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La legitima. Concepto.
Es una cuota parte de la masa testamentaria a que tienen derecho cada uno de los
parientes ms prximos al testador, limitando al mismo de disponer libremente de cmo
ser distribuida los bienes que corresponden a la herencia una vez ocurra su fallecimiento
que permite as garantizar a sus beneficiarios, sus derechos a percibir lo que por ley
corresponde.
Sin embargo, la distribucin de la herencia puede llevarla a cabo el testador de la
siguiente forma: a travs de una parte o fracciones de la masa hereditaria de la que puede
disponer el mismo y, otras que necesariamente debe transmitirse a sus herederos forzosos.
Es una restriccin legal impuesta al testador a favor de los parientes ms prximos
de este en base a razones natural-humano como moral y social y que, al
mismo tiempo constituye una garanta a favor de quienes dependen econmicamente del
testador al momento del fallecimiento. En tal sentido hay que distinguir dentro de la masa
hereditaria dos grandes porciones:
a. Una de libre disposicin, de la que el testador puede disponer libremente a favor de
quien o quienes desee.
b. Otra denominada legitima que por ley est destinada obligatoriamente a favor de los
herederos forzosos o legitimarios y que por tanto no puede el testador trasmitirla con
destino a personas distintas ni por testamento.
El testador no puede someter la legtima a ninguna carga ni condicin.
Las razones que justifican la existencia de la legtima estn enmarcadas en el
orden moral, ya que las personas estn en la obligacin espiritual, honorable, de decencia,
de procurar a sus seres queridos. En fin, el fundamento de la legtima se encuentra en:
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a. Razones de orden moral para con la familia.
b. Espritu de solidaridad con los descendientes, ascendientes y conyugue
sobreviviente, con el fin de procurarles la mayor suma de felicidad y estabilidad
econmica posible.
Caractersticas de la legtima
1. Es una cuota de la herencia: la herencia se divide entre partes denominadas
Disponibles y No Disponibles, es precisamente esta segunda denominacin la
llamada legtima, la parte no disponible de la herencia.
2. Para reclamar dicha cuota debe ser heredero legitimario( ascendiente, descendiente y
conyugue sobreviviente)
3. Es de estricto orden pblico. No puede ser relajado por pactos de ninguna clase, ni en
vida de su deudor ni despus de abierta la sucesin.
4. Le viene dada por ley al heredero, por lo cual, est fuera de la voluntad del testador. "el
testador no puede someter la legtima a ninguna carga ni condicin".
5. En un testamento est permitido indicar bienes sobre los cuales pesara la legtima.
6. Se defiere segn el orden de suceder.
Caractersticas respecto a los derechos: el legitimario est facultado legalmente para:
a. Solicitar la reduccin de las disposiciones testamentarias y donaciones que le son
lesivas, es decir, que afectan o menoscaban esa cuota.
b. Ejercer la accin de peticin de herencia.
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c. Ejercer la accin de colacin.
d. Ejercer la propiedad y la posesin de los bienes que conforman la herencia sin ninguna
formalidad ni toma de posesin material.
e. Ejercer la accin de particin.
f. Renunciar a la herencia como continencia nunca a la legtima.
g. Exigir su cuota parte de dinero o en especies.
h. Pedir la venta en subasta pblica de los inmuebles que integran el acervo hereditario, si
estos no pueden dividirse cmodamente.
i. Pedir judicialmente la nulidad por simulacin de los actos jurdicos realizados en vida
por quien les deber la legtima al abrirse la sucesin, que tiendan a la disminucin,
merma o menoscabo de dicha reserva legal.
j. Retener la donacin o pedir el legado que se le haya hecho hasta el monto de la porcin
disponible, en caso de que renuncie a la sucesin.
Herederos legitimarios o forzosos
Los herederos legitimarios o forzosos estn determinados en el artculo 883: el
cual dispone que son los ascendientes, los descendientes y el conyugue sobreviviente que
no est separado legalmente de bienes.
