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INDICE
NDICE
1. INTRODUCCIN Y OBJ ETIVOS 3
INTRODUCCIN Y CONTEXTO DE ESTE INFORME 3
ASPECTOS METODOLOGICOS Y PLAN DE TRABAJ O 4
2. MAPA DEL ECOSISTEMA DE FORTALECIMIENTO DE DERRS PARA 4 SECTORES 8
INTRODUCCIN 8
TURISMO 10
GANADERA 16
LACTEOS 18
YUCA 21
AME 22
CONSTRUCCIN 25
PROYECTO IFR 005-019
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1. INTRODUCCIN Y OBJETIVOS
INTRODUCCIN Y CONTEXTO DE ESTE INFORME
4
ASPECTOSMETODOLOGICOSYPLANDETRABAJO
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Para realizar ACTIVIDAD 01 Mapeo del ecosistema de fortalecimiento de DERRS para 4
SECTORES se realizaron las siguientes acciones:
Reunin de lanzamiento
Estaba prevista hacer una reunin de lanzamiento y se realizaron 2:
Reuni n con el comi t t cni co para alinear los objetivos del proyecto con
las instituciones participantes y presentar ejemplos de otros de proyectos realizados.
Reuni n i nt er na con l os r esponsabl es de l a CRC y de l a cmar a de comer ci o
para fijar el plan de trabajo y cronograma, recopilar toda la informacin disponible y
entrevistar a los jefes de proyecto de la Cmara para entender los proyectos que se
han realizado y los que estn en marcha.
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Ent r evi st as con agent es cl ave (empresarios clave y/o entidades entorno)
Las entrevistas se realizaron a empresas e instituciones relacionadas con los sectores
propuestos o que puedan opinar con criterio sobre ellos. El objetivo es verificar
informacin o clarificar reas de la definicin del negocio que pudieran ser dudosas
para validar que se trata efectivamente de un segmento definido correctamente por
negocios. Definiciones de clusters demasiado amplias (como clster TIC o clster de
alimentos) no son operativas en las fases de implementacin posteriores. A veces se
pueden contrastar definiciones ms creativas (clster de productos alimentarios de alta
gama o gourmet) que pueden agrupar de forma innovadora a empresas que hacen
productos alimentarios distintos en un mismo departamento pero comparten tipologa
de cliente.
Cr i t er i os para sel ecci n de empr esas par a l as ent r evi st as:
Representacin de los eslabones ms fuertes de la cadena de valor de cada negocio
Representacin de las empresas ancla de la ciudad en ese negocio
Representacin de empresas innovadoras (sobre todo las pequeas que
son ms invisibles) que tengan productos o servicios muy diferenciales e
innovadores.
Representacin de entidades de entorno (centros tecnolgicos,
incubadoras, aceleradoras, universidades, centros de investigacin) afines al
negocio.
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INSTITUCIN CONTACTO
Asociacin de Empresarios del Turismo del
Golfo de Morrosquillo - ASETUR G.M.-
Carlos Miranda.
Cmara de Comercio Sincelejo Marlon del Valle.
Cmara de Comercio Sincelejo Michell Valdelamar
Gobernacin de Sucre
Secretara de Desarrollo Econmico y Medio
Ambiente
Miguel Herrera.
CECAR Moiss Hernndez
Alcalda de Sincelejo Oficina de Planeacin Rafael Paternina.
Universidad de Sucre Pedro Herrera, J ohanny Bohrquez, Harold
Cantara, Luz castro, Hernando J aimes.
Agrocoop Vctor Quintero Ledezma
Sena Marcos Gmez Ordosgoitia
CECAR J ohn Vctor Vidal.
TOTAL 10
SECTOR INSTITUCIN CONTACTO
Apicultura Abejas y Miel Tito Santamara
Agricultura Citropicol (ame) Hernn Osorio.
Anpy Yuca Magola Viera.
Artesanas Asoarteco Ruth Marina Romero
Calzado y Marroquinera
Suramodas Yimi Ordoez
Cosmticos Cosmticos J ohnvery J hon J airo Ospina
Ganadera Friogn Andrs Alcocer Vlez
Construccin
Disprocer Isabel Durango
Proquimco Roberth Ricardo. Carlos Tatis.
