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Pour faire grandir les

entreprises industrielles
du bassin lyonnais
Janvier 2014
Livre
Blanc
Bonne lecture
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Prface

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En 2009, La CCI de Lyon lanait avec ses partenaires un premier Livre Blanc
pour une nouvelle ambition industrielle, dont lobjectif tait dtablir un constat
lucide sur les forces et les faiblesses de notre industrie pour en tirer une
srie de propositions innovantes, ralistes et ambitieuses an de donner un
nouveau soufe lindustrie de la rgion urbaine de Lyon.
Cet ouvrage tait la fois un signal dalarme et un plaidoyer.
Quatre ans aprs, nous pouvons dire que sur les 20 propositions mises,
15 ont t mises en uvre, les plus emblmatiques tant Place dchange,
plateforme unique en France de nancement des entreprises, le programme
Ppites de soutien aux entreprises potentiel, ou encore les actions
damlioration de la Performance commerciale.
Mais ceci nest pas sufsant. Mme si notre industrie semble plus dynamique
que la moyenne nationale, le dclin industriel est bien toujours l. Or nous
savons bien quil nest pas de croissance conomique sans croissance
industrielle. Et jafrme quil ny a pas de fatalit la dsindustrialisation.
Aussi, nous avons inscrit lindustrie comme priorit n2 dans notre Carnet de
route 2011-2015. Et avec lensemble des acteurs conomiques et politiques,
nous devons sans relche continuer rchir aux orientations les plus
fcondes pour lavenir.
Cest lambition de ce nouveau Livre blanc pour faire grandir les entreprises
industrielles du bassin lyonnais. Toutes les forces vives ont contribu
ces propositions, notamment la CCI de rgion Rhne-Alpes, les services
conomiques de ltat, de la rgion Rhne-Alpes, du Grand Lyon, ainsi que
de nombreuses entreprises ou reprsentants des entreprises, comme les
branches professionnelles, les ples de comptitivit ou les clusters.
Ces 12 propositions pour agir ici et maintenant forment un Livre Blanc de
combat et de conqute avec une conviction : notre industrie peut constituer le
fer de lance du dveloppement conomique de la mtropole lyonnaise dans les
prochaines annes.
Comme son prdcesseur, ce Livre Blanc est destin aux chefs dentreprise
qui agissent pour lindustrie et qui sont linitiative de plusieurs de ces
propositions. Il sadresse aussi aux acteurs publics dont les dcisions sont
fondamentales pour rgnrer notre industrie.
Nous esprons vivement que cet ouvrage facilitera les dcisions et les choix
gagnants pour notre industrie. Notre mtropole a les moyens de gurer parmi
les grandes mtropoles europennes dexcellence. La refondation de notre
industrie en est un des piliers essentiels.
Emmanuel IMBERTON
Prsident de la CCI de Lyon

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Sommaire

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Introduction .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 6
Un Livre Blanc de combat et de conqute ................................................................................................... 10
Un livre blanc oprationnel et partenarial .................................................................................................................................................................... 11
12 propositions pour agir ici et maintenant ................................................................................................................................................................. 12
1. Industrialiser lmergence de start-up ............................................................................................................................................................ 13
2. Accrotre la performance commerciale .......................................................................................................................................................... 14
3. Sourcer local .................................................................................................................................................................................................................................................................. 15
4. Tisser les rseaux de lentreprise ................................................................................................................................................................................ 16
5. Conqurir les marchs du futur ....................................................................................................................................................................................... 17
6. Innover par et pour le client ....................................................................................................................................................................................................... 18
7. Accrotre la taille des entreprises ................................................................................................................................................................................ 19
8. Sentourer pour crotre .......................................................................................................................................................................................................................... 20
9. Mobiliser le capital investissement .......................................................................................................................................................................... 21
10. Internationaliser le terrain de chasse ................................................................................................................................................................ 22
11. Assurer la relve ................................................................................................................................................................................................................................................... 23
12. Intensier lusage du numrique ................................................................................................................................................................................... 24
Lindustrie dans la Rgion Urbaine de Lyon ........................................................................................ 26
lments de contexte ........................................................................................................................................................................................................................................................ 27
1. Au niveau europen, la nouvelle programmation 2014-2020 ....................................................................... 27
2. Au niveau national, une volont de faire face aux enjeux de mutation ................................... 28
de lconomie franaise
3. Au niveau rgional, la mise en place de stratgies dinnovation .......................................................... 29
4. Au niveau mtropolitain, la volont de sinscrire dans la comptition ................................... 30
europenne et mondiale
Cartographie des clubs dentreprises ...................................................................................................................................................................................... 31
Carte didentit, forces industrielles de la Rgion Urbaine de Lyon ............................................................... 32
Zoom sur les 8 zones demploi .................................................................................................................................................................................................................... 37
Performance conomique et nancire des tablissements ............................................................................................ 39
Vision prospective ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 40
Conclusion ................................................................................................................................................................................................................................................................................ 44
Remerciements ................................................................................................................................................................................................................................................... 48

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Introduction
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Au quotidien, les lus et les quipes
de la CCI de Lyon rencontrent des
chefs dentreprises du bassin lyonnais.
Globalement, et face une conjoncture
difcile, aucun dentre eux nest
attentiste ou immobile. Tous connaissent
parfaitement leur secteur dactivit et
sont bien dcids se battre.
La plupart a t impacte par la crise,
notamment en 2009, mais est dans
la majorit, parvenue un niveau
dactivit voisin de la priode davant
crise. Toutefois, bien que les carnets de
commandes soient plutt remplis court
terme, les perspectives demeurent oues
moyen et long termes.
Cette absence de vision stabilise du
futur empche trs certainement les
investissements les plus consquents
dans limmdiat. De fait, les dirigeants
restent prudents et observent avec
attention leurs concurrents et leurs
marchs sans pour autant cder au
dfaitisme.
Plusieurs priorits se dgagent :
> redoubler defforts sur la dynamique
commerciale et sajuster aux besoins
de la clientle ;
> maintenir une grande vigilance sur la
trsorerie, notamment sassurer des
paiements dans les dlais ;
> se diversier et innover en proposant
de nouveaux produits.
Sur la base de ces rencontres et de ces
tmoignages, nous souhaitons faire
partager notre conviction : non seulement,
lindustrie peut tre prserve mais,
mieux, elle peut constituer le fer de lance
du dveloppement conomique de la
mtropole lyonnaise dans les prochaines
annes. Le gnie de Lyon rside dans sa
facult faire fonctionner industrie et
services en un systme harmonieux. Le
secteur de lingnierie industrielle, dont
Lyon est une place forte, en est la parfaite
illustration : activit de service permettant
lindustrie damliorer constamment ses
performances et sa comptitivit.
Si nous ne sommes pas dsarms
devant la crise, nous devons cependant
la prendre en compte pour prsenter, au
moyen de ce Livre Blanc, 12 propositions
efcaces, au service des entreprises
industrielles et de services lindustrie.
Avec laide des partenaires et des
dirigeants dentreprises mobiliss dans
la dmarche, nous avons avant tout voulu
en faire un Livre Blanc de combat et de
conqute.
Trois priorits
se dgagent
trs nettement :
redoubler defforts
sur la dynamique
commerciale et sajuster
aux besoins de la
clientle ;
maintenir une
grande vigilance sur la
trsorerie, notamment
sassurer des paiements
dans les dlais ;
se diversier et
innover en proposant de
nouveaux produits.

