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ANLISIS DEL SECTOR

Contenido
1. INTRODUCCIN........................................................................................................................... 2
2. OBJETO DEL ESTUDIO.................................................................................................................. 2
3. DEFINICIONES. ............................................................................................................................. 2
4. CLASIFICACIN UNSPSC (mnimo hasta el tercer nivel) .............................................................. 2
5. ANALISIS DEL SECTOR.................................................................................................................. 3
5.1 ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR................................................................................... 3
5.1.1 La importancia del sector en el contexto local y nacional............................................. 3
5.1.2 Datos histricos del desempeo del sector................................................................... 3
5.1.3 Participacin del sector en el PIB y en el PIB industrial................................................. 5
5.1.4 Empleo que genera........................................................................................................ 6
5.2 ASPECTO ECONOMICO....................................................................................................... 8
5.3 ASPECTO INTERNACIONAL-ACUERDOS COMERCIALES...................................................... 8
5.4 ASPECTO TCNICO............................................................................................................10
5.5 ASPECTO LEGAL................................................................................................................11
5.6 ASPECTO PRESUPUESTAL.................................................................................................11
6. ANALISIS DE LA DEMANDA........................................................................................................11
6.1 ADQUISICIONES PREVIAS DE LA SECRETARA DISTRITAL DE INTEGRACIN SOCIAL.......12
6.2 ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES.........................................................13
6.3 ANALISIS ESTADISTICO PARA LA EXPERIENCIA GENERAL DE LOS PROPONENTES. ..........14
6.4 ANLISIS ESTADISTICO DE LA CAPACIDAD FINANCIERA..................................................14
6.4.1 ndice de Liquidez ........................................................................................................14
6.4.2 ndice de endeudamiento............................................................................................16
6.4.3 Operacionales ..............................................................................................................17
7. CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE LA DEMANDA.......................................................................18
8. ANALISIS DE LA OFERTA.............................................................................................................19
8.1 DINAMICA DE PRODUCCION, DISTRIBUCIN Y ENTREGA ...............................................20
8.2 CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE LA OFERTA.................................................................23
9. CONCLUSIONES ESTUDIO DEL SECTOR.....................................................................................23
2
1. INTRODUCCIN
El presente estudio tiene como objetivo realizar un anlisis de la oferta y la demanda para
la ADQUISICION DE INSUMOS DE ARCHIVO (CAJAS, CARPETAS Y GANCHOS)
REQUERIDOS PARA LA AGRUPACIN, CONSERVACIN Y ALMACENAMIENTO DE
LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIN
SOCIAL, a travs del proyecto 750 dentro de su componente 2 Gestin Documental.
La actividad econmica sobre la cual recae el suministro de insumos de archivo (cajas,
carpeta y ganchos) se encuentra enmarcada dentro del sector terciario de la economa, el
cual se encuentra conformado tanto por el subsector servicios como por el subsector
comercio. Para efectos del presente anlisis, es vlido sealar que dicho suministro se
encuentra relacionado directamente con la actividad de comercializacin. (Banco de la
Repblica, 2014).
2. OBJETO DEL ESTUDIO
Identificar los aspectos que le permitan a la SECRETARIA DISTRITAL DE
INTEGRACION SOCIAL (SDIS) obtener la mejor oferta econmica y seleccionar la
persona natural o jurdica idnea para suplir las necesidades de la entidad, reduciendo el
riesgo de incumplimiento por parte del contratista seleccionado.
El presente estudio se realiza con el fin de identificar la dinmica de crecimiento,
produccin, distribucin y cobertura del sector en el cual se enmarca el objeto del
presente proceso, estableciendo el modo en que el mismo influye en la economa
colombiana para obtener un mayor beneficio para la Entidad con la adquisicin de los
insumos requeridos.
3. DEFINICINES.
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadstica.
ANDI: Asociacin Nacional de Empresarios de Colombia.
SIREM: Sistema Informacin y Reporte Empresarial
4. CLASIFICACIN UNSPSC (mnimo hasta el tercer nivel)
No. Producto Clasificacin UNSPSC
1 Cartn 14121503
2 Servicios de produccin de papel o cartn 73111602
3 Carpetas 44122003
4 Sujetadores de cierre 44122103
Nota: Se validar la Clasificacin hasta el tercer nivel.
3
5. ANALISIS DEL SECTOR
5.1 ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR
5.1.1 La importancia del sector en el contexto local y nacional
El sector en el cual se encuentran incluidos los elementos a contratar por la Entidad es el
de la industria manufacturera con sus correspondientes grupos o divisiones de
Fabricacin de papel, cartn y productos de papel y cartn.
El referido sector ha presentado un incremento significativo dentro de la industria
colombiana en los ltimos aos. Segn lo establecido por el DANE en la Encuesta Anual
Manufacturera (EAM) del ao 2012
1
, el grupo industriales de la CIIU 3 A.C.., de
Fabricacin de papel, cartn y productos de papel concentr un 3.1% del porcentaje de
participacin dentro de la produccin bruta total del sector, ubicndose como el 9 grupo
principal dentro de los 66 existentes en dicha clasificacin.