Productos Padula
Almacen Supermateriales
Alberto Ochoa.
Lcteos Lcteos Sincelejo Liana Barrera.
Textil Celia E Manufacturas Irina Ramos
Turismo Hotel Boston Sincelejo Hctor Prez Santos
TOTAL 13
El resumen de estas entrevistas est contenido en el documento QUI E N E S
QUI E N, entregable de esta actividad.
PROYECTO IFR 005-019
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2. MAPA DEL ECOSISTEMA DE FORTALECIMIENTO DE DERRS PARA 4 SECTORES
INTRODUCCIN
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b. Desarrollo empresarial
i. Sofisticacin oferta: producto / servicio
ii. Ventaja competitiva
iii. Cultura empresarial y conocimiento del negocio
3. Identificado los programas, proyectos, acciones, de las entidades de entorno (universidades,
gremios, gobernacin, alcaldas, ) que dan apoyo especializado a cada una de los negocios.
4. Identificado programas nacionales y regionales transversales que pueden tener impacto en cada uno
de los 6 negocios
Los 6 negocios son:
TURISMO
GANADERA
LACTEOS
YUCA
AME
CONSTRUCCIN
PROYECTO IFR 005-019
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TURISMO
Mapa de Agentes del Negocio del Turismo
PROYECTO IFR 005-019
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Principales atracti vos tursticos potenciales identificados
PROYECTO IFR 005-019
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ESTRUCTURA DEL NEGOCIO
Dimensin del negocio
Operadores (11)
Hoteles (423)
Cabaas y reservas naturales (48)
Informales (400-500)
Tipologa de las empresas (mIpymes vs grandes
empresas)
Pequeos hoteles o cabaas
Nuevas inversiones hoteles de cadena
Importancia socioeconmica en la zona Alta
Eslabones de la cadena e industria auxiliar Centrado en Hoteles, poca presencia del resto de la
cadena.
Conexin entre los eslabones de la cadena
Baja, existe poca estructuracin del canal y
desconocimiento en paquetizar producto
Efecto arrastre de la cadena de valor
Potencial alto, no capitalizado
DESARROLLO EMPRESARIAL
Sofisticacin oferta: producto / servicio
Baja y poca disponibilidad de oferta de calidad en
momentos de alta ocupacin
Ventaja competitiva Actualmente basada en playa y coste
Cultura empresarial y conocimiento del negocio Media
PROYECTO IFR 005-019
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INSTITUCIONES DE APOYO AL TURISMO
Secretara de desarrollo econmico y Medio ambiente (apoyo a actividades relacionadas con el turismo)
Secretara de planeacin: administracin de Regalas, Fondo Compensacin, Fondo CTI, Fondo desarrollo
regional
Promocin turstica del departamento (alianza Anato)
Proyecto de posicionamiento del destino en alianza con Fontur
Puntos de informacin tursticos en alianza con Vicepresidencia de Turismo
Organizacin de playas (carpas, polica, capacitaciones, delimitacin)
Plan de desarrollo turstico
Convenio de competitividad turstica: estudio de problemticas del sector
Proyecto de ordenamiento corredor turstico Tol, Coveas y San Onofre
Asesora y consultora.
Formacin, diplomados y capacitaciones: Propiedad Industrial (Marca, patentes y modelos de invencin),
Registro INVIMA, Estudios Fsico Qumicos y Bromatolgicos, Emprendimiento, Competitividad,
Reconocimiento de competidores.
Presentacin de proyectos.
Plan estratgico exportador.
Agenda Interna para la Productividad y Competitividad.
Plan Regional de Competitividad.
Certificados de calidad.
Participacin en Ferias nacionales e internacionales.
Acompaamiento al empresario para acceder a crditos de fomento.
Comercio Internacional.
