Aceite de Oliva Alemania

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El mercado
del aceite de
oliva en
Alemania
Oficina Econmica y Comercial
de Espaa en Dsseldorf

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Este estudio ha sido realizado por Ana M
Rodrguez Cabello de los Cobos con
contribuciones y el asesoramiento de Manuel
Uzcanga, jefe del Dpto de Agroalimentarios de
la Oficina Econmica y Comercial de Espaa en
Dsseldorf
Julio 2005
El mercado
del aceite de
oliva en
Alemania

EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN ALEMANIA
Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Dsseldorf 3
NDICE
I. CONCLUSIONES 4
II. DEFINICIN DEL SECTOR 7
1. Delimitacin del sector 7
2. Clasificacin arancelaria 7
III. OFERTA 9
1. Tamao del mercado 9
2. Produccin local 16
3. Importaciones 17
4. Competidores 30
IV. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 39
1. Nivel de consumo 39
2. Hbitos de consumo 42
V. NOTAS DE MARKETING 52
VI. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL 62
VII. DISTRIBUCIN 64
1. Acceso al mercado alemn 64
2. El comercio minorista alimentario 66
2.1. Canales de distribucin para el aceite de oliva 68
VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 72
IX. ANEXOS 76
1. Ferias 76
2. Publicaciones del sector 77
3. Asociaciones 79
4. Otras direcciones de inters 80
5. Store-check de aceite de oliva 2005 81

I. CONCLUSIONES
El sector de las grasas y aceites comestibles en Alemania ha estado
tradicionalmente dominado por las ventas de mantequilla y margarina, con una fuerte
competencia entra ambos productos. No obstante, se observa en los ltimos aos un
descenso continuado en el consumo de las grasas vegetales a favor de los aceites
vegetales. En esta tendencia juega un papel cada vez ms importante el aceite de oliva,
situacin motivada sin duda por el acercamiento del consumidor a una dieta
mediterrnea, siguiendo las tendencias que se observan, no solo en este mercado, hacia
una alimentacin sana y equilibrada.

El aceite de oliva es el tercer aceite vegetal ms consumido en Alemania, ocupando
una primera posicin en lo que respecta a su volumen de facturacin; su cuota de mercado
dentro de los aceites vegetales es en la actualidad del 21 % en unidades de peso y del 38 %
en unidades de valor. El aceite de girasol es el aceite vegetal ms consumido, en segundo
lugar se sitan los aceites vegetales de mezcla. El nivel de consumo para el aceite de
oliva ha aumentado constantemente en los ltimos aos y se sita en la actualidad en
0,85 l per cpita (segn datos del ltimo informe sobre el sector del aceite de oliva de la
Unin Europea -2003-) o en 0,52 kg per cpita, segn la consultora suiza FFT. En
cualquier caso, durante el periodo 1990 - 2004 el consumo de aceite de oliva en Alemania
ha aumentado en un 400%, segn datos del Consejo Olecola Internacional. En unidades
de valor, y segn esta misma fuente, el gasto per cpita de aceite de oliva en 2003 se situ
en 3,23 euros. La cuota de consumo alemana de aceite de oliva en 2003 sobre el consumo
total en el mundo se situ en un 2,3% en unidades de volumen (1.000 Tn), y en un 3,3% en
unidades de valor (millones de euros).

Durante el ao 2004 en el comercio minorista organizado alemn se han
distribuido un total de 33.000 toneladas de aceite de oliva, destacando que el 75% del
volumen se ha vendido a travs del canal discount, el 18 % en hipermercados y el 6 % en
supermercados. Por otro lado, el 75 % del aceite de oliva comercializado en este mercado
se realiza a travs de marcas del fabricante, el restante 25 % corresponde a marcas de
la distribucin. El abanico de precios en el punto de venta es muy acusado y oscila
entre 2,20 euros/0,75 l. (canal discount) y 31,5 euros/0,75 l. (tiendas gourmet).


Durante el ao 2004 las importaciones de aceite de oliva en Alemania se han situado
en 41.500 toneladas, el consumo total durante el periodo 01.11 2003 al 31.10 2004 en
40.300 toneladas. El valor de las importaciones ha ascendido a 146 millones de euros y las
ventas al consumidor final se han situado en aproximadamente 270 millones de euros.

Espaa ha exportado a Alemania durante el ao 2004 un total de 5,2 millones de kg
(+10% 04/03) de aceite de oliva de las partidas arancelarias 1509 y 1510 por un valor de
14 millones de euros (+19% 04/03). Nuestras exportaciones de aceite de oliva virgen
extra se han situado en 3,17 millones de kg, con un incremento negativo del 8 %, si bien
en unidades de valor nuestras expediciones se han incrementado con respecto al ao
anterior en un 2,7 % (2004: 9,16 millones de euros). La cuota de importacin (en
millones de euros) para el aceite de oliva espaol en el mercado alemn se ha situado en
un 7 %, muy por detrs de las importaciones italianas, cuyo producto lidera este mercado
con una cuota del 86 %.

Atendiendo a su posicionamiento entre los aceites vegetales y a su creciente demanda,
se puede aseverar que el aceite de oliva ha superado satisfactoriamente su fase de
introduccin en este mercado. Por otro lado, se observa un lgico incremento en la
demanda de informacin respecto del producto por parte del consumidor alemn relativa
a calidades, precios y orgenes, lo cual est incrementando la transparencia de mercado
para este producto. En este aspecto, diversas publicaciones han revelado recientemente
que aceites de oliva comercializados en las cadenas de distribucin no cumplen los
requisitos de calidad para ser considerados virgen extra, al haber sido tratados
trmicamente. Esto pone de manifiesto la cada vez mayor preocupacin por la calidad de
los aceites de oliva que se venden en Alemania. Sin embargo, hay que admitir que los
establecimientos discount han jugado un papel decisivo en la introduccin del aceite
de oliva en el mercado alemn, y siguen siendo los establecimientos a los que el
consumidor alemn acude con ms frecuencia para adquirir aceite de oliva, sin duda por
el bajo nivel de precios a los que ofertan sus aceites de oliva.

En cuanto a los gustos del consumidor alemn a la hora de elegir un aceite de oliva,
se deduce por los tests de producto y store-checks analizados, que el atributo afrutado en
el aceite de oliva es muy apreciado por el consumidor alemn. Con respecto al consumo
por regiones geogrficas, resulta de inters sealar que durante el ao 2004 los mayores
incrementos en el consumo de aceite de oliva se han observado en hogares de los
Bundeslnder (Estados Federales) del suroeste de Alemania: Renania-Palatinado, Sarre,
Baden-Wrttenberg y Baviera.

El aceite de oliva ms consumido en Alemania es de origen italiano. Esta situacin es
debida en gran parte a que Italia ha sabido sacar partido de la buena imagen pas que
tiene en Alemania. Para el consumidor alemn el consumo de aceite de oliva supone un
acercamiento a la cocina italiana, y por extensin, a un modo de vida refinado y sano. El

aceite de oliva italiano goza de por s, y al margen de calidades y precios, de una ventaja
comparativa respecto al espaol, no existiendo razones cuantificables de precio o calidad
que hagan que sea preferido por el consumidor alemn.

La prensa especializada alemana es conocedora de esta situacin y publica con cierta
regularidad artculos sobre la falta de transparencia con respecto a la informacin
contenida en el etiquetado del producto italiano, concluyendo que la mayor parte del
aceite de oliva italiano comercializado en este mercado no es originario de ese pas.

A pesar de que Espaa es el primer productor mundial de aceite de oliva, con una cuota
del 35% sobre el total producido, no es el primer comercializador ni alcanza la misma
rentabilidad en sus ventas que otros pases productores; as por ejemplo, segn las
estadsticas de importaciones alemanas de aceite de oliva, el precio promedio de
importacin que alcanza el producto italiano es un 22% ms elevado que para el producto
espaol

Bajo las premisas de una mayor transparencia de mercado y un crecimiento continuado
de la demanda, sobre todo por parte de los segmentos de la poblacin con un poder
adquisitivo medio-alto, es de esperar que el aceite de oliva espaol logre un mejor
posicionamiento en el mercado alemn, dada sus claras ventajas comparativas con
respecto a otros pases competidores.

II. DEFINICION DEL SECTOR
1. DELIMITACIN DEL SECTOR
La presente ficha de mercado hace referencia al sector ICEX 11001 Aceite de oliva.

2. CLASIFICACIN ARANCELARIA
Dicho sector ICEX corresponde con las partidas arancelarias del TARIC NC-1509
Aceite de oliva virgen y 1510 Aceite de oliva obtenido exclusivamente de la
aceituna.

15.09 ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, OBTENIDOS DE LA ACEITUNA
EXCLUSIVAMENTE POR MEDIOS MECNICOS O FSICOS QUE NO AFECTEN
AL ACEITE, VIRGEN, INCL. REFINADOS, SIN MODIFICAR QUMICAMENTE
15.09.10 Aceite de oliva virgen, sin tratar:
15.09.10.10.00 Aceite de oliva virgen lampante
15.09.10.90.00 Aceite de oliva virgen (excepto lampante)
15.09.90.00.00 Aceite de oliva virgen, tratado
15.10 LOS DEMAS ACEITES Y SUS FRACCIONES OBTENIDOS
EXCLUSIVAMENTE DE LA ACEITUNA, INCLUSO REFINADOS, PERO SIN
MODIFICAR QUIMICAMENTE, Y MEZCLAS DE ESTOS ACEITES O
FRACCIONES CON LOS ACEITES O FRACCIONES DE LA PARTIDA 1509:
15.10.00.10.00 Aceite en bruto.
15.10.00.90.00 Los dems

Tanto en la partida arancelaria 1509 como en la 1510 se exige que el aceite proceda
exclusivamente de la oliva, excluyendo, de este modo, mezclas con aceite de otra
naturaleza, y se exige asimismo que el aceite no est qumicamente modificado.

La correspondencia entre las partidas arancelarias y la clasificacin para el aceite de
oliva es la siguiente:

la subpartida arancelaria 15.09.10 incluye los aceites que no han sido refinados, es
decir, el aceite de oliva virgen y virgen extra, as como el aceite de oliva
virgen lampante;

por ltimo, la subpartida 15.10.00.10 recoge el aceite de orujo de oliva en
bruto y las mezclas de ste con los aceites de la partida 1509;

la subpartida 15.10.00.90 hace referencia al aceite de oliva que ha sido refinado.

III. OFERTA

1. TAMAO DEL MERCADO

Para delimitar el sector del aceite de oliva en Alemania es necesario mencionar
someramente la importancia del sector de las grasas y aceites comestibles en este
mercado. Tradicionalmente, este sector en Alemania ha estado siempre dominado por las
ventas de mantequilla y margarina, con una fuerte competencia entre ambos productos.

Sin embargo, se observa que en los ltimos aos se ha producido un descenso progresivo
en el consumo de grasas y aceites vegetales comestibles, con un consumo per cpita para
este sector en la actualidad de 27,7 kg (-4,81 % 2003/1998). Atendiendo a las estadsticas
proporcionadas por el BMVEL (Ministerio Alemn para el Consumo, la Alimentacin y la
Agricultura) esta variacin se cifrara en un 19,63 % para el consumo de margarina para
el perodo 1998-2003, y del 2,39 %en lo que respecta a la mantequilla, mientras que el
consumo de aceites vegetales ha experimentado un ligero incremento para el perodo de
referencia de un +0,21%.
En la tabla Grasas y aceites vegetales (en 1000 Tn) se observa que para el periodo de
referencia se ha producido un variacin global del consumo interior del +37,54 para el
captulo de grasas y aceites en Alemania.

Grasas y aceites vegetales
En 1000 Tn
1998 1999 2000 2001 2002 2003 %Var.98-03
Produccin 2.733 2.793 2.830 2.829 2.813 2.750 0,62
* de procedencia interior 1.085 1.239 1.283 1.218 1.405 1.309 20,65
Importaciones 1.493 1.490 1.769 1.940 2.132 2.085 39,65
Exportaciones 2.004 2.100 2.012 2.222 2.296 1.777 -11,33
Existencia inicial 221 219 248 286 270 230 4,07
Existencia final 219 248 286 270 230 229 4,57
Consumo interior 2.224 2.154 2.549 2.563 2.689 3.059 37,54
Grado de autoabastecimiento 49% 58% 50% 48% 52% 43% -12,24
Fuente: BMVEL 425.

Durante el periodo de referencia las importaciones alemanas de grasas y aceites vegetales
se han incrementado en un 39,65 %, mientras que las exportaciones han disminuido en un
11,33 %.
Fuente: BMVEL 425

Fuente: BMVEL 425.

En el cuadro siguiente se refleja el consumo de grasas y aceites en Alemania segn
productos, para el perodo 1998/2003.

Grasas y aceites en total en 1000 Tn (incluye grasas animales)
En 1000 Tn
1998 1999 2000 2001 2002 2003 %Var.98-03
Produccin 3.596 3.722 3.763 3.770 3.745 3.688 2,56
* de procedencia interior 1.929 2.141 2.193 2.111 2.311 2.215 14,83
Importaciones 1.678 1.694 1.959 2.129 2.357 2.195 30,81
Exportaciones 2.485 2.536 2.376 2.581 2.639 2.126 -14,45
Existencia inicial 249 240 266 301 286 247 -0,80
Existencia final 241 266 301 286 247 244 1,24
Consumo interior 2.796 2.854 3.311 3.333 3.505 3.760 34,48
Grado de autoabastecimiento 69% 75% 66% 63% 66% 59% -14,49
Margarinas y otras grasas comestibles vegetales
En 1000 Tn
1998 1999 2000 2001 2002 2003 %Var.98-03
Produccin 694 634 533 528 509 442 -36,31
Importaciones 51 41 45 49 45 87 70,59
Exportaciones 177 99 70 73 64 59 -66,67
Existencia inicial 22 21 18 15 16 15 -31,82
Existencia final 21 18 15 16 15 14 -33,33
Consumo interior 569 579 511 503 491 471 -17,22

Consumo de grasas y aceites en Alemania por tipos
Tipo de grasa 1998 1999 2000 2001 2002 2003 % Var. 98-03
Consumo en 1000 Tn
Mantequilla 461 455 452 445 446 450 -2,39
Margarina 433 435 398 387 371 348 -19,63
Grasas comestibles 89 95 70 76 80 85 -4,49
Aceites vegetales 968 927 1 085 932 947 970 0,21
Otros 435 435 436 428 429 437 0,46
Total 2 386 2 347 2 441 2 268 2 273 2 289 -4,07
Consumo en Kg per cpita
Mantequilla 5,6 5,5 5,5 5,4 5,4 5,5 -1,79
Margarina 5,3 5,3 4,8 4,7 4,5 4,2 -20,75
Grasas comestibles 1,1 1,2 0,9 0,9 1,0 1,0 -9,09
Aceites vegetales 11,8 11,3 13,2 11,3 11,5 11,8 0,00
Otros 5,3 5,3 5,3 5,2 5,2 5,3 0,00
Total 29,1 28,6 29,7 27,5 27,6 27,7 -4,81
Porcentaje del consumo de grasas y aceites en Alemania
Mantequilla 19,3 19,4 18,5 19,6 19,6 19,7 1,75
Margarina 18,1 18,5 16,3 17,1 16,3 15,2 -16,22
Grasas comestibles 3,7 4,0 2,9 3,4 3,5 3,7 -0,45
Aceites vegetales 40,6 39,5 44,4 41,1 41,7 42,4 4,45
Otros 18,2 18,5 17,9 18,9 18,9 19,1 4,72
Total 100 100 100 100 100 100 0,04
Fuente: BMVEL 425.

Un anlisis ms detallado de los datos citados ms arriba refleja un descenso en el
consumo de margarina y de mantequilla para los ltimos aos. En 1998, del total del
consumo de grasas y aceites comestibles, el 19,3 % correspondi a mantequilla y el 18,1 %
a margarina. Durante el ao 2003 la cuota de consumo de mantequilla se situ en un 19,7
%, para la de margarina en un 15,2 % y para aceites vegetales en un 42,4%.

De hecho, el segmento de los aceites comestibles presenta un crecimiento continuado
desde hace aos, habindose registrado un incremento del 5,5% en el ao 2003 con
respecto al 2000, y en lo que respecta al perodo enero-septiembre de 2004, se ha
registrado un incremento del 1,2% con respecto al mismo periodo del ao anterior:


Fuente: ZMPsegn datos del panel de consumidor de GFK-

Fuente: BMVEL 425

En lo que respecta al mercado del aceite de oliva, su cuota de consumo dentro del sector
de los aceites vegetales ascendi en el ao 2004 al 21% en unidades de volumen (+3%
2004/2002) y al 38% en unidades monetarias (+3% 2004/2002), como se puede apreciar
en los siguientes grficos:

Consumo de grasas y aceites en Alemania 2003
Otros
19%
Mantequilla
20%
Aceites
vegetales
42%
Grasas
comestibles
4%
Margarina
15%
137.780 139.990 141.402
145.313
108.726 110.042
2000 2001 2002 2003 Ene-Sept
03
Ene-Sept
04
Consumo de los aceites vegetales en Alemania (en 1000L)


Fuente: ZMP segn datos del panel de consumidor de GFK-

Fuente: ZMP segn datos del panel de consumidor de GFK-

Segn el ltimo informe sobre el sector del aceite de oliva de la Unin Europea (Working
paper of the Directorate-General for Agriculture-The olive oil and table olives sector),
Alemania consumi una media de 33.000 toneladas de aceite de oliva en el perodo
2000/2003, lo que supuso un 6,6% del consumo total de la UE.

