los objetivos y
la bsqueda de mejoras. La empresa ha
definido objetivos verificables y
cuantificables.

B

e) Estn definidas prioridades en el logro de
objetivos fijados

B

7

32

N = Nivel del Aspecto Evaluado
B = Nivel Bsico
77

EMPRESA:
RAZON:
AREA II SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Organizacin
Informacin
Normalizacin
Estructura Funcional N

20

a) La empresa tiene una estructura organizativa
flexible cnsona con sus objetivos

B
b) Existe una descripcin de las funciones de la
empresa que hace nfasis en el trabajo
mancomunado para el logro de los objetivos

B

10

Sistemas de Informacin N

10

a) La empresa posee, para sus objetivos
fundamentales, indicadores y/o ndices que le
permiten gerenciar por datos y tendencias, las
variables que definen la calidad de su gestin, en
lugar del yo creo y del inmediatismo en los
distintos niveles de la organizacin

B

b) La empresa est atenta a garantizar la
CONFIABILIDAD Y PRECISIN de los datos y
resultados de sus sistemas de informacin.

B

10

Formatos de recoleccin
Equipos de medicin adecuados y calibrados
Definicin del sistema de procesamiento y toma
de decisiones
Auditoras peridicas sobre la confiabilidad de la
informacin
Adiestramiento de los usuarios del sistema de
informacin
Normalizacin N

8

a) Ha constituido un comit de alto nivel que
define la poltica a seguir en materia de
normalizacin. A dicho Comit se reportan
subcomits especializados que permiten ejecutar
la promocin, revisin formulacin de las normas
que requiere la empresa.

B

b) Posee un sistema normalizado para el
conjunto de productos, procesos e insumos que
le permiten asegurar la calidad exigida por los
clientes

B

8

66
B = Nivel Bsico
78

EMPRESA:
RAZON:
AREA III SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Recursos
Humanos
Polticas N

6

a) La empresa valora la antigedad (baja
rotacin) como una ventaja competitiva

B
b) La empresa est atenta a revisar las
condiciones de remuneracin, de manera de
seguir atrayendo y manteniendo recursos
humanos de excelencia en el ramo de su
competencia

B

7

c) la empresa tiene relacin de respeto y
entendimiento con sus trabajadores. Se realizan
frecuentemente intercambios de informacin con
el mismo sobre la calidad total de la empresa

B

6

Sistemas de Administracin de Personal

B

5

a) La unidad de recursos humanos est atenta a
facilitar toda la gestin de personal (nmina,
vacaciones, permisos, cheques, servicios
mdicos, dotacin, etc.) de manera de evitar la
prdida de horas hombre productivas en la
empresa y situaciones desagradables a los
trabajadores

Polticas de Motivacin N

5

a) Se preocupa por conocer el clima laboral en
sus diferentes niveles (ej. Encuestas de clima,
muestreo, entrevistas, etc.). La empresa est
atenta a tomar acciones que atienden a mejorar
el clima laboral.

B

b) Retroalimenta con la informacin pertinente a
los trabajadores sobre los resultados de su
trabajo, estimulando a los que logran mejorar su
desempeo.

B

5

34

B = Nivel Bsico
79

EMPRESA:
RAZON:
AREA IV SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Planificacin
Programacin
Control de
Produccin
Planificacin N

4

a) Cuenta con planes de venta conocidos por el
personal del rea de produccin en los cuales se
especifican volmenes, oportunidades de entrega y
requerimientos de calidad por tipos de clientes

B

b) Existen internamente estudios de capacidad de
produccin actualizados en funcin de la gama de
productos, lo cual implica:
Capacidad terica de maquinaria y equipos
Planes de fuerza hombre
Capacidad estndar de produccin (tiempo de
puesta a punto)
Organizacin de la produccin, diseo puesto de
trabajo
Necesidades y caracterstica de mantenimiento
Polticas de seguridad industrial

B

10

Programacin

B

5

a) Existen programas de produccin
La programacin de la produccin se realiza
siguiendo las polticas de ventas que satisfacen las
necesidades reales de los clientes.
Se tiene establecida una poltica de prioridades,
tamaos de lotes, requerimientos especiales, ets.

b) Se cuenta con un procedimiento administrativo
idneo para ordenar la fabricacin de un lote de
produccin.
Cliente. Cantidades. Requerimientos de calidad.
Requerimientos de entrega (fecha, embalaje,
codificacin)
Fecha de comienzo y final. Compromisos de materias
primas y otros insumos. Preparativos previos
requeridos (herramientas, dispositivos, etc.).
Secuencia de operaciones y asignaciones de equipos.
Responsabilidad de taller

B

5

Control N

8

a) La empresa puede conocer en todo momento el
avance de la programacin general y de cada cliente

B

b) El personal gerencia y supervisorio de produccin
conoce y controla el grado de avance de la
programacin (por producto, por lote y general).

B

4

36

B = Nivel Bsico
80

EMPRESA:
RAZON:
AREA V SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Distribucin
en planta
Almacenes
Manejo de
materiales
Distribucin en planta N

6

a) La empresa cuenta con un PLAN MAESTRO
de ordenamiento de Planta

B
Se puede visualizar tanto la distribucin actual
como los diversos reacomodos y construcciones
a ejecutar en el corto mediano y largo plazo
NOTA: Adecuacin del proceso productivo.
Existencia de planes.

b) Se tienen de manera adecuada y bien
definidas las reas de la planta. Almacenes
Productos terminados Productos en Proceso
Materias Primas e Insumo (*) Partes y
Repuestos (*). Transporte. Produccin. Servicios.
Oficinas. Otras.
(*) Ubicados de acuerdo al sitio de uso. NOTA:
Adecuada se refiere al flujo y facilidades de
productos y materiales.

B

6

Almacenes N

3

a) Existe un almacenamiento ordenado y
sistemtico de: Materias Primas. Productos en
Proceso. Productos Terminados.

B

b) Se utilizan andamios, estantes, plataformas u
otros accesorios, para utilizar al mximo el
espacio de almacenamiento de materias primas,
productos en proceso y terminados. Se utilizan
elementos visuales para su identificacin.

B

3

c) Los almacenes estn ubicados de acuerdo
con las facilidades de manejo y salida de
materiales y productos. Se ubican cerca del sitio
de uso y/o embarque

B

3

Manejo de materiales N

8

a) Se utilizan medios adecuados de
manipulacin que minimicen el dao de los
productos y materiales acarreados. Se llevan
registros al respecto

B

29

B = Nivel Bsico
81

EMPRESA:
RAZON:
AREA VI SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Suministro Poltica N

8

a) Se tiene establecida una clasificacin de los
materiales segn su importancia e impacto.
Criterios: cantidad, (volumen, consumo), costos,
criticidad (consecuencia por fallas de
suministros), etc.

B

Planificacin y Programacin N

5

a) Tiene diversos sistemas de ordenacin y
procesamiento de compras, (materiales de stock,
materiales por pedido, etc.), de acuerdo a la
clasificacin del material, en el cual participan los
diversos departamentos usuarios
(mantenimiento, materiales, produccin, etc.), as
como control de calidad y compras.

B

Control N

2

a) Se tiene un registro veraz y constante sobre el
nivel de existencia de los materiales.

B

15

B = Nivel Bsico
82

EMPRESA:
RAZON:
AREA VII SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Investigacin
y
Desarrollo
Diseo del Producto N

6

a) se evala cada uno de los componentes del
producto o servicio en relacin con la funcin que
cumple

B

b) Se han detallado las especificaciones de
diseos tomando como base la informacin del
mercado

B

5

Diseo del Proceso N

3

a) Los parmetros de operacin, mantenimiento
y capacidad de las maquinarias son plenamente
conocidos. Manuales de los equipos.

B

Mtodos de Trabajo N

3

a) Existen diagramas de operacin para los
trabajos ms importantes

B

b) Los trabajadores reciben entrenamiento
detallado de las operaciones y su secuencia. Se
tiende a la flexibilidad y multuncionalidad del
Recurso Humano

B

3

20

B = Nivel Bsico

83

EMPRESA:
RAZON:
AREA VIII SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Mantenimiento Poltica y Organizacin N

8

a) La empresa vela por una coordinacin
permanente y cooperacin de las reas de
mantenimiento, produccin y suministros

B
A los operarios se les instruye en las labores de
mantenimiento pertinentes
b) La empresa posee una organizacin de
mantenimiento con personal adecuado en
cantidad y calidad propia y/o contratada en
capacidad de cumplir con los planes de
mantenimiento establecidos

B

8


5

a) La empresa posee manuales de
especificaciones de los equipos, accesorios,
herramientas, patrones de medidas y sus
condiciones de funcionamiento, donde se
describe tanto las caractersticas de los equipos,
como tambin las prcticas operativas a realizar
en los diferentes tipos de mantenimiento

B

Control N

4

a) Se llevan y analizan sistemticamente
registros de fallas y sus causas y tiempos de
parada por fallas de equipos.

B

b) Se llevan hojas de vida por cada equipo y
maquinaria, donde se describen los
mantenimientos preventivos y correctivos
realizados, as como el costo asociado.

B

4

29

B = Nivel Bsico

84

EMPRESA:
RAZON:
AREA IX SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Finanzas Poltica y Financiera N

6

a) La empresa cuenta con polticas y sistemas de
crditos y cobranzas que facilitan la relacin con
los clientes, evitando entrabamiento, demoras y
contratiempos en las entregas

B

b) La empresa cuenta con una poltica de
adquisiciones y pago a los proveedores, que
facilita la relacin con los mismos y evita
contratiempos, demoras en las entregas,
entrabamientos en procesamientos de
emergencias, reclamos, etc.

B

6

c) La empresa cuenta con una poltica de
endeudamiento con los diversos entes
financieros, que le permite afrontar los
compromisos de funcionamiento y los de
inversin. Ello le permite minimizar los
contratiempos y le confiere capacidad para
adaptarse a cambios imprevistos en el futuro.

B

6

Presupuesto y Flujo de Caja N

6

a) El presupuesto se disea tomando en cuenta
los diversos escenarios de ventas y de los
estimados provenientes de la revisin de los
presupuestos ejecutados en aos anteriores. La
empresa conoce los diversos puntos de equilibrio
por producto y mezcla de productos

B

b) El sistema de formulacin del presupuesto
funciona adecuadamente, de manera de
garantizar su cabal aprobacin para el perodo
en vigencia. Las revisiones presupuestarias se
discuten con las instancias involucradas

B

6

Contabilidad de Costos y General N

3

a) Se tiene establecido algn sistema de registro
de los gastos por departamento y por proceso.

B
b) La empresa posee un sistema que le
garantiza el conocimiento real de los costos
unitarios por producto. La empresa conoce los
costos de la calidad.

B

3

c) La empresa posee registros tales como: Mayor
Asientos de Diario, etc., que le permiten llevar el
balance general de la misma.

B

2

38

85
B = Nivel Bsico


EMPRESA:
RAZON:
AREA X SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Mercadeo Poltica y Estrategias N

12

a) Se han identificado los mercados reales y
potenciales de los productos o familias de
productos y se realiza seguimiento permanente
de sus necesidades, tendencias y nuevos
requerimientos.

B

b) La empresa ha definido estrategias de
crecimiento y cobertura del mercado, en funcin
del anlisis de las oportunidades y amenazas
presentes en l, as como de sus fortalezas y
debilidades competitivas.

B

12

Ejecucin y Control N

6

a) La funcin de Mercadeo se inicia en las
necesidades del cliente o consumidores, y
elabora las especificaciones preliminares del
producto como base para el trabajo posterior de
diseo, en ellas se contemplan:
Caractersticas de desempeo (condiciones
de uso, confiabilidad, etc).
Caractersticas sensibles (estilo, color, sabor)
Instalacin y preparacin. Empaque. Normas
aplicables y regulaciones gubernamentales.
Servicio de post venta.

B

30

B = Nivel Bsico
86

EMPRESA:
RAZON:
AREA XI SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Ventas Poltica y Estrategias N

8

a) Los objetivos de crecimiento de las ventas y
los planes diseados a tal fin, toman en cuenta la
capacidad y flexibilidad de la produccin para
hacer un uso ptimo de los recursos (horas
hombre, horas mquina, inventarios),

B
b) Se realiza seguimiento permanente de la
competencia, sus sistemas de venta y su
participacin en el mercado.

B

8

Control N

4

a) La funcin de ventas identifica cabalmente los
requerimientos de los clientes y los plasma en
las requisiciones de produccin adecuadamente,
de manera de evitar ineficiencias en los procesos
productivos, tales como, rediseos, reprocesos, y
devoluciones, derivadas de la inadecuada
comprensin de los requerimientos

B
b) Se realizan programas peridicos de induccin
y entrenamiento de los vendedores, en los
mismos se incluye la valoracin de la funcin de
ventas como vehculo de informacin y
retroalimentacin a la empresa y de los aspectos
de la calidad vinculada a ella.

B

6

30

B = Nivel Bsico
87

EMPRESA:
RAZON:
AREA XII SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Sistema de
Control de
calidad
Organizacin del Sistema N

4

a) La empresa posee una dependencia o unidad
de Control de Calidad, con sus funciones
organigrama y responsabilidad bien definidas y
especificadas.

