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Los gustos, las preferencias y el precio del mercado desempean un papel parcial en
la determinacin del consumo tornndola en una demanda inducida.
Existen dos factores que explican la relativa inelasticidad de la demanda
Segn el mercado en general:
Existe una dependencia de decisin del consumidor final por parte del mdico quin
es el que decide qu, cunto y en qu momento consumir. Esto explica la demanda
inducida, pues, generalmente el mdico induce al paciente al consumo del
medicamento especfico.
En caso de automedicacin las personas generalmente compran medicamentos en las
farmacias o boticas sin poder hacer una comparacin con otros productos por
desconocimiento. Al encontrar poca comparacin y por consecuencia pocos sustitutos,
tienden a comprar lo que est al alcance.
Segn la segmentacin del mercado:
Con respecto a los productos innovadores; el mercado peruano no es ajeno a las
polticas globales de precios de las grandes trasnacionales. Cuando un producto
nuevo ofrece muchas ventajas teraputicas con respecto al producto a remplazar, o
cuando genera una nueva categora de frmacos
23
; el precio por lo general es muy
alto y los consumidores estaran dispuestos a comprarlo, por lo que se puede decir
que en el segmento de medicamentos innovadores, la demanda es inelstica.
Sin embargo conforme las ventajas disminuyen y las patentes vencen, los precios
disminuyen conforme pasa el tiempo y aparecen sustitutos comparables, mejores o
genricos imitadores. Ante mayores sustitutos y competencia, la demanda por ellos se
va tornando ms elstica.
4.2.5.2. Elasticidad cruzada del precio con respecto a la cantidad demandada
( )
( )
( )
( )
No existen estudios en nuestro pas que establezcan la existencia de elasticidad
cruzada en los productos farmacuticos. Sin embargo, ante los precios elevados de
los productos de marca, los bajos ingresos y el nivel de pobreza existe el potencial del
incremento de productos sustitutos tales como los naturales, los cuales se
encuentran en auge y cuentan ya con demanda creciente. El posicionamiento de
natural de estos productos refuerza su posicin.
23
Producto revolucionario de la industria
15
Existe menor vigencia de prcticas curativas ancestrales por la ascendente
occidentalizacin de la medicina. Existe oferta de servicios de medicina alternativa, la
cual en muy pocos casos es formal.
En el caso de elasticidad cruzada de bienes complementarios, la cantidad consumida
de estos productos no medicinales dependen de los precios de medicamentos, ya que,
una gran parte de su mercado se encuentra en las ventas en las farmacias. Sin
embargo, la demanda de medicamentos no se ve afectada por cambios en los precios
de dichos bienes, dado que no son indispensables para su uso y con el beneficio
otorgado por los medicamentos al consumidor.
16
5. ANALISIS DE LA OFERTA
La oferta en la industria farmacutica peruana se caracteriza por un flujo de
informacin incompleta (similar al mercado internacional, donde se observa un flujo
asimtrico de informacin), por falta de una competencia real y porque el consumidor
no tiene un poder de decisin completamente autnomo.
La oferta de productos farmacuticos en el pas incluye una amplia variedad de formas
farmacuticas
24
y medicamentos genricos elaborados y registrados ante DIGEMID.
Estas formas incluyen todas las posibilidades de la oferta actual fabricndose en el
pas, por ejemplo, algunas de las formas farmacuticas mostradas en la Tabla 1.
Cuadro N 4: Formas Farmacuticas
FORMA FARMACUTICA
AEROSOL JARABE
CPSULA PASTA DENTAL
COMPRIMIDO POMADA
CREMA
VAGINAL
SOLUCIN
EMULSIN SPRAY
ENJUAGUE
ORAL
SUSPENSION
GEL DENTAL TABLETA
IMPLANTE TROCISCO
JABN SLIDO UNGUENTO
DRMICO
5.1. Proceso productivo de los medicamentos:
5.1.1. Capacidad de produccin:
La capacidad de produccin de los laboratorios farmacuticos peruanos tiene un
comportamiento proporcional a las demandas del mercado (De la Lama & Llad,
2011). Actualmente las plantas farmacuticas existentes en el pas presentan
capacidad instalada ociosa, suficiente para atender la demanda interna y con
capacidad para producir para mercados externos. Las razones de esta subutilizacin
se deben a una demanda insuficiente del mercado local y externo (ausencia de
polticas expansivas) y en menor proporcin a la falta de capital de trabajo
25
.
24
Forma o estado fsico en que se presenta un producto farmacutico para su administracin, ejemplo:
tableta, cpsula, jarabe, crema, inyectable, etc.
25
PROMPEX, Estudio de oferta y demanda del sector farmacutico peruano y plantas medicinales, 2003
Elaboracin: Propia
Fuente: DIGEMID
17
Grfico N6:
En los ltimos aos la produccin farmacutica ha crecido. Este comportamiento ha
sido generado por una mejora en la capacidad adquisitiva de la poblacin y la
existencia de adquisiciones de medicamentos financiadas por el Estado
(principalmente ESSALUD
26
y el Ministerio de Salud)
5.1.2. Factores de produccin:
5.1.2.1. Capital
Segn un estudio de PROMPEX, las industrias peruanas poseen maquinaria antigua
para la elaboracin de los distintos frmacos
27
, dado esto para las empresas es ms
factible aumentar la mano de obra para elevar su nivel de produccin (Angeles
Maslucn & Amaro Surez, 2003). Sin embargo, en el largo plazo si las empresas
quisieran aumentar la produccin de los medicamentos y empezar a exportarlos
tendran que mejorar la tecnologa que tienen actualmente.