Programa de administracin turstica en desarrollo
PROYECTO IFR 005-019
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Maestra en turismo
Programa de administracin turstica (alianza con Asetur)
Proyecto formacin alto nivel (200 becas maestra, 12 becas doctorado en diferentes disciplinas)
Presentacin de proyectos CTI/Regalas
Estructuracin de 3 empresas tursticas (CTI-Regalas)
Programa PUM: estudio para desarrollo de producto turismo naturaleza.
Formacin con programas tcnicos y complementarios
Fortalecimiento empresarial, fomento de la calidad en el servicio y formalizacin
Mesa sectorial de turismo: cualificacin de oficios y trabajo con empresarios para definicin de
perfiles y cursos para fortalecer el sector
Cursos: alojamiento, recepcin, guianza turstica
Cursos de alimentos y bebidas /(escuela de gastronoma y turismo) en alianza con Asetur
Transferencia de conocimiento tecnolgico.
Inversin en infraestructura
Promocin del turismo responsable y accesible
Informes de conocimiento de los mercados
Campaas para la sostenibilidad ambiental
Formacin en materia de turismo
Proyectos de asistencia tcnica
Estudios de factibilidad de nuevos atractivos y productos
Mejoramiento de atractivos y productos
Obras de infraestructura turstica
Asistencia tcnica
Planificacin turstica de los destinos
Programas de certificacin de destinos y empresas
Promocin de ferias y eventos
Formacin, entrenamiento, y sensibilizacin
Misiones tecnolgica
PROYECTO IFR 005-019
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Actividades de promocin
Proyectos de gestin
Viajes de familiarizacin (Fam trips)
Seminarios de entrenamiento (Workshops)
Macroruedas de turismo
Participacin en ferias internacionales
Portal www.colombia.travel para descubrir a Colombia y promocionar los mejores destinos y actividades en el
pas.
Desarrollo, competitividad, certificacin, desarrollo tecnolgico, promocin y capacitacin de las
Agencias de Viajes en Colombia
Posicionamiento del sector en Amrica Latina
Legislacin Turstica y hotelera
Normas Tcnicas Sectoriales
Proceso de certificacin en Calidad Turstica
Sello AmbientalColombiano SAC
Asamblea nacional hotelera
Formacin y capacitaciones (Alojamiento, recepcin, alimentos y bebidas, calidad en servicio) en alianza con
el Sena.
PROYECTO IFR 005-019
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GANADERA
Mapa de Agentes del Negocio de la Ganadera
ESTRUCTURA DEL NEGOCIO
Dimensin del negocio
Frigorficos
Criadores, cebadores y comercializadores (150)
Criadores y cebadores
Informales
Tipologa de las empresas
(mipymes vs grandes
empresas)
150 ganaderos formales
Los ganaderos medios no tienen suficiente disponibilidad de
producto y acopian
Alta informalidad en el pequeo ganadero
Importancia socioeconmica en
la zona
Media
Eslabones de la cadena e
industria auxiliar
Centrado en Criadores y en el fomento a las buenas prcticas en
procesos Ante Mortem.
