Lo invitamos a participar con su informacin de negocios en el ranking Obras 100 Las empresas de la construccin ms importantes de Mxico, que se publicar en la edicin de julio de 2014 de la revista Obras, publicacin mensual especializada en informacin de la industria de la construccin y la arquitectura de Grupo Expansin y Time Inc..
El ranking Obras 100, se publica de forma consistente desde 2006. Se trata de un informe anual en el que adems de presentar listados con informacin de las empresas, se publican diferentes anlisis prospectivos del sector, con el fin de ayudar a las empresas en su toma de decisiones.
IMPORTANTE. Participan todas las empresas que intervienen en la industria de la construccin: desarrolladores, despachos de arquitectura, de diseo, ingeniera, construccin, edificacin, consultora, supervisin, por dar algunos ejemplos.
Instrucciones
Para formar parte de este informe slo tiene que contestar este cuestionario y enviarlo va correo electrnico de la forma que se detalla a continuacin:
La participacin en esta edicin NO TIENE COSTO.
De no contar con informacin auditada, podr enviar informacin preliminar o estimada, indicando esta condicin al inicio de la seccin de informacin financiera. IMPORTANTE: En caso de ser informacin estimada, Obras as lo sealar en la publicacin, sin revelar fuente.
Si la empresa es un grupo o holding, solicitamos completar un cuestionario para el grupo consolidado, adems de un cuestionario por cada empresa que integre la organizacin.
En el caso de ser filial de una multinacional extranjera, la informacin requerida corresponde slo a las operaciones que se consoliden en Mxico.
Envo de Informacin
Para cualquier duda o comentario, comunquese a:
Roxana Cruz Ibarra Coordinador del Ranking Obras 100 Tel. (01 55) 9177 4100 Ext. 75143 inteligencia@expansion.com.mx
Fecha lmite Viernes 16 de mayo de 2014 Al correo inteligencia@expansion.com.mx Fax (0155) 9177-4118
Grupo Expansin Time Inc. Constituyentes 956 Col. Lomas Altas CP 11950 Mxico DF Tel. (55) 9177 4100 Fax 9177 4118 www.obrasweb.mx 2
CUESTIONARIO I.- Datos Generales de la Empresa o Grupo 1.1.- Nombre y direccin del corporativo de la empresa
Razn social
Nombre comercial
Calle Nmero (ext/int)
Colonia Delegacin / Municipio
CP Estado
Lada / Telf. 1
Lada / Telf. 2
Pas de origen Pgina web
Ao de Fundacin de la Empresa
Inicio de operacin en Mxico
1.2.- Principales funcionarios de la empresa. Incluya al presidente del consejo. Nombres y apellidos Cargo Mail
2.- Informacin de los estados financieros 2.1.- Caractersticas generales de la informacin
Fecha de Cierre dd/mm/aaaa
Moneda MX$ o US$ Cifras en: Unidad, miles o millones.
2.2.- Tipo de informacin y moneda en la que se expresa
Grupo Expansin Time Inc. Constituyentes 956 Col. Lomas Altas CP 11950 Mxico DF Tel. (55) 9177 4100 Fax 9177 4118 www.obrasweb.mx 3 Las cifras de 2012 corresponden a informacin: Estimada Preliminar Auditada
2.3.- Informacin de los estados financieros
2.3.1.- Del estado de resultados 2013 2012
Ingresos operacionales (Ventas netas en el perodo)
Resultado operativo EBIT (Ing. Operac.. costo ventas gasto de operacin)
Activo corriente / circulante (Activo de realizacin a corto plazo)
Pasivo total
Pasivo corriente / circulante (Pasivo de realizacin a corto plazo)
Patrimonio neto (Capital contable)
2.3.3.- Backlog de la compaa. Contratos ganados o en ejecucin, an sin cobrar.
Moneda MX$ o US$ Cifras en: Unidad, miles o millones.
Backlog MX$ o US$
2.3.4.- Personal empleado por la empresa 2013 2012
Nmero de empleados planta
Nmero de empleados eventuales
Nmero de empleados subcontratados
Total de empleados
3.- De los proyectos realizados por la empresa en 2013 (Como % de las ventas, aproximadamente) Cmo se distribuyen sus contratos? Especifique.