5.1.2.2. Trabajo
La principal causa del crecimiento continuo del sector farmacutico es el capital
humano muy bien preparado en el Per. Gracias a ello y, a pesar de las regulaciones
26
Siglas por las que se conoce al Seguro Social de Salud instalado bajo la modalidad de rgimen
contributivo, financiado por aporte de empleadores y trabajadores de la mayora de empresas pblicas
y privadas. Coexiste con el sistema de Entidades Prestadoras de Salud, organizado por financiadores y
prestadores privados
27
Los distintos frmacos son ampollas, tabletas, cremas, jarabes y suspensiones
IVF Ind. Farmacutica y Utilizacin de la
Capacidad Instalada
(base 1994)
20
40
60
80
100
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A
01 02
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
IVF Ind. Farma. Utiliz. De Cap. Inst. (%)
Fuente: PRODUCE Elaboracin: MAXIMIXE
18
del estado, se prev que el mercado farmacutico local facturar US$1.850 millones al
finalizar el ao 2013, lo cual significara un crecimiento del 6% (El Comercio, 2013).
5.1.2.3. Materia Prima
En el Per no existe ninguna planta de produccin farmoqumica, productora de
sustancias activas para la posterior produccin de medicamentos. (PROMPEX,
Estudio de oferta y demanda del sector farmaceutico peruano y plantas medicinales,
2003)Algunos laboratorios extranjeros establecidos en el Per fabrican parte de sus
productos subcontratando laboratorios nacionales, a travs del sistema de maquilla y
observando estndares de calidad internacional (Leyenda, Paula, 2005). Cabe sealar
que el hecho de que los laboratorios extranjeros hayan aumentado su participacin en
los ltimos aos podra ser un indicio de que estaran elevando su produccin local
mediante del sistema de maquila para poder ser favorecidos con las normas vigentes
en los procesos de seleccin.
28
El mercado peruano se encuentra bastante concentrado por pocas empresas, de las
cuales muchas tienen su matriz en otros pases. (Miranda, Juan Jose;, 2004) En
efecto, la carencia de actividad farmoquimica hace que se importe la totalidad de
sustancias activas, que constituye la fraccin ms importante del costo de materia
prima de un medicamento (PROMPEX, Estudio de oferta y demanda del sector
farmaceutico peruano y plantas medicinales, 2003). Los grandes volmenes que
manejan las plantas farmacuticas les permiten obtener economas de escala e
importantes descuentos de las distribuidoras y los laboratorios. (Leyenda, Paula, 2005)
Una condicin importante en este sector para el empleo de cualquier sustancia (activa
o excipiente) es la calidad, que debe ser farmacutica, cumpliendo los estndares de
calidad de alguna Farmacopea aceptada oficialmente por la autoridad sanitaria
29
.
28
Compras Estatales y Competencia en el Mercado de Productos Farmacuticos, 2002
29
La farmacopea de los EE.UU. o U.S.P. es la de mayor uso en el Per y establece los parmetros de
calidad mnimos aceptables para un insumo o producto farmacutico.
19
Cuadro N5:
MATERIA PRIMA IMPORTADA
Sustancias
Activas
Excipientes Material de envase y
empaque
Material de control de
calidad
Todos Productos lquidos
Agentes complejantes
Solventes orgnicos
Tampones o buffer
Agentes viscosantes
Agentes isotonizantes
Colorantes artificiales
Semislidos
Compuestos lipfilos
Agentes emulsificantes
Polioles
Slidos
Cpsulas
Desintegrantes
Lubricantes
Modificador de
liberacin
Presentes en diferentes
formas farmacuticas
Conservadores
Antioxidantes
Saborizantes
Aromatizantes
Diluyentes slidos
inertes
Primario
30
Frascos viales para
preparaciones
estriles
Frascos y tubos
colapsibles con
dosificadores
especiales
Reactivo de calidad
farmacutica
Sustancias estndares
Q.P.
Medios de cultivo
Solventes orgnicos de
calidad farmacutica
Otros materiales
30
Envase y cierre, en l se coloca directamente el medicamento en la forma farmacutica terminada.
Elaboracin: Propia
Fuente: PROMPEX
20
Materia Prima Nacional:
En general solo aproximadamente 10% del volumen de insumos usados en la
elaboracin de productos farmacuticos es de origen nacional.
Cuadro N6: Materia Prima Nacional
Sustancias
activas
Excipientes Material de envase y
empaque
Material de
control de calidad
Ninguno Alcohol etlico
Estearato de
magnesio
Carbonato de calcio
Sacarina
Almidn de maz
Azcar
Colorantes naturales
(Ac. Carmnico,
Bixina, Curcuma)
Otros
Primario
31
Envases de vidrio para
jarabes, soluciones,
tinturas, etc.
Frascos de mayor
volumen para
soluciones y
preparaciones estriles
Frascos viales para
preparaciones estriles
Envases de plstico
Tubos colapsibles
Tapas de plstico
Tapones de caucho y
polmeros plsticos
Secundario
32
Cajas de cartn
corrugado o plano
Etiquetas de papel
simple, preengomado, ,
autoadhesivo
Impresos (insertos con
literatura del producto,
propaganda, etc.)
Sellos termoencogibles
Medios de cultivo
(algunos fabricados
en pequea escala)
Solventes
Otros materiales
5.1.2.4. Otros Insumos:
Los laboratorios farmacuticos peruanos estn en la condicin de desarrollar las
diferentes operaciones conducentes a obtener productos farmacuticos slidos, semi
slidos y lquidos, incluyendo preparaciones estriles, disponiendo de la maquinaria y
tecnologa necesaria, aunque no logrando niveles de eficiencia en todos los casos, por
economa de escala y disponibilidad de tecnologa.
33
El siguiente cuadro presenta las operaciones disponibles en el Peru, detallando que
estas se ubican en diversas plantas, algunas de ellas enfocadas en determinadas
formas farmacuticas:
31
Envase y cierre, en l se coloca directamente el medicamento en la forma farmacutica terminada.
32
Material de acondicionamiento para distribucin y comercializacin, en el cual se coloca el envase
primario.
33
Estudio de la oferta y demanda del sector farmaceutico peruano y plantas medicinales, 2003.
