Oportunidades Campos y solapas

Oportunidades
Resgistrar las oportunidades de negocio en el sistema
Gestionar el proceso completo de las oportunidades desde su inicio hasta su cierre
Conocer las acciones que pueden surgir de una oportunidad
Conocer las diferentes etapas y estados por los que puede pasar una oportunidad y lo que ello
supone
Creacin de una oportunidad

La gestin de las oportunidades sirve para controlar las oportunidades de negocio reales que se
presentan. Una oportunidad es un ciclo de venta y por tanto debemos de seguir detalladamente toda su
gestin ya que forma parte del proceso de negociacin.
Acceso a las oportunidades: Men > Ventas > Ventas > Oportunidades
Desde aqu se accede al listado de las oportunidades que existan en el sistema. Desde el listado se
obtiene cierta informacin de las mismas as como se puede realizar algunas acciones directamente
sobre ellas.

Para la creacin de una nueva oportunidad desde este listado pulsamos el botn Nuevo de la barra de
botones. Se abre un formulario en el que se introducen todos los datos de la nueva oportunidad.

1.1 Informacin general

Aporta informacin general sobre la oportunidad, permitiendo realizar alguna accin sobre ella.
Oportunidad: Nombre que se le da a la oportunidad y que normalmente se corresponde con el
asunto de la misma.
Etapa: A travs de las flechas se puede ir pasando de una etapa a otra de las oportunidades.
Comercial: Se selecciona el empleado encargado de la gestin de la oportunidad. Por defecto al
crear una nueva oportunidad se aade el usuario que est registrado en el sistema.
Ingreso estimado: Estimacin de los ingresos que puede generar el cierre de la oportunidad.
Probabilidad: Porcentaje de cierre de la oportunidad pasando a ser una venta.
Cierre previsto: Estimacin de una fecha en la que se pueden cerrar las negociaciones.
Fecha de la prxima accin: Indicacin de la fecha de la prxima accin a ejecutar sobre esa
oportunidad.
Accin siguiente: Indicacin de la accin siguiente a realizar dentro del proceso de negociacin de
la oportunidad, de esta forma realizamos un planificacin de la misma.
Prioridad: Seleccionar la prioridad que corresponda con la oportunidad.
Planificar/Registrar Llamada: A travs de este botn, accedemos a registrar o planificar una
llamada relacionada con una oportunidad directamente desde su formulario.
Programar reunin: A travs de esta accin podemos programar una reunin asociada con la
oportunidad.
Convertir a presupuesto: A travs de este botn, convertiremos la oportunidad en un presupuesto
de venta, dando por cerrada as la negociacin y por tanto la oportunidad.


1.2 Pestaa Oportunidad

Aporta informacin de contacto sobre el cliente.
Contactos
Cliente: Seleccionar el cliente correspondiente. Si no est dado de alta en el sistema, se puede hacer
directamente desde aqu a travs del botn Crear como se explica en el apartado creacin de clientes
desde oportunidades.
Contacto: Al seleccionar un cliente de forma automtica se aaden los datos de contacto.
Email: Se indica la direccin de correo de la empresa.
Telfono: Se indica el nmero de telfono de la empresa.
Categorizacin
Equipo de ventas: Se selecciona el equipo de ventas que se encarga de gestioner la oportunidad.
Categora: Se selecciona la categora con la que corresponda la oportunidad.
Detalles: Campo en el que se permite aadir todas las anotaciones necesarias para no perder ningn
tipo de informacin de la negociacin con el cliente.


1.3 Pestaa Inicitiva

Esta informacin es completada en los casos en que la oportunidad haya sido generada desde una
iniciativa.
Contacto
Nombre del cliente: Nombre de la persona de contacto del cliente.
Ttulo: Se selecciona el tratamiento que se le da a esa persona.
Funcin: Indicamos la funcin que desempea la persona de contacto dentro de la empresa.
Calle: Primera direccin de la empresa.
Calle2: Segunda direccin del cliente.
Cdigo postal: Se indica el cdigo postal.
Ciudad: Se asigna la ciudad en que se encuentre la sede de la empresa
Pas: Se selecciona el pas que corresponda.
Provincia: Se selecciona la provincia que corresponda.
Comunicacin
Fax: Nmero de fax de la empresa.
Mvil: Se indica el nmero de telfono mvil de la empresa.
Categorizacin
Campaa: Se selecciona la campaa de la que viene la oportunidad.
Canal: Se selecciona el canal a travs del cual proviene la oportunidad.
Mailings
Acepta recibir emails: Si esta opcin est marcada significa que el contacto acepta recibir correos
electrnicos.
No acepta recibir emails: Si esta opcin no est marcada significa que el contacto ha rehusado
recibir correos electrnicos o ha eliminado su suscripcin a la campaa.