El consumo de aceite de oliva en Alemania ha aumentado considerablemente desde
principios de la dcada de los 90, como muestra la siguiente tabla del Consejo Olecola
3
1
2
5
8
17
27
36
4
1
2
5
8
17
26
37
4
2
4
5
7
18
26
35
4
1
6
5
7
20
23
34
4
2
5
5
6
21
23
34
5
1
8
5
6
21
23
31
2000 2001 2002 2003 Ene-
Sept 03
Ene-
Sept 04
Cuotas de mercado de aceites vegetales en Alemania.Volumen
%
Aceite de Girasol
Aceite Vegetal
Aceite de Oliva
Aceite de Cardo
Aceite de Maiz
Aceite de Colza
Aceite de Nuez
Resto
7
3
3
8
9
33
18
21
8
3
3
7
8
33
17
21
8
3
5
7
8
35
15
21
8
3
8
6
6
38
14
18
8
3
7
6
6
38
13
18
9
2
11
6
6
38
12
16
2000 2001 2002 2003 Ene-
Sept 03
Ene-
Sept 04
Cuotas de mercado de aceites vegetales en Alemania.Valor %
Aceite de Girasol
Aceite Vegetal
Aceite de Oliva
Aceite de Cardo
Aceite de Maiz
Aceite de Colza
Aceite de Nuez
Resto

Internacional, segn la cual el consumo de aceite de oliva se ha cuadruplicado desde el
ao 1990 hasta el 2004 (de 10.300 toneladas en 1990 a 40.300 toneladas en el 2004).
1

Fuente: IOOC

1
Datos provisionales para 2002/2003 y 2003/2004, y estimados para 2004/2005. El trmino ao es
el perodo comprendido entre el 1 de noviembre y el 31 de octubre del ao siguiente.
Consumo de acei te de ol i va en Al emani a en 1.000 Tn (1990-
2005)
10,3
9,8
10,5
13,4
16,9
16,4 16,1
23,6
30,3
32,5
36,3
38,6
40 40,3
41,5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
1
9
9
0
/
9
1
1
9
9
1
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2
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/
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9
9
5
/
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6
/
9
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9
9
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/
9
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9
8
/
9
9
1
9
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/
0
0
2
0
0
0
/
0
1
2
0
0
1
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0
2
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0
2
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0
3
2
0
0
3
/
0
4
2
0
0
4
/
0
5

En la siguiente tabla se puede apreciar la evolucin que ha experimentado el consumo
de aceite de oliva en los pases de la Unin Europea.

La Comunidad Europea es el mayor consumidor de aceite de oliva, un 71,5% del consumo
mundial. Italia, Espaa y Grecia consumen ms de un 85% del total de la Comunidad
Europea.

En los aos 90, el consumo de aceite de oliva experiment un rpido incremento en la UE.
Este crecimiento fue menor en los principales pases productores, limitado por los ya
elevados niveles de consumo. Con 25 kg per cpita al ao, el aceite de oliva supone un
58% del consumo de aceites y grasas en Grecia. Las cifras correspondientes a Italia y
Espaa son 40% (12kg per cpita) y 34% (12 kg per cpita), respectivamente.

Aunque el mayor crecimiento en el consumo de aceite de oliva en la UE se ha registrado
en los Estados Miembros no productores, el aceite de oliva tan slo supone un 1,5%
del consumo total de aceites y grasas (aprox 0,5 kg per cpita). En estos pases, el aceite
de oliva virgen y extra virgen es el ms consumido, representando el 90% del consumo
total de aceite de oliva en Alemania, el 96% en Francia, y el 69% en el Reino Unido.

En el caso de Alemania, concretamente, el consumo per cpita ha aumentado
considerablemente en los ltimos aos y se sita en la actualidad en 0,85 l per cpita (0,7
l en Austria, 1 l en Suiza).

2. PRODUCCIN LOCAL

La totalidad del aceite de oliva consumido en Alemania, as como el reexportado ha sido
previamente importado. No obstante Alemania posee una industria de envasado de aceite
de oliva, localizado sobre todo en el norte y noroeste del pas.

3. IMPORTACIONES

En este apartado, se contrastarn datos de dos fuentes distintas. La primera, el World
Trade Atlas ofrece informacin estadstica alemana y proporciona datos sobre las
importaciones alemanas de aceite de oliva, y la segunda, Estacom, informa sobre los
datos de las exportaciones espaolas a Alemania a partir de las estadsticas
suministradas por Aduanas de Espaa.

Variacin de las importaciones de aceite de oliva por tipos
En la siguiente tabla se observa la evolucin global de las importaciones de aceite de
oliva en Alemania para el perodo 2000-2004. En tablas posteriores se desglosarn los
diferentes tipos de aceite de oliva definidos al inicio de este informe.

IMPORTACIONES ALEMANAS POR TIPOS DE ACEITE DE OLIVA
En millones de Euros
2000 %Var.01/00 2001 %Var.02/01 2002 %Var.03/02 2003 %Var.04/03 2004 %Var 04/00
Lampante (15091010)
0,8930 -19,77 0,7164 -33,65 0,4753 -27,49 0,3446 27,47 0,44 -50,81
Virgen (15091090)
56,7552 100,49 113,7866 -0,95 112,7102 -6,36 105,5382 24,54 131,43 131,58
Refinado ( 15099000)
37,4049 -82,29 6,6243 5,45 6,9854 82,36 12,7383 -23,97 9,69 -74,11
Orujo ( 15100010)
0,5421 -47,15 0,2865 37,82 0,3948 43,55 0,5668 87,59 1,06 96,14
Mezcla ( 15100090)
1,5012 107,85 3,1203 18,87 3,7091 -15,05 3,1508 21,69 3,83 155,39
Total 97,0964 28,26 124,5341 -0,21 124,2748 -1,56 122,3387 21,69 146,46 50,83
Fuente: WTA
IMPORTACIONES ALEMANAS POR TIPOS DE ACEITE DE OLIVA
En Toneladas
2000 %Var.01/00 2001 %Var.02/01 2002 %Var.03/02 2003 %Var.04/03 2004 %Var.04/00
Lampante (15091010)
223 -32,29 151 -27,15 110 -30,91 76 27,47 101 -54,71
Virgen (15091090) 19.761 107,57 41.017 -4,23 39.284 -9,57 35.523 24,54 41.299 108,99
Refinado ( 15099000)
14.442 -81,03 2.740 -9,01 2.493 89,69 4.729 -23,97 3.193 -77,89
Orujo ( 15100010) 180 -39,44 109 20,18 131 -12,21 115 87,59 339 88,33
Mezcla ( 15100090) 654 103,06 1.328 1,05 1.342 -9,09 1.220 21,69 1.311 100,46
Total 35.260 28,60 45.345 -4,38 43.360 -3,91 41.663 21,69 46.243 31,15
Fuente: WTA

Como se puede observar en las tablas anteriores, el total de las importaciones de
aceite de oliva en Alemania para el perodo 2000-2004 ha experimentado un
crecimiento del 50, 8 % en trminos de valor y del 31, 15 % en unidades de peso: durante
el ao 2004, las importaciones de aceite de oliva alcanzaron la cifra de 46.243 toneladas,
con un incremento del 21,69% respecto al periodo precedente; en unidades de valor se
import producto por 146 millones de euros, con un incremento del 21, 7 % sobre el
periodo precedente. En lo que respecta a los aos 2002 y 2003, se observa un
decrecimiento, tras el acusado incremento habido en el ao 2001. Sigue destacando
especialmente la evolucin de las importaciones de aceite de oliva virgen con una cuota
de importacin del 90% sobre el total de los aceites de oliva y un incremento acumulado
para el periodo de referencia del 131,58 % expresado en millones de euros y del 108,99%
en toneladas. El aceite lampante y el refinado han sufrido un retroceso en las ventas,
tal y como muestran las estadsticas. El cambio en los hbitos de consumo puede haber
motivado la sustitucin de aceites refinados por aceites no refinados.

Fuente: WTA (ambos grficos)

Cuotas de importacin por tipo de aceite. En Tn. 2004.
89,31
6,90
0,73
0,22
2,84
Lampante (15091010) Virgen (15091090) Refinado ( 15099000)
Orujo ( 15100010) Mezcla ( 15100090)
Cuotas de importacin por tipo de aceite en mill . 2004.
89,74
6,61
0,73
0,30
2,62
Lampante (15091010) Virgen (15091090) Refinado ( 15099000)
Orujo ( 15100010) Mezcla ( 15100090)

1. Aceite de oliva virgen

15091090 Aceite de oli va virgen (Mill.) % Cambio %Participacin
Rango Pas 2000 2001 2002 2003 2004 - 04/03 - 2004
1 Italia 48,95556 103,26952 101,43033 91,88139 112,78366 22,75 85,81
2 Espaa 3,39004 5,24741 4,74563 6,58616 9,19036 39,54 6,99
3 Grecia 2,29308 2,99985 2,98820 3,66002 4,95546 35,39 3,77
4 Francia 0,90217 1,28602 1,78520 1,54231 2,19981 42,63 1,67
5 Blgica 0,00926 0,00435 0,08649 0,31137 0,63998 105,54 0,49
6 Chipre 0 0 0 0 0,50962 0 0,39
7 Pases Bajos 0,32533 0,28772 0,83815 0,61294 0,29237 -52,3 0,22
8 Turqua 0,03473 0,05803 0,06510 0,25213 0,24928 -1,13 0,19
9 Austria 0,29843 0,10331 0,40638 0,24407 0,17779 -27,16 0,14
10 Portugal 0,21200 0,14777 0,06179 0,12584 0,10220 -18,79 0,08
0 TOTAL 56,75518 113,78659 112,71022 105,53818 131,43357 24,54 100
Fuente: WTA

15091090 Aceite de oli va virgen (Toneladas) % Cambio
Rango Pas 2000 2001 2002 2003 2004 - 04/03 -
1 Italia 17.209 37.186 35.468 30.856 35.317 14,46
2 Espaa 1.350 2.210 2.002 2.517 3.507 39,33
3 Grecia 687 982 955 1.170 1.279 9,32
4 Francia 217 336 431 390 535 37,18
5 Blgica 0 2 54 132 242 83,33
6 Pases Bajos 98 92 160 195 96 -50,77
7 Chipre 0 0 0 0 87 0
8 Turqua 7 22 22 83 64 -22,89
9 Austria 43 23 94 58 42 -27,59
10 Reino Unido 78 40 16 3 42 1.300,00
0 El mundo 19.761 41.017 39.284 35.523 41.299 16,26
Fuente: WTA


Fuente: WTA ( ambos grficos)

Como muestran las tablas y grficos anteriores, Italia sigue siendo el principal proveedor
de aceite de oliva virgen de Alemania, con una cuota de mercado de 85,81% en unidades
de valor sobre el total, seguido de Espaa, con una cuota del 6,99%, y de Grecia en
tercer lugar, con una cuota de 3,77% sobre el total de aceite importado por Alemania. El
aceite de oliva italiano se beneficia por un lado de la buena imagen que tiene este pas
entre los consumidores alemanes y por otro, de una presencia histrica en los lineales,
apoyada por campaas de publicidad. Gran parte de este aceite es comprado en Espaa y
otros pases de la cuenca mediterrnea y posteriormente envasado en Italia y vendido
como aceite italiano. Las normas de etiquetado del aceite de oliva no contemplan la
obligatoriedad de mencionar el origen del aceite de oliva, sino la posibilidad de elegir
entre producto y/o envasador y/o comercializador.

Por tanto, casi el 100% del aceite de oliva que importa Alemania procede de la UE, y
dentro de la Unin, como ya se ha comentado, el principal suministrador es Italia, que
experimentado un evolucin muy positiva para el perodo 2000-2004, habiendo
Cuotas importacin aceite de oliva virgen en Tn.
Principales pases proveedores. 2004
Espaa
8%
Italia
86%
Resto mundo
2%
Francia
1%
Grecia
3%
Cuota de importacin de aceite de oliva virgen en
mill . Ples. pases proveedores. 2004
Francia
2%
Resto mundo
2%
Grecia
4%
Espaa
7%
Italia
85%

aumentado en ms de un 100% sus expediciones de aceite de oliva virgen a Alemania,
tanto en unidades monetarias, como en unidades de volumen.

Espaa ocupa el segundo lugar dentro del rnking de pases suministradores de aceite de
oliva virgen a Alemania, pero a gran distancia de Italia. Sin embargo, a partir del ao
2000, las importaciones procedentes de Espaa han experimentado una evolucin muy
positiva: entre 2000 y 2004 se ha producido un aumento del 160% de nuestras
importaciones, medidas en millones de euros y de 170% en unidades de volumen.

Durante el ao 2004 las importaciones de aceite de oliva virgen provenientes de Espaa
han experimentado una evolucin positiva, con un incremento del 39,54% en unidades de
valor y del 39,33% en unidades de volumen con respecto al ao anterior. Igualmente las
importaciones de aceite de oliva virgen procedentes de Grecia han experimentado un
incremento de 35,39% en unidades de valor con respecto a 2003, y de 9,32% en unidades
de volumen. Tambin realizan operaciones espordicas los siguientes pases: Francia
(productor), Blgica (no productor), Chipre (productor), Pases Bajos (no productor),
Turqua (productor), Austria y Reino Unido (no productores). Estas operaciones aisladas
de los pases no productores se deben a grupos de compras situados en dichos pases que
posteriormente reexportan el aceite de oliva.

2. Aceite de oliva refinado

La cuota de importacin para el aceite de oliva refinado durante el ao 2004 se ha
situado en un 6,6 % en unidades de valor y en un 6, 9 % en unidades de peso sobre el total
de aceites de oliva importados por Alemania. A partir del ao 2000 las importaciones
alemanas de aceite de oliva refinado han sufrido un constante retroceso, como muestra el
total de las importaciones alemanas de esta partida para el perodo 2000-2004. As,
durante el ao 2004 se ha producido un retroceso del 24 %, tanto en unidades de peso,
como en unidades monetarias con respecto al ao precedente. Este decremento coincide
con un aumento del consumo de aceite de oliva virgen.

Durante el perodo de referencia 2000-2004, Italia, principal proveedor de aceite de oliva
refinado de Alemania con una cuota de importacin del 51 % en unidades de peso,
experiment un decrecimiento en sus ventas, tanto en unidades de valor (-85%), como en
unidades de volumen (-88%). Espaa mantiene una cuota de importacin del 20 %, y ha
aumentado sus ventas de aceite de oliva refinado para el perodo 2000-2004, (+61% en
unidades de valor y +58% en unidades de volumen). Grecia ha incrementado en un 40%
(unidades de valor) sus ventas de aceite de oliva refinado a Alemania.

En el ao 2004, sin embargo, Espaa ha sufrido un retroceso en sus ventas de aceite de
oliva refinado del -9,42% en unidades de valor y del 19,65% en unidades de peso.


15099000 Aceite de oli va refinado (Mill.) % Cambio %Participacin
Rango Pas 2000 2001 2002 2003 2004 - 03/04 - 2004
1 Italia 34,06565 2,6522 5,28243 6,71494 5,00238 -25,5 51,65
2 Espaa 1,80263 2,36593 0,76316 3,21041 2,90807 -9,42 30,03
3 Grecia 0,72276 0,67556 0,38985 0,90174 1,01746 12,83 10,51
4 Dinamarca 0,01295 0 0,02245 0,25686 0,22113 -13,91 2,28
5 Francia 0,34756 0,48882 0,46253 0,53972 0,19552 -63,77 2,02
6 Reino Unido 0,0882 0,05741 0,02002 0,936 0,09515 -89,83 0,98
7 Blgica 0,01927 0,01058 0,0151 0,04416 0,09075 105,5 0,94
8 Chipre 0 0 0 0 0,07229 0 0,75
9 Turqua 0 0,00672 0 0,00443 0,0197 344,7 0,2
10 Austria 0 0,00266 0,00591 0,03841 0,01609 -58,11 0,17
0 TOTAL 37,40488 6,62431 6,98538 12,73832 9,68509 -23,97 100
Fuente: WTA

15099000 Aceite de oli va refinado (Toneladas) % Cambio
Rango Pas 2000 2001 2002 2003 2004 - 04/03 -
1 Italia 13.156 1.043 1.827 2.235 1.542 -31,01
2 Espaa 753 1.158 379 1.481 1.190 -19,65
3 Grecia 288 253 128 303 265 -12,54
4 Dinamarca 6 0 1 51 55 7,84
5 Francia 98 140 136 146 46 -68,49
6 Reino Unido 25 19 8 420 37 -91,19
7 Blgica 11 6 7 19 32 68,42
8 Chipre 0 0 0 0 13 0
9 Suecia 8 4 4 6 5 -16,67
10 Turqua 0 3 0 1 4 300
0 TOTAL 14.442 2.740 2.493 4.729 3.193 -32,48
Fuente: WTA


3. Aceite de oliva virgen lampante

En los ltimos 5 aos, las importaciones de la partida de aceite de oliva virgen
lampante han experimentado un decrecimiento continuado, con un ligero repunte
durante el 2004. De Espaa se ha expedido mercanca tan slo por un valor de 5.820 euros
(2 toneladas) de este tipo de aceite durante el ao 2004. Hay pocas variaciones reseables
en el ranking con respecto a los aceites de oliva analizados anteriormente, exceptuando a
Sudfrica, que se sita en el segundo puesto de los 10 primeros pases exportadores de
aceite de oliva virgen lampante. Italia casi ha duplicado sus ventas en unidades de valor
de este tipo de aceite a Alemania en el ltimo ao, pero si se toma como referencia el
perodo 2000-2004, se observa que las ventas en unidades de valor se han reducido a la
mitad.

