Abasteci Energetico Colombia

U P M E
U P M E
REPBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGA
U
UNIDAD DE NIDAD DE
P
PLANEACI LANEACI N N
M
MINERO INERO
E
ENERG NERG TICA TICA
ABASTECIMIENTO ENERGTICO
EN COLOMBIA
UNIDAD DE PLANEACIN MINERO ENERGTICA
Esta presentacin se fundamenta en los resultados
del contrato 15173505, suscrito conjuntamente por la
ANH y la UPME con la firma Arthur DLittle
1. SITUACIN ACTUAL DE
Se destaca la declinacin
del crudo y el crecimiento
del carbn en aos
recientes.
Del crudo producido en
2003, 42% fue para
consumo interno
Del carbn producido 8%
fue para consumo interno.
Los excedentes energticos
de Colombia han contribuido
de forma importante a la
balanza comercial del pas.
EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN PRINCIPALES
ENERGTICOS
226.232
405.244
268.896
158.761
229.431
350.430
39.276
56.157
63.540
32.548
34.544
36.934
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
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Crudo Carbn Gas Natural Hidrolectricidad
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Reservas Produccin
La relacin reservas/produccin se ha estabilizado recientemente en torno a los 7,7
aos, pero lo ha hecho para niveles de produccin que se hallan muy por debajo de los
mximos histricos.
Las reservas probadas de petrleo y la relacin reservas/produccin han
decrecido en los ltimos aos
SECTOR HIDROCARBUROS
Fuente: Ecopetrol Estimacin IHS
Hidrocarburo: Petrleo Gas Total Petrleo Gas Total
Unidad: (MMB) (BPC) (MMBoe) (MMB) (BPC) (MMBoe)
Categora: Probadas Probadas
Guajira 0 2140 382 0 0
Llanos/Cordillera Or 952 1937 1297 1310 153 1337
Magdalena Medio 228 72 240 261 118 282
Alto Magdalena 206 15 209 337 23 341
Putumayo 49 0 49 41 0 41
Resto 27 23 31 18 0 18
Total Pas 1462 4187 2208 1967 294 2019
Categora: No probadas Probabl es
Catatumbo 2 0 16 287 67
Guajira 0 0 0 410 73
Magdalena Inf 24 4 1 226 41
Csar Ranch 0 0 0 200 36
Llanos/Cordillera Or 1647 294 56 549 154
Magdalena Medio 4 1 61 40 68
Alto Magdalena 0 0 4 32 10
Sin onshore 0 0 0 50 9
Resto 32 6 8 0 8
Total Pas 0 1709 305 146 1794 466
Categora: Potenci al es
Escenario Conservador 2459 60 2470
Escenario Optimista 12815 6360 13950
RESERVAS DE PETRLEO Y GAS
Segn estudios adelantados
por ECOPETROL, Colombia
cuenta con reservas
probadas de petrleo del
orden de 1462 MMB.
De acuerdo con
estimaciones de IHS, las
reservas probadas de
petrleo son del orden de
1967 MMB y existe un
potencial importante de
reservas con alto grado de
incertidumbre.
Inversiones en
Exploracin (MUSD)
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4
Ssmica & Estudios Perforacin Exploratoria
326
202
La baja de reservas y la declinacin de la produccin petrolera siguen
a aos de menores esfuerzos en prospeccin/exploracin (1999-2004)
Desde 1999 no se producen
descubrimientos de gran
dimensin.
El promedio anual de
inversiones en exploracin
es desde entonces de 202
MMUSD vs. 326 MM USD
de los 7 aos precedentes.
Mantener la competitividad de las reservas actuales y futuras de
hidrocarburos en Colombia, mediante condiciones que incentiven la
inversin.
Asegurar el abastecimiento de hidrocarburos a largo plazo creando las
condiciones para el desarrollo dinmico y racional del segmento de
exploracin y produccin
Fortalecer los procesos de planificacin del sector a fin de orientar dicho
desarrollo
Promover el aprovechamiento de las reservas de crudos pesados
Ampliar el abanico de oportunidades exploratorias mejorando el
conocimiento de las cuencas inmaduras
Intensificar la utilizacin de tcnicas de recuperacin mejorada.
RETOS CLAVES DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
La evolucin futura del balance de gas en Colombia depende de muchos
factores que incluyen resultados exploratorios, nuevos desarrollos,
nuevas tecnologas y la interconexin gasfera con pases vecinos.
SECTOR GAS NATURAL
1. Las reservas probadas 4.1 TPC
2. El suministro actual es del orden de 620 MMPCD
3. El consumo total de gas en Colombia ha estado estancado en los ltimos cinco aos,
y un fuerte crecimiento en el sector industrial ha sido compensado por una reduccin
importante en el sector termoelctrico.
4. La capacidad de los gasoductos es holgada (El tramo que abastece Barranquilla ya
est por encima del 90% de utilizacin).
5. Se estn completando nuevos desarrollos: Tayrona, Guajira, Cusiana y Gibraltar.
6. Se proyectan interconexiones gasferas con Panam y Venezuela
EVOLUCIN CONSUMO DE GAS NATURAL POR
SECTORES, PERODO 2000-2015
La UPME prev un crecimiento importante en la demanda nacional de gas hasta el
ao 2010, y un crecimiento ms modesto para el perodo 2010-2015.
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Termoelctrico Industrial
Ecopetrol Domstico y Comercial
Petroqumico Transporte (GNC)
MPCD
RETOS CLAVES EN EL SECTOR DE GAS
NATURAL
Mejorar los procesos de planificacin para lograr un mejor entendimiento de la evolucin
a largo plazo de los balances de oferta y demanda y anticipar acciones estratgicas que
apunten a garantizar el abastecimiento ptimo del sector.
Continuar estimulando el crecimiento de la demanda de gas en los distintos sectores del
mercado (Trmico, vehicular, industrial, comercial y domstico).
Fortalecer la integracin gas electricidad.