B

b) La empresa posee procedimientos escritos de
las actividades que se realizan en la unidad de
Control de Calidad

B

4

c) La empresa tiene informacin tcnica, y
especificaciones actualizadas sobre la calidad de
los productos que elabora.

B

4

Mediciones y Sistema de Informacin N

8

a) La empresa tiene definida cules son las
caractersticas fundamentales del producto y del
proceso a controlar en cada fase del circuito
productivo

B

b) La empresa posee mecanismos de inspeccin
de conformidad, adecuados y expeditos. Planes
de muestreo. Personal calificado (propios o de
terceros). Laboratorio y equipos (propios o de
terceros). Suficiencia de los dos anteriores

B

8

Prevenciones y Correcciones N

4

a) Peridicamente se realizan reuniones
interdepartamentales para analizar los resultados
arrojados por el control de calidad, y tomar las
decisiones preventivas y correctivas pertinentes.

B

b) Existe un sistema de identificacin para
separar los materiales aceptados o rechazados
por inspeccin.

B

4

36

B = Nivel Bsico
88

EMPRESA:
RAZON:
AREA XIII SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Higiene y
Seguridad
Industrial
Poltica y Financiera N

4

a) La empresa posee una unidad organizativa, o
persona responsable del rea de higiene y
seguridad industrial.

B

b) La empresa tiene conciencia que la limpieza
en el sitio de trabajo coadyuva decisivamente al
mejoramiento de la disciplina y moral del
personal, y en consecuencia en la productividad
y la calidad total.

B

4

a) Suministra al personal que lo necesite, en
funcin de su trabajo, equipos de seguridad y el
entrenamiento adecuado y oportuno sobre su
uso.

B

4

b) Est atenta a sealar e identificar reas y
condiciones que representan riesgo para el
personal

B

4

c) Toma conciencia que la limpieza del ambiente
de trabajo incide en la higiene y seguridad del
personal.

B

6

Control N
5

a) Se lleva historial mdico de los empleados B
b) La empresa est atenta a disminuir
sistemticamente las condiciones de riesgo que
representan las diferentes reas y operaciones

B

5

32

B = Nivel Bsico
89

Nivel Suficiente

90
EMPRESA:
RAZON:
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS

15

c) Posee un conocimiento del mercado (nacional e internacional) en el
que est inserto su negocio. Pudiendo identificarse
Conocimiento de clientes actuales y potenciales

B
Conocimiento de regulaciones gubernamentales (tcnicas, fiscales,
sanitarias, laborales, etc)
Conocimiento de la tecnologa y sus tendencias e impactos
b) Posee una misin que le permite comprender la especialidad de un
negocio en un horizonte de tiempo determinado. Dicha misin es bien
conocida por el personal de la empresa

S

10

c) Tiene identificado objetivos precisos a nivel de la comunidad, clientes,
trabajadores y accionistas, as como la importancia del mejoramiento de
la calidad y productividad para el logro de los mismos. Dichos objetivos
son conocidos en los niveles e instancias involucradas en su logro.

S

15

d) Posee poltica de Proveedores orientada a cooperar estrechamente
con ellos

S

10


10

a) En la empresa se cuenta con indicadores de gestin de manera que se
gerencia en base a datos para el logro de los objetivos y la bsqueda de
mejoras. La empresa ha definido objetivos verificables y cuantificables.

B

b) Estn definidas prioridades en el logro de objetivos fijados B 8
c) A nivel gerencial se trabaja mancomunadamente en el logro de los
objetivos de calidad y productividad. Se tiende a identificar y trabajar en las
relaciones interfuncionales

S

10

d) La responsabilidad en cuanto a la definicin, implantacin y seguimiento
de las polticas y objetivos de calidad y productividad est claramente
asumida por parte de la alta gerencia

S

10

Nota: El Evaluador vaciar los puntos de cada elemento en el espacio asignado para ello. Este formato ser entregado al operador del sistema que introducir los datos en los
formatos correspondientes para generar las Hojas de Resultados Nivel Suficiente y Nivel Suficiente con respecto al Nivel Excelente. Las Hojas de Resultados mostrarn los
puntos totales y porcentajes de cumplimiento de cada subrea y rea evaluada (Ver instructivo de las Hojas de Resultados Nivel Suficiente y Nivel y Nivel Suficiente con respecto
al Nivel Excelente).
Nombre de la
empresa y tipo de
negocio
Area a
evaluar
Espacio para
colocar el total de
cada subrea que
es la suma de los
elementos. Este
dato ser calculado
automticamente
por el sistema. El
evaluador lo
calcular
manualmente para
su propia
informacin
Puntos asignados a cada
elemento en el Manual FIM y
utilizados como referencia para
la evaluacin de los elementos
B-Nivel Bsico; s-Nivel
Suficiente
Elementos a evaluar
de cada subrea
Subreas a
evaluar dentro de
cada rea
Espacio
sombreado
asignado para que
el evaluador
coloque los puntos
a obtenidos para
cada elemento
durante la
evaluacin. El
mximo de puntos
est dado por los
asignados por el
Manual FIM
INSTRUCTIVO DEL
FORMATO DE
EVALUACIN PARA
EMPRESAS EN EL
NIVEL SUFICIENTE
91


EMPRESA:
RAZON:
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS

10

a) Posee una misin que le permite comprender la
especialidad de un negocio en un horizonte de tiempo
determinado. Dicha misin es bien conocida por el
personal de la empresa

S
b) Tiene identificado objetivos precisos a nivel de la
comunidad, clientes, trabajadores y accionistas, as
como la importancia del mejoramiento de la calidad y
productividad para el logro de los mismos. Dichos
objetivos son conocidos en los niveles e instancias
involucradas en su logro.

S

15

c) Posee un conocimiento del mercado (nacional e
Internacional) en el que est inserto su negocio.
Pudiendo identificarse:
(tcnicas, fiscales, sanitarias, laborales, etc.)
Conocimiento de la tecnologa y sus tendencias e
impactos

B

15

d) Posee poltica de Proveedores orientada a cooperar
estrechamente con ellos

B

10


10

a) En la empresa se cuenta con indicadores de gestin
de manera que se gerencia en base a datos para el
logro de los objetivos y la bsqueda de mejoras. La
empresa ha definido objetivos verificables y
cuantificables.

B

b) La responsabilidad en cuanto a la definicin,
implantacin y seguimiento de las polticas y objetivos
de calidad y productividad est claramente asumida
por parte de la alta gerencia.

S

7

c) Estn definidas prioridades en el logro de objetivos
fijados

B

8

d) A nivel gerencial se trabaja mancomunadamente en
el logro de los objetivos de calidad y productividad. Se
tiende a identificar y trabajar en las relaciones
interfuncionales

S

10

85

B = Nivel Bsico
S = Nivel Suficiente
92


EMPRESA:
RAZON:
AREA II SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Organizacin
Informacin
Normalizacin

20

a) La empresa tiene una estructura organizativa flexible
cnsona con sus objetivos:
Organigrama
Responsabilidad
Autonoma/descentralizacin
Ciclo: Planificar, hacer, chequear y ajustar

B

b) Existe una descripcin de las funciones de la
empresa que hace nfasis en el trabajo mancomunado
para el logro de los objetivos:
Comits interfuncionales
Grupos para solucin de problemas

B

10


10

a) La empresa posee, para sus objetivos fundamentales,
indicadores y/o ndices que le permiten gerenciar por
datos y tendencias, las variables que definen la calidad de
su gestin, en lugar del yo creo y del inmediatismo en
los distintos niveles de la organizacin

B

c) La empresa est atenta a garantizar la
CONFIABILIDAD Y PRECISIN de los datos y resultados
de sus sistemas de informacin.
Definicin del sistema de procesamiento y toma de
decisiones
Auditoras peridicas sobre la confiabilidad de la
informacin
Adiestramiento de los usuarios del sistema de informacin

B

10

c) Los sistemas de informacin funcionan de manera
eficiente, oportuna y son accesibles. Eficiente:
Simplificacin de procedimientos. Evitar duplicidades.
Evitar informacin no necesaria. Oportuna: La informacin
est disponible oportunamente para la toma de
decisiones. Accesible: La informacin est procesada y
consolidada a cada nivel, y se garantiza el acceso
oportuno y segn el tipo de decisin para el nivel del
personal involucrado.

S

10

Normalizacin N

8

a) Ha constituido un comit de alto nivel que define la
poltica a seguir en materia de normalizacin. A dicho
Comit se reportan subcomits especializados que
permiten ejecutar la promocin, revisin formulacin de
las normas que requiere la empresa.

B

b) Posee un sistema normalizado para los diversos
sistemas de informacin y de procedimientos de la misma

S

8

B = Nivel Bsico
93

AREA II SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Organizacin
Informacin
Normalizacin
c) Posee un sistema normalizado para el conjunto
de productos, procesos e insumos que le permiten
asegurar la calidad exigida por los clientes

B

8

d) Revisa y actualiza las normas peridicamente
y/o cuando se evidencian oportunidades o
deficiencias en el cumplimiento de las mismas

S

8

92

B = Nivel Bsico
94


EMPRESA:
RAZON:
AREA III SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Recursos
Humanos
Polticas N

7

a) Dentro de los objetivos de la empresa estn aquellos
que tienen que ver con la calidad de vida del trabajo, el
mejoramiento del nivel de vida y el desarrollo de las
potencialidades individuales y de grupo de sus
trabajadores

S

b) La permanencia del personal en la empresa (baja
rotacin) se considera una ventaja competitiva

B

6

c) La empresa valora las actividades de
adiestramiento como una inversin. Tiene objetivos
y metas que orientan el plan de adiestramiento
(entrenamiento).

S

7

d) La empresa est atenta a revisar las
condiciones de remuneracin, de manera de seguir
atrayendo y manteniendo recursos humanos de
excelencia en el ramo de su competencia.

B

6

e) La empresa tiene una relacin de respeto y
entendimiento con el Sindicato. Se realizan
frecuentemente intercambios de informacin con el
mismo sobre la calidad total de la empresa

B

7

Sistemas de Administracin de Personal N

5

a) La bsqueda y seleccin de personal est basada en
los requisitos de las descripciones de cargos,
potencialidades de entrenamiento del solicitante y su
facilidad de trabajar en equipos.

S

b) Se poseen descripciones de cargo para cada
posicin, indicndose los requisitos de habilidades y
conocimientos e incorporando en algunos casos
funciones de mejora, control y mantenimiento. La
administracin del sistema incorpora la FLEXIBILIDAD.

S

5

c) Se cuenta con un sistema de Promocin interno que
tiende a estimular la permanencia, la bsqueda de
desarrollo individual y el mejoramiento del desempeo y
apoyo al grupo.

S

5

d) La unidad de recursos humanos est atenta a facilitar
toda la gestin de personal (nmina, vacaciones,
permisos, cheques, servicios mdicos, dotacin, etc.) de
manera de evitar la prdida de horas hombre
productivas en la empresa y situaciones desagradables
a los trabajadores

B

5

B = Nivel Bsico
95


EMPRESA:
RAZON:
AREA III SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Recursos
Humanos

5

a) Se preocupa por conocer el clima laboral en sus
diferentes niveles (ej. Encuestas de clima, muestreo,
entrevistas, etc.). La empresa est atenta a tomar
acciones que atienden a mejorar el clima laboral

B
b) Retroalimenta con la informacin pertinente a los
trabajadores sobre los resultados de su trabajo,
estimulando a los que logran mejoras su desempeo.

B

5

c) Capacita a sus niveles gerenciales y
supervisorios para el trabajo en equipo y estimula
un estilo participativo de gestin.

S

5

d) Cuenta con polticas de incentivos econmicos
por mejora de la calidad y productividad,
preferentemente en base a desempeo de grupos,
unidades (departamentos) y global (toda la
empresa)

S

5

73

B = Nivel Bsico
96


EMPRESA:
RAZON:
AREA IV SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Planificacin
Programacin
Control de
Produccin
Planificacin N

4

a) Cuenta con planes de venta conocidos por el
personal del rea de produccin en los cuales se
especifican volmenes, oportunidades de entrega y
requerimientos de calidad por tipos de clientes

B
d) Existen internamente estudios de capacidad de
produccin actualizados en funcin de la gama de
productos, lo cual implica:
Capacidad estndar de produccin (tiempo de
puesta a punto)
Organizacin de la produccin, diseo puesto de
trabajo

B

10

c) La empresa cuenta con polticas para la
determinacin del qu fabrica y qu comprar

S

3

d) La empresa cuenta con una poltica y
planificacin de logstica, planificacin de sub
contrataciones y fijacin de niveles de inventario
(involucramiento de principales proveedores).

S

4

e) En funcin de los planes de venta, la
planificacin de la produccin se orienta a
conseguir los mejores niveles de calidad y
productividad que aseguren los parmetros de
costos planeados. La empresa tiene informacin
de los costos de horas hombre, horas mquina,
consumos, inventarios, etc.

