Estudio de mercado

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I. INTRODUCCIN:

La industria lctea en el mundo entero, as como en nuestro pas est pasando por
una serie de etapas de mejoramiento en procesos, como consecuencia de los
diferentes avances tecnolgicos suscitados, como la invencin de nuevas tecnologas
y herramientas para el trabajo. Vale recalcar que en la industria alimenticia en los
ltimos aos ha tomado una gran fuerza debido a los alimentos derivados que puede
obtener de esta materia prima, como el yogurt, manjar blanco, etc.

Considerando el potencial de dicha materia prima, se planto un proyecto en la regin
san Martin, provincia de Mariscal Cceres, de aprovechamiento de este producto
como un derivado ( queso fresco), teniendo en cuenta que dicha provincia cuenta con
una produccin considerable en la zona.

En el siguiente trabajo podremos observar el estudio de mercado realizado para la
formulacin de este proyecto, el cual se ira detallando al trascurso de informe.

1.1. Objetivos

1.1.1. Objetivo General:

Evaluar la factibilidad de instalar una Planta para la elaboracin de Queso
Fresco.

1.1.2. Objetivos Especficos:

Disponer de una planta para la elaboracin de Queso Fresco.

Generar beneficio econmico a la empresa

Generar una oportunidad de mercado para los productores Ganaderos en la
Regin San Martn, dndoles al mismo tiempo valor agregado mediante su
transformacin industrial.

Generar oportunidades labores en forma directa e indirecta.









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II. REVISIN BIBLIOGRFICA
2.1. ESTUDIO DE MERCADO

2.1.1. Generalidades:

2.1.1.1. Especificaciones y Usos:
a) Especificaciones:

Definicin: En su acepcin ms general, la leche es un alimento primordial segregado
por las glndulas mamarias de los mamferos con la finalidad de nutrir las cras en su
primera fase de vida.

TABLA n 1: COMPOSICIN DE LA LECHE DE DIFERENTES ESPECIES (POR
CADA 100 GRAMOS









Fuente: conmocin de alimentos

TABLA 2: CONCENTRACIONES MINERALES Y VITAMNICAS EN LA LECHE
(MG/100ML)








Fuente: http://nutriguia.com/alimentos/leche.html




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b) Usos de la leche:

Dentro de los principales usos de la leche tenemos:

b.1. Por el Sistema de Higienizacin:
Leche Pasteurizada: sometida a una temperatura de 72C durante 15
segundos, con lo que se asegura la eliminacin de grmenes patgenos pero
persisten bacterias propias de la leche. Debe conservarse en fro.

Leche Esterilizada: una vez envasada, se somete a 120C durante 20
minutos. Al ser eliminado todo tipo de grmenes, puede conservarse a
temperatura ambiente durante varios meses; pero con la disminucin de gran
parte de los nutrientes.

Leche UHT o UAT (ultra alta temperatura): se somete el flujo de leche a
145C solo dos segundos, con envasado asptico posterior. Al acortar tanto el
tiempo de calor, se logra la esterilizacin sin disminuir nutrientes, y
manteniendo el sabor.

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b.2. Por su estado fsico:
Leche Lquida: en el mismo estado que la leche cruda, con 87% de agua en
su composicin.

Leche Condensada: se elimina parte del agua que contiene, mediante
evaporacin bajo vaco. Y luego se le agrega sacarosa para asegurar la
conservacin.

Leche en Polvo: se somete la leche higienizada a un proceso complejo de
secado y eliminacin del agua hasta un 4% o menos. Permite aumentar la vida
til hasta 3 aos en la leche descremada y seis meses en la leche entera.