Monto
Como ya sabemos la legtima es concedida por la ley a una personas llamadas
herederos legitimarios, a saber; hijos y sus descendientes, conyugue sobreviviente y
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ascendientes, que se fundamenta en el espritu de solidaridad con esas para procurarles la
mayor suma de felicidad posible. La legtima de las personas mencionadas "ser la mitad de
sus respectivos derechos en la sucesin intestada" Art (884 del CC), por lo cual, el acto de
disposicin testamentaria no puede exceder del restante 50%, ya que si ocurre se estara
infringiendo la legtima como institucin de estricto orden pblico no violable bajo ninguna
circunstancia.
Calculo y distribucin de la legitima del conyugue.
Las instituciones de comunidad de gananciales y la herencia tienen razn de ser
distintas;
La primera se fundamenta en la proteccin al trabajo que la ley presume realizan
los conyugues o convivientes y que merecetutela al morir uno de ellos;
La segunda tiene su fundamento en la muerte de una persona, debiendo ampararse
la transferencia del patrimonio quedante a los herederos.
Formuladas estas necesarias explicaciones, se examinaran las distintas
posibilidades que se podran presentar al morir una persona.
1. Causante casado o en unin concubinaria que no otorgo testamento (caso ms comn)
a. 50% para el conyugue sobreviviente o para el concubino (gananciales)
b. 50% para los herederos (legitimarios o no)
1. Causante casado o en unin concubinaria que si otorgo testamento.
a. 50% para el conyugue sobreviviente o para el concubino (gananciales)
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b. 25% (mximo) para los herederos testamentarios
c. 25% para los dems herederos (legitimarios o no)
1. Causante que nunca contrajo nupcias ni vivi en unin concubinaria, ni otorgo
testamento:
a. 100% para los herederos (legitimarios o no)
1. Causante que nunca contrajo nupcias ni vivi en unin concubinaria, pero otorgo
testamento:
a. 50% (mximo) para los herederos testamentarios
b. 50% para los dems herederos (legitimarios o no)
En todos los casos donde se hace alusin al testamento, si el testador no dispuso de
toda la parte o porcentaje disponible, la diferencia pasa a la sucesin intestada.
Si al momento de la muerte no existen herederos legitimarios, el testamento pudo
haberse otorgado disponiendo de todo porcentaje permitido, es decir;
Los colaterales de 2 grado (hermanos del causante) y colaterales del 3 al 6
grado no son legitimarios, o sea, no tienen derecho a la legitima, por lo cual, la persona que
carezca de herederos legitimarios pueden disponer por testamento del ciento por ciento
(100%) de su patrimonio en la forma que prefiera, ya que la limitacin legal (legitima) no
existe.
Acciones para la Defensa de la Porcin Legitima.
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1. Cuando uno o ms de los herederos forzosos, no son tomados en cuenta o privados de
la herencia por el mismo testador, puede exigir que sean reconocidos sus derechos
mediante la Accin de Pretensin.
2. Ahora bien, cuando le es otorgado a un extrao una porcin mayor a la correspondiente
de acuerdo a la ley, los herederos legtimos pueden solicitar le sea reducida esta porcin
as como el reintegro de lo que les falta.
3. Si existiesen gravmenes, condiciones, destinadas a personas extraas o sustituciones
sobre las legtimas, procede la nulidad de los mismos, pues esta institucin no puede
estar supeditada a condiciones, tal como lo establece el artculo 883 del Cdigo Civil:
El testador no puede someter la legitima a ninguna carga ni condicin.
Reduccin de las donaciones y disposiciones testamentarias lesivas.
Tal como se mencion anteriormente, cuando el testador pretenda favorecer a un
tercero o extrao en cuanto a los herederos legtimos se refiere con una fraccin de la masa
hereditaria mayor a la de sus propios beneficiarios, procede la solicitud de disminuir la
misma que h excedido y la redistribucin entre los herederos.
La finalidad que persigue la accin de reduccin es, mantener la integridad de la
legtima.
