Vous êtes sur la page 1sur 390

L

a
p
p
o
r
t

d
e

l
a

c
u
l
t
u
r
e

c
o
n
o
m
i
e

e
n

F
r
a
n
c
e
D

C
E
M
B
R
E

2
0
1
3
Inspection gnrale des nances
www.igf.nances.gouv.fr
Inspection gnrale des affaires culturelles
www.culturecommunication.gouv.fr
MINISTRE
DE L'CONOMIE
ET DES FINANCES
MINISTRE
DE LA CULTURE ET DE
LA COMMUNICATION
INSPECTION GNRALE
DES AFFAIRES CULTURELLES
DCEMBRE 2013
Lapport de la culture
lconomie en France
SERGE KANCEL
JRME ITTY
n
MORGANE WEILL
BRUNO DURIEUX




Inspection gnrale
des finances
N 2013-M-067-02



Inspection gnrale
des affaires culturelles
N2013-40






RAPPORT






Lapport de la culture lconomie en France







tabli par



JRME ITTY
Inspecteur des finances
SERGE KANCEL
Inspecteur gnral
des affaires culturelles

MORGANE WEILL
Inspectrice des finances


Sous la supervision de
BRUNO DURIEUX
Inspecteur gnral des finances







- DCEMBRE 2013 -


1
SYNTHSE
1. La culture contribue pour 3,2 % la richesse nationale et emploie
670 000 personnes
Le rapport de linspection gnrale des finances (IGF) et de linspection gnrale des affaires
culturelles (IGAC) dlimite dans un premier temps le primtre conomique de la
culture . ct des activits de production et de diffusion spcifiquement culturelles,
le rapport identifie les activits ayant avec celles-ci un lien d'interdpendance suffisamment
troit pour tre dfinies comme indirectement culturelles et tre intgres dans le
primtre pour leur part effectivement culturelle (part des entreprises du BTP spcialises
dans la restauration du patrimoine bti, rayons culturels des grandes surfaces, etc.).
Les activits culturelles ainsi dfinies reprsentent en 2011 une valeur ajoute de
57,8 Md, soit 3,2 % de la somme des valeurs ajoutes de lconomie franaise, ce chiffre
reprsentant lvaluation la plus proche de ce que lon pourrait appeler le PIB culturel .
C'est, en valeur ajoute, l'quivalent du secteur de lagriculture et des industries alimentaires
(60,4 Md), deux fois les tlcommunications (25,5 Md), quatre fois lindustrie chimique
(14,8 Md) ou lassurance (15,5 Md), sept fois lindustrie automobile (8,6 Md).
La part de la culture dans la valeur ajoute a rgulirement augment ( prix constants) entre
1995 et 2005 o elle atteignait 3,5 % pour reculer depuis de cette anne. La baisse de
0,3 points observe depuis 2005 peut avoir diverses origines propres certains secteurs :
volutions structurelles de la masse salariale ou des marges commerciales, baisse des prix
des quipements technologiques grand public, effondrement du secteur de la musique
enregistre, mutations en profondeur du lectorat (presse et livre), captation d'une part de la
valeur par des acteurs (notamment numriques) hors primtre strictement culturel et/ou
non franais, crise conomique luvre depuis 2008...
L'apport de la culture l'conomie est le deuxime agrgat dfini par le rapport, en
ajoutant la valeur ajoute des activits culturelles telle que dfinie supra les effets induits
par les activits spcifiquement culturelles sur les secteurs conomiques non culturels
(consommation d'nergie, de transports, de biens courants, etc.) : cet apport (valeur
ajoute + activits induites) est de 104,5 Md, soit l'quivalent de 5,8 % de la somme des
valeurs ajoutes nationales (il s'agit ici d'un quivalent et non d'un pourcentage).
Le troisime agrgat est la production totale de biens et services culturels (129,8 Md).
Plus dlicat mthodologiquement (des double-comptes tant susceptibles dexister entre
deux entreprises commerant entre elles), lagrgat de la production prsente l'intrt
contenir la part de la valeur ajoute (57,8 Md), laquelle sajoutent les consommations
intermdiaires pour former lensemble de la production. La valeur ajoute reprsente
donc 44,5 % de la production culturelle, chiffre confirmant que la culture est un secteur
forte valeur ajoute, intermdiaire entre ce que l'on constate pour les purs services
marchands (part de la valeur ajoute de la production de 56 %) ou non-marchands (74 %), et
pour les branches industrielles (27 %).
Enfin, la valeur ajoute des secteurs lis au rayonnement et lattractivit de la France
(luxe, mode, gastronomie et arts dcoratifs) est value par le rapport 40,3 Md ce chiffre
ne dissociant pas artificiellement au sein de l'activit gnrale (par exemple l'habillement) ce
qui serait la part culturelle (par exemple la mode).
2
Les emplois dans les entreprises culturelles reprsentent 670 000 personnes en 2010,
que ces emplois soient de nature culturelle ou non, soit 2,5 % de lemploi total en France, avec
une concentration dans le spectacle vivant (150 000 emplois), la publicit (100 000) et la
presse (87 000). Ce chiffre a globalement progress de 2 % entre 2008 et 2010, soit 13 000
emplois crs, mme si certains secteurs ont supprim des emplois comme le livre, la
restauration du patrimoine et, surtout, les industries de limage et du son et la presse.
2. Limpact de l'intervention financire publique est de nature
diffrente selon les secteurs
L'intervention de l'tat dans le domaine de la culture et de la communication, tous
modes confondus, est en 2012 de 13,9 Md : 11,6 Md en crdits budgtaires, 1,4 Md en
dpenses fiscales et 0,9 Md en taxes affectes diffrents organismes de redistribution
(CNC, CNL, CNV, etc.). Sur ce total, 9,3 Md sont retenus par le rapport comme ayant un
impact direct sur lconomie des secteurs culturels. Cette somme quivaut 16,1 % de la
valeur ajoute culturelle et 7,2 % de la production, ces pourcentages pouvant tre
considrs comme une approche de l'impact sectoriel de l'intervention de ltat.
Deux secteurs sont particulirement investis par une intervention publique
structurante, quivalant peu prs 30 % de la production : l'accs la culture et aux
savoirs (bibliothques, archives, enseignement culturel) et l'audiovisuel (soutien aux
entreprises et, pour le public, redevance audiovisuelle et compensation du manque--gagner
publicitaire en prime time). l'oppos, quatre secteurs sont faiblement impacts par
l'intervention publique, qui quivaut moins d'1 % de la production : les arts visuels (march
de l'art, design, photographie), le livre, l'architecture (hors coles d'architecture) et les
industries de l'image et du son. Entre ces extrmes, l'intervention publique se situe dans
une fourchette intermdiaire pour quatre secteurs, impacts l'quivalent de 5 7 % de
la production : le cinma, le patrimoine, la presse et le spectacle vivant.
Paralllement, l'effort des collectivits territoriales en faveur de la culture est de
7,6 Md en 2010 (chiffres provisoires, mtropole et outremer), dont 4,5 Md des communes
de plus de 10 000 habitants (de l'ordre de 8 % de leur budget global), 1 Md des
tablissements publics de coopration intercommunale (EPCI), 1,4 Md des dpartements et
0,7 Md des rgions.
3. Les secteurs cratifs du jeu vido, de laudiovisuel, du cinma et de la
mode prsentent une structuration de la valeur ajoute proche, mais
des dfis diffrents linternational
L'conomie de la cration de ces secteurs, qu'il tait demand aux inspections gnrales
d'tudier, est le fait de petites entits l'quilibre fragile, dpendant dune conomie de
prototypes malaisment industrialisable . Le financement de la cration reposant en
grande partie sur le secteur aval, et celui-ci exerant de ce fait un contrle plus ou moins
direct sur les contenus, la gestion des droits est essentielle pour les crateurs (lutte contre le
piratage et les contrefaons, cessions aux diteurs). C'est en intgrant les diffrents segments
de cette chane de valeur que quelques acteurs franais majeurs ont merg au cours des
annes rcentes.
Si elle est plus rcente et plus limite dans les secteurs du jeu vido et de la mode que pour le
cinma et la production audiovisuelle, lintervention publique vise des finalits
communes : renforcer lquilibre financier et la comptitivit des structures de cration,
promouvoir une qualit et une diversit dans la production, attirer ou maintenir lactivit sur
le territoire national.
3
Autant si lexport constitue une modalit supplmentaire de rentabilisation de luvre
dans laudiovisuel (les chiffres l'export quivalant 7 % du total des devis de programmes
aids) et le cinma (18 % rapport aux investissements dans les films franais), autant
l'export est au cur du modle daffaires du jeu vido (31 % du chiffre daffaires des
studios de dveloppement et 36 % de celui des diteurs) et de la mode (28 % du chiffre
daffaires linternational).
Le numrique transforme en profondeur et de faon disruptive les usages et les modes de
consommation des produits culturels industriels. Si le premier segment impact est celui de
la distribution/diffusion, le secteur de la cration l'est galement par l'irruption de nouveaux
modles conomiques permettant aux crateurs de saffranchir partiellement du financement
par les diteurs (chanes de tlvision, diteurs de jeux vido...). Une part de la valeur
ajoute s'en trouve capte par les plateformes numriques charges de
lintermdiation entre les crateurs et les consommateurs (Apple, Google, Amazon...),
les mettant en position de force pour attirer les ressources publicitaires et pour imposer
leurs conditions aux crateurs.
4. Une corrlation positive existe entre les initiatives culturelles et le
dveloppement local
Les tudes ralises en France dans les dernires dizaines dannes sur l'impact local de
manifestations culturelles sont disparates en termes de mthodes, de rsultats et de
pertinence. Un rcent travail de consolidation mthodologique a t ralis l'initiative
de l'tat en liaison avec des collectivits territoriales : prise en compte par les tudes des
seuls impacts effectivement imputables la manifestation, quilibrage des changes entrants-
sortants entre le territoire impact et l'extrieur et, au-del de l'impact primaire (dpenses
des organisateurs et des visiteurs), prise en compte de l'impact secondaire (changes
interentreprises , dpenses des personnes rmunres par les organisateurs).
Si elles s'loignent de certains chiffrages dlibrment optimistes, les valuations menes
selon cette mthodologie montrent l'existence d'un impact substantiel : un festival peut
engendrer communment pour l'conomie locale des retombes de 30 40 par visiteur, et
l'impact global direct peut tre de l'ordre du tiers ou de la moiti du budget d'organisation,
un coefficient multiplicateur de 1,3 1,8 permettant de prendre en compte l'effet indirect de
diffusion dans le tissu conomique local.
Par ailleurs, en sinspirant de l'observatoire mis en place par lInsee sur limpact venir du
Louvre-Lens, les deux inspections gnrales ont labor une mthodologie visant
rechercher lexistence dune corrlation entre une implantation culturelle structurelle
(quipement fixe, festival reconduit sur la dure) et le dveloppement long terme
dun territoire. Pour ce faire, ont t identifis 43 bassins de vie ayant bnfici
dimplantations culturelles significatives entre 1996 et 2008, puis pour chacun d'entre eux les
cinq bassins de vie tmoins les plus proches sur les plans dmographiques, gographiques
et conomiques (sur la base du rfrentiel danalyse territoriale de lInsee) tout en n'ayant
pas bnfici d'implantation culturelle notable sur cette mme priode.
L'examen des volutions respectives de performances entre les territoires slectionns
et les tmoins (mesures par six variables socioconomiques dactivit et d'attractivit)
penchent en faveur des territoires ayant bnfici d'implantations culturelles. Mme s'il
serait imprudent de parler de causalit directe entre implantation culturelle et performance
socioconomique (l'un pouvant engendrer l'autre et rciproquement), le rapport met en
lumire l'existence d'une corrlation positive entre les deux. Lanalyse des bassins de vie
particulirement performants peut suggrer en outre qu'une implantation culturelle est
dautant plus dterminante que le bassin de vie est relativement modeste en termes de
population.



SOMMAIRE

INTRODUCTION ........................................................................................................................................... 1
1. LES BRANCHES CULTURELLES CONTRIBUENT 3,2 % DE LA RICHESSE
NATIONALE ET EMPLOIENT 670 000 PERSONNES ................................................................. 1
1.1. Un cadre conceptuel et statistique inspir des initiatives de lUnesco et de
lUnion europenne .................................................................................................................................. 1
1.2. Une valeur ajoute culturelle de 57,8 Md en 2011, mais dont la part dans la
valeur ajoute nationale est en diminution depuis 2005 ......................................................... 3
1.2.1. La valeur ajoute des entreprises culturelles : 57,8 Md en 2011.............................. 3
1.2.2. Aprs avoir cr entre 1995 et 2005, la part des activits culturelles dans la
valeur ajoute nationale diminue rgulirement depuis lors ....................................... 5
1.3. Une empreinte plus large de la culture dans lconomie travers des
consommations intermdiaires et des emplois ............................................................................ 7
1.3.1. Une production culturelle de 129,8 Md et lapport de la culture
lconomie de 104,5 Md en 2011 ............................................................................................. 7
1.3.2. Si les entreprises culturelles emploient 670 000 personnes dans des
professions culturelles et non culturelles, les professions culturelles
(870 000 personnes) irriguent galement les entreprises non culturelles ............. 9
1.4. Lintervention de ltat dans lconomie de la culture, une intensit et des
modalits varies selon les secteurs .............................................................................................. 10
2. LES SECTEURS CRATIFS DU JEU VIDO, DE LAUDIOVISUEL, DU CINMA ET DE
LA MODE PRSENTENT UNE STRUCTURATION DE LA VALEUR AJOUTE
PROCHE, MAIS DES DFIS DIFFRENTS LINTERNATIONAL ........................................ 12
2.1. Des poids conomiques diffrents, mais une structuration de la chane de valeur
similaire ..................................................................................................................................................... 13
2.2. Une intensit et des modalits dintervention publique varies, mais aux
finalits convergentes dans les quatre secteurs ........................................................................ 14
2.3. La comptitivit lexport et le caractre disruptif du numrique, des dfis
structurants pour les quatre secteurs ........................................................................................... 15
3. LANALYSE DE LIMPACT DUNE IMPLANTATION CULTURELLE SUR LE
DYNAMISME SOCIO-CONOMIQUE DUN TERRITOIRE TEND DMONTRER
UNE CORRLATION POSITIVE ENTRE CULTURE ET DVELOPPEMENT LOCAL ........ 17
3.1. Une initiative rcente de formalisation de mthodologies danalyse dimpact
conjoncturel de manifestations culturelles ................................................................................. 17
3.2. Une mthodologie visant analyser limpact structurel dune implantation
culturelle sur le dveloppement local ........................................................................................... 19
3.3. Des rsultats indiquant une corrlation plausible entre implantation culturelle
et dynamisme socioconomique dun territoire ....................................................................... 20
CONCLUSION .............................................................................................................................................. 22






Rapport
1
INTRODUCTION


Par lettre de mission signe du ministre de lconomie et des finances et de la ministre de la
culture et de la communication en date du 17 juin 2013, linspection gnrale des affaires
culturelles et linspection gnrale des finances ont t charges d'une mission conjointe sur
les agrgats conomiques de la culture. Constatant que les statistiques culturelles, si elles se
sont enrichies ces dernires annes, ne permettent pas de mesurer pleinement la place du
secteur culturel dans lconomie ni dapprhender de faon complte et cohrente les enjeux
du secteur, les deux ministres souhaitaient que la mission puisse permettre de mieux
mesurer le poids de la culture dans lconomie et dterminer les leviers daction permettant
dutiliser pleinement le potentiel de croissance des industries culturelles et cratives.
La mission a articul ses travaux en trois volets. Dans un premier temps, elle sest attache
mesurer le poids de la culture dans lconomie du pays, ainsi que lintensit et les modalits
dintervention financire de ltat et des collectivits territoriales dans lconomie des
diffrents secteurs de la culture (chapitre 1 du rapport). Dans un deuxime temps, elle a
analys plus particulirement la structure et le dynamisme conomique, notamment
linternational, de cinq secteurs culturels : laudiovisuel, le cinma, le jeu vido, le march de
lart et la mode (chapitre 2 du rapport). Enfin, la mission a dploy une mthodologie visant
mesurer limpact de limplantation dvnements et dquipements culturels sur le
dveloppement conomique dun territoire (chapitre 3 du rapport).
1. Les branches culturelles contribuent 3,2 % de la richesse nationale
et emploient 670 000 personnes
Lun des objectifs de la mission tait de mesurer le poids conomique de la culture en
termes de valeur ajoute, de production et demplois.
La mission a d'emble t confronte la question de l'tendue du champ prendre en
considration. Au-del d'un noyau dur intuitif centr sur les biens et les services
culturels, elle sest, notamment, interroge sur l'opportunit d'intgrer des domaines de
crativit largie (y compris par exemple les arts dcoratifs, le luxe, la gastronomie), et de
prendre en compte tous les segments de la chane conomique des biens et des services
culturels (y compris par exemple les industries de fabrication, les appareils de lecture, la
grande distribution...).
1.1. Un cadre conceptuel et statistique inspir des initiatives de lUnesco et de
lUnion europenne
La mission a choisi de se fonder sur les donnes de comptabilit nationale produites
par lInstitut national de la statistique et des tudes conomiques (Insee). Cette source
de donnes a t privilgie dautres sources pour trois raisons principales : dabord, ces
donnes permettent dobtenir des informations chiffres sur lensemble des activits
ralises en France, que ces activits soient marchandes ou non marchandes (une partie non
ngligeable des activits culturelles est ralise par les administrations et vendue un prix
non conomiquement significatif) ; ensuite, les donnes de comptabilit nationale fournissent
un ensemble cohrent dindicateurs (notamment sur la production, la valeur ajoute et les
consommations intermdiaires) qui permettent danalyser les interactions entre les
diffrentes activits conomiques (notamment entre amont et aval) ; enfin, ces donnes sont
disponibles sur longue priode, ce qui permet de mesurer lvolution du poids de la culture
dans le PIB depuis 1995.
Rapport
2
Ce choix impliquait de dterminer, au sein de lconomie nationale, les activits
considres comme culturelles . Au sein des statistiques publies par lInsee, les
diffrentes activits conomiques ralises par les entreprises, les administrations publiques,
les associations, etc., sont gnralement identifies en rfrence un poste de la
nomenclature dactivits franaise (NAF). Au niveau le plus dtaill, cette nomenclature
compte 732 codes
1
. Si certains pans de lconomie sont aisment apprhends par des postes
de cette nomenclature (industrie automobile ou de chimie par exemple), ce nest pas le cas
pour le secteur de la culture. En consquence, dans la mesure o il nexiste pas de catgorie
spcifique la culture, lune des premires tches ralise par la mission a t didentifier au
sein de ces 732 codes dactivit lesquels taient susceptibles de contenir des activits de
nature culturelle. C'est la raison pour laquelle elle sest inspire des cadres statistiques
dvelopps par lUnesco et au sein de lUnion europenne.
Encadr 1 : Les cadres conceptuels et statistiques de lconomie de la culture de lUnesco et de
lUnion europenne
Dans le cadre de lUnesco (cadre pour les statistiques culturelles, 2009) et de lUnion
europenne (projet ESSnet-Culture, 2011), des initiatives ont t menes afin de favoriser la
comparaison internationale de donnes statistiques relatives lconomie de la culture. Ces travaux
ont conduit la slection de diffrents domaines culturels, largement convergents, mais avec quelques
spcificits (par exemple, le domaine du patrimoine culturel immatriel pour lUnesco, dont la
sauvegarde a fait lobjet dune convention majeure en 2003). Linitiative mene par le groupe de travail
ESSnet-Culture a conduit isoler un noyau resserr de 29 des 732 activits de la nomenclature
europenne (NACE Rv.2, 2008), comme tant de nature incontestablement culturelle et comme ayant
vocation faire l'objet d'un suivi statistique coordonn dans les tats-membres, raison de
22 activits totalement culturelles , et 7 autres qui ne sont que principalement culturelles mais
suffisamment pour tre verses intgralement dans le primtre de suivi.
Ces travaux ont t prolongs en France par le dpartement des tudes, de la prospective et des
statistiques (DEPS) du ministre de la culture et de la communication, qui sest appropri la
dmarche europenne en intgrant les 22 codes NACE totalement culturels et en incluant, parmi les
7 codes principalement culturels, la publicit et la photographie, mais ni les commerces de dtail de
vente et de location des biens culturels, ni la traduction et linterprtation. Sur cette base, le DEPS a
publi une premire synthse conomique en septembre 2013
2
, valuant 40 Md la valeur ajoute
des branches culturelles correspondant au primtre (soit 2,2 % de la valeur ajoute de lensemble des
branches) et 85 Md leur production
3
.
La mthodologie dploye par la mission pour mesurer le poids de la culture dans
lconomie nationale sinspire des travaux du DEPS, tant quant la dfinition du
primtre des activits retenues que quant la mthode de comptabilisation des valeurs
ajoutes et des autres agrgats conomiques.
Elle sen distingue cependant au regard de quatre choix mthodologiques diffrents et
structurants.

1
La mission a fond sa dfinition du primtre culturel en rfrence la nomenclature dactivits franaises
(NAF) en vigueur depuis le 1er janvier 2008. son niveau le plus fin, cette nomenclature comprend 732 postes
identifis par un code cinq caractres (quatre chiffres et une lettre). Les quatre premiers caractres de ce code
correspondent une classe de la nomenclature des activits de la communaut europenne (NACE). Le cinquime
caractre correspond un clatement supplmentaire de cette classe au niveau franais, matrialis par une lettre
(par exemple 2086Z). Dans la nomenclature dactivit franaise, une activit repre par un code de cinq
caractres est nomme une sous-classe . Si elle est repre par un code sur deux chiffres, elle est appele
division .
2
Le poids conomique direct de la culture, Yves Jauneau, Culture-chiffres n 2013-3, septembre 2013 :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Etudes-et-statistiques/L-actualite-du-
DEPS/Le-poids-economique-direct-de-la-culture-CC-2013-3
3
titre dexemple, le cadre canadien pour les statistiques de la culture (CCSC) avait men une dmarche similaire
en valorisant 33 Md CAD le poids conomique des secteurs culturels en 2001, soit 3,8% du produit intrieur brut
canadien.
Rapport
3
En premier lieu, la mission a cherch saisir lintgralit des activits culturelles, en
incluant galement les activits culturelles prsentes au sein de codes NAF qui ne sont pas
composs uniquement dactivits culturelles. En effet, certains sont exclusivement culturels
(par exemple, le NAF 9102Z relatif la gestion des muses), dautres sont partiellement
composs dactivits culturelles (par exemple, le NAF 4711F relatif aux hypermarchs, qui
comprend entre autres la vente de produits culturels). En ce sens, la mission a d procder
des proratisations des valeurs ajoutes de certains codes NAF partiellement culturels
4
.
En deuxime lieu, la mission a adopt une dfinition plus large des activits culturelles,
dune part en tendant le champ des activits spcifiquement culturelles
5
, mais en incluant
galement des activits indirectement culturelles
6
, qui ne sont pas culturelles en elles-
mmes, mais dont lactivit est intimement et indissociablement lie lexistence dactivits
culturelles (par exemple, le secteur de la construction spcialis dans la rhabilitation de
monuments historiques). Laddition des activits spcifiquement culturelles et des activits
indirectement culturelles correspond au primtre des activits culturelles retenu par la
mission.
En troisime lieu, la mission a analys les effets induits des activits culturelles,
cest--dire la part de lactivit gnre par les activits culturelles auprs dactivits non-
culturelles : il sagit par exemple de la consommation dnergie de lindustrie audiovisuelle
7
.
Les activits culturelles ont t classes en onze secteurs cohrents conomiquement qui
servent de cadre au travail descriptif du prsent rapport : spectacle vivant, patrimoine, arts
visuels, presse, livre, audiovisuel, publicit, architecture, cinma, industries de l'image et du
son, accs aux savoirs et la culture. Dans la mesure o les codes de la nomenclature sont
relativement prcis pour ces diffrentes activits, la mission na pas rencontr de difficults
majeures de primtre pour ces onze secteurs culturels.
1.2. Une valeur ajoute culturelle de 57,8 Md en 2011, mais dont la part dans
la valeur ajoute nationale est en diminution depuis 2005
1.2.1. La valeur ajoute des entreprises culturelles : 57,8 Md en 2011
La valeur ajoute des activits culturelles en France stablit 57,8 Md, soit 44,5 Md
dactivits spcifiquement culturelles et 13,3 Md dactivits indirectement culturelles. Cette
somme, qui dfinit la valeur ajoute de la culture en France , reprsente 3,2 % de la somme
des valeurs ajoutes de lconomie franaise. Cest lvaluation la plus proche de ce que lon
pourrait appeler le PIB culturel si ce dernier terme ne soulevait certaines rserves
mthodologiques de dfinition.

4
Sur 136 codes NAF, 58 ont fait lobjet de proratisations visant identifier la part des activits culturelles au sein
de la branche dactivits. Pour la grande majorit des codes (41), cette rpartition sest appuye sur les donnes
sectorielles obtenues auprs des fdrations ou partir de leurs travaux (par exemple pour la construction, le
papier ou le commerce). Dans les cas o ces donnes ntaient pas disponibles (17 codes), une extrapolation a t
ralise partir de lanalyse de la dfinition et de la composition de la classe telle que dcrite par lInsee.
5
Outre les 29 codes du noyau statistique choisi par le DEPS, 20 codes supplmentaires ont t intgrs cette
catgorie (commerces de dtail des produits culturels, instruments de musique, traduction et interprtation, etc.).
6
50 codes ont t pris en compte ce titre, quils concernent lamont de la production (fabrication, impression,
etc.) ou laval (commerce de gros, grande distribution, etc.).
7
Les activits induites par la culture ont t identifies au moyen du tableau des entres intermdiaires de
lInsee (qui comptabilise lensemble des consommations mutuelles de produits entre branches), en leur
appliquant les mmes proratisations que pour les activits culturelles et en dduisant les activits induites par les
consommations intra-branches (consommation de prestations dentreprises du secteur cinma par dautres
entreprises du cinma, par exemple). Afin de ne pas largir abusivement par effets de cascades successifs le champ
de la culture pris en compte, la mission a dcid de ne prendre en compte que les activits induites par les
activits directement culturelles dcrites ci-dessus.
Rapport
4
La valeur ajoute des activits culturelles est quivalente en 2011 la valeur ajoute de
lagriculture et des industries alimentaires (60,4 Md)
8
. Elle reprsente sept fois lindustrie
automobile (8,6 Md en 2011), quatre fois lindustrie chimique (14,8 Md) ou lassurance
(15,5 Md) et plus de deux fois les tlcommunications (25,5 Md)
9
.
Graphique 1 : Comparaison de la valeur ajoute des activits culturelles avec la valeur ajoute
dautres branches de lconomie en 2011 ( Md)

Source : Mission.

8
Agriculture, sylviculture et pche (34,2 Md) et industries alimentaires (26,2 Md).
9
La notion dactivits culturelles recouvre les activits spcifiquement culturelles et les activits indirectement
culturelles. Les autres ensembles de valeur ajoute auxquels elle est compare recouvre les activits rpertories
dans la nomenclature de lInsee comme appartenant aux diffrentes branches identifies. Aucune activits
induites nest prise en compte, ni pour les activits culturelles, ni pour les autres branches prsentes.
57,8
60,4
44,4
25,5
15,5
14,8
8,6
0
10
20
30
40
50
60
70
Agriculture et
industries
alimentaires
Hbergement et
restauration
Tlcoms
Assurance
Industrie
chimique
Activits
culturelles
Industrie
automobile
Rapport
5
Au sein de la valeur ajoute culturelle (57,8 Md), les onze secteurs se rpartissent en
trois groupes.
Deux secteurs contribuent eux deux pour prs dun tiers du total : il sagit du spectacle
vivant (8,8 Md de valeur ajoute) et du patrimoine (muses et patrimoine
monumental : 8,1 Md), dont une part essentielle (5,6 Md) vient de lactivit indirecte lie
notamment au secteur de la restauration du patrimoine bti.
Graphique 2 : Valeur ajoute des activits culturelles en 2011 ( Md)

Source : Mission.
Viennent ensuite quatre secteurs qui en commun un volume relativement consquent
(3,4 5,7 Md de valeur ajoute) et des liens de dpendance rciproques avec des
activits indirectes : les arts visuels, savoir les arts plastiques, le design et le stylisme, le
march de lart et la photographie, ce dernier secteur dpendant de la fabrication, de la
distribution et de la rparation des matriels ; la presse et le livre, deux secteurs industriels
dpendants dactivits indirectes lies leur processus de fabrication (papier, imprimerie) et
leur distribution en magasin spcialis ou gnraliste. La valeur ajoute du secteur des
industries de limage et du son, c'est--dire des biens culturels industriels (musique
enregistre, vido, jeux vido) auxquels sajoutent les partitions et instruments de musique,
est structure de faon comparable, un montant moindre (3,4 Md).
Enfin, cinq secteurs ont la caractristique dimpliquer pas ou peu dactivits culturelles
indirectes, autrement dit de traiter en autonomie interne lessentiel du cycle de
fabrication/diffusion des services culturels proposs : laudiovisuel, le cinma, la publicit,
larchitecture et le secteur non-marchand de laccs aux savoirs et la culture (bibliothques
et archives, enseignement culturel spcialis).
1.2.2. Aprs avoir cr entre 1995 et 2005, la part des activits culturelles dans la
valeur ajoute nationale diminue rgulirement depuis lors
Aprs une augmentation rgulire entre 1995 et 2005 (de 3,3 3,5 % de la somme des
valeurs ajoutes), la part de la valeur ajoute a diminu en volume partir de 2005 : elle
passe de 3,5 % de la somme des valeurs ajoutes 3,2 % de la somme des valeurs ajoutes
en 2011.
Rapport
6
Encadr 2 : volution de la valeur ajoute prix courants et prix constants (1995/2011)
La mesure de la valeur ajoute stablit dans la comptabilit nationale en prix courants. Afin dtablir
des comparaisons historiques, il est cependant ncessaire de neutraliser leffet de lvolution des prix,
afin dobtenir les valeurs ajoutes prix constants, cest--dire en volume . Lvolution des prix a t
plus ou moins importante selon les secteurs au cours de la priode 1995/2011. Ainsi, pour les secteurs
du patrimoine (+63 %), de laccs aux savoirs et la culture (+71 %), du spectacle vivant (+43 %) et de
larchitecture (+43 %), cette volution a t particulirement soutenue.
Tableau 1 : volution du prix de la valeur ajoute entre 1995 et 2011 par secteur

Valeur ajoute en euros
courants (valeur, M)
Valeur ajoute en euros
constants (volume, M)
Indice des prix
(base 1 : 2011)
volution des
prix 1995/
2011 1995 2004 2011 1995 2004 2011 1995 2004 2011
Spectacle
vivant
4 688 8 261 8 848 6 694 9 858 8 848 0,7 0,8 1,0 +42,8
Patrimoine 4 233 6 111 8 070 6 918 7 880 8 070 0,6 0,8 1,0 +63,4
Arts visuels 4 772 6 265 5 724 5 546 6 706 5 724 0,9 0,9 1,0 +16,2
Presse 4 822 6 291 5 710 5 216 6 486 5 710 0,9 1,0 1,0 +8,2
Livre 4 761 5 958 5 511 5 101 6 166 5 511 0,9 1,0 1,0 +7,1
Audiovisuel 3 240 5 154 5 128 3 604 4 875 5 128 0,9 1,1 1,0 +11,2
Publicit 2 964 4 226 5 068 2 912 3 734 5 068 1,0 1,1 1,0 -1,7
Archi-tecture 2 140 3 575 4 368 3 060 4 114 4 368 0,7 0,9 1,0 +43,0
Cinma 1 838 3 210 3 649 2 067 3 046 3 649 0,9 1,1 1,0 +12,4
Industries de
l'image et du
son
2 166 3 092 3 415 2 360 3 158 3 415 0,9 1,0 1,0 +9,0
Accs aux
savoirs et la
culture
1 414 1 900 2 344 2 411 2 407 2 344 0,6 0,8 1,0 +70,6
Total gnral 37 038 54 042 57 835 45 890 58 429 57 835 0,8 0,9 1,0 +23,9
Source : Mission.

Graphique 3 : volution de la valeur ajoute des secteurs culturels entre 1995 et 2011 en part
de la somme des valeurs ajoutes (en %, prix constants)

Source : Mission.
Rapport
7
Outre le spectacle vivant, qui a connu une diminution en volume sensible depuis 2003,
trois secteurs au poids et lvolution semblables (arts visuels, presse, livre)
expliquent une part importante de la diminution de la valeur ajoute culturelle
globale
10
. La diminution de la valeur ajoute constate pour certains secteurs peut avoir
diverses origines. Dabord, des raisons structurelles et technologiques peuvent expliquer
cette baisse : ainsi, les mutations structurelles du lectorat de la presse et du livre,
leffondrement du secteur de la musique enregistre (contrebalanc, au sein du secteur
industrie de limage et du son , par laugmentation de la part des jeux vido) et la baisse
des prix des quipements technologiques culturels (photo, vido et appareils lectro-
acoustiques) bouleversent les secteurs de la presse, du livre, des arts visuels et des industries
de limage de du son. Ensuite, de manire plus conjoncturelle, la crise conomique luvre
depuis 2008 explique lorientation la baisse en fin de priode de certains secteurs fortement
exposs au cycle conomique, comme la publicit et larchitecture, tout en acclrant les
transformations dans les secteurs fortement soumis des changements structurels (presse,
livre, musique).
1.3. Une empreinte plus large de la culture dans lconomie travers des
consommations intermdiaires et des emplois
En complment de la valeur ajoute, deux autres agrgats conomiques tmoignent de
lempreinte de la culture dans lconomie nationale : la production culturelle et les emplois,
que ces derniers soient dans les entreprises culturelles ou quil sagisse demplois culturels.
1.3.1. Une production culturelle de 129,8 Md et lapport de la culture lconomie
de 104,5 Md en 2011
La production culturelle slve en 2011 129,8 Md
11
, dont 111,7 Md de production
marchande et 14,0 Md de production non-marchande, cest--dire les services fournis
(notamment par les administrations) gratuitement ou un prix de vente infrieur 50 % des
cots de production
12
. Le spectacle vivant (17,5 Md), laudiovisuel (15,2 Md) et la publicit
(11,7 Md) sont les trois secteurs spcifiquement culturels dont la production est la plus
importante. La production dite non-marchande se concentre dans les secteurs de forte
intervention publique que sont le spectacle vivant (10 Md), le patrimoine (2 Md) et laccs
aux savoirs et la culture (2 Md).
La production culturelle est compose de 57,8 Md de valeur ajoute (cf. supra) et
de 72,0 Md de consommations intermdiaires, conformment la dfinition classique de
la comptabilit nationale. Appartenant un secteur produisant la fois des biens et des
services, les activits culturelles sont des activits forte valeur ajoute dans la production
(45 %), mi-chemin entre celle des services marchands (56 %) ou non-marchands (74 %) et
celle des branches industrielles (27 %).
Parmi les secteurs culturels, lanalyse de la structure sous-jacente de la production
permet de distinguer deux grands types de secteurs.

10
Il faut rappeler que ces chiffres mesurent la valeur ajoute des secteurs (distinctement, par exemple, des
chiffres de la production ou du chiffre daffaires) et ne fournissent que des indications sur un secteur, dans la
mesure o ils peuvent dpendre dvolutions structurelles au sein mme de la production (part de la masse
salariale, volution des marges, rentabilit...), volutions qui mriteraient une tude en elles-mmes.
11
Contrairement la valeur ajoute, qui nest comptabilise quune seule fois pour chaque entreprise et peut donc
tre aisment additionne sans risque de double-compte, la somme des productions est plus dlicate
mthodologiquement, dans la mesure o des double-comptes sont susceptibles dexister entre deux entreprises
qui commercent entre elles.
12
Le reliquat, soit 4,1 Md, est compos, en comptabilit nationale, de la production pour emploi final propre
c'est--dire les biens ou services qu'une unit de production conserve pour sa consommation finale ou sa
formation brute de capital fixe.
Rapport
8
Dune part, certains secteurs se caractrisent par un poids de la valeur ajoute
important au sein de leur production. Cest le cas de laccs aux savoirs et la culture
(activit non-marchande, ratio de valeur ajoute/production de 82 %), larchitecture (70 %)
et le spectacle vivant (51 %) pour lesquels les activits de cration et de production
concentrent lessentiel de la valeur.
Dautre part, certains secteurs culturels sillustrent par de forts effets dentranement
sur le reste de lconomie. Ainsi, les consommations intermdiaires leves en part de la
production dans les secteurs de laudiovisuel (66 %) et du cinma (58 %) sont les signes de
secteur avec de forts effets dentrainement.
Encadr 3 : Lapport de la culture lconomie : 104,5 Md
Pour mesurer lapport global de la culture lconomie, la mission a ajout au primtre dfini plus
haut (57,8 Md), les effets induits par les activits culturelles, en sen tenant toutefois aux effets
induits par les seules activits spcifiquement culturelles
13
. Les activits induites, cest--dire
lactivit gnre auprs dautres entreprises par lexistence dentreprises culturelles, reprsentent
49 % de la production spcifiquement culturelle. Parmi les activits spcifiquement culturelles,
laudiovisuel (65 %), le livre (57 %) et la presse (55 %) se caractrisent par de forts effets induits,
sagissant de secteurs industriels qui mobilisent fortement dautres entreprises en dehors de leur
secteur.
Tableau 2 : Apport de la culture lconomie (2011, en Md)

Exemples Valeur
ajoute
Activits
induites*
Total
Activits
spcifiquement
culturelles
Librairies, socits de production audiovisuelle,
salles de cinma, photographes, marchands
dart, bibliothques
44,5 46,7 -
Activits
indirectement
culturelles
Imprimeries travaillant pour la presse et le
livre, ouvriers du btiment spcialiss dans la
rhabilitation de monuments historiques,
centres culturels des grandes surfaces
13,3 - -
Total 57,8 46,7 104,5
Source : Mission. * : par exemple consommation dlectricit, de loyers, de matriaux des activits spcifiquement
culturelles.
Lapport de la culture lconomie ainsi dfini par la mission reprsente un total
de 104,5 Md, soit l'quivalent de 5,8 % de la somme des valeurs ajoutes.
Graphique 4 : Lapport de la culture lconomie
(en M/en % de la somme des valeurs ajoutes prix de 2011)

Source : Mission.

13
Les activits induites par les activits spcifiquement culturelles correspondent aux consommations
intermdiaires de ces activits, auxquelles ont t soustraites les consommations intra-branches, afin dviter des
double-comptes.
Rapport
9
Encadr 4 : Poids conomique des secteurs lis au rayonnement culturel de la France
La mission a galement valu les agrgats conomiques relatifs activits lies au rayonnement et
lattractivit de la France (luxe, mode, gastronomie et arts dcoratifs), mais sans avoir t intgres
dans le primtre des activits culturelles tel que retenu par la mission.
Au sein de ces activits, la mission na pas cherch proratiser artificiellement ce qui serait
dordre culturel de ce qui ne le serait pas (par exemple dissocier la mode de lhabillement, le design
de lameublement, ou la gastronomie de la restauration). lexception de la part que reprsentent ces
produits dans le chiffre de la distribution en grandes et petites surfaces, qui est mesurable et a t
intgre comme tel, les activits NAF de ces secteurs ont t intgralement prises en compte, ce qui
explique que la valeur ajoute de ce troisime champ sectoriel soit pratiquement quivalent
lensemble des activits spcifiquement culturelles.
La valeur ajoute du rayonnement culturel reprsente en effet 40,3 Md en 2011. La
gastronomie (22,3 Md) reprsente la part la plus forte (dont la restauration traditionnelle hauteur
de 18,2 Md), suivie des arts appliqus et dcoratifs (6,8 Md), du luxe (6,5 Md) et de la mode
(4,7 Md).
La production de ces activits, qui est exclusivement de type marchand, slve 89,7 Md en
2011. Elles employaient 1 034 070 personnes en 2010 (dont 389 732 emplois dans la restauration
traditionnelle) soit une progression de 1,0 % entre 2008 et 2010.
1.3.2. Si les entreprises culturelles emploient 670 000 personnes dans des
professions culturelles et non culturelles, les professions culturelles
(870 000 personnes) irriguent galement les entreprises non culturelles
Lemploi dans les entreprises culturelles d'une part, et les professions culturelles
d'autre part, correspondent deux mesures diffrentes de lemploi : la premire
consiste retracer les emplois dans les entreprises culturelles (que ces emplois soient de
nature culturelle ou non), par lintermdiaire des donnes issues des enqutes sur les
entreprises de chaque code NAF ; la seconde vise retracer les emplois culturels dans toutes
les entreprises, travers les dclarations des mnages loccasion du recensement (il sagit
par exemple du designer de lindustrie automobile, ou bien de linterprte dune entreprise
pharmaceutique).
Les activits culturelles (spcifiquement et indirectement) employaient prs
de 670 000 personnes en 2010, quil sagisse de fonctions culturelles ou non culturelles.
Lemploi dans les activits culturelles reprsente donc 2,5 % de lemploi total en France
(26 700 000 actifs en emploi en 2010). Le secteur culturel le plus pourvoyeur demplois est le
spectacle vivant (150 000 emplois, soit 22 % du total de ces emplois), devant la publicit
(100 000) et la presse (87 000). Lemploi dans les activits culturelles a progress de 2,0 %
entre 2008 et 2010, soit 13 000 emplois crs : cette cration nette a t particulirement
forte (de lordre de 3 000 ou 4 000 emplois crs en deux ans pour chacun des secteurs) dans
la publicit, laccs aux savoirs et la culture, les arts visuels et le spectacle vivant. A linverse
certains secteurs ont supprim des emplois comme le livre ou la restauration du patrimoine
et, surtout, le secteur des industries de limage et du son (800 emplois perdus entre 2008 et
2010) et celui de la presse (6 000 emplois).

Rapport
10
En 2010, 870 000 personnes occupaient un emploi de type culturel (dans une
entreprise culturelle ou non)
14
, dont 770 000 emplois correspondant au champ d'activit
considr ci-dessus comme spcifiquement culturel (32 professions) et 100 000 emplois
correspondant au champ indirectement culturel (20 professions). En consquence, il existe
plus de personnes ayant un emploi culturel en dehors dentreprises culturelles (par exemple
un photographe dans une entreprise agroalimentaire) que de personnes ayant un emploi non
culturel dans une entreprise culturelle (par exemple un standardiste dans une chane de
tlvision).
1.4. Lintervention de ltat dans lconomie de la culture, une intensit et des
modalits varies selon les secteurs
Le total de l'intervention financire de l'tat dans le domaine de la culture et de la
communication stablit en 2012 13,9 Md, dont 11,6 Md en crdits budgtaires,
1,4 Md en dpenses fiscales et 0,9 Md en taxes affectes
15
.
Trois principaux ples concentrent les trois quarts des crdits budgtaires en faveur
de la culture. Il sagit en premier lieu des sept programmes budgtaires grs par le
ministre de la culture de la communication, pour un total de 3,9 Md : cration, patrimoine,
transmission des savoirs, presse, contribution laudiovisuel et la diversit radiophonique,
livre, industries culturelles, recherche culturelle et recherche scientifique. Les autres
principaux postes du budget gnral sont les avances laudiovisuel public (contribution
pour laudiovisuel public : 3,3 Md) et lenseignement scolaire (ducation artistique et
culturelle lcole : 2,1 Md).
A ces dpenses budgtaires, il convient d'ajouter les dpenses fiscales en faveur de la
culture, qui reprsentaient un montant total de 1,4 Md en 2012. Les dpenses fiscales
concernent en premier lieu le secteur de laudiovisuel (dgrvements de contribution pour
laudiovisuel public et dduction de TVA par les chanes publiques, soit 47 % du total), le
secteur de la presse (taux super rduit de TVA, soit 18 % du total) et le spectacle vivant (taux
super rduit de TVA, soit 7 % du total).
Enfin, lintervention publique prend galement la forme de ressources fiscales
affectes aux dpenses des diffrents organismes et fonds de soutien culturels : centre
national du cinma et de limage anime (CNC), association pour le soutien du thtre priv,
centre national de la chanson, des varits et du jazz, centre national du livre, centre des
monuments nationaux et institut national de recherche en archologie prventive. Le
montant des dpenses de ces organismes s'tablissait en 2012 un total de 897 M.

14
Les emplois culturels ont t identifis au sein de la nomenclature professions catgories
socioprofessionnelles (PCS). Il sagit par exemple des artistes plasticiens, des dtaillants en biens culturels, des
cadres de la publicit, des journalistes ou des photographes. 32 professions spcifiquement culturelles et
20 professions indirectement culturelles (dont le nombre demplois a t proratis en consquence) ont t
identifies dans la nomenclature PCS.
15
Par ailleurs, lintervention de ltat en faveur de certaines professions culturelles est aussi un mode de soutien
au secteur de la culture. Compte tenu du caractre prcaire et discontinu propre une partie de l'activit
culturelle, certaines populations ont en effet bnfici historiquement d'amnagements des dispositifs
gnraux, dont le rgime propre aux artistes-auteurs et celui des intermittents du spectacle.
Rapport
11
Encadr 5 : Interventions des collectivits territoriales en faveur de la culture
En partant des comptes administratifs (CA) des collectivits, le DEPS synthtise intervalle
rgulier les donnes sur les dpenses culturelles des collectivits locales en procdant une
enqute nationale auprs dun chantillon reprsentatif, ce qui lui permet notamment dvaluer et
dviter que soient compts deux fois les flux croiss existant entre les diffrents niveaux notamment
sous forme de subventions d'une collectivit une autre.
L'effort total des collectivits territoriales en faveur de la culture (pour la mtropole et les
dpartements d'outre-mer) est de 7,6 Md en 2010 selon les chiffres provisoires du DEPS, chiffre
rapprocher de l'intervention de l'tat synthtis plus haut pour 2012, soit 13,9 Md
16
. Les chiffres
provisoires fournis par le DEPS pour 2010 indiquent que les communes de plus de 10 000 habitants
ont dpens 4,5 Md dans le domaine culturel (en poids relatif, ces dpenses avaient en 2006
reprsent en moyenne 8,1 % de l'ensemble du budget des communes). De leur ct, les
tablissements publics de coopration intercommunale (EPCI) ayant reu la comptence culture ont
dpens 1 Md en faveur du secteur en 2010 (en 2006, ces dpenses reprsentaient 5,7 % de leur
budget global). En 2010, enfin, les dpartements ont dpens 1,4 Md (2,2 % de leur budget global
pour les chiffres 2006) et les rgions 0,7 Md (2,5 % de leur budget).
Une certaine volution la hausse se fait globalement sentir entre 2006 et 2010, de lordre de
12 %, et plus particulirement de la part des rgions et des groupements de communes.

Sur les 13,9 Md totaux d'intervention financire de ltat en faveur de la culture,
9,3 Md ont t retenus par la mission comme des interventions ayant un impact sur
lconomie de la culture
17
. L'ensemble se situe un montant quivalant 16,1 % de la
valeur ajoute du champ conomique de la culture dfini plus haut (57,8 Md), et 7,2 % de
la production de ces secteurs (129,8 Md), ces deux pourcentages pouvant tre considrs
comme une premire approche de l'impact sectoriel de la dpense de ltat.
Lanalyse des modalits dintervention rvle trois grandes formes d'impact possible
de ltat dans l'conomie d'un secteur culturel : ltat en tant quaccompagnateur et
incitateur auprs des acteurs culturels (aides, subventions, fonds de soutien), ltat en tant
quacteur part entire de loffre culturelle (oprateurs de ltat sur des marchs totalement
ou partiellement concurrentiels) et ltat en tant quacheteur de biens et services culturels.
Selon cette grille danalyse, trois grandes catgories de secteurs culturels se dgagent en
termes de poids relatif de lintervention publique.
Dabord, laudiovisuel et laccs aux savoirs et la culture sont massivement investis
par une dpense publique structurante, qui correspond 35,7 % de la valeur ajoute pour
l'accs la culture et au savoir, secteur structur par la prsence dominante d'oprateurs de
l'tat (bibliothques, archives, tablissements d'enseignement culturel...) et 97,6 % pour
l'audiovisuel (33,5 % hors redevance)
18
, secteur dans lequel des mcanismes diversifis
daides aux entreprises sont complts, pour les chanes publiques, par la contribution
laudiovisuel public (redevance audiovisuelle) et par la compensation du manque--gagner
publicitaire en prime time.

16
Il ne serait pas toutefois pas cohrent dajouter ces deux chiffres, dune part du fait de dfinitions diffrentes du
primtre de la culture, dautre part du fait de la part non ngligeable des dpenses de l'tat prenant la forme de
subventions aux collectivits (une large composante de l'offre culturelle locale tant gre en rgie directe),
qu'une simple addition compterait deux fois.
17
Pour obtenir le primtre des dpenses de l'tat ayant une incidence effective sur les acteurs conomiques, ont
t retranches les dpenses gnrales de personnel non ventilables et les dpenses hors primtre conomique
(action extrieure de l'tat, ducation artistique et culturelle l'cole, centres de documentation et bibliothques
universitaires).
18
Ce chiffrage tient compte de la comptabilisation des dgrvements de contribution laudiovisuel public (CAP)
pour les mnages modestes (dpense fiscale de 0,5 Md) et de la dotation verse par ltat laudiovisuel public
afin de compenser ce manque--gagner au titre de la CAP (0,5 Md), qui sajoute donc au montant net de la CAP
(2,7 Md).
Rapport
12
A l'oppos, cinq secteurs ne sont que faiblement impacts par la dpense publique :
outre la publicit qui ne dispose pas de dispositif de soutien propre, le rapport entre les
dpenses publiques et la valeur ajoute ne dpasse pas 2 % pour les arts visuels et reste dans
une fourchette comprise entre 0,6 et 1,1 % pour le livre, l'architecture (hors les coles
d'architecture qui sont intgres au secteur accs aux savoirs ), et les industries de l'image
et du son. L'intervention de l'tat est, en effet, assez logiquement, faible dans ces secteurs
fondamentalement concurrentiels que sont le march de l'art, les industries culturelles (hors
audiovisuel) ou les services d'architecture et, sil peut exister des dispositifs de soutien cibls
(via des organismes comme le centre national du livre ou le CNC pour le jeu vido ou le CNC,
ou des crdits d'impt...), ils restent dans une marge qualitative au regard de l'conomie des
secteurs.
Les quatre autres secteurs se situent entre ces deux extrmes : ce sont le cinma, le
patrimoine, la presse et le spectacle vivant, les dpenses publiques se situant de faon
homogne dans une fourchette quivalant 9,4 14,8 % de la valeur ajoute. Il s'agit donc de
secteurs intermdiaires qui, sans tre structurs par les fonds publics, sont nanmoins
investis par eux de faon significative. Par ce mlange d'implication financire lourde et de
relative extriorit (absence doprateur public), on peut considrer que l'on est ici au
cur de la notion d'impact de la dpense publique.
2. Les secteurs cratifs du jeu vido, de laudiovisuel, du cinma et de la
mode prsentent une structuration de la valeur ajoute proche, mais
des dfis diffrents linternational
Conformment aux objectifs fixs par la lettre de mission, la mission a analys la
structuration et les dynamiques conomiques des quatre secteurs culturels identifis par les
commanditaires (lindustrie vidoludique, le cinma, la mode et laudiovisuel)
19
.
Pour chacun de ces secteurs, la mission a analys successivement la chane de valeur,
cest--dire les acteurs conomiques intervenant depuis la cration jusqu la diffusion ou la
distribution des produits concerns, les soutiens publics dont ils bnficient et enfin leur
comptitivit, notamment dans un contexte international, tout en esquissant les enjeux et
les perspectives propres et communes chaque secteur.


19
A t galement analys le secteur du march de lart, secteur essentiel de la culture dont la position est en
recul sur la plan international et dont les caractristiques conomiques ne peuvent tre apprhendes de manire
satisfaisante travers les donnes de lInsee, en labsence de code NAF spcifique, cf. infra.
Rapport
13
Encadr 6 : Quatre secteurs ingalement couverts par les donnes publiques
Un primtre relativement consensuel pour les secteurs de laudiovisuel et du cinma.
Laudiovisuel et le cinma correspondent des codes dactivits spcifiques au sens de lInsee et
constituent des secteurs particulirement investis et donc dlimits et dfinis par la puissance
publique.
Les seules interrogations relvent de linclusion ventuelle des industries techniques, des programmes
radiophoniques et des radios et de lventuelle prise en compte des programmes audiovisuels non
aids (programmes de flux et non-uvres audiovisuelles). la lumire de ces options, la mission a
retenu les primtres suivants : pour le cinma, ont t analyses les activits de production de films,
leur distribution, leur exploitation et leur exportation ; pour laudiovisuel, la mission a choisi
danalyser la production tlvisuelle aide et lconomie des chanes de tlvision.
Une dfinition complexe des primtres de la mode et de lindustrie du jeu vido.
Contrairement tous les autres secteurs tudis par la mission, la mode ne dispose pas dun code
dactivit clairement tabli dans la nomenclature de lInsee. Les interrogations sont ds lors
potentiellement plus substantielles, le secteur de la mode pouvant tre dfini stricto sensu uniquement
par lactivit des maisons de haute-couture et au sens le plus large comme la cration, la production et
la distribution de tous les textiles, chaussures, maroquineries, parfums et bijoux.
Quant lindustrie du jeu vido, celle-ci nest pas encore structure pour permettre une classification
de toutes les entreprises dans les codes dactivits spcifiques au jeu vido : les entreprises de jeux
vido se dclarent dans plusieurs codes dactivit non spcifiques leur industrie (programmation
informatique par exemple).
En consquence, dans ces deux secteurs, la mission a fait le choix de se reposer sur des dfinitions de
primtre donnes par des acteurs reprsentatifs de chaque secteur, sur la base de recensements
dentreprises qui y appartiennent. Ainsi, pour la mode, ont t analyses les activits des couturiers et
crateurs, des donneurs dordre et fabricants, des faonniers et des structures de distribution
gnralistes ou spcialises. Pour le jeu vido, ont t analyses les activits des studios de
dveloppement, des diteurs, des acteurs spcialiss (concepteurs de logiciels, fabricants
daccessoires, presse spcialise) et des distributeurs.
Les donnes conomiques relatives ces secteurs ne sont pas toujours disponibles et
compltes.
Dans les secteurs du cinma et de la production audiovisuelle aide, o lintervention publique est
structurante, tant du point de vue rglementaire que financier, les donnes sont largement
disponibles et tenues rgulirement jour par le centre national du cinma et de limage anime
(CNC), qui publie chaque anne des rapports dtaills sur tous les aspects de ces industries.
En revanche, pour le jeu vido et la mode, les informations sont plus difficilement accessibles et plus
parcellaires, de sorte que la mission a d procder, en lien avec les organismes professionnels de
chaque secteur (comit de dveloppement et de promotion de l'habillement (DEFI), Institut de
formation de la mode (IFM), agence nationale du jeu vido (ANJV), syndicat national du jeu vido
(SNJV)), lidentification et lexploitation de donnes spcifiques
20
.
2.1. Des poids conomiques diffrents, mais une structuration de la chane de
valeur similaire
Le poids conomique des secteurs tudis est trs diffrent. Si les productions
audiovisuelles aides et cinmatographiques reprsentent des montants proches (1,4 Md de
devis pour les programmes audiovisuels aids en 2012 et 1,3 Md dinvestissements dans les
films agrs par le CNC en 2012), les entits de diffusion et de distribution de ces uvres ne
sont pas comparables : le chiffre daffaires total des chanes de tlvision stablit autour de
9,5 Md, alors que celui des distributeurs de films est de 1,8 Md et de 1,4 Md pour les
exploitants de salles de cinma. Selon le primtre retenu par la mission, le chiffre daffaires

20
Dans la mesure o les primtres retenus diffrent entre les parties 1 et 2 du rapport (en particulier pour le jeu
vido et la mode), les donnes conomiques relatives ces secteurs sont susceptibles de prsenter des diffrences.
Rapport
14
de la mode stablit 43,7 Md en 2011, dont 33,6 Md pour lhabillement, pour 10 Md de
valeur ajoute. Quant lindustrie vidoludique en France, son chiffre daffaires est de
4,8 Md, pour 1,1 Md de valeur ajoute.
La crativit de ces secteurs est le fait dune multitude de petites entits (les crateurs
dans la mode, les studios de dveloppement dans le jeu vido, les socits de production dans
laudiovisuel) qui se caractrisent par quilibre financier dlicat, dpendant dune conomie
de prototypes (un nombre limit de collections par an pour les crateurs de mode, un grand
jeu produit tous les trois ans pour les studios de dveloppement, un ou deux films par an
dans le cinma), dont le processus cratif nest par nature pas aisment industrialisable .
La gestion des droits est essentielle pour ces crateurs (lutte contre le piratage et les
contrefaons), y compris dans leur rapport avec les segments en aval de la chane de valeur
(cession des droits aux diteurs dans le jeu vido).
Ds lors, le financement de la cration repose en grande partie sur le secteur aval qui
exerce un contrle plus ou moins important sur la cration. Dans laudiovisuel comme
dans le jeu vido, et dans une certaine mesure dans le cinma, le financement de la cration
repose en grande partie sur le segment des diteurs et diffuseurs (diteurs de jeux
vido, chanes de tlvision). Pour les programmes audiovisuels et les films, cette
contribution de laval est obligatoire ; elle constitue le cur de lintervention publique (taxes
affectes aux interventions du CNC, obligations dinvestissement des chanes dans les uvres
audiovisuelles), mais saccompagne galement de conditions dindpendance de la cration
(en matire audiovisuelle par exemple) pour viter la production de commande . En
revanche, dans le jeu vido, les studios de dveloppement qui ne peuvent se btir une
indpendance financire sont captifs des diteurs pour lesquels ils deviennent des
prestataires rmunrs au forfait, aprs cession de tous les droits ( IP ).
Enfin, des acteurs franais majeurs ont merg par lintgration progressive de
diffrents segments de la chane de valeur. Le cas est particulirement frappant dans le
domaine de la mode, avec les acteurs du luxe qui ont entrepris de rinvestir lintgralit du
processus de confection et de distribution pour contrler tous les processus de qualit et
scuriser leur marque. Dautres grands groupes franais dans ces secteurs constituent des
acteurs majeurs (Europacorp, Gaumont, TF1, France Tlvisions, par exemple).
2.2. Une intensit et des modalits dintervention publique varies, mais aux
finalits convergentes dans les quatre secteurs
Dans les secteurs du cinma et de laudiovisuel, tous les leviers de lintervention
publique sont mobiliss : obligations lgales (quotas de diffusion pour la tlvision, quotas
dinvestissement des chanes de tlvision dans la production duvres
audiovisuelles : 835,9 M en 2011, dont 794,7 M au titre des uvres patrimoniales),
mcanismes de taxes affectes finanant la cration travers une entit publique qui
intervient en gestionnaire (soutien automatique : 161,9 M au cinma et 199,6 M la
production audiovisuelle aide en 2012) ou en attributaire des aides (soutiens slectifs :
161,4 M au cinma et 91,6 M la production audiovisuelle aide en 2012), crdits
dimpts en faveur des entreprises du secteur (cot estim pour 2014 de 82 M pour le
cinma et 62 M pour laudiovisuel) et des particuliers souhaitant investir dans la production
audiovisuelle ou cinmatographique (SOFICA : cot estim pour 2012 de 26 M) et garanties
publiques (IFCIC).
Lensemble de ces interventions en faveur du cinma et de la production audiovisuelle
aide reprsente des montants substantiels, auxquels il conviendrait dajouter le
financement des chanes publiques (France Tlvisions, Arte) par les deniers publics
(notamment la contribution pour laudiovisuel public, soit 2,5 Md en 2012 pour les chanes
de tlvision), dans la mesure o ces dernires contribuent trs largement au financement de
la production audiovisuelle et cinmatographique, soit directement (respectivement 398 M
Rapport
15
et 79 M pour France Tlvisions), soit travers leur contribution au titre des taxes affectes
(139 M pour France Tlvisions).
Dans les secteurs du jeu vido et de la mode, cette intervention est plus rcente et plus
limite. Les incitations fiscales sont utilises dans ces deux domaines (crdit dimpt pour les
entreprises de cration de jeux vido, dun cot de 4 M pour 2012 ; crdit dimpt collection,
intgr dans le crdit dimpt recherche pour le secteur de la mode). Par ailleurs, la mode
bnficie dun financement par taxes affectes de centres professionnels de dveloppement
conomique (CPDE), qui mnent des initiatives caractre collectif (26 M). Quant au
secteur du jeu vido, ses entreprises sont ligibles aux soutiens du fonds daide au jeu vido
(FAJV) gr par le CNC (aides la pr-production, aides la cration de proprits
intellectuelles, aides aux oprations caractre collectif, pour un montant total de prs
de 5 M en 2012).
Si leur intensit et leurs modalits varient entre les quatre secteurs analyss, les
interventions publiques visent certaines finalits communes. Il sagit en premier lieu de
renforcer lquilibre financier des structures de cration, qui sont les plus fragiles, travers
une forme de commande force (obligations dinvestissement des chanes de tlvision), une
contribution de laval la cration (taxes sur les places de cinma, sur les services de
tlvision et sur les fournisseurs daccs internet finanant la cration cinmatographique
et audiovisuelle) ou encore sous forme de dpenses fiscales. En deuxime lieu, ces soutiens
cherchent promouvoir une qualit et une diversit dans la production : travers les
obligations dindpendance des producteurs en matire audiovisuelle, travers la slectivit
des soutiens attribus par le CNC ou travers des agrments dlivrs par le CNC ouvrant
droit certains crdits dimpt. En troisime lieu, ces interventions visent consolider
lactivit en France : certains crdits dimpt sont conditionns la ralisation dune partie de
la production en France, dautres sont conus afin dattirer des investissements trangers en
France ( crdit dimpt international pour le cinma) ou pour renforcer la comptitivit de
lindustrie franaise (crdit dimpt pour les entreprises de cration de jeux vido).
2.3. La comptitivit lexport et le caractre disruptif du numrique, des
dfis structurants pour les quatre secteurs
Pour le cinma et laudiovisuel, lexport au sens strict, cest--dire la vente de droits de
distribution et de diffusion ltranger, constitue une modalit supplmentaire, non
indispensable, de rentabiliser luvre
21
. En 2012, cette vente reprsente 127 M pour
laudiovisuel (dont 100 M de programmes aids, soit 7 % rapports au total de 1,4 Md de
devis de programmes aids) et 301 M pour le cinma (dont 211 M pour les films
dinitiative franaise, soit 18 % rapports au total de 1,1 Md dinvestissements dans les films
franais). Ces exportations, confies la plupart du temps des mandataires chargs de
dmarcher des diffuseurs et distributeurs trangers, rpondent une conomie diffrente du
march domestique. Sur le march domestique, grce au systme de financement reposant
sur les obligations dinvestissement des chanes et les aides transitant par le CNC, la
production aide nest pas soumise des contraintes de rentabilit fondes sur laudience
attendue des programmes et films. A linverse, sur le march international, les ventes de
droits sont directement indexes sur le succs escompt par lacheteur de la diffusion des
programmes et films ltranger indpendamment des cots engags pour leur ralisation.
Ds lors, ce ne sont pas les cots de production qui dterminent la comptitivit de ces deux
secteurs linternational, mais leur capacit sadresser des spectateurs trangers, soit en
valorisant des spcificits franaises (par exemple le patrimoine franais ou la tradition
franaise du documentaire exigeant), soit en concevant des films taills pour tre des
succs mondiaux, selon des recettes communes aux blockbusters.

21
la diffrence des participations de partenaires trangers au financement de luvre ab initio, sous forme de
prventes, apports ou coproductions.
Rapport
16
linverse, pour les secteurs des jeux vido et de la mode, qui oprent sur des marchs
mondiaux, le dveloppement linternational est une partie intgrante de leur modle
daffaires. Les entreprises de ces deux secteurs sont pleinement insres dans le commerce
mondial : pour les jeux vido, le chiffre daffaires lexport pour 2011 des studios de
dveloppement stablit 55 M (soit 31 % de leur chiffre daffaires) et celui des diteurs
668 M (soit 36 % de leur chiffre daffaires). Quant au secteur de la mode, son chiffre
daffaires linternational slve 12,1 Md (soit 28 % du chiffre daffaires total) dans le
primtre retenu par la mission. De plus, les entreprises vidoludiques et de la mode
sadressent directement une clientle mondiale, ces marchs tant pleinement globaliss
(dfils, sortie mondiale de consoles ou de jeux vido). Ici, la question des cots de
production est dterminante, mme si elle se pose de manire diffrente dans des domaines
fortement concerns par la concurrence sur les prix (certains jeux vido, mode bas cot) et
dans des domaines qui y chappent en partie (luxe).
Le caractre disruptif du numrique bouleverse de manire transversale tous les
secteurs culturels analyss.
En modifiant les technologies, le numrique transforme en profondeur les usages et les
modes de consommation des produits culturels. La multiplication des plateformes de
consommation culturelle (ordiphones, tablettes, tlvisions connectes) offrent aux
consommateurs de nouvelles expriences (nomadisme et ubiquit de la consommation
dmatrialise, programmes en trois dimensions) et largissent les choix disponibles
(dlinarisation des contenus, accs une offre mondiale). Cette volution des modes de
consommation influence le format (programmes plus courts, sries) et le contenu des
produits culturels (par exemple, dveloppement des casual et social games au dtriment des
jeux AAA).
Cette ligne de force transforme la chane de valeur en redfinissant les rles respectifs
des diffrents segments. Le premier segment impact par la rvolution numrique est celui
de la distribution/diffusion : avec la gnralisation des jeux dmatrialiss, les chanes de
vente de jeux vido physiques doivent rinventer leur modle conomique ; avec la
consommation en ligne de programmes audiovisuels ou cinmatographiques, les chanes de
tlvision sont susceptibles de faire face une baisse potentielle de leurs recettes
publicitaires. Le deuxime segment est celui de la cration : ds lors que les crateurs de
sries tlvises ou de jeux vido peuvent sadresser directement leurs consommateurs via
des plateformes numriques (Netflix, Facebook, AppStore), la dfinition dun nouveau modle
conomique (abonnements, freemium, paiement lacte) leur permettrait de saffranchir du
financement par les diteurs (chanes de tlvision, diteurs de jeux vido). Cette
redfinition de la chane de valeur pose la question de la nouvelle rpartition de la valeur
ajoute, qui sera dsormais capte par les plateformes numriques charges de
lintermdiation entre les crateurs et les consommateurs et qui se trouvent de ce fait
dsormais en position de force pour attirer les ressources publicitaires, pour diter les
crations, cest--dire mettre en valeur les contenus quelles choisissent, et pour imposer
leurs conditions aux crateurs.
Rapport
17
3. Lanalyse de limpact dune implantation culturelle sur le dynamisme
socio-conomique dun territoire tend dmontrer une corrlation
positive entre culture et dveloppement local
La mission a choisi d'aborder cette question sous deux angles : sous un angle conjoncturel,
par la synthse de plusieurs tudes ayant mesur limpact de manifestations culturelles de
ces dernires annes, et par lanalyse de tentatives rcentes de crer une mthodologie en la
matire ; et sous un angle plus structurel par le suivi sur la dure d'indicateurs de
dveloppement conomique et social sur des territoires concerns par l'implantation ou le
dveloppement d'une manifestation, dun monument ou d'un quipement culturels au cours
des quinze dernires annes.
3.1. Une initiative rcente de formalisation de mthodologies danalyse
dimpact conjoncturel de manifestations culturelles
Le panorama des tudes dimpact ralises en France depuis une dizaine dannes
montre qu'en l'absence de cadre mthodologique partag, elles ont opt pour des
modes opratoires parfois trs diffrents, synonymes d'une grande disparit en termes de
rsultats et de pertinence, et rendant difficile une capitalisation des savoir-faire et une
comparaison des rsultats obtenus. Mme si elles font partie de celles qui ont bnfici des
progrs mthodologiques engrangs avec le temps, les trois tudes que la mission a choisi
d'analyser titre d'exemples (Francofolies de La Rochelle en 2005, muses du Nord-Pas-de-
Calais en 2007 et Jazz in Marciac en 2007) n'chappent pas ce constat, en tant marques
par plusieurs incertitudes : l'incertitude, y compris en termes de dfinition, entre ce qui doit
tre considr comme un impact direct et comme un impact indirect ; l'incertitude quant au
territoire d'analyse, qui peut tre dfini de faon diffrente selon que l'on considre le public
analys, les acteurs conomiques bnficiaires ou les collectivits partenaires (y compris en
termes de subvention accorde) ; limprcision des instruments de mesure disparates, au-
del des simples dpenses des visiteurs.
Cest sur le fondement de ce constat quun travail de consolidation mthodologique a
t ralis sous le pilotage de la direction gnrale de la comptitivit, de lindustrie et des
services (DGCIS) et associant les services de ltat (notamment le DEPS) et des collectivits
territoriales afin de mesurer limpact conomique dun vnement touristique. Plusieurs
avances mthodologiques ont t permises par ce travail commun. Dabord, l'tude rappelle
que mesurer un impact consiste mesurer un diffrentiel, c'est--dire un cart entre deux
situations (avec et sans lvnement) et donc ne prendre en compte que les phnomnes
qui ne se seraient pas manifests en l'absence de l'vnement considr. De plus, l'tude
souligne que pour mesurer un impact sur un territoire , ne doivent tre pris en compte que
les changes entre des acteurs dudit territoire et des acteurs extrieurs
22
. Enfin, ltude
distingue les effets primaires et secondaires dune manifestation : l'impact primaire est li
aux achats effectus auprs des entreprises par les organisateurs de lvnement, d'une part
(achat de biens et services ncessaires lorganisation de lvnement), et par les visiteurs
d'autre part (public et participants) ; l'impact secondaire est li aux changes
interentreprises (achats que les entreprises bnficiaires de la manifestation effectuent
elles-mmes auprs de fournisseurs sur le territoire considr), d'une part, et aux achats
effectus localement par les personnes ayant peru une rmunration en lien avec
lvnement, d'autre part.

22
La dlimitation du territoire lchelle duquel les impacts seront mesurs revt donc une importance capitale :
plus le primtre de mesure de l'impact est large, plus les interactions endognes donc neutres seront
importantes, plus le primtre est limit, plus le nombre dacteurs conomiques potentiellement gnrateurs
dimpact sera grand.
Rapport
18
Cette mthode a t notamment mise en uvre pour valuer limpact de cinq
manifestations culturelles en 2011 et 2012, examines par la mission
23
. La premire
conclusion de la revue de ces tudes dimpact est que lvaluation des retombes effectue
selon cette mthodologie est nettement plus mesure, notamment parce quelle prend en
compte une dfinition conomiquement plus prcise du territoire concern et quelle
comptabilise les flux conomiques sortant hors du territoire. Mme si le panel de ces
tudes est encore restreint, il donne quelques indications. Ainsi, un visiteur dun festival
venant de lextrieur du territoire de rfrence peut engendrer des retombes de lordre de
30 40 pour l'conomie locale, ce chiffre pouvant tre plus lev s'il vient de loin et doit
s'hberger sur place (Vieilles Charrues), plus faible s'il vient en voisin et/ou si la
manifestation dure peu de temps (Mdivales de Provins). Quant aux retombes
conomiques d'un festival par habitant du territoire impact, elles peuvent s'lever 20 ,
voire bien au-del lorsque le rapport est particulirement lev entre les visiteurs affluant
vers le festival et la population du territoire (Vieilles Charrues, Mdivales de Provins). Enfin,
un festival peut gnrer plausiblement des retombes conomiques directes quivalant au
tiers ou la moiti de son budget global, chiffre pouvant monter ou descendre sensiblement
selon que les frais de production sont relativement levs (Cognac Blues) ou faibles
(Mdivales de Provins). cet impact conomique direct, les tudes montrent que lon peut
appliquer un coefficient multiplicateur de 1,3 1,8 pour intgrer limpact indirect de la
manifestation.
Lanalyse des effets conomiques dune manifestation invite regarder avec
circonspection lapproche par leffet de levier entre les subventions publiques et les
retombes conomiques. Dabord, il serait paradoxal que chaque collectivit partenaire
revendique sa propre subvention comme tant l'origine des retombes observes : la
sagesse est de retenir comme rfrence le montant global de l'ensemble des subventions
publiques. De plus, parler d'un effet de levier n'a pas grand sens, une collectivit pouvant
renforcer mcaniquement ce levier en dcidant simplement de baisser sa subvention. Enfin,
les retombes conomiques ne sont pas la seule justification d'une subvention publique : la
subvention peut tre, prcisment, la consquence d'une programmation artistique
courageuse, moins directement grand public , dont le rsultat pour la collectivit (et la
justification vis--vis des lecteurs) est plutt attendre en termes de prestige et de
positionnement culturel que dimpact conomique direct.
Au total, la mission prconise une systmatisation de cette mthode rigoureuse dans les
tudes d'impact conjoncturel des manifestations culturelles que des organismes publics ou
semi-publics auront commander ou accompagner dans l'avenir.

23
Festival Blues Passion de Cognac (2011), festival des Vieilles-Charrues de Carhaix (2011), festival Django
Reinhardt (2011), festival des arts et traditions populaires de Confolens (2012) et Mdivales de Provins (2012).
Rapport
19
3.2. Une mthodologie visant analyser limpact structurel dune implantation
culturelle sur le dveloppement local
Au-del dtudes dimpact conjoncturelles comme celles voques ci-dessus, lexistence
dune corrlation structurelle entre la prsence dune implantation culturelle et le
dveloppement conomique et social dun territoire long terme na jamais t
dmontre au moyen dune tude de synthse partant dun panel diversifi dquipements.
Pour effectuer cette dmonstration, la mission a choisi de slectionner des territoires ayant
bnfici dimplantations culturelles et de comparer lvolution de variables
socioconomiques dans ces territoires des territoires aux caractristiques similaires mais
dpourvus dune telle implantation. Cette dmarche sinspire librement de la mthodologie
que lInsee a mise en place pour valuer limpact venir de limplantation du Louvre-Lens sur
son environnement territorial
24
.
Dans un premier temps, la mission a cherch identifier des territoires ayant
bnfici dimplantations culturelles au cours de la dernire dcennie. Pour cette
premire phase, la mission sest repose de manire extensive sur le rseau des directions
rgionales de laction culturelle (DRAC), afin didentifier des territoires dots dquipements
culturels, de monuments ou de manifestations rcurrentes (muse, ouverture au public d'un
monument, salle de spectacle y compris de musiques actuelles, mdiathque, cinma, grand
magasin spcialis, festival, etc., qu'ils soient privs ou publics) crs, implants ou ayant
bnfici dun essor particulier entre 1996 et 2008 dans des territoires suffisamment
identifiables (ville petite ou moyenne, y compris en agglomrations, zone rurale identit
gographique forte) et suffisamment loigns d'une offre culturelle abondante pour qu'une
ventuelle volution des indicateurs socioconomiques puisse plausiblement tre attribue
au moins partiellement la dite implantation, ce qui a conduit un effectif d'tude centr sur
des communes petites et moyennes.
Lchelon territorial pertinent danalyse retenu a t le bassin de vie , cest--dire le
plus petit territoire sur lequel les habitants ont accs aux quipements et services les
plus courants. Au total, 43 bassins de vie culturels ont t slectionns : cet chantillon
ne se prtend donc pas reprsentatif, mais il reste une base solide de travail. Une fois la liste
tablie, la mission a class les bassins selon une typologie croisant la taille (petit/moyen) et la
localisation (littoral, montagne, urbain, rural).
Dans un deuxime temps, la mission a procd lidentification des territoires
tmoins , cest--dire ceux auxquels les territoires culturels devraient tre
compars. Ces territoires ont t slectionns en deux temps. Dabord, la mission a calcul,
sur la base du rfrentiel danalyse territoriale fourni par lInsee
25
, les bassins de vie les plus
proches au regard de 25 critres dmographiques, gographiques et conomiques.
Ensuite, la mission sest assur, en lien avec les DRAC, que ces territoires navaient pas
bnfici dquipements ou de manifestations culturels. Au total, pour chacun des 43 bassins
de vie culturels , cinq bassins de vie tmoins ont t identifis, aux caractristiques
similaires, mais dpourvus dune implantation dquipements ou de manifestations culturels
significatifs au cours de la dernire dcennie
26
.

24
La dmarche de lInsee et celle de la mission sont toutefois diffrentes : celle de l'Insee a un caractre prospectif
avec la mise en place dun dispositif dindicateurs qui sera suivi sur plusieurs annes ; la dmarche de la mission
est rtrospective puisquelle vise valuer aujourdhui limpact qua pu avoir la prsence dun quipement depuis
quil sest implant. tude de lInsee: http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=19089.
25
Outil de construction dun rfrentiel gographique 2012.
26
Cette mthode ne garantit pas elle seule un raisonnement toute chose gale par ailleurs. En effet, le site test
et le site tmoin ont pu subir des chocs exognes diffrents au cours de la priode dtude. De plus linstallation
dun site culturel pourrait tre galement corrle un autre facteur externe non tudi et qui expliquerait
lvolution constate.
Rapport
20
Dans un troisime temps, la mission a dtermin les variables socioconomiques
permettant de comparer lvolution relative des bassins de vie culturels et de leurs
tmoins. Les six variables choisies concernent la fois lactivit du bassin de vie (volution
du salaire net horaire moyen, volution de la part des actifs occups travaillant dans la
commune de rsidence, volution de la part des actifs sans emploi) et son attractivit
(volution de la population totale, volution du prix du mtre carr des maisons et volution
du nombre de crations dentreprises)
27
.
3.3. Des rsultats indiquant une corrlation plausible entre implantation
culturelle et dynamisme socioconomique dun territoire
Un relatif surcrot de dynamisme dans les territoires ayant bnfici dune
implantation culturelle ressort de lanalyse de la diffrence de performances entre les
territoires culturels et les territoires tmoins au regard des six variables socioconomiques
tudies.
Ainsi, pour quatre variables, les bassins de vie culturels enregistrent une
performance suprieure leurs tmoins. Les diffrences sont les plus marques pour
lvolution du nombre de crations dentreprises (3,8 points de pourcentage de diffrence en
moyenne, 23 bassins culturels sur 43 plus performants que leurs tmoins, soit 53 %) et
pour lvolution du prix du mtre carr (2,3 points, 18 sur 34, soit 53 %). Elle est plus
modeste mais plus rpandue pour la part des actifs occups (1,1 point, 28 sur 43, soit 65 %)
et pour le salaire net horaire moyen (1,0 point, 25 sur 40, soit 63 %).
En revanche, pour deux variables, la diffrence moyenne est en dfaveur des
territoires ayant bnfici dune implantation culturelle. Cest le cas pour lvolution de
la part de chmeurs (diffrence ngative de 0,4 point, 19 bassins culturels plus
performants sur 43, soit 44 %) et lvolution de la population totale (diffrence ngative de
0,5 point, 21 sur 43, soit 49 %). Toutefois, pour ces variables, les diffrences sont moins
importantes en valeur que les diffrences positives des autres variables, de sorte que le
constat de la performance des bassins de vie culturels par rapport leurs tmoins ne serait
donc pas fondamentalement remis en cause par ces deux variables.
Lanalyse des bassins de vie culturels les plus performants apporte des lments
dinterprtation complmentaires. Les dix bassins culturels les plus performants au regard
de leurs familles de tmoins ont t slectionns afin didentifier si des caractristiques
communes permettaient de dterminer les conditions dune corrlation positive entre
lexistence dune implantation culturelle et le dveloppement socioconomique dun
territoire
28
. Au sein de cet ensemble de territoires performants, ceux qui avaient t
slectionns pour la prsence dune manifestation culturelle sont surreprsents par
rapport leur part dans leffectif total (30 % contre 20 %), contrairement ceux choisis pour
la prsence dun quipement culturel . Il sagit galement de bassins de vie de taille
relativement modeste : la prsence dune implantation culturelle serait dautant plus
dterminante que le bassin de vie est plus modeste en termes de population.

27
Les variables issues du recensement (actifs, chmeurs, population totale) sont disponibles pour les
annes 1999 et 2010 pour lintgralit des bassins. Les donnes de ladministration fiscale (crations
dentreprises, prix du mtre carr) sont disponibles respectivement pour les priodes 2006 2010
et 2004 2012, pour respectivement 43 et 34 bassins. Les donnes relatives au salaire net sont disponibles pour
la priode 2004 2010, pour 40 bassins.
28
Il sagit des bassins de Rethel, Albert, Riez, Caudry, Pontchteau, Crozon, Eymoutiers, Valras, Bar-sur-Aube et
Bourbourg.
Rapport
21
Au total, si ltude des six variables semble bien indiquer lexistence dune corrlation
positive entre la prsence dune implantation culturelle et le dynamisme dun
territoire, lexistence dun vritable lien de causalit entre linvestissement culturel et la
performance socio-conomique ne peut tre prouve ce stade. Les variables testes par la
mission ne permettent pas de dterminer si cest la prsence dune implantation culturelle
qui conditionne une performance relative plus importante dun territoire, ou si cest parce
quil est relativement plus dynamique que des territoires comparables quun territoire a
tendance investir dans une implantation culturelle. tout le moins, ltude tend constater
quun territoire qui investit dans une implantation culturelle est plus dynamique que ses
bassins de vie tmoins, et donc que la prise d'initiative dans le champ culturel est sans
doute une des composantes d'une dynamique de performance socio-conomique.



Rapport
22
CONCLUSION



En valuant la valeur ajoute des activits culturelles, la mission a pu constater les difficults
inhrentes la construction dun primtre cohrent, homogne, fond sur des donnes
objectives, pour apprcier lapport de la culture lconomie. Ce travail de compilation est
fortement corrl aux choix mthodologiques et conceptuels de la mission, qui a souhait
valuer la part du produit intrieur brut (PIB) attribuable la culture en sappuyant sur des
approches complmentaires du champ culturel.
Ce travail permet dobtenir une apprciation objective de lapport macroconomique
de la culture et s'appuie sur un primtre culturel cohrent. ce titre, il devrait permettre
lavenir, par une actualisation rgulire, dassurer un suivi cohrent de lvolution
des activits culturelles. Pour autant, la mission n'a pas considr que se justifie la mise en
place dune structure permanente pour alimenter un ventuel compte satellite . Le suivi
souhaitable sera dautant plus prcis par lincitation faite certaines entreprises culturelles
de participer leffort dinventaire en adoptant plus systmatiquement le code dactivit
spcifique leur secteur (jeu vido), ou par la cration de nouveaux codes NAF afin
dapprhender des activits mal identifies : c'est notamment ce que prconise la mission
s'agissant du march de lart, aujourdhui confondu au sein densembles trop vastes ( autres
commerce de dtail ou commerce de dtail de biens doccasion ).
Lanalyse macroconomique conduite par la mission doit tre apprcie laune des
conclusions traces dans la partie du rapport relative aux cinq secteurs culturels
tudis sous langle de la structuration et de la comptitivit conomiques. En effet, si
lvaluation statistique de la culture permet dobtenir un apport brut dans le PIB, cest bien la
capacit des politiques publiques anticiper et suivre les mutations sectorielles qui
conditionnent la russite des activits culturelles et leur comptitivit linternational.
La cration dune mthodologie statistique pour valuer limpact dun investissement
culturel sur un territoire est la premire tape de la dmonstration de lexistence dun
lien de causalit entre culture et dveloppement. Loin des discours convenus sur lintrt
pour un territoire dinvestir dans un vnement ou un quipement culturel, la mission a pu
dmontrer que les territoires ayant bnfici dune implantation culturelle tait en moyenne
plus performants au regard de donnes socioconomiques que des territoires comparables.
La mission a tabli une corrlation positive entre la prsence dune implantation
culturelle et le dveloppement socio-conomique dun territoire.

Rapport
23
Compte tenu des exigences defficience imposes toute politique publique, la
mthodologie dvaluation de limpact dun investissement culturel pourra, terme,
permettre dclairer les dcideurs afin de dgager les profils culturels ayant le plus
deffets sur le dveloppement des territoires, et ventuellement de privilgier le
financement dun certain type dimplantation, afin de maximiser la fois lapport culturel et
son impact conomique.