Desarrollar adecuadamente los proyectos de integracin gasfera con Venezuela y
Panam.
Evaluar la conveniencia para el pas de la utilizacin de reservas en proyectos de Gas To
Liquids (GTL).
Incentivar las inversiones en exploracin y nuevos desarrollos.
AGENTES: Conformada por agentes muy variados desde el punto de vista de la
actividad que ejercen y las regulaciones que aplican.
REFINACIN: prcticamente el nico jugador es Ecopetrol.
COMERCIALIZACIN: Existes diversos segmentos en la comercializacin de los
derivados cada uno con sus particularidades: GLP, destilados livianos,
gasolinas, diesel, destilados pesados y otros.
REGULACIN: Principalmente en materia de precios, tarifas y normativa sobre
calidad de los productos.
CONSUMO: Aumento del consumo de diesel y disminucin en el consumo de
gasolina.
INFRAESTRUCTURA: La infraestructura portuaria y de transporte enfrenta
limitaciones de capacidad lo cual es vital para la comercializacin internacional.
DOWNSTREAM
A pesar de la declinacin en la produccin
de crudo ha sido posible alimentar la
infraestructura de refinacin y exportar
importantes volmenes.
Distribucin de la produccin nacional de
crudo para refinacin y exportacin
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Carga a refineras Exportacin
Disponibilidad de crudo para refinacin
Debido a la declinacin esperada en la
produccin nacional, se prevn compras de
crudo a partir del ao 2009 para garantizar
la carga a las refineras.
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Reservas probadas Portafolio firme Ecopetrol Propiedad socios y terceros (*)
Exploracin Ecopetrol Exploracin socios Internacionalizacin Ecopetrol
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Demanda
nacional de
hidrocarburos
Cargas a refinera
(*) Incluye portafolio firme de socios
Perfil de
produccin
proyectada
Total Colombia
Fuente: Ecopetrol
MMBbl
anuales
MBD
Horizontes de autosuficiencia
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Gasolina Diesel GLP Fuel Oil Otros Destilados
Produccin de derivados
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Gasolina Diesel GLP Fuel Oil Otros Destilados
Consumo de derivados
Los principales productos de refinacin del
Pas son las gasolinas, cuya produccin ha
registrado una ligera disminucin en el
ltimo ao.
Se destaca el aumento en el consumo de
diesel (ACPM) y la cada en el consumo
de gasolina.
El manejo del crudo para refineras y
exportacin se apoya en una
infraestructura que incluye 5 oleoductos
(4.465 Km) y 2 muelles.
Transporte de crudo en Colombia
Fuente:
ECOPETROL, EIA
Entrad
a
Salida
Refinera
Fuente:
ECOPETROL, EIA,
O&GJ Worldwide
Refining Survey
2005
Refinacin y transporte de productos
Capacidad de refinacin : 285.85 MBd.
Refineras: B/bermeja, Cartagena, Apiay y
Orito. Proyecto Sebastopol (cap. priv.)
Poliductos: 3.980 Km. El Pas es un importador
neto de productos a travs de Santa Marta y
Buenaventura
RETOS CLAVES DEL SECTOR
DOWNSTREAM
Abastecer el mercado en condiciones de incremento del consumo de diesel y
cada del consumo de gasolina.
Atender el procesamientos de crudos cada vez mas pesados.
Ampliar la capacidad de refinacin.
Desarrollar un esquema integral de precios de energticos.
Mejorar la infraestructura de importacin y exportacin
Continuar el proceso de incorporacin biocombustibles en las mezclas de
gasolina y diesel.
Controlar los flujos irregulares de combustibles (contrabando y hurtos)
SECTOR CARBN
1. Colombia es el pas con mayores reservas de carbn en Amrica Latina y es el
sexto exportador en el mundo.
2. La calidad del carbn nacional y su competitividad en el mercado mundial
convierten este recurso en el segundo de mayor importancia en las
exportaciones del pas.
3. En 2004 se alcanz una produccin de 53.6 MMT, de las cuales 50,2 MMT
corresponden a carbn trmico (atendido bsicamente por los desarrollos
mineros de la Guajira y del Cesar) y el restante a metalrgico y antracitas.
4. El mercado nacional de carbn ha mostrado poco crecimiento en los ltimos
veinte aos y una tendencia a la disminucin del consumo en los sectores
industrial y de generacin elctrica en los aos recientes.
5. La demanda interna de carbn en Colombia es del orden de los 4 MT, est
concentrada en los sectores industrial y de generacin elctrica y est cubierta
por las producciones del interior del pas.
Produccin y exportacin de Carbn (MT)
La produccin de carbn en Colombia ha tenido un crecimiento importante, como resultado
de la evolucin de los proyectos de exportacin ubicados en la Costa Atlntica.
Cesar
46,6%
La
Guajira
47,5%
Interior
5,9%
Produccin por regin 2004
Colombia cuenta con
reservas de carbn de
excelente calidad,
suficientes para abastecer
el mercado interno por mas
de 120 aos y participar
con una interesante
proporcin en el mercado
mundial.
Cuenta con recursos
potenciales de 16.992 MMT
RESERVAS PROBADAS Y POTENCIALES
Fortalecer la utilizacin de parte de sus reservas en el mercado interno
Analizar la conveniencia del uso del carbn en la generacin trmica.
Estudiar la posibilidad de desarrollar proyectos Coal to Liquids (CTL)
Impulsar polticas que fomenten el desarrollo de infraestructura (expansin de
la red ferroviaria)
Evaluar el potencial de desarrollo de gas metano a partir del carbn
RETOS CLAVES PARA EL
SECTOR CARBN
SECTOR ELCTRICO
Altamente hidrulico
La generacin trmica consume un
tercio del total de gas natural
Colombia exporta cerca del 2% de
la energa elctrica generada
Comercializacin de energa:
contratos bilaterales y Bolsa
Se prev un importante crecimiento
en la demanda de energa elctrica
debido al incremento de la actividad
econmica
Las inversiones en generacin de
los ltimos aos ha sido
principalmente en centrales trmicas
a gas y se prev incorporacin de
capacidad tanto hidrulica como
trmica a gas.
