Informe de Inclusión Financiera 2012

1
Cra. 9 No. 74 08 P. 9
PBX: (1) 326 66 00
Bogot, Colombia
Informe de Inclusin Financiera
Colombia 2012
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Informe de inclusin nanciera
Colombia 2012
Contenido
Mara Mercedes Cullar Lpez
Presidente
Daniel Castellanos Garca
Vicepresidente Econmico
Elaboracin del informe
Direccin de Sistemas de Pago e Inclusin Financiera
Margarita Mara Henao Cabrera
Directora
Rodrigo Fernando Tejada Morales
Profesional Experto
Diana Carolina Fonseca Martnez
Profesional Junior
Janny Lizeth Villalobos Ortiz
Profesional Junior
Andrs Felipe Hernndez Lacouture
Estudiante en prctica
CIFIN: Procesamiento de datos de personas y
empresas con productos nancieros
Diseo
Gatos Gemelos Comunicacin
Impresin
Inversiones Tecnogrcas S.A.S.
Junio de 2013
Asociacin Bancaria y de Entidades Financieras
de Colombia, Asobancaria
3
2.1. Indicador de bancarizacin (personas y empresas)
2.2. Nmero de productos nancieros
Acceso y uso de productos nancieros
de ahorro y crdito
Introduccin
1 2
3.1. Opciones de productos del pasivo
3.2. Opciones de productos del activo
4.1. Personas con productos nancieros
4.2. Evolucin del nmero de puntos de acceso
al sistema nanciero
7.1. Cobertura geogrca y oferta de productos
7.2. Proteccin al consumidor, educacin
nanciera y tarifas
Segmentacin de la oferta
de productos nancieros
Anlisis departamental
3 4
Comparacin Internacional
5.1. Profundizacin nanciera
5.2. Acceso nanciero
5.3. Indicadores de cobertura
5.4. Tipo de instituciones a travs de las
cuales ahorran o se endeudan
5.5. Entorno internacional de negocios
para las micronanzas
5.6. Pagos mviles
Seccin especial: remesas internacionales
6.1. Las remesas en el contexto internacional
6.2. Flujos de remesas hacia Colombia
5
6
Anexos Bibliografa
9 10
Seccin especial: avances en
el marco regulatorio para la
inclusin nanciera
7
Conclusiones
8
Asobancaria. Informe de Inclusin Financiera Colombia 2012
4
Introduccin
1
El fortalecimiento del acceso y uso de los servicios nancieros es
una prioridad que reconocen no solo los gobiernos y legisladores
de todo el mundo, sino tambin la banca. La inclusin nanciera es
fundamental como motor de desarrollo de los pases y del bienestar
de su poblacin, en la medida que facilita la canalizacin del ahorro
del pblico hacia actividades productivas y logra que los individuos
alcancen mayores estndares de vida. De ah la trascendencia que se
le asigna a que los servicios sean lo sucientemente inclusivos como
para que benecien y llenen las expectativas y requerimientos de
todos los segmentos poblacionales.
5
PARA ASOBANCARIA, LA INCLUSIN FINANCIERA es un concepto que incorpora
tres elementos estructurales: i) acceso y uso de productos de ahorro, crdito y servicios
transaccionales, ii) educacin nanciera y iii) proteccin al consumidor. Este ao la
Asociacin aporta dos nuevos elementos para ser considerados en la denicin: primero,
que sea rentable y sostenible para el proveedor, de modo que se promueva el desarrollo de
nuevos productos y se pueda disponer de una mayor oferta a precios justos y en los lugares y
momentos adecuados; y segundo, que el objetivo de lograr mayor inclusin no comprometa
en modo alguno la estabilidad nanciera y se d en condiciones de competencia.
En esta tercera edicin del Informe de Inclusin Financiera, y con el nimo de generar un
complemento al Reporte que desde el ao pasado publica la Superintendencia Financiera de
Colombia y la Banca de las Oportunidades, se presentan las cifras de Asobancaria
1
sobre el
nmero de personas y empresas con productos nancieros, con corte a diciembre de 2012,
se hace un anlisis departamental, se segmenta la oferta actual de productos y servicios,
se hace una comparacin internacional y se entrega una seccin especial de remesas y un
resumen de la regulacin desde 2006.
En el primer captulo se desarrolla un anlisis del acceso a productos nancieros por parte
de las personas naturales y jurdicas, desagregado por tipo de producto y combinaciones
de portafolio. Se destaca que este ao se incluye el anlisis del nmero de personas con
cuentas de ahorro inactivas. Adicionalmente, se hace referencia a la evolucin del indicador
de bancarizacin con depsito electrnico y como complemento a esta seccin, se revisa el
nmero de productos nancieros.
En el segundo captulo se presenta, como novedad, un estudio sobre la oferta actual de
productos nancieros transaccionales, de ahorro y crdito, que tienen los establecimientos
de crdito para personas naturales. En el tercero se utiliza la informacin del nmero de
personas con productos nancieros y el nmero de canales, para contrastar cmo ha sido
su evolucin en los departamentos del territorio nacional. El cuarto, hace una comparacin
regional de los indicadores de profundizacin nanciera, acceso, cobertura y de los tipos de
instituciones a travs de las cuales ahorran o se endeudan las personas. Adicionalmente, se
incorporan dos anlisis de entorno internacional: micronanzas y pagos mviles.
En este informe se incluye una seccin especial que analiza lo relacionado con las remesas
internacionales; as mismo, se presenta una nueva seccin con los avances regulatorios
para la inclusin nanciera. Por ltimo, se dan a conocer las principales conclusiones del
documento.
1. Con base en un
reporte contratado
con Cin.
Captulo 1. Introduccin
6
Cmo medimos el nmero de personas
con productos nancieros?
El informe de inclusin nanciera analiza la informacin del nmero de personas mayores
de edad y empresas con vnculo activo (o relacin vigente) con el sistema nanciero (ver
anexo 1). Para efectos del anlisis se entiende por sistema nanciero los bancos, compaas
de nanciamiento y cooperativas vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia
que reportan informacin a Cin. Para el anlisis de los datos agregados, se debe tener en
cuenta la entrada de nuevas entidades (ver anexo 1).
Para realizar los clculos de personas se toma el nmero de cdulas que registran algn
producto de ahorro o crdito, mientras que para la banca empresarial el conteo se hace
utilizando el nmero del NIT.
Las cifras corresponden al nmero (en el stock) de personas o empresas con cuenta de
ahorros, cuenta corriente y crdito en las modalidades de consumo, comercial, vivienda y
microcrdito, adems de aquellas que tienen tarjeta de crdito.
Las diferencias anuales a las que se hacen referencia a lo largo de este documento
comprenden cifras netas que recogen el efecto del nmero de personas y empresas que
ingresan y que salen del sistema nanciero en cada periodo. De estas cifras no es posible
extraer informacin relativa al nmero de personas con acceso a productos de ahorro y
crdito por primera vez o primer producto abierto en el sistema nanciero.
7
2
Acceso y uso de
productos nancieros
de ahorro y crdito
8
2.1. Indicador de bancarizacin (personas y empresas)
Esta seccin se centra en el anlisis de la evolucin del indicador de bancarizacin,
denido como la relacin entre el nmero de personas mayores de edad con al menos un
producto nanciero sobre el total de la poblacin adulta. A partir de 2011, se incluye la
informacin del nmero de personas con depsito electrnico
2
.
2.1.1. Banca personal
Al trmino de 2012, el indicador de bancarizacin se ubic en 67%, cifra que representa
un incremento de 2,1 pp con respecto a lo registrado en 2011 (ver grca 1).
El nmero total de adultos con al menos un producto nanciero pas de 19,7 millones en
diciembre de 2011 a 20,8 millones en el mismo periodo de 2012, lo que implica que, en el
ltimo ao, ms de 1 milln de personas se vincularon al sistema nanciero (ver cuadro 1).
El nmero de menores de 18 aos con cuenta de ahorros
3
se situ en 1,1 millones
en 2012, equivalente a un crecimiento de 9% respecto a 2011. Al revisar su evolucin
desde 2007 el crecimiento observado es 44%, lo que representa un avance signicativo en
trminos de la cobertura de este segmento y, a su vez, reeja el esfuerzo de las entidades por
promover y fomentar el hbito de ahorro desde la temprana edad (ver grca 2).
2. El reporte de
depsito electrnico
a diciembre de
2012, con el que se
realiz este anlisis,
corresponde al
nmero de personas
que tienen Daviplata,
producto ofrecido por
el Banco Davivienda.
3. Este valor
corresponde a la
suma del nmero de
registros civiles y de
tarjetas de identidad
con cuenta de
ahorros.
2
Acceso y uso de
productos nancieros
de ahorro y crdito
Este captulo presenta un anlisis del
acceso a los productos y servicios nancieros,
desde el punto de vista del nmero de
personas y empresas que los poseen.
9
Poblacin
adulta
Personas con al menos
un producto nanciero
Indicador de
bancarizacin*
2007 28.100.679 15.514.127 55%
2008 28.665.007 15.921.080 56%
2009 29.243.976 16.762.956 57%
2010 29.834.750 18.558.773 62%
2011 30.423.847 19.744.908 65%
2012 31.006.092 20.827.472 67%
Cuadro 1. Bancarizacin en cifras
* Indicador de bancarizacin=Nmero de personas mayores de edad con al menos un producto nanciero/Nmero de personas mayores de edad.
Fuente: CIFIN y DANE. Clculos Asobancaria.
2007 2008 2009 2010 2011 2012
55%
56%
57%
62%
65%
67%
70%
65%
60%
55%
50%
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Grca 1. Indicador de bancarizacin
Fuente: CIFIN. Clculos Asobancaria.
2007 2008 2009 2010 2011 2012
1.200
900
600
300
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Grca 2. Nmero de menores de 18 aos con cuenta de ahorros 2007-2012
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767
823
802
918
1.013
1.105
Captulo 2. Acceso y uso de productos nancieros de ahorro y crdito
10
4. Esta informacin
corresponde al valor
de los depsitos que
las personas naturales
tienen en cuenta
de ahorros en los
establecimientos de
crdito, de acuerdo
con lo reportado por
la Superintendencia
Financiera de
Colombia.
2.1.1.1. Anlisis por tipo de producto
El cuadro 2 resume la evolucin anual del nmero de personas con cada producto
nanciero, junto con los crecimientos registrados frente a 2007 y respecto a 2011. Vale la
pena sealar que en el caso del crdito de consumo, no se incluye el producto de tarjeta de
crdito sino que este se analiza como un producto independiente.
2.1.1.1.1. Nmero de personas con productos del pasivo
El nmero de personas con cuentas de ahorros creci 5%, al pasar de 18,6 millones en 2011
a 19,4 millones en 2012, en tanto que el saldo de los dineros depositados
4
ascendi a 31,8
billones de pesos (ver grcas 3 y 4). Al revisar la dinmica, se observa que a travs de la cuenta
de ahorros se logr vincular a 4,5 millones de nuevos clientes entre 2007 y 2012.
El nmero de personas con cuenta corriente registra un crecimiento similar al observado
en aos anteriores, equivalente al 4%, al pasar de 1,45 millones de personas en 2011 a 1,51
en 2012; el valor depositado en este producto alcanz los 4 billones de pesos (ver grcas
5 y 6).
Nmero de personas mayores de edad Diferencias Crecimientos
2007 2008 2009 2010 2011 2012 07-12 11-12 07-12 11-12
Cuenta de ahorros 14.896.214 15.223.956 15.683.340 17.494.742 18.551.419 19.436.986 4.540.772 885.567 30% 5%
Cuenta corriente 1.479.985 1.514.820 1.290.427 1.399.970 1.451.619 1.508.370 28.385 56.751 2% 4%
Crdito de consumo 3.692.860 4.273.141 3.604.856 4.083.448 4.349.594 4.728.650 1.035.790 379.056 28% 9%
Crdito de vivienda 511.620 600.821 638.167 691.527 731.370 779.813 268.193 48.443 52% 7%
Microcrdito 612.509 712.099 1.077.185 1.175.393 1.534.716 1.724.809 1.112.300 190.093 182% 12%
Tarjeta de crdito 3.653.150 3.889.043 4.709.192 5.201.395 5.530.896 5.975.863 2.322.713 444.967 64% 8%
Depsito electrnico - - - - 365.948 733.618 - 367.670 - 100%
Cuadro 2. Nmero de personas con productos nancieros 2007-2012 (por tipo de producto)
* Indicador de bancarizacin=Nmero de personas mayores de edad con al menos un producto nanciero/Nmero de personas mayores de edad.
2007 2008 2009 2010 2011 2012
14,9
15,2
15,7
17,5
18,6
19,4
20
15
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Grca 3. Nmero de personas con cuenta de ahorros
11
Dic. 2009 Dic. 2010 Dic. 2011 Dic. 2012
31,8
35
30
25
20
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Grca 4. Depsitos en cuenta de ahorros de personas naturales
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.
2007 2008 2009 2010 2011 2012
1,48
1,51
1,29
1,40
1,45
1,51
2,0
1,5
1,0
0,5
0
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Grca 5. Nmero de personas con cuenta corriente
Dic. 2009 Dic. 2010 Dic. 2011 Dic. 2012
3,8
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
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Grca 6. Depsitos en cuenta corriente de personas naturales
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2.1.1.1.2. Nmero de personas con productos del activo
En materia de productos del activo, se destaca la dinmica observada en el nmero de
personas con tarjeta de crdito. En efecto, para 2012 se registraron cerca de 5,98 millones de
tarjetahabientes, cifra que al compararla con 2011 reeja un crecimiento de 8%; en valores
absolutos, este incremento equivale a 445 mil personas.
Ahora bien, en los ltimos cinco aos la poblacin con acceso a este producto ha crecido
de forma progresiva, llegando incluso a superar el nmero de personas con crdito de
consumo (ver grca 8). Entre 2007 y 2012 se registr un crecimiento de 64%, lo que
implica que ms de 2 millones de personas adquirieron al menos una tarjeta de crdito,
siendo el producto del activo de mayor penetracin entre los colombianos.
A diciembre de 2012, haba 4,7 millones de personas con crdito de consumo, monto
que representa un crecimiento de 9% frente a lo observado en 2011 y de 28% frente a lo
registrado en 2007 (ver grca 9).
En cuanto al nmero de personas con microcrdito, en el ltimo ao se registra un
crecimiento cercano a 12% (ver grca 10). Sin embargo, al examinar su evolucin entre
2007 y 2012, el nmero de personas con este producto prcticamente se triplic, al pasar
de 613 mil personas a 1,7 millones.
Anlisis en trminos del uso de las cuentas de ahorro
El estado de las cuentas de ahorro (activa o inactiva) es una medida que permite
determinar el uso que los consumidores le estn dando a este producto. A diciembre de
2012, de los 19,4 millones de personas que tenan una cuenta de ahorros, 6,5 millones
la tenan en estado inactivo. Por lo tanto, se concluye que el 34% de las personas que
efectivamente tuvo acceso a este producto no hace un uso regular de este (ver grca 7).
66% 34%
Nmero de personas con al menos
una cuenta de ahorro activa
Nmero de personas nicamente
con cuentas inactivas
Grca 7. Distribucin del nmero de personas con cuenta de ahorros segn activas e inactivas
13
2007 2008 2009 2010 2011 2012
3,7
3,9
4,7
5,2
5,5
6,0
9
6
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Grca 8. Nmero de personas con tarjeta de crdito
2007 2008 2009 2010 2011 2012
4,7
6
4
2
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Grca 9. Nmero de personas con crdito de consumo
3,7
4,3
3,6
4,1
4,3
2007 2008 2009 2010 2011 2012
1,725
2,0
1,5
1,0
0,5
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Grca 10. Nmero de personas con microcrdito
0,613
0,712
1,077
1,175
1,535
14
2011 2012
366
734
900
600
300
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Grca 12. Nmero de personas con al menos un depsito electrnico
100%
Finalmente, el nmero de personas con crdito de vivienda creci 52% entre 2007 y 2012,
al pasar de 512 mil personas a 780 mil. Si bien esta cifra parece reducida al compararlo con
el resto de productos analizados, al ponerla en contexto reeja la efectividad de las polticas
gubernamentales dirigidas a otorgar coberturas a las tasas de inters de esta modalidad de
crdito, lo que sumado al mayor dinamismo de la construccin y a la progresiva disminucin
de las tasas de inters, ha contribuido a la tendencia favorable en la evolucin de este producto
(ver grca 11).
2007 2008 2009 2010 2011 2012
0,780
0,8
0,7
0,6
0,5
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Grca 11. Nmero de personas con crdito de vivienda
0,512
0,601
0,638
0,692
0,731
2.1.1.1.3. Nmero de personas con productos de trmite simplicado para la apertura
Los productos de trmite simplicado para la apertura son aquellos en los que la entidad debe
solicitar tan solo tres datos del documento de identidad del usuario para realizar la apertura del
producto: el nombre, el nmero de identicacin y la fecha de expedicin del respectivo documento
(Numeral 6, Captulo 4, Ttulo II de la Circular Bsica Jurdica). Dentro de estos se encuentran i) los
depsitos electrnicos (Circular Externa 007 de 2013), ii) las Cuentas de Ahorro Electrnicas - CAE
y iii) las Cuentas de Trmite Simplicado - CATS (Circular Externa 013 de 2013).
Al trmino de 2012, el nmero de personas con al menos un depsito electrnico ascendi a 733.618,
monto que es equiparable al nmero de personas que en la actualidad tienen crdito de vivienda, y
que reeja, en orden de magnitud, la importancia de este producto. En efecto, al revisar el nmero de
personas que en 2011 contaban con este instrumento (365.948), se observa que tan solo en un ao esta
cifra se ha duplicado, lo que reeja el potencial que tiene el mecanismo para llegar a los 11,5 millones de
personas que hoy en da se encuentran por fuera del sistema nanciero (ver grca 12).
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2011 2012
104
171
240
160
80
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Grca 13. Nmero de personas que tiene como nico producto un depsito electrnico
64%
Cuentas de ahorro
electrnicas
Productos prestados a travs de banca mvil
3,0
2,0
1,0
0
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2.414.218
Grca 14. Nmero de productos de trmite simplicado para la apertura
(Cifras a diciembre de 2012)
Depsito
electrnico
Cuentas de ahorro
de trmite
simplicado
733.618
22.597
En cuanto al nmero de personas que cuentan exclusivamente con este producto,
a diciembre de 2012 se registraron 170.614, lo que representa un crecimiento de 64%
respecto a 2011 y en trminos absolutos equivale a cerca de 67 mil personas incluidas
nancieramente a travs de este mecanismo (ver grca 13).
Ahora bien, el nmero de personas con Cuentas de Ahorro Electrnicas y Cuentas de
Ahorro de Trmite Simplicado es informacin contemplada dentro del nmero total de
personas con cuentas de ahorros. Sin embargo, dada la importancia de estos productos para
el proceso de inclusin nanciera del pas, en este aparte se hace una mencin especial para
dimensionar la penetracin de estos instrumentos.
A diciembre de 2012 el nmero de personas con CAE ascendi a 2,4 millones, producto
que corresponde en su gran mayora a las cuentas abiertas por el Banco Agrario para la
dispersin de subsidios, asociadas a una tarjeta dbito. Para el mismo periodo, el nmero
de personas con CATS lleg a 22.597, de las cuales un porcentaje importante equivalen a
AV Villas con su producto Transfer Aval (ver grca 14).
16
2.1.1.2. Anlisis del nmero de personas con productos nancieros
como porcentaje de la poblacin total
Al analizar la proporcin del nmero de personas con productos nancieros sobre el
total de la poblacin adulta, se observa que la cuenta de ahorros es el producto con mayor
grado de penetracin entre los colombianos (ver cuadro 3). En efecto, cerca del 63% de los
adultos tiene cuenta de ahorros, seguido del nmero de personas con tarjeta de crdito y con
crdito de consumo, con 19 y 15%, respectivamente.
Si se compara esta situacin con la observada hace cinco aos, sobresale el hecho de
que la tarjeta de crdito sea el producto que ha ganado mayor participacin dentro de la
poblacin, y hoy en da es el segundo instrumento a travs del cual se est logrando una mayor
vinculacin al sistema nanciero. Esto se debe, en parte, al crecimiento de la industria del
dinero plstico, en el que el mayor posicionamiento de algunas compaas de nanciamiento
comercial y de los nuevos bancos, sumado a la entrada de almacenes de retail, ha promovido
una competencia ms dinmica en este segmento.
Finalmente, tambin se desataca la evolucin en trminos del nmero de personas con
microcrdito. En 2007 tan solo el 2% de los colombianos contaba con este producto, en
tanto que en 2012 la proporcin es del orden del 6%.
Entidad CATS CAE Depsito electrnico
Bancolombia
AV Villas
Banco Agrario
Colpatria
Mi Plata
Davivienda
Grca 15. Entidades que ofrecen productos de trmite simplicado para la apertura
Fuente: Elaboracin Asobancaria.
Cuadro 3. Proporcin de la poblacin adulta con productos nancieros
No. personas con productos nancieros
No. de personas como porcentaje
de la poblacin adulta
2007 2012 2007 2012
Cuenta de ahorros 14.896.214 19.436.986 53% 63%
Cuenta corriente 1.479.985 1.508.370 5% 5%
Crdito de consumo 3.692.860 4.728.650 13% 15%
Crdito de vivienda 511.620 779.813 2% 3%
Microcrdito 612.509 1.724.809 2% 6%
Tarjeta de crdito 3.653.150 5.975.863 13% 19%
Poblacin adulta 28.100.679 31.006.092
17
2.1.1.3. Anlisis de las combinaciones de portafolio
El cuadro 4 resume la composicin del portafolio de productos nancieros que tienen
las personas. Tal como se observa, a diciembre de 2012 cerca de 10,7 millones de personas
tiene como nico producto la cuenta de ahorros y 3 millones tiene cuenta de ahorros y
crdito.
Ahora bien, al comparar la composicin del portafolio de productos en 2012 frente a la
registrada en 2007, es evidente que en Colombia se han presentado avances importantes en
trminos de la profundizacin de la relacin de las personas con el sistema nanciero. En
efecto, mientras que en 2007 tan solo 6 millones de personas tenan dentro de su portafolio
ms de un producto nanciero, en la actualidad este nmero asciende a 9 millones.
En este sentido, se destaca el crecimiento en valores absolutos del nmero de personas
con cuenta de ahorros y tarjeta de crdito, el cual pas de 1,2 millones en 2007, a 2,2 millones
en 2012. El nmero de personas con cuenta de ahorros y algn crdito se increment en
925 mil personas, en tanto que el nmero de personas con cuenta de ahorros, tarjeta de
crdito y crdito, creci en 936 mil.
Cuadro 4. Composicin del portafolio de productos nancieros - Personas
Nmero de cdulas Diferencia
2007 2012 Porcentual Absoluta
1. Al menos una cuenta de ahorros exclusivamente 9.050.488 10.683.138 18% 1.632.650
2. Al menos una cuenta corriente exclusivamente 70.335 36.789 -48% -33.546
3. Al menos un crdito exclusivamente 242.553 566.156 133% 323.603
4. Al menos una tarjeta de crdito exclusivamente 204.645 446.608 118% 241.963
5. Cuenta corriente y cuenta de ahorros 231.592 122.701 -47% -108.891
6. Crdito y cuenta de ahorros 2.050.059 2.976.578 45% 926.519
7. Cuenta de ahorros, cuenta corriente, crdito y tarjeta de crdito 785.052 930.033 18% 144.981
8. Tarjeta de crdito y cuenta corriente 14.187 8.383 -41% -5.804
9. Crdito y tarjeta de crdito 42.176 89.211 112% 47.035
10. Tarjeta de crdito, cuenta de ahorros y cuenta corriente 141.798 83.359 -41% -58.439
11. Tarjeta de crdito, cuenta de ahorros y crdito 1.269.963 2.206.198 74% 936.235
12. Tarjeta de crdito, cuenta corriente y crdito 21.071 31.472 49% 10.401
13. Cuenta de ahorros, cuenta corriente y crdito 193.004 254.380 32% 61.376
14. Cuenta corriente y crdito 22.946 41.253 80% 18.307
15. Cuenta de ahorros y tarjeta de crdito 1.174.258 2.180.599 86% 1.006.341
18
Cuenta de ahorros
10.683.138
Crdito
566.156
Tarjeta de crdito
446.608
Cuenta
corriente
36.789
2.976.578
254.380
2.206.198 930.033
31.472
83.359
89.211
8.383
122.701 41.253
2.180.599
Fuente: CIFIN. Elaboracin Asobancaria.
Diagrama 1. Combinaciones de productos Portafolio personas
2007 2008 2009 2010 2011 2012
438,9
471,4
450,9
481,2
550
500
450
400
M
i
l
e
s

d
e

e
m
p
r
e
s
a
s
Grca 16. Empresas con al menos un producto nanciero
502,2
506,3
2.1.2. Banca empresas
En el ltimo ao se registr un incremento del 1% en el nmero de empresas con
productos nancieros. En efecto, entre 2011 y 2012 este nmero pas de 502 mil a
506 mil, producto de un aumento en el nmero de empresas con crdito comercial y
microcrdito (ver grca 16).
Cuenta
corriente
y crdito
Cuenta de ahorros,
cuenta corriente
y crdito
Cuenta de
ahorros, cuenta
corriente,
crdito y tarjeta
de crdito
Cuenta de
ahorros, crdito
y tarjeta
de crdito
Crdito y tarjeta
de crdito
Cuenta de
ahorros y tarjeta
de crdito
Cuenta de ahorros
y cuenta corriente
Cuenta de ahorros
y crdito
Cuenta corriente y
tarjeta de crdito
Cuenta corriente,
tarjeta de crdito
y crdito
Cuenta de ahorros,
cuenta corriente
y tarjeta de crdito
19
Cuadro 5. Nmero de empresas con productos nancieros (por tipo de producto)
Nmero de empresas Diferencias Crecimientos
2007 2008 2009 2010 2011 2012 07-12 11-12 07-12 11-12
Cuenta de ahorros 272.714 284.918 276.654 293.533 312.672 314.351 41.637 1.679 15% 1%
Cuenta corriente 278.709 304.988 268.487 299.212 306.357 305.969 27.260 (388) 10% 0%
Comercial 96.119 110.935 124.818 138.475 150.238 162.367 66.248 12.129 69% 8%
Consumo 12.981 27.846 67.192 65.193 64.988 66.945 53.964 1.957 416% 3%
Microcrdito 1.978 4.501 6.697 7.349 8.464 8.934 6.956 470 352% 6%
Tarjeta de crdito 47.688 49.948 60.161 64.970 70.009 70.209 22.521 200 47% 0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
273
285
277
294
320
300
280
260
M
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l
e
s

d
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e
m
p
r
e
s
a
s
Grca 17. Nmero de empresas con cuenta de ahorros
313
314
2007 2008 2009 2010 2011 2012
279
305
268
299
320
300
280
260
M
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l
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s