Elaboracin: Propia
Fuente: PROMPEX
21
Cuadro N7: Operaciones, Productos y Maquinaria Empleada en la Fabricacin
de Productos Farmacuticos
(Disponible En El Per)
Fuente: PROMPEX. Parte I: Medicamentos
La fuente de energa ms utilizada proviene de calderos activados por combustible y la
que provee la electricidad. Ambas son relativamente caras, en comparacin con la
futura provisin de gas proveniente de nuevos yacimientos naturales, prevista para los
prximos aos. (PROMPEX, Estudio de oferta y demanda del sector farmaceutico
peruano y plantas medicinales, 2003)
5.1.3. Procesos empleados en la Industria Farmacutica:
La industria farmacutica se desarrolla un conjunto de procesos y operaciones,
empleando tecnologa, materias primas, energa y recursos humanos calificados. La
informacin se constituye en el elemento ms importante del ciclo productivo al
establecer las condiciones de la demanda, la disponibilidad de recursos y optimizar el
proceso.
SEMI-
SOLIDOS
Polvos Tabletas Granulados
Homog-
neos
Suspens
iones
Emul-
siones
Peso X X X X X X Balanzas, Bsculas
MEDICION Volumen X X Recipientes
Cantidad X X X X X X X graduados, etc.
Disolucin X X X X A. Hlice
MEZCLA Dispersin X A. Hlice
Emulsificacin X A. Turbina
Slida X X X X M. Caida libre
Molienda X X Molinos
AJUSTE Homogenizacin X X M. Coloidal
DE TAMAO Granulacin X Granulador
Compactacin X Prensa Tabletadora
Por ductos X Bombas
TRANSPORTE A granel X X X bandas, carros
P. Terminado carros
Calant. Liq. X X X X X Marmitas
INTERCAMBIO Enfriamiento
DE CALOR Ecap/secado X X X Estufas
Esterilizacin Autoclave
Clarificadora X Filtros
PURIFICACION Esterilizante X Filtros
De iones X X X desmineralizacin
SOLIDOS
MAQUINA A USAR
LIQUIDOS TIPO DE PRODUCTO
OPERACIN
22
Grfico N7:
Fuente: Buenas Prcticas de Manufactura Vigentes. Organizacin Panamericana de la
Salud.
Las materias primas durante la fabricacin son trasladadas y procesadas en diferentes
ambientes y equipos, esto genera la necesidad de un estricto control de calidad en
cada etapa del proceso, mostradas en el grfico adjunto, por la propia naturaleza del
bien producido: un medicamento tiene que ser empleado para recuperar la salud.
SECUENCIA DE FLUJO DE MATERIALES E INFORMACION EN UN
PROCESO PRODUCTIVO DE MEDICAMENTOS
INFORME DEL
DEPARTAMENTO DE
VENTAS
EXISTENCIAS
EN ALMACEN DE PRODUCTO
TERMINADO
INFORME DE LA BODEGA
DE MATERIAS PRIMAS
DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y
CONTROL DE LA PRODUCCION
Confeccin y remisin del Programa de
Produccin mensual para cada uno de los
departamentos productivos
ALMACEN
Solicitud a la Central
de pesadas para efec-
tuar la preparacin
de los materiales
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION
CORRESPONDIENTE
Solicitud de Almacn de los materias
primas y materiales requeridos par-
ra la manufactura
CENTRAL DE PESADAS
Remisin de materia-
les y materias primas
al respectivo depar-
tamento productivo
AREA DE PRODUCCION
AREA DE ENVASE, ACABADO
Y EMPAQUE
PRODUCTO
TERMINADO
23
Grfico N8:
Fuente: Prcticas de Manufactura Vigentes. Organizacin Panamericana de la Salud.
Para materializar exitosas operaciones de exportacin el embalaje
34
es un aspecto
esencial. Un buen embalaje cautela la calidad del producto y el prestigio del
exportador. Es un aspecto crtico por las necesidades de traslado y almacenamiento
del bien. En el pas se dispone de provisin de materiales de empaque primario
35
y
secundario
36
de calidad farmacutica. Por tanto, este factor clave para la conservacin
del medicamento esta cautelado.
37
34
En el sector farmacutico se define al embalaje como la forma de reunir y proteger determinado
nmero de empaques para efectos de transporte, de modo que el producto farmacutico no est
sometido a los maltratos propios de un manejo no especializado y el transporte del bien.
35
Es aquel material que se encuentra en contacto directo con el preparado farmacutico.
Habitualmente est constituido por laminados, frascos de diferentes materiales y recipientes para los
medicamentos en general.
36
Es el material de acondicionamiento y embalaje, que permiten la disposicin comercial del
medicamento, en unidades de despacho, que son compatibles con criterios logsticos. Se emplean
TRANSITO DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS
DENTRO DE UNA PLANTA DE PRODUCCION
MATERIAS
PRIMAS
ENVASES
ZONA DE RECEPCION
ZONA DE MUESTREO *
BODEGA DE CUARENTENA
BODEGA DE ALMACENAMIENTO
ZONA DE PESADAS *
ZONA (S) DE PROCESAMIENTO *
ZONA DE ENVASADO * BODEGA DE CUARENTENA
ZONA DE ACABADO
BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO
ZONA DE DISTRIBUCION
Producto
Con un asterisco (*) se identifican las
zonas en las que el producto est
expuesto al contacto directo con el
ambiente de la zona.
24
5.2. Estructura de costos:
5.2.1. Costos fijos :
La gran mayora de empresas farmacuticas incurren en una serie de costos fijos
entre los cuales estn el pago en los servicios de agua, luz y renta de la planta.
Asimismo, la depreciacin del capital, es decir, maquinaria e instrumentos, forma parte
de sus costos. Otro hecho a mencionar es el gasto en publicidad, el cual no depende
de la cantidad producida pero es necesario para asegurar la participacin de la
empresa en el mercado farmacutico.
5.2.2. Costo hundido: Inversin y Desarrollo:
Las industrias farmacuticas peruanas incurren en diferentes costos, entre ellos uno
de los ms importantes es el gasto en investigacin y desarrollo (Miranda Montero,
2004). En algunas ocasiones gracias a esta inversin las empresas logran elaborar
nuevos medicamentos con lo que llegan a obtener patentes por parte del Estado.
Adems, el alto costo en estos dos procesos que llevan a cabo las industrias origina
una barrera a la entrada del tipo econmica.