48,829 GWh
3.85%
8,639 MW
Energa Anual (12 meses)
Demanda de Electricidad
Crecimiento anual
Potencia mxima
Capacidad de Generacin
8,557 MW
692 MW
3,661 MW
25 MW
Plantas Hidrulicas
Plantas Trmicas a Carbn
Plantas Trmicas a Gas
Cogeneradores
430 MW
13,365 MW
Plantas Menores
Total
Reserva Hidrulica
16,238 GWh
15,243 GWh
Volumen mximo embalsable
Volumen Util
Redes de Transmisin
1,449 km
10,815 km
9,909 km
500 kV
220-230 kV
110-115 kV
Interconexiones internacionales
215 MW
285 MW
Ecuador
Importacin
Exportacin
Venezuela
205 MW Importacin
336 MW Exportacin
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40000
50000
60000
1996 1998 2000 2002 2004
Hidrulica Carbn Gas
GWh
Fuente: UPME.
Carbn Mineral
3,4%
Plantas
menores
2,7%
Cogeneradores
0,2%
Gas Natural
14,0%
Hdri co
78,6%
(*) No incluye la generacin OXY
Total: 48.620 GWh
Incremento del aporte
trmico por el fenmeno de
El Nio
Evolucin generacin elctrica
por fuente, perodo 1999-2004
Participacin generacin elctrica en
SIN(*) por recurso, ao 2004
La principal fuente de generacin elctrica en Colombia es hidrulica, con una
participacin de cerca del 80% en generacin y de casi dos terceras partes en capacidad
GENERACIN ELCTRICA
Evolucin Consumo de Gas Natural por
sectores, perodo 1995-2004
Participacin porcentual Consumo Gas
Natural, ao 2004
La generacin termoelctrica consume un tercio del total anual de gas natural de Colombia.
PARTICIPACIN DEL GN EN EL SECTOR ELCTRICO
MPCD
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*
Termoelctrico Industrial Ecopetrol
Domstico Petroqumico Transporte (GNC)
Industrial
33,4%
Petroqumico
2,0%
Ecopetrol
13,5%
Domstico
15,7%
Termoelctrico
32,6%
Transporte
(GNC)
2,8%
Exportacin vs. Importacin de Energa
Colombia - Ecuador 2003-2005
GWhmes
Fuente:XM
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Exportaciones
Importaciones
Exportacin vs. Importacin de Energa
Colombia Venezuela 2003-2005
GWhmes
Fuente:XM
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Exportaciones
Importaciones
Tensiones
Cuetecita (Co)- Cuatricentenario (Ve)
Tib (Co)- La Fra (Ve)
San Mateo (Co) Corozco (Ve)
Ipiales (Co) Tulcn (Ec)
Jamodino (Co) Santa Rosa (Ec)
Cerromatoso (Co) Panam (Pan)
2
1
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4
7
8
230 KV
115 KV
230 KV
138 KV
230 KV
Conexiones
Pto Carreo (Co) Pto Paex (Ve)
5
34,5 KV
Ecuador
Colombia
Venezuela
Panam
1
2
3
4
7
8
250 KV
5
6
Jamodino (Co) Pomasqui (Ec)
6 213 KV
Operacin
Proyectos
En construccin
Demanda Mxima de Potencia
1994-2020
Miles Mw / ao
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Histrico Esc. Dda alta Esc Dda media
Esc. Dda baja Capacidad Instalada Esc. Capacidad alta
Esc Capacidad media Esc Capacidad baja
Demanda
Mx
Capac.
Instalada
Capac.
Proyectada
Demanda
Proyectada
Proyectado
Las mejores perspectivas de crecimiento del PIB hacen prever un mayor crecimiento en la
demanda de energa elctrica.
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2
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Real Escenario Alto
Escenario Medio Escenario Bajo
Demanda Domstica de Energa Elctrica
1992-2020
Miles GWh / ao
Proyectado
Incentivar las inversiones para mantener un buen balance entre seguridad y
costo de abastecimiento.
Definir la nueva metodologa para la asignacin del cargo por capacidad.
Fortalecer la integracin Gas-Electricidad
Considerar la adopcin de nuevas tecnologas en generacin elctrica, por
ejemplo Plantas a carbn eficientes.
Fortalecer el proceso de integracin regional, preservando el equilibrio entre
confiabilidad y costo de abastecimiento.
Ampliar la cobertura de zonas no interconectadas
Optimizar el potencial de integracin de los cogeneradores como aumento de la
oferta de energa disponible
RETOS CLAVES DEL SECTOR ELCTRICO
FUENTES RENOVABLES
Dentro de la oferta de renovables se encuentran tres categoras:
Energticos renovables de produccin actual
Hidroelectricidad (77% de la energa)
Biomasa / Bagazo de caa (25MW al sistema)
Lea: de consumo fundamentalmente en los sectores rurales y en reas aisladas
Emergentes
Biocombustilbes: Alcohol carburante y biodiesel
En estudio y/o con aplicacin incipiente
Energa solar: aplicaciones locales
Energa elica: Jepirachi (19.5MW)
Razones que motivan el uso de las fuentes renovables
Medio ambiente: Representan tecnologas compatibles con los objetivos de
preservacin del medio ambiente.
Estratgico: representan un recurso estratgico en un escenario de decrecimiento de
disponibilidad de otros recursos.
Cobertura: son una alternativa de uso regional y local en ZNI
La produccin de renovables (incluyendo hidroelectricidad) representa el 26% de la
generacin de energa primaria y ha venido descendiendo fundamentalmente por la cada
del consumo de lea.