15091010 Aceite de oli va lampante (Mill.) % Cambio %Participacin
Rango Pas 2000 2001 2002 2003 2004 - 03/04 - 2004
1 Italia 0,87816 0,70523 0,44717 0,29782 0,41043 37,81 93,43
2 Sudfrica 0 0 0,00282 0,01249 0,00928 -25,7 2,11
3 Grecia 0 0,00617 0,00201 0,009 0,00816 -9,33 1,86
4 Espaa 0 0 0,02199 0,01304 0,00582 -55,37 1,33
5 Reino Unido 0 0 0 0 0,00304 0 0,69
6 Francia 0,01483 0,00471 0,00132 0,01003 0,00256 -74,48 0,58
7 Blgica-Lux. 0 0 0 0 0 0 0
8 Pases Bajos 0 0 0 0 0 0 0
9 Portugal 0 0 0 0,00225 0 -100 0
10 Estados Unidos 0 0,00031 0 0 0 0 0
0 TOTAL 0,89299 0,71642 0,47531 0,34463 0,43929 27,47 100
Fuente: WTA

15091010 Aceite de oli va lampante (Toneladas) % Cambio
Rango Pas 2000 2001 2002 2003 2004 - 04/03 -
1 Italia 217 151 96 65 94 44,62
2 Grecia 0 0 1 3 3 0
3 Espaa 0 0 13 5 2 -60

4 Sudfrica 0 0 0 1 1 0
5 Reino Unido 0 0 0 0 1 0
6 Francia 6 0 0 1 0 -100
7 Blgica-Lux. 0 0 0 0 0 0
8 Pases Bajos 0 0 0 0 0 0
9 Portugal 0 0 0 1 0 -100
10 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0
0 TOTAL 223 151 110 76 101 32,89
Fuente: WTA

4. Aceite de oliva de orujo

Las importaciones alemanes de aceite de oliva de orujo no han hecho sino aumentar en
los ltimos 5 aos; en el ao 2004 las importaciones alemanas de orujo se han situado en
1.000.000 de euros (339 toneladas). El porcentaje de variacin del ao 2004 con respecto
al anterior se ha manifestado especialmente en Italia, que ha incrementado notablemente
sus exportaciones de orujo y que mantiene una cuota de importacin del 61,3 %. Las
importaciones de Grecia participan con un 19,6 % sobre el total, Espaa mantiene una
cuota de importacin del 14,6 %

15100010 Aceite de orujo (Mill.) % Cambio %Participacin
Rango Pas 2000 2001 2002 2003 2004 - 03/04 - 2004
1 Italia 0,40537 0,19059 0,33272 0,21029 0,65164 209,88 61,29
2 Grecia 0,02529 0,00771 0,05259 0,22886 0,20822 -9,02 19,58
3 Espaa 0,01506 0,00267 0,00183 0,12459 0,15613 25,32 14,68
4 Austria 0,01176 0,01201 0 0 0,02166 0 2,04
5 Pases Bajos 0,00039 0,00448 0,00302 0 0,02011 0 1,89
6 Francia 0,08341 0,06903 0 0 0,00553 0 0,52
7 Blgica-Lux. 0 0 0 0 0 0 0
8 Reino Unido 0 0 0,00468 0 0 0 0
9 Irlanda 0,00082 0 0 0 0 0 0
10 Blgica 0 0 0 0 0 0 0
0 TOTAL 0,5421 0,28649 0,39484 0,56681 1,06329 87,59 100
Fuente: WTA


15100010 Aceite de orujo (Toneladas) % Cambio
Rango Pas 2000 2001 2002 2003 2004 - 04/03 -
1 Italia 148 78 107 38 172 352,63
2 Espaa 6 1 1 29 103 255,17
3 Grecia 8 3 18 48 52 8,33
4 Pases Bajos 0 3 3 0 7 0
5 Austria 4 2 0 0 5 0
6 Blgica 0 0 0 0 0 0
7 Croacia 0 0 0 0 0 0
8 Lbano 0 0 0 0 0 0
9 J apn 0 0 0 0 0 0
10 Francia 14 22 0 0 0 0
0 Total 180 109 131 115 339 194,78
Fuente: WTA

5. Aceite de mezcla

Italia es con un 90,5% de cuota de importacin, el principal suministrador de aceite de
oliva de mezcla a Alemania, seguido por Espaa, que obtuvo en el 2004 una cuota del
3,76%. Las exportaciones espaolas a Alemania de este tipo de aceite han aumentado
progresivamente en los ltimos 5 aos, habiendo experimentado un 120% de variacin en
2004 con respecto al ao anterior.

15100090 Aceite mezcla (Mill.) % Cambio %Participacin
Rango Pas 2000 2001 2002 2003 2004 - 03/04 - 2004
1 Italia 1,0376 2,90256 3,48924 2,88138 3,46995 20,43 90,5
2 Espaa 0,00346 0,01062 0,04004 0,06417 0,14078 119,39 3,67
3 Reino Unido 0,04523 0,05368 0,05502 0,02013 0,05724 184,35 1,49
4 Blgica 0,0243 0,02289 0,00818 0,01582 0,05308 235,52 1,38
5 Pases Bajos 0,01783 0,00724 0,00423 0,03947 0,03641 -7,75 0,95
6 Austria 0,03145 0,05149 0,04002 0,03598 0,03569 -0,81 0,93
7 Francia 0,04413 0,04714 0,06269 0,04426 0,02686 -39,31 0,7

8 Grecia 0,29226 0,00956 0,00562 0,01574 0,00716 -54,51 0,19
9 Dinamarca 0,00038 0,01072 0 0 0,00269 0 0,07
10 Croacia 0 0 0 0,00888 0,00257 -71,06 0,07
0 Total 1,50124 3,12033 3,70905 3,1508 3,83407 21,69 100
Fuente: WTA

15100090 Aceite mezcla (Toneladas) % Cambio
Rango Pas 2000 2001 2002 2003 2004 - 04/03 -
1 Italia 485 1.247 1.260 1.121 1.110 -0,98
2 Espaa 0 2 18 24 112 366,67
3 Reino Unido 20 23 19 11 30 172,73
4 Blgica 5 7 6 21 26 23,81
5 Pases Bajos 4 4 2 18 12 -33,33
6 Francia 11 17 16 11 10 -9,09
7 Austria 5 12 16 4 6 50
8 Dinamarca 0 10 0 0 3 0
9 Grecia 122 4 1 6 2 -66,67
10 Portugal 0 0 0 1 0 -100
0 Total 654 1.328 1.342 1.220 1.311 7,46
Fuente: WTA

EXPEDICIONES ESPAOLAS A ALEMANIA

Expediciones por tipo de aceite de oliva

Cabe la posibilidad de que se observen diferencias en las estadsticas dependiendo de si la
fuente es alemana o espaola, ya que al ser un sector de difcil delimitacin, puede
suceder que distintas fuentes utilicen distintas acotaciones arancelarias. Por otra parte,
en el caso de las estadsticas de comercio exterior, las mercancas pueden ser
contabilizadas en origen o en destino (precios FOB o CIF), lo cual tambin podra provocar
diferencias en funcin de las fuentes utilizadas. Es por ello que a continuacin se analizan
las exportaciones de aceite de oliva espaol a Alemania a partir de datos estadsticos
suministrados por Aduanas de Espaa.

Los datos de Aduanas de Espaa para el ao 2004 informan de unas expediciones de
aceite de oliva espaol a Alemania por un montante de 5,2 millones de kg y un valor de
14,05 millones de euros.

Si comparamos los datos presentados en este apartado con los analizados anteriormente
(importaciones alemanas), se constata que no coinciden en la mayor parte de las
posiciones arancelarias. Sin embargo, se observa que para la partida de aceite de oliva
virgen, tanto fuentes alemanas como espaolas revelan un nivel similar para el comercio
del aceite de oliva procedente de Espaa. De acuerdo con fuentes estadsticas espaolas,
el aceite de oliva virgen (partida 15091090) fue el ms exportado a Alemania en 2004,
tanto en unidades monetarias (65,24 % sobre el total), como en unidades de peso (61,1 %
s/t). En ese ao se han expedido a Alemania un total de 3,17 millones de kilos (10% ms
que en el ao anterior) por valor de 9,16 millones de euros.

Partida Descripcin Unidades de Euro % Cambio % s/total %Cambio
2000 2001 2002 2003 2004 04/03 2004 04/00
15091010 Lampante 93.410,59 38.106,30 580.366,31 794.385,51 1.848.703,75 132,72 13,16 1.879,12
15091090 Virgen 8.108.780,87 6.926.893,32 7.109.216,26 8.922.641,08 9.166.413,37 2,73 65,24 13,04
15099000 Refinado 975.928,75 1.229.533,31 1.561.908,97 1.850.213,89 2.644.637,16 42,94 18,82 170,99
15100010 Orujo 9.987,90 30.641,19 15.987,95 9.027,36 22.368,50 147,79 0,16 123,96
15100090 Mezcla 48.707,64 118.085,95 69.980,13 229.739,79 367.518,80 59,97 2,62 654,54
Total 9.236.815,79 8.343.260,06 9.337.459,62 11.806.007,63 14.049.641,58 19 100 52,10
Fuente: Estacom

Partida Descripcin Kilos % Cambio % Cambio
2000 2001 2002 2003 2004 04/03
% s/total
2004
04/00
15091010 Campante 28.690 16.244 239.260 288.340 763.257 164,71 14,70 2.560,36
15091090 Virgen 3.360.895 2.912.526 2.958.895 3.445.996 3.173.503 -7,91 61,11 -5,58
15099000 Refinado 532.053 601.348 770.322 844.678 1.029.697 21,90 19,83 93,53
15100010 Orujo 4.232 15.509 7.236 4.102 12.227 198,07 0,24 188,94
15100090 Mezcla 35.485 81.866 59.491 135.888 214.210 57,64 4,13 503,66
Total 3.961.355 3.627.493 4.035.204 4.719.004 5.192.894 10,04 100 31,09
Fuente: Estacom

Durante el ao 2004, y segn fuentes estadsticas espaolas, las exportaciones espaolas
a Alemania de la partida de aceite de oliva virgen (15091090) se han incrementado en
un 2,73% en unidades de valor, mientras que en unidades de peso han disminuido
(-7,91%). Sin embargo, de acuerdo con fuentes estadsticas alemanas las variaciones han
sido del +39 % en unidades de valor y asimismo del 39 % en unidades de peso, a pesar que
las cifras en valores absolutos apenas difieren.

Fuente: Estacom
Los datos estadsticos espaoles coinciden con una disminucin en la produccin total
de aceite de oliva en Espaa en la campaa 2004/2005 del 33,96% con respecto a la
campaa anterior, como vemos en la siguiente tabla:

Produccin de aceite de oliva en Espaa (1992-2005) (Millones de Tn.)
2002/03 2003/04 2004/05 % Cambio
1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 (prov.) (prov.) (est.) 05/04
538,8 337,6 947,3 1.077 791,9 669,1 973,7 1.411,40 861,1 1.412,00 932,5 -33,96
Fuente: IOOC (International Olive Oil Council)

Despus del aceite de oliva, el incremento ms importante durante el perodo analizado
(2000-2004) lo ha experimentado el aceite de oliva lampante, si bien, ya que no es apto
para consumo humano, sirve de base para la elaboracin de aceite de oliva refinado o para
uso industrial. Llama igualmente la atencin el aumento en las exportaciones espaolas
de aceite de orujo, cuyo uso se destina, tanto a alimentacin, como a la industria.

8.108.781
3.360.895
6.926.893
2.912.526
7.109.216
2.958.895
8.922.641
3.445.996
9.166.413
3.173.503
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
10.000.000
2000 2001 2002 2003 2004
Exportaciones espaolas a Alemania de aceite de oliva virgen (2000-
2004)
Euros
Kilos


Expediciones por tipo de envase
En este apartado se hace referencia a los datos facilitados por Asoliva (Asociacin
Espaola de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva), ya que ni las fuentes

estadsticas alemanas ni las espaolas hacen distincin entre los distintos tamaos de los
envases. Segn estos datos, las exportaciones en envases inferiores a 5 litros de
empresas asociadas a Asoliva a Alemania han experimentado un crecimiento del 60,86%
durante el perodo 2000-2004.

En cinco aos se ha pasado de expedir 502.406,85 kilos a 808.160,97 kilos de aceite de
oliva en envases inferiores a 5 litros, lo cual revela que se est ganando terreno a las
exportaciones de aceite de oliva a granel. Para envases superiores a 5 litros se han
mantenido las expediciones ms o menos constantes (incluso han aumentado) desde el
ao 2000.

Envases 2000 2001 2002 2003 2004 %Var.04/00
<5 litros 502.406,85 559.038,17 664.604,23 741.477,75 808.160,97 60,86
>5 litros 1.493.463 1.614.585,00 1.561.127,00 1.968.541,60 1.848.530,00 23,77
Total 1.995.869,85 2.173.623,17 2.225.731,23 2.710.019,35 2.656.690,97 33,11
Fuente: ASOLIVA

Fuente: ASOLIVA

25,17%
74,83%
25,72%
74,28%
29,86%
70,14%
27,36%
72,64%
30,42%
69,58%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2001 2002 2003 2004
Evolucin 2000-2004
% Granel
% Envasado


4. COMPETIDORES

4.1. ANLISIS DE LA COMPETENCIA

En el anlisis de la competencia se debe hacer referencia al aceite de oliva virgen
italiano, que como ya se ha comentado, representa un 85,81% de las importaciones
alemanas de aceite de oliva virgen, mientras que el aceite de oliva virgen espaol
supone tan slo el 6,99 % de las importaciones alemanas. Sin embargo, Espaa es el
primer productor mundial de aceite de oliva, con el 35% del total, pero no es el primer
comercializador ni alcanza la misma rentabilidad en sus ventas que otros pases
productores; as por ejemplo, segn las estadsticas de importaciones alemanas de aceite
de oliva, el precio promedio de importacin para el producto italiano es un 22% ms
elevado que para el producto espaol.
Esta situacin es debida en gran parte a que Italia ha sabido sacar partido de la buena
imagen pas que tiene en Alemania; los trminos que se asocian a Italia son: alimentos de
calidad, garantizados por su origen, diseo moderno del envase, que confiere al aceite de
oliva un valor aadido, presentndolo en lo posible como un producto gourmet. Para el
consumidor alemn el consumo de aceite de oliva supone un acercamiento a la cocina
italiana, y por extensin, a un modo de vida refinado y sano.

CUADRO COMPARATIVO ESPAA-ITALIA: EXPEDICIONES A ALEMANIA

Fuente: WTA
0,00000
20,00000
40,00000
60,00000
80,00000
100,00000
120,00000
2000 2001 2002 2003 2004
Valor (Mill.Euros)
Italia
Espaa


Fuente: WTA
Esta situacin conlleva que el consumidor alemn venga asociando el trmino de aceite de
oliva con Italia: de hecho, y en el caso del aceite de oliva virgen extra, es comn utilizar en
Alemania por lo general el trmino italiano Extra Vergine, y no el alemn Natives
Olivenl Extra, con lo cual el aceite de oliva italiano goza de por s, y al margen de
calidades y precios, de una ventaja comparativa respecto al espaol. No existen razones
cuantificables de precio o calidad que hagan que sea preferido por el consumidor alemn.

Es asimismo habitual que el aceite de oliva producido en Italia se comercialice haciendo
referencia a la regin de donde procede (por ejemplo, Liguria o Toscana), cuando se
declara en el etiquetado un origen de procedencia, si bien con frecuencia slo se encuentra
una resea sobre el envasado en Italia, si mencionar el origen del aceite, ya que en este
caso el aceite no ha sido producido en ese pas.

LA COMERCIALIZACIN DEL ACEITE DE OLIVA ITALIANO

Italia import durante el ao 2004 392.710 toneladas de aceite de oliva virgen,
principalmente de Espaa, Tnez, Grecia, Turqua y Marruecos. Como queda reflejado en
la siguiente tabla, el consumo de aceite de oliva virgen en Italia en ese ao se situ en
785.000 toneladas, la produccin en 685.000 toneladas y las exportaciones en 194.159
toneladas. Estas cifras reflejan con claridad la existencia de un saldo negativo de 294.154
toneladas, situacin que tiene que ser solventada mediante las importaciones de aceite de
oliva de otros pases. Entre estos pases, los principales proveedores de aceite a Italia son
particularmente Espaa, seguido de Tnez, Grecia y Siria. Concretamente, las
expediciones de aceite de oliva virgen a Italia de esos pases suponen el 70% de todo el
aceite importado por Italia.

Por otro lado, la regin italiana de la Toscana, identificada por una gran parte del
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
2000 2001 2002 2003 2004
Cantidad (Tn)
Italia
Espaa

consumidor alemn como zona productora por excelencia de aceite de oliva, produce
anualmente unas 18.000 toneladas, si bien envasa aproximadamente 120.000 toneladas
anuales para la exportacin (datos del 2003).

La prensa especializada alemana es conocedora de esta situacin y publica con cierta
regularidad artculos sobre la falta de transparencia con respecto a la informacin
contenida en el etiquetado del producto italiano, concluyendo que la mayor parte del
aceite de oliva italiano comercializado en este mercado no es originario del pas.

2004 ITALIA
IMPORTACIONES (TN) EXPORTACIONES (TN)
Espaa 276.271 2.902
Tnez 78.129 0
Grecia 26.215 1.891
Siria 6.440 0
Marruecos 1.622 5
Francia 1.422 20.603
Alemania 84 42.210
EEUU 0 59.191
J apn 90 8.554
Suiza 0 6.382
Reino Unido 0 9.489
Subtotal 390.273 151.227
Total mundo 392.710 194.159
Total exportaciones 194.159
Produccin* 685.000
Consumo Interior 785.000
Saldo -294.159
*campaa 2003/2003. Fuente: IOOC, ICE (Instituto Italiano de Comercio Exterior)

A continuacin, se ofrecen unas estadsticas proporcionadas por ASOLIVA sobre la
comercializacin del aceite de oliva italiano, que refuerza todo lo comentado
anteriormente.

Importaciones italianas de aceites de oliva por tipos (2004)
AO 2004
ACEITE DE OLIVA VIRGEN ACEITE DE OLIVA
PAISES DE
ORIGEN
TN MILL. TN MILL.
Espaa 311.492,73 740,570 25.661,85 61,760
Grecia 32.175,00 83,640 10,33 0,020
Marruecos 9.193,18 19,250 5.253,25 11,610
Tnez 127.161,18 292,620 6.349,18 14,830
Turqua 1.917,96 4,220 15.423,54 35,170
Subtotal 5 481.940,05 1.140,30 52.698,15 123,39
TOTAL MUNDO 502.647,64 1.185,970 53.823,46 126,00
TOTAL AC.
VIRGEN + AC.
OLIVA 556.471,10 TN 1.311,97 MILL.
Fuente: Departamento de aduanas de Italia (junio 2005)

Casi la totalidad del aceite de oliva importado por Italia corresponde a aceite de oliva
virgen (un 90% de frente a un 10% de aceite de oliva). Por otra parte, vemos en el
siguiente grfico, como ya se ha puntualizado anteriormente, que Espaa - con una cuota
del 61% del total de las importaciones italianas - es el principal proveedor de aceite de
oliva a Italia.

Importaciones italianas de aceite de oliva por pases de
origen 2004 (556.471 Tn)
61%
6%
3%
24%
3% 3%
Espaa
Grecia
Marruecos
Tnez
Turqua
Siria


A continuacin se ofrece un cuadro evolutivo de las importaciones italianas de aceite de
oliva por pases:

Exportaciones italianas de aceite de oliva y de aceite de oliva virgen
(ao 2004, en unidades de valor)

PAISES DE AO 2004
DESTINO AC. VIRGEN (Tn) MILL. AC. OLIVA (Tn) MILL.
Estados Unidos 59.222 200,00 55.901 157,93
Alemania 42.511 139,00 1.242 3,77
Francia 20.675 62,61 417 1,33
Reino Unido 9.532 34,81 3.407 11,28
Japn 8.579 34,40 8.107 25,17
Subtotal 5 140.519 471 69.074 199
Total mundo 205.760 678 97.633 284
Total virgen + oliva 303.393 Tn 961,570 Mill Eur
Fuente: Departamento de Aduanas de Italia (junio 2005)
Importaciones italianas de aceite de oliva por pases de origen
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004
T
O
N
E
L
A
D
A
S
Espaa
Grecia
Tnez
Turqua
Siria
Marruecos
Resto


Segn nos muestra el grfico de arriba, los primeros 5 pases destino de las exportaciones
italianas de aceite de oliva virgen en 2004 significaron un 68% del total del aceite
exportado por ese pas, siendo los principales destinos Estados Unidos y Alemania.