b.3. Por su contenido nutricional:
Entera: contienen todos los nutrientes.
Semidescremada: con la mitad del contenido normal de grasa.
Descremada: no contiene grasa.
Fortificada: con adicin de vitaminas, de calcio.
Enriquecida: con adicin de nutrientes que la leche no contiene en su estado
natural, como omega 3 o fibra.
Deslactosada: con menor contenido de lactosa.
2.2. Localizacin y Caractersticas de la Zonas de Produccin
2.2.1. Caractersticas Fsico Geogrficos:
Localizaciones geogrficas de las zonas de produccin :
La Provincia de Mariscal Cceres, se encuentra ubicada en la zona Sur y Norte
Oriental de la regin San Martin, entre los grados 650 y 830 latitud Sur, 77 7730 y
7530 Latitud Oeste de los Valles del Huallaga, Tocache, Huayabamba, Saposoa y
Biavo, con una extensin 14,498.7 Km2, que representa el 25% del territorio regional,
que la convierte en la Provincia ms extensa de la regin. Cuenta con cinco distritos
polticos: Juanjui (Distrito capital) que ocupa el 2.32% del territorio provincial,
Campanilla que ocupa el 15.52%, Huicungo el 67.8%, Pachiza el 12.69% y Pajarillo el
1.68% del territorio Provincial.
Departamento: San Martn
Provincia: Mariscal Cceres
Distritos Juanjui, Pachiza, Huicungo, Pajarillo y Campanilla.

Hidrografia:
El eje hidrogrfico lo constituye el Ro Huallaga, que se desplaza de sur a norte, del
Departamento de San Martn, desde la confluencia de los Ros Uchiza y Chontayacu,
en la provincia de Tocache, hasta la vertiente del Ro Caynarachi en la provincia de
San Martn; sus afluentes ms importantes son los Ros Huayabamba, Abiseo, Biavo,
Sisa, Ponaza, Saposoa y el Mayo. Existen tambin lagunas como: Papaplaya,
Tipishca y Sauce.

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2.2.1.1. Zonas de Produccin a Nivel Nacional y Mundial
CUADRO N 1: PRINCIPALES PASES PRODUCTORES DE LECHE DE
VACA Y SU PARTICIPACIN EN EL TOTAL MUNDIAL.





















Es importante destacar que los 13 pases presentados en el Cuadro N 1,
abarcan ms del 80% de la produccin total mundial. Esto indica que la
produccin de los mayores volmenes de leche se concentra en unos pocos
pases, explicando la gran cantidad de pases deficitarios que deben importar
este producto.

GRAFICO N 01: PRODUCCION NACIONAL DE LECHE (MILES TN)
Y EN CRECIMIENTO (%) 1996 - 2005


















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CUADRO N 2 PRODUCCIN DE LECHE EN LA PROVINCIA DE MARISCAL
CCERES LITROS POR AO

PRODUCION
DE LECHE
MARISCAL
CACERES(LT/AO)
2004 173642
2005 205324
2006 290988
2007 321421
2008 480515
2009 510927
2010 821511
2011 980883

FUENTE: ASOCIACIN LECHERA GRAN PAJATEN.
2.3. Infraestructuras y vas de Comunicacin
Los distritos con mayor produccin de leche son Pajarillo, Ledoy, entre otras; Pajarillo
y Ledoy se encuentran ubicado al sur de la provincia de Mariscal Cceres teniendo
como vas de acceso fluvial, hasta el puerto luego el producto es transportado va
terrestre que se encuentra en constante mantenimiento.

2.3.1. Niveles de tendencia y paramentos de produccin

a. Comportamiento Histrico del Volumen de Produccin

CUADRO 3: PRODUCCIN DE LECHE CONSOLIDADA EN LA PROVINCIA
DE MARISCAL CCERES








FUENTE: ASOCIACIN LECHERA GRAN PAJATEN.



PRODUCION
DE LECHE
MARISCAL
CACERES(LT/AO)
2004 173642
2005 205324
2006 290988
2007 321421
2008 480515
2009 510927
2010 821511
2011 980883
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En la regin amaznica peruana, tiene grandes posibilidades productivas de la
produccin de leche, el valor nutricional de la leche como un todo es mayor que el
valor individual de los nutrientes que la componen debido a su balance nutricional
nico. La cantidad de agua en la leche refleja ese balance. En todos los animales, el
agua es el nutriente requerido en mayor cantidad y la leche suministra una gran
cantidad de agua, conteniendo aproximadamente 90% de la misma.

La cantidad de agua en la leche es regulada por la lactosa que se sintetiza en las
clulas secretoras de la glndula mamaria. El agua que va en la leche es transportada
a la glndula mamaria por la corriente circulatoria. La produccin de leche es afectada
rpidamente por una disminucin de agua y cae el mismo da que su suministro es
limitado o no se encuentra disponible. Esta es una de las razones por las que la vaca
debe de tener libre acceso a una fuente de agua abundante todo el tiempo.