5.2.3. Costos variables :
Adems de los costos fijos, los ofertantes afrontan costos que varan segn el nivel de
oferta. En el caso de los laboratorios fabricantes, tenemos el costo de los ingredientes
activos y excipientes que son importados principalmente de los pases asiticos como
consecuencia de la falta de plantas farmo-qumicas en el Per (Caldern Ojeda,
2010).Por otro lado, en los laboratorios importadores se incurre en el costo de las
importaciones de medicamentos que son, en su mayora, de origen colombiano (Diario
Gestin, 2011). En su conjunto, ambos tipos de industrias pagan sus respectivas
remuneraciones a los diferentes trabajadores que participan directa e indirectamente
en la produccin de los diferentes medicamentos como los qumicos farmacuticos y
directores tcnicos. Asimismo, las industrias farmacuticas son las ms sometidas a
controles administrativos para garantizar la calidad farmacutica (Martinez Garca,
2010). Por otro lado, en un estudio realizado en Argentina, las empresas
farmacuticas invierten en el control de calidad de los medicamentos que producen,
por lo que se espera un comportamiento similar en las industrias peruanas que
elaboran productos semejantes (Yacuzzi & Martn, 2013).
cartones, polmeros, aluminio entre otros. La calidad de estos materiales tambin es importante, pues
actan como barrera de proteccin ante las condiciones climticas en el traslado y almacenamiento.
37
Estudio de la oferta y demanda del sector farmacutico peruano y plantas medicinales, 2003
25
Fuente: Economa de la Salud y Medicamentos - OMS
Finalmente, cabe resaltar que el estado peruano no establece ninguna forma de
incentivo para la elaboracin de sustancias farmoqumicas y excipientes farmacuticos
en el pas. (PROMPEX, Estudio de oferta y demanda del sector farmaceutico peruano
y plantas medicinales, 2003)
5.3. Estructura Interna
5.3.1. Proveedores:
El pas no cuenta con plantas farmoqumicas, es decir aquellas que producen las
sustancias activas necesarias para la elaboracin de un medicamento. A mediados de
los 90 se cerr la nica existente (SINQUISA) (Olrtegui 2001). Todas las plantas son
farmacuticas, es decir, producen medicamentos a partir de ingredientes activos y
excipientes
Pocos excipientes pueden ser provedos localmente, entre ellos azcar, almidn y
materiales de envase primario (frascos, tapas, tapones, entre otros) y secundario
(cajas, etiquetas, cartones, entre otros)
Los principios activos y la mayor parte de excipientes, que requieren mantener calidad
farmacutica, son importados principalmente de pases asiticos como India, Pakistan
e India y pases del sur este asitico. En segundo lugar pases europeos, por ejemplo,
Espaa e Italia (PROMPEX, Estudio de oferta y demanda del sector farmaceutico
peruano y plantas medicinales, 2003).
30%
25%
10%
15%
20%
Grafico N9: COSTOS Y GANANCIAS:
COMPAIA IMITADORA
Costos Produccin directos e
indirectos
Costos varios
Ganancias antes de impuestos
Ganancia extraordinaria
Diferencia de precio con
innovador
26
Una condicin importante en este sector para el empleo de cualquier sustancia (activa
o excipiente) es la calidad, que debe ser farmacutica, cumpliendo los estndares de
calidad y de alguna Farmacopea aceptada oficialmente por la autoridad sanitaria
38
.
5.3.2. Laboratorios: Caractersticas de las empresas productoras:
El mercado de medicamentos en Per ha evolucionado notablemente y en la
actualidad operan 240 laboratorios nacionales y extranjeros en el pas, de los cuales el
65% (155) corresponde a capitales peruanos, seal la Cmara de Comercio de Lima
(CCL).
El vicepresidente del Comit de Productos para la Salud y Ciencias Afines (Comsalud)
de la CCL, Mario Mongilardi, indic que estos laboratorios compiten en todo el pas.
Precis que del total de laboratorios que forman parte del mercado peruano, el 35%
(85) es de procedencia extranjera y las dos terceras partes de stos son
multinacionales, con una importante presencia de las multinacionales estadounidenses
y europeas, que suman ms de 40,
Los aproximadamente 45 laboratorios extranjeros restantes son latinoamericanos y
de empresas que actan a travs de drogueras, por lo que su participacin en el
mercado es muy importante, especialmente en el sector institucional.
Estos estn agrupados en los tres gremios siguientes:
5.3.2.1 Asociacin de Laboratorios Farmacuticos Latinoamericanos (ALAFAL):
Integrado por 9 laboratorios de capital extranjero (principalmente latinoamericanos) y
agrupa empresas que comercializan sobre todo medicamentos genricos.
Cuadro N8: Laboratorios asociados a ALAFAL
Laboratorio Pas de origen
Unimed del Per Estados Unidos
Sanderson Reino Unido
Tecnofarma Alemania
Silecia Estados Unidos
Sabal Alemania
Biotoscana Alemania
ABL Pharma Per
Grupo Farma Estados Unidos
5.3.2.2 Asociacin Nacional de Laboratorios Farmacuticos (ALAFARPE):
38
ngeles, Jack, y Csar Amaro. Estudio de Oferta y Demanda del Sector Farmacutico Peruano y
Plantas Medicinales. Lima: Latinpharma, 2003
Elaboracin: Propia
Fuente: ALAFAL
27
Compuesto principalmente por laboratorios internacionales de origen europeo y
estadounidense. Comercializan en su mayora medicamentos innovadores y genricos
de marca. La mayor parte de su produccin es importada y se fabrica en sus casas
matrices sujeto a estndares internacionales. La produccin restante se encarga a
laboratorios nacionales mediante el sistema de maquila.
A los miembros de ALAFARPE se les conoce como laboratorios de investigacin,
dado que realizan amplias y continuas investigaciones en el rubro farmacutico en sus
casas matrices. La investigacin local realizada por este gremio no se encuentra
dentro de sus actividades principales, sin embargo en el Per invierten
aproximadamente 20 millones de dlares lo cual se destina a la investigacin clnico-
farmacolgica.