En las cifras reportadas en la EAM del ao 2012 dentro de la clasificacin CIIU 4 A.C., el
grupo de Fabricacin de papel, cartn y productos de papel y cartn se ubic igualmente
como el noveno grupo industrial con mayor participacin de establecimientos
manufactureros en la produccin bruta, con un 3,2%.
De la misma manera, el sector en el cual se enmarca el servicio a contratar presento una
variacin positiva del 0,3% entre el ao 2011 y 2012 en lo que al valor agregado se
refiere, contribuyendo a que el valor agregado generado por la industria manufacturera en
el ao 2012 aumentar un 2,5% con relacin al ao 2011
2
.
Finalmente, se cita el boletn de prensa del 14 de mayo de 2014 de la Direccin Nacional
de Planeacin (DNP), en el cual se indica que el sector industrial creci para el primer
trimestre del presente ao en un 4,4%, lo cual denota la importancia que a nivel nacional
tiene el sector industrial y sus correspondientes grupos para el crecimiento dinmico de la
economa colombiana en el ultimo trimestre.
5.1.2 Datos histricos del desempeo del sector
Tomando como referencia la informacin reportada por la Superintendencia de
Sociedades a travs del modulo del SIREM
3
, se observa que entre los aos 2008 al 2012
el macrosector manufacturas sector Fabricacin de papel, cartn y derivados, reporto
un comportamiento estable en cuanto a sus ingresos operacionales, as:
1
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eam/bol_eam_2012def.pdf
2
Ibdem
3
http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/index.jsp
4
Se observa que este comportamiento estable se ha logrado desde el ao 2008 a 2012, lo
que otorga una cifra estadstica confiable sobre la productividad del sector hacia el cual se
enmarca el objeto contractual del proceso a adelantar por la Secretara.
En cuanto a la utilidad bruta del sector, el SIREM ha reportado una cifra de
aproximadamente 916 millones de pesos para el ao 2012, los cuales comparados a los
aproximadamente 948 y 843 millones de los aos 2011 y 2010, respectivamente, reflejan
un comportamiento estable en dicho indicador.
Finalmente, como componente histrico del desempeo del sector se observa que en
cuanto al dato de ganancias y prdidas, las cifras reportadas presentan una gran
variacin entre los aos 2010 a 2012, as:
5
5.1.3 Participacin del sector en el PIB y en el PIB industrial.
En mayo de 2014, la variacin del ndice de Precios al Consumidor - IPC - fue 0,48%.
Esta tasa es superior en 0,20 puntos porcentuales a la registrada en mayo de 2013, que
fue 0,28%.
Dentro de los grupos del gasto reportados por el DANE para la obtencin del IPC, el
presente proceso se enmarca dentro del denominado Otros Gastos, el cual en conjunto
presento una variacin mensual del 0,19%, encontrndose por debajo del promedio
nacional.
Con relacin a los subgrupos del gasto, el DANE reporto para el mes de mayo de 2014
que el subgrupo otros bienes y servicios presento una variacin del 0,01%, lo que
significa que no tuvo contribucin o impacto dentro del grupo correspondiente.
Frente a la variacin de lo corrido del ao se observa que el grupo Otros Gastos
nuevamente se ubico por debajo del promedio nacional, con un 1,32%, mientras que el
dato de la contribucin ao corrido el grupo reporto un 0,08%.
6
Con relacin al subgrupo otros bienes y servicios la variacin porcentual fue de 1,89, lo
cual se tradujo en una contribucin del 0,01%.
5.1.4 Empleo que genera
Segn la informacin reportada por el DANE en la encuesta de formacin de capital
humano correspondiente al periodo 2012, se encuentra que la mayora de los nuevos
puestos de trabajo generados en las empresas se concentraron principalmente en el rea
de produccin, con el 82,2% en los servicios y el 66,9% en la industria, y el rea de
mercadeo y ventas con el 68,6% para el comercio. Por su parte, la menor proporcin de
puestos se cre en el rea de la direccin general para los tres sectores, en industria
0,8%, en comercio 0,9% y en servicios 0,6%.
Por otro lado, de acuerdo con los resultados definitivos de la Encuesta Anual
Manufacturera de 2012, los 9.4885 establecimientos industriales de los que se obtuvo
informacin ocuparon un total de 676.4256 personas, de las cuales 535.778 fueron
contratadas directamente por las industrias (387.493 permanentes y 148.285 temporales
directos), 136.885 a travs de agencias especializadas en servicios de suministro de
personal y 3.762 correspondieron a propietarios, socios y familiares.
7
De las 676.425 personas ocupadas por la industria colombiana, el 79,2% corresponda a
personal permanente y temporal remunerado directamente por los establecimientos;
20,2% a personal contratado a travs de empresas especializadas en suministro de
personal y el restante 0,6%, a propietarios socios o familiares sin remuneracin fija. El
72,3% del personal remunerado estaba vinculado laboralmente mediante contrato a
trmino indefinido y 27,7% por contrato a trmino fijo.
Finalmente, siguiendo con el anlisis de la Encuesta Anual Manufacturera del ao 2012,
se observa que el personal ocupado de la industria manufacturera en 2012 disminuy
0,6% respecto al ao anterior.