2.3.2. Estacionalidad de la Produccin

La produccin de leche es permanente y va variando de acuerdo a las condiciones
climticas: en tiempos de verano la produccin de leche disminuir por falta de pastos
y en tiempos de invierno aumentara la produccin de leche

2.3.3. Proyeccin de la produccin (OFERTA)

CUADRO N4: PROYECCIN PROYECTADA DE LA PRODUCCIN

AO PRODUCCION LITROS
2012 513329,3
2013 586313,6
2014 659297,9
2015 732282,2
2016 805266,5

De acuerdo a los datos vistos en la Cuadro N 4, se estima una produccin proyectada
de 805266,5 litros hasta el 2016. Esta proyeccin dar la certeza al Py. De saber si su
abastecimiento en materia prima va ser continua, sin necesidad de producir de forma
propia o de abastecerse de otra regin del Per, lo cual incrementara los costos.

2.3.4. Anlisis Comercial de la Materia Prima
a) Destino de la produccin
En la actualidad la Provincia de Mariscal Cceres no produce la cantidad suficiente
como para poder comercializar su producto en las otras regiones del Per; mucho
menos podr exportar, su capacidad de oferta es inferior a la demanda y exigencia de
mercados globales.

Por lo tanto, la materia prima producida en la Provincia, se queda en la provincia y es
consumida por los Mariscalenses . Sin embargo, regiones como Arequipa, Cajamarca,
Lima, Lambayeque, si producen mayor cantidad de leche como se muestra en la
figura 1.



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Figura 1: participacin de las cuencas lecheras

















b) Canales de comercializacin actual

El canal de comercializacin para la adquisicin de la materia prima puede tener dos
formas; bien directamente del productor en los mercados de la ciudad
(intermediarios).

En la Figura No. 2 se muestra los canales de adquisicin de la materia prima.

FIGURA N 02 CANALES DE ADQUISICIN DE LA MATERIA PRIMA










FUENTE: Elaboracin propia

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c) Canal de Comercializacin Propuesto por el Negocio
De acuerdo a la experiencia y facilidades de nexos, el canal de comercializacin para
la adquisicin de la materia prima propuesto por la empresa se aprecia en la Figura
No. 3

FIGURA N 3 FORMA DE ADQUISICIN DE LA LECHE PROPUESTA POR EL
PY



FUENTE: Elaboracin propia


2.3.5. Precios y mecanismos de adquisicin

Los precios de venta varan en funcin a la oferta de la leche. Es as, que en pocas
de mayor produccin, los precios tienden a bajar y en los meses de menor produccin,
los precios suben.
GRAFICO N 2: PRECIO PROMEDIO ANUAL EN ESTABLO (NUEVOS SOLES)


Planta
procesadora
Productor de
leche
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2.3.6. Anlisis de la Demanda

Para el anlisis de los consumidores de leche y sabiendo que a partir de ello, se
puede determinar la disponibilidad de la materia prima en nuestra regin, se tom en
cuenta la tasa de crecimiento de 1.74% y el ICPC de la leche es de 45 kg/hab/ao, y a
partir de ello se determin la proyeccin en base a la poblacin del 2007 de la
provincia de Mariscal Cceres

CUADRO 5: POBLACIN HISTRICA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL
CCERES
AO POBLACION
2007 50884,00
2008 51769,38
2009 52670,17
2010 53586,63

Fuente propia
CUADRO 6: POBLACIN PROYECTADA DE LA PROVINCIA DE
MARISCAL CCERES
AO POBLACIN
2012 55467,67
2013 56432,81
2014 57414,74
2015 58413,75
2016 59430,15

2.3.7. Demanda zonal

CUADRO N7: PROYECCIN DE LA DEMANDA ZONAL
AO Poblacin
Py
ICPC Dzonal
2012 55467,67 0,45 24960,45
2013 56432,81 0,45 25394,76
2014 57414,74 0,45 25836,63
2015 58413,75 0,45 26286,19
2016 59430,15 0,45 26743,57

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2.3.8. Demanda Extrazonal
Para calcular la demanda extrazonal se considera un mximo del 5% de la produccin
proyectada