39
Cuadro N9: Laboratorios asociados a ALAFARPE
Laboratorio Pas de origen
Abbott Laboratorios S.A. Estados Unidos
AstraZeneca Reino Unido
Bayer Alemania
Bristol Myers Squibb Per S.A. Estados Unidos
Boehringer Ingelheim Alemania
Deutsche pharma S.A.C. Alemania
Laboratorios Elifarma S.A.C. Per
Eli Lilly and Company Estados Unidos
Genzyme Estados Unidos
Gsk Reino Unido
Janssen-Cilag Estados Unidos
Merck Sharp & Dohme Alemania
Novartis Estados Unidos
Novo nordisk Dinamarca
OM Pharma Suiza
Pfizer Estados Unidos
Roche Suiza
Sanofi Francia
5.3.2.3 Asociacin de Industrias Farmacuticas Nacionales (ADIFAN):
Conformado por 13 laboratorios nacionales. Se encargan de la fabricacin de
medicamentos genricos (de marca y DCI) del mismo modo de los productos
encargados por laboratorios transnacionales. Estas empresas no realizan significativas
inversiones para la investigacin y desarrollo de nuevos medicamentos.
39
Segn datos de ALAFARPE.
Elaboracin: Propia
Fuente: ALAFARPE
28
Cuadro N10: Laboratorios asociados a ADIFAN
Laboratorio Pas de origen
Albis S.A Per
Teva Per
Instituto Quimioterapico S.A Per
Laboratorio Farmacutico S.J.
Roxfarma
Per
Laboratorios Ac Farma S.A. Per
Laboratorios Colliere S.A Per
Laboratorios D.A. Carrion S.A.C Per
Laboratorios Induquimica S.A. Per
Laboratorios Welfark Peru S.A. Per
Medifarma S.A Per
Refasa S.A.C Per
Representaciones Francar S.A. Per
Sherfarma S.A. Per
Anlisis Comparativo:
Haciendo una comparacin en los aos 2003 y 2010 entre los principales laboratorios:
Cuadro N11:
* Esta variacin es respecto del ao 2002 (dlares constantes).
Fuente: IMS Health.
Elaboracin: Miranda, Juan Jos
40
40
El mercado de medicamentos en el Per: libre o regulado? Lima: IEP; Consorcio de Investigacin
Econmica y Social, CIES, 2006. (Doc. de Trabajo, 149. Serie Economa, 44
Elaboracin: Propia
Fuente: ADIFAN
29
Grfico N10: Participacin de mercado de los principales laboratorios en 2010
La participacin de mercado de los principales laboratorios se muestra en el Grfico.
En ella se muestra, a diferencia de pocos aos atrs (donde exista un domino de
empresas transnacionales), la atomizacin del mercado entre las principales
compaas peruanas como transnacionales.
Entre los laboratorios extranjeros ms importantes que operan en el mercado peruano
destacan Bayer con una participacin de mercado de 4.1%, Mead Johnson (4.1%),
Abbott (4.0%) y Abeefe Bristol (3.9%).
Mientras que en el caso de los laboratorios nacionales, Farmindustria tiene una
participacin de mercado de 4.4%; Medifarma, 4.1%; Medco, 3.4%; Magma, 2.6%; y
Hersil, 2.4%
41
.
5.3.3 Comercializadores: Los canales de distribucin:
En 2009, el 30% de los productos farmacuticos comercializados en el pas
correspondieron a la oferta pblica, mientras que el 70% restante circula en la parte
privada (Len 2009)
42
El 64% de la produccin farmacutica llega al consumidor final a travs de cadenas y
farmacias. Los hospitales pblicos, privados y dems servicios clnicos concentran el
41
Andina, Agencia Peruana de Noticias. El 65% de laboratorios farmacuticos que operan en el pas
pertenece a capitales peruanos. Lima, 28 de Agosto de 2009. Entrevista a Vicepresidente de Cmara de
Comercio: Mongilardi Fuchs, Jos Mario.
42
Len, Azucena, El Gobierno est decidido a rescatar la reputacin de los genricos. Entrevista a scar
Ugarte U, 28 de noviembre de 2009: B2
Fuente: IMS
Elaboracin: Maximixe
30
36% de las compras de farmacuticos (a travs de sus servicios de farmacia y boticas
internas
43
.
5.3.3.1 Boticas y farmacias: Ambos son establecimientos donde se realizan las
ventas de los productos farmacuticos. Funcionan bajo la responsabilidad de un
agente qumico- farmacutico, el cual orienta e informa al paciente sobre el debido uso
del producto. Si el propietario del establecimiento es un qumico- farmacutico, se
denomina farmacia.
5.3.3.2. Cadenas farmacuticas: Poseen la mayor porcin del mercado. Entre las
cadenas con mayor venta de productos farmacuticos se encuentra Inkafarma,
Boticas BTL-Mifarma y Boticas Arcngel que juntas dominan el sector con ventas de
850 millones de dlares al ao en un mercado de aproximadamente 1 200 millones de
dlares.
5.3.3.3. Drogueras: Establecimientos que comercializan e importan medicamentos en
grandes cantidades (al por mayor). Comercializan medicamentos genricos de marca
y DCI. Se encuentran autorizados por la Digemid por lo cual deben estar equipados
para conservar y mantener los productos farmacuticos en buen estado. Sin embargo
al importar medicamentos en grandes cantidades, la calidad de los productos no es
buena
44
.
5.3.3.4. Clinicas Privadas: Las clnicas privadas histricamente tenan preferencias
por los medicamentos innovadores o de marca. Sin embargo, la modificacin de las
reglas de financiamiento de las prestaciones de salud las obliga a escoger de forma
creciente medicamentos genricos, sobre todo con la nueva legislacin.