S

4

f) La empresa cuenta con personal especializado
(nivel tcnico y entrenamiento adecuado)
asignando a las tareas de Planificacin y
Programacin de la Produccin.

S

3

g) Los planes de produccin se revisan
peridicamente y en funcin de las contingencias.

S

2

h) Para la incorporacin de nuevos productos se
revisa el impacto en todo el Plan de Produccin

S

3

i) Para la formacin de los Planes de Produccin
se analizan los impactos previsibles de la
incorporacin de tecnologa y/o modificaciones en
los puestos y en las lneas de produccin.

S

3

B = Nivel Bsico
97

EMPRESA:
RAZON:
AREA IV SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Planificacin
Programacin
Control de
Produccin
Programacin N

5

a) La programacin de la produccin se realiza
siguiendo las polticas de ventas que satisfacen las
necesidades reales de los clientes; para lo anterior se
tiene establecida una poltica de prioridades, tamaos
de lotes, requerimientos especiales, etc.

B

b) Se cuenta con un procedimiento administrativo
idneo para ordenar la fabricacin de un lote de
produccin. Cliente. Cantidades. Requerimientos de
calidad. Requerimientos de entrega (fecha, embalaje,
codificacin). Fecha de comienzo y final. Compromisos
de materias primas y otros insumos. Preparativos
previos requeridos (herramientas, dispositivos, etc.).
Secuencia de operaciones y asignaciones de equipos.
Responsabilidad de taller.

B

5

c) Al hacer la programacin, se toman en cuenta
los estndares de produccin, se atiende al
balance de lneas y se aplican tcnicas de
optimizacin.

S

4

d) Se especifican los requerimientos unitarios de
insumos de cada lote programado, a fin de facilitar
el control de ejecucin y el control posterior de la
productividad. NOTA: Se tiende a minimizar los
factores de holgura para disminuir desperdicios
(materia prima, insumos, mano de obra,
maquinarias)

S

4

e) Se tiene especial cuidado de no excederse en la
capacidad planificada de produccin de manera de
no crear situaciones de desgaste del RR HH y
eventualidades en la seguridad industrial

S

4

f) El personal gerencial y supervisorio de
produccin conoce los requisitos de los clientes.

S

3

g) Al hacerse la programacin de la produccin se
tienen en cuenta los requerimientos pautados por
las polticas y planes de mantenimiento.

S

3

h) Al hacerse la programacin de produccin se
aseguran los requerimientos de insumos en
CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD
conjuntamente con el departamento de
Suministros. Las alteraciones e imprevistos son
comunicados por canales expeditos.

S

3

i) Al hacerse la programacin de la Produccin se
coordina con Control de Calidad, de manera de
sincronizar esfuerzo y optimar la productividad

S

3

B = Nivel Bsico
98


EMPRESA:
RAZON:
AREA IV SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Planificacin
Programacin
Control de
Produccin
Control N

8

a) La empresa puede conocer en todo momento el
avance de la programacin general y de cada cliente

B
b) El personal gerencial y supervisor de Produccin
conoce y controla el grado de avance de la
programacin (por producto, por lote y general)

B

4

c) El personal gerencial y supervisorio cuenta con
polticas y planes alternos para hacer frente a
atrasos y otras eventualidades que se presenten
en la ejecucin de la programacin

S

8

d) El personal gerencial y supervisorio conoce y
est comprometido con los parmetros de calidad
y productividad establecidos en la Programacin

S

4

e) La informacin suministrada por los diversos
registros (tiempos reales de ejecucin, tiempo
ocioso de maquinaria, utilizacin real de materias
primas, utilizacin de mano de obra por tipo de
producto y/o lote de produccin, etc.), es utilizada
para compararla con los parmetros de
productividad planeada, estndares y tericos.

S

8

102

B = Nivel Bsico
99


EMPRESA:
RAZON:
AREA V SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Distribucin
en planta
Almacenes
Manejo de
materiales
Distribucin en Planta N

6

a) La empresa cuenta con un PLAN MAESTRO de
ordenamiento de Planta, en el cual se pueden visualizar tanto la
distribucin actual como los diversos reacomodos y
construcciones a ejecutar en el corto mediano y largo plazo.
NOTA: *Adecuacin del proceso productivo. *Existencia de
planes.

B

b) Peridicamente de empresa est atenta a realizar mejoras
que conllevan a la disminucin de las actividades de
transporte, a travs del mejoramiento del LAYOUT de Planta.

S

6

e) Se tienen de manera adecuada y bien definidas las reas de
la planta. Almacenes Productos terminados. Productos en
Proceso- Materias Primas e Insumo (*)- Partes y Repuestos (*).
Transporte. Produccin. Servicios. Oficinas. Otras.
(*) Ubicados de acuerdo al sitio de uso. NOTA: Adecuada se
refiere al flujo y facilidades de productos y materiales.

B

6

Almacenes N

3

a) La empresa peridicamente realiza estudios para
desincorporar los materiales, partes y repuestos
desactualizados y/o daados, as como de los desperdicios
generados.

S

b) La empresa tiene precisados los factores que pueden
determinar deterioro del material y productos almacenados

S

3

c) Existe un almacenamiento ordenado y sistemtico de:
Materias Primas. Productos en Proceso. Productos Terminados.

B

3

d) Se utilizan andamios, estantes, plataformas u otros
accesorios, para utilizar al mximo el espacio de
almacenamiento de materias primas, productos en proceso y
terminados. Se utilizan elementos visuales para su
identificacin

B

3


8

a) Se utilizan medios adecuados de manipulacin que
minimicen el dao de los productos y materiales acarreados. Se
llevan registros al respecto.

B
b) Se realizan estudios para analizar el recorrido y manejo de
materiales ante futuras rebajas de los tamaos de lotes a
producir

S

8

c) Existen sistemas adecuados para movilizar materiales de
transporte constante

S

3

d) Existen equipos o mecanismos para el transporte de
materiales de largo recorrido.

S

3

52
B = Nivel Bsico
100


EMPRESA:
RAZON:
AREA VI SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Suministro Polticas N

8

a) Se tiene establecido una clasificacin de los materiales
segn su importancia e impacto. Criterios, cantidad (volumen,
consumo), costos, criticidad (consecuencia por fallas de
suministros), etc.

B

b) Se ha estudiado las mejores condicione de contratacin con
proveedores de manera de garantizar la compra de lo
requerido, en las cantidades necesarias, en la oportunidad
solicitada, al mas bajo costo posible

S

8

d) Se tiende a retroalimentar a los principales proveedores
sobre el comportamiento de las caractersticas de calidad
fundamentales de los insumos y/o partes

S

8

e) La empresa jerarquiza adecuadamente el cumplimiento de
las condiciones de contratacin con sus proveedores V. gr.
Condiciones y lapsos de pago, recepcin, reclamos, etc.

S

8

Planificacin y programacin N

5

a) Ejecuta la planificacin y programacin de suministros de
acuerdo a los diversos planes de los departamentos usuarios
de la misma.

S

b) La empresa tiene diversos sistemas de ordenacin y
procesamiento de compras, materiales de stock, materiales por
pedido, etc.), de acuerdo a la clasificacin del material, en el
cual participan los diversos departamentos usuarios
(mantenimiento, materiales, produccin, etc.), as como control
de calidad y compras.

B

5

c) Tiene un Registro de Proveedores actualizado, en el cual se
evalan stos, desde los puntos de vista legal, financiero y
tcnico, tanto para su inclusin, como para su seguimiento. En
dicho registro se analiza y evala el cumplimiento de los
parmetros de calidad, cantidad, entregas, precios, etc.

S

5

d) Han establecido los costos de almacenamiento para los
materiales que as lo ameritan, utilizndose los mismos para la
negociacin con los proveedores (V.gr.precio, condiciones de
entrega, periocidad, etc.)

S

2

g) Cuenta con personal calificado (tcnico y profesional) para la
planificacin y programacin de suministros)

S

3

h) Especifican cabalmente los requerimientos de CALIDAD,
CANTIDAD y OPORTUNIDAD al momento de solicitar los
diversos renglones.
NOTA:
Departamento Usuario > Dpto. Compras
Departamento Compras > Proveedor

S

5

B = Nivel Bsico
101


EMPRESA:
RAZON:
AREA VI SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Suministro Control N

4

a) Se analiza regularmente los diversos indicadores de
productividad referidos a los productos o insumos.

S
b) Se lleva control de los materiales deteriorados, de los
desperdicios y de los diversos desperfectos que pudieran
imputarse a los proveedores

S

4

c) Se lleva control del cumplimiento de las condiciones de
entrega de los proveedores de los rubros que as lo
ameritan.

S

4

e) Se tiene un registro veraz y constante sobre el nivel de
existencia de los materiales.

B

2

f) Se tiene un control sobre el cumplimiento de las
condiciones de contratacin con los proveedores.

S

2

g) Se tiene un control sobre el cumplimiento de los niveles
de oportunidad (entrega) especificados por los usuarios,
segn los procedimientos establecidos.

S

4

h) Se posee informacin accesible sobre las diversas
condiciones de negociacin para los rubros
fundamentales de la empresa

S

4

81

B = Nivel Bsico
102


EMPRESA:
RAZON:
AREA VII SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Investigacin
y
Desarrollo

5

a) Se han detallado las especificaciones de diseo de los
productos tomando como base las informaciones de mercadeo

B
b) Se evala cada uno de los componentes del producto o
servicio de relacin con la funcin que cumple.

B

6

c) Existe personal especializado en el rea de diseo de
productos que permanentemente actualiza sus
conocimientos.

S

4

d) Se tiene conocimiento sobre posibilidades de
sustitucin de materias primas por aquellas que
estratgicamente convengan ms a la empresa y a sus
clientes

S

4

e) La empresa participa en la elaboracin de normas
sectoriales o nacionales para los productos que elabora.

S

4

f) Ante cualquier contingencia en produccin que obligase
a cambios en los insumos y/o procesos, se analiza el
impacto en el diseo global del producto.

S

5

g) Peridicamente se revisa el diseo del producto
tratanto de incorporar mejoras, ya sea en sus
caractersticas y/o en su proceso de fabricacin

S

6

Diseo del Proceso N

5

a) La empresa conoce, o tiene acceso a informacin
sobre diferentes alternativas tecnolgicas de maquinarias
y equipos

S

b) Los parmetros de operacin, mantenimiento y
capacidad de las maquinarias son plenamente conocidos

B

3

c) La empresa valora la existencia en el pas de los
servicios tcnicos, garantas y repuestos para la revisin y
el mantenimiento del equipo.

S

3

d) La empresa ha realizado estudios de balance de lneas
entre las diferentes etapas del proceso.

S

5

e) La empresa ha consultado personal tcnico
especializado para revisin y actualizacin del proceso,
en funcin de la obsolescencia del equipo y las nuevas
alternativas tecnolgicas.

S

4

f) Se conoce la capacidad cualitativa de los procesos para
cumplir con las caractersticas de calidad de los productos

S

5

B = Nivel Bsico

103


EMPRESA:
RAZON:
AREA VII SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Investigacin
y
Desarrollo
Mtodos de Trabajo N

3

a) Existen diagramas de operacin para los trabajos ms
importantes.

B
b) Se han realizado estudios de tiempo para establecer la
duracin de las actividades de cada operario y puesto de
trabajo.

S

3

c) Se inspeccionan y analizan de manera sistemtica y
crtica de mtodos de trabajo establecidos.

S

3

d) La empresa cuenta con personal especializado y
entrenado para evaluar y elaborar mtodos de trabajo

S

3

e) Los trabajadores reciben entrenamiento detallado de
las operaciones y su secuencia. Se tiende a la flexibilidad
y multifuncionalidad el Recursos Humano.

B

3

f) Se tiene conocimiento de los mtodos de trabajo
utilizados en otras empresas, nacionales o extranjeras,
para elaborar productos similares

S

3

g) La empresa atiende a la efectiva divulgacin de las
prcticas operativas normalizadas a los diferentes niveles
y entidades de la misma

S

3

h) Se comparan los tiempos de ejecucin de cada
operacin con datos estadsticos de la operacin
previamente establecidos y se analizan su
comportamiento.

S

3

83

B = Nivel Bsico
104


EMPRESA:
RAZON:
AREA VIII SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
MTTO Poltica y organizacin N

8

a) La empresa cuenta con una poltica de mantenimiento en la
cual se establecen objetivos de disponibilidad de los equipos de
produccin, los cuales deben cumplirse mediante buenas
prcticas de operacin y prcticas preventivas y correctivas de
mantenimiento.

S

b) La empresa vela por una coordinacin permanente y
cooperacin de las reas de mantenimiento, produccin y
suministros.
A los operarios se les instruye en las labores de mantenimiento
pertinentes

B

8

c) La empresa posee una organizacin de mantenimiento
con personal adecuado en cantidad y calidad, propia y/o
contratada en capacidad de cumplir con los planes de
mantenimiento establecidos.

B

8

d) La empresa ha establecido una poltica de repuestos
en funcin de la frecuencia de sustitucin, facilidades de
adquisicin, plazos de entrega y que tiene en cuenta el
desarrollo e innovacin de tecnologa.