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La bonne toile de lindustrie lyonnaise
afche 4 leviers concourant lobjectif de
CROISSANCE et de CONSOLIDATION de la
base industrielle.
VALORISER la recherche contribue
cette dynamique ; la transformation
de leffort de recherche en innovations,
produits et activits sur le territoire doit
tre une proccupation permanente des
laboratoires, privs comme publics ; les
ples de comptitivit, trs prsents sur la
mtropole lyonnaise, reprsentent bien sr
un vecteur essentiel, mais encore sous-
exploit de valorisation de la recherche.
ANCRER et relocaliser des
tablissements industriels sur le
territoire constitue un levier trs fort
niveau denjeu. La bonne sant des
grandes entreprises franaises nest
effectivement dsormais plus synonyme
de bien-tre de lconomie locale, dans
un contexte de rorganisation mondiale
de lindustrie et de concurrence des
sites daccueil lchelle continentale.
Dans cette comptition, lagglomration
bncie datouts majeurs, tels que son
histoire industrielle, son image et son
rayonnement linternational.
ACCDER aux ressources conditionne
la comptitivit et la capacit de
croissance des entreprises du territoire.
Que les ressources soient nancires,
humaines, nergtiques, foncires, leur
accessibilit, un cot abordable, est un
facteur dterminant du jeu concurrentiel.
RAYONNER : les leaders, positionns
sur des marchs mondiaux, touchent
le client nal et constituent ainsi les
premiers ambassadeurs du territoire
linternational. Il convient de les
encourager et de les valoriser dans
leur mission. Mais le rayonnement
du territoire se tisse galement dans
une relation quilibre avec son
environnement rgional. La capacit
de la mtropole lyonnaise jouer le
rle de locomotive du dveloppement
conomique du ple mtropolitain
constitue un facteur cl de succs pour
son rayonnement.
Centres techniques
Tissu industriel
Recherche Innovation Produits CA
Global players /
Rseaux internationaux/
Cooprations rgionales
RAYONNER
rgionalement et
linternational
CROISSANCE
CONSOLIDATION
VALORISER
la recherche
ACCDER
aux ressources
ANCRER

lindustrie sur le territoire

Histoire industrielle /


Dlocalisation et relocalisation / image

Entrepreneurs PME ETI
Comptences / Argent / Foncier /
Numrique / Matires 1res / Energie


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lchelle de chaque entreprise, comme
lchelle de lindustrie lyonnaise dans
son ensemble, il nous faut sortir des
sentiers battus pour trouver les chemins
de la croissance.
Dans ces conditions, innover nest plus
un objectif, mais un impratif. Sinsrer
dans les rseaux, conqurir les marchs
du futur, sentourer et dlguer,
mobiliser le capital investissement,
internationaliser son terrain de chasse
constituent des bonnes pratiques
incontournables, facteurs cls de
succs du parcours de dveloppement de
lentreprise.
Grce aux 12 propositions prsentes
dans les pages qui suivent, notre volont
ne se limite pas prserver lindustrie
lyonnaise, mais vise lui donner un
nouvel lan.
Dans cette optique, le Livre Blanc 2013
pour lIndustrie ambitionne, horizon
2017, de :
fconder 200 nouvelles start-up au
sein des secteurs dexcellence lyonnais ;
lancer 60 entreprises mtropolitaines
la conqute de marchs du futur
identis, en appui sur de nouvelles
grappes et de nouveaux salons ;
amener les PME lyonnaises puiser
linnovation la source du client ;
faire entrer 100 nouvelles Ppites
du territoire mtropolitain dans lhyper
croissance ;
inciter les dirigeants de PME
sentourer, plus dlguer, pour passer
la vitesse suprieure ;
rconcilier les dirigeants de PME et les
systmes de nancement ;
faire entrer massivement les dirigeants
de PME dans lre numrique et crer,
titre dexemple, la version 3.0 de
la relation CCI de Lyon dirigeants
dentreprise.
Innover nest plus
un objectif, mais un
impratif. Sinsrer
dans les rseaux,
conqurir les marchs
du futur, sentourer et
dlguer, mobiliser le
capital investissement,
internationaliser son
terrain de chasse
constituent des
bonnes pratiques
incontournables,
facteurs cls de
succs du parcours
de dveloppement de
lentreprise.

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Un Livre Blanc
de combat et
de conqute
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Le Livre Blanc ralis et dit par
la CCI de Lyon en 2009 contenait 20
propositions.
> Parmi celles-ci, 15 ont connu une
concrtisation oprationnelle, soit
par une initiative de la CCI de Lyon
(exemple : Place dchange), soit
dans la construction dun partenariat
(exemple : programme Dveloppement
Commercial du Plan PME).
> Cette initiative, novatrice lpoque, a
t reprise par plusieurs CCI en France
(Nantes, Nord-Pas-de-Calais, Nice
Cte dAzur, Toulouse).
Le nouveau Livre Blanc pour lIndustrie
de la CCI de Lyon se distingue de ldition
de 2009 par 2 aspects principaux :
> une dmarche plus partenariale
avec les acteurs impliqus dans le
dveloppement industriel du territoire.
De dcembre 2012 juin 2013, prs
dune centaine dacteurs, chefs
dentreprises, fdrations et syndicats,
collectivits territoriales et consulaires,
ont contribu, au sein dun comit
dexperts, dun comit de pilotage et de
4 groupes de travail thmatiques, la
conception de ces propositions ;
> 12 propositions oprationnelles et
limites en nombre, cibles sur les
thmatiques concourant directement
la croissance et la performance des
entreprises industrielles.
Les travaux ont t conduits dans le
cadre dateliers thmatiques, cibls sur
les 4 leviers prioritaires de performance
des entreprises industrielles de la
mtropole lyonnaise, tels que conrms
par le diagnostic pralable :
> amliorer le positionnement et la
qualit des produits industriels,
pour accrotre la valeur ajoute de la
production ;
> optimiser loffre et la qualit du service
dans la relation client, pour dliser et
largir la clientle ;
> renforcer la qualit du pilotage
de lentreprise, pour matriser sa
performance et les ressources dont elle
dpend ;
> stimuler lentrepreneuriat, pour
rgnrer et consolider le tissu
industriel rgional.
La stimulation de ces leviers,
lchelle des entreprises de la mtropole
lyonnaise, doit contribuer lobjectif
central du nouveau Livre Blanc :
consolider et faire crotre la base
industrielle du bassin lyonnais, avec un
effet dentranement sur lenvironnement
de la mtropole et la rgion Rhne-Alpes.
Par son ambition et son volontarisme,
le nouveau Livre Blanc pour lIndustrie
illustre le ncessaire changement de
mode dintervention des acteurs en
charge de lappui au dveloppement des
entreprises.
> Il nest dsormais plus seulement
question daccompagner (annes 90)
ou mme de stimuler (annes 2000) le
dveloppement.
> Face aux alas conjoncturels et aux
inquitudes dune grande majorit de
dirigeants, il est dsormais temps de
susciter les projets de dveloppement
par une dmarche dapproche directe
proactive et cible.
Sur les 73 000 entreprises, le bassin
lyonnais compte quelque 35 000
entreprises industrielles et de services
lindustrie.
> Seulement 10 000 dentre elles
participent des actions collectives et
environ 1 500 par an bncient dun
accompagnement individuel.
> budget constant, pour accrotre le
nombre dentreprises bnciaires
de ces appuis, les acteurs de
laccompagnement doivent faire voluer
leur mode dintervention, notamment
par un recours massif aux outils
de linternet ; ce sont les objectifs
attribus au projet CCI numrique
qui permettra chaque dirigeant
dentreprise de se connecter un
espace ddi via le portail client de la
CCI de Lyon.
Le nouveau Livre Blanc
pour lIndustrie de la CCI
de Lyon se distingue de
ldition de 2009 par 2
aspects principaux :
> une dmarche plus
partenariale avec les
acteurs impliqus
dans le dveloppement
industriel du territoire ;
> 12 propositions
trs oprationnelles
et limites en nombre,
cibles sur les
thmatiques concourant
directement la
croissance et la
performance des
entreprises industrielles.
Un livre blanc oprationnel et partenarial

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12 propositions pour agir ici et maintenant