4.2. PRINCIPALES MARCAS COMERCIALIZADORAS DE ACEITE DE OLIVA

El incremento que ha experimentado el consumo de aceite de oliva en Alemania durante
los ltimos aos se debe en gran medida a la oferta de aceite de oliva virgen extra por
parte de las grandes marcas de multinacionales del sector de la alimentacin (como por
ejemplo Bertolli y Mazola, de Unilver Bestfood Deutschland) disponible en supermercados
e hipermercados, pero sobre todo, a la comercializacin por parte de los discounter de
aceites de oliva virgen extra a precios muy asequibles. De hecho, los discounter mantienen
la cuota de mercado ms alta en la distribucin de aceite de oliva virgen.
Recientemente, la revista Feinschmecker, dirigida a un lector gourmet, ha revelado que
los aceites de oliva virgen extra comercializados por las cadenas Aldi (discounter), Edeka
o Lidl (discounter) no cumplen los requisitos de calidad para ser clasificados como
virgen extra al haber sido manipulados trmicamente.

Marcas lderes en el segmento de aceite de oliva/novedades en el mercado alemn

Segn un estudio sobre el mercado alemn del aceite de la consultora suiza FFT (Food for
Thought), los principales proveedores de aceite de oliva virgen en Alemania son las
empresas Unilever Bestfoods Deutschland y el Grupo SOS, que suman entre ambos el
90,5% del mercado total. En tercer lugar se encontrara Borges Pont, con un 1,0% del total
del mercado. Este porcentaje tan alto de las dos primeras empresas, que abastecen casi al
100% del mercado alemn, se debe a que comercializan las marcas de aceite con mayor
grado de penetracin en Alemania:

A) Unilever comercializa la marca Bertolli, que es actualmente la marca de aceites de
oliva virgen ms importante del mundo. En Alemania tiene una cuota de mercado del 12%
en valor y del 6% en cantidad (datos de 2003). A continuacin, se detalla la gama de
aceites de oliva virgen con marca Bertolli (www.bertolli.de), incluyendo la descripcin que
esta empresa hace de sus productos:
Clsico: cremoso y puro (apropiado para pequeas notas de sabor o carnes).
Extra vergine: afrutado (prensado en fro, y por ello ideal para cocina fra o caliente).
Gentile: suave y puro (apropiado para pescado)
Robusto: fuerte y con carcter, de sabor intenso, apropiado para cocina en fro.

Riserva: aceite de oliva de alta calidad de produccin limitada y venta en establecimientos
escogidos.
Mazola es otra de las principales marcas comercializadoras de aceite de oliva y aceites
especiales en Alemania. Esta marca pertenece asimismo a Unilever y en 2003 tena una
cuota de mercado del 14,8% en facturacin y del 8,3% en volumen.
En julio de 2005 saldr al mercado el nuevo aceite de Mazola, Mazola Rapsl (aceite de
colza). Segn el ZMP (Mercado central de informacin de precios agrarios en Alemania), el
consumo de aceite de colza ha aumentado en el ao 2004 en un 50% en comparacin con el
ao anterior y ocupa el cuarto lugar en el rnking de los aceites preferidos por los
alemanes despus del aceite de girasol, el aceite vegetal y el aceite de oliva.
B) El Grupo SOS comercializa en Alemania la marca Carbonell, y con la adquisicin de
la empresa Minerva Oli, las marcas Primoli, Minerva y Sasso. La empresa Minerva
Deutschland Olivenl GmbH, con sede en Frankfurt/Main, alcanz en el ao 2003 una
cuota de mercado para el aceite de oliva de 15% en unidades monetarias y del 18% en
volumen (excluyendo al discount Aldi). Con la introduccin de la marca PrimOli las
ventas globales de Minerva para aceite de oliva se han incrementado considerablemente.
El xito de los productos PrimOli, con sus aceites regionales de las zonas de cultivo ms
importantes de Italia, radica en un buen conocimiento del consumidor alemn de las
regiones italianas. Estos artculos estn sujetos a D.O.Ps. (Denominacin de Origen
Protegida) e I.G.Ps. (Indicacin Geogrfica Protegida), y con ello se garantiza que los
aceites son extrados y embotellados en fro (primera extraccin por debajo de 30) y que
las aceitunas provienen de una zona determinada; en el cuello de la botella hay una
etiqueta informativa de los valores del aceite.
C) La empresa Deutsche Thomy GmbH, Frankfurt/Main, del grupo NESTLE,
comercializa la marca Thomy Sonne&Olive, un aceite para ensaladas que est
compuesto de 2/3 partes de aceites de girasol y 1/3 parte de aceite de oliva Virgen Extra.
D) Las marcas de la distribucin juegan un papel muy relevante en este mercado- se
calcula una cuota de mercado del 25 % - particularmente los aceites de oliva de los
discount Aldi y Lidl. Debido a que ambas empresas no suelen publicar datos de
facturacin se desconocen las cuotas de mercado para sus marcas de aceites de oliva.

Novedades:

A continuacin se detallan las novedades ms recientes lanzadas en este mercado. Se
observa que durante el 1 semestre del ao 2005, al contrario que en aos anteriores, las
innovaciones son escasas.

El grupo holands Vandemoortele ha introducido en Alemania la margarina
Beloliva con aceite de oliva, que se puede adquirir en establecimientos con
licencia para vender productos gourmet.
Bajo el lema Chili ist Kult, la empresa alemana Wiberg GMBH ha lanzado al
mercado un aceite al chili (Chilil) con toques de aceite de oliva.

La consultora AC Nielsen realiza peridicamente un seguimiento (Benchmark) de las
innovaciones en los canales alemanes de distribucin para la alimentacin. Para ello se
analizan las introducciones en 1.200 puntos de venta del comercio minorista organizado
(excluyendo a los discounts) durante un ao de calendario y se observa su evolucin
posterior, atendiendo al alcance de su facturacin.

En la siguiente tabla se recogen las introducciones para el aceite de oliva virgen extra
analizadas durante el ao 2004 y el comportamiento de su facturacin en enero del 2005.

La consultora Nielsen ha analizado asimismo otros productos del sector de aceites y
grasas vegetales y concluye en su estudio que, desde el ao 2003 se observa una mayor
introduccin para aceites de oliva que para el resto de aceites vegetales: 7 de los 10 aceites
vegetales de reciente introduccin ms vendidos durante el ao 2004 han correspondido al
aceite de oliva (recogidos en la tabla siguiente), si bien el artculo con mayor facturacin
ha sido una margarina de la empresa Unilever Bestfood.

Marca Fabricante
Capacidad
envase
Precio
Promedio
Fecha
introduccin
Facturacin
en enero
2005
Facturacin
por punto
de venta
Villa Antica
Natives Olivenl
extra
Ventura 0,75 litros 2,29 euros 36/2004
115.265
euros
64 euros
Kloster Toplou
Natives Olivenl
Extra
Sitia 0,5 litros 3,49 euros 44/2004 47.179 29 euros
Iliada Kalamata
Olivenl Extra
Nativ
Agrovim 0,75 litros 8,79 33/2004 30.075 69 euros
PrimOli Olivenl
Sivestre Umbria
Olio Extra
Vergine di Oliva
Minerva 0,5 litros 9,99 euros 29/2004 11.440 32 euros
Rubino Olivenl
Extra Vergine
Frediani &
Del Grecco
1 litro 4,99 euros mar-04 8.211 91 euros
PrimiOli Agros
Hellas Kreta Olio
Extra Vergine di
Oliva
Minerva 0,5 litros 0,99 ago-04 2.630 5 euros
Fuente: AC Nielsen, Rundschau 04/05


Store Check de aceite de oliva 2005

La siguiente tabla contiene un amplio espectro de las referencias ms representativas de
aceite de oliva que se pueden encontrar actualmente en puntos de venta de la ciudad de
Dusseldorf, los aceites de oliva que ha ofertado Kaufhof durante su Semana Espaola
2005, as como las referencias analizadas en el reportaje de mayo de 2005 por la revista
alemana Der Feinschmecker. En el apartado IX Anexos se puede consultar el store
check completo.
CADENA SUPERMERCADO MARCA
PAS/
ORIGEN ENVASE PRECIO/UNIDAD
Kaufhof Bertolli Italia
Botella cristal
1L 7,69
Metro-Gruppe
Kaufhof Minerva (Sasso) Italia
Botella cristal
0,5L 6,49
Karstadt Basso* Italia
Botella cristal
0,5L 7,29
Karstadt
Quelle
Karstadt Arboris Italia
Botella cristal
envuelta en
plata 0,5L 12,29
Eurospar
Ibero Virgen
Extra/Rila
Importador** Espaa
Botella cristal
0,5L 6,59
Spar AG
Eurospar SPAR Extra Italia
Botella cristal
oscuro 0,5L 3,29
Rewe Gruppe
Mini Mal (antes
Otto Mess)
Fllhorn*
(ecolgico) Grecia
Botella cristal
cilndrica 0,5L 4,99
Schwarz-
Gruppe
Lidl (Hamburgo) Luccese Extra
Virgin Olive Oil*
embotellado
en Lucca
(Italia)
Botella cristal
cuadrada 0,75L 2,60
Edeka/AVA
Gruppe
Edeka Wrzburg
(Norte Baviera)
Bio Wertkost
Bio Olivenl *
No dice
origen
Botella cristal
0,5L 5,60

TEGUT

Tegut, Fulda
Conte
Spagnoletti
Zeuli
Producido y
embotellado
en Italia
Botella oscura
cuadrada 0,5L 15,00
Tiendas
Gourmet
Mnstermann,
Dsseldorf
Tenuta San
Guido
Bolgueri
(Italia)
Botella cristal
0,75L 31,50

IV. ANLISIS CUALITATIVO DE LA
DEMANDA

1. NIVEL DE CONSUMO

Como ya se ha comentado con anterioridad, apenas se publican datos de mercado y de
consumo relativos al aceite de oliva en Alemania, ya que en los anlisis de mercado el
aceite de oliva queda englobado dentro del sector de los aceites comestibles. En las
siguientes apreciaciones sobre el aceite de oliva, extradas de un informe del ZMP (Oficina
central de informacin de precios agrarios en Alemania) estn enmarcadas en el mercado
de aceites vegetales. Segn el ZMP, la demanda privada de aceites comestibles en
Alemania en el ltimo ao se ha desarrollado de la siguiente manera:

*Datos provisionales. Fuente: ZMP (basado en datos de paneles de consumidor realizados por GfK sobre 13.000 hogares
alemanes)
2003 2004
Variacin 2004/2003 en % - -1
Precio medio en /l 1,97 2,05
Valor en millones de 344 355
Evolucin de la demanda privada de aceites comestibles en
Alemania
175
173
2003 2004*
Cantidad adquirida en
millones de litros


Como se puede observar, el precio medio de los aceites comestibles ha aumentado
sensiblemente en el ltimo ao aunque haya habido un ligero receso en la demanda
privada de aceites comestibles.

En el siguiente grfico se pueden apreciar las cuotas de mercado de los aceites comestibles
segn los canales de distribucin.

*Datos provisionales. Fuente: ZMP (basado en datos de paneles de consumidor realizados por GfK sobre 13.000 hogares alemanes)

Segn el mismo estudio del ZMP, el aceite de oliva es el tercer aceite ms demandado
por el consumidor alemn (con una cuota del 19% sobre el total vendido en unidades de
volumen), seguido por el aceite de soja. En primer lugar, se encontrara el aceite de
girasol (con una cuota del 33% sobre el total vendido en unidades de volumen) seguido por
el aceite vegetal de mezcla (25%).

En cuanto a los establecimientos comerciales a los que el consumidor alemn acude
con ms frecuencia para adquirir aceite de oliva, este sera el discount Aldi, con una
cuota del 44% sobre el total de los canales de distribucin citados en las siguientes tablas:

Cuotas de los canales de distribucin de los aceites
comestibles. % en unidades de volumen.
18
21
8
8
8
8
31
29
32 32
2 2
2003 2004*
Otros
Tiendas de descuento (sin
Aldi)
Aldi
Comercio minorista
organizado (hasta 800m2)
Hipermercado de
alimentacin
Gran hipermercado



Cuotas de mercado de aceites comestibles en Alemania segn
establecimientos (2004)
33
29 30
36
33
21
25
21
26
21 30
18
12
13
14
29
18
23
13
19
17
4
1
20
3 5
4
7
7 5
6
8
6
3
7
3
9
5 4
6
11
0
Gran
hipermercado
Hipermercado
de
alimentacin
Comercio
minorista
organizado
(hasta
800m2)
Aldi Tiendas de
descuento
(sin Aldi)
Otros
Resto
Aceite de maz
Aceite de cardo
Aceite de colza
Aceite de oliva
Aceite vegetal
Aceite de girasol
Cuot as de mer cado de aceit e de oliva par a canales de dist r ibucin
del comer cio minor ist a or ganizado. 2004.
Aldi
44%
Super mer cados
(hast a 800 m2)
6%
Hiper mer cado
de aliment acin
5%
Gr an
hiper mer cado
13% Tiendas de
descuent o (sin
Aldi)
30%
Ot r os
2%


CONSUMO EN EL SECTOR DE LA GASTRONOMIA

En la actualidad se consume aceite de oliva virgen extra en el 95 % de los locales
gastronmicos alemanes. De acuerdo con los resultados de una encuesta realizada en
junio del ao 2003 (GV Magazin 06/2003), los profesionales del sector exigen sobre todo al
aceite de oliva que sea sano y que tenga un buen sabor. En ese sentido, el 87,9 % de los
encuestados indican en primer lugar el sabor como el aspecto ms importante, el 79,1 %
los beneficios para la salud, para el 77,3 % juega asimismo la relacin calidad/precio un
papel fundamental a la hora de adquirir aceite de oliva.
No obstante, y a pesar del alto grado de cobertura del aceite de oliva virgen extra en los
locales gastronmicos, este producto mantiene tan solo un 14,9 % de cuota de
facturacin con respecto a otros aceites vegetales, destacando el consumo de mezclas de
aceites vegetales (29,6%), aceite de soja (20,7%) y aceite de girasol (18,8%). La cuota de
facturacin para el aceite de colza se sita en un 9,5 %.
No existen datos con respecto al grado de penetracin del aceite de oliva espaol en el
canal gastronmico, si bien el canal cash & carry alemn ofrece algunas marcas
espaolas. A pesar de que se observa una tendencia positiva hacia la gastronoma y los
conceptos espaoles gastronmicos, destacando la tapas no hay que olvidar la
predominancia de la gastronoma italiana en este pas y su valiosa labor de difusin en
beneficio de los productos italianos de alimentacin, entre los que hay que destacar al
aceite de oliva, el jamn de Parma y diversas bebidas alcohlicas.

2. HBITOS DE CONSUMO

2.1. ANLISIS DEL CONSUMIDOR ALEMN

Se analizan a continuacin los datos reflejados en un estudio de la Oficina de Informacin
de la UE para el aceite de oliva en Alemania (periodo 1997 - 2002, ltimos datos
disponibles):
Clasificacin segn la estructura de unidades familiares

Joven soltero/a
Joven familia sin hijos: matrimonio hasta 39 aos sin hijos.
Familia joven con hijo menor: familia con hijo sin escolarizar.

Familia joven con hijo en edad escolar (hasta los 14 aos).
Familia joven con hijo adolescente (hasta los 18 aos).
Familia edad media y sin hijos: familia con edades entre 40 y 49 aos, sin descendencia.
Familia mayor (ms de 50 aos) con hijo y sin hijo
Ancianos (ms de 65 aos).

El segmento de la poblacin alemana formado por jvenes solteros/as (13,9% de la
poblacin) adquiere el 6,8 % del aceite de oliva facturado en este mercado. Este grupo
representa el 9,5% de la poblacin que adquiere regularmente aceite de oliva.

Las jvenes familias sin hijos (4,7% de la poblacin) compran el 3,7% del aceite de oliva
facturado, representando el 4,4% sobre el total de compradores de este producto.

El cliente predilecto del aceite de oliva lo forman familias con edades por encima de los 50
aos y sin hijos. Este segmento de la poblacin compran en valor el 42,3% del total del
aceite de oliva vendido y supone el 34,5% de los compradores habituales de este producto.

Destacan asimismo los segmentos poblaciones formados por una unidad familiar de edad
media con hijos, as como la poblacin de tercera edad.

Segmentacin segn estructura de la unidad familiar (en %)
Circulo familiar Poblacin
Compras
en
unidades
de peso
Compras
en
unidades
de valor Compradores
Joven soltero/a 13,9 6,6 6,8 9,5
Joven familia sin hijos 4,7 3,8 3,7 4,4
Joven familia con hijo menor 7,5 6,2 5,7 6,9
Joven familia con hijo escolar 10,6 9,2 8,4 9,2
Joven familia con hijo adolescente 5,1 4,8 4,3 4,9
Familia mayor con hijo 7,4 9,5 9,2 9
Familia edad media sin hijos 5,4 6,1 5,5 6,9
Familia mayor sin hijo 28,5 40,5 42,3 34,5
Ancianos 16,8 13,2 14 15,5
Fuente: Syntax (ltimos datos disponibles)

Evolucin de las compras de aceite de oliva segn segmentacin por edades del comprador
(en % 1997-2002)

En el 2002 destac particularmente el incremento en los compras por parte del segmento
de la poblacin con edades entre 50 y 64 aos, que se corresponde parcialmente con el
segmento hogares > 50 aos sin hijos, principal grupo consumidor de aceite de oliva.
Clasificacin segn el tamao de la unidad familiar
Coincidiendo con la clasificacin segn la estructura de la unidad familiar, los mayores
compradores, tanto en valor como en volumen, son los hogares formados por una o dos
personas.
Segmentacin segn tamao del hogar (en %)
Tamao del hogar Poblacin
Compras
en
unidades
de peso
Compras
en
unidades
1 Persona 30,8 19,8 20,9 25,1
2 Personas 32,1 40 40,6 36,3
3 Personas 18 19,8 19,6 18,9
4 Personas 13,9 14,7 13,6 14,5
>=5 Personas 5,2 5,7 5,3 5,3
Fuente: Syntax 2001 (ltimos datos disponibles)
-10,2
+3,0
+8,8
-1,6
-8,8
+1,0
+6,5
+1,4
-15 -10 -5 0 5 10
1997
2002
< 34 aos
35-49 aos
50-64 aos
> 65 aos
Edad
Fuente: GfK


Evolucin de las compras de aceite de oliva segn tamao del hogar (en % 1997-2002)

El grfico 14 pone de manifiesto un incremento del 8,3 % en el consumo de aceite de oliva
en el ao 2002 por parte de hogares con ms de dos personas.