Quines pueden pedirla?
Es una accin que corresponde a todos aquellos quienes se atribuyan el derecho a
reclamar su parte dentro de una herencia, es decir, los parientes ms prximos al testador,
como por ejemplo: Sus descendientes, ascendientes y cnyuge sobreviviente quien no
deber estar legalmente separado de los bienes, quienes por supuesto, se encuentran
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sometidos a una serie de condiciones para poder acceder a la misma. Cabe destacar que la
reduccin cuando se abre la sucesin.
Se comprende bajo esta denominacin en primer lugar a los hijos nacidos dentro o
fuera del matrimonio y a stos se asimilan los habidos en matrimonios putativos o nulos
(Artculo 127 del Cdigo Civil), y los adoptados, y en efecto de unos y otros, los dems
descendientes en ulterior o ulteriores grados, es decir; nietos, bisnietos, etc., quienes iran a
la sucesin legtima por representacin de su ascendiente legitimarios premuerto, o por
derecho propio si no hubiere descendientes de grado ms prximo.
1. Los herederos legitimarios.
2. Los descendientes y causahabientes de estos. Art. 1469 C.C.
3. Los acreedores del legitimario con fundamento en las siguientes normas:
a. Art. 1017 del C.C adquisicin ex iure, en el caso de que el legitimario renuncie a la
herencia para burlar los derechos patrimoniales de sus acreedores, estos pueden
hacerse autorizar judicialmente para aceptarla en nombre y lugar de su deudor.
(legitimario repudiante).
b. Art. 1278 del C.C accin oblicua o indirecta (el deudor de mi deudor es mi deudor).
c. Art. 1863 del C.C se responde con todos los bienes habidos y por haber. Y el art.
1864 del C.C los bienes del deudor son la prenda comn de sus acreedores.
Caracteres de la Accin de Reduccin
1. Ser patrimonial, por lo cual es trasmisible a los herederos y causahabientes del
legitimario.
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2. Ser divisible, en el entendido de que cada coheredero puede intentarla individualmente
para reclamar su respectiva cuota aparte.
3. Hay que intentarla contra el todo patrimonial, salvo disposicin testamentaria. (art. 892
C.C), ya que es la nica forma de determinar con exactitud si hubo o no trasgresin de
la cuota legitima. Art. 889 C.C.
4. Ser irrenunciable ya que sera similar a pactar sobre sucesin futura, lo que prohbe
nuestro derecho sucesorio; prrafo 3 del art. 1469 C.C "no puede renunciarse a este
derecho durante la vida del donante ni mediante una declaracin expresa ni dando su
consentimiento para la donacin.
Condiciones para ejercerla
1. Que este abierta la sucesin, o sea, que conste en forma indubitable la muerte de alguna
persona mediante el acta de difusin.
2. Que el accionante sea heredero legitimario.
3. Que el legitimario haya aceptado la herencia.
4. Que haya habido violacin de la cuota legitima, segn deduccin de
las operaciones matemticas establecidas en el art 889 del C.C., es requisito esencial
que el reclamante pruebe tal lesin.
5. Que el reclamante impute a su cuota todo cuanto recibi del causante por va de
donaciones y/o disposicin testamentaria, y aun as persista la transgresin de dicha
cuota.
Prescripcin de la Accin de Reduccin de las disposiciones testamentarias
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Esta accin, prescribe la accin, a los cinco (5) aos desde que se abre la
sucesin.
Sucesin Testamentaria
Origen de la Sucesin Testamentaria.
El origen de la herencia en Roma debi ser la designacin que hacia el pter
familia en uno de sus descendientes, quien deba sucederle en el poder soberano sobre el
grupo. Heres era quien recoga la soberana domstica y como tal subentraba en la persona
del paterfamilias al fallecimiento de ste, hacindose titular de todas las relaciones del
difunto. No era pues, la adquisicin del patrimonio del difunto, el fin directo de la sucesin
hereditaria, sino la consecuencia y efecto de la transmisin de su soberana. Lo esencial era
la adquisicin del ttulo personal, del ttulo de heredero, del cual derivaba la adquisicin
universal del patrimonio. De all que heredero era aquel a quien corresponda el ttulo, sin
importar que el conjunto de bienes hubiera dejado de existir por haberse agotado con las
contribuciones que deba cumplir. Y de ah tambin todas las reglas del derecho hereditario
romano.