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m
p
r
e
s
a
s
Grca 18. Nmero de empresas con cuenta corriente
306 306
2.1.2.1. Anlisis por tipo de producto
En el cuadro 5 se resume la evolucin anual del nmero de empresas por tipo de producto. La
mayor dinmica se registra en el nmero de empresas con crdito comercial, con un crecimiento
del 8% entre 2011 y 2012, seguido del nmero de empresas con microcrdito, el cual creci 6%.
Caso contrario ocurre con el nmero de empresas con cuenta corriente, producto que registr una
cada de 388 empresas respecto a 2011 (ver cuadro 5).
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012
48
50
60
90
60
30
0
M
i
l
e
s

d
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e
m
p
r
e
s
a
s
Grca 19. Nmero de empresas con tarjeta de crdito
70 70
65
2007 2008 2009 2010 2011 2012
96
111
125
200
150
100
0
M
i
l
e
s

d
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e
m
p
r
e
s
a
s
Grca 20. Nmero de empresas con crdito comercial
150
162
138
2.1.2.2. Anlisis de las combinaciones de portafolio
Mientras para 2007 el nmero de empresas con ms de un producto nanciero ascenda a
un poco ms de 170 mil, hoy en da esta cifra alcanza los 236 mil. Se destaca principalmente
el nmero de empresas con tarjeta de crdito, cuenta corriente y crdito, portafolio para el cual
el crecimiento es del orden de 158%. Tambin es de resaltar el comportamiento observado en
el nmero de empresas con cuenta corriente y crdito, cuyo incremento entre 2007 y 2012 fue
139%. Lo anterior da cuenta de la diversicacin que las personas jurdicas estn haciendo de
los productos nancieros a los cuales acceden, y reeja una mayor profundizacin del sistema
nanciero (ver cuadro 6).
21
Cuadro 6. Composicin del portafolio de productos nancieros - Empresas
Nmero de NIT Diferencia
2007 2012 Porcentual Absoluta
1. Al menos una cuenta de ahorros exclusivamente 142.147 168.970 19% 26.823
2. Al menos una cuenta corriente exclusivamente 116.005 82.617 -29% -33.388
3. Al menos un crdito exclusivamente 7.123 16.998 139% 9.875
4. Al menos una tarjeta de crdito exclusivamente 2.999 1.598 -47% -1.401
5. Cuenta corriente y cuenta de ahorros 59.455 36.840 -38% -22.615
6. Crdito y cuenta de ahorros 3.896 8.682 123% 4.786
7. Cuenta de ahorros, cuenta corriente, crdito y tarjeta de crdito 23.814 38.744 63% 14.930
8. Tarjeta de crdito y cuenta corriente 3.829 3.501 -9% -328
9. Crdito y tarjeta de crdito 785 1.327 69% 542
10. Tarjeta de crdito, cuenta de ahorros y cuenta corriente 5.824 3.693 -37% -2.131
11. Tarjeta de crdito, cuenta de ahorros y crdito 974 1.387 42% 413
12. Tarjeta de crdito, cuenta corriente y crdito 7.213 18.592 158% 11.379
13. Cuenta de ahorros, cuenta corriente y crdito 34.354 54.668 59% 20.314
14. Cuenta corriente y crdito 28.215 67.314 139% 39.099
15. Cuenta de ahorros y tarjeta de crdito 2.250 1.367 -39% -883
Fuente: CIFIN. Elaboracin Asobancaria.
Diagrama 2. Combinaciones de productos Empresas
Cuenta de
ahorros
168.970
Crdito
16.998
Tarjeta de crdito
1.598
Cuenta
corriente
82.617
8.682
54.668
1.387 38.744
18.592
3.693
1.327
3.501
36.840 67.314
1.367
Cuenta
corriente
y crdito
Cuenta de ahorros,
cuenta corriente
y crdito
Cuenta de
ahorros, cuenta
corriente,
crdito y tarjeta
de crdito
Cuenta de
ahorros, crdito
y tarjeta
de crdito
Crdito y tarjeta
de crdito
Cuenta de
ahorros y tarjeta
de crdito
Cuenta de ahorros
y cuenta corriente
Cuenta de ahorros
y crdito
Cuenta corriente y
tarjeta de crdito
Cuenta corriente,
tarjeta de crdito
y crdito
Cuenta de ahorros,
cuenta corriente
y tarjeta de crdito
22
2007 2008 2009 2010 2011 2012
32,3
34,6
37,1
45
30
15
0
M
i
l
l
o
n
e
s
Grca 21. Nmero de cuentas de ahorro
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Informe captaciones por rangos.
39,7
43,2
36,8
2007 2008 2009 2010 2011 2012
6,2
7,6 7,6
12
10
8
6
M
i
l
l
o
n
e
s
Grca 22. Nmero de tarjetas de crdito
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Informe tarjetas crdito y dbito.
9,6
10,8
8,2
2.2. Nmero de productos nancieros
En las dos secciones anteriores se present un anlisis del nmero de personas que ha
tenido acceso a los diferentes productos ofrecidos por la banca. No obstante, para tener el
panorama completo, a continuacin se presenta una descripcin del nmero de productos
nancieros que existe en el pas, en particular los que tienen una mayor penetracin entre
los colombianos.
En la actualidad, existen ms de 43 millones de cuentas de ahorros, producto que se ofrece
masivamente a la poblacin y a travs del cual se ha logrado llegar a un gran nmero de personas.
Al comparar este nmero con el registrado en 2011 (39,7 millones), el crecimiento observado
es de 9%; si se revisa su evolucin desde 2007, el incremento supera los 10 millones de cuentas
(ver grca 21).
En cuanto a las tarjetas de crdito, a diciembre de 2012 se registra un total de 10,8
millones de plsticos, cifra que representa un crecimiento de 13% frente a 2011, y muestra
la tendencia creciente en el uso de este producto. En efecto, desde 2009 se observa un
crecimiento acelerado con ms de 3 millones de tarjetas (ver grca 22).
23
Cuadro 7. Nmero de tarjetas de crdito por entidad
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Informe tarjetas crdito y dbito.
ENTIDAD 2009 2012
COLPATRIA 1.423.964 1.884.083
DAVIVIENDA 1.430.823 1.800.313
TUYA S.A. - 1.483.392
BANCOLOMBIA 921.352 1.389.016
CMR FALABELLA 434.062 924.737
BANCO DE BOGOT 504.208 673.810
CITIBANK 406.402 524.468
DE OCCIDENTE 374.513 433.771
BBVA COLOMBIA 275.986 416.776
AV VILLAS 98.521 272.528
BANCO CAJA SOCIAL 90.718 240.916
SERFINANSA - 193.882
BANCO CORPBANCA 141.127 138.410
HELM BANK 70.184 109.171
LA POLAR - 97.006
BANCO POPULAR 66.747 61.666
BANCO AGRARIO 49.520 56.464
COOMEVA 18.152 50.479
HSBC 83.391 48.790
GIROS Y FINANZAS 23.005 30.856
GNB SUDAMERIS 14.065 10.122
BANCO PICHINCHA 861 3.077
FINANDINA - 46
TOTAL 7.575.624 10.843.779
Este comportamiento se debe, en parte, a la dinmica registrada en bancos como
Bancolombia, Colpatria y Falabella, y en la Compaa de Financiamiento Comercial Tuya, la
cual en 2012 aport ms de 1,4 millones de nuevos plsticos (ver cuadro 7). En la actualidad,
la entidad que ms tarjetas de crdito reporta es Colpatria, con cerca de 1,9 millones de
plsticos en circulacin.
En trminos de obligaciones, se observa que a diciembre de 2012 el nmero de crditos
de consumo ascendi a 8,3 millones, cifra que reeja un crecimiento de 6% frente a 2011 (ver
grca 23); en cuanto al microcrdito, el nmero de obligaciones creci aproximadamente
en 13% (el nmero total pas de 1,9 millones en 2011 a 2,1 millones en 2012), y para el
24
2007 2008 2009 2010 2011 2012
0,7
0,8
1,2
3
2
1
0
M
i
l
l
o
n
e
s

d
e

o
b
l
i
g
a
c
i
o
n
e
s
Grca 24. Nmero de obligaciones - Microcrdito
1,8
2,1
1,4
2007 2008 2009 2010 2011 2012
556
600
621
900
600
300
0
M
i
l
e
s

d
e

o
b
l
i
g
a
c
i
o
n
e
s
Grca 25. Nmero de obligaciones - Crdito de vivienda
736
783
701
2007 2008 2009 2010 2011 2012
6,4
7,5
6,6
9
6
3
0
M
i
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l
o
n
e
s

d
e

o
b
l
i
g
a
c
i
o
n
e
s
Grca 23. Nmero de obligaciones - Crdito de consumo
7,9
8,3
7,4
caso del crdito de vivienda, el crecimiento registrado fue del orden de 6%. Al analizar la
evolucin de estos productos se resalta que, entre 2007 y 2012, el nmero de microcrditos
se increment en ms de 1 milln de obligaciones, con un crecimiento de 203%. En menor
medida, pero igualmente importante, se observa que para este periodo el crecimiento del
nmero de crditos de vivienda fue de 41% (ver grca 25).
25
3
Segmentacin de la
oferta de productos
nancieros
26
3
Segmentacin de la oferta
de productos nancieros
UNA OFERTA DIVERSIFICADA facilita el acercamiento de los consumidores al sistema
nanciero. Segn este contexto, en este captulo se revisa la segmentacin del mercado,
tomando como fuente la informacin recopilada en la plataforma web diseada por Rocket
5
,
asociada al nmero de productos de ahorro y de crdito dirigidos a personas naturales y
ofrecidos por los establecimientos de crdito con corte a abril de 2013. Para el conteo se
tomaron los productos de 23 bancos, 21 compaas de nanciamiento, 2 instituciones ociales
especiales y 6 cooperativas nancieras, para un total de 52 entidades.
En el diagrama 3 se observa una desagregacin de dicha oferta por categoras, donde se muestra
el nmero de opciones disponibles en el mercado para cada tipo de producto. Para citar un ejemplo,
existen 43 opciones de crdito hipotecario, las cuales se diferencian entre s por caractersticas como
la denominacin del crdito (si es en pesos o en UVR), el sistema de amortizacin que se pacte
(cuota ja o variable), las condiciones adicionales que la entidad quiera incluir en su producto (por
ejemplo, la cuota regalo o el no cobro del estudio de crdito), entre otras. En este sentido existen
muchas opciones de un mismo producto, las que dependen de la estrategia comercial de cada
entidad y del segmento al que va dirigido.
5. www.rocket.com.co
es una plataforma
web donde se brinda
acompaamiento
nanciero gratuito
a los usuarios, para
que hagan de sus
metas nancieras
una realidad. En el
proceso de ayudar
a los usuarios a
encontrar productos
del mercado acordes
con sus necesidades,
Rocket ha diseado
una base de datos
que recopila la
informacin de la
oferta de productos
dirigidos a personas
naturales que
tienen las entidades
nancieras.
Para lograr un proceso de inclusin verdaderamente
efectivo, es fundamental que se promueva el
desarrollo de productos y servicios que se adapten
a las distintas necesidades de la poblacin.
27
Depsito
a la vista
Categoras
Oferta de productos
Categoras
Tarjeta monedero 8 Depsitos electrnicos 1
Cuentas de ahorro
tradicionales
59
Cuentas de ahorro
para nios y jvenes
27
Cuentas de ahorro de
trmite simplicado
5 Cuenta de nmina 18
Cuentas de ahorro
electrnicas
3 Cuenta pensin 6
Cuenta AFC 11 Ahorro programado 25
Ahorro programado
para vivienda
9
CDT 67 DAT 2
CDAT 6
Crdito educativo 51 Libranza 26
Crdito de libre
inversin
113
Crdito de vehculo y
moto
86
Crdito de vivienda en
pesos
35
Leasing habitacional 8
Crdito de vivienda
en UVR
Franquicia Visa 123 Franquicia Diners Club 7
Franquicia
MasterCard
119
Franquicia
American Express
6
No franquiciadas 15
Transaccionales
Consumo
Comercial
Hipotecario
Microcrdito
Tarjeta
de crdito
Transaccionales
y de ahorro
De ahorro
especializados
Fuente: www.rocket.com.co. Elaboracin Asobancaria.
Pasivo
(ahorro)
Depsito
a trmino
Activo (crdito)
Nmero de opciones
Diagrama 3. Estructura de la oferta de productos nancieros para persona natural
Captulo 3. Segmentacin de la oferta de productos nancieros
28
Diagrama 4. Oferta de productos transaccionales y de ahorro (por tipo de producto)
TIPO DE PRODUCTO NMERO
Tarjetas monedero 8
Depsitos electrnicos 1
Cuenta AFC 11
Ahorro programado
para vivienda
9
Ahorro programado 25
Cuentas de Ahorro
Electrnico - CAE
3
Cuentas de Ahorro de Trmite
Simplicado - CATS
5
Cuentas de ahorro
tradicionales
59
Cuentas de ahorro
para nios y jvenes
27
Cuenta de nmina 18
Cuenta pensin 6
Productos
transaccionales
Productos
de ahorro
Productos
transaccionales
y de ahorro
3.1. Opciones de productos del pasivo
En la actualidad existen 172 opciones de depsitos a la vista, que se clasican en tres
categoras de acuerdo con su nalidad especca: i) productos netamente transaccionales, ii)
productos que ofrecen tanto facilidades para transar como para ahorrar y iii) productos de
ahorro (ver diagrama 4).
En la primera categora se agrupan dos tipos de productos: las tarjetas monedero y los
depsitos electrnicos (ver diagrama 4). Las tarjetas monedero son un instrumento que permite
depositar y almacenar una cantidad de dinero en una tarjeta, a travs de la cual se pueden realizar
compras y pagos hasta consumir el monto total cargado o depositado, y son comnmente
usadas como regalo. En el mercado hoy existen ocho opciones de este tipo de producto.
Por su parte, el depsito electrnico es un depsito a la vista que permite el manejo
rpido del efectivo, debe estar asociado a uno o ms instrumentos para hacer transferencias,
pagos y efectuar retiros; tiene un tope de 3 smmlv tanto para operaciones dbito como
para el saldo mximo. Hasta el momento existe solo una opcin en el mercado con esta
descripcin, denominado Daviplata del Banco Davivienda. Este producto utiliza como
instrumento un telfono celular, no requiere que el titular tenga una cuenta bancaria y
29
60
40
20
0
N
m
e
r
o

