h i i l i Christian Volpe Martincus Sector de Integracin y Comercio Banco Interamericano de Desarrollo El Acceso a los Mercados en Condiciones de Incertidumbre: La Promocin de Exportaciones Z 20 d Ab il d 2010 Zaragoza, 20 de Abril de 2010 * Las opiniones expresadas en este documento son estrictamente personales y no deben interpretarse como aquellas del BID, sus pases miembros o sus directores ejecutivos. HOJA DE RUTA Mediciones Estndares de Resultados S d l P bl d l M di i E t d Superando los Problemas de las Mediciones Estndares Efectos de la Promocin de Exportaciones: Profundizacin o Diversificacin? Q Ti d C i P l P i d E t i ? Qu Tipo de Comercio Promueve la Promocin de Exportaciones? Ayuda la Promocin de Exportaciones a Penetrar Nuevos Mercados? C Di t ib l Ef t d l P i d E t i ? Cmo se Distribuyen los Efectos de la Promocin de Exportaciones? Qu Programas de Promocin de Exportaciones son Efectivos? Conclusiones Conclusiones HOJA DE RUTA Mediciones Estndares de Resultados S d l P bl d l M di i E t d Superando los Problemas de las Mediciones Estndares Efectos de la Promocin de Exportaciones: Profundizacin o Diversificacin? Q Ti d C i P l P i d E t i ? Qu Tipo de Comercio Promueve la Promocin de Exportaciones? Ayuda la Promocin de Exportaciones a Penetrar Nuevos Mercados? C Di t ib l Ef t d l P i d E t i ? Cmo se Distribuyen los Efectos de la Promocin de Exportaciones? Qu Programas de Promocin de Exportaciones son Efectivos? Conclusiones Conclusiones MEDICIONES ESTNDARES DE RESULTADOS Las organizaciones de promocin de exportaciones utilizan bsicamente dos mtodos para evaluar la efectividad de sus acciones: encuestas y cmputos en base a datos de aduana a nivel de firmas aduana a nivel de firmas. En primer lugar, las encuestas proporcionan a las entidades informacin cualitativa acerca de cmo se percibe su desempeo. La utilidad de dicha informacin es limitada, dado que los datos no objetivos en que se basan pueden ser sesgados ms fcilmente dado que los datos no objetivos en que se basan pueden ser sesgados ms fcilmente . Adems, si las encuestas son llevadas a cabo por firmas consultoras, puede originarse un problema de incentivos, habida cuenta que las mismas podran perder a la organizacin como cliente si sus informes generan crticas. En segundo lugar, algunas encuestas incluyen estimaciones de ventas incrementales por parte de los gerentes de las empresas participantes. Tales medidas padecen varios problemas. Primero, puede presumirse una sobreestimacin de los beneficios del ll h b bl ti id d S d d i ti programa, ya que ello hara ms probable su continuidad. Segundo, pueden existir problemas de representatividad (en general, la tasa de respuesta es baja). Tercero, los valores pueden distar de ser precisos, ya que, a los efectos de su clculo, debera llevarse a cabo ejercicios contrafactuales. MEDICIONES ESTNDARES DE RESULTADOS En general, las organizaciones que tienen acceso a datos de aduana realizan imputacin directa, es decir, suman las exportaciones o el cambio de las mismas de que aquellas empresas a las que han asistido e interpretan el valor resultante como su que aquellas empresas a las que han asistido e interpretan el valor resultante como su contribucin al crecimiento de las ventas externas de la economa. Cabe esperar que dichos importes sobreestimen el impacto de la promocin de exportaciones ya que el cmputo se basa implcitamente en el supuesto de que las exportaciones, ya que el cmputo se basa implcitamente en el supuesto de que las exportaciones no habra tenido lugar en ausencia de la misma. En suma, realizar evaluaciones que produzcan estimaciones de impacto confiables no es ill L t t i tili d t h l sencillo. Las estrategias utilizadas comnmente no parecen hacerlo. HOJA DE RUTA Mediciones Estndares de Resultados S d l P bl d l M di i E t d Superando los Problemas de las Mediciones Estndares Efectos de la Promocin de Exportaciones: Profundizacin o Diversificacin? Q Ti d C i P l P i d E t i ? Qu Tipo de Comercio Promueve la Promocin de Exportaciones? Ayuda la Promocin de Exportaciones a Penetrar Nuevos Mercados? C Di t ib l Ef t d l P i d E t i ? Cmo se Distribuyen los Efectos de la Promocin de Exportaciones? Qu Programas de Promocin de Exportaciones son Efectivos? Conclusiones Conclusiones SUPERANDO LOS PROBLEMAS DE LAS MEDICIONES ESTNDARES Evaluar el impacto de las actividades de promocin comercial implica realizar un anlisis contrafctico, ya que requiere determinar cmo los firmas participantes en las mismas se habran desempeado en caso de no haber participado mismas se habran desempeado en caso de no haber participado. El problema fundamental de la evaluacin es que slo uno de los resultados de exportacin es conocido (bajo participacin o bajo no participacin). Ambos no pueden ser simultneamente observados ser simultneamente observados. Por ende, a fin de determinar el efecto de la promocin sobre las firmas beneficiarias, el resultado contrafctico debe estimarse a partir de los datos. En particular, si se pretende establecer el efecto promedio de la asistencia, se puede