2.2. TENDENCIA GENERAL SEGN FACTORES GEOGRFICOS Y DE RENTA

Factores geogrficos

Resulta de inters sealar el diferente comportamiento que todava presenta el
consumidor de los estados de la antigua RDA frente a los consumidores de los estados de
la antigua RFA. As, por lo general, el consumidor de la ex Repblica Democrtica
Alemana sigue estando ms aferrado a la tradicional alimentacin alemana, rica en
grasas de origen animal y vegetal (mantequilla, margarina y mantecas principalmente).

-11
+6,6
+4,3
+0,1
-11,1
+8,3
+0,9
+1,9
-15 -10 -5 0 5 10
1997
2002
1 persona
2 personas
3 personas
>4 personas
Tamao
Hogar
Fuente: GfK



Se observa que la cuota de consumo para el aceite de oliva sobre el total de aceites
vegetales consumidos se sita entre el 18 % y el 21 %.


Segn el grfico anterior, el noroeste de Alemania (compuesto por los Bundeslnder o
Estados Federales de Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburgo y Bremen) es la zona
de Alemania donde la demanda privada de aceite de oliva es ms elevada, seguida de
Demanda privada de aceite de oliva por regiones (en %)
21
18
18
20
19
20
19
17
0 5 10 15 20 25
Sureste
Noreste
Berl n
Baviera
Baden-Wrttemberg
Mitte
Renania del Norte-Westfalia
Noroeste
Demanda privada de aceites en Alemania por regiones (2004)
32 34 35 34 34 36
27
31
26
25 23
20
22
26
34
34
21
18
18
20
19
20
19
17
8
8
8
8
8
7
7
8
4
6
7
7
7
2
2
2
4 4 4 6
4 4
5
3
4 5 6 6 5 6 7
5
N
o
r
o
e
s
t
e

R
e
n
a
n
i
a

d
e
l

N
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r
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-
W
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s
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l
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M
i
t
t
e

B
a
v
i
e
r
a
N
o
r
e
s
t
e

S
u
r
e
s
t
e
Resto
Aceite de maz
Aceite de cardo
Aceite de colza
Aceite de Oliva
Aceite vegetal mezcla
Aceite de girasol

Baden-Wttemberg y Baviera. Los Lnder en los que la demanda privada de aceite de
oliva es menor, son aquellos situados en el sureste de Alemania (Turingia y Sajonia).

A pesar de haber comentado que los antiguos estados de la RDA presentan una demanda
inferior de aceite de oliva, hay que resaltar que el estado federal de Berln (con un alto
porcentaje de poblacin de la antigua RDA) presenta una cuota de consumo de aceite de
oliva del 20% del total de aceites comestibles, hecho que se puede explicar por el alto
porcentaje de poblacin de origen turco, y extranjera en general, que lo habita.

Comportamiento por hogares alemanes y extranjeros

El siguiente grfico indica el comportamiento en la compra de aceites comestibles en
Alemania de los hogares alemanes frente a los hogares de poblacin extranjera. Como se
puede apreciar, las cuotas de compra en tiendas de descuento o en Aldi son ms elevadas
en los hogares extranjeros que en los alemanes, si bien estos establecimientos son
tambin los preferidos por los hogares alemanes a la hora de comprar aceites comestibles.

Resulta tambin de inters sealar que en los hogares extranjeros se consume ms del
doble de litros de aceites vegetales comestibles por hogar (10,7 litros por hogar y ao) que
en el hogares alemanes (4,3 litros por hogar y ao).

Hogares alemanes Hogares extranjeros
Cantidad en l por hogar 4,3 10,7
22
8
9
27
30
3
14
4
5
36
39
2
Hogares alemanes Hogares extranjeros
Comportamiento en el consumo de aceites comestibles en
2004: hogar alemn/hogar extranjero. Cantidad en %.
Otros
Tiendas de descuento (sin Aldi)
Aldi
Comercio minorista organizado
(hasta 800m2)
Hipermercado de alimentacin
Gran hipermercado


Factores de renta

Desde el punto de vista del tipo de ingresos por hogar, se observa como aquellos hogares
con una mayor renta gastan ms en la adquisicin de aceite de oliva, que aquellos de
renta menor. As se aprecia en la tabla siguiente, como la clase A - que la forman un
36,6% de la poblacin alemana y que se corresponde con rentas elevadas - representa un
43,2% del total de los compradores de aceite de oliva. Si cruzamos este dato con la
clasificacin segn la estructura de la unidad familiar, obtenemos que los mayores
compradores de aceite de oliva son matrimonios de cierta edad y alto poder adquisitivo.

Segmentacin segn la renta del hogar
Clases socioeconmicas Poblacin
Compras
en
unidades
de peso
Compras
en
unidades
Clase A 36,6 45 46,5 43,2
Clase B 18,8 18 17,6 18,7
Clase C 32,1 29,4 28,9 28,6
Clase D 10 6,1 5,6 7,9
Clase E 2,6 1,4 1,4 1,6
Fuente: Syntax (ltimos datos disponibles)
Evolucin de las compras de aceite de oliva segn renta del hogar (en % 1997-2002)

-7,6
-7,9
-1
+16,5
-4
-6,4
-0,5
+10,9
-10 -5 0 5 10 15 20
1997
2002
- 999
- 1499
- 1999
2499 +
Ingresos por
hogar
Fuente: GfK


Los datos presentados por este grfico muestran una clara correlacin entre un nivel de
renta alto (> 2.499 euros) y un incremento en el consumo de aceite de oliva para el periodo
1997-2002.
Tendencias en el consumo del aceite de oliva

Como demuestran las estadsticas analizadas a lo largo de este informe, en los ltimos
aos el consumo del aceite de oliva ha experimentado un crecimiento significativo. No se
trata simplemente de una moda, sino de un cambio en los gustos del consumidor alemn y
que est suponiendo un desplazamiento del consumo de grasas, tanto animales como
vegetales, hacia los aceites vegetales, particularmente hacia el aceite de oliva.

2.3. COMPORTAMIENTO EN EL CONSUMO DE ACEITE DE OLIVA

Al analizar el comportamiento del consumidor alemn con respecto al aceite de oliva,
lo primero que hay que recordar es que el consumo per cpita anual de aceite de oliva se
ha situado en el ao 2004 en aproximadamente 0,85 l per cpita, con un notable
incremento durante los ltimos aos. Asimismo hay que resaltar que prcticamente todo
el aceite de oliva consumido en este mercado corresponde a aceite de oliva virgen
extra.

El consumidor alemn, como ya se ha comentado anteriormente, utiliza
fundamentalmente el aceite de oliva para aliar ensaladas, aunque se observa asimismo
una clara tendencia de su uso en la cocina. En muchas ocasiones se consume mezclado con
especias, o con otro tipo de aceite vegetal que suaviza el sabor del aceite de oliva.

Respecto a la estacionalidad en el consumo de aceite de oliva, segn datos de la Oficina
Federal Alemana de Estadsticas (StBA), reflejados en el siguiente grfico, sta presenta
dos periodos muy diferenciados: el primero de ellos corresponde al mes de marzo,
coincidiendo con inicio de la denomindada Salat Saison, (temporada de las ensaladas).
Pero la serie alcanza su nivel mximo durante el mes de agosto, mantenindose en niveles
muy altos en septiembre y particularmente en octubre. La explicacin de estos hbitos de
consumo reside en el hecho de que el mes de agosto es un mes tpico en el consumo de
ensaladas; durante los meses de septiembre y en octubre el consumo de aceite de oliva es
asimismo elevado al haber probado el consumidor alemn el aceite de oliva en sus
vacaciones en el mediterrneo, incorporndolo en su dieta e vuelta a su hogar. A partir
del mes de noviembre el consumo del aceite de oliva decae al centrar el consumidor su
dieta en alimentos ms ricos en caloras


2.4. SEGMENTACIN DEL MERCADO. CONSUMIDOR OBJETIVO

El consumidor alemn es cada vez ms consciente de las ventajas que reporta el aceite de
oliva; ventajas no slo culinarias, sino tambin con respecto a la salud, como puede ser la
prevencin de infartos, o control del colesterol. En este sentido se pueden distinguir varios
grupos hacia los que su puede dirigir la oferta de aceite de oliva:

Consumidores alemanes que han conocido el aceite de oliva en sus vacaciones en el
mediterrneo y quieren seguir disfrutando de la cocina meridional en Alemania. Para
este grupo objetivo se han lanzado al mercado aceites de oliva mezclados con
especias, o mezclados con otros tipos de aceites, ya comentados en el epgrafe
dedicado a la comercializacin, y que pretenden estimular la asociacin existente entre
aceite de oliva y la cultura culinaria del mediterrneo.

Consumidores alemanes preocupados por la salud y que han descubierto los
beneficios que el aceite de oliva reporta a la misma. Este segmento es mayoritario y
abarca fundamentalmente al consumidor de aceite de oliva virgen extra.

El canal gastronmico, que empieza a descubrir la utilizacin del aceite de oliva en
la cocina, y que lo considera como un ingrediente imprescindible. En este sentido
importantes Chefs alemanes estn realizando una interesante labor en la difusin del
aceite de oliva, tanto a travs de programas gastronmicos en televisin, de gran
audiencia en este pas, as como a travs de publicaciones gourmet y revistas de
divulgacin general. El canal Horeca probablemente seguir incrementando su cuota
de mercado en los prximos aos, a tenor de los cambios en los hbitos de consumo. Al
igual que en el sector de la distribucin, se observa una clara tendencia hacia la
concentracin y la internacionalizacin del mismo. A diferencia de los hogares, los
establecimientos Horeca suelen demandar aceites de oliva en envases ms grandes,
excepto cuando se muestran los envases y las etiquetas de los aceites a los clientes
finales.
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo J unio J ulio Agosto S eptiembre Oc tubre Noviembre Dic iembre


En aos anteriores el aceite de oliva espaol se ha venido exportando principalmente a
granel, lo que ha conllevado un desconocimiento de su origen entre el consumidor
alemn; sin embargo durante los ltimos aos las exportaciones espaolas de aceite de
oliva a este mercado en envases inferiores o iguales a un litro han experimentado
incrementos muy significativos. En la actualidad, existe un potencial para los aceites
con marca de fabricante, centrados en monovarietales, as como en nuevas creaciones
con mezclas de variedades y/o condimentadas.

V. NOTAS DE MARKETING
5.2. NOTAS DE MARKETING
5.2.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Como ya se ha comentado, las ventas de aceite de oliva en Alemania vienen
experimentando durante los ltimos aos un crecimiento muy significativo, con un
consumo que se situ en 0,52 kg. per cpita en 2003 (segn la consultora suiza FFT) o
0,85 l per cpita para el ao 2004 (segn el ltimo informe del aceite de oliva de la
Unin Europea (Working paper of the Directorate-General for Agriculture-The olive oil and
table olives sector).

La explicacin a este fenmeno se debe fundamentalmente a una clara tendencia hacia
una alimentacin ms sana entre la poblacin alemana, que tiene a la dieta
mediterrnea como punto de referencia dentro de esta tendencia. En ese contexto el
consumidor alemn est reconociendo los beneficios que aporta el aceite de oliva virgen a
su dieta alimenticia.

Por otro lado los distintos canales de distribucin alemanes han sabido impulsar sus
ventas de aceite de oliva adecuando su oferta a los distintos segmentos de consumo de la
poblacin. Los canales discount en particular han sabido posicionarse con aceites de
oliva vrgenes extra a precios muy competitivos, aunque existe en otros canales una
creciente oferta de aceites de oliva vrgenes de un segmento medio y alto. No obstante, y
como ya se ha comentado anteriormente, un estudio reciente de la revista Der
Feinschmecker, ha demostrado que algunos aceites de oliva vrgenes extra
comercializados por los establecimientos discount no cumplen los requisitos mnimos para
ser comercializados como aceites vrgenes extra, aunque se vendan como tales.

Siguiendo con estas reflexiones y atendiendo a su posicionamiento entre los aceites
vegetales y a su creciente demanda se puede aseverar que el aceite de oliva ha superado
satisfactoriamente su fase de introduccin en este mercado. Por otro lado se observa un

lgico incremento en la demanda de informacin respecto del producto por parte del
consumidor alemn relativa a calidades, precios y orgenes, lo cual est incrementando la
transparencia de mercado para este producto; la distribucin est sensibilizada hacia esta
demanda de informacin por parte del consumidor. Bajo las premisas de una mayor
transparencia de mercado y un crecimiento continuado de la demanda, sobre todo por
parte de los segmentos de la poblacin con alto poder adquisitivo, es de esperar que el
aceite de oliva espaol logre un mejor posicionamiento en este mercado, dada sus claras
ventajas comparativas con respecto a otros pases competidores.

5.2.2. MARKETING-MIX

La innovacin en la comercializacin del aceite de oliva ha sido constante en los ltimos
aos. Tanto las multinacionales, como empresas alemanas y exportadores han
desarrollado nuevos productos con el fin de crear tendencias en el consumo del aceite de
oliva y adaptarse a los gustos del consumidor alemn. Ya se comercializan aceites de oliva
combinados con especias (romero, albahaca, estragn...), o mezclados con otros tipos de
aceites vegetales. De esta forma se aprovecha la asociacin que el consumidor hace entre
el aceite de oliva, las especias y la cocina mediterrnea, al mismo tiempo que se consigue
llegar a aquellos consumidores para los que el sabor del aceite de oliva virgen es
demasiado fuerte.

Un aspecto muy a tener en cuenta cuando se est analizando las posibilidades de
introduccin de un aceite de oliva en un mercado exterior es la necesidad de adaptar las
propiedades organolpticas (aroma y sabor) a los gustos del consumidor final. En
ese sentido, y en lo que respecta al mercado alemn, se observa una clara tendencia en el
segmento alto hacia los aceites de oliva vrgenes extra afrutados y de baja acidez. Estas
observaciones se hacen a ttulo orientativo, ya que en la seleccin del producto por parte
del canal de introduccin hay otras variables que pueden ser igualmente relevantes, tales
como el canal de distribucin seleccionado (discount, gourmet, etc.), precio y presentacin
del mismo.
El envase

La mayor parte del aceite de oliva destinado al consumidor alemn, se vende en envase
de cristal. El envase P.E.T. tiene una presencia menor, siendo habitual como envase
para aceites de inferior calidad (y uso comn), como es el caso del aceite de girasol; cuando
se trata de diferenciar un producto intentando presentarlo como un aceite de calidad
superior, es recomendable la presentacin del producto en envases de cristal.

En cuanto al tamao del envase, y de acuerdo con los datos presentados en el siguiente
grfico, el envase ms vendido durante el ao 2003 ha correspondido al de 0,75
litros, con una cuota del 73 % y un incremento hasta alcanzar el 75 % durante los siete
primeros meses del 2004. Los envases de 500 ml. se estn consolidando en la

comercializacin del aceite de oliva, con una cuota del 19 % en el ao 2003, casi el doble de
lo que se comercializ en el ao 2000.

Fuente: ZMP (basado en datos de paneles de consumidor realizados por GFK

Niveles de precio del aceite de oliva en los canales de distribucin

Los siguientes datos facilitados por el ZMP (Oficina central de informacin de precios
agrarios en Alemania) muestran las cuotas de mercado del aceite de oliva por
segmentacin de precios hasta septiembre del 2004. De acuerdo con estas cifras, el
46 % del aceite de oliva facturado en el perodo de enero a septiembre de 2004
correspondi al segmento de precio comprendido entre 2,00 y 2,49euros, lo cual indica
que casi la mitad del aceite de oliva consumido por los alemanes se adquiere sobre todo en
establecimientos discount. Durante el ao 2003 la cuota en esta franja de precio se situ
en un 36 %. Habr que esperar a ver como evoluciona el segmento bajo de precio pero ya
se aprecia en la tabla que predominan claramente los precios por debajo 4,99 euros/litro,
si bien para el periodo enero-septiembre 2004 se observa un incremento del 100 % en lo
que respecta a la cuota para un precio por encima de 6 euros/litro (01-09. 2004: 4 %.)

Cuotas por tamao de envase de aceite de oliva. Base:
Volumen en %
84 82
80
73 73
75
10
11
13
20 19
19
4 4 4
3 3 3
2 5 4 3 4
2
2000 2001 2002 2003 Ene-Sept
03
Ene-Sept
04
menos de 500 ml
500 ml
750 ml
1000 ml

3
4
20
24
33
14
2
1
4
2
16
29
40
7
2
1
2
3
9
24
19
34
5
3
1
1
4
17
14
35
25
3
1
1
4
18
14
36
23
3
3
1
5
19
12
46
10
4
2000 2001 2002 2003 Ene-
Sept 03
Ene-
Sept 04
Cuotas de mercado del acei te de ol i va por segmentaci n
de preci os
- de 2,00
2,00-2,49
2,50-2,99
3,00-3,49
3,50-3,99
4,00-4,99
5,00-5,99
6,00 +


Como se observa en el grfico siguiente, el aceite de oliva es uno de los aceites comestibles
ms caros del mercado, con un precio promedio de 4,06 euros por litro durante el perodo
enero-septiembre de 2004.

Precios aceites comestibles, Litro en , Ene-Sept 2004
2,19
1,11
1,18
2,00
2,52
2,98
4,06
4,38
A
c
e
i
t
e
s
c
o
m
e
s
t
i
b
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TESTS DE PRODUCTO EN ALEMANIA

En la sociedad alemana los tests de productos tienen una especial relevancia y son tenidos
muy en cuenta, tanto por parte de los canales de distribucin, como por los consumidores.
La revista "kotest", es junto a "Stift- und Warentest", una publicacin especializada en
informar al consumidor alemn sobre aspectos relevantes para todo tipo de artculos de
consumo. Estas publicaciones realizan tests peridicamente, incidiendo sobre todo en la
seguridad alimentaria, impacto sobre el medio ambiente, aspectos de calidad,
cumplimiento de la correspondiente normativa, etc.

Se trata de publicaciones muy ledas en este pas y que pueden apoyar decisivamente el
incremento en la venta de un artculo, o por el contrario, su prctica desaparicin. Ambas
publicaciones otorgan "labels" de calidad y algunos productores (sobre todo alemanes) los
utilizan en sus actividades de marketing.