CRATION DVELOPPEMENT MATURIT TRANSMISSION
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Accrotre
la performance
commerciale
2
Sourcer
local 3
Intensifier
lusage
du numrique
12
Tisser les
rseaux de
lentreprise
4
Conqurir
les marchs
du futur
5
Innover
par et pour
le client
6
Acclrer
la croissance
des ppites
7
Sentourer
pour crotre 8
Mobiliser le capital
investissement 9
Internationaliser
le terrain
de chasse
10
Assurer
la relve 11
Industrialiser
lmergence
de start-up
1
Je dois optimiser mes
efforts commerciaux,
mieux comprendre mon
march et mes clients
Je dois renouveler
mes produits, trouver
de nouveaux dbouchs
Mon dveloppement
est en panne : je plafonne !
Je ne peux plus
tout faire seul
Jai besoin de temps,
de prendre du recul :
je dois mentourer
Jai besoin de nouvelles
ressources financires
Mon march
est trop limit :
je veux aller
linternational
Et aprs moi,
que deviendra
lentreprise ?
Je veux
crer
ma bote
Si le parcours schmatis ci-dessous
est sous forme de continuum, il ne
sinscrit videmment pas dans une
logique linaire ou systmatique. Chaque
dirigeant dans sa singularit devra
retenir la combinaison la mieux adapte
son entreprise et ses besoins, parmi
les actions proposes par le Livre Blanc.
La CCI de Lyon et ses partenaires seront
ses cts pour lui donner toutes les
chances de succs.
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La Rgion Urbaine de Lyon a toujours
t une terre daccueil favorable
lentrepreneuriat. La volont politique,
forte, de faire merger des start-up sur
le territoire de la mtropole lyonnaise
est relaye par la dynamique de grands
oprateurs privs (Veolia, GDF Suez, EDF,
KPMG Start up & high growth) laquelle
sassocie dsormais la Fondation pour
lUniversit de Lyon.
Pour contribuer efcacement rgnrer
et consolider le tissu industriel rgional
et assurer une bonne cohrence entre
les dispositifs dappui au dveloppement
industriel, les actions en faveur de
lentrepreneuriat doivent dsormais
relever dune logique la fois plus
industrielle et cible, laissant le
moins de place possible au hasard.
6 actions ont t identies
Identier les secteurs porteurs et
propices lmergence de start-up
industrielles sur le territoire et stimuler
la cration de start-up dans ces
secteurs : identication systmatique
des projets valorisables, recherche active
de porteurs de projets, mobilisation des
nancements.
Crer une mission entrepreneuriat,
dans les 7 agences de la CCI de Lyon,
centres de ressources pour les crateurs
dentreprises.
Crer de nouvelles ppinires
dentreprises orientes industrie sur le
territoire du ple mtropolitain.
Sensibiliser davantage les
lycens, tudiants et chercheurs
lentrepreneuriat industriel.
Participer la rexion mtropolitaine
sur laccompagnement la cration
dentreprises industrielles.
Crer un think tank sur
lentrepreneuriat.
1
re
proposition
Objectif du Livre Blanc, horizon 2017 :
Cration de 200 nouvelles start-up dans les secteurs cibls
Industrialiser lmergence de start-up
Pour conduire ces
diffrentes actions,
les acteurs cls
mobilisables nanceurs
ou oprateurs -
pourraient tre les
suivants : oprateurs de
LVE, BPI France, GLEE,
grands groupes privs du
territoire, Fondation pour
lUniversit de Lyon.
Action nouvelle Action existante, amplier Piste de rexion

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4 Lorganisation attentive de lcoute
de leurs marchs est une condition
ncessaire la performance
commerciale des entreprises.
La dmarche dappropriation de la
culture client doit tre diffuse
lensemble des membres de lentreprise.
Le parcours vers la performance
commerciale se structure en diverses
tapes cls qui mobilisent des outils
spciques.
Le Parcours CCI du Dveloppement
Commercial permettra au dirigeant
dutiliser les outils du portail
CCI numrique au rythme quil
dsire, en autonomie ou avec un
accompagnement dans la dure.
7 actions ont t identies
Autodiagnostic performance
commerciale de lentreprise.
Guide mthodologique Organisation
des remontes clients interne.
Guide mthodologique Enqute de
satisfaction clients.
Guide mthodologique Partage
de commerciaux entre plusieurs
entreprises.
Fiches pratiques revue de clientle.
Nouvelle formation propose par
CCI formation sur la performance
commerciale.
Plateforme externalise de prises de
rendez-vous commerciaux.
2
e
proposition
Objectif du Livre Blanc, horizon 2017 :
Accompagner 1 600 entreprises industrielles sur tout ou partie du parcours
Accrotre la performance commerciale
Pour mettre en place
ce parcours,
les acteurs cls
mobilisables nanceurs
ou oprateurs -
pourraient tre les
suivants : CCI de Lyon,
oprateurs et nanceurs
du Plan PME (initiative
envisager dans le cadre
de la poursuite du plan
dont la version actuelle
arrive chance n
2014), tat et Rgion.
Action nouvelle Action existante, amplier Piste de rexion
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Les nouvelles exigences des marchs
dstabilisent les relations entre les
donneurs dordres et leurs sous-
traitants / fournisseurs et fragilisent la
situation des sous-traitants. Pour autant,
la priode actuelle est propice la saisie
dopportunits de rapatriement des
achats ou de relocalisation de sous-
traitants :
> augmentation du cot des transports
et du cot de la main duvre dans les
pays en dveloppement ;
> nouveau modle dorganisation
industrielle mondiale (concept dusine
compacte) ;
> patriotisme industriel en vogue.
Malheureusement, les PME peuvent
manquer dinformations sur les
comptences recherches dans le cadre
des marchs publics et des marchs
lancs par de grandes entreprises prives.
Rticentes se positionner sur ces
marchs pourtant porteurs, elles
rencontrent des difcults pour identier
les opportunits et rpondre aux appels
doffres.
La mise en relation entre matres
douvrage / acheteurs et PME locales,
notamment dans le cadre des grands
chantiers locaux, peut aider ces PME dans
leur approche commerciale des grands
comptes.
> Le chantier du Grand Stade de lOL
constitue, ce titre, une opportunit
unique, saisir.
4 actions ont t identies
Prospecter les grands donneurs dordres
privs ou publics de la mtropole lyonnaise
pour les faire adhrer la charte des
relations inter-entreprises
(www.redressement-productif.gouv.fr)
Multiplier les journes marchs,
organiss par la CCI de Lyon, visant
mettre en relation un donneur dordres
et les sous-traitants potentiels, en inter-
lires.
Proposer aux PME (notamment du BTP)
une assistance la rponse aux appels
doffres publics et privs.
Mettre en uvre une opration
exemplaire en lien avec le chantier du
Grand stade OL, duplicable dautres
grands projets : anneau des sciences,
aroport Lyon-Saint Exupry, priphrique,
nouveaux quartiers.
Objectifs du Livre Blanc, horizon 2017 :
Rapatrier 5% des achats industriels des donneurs dordres locaux sur le territoire
Permettre 20 PME locales de bncier de 5% du march du Grand Stade de lOL
Sourcer local
Pour conduire ces
diffrentes actions,
les acteurs cls
mobilisables oprateurs
ou nanceurs - pourraient
tre les suivants : CCI
de Lyon, fdrations,
syndicats et branches
professionnelles, Grand
Lyon, Rgion, clusters et
ples, BPI France, Vinci,
OL.
3
e
proposition
Action nouvelle Action existante, amplier Piste de rexion

