Expo Money

Braslia
Explorando as Oportunidades dos Servios de Dados

Aniversrio de 15 anos de Listagem

TIM: Uma Gigante Brasileira

Presena no Brasil desde 1998.
13

maior empresa privada do Brasil (fonte: Revista

Exame).
Aprox. R$22 bilhes em valor de mercado.
2
Governana Corporativa

Conhecendo a TIM
27,8
1998
Receita Bruta
(R$ Bi)
Base de Clientes
EoP (Mi)
2012 1998
70,3
2012
15.000 km de fibra tica
backbone
5.500 km de fibra tica
backhauling
Crescimento
Orgnico
Crescimento
via
Aquisio
Leis Brasileiras
Lei das S.A
Nvel 1 Nvel 2
Exigncias
Legais
Exigncia de
transparncia e
divulgaes
Nvel mximo de
Governana
Corporativa
Exigncia de
proteo para
acionistas
minoritrios
nica Companhia de Telecom listada no Novo Mercado:
. 100% Tag Along e direitos de dividendos iguais.
. nica classe de ao.
. Membros independentes do Conselho.
. Maior transparncia nas divulgaes.

72,2 milhes de clientes (27,2% Share).
2 Lugar - Share de Mercado e Receita.
Mais the 400.000 pontos de vendas.
Mais de 130 lojas prprias.
11 Centrais de Atendimento (14 mil
atendentes).

Vendas
Mais de 12.000 antenas.
3.393 cidades cobertas.
95% da populao urbana coberta.
42.470 km de rede de fibra tica.
Rede
11.500 empregados.
23.000 empregos indiretos.
R$9,1 bilhes em impostos em 2012.
R$3,8 bilhes investidos em 2012.
Socio-
Econmico
Lder Longa Distncia
Market share de 50%
2 Lugar Geral
72 milhes de clientes
Lder no Pr Pago
Market Share de 28,8%
Maior Crescimento do Setor Desde 2010
3
A TIM foi a nica operadora a crescer a
sua participao de mercado
Evoluo da Base de Clientes - Participao de Mercado
(Fonte: Anatel)
30,2%
29,5% 29,6%
28,7%
24,0%
25,5%
26,9% 27,2%
25,3%
25,6%
24,6%
25,0%
20,1%
19,1%
18,7%
18,7%
Oi
Claro
Vivo
3T10 1T11 3T11
+3,2 p.p.
-1,6 p.p.
-0,3 p.p.
-1,4 p.p.
2T13 x
2T10
1T12 3T12
TIM
2T10 4T10 2T11 4T11 2T12 4T12 1T13 2T13
Adies Lquidas de Clientes no Distrito Federal
(Junho/2013)
4
A TIM no Distrito Federal
1 lugar em adies lquidas no pr-
pago e 2 no ps e no mercado
total.
4 lojas prprias.
Vendas
11 municpios cobertos.
100% da pop. urbana coberta.
Rede
Mais de 300 empregados prprios.
Investimentos de R$89 milhes
apenas em infraestrutura em 2013.
Socio -
Econmico
4.238
485
-1.877
-13.640
-1.419
-2.948
-5.165
-12.738
9.403
1.911
1.071
-902
Mercado Total
Mercado Pr-pago
Mercado Ps-pago
Vivo Claro Oi
Oi
Claro Vivo
Vivo
Claro Oi
Crescimento da Industria Vir do Segmento Mvel
121,0
150,6
174,0
202,9
242,2
261,8
39,4 41,2 41,5 42,0 43,0 44,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Penetrao
Mvel
64% 79% 90% 105% 124% 133%
Crescimento da Base - Telecom
(Milhes de clientes)
+116%
+12%
Crescimento da Base Banda Larga
(Milhes de Clientes)
6
1,4
4,1
14,6
33,2
52,5
10,0
11,4
13,8
16,3
19,1
2008 2009 2010 2011 2012
+38x
+90%
Segmento Mvel Promovendo a Universalizao dos Servios
82
217
33
- 8,6
Transformao do Mercado
(Receita Total - R$ Bilhes)
7
(38%)
(31%)
(26%)
(23%)
(16%)
(18%)
(19%)
(19%)
(40%)
(40%) (38%) (36%)
(6%)
(12%)
(18%)
(22%)
2009 2012 2014 2015
Voz
Fixo
104
Diviso do Mercado:

Mvel


Fixo
47
(45%)

57
(55%)

CAGR 12-15
4%
Mvel: +7%
Fixo: -1%
69
(56%)

55
(44%)

129
116
75
(58%)

55
(42%)

124
60
(52%)

56
(48%)

Dados
Fixo*
Voz
Mvel
VAS
Mvel
28%
0%
7%
-5%
*Inclu Corporativo/Atacado
Servios de Dados como Motor do Crescimento
O crescimento do mercado
de Telecomunicaes ser
guiado pelo segmento de
dados mvel.
Principais Prioridades: Infraestrutura e Qualidade
9
Lanamento do 4G

0,5
0,3 0,2
2,3 2,7
3,1
2010 2011 2012 2013e
Evoluo do 3G

Investimento Orgnico (sem a licena do 4G)
(Mix de Investimentos; R$ bilhes)
Infraestrutura
Comercial
2,8
3,0
3,4
Foco nas principais reas urbanas.

Qualidade vs. Quantidade.

~80% da populao urbana coberta at 2015.

Crescimento da capacidade em 62% em 2013.
3,6
Um Programa Robusto de Investimentos
Lanamento para as cidades da Copa das Confederaes.

Antecipao do 4G em SP e Curitiba, boa trao no market share do 4G.

+6 cidades at dez/13.

Investimento de R$1,5 bi at 2015.


9,5
8,3
7,2
5,5
0.4
TIM Claro Vivo Oi
Comparativo Plano Anatel 2012-2014
(R$ Bilhes)
9,9
+20%
+39%
+81%
Anatel: Indicadores de Qualidade no Distrito Federal
10
Indicadores de Qualidade no Distrito Federal
(% de sucesso; % de queda de chamadas/conexo de dados ; Fonte: Anatel)
90,4%
98,9%
95%
Jul/12 Jun/13
1,2%
1,4%
2%
Jul/12 Jun/13
89,2%
98,4% 98%
Jul/12 Jun/13
SMP5 Taxa de alocao de
canal de trfego (acesso)
SMP7 Taxa de Queda
de Ligao
SMP8 Taxa de
Conexo de Dados
2,4%
2,3%
5%
Jul/12 Jun/13
SMP9 Taxa de Queda
de Conexo de Dados
Meta acordada com a Anatel
Priorizando a Qualidade no Atendimento
IDA ndice de Atendimento (ltimo reportado)
(Pontos: quanto maior melhor; Fonte: Anatel)
96,2
95,2
98,2
93,9 93,9
88,0
89,4
93,3
92,5
92,1
73,3
84,0
91,1
84,6
80,4
72,7
73,1
84,4
77,0
65,9
Ago-12 Out-12 Dez-12 Fev-13 Abr-13
Reclamaes nos Procons
(Mdia # Reclamaes : quanto menor melhor; Fonte: SINDEC)
4T12
3T12 2T12
1T13
11
P3
P4
P1
TIM
P3
P4
P1
TIM
Investimentos em Rede e Qualidade reduzindo o
nmero de queixas e melhorando o atendimento.
2.564
4.147
2.262
3.179
6.187
6.990
3.503
6.870
2T13
Explorando as Oportunidades dos Servios de Dados
Estamos Cada Vez Mais Conectados...
13
O mundo est cada vez mais
MVEL...