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
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)
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
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s
)
Total renovables Total energia Primaria Lena
Hidroelectricidad Bagazo de cana Residuos industriales
32.1% Proporcin
Renovables
31.4%
31.4%
26.2%
25.1%
27.3%
26.1%
25.2%
26.2%
25.8%
Nota: la cada de
lea es por el
programa de GLP
RETOS CLAVES DEL SECTOR FUENTES RENOVABLES
Clarificar el potencial real (hidroelectricidad, elica, geotrmica, solar, ocenica).
Desarrollar incentivos para apoyar la viabilidad econmica y tcnica de las tecnologas
no convencionales (marco legal, esquema tarifario, incentivos fiscales, financiamiento,
etc.)
Implantar tecnologa de renovables en sitios remotos donde pueden ser atractivos y
desarrollo de infraestructura de acceso al sistema interconectado.
Desarrollar planes de educacin e investigacin en temticas afines a las fuentes no
convencionales de energa.
Terminar de definir los aspectos de implementacin del programa de
biocombustibles en condiciones atractivas para los participantes de la cadena y los
consumidores.
Desarrollar los mecanismos que permitan y hagan atractiva la generacin de energa
local o puntual (generacin distribuida, cogeneracin, celdas de combustibles) incluyendo
aspectos regulatorios y de financiamiento.
Identificar fuentes de energa local para ZNI. Buscar la adopcin de los Mecanismos de
Desarrollo Limpio y dar apoyo institucional a localidades con pocos recursos (Fondos).
2. ESCENARIOS DE
Escenarios consolidados para el sector energtico colombiano
Se desarroll un taller con entidades gubernamentales del sector hidrocarburos, DNP y la
UPME en el que se identificaron seis variables clave que por su impacto y nivel de
incertidumbre pueden determinar el desarrollo del sector energtico en Colombia
Nivel de
Impacto
Alto
Bajo
Bajo Alto
Poltica
Agrcola
Estructura
regional del
consumo
Estructura
Consumo
Colombia
Conocimiento
tcnico
Cambios
culturales
Presin
Ambiental
Competitividad
Situacin
fiscal
Ambiente
poltico local
Distribucin
del ingreso
Nuevas
Tecnologas
Catstrofe
Naturales
Crecimiento
Econmico
Precio Int.
energticos
xito
exploratorio
Gas
xito
exploratorio
Crudo
Interconexin
Regional
Estructura
geopoltica
internacional
Oferta energa
de vecinos
Cambio
Climtico
Combustibles
Alternativos
Investigacin y
Desarrollo
Evolucin
Government
take
Costos de
Abastecimiento
Seguridad
Variables clave
seleccionadas
Nivel de Incertidumbre
Cada una de la variables clave presenta diversos estadios con distintas probabilidades de
ocurrencia que constituyen componentes bsicos para la construccin de escenarios.
VARIABLES CLAVES, ESTADIOS Y PROBABILIDADES
xito
exploratorio
crudo
xito
exploratorio
gas
Seguridad
Crecimiento
Econmico
Integracin
Regional
Precio
internacional
energticos
Grandes xitos
>4.000 MM Bbl
Grandes
incorporacione
s
+25 TCF
xito
moderado
2500 a 4000
MM Bls
Descubrimiento
s significativos
+15.5 TCF
Bajo xito
1500 a 2500
MM Bls
Descubrimiento
s modestos
+6.5 TCF
Conflicto agudo
(seguridad 2)
Conflicto medio
(seguridad 5)
Conflicto bajo
(seguridad 7)
Alto
PIB >5%
Medio
PIB: 3 al 5%
Bajo
PIB1,5 a 3%
Mercados
integrados
Integracin
media (con
todos los
vecinos)
Baja
(Venezuela y
Panam)
Colapso
(mayores 90
USD/barril
crudo)
Renovables
(60-90
USD/barril)
Hidrocarb. y
gas reinan (40-
60 USD/barril)
Descubrimient
os marginales
500-1500 MMbl
Descubrimiento
s escasos
3 TCF
Paz
(seguridad 10)
Muy bajo
PIB <1,5%
Estancamiento.
Status quo
Crudo reina
(menor de 40
USD/barril)
15
25
40
20
20
40
30
10
10
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45
30
5
20
30
40
10
15
35
40
10
Del taller de trabajo se derivaron tres escenarios
para el sector energtico en colombia
Al combinar diversos estadios relacionados con la variables clave se
desarrollaron tres escenarios probables sobre el futuro del sector energtico en
Colombia
Prorroga del autoabastecimiento (Escenario intermedio)
Colombia nodo energtico regional (Escenario favorable)
Colombia dependencia energtica externa (Escenario adverso)
2011 2006 2016 2026 2021
Largo plazo
Mediano plazo
Corto plazo
Plazo caracterizado por alta incertidumbre y por la posibilidad de nuevos
desarrollos que afectarn estructuralmente el sector (como cambios en los
patrones de consumo, nuevas tecnologas, etc.)
Plazo de ejecucin de las inversiones identificadas como prioritarias
Continuacin de las tendencias actuales y visualizacin de los efectos de las
polticas emprendidas en aos recientes.
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La caracterizacin de los escenarios se ha realizado tomando en
cuenta distintos horizontes de tiempo
xito
exploratorio
crudo
xito
exploratorio
gas
Seguridad
Crecimiento
Econmico
Integracin
Regional
Precio
internacional
energticos
Grandes xitos
>4.000 MM Bbl
Grandes
incorporacione
s
+25 TCF
xito moderado
2500 a 4000
MM Bls
Descubrimiento
s significativos
+15.5 TCF
Bajo xito
1500 a 2500
MM Bls
Descubrimiento
s modestos
+6.5 TCF
Conflicto agudo
(seguridad 2)
Conflicto medio
(seguridad 5)
Conflicto bajo
(seguridad 7)
Alto
PIB >5%
Medio
PIB: 3 al 5%
Bajo
PIB1,5 a 3%
Mercados
integrados
Integracin
media (con
todos los
vecinos)
Baja
(Venezuela y
Panam)
Colapso
(mayores 90
USD/barril
crudo)
Renovables
(60-90
USD/barril)
Hidrocarb. y
gas reinan (40-
60 USD/barril)
Descubrimiento
s marginales
500-1500 MMbl
Descubrimiento
s escasos
3 TCF
Paz
(seguridad 10)
Muy bajo
PIB <1,5%
Estancamiento.