S

8


5

a) La empresa posee manuales de especificaciones de
los equipos, accesorios, herramientas, patrones de
medidas y sus condiciones de funcionamiento, donde se
describe tanto las caractersticas de los equipos, como
tambin las prcticas operativas a realizar en los
diferentes tipos de mantenimiento

B
b) Las secuencias de las actividades peridicas a seguir
en el mantenimiento preventivo son producto de la
experiencia adquirida en la empresa.

S

5

c) La empresa posee sistemas apropiados para
determinar el stock de repuestos necesarios en funcin de
los programas de mantenimiento preventivo y correctivo,
de las piezas de mayor uso, desgaste, difcil adquisicin y
crticas, revisndose los mismos peridicamente.

S

5

d) Para la programacin del mantenimiento, se tiene
especial cuidado en garantizar los compromisos vlidos
de ventas y produccin.

S

5

B = Nivel Bsico
105


EMPRESA:
RAZON:
AREA VIII SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
MTTO
a) La empresa conoce y controla el grado de avance de la
programacin del plan de mantenimiento.

S

5

b) El personal supervisorio cuenta con polticas y planes
alternos para hacer frente a los atrasos y otras eventualidades
que se presenten en la ejecucin del plan de mantenimiento

S

5

c) Se llevan y analizan sistemticamente registros de
fallas y sus causas y tiempos de parada por fallas de
equipos

B

4

d) Se llevan hojas de vida por cada equipo y maquinaria,
donde se describen los mantenimientos preventivos y
correctivos realizados, as como el costo asociado

B

4

e) Se llevan y analizan peridicamente los niveles de
existencia de los repuestos que se requieren en funcin
del plan de mantenimiento.

S

4

74

B = Nivel Bsico
106


EMPRESA:
RAZON:
AREA IX SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Finanzas Poltica Financiera N

8

a) La empresa cuenta con una poltica y sistemas de crditos y
cobranzas que facilitan la relacin con los clientes, evitando
entrabamiento, demoras y contratiempos en las entregas.

B

b) La empresa cuenta con una poltica de adquisiciones y pago
a los proveedores, que facilita la relacin con los mismos y evita
contratiempos, demoras en las entregas, entrabamientos en
procesamiento de emergencia, reclamos, etc.

B

7

c) La empresa cuenta con una poltica de endeudamiento
con los diversos entes financieros, que le permite afrontar
los compromisos de funcionamiento y los de inversin.
Ello le permite minimizar los contratiempos y le confiere
capacidad para adaptarse a cambios imprevistos en el
futuro.

B

7


6

a) El presupuesto se disea tomando en cuenta los
diversos escenarios de ventas y de los estimados
provenientes de la revisin de los presupuestos
ejecutados en aos anteriores. La empresa conoce los
diversos puntos de equilibrio por producto y mezcla de
productos

B
b) La empresa vela por un manejo gil y efectivo del flujo
de caja, de manera de evitar al mximo los contratiempos
y retrasos por este concepto. Se llevan indicadores e
ndices al respecto, tales como: liquidez, solvencia,
rotacin de inventarios, etc.

S

6

c) La empresa posee normas y procedimientos que
facilitan la ejecucin presupuestaria oportunamente
evitando retardos y excesos de papeleo. Cada jefe de
departamento o unidad conoce las partidas
presupuestarias que le han asignado.

S

6

d) El sistema de formulacin del presupuesto funciona
adecuadamente, de manera de garantizar su cabal
aprobacin para el perodo en vigencia. Las revisiones
presupuestarias se discuten con las instancias
involucradas.

B

6

B = Nivel Bsico
107


EMPRESA:
RAZON:
AREA IX SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Finanzas Contabilidad de Costos y General N

3

a) Se tiene establecido algn sistema de registro de los gastos
por departamento y por proceso

B
b) La empresa posee un sistema que le garantiza el
conocimiento real de los costos unitarios por producto. La
empresa conoce los costos de la calidad

B

3

c) Existe un programa para la revisin peridica de los
costos y su comparacin con valores estndares.

S

3

d) La informacin obtenida de la revisin peridica de los
costos se transforma en decisiones claramente orientadas
a la reduccin de factores negativos

S

3

e) La empresa posee registros tales como: Mayor,
Asientos de Diario, etc., que le permiten llevar el balance
general de la misma.

B

2

f) La unidad de contabilidad recibe informacin veraz,
suficiente y oportuna para cumplir con sus funciones
adecuadamente.

S

2

g) Estn al da los datos contables que se llevan en los
diferentes libros.

S

2

64

B = Nivel Bsico
108


EMPRESA:
RAZON:
AREA X SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Mercadeo Polticas y Estrategias N

12

a) Se han identificado los mercados reales y potenciales de los
productos o familias de productos y se realiza seguimiento
permanente de sus necesidades, tendencias y nuevos
requerimientos

B

b) La empresa ha definido estrategias de crecimiento y
cobertura del mercado, en funcin del anlisis de las
oportunidades y amenazas presentes en l, as como de sus
fortalezas y debilidades competitivas.

B

12

c) La empresa segmenta sus mercados, es decir, clsica
a los consumidores de acuerdo a sus necesidades,
caractersticas y comportamiento con el objeto de
satisfacer cada segmento y ser competitivas.

S

12

d) L a empresa tiene como poltica la integracin y
coordinacin de la gestin de mercadeo con las distintos
funciones vinculadas a la misma: Planificacin
Estratgica, Ventas, Diseo de Productos y Procesos,
Produccin, Compras, Control de Calidad, etc, a objeto de
garantizar que la informacin del mercado sea
comunicada y comprendida.

S

12


6

a) La empresa efecta estudios de mercado a objeto de
conocer la situacin y tendencia de la demanda de sus
productos, las necesidades y preferencias de los
consumidores o clientes y los factores que las afectan

B

b) La funcin de Mercadeo se inicia en las necesidades
del cliente o consumidores, y elabora las especificaciones
preliminares del producto como base para el trabajo
posterior de diseo, en ellas se contemplan:
Caractersticas de desempeo (condiciones de uso,
confiabilidad, etc.)
Servicios de post venta.

B

6

c) Se dispone de los recursos humanos necesarios en
cantidad y nivel tcnico y entrenamiento para adelantar
las actividades de planeacin, ejecucin y control relativas
a la gestin de mercadeo.

S

6

B = Nivel Bsico
109


EMPRESA:
RAZON:
AREA X SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Mercadeo d) La empresa gestiona los canales de distribucin de sus
productos ponderando factores tales como mantenimiento
de la calidad del producto, oportunidad en la entrega,
niveles de inventario en la cadena y otras vinculadas a la
satisfaccin de los clientes y mejor uso de los recursos

S

6

e) La empresa conoce los atributos que el consumidor o
usuario valora de sus productos o servicios y evala su
grado de satisfaccin con el diseo y la produccin a
objeto de mejorar la calidad en forma permanente y
detectar sobre especificaciones innecesarias que afecten
su costo pero no su valor.

S

6

f) La empresa realiza planes de mercadeo de mediano y
corto plazo en funcin del comportamiento y tendencias
de la demanda y as como de las estrategias de mercado
diseadas.

S

6

g) Los planes de mercadeo toman en cuenta las
capacidades de produccin y las alternativas de mayor
productividad en el uso de los recursos en planta.

S

6

90

B = Nivel Bsico
110


EMPRESA:
RAZON:
AREA XI SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Ventas Polticas y Estrategias N

8

a) Los objetivos de crecimiento de las ventas y los planes
diseados a tal fin, toman en cuenta la capacidad y flexibilidad
de la produccin para hacer un uso ptimo de los recursos
(horas hombre, horas mquina, inventarios).

B

b) Se realiza seguimiento permanente de la competencia, sus
sistemas de venta y su participacin en el mercado.

B

8

c) La poltica de ventas prev las condiciones de
contratacin (precios, entregas, descuentos) de manera
de favorecer la optimizacin de los planes de produccin.

S

9

d) Se han definido con claridad polticas de servicio post
venta a los clientes, tales como: Informacin, catlogos,
instructivos. Servicios de Garantas. Servicios de
Repuestos. Servicios de Mantenimiento y Asistencia
Tcnica. Atencin a reclamos y devoluciones

S

8


6

a) La empresa posee una responsabilidad de ventas bien
definida, la cual posee los recursos humanos y materiales
necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.

S

b) Se posee un sistema de informacin de las ventas
realizadas por territorio, clientes y producto.

S

6

c) Se han desarrollado mecanismos de informacin que
permitan recopilar, analizar y distribuir a las distintas
reas funcionales de la empresa, la informacin sobre el
mercado y los clientes. Todo ello permite la gestin diaria
de la venta y distribuye al ciclo de la calidad

S

6

d) La funcin de ventas identifica cabalmente los
requerimientos de los clientes y los plasma en las
requisiciones de produccin adecuadamente, de manera
de evitar ineficiencias en los procesos productivos, tales
como, rediseos, reprocesos, y devoluciones, derivadas
de las inadecuada comprensin de los requerimientos

B

8

e) Se realizan programas peridicos de induccin y
entrenamiento de los vendedores, en los mismos se
incluye la valoracin de la funcin de ventas como
vehculo de informacin y retroalimentacin a la empresa
y de los aspectos de la calidad vinculada a ella.

B

6

f) Se asegura la entrega rpida y clara de las
instrucciones de comportamiento del producto. Se
verifica que las instrucciones sean comprensibles por el
usuario.

S

6

71
B = Nivel Bsico
111

EMPRESA:
RAZON:
AREA XII SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Sistema de
Control de
Calidad

5

a) El funcionamiento del sistema de calidad garantiza:* La
efectividad del propio sistema y su pleno conocimiento en la
empresa.* La certidumbre de que los servicios y productos
satisfacen realmente las necesidades y expectativas del
consumidor.* nfasis en la prevencin de los problemas y no en
la deteccin de los mismos despus de su ocurrencia

S

b) La direccin de la empresa es responsable directa del
establecimiento de polticas de calidad

S

5

c) La empresa posee un Sistema de Control de Calidad,
con sus funciones, organigrama y responsabilidades bien
definidas y especificadas

B

4

d) La empresa posee procedimientos escritos de las actividades
que se realizan en la unidad de Control de Calidad

B

4

e) El responsable del Control de Calidad tiene suficiente
autoridad para evitar la entrega de productos defectuosos

S

4

f) Existe un plan de promocin sobre las ventajas de trabajar
con calidad.

S

5

g) La empresa tiene informacin tcnica, y especificaciones
actualizadas sobre la calidad de los productos que elabora

B

4

Mediciones y Sistemas de Informacin N

9

a) La empresa tiene definida cules son las caractersticas
fundamentales del producto y del proceso a controlar en cada
fase del circuito productivo

B

b) La empresa posee mecanismos de inspeccin de
conformidad, adecuados y expeditos. Planes de muestreo.
Personal calificado (propios o de terceros). Laboratorio y
equipos (propios o de terceros). Suficiencia de los dos
anteriores.

B

7

c) La empresa realiza planes peridicos de calibracin de los
equipos de laboratorio y control de calidad

S

7


4

a) Existen sistema de informacin y de instruccin a los
diferentes departamentos y personas interesadas sobre los
indicadores de calidad (rechazos, retrabajos, reclamos,
garantas, etc.).

S

b) Para las principales caractersticas a controlar, existe una
discriminacin de los factores que pueden determinar la
ocurrencia de desviaciones

S

4

c) Peridicamente se realizan reuniones
interdepartamentales para analizar los resultados arrojados
por el control de calidad, y tomar las decisiones preventivas
y correctivas pertinentes

B

4

B = Nivel Bsico
112


EMPRESA:
RAZON:
AREA XII SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Sistema de
Control de
Calidad
d) Existe un sistema de identificacin para separar los
materiales aceptados o rechazados por inspeccin

S

4

e) Existe y se cumple una secuencia a seguir en relacin con el
destino del material no conforme (reclasificacin, retrabajo,
desecho, etc.).

S

4

f) Los resultados del control (verificaciones) son
comunicados inmediatamente al personal supervisorio de
produccin, estando identificadas las acciones y
procedimientos correctivos pertinentes

S

4

78

B = Nivel Bsico
113

EMPRESA:
RAZON:
AREA XIII SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Higiene y
Seguridad
Industrial
Poltica y Organizacin N

6

a) La empresa cuenta con una poltica de higiene y seguridad
industrial en la cual se establecen objetivos de integridad y
salud mental del recurso humano.

S
b) Para el logro de lo anterior, la empresa vela por la
permanente coordinacin y cooperacin con las otras reas de
la empresa (por ejemplo, mantenimiento, RR-HH, etc.).

S

4

c) La empresa posee una unidad organizativa, comit o
persona responsable del rea de higiene y seguridad
industrial.

B

4

d) La empresa posee un programa de seguridad industrial
con las diversas instancias gerentes/trabajadores
funcionando adecuadamente.

S

4

e) La empresa tiene conciencia que la limpieza en el sitio de
trabajo coadyuva decisivamente al mejoramiento de la disciplina
y moral del personal, y en consecuencia en la productividad y la
calidad total

B

4


4

a) Suministra al personal que lo necesite, en funcin de su
trabajo, equipos de seguridad y el entrenamiento adecuado y
oportuno sobre su uso.

