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Egoba, 40 aos de
historia del pas
20
EN PORTADA
UUPG. 36
Volvo, ingeniera de alto nivel
UUPG. 56
Quin es quin en las APIs?
UUPG. 66
HUB areo de AL, oportunidad y desafo
UUPG. 60
Los gigantes de la
operacin portuaria
UUPG. 24
Bitcora
POR OSIEL CRUZ
UUPG. 26
De puerta a puerta
POR SERGIO RUIZ
UUPG. 27
Justo a tiempo
POR SERGIO GARCA
UUPG. 30
Mxico Logstico
POR GASTN CEDILLO
UUPG. 34
Al vuelo
POR JUAN ANTONIO JOS
ANALISTAS
REPORTE SECTORIAL: OPERADORES PORTUARIOS
UUPG. 42
Resumen del 11 Encuentro
deTransporte y Logstica.
UUPG. 53
Intermodal, el
diagnstico preventivo
UUPG. 38
Logstica, clave en el
comercio electrnico
2 I T21 Octubre 2013
Contenido
l sector manufacturero
fue este ao el tema cen-
tral del 11 Encuentro de
Transporte y Logstica que
organiza anualmente T21
y que bajo el ttulo
Maquila: de pegar botones a armar aviones
analiz el estado de esta industria en el pas
y de los prestadores que le dan servicio.
Segmentos como el automotriz, el aero-
nutico, de electrodomsticos o farmacutico
fueron los ejes de un foro que se centr en las
reas de oportunidad que hay para mejorar la
posicin del pas y atraer y anclar inversiones.
Entre estos puntos de mejora se encuen-
tra el de los servicios de transporte. En el
encuentro se escuch clara y fuerte la voz de los
usuarios, los cuales dieron a conocer la proble-
mtica que tienen en la cadena logstica, al
sealar lo que consideran ineficiencias en los
servicios, pero sobre todo la necesidad de mayor
infraestructura para el transporte en Mxico.
Esto sin olvidar la inseguridad que
sigue a sus anchas en el pas y que afecta a
la mayor parte de los sectores industriales,
no solo generando prdidas por robos o
daos en la mercanca, sino tambin mayo-
res costos por las medidas que se tienen que
implementar para luchar contra la delincuen-
cia y el incremento de los seguros.
En los debates paralelos no poda faltar
uno de los temas que ms titulares est acapa-
rando en las ltimas semanas: la propuesta de
reforma hacendaria, que pretende, entre otras
medidas, imponer el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) a las importaciones temporales.
Mientras que las autoridades sealan
que esto no afectar a las inversiones ni a las
empresas que operan en el pas, ya que este
impuesto se devolver una vez que se realice
la exportacin del producto, para los indus-
triales gravar con IVA a las importaciones de
material de ensamble, maquinaria y equipo
implicar necesariamente un incremento en
el costo de produccin con la consecuente
prdida de competitividad.
Se habl tambin sobre las ventajas
que ofrece el nearshoring, que est provocan-
do el acercamiento de los centros de produc-
cin a los de consumo y en el cual Mxico ha
podido recuperar empresas que haban opta-
do por instalarse en naciones como China.
El otro protagonista fue la regin Bajo,
no solo por ser sede del encuentro, que se
celebr en San Juan del Ro, sino por la fuer-
te llegada de Inversin Extranjera Directa
(IED) que est recibiendo y por el desarrollo
de sectores como el automotriz y el aeroes-
pacial en la zona.
El Bajo requiere tambin de infraestruc-
tura y de mejores servicios logsticos y de
transporte, de ah la importancia de nuestro
tema que merece la portada: destacar la tra-
yectoria de Transportadora Egoba, una empre-
sa que no sufre la crisis de los 40 aos, que
ahora celebra. La autotransportista que dirige
Jos Luis Estrada ha sabido salir airosa de los
baches provocados por la crisis de 2008-
2009, cuyos efectos an colean, y pretende
crecer a un ritmo anual del 10%. En los ltimos
aos lo ha conseguido. En T21 nos sumamos a
las felicitaciones por su aniversario.