A Paris, le 20 dcembre 2013

Les inspecteurs des finances Linspecteur gnral de ladministration
des affaires culturelles


Jrme ITTY Serge KANCEL


Morgane WEILL



PICE JOINTE I
Lettre de mission





PICE JOINTE I
- 1 -
1

PICE JOINTE I
- 2 -
2




PICE JOINTE I
- 3 -
3


PICE JOINTE II
Liste des personnes rencontres




PICE JOINTE II

- 1 -

1. Ministre de la culture et de la communication
1.1. Cabinet du ministre de la culture et de la communication
M. Christopher Miles, directeur adjoint de cabinet du ministre de la culture et de la
communication
1.2. Secrtariat gnral
M. Jean-Franois Collin, secrtaire gnral du ministre de la culture et de la
communication
M
me
Claire Lamboley, chef du Service de la coordination des politiques culturelles et de
l'innovation
1.3. Direction des tudes, de la prospective et des statistiques (DEPS)
M. Xaviel Niel, chef du DEPS
M. Yves Jauneau, DEPS
M. Yannick Maignien, DEPS
M. Franois Rouet, DEPS
M. Yann Nicolas, DEPS
1.4. Direction gnrale des mdias et des industries culturelles (Service du
livre et de la lecture)
M. Rmi Gimazane, chef du dpartement de lconomie de livre la direction gnrale
des mdias et des industries culturelles
M. Herv Renard, responsable de lobservatoire de lconomie du livre
1.5. Centre national de la cinmatographie et de l'image anime (CNC)
M. Benoit Danard, directeur des tudes, des statistiques et de la prospectiveEntreprises
du secteur culturel
2. Ministre de lconomie et des finances
2.1. Cabinet du ministre de lconomie et des finances
M. Alexis Kohler, directeur adjoint de cabinet du ministre de lconomie et des finances
M
me
Anne-Michelle Basteri, conseillre
2.2. Direction du budget
M. Roger Moreau, chef du bureau 8BCJS (culture, jeunesse, sports)
PICE JOINTE II

- 2 -

M. Alexandre Tisserant, chef du bureau 8BJM (juste et mdias)
2.3. Direction gnrale des finances publiques
M
me
Lorraine Aeberhardt, chef du bureau tudes et statistiques fiscales (GF3C) de la
direction gnrale des finances publiques
M. Christophe Despons, bureau GF3C
M. Pierre Harymbat, bureau GF3C
M. Guillaume Apper, chef du bureau de synthse (A) de la direction de la lgislation
fiscale
2.4. Direction gnrale des douanes et des droits indirects
M. Jean-Franois Lou, responsable du dpartement des statistiques et des tudes
2.5. Inspection gnrale des finances
M. Bruno Parent, inspecteur gnral des finances
2.6. Institut national de la statistique et des tudes conomiques (Insee)
2.6.1. Direction des tudes et synthses conomiques
M. Eric Dubois, responsable de la direction des tudes et synthses conomiques
M
me
Corinne Prost, responsable du dpartement des tudes conomiques
M. Ronan Mahieu, responsable du dpartement des comptes nationaux
2.6.2. Direction des statistiques dentreprises
M. Philippe Brion, responsable du dpartement des rpertoires, des infrastructures et
des statistiques structurelles
M
me
Marie Leclair, responsable de la division marchs et stratgie dentreprise
M. Paul Franceschi, dpartement des synthses sectorielles, responsable de la division
services
M. Thierry Mot, dpartement des synthses sectorielles, division services
2.6.3. Direction de la diffusion et de laction rgionale
M. Pierre Audibert, responsable de la direction de la diffusion et de laction rgionale
M. Thomas Le Jeannic, chef de la mission conduite de laction rgionale au sein du
dpartement de laction rgionale
M. Robert Reynard, responsable du ple national synthses locales
M. David Levy, responsable du ple analyses territoriales
PICE JOINTE II

- 3 -

3. Ministre du redressement productif : direction gnrale de la
comptitivit, de lindustrie et des services (DGCIS)
M. Bruno Geeraert, chef du bureau de la mode et du textile
M
me
Laure Duchaussoy, chef du bureau de laudiovisuel et du multimdia
M. Franois Magnien, sous-directeur de la prospective, des tudes conomiques et de
lvaluation (SDP3E)
M. Daniel Rulfi, SDP3E
M
me
Isabelle Richard, adjointe au sous-directeur tourisme
M. Frdric Battistela, adjoint au chef du bureau des destinations touristiques
M
me
Magali Da Silva, charge de mission la sous-direction du tourisme
4. Autres
M. Matthieu Bjot, dlgu gnral de TV France International
M. Emmanuel Forsans, directeur gnral de Capital Games
M. Vincent Gisbert, dlgu gnral du syndicat des producteurs et crateurs
dmissions de tlvision (SPECT)
M. Andr Lange, Responsable du Dpartement Informations sur les marchs et les
financements
M. Gildas Minvielle, directeur de lobservatoire conomique de linstitut franais de la
mode (IFM)
M
me
Clarisse Reille, directeur gnral du comit de dveloppement et de promotion de
lhabillement
M
me
Corinne Samyn, responsable de la production audiovisuelle au conseil suprieur de
laudiovisuel (CSA)
M. Jean Villedieu, dlgu gnral du syndicat national du jeu vido
M
me
Sylvie Zawadzki, Dlgue gnrale de la fdration de la couture, du prt--porter
des couturiers et des crateurs de mode

PARTIES


LI STE DES PARTIES
PARTIE I POIDS CONOMIQUE DE LA CULTURE ET INTERVENTIONS PUBLIQUES
DANS LCONOMIE CULTURELLE

PARTIE II ANALYSE DE LA STRUCTURE ET DE LA DYNAMIQUE CONOMIQUES DE
CINQ SECTEURS CULTURELS : JEU VIDO, CINMA, MODE, AUDIOVISUEL
ET MARCH DE LART

PARTIE III L'IMPACT DE L'IMPLANTATION D'VNEMENTS ET D'QUIPEMENTS
CULTURELS SUR LE DVELOPPEMENT CONOMIQUE DUN TERRITOIRE








PARTIE I
Poids conomique de la culture
et interventions publiques
dans lconomie culturelle





SOMMAIRE
CHAPITRE 1 : LA DFINITION DE LA CULTURE ET LE CADRE STATISTIQUE DE LA
MISSION ................................................................................................................................................. 1
1. DFINITIONS ET PRIMTRES STATISTIQUES DE LUNESCO ET DE LUNION
EUROPENNE ....................................................................................................................................... 2
1.1. Le cadre de lUnesco pour les statistiques culturelles (CSC) 2009 ....................................... 2
1.1.1. La chane de valeur culturelle de la dfinition de lUnesco ............................................ 3
1.1.2. Les domaines culturels dfinis par lUnesco .......................................................................... 3
1.2. Le cadre statistique europen (ESSnet) ........................................................................................... 5
1.2.1. Dfinition du primtre du projet ESSnet-Culture ............................................................. 6
1.2.2. Le cadre statistique du projet ESSnet-Culture .................................................................. 11
2. MESURES DE LA CONTRIBUTION DE LA CULTURE LCONOMIE PAR DES
SERVICES STATISTIQUES EN FRANCE ET AU CANADA ...................................................... 14
2.1. Le cadre statistique retenu par le dpartement des tudes, de la prospective et
des statistiques (DEPS) ........................................................................................................................ 14
2.2. Le cadre statistique canadien (2011) ............................................................................................ 15
2.2.1. Dfinition du primtre et des domaines culturels ......................................................... 15
2.2.2. Rsultats de la dmarche canadienne sur le poids conomique de la
culture .................................................................................................................................................. 17
3. EN GUISE DE CONCLUSION : LE POSITIONNEMENT DE LA MISSION QUANT AU
CADRE STATISTIQUE DE SA MISSION ...................................................................................... 18
CHAPITRE 2 : MESURE DU POIDS CONOMIQUE DE LA CULTURE ................................... 20
1. MTHODOLOGIE .............................................................................................................................. 22
1.1. Dfinition des champs culturels ....................................................................................................... 22
1.1.1. Les activits spcifiquement culturelles ............................................................................... 23
1.1.2. Les activits indirectement culturelles ................................................................................. 27
1.1.3. Les activits induites par la culture ....................................................................................... 29
1.1.4. Les activits participant lattractivit et au rayonnement culturel de la
France .................................................................................................................................................. 30
1.2. Catgorisation des codes NAF ........................................................................................................... 32
1.2.1. Les codes NAF intgralement ou partiellement culturels ........................................... 33
1.2.2. Les domaines culturels ................................................................................................................. 39
1.2.3. Les champs culturels ..................................................................................................................... 44
1.2.4. Les cinq tapes de la chane de valeur .................................................................................. 45
1.3. Dfinition et calcul des agrgats conomiques analyss ....................................................... 46
1.3.1. Calcul de la valeur ajoute culturelle .................................................................................... 47
1.3.2. Calcul de la production culturelle ........................................................................................... 51
1.3.3. Calcul des consommations intermdiaires culturelles .................................................. 53
1.3.4. Calcul des emplois .......................................................................................................................... 53


2. ANALYSE DES RSULTATS OBTENUS ....................................................................................... 55
2.1. Lapport de la culture lconomie................................................................................................. 55
2.1.1. La valeur ajoute des activits culturelles .......................................................................... 56
2.1.2. La valeur ajoute par tapes de la chane de production ............................................ 59
2.1.3. Lvolution de la valeur ajoute culturelle depuis 1995 ............................................... 59
2.1.4. Les activits induites ..................................................................................................................... 61
2.2. Production et emplois .......................................................................................................................... 63
2.2.1. La production culturelle .............................................................................................................. 63
2.2.2. Lemploi culturel et lemploi dans les activits culturelles .......................................... 67
2.3. Lapport des activits lies au rayonnement et lattractivit de la France ................. 70
2.3.1. Valeur ajoute des activits lies au rayonnement culturel ....................................... 70
2.3.2. Production des activits lies au rayonnement culturel .............................................. 71
2.3.3. Emplois et professions associs aux activits lies au rayonnement culturel .... 71
CHAPITRE 3 : LINTENSIT ET LES MODALITS DE LINTERVENTION PUBLIQUE
DANS LCONOMIE DE LA CULTURE ......................................................................................... 74
1. L'ENSEMBLE DES FONDS PUBLICS CONSACRS LA CULTURE ...................................... 74
1.1. Les interventions de ltat en faveur de l'activit culturelle ................................................ 74
1.1.1. Les dpenses budgtaires ............................................................................................................ 74
1.1.2. Les dpenses fiscales ...................................................................................................................... 75
1.1.3. Les dpenses sur taxes affectes .............................................................................................. 76
1.2. Les interventions de ltat en faveur des professionnels de la culture ........................... 80
1.2.1. Le dispositif de protection sociale des artistes auteurs ................................................ 80
1.2.2. Le rgime d'assurance chmage des intermittents du spectacle ............................. 82
1.3. Lintervention des collectivits territoriales .............................................................................. 86
2. L'IMPACT DES INTERVENTIONS SECTORIELLES DE L'TAT DANS LA CULTURE ...... 89
2.1. Les dpenses impactantes : modalits et bnficiaires ................................................... 89
2.2. La mesure de l'impact sectoriel........................................................................................................ 93
2.2.1. Deux secteurs massivement investis par lintervention publique :
laudiovisuel et laccs la culture et au savoir ............................................................... 95
2.2.2. Cinq secteurs pas ou peu impacts par la dpense publique : arts visuels,
livre, architecture, industries de limage et du son et publicit ................................ 95
2.2.3. Quatre secteurs dans lesquels lintervention publique est dune amplitude
intermdiaire .................................................................................................................................... 96
2.3. En guise de synthse ............................................................................................................................. 96


Partie I

1

Cette premire partie du rapport rpond au premier objectif fix par les commanditaires, cest--
dire la mesure du poids conomique de la culture dans lconomie franaise.
Mesurer lapport des entreprises culturelles lconomie suppose dans un premier temps de
dfinir le champ des activits culturelles.
Dans un deuxime temps, lorsquaura t prcise la mthodologie retenue pour dlimiter le
primtre de la culture, au sens retenu par la mission, seront analyss la valeur ajoute de la
culture, la production culturelle ainsi que les emplois lis la culture dans lconomie nationale.
Enfin, dans un troisime temps, le montant et les modalits de lintervention publique dans
lconomie de la culture seront rappels, ainsi que son impact sur les diffrents secteurs
conomiques qui composent la culture.
Chapitre 1 : La dfinition de la culture et le cadre
statistique de la mission

Il est singulirement difficile de dfinir ce qu'est la culture... Derrire ce terme se cache une
infinit possible d'approches et de contenus
1
. Pour rester trs schmatique, on peut
esquisser trois niveaux admis de dfinition, teneur restrictive croissante :
la culture en ce qu'elle s'oppose fondamentalement la nature ;
la culture en tant que corpus intellectuel, symbolique et reprsentatif commun un
ensemble social ;
la culture en tant qu'ensemble des rfrences et des pratiques culturelles des individus,
notamment dans le champ littraire et artistique.
Pour illustrer cette diversit, on peut mentionner ici deux textes de rfrence.
Le premier mane de l'Unesco. La Dclaration de Mexico sur les politiques culturelles
(Confrence mondiale sur les politiques culturelles, Mexico, 26 juillet - 6 aot 1982) tablit la
dfinition suivante : la culture, dans son sens le plus large, est considre comme l'ensemble des
traits distinctifs, spirituels et matriels, intellectuels et affectifs, qui caractrisent une socit ou un
groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de
l'tre humain, les systmes de valeurs, les traditions et les croyances .
Un second texte de rfrence est le dcret relatif aux attributions du ministre de la
culture et de la communication qui, s'il s'est toff depuis le dcret fondateur
du 24 juillet 1959, en a conserv quelques grandes lignes. Selon la dernire version en date, le
ministre de la culture et de la communication a pour mission de rendre accessibles au plus grand
nombre les uvres capitales de l'humanit et d'abord de la France. ce titre, il conduit la politique
de sauvegarde, de protection et de mise en valeur du patrimoine culturel dans toutes ses
composantes, il favorise la cration des uvres de l'art et de l'esprit et le dveloppement des
pratiques et des enseignements artistiques .
2


1
On peut citer, par exemple, Helen Spencer-Oatey qui, dans son ouvrage "What is Culture? A Compilation of
Quotations" (2012) crivait : "Culture is a notoriously difficult term to define. In 1952, the American anthropologists,
Kroeber and Kluckhohn, critically reviewed concepts and definitions of culture, and compiled a list of 164 different
definitions. Apte (1994: 2001), writing in the ten-volume Encyclopedia of Language and Linguistics, summarized the
problem as follows: Despite a century of efforts to define culture adequately, there was in the early 1990s no agreement
among anthropologists regarding its nature."
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/al/globalpad/openhouse/interculturalskills/
2
Dcret n 2012-776 du 24 mai 2012.
Partie I

2

La mission a d'emble t confronte la question de l'tendue du champ prendre en
considration. Au-del d'un noyau dur intuitif centr sur les biens et les services culturels,
elle a t amene explorer deux types de frontires : l'opportunit d'intgrer ou non des
domaines de crativit largie, allant de la mode aux arts dcoratifs, de la gastronomie aux
jouets, des parcs thmes la cration de pages web... ; l'opportunit d'intgrer ou non tous
les segments de la chane allant de la cration aux pratiques culturelles des mnages, en
intgrant non seulement la production et la diffusion des biens et services culturels, mais aussi
des activits non exclusivement culturelles comme les industries de fabrication, les appareils de
lecture, les ordinateurs, etc., avec en complment la question inhrente de la part culturelle
des activits concernes.
La mission ayant comme objet l'apport de la culture l'conomie, une troisime frontire
s'imposait de fait : celle du reprage possible et de l'accessibilit de donnes chiffres
fiables, autrement dit celle du cadre et des sources statistiques.
C'est la raison pour laquelle la mission s'est penche sur les cadres statistiques qui ont pu
voir le jour ces dernires annes, pour constater, sans surprise, qu'ils commencent tous par
cette mme question de la dfinition de la culture.
Parmi les dmarches identifies (Royaume-Uni, Australie, Espagne...), il a t choisi de
dvelopper ici trois d'entre elles : celle de l'Unesco, celle de l'Office statistique de lUnion
europenne et celle du Canada, non seulement parce qu'elles sont formalises en dtail, mais
aussi parce que, pour les deux premires, elles constituent des cadres plurinationaux de
rfrence incontournables.
1. Dfinitions et primtres statistiques de lUnesco et de lUnion
europenne
1.1. Le cadre de lUnesco pour les statistiques culturelles (CSC) 2009
LInstitut de statistique de lUnesco (ISU), bureau statistique de lUnesco mis en place
depuis 1999, a rcemment revisit la mthodologie du Cadre de lUnesco pour les statistiques
culturelles (CSC) qui datait de 1986. Il s'agissait notamment :
de prendre en considration les nouveaux concepts qui ont merg depuis 1986,
notamment les nouvelles technologies ;
mais aussi d'intgrer la reconnaissance croissante de limportance et de la ncessit de
mener une politique active en matire de diversit culturelle telle qu'elle s'incarne dans la
Convention de lUnesco de 2005 sur la protection et la promotion de la diversit des
expressions ; laquelle Convention souligne notamment la dualit (conomique et
culturelle) des activits, des biens et des services culturels, porteurs didentits, de valeurs et
de sens , mais aussi leur vulnrabilit .
Le cadre de l'Unesco pour les statistiques culturelles (CSC) de 2009
3
se donne comme
principal objectif de faciliter la comparaison internationale fonde sur une comprhension
commune de la culture et sur lutilisation de dfinitions standardises et de classifications
internationales conomiques et sociales . Le cadre est conu pour tre flexible et adaptable par
les pays-membres, compte tenu des niveaux diffrents de leur expertise statistique et de leurs
ressources humaines et financires.

3
http://unesdoc.Unesco.org/images/0019/001909/190909f.pdf
Partie I

3

1.1.1. La chane de valeur culturelle de la dfinition de lUnesco
Le nouveau cadre de l'Unesco s'attache prendre en considration l'ensemble de la
chane de cration, production et diffusion de la culture. Il reprend la chane culturelle
comprenant cinq stades dj conceptualiss en 1986, mais la prsente dsormais sous forme
cyclique et non pas hirarchique dans le but de renforcer lide que les interactions sont
complexes et sarticulent plutt au sein dun rseau :
cration : la gense et la conception des ides et du contenu, mais aussi la fabrication de
pices uniques (par exemple lartisanat) ;
production : la production de biens et de services culturels, mais aussi la production
d'infrastructures et d'outils spcialiss (la fabrication dinstruments de musique,
limpression de journaux, etc.) ;
diffusion : la fourniture aux consommateurs et aux exposants de produits culturels, en
notant que grce la distribution numrique, certains biens et services passent
directement du crateur au consommateur ;
exposition/rception/transmission : ce maillon du cycle va de lorganisation et la
production dun festival ou la gestion d'un thtre, etc. jusqu' la transmission du
patrimoine culturel immatriel de gnration en gnration ;
consommation/participation : le fait pour le public de consommer des produits
culturels ou de prendre part des activits et expriences culturelles ( lire un livre,
danser, participer un carnaval, couter la radio, visiter une galerie dart, etc. ).
1.1.2. Les domaines culturels dfinis par lUnesco
En ce qui concerne le choix des domaines culturels devant tre intgrs au cadre de
lUnesco, lISU s'appuie comme il se doit sur la dfinition trs large de la Dclaration de
Mexico de 1982, selon laquelle la culture englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie,
les droits fondamentaux de l'tre humain, les systmes de valeurs, les traditions et les croyances .
Afin de prendre en considration l'ensemble, le cadre de l'Unesco est un cadre hirarchis,
comme l'illustre le schma ci-dessous : il distingue des domaines culturels et de
domaines priphriques et, l'intrieur de ces catgories, des domaines
intgralement culturels ou non.
Les six domaines considrs comme culturels reprsentent lensemble minimal des
domaines culturels de base, pour lesquels lUnesco encourage les pays recueillir des donnes
comparatives :
patrimoine culturel et naturel ;
arts de la scne et festivits ;
arts visuels et artisanat ;
livre et presse ;
audiovisuel et mdias numriques ;
design et services cratifs ;
patrimoine culturel immatriel (domaine transversal).
Le domaine design et services cratifs nexistait pas dans le CSC de 1986 : il comprend
le stylisme, le graphisme et la dcoration dintrieur, le paysagisme, larchitecture et la publicit.
Comme le souligne l'Unesco, larchitecture et la publicit font partie des domaines culturels
essentiels, mais uniquement en tant que services. Leur vocation est de fournir un service cratif ou
une contribution intermdiaire un produit final qui ne relve pas ncessairement de la culture .
Partie I

4

De mme, le patrimoine culturel immatriel constitue dsormais un domaine en soi l
o il ntait que partiellement compris dans la catgorie services communautaires du CSC de
1986. Cet ajout rpond, comme il se devait, la signature en 2003 de la convention de lUnesco
sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatriel (PCI), dfini comme les pratiques,
reprsentations, expressions, connaissances et savoir-faire - ainsi que les instruments, objets,
artefacts et espaces culturels qui leur sont associs - que les communauts, les groupes et, le cas
chant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel . Ce
domaine est intgr au cadre statistique de l'Unesco comme domaine transversal c'est--
dire ne constituant pas un domaine isol d'activit culturelle, mais se manifestant dans
l'ensemble des domaines culturels dfinis par le CSC.
Trois autres domaines transversaux (c'est--dire pouvant sappliquer tous les domaines
culturels et priphriques) ont t ajouts sans tre comme le PCI intgralement
culturels . S'ils jouent un rle fondamental dans le cycle culturel pour la production et la
diffusion de la culture , seulement certains de leurs lments et activits relvent du domaine
culturel :
ducation et formation : le CSC ne considre pas lducation dans son ensemble mais
seulement lducation en tant que moyen de transmission de valeurs ou de savoir-faire ;
archivage et prservation : collecte et conservation des formes culturelles (objets
transportables ou immatriels (ici les sites et monuments historiques, etc.) ;
quipements et matriaux, en ce qu'ils facilitent ou permettent la cration, la production
et la distribution culturelles : les ordinateurs sont inclus dans cette catgorie, tout comme
les quipements informatiques.
Enfin, ct de ces domaines culturels (qu'ils le soient intgralement ou
partiellement), le CSC de l'Unesco intgre deux domaines priphriques qui relvent dune
dfinition plus vaste de la culture, englobant les activits sociales et les loisirs. Selon l'Unesco,
sans tre ncessairement considrs comme des activits culturelles, ils nen contiennent pas
moins des lments dordre culturel :
tourisme : cette intgration fait rfrence la dimension culturelle du tourisme, comme
le tourisme culturel, le tourisme spirituel et lco-tourisme , c'est--dire une visite
organise dans un lieu et une culture trangers dans le but den dcouvrir la population, la
manire de vivre, le patrimoine et lart dune faon claire reprsentant fidlement ses
valeurs et son histoire, tout en faisant lexprience de la diffrence ;
sports et loisirs : l'Unesco rappelle qu'alors que dans certains pays le sport ne
reprsente quune activit de loisirs, ou nest pratiqu qu des fins dentretien de la condition
physique , dans certains autres divers sports sont troitement lis lidentit culturelle
nationale, car ils relvent de structures sociales ou de traditions (le sumo au Japon par
exemple ; s'agissant des loisirs, il s'agit par exemple des parcs de loisirs et thme, voire
des jeux dargent dans la mesure, indique l'Unesco, o dans certains pays, comme au
Royaume-Uni, le financement de la culture provient en grande partie de jeux dargent comme
les loteries .
Partie I

5

Graphique 1 : Primtre de la culture selon lUnesco
Source : Unesco.

1.2. Le cadre statistique europen (ESSnet)
Depuis 1997, Eurostat, l'Office statistique de lUnion europenne, a men plusieurs travaux sur
les statistiques culturelles, notamment par la cration du Leadership Expert Group (LEG) qui
a fonctionn de 1997 2004, par la mise en place en 2002 du rseau sur les statistiques
europennes des muses (EGMUS) et par la ralisation du premier ouvrage sur les statistiques
culturelles europennes en 2007
4
.
Le projet ESSnet-Culture a t lanc le 1
er
septembre 2009
5
aprs qu'une runion du groupe
de travail europen sur les statistiques culturelles tenue Luxembourg en juin 2008 eut dcid
de relancer les activits europennes dans le domaine des statistiques culturelles officielles, et il
a rendu ses conclusions en 2011
6
. Sa coordination a t confie au ministre luxembourgeois
de la Culture en association avec quatre autres partenaires (France, Rpublique tchque, Estonie
et Pays-Bas). Quatre groupes de travail thmatiques ont t institus, dont le premier, consacr
prcisment la dfinition du champ de la culture, a t anim et prsid par le DEPS.

4
Voir sur ce point la publication du DEPS "Statistiques europennes de la culture", Hors-srie Culture-Chiffres 2007.
www2.culture.gouv.fr/deps/fr/stateurope071.pdf
5
Pour rendre compte de ces travaux, on reprendra largement dans ce qui suit les termes de la synthse qu'en a faite
Valrie Deroin, charge danalyses statistiques au DEPS, une des animatrice elle-mme du groupe de travail europen
runi sur les questions de dlimitation du champ culturel (Culture Etudes n 2011-8, Approche statistique
europenne de la culture, Synthse des travaux europens ESSnet-Culture, 2009-2011 ).
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Etudes-et-statistiques/Les-
publications/Collections-de-synthese/Culture-etudes-2007-2013/Approche-statistique-europeenne-de-la-culture-
CE-2011-8
6
http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/eurostat-essnet-culture_fr.htm
Partie I

6

1.2.1. Dfinition du primtre du projet ESSnet-Culture
La premire tche de ce groupe de travail a consist dfinir les grands domaines devant
ou non tre inclus dans la dfinition de la culture. Les huit domaines issus du groupe de
travail europen LEG 2000 ont t conservs, comme tant toujours oprationnels : patrimoine,
archives, bibliothque, livres et publications de presse, arts visuels, architecture, arts de la scne,
audio/audiovisuel et multimdia.
Deux nouveaux domaines ont t inclus dans le nouveau cadre propos :
la publicit, dj intgre par lUnesco et retenue par treize autres cadres internationaux
sur quatorze cadres internationaux examins, lEurope tant seule ne pas lutiliser en
2007. Tout comme la cration architecturale, les activits en matire de publicit sont
intgres uniquement en termes de cration : ni la production de matriel publicitaire, ni
laspect promotionnel du marketing ne sont pris en considration ;
la production dobjets artisanaux, retenue par les tats membres de par sa composante de
cration doriginaux.
Le groupe de travail europen LEG-Culture avait crois les huit domaines prcits avec six
fonctions culturelles spcifiques : prservation, cration, production, diffusion, commerce et
ducation. Le groupe de travail dESSnet-Culture a conserv ces fonctions en en ajoutant une
nouvelle : administration et rglementation, faisant rfrence aux institutions publiques qui
financent, rglementent et structurent la culture.
Ainsi actualis, le cadre statistique europen propos par ESSnet-Culture est donc
organis en dix domaines culturels et six fonctions culturelles (cf. ci-dessous sous-forme de
tableau et de mandala ).

Partie I

7

Graphique 2 : Primtre des activits culturelles selon la dmarche ESSnet

CRATION
PRODUCTION/
DITION
DIFFUSION/
COMMERCE
PRSERVATION DUCATION
ADMINISTRATION/
RGLEMENTATION
PATRIMOINE
Muses
Monuments
historiques
Sites
archologiques











activits musales
scientifiques (constitution
de collections)
reconnaissance du
patrimoine historique












expositions dans les muses
musographie et activits
scnographiques
activits des galeries d'art
(y compris e-commerce)
commerce d'antiquits
(y compris e-commerce)










activits
oprationnelles sur
les sites historiques
prservation du
patrimoine culturel
immatriel
restauration de
collections du muse
restauration de
monuments protgs
activits
archologiques
recherche
applique et activits
de prservation
technique

formelle et non
formelle : activits
d'enseignement
artistique et culturel













gestion administrative
(tat, pouvoirs locaux,
autres organismes)














ARCHIVES





acquisition de documents




consultation d'archives
expositions d'archives



activits
d'archivage
(y compris
numrisation)

formelle et non
formelle : activits
d'enseignement
artistique et culturel

gestion administrative
(tat, pouvoirs locaux,
autres organismes)


BIBLIOTHQUES




acquisition et organisation
de collections



activits de prt




activits de
prservation



formelle et non
formelle : activits
d'enseignement
artistique et culturel

gestion administrative
(tat, pouvoirs locaux,
autres organismes)


Partie I

8


CRATION
PRODUCTION/
DITION
DIFFUSION/
COMMERCE
PRSERVATION DUCATION
ADMINISTRATION/
RGLEMENTATION
LIVRES &
PRESSE








cration
d'uvres littraires
rdaction
d'articles culturels
pour les journaux
et priodiques
activits de
traduction et
interprtation

dition de livres
(y compris numriques)
dition de journaux et
magazines
(y compris numriques)
activits d'agences de
presse



organisation de salons du
livre, activits d'organisation
d'vnements et services de
promotion
galeries et expositions
temporaires
commerce des livres et de la
presse (y compris. e-commerce)


activits de
protection de livres et
journaux
restauration du livre






formelle et non
formelle : activits
d'enseignement
artistique et culturel






activits de soutien la
gestion des droits
d'auteur et des royalties
gestion administrative
(tat, pouvoirs locaux,
autres organismes)
activits des agents et
recruteurs d'artistes


ARTS VISUELS
Arts plastiques/
beaux-arts
Photographie
Design

cration d'uvres
d'arts graphiques
et plastiques
cration d'uvres
photographiques
cration de
design

production d'uvres d'art
visuel
publication d'uvres
photographiques

organisation de foires et
d'vnements concernant les
arts visuels
galeries d'art et expositions
temporaires
commerce d'uvres d'art
visuel/march de lart
(y compris e-commerce)

activits de
protection d'uvres
d'art visuel
restauration
d'uvres d'art
visuelles

formelle et non
formelle : activits
d'enseignement
artistique et culturel

activits de soutien la
gestion des droits
d'auteur et des royalties
gestion administrative
(tat, pouvoirs locaux,
autres organismes)

SPECTACLE
VIVANT
Musique
Danse
Thtre
Cirque
Cabaret
Spectacles
pluridisciplinaires
Autres spectacles
vivants

cration d'uvres
musicales,
chorgraphiques
dramatiques et
autres spectacles
cration
scnographique
pour spectacles
vivants



production et organisation
des arts de la scne
soutien et activits
techniques la production
de spectacles







activits de prsentation de
spectacles vivants
services de rservation









restauration
d'instruments de
musique









formelle et non
formelle : activits
d'enseignement
artistique et culturel








activits de soutien la
gestion des droits
d'auteur et des royalties
gestion administrative
(tat, pouvoirs locaux,
autres organismes)
activits des agents et
intermdiaires artistiques




Partie I

9


CRATION
PRODUCTION/
DITION
DIFFUSION/
COMMERCE
PRSERVATION DUCATION
ADMINISTRATION/
RGLEMENTATION
AUDIOVISUEL et
MULTIMDIA
Film
Radio
Tlvision
Vido
Musique
enregistre
uvres
multimdias
(y compris jeux
vido)






cration
d'uvres
audiovisuelles
cration
d'uvres
multimdias












production de program -
mes cinmatographiques,
vido et audiovisuels,
production de program -
mes de tlvision (y
compris par linternet)
dition d'enregistrements
sonores, de films, de
bandes vido
(y compris par linternet)
dition d'uvres
multimdias
publication de jeux
lectroniques-production
de programmes radio
activits de postproduc -
tion audiovisuelle

organisation de festivals et
autres activits d'organisation
d'vnements
radiodiffusion et tlvision
(y compris par linternet)
projection de films
distribution de films/vidos
location de cassettes et
disques vido
commerce d'uvres
audiovisuelles
(y compris e-commerce)
expositions audiovisuelles
temporaires




activits de
protection d'uvres
audiovisuelles et
multimdias
restauration
d'uvres
audiovisuelles et
multimdias










formelle et non
formelle : activits
d'enseignement
artistique et culturel














activits de soutien la
gestion des droits
d'auteur et des royalties
gestion administrative
(tat, pouvoirs locaux,
autres organismes)
activits des agents et
recruteurs d'artistes










ARCHITECTURE







cration
architecturale





activits dexpositions
temporaires
activits des galeries




activits de
prservation
architecturale




formelle et non
formelle : activits
d'enseignement
artistique et culturel



gestion administrative
(tat, pouvoirs locaux,
autres organismes)
activits de soutien la
gestion des droits
d'auteur et des royalties

PUBLICIT





cration
d'uvres
publicitaires


rpartition des conceptions
publicitaires



formelle et non
formelle : activits
d'enseignement
artistique et culturel

activits de soutien la
gestion des droits
d'auteur et des royalties


Partie I

10


CRATION
PRODUCTION/
DITION
DIFFUSION/
COMMERCE
PRSERVATION DUCATION
ADMINISTRATION/
RGLEMENTATION
ARTISANAT
DART

cration
d'uvres
artisanales
artistiques

production d'artisanat
dart



expositions et commerce
(y compris e-commerce)



restauration
d'artisanat dart



formelle et non
formelle : activits
d'enseignement
artistique et culturel

gestion administrative
(tat, pouvoirs locaux,
autres organismes)


Source : ESSnet-Culture / DEPS.
Partie I

11

Graphique 3 : Primtre de la culture au sens de la dmarche ESS-net





Source : ESSnet, DEPS.
1.2.2. Le cadre statistique du projet ESSnet-Culture
Une fois ce cadre gnral dfini, le groupe de travail devait dterminer plus prcisment
lesquelles des activits NACE (nomenclature statistique des activits conomiques dans la
Communaut europenne, outil statistique commun rvis en 2008 et utilis dans les tudes
harmonises) rpondaient aux domaines et fonctions prcits, les dbats portant bien
entendu sur les activits aux frontires. Ainsi :
les dveloppeurs web et multimdias ont t inclus : si, en effet, certains secteurs ne
peuvent tre considrs dans le cadre des activits culturelles (comme le secteur de
linformatique), les professions qui y sont lies peuvent l'tre en revanche lorsqu'elles ont
une composante culturelle ;
Partie I

12

ont t galement inclus limpression de journaux, les autres impressions (y compris
principalement limpression de livres) et la reproduction de musique enregistre, en
considrant comme activits lies les activits manufacturires spcifiques aux
produits culturels : si elles ne donnent pas de valeur culturelle au produit, elles permettent
en effet de transformer un bien de reproduction de masse en un bien culturel disponible
la consommation ;
la fabrication dinstruments de musique a galement t incluse.
Ont en revanche ont t exclues :
les activits informatiques relatives aux systmes dexploitation et aux logiciels
dapplication ;
les activits dinformation (tlcommunications) ;
les activits de loisirs (jeux, divertissements, paris, etc.) et le tourisme ;
les rserves naturelles, zoos ou jardins botaniques ;
la fabrication de produits dornementation (cramique, bijouterie, etc.).
Ce travail a abouti une premire liste de cinquante activits culturelles. La dernire tape du
travail a consist dterminer un noyau dur d'activits qui feraient l'objet d'un suivi
statistique au niveau europen, tant entendu que les activits slectionnes devaient alors
tre considres comme suffisamment culturelles pour tre intgres intgralement dans ces
statistiques. Le groupe de travail a donc tabli une hirarchie entre les activits
totalement / principalement / partiellement culturelles. Pour finir, 29 classes quatre
positions de la NACE Rv.2, 2008 ont t proposes pour collecter des donnes
europennes sur les activits culturelles conomiques. Ce sont elles qui ont t, quelques
amnagements prs, reprises par le DEPS dans son travail de mesure du poids conomique
direct de la culture .
Sur ces 29 activits NACE, 22 ont t retenues de faon vidente, comme tant totalement
culturelles :
58.11 dition de livres ;
58.13 dition de journaux ;
58.14 dition de revues et priodiques ;
58.21 dition de jeux lectroniques ;
59.11 Production de films cinmatographiques, de vido et de programmes de tlvision ;
59.12 Post-production de films cinmatographiques, de vido et de programmes de
tlvision ;
59.13 Distribution de films cinmatographiques, de vido et de programmes de tlvision ;
59.14 Projection de films cinmatographiques ;
59.20 Enregistrement sonore et dition musicale ;
60.10 dition et diffusion de programmes radio ;
60.20 Programmation de tlvision et tldiffusion ;
63.91 Activits des agences de presse ;
74.10 Activits spcialises de design ;
71.11 Activits darchitecture ;
85.52 Enseignement culturel ;
90.01 Arts du spectacle vivant ;
90.02 Activits de soutien au spectacle vivant ;
90.03 Cration artistique ;
90.04 Gestion de salles de spectacle ;
91.01 Gestion des bibliothques et des archives ;
Partie I

13

91.02 Gestion des muses ;
91.03 Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques
similaires.
Leur ont t adjointes 7 NACE considres comme seulement principalement culturelles,
mais suffisamment pour tre verses intgralement dans la liste :
47.61 Commerce de dtail de livres en magasin spcialis ;
47.62 Commerce de dtail de journaux et papeterie en magasin spcialis ;
47.63 Commerce de dtail denregistrements musicaux et vido en magasin spcialis ;
73.11 Activits des agences de publicit ;
74.20 Activits photographiques ;
74.30 Traduction et interprtation ;
77.22 Location de vidocassettes et disques vido.
Enfin, ont t considres comme trop partiellement culturelles et, en tant que telles,
exclues de la liste du suivi statistique europen, les 21 NACE suivantes :
18.11 Imprimerie de journaux ;
18.12 Autre imprimerie ;
18.20 Reproduction denregistrements ;
32.20 Fabrication dinstruments de musique ;
47.78 Autre commerce de dtail de biens neufs en magasin spcialis (y compris galeries
dart) ;
47.79 Commerce de dtail de biens doccasion en magasin (antiquits) ;
47.89 Autres commerces de dtail sur ventaires et marchs (y compris livres, vido,
enregistrements musicaux) ;
47.91 Vente distance par correspondance ou via Internet ;
73.12 Rgie publicitaire de mdias ;
74.90 Autres activits spcialises, scientifiques et techniques (livres, placement duvres
dart) ;
78.10 Activits des agences de placement de main-d'uvre ;
79.90 Autres services de rservation et activits connexes ;
84.11 Administration publique gnrale ;
84.12 Administration publique (tutelle) de la sant, de la formation, de la culture et des
services sociaux, autre que scurit sociale ;
85.31 Enseignement secondaire gnral ;
85.32 Enseignement secondaire technique ou professionnel ;
85.41 Enseignement post-secondaire non suprieur ;
85.42 Enseignement suprieur ;
85.59 Enseignements divers ;
93.29 Autres activits rcratives et de loisirs (y compris foires/salons de nature
rcrative, son et lumire) ;
94.99 Activits des organisations associatives.

Partie I

14

2. Mesures de la contribution de la culture lconomie par des services
statistiques en France et au Canada
2.1. Le cadre statistique retenu par le dpartement des tudes, de la prospective
et des statistiques (DEPS)
Le cadre retenu par le DEPS (ministre de la culture et de la communication) pour le suivi
statistique des donnes conomiques de la culture, sinscrit directement dans la dmarche
europenne, sans quil soit donc besoin de la rappeler. Il reprend notamment lintgralit des
codes quatre chiffres de la nomenclature franaise dactivits (NAF Rv. 2) correspondant aux
22 codes NACE totalement culturels selon ESSnet-Culture. Sagissant des 7 codes europens
principalement culturels, le DEPS a intgr dans son champ dtude la publicit et la
photographie, mais na pas souhait reprendre les quatre commerces de dtail de vente et
de location des biens culturels, ni la traduction et linterprtation.
En tenant compte dun certain nombre de ddoublements de codes NAF au cinquime niveau de
prcision (niveau lettre), le cadre DEPS reprsente une liste de 29 activits qui, selon la
mthode coordonne au niveau europen, sont ds lors verss intgralement dans le champ
suivi (y compris, par exemple, la partie non crative des agences de publicit ou de lactivit
de photographe). Lensemble a t regroup au sein des huit domaines suivants :

Audiovisuel :
58.21Z - dition de jeux lectroniques ;
59.11A - Production de films et de programmes cinmatographiques, pour la tlvision ;
59.11B - Production de films institutionnels et publicitaires ;
59.11C - Production de films pour le cinma ;
59.12Z - Postproduction de films cinmatographiques, et dition musicale de vido et de
programmes de tlvision ;
59.13A - Distribution de films cinmatographiques ;
59.13B - dition et distribution vido ;
59.14Z - Projection de films cinmatographiques ;
59.20Z - Enregistrement sonore et dition musicale ;
60.10Z - dition et diffusion de programmes radio ;
60.20A - dition de chanes gnralistes ;
60.20B - dition de chanes thmatiques.
Architecture :
71.11Z - Activits darchitecture.
Livre et presse :
58.11Z - dition de livres ;
58.13Z - dition de journaux ;
58.14Z - dition de revues et priodiques ;
63.91Z - Activits des agences de presse.
Publicit
73.11Z - Activits des agences de publicit.
Arts visuels :
74.10Z - Activits spcialises de design ;
74.20Z - Activits photographiques ;
90.03A - Cration artistique relevant des arts plastiques ;
Partie I

15

90.03B - Autre cration artistique.
Enseignement culturel :
85.52Z - Enseignement culturel.
Spectacle vivant :
90.01Z - Arts du spectacle vivant ;
90.02Z - Activits de soutien au spectacle vivant ;
90.04Z - Gestion de salles de spectacles.
Patrimoine :
91.01Z - Gestion des bibliothques et des archives ;
91.02Z - Gestion des muses et des rserves naturelles activits culturelles ;
91.03Z - Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques
similaires.
Sur cette base, le DEPS a procd une valuation du poids conomique des secteurs culturels
inclus dans le primtre, selon une mthode de calcul qui a t largement reprise par la mission
et qui sera dcrite en dtail dans la suite du prsent rapport. Le DEPS en a publi une premire
synthse en septembre 2013
7
, valuant 40 Md la valeur ajoute des branches culturelles
en 2011 (soit 2,2 % de la valeur ajoute de lensemble des branches) et 85 milliards
deuros la production desdites branches.
2.2. Le cadre statistique canadien (2011)
Le ministre du Patrimoine canadien et Statistique Canada ont dcid voici quelques annes
de conduire une consultation et une recherche approfondies dans l'objectif d'actualiser un
prcdent cadre conceptuel d'approche statistique de la culture qui datait de 2004.
2.2.1. Dfinition du primtre et des domaines culturels
Le Cadre canadien pour les statistiques de la culture 2011 (CCSC) qui en rsulte a pos les
mmes questions d'inclusion/exclusion que les autres dmarches dveloppes plus haut partir
du systme de classification des industries de lAmrique du Nord (SCIAN). Comme le rsume le
document de synthse publi par Statistique Canada
8
: la dfinition doit rpondre plusieurs
objectifs et cadrer avec les pratiques exemplaires gnralement reconnues. Les concepts des
industries cratives, des industries artistiques et des industries de la culture ont tous t examins
pour au bout du compte tre rejets, en raison de leur porte trop restreinte (exclusions du
patrimoine, du design ou de larchitecture) ou trop large (inclusion de toutes les formes dactivits
commerciales lies la fabrication doutils et dquipement) .
Finalement, le groupe de conceptualisation a dcid de s'en tenir une dfinition simple
et synthtique de la culture : l'activit artistique crative et les biens et services produits par
cette activit, et la prservation du patrimoine . Celle-ci autorise, au bout du compte, une
acception assez large des biens et services rentrant dans le champ comme en tmoigne le
schma ci-aprs.


7
Le poids conomique direct de la culture, Yves Jauneau, Culture-chiffres n 2013-3, septembre 2013 :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Etudes-et-statistiques/L-actualite-du-DEPS/Le-
poids-economique-direct-de-la-culture-CC-2013-3
8
Dans la version franaise : http://www.statcan.gc.ca/pub/87-542-x/87-542-x2011001-fra.htm
Partie I

16

Pour rpondre la dfinition gnrale et entrer dans le cadre statistique, un bien ou un service
devra satisfaire au moins un des six critres suivants :
il pourrait tre vis par la Loi sur le droit dauteur ; autrement dit, il est protgeable ;
il soutient la cration, la production, la diffusion ou la prservation des produits de la
culture ;
il enrichit ou modifie le contenu dun produit de la culture (services lis au contenu) ;
il prserve, expose ou interprte le patrimoine humain ou naturel ;
il offre de la formation ou des services ducatifs qui sadressent des personnes qui
crent, produisent ou prservent des produits de la culture ;
il rgit, finance ou soutient directement la cration, la production ou la diffusion de la
culture.
Ces critres sont appliqus six grands domaines de la culture :
patrimoine et bibliothques (y compris le patrimoine naturel) ;
spectacles sur scne ;
arts visuels et appliqus (y compris l'artisanat) ;
crits et ouvrages publis (y compris la presse) ;
audiovisuel et mdias interactifs ;
enregistrement sonore.
Ces six domaines se dclinent eux-mmes en sous-domaines :
qualifis de primaires lorsque leur principal objectif est bien la transmission dun
concept intellectuel ou culturel ;
qualifis de connexes lorsqu'il s'agit d'une activit artistique crative mais dont
l'objectif principal nest pas la transmission dun concept intellectuel ou culturel : design,
plans architecturaux, cration publicitaire, renseignements recueillis (catalogues,
annuaires, bases de donnes, etc. ds lors qu'ils sont admissibles la protection des
droits ).
En plus des six domaines culturels, le cadre canadien intgre des domaines transversaux ,
dfinis comme non fondamentalement culturels mais comme faisant partie intgrante de la
culture, puisque les domaines de la culture ne pourraient exister sans eux , tant entendu qu'eux-
mmes nexisteraient pas sans la culture . Ces domaines transversaux sont au nombre de
deux :
ducation et formation : ce sont toutes les activits de formation des crateurs et
interprtes de la culture, et aussi des consommateurs de la culture, tout ge et tous
les stades du dveloppement ;
gouvernance, financement et soutien professionnel : par gouvernance, on entend les
financements et rglementations mis en uvre par les ministres et organismes du
gouvernement, aux chelons fdraux, provinciaux, territoriaux et municipaux qui
jouent un rle trs important en matire de culture au Canada ; quant au financement
et le soutien professionnel , il renvoie au rle du secteur priv et des organismes sans
but lucratif (fondations, socits de droits dauteur, rseautage , recherche,
associations professionnelles, syndicats, agents artistiques, gestionnaires de la culture).
Enfin, outre les domaines de la culture et les domaines transversaux , la cadre canadien
intgre des domaines dits de linfrastructure , dfinis comme ceux qui permettent
lutilisation et la consommation du contenu culturel , savoir :
produits daccs aux mdias : les lecteurs MP3, les tlviseurs, les ordinateurs, les
lecteurs de DVD ou de CD, les consoles de jeux, les lecteurs de livres lectroniques, les
tlphones Web, les fournisseurs de services Internet (FSI), les fournisseurs de
tlcommunications et les sites Web .
Partie I

17

infrastructure physique : les structures bties, les emplacements et les locaux qui
hbergent les studios denregistrement, les salles de spectacles, les salles de rptition, les
studios de cinma, les laboratoires de conservation, les studios, les salles dexposition, les
entrepts et dautres installations de production et de formation... .

Graphique 4 : Domaines du cadre statistique canadien pour la culture

Source : Statistique Canada.

2.2.2. Rsultats de la dmarche canadienne sur le poids conomique de la culture
Tout comme le cadre dfini par le DEPS, le cadre canadien a une vocation directement
oprationnelle de mesure de lactivit conomique de la culture. Un prcdent cadre
conceptuel d'approche statistique de la culture au canada avait ainsi, voici quelques annes,
donn lieu un travail de mesure approfondie de la contribution conomique de la culture au
Canada entre 1996 et 2001
9
.
Cette tude indiquait : Au cours de la priode vise de six annes (1996 2001), le secteur
culturel a t plus performant, en ce qui concerne son apport lemploi, que le reste de lconomie
et de plus a dclar un taux de croissance de son PIB semblable celui de lconomie totale. Le
secteur culturel a engendr plus de 33 milliards de dollars en PIB (environ 3,8 % du PIB canadien),
en moyenne, au cours de la priode allant de 1996 2001. Le PIB du secteur culturel a augment
au mme taux que le PIB canadien total (31,7 % contre 32,0 %) de 1996 2001. . Sagissant des
diffrents domaines de lconomie culturelle, ltude prcisait que presque tous les sous-
secteurs, sauf ceux des arts visuels, de lenregistrement sonore et dition musicale, des arts
dinterprtation et des bibliothques ont connu une hausse de 1996 2001. Le flchissement de
ces sous-secteurs sexplique principalement par la dcroissance du PIB provenant des
tablissements pratiquant des activits de cration et de production.

9
Contribution conomique de la culture au canada, Vik Singh, Statistique Canada, dcembre 2004, version franaise :
http://publications.gc.ca/site/archivee-archived.html?url=http://publications.gc.ca/Collection/Statcan/81-595-
MIF/81-595-MIF2004023.pdf
Partie I

18

propos de l'emploi, l'tude indiquait qu'en 2001, le total des emplois du secteur culturel au
Canada tait de 611 000 personnes, soit 4,1 % des 15 millions d'emploi au Canada. Lemploi
dans le secteur culturel s'tait dvelopp plus rapidement que lemploi dans lconomie
canadienne (18 % contre 12 %). Le secteur culturel avait en outre fortement contribu la
cration demplois au Canada, puisqu'environ 3,9 % de tous les emplois crs chaque anne au
Canada au cours de la priode vise l'avaient t dans le secteur culturel.
Ltude ajoutait pour finir : Il convient galement de souligner que seul leffet direct de la culture
a t valu. Les effets indirects et induits du secteur culturel nont pas t tudis. Si lon ajoutait
les effets indirects et induits, cela augmenterait encore la magnitude des retombes conomiques
du secteur culturel. De plus amples recherches sont ncessaires pour les tudier et les estimer.
3. En guise de conclusion : le positionnement de la mission quant au cadre
statistique de sa mission
La mthodologie adopte par la mission est prcisment dcrite dans le chapitre suivant. On se
contentera ici dindiquer en quoi elle se rapproche ou se diffrencie des cadres dcrits ci-dessus.
En ce qui concerne les domaines culturels pris en compte :
la mission a choisi un noyau culturel plus large que celui adopt par le DEPS,
puisquil intgre notamment les commerces spcialiss dans la vente des biens et services
culturels (librairies, chanes spcialises...) : ce que lon appellera dans la suite de ce
rapport les activits spcifiquement culturelles, sapproche du primtre de suivi
statistique des 29 codes NACE europens, quelques activits prs (la mission intgre les
entreprises du march de lart par exemple) ;
en y ajoutant ce que lon appellera dans la suite du rapport les activits
indirectement culturelles , on sapproche assez prs du tableau en dix domaines et six
fonctions propos par ESSnet-Culture (graphique 23) ou encore du cadre culturel
canadien ;
si, enfin, lon ajoute les activits qui dans la suite du rapport feront lobjet dun
traitement spcifique comme participant lattractivit et au rayonnement
culturel de la France , le primtre pris en compte par la mission est plus large, sans
aller toutefois jusquau cadre propos par lUnesco qui, en tant que dispositif indicatif et
incitatif, peut pousser ses limites jusquau tourisme culturel, au sport ou encore aux parcs
de loisirs.
Quant la mthode de calcul, la principale diffrence avec le cadre dfini par ESSnet-Culture
et repris par le DEPS, est que la mission, comme la fait lapproche oprationnelle canadienne, a
pris le parti dintgrer de nombreuses activits non exclusivement culturelles mais
indissociablement lies la production et la diffusion des biens et services culturels
(imprimerie ou grande distribution par exemple) en dfinissant lintrieur des catgories
statistiques correspondantes la part culturelle desdites activits. Ce travail de
proratisation est la fois un des intrts de cette mission et llment par lequel elle sloigne
dune pure dmarche statistique puisquelle a fait appel des donnes professionnelles
largement dclaratives.
cet gard, la question se pose de lventualit dun suivi dune anne sur lautre par les
services du ministre de la culture des donnes compiles et traites par la mission,
question laquelle il ne lui appartient pas de rpondre.
Partie I

19

Une autre question corollaire est celle de lopportunit et de la faisabilit de la ralisation
dun compte satellite de la culture . Un compte satellite regroupe, en complment des
comptes nationaux, l'ensemble des informations conomiques et sociales concernant un
domaine donn, aussi bien sous l'angle des acteurs productifs que des destinations de ces
produits et des bnficiaires de l'action publique en la matire. Cette dmarche de type matriciel
a notamment pour ambition de prparer et de fonder les dcisions de l'tat dans les domaines
considrs.
Des comptes satellites ont t btis, avec plus ou moins de suivi, dans des domaines comme
l'agriculture, l'industrie, le transport, le tourisme, l'ducation, la sant, le logement ou la
protection sociale. L'ide de crer un compte satellite culture a t aborde dans les
annes 1980, en lien avec le renforcement de l'conomie de la culture en tant que discipline
conomique et avec le dveloppement des politiques publiques en la matire, avant d'tre
finalement abandonne devant les difficults mthodologiques de l'exercice. Un compte de cet
ordre a cependant pu tre bti et suivi dans le domaine de l'audiovisuel par l'ancienne direction
du dveloppement des mdias (DDM) lorsqu'elle tait rattache aux services du Premier
ministre.
La mission a rflchi l'opportunit de prconiser la cration dun tel compte satellite :
plaident en ce sens certaines caractristiques de fond du domaine : impact de la culture
dans le tissu social et dans le rayonnement international de la France, multiplicit
d'acteurs de types trs diffrents, poids de l'intervention publique et des dispositifs de
rgulation et de redistribution ;
vont linverse dans le sens de la prudence, outre les difficults mthodologiques dj
voque, la lourdeur dune telle dmarche, aussi bien dans sa construction que dans son
suivi et son actualisation permanente.
Au vu de ces lments, il nest pas paru opportun la mission de plaider pour la mise en
place dun dispositif aussi volontariste.
Par ailleurs, en laborant le cadre statistique de son travail, la mission a constat que les
entreprises du march de l'art, que ce soit les commerces d'uvres d'art et de tous objets d'art
et de collection (galeries, antiquaires, socits de ventes aux enchres, libraires en livres
anciens...), ou les services associs comme la restauration, l'expertise, etc., ne font l'objet
d'aucune identification spcifique dans la nomenclature NAF. Il faut donc aller les chercher
l'intrieur de codes NAF particulirement gnraux et disparates comme : 47.78C Autres
commerces de dtail spcialiss divers ou 47.79Z Commerce de dtail de biens doccasion
en magasin , au sein desquels ils reprsentent un certain pourcentage. Ce n'est pas, comme on
la vu, le seul secteur o la mission a t amene proratiser au sein d'entits plus vastes.
Mais c'est la seule fois o elle a d le faire pour tenter d'identifier conomiquement un pan
entier et essentiel de la vie culturelle.
Pour cette raison, la mission prconise que soit cre, l'occasion de la prochaine rvision de la
nomenclature NAF, un identifiant lettre au sein du code 47.78 (Autres commerces de dtail
spcialiss divers) qui concernerait les commerces d'art sur le premier march et un autre
au sein du code 47.79 (Commerce de dtail de biens doccasion en magasin) pour les
commerces de revente d'uvres et d'objets d'art et de collection . S'agissant d'un cinquime
niveau complmentaire de prcision, il n'y aurait pas de rupture statistique cette occasion.
Elle prconise galement que, si ces deux codes viennent tre crs, une enqute sectorielle
d'entreprises soit lance sans attendre par l'Insee sur les entreprises du march de l'art.

Partie I

20

Chapitre 2 : Mesure du poids conomique de la culture


Lun des objectifs de la mission tait de mesurer le poids conomique de la culture,
cest--dire lempreinte des activits culturelles au sein de lconomie nationale, en
termes de production, de valeur ajoute et demplois. Pour ce faire, la mission a choisi de se
fonder sur les donnes de comptabilit nationale produites par lInstitut national de la
statistique et des tudes conomiques (Insee). Cette source de donnes a t privilgie
dautres sources pour trois raisons principales : dune part, ces donnes permettent dobtenir
des informations chiffres sur lensembles des activits ralises en France, que ces activits
soient marchandes ou non marchandes (une partie non ngligeable des activits culturelles est
ralis par les administrations et vendu un prix non conomiquement significatif), dautre part,
les donnes de comptabilits nationales fournissent un ensemble cohrents dindicateurs
(notamment sur la production, la valeur ajoute et les consommations intermdiaires) qui
permettent danalyser les interactions entre les diffrentes activits conomiques (notamment
entre amont et aval) et enfin, ces donnes sont disponibles sur longue priode, ce qui permet de
de mesurer lvolution du poids de la culture dans le PIB depuis 1995.
Au sein des statistiques publies par lInsee, les diffrentes activits conomiques
ralises par les entreprises, les administrations publiques, les associations, etc., sont
gnralement identifies en rfrence un poste de la nomenclature dactivits franaise
(NAF). Au niveau le plus dtaill, cette nomenclature compte 732 codes
10
. Certains pans de
lconomie sont assez facilement apprhendables partir des postes de cette nomenclature.
Cest le cas pour lindustrie automobile ou la chimie par exemple. Ce nest pas le cas pour la
culture. Dans la mesure o il nexiste pas de catgorie spcifique la culture, lune des premires
tches ralise par la mission a t didentifier au sein de ces 732 codes dactivit lesquels
taient susceptibles de contenir des activits de nature culturelle.
Sur les 732 activits dtailles de la NAF, la mission en a slectionn 136 constituent le
primtre culturel. La mission a ensuite rparti ces 136 codes NAF en trois champs, en
fonction de lintensit culturelle de ces activits : activits culturelles, activits indirectement
culturelles et activits lies au rayonnement culturel. Cependant, mme sils correspondent au
niveau le plus fin de la nomenclature dactivit franaise, tous ces 136 codes ne sont pas
intgralement composs dactivits culturelles : certains sont exclusivement et indubitablement
culturels (par exemple, le NAF 9102Z relatif la gestion des muses), dautres sont partiellement
composs dactivits culturelles (par exemple, le NAF 4711F relatif aux hypermarchs, qui
comprend notamment la vente de produits culturels). En consquence, la mission a d procder
des proratisations du poids conomique de ces NAF partiellement culturels (cf. infra), afin
de retenir que le poids conomique culturel au sein de ces NAF.
Ce chapitre expose la mthodologie retenue par la mission pour mesurer lapport de la culture
lconomie, en prcisant les dfinitions retenues par la mission et les calculs raliss sur la base
des donnes de lInsee. Dans un second temps, les rsultats sont analyss, sous langle de la
valeur ajoute, de la production et de lemploi.


10
La mission a fond sa dfinition du primtre culturel en rfrence la nomenclature dactivits franaises (NAF)
en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008. A son niveau le plus fin, cette nomenclature comprend 732 postes identifis par
un code cinq caractres (quatre chiffres et une lettre). Les quatre premiers caractres de ce code correspondent une
classe de la nomenclature des activits de la communaut europenne (NACE). Le cinquime caractre correspond
un clatement supplmentaire de cette classe au niveau franais, matrialis par une lettre (par exemple 2086Z).
Dans la nomenclature dactivit franaise, une activit repre par un code de cinq caractres est nomme une sous-
classe . Si elle est repre par un code sur deux chiffres, elle est appele division .
Partie I

21


Graphique 5 : Slection des activits appartenant au champ culturel

Source : Mission.

596 NAF 136 NAF
Activits
indirectement
culturelles
50 NAF
Activits lies
au rayonnement
culturel
37 NAF
Activits
proratises
Activits
100 % culturelles
Activits
spficiquement
culturelles
49 NAF
Activits non
culturelles
Partie I

22

1. Mthodologie
La mthodologie dploye par la mission pour mesurer le poids de la culture dans
lconomie nationale sinspire largement des travaux du DEPS dans le cadre de la
coopration europenne ESSnet-Culture, tant quant la dfinition du primtre des activits
retenues que quant la mthode de comptabilisation des valeurs ajoutes.
Elle sen distingue cependant au regard de quatre choix mthodologiques diffrents et
structurants.
En premier lieu, la mission a cherch saisir lintgralit des activits culturelles, en
incluant galement les activits culturelles prsentes au sein de codes NAF qui ne sont pas
composs uniquement dactivits culturelles. En ce sens, la mission a d procder des
proratisations des valeurs ajoutes de certains codes NAF partiellement culturels.
En deuxime lieu, la mission a adopt une dfinition plus large des activits culturelles, en
incluant galement, en plus des activits strictement culturelles, des activits indirectement
culturelles, qui ne sont pas culturelles en elles-mmes, mais dont lactivit est intimement lie
lexistence dactivits culturelles (par exemple, le secteur de la construction spcialis dans la
rhabilitation de monuments historiques). Laddition des activits spcifiquement culturelles et
des activits indirectement culturelles correspond au primtre dactivits culturelles retenu
par la mission.
En troisime lieu, la mission a analys les effets induits des activits culturelles, cest--
dire la part de lactivit gnre par les activits culturelles auprs dactivits non-culturelles : il
sagit par exemple de la consommation dnergie de lindustrie audiovisuelle.
En quatrime lieu, la mission a propos des extensions possibles du primtre des
activits culturelles, en traant des perspectives sur des secteurs qui pourraient tre
potentiellement inclus dans le domaine de la culture : il sagit de la mode, du luxe, de la
gastronomie ou des arts dcoratifs, qui sans constituer stricto sensu une partie intgrante et
consensuelle du champ de la culture, pourraient tre considres comme des prolongements
possibles de la culture, notamment en termes de rayonnement et dattractivit de la France et de
la culture franaise.
1.1. Dfinition des champs culturels
Consquence des choix mthodologiques de la mission, le primtre dtude peut tre catgoris
en quatre grandes composantes :
les activits spcifiquement culturelles (cf. 1.1.1 ci-dessous ) ;
les activits indirectement culturelles (cf. 1.1.2 ci-dessous) ;
les activits induites par la culture (cf. 1.1.3 ci-dessous) ;
les activits participant au rayonnement culturel de la France (cf. 1.1.4 ci-dessous).
Partie I

23

Graphique 6 : Dfinition du champ culturel

Source : Mission.
Les activits sont toutes associes un code nomenclature dactivit franaise (NAF). Au
total, la mission a slectionn 136 codes NAF, rpartis comme suit
11
:
49 codes NAF lis aux activits spcifiquement culturelles ;
50 codes NAF lis aux activits indirectement culturelles ;
37 codes NAF associs aux activits lies lattractivit et au rayonnement culturel.
1.1.1. Les activits spcifiquement culturelles
Les activits spcifiquement culturelles sont des activits qui concourent exclusivement
la production de biens et de services culturels. Les biens et services, tout comme les mtiers
exercs dans le cadre de ces activits, sont de nature culturelle.
Graphique 7 : La dfinition du champ culturel : primtre DEPS

Source : Mission.


11
Certains codes NAF appartiennent plusieurs champs : titre dexemple, les hypermarchs (code NAF 4711F)
correspondent la fois des activits indirectement culturelles (vente de livres, vido et musique enregistre) et aux
activits lies lattractivit et au rayonnement culturel (vente de vtements, de parfums, dhorlogerie et de
chaussures).
Rayonnement culturel
Activits indirectement culturelles
Activits spcifiquement
culturelles
Activits induites
Partie I

24

Le primtre des activits spcifiquement culturelles retenu par la mission sappuie dans
un premier temps sur le primtre culturel de ltude du dpartement des tudes, de la
prospective et des statistiques (DEPS) du ministre de la culture et de la communication
intitule le poids conomique direct de la culture publie en novembre 2013
12
. Ce
primtre comprend 29 codes NAF culturels et s'inspire des travaux (Task Force 1,
cf. supra) de lOffice statistique de lUnion europenne (Eurostat)
13
.
Tableau 1 : Activits spcifiquement culturelles : les 29 codes NAF du primtre DEPS
Code NAF Activit
5811Z dition de livres
5813Z Activits d'architecture
5814Z Activits de soutien au spectacle vivant
5821Z Activits des agences de presse
5911 Activits des agences de publicit
5911B dition et diffusion de programmes radio
5911C Activits spcialises de design
5912Z dition et distribution vido
5913 Autre cration artistique
5913B Enregistrement sonore et dition musicale
5914Z Distribution de films cinmatographiques
5920Z Enseignement culturel
6010Z dition de chanes thmatiques
6020 Gestion de salles de spectacles
6020B dition de journaux
6391Z Gestion des bibliothques et des archives
7111Z Activits photographiques
7311Z Gestion des muses
7410Z Cration artistique relevant des arts plastiques
7420Z Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
8552Z dition de jeux lectroniques
9001Z Post-production de films cinmatographiques, de vido et de programmes de tlvision
9002Z Arts du spectacle vivant
9003 Production de films et de programmes pour la tlvision
9003B Projection de films cinmatographiques
9004Z Production de films institutionnels et publicitaires
9101Z dition de chanes gnralistes
9102Z Production de films pour le cinma
9103Z dition de revues et priodiques
Source : Mission.


12
Le poids conomique direct de la culture, Paris, Ministre de la culture et de la communication, DEPS, coll. Culture
chiffres , 2013-3, 2013.
13
Conceptualisation statistique du champ de la culture, Paris, Ministre de la culture et de la communication, DEPS,
coll. Culture mthodes , 2011-3, 2011.
Partie I

25

Lapproche retenue par les travaux europens a abouti une slection resserre de codes
NACE, ce qui sexplique pour deux raisons principales :
en premier lieu, il s'agissait d'aboutir une dfinition du primtre culturel qui soit
exclusive , cest--dire que seuls les codes susceptibles dtre considrs comme
intgralement culturels ont t slectionns, aucune proratisation de code nayant t
envisage. Ce choix a eu pour consquence de ne slectionner que les codes exclusivement
culturels ;
en second lieu, lobjectif de la dmarche tant de nature comparatiste, il importait de
slectionner des codes recouvrant une dfinition partage de la culture entre les services
statistiques des tats-membres.
Les travaux du DEPS se sont appuys sur le champ culturel dfini par la task force 1
quelques amnagements prs. Aucun code NAF nest proratis afin de ne conserver que sa
composante culturelle, contrairement aux travaux de la mission (cf. 1.2.1.2.1 ci-dessous). La
prsence de certaines activits, telles que la publicit, dans le champ culturel est lie ce travail
europen de dfinition commune et consensuelle de la culture. Les codes NAF slectionns par
le DEPS sont pris en compte 100 % dans lestimation de la valeur ajoute culturelle. En
revanche, le DEPS n'a pas souhait reprendre des activits NACE identifies par la task force
comme principalement culturelles, comme les commerces culturels spcialiss ou l'activit
de traduction et d'interprtation, qui ont t retenus par la mission.
La mission a largi le primtre des activits spcifiquement culturelles 20 autres codes
NAF cinq chiffres (cf. tableau 2). Les activits culturelles intgres par la mission en plus du
primtre du DEPS correspondent des activits lies au livre et la presse, la distribution
spcialise de produits culturels (commerce de dtail), la fabrication de matriel culturel
ainsi qu des activits dont la porte est culturelle (gestion des jardins, programmation
informatique, traduction et interprtation).
Tous ces codes NAF ne recouvrent pas exclusivement des activits culturelles. La mission a
donc slectionn, dans le cadre du chiffrage de lapport de la culture lconomie, la seule partie
de ces codes NAF qui relve exclusivement de la culture (cf. 1.2.1.2.1 ci-dessous pour la
mthodologie de calcul de la part culturelle des NAF partiellement culturels). Ainsi, sur les
20 NAF prsents dans le tableau 2, seuls 12 codes NAF sont pris en compte 100 % dans le
calcul de lapport de la culture lconomie.
Tableau 2 : Les 20 codes NAF ajouts au primtre spcifiquement culturel par la mission
Code
NAF
Activit
Part de lactivit
consacre la culture
(en %)
1811Z Imprimerie de journaux 100
2640Z Fabrication de produits lectroniques grand public 100
2670Z Fabrication de matriels optique et photographique 100
3220Z Fabrication d'instruments de musique 100
4743Z Commerce de dtail de matriels audio et vido en magasin spcialis 100
4761Z Commerce de dtail de livres en magasin spcialis 100
4762Z Commerce de dtail de journaux et papeterie en magasin spcialis 100
4763Z
Commerce de dtail d'enregistrements musicaux et vido en magasin
spcialis
100
7430Z Traduction et interprtation 100
7722Z Location de vidocassettes et disques vido 100
9104Z
Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des rserves
naturelles
100
9521Z Rparation de produits lectroniques grand public 100
4779Z Commerce de dtail de biens d'occasion en magasin 75
1813Z Activits de pr-presse 50
1820Z Reproduction d'enregistrements 50
Partie I

26


Activits
spcifiquement
culturelles

Code
NAF
Activit
Part de lactivit
consacre la culture
(en %)
4778C Autres commerces de dtail spcialiss divers 50
7810Z Activits des agences de placement de main-d'uvre 20
5819Z Autres activits d'dition 10
6201Z Programmation informatique 5
7490B Activits spcialises, scientifiques et techniques diverses 5
Source : Mission.
Au total, le primtre des activits culturelles retenu par la mission correspond
49 codes NAF. Les activits comprises dans ce champ participent directement la production
de biens et services culturels. Sur ces 49 codes NAF, 41 sont strictement culturels et 8 codes
NAF sont partiellement culturels, cest--dire quils ont fait lobjet de proratisations. (cf. infra).
Graphique 8 : La dfinition du champ culturel : les activits spcifiquement culturelles
Source : Mission.

Partie I

27




Activite s indirectement culturelles
1.1.2. Les activits indirectement culturelles
Graphique 9 : La dfinition du champ culturel : les activits indirectement culturelles
Source : Mission.
Les activits indirectement culturelles sont des activits qui ne sont pas culturelles par
nature mais dont lexistence est conditionne par la prsence dactivits culturelles, de la
mme faon que certaines activits culturelles sont conditionnes par ces activits
indirectes. Ce lien fonctionnel signifie que la culture reprsente une part dterminante du
champ dintervention des activits indirectement culturelles. Les activits culturelles ne sont
cependant pas les seules bnficiaires des produits et services fournis par ces entreprises
indirectement culturelles. La mission slectionn 50 codes NAF qui correspondent des
activits indirectement culturelles.
Les activits indirectement culturelles appartiennent la fois des secteurs qui se situent
en amont des activits culturelles, en participant crer les conditions de leur production, ainsi
qu des entreprises qui interviennent en aval de la production culturelle, dans le cadre de la
distribution gnraliste ou de la maintenance des biens culturels.
Les activits indirectement culturelles qui permettent la production culturelle se
rpartissent en deux catgories :
les activits lies aux industries culturelles (papier, imprimerie, etc.) ;
les activits de construction lies au patrimoine (btiment-travaux-publics).
Les activits indirectement culturelles qui permettent la distribution de produits et
services culturels se rpartissent en deux catgories :
le commerce gnraliste qui distribue des produits culturels (commerce de dtail,
commerce de gros, vente distance, services de location) ;
les activits de rparation et de maintenance (rparation de biens culturels).
titre dexemple, la fabrication de machines dimprimerie (code NAF 2899A) est une
activit indirecte en amont de lactivit ddition de livres et de presse. Cest une activit qui
participe la production de produits culturels, mais galement la production de produits non
culturels (publicits, impressions universitaires, documents professionnels, cartons
demballage).
Partie I

28

Le caractre partiellement culturel de cette activit justifie la proratisation des agrgats
conomiques associs ce code NAF fabrication de machines dimprimerie . Seuls deux
codes NAF catgoriss activits indirectement culturelles ont t considres comme
strictement culturels : 2370Z taille faonnage et finissage de pierre et 3313Z rparation
de matriel lectronique et optique . La mthodologie de calcul de la part de lactivit associe
au code NAF effectivement consacre la culture est expose infra (cf. 1.2.1.2.1 ci-dessous).
Tableau 3 : Les 50 activits indirectement culturelles
Code
NAF
Activit
Part de lactivit consacre
la culture (en %)
2370Z Taille, faonnage et finissage de pierres 100
3313Z Rparation de matriels lectroniques et optiques 100
1396Z Fabrication dautres textiles techniques et industriels 50
2030Z Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics 50
4719B Autres commerces de dtail en magasin non spcialis 50
1712Z Fabrication de papier et de carton 45
1812Z Autre imprimerie de labeur 45
2895Z
Fabrication de machines pour les industries du papier et du
carton
45
2899 Fabrication de machines d'imprimerie 45
7729Z
Location et location-bail d'autres biens personnels et
domestiques
40
4791 Vente distance sur catalogue gnral 34
4791B Vente distance sur catalogue spcialis 34
1629Z Fabrication d'objets divers en bois 25
2680Z Fabrication de supports magntiques et optiques 25
4643Z Commerce de gros d'appareils lectromnagers 25
4649Z Commerce de gros d'autres biens domestiques 25
9529Z Rparation d'autres biens personnels et domestiques 25
4789Z Autres commerces de dtail sur ventaires et marchs 17
4711F Hypermarchs 12
1814Z Reliure et activits connexes 10
3319Z Rparation d'autres quipements 10
3291Z Fabrication darticles de brosserie 9
1623Z Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 6
4311Z Travaux de dmolition 6
4312 Travaux de terrassement courants et travaux prparatoires 6
4312B Travaux de terrassement spcialiss ou de grande masse 6
4313Z Forages et sondages 6
4321 Travaux d'installation lectrique dans tous locaux 6
4321B Travaux d'installation lectrique sur la voie publique 6
4322 Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux 6
4322B
Travaux d'installation d'quipements thermiques et de
climatisation
6
4329 Travaux d'isolation 6
4329B Autres travaux d'installation n.c.a. 6
4331Z Travaux de pltrerie 6
4332 Travaux de menuiserie bois et PVC 6
4332B Travaux de menuiserie mtallique et serrurerie 6
4333Z Travaux de revtement des sols et des murs 6
4334Z Travaux de peinture et vitrerie 6
4339Z Autres travaux de finition 6
4391 Travaux de charpente 6
4391B Travaux de couverture par lments 6
4399 Travaux d'tanchification 6
4399B Travaux de montage de structures mtalliques 6
4399C Travaux de maonnerie gnrale et gros uvre de btiment 6
4399D Autres travaux spcialiss de construction 6
Partie I

29





Activite s induites
Code
NAF
Activit
Part de lactivit consacre
la culture (en %)
2059Z Fabrication d'autres produits chimiques 5
7990Z Autres services de rservation et activits connexes 5
8299Z Autres activits de soutien aux entreprises 5
4719 Grands magasins 4
4759B Commerce de dtail dautres quipements du foyer 2
Source : Mission.
1.1.3. Les activits induites par la culture
Graphique 10 : La dfinition du champ culturel : les activits induites par la culture
Source : Mission.
Les activits induites par la culture correspondent aux consommations intermdiaires
(cf. encadr 3, Encadr 4) des activits culturelles. Ce lien conomique signifie que la
production de biens et de services culturels gnre mcaniquement des consommations
intermdiaires qui stimulent dautres activits qui nont pas de lien fonctionnel avec le champ
culturel.
titre dexemple, lactivit ddition de livres, culturelle, suppose de consommer entre autres de
llectricit, des prestataires de service dentretien, de lameublement, de la bureautique ainsi
que de limmobilier. Ces consommations intermdiaires correspondent aux activits induites.
Afin de ne pas largir par effets de cascades le champ culturel prise en compte, la mission
na pas intgr au champ culturel les activits induites des activits indirectement
culturelles. Les activits induites ne sont que les consommations intermdiaires des activits
spcifiquement culturelles, c'est--dire des activits exclusivement ddies la production de
biens et services culturels.
Les activits induites par la culture ont t identifies au moyen du tableau des entres
intermdiaires
14
de lInsee, qui retrace les consommations intermdiaires de toutes les
branches de lconomie. un niveau agrg, les branches peuvent tre classes en dix-sept
postes (cf. tableau 4). Ce tableau permet didentifier prciser quelles sont les consommations
intermdiaires des activits culturelles par branche : consommation deau et dlectricit,
activits immobilires ou encore information et communication.

14
Tableau des entres intermdiaires au niveau G du compte semi-dfinitif 2011, base 2005, en M, en valeur
(donnes hors TVA dductible) Consommations intermdiaires des diffrentes branches.
Partie I

30

Afin de ne retenir que les consommations intermdiaires strictement lies la culture, la
mission a appliqu aux activits induites les mmes proratisations que celles calcules pour les
activits culturelles auxquelles elles sont associes.
La mission a galement dduit des activits induites les consommations intra-branches,
afin dexclure les doublons : ainsi, la consommation de cinma par le cinma a t exclue.
Tableau 4 : Les 17 postes du tableau des entres intermdiaires de lInsee
17 postes
Agriculture, sylviculture et pche
Industries extractives, nergie, eau, gestion des dchets et dpollution
Fabrication de denres alimentaires, de boissons et de produits base de tabac
Cokfaction et raffinage
Fabrication d'quipements lectriques, lectroniques, informatiques ; fabrication de machines
Fabrication de matriels de transport
Fabrication d'autres produits industriels
Construction
Commerce ; rparation d'automobiles et de motocycles
Transports et entreposage
Hbergement et restauration
Information et communication
Activits financires et d'assurance
Activits immobilires
Activits spcialises, scientifiques et techniques et activits de services administratifs et de soutien
Administration publique, enseignement, sant humaine et action sociale
Autres activits de services
Source : Comptes nationaux - Base 2005, Insee.
1.1.4. Les activits participant lattractivit et au rayonnement culturel de la France
Graphique 11 : La dfinition du champ culturel : le rayonnement culturel
Source : Mission.
Outre les activits culturelles, leurs activits induites et les activits indirectement
culturelles, la mission a identifi des activits qui participent lattractivit et au
rayonnement culturel de la France.




Rayonnement culturel
Partie I

31

Ces activits ne sont pas culturelles au sens strict du terme, mais leur prsence en France
participe lattractivit et au rayonnement du pays. Par ailleurs, elles rpondant au
champ culturel largi tel que dfini par l'Unesco. Les activits lies au rayonnement culturel
correspondent quatre domaines :
la mode ;
le luxe ;
les arts dcoratifs ;
la gastronomie.
Les activits lies au rayonnement culturel nont pas de lien avec les activits culturelles, ni
avec les activits indirectement culturelles. Elles correspondent une acception alternative
de la culture comme un lment central du choix de visite du territoire franais pour les
touristes trangers, ainsi quune composante de limage de la France dans le monde. La mission
a slectionn 44 codes NAF qui correspondent au primtre de lattractivit et du
rayonnement culturel. Sur les 44 activits lies au rayonnement culturel, 11 ne sont que
partiellement culturels et 33 sont comptabiliss 100 % comme des activits strictement
culturelles. Par ailleurs 7 codes NAF du champ du rayonnement culturel appartiennent
galement au champ des activits indirectement culturelles. Enfin, ds lors que l'option est prise
d'intgrer la mode dans cette dfinition largie, il est en effet logique de prendre en
considration globalement des codes comme fabrication de parfums ou fabrication de
vtements .
Tableau 5 : Les 44 codes NAF lis lattractivit et au rayonnement culturel
Code NAF Activit
Part de lactivit
consacre la culture
(en %)
Luxe
1512Z Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie 100
2042Z Fabrication de parfums et de produits pour la toilette 100
2652Z Horlogerie 100
3212Z Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie 100
4775Z
Commerce de dtail de parfumerie et de produits de beaut en
magasin spcialis
100
4777Z
Commerce de dtail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en
magasin spcialis
100
9525Z Rparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie 100
4719B Autres commerces de dtail en magasin non spcialis 71
4791A Vente distance sur catalogue gnral 5
4791B Vente distance sur catalogue spcialis 5
4711F Hypermarchs 3
4719A Grands magasins 3
4789Z Autres commerces de dtail sur ventaires et marchs 0
Arts appliqus et dcoratifs
1392Z Fabrication d'articles textiles, sauf habillement 100
1393Z Fabrication de tapis et moquettes 100
1724Z Fabrication de papiers peints 100
2313Z Fabrication de verre creux 100
2319Z Fabrication et faonnage d'autres articles en verre 100
2341Z
Fabrication d'articles cramiques usage domestique ou
ornemental
100
3109A Fabrication de siges d'ameublement d'intrieur 100
3109B
Fabrication d'autres meubles et industries connexes de
l'ameublement
100
4759A Commerce de dtail de meubles 100
4772B Commerce de dtail de maroquinerie et d'articles de voyage 100
Partie I

32

Code NAF Activit
Part de lactivit
consacre la culture
(en %)
9524Z Rparation de meubles et d'quipements du foyer 100
Mode
1411Z Fabrication de vtements en cuir 100
1413Z Fabrication de vtements de dessus 100
1414Z Fabrication de vtements de dessous 100
1419Z Fabrication d'autres vtements et accessoires 100
1420Z Fabrication d'articles en fourrure 100
1431Z Fabrication d'articles chaussants mailles 100
1439Z Fabrication d'autres articles mailles 100
1520Z Fabrication de chaussures 100
3250B Fabrication de lunettes 100
4771Z Commerce de dtail d'habillement en magasin spcialis 100
4772A Commerce de dtail de la chaussure 100
4649Z Commerce de gros d'autres biens domestiques 50
9529Z Rparation d'autres biens personnels et domestiques 33
4711F Hypermarchs 4
4719A Grands magasins 4
4791A Vente distance sur catalogue gnral 4
4791B Vente distance sur catalogue spcialis 4
4719B Autres commerces de dtail en magasin non spcialis 0
4789Z Autres commerces de dtail sur ventaires et marchs 0
Gastronomie
1102A Fabrication de vins effervescents 100
1102B Vinification 100
5610A Restauration traditionnelle 100
5621Z Services des traiteurs 100
4725Z Commerce de dtail de boissons en magasin spcialis 76
4711F Hypermarchs 46
4719A Grands magasins 46
4789Z Autres commerces de dtail sur ventaires et marchs 40
4791A Vente distance sur catalogue gnral 10
4791B Vente distance sur catalogue spcialis 10
4711C Suprettes 9
4711
E
Magasins multi-commerces 6
4719B Autres commerces de dtail en magasin non spcialis 6
Source : Mission.
1.2. Catgorisation des codes NAF
La mission a donc slectionn au total 136 codes NAF cinq chiffres qui correspondent
aux trois champs exposes supra (activits culturelles, indirectement culturelles, lies au
rayonnement culturel).
Ces 136 codes NAF ont t rpartis en 24 domaines afin dapprhender le primtre
culturel comme une addition de domaines culturels mutuellement exclusifs. Les
24 domaines sont les suivants : activits daccompagnement, architecture, arts plastiques et
dcoratifs, audiovisuel, bibliothques et archives, cinma, design et stylisme, duction et
formation, gastronomie, jeux vido, livre, luxe, march de lart, mode, muses expositions et
centres dart, musique enregistre, partitions et instruments de musique, patrimoine,
photographie, presse, publicit, spectacle vivant, vido.
Au sein des 136 codes NAF cinq chiffres slectionns, quatre variables sont identifiables :
des codes NAF intgralement (78, cf. tableau 6) ou partiellement culturels (58) ;
Partie I

33

des codes NAF qui nappartiennent qu un (111, cf. tableau 13) ou plusieurs domaines
culturels (25) ;
des codes NAF qui nappartiennent qu un (128) ou plusieurs champs (8) ;
des codes NAF correspondant cinq tapes distinctes de la chane de valeur.
1.2.1. Les codes NAF intgralement ou partiellement culturels
Sur les 136 codes NAF slectionns, 78, soit 57 %, sont intgralement culturels et 58 ne
sont que partiellement culturels. Un code NAF intgralement culturel correspond une
activit dont toutes les ressources sont utilises dans le but de produire un contenu
culturel.
titre dexemple, les activits des agences de placement de main duvre (code 7810Z) ont la
fois une vise culturelle placer des acteurs et des figurants et des activits non culturelles
placer des htesses pour des vnements dentreprises. linverse, lactivit de soutien
technique au spectacle vivant (code 9002Z), qui regroupe les prestations techniques et de
soutien au monde du spectacle, a un objet intgralement culturel.
Les codes NAF partiellement culturels ont fait lobjet de proratisations lors du calcul de la
valeur ajoute du primtre culturel effectu par la mission. La mthodologie des calculs de
la mission est prsente infra (cf. 1.2.1.2 ci-dessous).
1.2.1.1. Les codes NAF intgralement culturels
Les 79 codes NAF intgralement culturels ont t intgrs 100 % dans le primtre
culturel par la mission. Cela signifie en particulier que tous les agrgats conomiques (valeur
ajoute, production, consommation intermdiaire et emploi) ont t comptabiliss 100 % dans
le calcul des agrgats totaux.
Tableau 6 : Les 79 codes NAF intgralement culturels
Code NAF Activit
Activits spcifiquement culturelles
1811Z Imprimerie de journaux
2670Z Fabrication de matriels optique et photographique
3220Z Fabrication d'instruments de musique
4761Z Commerce de dtail de livres en magasin spcialis
4762Z Commerce de dtail de journaux et papeterie en magasin spcialis
5811Z dition de livres
5813Z dition de journaux
5821Z dition de jeux lectroniques
5911A Production de films et de programmes pour la tlvision
5911B Production de films institutionnels et publicitaires
5911C Production de films pour le cinma
5912Z Post-production de films cinmatographiques, de vido et de programmes de tlvision
5913A Distribution de films cinmatographiques
5913B dition et distribution vido
5914Z Projection de films cinmatographiques
5920Z Enregistrement sonore et dition musicale
6010Z dition et diffusion de programmes radio
6020A dition de chanes gnralistes
6020B dition de chanes thmatiques
6391Z Activits des agences de presse
7111Z Activits d'architecture
7311Z Activits des agences de publicit
Partie I

34

Code NAF Activit
7410Z Activits spcialises de design
7420Z Activits photographiques
7722Z Location de vidocassettes et disques vido
8552Z Enseignement culturel
9001Z Arts du spectacle vivant
9002Z Activits de soutien au spectacle vivant
9003A Cration artistique relevant des arts plastiques
9003B Autre cration artistique
9004Z Gestion de salles de spectacles
9101Z Gestion des bibliothques et des archives
9102Z Gestion des muses
9103Z Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
9104Z Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des rserves naturelles
Activits indirectement culturelles
2370Z Taille, faonnage et finissage de pierres
3313Z Rparation de matriels lectroniques et optiques
Activits lies au rayonnement culturel
1102A Fabrication de vins effervescents
1102B Vinification
1392Z Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
1393Z Fabrication de tapis et moquettes
1411Z Fabrication de vtements en cuir
1413Z Fabrication de vtements de dessus
1414Z Fabrication de vtements de dessous
1419Z Fabrication d'autres vtements et accessoires
1420Z Fabrication d'articles en fourrure
1431Z Fabrication d'articles chaussants mailles
1439Z Fabrication d'autres articles mailles
1512Z Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie
1520Z Fabrication de chaussures
1724Z Fabrication de papiers peints
2042Z Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
2313Z Fabrication de verre creux
2319Z Fabrication et faonnage d'autres articles en verre
2341Z Fabrication d'articles cramiques usage domestique ou ornemental
2652Z Horlogerie
3109A Fabrication de siges d'ameublement d'intrieur
3109B Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement
3212Z Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie
3250B Fabrication de lunettes
4759A Commerce de dtail de meubles
4771Z Commerce de dtail d'habillement en magasin spcialis
4772A Commerce de dtail de la chaussure
4772B Commerce de dtail de maroquinerie et d'articles de voyage
4775Z Commerce de dtail de parfumerie et de produits de beaut en magasin spcialis
4777Z Commerce de dtail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spcialis
5610A Restauration traditionnelle
5621Z Services des traiteurs
9524Z Rparation de meubles et d'quipements du foyer
9525Z Rparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie
Source : Insee, mission.
Partie I

35

1.2.1.2. Les codes NAF partiellement culturels
1.2.1.2.1. Estimation du caractre culturel de certaines activits
Certains codes NAF cinq chiffres slectionns par la mission pour le primtre culturel
ne sont pas exclusivement ddis la culture. Ces 58 codes NAF partiellement culturels ont
fait lobjet de retraitements afin destimer la contribution de la culture la valeur ajoute, la
production et les emplois lis ces activits.
La mission a utilis deux mthodes pour estimer le caractre culturel des 58 NAF cinq
chiffres partiellement culturels :
tude de donnes sectorielles obtenues auprs des fdrations ou partir de leurs
travaux ;
estimation du caractre culturel du NAF cinq chiffres partir de sa dfinition et de sa
composition.
Cette valuation repose donc la fois sur des critres objectifs pour les codes
intgralement culturels ainsi que pour des codes correspondant des secteurs dont
lidentification de la part culturelle est issue de statistiques fiables ainsi que sur des critres
dapprciation de la mission.
1.2.1.2.2. Estimations sectorielles
Quatre secteurs ont fait lobjet dune estimation partir des informations mises disposition par
les secteurs :
le secteur du btiment-travaux-public ;
le secteur du papier ;
le secteur de la brosserie ;
le secteur de la distribution.
Le secteur du btiment est reprsent dans le domaine patrimoine par 23 codes NAF
sur les 26 codes slectionns. Ces 23 codes NAF, qui appartiennent au champ des activits
indirectement culturelles , correspondent la fabrication de matriaux pour les travaux et
aux travaux effectus pour la construction ou la restauration du patrimoine.
La mission a utilis les surfaces autorises en mtres carrs, obtenus partir des permis de
construire, pour estimer la part de lactivit du btiment-travaux-public (BTP) consacre
la culture.
Tableau 7 : Part des surfaces autorises en mtres carrs consacre la culture en 2011
Territoires
Surface autorise
en m de locaux de
service public
culture loisirs
Surface totale
autorise en m
de locaux de
service public
Total des
surfaces en
m de
locaux
autoriss
Part des surfaces
autorises lies la
culture et aux loisirs
(en %)
Total France
mtropolitaine
2 237 689 9 306 552 35 683 747 6,3
Rgions doutre-mer 50 352 218 276 936 687 5,4
Guadeloupe 8 324 44 557 193 652 4,3
Guyane 7 169 27 337 110 331 6,5
Martinique 20 817 68 774 269 410 7,7
Runion 14 042 77 608 363 294 3,9
Total France entire 2 288 041 9 524 828 36 620 434 6,2
Source : MEEDDM/CGDD/SOeS , Base Sit@del2.
Partie I

36

La mission a choisi dappliquer toutes les valeurs associes aux travaux publics (23 codes NAF
pr-cits) le ratio de 6,2 % correspondant aux donnes fournies par les instances
professionnelles du secteur.
La valeur ajoute, la production et lemploi de ces 23 codes NAF sont donc proratiss
hauteur de 6,2 %, qui est donc considre comme la part culturelle de ces activits.
Tableau 8 : Les 23 codes NAF du BTP proratiss hauteur de 6,2 %
Code NAF Activit
4399C Travaux de maonnerie gnrale et gros uvre de btiment
4312B Travaux de terrassement spcialiss ou de grande masse
4334Z Travaux de peinture et vitrerie
4313Z Forages et sondages
4399A Travaux d'tanchification
4321A Travaux d'installation lectrique dans tous locaux
4332A Travaux de menuiserie bois et PVC
4321B Travaux d'installation lectrique sur la voie publique
4333Z Travaux de revtement des sols et des murs
4322A Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
4339Z Autres travaux de finition
4322B Travaux d'installation d'quipements thermiques et de climatisation
4391B Travaux de couverture par lments
4329A Travaux d'isolation
4399B Travaux de montage de structures mtalliques
4399D Autres travaux spcialiss de construction
4312A Travaux de terrassement courants et travaux prparatoires
4311Z Travaux de dmolition
4329B Autres travaux d'installation n.c.a.
1623Z Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
4331Z Travaux de pltrerie
Source : Mission.
Lestimation de la part culturelle du secteur du papier est fonde sur la distinction entre
les usages graphiques du papier (papier de presse et impression/criture), lemballage, le
conditionnement et le papier hygine. Lusage graphique du papier, qui correspond au
primtre culturel, reprsente 45,4 % de la valeur de la production totale de papier.
Tableau 9 : Rpartition de la valeur de la production de papier ( M) en 2011
2009 2010 2011 Rpartition 2011 ( %)
Usages graphiques 2 297 2 827 2 785 45,4
Emballage et conditionnement 1 297 1 755 1 941 31,7
Papiers dhygine 530 695 710 11,6
TOTAL 4 637 5 950 6 131 100,0
Source : Copacel.
Tous les codes NAF associs au papier font lobjet dun prorata de 45,4 % :
1712Z : fabrication de papier et de carton ;
2895Z : fabrication de machines pour les industries du papier et du carton ;
2899A : fabrication de machines dimprimerie.
Partie I

37

Interroge par la mission, la fdration franaise de la brosserie a identifi trois
entreprises qui produisent uniquement des pinceaux destination des beaux-arts ainsi
que des pinceaux destination du maquillage. Ces deux produits correspondent 100 % au
domaine culturel, et respectivement aux champs activits indirectement culturelles
(pinceaux de beaux-arts) et activits lies au rayonnement culturel (mode). La fdration
estime que ces trois entreprises ne produisent pas de brosses vise industrielle, de mnage ou
de toilette. Leur chiffre daffaires est de 25 M
15
. La fdration estime que la moiti du chiffre
daffaires en moyenne correspond au maquillage, et lautre moiti aux pinceaux de beaux-arts.
Le chiffre daffaires hors taxe total du code NAF 3291Z est de 290 M. Ces trois entreprises
reprsentent 8,6 % du chiffre daffaires du code NAF.
La mission applique un prorata de 8,6 % au code NAF relatif la brosserie : 3291Z, soit la
fabrication darticles de brosserie.
La mission a estim la part du commerce ddie aux produits culturels partir du
rapport tabli pour la commission des comptes commerciaux de la nation pour
lanne 2012, intitul la situation du commerce en 2012 .
16
Ce rapport dcrit la rpartition
des ventes par produit dans chaque format commercial.
Les formats commerciaux tudis sont les suivants :
commerce de gros et intermdiaires du commerce ;
autres commerces de dtail ;
autres formes de ventes hors magasin ;
vente distance ;
commerce de dtail alimentaire en magasin spcialis ou en petit surface artisanale ;
tablissements du commerce de lalimentation gnrale ;
hypermarchs.
Tableau 10 : Exemple de calcul de la part des ventes consacres des produits culturels pour le
commerce de gros et les intermdiaires du commerce

Ventes (en M
courants)
Part du produit dans le total
des ventes (en %)
Part du produit dans le total des
ventes culture (en %)
Vin 253 1,53 27,44
Livre 45 0,27 4,88
Presse 30 0,18 3,25
Mode 480 2,91 52,06
Photographie 66 0,40 7,16
Musique
enregistre
1
0,01 0,11
Vido 1 0,01 0,11
Luxe 45 0,27 4,88
Total culture 922 5,59 100,00
Total 16 496 100,00 -
Source : Insee, comptes du commerce, mission.
Les diffrents formats commerciaux ont t associs aux quinze codes NAF slectionns par la
mission correspondant ltape distribution/diffusion (codes NAF 46 et 47). La part
culturelle des produits vendus dans le commerce non spcialis varie en fonction des formats
de 2 % (commerce de dtail des quipements du foyer) 100 % (commerce de dtail
denregistrements musicaux et vido en magasin spcialis).

15
Entreprises Manet (chiffre daffaires de 2 M), Bullier (chiffre daffaires de 3 M) et Sauer (chiffre daffaires de
20 M).
16
La situation du commerce en 2012, rapport tabli pour la commission des comptes commerciaux de la nation,
division commerce, direction des statistiques dentreprises, Insee.
Partie I

38

Tableau 11 : Part des ventes culturelles pour les 15 formats commerciaux
Code
NAF
Activit
Part des
ventes
culturelles
(en %)
4763Z Commerce de dtail d'enregistrements musicaux et vido en magasin spcialis 100
4761Z Commerce de dtail de livres en magasin spcialis 100
4743Z Commerce de dtail de matriels audio et vido en magasin spcialis 100
4762Z Commerce de dtail de journaux et papeterie en magasin spcialis 100
4779Z Commerce de dtail de biens d'occasion en magasin 75
4719B Autres commerces de dtail en magasin non spcialis 50
4778C Autres commerces de dtail spcialiss divers 50
4791A Vente distance sur catalogue gnral 34
4791B Vente distance sur catalogue spcialis 34
4643Z Commerce de gros d'appareils lectromnagers 25
4649Z Commerce de gros d'autres biens domestiques 25
4789Z Autres commerces de dtail sur ventaires et marchs 17
4711F Hypermarchs 12
4719A Grands magasins 4
4759B Commerce de dtail dautres quipements du foyer 2
Source : Mission.
1.2.1.2.3. Estimations de la mission
Pour les codes NAF partiellement culturels qui ne sont pas associs des statistiques
tablies par les fdrations professionnelles, la mission a fond lestimation de la part
culturelle de lactivit de ces secteurs sur ltude du descriptif du code NAF fourni par la
nomenclature de lInsee
17
(cf. encadr 1).
Encadr 1 : Exemple de description dun code NAF partiellement culturel : fabrication de supports
magntiques et optiques (code NAF 2680Z)
La nomenclature de lInsee indique les lments suivants :
Cette sous-classe comprend :
la fabrication de bandes magntiques vierges pour le son et l'image
la fabrication de cassettes vierges pour le son et l'image
la fabrication de disquettes vierges
la fabrication de disques optiques vierges
la fabrication de disques durs
Cette sous-classe ne comprend pas
la reproduction de supports enregistrs (donnes informatiques, son, vido, etc.)
la fabrication de plaques, pellicules, films et autre produits chimiques pour la photographie
la fabrication d'units de stockage et de mmoire magntiques, internes et externes, y compris cls
USB et cartes mmoire flash
La mission considre que la fabrication de bandes magntiques vierges pour le son et limage et la
fabrication de cassettes vierges pour le son et limage correspondent aux domaines de la musique
enregistre et de la vido.
Compte tenu des autres activits comprises dans le NAF 2680Z, la mission a estim que la part
culturelle de ce NAF est 25 %.


