REGISTRO DE EMPRESAS Y PERSONAS

BASE DE INFORMACIN DE CLIENTES & CONTACTOS

La gestin del asesor comercial se basa en mantener contacto personalizado con un grupo de clientes
empresariales o personales. Para poder desarrollar interacciones efectivas con estos clientes potenciales o
actuales es necesario contar con muy buena informacin que permita clasifcar, analizar y planear cada una
de las actividades que se desarrollan. Para esto existe en Visual Sale el mdulo de Empresas y Personas.
Visual Sale es un software altamente
innovador para apoyar los procesos
comerciales en la venta consultiva y la
venta transaccional.
El mdulo de registro de informacin de
Empresas y Personas permite contar con una
base de datos que agrupe la informacin ms
relevante sobre las empresas y las personas con
las cuales deben tener contactos los asesores
comerciales. Visual Sale permite contar con una
hoja de vida bsica de empresas y de personas
con datos de contacto elementales para aquellas
organizaciones que consideren que solamente
esto es necesario. Tambin permite extender el
modelo de datos de la hoja de vida de empresas
y personas a un alto nivel de complejidad, donde
se puede contar con mltiples dimensiones de
informacin de una empresa o una persona. A
travs de la integracin con sistemas ERP y/o CRM
podemos extender el modelo de datos y crear
dimensiones de informacin.
OBJETIVO
COMPONENTES
Las dimensiones de informacin corresponden a grupos de datos por temticas especfcas, que
permiten conocer mejor a una empresa o una persona. Estas temticas pueden estar relacionadas
con la forma como la empresa desea estructurar la hoja de vida de la empresa o la persona. Por
ejemplo se pueden tener dimensiones de informacin de las empresas como las siguientes: datos
generales, descriptores de segmentacin, datos transaccionales, datos relacionales y directorio
de contactos. Cada una de estas dimensiones tendr campos detallados que componen la
dimensin de informacin completa. Cada dimensin es como un captulo en la hoja de vida de
la empresa o la persona. Los usuarios que tengan acceso al mdulo de administracin de Visual
Sale podrn establecer cuales son las dimensiones de informacin que se agregarn a la hoja
de vida de la empresa o de la persona y cuales son las fuentes de informacin de las cuales se
tomar esta informacin. Esta informacin es solamente de consulta y no puede ser modifcada
por los usuarios de Visual Sale. La informacin consultada puede tener mltiples niveles. Por
ejemplo se puede consultar las ltimas facturas y si lo deseo, podra consultar tambin el detalle
de cada una de las facturas.
Existen dos componentes principales. La base
de informacin de empresas y personas que
se amplia a travs del uso de Dimensiones de
Informacin, lo cual se hace en el mdulo de
administracin de Visual Sale con integraciones a
sistemas ERP y CRM y el componente de consulta
y visualizacin que se encuentra disponible
en el dispositivo mvil para ser utilizado por la
fuerza de ventas. Esto permite contar con toda la
informacin detallada de empresas y personas.
Concepto de Dimensiones de Informacin para Empresas y Personas
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La principal caracterstica de la funcionalidad del mdulo de Empresas & Personas es que puede ser tan sencillo o completo como el usuario lo necesite. En
caso de ser una implementacin que exige nicamente datos bsicos de empresas y/o personas, se pueden manejar los campos que tienen defnidos Visual
Sale para tal fn. Si se desea que la fuerza comercial tenga acceso a una gran cantidad de informacin de empresas y personas, se amplia el modelo de datos
con el uso de las Dimensiones de Informacin y se hace uso de la integracin con otras fuentes de informacin tales como sistemas ERP o CRM.
PRINCIPALES FUNCIONALIDADES DEL REGISTRO DE EMPRESAS & PERSONAS
1. Posibilidad de registrar informacin bsica
de empresas, personas y personas que trabajan
para las empresas. Si su necesidad es solamente
contar con los datos bsicos de empresas y
personas, Visual Sale le permite la creacin con
datos sencillos.
2. Posibilidad de ampliar la cantidad de
informacin que conforma la hoja de vida de una
empresa o de una persona a travs del uso de
las Dimensiones de Informacin. Mediante esta
funcionalidad se puede realizar la integracin con
otras fuentes de informacin como un sistema
ERP o un sistema CRM para complementar
los datos de empresas y personas y organizar
esta informacin por conceptos llamados las
Dimensiones de Informacin.
3. Se pueden crear empresas o personas
independientes. Igualmente existe la posibilidad
de asociar un nmero indefnido de personas a
una empresa.
4. Posibilidad de hacer la integracin entre
contactos de la aplicacin nativa de Android (la
libreta de contactos propia del sistema operativo
Android) con la entidad de informacin Personas
dentro de Visual Sale. El sistema permite realizar
la importacin a Visual Sale de contactos creados
en la aplicacin nativa de contactos de Android.