usar el promedio de los resultados de exportacin de las empresas no beneficiarias. Sin embargo, las firmas participantes y no participantes pueden ser sistemticamente diferentes y tales diferencias pueden estar relacionadas con la probabilidad de participacin y las exportaciones realizadas. Es necesario tener en cuenta dichas diferencias para evitar sesgos en las estimaciones de impacto. p g p SUPERANDO LOS PROBLEMAS DE LAS MEDICIONES ESTNDARES Varios mtodos han sido propuestos para estimar el efecto de inters considerando las diferencias entre las firmas beneficiarias y no beneficiarias. Dos mtodos micro-economtricos son: Diferencias-en-diferencias Pareo combinado con diferencias-en-diferencias Dichos mtodos y variantes de los mismos han sido usados para determinar el impacto y p p de la promocin de exportaciones en seis pases de Amrica Latina. Es necesario tener presente que, aun cuando permiten superar varias limitaciones de las estrategias actuales de estimacin, sus resultados no estn completamente exentos de estrategias actuales de estimacin, sus resultados no estn completamente exentos de problemas (factores omitidos, derrames de informacin y otras polticas pblicas de apoyo al sector privado). HOJA DE RUTA Mediciones Estndares de Resultados S d l P bl d l M di i E t d Superando los Problemas de las Mediciones Estndares Efectos de la Promocin de Exportaciones: Profundizacin o Diversificacin? Q Ti d C i P l P i d E t i ? Qu Tipo de Comercio Promueve la Promocin de Exportaciones? Ayuda la Promocin de Exportaciones a Penetrar Nuevos Mercados? C Di t ib l Ef t d l P i d E t i ? Cmo se Distribuyen los Efectos de la Promocin de Exportaciones? Qu Programas de Promocin de Exportaciones son Efectivos? Conclusiones Conclusiones EFECTOS DE LA PROMOCIN DE EXPORTACIONES: PROFUNDIZACIN O DIVERSIFICACIN? Diferentes actividades de exportacin tales como incrementar el nmero de mercados PER (PROMPEX/PROMPERU) p atendidos y bienes exportados o expandir las ventas externas a mercados ya servidos o de productos ya comerciados suponen enfrentarse con obstculos informativos de distinta magnitud. Por ende, es probable que el impacto de las acciones de promocin comercial difiera en funcin del tipo de actividad exportadora desarrollada por las empresas (diversificacin vs. profundizacin). Ello se explora seguidamente en base a la experiencia peruana. En concreto, se responder la siguiente pregunta: S h t d id l ti id d d i d PROMPEX/PROMPERU Se han traducido las actividades de promocin de PROMPEX/PROMPERU en nuevo comercio o ms del mismo comercio, es decir, han ayudado a diversificar las exportaciones en trminos del nmero de productos exportados y el nmero de mercados servidos o su efecto se ha limitado a posibilitar un incremento de las ventas externas de productos ya comercializados o en l l t b ? pases a los cuales ya se exportaba? EFECTOS DE LA PROMOCIN DE EXPORTACIONES: PROFUNDIZACIN O DIVERSIFICACIN? A efectos de responder esta pregunta: PER (PROMPEX/PROMPERU) p p g Se recopilaron datos de exportaciones por producto y mercado destino (PROMPEX/PROMPERU) y empleo y localizacin (SUNAT) para toda la poblacin de exportadores peruanos y un listado anual de las empresas que recibieron servicios de la exportadores peruanos y un listado anual de las empresas que recibieron servicios de la organizacin de promocin de exportaciones (PROMPEX/PROMPERU) para el perodo 2001-2005. Se usaron mtodos micro economtricos con el propsito de estimar un efecto Se usaron mtodos micro-economtricos con el propsito de estimar un efecto promedio (efecto de tratamiento promedio) de las acciones de promocin comercial sobre seis indicadores de desempeo exportador de las firmas: exportaciones totales, nmero de pases de destino, nmero de productos exportados, exportaciones promedio por pas, exportaciones promedio por producto y exportaciones promedio por pas y producto exportaciones promedio por producto y exportaciones promedio por pas y producto. EFECTOS DE LA PROMOCIN DE EXPORTACIONES: PROFUNDIZACIN O DIVERSIFICACIN? El anlisis economtrico sugiere que la participacin en las actividades de promocin PER (PROMPEX/PROMPERU) g q p p p comercial desarrolladas por PROMPEX/PROMPERU en el perodo 2001-2005 est asociada a N d P Exportaciones Promedio por Producto Exportaciones Promedio por Producto y Pas Exportaciones Totales Nmero de Productos Exportaciones Promedio por Pas Nmero de Pases 0 4 8 12 16 20 Impacto de la Promocin (%) Exportaciones Totales EFECTOS DE LA PROMOCIN DE EXPORTACIONES: PROFUNDIZACIN O DIVERSIFICACIN? La tasa de crecimiento de las exportaciones es 17,0% ms alta para las firmas asistidas por PER (PROMPEX/PROMPERU) p , p p PROMPEX/PROMPERU, en tanto que las tasas de variacin del nmero de productos y del nmero de mercados son 7,8% y 9,9% ms altas. As, por ejemplo, la tasa de crecimiento anual promedio del nmero de productos es 36,5%, de modo que las firmas atendidas tendran una tasa 3,6 puntos porcentuales ms elevada que las firmas no , p p q atendidas. Por otra parte, el impacto de la promocin comercial es, en