17
http://recherche-naf.insee.fr/SIRENET_Template/Accueil/template_page_accueil.html
Partie I

39

Sur les 58 codes NAF partiellement culturels ayant fait lobjet dune proratisation, 41 ont
t proratiss sur le fondement dtudes sectorielles. Seuls 17 codes NAF ont fait lobjet
dune estimation de la mission fonde uniquement sur le descriptif de lactivit associ la
nomenclature.
Tableau 12 : Part culturelle estime par la mission pour 17 codes NAF partiellement culturels
Code NAF Activit Part culturelle
1820Z Reproduction d'enregistrements 50
2059Z Fabrication d'autres produits chimiques 5
5819Z Autres activits d'dition 10
2030Z Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics 50
1812Z Autre imprimerie de labeur 45
1814Z Reliure et activits connexes 10
1813Z Activits de pr-presse 50
1396Z Fabrication dautres textiles techniques et industriels 50
7729Z Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques 40
9529Z Rparation d'autres biens personnels et domestiques 25
2680Z Fabrication de supports magntiques et optiques 25
7810Z Activits des agences de placement de main-d'uvre 20
3319Z Rparation d'autres quipements 10
7990Z Autres services de rservation et activits connexes 5
8299Z Autres activits de soutien aux entreprises 5
7490B Activits spcialises, scientifiques et techniques diverses 5
6201Z Programmation informatique 5
Source : Mission.
1.2.2. Les domaines culturels
111 activits ont pu tre rattaches un seul domaine, 25 activits sont rattaches plusieurs
domaines.
1.2.2.1. Dfinition des domaines culturels
Les 24 domaines culturels retenus par la mission intgrent lensemble de la chane
conomique. Ainsi, pour chaque activit culturelle, les matires premires, les missions de
fabrication des supports, la vente de dtail ou de gros ainsi que la grande distribution
participent la chane de valeur.
titre dexemple, le domaine du livre comprend 20 codes NAF cinq chiffres :
seulement deux codes NAF sont strictement lis au livre (4761Z commerce de dtail de
livres en magasin spcialis et 5811Z dition de livres) ;
cinq codes sont lis aux matires premires du livre (1712Z fabrication de papier et
carton, 2059Z fabrication dautres produits chimiques, 2899A fabrication de machines
dimprimerie, 2895Z fabrication de machines pour les industries du papier et du carton,
2030Z fabrication de peintures, vernis, encres et mastics) ;
cinq codes sont lis la prparation du livre (1812Z autre imprimerie de labeur, 5819Z
autres activits ddition, 5814Z dition de revues et de priodiques, 1814Z reliure et
activits connexes, 7430Z traduction et interprtation) ;
sept codes sont lis la distribution du livre (4719B autre commerce de dtail en
magasin spcialis, 4789Z autre commerce de dtail sur ventaires et marchs, 4649Z
commerce de gros dautres biens domestiques, 4719A grands magasins, 4711F
hypermarchs, 4791B vente distance sur catalogue spcialis, 4791A vente distance
sur catalogue gnral) ;
Partie I

40

un code est li la rparation du livre : 9529Z rparation dautres biens personnels et
domestiques.
Les codes qui ne sont pas strictement lis au livre ont fait lobjet dune proratisation lors
du calcul de la valeur ajoute de chaque code NAF. Ainsi, la valeur ajoute de lactivit de
rparation du livre ne comprend que la part de lactivit de rparation de biens personnels et
domestiques lie au livre (cf. 1.3.2 sur la mthodologie destimation du caractre culturel de
chaque activit).
Tableau 13 : 111 codes NAF slectionns par la mission et classs par leur unique domaine culturel
Domaine Activit
Code
NAF
Activits d'accompagnement
Activits spcialises, scientifiques et techniques diverses 7490B
Activits des agences de placement de main-d'uvre 7810Z
Autres services de rservation et activits connexes 7990Z
Architecture Activits darchitecture 7111Z
Arts appliqus et dcoratifs
Fabrication d'articles textiles, sauf habillement 1392Z
Fabrication de tapis et moquettes 1393Z
Fabrication de papiers peints 1724Z
Fabrication de verre creux 2313Z
Fabrication et faonnage d'autres articles en verre 2319Z
Fabrication d'articles cramiques usage domestique ou
ornemental
2341Z
Horlogerie 2652Z
Fabrication de siges d'ameublement d'intrieur 3109A
Fabrication d'autres meubles et industries connexes de
l'ameublement
3109B
Commerce de dtail de meubles 4759A
Commerce de dtail de maroquinerie et d'articles de voyage 4772B
Rparation de meubles et d'quipements du foyer 9524Z
Arts plastiques
Fabrication dautres textiles techniques et industriels 1396Z
Fabrication d'objets divers en bois 1629Z
Activits de pr-presse 1813Z
Fabrication darticles de brosserie 3291Z
Cration artistique relevant des arts plastiques 9003A
Audiovisuel
Production de films et de programmes pour la tlvision 5911A
dition et diffusion de programmes radio 6010Z
dition de chanes gnralistes 6020A
dition de chanes thmatiques 6020B
Bibliothques et archives Gestion des bibliothques et des archives 9101Z
Cinma
Production de films pour le cinma 5911C
Post-production de films cinmatographiques, de vido et de
programmes de tlvision
5912Z
Distribution de films cinmatographiques 5913A
Projection de films cinmatographiques 5914Z
Design et stylisme
Programmation informatique 6201Z
Activits spcialises de design 7410Z
ducation, Formation Enseignement culturel 8552Z
Gastronomie
Fabrication de vins effervescents 1102A
Vinification 1102B
Suprettes 4711C
Magasins multi-commerces 4711E
Commerce de dtail de boissons en magasin spcialis 4725Z
Restauration traditionnelle 5610A
Services des traiteurs 5621Z
Jeux vido dition de jeux lectroniques 5821Z
Livre Commerce de dtail de livres en magasin spcialis 4761Z
Partie I

41

Domaine Activit
Code
NAF
dition de livres 5811Z
Luxe
Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie 1512Z
Fabrication de parfums et de produits pour la toilette 2042Z
Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie 3212Z
Commerce de dtail de parfumerie et de produits de beaut en
magasin spcialis
4775Z
Commerce de dtail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en
magasin spcialis
4777Z
Rparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie 9525Z
March de l'art
Commerce de dtail de biens d'occasion en magasin 4779Z
Autres activits de soutien aux entreprises 8299Z
Mode
Fabrication de vtements en cuir 1411Z
Fabrication de vtements de dessus 1413Z
Fabrication de vtements de dessous 1414Z
Fabrication d'autres vtements et accessoires 1419Z
Fabrication d'articles en fourrure 1420Z
Fabrication d'articles chaussants mailles 1431Z
Fabrication d'autres articles mailles 1439Z
Fabrication de chaussures 1520Z
Fabrication de lunettes 3250B
Commerce de dtail d'habillement en magasin spcialis 4771Z
Commerce de dtail de la chaussure 4772A
Muses, expositions, centres
d'art
Gestion des muses 9102Z
Musique enregistre
Fabrication de supports magntiques et optiques 2680Z
Enregistrement sonore et dition musicale 5920Z
Partitions et instruments de
musique
Fabrication d'instruments de musique 3220Z
Rparation d'autres quipements 3319Z
Commerce de dtail dautres quipements du foyer 4759B
Location et location-bail d'autres biens personnels et
domestiques
7729Z
Patrimoine
Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 1623Z
Taille, faonnage et finissage de pierres 2370Z
Travaux de dmolition 4311Z
Travaux de terrassement courants et travaux prparatoires 4312A
Travaux de terrassement spcialiss ou de grande masse 4312B
Forages et sondages 4313Z
Travaux d'installation lectrique dans tous locaux 4321A
Travaux d'installation lectrique sur la voie publique 4321B
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux 4322A
Travaux d'installation d'quipements thermiques et de
climatisation
4322B
Travaux d'isolation 4329A
Autres travaux d'installation 4329B
Travaux de pltrerie 4331Z
Travaux de menuiserie bois et PVC 4332A
Travaux de menuiserie mtallique et serrurerie 4332B
Travaux de revtement des sols et des murs 4333Z
Travaux de peinture et vitrerie 4334Z
Autres travaux de finition 4339Z
Travaux de charpente 4391A
Travaux de couverture par lments 4391B
Travaux d'tanchification 4399A
Travaux de montage de structures mtalliques 4399B
Travaux de maonnerie gnrale et gros uvre de btiment 4399C
Autres travaux spcialiss de construction 4399D
Partie I

42

Domaine Activit
Code
NAF
Gestion des sites et monuments historiques et des attractions
touristiques similaires
9103Z
Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des rserves
naturelles
9104Z
Photographie
Fabrication de matriels optique et photographique 2670Z
Rparation de matriels lectroniques et optiques 3313Z
Activits photographiques 7420Z
Presse
Imprimerie de journaux 1811Z
Commerce de dtail de journaux et papeterie en magasin
spcialis
4762Z
dition de journaux 5813Z
Activits des agences de presse 6391Z
Publicit
Production de films institutionnels et publicitaires 5911B
Activits des agences de publicit 7311Z
Rgie publicitaire de mdias 7312Z
Spectacle vivant
Arts du spectacle vivant 9001Z
Activits de soutien au spectacle vivant 9002Z
Gestion de salles de spectacles 9004Z
Vido
dition et distribution vido 5913B
Location de vidocassettes et disques vido 7722Z
Source : Insee.
1.2.2.2. Rpartition des codes NAF par domaine
Sur les 136 codes NAF slectionns, 25 codes NAF correspondent des activits qui
concernent plusieurs domaines.
titre dexemple, le code NAF 2680Z fabrication de supports lectroniques et optiques , dont
la part culturelle est de 25 % (cf. tableau 15), se rpartit entre le domaine de la musique
enregistre et le domaine de la vido.
Ces activits se rpartissent en trois secteurs :
le commerce et la rparation ;
livre et presse ;
musique enregistre et vido.
Les activits classes divers et transversal ont fait lobjet de proratisations en fonction
des produits par domaine (livre, presse, vido, gastronomie, mode et musique enregistre
dans un hypermarch par exemple).
Les activits lies au livre et la presse ont toutes t proratises hauteur de 60 % pour
le livre et 40 % pour la presse. Cette estimation est fonde sur les statistiques de limpression
graphique, qui distingue lusage du papier pour ldition de livre et pour la presse.
Les activits lies la musique enregistre et la vido ont t proratises hauteur de
75 % pour la vido et de 25 % pour la musique enregistre. Cette estimation est fonde sur
la rpartition du chiffre daffaires entre lindustrie de la musique enregistre et lindustrie de la
vido.
Tableau 14 : Rpartition du chiffre daffaires de la musique enregistre et de la vido

CA 2012 Part du chiffre daffaires
Musique enregistre et vido 1479,97 100
Musique enregistre 363,68 25
Vido 1 116,29 75
Source : CNC GfK.
Partie I

43

Tableau 15 : 25 codes NAF slectionns par la mission correspondant plusieurs domaines
culturels
Codes
NAF
Activit Domaines
4643Z Commerce de gros d'appareils lectromnagers
Audiovisuel
Musique enregistre
Photographie
Vido
4649Z Commerce de gros d'autres biens domestiques
Livre
Mode
Partitions et instruments de
musique
Presse
4711F Hypermarchs Gastronomie
Livre
Luxe
Mode
Musique enregistre
Photographie
Presse
Vido

4719A Grands magasins
4719B Autres commerces de dtail en magasin non spcialis
4778C Autres commerces de dtail spcialiss divers
March de lart
Photographie
4789Z Autres commerces de dtail sur ventaires et marchs Gastronomie
Livre
Luxe
Mode
Musique enregistre
Photographie
Presse
Vido

4791A Vente distance sur catalogue gnral
4791B Vente distance sur catalogue spcialis
9521Z Rparation de produits lectroniques grand public
Audiovisuel
Musique enregistre
Vido
9529Z Rparation d'autres biens personnels et domestiques
Livre
Mode
Partitions et instruments de
musique
1712Z Fabrication de papier et de carton
Livre
Presse

1812Z Autre imprimerie de labeur
1814Z Reliure et activits connexes
2030Z Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
2059Z Fabrication d'autres produits chimiques
2895Z
Fabrication de machines pour les industries du papier et du
carton
2899A Fabrication de machines d'imprimerie
5814Z dition de revues et priodiques
5819Z Autres activits d'dition
7430Z Traduction et interprtation
1820Z Reproduction d'enregistrements
Musique enregistre
Vido

2640Z Fabrication de produits lectroniques grand public
4743Z
Commerce de dtail de matriels audio et vido en magasin
spcialis
Partie I

44

Codes
NAF
Activit Domaines
4763Z
Commerce de dtail denregistrements musicaux et vido en
magasin spcialis
Source : Insee.
1.2.3. Les champs culturels
Comme expos supra (cf. 1.1 ci-dessus), les 136 codes NAF ont t classs en trois
champs : activits spcifiquement culturelles, activits indirectement culturelles et
activits lies au rayonnement culturel. Sur les 24 domaines dfinis par la mission,
18 domaines nappartiennent qu un seul champ et six dentre eux appartiennent la fois la
catgorie activits spcifiquement culturelles et activits indirectement culturelles .
titre dexemple, le domaine du patrimoine comprend des activits spcifiquement
culturelles et des activits indirectement culturelles.

Graphique 8 : Les composantes du domaine du patrimoine

Source : Mission.
De mme, le domaine des arts plastiques comprend deux activits classes dans le champ
activits spcifiquement culturelles (code NAF 1813Z activits de pr-presse et code NAF
9003A cration artistique relevant des arts plastiques ) et trois activits de la catgorie
activits indirectement culturelles : code NAF 3291Z fabrication darticles de brosserie ,
code NAF 1396Z fabrication dautres textiles techniques industriels , code NAF 1629Z
fabrication dobjets divers en bois .
De plus, les 26 codes NAF qui relvent de plusieurs domaines culturels correspondent
galement pour certains dentre eux (huit) plusieurs champs. Ainsi, huit codes NAF font
la fois partie du champ activits indirectement culturelles et du champ activits lies au
rayonnement culturel .
Patrimoine
Activits
spcifiquement
culturelles
Activits
indirectement
culturelles
Travaux : de 4311Z
4399Z
Btiment :
fabrication de
charpentes (1623Z),
taille, faonnage et
finissage de pierres
(1623Z)
Gestion des jardins
botaniques et
zoologiques et des
rserves naturelles
(9104Z)
Gestion des sites et
monuments
historiques et des
attractions
touristiques similaires
Partie I

45

Tableau 16 : Les codes NAF relevant des deux champs activits indirectement culturelles et
activits lies au rayonnement culturel
Activit Code NAF
Commerce de gros d'autres biens domestiques 4649Z
Hypermarchs 4711F
Grands magasins 4719A
Autres commerces de dtail en magasin non spcialis 4719B
Autres commerces de dtail sur ventaires et marchs 4789Z
Vente distance sur catalogue gnral 4791A
Vente distance sur catalogue spcialis 4791B
Rparation d'autres biens personnels et domestiques 9529Z
Source : Insee, mission.
1.2.4. Les cinq tapes de la chane de valeur
Sur les 136 NAF slectionns par la mission :
douze codes correspondent une tape de cration, ces codes correspondant des
activits appartenant uniquement aux activits spcifiquement culturelles ;
seize codes NAF correspondent des prestations techniques, dont cinq dans le champ
activits spcifiquement culturelles et onze activits indirectement culturelles ;
43 codes NAF correspondent une tape de production, dont 18 dans le champ
activits spcifiquement culturelles et 25 dans le champ des activits lies au
rayonnement culturel ;
35 codes NAF correspondent une tape de distribution et de diffusion, dont 12 dans
le champ activits spcifiquement culturelles , 14 dans le champ activits
indirectement culturelles et 9 dans le champ rayonnement culturel ;
30 codes NAF correspondent une tape de rparation et de restauration, dont un
dans le champ activits spcifiquement culturelles , 27 dans le champ activits
indirectement culturelles et deux dans le champ rayonnement culturel .
Graphique 12 : Exemple : la chane de valeur du domaine de la musique enregistre
Source : Mission.

Fabrication de
supports
magntiques et
optiques
Prestations
techniques
Production
Distribution/
diffusion
Prestations
techniques
Enregistrement
sonore et dition
musicale
Fabrication de
produits
lectroniques grand
public
Reproduction
denregistrements
Hypermarchs
Commerce de dtail
Commerce de gros
Grands magasins
Vente distance
Rparation de
produits
lectroniques
grand public
Partie I

46

1.3. Dfinition et calcul des agrgats conomiques analyss
La mission sest principalement appuye sur deux sources de lInsee : llaboration des
statistiques annuelles dentreprise (SANE) et la comptabilit nationale (dont notamment
le tableau des entres intermdiaires, cf. tableau 4). Le dispositif SANE combine des donnes
administratives (obtenues partir des dclarations annuelles de bnfices que font les
entreprises l'administration fiscale et partir des donnes annuelles de donnes sociales qui
fournissent des informations sur les salaris) et des donnes obtenues partir d'un chantillon
d'entreprises enqutes par un questionnaire spcifique pour produire des statistiques
structurelles d'entreprises (enqute sectorielle annuelle)
18
.
La mission a utilis les concepts et les agrgats suivants :
branche et secteur dactivit ;
production ;
valeur ajoute ;
consommations intermdiaires ;
emplois et professions.
Encadr 2 : Dfinitions des concepts utiliss par la mission : branche et secteur
La mission sest appuye sur deux notions complmentaires pour apprcier lactivit
culturelle : la branche et le secteur.
Le secteur regroupe des entreprises de fabrication, de commerce ou de service qui ont la mme
activit principale (au regard de la nomenclature d'activit conomique considre). L'activit d'un
secteur n'est donc pas tout fait homogne et comprend des productions ou services secondaires qui
relveraient d'autres items de la nomenclature que celui du secteur considr. Les donnes relatives
aux secteurs sont fondes sur les statistiques annuelles dentreprises.
Au contraire, la branche (ou branche d'activit) regroupe des units de production homognes,
c'est--dire qui fabriquent des produits (ou rendent des services) qui appartiennent au mme item de
la nomenclature d'activit conomique considre. Les donnes relatives aux branches sont fondes
sur la comptabilit nationale.
Encadr 3 : Dfinition des agrgats conomiques utiliss : production, valeur ajoute et
consommations intermdiaires
La production marchande est la production coule ou destine tre coule sur le march, des
prix conomiquement significatifs. Elle comprend :
les produits vendus un prix conomiquement significatif (c'est--dire un prix couvrant plus de
50 % des cots de production) ;
les produits troqus ;
les produits utiliss pour effectuer des paiements en nature, y compris les rmunrations des
salaris en nature ;
les produits livrs par une unit d'activit conomique locale une autre unit d'activit
conomique locale appartenant la mme unit institutionnelle et destins tre utiliss par
cette dernire pour sa consommation intermdiaire ;
les produits ajouts aux stocks de biens finis et de travaux en cours, destins une ou plusieurs
des utilisations prcdentes.

18
Comme pour les donnes de la comptabilit nationale, les donnes issues du dispositif SANE correspondent donc
aux entreprises qui dclarent leurs bnfices en France.
Partie I

47


Selon la dfinition de lInsee
19
, la production marchande est value au prix de base. Ce prix
correspond au montant que le producteur reoit de l'acheteur diminu, le cas chant, des impts sur
les produits (TVA, droits sur les alcools et les tabacs, taxe intrieure sur les produits ptroliers, etc.) et
augment des subventions sur les produits (principalement sur les transports et les produits
agricoles). Le prix de base exclut les frais de transport facturs sparment par le producteur, mais il
inclut les frais de transport non isols.
La production non-marchande correspond la production de services fournis gratuitement ou quasi
gratuitement par les administrations publiques. La production non marchande est donc dfinie par le
rapport entre son prix de vente et ses cots de production : si le prix de vente est infrieur 50 % des
cots de production, la production est considre non-marchande. Par convention, la valeur de la
production non-marchande correspond ses cots de production (traitement des fonctionnaires,
quipements).
La production non marchande est value par lInsee aux cots de production, c'est--dire comme la
somme des consommations intermdiaires, de la rmunration des salaris, de la consommation de
capital fixe et des autres impts sur la production.
La production est calcule partir des comptes nationaux, au niveau de la branche dactivit.
La valeur ajoute dune activit correspond la valeur de la production diminue des
consommations intermdiaires.
La consommation intermdiaire correspond la valeur des biens et services transforms ou
entirement consomms au cours du processus de production.
Encadr 4 : Dfinitions de lemploi : approches par lactivit et par les professions
Les donnes relatives lemploi sont fondes sur deux approches complmentaires :
l'activit de lentreprise, mesure partir de la nomenclature des activits franaises (NAF) ;
les professions, mesures partir de la nomenclature des professions et catgories
socioprofessionnelles (PCS), qui sert la codification du recensement et des enqutes de lInsee
auprs des mnages.
Lapproche par lactivit conduit considrer comme culturels tous les emplois exercs dans
des entreprises du champ de la culture, soit toutes les entreprises des activits spcifiquement
culturelles , activits indirectement culturelles et activits lies au rayonnement culturel .
Lapproche par activit culturelle retient tous les emplois des entreprises culturelles sans distinction,
cest--dire mme ceux nayant pas de lien avec lactivit culturelle de lentreprise (comme les emplois
des fonctions supports lentreprise, du type comptabilit, fonctions financires ou contrle de
gestion par exemple). A linverse, cette approche ne permet pas didentifier les emplois culturels
dans les entreprises non culturelles.
Lapproche par la profession permet quant elle de slectionner les emplois strictement
culturels indpendamment de lactivit de lentreprise o le mtier est exerc. titre dexemple,
cette approche permet didentifier un emploi de design chez un constructeur automobile..
Lavantage de lapproche par lactivit est de prendre en compte tous les emplois gnrs par
les entreprises culturelles, mais cela fragilise le caractre culturel des emplois slectionns.
Lavantage de lapproche par la profession est de ne prendre en compte que lemploi culturel,
sans offrir une vision exhaustive des emplois crs par le secteur culturel.
1.3.1. Calcul de la valeur ajoute culturelle
Le calcul de la valeur ajoute culturelle sest appuy sur la mthodologie mise en place par le
dpartement des tudes et des statistiques du ministre de la culture (DEPS) ainsi que sur les
recommandations de lInsee.

19
http://www.insee.fr/fr/themes/comptes-nationaux/default.asp?page=base_2005/comprendre-tableaux/511-cna-
rebs-pci-pclt.htm
Partie I

48

Comme prcis prcdemment, la mission a souhait calculer la valeur ajoute des
champs culturels partir des donnes de comptabilit nationale.
Cependant, les donnes de comptabilit nationale ne sont pas disponibles au niveau des
732 sous-classes de la NAF. Ces donnes ne sont diffuses que pour 88 grands regroupements
dactivits. Ce degr de granularit, qui correspond au niveau des divisions de la NAF (codes
deux chiffres), nest pas suffisant pour apprcier la valeur ajoute culturelle associe au
primtre dfini par la mission, ds lors que la dfinition des champs culturels sest appuye sur
136 des 732 sous-classes de la NAF.
Afin de dpasser cette difficult, la mission a calcul la valeur ajoute culturelle en
mobilisant la fois les donnes issues de la comptabilit nationale et celles issues du
dispositif SANE de lInsee.
La mission a utilis la notion de valeur ajoute (y compris les autres produits et autres
charges) comprise dans les donnes SANE pour valuer la part de chaque code NAF deux
chiffres consacre la culture. Ces donnes sappuient sur la notion de secteur. La valeur ajoute
totale des codes NAF cinq chiffres est rapporte au code NAF deux chiffres correspondants :
ce ratio correspond la part culturelle du code NAF deux chiffres.
Lobjectif de ce calcul est dobtenir une clef de passage entre les donnes issues de la
comptabilit nationale, disponibles au niveau des NAF deux chiffres, et les codes NAF cinq
chiffres qui constituent le primtre culturel dfini par la mission, pour lesquels les donnes
SANE sont disponibles.
titre dexemple, sur le code NAF 63 services dinformation , dont la valeur ajoute totale, y
compris autres produits et autres charges (SANE) slve 3,4 Md, seuls le code NAF 6391Z
activits des agences de presse a t retenu par la mission sur les quatre codes NAF qui
composent le code 63. Ce code NAF reprsente 0,8 Md de valeur ajoute (y compris autres
produits et autres charges), soit 23 % de la valeur ajoute totale du NAF deux chiffres
services dinformation .
Encadr 5 : Exemple de calcul de la part culturelle du code NAF deux chiffres 26 fabrication de
produits informatiques, lectroniques et optiques
La division 26 de la NAF fabrication de produits informatiques, lectroniques et optiques comprend
11 activits dtailles. Daprs la base de donnes SANE, les entreprises de cette division 26 ont
gnr une valeur ajoute (y compris autres produits et charges) qui slve 10,2 Md.
Tableau 17 : Les onze codes NAF cinq chiffres du code 26 fabrication de produits
informatiques, lectroniques et optiques
Code NAF Activit
2611Z Fabrication de composants lectroniques
2612Z Fabrication de cartes lectroniques assembles
2620Z Fabrication d'ordinateurs et d'quipements priphriques
2630Z Fabrication d'quipements de communication
2640Z Fabrication de produits lectroniques grand public
2651A Fabrication d'quipements d'aide la navigation
2651B Fabrication d'instrumentation scientifique et technique
2652Z Horlogerie
2660Z
Fabrication d'quipements d'irradiation mdicale, d'quipements lectromdicaux et
lectrothrapeutiques
2670Z Fabrication de matriels optique et photographique
2680Z Fabrication de supports magntiques et optiques
Source : Mission.
Parmi les onze sous-classes composant cette division, quatre ont t retenus par la mission comme
culturels. Plus prcisment, ils appartiennent aux champs suivants :
Partie I

49

2640Z : Fabrication de produits lectroniques grand public (activit culturelle) ;
2652Z : Horlogerie (activit lie au rayonnement culturel) ;
2670Z : Fabrication de matriel optique et photographique (activit culturelle) ;
2680Z : Fabrication de supports magntiques et optiques (activits indirectement culturelles).
La valeur ajoute totale de ces quatre codes NAF reprsente 1,8 Md.
La part culturelle du code NAF 26 correspond au rapport entre la valeur ajoute des codes NAF
culturels (1,8 Md) et la valeur ajoute totale du code NAF deux chiffres (10,2 Md), soit 18 %.
Le calcul de la part culturelle va permettre de calculer, partir des donnes de la comptabilit
nationale, les donnes relatives aux codes NAF cinq chiffres appartenant au primtre culturel.

Ainsi, les 136 codes NAF slectionns par la mission correspondent 35 codes NAF deux
chiffres (cf. tableau 18).
Sur ces 35 codes NAF, seuls trois sont retenus par la mission comme tant culturels 100 %
(18, 60, 95). Pour les 32 autres codes, tous les codes NAF cinq chiffres qui les composent nont
pas t retenus. titre dexemple, les cinq codes NAF cinq chiffres appartenant au
code 18 imprimerie et reproduction denregistrements ont tous t retenus. linverse, sur
les neuf codes NAF cinq chiffres du code 58 dition , seuls six ont t retenus dans le
primtre culturel.
Tableau 18 : Part culturelle des 35 codes NAF deux chiffres valeur ajoute
Code NAF
deux chiffres
Libell
Part du code NAF deux chiffres
consacre la culture pour la
valeur ajoute (en %)
18 Imprimerie et reproduction d'enregistrements 100
59
Production de films cinmatographiques, de vido et
de programmes de tlvision - enregistrement sonore
et dition musicale
100
60 Programmation et diffusion 100
91
Bibliothques, archives, muses et autres activits
culturelles
100
43 Travaux de construction spcialiss 97
14 Industrie de l'habillement 96
15 Industrie du cuir et de la chaussure 94
74
Autres activits spcialises, scientifiques et
techniques
90
95
Rparation d'ordinateurs et de biens personnels et
domestiques
90
73 Publicit et tudes de march 85
90 Activits cratives, artistiques et de spectacle 83
82
Activits administratives et autres activits de soutien
aux entreprises
68
56 Restauration 57
58 dition 56
13 Fabrication de textiles 52
16
Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en
lige, l'exception des meubles - fabrication d'articles
en vannerie et sparterie
42
47
Commerce de dtail, l'exception des automobiles et
des motocycles
41
93 Activits sportives, rcratives et de loisirs 39
31 Fabrication de meubles 38
20 Industrie chimique 34
11 Fabrication de boissons 32
17 Industrie du papier et du carton 27
Partie I

50

Code NAF
deux chiffres
Libell
Part du code NAF deux chiffres
consacre la culture pour la
valeur ajoute (en %)
32 Autres industries manufacturires 27
23
Fabrication d'autres produits minraux non
mtalliques
24
63 Services d'information 23
79
Activits des agences de voyage, voyagistes, services
de rservation et activits connexes
20
26
Fabrication de produits informatiques, lectroniques
et optiques
18
62
Programmation, conseil et autres activits
informatiques
17
71
Activits d'architecture et d'ingnierie - activits de
contrle et analyses techniques
17
46
Commerce de gros, l'exception des automobiles et
des motocycles
9
77 Activits de location et location-bail 9
33
Rparation et installation de machines et
d'quipements
4
78 Activits lies l'emploi 3
28 Fabrication de machines et quipements n.c.a. 2
85 Enseignement 2
Source : Insee, mission.
Une fois les 35 codes NAF slectionns et proratiss en fonction de leur part de valeur ajoute
culturelle, la mission a utilis la valeur ajoute des codes NAF deux chiffres issue des comptes
nationaux.
Le passage des donnes SANE aux comptes nationaux correspond un basculement entre
la logique de secteur (donnes SANE, strictement lies aux dclarations des entreprises) et la
logique de branche (comptabilit nationale).
Dans un premier temps, la mission a extrait de la comptabilit nationale les donnes
relatives la valeur ajoute des 35 codes NAF deux chiffres.
Dans un deuxime temps, la mission a calcul la part culturelle de cette valeur ajoute, en
utilisant les ratios calculs dans le tableau 18.
Dans un troisime temps, la mission a rparti cette valeur ajoute culturelle entre les
diffrents codes NAF 5 chiffres, en suivant le partage de la valeur ajout calcul partir des
donnes SANE.

Encadr 6 : Exemple de calcul de la valeur ajoute culturelle issue des comptes nationaux avec le
code 58 dition


La part culturelle de la valeur ajoute SANE du code 58 dition (cf. tableau 18) est 56 %.
La valeur ajoute du code 58 extraite des comptes nationaux slve 10,8 Md.
La valeur ajoute culturelle du code 58 correspond 56 % de 10,8 Mds, soit 6,1 Md.
Pour rpartir la valeur ajoute culturelle entre les cinq codes NAF cinq chiffres de ldition, la mission
utilise la rpartition de la valeur ajoute issue de la base de donnes SANE.


Partie I

51

Tableau 19 : Rpartition de la valeur ajoute du code 58 (SANE)
Code
NAF
Activit
Valeur ajoute
SANE (M)
Part de la valeur ajoute SANE
(en %)
5811Z dition de livres 1 504,2 25
5813Z dition de journaux 1 796,6 30
5814Z
dition de revues et
priodiques
2 186,5 36
5819Z Autres activits d'dition
158,5

3
5821Z dition de jeux lectroniques 384,9 6
58 dition 6 031,7 100
Source : Mission.
La mission a ensuite appliqu la part de la valeur ajoute SANE la valeur ajoute totale issue des
comptes nationaux partir du code NAF deux chiffres. La valeur ajoute totale issue des comptes
nationaux du code 58 slve 6,1 Md.
Tableau 20 : Valeur ajoute des codes NAF cinq chiffres du code 58 (Comptabilit nationale)
Code
NAF
Activit
Part de la valeur
ajoute SANE
(en %)
Valeur ajoute issue des comptes
nationaux (M)
5811Z dition de livres 25 1526,7
5813Z dition de journaux 30 1823,4
5814Z
dition de revues et
priodiques
36 2219,1
5819Z Autres activits d'dition 3 16,1
5821Z
dition de jeux
lectroniques
6 390,6
58 dition 100 6 120,7
Source : Mission.
1.3.2. Calcul de la production culturelle
La mthodologie dveloppe pour calculer la valeur ajoute culturelle a t rplique
pour valuer la valeur de la production culturelle (cf. 1.3.1 ci-dessus). Toutefois, la part
culturelle appliquer la production issue de la comptabilit nationale na pas t calcule de la
mme faon que pour le calcul de la valeur ajoute.
Pour les 33 codes NAF majoritairement marchands, la part culturelle a t calcule partir
des chiffres daffaires de la base de donnes SANE. Pour les trois codes NAF
majoritairement non marchands (enseignement (85), bibliothques, archives muses et
autres activits culturelles (91), activits sportives, rcratives et de loisir (92)) la part
culturelle a t calcule partir de la valeur ajoute (y compris produits et charges) issue des
donnes SANE.
Tableau 21 : Part culturelle des 35 codes NAF deux chiffres production
Code NAF
deux chiffres
Libell
Part du code NAF deux chiffres
consacre la culture pour la
production (en %)
18 Imprimerie et reproduction d'enregistrements 100
59
Production de films cinmatographiques, de vido et
de programmes de tlvision - enregistrement sonore
et dition musicale
100
Partie I

52

Code NAF
deux chiffres
Libell
Part du code NAF deux chiffres
consacre la culture pour la
production (en %)
60 Programmation et diffusion 100
90 Activits cratives, artistiques et de spectacle 100
91
Bibliothques, archives, muses et autres activits
culturelles
100
43 Travaux de construction spcialiss 97
14 Industrie de l'habillement 95
74
Autres activits spcialises, scientifiques et
techniques
90
15 Industrie du cuir et de la chaussure 89
73 Publicit et tudes de march 85
95
Rparation d'ordinateurs et de biens personnels et
domestiques
81
58 dition 68
82
Activits administratives et autres activits de soutien
aux entreprises
68
56 Restauration 54
13 Fabrication de textiles 48
11 Fabrication de boissons 39
31 Fabrication de meubles 39
47
Commerce de dtail, l'exception des automobiles et
des motocycles
39
93 Activits sportives, rcratives et de loisirs 39
16
Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en
lige, l'exception des meubles - fabrication d'articles
en vannerie et sparterie
37
17 Industrie du papier et du carton 37
20 Industrie chimique 31
32 Autres industries manufacturires 30
26
Fabrication de produits informatiques, lectroniques
et optiques
27
63 Services d'information 21
23
Fabrication d'autres produits minraux non
mtalliques
20
79
Activits des agences de voyage, voyagistes, services
de rservation et activits connexes
20
62
Programmation, conseil et autres activits
informatiques
17
46
Commerce de gros, l'exception des automobiles et
des motocycles
9
77 Activits de location et location-bail 9
33
Rparation et installation de machines et
d'quipements
8
78 Activits lies l'emploi 3
28
Fabrication de machines et quipements non classs
ailleurs (n.c.a).
2
71
Activits d'architecture et d'ingnierie - activits de
contrle et analyses techniques
2
85 Enseignement 2
Source : Insee, mission.
Le calcul de la production des codes NAF cinq chiffres seffectue partir de la part culturelle
calcule supra (cf. tableau 21) et des donnes relatives la production issue des comptes
nationaux. La mthodologie de calcul est similaire celle expose pour la valeur ajoute
lencadr 6.
Partie I

53

Le calcul de la production non-marchande est fond sur les comptes nationaux annuels
(base 2005) sur la production marchande, la production pour emploi final propre et la
production non marchande. La part de la production totale du NAF deux chiffres
correspondant la production non marchande a t applique aux NAF cinq chiffres
slectionns dans le primtre culturel.
1.3.3. Calcul des consommations intermdiaires culturelles
Les consommations intermdiaires culturelles ont t calcules par la mission comme diffrence
entre la production culturelle et la valeur ajoute culturelle. Ce calcul a t ralis au niveau le
plus dtaill, cest--dire pour chaque code NAF cinq chiffres.
1.3.4. Calcul des emplois
Comme indiqu supra, lestimation des emplois dans les entreprises culturelles et des
emplois culturels repose sur deux mthodes complmentaires, respectivement celle par
activit de lentreprise (repre dans la nomenclature NAF) et celle par profession (identifie
dans la nomenclature PCS) (cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.).
La mission a utilis ces deux mthodes pour estimer lemploi culturel. Dans un premier
temps, la mission a slectionn les codes NAF correspondants au primtre culturel, associs
aux donnes relatives lemploi. Ces codes NAF sont issus des dclarations annuelles de
donnes sociales (DADS) remplies par les entreprises. Dans un deuxime temps, la mission a
slectionn les codes PCS correspondants aux codes NAF slectionn dans le cadre de la
dtermination du champ culturel (cf. tableau 22). La classification en codes PCS est fonde sur
les recensements effectus par lInsee auprs des mnages. La nomenclature PCS a t
rapproche des codes NAF, ce qui permet dobtenir pour les trois champs (culturel,
indirectement culturel et li au rayonnement) le nombre des emplois au niveau du code NAF
cinq chiffres.
La nomenclature PCS ne recoupe pas intgralement la nomenclature NAF : lanalyse des
professions culturelles est une donne complmentaire qui ne peut pas tre directement
rattache aux activits listes dans la nomenclature NAF. La mission a donc slectionn au sein
de la nomenclature PCS les professions susceptibles dtre considres respectivement comme
spcifiquement culturelles et comme indirectement culturelles. Les professions indirectement
culturelles (principalement lies au secteur du btiment) ont t proratises conformment aux
calculs de la valeur ajoute associs chaque profession (6,2 % pour les mtiers du btiment,
25 % pour le commerce de gros, 34 % pour la vente distance sur catalogue gnral, 25 % pour
les rparateurs de biens domestiques).
Tableau 22 : Codes PCS correspondant aux activits spcifiquement culturelles et aux activits
indirectement culturelles
Code
PCS
Profession
Activits spcifiquement culturelles
214e Artisans d'art
223f Dtaillants en biens culturels (livres, disques, multimdia, objets d'art), de 0 9 salaris
227a Indpendants gestionnaires de spectacle ou de service rcratif, de 0 9 salaris
351a Bibliothcaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine (fonction publique)
352a Journalistes (y. c. rdacteurs en chef)
352b Auteurs littraires, scnaristes, dialoguistes
353a
Directeurs de journaux, administrateurs de presse, directeurs d'ditions (littraire, musicale,
audiovisuelle et multimdia)
353b Directeurs, responsables de programmation et de production de l'audiovisuel et des spectacles
Partie I

54

Code
PCS
Profession
353c Cadres artistiques et technico-artistiques de la ralisation de l'audiovisuel et des spectacles
354a Artistes plasticiens
354b Artistes de la musique et du chant
354c Artistes dramatiques
354d Artistes de la danse, du cirque et des spectacles divers
354g Professeurs d'art (hors tablissements scolaires)
375a Cadres de la publicit
375b Cadres des relations publiques et de la communication
382b Architectes salaris
388c Chefs de projets informatiques, responsables informatiques
388e Ingnieurs et cadres spcialistes des tlcommunications
425a Sous-bibliothcaires, cadres intermdiaires du patrimoine
464a Assistants de la publicit, des relations publiques (indpendants ou salaris)
464b Interprtes, traducteurs (indpendants ou salaris)
465a
Concepteurs et assistants techniques des arts graphiques, de la mode et de la dcoration
(indpendants et salaris)
465b
Assistants techniques de la ralisation des spectacles vivants et audiovisuels (indpendants ou
salaris)
465c Photographes (indpendants et salaris)
554g Vendeurs de biens culturels (livres, disques, multimdia, objets d'art)
627e Ouvriers de la photogravure et des laboratoires photographiques et cinmatographiques
627f
Ouvriers de la composition et de l'impression, ouvriers qualifis de la brochure, de la reliure et
du faonnage du papier-carton
637b Ouvriers d'art
637c Ouvriers et techniciens des spectacles vivants et audiovisuels
372f Cadres de la documentation, de l'archivage (hors fonction publique)
312f Architectes libraux
Activits indirectement culturelles
211a Artisans maons
211b Artisans menuisiers du btiment, charpentiers en bois
211c Artisans couvreurs
211d Artisans plombiers, chauffagistes
211e Artisans lectriciens du btiment
211f Artisans de la peinture et des finitions du btiment
211g Artisans serruriers, mtalliers
211h Artisans en terrassement, travaux publics
211j Entrepreneurs en parcs et jardins, paysagistes
214c Artisans du papier, de l'imprimerie et de la reproduction
216c Artisans rparateurs divers
221b Petits et moyens grossistes en produits non alimentaires, de 0 9 salaris
225a Intermdiaires indpendants du commerce, de 0 9 salaris
382a Ingnieurs et cadres d'tude du btiment et des travaux publics
382c
Ingnieurs, cadres de chantier et conducteurs de travaux (cadres) du btiment et des travaux
publics
382d Ingnieurs et cadres technico-commerciaux en btiment, travaux publics
386a
Ingnieurs et cadres d'tude, recherche et dveloppement des autres industries (imprimerie,
matriaux souples, ameublement et bois, nergie, eau)
386e
Ingnieurs et cadres de fabrication des autres industries (imprimerie, matriaux souples,
ameublement et bois)
555a Vendeurs par correspondance, tlvendeurs
633b Dpanneurs qualifis en radiotlvision, lectromnager, matriel lectronique (salaris)
Source : Mission.
Partie I

55

2. Analyse des rsultats obtenus
La mission a choisi danalyser de faon diffrencie les agrgats conomiques associs
aux activits lies lattractivit et au rayonnement culturel d'une part, et les activits
spcifiquement culturelles et indirectement culturelles d'autre part. En effet, le primtre
des activits lies au rayonnement est indpendant des activits culturelles (spcifiques et
indirectes) et correspond une acception alternative de la culture.
Afin damliorer la lisibilit des rsultats, les 24 domaines exposs supra (cf. 1.2.2 ci-
dessus) ont t regroups en douze secteurs :
accs aux savoirs et la culture : ducation, formation, bibliothques et archives ;
architecture ;
arts visuels : photographie, march de lart, design et stylisme, arts plastiques ;
audiovisuel ;
cinma ;
industries de limage et du son : partitions et instruments de musique, vido, musique
enregistre et jeux vido ;
livre ;
patrimoine : patrimoine et muses, expositions, centres dart ;
presse ;
publicit ;
spectacle vivant.
Les quatre domaines associs aux activits lies au rayonnement (mode, luxe, gastronomie et
arts dcoratifs) ont t regroups au sein d'un douzime secteur art de vivre .
2.1. Lapport de la culture lconomie
Lapport de la culture lconomie correspond la contribution des activits culturelles
(spcifiquement et indirectement culturelles) et des activits induites par la culture
lensemble de la valeur ajoute gnre par les activits en France.
Lapport de la culture lconomie est compos dans un premier temps de la valeur ajoute des
activits spcifiquement culturelles, soit le primtre DEPS (40,0 Md) et les autres activits
spcifiquement culturelles ajoutes par la mission (4,5 Md), pour un total de 44,5 Md, ce qui
reprsente 2,5 % de la valeur ajoute gnre par lconomie franaise.
Lapport de la culture lconomie est compos dans un deuxime temps des activits
indirectement culturelles, qui reprsentent 13,3 Md de valeur ajoute et 0,7 % de la somme
des valeurs ajoutes de lconomie franaise.
Les activits culturelles (spcifiques et indirectes) reprsentent donc 57,8 Md de valeur
ajoute, soit 3,2 % de la somme des valeurs ajoutes de lconomie franaise.
Lapport de la culture lconomie est compos dans un troisime temps des activits induites
par la culture, qui reprsentent 46,7 Md.
Lapport de la culture lconomie correspond la somme des activits culturelles et des
activits induites par la culture, soit 104,5 Md soit l'quivalent de 5,8 % de la somme des
valeurs ajoutes.
Partie I

56

Graphique 13 : Lapport de la culture lconomie (en M/en % de la somme des valeurs ajoutes
prix de 2011)

Source : Mission.
2.1.1. La valeur ajoute des activits culturelles
Conformment lapproche retenue par la mission, les activits culturelles sont mesures par la
valeur ajoute de la culture dans lconomie nationale c'est--dire par la somme de la valeur
ajoute des activits spcifiquement culturelles et des activits indirectement culturelles.
La valeur ajoute culturelle (activits directes et indirectes) slve 57,8 Md en 2011,
soit 3,2 % de la somme des valeurs ajoutes
20
de lconomie franaise
21
.
2.1.1.1. Valeur ajoute des activits spcifiquement culturelles
La valeur ajoute des activits spcifiquement culturelles slve 44,5 Md en 2011,
dont 40 Md qui correspondent au primtre DEPS et 4,5 Md pour les 20 activits
spcifiquement culturelles ajoutes par la mission.
Les activits spcifiquement culturelles reprsentent 2,5 % de la somme des valeurs
ajoutes de lconomie franaise.
Les trois activits au sens de la nomenclature NAF qui ont la plus forte valeur ajoute
sont :
les activits des agences de publicit (code NAF 731Z) : 4,5 Md ;
les activits darchitecture (code NAF 7111Z) : 4,4 Md ;

20
La mission a choisi de rapporter les valeurs ajoutes culturelles la somme des valeurs ajoutes des branches en
France en 2011. La somme des valeurs ajoutes des branches est lagrgat qui permet de comparer les valeurs
ajoutes culturelles au produit intrieur brut (PIB), puisque ce dernier correspond la somme des valeurs ajoutes,
laquelle on ajoute les impts sur les produits avant de retrancher les subventions sur les produits.
21
Les donnes relatives la valeur ajoute des bibliothques et des archives ne sont pas disponibles, mais faibles.
Partie I

57

les activits de soutien au spectacle vivant (prestations techniques et activits de
production, promotion et organisation de spectacles) (code NAF 9002Z) : 4,2 Md.
Les trois secteurs (au sens du regroupement sectoriel opr par la mission) qui ont
gnr le plus de valeur ajoute en 2011 sont le spectacle vivant (8,8 Md), la publicit
(5,1 Md) et laudiovisuel (5,0 Md). Le domaine des arts plastiques (0,4 Md), des muses,
expositions et centres dart (0,3 Md) et des partitions et instruments de musique (0,09 Md)
sont les domaines qui ont la valeur ajoute la moins leve en 2011.
Graphique 14 : Rpartition de la valeur ajoute des activits spcifiquement culturelles en 2011
par secteur et par domaine (Md)

Source : Mission.
2.1.1.2. Valeur ajoute des activits indirectement culturelles
La valeur ajoute des activits indirectement culturelles slve 13,3 Md en 2011. Les
activits indirectement culturelles reprsentent 0,8 % de la somme des valeurs ajoutes de
lconomie franaise.
Les trois activits NAF qui ont la plus forte valeur ajoute sont :
la location et la location-bail dautres biens personnels et domestiques, et notamment
des instruments de musique et des costumes (code NAF 7729Z) : 1,3 Md ;
l autre imprimerie de labeur (code NAF 1812Z) : 1,2 Md ;
les travaux de maonnerie gnrale et gros uvre de btiment (code NAF 4399C) :
0,9 Md.
Muses et expositions
Patrimoine
Partitions et instruments de musique
Musique enregistre
Jeux vido
Vido
Partie I

58

Le patrimoine (5,6 Md), le livre (1,9 Md) et la photographie (1,6 Md) sont les trois
secteurs (au sens du regroupement sectoriel opr par la mission) qui ont la plus forte
valeur ajoute en 2011. Le domaine de laudiovisuel (0,1 Md), de la musique enregistre
(0,07 Md) et du spectacle vivant (0,02 Md) sont les domaines indirects qui ont la valeur
ajoute la moins leve en 2011.
2.1.1.3. La valeur ajoute des activits culturelles
La valeur ajoute totale des activits spcifiquement et indirectement culturelles
reprsente 57,8 Md, soit 3,2 % de la somme des valeurs ajoutes des branches.
Graphique 15 : Rpartition de la valeur ajoute des activits culturelles (spcifiquement et
indirectement) en 2011 (Md)

Source : Mission.
Le secteur du patrimoine est celui pour lequel les activits indirectes reprsentent la part
la plus importante de la valeur ajoute (69 %). Les activits indirectes du patrimoine
correspondent toutes les activits du secteur de la construction et qui permettent la fois
lentretien, la rnovation et la construction du patrimoine en tant que tel, qui correspond au
patrimoine directement culturel (patrimoine et muses).
Les secteurs du livre et de la presse sont galement dpendants dactivits indirectes lies
leur processus de fabrication (papier, imprimerie) ainsi qu leur distribution en magasin
spcialis ou gnraliste.
Au sein des arts visuels, cest le domaine de la photographie qui comprend la valeur ajoute
indirecte la plus forte (1,6 Md), principalement lie la distribution et la rparation du
matriel photographique.
Partie I

59

Tableau 23 : Valeur ajoute des activits spcifiquement et indirectement culturelles par secteurs
en 2011
Secteurs
Valeur ajoute en 2011
(Md)
Part de la somme des valeurs ajoute
(en %)
Spectacle vivant 8,8 0,5
Patrimoine 8,1 0,4
Arts visuels 5,7 0,3
Presse 5,7 0,3
Livre 5,5 0,3
Audiovisuel 5,1 0,3
Publicit 5,1 0,3
Architecture 4,4 0,2
Cinma 3,6 0,2
Industries de l'image et du
son
3,4 0,2
Accs aux savoirs et la
culture
2,3 0,1
Total 57,8 3,2
Source : Mission.
2.1.2. La valeur ajoute par tapes de la chane de production
La majorit de la valeur ajoute culturelle (spcifiquement et indirectement) se concentre
dans la phase de production (34 %). Ltape de distribution et de diffusion concentre 20 % de la
valeur ajoute (essentiellement des activits indirectement culturelles) de mme que la cration
(20 %). Les prestations techniques et la restauration des produits reprsentent 15 % de la
valeur ajoute culturelle en 2011.
Graphique 16 : Rpartition de la valeur ajoute des activits culturelles (spcifiquement et
indirectement) au sein de la chane de production (en % du total 2011)

Source : Mission.
2.1.3. Lvolution de la valeur ajoute culturelle depuis 1995
Entre 1995 et 2011, la valeur ajoute culturelle (activits spcifiquement et
indirectement culturelles) a progress de 26,0 % en volume (c'est--dire en euros
constants ramens aux prix 2011), passant de 45,9 Md 57,8 Md.
11383
20%
19932
34%
8470
15%
11419
20%
6631
11%
Cration
Production
Prestations techniques
Distribution/Diffusion
Restauration/Rparation
Partie I

60

La part des activits culturelles dans la somme des valeurs ajoutes des activits
franaises est en 2011 (3,2 %) infrieure de 0,1 point de pourcentage celle de 1995
(3,3 %, mesur aux prix de 2011). La part de la valeur ajoute culturelle a progress entre
1995 et 2003 (de 3,3 % 3,5 %) et a ensuite diminu entre 2005 et 2011, de 3,5 % 3,2 % de la
somme des valeurs ajoutes des branches de lconomie franaise.
Graphique 17 : volution de la valeur ajoute culturelle totale et par secteur en part de la somme
des valeurs ajoutes des branches (en %/euros constants, prix 2011)

Source : Mission.
Le spectacle vivant est le secteur le plus important en valeur et en part de la valeur ajoute
culturelle totale (15 %) en 2011. Sa part dans la valeur ajoute culturelle totale a augment de
0,7 point en volume entre 1995 et 2011. Le patrimoine est le deuxime secteur le plus
important en part de la valeur ajoute culturelle totale en 2011 (14 %). Sa part dans la
valeur ajoute totale a diminu de 1,1 point entre 1995 et 2011.
Outre le spectacle vivant, qui a connu une diminution en volume sensible depuis 2003
22
,
trois secteurs au poids et lvolution semblables (arts visuels, presse, livre) expliquent
une part importante de la diminution de la valeur ajoute culturelle globale
23
. La
diminution de la valeur ajoute constate pour certains secteurs peut avoir diverses origines.
Dabord, des raisons structurelles et technologiques peuvent expliquer cette baisse : ainsi, les
mutations structurelles du lectorat de la presse et du livre, leffondrement du secteur de la
musique enregistre (contrebalanc, au sein du secteur industrie de limage et du son , par

22
La courbe dvolution de la part du spectacle dans la somme des valeurs ajoutes diffre de celle mise en avant
dans la publication du DEPS de septembre 2013 dj cite, du fait doptions diffrentes dans limputation de certaines
activits trans-sectorielles.
23
Il faut rappeler que ces chiffres mesurent la valeur ajoute des secteurs (distinctement, par exemple, des chiffres de
la production ou du chiffre daffaires) et ne fournissent que des indications sur un secteur, dans la mesure o ils
peuvent dpendre dvolutions structurelles au sein mme de la production (part de la masse salariale, volution des
marges, rentabilit...), volutions qui mriteraient une tude en elles-mmes.
Partie I

61

laugmentation de la part des jeux vido) et la baisse des prix des quipements technologiques
culturels (photo, vido et appareils lectro-acoustiques) bouleversent les secteurs de la presse,
du livre, des arts visuels et des industries de limage et du son. Ensuite, de manire plus
conjoncturelle, la crise conomique luvre depuis 2008 explique lorientation la baisse en
fin de priode de certains secteurs fortement exposs au cycle conomique, comme la publicit
et larchitecture, tout en acclrant les transformations dans les secteurs fortement soumis des
changements structurels (presse, livre, musique).
Lanalyse de ces volutions en base 100 (cf. graphique 18) montre que la progression en volume
du spectacle vivant sest arrte en 2002 et que ce secteur voit depuis sa valeur ajoute
diminuer en volume. Inversement, si la publicit et laudiovisuel ont connu un net recul entre
2000 et 2003, ces deux secteurs ont poursuivi leur progression en volume entre 2003 et 2011,
de 100 174 points de base pour la publicit et de 100 142 points de base pour laudiovisuel.
Graphique 18 : volution compare de la valeur ajoute des activits culturelles en volume
(base 100, prix 2011)

Source : Mission.
2.1.4. Les activits induites
Les activits induites reprsentent 46,7 Md en 2011, soit l'quivalent de 2,6 % de la
somme des valeurs ajoutes des branches. Comme expos supra, seules les activits induites
dcoulant des activits spcifiquement culturelles ont t retenues.
Le premier enseignement de lanalyse des activits induites est que les activits
spcifiquement culturelles gnrent, en valeur, presquautant de valeur ajoute (44,5 Md)
que dactivits induites (46,7 Md). Ds lors que les activits induites correspondent aux
consommations intermdiaires dune activit dont on retranche les activits intra-branches, cela
signifie que les activits spcifiquement culturelles ont une valeur ajoute qui reprsente
prs de la moiti de leur production.
Partie I

62

Le ratio total valeur ajoute/activits induites est de 95 % pour les activits
spcifiquement culturelles. Ce ratio est, par exemple, de 38 % pour les activits industrielles,
de 58 % pour le secteur de la construction et de 69 % pour le secteur agricole. La valeur
ajoute des activits spcifiquement culturelles est donc sensiblement plus leve en part
de la valeur de la production au regard des rsultats de ces autres secteurs de lconomie.
Tableau 24 : Valeur ajoute et consommations intermdiaires dautres branches
de lconomie au 3
me
trimestre 2013 (en %)
Branches
Valeur ajoute
(en Md)
Consommations
intermdiaires
(activits induites +
consommations intra-
branches)
Part de la valeur
ajoute sur les
consommations
intermdiaires
(en %)
Agriculture 8 11 69
Branches industrielles 56 147 38
Construction 19 33 58
Services marchands 236 186 127
Services non-marchands 90 31 289
Source : Insee, calculs mission.
Le deuxime enseignement est que selon le secteur dactivit, lactivit induite gnre
est plus ou moins leve par rapport la valeur ajoute du secteur. Ainsi, le secteur de
laudiovisuel a un rapport valeur ajoute/activits induites de 51 % (9,9 Md dactivits induites
contre 5,0 Md de valeur ajoute) tandis que ce chiffre est de de 440 % pour larchitecture
(valeur ajoute de 4,4 Md et activits induites de 1,0 Md). Les effets dentrainement sont
donc plus importants dans des secteurs forte densit industrielle.
Tableau 25 : Rpartition par secteur des activits induites des activits spcifiquement culturelles
en 2011 (Mds) et rapport entre la valeur ajoute et les activits induites par secteur (en %)
Secteur
Valeur ajoute
2011 (en Md)
Activits induites
(en Md)
Rapport entre la valeur ajoute et
les activits induites (en %)
Spectacle 8,8 7,9 111
Publicit 5,1 5,4 94
Architecture 4,4 1,0 440
Audiovisuel 5,0 9,9 51
Presse 4,4 6,0 73
Cinma 3,6 4,5 80
Livre 3,6 5,3 68
Arts visuels 3,2 3,1 103
Patrimoine 2,5 1,0 250
Accs aux savoirs et la
culture
2,3 0,5 460
Industries de l'image et
du son
1,6 2,1 76
Total 44,5 46,7 95
Source : Mission.

Partie I

63

Les trois activits culturelles NAF qui ont les activits induites les plus importantes en
valeur absolue sont :
l'dition de chanes gnralistes : 5,4 Md ;
les activits des agences de publicit : 4,7 Md ;
les activits de soutien au spectacle vivant : 3,8 Md.
Sur les dix activits qui ont les activits induites les plus importantes, le rapport entre les
activits induites et la valeur ajoute des activits culturelles en 2011 est systmatiquement
suprieur 90 %.
Tableau 26 : Rapport entre la valeur ajoute et les activits induites pour les dix activits
(code NAF) dotes des montants dactivits induites les plus levs
Activit
Valeur ajoute
en 2011 (Md)
Activits
induites en 2011
(Md)
Rapport entre la valeur
ajoute en les activits
induites (en %)
Arts du spectacle vivant 3,5 3,1 113
Activits de soutien au spectacle
vivant
4,2 3,8 111
Activits des agences de publicit 4,5 4,7 96
Production de films pour le cinma 1,5 1,9 79
Production de films et de
programmes pour la tlvision
2,2 2,8 79
Post-production de films
cinmatographiques, de vido et de
programmes de tlvision
1,0 1,3 77
dition de livres 1,5 2,5 60
dition de journaux 1,8 3,0 60
dition de revues et priodiques 2,2 3,7 60
dition de chanes gnralistes 2,0 5,4 37
Source : Mission.
2.2. Production et emplois
2.2.1. La production culturelle
La production des activits culturelles (spcifiquement et indirectement) reprsente
129,8 Md en 2011, dont 111,7 Md de production marchande, 14,0 Md de production
non marchande et 4,1 Md de production pour emploi final propre
24
.
Les secteurs dont la production totale est la plus importante sont le spectacle vivant
(17,5 Md), le patrimoine (16,0 Md) et laudiovisuel (15,6 Md).
Les activits NAF dont la production est la plus importante parmi le primtre culturel sont :
les activits des agences de publicit (10,4 Md) ;
les activits de soutien au spectacle vivant (8,3 Md, dont 4,6 Md de non-marchand) ;
ldition de chanes gnralistes (7,4 Md).
Le spectacle vivant est le secteur qui comprend la plus importante production non
marchande (9,6 Md). Le patrimoine correspond 1,9 Md de production non marchande
sur les 16 Md de production totale.

24
La production pour emploi final propre correspond aux biens ou services qu'une unit institutionnelle produit et
conserve pour sa consommation finale ou sa formation brute de capital fixe.
Partie I

64

Graphique 19 : Rpartition de la production entre les activits spcifiquement et indirectement
culturelles par regroupement sectoriels (Md)

Source : Mission.
2.2.1.1. La production des activits spcifiquement culturelles
Les activits spcifiquement culturelles reprsentent 96,0 Md en 2011, dont 78,4 Md
de production marchande et 14,0 Md de production non marchande.
Le spectacle vivant (17,5 Md), laudiovisuel (15,2 Md) et la publicit (11,7 Md) sont les
trois secteurs spcifiquement culturels dont la production est la plus importante. Laccs aux
savoirs et la culture (2,9 Md), le patrimoine (3,5 Md) et les industries de limage et du son
(3,9 Md) sont les trois secteurs spcifiquement culturels qui ont la production la moins leve.
Le spectacle vivant est le secteur qui comprend la plus importante production non
marchande (9,6 Md). Le patrimoine correspond 1,9 Md de production non marchande sur
les 16 Md de production totale.
Les activits NAF spcifiquement culturelles dont la production est la plus importante
sont :
les activits des agences de publicit (10,4 Md, exclusivement marchande) ;
les activits de soutien au spectacle vivant (8,3 Md, dont 55 % de non-marchand) ;
ldition de chanes gnralistes (7,4 Md, dont 93 % de marchand).

17,4
3,5
15,2
9,2
10,7
6,5
11,8
8,6
3,9
6,3
2,9
0,1
12,5
0,4
6,2
4,2
6,8
3,6
0 5 10 15 20
Spectacle vivant
Patrimoine
Audiovisuel
Livre
Presse
Arts visuels
Publicit
Cinma
Industries de
Architecture
Accs aux savoirs
Activits spcifiquement
culturelles
Activits indirectement
culturelles
Partie I

65

Graphique 20 : Rpartition de la production entre les activits spcifiquement culturelles en 2011
(en % du total)

Source : Mission.


Graphique 21 : Rpartition de la production marchande et de la production non marchande entre
les activits spcifiquement culturelles par domaine (en Md)

Source : Mission.

Audiovisuel
18%
Publicit
15%
Presse
12%
Livre
11%
Cinma
10%
Spectacle vivant
10%
Arts visuels
8%
Architecture
8%
Industries de
l'image et du
son
5%
Patrimoine
2%
Accs aux
savoirs et la
culture
1%
0%
0,5
1,6
3,7
6,3
6,4
8,0
8,6
9,9
11,7
14,0
7,8
2,3
1,9
0,1
0,1
9,6
0 5 10 15 20
Accs aux savoirs
Patrimoine
Industries de
Architecture
Arts visuels
Cinma
Livre
Presse
Publicit
Audiovisuel
Spectacle vivant
Production marchande
Production non marchande
Partie I

66

2.2.1.2. La production des activits indirectement culturelles
La production des activits indirectement culturelles reprsente 33,8 Md en 2011, dont
33,2 Md de production marchande et 0,06 Md de production non marchande.
Le patrimoine (12,5 Md), les arts visuels (8,6 Md) et le livre (6,2 Md) sont les trois
secteurs indirectement culturels dont la production est la plus importante. Les industries de
limage et du son (3,6 Md), laudiovisuel (0,3 Md) et le spectacle vivant (0,06 Md) sont les
trois secteurs indirectement culturels qui ont la production la moins leve.
Les activits NAF indirectement culturelles dont la production est la plus importante
sont :
l'autre imprimerie de labeur (3,2 Md, exclusivement marchande) ;
la fabrication de papier et de carton (2,9 Md, exclusivement marchande) ;
location et location-bail dautres biens personnels et domestiques (2,7 Md,
exclusivement marchande).
Le principal enseignement de lanalyse de la production des activits indirectement
culturelles est labsence de production non-marchande. Les activits indirectement
culturelles sont donc quasi-exclusivement des activits marchandes, de fabrication et de
construction, de distribution, de diffusion et de rparation.
2.2.1.3. La production culturelle par tapes de la chane de production
Un tiers de la production culturelle (spcifiquement et indirectement) se concentre dans la
phase de production (35 %). Ltape de distribution et de diffusion concentre 21 % de la
production (essentiellement des activits indirectement culturelles) tandis que la cration ne
reprsente que 15 % de la chane de valeur. Les prestations techniques et la restauration des
produits reprsentent 29 % de la production culturelle en 2011.
Graphique 22 : Rpartition de la production des activits culturelles (spcifiques et indirectes) au
sein de la chane de production (en % du total 2011)

Source : Mission.

19991
15%
45046
35%
22194
17%
26816
21%
15772
12%
Cration
Production
Prestations techniques
Distribution/Diffusion
Restauration/Rparation
Partie I

67

2.2.2. Lemploi culturel et lemploi dans les activits culturelles
Les entreprises culturelles emploient prs de 670 000 personnes (professions de type
culturel ou non) et l'ensemble des entreprises, tous secteurs confondus, emploient prs
de 870 000 personnes appartenant des professions culturelles. Les deux populations se
recouvrent partiellement (emplois culturels dans le secteur culturel).
2.2.2.1. L'emploi dans les entreprises culturelles
Les activits culturelles (spcifiquement et indirectement) reprsentent 670 000 emplois
en 2010, qui occupent des fonctions culturelles ou non culturelles. Ces activits
reprsentent 2,5 % de lemploi total en France, (26 700 000 actifs en emploi en 2010).
Lemploi dans les activits culturelles a progress de 2,0 % depuis 2008. Les activits
spcifiquement culturelles reprsentent 638 000 emplois et les activits indirectement
culturelles correspondent 31 712 emplois. Les analyses infra comptabilisent les emplois
spcifiquement et indirectement culturels de chaque domaine.
Le secteur culturel le plus intense en emplois est le spectacle vivant (150 000 emplois),
devant la publicit (100 000) et la presse (87 000). Les industries de limage et du son
(17 000 emplois), le patrimoine (25 000) et le cinma (33 000) sont les trois secteurs les moins
intenses en emplois.
Les trois activits NAF les plus intensives en emplois sont :
les activits des agences de publicit (91 530 emplois) ;
les arts du spectacle vivant (72 879 emplois) ;
les activits darchitecture (71 495 emplois).
Tableau 27 : volution de lemploi culturel entre 2008 et 2010 par secteur
(en effectifs dactifs en emploi)

Emploi en
2008
Emploi en
2009
Emploi en
2010
volution
2008-2010
(en %)
Part des
emplois
culturels
(en %) en
2010
Part des
emplois
en
France
(en %)
en 2010
Spectacle 145 009 146 472 148 098 2,1 22 0,6
Publicit 95 994 98 421 100 246 4,4 15 0,4
Presse 92 761 90 698 86 790 -6,4 13 0,3
Architecture 69 198 70 287 71 495 3,3 11 0,3
Arts visuels 65 423 66 545 69 243 5,8 10 0,3
Audiovisuel 47 669 48 359 49 514 3,9 7 0,2
Accs aux savoirs et
la culture
31 053 33 139 34 907 12,4 5 0,1
Livre 33 932 33 636 33 871 -0,2 5 0,1
Cinma 32 185 32 765 33 108 2,9 5 0,1
Patrimoine 24 735 24 723 24 641 -0,4 4 0,1
Industries de l'image
et du son
17 883 17 306 17 064 -4,6 3 0,1
Total gnral 655 841 662349 668 977 2,0 100 2,5
Source : Mission.
La plus forte progression de lemploi entre 2008 et 2010 sest opre dans le secteur de
laccs aux savoirs et la culture (+12,4 % entre 2008 et 2010), mme si cette activit ne
reprsente que 5 % des emplois culturels.
Partie I

68

Les deux secteurs qui ont connu la plus forte diminution de lemploi culturel sont la presse
(-6,4 %) et les industries de limage et du son (-4,6 %).
2.2.2.2. Les professions culturelles
Lapproche de lemploi par les professions culturelles permet dvaluer les emplois
culturels exercs dans tous les types dentreprises (culturelles ou non culturelles).
En 2010, 870 000 emplois appartiennent au primtre culturel, dont 770 000 emplois
correspondant au champ d'activit considr ci-dessus comme spcifiquement culturel
(32 professions) et 100 000 emplois correspondant au champ indirectement culturel
(20 professions).
Le nombre demplois culturels a progress de 3,4 % entre 2008 et 2010, de
840 000 emplois en 2008 870 000 emplois en 2010.
Les professions spcifiquement culturelles ont progress de 2,6 % entre 2008 et 2010.
Les professions spcifiquement culturelles qui ont le plus progress entre 2008 et 2010
sont la profession de chef de projets informatiques et de responsables informatiques
(+47 %), les cadres artistiques et technico-artistiques de la ralisation de laudiovisuel et des
spectacles (+19 %) et les architectes salaris (+14 %).
Les professions spcifiquement culturelles qui ont le plus diminu entre 2008 et 2010
sont les ouvriers de la photogravure et des laboratoires photographiques et
cinmatographiques (-27 %), les sous-bibliothcaires et les cadres intermdiaires du
patrimoine (-10 %) et les ouvriers de la composition et de limpression, ouvriers qualifis de la
brochure, de la reliure et du faonnage du papier et du carton (-10 %).
Tableau 28 : volution des professions spcifiquement culturelles (effectifs dactifs en emploi)
Professions directement culturelles
Emploi en
2008
Emploi en
2009
Emploi en
2010
volution du nombre
de professions entre
2008 et 2010 (en %)
Architectes libraux 30 047 30 845 31 864 6,0
Architectes salaris 18 533 19 920 21 051 13,6
Artisans d'art 10 850 10 854 10 971 1,1
Artistes de la danse, du cirque et des
spectacles divers
11 625 11 856 12 049 3,6
Artistes dramatiques 29 261 29 636 30 105 2,9
Artistes plasticiens 33 672 34 104 34 405 2,2
Artistes de la musique et du chant 31 954 32 043 31 988 0,1
Assistants de la publicit, des relations
publiques (indpendants ou salaris)
31 715 32 661 33 648 6,1
Assistants techniques de la ralisation des
spectacles vivants et audiovisuels
(indpendants ou salaris)
42 893 43 712 44 161 3,0
Auteurs littraires, scnaristes,
dialoguistes
10 431 10 631 11 021 5,7
Bibliothcaires, archivistes, conservateurs
et autres cadres du patrimoine (fonction
publique)
17 735 17 133 16 139 -9,0
Cadres artistiques et technico-artistiques
de la ralisation de l'audiovisuel et des
spectacles
22 617 24 424 26 861 18,8
Cadres de la documentation, de l'archivage
(hors fonction publique)
3 771 3 578 3 483 -7,6
Cadres de la publicit 18 901 18 885 18 631 -1,4
Partie I

69

Professions directement culturelles
Emploi en
2008
Emploi en
2009
Emploi en
2010
volution du nombre
de professions entre
2008 et 2010 (en %)
Cadres des relations publiques et de la
communication
23 625 24 697 25 607 8,4
Chefs de projets informatiques,
responsables informatiques
6 356 7 823 9 342 47,0
Concepteurs et assistants techniques des
arts graphiques, de la mode et de la
dcoration (indpendants et salaris)
88 783 91 672 94 856 6,8
Dtaillants en biens culturels (livres,
disques, multimdia, objets d'art), de 0 9
salaris
16 390 15 728 15 428 -5,9
Directeurs de journaux, administrateurs de
presse, directeurs d'ditions (littraire,
musicale, audiovisuelle et multimdia)
6 607 6 615 6 496 -1,7
Directeurs, responsables de
programmation et de production de
l'audiovisuel et des spectacles
22 643 22 705 23 121 2,1
Indpendants gestionnaires de spectacle
ou de service rcratif, de 0 9 salaris
9 024 9 038 9 273 2,8
Ingnieurs et cadres spcialistes des
tlcommunications
17 948 17 727 18 001 0,3
Interprtes, traducteurs (indpendants ou
salaris)
15 305 15 748 15 775 3,1
Journalistes (y. c. rdacteurs en chef) 50 418 52 580 54 192 7,5
Ouvriers d'art 13 143 12 716 12 299 -6,4
Ouvriers de la composition et de
l'impression, ouvriers qualifis de la
brochure, de la reliure et du faonnage du
papier-carton
46 371 44 352 41 672 -10,1
Ouvriers de la photogravure et des
laboratoires photographiques et
cinmatographiques
3 943 3 306 2 882 -26,9
Ouvriers et techniciens des spectacles
vivants et audiovisuels
12 942 13 032 12 917 -0,2
Photographes (indpendants et salaris) 18 098 18 457 18 848 4,1
Professeurs d'art (hors tablissements
scolaires)
46 465 47 197 47 680 2,6
Sous-bibliothcaires, cadres
intermdiaires du patrimoine
7 098 6 732 6 366 -10,3
Vendeurs de biens culturels (livres,
disques, multimdia, objets d'art)
28 545 27 118 25 756 -9,8
Total 747 709 757 525 766 888 2,6
Source : PCS, calculs mission.
Les professions indirectement culturelles ont progress de 10,0 % entre 2008 et 2010,
soit huit points de plus que les professions directement culturelles. Elles reprsentent
99 645 emplois en 2010.).
Les professions indirectement culturelles qui ont le plus progress entre 2008 et 2010
sont la profession dingnieur et de cadre dtudes du btiment et des travaux publics
(+ 48,5 %), les ingnieurs et cadres dtude, recherche et dveloppement des autres industries
(dont imprimerie) (+ 23,9 %) et les artisans lectriciens du btiment (+ 17,1 %).
Les seules professions indirectement culturelles qui ont rgress entre 2008 et 2010 sont
les dpanneurs qualifis en radiotlvision, lectromnager et matriel lectronique
(- 9,6 %) et les artisans rparateurs divers (- 1,2 %).
Partie I

70

Tableau 29 : volution des professions indirectement culturelles entre 2008 et 2010
Professions indirectement culturelles 2008 2009 2010 volution
Artisans couvreurs 816 848 868 6,4
Artisans de la peinture et des finitions du btiment 4 869 5 007 5 149 5,8
Artisans du papier, de l'imprimerie et de la reproduction 4 777 4 833 4 923 3,1
Artisans lectriciens du btiment 2 327 2 522 2 726 17,1
Artisans en terrassement, travaux publics 450 484 522 15,9
Artisans maons 4 947 5 130 5 304 7,2
Artisans menuisiers du btiment, charpentiers en bois 2 775 2 852 2 974 7,2
Artisans plombiers, chauffagistes 2 824 2 889 2 969 5,1
Artisans rparateurs divers 2 021 2 021 1 996 -1,2
Artisans serruriers, mtalliers 766 809 855 11,6
Dpanneurs qualifis en radiotlvision, lectromnager,
matriel lectronique (salaris)
1 766 1 724 1 597 -9,6
Entrepreneurs en parcs et jardins, paysagistes 23 149 25 061 26 701 15,3
Ingnieurs et cadres de fabrication des autres industries
(imprimerie, matriaux souples, ameublement et bois)
260 281 293 12,7
Ingnieurs et cadres d'tude du btiment et des travaux
publics
2 108 2 620 3 130 48,5
Ingnieurs et cadres d'tude, recherche et
dveloppement des autres industries (imprimerie,
matriaux souples, ameublement et bois, nergie, eau)
1 679 1 892 2 081 23,9
Ingnieurs et cadres technico-commerciaux en btiment,
travaux publics
643 654 660 2,7
Ingnieurs, cadres de chantier et conducteurs de travaux
(cadres) du btiment et des travaux publics
2 706 2 806 2 913 7,6
Intermdiaires indpendants du commerce, de 0 9
salaris
10 594 10 945 11 138 5,1
Petits et moyens grossistes en produits non alimentaires,
de 0 9 salaris
5 506 5 668 5 853 6,3
Vendeurs par correspondance, tlvendeurs 15 645 16 430 16 994 8,6
Total 90 628 95 476 99 646 10,0
Source : Mission.
2.3. Lapport des activits lies au rayonnement et lattractivit de la France
2.3.1. Valeur ajoute des activits lies au rayonnement culturel
La valeur ajoute du rayonnement culturel reprsente 40,3 Md en 2011. La gastronomie
(22,3 Md) est le domaine la plus forte valeur ajoute en 2011.
La restauration traditionnelle (18,2 Md), le commerce de dtail de meubles (3,0 Md) et la
fabrication de parfums et de produits pour la toilette (2,5 Md) sont les trois activits qui ont la
valeur ajoute la plus importante.
La fabrication de papiers peints (8,6 Md), la fabrication darticles en fourrure (13,7 Md) et
la part des commerces de dtail sur ventaires et marchs consacrs la mode, au luxe et aux
arts dcoratifs (19,3 Md) sont les trois activits lies au rayonnement culturel dont la valeur
ajoute est la moins importante.

Partie I

71

Tableau 30 : Rpartition de la valeur ajoute des activits lies au rayonnement culturel (Mds)
Domaines Valeur ajoute en 2011
Gastronomie 22,3
Arts appliqus et dcoratifs 6,8
Luxe 6,5
Mode 4,7
Total gnral 40,3
Source : Mission.
2.3.2. Production des activits lies au rayonnement culturel
La production des activits lies au rayonnement culturel est exclusivement marchande ;
elle slve 89,7 Md en 2011. La gastronomie est le domaine dont la production est la plus
importante parmi les activits lies au rayonnement culturel (45,4 Md).
La restauration traditionnelle (33,9 Md), la fabrication de parfums et de produits pour la
toilette (10,5 Md) et le commerce de dtail de meubles (4,8 Md) sont les trois activits qui ont
la production la plus importante.
La fabrication de papiers peints (45,5 M), lactivit des grands magasins lie au luxe la
mode et aux arts dcoratifs (31,2 M) et la part des commerces de dtail sur ventaires et
marchs consacrs la mode, au luxe et aux arts dcoratifs (30,9 M) sont les trois activits
lies au rayonnement culturel dont la valeur ajoute est la moins importante.
Tableau 31 : Production des activits lies au rayonnement culturel (Mds)
Domaines Production (Md)
Arts appliqus et dcoratifs 11,6
Luxe 14,9
Mode 17,9
Gastronomie 45,3
Total gnral 89,7
Source : Mission.
2.3.3. Emplois et professions associs aux activits lies au rayonnement culturel
Les activits lies au rayonnement culturel reprsentent 1 034 000 emplois en 2010.
Lemploi li au rayonnement culturel a progress de 1,0 % entre 2008 et 2010.
Lactivit la plus intensive en emploi est la restauration traditionnelle,
avec 390 000 emplois en 2010. Lactivit la moins intensive en emploi est la fabrication de
produits en fourrure (452 emplois).
La plus forte progression de lemploi li au rayonnement culturel entre 2008 et 2010
correspond lactivit dhorlogerie (+17,4 %), au service des traiteurs (+9,7 %) et la
rparation de meubles et dquipements du foyer (+8,2 %).
Tableau 32 : volution des activits lies au rayonnement culturel (effectifs dactifs en emploi)

Emploi en
2008
Emploi en
2009
Emploi en
2010
volution de l'emploi entre
2008 et 2010 (en %)
Arts appliqus et
dcoratifs
182 505 176 905 171 296 -6,1
Gastronomie 406 056 419 034 431 581 6,3
Luxe 141 711 142 545 143 714 1,4
Mode 293 965 291 324 287 479 -2,2
Total gnral 1 024 237 1 029 808 1 034 070 1,0
Source : Mission.
Partie I

72

Les professions lies au rayonnement culturel reprsentent 1 310 716 emplois en 2010.
Les professions lies au rayonnement culturel ont progress de 1,0 % entre 2008 et 2010.
Les professions les plus intensives en emploi en 2010 sont les serveurs, commis de
restaurant, garons (253 328 emplois), les cuisiniers et commis de cuisine (212 021 emplois)
et les aides de cuisine, apprentis de cuisine et employs polyvalents de la restauration
(106 277 emplois).
La plus forte progression de lemploi li au rayonnement culturel entre 2008 et 2010
correspond la profession dautres artisans de lalimentation (+ 21 %), les artisans de
lhabillement, du textile et du cuir (+ 17,5 %) et les cadres de lhtellerie et de la restauration
(+ 10 %).
Tableau 33 : Les 29 professions lies au rayonnement culturel

Emploi en
2008
Emploi en
2009
Emploi en
2010
volution
Viticulteurs, arboriculteurs fruitiers, sur moyenne
exploitation
131 111 109 -16,8
Modeleurs (sauf modeleurs de mtal), mouleurs-
noyauteurs la main, ouvriers qualifis du travail du
verre ou de la cramique la main
1 627 1 597 1 561 -4,1
Artisans charcutiers, de 0 9 salaris 6 481 6 174 6 019 -7,1
Autres artisans de l'alimentation, de 0 9 salaris 5 070 5 682 6 126 20,8
Charcutiers (sauf industrie de la viande) 10 263 10 104 10 087 -1,7
Dtaillants en produits de beaut, de luxe (hors biens
culturels), de 0 9 salaris
11 661 11 396 11 223 -3,8
Artisans de l'habillement, du textile et du cuir 11 559 12 584 13 581 17,5
Exploitants de petit caf, dbit de boisson, associ ou
non une autre activit hors restauration, de 0 2
salaris
17 509 15 754 14 099 -19,5
Autres artisans de fabrication (y.c. horlogers, matriel
de prcision)
17 411 16 375 15 305 -12,1
Artisans bouchers, de 0 9 salaris 18 780 18 041 17 465 -7,0
Exploitants de petit htel, htel-restaurant, de 0 2
salaris
21 201 21 215 21 403 1,0
Matrise de l'hbergement : hall et tages 22 433 22 090 22 112 -1,4
Viticulteurs, arboriculteurs fruitiers, sur grande
exploitation
23 784 23 649 23 485 -1,3
Tailleurs et couturires qualifis, ouvriers qualifis du
travail des toffes (sauf fabrication de vtements),
ouvriers qualifis de type artisanal du travail du cuir
25 671 25 149 24 814 -3,3
Cadres de l'htellerie et de la restauration 25 085 26 121 27 518 9,7
Apprentis boulangers, bouchers, charcutiers 30 352 30 804 31 220 2,9
Exploitants de caf, restaurant, htel, de 3 9 salaris 32 644 32 527 31 739 -2,8
Bouchers (sauf industrie de la viande) 38 010 37 788 37 623 -1,0
Viticulteurs, arboriculteurs fruitiers, sur petite
exploitation
40 092 39 197 38 024 -5,2
Employs de l'htellerie : rception et hall 37 672 38 679 39 956 6,1
Employs d'tage et employs polyvalents de
l'htellerie
42 349 42 509 41 685 -1,6
Matrise de restauration : salle et service 42 952 43 303 43 989 2,4
Artisans boulangers, ptissiers, de 0 9 salaris 47 934 47 035 45 811 -4,4
Vendeurs en produits de beaut, de luxe (hors biens
culturels) et optique
52 479 51 722 51 386 -2,1
Boulangers, ptissiers (sauf activit industrielle) 70 591 71 056 72 399 2,6
Exploitants de petit restaurant, caf-restaurant, de 0
2 salaris
86 169 87 721 90 351 4,9
Partie I

73


Emploi en
2008
Emploi en
2009
Emploi en
2010
volution
Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employs
polyvalents de la restauration
101 109 103 246 106 277 5,1
Cuisiniers et commis de cuisine 211 648 212 293 212 021 0,2
Serveurs, commis de restaurant, garons (bar,
brasserie, caf ou restaurant)
245 396 250 595 253 328 3,2
Total gnral 1 298 063 1 304 517 1 310 716 1,0
Source : Mission.

Partie I

74

Chapitre 3 : Lintensit et les modalits de lintervention
publique dans lconomie de la culture

Aprs avoir prsent le poids conomique de chaque secteur et domaine culturels dans le
chapitre prcdant, lobjectif de ce chapitre est danalyser le volume de lintervention publique
dans lconomie des secteurs culturels. Cette intervention prend des formes multiples : dpenses
budgtaires, dpenses fiscales, interventions en capital, taxes affectes, subvention de
fonctionnement une entit publique majeure dans le secteur. Seules sont analyses ici les
interventions de nature financires : dautres modalits dintervention existent, notamment sous
forme rglementaire ou en termes de commande publique (marchs publics de campagne de
communication, par exemple, pour les agences de publicit, puisque cette activit est
communment incluse dans le champ de la culture).
Les donnes mobilises afin de mesurer le poids de lintervention publique dans chaque secteur
proviennent pour lessentiel des documents budgtaires en ce qui concerne ltat et de la
comptabilit publique telle que retraite par le DEPS pour les collectivits territoriales.
Seront analyss dans un premier temps lensemble des fonds publics consacrs lactivit
culturelle et aux professionnels de la culture. Puis, dans un second temps, une attention
particulire sera porte sur la mesure de limpact sectoriel des dpenses de ltat dans
lconomie de la culture.
1. L'ensemble des fonds publics consacrs la culture
Lensemble de leffort des collectivits publiques peuvent tre segmentes en trois grandes
catgories : les interventions de ltat en faveur de lactivit culturelle, lintervention de ltat en
faveur des professionnels de la culture et lintervention des collectivits territoriales.
1.1. Les interventions de ltat en faveur de l'activit culturelle
1.1.1. Les dpenses budgtaires
Les programmes budgtaires mis en uvre par le ministre de la culture et de la
communication (MCC) sont au nombre de sept et ont reprsent en crdits de paiement
excuts 3,9 Md en 2012.
Tableau 34 : Crdits de paiement excuts des programmes du MCC (2012, en M)
Mission Programme Intitul
Montant
en M
Mission ministrielle Culture
131 Cration 787
175 Patrimoines 802
224
Transmission des savoirs et
dmocratisation de la culture
1 061*
Mission interministrielle
Mdias, livre et industries
culturelles
180 Presse 385
313
Contribution l'audiovisuel et la
diversit radiophonique
462
334 Livre et industries culturelles 262
Mission interministrielle
Recherche et enseignement
suprieur
186
Recherche culturelle et culture
scientifique
119
Total 3 878
Source : Rapports annuels de performance 2012. * dont dpenses de personnel du ministre de la culture et de
la communication : 631 M.
Partie I

75

Plus globalement, l'effort financier de l'tat dans le domaine de la culture et de la
communication est mesur spcifiquement chaque anne dans une des annexes au projet de loi
de finances. Tous les crdits engags par les diffrents dpartements ministriels et tous les
types de dpenses y sont rpertoris.
En crdits de paiement excuts, cet effort s'levait pour 2012 11,587 Md (missions du
budget gnral et compte de concours audiovisuel ).
Tableau 35 : Rcapitulatif de leffort de ltat par missions du budget gnral et compte de
concours (2012, M en crdits de paiement)
Mission Montant en M
Action extrieure de l'tat 762
Aide publique au dveloppement 56
Administration gnrale et territoriale de l'tat 4
Immigration, asile et intgration 4
Conseil et contrle de l'tat 6
Culture 2 650
Mdias, livre et industries culturelles 1 158
Dfense 75
conomie 264
Gestion des finances publiques et des ressources humaines 10
Justice 11
Recherche et enseignement suprieur 644
Enseignement scolaire 2 141
Sport, jeunesse et vie associative 10
Outre-mer 2
Avances l'audiovisuel public (compte de concours) * 3 290
TOTAL 11 587
Source : Annexe au PLF pour 2014. * : aprs compensation des dgrvements fiscaux, cf. infra.
Jointes aux avances l'audiovisuel public (redevance audiovisuelle), six de ces missions de l'tat
concentrent plus de 98 % de l'ensemble :
les missions Culture (2,65 Md) et Mdias, livre et industries culturelles (1,158 Md) ;
la mission Recherche et enseignement suprieur (ici prise en compte pour sa partie
recherche culturelle et culture scientifique, mais aussi pour sa partie bibliothques et
centres de documentation universitaires, cette dernire non gre par le ministre de la
culture) : 644 M ;
l'action extrieure de l'tat (essentiellement pour sa partie rseau culturel franais
l'tranger) : 764 M ;
l'enseignement scolaire (partie ducation artistique et culturelle l'cole) : 2,14 Md ;
la mission conomie (essentiellement la dotation verse la Poste pour le transport de
presse) : 264 M.
Les autres missions de l'tat sont essentiellement concernes travers l'entretien des btiments
patrimoniaux dont les diffrents ministres ont la charge.
1.1.2. Les dpenses fiscales
A ces dpenses budgtaires, il convient d'ajouter les dpenses fiscales en faveur de la culture,
qui reprsentaient un montant total de 1,415 Md en 2012
25
.

25
Ne sont pas reportes ici les dpenses fiscales qui, de par leur montant trop faible, ne sont pas values dans
l'annexe budgtaire sur l'effort de l'tat.
Partie I

76

Les principales dpenses fiscales concernent en premier lieu le secteur de laudiovisuel
(dgrvements de contribution pour laudiovisuel public et dduction de TVA par les chanes
publiques, soit 47 % du total), le secteur de la presse (taux super rduit de TVA, soit 18 % du
total) et le spectacle vivant (taux super rduit de TVA, soit 7 % du total).
Tableau 36 : Dpenses fiscales dans le domaine de la culture et de la communication
Dpenses fiscales
Montant 2012
(en M)
Dduction pour dpenses en secteurs sauvegards et ZPPAUP 4
Rduction dimpt pour dpenses en secteurs sauvegards et ZPPAUP 25
Imputation sur le revenu global des dficits fonciers sur monuments historiques 16
Dduction des charges foncires sur monuments historiques 40
Rduction dimpt pour les entreprises contribuant lachat de "trsors nationaux" 16
Suppression du prlvement sur les capitaux dcs de bnficiaire exonr de droit
de mutation
30
Exonration de la taxe forfaitaire sur les objets dart cds par des non-rsidents 5
Exonration de TVA sur les objets dart imports par les tablissements agrs 1
Taux de 2,10 % pour les 140 premires reprsentations de spectacles 100
Franchise en base pour les auteurs et interprtes des uvres au chiffre daffaires
infrieur 37 400
11
Crdit dimpt pour les productions phonographiques 6
Crdit dimpt pour la conception de nouveaux produits des mtiers d'art 22
Dduction pour lacquisition d'uvres originales dartistes vivants 9
Abattement de 50 % sur le bnfice imposable des jeunes artistes plasticiens 1
Crdit dimpt pour les entreprises de jeux vido 9
Crdit dimpt pour dpenses de production duvres cinmatographiques 58
Crdit dimpt pour dpenses de production duvres audiovisuelles 51
Rduction dimpt au titre des souscriptions aux SOFICA 27
Crdit d'impt pour la production excutive d'uvres cinmatographiques et
audiovisuelles
7
Dgrvement de redevance en faveur des personnes de condition modeste 446
Dgrvement de redevance en faveur des personnes de condition modeste (droits
acquis)
53
Taux de 2,10 % applicable aux publications de presse 250
Dduction spciale prvue en faveur des entreprises de presse 7
Affranchissement d'impt pour les frais de fonction des journalistes 50
Dduction de la TVA par les chanes publiques conscutive la soumission de la
redevance la TVA 2,10 %
170
TOTAL 1 415
Source : Annexe au PLF pour 2014.
1.1.3. Les dpenses sur taxes affectes
Il convient enfin d'ajouter les dpenses des diffrents organismes et fonds de soutien culturels
bnficiant de ressources affectes :
taxes sur les entres en salles de cinma, sur les services de tlvision, sur ldition vido
et la vido la demande, cotisation des entreprises cinmatographiques (bnficiaire :
Centre national de la cinmatographie et de l'image anime - CNC -) ;
taxe sur les spectacles (Association pour le soutien du thtre priv - ASTP -) ;
taxe sur les spectacles de varits (Centre national de la chanson, des varits et du jazz -
CNV -) ;
taxes sur ldition des ouvrages de librairie et sur les appareils de reproduction ou
dimpression (Centre national du livre - CNL -) ;
taxe sur les jeux en ligne (Centre des monuments nationaux - CMN -) ;
Partie I

77

redevance d'archologie prventive (bnficiaires : Fonds national pour larchologie
prventive - FNAP -, Institut national de recherche en archologie prventive - INRAP -,
services locaux darchologie).
Vis--vis des acteurs conomiques des secteurs concerns, ces diffrentes taxes reposent sur des
logiques diffrentes :
dans certains cas, la taxe impose une redistribution de flux entre des acteurs troitement lis
comme partenaires conomiques dune mme chane (diteurs pour le livre, salles et
producteurs pour le spectacle vivant, exploitants de salles, diffuseurs tlvisuels et diteurs
vido pour le cinma...) ;
dans dautres cas la taxe impose une drivation de flux en provenance de secteurs extrieurs
la chaine conomique culturelle bnficiaire (fabricants et importateurs de photocopieurs
et imprimantes multi-usages pour le livre, amnageurs pour larchologie prventive).
Le montant des dpenses de ces organismes s'tablissait en 2012 un total de 897 M
26
.
Tableau 37 : Dpenses sur taxes affectes
Dpenses sur taxes affectes Montant 2012 (en milliers deuros)
ASTP - Association soutien au thtre priv 5 072
CMN - Centre des monuments nationaux 8 000
CNC - Centre national de la cinmatographie (audiovisuel) 358 154
CNC - Centre national de la cinmatographie (cinma) 397 636
CNC - Centre national de la cinmatographie (jeux vido) 5 170
CNC - Centre national de la cinmatographie (vido) 5 170
CNL - Centre national du livre (diteurs et diffuseurs livre) 26 788
CNL - Centre national du livre (fonds bibliothques) 1 171
CNV - Centre national des varits 21 931
FNAP - Fonds national d'archologie prventive 22 125
INRAP - Institut national de recherche archologie prventive 45 448
TOTAL 896 665
Source : Sources : Annexe PLF 2014, bilans pour 2012 du CNC et du CNL.
Entre dpenses budgtaires, dpenses fiscales et taxes affectes, le total de lintervention
financire de l'tat, au sens de lannexe au projet de loi de finances, dans le domaine de la
culture et de la communication s'tablissait donc en 2012 13,898 Md.
L'imputation de cette somme globale chacun des dix secteurs culturels dfinis au chapitre
prcdent
27
(le onzime, la publicit, ne faisant l'objet d'aucune dpense spcifiquement
identifiable) et par types de dpenses (tableau ci-dessous) fait apparatre ce que sont les grands


26
S'agissant du CNC et du CNL, afin de ventiler l'apport de ces organismes entre les diffrents secteurs culturels, c'est
le montant de la dpense qui a t pris en compte, ce sur la base des bilans 2012. Pour le Fonds de soutien au thtre
priv, qui dispose d'autres ressources (subvention de la Ville de Paris), seul le montant de la recette fiscale Etat est
report ici.
27
Cette imputation a t opre aprs :
analyse dtaille des rapports annuels de performances (RAP 2012) pour les titres budgtaires 3, 5, 6 et 7 des
trois missions Culture/Mdias, livre et industries culturelles/Recherche et enseignement suprieur ;
certification comptable des dpenses (CAC) du titre 2 (personnels) classes par programmes (131, 175, 180, 186,
224, 313 et 334) et sous-classes par actions ;
pour les autres missions de l'Etat concernes, identification des actions sectoriellement imputables des titres 5, 6
et 7, ainsi que des subventions aux oprateurs sur le titre 3 ;
dfinition d'une catgorie "dpenses transversales" pour les dpenses rsiduelles (dpenses de fonctionnement
gnral sur les titres 2 et 3 non imputables) faisant le lien avec les dpenses budgtaires totales pour 2012 tel
que figurant au "Jaune" 2014 (11,088 Md) ;
analyse des bilans 2012 du CNC et du CNL (recettes fiscales affectes) ;
dispatching sectoriel des dpenses fiscales multi-secteurs en cas de besoin.
Partie I

78

secteurs (plus de 800 M annuels) d'action de l'tat : le patrimoine, l'audiovisuel, l'accs aux
savoirs et la culture, le spectacle vivant, la presse, l'ducation artistique et culturelle l'cole et
la politique culturelle extrieure.
On voit en outre que, si l'on met part les dpenses de personnel et de fonctionnement courant
ainsi que la redevance audiovisuelle, lintervention de l'tat dans le domaine de la culture et
de la communication repose sur quatre modes opratoires essentiels :
les dpenses d'intervention sous forme de subventions (titre 6) : 1,9 Md ;
le soutien aux oprateurs et aux services comptence nationale (SCN) : 1,5 Md ;
les recettes fiscales affectes des fonds de soutien irriguant leur tour le
terrain : 0,9 Md ;
les dispositifs fiscaux : 1,4 Md.
En allant davantage dans le dtail, on peut distinguer quatre catgories de secteurs culturels au
regard de lintervention d'tat :
deux secteurs fortement investis par la dpense directe : 95 % des dpenses de
fonctionnement, 94 % des dpenses d'investissement et 86 % des dpenses en personnel,
vont aux deux secteurs du patrimoine et de l'accs aux savoirs, secteurs o la prsence
de l'tat en tant qu'acteur direct ou dans son rle de contrle scientifique et technique
(corps scientifiques de l'tat) est dterminante. Ces deux secteurs drainent par
ailleurs 71 % des subventions aux oprateurs (hors redevance audiovisuelle) au titre des
contraintes de service public, avec les muses nationaux, les grands tablissements
patrimoniaux (Versailles, Fontainebleau Chambord), la RMN-Grand Palais, Universciences
et le Cit de l'architecture et du patrimoine, l'INHA et l'INRAP, la BNF ;
trois secteurs concurrentiels marqus par une forte dpense de soutien de l'tat : le
cinma, l'audiovisuel et la presse drainent 84 % des aides des fonds de soutien, 80 % de
la dpense fiscale et 54 % des dpenses d'intervention du titre 6 ;
le spectacle vivant, apparaissant comme un secteur intermdiaire public/priv, qui
mobilise la fois 22 % des subventions du titre 6 (soutien au rseau des lieux et des
compagnies) et 19 % des subventions aux oprateurs (opras et thtres nationaux, etc.) ;
enfin, cinq secteurs de march peu investis par la dpense publique (les arts visuels,
l'architecture hors coles, les industries de l'image et du son et le livre), voire
exempts de toute action (la publicit).