Status quo
Crudo reina
(menor de 40
USD/barril)
15
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10
ESCENARIO INTERMEDIO: prorroga de autoabastecimiento
Toma los estadios que en el taller se consideraron con mayor probabilidad
de ocurrencia
xito
exploratorio
crudo
xito
exploratorio
gas
Seguridad
Crecimiento
Econmico
Integracin
Regional
Precio
internacional
energticos
Grandes xitos
>4.000 MM Bbl
Grandes
incorporacione
s
+25 TCF
xito moderado
2500 a 4000
MM Bls
Descubrimiento
s significativos
+15.5 TCF
Bajo xito
1500 a 2500
MM Bls
Descubrimiento
s modestos
+6.5 TCF
Conflicto agudo
(seguridad 2)
Conflicto medio
(seguridad 5)
Conflicto bajo
(seguridad 7)
Alto
PIB >5%
Medio
PIB: 3 al 5%
Bajo
PIB1,5 a 3%
Mercados
integrados
Integracin
media (con
todos los
vecinos)
Baja
(Venezuela y
Panam)
Colapso
(mayores 90
USD/barril
crudo)
Renovables
(60-90
USD/barril)
Hidrocarb. y
gas reinan (40-
60 USD/barril)
Descubrimiento
s marginales
500-1500 MMbl
Descubrimiento
s escasos
3 TCF
Paz
(seguridad 10)
Muy bajo
PIB <1,5%
Estancamiento.
Status quo
Crudo reina
(menor de 40
USD/barril)
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10
ESCENARIO ADVERSO: Dependencia energtica externa
Combina los estadios ms desfavorables para el aseguramiento del
abastecimiento energtico nacional
Nota: relativo al escenario intermedio, este escenario tiene una probabilidad de ocurrencia combinada de 10%
ESCENARIO FAVORABLE: Nodo energtico regional
Combina los estadios ms favorables para el aseguramiento del abastecimiento
energtico nacional
xito
exploratorio
crudo
xito
exploratorio
gas
Seguridad
Crecimiento
Econmico
Integracin
Regional
Precio
internacional
energticos
Grandes xitos
>4.000 MM Bbl
Grandes
incorporacione
s
+25 TCF
xito moderado
2500 a 4000
MM Bls
Descubrimiento
s significativos
+15.5 TCF
Bajo xito
1500 a 2500
MM Bls
Descubrimiento
s modestos
+6.5 TCF
Conflicto agudo
(seguridad 2)
Conflicto medio
(seguridad 5)
Conflicto bajo
(seguridad 7)
Alto
PIB >5%
Medio
PIB: 3 al 5%
Bajo
PIB1,5 a 3%
Mercados
integrados
Integracin
media (con
todos los
vecinos)
Baja
(Venezuela y
Panam)
Colapso
(mayores 90
USD/barril
crudo)
Renovables
(60-90
USD/barril)
Hidrocarb. y
gas reinan (40-
60 USD/barril)
Descubrimiento
s marginales
500-1500 MMbl
Descubrimiento
s escasos
3 TCF
Paz
(seguridad 10)
Muy bajo
PIB <1,5%
Estancamiento.
Status quo
Crudo reina
(menor de 40
USD/barril)
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5
20
30
40
10
15
35
40
10
Nota: relativo al escenario intermedio, este escenario tiene una probabilidad de ocurrencia combinada de 1.6%
3.00%
3.50%
4.00%
4.50%
5.00%
5.50%
6.00%
6.50%
2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025
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Alto Medio bajo DNP
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
2005 2010 2015 2020 2025
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EIA bajo EIA Medio EIA Alto
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025
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Bajo Medio Alto
crecimiento macroeconmico precios de crudo
precios de gas
22,00
23,00
24,00
25,00
26,00
27,00
28,00
29,00
30,00
31,00
2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025
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Alto Medio bajo
precios carbn mercado domstico
PREMISAS GENERALES PARA LA DEFINICIN DE ESCENARIOS
SECTOR HIDROCARBUROS
La disponibilidad futura de petrleo y gas colombianos no puede ser
pronosticada con certeza, sino evaluada a partir de la formulacin de
posibles escenarios
Un escenario de escasez (descubrimientos marginales en petrleo y escasos en gas)
Un escenario intermedio con sesgo hacia el petrleo (xito exploratorio
relativamente bajo en gas, y de moderado a alto en crudo)
Un escenario intermedio con sesgo ms fuerte hacia el gas natural (xito
exploratorio relativamente bajo en crudo, y de moderado a alto en gas)
Un escenario de abundancia de hidrocarburos (incorporacin de grandes volmenes
de reservas tanto de petrleo como de gas)
La produccin atribuida a nuevos descubrimientos proviene de campos actualmente en
explotacin y a la originada en el desarrollo de descubrimientos existentes
La inmadurez de gran parte de las reas sedimentarias colombianas sugiere la probabilidad de
que todava quedan importantes recursos de hidrocarburos por descubrir
En cada escenario se han formulado hiptesis respecto de la composicin de la produccin de
crudos en pesados, intermedios y liviano
Colombia UPME-ANH
Escenarios E&P 2006-2025
Total
Hiptesis
Rango
(Bbls)
Hiptesis
(Bbls)
Rango
(TCF)
Hiptesis
(TCF)
Hiptesis