d
e

p
r
o
d
u
c
t
o
s
Grca 26. Oferta de productos transaccionales y de ahorro (por tipo de entidad)
43
21
17
6
9
5
7
1
1
Compaas de nanciamiento
Cooperativas nancieras
Bancos
Cuenta de
ahorros
tradicional
Cuenta de ahorro
para nios y
jvenes
Cuenta de
nmina
Cuenta pensin
permite hacer giros nacionales, recibir remesas internacionales, pagar servicios pblicos,
recargar el celular y retirar dinero de los cajeros sin necesidad de tener una tarjeta dbito.
Adicionalmente, no contempla cobro alguno para sus usuarios.
En la segunda categora encontramos seis tipos de productos que, adems de brindar
facilidades transaccionales, le permiten al cliente ahorrar. En este sentido, son el mecanismo
ideal para administrar los recursos y guardar el remanente luego de cubrir los gastos del mes.
De estos productos existen 118 opciones, que en su mayora son remuneradas, condicin
que puede depender del saldo promedio y, en general, de los benecios adicionales que cada
entidad ofrezca (ver diagrama 4).
Dentro de este grupo hay una primera subcategora de productos integrada por las
Cuentas de Ahorro Electrnico (CAE) y las Cuentas de Ahorro de Trmite Simplicado
(CATS). Estas cuentas comparten un elemento comn con los depsitos electrnicos: la
reduccin de trmites para su apertura. No obstante, se diferencian entre s en que, de
acuerdo con la normatividad que las rige, las CAE van dirigidas especialmente a personas
del nivel 1 del Sisben y desplazados inscritos en el Registro nico de Poblacin Desplazada,
el lmite denido para operaciones dbito es de 2 smmlv, no se puede cobrar cuota de
manejo, deben ser remuneradas y se le debe permitir al cliente realizar al menos dos retiros
en efectivo y una consulta de saldo al mes sin que por estas se genere cobro de comisiones.
Las CATS pueden ser abiertas por cualquier persona natural. Tienen un lmite de 3
smmlv para las operaciones dbito al mes y de 8 smmlv para el saldo, y es potestativo de la
entidad cobrar cuota de manejo y reconocer una tasa de inters por dichos recursos.
Dentro de una segunda subcategora de los productos transaccionales y de ahorro
encontramos 59 opciones de cuentas de ahorro tradicionales, 27 opciones de cuentas para
nios y jvenes, con las que se busca crear una conciencia en torno al manejo responsable
del dinero, 18 opciones de cuentas de nmina, instrumento que le permite al trabajador
recibir el pago de su salario directamente en la cuenta, y 6 opciones de cuentas para
pensionados, con lo que este segmento puede recibir y administrar la mesada pensional
(ver diagrama 4).
En su mayora, este tipo de productos son ofrecidos por bancos y, en menor medida, por
cooperativas nancieras. Tal como se observa, 43 de las 59 opciones de cuentas de ahorro
disponibles en el mercado son ofrecidos por bancos; 9, por cooperativas nancieras, y 7,
por compaas de nanciamiento (ver grca 26). A medida que el producto se vuelve ms
especco, la presencia de las entidades se reduce a bancos.
30
Ahora bien, existe una tercera categora dentro de los depsitos a la vista conformada
por instrumentos especializados de ms largo plazo, diseados para personas que buscan
conseguir un n especco con su ahorro. Para estos, el mercado dispone de 25 opciones
de cuentas de ahorro programado, las cuales estn estructuradas sobre metas mensuales de
depsitos que, al ser cumplidas, la entidad le otorga al cliente un benecio adicional sobre la
tasa de inters. En el mismo sentido, existen 11 opciones de cuentas de ahorro programado
para compra de vivienda, a travs de estas se tiene la posibilidad de postularse al subsidio de
vivienda otorgado por el gobierno o por las cajas de compensacin familiar, y 9 opciones de
cuentas AFC
6
, producto para el que se contemplan benecios tributarios para el ahorrador,
siempre y cuando los recursos se destinen al pago de la cuota inicial de vivienda nueva o
usada o para el pago del crdito hipotecario.
Las 11 opciones de AFC son ofrecidas por bancos, en tanto que las de ahorro programado
estn disponibles en bancos (20) y cooperativas nancieras (5). Como se observa en el cuadro
8, para el caso de las cuentas de ahorro programado para vivienda se tiene una oferta ms
variada, pero contina estando concentrada en bancos.
En lnea con estos productos, existe una categora de mecanismos de ahorro denominada
depsitos a trmino, que generan una mayor rentabilidad a cambio de que el cliente
mantenga sus recursos depositados en la entidad por un mayor tiempo. Esta categora est
conformada por tres productos distribuidos en: CDT, CDAT y DAT. El CDT (Certicado de
Depsito a Trmino) es un ttulo valor emitido por la entidad nanciera a nombre de un
cliente, quien ha realizado un depsito por un tiempo determinado (mnimo de 30 das); es
redimible o reembolsable solo en los plazos y trminos inicialmente pactados.
El CDAT (Certicado de Depsito de Ahorro a Trmino) es considerado una inversin a
corto plazo, por lo que las ofertas en el mercado bancario no superan los 29 das como plazo
mximo; no pueden ser endosables ni estar a nombres de terceros, solo de un nico titular.
Por ltimo, los DAT (Depsitos a Trmino) son depsitos que se pueden abrir a travs de las
sucursales o en internet y que garantizan rentabilidad ja durante la vigencia del depsito;
son depsitos no negociables ni endosables. De acuerdo con la informacin recopilada, la
oferta de este tipo de productos est conformada por 67 opciones de CDT, 6 de CDAT y 2
de DAT (ver diagrama 5).
TIPO DE ENTIDAD Cuenta AFC
Ahorro programado
para vivienda
Ahorro programado
Bancos 11 4 20
Compaas de nanciamiento - 2 -
Instituciones ociales especiales - 1 -
Cooperativas nancieras - 2 5
TOTAL 11 9 25
Cuadro 8. Oferta de productos de ahorro especializados (por tipo de entidad)
6. De acuerdo con la
Ley 1607 de 2012
(reforma tributaria),
las cuentas AFC son
rentas exentas del
impuesto a la renta,
siempre y cuando, su
valor adicionado a los
aportes obligatorios
y voluntarios que
haga el trabajador
al fondo de pensin,
no excedan el 30%
del ingreso laboral o
del ingreso tributario
del ao y hasta un
mximo de 3.800 UVT
por ao ($101.995.800
para el ao 2013).
Adicionalmente,
establece un periodo
de permanencia de los
recursos en la cuenta
de 10 aos para que
la persona pueda
conservar el benecio
de renta exenta.
31
Diagrama 5. Oferta de productos de depsito a trmino
CDT
DAT CDAT
Depsitos
a trmino
67
2 6
3.2. Opciones de productos del activo
Para analizar la oferta de productos del activo es importante entender cmo se distribuye
la cartera de crdito en Colombia y cmo es la participacin de las entidades dentro de esta.
La cartera de crdito est compuesta por cuatro modalidades: comercial, consumo, vivienda
y microcrdito (ver grca 27-1). La mayor participacin corresponde al crdito comercial
(60%) y de consumo (29%); en menor medida se encuentran el crdito de vivienda (8,3%) y el
microcrdito (2,9%).
Grca 27. Composicin de la cartera total y de consumo Sistema bancario (Cifras a diciembre de 2012)
60,1%
29,1%
2.9%
8,3%
Cartera comercial
Cartera consumo
Cartera microcrdito
Cartera vivienda
Agrario
AV Villas
Bancama
Bancolombia
BanCoomeva
BBVA
Banco de Bogot
Caja Social
Citibank
Colpatria
Corpbanca
Davivienda
Falabella
Finandina
GNB
Helm Bank
HSBC
Occidente
Pichincha
Popular
Procredit
Scotiabank
WWB
Vivienda Comercial Consumo Microcrdito
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Grca 27-1. Composicin de la cartera total Grca 27-2. Composicin de la cartera total por entidad
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Elaboracin Asobancaria.
32
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Elaboracin Asobancaria.
Grca 27-3. Composicin de la cartera
de consumo
Grca 27-4. Composicin de la cartera
de consumo por entidad
Crdito rotativo
Tarjetas de crdito
Libre inversin
Libranza
Vehculo
Otros portafolios de consumo
Agrario
AV Villas
Bancolombia
BanCoomeva
BBVA
Banco de Bogot
Caja Social
Citibank
Colpatria
Corpbanca
Davivienda
Falabella
Finandina
GNB
Helm Bank
HSBC
Occidente
Pichincha
Popular
Procredit
WWB
7%
22%
23%
34%
12%
2%
Crdito rotativo
Libre inversin
Vehculo
Tarjetas crdito
Libranza
Otros portafolios de consumo
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Al revisar la composicin de la cartera por entidad, se observa que existe un nivel de
especializacin con el que los bancos estructuran su oferta de acuerdo con su estrategia de
negocio y el nicho de mercado al que quieren llegar. Por ejemplo, hay bancos como Bancama
y WWB especializados en prestar microcrdito, y hay otros como Falabella y Finandina
enfocados en el crdito de consumo; esta especializacin se hace an ms evidente si se
revisa la composicin de este tipo de cartera (ver grcas 27-2, 27-3 y 27-4).
Debido a que este captulo se centra en el anlisis de la oferta dirigida a personas
naturales, a continuacin se presentan las principales opciones de productos de consumo y
de vivienda que integran estas modalidades.
3.2.1. Opciones de productos de consumo
La oferta de productos de consumo se puede clasicar en: libranza, crditos de libre inversin,
tarjetas crdito, crdito para vehculo y moto, y crdito educativo (ver diagrama 6).
33
Diagrama 6. Oferta de productos de crdito de consumo
Libranza 26
Crdito de
libre inversin
113
Tarjeta
de crdito
286
Crdito para
vehculo y moto
86
Crdito
educativo
51
La libranza se dene como la autorizacin dada por el asalariado o pensionado al
empleador o entidad pagadora, segn sea el caso, para que realice el descuento del
salario o pensin, con el objeto de que sean giradas a favor de las entidades operadoras
para atender los productos, bienes y servicios objeto de libranza (Ley 1527 de 2012).
En los ltimos aos, este producto se ha convertido en el mecanismo que ha impulsado
la inclusin nanciera de los asalariados, proceso que se ha visto promovido por una mayor
oferta en trminos de nuevas entidades y de un mayor posicionamiento por parte de las
que tradicionalmente haban ofrecido este producto. Como se observa en el cuadro 9, en
2008 la oferta estaba concentrada en 14 bancos, con una participacin del 44% del Banco
Popular. Hoy en da, este es un producto ofrecido de forma masiva por 17 entidades en un
mercado muy diversicado y altamente competitivo, lo que se reeja en una mayor variedad
de opciones para los consumidores (ver cuadros 9 y 10).
Cuadro 9. Composicin de la cartera de
libranza - 2008. Participacin por entidad
Elaboracin Asobancaria.
Popular 44,2%
GNB Sudameris 16,1%
Davivienda 15,9%
Banco de Bogot 9,7%
Occidente 3,6%
Helm Bank 2,5%
BBVA 2,4%
AV Villas 1,8%
Bancolombia 1,6%
Santander 1,3%
Colpatria 0,4%
Caja Social 0,3%
Citibank 0,3%
HSBC 0,0%
Popular 27,3%
BBVA 15,3%
Davivienda 11,7%
GNB Sudameris 11,2%
Banco de Bogot 8,2%
Bancolombia 6,6%
AV Villas 4,4%
Corpbanca (antes Santander) 4,3%
Occidente 2,7%
Caja Social 2,1%
Helm Bank 1,6%
Pichincha 1,6%
Citibank 1,3%
Colpatria 1,3%
Agrario 0,3%
Bancoomeva 0,0%
HSBC 0,0%
Cuadro 10. Composicin de la cartera de
libranza - 2012. Participacin por entidad
34
2008 2012
27,3%
15,3%
11,7%
11,2%
8,2%
6,6%
4,4%
4,3%
2,7%
2,1%
1,6%
1,6%
Cuadro 11. Opciones de crditos bajo la modalidad de libranza por entidad
Libranza 26
TIPO DE ENTIDAD NMERO
Bancos 21
Compaas de nanciamiento 3
Instituciones ociales especiales -
Cooperativas nancieras 2
TOTAL 26
As mismo, en lo que respecta a la cartera de esta modalidad, mientras que en 2008 los
crditos por libranza representaban el 22% de la cartera de consumo, a diciembre de 2012
alcanzaron el 34%. Esto signica que, como resultado de esta mayor oferta, en un periodo
de cuatro aos esta cartera casi se triplic.
En efecto, en el mercado se ofrecen 26 opciones otorgadas bajo esta modalidad, que se
encuentran distribuidas entre bancos, compaas de nanciamiento y cooperativas. Sin
embargo, es de resaltar que los bancos son las entidades que ms han incursionado en ese
mercado, pues tienen disponibles 21 opciones de productos (ver cuadro 11).
44,2%
16,1%
15,9%
9,7%
3,6%
2,5%
1,8%
2,4%
1,6%
35
C
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8
5 5
3
2
Grca 28. Oferta de productos de crdito - Libre inversin
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o
44
23
23
60
40
20
0
Instituciones Ociales especiales
Compaas de nanciamiento
Cooperativas nancieras
Bancos
Cuadro 12. Oferta de productos de crdito - Tarjetas de crdito
Tarjetas de crdito 286
TARJETAS DE CRDITO NMERO
Franquicia Visa 123
Franquicia Master Card 119
Franquicia Diners Club 7
Franquicia American Express 6
No franquiciadas 14
Por otra parte, el crdito de libre inversin es un mecanismo gil que le ofrece al
consumidor la facilidad de acceder a recursos a corto y mediano plazo. En este encontramos
113 opciones, distribuidas en 8 subproductos
7
, entre los que se destacan los crditos de libre
destinacin (44), los crditos rotativos (23) y las compras de cartera de libre inversin (23).
Como se observa en la grca 28, la oferta de crditos de libre destinacin no se concentra
en algn tipo de entidad, sino que est ms o menos distribuida entre bancos, cooperativas
nancieras y compaas de nanciamiento.
En materia de tarjetas de crdito existen 286 opciones de productos, desagregadas segn
la franquicia a la que estn asociadas. De acuerdo con esta distribucin, 17 corresponden a
compra de cartera de tarjetas crdito (la gran mayora son tarjetas franquiciadas), 123 opciones
de tarjetas Visa, 119 de MasterCard, 7 de Diners Club, y 6 bajo la franquicia de American
Express; adicional a estas, se encuentran 14 opciones de tarjetas no franquiciadas, es decir, que
no estn respaldadas por una marca internacional, por ejemplo, la tarjeta xito (ver cuadro 12).
7. Crditos de libre
destinacin, crditos
rotativos, crdito
compra de cartera
libre inversin, crdito
colateralizables,
crdito tratamientos
mdicos y estticos,
crdito reparaciones
locativas, crdito
viajes y recreacin,
y crdito pago de
primas de seguros.
Como mencin
especial se incluyeron
las siguientes
deniciones:
Los crditos
colaterizables son
un tipo de crdito
diseado para
personas naturales,
que podr ser
utilizado para libre
inversin en sus
proyectos personales.
La caracterstica
particular de este
crdito es que
se pignoran las
pensiones voluntarias,
los ahorros
programados, cuentas
AFC y CDT, sin la
necesidad de usar sus
ahorros.
Los crditos para
pago de primas de
seguros son productos
crediticios diseados
para personas
naturales, y tienen
como nica vocacin
el pago de las primas
de seguros emitidas
por las entidades
aseguradoras.
36
Cuadro 13. Oferta de productos de crdito - Vehculo y motos
Crdito para vehculo y moto 86
TIPO DE ENTIDAD
Crdito
vehculo
Compra de
cartera de
vehculo
Leasing
de vehculo
Crdito
moto
Bancos 43 3 6 8
Compaas de
nanciamiento
12 3 3 3
Cooperativas
nancieras
4 1 - -
TOTAL 59 7 9 11
Cuadro 14. Oferta de crditos educativos por entidad
Crdito educativo 51
TIPO DE CRDITO NMERO
Bancos 14
Compaas de nanciamiento 3
Instituciones ociales especiales
(ICETEX y FNA)
29
Cooperativas nancieras 5
TOTAL 51
En la oferta de productos de crdito para la compra de vehculos y motos existen 86
opciones, distribuidas en 4 categoras diferentes entre s por la modalidad de crdito que se
utiliza (ver cuadro 13). En efecto, existen 59 opciones destinadas a la compra de vehculo, 7
para compra de cartera de vehculo, 9 para compra de vehculo con la modalidad de leasing
y 11 opciones para la compra de motos.
Por ltimo, para crdito educativo, producto que le facilita al estudiante el pago
de la matrcula en programas de pregrado, posgrado, especializacin o maestras, se
encuentran disponibles 51 opciones ofrecidas por 19 entidades. Sin embargo, como se
puede apreciar en el cuadro 14, si bien ms del 50% corresponde a lneas de crdito
del ICETEX, se observa que la mayora de entidades tienen dentro de su oferta de
productos, al menos uno, para este segmento de la poblacin.
37
Cuadro 15. Oferta de productos de crdito Crdito hipotecario
Crdito hipotecario 43
TIPO DE ENTIDAD
Crdito de
vivienda
Leasing
habitacional
Compra de
cartera para
vivienda
Bancos 25 6 3
Compaas de nanciamiento 2 2 -
Instituciones ociales
especiales
2 - -
Cooperativas nancieras 3 - -
TOTAL 32 8 3
3.2.2. Opciones de productos de vivienda
Similar a lo anterior, en el caso de los productos de crdito para compra de vivienda nueva
o usada, o para la construccin de una unidad habitacional, existen 43 opciones de productos
distribuidos en tres categoras: 32 opciones de crditos de vivienda, 8 de productos de leasing
habitacional y 3 de compra de cartera (ver cuadro 15).
La existencia de una oferta de productos para la nanciacin de vivienda no solo tiene
implicaciones macroeconmicas, como lo son la de fomentar el crecimiento econmico a
travs del sector de la construccin, sino que tambin se convierte en un instrumento que
transforma positivamente la vida de las personas, en la medida en que les permite constituir
un patrimonio y les proporciona una fuente de seguridad nanciera al momento de hacerse
propietarios.
Entre 2008 y 2012 el valor de los desembolsos de crdito y leasing tuvo un incremento
del 75%. Para el caso particular de la vivienda de inters social (VIS), que es el tipo de
vivienda a la cual acceden los hogares de menores ingresos, los desembolsos pasaron de 1,1
billones a 1,7 billones, el equivalente a un crecimiento del 51%.
De esta forma encontramos que el panorama actual de la oferta da cuenta de los importantes
avances realizados para alcanzar una mayor diversicacin de los instrumentos nancieros.
En efecto, el mercado colombiano es un reejo de los esfuerzos en innovacin que han
impulsado las entidades nancieras, con el n de poner a disposicin de los consumidores
un producto hecho a su medida. Como veremos ms adelante, esta innovacin ha estado
acompaada de iniciativas legislativas y regulatorias, que han facilitado la eliminacin de
obstculos y barreras normativas en pro de una mayor masicacin y del desarrollo de
productos pensados para cada necesidad.
38
39
4
Anlisis
departamental
40
4
Anlisis
departamental
En este captulo se presenta un anlisis sobre
la evolucin del acceso de las personas a
productos nancieros y el nmero de canales
disponibles a nivel departamental
8
.
4.1. Personas con productos nancieros
ES IMPORTANTE DESTACAR QUE LA LOCALIZACIN geogrca de las personas
con productos nancieros
9
se realiza a partir de la ciudad o departamento donde se origin
la obligacin o se realiz la apertura del producto. De acuerdo con esta construccin
puede suceder que la relacin entre el nmero de personas con algn producto sobre la
poblacin total supere el 100%, como en el caso de Bogot.
Al trmino de 2012, Casanare y San Andrs fueron los departamentos donde la cuenta
de ahorros tuvo la mayor penetracin
10
entre sus habitantes. En efecto, en estas regiones
ms del 80% de la poblacin adulta cuenta con este producto. Estos resultados se explican,
entre otros, por la demanda de mecanismos para efectuar y recibir pagos asociados a
la actividad econmica predominante:explotacin de hidrocarburos para Casanare y
comercio para el caso de San Andrs.
8. Este ao se incluy en
el anlisis la media
nacional que abarca
los 32 departamentos
y Bogot Distrito
Capital, as como
una media que no
contempla a la capital
del pas, con el
propsito de evitar un
sesgo hacia arriba de
dicho indicador.
9. La informacin
de personas con
productos nancieros
proviene del reporte
que realizan las
entidades nancieras
a la CIFIN sobre el
nmero de personas
con productos del
activo y pasivo.
10. Entendida esta como
el porcentaje que
representa el nmero
de personas con
determinado producto
nanciero sobre el
total de personas
adultas para ese
departamento.
41
2012
2011
Putumayo
Antioquia
Caldas
Huila
Arauca
Caquet
Magdalena
Cesar
Cundinamarca
Amazonas
Sucre
Nario
Bolvar
Crdoba
Cauca
Vichada
Choc
Guaina
La Guajira
Vaups
Norte de Santander
Bogot D.C.
Casanare
Boyac
Tolima
Guaviare
Meta
Atlntico
Risaralda
Santander
Valle del Cauca
Quindo
San Andrs y Providencia
Media nacional
sin Bogot 59,0%
158,1%
81,9%
80,9%
74,9%
73,4%
72,8%
68,8%
67,4%
67,2%
65,7%
64,7%
62,9%
62,1%
61,0%
60,2%
59,9%
59,8%
58,5%
58,1%
55,5%
55,4%
53,7%
53,5%
48,7%
46,2%
45,1%
45,0%
45,0%
44,9%
42,9%
41,1%
35,4%
31,1%
Media nacional 62,7%
0% 50% 100% 150% 200%
Grca 29. Porcentaje de personas con cuenta de ahorros por departamento
De igual forma se destaca que en 23 de los 32 departamentos, el equivalente al 72% del
territorio colombiano, ms de la mitad de la poblacin adulta tiene al menos una cuenta
de ahorros. As mismo, se observ que Guaina, La Guajira y Vaups siguen siendo los
departamentos que registran los menores ndices, con 41%, 35% y 31%, respectivamente
(ver grca 29).
Entre 2007 y 2012, en los 32 departamentos se present un crecimiento del nmero
de personas con este producto, destacndose que en diez de ellos se haya registrado un
aumento de ms del 50%.
Captulo 4. Anlisis departamental de los productos y canales
42
DEPARTAMENTO Crecimiento 2007-2012 DEPARTAMENTO Crecimiento 2007-2012
Sucre 86,60% Casanare 32,70%
Crdoba 85,10% Meta 28,40%
Magdalena 66,30% Tolima 26,60%
Choc 58,30% Amazonas 26,50%
Cauca 57,40% Norte de Santander 26,10%
Bolvar 56,40% Atlntico 25,90%
La Guajira 55,50% Vichada 24,90%
Bogot D.C. 52,10% Santander 24,90%
Cesar 52,10% Valle del Cauca 17,30%
Caquet 50,20% Cundinamarca 16,90%
Guaina 47,40% Antioquia 14,70%
Putumayo 46,60% Arauca 12,40%
Nario 46,40% Quindo 8,90%
Guaviare 45,80% Risaralda 8,10%
Huila 38,90% Caldas 6,80%
Boyac 36,20% San Andrs y Providencia 5,20%
Vaups 34,60%
Cuadro 16. Crecimiento del nmero de personas con cuenta de ahorros por departamento
Sucre fue el departamento con el mayor incremento, 86,6%, seguido de Crdoba con
85,1% y Magdalena con 66,3% (ver cuadro 16).
Ahora bien, al revisar la distribucin en trminos del nmero de personas con cuenta
corriente, se observa nuevamente que San Andrs y Casanare fueron los departamentos con
los mayores porcentajes para 2012, en tanto que Guaina y Vaups presentan los menores
niveles del pas (ver grca 30).
Por otra parte, al ver la variacin entre 2007 y 2012 del nmero de personas con cuenta
corriente, los nicos departamentos que tuvieron un crecimiento del indicador fueron
Caquet, Casanare y Sucre, junto con Bogot Distrito Capital. Para el resto del pas no se
presentaron los mismos resultados, lo que signica que para 2012 en 29 departamentos
menos personas tienen este tipo de cuenta que cinco aos atrs (ver cuadro 17).
43
Grca 30. Porcentaje de personas con cuenta corriente por departamento
2012
2011
Media nacional
sin Bogot 3,0%
Media nacional 4,9%
0% 10% 20%
Putumayo
Huila
Caquet
Magdalena
Cesar
Amazonas
Bolvar
Crdoba
Cauca
Choc
Guaina
La Guajira
Vaups
Casanare
Boyac
Meta
Atlntico
Santander
Valle del Cauca
Quindo
Bogot D.C.
Tolima
Antioquia
Risaralda
Norte de Santander
Caldas
Cundinamarca
Nario
Vichada
Sucre
Guaviare
Arauca
4,5%
5,8%
16,1%
4,4%
4,3%
4,0%
4,0%
3,6%
3,4%
2,6%
2,4%
2,3%
2,2%
2,0%
1,9%
1,8%
1,4%
1,2%
1,1%
0,9%
0,7%
0,2%
3,3%
3,2%
3,3%
3,1%
3,0%
3,0%
1,7%
1,6%
1,6%
1,6%
3,3%
Si bien el nmero de departamentos en donde se redujo este indicador fue importante, el
agregado nacional no disminuy, sino que creci 4,3% debido a que la mayor contribucin
a esta variacin la hizo Bogot, cuyo crecimiento fue sucientemente alto para contrarrestar
la cada en el resto del pas.
44
Antioquia 261,10% Cauca 50,10%
Bolvar 226,70% Bogot D.C. 45,60%
Risaralda 146,50% San Andrs y Providencia 41,20%
Valle del Cauca 142,50% Putumayo 38,10%
Magdalena 138,90% Arauca 29,50%
Sucre 110,00% Choc 28,20%
Cesar 104,50% Nario 27,30%
La Guajira 91,20% Vaups 26,40%
Quindo 82,90% Huila 22,70%
Meta 77,50% Caquet 21,70%
Norte de Santander 71,60% Cundinamarca 20,80%
Crdoba 70,20% Santander 14,30%
Boyac 68,90% Caldas 10,70%
Amazonas 66,90% Guaina -4,20%
Vichada 62,10% Atlntico -6,00%
Casanare 61,10% Guaviare -10,40%
Tolima 58,20%
Cuadro 18. Crecimiento del nmero de personas con tarjeta de crdito por departamento
Cuadro 17. Crecimiento del nmero de personas con cuenta corriente por departamento
Bogot D.C. 29,50% Cundinamarca -13,20%
Caquet 6,30% Valle del Cauca -13,70%
Casanare 1,50% Magdalena -14,50%
Sucre 0,50% Huila -15,20%
Amazonas -0,10% Vichada -15,20%
Norte de Santander -1,20% Atlntico -15,30%
Guaviare -4,60% Antioquia -17,60%
Cesar -4,80% Putumayo -18,00%
Choc -5,30% Santander -19,30%
Meta -5,30% Quindo -20,40%
Crdoba -9,10% Vaups -21,30%
Boyac -9,60% Bolvar -24,30%
Nario -9,90% Cauca -25,30%
Tolima -10,10% Caldas -25,40%
Risaralda -11,20% San Andrs y Providencia -28,20%
Arauca -11,30% Guaina -40,60%
La Guajira -13,00%
45
Grca 31. Porcentaje de personas con tarjeta de crdito por departamento
2012
2011
Media nacional
sin Bogot 12,3%
0% 20% 40% 60% 80%
Antioquia
Valle del Cauca
Bogot D.C.
Atlntico
Risaralda
Tolima
Quindo
Santander
Meta
Caldas
Huila
Boyac
Casanare
Cesar
Magdalena
Amazonas
Sucre
Crdoba
Caquet
Arauca
Vichada
Nario
La Guajira
Cauca
Putumayo
Choc
Guaviare
Vaups
Guaina
Norte de Santander
Cundinamarca
Bolvar
71,4%
22,5%
20,7%
17,7%
16,2%
15,8%
8,4%
11,9%
10,7%
9,6%
7,8%
7,9%
7,3%
7,3%
6,9%
6,9%
6,8%
4,7%
4,1%
4,0%
3,7%
3,5%
3,2%
3,5%
2,8%
2,2%
1,8%
1,2%
0,5%
0,5%
6,7%
5,6%
10,4%
Como ya se mencion en el captulo 1, la tarjeta de crdito fue el producto que gan
mayor participacin dentro de la poblacin, y hoy en da es el segundo instrumento
a travs del cual se est logrando una mayor vinculacin al sistema financiero. Esta
situacin se hace particularmente evidente en el departamento de Antioquia, que sigue
teniendo el mayor nmero de personas con este producto en relacin con el total de su
poblacin adulta (ver grfica 31). Cuando de observa el crecimiento en estos ltimos
cinco aos (ver cuadro 18), este departamento presenta el mayor aumento del nmero
de personas con tarjeta de crdito, pasando de 276.703 en 2007 a 999.087 en 2012,
es decir, se triplic.
46
Grca 32. Porcentaje de personas con crdito por departamento
Huila
Antioquia
Caldas
Boyac
Tolima
Risaralda
Santander
Valle del Cauca
Bogot D.C.
Putumayo
Caquet
Magdalena
Cesar
Amazonas
Sucre
Nario
Bolvar
Crdoba
Cauca
Vichada
Choc
Guaina
La Guajira
Vaups
Guaviare
Arauca
Cundinamarca
Norte de Santander
Casanare
Meta
Atlntico
Quindo
74,1%
24,3%
20,1%
19,8%
19,4%
19,0%
17,6%
17,2%
17,0%
15,6%
15,6%
15,5%
15,1%
13,5%
13,5%
13,5%
12,1%
11,6%
11,5%
10,7%
10,6%
9,7%
9,3%
9,0%
8,3%
8,2%
8,2%
7,3%
7,0%
6,0%
5,1%
1,1%
1,0%
Media nacional
sin Bogot 15,7%
0% 20% 40% 60% 80%
2012
2011
En cuanto a los productos de crdito (excluyendo las tarjetas de crdito), se observa para
2012 que de 32 departamentos, 24 de ellos incrementaron la proporcin de personas con
algn tipo de crdito respecto al total de la poblacin adulta. Los departamentos con los
mayores porcentajes para estos productos fueron Valle del Cauca, Boyac y Huila. En efecto,
para estos el indicador se ubic en 24,3%, 20,1% y 19,8%, respectivamente (ver grca 32).
47
En lo relacionado con el crecimiento entre 2007 y 2012 para el total de personas con
algn producto de crdito, el departamento de La Guajira fue el ms destacado con una
variacin de 162%, seguido de Crdoba con 118% y de Cesar con 107%. Otro resultado
importante fue el de Bogot, cuyo nmero de personas con algn tipo de crdito se
increment prcticamente en un 100% en estos ltimos cinco aos (ver cuadro 19).
Cuadro 19. Crecimiento del nmero de personas con crdito por departamento
La Guajira 162,13% Boyac 42,07%
Crdoba 117,65% Meta 39,21%
Cesar 106,86% Arauca 37,72%
Bogot D.C. 97,27% Quindo 37,40%
Magdalena 94,78% Caquet 36,76%
Sucre 85,45% Cundinamarca 36,73%
Casanare 79,73% Risaralda 34,35%
Cauca 69,52% Santander 33,70%
Guaviare 68,37% Atlntico 33,41%
Norte de Santander 60,75% Caldas 31,38%
Guaina 56,13% Valle 29,16%
Huila 51,27% Bolvar 27,86%
Nario 49,63% Vichada 18,52%
Tolima 49,20% San Andrs y Providencia 12,83%
Amazonas 48,09% Vaups 8,29%
Putumayo 45,79% Antioquia -8,04%
Choc 45,02%
En cuanto al crdito de consumo (sin tarjeta de crdito), Vaups registr la mayor
variacin respecto a las personas que tenan este tipo de crdito cinco aos atrs. Adems, es
de destacar que el porcentaje de personas con esta modalidad de crdito ha aumentado entre
2007 y 2012 para departamentos de poca poblacin, como Vaups, Vichada y Amazonas, y
ha disminuido para otros, como Guaviare y Putumayo, en 76,3% y 27,5%, respectivamente
(ver cuadro 20).
48
Cuadro 20. Crecimiento del nmero de personas con crdito de consumo por departamento
Vaups 478,90% Santander 24,90%
Bogot D.C. 73,00% Risaralda 21,70%
Vichada 72,70% Boyac 20,20%
Casanare 68,70% Caquet 16,90%
Amazonas 67,70% Caldas 10,10%
La Guajira 49,10% San Andrs y Providencia 8,70%
Meta 44,30% Sucre 6,80%
Norte de Santander 42,80% Guaina 5,80%
Cesar 36,00% Nario 2,80%
Crdoba 31,40% Arauca -2,40%
Cauca 30,90% Bolvar -4,80%
Atlntico 30,60% Choc -9,40%
Huila 29,60% Antioquia -19,50%
Tolima 28,50% Valle del Cauca -20,60%
Quindo 28,40% Putumayo -27,50%
Cundinamarca 28,40% Guaviare -76,30%
Magdalena 25,40%
En lo referente al crdito de vivienda, se observa que en el periodo de estudio, 27
departamentos presentaron un aumento en el porcentaje de personas con este producto, el
cual estuvo por encima del 100% para nueve de ellos. Caso notable es el departamento de
Vichada en donde el nmero de personas se cuadruplic entre 2007 y 2012; por su parte
Vaups no registr personas con esta modalidad de crdito a diciembre de 2012 (ver cuadro
21).
Para el caso del microcrdito, el 90% de los departamentos presentaron crecimientos
en el nmero de personas con este tipo de crdito. Al analizar estas cifras se observan
resultados interesantes en departamentos como La Guajira, donde este nmero alcanz las
15.695 personas, luego de haber estado en 1.316 para 2007. Para casos como el de Valle del
Cauca y Magdalena, este crecimiento se vio reejado, en 284.300 y 31.300 personas ms,
respectivamente, al cierre de 2012 (ver cuadro 22).
49
Cuadro 21. Crecimiento del nmero de personas con crdito de vivienda por departamento
Vichada 313,70% Meta 39,20%
La Guajira 202,10% Cundinamarca 36,80%
Amazonas 139,60% Sucre 35,20%
Putumayo 135,70% Huila 35,00%
Boyac 110,50% Tolima 29,00%
San Andrs y Providencia 110,30% Caldas 27,90%
Casanare 106,70% Risaralda 25,70%
Nario 102,20% Valle del Cauca 25,50%
Caquet 80,90% Santander 23,30%
Cauca 73,10% Bolvar 22,80%
Antioquia 68,00% Choc 15,30%
Cesar 60,60% Quindo -0,80%
Magdalena 60,20% Norte de Santander -4,50%
Bogot D.C. 59,80% Guaviare -37,50%
Arauca 57,30% Guaina -75,00%
Crdoba 56,80% Vaups -100,00%
Atlntico 39,80%
Cuadro 22. Crecimiento del nmero de personas con microcrdito por departamento
La Guajira 1092,60% Putumayo 159,70%
Valle del Cauca 773,30% Quindo 151,90%
Magdalena 739,40% Cauca 130,90%
Cesar 596,00% Tolima 125,60%
Crdoba 532,00% Nario 124,40%
Sucre 507,60% Caquet 106,70%
Choc 494,10% Boyac 102,10%
Guaviare 470,30% Santander 99,50%
Bolvar 409,50% Atlntico 94,50%
Arauca 238,80% Guaina 89,00%
Casanare 228,20% Huila 86,30%
San Andrs y Providencia 215,70% Cundinamarca 75,60%
Risaralda 213,20% Meta 70,50%
Caldas 203,40% Amazonas -16,50%
Norte de Santander 167,50% Vichada -34,10%
Antioquia 163,00% Vaups -42,10%
Bogot D.C. 161,00%
50
4.2. Evolucin del nmero de puntos de acceso al sistema nanciero
En cuanto a la evolucin de los canales de acceso al sistema nanciero, se observa un
crecimiento de estos para la mayora de los tipos de entidades en el periodo 2008-2012 (ver
cuadro 23). En el agregado del sistema, se registraron tasas de crecimiento de 17,9% en el
caso de las ocinas, 43,2% para cajeros automticos, 93,7% para datfonos y 600,4% por
parte de los corresponsales bancarios, es decir, que hoy se cuenta con 140.283 puntos de
acceso ms que hace cuatro aos.
Entidad Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12
Crecimiento
08-12
Crecimiento
11-12
Bancos
Ocinas 4.418 4.488 4.518 4.921 5.102 15,5% 3,7%
Cajeros automticos 8.575 9.229 9.974 10.834 12.227 42,6% 12,9%
CB 4.880 5.617 9.556 19.410 33.419 584,8% 72,2%
Datfonos 11.867 11.705 12.138 12.618 13.947 17,5% 10,5%
Compaas de
nanciamiento
Ocinas 413 430 446 466 647 56,7% 38,8%
Cajeros automticos 0 15 13 15 16 6,7%
CB 0 0 142 517 759 46,8%
Datfonos 1.871 1.665 415 361 362 -80,7% 0,3%
Cooperativas
nancieras
Ocinas 215 236 249 183 201 -6,5% 9,8%
Cajeros automticos 2 30 32 40 38 1800,0% -5,0%
CB 0 0 0 3 2 -33,3%
Datfonos 268 262 468 33 32 -88,1% -3,0%
OCGS Ocinas 12 9 11 11 12 0,0% 9,1%
Redes de pago de
bajo valor
(datfonos)
Credibanco 62.866 78.658 88.780 102.693 117.762 87,3% 14,7%
Redeban 36.501 45.818 55.191 68.803 87.376 139,4% 27,0%
Visionarios 159 266 299 242 428 169,2% 76,9%
Total ocinas 5.058 5.163 5.224 5.581 5.962 17,9% 6,8%
Total cajeros automticos 8.577 9.274 10.019 10.889 12.281 43,2% 12,8%
Total CB 4.880 5.617 9.698 19.930 34.180 600,4% 71,5%
Total datfonos 113.532 138.374 157.291 184.750 219.907 93,7% 19,0%
Total canales 132.047 158.428 182.232 221.150 272.330 106,2% 23,1%
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, Informe de operaciones junio-diciembre de 2012.
Cuadro 23. Evolucin de los canales por tipo de entidad (Nmero de puntos de acceso)
Ahora bien, entre 2011 y 2012 se tuvo igualmente un crecimiento en el nmero de
canales, registrndose la mayor tasa para los corresponsales bancarios (71,5%), que
representa al trmino de 2012, 14.250 agentes ms que para el mismo periodo de 2011.
Luego se encuentran los datfonos, con una tasa de crecimiento de 19%, la cual represent
35,157 dispositivos ms instalados; en tercer lugar estn los cajeros automticos con 12,8%,
equivalente a 1.392 nuevos puntos, y por ltimo se tienen las ocinas, las cuales crecieron a
una tasa de 6,8%, representada en 381 sucursales ms en el ltimo ao.
51
Con lo anterior se destaca, cmo el sistema nanciero cuenta con una infraestructura
que abarca diferentes tipos de canales fsicos, que al cierre de 2012 estn representados
en 272.330 puntos de acceso para clientes y usuarios, que comparado con la cifra de
cuatro aos atrs han aumentado 106,2%, y con la de 2011, un 23,1%.
El anlisis de la cobertura de la infraestructura nanciera para 2012 se presenta con
el nmero de dispositivos o agentes disponibles por cada diez mil adultos. Para el caso
de las ocinas, se tiene a Casanare, San Andrs y Boyac con los niveles ms altos para
este indicador (ver grca 33). As mismo, se evidencia el crecimiento que ha tenido este
canal en 27 departamentos; los mayores aumentos en el nmero de ocinas se registraron
en Antioquia con 29 sucursales, Valle con 23, y Santander y Cundinamarca con 14. Por
otra parte, se destacan Nario, Meta, Tolima, Crdoba y Huila, donde al cierre de 2012 se
instalaron entre 7 y 5 sucursales ms que en el mismo periodo de 2011.
Grca 33. Ocinas por departamento por cada diez mil adultos
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia y DANE. Clculos Asobancaria.
Media nacional
sin Bogot 1,47
Media nacional 1,65
2012
2011
Huila
Antioquia
Tolima
Putumayo
Caquet
Magdalena
Cesar
Amazonas
Sucre
Nario
Bolvar
Crdoba
Cauca
Vichada
Choc
Guaina
La Guajira
Vaups
Guaviare
Arauca
Norte de Santander
Atlntico
Caldas
Boyac
Risaralda
Santander
Valle del Cauca
Bogot D.C.
Cundinamarca
Casanare
Meta
Quindo
2,50
2,25
2,15
1,95
1,87
1,83
1,81
1,79
1,75
1,71
1,66
1,64
1,58
1,53
1,42
1,34
1,28
1,27
1,19
1,16
1,04
1,04
1,03
1,02
1,02
0,98
0,91
0,87
0,84
0,76
0,68
0,46
0,44
52
En cuanto a los datfonos, se puede observar un crecimiento general entre 2011 y 2012.
Para este ltimo ao, departamentos como San Andrs, Risaralda, Quindo, Valle y Santander
registraron el mayor nmero de terminales por cada 10 mil adultos. Igualmente, se puede ver
cmo en Bogot, Casanare, Amazonas y Boyac este indicador aument en ms de diez unidades.
Lo anterior reeja cmo, ao tras ao, el nmero de dispositivos va aumentando para cubrir el
mayor ujo de operaciones que se registran por medio de este canal, lo cual no solo est ocurriendo
en el Distrito Capital o en los departamentos con mayor poblacin, sino tambin en los menos
poblados, como Arauca, Putumayo y Choc.
Grca 34. Datfonos por departamento por cada diez mil adultos
Fuente: Credibanco, Redeban y DANE. Clculos Asobancaria.
Huila
Tolima
Putumayo
Caquet
Magdalena
Cesar
Sucre
Nario
Crdoba
Cauca
Vichada
Choc
Guaina
La Guajira
Vaups
Guaviare
Arauca
Norte de Santander
Boyac
Cundinamarca
Antioquia
Amazonas
Bolvar
Atlntico
Caldas
Casanare
Meta
Risaralda
Santander
Valle del Cauca
Bogot D.C.
Quindo
195,8
141,3
85,6
78,8
72,7
67,4
63,5
61,6
60,3
52.9
52,2
51,9
51,3
50,2
48,8
43,7
43,4
40,7
39,9
37,4
25,0
22,9
22,8
22,5
21,0
16,2
15,0
9,8
8,3
4,9
4,2
2,3
0,0
Media nacional
sin Bogot 50,4
Media nacional 66,2
2012
2011
53
Al trmino de 2012, la media nacional para los corresponsales bancarios lleg a 10,8 agentes
por cada diez mil adultos (ver grca 35), es decir, 4 por encima de la registrada para 2011. Lo
anterior se evidencia en que para el ltimo ao se present un aumento del indicador para la
mayora del territorio nacional (30 de los 32 departamentos), siendo Santander y Atlntico los que
tuvieron los mayores incrementos, 8,6 y 5,7 agentes ms, respectivamente.
Adems, se destaca cmo en 15 departamentos se registraron crecimientos iguales o superiores
al 100% del nmero de corresponsales disponibles, entre ellos Vichada, Guaina, Sucre, Caquet,
Caldas, Arauca, Casanare y Quindo.
Grca 35. Corresponsales bancarios por departamento por cada diez mil adultos
Fuente: Banca de las Oportunidades y DANE. Clculos Asobancaria.
Cundinamarca
Casanare
Risaralda
Atlntico
Meta
Santander
Valle del Cauca
Bogot D.C.
Huila
Tolima
Putumayo
Caquet
Magdalena
Cesar
Sucre
Nario
Crdoba
Cauca
Vichada
Choc
Guaina
La Guajira
Vaups
Guaviare
Arauca
Norte de Santander
Boyac
Antioquia
Amazonas
Bolvar
Caldas
Quindo
25,9
16,2
13,0
12,7
12,1
9,2
8,0
7,7
7,5
7,3
7,3
6,9
6,0
5,9
5,7
5,4
4,5
4,3
4,2
3,0
2,8
2,5
2,2
2,1
1,9
1,8
1,7
1,7
1,2
1,2
0,9
0,9
0,6
Media nacional
sin Bogot 7,6
Media nacional 10,8
2012
2011
54
Finalmente, en la dinmica para el ao 2012 de los cajeros automticos
11
, sobresalen
los resultados de Casanare, Antioquia y Risaralda, que cuentan con ms de cuatro puntos
instalados por cada diez mil adultos, al tiempo que La Guajira, Choc y Vichada presentan
los menores indicadores. Para el resto de departamentos, el nmero de cajeros oscila entre
dos y tres por cada 10 mil personas adultas (ver grca 36).
Grca 36. Cajeros automticos por departamento por cada diez mil adultos
Fuente: Entidades bancarias y DANE. Clculos Asobancaria.
2012
Casanare
Risaralda
Bogot D.C.
Antioquia
Huila
Tolima
Putumayo
Caquet
Magdalena
Cesar
Sucre
Nario
Crdoba
Cauca
Vichada
Choc
Guaina
La Guajira
Vaups
Guaviare
Arauca
Norte de Santander
Boyac
Amazonas
Bolvar
Quindo
Cundinamarca
Atlntico
Meta
Santander
Valle del Cauca
Caldas
7,14
4,45
4,26
4,11
3,95
3,90
3,83
3,68
3,58
3,40
3,33
3,24
3,22
3,08
3,04
3,03
3,02
2,83
2,71
2,65
2,56
2,56
2,41
2,11
1,98
1,97
1,85
1,85
1,75
1,71
1,38
1,14
1,14
Media nacional
sin Bogot 3,31
Media nacional 3,97
11. Para este canal no
se cuenta con la
informacin de 2011,
desagregada por
departamento.
55
5
Comparacin
internacional
56
5
Comparacin
internacional
En este captulo se presentan algunos elementos asociados
con la inclusin nanciera en los que nuestro pas ha dado
grandes avances frente al resto del mundo y respecto a los
pases de la regin. Esto incluye no solo la dimensin de
acceso, sino tambin la mayor utilizacin de los productos,
su cobertura y el entorno para su apropiado desarrollo.
Para apreciar cmo se encuentra Colombia en el ranking mundial se revisa la evolucin
del ndice de acceso nanciero que calcula el World Economic Forum (The Financial
Development Report 2012). Posteriormente, se hace referencia a la evolucin de los
indicadores de cobertura, que incluyen la disponibilidad de cajeros automticos y ocinas
por cada 100.000 adultos frente al promedio regional y los dems pases de Latinoamrica,
y del nmero de datfonos por cada 100.000 habitantes para distintos pases.
La proporcin de productos nancieros, respecto a una muestra representativa de la
poblacin, constituye uno de los indicadores que utiliza el Global Findex (Global Findex
Database) para medir qu tan bancarizado se encuentra un territorio. Utilizando esta fuente de
informacin, se incluye un anlisis de la proporcin de personas con productos nancieros
de ahorro y crdito en el contexto regional. Para las cuentas de ahorro se analiza el porcentaje
de personas que utilizan este producto a travs de una institucin nanciera formal y cul
es el uso que le dan, mientras que para el crdito se profundiza en la fuente de los recursos:
institucin nanciera formal, informal o familiares y amigos.
57
No obstante, los indicadores del porcentaje de personas con productos nancieros
presentados en este captulo no son comparables con los que aparecen en el primer captulo.
Esto sucede porque los clculos que realiza la Asociacin Bancaria se hacen contando el
nmero de cdulas de las personas con los distintos productos, mientras que los que lleva a
cabo el Global Findex se basan en cifras recolectadas a travs de encuestas.
Finalmente, con el objetivo de poner en perspectiva el desarrollo de las micronanzas
y los pagos mviles, se presenta una resea del anlisis que elabora el Microscopio
Global (The Economist Intelligence Unit, 2012) sobre el entorno de negocios para las
micronanzas, as como el Mobile Payments Readiness Index de MasterCard, que evala
cules son los mercados que se encuentran mejor preparados para introducir el sistema
de los pagos mviles.
5.1. Profundizacin nanciera
La relacin entre la cartera del sector bancario y el Producto Interno Bruto es un indicador
que se utiliza para medir el grado de profundizacin nanciera. Para el caso de Colombia,
este indicador viene registrando una tendencia creciente, y a diciembre de 2012 alcanz un
35% para la cartera del sector bancario y de 40,5% para el total del sistema nanciero (ver
grca 37).
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
22,3
24,6
26,3
33,2
50
40
30
20
10
0
C
a
r
t
e
r
a