La divisin Fabricacin de papel, cartn y productos de papel participo con un porcentaje
de 2,4%, con respecto a la clasificacin CIIU Rev. 3 A.C. y CIIU Rev 4 A.C
8
5.2 ASPECTO ECONOMICO
Dentro del aspecto econmico se analiz la variacin y contribucin por subgrupos de
gastos en el ao corrido, encontrando que el subgrupo otros bienes y servicios reporto
una variacin de 1,88% y una contribucin de 0,01 puntos porcentuales.
De la misma manera se observa dentro del aspecto econmico que el valor de la
produccin bruta total del sector industrial en el ao 2012 ascendi a $199,8 billones, de
los cuales el 61,4% de esta produccin fue realizada por los establecimientos que
funcionan como sociedades annimas.
5.3 ASPECTO INTERNACIONAL-ACUERDOS COMERCIALES
Con relacin al aspecto internacional, se tomaron las cifras estadsticas de importacin y
exportacin registradas para el primer semestre de 2013 por parte de la ANDI, as:
9
El grafico de las importaciones denota un crecimiento estable en los cinco tipos de
suministros reportados por la ANDI, con un ligero decrecimiento para el ao 2013, aunque
con la salvedad que para dicho periodo se reporta nicamente el primer semestre.
Con relacin a las exportaciones, la ANDI report:
10
En este aspecto se observa un comportamiento parecido para cada uno de los tipos de
suministros reportados, con la salvedad que las cifras totales son muy inferiores a las
arrojadas para las importaciones.
5.4 ASPECTO TCNICO
Dentro del aspecto tcnico se observa que la Secretara designar un servidor pblico
para ejercer la supervisin del contrato resultante del proceso de seleccin abreviada por
subasta inversa a adelantar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 84 de la Ley
1474 de 2011.
El cabal ejercicio de la supervisin permitir a la Secretara garantizar las condiciones
tcnicas a estipular en el anexo tcnico del proceso, entre las cuales se destacan las
siguientes:
Condiciones Tcnicas Generales
ITEM DESCRIPCIN
1 Carpetas en cartn yute de 600gr: Juego de cartulas y contra cartulas tamao oficio,
elaboradas en cartn rgido de yute de 600 gramos (para almacenar 220 folios mximo), con
refuerzo en tela coleta; (debe tener refuerzo para gancho por dentro). Debe tener impresin a una
cara y una tinta color negro con logo oficial de la entidad y un remarco para la colocacin de un
rotulo en la parte inferior derecha.
Cada cartula debe presentar unas pestaas en tela coleta con dos perforaciones circulares para
introducir los ganchos y a su vez los folios. Estas pestaas deben doblarse (troquelado) hacia la
parte interior, sin perder el tamao de la carpeta (oficio), reforzando el lomo del expediente en
donde se agrupan los documentos con el gancho. Tamao del ancho de la carpeta sin dobles:
28cm.
El acabado del cartn debe ser liso, suave y libre de partculas abrasivas u otras imperfecciones
2 Carpetas en cartn yute de 350gr: Juego de cartulas y contra cartulas tamao oficio,
elaboradas en cartn rgido de yute de 350 gramos (para almacenar 40 folios mximo), con refuerzo
en tela coleta; (debe tener refuerzo para gancho por dentro). Debe tener impresin a una cara y
una tinta color negro con logo oficial de la entidad y un remarco para la colocacin de un rotulo en la
parte inferior derecha.
Cada cartula debe presentar unas pestaas en tela coleta con dos perforaciones circulares para
introducir los ganchos y a su vez los folios. Estas pestaas deben doblarse (troquelado) hacia la
parte interior, sin perder el tamao de la carpeta (oficio), reforzando el lomo del expediente en
donde se agrupan los documentos con el gancho. Tamao del ancho de la carpeta sin dobles:
28cm.
El acabado del cartn debe ser liso, suave y libre de partculas abrasivas u otras imperfecciones
3 Carpetas en propalcote: Compuestas por cartula y contra cartula en propalcote de 320 gramos,
color blanco, en tamao oficio. Cada cartula debe presentar unas pestaa con dos perforaciones
circulares para introducir los ganchos y a su vez los folios. Estas pestaas deben doblarse
(troquelado) hacia la parte interior, sin perder el tamao de la carpeta (oficio), reforzando el lomo del
expediente en donde se agrupan los documentos con el gancho. Tamao del ancho de la carpeta
sin dobles: 28 cm.
4 Carpetas en propalcote cuatro aletas: Compuestas en propalcote de 320 gramos, color blanco,
tamao oficio.
5 Ganchos Legajadores: Ganchos plsticos de polipropileno, de tamao mediano, compuestos por 2
piezas, una de filamento cilindrico, la otra como pisador de cierre lateral.
6 Ganchos Legajadores: Ganchos plsticos de polipropileno, de tamao mediano, compuestos por 2
piezas, sistema de corredera.
7 Cajas X200: Caja para archivo, elaborada en cartn tipo Kraft corrugado de doble pared de calibre
de 790gr; espesor de 4.1 milmetros aprox. Su construccin debe ser mixta, es decir que debe ir
ensamblado y adherido en una de sus partes, con grafado intermitente para permitir los dobles del
cartn a 180 y con grafado sencillo para permitir los dobles del cartn a 90 . La caja debe ir en su
parte superior con dos respiraderos (perforacin circular), con tapa frontal de ala lateral con
11
apertura hacia la derecha. La tapa debe ir impresa a una tinta, en color negro llevando el logo de la
entidad y un recuadro para el nmero de la caja nicamente.