Entidad Pblica (%) Empresa Privada (%) Otro (%)
Grupo Expansin Time Inc. Constituyentes 956 Col. Lomas Altas CP 11950 Mxico DF Tel. (55) 9177 4100 Fax 9177 4118 www.obrasweb.mx 4 4.- Principales obras realizadas en 2013 o que actualmente estn en proceso Mencione las principales obras realizadas por la empresa. Destaque los datos relevantes de la obra y su importancia:
Nombre de obra. Ubicacin. Tipo de construccin u obra. Monto de inversin. Trabajos realizados. Periodo de construccin. Describa las principales caractersticas del proyecto.
5.- En caso de que su empresa se dedique al sector de vivienda, indiqu lo siguiente 2013
2012 Nmero de unidades construidas
Nmero de unidades vendidas
5.1-De estas unidades, cuntas corresponden a cada uno de los siguientes tipos? Indique el porcentaje
Inters social Econmica Media Residencial Residencial plus
6.- Actividad Principal de su Empresa (Marque con una X) En caso de que su empresa tenga diferentes actividades, favor de llenar un cuestionario por cada divisin
1 Holding (por favor llenar un cuestionario por cada una de las divisiones de la empresa)
2 Desarrolladora de proyectos inmobiliarios
3 Diseo arquitectnico y / o de interiores
4 Gerencia y gestin de proyectos
5 Promotor / brocker inmobiliario
Edificacin
6 Vivienda econmica y de inters social
7 Vivienda media, residencial y residencial plus
8 Edificacin comercial, oficinas y servicios
9 Edificacin de naves y plantas industriales
Grupo Expansin Time Inc. Constituyentes 956 Col. Lomas Altas CP 11950 Mxico DF Tel. (55) 9177 4100 Fax 9177 4118 www.obrasweb.mx 5 Construccin de obra de ingeniera civil u obra pesada
10 Obras para el tratamiento y distribucin de agua, drenaje y riego
11 Construccin de sistemas de distribucin de petrleo y gas
12 Construccin de planta de refinera y petroqumica
13 Construccin de obras para telecomunicaciones
14 Obras de generacin y conduccin de energa elctrica
15 Divisin de terrenos y construccin de obras de urbanizacin
16 Carreteras, caminos, puentes y similares
17 Obras para transporte elctrico y ferroviario
18 Construccin de presas y represas
19 Obras martimas, fluviales y subacuticas
20 Otras obras de ingeniera pesada o civil (especifique)
Trabajos especializados para la industria de la construccin
21 Construccin especializada en montaje de estructuras y trabajos en exteriores
22 Cimentaciones, montaje de estructuras prefabricadas y trabajos en exteriores
23 Instalaciones y equipamiento en construcciones (elctricas, hidrosanitarias, gas aire acondicionado y calefaccin)
24 Trabajos de acabados en edificaciones (colocacin de muros falsos, aislamiento y enyesado, cubrimientos de paredes, colocacin de pisos)
25 Otros trabajos especializados para la construccin (especifique)
26 Servicios de supervisin, gerencia residencia de obras, y otros
27 Servicios de consultora, supervisin de instalaciones, commissioning, facility project y otros
Empresas de servicios para la construccin
28 Financiamiento (otorgamiento de crditos puente, quirografarios, etc)
29 Asesora jurdica especializada en la construccin
30 Asesora en estructuracin financiera de proyectos
31 Servicios de factoraje
32 Seguros y Fianzas especializados para la construccin
33 Consultora en eficiencia de procesos y costos
34 Asesores en procesos de calidad, certificaciones o sustentabilidad
35 Consultora ambiental y en sustentabilidad
36 Otros servicios especializados de consultora para la construccin
37 Otros trabajos especializados para la construccin
Grupo Expansin Time Inc. Constituyentes 956 Col. Lomas Altas CP 11950 Mxico DF Tel. (55) 9177 4100 Fax 9177 4118 www.obrasweb.mx 6
7.- Sondeo de opinin. Queremos conocer su punto de vista como empresario sobre algunos temas de la industria. Los datos sern usados con fines estadsticos sin revelar identidad ni respuestas particulares.