E
El valor
de la maquila
Director General
Osiel I. Cruz Pacheco
Gerente General
Norma A. Galindo Jurez
Subdirector Editorial
Enrique Torres Rojas
Gerente de Publicidad
Roco Llamas Solorio
Consejo Editorial
Manuel Armendriz, vicepresidente AMMPAC
Ral Monroy, Transportes Monroy Schiavon
ngel Gonzlez Rul, Consultores Internacionales
de Comercio y Transporte SC
Eduardo Asper Zanella, Pacer Stacktrain
Leonardo Gmez, ANTP
David Martnez, CSCMP
Fernando Ramos, Borderless Consulting Group
Guillermo Rubio, Multilogstica Mi Mxico
Enrique Mignon, OmniTRACS
Ricardo Dadoo, Dadoo Logistics
Juan Manuel Rodrguez Anza, RegionalCargo
Jos Medina, WTC Confianza
Eutimio Fernndez, Jumex
Leslie Hulse, Interpuerto Monterrey
Firmas
Sergio Ruz Olmedo, Gastn Cedillo,
Juan Antonio Jos, Sergio Garca, Rafael Lpez
Redaccin
Pilar Jurez Rodrguez, Hugo Hernndez
Ramos, Alejandro Martnez
Editora Web
Purificacin Lucena Pineda
Diseo
Jorge Humberto de la Rosa Salazar
Benito Surez Loza
Administracin
Claudia J. Ramos Snchez
Publicidad
Sonia Girn Salas, Alberto Aranda Jurez,
Irma Catalina Hernndez Lpez
Suscripciones
Mara Elizabeth Garca Gonzlez
Informtica
Aender Vargas Garca
Asistente de Direccin
Araceli Nieto Hernndez
Asistente de Administracin
Socorro Mondragn Hernndez
Logstica
Jess Romero Contreras
Portada
T21
Pgina web:
www.t21.com.mx
Circulacin certificada por
Lloyd International, S. de R.L. de C.V.
T21, Revista mensual, Octubre 2013. Editor Responsable: Osiel
Isaas Cruz Pacheco. Registrada con el nmero de Certificado de
Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor:
04-2013-040913314200-102. Nmero de Certificado de lici-
tud de Ttulo: N 13495. Nmero de Certificado de licitud de
Contenido: N11068. Nmero de ISSN: 1870-5669 Domicilio de
la Publicacin: Luz Savion N 1707 Col. Narvarte, C.P.
03020, Benito Jurez, Mxico D.F., Tels. (55)5682 3989,
2455 3775 y 55369960 e-mail: redaccion@t21.com.mx,
Domicilio en EU 4115. 12th street No. 207 Mc Allen, Texas, C.P.
78501 Distribuida en Mxico por Difesa, con domicilio en Amado
Paniagua N 43 Col. Moctezuma 1. Seccin C.P. 15500, Mxico
D.F. Fecha de impresin Septiembre de 2013
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproduc-
cin parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los
artculos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y
no reflejan la posicin de los editores. Tiraje. 7,000 ejemplares
T21 Octubre 2013 I 3
Opinin
As lo dijo en
Juan Pablo Vega @JuPaVega 19 ago
Presidente del Consejo Mexicano del Transporte (CMET)
La #ReformaEnergtica podra generar 15 mil millones de dlares ms de
actividades econmicas al ao
Clau Avila Connelly @ClaudiaAvilaC 13 sep
Directora general de la Asociacin Mexicana de Parques Industriales (AMPIP)
Buen deal! @EPN paga el costo poltico de la #ReformaHacendaria y los
contribuyentes pagamos el costo econmico
Francisco Funtanet @Fco_Funtanet_M 12 sep
Presidente de Concamin
Los industriales reconocemos en la iniciativa de #ReformaHacendaria,
varias propuestas que representaban demandas aejas.
Entre stas est la desaparicin del IETU y del IDE, que nicamente gene-
ran costos innecesarios a la operacin de las empresas.