Medidas de la caja: 40cm de largo, 21cm de ancho y 30cm de alto.
El cartn debe tener un acabado liso, suave y libre de partculas abrasivas u otras imperfecciones.
8 Cajas X100: En cartn kraft corrugado de pared sencilla con recubrimiento externo en pulpa blanca
y recubrimiento interno con aislamiento en celulosa. Su acabado debe ser liso, suave y libre de
partculas abrasivas u otras imperfecciones. Diseo de apertura superior, con pliegue en un costado
y pestaa para su apertura. El ensamble debe ser a partir de lengetas que encajan por presin. K
720,930.
Medidas de la caja: 42.5cm de largo, 12.5cm de ancho y 26.5cm de alto.
5.5 ASPECTO LEGAL
El presente proceso de seleccin se rige por las normas del estatuto general de
contratacin de la administracin pblica, sus decretos reglamentarios y las normas civiles
y comerciales afines.
- Ley 80 de 1993: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacin de la
Administracin Pblica
- Ley 1150 de 2007: por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la
contratacin con Recursos Pblicos.
- Ley 1474 de 2011: por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos
de prevencin, investigacin y sancin de actos de corrupcin y la efectividad del control
de la gestin pblica.
- Decreto 1510 de 2013: Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratacin
pblica.
5.6 ASPECTO PRESUPUESTAL
De acuerdo con lo establecido para el proceso de contratacin en mencin, los estudios
previos, los clculos y estudios realizados por la SDIS, el objeto contractual tiene un valor
estimado de Quinientos noventa y ocho millones trescientos treinta y seis mil
cuatrocientos pesos ($598.336.400) M/CTE.
El presupuesto oficial es tomado de acuerdo al valor unitario de los elementos requeridos
por la Secretara y multiplicados por las cantidades mnimas establecidas por cada uno de
los proyectos. Las cifras as obtenidas, se reflejan en la estructura de costos analizada y
viabilizada por la Direccin de Anlisis y Diseo Estratgico (DADE).
6. ANALISIS DE LA DEMANDA
De conformidad con lo sealado por Colombia Compra Eficiente, la Secretara realiz la
verificacin de las condiciones de la demanda del elemento a adquirir.
12
6.1 ADQUISICIONES PREVIAS DE LA SECRETARA DISTRITAL DE
INTEGRACIN SOCIAL
De conformidad con el manual impartido por Colombia Compra Eficiente, el rea tcnica
encargada de la estructuracin del proceso de seleccin, tomo en consideracin las
condiciones en las cuales ha adquirido en el pasado los insumos de archivo (cajas,
carpetas y ganchos).
Para el efecto, se verificaron las contrataciones adelantadas por la Secretara Distrital de
Integracin Social, durante las vigencias 2011, 2012 y 2013, cuyo objeto, modalidad de
seleccin y condiciones tcnicas se asemejan con el que se encuentra actualmente en
proceso de elaboracin, as:
VIGENCIA
NMERO
DEL
PROCESO
MODALIDAD
EQUIVALENCIA
CONDICIONES
TCNICAS
No.
PARTICIPANTES
HABILITADOS EN
EL PROCESO
CONTRATOS
SUSCRITOS
EN LA
VIGENCIA
VALOR DEL
PROCESO
2013
SDIS-SASI-
013-2013
Seleccin
Abreviada
Subasta
Inversa
COMPARABLE Tres (3) 1 $550.786.700
2012
SDIS-SASI-
014-2012
Seleccin
Abreviada
Subasta
Inversa
COMPARABLE Cuatro (4) 1 $281.196.913
2011
SDIS-SMC-
013-2011
Seleccin
Abreviada
Subasta
Inversa
NO
COMPARABLE
Cuatro (4) 1 $154.996.962
Con base en la informacin antes descrita, se procedi a realizar una verificacin de las
ofertas econmicas presentadas por las empresas que resultaron adjudicatarias de los
procesos de las vigencias 2012 y 2013, dado que en el ao 2011 los elementos
adquiridos presentan una gran diferencia con los insumos requeridos para la presente
vigencia, lo cual no hace posible realizar una comparacin efectiva.
As las cosas, se realiz la comparacin de los valores unitarios contratados por cada uno
de los elementos requeridos por la Secretara, as:
No. Contrato y
Vigencia
Contratista VALOR OFRECIDO DE LOS ITEMS COMPARABLES.