CUADRO N8: PROYECCIN DE LA DEMANDA EXTRAZONAL







2.3.9. Demanda Total

CUADRO N 9 PROYECCIN DE LA DEMANDA TOTAL DE LA
LECHE
AO DZ DEXTZ DT
2011 24960,45 17966,53 42926,976
2012 25394,76 20520,98 45915,739
2013 25836,63 23075,43 48912,058
2014 26286,19 25629,88 51916,066
2015 26743,57 28184,33 54927,896

2.3.10. Proyeccin De La Demanda

CUADRO N 10
PROYECCIN DE LA DEMANDA DE LA LECHE

AO PRODUCCION LITROS
2012 513329,3
2013 586313,6
2014 659297,9
2015 732282,2
2016 805266,5

AO DZ DEXTZ
2011 24960,45 17966,53
2012 25394,76 20520,98
2013 25836,63 23075,43
2014 26286,19 25629,88
2015 26743,57 28184,33
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2.3.11. Balance de la oferta y la demanda

CUADRO N 11
PROYECCIN DE LA DEMANDA DE LA LECHE









2.4. PRODUCTO QUESO FRESCO

2.4.1. Especificaciones y usos

Definicin: El queso fresco presenta caractersticas de sabor agradable, de textura
suave, pero de vida anaquel corto por lo que se deber mantener refrigerado,
elaborados con leche de calidad, insumos seguros e inocuos para el consumo de la
poblacin mariscalence. Este producto esta elaboradora con la finalidad de mejorar la
calidad nutricional de las personas tales como nios, adultos y ancianos, ya que
contiene gran cantidad de de protenas, vitaminas, minerales especialmente el calcio,
que ayudaran al fortalecimiento fsico y mental.

a. Clasificacin:
Atendiendo a su contenido en grasa, se clasifican en:
Extra grasos (>61%)
Grasos (45-60%)
Semigrasos (25-45%)
Semidesnatados (10-15%)
Desnatados (<10%)
b. Segun otro criterio, tenemos:
Quesos con denominacin de origen
Queso Gouda (elaborado con leche de vaca)
Queso fresco
Queso curado
Queso cremoso
Queso verde o azul
AO OT DT DISPONIBILIDAD %
2011 513329,3 42926,98 470402,324 91,6
2012 586313,6 45915,74 540397,861 92,2
2013 659297,9 48912,06 610385,842 92,6
2014 732282,2 51916,07 680366,134 92,9
2015 805266,5 54927,90 750338,604 93,2
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c. Composicin:
El queso madurado es obtenida mediante la coagulacin de la protena de la leche con
cuajo, bacterias lcticas, enzimas apropiadas y/o cidos; es decir, los quesos deben
estar elaborados con grasa propia de la leche, por lo tanto, la presencia de grasa
vegetal compuesto de los siguientes insumos:
Leche
Cuajo
Adicin de cloruro de calcio
Sal


FUENTE: ELABORACIN PROPIA
Usos:
El uso est destinado a nios en etapa de crecimiento puesto que ayuda al desarrollo
nutricional y para el consumo de la poblacin en general, se puede consumir en
desayunos, para ensaladas de frutas o postres (sustituyendo crema chatilly), queso
crema, cottage, panela, queso fresco y para aderezar platillos mexicanos o gratinados.




NOMBRE DEL PRODUCTO

QUESO FRESCO
CARACTERISITICAS FISICO-
QUIMICAS DEL PRODUCTO
FINAL
Volumen del producto final 150 gr y 250
gr
pH 4.6

EMPAQUE/ENVASE Y
PRESENTACION
Envase de plstico de 150 gr y 250 gr
DURACION EN EL MERCADO
(Vida comercial)
15 das

INSTRUCCIONES Y ROTULO EN
LA ETIQUETA.
Se indica: fecha de produccin, telfono y
direccin del productor, numero de
autorizacin sanitaria, nombre del
producto, ingredientes, volumen.
CONTROLES ESPECIALES DE
COMERCIALIZACION
El producto debe ser almacenado en
lugares limpios, frescos y a temperaturas
de refrigeracin.


DESCRIPCIN FSICA
Es un alimento de consumo directo,
solido, obtenido por la coagulacin de la
leche empleando cuajos que producen
la separacin de la mayor parte del suero
de la leche.
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2.4.2. El producto en el Mercado Principal

La empresa pretende colocar el queso fresco en los desayunos escolares atreves del
PRONNA, mediante convenios con la municipalidad de la provincia de mariscal
Cceres: los cuales detallamos a continuacin.