5.3.3.5.Sector Pblico: Se encuentra subdividido entre los establecimientos del
Ministerio de Salud (Minsa) que son hospitales y centros de salud, las farmacias de
Essalud y los establecimientos de las Fuerzas Armadas y la Polica Nacional
45
. El
sector institucional gubernamental (ESSALUD Y MINSA) adquiere medicinas
esenciales incluidas en el petitorio nacional de frmacos, efectuando en forma
peridica licitaciones pblicas en grandes volmenes. Como se mencion antes,
adquieren principalmente productos genricos locales (hasta hace algunos meses se
beneficiaba a los productos locales con un 20% adicional en el puntaje de licitaciones),
no obstante, no es extrao ver a los laboratorios innovadores con ofertas de
medicamentos de marca a precios increblemente bajos, sobre todo a ESSALUD. Las
entidades de sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales, las cuales usan listados de
medicinas seleccionadas con compras con criterios muy poco conocidos. As a pesar
de existir ya una tendencia a clarificar las compras y hacia los genricos nacionales,
no existe una identificacin de preferencia por algn grupo de productos.
43
Maximixe. Farmacuticos. Informe de Mercado, Lima: Maximixe, 2009.
44
Segn Luis Caballero, presidente de ADIFAN, Diario Gestin Febrero 2010.
45
Cabe resaltar que los servicios de salud proporcionados por el Minsa se encuentran sujetos a sistemas
de tarifas, tanto para medicamentos como para consultas.
31
El Minsa por lo general proporciona sus medicamentos de forma gratuita mediante
seguros sociales a las personas de bajos recursos
46
. As mismo, los servicios de
EsSalud entregan medicamentos de manera gratuita a sus asegurados.
Grfico N11: Flujo de comercializacin de los productos farmacuticos en el
Per
46
El Seguro Integral de Salud (Sis), entrega medicamentos gratuitos a sus afiliados. Este seguro pblico
ha sido diseado e implementado con el fin de reducir la mortalidad de los nios y madres gestantes al
reducir las barreras existentes para el uso de los servicios de salud
Canales indirectos
de comercializacin
Canales directos de
comercializacin
Laboratorios Extranjeros
Distribuidores
Laboratorios Nacionales
Laboratorios / Empresas importadoras
Sector Privado Sector Pblico
Distribuidores
Mayoristas
EsSalud Minsa Fuerzas
Armadas
Polica
Nacional
Distribuidores
Distribuidores
Farmacias
y Boticas
Cadenas
de Boticas
Clnicas
Privadas
Centro
Asistenciales
Seguridad Social
Hospitales Nacionales
Direc. Regionales
Inst. Especializados
Consumidor Final
Elaboracin: Propia
Fuente: Digemid
32
6. ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DEL MERCADO
El sector farmacutico tiene un comportamiento especial y se escapa del anlisis
convencional de los modelos estndares de mercado esto es, el modelo de
competencia perfecta.
En el mbito farmacutico, por el lado de la oferta, no hay informacin completa ni
competencia perfecta ni decisin autnoma del consumidor bajo la restriccin nica de
su presupuesto.
En tanto que por el lado de la demanda, los gustos, las preferencias y el precio de
mercado no juegan un papel fundamental para determinar el consumo como s lo
hacen los mdicos, considerados como agentes creadores de demanda (Vega
Centeno y Remeny 1980).
6.1. Mercado de medicamentos genricos:
En el caso de los genricos DCI y de marca, se pueden apreciar algunos rasgos de
competencia perfecta (aun cuando este tipo de mercado es ficticio). Estos son:
- Homogeneidad del bien. Los productores de genricos no invierten mucho en
el desarrollo de un mejor medicamento (los DCI no lo hacen para nada) por lo
tanto, el producto transado debera ser idntico.
- No hay barreras legales a la entrada. Una vez la exclusividad de la patente
de un compuesto ha vencido, hay libertad para la produccin del mismo.
- Si bien existen barreras naturales a la entrada, pues los costos de crear un
laboratorio farmacutico no son necesariamente bajos, esto no impide que
haya variedad en la oferta, es decir, que hayan varios productores para cada
compuesto
6.2. Mercado de medicamentos innovadores:
Mientras tanto, el mercado de medicamentos innovadores presenta un muy esperado
comportamiento monoplico. Hay bsicamente dos caractersticas cruciales en la
definicin de este mercado, segn la teora del curso, que son:
- La existencia de barreras legales a la entrada de nuevas empresas,
representadas en las patentes de los compuestos. Esto hace que solo la
empresa duea de la patente pueda producir y vender cada medicamento, al
menos hasta la fecha de vencimiento de la misma.
33
34%
22%
12%
16%
10%
6%
Cadenas
Farmacias
MINSA
EsSalud
Clinicas y EPS
Otros
- Este impedimento a la libertad de ingreso de nuevos productores se ve
reflejado en otra caracterstica monoplica: hay un solo productor para cada
medicamento que es considerado innovador
6.3. Nivel de competencia:
El mercado se concentra en el sector privado. Las cadenas dominan el mercado
llegando a condicionar sus compras a laboratorios e importadoras. Se encuentran en
las principales ciudades del pas. Manejan una gran variedad de productos, con alta
negociacin en precios. Las farmacias y cadenas concentran el 64% de los productos
farmacuticos comercializados (Maximixe 2010). Sin embargo esta alta concentracin
se ve distorsionada (y an ms concentrada) pues cinco cadenas farmacuticas de
las ms importantes estn estrechamente vinculadas (o son propiedad) con
laboratorios o distribuidoras. Las farmacias y boticas independientes representan
todava una demanda importante pero cada vez menor por la expansin de las
cadenas de boticas. Los volmenes y condiciones de negociacin son muy
heterogneos. As tenemos que hay 1050 farmacias en todo el pas y la gran mayora
actualmente, tiene como poltica ofrecer primero el medicamento ms rentable o los de
los laboratorios relacionados.
En el 2011, las ventas de los productos farmacuticos aumentaron en 10% con
respecto al ao anterior, ascendiendo a 1,500 millones de dlares. De esta cantidad el
69% corresponde al sector privado y el 31% restante al pblico. El sector privado es el
que ocupa mayor particin del mercado, principalmente por las cadenas
farmacuticas. Segn fuentes del INEI, la poblacin, al presentar algn problema de
salud, el 17,9% acude a farmacias o boticas, el 16,9% a algn centro del MINSA y el
9,0% a un establecimiento privado como clnicas o seguros privados.