ELEMENTO
VALOR UNITARIO
CONTRATADO
Carpetas cartn yute 600
gramos
$ 958
Carpetas cartn yute 350
gramos
$ 545
Carpetas en propalcote $ 600
Carpetas en propalcote
cuatro aletas
$ 831
Ganchos plsticos $ 163
Ganchos plsticos sistema
de corredera
$ 138
9211 de 2013 SUMIMAS SAS
Cajas x-200 $ 2.141
Carpetas cartn yute 600
gramos
$ 1.947 6141 de 2012
COMERCIAL MCL
SAS
Carpetas cartn yute 350
gramos
$ 715
13
Carpetas en propalcote $ 916
Carpetas en propalcote
cuatro aletas
$ 1.409
Ganchos plsticos $ 335
Ganchos plsticos sistema
de corredera
$ 276
Cajas x-200 $2.955
Fuente: https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#
Con los datos obtenidos de las adquisiciones del servicio de adquisicin de insumos de
archivo en las vigencias 2013 y 2012, se realiz un promedio de los valores de cada uno
de los tems all verificados, as:
VIGENCIA VERIFICADA TIPO DE
SERVICIO 2013 2012
PROMEDIO
Carpetas cartn
yute 600 gramos
$ 958 $ 1.947
$ 1.453
Carpetas cartn
yute 350 gramos
$ 545 $ 715
$ 630
Carpetas en
propalcote
$ 600 $ 916
$ 758
Carpetas en
propalcote cuatro
aletas
$ 831 $ 1.409
$ 1.120
Ganchos plsticos
$ 163 $ 335 $ 249
Ganchos plsticos
sistema de
corredera
$ 138 $ 276
$ 207
Cajas x-200
$ 2.141 $2.955 $ 2.548
SUMATORIA VALORES UNITARIOS PROMEDIADOS VIGENCIAS 2013 Y 2012 $ 6.965
6.2 ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES
Realizada una verificacin en el portal de www.colombiacompra.gov.co, sobre los
procesos adelantados por las distintas Secretaras de la Alcalda Mayor de Bogot D.C., a
saber: Secretara General, Secretara de Desarrollo Econmico, Secretara de Educacin,
Secretara de Gobierno, Secretara de Hacienda, Secretara de Salud, Secretara de
Ambiente, Secretara de Cultura Recreacin y Deporte, Secretara de la Mujer, Secretara
de Movilidad, Secretara de Planeacin y Secretara del Hbitat, se encontraron los
siguientes procesos adelantados o en curso, cuyo objeto y modalidad de seleccin
concuerdan con el del presente proceso a adelantar por la Secretara:
VIGENCIA ENTIDAD
NMERO
DEL
PROCESO
ESTADO
EQUIVALENCIA
CONDICIONES
TCNICAS
No.
PARTICIPANTES
HABILITADOS
EN EL
PROCESO
CONTRATOS
SUSCRITOS
EN LA
VIGENCIA
VALOR DEL
PROCESO
2014
Secretara
de
Gobierno
SGSA-015-
2014
BORRADOR COMPARABLE - - $28.000.000
2014
Secretara
General
SGA-AB-
10-2014
CELEBRADO
COMPARABLE Siete (7) 1 $45.678.409
Sin embargo se deja constancia que de la informacin publicada en el SECOP no fue
posible obtener los precios finales ofertados por el proponente adjudicatario del proceso
adelantado por la Secretara General de la Alcalda Mayor, razn por la cual en aras de
14
realizar una comparacin de los valores unitarios de los elementos a adquirir por parte de
la SDIS, se tomaron los valores con los cuales se dio apertura a los procesos (ambos),
as:
ENTIDAD PROCESO
VALOR OBTENIDO EN EL ESTUDIO DE MERCADO PARA
LOS ITEMS COMPARABLES.
ELEMENTO
VALOR UNITARIO
CONTRATADO
Carpetas cartn yute 600
gramos
$ 1.800
Carpetas cartn yute 350
gramos
$ 583
SECRETARIA DE
GOBIERNO
SGSA-015-2014
Cajas x-200 $ 2.600
Carpetas cartn yute 600
gramos
$ 1.771 SECRETARIA
GENERAL
SGA-AB-10-2014
Cajas x-200 $2.476
Fuente: https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#
6.3 ANALISIS ESTADISTICO PARA LA EXPERIENCIA GENERAL DE LOS
PROPONENTES.
De conformidad con lo manifestado por la Agencia Colombia Compra Eficiente referente a
que La experiencia requerida en un Proceso de Contratacin debe ser adecuada y
proporcional a la naturaleza del contrato y su valor y La experiencia es proporcional
cuando tiene relacin con el alcance, la cuanta y complejidad del contrato a celebrar,
aunado al hecho que Las Entidades Estatales no estn obligadas a establecer un
requisito habilitante de experiencia en los Procesos de Contratacin de mnima cuanta. Si
la Entidad Estatal decide establecer un requisito habilitante de experiencia, este debe ser
una consecuencia del Riesgo del Proceso de Contratacin, de las caractersticas del
sector y del objeto del contrato, y debe referirse a la experiencia del oferente en las
actividades objeto del Proceso de Contratacin, la Secretara estima conveniente solicitar
a los proponentes interesados en participar del proceso, demostrar experiencia en valor
igual o superior al valor del presupuesto oficial expresado en SALARIOS MNIMOS
LEGALES MENSUALES VIGENTES (SMLMV) y adquirida en contratos cuyo objeto
corresponda a la distribucin y/o suministro y/o venta de Insumos de archivo, bien sea
que se hayan desarrollado dentro del objeto principal del contrato o que hayan sido
actividades complementarias al contrato ejecutado.