Colegios:
Eduardo Pea Meza, Cesar Vallejo, la Inmaculada, Hroes del Cenepa, Maximino
Cerezo entre otros.

2.4.3. rea de mercado o zona de influencia del proyecto
a) Mercado a ser cubierto
Ser destinado a todos los colegios de la provincia de mariscal Cceres

b) Poblacin consumidora
Nios edad escolar, estudiantes de educacin primaria.

c) Comportamiento del consumidor
El consumidor final tiene una recepcin positiva del producto el cual es consumido en
promedio de 150gr de queso en envase de plstico cada 5 veces a la semana, lo que
hace que el consumo mensual sea 750gr por persona.

2.4.4. Anlisis de la Demanda

CUADRO N 12: POBLACION PROYECTADA DE LA PROVINCIA DE
MARISCAL CACERES








Sabiendo que el ICPC de queso en san Martin= 9
Kg/persona/ao=0.009tn/ao

FUENTE: ELABORACIN PROPIA









Ao POBLACION
2012 55467.67
2013 56432.81
2014 57414.74
2015 58413.75
2016 59430.15
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CUADRO 13: DEMANDA TOTAL DE LA PROVINCIA DE MARISCAL
CACERES
AO D ZONAL D.E. ZONAL D. TOTAL
2012 499.209 62,68915 562
2013 507.895 63,6393 572
2014 516.73 64,58945 581,31945
2015 525.72 65,5396 591,2596
2016 534.87 66,48975 601,35975

FUENTE: ELABORACIN PROPIA


2.4.5. Anlisis de la Oferta
Competencias
Empresa DANNE, el cual distribuye a nivel regional.
Laive distribuido por ALICORP
Gloria S.A.
Bonle









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2.4.6. Proyeccin de la Oferta
CUADRO N 14 PRODUCCIN HISTRICA DE QUESO EN LA PRODUCCION
DE MARISCAL CACAERES










CUADRO N 15 PROYECCION DE LA OFERTA:






2.4.7. Balance Oferta Demanda

CUADRO 16: DISPONIBILIDAD DE MERCADO.
AO OFERTA
TOTAL
DEMANDA
TOTAL
DISPONOBILIDAD %
2011 1158.77 562 596,77 51,5002977
2012 1177.77 572 605,77 51,4336415
2013 1196.77 581,31945 615,45055 51,4259674
2014 1215.78 591,2596 624,5204 51,3678791
2015 1234.78 601,35975 633,42025 51,2982272

2.4.8. Precio del Producto
Para determinar el precio del bien es importante tener en cuenta los costos de
produccin y operacin, ya que al ser incrementados por los recursos empleados, con
tal de mejorar la calidad, podra llegarse a situaciones de falta de competitividad en
materia de precios con otras empresas, por lo que su tratamiento contable, y an la
decisin de incurrir en ellos o no deben ser cuidadosamente analizados.Muchas
empresas consideran vital la administracin de la calidad para otorgar la ventaja
competitiva, reduciendo costos y aumentando la satisfaccin del cliente, por lo que
motivar a la Direccin en la implementacin de estos aspectos constituye el punto de
partida para alcanzar el xito de la empresa entre sus consumidores. Tambin se
debe tener en cuenta los precios de los productos con los cuales se compite en el
mercado para poder fijar el precio de nuestro producto.
Ao Queso
2006 951.39
2007 970.72
2008 990.05
2009 1009.38
2010 1028.70
Ao OFERTA TOTAL
2012 1158.77
2013 1177.77
2014 1196.77
2015 1215.78
2016 1234.78
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2.4.9. Comercializacin

a) CANALES DE COMERCIALIZACION ACTUAL
En la actualidad la empresa comercializa sus productos por intermedio de venta en los
mercados, de manera ambulatoria en algunos casos y en los mini y sper Marquet

b) CANALES DE COMERCIALZACION PROPUESTOS POR EL NEGOCIO
El plan de negocios propone la distribucin mediante la adquisicin de una motocarga,
para realizar el recorrido por los diferentes lugares de la ciudad y los distritos y centros
poblados la cual es uso ms rentable y elevara el consumo percapita de queso que
est siendo consumida de manera ineficiente.