(BOE)
Combinada
(MM BOE)
Abundancia
Grandes
xi tos
+ de 4000 MM 5000 MM
Grandes
i ncorpora-
ci ones
+ de 20 25,0 4461 MM 9461 MM
de 1500 + de 13
a 2500 MM y de 20
de 2500 + de 3
a 4000 MM y de 7
de 500
a 1500 MM
3 3,0 535 MM 1535 MM
Escasez
Descubri -
mi entos
margi nal es
1000 MM
Descubri -
mi entos
escasos
15,5 2766 MM 4766 MM
Sesgo al
petrleo
xi to
moderado
3300 MM
Descubri -
mi entos
modestos
6,5 1160 MM 4460 MM
Sesgo al
gas
Baj o xi to 2000 MM
Descubri -
mi entos si g-
ni fi cati vos
Escenario de
Produccin
Domstica de
Hidrocarburos
Variable: xi to Expl oratori o Crudo Variable: xi to Expl oratori o Gas Natural
Estadio
Incorporacin de reservas
Estadio
Incorporacin de reservas
Reservas probadas en
produccin
Reservas a adicionar
por EOR (recuperacin
mejorada)
Reservas por
desarrollar/comercia-
lizar
Recursos por descubrir
Perfil de produccin de los campos existentes en produccin
Hiptesis individuales para produccin de gas en Ballena-Chuchupa (Guajira)
Composicin de la produccin de crudos por calidad (livianos, intermedios,
pesados, extra-pesados) segn tendencia histrica
Hiptesis genrica de incorporacin de reservas por ampliacin del recobro final
de los yacimientos productivos (slo para petrleo)
Hiptesis individual para el proyecto de recuperacin mejorada en La Cira-
Infantas
Hiptesis especiales sobre desarrollo de crudos extra-pesados en Castilla-
Chichimen, Rubiales (Llanos) y Cocorn-Hinares (Magdalena Medio)
Hiptesis especiales sobre desarrollo de las reservas de gas en Cusiana-
Cupiagua
Incorporacin de perfiles de produccin para un nmero de descubrimientos no
desarrollados (petrleo y gas)
Hiptesis individuales sobre hallazgos de gas en Tayrona, Sin offshore y
Siriri/Gibraltar (Llanos)
Hiptesis genrica de descubrimientos, desarrollo y produccin de nuevos
campos (yet to find)
Si bien los escenarios estn definidos por la incorporacin de reservas an no
descubiertas ( yet to find ), contemplan hiptesis de produccin en campos y
descubrimientos existentes
Escenarios
Hiptesis Escasez
Medio, sesgo al
petrleo
Medio, sesgo al gas Abundancia
Campos en produccin
Perfiles de produccin segn modelizacin de IHS. Igual para todos los escenarios. Reservas 1794 MMBbls
de petrleo y 3 Tcf de gas
Ballena-Chuchupa
Igual para todos los escenarios. Pasa de 490 MMcfd a un plateau de produccin de 720 MMcfd a 5 aos,
luego declina al 10,1% anual
Adicin de reservas por EOR 2% (petrleo) 4% (petrleo) 2% (petrleo) 6% (petrleo)
A partir de 2008; acelera produccin, no incrementa reservas
La Cira-Infantas
25 MMBbls a 30 MMBbls a 25 MMBbls a 30 MMBbls a
Castilla-Chichimeni
Reservas: 230 MMBbls
Produccin
2006-7 55 Kbd
2008-9 60 Kbd
2010 90 Kbd
Produccin
2006-7 58 Kbd
2008-9 90 Kbd
2010 120 Kbd
Produccin
2006-7 55 Kbd
2008-9 60 Kbd
2010 90 Kbd
Produccin
2006-7 58 Kbd
2008-9 90 Kbd
2010 120 Kbd
Rubiales
Reservas: 35 MMBbls
Produccin
2006 15 Kbd
2007 40 Kbd
Reservas: 50 MMBbls
Produccin
2006 20 Kbd
2008-50 Kbd
Reservas: 35 MMBbls
Produccin
2006 15 Kbd
2007 40 Kbd
Reservas: 50 MMBbls
Produccin
2006 20 Kbd
2008-50 Kbd
Cocorn-Hinares
Reservas: 25 MMBbls
Produccin
2006 10 Kbd
2007 20 Kbd
Reservas: 35 MMBbls
Produccin
2006 10 Kbd
2008-20 Kbd
Reservas: 25 MMBbls
Produccin
2006 10 Kbd
2007 20 Kbd
Reservas: 35 MMBbls
Produccin
2006 10 Kbd
2008-20 Kbd
Escenarios
Hiptesis Escasez
Medio, sesgo al
petrleo
Medio, sesgo al gas Abundancia
Siriri/Gibraltar 0,6 Tcf 1 Tcf 4 Tcf 6 Tcf
Adaptado de la modelizacin de IHS, en forma proporcional a los volmenes a descubrir
para alcanzar la dimensin caracterstica
de cada escenario (*)
Descubrimientos no desarrollados
Perfiles de produccin segn modelizacin de IHS. Estas proyecciones fueron ajustadas
para evitar duplicacin con los proyectos modelizados individualmente. Son iguales para
todos los escenarios
Cusiana-Cupiagua 2,5 Tcf 2,5 Tcf 3,5Tcf 4,5 Tcf
Tayrona 1 Tcf 2 Tcf 4,5Tcf 7 Tcf
Sin offshore 1 Tcf 2 Tcf 4,5Tcf 7 Tcf
Yet to find genricos
Crudo 1000 MMBls
Gas 3 Tcf
Crudo 3300 MMBls
Gas 6,5 Tcf
Crudo 2000 MMBls
Gas 15,5 Tcf
Crudo 5000 MMBls
Gas 25 Tcf
1.602 1.602 1.602 1.602
1.607 1.607
1.244 1.244
210 210
133 133
5.000
3.300
2.000
1.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
Abundacia Sesgo Petroleo Sesgo Gas Escasez
MMBL
Nuevos descubrimientos
Nuevos desarrollos
Recuperacin mejorada
Probadas a Dic 2005 (Fuente Ecopetrol)
8.418
6.718
4.979
3.979
6.816
5.116
3.377
2.377
RESERVAS DE CRUDO POR ESCENARIO
En el sector de E&P se desarrollaron cuatro escenarios de disponibilidad de crudo que se
diferencian en las cantidades de reservas probables y de incorporacin de reservas por
recuperacin mejorada.