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4 Les rseaux, quels quils soient,
impulsent une dynamique positive
lgard de leurs membres et permettent
aux entreprises dexploiter au mieux les
ressources du territoire, particulirement
abondantes Lyon.
Dans le parcours des entreprises vers les
rseaux, ltape club local, au sein dun
parc dactivits par exemple, prcde
en gnral ltape cluster ou ple de
comptitivit.
> Le territoire mtropolitain accueille
de nombreux ples de comptitivit et
clusters, qui comptent 2 000 adhrents
sur la mtropole.
> En outre, 34 clubs locaux runissent
environ 5 000 entreprises pour 60 000
salaris.
Ces taux de pntration restent faibles
au regard de la population de 35 000
entreprises industrielles et de services
lindustrie du territoire.
> De nombreux dirigeants nont pas la
logique de rseau et ne peuvent donc
sappuyer sur une dynamique collective
pour stimuler leur dveloppement.
6 actions ont t identies
Communiquer (annuaire + portail) sur
les rseaux existants et les bnces
apports aux entreprises membres.
Proposer une sensibilisation des
dirigeants de PME lusage des rseaux
sociaux.
Sappuyer sur les comptences de
France Clusters pour dynamiser et
promouvoir les rseaux de la mtropole
lyonnaise.
Multiplier les clubs numriques au sein
de lensemble des rseaux dentreprises
(voir p.31).
Favoriser lorganisation de rencontres
inter-clusters, pour stimuler lmergence
dides de dveloppements innovants, en
fertilisation croise, y compris dans une
logique daxe.
Crer 3 nouvelles grappes et les salons
professionnels associs : ingnierie
industrielle, automatismes industriels,
patrimoine vivant, notamment sur le
march du luxe.
4
e
proposition
Objectif du Livre Blanc, horizon 2017 :
Augmenter de 400 le nombre de PME de la mtropole lyonnaise
intgres dans des rseaux
Tisser les rseaux de lentreprise
Pour conduire ces
diffrentes actions,
les acteurs cls
mobilisables oprateurs
ou nanceurs - pourraient
tre les suivants : CCI de
Lyon, France Clusters,
clusters, ples, branches
professionnelles, ENE.
Action nouvelle Action existante, amplier Piste de rexion
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Alors que la comprhension des attentes
et des besoins des clients naux est
un facteur indniable daccroissement
de la comptitivit de loffre, les PME
sont peu outilles pour surveiller leur
environnement. Elles sont par ailleurs de
moins en moins conscientes de cet enjeu
avec lloignement du client nal :
> pas de systme organis de
rcupration de linformation ;
> organisation interne ne permettant
pas de faire remonter et exploiter les
informations cruciales.
Lmergence de nouvelles
problmatiques lies au dveloppement
durable, au rchauffement climatique
(3
e
rvolution industrielle) ou dcoulant
de lapparition de nouvelles normes,
cre des opportunits encore mal
identies de niches de march
potentiel. Les entreprises de la
mtropole lyonnaise pourraient se
positionner lavenir, sur ces niches :
> pour mieux accompagner ses
ressortissants se positionner sur
ces niches potentiel, la CCI de Lyon a
souhait dvelopper une veille march
prospective et oprationnelle intgrant
une solide approche mtier.
4 actions ont t identies
Dans le cadre dun comit de
dveloppement mettre en place,
slectionner et analyser les 3
marchs / niches lchelle europenne
ou mondiale (ex : quipements offshore,
dispositifs mdicaux embarqus,
quipements de maintien domicile...).
Dmarcher les entreprises de la
mtropole lyonnaise susceptibles de se
positionner sur ces marchs / niches
et les mobiliser dans laction (avec une
logique lire).
Proposer aux entreprises recrutes
des missions de conseil en diversication
ou conception doffres globales
(notamment couple produit service
associ).
Lorsque cela est pertinent, crer de
nouveaux salons ou vnements dans le
domaine des marchs / niches reprs.
Objectif du Livre Blanc, horizon 2017 :
Lancer 60 entreprises mtropolitaines la conqute des marchs du futur
relevant de la 3
e
rvolution industrielle
Conqurir les marchs du futur
Pour conduire ces
diffrentes actions,
les acteurs cls
mobilisables oprateurs
ou nanceurs - pourraient
tre les suivants : CCI de
Lyon, Rgion, ARDI, ples
et clusters, branches
professionnelles, cabinets
conseil.
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proposition
Action nouvelle Action existante, amplier Piste de rexion
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Linnovation non technologique,
dans les produits ou process, aboutit
des rductions de cots, des
diversications de produits ou de
services et la construction davantages
concurrentiels solides.
> Linnovation non technologique
applique aux process (management,
organisation) est principalement
conduite par les grandes entreprises,
avant dtre diffuse dans les PME.
> Linnovation non technologique oriente
client est, en revanche, directement
accessible aux PME et peut mme
constituer un avantage concurrentiel
distinctif li la taille.
Malheureusement, les capacits
dinnovation technologique oriente
clients des PME, notamment
industrielles, sont gnralement sous
exploites :
> dune part, la grande majorit des
acteurs conomiques nentendent
linnovation que dans sa dimension
technologique ;
> dautre part, les outils et techniques
permettant de stimuler et optimiser
les bnces de linnovation non
technologique restent largement
mconnus et insufsamment diffuss.
4 actions ont t identies
Mobiliser les nanceurs et acteurs de
laccompagnement pour promouvoir les
techniques et outils de linnovation non
technologique oriente clients.
Lancer une campagne de
communication offensive sur le thme de
linnovation non technologique oriente
clients (russites lyonnaises).
Mettre disposition des PME une bote
outils de linnovation non technologique
oriente clients en sappuyant sur les
travaux dEMLYON (P. Millier). Film de
sensibilisation, autodiagnostic stratgique.
Crer un espace ddi linnovation
technologique en lien avec le living lab du
Grand Lyon (innovation par les usages) et
les projets de lENE, de lUIMM, etc.
6
e
proposition
Objectif du Livre Blanc, horizon 2017 :
Amener les PME industrielles de la mtropole lyonnaise puiser
linnovation la source du client
Innover par et pour le client
Dnition de linnovation
non technologique
Sous sa forme la plus
simple, linnovation non
technologique englobe toutes
les activits dinnovation
qui ne relvent pas de
linnovation technologique,
cest--dire qui ne sont pas
lies au lancement dun bien
ou dun service nouveau ou
sensiblement modifi du
point de vue technologique,
ou lutilisation dun procd
technologiquement nouveau
ou sensiblement modifi.
Source : Manuel dOslo
Pour conduire ces
diffrentes actions,
les acteurs cls
mobilisables oprateurs
ou nanceurs -
pourraient tre les
suivants : CCI de Lyon,
Grand Lyon, INPI, socits
de capital investissement,
banques, BPI France,
ARDI, ADERLY, ples de
comptitivit, EMLYON.
Action nouvelle Action existante, amplier Piste de rexion
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Le tissu conomique national et celui de
la mtropole lyonnaise sont fragiliss
par la faible proportion dentreprises de
taille intermdiaire (ETI ) qui constituent
les premiers moteurs du dveloppement
dactivits et demplois.
> Ce mal franais est gnralement
expliqu par la difcult des PME
franchir les plafonds de verre.
> Ces effets de seuil, combins aux
rticences de certains dirigeants
sengager dans la croissance, freinent
le dveloppement des entreprises et la
dynamique conomique au global.
> Il convient donc de faciliter le
franchissement de ces seuils,
qui relvent de problmatiques
organisationnelles, managriales,
nancires.
Le premier plafond de verre dans le
dveloppement des entreprises haut
potentiel de croissance intervient trs
souvent aprs 3 5 ans dexistence, avec
la perte du statut de jeune entreprise et
lentre dans la vie adulte de la PME.
3 actions ont t identies
Booster le programme Ppites* an
quil touche 100 entreprises en 5 ans et
ltendre aux groupements dentreprises
proposant une offre globale (groupes de
Ppites).
Favoriser et acclrer lintgration
de jeunes ingnieurs en projets de n
dtudes et de jeunes docteurs conseils
dans ces PME fort potentiel. Mise
disposition des PME dun contrat
type permettant dallger la charge
administrative de la dmarche.
En partenariat avec lECAM et sa
plateforme INEXO (www.inexo.eu),
diffuser le Lean Management au sein des
entreprises.
Objectif du Livre Blanc, horizon 2017 :
Faire entrer 100 nouvelles Ppites du territoire mtropolitain
dans lhyper croissance
Accrotre la taille des entreprises
Pour conduire ces
diffrentes actions,
les acteurs cls
mobilisables oprateurs
ou nanceurs - pourraient
tre les suivants : CCI de
Lyon, Grand Lyon, Rgion,
Novacit, incubateurs,
GLEE, EMLYON, ECAM,
Fondation scientique de
Lyon.
*Le programme
Ppites est issu dun
partenariat entre le Grand
Lyon et la CCI de Lyon
pour favoriser lvolution
des PME vers un statut
dETI. Il dsigne :
> un label dcern aux
PME fort potentiel de
croissance ;
> une offre
daccompagnement
pendant 2 ans acclrant
lentre dans une phase
dhyper croissance.
Le programme slectionne
10 nouvelles PME par an et
propose leur dirigeant de
les accompagner dans le
changement de dimension,
de rythme, de gouvernance,
dorganisation ou de
positionnement. Le
dispositif actuel recense
19 ppites dont le CA
cumul reprsente prs
de 60 millions pour 669
salaris.
7
e
proposition
Action nouvelle Action existante, amplier Piste de rexion