Situacin distinta que plantea el derecho germnico; en virtud de que mientras en
Roma se conoce solamente una forma de propiedad que consiste en el seoro absoluto del
pter familias sobre todo el patrimonio sometido a su poder, en el derecho germnico no se
confa en el patrimonio al libre arbitrio del seor de la casa, sino que se atribuye su
vinculacin a la continuidad familiar, por lo que el ordenamiento sucesorio tiene lugar en
funcin de tal continuidad y por ende puede dividirse el patrimonio en las llamadas
sucesiones especiales, es decir, con l muerte del causante se disgrega su patrimonio, dando
lugar a una sucesin de derechos singulares.
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Con la recepcin del Derecho Romano en Alemania, se introduce en su total
amplitud la propiedad individual romana y, por consiguiente, la libertad de estar y la
sucesin universal, aunque no llega a anularse el derecho sucesorio germnico.
Y aunque en el moderno derecho alemn, se acoge en trminos generales, el
Derecho Romano, no se puede negar cierta influencia del Derecho germnico, como es por
ejemplo la institucin del ejecutor testamentario y el contrato sucesorio.
La idea de sucesin del heredero en la universalidad jurdica del difunto ha pasado
a las instituciones del derecho moderno que se inspiran en la concepcin romanstica.
Concepto de la Sucesin Testamentaria.
Toda sucesin testamentaria tiene su fuente nica en el testamento. Esta palabra
procede de la expresin latina testatio mentis, que significa testimonio de la voluntad.
Dentro de esta finalidad garantista del Estado, est contemplada la sucesin
testamentaria como acto privado, el cual si bien se encuentra basado en la autonoma de la
libertad que tiene cada cual de manifestar su voluntad, debe cumplir con unos requisitos
mnimos como son el objeto y la causa lcita.
Es decir que la sucesin testamentaria como parte de la voluntad individual de las
personas debe respetar unas garantas mnimas establecidas por el Estado. En esa medida si
bien cada cual tiene derecho a manifestar su voluntad de forma libre, clara y expresa, dicha
manifestacin en ningn momento puede llegar a vulnerar el orden jurdico preestablecido.
Con base en esto pretendemos resaltar la importancia que ofrece la sucesin
testamentaria dentro de un Estado democrtico como el nuestro, sin desconocer que dicha
libertad de expresin, realizada a travs de un acto testamentario, se encuentra sometida a
unas reglas y solemnidades de carcter general que en ningn momento pretenden coartar
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la libertad de expresin, sino por el contrario garantizar el normal funcionamiento de una
sociedad.
Fundamento
Es aquella que se origina cuando el de cujus, en previsin de su muerte prxima o
remota, dispone voluntariamente de sus bienes sealando a quienes y en qu forma deben
transmitirse. Tambin podramos decir que es la voluntad individual del causante, al cual se
le reconoce facultad de disponer, dentro de ciertas limitaciones, de sus bienes, como la ms
alta expresin de su derecho de propiedad.
Cundo tiene lugar?
El derecho a ser llamado a la herencia tiene lugar en el derecho positivo
venezolano cuando:
1. Por voluntad del difunto.
2. Sin la voluntad de ste, por mandato de la ley.
3. Contra su voluntad, cuando la ley fija limite a la facultad de testar en consideracin
al vnculo de parentesco que una al difunto con determinadas personas que no
pueden quedar excluidas de la herencia.
Naturaleza jurdica
El principio segn la cual el heredero subentra en todas las relaciones juridicas del
difunto, est limitado a los derechos y obligaciones cuya transmisin es posible.