Grfico N12: Mercado Farmacutico Nacional 2009
Elaboracin: Propia
Fuente: Efectos del TLC en el acceso a medicamentos. E. Meza Cornejo 2010
34
6.4. Asimetra de Informacin:
En el mercado de medicamentos se presenta una asimetra de informacin
relacionada entre la empresa farmacutica y el mdico, a su vez, entre el mdico y el
consumidor final. Por lo general, el paciente desconoce aspectos sobre los
medicamentos que el mdico receta como valor monetario, la calidad, eficacia y
propiedades. Por lo tanto su toma de decisin es muy influenciada por las
recomendaciones del mdico.
Adems, en el Per la automedicacin es muy desarrollado entre los consumidores. El
principal consumo de medicamentos se produce porque las personas se dirigen a la
farmacia o botica y solicitan un medicamento prescrito momentos antes por el
farmacutico o cualquier persona que se encuentra vendiendo.
6.5. Comercio Internacional:
6.5.1. Importaciones:
Desde mediados de la dcada de 1990, las importaciones en el sector han seguido
una tendencia creciente. As, mientras que durante 1996 las importaciones mensuales
generalmente no superaban los 10 millones de dlares, en el ao 2001 se lleg a
importar hasta 16 millones mensuales. Durante el ao 2004 se importaron productos
farmacuticos para consumo humano por valor de 217,5 millones de dlares. Este
dato signific un aumento respecto del ao 2003 de un 30,5%, ya que en ese perodo
las importaciones ascendieron a 166,6 millones de dlares.
En el 2009, el crecimiento de las importaciones fue 14%, alcanzando los US$ 301.9
millones, impulsado por el avance en los pedidos desde Mxico (24,6% de
crecimiento), EE.UU (8.1%), siendo EE.UU, el pas que alcanz mayor participacin
(9.3%) para ese perodo. Los principales importadores fueron Laboratorios Roemmers,
Productos Roche y Qumica Suiza, de los cuales el primero y el tercero crecieron
33.9% y 1.4% mientras que Productos Roche retrocedi 5.7%
En relacin al precio promedio de importacin de medicamentos, se vio un avance de
20.5% en el 2009, debido a un crecimiento en el precio promedio de importacin de
guatas, gasas vendas y similares (35.5%), medicamentos para usos teraputicos o
profilcticos (19.1%) y otras preparaciones y artculos farmacuticos (3.4%)
35
6.5.2. Exportaciones:
En el 2009 los envos al extranjero de productos farmacuticos sumaron US$ 15.3
millones, lo que signific un crecimiento de 20.5% respecto al 2008, debido a las
mayores exportaciones de medicamentos para usos teraputicos o profilcticos
(27.1%) y de guatas, gasas, vendas y similares (24.6%). Sin embargo, disminuyeron
los envos de otras preparaciones y artculos farmacuticos (-9.9%)
Las exportaciones tuvieron un importante crecimiento en el 2009 a pesar de ser un
ao de crisis, debido a que las principales empresas del mercado decidieron optar por
el mercado externo antes la reduccin de las ventas en el mercado local de 9.7%,
afectadas por el menor consumo de medicamentos en el pas debido a los efectos de
la crisis financiera en el poder adquisitivo de la poblacin y ante una menor poblacin
econmicamente activa ocupada.
36
6.6. Intervencin del Estado
El sector farmacutico en el Per y el mundo, por sus caractersticas particulares
como la asimetra de la informacin, la heterogeneidad de sus productos y el grado de
concentracin que muestra la industria en relacin con algunas categoras
teraputicas, es un mercado imperfecto. (ARAVENA, CALERO, MARTINEZ,
NAVARRO, & VILLAREAL, 2008)
Dado que la proteccin de la salud es un derecho consagrado en la Constitucin, es
responsabilidad del Estado promoverla y garantizar el acceso de los ciudadanos,
especialmente de los ms necesitados, a los servicios de salud y a los medicamentos
considerados esenciales para la conservacin de su salud
47
. A partir del ao 1991, en
el Per no se regulan los precios de los medicamentos, en tanto que s existe el
control en el acceso al mercado y en la calidad de los medicamentos. (Miranda, Juan
Jose, 2004)
[.] la evidencia emprica demuestra que en el mbito farmacutico la
eliminacin del control de precios ha estado asociada al crecimiento de los
mismos (Velsquez, 1999). Por este motivo, mientras los pases en desarrollo
continuaron por el camino de la desregulacin, los pases desarrollados han
intensicado su rol en el control y regulacin de los medicamentos. Para ello se
han instituido nuevos organismos gubernamentales cuya rea de incumbencia
involucra la certicacin pero que estn ms orientados a una slida regulacin
del mercado de medicamentos y en especial de sus precios
(Tobar, 2000: 2).
La regulacin peruana para el sector de medicamentos puede subdividirse
bsicamente en cuatro partes: el registro y control de medicamentos; la compra de
medicamentos para las instancias pblicas; la reduccin de impuesto y aranceles a
los medicamentos; y, la comercializacin de medicamentos
48
.
En relacin al registro y control de medicamentos, considerando que la legislacin
actual permite el registro y comercializacin de un producto farmacutico sin efectuar
un control de calidad previo, es decir la autoridad ejerce el denominado control
posterior, la DIGEMID evala las condiciones de produccin de los laboratorios
farmacuticos, y otorga un certificado de Buenas Prcticas de Manufactura (BPM) a
las plantas que satisfacen los requisitos y condiciones establecidas en la norma, la
misma que ha sido elaborada en concordancia a las recomendaciones de la OMS en
la materia
49
.
En el caso de las adquisiciones que realiza el Estado, de acuerdo con las bases de los
procesos de seleccin (licitaciones y adjudicaciones), todos los productos
farmacuticos solicitados por el Estado se hacen por el nombre de su principio activo o
DCI. En consecuencia, las empresas postoras no tienen los mismos incentivos para
diferenciar sus productos con determinadas marcas, tal como lo hacen en el mercado
privado.