general, sustancialmente menor sobre los indicadores de desempeo que capturan expansiones de exportaciones menor sobre los indicadores de desempeo que capturan expansiones de exportaciones promedio por producto y exportaciones promedio por producto y mercado. Sin embargo, la promocin parece estimular mayores ventas por pases. Ello podra deberse a que la agencia puede ayudar a obtener nuevos contactos de negocios en deberse a que la agencia puede ayudar a obtener nuevos contactos de negocios en regiones diferentes de aquellas a las cuales las firmas ya estn exportando en pases que ya figuran entre los destinos de sus envos. No obstante, este resultado no es tan robusto como los anteriores, es decir, este efecto no se detecta en los distintos ejercicios de control llevados a cabo llevados a cabo. EFECTOS DE LA PROMOCIN DE EXPORTACIONES: PROFUNDIZACIN O DIVERSIFICACIN? En consecuencia, la promocin de exportaciones en Per ha favorecido un aumento de las PER (PROMPEX/PROMPERU) , p p exportaciones de las empresas, esencialmente a travs de un incremento en el nmero de productos exportados y en el nmero de mercados de destino. Por el contrario, el efecto es ms dbil cuando se trata de acrecentar ventas externas de productos ya comerciados y/o a mercados ya servidos. y/ y Los problemas informativos enfrentados son ms severos cuando se procura aumentar el nmero de mercados de destino o el nmero de productos exportados que cuando se expanden operaciones de exportacin preexistentes. Por ende, cabe esperar que las expanden operaciones de exportacin preexistentes. Por ende, cabe esperar que las acciones de promocin comercial tendientes a morigerar tales problemas informativos tengan un impacto ms fuerte en el primer caso. HOJA DE RUTA Mediciones Estndares de Resultados S d l P bl d l M di i E t d Superando los Problemas de las Mediciones Estndares Efectos de la Promocin de Exportaciones: Profundizacin o Diversificacin? Q Ti d C i P l P i d E t i ? Qu Tipo de Comercio Promueve la Promocin de Exportaciones? Ayuda la Promocin de Exportaciones a Penetrar Nuevos Mercados? C Di t ib l Ef t d l P i d E t i ? Cmo se Distribuyen los Efectos de la Promocin de Exportaciones? Qu Programas de Promocin de Exportaciones son Efectivos? Conclusiones Conclusiones QU TIPO DE COMERCIO PROMUEVE LA PROMOCIN DE EXPORTACIONES? Los bienes comerciados pueden caracterizarse por su grado de diferenciacin: bienes COSTA RICA (PROCOMER) homogneos, bienes con precios referenciados y bienes diferenciados. Evidentemente, la severidad de los problemas informativos no es uniforme sobre el espectro de bienes comerciados y, como consecuencia, cabra esperar que el impacto de p y, , p q p las acciones de promocin comercial desarrolladas por las organizaciones difiera dependiendo del tipo de bienes transados por las empresas. El anlisis que se presenta a continuacin aborda precisamente la pregunta: El anlisis que se presenta a continuacin aborda precisamente la pregunta: Han tenido las actividades de promocin de exportaciones de PROCOMER un efecto distinto segn el grado de diferenciacin del producto que exportan las firmas costarricenses? QU TIPO DE COMERCIO PROMUEVE LA PROMOCIN DE EXPORTACIONES? A efectos de responder esta pregunta: COSTA RICA (PROCOMER) Se recopilaron datos de exportaciones por producto y mercado destino (PROCOMER) y empleo (CCSS) y localizacin (PROCOMER) para (virtualmente) toda la poblacin de exportadores costarricenses (se excluye caf oro) y un listado anual de las empresas que p ( y ) y p q recibieron servicios de la organizacin de promocin de exportaciones (PROCOMER) para el perodo 2001-2006. Se identificaron tres tipos de bienes: bienes diferenciados bienes con precios Se identificaron tres tipos de bienes: bienes diferenciados, bienes con precios referenciados y bienes homogneos. Se distinguieron a las firmas en funcin del conjunto de bienes que exportan: diferenciados con precios referenciados homogneos y sus combinaciones alternativas diferenciados, con precios referenciados, homogneos y sus combinaciones alternativas. Se usaron mtodos micro-economtricos con el propsito de estimar un efecto promedio (efecto de tratamiento promedio) de las acciones de promocin comercial sobre i i di d d d t d d l fi t i t t l d seis indicadores de desempeo exportador de las firmas: exportaciones totales, nmero de pases de destino, nmero de productos exportados, exportaciones promedio por pas, exportaciones promedio por producto y exportaciones promedio por pas y producto. QU TIPO DE COMERCIO PROMUEVE LA PROMOCIN DE EXPORTACIONES? El anlisis del impacto de las actividades realizadas por PROCOMER sobre el COSTA RICA (PROCOMER) p p desempeo exportador de las firmas costarricenses distinguiendo a las mismas en funcin del grado de diferenciacin de los productos que exportan arroja los siguientes resultados: Exportaciones promedio por Pas Exportaciones promedio por Producto Nmero de Pases Nmero de Productos Exportaciones promedio por Producto y Pas 0 3 5 8 10 13 15 18 Impacto de la Promocion (%) Exportaciones Totales Nmero de Pases Impacto de