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Les PME souffrent parfois dun mal de
gouvernance, qui se traduit par :
> des instances dcisionnelles
atrophies, autour de dirigeants
nayant pas dvelopp une culture
collaborative ;
> un manque doutils / processus
permettant la remonte davis des
collaborateurs ;
> une difcult sappuyer sur les cadres
pour amliorer les prises de dcision ;
> un besoin dexpertises extrieures /
regards critiques qui nest pas satisfait.
Ces fragilits pnalisent le
dveloppement, la comptitivit et la
prennit des entreprises.
> La capacit du dirigeant dlguer (et
donc dgager du temps, notamment
pour le dveloppement) est un pr-
requis la croissance des entreprises.
> Cette proposition relve dune
dmarche dinnovation non
technologique organisationnelle qui
sadresse aux dirigeants de PME.
4 actions ont t identies
Exploiter les technologies numriques
(e.learning via un campus virtuel, serious
games, mobilit) pour rendre accessibles
et diffuser massivement (via une
plateforme numrique) les techniques
de management et de gestion auprs des
dirigeants de PME.
Double objectif : dveloppement et
prvention des difcults (rduction du
risque de dpt de bilan).
Reprer et diffuser les outils de gestion
des comptences permettant didentier
et valoriser les potentiels de haut niveau
dans les entreprises en combinant
formation en salle, formation distance
et accompagnement individualis en
entreprise.
Crer et dployer un dispositif
dadministrateurs croiss et
dadministrateurs indpendants (Conseil
de bienveillance).
Proposer lEMLYON et Centrale
Lyon de crer un institut de recherche
commun sur le management en PME
industrielle.
8
e
proposition
Objectif du Livre Blanc, horizon 2017 :
Inciter les dirigeants de PME sentourer, dlguer,
pour passer la vitesse suprieure de leur dveloppement
Sentourer pour crotre
Pour conduire ces
diffrentes actions,
les acteurs cls
mobilisables
oprateurs ou
nanceurs - pourraient
tre les suivants :
CCI de Lyon, Rgion,
syndicats patronaux
(MEDEF, CGPME, CJD),
organismes de formation
(dont CCI formation),
parrains.
Action nouvelle Action existante, amplier Piste de rexion
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Les dirigeants de PME peuvent tre
dmunis et peu au fait des questions
relatives au nancement de leur
entreprise.
> Ils peuvent galement manquer
doutils danticipation de leurs besoins
de nancement (suivi de trsorerie,
tableau de bord, stratgie nancire).
Ils sont parfois amens freiner leur
dveloppement, faute de ressources
nancires sufsantes et adaptes.
> Un effort de pdagogie de la part des
investisseurs (transparence sur les
conditions dentre et de sortie, les
partenariats, les rles respectifs, les
dispositifs de protection de chaque
partie) apparat comme ncessaire,
pour rconcilier les dirigeants de PME
et les fonds de capital-investissement.
Dans cette perspective, la mtropole
lyonnaise bncie de solides atouts,
au regard de limportance de sa place
nancire, qui permet un travail en
profondeur, lchelle du territoire.
4 actions ont t identies
Communiquer auprs des chefs
dentreprise pour dmystier le
capital risque : comment aborder un
investisseur ? Quels types de nancement,
quelles aides ? Comment utiliser le Hub
de la nance en Rhne-Alpes ?
Mettre la disposition des entreprises
des diagnostics nanciers ash, type
FRAU, non rservs aux situations
durgence.
Dvelopper une formation Pilotage du
nancement de lentreprise au sein de
CCI formation.
Dsigner un conseil expert (de la
CCI de Lyon ou de lARDI) charg de la
sensibilisation et de laccompagnement
la leve de fonds des dirigeants de PME.
Objectif du Livre Blanc, horizon 2017 :
Rconcilier les dirigeants de PME et les fonds de capital-investissement
Mobiliser le capital investissement
Pour conduire ces
diffrentes actions,
les acteurs cls
mobilisables oprateurs
ou nanceurs -
pourraient tre les
suivants : CCI de Lyon,
Rgion, investisseurs
institutionnels, BPI
France, banques,
business angels, Banque
de France, capital
investissement, experts-
comptables, ARDI, Lyon
Place Financire et
Tertiaire.
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proposition
Action nouvelle Action existante, amplier Piste de rexion

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Lexport constitue un puissant levier de
dveloppement des entreprises, trs
largement sous-exploit par les PME
franaises :
> 80% des primo-exportateurs
abandonnent lexport aprs une 1
re

tentative ;
> 90% des 35 000 entreprises
industrielles de la mtropole lyonnaise
nont pas dactivit export.
De nombreux outils et dmarches
daccompagnement (individuels
et collectifs) des entreprises
linternational existent dj sur le
territoire. Pour autant, les efforts
doivent tre poursuivis en matire de
mutualisation des contacts et pratiques
linternational (chasser en meute),
pour amliorer lefcacit et la prennit
des initiatives engages, notamment :
> pour lidentication du bon contact dans
le pays cibl ;
> en matire de veille pour lidentication
dopportunits lexport.
8 actions ont t identies
Mettre en ligne, via le portail de la
CCI, un auto-diagnostic destination des
entreprises non exportatrices.
Afrmer le rle de porte dentre
attribu aux CCI au sein de lquipe
Rgionale de lExport.
Renforcer les dispositifs de rponses
juridiques et rglementaires ponctuelles
aux entreprises.
Faire venir des acheteurs trangers
pour dcouvrir le potentiel de notre
industrie et aider nos entreprises
dvelopper leurs marchs.
Accrotre le nombre de Clubs Export.
Organiser une rencontre avec des
prospects trangers dans diffrents
salons organiss sur le territoire de la
mtropole lyonnaise.
Accompagner les entreprises
connaissant une forte croissance
lexport.
Identier les projets dimplantation de
grands groupes industriels ltranger
et saisir lopportunit daccompagner le
couple grand groupe - sous-traitant local
linternational.
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e
proposition
Objectif du Livre Blanc, horizon 2017 :
Passer de 3 500 4 000 exportateurs rguliers sur le territoire de la mtropole
Internationaliser le terrain de chasse
Pour conduire ces
diffrentes actions,
les acteurs cls
mobilisables
oprateurs ou nanceurs
- pourraient tre
les suivants : CCI de
Lyon, CCI franaises
ltranger, CMA, Rgion,
BPI, EEN, rseaux
bancaires, ERAI, CGPME,
Medef (rseau de
mentorat existant), OSCI
et autres oprateurs de
linternational (Ubifrance,
Coface, rseau CCE).
Action nouvelle Action existante, amplier Piste de rexion
Les Clubs Exports de la
CCI de Lyon permettent
aux entreprises
exportatrices dchanger
rgulirement sur
leurs expriences
linternational
et daborder des
thmatiques techniques,
de dcouvrir les bonnes
adresses et les bons
plans dans une nouvelle
ville et dintgrer un
rseau dentreprises
privilgi.
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Un tiers du vivier des entreprises
franaises sera transmettre dans les
10 prochaines annes, du fait du nombre
important de dirigeants approchant de lge
de la retraite.
> Elles sont 12 000 sur la seule
agglomration lyonnaise.
Au-del des actions classiques
(observatoire, forum, bourse dchanges),
engages pour uidier le march trop
opaque de la transmission / reprise
dentreprise, de nouvelles solutions
innovantes peuvent tre envisages :
> la reprise en pool par des entreprises
dj membres dun groupement ;
> lessaimage / externalisation peut
galement constituer une piste
intressante, notamment de reprise
dactivits juges non stratgiques par
des groupes ;
> la reprise dentreprise par les cadres
dirigeants et les salaris (RES) peu
souvent mise en uvre, du fait de deux
freins principaux :
- la faible association des salaris au
pilotage de lentreprise ;
- les difcults de nancement du projet
de reprise.
5 actions ont t identies
Identier les groupements
dentreprises de la mtropole lyonnaise
et les sensibiliser la possibilit de
reprendre en pool une nouvelle
entreprise.
Dployer un programme de
sensibilisation des grandes entreprises
du territoire lessaimage.
Organiser une matinale Comment et
pourquoi associer mes salaris au pilotage
de mon entreprise.
Mettre en place un dispositif de
sensibilisation la reprise dentreprise
visant les salaris, les dirigeants et les
partenaires nanciers.
Reprer les entreprises potentiel de
reprise, prendre contact avec le dirigeant,
prparer la reprise.
Objectif du Livre Blanc, horizon 2017 :
Accompagner la transmission de 120 entreprises industrielles
de la mtropole lyonnaise
Assurer la relve
Pour conduire
ces diffrentes actions,
les acteurs cls
mobilisables
oprateurs ou
nanceurs ;
- pourraient tre
les suivants : CCI
formation, nanceurs
de LVE, URSCOP, LVE,
CRESS, groupements
dentreprises, CRA
Rhne-Alpes, Aravis.
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proposition
Action nouvelle Action existante, amplier Piste de rexion