Partie I

79

Tableau 38 : Interventions globales de l'tat par types dinterventions en milliers d'euros

Titre 2
dpenses de
personnel
Titre 3
dpenses de
fonctionneme
nt
Titre 3
oprateurs et
SCN
Titre 5
dpenses
d'investis-
sement
Titre 6
dpenses
d'intervention
Titre 7
dotations en
fonds propres
aux oprateurs
Dpense
fiscale
Recettes
fiscales
affectes
TOTAL
% Total
1
Accs aux savoirs et la
culture
198 087 1 057 497 408 50 394 210 722 8 147 - 68 744 1 034 559 10,4 %
Architecture (hors coles) 22 235 150 15 901 2 026 8 474 - - - 48 786 0,5 %
Arts visuels 44 791 - 17 278 11 959 48 120 2 389 32 000 156 537 1,6 %
Audiovisuel 1 882 - - - 620 331 3 290 400*** 737 050 358 154 5 007 817 50,4 %
Cinma - - - 2 600 - 75 550 397 636 475 786 4,8 %
Industries de l'image et du son 1 514 - - - 12 590 - 14 900 10 340 39 344 0,4 %
Livre - - - 16 781 - - 26 788 43 569 0,4 %
Patrimoine 349 526 29 990 511 945 183 873 161 337 54 032 137 000 8 000 1 435 703 14,4 %
Presse 2 823 - 117 903 - 418 515 - 307 000 - 846 241 8,5 %
Publicit - - - - - - - - 0 0,0 %
Spectacle vivant 20 234 325 267 692 1 706 420 857 12 278 100 000 27 003 850 095 8,6 %
TOTAL 1 641 092 31 522 1 428 127 249 958 1 920 327 3 367 246 1 403 500 896 665 9 938 437 100,0 %
% Total 1 6,7 % 0,3 % 15,1 % 2,6 % 20,3 % 30,4 % 14,9 % 9,5 % 100,0 %
Dpenses transversales non
imputables *
571 658 11 000 ** 582 658

Politique culturelle extrieure
*
817 850 817 850

ducation artistique et
culturelle l'cole *
2 140 730 2 140 730

Bibliothques et
documentation universitaires
*
418 500 418 500

TOTAL 2 4 621 352 1 428 127 249 958 1 920 327 3 367 246 1 414 500 896 665
13 898 17
5
Source : Mission. * ces dpenses sont ici places par convention en titres 2 et 3. ** franchise pour les auteurs et interprtes en-dessous d'un seuil de chiffre daffaires, disposition transversale
tous les secteurs de la cration.*** Ce montant tient compte de la compensation des dgrvements consentis par ltat. Il reprsente le montant effectivement peru par les socits de
laudiovisuel public au titre de la contribution pour laudiovisuel public. .
Partie I

80

1.2. Les interventions de ltat en faveur des professionnels de la culture
Le secteur de la culture est globalement soumis aux rgles de droit commun en matire de
protection contre les risques de la vie. Cependant, compte tenu du caractre de prcarit et
de discontinuit propre une partie de l'activit culturelle, certaines populations
considres comme fragiles ont bnfici historiquement d'amnagements des
dispositifs gnraux qu'il n'est pas inutile de rappeler dans le cadre d'une rflexion sur
l'impact de lintervention publique sur la culture. On prendra ici comme exemples les artistes-
auteurs en ce qui concerne la protection maladie, maternit, invalidit et dcs, et les
intermittents du spectacle en ce qui concerne l'assurance-chmage.
1.2.1. Le dispositif de protection sociale des artistes auteurs
1.2.1.1. Le rattachement au rgime gnral de la scurit sociale
Les artistes auteurs (crivains, auteurs-compositeurs de musique, plasticiens, auteurs duvres
cinmatographiques et audiovisuelles, photographes...) sont des travailleurs indpendants,
statut qui, dans les conditions conomiques qui sont celles de la cration, signifie pour nombre
d'entre eux une relle prcarit.
Le rgime dassurance maladie, maternit, invalidit et dcs spcifiquement applicable aux
artistes-auteurs repose sur la base d'un rattachement au rgime gnral de la scurit
sociale. Il a d'abord t cr pour les artistes graphistes et plasticiens par la loi
du 26 dcembre 1964, un organisme spcifique, la Maison des artistes, ayant alors t agr par
ltat pour en assurer la gestion. Il a t ensuite tendu lensemble des artistes auteurs par la
loi du 31 dcembre 1975, avec l'agrment en 1977 dune deuxime association, lAgessa, pour la
gestion des artistes auteurs autres que graphistes et plasticiens.
Le rattachement au rgime gnral de la scurit passe par une assimilation, sur ce point, des
artistes auteurs des salaris, les taux des cotisations dues par les artistes auteurs tant
d'ailleurs exactement ceux de la part salariale du rgime gnral des salaris.
Faute d'employeurs pour assumer la partie complmentaire des cotisations, les diffuseurs
culturels ont t mis contribution, un taux gal aujourd'hui 1,1 % des sommes qu'ils sont
amens verser aux auteurs notamment sous forme de droits d'auteurs (ou, pour les diffuseurs
d'art, 1,1 % sur les commissions ou sur 30 % de leur chiffre d'affaires li aux ventes d'uvres
d'art originales). Par diffuseurs, on entend les diteurs, organes de presse, producteurs
cinmatographiques et audiovisuels, institutions culturelles publiques ou prives produisant ou
diffusant des uvres... et, cte march de l'art, les galeries et socits de ventes aux enchres
ainsi que les antiquaires.
Sans ce dispositif reposant sur une double assimilation des artistes auteurs des salaris d'une
part, et des diffuseurs des employeurs, d'autre part, toute une population de crateurs se
trouverait dans une situation de fragilit difficilement tenable : le taux de cotisation des
artistes auteurs est en effet prs de trois fois infrieur celui qu'ils auraient supporter pour se
protger en tant que travailleurs indpendants.
Partie I

81

Une partie des diffuseurs, notamment du march de l'art, conteste rgulirement le bien-fond
d'une contribution qui les assimile des employeurs. Certains diteurs et producteurs, au
contraire, auront la tentation de profiter du dispositif pour rmunrer en droit d'auteur
certaines prestations normalement salariales ds lors que lesdites prestations ont une
composante crative (ralisateurs, journalistes, photographes...) afin de bnficier de conditions
plus favorables (leur cotisation comme employeurs serait par exemple de 32,8 % pour un salaire
infrieur ou gal au plafond de la scurit sociale, et non de 1,1 %).
1.2.1.2. L'quilibre du systme
Ce rgime est sur le principe favorable aux artistes auteurs, tout en tant aujourd'hui
comptablement excdentaire pour le rgime gnral. Si tous les auteurs
sont assujettis y cotiser ds lors qu'ils reoivent une quelconque rmunration en tant que
tels (soit une population cotisante s'levant fin 2012 un peu plus de 250 000 personnes),
seuls sont affilis et reoivent ce titre des prestations du rgime, les auteurs pouvant faire
tat de revenus annuels en tant qu'auteurs suprieurs un seuil (900 fois le SMIC horaire
soit 8 379 aujourd'hui) : soit 36 500 bnficiaires. Dans ltat actuel du dispositif, les
cotisations des auteurs (91,5 M la Maison des artistes et 123,8 M l'Agessa) et les
contributions des diffuseurs (7,1 M la Maison des artistes et 19,3 M l'Agessa) sont trs
suprieures aux prestations verses, mme si ce dernier chiffre est, pour des raisons la fois
techniques et d'affichage, peu accessible.
Comme le rappelle un rcent rapport conjoint de l'Inspection gnrale des affaires sociales et de
l'Inspection gnrale des affaires culturelles
28
: Les dpenses relles, en matire de maladie, de
vieillesse, auxquelles il faudrait ajouter les prestations familiales, sont probablement nettement
infrieures aux recettes collectes. En effet, (...) le rapport dmographique reste trs favorable,
mme si le ratio diminue : prs de 6 cotisants pour un bnficiaire. Le rgime est donc jeune,
favorable dmographiquement, non parvenu maturit en matire de vieillesse (beaucoup n'ont
pas de carrires compltes). En outre, ce sont des professions indpendantes, peu enclines aux
arrts de maladie. Il doit donc apporter aujourdhui une contribution nette au rgime gnral .
Cette contribution nette est sans doute aujourd'hui de plusieurs dizaines de millions
deuros. Toutefois, le rapport souligne que cette situation va voluer au rythme
dmographique de la population concerne avec une monte en charge des prestations. Il
souligne aussi que le principe de la mutualisation consiste prcisment ne pas isoler telle ou
telle catgorie, ni comme excdentaire ni comme dficitaire, rappelant fort justement qu'il
sagit bien l du principe de base dun rgime de retraite par rpartition .
1.2.1.3. Des amliorations encore possibles de la protection sociale des auteurs
La protection des artistes-auteurs reste encore imparfaite. Les modalits rglementaires en
matire de calcul des droits retraite continuent de pnaliser les artistes auteurs par
lobligation dans laquelle ils sont de faire eux-mmes la dmarche de cotiser (absence
de prcompte par le diffuseur) : avec comme consquence pour certains, faute d'information
suffisante, de se trouver en situation de ne pouvoir percevoir de retraite le jour venu.

28
"L'unification des organismes de scurit sociale des artistes auteurs et la consolidation du rgime" Michel
Raymond, Inspecteur gnral des affaires sociales, et Jean-Marc Lauret, charg de mission dinspection gnrale des
affaires culturelles, juin 2013.
Partie I

82

Une amlioration a t apporte rcemment la situation des artistes auteurs avec la cration
par la loi dun fonds ddi au financement de la formation continue, aliment, ct auteurs,
par une taxe de 0,35 % sur les revenus tirs de leur activit et, ct diffuseurs par le passage
de 1 % 1,1 % de leur contribution. Cette cration a donn corps pour les auteurs au droit
universel la formation continue reconnue par le code du travail, laquelle est particulirement
prcieuse dans certains domaines cratifs.
En revanche, ne sont toujours pas pris en compte les risques accidents du travail
maladies professionnelles (qui sont, dans le rgime gnral, financs par une cotisation
patronale). Malgr les difficults techniques inhrentes (identification de la ralit
"professionnelle" des accidents et maladies, s'agissant de travailleurs souvent isols), cette prise
en charge constituera une des pistes de rflexion d'un ventuel renforcement, au profit de cette
population spcifique, de la solidarit nationale.
1.2.2. Le rgime d'assurance chmage des intermittents du spectacle
Le rgime gnral d'assurance chmage comporte une annexe VIII consacre aux ouvriers et
techniciens de la production cinmatographique et audiovisuelle, de la radio, de ldition
denregistrement sonore, de la diffusion et du spectacle et une annexe X consacre aux artistes
du spectacle. Ces deux annexes s'attachent prendre en compte la situation particulire de ces
secteurs structurs par des contrats dure dtermine d'usage et par la prcarit qui en
rsulte pour les salaris.
Les deux annexes, dont on sait le caractre politiquement et socialement sensible, n'ont pas
sensiblement volu depuis 2003, alors que le rgime gnral a dans son ensemble connu
plusieurs transformations importantes durant cette mme priode. Les annexes VIII et X visent
d'ailleurs une convention gnrale, celle du 18 janvier 2006, qui est elle-mme caduque
depuis 2009.
L'ensemble du rgime d'assurance-chmage, annexes comprises, va faire tout prochainement
l'objet d'un chantier de rengociation entre les partenaires sociaux, qui doit dbuter en
janvier 2014.
1.2.2.1. Les conditions d'entre dans le rgime
Pour bnficier des prestations chmage, les techniciens et artistes doivent faire tat
de 507 heures travailles pendant une priode de rfrence qui a t rduite en 2013 de douze
dix mois (304 jours) pour les techniciens, et dix mois et demi (319 jours) pour les
artistes.
Le nombre dintermittents concerns (c'est--dire indemniss au moins une fois dans une
anne) est de l'ordre de 100 000 (102 223 en 2007, 106 619 en 2010).
Depuis 2003 galement, la dure dindemnisation a t rduite de douze mois huit mois
(243 jours). Le double durcissement des conditions avait provoqu cette anne-l des ractions
intenses des intermittents du spectacle, provoquant l'annulation de plusieurs des festivals de
l't y compris des plus grands et, par voie de consquence, une forte inquitude des lus locaux
compte tenu de l'impact que peuvent avoir les manifestations culturelles sur l'conomie locale.
La dcision a alors t prise de dsamorcer le conflit par la cration d'un dispositif spcifique
complmentaire assurant la frange des intermittents prcarise par les nouveaux critres,
une indemnisation au titre de la solidarit nationale. Ce fonds spcifique provisoire a t
reconduit depuis sous les formes successives d'un fonds transitoire puis, depuis
le 1
er
avril 2007, de l'actuel Fonds de professionnalisation et de solidarit , fonds
dsormais prenne qui, outre sa vocation indemnitaire, a t largi un accompagnement social
et professionnel des artistes et techniciens du spectacle en fin de droits.
Partie I

83

1.2.2.2. L'quilibre du rgime
Comme pour tout le rgime gnral, le dispositif est financ par des cotisations des
employeurs et des salaris du secteur, mais un niveau plus lev que pour les autres
secteurs compte tenu de la protection renforce dont les salaris intermittents ont besoin : au
total, le taux de cotisation slve 10,8 %, dont 7 % la charge des employeurs et 3,8 % la
charge des salaris, contre 4 % pour les autres employeurs et 2,4 % pour les autres salaris.
Pour autant, ce rgime fait apparaitre un dsquilibre important entre le montant des
cotisations et celui des prestations.
Tableau 39 : Cotisations et prestations au titre des annexes VIII et X (en M)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Prestations annexe VIII 310 338 470 653 693 694 643 664 648 653
Prestations annexe X 681 763 724 562 544 568 603 613 615 617
Total prestations 991 1101 1194 1215 1237 1262 1246 1277 1263 1270
Cotisations * 124 185 198 204 212 224 224 222 231 242
Prestations / Cotisations 8,0 6,0 6,0 6,0 5,8 5,6 5,6 5,8 5,5 5,2
Cotisations - Prestations -867 -916 -996 -1011 -1025 -1038 -1022 -1055 -1032 -1028
Source : Ple Emploi. * LUndic nest pas matriellement en mesure didentifier les cotisations par annexe.
Le rapport prestations / cotisations, s'il s'est nettement amlior en 2003 et a continu de le
faire en pente douce depuis, reste suprieur 5, l'ensemble faisant apparaitre un dficit
quasi-constant depuis 10 ans de l'ordre d'1 Md.
Cet tat de fait est rgulirement soulign par la Cour des comptes, notamment dans un des
chapitres de son rapport public annuel de 2012
29
: en 2010, le dficit du rgime des annexes 8 et
10 a reprsent un tiers de celui de lassurance chmage dans son ensemble, alors mme que les
intermittents ne reprsentaient que 3 % des demandeurs demploi en fin danne. Sur les dix
dernires annes, le dficit cumul du rgime des intermittents sest tabli un montant proche de
lendettement total du rgime dassurance chmage (9,1 Md la fin 2010) .
Ce dsquilibre s'explique au premier chef par le niveau relativement favorable des
prestations, telles qu'elles ont t ngocies entre les partenaires sociaux au vu des enjeux
propres du secteur. Une fois franchi le (difficile) obstacle des critres d'admission l'entre,
l'allocation de chmage des intermittents du spectacle repose sur une formule assez complexe
(salaire de rfrence, nombre dheures travailles, allocation journalire minimale, SMIC
horaire) qui est, au total, relativement favorable. Par exemple, lallocation journalire minimale
est (1
er
juillet 2012) de 31,36 pour les intermittents du spectacle, contre 28,21 pour les
autres allocataires de lassurance chmage.
Les chiffres fournis par Ple Emploi montrent que, salaire gal et en supposant une situation
de chmage l'expiration exacte de la priode minimale de cotisation, l'indemnisation des
intermittents est nettement plus favorable que celle propose par le rgime gnral mais
aussi par le rgime des intrimaires, dont la situation pourrait tre rapproche de celle des
intermittents. On voit galement que par rapport ce rgime des intrimaires, comme par
rapport aux CDD margeant au rgime gnral, le taux de couverture recettes/dpenses est
plus faible, mme si le dficit du rgime est moindre en valeur absolue.




29
"Le rgime des intermittents du spectacle : la persistance dune drive massive"
http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Rapport-public-annuel-2012
Partie I

84

Tableau 40 : Comparaison avec le rgime des intrimaires et le rgime gnral pour un salaire
mensuel brut de 1 500 euros

Rgime gnral
Annexe IV
(intrimaires)
Annexe X
Seuil d'heures travailles 610 h sur 4 mois 610 h sur 4 mois 507 h sur 10,5 mois
Salaire de rfrence 6 000 6 000 4 500
Salaire journalier de rfrence 50 Non 50
Montant brut allocation retour l'emploi 31,77 31,54 37,40
Dure indemnisation 122 j 122 j 243 j
Montant global (montant x dure) 3 875,9 3 847,9 9 088,2
Source : Ple Emploi.
Tableau 41 : quilibres financiers compars (en M)

CDD
Rgime gnral
Annexe IV Annexes VIII et X
Dpenses 7 281 2 303 1 270
Recettes 2 181 809 242
Dpenses/Recettes 3,3 2,8 5,2
Recettes Dpenses -5 100 -1 494 -1 028
Source : Ple Emploi, Insee DADS, DARES. .
Selon Ple emploi, lindemnisation journalire des intermittents du spectacle sest tablie en
2011 59,33 en moyenne, soit 1 805 par mois, contre 1 123 verss en moyenne
lensemble des allocataires. Les techniciens sont comparativement mieux indemniss que les
artistes du fait de salaires suprieurs en comparaison et de temps de travail plus lev
(779 heures par an contre 693 heures).
Par l'application mcanique de ces critres, ce rgime est suffisamment attractif pour qu'il soit
devenu pour les populations intresses une cl de l'quilibre conomique de leur mtier et,
en quelque sorte, un lment de leur identit professionnelle. Comme le souligne le
rapporteur de la rcente mission de l'Assemble nationale sur les conditions demploi dans
les mtiers artistiques
30
, Jean-Patrick Gille, c'est ainsi quon en est venu parler, par abus de
langage, dun statut dintermittent du spectacle , ajoutant or lintermittence du spectacle
renvoie en premier lieu des conditions demploi particulires et, en second lieu, un rgime
dindemnisation du chmage qui ne peut, en aucune manire, tre assimil un quelconque
statut .
1.2.2.3. L'existence de drives
Au-del de son caractre favorable relativement d'autres catgories, un certain nombre de
drives du dispositif sont connues, et rgulirement dnonces par la Cour des comptes. Celle-ci,
dans son rapport annuel pour 2012, soulignait lintrt convergent des salaris et des
employeurs utiliser un emploi de permittent
31
de prfrence un contrat dure
indtermine et un systme entirement dclaratif particulirement vulnrable la
fraude . Notamment, le mode de calcul est tel que salaris et employeurs peuvent avoir
tendance, ds lors que les 507 heures sont atteintes, renforcer le salaire horaire pris en compte
plutt que le nombre d'heures affich pour enclencher des priodes d'indemnisation, et d'en
faire un lment de leur ngociation globale quant aux conditions de l'embauche.

30
Mission dinformation commune la commission des affaires culturelles et de lducation et la commission des
affaires sociales sur les conditions demploi dans les mtiers artistiques, rapport prsent le 17 avril 2013 par M. Jean-
Patrick Gille http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i0941.asp#P3208_262107
31
Terme dsormais consacr pour dsigner des intermittents exerant en ralit des fonctions permanentes au sein
des structures de production ou de diffusion du secteur.
Partie I

85

Sur cette base, et comme elle l'avait dj fait auparavant, la Cour des comptes a mis dans son
rapport annuel 2012 les trois recommandations : daugmenter les cotisations des
employeurs et les rendre variables en fonction du recours de chacun dentre eux au travail
intermittent afin de pnaliser les pratiques abusives ; de poursuivre la dmarche, initie en
2003, de diffrenciation du traitement des techniciens et des artistes , jugeant les premiers
particulirement favoriss ; et en ce qui concerne le fonds de solidarit et de
professionnalisation gr par ltat, (...) de mesurer les rsultats obtenus .
Ces recommandations ont t reprises dans un rfr adress le 19 septembre 2013 par le
Premier prsident de la Cour des comptes au Ministre de l'conomie et des finances, au Ministre
du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et au Ministre
dlgu charg du budget.
1.2.2.4. L'expression de la solidarit nationale
Dans sa rponse au rapport de la Cour des comptes de 2012, le Ministre du travail, de
l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a tenu relativiser les critiques de
la Cour, en rappelant que de faon gnrale, le diagnostic de la situation du rgime des
intermittents du spectacle, et a fortiori l'valuation de son efficacit, sont extrmement difficiles
raliser en raison de la fragilit des donnes physiques ou financires existantes , ajoutant
par exemple que les donnes mentionnes par la Cour mesurent le nombre d'intermittents du
spectacle indemniss au moins une fois dans l'anne ce qui peut conduire des difficults
d'interprtation .
Par ailleurs, le rapport annuel de la Cour des comptes notait que l'introduction du paramtre du
nombre d'heures dans le calcul de l'indemnisation avait constitu un lment positif, et
que laudiovisuel public, qui tait un important employeur de permittents a fait, au cours des
dernires annes, des efforts en vue de rduire le nombre .
En outre, le rapport d'avril 2013 de la mission de l'Assemble nationale sur les conditions
demploi dans les mtiers artistiques a rappel que le principe mme d'un rgime mutuel de
protection est que les plus prcaires des assujettis coutent le plus lourdement la
collectivit et que le rgime dassurance chmage des intermittents du spectacle ne peut
donc, par construction, qutre dficitaire. Ce commentaire rejoint celui cit plus haut sur le
rgime, excdentaire en ce qui le concerne, du rgime d'assurance maladie des artistes-
auteurs.
La mission parlementaire fait tat, enfin, du calcul auquel l'Unedic a procd afin d'valuer
limpact financier qu'aurait un basculement des intermittents du spectacle dans le
rgime gnral. Comme le relaye le rapporteur, lUnedic estime que lassurance chmage
raliserait ainsi une moindre dpense, sur les annes suivantes, denviron 420 M, dont 60 %
pour lannexe X .
Ce calcul doit, selon la mission, conduire relativiser le cot rel du rgime des
intermittents pour la collectivit, qui se trouverait divis par trois : en tenant compte de la
baisse des cotisations, lUnedic estime quen anne pleine, la moindre dpense slverait donc
320 M. Ce montant correspondrait donc au cot rel des rgles particulires des
annexes VIII et X de la convention dassurance chmage. Le rapport ajoute que ce cot nest
sans doute pas anodin mais il est bien loign du montant de 1 Md qui semble dsormais tre
grav dans les esprits. On doit aussi observer quil pourrait tre mis en regard de la charge que
constituerait, en son absence, lattribution du revenu de solidarit active aux intermittents du
spectacle si ceux-ci taient exclus de lindemnisation du chmage .
Partie I

86

1.3. Lintervention des collectivits territoriales
Les comptes administratifs (CA) des collectivits retracent chaque anne les dpenses relles
excutes par celles-ci dans l'ensemble de leurs champs d'intervention. C'est en partant de ces
donnes que le ministre de la culture et de la communication (DEPS) synthtise intervalle
rgulier les donnes sur les dpenses culturelles des collectivits locales en procdant une
enqute nationale auprs de :
lensemble des dpartements et des rgions de France mtropolitaine ;
un chantillon de communes de plus de 10 000 habitants ;
tous les tablissements de coopration intercommunale (EPCI) fiscalit propre
comportant en leur sein au moins une commune de plus de 10 000 habitants et ayant
dclar la comptence culturelle ;
les cinq syndicats dagglomration nouvelle (SAN) ayant dclar la comptence culturelle.
Cette enqute permet un redressement de certaines donnes qui sont parfois renseignes de
faon parcellaire ou imprcise par les collectivits et de l'tendre par extrapolation l'ensemble
de l'effectif.
La dernire publication du DEPS cet gard date de 2009 et concerne les dpenses des
collectivits pour lanne 2006
32
. Ce sont ces chiffres qui seront dvelopps dans ce qui suit.
Toutefois, le DEPS a pu fournir la mission un premier tat des chiffres pour 2010 qui feront
lobjet dune prochaine publication. Ces chiffres, qui sen tiennent aux grandes masses, seront
mentionns en complment.
Les communes de plus de 10 000 habitants ont dpens 4,4 Md dans le domaine culturel
en 2006. Il faut noter que ces dpenses reprsentent en moyenne 8,1 % de l'ensemble du
budget des communes (9,3 % pour la partie fonctionnement). Ce pourcentage moyen, trs
suprieur celui des autres collectivits publiques, tat compris, peut dpasser les 20 % pour
certaines communes.
Tableau 42 : Dpenses culturelles des communes de plus de 10 000 habitants

Total Fonctionnement Investissement
Expression artistique (y compris formation) 1649 1364 285
Expression musicale, lyrique et chorgraphique 879 781 98
Arts plastiques et autres activits artistiques 162 149 13
Thtres 387 278 110
Cinmas et autres salles de spectacle 221 156 64
Conservation et diffusion des patrimoines 1663 1173 491
Bibliothques et mdiathques 866 696 170
Muses 485 359 127
Archives 73 54 18
Entretien du patrimoine culturel 240 64 176
Action culturelle 793 641 152
Services communs 252 211 41
Total 4357 3389 969
Source : DEPS.
De leur ct, les tablissements publics de coopration intercommunale (EPCI) ayant reu
la comptence culture ont dpens 842 M dans ce secteur, soit 5,7 % de leur budget global
(7,3 % pour la partie investissement).

32
Voir ce sujet l'analyse de l'enqute portant sur les dpenses 2006 par Jean-Cdric Delvainquire (DEPS) et Bruno
Dietsch (Insee), Culture Chiffres n2009-3 : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-
ministerielles/Etudes-et-statistiques/Les-publications/Collections-de-synthese/Culture-chiffres-2007-2013/Les-
depenses-culturelles-des-collectivites-locales-en-2006-pres-7-milliards-d-euros-pour-la-culture-CC-2009-3
Partie I

87

Tableau 43 : Dpenses culturelles des tablissements publics de coopration intercommunale
comptents

Total Fonctionnement Investissement
Expression artistique (y compris formation) 389 247 141
Expression musicale, lyrique et chorgraphique 227 170 57
Arts plastiques et autres activits artistiques 31 20 11
Thtres 65 45 20
Cinmas et autres salles de spectacle 66 13 53
Conservation et diffusion des patrimoines 311 165 146
Bibliothques et mdiathques 212 122 90
Muses 79 34 45
Archives 2 2 1
Entretien du patrimoine culturel 17 7 10
Action culturelle 107 84 23
Services communs 35 25 10
Total 842 521 320
Source : DEPS.
Les dpartements ont dpens 1 292 M dans le domaine culturel, soit 2,2 % de leur budget
global.
Tableau 44 : Dpenses culturelles des dpartements

Total Fonctionnement Investissement
Activits artistiques et action culturelle 470 414 56
Patrimoine 248 72 176
Bibliothques et mdiathques 125 90 35
Muses 150 66 84
Services darchives 112 60 51
Services communs 57 57 0
Dpenses non ventilables 131 126 5
Total 1 292 885 407
Source : DEPS.
Les rgions, enfin, ont dpens 556 M dans le domaine culturel, soit un effort culturel de
2,5 % de leur budget (3,4 % pour la partie investissements).
Tableau 45 : Dpenses culturelles des rgions

Total Fonctionnement Investissement
Enseignement artistique 13,6 7,9 5,6
Activits culturelles et artistiques 417,3 349,2 68,1
Patrimoine 112,6 24,6 88
Dpenses culturelles non ventilables 11,9 5,9 6
Services communs 0,3 0,3 0
Total 556 388 168
Source : DEPS.
Un des intrts de l'enqute priodique du DEPS est de dresser un tableau consolid des
dpenses toutes collectivits confondues en identifiant les flux croiss existant entre les
diffrents niveaux notamment sous forme de subventions d'une collectivit une autre (qui
seraient, sans ce redressement, comptes deux fois). noter que, sans surprise, ces subventions
viennent essentiellement des rgions et dpartements en direction des communes et dans une
moindre mesure des groupements de communes et sont en grande majorit des subventions
dinvestissement.
Partie I

88

Tableau 46 : Consolidation des dpenses culturelles entre les diffrents niveaux de collectivits en
2006

Dpenses totales Fonctionnement Investissement

Brutes Subs Nettes Brutes Subs Nettes Brutes Subs Nettes
Rgions 556 0 556 388 0 388 168 0 168
Dpartements 1 292 9 1 283 885 4 881 407 5 402
Villes 4 357 179 4 178 3 389 53 3 336 968 126 842
Groupements 842 43 799 522 11 511 320 32 288
Total 7 047 231 6 816 5 184 68 5 116 1 863 163 1 700
Source : DEPS. Lecture : les dpenses nettes stablissent en retranchant les subventions reues ( subs ) aux dpenses
brutes.
Au total, donc, l'effort des collectivits territoriales en faveur de la culture s'levait en
2006 6,816 Md. Les chiffres provisoires fournis par le DEPS montrent une certaine volution
la hausse de ces dpenses entre 20006 et 2010, de lordre de 12 %, et plus particulirement de
la part des rgions et des groupements de communes. Mais on constate aussi une baisse des
crdits dinvestissement des communes et de leurs groupements.
Tableau 47 : volution des dpenses culturelles entre 2006 et 2010
Total Fonctionnement Investissement
2006 2010 volution 2006 2010 volution 2006 2010 volution
Rgions 556 691 24,3 % 388 506 30,3 % 168 186 10,4 %
Dpartements 1283 1 413 10,2 % 881 986 11,9 % 402 428 6,3 %
Communes > 10 000 h 4 178 4 551 8,9 % 3 336 3 714 11,3 % 842 837 -0,6 %
Groupements 799 989 23,7 % 511 743 45,4 % 288 245 -14,8 %
Total 6816 7 644 12,1 % 5116 5 948 16,3 % 1700 1 696 -0,3 %

Malheureusement, ce travail de synthse ne permet de donner qu'une image imprcise de
l'engagement global des collectivits en faveur de tel ou tel secteur culturel. Les diffrentes
nomenclatures comptables applicables (M14 pour les communes et les groupements, M52
pour les dpartements et M71 pour les rgions) souffrent en effet de trois dfauts pour un tel
exercice :
elles sont diffrentes d'un niveau de collectivit l'autre ;
elles ne s'emboitent pas d'un niveau l'autre, ce qui est plus problmatique encore ;
enfin, elles sont relativement grossires pour les dpartements et surtout les rgions.
Le DEPS doit, de ce fait, s'en tenir classer les dpenses culturelles des collectivits locales selon
deux grands blocs dintervention qui rsistent peu prs la confrontation des
nomenclatures :
lexpression artistique et les activits culturelles dune part, qui ont bnfici
de 4,4 Md en 2010, trs majoritairement sous forme de dpenses de fonctionnement
(85 %) : derrire ce terme sont regroupes les aides la cration et la diffusion des
uvres artistiques, lenseignement artistique, aux activits danimation culturelle... ;
la conservation et la diffusion des patrimoines au sens large (bibliothques et
mdiathques, archives, muses), dautre part, qui ont reprsent 3 Md en 2010,
dont plus du tiers de dpenses d'investissement.
Une partie des dpenses culturelles (226 M en 2010) ne peut cependant tre classe dans un
de ces deux domaines, soit du fait de leur transversalit, soit par dfaut dinformations prcises
en provenance des collectivits.
Partie I

89

Le DEPS souligne que ce travail revt deux autres limites :
il est impossible de prendre en compte de faon satisfaisante les communes de moins de
10 000 habitants ;
ne sont, par construction, pas prises en compte les dpenses culturelles de fait opres par
les EPCI hors du champ d'identification.
Quelles qu'en soient les limites, d'ailleurs lies des ncessaires prudences mthodologiques, ce
travail de synthse est prcieux pour une approche globale des dpenses culturelles publiques.
L'effort total des collectivits territoriales en faveur de la culture, soit 7,643 Md en 2010,
est rapprocher de l'effort total de l'tat synthtis plus haut pour 2012,
soit 13,898 Md. La tentation serait grande d'additionner ces deux chiffres afin
d'approcher le montant total des dpenses publiques en faveur de la culture
33
.
On s'en gardera cependant, pour plusieurs raisons :
les limites mthodologiques dj voques concernant les dpenses des collectivits
territoriales,
une dfinition du primtre de la culture diffrente entre les deux composantes, l'effort
budgtaire de l'tat au sens du "jaune" budgtaire reposant sur un acception assez large,
surtout, la part non ngligeable des dpenses de l'tat qui prend la forme de subventions
aux collectivits (une large composante de l'offre culturelle locale tant gre en rgie
directe), qu'une simple addition compterait deux fois.
On se contentera donc de mettre ces deux chiffres de dpenses globales de l'tat
(13,8 Md) et des collectivits locales (7,6 Md) en regard des deux agrgats
conomiques du secteur de la culture savoir la valeur ajoute du secteur de la culture
(57,8 Md) et la somme des productions sectorielles (129,8 Md).
2. L'impact des interventions sectorielles de l'tat dans la culture
2.1. Les dpenses impactantes : modalits et bnficiaires
Pour mesurer plus prcisment l'impact de lintervention publique d'tat sur l'conomie
mme des diffrents secteurs de la culture, il est prfrable de centrer l'analyse sur les
dpenses de l'tat qui ont une incidence effective sur les acteurs conomiques : on exclura
donc dans ce qui suit les dpenses transversales et les dpenses hors primtre de l'tude, pour
ne retenir que les dpenses imputables par secteurs ( total 1 supra), en en retirant les
dpenses gnrales de personnel (premire colonne de ce mme tableau).

Par ailleurs, compte tenu du primtre de travail retenu par la mission et de leur caractre
clairement non conomique, on ne retiendra pas ici les trois secteurs spcifiques que sont
l'action extrieure de l'tat, l'ducation artistique et culturelle l'cole, et les centres de
documentation et bibliothques universitaires.
Ainsi dfini le primtre des interventions de l'tat potentiellement impactant
reprsente un total de 9,3 Md, tous modes de dpenses confondus.


33
On pourrait y ajouter les fonds europens, qu'il s'agisse des deux programme ddis "Culture" et "Mdias" ou des
fonds structurels (dans l'usage "culturel" qui peut en tre fait par les Rgions).
Partie I

90

Tableau 48 : Interventions dimpact sectoriel de ltat par modalits dintervention

Titre 3 divers
fonctionnement
Titre 3
oprateurs
et SCN
Titre 5
investissement
Titre 6
intervention
Titre 7
dotations en
fonds
propres aux
oprateurs
Titre 7
avance
audiovisuel
public
Dpense
fiscale
Recettes
fiscales
affectes
TOTAL
Accs aux savoirs et la culture 1 057 497 408 50 394 210 722 8 147

- 68 744 836 472
Architecture (hors coles) 150 15 901 2 026 8 474 -

- - 26 551
Arts visuels - 17 278 11 959 48 120 2 389

32 000

111 746
Audiovisuel - - - 620 331 3 290 400 737 050 358 154 5 005 935
Cinma - - - 2 600 -

75 550 397 636 475 786
Industries de l'image et du son - - - 12 590 -

14 900 10 340 37 830
Livre - - - 16 781 -

- 26 788 43 569
Patrimoine 29 990 511 945 183 873 161 337 54 032

137 000 8 000 1 086 177
Presse - 117 903 - 418 515 -

307 000 - 843 418
Publicit - - - - -

- - 0
Spectacle vivant 325 267 692 1 706 420 857 12 278

100 000 27 003 829 861
TOTAL 31 522 1 428 127 249 958 1 920 327 76 846 3 290 400 1 403 500 896 665 9 297 345
Source : Mission.
Partie I

91

Aprs rpartition sectorielle des dpenses on retrouve, bien entendu la hirarchie globale des
secteurs prcdemment mise en lumire en termes de poids d'intervention.
En analysant plus finement la rpartition des dpenses par types de bnficiaires (en
complment de la rpartition par types de dpenses opre plus haut), et en mettant part le
cas singulier des entreprises de laudiovisuel public (qui pse de 3,6 % dans le montant global)
on constate que trois grands types de bnficiaires se distinguent :
les personnes physiques et morales qui reoivent des subventions (titre 6), ce quoi
s'ajoutent les dispositifs fiscaux en faveur des mnages : 23 % de l'ensemble ;
les entreprises prives qui bnficient de soutiens spcifiques (fonds de soutien,
mesures fiscales), reprsentant 15 % des dpenses totales de l'tat, en notant quelles
margent galement aux subventions du titre 6 vises ci-dessus ;
les oprateurs de l'tat et les SCN, qui reprsentent 17 % du total.
Quant aux dpenses directes de ltat (fonctionnement et investissement), elles restent
relativement limites (3 % de lensemble). On peut dailleurs noter, cet gard que, compte tenu
de linclusion assez gnralement admise de la publicit dans le primtre de la culture, et du
fait que ltat commande rgulirement sur le march des campagnes de communication, ce
poste contient sans doute une forme de soutien la cration publicitaire qui ne fait, par ailleurs,
lobjet daucune aide.

Partie I

92


Tableau 49 : Interventions d'impact sectoriel, par types de bnficiaires

Aides et subventions
Oprateurs, SCN et audiovisuel
public Dpenses
directes de
l'tat
TOTAL Divers
bnficiaires
(subventions)
Particuliers
(dpense
fiscale)
Entreprises
Service public
de l'audiovisuel
Oprateurs de
l'tat et SCN
Accs aux savoirs et la culture 234 018 - - - 551 003 51 451 836 472
Architecture (hors coles) 8 474 - - - 15 901 2 176 26 551
Arts visuels 48 120 9 000 23 000 - 19 667 11 959 111 746
Audiovisuel 186 823 512 550 412 654 3 893 908 - - 5 005 935
Cinma 2 600 13 550 459 636 - - - 475 786
Industries de l'image et du son 12 590 - 25 240 - - - 37 830
Livre 16 781 - 26 788 - - - 43 569
Patrimoine 161 337 120 000 17 000 - 573 977 213 863 1 086 177
Presse 418 515 - 307 000 - 117 903 - 843 418
Publicit - - - - - - 0
Spectacle vivant 420 857 - 127 003 - 279 970 2 031 829 861
TOTAL 1 510 115 655 100 1 398 321 3 893 908 1 558 421 281 480 9 297 345
% du total 16,2 % 7,0 % 15,0 % 41,9 % 16,8 % 3,0 % 100,0 %
Source : Mission.
Partie I
93
93
2.2. La mesure de l'impact sectoriel
La confrontation des montants respectifs de lintervention publique et des chiffres conomiques
des grands secteurs peut tre considre comme une premire approche de l'impact
sectoriel de ladite dpense. Dans les tableaux ci-aprs, lintervention publique est dcompose
selon ce qu'on peut considrer comme tant les trois grands types d'impact possible de l'tat
dans l'conomie d'un secteur d'activit :
l'impact que peuvent avoir les aides et subventions que l'tat met en place, directement
ou via des fonds de soutien, que ce soit en faveur des acteurs de la culture (entreprises,
collectivits) ou des consommateurs : ltat est ici un accompagnateur et un incitateur
auprs des acteurs culturels ;
l'impact que peut avoir la prsence d'oprateurs de l'tat ou de chanes
audiovisuelles publiques, sur des marchs totalement ou partiellement concurrentiels :
ltat est ici un acteur part entire de loffre culturelle ;
l'impact, ici plus limit financirement (sauf pour le patrimoine), que peuvent avoir les
dpenses directes de l'tat, en fonctionnement ou en investissement : ltat est ici un
acheteur de biens et de services culturels.
L'ensemble des dpenses de l'tat ayant vocation impacter l'conomie des secteurs de la
culture (dont le primtre a t dlimit plus haut 9,3 Md) se situe un montant
quivalant 16,1 % de la valeur ajoute des secteurs impacts, et 7,2 % de la
production de ces secteurs. Les deux donnes sont chacune instructives : dans un cas il s'agit
de comparer la dpense publique la cration de richesse du secteur, dans l'autre cas son
poids conomique.
l'examen, on voit se dessiner (de faon clairement distincte) trois grandes catgories de
secteurs culturels en termes de poids relatif de lintervention publique :
deux secteurs massivement investis par lintervention publique ;
cinq secteurs pas ou peu impacts ;
quatre secteurs intermdiaires.
Graphique 23 : Dpenses impactantes par secteurs (en M)

Source : Mission.
Partie I
94
94
Graphique 24 : Rapport entre les interventions publiques et la valeur ajoute des secteurs (en M)

Tableau 50 : Dpenses impactantes

Aides et
subventions
Oprateurs de l'tat,
audiovisuel public et SCN
Dpenses
de l'tat
Total dpenses
(M)
Accs aux savoirs et la culture 234 551 51 836
Architecture (hors coles) 8 16 2 26
Arts visuels 80 20 12 112
Audiovisuel 1 112 3 894 0 5 006
Cinma 476 0 0 476
Industries de l'image et du son 38 0 0 38
Livre 44 0 0 44
Patrimoine 298 574 214 1 086
Presse 726 118 0 844
Publicit 0 0 0 0
Spectacle vivant 548 280 2 830
TOTAL 3 564 5 453 281 9 298
Source : Mission.
Tableau 51 : Rapport aux valeurs ajoutes sectorielles

Valeur
ajoute
sectorielle
(M)
Dpense /
Valeur
ajoute
Aides et
subventions
Oprateurs
de l'tat,
audiovisuel
public et SCN
Dpenses
de l'tat
Accs aux savoirs et la culture 2 344 35,7 % 10,0 % 23,5 % 2,2 %
Architecture (hors coles) 4 368 0,6 % 0,2 % 0,4 % 0,1 %
Arts visuels 5 724 2,0 % 1,4 % 0,3 % 0,2 %
Audiovisuel 5 127 97,6 % 21,7 % 76,0 % -
Cinma 3 649 13,0 % 13,0 % - -
Industries de l'image et du son 3 415 1,1 % 1,1 % - -
Livre 5 511 0,8 % 0,8 % - -
Patrimoine 8 070 13,5 % 3,7 % 7,1 % 2,7 %
Presse 5 711 14,8 % 12,7 % 2,1 % -
Publicit 5 068 - - - -
Spectacle vivant 8 848 9,4 % 6,2 % 3,2 % -
TOTAL 57 835 16,1 % 6,2 % 8,6 % 0,5 %
Source : Mission.
Partie I
95
95
Tableau 52 : Rapport aux productions sectorielles

Production
sectorielle
(M)
Dpense /
Production
Aides et
subventions
Oprateurs
de l'tat,
audiovisuel
public et SCN
Dpenses
de l'tat
Accs aux savoirs et la culture 2 863 29,2 % 8,2 % 19,2 % 1,8 %
Architecture (hors coles) 6 251 0,4 % 0,1 % 0,3 % 0,0 %
Arts visuels 13 345 0,8 % 0,6 % 0,1 % 0,1 %
Audiovisuel 15 557 32,2 % 7,1 % 25,0 % -
Cinma 8 646 5,5 % 5,5 % - -
Industries de l'image et du son 7 544 0,5 % 0,5 % - -
Livre 15 402 0,3 % 0,3 % - -
Patrimoine 16 006 6,8 % 1,9 % 3,6 % 1,3 %
Presse 14 970 5,6 % 4,8 % 0,8 % -
Publicit 11 752 - - - -
Spectacle vivant 17 489 4,7 % 3,1 % 1,6 % -
TOTAL 129 825 7,2 % 2,7 % 3,8 % 0,2 %
Source : Mission.
2.2.1. Deux secteurs massivement investis par lintervention publique : laudiovisuel et
laccs la culture et au savoir
Deux secteurs, savoir l'audiovisuel et l'accs aux savoirs et la culture, apparaissent
tout particulirement investis par lintervention publique, dpense dont la valeur
correspond 35,7 % de la VA pour l'accs la culture et au savoir (bibliothques, archives,
tablissements d'enseignement culturel...) et 97,6 % pour l'audiovisuel (33,5 % hors
redevance). Du fait du rapport VA/production spcifique du secteur "accs aux savoirs", les
chiffres se rapprochent avec ceux de l'audiovisuel si on prend en rfrence la production des
deux secteurs : 29 % pour laccs aux savoirs, 32 % pour laudiovisuel.
On peut donc dire que ces deux secteurs ont en commun d'tre fortement structurs par
l'intervention publique, mme si les tableaux 50 et suivants montrent qu'ils le sont d'une
manire diffrente :
les aides aux entreprises sont particulirement leves en faveur de l'audiovisuel, qui est
soutenu par des mcanismes diversifis (CNC - compte de soutien automatique et aides
slectives -, crdits d'impt, SOFICA), auxquels il faut ajouter, pour les chanes publiques,
la redevance audiovisuelle ainsi que la compensation du manque--gagner publicitaire en
prime time.
le secteur de l'accs aux savoirs et la culture est quant lui structur par la prsence
dominante d'oprateurs de l'tat (BNF et BPI, rseau des tablissements d'enseignement,
Universciences...) que compltent les subventions attribues au titre du programme 224.
2.2.2. Cinq secteurs pas ou peu impacts par la dpense publique : arts visuels, livre,
architecture, industries de limage et du son et publicit
l'oppos, quatre secteurs apparaissent faiblement impacts par la dpense publique,
auxquels s'ajoute la publicit qui ne l'est pas (autrement que par les ventuelles campagnes
de communication que ltat peut commander). Le rapport entre les dpenses publiques et la VA
ne dpasse pas 2 % pour les arts visuels et reste dans une fourchette comprise entre 0,6 et
1,1 % pour le livre, l'architecture et les industries de l'image et du son. L'intervention de
l'tat est, assez logiquement, faible dans ces secteurs fondamentalement concurrentiels que sont
le march de l'art, les industries culturelles (hors audiovisuel) ou les services d'architecture. Il
peut exister des dispositifs de soutien cibls (via des organismes comme le CNL ou le CNC, ou
des crdits d'impt...) mais ils restent un niveau marginal au regard de l'conomie des
secteurs :
Partie I
96
96
s'agissant de l'architecture (hors les coles d'architecture qui sont intgres au secteur
accs aux savoirs ), la part essentielle de la dpense concerne la Cit de l'architecture et
du patrimoine (oprateur d'ailleurs cheval sur la thmatique patrimoine), quoi
s'ajoutent quelques subventions du titre 6 ;
les arts visuels (cration plastique, design et stylisme, march de l'art) bnficient de
dispositifs d'aides diversifis (subventions, fiscalit) mais aux montants relativement
modestes, auxquels s'ajoutent les actions de soutien d'un oprateur, le CNAP (Centre
national des arts plastiques) ;
les aides aux industries de l'image et du son consistent pour l'essentiel en des aides du
CNC (vido et jeux vido) et en deux crdits d'impt (disque et vido), auxquels s'ajoutent
quelques subventions du titre 6 ;
le soutien au livre (hors bibliothques, intgres au secteur accs aux savoirs ), passe
essentiellement par l'action du CNL en faveur de la diversit ditoriale et de la diffusion du
livre, que compltent quelques subventions du titre 6.
2.2.3. Quatre secteurs dans lesquels lintervention publique est dune amplitude
intermdiaire
Les quatre autres secteurs se situent entre ces deux extrmes : ce sont le cinma, le
patrimoine, la presse et le spectacle vivant. Les interventions publiques se situent de faon
homogne dans une fourchette quivalant 9,4 14,8 % de la valeur ajoute. Cette
homognit se confirme de faon homothtique si l'on prend en considration les chiffres de la
production (fourchette de 4,7 6,8 %). Il s'agit donc de secteurs intermdiaires qui, sans tre
structurs par les fonds publics, sont nanmoins investis par eux de faon significative.
Par ce mlange d'implication financire lourde et de relative "extriorit", on peut considrer
que l'on est ici au cur de la notion "d'impact" de lintervention public, travers quatre
secteurs-cls de la politique culturelle de l'tat.
Cet impact est d'ailleurs diffrent d'un secteur l'autre :
le cinma est rgul en profondeur par le compte de soutien automatique et les aides
slectives du CNC, ainsi que par des dispositifs fiscaux (crdits d'impt la production,
SOFICA) ;
la presse est impacte de faon diversifie : aides aux entreprises (dont l'aide au transport
par la Poste), mesures fiscales (dont principalement le taux de TVA 2,1 %) auxquelles
s'ajoute la prsence d'un oprateur d'tat, l'AFP ;
on retrouve une mme diversit pour le spectacle vivant : aides aux lieux et aux
compagnies, fiscalit (taux de TVA 2,1 % pour les 140 premires reprsentations),
prsence d'oprateurs majeurs (thtres et opras nationaux, Cit de la musique, etc.),
ainsi que deux fonds de soutien intervenant au cur de l'conomie du secteur (thtre
priv et varits) ;
s'agissant, enfin, de l'conomie du patrimoine l'impact de la dpense publique passe
notamment par les subventions pour travaux aux propritaires de monuments
historiques, et par diffrents dispositifs fiscaux (bti patrimonial, acquisitions de trsors
nationaux...), auxquels s'ajoutent la prsence de grands oprateurs nationaux (muses
nationaux, RMN-Grand-Palais, CMN...), et les dpenses d'investissement de l'tat lui-mme
sur les monuments lui appartenant.
2.3. En guise de synthse
Autant s'il est vident que lintervention d'tat a en France un impact non ngligeable sur les
diffrents secteurs de la culture, autant il demeure difficile de mesurer avec prcision la ralit
de cet impact sur l'volution mme des secteurs culturels. cela, plusieurs raisons :
Partie I
97
97
seuls des travaux approfondis d'analyse de l'lasticit de l'conomie de tel ou tel
secteur la dpense publique, travaux encore peu rpandus, fourniraient une approche
fiable de cet impact ; on constate par exemple que le rseau des disquaires (au sens :
commerces spcialiss dans la vente de musique enregistre), ne bnficiant d'aucune
rglementation et de trs peu de subventions, s'est croul en France (avec un lien de
cause effet plausible) l o le rseau des libraires est parvenu (tant bien que mal)
rsister jusqu' prsent ;
la dpense publique n'est pas la seule voie d'intervention de l'tat dans l'conomie
d'un secteur : des rglementations, des rgulations, des mdiations, voire certaines
nominations peuvent avoir un impact au moins gal la dpense : pour reprendre
l'exemple des libraires, leur survie est probablement plus dfinitivement conditionn par
le maintien de la rglementation du prix unique que par les subventions, par ailleurs non
ngligeables, qu'elles peuvent recevoir du CNL ;
les objectifs poursuivis peuvent tre complexes, la dpense publique pouvant avoir
pour finalit la sant du secteur en termes conomiques (logique d'accompagnement)
mais aussi un approfondissement de l'exigence dudit secteur en termes par exemple de
contenu culturel, de diversit de l'offre ou de conqute de publics difficiles (logique
d'incitation) : les outils de mesure de l'impact seront alors ncessairement diffrents,
voire divergents ; pour rester dans le livre, les aides du Centre national du livre l'dition,
quantitativement trs faibles au regard de l'conomie du secteur, sont dterminantes pour
la vitalit de certaines disciplines ditoriales au lectorat plus restreint.
En conclusion, on a vu que l'tat a mis en place progressivement une panoplie diversifie
d'outils de soutien et d'accompagnement, dont il a us de faon slective en fonction des
spcificits conomiques de tel ou tel secteur. Si l'on classe les dix secteurs culturels dfinis dans
le cadre de ce rapport (hors la publicit, non aide directement) en fonction de la dpense d'tat
en valeur absolue et de ce qu'elle reprsente en valeur relative au regard de la valeur ajoute
sectorielle, et que l'on marie les deux critres, on voit se dessiner une typologie en quatre
familles :
deux politiques conomiquement structurantes (accs aux savoirs et la culture,
audiovisuel) ;
trois politiques fortement impactantes (patrimoine, spectacle vivant, presse) ;
la politique du cinma, spcifique par ses modalits (essentiellement une redistribution de
flux conomiques via le CNC) et intermdiaire par son montant ;
quatre secteurs de neutralit conomique sauf sur des marges qualitatives (livre,
industries de l'image et du son, arts visuels, architecture).
Cette synthse pose, personne ne peut dire avec certitude ce que seraient aujourd'hui ces
diffrents secteurs si les fonds publics n'avaient pas t mis en place ou, du moins, pas au niveau
o ils l'ont t.
Tableau 53 : Interventions de l'tat en valeur absolue et rapporte aux valeurs ajoutes
sectorielles
(rapport la
VA)
Dpense suprieure
800 M
Dpense de niveau
intermdiaire
Dpense infrieure 120 M
Plus de 35 %
Accs aux savoirs et la
culture
Audiovisuel
- -
De 9 15 %
Patrimoine
Spectacle vivant
Presse
Cinma -
Moins de 2 % - -
Livre
Industries de l'image et du son
Arts visuels
Architecture



PARTIE II
Analyse de la structure et de la dynamique
conomiques de cinq secteurs culturels :
jeu vido, cinma, mode, audiovisuel
et march de lart






SOMMAIRE
CHAPITRE 1 : JEU VIDO .......................................................................................................................... 2
1. LA CHANE DE VALEUR DU JEU VIDO EN FRANCE ................................................................ 2
1.1. Les studios de dveloppement ............................................................................................................ 3
1.1.1. Rle des studios de dveloppement dans la chane de valeur ....................................... 3
1.1.2. conomie des studios de dveloppement ................................................................................ 3
1.2. Les diteurs de jeu vido........................................................................................................................ 4
1.2.1. Rle des diteurs dans la chane de valeur ............................................................................ 4
1.2.2. conomie des diteurs ..................................................................................................................... 5
1.3. Les prestataires techniques et spcialiss ...................................................................................... 5
1.4. Les distributeurs ....................................................................................................................................... 6
1.5. Analyse gnrale de la chane de valeur .......................................................................................... 6
2. LES SOUTIENS PUBLICS AU JEU VIDO EN FRANCE ................................................................ 9
2.1. Le soutien transversal la R&D .......................................................................................................... 9
2.2. Les aides spcifiques au jeu vido ...................................................................................................... 9
2.2.1. Le crdit dimpt jeu vido ............................................................................................................ 9
2.2.2. Les aides slectives : le fonds daide au jeu vido ............................................................. 10
2.2.3. Le rseau recherche et innovation en audiovisuel et multimdia (RIAM) ........... 11
2.3. Soutiens publics lexport.................................................................................................................. 12
3. LA COMPTITIVIT DU JEU VIDO FRANAIS LINTERNATIONAL ............................ 13
3.1. Situation et perspective du march franais et mondial de jeux vido ........................... 13
3.1.1. La vente de jeux vido en France : une baisse tendancielle du chiffre
daffaires et une part largement minoritaire des jeux franais ................................ 13
3.1.2. Des perspectives dynamiques du march des jeux vido, en particulier pour
les jeux en ligne et les jeux pour mobiles ............................................................................. 15
3.2. La performance des entreprises franaises de jeux vido linternational .................. 17
3.2.1. La mesure des exportations des entreprises franaises de jeu vido nest
pas aise, pour plusieurs raisons. ............................................................................................ 17
3.2.2. Lenqute ralise avec lAFJV et lInsee rvle que les entreprises
franaises raliseraient un quart de leur chiffre daffaires lexport ................... 18
3.3. Enjeux et perspectives ......................................................................................................................... 19
3.3.1. Les opportunits des entreprises franaises de jeux vido :
dmatrialisation et diversification des publics .............................................................. 19
3.3.2. Les dfis des entreprises franaises de jeux vido............................................................ 23
CHAPITRE 2 : CINMA ............................................................................................................................ 25
1. LA CHANE DE VALEUR DU CINMA EN FRANCE .................................................................. 25
1.1. La production de films ......................................................................................................................... 25
1.1.1. La production annuelle ................................................................................................................ 25
1.1.2. Les entreprises du secteur .......................................................................................................... 26
1.1.3. Les cots de production ............................................................................................................... 27
1.1.4. Le financement de la production ............................................................................................. 29


1.2. La distribution de films ........................................................................................................................ 31
1.2.1. La distribution annuelle .............................................................................................................. 31
1.2.2. Les entreprises du secteur .......................................................................................................... 34
1.2.3. Les cots de distribution ............................................................................................................. 34
1.3. L'exploitation en salle .......................................................................................................................... 35
1.3.1. L'offre de salles ................................................................................................................................ 35
1.3.2. Les entreprises du secteur .......................................................................................................... 35
1.3.3. Les recettes en salles ..................................................................................................................... 36
1.4. La vente de droits la tlvision ..................................................................................................... 40
1.4.1. Les achats de droits de diffusion de films par les chanes de tlvision ................ 40
1.4.2. La part du cinma dans les programmes audiovisuels ................................................. 40
2. LES SOUTIENS PUBLICS AU CINMA EN FRANCE.................................................................. 41
2.1. Les aides du CNC..................................................................................................................................... 41
2.1.1. Les aides au financement de la cration et de la production ..................................... 42
2.1.2. Les aides la distribution et lexploitation ..................................................................... 43
2.1.3. Le soutien linternational ........................................................................................................ 44
2.2. Les incitations fiscales .......................................................................................................................... 45
2.2.1. Les SOFICA ......................................................................................................................................... 45
2.2.2. Le crdit dimpt cinma ............................................................................................................. 45
2.2.3. Le crdit dimpt international ................................................................................................ 46
2.3. Les aides publiques des collectivits territoriales ................................................................... 46
3. LA COMPTITIVIT DU CINMA FRANAIS LINTERNATIONAL ................................. 47
3.1. Le march du cinma dans lUnion europenne et dans le monde ................................... 49
3.2. Les exportations de films franais .................................................................................................. 51
3.2.1. Les recettes lexportation de films....................................................................................... 51
3.2.2. La gographie des exportations de films franais ........................................................... 54
3.2.3. Les coproductions internationales ......................................................................................... 55
CHAPITRE 3 : MODE ................................................................................................................................ 57
1. LA CHANE DE VALEUR DE LA MODE EN FRANCE ................................................................ 58
1.1. Les marques de couture et de cration ......................................................................................... 59
1.1.1. Prsentation ...................................................................................................................................... 59
1.1.2. Analyse du secteur .......................................................................................................................... 62
1.2. Les fabricants et donneurs dordre de lhabillement, du luxe et des vtements
professionnels ......................................................................................................................................... 66
1.2.1. Les fabricants et donneurs dordre de lhabillement hors luxe et vtements
professionnels ................................................................................................................................... 67
1.2.2. Les fabricants du luxe ................................................................................................................... 68
1.2.3. Les spcialistes des vtements et accessoires professionnels ..................................... 69
1.3. Les faonniers et sous-traitants ....................................................................................................... 70
1.4. La distribution ......................................................................................................................................... 71
1.4.1. La distribution de mode hors luxe et bas prix ................................................................... 72
1.4.2. La distribution de mode bas prix ............................................................................................. 73


1.5. Analyse gnrale de la chane de valeur ....................................................................................... 74
2. LES SOUTIENS PUBLICS LA MODE.......................................................................................... 76
2.1. Soutien par les centres professionnels de dveloppement conomique (CPDE) ........ 76
2.1.1. Le DEFI ................................................................................................................................................ 76
2.1.2. Le comit Francclat ..................................................................................................................... 77
2.1.3. Le centre technique du cuir (CTC) .......................................................................................... 77
2.2. Incitations fiscales ................................................................................................................................. 78
2.2.1. Les avantages fiscaux ouverts par le label Entreprises du patrimoine
vivant ................................................................................................................................................ 78
2.2.2. Le crdit dimpt collection........................................................................................................ 79
2.3. Les fonds dinvestissements publics sectoriels ......................................................................... 80
2.3.1. Fonds Mode et Finance .......................................................................................................... 80
2.3.2. Fonds Patrimoine et Cration ............................................................................................ 80
2.3.3. Fonds Savoir Faire ................................................................................................................... 81
3. LA COMPTITIVIT DE LA MODE FRANAISE LINTERNATIONAL ............................ 81
3.1. Les changes internationaux de la France en matire dhabillement et de textile ..... 82
3.1.1. Les importations dhabillement et de textiles .................................................................... 83
3.1.2. Les exportations de vtements et de textile ........................................................................ 84
3.2. Les performances des entreprises franaises lexportation ............................................. 85
3.3. Lvolution des exportations franaises de mode par rapport nos partenaires
trangers .................................................................................................................................................... 88
3.4. Enjeux et perspectives ......................................................................................................................... 90
CHAPITRE 4 : AUDIOVISUEL ................................................................................................................ 91
1. LA CHANE DE VALEUR DE LAUDIOVISUEL EN FRANCE ................................................... 92
1.1. Les producteurs de programmes audiovisuels et la production aide ............................ 92
1.1.1. Les producteurs de programmes audiovisuels .................................................................. 93
1.1.2. La production aide ....................................................................................................................... 96
1.2. Les chanes de tlvision ................................................................................................................... 104
1.2.1. Les chanes de tlvision ........................................................................................................... 104
1.2.2. Le financement des chanes de tlvision ......................................................................... 106
1.2.3. Les dpenses des chanes de tlvision............................................................................... 111
2. LES SOUTIENS PUBLICS LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE ....................................... 113
2.1. Le soutien financier ............................................................................................................................. 113
2.1.1. Aides la production et au dveloppement .................................................................... 115
2.1.2. Autres aides gres par le CNC .............................................................................................. 118
2.2. Les incitations fiscales ........................................................................................................................ 118
2.2.1. Les SOFICA ...................................................................................................................................... 118
2.2.2. Le crdit dimpt pour la production audiovisuelle .................................................... 119
2.3. Le soutien rglementaire .................................................................................................................. 119
2.3.1. Les quotas de diffusion .............................................................................................................. 120
2.3.2. Les chanes de tlvision participent au financement des contenus
audiovisuels par une obligation dinvestissement ........................................................ 120


2.4. Soutien institutionnel par le secteur public .............................................................................. 121
3. LA COMPTITIVIT DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE FRANAISE
LINTERNATIONAL ........................................................................................................................ 122
3.1. Comptitivit sur le march domestique ................................................................................... 122
3.2. Exportations audiovisuelles franaises ...................................................................................... 123
3.2.1. Lconomie de lexportation de programmes audiovisuels ...................................... 123
3.2.2. Les ventes de programmes audiovisuels ltranger ................................................. 124
3.2.3. Lvolution des prventes et coproductions internationales ................................... 127
3.3. Enjeux et perspectives ....................................................................................................................... 128
3.3.1. Les volutions technologiques en cours conduisent une multiplication et
une fragmentation des modalits et des supports de diffusion des
contenus ........................................................................................................................................... 128
3.3.2. Redfinition de la chane de valeur ..................................................................................... 131
3.3.3. Impact sur la production et les chanes ............................................................................ 132
3.3.4. Environnement lgislatif et rglementaire...................................................................... 132
CHAPITRE 5 : MARCH DE L'ART ..................................................................................................... 133
1. LA CHANE DE VALEUR DU MARCH DE LART EN FRANCE ........................................... 134
1.1. Les marchs de lart ............................................................................................................................ 134
1.1.1. Le march des ventes aux enchres ..................................................................................... 134
1.1.2. Le march de gr gr .............................................................................................................. 134
1.2. Les entreprises du secteur du march de lart ......................................................................... 135
1.2.1. Les oprateurs de ventes volontaires ................................................................................. 135
1.2.2. Les galeries d'art .......................................................................................................................... 136
1.3. Lconomie du march de lart ....................................................................................................... 137
1.3.1. La constitution du prix des uvres et objets d'art ....................................................... 137
1.3.2. La demande d'uvres et d'objets d'art ............................................................................. 138
2. LES SOUTIENS PUBLICS AU MARCH DE LART EN FRANCE .......................................... 138
3. LA COMPTITIVIT DU MARCH DE LART FRANAIS LINTERNATIONAL .......... 139
3.1. Les chiffres des changes extrieurs ............................................................................................ 139
3.2. La place du march de lart franais sur le march mondial .............................................. 139


Partie II
1
1
Conformment aux objectifs fixs par la lettre de mission, cette partie analyse la structuration
et la dynamique conomique des quatre secteurs culturels identifis par les commanditaires
de la mission : lindustrie vidoludique, le cinma, la mode et laudiovisuel. Le secteur du
march de lart a galement fait lobjet dune analyse, au regard de sa difficile apprhension
par les statistiques nationales.
Pour chacun de ces secteurs, sont analyss successivement la chane de valeur, cest--
dire les acteurs conomiques intervenant depuis la cration jusqu la diffusion ou la
distribution des produits concerns, les soutiens publics dont ils bnficient et enfin leur
comptitivit, notamment dans un contexte international. Les enjeux et les perspectives du
secteur sont galement voqus.
Les donnes conomiques relatives ces secteurs ne sont pas toujours disponibles et
compltes
1
. Dans les deux secteurs o lintervention publique est substantielle, tant du point
de vue rglementaire que financier (cinma et production audiovisuelle aide), les donnes
sont largement disponibles et tenues rgulirement jour par le Centre national du cinma et
de limage anime (CNC) qui publie chaque anne des rapports dtaills sur tous les aspects
de ces industries. En revanche, pour le jeu vido et la mode, les informations sont plus
difficilement accessibles et plus parcellaires, de sorte que la mission a d procder, en lien
avec les organismes professionnels de chaque secteur, des extractions de donnes
spcifiques.
Ces quatre secteurs ont des points communs forts.
Tous ces secteurs se caractrisent par une chane de valeur qui se structure dune
manire proche : une multitude de petites entits de cration (les crateurs dans la mode,
les studios de dveloppement dans le jeu vido, les socits de production dans laudiovisuel)
dont lquilibre conomique est souvent fragile et un nombre limit de grands acteurs
chargs de ldition ou de la diffusion (les diteurs dans le jeu vido, les chanes de tlvision
dans laudiovisuel).
linternational, au moins trois secteurs (cinma, jeu vido et mode) ont pu tre
considrs comme des atouts de la France dans le monde, mme si la concurrence
sintensifie, de manire plus (jeu vido) ou moins marque (mode).
Enfin, le dfi disruptif du numrique et de toutes ses implications constitue une
ligne de force transversale qui bouleverse lconomie de ces secteurs : nomadisme et
ubiquit de la consommation (jeu vido, cinma, audiovisuel), dlinarisation des contenus
(audiovisuel), nouvelles mthodes de tarification et de rmunration des crateurs
(audiovisuel, jeu vido), bouleversement de la chane de valeur avec la remise en cause de la
distribution ou de la diffusion physique (cinma, audiovisuel, jeu vido, mode) et la
possibilit pour les crateurs de sadresser directement aux consommateurs (cinma,
audiovisuel, jeu vido, mode).
Des diffrences importantes marquent cependant ces quatre secteurs.
Le poids conomique des quatre secteurs nest pas comparable. Entendu dans son
acceptation la plus large, le secteur de la mode prsente un chiffre daffaires trs important
(43 Md), alors que le chiffre daffaires du jeu vido franais stablit 4,8 Md.
Lintensit de lintervention publique diffre galement fortement. Si le secteur du
cinma et de laudiovisuel sont fortement rguls et massivement aids (mcanisme de taxes
affectes visant financer la cration, quotas de diffusion et quotas dinvestissement imposs

1
Les donnes analyses dans cette partie ne recoupent quimparfaitement les donnes prsentes dans la partie I
relative lapport de la culture dans lconomie, en raison de la diversit des sources mobilises. Alors que la
partie I sappuie exclusivement sur des donnes issues de lanalyse des codes NAF de lInsee, la partie II repose sur
les donnes de chacune des industries. La composition de la nomenclature NAF ne permettant pas de saisir
parfaitement chacun des secteurs analyss dans cette partie (cest en particulier le cas du jeu vido ou de la mode),
les donnes peuvent donc fortement diffrer.
Partie II
2
2
aux chanes de tlvision), lintervention publique est beaucoup plus lgre dans le domaine
du jeu vido et de la mode.
Chapitre 1 : Jeu vido


Ce chapitre tente dapprhender la dynamique conomique du secteur du jeu vido franais.
Lindustrie du jeu vido se dfinit en premier lieu par la cration et la production de
jeux vido sur diffrentes plateformes mais aussi par la production et la
commercialisation de consoles (de salon ou mobile) permettant de lire ces jeux. Si
lindustrie vidoludique franaise est relativement dveloppe sur le premier segment
(cration et production de jeux), elle lest beaucoup moins sur le deuxime segment
(production de consoles), qui est domin par quelques acteurs mondiaux (Sony, Microsoft,
Nintendo). Dautres prestataires techniques et spcialiss actifs en France
interviennent galement, dans la fabrication daccessoires ou dans la conception et
briques de logiciels.
Les analyses qui suivent ont t ralises partir des informations publiques
disponibles recueillies auprs dacteurs de lindustrie vidoludique franaise (syndicat
national du jeu vido SNJV , agence franaise du jeu vido AFJV), des donnes disponibles
auprs des structures publiques (CNC, direction gnrale de la comptitivit, de lindustrie et
des services) et dune enqute ralise avec lInsee sur les donnes conomiques des acteurs
du jeu vido en France.
Ce chapitre analyse dans un premier temps la chane de valeur du jeu vido en France, avant
de prsenter les principaux soutiens publics la filire. Dans un troisime temps, la
comptitivit du secteur est analyse, au regard des perspectives de dveloppement
international. Enfin, les principales perspectives du secteur sont esquisses.
1. La chane de valeur du jeu vido en France
La chane de valeur du jeu vido en France peut tre analyse selon les catgories suivantes :
cration des jeux vido par les studios de dveloppement ;
production (financement et marketing) par les diteurs ;
distribution par les rseaux de distribution et les dtaillants ;
intervention de prestataires techniques et spcialiss.
Encadr 1 : lments de mthodologie sur lanalyse des entreprises du jeu vido en France
Labsence de codes NAF spcifiques lindustrie du jeu vido permettant didentifier lintgralit
des acteurs de cette filire au sein de la comptabilit nationale ncessite de recourir dautres
procds pour parvenir dcrire la chane de valeur du jeu vido en France.
Lagence franaise pour le jeu vido (AFJV) est une structure ayant vocation regrouper tous les
acteurs du jeu vido en France. Elle propose ainsi des services ses adhrents, notamment en mettant
leur disposition lannuaire des entreprises franaises du jeu vido. 442 entreprises sont ainsi
rpertories la date de la mission.
En identifiant chaque entreprise grce son numro SIREN, les principales donnes financires des
entreprises ont pu tre identifies avec le concours de lInsee (chiffre daffaires, valeur ajoute,
effectifs, chiffre daffaires lexport). Sur les 442 entreprises, les donnes ont pu tre rassembles
pour 386 dentre-elles. Ces entreprises ont galement t rparties par grandes catgories, selon leur
Partie II
3
3
place dans la chane de valeur (studios, diteurs, distribution), selon leur localisation gographique et
selon leur rattachement un code NAF.
Deux principaux retraitements ont par ailleurs t raliss. Dune part, le principal acteur de la
distribution enregistr auprs de lAFJV (Ingram Micro) a t retir de lanalyse, dans la mesure o ses
activits de grossiste ne concernent pas le jeu vido en France. Dautre part, les filiales des grands
consoliers mondiaux (Sony, Nintendo, Microsoft) ont t places dans une catgorie spcifique
(consoliers) dans la mesure o leur activit en France ne concerne pas des activits ddition, mais
simplement de distribution des consoles et jeux vido. Les donnes financires de Microsoft France ont
t proratises 20 % dans la mesure o cette filiales franaise dispose galement, linverse des
filiales jeux vido de Sony et Nintendo, dactivits gnrales dinformatiques (ordinateurs personnels,
logiciels).
Les rsultats de ces analyses sont prsents ci-dessous.
1.1. Les studios de dveloppement
1.1.1. Rle des studios de dveloppement dans la chane de valeur
La premire tape de la chane de valeur est la conception du jeu vido par des studios
de dveloppement. De taille trs variable, mais dans la grande majorit des cas appartenant
la catgorie des petites et moyennes entreprises (PME), les studios sont soit indpendants,
soit intgrs des diteurs. Au sein des studios, les auteurs des jeux collaborent au jour le
jour avec des professionnels au profil spcialis et qualifi tels que les concepteurs (game
designers) parfois assists par des scnaristes, les infographistes, musiciens et techniciens, les
programmeurs qui interviennent sur le moteur de jeu (game play), les testeurs et les
traducteurs. Ces quipes mlent ainsi les fonctions cratives comparable un auteur de
livre ou dune uvre audiovisuelle et les fonctions de prestataires techniques transposant
la cration pure en cration technique (programmation, graphisme, game design).
Cette dmarche de cration est difficilement industrialisable, ce qui explique
notamment latomisation du segment des studios de dveloppement. En effet, il nexiste
pas ce jour de mthode ou de dmarche gnrique en matire dcriture interactive et de
game design. Ceci rend difficile la ralisation dconomies dchelle et de gains de productivit
et explique notamment le nombre important de studios et labsence de consolidation du
secteur des studios de dveloppement. Le moteur de jeu dvelopp par chaque studio est
lactif technologique de lentreprise : le cot trs lev de ces technologies dans le commerce
implique que chaque studio dveloppe son propre moteur de jeu, gnralement issus de
programmes de recherche et dveloppement (R&D) et continuellement mis jour, afin de
sintresser non seulement lamlioration technologique, mais aussi la jouabilit et
linteractivit.
Linitiative de la cration dun jeu provient du dveloppeur lorsquil sagit dun concept
original, ou de lditeur. La phase de cration pure (conception) est finance soit par le
dveloppeur, soit par lditeur, puis intervient la phase de pr-production qui vise mettre
au point une maquette informatique (prototype). Dans les faits, les studios ne disposent
gnralement pas de la surface financire suffisante pour financer la phase de prproduction
dun jeu vido (prototype).
1.1.2. conomie des studios de dveloppement
Dans le modle traditionnel, le dveloppeur est susceptible dtre rmunr par
lditeur selon deux modalits, selon quil est un prestataire au forfait ou quil est
intress au succs du jeu. Dans le premier cas, le studio rpond une commande de jeu
vido par un diteur et rpond un cahier des charges prcis. Le studio cde donc tous les
Partie II
4
4
droits
2
lis sa cration lditeur qui le rmunre sous forme de forfait, lintgralit de la
production tant finance par lditeur. Dans le second cas, les droits sont partags entre
lditeur et le studio, ce dernier tant rmunr sous forme davances sur royalties, puis de
royalties lors de la vente du jeu. Cet intressement est constitu dune avance sur royalties,
fixe, consentie par lditeur et qui ne dpend pas du succs du jeu, et qui nest pas
remboursable, mme en cas dchec commercial, ainsi quune rmunration variable lie aux
ventes effectives.
Un nouveau modle se dveloppe de manire croissante, celui de lautofinancement de
la production par le studio. En raison du cot de production des grands jeux vido, ce
modle ne peut tre viable pour un studio que pour des jeux dont les cots de production
restent limits, comme cest le cas pour les jeux mobiles ou les jeux sociaux (de 10 000
100 000 ). Le studio devient donc son propre diteur.
Les principales difficults des studios de dveloppement sont lies leur trs forte
dpendance un nombre limit dditeurs susceptibles de financer leurs crations. En
effet, en raison de leur taille souvent modeste, les studios ne sont en mesure que de travailler
sur un nombre limit de projets en mme temps et, la plupart du temps, il ne sagit que dun
seul projet. De plus, les donneurs dordres sont en nombre relativement limits, et il nest pas
rare en priode de ralentissement conomique quils arrtent des projets en cours de
dveloppement, fragilisant ainsi la prennit des studios. Lexemple canadien tend
dmontrer quune plus grande taille critique permet aux studios de mener de front
plusieurs projets et donc de diversifier leur clientle.
Selon le CNC qui recense les cots de production des jeux aids, le cot moyen dun
projet aid slve 3,5 M sur la priode 2008 2011. Ce cot moyen de production
dun projet de jeu agr a progress de 15,4 %, soit +3,6 % par an en moyenne. Au sein de cet
ensemble, il existe une prdominance de jeux dont les cots de production sont infrieurs
0,5 M (36 %) et un nombre limit de jeux dont les cots de production slvent plus
de 10 M (10 %).
Selon les rsultats de lanalyse ralise sur la base de lannuaire des entreprises du jeu
vido, la France compterait 154 studios de dveloppement, qui emploierait
1 600 salaris en 2011, pour un chiffre daffaires de 175 M. La valeur ajoute des studios
serait de 64 M (soit un taux de valeur ajoute sur chiffre daffaires de 70 %) et leur chiffre
daffaires lexport est relativement lev puisquil stablir 55 M (soit un taux
dexportation de 31 %).
1.2. Les diteurs de jeu vido
1.2.1. Rle des diteurs dans la chane de valeur
Les diteurs de jeu vido sont responsables de la phase de production, cest--dire la
production physique des copies et leur stratgie marketing. Lditeur a, dans la plupart des
cas, assur le financement de la cration du jeu, il dtient les droits de proprit intellectuelle.
Il produit le support du jeu, les notices et son emballage. Il dfinit en outre les plateformes
sur lesquelles le jeu pourra tre lu : ordinateur, mobile, consoles de salon ou consoles
portables. Lditeur est galement responsable du marketing et de la promotion du jeu et
sassure des canaux de distribution.

2
IP pour intellectual property, ou proprit intellectuelle.
Partie II
5
5
Concernant les plateformes, la plupart des diteurs indpendants ont choisi de
diversifier leur stratgie en produisant pour plusieurs plateformes (PC, Xbox 360, 3DS,
PS3,...). Laugmentation du cot moyen de la production et des frais de marketing lis sa
distribution explique ce choix qui permet de rduire la dpendance une plateforme et
dassurer une plus grande distribution. De leur ct, les fabricants de console (Sony,
Nintendo, Microsoft) ont intrt proposer des jeux en exclusivit pour valoriser
spcifiquement leur produit et assurer leur renomme.
1.2.2. conomie des diteurs
La concentration du secteur de ldition sexplique par lconomie du risque sur
laquelle est fonde lindustrie du jeu vido. En effet, le modle daffaire (business model)
de lindustrie du jeu vido a pendant longtemps repos sur le grand succs dun nombre
limit de titres. Selon une tude du cabinet Zalis, sur les 5 000 titres lancs mondialement
chaque anne sur consoles et PC, seuls environ 200 permettront un retour sur investissement
et seuls une vingtaine de titres gnrera des revenus importants pour les diteurs
3
.
Ces quelques jeux ambitieux (par exemple Call of Duty, GTA, Assassins Creed) ont des
cots de production substantiels. Selon ltude Zalis, le dveloppement dun blockbuster
reprsenterait un investissement de 20 M sur trois ans, 50 % du cot allant la R&D et au
dveloppement (aspects artistiques, travaux de programmation) et 10 M ddis au
marketing pour le lancement du produits. Ces titres sont destins tre en tte des ventes
ds leur sortie et rapporter des bnfices consquents pour financer les checs passs ou
venir.
En consquence, seul un nombre limit dditeurs sont susceptibles dassumer ce
risque et de raliser ces investissements substantiels. Il sagit, au niveau mondial,
dElectronic Arts, Sony et Microsoft et un second niveau, Ubisoft, Take 2 et Activision.
Certaines interrogations existent concernant la prennit de ce modle daffaire. En
effet, laccroissement des cots de production (en matire de dveloppement et de
promotion) rend de plus en plus dlicat le succs commercial de ces jeux phares. De plus,
labsence de renouvellement, la date de la mission, des fonctionnalits des nouvelles
consoles, de mme que le manque de crativit de loffre de jeux, qui constituent pour
lessentiel des suites de titres dj existants, pourraient fragiliser moyen terme le march.
Selon les rsultats de lanalyse ralise sur la base de lannuaire des entreprises du jeu
vido, la France compterait 45 diteurs, qui emploieraient 1 789 effectifs en 2011, pour
un chiffre daffaires de 1,8 Md. La valeur ajoute des studios serait de 0,5 Md (soit un taux
de valeur ajoute sur chiffre daffaires de 26 %) et leur chiffre daffaires lexport de 0,7 Md
(soit un taux dexportation de 37 %).
Les diteurs les plus importants concentrent lessentiel de lactivit conomique de ce
segment de la chane de la valeur ajoute. Il sagit dditeurs dorigine franaise (Ubisoft,
Activision Blizzard France, Gameloft), mais galement de filiales dditeurs trangers (Disney
Interactive Studios, Electronic Arts France).
1.3. Les prestataires techniques et spcialiss
Avec la complexification des jeux, les prestataires techniques spcialiss jouent
dsormais un rle important. Il sagit de sous-traitants susceptibles de fournir des
briques de conception dune partie du jeu (cration sonore, graphique) ou dlments
support (moteur 3D).

3
tude du cabinet Zalis sur la sinistralit du jeu vido : http ://www.zalis.fr/la-sinistralite-du-jeu-video.php
Partie II
6
6
Parmi les prestataires techniques et spcialiss, ce sont les producteurs de hardware
et daccessoires qui reprsentent lactivit la plus importante : 230 M de chiffre
daffaires pour 11 entreprises, qui emploient 350 effectifs. Viennent ensuite le secteur de la
presse spcialise de jeux vido (143 M de chiffre daffaires pour 18 entreprises qui
emploient 420 effectifs), les autres prestataires techniques (140 M de chiffre daffaires pour
109 entreprises qui emploient 986 effectifs) et les entreprises de middleware
(logiciels, 35 M de chiffre daffaires pour 20 entreprises qui emploient 244 effectifs).
1.4. Les distributeurs
La commercialisation des jeux vido reposait traditionnellement sur des rseaux
gnralistes ou spcialiss responsables de la vente physique. Des distributeurs livrent
ainsi des grossistes, des dtaillants ou des centrales dachat de grandes surfaces gnralistes
(hypermarchs) ou spcialises (FNAC). Ces distributeurs sont soit les diteurs, soit des
distributeurs spcialiss qui sont responsables de la logistique (approvisionnement et
gestion des stocks). La performance du rseau logistique est dterminante pour le succs
dun jeu vido, qui enregistre lessentiel de ses ventes dans les premires semaines
suivant sa sortie.
Le segment de la distribution est lemployeur le plus important du secteur du jeu
vido, avec 2 960 effectifs en 2011, soit un tiers des personnes employes. Il sagit dun
secteur trs concentr, avec des grands rseaux comme Micromania, Fnac Direct qui
concentrent lessentiel de lactivit. Le chiffre daffaires total de ce segment slve pour 2011
1,5 Md, avec une valeur ajoute resserre (172 M) et, de manire relativement logique,
un faible taux dexportation (79 M de chiffre daffaires lexport).
La dmatrialisation des jeux modifie les circuits de distribution (cf. infra).
Encadr 2 : Les consoliers en France
Les trois grands constructeurs mondiaux de consoles (Sony, Nintendo, Microsoft) disposent de filiales
en France qui ralisent pour lessentiel des activits de distribution des consoles de salon, consoles
portables et de jeux. Ces trois filiales reprsentent un chiffre daffaires total de 0,8 M en 2011, et
emploient 158 salaris
4
.
1.5. Analyse gnrale de la chane de valeur
Selon lanalyse des 386 entreprises du jeu vido dont les donnes ont pu tre
analyses, le secteur emploierait 8 507 salaris en 2011, la distribution concentrant
lessentiel des salaris du secteur (2 960), suivie de ldition (1 789) et des studios (1 600).
Le chiffre daffaires total du secteur stablirait 4,8 M. La rpartition du chiffre
daffaires au sein de la chane de valeur est bien moins quilibre que celle des effectifs, avec
une forte prdominance des diteurs (37 %) et des distributeurs (31 %).
Quant la valeur ajoute, elle demeure trs largement capte par les diteurs (45 %)
et dans une moindre mesure par les prestataires techniques (en particulier les
entreprises de hardware et de middleware). La valeur ajoute des distributeurs est plus faible
(16 %), ce qui tmoigne des faibles marges des rseaux de commercialisation de jeux dans le
contexte dune volution vers une distribution dmatrialise.