la Promocion (%) Diferenciados Referenciados Homogneos QU TIPO DE COMERCIO PROMUEVE LA PROMOCIN DE EXPORTACIONES? La asistencia por parte de PROCOMER ha estado asociada a una mayor tasa de COSTA RICA (PROCOMER) p p y crecimiento de las exportaciones totales y del nmero de pases nicamente para las firmas costarricenses que ya exportan bienes diferenciados. En particular, la tasa de crecimiento de las exportaciones es 15,3% ms elevada para las firmas apoyadas por la agencia, en tanto que la tasa de crecimiento del nmero de pases es 8,5% ms alta. g , q p , Sin embargo, las acciones de promocin comercial no parecen estar asociadas a mayor probabilidad de comenzar a exportar bienes diferenciados. QU TIPO DE COMERCIO PROMUEVE LA PROMOCIN DE EXPORTACIONES? En consecuencia, las actividades de promocin de exportaciones en Costa Rica slo COSTA RICA (PROCOMER) , p p parecen haber favorecido a aquellas firmas que exportan bienes diferenciados. Los problemas informativos asociados al comercio de bienes diferenciados son ms agudos que aquellos implicados por el intercambio de bienes ms homogneos Ello es agudos que aquellos implicados por el intercambio de bienes ms homogneos. Ello es particularmente cierto cuando las firmas intentan expandir el conjunto de mercados de destino (o diversificar su canasta exportadora). Por consiguiente la promocin de exportaciones debera tener un impacto ms Por consiguiente, la promocin de exportaciones debera tener un impacto ms pronunciado sobre el crecimiento del nmero de pases de destino para las firmas que exportan bienes diferenciados que sobre flujos promedios de comercio y/o sobre firmas que venden en el exterior bienes con precios referenciados u homogneos. HOJA DE RUTA Mediciones Estndares de Resultados S d l P bl d l M di i E t d Superando los Problemas de las Mediciones Estndares Efectos de la Promocin de Exportaciones: Profundizacin o Diversificacin? Q Ti d C i P l P i d E t i ? Qu Tipo de Comercio Promueve la Promocin de Exportaciones? Ayuda la Promocin de Exportaciones a Penetrar Nuevos Mercados? C Di t ib l Ef t d l P i d E t i ? Cmo se Distribuyen los Efectos de la Promocin de Exportaciones? Qu Programas de Promocin de Exportaciones son Efectivos? Conclusiones Conclusiones AYUDA LA PROMOCIN DE EXPORTACIONES A PENETRAR NUEVOS MERCADOS? URUGUAY (URUGUAY XXI) Hasta el momento, se ha visto cmo la promocin comercial afecta el nmero de , p mercados de destino y la cantidad de productos exportados, en general, y para grupos de bienes con distinto grado de diferenciacin, en particular. No obstante, no se ha analizado si la asistencia de exportacin efectivamente ayuda a las No obstante, no se ha analizado si la asistencia de exportacin efectivamente ayuda a las firmas a penetrar mercados de producto y/o pas completamente nuevos, es decir, en los cuales no se ha tenido presencia en el pasado (ntese que un aumento en el nmero de mercados entre aos consecutivos puede registrarse cuando las firmas reingresan a mercados servidos con anterioridad). mercados servidos con anterioridad). Ello se examina a continuacin en el caso de Uruguay. Especficamente, se abordar y dar repuesta a la siguiente pregunta: Han posibilitado las actividades de promocin de exportaciones de URUGUAY XXI que las empresas uruguayas introduzcan nuevos productos o alcancen nuevos destinos? AYUDA LA PROMOCIN DE EXPORTACIONES A PENETRAR NUEVOS MERCADOS? URUGUAY (URUGUAY XXI) A efectos de responder esta pregunta: Se recopilaron datos de exportaciones por producto y mercado destino (URUGUAY XXI) para toda la poblacin de exportadores uruguayos y un listado anual de las empresas que recibieron servicios de la organizacin de promocin de exportaciones p q g p p (URUGUAY XXI) para el perodo 2000-2007. Dicho listado slo incluye las firmas que interactuaron presencialmente con la entidad. Se identificaron cuatro dimensiones de mercado: producto pas producto Se identificaron cuatro dimensiones de mercado: producto, pas, producto diferenciado, pas desarrollado (OCDE). Se usaron mtodos micro-economtricos para resultados binarios empleados en la literatura de evaluacin de impactos de las polticas pblicas con el propsito de estimar literatura de evaluacin de impactos de las polticas pblicas con el propsito de estimar el efecto de las acciones de promocin comercial sobre la probabilidad de que las firmas incorporen un nuevo producto, introduzcan un nuevo producto diferenciado, ingresen a un nuevo pas y penetren un nuevo pas desarrollado. AYUDA LA PROMOCIN DE EXPORTACIONES A PENETRAR NUEVOS MERCADOS? URUGUAY (URUGUAY XXI) El anlisis estadstico indica que las acciones de promocin desarrolladas por q p p URUGUAY XXI han tenido los siguientes impactos sobre la probabilidad de las firmas uruguayas de ingresar a nuevos mercados de producto y pas: Nuevo Pas OCDE Nuevo Producto Nuevo Pas Nuevo Producto Diferenciado 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 Impacto (%) AYUDA LA PROMOCIN DE EXPORTACIONES A PENETRAR NUEVOS MERCADOS? URUGUAY (URUGUAY XXI) La asistencia por parte de URUGUAY XXI ha estado asociada