d
e

c
r
d
i
t
o
/
P
I
B
Grca 37. Profundizacin nanciera: cociente entre cartera y PIB
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Clculos Asobancaria.
32,1
40,5
28,5
32,2
34
25,6
29,2
35,5
37,9
34,8
Bancos Sistema nanciero
Comparado con pases como Espaa o Reino Unido, el grado de profundizacin es muy
bajo. No obstante, frente a pases como Per, Mxico o Argentina, Colombia registra una
mayor profundizacin nanciera (ver grca 38).
Los depsitos como proporcin del PIB, que tambin se utilizan como indicador de
profundizacin, alcanzaron 22,1% para 2010, mientras que en pases como Japn, dicho
indicador fue cercano al 180% (ver grca 39).
Captulo 5. Comparacin internacional
58
40,3
Espaa
Reino Unido
Estados Unidos
Japn
Suecia
Australia
Italia
Francia
Alemania
China
Chile
Colombia
Per
Mxico
Argentina
Grca 38. Comparacin internacional con pases de ingreso alto y medio
Crdito privado/PIB (cifras a 2010)
Fuente: World Economic Forum. The Financial Development Report 2012.
0 50 100 150 200 250
Grca 39. Comparaciones internacionales con pases de ingreso alto y medio
Depsitos/PIB (cifras a 2010)
22,1
Espaa
Reino Unido
Japn
Estados Unidos
Australia
Italia
Francia
Alemania
Canad
China
Chile
Colombia
Per
Mxico
Argentina
0 50.0 100.0 150.0
59
Cuadro 24. Ranking del acceso nanciero de los pases de Latinoamrica
Sptimo pilar del Financial Development Index
Posicin entre 62 pases 2012 Posicin entre 62 pases 2008 Avance posiciones 2008-2012
Per 26 47 21
Colombia 37 43 6
Chile 30 35 5
Brasil 32 37 5
Mxico 44 48 4
Venezuela 58 51 -7
Panam 35 27 -8
Argentina 60 46 -14
5.2. Acceso nanciero
Desde 2008 The World Economic Forum elabora un reporte anual basado en el Financial
Development Index. Este estima una puntuacin, rango de la amplitud, profundidad y
eciencia de los 62 principales sistemas nancieros y mercados de capitales del mundo,
mediante siete pilares
12
. Aqu profundizamos en el sptimo pilar, el cual reeja el acceso de
personas y empresas a diferentes formas de capital y servicios nancieros.
La asignacin de los puntajes mide la categora de acceso comercial, que incluye medidas
como el acceso al capital de riesgo, prstamos comerciales y los mercados de capital locales.
Adicionalmente, incorpora una dimensin de acceso al por menor (Retail Access), que
incluye medidas como el acceso a las micronanzas y la penetracin de cuentas bancarias y
cajeros automticos.
Segn el ranking publicado para 2012, Colombia ocup el puesto 37 entre 62 pases en
trminos de acceso nanciero, superando a pases de la regin como Mxico, Venezuela o
Argentina. Frente a los dems pases de la regin, Colombia fue, despus de Per, el que
ms posiciones ha escalado desde que se comenz a producir este ranking (ver cuadro 24).
As mismo, si se compara este resultado con el observado para 2008, cuando el pas
ocupaba la posicin 43, se evidencia el gran avance, ya que de hecho, la posicin actual de
Colombia es la misma que ocupaba Brasil en 2008, pas que en 2012 ocup el lugar 32.
De igual modo, el informe tambin destaca a Colombia como el pas nmero 20 en el
mundo en trminos de acceso minorista a un crdito por medio de una institucin nanciera,
y la cuarta por acceso a travs de una institucin micronanciera, lo que en ambos casos
permite concluir que el pas se encuentra en una buena posicin frente a lo observado en el
resto del mundo.
Reconociendo la necesidad existente de mejorar la informacin para apoyar la agenda
mundial de inclusin nanciera, el Banco Mundial cre la Global Financial Inclusion
Database (Global Findex), que es la primera base de datos pblica de indicadores que mide
el uso de los productos nancieros en la mayora de los pases del mundo.
12. Entorno institucional,
Entorno empresarial,
Estabilidad nanciera,
Servicios nancieros
bancarios, Servicios
nancieros no
bancarios, Mercados
nancieros y Acceso
nanciero.
60
Fuente: The World Bank. Global Findex Data Base.
Cuadro 25. Porcentaje de personas adultas con una cuenta en una
institucin nanciera formal Comparacin regional, a 2011.
Pas
Porcentaje de personas adultas con una cuenta
en una institucin nanciera formal
Jamaica 71%
Brasil 56%
Costa Rica 50%
Venezuela 44%
Chile 42%
Repblica Dominicana 38%
Ecuador 37%
Argentina 33%
Colombia 30%
Bolivia 28%
Mxico 27%
Panam 25%
Uruguay 24%
Guatemala 22%
Hait 22%
Paraguay 22%
Honduras 21%
Per 20%
El Salvador 14%
Nicaragua 14%
La base de datos Global Findex proporciona indicadores que cuantican el modo en
que las personas ahorran, se endeudan, efectan pagos y gestionan los riesgos en 148
economas. Para la elaboracin de estos indicadores, el Banco Mundial utiliza los datos
recabados a travs de encuestas realizadas en el marco de entrevistas con ms de 150.000
adultos mayores de 15 aos seleccionados al azar. La ltima encuesta fue realizada durante
2011 por Gallup, Inc.
El porcentaje de personas adultas con cuenta de ahorros en una institucin nanciera formal
en Colombia se ubic en 30%. Frente a los dems pases de Latinoamrica, nuestro pas ocup la
posicin nmero 9 entre 20 pases, en un ranking liderado por Jamaica con 71% (ver cuadro 25).
Por su parte, en el mapa 1 se presenta el porcentaje de personas mayores de 15 aos con
tarjeta de crdito, donde a travs de una escala de colores se observa la fortaleza de cada pas
en dicho indicador. Tomando como referencia las tarjetas de crdito, Colombia est en una
61
> 30,50
11,92 a 30,50
4,29 a 11,92
1,63 a 4,29
< 1,63
Sin datos
Pas %TC
Brasil 29,2%
Uruguay 27,1%
Chile 22,8%
Argentina 21,9%
Trinidad y Tobago 15,3%
Mxico 13,0%
Costa Rica 12,2%
Panam 10,7%
Venezuela 10,4%
Colombia 10,2%
Ecuador 10,2%
Per 10,0%
Paraguay 9,0%
Guatemala 6,9%
El Salvador 5,3%
Honduras 5,3%
Bolivia 4,1%
Hait 1,8%
Nicaragua 2,5%
Mapa 1. Porcentaje de personas mayores de 15 aos con tarjeta de crdito
Comparacin con pases de Latinoamrica, a 2011
posicin intermedia en Latinoamrica. Brasil es lder en este indicador y supera en ms de
dos veces a Colombia. Por su parte, en Hait y Bolivia menos del 5% de personas cuentan con
este producto. Venezuela y Ecuador se encuentran en una situacin similar a la colombiana.
5.3. Indicadores de cobertura
Segn la informacin de Global Findex, entre 2008 y 2011 el nmero de cajeros
automticos por cada 100.000 habitantes en Colombia pas de 27 a 33, lo que
representa un incremento de 22,1% durante ese periodo. Este resultado resulta similar
al observado para la media de Latinoamrica y el Caribe, que para 2011 tambin se
ubic en 33 cajeros automticos (ver grfica 40).
El nmero de sucursales bancarias por cada 100.000 adultos en Colombia creci 7,1%,
inferior al 8% de la media de Latinoamrica y el Caribe. No obstante lo anterior, el dato
de Colombia para 2011 se ubic por encima del promedio regional de 14,9 sucursales
(ver grca 41).
62
2008 2011
35
30
25
20
15
10
N
m
e
r
o

d
e

A
T
M

p
o
r

c
a
d
a

1
0
0
.
0
0
0

a
d
u
l
t
o
s
Grca 40. Nmero de cajeros automticos por cada 100.000 adultos
Colombia frente a la media Latinoamericana
Colombia Latinoamrica y el Caribe
2008 2011
15,5
15
14,5
14
13,5
13
N
m
e
r
o