4
Dans lanalyse du secteur, le poids de Microsoft France, qui comprend des activits dordinateur personnel et de
logiciels gnraux, a t proratis la hauteur estime de ses activits de jeux vido, cest--dire 20 %.
Partie II
7
7
Graphique 1 : Poids respectif de chaque segment en termes deffectifs (en nombre de salaris),
de chiffre daffaires et de valeur ajoute (en k) en 2011

Source : Esane 2011 - Calculs raliss par l'Insee sur la base d'une demande IGF.
La chane de valeur du jeu vido se distingue en France par une relative concentration
du segment de la distribution et des dtaillants (26 entreprises) et des diteurs
(45 entreprises), qui sont galement les plus grands employeurs et qui reprsentent
lessentiel du chiffre daffaires du secteur.
Graphique 2 : Concentration de la chane de valeur des acteurs du jeu vido en France (effectifs
en nombre de salaris, nombre dentreprises de chaque segment, chiffre daffaires en M)

Source : Esane 2011 - Calculs raliss par l'Insee sur la base d'une demande IGF. Lecture : la taille de la bulle est
proportionnelle au montant du chiffre daffaires du segment.
Les segments des studios de dveloppement et de la catgorie gnrique des
prestataires techniques et spcialiss sont plus atomiss, avec des entreprises plus
nombreuses, avec des effectifs moyens (10 employs) et un chiffre daffaires moyen plus
faibles (1,1 M). La moiti des 154 studios analyss ont dclar un chiffre daffaires infrieur
0,1 M en 2011. Cette situation des studios renvoie directement la difficult de dgager
des conomies dchelle et aux ressorts de la crativit de petites quipes indpendantes. La
situation est plus contraste au sein du segment composite des prestataires techniques et
Partie II
8
8
spcialiss, avec des prestataires de hardware au chiffre daffaires moyen (21 M) et aux
effectifs moyens importants (32).
Graphique 3 : Chiffre daffaires (en M) et effectifs moyens (en effectifs) de la chane de valeur
du jeu vido (2011)

Source : Esane 2011 - Calculs raliss par l'Insee sur la base d'une demande IGF.
Au total, la chane de valeur du jeu vido en France se caractrise par une forte
polarisation entre les crateurs , les producteurs et les distributeurs :
les crateurs (studios et prestataires techniques et spcialiss) se distinguent par un
nombre lev de structures de taille trs modeste mais avec un taux de valeur
ajoute sur chiffre daffaires importants ;
les producteurs (diteurs) sont en nombre plus rduit, de taille moyenne plus
importante et dispose dun taux de valeur ajoute sur chiffre daffaires importante
mais plus limite ;
les distributeurs (distributeurs, dtaillants et consoliers) sont en nombre encore
plus faible, de taille plus importante et leur taux de valeur ajoute sur chiffre
daffaires faible.
Graphique 4 : Synthse de la chane de valeur du jeu vido en France (taux de valeur
ajoute/chiffre daffaires en %, nombre dentreprises en nombre dunits et
chiffre daffaires moyen en M)

Source : Esane 2011 - Calculs raliss par l'Insee sur la base d'une demande IGF. Lecture : la taille de la bulle est
proportionnelle au montant du chiffre daffaires moyen du segment, cest--dire du montant total du chiffre daffaires
du segment divis par le nombre dunits.
Partie II
9
9
2. Les soutiens publics au jeu vido en France
Le soutien aux entreprises du jeu vido en France passe pour lessentiel par une aide
au financement de lamont (cration), dont lquilibre conomique est le plus dlicat,
notamment travers une incitation conserver les droits de proprit intellectuelle sur les
crations.
Ces aides sont soit de nature transversale, soit spcifiques aux entreprises du jeu vido.
2.1. Le soutien transversal la R&D
Le crdit dimpt recherche (CIR) permet de dduire une partie de leurs dpenses de
recherche et dveloppement (R&D) de leur impt sur les socits. Le CIR slve 30 %
de ces dpenses dans une premire tranche jusqu 100 M, puis 5 % au-del. Les entreprises
du secteur des jeux vido sont susceptibles den bnficier car elles ralisent des activits de
R&D importantes dans les phases de conception du jeu.
La loi de finances pour 2013 a cr le crdit dimpt innovation (CII) qui est calcul sur
les dpenses (de personnel, dachat dimmobilisations, de prise de brevets ou dpt de
dessin) engages par les PME en vue de la conception de prototypes ou installations pilotes
de nouveaux produits . Son taux est fix 20 % des dpenses engages avec un plafonnement
80 000 . Les studios de dveloppement sont particulirement susceptibles den bnficier.
Le dispositif jeunes entreprises innovantes (JEI) sapplique galement
potentiellement aux entreprises du jeu vido. Pour bnficier du statut de JEI, lentreprise
doit tre une PME indpendante de moins de huit ans dexistence et raliser des dpenses de
recherche reprsentant au moins 15 % des charges fiscalement dductibles au titre dun
exercice. Ce statut ouvre doit des avantages fiscaux et sociaux limits dans le temps :
exonration dimpt sur les bnfices et dimpt forfaitaire annuel (IFA), exonration dimpt
sur les plus-values de cession de titres pour les associs de la JEI, allgement des cotisations
sociales patronales pour les salaires verss aux personnels participant la recherche.
Enfin, certains ples de comptitivit sont susceptibles daccueillir des entreprises du
jeu vido, afin de leur faire profiter des effets dagglomration lis aux ples et des
financements lis des appels projets financs notamment par le fonds unique
interministriel (FUI). Les principaux ples de comptitivit orients vers lindustrie
vidoludique sont, en Ile-de-France, le ple Cap Digital qui rassemble 640 entreprises et 170
laboratoires autour des technologies de linformation et de la communication (jeu vido,
design, mdia, interactivit, ingnierie des connaissances) et, en Rhne-Alpes, le ple de
comptitivit Imaginove qui regroupe 165 entreprises autour des contenus numriques (jeu
vido, cinma, audiovisuel, animation et multimdia).
2.2. Les aides spcifiques au jeu vido
2.2.1. Le crdit dimpt jeu vido
Le crdit dimpt pour les dpenses de cration de jeux vido (CIJV) permet aux
entreprises du secteur installes en France de dduire 20 % des dpenses ligibles de
leur impt d pour la production de jeux vido contribuant la diversit de la cration
franaise et europenne. Ce dispositif a t autoris par la Commission europenne au titre
des aides culturelles. Le 25 avril 2012, la Commission europenne a autoris sa reconduction
Partie II
10
10
pour six nouvelles annes, soit jusquen dcembre 2017. Cette dimension culturelle du jeu
vido a pu tre considre comme particulirement restrictive
5
.
Les agrments sont dlivrs par le CNC aprs avis dun comit dexperts et attestent que le
jeu vido remplit les conditions requises.
Entre 2008 et 2011, 211 dossiers de demandes ont t dposes au CNC. 95 dossiers
ont t agrs (soit 45 %). Au sein des 95 dossiers, 58 % ont donn lieu une
commercialisation avant 2011, labsence de commercialisation dclenchant le
remboursement du crdit dimpt.
Les jeux sont frquemment dvelopps simultanment pour plusieurs supports. Les
jeux ayant obtenu lagrment de crdit dimpt et commercialiss concernent principalement
les consoles (portables et de salon), pour plus de la moiti des jeux aids, viennent ensuite les
jeux destins aux ordinateurs (un quart) et les jeux en ligne (un quart).
Ce dispositif a reprsent une dpense fiscale de 7 M en 2012.
2.2.2. Les aides slectives : le fonds daide au jeu vido
Le fonds daide au jeu vido (FAJV) est dot en moyenne de 3 M par an, financ
parit entre le CNC et le ministre charg de lindustrie. Les aides sont attribues par le
CNC, aprs avis dune commission compose dexperts professionnels. Le suivi des projets est
effectu conjointement par le CNC et le ministre. Lobjectif est de soutenir linnovation et la
cration dans le secteur du jeu vido travers trois dispositifs :
laide la pr-production : cette aide qui date de 2003 apporte aux studios de jeux
vido un accompagnement financier linnovation dans la phase de pr-production
dun jeu. Le montant de laide est plafonn 35 % des dpenses de pr-production et
jusqu la ralisation dun prototype non commercialisable. Elle est attribue pour
moiti sous forme davances remboursables et pour moiti en subventions. En 2011,
sept dossiers ont t soutenus, pour un montant total de 1 M. En 2003, 23 projets
avaient t aids, pour un montant de 3,5 M. Sur la priode 2003/2011, 200 projets
ont t soutenus, pour un montant de 23,6 M ;
laide la cration de proprits intellectuelles : cette aide slective la production
a t mise en place en 2010, dans le contexte dune volution des modes de distribution
dmatrialise bouleversant la chane de valeur. Ce dispositif favorise de nouvelles
crations et incite les entreprises crer une valeur patrimoniale autour des jeux vido
en les incitant conserver les droits de proprit intellectuelle ( IP ). Elle est
attribue sous forme de subvention conformment au rgime dit de minimis. En 2011,
38 dossiers (sur 93 dposs) ont t aids, pour un montant de 4,4 M ;
laide aux oprations caractre collectif : cette aide est destine
laccompagnement dvnements relevant de la promotion de lensemble de la
profession du jeu vido. Elle est plafonne 50 % du montant de lopration et
intervient dans le cadre du rgime dit de minimis. En 2011, 5 projets ont t soutenus,
pour 0,1 M.
Depuis 2010, laide est dsormais oriente prioritairement vers la protection de la
proprit intellectuelle, afin daider les studios de dveloppement conserver les droits sur
leurs crations, pour renforcer leur position face aux diteurs.

5
Rapport dinformation du groupe de travail sur les jeux vido, prsent par les snateurs Andr Gattolin et
Bruno Retailleau, 2013.
Partie II
11
11
Graphique 5 : Aides du FAJV par type dintervention (en M)

Source : CNC.
2.2.3. Le rseau recherche et innovation en audiovisuel et multimdia (RIAM)
Le rseau recherche et innovation en audiovisuel et multimdia (RIAM) a vocation
soutenir les projets dinnovation ports par des PME dans les domaines de la production,
du traitement, de la distribution et de la publication dimages et de sons et dbouchant sur de
nouveaux services et de nouveaux produits.
Depuis 2007, le CNC et Bpifrance (Oso) mettent en uvre le RIAM travers un appel
projets ouvert en continu. Lappel projets concerne les domaines des contenus
audiovisuels, cinmatographiques et des jeux vido. Les projets retenus reoivent une aide
mixtes compose pour partie de subvention et pour partie dune avance remboursable dans
les proportions dfinis par le bureau excutif du RIAM. Les financements sont apports par
Bpifrance Innovation et le CNC. Les projets financs peuvent comprendre dune part les
tudes de faisabilit technique, la recherche de partenaires, la prparation du lancement
industriel de nouveaux produits, la conception et dfinition de projets, la R&D ncessaire
leur ralisation.
Entre 2003 et 2010, le RIAM a soutenu 135 projets dont 26 consacrs au jeu vido
(19 % du total). Le cot total de ces projets slve 16,3 M. La part de financement
couverte par le CNC sur ces projets atteint en moyenne 10 % du cot et les avances
remboursables de Bpifrance entre 30 % et 50 %.
3,6
3,2
3,1
3
3,2
2,4
3,4
0,6
1
1,7
4,4
0
0,3
0,3
0,1
0
1
2
3
4
5
6
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Aide aux oprations collectives
Aide la cration de proprits intellectuelles
Prproduction
Partie II
12
12
2.3. Soutiens publics lexport
Afin de promouvoir le jeu vido franais linternational, un label export dnomm
Le Game est promu depuis 2012 par les acteurs de la filire et les administrations
concernes. En effet, en 2012 a t signe une charte export du jeu vido entre le syndicat
national du jeu vido (SNJV) et le prcdent gouvernement. Ce plan visait soutenir la vente
linternational de la production franaise, sous laction concerte et coordonne des
diffrentes administrations intresses - ministres des affaires trangres, de la culture et
de la communication, de lindustrie, du commerce extrieur -, des oprateurs publics
Institut franais, CNC, Ubifrance, OSO, Coface, etc. - et des entreprises.


Partie II
13
13
3. La comptitivit du jeu vido franais linternational
3.1. Situation et perspective du march franais et mondial de jeux vido
Le march du jeu vido en France, cest--dire la consommation de jeux vido par des
acheteurs en France, se dcompose en plusieurs composantes :
les jeux vido stricto sensu, qui sont des logiciels vendus sous forme physique ou
dmatrialise, utilisables sur diffrentes plateformes (consoles de salon ou portables,
ordinateur, ordiphone, tablettes) ;
les plateformes de lecture des jeux vido, parmi lesquelles certaines sont
prioritairement orientes vers les jeux vido (consoles) et dautres sont polyvalentes
(ordiphones, ordinateurs) ;
les accessoires et la presse spcialise.
Selon le primtre retenu, lvaluation du march du jeu vido est bien entendu
largement diffrente. Le CNC estime 1,1 Md la vente de jeux vido physiques en France
en 2012. LIDATE estime 2,8 Md la vente de jeux vido (physiques et dmatrialiss) et la
vente de consoles de jeux vido. Il nexiste pas de sources disponibles permettant de mesurer
lintgralit du march du jeu vido.
3.1.1. La vente de jeux vido en France : une baisse tendancielle du chiffre daffaires
et une part largement minoritaire des jeux franais
Sur le march franais, le chiffre daffaires des ventes de jeux vido sur supports
physiques stablit en retrait constant et prononc depuis 2008. Ainsi, entre 2008 et
2012, le march a perdu prs dun tiers de sa valeur, passant de 1,6 Md 1,1 Md. Cette
dcroissance sexplique par plusieurs phnomnes :
les consoles de salon sorties en 2005 et 2006, arrivent dans leur septime anne
dexploitation et leurs ventes srodent continuellement. Les consommateurs attendent
les prochaines gnrations de consoles qui devraient tre mises sur le march la fin
de lanne 2013 (Xbox One de Microsoft, PS4 de Sony) ;
lvolution des habitudes de consommation des joueurs vers les plateformes
dmatrialises, avec des achats en ligne, explique galement lrosion des ventes de
jeux vido sur support physique. Les jeux pour consoles portables, qui enregistrent une
baisse importante sur la priode 2008 2012 (plus de la moiti), et plus
fondamentalement leurs plateformes de lecture (les consoles portables) sont
galement concurrencs par les jeux vido sur mobile.
Partie II
14
14
Graphique 6 : Chiffre daffaires du march franais des jeux vido selon les types de jeu (en M)



Source : CNC GfK, le march du jeu vido (2012).
Au sein de cet ensemble, les jeux vido franais demeurent largement minoritaires en
France, ce qui est le signe dun march mondialis. En effet, la part de march des jeux
vido franais, tant en nombre dunits que de chiffre daffaires, est trs rduite : 6,1 % en
2012, contre 6,5 % en 2011. Ceci est le signe dun march fortement mondialis, dans lequel
les habitudes de consommation ne sont pas lies au contenu culturel national dun
produit, mais de succs internationaux.
La faiblesse du chiffre daffaires en France des jeux franais (68 M en 2012) est
galement le signe dune forte exposition linternational de lindustrie vidoludique
franaise.
Graphique 7 : March franais du jeu vido selon la nationalit
(graphique de gauche : en millions dunits vendues, graphique de droite : en M)

Source : CNC GfK, le march du jeu vido (2012).

968,3
990,1 1 012,2
921,4
782,3
462,9
329,2
238,2
224,5
205,5
218,4
189,2
153,7
128,2
113,1
1 649,6
1 508,5
1 404,1
1 274,0
1 101,0
2008 2009 2010 2011 2012
Jeux pour consoles de salon Jeux pour consoles portables Jeux pour PC
40,1
37,5
34,7
31,7
27,0
3,7
3,2
3,0
2,5
2,0
43,8
40,7
37,7
34,2
28,9
2008 2009 2010 2011 2012
1 523
1 422
1 317
1 191
1 033
127
87
87
83
68
1 650
1 509
1 404
1 274
1 101
2008 2009 2010 2011 2012
Jeux trangers
Jeux franais
Partie II
15
15
3.1.2. Des perspectives dynamiques du march des jeux vido, en particulier pour les
jeux en ligne et les jeux pour mobiles
Selon lIDATE, le march franais du jeu vido (au sens des jeux et des plateformes de
jeux) pourrait se rvler trs dynamique dans les trois prochaines annes. Les
segments les plus dynamiques du march franais du jeu vido pour les annes venir seront
le march des consoles de salon (+148 % entre 2012 et 2016), le march des jeux pour
consoles portables (+67 %), le march des jeux pour mobiles (+59 %) et le march des jeux
en ligne (+41 %).
Si les acteurs franais du jeu vido ne peuvent que difficilement se positionner sur les
segments des consoles, ils devraient profiter du regain dactivit gnre par le succs
des nouvelles gnrations de consoles, en proposant de nouveaux jeux exploitant les
nouvelles potentialits techniques offertes par ces consoles. De mme, ils devraient tirer parti
des perspectives dynamiques des jeux en ligne et des jeux pour mobiles, qui sont des
segments dans lesquels les cots de production sont plus limits mais qui se caractrisent par
une trs forte concurrence.
Graphique 8 : Perspectives dvolution du march du jeu vido en France (en M)

Source : IDATE dcembre 2012.

Selon des estimations de lIDATE, en France, le segment des jeux vido dmatrialiss
est estim 788,6 M en 2012. Dici 2016, il devrait reprsenter la moiti du march des
jeux vido.
Le jeu en ligne sur ordinateur est le segment de march du jeu vido dmatrialis le
plus dynamique en France en 2012. Son chiffre d'affaires s'lve 417,5 M et devrait
connatre une croissance annuelle moyenne de 9,0 % dici 2016.
Partie II
16
16
Graphique 9 : Perspectives dvolutions du chiffre daffaires de lindustrie vidoludique par
segment en France (en M)

Source : IDATE.
Le march franais du jeu sur tlphone mobile (ordiphones et tlphones
traditionnels) est estim 231,4 M en 2012 et devrait slever 368,6 M en 2016.
Ces jeux se caractrisent par un prix attractif (gnralement infrieur 1 ) et proposent des
palettes varis, le plus souvent disponibles uniquement sur support mobile.
Graphique 10 : Perspectives dvolution du chiffre daffaires des jeux dmatrialiss en France
par support (en M)

Source : IDATE.
Sur console de salon, la vente dmatrialise de jeux vido s'lve en France
119,0 M en 2012 selon lIDATE, soit 12,4 % des revenus issus de la vente de jeux
pour console de salon. En 2016, ce taux pourrait atteindre 31,7 %. Toujours selon l'IDATE,
ce segment devrait devenir le deuxime du march des jeux vido dmatrialiss dici 2016,
dpassant les jeux mobiles.
De manire plus globale, et puisque le march des jeux vido est un march mondial,
les entreprises franaises de jeux vido devraient se positionner sur les segments
forte croissance, cest--dire les jeux en ligne (pour ordinateur ou pour consoles) et les jeux
pour mobile. Le march mondial du jeu vido devrait crotre fortement au cours des trois
prochaines annes selon lIDATE (augmentation de +25 % au total, avec 75 Md de chiffre
daffaire prvu pour 2015).
738
910
1 118
1 259
1 238
1 329
1 205
1 290
1 384
1 387
789
929
1 098
1 318
1 555
2012 2013 2014 2015 2016
Consoles de salon et portables Jeux traditionnels Jeux dmatrialiss
0
100
200
300
400
500
600
700
2012 2013 2014 2015 2016
Jeux en ligne
Jeux pour mobiles
Jeux dmatrialiss pour
consoles de salon
Jeux dmatrialiss pour
consoles portables
Partie II
17
17
Graphique 11 : Perspectives dvolution du march mondial du jeu vido ( Md)



Source : IDATE.
3.2. La performance des entreprises franaises de jeux vido linternational
La profession prsente lindustrie franaise du jeu vido comme largement
exportatrice. Le chiffre de 80 % de la production destine lexportation est rgulirement
mis en avant
6
.
3.2.1. La mesure des exportations des entreprises franaises de jeu vido nest pas
aise, pour plusieurs raisons.
Dabord, la notion dexportation de jeux vido recouvre des ralits diffrentes selon
les segments de la chane de valeur.
Pour les studios de dveloppement, il sagit de la conduite dun projet pour le compte
dun diteur tranger, qui commande la ralisation dun jeu vido un studio franais, les
modalits de rmunration pouvant tre sous forme de prestations (avec cession des droits)
ou sous forme de royalties.
Pour les diteurs, les exportations sont les ventes ralises linternational, la capacit
dun diteur promouvoir ses jeux sur le march international tant fortement corrle sa
taille.
Sajoute galement la difficult de mesurer le volume et la nationalit des ventes
ralises sur les plateformes numriques. Dans le domaine des jeux dmatrialiss, qui
tendent prendre une place de plus en plus importante dans lactivit conomique des
studios et des diteurs (jeux en ligne, jeux mobiles, jeux disponibles sur des plateformes
comme lAppStore ou Google Play), il est plus malais de retracer les ventes ltranger, dans
la mesure o le chiffre daffaires transite par la plateforme qui prlve un pourcentage (de
lordre de 30 %).
Enfin, les donnes disponibles ne sont que difficilement exploitables. Les donnes de la
douane ne permettent pas de retracer correctement les jeux vido au sein des changes
commerciaux, dans la mesure o seules les ventes de supports physiques sont retraces
(nomenclatures douanires 95045000 consoles et machines de jeux vido et 9504100
jeux vido des types utilisables avec un rcepteur de tlvision), ce qui correspond pour les

6
SNJV, chiffres cls du jeu vido.
Partie II
18
18
exportations 80 M en 2010, 71 M en 2011 et 84 M en 2012 et pour les importations
633 M en 2010, 618 M en 2011 et 747 M en 2012. Il nexiste pas de donnes agrges de
la profession relatives lactivit linternational des entreprises franaises.
3.2.2. Lenqute ralise avec lAFJV et lInsee rvle que les entreprises franaises
raliseraient un quart de leur chiffre daffaires lexport
La mission a choisi de sappuyer sur les dclarations fiscales des entreprises du jeu vido,
travers lexploitation des donnes Insee dans le cadre de lenqute.
Selon cette enqute, 24 % du chiffre daffaires des entreprises de jeux vido en France
serait ralis linternational (hors activit des consoliers). En effet, lanalyse des
donnes financires disponibles dans les enqutes de lInsee relatives aux 386 entreprises
adhrentes lagence franaise du jeu vido (AFJV) permet de constater un taux
dexportation important, avec un chiffre daffaires lexportation pour 2011 de 1 Md soit
24 % du chiffre daffaires total.
Prs de deux tiers du montant du chiffre daffaires lexport (0,7 M) du secteur est
ralis par des diteurs, qui enregistrent prs dun tiers de leur chiffre daffaires
linternational. Les activits daccompagnement techniques sont galement tournes vers
lexport, cest tout particulirement le cas des entreprises franaises de hardware et
daccessoires, qui ralisent en 2011 230 M de chiffre daffaires dont 142 M lexport
(soit 60 %).
Daprs lenqute, les studios de dveloppement ne destinent quun tiers de leur
chiffre daffaires lexport (soit 54 M sur 175 M de chiffre daffaires en 2011), ce qui
indique que les studios produisant des jeux physiques travaillent majoritairement pour
des diteurs franais. En ralit, les donnes disponibles travers lenqute Esane (issue
des liasses fiscales) ne permettent pas de retracer les ventes internationales de jeux
dmatrialiss vendus sur des plateformes Internet (AppStore, Google Play). Il est donc
probable quune plus grande partie de la production de jeux vido par les studios est destine
une clientle internationale.
Partie II
19
19
Graphique 12 : Part du chiffre daffaires ralis lexport pour les entreprises du jeu vido
en France, par catgorie dacteurs (2011, en M)

Source : Esane 2011 - Calculs raliss par l'Insee sur la base d'une demande IGF.
3.3. Enjeux et perspectives
3.3.1. Les opportunits des entreprises franaises de jeux vido : dmatrialisation et
diversification des publics
3.3.1.1. La dmatrialisation
La dmatrialisation des supports, des jeux et des contenus est une tendance de fond de
lindustrie du jeu vido qui modifie les usages, le financement et les relations entre les
acteurs.
3.3.1.1.1. Modification des usages
Lessor des nouveaux supports de jeux connects (tablettes tactiles, ordiphones, tlviseurs
et consoles connects) permettant laccs des contenus dmatrialiss gnre de nouvelles
habitudes de jeux et acclrent la dmatrialisation.
Ainsi, le jeu reprsente dsormais prs de 50 % du temps pass par les utilisateurs de
tlphones mobiles et environ 20 % du temps pass sur les tablettes
7
. 25 % des
applications sur Android et 30 % sur Apple (iOS) sont des jeux. Les applications et contenus
ludiques dmatrialiss, accessibles en rseaux ou tlchargements sur consoles,
ordinateurs, tlphones mobiles ou tablettes reprsentent dsormais une part plus
importante que les jeux pour consoles de salon.

7
Syndicat national du jeu vido : le jeu vido en France en 2012, lments cls.
Partie II
20
20
Les consoliers se sont adapts la dmatrialisation des contenus, dans la ligne des
plateformes de tlchargement dapplication pour ordiphones, et des pure players
dveloppent galement des plateformes. Ainsi, les nouvelles gnrations de consoles
prvoient systmatiquement un espace dachat dmatrialis (PSN
8
, XBLA,
WiiWare/DSiWare), qui attire de plus en plus de dveloppeurs, et par consquent, de plus en
plus de joueurs. Ainsi, Apple est devenu le plus grand fournisseur de jeux vido
dmatrialiss au monde avec son AppStore. Enfin, des plateformes de distribution digitale
de jeux sur PC ont t dveloppes par des pure players (par exemple Steam, qui revendique
50 millions dutilisateurs et reprsenterait plus de 90 % du march du jeu en tlchargement
sur PC
9
).
Une tape supplmentaire de dmatrialisation de lexprience vidoludique est
permise par le jeu la demande qui dispense le joueur de tlcharger son jeu (cloud
gaming). travers un support connect en permanence Internet (ordiphone, tablette,
ordinateur, tlviseur connect), lutilisateur a accs un catalogue de contenus
vidoludiques, gratuitement ou via la souscription un abonnement. Le jeu la demande est
stock sur un serveur distant et trait en temps rel avant dtre diffus directement sur le
navigateur du joueur (streaming). Il ny a plus dinstallation de logiciels, le jeu se joue
distance sur les serveurs du fournisseur des contenus. Aprs avoir concern dans un
premier temps des jeux dentre de gamme dont la dure de jeu et linteractivit sont
simplifis (casual games) qui requirent peu de traitement, de bande passante et de ractivit
du rseau, le jeu la demande pourrait concerner des jeux plus exigeants. OnLive et
Gaikai (cr en 2009 et rachet par Sony en 2012) sont des exemples de plateforme de cloud
gaming.
Alors que la dmatrialisation des contenus ne mettait pas en pril lexistence des consoles, le
dveloppement du jeu la demande est susceptible de remettre en cause lconomie des
consoliers.
Les jeux en ligne, quils soient totalement gratuits, avec options payantes achetes ou
non achetes, connaissent ainsi une progression de leur taux de pntration chez les
joueurs, mme si cest galement le cas en 2011 des jeux achets dans le commerce et non
connects Internet.
Tableau 1 : Pntration des jeux vido selon le mode daccs et le type de jeu (% des joueurs)
2009 2010 2011
Jeux en ligne totalement gratuits 49,9 50,4 46,9
Jeux en ligne gratuits avec options payantes non achetes 35,9 38,0 45,2
Jeux en ligne gratuits par options payantes achetes 10,4 9,4 17,9
Jeux en ligne avec accs payant 12,0 10,1 20,7
Jeux achets dans le commerce et connects Internet 16,0 16,0 14,9
Jeux achets dans le commerce et non connects Internet 39,4 35,2 43,6
Source : CNC GfK, plusieurs rponses possibles.
3.3.1.1.2. Modification du modle conomique
La dmatrialisation implique une modification du modle conomique des jeux vido, en
redfinissant la relation avec les utilisateurs et entre les acteurs.

8
Sony peut tre considr comme un pionnier de la dmatrialisation, avec sa toute nouvelle PSP Go, dont tous
les jeux sachtent via le Playstation Network (PSN).
9
Syndicat national du jeu vido : le jeu vido en France en 2012, lments cls.
Partie II
21
21
La dmatrialisation et la trs forte diversification de jeux casual en ligne remettent en
cause lacte dachat dun jeu vido (pay-per-play). Les utilisateurs de jeux en ligne sont de
moins en moins prts payer pour accder aux jeux. Ainsi, 21 % des Franais se dclarent
prts payer et lorsquils paient, ils ne sont que 37 % dpenser plus que 10 par an
10
.
La dmatrialisation de lexprience de jeu vido saccompagne du dveloppement de
nouveaux modles conomiques, fonds par exemple sur le paiement lacte. Le succs
du modle conomique du jeu gratuit avec options payantes (freemium ou free2play), en
particulier sur ordinateur via des jeux multijoueurs en ligne (MMO) ou des jeux sur rseaux
sociaux, sur ordiphone et sur tablette, intgre peu peu les consoles de salon, les consoles
portables et les tlviseurs connects. Les jeux free2play sont en effet des jeux en ligne dont
une partie ou lintgralit est jouable gratuitement. Ces jeux sont gnralement financs par
la vente d'objets en jeu, de services facultatifs ou de publicits (paiement lacte). Une des
questions structurantes sera de savoir si ce modle peut galement se rvler dominant pour
les terminaux ddis (consoles de salon et portables).
Lmergence du modle conomique bas sur le paiement lacte modifie la manire
de produire et de commercialiser les jeux vido, en basculant dune vente de bien
une vente de services . Il ne sagit plus de vendre un jeu fini, mais dengager les joueurs
dans une relation tablie dans la dure, fonde sur une exprience interactive, la plupart du
temps gratuite, quil est possible damliorer grce des paiements ponctuels mais
rguliers. Ds lors, lenjeu est de dvelopper auprs des utilisateurs une forme de rcurrence
dans les revenus en proposant des contenus qui prolongent lesprance de vie du jeu.
Ds lors, ce modle se caractrise toutefois par une certaine fragilit, dans la mesure
o il dpend de lengagement payant des joueurs, sur des montants faibles. Le prix de
vente trs faible des jeux ne permet donc pas de crer une rentabilit sur une seule
production, les socits devant sengager dans un processus de production de catalogue.
Cest notamment cette difficult quont rencontr les grands acteurs du jeu sur les rseaux
sociaux. Zynga qui constitue lun des plus grands oprateurs de jeux gratuits sur les rseaux
sociaux rencontre ainsi des difficults convaincre les investisseurs de sa capacit
montiser son public de joueurs : le cours de son action est pass de 14 $ quelques semaines
aprs son introduction en bourse fin 2011 4 $ en 2013. Un cinquime des salaris a t
licenci en avril 2013. De fait, si la popularit des jeux vido sociaux ne se dment pas
11
, la
croissance du march a nettement ralenti en 2012. En effet, loffre de jeux trs importante et
peu diversifie des jeux casual sur les plateformes mobiles et les rseaux sociaux implique
une trs forte concurrence et donc la difficult de crer de la rentabilit.
Enfin, la dmatrialisation conduit des changements dans la relation entre les
acteurs de la filire : suppression des intermdiaires (diteurs et distributeurs physiques),
rapport direct avec les joueurs, possibilits accrues dautofinancement. Dans ce nouveau
modle, le studio est en relation directe avec le joueur : la distribution seffectue en direct par
le web ou via une plateforme (Facebook, AppStore, etc.). En juin 2013, Amazon a ouvert sa
propre plateforme entirement ddie aux jeux vido indpendants tlchargeables, Indie
Games Store. Linitiative a t prsente comme conue pour aider les dveloppeurs
promouvoir leurs jeux en aidant les joueurs les dcouvrir.

10
tude

Lightspeed Research cite par le Syndicat national du jeu vido.
11
Une tude de la socit Pop Cap cite par le SNJV montre ainsi que 30 % des joueurs qui jouent prsent aux
jeux sociaux ne jouaient pas avant 2010 sur ces plateformes.
Partie II
22
22
Ce nouveau modle permis par la dmatrialisation est susceptible daider les studios
gagner en indpendance en leur offrant la possibilit de devenir diteurs et financeurs de
leurs propres crations de jeux vido. Alors que dans le modle traditionnel lditeur
finanant la cration captait lensemble des droits de proprit, les studios
indpendants peuvent accder au march dans le modle de la distribution digitalise
tout en conservant la valeur patrimoniale de leurs productions. Toutefois, ils doivent
ainsi dvelopper des savoir-faire nouveaux dans le domaine du marketing, qui deviennent
des comptences critiques pour les modles ou la rmunration par la publicit dans les jeux.
Ils doivent galement trouver des modalits de financements nouvelles, comme par exemple
les plateformes de financements participatifs destines financer des projets en faisant appel
des contributions dinternautes.
Cependant, la dmatrialisation met galement en pril laval de la filire, notamment
les distributeurs de jeux vido. Ainsi, le distributeur de jeux vido GAME, qui employait
750 salaris et 200 boutiques, a dpos le bilan au dbut de lanne 2013 aprs avoir t
plac en redressement judiciaire en septembre 2012. Une partie des lieux de vente ont t
repris par Micromania, qui est le premier distributeur de jeux vido en France.
3.3.1.2. La diversification des publics et la gamification
Une transformation des utilisateurs de jeux vido samorce avec la dmocratisation
des supports et des contenus. Dun march de passionns, le march volue vers un
march plus grand public et atomis. Selon les chiffres du SNJV, 83 % des joueurs auraient
plus de 18 ans, avec un ge moyen de 35 ans. 55 % des Franais pratiqueraient les jeux vido,
avec une progression notable pour les 35-49 ans et un doublement pour les plus de 50 ans
12
.
Selon les chiffres du syndicat des diteurs de logiciels de loisirs (SELL), la France
compterait 31 millions de joueurs rguliers, plaant ainsi notre pays en tte des pays
europens. 90 % des enfants entre six et dix ans joueraient des jeux vido et 65 % des
parents jouaient avec leurs enfants
13
.
La diffusion de la culture des jeux vido est lie au succs des consoles de salon et au
dveloppement des jeux en ligne et sur mobile. Ces deux dynamiques sont elles-mmes
travailles par des tensions (concurrence forte entre fabricants de matriel pour les consoles,
entre diteurs pour les jeux) et par des ruptures technologiques (avnement des rseaux
sociaux), qui contribuent bouleverser le march tout en llargissant.
La diversification du public saccompagne dune diversification des contenus, avec
lessor de la gamification. La gamification peut tre dfinie comme lutilisation des
techniques (rcompenses, dfis, progression) et des technologies du jeu vido dans des
activits traditionnelles. Ainsi, le public professionnel la recherche de nouvelles
mthodes permettant de vhiculer des messages est lorigine du dveloppement du
march des serious games, cest--dire des jeux vido vocation srieuse, proposs aux
entreprises et institutionnels pour leur permettre de dlivrer un message de sensibilisation,
de dispositifs sur la formation continue. On trouve galement des dclinaisons des serious
games dans des secteurs comme l'arme ou la sant. Dans ce cas, l'objectif est dinformer et
dimpacter les utilisateurs avec un message fort travers un mdia puissant et fdrateur tel
que le jeu vido. Le SNJV estime que le march de la gamification reprsente environ 50 M,
en croissance de 15 % par an, sur un march que se partage un peu moins dune centaine
dentreprises.


12
SNJV, chiffres cls, citant une tude Enterbrain 2012.
13
SELL, Communiqu de presse du 28 octobre 2013, disponible sous :
http ://www.sell.fr/medias/images/uploads/resources/CP %20March %20du %20JV %20PGW %202013.pdf
Partie II
23
23
Certains acteurs franais du jeu vido ont tir profit de ce double mouvement de
dmatrialisation et de diversification des publics. Dans le domaine des studios de
dveloppement, on peut ainsi citer Prettysimple, un studio parisien qui cr et produit de
manire indpendante le jeu Criminal Case qui est un succs sur Facebook. Dans le
domaine des concepteurs de logiciels (middleware), on peut citer Nexway ou Metaboli qui
dveloppent des plateformes de tlchargement de jeux vido.
3.3.2. Les dfis des entreprises franaises de jeux vido
3.3.2.1. Lintensit de la concurrence internationale
La profession, relaye notamment par les snateurs dans leur rapport de 2013 sur lavenir de
lindustrie du jeu vido de 2013, fait tat dune concurrence fiscale accrue dterminante sur
limplantation des entreprises du jeu vido.
Le cas du Canada, qui a dvelopp une politique fiscale attrayante, est frquemment
cit : crdit dimpt remboursable relatif la production de titres multimdias tabli entre
30 % et 37,5 % des dpenses (contre 20 % pour le CIJV franais), prime lembauche,
exemptions de charges patronales, mesures de soutien personnelles (sous forme
dexonration dimpts, daides immobilires) constitueraient autant dincitations
dlocaliser une partie de lactivit de production de jeux vido au Canada. De fait, certaines
entreprises franaises se sont dveloppes ltranger, comme Ubisoft qui compterait
dsormais 1 200 salaris en France et prs de 3 000 en Amrique du Nord.
Au-del de lattractivit fiscale, la question de la flexibilit du march du travail
constitue galement un point dattention des entreprises franaises. La production de
jeux vido par un studio tant un projet fortement dpendant de lexistence de
commandes et de financements provenant de maisons ddition, certaines entreprises de la
profession font tat de difficults piloter, la hausse comme la baisse, le volume
deffectifs ncessaires la ralisation de projets, par nature marqus par une forte cyclicit.
Elles font ainsi valoir une plus grande facilit dans la possibilit de recruter des
collaborateurs pour la dure dun projet dans dautres pays.
3.3.2.2. La gestion des droits
La question de la gestion des droits lis la cration du jeu est un enjeu majeur de lindustrie
du jeu vido, quil sagisse de lquilibre de la relation entre les studios et les diteurs ou de la
comptitivit des studios franais linternational.
3.3.2.2.1. Partage des droits entre les studios et les diteurs
Dans lindustrie du jeu vido, lide crative de dpart peut revtir plusieurs formes :
elle constitue soit une proprit intellectuelle originale, propose par le studio de
dveloppement ou par lditeur qui en commande le dveloppement, soit tre une licence
acquise par le studio ou lditeur.
Dans les deux cas, la notion de droits dauteur au sens du code de la proprit
intellectuelle intervient et constitue un enjeu majeur. En effet, en raison dun rapport de
force conomique plutt en leur dfaveur, les studios ont tendance ne travailler quen
prestation pour les diteurs, quitte abandonner les droits de certaines proprits
industrielles (PI) dont ils sont les initiateurs.
Partie II
24
24
En pratique, les socits peinent conserver leurs droits de cration avec les diteurs.
Pourtant, ces contenus ditoriaux innovants constituent le cur de la rentabilit de
nombreuses socits par les possibilits de droits de suite, dadaptation cinmatographique
ou de produits drivs quils engendrent.
3.3.2.2.2. Protection des droits dauteur dans un contexte international
Lindustrie du jeu vido tant fortement internationalise, la protection des uvres
implique de faire cohabiter des spcificits du droit franais et des autres droits
locaux. En France, le code de la proprit intellectuelle est thoriquement trs protecteur
envers les auteurs, mais ne correspond pas aux ralits actuelles rencontres par lindustrie
du jeu vido. La jurisprudence ne dfinit pas l'uvre jeu vido et les dcisions successives ont
qualifi tour tour le jeu vido de logiciel, duvre audiovisuelle, duvre collective et
duvre de collaboration
14
. La rsultante est une complexification des contrats commerciaux
et de travail et une incertitude qui augmente le risque sur une uvre.
Limpossibilit pour les dveloppeurs franais de garantir aux diteurs trangers la
cession des droits, ds lors que ces derniers sont des socits de droit anglo-saxon pour
lesquelles les droits attachs au rgime du copyright constituent un cadre juridique
satisfaisant pour le march mondial, est susceptible de faire chouer des contrats. Dans la
pratique, les diteurs se protgent de diffrentes faons, certains contractant directement
avec lensemble des intervenants salaris et sous-traitants du dveloppeur.
3.3.2.3. La gestion des ressources humaines
Composs initialement essentiellement de passionns, le secteur entend uvrer en
faveur dune structuration du statut du travailleur de lindustrie du jeu vido. Le SNJV
labore en lien avec ses adhrents un rfrentiel recensant les mtiers du jeu vido
comprenant une cartographie des professions ainsi que les niveaux de salaires affrents.
La professionnalisation de la gestion des ressources humaines est galement un enjeu,
travers une rflexion sur le parcours et lvolution des comptences et un renforcement de
la formation continue, relativement absente des pratiques actuelles des entreprises du jeu
vido.
Les grappes et les ples regroupant les entreprises du secteur permettent de proposer
des catalogues de formation communs. La grappe Capital Games a ainsi dvelopp le
programme EnjeuxRH qui a pour but daccompagner les entreprises autour des dfis
relatifs au renforcement de la fonction ressources humaines : aide sur le recrutement,
explication du droit individuel la formation (DIF), mise en place de plans dintressement et
de participation, mutualisation dun budget de formation et mise en place dun plan de
formation, mise en relation avec des experts


14
Voir notamment la publication du DEPS : La cration dans lindustrie du jeu vido (2009-1), par Franois Rouet,
Culture tudes.
Partie II
25
25
Chapitre 2 : Cinma

Ce chapitre tente dapprhender la dynamique conomique du secteur du cinma en France.
Les analyses qui suivent ont t ralises sur la base des informations publiques
disponibles auprs principalement du CNC.
Ce chapitre analyse dans un premier temps la chane de valeur de lindustrie
cinmatographique en France, avant de prsenter les principaux soutiens publics la filire.
Dans un troisime temps, la comptitivit du secteur est analyse, au regard des perspectives
de dveloppement international. Enfin, les principales perspectives du secteur sont
esquisses.
1. La chane de valeur du cinma en France
La chane de valeur du jeu vido en France peut tre analyse selon les catgories suivantes :
la production de films par des socits de production cinmatographiques ;
la distribution de films ;
la commercialisation des films, cest--dire lexploitation des films en salle et sous
forme de ventes de droits la tlvision.
1.1. La production de films
1.1.1. La production annuelle
Il se produit chaque anne en France entre 200 et 280 films. Au cours de l'anne 2012,
279 longs mtrages ont ainsi t agrs (lagrment ouvrant le droit bnficier du
dispositif franais de financement du cinma), dont 209 films d'initiative franaise (FIF :
c'est--dire films agrs financement intgralement ou majoritairement franais). Avec ce
chiffre de 279, l'anne 2012 tablit pour la troisime anne conscutive un record de
production en France.
Partie II
26
26
Graphique 2 : Films agrs (ensemble des films, d'initiative franaise ou non, faisant appel
des financements encadrs ou au soutien financier de l'tat)

Source : CNC.
Tableau 3 : Films produits par genre

2008 2009 2010 2011 2012
Films de fiction 195 195 225 225 225
Documentaires 35 30 27 37 42
Films d'animation 10 5 9 10 12
Total 240 230 261 272 279
Source : CNC.
Sur les 209 films d'initiative franaise produits en 2012, pas moins d'un tiers (77) sont des
premiers films et 36 sont des deuximes films
Tableau 4 : Premier et deuxime films en France

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Premiers films 68 54 69 56 72 74 77 63 73 77
Deuximes films 27 35 34 27 32 31 37 33 37 36
Source : CNC.
1.1.2. Les entreprises du secteur
En 2012, 191 entreprises diffrentes ont produit les 209 films dinitiative franaise. Il
s'agit donc d'un secteur peu concentr, dans une conomie de production l'unit. Les
socits actives voient leur production varier fortement en nombre d'une anne sur l'autre.
Trois socits, Path Production, Gaumont et Les Films Pellas ont produit cinq films
dinitiative franaise sur l'anne 2012. Trois socits, Lgende Films, Les Films du 24 et
Wild Bunch ont produit quatre films. Sept socits ont produit trois films, 24 socits en ont
produit deux et les 154 socits restantes un seul.
En 2011 Path Production avait dj t la socit la plus active avec six films dinitiative
franaise produits, suivie de La Petite Reine (cinq films), et des trois socits, Agat Films et
Cie, Les Films du 24 et TS Productions (quatre films chacune).
En 2010, Les Films d'Ici tait la socit la plus active avec sept films dinitiative franaise
(dont 4 documentaires), suivie de deux socits ayant produit cinq films chacune, Europacorp
105
130 126 127
133
145
137
143
152 150
78
37
61
37
52
51
45
60
55 59
29
36
53
39
43
44
48
58
65
70
212
203
240
203
228
240
230
261
272
279
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Financement intgralement franais Financement majoritairement franais
Films majorit trangre
Partie II
27
27
et Fidlit Films, et des deux socits Path Production et Les Films Plleas (quatre films
chacune).
Encadr 3 : Enqute sectorielle annuelle de lInsee (NAF 5911C et 5912Z)
Selon l'enqute sectorielle annuelle (ESA) de l'Insee portant sur les entreprises correspondant
l'activit "Production de films pour le cinma" (5911C), les entreprises du secteur rpertories sont au
nombre de 2 120, ralisant en 2010 un chiffre d'affaires de 1 839 M pour une valeur ajoute de
1 380 M, et employant (fin 2010) 4 830 personnes.
Les grandes units lgales du secteur rpertories en 2010 taient :
Europacorp
Gaumont
Lgende Films
Mars Films
MK2 SA
Path Production
R.P.Productions
StudioCanal
TF1 Films Production
Warner Bros. Entertainment France

S'agissant de la post-production (code NAF 5912Z, cinma et audiovisuel mls), secteur employant
selon l'enqute sectorielle de l'Insee 12 190 personnes pour un chiffre d'affaires de 2,012 Md et une
valeur ajoute de 986 M, les principales units lgales parmi les 3 786 entreprises rpertories
taient :
A B Tlvision
Cognacq Jay Image
Dubbing Brothers
Eclair Laboratoires
Euro Mdia France
Euro Mdia Sports
Euro Mdia Studios
L.T.C.-Labo Technologies Communication
Technicolor Network Services France SAS
Visual TV
1.1.3. Les cots de production
Le devis moyen des films dinitiative franaise s'est situ au cours des dernires
annes dans une fourchette allant de 4,5 6,5 M. L'ensemble des investissements
correspondant cette catgorie de films dpasse lgrement le milliard d'euros. Le devis
moyen des premiers films est en 2012 de 3,22 M, celui des deuximes films de 4,49 M.
Tableau 5 : Cots de production des films dinitiative franaise

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Investissements oprs (en M) 847 892 933 865 1003 1259 927 1 112 1 128 1 065
Nombre de FIF 183 167 187 164 185 196 182 203 207 209
Devis moyen (en M) 4,63 5,34 4,99 5,27 5,43 6,42 5,10 5,48 5,45 5,10
Devis mdian (en M) 2,60 3,92 2,80 2,82 3,08 3,40 3,06 3,99 3,73 3,22
Source : CNC.
Partie II
28
28
Le devis mdian est sensiblement infrieur au devis moyen. En ralit, on assiste en
2012 la confirmation de la rarfaction de la catgorie des films devis moyen, avec
seulement trois films ayant un devis compris entre 4 et 5 M et 22 ayant un devis compris
entre 5 et 7 M. Les consquences de cet tat de fait dans le parcours des jeunes
cinastes constituent un des enjeux culturels du secteur.
Tableau 6 : Films dinitiative franaise selon le devis

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Moins de 1 M 41 20 41 28 35 44 28 40 47 58
1 2 M 37 33 33 35 29 23 36 18 29 25
2 4 M 38 32 46 37 43 41 45 47 41 46
4 5 M 17 16 7 7 9 17 9 16 12 3
5 7 M 20 33 21 12 20 11 18 30 26 22
7 10 M 12 9 17 21 21 25 21 24 24 22
plus de 10 M 18 24 22 24 28 35 25 28 28 33
Total 183 167 187 164 185 196 182 203 207 209
Source : CNC.
A contrario, les catgories de films de plus de 10 M et de moins de 1 M sont de plus en plus
nombreuses.
Les rmunrations et charges sociales constituent plus de la moiti des cots de
production.
Tableau 7 : Rpartition en % des cots de production par postes en 2012
(fictions cinmatographiques)

Source : CNC.
9,5%
20,0%
5,5%
10,9%
12,5%
8,5%
3,7%
7,1%
10,1%
6,1%
5,9%
Droits artistiques
Personnel
Producteurs
Interprtation
Charges sociales
Moyens techniques
Pellicules laboratoires
Dcors et costumes
Transports, dfraiements,
rgie
Assurances et divers
Divers
Rmunrations
Techniques
Tournage
Partie II
29
29
1.1.4. Le financement de la production
1.1.4.1. Le financement des films
En 2012, 1,3 Md ont t investis pour produire les 279 films agrs, dont 1 026 Md
(76,4 %) en provenance d'investisseurs franais. Les films d'initiative franaise ont drain
l'essentiel (79,4 %) de ces sommes investies.
Tableau 8 : Bnficiaires des fonds consacrs la production de films en France (en M)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Films d'initiative franaise 847 892 933 865 1 003 1 259 927 1 112 1 128 1 065
Films majorit trangre 306 156 352 283 197 231 171 326 260 276
Total films agrs 1 153 1 048 1 286 1 148 1 201 1 490 1 098 1 439 1 389 1 342
Source : CNC.
S'agissant des films coproduits en 2012 avec des fonds franais majoritaires (au nombre
de 59), 35 ont t coproduits avec la Belgique, partenaire constamment privilgi au cours
des annes rcentes, devant le Luxembourg (9 coproductions en 2012), lAllemagne (5) et
lItalie (4).
S'agissant des 70 films majoritairement coproduits par un pays tranger en 2012, les
premiers partenaires ont t lAllemagne (18 films), lItalie (14), la Belgique (11) et
lEspagne (8).
Les chanes de tlvision ont t, en 2012 comme les annes prcdentes, les
principaux financeurs des films d'initiative franaise avec des apports (coproductions et
prachats) de 32,0 %, soit 340,57 M.
Tableau 9 : Financement des films d'initiative franaise (en %)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Producteurs franais* 24,8 27,6 29,0 34,0 26,7 28,0 30,8 28,7 27,9 28,9
SOFICA** 4,5 3,1 3,1 3,5 3,9 2,8 3,8 4,3 3,0 4,0
Soutien automatique compte CNC 6,7 6,0 5,8 5,8 4,8 4,2 4,3 4,3 2,7 2,7
Soutien slectif CNC 3,5 3,5 3,0 2,6 2,7 2,1 2,5 2,7 2,2 2,3
Aides rgionales y compris CNC 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 2 1,9 1,7 1,5
Coproductions TV 3,8 4,3 3,8 3,3 3,8 3,2 3,7 3,6 4,2 4,2
Prachats TV 26,2 28,1 25,5 25,3 26,9 24,5 28,7 28,9 28,3 27,7
Mandats groups*** - - - - - 9,8 8,8 5,2 6,6 10,8
Distributeurs France 6,8 6,0 9,8 7,4 9,5 2,3 3,3 4,5 4,6 1,7
diteurs vido France 2,0 2,0 3,1 2,2 2,1 1,7 0,7 0,9 1,4 0,8
Mandats trangers**** 5,6 6,5 5,3 4,2 8,2 12,8 3,2 6,5 7,0 6,2
Apports trangers 14,9 11,6 10,3 10,2 9,9 6,8 8,1 8,4 10,5 9,3
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Source : CNC. Prcisions : *calcul par soustraction : devis - autres financements. **socits pour le
financement de l'industrie cinmatographique et audiovisuelle. ***groupant plusieurs droits
d'exploitation indissociables (inclus dans les -valoir distributeurs jusqu'en 2007). ****mandats de ventes
sur marchs trangers, hors pays coproducteurs.
Partie II
30
30
Graphique 13 : Financement des films dinitiative franaise (2012, en %)

Source : CNC.
L'ensemble des mandats (distribution, dition vido, exploitation l'tranger)
reprsente 19,5 % du financement en 2012. Les apports en propre des producteurs
franais s'tablissent 28,9 %. Avec les chanes de tlvision, les trois apports couvrent donc
80 % du devis des films d'initiative franaise.
1.1.4.2. L'importance des chanes de tlvision dans le financement
Les chanes de tlvision en clair ont en 2012 financ 111 des 279 films agrs
(39,8 %), dont 96 des 209 films d'initiative franaise (45,9 %). Leur apport total
l'ensemble des films agrs a t de 127,9 M (79,93 M en prachats et 47,97 M en
coproductions), soit un apport moyen par film de 1,15 M reprsentant 13,5 % du devis des
films concerns.

28,9
4
6,5
31,9
9,3
6,2
13,3
Producteurs franais
SOFICA
Soutiens CNC (automatique, slectif,
rgional)
Financement par les chanes de tlvision
(coproductions et prachats)
Apports trangers
Mandats trangers
Autres mandats (groups et diteurs vido)
Partie II
31
31
Le niveau d'investissement des chanes n'est pas le mme d'une chane l'autre. Selon
le bilan 2012 du CNC, TF1 finance des films aux devis trs levs : 13,13 M en moyenne en
2012, contre 15,51 M en 2011. Les films coproduits par M6 affichent galement un devis
moyen lev, 15,61 M en 2012 (11,47 M en 2011) tandis que France 2 sengage sur des
films au devis moyen de 9,96 M (9,88 M en 2011). En 2012, les films coproduits
par France 3 prsentent un devis moyen de 6,73 M (7,95 M en 2011) et ceux coproduits
par Arte un devis moyen de 3,34 M contre 2,60 M en 2011.
De leur ct, les chanes payantes (13
me
Rue, Canal+, Canal J, Cin+, OCS, TPS Star et
TV5) ont en 2012 prachet 155 des 279 films agrs (55,6 %), dont 134 des 209 films
dinitiative franaise (64,1 %). Leur apport total lensemble des films agrs aura t de
231,71 M, soit un apport moyen par film de 1,49 M reprsentant 17,3 % du devis des films
concerns. Parmi elles, Canal+ aura investi lui seul 186,43 M, dans 130 des films agrs en
2012.
En 2012, seulement 71 des 209 films dinitiative franaise (soit 34 %) n'auront
bnfici daucun financement dune chane de tlvision. Pour la plupart (71,8 %), ces
films affichent un devis infrieur 1 M, leur devis moyen s'tablissant 0,79 M.
1.2. La distribution de films
1.2.1. La distribution annuelle
En 2012, 6 237 films ont t distribus dans les salles en France, dont 40,3 % de films
franais.
Tableau 10 : Parts de march selon la nationalit des films (% des entres)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Films franais * 34,9 38,4 36,6 44,6 36,5 45,4 36,8 35,8 40,9 40,3
Films amricains 52,2 47,8 45,8 44,2 49,1 43,3 49,7 47,6 45,8 42,7
Films europens
non franais
5,6 9,8 15,7 9 12,4 9,4 10 15 10,9 13,3
Films dautres
Nationalits
7,4 4 1,9 2,2 2 1,9 3,4 1,6 2,4 3,7
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Source : CNC. *films financement majoritairement ou minoritairement franais.
Sur ce total, 615 films indits ont t projets en premire exclusivit , chiffre
particulirement lev en 2012, l'offre s'tant tenue dans une fourchette de 500 600
films au cours des 10 dernires annes.
Tableau 11 : Part des films franais parmi les films indits

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total 509 559 550 589 573 555 588 579 594 615
Films franais* 217 238 236 242 262 240 268 273 292 296
% films
franais
42,6
%
42,6
%
42,9
%
41,1
%
45,7
%
43,2
%
45,6
%
47,2
%
49,2
%
48,1
%
Source : CNC. *films financement majoritairement ou minoritairement franais.
Sur les 43 nationalits reprsentes parmi ces films indits, les films franais reprsentent
prs de la moiti de l'offre, selon une tendance plutt la hausse au cours des dix dernires
annes.
Partie II
32
32
Graphique 12 : Nationalit des films sortis en premire exclusivit en 2012 (en %)

Source : CNC. France majoritaire correspond des films dans lesquels les capitaux franais sont majoritaires dans
le financement, France minoritaire des films dans lesquels les capitaux franais sont minoritaires.
Les 615 films projets en premire exclusivit ont reprsent 90,2 % du total des
entres (chiffre relativement stable, compris entre 90,0 et 93,4 % au cours des 10 dernires
annes).
Les films indits recommands Art et Essai ont t au nombre de 387 en 2012, soit
62,9 % du total, ce pourcentage tombant 28,5 % pour les nouveaux films amricains et
montant 70,2 % pour les films franais, 78 % pour les films europens non franais, et
85,3 % pour les nouveaux films d'autres nationalits.
En 2012, 565 des films en premire exclusivit (soit 91,9 %) taient partiellement ou
intgralement diffuss en numrique (cette part montant 97,3 % pour les films
amricains), en cho la numrisation des salles (cf. infra). Le virage numrique est
dsormais ngoci. Quant au cinma en relief, 33 films indits ont t proposs en numrique
3D, dont 24 sont amricains.
En moyenne, 51 films sont sortis mensuellement en 2012 (12 films par semaine). Les pics
de l'offre se situent traditionnellement en fvrier-mars et en octobre-novembre.
France 100%
France
majoritaire
France
minoritaire
tats-Unis
Grande-
Bretagne
Espagne
Allemagne
Italie
Japon
Canada
Chine
Autres
nationalits
Partie II
33
33
Graphique 14 : Nombre de films distribus mensuellement en 2012

Source : CNC.
L'exposition moyenne d'un film sortant en premire semaine est de 134 tablissements,
chiffre 2012 sensiblement en retrait par rapport aux 10 dernires annes (fourchette allant
de 140 146).
La moiti des films sortis en 2012 ont t distribue selon un dispositif compris entre 10 et
200 salles, un quart faisant l'objet d'une diffusion plus modeste, et un quart d'une diffusion
plus ambitieuse.
La gomtrie de sortie reste trs diffrente selon le genre de film concern.
Tableau 13 : Nombre moyen dtablissements en premire semaine par nationalit du film
Films amricains Films franais Films europens Autres films
234 125 69 46
Source : CNC.
Graphique 14 : Nombre moyen dtablissements en premire semaine par genre

Source : CNC.
49
60
57
49
50
46 46
49 49
56
55
49
386
331
277
228
169
135
99
67
14
Partie II
34
34
1.2.2. Les entreprises du secteur
En 2012, 133 distributeurs ont particip la sortie des 615 films nouvellement
distribus. Les dix plus actifs ont assur la distribution de 24,6 % de ces films indits.
Metropolitan Film Export et 20th Century Fox en ont distribu plus de 20 chacun.
Selon les chiffres de la Fdration des industries du cinma, de laudiovisuel et du multimdia
(FICAM), 14 socits de distribution ont fourni en 2012, avec 193 films, 31,4 % de l'offre
totale des films en premire exclusivit et 62,3 % des copies en premire semaine.
Il s'agit de 20th Century Fox, Diaphana Distribution, EuropaCorp, Metropolitan Film Export,
Path Distribution, Pyramide, Rezo Films, SND, StudioCanal, UGC Distribution, Universal
Pictures France, Walt Disney Pictures France, Warner Bros France et Wild Bunch.
En termes d'encaissements distributeurs, les dix premiers distributeurs ont capt
73,2 % de l'ensemble des encaissements en 2012, les cinq premiers en captant 45,8 %. On
est donc bien ici dans un segment de la chane du cinma plus concentr que le secteur
production.
Tableau 15 : Parts de march des principaux distributeurs

Part de
march en %
Films en
exploitation
Dont films
indits
Warner Bros France 13,4 164 15
20th Century Fox France 8,6 93 21
Sony Pictures Releasing 8,4 55 9
Walt Disney Pictures France 7,8 107 10
Path Distribution 7,7 181 16
Mars Films (Mars Distribution) 6,7 54 14
Universal Pictures International 5,9 74 18
Metropolitan Film Export 5,1 136 28
Paramount Pictures France 4,9 129 8
SND 4,7 67 12
Source : CNC.
Gaumont figurait dans le classement des 10 premiers distributeurs pour l'anne 2011, tout
comme EuropaCorp dans celui de 2010.
Encadr 4 : Enqute sectorielle annuelle de lInsee (NAF 5911C et 5912Z)
Selon l'enqute sectorielle annuelle de lInsee pour 2010 concernant la distribution de films
cinmatographiques (code NAF 5913A), le secteur comprendrait 524 entreprises, ralisant un chiffre
d'affaires de 1 785 M pour une valeur ajoute de 374 M, et employant (fin 2010) 1 950 personnes
(1 840 ETP).
1.2.3. Les cots de distribution
La distribution des films d'initiative franaise aura reprsent en 2011 un cot total de
109,08 M, dont la promotion publicitaire constitue le premier poste.


Frais de
laboratoire
Achats
despaces
Fabrication matriel
pub.
Frais
divers
Total
Cots de distribution 30,27 50,04 11,04 17,73 109,08
Source : CNC.
Partie II
35
35
Le cot moyen de distribution d'un film d'initiative franaise s'tablit de ce fait 673 300 ,
chiffre rapprocher du cot moyen de production (5,10 M).
1.3. L'exploitation en salle
Une fois produits et distribus, les films connaissent plusieurs canaux de commercialisation
et, partant, de rentabilisation, au premier rang chronologique desquels l'exploitation en salle.
1.3.1. L'offre de salles
La France dispose d'un maillage trs dense de salles de cinma, avec plus de
2 000 tablissements sur tout le territoire prsentant plus de 5 500 crans.
Tableau 16 : Nombre de salles en France

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
tablissements 2 130 2 100 2 076 2 063 2 054 2 068 2 065 2 046 2 032 2 029
crans 5 281 5 276 5 273 5 283 5 315 5 389 5 469 5 464 5 466 5 502
Fauteuils (en milliers) 1 073 1 061 1 059 1 056 1 056 1 066 1 076 1 073 1 065 1 068
Source : CNC. Lecture : salle : ayant effectu sur lanne au moins une projection ayant donn lieu une dclaration
de recettes.
Sur les 5 502 crans actifs, on compte 116 circuits itinrants et 5 crans en plein air.
Fin 2012, 1 643 tablissements, soit 81 % de l'ensemble, disposaient au moins d'un
quipement de projection numrique (contre 47,6 % un an plus tt), l'anne 2012 ayant donc
t celle de l'accomplissement de la mue numrique des salles.
1.3.2. Les entreprises du secteur
Les dix entreprises gnrant le plus de recettes guichet en France exploitaient 2 134 crans
en 2012, soit 38,8 % de l'ensemble, mais concentraient 61,4 % des entres.
Graphique 15 : Nombre dcrans grs par les dix premires entreprises dexploitation de salles


Source : CNC.
753
424
378
111
93
89
87
82
61
56
0 100 200 300 400 500 600 700 800
Les Cinmas Gaumont Path
CGR
UGC
CinAlpes
SAS Cinville
CapCinma
Kinpolis
Megarama (Lemoine)
MK2
UGC Mditerrane (Aubert)
Partie II
36
36
Selon l'enqute sectorielle annuelle de l'Insee pour le secteur (Projection de films
cinmatographiques, code NAF 5914Z), 863 entreprises taient rpertories en 2010,
prsentant un chiffre d'affaires de 1,384 Md pour une valeur ajoute de 439 M, et
employant plus de 8 540 personnes (6 750 ETP).
La grande exploitation pse d'un poids croissant si l'on prend successivement les nombres
d'tablissements, d'crans, de fauteuils et d'entres.
Tableau 17 : Taille des exploitations (en % des entres)

tablissements crans Fauteuils Entres
Petite exploitation (moins de 80 000 entres) 75,2 37 38 15
Moyenne exploitation (entre 80 et 450 000 entres) 11,4 20,3 17,2 18,7
Grande exploitation (plus de 450 000 entres
et tous les tablissements de chanes propritaires
de plus de 50 crans)
13,4 42,7 44,8 66,2
Source : CNC.
181 multiplexes (dfinis comme les salles disposant de huit crans et plus) taient actifs
en 2012, drainant 59,4 % des entres.
Tableau 18 : Nombre dcrans par tablissement

tablissements crans Fauteuils Entres (%)
1 cran 1 181 1 181 264 445 8,3
2 3 crans 429 1 011 173 551 10,8
4 5 crans 156 695 113 560 10,7
6 7 crans 82 533 94 041 10,8
8 11 crans 94 872 164 915 19,2
12 crans et plus 87 1 210 258 391 40,2
Total 2 029 5 502 1 068 903 100
Source : CNC.
1.3.3. Les recettes en salles
Les cinmas franais ont reu 203 millions de spectateurs en 2012, soit une baisse par
rapport la frquentation (exceptionnellement leve) de 2011. Les recettes guichet se sont
tablies 1,3 Md en 2012.
Entre 2003 et 2012, alors que les entres ont progress de 17 %, les recettes de guichet ont
augment de 31 %, comme le rvle galement la progression de la recette moyenne par
entre (passage de 5,74 en 2003 6,42 en 2012).
Partie II
37
37
Tableau 19 : Entres et recettes en salle

Source : CNC. Lecture : * Les entres gratuites ne sont pas comptabilises : il y en a eu, par exemple, 4,71 millions
en 2012, portant la frquentation totale des salles cette anne-l 208,15 millions. **Les entres ralises dans le
cadre d'abonnements illimits sont prises en compte sur la base d'un prix de rfrence de 5,03 , pass 5,10
courant 2012.
Outre le passage de la TVA de 5,5 7 % au 1
er
janvier 2012, la hausse de prix que traduit
l'augmentation rgulire de la recette moyenne par entre (RME) au cours des dix dernires
annes peut tre partiellement analyse comme tant conscutive l'essor du cinma en
relief. Les billets vendus plus de 10 ont reprsent 17,10 millions d'entres en 2012, contre
13,75 millions en 2011.
La dcomposition de la place de cinma est au cur du systme de financement et
de rgulation du cinma franais. La rpartition entre les diffrents postes est reste stable
dans le temps :
le taux de la taxe spciale additionnelle qui alimente le fonds de soutien du CNC est fix
10,72 % ;
l'augmentation de la TVA a eu pour consquence daccrotre la part de cette taxe dans
les recettes de 5,30 % avant 2012 6,59 % en 2012 ;
la part revenant la SACEM (1,515 % de la recette guichet hors TVA et TSA) est stable
1,25 % ;
la part revenant aux distributeurs (37,48 %) et celle revenant aux exploitants
(43,96 %) ont lgrement flchi suite laugmentation de la TVA. Ces montants
correspondent aux montants (hors toutes taxes) constats sur la base des taux de
location ngocis pour chaque film entre lexploitant et le distributeur.
173,46 203,44
996,11
1 305,63
0
500
1000
1500
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Entres (millions)* Recettes guichet (M) **
Partie II
38
38
Graphique 16 : Rpartition des recettes de guichet entre les acteurs
( dcomposition de la place de cinma )

Source : CNC.
Les deux priodes de plus forte frquentation se situent en octobre, novembre
dcembre d'une part, et en fvrier, mars, avril d'autre part. Cette saisonnalit est reste
relativement stable au cours des dix dernires annes (avec en moyenne, cependant, un mois
d'avril moins favorable qu'avril 2012, car gnralement infrieur ceux de fvrier et mars).

122,4 132,5 140,3 147,3 140,0
60,5
65,5
69,3
72,8 86,1
14,5 15,7
16,7
17,5
16,3
437,7
473,1
496,9
527,8
489,4
507,0
549,6
585,8
608,7
573,9
1142,2
1236,4
1308,9
1373,9
1305,6
2008 2009 2010 2011 2012
TSA TVA SACEM Rmunration distributeurs Rmunration exploitants
Partie II
39
39
Graphique 17 : Frquentation mensuelle en 2012 (en millions dentres)

Source : CNC.
Plus de la moiti (54,9 %) des entres ont lieu le week-end (vendredi au dimanche),
chiffre relativement stable au cours des dernires annes.
Graphique 18 : Frquentation hebdomadaire en 2012 (en % du total des entres)

Source : CNC.
Les plus grands succs concentrent une part importante des entres, dans une
proportion stable depuis dix ans : les 10 plus grands succs attirent un quart un tiers des
spectateurs, alors que les 20 plus grands succs attirent entre 40 et 45 % des entres.
Tableau 20 : Part des 10 et 20 films les plus performants en 2012 dans le total des entres
(en % du total des entres)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Top 10 26,8 26,1 24 26,8 27,9 29,2 24,3 24 26,8 36,4
Top 20 40,1 38,5 36,7 39,2 39 39,8 37,2 39 38,4 45,7
Source : CNC.
16,15
17,58
16,43
20,91
16,23
14,58
16,9
14,12
11,12
18,05
22,77
18,6
10,3
11,8
12,3
10,7
13,1
20,6
21,2
Partie II
40
40
1.4. La vente de droits la tlvision
1.4.1. Les achats de droits de diffusion de films par les chanes de tlvision
En 2012, le prix dachat des films varie de 0,05 M 4,50 M selon la chane, lhoraire
et la fentre de diffusion. Il dpend galement des entres en salles pour les films indits
la tlvision et des rsultats daudience des prcdentes diffusions pour les autres.
Tableau 21 : Achats de droits en 2012 (en M)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total 804,6 833,7 826,1 800,6 864,8 936,8 918,2 881,4 900,6 870,7
dont films franais 388,1 423,2 453,6 379,7 404,7 453,5 435,5 431,9 436,8 391,8
Source : CNC.
Pour les films franais rcents, le prix dachat varie entre 0,50 M et 3,60 M pour TF1 et M6
et entre 0,07 M et 4,50 M pour des chanes cinma comme Canal+ ou OSC. Il se situe entre
0,15 M et 1,60 M pour France 2, entre 0,15 M et 1,10 M pour France 3 et entre 0,10 M
et 0,15 M pour Arte. Les chanes prives de la TNT achtent un film franais rcent entre
0,02 M et 0,20 M.
1.4.2. La part du cinma dans les programmes audiovisuels
En volume horaire, le cinma a reprsent en 2012 4,2 % de l'offre de programmes sur
les chanes nationales gratuites. Mais il a reprsent 5,3 % de la dure d'coute des
tlspectateurs (sources Mdiamtrie-Mdiamat sur les individus de 4 ans et plus).
Le nombre de films diffuss la tlvision a sensiblement progress entre 2003 et
2008, principalement du fait du dveloppement des chanes de la TNT.
Graphique 19 : Nombre de films diffuss la tlvision

Source : CNC. Lecture : *Chanes France tlvisions, Arte et LCP-AN. **TF1, M6 et chanes de la TNT.
La proportion de films amricains (35,6 % des films diffuss toutes chanes
confondues) est particulirement basse sur Arte (25,7 %), et particulirement leve sur des
chanes de la TNT prive comme W9 (45,5 %), NT1 (43,5 %), Gulli (43,0 %), NRJ12 (43,0 %)
ou TMC (42,3 %).
644 675
717
789 823
869 895 925 922 901
361
354
653
731
856
1 019
1 101
1 099 1 110 1 148
400
436
436
462
454
438
406 375 367 371
1 405
1 465
1 806
1 982
2 133
2 326
2 402 2 399 2 399
2 420
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Chanes nationales publiques* Chanes nationales prives gratuites** Canal +
Partie II
41
41
Graphique 20 : Nationalit des films diffuss la tlvision en 2012 (total : 2 420 films)

Source : CNC.

2. Les soutiens publics au cinma en France
Le soutien au cinma franais passe principalement par laction du CNC. Le secteur bnficie
par ailleurs dincitations fiscales cibles, ainsi que du rgime spcifique des intermittents du
spectacle.
2.1. Les aides du CNC
Comme pour le secteur de laudiovisuel, le CNC intervient en faveur du secteur du cinma en
mobilisant les ressources issues des taxes affectes travers deux modes dactions :
les aides automatiques sont des droits de tirage ouverts aux producteurs,
distributeurs et exploitants en fonction de paramtres lis au succs de leurs uvres
antrieures (par exemple lentre en salles de cinma des films prcdents) ou
prvisionnelles. Ce systme assure le rinvestissement des recettes dans les
productions futures avec lide de consolider globalement lindustrie
cinmatographique ;
les soutiens slectifs sont des dpenses assimilables des subventions ordonnances
par une commission de professionnels en fonction de critres de diversit et de
renouvellement des talents . Il sagit du vecteur dune politique active de cration et
de redistribution
15
.


15
Les montants prsents dans le tableau rcapitulatif aides du CNC en faveur du cinma correspondent aux
montants effectivement verss en 2012. Les montants des tableaux suivants correspondent aux montants engags,
cest--dire aux montants promis .
42% 42%
53%
44%
30%
42%
31%
36%
23%
15%
14%
18%
5%
1%
3% 3%
Chanes nationales
publiques
Chanes nationales
prives gratuites
Canal + Toutes chanes
Franais Amricains Europens Autres
Partie II
42
42
Tableau 22 : Aides du CNC en faveur du cinma (en M)

2008 2009 2010 2011 2012
Soutiens automatiques cinma 158,3 159,6 155,8 166,1 161,9
Production 74,3 72,0 67,0 73,2 72,6
Distribution 25,0 23,7 22,9 24,9 24,0
Exploitation 59,0 63,9 65,9 68,0 65,3
Soutiens slectifs cinma 115,5 130,9 139,3 154,7 161,4
Production et cration 43,8 44,2 48,3 49,7 50,7
Distribution 7,1 7,8 8,3 8,8 9,0
Exploitation 57,5 71,4 66,0 68,6 72,8
Diffusion 7,1 7,5 16,6 27,7 28,9
Total soutiens cinma 273,8 290,6 295,0 320,8 323,3
Source : Rapport dactivit du CNC 2012. Ces montants correspondent aux aides effectivement verses en 2012.
2.1.1. Les aides au financement de la cration et de la production
Les aides publiques (soutien automatique, soutiens slectifs et aides rgionales)
reprsentent 5,5 % du financement des films d'initiative franaise (FIF) en 2012. Cette
part est d'autant plus dterminante que le devis du film est modeste.
Graphique 23 : Part des aides publiques dans le financement des FIF selon le montant du devis
(en 2012)

Source : CNC.
Lensemble des aides la production slve 80 M, en ajoutant au soutien automatique
les aides la production, le soutien lcriture et au dveloppement.
Tableau 24 : Les aides du CNC la production et la cration
Contenu Bnficiaires
Montant
2012 en M
Nombre de projets
soutenus
Soutien au scnario
Auteurs (accompagns ou
non de producteurs)
1,61 92
Aide au dveloppement de longs
mtrages
Producteurs 3,65 132
Soutien automatique Producteurs 45,07 Automatique
Avance sur recettes
Ralisateurs et
producteurs
24,12
52 avant ralisation, 24
aprs
Aides aux films en langue
trangre
Ralisateurs et
producteurs
0,82
10 (remplac dbut
2012)
22,5%
14,8%
6,6%
3,8%
77,5%
85,2%
93,4%
96,2%
Moins d'1 M 1 4 M 4 7 M Plus de 7 M
Part des aides publiques Part des autres financements
Partie II
43
43
Contenu Bnficiaires
Montant
2012 en M
Nombre de projets
soutenus
Aide aux cinmas du monde Producteurs 1,28
12 (mis en place dbut
2012)
Aides aux coproductions
internationales
Ralisateurs et
producteurs
1,67
11 franco-allemand, 1
franco-canadien
Aide aux tournages dans les
DOM
Producteurs 1,28 12
Total - 79,50 -
Source : CNC.
En 2012, 51 longs mtrages ont reu lavance sur recettes en amont de leur production,
dont 50 films d'initiative franaise : 17 taient des premiers films, 10 des deuximes films.
Le total des avances aux films agrs s'est lev en 2012 21,24 M, soit en
moyenne 416 000 , couvrant 15,8 % des devis concerns.
Tableau 25 : Avance sur recettes (en M)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Films agrs avec
avance sur recettes
60 63 61 52 54 46 44 56 49 51
dont films
d'initiative franaise
56 59 58 46 49 44 42 52 44 50
Montant accord 21,62 23,53 20,96 19,49 20,05 17,69 20,07 24,57 20,28 21,24
Source : CNC.
Par ailleurs cinq dispositifs d'aides sont mis en place au CNC spcifiquement en faveur
du court-mtrage, pour un montant total de 7,2 M.
Tableau 26 : Aides en faveur des courts-mtrages
Contenu Bnficiaire
Montant 2012
en M
Nombre de
projets soutenus
Contribution financire la ralisation Ralisateurs 3,27 48
Contribution financire la rcriture Ralisateurs 0,05 23
Aide aux producteurs rguliers
de courts-mtrages
Producteurs 3,48 80
Prix de qualit (aprs ralisation) Producteurs 0,40 35
Aide la musique originale Producteurs 0,05 15
Source : CNC.
2.1.2. Les aides la distribution et lexploitation
Outre le soutien automatique, le CNC a mis en place quatre dispositifs d'aide aux
distributeurs, pour un total de 27 M en 2012.
Tableau 27 : Aides aux distributeurs
Contenu Montant 2012 en M Nombre de projets soutenus
Soutien automatique 18,15 Automatique
Aide aux films indits 7,73 276
Aide aux films de rpertoire 0,86 75
Aide aux films jeune public 0,20 18
Total 26,94 -
Source : CNC.
Partie II
44
44
Les exploitants de salle bnficient dun total de 78 M daides du CNC, en plus des
soutiens des collectivits territoriales dans le cadre de leurs politiques de dveloppement
culturel.
Contenu Montant 2012 en M Nombre de projets soutenus
Soutien automatique 67,00 Automatique
Aide la cration et la modernisation 11,06 64
Aide Art et Essai 13,72
Aide la programmation et l'animation 1,76 38
Aide la numrisation 29,34 481
Aide au tirage de copies supplmentaires 1,80 131
Total 124,68 -
Source : CNC.
2.1.3. Le soutien linternational
Le CNC dploie des aides spcifiques pour amliorer lexportation des films franais
ltranger.
En premier lieu, des subventions viennent soutenir la stratgie de prospection des
socits dexportation. Attribues par une commission runie par le CNC, laide sert
financer les supports de prospection pour un film donn (plaquette, publicit dans la presse,
attachs de presse). En 2012, 135 films et 24 catalogues ont t soutenus, pour un montant
total de 1,26 M.
En deuxime lieu, le CNC soutient la ralisation de sous-titrage ou doublage en anglais
afin de favoriser les ventes linternational. Les films concerns sont des films rcents de
moins de quatre ans et dinitiative franaise tels quagrs par le CNC. Les socits de
production et les socits dexportation sont ligibles cette aide. Laide au sous-titrage et au
doublage a concern 88 films en 2012, pour un montant total de 0,2 M.
En troisime lieu, le CNC a conu en 2013 un fonds visant financer les dpenses
engages par les exportateurs de films, en partenariat avec linstitut pour le financement
du cinma et des industries culturelles (IFCIC). Le fonds davances remboursables export
(FARAP) dot de 8 M permet de financer les minima garantis et les frais de promotion et de
distribution linternational des exportateurs de films, travers un mcanisme davances
(taux dintrt de 4 %). Les socits dexportation peuvent solliciter un emprunt de 0,6 M
maximum, pour une dure maximale de 36 mois.
Encadr 5 : Les aides europennes du programme MEDIA
MEDIA est un programme de la Commission europenne destin soutenir et dvelopper lindustrie
audiovisuelle europenne. Regroupant 33 pays, MEDIA a pour ambition daider relever un double
dfi : produire des contenus respectant la diversit culturelle et linguistique, tout en occupant
une place importante sur les marchs internationaux.
Les aides slectives la distribution visent encourager les distributeurs investir dans la
promotion et la distribution de films europens non-nationaux. Toute uvre europenne, cest-
-dire produite majoritairement par un ou des producteurs tablis dans les tats participant au
programme MEDIA et avec une participation significative de professionnels de ces tats, est ligible
ds lors quil sagit dune uvre rcente (fiction, animation ou documentaire) dune dure gale ou
suprieure 60 minutes. Les soutiens financiers prennent la forme de subventions, plafonnes 50 %
des cots ligibles, dans la limite de 150 000 par campagne. Les aides sont attribues des
groupements de distributeurs europens qui assurent la distribution hors de leur territoire dorigine.



Partie II
45
45
Les aides aux agents de vente ont pour objectif dencourager et de soutenir une diffusion
transnationale plus large des films europens en soutenant financirement les agents de vente
internationale participant leur distribution. Les mandataires de commercialisation des droits
dexploitation de luvre auprs des acheteurs potentiels (notamment les distributeurs) dans au
moins dix pays participant au programme MEDIA sont ligibles cette aide. Laide fonctionne partir
dun fonds gnr et dtermin par lactivit de lagent, sur un nombre dfini de territoires et calcul
sur une priode de rfrence et sur un pourcentage de soutien automatique gnr par le film
concern. Pour devenir effectif, le soutien doit tre rinvesti dans des minima garantis ou des frais de
promotion sur de nouveaux films europens dans la limite de 50 % des cots.
2.2. Les incitations fiscales
En plus des SOFICA (cf. supra) qui participent au financement de la production
cinmatographique, deux incitations fiscales concernent spcifiquement le secteur du
cinma : le crdit dimpt cinma et le crdit dimpt international.
2.2.1. Les SOFICA
En 2012, les SOFICA sont intervenues dans le financement de 118 films agrs, soit
14 films de plus quen 2011 et ce qui constitue un plus haut historique pour la dcennie.
Linvestissement global stablit 44,7 M, soit le deuxime plus haut niveau de la dcennie
(50 M en 2010). Linvestissement moyen stablit 378 400 et couvre en moyenne 7,1 %
du devis des films concerns.
2.2.2. Le crdit dimpt cinma
Le crdit dimpt cinma est un crdit dimpt au bnfice des producteurs
dlgus, au titre des dpenses effectues en France pour la production de films ayant
accs au soutien automatique la production de films de long mtrage. Pour tre ligibles, les
films doivent tre raliss intgralement ou principalement en version originale en langue
franaise, tre raliss principalement sur le territoire franais et contribuer au
dveloppement de la cration cinmatographique franaise et europenne.
Le crdit dimpt est gal 20 % du montant total des dpenses ligibles qui ne
peuvent reprsenter plus de 80 % du budget de production. Son montant est plafonn
1 M. Les dpenses ligibles couvrent les rmunrations et les charges sociales des auteurs,
des artistes-interprtes, des techniciens et des ouvriers de la production, ainsi que les
dpenses lies au tournage, la post production et aux pellicules et autres supports dimages
et de laboratoires. Les prestataires doivent tre tablis en France et y effectuer
personnellement ces prestations.
En 2012, parmi les 209 films dinitiative franaise agrs, 121 font lobjet dune
demande dagrment provisoire de crdit dimpt. Le total cumul des devis slve
734 M dont 671 M sont intgralement dpenss en France (91 %).
Le total des dpenses ligibles pour ces 121 films est estim 308 M et engendrerait un
cot global du crdit dimpt cinma estim 55,5 M. Le cot du crdit dimpt est estim
70 M pour 2014
16
.

16
Dpense fiscale 320121, Tome II du Voies et Moyens annex au projet de loi de finances pour 2014.
Partie II
46
46
2.2.3. Le crdit dimpt international
Le crdit d'impt international
17
vise encourager les coproductions
internationales tournes ou fabriques en France. Il concerne les films d'initiative
trangres dont tout ou partie de la fabrication a lieu en France. Il est accord de faon
slective par le CNC la socit qui assure en France la production excutive de l'uvre, sur
la base d'un barme de points validant le lien de cette uvre avec la culture, le patrimoine et
le territoire franais. Il reprsente 20 % des dpenses du film en France, et peut atteindre au
maximum 4 M.
Depuis sa mise en place effective en dcembre 2009, le crdit dimpt international a
bnfici 62 uvres cinmatographiques et audiovisuelles de treize nationalits
diffrentes (amricaine, britannique, japonaise, gabonaise, norvgienne, allemande, qatari,
chinoise, turque, australienne, danoise, belge et canadienne).
Le cot du crdit dimpt international est prvu 12 M pour 2014
18
, 12 entreprises en
ont bnfici en 2012.
2.3. Les aides publiques des collectivits territoriales
En 2012, les aides publiques des collectivits territoriales dans la production agre
par le CNC se sont leves 16,2 M. Le montant total des aides stablit en net repli depuis
2008, qui avait constitu un plus haut de la dcennie (23,6 M).
Graphique 21 : Les aides publiques des collectivits territoriales la production
cinmatographique agre

Source : CNC.
Les rgions sont les collectivits territoriales les plus actives dans la production de
films cinmatographiques. Elles apportent 97,7 % des aides totales fournies par les
collectivits territoriales en 2012. La rgion Ile-de-France apporte prs de la moiti du total
des aides (8,4 M) ; elle intervient sur 35 films.

17
Ce crdit dimpt international est en ralit dnomm crdit d'impt pour dpenses de production
excutive d'uvres cinmatographiques et audiovisuelles dans le code gnral des impts
(article 220 quaterdecies).
18
Dpense fiscale 320140, Tome II du Voies et Moyens annex au projet de loi de finances pour 2014.
Partie II
47
47
Graphique 22 : Aides publiques des collectivits territoriales dans la production agre en 2012

Source : CNC.
Par ailleurs, Rhne-Alpes Cinma contribue au financement de 11 films agrs en 2012
sous forme dapport en coproduction, pour un montant total de 3,7 M, soit 334 000
en moyenne par film. Ces interventions ne sont pas comptabilises dans le total des aides
publiques telles que retraces par le CNC, de sorte que le montant total dintervention des
collectivits devrait stablir 19,9 M en ajoutant les coproductions de la rgion Rhne-
Alpes.
3. La comptitivit du cinma franais linternational
La mesure des exportations de films franais repose sur une mthodologie labore par le
CNC qui associe Unifrance films, lassociation des exportateurs de films (ADEF) et linstitut
pour le financement du cinma et des industries culturelles (IFCIC). Cette mthodologie
repose sur les dclarations des recettes lies lexportation de films franais ou trangers par
les socits exportant des films franais.
Les exportations du cinma franais correspondent la vente de droits ltranger des
films franais. Ces exportations sont suivies chaque anne par le CNC, en partenariat avec
Unifrance et lassociation des exportateurs de films (ADEF).
Encadr 6 : Mthodologie de la mesure des exportations de films franais
Les films franais sont les films bnficiant de lagrment du centre national du cinma (CNC), cest--
dire les films dinitiative franaise (films financement majoritairement franais) et les films
qui constituent des coproductions minoritaires franaises (ds lors quun accord de coproduction
existe avec le pays dorigine du ou des coproducteurs). Sont qualifis de films trangers les films ne
rpondant pas cette dfinition et ne bnficiant donc pas dun agrment du CNC. Les films trangers
sont galement susceptibles dtre exports par des socits franaises.
La vente de droits lexportation concerne les ventes tous droits des diffuseurs, cest--dire pour
tous les supports de diffusion (salles, tlvision, vido, vido la demande, tlvision de rattrapage)
et les cessions des seuls droits pour une catgorie de support de diffusion.

Partie II
48
48
En partenariat avec Unifrance et lassociation des exportateurs de films (ADEF), le CNC interroge
chaque anne les socits dexportation sur leur chiffre daffaires lexport, par zone gographique.
Le rle dUnifrance est de faciliter laccs aux marchs trangers pour les socits dexportation. Cet
organisme a un rle de promotion des films, danimation de festivals et ses stands sont prsents sur les
marchs internationaux. Il recueille par ailleurs des informations sur les entres en salle des films
franais ltranger.
Du fait du dcalage entre la signature des contrats de vente de droits et leur paiement, les recettes
encaisses et rattaches une anne correspondent, selon la mthodologie du CNC, aux ventes des
socits ralises au cours des annes prcdentes, mais effectivement perues cette anne. Cette
mesure est donc mettre en regard des frquentations des films franais ltranger. Les enqutes ne
concernent que les longs mtrages.
Il est noter que les capitaux trangers intervenant dans les coproductions des films franais ne sont
pas considrs comme des exportations, la diffrence des programmes audiovisuels pour lesquels les
prventes et les apports sont considrs comme des exports.
Il existe en France un nombre limit de socits dexportation qui vendent les droits
des films franais ltranger. Il existe trois grandes catgories de socits dexportation
du cinma franais :
il peut sagir de socits affilies des diffuseurs, disposant ainsi dun catalogue
important de titres franais et/ou trangers acquis ;
certaines socits sont des filiales de groupes dexploitation cinmatographique, dont
le catalogue est principalement constitu de films quelles produisent ou coproduisent
et distribuent en salles ;
les socits dexportation peuvent enfin tre indpendantes, la fois productrices
et/ou distributrices, et bnficiant dun nombre plus restreint de titres et dune solidit
financire plus faible.
Le secteur de lexportation de films est trs concentr : les quatre socits ralisant plus
de 10 M de chiffre daffaires reprsentent 72 % des recettes totales dexportation de films
franais ltranger.
Tableau 28 : Socits franaises dexportation de films
Socits Activits
Socits indpendantes
Bac Films
Distributeur tranger (long-mtrage), Production dlgue, Coproduction,
Exportation/Ventes internationales, Distribution France
Celluloid Dreams
Production dlgue, Coproduction, Exportation/Ventes internationales,
Distribution France
Coproduction Office Production dlgue, Coproduction, Exportation/Ventes internationales
Doc & Film International Exportation/Ventes internationales, Distribution France
Films Distribution Exportation/Ventes internationales, Distribution France
Kinology Coproduction, Exportation/Ventes internationales
Le Pacte
Production dlgue, Coproduction, Exportation/Ventes internationales,
Distribution France
Les films du Losange
Production dlgue, Coproduction, Production trangre,
Exportation/Ventes internationales, Distribution France, Distribution
l'tranger (long-mtrage)
Memento Films
International
Production dlgue, Coproduction, Exportation/Ventes internationales
Premium Films
Distributeur (court-mtrage), Production dlgue, Coproduction,
Exportation/Ventes internationales, Distribution France, Distribution
l'tranger (long-mtrage)
SBS Productions Production dlgue, Coproduction, Exportation/Ventes internationales
Urban Distribution
International
Producteur associ, Coproduction, Exportation/Ventes internationales,
Distribution France
Partie II
49
49
Socits Activits
Versatile Socit inconnue
Socits appartenant un groupe
Elle Driver (groupe Wild
Bunch)
Exportation/Ventes internationales
EuropaCorp
Production dlgue, Coproduction, Exportation/Ventes internationales,
Distribution France
Gaumont
Production dlgue, Producteur associ, Coproduction, Production
trangre, Exportation/Ventes internationales, Distribution France
MK2 International Exportation/Ventes internationales
Other Angle Pictures Exportation/Ventes internationales
Path International Exportation/Ventes internationales
Pyramide International Exportation/Ventes internationales
Rezo Exportation/Ventes internationales, Distribution France
SND / Groupe M6
Production dlgue, Coproduction, Exportation/Ventes internationales,
Distribution France
Studiocanal France
Edition vido / DVD, Production dlgue, Production excutive,
Coproduction, Exportation/Ventes internationales, Distribution France
TF1 International Coproduction, Exportation/Ventes internationales, Distribution France
Wild Bunch
Production dlgue, Coproduction, Exportation/Ventes internationales,
Distribution l'tranger (long-mtrage)
Source : CNC.
3.1. Le march du cinma dans lUnion europenne et dans le monde
Dans lUnion europenne, alors que le nombre de films produits (+60 % entre 2003 et 2011)
et le nombre dcrans progressent rgulirement au cours de la dcennie, le nombre
dentres stablit un niveau relativement stable (autour de 950 millions).
La part du film europen progresse lgrement face la part du film amricain, puisque plus
dun tiers des entres est dsormais ralis par des films europens.
Tableau 29 : Le cinma dans lUnion europenne

Source : CNC et Observatoire europen de laudiovisuel. 1 : estimations des documentaires et des films de fiction (hors
coproductions minoritaires et films capitaux amricains au Royaume-Uni). 2 : estimations. 3 : Europe des 27. 4 : en
termes dentres, inclut des films produits en Europe avec des capitaux amricains, principalement au Royaume-Uni.
Partie II
50
50
Les cinq principaux marchs europens en nombre dentres sont la France, le
Royaume-Uni, lAllemagne, lItalie et lEspagne. Au sein de cet ensemble, la France se
singularise par un nombre important dentres (203 millions, soit le double de lItalie avec un
nombre dhabitants comparable), par un nombre dcrans trs lev (5 502 contre 3 817 au
Royaume-Uni, avec un nombre dhabitants comparable) et par une part du film national trs
importante (40 % contre 20 % pour lEspagne).
Tableau 30 : Chiffres cls du cinma dans les cinq principaux marchs europens en 2012

Source : CNC et Observatoire europen de laudiovisuel.
Au cours de la dcennie 2003-2012, la part du cinma amricain a recul pour les
quatre principaux marchs europens (Allemagne, Espagne, Italie et Royaume-Uni) :
elle passe de 74 % 62 % au Royaume-Uni, de 77 % 61 % en Allemagne, de 67 % 60 % en
Espagne et de 65 % 51 % en Italie. La part des films nationaux saccroit, de mme que la
part du cinma franais. Cest en Espagne et en Italie que cette part est la plus importante en
2012 respectivement 7 % et 6 %).
Graphique 23 : Rpartition des parts de march en recettes par nationalit des films dans
quatre marchs europens (2003 vs 2012)

Source : CNC. La part du cinma franais dans les recettes nest pas disponible pour le Royaume-Uni.
2012 Royaume-Uni
2003 Royaume-Uni
2012 Italie
2003 Italie
2012 Espagne
2003 Espagne
2012 Allemagne
2003 Allemagne
Part du film amricain Part du film franais Part du film national Autres
Partie II
51
51
Au niveau mondial, si lon met part le cas trs spcifique du cinma indien, les tats-
Unis demeurent les principaux producteurs de films, avec 818 films produits en 2011.
Le Japon stablit en seconde position, avec 408 films. Au sein de lUnion europenne, le
Royaume-Uni est lun des principaux producteurs de films, dont une partie est tourne avec
des capitaux amricains (353 films). Les productions franaises et espagnoles stablissent
des niveaux quivalents en 2012 (209 pour les films dinitiative franaise et 201 pour les
films espagnols).
En tendance, si la production franaise a t stable au cours des dix dernires annes,
autour de 200 films, les productions de nos partenaires europens ont progress :
+65 % pour lAllemagne, +41 % pour lItalie, +65 % pour lEspagne et +13 % pour le
Royaume-Uni.
Graphique 24 : Nombre de fil
ms produits (2003 2012)
Source : CNC. Pour la France, il sagit des films dinitiative franaise (FIF). Pour le Royaume-Uni, la forte progression
du nombre de films correspond un changement de mode de comptabilisation (inclusion des films financs avec des
budgets infrieurs 0,5 M partir de 2008).
3.2. Les exportations de films franais
3.2.1. Les recettes lexportation de films
En 2012, les recettes dexportations des films par les socits franaises dexportation
de films se sont tablies un record de 301 M, dont 211 M pour les films franais (soit
+22 % par rapport 2010, anne du prcdent record) et 90 M pour les films trangers
exports. Ces bonnes performances sont notamment lies quelques titres (en particulier
Taken 2, Intouchables et The Artist). Les exportateurs dclarent quen dpit de la hausse du
chiffre daffaires, les prix de vente restent des niveaux infrieurs ceux davant la crise
(2008). En consquence, laugmentation du nombre dactes de vente (et donc de contrats)
pour un chiffre daffaires quivalent complexifie les conditions de travail des professionnels.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Partie II
52
52
Graphique 25 : Recettes des exportations de films par les socits franaises
dexportation de films (en M)

Source : CNC.
Au sein des films franais exports en 2012, les films rcents reprsentent 186 M,
soit 88 %
19
. En tendance sur la dcennie, la part des recettes dexportation des films rcents
progresse, au dtriment de celle du catalogue.
Graphique 26 : Recettes dexportation des films franais (en M)

Source : CNC.
Les recettes lexportation concernent potentiellement diffrents types de droits.
Depuis 2010, le questionnaire du CNC aux socits dexportation contient une question
relative aux types de droits vendus linternational. Le CNC indique que cette donne,
ingalement remplie selon les socits, doit tre interprte avec prudence. De fait, seules
15 socits, qui reprsentent les trois quarts des recettes totales ont fourni ces lments.