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La regla general es que todos los derechos y obligaciones del difunta se transmiten
al heredero, excepcin hecha de ciertas relaciones, en que aquel subingreso no procede,
porque ofrecen un carcter personal que impide su supervivencia despus de la muerte de
su titular o que hace que si sobreviven no formen parte de la herencia ni se transmitan
segn las normas del derecho hereditario.
De manera general, se puede afirmar que no se transmiten al heredero los derechos
pblicos, y de los privados, aquellos que ofrecen un cierto carcter pblico o que, siendo
estrictamente privados, se fundan en una relacin personal o se hallan limitados en cuanto a
su duracin por la ley, o requieren para su ejercicio una apreciacin o valoracin de que
solo es capaz su titular.
El testamento. Concepto.
Es un acto jurdico mortis causa, unilateral y solemne, por el cual el causante
dispone de sus bienes, derechos y obligaciones transferibles para despus de su muerte.
En cuanto a su naturaleza, el mismo es un acto jurdico sui gneris, que tiene por
objeto hacer actuar la facultad natural queel hombre tiene de disponer con libertad de sus
cosas y bienes patrimoniales, para cuando hubiere fallecido.
En lo que respecta a su fundamento, el derecho de testar es natural pero
reconocido, sancionado y amparado por los poderes pblicos, ese orden dimanado de la
naturaleza.
Caractersticas del Testamento.
1. Es un acto unilateral: La nica declaracin vlida y la nica que por tanto debe aparecer
en el texto del documento es la del testador; llegando al extremo de prohibirse que en el
mismo acto tomen parte dos personas o ms. Es as que se prohbe el testamento
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recproco. Tampoco es posible que el acto aparezca declaracin alguna de aceptacin
por parte del heredero o legatario, ya que ello constituira un pacto sobre sucesin
futura, expresamente prohibido por nuestro Cdigo Civil. Por ltimo, no es posible el
testamento en donde dos personas testen a favor de un tercero(testamento conjunto)
2. Es un acto de ltima voluntad: El testamento siempre surtir efecto despus de la
muerte del testador, es decir, mortis causa, sin que por ningn concepto pueda producir
efecto en vida del causante, ni siquiera con carcter preliminar. De modo que el
testamento no pierde eficacia, no importa cuando sea el tiempo transcurrido entre su
otorgamiento y su apertura, aunque alguno o varios de los objetos a que se refiere hayan
perecido o que las disposiciones en l contenidas pierdan eficacia.
3. Es un acto esencialmente revocable: El testador puede en cualquier momento de su vida
cambiar o anular las disposiciones testamentarias que haya hecho, no siendo necesario
que las sustituya por otras; pues puede an pasar que tenia hecho sin hacer uno nuevo.
4. Es un acto de disposicin: El testador dispone, esencialmente, de sus bienes a favor de
una o varias personas; lo que no excluyere, sin embargo, que pueda disponer de bienes
que no le pertenecen (legado de una cosa ajena) y an establecer disposiciones sobre
otros aspecto no patrimoniales.
5. Es un acto formal y solemne: El testamento est rodeado de un conjunto de
formalidades ad substantiam, indispensables para su validez, las cuales deben cumplirse
necesariamente, de acuerdo con lo que expresamente seale la Ley.
Condiciones
Por ser un acto de manifestacin de voluntad, el testamento se rige por las reglas
comunes a los dems negocios jurdicos. Sin embargo, dado su carcter de negocio jurdico
personalsimo, est sometido, adems, a ciertas reglas especiales, a saber:
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1. La voluntad del testador debe manifestarse directamente: Es decir, que en este acto no
tiene cabida la representacin. Por lo que no sera posible que una persona otorgara a
otra poder especial (y menos an general), ara que en su nombre y representacin
otorgara su testamento.
2. La voluntad del testador debe ser manifestada de manera inequvoca: Y por tanto
carecer de validez cualquier manifestacin de voluntad hecha mediante seales o
expresada en forma dudosa o indefinida.