Por otro lado, existen asimismo otro tipo de publicaciones interesadas en analizar
productos, como es el caso de la revista Der Feinschmecker principal publicacin de
este pas dirigida a un pblico gourmet y que como ya se ha comentado public en mayo
del 2005 los resultados de un anlisis de una seleccin de aceites de oliva virgen extra
ofertados en los puntos de venta. Se recogen a continuacin los aspectos ms relevantes
del citado artculo, ms abajo se analiza un test de la publicacin Okotest.

Test realizado por la publicacin Der Feinschmecker (05.2005):

Muestras analizadas:

BANCETTO, aceite de oliva virgen extra vendido en EDEKA; 2,20 euros/0,75 litros. No
se indica origen en la etiqueta, tampoco las variedades de aceitunas utilizadas.

LUCCESE, aceite de oliva virgen extra vendido en LIDL (discount); 2,60 euros/0,75
litros. Envasado en Lucca (Italia), no se indican las variedades de aceitunas utilizadas.

BIO WERTKOST, aceite de oliva virgen extra de produccin ecolgica, vendido en
EDEKA bajo su marca para alimentos ecolgicos; 5,60 euros/0,50 litros. No se indica
origen en la etiqueta, tampoco las variedades de aceitunas utilizadas.

CANTINELLE, aceite de oliva virgen extra vendido en ALDI (discount); 2,20 euros/0,75
litros. Envasado por Cabaa Olii, Casella, (Italia), no se indican variedades de aceitunas
utilizadas.

Se trata por lo tanto de una muestra de aceites de oliva vendidos en el comercio minorista
organizado y que cuentan con una gran rotacin en ventas, sobre todo las marcas
vendidas en el canal discount.

Las muestras han sido analizadas por dos laboratorios, en Alemania y en Italia. Se ha
utilizado para el anlisis un procedimiento que detecta si el producto ha sido tratado

trmicamente, a travs del anlisis de diglicridos, as como el origen de las aceitunas,
mediante espectros de absorcin de rayos UV y la deteccin de cidos grasos glicridos.

Resultados del anlisis:

Se ha podido comprobar que en todas las muestras analizadas el contenido en 1,2
diglicridos ha sido inferior al nivel de 1,3 diglicridos, por lo que el producto ha sido
tratado trmicamente, y por lo tanto la indicacin del fabricante o envasador es errnea al
informar al consumidor a travs de la etiqueta de que se trata de un aceite de oliva virgen
extra.

Asimismo se ha podido comprobar en cuatro muestras que el aceite de oliva utilizado
tiene su origen en Espaa, si bien en el etiquetado no queda reflejado.

El mensaje central del artculo se basa en la recomendacin al consumidor que, sobre todo
en el canal discount, no es realista comprar un aceite de oliva virgen extra a un precio de
2,20 euros/0,75 litros, mxime cuando el precio ex works en Italia para 0,5 litros de aceite
de oliva, y descontando subvenciones, se sita en 3,50 euros.

Test realizado por la publicacin kotest (09.2004):

La publicacin kotest tiene una difusin mensual de 180.323 ejemplares (71.340 de
abono) y su alcance en lectores asciende a 1, 74 millones. En su nmero de septiembre de
2004 kotest analiz 21 aceites de oliva virgen extra, adquiridos en puntos de venta en
Alemania durante el periodo mayo junio 2004. El precio en el punto de venta de los
productos analizados oscil entre 1,53 euros/500 ml y 13 euros/500 ml. En seis productos
no se mencionaba su origen, en dos ellos declar una procedencia de pases mediterrneos,
en cinco muestras analizadas se indica a Italia como pas de origen del aceite de oliva, en
cuatro muestras a Espaa y en las restantes cuatro a Grecia.

Los principales criterios de valoracin utilizados fueron los siguientes:

Anlisis sensorial de la clase de aceite: se analiz de acuerdo con la valoracin del
panel test que sigue el reglamento modificado de la CE 2568/91 relativo a las
caractersticas de los aceites de oliva y sobre sus mtodos de anlisis.

Relacin de armona: es la cualidad del producto que origina una sensacin de conjunto
agradable. Dicha sensacin es debida a la percepcin de atributos como amargo y
picante, as como la duracin del sabor en la boca.

Anlisis qumico: Se utiliz el protocolo de anlisis de la DGF (Sociedad alemana de las
Ciencias de las Grasa): grados de acidez, cidos grasos, cantidad de perxidos, nmero de
anisidinas, triglicridos, distribucin de cidos grasos. Para el clculo de los cidos grasos,
se utiliz el mtodo descrito en el reglamento CE 2568/91 sobre las caractersticas de los
aceites de oliva y sus mtodos de anlisis.


Conclusiones del test
Aproximadamente el 25 % de los aceites de oliva clasificados como extra virgen no
cumplen los requisitos para alcanzar dicha clasificacin y son por tanto calificados con
suficiente en la valoracin total. Todos los dems satisfacen los requisitos para ser
extra virgen, aunque slo 6 marcas de las 21 analizadas reciben una alta
puntuacin.
El 20 % de los productos analizados que no superaron el anlisis sensorial
satisfactoriamente estn atrojados (flavor caracterstico del aceite obtenido de
aceitunas amontonadas que han sufrido un avanzado grado de fermentacin
anaerobia), otro de ellos est rancio. La marca Erfurter lmhle reune ambos
defectos, mientras que el aceite francs Huile dOlive de LAbbaye - el ms caro de
todos - tiene un claro sabor atrojado.
Todos los aceites analizados alcanzan el nivel de afrutado exigido para la calidad
virgen extra (superior a 0). La mayora de los aceites renen el atributo afrutado
medio y son muy aromticos.
Seis aceites de oliva extra virgen poseen un perfil aromtico muy equilibrado y una
sensacin de sabor duradera. El resto de los extra virgen se sitan por el contrario
en un punto medio de la escala, aunque siguen siendo calificados como buenos.
En cuanto al anlisis qumico, todos los aceites cumplen las normas. Un anlisis ms
detallado revela que el aceite con la marca Johann Lafer Olivenl nativ extra
presenta un grado de deterioro oxidativo avanzado en el nivel de grasas; se trata de un
producto comercializado bajo el nombre de un conocido y prestigioso Chef alemn. El
aceite de oliva espaol Columela extra virgen no se libra de crtica, ya que segn su
fabricante, tiene una fecha de caducidad mnima de dos aos, cuando lo normal es 18
meses, y ya presenta un grado de deterioro oxidativo fuerte. Los aceites de Alnatura,
Rapunzel y Mazola extra virgen estn especialmente frescos.
Todos los aceites analizados presentan un espectro de cidos grasos caracterstico para
el aceite de oliva, con porcentajes de cidos oleicos de entre 68 y 76.
8 aceites de oliva contienen restos de pesticidas, si bien en cantidades mnimas y
autorizadas.
En cuanto al envase, las pruebas han demostrado que, a las cuatro semanas de estar
envasados en cristal blanco, los aceites se estropean al recibir luz natural. El anlisis
indica que las botellas de cristal oscuro y latas protegen mejor al aceite de la luz.
11 envases contienen PVC clorado, perceptibles en las capas de plstico del envase o
en la tapa de aluminio, si bien su contacto con el producto en s est descartado.

Test Aceite de oliva Bertolli extra
vergine olio di
oliva
Gaea Sitia Kreta
D.O.P. Natives
Olivenl extra
Naturata
Olivenl aus
Kreta nati v extra
Neuco natives
Olivenl extra
Primoli
Umbria extra
vergine,
geschtzter

Ursprung
Proveedor Bertolli Gaea Products Naturata (Tienda
Al. Natural)
Heirler Cenovis
(Tienda Al.
Natural)
Minerva
Precio por 500 ml en 3,19 8,29 7,99 6,99 8,33
Agricultura biolgica
controlada
No No S S No
Declaracin de origen No Creta Creta No Umbria (Italia)
Clase segn anlisis
sensorial
Virgen Extra Virgen Extra Virgen Extra Virgen Extra Virgen Extra
Gusto frutado medio, en
boca amargo y
picante
frutado medio
constante,
moderadamente
amargo y
picante
frutado medio
constante,
ligeramente
amargo y picante,
tacto
aterciopelado
frutado intenso
constante,
amargo y
picante,
equilibrado
frutado intenso
constante,
ligeramente
amargo,
picante en
boca
Anlisis sensorial muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno
Espectro de cidos grasos normal normal normal normal normal
Deficiencias qumicas
segn UE
No No No No No
Pesticidas No No Restos No No
Valoracin total muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno

Test Aceite de oliva Rapunzel, virgen
extra
monovarietal
Alnatura
Olivenl nativ
extra
Byodo Premium
Kalamata
Olivenl nativ
extra
Cantinelle
natives
Olivenl extra
Columela
extra virgen
Olivenl
Proveedor Rapunzel (Tienda
Al. Natural)
Alnatura Byodo (Tienda Al.
Natural)
Aldi Sd Raoul Rousso
Precio por 500 ml en 7,49 3,99 7,99 1,53 8,99
controlada
S S S No No
Declaracin de origen Andaluca sin declarar Grecia Pases
Mediterrneos
de la UE
Espaa

Clase segn anlisis
sensorial
Gusto frutado medio
continuo, amargo
equilibrado,
picante en boca
frutado medio,
amargo y
ligeramente
picante en boca
ligeramente
frutado medio,
picante y amargo,
equilibrado
ligeramente
frutado, picante
y amargo
ligeramente
frutado medio,
notas de
amargor
moderado,
ligeramente
picante
Anlisis sensorial muy bueno bueno bueno bueno bueno
segn UE
No No No No No
Pesticidas No No Restos No No
Valoracin total muy bueno bueno bueno bueno bueno

Test Aceite de oliva Johann Lafer
Olivenl nativ
extra
Kattus
italienisches
Olivenl nativ
extra
La Espaola
Aceite de oliva
virge extra
Luccese Aceite
de oliva
italiano virgen
extra
Mazola Aceite
de oliva virgen
extra
Proveedor Hengstenberg Kattus Feinkost Dittmann Lidl Unilever
Bestfoods
Precio por 500 ml en 9,98 7,99 3,68 2,79 3,79
controlada
No No No No No
Declaracin de origen Grecia Italia Espaa Italia Espaa
Clase segn anlisis
sensorial
Gusto ligeramente
frutado medio,
amargo y picante
frutado medio,
muy amargo y
picante
frutado medio,
amargo y picante
equilibrado
frutado medio,
entrada
ligeramente
dulce, y picante
de intensidad
baja
frutado medio,
muy amargo y
picante
Anlisis sensorial bueno bueno bueno bueno bueno
segn UE
No No No No No

Pesticidas Restos Restos Restos Restos No
Valoracin total bueno bueno bueno bueno bueno

Test Aceite de oliva Minerva olio
extra vergine
di oliva
Erfurter
lmhle
natives
Olivenl extra
virge
Huile D'Olive
de l'Abbaye
La Capannina
natives
Olivenl
extra
La Collina
natives
Olivenl
extra
Villa La
Badia
natives
Olivenl
extra
Proveedor Minerva Erfurter
lmhle
Manufactum Plus Valpesa
(Rewe)
Valpesa
(Penny)
Precio por 500 ml en 3,98 4,69 13,00 1,53 2,79 1,86
controlada
No No No No No No
Declaracin de origen Italia sin declarar sin declarar Pases
Mediterrneos
de la UE
Italia Sin
declarar
Clase segn anlisis
sensorial
Virgen Extra Virgen Virgen Virgen Virgen Virgen
Gusto ligeramente
afrutado, poco
amargo y
picante
sabor muy
suave,
ligeramente
rancio y
atrojado
frutado suave,
notas suaves
medianamente
picante y
amargo,
atrojado
ligeramente
frutado medio,
muy amargo,
picante,
ligeramente
trojado
frutado
suave, de
entrada
dulce,
ligeramente
amargo y
rancio
ligeramente
atrojado
aunque
frutado
medio, muy
amargo
Anlisis sensorial suficiente suficiente suficiente suficiente suficiente suficiente
Espectro de cidos
grasos
normal normal normal normal normal normal
segn UE
No No No No No No
Pesticidas Restos No No No Restos Restos
Valoracin total suficiente suficiente suficiente suficiente suficiente suficiente

VI. PERCEPCIN DEL PRODUCTO
ESPAOL
Resulta necesario diferenciar en este apartado entre la percepcin que tiene, por un lado,
el comercio alemn con respecto al aceite de oliva espaol, el consumidor final, por otro,
as como los medios de comunicacin.
En lo que se refiere al comercio, se observa desde hace unos 10 aos un compromiso
creciente en incrementar la oferta de aceite de oliva, referenciando marcas del fabricante
pero tambin desarrollando marcas propias de la distribucin, lo que demuestra
claramente el inters por este producto. Ya se ha comentado la escasa cuota de
importacin que tiene el aceite de oliva espaol en este mercado, un 6,99 %, aunque
tambin es cierto que el comercio alemn conoce que un alto porcentaje de las
expediciones italianas a Alemania contiene aceite de oliva procedente de nuestro pas. Por
otro lado, es de suponer que el aceite de oliva espaol es utilizado en gran medida por el
comercio alemn para elaborar sus propias marcas, lo que explicara el volumen de
nuestras expediciones en graneles. En ese sentido, los grandes grupos alemanes de la
distribucin son conscientes de la importancia de la produccin espaola, tanto en lo que
respecta a su potencial exportador, como al nivel competitivo de sus precios, es decir en
todos los aspecto relacionados con su aprovisionamiento. Sin embargo, la comercializacin
del aceite de oliva en este mercado tiene una marcado influencia italiana: por un lado,
debido a la presencia de importantes empresas de ese pas y que dedican importantes
presupuestos a la promocin, por otro, porque el consumidor alemn identifica a Italia
como pas productor de aceite de oliva par excellence. No resulta, por lo tanto, sencillo
romper esta dinmica en un mercado saturado, donde incrementar una cuota de mercado
conlleva necesariamente desplazar a la competencia.
Si bien el mercado alemn marquista del aceite de oliva no ha sido tradicionalmente un
mercado estratgico para la empresa espaola, si se observa una tendencia en exportar
menos graneles actualmente el 43 % del aceite de oliva exportado a Alemania por las
grandes empresas espaolas se realiza en envases inferiores a 5 litros y en posicionarse
con marca propia. Por otro lado, los incrementos en valores relativos de las exportaciones
espaolas al mercado vienen siendo en los ltimos aos superiores a los alcanzados por el
producto italiano. Asimismo se observa desde esta Oficina Comercial un creciente inters
sobre todo de las Pymes espaolas por abordar este mercado, reflejado en el alto nmero
de solicitudes que se reciben y en la presencia de empresas expositoras del sector en ferias

(Anuga y Biofach). No hay que olvidar que con ello se est informado al comercio alemn
sobre la oferta espaola y ofreciendo alternativas para su aprovisionamiento.
Actualmente el consumidor alemn puede optar por una gran variedad de aceites de
oliva: de origen italiano, espaol y griego pero tambin francs, chileno, argentino, de
California, Sudfrica o de Israel. La cuota de mercado del producto italiano, un 86 % sobre
el total, su amplia oferta de aceites de oliva de calidad en el canal gourmet, el prestigio del
que goza su producto, influyen decisivamente en la eleccin de compra del consumidor.
Por otro lado, hay que resear en este contexto que el consumidor alemn suele ser crtico
con los productos que compra y muy sensible a posibles fraudes o desinformaciones. En lo
que respecta al aceite de oliva, se debe diferenciar entre el consumidor que se aprovisiona
en el canal discount y compra un producto a bajo precio, sin ser muy consciente y estar
poco interesado en la calidad que obtiene, y el consumidor concienciado con la calidad y el
uso del producto en la cocina, permeable a una informacin objetiva. A este segundo grupo
se dirigen los medios de comunicacin, a travs de un nmero creciente de
documentales de televisin, artculos de prensa y test de producto, con un mensaje que
beneficia al aceite de oliva espaol, centrado en transmitir que un aceite de oliva de
calidad conlleva un precio superior al pagado en el canal discount, y sobre todo, que el
producto italiano contiene un alto porcentaje de aceite de oliva de origen espaol. A modo
de ejemplo, se ha retransmitido recientemente un documental en la TV alemana en el que
se da un tratamiento objetivo a la produccin espaola, indicando que es el mayor
productor del mundo, se presentan grandes cooperativas, as como a un productor de
reconocido prestigio internacional y se subraya que Italia importa anualmente 200.000
toneladas de Espaa. En ese mismo reportaje la multinacional italiana Bertolli reconoce
que tan solo un 30 % del aceite de oliva que comercializa es de procedencia italiana, si
bien enfatiza que la calidad que ofrecen no se explica necesariamente por la procedencia
del aceite de oliva. Ya se ha comentado en este informe el proyecto de la publicacin Der
Feinschmecker, dirigida a un pblico gourmet, y pionero en este pas por la difusin que
est dando al aceite de oliva como un producto de calidad, si bien no hay que dejar de
comentar su clara preferencia por la oferta italiana frente a la espaola, reflejada en el
asesoramiento que recibe su proyecto de manos de un experto alemn en aceite de oliva,
con una clara vocacin hacia el aceite de oliva toscano y muy escasa formacin
profesional.

Desde este Dpto de Productos Agroalimentarios se estn llevando desde hace cuatro
aos actuaciones promocionales en el marco de un Plan Sectorial con Asoliva y el
ICEX, con el objetivo de informar al comercio y a la prensa sobre la oferta espaola. Entre
las medidas desarrolladas destacaramos las misiones inversas a zonas de produccin con
periodistas de publicaciones especializadas, la elaboracin y asesoramiento de reportajes
para la televisin alemana, seminarios dirigidos a escuelas de gastronoma y
comunicacin directa con el comercio y la prensa a travs de mailings y notas de prensa,
la elaboracin de folletos para el punto de venta para el consumidor final, la participacin
y toma de posiciones en el proyecto del Feinschmecker, as como el desarrollo de una
pgina web (www.asoliva.de). Estas medidas de promocin genricas cuentan con una
escasa dotacin presupuestaria, atendiendo a la importancia de este mercado, y por lo
tanto no pueden influenciar decisivamente al consumidor alemn.