B

b) Est atenta a sealar e identificar reas y condiciones que
representen riesgo para el personal

B

4

c) Toma conciencia que la limpieza del ambiente de trabajo
incide en la higiene y seguridad del personal

B

6

d) Tiene previsto identificar al ingreso y durante la permanencia
de su recurso humano, la deteccin oportuna de enfermedades
y/o contaminaciones producidas por el trabajo

S

4

e) La empresa efecta entrenamientos peridicos que permitan
prever accidentes laborales

S

4

f) La empresa cuenta con equipos adecuados que permitan
evaluar objetivamente las deficiencias en iluminacin,
ventilacin, contaminacin, niveles de ruido,

S

4

Control N

5

programacin de higiene y seguridad industrial

S
b) La empresa est atenta a disminuir sistemticamente
las condiciones de riesgo que representan las diferentes
reas y operaciones

S

5

c) Se lleva historial mdico de los empleados B 5

63

B = Nivel Bsico
114

Nivel Excelente

115

EMPRESA:
RAZON:
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS

15

Posee un conocimiento del mercado (nacional e internacional) en el que est inserto su
negocio. Pudiendo identificarse. Conocimiento de clientes actuales y potenciales

B
Conocimiento de regulaciones gubernamentales (tcnicas, fiscales, sanitarias,
laborales, etc). Conocimiento de la competencia
Conocimiento de la tecnologa y sus tendencias e impactos

b) Posee una misin que le permite comprender la especialidad de un negocio en un
horizonte de tiempo determinado. Dicha misin es bien conocida por el personal de la
empresa

S

10

c) Tiene identificado objetivos precisos a nivel de la comunidad, clientes, trabajadores y
accionistas, as como la importancia del mejoramiento de la calidad y productividad
para el logro de los mismos. Dichos objetivos son conocidos en los niveles e instancias

S

15

d) Posee poltica de Proveedores orientada a cooperar estrechamente con ellos S 10

e) Cuenta con una organizacin del Proceso de Planificacin Estratgica, en la cual la
calidad forma parte integral en sus niveles de: Formulacin. Difusin Interna.
Evaluacin. Acciones.

E

10

Direccin y Control
N

10

a) En la empresa se cuenta con indicadores de gestin de manera que se gerencia en
base a datos para el logro de los objetivos y la bsqueda de mejoras. La empresa ha
definido objetivos verificables y cuantificables.

B
b) Estn definidas prioridades en el logro de objetivos fijados
B 8
c) A nivel gerencial se trabaja mancomunadamente en el logro de los objetivos de
calidad y productividad. Se tiende a identificar y trabajar en las relaciones
interfuncionales

S

10

d) La responsabilidad en cuanto a la definicin, implantacin y seguimiento de las
polticas y objetivos de calidad y productividad est claramente asumida por parte de la
alta gerencia

S

7

e) Existe una bsqueda generalizada y sistemtica de la mejora de calidad y
productividad, insistiendo en el Ciclo: INNOVACION-MEJORAMIENTO-
MATENIMIENTO.

E

10

f) La Alta Gerencia est atenta a ejercer un liderazgo en la motivacin y bsqueda de la
mejora, se preocupa por mantener un clima laboral sano, participativo y estimulante.

E

7

g) Existen comits gerenciales que se renen peridicamente, con dinmicas
participativas en los cuales se evala el cumplimiento de los objetivos en base a los
datos y comportamiento de los indicadores (variables)

E

8

Nota: El Evaluador vaciar los puntos de cada elemento en el espacio asignado para ello. Este formato ser entregado al operador del sistema que introducir los datos en los
formatos correspondientes para generar las Hojas de Resultados del Nivel Excelente. Las Hojas de Resultados mostrarn los puntos totales y porcentajes de cumplimiento de
cada subrea y rea evaluada (Ver instructivo de las Hojas de Resultados Nivel Excelente).
Nombre de la
empresa y tipo de
negocio
Area a
evaluar
Puntos asignados a cada
elemento en el Manual FIM y
utilizados como referencia para
la evaluacin de los elementos
Elementos a evaluar
de cada subrea
Espacio som-
breado asignado
para que el eva-
luador coloque
los puntos a
obtenidos para
cada elemento
durante la
evaluacin. El
mximo de
puntos est
dado por los
asignados por el
Manual FIM
B-Nivel Bsico; S-Nivel
Suficiente; E-Nivel
Excelente
Espacio para
colocar el total de
cada subrea
que es la suma
de los elementos.
Este dato ser
calculado
automticamente
por el sistema. El
evaluador lo
calcular
manualmente
para su propia
informacin
Subreas a
evaluar dentro de
cada rea
INSTRUCTIVO DEL
FORMATO DE
EVALUACIN PARA
EMPRESAS EN EL
NIVEL EXCELENTE
116


EMPRESA:
RAZON:
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS

10

a) Posee una misin que le permite comprender la
especialidad de un negocio en un horizonte de tiempo
determinado. Dicha misin es bien conocida por el
personal de la empresa

S
b) Tiene identificado objetivos precisos a nivel de la
comunidad, clientes, trabajadores y accionistas, as como
la importancia del mejoramiento de la calidad y
productividad para el logro de los mismos. Dichos
objetivos son conocidos en los niveles e instancias

S

15

c) Posee un conocimiento del mercado (nacional e
Internacional) en el que est inserto su negocio. Pudiendo
identificarse:
(tcnicas, fiscales, sanitarias, laborales, etc.)
Conocimiento de la tecnologa y sus tendencias e
impactos

B

15

d) Posee poltica de Proveedores orientada a cooperar
estrechamente con ellos

S

10

e) Cuenta con una organizacin del Proceso de
Planificacin Estratgica, en la cual la calidad forma parte
integral en sus niveles de: Formulacin. Difusin Interna.
Evaluacin. Acciones.

E

10

Direccin y Control B

10

a) En la empresa se cuenta con indicadores de gestin de
manera que se gerencia en base a datos para el logro de
los objetivos y la bsqueda de mejoras. La empresa ha
definido objetivos verificables y cuantificables.

B

b) La responsabilidad en cuanto a la definicin,
implantacin y seguimiento de las polticas y objetivos de
calidad y productividad est claramente asumida por parte
de la alta gerencia.

S

7

c) Existe una bsqueda generalizada y sistemtica de la
mejora de calidad y productividad, insistiendo en el Ciclo:
INNOVACION-MEJORAMIENTO-MATENIMIENTO.

E

10

d) La Alta Gerencia est atenta a ejercer un liderazgo en
la motivacin y bsqueda de la mejora, se preocupa por
mantener un clima laboral sano, participativo y
estimulante.

E

7

e) Estn definidas prioridades en el logro de objetivos
fijados

B

7

B = Nivel Bsico
E = Nivel Excelente
117


EMPRESA:
RAZON:
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Gerencia f) A nivel gerencial se trabaja mancomunadamente en
el logro de los objetivos de calidad y productividad. Se
tiende a identificar y trabajar en las relaciones
interfuncionales.

S

10

g) Existen comits gerenciales que se renen
peridicamente, con dinmicas participativas en los
cuales se evala el cumplimiento de los objetivos en
base a los datos y comportamiento de los indicadores
(variables)

E

8

120

B = Nivel Bsico
E = Nivel Excelente
118


EMPRESA:
RAZON:
AREA II SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Organizacin
Informacin
Normalizacin

20

c) La empresa tiene una estructura organizativa flexible
cnsona con sus objetivos:
Organigrama
Responsabilidad
Autonoma/descentralizacin
Ciclo: Planificar, hacer, chequear y ajustar

B

d) Existe una descripcin de las funciones de la empresa que
hace nfasis en el trabajo mancomunado para el logro de los
objetivos:
Comits interfuncionales
Grupos para solucin de problemas

B

10

c) En las operaciones de la estructura funcional se pueden
apreciar los principios de conocer y satisfacer las necesidades
vlidas del cliente interno/externo.

E

10


10

a) La empresa posee, para sus objetivos fundamentales,
indicadores y/o ndices que le permiten gerenciar por datos y
tendencias, las variables que definen la calidad de su gestin,
en lugar del yo creo y del inmediatismo en los distintos niveles
de la organizacin

B

d) La empresa promueve el uso generalizado de tcnicas
estadsticas, grficas y otras herramientas para el anlisis y
gerencia de las variaciones y de las mejoras de los procesos

E

10

e) La empresa est atenta a garantizar la CONFIABILIDAD Y
PRECISIN de los datos y resultados de sus sistemas de
informacin.
Definicin del sistema de procesamiento y toma de decisiones
Auditoras peridicas sobre la confiabilidad de la informacin
Adiestramiento de los usuarios del sistema de informacin

B

10

d) Los sistemas de informacin funcionan de manera eficiente,
oportuna y son accesibles. Eficiente: Simplificacin de
procedimientos. Evitar duplicidades. Evitar informacin no
necesaria. Oportuna: La informacin est disponible
oportunamente para la toma de decisiones. Accesible: La
informacin est procesada y consolidada a cada nivel, y se
garantiza el acceso oportuno y segn el tipo de decisin para el
nivel del personal involucrado.

S

10

B = Nivel Bsico
E = Nivel Excelente
119


EMPRESA:
RAZON:
AREA II SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Normalizacin N

8

a) Ha constituido un comit de alto nivel que define la poltica a
seguir en materia de normalizacin. A dicho Comit se reportan
subcomits especializados que permiten ejecutar la promocin,
revisin formulacin de las normas que requiere la empresa.

B

b) Posee un sistema normalizado para los diversos sistemas de
informacin y de procedimientos de la misma.

S

8

c) Posee un sistema normalizado para el conjunto de productos,
procesos e insumos que le permiten asegurar la calidad exigida
por los clientes

B

8

d) Revisa y actualiza las normas peridicamente y/o
cuando se evidencian oportunidades o deficiencias en el
cumplimiento de las mismas

S

8

e) Participa en las instancias de discusin de las normas
a nivel nacional que estn relacionadas con sus
productos. La empresa cuenta con la informacin de las
principales normas que afectan a sus productos servicios
a nivel internacional. Se puede detectar una buena
aproximacin a lanormalizacin internacional

E

8

120

B = Nivel Bsico
E = Nivel Excelente

120


EMPRESA:
RAZON:
AREA III SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Recursos
Humanos
Polticas N

7

a) Dentro de los objetivos de la empresa estn aquellos que
tienen que ver con la calidad de vida del trabajo, el
mejoramiento del nivel de vida y el desarrollo de las
potencialidades individuales y de grupo de sus trabajadores

S
b) La permanencia del personal en la empresa (baja rotacin)
se considera una ventaja competitiva

B

6

c) La empresa valora las actividades de adiestramiento
como una inversin. Tiene objetivos y metas que orientan
el plan de adiestramiento (entrenamiento).

S

7

d) En las descripciones a cargo de gerentes y
supervisores se insiste en las actividades de apoyo para
desarrollar las potencialidades del grupo que dirige

E

7

e) La empresa est atenta a revisar las condiciones de
remuneracin, de manera de seguir atrayendo y
manteniendo recursos humanos de excelencia en el ramo
de su competencia.

B

7

f) La empresa tiene una relacin de respeto y
entendimiento con el sindicato. Se realizan
frecuentemente intercambios de informacin con el mismo
sobre la calidad total de la empresa

B

6

Sistemas de Administracin de Personal N

5

a) La bsqueda y seleccin de personal est basada en los
requisitos de las descripciones de cargos, potencialidades de
entrenamiento del solicitante y su facilidad de trabajar en
equipos.

S
b) La empresa cuenta con planes de adiestramiento y desarrollo
orientado hacia la formacin de un personal capaz de ejecutar
su trabajo con excelencia y con la capacidad de atender otras
posiciones (horizontal, vertical). La empresa atiende al uso de
personal interno con experiencia para impartir entrenamiento

E

5

c) Se poseen descripciones de cargo para cada posicin,
indicndose los requisitos de habilidades y conocimientos e
incorporando en algunos casos funciones de mejora, control y
mantenimiento. La administracin del sistema incorpora la
FLEXIBILIDAD.

S

5

B = Nivel Bsico
E = Nivel Excelente

121


EMPRESA:
RAZON:
AREA III SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Recursos
Humanos
d) Se posee un sistema de remuneracin acorde con el sistema
de clasificacin de cargos que integra en su basamento el pago
por conocimiento. La empresa est atenta a revisar
peridicamente sus niveles de remuneracin en funcin de
mantener y mejorar el poder adquisitivo de sus trabajadores y
de los resultados de la gestin a nivel de la empresa.

E

5

c) Se cuenta con un sistema de Promocin interno que tiende a
estimular la permanencia, la bsqueda de desarrollo individual y
el mejoramiento del desempeo y apoyo al grupo.