Marcelo Ebrard @m_ebrard 6 sep
Presidente de la Comision de Ciudades Seguras de la ONU
De mal en peor aeromxico , mas de una hr de retraso y 30 mins esperan-
do sala , se asemeja a nuestra seleccin de futbol
Programa de chatarrizacin
Llevamos meses y meses escuchando
que ahora s se mejorar el programa de
chatarrizacin. Espero que esta vez, tal y
como se anunci en la nota publicada
en el portal de T21, en la que se afirma
que en las prximas semanas ya se ten-
dr la versin mejorada [SCT prome-
te mayores estmulos al programa de
chatarrizacin en camiones, publicada
el pasado 29 de agosto] sea la buena.
Muchas pequeas y medianas empre-
sas, debido a la crisis financiera que
comenz en 2008-2009, tuvimos que
detener nuestro proceso de renovacin
de unidades. Contar con mayores apo-
yos nos permitira recuperar ese tiempo
perdido. Con la medida ganamos todos:
se bajara la antigedad promedio del
parque vehicular del pas, disminuyendo
as tambin las emisiones contaminan-
tes a la atmsfera, pero adems las
empresas seramos ms rentables en
un tiempo en el que los mrgenes de
utilidad en el autotransporte andan por
los suelos y el precio de los combusti-
bles por las nubes.
ngel Garca
Sobre el impacto
del puerto de Tuxpan
Sera interesante saber del especialista las
estrategias de Tuxpan para competir con
los puertos de Altamira y Veracruz, los
cuales cuentan con ferrocarril. Cmo se
captara la carga de las automotrices y de
las petroqumicas y qu tipo de oferta eco-
nmica daran a los exportadores e impor-
tadores para preferir Tuxpan? Un puerto
caro desde su mantenimiento respecto a
Veracruz y Altamira, por supuesto siempre
hablando de carga contenerizada. En
industria y comercio, Mxico no es solo el
DF ni las 3.5 horas ficticias de trnsito
entre Tuxpan y la Ciudad de los Palacios, y
mucho menos en un triler arrastrando 50
toneladas en una pendiente carretera, en
una va que no es de cuatro carriles en
todo su tramo, a vuelta de rueda.
Zubenel
Congreso Internacional de
Logstica y Cadena de
Suministro
Sanfandila, Quertaro
cilog2013@mexico-logistico.org
http://www.mexico-
logistico.org/CiLOG/Es/
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XIX Congreso de Anual de
Agentes Navieros
Ensenada, Baja California
congresoamanac@amanac.org.
mx
http://www.amanac.org.mx/sitio
2008/index.html
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Convencin Anual de la
Industria Maquiladora y
Manufacturera de
Exportacin
Guadalajara, Jalisco
(01)55.22.82.99.09
http://www.cnimme.org.mx/con-
vencion2013/
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ExpoTransporte ANPACT
ExpoGuadalajara, Jalisco
info@barreraynogueira.com.mx
http://www.expotransportean-
pact.com.mx/
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Calendario
Este es un espacio abierto para expresar su opinin. Para T21 es importante mantener un dilogo constante y
enriquecedor con los lectores y mejorar la interactividad de nuestra publicacin. etorres@t21.com.mx
Contacto e-mail
4 I T21 Octubre 2013
U11 ENCUENTRO
DE TRANSPORTE Y
LOGSTICA: LA VOZ
DE LOS USUARIOS
Por Staff T21
Empresas como Samsung, Ford y Mabe, hablan sobre sus principales
requerimientos en los servicios de transporte y logstica en el pas.
UONEST LOGISTICS
SUMA A MART A
SUS CLIENTES
Por Baldemar Flores
Onest Logistics ahora suma a su cadena de clientes a Deportes Mart, con
quien firm un contrato de largo plazo para brindarle el servicio de logsti-
ca en la trasportacin y almacenamiento de sus mercancas, como pren-
das y equipo deportivo.
UAPM TERMINALS
APUESTA TODAS SUS
CANICAS EN TEC II DE
LZARO CRDENAS
Por Hugo Hernndez
Con un contrato a 32 aos y una inversin inicial de 350 millones de dlares,
de un proyecto total que supera los 1,350 millones de dlares, el operador
portuario APM Terminals pone en juego una bolsa sustancial de billetes ver-
des para competir en la carga contenerizada en el puerto Lzaro Crdenas.