Transporte es precario y perjudica el bienestar animal y su futura
comercializacin
Ausencia de inversin en procesos Post-Mortem / CADENA FRO
PROYECTO IFR 005-019
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Conexin entre los eslabones
de la cadena
Media, hay trabajo de capacitacin y formacin a ganaderos por parte
de los Frigorficos regionales
Efecto arrastre de la cadena de
valor
Medio, an no existe la disponibilidad suficiente de oferta de cabezas
de ganado
DESARROLLO EMPRESARIAL
Sofisticacin oferta: producto / servicio
Bsico, en las plazas de mercado y tiendas de
barrio se sigue consumiendo carne en caliente
(60%-70%)
Ventaja competitiva
Baja, no hay diferenciacin de producto en la
transformacin o en las especies comercializadas
Cultura empresarial y conocimiento del negocio Baja, (excepto el frigorfico)
PROYECTO IFR 005-019
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LACTEOS
Mapa de Agentes del Negocio de Lcteos
ESTRUCTURA DEL NEGOCIO
Dimensin del negocio
Productores Integrados (2)
Consolidadores Integrados (8)
Transformadores bsicos locales (70)
Productores (1.000)
Tipologa de las empresas (mipymes vs grandes
empresas)
Productores y consolidadores tienen un producto
de calidad para llegar al mercado nacional
Los transformadores locales producen con leche
cruda aumentando el riesgo de insalubridad del
producto
Alta informalidad en el pequeo productor
Importancia socioeconmica en la zona Media
Eslabones de la cadena e industria auxiliar
Relacionamiento entre los Transformadores,
Consolidadores e Integradores con los proveedores
para el desarrollo de mejores materias primas
Transporte es precario y aumenta la acidez de la
materia prima, limitando el portafolio de producto
Ausencia de inversin en renovacin de plantas
Conexin entre los eslabones de la cadena Media
Efecto arrastre de la cadena de va lor Media
PROYECTO IFR 005-019
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DESARROLLO EMPRESARIAL
Sofisticacin oferta: producto / servicio
Media, el portafolio de producto es muy reducido y
no est posicionado en los segmentos de alta
calidad
Debido a que el producto es queso fresco limita su
comercializacin en otro mercado
Ventaja competitiva Algunas de las empresas llegan a mercados
sofisticados de Bogot y Medelln (Horeca)
Cultura empresarial y conocimiento del negocio Bajo
INSTITUCINES DE APOYO CRNICOS Y LCTEOS
Secretara de Agricultura
Secretara de desarrollo econmico y Medio ambiente (apoyo a actividades relacionadas con la
ganadera)
Secretara de planeacin: administracin de Regalas, Fondo Compensacin, Fondo CTI, Fondo
desarrollo regional
Apoyo al proyecto de alianzas productivas
Proyecto regalas de desarrollo ganadero sostenible (carnes y lcteos) en alianza con Fedegn
para un mayor conocimiento de la cra y buenas prcticas
Proyecto de estudio de factibilidad: Centro La Mojana (tecnolgico y de formacin) a presentar
en CTI en alianza con el SENA y las universidades
Asesora y consultora
Fomento al sector productivo
Formacin, diplomados y capacitaciones: Emprendimiento,
Presentacin de proyectos
Alianza con Friogn para Investigacin en Trazabilidad, implementacin de cadena de fro,
trashumancia (transporte en verano), bienestar animal.
Alianza con Friogn para formacin en Cmo consumir crnicos? Para centros de acopio y
vitrinas minoristas
PROYECTO IFR 005-019
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Formacin con programas tcnicos y complementarios
Fortalecimiento empresarial, fomento de la calidad y formalizacin,
Laboratorio agropecuario
Capacitaciones en higiene en procesos produccin y de transformacin
Investigacin gentica en Ganado Gir
Capacitacin en desarrollo y produccin de productos lcteos
Inversin en infraestructura (maquinaria de ordeo, laboratorio..)
Transferencia de conocimiento tecnolgico
Programa de Fortalecimiento Gremial Regional (PFGR): Consolidar las Organizaciones Ejecutoras
Ganaderas (OEG) para cumplir las estrategias institucionales
Cmaras Gremiales Ganaderas: concertacin gremial de los ganaderos para representacin ante el
poder pblico de los intereses de la industria
Reglamento tcnico y Sistema Oficial de Inspeccin, Vigilancia y Control de Carne, Productos
Crnicos Comestibles y derivados Crnicos destinados para el consumo humano.
Capacitaciones en salud y bienestar animal, buenas prcticas, movilizacin y comercializacin.
Programa de Distribucin de vacuna
Programa de Disminucin de costos de produccin
Cuota Fomento Ganadero y Lechero: $15.400 por cabeza de ganado al momento del sacrificio
Centros de Servicios Tecnolgicos Ganaderos Tecnig@n: mejoras a la productividad, la rentabilidad
y la competitividad del ganadero en su labor diaria.