VII. DISTRIBUCIN
1. ACCESO AL MERCADO ALEMN

Cmo comercializar un producto de alimentacin en Alemania

El esquema tpico de los canales de distribucin en Alemania pasa por un primer nivel
de distribucin en el que se puede optar por diversas alternativas (agencia comercial,
mayorista especializado, importador).
En el segundo nivel, el del comercio organizado, tanto mayorista, como minorista,
aparecen las centrales de compra del comercio organizado, en algunos casos con
delegaciones de compra a nivel regional repartidas por la geografa alemana. Estas
centrales regionales pueden ser en muchos casos plataformas de logstica, ya que puede
consistir simplemente en un almacn.
En un ltimo escaln del nivel minorista aparece el comercio minorista tradicional, o
las tiendas Feinkost (tiendas gourmet), con productos de una gama superior.
En el nivel del comercio organizado es el productor el que decide segn su preparacin y
capacidad de negociacin si entablar conversaciones directamente con las centrales de
compra del comercio organizado, o si alternativamente delega ese trabajo a un
intermediario mayorista o a un importador.
Tanto si el interlocutor es un intermediario como si es directamente el comercio
organizado, el productor debe aportar adems de un buen producto (de calidad homognea
en el tiempo y adaptado a las exigencias del consumidor y la legislacin alemanas), una
serie de argumentos que facilita la negociacin con el comercio minorista (sea a la propia
empresa o a un intermediario) para listar el producto: logstica, servicio "just in time",
rapidez y flexibilidad para reaccionar a las exigencias de la distribucin. Una vez el
producto es incorporado se decidir en qu condiciones y tipo de establecimiento.
ESQUEMA DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIN


Productor
Exportador
Mayorista
Especializado
Importador Agencia
Comercial
Mayorista
especializado
regional
Central de
compras
minorista
Filiales de
compras
regionales
Comercio
minorista
alimentario
Tiendas
especializadas
Comercio mayorista
Comercio minorista

2. EL COMERCIO ALIMENTARIO
Las grandes empresas de la distribucin

El panorama de la distribucin alemana est dominado, al igual que en Espaa, por la
gran distribucin organizada. Cabe destacar que el comercio minorista alimentario
est concentrado en torno a grandes grupos y que a diferencia de Espaa, no estn
participados por empresas extranjeras.

Cada uno de estos grupos o cadenas tiene sus propias subcadenas en una estructura de
tipo piramidal. As que disponen de establecimientos en prcticamente todo el espectro de
canales (hipermercado, supermercado, discounter, gran almacn...). Un ejemplo podra ser
el grupo Metro que cuenta con hipermercados, supermercados, grandes almacenes.
tiendas de descuento y mercados cash & carry.

En ese sentido, si un productor de aceite de oliva quiere acceder, tanto a
hipermercados, tiendas de descuento, supermercados o grandes almacenes la va ser a
travs de las centrales de compra de los grandes grupos. En cambio, si la decisin se
decanta hacia establecimientos pequeos especializados, como pueden ser las tiendas
Feinkost (tiendas gourmet), se acceder a ellos a travs de los mayoristas especializados,
sea nacionales o regionales.

Nivel 1: Cadenas de descuento o Hard-Discount y Soft Discount
Se caracterizan por tener un surtido amplio de productos de primera necesidad para el
consumidor alemn.
Escaso (si no nulo) servicio. Escassima inversin en infraestructura del punto de venta
que encaja perfectamente con la psicologa del consumidor alemn medio. Por contra,
precios extremadamente bajos.
Incluye tambin una oferta de productos frescos y congelados.

Nivel 2: Supermercados e Hipermercados
Surtido ms amplio que el nivel 1.
Destaca en Alemania la presencia ms reciente de hipermercados que en Espaa.

En la actualidad, este nivel de distribucin se debate entre seguir la estrategia comercial
del descuento duro (precio) o la estrategia del nivel superior. En cualquier caso, en este
nivel los grupos tratan de perfilarse frente a las tiendas de descuento duro con un surtido
mucho ms amplio, aunque siguiendo la poltica de precios y marcas de aquellos.

Nivel 3: Minoristas tradicionales y especializados / grandes almacenes.

Los minoristas especializados, generalmente tiendas Feinkost y los grandes almacenes
(comparables a El Corte Ingls) intentan, como nico medio de supervivencia perfilarse
frente a los niveles 1 y 2 con una oferta que incluye especialidades internacionales, buen
precio y mayor servicio al consumidor.
El acceso a los minoristas especializados se hace a travs de importadores, la importacin
directa en este segmento es muy rara, exceptuando a los grandes almacenes, ya que tos
estn integrados en una estructura superior.
Los grandes almacenes, ya diferenciados de los niveles 1 y 2 por precio, y en muchos casos
por las marcas que ofrecen, suelen contar con un lugar reservado para productos del
segmento gourmet. En estos apartados del supermercado, el surtido de aceite de oliva
suele contar con referencias de distintos pases.

Nivel 4: Otros (tiendas del canal impulso: kioscos, gasolineras, establecimientos
mviles de venta en mercados)
Estos establecimientos estn diseados para responder a las necesidades de compras en
alimentacin ms urgentes, y ofrecen sobre todo platos ya preparados, snack, bebidas, etc.
Es el concepto alemn para lo que en Espaa se entiende por "tienda 24 Horas".

Los grandes grupos alemanes de la distribucin

La distribucin a nivel minorista y mayorista en el sector alimentario en general est
muy concentrada en torno a grandes grupos (las ocho primeras empresas concentran casi
tres cuartas partes del volumen de negocios), y la tendencia es a mantenerse.
Las principales empresas de distribucin alemanas en el sector alimentario son, por orden
de importancia en facturacin en 2003, Markant* (24%), Edeka/Ava (20%), Rewe 15%),
Aldi-Gruppe (13%), Metro AG (10%), Lidl & Schwarz (6%), Spar AG** (6%),
Tengelmann (5%), y Norma (1%). Estos ocho grupos representaban en 2003 el 99,5% de
la facturacin del comercio minorista alimentario y la tendencia es a mantenerse.

Fuente: M+M Eurodata 2004
Top 9 en facturacin en alimentacin (2003)
SPAR
6%
Tengelmann
5%
Norma
1% Otros
0%
Lidl
6%
Metro
10%
Aldi
13% Rewe/Fr Sie
15%
Edeka
20%
Markant
24%

* Nota: se trata de una central de compras que abastece a unas 100 cadenas de
alimentacin de tamao medio.
** Spar AG ha sido adquirida por el grupo EDEKA durante el 1 semestre del 2005

El consumidor alemn est ms interesado en precios reducidos que en un surtido
variado, por lo que la frmula de ms xito en el pas es la desarrollada por los
establecimientos de tipo discount. Segn un estudio de la consultora ACNielsen, el 97% de
los alemanes compr en establecimientos discount en el 2004, siendo los hogares con hijos
pequeos y mayores de 15 aos, y los solteros quienes ms frecuentaban los discounter.

2.1. Canales de distribucin para el aceite de oliva

Segn el ZMP (Oficina central de informacin de precios agrarios en Alemania), el 74%
del aceite de oliva, en unidades de peso, consumido en Alemania se comercializa a
travs del canal discount, distribuido de la siguiente manera: el 44% en el
establecimiento discount Aldi y el 30% en otros establecimientos discount. En los grandes
hipermercados se comercializa el 13% del aceite de oliva, mientras que los supermercados
(hasta 800 m2) tienen una cuota del 6% del total del aceite de oliva comercializado. Por
ltimo, un 5% se comercializara en hipermercados de alimentacin, y un 2% en otros
establecimientos.

*Datos provisionales. Fuente: ZMP (basado en datos de paneles de consumidor realizados por GfK sobre 13.000
hogares alemanes). Elaboracin propia.

Cuot as de mer cado de aceit e de oliva par a canales de dist r ibucin
del comer cio minor ist a or ganizado. 2004.
Ot r os
2%
Tiendas de
descuent o (sin
Aldi)
30%
Gr an
hiper mer cado
13%
Hiper mer cado
de aliment acin
5%
Super mer cados
(hast a 800 m2)
6%
Aldi
44%

Estas cifras confirman a su vez la alta cuota que alcanzan en este mercado las ventas en
unidades de peso de aceite de oliva en un segmento de precio bajo un 94 % de las ventas
de aceite de oliva al consumidor final corresponden a productos por debajo de 3,99
euros/litro, si bien en trminos de unidades monetarias la cuota para canal discount con
toda probabilidad es inferior.
En el siguiente grfico se indican los principales grupos empresariales
suministradores de aceite de oliva en Alemania con sus respectivas cuotas de ventas
en 2005 y cmo se distribuy la demanda de aceite de oliva en los canales de distribucin
durante el ao 2003:

DISTRIBUCION DE LA DEMANDA EN 2003
PRINCIPALES PROVEEDORES 2005
Unilever
53.0%
Grupo SOS
37.5%
Borges Pont
1.0%
Otras empresas
8.5%
Demanda total
2003
266.2 Mill. EUR
Comercio
minorista 2003
227.7 Mill. EUR
Cash + Carry
2003
38.5 Mill. EUR
Marca fabricante
75.2%
Marca
distribucin
24.8%

Fuente: Food for Thought (FFT) 2005

Segn este cuadro, las ventas de aceite de oliva al consumidor final ascendieron en
el ao 2003 a 266,2 millones de euros, de los cuales 227,7 millones de euros se
vendieron en el comercio minorista (comercio organizado y comercio especializado), y los
restantes 38,5 millones de euros correspondieron al comercio mayorista (canal Cash and
Carry)

Asimismo, se observa que las ventas de aceite de oliva bajo marca de
fabricante/envasador suponen el 75,2% del total, mientras que el resto (24,8%), se
comercializa bajo marca de la distribucin.

Presencia del aceite de oliva en los distintos canales de distribucin

A falta de ms datos de tipo cuantitativo sobre la presencia del aceite de oliva en los
diversos canales de distribucin, se indica a continuacin un anlisis cualitativo,
atendiendo a la clasificacin de los canales comentada ms arriba:

Nivel 1: Tiendas descuento o Hard-Discount: la presencia ha sido bastante reducida
hasta el ao 1996, cuando la cadena Aldi pas a incluir un aceite de oliva virgen extra
italiano en su surtido. Con posterioridad, le siguieron el resto de los discounters (Lidl,
Penny, Plus etc.). El aceite de oliva se comercializa en estos establecimientos, tanto con
marca propia del comercio, como con marca del fabricante/envasador y haciendo
referencia a un origen italiano; solo se oferta aceite de oliva virgen extra. El surtido
ofertado es muy reducido y el precio del producto ofertado es el ms bajo del mercado
alemn. Diversos tests de producto realizados por la prensa cuestionan la calidad de su
oferta, mxime cuando se est demostrando que el aceite de oliva virgen ofertado no
cumple en algunos casos las exigencias de la clasificacin de la UE.

Nivel 2: Supermercados e hipermercados: ofrecen aceite de oliva virgen extra de las
principales marcas de fabricante/envasador con mayor cuota de mercado y se observa
asimismo la oferta de marcas de la distribucin, tanto para aceite de oliva convencional,
como ecolgico. Generalmente hay entre dos y cinco marcas pero no ms entre las que
poder elegir. Puede darse el caso de que existan estantes especficos para distintos pases,
Espaa, Italia y Francia, en los que se ofertan productos tpicos de los mismos, y entre los
que se incluye el aceite de oliva. Estos canales no estn exentos de valoraciones negativas
con respecto al aceite de oliva que comercializan, tanto con marca propia, como con marca
del fabricante.

Nivel 3: Minoristas tradicionales y especializados/grandes almacenes. A travs de
este canal el aceite de oliva de calidad superior encuentra un buen medio de distribucin,
al distinguirse como un producto de calidad y de segmento alto. La oferta de marcas y
orgenes suele ser amplia, llegando a alcanzar algunos departamentos gourmet de los
grandes almacenes un surtido con ms de 30 marcas de aceite de oliva virgen extra.

Mencin especial debe recibir en este punto el comercio minorista especializado en
vinos, incluidas tiendas de franquicia o tiendas independientes. Dichos minoristas estn
cada vez ms interesados en productos complementarios a los vinos de calidad, como
quesos, embutidos, determinadas conservas, y es aqu donde el aceite de oliva, de alta
calidad, y presentado en un envase con suficiente diseo para dar al aceite un valor
aadido, est encontrando un nicho de mercado.

Asimismo de inters la oferta presentada a travs del comercio online (B2C), sobre
todo por comercializar aceites de oliva de calidad y del segmento gourmet.

Nivel 4: tiendas canal impulso. Lgicamente, y teniendo en cuenta el nivel y ocasiones
de consumo, el aceite de oliva tiene de momento escasa presencia en estos
establecimientos.

VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL
MERCADO
Legislacin aplicable al aceite de oliva

No existe una legislacin alemana directamente aplicable al aceite de oliva, sino que se
aplica la legislacin recogida en el Reglamento CE 2568/91 y sus modificaciones recogidas
en el Reglamento CE 796/2002 y CE 1989/2003 sobre el aceite de oliva y los aceites de
orujo de oliva y sus mtodos de anlisis. Sobres las normas de comercializacin se aplica
el Reglamento CE 1019/2002 del 13 de Junio de 2002. Ms informacin en:
http://europa.eu.int/eur-lex/es/

Clasificacin y nomenclatura

La clasificacin es la recogida en la Reglamentacin Comunitaria arriba indicada:

Terminologa espaola Terminologa alemana

Aceite de oliva virgen extra Natives Olivenl Extra
Aceite de oliva virgen Natives Olivenl
Aceite de oliva virgen corriente Gewhnliches Natives Olivenl
Aceite de oliva Lampante Lampantl
Aceite de oliva refinado Raffiniertes Olivenl
Aceite de oliva Olivenl
Aceite de orujo de oliva no refinado Rohes Oliventresterl
Aceite de orujo de oliva refinado Raffiniertes Oliventresterl
Aceite de orujo Oliventresterl

En esta reglamentacin se enumeran las caractersticas que los aceites de oliva debern
de cumplir para su distinta catalogacin.

Pese a haber asumido la legislacin alemana la nomenclatura amparada por la CE,
surgen problemas a la hora de comercializar el aceite de oliva, puesto que el consumidor
alemn desconoce, tanto la clasificacin, como el significado de las diferentes categoras. A
este desconocimiento generalizado, los exportadores italianos han introducido en los
ltimos aos un elemento ms de confusin, al utilizar frecuentemente el trmino presin
en fro (Kaltgeprest) en las etiquetas, sin especificar qu se considera bajo el trmino
presin en fro. Asimismo no se suele reflejar el grado de acidez del aceite de oliva virgen
extra en el etiquetado.

Teniendo en cuenta todo esto, sera conveniente transmitir al consumidor alemn, bien en
las etiquetas de los envases, o de alguna otra manera informacin referida a las distintas
categoras de aceite y la diferenciacin existente entre unas y otras, as como a las
variedades de aceituna utilizadas, grado de acidez, informacin organolptica, D.O., etc.
Normativa para el etiquetado del aceite de oliva

La normativa alemana para la comercializacin del aceite de oliva, que contempla
asimismo las disposiciones con respecto al etiquetado, se rige por la legislacin
europea recogida en los Reglamentos CE/1638/98, 1513/2001, 796/2002 y 1019/2002.
Los elementos obligatorios en la etiqueta de un envase de aceite de oliva son los
siguientes:
1. Categora del aceite de oliva (Virgen, Extra, Virgen, Aceite de oliva, etc.)
2. Capacidad nominal del envase.
3. Fecha de caducidad.
4. Nombre del productor y/o embotellador y/o comercializador.
5. Denominacin de origen protegida (en caso de tenerla).
6. Sello de agricultura ecolgica y nr. de control (en caso de que el aceite sea ecolgico).
7. Informacin nutricional (si se menciona algn aspecto relacionado, se debe cumplir con
la correspondiente normativa de la UE.)

Elementos facultativos:
1. Prensado en fro
2. Grado de acidez
3. Denominacin de Origen Protegida
4. Sello de agricultura ecolgica y nr de control
5. Informacin nutricional
6. Informacin organolptica
7. Fecha de la cosecha

8. Mtodo de recogida seguido en la cosecha
9. Fecha del envasado
10. Variedad/es de aceituna
11. Recomendaciones al consumidor final sobre la conservacin y almacenaje del producto
final.

Por otra parte, hay que tener en cuenta tambin las disposiciones del reglamento
alemn sobre el etiquetado de productos alimenticios en general
(Lebensmittelkennzeichnungsverordnung). Estas disposiciones se aplican a los envases
unitarios, en el sentido del Art. 14, prrafo 1 de la ley alemana de contrastes (Eichgesetz),
que se destinan a la venta directa al consumidor.
Normativa alemana para el etiquetado de productos alimenticios

1. Denominacin comercial del producto, por ejemplo Natives Olivenl Extra
2. Nombre o firma y direccin del fabricante (Erzeuger), envasador (Abfller) o de una
empresa comercial establecida (Vertrieb, Import) en la Comunidad Econmica
Europea.
3. Relacin de ingredientes (Zusammensetzung)
4. Capacidad contenida en el envase (Fertigpackungsverordnung, Reglamento sobre
envases unitarios)
5. Fecha de duracin mnima (Mindestens haltbar bis...)
6. Estandarizacin de los envases- Volumen del envase
7. Mencin del lote.

Todas estas indicaciones se han de hacer en idioma alemn, en una parte del envase y
en letra bien visible, fcilmente legible y en impresin indeleble.

Es importante aadir, en este sentido, que la legislacin alemana es extremadamente
restrictiva en lo que a valoraciones subjetivas del producto se refiere (p.e. aceite de
exquisito sabor), y que eventualmente se quieran introducir en el etiquetado.

Asimismo, aunque las propiedades beneficiosas del aceite de oliva son conocidas, y han
ocasionado tambin sin duda el aumento de su consumo en Alemania, afirmaciones
concretas en una etiqueta determinada en el sentido de que el aceite de oliva, por ejemplo,
reduce el nivel de colesterol, pueden resultar problemticas.

En cualquier caso, es conveniente producir una etiqueta informativa para el pblico
alemn, y asegurarse de que sta no infringe la legislacin alemana. En esto
normalmente puede ayudar el importador/distribuidor.

Disposiciones sobre el envase

Respecto a los envases obligatorios para el aceite de oliva, hay que hacer referencia al
anexo 1 de la Orden sobre el envasado para la venta al consumidor final y al Reglamento
CE 1019/2002 del 13 de Junio de 2002, sobre las normas de comercializacin.
Aspectos relacionados por el medio ambiente

Los consumidores alemanes muestran cierta inquietud por adquirir productos cuyos
envases no supongan una gran carga para el medio ambiente (envases de materiales
reciclables). Es por ello que generalmente se exigir al productor la inclusin del punto
verde.

El Punto Verde (der Grne Punkt), se refiere al reciclaje posterior del envase. La
utilizacin del Punto Verde supone la firma del contrato con la sociedad concesionaria
encargada del proceso de recuperacin, la DSD (Duales System Deutschland).