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proposition
Objectif du Livre Blanc, horizon 2017 :
Faire entrer massivement les dirigeants de PME dans lre numrique
et crer la version 3.0 de la relation client CCI de Lyon Dirigeants dentreprise
Intensier lusage du numrique
Pour conduire ces
diffrentes actions,
les acteurs cls
mobilisables
oprateurs ou nanceurs
- pourraient tre les
suivants : CCI de Lyon,
ENE, Eurexpo, lire du
BTP.
Action nouvelle Action existante, amplier Piste de rexion
Face aux importants enjeux que
reprsente le numrique pour son tissu
conomique, la CCI de Lyon a mis en
place un groupe de travail pour prciser
les enjeux de ce secteur et pour formuler
des propositions oprationnelles sur
lesquelles sengager. Cet engagement
stablit bien entendu dans un souci
de large partenariat avec les acteurs
publics et privs et dans la continuit des
interventions qualies et reconnues de
lENE. Le rsultat de ce travail conjugu
aux propositions du Livre Blanc 2013 ont
rvl plusieurs pistes.
5 actions ont t identies
Mener la ralisation dun salon ddi
aux usages du numrique par les PME /
TPE.
Engager un partenariat avec la lire
du BTP pour systmatiser lutilisation
du numrique dans les PME / TPE an
quelles puissent mieux rpondre un
certain nombre de marchs dimportance
publics ou privs.
Organiser une soire du numrique
la CCI de Lyon pour favoriser la
prsentation dexpriences exemplaires
et la mise en contact avec des
professionnels (BtoB), limage du
Forum de lInternational ou du Forum de
lInnovation.
Mettre en place un groupe de travail
pour naliser lorganisation dune
campagne de sensibilisation des
PME / TPE au numrique et lenjeu de
la scurit associe.
Dployer la CCI Numrique pour
tablir une relation durable avec les
entreprises du territoire.
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Lindustrie
dans la Rgion
Urbaine de Lyon
Le diagnostic pralable llaboration du Livre
Blanc pour lindustrie 2013 a t conduit sur
les 8 zones demploi couvertes par la Rgion
Urbaine de Lyon.
Il sagit des zones de Lyon, Saint-Etienne,
Roanne, Bourg-en-Bresse, Ambrieu-en-
Bugey, Vienne-Roussillon, Bourgoin-Jallieu et
Villefranche-sur-Sane.
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lments de contexte
La nouvelle programmation a dni
dix objectifs dont plusieurs touchent
directement la comptitivit des
entreprises.
Objectif 1
Renforcer la recherche, le dveloppement
technologique et linnovation.
Objectif 2
Dvelopper les technologies de
linformation et de la communication.
Objectif 3
Favoriser la comptitivit des PME (50
60% des fonds FEDER).
Objectif 4
Soutenir la transition vers une conomie
faibles missions de CO.
Objectif 5
Sadapter aux changements climatiques.
Objectif 6
Protger lenvironnement et utiliser les
ressources de faon durable.
Objectif 7
Encourager le transport durable.
Objectifs 8, 9 et 10
Soutenir lemploi, linsertion sociale et
lducation.
Lintgralit des fonds sera transfre
aux Rgions pour leur gestion au titre du
FEDER.
80% des fonds FEDER devront tre
concentrs sur les thmes prioritaires,
dont lnergie dcarbone et les TIC.
1
Au niveau europen,
la nouvelle programmation des fonds FEDER 2014-2020

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Tous les experts saccordent sur le
rle de linnovation dans la capacit de
lindustrie nationale rebondir.
Le rapport des parlementaires Jean-Luc
BEYLAT et Pierre TAMBOURIN souligne
leffet levier pour linnovation de 4
facteurs :
1. La culture de linnovation et de
lentrepreneuriat.
2. Le transfert russi des rsultats
de la R&D vers les entreprises et
notamment les PME.
3. Le dynamisme du capital risque.
4. Les rseaux dacteurs ancrs sur le
territoire.
Ces spcicits se retrouvent en grande
partie dans le bassin lyonnais, grce
aux 17 tablissements du PRES de Lyon
Saint-Etienne et ses 120 000 tudiants,
la densit et la diversit de ses
rseaux dentreprises, des services
nanciers ddis de haut niveau.
Ce rebond passe galement par
la capacit de la France et de ses
territoires se saisir des technologies
qui vont transformer le monde dans
les 20 ans qui viennent. Une tude
rcente du Cabinet Mc Kinsey a retenu
douze ruptures technologiques qui
vont transformer profondment les
caractristiques de lconomie : internet
mobile, travail de la connaissance
automatis, internet des objets,
technologie cloud, robotique avance,
vhicules autonomes, gnomique
avance, stockage dnergies,
impressions 3D, nano matriaux avancs,
extraction avance de ptrole et de gaz,
nergies renouvelables.
La capacit se saisir de ces
technologies reposera tout dabord
sur lexistence dune main duvre
qualie, dco-systmes industriels
performants, puis par la promotion du
capital patient.
Ces diffrentes technologies impacteront
plusieurs secteurs bien reprsents sur
notre territoire, notamment lnergie,
la sant, les systmes de transports, le
BTP et les matriaux et lensemble de
lconomie numrique.
Dans quelques cas, la mtropole
lyonnaise et la rgion Rhne-Alpes
prsentent des avantages comparatifs
singuliers comme les nano-
biotechnologies, les capteurs ou les
nergies non carbones.
Plus encore, certaines disciplines
pourront se combiner avantageusement,
limage de llectronique, de lnergie
et de la biologie qui pourront sappliquer
dans les domaines de la sant, au travers
du diagnostic prcoce, de limagerie ou
de la gnomique.
2
Au niveau national, une volont de faire face aux
enjeux de mutation de lconomie franaise
Un rapport parlementaire
souligne leffet levier
pour linnovation
de 4 facteurs :
La culture de linnovation
et de lentrepreneuriat
Le transfert russi des
rsultats de la R&D
vers les entreprises et
notamment les PME
Le dynamisme
du capital risque
Les rseaux dacteurs
ancrs sur le territoire
lments de contexte
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Le diagnostic effectu par la Rgion Rhne-
Alpes pour prparer sa Stratgie Rgionale
dInnovation pour une Spcialisation
Intelligente (SRI-SI) met en avant une
trs bonne performance territoriale sur la
R&D collaborative, des investissements
en recherche et une forte dynamique de
cration dentreprises.
Cette dynamique traduit les performances
Lyon du rseau LVE, des incubateurs,
mais ncessite de poursuivre les efforts en
direction des start-up.
Cette stratgie rgionale reprend plusieurs
technologies identies par ailleurs par le
cabinet Mc Kinsey, notamment en matire
de micro-lectronique / photonique, de
matriaux avancs, de procds avancs,
de numrique et de biotechnologie.
Elle croise ces technologies avec les six
marchs applicatifs suivants :
> sant et nutrition ;
> environnement ;
> nergies ;
> mobilit ;
> cration et gestion de contenus
applications numriques ;
> sport, loisirs tourisme (notamment
infrastructures en montagne).
Dans ces six secteurs, lexistence Lyon de
ples de comptitivit et de clusters permet
dentrevoir une forte rsonance avec cette
stratgie et avec les futurs programmes
europens qui en dcouleront.
De plus, les nouveaux contrats de
performance qui vont tre naliss entre
les ples de comptitivit et ltat et la
Rgion pour la priode 2013-2018 vont
dcliner trs largement ces orientations.
3
Au niveau rgional, la mise en place
de stratgies dinnovation
Les ples
et clusters
concernent des
entreprises regroupes
en liens verticaux sur
des logiques de branches
ou de lires dans une
vocation de R&D
ou de marchs =
2 000 / 3 000 entreprises
Lyon / Rhne-Alpes.
Ples de comptitivit
sur Lyon :
500 entreprises :
> LUTB
> Lyon Biople
> Techtera
> Imaginove
> Axelera
Clusters :
12 en Rhne-Alpes
(1 500 entreprises) :
> Logistique
> Lumire
> I-Care (technologies de
la sant)
> Sportaltec
(quipementiers)
> Imaginove
> Eco-Energie
> Aerospace
> Organics (produits
biologiques)
> Edit (dition de logiciels)
> Eden
> RAAC
> ALLIRA (alimentaire)
lments de contexte

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LYON
3
e
territoire national pour lattractivit
des investissements pour
lenvironnement des affaires en faveur
des entreprises trangres qui sy
implantent (baromtre 2012 Ernest &
Young).
LYON
8
e
/256 au monde pour les mtropoles
qui ont une vision innovante du
dveloppement conomique et social
(2 Thinknow Innovations Cities Australie
2011).
LYON
9
e
/37 mtropoles europennes dans le
domaine de la cration dentreprises
(European Cities Entrepreneurship
Ranking 2010).
LYON
14
e
/50 des villes du monde prfres des
tudiants (agence Quacquarelli Symonds
2012) : PRES de Lyon dans le TOP 100 des
Universits du Monde.
LYON
15
e
dans les villes attractives en
Europe en matire dinvestissements
(Pricewaterhouse Coopers 2011).
LYON
38
e
ville au monde pour sa qualit de vie
(Mercer world quality of life ranking
2010).
LYON
1
re
ville de France juge la plus attractive
par les jeunes cadres (Enqute APEC
2011).
LYON
1
re
destination pour le tourisme daffaires
(hors Paris) (3 M. de nuites / an).
EMLYON
9
e
Business school franaise selon le
classement europen du Financial Times.
4
Au niveau mtropolitain, la volont de sinscrire
dans la comptition europenne et mondiale
lments de contexte
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5 000 entreprises,
60 000 salaris
font partie dun club
dentreprises sur le
territoire mtropolitain.
Lexistence de prs de 36 clubs
dentreprises - et de leurs fdrations -
situs dans les ZA / ZI et les principaux
quartiers et bassins du territoire
mtropolitain reprsente un atout
exceptionnel sur le territoire franais.
En effet, ces Clubs programment
une vingtaine dactivits mutualises
diffrentes, ce qui permet des conomies
de cot et de temps relativement
signicatives.
Souvent sources dinitiatives, ces clubs
se positionnent galement comme
lantichambre de rseaux plus structurs
limage des clusters.
Avec une exprience parfois de plus de 40
ans, les clubs ont montr leur capacit
relayer dans la proximit les besoins
des entreprises et formuler des
rponses susceptibles de leur assurer
un meilleur dveloppement.
Cartographie des clubs dentreprises