1.4 Pestaa Comunicacin e historial
Nos aporta informacin sobre las comunicaciones que se han generado a travs de esta oportunidad o
bien, el momento en el que se han producido los cambios de estado o etapas por las que ha ido
pasando la oportunidad.

CC Global: Se aaden todas las direcciones de correo electrnico que se van a poner en copia
para todos los correos entrantes y salientes de este registro antes de ser enviados. Las direcciones
de correo se separan por comas.
Historial: Se indican todas las acciones y comunicaciones que se han ido realizando sobre la
oportunidad. Si la oportunidad ha sido generada desde una iniciativa se aade el historial de
comunicaciones que tenga la iniciativa al historial de la oportunidad.
Aadir nota interna:



Se abre una ventana en la que se explica la anotacin. Tambin se puede indicar si a travs de ella
se cambia el estado de la oportunidad. O incluiso aadir un archivo
adjunto.

Enviar nuevo
mail:


Se abre una ventana en la que tenemos que especificar todos los datos para realizar el envo del correo.
Para poder enviar correos necesitamos haber realizado su configuracin
anteriormente.

De: Se indica la direccin de correo que queremos que aparezca como remitente del correo.
Responder a: Se indica la direccin a la que quieren que se enven las respuestas de este correo.
Para: Direccin a la que se enva el correo, si se ha rellenado el campo email de la pestaa
oportunidad, se aade esa direccin de correo de forma automtica.
CC: Direcciones de correo que van a recibir una copia de este correo.
Asunto: Se indica el asunto con el que el correo es enviado.
Formato HTML: Si se selecciona esta opcin para enviar los correos con formato HTML que debe
ser incluido en el cuerpo del mensaje para que se enve con el formato.
Mensaje: Cuerpo del mensaje del correo.
Datos adjuntos: Se permiten aadir datos adjuntos en el correo, que son seleccionados en esta
pestaa.
Establecer nuevo estado a: Se puede seleccionar la accin a realizar sobre la oportunidad justo
despus del envo del email.
1.5 Informacin extra
Fechas
o Fecha creacin: Se aade la fecha en el momento de la creacin de la oportunidad.
o Actualizar fecha: Se aade la fecha cada vez que se realiza un cambio de estado o de etapa
de la oportunidad.
o Cerrado: Fecha en la que la oportunidad ha sido cerrada.
o Abierto: Fecha en la que la oportunidad ha sido abierta.
Varios
o Activo: Si se desmarca esta opcin se quita el acceso a la oportunidad sin eliminarla.
o Das para abrir: Estimacin de los das que se tarda en abrir la oportunidad.
o Das para el cierre: Estimacin de los das que se tarda en cerrar la oportunidad.
Referencias: Se pueden aadir hasta un mximo de dos referencias. En ellas se selecciona el
objeto de la relacin, como puede ser, una empresa, un producto o una venta, y se selecciona el
correspondiente de cada uno, o bien permite la creacin directamente desde la referencia.


1.6 Hoja de servicios

Se aade informacin sobre los costes de la gestin de la oportunidad y sobre el trabajo realizado.

Horas que dedican: Clculo de las horas de los trabajos imputados.
Cuenta analtica: Asignacin de la cuenta analtica donde se van a imputar los trabajos.
Resumen de trabajo:
o Fecha: Por defecto se aade la fecha actual en la que se est dando de alta el resumen del
trabajo.
o Realizado por: Se indica el usuario que ha realizado el trabajo.
o Tiempo consumido: Indicacin del tiempo dedicado en el trabajo.
o Resumen del trabajo: Breve descripcin del trabajo que se ha realizado.
o Cuenta analtica: Seleccionar la cuenta analtica donde se va a contabilizar el trabajo.