19
Les films rcents sont les films produits aprs le 1
er
janvier 2009. Ils se distinguent des films dits de
catalogue produits avant le 1
er
janvier 2009.
124
141
153
170
131
141 137
173
157
211
62
82
86
79
63
48
90
92
76
90
186
223
240
249
194
190
226
264
233
301
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Films franais Films trangers
95
110
123
146
113
125
121
149
130
186
28
31
30
24
19
17
16
23
27
25
124
141
153
170
131
141
137
173
157
211
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Films rcents Films de catalogue
Partie II
53
53
La grande majorit des recettes provient de la cession de droits combins (salles,
tlvision, vido, tlvision de rattrapage) : 82 % du montant des recettes totales. La cession
des droits de diffusion tlvisuelle seuls ne reprsente que 11 % des recettes, mme si cette
part est plus importante pour les films de catalogue (produits avant 2009), pour lesquels il
sagit de la principale destination lexportation (43 %). Pour le moment, les recettes tires
uniquement de la vente de droits pour la vido la demande demeurent trs limites.
Tableau 31 : Rpartition des recettes dexploitation par types de droits en 2012 (en k)

Films de catalogue Films rcents Total
Droits combins 9 159 120 861 130 020
Droits de diffusion tlvisuelle 9 906 8 291 18 197
Droits d'exploitation en salles 174 3 452 3 626
Droits d'exploitation en vido 2 353 1 620 3 973
Autres droits (exploitation, festival, vido
la demande)
1 371 2 067 3 438
Total 22 962 136 292 159 254
Source : CNC.
Les rsultats de lexportation des films franais peuvent galement tre rapprochs
des rsultats des films franais dans les salles trangres. Ces deux donnes dcrivent
des ralits conomiques diffrentes :
les recettes lexportation sont les ventes de droits des diffuseurs trangers ;
les recettes des entres des films franais ltranger correspondent aux rsultats de la
vente de billets de cinma pour des films franais dans des salles ltranger.
Pourtant, la rationalit conomique des acheteurs voudrait quil existe un lien entre ce
que les diffuseurs sont prts payer pour lachat des droits et le montant des recettes gnr
par lexploitation de ces droits sous forme de diffusion du film. Il existe toutefois une
temporalit diffrente entre le moment de la vente des droits et la diffusion du film, qui peut
expliquer des dcalages dune anne.
Encadr 7 : Suivi des recettes de billetterie des films franais dans les salles trangres
Les rsultats des films franais dans les salles trangres sont collects par Unifrance films dans le
cadre de sa mission de suivi conomique du cinma franais ltranger. Les donnes proviennent
dorganismes officiels ou professionnels, de socits spcialises, des distributeurs et des attachs
audiovisuels. Elles prennent en compte les films franais au sens de lagrment du CNC et
concernent 82 pays.

De fait, lanne exceptionnelle des recettes lexportation trouve son reflet dans le
record historique des entres en salles ltranger des films franais : 144 millions
dentres (+94 % par rapport 2011) et 888 M de recettes de guichet (+103 % par rapport
2011). Ces rsultats records sexpliquent principalement par les performances de trois
titres qui comptent pour 62 % du total des entres : Taken 2 (47 millions dentres),
Intouchables (31 millions) et The Artist (14 millions).
Partie II
54
54

Graphique 27 : Recettes lexportation et recettes de billetterie (en M)

Source : CNC et Unifrance. Films financement franais majoritaire ou minoritaire, sauf, pour ces derniers, dans le
pays dorigine de la majorit des fonds.
3.2.2. La gographie des exportations de films franais
En 2012, les recettes des films franais ont progress sur toutes grandes zones
gographiques. LEurope de louest continue de reprsenter la principale zone daccueil du
cinma franais (43 % des recettes totales), suivie de lAmrique du Nord (29 % des
recettes). La rpartition entre les zones gographiques reste relativement stable, avec
toutefois une progression rgulire de la part de lAmrique du nord (19 % en 2007 et 29 %
en 2012).
Graphique 28 : Rpartition des recettes dexportation des films franais par zone gographique
(2012, en M)

Source : CNC.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Entres (millions) Recettes de billeterie Recettes l'exportation
64,2
78,1
77,5
75,4 56,5 63,7
65,1
74,0 66,1 90,5
20,9 17,2
28,8
46,9
24,8
28,6
30,8
47,8 44,7 60,5
10,0 14,7
13,3
19,3
19,7
23,8
16,2 17,7 16,8 23,6
18,8 21,5 22,7
16,0
17,8
12,8 10,6 16,5 12,0 15,3
3,8 3,2 4,4 4,8
4,7 4,2
4,8 5,6 7,4 9,5
5,9 6,6 6,5 8,0 7,9 8,3 9,4 11,2 9,7 12,1
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Autres (Afrique, Moyen-Orient, Ocanie)
Amrique Latine
Asie
Europe centrale et orientale
Amrique du Nord
Europe de l'Ouest
Partie II
55
55
Les exportations demeurent concentres sur un nombre limit de pays : les
15 premiers pays gnrent 80 % des encaissements et les cinq premiers plus de la
moiti. Ainsi, les tats-Unis occupe la premire place du classement des territoires
dexploitation des films franais (38 M de recettes, soit une part de march de 18 %). Le
deuxime march est lAllemagne et les zones germanophones, avec 35 M de recettes et
16 % de part de march. Les autres principaux marchs sont le Canada, la Russie, lItalie, la
Suisse, le Royaume-Uni et lIrlande, lEspagne, le Japon, la Scandinavie, la Belgique, le Benelux,
lAustralie, lAmrique latine et la Pologne.
3.2.3. Les coproductions internationales
Les partenaires trangers au prfinancement de films franais sous forme dapports en
coproduction peuvent galement tre considrs comme des facteurs de comptitivit du
cinma franais linternational. Le CNC recense ainsi les apports en coproduction des films
franais ayant obtenu lagrment du CNC.
Avec un total de 129 films produits en coproduction internationale, lanne 2012
stablit un record pour la dcennie.
Graphique 29 : Nombre de films de coproduction internationale

Source : CNC.
Les investissements dans les coproductions internationales stablissent galement
un niveau lev, mme si la part des investisseurs trangers est plutt en retrait depuis trois
ans. Ces investissements trangers proviennent trs majoritairement de lEurope de lOuest
(pour 257 M en 2012, soit 81 %), et dans une moindre mesure dAmrique du Nord (21 M)
et dEurope centrale et orientale (17 M). Au sein de lensemble de lEurope de lOuest, ce
sont la Belgique (27 M), lItalie (13 M) et lAllemagne (11 M) qui investissent le plus.
78
37
61
37
52 51
45
60
55
59
29
36
53
39
43 44
48
58
65
70
107
73
114
76
95
95
93
118
120
129
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Films majorit franaise Films majorit trangre
Partie II
56
56
Graphique 30 : Investissements dans les coproductions internationales (en M)

Source : CNC.
411
227
322
301
251
284
246
343
400 400
364
229
369
314
249
267
207
349
326 317
774
456
691
615
500
550
453
692
726
717
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Investissements franais Investissements trangers
Partie II
57
57
Chapitre 3 : Mode

Ce chapitre tente dapprhender la dynamique conomique des entreprises franaises du
secteur de la mode.
Traditionnellement, le secteur de la mode comprend quatre grandes activits
productives : le vtement, la chaussure et la maroquinerie, la bijouterie et la parfumerie. Ces
quatre activits correspondent galement des tapes dans le dveloppement et la
diversification dune entreprise de mode : ses premires collections concernent au dpart le
vtement, puis une fois la marque installe, elle est en mesure de dvelopper des accessoires,
puis de la maroquinerie. Certaines marques parviennent ensuite investir dautres marchs,
tels que la bijouterie et la joaillerie et les parfums.
Le secteur de lhabillement est le plus important, tant symboliquement que par sa
taille. Il est lui-mme compos de sous-secteurs distincts : la haute couture, le prt--porter
fminin, le prt--porter masculin, les vtements de dessous, les accessoires. Peuvent tre
galement rattachs au secteur de lhabillement les processus amont dlaboration des
tissus et des textiles, travers la filire textile destination du vtement. Alors que les
crateurs et les grandes maisons de couture se concentrent essentiellement dans la rgion
parisienne, les faonniers, sous-traitants et lindustrie textile est plutt localise dans le nord-
est de la France, alors que lindustrie de lhabillement a pour zones de prdilection le Nord, la
rgion Pays-de-la-Loire, la rgion parisienne, les rgions Rhne-Alpes et Midi-Pyrnes.
Les analyses qui suivent ont t ralises sur la base des informations publiques
disponibles auprs de la douane franaise (pour le commerce international), des syndicats et
groupements professionnels et auprs de linstitut franais de la mode (IFM).
Ce chapitre expose dans un premier temps la chane de valeur du secteur de la mode en
France, prsente les principaux soutiens publics en faveur de la cration de mode et analyse
la comptitivit de la mode franaise linternational.
Partie II
58
58
1. La chane de valeur de la mode en France
Les diffrents acteurs de la mode en France peuvent tre galement catgoriss selon
leur place dans la chane de valeur :
les crateurs de mode appartiennent la catgorie des donneurs dordre et
fabricants, qui conoivent des modles. la diffrence des donneurs dordre, qui ne
disposent pas dunits de production, les fabricants ont la comptence et les moyens de
raliser des prototypes et dtiennent un intrt capitalistique dans au moins une
structure de production. Les modles des donneurs dordre et des fabricants sont
ensuite confis des ateliers de confection auprs de sous-traitants et faonniers ;
les sous-traitants et faonniers produisent les modles crs par les donneurs
dordre et fabricants. Il existe une grande varit de sous-traitants, entre les units de
production industrielles et celles dont le mode de travail est plus artisanal, en raison
du nombre limit de modles produire o du grand soin mis dans la confection des
pices ;
les distributeurs, spcialiss ou gnralistes, commercialisent les articles de mode, en
France et dans le monde. Ces distributeurs interviennent dans le commerce de gros
(wholesale) ou dans celui du dtail (retail).
Le dveloppement dune entreprise de mode seffectue galement le long de la chane
de valeur. Ainsi, les crateurs qui se dveloppent font rapidement face au dfi de la
distribution. Une premire boutique constitue une vitrine supplmentaire et permanente, qui
complte la prsentation des collections deux fois par an. Elle est aussi un lieu de ressenti de
la clientle et un lieu daccueil des acheteurs internationaux. Avec la diminution du nombre
de rseaux de distribution multimarques, le dveloppement de certaines jeunes marques
passe galement par le dploiement dun rseau de boutiques susceptibles de commercialiser
leurs crations. Enfin, certains crateurs souhaitant matriser compltement la production de
leurs articles sont amens dvelopper des liens capitalistiques avec des units de
production (sous-traitants, faonniers), afin de sassurer de la qualit de la confection. Cest
plus particulirement le cas pour les groupes du luxe.
Ces acteurs de la mode forment donc un ensemble trs fragment, chacun obissant
une dynamique propre :
les maisons de haute couture mixent lartisanat et la cration, tout en ayant parfois
intgr toute la chane de valeur (de la production la commercialisation) au sein de
groupes financiers puissants, sadressant une clientle internationale et en pointe de
lactivit du luxe ;
les jeunes crateurs ont investi le segment du prt--porter haut de gamme de
cration et parviennent parfois prsenter une collection de haute couture pour
accrotre leur visibilit, mais ne matrisent ni le processus de confection ni leur
distribution. En ce sens, ils subissent la concurrence des enseignes de distribution
spcialise ;
les industriels fabricants, faonniers et sous-traitants, subsistent dans certaines
rgions trs localises (par exemple la rgion de Cholet, de Roanne, et dans le sentier
parisien) ;
les groupes de distribution sont composs des diffrentes catgories de la
distribution traditionnelle, le plus souvent bas cots, mais surtout les chanes
spcialises qui se dveloppent massivement.
Partie II
59
59
1.1. Les marques de couture et de cration
Le secteur de la mode au sens le plus strict (couture et cration) peut tre apprhend par le
primtre couvert par la Fdration franaise de la couture, du prt--porter des couturiers
et des crateurs de mode, qui regroupe 110 entreprises de la mode.
1.1.1. Prsentation
Les crateurs de la couture et du prt--porter de cration sont runis au sein de la
Fdration franaise de la couture, du prt--porter des couturiers et des crateurs de mode.
Encadr 8 : La Fdration franaise de la couture, du prt--porter des couturiers et des
crateurs de mode
La Fdration Franaise de la Couture, du Prt--Porter des Couturiers et des Crateurs de Mode a t
constitue en 1973.
Elle est issue de la Chambre Syndicale de la Haute Couture cre en 1868. Elle est lorgane excutif des
chambres syndicales qui la composent et est dirige par Didier Grumbach, Prsident lu par les
membres adhrents, qui dfinit et met en uvre les objectifs fixs dans le cadre de la politique
quentend dvelopper la Profession court et moyen terme .
La Fdration Franaise de la Couture, du Prt--Porter des Couturiers et des Crateurs de Mode
regroupe :
la Chambre Syndicale de la Haute Couture prside, comme la Fdration Franaise de la Couture,
par Didier Grumbach ; y adhrent les maisons bnficiant de lappellation Haute Couture.
Lappellation Haute Couture est une appellation juridiquement protge dont ne peuvent se
prvaloir que les entreprises figurant sur une liste tablie chaque anne par une commission
sigeant au ministre de lindustrie et qui fait lobjet dune dcision ministrielle ;
la Chambre Syndicale du Prt--Porter des Couturiers et des Crateurs de Mode cre en 1973
prside par Ralph Toledano (socit Jean Paul Gaultier) qui regroupe les Maisons de Haute
Couture et les Crateurs de Mode pour leur activit de prt--porter fminin ;
la Chambre Syndicale de la Mode Masculine dont le Prsident dHonneur est Pierre Cardin et le
Prsident en exercice Thierry Andretta qui regroupe les grandes marques ayant une activit de
mode masculine.
La Fdration au travers des trois chambres syndicales qui la constituent compte une centaine de
membres actifs en France, dont le sige social est situ Paris ou ltranger.
Parmi ses principales responsabilits, la Fdration :
procde chaque saison ltablissement du calendrier des collections Printemps/t et
Automne/Hiver pour la haute couture et le prt--porter fminin et masculin. Paris accueille
chaque anne, en janvier et en juillet, une trentaine de dfils de haute couture et une quarantaine
de dfils mode masculine et en mars et octobre 150 dfils de prt--porter fminin ;
favorise le dveloppement de marques mergentes, en accroissant la visibilit des jeunes marques,
participe la promotion de la protection du droit des marques et de la proprit intellectuelle et
contribue au renforcement de la formation des crateurs.
Cette fdration regroupe en 2013 110 maisons de couture et de prt--porter, dont
34 maisons dont le sige social est ltranger.
Tableau 32 : Membres de la Fdration franaise de couture ayant leur sige social en France
(par date de cration)
Maisons cres
avant 1945
Maisons cres
entre 1945 et 1970
Maisons cres
entre 1970 et 2000
Maisons cres
depuis 2000
HERMES 1837 BALMAIN 1945 KENZO 1972 LUTZ 2000
LOUIS VUITTON 1854 CARVEN 1945 PAULE KA 1974 ALEXIS MABILLE 2001
LANVIN 1885 CELINE 1945
THIERRY
MUGLER 1974 JOHN RIBBE 2001
Partie II
60
60
Maisons cres
avant 1945
Maisons cres
entre 1945 et 1970
Maisons cres
entre 1970 et 2000
Maisons cres
depuis 2000
CHANEL 1909
CHRISTIAN
DIOR 1946 AGNES B 1975
FELIPE OLIVEIRA
BAPTISTA 2003
ROCHAS 1925 CHLOE 1952 ADELINE ANDRE 1976 GUSTAVO LINS 2003
NINA RICCI 1932 GIVENCHY 1952
JEAN PAUL
GAULTIER 1977 MAURIZIO GALANTE 2003
ARNYS 1933 PIERRE CARDIN 1953
JEAN CHARLES
DE
CASTELBAJAC 1978
GIAMBATTISTA
VALLI 2004
BALENCIAGA 1937 GUY LAROCHE 1956 BARBARA BUI 1982 KRISS VAN ASSCHE 2004
GRES 1942 LEONARD 1958 JUNKO SHIMADA 1982
PEACHOO+
KREJBERG 2004

CACHAREL 1962 JOHN GALLIANO 1984 CHRISTOPHE JOSSSE 2007
SAINT LAURENT 1962
KARL
LAGERFELD 1984 DAMIR DOMA 2007
SMALTO 1962 JITROIS 1986 STEPHANE ROLLAND 2007
EMANUEL
UNGARO 1965
LUCIEN PELLAT-
FINET 1986 VERONIQUE LEROY 2010
PACO RABANNE 1965
FRANCK
SORBIER 1987
ANTHONY
VACCARELLO 2011
AZZARO 1967 FACONNABLE 1989
GASPARD
YURKIEVICH 2011
CERRUTI 1881 1967
MAISON MARTIN
MARGIELA 1989

SONIA RYKIEL 1968 DICE KAYEK 1992
ZILLI 1970 ANDREW GN 1993

ISABEL MARANT 1994
MARC LE BIHAN 1994
RICK OWENS 1994
MARTIN GRANT 1996
VANESSA
BRUNO 1996
ANNE VALERIE
HASH 1997
Source : Fdration franaise de la couture.
Tableau 33 : Membres de la Fdration franaise de couture ayant leur sige social ltranger
(date de cration)
Maisons de couture et leur date de cration
LOEWE 1846 RAF SIMONS 1995
JUUN.J 1955 STELLA MC CARTNEY 1995
VALENTINO 1959 TSUMORI CHISATO 1996
AKRIS 1968 AF VANDEVORST 1997
PAUL SMITH 1970 BRUNO PIETERS 1997
VIVIENNE WESTWOOD 1970 MIHARAYASUHIRO 1999
ISSEY MIYAKE 1971 SHARON WAUCHOB 1999
YOHJI YAMAMOTO 1972 VIKTOR & ROLF 2000
GIORGIO ARMANI 1974 ALEXANDER MC QUEEN 2001
SHIATZY CHEN 1978 ELIE SAAB 2001
ANN DEMEULEMEESTER 1985 HENRIK VIBSKOV 2001
COSTUME NATIONAL 1985 MANISH ARORA 2001
DRIES VAN NOTEN 1985 HAIDER ACKERMANN 2002
ZUCCA 1988 ZAC POSEN 2004
COLLETTE DINNIGAN 1990 WOOYOUNGMI 2005
MIU MIU 1993 ACNE 2006
HUSSEIN CHALAYAN 1994 ROLAND MOURET 2006
Source : Fdration franaise de la couture.
Partie II
61
61
La particularit de la Fdration est de regrouper des maisons de haute couture et des
marques de crateurs plus rcentes, notamment actives dans le prt--porter de
cration. Ces acteurs se caractrisent par des investissements importants en matire de
cration (ncessit de prsenter chaque anne de nouvelles collections), par une activit
prononce lexport (le march domestique tant trop restreint) et une politique dimage
forte.
Lappellation de maison de haute couture est accorde chaque anne par le
ministre charg de lindustrie et confre aux crateurs un prestige particulier. Cest
galement un statut protecteur dans la mesure o les dfils de haute couture interviennent
plus tard dans la saison, permettant ainsi de rduire le temps entre la prsentation et la
commercialisation, ce qui diminue le risque de contrefaon.
Encadr 9 : Les maisons de haute couture
Dans le secteur de lhabillement, la haute couture tient une place particulire, rduite en termes de
chiffre daffaires, mais trs importante symboliquement.
Le statut de maison de haute couture (dites galement maison couture cration ) est rserve une
slection dentreprises de mode. Cette liste est arrte chaque anne par le ministre charg de
lindustrie, aprs consultation de la commission de classement couture cration . Pour 2013, 14
maisons ce sont vues attribuer le statut de maison de haute couture :
ADELINE ANDRE
ALEXIS MABILLE
ANNE VALERIE HASH
ATELIER GUSTAVOLINS
CHANEL
CHRISTIAN DIOR
CHRISTOPHE JOSSE
FRANK SORBIER
GIAMBATTISTA VALLI
GIVENCHY
JEAN PAUL GAULTIER
MAISON MARTIN MARGIELA
MAURIZIO GALANTE
STEPHANE ROLLAND

Compte tenu du nombre trs limit de clientes et des investissements trs importants
en termes de cration et en confection des dfils, les jeunes marques sont rarement
en mesure dinvestir le segment de la haute couture durablement. Cest pourquoi une
diversification vers le prt--porter de couture et de crateur sest opre, qui est un secteur
plus profitable. Une fertilisation croise se produit entre les anciennes maisons et les
jeunes crateurs, que la Fdration sefforce de soutenir par diffrentes actions, en lien
notamment avec le DEFI (cf. infra).
Partie II
62
62
Encadr 10 : Les actions de la Fdration franaise de la couture en faveur du dveloppement
des jeunes marques
Dans ce domaine, laction de la Fdration a pour but :
daccrotre la visibilit des jeunes marques en les intgrant progressivement dans les diffrents
calendriers des collections quelle gre, quil sagisse du calendrier de la Couture ou de celui des
collections de prt--porter ;
de mettre leur disposition des lieux de prsentation des prix prfrentiels ;
daccompagner leur implantation sur les grands marchs trangers ;
daider les jeunes entreprises de mode trouver les financements qui leur sont ncessaires pour
assurer leur dveloppement.
Le cycle de production de ces entreprises entrane des besoins importants de trsorerie lis au
dcalage dans le temps entre le financement du dveloppement dune collection et lencaissement du
produit des ventes li celles-ci.
Pour rpondre aux besoins de financement des jeunes entreprises de mode en phase de croissance, un
fonds dinvestissement a t constitu linitiative de Didier Grumbach (Mode et Finance, cf. infra).
dont la vocation est de prendre des participations minoritaires en fonds propres dans de jeunes
socits de mode mergentes.
1.1.2. Analyse du secteur
LInstitut franais de la mode (IFM) a ralis pour le compte de la Fdration franaise
de la couture une tude sur ses membres. Trente entreprises membres ont rpondu
cette enqute, soit un nombre limit en nombre dacteurs, mais qui reprsenterait un poids
important en chiffre daffaires des entreprises membres de la Fdration (94 % selon lIFM).
Ces 30 entreprises ralisent hors parfums un chiffre daffaires cumul de 15 Md et
emploient directement dans le monde prs de 35 000 personnes.
Pour lensemble entreprises interroges, la haute couture, le prt--porter homme et
femme et les accessoires textiles reprsentent une part minoritaire du chiffre
daffaires global, avec prs de 4 Md, soit 26 %.
Graphique 31 : Chiffre daffaires par activit en 2011

Source : Enqute Institut de la mode pour le compte de la Fdration franaise de la couture, du prt--porter des
couturiers et des crateurs de mode.
Partie II
63
63
Toutefois, le poids prpondrant de la maroquinerie dans le chiffre daffaires global du
secteur (62 %) reflte plus la prpondrance dans le secteur de trs grandes socits
qui tirent une part importante de leurs ventes de la maroquinerie quun modle conomique
transposable dans lensemble du secteur.
Ainsi, alors que 46 % des 3,5 Md de chiffre daffaires dHerms en 2012 taient ports
par la maroquinerie, les activits textile reprsentent 80 % du chiffre daffaires pour
les socits affichant un chiffre daffaires infrieur 100 M. Pour les entreprises dont le
chiffre daffaires se situe entre 100 et 500 M, cette part slve 41 % du chiffre daffaires,
alors que pour les socits dont le chiffre daffaires dpasse 1 Md, la part de la maroquinerie
gnre 65 % du chiffre daffaires et le textile seulement 22 %.
Les entreprises interroges dclarent que 87 % de leur chiffre daffaires est ralis
lexportation. Ces exportations sont fortement orientes vers la zone asiatique, qui
reprsente prs de la moiti du chiffre daffaires global.
Graphique 32 : Chiffre daffaires par zone (2011)

Source : Enqute Institut de la mode pour le compte de la Fdration franaise de la couture, du prt--porter des
couturiers et des crateurs de mode.
Les entreprises ayant rpondu au questionnaire connaissent une dynamique
importante, en termes de croissance de chiffre daffaires et demplois sur la priode
2009 2011.
Partie II
64
64
Graphique 33 : volution du chiffre daffaires et des emplois

Source : Enqute Institut de la mode pour le compte de la Fdration franaise de la couture, du prt--porter des
couturiers et des crateurs de mode.
Les entreprises interroges ont galement un impact sur les filires productives
franaises et europennes (faonniers, sous-traitants). Ces effets dentranements sont
particulirement manifestes pour le prt--porter fminin et masculin, avec respectivement
48 % et 32 % de produits franais entrant dans la composition des crations.
Selon lenqute, 41 % des emplois de la filire habillement seraient lis aux commandes en
provenance de marques de cration.
Graphique 34 : Part franaise et part fabrique hors de France

Source : Enqute Institut de la mode pour le compte de la Fdration franaise de la couture, du prt--porter des
couturiers et des crateurs de mode. Rponses non pondres par le chiffre daffaires.
Selon lenqute, si la majorit des effectifs totaux est dsormais situe ltranger, les
effectifs en France demeurent majoritaires pour la cration, la production et la gestion.
Limportance du rseau de distribution et de commercialisation ltranger nest que le reflet
de linternationalisation du secteur et de sa prsence sur les marchs en croissance dans le
monde.
Partie II
65
65
Graphique 35 : Rpartition fonctionnelle et gographique des effectifs

Source : Enqute Institut de la mode pour le compte de la Fdration franaise de la couture, du prt--porter des
couturiers et des crateurs de mode.
Encadr 11 : Exemple dun acteur important du secteur : Herms
la fin de lanne 2012, Herms employait 10 118 personnes dans le monde et comptait 323 magasins
exclusifs, dont 205 sous contrle direct. La maison a acquis la dimension dun groupe international,
tout en restant une entreprise taille humaine, fidle un savoir-faire artisanal.
La maison dploie sa crativit travers une grande diversit de mtiers :
la maroquinerie : maroquinerie et sellerie, chaussures, ceintures, gants ;
les activits textiles : prt--porter fminin et masculin, chapeaux, soie et textiles, les tissus
dameublement ;
les bijoux, montres et parfums ;
lameublement : papiers peints, arts de la table et mobilier.

Partie II
66
66


Source : Rapport dactivit dHerms.
1.2. Les fabricants et donneurs dordre de lhabillement, du luxe et des
vtements professionnels
LIFM a par ailleurs conduit une tude pour le compte du DEFI sur prs
de 1 560 entreprises de la mode, en catgorisant chaque entreprise au regard de plusieurs
critres, notamment leur place dans la chane de valeur (donneur dordre, fabricant,
faonnier, distributeur).
Ltude a permis de conclure un poids conomique des entreprises de la mode
de 43,7 Md de chiffre daffaires, dont 33,6 Md pour lhabillement et de 12,1 Md de
chiffre daffaires lexport.
Le primtre retenu dans cette tude est plus large que ltude pour le compte de la
Fdration franaise de la couture, tant en raison des champs dinvestigation (faonniers,
distributeurs) que du nombre dentreprises (1 559 entreprises contre 30 entreprises), mme
si elles se recoupent partiellement.
Graphique 36 : Chiffre daffaires de la mode et de lhabillement :
total (gauche) et lexport (droite) en 2011

Source : tude IFM pour le DEFI, juin 2013.
Partie II
67
67
Encadr 12 : Mthodologie de lInstitut franais de la mode (IFM) pour ltude sur les
entreprises de la mode
Ltude ralise par lIFM pour le compte du DEFI a repos sur une exploitation de la base de donnes
DIANE qui recense les donnes financires dclares par les entreprises franaises auprs des
tribunaux de commerce.
La premire tape consiste en la slection des entreprises potentiellement lies la mode au regard
de trois critres alternatifs :
soit quelles ont indiqu un code NAF fabrication dhabillement, de chaussures ou daccessoires
(2 161 entreprises concernes) ;
soit, pour les entreprises qui nauraient pas t slectionnes par la liste prcdente, quelles sont
rpertories comme des enseignes dans lannuaire des chanes spcialises de lIFM
(430 entreprises concernes) ;
soit, pour les entreprises qui nauraient pas t slectionnes dans les deux listes prcdentes,
quelles ont acquitt la taxe affecte en 2011 et/ou en 2012 au titre de la contribution au
financement du DEFI (3 566 entreprises concernes, principalement du commerce de gros).
Une base de 6 157 entreprises a ainsi pu tre constitue. Par la suite, toutes les entreprises en
liquidation, les entreprises dont le dernier chiffre daffaires connu tait antrieur 2009 et les
petites entreprises (chiffre daffaires infrieur 500 000 pour les codes NAF fabricants et
1 M pour les autres codes NAF) ont t exclues du primtre, ce qui a permis de raffiner le
primtre 1 559 entreprises.
Ces entreprises ont t caractrises selon cinq critres :
le march principal (par exemple, vtements de dessus, lingerie, etc.) ;
le destinataire du produit (par exemple, la femme) ;
le mtier principal et la place dans la chane de valeur (par exemple, sous-traitant, donneur
dordre, distributeur) ;
le mode de distribution (par exemple, commerce de gros, distribution intgre, vente en ligne,
etc.) ;
la gamme de prix (par exemple haut de gamme).
Ces caractrisations ont repos sur une codification directe de toutes les entreprises connues, sur les
sites internet des entreprises, via leurs donnes financires et travers une enqute tlphonique en
cas de doute sur un ou plusieurs critres pour les entreprises peu connues (prs dun quart du
champ).
Les limites identifies par lIFM concernant cette dmarche sont lies la fiabilit de la base de
donnes DIANE. Il sagit principalement :
la fiabilit des donnes financires disponibles (certains acteurs ne dposant pas leurs comptes) ;
la fragilit des donnes concernant les effectifs ;
les comptes des entreprises franaises un niveau non consolid par groupe (ce qui exclut donc
les filiales trangres) ;
la complexit de certaines structures dentreprises (luxe, distribution).
1.2.1. Les fabricants et donneurs dordre de lhabillement hors luxe et vtements
professionnels
Selon ltude de lIFM pour le compte du DEFI, 229 entreprises ont t catgorises
comme appartenant au groupe des fabricants de lhabillement hors luxe et vtements
professionnels. Ces entreprises ont galement un taux dexportation relativement lev
(35 %), mme si elles reprsentent un poids plus modeste dans le total des exportations
franaises de la mode (8,8 %). Par ailleurs, ces entreprises semblent avoir moins rsist que
le luxe la crise, dans la mesure o la progression de leur chiffre daffaires sur la priode
2007/2011 est lgrement ngative (-0,4 % de taux de croissance annuel moyen).
Partie II
68
68
Tableau 34 : Fabricants de lhabillement (hors luxe et vtements professionnels, 2011)

Source : tude IFM pour le compte du DEFI, juin 2013.
Les donneurs dordre de lhabillement reprsentent une part trs importante de
lchantillon total, avec 540 entreprises rpertories (soit prs du tiers). Ces structures
sont pour lessentiel de taille limite (31 salaris en moyenne), mais ont un taux
dexportation significatif, puisque un quart de leur chiffre daffaires est ralis
linternational (25,5 %). Cependant, la crise semble avoir profondment affect lorientation
lexport de cette catgorie dentreprises, dans la mesure o le taux de croissance annuel
moyen de leur chiffre daffaires lexport est orient la baisse sur la priode (-0,9 %), alors
que leur chiffre daffaires global est plutt en croissance (3 %).
Tableau 35 : Donneurs dordre dhabillement (hors luxe et vtements professionnels, 2011)

Source : tude IFM pour le compte du DEFI, juin 2013.
1.2.2. Les fabricants du luxe
Lindustrie du luxe est un systme conomique et financier qui rassemble des activits
productives majoritairement dvolues la conception de biens cratifs dont le taux de design, de
recherche esthtique et de valeur intellectuelle est lev
20
. En tant que tel, le luxe nest quun
des sous-secteurs de la mode, dont lensemble couvre la totalit des segments de
march.

20
Christian Barrre et Walter Santagnata (2003) : Une conomie de la crativit et du patrimoine : la mode. Note de
synthse du rapport rdig pour le dpartement des tudes et de la prospective du ministre de la culture et de la
communication, fvrier 2003.
Partie II
69
69
Les acteurs du luxe regroupent la fois les grandes entreprises de luxe et des acteurs
de taille moyenne (crateurs confirms) ou modestes (jeunes crateurs, tailleurs sur
mesure). Ainsi, prs de la moiti des entreprises du luxe (soit 56 sur 119) ont un chiffre
daffaires infrieur 5 M. Les chiffres de ltude IFM excluent le personnel situ dans les
filiales trangres et une partie du personnel des boutiques. Toutefois, limportance des
grands acteurs du luxe dans lensemble explique les ratios levs deffectif moyen
(188 salaris) et de chiffre daffaires moyen (90 M).
Ces entreprises sont fortement internationalises (taux dexport suprieur 60 %) et
leur croissance est tire par une croissance trs dynamique de leur chiffre daffaires
lexport (11,9 % de taux de croissance annuel moyen sur la priode 2007/2011). Elles
reprsentent plus de la moiti des exportations franaises de la mode (54,5 %).
Tableau 36 : Fabricants et donneurs dordre des entreprises du luxe (2011)

Source : tude IFM pour le compte du DEFI, juin 2013.
1.2.3. Les spcialistes des vtements et accessoires professionnels
Selon ltude de lIFM pour le compte du DEFI, la catgorie des spcialistes des
vtements professionnels (vnementiel, usage mdical, notamment) regroupe
145 entreprises, dun effectif moyen de 58 salaris.
Le taux dexportation de ces entreprises est moyen (22,3 %) et leurs exportations
reprsentent un montant relativement limit dans le total des exportations des
entreprises chantillonnes dans ltude (3 %). La baisse des effectifs constate sur la priode
(-2,3 % en taux de croissance annuel moyen) sexplique notamment par la dlocalisation de la
fabrication des produits banaliss.
Partie II
70
70
Tableau 37 : Spcialistes des vtements et accessoires professionnels (2011)

Source : tude IFM pour le compte du DEFI, juin 2013.
1.3. Les faonniers et sous-traitants
Au sein de la chane de valeur, les faonniers et sous-traitants sont responsables de la
production des articles de mode, sur commande des donneurs dordre et des fabricants.
Pour ces acteurs conomiques, la gestion de la trsorerie est un enjeu rcurrent. En
effet, les commandes ne sont payes qu la livraison, aprs un acompte ventuellement vers
par le donneur dordre. Les faonniers supportent une partie du risque conomique.
La dlocalisation a touch ce secteur, mais une partie de la production est dlicate
dlocaliser. En effet, les jeunes marques de crateurs produisent essentiellement en France
dans la mesure o elles commandent de petites quantits et nont pas une envergure
suffisante pour surveiller un processus de fabrication ailleurs dans le monde. Par ailleurs, les
grands donneurs dordre des maisons de luxe conservent des rseaux de faonniers
spcialiss sur les processus de confection haut de gamme.
Depuis les annes 1980, les grandes maisons de haute couture et du luxe ont
dvelopp des liens capitalistiques avec certains faonniers et sous-traitants en
rachetant des units de production ou en participant leur capital, dans une logique
dintgration verticale.
En effet, jusquaux annes 1980, les maisons de haute couture, comme Pierre Cardin
par exemple, licenciaient la production de leurs modles des industriels qui
fabriquaient et distribuaient les modles griffs, le crateur tant rmunr sur une partie
des bnfices sous forme de royalties. Certaines maisons telles que Chanel ou Herms ne se
sont jamais inscrites dans ce modle. Cependant, la multiplication des contrats de licence sur
diffrents produits et dans diffrents pays a eu pour consquence de brouiller limage de
marque des crateurs conduisant une grande diversit dans la qualit des produits.
Cest pourquoi les maisons de couture ont cherch reprendre le contrle de leur
marque en produisant leurs modles et en les distribuant, afin de matriser la qualit et
limage de leur marque de la confection la commercialisation. Cette dynamique sillustre
aujourdhui dans les groupes de luxe entirement intgrs.
Selon ltude de lIFM pour le compte du DEFI, les faonniers de lhabillement
reprsentent 135 entreprises, y compris les faonniers ayant des liens capitalistiques avec
les groupes de luxe. En effet, ces derniers ont procd au cours des 20 dernires annes des
oprations dintgration verticale visant acqurir tout ou partie de leurs sous-traitants
faonniers afin daccroitre le contrle de la qualit de la production de leurs articles.
Partie II
71
71
Les faonniers exportent peu : 59 % nexportent pas et le taux dexportation est limit
18,7 % pour le total de lchantillon des faonniers de lhabillement. En consquence, leur
poids dans le total des exportations est marginal (0,5 %).
Ces entreprises ont t trs affectes par la crise, avec une forte contraction de leur
chiffre daffaires (-7,7 % de taux de croissance annuel moyen) et de leurs effectifs (-7,3 % de
taux de croissance annuel moyen) sur la priode. Depuis 2010, il semblerait que la
reconfiguration luvre (rachats dateliers, cration de mini-groupes) ait permis
damliorer la situation du secteur.
Tableau 38 : Faonniers de lhabillement (2011)

Source : tude IFM pour le compte du DEFI, juin 2013.
Encadr 13 : Le plan durgence pour la faon franaise
21

La crise rencontre par le secteur en 2009 a suscit la rdaction dun rapport visant sauver les
faonniers franais, confi Clarisse Reille. Ce rapport prconisait un plan durgence reposant sur un
recours accru au chmage partiel, un renforcement des fonds propres des entreprises du secteur et
une augmentation des flux daffaires. En parallle de ce plan durgence , un plan structurel de
renforcement du secteur tait prconis, visant promouvoir la cration et le savoir-faire franais et
fluidifier et renforcer la filire.
Ce rapport a notamment dbouch sur la signature le 14 avril 2012 dune charte de bonnes pratiques
de la filire mode et luxe, afin dinstaurer un dialogue constructif entre marques et faonniers. Une
plateforme des faonniers (maison du savoir-faire et de la cration) a galement t cre :
http ://www.maisondusavoirfaire.com afin de renforcer les liens entre les donneurs dordre et les
faonniers.
1.4. La distribution
Le secteur de la distribution est marqu par lessor au cours des dix dernires annes
des chanes de distribution spcialise. Ces chanes spcialises reprsentent en 2012 la
part la plus importante du march de la distribution. Par exemple, elles reprsentent 33 % du
march du prt--porter fminin.

21
Clarisse Reille, Rapport pour un plan durgence pour la faon franaise, 2009.
Partie II
72
72
Cette volution a des implications sur lensemble de la chane de valeur, dans la mesure
o ces chanes spcialises appartiennent la plupart du temps des groupes de mode,
marques et enseignes (telles que Zara ou H&M). Par ailleurs, avec la diminution du nombre
de boutiques multimarques (dont Colette ou lclaireur comptent parmi les derniers
reprsentants sagissant des marques de crateurs), les crateurs qui ne disposent pas dun
rseau de commercialisation ont des difficults distribuer leurs articles. Au total, la
croissance des chanes spcialises de distribution a modifi lquilibre de lindustrie
franaise du prt--porter, qui nest plus distribu que par la fraction la plus traditionnelle
des dtaillants indpendants qui voient leur poids relatif diminuer de faon constante.
Tableau 39 : Circuits de distribution : lexemple du prt--porter fminin
(en M et en parts de march)

Source : IFM.
1.4.1. La distribution de mode hors luxe et bas prix
Les 99 entreprises slectionnes par ltude IFM pour le compte du DEFI et identifies
comme appartenant la catgorie des distributeurs de mode hors luxe et bas prix sont
des acteurs de taille importante (547 salaris en moyenne et 154 M de chiffre daffaires
moyen).
Leur chiffre daffaires a modrment progress sur la priode (1,7 % de taux de
croissance annuel moyen) et leur chiffre daffaires lexport est plutt orient la
baisse (-3,2 %). Leur taux global dexportation est relativement faible (12,6 %), mme si, du
fait de leur poids au sein de lchantillon, leur contribution aux exportations de lchantillon
est plus importante (16,3 %). Cette situation contraste avec la ralit des rseaux de
distribution franais, qui comportent 45 % de magasins situs ltranger.
En ralit, cette situation sexpliquerait par lalimentation directe de certains magasins
par un approvisionnement local (en Asie par exemple) et par lexpdition directe de
certains produits depuis les ports dEurope du Nord (Hambourg, Rotterdam, Anvers) qui
constituent des points dentre privilgis en Europe des importations en provenance dAsie.
Partie II
73
73
Tableau 40 : Distributeurs de mode hors luxe et bas prix (2011)

Source : tude IFM pour le compte du DEFI, juin 2013.
1.4.2. La distribution de mode bas prix
Les distributeurs de mode bas prix sont pour lessentiel des grandes surfaces
dhabillement et de chaussures situes en priphrie des grandes villes. Ces grandes
chanes sont en nombre limit (21 dans lchantillon de lIFM) mais reprsentent des
ensembles importants (1 187 salaris en moyenne, chiffre daffaires moyen de 247,2 M).
Ces entreprises sont peu orientes linternational (taux dexport de 4,2 % en
moyenne). En effet, elles disposent de positions fortes sur le territoire national et elles font
face ltranger une forte concurrence dacteurs locaux et des grands acteurs
internationaux (par exemple, H&M, C&A).
Tableau 41 : Distributeurs de mode bas prix (2011)


Au total, les principaux distributeurs prsents linternational sont Dcathlon, Promod,
Diramode, Kiabi Europe, La Redoute, Camaieu International, Okaidi, Groupe Zannier
International, NAF NAF et Dorel France.
Partie II
74
74
Encadr 14 : Des exemples trangers de structuration de la chane de valeur
Le modle amricain se caractrise par une robustesse, avec des grandes entreprises, un modle
industriel et la prminence dun appareil de distribution ancien. Lindustrie est adapte un march
trs vaste, marqu par une standardisation des normes et des murs vestimentaires (habitudes de la
vie au grand air) qui expliquent les avantages comparatifs de la mode amricaine (sportswear, casual,
unisexe). La production est ralise au sein de grandes units trs concentres dont la productivit fait
lobjet dimpratifs de performance. Elle est galement fortement dlocalise dans des pays bas
cots, la conception et le marketing tant maintenus aux tats-Unis.
En Italie, on observe lmergence dune organisation de petits et moyennes entreprises en districts
industriels spcialiss par filires de produits et matires. Les grands groupes industriels et du luxe
investissent galement le secteur.
1.5. Analyse gnrale de la chane de valeur
Selon lanalyse des 1 559 entreprises de la mode dont les donnes ont pu tre
analyses, le secteur reprsenterait 43 Md de chiffre daffaires en 2011, la distribution
reprsentant prs de la moiti du poids conomique du secteur (20,4 Md), suivie par les
fabricants et donneurs dordre de lhabillement, du secteur du luxe (10,7 Md) ou non
(8,8 Md).
Quant la valeur ajoute, elle demeure trs largement capte par les acteurs du luxe
(3,5 Md) et les distributeurs (3,8 Md). Ce dernier constat tmoigne du fait que dans le
secteur de la mode, les distributeurs ne sont pas que dans une activit de distribution de
produits, mais fabriquent et commercialisent leurs propres marques, ce qui leur permet de
prserver leurs valeurs ajoutes.
Graphique 37 : Poids respectif de chaque segment en termes de nombre dentreprise, de chiffre
daffaires et de valeur ajoute (en M) en 2011

Source : tude IFM pour le compte du DEFI, juin 2013.

Partie II
75
75
Au total, la chane de valeur du secteur de la mode en France, tel quapprhend par
ltude ralise par lIFM pour le compte du DEFI, permet de distinguer quatre grands
ensembles :
les crateurs (autres fabricants et donneurs dordre de lhabillement), nombreux et
qui se caractrisent par un chiffre daffaires moyen relativement lev (11,4 M), mais
un taux de valeur ajoute sur chiffre daffaires plutt modr (23 %) ;
les producteurs franais au sens strict (faonniers), peu nombreux (et dont le
nombre se rduit en tendance), qui sont des structures plus petites (chiffre daffaires
moyen de 3,6 M), mais avec un taux de valeur ajoute sur chiffre daffaires trs
important (46 %), ce qui est le reflet de lexcellence de leur savoir-faire ;
les distributeurs, moins nombreux mais plus gros (170,3 M de chiffre daffaires
moyen), avec un taux de valeur ajoute sur chiffre daffaires le plus faible de la chane
de valeur (19 %), mais qui est nanmoins plus important que dans dautres secteurs
(cf. le jeu vido), dans la mesure o les distributeurs de la mode sont galement des
crateurs qui distribuent leurs propres produits ;
les acteurs du luxe, une catgorie part qui intgre verticalement et horizontalement
tous les segments de la chane de valeur et aux caractristiques uniques : nombre
dentreprises limit, chiffre daffaires moyen important (90,2 M) et fort taux de
valeur ajoute sur chiffre daffaires (33 %).
Graphique 38 : Synthse de la chane de valeur de la mode en France (taux de valeur
ajoute/chiffre daffaires en %, nombre dentreprises en nombre dunits et
chiffre daffaires moyen en M)

Source : tude IFM pour le compte du DEFI, juin 2013.

Partie II
76
76
2. Les soutiens publics la mode
Le soutien public la mode intervient diffrentes tapes (cration, accompagnement pour
les premires annes, dveloppement linternational).
Selon les acteurs du secteur, la phase de dveloppement est la plus critique, en raison des
investissements importants ncessaires au dveloppement de la marque. La crativit de tout
le secteur se nourrit des effets de grappes et dmulation lis au dveloppement de
plusieurs nouvelles marques.
2.1. Soutien par les centres professionnels de dveloppement conomique
(CPDE)
Le secteur de la mode est soutenu par des centres professionnels de dveloppement
conomique (CPDE). Les principaux actifs dans le secteur de la mode sont le DEFI en matire
dhabillement, le comit Francclat pour la joaillerie et lhorlogerie et le centre technique du
cuir (CTC) pour la chaussure et la maroquinerie.
Ces organismes professionnels sont financs par des taxes affectes qui frappent les
entreprises du secteur, pour un montant annuel total de 26 M.
Encadr 15 : Taxes affectes finanant les CPDE
Tableau 42 : Typologie des taxes affectes
Intitul de la taxe affecte Fondement juridique
CPDE
bnficiaires
Montant du
plafond PLF
2013 (M)
Taxe pour le dveloppement des
industries du cuir, de la
maroquinerie, de la ganterie et de
la chaussure
Art. 71 B de la LFR 2003 (N2003-1312
du 30/12/03), modifi par larticle 44 de
la LFI 2005
CTC 12,5
Taxe pour le dveloppement des
industries de l'horlogerie,
bijouterie, joaillerie et orfvrerie
Art. 71 C de la LFR 2003 (N2003-1312
du 30/12/03), modifi par larticle 44 de
la LFI 2005 et par lart. 110 de la
LFI 2007
Francclat 13,5
Taxe pour le dveloppement des
industries de lhabillement
Art. 71 D de la LFR 2003 (N2003-1312
du 30/12/03), modifi par larticle 44 de
la LFI 2005
DEFI 10,0
Total - - 26,0
Source : Tome I Voies et moyens PLF 2013.
2.1.1. Le DEFI
Le DEFI, institu par un dcret du ministre de l'conomie, des finances et de l'industrie du
20 dcembre 2000, prend la suite du comit de dveloppement et de promotion du textile et
de l'habillement cr en 1984. Il assume plusieurs missions afin de favoriser les initiatives
caractre collectif intressant le secteur de l'habillement :
encourager les programmes tendant l'innovation et la rnovation des structures
industrielles et commerciales ;
aider l'amlioration des conditions de formation du personnel et des conditions de
production, de gestion et de commercialisation dans l'industrie de l'habillement ;
promouvoir et faire connatre les produits de cette industrie et les entreprises au plan
national et international ;
Partie II
77
77
contribuer un environnement favorable la cration dans le domaine de la mode et
aider la conservation du patrimoine ;
procder toutes tudes d'ordre conomique ou social intressant le secteur de
l'habillement et en diffuser les rsultats ;
contribuer au financement des programmes correspondant ces orientations ;
veiller la cohrence des actions des organismes d'intrt collectif bnficiant de ses
aides financires.
Tableau 43 : Caractristiques de DEFI en 2011
Taxe affecte
collecte 2011
(M)
Budget 2011
(M)
Effectifs 2011
(ETP)
Contrat de performance
2012-2015 (sign/en
cours)
9,61 12,1 8 Sign
Source : DGCIS.
2.1.2. Le comit Francclat
Le comit Francclat a pour objectif de rpondre aux besoins des entreprises des secteurs de
lhorlogerie, de la bijouterie, de lorfvrerie, des arts de la table et de la joaillerie, dans leur
dimension de production et de distribution. Son activit relve essentiellement dune logique
dactions collectives ayant pour finalit la diffusion du progrs technique, la qualit, la
comptitivit et la productivit des entreprises. Il favorise les actions et les initiatives
dintrt collectif en matire de promotion et de sensibilisation des entreprises.
La stratgie retenue pour les annes 2012 2015 se structure autour de trois axes de
diffrenciation des produits :
la cration ;
le savoir-faire ;
la qualit.
En 2008, le centre technique industriel du secteur, le Cetehor , a fusionn avec le comit
Francclat dont il est devenu le dpartement technique. Il assure les activits de recherche et
dveloppement et de normalisation. Certaines prestations individuelles (tudes techniques,
essais, certification de produits) peuvent tre fournies aux entreprises.
Tableau 44 : Caractristiques de Francclat en 2011
Taxe affecte
collecte 2011
(M)
Budget 2011
(M)
Effectifs 2011
(ETP)
Contrat de performance
2012-2015 (sign/en
cours)
13,7 14,4 40 Sign
Source : DGCIS.
2.1.3. Le centre technique du cuir (CTC)
Le CTC intervient en faveur des secteurs du cuir brut, de la tannerie-mgisserie, des
chaussures, de la maroquinerie et de la ganterie. Ce CPDE a pour objectif damliorer le
rendement et la qualit de ces industries, en labsence dun centre technique ddi cette
filire.
Partie II
78
78
Le CTC est organis autour de deux secteurs dactivit :
une activit dintrt collectif destine fournir des prestations collectives ;
une activit plus prive qui fournit des prestations de service individuelles aux
entreprises de la filire.
Lamont de la filire utilise une matire premire nationale renouvelable, destination
principale du march haut de gamme : les enjeux portent sur la qualit des matires
premires, ainsi que sur lintgration des contraintes environnementales, auxquelles ne sont
pas soumis les concurrents non europens. Laval de la filire appuie sa stratgie de
diffrenciation sur limmatriel, et en particulier la cration, linnovation et la qualification
des ressources humaines.
Tableau 45 : Caractristiques du CTC en 2011
Taxe affecte
collecte 2011
(M)
Budget 2011
(M)
Effectifs 2011
(ETP)
Contrat de performance
2012-2015 (sign/en
cours)
11,9 18,8 140 Sign
Source : DGCIS.
2.2. Incitations fiscales
2.2.1. Les avantages fiscaux ouverts par le label Entreprises du patrimoine vivant
Le label Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV) est susceptible de sappliquer aux
entreprises intervenant dans le champ de la mode (faonniers, sous-traitants), quil sagisse
du secteur de lhabillement ou des accessoires, de la maroquinerie et de la joaillerie.
Ainsi, le label EPV permet de reconnatre des entreprises qui dtiennent un patrimoine
conomique spcifique issu de lexprience manufacturire, qui mettent en uvre un
savoir-faire rare reposant sur la matrise de techniques traditionnelles ou de haute technicit
et qui sont attaches un territoire.
Encadr 16 : Le label entreprises du patrimoine vivant
Pour bnficier du label, les entreprises doivent rpondre au moins un critre dans chacune des
trois catgories suivantes.
1. Critres indiquant la dtention dun patrimoine conomique spcifique :
lentreprise possde des quipements, outillages, machines, modles, documentations techniques
rares ;
lentreprise dtient des droits de proprit industrielle lis ses produits, ses services ou ses
quipements de production ;
lentreprise dtient un rseau de clientle significatif.
2. Critres indiquant la dtention dun savoir-faire rare reposant sur la matrise de techniques
traditionnelles ou de haute technicit :
lentreprise dtient exclusivement ou avec un petit nombre dentreprises, un savoir-faire
indiscutable ;
lentreprise dtient un savoir-faire qui nest pas accessible par les voies de formation normales
mais par celles dispenses par lentreprise elle-mme ;
lentreprise emploie un ou des salaris dtenant un savoir-faire dexcellence, justifi soit par des
titres ou des rcompenses de haut niveau, soit par une exprience professionnelle de dure
significative.


Partie II
79
79
3. Critres indiquant lanciennet de limplantation gographique ou la notorit de lentreprise :
lentreprise est installe dans sa localit actuelle depuis plus de cinquante ans ou dtient des
locaux qui ont une valeur historique ou architecturale ;
lentreprise assure une production dans son bassin historique ;
lentreprise dispose dun nom ou dune marque notoire, notamment parce quelle bnficie de
distinctions nationales ou fait lobjet de publications de rfrence, ou parce quelle intervient : sur
des biens appartenant au patrimoine protg au titre des monuments historiques ou sur des
objets ou des meubles estampills ou permettant de perptuer un courant stylistique de lart
franais.
Selon linstitut suprieur des mtiers (ISM), le label EPV regroupe 1 112 entreprises
qui reprsentent plus de 52 000 emplois et un chiffre daffaires cumul annuel de plus
de 10 Md.
Outre la reconnaissance de leur savoir-faire lchelle nationale et internationale, le
statut dEPV ouvre droit des avantages fiscaux. Deux crdits dimpts peuvent tre
sollicits : la majoration du crdit dimpt apprentissage port 2 200 par apprenti, ainsi
quun crdit dimpt cration de 15 % concernant la somme des salaires et charges sociales
affrents aux salaris directement affects la cration douvrages raliss en un seul
exemplaire ou en petite srie. Le crdit d'impt est plafonn 30 000 par an et par
entreprise.
2.2.2. Le crdit dimpt collection
Les dpenses relatives l'laboration de nouvelles collections des entreprises
industrielles du secteur textile - habillement - cuir sont ligibles au dispositif du crdit
d'impt collection, intgr dans le crdit d'impt recherche (CIR).
Le crdit impt collection est log au sein du CIR. Depuis le 1
er
janvier 2008, ce dernier
consiste en un crdit d'impt de 30 % dans le cas gnral. Pour les entreprises entrant pour
la premire fois dans le dispositif ou qui nen ont pas bnfici depuis cinq ans, le taux est
port 50 % la premire anne puis 40 % la deuxime anne. Les dpenses du crdit
dimpt collection donnent lieu un plafonnement spcifique.
Les bnficiaires du crdit dimpt collection sont les entreprises industrielles des
secteurs du cuir, du textile et de l'habillement qui laborent de nouvelles collections.
Le crdit dimpt collection est un rgime daide subordonn au respect du
rglement de minimis cest--dire que lensemble des aides accordes une entreprise
ne peut dpasser 200 000 sur une priode de trois exercices fiscaux.
Encadr 17 : Dpenses ligibles au crdit dimpt collection
Les dpenses ligibles sont les suivantes :
les salaires et charges sociales affrents aux stylistes et techniciens des bureaux de style
directement et exclusivement chargs de la conception de nouveaux produits et aux ingnieurs et
techniciens de production chargs de la ralisation de prototypes ou d'chantillons non vendus ;
les dotations aux amortissements des immobilisations cres ou acquises l'tat neuf qui sont
directement affectes la conception de nouveaux produits ou la ralisation de prototypes ou
d'chantillons non vendus ;
les frais de dpt des dessins et modles ;
les frais de dfense des dessins et modles dans la limite de 60 000 par an ;
les autres dpenses de fonctionnement exposes raison des oprations de conception de
nouveaux produits ou la ralisation de prototypes ou d'chantillons non vendus : elles sont
fixes forfaitairement 75 % des dpenses de personnel mentionnes au premier alina ;
Partie II
80
80
les dpenses lies l'laboration de nouvelles collections confies par ces entreprises des
stylistes ou bureaux de style agrs.
2.3. Les fonds dinvestissements publics sectoriels
Le modle conomique des crateurs de mode (besoin de fonds de roulement trs important
en raison du dcalage entre la cration des collections et leur commercialisation, risques forts
lis aux effets de mode) et des faonniers et sous-traitants (dpendance lgard de certains
grands donneurs dordre, concurrence internationale) implique la ncessit de renforcer la
structure financire de ces entreprises. Cependant, les financeurs traditionnels peuvent se
montrer rticents sengager, en raison des risques propres ce secteur dactivit.
Cest pourquoi plusieurs fonds dinvestissement ont t crs et financs
majoritairement sur fonds publics (notamment travers le programme investissements
davenir PIA). Ces fonds sont actuellement grs par Bpifrance.
2.3.1. Fonds Mode et Finance
Le fonds dinvestissement Mode et Finance a pour mission de financer des
entreprises cratives indpendantes par un investissement en fonds propres de long
terme. Cet investissement permet dune part de faire merger de nouvelles marques
cratives essentielles au renouvellement des industries de la mode et du luxe et dautre part
de pallier le manque de capitaux pour les entreprises rentables de ces secteurs.
Ce fonds cr en 1999 par Didier Grumbach, prsident de la Fdration franaise de la
couture, a t repris en gestion fin 2009 par Bpifrance CDC Entreprises. cette
occasion, il a t dcid dlargir la politique dinvestissement lensemble des segments du
luxe (accessoires, maroquinerie, chaussures, parfums, cosmtiques, horlogerie, joaillerie,
textile de maison). La taille du fonds a galement t largie (12,4 M dactifs sous gestion),
et sa prolongation de 14 annes a t dcide (priode dinvestissement jusqu novembre
2017).
Les principaux souscripteurs au fonds sont Bpifrance Investissement (42 %), des
organismes consulaires (28 %, principalement le DEFI), des fonds de fonds (15 %), des
entreprises (9 %) et des fonds ou caisses de retraite (6 %).
Les entreprises cibles sont des entreprises franaises indpendantes ralisant un
chiffre daffaires minimum de 500 000 . Les investissements unitaires stablissent entre
0,4 et 1,5 M en plusieurs tranches, en minoritaire, sous forme de fonds propres ou quasi
fonds propres, pour une dure de dtention de cinq sept ans.
Les investissements rcents ont concern des entreprises comme AMI, Patyka Cosmetics,
Nicolas Andreas Taralis, Lutz ou Bouchra Jarrar.
2.3.2. Fonds Patrimoine et Cration
Le fonds Patrimoine et Cration a t cr en 2005 et il est financ par le fonds
national damorage (FNA) dans le cadre du programme dinvestissements davenir
(PIA). Il a vocation intervenir sur des oprations dinvestissement en fonds propres dans
des PME franaises culturelles et patrimoniales la fois indpendantes, matures et
rentables, qui ralisent un chiffre daffaires suprieur 5 M et dont lactivit sexerce
notamment dans les secteurs de ldition littraire, du cinma, de laudiovisuel, de la musique
et du luxe.
Partie II
81
81
Le montant total des fonds grs slve 40,2 M avec un investissement global
de 30 M la fin 2012. La fourchette dintervention stablit entre 1 et 4 M. Les principaux
souscripteurs au fonds sont Bpifrance Investissement (74,7 %), les banques (25,1 %) et les
personnes physiques et family offices (0,2 %).
titre dexemple, le fonds a ainsi notamment investi dans :
Mooscoop, un groupe audiovisuel franais spcialis dans la cration, la production et
lexploitation de sries animes (Titeuf, Pet Alien, Casper, les Quatre Fantastiques) ;
Paule Ka, marque de prt--porter fminin de luxe qui dispose de 14 boutiques en son
nom et elle est prsente dans 177 boutiques multimarques et corners dans 25 pays
(participation cd en juillet 2011) ;
CapCinma, un circuit de salles indpendant fort de 62 crans dans des villes
moyennes, en centre-ville ou en proche priphrie.
Cr en 2010, le fonds Patrimoine et Cration 2 a succd au fonds prcdent, avec
un volume dintervention de 45 M et un investissement global de 11 M la fin 2012. La
fourchette a t lgrement rvalue, entre 1 et 5 M.
Parmi les investissements raliss, on compte notamment :
MCGP, un groupe de joaillerie sous-traitant pour les grandes marques de la
place Vendme ;
FPPM Europenne de Marbre qui volue sur les mtiers du conseil, de la fourniture et
de la mise en uvre de matriaux de construction et de dcoration en pierre calcaire,
granit et marbre auprs dune clientle haut de gamme (grandes maisons du luxe,
htellerie de luxe, grands architectes, grands donneurs dordre du secteur de la
construction) ;
Buffet Group (560 salaris et 67 M de chiffre daffaires), cr en 1825 et implant
Mantes-la-Ville qui constitue un acteur central du march des instruments vents
travers la fabrication et la commercialisation de clarinettes, saxophones, hautbois,
bassons, trompettes, trombones, etc.
2.3.3. Fonds Savoir Faire
Le fonds Savoir-Faire dExcellence (FSE) a t cr en 2013 et dot dun montant de
20 M sur la base de financement du FNA du PIA. Il a vocation investir dans des
entreprises franaises indpendantes qui dveloppent un chiffre daffaires suprieur
500 000 dtenant un savoir-faire dexcellence (lablises Entreprises du patrimoine
vivant ou proches du respect des critres de ce label). La fourchette dintervention stablit
entre 0,5 et 2 M.
3. La comptitivit de la mode franaise linternational
Concernant la comptitivit de la mode franaise linternational, elle peut tre apprhende
selon trois angles danalyse, reposant sur des sources de donnes diffrentes :
la situation du commerce extrieur de la France dans le champ du textile et de
lhabillement, cest--dire les importations et les exportations franaises, par produit
et par pays, sur le fondement des statistiques douanires ;
la performance des entreprises franaises du secteur de la mode, telles
quapprhendes par lanalyse des donnes financires des 1 559 entreprises recenses
par ltude de lIFM pour le compte du DEFI ;
Partie II
82
82
la performance relative de la France par rapport deux concurrents directs,
lItalie et lAllemagne.
3.1. Les changes internationaux de la France en matire dhabillement et de
textile
Pour lanalyse ralise partir des donnes douanires, dans limpossibilit didentifier les
vtements de mode au sein de lensemble des vtements, sont retenus dune part les
importations et exportations de vtements (61 et 62) et dautre part les importations et
exportations de matires textiles (50 63 hors 61 et 62, cf. infra).
Encadr 18 : Nomenclature douanire pertinente pour les produits
de lhabillement et du textile
La nomenclature douanire permet didentifier les produits selon leur nature, toute importation ou
exportation devant tre dclare en douane selon le code de nomenclature correspondant. Au sein de
la nomenclature douanire, lhabillement et les textiles sont couverts par 14 chapitres (50 63) :
lhabillement est couvert par le chapitre 61, qui regroupe les vtements et accessoires du vtement
en bonneterie, cest--dire raliss en maille (chaussettes, bas, lingerie, pull overs, Tee shirts, etc.)
et le chapitre 62 qui regroupe les vtements et accessoires du vtement qui ne sont pas raliss en
bonneterie, cest--dire raliss partir dune trame et dune chane (chemises, pantalons, etc.) ;
les autres articles de textile sont couverts par les chapitre 50 63 hors 61 et 62 qui regroupent
toutes les matires de textile (soie, laine, coton, fibres textiles vgtales, etc.).
Tableau 46 : Extrait de la nomenclature douanire
Chapitre
douanier
Produits concerns
Chapitre 50 Soie
Chapitre 51 Laine, poils fins ou grossiers ; fils et tissus de crin
Chapitre 52 Coton
Chapitre 53 Autres fibres textiles vgtales ; fils de papier et tissus de fils de papier
Chapitre 54 Filaments synthtiques ou artificiels
Chapitre 55 Fibres synthtiques ou artificielles discontinues
Chapitre 56 Ouates, feutres et non tisss ; fils spciaux ; ficelles, cordes et cordages ; articles de corderie
Chapitre 57 Tapis et autres revtements de sol en matires textiles
Chapitre 58
Tissus spciaux ; surfaces textiles touffetes ; dentelles ; tapisseries ; passementeries ;
broderies
Chapitre 59 Tissus imprgns, enduits, recouverts ou stratifis ; articles techniques en matires textiles
Chapitre 60 toffes de bonneterie
Chapitre 61 Vtements et accessoires du vtement, en bonneterie
Chapitre 62 Vtements et accessoires du vtement, autres qu'en bonneterie
Chapitre 63 Autres articles textiles confectionns ; assortiments ; friperie et chiffons


Partie II
83
83
3.1.1. Les importations dhabillement et de textiles
La France importe pour 16 Md de vtements par an, avec un net rebond en 2011 par
rapport 2010 (15,6 Md 16,6 Md) et un lger repli en 2012 (16,1 Md). Une grande
partie de ces importations (un tiers) provient de la Chine (5,4 Md en 2012). Les autres
fournisseurs principaux de la France sont les 27 pays de lUnion europenne (UE), le reste de
lAsie et les pays du pourtour mditerranen.
Graphique 39 : Provenance des importations darticles dhabillement (en Md)

Source : DGDDI, chapitres 61 et 62 de la nomenclature douanire.
Les importations franaises darticles dhabillement sont trs concentres sur un nombre
limit de fournisseurs : les 12 premiers fournisseurs reprsentent 81 % des importations.
Graphique 40 : 12 principaux pays dimportation de la France en vtements (2012, en M)

Source : DGDDI, chapitres 61 et 62 de la nomenclature douanire.
Le montant des importations de textile est plus rduit, puisquil ne reprsente que
5,9 Md en 2012. Ce sont les pays de lUE qui reprsente lessentiel des fournisseurs (plus
de la moiti), suivis par lAsie (hors Chine) et la Chine.
0,3
2,7
3,0
4,3
5,3
15,6
0,3
2,8
3,6
4,2
5,6
16,6
0,4
2,7
3,5
4,0
5,4
16,1
Autres pays Pays pourtour
mditerrannen
Asie (hors Chine) EU 27 Chine Monde (Total)
Anne 2010 Anne 2011 Anne 2012
5 415
1 393
1 290
1 022
813
788
767
407
381
348
276
255
Chine Rp. pop.
Italie
Bangladesh
Turquie
Maroc
Tunisie
Inde
Portugal
Allemagne
Roumanie
Vietnam
Belgique
Partie II
84
84
Graphique 41 : Importations de textile (en Md)

Source : DGDDI, codes 59, 60 et 63 de la nomenclature douanire.
3.1.2. Les exportations de vtements et de textile
Les exportations de vtements reprsentent 7,4 Md en 2012, en progression
rgulire depuis 2010. Ces exportations sont en grande majorit destination des pays de
lUnion europenne (4,8 Md).
Graphique 42 : Destinations des exportations de vtements franais (en Md)

Source : DGDDI, chapitres 61 et 62 de la nomenclature douanire.
Les 12 premires destinations des exportations franaises concentrent 75 % des
exportations. Ce sont pour lessentiel des pays frontaliers (Italie, Espagne, Allemagne,
Belgique, Suisse, Royaume-Uni) et des pays dvelopps (tats-Unis, Japon).
0,2
0,5
0,8
0,8
3,5
5,9
0,3
0,6
0,8
1,0
3,5
6,2
0,3
0,5
0,9 0,9
3,3
5,9
Autres pays Pays pourtour
mditerrannen
Chine Asie (hors Chine) EU 27 Monde (Total)
Anne 2010 Anne 2011 Anne 2012
0,3
0,7
1,1
4,9
7,0
0,3
0,7
1,2
5,0
7,3
0,3
0,7
1,3
4,8
7,4
Pays pourtour
mditerrannen
Asie y compris
Chine)
Autres pays EU 27 Monde (Total)
Anne 2010 Anne 2011 Anne 2012
Partie II
85
85
Graphique 43 : Les 12 premires destinations des exportations franaises de vtements
(2012, en M)

Source : DGDDI, chapitres 61 et 62 de la nomenclature douanire.
Les exportations de textile sont plus modestes, avec 4,4 Md en 2012.
Graphique 44 : Destinations des exportations franaises de textile (en Md)

Source : DGDDI, codes 59, 60 et 63 de la nomenclature douanire.

Au total, la balance commerciale de la France est dficitaire sur les vtements et le
textile (21,9 Md dimportations et 10,2 Md dexportations). Ce dficit est moins
prononc sur le textile (5,9 Md dimportations et 4,4 Md dexportations) que sur les
vtements (16,1 Md dimportations et 7,4 Md dexportations).
3.2. Les performances des entreprises franaises lexportation
La croissance des entreprises de mode (au sens du primtre de ltude de lIFM pour
le compte du DEFI, soit 1 559 entreprises) est principalement tire par la progression
de leur chiffre daffaires lexport.
891
848
768
648
556
372
313
270
257
197
193
157
Italie
Espagne
Allemagne
Belgique
Royaume-Uni
tats-Unis
Suisse
Hong Kong
Japon
Russie
Pays-Bas
Portugal
0,4
0,6
0,8
2,7
4,5
0,4
0,6
0,9
2,7
4,6
0,4
0,7
0,8
2,5
4,4
Asie (y compris
Chine)
Autres pays Pays pourtour
mditerrannen
EU 27 Monde (total)
Anne 2010 Anne 2011 Anne 2012
Partie II
86
86
Graphique 45 : Taux de croissance annuels moyens 2007/2011 (en %)

Source : tude IFM pour le compte du DEFI, juin 2013.
Les entreprises les plus internationalises sont les entreprises de luxe et celles
de mass market, de manire gnrale dans le secteur de la mode tout comme dans le secteur
plus spcifique de lhabillement.
Graphique 46 : Rpartition des exportations par niveaux de gamme

Source : tude IFM pour le compte du DEFI, juin 2013.

Selon ltude de lIFM pour le compte du DEFI, prs de 75 % des entreprises
exportatrices du champ de lhabillement appartiennent au secteur du prt--porter et
47 % sont spcialises dans le vtement fminin.
Graphique 47 : Rpartition des exportations selon lactivit principale des entreprises (en part
sur le montant total du chiffre daffaires lexport de lchantillon)

Source : tude IFM pour le compte du DEFI, juin 2013.
Partie II
87
87
Tous les fabricants et donneurs dordre de lhabillement sont largement
internationaliss dans leurs ventes, avec au moins un quart de leur chiffre daffaires
ralis ltranger. Cependant, ce taux dinternationalisation saccroit fortement pour les
trs grands fabricants et donneurs dordre, qui ralisent jusqu 63 % de leur chiffre
daffaires linternational pour les entreprises dont le chiffre daffaires est suprieur
500 M. Ces trs grandes entreprises reprsentent 40 % du chiffre daffaires total lexport.
Tableau 47 : Rpartition des exportations par tranches de chiffre daffaires des fabricants et
donneurs dordre dhabillement (2011)

Source : tude IFM pour le compte du DEFI, juin 2013.
Enfin, selon une analyse par le segment dans la chane de valeur, ce sont les acteurs du
luxe qui sont les plus fortement internationaliss, avec prs de deux tiers de chiffre
daffaires lexport. Viennent ensuite les autres fabricants et donneurs dordre de
lhabillement (29 % de chiffre daffaires lexport). Les autres segments de la chane de
valeur sont peu prsents linternational : les faonniers travaillent essentiellement pour
des donneurs dordre franais, les grands distributeurs franais sont essentiellement
prsents en France (et/ou les mthodes de comptabilisation retenues ne permettent pas de
prendre en compte le chiffre daffaires linternational gnr par des filiales trangres de
groupes de distribution franais).
Au total, selon ltude de lIFM, le secteur de la mode disposerait dun chiffre daffaires
de 12,1 Md linternational, soit 28 % du chiffre daffaires total.
Graphique 48 : Chiffre daffaires lexport des entreprises de mode, par segment de la chane de
valeur (en M)

Source : tude IFM pour le compte du DEFI, juin 2013.
Partie II
88
88
3.3. Lvolution des exportations franaises de mode par rapport nos
partenaires trangers
Ont t analyss dans cette partie les performances des exportations de la France et de
deux principaux partenaires commerciaux europens, lAllemagne et lItalie. Le champ
danalyse a t limit une slection darticles dhabillement : T-shirts, chemises homme,
jeans homme, pull-overs, polos, robes, jupes, jeans femme et chemisiers. Ce total
reprsente 2,2 Md dexportations pour la France en 2012.
Pour tous les produits tudis, cest lAllemagne qui est lorigine des plus importants
volumes exports. Cela sexplique par sa position gographique centrale en Europe, qui en
fait une plateforme logistique (grce notamment au port de Hambourg) par laquelle transite
une grande partie des flux intra-europens (par exemple les vtements H &M destins aux
marchs europens).
Graphique 49 : Exportations de vtements (en millions darticles)

Source : Eurostat, DGDDI.
La part des exportations vers les pays europens reprsente la majorit des
exportations allemandes italiennes mais cest en France que cette part est, pour la
quasi-totalit des articles tudis, la plus importante, ce qui constitue une faiblesse de
lHexagone, au regard du manque de dynamisme de la consommation des pays europens.
Des trois pays tudis, lItalie est lconomie la moins dpendante du dbouch intra-
europen. A titre dexemple, les exportations de robes de lItalie vers les pays extrieurs
lUnion europenne dpassent mme les expditions vers les partenaires europens.
Partie II
89
89
Graphique 50 : Part de lintra-UE dans les exportations en valeur

Source : Eurostat, DGDDI.
Cest galement lItalie qui pratique les prix lexportation les plus levs, ce qui lui
permet pour certains produits emblmatiques de gnrer un chiffre daffaires lexportation
plus important que celui de lAllemagne (pull-overs, robes, jeans femme), malgr des
quantits plus faibles.
Graphique 51 : Exportations de vtements (en M)

Source : Eurostat, DGDDI.
Partie II
90
90
Au total, lanalyse des performances lexportation de la France, de lItalie et de
lAllemagne sur une slection darticles dhabillement fait apparatre trois modles
diffrents :
l'Italie se positionne sur le haut de gamme et le luxe et pratique les prix les plus levs ;
lAllemagne a fait le choix du mass market, notamment travers la rexportation de
produits imports et en pratiquant des prix bas lui permettant dexporter les quantits
les plus importantes ;
la France se place dans une situation intermdiaire, avec une conjonction
dexportations de luxe et de mass market travers ses distributeurs.
3.4. Enjeux et perspectives
Selon la profession, les principaux enjeux de la filire tiendraient au renforcement des
entreprises du secteur et une protection des atouts franais que constitue notamment le
rayonnement de limage de Paris et de la France.
Le renforcement des entreprises du secteur et laccompagnement de leur
dveloppement passeraient par le maintien et le dveloppement dun cosystme de
cration au sein de la filire, par la prise en compte de linnovation immatrielle et de la
crativit et par la transmission des savoir-faire au sein des entreprises. Le soutien des
entreprises dans leur dmarche de prospection de nouveaux marchs linternational est
galement structurant, le march de la mode tant un march global.
Une plus grande professionnalisation du segment de la cration contribuerait
galement au renforcement des entreprises. Ainsi, si des progrs importants ont pu tre
constats chez les jeunes crateurs depuis une dizaine dannes, la monte en puissance des
formations commerciales, y compris dans leur dimension internationale, en complment des
nombreuses formations marketing existantes, permettrait de renforcer la solidit
conomique des jeunes entreprises.
Enfin, la dfense des atouts franais apparat ncessaire face la concurrence
internationale. Ces atouts concernent limage de Paris et de la France, notamment en
matire daccueil des acheteurs et des mdias, lors des grands vnements comme les dfils
de couture qui en sont les manifestations les plus emblmatiques. Ils concernent galement la
lutte contre la contrefaon, notamment en matire de dessins et de modles, cet aspect tant
central dans les industrielles culturelles, et plus particulirement dans le secteur de la mode,
au regard de son march mondial.


Partie II
91
91

Chapitre 4 : Audiovisuel

Ce chapitre tente dapprhender la dynamique conomique du secteur de laudiovisuel en
France. La notion d audiovisuel est restreinte, dans ce chapitre, aux seuls programmes
pour la tlvision, par distinction des programmes radiophoniques et des films de cinma, qui
sont parfois rattachs la notion daudiovisuel. Le chapitre analyse donc principalement la
production audiovisuelle ainsi que sa diffusion par les chanes de tlvision.
Lindustrie des programmes audiovisuels se caractrise par une distinction
importante entre la production audiovisuelle aide et la production non aide. La
production aide est constitue des uvres audiovisuelles bnficiant du soutien du
centre national du cinma et de limage anime (CNC) et/ou entrant dans la dfinition des
obligations dinvestissement des diffuseurs. Il sagit par exemple de fictions, de
documentaires ou de retransmissions de spectacles vivants. linverse, la production non
aide ne bnficie daucun soutien ; elle est constitue de programmes qualifis de flux
tels que les informations, les jeux et les missions de varit. Cette distinction se reflte
parfois dans les socits de production, mme si la majorit des socits est susceptible de
raliser des programmes bnficiant du soutien ou non.
Les analyses qui suivent ont t ralises partir des informations publiques
disponibles, principalement auprs du CNC et du conseil suprieur de laudiovisuel (CSA),
ainsi que des organismes reprsentatifs de la filire et des nombreux rapports
parlementaires consacrs lavenir de la production audiovisuelle. Si les informations
relatives la production aide sont disponibles et compltes, il nexiste aucune source
dinformations agrges relative aux programmes non soutenus. Les analyses portent donc
majoritairement sur la production aide.
Ce chapitre analyse dans un premier temps la chane de valeur de lindustrie de laudiovisuel
en France, avant de prsenter les principaux soutiens publics la filire. Dans un troisime
temps, la comptitivit du secteur est analyse, au regard des perspectives de dveloppement
international. Enfin, les principales perspectives du secteur sont esquisses.

Partie II
92
92
1. La chane de valeur de laudiovisuel en France
La structuration de la chane de valeur de laudiovisuel en France comporte principalement
deux segments
22
:
le premier est constitu des socits de production, qui ralisent les programmes
audiovisuels de toutes natures ;
le second comprend des chanes de tlvision qui diffusent les programmes
audiovisuels quils ont financs ou achets aux socits de production.
1.1. Les producteurs de programmes audiovisuels et la production aide
Selon lobservatoire de la production audiovisuelle et cinmatographique en Ile-de-France, il
existait 2 272 entreprises de production de programmes audiovisuels en France en 2012
23
.
Au sein de la production audiovisuelle franaise, plusieurs catgories de programmes
peuvent tre identifies, selon des critres distincts et indpendants relatifs respectivement
au soutien financier et au soutien rglementaire.
Une premire distinction peut tre ralise entre la production aide et la production
non aide.
Une partie de la production audiovisuelle est susceptible de bnficier daides du volet
audiovisuel du centre national du cinma et de limage anime (CNC), au titre du compte de
soutien lindustrie de programmes audiovisuels (COSIP). Pour tre ligibles aux diffrentes
aides du compte de soutien, les programmes doivent constituer des uvres audiovisuelles
originales vocation patrimoniale prsentant un intrt particulier dordre culturel, social,
technique, scientifique ou conomique
24
. Pour tre aides par le COSIP, les uvres doivent
appartenir aux genres suivants : fiction, animation, documentaire de cration, recration et
captation de spectacles vivants, magazine prsentant un intrt culturel, vidomusique. En
outre, ces uvres doivent tre ralises essentiellement avec le concours dauteurs, dacteurs
principaux, de techniciens collaborateurs de cration franais ou ressortissants de pays
europens, et dindustries techniques tablies dans ces mmes pays.
Toutes les autres productions dites de flux ne sont pas ligibles au soutien du CNC. Il sagit
de programmes dinformation, de sport, de jeux, de tl-ralit, de divertissement et de
varits.
Une seconde distinction peut tre ralise entre la production bnficiant dun soutien
rglementaire et celle qui nen bnficie pas.

22
Pourraient galement tre ajouts les industries techniques et spcialises travaillant notamment pour les
socits de production audiovisuelle, ainsi que les diffuseurs de programmes autres que les chanes de tlvision
(notamment les fournisseurs daccs internet).
23
Observatoire de la production audiovisuelle et cinmatographique en Ile-de-France, tude ralise par Olivier-
Ren Veillon (directeur de la commission du film dIle-de-France) et Philippe Degradin (directeur des tudes
dAudiens), avril 2013.
24
Le caractre patrimonial de la production aide implique que les producteurs doivent tre ne mesure dassurer
une exploitation durable de luvre en cohrence avec sa vocation patrimoniale, notamment en termes de
dtention de droits, selon les termes du dcret du 2 fvrier 1995 modifi.
Partie II
93
93
Au titre du soutien lindustrie audiovisuelle et de la promotion de la cration franaise et
europenne, les chanes de tlvision sont soumises des obligations dinvestissement dans
la production audiovisuelle, assorties de quotas de diffusion. Ces obligations dinvestissement
sappliquent aux uvres audiovisuelles
25
, une part des investissements devant
spcifiquement financer des uvres audiovisuelles dites patrimoniales , cest--dire
relevant des genres suivants : fiction, documentaire de cration, animation, recration ou
captation de spectacles vivants et vidomusiques.
La production aide par le COSIP constitue un ensemble relativement bien connu et
rgulirement analys par le CNC. Les donnes relatives aux cinq principaux genres de la
production aide (fiction, documentaire de cration, animation, spectacle vivant et magazines
dintrt culturel) font ainsi lobjet de publications annuelles.
La production aide reprsente un total de 5 151 heures de programmes en 2012 et un devis
total de 1 412 M pour un investissement des chanes de 798 M.
Tableau 48 : Production audiovisuelle aide
Heures de programmes Devis total (M) Investissements obligatoires des chanes (M)
5 151 1 412 798
Source : CNC, CSA.
Il nexiste pas de statistiques consolides concernant la production audiovisuelle non
aide. Selon le syndicat des producteurs et crateurs dmissions de tlvision (SPECT), la
production non aide reprsenterait 1,2 1,3 Md de chiffres daffaires et emploierait
6 000 salaris permanents.
1.1.1. Les producteurs de programmes audiovisuels
1.1.1.1. Donnes gnrales
Le secteur de la production est relativement miett en France, avec un grand nombre de
socits de production qui se renouvellent rgulirement. Lobservatoire de la production
audiovisuelle et cinmatographique en Ile-de-France tablit chaque anne un suivi des
socits de production audiovisuelle et cinmatographique en activit sur le territoire
national, avec le concours du groupe Audiens.

25
Selon le dcret de 1990 modifi : Constituent des uvres audiovisuelles les missions ne relevant pas des genres
suivants : uvres cinmatographiques, journaux et missions dinformation, varits, jeux, missions autres que
fiction majoritairement ralises en plateau, retransmissions sportives, messages publicitaires, tlachat,
autopromotion et services de tltexte .
Partie II
94
94
Encadr 19 : Lobservatoire de la production audiovisuelle et cinmatographique en Ile-de-
France
La commission du film dIle-de-France et le groupe Audiens conduisent chaque anne une tude sur la
structure et lvolution de la production audiovisuelle et cinmatographique dans la rgion Ile-de-
France et dans les autres rgions. La dmarche repose sur les codes NAF correspondant aux activits
de production audiovisuelle et cinmatographique.
Sont retenus les codes NAF suivants :
production de films et de programmes pour la tlvision (5911A) ;
production de films institutionnels et publicitaires (5911B) ;
production de films pour le cinma (5911C) ;
post-production de films cinmatographiques, de vido et de programmes de tlvision (5912Z).
Lunivers analys dans le cadre de cette tude est constitu exclusivement des entreprises qui ont
vers, au titre de lanne considre, des cotisations pour la retraite complmentaire. Le fait quune
entreprise sacquitte de ses cotisations auprs dune institution de retraite complmentaire indique
que cette entreprise a employ au moins une personne au cours de cette anne. On considre ici que
ces entreprises forment le primtre des entreprises en activit.
Une fois constitu lunivers des entreprises cotisantes au groupe Audiens, les donnes accessibles sont
celles relatives aux entreprises et aux salaris dclars aux rgimes complmentaires grs par le
groupe Audiens (Arrco et/ou Agirc), quils soient permanents ou intermittents, et la masse salariale
correspondante.
Le nombre de socits a fortement progress au cours des dernires annes, puisquil a t
multipli par deux. Ces socits sont localises en grande majorit en Ile-de-France.
Tableau 49 : Socits de production audiovisuelle cotisantes auprs dAudiens

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ile-de-France 844 900 945 1065 1137 1227 1345 1479 1553 1654 1718
Autres rgions 294 307 337 376 419 452 470 513 539 555 554
Total 1 138 1 207 1 282 1 441 1 556 1 679 1 815 1 992 2 092 2 209 2 272
Source : Observatoire de la production audiovisuelle, Audiens/Ile-de-France 2013.
Le tissu industriel des socits de production est relativement fragment, avec une majorit
de socits qui ne disposent que dun ou moins salari permanent dclar. Seules 17 % des
socits emploient plus de 6 salaris.
Tableau 50 : Rpartition des entreprises en activit en 2011 en Ile-de-France par nombre de
permanents dclars

0 1 2 3 4 5 6 10 11 50 51 et plus
Socits 45 % 18 % 8 % 6 % 3 % 3 % 7 % 9 % 1 %
Source : Observatoire de la production audiovisuelle, Audiens/Ile-de-France 2013.
Partie II
95
95
Graphique 52 : volution du nombre de salaris des entreprises de production
audiovisuelle en France

Source : Observatoire de la production audiovisuelle, Audiens/Ile-de-France 2013.
1.1.1.2. Les producteurs de programmes aids
En 2012, 843 producteurs ont particip la production dau moins une uvre aide
par le CNC, en nette augmentation depuis 2011 (+36) et 2010 (+151). Au sein de ces
843 socits, 609 produisent des documentaires, 213 des fictions, 82 des captations et
recrations de spectacle vivant, 57 des uvres danimation et 32 des magazines dintrt
culturel aids.
Graphique 53 : Nombre dentreprises de production actives selon le genre (production aide)


Source : CNC, les programmes audiovisuels en 2012.
Le secteur de la production audiovisuelle aide se caractrise par une forte
polarisation :
dune part, une forte concentration du volume produit sur un nombre limit de
socits : 75 entreprises (soit 9 %) produisent la moiti des heures aides et les cinq
premires socits de production cumulent 11 % des heures produites en 2012 ;
dautre part, une forte rotation de nouveaux entrants (314 socits navaient pas
produit duvre aide en 2011, soit 37 %) et de sortants (276 socits qui avaient
produit en 2011 nont pas produit en 2012, soit 32 %).
3762 3 821 4 233 4 845 5 375 5 789 6 975 6 862 6 879 6 710 7 665
51740 51 136
48 210
51 971
55 827
58 764
63 937 62 857 63 693
60 973
70 536
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Permanents Intermittents
Partie II
96
96
Les producteurs indpendants sont lorigine de 93 % des volumes de production
(4 805 heures). La notion de producteur indpendant renvoie la dfinition du dcret du
2 juillet 2010 qui rnove les obligations dinvestissements des diffuseurs dans la production
audiovisuelle (cf. infra).
1.1.2. La production aide
En 2012, la production aide reprsentait 5 151 heures de programmes, pour un devis
total de 1,4 Md. En nombre dheures, le documentaire reprsente plus de la moiti des
volumes de production aide (2 921 heures soutenues en 2012), devant la fiction
(768 heures) et le spectacle vivant (697 heures). En montant de devis, ce sont les fictions qui
reprsentent la part la plus importante de la production aide (667 M en 2012), suivies par
les documentaires (448 M).

Partie II
97
97


Graphique 54 : Volume aid selon le genre (en heures)

Source : CNC.

Partie II
98
98


Graphique 55 : Devis des programmes aids selon le genre (en M)

Source : CNC.