a una probabilidad ms p p p elevada de incorporar un nuevo mercado de destino. En particular, dicha probabilidad es 40,0% ms alta. No obstante, el apoyo de la entidad no parece haber sido suficiente para permitir a las No obstante, el apoyo de la entidad no parece haber sido suficiente para permitir a las empresas acceder a nuevos mercados de pases desarrollados. El efecto positivo se concentra exclusivamente en los pases de la regin. Por otro lado la promocin de exportaciones no tiene efectos identificables sobre la Por otro lado, la promocin de exportaciones no tiene efectos identificables sobre la probabilidad de agregar nuevos productos en general. La misma parece limitarse exclusivamente a los bienes diferenciados. Especficamente, la probabilidad de exportar un nuevo producto diferenciado es 38,2% ms elevada para las firmas asistidas por URUGUAY XXI Tales productos son precisamente aquellos cuyo comercio enfrenta URUGUAY XXI. Tales productos son precisamente aquellos cuyo comercio enfrenta mayores barreras de informacin. AYUDA LA PROMOCIN DE EXPORTACIONES A PENETRAR NUEVOS MERCADOS? URUGUAY (URUGUAY XXI) Por consiguiente, las actividades de promocin de exportaciones en Uruguay parecen g , p p g y p haber favorecido la penetracin de nuevos mercados de destino y la adicin de nuevos productos diferenciados. HOJA DE RUTA Mediciones Estndares de Resultados S d l P bl d l M di i E t d Superando los Problemas de las Mediciones Estndares Efectos de la Promocin de Exportaciones: Profundizacin o Diversificacin? Q Ti d C i P l P i d E t i ? Qu Tipo de Comercio Promueve la Promocin de Exportaciones? Ayuda la Promocin de Exportaciones a Penetrar Nuevos Mercados? C Di t ib l Ef t d l P i d E t i ? Cmo se Distribuyen los Efectos de la Promocin de Exportaciones? Qu Programas de Promocin de Exportaciones son Efectivos? Conclusiones Conclusiones CMO SE DISTRIBUYEN LOS EFECTOS DE LA PROMOCIN DE EXPORTACIONES? L i t i l ti d l bl d i f i b l i CHILE (PROCHILE) y ARGENTINA (EXPORTAR) La importancia relativa de los problemas de informacin como barreras al comercio difiere por segmento de tamao de empresas y nivel de involucramiento previo en el mercado de exportacin. l l b En particular, tales barreras son ms importantes para empresas con menor experiencia internacional y empresas ms pequeas, que cuentan con menor capacidad para acceder a las informaciones relevantes para la actividad exportadora (por ejemplo, a travs de estudios de mercado) y hacer frente a los costos fijos asociados a la penetracin de d l ll d d d l bl d mercados externos, como, por ejemplo, aquellos derivados del establecimiento de un departamento de exportacin. Por consiguiente, el impacto relativo de las actividades de promocin de exportaciones podra diferir consistentemente entre grupos de firmas. Especficamente, cabra esperar que las empresas menos experimentadas y de menor b fi i i l tamao se beneficien proporcionalmente ms. A continuacin se presentar evidencia al respecto basada en las experiencias chilena y argentina. Concretamente, se responder la siguiente pregunta: Cules son las firmas que se benefician ms de las actividades de promocin de exportaciones en Chile y Argentina? CMO SE DISTRIBUYEN LOS EFECTOS DE LA PROMOCIN DE EXPORTACIONES? CHILE (PROCHILE) A efectos de responder esta pregunta: Se recopilaron datos de exportaciones por producto y mercado destino y segmento de ventas para toda la poblacin de exportadores chilenos y un listado anual de las empresas que recibieron servicios de la organizacin de promocin de exportaciones p q g p p (PROCHILE) para el perodo 2002-2006. Se usaron mtodos micro-economtricos con el propsito de estimar efectos de las acciones de promocin comercial sobre distintas partes de la distribucin (efecto de acciones de promocin comercial sobre distintas partes de la distribucin (efecto de tratamiento por deciles) de seis indicadores de desempeo exportador de las firmas: exportaciones totales, nmero de pases de destino, nmero de productos exportados, exportaciones promedio por pas, exportaciones promedio por producto y exportaciones promedio por pas y producto por pas y producto. CMO SE DISTRIBUYEN LOS EFECTOS DE LA PROMOCIN DE EXPORTACIONES? CHILE (PROCHILE) De acuerdo al estudio realizado, las actividades realizadas por PROCHILE tienen los , p siguientes impactos sobre las distintas dimensiones de desempeo exportador de las firmas chilenas: CMO SE DISTRIBUYEN LOS EFECTOS DE LA PROMOCIN DE EXPORTACIONES? La asistencia provista por PROCHILE tiene un efecto positivo sobre la parte baja de la CHILE (PROCHILE) p p p p j distribucin de la tasa de crecimiento de las exportaciones totales, en particular, sobre los primeros cuatro deciles. Cabe resaltar que el efecto ms fuerte se observa en el primer decil y que el impacto disminuye monotnicamente del segundo al cuarto decil. En el caso del nmero de productos, si bien no se detecta un efecto promedio significativo, se identifican efectos positivos en algunas partes de la distribucin, en concreto, en los deciles 3, 7 y 8. Adicionalmente, las actividades de promocin comercial desarrolladas por PROCHILE tienen un efecto positivo sobre la partes baja y superior de la distribucin de la tasa de crecimiento del nmero de pases de destino, deciles 1, 2 y 3 y 7, 8 y 9, respectivamente. CMO SE DISTRIBUYEN LOS EFECTOS DE LA PROMOCIN DE EXPORTACIONES? CHILE (PROCHILE) . 2