d
e

s
u
c
u
r
s
a
l
e
s

p
o
r

c
a
d
a

1
0
0
.
0
0
0

a
d
u
l
t
o
s
Grca 41. Nmero de sucursales bancarias por cada 100.000 adultos
Colombia frente a la media Latinoamericana
Colombia Latinoamrica y el Caribe
Para comparar cmo ha sido la evolucin de Colombia frente a cada uno de los pases
de la regin, se emple una herramienta del Global Findex que permite ver a travs de
mapas cmo se encuentra cada pas en una escala de colores que replican a la de un
semforo: rojo, para la categora de pases con los indicadores ms bajos; verde, para la de
los ms altos, y amarillo, para los que se encuentran en una posicin intermedia.
Como se observa en el mapa 2, que muestra el indicador de nmero de cajeros
automticos por cada 100.000 adultos, Colombia se encuentra en una posicin intermedia
en Latinoamrica. Est por encima de pases como Bolivia y Paraguay, y al mismo nivel
de Mxico, Venezuela y Per. Por su parte Brasil muestra el ndice ms alto de cajeros
automticos.
63
Sin datos
[ 0,31 - 4,39 ]
[4,39 - 10,60 ]
[10,60 - 19,00 ]
[19,00 - 30,70]
[30,70 - 127,00 ]
Mapa 2. Nmero de cajeros automticos por cada 100.000 adultos
Comparacin regional, a 2011
64
Mapa 3. Nmero de sucursales bancarias por cada 100.000 adultos
Comparacin regionala, a 2011
Sin datos
[ 0,31 - 4,39 ]
[4,39 - 10,60 ]
[10,60 - 19,00 ]
[19,00 - 30,70]
[30,70 - 127,00 ]
65
El mapa 3 muestra el indicador de sucursales bancarias por cada 100.000 adultos, donde
Colombia se ubica en una posicin similar a la de Mxico y Chile, con un rango de entre 4 y 10
cajeros, y por encima de Bolivia y Nicaragua, que se ubicaron en el rango inferior. Cabe resaltar el
caso de Brasil y Per, que muestran ms de 30 sucursales por cada 100.000 adultos.
Otro dato interesante respecto al tema de cobertura es el del nmero de datfonos (POS
terminals) por cada 100.000 habitantes, el cual se calcula con cifras del informe Statistics on
payment, clearing and settlement systems in the CPSS, que publica el Bank of International
Settlements. Esta informacin se publica anualmente con cifras de los pases que forman
parte del Comit de Sistemas de Pago y Liquidacin (Committee on Payment and Settlement
Systems - CPSS). Este comit se cre como un foro en el que los bancos centrales de los
pases participantes
13
pueden monitorear, entre otros, los sistemas de pago, compensacin y
liquidacin y, en general, la infraestructura del mercado nanciero de los pases.
Con informacin del Bank of International Settlements, para una muestra de 18 pases, se
encontr que entre 2008 y 2011 Colombia
14
fue el segundo pas con el mayor incremento en
el nmero de datfonos por cada 100.000 habitantes. Esto, al haber pasado de 224 datfonos
a 372, con un crecimiento del 66%.
Cuadro 26. Nmero de datfonos por cada 100.000 habitantes
Colombia frente a un grupo representativo de pases miembros del CPSS
Nmero de POS por cada 100.000 habitantes
2008 2011 Var % 2008-2011
Australia 3.123 3.358 7,5%
Brasil 2.232 3.002 34,5%
Turqua 2.283 2.646 15,9%
Suecia 2.118 2.170 2,5%
Suiza 1.820 1.946 6,9%
Singapur 1.734 1.734 0,0%
Holanda 1.422 1.671 17,6%
Blgica 1.166 1.284 10,1%
Alemania 722 869 20,4%
Mxico 420 503 19,9%
Colombia 224 372 66,6%
Rusia 235 370 57,5%
China 139 359 157,9%
Arabia Saudita 281 313 11,5%
Francia 2,2 2,2 2,9%
Canad 1,9 2,1 13,4%
Italia 2,2 2,1 -7,5%
India 0,0 0,1 41,0%
Fuente: Statistics on payment, clearing and settlement systems in the CPSS (Bank of International Settlements),
DANE y Superintendencia Financiera de Colombia.
13. Alemania, Australia,
Blgica, Brasil,
Canad, China,
Estados Unidos, Euro
rea, Francia, Hong
Kong, India, Italia,
Japn, Corea, Mxico,
Holanda, Reino Unido,
Rusia, Arabia Saudita,
Singapur, Sudfrica,
Suecia, Suiza y
Turqua.
14. Para el caso de
Colombia, este
dato se calcul
utilizando las cifras
que publica el DANE
para la poblacin y
la Superintendencia
Financiera de
Colombia para
datfonos.
66
Pas %TC
Costa Rica 19,90%
Hait 18,05%
Bolivia 17,07%
Ecuador 14,51%
Venezuela 13,57%
El Salvador 12,91%
Panam 12,46%
Chile 12,42%
Brasil 10,29%
Guatemala 10,22%
Paraguay 9,72%
Colombia 9,20%
Per 8,56%
Honduras 8,55%
Mxico 6,73%
Nicaragua 6,53%
Uruguay 5,69%
Argentina 3,80%
Mapa 4. Porcentaje de personas mayores de 15 aos que ahorraron
dinero en una institucin nanciera formal Comparacin con pases de Latinoamrica, a 2011
> 30,83
16,64 a 30,83
9,72 a 16,64
4,80 a 9,72
< 4,80
Sin datos
5.4. Tipo de instituciones a travs de las cuales
ahorran o se endeudan las personas
La base de datos de Global Findex tambin proporciona informacin respecto al tipo
de instituciones a travs de las cuales se genera el proceso de ahorro o toma de crdito. En
particular, es interesante observar los resultados del nmero de personas que poseen una
cuenta de ahorros en el sistema nanciero formal y el uso que le dan a ese producto, as como
el tipo de institucin a la que recurren a la hora de tomar un crdito.
Para 2011 el porcentaje de personas mayores de 15 aos que ahorraron dinero en una
institucin nanciera formal alcanz 9,2%. Esto ubica a Colombia por encima de pases de
la regin, como Mxico, Uruguay y Argentina, pero por debajo de los pases que lideran este
ranking como Trinidad y Tobago y Costa Rica (ver mapa 4). Adems, se encontr que para el
caso de Colombia el porcentaje de personas mayores de 15 aos que ahorran a partir de un
mtodo de ahorro comunitario es el 6%, mientras que pases como Costa Rica o Repblica
Dominicana manejaron porcentajes superiores al 15 y 10%, respectivamente.
67
El 19% de la poblacin adulta en Colombia declara haber usado una cuenta formal para
recibir salarios, frente a un 20% de Amrica Latina y el Caribe. Por su parte, los que declararon
el uso de dicha cuenta para recibir pagos del Gobierno alcanzaron un 4% para Colombia,
mientras que en Amrica Latina y el Caribe esta proporcin fue del 10%.
En cuanto al crdito, el porcentaje de personas mayores de 15 aos que obtuvieron un
crdito con familiares o amigos fue de 18,27%, mientras que 11,95% lo obtuvieron con una
institucin nanciera formal y el 6,45% lo hizo con una institucin nanciera informal.
De esto se concluye que, aunque los colombianos acceden en mayor porcentaje al sistema
nanciero formal que al informal para obtener crdito, los familiares y amigos siguen
siendo una fuente importante de nanciamiento. De hecho, como se observa en el mapa
5, Colombia es despus de Hait el segundo pas con el mayor tamao de este indicador.
Pas %TC
Hait 36,03%
Colombia 18,27%
Panam 17,32%
Brasil 15,63%
Ecuador 15,36%
Paraguay 14,94%
Mxico 14,76%
Per 14,49%
Honduras 10,83%
Guatemala 10,03%
Venezuela 9,79%
Chile 9,41%
Bolivia 8,43%
Argentina 7,09%
Costa Rica 7,03%
Uruguay 6,41%
El Salvador 6,28%
Nicaragua 4,27%
Mapa 5. Porcentaje de personas mayores de 15 aos que obtuvieron un crdito
por parte de familiares o amigos Comparacin con pases de Latinoamrica, a 2011
> 36,03
25,50 a 36,03
18,06 a 25,50
11,86 a 18,06
< 11,86
Sin datos
68
Pas %TC
Panam 10,04%
Colombia 6,45%
Ecuador 4,61%
Hait 3,47%
Paraguay 3,34%
Per 3,32%
Bolivia 3,17%
Guatemala 3,13%
Mxico 2,91%
Nicaragua 2,81%
Honduras 2,68%
El Salvador 2,01%
Venezuela 1,54%
Costa Rica 1,53%
Brasil 0,99%
Chile 0,96%
Argentina 0,88%
Uruguay 0,55%
de una institucin nanciera informal Comparacin con pases de Latinoamrica, a 2011
> 6,56
3,26 a 6,56
2,06 a 3,28
1,14 a 2,06
< 1,14
Sin datos
Pas %TC
Bolivia 16,62%
Uruguay 14,80%
Guatemala 13,72%
Paraguay 12,88%
Per 12,75%
Colombia 11,95%
Ecuador 10,61%
Costa Rica 10,02%
Panam 9,76%
Hait 8,34%
Chile 7,78%
Nicaragua 7,63%
Mxico 7,56%
Honduras 7,10%
Argentina 6,59%
Brasil 6,33%
El Salvador 3,90%
Venezuela 1,73%
de una institucin nanciera formal Comparacin con pases de Latinoamrica, a 2011
> 14,80
10,51 a 14,80
7,69 a 10,51
4,45 a 7,69
< 4,45
Sin datos
69
Clasicacin Pas Puntaje
1 Per 79.8
2 Bolivia 71.8
3 El Salvador 56.3
4 Colombia 56.0
5 Mxico 53.6
5 Panam 53.6
7 Ecuador 52.6
8 Paraguay 52.0
9 Chile 51.8
10 Brasil 49.2
11 Honduras 46.3
12 Repblica Dominicana 46.1
13 Uruguay 44.2
14 Nicaragua 43.9
15 Guatemala 41.4
16 Costa Rica 39.7
17 Jamaica 31.5
18 Hait 29.1
19 Argentina 28.8
20 Venezuela 25.2
21 Trinidad y Tobago 24.1
Clasicacin Pas Puntaje
1 Per 80
2 Bolivia 70
3 Paraguay 65
4 El Salvador 60
5 Colombia 55
5 Ecuador 55
5 Honduras 55
5 Mxico 55
5 Panam 55
10 Brasil 50
11 Repblica Dominicana 50
12 Chile 45
12 Costa Rica 45
12 Guatemala 45
12 Nicaragua 45
16 Uruguay 40
17 Hait 35
18 Argentina 25
18 Jamaica 25
20 Venezuela 20
21 Trinidad y Tobago 15
Cuadro 27. Puntaje general del entorno de
los negocios para las micronanzas, a 2012
Cuadro 28. Marco regulatorio y prctica, a 2012
Fuente: The Economist Intelligences Unit. Microscopio global
sobre el entorno de negocios para las micronanzas 2012.
Fuente: The Economist Intelligences Unit. Microscopio global
sobre el entorno de negocios para las micronanzas 2012.
15. Anteriormente
llamada Marco
regulatorio.
5.5. Entorno internacional de negocios para las micronanzas
El Microscopio Global sobre el entorno de negocios para las micronanzas es un estudio
elaborado por el Economist Intelligence Unit sobre este sector de las micronanzas en 55 pases
del mundo. El resultado del estudio es un ndice que permite comparar pases y regiones en
tres categoras:
Marco regulatorio y prctica: mide factores como regulacin y supervisin de carteras
de microcrdito, formacin de instituciones de microcrdito reguladas y no reguladas
15
.
Marco institucional: aborda prcticas institucionales y empresariales, como presentacin
de informacin nanciera, transparencia, proteccin a los clientes, centrales de riesgo e
innovacin tecnolgica.
Estabilidad: comprende conmociones polticas que pueden afectar el sector
nanciero y la estabilidad poltica general.
En el puntaje general del entorno de los negocios para las micronanzas, que representa
la suma ponderada de los puntajes de las tres categoras, para junio de 2012 Colombia ocup
la cuarta posicin latinoamericana con un puntaje de 56 sobre 100, superando a pases como
Brasil, Chile y Mxico (ver cuadro 27).
70
En cuanto al Marco regulatorio y prctica se reere, Colombia tuvo una calicacin
similar a Ecuador y Mxico, y alcanz una mejor posicin que Brasil y Chile. Este estudio
resalta que el mercado colombiano sigue madurando a medida que las entidades no
reguladas se transforman en reguladas y que muchas se convierten en bancos, porque
esto les permite ofrecer ms servicios y acceder a capital de menor costo (ver cuadro 28).
Colombia mostr una posicin similar a la obtenida en el informe inmediatamente
anterior, donde ocup la misma posicin tanto en el puntaje general del entorno de los
negocios para las micronanzas, como para el marco regulatorio y prctica, respecto a
los pases de Latinoamrica.
5.6. Pagos mviles
MasterCard ha creado un ndice denominado Mobile Payments Readiness Index,
mediante el cual identica los mercados que se encuentran mejor preparados para adoptar
los pagos mviles, as como lo que se necesita para que estos se sigan desarrollando.
Estos pagos incluyen: persona a persona (P2P), pagos mviles en punto de venta (point
of sale) y el denominado comercio mvil (m-commerce). El puntaje general se asigna
para 34 economas, utilizando cerca de 50 fuentes de informacin que se agrupan en
categoras, como infraestructura, entorno, clster de comercio mvil, disposicin de
consumidores, servicios nancieros y regulacin.
Segn este ranking, Singapur es el pas con mayor potencial en el mundo (ver cuadro
29), producto de la alta penetracin de los canales mviles y los telfonos celulares entre
la poblacin, as como de los esfuerzos coordinados entre los bancos y los operadores
de redes para desarrollar el esquema de pagos mviles. Segn cifras de MasterCard, la
cobertura mvil de ese pas llega al 100%, mientras que la penetracin de internet y de
los telfonos celulares alcanz un 70% y un 68%, respectivamente.
El mbito del entorno, que mide factores econmicos, tecnolgicos y demogrcos
en el mercado, fue liderado por Estados Unidos. En cuanto a servicios nancieros,
donde se mide efectividad y penetracin de productos nancieros de consumo, Japn
se mostr superior a sus pares, con ms de 90%, siendo este el pas que ms tarjetas de
crdito tiene por persona en el mundo. Por ltimo, la disposicin de los consumidores,
que mide la familiarizacin, disposicin para la utilizacin y la frecuencia con la que la
gente usa los tres tipos de pagos mviles, fue liderada por Kenia, que mostr los mayores
niveles de familiarizacin y uso de pagos mviles en proporcin a su poblacin.
5.6.1. Diagnstico para Colombia
Colombia se ubica en la posicin 17 entre 34, con un puntaje ligeramente inferior a
la media general, pero como el segundo pas latinoamericano despus de Brasil.
Segn el diagnstico efectuado por MasterCard, Colombia tiene una fortaleza en lo
relacionado con la disposicin de los consumidores para utilizar este tipo de tecnologa,
particularmente con comercio mvil y pagos mviles en punto de venta (ver grca 42).
De incorporarse algunas mejoras regulatorias y de los servicios nancieros, Colombia
podra alcanzar un desarrollo a gran escala de este tipo de mecanismos en el futuro
inmediato.
Otro de los aspectos destacados en el informe como una fortaleza es el adecuado
desarrollo de la regulacin en materia de tecnologas de la informacin y las
comunicaciones, con un puntaje de 77% frente a 65% de la media global. Esto, segn el
reporte, sugiere que el Gobierno tiene un buen entendimiento de la importancia de este
sector, lo cual sienta las bases para un mayor desarrollo de la regulacin hacia el futuro.
71
Cuadro 29. Puntuacin total de pases en pagos
mviles segn el Mobile Payments Readiness Index
POSICIN PAS PUNTAJE
1 Singapur 45,6
2 Canad 42,0
3 Estados Unidos 41,5
4 Kenia 40,4
5 Corea del Sur 39,7
6 Japn 39,6
7 Emiratos rabes Unidos 37,9
8 Reino Unido 37,5
9 Arabia Saudita 37,5
10 China 36,5
11 Taiwn 36,1
12 Filipinas 35,3
13 Malasia 35,3
14 Hong Kong 33,7
15 Brasil 33,4
16 Nueva Zelanda 32,7
17 Colombia 32,4
18 Alemania 31,6
19 Tailandia 31,6
20 India 31,5
21 Nigeria 31,3
22 Francia 31,2
23 Egipto 30,2
24 Vietnam 30,1
25 Sudfrica 29,1
26 Turqua 28,8
27 Rusia 28,5
28 Polonia 27,9
29 Mxico 27,7
30 Hungra 27,0
31 Italia 25,5
32 Indonesia 24,0
33 Argentina 22,4
Fuente: MasterCard Worldwide. The Mobile Payments Readiness Index: A Global Market Assessment.
72
Dentro de los aspectos que hay que mejorar se menciona la necesidad de que la regulacin
se ajuste para lograr una mayor facilidad en la adopcin de los pagos mviles. Por su parte,
se recomienda trabajar con la familiarizacin entre los usuarios de los sistemas de pago
P2P, la cual se encuentra rezagada con respecto a los pagos mviles en punto de venta y
el comercio mvil. Esto jalonara la disposicin de los consumidores a utilizar los pagos
mviles.
100%
75%
50%
25%
0%
Grca 42. Percepcin de los consumidores colombianos respecto
a los pagos mviles frente al resto del mundo
Fuente: MasterCard Mobile Payments Readiness Index. mobilereadiness.mastercard.com/colombia.
P2P POS m-comm
FAMILIARIZADOS
P2P POS m-comm
DISPUESTOS
P2P POS m-comm
UTILIZANDO
89%
Kenia
89%
Kenia
59%
Nigeria
31%
Kenia
68%
Kenia
42% E.
Unidos
56%
Nigeria
26% Arabia
Saudita
Colombia Prom. mundial Pas lder del indicador
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4%
11%
4%
20%
12%
19%
17%
21%
17%
26%
21%
8%
8%
10%
5%
14%
9%
73
6
Seccin especial:
remesas internacionales
74
6
Seccin especial:
remesas internacionales
En esta seccin se presenta un anlisis del comportamiento
del ujo de transacciones por concepto de remesas
internacionales, tanto en el mundo como en Colombia.
6.1. Las remesas en el contexto internacional
Las remesas internacionales se denen como las transferencias que realizan las personas
emigrantes a sus familiares residentes en el pas de origen (Uribe J. D., 2005).
Las remesas que envan los trabajadores a sus pases de origen constituyen uno de los
principales determinantes de los ujos de dinero que reciben las diferentes economas,
particularmente las de los pases emergentes. Esto trae un benecio para sus receptores, en la
medida que para muchos de ellos representa una herramienta de alivio ante una situacin de
pobreza y les permite mantener una senda de consumo ms estable en coyunturas adversas
(Barajas, A.; Fullenkamp, C.; Chami, R.; Gapen, M.; Montiel, P., 2009).
Segn cifras del Banco Mundial, se estima que en 2012 las remesas de los trabajadores a
pases emergentes alcanzaron los US$406 mil millones, lo que representara un incremento
del 6,5% frente al resultado del ao anterior. Como se observa en la grca 43, por su
tamao estos ujos solo son superados por la inversin extranjera directa dentro del total
de recursos externos que reciben estas economas. Para 2013 y 2014, este organismo estima
que el envo de remesas de los trabajadores en el mundo llegar a 570 y 623 mil millones
de dlares, respectivamente.
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5
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Remesas
Inversin privada y de portafolio
Inversin extranjera directa
Prstamos netos multilaterales
Grca 43. Remesas y otras fuentes de recursos externos para las economas emergentes
Fuente: Banco Mundial.
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En el contexto global, India fue el pas que recibi el volumen ms alto de remesas con
US$70 mil millones en 2012, seguido por China con US$66 mil millones. Para Centro y
Latinoamrica, Mxico se mantiene como el principal receptor con US$24 mil millones (ver
grca 44). No obstante, para entender la importancia que tienen las remesas en las diferentes
economas se debe calcular el tamao de estos ujos como proporcin de su producto interno
bruto (PIB). Esto en la medida en que para pases cuyo ujo de remesas puede parecer bajo,
como proporcin del tamao de su economa es muy representativo, lo que los hace mucho
ms sensibles a factores como los mayores costos de envo, movimientos en la tasa de cambio
o disminucin en el tamao de los ujos.
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Grca 44. Principales 10 pases por tamao de los ujos de remesas para 2012
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400
300
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Captulo 6. Seccin especial: remesas internacionales
76
47%
31%
29%
27%
23%
22% 21%
21%
18% 18%
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Grca 45. Principales 10 pases por tamao de los ujos de remesas
como porcentaje del PIB para 2012
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Grca 46. Costo promedio de envo de una remesa por valor de US$200 en el mundo
9,7%
9,4%
8,7%
8,9%
9,1%
9,3%
9,1%
9,0%
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La grca 45 muestra el listado de los diez pases por tamao de su indicador de remesas
como porcentaje del PIB estimado para 2012. La Repblica de Tayikistn registr el indicador
ms alto, con un 47%. Para Centro y Latinoamrica, en 2012 el pas con el indicador ms alto
fue Hait, con 21%. Como se observa, el grupo de pases que dependen en un alto porcentaje
de las remesas se conforma principalmente de economas pequeas, ubicadas en su mayora
en Europa del Este y Asia.
El Banco Mundial tambin lleva a cabo un clculo del costo de enviar una remesa,
utilizando como referencia el costo promedio de envo de una remesa por valor de US$200
para todos los proveedores de este tipo de servicios: bancos comerciales, ocinas de servicio
postal o de Money Transfer Operator (MTO)
16
.
En la grca 46 se observa la estimacin de la tarifa de envo para el total de pases. Para el
tercer trimestre de 2012 la tarifa promedio de envo global alcanz 9%, es decir 18 dlares, desde
un 9,3% observado en el mismo periodo de 2011. En general, y aunque viene decreciendo,
16 Este costo captura
elementos como
la tarifa que debe
pagar el remitente
en el punto de
envo (transfer fee),
as como el costo
generado por el
diferencial de tasa
de cambio (Exchange
Rate Fee).
77
se destaca el elevado nivel de este indicador, teniendo en cuenta el objetivo adoptado en 2009
por el G8 y, posteriormente, del G20 de reducir este indicador a 5% en un periodo de 5 aos.
No obstante, el comportamiento del costo promedio agregado, es importante mencionar que
existe una gran disparidad en la estructura de costos entre los diferentes pases (ver grca
47), lo que muestra que esta es una variable determinante para entender el diferencial en las
tarifas de envo.
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Grca 47. Tarifa promedio mundial de envo de una remesa por valor
de US$200 por pases: cifras al tercer trimestre de 2012
0%
5%
10%
15%
20%
Segn reporta el Banco Mundial, el elevado costo de envo observado radica en la
incertidumbre y las barreras regulatorias existentes, las cuales constituyen una limitante a la
entrada de nuevos actores y desincentivan el uso de tecnologas que reduciran el costo para
los usuarios, como es el caso de las transferencias a travs de dispositivos mviles.
Respecto al uso de las remesas por pas o por regin, particularmente las economas
emergentes, existen diferencias que pueden llegar a ser signicativas en la medida en
que los receptores de las remesas no son homogneos. No obstante, se ha estimado que
alrededor del 50% de estas se utilizan para gastos de alimentacin. El porcentaje restante
corresponde a consumo, salud, educacin, vivienda, entre otros, sin que ninguno tenga
una participacin individual superior a 15% (ver grca 48).
78
Grca 48. Estimacin del uso de las remesas por parte de los receptores
Alimentacin
Otros
Pago de servicios pblicos
Ahorro
Consumo
Educacin
Salud
Vivienda
48%
12%
15%
3%
4%
5%
4%
9%
Fuente: Remesas e Inclusin Financiera Tendencias, Lecciones Aprendidas y Opciones Actuales. Presentacin realizada
por Hugo Cuevas-Mohr en el IV Congreso de Acceso a Servicios Financieros, Sistemas y Herramientas de Pago. Cartagena,
Colombia. 2013.
Diagrama 7. Proceso de envo de una remesa desde el exterior
Fuente: Asobancaria con informacin de las entidades bancarias que ofrecen el producto de recepcin de remesas en Colombia.
Ordenante
(pas emisor)
Money
transmiter
Agente
intermediario
Ocina
bancaria
Receptor
(pas receptor)
6.2. Flujos de remesas hacia Colombia
6.2.1. Funcionamiento del esquema de recepcin de remesas a travs del
sistema bancario en Colombia
Cuando se efecta el envo de una remesa desde el exterior, se desarrolla un proceso en
el que intervienen varios agentes.
En primer lugar est el ordenante, la persona en el exterior que enva el giro para ser
cobrado en Colombia. Para efectuar dicho envo el ordenante debe dirigirse a una ocina de
un Money Transmiter
17
, quien es el intermediario encargado de recibir la orden y emitir el
giro (ver diagrama 7).
17 Algunos ejemplos de
este tipo de entidades
son Western Union y
MoneyGram, las ms
representativas dentro
de este segmento. No
obstante, este incluye
otro tipo de entidades
como los bancos
comerciales, ocinas
postales, entidades
especializadas en
la transferencia de
dinero, entre otros.
79
Grca 49. Ingresos de Colombia por concepto de remesas
de colombianos residentes en el exterior
Fuente: Balanza de pagos. Banco de la Repblica.
3.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
4.000
5.000
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El giro puede ser pagado en Colombia como resultado del establecimiento de contratos
entre los Money Transmiters y lo que se denomina como agente intermediario. Estos ltimos
son quienes canalizan la operacin entre el Money Transmiter (emisin giro) y el banco
destino (recepcin giro), quien pone a su disposicin su red de ocinas, infraestructura
de cajeros u otros mecanismos para que el receptor efecte el retiro, dependiendo de la
instruccin que haya dado el ordenante respecto a si el pago se debe hacer por abono en
cuenta o a travs de una ventanilla de la ocina bancaria.
Finalmente, el receptor de la remesa, quien puede estar o no vinculado como cliente y
no requiere de una cuenta en el banco para recibir el dinero, puede disponer del dinero sin
asumir ningn costo por esta operacin, aparte del costo de la tasa de cambio, ya que este
se incorpora a la tarifa que paga el ordenante al Money Transmiter.
6.2.2. De dnde provienen las remesas que se envan hacia Colombia?
Durante 2012 Colombia recibi un ujo de remesas de trabajadores residentes en el
exterior por un valor de US$4.074 millones (1,1% del PIB), cifra inferior a los US$4.168
millones de un ao atrs, para una variacin de -2,3%. Como se observa en la grca 49, la
crisis econmica global tuvo un impacto importante en el ujo de remesas hacia Colombia,
ya que en 2008 estos recursos alcanzaron los US$4.842 millones.
Con informacin de la Superintendencia Financiera de Colombia, se estima que durante
2012 el valor promedio de una remesa fue de US$352, lo que implica una reduccin frente
a los US$374 observados durante 2011. En promedio, durante 2012 se llevaron a cabo un
total de 981 mil operaciones de envo, frente a 972 mil operaciones del ao inmediatamente
anterior.
80
Grca 50. Ingresos de remesas de trabajadores hacia Colombia
por principal pas de origen
Fuente: Balanza de pagos - Banco de la Repblica.
0
200
400
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2008
2012
Las cifras muestran que el mayor impacto sobre la disminucin en los ujos de remesas
tuvo su origen en los envos provenientes de Espaa, que entre 2008 y 2012 se redujeron
un 36%, lo que equivale a una cada de US$646 millones (ver grca 50). Segn un informe
de la Fundacin Encuentro de Espaa, Colombia ha sido tradicionalmente el pas que recibe
el mayor porcentaje de las remesas emitidas desde Espaa, aunque su participacin se ha
venido reduciendo en los ltimos aos (ver cuadro 30).
Para los Estados Unidos, sus remesas hacia Colombia pasaron de US$1.690 millones en 2008
a US$1.402 millones en 2012, el equivalente a una reduccin del 17%. Tanto en Espaa como en
Estados Unidos, la crisis internacional tuvo un impacto signicativo sobre las tasas de desempleo,
las cuales alcanzaron niveles rcord
18
e impactaron fuertemente a los trabajadores inmigrantes
19
.
El panorama de Espaa para 2013 no es alentador, ya que la recuperacin an no parece
cercana. Segn las ltimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional, el PIB decrecer
a un ritmo anual de 1,6%. En cuanto a la tasa de desempleo, la entidad pronostica que la
desocupacin alcanzar un mximo de 27% durante ese ao. Esto, junto con el xodo de
extranjeros residentes en Espaa presionados por la crisis, podr verse reejado en una menor
dinmica del envo de remesas para 2013.
Por el contrario, Estados Unidos viene mejorando sus cifras de empleo, donde el
indicador a diciembre de 2012 se ubic en 7,6% y mantiene una tendencia decreciente
desde los mximos de 2010. Para el caso particular de los inmigrantes, resulta positiva
tambin la reactivacin del mercado hipotecario y del sector de la construccin, en el cual
2004 2006 2008 2010
Colombia 21,3 19,7 17,9 17,9
Resto de pases 78,7 80,3 82,1 82,1
Cuadro 30. Evolucin de las remesas de emigrantes en
Espaa por pases de destino: % de participacin
Fuente: Informe Espaa 2011, una interpretacin de su realidad social. Fundacin Encuentro.
18 En el caso de Espaa
la tasa de desempleo
alcanz un mximo
de 26,1% en el cuarto
trimestre de 2012.
Para Estados Unidos,
el nivel mximo del
indicador se registr
en enero de 2010,
periodo en el que
lleg a 10%.
19 Segn el Instituto
Nacional de
Estadstica de Espaa,
se estima que existen
alrededor de 221 mil
colombianos que
viven en ese pas.
81
los trabajadores latinos tienen una importante participacin
20
. Si bien las perspectivas
laborales favorecen la generacin de ingresos de estos trabajadores y el envo de remesas,
se debe advertir que existe una tendencia creciente en el costo de envo que, si bien se ha
venido revirtiendo durante 2012, hace que sea ms costoso en trminos relativos frente a
pases como Espaa, lo que en principio puede tener un impacto sobre el tamao de los
ujos de dinero por ese concepto hacia Colombia (ver grca 51).
Grca 51. Costo de enviar una remesa por US$200 hacia Colombia
Fuente: Remittance Prices Worldwide.
Estados Unidos
Espaa
8
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11
12
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6.2.3. Quines reciben estas remesas y a travs de qu canal?
En nuestro pas, la distribucin de los ingresos por remesas muestra una importante
concentracin en el departamento del Valle del Cauca, cuya participacin al cierre de 2012
fue del 28% del total. En segundo lugar se ubic Antioquia, con un porcentaje de 15%. En
general, y como se observa en la grca 52, esta distribucin se mantuvo prcticamente
invariable respecto a lo registrado en 2011.
De los cuatro tipos de entidades autorizadas para realizar operaciones de giros internacionales
o de envo y recepcin de remesas, las compaas de nanciamiento fueron las que canalizaron
un mayor porcentaje, al registrar una participacin de 52% al cierre de 2012 (ver grca 53). Este
resultado contrasta con lo observado en 2008, cuando las compaas representaban un 27%, lo
que se explica principalmente por la entrada en vigencia de la Ley 1328 de 2009
21
.
Por modalidad, al cierre de 2012 se observ que un 76,6% fueron a travs de giros
electrnicos de dinero para ser pagados por ventanilla. Por su parte, los pagos por abono a
cuenta corriente o de ahorro contribuyeron con el 23,3%, mientras que otras modalidades,
que incluyen el pago a travs de cheques, equivalen solo al 0,2%.
De la grca 54 se destaca cmo en los ltimos cinco aos la participacin de los pagos
a travs de abono en cuenta corriente o de ahorro ha venido incrementndose. Esto, en
la medida que para los giros pagados en efectivo no permiten hacer una trazabilidad, y se
limita la posibilidad de que dichos recursos sean utilizados por el receptor para acceder a
otros productos nancieros. Si estos dineros se siguen transriendo a travs de operaciones
en efectivo, van a continuar siendo un ujo de recursos para los que es imposible hacer un
seguimiento que permita conformar un historial de informacin necesario para el acceso a
otros productos y servicios nancieros. Esto es muestra de que hay un gran potencial para
iniciar un proceso de bancarizacin e inclusin nanciera de los receptores de remesas.
20 Segn el informe
The State of Latinos
in the United States
publicado en 2012,
en Estados Unidos
el sector de la
construccin es el
mayor empleador de
trabajadores latinos,
con una participacin
del 15,1%.
21 Con la entrada en
vigencia de dicha
Ley se cambi la
denominacin de las
casas de cambio por
la de sociedades
de intermediacin
cambiaria y
servicios nancieros
especiales. Luego,
mediante el Decreto
4601 de 2009, el
Gobierno Nacional
deni unos nuevos
requerimientos
de capital mnimo
y obligaciones
especiales que
muchas de ellas no
poda cumplir y las
oblig a retirarse
del mercado, lo
que increment la
participacin de
las compaas de
nanciamiento.
82
Total 2011
Total 2012
28% 28%
15%
15%
14%
13%
11%
10%
5% 5% 5%
4%
P
o
r
c
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V
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r
Grca 52. Distribucin de los ingresos de remesas por departamento
Fuente: Balanza de pagos Banco de la Repblica.
Bancos
CFC
Casas de cambios
Sociedades
comisionistas
de bolsa
34%
27%
34%
4%
32%
52%
6%
10%
2008 2012
Grca 53. Participacin de los intermediarios cambiarios en el mercado de remesas
Grca 54. Pago de remesas por modalidad. 2008: crculo interno. 2012: crculo externo
Encuesta trimestral de remesas del Banco de la Repblica.
23%
15%
77%
85%
Abono en cuenta corriente o de ahorro
Giros electrnicos de dinero para ser
pagados por ventanilla
83
7
Seccin especial:
Avances en el marco
regulatorio para la
inclusin nanciera
84
7
Seccin especial:
Avances en el marco
regulatorio para la
inclusin nanciera
Este captulo presenta un resumen de las normas expedidas desde
2006 y que han modicado las estructuras tradicionales de la
prestacin de servicios nancieros y, cuando los datos lo permiten, se
hace una referencia cuantitativa o cualitativa del impacto de la medida.
7.1 Cobertura geogrca y oferta de productos
EN LA PRIMERA PARTE SE RELACIONAN las normas que tuvieron impacto en la
ampliacin de la cobertura geogrca, as como en la oferta de productos (cuadro 31-1).
En 2006 se cre la Banca de las Oportunidades como un programa de inversin, y se
expidi un documento Conpes con el n de promover y fomentar el acceso al crdito y a
otros servicios nancieros de las familias de menores ingresos, micro, pequeas y medianas
empresas y emprendedores.
En ese mismo ao se crearon los Corresponsales Bancarios, que son las personas naturales o
jurdicas contratadas para prestar servicios nancieros a nombre de un establecimiento de crdito.
Estas personas deben estar conectadas con las entidades a travs de sistemas de trasmisin de
datos y fueron autorizadas por el Gobierno Nacional para: el recaudo y transferencia de fondos,