Partie II
99
99
1.1.2.1. Fiction
La fiction peut prendre la forme de tlfilms unitaires, de collections, de mini-sries, de
feuilletons ou de sries. La fiction aide a reprsent un total de 667 M en 2012, en baisse
par rapport lanne 2011.
Aprs le documentaire de cration, la fiction reprsente le deuxime genre le plus aid au
titre du volet audiovisuel du soutien du CNC, avec 768 heures aides en 2012, pour un
montant global daide de 71,5 M, ce qui correspond 11 % du montant total des devis de
fictions aides.
Tableau 51 : Chiffres cls de la fiction (en M)
2008 2009 2010 2011 2012
Volume horaire (heures) 912 752 731 774 768
Devis 741,6 664,3 678,1 752,4 667,4
Cot horaire (k/h) 813,0 883,3 927,3 972,0 869,5
Apports des diffuseurs 528,6 493,4 499,3 536,9 467,5
En % du devis 71,3 74,3 73,6 71,4 70,0
Apports des producteurs 75,7 59,3 62,9 75,3 59,8
En % du devis 10,2 8,9 9,3 10,0 9,0
Apports du CNC 87,6 73,5 69,6 77,1 71,5
Apports trangers 25,7 17,2 21,5 36,6 47,0
Autres financements (dont prventes France) 24,0 20,9 24,8 26,5 21,6
Source : CNC, la production audiovisuelle aide en 2012.
En matire de financement, les diffuseurs demeurent les principaux financeurs des fictions
bnficiant du soutien du CNC, avec 70 % en 2012, mme sil stablit en net repli en 2012 par
rapport aux cinq dernires annes. Ce repli est principalement le fait des chanes publiques
nationales et dans une moindre mesure des chanes payantes. Aprs avoir fortement
progress entre 2008 et 2011, les apports des chanes publiques nationales ont nettement
flchi en 2012.
Tableau 52 : Apports des diffuseurs dans la fiction (en M)
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Chanes publiques nationales 258,7 285,8 263,1 290,3 303,0 255,6
Chanes prives nationales gratuites 180,4 200,1 183,6 171,1 170,7 172,2
Chanes payantes 47,4 42,2 46,0 36,8 62,6 38,1
Chanes locales 0,6 0,5 0,4 0,9 0,5 0,5
Services en ligne 0,2 0,2 0,1 1,0
Autres chanes 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
Total 487,2 528,6 493,4 499,3 536,9 467,5
Source : CNC, la production audiovisuelle aide en 2012.
En matire de dpenses, les principaux postes sont les dpenses de personnel, qui comptent
pour un quart du total, suivies des charges sociales et des dpenses dinterprtation.
Tableau 53 : Postes de dpenses de production de fiction (en M)
2008
Part dans le
total
2009 2010 2011 2012
Part dans le
total
Droits artistiques 50,7 7 % 46,0 45,7 52,4 47,4 7 %
Personnel 173,3 23 % 153,2 163,7 175,3 161,3 24 %
Interprtation 90,1 12 % 81,0 81,8 92,0 80,4 12 %
Charges sociales 121,9 16 % 110,8 109,8 121,8 103,2 15 %
Partie II
100
100
2008
Part dans le
total
2009 2010 2011 2012
Part dans le
total
Dcors et costumes 63,3 9 % 52,8 57,3 62,5 56,3 8 %
Transport dfraiement rgie 62,1 8 % 56,5 61,6 62,9 60,5 9 %
Moyens techniques
laboratoires
76,9 10 % 64,3 59,5 68,3 59,9
9 %
Assurance divers 20,1 3 % 19,1 21,6 23,3 16,2 2 %
Frais gnraux 50,1 7 % 45,9 44,0 50,7 41,7 6 %
Imprvus - marge dclare 33,0 4 % 34,6 33,2 43,2 40,5 6 %
Total 741,6 100 % 664,3 678,1 752,4 667,4 100 %
Source : CNC, la production audiovisuelle aide en 2012.
Le tournage ltranger peut tre impos par le scnario ou par lexistence dune
coproduction trangre. Mme si la finalit de laide du CNC demeure de soutenir une uvre
et non une production tourne en France, la question de la localisation des tournages de
fiction est suivie avec attention.
Tableau 54 : Localisation des tournages de fictions aides
2008 2009 2010 2011 2012
Tournages en France (jours) 7 945 6 824 6 681 6 870 6 445
Tournages en France (%) 92,7 90,9 90,6 90,2 91,5
Tournages ltranger (jours) 624 682 694 748 602
Tournages ltranger (%) 7,3 9,1 9,4 9,8 8,5
Total (jours) 8 569 7 506 7 375 7 618 7 047
Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Source : CNC, la production audiovisuelle aide en 2012.
1.1.2.2. Documentaire de cration
Le documentaire de cration est devenu le premier genre aid par le CNC, ce qui reflte le fort
dynamisme du genre, avec une trs forte progression du volume horaire aid entre 2008
et 2012 (+40 %) et du montant total des devis. Avec un total de 2 921 heures aides en 2012
(+9,6 % par rapport 2011), le documentaire poursuit sa reprise entame en 2008 et atteint
le plus haut niveau historique.
Cette volution peut notamment sexpliquer par lattrait que reprsente le documentaire
pour les chanes : aisment valorisable au sein de magazines, il est galement peu coteux
dans la mesure o leur apport peut seffectuer plus facilement en nature ( en industrie )
et non pas en financement.
Tableau 55 : Chiffres cls du documentaire (en M)
2008 2009 2010 2011 2012
Volume horaire (heures) 2 059 2 225 2 461 2 665 2 921
Devis (M) 320,0 345,0 395,4 388,1 437,9
Cot horaire ( k/h) 155,4 155,1 160,7 145,6 149,9
Apports des diffuseurs 147,1 163,1 194,0 189,4 223,3
En % du devis 46,0 47,3 49,1 48,8 51,0
Apports des producteurs 53,7 55,4 66,1 61,7 68,4
En % du devis 16,8 16,1 16,7 15,9 15,6
Apports du CNC 62,1 67,7 74,8 80,3 87,0
Apports trangers 21,5 20,6 22,6 17,0 19,5
Autres financements (dont prventes France) 35,6 38,2 37,9 39,7 39,7
Source : CNC, la production audiovisuelle aide en 2012.
Partie II
101
101
Les diffuseurs, et tout particulirement les chanes publiques nationales, contribuent pour la
majorit des financements. Toutefois, les chanes prives gratuites et les chanes payantes ont
galement augment leur contribution en valeur aux apports dans le documentaire de
cration au cours de la priode.
Tableau 56 : Apports des diffuseurs dans le documentaire (M)
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Chanes publiques nationales 92,7 102,3 106,9 123,6 116,0 143,8
Chanes prives nationales gratuites 18,9 10,0 19,0 30,8 31,9 33,7
Chanes payantes 19,0 26,9 28,1 30,1 32,8 35,7
Chanes locales 6,3 7,6 8,8 9,4 8,3 9,4
Services en ligne - - - - 0,2 0,6
Autres chanes 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1
Total 137,2 147,1 163,1 194,0 189,4 223,3
Source : CNC, la production audiovisuelle aide en 2012.
En matire de dpenses, les principaux postes demeurent les charges de personnel ainsi que
les moyens techniques et laboratoires.
Tableau 57 : Postes de dpenses de production de documentaire (M)
2008
Part
dans
le total
2009 2010 2011 2012
Part
dans
le
total
Droits artistiques 39,8 12 % 38,2 46,0 43,9 49,0 11 %
Personnel 83,3 26 % 91,8 108,8 108,7 123,4 28 %
Interprtation 2,2 1 % 2,7 3,1 2,4 3,0 1 %
Charges sociales 46,4 14 % 51,9 60,0 60,8 67,3 15 %
Dcors et costumes 1,1 0 % 1,6 2,0 1,6 2,6 1 %
Transport dfraiement rgie 33,1 10 % 36,2 41,0 37,5 43,4 10 %
Moyens techniques - laboratoires 69,5 22 % 71,6 77,6 75,8 86,1 20 %
Assurance divers 10,1 3 % 10,5 11,2 11,7 12,9 3 %
Frais gnraux 21,5 7 % 22,6 27,2 26,8 30,6 7 %
Imprvus - marge dclare 13,0 4 % 18,0 18,5 18,9 19,5 4 %
Total 320,0 100 % 345,0 395,4 388,1 437,9 100 %
Source : CNC, la production audiovisuelle aide en 2012.
1.1.2.3. Animation
En 2012, le volume de production danimation diminue de 16,0 % par rapport 2011,
298 heures. Lanimation reprsente 5,8 % des heures totales de programmes aids par le
CNC en 2012, contre 7,3 % en 2011. La production danimation est gnralement rythme par
des cycles biennaux ou triennaux
Tableau 58 : Chiffres cls de lanimation (en M)
2008 2009 2010 2011 2012
Volume horaire (heures) 259 347 320 355 298
Devis (M) 151,6 201,3 181,0 217,3 181,8
Cot horaire (k/h) 585,4 580,0 565,2 611,8 609,2
Apports des diffuseurs 40,1 56,0 50,7 57,9 49,7
En % du devis 26,4 27,8 28,0 26,6 27,3
Apport des producteurs 24,9 31,6 30,9 39,8 37,7
En % du devis 16,4 15,7 17,1 18,3 20,7
Partie II
102
102
2008 2009 2010 2011 2012
Apports du CNC 30,5 42,8 38,7 42,1 36,8
Apports trangers 42,9 51,4 42,5 60,9 42,0
Autres financements (dont prventes France) 13,3 19,5 18,0 16,7 15,6
Source : CNC, la production audiovisuelle aide en 2012.
Contrairement la fiction et au documentaire pour lesquels les diffuseurs apportent la
majorit des financements, le financement de la production danimation repose de manire
relativement quilibre sur les diffuseurs, les producteurs, les concours du CNC et les apports
de ltranger (coproductions et prventes). La part des chanes payantes dans le financement
des animations a fortement progress sur la priode.
Tableau 59 : Apports des diffuseurs dans lanimation (M)
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Chanes publiques nationales 32,3 23,9 24,7 21,5 29,9 22,2
Chanes prives nationales gratuites 11,5 10,3 21,3 17,5 18,8 10,9
Chanes payantes 5,9 5,7 9,8 11,2 9,1 16,1
Chanes locales 0,2 0,2 0,2 0,5 0,2 0,2
Services en ligne - - - - - 0,2
Autres chanes - - - - - -
Total 49,9 40,1 56,0 50,7 58,0 49,6
Source : CNC, la production audiovisuelle aide en 2012.
Les principaux postes de dpenses de la production danimation correspondent aux moyens
techniques et aux charges de personnel.
Tableau 60 : Dpenses de production danimation (en M)
2008 Part du total 2009 2010 2011 2012 Part du total
Droits artistiques 12,3 8 % 15,2 14,2 15,6 13,1 7 %
Personnel 36,0 24 % 53,7 48,1 52,8 47,8 26 %
Interprtation 3,1 2 % 2,9 3,9 5,0 3,9 2 %
Charges sociales 18,5 12 % 26,4 23,6 24,4 25,5 14 %
Dcors et costumes 0,0 0 % 0,0 0,0 0,2 0,0 0 %
Transport dfraiement rgie 3,2 2 % 3,0 2,6 3,4 3,3 2 %
Moyens techniques - laboratoires 59,2 39 % 70,4 60,1 83,2 58,6 32 %
Assurance - divers 6,4 4 % 10,0 10,1 9,2 6,0 3 %
Frais gnraux 8,5 6 % 12,6 11,6 12,8 12,4 7 %
Imprvus - marge dclare 4,5 3 % 7,1 6,6 10,7 11,2 6 %
Total 151,6 100 % 201,3 181,0 217,3 181,8 100 %
Source : CNC, la production audiovisuelle aide en 2012.
Une part importante des dpenses de production des animations est situe ltranger.
Tableau 61 : Dpenses de production danimation selon leur localisation (M)
2008 2009 2010 2011 2012
France 106,3 149,4 140,1 151,9 138,0
tranger 45,3 51,9 40,9 65,4 43,8
Total 151,6 201,3 181,0 217,3 181,8
Source : CNC, la production audiovisuelle aide en 2012.
Partie II
103
103
1.1.2.4. Spectacle vivant
En 2012, le nombre dheures aides de captation et recration de spectacle vivant progresse
de 12,2 % par rapport 2011 pour atteindre 697 heures, soit le plus haut niveau jamais
atteint. Les devis de ces uvres diminuent de 0,6 % par rapport 2011 pour atteindre
91,8 M, soit un cot horaire moyen en baisse de 11,4 % 131,7 k. Le spectacle vivant
reprsente 13,5 % du total des heures de programmes aides en 2012 (+0,7 point par
rapport 2011) et capte 12,0 % des apports du CNC (+0,7 point).
Tableau 62 : Chiffres cls du spectacle vivant (en M)
2008 2009 2010 2011 2012
Volume horaire (heures) 401 486 529 621 697
Devis (M) 60,9 75,7 34,5 92,4 91,8
Cot horaire (k/h) 151,7 156,0 159,9 148,7 131,7
Apports des diffuseurs 21,2 25,0 27,3 32,9 32,5
En % du devis 34,8 33,0 32,3 35,6 35,4
Apports des producteurs franais 16,4 23,4 24,5 26,7 23,5
En % du devis 26,9 30,9 29,0 29,0 25,6
Apports du CNC 16,0 19,8 22,6 24,3 26,4
Apports trangers 3,7 4,5 6,3 6,0 6,6
Autres financements 3,6 3,1 3,7 2,4 2,8
Source : CNC, la production audiovisuelle aide en 2012.
Parmi les diffuseurs, les chanes publiques sont, du fait de leurs cahiers des charges, les
entits les plus impliques dans le financement.
Tableau 63 : Apports des diffuseurs dans le spectacle vivant (M)
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Chanes publiques nationales 12,0 15,3 16,1 18,8 21,1 19,0
Chanes prives nationales gratuites 0,2 0,8 1,5 0,3 2,4 2,0
Chanes payantes 1,8 2,4 3,6 3,9 3,6 3,3
Chanes locales 2,7 2,6 3,8 3,6 4,4 5,9
Services en ligne - - - 0,7 1,3 2,3
Autres chanes - 0,1 - - 0,1
Total 16,6 21,2 25,0 27,3 32,9 32,5
Source : CNC, la production audiovisuelle aide en 2012.
Les frais techniques demeurent le principal poste de dpenses des uvres de spectacle
vivant, le deuxime tant celui des droits artistiques.
Tableau 64 : Postes de dpenses du spectacle vivant (M)
2008 Part du total 2009 2010 2011 2012 Part du total
Droits artistiques 15,0 25 % 21,3 21,8 22,2 16,8 18 %
Personnel 9,5 16 % 11,2 13,5 14,5 16,0 17 %
Interprtation 3,1 5 % 4,1 4,7 5,6 4,4 5 %
Charges sociales 5,1 8 % 6,3 7,1 8,5 8,5 9 %
Dcors et costumes 4,2 7 % 4,7 5,9 4,6 4,9 5 %
Transport dfraiement rgie 3,0 5 % 3,3 4,1 4,7 6,3 7 %
Moyens techniques - laboratoires 15,0 25 % 17,7 19,2 22,7 25,7 28 %
Assurance divers 2,1 3 % 2,4 2,5 2,9 2,8 3 %
Frais gnraux 3,4 6 % 3,9 4,6 5,2 5,1 6 %
Imprvus - marge dclare 0,5 1 % 0,9 1,1 1,4 1,2 1 %
Total 60,9 100 % 75,7 84,5 92,4 91,8 100 %
Source : CNC, la production audiovisuelle aide en 2012.
Partie II
104
104
1.1.2.5. Magazine dintrt culturel
En 2012, le volume de production aide progresse (+7,4 % par rapport 2011) et atteint un
niveau record, avec 467 heures. Les diffuseurs reprsentent une part croissante des
financeurs, avec 73 % du financement en 2012.
Tableau 65 : Chiffres cls du magazine dintrt culturel (en M)
2008 2009 2010 2011 2012
Volume horaire (heures) 354 435 377 435 467
Devis ( M) 27,9 34,5 30,8 35,4 34,0
Cot horaire ( k/h) 78,6 79,3 81,8 81,4 72,9
Apports des diffuseurs 16,6 23,9 22,1 24,0 24,7
En % du devis 59,5 % 69,3 % 71,8 % 67,8 % 72,6 %
Apport des producteurs 4,3 5,2 3,4 4,6 4,1
En % du devis 15,4 % 15,1 % 11,0 % 13,0 % 12,1 %
Apports du CNC 4,2 4,7 3,8 4,4 4,1
Apports trangers 0,1 - 0,4 0,0 0,2
Autres financements 2,7 0,7 1,1 2,4 0,9
Source : CNC.
1.2. Les chanes de tlvision
1.2.1. Les chanes de tlvision
Les diffuseurs sont constitus des chanes de tlvision qui mettent en France ainsi que des
services en ligne sur Internet qui proposent des programmes sur demande. Selon la typologie
du conseil suprieur de laudiovisuel (CSA), quatre catgories de diffuseurs peuvent tre
identifis :
les chanes hertziennes gratuites nationales, qui regroupent les chanes publiques
nationales (chanes du groupe France Tlvisions y compris les antennes rgionales de
France 3, Arte, LCP Assemble Nationale et Public Snat) ainsi que les chanes prives
diffusion nationale, composes des chanes historiques (TF1 et M6) et des chanes
prives de la TNT gratuite (Chrie 25, Direct 8 / D8, Direct Star / D17, Gulli, NRJ12,
NT1, Numro 23, TMC et W9) ;
les chanes payantes, qui regroupent Canal+ et lensemble des chanes payantes du
cble du satellite, de lADSL et de la TNT ;
les chanes locales qui disposent dune zone de diffusion spcifique ;
les services en ligne sur Internet, qui proposent des uvres audiovisuelles la
demande : des services lis des groupes de tlvision (Arte.fr, Canalplus.fr, France
5.fr), la presse (Lexpress.fr), aux tlcoms (Orange France, Dailymotion), aux
institutionnels (INA, Universcience) et des services indpendants (Museec, Classicall.tv,
Cinefeel.tv).

Partie II
105
105




Source : CNC, lconomie de la tlvision (2012).



Source : CSA, Bilan dapplication des dcrets, 2013.
Partie II
106
106
1.2.2. Le financement des chanes de tlvision
Les chanes de tlvision rpondent trois modles conomiques diffrents :
le modle des chanes publiques, finances en grande partie par la contribution
laudiovisuel public (CAP, ancienne redevance audiovisuelle) ;
le modle des chanes prives gratuites qui tirent leurs ressources de la publicit. Ce
modle qui est, historiquement, celui de TF1 et M6, est galement celui suivi par les
nouvelles chanes gratuites de la TNT ;
le modle des chanes prives page qui se financent majoritairement grce aux
abonnements des tlspectateurs. Cest le modle de Canal+ et des chanes des
bouquets satellitaires payants tels que CanalSat.


Source : CSA, Bilan dapplication des dcrets, 2013.


Globalement, le financement des chanes de tlvision a peu volu au cours de la
dcennie, la rpartition entre les trois grandes sources tant stables depuis 2002 : autour de
25 % pour la ressource publique, autour de 37 % respectivement pour la publicit et les
abonnements.
En montant, le financement total sest stabilis autour de 8,9 Md de 2007 2010, avec
toutefois une anne difficile lie la crise en 2009, avant de repartir la hausse en 2011
(9,2 Md).
Partie II
107
107

Source : CNC, lconomie de la tlvision, 2012.
1.2.2.1. Ressources publiques
Le financement des chanes publiques (France Tlvisions, Arte) repose sur un systme mixte
compos de ressources publiques et de recettes publicitaires.
La redevance audiovisuelle (dnomme contribution laudiovisuel public depuis
2009) est la principale ressource du service public de laudiovisuel, compos du groupe
France Tlvisions, dArte France, de Radio France, de laudiovisuel extrieur de la France
(AEF) et de linstitut national de laudiovisuel (INA). Les chanes publiques de tlvision sont
les principales bnficiaires du produit de la contribution laudiovisuel public.
Tableau 66 : Rpartition de la ressource publique ddie laudiovisuel (en M)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
France 2 596,3 608,0 616,2 623,4 631,0 641,2 648,9 - - -
France 3 741,9 756,2 760,4 801,9 815,5 831,8 834,3 - - -
France 4 - - - 12,4 17,7 23,4 nd - - -
France 5 126,2 132,8 138,7 144,4 149,5 154,2 160,5 - - -
France
(ex-RFO)
199,2 203,1 206,8 214,0 220,0 228,9 nd - - -
France
Tlvisions
1 464,4 1 497,0 1 722,1 1 796,1 1 833,7 1 879,5 1 944,2 1 996,3 2 048,3 2 101,4
Arte France 114,2 112,1 193,5 200,0 204,2 209,9 218,6 227,5 236,9 246,5
INA 65,7 68,3 68,8 72,7 75,8 78,8 81,6 84,4 85,4 90,0
Radio France 443,3 452,3 469,1 485,0 495,1 508,2 528,1 547,9 571,6 593,9
AEF (ex-RFI) 51,3 52,3 53,0 53,7 55,9 56,5 57,5 63,9 115,0 122,6
France Tl
Numrique
- - - - - - - 15,0 - -
Total 2 344,2 2 387,6 2 525,7 2 607,5 2 664,6 2 733,0 2 830,0 2 935,0 3 057,0 3 154,3
Source : CSA.
Partie II
108
108
Depuis la loi du 5 mars 2009 relative la communication audiovisuelle et au nouveau
service de la tlvision, la publicit a t supprime entre 20h et 6h, en change de
ressources publiques plus dynamiques : la contribution audiovisuelle publique est dsormais
calcule sur linflation et deux nouvelles taxes ont t instaures (taxe de 3 % sur les sommes
verses par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur les services
de tlvision, taxe de 0,9 % sur le chiffre daffaires des oprateurs de tlcommunications).
1.2.2.2. Financement par la publicit
Les chanes prives gratuites tirent leurs ressources de la publicit, les annonceurs qui
achtent des fentres publicitaires la chane pouvant tre ds lors considrs comme les
principaux clients de la chane. Laudience de la chane dtermine le montant des recettes
publicitaires, ce qui pousse les chanes prives gratuites viser le public le plus large
possible.
La tlvision est depuis 2009 le premier mdia en termes dinvestissements publicitaires
bruts.

Source : CNC, lconomie de la tlvision (2012).
Cette progression sexplique notamment par larrive partir de 2005 des chanes de la TNT
et par la croissance de leurs recettes publicitaires.

Partie II
109
109
En 2011, les trois chanes prives historiques (TF1, M6 et Canal+) totalisent plus des deux
tiers des recettes publicitaires nettes des chanes de tlvision.


1.2.2.3. Financement par les abonnements
Les chanes prives page tirent lessentiel de leurs revenus des abonnements, donc
des tlspectateurs. Ds lors, lobjectif des chanes payantes devient de maximiser la
satisfaction des tlspectateurs en leur offrant des contenus exclusifs forte valeur ajoute
(sports, cinma), afin daccrotre la disposition payer des abonns.
Tableau 67 : Rpartition du chiffre daffaires des chanes payantes selon le type de
recettes en 2011 (en M)
Groupe Canal+ Autres chanes payantes Total
Recettes publicitaires 159 187 348
Recettes dabonnement 1 653 930 2 583
Autres recettes 45 400 445
Total 1 857 1 517 3 376
Source : CSA, Bilan financier des chanes payantes 2011.
Le groupe Canal+ est le principal acteur du march de la tlvision payante en France
avec le bouquet Canal+ et le bouquet de chanes thmatiques CanalSat. En France
mtropolitaine, le groupe Canal+ compte prs de 9,8 millions dabonnements ses offres de
tlvision payante en 2011.

Partie II
110
110

Encadr 20 : Le financement des chanes de tlvision dans le monde (2011)
Dautres pays dvelopps disposent de modles de financement de leurs chanes de tlvision
similaires, mme si lEspagne et lAllemagne se singularisent par un poids du financement public plus
important et les tats-Unis par une absence de financement public et une prdominance des recettes
issues dabonnements.



Partie II
111
111
1.2.3. Les dpenses des chanes de tlvision
1.2.3.1. La structure des cots
Les chanes de tlvision font face des cots fixes trs importants, au stade du
lancement (achat de studios, constitution dquipes rdactionnelles, techniques et
commerciales, campagnes publicitaires de lancement) comme pour leur fonctionnement
courant. Lampleur des cots fixes sexplique par le caractre prissable des contenus
diffuss. En effet, laudiovisuel repose sur une conomie de prototypes : la conception dun
programme tlvisuel est plus onreuse que sa diffusion. Par ailleurs, la valorisation du
produit sur une priode brve rend sa rentabilisation trs alatoire.
Il existe toutefois une distinction entre les programmes dits de stock , qui sont
susceptibles dtre valoriss loccasion de diffusions multiples en raison de leur nature
patrimoniale, et les programmes dits de flux (journal tlvis, retransmissions sportives,
missions de varit, jeux tlviss, etc.) qui perdent toute valeur une fois diffuss.
Les cots de programmation des chanes sont approchs via les cots de grilles des
programmes. Ces cots de grille varient fortement selon la nature des programmes et ils ne
sont pas systmatiquement intgralement pris en charge par les chanes.
Ainsi, alors que les programmes de flux sont entirement financs par les chanes, elles
ne financent quune partie du cot des programmes de stock, sous forme de
coproduction ou de prachat des droits de diffusion. Le reste des cots est assum par les
socits de production audiovisuelle et les aides la production duvres audiovisuelles.


Source : Lconomie de la tlvision.
1.2.3.2. La contribution des chanes de tlvision la production audiovisuelle
Les chanes de tlvision contribuent au financement de la production audiovisuelle
selon plusieurs canaux : indirectement, travers leur contribution au compte de soutien
travers la taxe sur les services de tlvision (TST) et directement travers leurs obligations
dinvestissement dans les uvres audiovisuelles.
Ces obligations dinvestissement sont mesures par le CNC et par le CSA sur des bases
diffrentes. Les donnes du CSA portent sur les uvres audiovisuelles dont la dfinition est
plus large que les seuls programmes aids par le CNC. Par ailleurs, les dates de prise en
compte dune production ne sont pas les mmes : il sagit de la date dattribution de laide
pour le CNC et de la date de dbut de tournage pour le CSA.
En 2011, le montant des dpenses relles dclares en faveur des uvres audiovisuelles
slevaient selon le CSA 835,9 M (dont 794,7 M au titre des uvres patrimoniales,
cf. infra), contre 774,0 M en 2010.
Partie II
112
112
La contribution des chanes dans le financement des programmes audiovisuels selon le CNC
slevait 798 M en 2012, contre 840,4 M en 2011, en se concentrant pour lessentiel sur
la fiction, puis le documentaire.


Source : CNC, lconomie de la tlvision, 2012.


Partie II
113
113
2. Les soutiens publics la production audiovisuelle
En France, le soutien au secteur audiovisuel se concentre sur la production audiovisuelle,
dans une double finalit de promotion de la diversit culturelle et de structuration dune
industrie de production de programmes audiovisuels.
Ce soutien prend la forme daides financires reposant, pour la majorit des aides, sur un
financement de lamont par laval travers des taxes affectes. ces aides financires sajoute
un cadre rglementaire qui impose aux services de diffusion des obligations
dinvestissement dans la production audiovisuelle et des obligations de diffusion de certains
programmes (soutien rglementaire). Enfin, la prsence dun secteur public de
laudiovisuel, avec principalement France Tlvisions et Arte, peut tre galement considr
comme une forme de soutien au secteur de la production audiovisuelle en raison de leur rle
particulier dans les commandes de programmes audiovisuels.
2.1. Le soutien financier
Les principaux soutiens financiers transitent par le centre national du cinma et de
l'image anime gre la majorit des aides la production audiovisuelle de programmes
de fiction, de documentaire, d'animation, de spectacle vivant et de magazine d'intrt
culturel.
Ces aides sont parfois dnommes daides COSIP , du nom de lancienne appellation
du volet audiovisuel du fonds de soutien du CNC (compte de soutien lindustrie des
programmes audiovisuels). Le COSIP, cr en 1986, est rglement par les dcrets du
2 fvrier 1995 et du 14 janvier 1998 modifis en 2004. Son objectif est de favoriser la
production duvres audiovisuelles par des entreprises de production tablies en France,
destines tre diffuses sur les chanes de tlvision franaises. Son financement est assis
sur des taxes affectes
Le montant total des aides alloues par le CNC la cration et la production de
programmes audiovisuels en 2012 slve 242,0 M (242,6 M en 2011). Il se
compose de 233,8 M daides la production et au dveloppement (234,8 M en 2011), de
3,0 M daides linnovation audiovisuelle (2,3 M en 2011), de 2,4 M daides aux projets
nouveaux mdias (2,6 M en 2011), de 1,4 M daides slectives aux pilotes de fiction et
danimation (1,1 M en 2011) et de 1,4 M daides la promotion et la vente ltranger
(1,2 M en 2011). Dautres aides publiques interviennent galement en soutien la
production audiovisuelle, via des dpenses fiscales principalement.

Partie II
114
114
Encadr 21 : Les taxes affectes finanant les interventions du CNC
Depuis 2008, les interventions du CNC sont majoritairement alimentes par trois taxes affectes qui
financent le CNC
26
:
une taxe sur les entres en salle de cinma (TSA) au taux de 10,72 %, cre en 1948 ;
une taxe sur la commercialisation (TSCV) vido physique et dmatrialise (DVD), au taux de
2 %, cre en 1993 et tendue la vido la demande en 2004 ;
une taxe sur les services de tlvision (TST), portant la fois sur les chaines de tlvisions,
assiette historique, et, nouvellement, sur les services en ligne. On distingue pour cette dernire :
la TST-E, portant sur les diteurs, au taux de 5,5 % au-del de 11 M, qui concerne les chaines
de tlvision classiques ou TNT, assise sur les recettes de publicits, cre en 1986 lors de la
libralisation du secteur ; la TST-D, portant sur les diffuseurs, au taux progressif allant de 0,5 %
4,5 % selon neuf tranches au-del dune franchise de 10 M, et qui porte sur les chaines de
tlvisions qui sauto distribuent (Canal+), les distributeurs (Cblo-oprateurs dont
Numricble) ou les services de tlcommunication (fournisseurs daccs internet ou
oprateurs de tlphonie mobiles
27
) qui diffusent des services de tlvision, cre en 2007.
Graphique 56 : Produits des taxes affectes au CNC (en M)

Source : Rapport dactivit du CNC 2012.
La loi de finances pour 2012 prvoyait un crtement de la TST due par les distributeurs de services
de tlvision au-del dun plafond de 229 M (soit 50 M en 2012). Net des frais de gestion (35 M
en 2012, soit un taux de frais de gestion de 5,0 %), le montant total disponible au titre du fonds de
soutien du CNC sest tabli 664 M en 2012.
Graphique 57 : Recettes du fonds de soutien du CNC en 2012

Source : CNC.

26
Le CNC depuis 2008 ne reoit plus de subventions. Il bnficie galement de manire historique et plus
marginale de dautres recettes comme les taxes sur les bnfices tirs de la production et de la diffusion de films
caractre violent ou pornographique et les produits des sanctions prononces par le CSA (montant total de
0,21 M en 2010 et 0,23 M en 2011).
27
Les quatre principaux tant Free, SFR, Orange et Bouygues.
Partie II
115
115
2.1.1. Aides la production et au dveloppement
Le soutien a pour objectif de favoriser la production de programmes de stock par
rapport aux programmes de flux. Indpendamment de leurs cots plus levs en moyenne,
les programmes de stock, parce quils sont rediffusables et commercialisables, sont
considrs comme ayant une valeur patrimoniale, qui fonde le caractre culturel du soutien.
Le COSIP est abond par diffrentes taxes affectes. Parmi ces taxes, deux bnficient
particulirement au secteur audiovisuel. Il sagit de la taxe sur la commercialisation de vidos
physique et dmatrialise (TSCV), au taux de 2 %, qui a t tendue la vido la demande
en 2004 et de la taxe sur les services tlvision (TST), qui porte sur les diteurs (5,5 % du
chiffre daffaires hors taxes sur les chanes de tlvision classiques et TNT) et sur les
diffuseurs (taux progressif de 0,5 % 4,5 % sur les chanes de tlvision qui sauto-
distribuent, comme Canal+, les distributeurs et les services de tlcommunication, cest--
dire les fournisseurs daccs Internet ou les oprateurs de tlphonie mobile).
Les aides la production et au dveloppement prennent trois formes distinctes : les
aides automatiques, les aides slectives et les avances. Les aides automatiques
reprsentent lessentiel des aides et fonctionnent selon un mcanisme dpargne force
reposant sur la gnration automatique de laide par les recettes dexploitation de luvre.
Tableau 68 : Aides la production selon la nature du soutien en 2012 ( M)
Aides slectives Aides automatiques Avances Total
Fiction 6,6 48,6 16,4 71,5
Documentaire 8,8 60,9 17,3 87,0
Animation 9,6 19,8 7,3 36,8
Spectacle vivant 1,0 19,3 6,1 26,4
Magazine dintrt culturel 4,1 - - 4,1
Total 30,0 148,6 47,1 225,8
Source : CNC
Les aides la production et au dveloppement restent stables (-0,5 % par rapport
2011) et atteignent 233,8 M en 2012. Les premires diminuent de 1,0 % 225,8 M et les
secondes augmentent de 19,6 % 8,0 M.
Tableau 69 : Aides au dveloppement duvres audiovisuelles du CNC (en M)
2008 2009 2010 2011 2012
Fiction 2,9 2,9 3,2 2,3 3,2
Documentaire 1,8 2,1 1,7 2,4 2,4
Animation 1,7 2,5 2,1 2,0 2,4
Spectacle vivant 0 0,1 0 - 0
Total 6,4 7,6 7,1 6,7 8,0
Source : CNC.
Le documentaire est le genre qui capte le volume daides du CNC le plus important en
2012 avec 89,4 M, devant la fiction (-5,9 % 74,7 M). Laugmentation significative du
volume de production duvres de spectacle vivant (+12,2 %) et de documentaire (+9,6 %)
saccompagne dune progression des aides du CNC : respectivement +8,9 % 26,5 M et
+8,1 % 89,4 M.
Partie II
116
116
En 2012, le CNC a engag une rforme du soutien la production de fiction pour
favoriser le renouvellement et linstallation des sries sans pnaliser la production des
unitaires. Le soutien sur les premires saisons des sries a t intensifi et le soutien sur les
sries installes allg. Ainsi, les coefficients de soutien la production de fiction ont t
modifis par arrt du 20 avril 2012. Cette rforme instaure par ailleurs une dgressivit des
aides au-del dune certaine dure produite, progressive et prvisible.
Partie II

117
Graphique 58 : Apports du CNC dans les programmes aids selon le genre (en M)


Source : CNC.
Partie II

118
2.1.2. Autres aides gres par le CNC
Les aides slectives aux pilotes danimation et de fiction constituent une participation
aux cots de fabrication de pilotes de sries destines la tlvision (limite 40 % du cot
de fabrication du pilote). Ont t aids en 2012 14 projets danimation pour un montant total
de 0,2 M et 50 projets de fiction pour un montant de 1,1 M.
Le fonds daide linnovation audiovisuelle a pour objectif de favoriser la cration
duvres caractre innovant pour la tlvision : aides lcriture (52 projets, 2 M), aides
au dveloppement (59 projets, 1 M).
Le fonds daides aux projets nouveaux mdias accompagne les projets innovants ports
par des auteurs et des producteurs qui souhaitent intgrer les spcificits de linternet et/ou
des crans mobiles dans leur dmarche artistique (95 projets, 2,4 M).
2.2. Les incitations fiscales
2.2.1. Les SOFICA
Les socits de financement de lindustrie cinmatographique et de laudiovisuel
(SOFICA) constituent des instruments de financement destins la collecte de fonds
privs consacrs exclusivement au financement de la production cinmatographique
et audiovisuelle. Vhicule de financement ouvert par la loi du 11 juillet 1985, elles sont
cres chaque anne soit linitiative de professionnels du cinma et de laudiovisuel, soit
doprateurs du secteur bancaire et financier, puis sont agres chaque anne pour des
investissements raliss au cours de lanne suivante.
Les SOFICA ont la possibilit de se garantir en sadossant partiellement des
entreprises du secteur. Ainsi, les SOFICA adosses passent des accords avec une socit
qui sengage racheter une partie des investissements un prix convenu lavance, ce qui
permet la SOFICA de matriser sa rentabilit tout en respectant ses obligations
dengagement dans la production indpendante. Cependant, le CNC encourage les SOFICA
privilgier les investissements non adosss travers la Charte des SOFICA signe chaque
anne avant chaque collecte annuelle. Cette charte dfinit des rgles dinvestissement dans la
production indpendante : depuis 2010, ce sont 50 % des investissements qui doivent tre
non adosss, cest--dire ne pas faire lobjet dune garantie de rachat.
Les avantages fiscaux lis aux SOFICA constituent des incitations pour encourager les
particuliers investir dans la production cinmatographique et audiovisuelle. En effet,
les particuliers ayant souscrit des parts de SOFICA peuvent bnficier dune rduction
plafonne dimpt sur le revenu de 36 % du montant souscrit condition de conserver leurs
parts cinq ans. Cette rduction dimpt est plafonne 25 % du revenu net global et 18 000 .
Elle reprsente donc au maximum 6 480 (taux 36 %) par foyer fiscal. Le cot de cette
dpense fiscale qui concernait en 2011 6 730 mnages a t valu 28 M en 2011 et 26 M
en 2012
28
.
Fin 2011, douze SOFICA ont t agres par le ministre du budget. Lenveloppe totale
qui leur a t alloue a permis de collecter auprs des particuliers 63,1 M, soit la
totalit de lenveloppe autorise. Elles ont dispos dun an (dbut 2012 dbut 2013) pour
raliser lensemble des investissements, dont le montant total sest lev, au titre de la
production cinmatographique et audiovisuelle, 56,7 M. Le total investi sest rparti en

28
Dpense fiscale 110244, Tome II du Voies et Moyens annex au projet de loi de finances pour 2014.
Partie II

119
production (80 %), par contrat dassociation la production duvres (dont 88 % pour les
uvres cinmatographiques et 12 % pour les uvres audiovisuelles) et en dveloppement
(20 %), sous forme de souscription au capital de socits de ralisation (dont 89,1 % pour les
uvres cinmatographiques et 10,9 % pour les uvres audiovisuelles). En 2012, les SOFICA
sont ainsi intervenues pour 49 M dans le financement de la production cinmatographique
(115 films) et pour 6,9 M dans le financement de la production audiovisuelle (27 uvres)
29
.
2.2.2. Le crdit dimpt pour la production audiovisuelle
Instaur en 2004, le crdit dimpt pour la production audiovisuelle permet aux
entreprises de production de dduire de leur impt sur les socits 20 % de certaines
dpenses relatives aux rmunrations des auteurs, ralisateurs, artistes-interprtes,
personnels de ralisation et production et du recours aux industries techniques. Inspir par
le crdit dimpt applicable la production cinmatographique, ce crdit dimpt est
subordonn la dlivrance dun agrment titre provisoire puis dun agrment titre
dfinitif. En 2012, 331 uvres audiovisuelles (37 danimation, 153 documentaires et
141 uvres de fiction) ont obtenu un agrment provisoire au titre du crdit dimpt. Le total
des dpenses ligibles est estim 368 M en 2012.
Le cot total de cette dpense fiscale a t valu 62 M pour 2014
30
, 174 entreprises en
ayant bnfici en 2012.
2.3. Le soutien rglementaire
La loi du 30 septembre 1986 relative la libert de communication impose aux
chanes de tlvision des obligations en faveur du soutien la production
audiovisuelle. Il sagit principalement dobligations dinvestir dans la production duvres
cinmatographiques et audiovisuelles une part minimale de leur chiffre daffaires et de
consacrer un temps dantenne important leur diffusion. Ce principe des quotas de diffusion
et de contribution des diteurs de service la production rpond une quadruple vocation :
garantir une exposition forte des uvres franaises sur les antennes, renforcer leur
financement, dvelopper un tissu diversifi de socits de production indpendantes et
promouvoir la circulation des uvres dexpression originale franaise et europennes.
Cet objectif de politique culturelle a galement t adopt par lUnion europenne,
travers la directive Tlvision sans frontires (TSF) de 1989 qui a introduit les notions de
quotas de diffusion et dobligations dinvestissement dans la production.
Plusieurs textes ont concrtis ces objectifs, dont le dcret du 17 janvier 1990, dit
dcret Tasca qui prvoit les obligations de production des diffuseurs. Ce dispositif a t
rgulirement modifi afin de ladapter aux volutions du secteur. Ainsi, en 2001, les dcrets
ont tendu aux futures chanes de la TNT et aux services diffuss sur le cble et le satellite les
obligations de production. En 2010, la suite de la mission de concertation confie
David Kessler et Dominique Richard, les modalits de contribution des diteurs de services
ont t revues afin de recentrer la contribution aux investissements sur les uvres
patrimoniales (fiction, animation, documentaire) en contrepartie dune baisse du taux des
obligations
31
.

29
Bilan 2012 des SOFICA, CNC. Disponible sur le site du CNC : http ://www.cnc.fr/web/fr/sofica
30
Dpense 320129, Tome II du Voies et Moyens annex au projet de loi de finances pour 2014.
31
Deux annes dapplication de la rglementation de 2010 relative la contribution des diteurs de services de
tlvision au dveloppement de la production audiovisuelle, CSA, janvier 2013.
Partie II

120
2.3.1. Les quotas de diffusion
Lobligation de diffusion se ddouble selon quil sagisse duvres europennes ou
duvres dexpression originale franaise. Les chanes doivent diffuser 60 % duvres
europennes et 40 % duvres dexpression originale franaise (EOF) sur lensemble de leurs
programmes ainsi qu aux heures dcoute significatives .
En outre, deux tiers du quota doit tre rserv la production indpendante, cest--
dire les uvres dont le producteur (indpendant de la chane avec laquelle il contracte)
conserve la totalit des droits dexploitation aprs la premire diffusion. Une telle disposition
avait pour but de permettre aux producteurs de mieux profiter des recettes quoccasionne
lexploitation des uvres.
2.3.2. Les chanes de tlvision participent au financement des contenus audiovisuels
par une obligation dinvestissement
Les montants des obligations dinvestissement sont calculs en fonction du chiffre
daffaires des services de diffusion. Ainsi, 15 % du chiffre daffaires doit tre consacr des
dpenses contribuant au dveloppement de la production duvres audiovisuelles
europennes ou dexpression franaise (14 % pour les chanes non hertziennes). En outre, les
chanes doivent consacrer 3,2 % de leur chiffre daffaires des dpenses contribuant au
dveloppement duvres cinmatographiques europennes.
Tableau 70 : Investissement global des chanes dans la production audiovisuelle

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TF1 218,6 219,5 225,5 240,6 241 251 250,1 - -
Groupe TF1 - - - - - - - 179,5 176,7
France 2 159,4 170,7 177,1 184,7 194,2 191,2 191,2 - -
France 3 110,1 117,1 120,7 124,7 131,3 133,5 140,2 - -
France 5 32,2 32,3 36,9 45,4 48,0 47,5 42,7 - -
Groupe France TV - - - - - - - 362,0 382,0
Canal+ 65,0 70,8 69,6 72,2 75,4 80 85,8 - -
Groupe Canal+ - - - - - - - 66,3 70,2
M6 89,2 90,6 91,7 95,5 99,6 103,8 94,6 93,3 80,0
Direct 8 - - - - - - 1,2 2,5 3,0
W0 - - - 1,4 0,5 1,1 2,6 5,3 9,6
TMC - - - 2,1 2,9 2,4 4,2 8,8 -
NT1 - - - 3,3 1,5 1,1 2,5 11,5 -
NRJ12 - - - 0,2 2,4 5,8 9,9 8,4 5,6
France 4 - - - 5,2 4,3 6,4 9,5 - -
Direct Star - - - 1,0 3,1 3,3 2,4 4,1 1,0
Gulli - - - 3,9 0,2 0,5 1,4 3,2

Groupe Lagardre Active - - - - - - - - 11,1
Source : CNC. La nouvelle rglementation entre en vigueur en 2010 a eu pour consquence de mutualiser les
obligations au niveau des groupes partir de 2009 pour TF1, France Tlvision et Canal+ et partir de 2010 pour
TMC, NT1 (groupe TF1) et Gulli (groupe Lagardre Active).
Partie II

121
Graphique 59 : Rpartition par groupes audiovisuels des investissements dclars dans la
production audiovisuelle (en M)

Source : CSA, Chiffres cls de la production audiovisuelle 2011.
Des interrogations demeurent quant leffet de ces obligations sur le secteur de la
production audiovisuelle. Il est en effet difficile de mesurer quel serait limpact dun
assouplissement des obligations dinvestissement et des quotas. Linterrogation demeure si
dotes dimpratifs diffrents (objectifs daudience pour les chanes prives, diversit doffre
pour France Tlvisions), les chanes modifieraient sensiblement leurs grilles.
2.4. Soutien institutionnel par le secteur public
Lexistence dun groupe public de services de tlvision influence galement la
contribution des chanes la production audiovisuelle. En effet, les objectifs
dinvestissement dans la production fixs par le contrat dobjectifs et de moyens (COM) de
France Tlvisions sont plus levs que ceux qui rsultent de lapplication du dcret. Ainsi, le
COM 2011/2015 prvoit un socle garanti de 420 M partir de 2012 de financement des
uvres patrimoniales
32
.
Par ailleurs, les acteurs du secteur considrent que France Tlvisions et Arte jouent
galement un rle qualitatif dans le soutien la production, notamment en favorisant la
diversit des commandes et des fournisseurs. Ainsi, les chanes publiques sont presque les
seules diffuser des documentaires de cration alors que les chanes prives privilgient des
cases magazines dans lesquelles les documentaires sinsrent. De plus, la profession
considre que les chanes publiques font appel des fournisseurs plus nombreux, mais qui
doivent donc se rpartir une masse financire relativement plus faible, ce qui contraste avec
la pratique des chanes prives de raliser une majeure partie de leurs commandes auprs
dun nombre limit de producteurs, bien rmunrs, dont la marge dinitiative est plus
restreinte sur le plan artistique.

32
Contrat dobjectifs et de moyens de France Tlvisions 2011/2015.
Partie II

122
3. La comptitivit de la production audiovisuelle franaise
linternational
3.1. Comptitivit sur le march domestique
La fiction franaise se trouve trs largement concurrence sur le march domestique
par la fiction trangre, en particulier amricaine. Cette volution sexplique en partie
par lengouement des tlspectateurs pour de nouvelles techniques dcritures et de
scnarisation, mais galement par lintrt des chanes de tlvision pour des programmes
ayant dj fait leurs preuves ltranger et qui sont frquemment moins chers lachat que la
production franaise originale.
Graphique 60 : Soire de fiction par chane et par nationalit en 2012 (en %)

Source : CNC, Mdiamtrie, cite par le Baromtre de la cration 2013, APA.
Cette prdominance des fictions trangres serait une spcificit de la France en
Europe : en 2011, la fiction amricaine a ralis 71 des 100 meilleures audiences tous genres
confondus. La tendance semble sroder en 2012, mais pas ncessairement au bnfice de la
fiction franaise, malgr les efforts raliss par des chanes comme Canal+ pour produire des
programmes originaux et reconnus.
Graphique 61 : Nombre de fictions franaises et amricaines dans les 100 meilleures
audiences TV

Source : CNC, Mdiamtrie, cite par le Baromtre de la cration 2013, APA.
Partie II

123
3.2. Exportations audiovisuelles franaises
3.2.1. Lconomie de lexportation de programmes audiovisuels
Plusieurs acteurs conomiques sont susceptibles dintervenir dans lexportation des
programmes audiovisuels. Certains distributeurs se spcialisent dans lexportation de
programmes audiovisuels, soit en intervenant en amont dans la fabrication du programme en
apportant un financement en change des droits de distribution linternational, soit en se
voyant confier des mandats de distribution en change de commissions. Dautre part, les
producteurs peuvent galement dcider de se distribuer eux-mmes linternational,
confiant le soin, le cas chant, leurs filiales de distribution dacqurir les droits
internationaux dautres uvres afin de diversifier leur catalogue. Enfin, les chanes de
tlvision disposent galement de filiales de distribution linternational.
Le march de lexportation de programmes audiovisuels repose sur des contacts entre
les acheteurs et les vendeurs qui se droulent frquemment loccasion de salons
professionnels. La France dispose ce titre des deux plus grands salons du secteur : le
march international des programmes (MIP), qui tient deux ditions Cannes au printemps
(MIP TV) et lautomne (MIP Com), o tous les genres ( lexception du sport et des
informations) sont reprsents et prs de 12 000 acteurs du secteur y participent. Des
marchs rgionaux, de taille plus modeste, sont galement organiss par la profession,
comme par exemple Singapour pour les acheteurs asiatiques.
Lconomie de lexportation de programmes est marque par une donne
fondamentale, la dcorrlation entre les cots de production et le tarif de vente des
droits lexport. Dans lconomie gnrale de la production de programmes, si les apports
en coproduction et les prventes sont prvues au plan de financement, les ressources tires
de la vente de droits ltranger ne sont en gnral pas intgres, en raison de leur caractre
alatoire. Pour cette raison, ainsi que pour des raisons plus strictement commerciales (un
programme ne pourra tre raisonnablement vendu une chane trangre sil a fait ses
preuves sur le march domestique), les programmes audiovisuels sont avant tout produits
prioritairement pour le march domestique, lexport ne constituant quune des modalits
pour gnrer des recettes supplmentaires non prvues au plan de financement.
Partie II

124
Encadr 22 : La mesure des exportations de programmes audiovisuels en France
Les exportations audiovisuelles sont apprhendes en France sous langle des participations de
partenaires trangers au prfinancement de programmes franais (prventes et apports) et sous celui
de la vente ou de lexportation de programmes ltranger.
Dune part, la vente ou lexportation de programmes correspondent des recettes non prvues
au plan de financement de luvre et qui rsultent des ventes ralises par les socits ayant une
activit de distribution de programmes ltranger. Cette vente de programmes finis prend la forme de
vente de droits de diffusion sur des territoires ou successions de territoires, pour un temps donn,
pour un nombre limit de diffusions et sur un territoire donn.
Les clients sont multiples : des chanes de tlvision (hertziennes, cbles, satellites), des compagnies
ariennes ou de taxis, des plateformes de vido la demande, etc. Lacheteur fixe le tarif en fonction du
territoire et du client.
Lvolution gnrale observe dans le secteur est une baisse constante des budgets des chanes
de tlvision consacrs lacquisition de programmes trangers. La fragmentation du paysage
des chanes de tlvision dans le contexte dun march publicitaire adress la tlvision relativement
atone entrane une baisse des montants la disposition des chanes pour acqurir des programmes.
Les acteurs du secteur constatent la ncessit de multiplier les actes de vente afin de maintenir un
chiffre daffaires lexport dun montant quivalent, en raison de la baisse des prix.
Dautre part, la participation de partenaires trangers au prfinancement de programmes
franais peut prendre la forme de prventes ou dapports. Les prventes ne confrent leur
bnficiaire que des droits de diffusion limits dans le temps pour un ou plusieurs modes
dexploitation prcis. Lapport en coproduction donne son titulaire un droit de proprit sur luvre,
quil partage ventuellement avec les autres coproducteurs.
Ces donnes sont mesures chaque anne par le CNC avec le concours de TV France International, TV
France International, structure laquelle adhrent 140 socits franaises, joue un rle de promotion
de la production audiovisuelle franaise linternational et de mise en relation des acheteurs et des
vendeurs.
3.2.2. Les ventes de programmes audiovisuels ltranger
Selon TV France International, 65 000 heures de programmes auraient t vendues
linternational en 2012
33
.
Au total, les exportations (ventes et prventes) sont en progression de 8,0 % 165,9 M soit
le plus haut niveau depuis 11 ans (209,3 M en 2001). Dans le contexte conomique actuel,
ce rsultat est dautant plus remarquable, compte tenu de la baisse gnralise des prix de
vente, de leffondrement des marchs de lEurope du Sud et de certains pays dEurope
centrale et la difficult croissante vendre aux chanes hertziennes historiques.
Cette volution illustre la capacit dadaptation et le virage opr par les exportateurs
franais vers les relais de croissance que sont la Russie, lAsie, lAmrique latine et vers les
nouveaux mdias, mme si cette capacit devra tre confirme dans les annes venir.
Tableau 71 : Les exportations de programmes audiovisuels franais (M)
Performances export 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ventes ltranger 104,3 108,2 112,5 115,0 118,8 110,0 100,4 105,6 110,6 127,0
Prventes l'tranger 38,6 32,3 38,1 41,9 34,0 40,3 30,2 35,1 43,0 38,9
Total ventes et prventes 142,9 140,5 150,6 156,9 152,8 150,3 130,6 140,7 153,6 165,9
Coproductions trangres 86,3 111,5 67,6 61,1 63,6 53,5 62,7 58,6 77,4 76,3
Total gnral 229,2 252,0 218,2 218,0 216,4 203,8 193,3 199,3 231,0 242,2
Source : CNC TV France International (2012).

33
Il nexiste pas de statistiques consolides des ventes de programmes audiovisuels trangers linternational.
Les mthodes de comptabilisation diffrent galement fortement : ainsi, les Britanniques retiennent les droits et
recettes lies au merchandising dans les exportations de programmes audiovisuels et cinmatographiques.
Partie II

125
En 2012, les ventes de programmes audiovisuels franais ltranger augmentent de 14,8 %
pour atteindre 127,0 M, soit le plus haut niveau aprs le record de lanne 2000 (129,3 M).
Graphique 62 : Ventes de programmes audiovisuels ltranger (en M)

Source : CNC TV France International (2012).
3.2.2.1. volution par genres
La progression constate pour la vente de droits concerne lensemble des genres de
programmes. En effet, les ventes de programmes danimation continuent leur croissance
pour la troisime anne conscutive (+24,3 %), tandis que les ventes de fiction confirment
leur hausse (+14,3 %). Les ventes de documentaires augmentent galement (+9,9 %). Dans le
mme temps, les ventes de formats (fiction, jeu, varit) progressent une nouvelle fois
(+7,9 %). Il faut cependant noter que 75 % des exportations sont constitus de programmes
de stock.
Graphique 63 : Ventes de programmes audiovisuels ltranger par genre (M)

Source : CNC TV France International (2012).
45
60
65
62
69
75
89
109
114
129
127
106
104
108
113
115
119
110
100
106
111
127
26,8
21,6
19,1 20,0
22,8
28,7
23,2
26,4
27,1
29,7
30,7
31,9
34,8
35,3
43,9
7,8
4,4
4,3
4,3
4,6
13,0
16,4
17,2
19,8
21,4
3,1
2,9
3,8
4,1
4,4
0
20
40
60
80
100
120
140
2008 2009 2010 2011 2012
Divers
(information,
extraits...)
Format (fiction,
jeux, varits)
Musique,
spectacle vivant
Animation
Documentaire
Partie II

126
Lanimation demeure le premier genre lexport en France. La France est le premier
exportateur europen de programmes danimation et le troisime mondial derrire les tats-
Unis et le Japon. Traditionnellement, ce secteur se prte bien lexportation dans la mesure
o il est moins marqu par les dterminants culturels que la fiction ou le documentaire et que
les adaptations aux marchs trangers (doublage notamment) sont plus aises. Il sagit dune
filire structure et reconnue en France, qui sappuie sur des coles bien tablies (les
Gobelins, Valence, Valenciennes). Cependant, le secteur fait face une volution rapide de son
mode de consommation, dans la mesure o les chanes hertziennes traditionnelles
dprogramment dsormais les animations de leurs grilles pour les reprogrammer sur des
chanes thmatiques spcialises ou uniquement sur des supports numriques, ce qui
entrane une baisse des prix dacquisition et des investissements. Par ailleurs, certains
producteurs danimation (studios Disney par exemple) fondent leur rentabilit sur la vente
de produits drivs (merchandising, chanes spcialises payantes) plutt que sur la vente de
programmes, qui sont ainsi cds aux chanes hertziennes pour des montants faibles, qui lui
donnent ensuite une forte visibilit.
Le documentaire constitue le deuxime genre lexport. En France, ce secteur sappuie
sur des points forts tels que la prsence et lexpertise franaise sur des secteurs trs
diffrents tels que les documentaires dauteurs (investigation, histoire) ou sur lart de vivre
(gastronomie, mode, design). Dans le march international du documentaire, deux formes
apparaissent dsormais les plus porteuses, sans que les producteurs franais ne se soient
positionns sur ce champ : dune part les documentaires qui sinscrivent dans une srie, afin
de sintgrer dans des cases de grilles fidlisantes pour les tlspectateurs, dautre part le
documentaire dimmersion, fond sur une ralit scnarise (scripted reality), genre dans
lequel excellent les producteurs anglo-saxons.
La fiction reprsente le troisime genre lexportation. Aprs un dclin rgulier du
montant des exportations de programmes de fiction franais, le renouveau de la fiction
franaise sur les chanes nationales (notamment sous linfluence des sries produites par
Canal+) sest traduit en 2012 dans les performances lexport. Lenjeu dsormais pour la
fiction linternational est le choix entre une fiction trs ancre dans le terroir franais
pour vendre de la France ltranger ou bien de sengager dans de grandes coproductions
tournes en anglais, afin de faciliter leur appropriation par les marchs internationaux
34
.
Les formats, qui reprsentent un march mondial de prs de 2 Md par an selon le
MIP COM, reprsentent prs de 20 M dexportations. Ce secteur, qui nest pas
rglement par les obligations dinvestissement des chanes et nest pas aid par les soutiens
du CNC, reprsente un march dimportation pour la France, ce qui reflte la frilosit des
chanes de tlvision tester des formats originaux de cration franaise. En effet, elles
privilgient des programmes qui ont dmontr leur succs ltranger.
3.2.2.2. volutions gographiques
En termes dvolution gographique, 2012 est une csure dans les territoires
dexportation des programmes franais, alors que lEurope de lOuest reprsente pour
la premire fois moins de la moiti des exportations. Le poids de lItalie et de lEspagne
recule en particulier, en raison du contexte conomique. LAmrique du nord, lAsie et
lOcanie et lEurope centrale et orientale sont des relais de croissance.

34
Fiction franaise, le dfi de lcriture et du dveloppement, Rapport de la mission Chevalier, Pierre Chevalier,
mars 2011.
Partie II

127
Graphique 64 : Ventes de programmes audiovisuels par zone gographique (M)

Source : CNC TV France International (2012).
3.2.3. Lvolution des prventes et coproductions internationales
En 2012, les financements trangers dans la production audiovisuelle franaise
(apports en coproduction et prventes confondus) sont en baisse 115,4 M (-4,2 %
par rapport 2011). Cette tendance est porte par une double volution, avec dun ct, une
lgre diminution des apports en coproduction (-1,2 % 76,5 M), et de lautre, un recul des
prventes ltranger qui atteignent 38,9 M en 2012 (-9,5 % par rapport 2011).
Graphique 65 : Prventes et coproductions internationales par genre (en M)

Source : CNC.
0
20
40
60
80
100
120
140
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
2
0
1
1
2
0
1
2
Afrique
Moyen-Orient
Amrique latine
Amrique du Nord
Europe centrale et orientale
Asie/Ocanie
Europe de l'Ouest
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Spectacle vivant
Fiction
Documentaire
Animation
Partie II

128
3.3. Enjeux et perspectives
Le secteur de laudiovisuel est soumis des volutions technologiques structurantes qui
affectent dores et dj les modalits de consommation des programmes audiovisuels. Toutes
les consquences de ces volutions sur la production audiovisuelle et sur lconomie des
chanes de tlvision nont pas encore t identifies. Une adaptation constante de la
rglementation et des dispositifs de soutien semble par consquent invitable
35
.
3.3.1. Les volutions technologiques en cours conduisent une multiplication et une
fragmentation des modalits et des supports de diffusion des contenus
La fragmentation du paysage audiovisuel li laccroissement rapide du nombre de chanes
diffuses saccompagne dune multiplication des supports de diffusion et des modalits de
consommation avec la gnralisation dInternet, la convergence des mdias et la
dlinarisation des programmes.
3.3.1.1. Consquences de la multiplication des chanes
Les dix dernires annes ont t marques par un accroissement rapide et consquent
du nombre de chanes de tlvision et par une multiplication des plateformes de
diffusion. En effet, aux six grandes chanes nationales historiques (cinq chanes gratuites et
une chane payante, Canal+) diffuses par voie hertzienne en mode analogique se sont
ajoutes la tlvision par cble partir de la fin des annes 1980 (principalement
Numericble) et la tlvision par satellite (principalement CanalSat) dans les annes 1990.
Dans les annes 2000, les fournisseurs daccs Internet (Orange et Free les premiers) ont
galement lanc des offres multiservices dites triple play incluant la fois un accs
Internet, la tlphonie fixe et des bouquets de chanes tlvises. Le lancement de la
tlvision numrique terrestre (TNT) en 2005 a amorc le passage de la diffusion analogique
la diffusion numrique.
Le dveloppement des chanes de la TNT a modifi la structure de loffre globale de
programmes selon le genre. La principale diffrence porte sur la fiction, qui composait
25,5 % de loffre de programmes sur treize chanes en 2011, contre 18,7 % sur six chanes
en 2002.

35
Rapport dinformation sur lavenir de la production audiovisuelle en France, 2011, Jacques Legendre,
snateur, 2011 et Perspectives du secteur audiovisuel lhorizon 2015, Dominique Richard, 2011.
Partie II

129
Graphique 66 : Offre et consommation tlvisuelle selon le genre de programmes (en %)
Source : CNC, lconomie de la tlvision 2012.
Consquence de la multiplication du nombre de chanes, le volume global duvres
audiovisuelles diffuses a galement fortement augment, en application des obligations
relatives la diffusion des uvres.
Tableau 72 : Diffusion des uvres audiovisuelles sur les chanes nationales sur
lensemble de la journe
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Chanes historiques 23 830 23 731 23 453 25 849 26 612 26 277 26 429 26 803 25 839
Chanes de la TNT - - - 25 414 45 572 44 768 48 015 49 660 49 039
Total 23 830 23 731 23 453 51 263 72 184 71 045 74 444 76 463 74 878
Source : CNC, lconomie de la tlvision 2012. Chanes historiques : TF1, France 2, 3, 5, Canal+, M6, chanes TNT :
Direct 8, W9, TMC, NT1, NRJ12, France 4, Direct Star, Gulli.
Cependant, la diversification de loffre audiovisuelle na pas induit une augmentation
corrlative de la demande, cest--dire de la dure moyenne de consommation de
tlvision, ce qui explique notamment la stagnation du march publicitaire de la tlvision.
En effet, alors que le march publicitaire de la tlvision gratuite a stagn sur le moyen terme
(3,3 Md en 2005 comme en 2012), cet accroissement de loffre a entran un transfert
daudience et de chiffre daffaires vers les nouvelles chanes ainsi quune fragmentation de
laudience qui pousse la baisse la rentabilit de la minute de publicit.
Leffet direct de la baisse des revenus publicitaires des chanes est la diminution du
financement de la production audiovisuelle, qui est indexe sur le chiffre daffaires des
diteurs.
Partie II

130
Tableau 73 : Chiffre daffaires total et chiffre daffaires publicitaire de lensemble des
chanes en 2011

CA (en M) CA publicitaire (M)
TF1 1 447 1 435
France Tlvisions 3 004 431
M6 687 681
Nouvelles chanes prives gratuites TNT 535 500
Total gratuites 5 673 3 047
Chanes Canal + 1 857 160
Autres chanes payantes 1 518 189
Total payantes 3 375 349
Total 9 048 3 396
Source : CSA, Bilan financier des chanes payantes 2011.
Tableau 74 : Investissements publicitaires bruts par chane (M)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
France 2 564,0 578,8 621,0 625,4 647,0 603,2 376,5 244,1 312,6 307,8
France 3 346,3 355,6 342,1 311,6 424,0 381,2 238,1 151,0 163,7 154,9
France 5 32,1 43,4 51,5 55,6 57,0 58,2 26,3 25,9 30,0 30,7
Chanes publiques 942,4 977,8 1 014,6 992,6 1 128,0 1 042,6 640,9 420,9 506,2 493,3
TF1 2 549,6 2 698,7 2 837,6 2 824,9 3 001,0 3 027,2 2 972,8 3 024,7 3 261,7 3 212,7
M6 1 081,0 1 104,2 1 143,3 1 202,2 1 268,0 1 326,3 1 296,2 1 358,7 1 493,5 1 474,7
Canal+ 119,6 110,3 116,1 111,7 107,0 111,4 132,2 153,1 160,0 173,3
Chanes
prives
3 750,2 3 913,2 4 097,0 4 138,8 4 376,0 4 464,9 4 401,2 4 536,5 4 915,2 4 860,7
Total 4 692,7 4 891,0 5 111,6 5 131,4 5 504,0 5 507,5 5 042,1 4 957,4 5 421,4 5 354,0
volution annuelle +7,3 % +4,2 % +4,5 % +0,4 % +7,3 % +0,1 % -8,5 % -1,7 % +9,4 % -1,2 %
Source : CNC, lconomie de la tlvision, 2012. Hors frais de rgie, rabais, remises et ristournes.
3.3.1.2. La mobilit, les nouveaux supports de diffusion et la dlinarisation de la
consommation sont susceptibles de redfinir la chane de valeur
De nouveaux supports de consommation de programmes audiovisuels se dveloppent,
avec la tlvision connecte et la technologie mobile de troisime gnration, permis par
laugmentation de la puissance des rseaux. En effet, les rseaux offrent de plus en plus de
dbit et dinteractivit (Internet Protocol TV, fibre optique, cble et ADSL, norme HBBTV
permettant les services interactifs sur la TNT, satellite) afin de rpondre aux nouveaux
besoins de la diffusion en HD ou en relief. Les rseaux 3G et 4G et Wifi dans les villes
permettent galement le dveloppement de la diffusion de programmes sur terminaux
mobiles.
La gnralisation des tlvisions connectes va permettre des acteurs qui ne sont pas
des services de tlvision de proposer directement des contenus audiovisuels aux
tlspectateurs sans avoir besoin dtre distribus par un oprateur de tlcommunication
(notion dacteur over the top ). Apple, Google, ou encore les plateformes de contenus
abonnement (Amazon, Hulu ou Netflix) pourraient venir dans un avenir proche concurrencer
les diteurs traditionnels de contenus audiovisuels, en captant de laudience et des recettes
publicitaires affrentes, tout en gagnant un pouvoir dans la prescription des contenus. Par
ailleurs, lensemble de ces nouveaux acteurs (tout comme les fournisseurs daccs internet)
ne sont pas soumis aux mmes rgles que les diteurs de service de tlvision concernant
laccs au march publicitaire, la sparation cran publicitaire/contenu, la fiscalit et la
contribution au financement des contenus.
Partie II

131
De plus, avec les supports connects, la consommation de programmes audiovisuels se
trouve triplement clate : clate dabord dans le temps, avec une dlinralisation de la
consommation permise grce la tlvision de rattrapage, la vido la demande et le
streaming, selon le mode de consultation des contenus ensuite, avec la multiplication des
terminaux (ordiphones, tablettes, consoles) ; loffre enfin est elle-mme dcuple avec la
multiplication des acteurs offrant des contenus vidos (plateformes dhbergement de
vidos, presse crite, diteurs trangers, sites internet, oprateurs de rseaux).
Comme le souligne le rapport du snateur Plancade, la tlvision pourrait garder son
rle de matre de lhorloge , mais deviendrait un outil parmi dautres dapparition
des uvres. En effet, les programmes sont susceptibles dtre mis en circulation dans de
nouveaux systmes dditorialisation (comme Youtube), mme si la rvlation dune uvre
se fera encore largement par la tlvision. Dans ce contexte, lactif des diffuseurs sera non
plus la frquence hertzienne mais bien le programme
36
, autrement dit, les chanes de
tlvision qui ne disposent plus du monopole du canal de diffusion devront miser sur
la qualit de programmes exclusifs pour attirer laudience.
3.3.2. Redfinition de la chane de valeur
Les nouveaux usages caractriss par la multiplication des modes de diffusion
redfinissent les modalits de montisation de laudience. La primo-diffusion par voie
hertzienne reculant au profit de laugmentation de laudience diffre, de nouvelles manires
de valoriser cette audience mergent : publicit avec la tlvision de rattrapage (avant le
programme ou pendant le programme), paiement lacte avec la vido la demande (avec
des tarifs variant avec le pass aprs la diffusion hertzienne et le succs du programme),
paiement par abonnement pour les sries tlvises, etc.
Par ailleurs, les nouveaux supports confrent aux terminaux et leurs fabricants un
rle prpondrant. La multiplication et le renouvellement des crans (tablettes, ordiphones,
nouvelles tlvisions dont 3D tlvisions connectes) redfinit le rle du constructeur qui
capte une part croissante dans la chane de valeur, y compris sur les contenus. Le fabricant a
notamment la matrise de la prsence et de la mise en valeur des diffrents diteurs au sein
des interfaces apparaissant sur ses terminaux. Selon le rapport Richard, les chanes de
tlvision ont cherch garantir leur visibilit travers la conclusion daccords dexclusivit
temporaires avec les fabricants (ex : LG avec Orange et CanalPlay, Samsung avec TF1 ou
Yahoo !, Sony avec M6 Replay, Philips avec NRJ, ou encore Panasonic avec Bloomberg et
Eurosport). Par ailleurs, les fabricants de terminaux dveloppent leurs propres offres de
contenus. Cette implication prsente un intrt pour les fabricants car les revenus sont plus
rguliers que ceux issus de la vente de terminaux.
Enfin, lclatement de la consommation confre aux moteurs de recherche, en tant
prescripteurs de contenus et donc comme bnficiaires de recettes publicitaires. Pour
sorienter dans lhyper choix que constitue dsormais loffre de contenus audiovisuels, les
consommateurs se tournent de plus en plus vers les moteurs de recherche, qui sont
susceptibles de capter de la valeur, en particulier les recettes publicitaires lies aux contenus.
En effet, le trafic (et donc les revenus publicitaires) diminue mesure que linternaute avance
depuis le point dentre vers le contenu spcifique recherch (et donc depuis le moteur de
recherche jusque vers le site de contenus). Alors que les services de tlvision voluaient
avant la tlvision connecte dans un univers rglement leur garantissant
lintgralit des recettes publicitaires tlvises, ils courent dsormais le risque de
voir des intermdiaires capter de la valeur.

36
Rapport dinformation sur les relations entre les producteurs audiovisuels et les diteurs de services de
tlvision, 2013, Jean-Pierre Plancade, snateur.
Partie II

132
3.3.3. Impact sur la production et les chanes
Pour les producteurs de programmes audiovisuels, ces volutions sont susceptibles de
favoriser un nouvel cosystme de production. La multiplication des terminaux et leur
connexion favorisent lmergence de formats plus interactifs et plus courts pour tre plus
facilement visionnables en mobilit. De nouveaux formats sont dvelopps (webfictions,
webdocs) et de nouveaux modes dcriture mergent afin dintresser le jeune public.
Dans un univers marqu par une multiplicit et une trs grande diversit des
contenus, la production audiovisuelle doit galement maintenir sa diffrenciation en
laborant des contenus exclusifs trs fortement valorisables par rapport des contenus
standardiss et substituables. Le rapport Richard recommande ainsi que le secteur de la
production se mette en capacit de dvelopper des marques fortes par une concentration des
budgets de production et de marketing pour une production plus industrielle afin dtre
en mesure de produire des sries longues fortement identifiables et fidlisantes.
De nouvelles opportunits de diffusion apparaissent galement avec les plateformes
dhbergement qui sont susceptibles doffrir layant droit des systmes de gestion de la
diffusion (pour certains pays par exemple), de protection des productions et de montisation
des contenus. Dailymotion propose ainsi une prestation ditoriale sur sa plateforme en
mettant en valeur certains contenus.
Pour les chanes, lenjeu est de continuer agir comme un repre guidant et rassurant
le consommateur, afin dviter dtre court-circuites par les dtenteurs de contenus qui
auront dsormais la possibilit datteindre directement les consommateurs et par les acteurs
over the top travers les terminaux connects.
3.3.4. Environnement lgislatif et rglementaire
Ces volutions posent la question de ladaptation du systme financier et
rglementaire franais aux nouveaux acteurs et modes de diffusion, dans une logique de
prservation du financement de la production et de concurrence quitable entre les acteurs.
Ainsi, les rgles daccs la publicit (notamment lobligation de dissociation de lcran
publicitaire et du programme), les obligations dinvestissement dans les uvres, la
contribution au COSIP, la fiscalit applicable diffrent entre les diteurs et diffuseurs
traditionnels, les services de mdias audiovisuels la demande (SMAD), les diteurs de vido
la demande implants ltranger (Apple au Luxembourg par exemple) et les tlviseurs
connects sont autant de diffrences qui jouent en dfaveur des acteurs traditionnels de
laudiovisuel.
Des rflexions existent pour faire voluer le systme rglementaire et financier. Ainsi,
des travaux ont t engags visant adapter le cadre rglementaire de la publicit interactive
(CSA, AFDESI, Cap Digital, SNPTV et UDA). Le rapport Richard propose galement de faire
voluer lquilibre de la contribution des nouveaux acteurs en autorisant les oprateurs de
rseaux facturer lhyperconsommation de bande passante par les nouveaux acteurs over
the top , quel que soit leur lieu dimplantation, afin de financer les investissements
ncessaires. Ce chiffre daffaires supplmentaire serait ensuite soumis la contribution du
COSIP. Par ailleurs, une taxe sur lachat de tout terminal permettant le visionnage de limage
pourrait tre cre afin de financer la cration.

Partie II

133
Chapitre 5 : March de l'art

Le march de l'art est un secteur essentiel de la culture tant sur le plan conomique (de
l'ordre de 3 5 Md de chiffre daffaires, en fonction de la limite que l'on met la notion
d'objets d'art et antiquits ) que sur le plan culturel, notamment en termes de
rayonnement international. C'est en mme temps un secteur de forte concurrence
internationale, o la place de la France tend s'roder. Ceci rend d'autant plus ncessaire un
travail d'apprhension globale des donnes conomiques de ce march, qu'il est difficile ses
acteurs, structurellement trs atomiss, de mettre en place.
Encadr 23 : Le march de lart et la nomenclature NAF
Les entreprises du march de l'art, que ce soit les commerces d'uvres d'art et de tous objets d'art et
de collection (galeries, antiquaires, socits de ventes aux enchres, libraires en livres anciens...), ou les
services associs comme la restauration, l'expertise, etc., ne font l'objet d'aucune identification
spcifique dans la nomenclature NAF.
47.78C "Autres commerces de dtail spcialiss divers" : les galeries d'art reprsentent un certain
pourcentage de cette catgorie dont le chiffre d'affaires total est, selon les donnes Insee, de 5,25 Md
et la valeur ajoute de 1,31 M ;
47.79Z "Commerce de dtail de biens doccasion en magasin" : les antiquaires, socits de ventes
aux enchres, et autres libraires en livres anciens reprsentent un pourcentage d'un total
reprsentant 2,38 Md de chiffre d'affaires et 524 M de valeur ajoute ;
90.03A "Cration artistique relevant des arts plastiques" (dont restaurateurs d'uvres d'art) : pas
de donnes Insee exploitables.
Plus marginalement, sont concerns les codes NAF suivants :
47.91B "Vente distance sur catalogue spcialis",
74.90B "Activits spcialises, scientifiques et techniques diverses" (dont experts)
82.99Z "Autres activits de soutien aux entreprises" (dont commissaires-priseurs "indpendants")
Pour cette raison, la mission prconise que soit cre, l'occasion de la prochaine
rvision de la nomenclature NAF, un identifiant lettre au sein du code 47.78 (Autres
commerces de dtail spcialiss divers) qui concernerait les "commerces d'art sur le premier
march" et un autre au sein du code 47.79 (Commerce de dtail de biens doccasion en
magasin) pour les commerces de revente d'uvres et d'objets d'art et de collection . Dans
la mesure o il sagit d'un cinquime niveau complmentaire de prcision, il n'y aurait pas de
rupture statistique cette occasion. Les entreprises ressortissant de ces activits devront
ensuite tre incites se dclarer dans ces codes NAF avant de pouvoir mener une enqute
des entreprises du march de lart.
Partie II

134
1. La chane de valeur du march de lart en France
1.1. Les marchs de lart
1.1.1. Le march des ventes aux enchres
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchres publiques (CVV) synthtise
depuis 2003 les rponses au questionnaire conomique qu'il envoie lensemble des
socits de ventes aux enchres, permettant notamment un suivi des donnes spcifiques au
secteur Art et objets de collection (uvres et objets dart, mais aussi joaillerie, orfvrerie,
les vins et alcools...) et, au sein de cette dernire catgorie, au segment Arts et antiquits .
Graphique 67 : Adjudications hors frais de la catgorie "Art & objets de collection", dont le
secteur "Art & antiquits"

Source : CVV.
Les ventes d'art et d'objets de collection reprsentent un chiffre d'affaires de l'ordre
de 1,2 Md. Selon le rapport annuel du CVV, le repli des adjudications en 2012 dans cette
catgorie sexplique notamment par : une offre moins importante d'uvres prestigieuses avec,
notamment, une baisse du nombre de dispersions de collections en 2012 ; un essoufflement de la
demande chinoise qui avait soutenu lactivit en 2011 ; une diminution globale, au niveau
international, de l'activit sur le secteur haut de gamme induite par une contraction de la
population dite des trs hauts revenus, daprs Wealth-X (World ultra wealth report 2012-
2013) .
1.1.2. Le march de gr gr
Il est beaucoup plus difficile d'valuer le secteur des ventes de gr gr de faon
suivie. Le dpartement des tudes, de la prospective et des statistiques (DEPS) du ministre
de la culture a fait paratre en avril 2009 une tude sur le poids conomique des activits
commerciales du march de lart hors oprateurs de ventes aux enchres (OVV). Selon cette
tude, qui s'appuie elle-mme sur les statistiques Insee, les quelque 15 000 entreprises
prsentes dans les diffrents segments du march (galeristes, antiquaires, libraires en livres
anciens) ralisaient prs de 2 Md de chiffre d'affaires en 2008, ou 1,8 Md si l'on s'en
tient aux seules entreprises ralisant effectivement la majorit de leur chiffre dans une de ces
activits.
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Arts et objets de collection dont : Art et Antiquits
Partie II

135
1.2. Les entreprises du secteur du march de lart
Les infirmations conomiques tant relativement parcellaires concernant une partie non
ngligeable des acteurs du march (antiquaires, libraires de livres anciens, experts), on s'en
tiendra ici examiner les secteurs des ventes aux enchres et des galeries d'art.
1.2.1. Les oprateurs de ventes volontaires
Fin 2012, la France comptait 412 oprateurs de ventes volontaires (OVV) dclars
auprs du Conseil des ventes volontaires. Les OVV spcialiss dans le secteur Art et
objets de collection taient au nombre de 177 et ralisaient un chiffre d'adjudications
moyen de 10,7 M pour ceux situ en Ile-de-France et de 1,6 M pour ceux situs en rgions.
Toujours selon le CVV, les oprateurs de vente employaient en 2012 au total
2 565 personnes, soit une hausse de 13 % par rapport 2011.
De faon dsormais stable, Christie's et Sotheby's alternent aux deux premires places
des enchres publiques en France, Artcurial s'installant au premier rang des socits
franaises .
Tableau 75 : Ventes (hors frais en M) des 10 premiers OVV de la catgorie
"Arts & objets de collection"

2007 2008 2009 2010 2011 2012
CHRISTIE'S France 153 121 383* 144 165 161
SOTHEBYS France 97 130 80 145 157 152
ARTCURIAL - BRIEST - POULAIN - F.TAJAN 93 65 55 82 98 111
CLAUDE AGUTTES 41 20 26 26 29 29
TAJAN 56 44 25 30 33 29
MILLON ET ASSOCIS 27 24 23 26 31 24
CORNETTE DE SAINT-CYR MAISON DE
VENTES
30 17 19 21 25 24
PIASA 40 35 27 37 19 22
BEAUSSANT - LEFEVRE 15 11 16 17 17 19
PIERRE BERG ET ASSOCIS 17 10 17 20 10 16
Total des 10 premiers oprateurs 569 478 670 548 584 587
Total des adjudications 1 224 1 085 1 220 1 142 1 249 1 227
% des 10 premiers oprateurs 46 % 44 % 55 % 48 % 47 % 48 %
Source : CVV. * Intgrant la vente de la collection Saint-Laurent Berg.
Les dix premires maisons reprsentent elles seules peu prs la moiti en valeur des
adjudications du secteur "Art et objets de collection", mais trustent la quasi totalit des
ventes les plus importantes. Quant l'ensemble des multiples socits parisiennes
regroupes sous le label Drouot, cur historique des ventes Paris, il reprsente toujours,
pris globalement ; le premier espace de vente sur la capitale, mais voit sa part de march
rgulirement diminuer.
Tableau 76 : Ventes (hors frais en M) de la place de Paris dans la catgorie
"Arts & objets de collection"

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Paris 840 M 733 M 893 M 781 M 860 M 843 M
dont Drouot 51,50 % 47,50 % 39,20 % 47,80 % 47,33 % 41,56 %
dont Artcurial 11,20 % 8,90 % 6,20 % 10,50 % 11,40 % 13,15 %
dont Sotheby's France 11,60 % 17,80 % 8,90 % 18,50 % 18,26 % 17,98 %
dont Christie's France 18,20 % 16,50 % 42,90 %* 18,50 % 19,19 % 19,05 %
Reste de l'le-de-France 58 M 57 M 81 M 79 M 81 M 86 M
Partie II

136

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Rgions 326 M 293 M 246 M 282 M 308 M 298 M
Total 1 224 M 1 082 M 1 220 M 1 142 M 1 249 M 1 227 M
Source : CVV. * Intgrant la vente de la collection Saint-Laurent Berg.
Pour autant les poids respectifs de Christies et Sothebys sur la place de Paris (18 ou 19 %)
restent infrieurs aux parts de march qui sont les leurs dans d'autres capitales mondiales,
qui peuvent atteindre 75 % eux deux.
Sur les 412 OVV ayant dclar une activit au CVV en 2012, quelque 139, soit le tiers, se
situaient en Ile-de-France (dont 101 dans Paris intra muros), mais ralisaient plus de
la moiti (55,5 %) des adjudications (tous secteurs confondus). La concentration est
encore plus nette pour le seul segment "Art et objets de collection", le montant des
adjudications en Ile-de-France reprsentant les du total.
Tableau 77 : Montant dadjudication des ventes du secteur "Art et objets de collection" en 2012,
hors frais, en millions deuros

nombre
d'OVV
%
nombre
total
adjudications
2011
adjudications
2012
Variation
% total 2012
adjudications
Ile-de-France 123 33,4 % 940 927 -1 % 75,6 %
PACA 27 7,3 % 49 47 -4 % 3,8 %
Midi-Pyrnes 15 4,1 % 33 18 -45 % 1,5 %
Rhne-Alpes 24 6,5 % 22 24 9 % 2,0 %
Total 4 premires
rgions
189 51,4 % 1044 1016 -3 % 82,8 %
Reste du territoire 179 48,6 % 205 211 3 % 17,2 %
TOTAL 368 100,0 % 1 249 1 227 -2 % 100,0 %
Source : CVV.
Graphique 68 : Rpartition territoriale des adjudications en 2012

Source : CVV.
1.2.2. Les galeries d'art
Sil n'existe pas de travaux rcents concernant l'ensemble du secteur des galeries, le DEPS a
men une tude approfondie sur le segment particulier des galeries d'art contemporain en
France en 2012, c'est--dire sur les galeries intervenant sur le premier march des
uvres d'artistes en activit. Il a identifi 2191 galeries appartenant cette catgorie, une
partie d'entre elles pouvant galement intervenir sur le march de la revente.
Ce sont dans leur immense majorit des micro-entreprises : le nombre moyen de
salaris par entreprise est ici de 1,1 contre 2,2 dans les secteurs marchands culturels et 4,5 dans
75,6%
3,8%
1,5%
2,0%
17,2%
Ile-de-France
PACA
Midi-Pyrnes
Rhne-Alpes
Reste du territoire
Partie II

137
lensemble des secteurs marchands (hors agriculture) . Prs de la moiti (47 %) des galeries
concernes n'ont aucun salari, et seulement 5 % d'entre elles emploient plus d'une
personne.
En se concentrant sur un effectif de 190 galeries ayant rpondu de faon exploitable au
questionnaire, l'tude indique que le chiffre d'affaires moyen des galeries d'art contemporain
tait de 640 000 euros en 2012, soit 1,15 M s'agissant des galeries d'Ile-de-France et
241 000 euros pour les galeries en rgions : "12 % des galeries ralisent plus dun million de
chiffre daffaires annuel soit 72 % du chiffre daffaires total, un rsultat voisin du 80/20 habituel
dans dautres secteurs culturels."
Tableau 78 : Rpartition des galeries d'art contemporain selon le chiffre d'affaires en 2012

Moins de
300 000
Entre 300 000 et
1 M
Entre 1 et
5 M
Plus de
5 M
% dans l'effectif 59 % 28 % 9 % 3 %
% dans le chiffre
d'affaires
7 % 21 % 26 % 46 %
Source : DEPS.
La concentration gographique est, l encore, une caractristique marquante du secteur : la
rgion le-de-France concentre 1151 galeries dart contemporain, soit 53 % du total,
suivie de la rgion Provence-Alpes-Cte dAzur avec 244 galeries (11 %) et de Rhne-Alpes
avec 139 galeries (6 %). En ajoutant les rgions Bretagne et Aquitaine, se trouvent
concentres 80 % des galeries d'art contemporain. Les disparits sont videmment encore
accentues s'agissant du chiffre d'affaires. Les 1000 galeries parisiennes d'art contemporain,
qui sont 48 % de l'effectif total, concentrent 86 % du chiffre d'affaires national.
La concentration nationale se double d'une concentration dans Paris intra muros, 82 % du
chiffre d'affaires parisien s'effectuant dans les 3
me
, 6
me
et 8
me
arrondissements, quartiers
dans lesquels s'effectuent donc en valeur quelque 70 % des ventes nationales d'art
contemporain de gr gr.
1.3. Lconomie du march de lart
1.3.1. La constitution du prix des uvres et objets d'art
Pour le march de la revente de gr gr (antiquaires, libraires en ancien, galeries du second
march), la constitution du prix repose sur une logique classique de marge commerciale
achat/vente. Une marge-type de 30 % est prise en compte dans plusieurs dispositifs
contributifs (TVA forfaitaire, contribution diffuseurs la scurit sociale des artistes-
auteurs), mais les ralits sont, bien entendu, extrmement diverses.
Pour les ventes aux enchres, la rmunration des OVV repose sur un pourcentage
( frais ) pay par l'acheteur et un autre par le vendeur sur le prix de la vente. Comme
l'analyse le CVV dans son rapport 2012, les frais de vente acheteurs de ces socits, dgressifs
avec le montant dadjudications, sont usuellement compris, TVA incluse, entre 15 % et jusqu
plus de 30 %, tandis que les frais vendeurs sont souvent infrieurs 10 %.
Pour les galeries du premier march (premire vente d'artiste vivants), o le systme du
dpt (commission en cas de vente) est gnral, la commission retenue par la galerie est
trs variable, s'loignant parfois largement de la commission-type 50/50. Selon l'tude
du DEPS sur les galeries d'art contemporain, 70 % des galeries dart contemporain dclarent
contribuer directement au financement duvres dartistes quelles exposent, ce qui est un
des lments du rapport conomique entre galeriste et artiste.
Partie II

138
1.3.2. La demande d'uvres et d'objets d'art
L'achat d'uvres ou d'objets d'art reste un acte rare, par sa frquence comme par les
populations concernes. Pour cette raison, il chappe assez largement aux diffrents
dispositifs d'observation et de statistiques concernant les consommations culturelles des
Franais.
En rponse l'enqute mene en 2007-2008 par le DEPS concernant les pratiques culturelles
des Franais de 15 ans et plus, quelque 15 % des Franais dclaraient avoir frquent une
galerie au moins une fois au cours des 12 mois prcdant l'enqute, et 39 % l'avoir fait au
moins une fois dans leur vie. Les pourcentages augmentent nettement avec le niveau d'tudes
(les deux pourcentages passant 45 % et 80 % pour les Bac + 4 et plus) et si l'on habite Paris
intra-muros (46 % et 66 %). La notion mme de frquentation (qui ne prcise aucune
dure unitaire) est cependant peu significative s'agissant de cette pratique culturelle.
La fidlisation de collectionneurs n'en est que plus importante pour les entreprises du
secteur. propos spcifiquement des galeries d'art contemporain, le DEPS indique ainsi
qu'en 2012 pour prs de 40 % des galeries interroges, les cinq plus grands collectionneurs
gnrent plus de 50 % du chiffre daffaires, ce qui induit une forte dpendance de la grande
majorit des galeries un nombre restreint de clients collectionneurs privs et peut tre le signe
dune fragilit conomique.
2. Les soutiens publics au march de lart en France
Le march de l'art tant, prcisment, un march, l'intervention publique y est faible.
Aucun dispositif spcifique de rgulation de type fonds de soutien n'y a t mis en place. Le
march de l'art contemporain est nanmoins impact par la politique d'acquisitions et de
commandes publiques de l'tat et des collectivits locales : majoritairement (mais pas
exclusivement) les acquisitions du FNAC et des FRAC s'oprent auprs de galeries franaises.
Le Centre national des arts plastiques (CNAP) alimente le FNAC (Fonds national d'art
contemporain) en procdant chaque anne des acquisitions d'uvres d'artistes vivants,
destines tre diffuses dans les muses d'art contemporain et dans les institutions,
notamment culturelles. En 2011, un peu plus de 400 uvres ont t acquises, pour un
montant de 2,4 M. Le total du fonds actuel est de l'ordre de 95 000 uvres.
L'tat, les rgions (et d'autres collectivits en complment) attribuent par ailleurs les
dotations d'acquisitions aux 23 FRAC (Fonds rgionaux d'art contemporain) dont la
somme globale est de l'ordre de 4 4,5 M annuels.
Quant la commande publique, 22 tudes et 34 ralisations ont t soutenues par l'tat en
2012 dans le domaine de la cration plastique, pour un montant total de 1,9 M. cela on
peut ajouter la politique du 1 % artistique (640 projets recenss depuis la parution du dcret
de 2005, soit un montant global sur la priode de 44 M).
En largissant aux autres segments du march de l'art, l'ensemble des muses publics,
qu'ils soient nationaux ou dpendant des collectivits, procdent des acquisitions d'uvres
de toutes poques sur la march, en France ou l'tranger. Le total est difficile synthtiser.
Selon Le Journal des Arts (20 septembre 2013), le total des acquisitions des muses en
France aurait t de 104 M en 2012, ceci hors donations.
cela, il convient d'ajouter la dpense fiscale induite notamment par les deux dispositifs de
dation en paiement et d'incitation au concours financier d'entreprises pour l'acquisition de
trsors nationaux .
Le soutien direct aux entreprises du march par les DRAC reste marginal. A noter cependant
les 4 M par lequel l'tat compense annuellement la baisse du taux de contribution des
commerces dart au rgime de protection sociale des artistes auteurs, dcide en 2007
paralllement l'application du droit de suite aux galeries.
Partie II

139
3. La comptitivit du march de lart franais linternational
3.1. Les chiffres des changes extrieurs
Le DEPS publie chaque anne les chiffres des exportations et importations d'uvres d'art et
antiquits, ceci partir des dclarations d'exportation et d'change de biens auprs des
services douaniers.
Tableau 79 : Exportations et importations duvres et dobjets dart (en M)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Exportations 810 695 628 651 648 689 908 863 1 050 848 728 1 156
Importations 241 208 223 228 301 286 355 397 478 391 424 493
Solde 568 487 404 423 347 403 553 466 573 457 303 663
Couverture 3,4 3,3 2,8 2,9 2,2 2,4 2,6 2,2 2,2 2,2 1,7 2,3
Source : Douanes, DEPS.
On constate que les exportations franaises sont constamment suprieures aux importations
(avec un taux de couverture gnralement compris entre 2 et 3) et que les unes et les
autres ont tendanciellement augment depuis 1999. Mais, bien entendu, ces chiffres
excdentaires ne sont pas ncessairement synonymes de bonne sant pour les entreprises
franaises. S'agissant non pas, pour l'essentiel et en tout cas pour les ventes les plus chres,
d'un march de production, mais d'un march de patrimoine, le but de la place franaise est,
au contraire, de faire venir des ventes importantes en France, ou d'viter de les voir
partir Londres ou New-York.
Au demeurant, le mode d'apprhension douanire des donnes d'exportations ne permet pas
de cerner un ventuel phnomne de dlocalisation vers l'tranger de ventes qui auraient
pu tre opres en France : les chiffres ne permettent pas, par exemple, de faire le partage
entre les transferts conscutifs une vente en France, et les transferts destins une vente
l'tranger , ni de distinguer , l'intrieur de cette dernire catgorie, les ventes effectues
l'tranger par des professionnels franais.
3.2. La place du march de lart franais sur le march mondial
Le rapport annuel d'Arts Economics rendu l'occasion de la Foire de Maastricht (TEFAF) en
mars 2013, qui porte la fois sur les ventes aux enchres et sur les ventes de gr gr
(galeries, antiquaires), confirme la quatrime place qu'occupe depuis quelques annes la
France dans le total du march mondial de l'art et des antiquits (5 %), loin derrire les
tats-Unis (33 %), la Chine (25 %) et le Royaume-Uni (23 %). Cette place n'a cess de
s'roder ces dernires annes, de par l'explosion du march chinois et le dynamisme des
maisons de ventes anglo-saxonnes.
Si l'on s'en tient aux seules ventes publiques en uvres d'art originales ( fine art ), la
France plafonnerait 4 % du march mondial, derrire la Chine (41,3 %), les tats-Unis
(27 %) et le Royaume-Uni (18 %).
L encore, le secteur des ventes aux enchres est le plus facile valuer. Selon le travail
d'enqute dsormais annuel du CVV, les ventes aux enchres mondiales du secteur Art et
objets de collection au niveau mondial ont t en 2012 de 24,56 Md (frais inclus) soit un
recul de 5,9 % par rapport 2011 (26,11 Md) notamment imputable au repli de l'activit en
Asie et spcialement en Chine en 2012. noter que l'Asie, l'Amrique du Nord et l'Europe
concentrent 98,4 % du produit mondial des ventes.
Partie II

140
Tableau 80 : Ventes mondiales aux enchres (frais inclus) pour le secteur Art et objets de
collection en 2012 et 2011
Rang Pays
Produit
ventes
2012
%
mondial
ventes
Produit
ventes
2011
Variation
2012/2011
Nombre
socits
actives
Nombre
de
ventes
%
mondial
nombre
1 Chine 8 987 36,6 % 11 517 -22,0 % 315 1 039 2,5 %
2 tats-Unis 6 784 27,6 % 6 071 11,7 % 714 12 107 29,3 %
3 Royaume-Uni 3 532 14,4 % 3 369 4,9 % 413 9 853 23,8 %
4 France 1 499 6,1 % 1 525 -1,7 % 368 9 585 23,2 %
5 Suisse 702 2,9 % 609 15,2 % 36 164 0,4 %
6 Allemagne 658 2,7 % 831 -20,8 % 237 1 324 3,2 %
7 Canada 472 1,9 % 272 73,5 % 50 675 1,6 %
8 Australie 209 0,9 % 197 6,1 % 61 1 129 2,7 %
9 Italie 206 0,8 % 187 10,1 % 48 361 0,9 %
10 Autriche 204 0,8 % 201 1,6 % 11 631 1,5 %

Autres 1 304 5,3 % 1 331 -2,0 % 348 4 454 10,8 %

TOTAL 24 558 100,0 % 26 110 -5,9 % 2 601 41 322 100,0 %
Source : source CVV.
Graphique 69 : Part des ventes mondiales en 2012

Source : source CVV.
Paris en tant que tel est dsormais la sixime place mondiale, dpass par Shanghai.
Tableau 81 : Six premires places d'enchres en 2012, frais inclus en M

New-York Pekin Londres Hong-Kong Shanghai Paris
produit des ventes (M) 4011 3878 2829 1110 1057 1025
nombre de ventes 664 217 1156 156 215 2575
nombre de socits 34 84 39 12 35 96
Source : source CVV.

une exception prs, les 10 premires maisons de ventes mondiales sont soit amricaines,
soit anglaises (ou anglo-amricaines), soit chinoises. La premire maison franaise,
Artcurial, pointe la 18
me
place.
37%
28%
14%
6%
3%
3%
10%
Chine
Etats Unis
Royaume-Uni
France
Suisse
Allemagne
Autres
Partie II

141
Tableau 82 : - Ventes des 10 premiers oprateurs de ventes aux enchres (frais inclus en M)
en 2012 et 2011 (source CVV)

Entreprise Pays dorigine 2012 2011
1 Christie's Royaume-Uni 4 048 3 547
2 Sotheby's tats-Unis 3 443 3 500
3 Beijing Poly International Auction Co., Ltd. Chine 750 1 365
4 Heritage Auction Galleries tats-Unis 669 595
5 China Guardian Auctions Co., Ltd. Chine 637 1 248
6 Bonham's Royaume-Uni 522 614
7 Macau Chung Shun International Auctions Co.,Ltd Chine 403 202
8 Mecum Auction tats-Unis 306 130
9 RM Auctions Canada 278 145
10 Phillips de Pury & Company tats-Unis 275 236
...