Nuevos desarrollos incluyen proyectos de Castilla, Rubiales, Cocorna, Chicala, La Cira / Infantas
Nuevos descubrimientos estn repartidos entre las 17 cuencas
0
50
100
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300
2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025
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)
Medio Gas Prone Medio Oil Prone Demanda PIB Intermedio
Incorporacin: 3.300 MMBbls
En el escenario intermedio se mantiene la
autosuficiencia en hidrocarburos
aproximadamente hasta el ao 2019, an
cuando el xito en los descubrimientos de
crudo es relativamente bajo.
En el escenario adverso se perdera la
autosuficiencia de crudo en el del ao
2016.
0
50
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200
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2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025
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)
Escasez Demanda PIB Intermedio
SECTOR GAS NATURAL
Proyecciones de Evolucin Consumo de Gas Natural por sectores 2006-2015
Caso base
MMPCD
706
890
1091
585
La UPME prev un crecimiento importante en la demanda nacional de gas, impulsado
principalmente por los sectores elctrico y de refinacin.
0
200
400
600
800
000
200
2000 2006 2010 2015
Residencial_Comercial GNV Industria
Elctrico Refinerias Petroquimica
Compresores
153 MMPCD
78 MMPCD
267 MMPCD
373 MMPCD
Con un escenario de crecimiento del
2,5% del PIB: 135 MMPCD
78 MMPCD (Igual al caso base)
Con un escenario de crecimiento del
2,5% del PIB: 245 MMPCD
Considerando el escenario bajo de
demanda de electricidad (UPME) y
manteniendo la penetracin del gas
en este sector: 308 MMPCD
Con un escenario de crecimiento del 6% del
PIB: 175 MMPCD
Mayor penetracin GNV en el parque vehicular:
alrededor 87 MMPCD
Con un escenario de crecimiento del 6% del
PIB: 297 MMPCD
Considerando el escenario alto de demanda de
electricidad (UPME) y manteniendo la
penetracin del gas en este sector: 423 MMPCD
Caso base
Residencial/
Comercial
Sector
GNV
Industrial
Elctrico
Demanda reducida Demanda agresiva
198 MMPCD
Si no se dan las expansiones de las
refineras de Cartagena y
Barrancabermeja: 120 MMPCD
Considerando que adems de las expansiones
esperadas, entra otra refinera de magnitud
similar a Cartagena: 220 MMPCD
Refineras
14 MMPCD 14 MMPCD (Igual al caso base) Entrada del proyecto Abocol: 40 MMPCD Petroqumica
8 MMPCD
7 MMPCD (proporcional al consumo
total)
9 MMPCD (proporcional al consumo total) Compresores
1.091 907 1.251 Dda. int MMPCD
Un anlisis detallado por sector permite estimar distintos escenarios de demanda de gas natural.
Demanda de gas - considerando exportaciones
(MMPCD)
Considerando las exportaciones a Venezuela y Panam a partir de 2009 la demanda
total rondara los 1.200 MMPCD.
0
200
400
600
800
1000
1200
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1600
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Demanda interna Exportaciones Panam (Caso Base)
Exportaciones Panama (Caso ampliado) Exportaciones Venezuela
Fuente: Escenario Base UPME Febrero 2006
4,1 4,1 4,1 4,1
9,4
3,7
6,8
3,2
14
4
9
2
11
2,5
6,5
0,8
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Abundacia Sesgo Petroleo Sesgo Gas Escasez
TPC
Nuevos descubrimientos
Proyectos Exploratorios Especificos
Nuevos desarrollos
Probadas a Dic 2005 (Fuente Ecopetrol)
38,5
14,3
26,4
10,1
34.4
10,2
22,3
6,0
RESERVAS DE GAS POR ESCENARIO
Los escenarios se diferencian en los montos de reservas probables, y en los
resultados de los proyectos de exploracin y desarrollo en marcha.
PRODUCCIN DE CRUDO
(Caso Base)
En este escenario la produccin de crudo alcanza un pico de alrededor de
550 MBD en el ao 2012 y luego comienza a declinar paulatinamente.
0
100
200
300
400
500
600
700
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
P
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d
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C
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d
o

K
B
D
Liviano Intermedio Pesado Extrapesado
CARGA A REFINERAS
(Caso base)
La carga a las refineras se incrementa en ms de 50 MBD a partir del ao 2011 cuando se
completa el proyecto del Plan Maestro de Cartagena, y nuevamente con otra expansin en el
ao 2018.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A
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f
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(
K
B
D
)
Liviano Intermedio Pesado Sintetico Diluido Importado Capacidad
Plan Maestro Cartagena
Nueva Expansin (60 MBD)
BALANCE DE CRUDO
(Caso base)
A partir del ao 2018 se requieren importaciones netas de crudo
para alimentar el sistema de refinacin.
(500)
(400)
(300)
(200)
(100)
-
100
200
300
400
500
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024
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a
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p
/
I
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(
M
B
D
)
-
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
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n

y

C
o
n
s
u
m
o

(
M
B
D
)
Export. / Import. Consumo Produccion
BALANCE DE DERIVADOS
(Caso base)
Las ampliaciones del sistema de refinacin permiten mantener un balance positivo
del total de productos refinados, aunque hacia el final del perodo se hara
necesario importar destilados medios.
(150)
(100)
(50)
-
50
100
150
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024
B
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p
/
I
m
p

(
M
B
D
)
-
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
500,00
P
r
o
d
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c
c
i
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n

y

C
o
n
s
u
m
o

(
M
B
D
)
Export. / Import. Consumo Produccion
BALANCE DE GAS
(Caso base)
El balance de gas incluye el impacto de los intercambios con Venezuela.