Una ventana a T21 TV
Las notas ms ledas en septiembre
UFERROMEX Y KCSM
LOGRAN ACUERDO
EN CELAYA PARA
ATENDER A HONDA
Por Pilar Jurez
USAMSUNG, CON PRO-
BLEMAS EN SERVICIO
EN CADENA LOGSTICA
Por Enrique Torres
UMEXICANA, A TRES
AOS DE HABER
DEJADO DE VOLAR
Por Juan A. Jos
Mxico: pronsticos econmicos
Las expectativas de los especialistas en economa del sector privado, consultados por el
Banco de Mxico en su encuesta de agosto 2013, pronostican un crecimiento anual del PIB
de 1.78%, el cual es inferior al que se pronostic al inicio del ao, que fue de 3.55%. La
expectativa de inflacin general de este ao es 3.55% y de 3.79% para 2014.
Pronstico de crecimiento del PIB en el mundo: 2013
Escenario de crecimiento del PIB (Variacin % anual)) (
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La Laa 5% L L % el cual es inferior al que se pronostic al inicio del ao que fue de 3 55 % 78 1 78 de de
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Variacin % anual
10% o ms 0% - 3%
6% - 10% Menos de 0%
3% - 6% Sin datos
Los analistas observan: debilidad del mercado externo y la economa mundial, inestabilidad financiera
internacional adems de la incertidumbre sobre la situacin econmica interna, como los principales
factores que podran obstaculizar el crecimiento econmico en el pas
La moderacin de la primera mitad del ao se estima que habr de compensarse
hacia la segunda mitad, producto de la mejora en dos impulsos clave: mejora en
la demanda externa que se traducir en mayor requerimientos por productos
nacionales y con ello mayores exportaciones de bienes y servicios, y por otro
lado, impulso de los componentes de demanda pblica, inversin y gasto, que
desde el ltimo trimestre del ao pasado restaron dcimas al crecimiento, segn
el pronstico de Bancomer.
EUA: 1.9% WEO abril
1.7% WEO julio
: 3.4% WEO abril
2.9% WEO julio
3.1%1.8 SHCP
Fuente: FMI, WEO. Abril y julio 2013; SHCP Mayo y Agosto 2013
Fuente: INEGI y BBVA Research
Mxico: Estimacin de crecimiento
diversas instituciones
Producto Interno Bruto (Variacin % anual)
Institucin 2013 2014
Banxico 2.65 3.98
Banamex 1.2 4.2
Bancomer 1.4 3.1
CEMPE 1.92-2.50 2.14-2.53
The Economist 2.7 4.2
SHCP 1.8 -
FMI 2.9 3.2
Fuente: Elaborado por AMDA con base en Banxico (julio),
Banamex (agosto), Bancomer (agosto), Centro de
Modelstica y Pronsticos Econmicos - UNAM (mayo),
The Economist (agosto), SHCP (agosto) y FMI (julio).
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2010 2011 2012 2013 1S 2013 2S 2014
6 I T21 Octubre 2013
El Dato
UAPM Terminals sigue
Continan los trabajos de la obra civil
para desarrollar la segunda Terminal
Especializada de Contenedores (TEC II) en
el puerto Lzaro Crdenas a pesar de que
existe un juicio interpuesto por Hutchison
Port Holdings (HPH), cesionario de la TEC
I en dicho recinto, afirma Juan Carlos
Serra, abogado del operador portuario
APM Terminals. El juicio que actualmente
se dirime en el Tribunal Fiscal y de
Justicia Administrativa de la Ciudad de
Mxico impugna desde la licitacin a la
nulidad del contrato.
UUPS comprar dos
compaas en Costa Rica
Union Pak y SEISA Brokerage son las dos
compaas dedicadas a la paquetera en
Costa Rica que fueron adquiridas por la
firma de mensajera y paquetera esta-
dounidense United Parcel Services (UPS),
transaccin que espera completar duran-
te el cuarto trimestre del 2013, sin que se
diera a conocer el monto de la compra.
Romaine Seguin, presidente de UPS para
la regin de las Amricas, expuso que con
ello podrn proveer a los clientes una
gama completa de servicios de logstica.