50
47
Compras estatales y competencia en el Mercado de Productos Farmacuticos, 2012
48
El mercado de medicamentos en el Per: libre o regulado?, 2004
49
Comisin para la Promocin de Exportaciones, 2003
50
Compras estatales y competencia en el Mercado de Productos Farmacuticos, 2012
37
Respecto a la reduccin de impuestos y aranceles, resaltan dos normas que tienen
como objetivo generar precios menores para los consumidores locales: El Decreto
Supremo N 073-2001-EF, en el que se dispuso la reduccin de 12% a 4% en la tasa
de derechos aduaneros Ad-Valorem CIF sobre la importacin de insumos, partes y
piezas no producidas en el pas en el cual se encuentran varios insumos qumicos
empleados por la industria farmacutica local; y, La Ley N 27450 que exonera del
pago del Impuesto General a la Venta y de los derechos arancelarios para todos
aquellos medicamentos para tratamientos oncolgicos y de VIH/SIDA. (Miranda, Juan
Jose, 2004) Adems, en una entrevista concedida al doctor Gerardo Valladares, ex
director de la Digemid, dijo: cuando el Per quit los aranceles y el IGV aplicados a
los medicamentos para el cncer, muy pocos empresarios bajaron sus precios []
incluso otros los llegaron a subir. Por qu? no hay control de eso. (ARAVENA,
CALERO, MARTINEZ, NAVARRO, & VILLAREAL, 2008)
Finalmente, respecto de la comercializacin de medicamentos, se busca garantizar
esencialmente la calidad de los frmacos. En el Per, la Ley General de Salud
establece que todo medicamento importado o producido localmente para su
comercializacin requiere la autorizacin sanitaria de la Digemid. (ARAVENA,
CALERO, MARTINEZ, NAVARRO, & VILLAREAL, 2008) Adems, se necesita los
requisitos mnimos y necesarios tanto en infraestructura, equipamiento, ambientes y
otros con que deben contar los establecimientos farmacuticos (farmacias y boticas,
drogueras y laboratorios, principalmente) para asegurar la conservacin y
almacenamiento adecuado de los medicamentos. (Miranda, Juan Jos, 2004)
38
7. CONCLUSIONES
En los ltimos aos, los precios de los medicamentos han registrado un continuo
crecimiento, en particular los medicamentos de marca. El consumo de productos
farmacuticos en el Per, est relacionada por el inters de los consumidores de
acuerdo a sus necesidades, posibilidades y preferencias. Por ejemplo, el sector salud,
adquiere productos genricos mediante licitaciones. Por otro lado, las clnicas privadas
adquieren medicamentos de marca, mientras que las farmacias y boticas
independientes presentan una demanda variable, este grupo es muy competitivo por lo
que buscan diferenciarse por los medicamentos innovadores.
Las grandes empresas farmacuticas que constantemente innovan sus productos se
encuentran bien posicionadas en el mercado de medicamentos, esto es un factor
clave para el crecimiento de la industria, pero dependen de muchos factores como: el
ingreso de los consumidores, el crecimiento de los medicamentos genrico, entre
otros.
Las instituciones publicas que comercializan los productos farmacuticos as como las
polticas desarrolladas por el estado para el dinamismo del mercado de medicamentos
como la firma del TLC con Estados Unidos y Europa, demuestra el apoyo del gobierno
por el bienestar y salud de la poblacin, quienes son los ms beneficiados.
Finalmente, el mercado de medicamentos en un mercado imperfecto con una fuerte
asimetra de informacin que hace que el paciente peruano tenga muy baja o nula
capacidad de decisin; desconoce y/o desconfa de las alternativas que tiene a su
alcance para curarse de sus males sin afectar su economa. Al respecto el papel del
Estado es muy importante: sin llegar a ser un Estado intervencionista est obligado a
generar el marco legal y las condiciones para propiciar y promocionar el desarrollo de
los medicamentos.
39
8. RECOMENDACIONES
Estas recomendaciones mejoraran el bienestar de la sociedad tanto al consumidos
como al preoductor nacional de medicamentos.
Evitar la formacin de monopolios con los derechos de patentes
La mayora de los laboratorios transnacionales al patentar sus medicamentos generan
su exclusividad la cual posee un periodo de duracin extendible por mucho aos. Se
propone reducir el periodo de exclusividad y evitar su extensin la cual genera un
aumento sustancial en los precios y evita que sean consumidos por una gran parte de
la poblacin. La reduccin del periodo de exclusividad debe ser equilibrada dado que
si es muy corto desincentivara la innovacin.
Racionalizar y uniformizar los precios
Los precios de los medicamentos no suelen ser los mas adecuados ni accesibles para
el sector de la poblacin que ms los necesita. El gobierno o una intitucin reguladora
debera modificar y uniformizar los precios que se transan el el mercado.
Esta medida no tendr gran efecto en las ganancias de los productores ya que sus
ganancias seguiran siendo abundantes. Al mismo tiempo, el gobierno realizara
grandes compras de estos productos quien los distribuira de una manera uniforme
entre los sectores ms pobres de la poblacin mediante subsidios y proyectos
sociales.
La sociedad civil en su conjunto, a travs de gremios, partidos polticos, universidades,
industriales nacionales, defensora del consumidor, entre otras instituciones, debe
asumir el compromiso de generar el debate necesario y difundir la posibilidad de
acceder a medicamentos ms accesibles a la poblacin
Identificacin de temas conexos por investigar
Finalmente, deben promoverse mayores investigaciones acerca del sector
farmacutico peruano con el fin de identificar otros problemas potenciales y, as,
promover mejoras eficientes en el sector. Ms an, debe generarse una base de
informacin estadstica del sector (tanto privado como pblico) con el fin de poder
realizar investigaciones ms completas y con significancia estadstica.
Para complementar las conclusiones; analizar la estructura del mercado farmacutico
peruano desde una perspectiva general no permite observar niveles de concentracin
que evidencien condiciones oligoplicas o monoplicas, sino, por el contrario, el
mercado parece ser atomizado o competitivo. Sin embargo, proponemos la realizacin
de un anlisis de este sector segmentndolo por clases teraputicas, ya que se podra
encontrar clara evidencia de altos niveles de concentracin en varias de ellas, lo que
da cuenta de condiciones oligoplicas y hasta monoplicas.
40
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