6.4 ANLISIS ESTADISTICO DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
Tomando como referencia los datos reportados por la Superintendencia de Sociedades
a travs del modulo del Sistema de Informacin de Riesgo Empresarial (SIREM), se deja
constancia del comportamiento de los siguientes indicadores financieros:
6.4.1 ndice de Liquidez
Es uno de los elementos ms importantes en las finanzas de una empresa, por cuando
indica la disponibilidad de liquidez de que dispone la empresa. La operatividad de la
empresa depende de la liquidez que tenga la empresa para cumplir con sus obligaciones
financieras, con sus proveedores, con sus empleados, con la capacidad que tenga para
15
renovar su tecnologa, para ampliar su capacidad industrial, para adquirir materia prima,
etc.
16
6.4.2 ndice de endeudamiento
Es un referente financiero cuyo objetivo es evaluar el grado y la modalidad de
participacin de los acreedores de una empresa en su provisin pecuniaria. Se trata
de precisar los riesgos en los cuales incurren tales acreedores y los dueos de la
empresa as como la conveniencia o la inconveniencia de cierto nivel deudor de la
empresa.
17
6.4.3 Operacionales
18
7. CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE LA DEMANDA
De lo aqu expuesto se observa que el presente proceso de seleccin no presenta un
margen amplio de demanda dentro de las entidades estatales, en estricto apego a los
elementos requeridos por la SDIS. Sin embargo, al interior de la Secretara se ha
generado la necesidad de contratar este servicio en virtud al volumen de documentos
producidos.
Por otro lado se identifico que el sector en el cual se encuentra enmarcado el objeto
contractual, cuenta con la robustez y solvencia necesaria para garantizar la necesidad de
la Secretara.
Se observa como durante los ltimos aos los indicadores de endeudamiento han
presentado un comportamiento estable, mientras que los ndices de liquidez han
aumentado ligeramente, permitiendo conformar un sector dinmico.
Se concluye, que a pesar de la baja demanda dentro de las entidades estatales, el
servicio objeto del proceso de seleccin a adelantar por la Secretara cuenta con un buen
desarrollo dentro del sector privado que ha permitido arrojar cifras positivas durante los
ltimos aos, brindndole a las empresas participantes del sector buenos dividendos.
19
8. ANALISIS DE LA OFERTA
De conformidad con el estudio realizado por la Direccin Nacional de Planeacin (DNP),
la organizacin empresarial de la industria del papel en Colombia est concentrada en
pocas empresas, con elevadas economas a escala e intensivas en capital. A nivel
mundial, la capacidad instalada para la produccin de pulpa, papel y cartn se ha
concentrado en economas industrializadas como Estados Unidos, Japn, Canad,
Suecia, Finlandia y Francia con 70% de la produccin mundial. En trminos de produccin
de pasta de madera para papel y cartn estos mismos pases contribuyen con 71% y en
la produccin de papeles y cartones, que incluye papel peridico, papeles de escritura e
impresin y otros papeles y cartones, participan con 70% de la capacidad instalada.
La capacidad instalada de la produccin mundial de papel se utiliza para la produccin de
papel para peridico (11%), la fabricacin de papeles para escritura e impresin (33%) y
la produccin de otros papeles (56%). Este ltimo incluye la produccin de papel y cartn
para empaque (80%) y la produccin de papel higinico (12%).
Por otra parte, de conformidad con las cifras arrojadas por el DANE dentro de la Encuesta
Anual de Manufacturas (EAM) del ao 2012, 5.807 establecimientos reportaron una
produccin anual inferior a $2.000 millones cada uno, es decir el 61,2%; 1.933
establecimientos (20,4%) reporto una produccin anual entre $2.000 y $7.499 millones,
945 entre $7.500 y $24.999 millones (10,0%) y 803 ms de $25.000 millones (8,5%).
Por otra parte, se estableci que el 73% de los establecimientos manufactureros, estaban
ubicados en las reas metropolitanas de Bogot D.C., Medelln y Cali, y el 14,0% se
concentraron en Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Manizales, Ccuta y Cartagena,
siendo Bogot la que mayor nmero de establecimientos concentra con un 43% de los
mismos:
En lo que al consumo intermedio se refiere, el DANE reporto que el mayor porcentaje de
gastos en el cual incurrieron los establecimientos manufactureros fue el de consumo de
materias primas, materiales y empaques:
20
Adems, el coeficiente tcnico insumo - producto de la industria, entendido ste como la
relacin porcentual entre el consumo intermedio y la produccin bruta, fue 62,0% en 2012.
Sin embargo, el grupo de actividades relacionadas con impresiones, fue uno de los que
menor coeficiente tcnico insumo producto de la industria reporto, con un 44% en la
clasificacin CIIU Rev 3 A.C.