Korean Air Cargo
aterriza en
Guadalajara
Con el objetivo de movilizar 10 mil 500
toneladas anuales, aterriza Korean Air
Cargo en el Centro Logstico Aeroportuario
Guadalajara (CLA-GDL).
En un Boeing 747 400 llega a
Mxico la aerolnea y operar en la ruta
Incheon-AnchorageDallas-Guadalajara,
dice Jos Medina Blanc, director de
Desarrollo de Negocios y Mercados de WTC
Confianza, principal accionista de la termi-
nal a la que llega la empresa coreana.
Se estima que la capacidad que apor-
tar esta nueva ruta es para 50 toneladas de
importacin y 50 toneladas de exportacin.
En su primer vuelo a Guadalajara de Korean
Air Cargo se importaron 33 toneladas y se
exportaron 51, principalmente mercanca de
la industria electrnica.
Medina Blanc confa que el 80% de
la carga sea nueva, es decir, que no era
atendida por otra aerolnea, y observa
potencial el segmento de autopartes, elec-
trnicos y perecederos.
Esta terminal, que requiri de una
inversin de 20 millones de dlares con
WTC Confianza como principal accionis-
ta, inici operaciones en junio y a la
fecha ha movilizado 4 mil 400 toneladas,
en lnea con sus estimados de creci-
miento. En los primeros siete meses de
operacin esperan llegar a las 30 mil
toneladas.
A diferencia de otros aeropuertos,
Medina seala que la terminal destaca por
atender aviones dedicados principalmente
a la carga y que no tienen conectividad con
pasaje. El 95% de las operaciones son car-
gueros puros, dice.
La Terminal de Carga Area de CLA-
GDL cuenta con una capacidad para 350
mil toneladas de carga anuales, con tecno-
loga de radiofrecuencia y ms de 2 mil
500 posiciones para la carga
Destaca el sistema que tiene para el
movimiento de carga area (roller beds),
desarrollado por Siemens, en el que un solo
hombre puede mover embarques de hasta
cinco toneladas, con lo que los tiempos de
maniobra disminuyen hasta 60 por ciento.
Por Pilar Jurez.
Nortes
8 I T21 Octubre 2013
Cambio de Mando
Penske Logistics
El proveedor logstico Penske
anunci la designacin de Michael
Casidy para ocupar el recin crea-
do cargo de director general de
Mxico. Casidy, quien tiene la cer-
tificacin Cinturn Verde de Six
Sigma y una certificacin Lean de
Georgia Tech, ha trabajado en
Penske Logistics durante 14 aos.
Recientemente estuvo en Texas,
como lder de la lnea de produc-
tos de gestin de centros de distri-
bucin para la regin occidental
de la compaa. Estar basado en
Saltillo, Coahuila, lugar que ahora
funcionar como la oficina central
de Penske Logistics en el pas.
Renault Mxico
Charles Clausse fue nombrado
director general de Renault Mxico
desde el pasado 1 de septiembre,
en reemplazo de Bruno Pasquet,
que se retira del grupo y quien
ocupaba el cargo desde 2010.
Charles Clausse, de nacionali-
dad francesa y egresado de la
Escuela Superior de Comercio
de Toulouse, se integr al grupo
Renault en 1992 en la direccin
de Mercadotecnia en Renault
Francia, posteriormente tuvo
una expatriacin en la misma
direccin en Italia. Entre el 2005
y 2013 asume diversos puestos
en la direccin Comercial
Francia y Europa. Antes estuvo
como director regional de
Renault en Nancy, en Francia.
Kansas City Southern
Desde el 30 de septiembre,
Michael R. Haverty, presidente eje-
cutivo del ferrocarril Kansas City
Southern, ser el presidente del
Consejo Directivo y del Comit
Ejecutivo. Davir Starling
continuar como presi-
dente ejecutivo y como
miembro de la Junta
de Accionistas, una
posicin acordada por la mesa
directiva en la reunin
anual del 2 de mayo de
2013. Kansas City
Southern opera ferro-
carriles en los Estados
Unidos, Mxico y Panam.