-400
-200
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024
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/
I
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(
M
M
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)
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
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o

(
M
M
P
C
D
)
Export.. Importacion Produccion
SECTOR CARBN
Corto Plazo:
2006 - 2010
La produccin en los
departamentos de La
Guajira y del Cesar
mantiene un ritmo
creciente
Colombia aumenta su
exportacin a 70 Mt
en 2010
Las exportaciones a la
costa Este de los
EEUU continan
siendo el principal
destino
El consumo interno se
mantiene en los
niveles histricos sin
superar los 4 Mt al
ao
Fortalecimiento
de
exportaciones.
Se mantiene el
crecimiento de la
produccin.
El consumo
interno se
mantiene estable
Mediano Plazo:
2011 - 2015
Largo Plazo:
2016 - 2025
Se llevan a cabo
desarrollos de
proyectos en
infraestructura de
transporte.
Construccin ramal
frreo La Loma - La
Jagua de Ibirico (22Km)
Construccin segunda
lnea La Loma -
Cinaga (Puerto
Drummond) (191Km)
Construccin ramal
frreo Palestina -
Tamalameque (11Km)
Lnea frrea entre
Cerrejn y La Jagua
Desarrollo Regin
Portuaria de Santa
Marta
Desarrollo Regin
Portuaria Guajira
Se afianza la posicin
de Colombia entre los
mayores exportadores
de carbn en el mundo,
alcanzando niveles
superiores a las 100 MT
anuales
Consolidacin y
expansin de la
produccin minera,
tanto en los yacimientos
de la costa Caribe como
en las del interior del
pas
ESCENARIO: Mercado de exportacin fortalecido
Corto Plazo:
2006 - 2010
En los departamentos
de Boyac,
Cundinamarca y
Norte de Santander
se registra un
crecimiento de la
produccin
El desplazamiento del
gas natural en la
industria se da debido
a sus mayores
precios relativos
frente al Carbn
Las exportaciones se
mantienen en altos
niveles
El consumo interno
aumenta debido a
una mayor
competitividad frente
al gas.
Mediano Plazo:
2011 - 2015
Largo Plazo:
2016 - 2025
Se mantiene un alto
nivel de exportaciones
pero el mercado interno
cobra cada vez mas
importancia.
Existe un incremento
en el consumo del
carbn ligado al
crecimiento industrial y
al crecimiento del PIB
Se mantiene un alto
nivel de exportaciones
pero el mercado interno
cobra cada vez mas
importancia
Existe un incremento
en el consumo del
carbn ligado al
crecimiento industrial y
al crecimiento del PIB
ESCENARIO: Desarrollo del mercado interno
BALANCE DE CARBN
(Caso base)
Las exportaciones de carbn crecen aceleradamente, pero el consumo del mercado
domstico contina siendo relativamente modesto.
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
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2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024
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20.000
40.000
60.000
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100.000
120.000
140.000
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)
Exportacion Produccion firme Consumo Produccion Incremental
Gas Natural Licuado (GNL)
Gas Natural Comprimido (CNG)
Gas To Liquids (GTL)
Mejoramiento Crudos Extra Pesados
Coal Bed Methane (CBM)
Coal To Liquids (CTL)
Tecnologa
Ciertos desarrollos de recursos no tradicionales y las tecnologas asociadas
merecen la atencin del sector energtico colombiano
Alto crecimiento global
Desarrollos de distintas escalas
Transporte martimo
Mercados regionales
Dificultad para refinar crudos extra-pesados
Experiencia comercial con procesos hidro y trmicos
Tecnologas emergentes
Gas absorbido recuperable de yacimientos de carbn
Amplia experiencia en EEUU
Elevados precios de productos refinados
Adelantos tecnolgicos
Principales Impulsores
NUEVAS TECNOLOGAS
CONCLUSIONES
La expansin y adecuacin de los sistemas de refinacin,
almacenamiento y transporte de crudo y productos refinados son tareas
prioritarias para asegurar el abastecimiento de combustibles en el
mercado domstico.
Diseo e implantacin de una poltica integral de precios para todos los
energticos.
Refinacin y
Distribucin
Fortalecer los mecanismos de integracin electricidad-gas
Fortalecer los procesos de planeacin
Continuar los esfuerzos para incrementar la oferta futura de gas natural
en el pas,
Evaluar la necesidad de mejorar la confiabilidad del abastecimiento de
gas natural en algunas regiones del pas.
Evaluar la conveniencia para el desarrollo de tecnologas GTL
Gas Natural
Intensificar los esfuerzos para mantener la competitividad de las
reservas actuales y futuras de hidrocarburos, e incentivar las
inversiones.
Continuar la estrategia de recuperacin mejorada de campos maduros.
Hidrocarburos
Las iniciativas de Uso Racional de Energa URE requieren del
diseo e implantacin de un plan con objetivos concretos y
prioridades bien definidas.
Las soluciones de abastecimiento energtico deben considerar los
principios de desarrollo sustentable, balanceando el desempeo
econmico, social y ambiental.
URE y Temas
Ambientales
Impulso alas energas renovables por sus innegables beneficios
ambientales y como complemento a la oferta energtica del pas.
Continuar los programas de biocombustibles.
Energas
Renovables
CONCLUSIONES
Continuar con la poltica de permitir que las seales de precios
indiquen cul es su uso ms eficiente. (plantas trmicas a carbn?)
Evaluar la conveniencia para el desarrollo nuevas tecnologa: Coal
to Liquid
Impulsar el desarrollo de mercado interno
Sector Carbn
Definir el nuevo cargo por capacidad, que asegure un adecuado y
eficiente abastecimiento
Sector
Elctrico
U P M E
U P M E
GRACIAS POR SU ATENCIN
Para uso exclusivo de la UPME. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta presentacin puede ser utilizada o reproducida en
ninguna forma o por ningn motivo sin permiso explcito de la UPME.
Para mayor informacin quedamos a su disposicin en:
www.upme.gov.co
Carrera 50 No. 26 Carrera 50 No. 26 00 PBX: 2220601 FAX: 2219537 00 PBX: 2220601 FAX: 2219537
Bogot Bogot D.C. Colombia D.C. Colombia

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