1 5 . 2 . 1 . 1 5 . 0 5 . 1 . 1 0 . 0 5 0 5 10 15 20 25 Significati vos No Signi fi cativos 0 . 0 5 10 15 20 25 Decil 1 Decil 2 Decil 3 Deci l 4 Deci l 5 Decil 6 Decil 7 Decil 8 Deci l 9 g g CMO SE DISTRIBUYEN LOS EFECTOS DE LA PROMOCIN DE EXPORTACIONES? Las figuras presentan una caracterizacin en trminos de las exportaciones totales CHILE (PROCHILE) g p p pasadas de las firmas que se encuentran en los diferentes deciles de la distribucin de las tasas de crecimiento de las mismas. El panel de la izquierda indica que la distribucin de las exportaciones totales de las El panel de la izquierda indica que la distribucin de las exportaciones totales de las firmas donde se observan efectos significativos est a la izquierda de la correspondiente a las firmas donde no se observan estos efectos. En el panel derecho se muestra que la distribucin de exportaciones totales En el panel derecho se muestra que la distribucin de exportaciones totales correspondiente a las firmas en las que se encuentra el efecto positivo ms fuerte es la distribucin ubicada ms la izquierda de todas las distribuciones. A b fi i l t l fi t i d Ambas figuras sugieren claramente que las firmas pequeas, en trminos de sus exportaciones totales previas, son aquellas que se benefician ms de las acciones de promocin comercial de PROCHILE. CMO SE DISTRIBUYEN LOS EFECTOS DE LA PROMOCIN DE EXPORTACIONES? Las actividades de promocin de exportaciones en Chile han favorecido un aumento de CHILE (PROCHILE) p p las exportaciones de las empresas. En particular, los beneficios derivados de tales actividades parecen concentrarse en las firmas pequeas en trminos de sus ventas externas. Las barreras informativas son ms importantes para empresas ms pequeas y con escasa experiencia exportadora, por lo que no debera extraar que las acciones de promocin comercial tendientes a morigerar tales problemas informativos tengan un impacto ms fuerte sobre este segmento de compaas. impacto ms fuerte sobre este segmento de compaas. CMO SE DISTRIBUYEN LOS EFECTOS DE LA PROMOCIN DE EXPORTACIONES? ARGENTINA (EXPORTAR) En el caso de Argentina: Se recopilaron datos de exportaciones por producto y mercado destino y nmero de empleados para toda la poblacin de exportadores argentinos y un listado anual de las empresas que recibieron servicios de la organizacin de promocin de exportaciones p q g p p (EXPORTAR) para el perodo 2002-2006. Dicho listado slo incluye las firmas que interactuaron presencialmente con la entidad. Se usaron mtodos micro-economtricos con el propsito de estimar un efecto Se usaron mtodos micro economtricos con el propsito de estimar un efecto promedio (efecto de tratamiento promedio) general y para distintos grupos de empresas definidos en funcin de su tamao (pequeas, medianas y grandes) de las acciones de promocin comercial sobre seis indicadores de desempeo exportador de las firmas: exportaciones totales, nmero de pases de destino, nmero de productos exportados, exportaciones totales, nmero de pases de destino, nmero de productos exportados, exportaciones promedio por pas, exportaciones promedio por producto y exportaciones promedio por pas y producto. CMO SE DISTRIBUYEN LOS EFECTOS DE LA PROMOCIN DE EXPORTACIONES? ARGENTINA (EXPORTAR) Los resultados de la evaluacin revelan que el impacto de las acciones de promocin q p p realizadas por EXPORTAR se distribuye de la siguiente manera: CMO SE DISTRIBUYEN LOS EFECTOS DE LA PROMOCIN DE EXPORTACIONES? ARGENTINA (EXPORTAR) Los programas de promocin comercial administrados por EXPORTAR tienen efectos positivos sobre las exportaciones totales y el nmero de pases de destino de las empresas pequeas y medianas. Considerando la primera asistencia, las tasas de crecimiento de las exportaciones y el p , p y nmero de pases son 13,9% y 18,5% ms altas para las firmas pequeas apoyadas por EXPORTAR, respectivamente. En el caso de las firmas medianas, dichas tasas de variacin son 28,7% y 26,2% ms elevadas. Por el contrario, en general, no se detectan efectos significativos sobre el desempeo exportador de las empresas grandes. En otras palabras, en virtud de sus caractersticas inherentes y sus antecedentes en los mercados de exportacin, dichas empresas estaran en condiciones de mejorar dicho desempeo sin el concurso de la organizacin en condiciones de mejorar dicho desempeo sin el concurso de la organizacin. CMO SE DISTRIBUYEN LOS EFECTOS DE LA PROMOCIN DE EXPORTACIONES? ARGENTINA (EXPORTAR) Los beneficios derivados de las actividades de promocin de exportaciones en Argentina mayores tasas parecen concentrarse en las firmas pequeas y medianas en trminos de su nmero de empleados. Los problemas informativos son barreras ms importantes para empresas de p p p p dimensiones ms reducidas, por lo que