8.1 DINAMICA DE PRODUCCION, DISTRIBUCIN Y ENTREGA
La oferta de los elementos objeto del presente proceso de contratacin, hace parte del
comercio mayorista de la economa Nacional. El comercio mayorista es definido como un
conglomerado econmico que dedica su actividad principal a la compra- venta (sin
transformacin) de bienes de consumo intermedio (materias primas y suministros para la
produccin, bienes de capital y de consumo final) para ser vendidos a otros comerciantes,
distribuidores, fabricantes o productores de bienes y servicios; as como las dedicadas a
actuar como intermediarios entre negocios en la compra o venta de productos (LICEA,
2013). En este sentido la cadena de distribucin de dichos insumos se constituye desde el
importador mayorista en algunos casos, hasta el consumidor final como se muestra a
continuacin:
La interaccin entre el agente mayorista no es exclusiva del mismo, ya que como habrn
algunos que llegarn al consumidor final, sin necesidad de pasar por el comercio
minorista. Estos mayoristas distribuyen tanto al sector pblico como al privado
transacciones por volumen de adquisicin, en el cual los precios que recibe el consumidor
final pueden llegar a ser mucho ms beneficiosos que los que usualmente se encuentran
en el comercio minorista.
Particularmente en el comercio de papel y cartn se evidencia que estos agentes
mayoristas son los que importan los insumos de aquellos que lo producen y
manufacturan, ya que el fabricante asociado es directamente el nico comercializador de
algunas referencias que solicitan comnmente sus clientes.
Ahora bien, segn lo seala la Encuesta Anual de Comercio liderada por el DANE, en el
ao 2012, de un total de 4.419 fuentes que fueron clasificadas para representar al sector
IMPORTADORES
MAYORISTAS
DISTRIBUIDORES
S
MINORISTA
S
CONSUMIDOR
FINAL
21
mayorista y que constituyen un universo de 15.765 empresas del subsector, equivalente
al 15,4% del total del sector comercio; se evidencia que la mayor parte de estas empresas
se concentraron en la venta de productos de uso domstico del cual hace parte el
presente estudio y materias primas agropecuarias con un 60,7% del total de distribucin
por empresas del subsector.
De igual manera, tomando como referencia la informacin publicada en el portal de
www.lanotadigital.com para el ao 2007, se puede obtener una muestra de las empresas
que existen en el mercado de fabricacin de papel y cartn, as:
RANKING EMPRESA VENTAS CIUDAD
1 COLKIM COLPAPEL $730,763.25 ITAG
2 CARTN DE COLOMBIA $687,650.44 YUMBO
3 FAMILIA $608,856.88 MEDELLN
4 PROPAL $539,149.12 YUMBO
5 FAPAC $241,546.22 MEDELLN
6 PAPELES NACIONALES $230,469.05 CARTAGO
7 DISPAPELES $219,465.84 BOGOT
8 CAME $184,805.88 CALI
9 BICO INTERNACIONAL $178,913.69 YUMBO
10 TECNOSUR $174,514.55 SANTANDER DE QUILICHAO
11 CARPAK S.A. $172,347.70 CALI
12 PAPELES DEL CAUCA $155,769.61 PUERTO TEJADA
13 ARCLAD $116,913.13 MEDELLN
14 TETRA PAK $115,293.70 BOGOT
15 PAPELSA $111,638.02 MEDELLN
16 EMPACOR $109,992.06 BOGOT
17 EMPICOLSA $76,502.03 SOLEDAD
18 AVERY DENNISON $70,170.91 ENVIGADO
19 COLOMBATES $60,467.25 PALMIRA
20 PRODUCTOS EL CID $55,839.90 YUMBO
21 UNIBOL $49,641.13 SOLEDAD
22 PACKING $44,951.43 TOCANCIPA
23 SONOCO DE COLOMBIA $44,770.80 CALI
24 PAPELES DEL RISARALDA $44,395.13 DOS QUEBRADAS
25 CARTONERA NACIONAL $38,743.33 VILLARRICA
26 CENTRAL PAPELERA $36,662.49 SANTA FE DE BOGOTA
27 FIBRAS NACIONALES $35,678.60 BOGOTA D.C.
28 SUMINISTROS E IMPRESOS $31,677.19 BOGOTA
29 CONVERTIDORA DEL CAUCA $30,379.75 SANTANDER DE QUILICHAO
30 CENTRO PAPELERO TAURO $30,038.76 BARRANQUILLA
31 SURTIOFICINAS $28,927.86 BARRANQUILLA
32 PROCESADORA DE PAPELES $28,119.55 CALOTO
33 ENVASES INTERNATIONAL PAPER $27,073.86 BOGOTA
34 TANN COLOMBIANA $26,496.03 MEDELLIN
35 PAPELES ANDINA $26,227.30 BOGOTA
36 PRODUCTORA DE CAJAS $25,821.15 LA ESTRELLA
37 FBRICA DE CAJAS DE CARTN $24,109.33 ITAGUI
38 OCCIDENTAL DE EMPAQUES $23,550.30 GIRARDOTA
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39 PAPELERA INDUGEVI $20,281.35 SABANETA