S

5

f) La unidad de recursos humanos est atenta a facilitar toda la
gestin de personal (nmina, vacaciones, permisos, cheques,
servicios mdicos, dotacin, etc.) de manera de evitar la
prdida de horas hombre productivas en la empresa y
situaciones desagradables a los trabajadores

B

5


5

a) Se preocupa por conocer el clima laboral en sus diferentes
niveles (ej. Encuestas de clima, muestreo, entrevistas, etc.). La
empresa est atenta a tomar acciones que atienden a mejorar
el clima laboral

B
b) Toma en cuenta criterios de enriquecimiento del trabajo, a fin
de lograr que el trabajador se sienta ms identificado con su
tarea.

E

5

c) Retroalimenta con la informacin pertinente a los
trabajadores sobre los resultados de su trabajo, estimulando a
los que logran mejorar su desempeo.

B

5

d) Capacita a sus niveles gerenciales y supervisorios para
el trabajo en equipo y estimula un estilo participativo de
gestin.

S

5

e) Cuenta con polticas de incentivos econmicos por
mejora de la calidad y productividad, preferentemente en
base a desempeo de grupos, unidades (departamentos)
y global (toda la empresa)

S

5

f) Estimula a sus trabajadores al aporte de sugerencias
para mejorar la calidad y productividad

E

5

100

B = Nivel Bsico
E = Nivel Excelente
122


EMPRESA:
RAZON:
AREA IV SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Planificacin
Programacin
Control de
Produccin
Planificacin N

4

a) Cuenta con planes de venta conocidos por el personal del
rea de produccin en los cuales se especifican volmenes,
oportunidades de entrega y requerimientos de calidad por tipos
de clientes

B
b) Existen internamente estudios de capacidad de produccin
actualizados en funcin de la gama de productos, lo cual
implica:
Capacidad estndar de produccin (tiempo de puesta a
punto)
Organizacin de la produccin, diseo puesto de trabajo

B

10

c) La empresa cuenta con polticas para la determinacin del
qu fabrica y qu comprar

S

3

d) La empresa cuenta con una poltica y planificacin de
logstica, planificacin de sub contrataciones y fijacin de
niveles de inventario (involucramiento de principales
proveedores).

S

4

e) En funcin de los planes de venta, la planificacin de la
produccin se orienta a conseguir los mejores niveles de
calidad y productividad que aseguren los parmetros de costos
planeados. La empresa tiene informacin de los costos de
horas hombre, horas mquina, consumos, inventarios, etc.

S

4

f) La empresa cuenta con personal especializado (nivel tcnico
y entrenamiento adecuado) asignando a las tareas de
Planificacin y Programacin de la Produccin.

S

3

g) Los planes de produccin se revisan peridicamente y en
funcin de las contingencias.

S

2

h) Para la incorporacin de nuevos productos se revisa el
impacto en todo el Plan de Produccin

S

3

i) Para la formacin de los Planes de Produccin se analizan los
impactos previsibles de la incorporacin de tecnologa y/o
modificaciones en los puestos y en las lneas de produccin.

S

3

j) Los planes de produccin incorporan criterios de flexibilidad
en sus diversos elementos para adaptarse a las fluctuaciones
de la demanda. Requerimientos de Mano de Obra.
Requerimientos de Instalaciones. Requerimientos de manejo de
materiales

E

4

B = Nivel Bsico
E = Nivel Excelente
123

EMPRESA:
RAZON:
AREA IV SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Planificacin
Programacin
Control de
Produccin
Programacin N

5

a) La programacin de la produccin se realiza siguiendo las
polticas de ventas que satisfacen las necesidades reales de los
clientes; para lo anterior se tiene establecida una poltica de
prioridades, tamaos de lotes, requerimientos especiales, etc.

B
b) Se cuenta con un procedimiento administr ativo idneo para
ordenar la fabricacin de un lote de produccin. Cliente.
Cantidades. Requerimientos de calidad. Requerimientos de
entrega (fecha, embalaje, codificacin). Fecha de comienzo y
final. Compromisos de materias primas y otros insumos.
Preparativos previos requeridos (herramientas, dispositivos,
etc.). Secuencia de operaciones y asignaciones de equipos.
Responsabilidad de taller.

B

5

c) Al hacer la programacin, se toman en cuenta los
estndares de produccin, se atiende al balance de lneas
y se aplican tcnicas de optimizacin.

S

4

d) Se especifican los requerimientos unitarios de insumos
de cada lote programado, a fin de facilitar el control de
ejecucin y el control posterior de la productividad. NOTA:
Se tiende a minimizar los factores de holgura para
disminuir desperdicios (materia prima, insumos, mano de
obra, maquinarias)

S

4

e) Se tiene especial cuidado de no excederse en la
capacidad planificada de produccin de manera de no
crear situaciones de desgaste del RR HH y
eventualidades en la seguridad industrial

S

4

f) El personal gerencial y supervisorio de produccin
conoce los requisitos de los clientes.

S

3

g) Al hacerse la programacin de la produccin se tienen
en cuenta los requerimientos pautados por las polticas y
planes de mantenimiento.

S

3

h) Al hacerse la programacin de produccin se aseguran
los requerimientos de insumos en CALIDAD, CANTIDAD
Y OPORTUNIDAD conjuntamente con el departamento
de Suministros. Las alteraciones e imprevistos son
comunicados por canales expeditos.

S

3

i) Al hacerse la programacin de la Produccin se
coordina con Control de Calidad, de manera de
sincronizar esfuerzo y optimar la productividad

S

3

j) La empresa tiene capacidad de respuesta para
introducir cambios adecuados ante contingencias en la
ejecucin de la produccin.

E

6

B = Nivel Bsico
E = Nivel Excelente

124


EMPRESA:
RAZON:
AREA IV SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Planificacin
Programacin
Control de
Produccin
Control N

8

a) La empresa puede conocer en todo momento el avance de la
programacin general y de cada cliente

B
b) El personal gerencial y supervisorio de Produccin conoce y
controla el grado de avance de la programacin (por producto,
por lote y general)

B

4

c) El personal gerencial y supervisorio cuenta con
polticas y planes alternos para hacer frente a atrasos y
otras eventualidades que se presenten en la ejecucin de
la programacin

S

8

d) El personal gerencial y supervisorio conoce y est
comprometido con los parmetros de calidad y
productividad establecidos en la Programacin

S

4

e) La informacin suministrada por los diversos registros
(tiempos reales de ejecucin, tiempo ocioso de
maquinaria, utilizacin real de materias primas, utilizacin
de mano de obra por tipo de producto y/o lote de
produccin, etc.), es utilizada para compararla con los
parmetros de productividad planeada, estndares y
tericos.

S

8

f) Los informes de anlisis de los datos de la ejecucin
son conocidos y discutidos adecuadamente en los
diversos niveles de la empresa y por las diferentes reas
funcionales de la misma, en los aspectos que le sean
relativos, y son utilizados para buscar oportunidad de
mejora.

E

8

120

B = Nivel Bsico
E = Nivel Excelente

125


EMPRESA:
RAZON:
AREA V SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Distribucin
en planta
Almacenes
Manejo de
materiales
Distribucin en Planta N

6

a) La empresa cuenta con un PLAN MAESTRO de
ordenamiento de Planta, en el cual se pueden visualizar tanto la
distribucin actual como los diversos reacomodos y
construcciones a ejecutar en el corto mediano y largo plazo.
NOTA: *Adecuacin del proceso productivo. *Existencia de
planes.

B

b) Peridicamente de empresa est atenta a realizar mejoras
que conllevan a la disminucin de las actividades de
transporte, a travs del mejoramiento del LAYOUT de Planta.

S

6

c) La empresa prev los posibles impactos en el Lay Out, por la
incorporacin de nuevas tecnologas al proceso productivo
(fsicas, informativas y organizacionales).

E

6

d) La empresa incorpora en el diseo de planta criterios de
optimizacin, conjugados con criterios de flexibilidad en la
utilizacin de la capacidad de produccin futura de la planta.
NOTA: Nocin de Modularidad

E

6

e) Se tienen de manera adecuada y bien definidas las reas de
la planta. Almacenes Productos terminados. Productos en
Proceso- Materias Primas e Insumo (*)- Partes y Repuestos (*).
Transporte. Produccin. Servicios. Oficinas. Otras.
(*) Ubicados de acuerdo al sitio de uso. NOTA: Adecuada se
refiere al flujo y facilidades de productos y materiales.

B

6

Almacenes N

5

a) La empresa realiza estudios para optimizar el uso de las
reas de almacn, atacando los factores que determinan la
necesidad de inventarios en proceso y otras acumulaciones no
deseables.

E

b) La empresa peridicamente realiza estudios para
desincorporar los materiales, partes y repuestos
desactualizados y/o daados, as como de los desperdicios
generados.

S

3

c) La empresa tiene precisados los factores que pueden
determinar deterioro del material y productos almacenados

S

3

d) Existe un almacenamiento ordenado y sistemtico de:
Materias Primas. Productos en Proceso. Productos Terminados.

B

3

d) Se utilizan andamios, estantes, plataformas u otros
accesorios, para utilizar al mximo el espacio de
almacenamiento de materias primas, productos en proceso y
terminados. Se utilizan elementos visuales para su
identificacin

B

3

B = Nivel Bsico
E = Nivel Excelente
126


EMPRESA:
RAZON:
AREA V SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Distribucin
en planta
Almacenes
Manejo de
materiales
f) Los almacenes estn ubicados de acuerdo con las
facilidades de manejo y salida de materiales y productos.
Se ubican cerca del sitio de uso y/o embarque.

B

3


8

a) Se utilizan medios adecuados de manipulacin que
minimicen el dao de los productos y materiales
acarreados. Se llevan registros al respecto.

B
b) Se realizan estudios para reducir el recorrido de los
materiales entre operaciones sucesivas

E

8

b) Se realizan estudios para analizar el recorrido y manejo
de materiales ante futuras rebajas de los tamaos de
lotes a producir

S

8

c) Existen sistemas adecuados para movilizar materiales
de transporte constante

S

3

d) Existen equipos o mecanismos para el transporte de
materiales de largo recorrido.

S

3

80

B = Nivel Bsico
E = Nivel Excelente

127


EMPRESA:
RAZON:
AREA VI SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Suministro Polticas N

8

a) Se tiene establecido una clasificacin de los materiales
segn su importancia e impacto. Criterios, cantidad (volumen,
consumo), costos, criticidad (consecuencia por fallas de
suministros), etc.

B

b) Se ha estudiado las mejores condicione de contratacin con
proveedores de manera de garantizar la compra de lo
requerido, en las cantidades necesarias, en la oportunidad
solicitada, al mas bajo costo posible

S

8

c) Se privilegia el establecimiento de convenios de
suministros estables, en donde se valora el impacto en la
calidad y la productividad, y no slo el precio unitario de
adquisicin.

E

8

d) Se tiende a retroalimentar a los principales
proveedores sobre el comportamiento de las
caractersticas de calidad fundamentales de los insumos
y/o partes

S

8

e) La empresa jerrquiza adecuadamente el cumplimiento
de las condiciones de contratacin con sus proveedores
V. gr. Condiciones y lapsos de pago, recepcin, reclamos,
etc.

S

8

Planificacin y programacin N

5

a) Ejecuta la planificacin y programacin de suministros
de acuerdo a los diversos planes de los departamentos
usuarios de la misma.

S

b) La empresa tiene diversos sistemas de ordenacin y
procesamiento de compras, materiales de stock,
materiales por pedido, etc.), de acuerdo a la clasificacin
del material, en el cual participan los diversos
departamentos usuarios (mantenimiento, materiales,
produccin, etc.), as como control de calidad y compras.

S

5

c) Tiene un Registro de Proveedores actualizado, en el
cual se evalan stos, desde los puntos de vista legal,
financiero y tcnico, tanto para su inclusin, como para su
seguimiento. En dicho registro se analiza y evala el
cumplimiento de los parmetros de calidad, cantidad,
entregas, precios, etc.

B

5

d) Ha establecido el nivel de ordenacin y cuanta de los
materiales que lo ameritan, revisndose los mismo
peridicamente

E

3

B = Nivel Bsico
E = Nivel Excelente
128

EMPRESA:
RAZON:
AREA VI SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
e) Han establecido los costos de almacenamiento para los
materiales que as lo ameritan, utilizndose los mismos
para la negociacin con los proveedores (V.gr.precio,
condiciones de entrega, periocidad, etc.)

S

2

f) Cuenta con personal calificado (tcnico y profesional)
para la planificacin y programacin de suministros)

S

3

g) Especifican cabalmente los requerimientos de
CALIDAD, CANTIDAD y OPORTUNIDAD al momento de
solicitar los diversos renglones.
NOTA:
Departamento Usuario > Dpto. Compras
Departamento Compras > Proveedor

S

5

h) Tiende regularmente a estudiar y aplicar tcnicas de
simplificacin y optimizacin en los diversos rubros
mencionados

E

2

Control N

4

a) Se analiza regularmente los diversos indicadores de
productividad referidos a los productos o insumos.

S
b) Se lleva control de los materiales deteriorados, de los
desperdicios y de los diversos desperfectos que pudieran
imputarse a los proveedores

S

4

c) Se lleva control del cumplimiento de las condiciones de
entrega de los proveedores de los rubros que as lo
ameritan.