La conclusin de un contrato de utilizacin del distintivo punto verde garantiza la
recogida y recuperacin de todos los materiales utilizados en los envases. La regulacin de
esta garanta es diferente para cada uno de los materiales de los envases.

Para los envases de cristal, hojalata y de cartn combinado para alimentos lquidos, como
en el caso del aceite, hay una garanta absoluta. Esto quiere decir que todos los que
utilizan estos envases pueden suscribir el contrato de utilizacin del punto verde.

Las tarifas del punto verde varan en funcin del material utilizado y su peso. La
responsabilidad directa de abonar los cnones correspondientes recae generalmente en el
importador/distribuidor, o en la cadena de distribucin en caso de suministrar a las
mismas directamente desde Espaa. En ambos casos, se repercuten los costes en el
exportador/suministrador.

El punto verde se aplica tambin en los envases y embalajes industriales cuando estos no
son reutilizables (es decir, desde cajas de cartn a film plsticos).

La DSD dispone de un Departamento encargado de Espaa, en el que se informa en
espaol sobre las condiciones de utilizacin del smbolo y las tarifas correspondientes. (La
direccin se incluye en el epgrafe 3 del apartado 9 de este informe).

IX. ANEXOS
1. FERIAS

NOMBRE Anuga Biofach Olio
Productos Alimentacin en general Alimentacin ecolgica Aceite de oliva virgen
Ciudad Colonia Nremberg Mnich
Datos de identificacin
Messe- und Ausstellungs-
GmbH Kln Messeplatz 1
D-50679 Kln
Tel. 00 49 221 821-0
Fax: 00 49 221 821-3592
www.koelnmesse.de
NrnbergMesse Gmbh
MessezentrumD-90471
NrnbergTel: 0049
91186060Fax: 0049
91186068228Web:
http://www.biofach.de
Mail: info@biofach.de
Der Feinschmecker
Pomooweg 5, 22301
Hamburgo
Tel: 0049 4027170
Fax: 0049 4027172062
http://www.der-
feinschmecker-club.de
Punto de informacin
en Espaa
Cmara de Comercio
Alemana en Espaa
Avda. Po XII, 26-28
28016 Madrid
Tel: 91 353 09 10, Fax: 91
359 12 13
e-mail:
ahk_spanien@ccape.es
Nuremberg Firal,
S.L.Paseo de Gracia,
118, 5 1E-08008
BarcelonaTel. 0034-93
238 74 75 Fax. 0034-93
237 98 26E-Mail:
fmoreno@nuremberg-
firal.com

Periodicidad Bienal Anual Anual (por confirmar)
Prxima edicin 08-12/10/2005 16-19/02/2006 No se tienen datos

Observaciones
Feria internacional ms
importante para el sector
alimentario
Feria de creciente
importancia para el
segmento de los
productos biolgicos.
Feria de carcter
internacional y nacional.
Feria organizada por la
revista gourmet "Der
Feinschmecker" y
especializada en aceite
de oliva virgen extra. Se
ha celebrado por 3 vez
en el 2005 con 120
expositores y otorga
premios a los mejores
aceites de oliva.

2. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Del sector Grasas y aceites no existe ninguna publicacin en concreto, por lo que las que
se numeran a continuacin son publicaciones del sector agroalimentario en general:

Lebensmittel Zeitung
Pblico objetivo: comercio agroalimentario en general, especialmente las divisiones de
compra de las cadenas de distribucin.
Mainzer Landstr. 251-60326 Frankfurt am Main
Tel: 0049 69 759501
Fax: 0049 69 7595-299
Direccin de internet: http://www.lz-net.de (contiene informacin en ingls)

Lebensmittel Praxis
Pblico objetivo: comercio agroalimentario en general y responsables de los
supermercados
LPV Lebensmittel Praxis Verlag
Am Hammergraben 14 56567 Neuwied
Tel: 0049 26 31879-0
E-mail general: Lebensmittel.praxis@t-online.de
Direccin de internet: http://www.lebensmittelspraxis.de

Lebensmittel Report
Pblico objetivo: comercio agroalimentario en general
Augustenstr. 33-80333 Mnchen

Tel: 0049 89 542629-0
Fax: 0049 89 542629 28
E-mail general: LFG-Verlag@t-online.de

Rundschau fr den Lebensmittelhandel
Medialog GmbH
Pblico objetivo: comercio agroalimentario en general
Freihamer Strase 2
82166 Grfeling
Tel: 0049 89 8 58 53-212/420
Fax: 0049 89 8 58 53-444

M+M Eurodata
Publicacin especializada en el anlisis detallado de los perfiles de las cadenas de
distribucin alemanas
Dreichestrasse 59 60594 Frankfurt am Main
Tel: 0049 69 962175-0
Fax: 0049 69 962175-40
E-mail: info@mm-eurodata.de
Direccin de internet: http:// www.mm-eurodata.de

Der Feinschmecker
Publicacin especializada en productos agroalimentarios del sector gourmet. Pblico
objetivo: consumidor final.
Pomooweg 5, 22301 Hamburgo
Tel: 0049 4027170
Fax: 0049 4027172062
http://www.der-feinschmecker-club.de

kotest
Publicacin especializada en informar al consumidor alemn sobre aspectos relevantes de
todo tipo de artculos de consumo. Realizan tests peridicamente, incidiendo sobre todo en
seguridad alimentaria, impacto sobre el medio ambiente, ergonometra, etc.
Kasserler Strasse 1
60486 Frankfurt am Main

Tel. 0049 190 5/8 37 82
Fax. 0049 190 5/8 37 83
www.oekotest.de

Stiftung Warentest
Pblico objetivo: consumidor final.
Ltzowplatz 11-13
10785 Berlin
Tel. 0049 30 26 31 0
Fax. 0049 30 26 31 27 27
http://www.stiftung-warentest.de/online/

3. ASOCIACIONES

Informationsgemeinschaft Olivenl
C/O Syntax Public Relations
(Oficina de Informacin de la UE para el Aceite de Oliva en Alemania)
Planegger Str. 33, D-81241 Mnchen
Tel: +49 89 540183 0
Fax: +49 89 540183 50
http://www.olivenoel-info.net

Duales System Deutschland GMBH
Empresa especializada en sistemas de recogida de envases, otorga el Punto Verde
Abt. Vergabe Grne Punkt (Dpto. Concesin Punto Verde)
Frankfurter Strae 720-726
D- 51145 Kln
Tel: (Sra. Dr. Behlem) +49 2203 - 93 71 12
Fax: +49 2203 - 93 71 12
Informacin en espaol
Tel: (Sr. Schrmann) +49 2203 - 93 73 74
Fax: +49 2203 - 93 71 96
http://www.gruener-punkt.de


Centralvereinigung Deutscher Handelsvertreter- und Handelsmakler-Verbnde
(CDH)
(Federacin Central de las Asociaciones de Representantes y Agentes Comerciales
Alemanes)
Am Weidendamm 1 A, D-10117 Berlin
Tel.: +49 30 72 62 56 00
Fax: +49 30 72 62 56 99
http://www.handelsvertreter.de

4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERS

Oficina Comercial de Espaa en Dsseldorf
Dpto. Productos Agroalimentarios
Jgerhofsrtrae. 32
D-40479 Dsseldorf
Tel. +49 211-49 366 38/37/53
Fax: +49 211-49 97 11
http://www.mcx.es/dusseldorf/
email: agro.duesseldorf@mcx.es


5. STORE-CHECK DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 2004 -
2005

El siguiente store check ha sido llevado a cabo por personal de la Oficina Comercial de
Dsseldorf y complementado con informacin obtenida de la prensa especializada en el
comercio de alimentacin, as como de la prensa orientada al sector gourmet.

EMPRESA
DISTRIBUIDORA
PUNTO DE VENTA MARCA PAS/ ORIGEN ENVASE ETIQUETAS PRECIO/UNIDAD
Metro-Gruppe
Kaufhof
(grandes almacenes)
Carbonell Espaa Botella cristal 0,75L
Etiqueta y
contraetiqueta en
alemn
5,99

Kaufhof

Carbonell Espaa Botella cristal 0,25L
Etiqueta y
contraetiqueta en
alemn
1,99
Kaufhof Borges Espaa Botella cristal 0,5L S.D. 5,99

Kaufhof
Borges
Hojiblanca
Espaa Botella cristal 0,5L S.D. 4,99

Kaufhof Bertolli Italia Botella cristal 1L
Etiqueta y
contraetiqueta en
alemn
7,69

Kaufhof
Bertolli
Reserva
Italia
Botella oscura
mate
Etiqueta y
contraetiqueta en
italiano y alemn
sin info nutricional
12,99

Kaufhof
Ardoino
Fructus(sin
filtrar)
Italia
Botella envuelta en
papel dorado 0,5L
Etiqueta y
contraetiqueta en
varios idiomas
10,99

Kaufhof
Ardoino
Vallaurea
Italia
Botella envuelta en
papel dorado 0,5L
Etiqueta y
contraetiqueta en
varios idiomas
18,99

Kaufhof
Torres
Arbequina
Espaa/Lrida
Botella cilndrica
estrecha 0,5L
Pequea etiqueta
en alemn.
Etiqueta y
contraetiqueta en
espaol con
acidez.
9,99


Kaufhof
PRIMOLI -
Molini di
Valdolci
Italia. D.O. Riviera
dei Fiori
Botella rectangular
oscura 0,5L
S.D. 17,99

Kaufhof
Le Chiuse frai
Chipresi
Arezzo, Italia Botella 0,75L S.D. 16,99

Kaufhof Laspromontano Italia. D.O. Calabria Botella cristal 0,5L
Top 35
Feinschmecker.
Etiqueta info
nutricional
9,99
Kaufhof Morgenster Sudfrica Botella cristal 0,5L S.D. 10,99

Kaufhof
Hacienda
Chambergo
Ecolgico.
Sevilla, Espaa
Botella cermica
con tapn de
madera lacrado
con plstico 0,5L
Etiqueta y
contraetiqueta en
alemn, acidez,
info nutricional,
composicin
qumica
8,99

Kaufhof Aurum di Siria Italia Botella cristal 0,5L
Etiqueta y
contraetiqueta en
italiano y alemn
16,99

Kaufhof Minos Creta, Grecia Botella cristal 0,25L
Etiqueta y
contraetiqueta en
alemn sin info
nutricional
3,99
Kaufhof Andreini Italia (Toscana) Botella cristal 0,5L S.D. 9,99

Kaufhof
La Colline del
Casale
Italia Botella cristal 0,5L S.D. 7,49

Kaufhof
Colheitas
Nobres
Portugal Botella cristal 0,75L S.D. 6,49

Kaufhof Raineri Italia Botella cristal 0,25L S.D. 6,49

Kaufhof
Minerva
(Sasso)

Kaufhof
Il Brochetto
(con limn)

Kaufhof
Il Brochetto
(con ajo)

Kaufhof Niove Grecia Botella cristal 0,75L
Etiqueta y
contraetiqueta en
alemn, refinado
para frer 1%
6,49


Kaufhof (Semana
Espaola)
Romanico Espaa
Botella cristal
oscuro 0,5L
Etiqueta y
contraetiqueta en
espaol
4,99

Kaufhof (Semana
Espaola)
La Boella Espaa
Botella cristal
oscuro 0,5L
Etiqueta y
contraetiqueta en
espaol
12,99

Kaufhof (Semana
Espaola)
Carbonell Espaa
Botella cristal
transparente 1L +
tarro aceitunas
0,85gr
Etiqueta en
alemn
6,99

Kaufhof (Semana
Espaola)
ArteOliva Espaa
Tetrabrick 1L +
jarra cermica
Etiqueta espaol 7,99
Karstadt Quelle
Karstadt
(grandes almacenes)
Columela Espaa Botella cristal 0,5L S.D. 9,25

Karstadt Poggio Alto Italia
Botella cristal
envuelta en plata
0,25L
S.D. 8,99

Karstadt Poggio Alto Italia
Botella cristal
envuelta en plata
0,5L
S.D. 15,49

Botella cristal
envuelta en plata
0,25L
S.D. 7,79

Botella cristal
envuelta en plata
0,5L
S.D. 12,29
Karstadt Basso Italia Botella cristal 0,5L S.D. 7,29
Karstadt Basso Espaa Botella cristal 0,5L S.D. 5,99
Karstadt Basso Turqua Botella cristal 0,5L S.D. 6,99
Karstadt Basso Grecia Botella cristal 0,5L S.D. 8,79

Karstadt
Coppini Arte
Olearia
Karstadt Raineri Italia Botella cristal 0,5L S.D. 16,99

Karstadt Raineri Italia Botella cristal 0,25L S.D. 5,89

Karstadt
Raineri Oro di
Frantoio
Karstadt Olyssos Grecia Botella cristal 0,5L S.D. 8,99

Karstadt Creta l Grecia Botella cristal 0,5L S.D. 10,99

Karstadt
Trffel
Kondiment
(aceite de oliva
a la trufa)
Italia Botella cristal 55 ml S.D. 9,99
Karstadt Colavita Italia Botella cristal 0,5L S.D. 6,99

Karstadt Pietra Pinta Italia Botella cristal 0,75L S.D. 14,79
Karstadt Tistarelli Italia Botella cristal 0,5L S.D. 18,29
Karstadt Serenello Italia Botella cristal 0,5L S.D. 10,99
Karstadt Serenello Italia Botella cristal1L S.D. 15,99

Karstadt Il Madonnino Italia Botella cristal 0,5L S.D. 14,49

Karstadt
Oro
Alberodolce
Karstadt Frantoia Italia Botella cristal 1L S.D. 21,45

Karstadt
Olio Bertone
Sardini
Karstadt Galea Italia Botella cristal 0,5L S.D. 6,59
Spar AG
Eurospar
Ibero Virgen
Extra / Rila
Importador
Espaa Botella cristal 0,5L
Etiqueta y
contraetiqueta en
alemn
6,59

Eurospar
Likiada / Rila
Importador
Kalamatra, Grecia Botella cristal 0,5L
Etiqueta y
contraetiqueta
alemn
7,49

Eurospar
Leverno / Rila
Importador
Italia Botella 0,5L. sin filtrar 5,99

Eurospar
La Espaola /
Feinkost
Dittmann
Espaa Botella cristal 0,5L S.D. 3,99

Eurospar
San Basilio.
Ecolgico
Italia
Botella cuadrada
0,5L
Etiqueta y
contraetiqueta en
alemn. Fecha de
caducidad.
7,99

Eurospar Bertolli Gentile Italia
Botella cuadrada
con ngulos
redondeados 0,5L
Etiqueta y
contraetiqueta en
alemn con info
nutricional
3,99


Eurospar
Bertolli Extra
Virgen
Italia
Botella cuadrada
con ngulos
redondeados 0,5L
Etiqueta y
contraetiqueta en
alemn con info
nutricional
3,99

Eurospar Rubino Italia Botella cristal 0,5L
Etiqueta y
contraetiqueta en
italiano y alemn
con info
nutricional
2,99

Eurospar Carapelli Extra Italia Botella cristal 0,5L
Etiqueta y
contraetiqueta en
italiano y alemn
con info
nutricional. Turbio.
1,99

Eurospar Carapelli Extra Italia Botella cristal 0,75L
Etiqueta y
contraetiqueta en
italiano y alemn
con info
nutricional.
3,99

Eurospar SPAR Extra Italia
Botella cristal
oscura 0,5L
Etiqueta y
contraetiqueta con
info nutricional
3,29
Rewe Gruppe
Otto Mess (Mini Mal)
Apsara Extra
Virgen
Italia
Botella cristal
cilndrica 0,5L
Etiqueta y
contraetiqueta en
alemn con info
nutricional
4,59

Otto Mess (Mini Mal) Villa La Bada Italia
Botella cristal
cuadrada 0,75L
Etiqueta en
alemn con info
nutricional
2,59

Fllhorn
(ecolgico)
Grecia
Botella cristal
cilndrica 0,5L
Etiqueta y
contraetiqueta en
alemn sin info
nutricional
4,99

Otto Mess (Mini Mal) Kattus Italia Botella cristal 0,5L S.D. 9,49

Otto Mess (Mini Mal) Kloster Toplou Kreta (Grecia) Botella cristal 0,5L S.D. 3,49

Bertolli frucht
und voll
Italia
Botella cristal
cuadrada con
ngulos
redondeados 0,5L
Etiqueta y
contraetiqueta en
alemn con info
nutricional
2,99

Tengelmann
Gruppe
Plus
(discount)
La Capannina
(marca propia)
Italia
Botella cuadrada
0,75L
Etiqueta en
hngaro, alemn,
checo y polaco. (-
7)
2,59

Plus Da Marco Italia
Botella cuadrada
0,5L
S.D. 2,79
Schwarz-Gruppe
Lidl Hamburgo
(discount)
Luccese Extra
Virgin Olive Oil
embotellado en
Lucca (Italia)
Botella cuadrada
0,75L
Etiqueta en ingls
y francs
2,60
Edeka/AVA
Gruppe
Edeka Nord
(Hamburgo)
Bancetto
Natives
Olivenl Extra
No indica origen
Botella cuadrada
0,75L
Etiqueta
italiano/alemn
2,20

Edeka Wrzburg
(Norte Baviera)
Bio Wertkost
Bio-Oliven-l
(ecolgico)
No indica origen Botella 0,5L Etiqueta alemn 5,60
Aldi Gruppe
Aldi Sd (Norte
Baviera)
(discount)
Cantinelle
Embotellado en
Casella (Italia).
Origen UE
Botella 0,75L Etiqueta alemn 2,20
Tegut, Fulda
Tegut, Fulda
Principessa
Marina
Colonna
Producido y
embotellado en San
Martino in Pensilis
(CB), Molise, Italia
Botella cuadrada
1L
Etiqueta en
alemn/ingls
10,00

Tegut, Fulda
Conte
Spagnoletti
Zeuli
Producido y
embotellado en
Montegrosso/Andria
(BA), Apulien, Italia
Botella cuadrada
oscura 0,5L
Etiqueta italiano 15,00
Tiendas Gourmet
Vintage, Kln
Dauro de
Aubocassa
Producido y
embotellado en La
Rioja, Espaa
Botella cuadrada
0,5L
Etiqueta espaol 12,00
Tiendas Gourmet
Vintage, Kln
J ordan-
Olivenl
Producido y
embotellado en
Grecia
Botella cilndrica
estrecha 0,5L
Etiqueta alemn 10,00
Tiendas Gourmet
Mnstermann,
Dsseldorf
Raineri
Selectione
Primavera
Embotellado en
Tiendas Gourmet
Mnstermann,
Dsseldorf
Raineri Oro di
Frantoio
Embotellado en
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