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En 2010, la RUL accueille 56% des
emplois industriels de Rhne-Alpes et
7% des emplois industriels franais.
> Les emplois industriels reprsentent
21,6% des emplois salaris privs de la
RUL (22,2% en Rhne-Alpes et 18,5%
lchelle nationale), soit 217 209
emplois salaris au sein de 10 062
tablissements.
> Facteur caractristique des conomies
mtropolitaines, les services
lindustrie psent dsormais plus lourd,
en termes demplois, que lindustrie
elle-mme. Ils reprsentent 25,4%
des emplois salaris privs (22,7%
en Rhne-Alpes et 23,7% en France),
soit 252 156 emplois salaris au sein
de 19 137 tablissements. Alors quen
2009 les emplois relevant de ces
services avaient pratiquement ouvert
le retrait des emplois industriels,
cette capacit compensatoire sest
dgrade de prs de 20%, ce qui
dmontre la ncessit de garder une
base industrielle solide capable de
mobiliser et de dvelopper des services
aux entreprises performants. Dans le
cas contraire, cest lensemble de lco-
systme mtropolitain qui est menac.
Depuis 2000, la base industrielle en
emplois de la RUL sest rduite de 20%.
> La chute de lemploi industriel entre
2006 et 2010 (-10%, soit une perte de
24 076 emplois) nest pas compense
par la progression des emplois de
services lindustrie (+5,7%, soit 12 968
emplois crs) sur la mme priode.
> Le dclin des activits industrielles se
poursuit, sur le territoire de la RUL,
un rythme comparable celui constat
lchelle nationale.
En valeur absolue, 3 secteurs industriels
ont particulirement souffert au cours
des dernires annes :
> Lindustrie textile, qui a perdu
nouveau 6 000 emplois depuis 2006
(25% de leffectif).
Industrie
Services l'industrie
RUL
Rhne-Alpes
France
23,7%
18,5%
22,7%
22,2%
25,4%
21,6%
3 secteurs industriels
ont particulirement
souffert ces dernires
annes :
- lindustrie textile
- la construction
de machines et
quipements
- la mtallurgie
Carte didentit, forces industrielles
de la Rgion Urbaine de Lyon
Poids de lemploi des salaris privs
dans lindustrie et les services lindustrie en 2010
Emplois RUL 2006 2010
Industrie 241 285 217 209
Service lindustrie 241 747 255 409
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> La construction de machines et
dquipements, qui a vu son effectif
rduit de 4 100 emplois sur la priode
(18% de leffectif).
> La mtallurgie, qui a perdu 4 000
emplois (18% de leffectif)
contrario, quelques secteurs
industriels restent crateurs demplois
sur le territoire entre 2006 et 2010 :
> Les activits lies lnergie, leau et
lassainissement (+900 emplois au total).
> Lindustrie pharmaceutique, euron de
lindustrie lyonnaise (+150 emplois).
> Laronautique.
La diversit du portefeuille dactivits
industrielles constitue, en la matire,
un effet amortisseur, apprciable en
priode de crise. Lenjeu du maintien de
cette diversit, dans une logique dco-
systme entre diffrents secteurs, dune
part, et entre les donneurs dordres et les
sous-traitants dautre part, se place au
centre des proccupations de la CCI de
Lyon et de ses partenaires.
5 secteurs concentrent plus de la moiti
des emplois industriels du territoire :
> La mtallurgie et fabrication de
produits mtalliques (hors fabrication
de machines et quipements) : 14,2%
du total.
> Les industries agro-alimentaires : 11,1%.
> Les autres industries manufacturires,
activits de rparation et installation de
machines et quipements : 10,5% ;
> La fabrication de produits en
caoutchouc, plastique et autres produits
minraux non mtalliques : 9,6%.
> la fabrication de matriel de transport :
9,6%.
Il faut souligner que ces secteurs ne
dgagent gnralement pas assez de
marge pour leur permettre de sengager
dans des politiques dinvestissements
stratgiques, gages des performances
futures.
Concernant les services lindustrie,
2 000 emplois ont t perdus entre 2006
et 2010 dans les activits spcialises,
scientiques et techniques diverses
(NAF 7490B : intermdiation de fonds
de commerce, courtage de brevets,
Carte didentit, forces industrielles
de la Rgion Urbaine de Lyon
Nombre demplois industriels par secteurs dactivits en 2006 et 2010
- Total des emplois industriels en 2006 : 241 285
- Total des emplois industriels en 2010 : 217 209
Source Unistatis, retraitement Katalyse

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conseil en scurit, agronomie,
environnement, conseils techniques).
Cette perte sche, si elle se poursuivait,
risquerait de fragiliser une partie des
activits industrielles forte valeur
ajoute. Le dveloppement des emplois
mtropolitains suprieurs reste une
marque essentielle de la croissance des
bassins industriels en Europe.
Depuis 2007, anne marque par une
acclration de la perte demplois aprs
2 ans de stabilisation, la RUL tmoigne
dune rsilience la crise relativement
suprieure la moyenne nationale.
2 activits concentrent 49% des effectifs
des services lindustrie et sont les plus
crateurs demplois (+ 13 518 emplois)
entre 2006 et 2010 :
> Services administratifs et de soutien :
26,4%.
> Activits juridiques, comptables, de
gestion, darchitecture, dingnierie,
de contrle et danalyses techniques :
22,4%.
4 020
16 718
51 571
4 430
14 075
59 331
48 219
43 383
3 163
20 179
57 244
4 569
12 068
67 176
47 934
43 076
Tlcommunicaons
Informaque et services d'informaon
Act. jur., geson et analyses techniques
R&D scienque
Autres act. sp., scienques et
techniques
Services administrafs et de souen
Intrim
Transport / logisque
2010
2006
+ 13,2% / + 7 845 emplois
+ 11% / + 5 673 emplois
- 14,2% / - 2 007 emplois
+ 20,7% / + 3 461 emplois
- 21,3% / - 857 emplois
5 secteurs concentrent plus
de la moiti des emplois :
- la mtallurgie et fabrication
de produits mtalliques ;
- les industries agro-
alimentaires ;
- les autres industries
manufacturires, activits de
rparation et installation de
machines et quipements ;
- la fabrication de produits
en caoutchouc, plastique et
autres produits minraux
non mtalliques ;
- la fabrication de matriel de
transport.
Carte didentit, forces industrielles
de la Rgion Urbaine de Lyon
volutions de lemploi dans les services lindustrie
- Total : 241 747 emplois en 2006
255 409 emplois en 2010
Source donnes Unistatis, retraitement Katalyse
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Par rapport 2006, les spcicits
industrielles de la RUL nont pas connu
dvolution radicale. Toutefois, quelques
mouvements notables sont intervenus
dans le portefeuille dactivits du
territoire :
Les activits surreprsentes dans
la RUL, par rapport au niveau national,
restent largement traditionnelles :
- Mtallurgie :
1
re
activit industrielle de la RUL
en 2010 (seconde en 2006, derrire
les quipements mcaniques).
Ce secteur devra poursuivre la
recherche de marchs porteurs
et investir dans la robotique
industrielle.
- Machines et quipements :
indice de spcicit stable, avec
une chute du poids relatif entre
2006 et 2010 (passage du 1
er
au 6
e

rang). Ce secteur doit absolument
garder sa capacit dinnovation pour
se maintenir sur un march trs
concurrentiel.
- Industrie textile :
cette activit se dtache non
seulement par sa spcicit, mais
aussi par son poids important dans
lactivit industrielle, malgr les
pertes deffectifs subies depuis des
dcennies ; lindice de spcicit
du textile est dailleurs en baisse
depuis 2006 (de 2,8 2). La capacit
dinnovation et la spcialisation sur
les textiles techniques ont contribu
fortement la rsilience de cette
industrie.
- Industrie pharmaceutique :
indice de spcicit en hausse
depuis 2006 (passant de 1,3 2) et
poids relatif stable. La dynamique
impulse par le ple de comptitivit
Lyon Biople et certaines
spcialisations, notamment en
matire de dermo-cosmtologie, ont
permis de maintenir la mtropole
dans son rang national et europen.
Carte didentit, forces industrielles
de la Rgion Urbaine de Lyon
Matrice de spcicit industrielle de la RUL en 2010
Poids du secteur de la RUL par rapport au poids du secteur en France
Total : 217 209 emplois industriels salaris
Source : Unistatis, retraitements Katalyse
15%
Mtallurgie
IAA
Mat. de transport
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(
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)
Autres ind. manuf.
Caoutchouc, plastique
Machines et quipt
Ind. pharma.
Chimie
Equipt lect.
Eau, assain., dchets
Informatique, lectro.
Ind. extractives Cokfaction - Rafnage
Secteurs sous-reprsents Secteurs sur-reprsents
Elect., gaz
Textile
Bois - Imprimerie
13%
11%
9%
7%
5%
3%
1%
-1%
0,5 1,5 2