3. La voluntad del testador debe ser consciente y libre: De tal manera que carecer de
validez la manifestacin hecha por quien no se encuentre en pleno uso de sus
facultades; o sea inducido a testar bajo engao, o sometido a violencia.
4. El testador debe estar en plena capacidad para efectuar el acto: De ah que se considere
nula toda disposicin testamentaria hecha por quien no rena los requisitos de
capacidad a quien hicimos referencia en el tema anterior.
Limitaciones a la facultad de testar.
Fundaciones: Estas no podrn recibir testamentos a menos que cumplan con las
formalidades de registro ante la respectiva Oficina de Registro, establecidos en el Artculo
19 del Cdigo Civil Venezolano en su numeral 3.
El legislador ha consagrado algunas formas o ciertas circunstancias que debemos
tomar en cuenta para limitar, en proteccin siempre a los intereses de los parientes y
allegados del de cujus, es decir, incapacidades relativas, que afectan a ciertas personas en
relacin con otras expresamente sealadas.
Indigno: Aquel que hubiere ofendido, conforme a los establecido en el Art. 810
C.C.; y que tambin le son aplicables las disposiciones de los Arts. 811, 812 y primera
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parte del 813 del C.C., es decir, que este puede ser redimido; est obligado a restituir los
frutos de que haya gozado y no transmite su indignidad a sus descendientes, tal como lo
sealan los mencionados artculos.
Tutores: El tutor no podr aprovecharse de las disposiciones testamentarios de su
pupilo que hayan sido hechas antes de la aprobacin de las cuentas definitivas, aunque el
testador hubiere muerto despus de aprobada dicha cuenta; sin embargo, son eficaces esas
disposiciones testamentarias si el tutor es ascendiente, descendiente, hermano hermana o
cnyuge del pupilo (Art. 844 C.C.)
Registrador otros oficiales de registro y testigos: Las disposiciones testamentarias
hechas a favor del Registrador o de cualquier otro oficial civil, militar, marino o consular
que haya recibido el testamento abierto o de alguno de los testigos, no tendrn efecto (Art.
846 C.C.). Tampoco lo tendrn las instituciones y legados hechos a favor de la personas
que haya escritor el testamento cerrado, a menos, en este caso, que la disposicin
testamentaria fuere aprobada en clusula escrita de mano del testador, o verbalmente por
ste ante el Registrador y testigos instrumentales y esa circunstancia deber constar en el
acta respectiva (Art. 847 C.C.)
Cnyuge del bnubo: Existe una incapacidad parcial a quien ha contrado segundas
nupcias, luego de disuelto, por supuestos, el vnculo anterior, en el sentido de limitar su
derecho a testar a favor del cnyuge; ya que no le permite instituirle por una parte superior
a la que reciba el menos favorecido de los hijos del o de los matrimonios anteriores (Art.
845 C.C.); y por consiguiente, el cnyuge suprstite del bnubo, no puede recibir ms de
esta porcin.
En todos estos casos de incapacidad parcial, es lgico admitir que el excedente de
la Procin permitida, favorecer a quienes sean llamados conjuntamente con el incapaz,
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cuando se d entre ellos el derecho de acrecer; a los subttulos si lo hubiere, o a los
sucesores legtimos.
Finalmente, debemos sealar que las disposiciones testamentarias a favor de
personas incapaces son nulas, aunque se les haya simulado bajo forma de contrato oneroso
o se les haya otorgado mediante interpuesta persona, reputndose como tales interpuestos,
al padre, la madre, los descendientes y el cnyuge del incapaz (Art. 848 C.C.)
Objeto propio del testamento
Tiene por objeto la transmisin de los bienes, derechos y obligaciones que no se
extingan por la muerte o la declaracin y cumplimiento de deberes.
El testamento transmite bienes, derechos, obligaciones, pero tambin tiene por
objeto la declaracin y cumplimiento de los deberes, como reconocer a un hijo, nombrar un
tutor, entre otros.