Monitoreo de Fincas
ASOGASUCRE
Asociacin gremial de ganaderos de sucre
Comercializacin
PROYECTO IFR 005-019
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YUCA
Mapa de Agentes del Negocio de Yuca
ESTRUCTURA DEL NEGOCIO
Dimensin del negocio
Productores Integrales (1)
Productores Almidn (2)
Consolidadores de producto
Productores (150)
Tipologa de las empresas (mipymes vs
grandes empresas)
Pequeos productores de materia prima
3 grandes jugadores en la transformacin
Importancia socioeconmica en la zona Media
Eslabones de la cadena e industria auxiliar
ALMIDON: Hay capacidad de llegar a diferentes mercados
pero la disponibilidad de producto al inicio
de la cadena hace que est subutilizada (1 cosecha al ao)
Hay poca distribucin del valor de producto hacia el
productor
Conexin entre los eslabones de la cadena Alta consolidacin producto (industrial, exportacin)
Efecto arrastre de la cadena de valor Medio
DESARROLLO EMPRESARIAL
Sofisticacin oferta: producto / servicio Los eslabones de produccin en la cadena de valor
estn habilitados pero no hay suficiente
disponibilidad de materia prima para que el negocio
crezca (pegantes, farma, plsticos, harina..)
Ventaja competitiva Transformacin de calidad de exportacin o para
mercado nacional
Cultura empresarial y conocimiento del negocio Baja (excepto los grandes transformadores)
PROYECTO IFR 005-019
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AME
Mapa de Agentes del Negocio del ame
ESTRUCTURA DEL NEGOCIO
Dimensin del negocio
Exportadores Integrados (2)
Consolidadores Integrados
Comercializadores Independientes (400)
Productores certificados (37)
Productores Informales
Tipologa de las empresas (ms pymes vs
grandes empresas)
Muchos jugadores en la labor de consolidacin
Solo 37 comercializadores estn certificados en
produccin de alta calidad y garantizan los
estndares de exportacin.
Importancia socioeconmica en la zona Media
Eslabones de la cadena e industria auxiliar
No hay sistema de riego o estructura que
permita una mayor produccin de materia
prima.
Los eslabones de transformacin se
encuentran en este momento subutilizados
Relacin de confianza entre exportadores y
consolidadores con el mercado.
Conexin entre los eslabones de la cadena Alta
Efecto arrastre de la cadena de valor Medio
PROYECTO IFR 005-019
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DESARROLLO EMPRESARIAL
Sofisticacin oferta: producto / servicio
Media y con demanda internacional pero no
hay disponibilidad suficiente de materia prima
No hay desarrollo de producto o investigacin
en subproductos alternos al producto en
fresco (harina, productos de belleza..)
Ventaja competitiva Canal establecido para llegar a diferentes mercados
Cultura empresarial y conocimiento del negocio Bajo
INSTITUCINES DE APOYO DE LAS CADENAS DE YUCA Y AME
Secretara de desarrollo econmico y Medio ambiente (apoyo a actividades relacionadas con el medio
ambiente y minera)
Secretara de planeacin: administracin de Regalas, Fondo Compensacin, Fondo CTI, Fondo
desarrollo regional
Apoyo al proyecto de alianzas productivas
Coordinacin y apoyo a la cadena productiva de la Yuca
Proyecto regalas para la consolidacin de producto y exportacin a Estados Unidos del ame Espino
con Citropicol y Bodegas del Carmen.