2.4.10. Promocin y Publicidad

Objetivo: posicionar de la marca DON QUESO como producto diferenciado y de
calidad producida en la provincia de mariscal Cceres, y adems de estos diferenciar
el producto en cuento al envasado, seguridad y calidad de la misma.

Medios: publicidad (radio, televisin y prensa escrita), promocin (conferencias de
prensa, ferias organizadas por gobierno regional y gobiernos locales, universidades;
as como realizar degustaciones en locales de mayor concurrencia publica en los
colegios, redes sociales como facebook) y a su vez promocionar el producto en los
colegios y centros de estudios superiores.

2.4.11. Posibilidad del Negocio (plantear una FODA tentativa )

FORTALEZAS DEBILIDADES
1. Empresa familiar
2. Preferido por nios
3. Tiempo y experiencia en el
mercado
4. Posicionamiento ganado en el
mercado
1. Es estacional (baja en la
vacaciones de los colegios)
2. Proceso de produccin lento
3. Gerencia no muy dedicada a la
empresa
4. Poca marketing
OPORTUNIADES AMENAZAS
1. Sector pblico y privado como
mercado
2. Nuevos mercados en localidades
aledaas
3. Clima tropical
4. Demanda de mercado no cubierto
1. Precios de los insumos no estables
2. Competencia informal con precios
3. Huelga en el sector educacin
4. Robo de equipos y la maquinaria
de produccin
Cuadro: Resultados del anlisis FODA de la empresa

2.4.12. Marketing del Producto

a) Objetivos del marketing
El posicionamiento del producto DON QUESO dentro de la provincia de Mariscal
Cceres como el mejor queso fresco regional

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b) Segmentacin: Nios y estudiantes de colegios de instituciones pblicas y
pblico en general.

c) Seleccin de beneficios
LA SELECCIN DE BENEFICIARIOS, ESTARA ENMARCADO A LOS DESTINOS DE
DISTRIBUCION A SER CONSUMIDO DICHO PRODUCTO.

d) Reduccin de la presin competitiva
Presentando un producto de calidad, practicando buenas prcticas de manufactura y
realizar promociones en cuanto al costo del producto.

e) Posicionamiento
El posicionamiento es un proceso que se logra con la calidad del producto DON
QUESO

f) Definicin del producto
QUESO FRESCO: El queso fresco presenta caractersticas de sabor agradable, de
textura suave, pero de vida anaquel corto por lo que se deber mantener refrigerados
nuestra marca DON QUESO elaborados con leche de calidad, insumos seguros e
inocuos para el consumo de la poblacin. Este producto esta elaboradora con la
finalidad de mejorar la calidad nutricional de las personas tales como nios, adultos y
ancianos, ya que contiene gran cantidad de protenas, vitaminas, minerales
especialmente el calcio, que ayudaran al fortalecimiento fsico y mental.

g) Marca

La propuesta del logo del producto es




















Estudio de mercado

Proyectos agroindustriales Pgina 19



h) Empaque
Es de envase de plstico es de 150gr Y 250gr.











i) Promocin
Para la promocin de nuestro producto utilizaremos diversas estrategias como los medio
televisivos y escritos, como tambin afiches alusivos nuestro licor de naranja, donde se
muestre tanto el precio y la calidad del producto, colocarlos en los pueblos y ciudades a
donde destinaremos nuestro producto para que as sea ms conocido en la sociedad y
estar en la mente del cliente.

III. CONCLUCIONES

el estudio de mercado es el primer paso bsico para la formulacin de un proyecto,
ya de que este depende que el proyecto no genere incertidumbre.

Pudimos concluir que el mercado para la materia prima ser favorable para el
desarrollo econmico y el aprovechamiento de esta materia prima como un sub
producto.

Que el estudio de mercado se realizara conforme a la situacin actual y
comportamiento de la materia prima y el producto en los ltimos aos, ms
prximos parara su mayor exactitud.

IV. RECOMENDACIONES

Utilizar fuentes fiables para la realizacin del estudio de mercado.

Tomar en cuenta tolos parmetros requeridos que sern necesarios para un buena
formulacin del proyecto, teniendo como base un excelente estudio de mercado.