S

4

d) Se realiza peridicamente una revisin de la capacidad
de gestin y del sistema de calidad de los proveedores
fundamentales (actuales y potenciales)

E

4

e) Se tiene un registro veraz y constante sobre el nivel de
existencia de los materiales.

B

2

f) Se tiene un control sobre el cumplimiento de las
condiciones de contratacin con los proveedores.

S

2

g) Se tiene un control sobre el cumplimiento de los niveles
de oportunidad (entrega) especificados por los usuarios,
segn los procedimientos establecidos.

S

4

h) Se posee informacin accesible sobre las diversas
condiciones de negociacin para los rubros
fundamentales de la empresa

S

4

i) La empresa vela por la racionalizacin de los procesos
de adquisicin de manera de garantizar los objetivos,
minimizando los tiempos de gestin

E

2

100
B = Nivel Bsico
E = Nivel Excelente
129


EMPRESA:
RAZON:
AREA VII SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Investigacin
y
Desarrollo

5

a) Se han detallado las especificaciones de diseo de los
productos tomando como base las informaciones de mercadeo

B
b) Se evala cada uno de los complementos del producto o
servicio de relacin con la funcin que cumple.

B

6

c) Existe personal especializado en el rea de diseo de
productos que permanentemente actualiza sus conocimientos.

S

4

d) Se tiene conocimiento sobre posibilidades de sustitucin de
materias primas por aquellas que estratgicamente convengan
ms a la empresa y a sus clientes

S

4

e) La empresa participa en la elaboracin de normas sectoriales
o nacionales para los productos que elabora.

S

4

f) Ante cualquier contingencia en produccin que obligase a
cambios en los insumos y/o procesos, se analiza el impacto en
el diseo global del producto.

S

5

g) Peridicamente se revisa el diseo del producto tratanto de
incorporar mejoras, ya sea en sus caractersticas y/o en su
proceso de fabricacin

S

6

h) La empresa evala las ventajas comparativas de sus diseos
respecto a lo que ofrece la competencia (nacional y del
extranjero). Tiene buen conocimiento de las empre-sas lderes
del ramo a nivel mundial (Benchmarking)

E

6

Diseo del Proceso N

5

a) La empresa conoce, o tiene acceso a informacin sobre
diferentes alternativas tecnolgicas de maquinarias y equipos

S

b) Los parmetros de operacin, mantenimiento y capacidad de
las maquinarias son plenamente conocidos

B

3

c) La empresa valora la existencia en el pas de los servicios
tcnicos, garantas y repuestos para la revisin y el
mantenimiento del equipo.

S

3

d) La empresa ha realizado estudios de balance de lneas entre
las diferentes etapas del proceso.

S

5

e) La empresa ha consultado personal tcnico especializado
para revisin y actualizacin del proceso, en funcin de la
obsolescencia del equipo y las nuevas alternativas
tecnolgicas.

S

4

f) En base a los resultados de la produccin se revisa
peridicamente el diseo del proceso para introducir mejoras.

E

5

B = Nivel Bsico
E = Nivel Excelente

130


EMPRESA:
RAZON:
AREA VII SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
g) Se conoce la capacidad cualitativa de los procesos
para cumplir con las caractersticas de calidad de los
productos

S

5

Investigacin
y
Desarrollo
Mtodos de Trabajo N

3

a) Se han realizado estudios de mtodos de trabajo en los
principales puestos de actividades, se incorporan criterios de
flexibilidad, celdas de produccin, multifuncionalidad, etc.

E

b) Existen diagramas de operacin para los trabajos ms
importantes.

B

3

c) Se han realizado estudios de tiempo para establecer la
duracin de las actividades de cada operario y puesto de
trabajo.

S

3

d) Se inspeccionan y analizan de manera sistemtica y
crtica de mtodos de trabajo establecidos.

S

3

e) La empresa cuenta con personal especializado y
entrenado para evaluar y elaborar mtodos de trabajo

S

3

f) Los trabajadores reciben entrenamiento detallado de las
operaciones y su secuencia. Se tiende a la flexibilidad y
multifuncionalidad del Recursos Humano.

B

3

g) Se tiene conocimiento de los mtodos de trabajo
utilizados en otras empresas, nacionales o extranjeros,
para elaborar productos similares.

S

3

h) La empresa atiende a la efectiva divulgacin de las
prcticas operativas normalizadas a los diferentes niveles
y entidades de la misma

S

3

i) Se comparan los tiempos de ejecucin de cada
operacin con datos estadsticos de la operacin
previamente establecidos y se analizan su
comportamiento.

S

3

j) Se realizan estudios e investigaciones dirigidas a
reducir el tiempo de ejecucin de cada actividad, en
particular los tiempos de espera, almacenamiento,
transporte e inspeccin.

E

3

100

B = Nivel Bsico
E = Nivel Excelente
131


EMPRESA:
RAZON:
AREA VIII SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
MTTO Poltica y organizacin N

8

a) La empresa cuenta con una poltica de mantenimiento en la
cual se establecen objetivos de disponibilidad de los equipos de
produccin, los cuales deben cumplirse mediante buenas
prcticas de operacin y prcticas preventivas y correctivas de
mantenimiento.

S

b) La empresa vela por una coordinacin permanente y
cooperacin de las reas de mantenimiento, produccin y
suministros.
A los operarios se les instruye en las labores de mantenimiento
pertinentes

B

8

c) La empresa posee una organizacin de mantenimiento
con personal adecuado en cantidad y calidad, propia y/o
contratada en capacidad de cumplir con los planes de
mantenimiento establecidos.

B

8

d) La empresa ha establecido una poltica de repuestos
en funcin de la frecuencia de sustitucin, facilidades de
adquisicin, plazos de entrega y que tiene en cuenta el
desarrollo e innovacin de tecnologa.

S

8

e) La empresa tiende a racionalizar y normalizar los
equipos, herramientas y prcticas operativas, tomando en
cuenta el dominio y desarrollo tecnolgico, con miras a
facilitar las tareas de mantenimiento y reduccin de costo

E

8


5

a) La empresa posee manuales de especificaciones de
los equipos, accesorios, herramientas, patrones de
medidas y sus condiciones de funcionamiento, donde se
describe tanto las caractersticas de los equipos, como
tambin las prcticas operativas a realizar en los
diferentes tipos de mantenimiento

B
b) Las secuencias de las actividades peridicas a seguir
en el mantenimiento preventivo son producto de la
experiencia adquirida en la empresa.

S

5

c) La empresa posee sistemas apropiados para
determinar el stock de repuestos necesarios en funcin de
los programas de mantenimiento preventivo y correctivo,
de las piezas de mayor uso, desgaste, difcil adquisicin y
crticas, revisndose los mismos peridicamente.

S

5

B = Nivel Bsico
E = Nivel Excelente
132


EMPRESA:
RAZON:
AREA VIII SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
MTTO d) Mantenimiento tiende a optimizar los tiempos de
intervencin mediante el entrenamiento de los operarios y
su incorporacin al sistema de mantenimiento, la
introduccin de mejoras de la productividad, trabajando
con calidad y confiabilidad.

E

5

e) La empresa toma en cuenta las estadsticas de control
de calidad, higiene y seguridad industrial y la
disponibilidad del recurso humano, a fin de orientar la
programacin y ejecucin de los programas de
mantenimiento.

E

5

f) Para la programacin del mantenimiento, se tiene
especial cuidado en garantizar los compromisos vlidos
de ventas y produccin.

S

5

Contriol
N

5

programacin del plan de mantenimiento.

S
b) El personal supervisorio cuenta con polticas y planes
alternos para hacer frente a los atrasos y otras eventualidades
que se presenten en la ejecucin del plan de mantenimiento

S

5

c) Se llevan y analizan sistemticamente registros de
fallas y sus causas y tiempos de parada por fallas de
equipos

B

4

d) Se llevan hojas de vida por cada equipo y maquinaria,
donde se describen los mantenimientos preventivos y
correctivos realizados, as como el costo asociado

B

4

e) Se llevan y analizan peridicamente los niveles de
existencia de los repuestos que se requieren en funcin
del plan de mantenimiento.

S

4

f) Producto de la experiencia adquirida a travs de la
funcin mantenimiento, se canalizan, adecuan y difunden
las innovaciones tecnolgicas en maquinarias,
herramientas, partes o piezas, etc.

E

4

g) La empresa est especialmente atenta a mantener y
mejorar los tiempos de puesta a punto, para mejorar la
flexibilidad de su produccin.

E

4

100

B = Nivel Bsico
E = Nivel Excelente
133

EMPRESA:
RAZON:
AREA IX SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Finanzas Contabilidad de Costos y General N

8

a) La empresa cuenta con una poltica y sistemas de crditos y
cobranzas que facilitan la relacin con los clientes, evitando
entrabamiento, demoras y contratiempos en las entregas.

B

b) La empresa cuenta con una poltica de adquisiciones y pago
a los proveedores, que facilita la relacin con los mismos y evita
contratiempos, demoras en las entregas, entrabamientos en
procesamiento de emergencia, reclamos, etc.

B

7

c) La empresa cuenta con una poltica de endeudamiento
con los diversos entes financieros, que le permite afrontar
los compromisos de funcionamiento y los de inversin.
Ello le permite minimizar los contratiempos y le confiere
capacidad para adaptarse a cambios imprevistos en el
futuro.

B

7

d) La empresa cuenta con una organizacin de las
finanzas (polticas, sistemas, procedimientos, etc.) que
posibilita el funcionamiento expedito, oportuno y
controlado en los diferentes niveles de la empresa. El
rea de Finanzas tiene una visin de servicios

E

8


6

a) El presupuesto se disea tomando en cuenta los
diversos escenarios de ventas y de los estimados
provenientes de la revisin de los presupuestos
ejecutados en aos anteriores. La empresa conoce los
diversos puntos de equilibrio por producto y mezcla de
productos

B
b) El presupuesto es utilizado como herramienta de
control de gestin y toma de decisiones haciendo nfasis
en lograr puntos de optimizacin globales (interfuncio-
nales) y no particulares (un departamento en desmedro
de lo general)

E

6

c) La empresa vela por un manejo gil y efectivo del flujo
de caja, de manera de evitar al mximo los contratiempos
y retrasos por este concepto. Se llevan indicadores e
ndices al respecto, tales como: liquidez, solvencia,
rotacin de inventarios, etc.

S

6

d) La empresa posee normas y procedimientos que
facilitan la ejecucin presupuestaria oportunamente
evitando retardos y excesos de papeleo. Cada jefe de
departamento o unidad conoce las partidas
presupuestarias que le han asignado.

S

6

B = Nivel Bsico
E = Nivel Excelente
134


EMPRESA:
RAZON:
AREA IX SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Finanzas e) El sistema de formulacin del presupuesto funciona
adecuadamente, de manera de garantizar su cabal
aprobacin para el perodo en vigencia. Las revisiones
presupuestarias se discuten con las instancias
involucradas.

B

6

Contabilidad de Costos y General N

3

a) Se tiene establecido algn sistema de registro de los gastos
por departamento y por proceso

B
b) La empresa posee un sistema que le garantiza el
conocimiento real de los costos unitarios por producto. La
empresa conoce los costos de la calidad

B

3

c) Existe un programa para la revisin peridica de los
costos y su comparacin con valores estndares.

S

3

d) La informacin obtenida de la revisin peridica de los
costos se transforma en decisiones claramente orientadas
a la reduccin de factores negativos

S

3

e) La empresa posee registros tales como: Mayor,
Asientos de Diario, etc., que le permiten llevar el balance
general de la misma.

B

2

f) La unidad de contabilidad recibe informacin veraz,
suficiente y oportuna para cumplir con sus funciones
adecuadamente.

S

2

g) Estn al da los datos contables que se llevan en los
diferentes libros.

B

2

h) La empresa utiliza servicios de auditora externa
independiente para garantizar la idoneidad de sus
sistemas contables. La informacin de los auditores es
tomada en cuenta para el rediseo, aseguramiento y
simplificacin de los procedimientos sean stas
provenientes de investigaciones, de ofertas realizadas por
proveedores, competencia y/o mejoras detectadas en las
experiencias de funcionamiento.

E

2

80

B = Nivel Bsico
E = Nivel Excelente
135

EMPRESA:
RAZON:
AREA X SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Mercadeo Polticas y Estrategias N

12

a) Se han identificado los mercados reales y potenciales de los
productos o familias de productos y se realiza seguimiento
permanente de sus necesidades, tendencias y nuevos
requerimientos

B

b) La empresa ha definido estrategias de crecimiento y
cobertura del mercado, en funcin del anlisis de las
oportunidades y amenazas presentes en l, as como de sus
fortalezas y debilidades competitivas.

B

12

c) La empresa segmenta sus mercados, es decir, clasifica a los
consumidores de acuerdo a sus necesidades, caractersticas y
comportamiento con el objeto de satisfacer cada segmento y
ser competitivas.