el envo o recepcin de giros, depsito y retiros en efectivo de las cuentas de ahorro y corrientes,
consultas de saldo, expedicin de extractos, y desembolso y pago de crditos. En 2007 solo el
77% de los municipios tena presencia bancaria, y en 2010 se haba logrado llegar al 97% del
total. A diciembre de 2012 se reportan 34.178 agentes, cifra que supera ampliamente la del ao
anterior (19.927) y da cuenta de la dinmica de crecimiento.
Las Cuentas de Ahorro Electrnicas (CAE) fue el primer esfuerzo del Gobierno
por simplicar los requisitos en la apertura de cuentas, y se gest en medio de la crisis
de las pirmides de 2008. La poblacin a la que se dirige est restringida a Sisbn 1 y a
desplazados, no tiene cuota de manejo, y se le debe permitir al cliente realizar al menos
85
Variable
Tema
especco
Lineamiento /
Norma
Ao Actuacin
Cobertura
geogrca
Banca de
oportunidades
Decreto 3078 2006 Se crea el programa de inversin.
Conpes 3424 2006
Se establecen los lineamientos de la banca de las oportunidades
como una poltica para promover el acceso al crdito y los dems
servicios nancieros buscando equidad social.
Corresponsales
bancarios
Decreto 2233 2006
El gobierno nacional autoriz la operacin de establecimientos
nancieros, a travs de CB.
Circular externa 26 2006
La Superintendencia Financiera de Colombia j las condiciones
de operacin de los CB, administracin de riesgos, condiciones de
idoneidad, contratos e informacin a clientes.
Decreto 2672 2012
Unica en un solo rgimen los diferentes tipos de corresponsalas
que pueden prestar las entidades nancieras.
Oferta de
ptroductos
Microcrdito
Decreto 519 2007
Se determinan las distintas modalidades de crdito, cuyas tasas deben
ser certicadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Resolucin 01
del Consejo
Superior de la
Microempresa
2007
Se jan las tarifas mximas que se deben cobrar por concepto de
honorarios y comisiones en crditos a microempresarios.
Decreto 3590 2010
Modicacin de la metodologa de clculo del IBC
para la modalidad de microcrdito.
Cuentas de
Ahorro
Electrnicas (CAE)
Decreto 4590 2008
Se incorpora a la lista de operaciones autorizadas
para los establecimientos de crdito y cooperativas.
Decreto 4591 2008
Establece medidas para que las entidades vigiladas estructuren
CAE.
La Superintendencia Financiera de Colombia imparte instrucciones
en materia de administracin de riesgo de lavado de activos,
condiciones de apertura, seguridad y proteccin al consumidor
para este tipo de cuentas.
Trmite
simplicado para
la apertura de
cuentas de
ahorro (CATS)
La Superintendencia Financiera de Colombia estableci una
diligencia abreviada para la apertura de cuentas de ahorro.
Depsito
Electrnico (DE)
Decreto 4687 2011
Se establecen las condiciones mnimas para regular
este depsito, que es a la vista, pero diferente de los
ahorros o corriente.
Resolucin externa
09 de la
Junta Directiva
del Banco de la
Repblica
2012
Fija el encaje de los establecimientos de crdito
para este tipo de depsitos.
Circular externa 07 2013 Instrucciones para manejo y administracin de riesgos de DE.
Oferta de
productos
Libranza Ley 1527 2012
Establece un marco general para la libranza, que permite a
asalariados, pensionados o independientes el descuento directo de
sus pagos para que sean girados a la entidad
con la cual tiene alguna obligacin.
Devolucin de dos
puntos
de IVA por
compras con
banca mvil
Ley 1607 2012
Establece que se devolvern puntos del IVA a las compras
realizadas a travs de banca movil, extendiendo el benecio de que
ya gozaban las compras con tarjeta dbito o crdito.
Exencin
de GMF
Ley 1607 2012
Se estableci la exencin de 4 por mil para CAE, CATS y depsito
electrnico para personas naturales que tengan dbitos mensuales
hasta por 65 UVT (equivalente a $ 1,7 millones), as como para
los productos a travs de los cuales se entreguen subsidios del
gobierno.
Captulo 7. Seccin especial: avances en el marco regulatorio para la inclusin nanciera
Cuadro 31-1. Normas expedidas entre 2006 y 2012 relacionadas con la Inclusin Financiera
86
dos retiros en efectivo y una consulta de saldo al mes sin cobro de comisiones. Este fue
el producto utilizado para la entrega de subsidios del programa Familias en Accin por
parte del Banco Agrario desde 2010. Por esta va se alcanz un total de 2,7 millones de
personas bancarizadas en dos aos, con un saldo de $55 mil millones a diciembre de 2012,
de acuerdo con las cifras de la Banca de las Oportunidades.
La simplicacin de trmites para la apertura de cuentas de ahorro (CATS) continu
el esfuerzo planteado en las CAE, al reducir, primero a siete y luego a tres datos, que guran en
la cdula de ciudadana, la informacin solicitada para la apertura del producto; se elimin la
tarjeta de rmas y recoleccin de la huella digital, as como la entrevista presencial y el envo
de extractos. Esta cuenta tiene un lmite al volumen de recursos que se pueden manejar al
mes de 3 smmlv y un saldo mximo de 8 smmlv. Esta herramienta est siendo utilizada por
las entidades nancieras para el desarrollo de productos de banca mvil. Ejemplo de ello es
que Av Villas lanz Transfer en noviembre de 2012 y Bancolombia present Ahorro a la
mano en marzo de 2013. Hay otras tres entidades en proceso de consolidar productos para
sacar al servicio de los colombianos.
De otro lado, el establecimiento de las condiciones mnimas para el depsito electrnico,
como un depsito a la vista diferente de la cuenta de ahorros o corriente, introdujo mayor
exibilidad a la gura de depsitos. En la actualidad Davivienda, primer banco en ponerlo a
disposicin con su producto Daviplata, reporta 1,8 millones de clientes en un ao y medio,
de los cuales 800 mil no contaban antes con un producto nanciero.
En relacin con el microcrdito, el descongelamiento de la tasa de inters, que haba
permanecido ja durante dos aos, permiti que se pasara de 1 milln de microempresarios en
2010 a 1,7 millones en 2012, y que prcticamente se duplicara la cartera para ese mismo periodo.
La generacin de un marco legal para la libranza, que como modalidad de crdito alcanza el
30% del total de la cartera de consumo de las entidades nancieras, es decir $22 billones a diciembre
de 2012, adems de jar las condiciones en que se debe realizar el descuento directo, permiti que
los trabajadores que devengan un salario mnimo pudieran acceder a este tipo de crdito.
De manera reciente, la ltima reforma tributaria (Ley 1607 de 2012) ampli la devolucin
de dos puntos del IVA por compras con tarjeta crdito y dbito que se realicen con banca mvil;
tambin otorg la exencin del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) a los productos
de trmite simplicado hasta aproximadamente tres salarios mnimos legales vigentes.
7.2. Proteccin al consumidor, educacin nanciera y tarifas
En la segunda parte de esta seccin se presentan las normas que tienen que ver con tres
temas fundamentales: la proteccin al consumidor, la educacin nanciera y las tarifas de
servicios nancieros (cuadro 31-2).
En el periodo analizado se cre un sistema de atencin al consumidor nanciero, similar
a un sistema de administracin de riesgos, el cual busca i) consolidar en cada entidad una
cultura de atencin, respeto y servicio a los consumidores nancieros y de seguros, ii) adoptar
sistemas para el suministro de informacin adecuada, iii) fortalecer los procedimientos para la
atencin de sus quejas, peticiones y reclamos, y iv) propiciar la proteccin de los derechos y la
educacin del consumidor nanciero.
As mismo, se regularon las clusulas abusivas, prohibiendo de manera expresa su inclusin
en los contratos de adhesin que utilicen las entidades vigiladas. El artculo 11 de la Ley
1328 de 2009 realiz una lista enunciativa de algunos casos de clusulas que podran ser
consideradas abusivas. A su vez, la Circular Externa 039 de 2011 desarroll con mayor detalle
dicha norma, estableciendo ejemplos concretos respecto de cada una de ellas.
87
Variable Tema especco Lineamiento / Norma Ao Actuacin
Proteccin al
consumidor
Sistema de
Atencin al
Consumidor
nanciero
(SAC)
Ley 1328, art. 7
literal d y art. 8
2009
Ordena la creacin de un sistema de atencin que mediante polticas,
procedimientos y controles proteja al consumidor nanciero.
Circular 15 2010
La Superintendencia Financiera de Colombia imparte instrucciones
para el funcionamiento del SAC.
Defensor del
Consumidor
Financiero (DCF)
Ley 1328, art. 13 a 22 2009
Se establecen las funciones, forma de eleccin, independencia y
rgimen sancionatorio de la institucin del DCF.
Clasulas abusivas
Ley 1328 de 2009,
art. 11 y
Circular 039
2009 y
2011
La Superintendencia Financiera de Colombia dene las clusulas
abusivas que no deben ir en contratos bancarios.
Funciones
jurisdiccionales
para la
Superintendencia
Financiera de
Colombia
Ley 1480, art. 57 2011
Se establece que la Superintendencia Financiera de Colombia puede
conocer las controversias entre los consumidores nancieros y las
entidades vigiladas, relacionadas exclusivamente con las obligaciones
contractuales, y fallar con carcter denitivo como un juez.
Educacin
Financiera (EF)
Principio
orientador de las
relaciones
Ley 1328, art. 3, literal
f; art. 7,
literal t
2009
Se incorpora la EF como principio en la prestacin de servicios
nancieros y se imparten obligaciones para las entidades nancieras
de desarrollar programas y campaas
Educacin escolar Ley 1450, art. 145 2011
Se establece la obligacin para el Ministerio de Educacin de
incorporar la EF en el programa de competencias bsicas
Tarifas de
servicios y
productos
Intervencin
de tarifas
Ley 1430, art. 62 y 63 2010
El Gobierno tiene la facultad de jar tarifas, determinar precios
mximos y mnimos, y la Superintendencia Financiera de Colombia
debe establecer un esquema de seguimiento a la evolucin de las
tarifas de los servicios nancieros.
Ley 1607, art. 191 2012
Impone la obligacin a la Superintendencia de Industria y Comercio
de realizar estudios de mercados relevantes para los servicios
nancieros con el n de determinar problemas de competencia.
Topes, reporte
anual de
costos
Decreto 4809, Circular
externa 054 y Circular
externa
012.
2011 y
2012
Se sealan las normas y principios que deben observarse para la
jacin, difusin y publicidad de las tarifas. Se establece un tope
de 20 UVR para la comisin por retiro en cajero de otra entidad y
se dene la entrega de un reporte anual de costos al consumidor
nanciero.
Prepago de
obligaciones
Ley 1555 2012
Establece que el pago anticipado de las operaciones
de crdito no puede tener penalidad por parte de las entidades
nancieras.
Captulo 7. Seccin especial: avances en el marco regulatorio para la inclusin nanciera
88
Por su parte, el Estatuto del Consumidor le otorg facultades jurisdiccionales a la
Superintendencia Financiera de Colombia para conocer asuntos relacionados con la
ejecucin y cumplimiento de obligaciones contractuales, suscritas con ocasin de la actividad
nanciera. En este sentido, desde abril de 2012, el consumidor puede decidir si interpone la
demanda ante el juez o ante la Superintendencia Financiera de Colombia.
Estas facultades implican un cambio de concepcin tanto para los consumidores
nancieros como para las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de
Colombia, quienes van a tener la posibilidad de resolver sus diferencias ante un juez
especializado en asuntos nancieros.
De otro lado, se introdujo un marco legal que incorpora la educacin econmica y
nanciera a las competencias bsicas, es decir, a la educacin escolar.
En relacin con las tarifas, se tomaron medidas tendientes a controlar los precios. La
reforma tributaria de 2010 otorg facultades al Gobierno para jar precios. En efecto,
mediante el Decreto reglamentario 4809 de 2011 el Ministerio de Hacienda puso un tope a
los retiros en cajeros automticos de otra red, oblig a la entrega de un reporte anual de costos
y plante un esquema de paquete de servicios bsicos; adicionalmente, impuso la obligacin
a la Superintendencia Financiera de Colombia de monitorear la evolucin de las tarifas, que
en el ltimo informe, a junio de 2012, esa entidad reporta una reduccin del 6% en las
comisiones de la entidades nancieras. Finalmente, la Ley 1555 de 2012 seal que ninguna
entidad puede realizar cobros que sancionen el prepago de las obligaciones.
89
8
Conclusiones
90
8
Conclusiones
Al trmino de 2012, el indicador de bancarizacin se ubic en 67%, lo que implica
que 20,7 millones de personas tienen al menos un producto nanciero. Esto signica que
en los ltimos cinco aos se ha vinculado a ms de 5 millones de nuevos clientes.
La cuenta de ahorros sigue siendo el producto de mayor penetracin entre los colombianos,
y se ha consolidado como el instrumento a travs del cual se ha promovido el acceso de
un gran nmero de personas al sistema nanciero. En efecto, a diciembre de 2012, 19,4
millones contaban con este producto, lo que equivale al 63% de la poblacin adulta.
Al revisar el estado de este producto (activo o inactivo), se encuentra que el 34% de las
personas que efectivamente tuvieron acceso no hacen un uso regular de este.
El depsito electrnico fue el producto fnanciero con el crecimiento ms signifcativo en
el nmero de personas, ya que en el ltimo ao pas de 366 mil en 2011 a 734 mil en
2012, con lo que prcticamente se duplic.
El nmero de personas con tarjeta de crdito ha crecido de forma progresiva en los ltimos
aos, y ha llegado incluso a superar al de personas con crdito de consumo. En 2012
se alcanz una cifra cercana a 6 millones de tarjetahabientes, lo que lo convierte en el
producto del activo de mayor penetracin entre los colombianos.
Entre 2007 y 2012, el crdito de vivienda present una tendencia favorable, lo cual refeja
la efectividad de las polticas gubernamentales dirigidas a otorgar coberturas a las tasas de
inters a esta modalidad de crdito, el mayor dinamismo de la construccin y la progresiva
disminucin de las tasas de inters.
La comparacin de la composicin del portafolio de productos para personas naturales y
jurdicas en 2012, frente a la registrada en 2007, evidencia los avances en trminos de la
profundizacin de su relacin con el sistema nanciero. En 2007 el nmero de personas
con ms de un producto nanciero era de 6 millones, mientras en la actualidad este
asciende a 9 millones.
En el caso de las personas jurdicas, el nmero de empresas con ms de un producto
nanciero pas de 170 mil en 2007 a 236 mil en 2012.
En el anlisis del nmero de productos, se resalta el crecimiento del nmero de tarjetas de
crdito (13%), el cual pas de 9,8 millones de plsticos en 2011 a 10,8 millones en 2012.
De igual modo, se resalta el crecimiento del nmero de cuentas de ahorro (8%), el cual
pas de 39,7 millones en 2011 a 43,2 millones en 2012.
Acceso y uso de productos nancieros de ahorro y crdito
91
La oferta actual de productos fnancieros es un refejo de los avances en materia de la
diversicacin de instrumentos nancieros y de los esfuerzos en innovacin impulsados
por las entidades. Esto con el n de poner a disposicin de los consumidores un producto
hecho a su medida.
En la actualidad existen 852 opciones dirigidas a personas naturales, las cuales se
distribuyen en productos del pasivo y del activo.
La oferta de productos del pasivo est compuesta de 9 opciones netamente transaccionales,
118 que adems de transar permiten ahorrar y 45 diseadas para metas ms especcas de
ahorro. Adicionalmente, existe una oferta para personas que buscan un ahorro a ms largo
plazo, compuesta por 75 opciones de productos.
Por el lado de los productos del activo, existe un nivel de especializacin bajo el cual los
bancos estructuran su oferta, de acuerdo con su estrategia de negocio y el nicho de mercado
al cual quieren llegar. En este sentido, la oferta para personas naturales se puede resumir
en 605 opciones, distribuidas en dos categoras: crdito de consumo y de vivienda.
El crdito de consumo se puede clasifcar en cinco tipos de productos (libranza, crditos
de libre inversin, tarjetas de crdito, crdito para vehculo y moto y crdito educativo),
de los cuales se destacan, en trminos de nmero de opciones, las tarjetas de crdito (286)
y el crdito de libre inversin (113).
Desde el punto de vista de la inclusin fnanciera, la libranza es el mecanismo a travs del
cual se ha impulsado el acceso de los asalariados al sistema nanciero. Este proceso se ha
visto promovido por una mayor oferta, en trminos de nuevas entidades y de un mayor
posicionamiento por parte de las que tradicionalmente ofrecan este producto; con esto,
actualmente se pueden encontrar 26 opciones otorgadas bajo esta modalidad.
En trminos del crdito de vivienda, existen 43 opciones de productos, instrumento
que transforma positivamente la vida de las personas. Esto en la medida que les permite
constituir un patrimonio y les proporciona una fuente de seguridad nanciera al momento
de hacerse propietarios.
Segmentacin de la oferta de productos nancieros
Captulo 8. Conclusiones
92
En 23 de los 32 departamentos del territorio nacional, ms de la mitad de la poblacin
adulta tiene una cuenta de ahorros.
En cuanto a la variacin observada entre 2007 y 2012, se destaca que en 9 departamentos
el incremento en trminos del nmero de personas con este producto fue superior al 50%.
En particular, sobresalen Sucre, Crdoba y Magdalena, con crecimientos de 86,6%, 85,1%
y 66,3%, respectivamente.
La tarjeta de crdito muestra un crecimiento importante: Antioquia es el departamento
con la variacin porcentual ms alta (261%), pues pasa de 276.703 personas en 2007 a
999.087 en 2012.
Entre 2007 y 2012, en 24 de los 32 departamentos la proporcin de personas con algn
tipo de crdito respecto al total de la poblacin adulta se increment. El departamento
de La Guajira es el ms destacado, con una variacin de 162%, seguido de Crdoba, con
118%, y Cesar, con 107%.
Por modalidad de crdito, el microcrdito es el producto con mayor crecimiento, al
presentar tasas superiores al 70% en 29 de los 32 departamentos.
En lo relacionado con el crdito de vivienda, es notable el resultado para el departamento
de Vichada, en donde el nmero de personas con este tipo de crdito se cuadruplic entre
2007 y 2012.
En trminos del crdito de consumo, Vaups presenta el crecimiento ms alto en el nmero
de personas con ese producto para el periodo 2007-2012, con 479%. Simultneamente,
en Vichada, Casanare y Amazonas el nmero de personas con este producto aument en
ms del 60%.
En cuanto a la evolucin de los canales que ofrece el sistema fnanciero, se observa un
comportamiento positivo desde 2008, que pasa de 132 mil puntos de acceso a 272 mil al
cierre de 2012.
Para el ltimo ao, el crecimiento de los canales se ve refejado en la instalacin de 35.157
nuevos datfonos, la ampliacin de la red de corresponsales bancarios a 14.250 agentes
ms, la puesta en funcionamiento de 1.392 nuevos cajeros automticos y la apertura de
381 ocinas.
Asimismo, es importante recalcar la evolucin de los corresponsales bancarios entre los
aos 2008-2012, puesto que su tasa de crecimiento fue de 600,4%; esto reeja cmo el
sistema nanciero le est apostando a dicho canal para llegar a ms lugares y estar ms
cerca de los colombianos, gracias a su bajo costo de implementacin y exibilidad.
Con respecto a la cobertura, sobresalen los departamentos de San Andrs, Casanare,
Santander, Valle y Risaralda, al presentar los mayores niveles en los indicadores de tipo de
canal por cada 10 mil adultos.
En lo referente al crecimiento para 2012, resaltan Vichada, Amazonas y Putumayo, en
el caso de las ocinas; Quindo, Antioquia y Boyac, en datfonos, y Arauca, Caldas y
Caquet, en cuanto a corresponsales bancarios.
Por su parte, en 2012 el nmero de cajeros automticos por cada 10 mil adultos presenta
los indicadores ms altos, para los departamentos de Casanare, Antioquia y Risaralda;
Meta y Caldas tambin se distinguen, al estar por encima de la media nacional sin Bogot,
D. C.
Anlisis departamental
93
La profundizacin fnanciera en Colombia, medida como la relacin entre cartera y PIB,
ha venido creciendo en forma sostenida. A diciembre de 2012, dicho indicador alcanz
un 35% para la cartera del sector bancario, y de 40% para el total del sistema nanciero.
Segn el ranking que establece el Financial Development Index, en 2012 Colombia
ocup el puesto 37 entre 62 pases en trminos de acceso nanciero, y super a Mxico,
Venezuela y Argentina. Frente a la regin, nuestro pas fue, despus de Per, el que ms
posiciones escal respecto a 2008.
La informacin del Global Financial Inclusion Database (Global Findex) permiti
establecer que en Colombia el porcentaje de personas adultas con cuenta de ahorros
en una institucin nanciera formal se ubic en 30%, lo que la sita en una posicin
intermedia dentro del contexto regional, pero por encima de pases como Mxico o Per.
Respecto al porcentaje de personas mayores de 15 aos con tarjeta de crdito, Colombia
registr un 10,2%, lo cual se ubica muy por debajo de Brasil, que lidera el ranking con el
29,2%, pero en mejor posicin que pases como Per, Paraguay y Bolivia.
El 19% de la poblacin adulta en Colombia declara haber usado una cuenta formal para
recibir salarios, frente a un 20% de Amrica Latina y el Caribe. Por su parte, los que
declararon el uso de dicha cuenta para recibir pagos del Gobierno alcanzaron un 4%,
mientras que en Amrica Latina y el Caribe esta proporcin fue del 10%.
En cuanto al crdito, el porcentaje de personas mayores de 15 aos que obtuvieron un
crdito con familiares o amigos fue de 18,3%, mientras que 12% lo tramitaron con una
institucin nanciera formal, y el 6,4% lo hicieron con una institucin nanciera informal.
De esto se concluye que aunque los colombianos acceden en mayor porcentaje al sistema
nanciero formal que al informal para obtener crdito, los familiares y amigos siguen
siendo una fuente importante de nanciamiento.
En materia de cobertura, con informacin del Global Findex para Colombia, se encontr
que el nmero de cajeros automticos por cada 100.000 habitantes pas de 27 a 33, lo que
representa un incremento de 22,1% durante ese periodo. Este resultado resulta similar al
observado para la media de Latinoamrica y el Caribe, que para 2011 tambin se ubic en
33 cajeros automticos.
El nmero de sucursales bancarias por cada 100.000 adultos en Colombia creci 7,1%,
inferior al 8% de la media de Latinoamrica y el Caribe. No obstante lo anterior, el dato
de Colombia para 2011, 14,9 sucursales, se ubic ligeramente por encima del promedio
regional.
Con informacin del Bank of International Settlements, para una muestra de 18 pases, se
encontr que entre 2008 y 2011 Colombia fue el segundo pas con el mayor incremento
en el nmero de datfonos por cada 100.000 habitantes. Esto, al haber pasado de 224
datfonos a 372, con un crecimiento del 66%.
Para junio de 2012, el Microscopio Global sobre el entorno de negocios para las
micronanzas otorg a Colombia un puntaje de 56 sobre 100, por lo que ocup la cuarta
posicin en Latinoamrica y super a pases como Brasil, Chile y Mxico.
Segn el Mobile Payments Readiness Index, que identifca los mercados que se encuentran
mejor preparados para adoptar los pagos mviles, Colombia se ubic en la posicin 17
entre 34 pases.
Comparacin internacional
Captulo 8. Conclusiones
94
Segn cifras del Banco Mundial, se estima que en 2012 las remesas de los trabajadores
a pases emergentes alcanzaron los US$406 miles de millones, lo que representara un
incremento del 6,5% frente al resultado del ao inmediatamente anterior.
Por tamao de estos fujos, como proporcin de su Producto Interno Bruto (PIB),
la Repblica de Tayikistn registr el indicador ms alto, con un 47%. Para Centro y
Latinoamrica, en 2012 el pas con el indicador ms alto fue Hait, con 21%.
Para el tercer trimestre de 2012 la tarifa promedio de envo global de una remesa
alcanz 9%, desde un 9,3% observado en el mismo periodo de 2011. No obstante el
comportamiento del costo promedio agregado, es importante mencionar que existe una
gran disparidad en la estructura de costos entre los diferentes pases.
Se estima que alrededor del 50% de las remesas que reciben las personas en las economas
emergentes se utilizan para gastos de alimentacin. El porcentaje restante corresponde a
consumo, salud, educacin, vivienda u otros, sin que ninguno tenga una participacin
individual superior a 15%.
Durante 2012 Colombia recibi un fujo de remesas de trabajadores residentes en el
exterior por un valor de US$4.074 millones (1,1% del PIB), cifra inferior a los US$4.168
millones de un ao atrs, para una variacin de -2,3%. Esta reduccin se asocia al impacto
de la crisis internacional sobre pases como Espaa o Estados Unidos.
En el interior de nuestro pas, la distribucin de los ingresos por remesas muestra una
importante concentracin en el departamento del Valle del Cauca, cuya participacin al
cierre de 2012 fue del 28% del total.
De los cuatro tipos de entidades autorizadas para realizar operaciones de giros
internacionales o de envo y recepcin de remesas, las compaas de nanciamiento
fueron las que canalizaron un mayor porcentaje, al registrar una participacin de 52% al
cierre de 2012.
Por modalidad de pago, en 2012 se observ que un 76,6% correspondieron a la modalidad
de giros electrnicos de dinero para ser pagados por ventanilla.
Seccin especial: remesas internacionales
95
9
Bibliografa
96
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www.bis.org/publ/cpss107.pdf
Barajas, A.; Fullenkamp, C.; Chami, R.; Gapen, M.; Montiel, P. (2009). Do Workers
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Market Assessment. Disponible en lnea en la pgina: http://mobilereadiness.mastercard.
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World Economic Forum (2012). The Financial Development Report 2012. Disponible en
lnea en la pgina: http://www.weforum.org/reports/nancial-development-report-2012
97
10
Anexos
98
Anexo 1. Nota tcnica
a. Relacin de entidades incluidas en el informe
Este informe de inclusin nanciera se realiz con la informacin que los bancos, las
compaas de nanciamiento y las cooperativas vigiladas por la Superintendencia Financiera
de Colombia reportaron a Cin con corte a 31 de diciembre de 2012. El cuadro relaciona las
entidades cuya informacin fue utilizada para el anlisis.
Relacin de los bancos, compaas de nanciamiento comercial y cooperativas:
ACERCASA - TU CAMINO MS CORTO A
CASA
AECSA - ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN
COBRANZA S.A.
ALIANZA
ALIANZA FIDUCIARIA FCP I KONFIGURA
ALIANZA FIDUCIARIA FCP I VYS
ALIANZA FIDUCIARIA FCP II KONFIGURA
ALIANZA FIDUCIARIA FCP II VYS
ALIANZA VYS FID ACTIVOS ALTERNATIVOS
ALFA
ALIANZA VYS FID ACTIVOS ALTERNATIVOS
BETA
ALMACAF
ALPOPULAR
ASOBURSTIL - ASOCIACIN MUTUAL
BURSTIL
BANAGRARIO
BANCA DE INVERSIONES BANCOLOMBIA
CORPORACIN FINANCIERA
BANCAMA S.A. BANCO DE LAS
MICROFINANZAS
BANCO AV VILLAS
BANCO BBVA COLOMBIA
BANCO CAJA SOCIAL
BANCO COLPATRIA
BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA
COLPATRIA S.A.
BANCO CORPBANCA COLOMBIA S. A.
BANCO DAVIVIENDA S.A.
BANCO DE BOGOT
BANCO DE LA REPBLICA
BANCO DE OCCIDENTE
BANCO FALABELLA S.A.
BANCO FINANDINA
BANCO GNB SUDAMERIS
BANCO HSBC COLOMBIA S.A.
BANCO PICHINCHA S.A.
BANCO POPULAR
BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A.
BANCO WWB S.A.
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA - SUFI
BANCOOMEVA S.A.
BBVA FIDUCIARIA S.A.
BBVA ADMINISTRACIN
CAXDAC FONDO EXTRALEGAL
CFA - COOPERATIVA FINANCIERA DE
ANTIOQUIA
CIGF CREAR PAS
CIGF CREAR PAS HSBC
CIGPF CREAR PAS AV VILLAS
CIGPF CREAR PAS HSBC II
CIGPF CREAR PAS MI CARRO
CIGPF CREAR PAS SANTANDER
CIGPF CREAR PAS SUFINANCIAMIENTO
CISA - CARTERA ICETEX
CISA FNG
CITIBANK
CLAVE 2000 S.A.
COBRANZAS ESPECIALES GERC S.A.
COLCTEC S.A. - COLECTOR TCNICO DE
COBRANZAS S.A.
COLISA S.A - COLECTORA DE INVERSIONES S.A.
COLTEFINANCIERA
COMIAGRO S.A. - COMISIONISTAS
AGROPECUARIOS
CONFIAR
COOFINEP - EMPRESAS PBLICAS DE
MEDELLN
COOMPAU - COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
EL PAUJIL
COOPCENTRAL
COOPCHIPAQUE - COOPERATIVA DE
AHORRO Y CRDITO DE CHIPAQUE
CORFICOLOMBIANA S.A. - CORPORACIN
FINANCIERA COLOMBIA
CORREVAL S.A. CORRETAJE DE VALORES S.A.
COTRAFA - COOPERATIVA FINANCIERA
COVINOC PLATAFORMA 2
CREAR PAS
CREAR PAS FINAMRICA
CREDIFCIL COLPATRIA
CREDIFAMILIA CF - COMPAIA DE
FINANCIAMIENTO
CREDISEGUROS S. A. - COMPAA DE
99
Captulo 10. Anexos
SEGUROS DE CRDITOS COMERCIA
CYA - COBRANZAS Y ASESORAS LTDA.
DANN REGIONAL S.A. COMPAA DE
FINANCIAMIENTO COMERCIAL - DAN
DATASCORING DE COLOMBIA S.A.
ECOFIN S.A.
EPM UNE PROGRAMA DE FINANCIACIN
SOCIAL
ESTRAVAL S.A. ESTRATEGIAS EN VALORES
S.A.
FACTORING BANCOLOMBIA S.A.
FID ACTIVOS ALTERNATIVOS ALFA-ALIANZA
FID ACTIVOS ALTERNATIVOS BETA-ALIANZA
FIDUCENTRAL S.A. - FIDUCIARIA CENTRAL
S.A.
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA/P.A. CARTERA
LBC
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
FIDUCOLOMBIA S.A.
FIDUCOLOMBIA/UNIANDES
FINAMRICA - FINANCIERA AMRICA S.A.
FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.
FINANCIERA JURISCOOP COOPERATIVA
FINANCIERA
FINCANDO S. A. BIENES Y RACES
FINCOMERCIO
FINDETER - FINANCIERA DE DESARROLLO
TERRITORIAL S.A.
FOGAFIN - FONDO DE GARANTAS DE
INSTITUCIONES FINANCIERAS
FONADE
FONDO DE GARANTAS GESTIONAR S.A.S.
FONDO NACIONAL DE AHORRO
GCA - GRUPO CONSULTOR ANDINO S.A.
GESTIONES AGROINDUSTRIALES S.A.
GESTORES DE SOLUCIONES S.A.S.
GIROS Y FINANZAS COMPANA DE
FINANCIAMIENTO COMERCIAL
GMAC COLOMBIA S.A.
HELM BANK
HSBC FIDUCIARIA
ICETEX - INST. COLOMBIANO DE CRDITO
EDUCATIVO
IDEA - INST. PARA EL DASARROLLO DE
ANTIOQUIA
INTERCORP S.A. CORPORACIN
INTERNACIONAL DE FACTORAJE S.A.
INTERNACIONAL COMPAA DE
FINANCIAMIENTO COMERCIAL
JOHN F. KENNEDY LTDA. - COOPERATIVA DE
AHORRO Y CRDITO
LA HIPOTECARIA DE COLOMBIA S.A.
LA POLAR COMPAA DE FINANCIAMIENTO
LEASING BANCOLDEX S.A
LEASING CORFICOLOMBIANA S.A. COMPAA
DE FINANCIAMIENTO
LEASING BANCOLOMBIA S.A CA
FINANCIAMIENTO
LEASING BOLVAR CA.
MACROFINANCIERA S.A.
MAICITO S.A.
MI PLATA S.A. COMPAA DE
FINANCIAMIENTO
NEW CREDIT S.A.S.
OCCI-CREDENCIAL
PARCAL - PATRIMONIO AUTNOMO DE
REMANENTES CAJA AGRARIA
PATRIMONIO PACOL 1 COLECTOR 1 S.A.S.
PL SOLUCIONES COLOMBIA S. A. S.
PROGRESIN SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE INVERSIN S.A.
PROMOCIONES Y COBRANZAS BETA S.A.
PROMOTORA DE INVERSIONES Y
COBRANZAS S.A.
REFINANCIA PFI S.A.S.
REFINANCIA S.A.
REINTEGRA SAS
RF SOLUCIONES S.A.S.
SCOTIABANK COLOMBIA S.A.
SERFINANSA - SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
SERVICIOS GENERALES SURAMERICANA S.A.
SERVIMCOOP - COOPERATIVA DE SERVICIOS
MLTIPLES MOGOTES LTD
SISTEMCOBRO S.A.S.
SUFICOM S.A.
TECFIN INTERNATIONAL LTDA.
TUYA S.A. COMPAA DE FINANCIAMIENTO
VIVAYCO SAS
100
b. Denicin de vnculo activo segn producto
22
Se entiende por vnculo activo cualquier forma de relacin vigente con el sistema
nanciero a travs de un producto del pasivo o del activo. A continuacin se presentan las
formas de vnculo activo para cada uno de los productos analizados en este informe.
Cuentas de ahorro: Normal, Activa embargada, Inactiva e Inactiva embargada.
Cuentas corrientes: Normal, Activa embargada, Inactiva e Inactiva embargada.
Cartera total (comercial, consumo, vivienda y microcrdito): Vigente, Reestructurado, Proceso
Reestructuracin Ley 550, Castigo, Contingencia, Concordato, Difcil cobro e Irrecuperable.
Tarjetas de crdito: Vigente, Castigo, Reestructurado, Dudoso recaudo y Reactivado.
c. Recomendaciones generales para el anlisis
de la informacin e interpretacin de resultados
El anlisis de la informacin se construye a partir de reportes predeterminados, los cuales
arrojan la informacin en niveles de desagregacin nacional, departamental o municipal para el
nmero de cdulas por tipo de producto. La informacin del municipio y departamento se toma
del lugar de apertura del producto, razn por la cual las cifras de estos reportes no pueden ser
sumadas para obtener el total nacional. Puesto que una misma persona puede haber abierto sus
productos nancieros en ciudades y departamentos diferentes, lo que implicara un doble conteo.
El indicador de bancarizacin se construy con clculos basados en las ltimas cifras
de proyecciones de la poblacin mayor de 18 aos del DANE para el total nacional,
departamental y municipal. Dicho clculo se hace con las proyecciones anuales municipales
y departamentales del DANE de la poblacin por grupo de edades simples y de la poblacin
ajustada por grupos de edades. As, se toma la poblacin por grupos de 15 aos en adelante,
y se resta de esta la poblacin entre 15 y 17 aos. Debido a que las proyecciones son anuales,
para calcular la informacin trimestral se calcula cunto va a ser el crecimiento ao a ao, y
este se divide por el nmero de trimestres (cuatro trimestres), lo que implica un crecimiento
lineal trimestre a trimestre.
22 Tomado de: CIFIN
Reporte 1A
Especicacin de
requerimientos
Versin 5.0. Seccin
3.1 Bancarizacin.
101
Captulo 10. Anexos
Nmero de cdulas