Perspectivas de mercado a futuro
7.1.- Cmo prev que sern los resultados de los ingresos de su empresa en los siguientes aos? Indique en trminos porcentuales el crecimiento o decremento estimado. 2014
Ingresos (%)
2015
Ingresos (%)
7.2.- Sus expectativas de generacin de contratos durante 2014 y 2015 provendrn principalmente de? Marque del 1 al 5 en orden de importancia, donde 1 = ms importante. Puede dejar hasta 4 espacios vacos.
a) Gobierno Federal
b) Gobierno Estatal
c) Gobierno municipal
d) Proyectos 100% privados
e) Contratos de Asociacin pblico privado
Infraestructura y Obra Pblica 7.3.- Cul de las siguientes medidas considera que ayudar ms al crecimiento de la industria de la construccin: Marque solo una opcin
a) La reforma energtica
b) Las licitaciones de los ferrocarriles de pasajeros interurbanos
c) La presentacin de proyectos ante inversionistas internacionales (P. ej. Mexican Housing day / Mexican Infrastructure Summit)
d) La reforma financiera para que la banca de mayor financiamiento a PyMES de la construccin
e) La creacin de un Consejo Nacional de Infraestructura
f) Fortalecer la regulacin de Asociacin Pblico Privada
g) Combatir la corrupcin en el otorgamiento de obra pblica
Evaluacin del desempeo de la administracin pblica 7.4.- Cmo evala el desempeo del Gobierno Federal en materia de Infraestructura en lo que va de la actual administracin? Elija una calificacin en una escala de 0 a 10, donde 0= es mnimo y 10 es el mximo. a) Presidencia
b) Secretara de Comunicaciones y Transportes
c) Secretara de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
d) Secretara de Desarrollo Social
Grupo Expansin Time Inc. Constituyentes 956 Col. Lomas Altas CP 11950 Mxico DF Tel. (55) 9177 4100 Fax 9177 4118 www.obrasweb.mx 7 e) Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales
f) Gobiernos estatales
g) Gobiernos municipales
7.5.- Desde la perspectiva de su empresa, qu sector es el que requiere mayor fortalecimiento e inversin de parte del gobierno federal? Enumere las prioridades del 1 al 5, donde 1 = es la de mayor prioridad y 5 es la de menor prioridad.
a) Energa
b) Telecomunicaciones
c) Carreteras y caminos rurales
d) Puertos y logstica
e) Transporte urbano e interurbano
f) Vivienda
g) Seguridad
h) Infraestructura hdrica
i) Vas Frreas (incluye trenes urbanos e interurbanos
j) Aeropuertos
k) Infraestructura educativa
l) Infraestructura para la salud
m) Prevencin de desastres y proteccin civil
n) Otra, especifique:________________________
7.6.- Independientemente del sector al que se enfoca su empresa, cmo califica la nueva Poltica Nacional de Vivienda presentada por el Gobierno Federal? Elija una respuesta.
a) Muy Positiva
b) Positiva
c) Intrascendente
d) Desfavorable
e) Muy desfavorable Expectativas y comportamientos de mercado 7.7.- Cul es la principal preocupacin que afronta su empresa durante este ao? Elija una respuesta. a) Falta de contratos
b) Falta de financiamiento
c) La Liquidez del mercado
d) Cambios en la regulacin federal, estatal o municipal
e) Crimen organizado
f) Otra, especifique:_________
7.8.- Tras la aprobacin de la Ley de Asociaciones Pblico Privadas, ha realizado / participado en algn proyecto con este esquema? Elija una respuesta.