S

12

d) Se formula estrategias especficas en relacin con los
distintos elementos que conforman la mezcla de mercadeo.
El producto o servicio: Atributos de calidad, ciclo de vida,
estrategias de posicionamiento respecto a la competencia,
estrategia de marca.
El precio: estrategias por producto o lneas de productos,
polticas de descuento, estrategias de cambio de precio.
La distribucin: Canales de distribucin, intermediarios
polticas de negociacin y financiamiento, condiciones de
acarreo y transporte y su influencia en la calidad.
La promocin y la publicidad: Estrategias de promocin de
ventas, poltica de medios publicitarios.
La promocin de la imagen de la empresa.

E

12

e) La empresa tiene como polticas de integracin y
coordinacin de la gestin de mercadeo con las distintas
funciones vinculadas a la misma: Planificacin Estratgica,
Ventas, Diseo de Productos y Procesos, Produccin, compras,
control de calidad, etc., a objeto de garantizar que la
informacin del mercadeo sea comunicada y comprendida.

S

12


6

a) La empresa efecta estudios de mercado a objeto de
conocer la situacin y tendencia de la demanda de sus
productos, las necesidades y preferencias de los consumidores
o clientes y los factores que las afectan

B

b) Se dispone de un sistema de informacin de mercadeo que
permita reunir, analizar y distribuir informacin pertinente y
oportuna para la toma decisiones respecto a la calidad de los
productos y otros factores del mercadeo

E

6

B = Nivel Bsico
E = Nivel Excelente
136

EMPRESA:
RAZON:
AREA X SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Mercadeo c) La funcin de Mercadeo se inicia en las necesidades
del cliente o consumidores, y elabora las especificaciones
preliminares del producto como base para el trabajo
posterior de diseo, en ellas se contemplan:
Caractersticas de desempeo (condiciones de uso,
confiabilidad, etc.)
Servicios de post venta.

B

6

d) Se dispone de los recursos humanos necesarios en cantidad
y nivel tcnico y entrenamiento para adelantar las actividades
de planeacin, ejecucin y control relativas a la gestin de
mercadeo.

S

6

e) La empresa gestiona los canales de distribucin de sus
productos ponderando factores tales como mantenimiento de la
calidad del producto, oportunidad en la entrega, niveles de
inventario en la cadena y otras vinculadas a la satisfaccin de
los clientes y mejor uso de los recursos

S

6

f) La empresa conoce los atributos que el consumidor o usuario
valora de sus productos o servicios y evala su grado de
satisfaccin con el diseo y la produccin a objeto de mejorar la
calidad en forma permanente y detectar sobre especificaciones
innecesarias que afecten su costo pero no su valor.

S

6

g) La informacin del mercado se utiliza para la deteccin
de problemas de comportamiento y uso del producto en el
mismo; la evaluacin del ciclo de vida y, en la deteccin
de oportunidades para la investigacin y desarrollo de
nuevos productos y otros aspectos de la gestin de la
calidad

E

6

h) La empresa realiza planes de mercadeo de mediano y
corto plazo en funcin del comportamiento y tendencias
de la demanda y as como de las estrategias de mercado
diseadas.

S

6

i) Los planes de mercadeo toman en cuenta las
capacidades de produccin y las alternativas de mayor
productividad en el uso de los recursos en planta.

S

6

j) La empresa dispone de sistemas de control que
permiten evaluar los resultados de la gestin de
mercadeo tanto a nivel estratgico (aprovechamiento de
oportunidades) como de ejecucin de planes

E

6

120

B = Nivel Bsico
E = Nivel Excelente
137

EMPRESA:
RAZON:
AREA XI SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Ventas Polticas y Estrategias N

9

a) Se valora la importancia de la funcin de ventas como canal
de informacin para retroalimentar las funciones de mercadeo,
diseo del producto y control de calidad y otras, en aspectos
como comportamiento de la demanda, identificacin de
problemas y oportunidades de mejora de calidad,
comportamiento de la competencia, etc.

E

b) Los objetivos de crecimiento de las ventas y los planes
diseados a tal fin, toman en cuenta la capacidad y flexibilidad
de la produccin para hacer un uso ptimo de los recursos
(horas hombre, horas mquina, inventarios).

B

8

c) Se realiza seguimiento permanente de la competencia, sus
sistemas de venta y su participacin en el mercado.

B

8

d) Es poltica de la gestin de ventas valorar las
posibilidades de una relacin de largo plazo con cada
cliente. En este sentido, se pondera la satisfaccin del
mismo por sobre la colocacin de la venta puntual

E

8

e) La poltica de ventas prev las condiciones de
contratacin (precios, entregas, descuentos) de manera
de favorecer la optimizacin de los planes de produccin.

S

9

f) Se han definido con claridad polticas de servicio post
venta a los clientes, tales como: Informacin, catlogos,
instructivos. Servicios de Garantas. Servicios de
Repuestos. Servicios de Mantenimiento y Asistencia
Tcnica. Atencin a reclamos y devoluciones

S

8


6

a) La empresa posee una responsabilidad de ventas bien
definida, la cual posee los recursos humanos y materiales
necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.

S

b) Se posee un sistema de informacin de las ventas
realizadas por territorio, clientes y producto.

S

6

c) Se han desarrollado mecanismos de informacin que
permitan recopilar, analizar y distribuir a las distintas
reas funcionales de la empresa, la informacin sobre el
mercado y los clientes. Todo ello permite la gestin diaria
de la venta y distribuye al ciclo de la calidad

S

6

d) La funcin de ventas identifica cabalmente los
requerimientos de los clientes y los plasma en las
requisiciones de produccin adecuadamente, de manera
de evitar ineficiencias en los procesos productivos, tales
como, rediseos, reprocesos, y devoluciones, derivadas
de las inadecuada comprensin de los requerimientos

B

8

B = Nivel Bsico
E = Nivel Excelente

138


EMPRESA:
RAZON:
AREA XII SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Ventas e) Se realizan programas peridicos de induccin y
entrenamiento de los vendedores, en los mismos se
incluye la valoracin de la funcin de ventas como
vehculo de informacin y retroalimentacin a la empresa
y de los aspectos de la calidad vinculada a ella.

B

6

f) La funcin de ventas se coordina con las operaciones
(produccin, mantenimiento, control de calidad) y
logstica, de manera de optimizar la planificacin y
programacin de la produccin, despachos, manejo de
inventarios, mezcla de productos, los tamaos de lote y
otros aspectos de la gestin de la produccin

E

8

g) Se asegura la entrega rpida y clara de las
instrucciones de comportamiento del producto. Se verifica
que las instrucciones sean comprensibles por el usuario.

S

6

h) Se asegura el suministro de un servicio post venta
competente y oportuno que incluye el suministro de la
informacin tcnica necesaria

E

4

B = Nivel Bsico
E = Nivel Excelente

139

EMPRESA:
RAZON:
Sistema de
Control de
Calidad

5

a) El funcionamiento del sistema de calidad garantiza:* La
efectividad del propio sistema y su pleno conocimiento en la
empresa.* La certidumbre de que los servicios y productos
satisfacen realmente las necesidades y expectativas del
consumidor.* nfasis en la prevencin de los problemas y no en
la deteccin de los mismos despus de su ocurrencia

S

b) El control de la gestin de la calidad abarca todas las fases
del circuito productivo, segn lo contempla la norma ISO 9004:
desde la identificacin de la necesidad (mercadeo), hasta el
servicio de post venta pasando por todas las fases de
produccin y ventas

E

5

c) La direccin de la empresa es responsable directa del
establecimiento de polticas de calidad

S

5

d) La empresa posee un Sistema de Control de Calidad,
con sus funciones, organigrama y responsabilidades bien
definidas y especificadas

B

4

e) La empresa posee procedimientos escritos de las
actividades que se realizan en la unidad de Control de
Calidad

B

4

f) La empresa tiene informacin tcnica y especificaciones
actualizadas sobre la calidad de los productos que
elabora.

B

4

g) El responsable del Control de Calidad tiene suficiente
autoridad para evitar la entrega de productos defectuosos

S

4

h) Existe un plan de promocin sobre las ventajas de
trabajar con calidad.

S

5

i) La empresa peridicamente controla la realizacin de
una auditora externa de calidad.

E

4

Mediciones y Sistemas de Informacin N

9

a) La empresa tiene definida cules son las
caractersticas fundamentales del producto y del proceso
a controlar en cada fase del circuito productivo

B

b) La empresa posee mecanismos de inspeccin de
conformidad, adecuados y expeditos. Planes de
muestreo. Personal calificado (propios o de terceros).
Laboratorio y equipos (propios o de terceros). Suficiencia
de los dos anteriores.

B

7

c) La empresa posee sistemas de informacin (registros,
anlisis, grficos) que permitan controlar las variaciones
de caractersticas inspeccionadas a travs del tiempo.

E

7

d) La empresa realiza planes peridicos de calibracin de
los equipos de laboratorio y control de calidad

S

7

B = Nivel Bsico
E = Nivel Excelente
140

EMPRESA:
RAZON:
AREA XII SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS

4

Sistema de
Control de
Calidad
a) Existen sistema de informacin y de instruccin a los
diferentes departamentos y personas interesadas sobre
los indicadores de calidad (rechazos, retrabajos,
reclamos, garantas, etc.).

S

b) Para las principales caractersticas a controlar, existe
una discriminacin de los factores que pueden determinar
la ocurrencia de desviaciones

S

4

c) Peridicamente se realizan reuniones
interdepartamentales para analizar los resultados
arrojados por el control de calidad, y tomar las decisiones
preventivas y correctivas pertinentes

B

4

d) Existe un sistema de identificacin para separar los
materiales aceptados o rechazados por inspeccin

B

4

e) Existe y se cumple una secuencia a seguir en relacin con el
destino del material no conforme (reclasificacin, retrabajo,
desecho, etc.).

S

4

f) Los resultados del control (verificaciones) son
comunicados inmediatamente al personal supervisorio de
produccin, estando identificadas las acciones y
procedimientos correctivos pertinentes

S

4

g) Los anlisis de factores que causan desviaciones, y las
estadsticas consolidadas son utilizadas para el
adiestramiento interno

E

3

h) La empresa lleva la contabilidad de costos de la calidad
y con ello retroalimenta las diversas decisiones a tomar
en el circuito de la calidad

E

3

100

B = Nivel Bsico
E = Nivel Excelente

141

EMPRESA:
RAZON:
AREA XIII SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Higiene y
Seguridad
Industrial
Poltica y Organizacin N

6

a) La empresa cuenta con una poltica de higiene y seguridad
industrial en la cual se establecen objetivos de integridad y
salud mental del recurso humano.

S
b) Para el logro de lo anterior, la empresa vela por la
permanente coordinacin y cooperacin con las otras reas de
la empresa (por ejemplo, mantenimiento, RR-HH, etc.).

S

4

c) La empresa posee una unidad organizativa, comit o persona
responsable del rea de higiene y seguridad industrial.

B

4

d) Los criterios de seguridad son tomados en cuenta a la hora
de introducir modificaciones en el rea de trabajo y/o en los
mtodos y prcticas operativas

E

4

e) La empresa posee de seguridad industrial con las diversas
instancias gerentes/trabajadores funcionando adecuadamente.

S

4

f) La empresa ha identificado los riesgos y enfermedades
profesionales de su actividad, y asigna recursos suficientes
para actividades de prevencin

E

4

g) La empresa tiene conciencia que la limpieza en el sitio de
trabajo coadyuva decisivamente al mejoramiento de la disciplina
y moral del personal, y en consecuencia en la productividad y la
calidad total

B

4


4

a) Suministra al personal que lo necesite, en funcin de su
trabajo, equipos de seguridad y el entrenamiento adecuado y
oportuno sobre su uso.

B

b) Posee capacidad interna o controlada para evaluar y
disminuir los riesgos que representan las diferentes reas de
trabajo y/o operaciones.

E

4

c) Est atenta a sealar e identificar reas y condiciones que
representen riesgo para el personal

B

4

d) Toma conciencia que la limpieza del ambiente de trabajo
incide en la higiene y seguridad del personal

B

6

e) Tiene previsto identificar al ingreso y durante la permanencia
de su recurso humano, la deteccin oportuna de enfermedades
y/o contaminaciones producidas por el trabajo

S

4

f) La empresa efecta entrenamientos peridicos que permitan
prever accidentes laborales
S 4

g) La empresa cuenta con equipos adecuados que permitan
evaluar objetivamente las eficiencias en iluminacin, ventilacin,
contaminacin, niveles de ruido,

S

4

B = Nivel Bsico
E = Nivel Excelente
142


EMPRESA:
RAZON:
AREA XIII SUBAREA
PUNTOS DE
EVALUACION
PUNTOS
OBTENIDOS
PTOS TOTAL
OBTENIDOS
Higiene y
Seguridad
Industrial
Control N

5

programacin de higiene y seguridad industrial

S
b) Se llevan y analizan sistemticamente registros de
accidentes y sus causas, tiempo perdido en RRHH, as
como el costo asociado a ello.

E

5

c) Se lleva historial mdico de los empleados B 5
d) La empresa est atenta a disminuir sistemticamente
las condiciones de riesgo que representan las diferentes
reas y operaciones

S

5

80

B = Nivel Bsico
E = Nivel Excelente

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