cabra esperar que las acciones de promocin comercial orientadas a atenuar tales problemas informativos tengan un impacto ms fuerte sobre este segmento de compaas. HOJA DE RUTA El Proyecto: Motivacin, Objetivos y Metodologa C i d l O i i d P i d E t i d l R i Conociendo las Organizaciones de Promocin de Exportaciones de la Regin Promocin en el Exterior: Oficinas vs. Representaciones Diplomticas Ef t d l P i d E t i P f di i Di ifi i ? Efectos de la Promocin de Exportaciones: Profundizacin o Diversificacin? Qu Tipo de Comercio Promueve la Promocin de Exportaciones? C Di t ib l Ef t d l P i d E t i ? Cmo se Distribuyen los Efectos de la Promocin de Exportaciones? Qu Programas de Promocin de Exportaciones son Efectivos? Conclusiones Conclusiones QU PROGRAMAS DE PROMOCIN DE EXPORTACIONES SON EFECTIVOS? El grado de efectividad de los diferentes programas de promocin de exportaciones COLOMBIA (PROEXPORT) puede variar sustancialmente entre los mismos. Ello puede obedecer a discrepancias en el nivel de correspondencia entre las necesidades concretas de las firmas y el apoyo concreto brindado por la agencia y la intensidad relativa de los efectos sinrgicos derivados de la combinacin de servicios. Una evaluacin de la efectividad relativa de los diferentes programas permite determinar si las actividades se encuentran correctamente orientadas, en el sentido de que las empresas que usan un cierto servicio exhiben un desempeo exportador mejor q p q p p j que el que tendran si hubieran usado otro servicio, y si existen actividades o combinaciones de actividades cuyos impactos son sistemticamente mayores que aquellos asociados a otras actividades. Seguidamente, se presentar una evaluacin de este tipo. En particular, se intentar responder la siguiente pregunta: Cul es la efectividad relativa de las distintas acciones de promocin comercial desarrolladas por Cul es la efectividad relativa de las distintas acciones de promocin comercial desarrolladas por PROEXPORT en Colombia? QU PROGRAMAS DE PROMOCIN DE EXPORTACIONES SON EFECTIVOS? COLOMBIA (PROEXPORT) A efectos de responder esta pregunta: Se recopilaron datos de exportaciones por producto y mercado destino para toda la poblacin de exportadores colombianos y un listado anual de las empresas que participaron en cada uno de los programas administrados por la organizacin de p p p g p g promocin de exportaciones (PROEXPORT) para el perodo 2003-2006. Se usaron mtodos micro-economtricos empleados en la literatura de evaluacin de impactos de las polticas pblicas con el propsito de contrastar los efectos promedios impactos de las polticas pblicas con el propsito de contrastar los efectos promedios de diferentes acciones de promocin comercial y combinaciones de las mismas (efecto promedio de tratamiento bajo tratamientos mltiples) sobre seis indicadores de desempeo exportador de las firmas: exportaciones totales, nmero de pases de destino, nmero de productos exportados, exportaciones promedio por pas, exportaciones promedio por producto y productos exportados, exportaciones promedio por pas, exportaciones promedio por producto y exportaciones promedio por pas y producto. QU PROGRAMAS DE PROMOCIN DE EXPORTACIONES SON EFECTIVOS? COLOMBIA (PROEXPORT) Conforme a la evaluacin que se llev a cabo, los programas (y sus combinaciones) q , p g (y ) tienen los siguientes efectos sobre el desempeo exportador de las firmas colombianas: QU PROGRAMAS DE PROMOCIN DE EXPORTACIONES SON EFECTIVOS? COLOMBIA (PROEXPORT) ET NP NM
EPPM EPP EPM
QU PROGRAMAS DE PROMOCIN DE EXPORTACIONES SON EFECTIVOS? COLOMBIA (PROEXPORT) Una combinacin de los tres servicios bsicos (asesora, misiones y ferias y agenda) est asociada con mejores resultados en trminos de crecimiento de las exportaciones totales, el nmero de mercados de destinos y, en menor medida, el nmero de productos exportados por las firmas tanto en relacin al no uso de los mismos como en relacin a cada uno de servicios individualmente considerados. En particular, en este ltimo caso, la tasa de crecimiento de las exportaciones es, en promedio, 17,7% ms altas para las firmas que recurren a dicho esquema de apoyo, en tanto que las tasas de crecimiento de la cantidad de pases y productos son 11,7% y q p y p , y 11,0% ms elevadas, respectivamente. Antedichas empresas exhiben una tasa de aumento del nmero de mercados de destino (en promedio, 9,4%) ms alta que compaas comparables que slo utilizan dos de las (en promedio, 9,4%) ms alta que compaas comparables que slo utilizan dos de las tres categoras de servicios en cuestin. Los programas de promocin comercial, ya sea de manera individual o combinada, no parecen tener impactos sistemticos significativos sobre los mrgenes intensivos de las parecen tener impactos sistemticos significativos sobre los mrgenes intensivos de las exportaciones de las firmas (exportaciones por pas, exportaciones por producto y exportaciones por pas y producto). QU PROGRAMAS DE PROMOCIN DE EXPORTACIONES SON EFECTIVOS? COLOMBIA (PROEXPORT) La evidencia proporcionada por la experiencia colombiana sugiere que un acompaamiento