... E o Brasil est dentre os
lderes nessa evoluo.
+15 milhes de artigos publicados....
...to corretos quanto a Enciclopdia Britnica.
Alguns artistas tem mais seguidores do que a populao
dos pases abaixo ... somados!
Michael Jackson vendeu +100 milhes de cpias do Thriller...
... Justin Bieber teve +500 milhes de visualizaes em apenas uma
msica.
Mais de 1 bilho de usurios ativos todo ms...
Mais de 50% destes usurios utilizam todo dia....
Destes usurios dirios, mais de 50% utilizam o celular para
acesso...
50% do trfego mvel do Reino Unido vem do Facebook!
35%
39%
43%
46%
50%
A Estratgia de Aparelhos: Equipar os Usurios
Mkt Share de Aparelhos
(% Receita de aparelhos; Fonte: TIM)
21%
38%
34%
7%
TIM P1 P3 P4
54%
46%
Mercado Aberto
Operadoras
Penetrao de Web/Smartphone
(% sobre a base total)
2T12 3T12 4T12 1T13
14
2T13
#1 em Market share
de aparelhos
78% das vendas de aparelhos j
so de Web/Smartphones
2T12 2T13
Impulsionando a Utilizao
Crescimento do Servio de Mensagem (SMS)
(Mdia de dias de uso)
Usurios de Dados
(Milhes de usurios nicos)
68% 75%
Cobertura 3G
(% pop. urbana)
Receita de Dados
(% Rec. Bruta Servios Mveis; R$ Milhes)
734
1.031
1.291
2T13 2T11 2T12
14,6%
18,7%
22,1%
2T12 3T12 4T12 1T13 2T13
15
Rec.
Bruta
VAS/Rec.
+76%
+25%
+13%
+21%
Explorando Novas Oportunidades
16
56% dos Brasileiros ouvem msica pelo
menos uma vez por semana em seu
aparelho mvel
Mundo
Mobile Payment
Integrao
Carto de Crdito
PLATAFORMA DE OFERTAS CONSISTENTE
Mais simples de se comunicar e operar
Posicionamento Forte e Associao da Marca
Escala da base de usurios e Relacionamento com Cliente
Acesso Legalizado
Todas as msicas
Download Ilimitado
Pague quando usar
Navegue offline
Smart Pipe:
Entrando no
mundo OTT
como ator
principal.
Crescendo com Disciplina Financeira
Destaques Financeiros
18
4.547
4.988
2T12 2T13
213
269
2T12
Lucro Lquido
(R$ Milhes, % A/A; R$/Ao)
2T13
LPA 0,17 0,14
EBITDA Orgnico
(R$ Milhes, % A/A)
1.210
1.263
2T12 2T13
Receita Lquida Orgnica
(R$ Milhes, % A/A)
+9,7%
+4,4%
+17,9%
19
Slida Posio Financeira
Dvida Lquida (Dvida Caixa)
(R$ Milhes, % A/A)
984
441
(151)
-134%
2011 2012
2010
Dv. Lq/
EBITDA
12 Meses
0,23x 0,10x -0,03x
Dividendos Pagos
(R$ Milhes, % A/A)
497
533
743
2011 2012 2010
% Lucro
Ajustado
25% 44% 54%
-55%
Com uma gerao de caixa crescente e disciplina financeira, a TIM conseguiu
aumentar gradativamente o pagamento de dividendos aos acionistas.
+7%
+39%
Concurso Cultural
Concurso Cultural
21
Qual foi a empresa menos reclamada no Procon no 2 Trimestre de 2013 de acordo com a
base nacional do PROCON (SINDEC)?

1. Vivo
2. Oi
3. TIM
4. Claro

Qual o nome do novo servio de msica da TIM?

1. Msica TIM
2. TIM Music
3. TIM ao Vivo
4. Player TIM

Qual o segmento de listagem da TIM na BM&F Bovespa?

1. Lei das S.A.
2. Nvel 1
3. Nvel 2
4. Novo Mercado