18 Artcurial - Briest - Poulain - F.Tajan France 144 127

Depuis la mise en uvre de la loi du 10 juillet 2000 ouvrant le march franais la
concurrence, les deux grands oprateurs internationaux ont certes dvelopp
considrablement leur activit denchres publiques volontaires en France, jusqu' occuper
les deux premires positions. Mais de fait, la part des ventes effectues Paris par les deux
majors, rapporte au total de leurs ventes mondiales, reste limite.
Tableau 83 : Importance des diffrentes places dans les ventes (frais inclus en M) de Christie's
et Sotheby's en 2012

New-York Londres Hong-Kong Suisse Paris total monde % Paris
Christie's 1669 1340 549 220 191 4048 4,7 %
Sotheby's 1649 948 457 170 180 3443 5,2 %
Source : CVV.
Le phnomne est encore plus net sur le segment fine art , que mesure spcifiquement
chaque anne Artprice/Artron.
Tableau 84 : Ventes (hors frais, en M$) du segment "fine art" en 2012
Rang Pays Produit ventes 2012 % mondial ventes
1 Chine 5 068 41,3 %
2 Etats Unis 3 345 27,3 %
3 Royaume-Uni 2 167 17,7 %
4 France 505 4,1 %
6 Allemagne 188 1,5 %
5 Suisse 130 1,1 %
Reste du monde 865 7,1 %
TOTAL 12 269 100,0 %
Source : Artprice/Artron.
Partie II

142
Graphique 70 : Part des ventes fine art en 2012

Source : Artprice/Artron.

Certes, comme l'analyse Artprice, la France demeure la place de march la plus riche
dOccident en termes doffre : il sy est vendu prs de 59 000 uvres en 2012, contre un peu plus
de 49 300 aux tats-Unis et de 36 500 au Royaume-Uni. " Mais en ralit, le repli en valeur
relative de la France contraste avec le nombre de ventes qui y reste lev (la France se
confirmant comme grenier d'uvres et d'objets de valeur faible ou moyenne) comme
d'ailleurs avec celui du nombre de socits de ventes.
Cet miettement de l'offre a t confirm par Arts Economics qui a tudi spcifiquement en
2011 les ventes mondiales des artistes vivants et artistes dcds depuis moins de 70 ans.
Ces donnes montrent que pour l'art contemporain (segment par essence les plus spculatif
du march) les ventes infrieures 50 000 euros sont sur-reprsentes en France
(entre 40 et 60 % des ventes en valeur), alors que les ventes suprieures 500 000 euros
sont nettement sous-reprsentes : entre 5 et 15 % pour les artistes vivants, entre 15 et 30 %
pour les artistes dcds (si l'on met part la vente Berg / Saint-Laurent de 2009). Les
proportions sont peu prs exactement inverses au Royaume-Uni.
Dans le mme ordre d'ide, selon le tableau dress par Artprice/Artron des 100 enchres
les plus leves de 2012 (le record ayant t Le Cri d'Edvard Munch, adjug 107 M$ par
Sotheby's New-York), toutes ont t effectues New-York, Londres ou Pkin (sauf
deux effectues ailleurs en Chine, savoir Shanghai et Nankin). La dernire uvre de
ce Top 100 mondial (adjuge 8,3 M$) est suprieure l'enchre la plus leve
effectue Paris en 2012 : Tte de femme (Dora Maar) de Pablo Picasso, adjuge 7 M$ par
Sotheby's.




41,3%
27,3%
17,7%
4,1%
1,5%
1,1%
7,1%
Chine
Etats Unis
Royaume-Uni
France
Allemagne
Suisse
Reste du monde



Partie III

L'impact de l'implantation d'vnements et
d'quipements culturels sur le
dveloppement conomique dun territoire









SOMMAIRE

CHAPITRE 1 : REVUE DE LITTRATURE DE L'IMPACT CONJONCTUREL DE
MANIFESTATIONS CULTURELLES ................................................................................................ 2
1. DES TUDES DIVERSES DE LIMPACT CONJONCTUREL AUX MTHODES
DISPARATES ......................................................................................................................................... 2
1.1. Un dveloppement relativement rcent .......................................................................................... 2
1.2. Trois exemples dtudes rcentes ralises selon des mthodes diffrentes de
mesure des retombes conomiques ............................................................................................... 4
1.2.1. Les Francofolies de La Rochelle (2005) ................................................................................... 4
1.2.2. Les muses du Nord-Pas de Calais (2003-2006) ................................................................. 5
1.2.3. Jazz in Marciac (2007) .................................................................................................................... 6
1.3. Les limites de ces travaux ...................................................................................................................... 7
2. UN TRAVAIL DE CONSOLIDATION MTHODOLOGIQUE INITI PAR LA DGCIS
POUR NORMALISER LES TUDES DIMPACT CONJONCTUREL............................................ 8
2.1. Recommandations mthodologiques ............................................................................................... 9
2.1.1. Impact court / impact long terme ..................................................................................... 9
2.1.2. Imputabilit de l'impact ................................................................................................................. 9
2.1.3. Impact exogne / impact endogne ....................................................................................... 10
2.1.4. Territorialit de l'impact ............................................................................................................ 11
2.1.5. Impact primaire / impact secondaire ................................................................................... 11
2.1.6. Instruments de mesure de l'impact ........................................................................................ 12
2.2. Trois exemples d'tudes d'impact effectues sur cette base mthodologique ............ 13
2.2.1. Le Festival des arts et traditions populaires de Confolens (2012) ........................... 13
2.2.2. Le Festival Django Reinhardt Samois-sur-Seine (2011) ........................................... 16
2.2.3. Les Mdivales de Provins (2012) ........................................................................................... 16
2.3. Conclusion : une mthode prcieuse, et susceptible d'tre encore renforce .............. 17
CHAPITRE 2 : TUDE DE LIMPACT STRUCTUREL DUNE IMPLANTATION
CULTURELLE SUR LE DVELOPPEMENT LOCAL ................................................................... 22
1. MTHODOLOGIE .............................................................................................................................. 23
1.1. Le choix des territoires traits qui ont bnfici dune implantation culturelle
rcente ........................................................................................................................................................ 23
1.1.1. Mthode de slection des implantations culturelles ....................................................... 23
1.1.2. Les 43 bassins de vie culturels slectionns ........................................................................ 27
1.2. Le choix des territoires tmoins ...................................................................................................... 33
1.2.1. Critres de dfinition des territoires tmoins .................................................................... 33
1.2.2. Slection de cinq territoires tmoins pour chaque territoire culturel ................... 35
1.2.3. Exclusion des bassins de vie tmoins ayant bnfici dune implantation
culturelle rcente ............................................................................................................................ 36



1.3. Le choix des variables permettant dvaluer et de comparer le dynamisme des
territoires ayant bnfici dune implantation culturelle ..................................................... 41
2. ANALYSE DES RSULTATS ........................................................................................................... 44
2.1. Performances relatives des bassins de vie culturels et de leurs tmoins ....................... 44
2.1.1. Activit des bassins de vie ........................................................................................................... 44
2.1.2. Attractivit des bassins de vie ................................................................................................... 62
2.2. tude des bassins de vie culturels les plus performants ....................................................... 80
2.2.1. Sept bassins de vie culturels sont au moins cinq reprises plus
performants que leurs tmoins ................................................................................................ 80
2.2.2. Huit bassins de vie culturels sont classs plus de trois fois dans les dix
bassins les plus performants ...................................................................................................... 82
2.2.3. Ces bassins de vie culturels partagent plusieurs caractristiques
communes .......................................................................................................................................... 82
2.3. Conclusions de ltude des performances relatives des bassins de vie culturels
et de leurs tmoins ................................................................................................................................ 83
2.3.1. Il existe une corrlation positive entre la prsence dune implantation
culturelle et le dveloppement de territoires ..................................................................... 83
2.3.2. La prsence dune implantation culturelle serait dautant plus
dterminante que la performance de la famille des bassins de vie est
modeste ............................................................................................................................................... 84
2.3.3. Ltude des bassins de vie culturels performants met en vidence une
corrlation plus forte pour certains types de territoires .............................................. 85
2.3.4. Ltude des implantations culturelles performantes met en vidence une
corrlation plus forte pour certains types dimplantations ........................................ 86
2.3.5. Les donnes ne permettent pas dtablir un lien de causalit entre
linvestissement culturel et la performance socio-conomique dun
territoire ............................................................................................................................................. 86
Partie III
1
Il ne fait pas de doute que l'attractivit d'un territoire, auprs des touristes comme
auprs d'habitants potentiels, est au moins partiellement lie l'offre culturelle que l'on
peut y trouver, qu'il s'agisse de patrimoine (sites, monuments, muses), de spectacle vivant
(festivals, quipements permanents), de centres d'art, de mdiathques, de complexes
cinmatographiques, de grands commerces culturels spcialiss, etc. Un lien du mme ordre
existe entre l'offre culturelle et l'implantation sur le long terme d'activits et d'emplois. La
qualit de l'environnement culturel est dsormais explicite comme un des lments de choix
d'implantation des entrepreneurs et des investisseurs, comme des salaris.
Pour autant, la mesure chiffre et prcise de l'impact conomique que peut avoir un
quipement ou un vnement culturel demeure une entreprise difficile. On peut voir cela
quatre raisons principales :
l'imputabilit de l'impact est la premire difficult : un quipement ou une
manifestation caractre culturel s'implante rarement seul, et rarement sur un territoire
conomiquement dsertique. Si, paralllement, les acteurs locaux ouvrent ou prolongent
une ligne de tramway, crent un lotissement d'accession la proprit, amnagent et
occupent une zone d'activits, ouvrent un complexe commercial, etc., les interactions
seront telles qu'il pourra s'avrer impossible de dterminer de faon certaine l'impact
propre de telle ou telle implantation culturelle sur le dveloppement local. Cet tat de fait
complique singulirement la rponse donner la question qui est au cur de toute
tude d'impact : comment les choses auraient-elles volu si la manifestation n'avait pas
eu lieu ou si l'quipement n'avait pas t implant ?
dans le mme ordre d'ide, le lien de causalit entre un quipement ou un vnement
culturel et le constat d'un processus de dveloppement conomique local n'est pas sens
unique et peut s'inverser. Est-ce l'implantation d'un centre culturel ou d'une mdiathque
qui sera le dclencheur du dveloppement d'un quartier, ou est-ce le dveloppement d'un
quartier et l'volution de la sociologie de ses habitants qui dclencheront la dcision
d'implanter un quipement culturel ? La simple prudence pourra conduire parler de
concomitance plutt que de consquence et de corrlation plutt que de causalit ;
l'valuation de l'impact dpend troitement du choix du primtre de mesure de cet
impact. Faut-il mesurer les retombes de l'implantation du Centre-Pompidou Metz au
niveau du quartier de l'Amphithtre jouxtant la gare ? De Metz intra-muros avec son offre
en htels et en restaurants ? De l'agglomration messine ? Si le territoire est trop large, les
effets s'estompent et les interactions deviennent indchiffrables. S'il est trop troit, la
mesure des effets, forcment plus marqus, perd de sa pertinence pour influer sur
d'ventuels choix conomiques ou politiques ;
en termes de mise en perspective dans le temps, il est videmment plus simple de
mesurer les effets conomiques immdiats (chiffre d'affaires des restaurants ou des
magasins de souvenir, nuites d'htels, etc.) que d'valuer les flux de redistribution plus
long terme dans le tissu conomique et, a fortiori, la modification d'image qu'induit un
vnement culturel, image qui impactera son tour long terme l'conomie locale
(implantation d'quipements et d'activits, demande immobilire, etc.).
Dans son travail d'valuation et de rflexion sur l'impact territorial de la culture, la mission
s'est videmment heurte ces difficults et a d rester d'autant plus prudente sur le plan
mthodologique. Elle a choisi d'aborder la question sous deux angles :
l'analyse d'tudes d'impact rcentes et la synthse du travail de formalisation d'une
mthode fiable et comparable men l'initiative de la direction gnrale de la
comptitivit, de lindustrie et des services (DGCIS) ;
sous un angle plus structurel et plus long terme, l'analyse d'indicateurs de
dveloppement conomique et social sur des territoires concerns par l'implantation
ou le dveloppement d'une manifestation ou d'un quipement culturels au cours ces dix
dernires annes.
Partie III
2
Chapitre 1 : Revue de littrature de l'impact conjoncturel de
manifestations culturelles

La mesure des retombes conomiques de limplantation dun quipement ou dune
manifestation culturels sest progressivement dveloppe en France, selon des mthodes ad hoc.
La DGCIS a t linitiative dune formalisation de la mthodologie de ces tudes dimpact, qui a
t ensuite applique plusieurs manifestations au cours des dernires annes.
1. Des tudes diverses de limpact conjoncturel aux mthodes disparates
1.1. Un dveloppement relativement rcent
La France s'est engage assez tardivement dans la mesure des effets que peut avoir l'offre
culturelle sur les conomies locales, surtout en comparaison d'autres pays, notamment anglo-
saxons, qui ont davantage la culture de l'valuation conomique (tats-Unis, Royaume-Uni,
Australie...). On constate, en outre, une certaine diffrence dans l'apprhension mme de la
matire : en France, les investigations sont restes relativement autonomes, l'initiative de
municipalits et de chambres de commerce notamment, alors que dans d'autres pays le champ a
t investi par les chercheurs et les dpartements universitaires, et des rgles d'approche ont pu
tre labores, y compris de faon assez formelle
1
.
Le coup d'envoi a en quelque sorte t donn en 1968, lorsque le dpartement des tudes
et de la prospective du ministre de la culture a ralis une tude sur le festival
d'Avignon
2
, suivie en 1975 d'une tude sur les festivals de musique de Charente-Maritime
(Saintes, la Rochelle et Royan). Dans le contexte de l'poque, ces travaux avaient t accueillis
avec une certaine mfiance par une partie des milieux culturels, craignant une drive
matrialiste et productiviste.
La dmarche s'est peu peu dveloppe dans les annes 1980, dans un contexte marqu
la fois par le rapprochement, promu par le ministre de la culture, entre logique culturelle et
logique conomique, et par le dveloppement rapide des dpenses culturelles des collectivits
locales et, partant, des interrogations des lus sur la pertinence des choix politiques et sur leur
justification auprs des lecteurs. C'est aussi l'poque de l'mergence des bureaux d'tudes
spcialiss dans l'ingnierie culturelle , dont le nombre connaitra d'ailleurs un reflux sensible
quelques annes plus tard dans un processus de slection naturelle.

1
On pourra trouver les rfrences de nombreux travaux ce sujet dans une revue internationale spcialise comme
Festival Management & Event Tourism (New-York), par exemple (volume 2, 1994) : John L. Crompton and Stacey
L. McCay, Measuring the Economic Impact of Festivals and Events : Some Myths, Misapplications and Ethical
Dilemmas.
2
Impact du festival dAvignon sur lconomie de la ville, sous la direction de Jean Salmona ; note de prsentation de
ltude Limpact conomique du festival dAvignon, Socit Gnrale de Recherche et de Programmation (SOGREP),
Marseille, 1970.
Partie III
3
Une tude avait alors retenu l'attention, en ce qu'elle esquissait des concepts qui allaient par la
suite se gnraliser, savoir le partage entre impacts direct et indirect, et l'effet multiplicateur
permettant de passer de l'un l'autre. Cette tude, portant (une nouvelle fois) sur le festival
dAvignon, a t ralise en 1986 par le Bureau d'information et de prvisions conomiques
(BIPE)
3
, qui valuait aux alentours de 14 millions de francs les flux directs gnrs (salaires des
personnels temporaires, achats effectues par l'association support, dpenses de location de
salles) et un peu au-dessus de 11 millions de francs les flux indirects (dpenses des festivaliers
et des acteurs, assorties d'un indicateur de spcificit permettant d'valuer celles imputables au
festival). Le coefficient multiplicateur indirect/direct tait donc valu 1,84, chiffre qui allait
constituer une des rfrences en la matire par la suite.
Plusieurs tudes sur l'impact conomique de manifestations culturelles verront le jour en
France dans les annes 1990 et 2000. On peut citer comme exemple bien connu le travail
men en 1995 par le Centre d'tude de formation et de ressources pour l'art et la culture
(CEFRAC) en rponse une commande de la Commission europenne (DG Culture) sur dix
festivals-phares en Europe, dont en France le Festival d'Avignon, le Festival Interceltique de
Lorient et le Printemps de Bourges. Il est galement significatif que le Conseil conomique et
social ait dcid de se saisir, dbut 1996, de la question de limpact et lapport des vnements
culturels dans le dveloppement local et rgional
4
, ce qui donnera lieu un rapport prsent
devant cette instance en janvier 1998.
Au titre des travaux notables mens dans annes 2000 on peut citer, outre celles dont il sera
question plus loin, les tudes d'impact du Festival La Cita de Biarritz (films d'Amrique latine)
en 2002, du Festival Musiques en Cte basque (musiques classiques) de 2006 ou de l'exposition
Czanne en Provence en 2007... Plus rcemment, on peut citer l'tude par la Direction rgionale
de lInsee en Lorraine sur l'impact htelier d'vnements culturels dans la Meuse, notamment
FantasticArts (le festival du film fantastique de Grardmer) et le Carnaval Vnitien de
Remiremont.
Dans un ordre d'ide un peu diffrent, on peut galement citer l'tude mene en 2009 par
l'conomiste Xavier Greffe (Centre d'conomie de la Sorbonne, Universit Paris I, 2009) sur les
retombes conomiques du Louvre, et noter que les retombes de la dsignation de Lille comme
capitale europenne de la culture en 2004 ont fait l'objet de plusieurs tudes, comme ce fut
d'ailleurs aussi le cas de Salamanque 2002 ou de Liverpool 2008.
Il n'tait videmment pas question pour la mission d'entreprendre une synthse critique
de tous ces travaux. La grande disparit des mthodes et des rsultats mis en avant aurait
suppos un important travail d'analyse et de remise en contexte d'un intrt sans doute trs
relatif. On se contentera ici de dvelopper succinctement quelques tudes relativement rcentes
dont les chiffres ont t frquemment comments et repris.

3
Sylvie Pflieger, Limpact conomique du festival dAvignon, 1986.
4
Avis adopt le 28 janvier 1998 par le Conseil conomique et social sur le rapport de Monsieur Philippe Dechartre.
Partie III
4
1.2. Trois exemples dtudes rcentes ralises selon des mthodes diffrentes
de mesure des retombes conomiques
1.2.1. Les Francofolies de La Rochelle (2005)
Ltude des Francofolies de La Rochelle 2005 a t ralise la demande du festival par le
cabinet dtudes marketing Les Nouveaux Armateurs
5
. Un des intrts de cette tude, axe
principalement sur les publics du festival, est qu'une mme mthodologie tait applique depuis
1986, permettant une comparaison effective des volutions sur vingt ans.
L'enqute a donn lieu un sondage en face face effectu pendant la dure du festival
2005 auprs dun chantillon de 1 142 personnes ayant achet au moins un billet pour les
spectacles payants (ceux donns sur lEsplanade Saint Jean dAcre et sur la scne nationale de La
Coursive). Compte tenu de la frquentation du festival (de l'ordre de 50 000 personnes), cet
chantillon est prsent comme reprsentatif, avec une marge derreur de 2,9 % .
L'tude montre que 31 % de ses spectateurs payants sont des Rochelais et que 18 % du public
vient du reste de la rgion Poitou-Charentes, 50 % des festivaliers tant originaires des autres
rgions de France et 1 % de ltranger. Selon cette tude, 74 % des festivaliers sont, cette anne-
l, venus La Rochelle spcifiquement pour les Francofolies, donne d'ailleurs non reprise par la
suite dans la suite du calcul d'impact.
Limpact conomique du festival est mesur par le cabinet d'tude partir des dpenses
journalires dclares par les festivaliers payants , en excluant le prix des places de
concert et les frais de transport. Il s'agit donc bien des dpenses effectues sur place auprs des
commerants : dpenses dhbergement et dpenses courantes (alimentation, restaurant,
journaux, cadeaux, souvenirs).
Cette dpense dclare par jour et par personne est de 42 : plus prcisment, la dpense
moyenne pour lhbergement est de 34,32 et celle pour les dpenses courantes de 31,17 (la
somme des moyennes tant suprieure 42 du fait des spectateurs n'ayant pas de frais
dhbergement car faisant laller et retour dans la soire ou hbergs chez des amis). Compte
tenu de la dure moyenne du sjour, value entre 5 et 6 jours, la dpense totale moyenne par
spectateur payant est de 226 .
Les Francofolies ont comptabilis cette anne-l 84 000 billets vendus. Le nombre moyen
de billets achets par spectateurs tant valu par le mme sondage 1,6, le nombre effectif de
spectateurs payants aurait donc t de 52 500 personnes. Les Rochelais reprsentant 31 % du
total, les spectateurs extrieurs la ville taient au nombre de 36 225. En multipliant par la
dpense moyenne de 226 euros, l'impact conomique pour les commerants rochelais est donc
valu 8,2 M.
Par ailleurs, l'tude prend en compte le public non payant venu nombreux
La Rochelle loccasion des Francofolies non pour acheter un ou plusieurs billets, mais pour
goter lambiance gnrale, couter les musiciens de rue, voir des expositions, projections, etc.
Ce public, qualifi d'induit , est estim 30 000 personnes sur les 6 jours du festival. Pour une
dpense moyenne value 31,17 par personne, l'impact conomique supplmentaire value
900 000 .
Au total, les Francofolies 2005 auraient donc gnr pour les commerants de la ville un
chiffre d'affaires additionnel de 9,1 M. Ce chiffre pourrait tre rapproch :
du budget global du festival, de l'ordre de 4 M en 2005 : le rapport serait donc de 2,5 ;
du montant des subventions publiques reues par le festival, de l'ordre d'1 M toutes
collectivits confondues, soit un rapport de 9.

5
http://www.irma.asso.fr/IMG/pdf/R._partenaires_Francofolies_05.pdf
Partie III
5
1.2.2. Les muses du Nord-Pas de Calais (2003-2006)
Une tude dimpact conomique et socioculturel des muses du Nord-Pas de Calais
6
,
soutenue par le FEDER, a t prsente en 2007 son commanditaire, le comit rgional de
tourisme Nord-Pas de Calais, par le cabinet d'tudes Protourisme.
Les principaux muses de la rgion (17 au total) entraient dans le champ de l'tude : Muse des
Beaux-Arts (Arras), Muse de France Opale Sud (Berck-sur-Mer), Chteau-Muse (Boulogne-sur-
Mer), Muse des Beaux-Arts et de la Dentelle (Calais), Muse municipal (Cambrai), Muse
Matisse (Le Cateau-Cambrsis), Muse Portuaire (Dunkerque), Lieu dArt et dAction
Contemporaine (LAAC, Dunkerque), Muse de la Chartreuse (Douai), Ecomuse de lAvesnois
(Fourmies), Muse du dessin et de lestampe originale (Gravelines), Muse municipal
(Hazebrouck), Centre Historique Minier (Lewarde), Muses des Beaux-Arts (Lille), Muses des
Beaux-Arts (Valenciennes), Muse dArt et dIndustrie La Piscine (Roubaix), Muse Sandelin
(Saint-Omer).
La partie conomique de l'tude s'appuyait sur deux composantes :
une enqute par questionnaire auprs des visiteurs des muses (mai octobre 2006) ;
une analyse des retombes conomiques des muses partir de leurs donnes chiffres
dinvestissement et de fonctionnement sur les trois annes 2003 2005.
Lenqute visiteurs , qui a t effectue auprs de 2 442 visiteurs, a fait apparaitre
qu'une majorit de visiteurs provenaient de la Rgion Nord-Pas de Calais (77 %). Le
muse constituait la motivation principale du dplacement pour 47 % des rpondants (contre
19 % pour la destination touristique ).
Outre le paiement du prix d'entre au muse, 13 % des rpondants ont ralis un achat dans la
boutique du muse et 10 % dans le restaurant ou au distributeur de boissons et snacks du
muse. 56 % des rpondants ont complt leurs dpenses l'extrieur (mais proximit) du
muse : consommation dans un bar (28 %), repas (27 %) ou achats divers (20 %).
L'analyse des retombes conomiques des tablissements eux-mmes a t quant elle
mene partir dun guide dobservation conomique renseign par 10 des 15 muses,
permettant de faire un tat sur trois ans (2003 2005) de leurs activits et missions, de la
frquentation, des recettes, des effectifs de personnel, des dpenses dinvestissements et des
dpenses de fonctionnement.
Il en ressort que la frquentation 2003 et 2005 des dix muses rpondant a t d'environ
700 000 visiteurs en 2003 et en 2005, et de 940 000 visiteurs en 2004 (effet Lille 2004 ).
Les retombes conomiques directes ont t de 10,5 M par an en donnes brutes,
mais seulement de 903 500 en donnes nettes aprs retrait des subventions rgionales et
des recettes lies aux visiteurs locaux. Les retombes conomiques directes sont ici dfinies
comme les flux montaires gnrs directement par le muse : consommations, salaires, taxes,
investissements.
Les retombes conomiques indirectes ont t de 7,4 M par an en donnes brutes et
de 1,16 M en donnes nettes aprs application d'un coefficient d'imputation au muse et sa
capacit propre d'attractivit. Ces retombes conomiques indirectes sont dfinies comme
les dpenses ralises par les visiteurs en dehors du muse.
Les retombes conomiques induites ont quant elles t values par application d'un
coefficient multiplicateur de densit conomique qui serait, selon les auteurs, gal
1,9 pour le Nord-Pas-de-Calais. Ces retombes conomiques induites sont dfinies comme
les richesses produites dans le tissu conomique rgional.

6
http://www.udotsi-nord.net/TELECHARGEMENT/Etudes%20diverses/Etude%20Musee%202007.pdf
Partie III
6
Les retombes globales nettes sur la rgion imputables aux dix muses du panel seraient
donc de l'ordre de 6 M si l'on ajoute les retombes directes (0,9), indirectes (1,16) et induites
((0,9 + 1,16) x 1,9 = 3,9).
Aprs extrapolation aux cinq muses qui compltent l'effectif de dpart, les retombes
globales des muses du Nord - Pas de Calais pour la rgion sont values par les auteurs
de l'tude 8,4 M : soit 10 12 par visiteur .
L'effet de levier au regard du budget de ces muses est impossible mesurer, plusieurs d'entre
eux fonctionnant en rgie communale et ne disposant pas de comptabilit analytique propre.
Le rapport entre ces retombes conomiques et le total des subventions verses par la Rgion
pour les muses concerns serait compris entre 2,5 et 3.
1.2.3. Jazz in Marciac (2007)
Marciac, cit patrimoniale du Gers qui ne compte gure plus de 1 200 habitants, accueille chaque
anne depuis 1978 un des festivals de jazz les plus importants d'Europe.
Pendant les trois semaines que dure le festival, gnralement de fin juillet mi-aot, le
site accueille entre 200 000 et 250 000 visiteurs, qui viennent s'imprgner de l'ambiance du
festival, assister des concerts et animations dans toute la ville et payer leur place pour les
spectacles du in (50 000 60 000 entres payantes). Les concerts les plus emblmatiques ont
pour thtre un chapiteau de 5 000 places plant sur le terrain de rugby de la commune.
Le festival est port par une association de la loi de 1901 dont le budget s'lve 3,3 M.
L'association fait tat de recettes propres hauteur de prs des de ce budget (73 %), les
subventions des collectivits publiques reprsentant 15 % et les apports des partenaires privs
12 %. Un tel autofinancement n'est possible que par la mobilisation, chaque anne, de quelque
800 bnvoles, gage de la continuit conomique du festival, en mme temps que de son ancrage
dans la ralit humaine de la ville et de ses alentours.
L'tude mene en 2007 par la chambre de commerce et d'industrie du Gers l'occasion
de la trentime dition du festival, comportait deux volets :
une enqute en face--face ralise auprs de 14 commerces de dtail de Marciac et de
52 entreprises de restauration et d'hbergement du pays Val-d'Adour et du Gers, qui
tendait montrer que les commerces alimentaires de Marciac ralisaient 22 % de leur
chiffre d'affaires annuel grce aux trois semaines du festival, le volume de chiffre d'affaires
supplmentaire engendr tant estim environ 0,5 M ;
une enqute par sondage ralise pendant le festival auprs de 160 festivaliers, dont on
extrapolait que les visiteurs du festival avaient dpens 5,3 M en restauration, caf, bar,
picerie, achats souvenirs et disques, auxquels s'ajoutait 1,7 M de chiffre d'affaire
supplmentaire pour l'hbergement touristique local... Soit un apport de 7 M, ramen
5,6 M si l'on se limite aux visiteurs non-gersois.
Ce chiffre de 5,6 M, assimilable aux retombes conomiques du festival peut tre
rapproch :
du budget de l'association organisatrice (3,3 M) : le rapport serait donc de 1,7 ;
des subventions publiques dont elle bnficie (de l'ordre de 0,5 M) : rapport de 11,2.
L'tude fournissait des lments chiffrs supplmentaires concernant :
le dveloppement conomique structurel induit : 48 entreprises se seraient installes
Marciac entre 1996 et 2006 et, sur cette mme priode, les htels, cafs ou restaurants
seraient passs de trois neuf, et les commerces de dtail et d'artisanat de neuf vingt-
quatre ;
Partie III
7
l'emploi : l'conomie supplmentaire induite par le festival de jazz sur Marciac
s'incarnerait dans une vingtaine d'emplois quivalents-temps-plein permanents sur
l'anne.
Sur le plan du dveloppement culturel, une des manifestations tangibles du succs et de
la prennit du festival a t la construction d'une salle de spectacle de 500 places,
l'Astrada, inaugure en mai 2011, qui non seulement fournit Jazz in Marciac un espace
supplmentaire, mais surtout permet de le prolonger sur toute l'anne par des sessions
d'automne, d'hiver et de printemps.
1.3. Les limites de ces travaux
Un panorama des tudes ralises en France depuis quelques dizaines d'annes montre qu'en
l'absence de cadre mthodologique partag, elles ont opt pour des modes opratoires
parfois trs diffrents, synonymes d'une grande disparit en termes de rsultats et de
pertinence, et rendant difficile une capitalisation des savoir-faire et une comparaison des
rsultats obtenus. Mme si elles ont bnfici des progrs mthodologiques engrangs avec le
temps, les trois tudes dveloppes ci-dessus n'chappent pas ce constat.

Tableau 1 : Synthse des mesures des retombes conomiques pour trois vnements

Retombes
Public
impactant
Bnficiaires
des retombes
Retombes /
budget structure
Retombes /
subventions
Francofolies 2005 9,1 M
non
rochelais
Htels et
commerants
locaux
2,5
9
(toutes
subventions)
15 Muses du
Nord-Pas-de-Calais
(NPdC)
8,4 M
non
rgionaux
Rgion NPdC Indterminable
2,5 3
(subvention
rgionale)
Jazz in Marciac 5,6 M non gersois
Htels et
commerants
locaux
1,7
11,2 (toutes
subventions)
Source : Mission.
Les principales critiques qui peuvent tre avances tiennent :
l'incertitude, y compris en termes de dfinition, entre ce qui doit tre considr comme un
impact direct et comme un impact indirect, ou entre impact court, moyen ou long terme ;
la non-prise en compte ou la prise en compte seulement partielle de ce qui, dans les
phnomnes conomiques constats, doit tre considr comme effectivement imputable
la manifestation concerne ;
l'incertitude quant au territoire d'analyse, qui peut tre dfini de faon diffrente selon
que l'on considre le public analys, les acteurs conomiques bnficiaires ou les
collectivits partenaires (y compris en termes de subvention accorde), avec comme
consquence une grande disparit des effets de levier dgags ;
des instruments de mesure disparates, au-del des simples dpenses des visiteurs.
Ce sont ces constats qui ont conduit la DGCIS prendre linitiative dun groupe de travail visant
proposer une mthodologie unifie de mesure de limpact territorial dun vnement.
Partie III
8
2. Un travail de consolidation mthodologique initi par la DGCIS pour
normaliser les tudes dimpact conjoncturel
Un travail de synthse sur la mthodologie de mesure de limpact conomique dun
vnement touristique a t rcemment mis en place par la sous-direction de la
prospective, des tudes conomiques et de lvaluation (p3e) de la DGCIS
7
. Ce travail s'est
appuy en ingnierie d'tude sur la socit EMC (Eric Maurence Consultants) en collaboration
avec Traces TPI (Ingnierie du tourisme et des loisirs, Julien Farama). Un comit a t constitu
et anim par le DGCIS pour piloter ce travail, compos de reprsentants :
dAtout France / agence de dveloppement touristique ;
du ministre de la culture et de la communication : en l'occurrence Yann Nicolas
(dpartement des tudes, de la prospective et des statistiques - DEPS) ;
du ministre de la sant et des sports ;
de collectivits territoriales (et en particulier des observatoires rgionaux du tourisme) ;
et de diffrents consultants et universitaires.
Ce travail fait cho aux rflexions menes au milieu des annes 2000 au sein du ministre de la
culture (DEPS et Dlgation au dveloppement et l'action internationale) sur l'analyse
d'impact conomique de la culture, rflexions qui ont donn lieu la publication en 2007 du
premier numro de la collection Culture mthodes
8
.
Le travail de synthse du Cabinet EMC excde le seul domaine culturel et concerne
galement des vnements sportifs ou rcratifs. Par ailleurs, il s'agit ici de mesurer l'impact
non pas d'quipements permanents, mais d'vnements se manifestant par la prsence
momentane de visiteurs en sjour ou en visite la journe sur un territoire. Par ailleurs, de
tous les impacts identifiables (sociaux, environnementaux...), seuls les impacts conomiques
sont ici concerns, qui contrairement ceux sur lenvironnement, sont gnralement connots
positivement (les citations qui suivent sont tires du rapport d'tude datant d'avril 2012).
Ce travail se propose non pas de formaliser de nouvelles approches, mais de fournir des
donnes de cadrage destines alimenter des bases de donnes ou des outils modliss
susceptibles de fournir rapidement et moindre cot une estimation satisfaisante des niveaux
d'impact gnr par une manifestation .
Pour ce faire et comme premier matriau de travail, l'quipe d'tude s'est penche sur :
un panel d'tudes, rapports et articles existants, notamment universitaires, surtout en
provenance des pays anglo-saxons (tats-Unis, Canada, Australie) ;
110 tudes d'impact d'vnements touristiques ralises au cours des quinze
dernires annes, dont une dizaine ont t fouilles de faon dtaille aprs slection par
les auteurs (sur le critre de la singularit et/ou de la varit des techniques utilises),
cinq d'entre elles concernant des vnements d'ordre culturel : Brest 2008 (ralisation
ADEUPA, 2008), les Francofolies de la Rochelle 2005 (ralisation Les Nouveaux
Armateurs, tude que l'on trouvera dtaille supra), le Festival des Vieilles Charrues
Carhaix (ralisation Ouest Consulting, 2003), le Festival International de photojournalisme
Visa pour l'Image Perpignan (ralisation Eric Maurence Consultants, 2008) et le Festival
des Rythmes du Monde au Canada (ralisation CFM Stratgies, 2008).

7
http://www.dgcis.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-mesure-limpact-economique-dun-evenement-touristique-avril-
2012
8
Yann Nicolas, "Les premiers principes de lanalyse dimpact conomique local dune activit culturelle", Culture
mthodes 2007-1, http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Etudes-et-statistiques/Les-
publications/Collections-de-synthese/Culture-methodes-2007-2013/Les-Premiers-Principes-de-l-analyse-d-impact-
economique-local-d-une-activite-culturelle-CM-2007-1
Partie III
9
Ce travail a dbouch sur un certain nombre de recommandations mthodologiques qu'il s'agit
maintenant de dtailler.
2.1. Recommandations mthodologiques
2.1.1. Impact court / impact long terme
Les chargs d'tude et le comit de pilotage ont jug opportun de centrer leur travaux sur
les retombes conomique court terme, en considrant que les impacts moyen et long
termes en termes d'attractivit sont particulirement difficiles valuer dans un cadre
normalis (stimulation de la frquentation touristique, implantation de nouveaux habitants, de
nouvelles entreprises), notamment par le fait qu'ils ne se manifestent pas de manire
automatique, qu'ils dpendent de l'importance, de l'originalit et de la reconduction de
l'vnement, que les outils de mesure en sont complexes et que la ralit de leur imputation est
incertaine.
En particulier, l'tude prconise de ne pas prendre en compte les investissements
raliss loccasion d'un vnement (construction d'une salle de spectacle par exemple),
dans la mesure o dans de trs nombreux cas, les investissements auraient t raliss de toute
manire, tout comme ils seront utiliss lors des autres ditions de lvnement ou dans dautres
cadres lissue de la manifestation L'tude remarque que malgr ces arguments, certaines
tudes (et plus largement, certains protocoles dtudes) intgrent le montant des investissements
dans limpact des manifestations tudies .
Le travail se polarise donc, conformment aux objectifs des commanditaires, sur le court
terme, c'est--dire sur la mesure de lvolution du niveau dactivit et de cration de valeur sur
un territoire rsultant des transactions et transferts de flux financiers conscutifs au droulement
dun vnement .
2.1.2. Imputabilit de l'impact
L'tude rappelle que mesurer un impact consiste mesurer un diffrentiel, c'est--dire un
cart entre deux situations (avec et sans lvnement) et donc de ne prendre en compte que
les phnomnes qui ne se seraient pas manifests en l'absence de l'vnement considr. Les
auteurs ajoutent que le respect de cette condition simple et presque vidente permet dviter bon
nombre derreurs et de surestimations .
Par exemple, trois types de visiteurs d'une manifestation doivent, selon les auteurs, tre
logiquement exclus des analyses :
les rsidents locaux ;
les visiteurs qui ne sont pas venus sur le territoire pour assister lvnement et qui y
seraient de toute faon venus, visiteurs qualifis d'occasionnels ; l'tude ajoute la
nuance que la prsence dudit vnement peut parfois occasionner un rallongement de la
priode de visite ou de sjour, d'une part, et une stimulation particulire lachat ou la
consommation sur le site, d'autre part ;
les visiteurs qui ont dplac une visite dj prvue sur le territoire pour pouvoir profiter
de l'opportunit de lvnement, visiteurs qualifis de permuteurs ; avec la nuance que
cette substitution n'est pas ncessairement automatique (la visite pour lvnement
pouvant s'ajouter dautres visites du territoire).
Partie III
10
Les auteurs notent (mme si ce n'est pas intgr dans les mesures) que la prsence d'un
vnement peut avoir des effets de renoncement ou d'vitement auprs dun certain nombre de
visiteurs ou de riverains, notamment par les effets d'afflux (annulation d'un voyage prvu faute
d'hbergement, fuite provisoire des rsidents locaux, etc.).
2.1.3. Impact exogne / impact endogne
Par ailleurs, l'tude souligne que pour mesurer un impact sur un territoire , ne doivent
tre pris en compte que les changes entre des acteurs dudit territoire et des acteurs
extrieurs. Le modle propos, de type injections-fuites , permet d'viter de comptabiliser
les changes entre acteurs du territoire, tant en effet communment admis que le volume de
dpenses effectu dans le tissu local par les acteurs conomiques du territoire loccasion de
lvnement aurait t ralis dans les mmes proportions en labsence de cette manifestation .
Selon cette mthodologie, trois types de flux conomiques sont identifis :
les injections sont dfinies comme tant les dpenses effectues, en lien direct avec la
manifestation, par des agents conomiques extrieurs au territoire auprs dacteurs du
territoire ;
les fuites sont dfinies comme tant les dpenses effectues, en lien direct avec la
manifestation, par des acteurs du territoire auprs dagents conomiques extrieurs au
territoire ;
les lments non pris en compte sont les dplacements internes de ressources sans impact
territorial.
Tableau 2 : Prise en compte des flux conomiques
Acteurs
conomiques
Injections Fuites Non pris en compte
Collectivits
publiques
Subventions manant de
collectivits d'chelon
suprieur au territoire...
Impts et taxes verses des
collectivits d'chelon
suprieur, dpenses effectues
par les collectivits du
territoire auprs d'entreprises
extrieures...
Subventions manant de
collectivits du territoire
Entreprises
Dpenses effectues par des
entreprises extrieures au
territoire : versements de
salaires des rsidents,
achats de biens et services
des entreprises du
territoire
Dpenses effectues par des
entreprises du territoire :
rmunration par les
organisateurs de personnes
extrieures, recours des
fournisseurs
extraterritoriaux...
Dpenses effectues par
les entreprises du
territoire (organisateurs
par exemple) auprs
d'autres entreprises du
territoire
Visiteurs
Dpenses effectues sur le
territoire par les visiteurs
extraterritoriaux : billets
d'entre, commerces,
restauration, hbergement,
transport, loisirs
Dpenses effectues par les
visiteurs rsidants du
territoire auprs d'acteurs
conomiques extraterritoriaux
(auprs de stands tenus par
des extrieurs par exemple)

Dpenses effectues sur
le territoire par les
visiteurs rsidants du
territoire :
billets d'entre,
commerces, restauration,
hbergement, transport,
loisirs
Source : DGCIS / Mission.
Partie III
11
2.1.4. Territorialit de l'impact
Tout ce qui prcde renvoie par voie de consquence l'importance premire que revt
la dlimitation du territoire lchelle duquel les impacts seront mesurs : selon quil
appartient ou non au territoire, un mme acteur conomique (une entreprise, une collectivit
locale, un visiteur) pourra tre un gnrateur potentiel dinjection (impact positif) ou de fuite
(impact ngatif) . Plus le primtre de mesure de l'impact est large, plus les interactions
endognes donc neutres seront importantes. Plus le primtre est limit, plus le nombre
dacteurs conomiques potentiellement gnrateurs dimpact sera grand.
Dans certains cas, le primtre est assez facile dfinir, notamment pour les petits vnements
locaux ou lorsque le territoire daccueil est homogne et bien dlimit , dans d'autres cas il est
ncessaire de rflchir au meilleur primtre gographique o lessentiel des impacts
conomiques (notamment primaires) se manifesteront . Selon les cas ou les habitudes, ledit
primtre correspondra des circonscriptions administratives (pratique assez gnrale en
France) ou, par exemple, sera dfini en temps ou en distance d'accs. Par exemple, le REMI
canadien (Regroupement des vnements Majeurs Internationaux), qui regroupe
22 vnements, fixe mthodologiquement un rayon kilomtrique de 40 km comme zone de
pertinence des effets, ce qui facilit considrablement la comparabilit des tudes, mais au prix
potentiellement d'une pertinence ingale d'un vnement l'autre.
2.1.5. Impact primaire / impact secondaire
L'impact conomique court terme d'une manifestation, auquel on rappelle que les
auteurs limitent leur tude, est lui-mme dcompos en deux temps ainsi qualifis :
l'impact primaire li aux achats effectus auprs des entreprises par les organisateurs de
lvnement, d'une part (achat de biens et services ncessaires pour lorganisation de
lvnement), et par les visiteurs d'autre part (public et participants) ;
l'impact secondaire li aux changes interentreprises (achats que les entreprises
bnficiaires de la manifestation effectuent elles-mmes auprs de fournisseurs sur le
territoire considr), d'une part, et aux achats effectus localement par les personnes
ayant peru une rmunration en lien avec lvnement, d'autre part ; noter que ces
fournisseurs et salaris bnficiaires de recyclage peuvent leur tour effectuer des achats
sur le territoire et gnrer de lactivit auprs dautres entreprises qui leur tour
achteront auprs de fournisseurs et verseront des salaires sur le territoire... et ainsi de
suite, selon un effet en cascade allant en s'estompant.
Afin de favoriser la comparabilit avec les principales tudes du monde anglo-saxon et compte
tenu des diffrences observes dans la dfinition de ces types dimpact dune tude lautre, et
notamment de la persistance, auprs des acteurs touristiques franais, de dfinitions trs
spcifiques , l'tude utilise ici les termes primaire et secondaire et vite dlibrment
d'utiliser les termes direct , indirect ou induit abondamment utiliss par ailleurs dans
les tudes franaises. Selon les auteurs, les rpercussions lies aux changes interentreprises
sont, par exemple, considres comme tant des impacts indirects dans diffrents travaux
canadiens ou suisses, alors qu'en France elles seraient davantage classes au rang, plus lointain,
d'impacts induits . Selon les auteurs, cette dernire notion d'impact induit malgr sa
singularit au regard des autres modles dvelopps ltranger et son faible lien avec les thories
conomiques, est encore souvent utilise en France par les acteurs du tourisme
Partie III
12
Toutefois, mme si elle prend le parti de ne pas les utiliser, l'tude propose d'aller vers
une harmonisation et une comparabilit de ces notions de direct, d'indirect et d'induit.
Elle constate (et propose une harmonisation en ce sens) que dans la plupart des tudes et des
modles danalyse stabiliss, les impacts directs, indirects et induits correspondent globalement aux
ralits suivantes (certaines nuances, parfois importantes, demeurent dun modle lautre) :
impact direct : premier impact conomique gnr par la prsence de lvnement sur un
territoire du fait des dpenses occasionnes pour lorganisation de la manifestation et des
achats et consommations effectus localement par les visiteurs venus pour participer ou
assister lvnement ;
impact indirect : impact conscutif limpact direct. Il dcoule des changes entre les
entreprises du territoire, notamment du fait des relations clients fournisseurs. Les
entreprises ayant bnfici de limpact direct (commandes des organisateurs et dpenses
des visiteurs) vont leur tour gnrer de lactivit auprs de leurs fournisseurs locaux ;
impact induit : impact conscutif aux impacts direct et indirect. Il rsulte de la
consommation des mnages. Les individus ayant bnfici dun revenu (quelle quen soit
la forme : salaires, dividendes) lors de la production des effets directs et indirects vont
gnrer leur tour de lactivit dans les entreprises locales du fait de leurs achats et
consommations.
Comme on le constate, limpact primaire adopt par les auteurs de l'tude correspond
limpact direct dfini ci-dessus, et limpact secondaire aux impacts indirects et
induits .
2.1.6. Instruments de mesure de l'impact
L'tude identifie six principaux indicateurs susceptibles de mesurer la prosprit et la
cration de richesses et de revenus que peut rapporter une manifestation sportive ou
culturelle pour la collectivit : le volume de ventes effectues, le chiffre daffaires, la valeur
ajoute l'emploi, le revenu des mnages et les recettes fiscales. A noter que le rapport souligne
que la plupart des modles stabiliss de mesure dimpact, et notamment ceux dvelopps par des
conomistes , privilgient l'indicateur de la valeur ajoute de prfrence celle du chiffre
d'affaires pour rendre compte de limpact dune manifestation sur un territoire, mme s'il reste
cependant moins parlant pour la majorit des acteurs qui lui prfre le chiffre daffaires .
Pour l'impact dit primaire, les donnes sur lesquelles il est possible de s'appuyer sont
principalement :
pour les dpenses effectues localement dans le cadre mme de l'organisation de
l'vnement, les donnes comptables des organisateurs (recettes / dpenses affectation
territoriale) un niveau de dtail aussi pouss que possible ;
pour les dpenses effectues par les visiteurs, des enqutes par sondage sur la dpense
moyenne sur site (l encore de faon aussi dtaille que possible : htellerie, restauration,
transports, achats, loisirs...), dpense multiplier par le nombre de visiteurs, si tant est
que les organisateurs le connaissent avec prcision et soient en mesure de catgoriser
lesdits visiteurs en fonction de leurs types de consommation. Ces enqutes doivent
galement permettre de dterminer dans quelle mesure telle ou telle dpense doit ou non
tre attribue spcifiquement lvnement, afin d'exclure les dpenses de visiteurs qui
seraient de toute faon venus sur le territoire en labsence dudit vnement. L'tude
insiste sur l'utilit de prendre en compte tous les types de visiteurs , savoir non
seulement le public (et leurs accompagnateurs), mais aussi les acteurs de la manifestation
eux-mmes (qui sont aussi visiteurs sur le site), leurs employs rmunrs, ou encore
les publics priphriques drains par la manifestation (mdias, partenaires, sponsors,
etc.).
Partie III
13
Pour l'impact secondaire (dfini comme les changes interentreprises et les dpenses des
personnes rmunres en lien avec lvnement, ainsi que leurs rpercussions en cascade par
rinjections successives sur le territoire), l'tude souligne que son estimation est plus complexe
raliser car elle ncessite le recours des outils et des modles permettant de reconstituer le
fonctionnement de lconomie locale, les interactions entre les agents conomiques . On peut
ajouter la difficult de dterminer au bout de quelle priode on arrte l'analyse des recyclages
successifs.
Selon les auteurs, ces outils dvelopps gnralement par des laboratoires universitaires et plus
rarement des socits prives ne sont gnralement pas disponibles en France lchelle locale. Il
est alors prfrable de ne pas procder lestimation de limpact secondaire plutt que de le faire,
sans prcaution, partir dindicateurs utiliss sur dautres territoires et dans dautres
circonstances .
Pour la mesure de cet impact secondaire, l'tude voque diffrentes mthodes : des modles
entre-sortie (ou input-output) classiques, mthode observe dans la plupart des tudes
d'impact, ou, plus rarement observs, des modles de multiplicateurs keynsiens ou des
modles dquilibre gnral calculable (MGEC, davantage rpandus dans les pays anglo-saxons).
Une fois l'impact secondaire mesur, il est possible d'en tirer un coefficient
multiplicateur, c'est--dire le rapport entre limpact conomique total gnr (primaire +
secondaire) et limpact primaire. Selon l'analyse de la centaine d'tudes d'impact faite par les
auteurs, hormis certains modles qui attribuent des valeurs suprieures 2 (voire 2,2) la plupart
des multiplicateurs se situent entre 1,25 et 1,85 avec une tendance moyenne tournant autour de
1,5 .
2.2. Trois exemples d'tudes d'impact effectues sur cette base mthodologique
Les prconisations du guide mthodologique de synthse de la DGCIS ont t appliques dans le
cadre de plusieurs tudes menes depuis 2012. On analysera relativement prcisment l'une
d'entre elles, concernant le Festival de Confolens en Charente, et on rsumera plus
succinctement deux autres.
2.2.1. Le Festival des arts et traditions populaires de Confolens (2012)
La commune de Confolens en Charente, accueille depuis 1957 ce qui est devenu un
rendez-vous important dans le domaine des musiques et des danses folkloriques
mondiales. Le festival est organis par lAssociation du Festival de Confolens, Arts et traditions du
monde qui a comme particularit d'organiser en outre des tournes pour les groupes se
produisant lors du festival.
Dans le cadre de l'exprimentation de la mthodologie de la DGIS, la 55
me
dition du festival, qui
s'est tenue du 9 au 15 aout 2012, a fait l'objet d'une valuation d'impact commandite par
Charente Tourisme (comit dpartemental du tourisme) et confie prcisment au cabinet EMC
(Eric Maurence consultants) artisan de ladite exprimentation
9
.
L'analyse pralable des interactions locales a amen dlimiter comme territoire d'tude
d'impact le Pays de Charente limousine (syndicat d'une soixantaine de communes reprsentant
au total 37 000 habitants) en y ajoutant Saint-Junien, la principale petite ville de proximit
(11 500 habitants) situe dans le dpartement voisin de la Haute-Vienne, 25 km de Confolens.

9
http://www.lacharente.com/Espace-pro/Actualite/Impact-economique-du-55e-Festival-Arts-et-Traditions-
populaires-de-Confolens2
Partie III
14
2.2.1.1. L'impact organisateurs
Le budget de l'association support du festival tait en 2012 de 933 000 HT en ressources et de
912 000 HT en dpenses. Les principales ressources provenaient de :
la billetterie : 267 000 (29,7 %) ;
la vente des prestations des groupes, autrement dit l'organisation des
tournes : 233 000 (25,9 %) ;
les subventions : 217 000 (24,1 %).
Aprs analyse par le bureau d'tude des donnes budgtaires, il apparait que :
19 % des ressources de l'association proviennent des acteurs du territoire d'tude
d'impact, et donc 81 % de l'extrieur ( injections ) ;
32,8 % des dpenses se font en direction des acteurs du territoire d'tude d'impact, et
donc 67,2 vers l'extrieur ( fuites ).
Le solde des entres/sorties des organisateurs vis--vis de l'extrieur gnre de ce fait un
impact positif de 128 000 HT si l'on intgre l'activit tournes (qui draine par dfinition
des ressources extrieures), mais est ngatif 16 000 si l'on exclut cette partie de l'activit.
2.2.1.2. L'impact stands
Une quarantaine de stands occupent le site durant la dure du festival. Pour l'essentiel ils
vendent des produits d'artisanat du monde, plus rarement des produits alimentaires ou des
produits de loisirs et jeux.
Tous sont tenus par des commerants et artisans extrieurs la zone. Tous les achats de
produits par les visiteurs riverains sont donc considrs comme des fuites . l'inverse toutes
les dpenses ralises localement par les tenanciers de stands sont des injections : location
du stand, achats et rmunrations auprs des acteurs locaux.
L'valuation chiffre des entres/sorties a t faite par sondage directement auprs de 26 des
stands. Au solde et en extrapolant, la prsence des stands a gnr de l'ordre de 5 400 de
recettes pour les acteurs conomiques du territoire.
2.2.1.3. L'impact visiteurs autres que le public
Concernant les visiteurs, neuf postes de dpenses ont t analyss : lhbergement
marchand, la restauration assise, la restauration emporter, le petit djeuner, les
consommations dans les cafs, les achats courants (alimentaires, dentretien), les activits de
loisirs hors festival, le transport sur site et les autres achats (vtements, souvenirs).
Outre le grand public festivalier, l'tude du cabinet EMC, aprs concertation avec les
organisateurs du Festival, a dcid de s'intresser aux dpenses de plusieurs autres types de
visiteurs , savoir les artistes, les bnvoles et les personnels des stands :
les dpenses sur site des artistes eux-mmes ( l'exclusion des frais d'hbergement -
les artistes tant logs gratuitement par les organisateurs -) ont t values aprs
sondage aprs des 145 artistes (sur 397 invits) ayant rpondu, un montant global de
l'ordre de 20 000 ;
sur les 300 bnvoles ayant particip au festival, 90 (soit 30 %) sont venus de
l'extrieur du territoire et sont donc considrs comme gnrateurs d'impact, dont 53 ont
rpondu au sondage effectu. Par extrapolation, ces bnvoles extraterritoriaux auraient
dpens 7 700 ;
Partie III
15
le nombre de personnels travaillant sur les stands, mal connu par les organisateurs, a
t valu environ 100 personnes. Les stands ayant tous t rservs par des personnes
extrieures au territoire, les dpenses des personnels sont considrs comme gnratrices
d'impact. Par extrapolation et aprs enqute laquelle ont rpondu 27 des
40 responsables de stands, cet impact a t valu 11 000 .
2.2.1.4. L'impact public
Le public exact du festival est inconnu des organisateurs, dans la mesure o une bonne
partie des manifestations se passe en milieu ouvert et/ou est gratuite. L'tude a pu
extrapoler par sondage qu' peu prs 5 000 personnes n'ayant assist qu' des spectacles
gratuits sont venues s'ajouter aux 15 200 visiteurs qui ont achet des billets pour au moins un
des spectacles auxquels ils ont assist. Soit un public total de 20 300 personnes. A peu prs un
quart de ces visiteurs (24,4 %) est originaire du territoire d'tude d'impact (Charente limousine)
et 38,7 % du reste de la Rgion.
En excluant mthodologiquement les visiteurs impact neutre (visiteurs qui auraient effectu
cette visite mme en dehors du festival et visiteurs dj en sjour sur place), l'tude value un
peu plus de 13 000 (soit 64 % du total) le nombre de visiteurs gnrateurs d'impact,
dont 10 800 visiteurs la journe et 2 280 visiteurs en sjour. Les sondages effectus quant aux
dpenses effectues ont permis d'valuer ces dpenses une moyenne de 27 par personne.
L'impact gnr par le public visiteur est donc de 347 800 .
2.2.1.5. L'impact total
Au total, la diffrence entre les injections et les fuites fait apparaitre un impact de plus de
500 000 , limit 380 000 si l'on exclut les tournes vendues.
Tableau 3 : Impact conomique du festival de Confolens
Acteurs conomiques Impact (en )
Organisateurs 127 900
(Sans les tournes) -15 900
Stands 5 400
Artistes 19 900
Bnvoles 7 700
Personnels stands 11 800
Public 347 800
Total 520 500
(Sans les tournes) 376 700
Source : Charente Tourisme / Mission.
Ces chiffres peuvent tre rapprochs de deux autres. D'une part, du budget de l'association
support (933 000 ) : par l'vnement qu'elle met en uvre, cette structure gnre un impact
local reprsentant peu prs 56 % de son propre budget.
L'impact peut aussi tre rapproch du montant des subventions reues (216 800 ), dgageant
un rapport de l'ordre de 2,4.
Tableau 4 : Subventions verses

Subvention (en )
Commune et Communaut de communes du Confolentais 40 400
Dpartement 56 400
Rgion 120 000
Total 216 800
Source : Charente Tourisme / Mission.
Partie III
16
cet impact immdiat il conviendrait, bien entendu, d'ajouter l'impact long terme en termes
d'attractivit, le Festival des danses et musiques du monde tant le principal moteur de
notorit de Confolens, sous-prfecture de la Charente peuple de 2 700 habitants, loigne
d'une heure de route de Poitiers ou d'Angoulme.
2.2.2. Le Festival Django Reinhardt Samois-sur-Seine (2011)
La chambre de commerce et dindustrie de Seine-et-Marne, qui fait partie du groupe de
pilotage mthodologique de la DGCIS, a elle-mme commandit deux tudes conjointement
avec Seine-et-Marne Tourisme, dont celle des retombes conomiques du Festival Django
Reinhardt qui se droule (annuellement depuis le dbut des annes 1980) Samois-sur-Seine,
situe 7 km de Fontainebleau.
Le festival accueille pendant cinq jours, autour du dernier week-end de juin, des musiciens et
groupes de jazz. Le site du festival est l'Ile du Berceau, qui n'est alors accessible qu'aux
festivaliers. A la priode du festival, les gens du voyage sinstallent en nombre sur la commune,
o ils peuvent aller se recueillir sur la tombe de Django Reinhardt.
Le festival a accueilli pour son dition 2011, objet de l'tude, 8 404 festivaliers.
La commune de Samois ne disposant pas des quipements ncessaires, lparpillement des
hbergements des festivaliers induit localement des flux conomiques largis. Cest pourquoi
ltude a pris comme territoire de l'tude d'impact, outre la commune de Samois, les communes
limitrophes thtres des principales dpenses en htellerie-restauration (Bois-le-Roi,
Charrettes, Fontaine-le-Port, Hricy, Vulaines-sur-Seine, Samoreau, Avon) ainsi que
Fontainebleau, principale ville proximit.
Selon la mme mthode dveloppe plus haut, l'tude a permis d'valuer 133 000
l'impact primaire de la manifestation, par solde entre les injections (622 000 ) et les
fuites (489 000 ).
Par rapport l'tude Confolens, l'tude du Festival Django Reinhardt formalise plus
nettement le processus d'valuation de l'impact secondaire, c'est--dire des rpercussions
de l'impact primaire dans le tissu conomique local via les achats effectus auprs de
fournisseurs locaux par les entreprises qui ont bnfici des effets primaires et par les
personnes ayant peru une rmunration en lien avec lvnement. Cet impact secondaire est
valu 51 000 , dont 26 000 lis aux courants inter-entreprises et 25 000 lis la
consommation des mnages.
L'effet multiplicateur primaire/secondaire est donc ici de 1,38 avec un impact total
( court terme) valu 18 000 .
2.2.3. Les Mdivales de Provins (2012)
Pendant les Mdivales, toute la Ville haute de Provins, cit inscrite au Patrimoine mondial de
l'Unesco depuis 2001, vibre au rythme des mtiers, des produits, des musiques et des danses du
Moyen-ge travers notamment des dfils, des animations de rue, etc.
Cre en 1984 l'initiative des commerants de Provins, la manifestation s'est
progressivement rapproche du modle conomique d'un vnement culturel (billets
d'entre, thmatisation, etc.). Chaque anne elle attire sur un week-end du dbut d't plusieurs
dizaines de milliers de personnes et constitue un rendez-vous commercial d'envergure puisque
le chiffre daffaires de lensemble des commerants de la Ville haute et de la Ville basse durant
les Mdivales a t estim 1,2 M en 2012.
Partie III
17
C'est l'dition 2012 des Mdivales (23 et 24 juin) qui a t choisie par la chambre de commerce
et d'industrie de Seine-et-Marne pour procder une deuxime exprimentation de la
mthodologie DGCIS.
Le territoire d'impact choisi a t, dans ce cas, limit la stricte commune de Provins. Les
dpenses des visiteurs en provenance des communes voisines sont donc ici rpertories comme
des injections conomiques.
Aprs enqute en face--face auprs de 414 personnes et consolidation de l'ensemble des
injections/fuites avec l'extrieur, le solde, autrement dit limpact conomique de la
manifestation, atteindrait 215 000 pour le territoire de Provins. Ce chiffre est
rapprocher du budget de la manifestation, de l'ordre de 260 000 : la structure gnrerait donc
un impact quivalent 83 % de son budget.
2.3. Conclusion : une mthode prcieuse, et susceptible d'tre encore renforce
Le fait que les trois tudes analyses ci-dessus aient t menes selon la mme mthode
(bien que celle-ci n'ait t formalise que tout rcemment) est videmment un point fort
de la dmarche, puisqu'elle permet d'ores et dj une comparaison entre vnements,
comparaison pouvant d'ailleurs tre tendue deux autres tudes d'impact rendues publiques
ces derniers mois, dont on se contentera de citer les conclusions chiffres sans qu'il soit besoin
de les dvelopper davantage :
le Festival Blues Passions de Cognac 2011, manifestation qui depuis 1994 met en valeur
les musiques afro-amricaines, tude dont les responsables ont largement particip au
groupe de travail DGCIS ;
l'dition 2011 des Vieilles Charrues Carhaix, le festival le plus important de France en
termes dentres payantes, ce travail n'ayant pas t auditionn dans le cadre du groupe
de travail, mais appliquant les principes de la mthodologie DGCIS.
Un autre intrt est que ces tudes partent de variables diffrentes :
un territoire d'analyse d'impact limit la seule commune de Provins (ville haute et
ville basse) et ses 12 000 habitants pour les Mdivales, un territoire tendu pour les
Vieilles Charrues l'ensemble (une centaine) des communes du Pays Centre-Ouest-
Bretagne (COB) soit sur un rayon de 30 km autour de Carhaix-Plouguer ;
un afflux de visiteurs trs intense au regard de la population du territoire pour Les
Mdivales ou les Vieilles Charrues, un public plus local et donc plus faiblement
impactant pour Confolens ou Cognac ;
une dure allant d'un seul week-end (pour les Mdivales) jusqu' 4 6 jours pour les
quatre autres festivals ;
une thmatique artistique relativement pointue pour Django Reinhardt ou Cognac Blues,
plus grand public pour Confolens ou les Vieilles Charrues.
La rigueur mthodologique l'uvre dans ces cinq tudes constitue l'vidence un
progrs tangible.
Comme le montre le tableau page suivante, les chiffres des retombes, et plus encore des
retombes par habitant du territoire , sont nettement plus modrs dans ces cinq
tudes que dans les exemples antrieurs des tudes Francofolies 2005 ou Jazz in
Marciac 2007 (en mettant part l'tude sur les muses du Nord Pas de Calais, non comparable
ici), notamment du fait de :
la prise en compte en ngatif des fuites enregistres vers l'extrieur du territoire de
rfrence ;
Partie III
18
la dlimitation la fois plus large et conomiquement plus prcise de ce territoire
lui-mme en termes de retombes.
Au total, mme si le faible effectif de ces tudes ne permet pas d'en tirer des conclusions valides,
elles permettent d'esquisser un premier tableau de ce que peuvent tre plausiblement les
retombes conomiques locales court terme d'une manifestation culturelle. Ainsi, en s'en
tenant aux seules cinq tudes considres, on constate que :
un visiteur d'un festival venant de l'extrieur du territoire de rfrence peut
engendrer plausiblement des retombes de l'ordre de 30 40 pour l'conomie
locale, ce chiffre pouvant tre plus lev s'il vient de loin et doit s'hberger sur place
(Vieilles Charrues), plus faible s'il vient en voisin et/ou si la manifestation dure peu de
temps (Mdivales de Provins) ;
les retombes conomiques d'un festival par habitant du territoire impact, qui
peuvent tre de l'ordre de quelques quelque euros par habitant, peuvent s'lever
20 voire bien au-del lorsque le rapport est particulirement lev entre les visiteurs
affluant vers le festival et la population du territoire (Vieilles Charrues, Mdivales de
Provins) ;
un festival peut gnrer plausiblement des retombes conomiques quivalant au
tiers de son budget global, chiffre pouvant monter ou descendre sensiblement selon que
les frais de production sont relativement levs (Cognac Blues) ou faibles (Mdivales de
Provins).
Quant au rapport retombes conomiques / subventions , il est trs erratique selon :
que la manifestation est subventionne un niveau lev, comme c'est le cas de
Cognac Blues : les retombes conomiques y sont de l'ordre de 300 000 pour un
subventionnement public hauteur de 350 000 , soit un effet de levier de 0,87 ;
ou que la manifestation s'autofinance trs largement, ce qui est le cas des Vieilles
Charrues, festival autofinanc 95 %, le levier tant ici suprieur 15.
Pour un dcideur public, la tentation est grande de considrer d'un il favorable un effet de
levier retombes/subvention lev. Trois remarques s'imposent cependant :
d'une part, il serait paradoxal que chaque collectivit partenaire revendique sa propre
subvention comme tant l'origine des retombes observes : la sagesse est de ne retenir
comme rfrence que le montant global de l'ensemble des subventions publiques ;
d'autre part, autant si le rapport entre le montant des retombes conomique et celui de la
subvention accorde est une donne prcieuse pour tout dcideur public, autant parler
d'un effet de levier n'a pas grand sens, une collectivit pouvant renforcer
mcaniquement ce levier en dcidant simplement de baisser sa subvention ;
enfin, les retombes conomiques ne sont pas la seule justification d'une subvention
publique : c'est mme, d'une certaine manire, l'inverse, la subvention pouvant tre,
prcisment, la consquence d'une programmation artistique courageuse, moins
directement grand public , dont le rsultat pour la collectivit (et la justification vis--
vis des lecteurs) est plutt attendre en termes de prestige et de positionnement
culturel.
Partie III
19
Tableau 5 : Synthse de ltude des retombes conomiques des vnements culturels

Jours
Territoire d'impact Visiteurs Impact conomique ()
Nombre
de
communes
Habitants
Total
visiteurs
Visiteurs /
population
territoire
VI VNI
%
impactant
Retombes Budget
Retombes
par jour
Retombes
par VI
Retombes par
habitant
Retombes /
budget
Confolens
2012
6 64 48 386 20 320 0,4 13 000 7 320 64 % 391 412 933 000 65 235 30 8 42 %
Django
Reinhardt
2011
5 9 47 770 8 404 0,2 7 503 901 89 % 133 000 350 000 26 600 18 3 38 %
Mdivales
2012
2 1 12 264 40 806 3,3 36 725 4 081 90 % 215 000 260 000 107 500 6 18 83 %
Cognac Blues
2011
4 40 71 072 13 528 0,2 7 900 5 628 58 % 304 257 2 400 000 76 064 39 4 13 %
Vieilles
Charrues
2011
4 108 103 380 100 000 1,0 92 000 8 000 92 % 4 300 000 12 000 000 1 075 000 47 42 36 %
Moyennes
des
retombes
conomiques
- - - - - - - - - - 250 000 34 19 34 %
Francofolies
2005
6 1 75 000 82 000 1,1 66 000 16 000 80 % 9 100 000 4 000 000 1 516 667 138 121 228 %
Jazz in
Marciac 2007
15 1 1 239 250 000 201,8 Nc Nc Nc 5 600 000 3 300 000 373 333 Nc 4 520 170 %
Source : Mission. VI : visiteur impactant et VNI : visiteur non impactant .
Partie III

20
20
Comme le souligne Claire Kromm, charge d'tudes Atout France, dans le bilan
qu'elle dresse des rflexions menes depuis 2006
10
, des progrs restent encore
accomplir afin dobtenir un consensus minimal autour de cette thmatique des
retombes , ajoutant que la mise en place dune base de mtadonnes compilant les
rsultats dtudes est un passage oblig appel sinscrire dans la dure : le nombre dtudes de
retombes produites annuellement est assez faible, autour dune dizaine au maximum, et si la
mthodologie DGCIS tend dsormais simposer comme une rfrence, toutes ces tudes ne
lappliquent pas systmatiquement .
En conclusion, s'il fallait trouver des limites la dmarche mise en uvre dans le cadre
du groupe de travail mis en place par la DGCIS, limites d'ailleurs explicitement dbattues
au sein du groupe, ce pourrait tre que :
cette mthodologie, en s'en tenant exclusivement une balance entre l'intrieur et
l'extrieur ( injections-sorties ), esquive l'effet de dynamique interne cre par
une manifestation, en termes de mobilisation et de stimulation au sein mme d'une
communaut locale ( intrieur/intrieur ) ;
la non-prise en compte des visiteurs dont la venue ne serait pas exclusivement motive
par la manifestation elle-mme, laisse de ct le phnomne des multi-motivations
(prolongation ou dcalage de la visite, diversification de la visite, stimulation l'achat,
etc.) qui peut tre dterminant en particulier lorsque le territoire dispose par ailleurs
d'autres atouts culturels et/ou touristiques ;
compte tenu de la difficult d'inventer en la matire une dmarche normalise
satisfaisante, l'outil mthodologique s'est lui-mme fix ses limites en ne
s'attaquant pas aux impacts long terme (image, attractivit, fiert identitaire,
volont de demeurer sur place, etc.) : cet aspect n'en demeure pas moins dterminant,
non seulement sur le plan conomique, mais aussi, peut-tre plus encore, du point de
vue du dcideur public et des mcnes ;
tous ces partis pris mthodologiques volontairement rducteurs, et dont on peut
d'ailleurs penser qu'ils sont plus handicapants pour l'tude d'vnements culturels que
d'vnements sportifs, peuvent, du coup, susciter certaines rserves de la part des
lus vis--vis de la dmarche.
Au total, malgr ces limites inhrentes, on ne peut que prconiser une systmatisation
de cette mthode dans les tudes d'impact que des organismes publics ou semi-publics
auront commander ou accompagner dans l'avenir, en insistant toutefois sur quelques
points qui pourront mriter d'tre creuss :
un partage effectif entre l'impact primaire et l'impact secondaire (achats effectus
auprs de fournisseurs locaux par les entreprises qui ont bnfici des effets primaires
et par les personnes ayant peru une rmunration en lien avec lvnement) et,
s'agissant de l'impact secondaire, une explicitation de la dure prise en compte (clture
des recyclages successifs ) ;
partant, une approche plus oprationnelle de la notion de coefficient
multiplicateur permettant de passer de l'un l'autre ;
une mesure systmatique du rapport entre les retombes conomiques et le
montant des subventions publiques : ce qui peut inciter pour chaque vnement
traiter les donnes des enqutes travers plusieurs territoires d'impact, certains
correspondent des ralits goconomiques, d'autres aux limites territoriales des
collectivits partenaires ;

10
"2006-2013, Atout France et la mesure de l'impact des vnements touristiques : Sept ans de rflexion... et au-
del ?", document interne.
Partie III

21
21
sans remettre en cause ce qui constitue le cur mme de la mthode (visiteurs
exclusivement extrieurs et exclusivement motivs par l'vnement), un traitement
parallle des autres donnes rcolte (visiteurs internes au territoire, visiteurs
motivations multiples) en les comparant une priode quivalente hors vnement et
en mesurant, ce faisant, la dynamique interne cre localement.

Partie III

22
22
Chapitre 2 : tude de limpact structurel dune
implantation culturelle sur le dveloppement local


Ce chapitre prsente ltude ralise par la mission visant objectiver une corrlation
positive entre linvestissement culturel local et le dveloppement conomique.
Les retombes conomiques dquipements ou de manifestations culturels ont t
rgulirement tudies au cours des dernires annes, soit en amont de la dcision
dimplantation, soit en aval, afin danalyser le retour sur investissement qui pouvait tre
attendu de lquipement ou de la manifestation (cf. supra).
Cependant, bien que le lien entre la prsence dune implantation culturelle et le
dveloppement conomique du territoire bnficiaire a t souvent affirm un niveau
microconomique et local dans le cadre des tudes dimpact associes des manifestations
culturelles (cf. supra), ou loccasion du lancement de projets culturels denvergure,
ltablissement dune corrlation structurelle entre la prsence dune implantation culturelle
et le dveloppement local na jamais t dmontre au moyen dune tude statistique
nationale abordant un chantillon diversifi dquipements .
Cest lobjectif de la mthodologie mise en place par la mission, afin dessayer dtablir
de faon objective sil existe un lien mesurable et objectif entre limplantation dun
quipement, dun monument ou dune manifestation culturels et le dveloppement
socio-conomique dun territoire donn.
La mthodologie de la mission sest partiellement inspire de ltude mene par lInsee
Rapport socio-conomique du territoire du Louvre Lens : Le Louvre Lens : un dfi culturel,
socital, conomique et urbain publie en partenariat avec la rgion Nord-Pas-de-Calais, la
mission bassin minier Nord-Pas-de-Calais ainsi quEuralens en dcembre 2012
11
. Elle sest
appuye sur les recommandations de lInsee
12
.
Encadr 1 : La dmarche du Louvre Lens
LInsee a publi en dcembre 2012 ltude Rapport socio-conomique du territoire du Louvre Lens : Le
Louvre Lens : un dfi culturel, socital, conomique et urbain . Cette tude vise valuer limpact de
limplantation du Louvre Lens en dressant dans un premier temps un diagnostic socio-conomique
des deux communauts dagglomration de Lens-Livin et dHnin-Carvin avant limplantation du
muse. Ltat des lieux effectu par lInsee comprend les donnes relatives lconomie, la formation,
aux ressources des mnages, la sant, au logement et au tourisme. Cette srie dindicateurs sera
suivie et analyse tous les cinq ans afin didentifier les variables influences par la prsence de
lquipement culturel.
Outre cette analyse chronologique, lInsee a dvelopp une dimension comparative en identifiant un
territoire dit contrefactuel qui dispose de caractristiques communes, de dfis similaires et dune
histoire conomique comparable celle du territoire sur lequel sest implant le Louvre-Lens.
Lanalyse de lvolution future de ce territoire contrefactuel et sa comparaison avec celle du territoire
du Louvre-Lens permettra destimer dans quelle mesure la prsence de cet quipement culturel aura
eu une influence sur son dveloppement socio-conomique.


11
tude disponible en ligne : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=19089
12
La mission a bnfici des conseils de la direction de la diffusion et de laction rgionale de lInsee, et
notamment de M. Thomas Le Jeannic, chef de la mission conduite de laction rgionale et de M. Robert Reynard,
responsable du ple national synthses locales.
Partie III

23
23
La dmarche de lInsee et celle de la mission sont diffrentes : celle de l'Insee a un
caractre prospectif dans la mesure o elle dfinit au moment de limplantation du
Louvre-Lens le rfrentiel dindicateurs qui sera suivi lavenir pour valuer son impact sur
le futur dveloppement du territoire. linverse, la dmarche de la mission est
rtrospective puisquelle vise valuer limpact de la prsence dune implantation culturelle
a posteriori.
1. Mthodologie
La mission a dans un premier temps slectionn les territoires culturels , cest dire les
territoires qui avaient bnfici dune implantation culturelle au cours des 15 dernires
annes.
Dans un deuxime temps, les territoires tmoins , cest--dire les territoires semblables
aux territoires culturels , mais qui nont pas bnfici dune implantation culturelle ont t
slectionns, afin de dresser des comparaisons.
Enfin, dans un troisime temps, la mission a identifi les variables socio-conomiques
susceptibles de tmoigner dun dveloppement conomique et social dans le territoire
concern.
1.1. Le choix des territoires traits qui ont bnfici dune implantation
culturelle rcente
1.1.1. Mthode de slection des implantations culturelles
1.1.1.1. Identification des implantations culturelles sur la base dune consultation
des DRAC
La premire tape de la dmarche a consist choisir des territoires ayant bnfici
dune implantation culturelle, cest--dire dun quipement, dune manifestation ou dun
monument culturel entre 1996 et 2008 en France mtropolitaine. La tenue de recensements
en 1999 et en 2011 a conditionn le choix de cette priode dtude, afin de disposer de
donnes homognes comparables dans le temps.
Le choix des implantations a mobilis les directions rgionales de laction culturelle (DRAC)
en France mtropolitaine et sappuie sur deux critres principaux, la priode et le type de
territoire :
les implantations retenues doivent soit avoir t cres entre 1996 et 2008, soit
avoir connu un nouvel essor au cours de cette priode (restauration, ajout dune
activit, changement de stratgie) ;
la deuxime condition retenue par la mission et nonce aux DRAC est le caractre
structurant de limplantation choisie au niveau territorial. En effet, limplantation
ne peut pas tre adjacente une offre culturelle abondante, ni tre implante dans une
agglomration trop peuple, afin de ne pas risquer d'attribuer une implantation
culturelle la responsabilit du dveloppement conomique dune zone bnficiant de
nombreux atouts par ailleurs. Cette considration a conduit un effectif d'tude centr
sur des communes petites et moyennes.
Partie III

24
24
1.1.1.2. Identification de lchelon territorial pertinent
Lobjectif de ltude tant didentifier les consquences socio-conomiques dune
implantation culturelle sur un territoire donn, la mission sest efforce de slectionner
lchelon territorial pertinent pour apprcier le rayonnement dune implantation
culturelle. La mission a choisi de comparer les territoires lchelle des bassins de vie
(cf. encadr 2) afin dapprcier les ventuels effets dune implantation sur les communes
proches de la commune dimplantation. En effet, ds lors que la mission a slectionn
exclusivement des communes de taille petite ou moyenne, il nest pas exclu quune offre
culturelle puisse avoir eu des consquences sur le dveloppement conomique dune aire
gographique moins restreinte que la commune.
Dautres chelons territoriaux taient envisageables, mais ont t exclus au profit du bassin
de vie :
la rgion et le dpartement constituent un chelon trop vaste pour apprcier leffet
dune implantation culturelle dune commune de taille moyenne ;
inversement, la commune ne permet pas dapprcier les effets de loffre culturelle sur
sa priphrie ;
enfin, la zone demploi ne reflte quune ralit en termes de march du travail, mais
pas de sphre de vie conomique et culturelle.
Le bassin de vie permet de dcrire un espace cohrent constitu dinterdpendances lies la
prsence dquipements de la vie courante. La mission a considr que cet chelon territorial
tait le plus pertinent pour comparer deux espaces susceptibles dtre influencs par la
prsence dune implantation culturelle. Il existe 1 644 bassins de vie en France
mtropolitaine, de taille variable, allant de plusieurs millions dhabitants pour Paris,
quelques milliers dhabitants pour certains bassins de vie ruraux.
Partie III

25
25
Encadr 2 : Dfinition dun bassin de vie (Insee)
Le dcoupage de la France en bassins de vie a t ralis pour faciliter la comprhension de la
structuration du territoire de la France mtropolitaine.
Le bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accs aux quipements et
services les plus courants.
Les services et quipements de la vie courante servant dfinir les bassins de vie sont classs en
six grands domaines :
services aux particuliers ;
commerce ;
enseignement ;
sant ;
sports, loisirs et culture ;
transports.
1.1.1.3. Retraitements des rponses des DRAC
Les rponses des DRAC mtropolitaines ont ensuite fait lobjet de trois retraitements.
Dans un premier temps, la mission a exclu les implantations situes dans un bassin de
vie de plus de 500 000 habitants (cf. encadr 2). Ce premier filtre, justifi par le souci de la
mission de ne pas tablir un lien de causalit entre une implantation culturelle et le
dveloppement conomique dun territoire alors que celui-ci dispose dautres leviers de
croissance, a eu pour consquence dexclure dix bassins de vie et 24 quipements sur les
90 quipements qui avaient t mis en avant par les DRAC.
Tableau 6 : Liste des implantations exclues associes un bassin de vie de plus
de 500 000 habitants
Implantation
Commune
dimplantation
Population du bassin
de vie en 2010
Bassin de vie
Centre national de la danse Pantin 10 620 133 Paris
MAC Val Vitry-sur-Seine 10 620 133 Paris
Le 104 Paris 10 620 133 Paris
Studio 24 Villeurbane 1 602 035 Lyon
Basilique d'Ars Ars-sur-Formans 1 602 035 Lyon
Centre chorgraphique national Rillieux-la-Pape 1 602 035 Lyon
Centre chorgraphique national Aix-en-Provence 1 598 492
Marseille - Aix-
en-Provence
Friche de la Belle de Mai Marseille 1 598 492
Marseille - Aix-
en-Provence
La Piscine Roubaix 1 036 450 Lille
Le Fresnoy Tourcoing 1 036 450 Lille
Lille 2004 Lille 1 036 450 Lille
Muse National Fernand Lger Biot 992 388 Nice
Festival Convivencia Ramonville-sur-Agne 947 614 Toulouse
La Grainerie (Fabrique des Arts du
cirque)
Balma 947 614 Toulouse
Mediathque Marengo Toulouse 947 614 Toulouse
Rocher de Palmer Cenon 870 442 Bordeaux
Festival "Lire en Poche" Gradignan 870 442 Bordeaux
Cinma Jean Eustache Pessac 870 442 Bordeaux
Fonds rgional d'art contemporain
(FRAC)
Carquefou 639 625 Nantes
Ile de la cration Nantes 639 625 Nantes
Partie III

26
26
Implantation
Commune
dimplantation
Population du bassin
de vie en 2010
Bassin de vie
Znith Omga Toulon 560 603 Toulon
Mediathque Saint-John Perse Hyres 560 603 Toulon
Muse de la Chartreuse Douai 537 322 Douai-Lens
Centre Historique Minier Lewarde 537 322 Douai-Lens
Source : Mission.
Dans un deuxime temps, la mission a exclu les territoires correspondants aux
prfectures afin dviter que les implantations administratives et les fonctions de centralit
associes ces territoires ne faussent les rsultats de ltude.
Tableau 7 : Implantations exclues associes une prfecture
Implantation Commune dimplantation Bassin de vie
Mdiathque Malraux Strasbourg Strasbourg
La Filature Mulhouse Mulhouse
Lautre Canal Nancy Nancy
Centre Pompidou Metz Metz
Thtre auditorium Poitiers Poitiers
Le Quai Angers Angers
Source : Mission.
Dans un troisime temps, la mission a exclu les quipements choisis par les DRAC dont
la date de cration ne correspondait pas la priode 1996-2008 dfinie pralablement
par la mission. Toutefois, la mission a retenu trois quipements antrieurs 1996 du fait du
pic de frquentation constat au dbut des annes 2000, li au dveloppement de nouvelles
offres culturelles ou une rnovation et attest par le tableau de bord des frquentations
touristiques tenu par Atout France :
le muse Oberlin Weldersbach, cr en 1958 ;
le centre international dart et du paysage de Vassivire de Beaumont-du-Lac, cr
en 1989 ;
le muse Matisse au Cateau-Cambrsis, cr en 1992.
Tableau 8 : Implantations exclues dont la date de cration ne correspond pas la priode
de 1996 2008
Implantation Commune
Date de
cration
Abbaye de Noirlac Brure-Allichamps 1136
Thtre du peuple Bussang 1895
Muse Sandelin Saint-Omer 1904
Festival du film italien Villerupt 1976
Festival Jazz in Marciac Marciac 1978
Les Bains-Douches Lignires 1978
Ecomuse de lAvesnois Fourmies 1980
Atelier-Muse du chapeau ("Muse de France" associatif) Chazelles-sur-Lyon 1983
Festival du Thtre de de rue Aurillac 1986
Centre International d'Art et du Paysage de Vassivire Royre-de-Vassivire 1989
Le Pin Galant Mrignac 1989
Festival Les vieilles charrues Carhaix 1991
Festival des jardins de Chaumont sur Loire Chaumont-sur-Loire 1992
Muse d'art moderne Cret 1993
Festival Tempo Latino Vic-Fezensac 1993
Festival "impressions d'architecture" Briey 1994
Festival Pisteurs d'toiles Obernai 1994
Partie III

27
27
Implantation Commune
Date de
cration
Centre archologique de Bibracte (Mont-Beuvray) Glux-en-Glenne 1995
Salon du livre Merlieux-et-Fouquerolles 1995
Le Quai des Arts Argentan 2009
Cinma "le Long court" Coutances 2009
Mdiathque Cournon 2009
Centre d'interprtation de l'architecture et du
patrimoine
Sainte-Suzanne 2009
Inscription Patrimoine mondial de l'Unesco Salins les Bains 2009
Familistre de Guise Guise 2010
La Loco Mzidon-Canon 2010
Muse Courbet Ornans 2011
Mdiathque Barr 2012
Source : Mission.
1.1.2. Les 43 bassins de vie culturels slectionns
Graphique 1 : Slection des 43 bassins de vie culturels
Source : Mission.
1.1.2.1. Slection des 43 bassins de vie
Lapplication des filtres successifs mentionns supra a rduit le contingent des bassins
de vie culturels 43 territoires slectionns dans le cadre de ltude (dits bassins de
vie traits ou bassins de vie culturels ). Ces 43 territoires cumulent plusieurs
caractristiques :
ils sont en France mtropolitaine ;
ils sont dots dune implantation culturelle cre ou renouvele entre 1996 et 2008 ;
ils sont situs dans un bassin de vie dont la population est infrieure
500 000 habitants ;
Partie III

28
28
ils sont comparables cinq bassins de vie tmoins qui leur sont proches au vu de
25 variables dfinies par le rfrentiel gographique de lInsee (cf. infra) et qui ne sont
pas dots dune implantation culturelle dont le rayonnement serait susceptible de
fausser les rsultats de ltude.
Le cumul de ces conditions a eu pour consquence de restreindre lchantillon des territoires
traits 43 bassins de vie, qui nont donc pas vocation tre reprsentatifs. De plus,
parmi les communes slectionnes, certaines bnficient de plusieurs implantations
culturelles. La mission a choisi limplantation culturelle quelle juge la plus significative.
Tableau 9 : Liste des 43 implantations culturelles testes classes par date de cration
Implantation
Commune
dimplantation
Bassin de vie
Date de
cration
Muse Oberlin Waldersbach La Broque 1958
Centre international dart et du
paysage de Vassivire
Beaumont-du-Lac Eymoutiers 1989
Muse Matisse Le Cateau-Cambrsis Le Cateau-Cambrsis 1992
Festival de la correspondance Grignan Valras 1996
L'Echalier Saint-Agil Mondoubleau 1996
Parc de Wesserling - Muse du
textile
Husseren-
Wesserling
Saint-Amarin 1996
Muse dpartemental Georges
de La Tour
Vic-sur-Seille Chteau-Salins 1996
" Le Vent des Forets" centre
d'art en milieu rural
Fresnes-au-Mont Saint-Mihiel 1997
Chantier mdival Gudelon Treigny Saint-Sauveur-en-Puisaye 1997
Espace Grn Cernay Thann-Cernay 2000
Festival de l'Imprvu Montemboeuf Chasseneuil-sur-Bonnieure 2000
Festival du Bout du monde Crozon Crozon 2000
Le Millenium Caudry Caudry 2001
Ple National des Arts du
Cirque
Nexon Nexon 2001
Muse de prhistoire des
Gorges du Verdon
Quinson Riez 2001
Festival "les Papillons de Nuit" Saint-Laurent-de-Cuves Brcey 2001
Site minier dpartemental Arjuzanx Morcenx 2002
Festival de jazz La Petite-Pierre Ingwiller 2002
Chteau La Falaise Vouziers 2002
Thtre Quartier Libre Ancenis Ancenis 2003
Salon du livre Chaumont Sancoins 2003
Muse Hector Berlioz La Cte-Saint-Andr La Cte-Saint-Andr 2003
Festival Ombres et lumires de
lAbbaye de Clairvaux
Ville-sous-la-Fert Bar-sur-Aube 2003
Le Parapluie Naucelles Aurillac 2004
Centre d'accueil et
d'interprtation de Thiepval
Thiepval Albert 2004
CIAV Centre international d'art
verrier de Meisenthal
Meisenthal Bitche 2005
Festival international de
musique
Wissembourg Wissembourg 2005
Ensemble culturel La Sabline Lussac-les-Chteaux Lussac-les-Chteaux 2006
Mdiathque Rosheim Rosheim 2006
Centre national du costume de
scne
Moulins Fismes 2006
Historial de la Vende Les Lucs-sur-Boulogne Le Poir-sur-Vie 2006
La Canope Ruffec Ruffec 2006
Lespace Caravelle Meaux Meaux 2007
Partie III

29
29
Implantation
Commune
dimplantation
Bassin de vie
Date de
cration
Le Volume Vern-sur-Seiche Vern-sur-Seiche 2007
La Gare coulisses Crest Crest 2007
Mdiathque Yves Coppens Signy-l'Abbaye Rethel 2007
Mdiathque Rouffach Rouffach 2007
Muse Wrth Erstein Erstein 2008
Complexe cinmatographique 4
salles
Gaillac Gaillac 2008
La cascade : Ple national des
arts du cirque
Bourg-Saint-Andeol Bourg-Saint-Andol 2008
Commande publique dans
l'glise
Bourbourg Bourbourg 2008
Thtre le Foirail Chemill Chemill 2008
Thtre le Carr d'Argent Pontchteau Pontchteau 2008
Source : Mission.
1.1.2.2. Catgorisation des 43 bassins de vie
1.1.2.2.1. Par rgion
Les 43 bassins de vie culturels sont rpartis sur 18 rgions en France mtropolitaine.
Les rgions Alsace (8 des bassins de vie culturels) et Champagne-Ardenne (4 bassins de vie
culturels) sont les plus reprsentes. Les rgions Corse