2007 2008 2009 2010 2011 2012
1. Al menos una cuenta de
ahorros exclusivamente
9.050.488 8.856.394 9.407.258 10.427.533 10.788.639 10.683.138
2. Al menos una cuenta
corriente exclusivamente
70.335 65.446 36.916 39.217 39.388 36.789
3. Al menos un crdito
exclusivamente
242.553 313.611 335.403 387.117 434.601 566.156
4. Al menos una tarjeta de
crdito exclusivamente
204.645 195.523 493.794 459.135 444.703 446.608
5. Cuenta corriente y cuenta
de ahorros
231.592 207.726 107.693 119.450 124.405 122.701
6. Crdito y cuenta de
ahorros
2.050.059 2.337.597 1.903.733 2.121.778 2.454.264 2.976.578
7. Cuenta de ahorro, cuenta
corriente, crdito y tarjeta
de crdito
785.052 830.356 768.837 848.035 891.847 930.033
8. Tarjeta de crdito y
cuenta corriente
14.187 12.641 9.338 10.275 9.500 8.383
9. Crdito y tarjeta de
crdito
42.176 55.641 122.177 89.730 86.156 89.211
10. Tarjeta de crdito,
cuenta de ahorros y cuenta
corriente
141.798 121.874 67.567 83.262 82.812 83.359
11. Tarjeta de crdito, cuenta
de ahorros y crdito
1.269.963 1.484.757 1.546.648 1.805.112 1.996.102 2.206.198
12. Tarjeta de crdito, cuenta
corriente y crdito
21.071 25.514 37.315 37.448 34.818 31.472
13. Cuenta de ahorros,
cuenta corriente y crdito
193.004 222.515 218.088 221.174 228.392 254.380
14. Cuenta corriente y
crdito
22.946 28.748 44.673 41.109 40.457 41.253
15. Cuenta de ahorros y
tarjeta de crdito
1.174.258 1.162.737 1.663.516 1.868.398 1.984.958 2.180.599
Anexo 2. Matriz de bancarizacin. Personas
102
Anexo 3. Matriz de bancarizacin. Empresas
Nmero de NIT