Grupo Expansin Time Inc. Constituyentes 956 Col. Lomas Altas CP 11950 Mxico DF Tel. (55) 9177 4100 Fax 9177 4118 www.obrasweb.mx 8 a) S
b) No 7.9.- En los prximos 12 meses considera que su empresa tiene capacidad (tcnica-financiera) para participar en proyectos de APP? Elija una respuesta.
a) S
b) No
8.0.- En los ltimos 12 meses ha participado en proyectos en el extranjero? Elija una respuesta.
a) S
b) No
8. 1- En caso de que su respuesta sea positiva, Qu porcentaje de sus ingresos se generaron fuera del pas? Elija una respuesta.
a) 0 a 10%
b) 11 a 20%
c) 21 a 30%
d) 31 a 50%
e) 50% o ms, especifique:_________
8.2- En caso de que su respuesta sea negativa, cul es la razn por la que su empresa no cuenta con proyectos en el extranjero? Elija una respuesta.
a) Falta de proyectos
b) Capacidad tcnica
c) Insolvencia econmica
d) Desconocimiento / temor
e) Otra, especifique:_________
8.3.- En el ltimo ao sufri algn tipo de impago parcial o total por obras realizadas por parte de algn cliente pblico o privado? Elija una respuesta.
a) S
b) No
8.4.- En caso de que su respuesta sea positiva, Indique el tipo de cliente que incurri en impago y el porcentaje estimado de afectacin en sus ingresos Elija una respuesta. Sector Pblico a) 0 a 5%
b) 6 a 10%
c) 11 a 15%
d) 16 a 20%
e) 21 a 25 %
Grupo Expansin Time Inc. Constituyentes 956 Col. Lomas Altas CP 11950 Mxico DF Tel. (55) 9177 4100 Fax 9177 4118 www.obrasweb.mx 9 f) 26% o ms, especifique:_________ Sector Privado
f) 0 a 5%
g) 6 a 10%
h) 11 a 15%
i) 16 a 20%
j) 21 a 25 %
g) 26% o ms, especifique:_________ tica, sustentabilidad y responsabilidad social
8.5- En el ltimo ao, cuntas veces tuvo que dar un porcentaje o hacer regalos significativos a quin le otorgara el contrato, concurso, licitacin (tanto en sector pblico o privado)? Marque slo una opcin
a) Nunca
b) Siempre
c) De 1 a 10%
d) De 11 a 25%
e) De 26 a 50%
f) Ms de de 51%, especifique
8.6- Como parte del compromiso de sus polticas de tica, su empresa Puede marcar ms de una opcin
a) Hace pruebas de confiabilidad a sus empleados
h) Elabora un padrn de proveedores confiables
i) Cuenta con auditoras externas para sus operaciones contables
j) Establece anlisis de confiabilidad para revisar el historial de sus clientes/inversionistas
k) Est adscrita o participa o asociado a organismos nacionales o multilaterales de comit de tica y anticorrupcin
l) Firma contratos de corresponsabilidad tica con sus proveedores/contratantes
m) Otra; especifique:________
n) Ninguna de las anteriores
Efectos de la inseguridad en la industria de la construccin
8.7.- En el ltimo ao, su empresa sufri afectaciones, violencia o agravios por parte del crimen organizado.
Elija una respuesta.
S No
8.7.1.- En caso de que su respuesta hay sido positiva, en qu porcentaje aument / disminuy la afectacin?
Indique el porcentaje, solo en la casilla correspondiente
Se increment % Descendi %
Se mantuvo igual
Grupo Expansin Time Inc. Constituyentes 956 Col. Lomas Altas CP 11950 Mxico DF Tel. (55) 9177 4100 Fax 9177 4118 www.obrasweb.mx 10 8.7.2.- En caso de que su respuesta sea positiva, qu tipo de delito (s) sufri su empresa, usted y /o sus empleados por el hampa. Puede marcar ms de una opcin.
a) Robo de pertenencias b) Robo / asalto de vehculo
c) Robo / asalto en instalaciones d) Secuestro exprs
e) Secuestro f) Chantaje, extorsin, hostigamiento
g) Cobro de derecho de piso h) Cobro de derecho de paso
i) Venta de proteccin j) Otro, especifique
k) Asesinato / homicidio
9- Responsable de las Respuestas y Contacto en la Empresa Nombre