5. Se cuenta con la opcin de asociar campos de
otras fuentes de informacin como sistemas de
ERP o CRM con campos de Visual Sale totalmente
en linea (On Line). Puede ser necesario para
el asesor comercial consultar ciertos datos del
cliente en linea, los cuales provienen de otra
fuente de informacin diferente de Visual Sale.
Por ejemplo, el cupo de cartera de un cliente est
en el ERP y puede ser importante para el asesor
comercial consultar este dato en tiempo real.
6. Las dimensiones de informacin pueden
contener estructuras de datos a mltiples niveles.
Esto permite incluir dentro de la hoja de vida
del cliente estructuras como Facturas, Pedidos,
Devoluciones, es decir documentos que tienen
un encabezado y un detalle. Visual Sale puede
mostrar al usuario la informacin del encabezado
de cada documento y luego el usuario puede
bajar a nivel del detalle de cada uno de estos
documentos.
7. Posibilidad de realizar la actualizacin de
campos en el dispositivo mvil, habilitados por
la funcin de administracin de ventas, para que
puedan ser sincronizados con la base de datos
de Visual Sale y con otras fuentes de informacin.
Esto es til para campos bsicos como nmeros
telefnicos, direccin de correo electrnico,
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El usuario que mayor benefcio obtendr del uso de la funcionalidad del mdulo de Registro de Empresas & Personas es el asesor
comercial. Contar con informacin completa sobre la historia del cliente puede ser de mucha utilidad para asesores comerciales que
desarrollan procesos de venta transaccional repetitiva. Visual Sale a travs de este mdulo permite contar con una visin de 360
grados del cliente, consolidando informacin de ventas que reside en Visual Sale e integrando datos que provienen de otras fuentes
de informacin. Se requiere el apoyo del rea de Administracin de Ventas para mantener una adecuada integracin con las fuentes
externas de informacin.
1. Administracin Ventas
Tienen una interaccin directa con el sistema en la
defnicin de las dimensiones de informacin de
empresas y de personas dentro del sistema. Son
los encargados de establecer la integracin con
otras fuentes de informacin como los sistemas
ERP o CRM. El equipo de trabajo de administracin
de ventas es el responsable por la defnicin de la
hoja de vida del cliente y determinar la forma en la
cual se debe organizar la informacin para poder
ser suministrada a la fuerza de ventas a travs
de los dispositivos mviles. Este grupo tambin
establece que informacin puede ser consultada o
modifcada. Se soportan en el equipo tcnico para
garantizar que la integracin opera correctamente.
2. Asesores Comerciales
Son los principales usuarios de este mdulo.
Tienen acceso a la informacin a travs del uso
del dispositivo mvil. El asesor comercial tiene la
posibilidad de crear nuevas empresas o personas
en el sistema o actualizar los campos que sean
autorizados por la administracin del sistema. Podr
realizar consultas a mltiples niveles de todos los
datos de los clientes a los cuales la administracin
del sistema les permita el acceso. Podr contar
con una visin integral del cliente con datos clave
para poder planear sus actividades de contacto y la
estrategia a seguir en el relacionamiento con cada
uno de sus clientes y prospectos.
USUARIOS TPICOS DEL REGISTRO DE EMPRESAS & PERSONAS
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VISIN DE 360
o
DEL CLIENTE
La fexibilidad en el manejo de las dimensiones de informa-
cin y la posibilidad de integrar datos de mltiples fuentes,
ofrece la posibilidad de contar con una completa visin de la
situacin del cliente.
BENEFICIOS QUE OFRECE EL MDULO DE REGISTRO DE EMPRESAS & PERSONAS
1. Permite tener una base de informacin sobre empresas y
personas con las cuales el asesor comercial desarrolla actividades
de ventas. La integracin con la aplicacin de Contactos del sistema
Android genera productividad al momento de registrar personas en
Visual Sale.
2. Se puede ampliar la cantidad de informacin que se puede
consultar en Visual Sale a travs de la funcionalidad de las
Dimensiones y la integracin con fuentes externas de datos como
el ERP o CRM. Esto permite contar con una gran cantidad de
informacin estructurada a la cual se le puede dar acceso a la fuerza
de ventas para que pueda conocer mejor a sus clientes, planeando
y ejecutando de forma ms efectiva cada una de las interacciones.
3. El asesor comercial puede tener una visin de 360 grados del
cliente al contar con una informacin completa de cada una de
las dimensiones de informacin. Los datos que puede consultar
el asesor comercial pueden ser en tiempo real para aquellas
situaciones que requieran una informacin en linea.
4. Ofrece una alta fexibilidad al equipo comercial para defnir
que informacin desea compartir con la fuerza de ventas e integrar
mltiples fuentes de informacin, aprovechando los datos existentes
de los clientes potenciales o actuales que se encuentran registrados
en otros sistemas de informacin de la empresa. Se convierte en un
consolidador de informacin de empresas y personas.
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