2007 2008 2009 2010 2011 2012
1. Al menos una cuenta de ahorros
exclusivamente
142.147 146.188 153.955 157.437 170.015 168.970
2. Al menos una cuenta corriente
exclusivamente
116.005 121.522 79.887 88.245 85.395 82.617
3. Al menos un crdito exclusivamente 7.123 10.776 11.194 12.258 13.224 16.998
4. Al menos una tarjeta de crdito
exclusivamente
2.999 1.611 3.408 1.952 1.987 1.598
5. Cuenta corriente y cuenta de ahorros 59.455 57.721 31.997 38.397 38.403 36.840
6. Crdito y cuenta de ahorros 3.896 5.308 6.913 6.623 7.158 8.682
7. Cuenta de ahorro, cuenta corriente,
crdito y tarjeta de crdito
23.814 26.223 30.741 34.913 38.015 38.744
8. Tarjeta de crdito y cuenta corriente 3.829 4.597 2.182 3.510 3.506 3.501
9. Crdito y tarjeta de crdito 785 709 1.924 1.138 1.473 1.327
10. Tarjeta de crdito, cuenta de ahorros y
cuenta corriente
5.824 5.831 2.476 3.642 3.742 3.693
11. Tarjeta de crdito, cuenta de ahorros
y crdito
974 764 2.506 1.171 1.390 1.387
12. Tarjeta de crdito, cuenta corriente y
crdito
7.213 9.171 14.372 17.243 18.336 18.592
13. Cuenta de ahorros, cuenta corriente y
crdito
34.354 41.841 45.514 49.949 53.350 54.668
14. Cuenta corriente y crdito 28.215 38.082 61.318 63.313 66.222 67.314
15. Cuenta de ahorros y tarjeta de crdito 2.250 1.042 2.552 1.401 1.514 1.367
103
Captulo 10. Anexos
Cuenta de ahorro Cuenta corriente Tarjetas de crdito Consumo Vivienda Microcrdito
Departa-
mento
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
Amazonas 19.653 21.149 851 878 2.320 2.858 2.328 2.910 234 266 336 328
Antioquia 2.495.879 2.624.595 135.689 138.321 1.009.061 999.087 625.539 659.510 69.026 72.256 122.761 142.368
Arauca 80.395 84.385 4.566 4.604 4.957 5.549 7.783 5.663 240 258 5.650 6.865
Atlntico 1.001.402 1.073.434 61.911 63.251 247.193 259.101 175.206 206.888 18.203 18.563 24.016 30.968
Bogot 7.984.825 8.484.911 818.838 865.053 3.476.907 3.787.261 2.538.947 2.853.813 470.422 502.535 365.359 348.146
Bolivar 529.490 578.486 24.885 25.569 73.460 138.396 70.700 65.635 6.053 6.468 25.378 35.282
Boyac 599.854 627.661 29.328 30.085 58.537 64.031 74.275 70.835 9.029 10.055 84.226 93.475
Caldas 393.047 412.472 20.489 20.439 54.433 55.055 85.646 84.908 10.962 11.164 31.411 38.917
Caquet 150.568 159.118 6.115 6.320 10.816 11.352 15.866 14.556 1.034 1.109 12.884 15.497
Casanare 160.219 171.173 9.104 9.450 14.081 16.256 18.261 18.641 1.314 1.519 9.861 12.404
Cauca 370.147 386.564 8.784 9.130 24.178 25.107 28.254 27.289 2.884 3.099 29.498 41.442
Cesar 323.583 346.715 13.842 14.125 38.962 43.230 32.878 33.988 4.797 5.502 28.396 34.961
Choc 108.549 112.742 2.155 2.270 4.209 4.741 9.431 6.941 138 128 5.624 6.404
Crdoba 428.191 456.365 17.801 18.009 40.192 43.411 43.069 42.380 3.347 3.709 47.591 54.860
Cundinamarca 833.913 914.580 48.614 50.300 91.860 99.431 92.857 94.483 6.947 8.984 89.610 98.064
Guaina 8.430 8.884 163 161 103 115 60 55 1 1 162 172
Guaviare 42.305 42.693 926 953 706 718 1.847 353 7 5 3.144 3.707
Huila 395.910 420.063 17.544 17.998 52.814 58.178 56.995 54.150 6.300 6.951 67.937 80.841
La Guajira 164.472 176.908 6.885 6.919 15.727 18.241 13.609 13.750 734 876 13.191 15.695
Magdalena 373.192 402.815 14.030 14.161 47.305 50.930 41.227 39.188 4.582 4.956 27.406 35.549
Meta 366.464 403.933 24.433 25.224 51.435 58.896 55.378 60.864 8.877 9.946 19.810 24.753
Nario 477.269 501.287 17.548 18.092 35.549 36.405 56.038 54.225 7.371 8.199 74.720 89.436
Norte de
Santander
452.048 470.015 25.795 26.254 55.769 59.008 63.901 63.512 7.772 7.579 43.552 49.216
Putumayo 113.792 119.704 2.242 2.238 4.138 4.544 8.481 5.558 590 686 11.450 14.231
Qundo 231.089 243.356 12.811 13.155 45.187 47.085 40.356 40.328 7.064 6.707 14.716 16.298
Risaralda 411.744 437.868 20.769 21.434 112.290 119.599 81.632 83.284 11.981 12.551 20.066 23.125
San Andrs 40.091 41.353 2.900 2.975 8.068 8.695 6.661 6.253 152 183 480 663
Santander 849.909 918.468 54.326 56.192 137.633 155.731 154.660 155.234 19.206 19.755 59.849 71.726
Sucre 244.138 254.008 8.327 8.431 22.973 24.940 21.461 20.088 1.314 1.405 22.012 26.474
Tolima 640.354 674.424 29.427 30.652 68.757 83.410 85.854 84.627 10.498 11.677 51.487 65.773
Valle del Cauca 1.899.743 2.026.784 135.710 138.600 627.339 668.768 418.919 415.743 45.579 48.319 284.668 321.139
Vaups 6.725 7.098 36 37 122 134 108 110 0 0 111 106
Vichada 14.787 15.779 555 553 1.176 1.242 1.649 1.710 156 211 620 604
Anexo 4. Cifras departamentales
104
Anexo 5. Cifras municipales
Para acceder a esta informacin visite nuestra pgina web:
http://www.asobancaria.com, Seccin Econmica y Financiera
Anexo 6. Nmero de personas adultas con obligaciones nancieras
con empresas del sector real y sector solidario
Para el caso del sector real se cuenta el nmero de personas mayores de edad con alguna
obligacin en el sector de comercio (grandes almacenes, establecimientos de comercio, entre otros)
o servicios (por ejemplo, pago de celulares, TV. por cable, etc.). Actualmente, la base de datos
cuenta con informacin de cerca de mil empresas del sector real. Al observar los crecimientos
es importante tener en cuenta que hay variaciones en el nmero de empresas del sector real que
reportan a CIFIN.
El nmero de mayores de edad con obligaciones con empresas del sector comercio pas de 2,4
millones en 2010 a 2,7 millones de personas en 2012 (ver grca 55). Por su parte, en el mismo
periodo, el nmero de personas con obligaciones con el sector servicios pas de 7,9 millones a 8,6
millones de personas (ver grca 56).
En el caso de las cooperativas no nancieras, estas entidades presentaron un aumento en el nmero
de personas que tienen crdito de consumo, pasaron de 1 milln a 1,2 millones en 2012. El nmero de
personas con microcrdito tambin aument, al pasar de 900 mil en 2011 a 1 milln en 2012.
Grca 55. Evolucin anual del nmero de personas con obligaciones con el sector real
2011 2012
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2,44
2,71
Comercios Servicios
8,62
M
i
l
l
o
n
e
s

d
e

p
e
r
s
o
n
a
s
7,90
Grca 56. Evolucin anual del nmero de personas con obligaciones con el sector solidario
2011 2012
M
i
l
l
o
n
e
s

d
e

p
e
r
s
o
n
a
s
0,11
1,06
0,12
1,20
0,90
0,03 0,03
1,06
0,06
0,07
Comercial Consumo Vivienda Microcrdito Otros
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
105
Captulo 10. Anexos
ndice de grcas, cuadros, diagramas y mapas
Grcas
Grca 1. Indicador de bancarizacin
Grca 2. Nmero de menores de 18 aos con cuenta de ahorro 2007-2012
Grca 3. Nmero de personas con cuenta de ahorros
Grca 4. Depsitos en cuenta de ahorros de personas naturales
Grca 5. Nmero de personas con cuenta corriente
Grca 6. Depsitos en cuenta corriente de personas naturales
Grca 7. Distribucin del nmero de personas con cuenta de ahorro segn activas e inactivas
Grca 8. Nmero de personas con tarjeta de crdito
Grca 9. Nmero de personas con crdito de consumo
Grca 10. Nmero de personas con microcrdito
Grca 11. Nmero de personas con crdito de vivienda
Grca 12. Nmero de personas con al menos un depsito electrnico
Grca 13. Nmero de personas que tiene como nico producto un depsito electrnico
Grca 14. Nmero de productos de trmite simplicado para la apertura
Grca 15. Entidades que ofrecen productos de trmite simplicado para la apertura
Grca 16. Empresas con al menos un producto nanciero
Grca 17. Nmero de empresas con cuenta de ahorros
Grca 18. Nmero de empresas con cuenta corriente
Grca 19. Nmero de empresas con tarjeta de crdito
Grca 20. Nmero de empresas con crdito comercial
Grca 21. Nmero de cuentas de ahorro
Grca 22. Nmero de tarjetas de crdito
Grca 23. Nmero de obligaciones - Crdito de consumo
Grca 24. Nmero de obligaciones - Microcrdito
Grca 25. Nmero de obligaciones - Crdito de vivienda
Grca 26. Oferta de productos transaccionales y de ahorro (por tipo de entidad)
Grca 27. Composicin de la Cartera total y de consumo - Sistema bancario (Cifras a diciembre de 2012)
Grca 28. Oferta de productos de crdito - Libre inversin
Grca 29. Porcentaje de personas con cuenta de ahorro por departamento
Grca 30. Porcentaje de personas con cuenta corriente por departamento
Grca 31. Porcentaje de personas con tarjeta de crdito por departamento
Grca 32. Porcentaje de personas con crdito por departamento
Grca 33. Ocinas por departamento por cada diez mil adultos
Grca 34. Datfonos por departamento por cada diez mil adultos
Grca 35. Corresponsales bancarios por departamento por cada diez mil adultos
Grca 36. Cajeros automticos por departamento por cada diez mil adultos
Grca 37. Profundizacin nanciera: cociente entre cartera y PIB
Grca 38. Comparacin internacional con pases de ingreso alto y medio - Crdito privado/ PIB
Grca 39. Comparaciones internacionales con pases de ingreso alto y medio - Depsitos/PIB
Grca 40. Nmero de cajeros automticos por cada 100.000 adultos - Colombia frente a la media latinoamericana
Grca 41. Nmero de sucursales bancarias por cada 100.000 adultos - Colombia frente a la media latinoamericana
Grca 42. Percepcin de los consumidores colombianos respecto a los pagos mviles frente al resto del mundo
Grca 43. Remesas y otras fuentes de recursos externos para las economas emergentes
Grca 44. Principales diez pases por tamao de los ujos de remesas para 2012
Grca 45. Principales diez pases por tamao de los ujos de remesas como porcentaje del PIB para 2012
Grca 46. Costo promedio de envo de una remesa por valor de US$200 en el mundo
Grca 47. Tarifa promedio mundial de envo de una remesa por valor de US$200 por pases: cifras al tercer
trimestre de 2012
106
Grca 48. Estimacin del uso de las remesas por parte de los receptores
Grca 49. Ingresos de Colombia por concepto de remesas de colombianos residentes en el exterior
Grca 50. Ingresos de remesas de trabajadores hacia Colombia por principal pas de origen
Grca 51. Costo de enviar una remesa por US$200 hacia Colombia
Grca 52. Distribucin de los ingresos de remesas por departamento
Grca 53. Participacin de los intermediarios cambiarios en el mercado de remesas
Grca 54. Pago de remesas por modalidad - 2008: crculo interno - 2012: crculo externo
Grca 55. Evolucin anual del nmero de personas con obligaciones con el sector real
Grca 56. Evolucin anual del nmero de personas con obligaciones con el sector solidario
Cuadros
Cuadro 1. Bancarizacin en cifras
Cuadro 2. Nmero de personas con productos nancieros 2007-2012 (por tipo de producto)
Cuadro 3. Proporcin de la poblacin adulta con productos nancieros
Cuadro 4. Composicin del portafolio de productos nancieros - Personas
Cuadro 5. Nmero de empresas con productos nancieros (por tipo de producto)
Cuadro 6. Composicin del portafolio de productos nancieros - Empresas
Cuadro 7. Nmero de tarjetas de crdito por entidad
Cuadro 8. Oferta de productos de ahorro especializados (por tipo de entidad)
Cuadro 9. Opciones de crditos bajo la modalidad de libranza por entidad
Cuadro 10. Composicin de la cartera de libranza - 2008
Cuadro 11. Composicin de la cartera de libranza - 2012
Cuadro 12. Oferta de productos de crdito - Tarjetas de crdito
Cuadro 13. Oferta de productos de crdito - Vehculo y motos
Cuadro 14. Oferta de crditos educativos por entidad
Cuadro 15. Oferta de productos de crdito - Crdito hipotecario
Cuadro 16. Crecimiento del nmero de personas con cuenta de ahorro por departamento
Cuadro 17. Crecimiento del nmero de personas con cuenta corriente por departamento
Cuadro 18. Crecimiento del nmero de personas con tarjeta de crdito por departamento
Cuadro 19. Crecimiento del nmero de personas con crdito por departamento
Cuadro 20. Crecimiento del nmero de personas con crdito de consumo por departamento
Cuadro 21. Crecimiento del nmero de personas con crdito de vivienda por departamento
Cuadro 22. Crecimiento del nmero de personas con microcrdito por departamento
Cuadro 23. Evolucin de los canales por tipo de entidad
Cuadro 24. Ranking del acceso nanciero de los pases de Latinoamrica - Sptimo pilar del Financial
Development Index
Cuadro 25. Porcentaje de personas adultas con una cuenta en una institucin nanciera formal - Comparacin
regional, a 2011
Cuadro 26. Nmero de datfonos por cada 100.000 habitantes - Colombia frente a un grupo representativo de
pases miembros del CPSS
Cuadro 27. Puntaje general del entorno de los negocios para las micronanzas
Cuadro 28. Marco regulatorio y prctica
Cuadro 29. Puntuacin total de pases en pagos mviles segn el Mobile Payments Readiness Index
Cuadro 30. Evolucin de las remesas de emigrantes en Espaa por pases de destino: % de participacin
107
Captulo 10. Anexos
Diagramas
Diagrama 1. Combinaciones de productos - Portafolio personas
Diagrama 2. Combinaciones de productos - Empresas
Diagrama 3. Estructura de la oferta de productos nancieros para persona natural
Diagrama 4. Oferta de productos transaccionales y de ahorro (por tipo de producto)
Diagrama 5. Oferta de productos de depsito a trmino
Diagrama 6. Oferta de productos de crdito de consumo
Diagrama 7. Proceso de envo de una remesa desde el exterior
Mapas
Mapa 1. Porcentaje de personas mayores de 15 aos con tarjeta de crdito - Comparacin con pases de
Latinoamrica
Mapa 2. Nmero de cajeros automticos por cada 100.000 adultos - Comparacin regional
Mapa 3. Nmero de sucursales bancarias por cada 100.000 adultos - Comparacin regional
Mapa 4. Porcentaje de personas mayores de 15 aos que ahorraron dinero en una institucin nanciera formal -
Comparacin con pases de Latinoamrica
Mapa 5. Porcentaje de personas mayores de 15 aos que obtuvieron un crdito por parte de familiares o amigos
- Comparacin con pases de Latinoamrica
Mapa 6. Porcentaje de personas mayores de 15 aos que obtuvieron un crdito de una institucin nanciera
informal - Comparacin con pases de Latinoamrica
Mapa 7. Porcentaje de personas mayores de 15 aos que obtuvieron un crdito de una institucin nanciera
formal - Comparacin con pases de Latinoamrica
Captulo 10. Anexos
Cra. 9 No. 74 08 P. 9
PBX: (1) 326 66 00
Bogot, Colombia
Informe de Inclusin Financiera
Colombia 2012
I
N
F
O
R
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