40 COLOMBIANA DE MOLDEADOS $19,958.19 BUGA
41 CORRUGADOS DEL DARIN $19,406.91 APARTADO
42 ARGOS PRODUCTOS $19,207.89 BOGOTA
43 CAJAS COLOMBIANAS $17,908.42 PALMIRA
44 COMERCIAL PAPELERA $15,461.92 BOGOTA
45 CARTONERA INDUSTRIAL $14,606.14 BOGOTA
46 PAPELES PRIMAVERA $13,574.13 BOGOTA
47 LAMYFLEX $13,381.64 COTA
48 LATIN PACK $12,427.91 BOGOTA
49 EL PAPELERO $12,359.76 CALI
50 ARISMA $12,057.98 BOGOTA
51 CORRUGADOS DE COLOMBIA $11,807.29 BOGOTA
52 CONTINENTAL PAPER $9,891.24 BOGOTA
53 FADEPAL $9,772.05 PALMIRA
54 PAPELERA INDUSTRIAL FK $9,363.63 BOGOTA
55 ENTUCAR DEL CARIBE $9,343.78 SOLEDAD
56 COMPAA PAPELERA NACIONAL $8,859.11 BOGOTA
57 REDOX COLOMBIA $8,853.60 CALI
58 PROCOFORMAS $8,290.14 ITAGUI
59 ALPAPEL $7,828.75 BOGOT
60 EXI CARTN $7,781.83 BOGOTA
61 CARTONERA MOSQUERA $7,373.08 BOGOTA
62 INDUSTRIAS KORES $7,285.92 BOGOTA
63 SUPAPEL $6,107.16 YUMBO
64 PRODUCTOS CNDOR $5,973.50 BOGOTA
65 CORRUGADOS DIANA $5,564.89 BOGOTA
66 SOCO $5,223.92 SABANETA
67 RECUPERADORA DE PAPELES $5,163.17 CALI
68 CORPAPEL $5,153.62 BOGOTA D.C.
69 CORTES E IMPRESOS $5,054.97 PUERTO TEJADA
70 CONVERPEL $4,323.74 CALI
71 INDUSTRIAL DE PAPELES $4,311.32 BOGOTA
72 PAPELES Y FIBRAS CAUCA $4,152.22 CALOTO
73 CARTONES DEL VALLE $3,962.64 PALMIRA
74 CONVEXA $3,938.25 ITAGUI
75 FABUPEL $3,789.08 BOGOTA
76 NESSAN $3,592.80 BOGOTA D.C.
77 POLYCELT $3,388.80 BOGOTA
78 PACARCOL $3,285.64 COTA
79 CORRUPACK $3,192.37 BOGOTA
80 ESPECIALIDADES DE PAPEL $2,872.70 BOGOTA
81 INCOLPA $2,857.20 PALMIRA
82 ROLLOS Y SOBRES $2,810.92 MEDELLIN
83 AES BELTRN & CA. $2,667.56 BOGOTA
84 PAPELES IMPERMEABLES $2,549.87 MEDELLIN
85 VAPA $2,507.28 BOGOTA
86 IMPORTADORA DELTA $2,099.66 BOGOTA
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87 ARTE MODERNO $1,928.19 CALI
88 ENTUCAR DE LA SABANA $1,339.11 BOGOTA
89 LELLER $1,313.79 BOGOTA
90 IMPORDISA $1,278.91 BOGOTA
91 FAMOPAL $708.04 BOGOTA
En el estudio realizado por este medio digital para los aos 2009 y 2010 se observa que el
aumento en el precio internacional del papel y una mayor eficiencia operativa permitieron
al sector reducir su deuda global y doblar sus resultados finales durante 2007. En
trminos generales, la composicin de las ventas del sector se mantuvo y las ventas
tuvieron un apreciable crecimiento.
8.2 CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE LA OFERTA
Se concluye que el servicio a contratar por parte de la SDIS, puede ser ofrecido por una
gran cantidad de establecimientos o empresas, las cuales para el cumplimiento de la
necesidad de la Entidad no requieren involucrar gran cantidad de personal.
Se concluye que la mayora de los agentes del mercado cuentan con una amplia
experiencia en el manejo de este tipo de procesos, tienen capacidad para el manejo de
sus inventarios, almacenamiento y bodegaje, cuentan con canales de distribucin y
sistemas de entrega de los elementos, que garantizan a la Secretara su entrega
oportuna, en las cantidades, lugares, fechas y tiempos establecidos, evitando que la
entidad incurra en gastos de almacenamiento, ya que no se manejarn altos volmenes
de inventarios, trasladando estos costos a los proveedores.
9. CONCLUSIONES ESTUDIO DEL SECTOR
La necesidad que tiene la SDIS y que consiste en la ADQUISICION DE INSUMOS DE
ARCHIVO (CAJAS, CARPETAS Y GANCHOS) REQUERIDOS PARA LA AGRUPACIN,
CONSERVACIN Y ALMACENAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO DE LA
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIN SOCIAL puede ser satisfecha a travs del
adelantamiento de un proceso de seleccin Abreviada por Subasta Inversa que derive en
un contrato de suministro con una persona natural o jurdica.
La oferta se enmarca dentro de los subsectores de servicios y comercio, demostrando la
existencia de una gran pluralidad de oferentes en capacidad de entregar los elementos
requeridos por la SDIS, entre los cuales se encuentran tanto fabricantes como
distribuidores.
La industria del papel y cartn en Colombia tiene una gran incidencia dentro de la
economa, involucrando en algunas medidas la importacin de materiales para la
fabricacin de los insumos requeridos por la Entidad.
Elabor: Rodrigo Ros Oliveros // Contratista Gestin Documental
Fecha de Elaboracin: 12/08/2014