Asesora y consultora
Fomento al sector productivo
Formacin, diplomados y capacitaciones: Emprendimiento, Reconocimiento de competidores
Presentacin de proyectos
Certificados de calidad
Participacin en misiones nacionales e internacionales
Proyectos de agroindustrializacizacin y mejoramiento gentico de la yuca y el ame
Proyectos de fomento a la seguridad alimentaria
Desarrollo de proyecto a presentar en Regalas para investigacin en tubrculos
Desarrollo de proyecto a presentar a CTI de Centro tecnolgico y de investigacin de Yuca, ame y
Batata para harina y biocombustible)
PROYECTO IFR 005-019
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Formacin con programas tcnicos y complementarios
Fortalecimiento empresarial, fomento de la calidad y formalizacin,
Transferencia de conocimiento tecnolgico
Inversin en infraestructura
Laboratorio agrcola
Programa J venes rurales emprendedores
PROYECTO IFR 005-019
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CONSTRUCCIN
Mapa de Agentes del Negocio de Construccin
ESTRUCTURA DEL NEGOCIO
Dimensin del negocio
Constructoras Grandes (5)
Empresas productoras de materiales para obra blanca
(7)
Instaladores formales (15)
Construccin-instalacin Informal
Tipologa de las empresas (mipymes vs
grandes empresas)
5 Constructoras residencial-comercial de alcance local
7 Fabricantes de materiales de alcance regional
Instaladores y Arquitectos son unipersonales
Importancia socioeconmica en la zona Alta
Eslabones de la cadena e industria
auxiliar
El foco de los fabricantes de materiales obra blanca son
las pinturas y conexos
Baja labor de arquitectura e ingeniera en desarrollo de
modelos
No hay desarrollo de la construccin de infraestructura
Conexin entre los eslabones de la
cadena
Baja, hay mucha proveedura que viene de otras regiones del
pas
Efecto arrastre de la cadena de valor Alto
PROYECTO IFR 005-019
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DESARROLLO EMPRESARIAL
Sofisticacin oferta: producto / servicio
Baja
No hay desarrollo de materiales con
componente de innovacin
Las constructoras no tienen capacidad para
grandes proyectos pero satisfacen con calidad
la demanda local
Ventaja competitiva
La oferta de la construccin se encuentra
polarizada, posicionando a las grandes empresas
en el departamento pero no por su diferenciacin.
Cultura empresarial y conocimiento del negocio Media
INSTITUCINES DE APOYO A LA CONSTRUCCIN
Secretara de desarrollo econmico y Medio ambiente (apoyo a actividades relacionadas con el medio
ambiente y minera)
Secretaras de Planeacin y desarrollo urbano/regional, administracin de Regalas, Fondo
Compensacin, Fondo CTI, Fondo desarrollo regional
Asesora y consultora
Fomento al sector productivo
Formacin, diplomados y capacitaciones: Emprendimiento, Reconocimiento de competidores
Presentacin de proyectos
Certificados de calidad
Participacin en misiones nacionales e internacionales
Pregrado ingeniera civil y Pregrado de obras civiles
Laboratorio de suelos y aguas
Laboratorios de estructuras
Estudios Topogrficos
PROYECTO IFR 005-019
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Pregrado Arquitectura
Presentacin de proyectos CTI/Regalas
Proyectos de estructuracin de 3 empresas de construccin sostenible
Formacin con programas tcnicos y complementarios
Fortalecimiento empresarial, fomento de la calidad y formalizacin,
Cursos:
Transferencia de conocimiento tecnolgico
Inversin en infraestructura
Creacin de mesas de trabajo de afiliados a travs de las comisiones asesoras para estructurar
estrategias y proyectos para reorientar la poltica sectorial hacia la competitividad.
Estudios Econmicos
Seguimiento legislativo y normativo de grandes proyectos de infraestructura y transporte.
Representacin ante las diferentes ramas del poder pblico y organismos del Estado para coadyuvar
en la construccin de polticas pblicas y en procura de normas que estimulen el desarrollo de la
industria de la construccin, el desarrollo urbano de las ciudades colombianas y el de los afiliados a la
Cmara.
Articulacin de la cadena de valor de la Construccin nacional
Fomento del desarrollo urbano responsable y sostenible, la disminucin del dficit de vivienda y la
proyeccin del sector hacia nuevas oportunidades de negocio y nuevos mercados.
Recopilacin informacin y elaboracin de anlisis especializados como mecanismos de consulta para
los afiliados.
Formacin y eventos acadmicos que promueven la competitividad del sector.
Formacin y fomento de la cultura del concreto, de tal forma que la utilizacin de todos sus tipos y
posibilidades tengan gran cobertura en todas las ciudades.
Investigacin y homologacin del concreto en Colombia con un laboratorio reconocido a nivel nacional
e internacional.
PROYECTO IFR 005-019
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Fomento a la arquitectura y el urbanismo
Articulacin entre arquitectos con el Estado
Legislacin sobre la profesin y derechos de autor
Investigacin y foros de formacin
Ejecucin de concursos