integral a lo largo de todo el proceso de exportacin, esto es, desde el inicio de los negocios de exportacin hasta la construccin, mantenimiento y expansin de las relaciones de comprador-vendedor con compaas extranjeras, a travs de una combinacin de servicios de asesora, misiones y ferias y agendas comerciales, es sustancialmente ms efectivo que las acciones de asistencia aisladas (por ejemplo, misiones y ferias). Este tipo de apoyo tiende a morigerar los problemas informativos presentes en todas las p p y g p p etapas de las relaciones comerciales y, por tanto, atiende varios factores determinantes del desempeo exportador. En particular, tales actividades combinadas parecen haber favorecido un aumento de las En particular, tales actividades combinadas parecen haber favorecido un aumento de las exportaciones totales de las empresas, esencialmente a travs de un incremento en el nmero de mercado de destino y, en cierta medida, del nmero de productos exportados. Por el contrario, el efecto es ms dbil cuando se trata de acrecentar ventas externas de productos ya comerciados y/o a mercados ya servidos. Ello es consistente externas de productos ya comerciados y/o a mercados ya servidos. Ello es consistente con los hallazgos realizados en otros pases. HOJA DE RUTA El Proyecto: Motivacin, Objetivos y Metodologa C i d l O i i d P i d E t i d l R i Conociendo las Organizaciones de Promocin de Exportaciones de la Regin Promocin en el Exterior: Oficinas vs. Representaciones Diplomticas Ef t d l P i d E t i P f di i Di ifi i ? Efectos de la Promocin de Exportaciones: Profundizacin o Diversificacin? Qu Tipo de Comercio Promueve la Promocin de Exportaciones? C Di t ib l Ef t d l P i d E t i ? Cmo se Distribuyen los Efectos de la Promocin de Exportaciones? Qu Programas de Promocin de Exportaciones son Efectivos? Conclusiones Conclusiones CONCLUSIONES Las entidades de promocin de exportaciones tienen prcticas de evaluacin de impacto de sus programas que presentan serias deficiencias metodolgicas. Por consiguiente los resultados de los mismos no son insumos apropiados para guiar su consiguiente, los resultados de los mismos no son insumos apropiados para guiar su estrategia y actividades y, concretamente, para asignar recursos generalmente escasos entre las mismas. De hecho si se toma como referencia las estimaciones anteriores es posible establecer De hecho, si se toma como referencia las estimaciones anteriores, es posible establecer que la estrategia de imputacin directa sobreestimara la contribucin de las organizaciones al crecimiento de las exportaciones de sus respectivos pases en 5,9 veces en Per, 9,4 veces en Costa Rica, 7,3 veces en Uruguay, 14,3 veces en Chile, 5,2 veces en Argentina y 3 7 veces en Colombia Argentina y 3,7 veces en Colombia. CONCLUSIONES Evaluaciones peridicas son un componente indispensable del proceso de ajuste dinmico de las entidades a las necesidades de los usuarios de sus servicios. Este estudio ha realizado una primera contribucin en esa direccin estudio ha realizado una primera contribucin en esa direccin. El mismo ha examinado la efectividad de las acciones de promocin comercial de las organizaciones de varios pases de la regin con la ayuda de mtodos estadsticos empleados en otras reas de poltica econmica Los resultados de dichos exmenes han empleados en otras reas de poltica econmica. Los resultados de dichos exmenes han permitido establecer una serie de hechos estilizados: CONCLUSIONES La promocin de exportaciones tiene un impacto mayor sobre la tasa de crecimiento del margen extensivo de las exportaciones de la firma, esto es, sobre la tasa de crecimiento del nmero de pases de destino y, en cierta medida, del nmero de crecimiento del nmero de pases de destino y, en cierta medida, del nmero de productos exportados. Cuando se distingue a las empresas en funcin del grado de diferenciacin de sus canastas exportadoras, se observa que el impacto se concentra esencialmente en los canastas exportadoras, se observa que el impacto se concentra esencialmente en los exportadores que venden exclusivamente bienes diferenciados. Adicionalmente, los efectos de acciones dadas de promocin comercial son mayores para las empresas que son ms pequeas y cuentan con menor experiencia en los para las empresas que son ms pequeas y cuentan con menor experiencia en los mercados internacionales. Finalmente, en trminos de estrategias de apoyo, un acompaamiento integral de las empresas a lo largo del proceso exportador parece ser ms efecti o que acciones aisladas empresas a lo largo del proceso exportador parece ser ms efectivo que acciones aisladas de asistencia. Tales resultados definen una serie de criterios que, conjuntamente con otros que d d ll di f i i i l i l i d podran desarrollarse mediante futuras investigaciones y la necesaria contemplacin de las consideraciones de costos, podran tenerse en cuenta en la instancia de diseo de actividad e instrumentos especficos y asignacin de fondos entre los mismos de modo de maximizar la efectividad de la poltica de promocin de exportaciones.