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- quipements lectriques :
relativement bon maintien de
lactivit sur la RUL (indice de
spcicit passant de 0,8 1,2
entre 2006 et 2010). Sur un
march europen concurrentiel,
les entreprises du territoire ont
dmontr un dynamisme certain.
- Industrie chimique :
le secteur chimie caoutchouc
plastique, globalement
surreprsent en 2006, a t scind
en 2 sous-secteurs en 2010. Si la
chimie reste surreprsente par
rapport la moyenne nationale, les
caoutchoucs et plastiques, pour
leur part, sont passs, en 2010
trs lgrement en dessous de la
moyenne nationale.
Cette activit sinscrit dans des
chanes de valeurs mondiales.
Les choix des pays producteurs
de ptrole et lvolution du cot de
lnergie vont peser sur lavenir de
ce secteur qui a nalis un contrat
dtude prospective pour lensemble
de la lire en 2012.
Lagro-alimentaire reprsente un poids
lourd sur la RUL, mais son indice de
spcicit reste infrieur la moyenne
nationale. Ce secteur reprsente un
potentiel trs largement sous exploit
sur notre territoire et sa capacit
se dvelopper reposera sur des choix
dinnovation, notamment dans la
transformation des produits en visant le
moyen / haut de gamme.
Carte didentit, forces industrielles
de la Rgion Urbaine de Lyon
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2 bassins concentrent 70% des effectifs
industriels de la mtropole : les zones
demploi de Lyon et Saint-Etienne.
Lindustrie reste diversie sur les 8
zones demploi. La zone demploi de Lyon
afche une spcialisation sectorielle plus
faible que les autres bassins.
> Les spcialisations territoriales
restent globalement stables depuis
2006.
> Quelques modications sont toutefois
souligner :
- La mtallurgie ne constitue
dsormais plus le secteur industriel
majeur de Vienne (14,8% des
emplois industriels de Vienne en
2006, 9,8% en 2010)
- A contrario, la spcialisation du
territoire de Bourg-en-Bresse dans
le secteur automobile se renforce
sur la priode (25% des emplois en
2006, 32 % en 2010).
Dans la dmarche de la mtropole
lyonnaise, cette dynamique prend place
dans une coopration multilatrale sur
la base de 6 axes bien dnis :
> Lyon-Besanon-Ble / Mulhouse, objet
de la prsente mission qui aborde les
thmes de la chimie-environnement,
des vhicules du futur et, en
complment de lnergie.
> Lyon-Genve, travaux du CESER,
rapprochement entre lEMLYON et lcole
Htelire de Lausanne et partenariat
avec le canton du Valais, cooprations
possibles sur les high-techs, le luxe, le
bien-tre, lhumanitaire.
> Lyon-Grenoble-Turin, liaison
ferroviaire Lyon-Turin, coopration
nanobiotechnologie avec Grenoble.
> Lyon-Marseille, coopration au niveau
des laboratoires, de laronautique,
de la scurit industrielle, de la sant,
des ports et du fret le long de laxe
du Rhne, logique du Grand Delta,
corridors europens 2 et 6, Marseille-
Lyon-Ble-Anvers-Rotterdam.
> Lyon-Clermont, perspective lie la
ralisation du Paris-Orlans-Clermont-
Lyon (POCL) et de laxe A 89, Bordeaux
Genve, thmes de coopration IAA,
bois, construction.
> Lyon-Paris-Londres, impact rel sur la
dynamique de Part-Dieu, la coopration
aroportuaire et notamment CAREX
(Cargo Express).
Source DATAR - 2012
Zoom sur les 8 zones demploi
Les relations transversales
inter-systmes
Emplois industriels par zone demploi
en 2006 et 2010
(Total emplois industriels RUL : 217 209
en 2010, 241 285 en 2006)
Source DATAR 2012 / INSEE RP 2006, CLAP
2008, CORDIS, FILOCOM, SNCF/OAG 2010
UMR 8504 Gographie-cits (fvrier 2011)
Source Unistatis, retraitement Katalyse
Forte
Moins forte
Intensit des liens
Note cumule pour
7 indicateurs de liens
25
16
12
(au moins 3 indicateurs)

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Une mtropole comptitive :
> Plus de 100 000 entreprises dont la
moiti dans lindustrie et les services
lentreprise, un taux suprieur la
moyenne nationale.
> Un taux de valeur ajoute de 27 %, soit
suprieur la moyenne nationale et un
positionnement souvent favorable sur
les technologies moyennes-hautes et
hautes.
> Plus de la moiti des ETI de lindustrie
rgionale (80/139).
> Une puissante inscription des
entreprises dans les rseaux et les
grappes : plus de 36 clubs dentreprises
dans les ZA / ZI regroupant environ
5 000 entreprises, plus de 2 000
entreprises inscrites dans les 7 ples
de comptitivit et les 13 clusters, une
capacit faire natre de nouvelles ETI.
La valeur ajoute mtropolitaine :
> Reprsenter une taille critique dans
bon nombre de domaines dexcellence
qui peuvent se croiser pour accrotre
les avantages comparatifs du territoire.
> Des capacits dalliances nouvelles
qui vont favoriser la relation avec les
rseaux rgionaux, les hinterlands de
Mcon et laxe Sane / Rhin, ceux vers
Clermont, le versant mditerranen et
lespace alpin, notamment Genve et
Turin.
> La mtropole, porteuse didentits
territoriales, est conforte par cette
dynamique.
> Un accord cadre est en cours de
nalisation entre les trois CCI et
les quatre agglomrations du Ple
Mtropolitain.
Zoom sur les 8 zones demploi
En Rhne-Alpes, la DATAR met en vidence 2 systmes urbains rgionaux :
> un vaste systme
polycentrique anim
par Lyon, Saint-Etienne,
Grenoble et Valence, de
dimension interrgionale.
Il compte 30 aires urbaines
(df. 99) reprsentant
3 879 390 habitants (2006),
soit 62% de la population
rgionale.
> et un systme savoyard
anim par Annecy,
Chambry et Genve-
Annemasse, dont la
dimension transfrontalire
est structurante (mais non
reprsente ici).
Il compte 13 aires urbaines
reprsentant 929 302
habitants, soit prs de
15% de la population de la
rgion Rhne-Alpes.
Lyon
Grenoble
Annecy
Roanne
Valence
Mcon
Bourg-
en-Bresse
Aubenas
Chambry
St-Etienne
Le Puy-
en-Velay
Saunier
Genve(CH)-
Annemasse
Privas
Montlimar
Belley
Sallanches
Annonay
Albertville
Romans-s/I.
Tarare
Thonon-
les-Bains
Chamonix-
Mont-Blanc
Montceau-
les-Mines
Montbrison
Bourg-
St-Maurice
Rumilly
St-Marcellin
Livron-
s/D.
Saint-Jean-
de-Maurienne
Cluses
Vienne
Louhans
Voiron
St-Chamond
Feurs
Roussillon
Aix-les-
Bains
Bourgoin-
Jallieu
Villefranche-
sur-Sane
St-Just-
St-Rambert
Pierrelatte
Tour-
du-Pin
Tournon-s/R.
Ambrieu-
en-Bugey
Oyonnax
St-Claude
Armature du systme interurbain
rgional ou interrgional
Source DATAR 2012
Traitement des donnes :
Gographies-cits, Datar
Fonds cartographiques : IGN GeoFla
Ralisation cartographique : KH, FF
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La cartographie 2010 des
tablissements industriels et de
services lindustrie de la RUL souligne
limportance des PME et ETI :
> Les micro-entreprises reprsentent
77% des tablissements industriels et
91% des tablissements de service
lindustrie.
> Les ETI ralisent la moiti du chiffre
daffaires industriel du territoire.
> Les PME, pour leur part, sont les
premires contributrices au chiffre
daffaires services lindustrie.
Entre 2006 et 2010, le chiffre daffaires
des entreprises industrielles de la RUL a
progress de 0,6% en monnaie courante
(rythme infrieur celui de lination qui
stablit 7% sur la mme priode).
Toutefois, cette volution est trs variable
dun secteur lautre :
> Lindustrie pharmaceutique, lindustrie
chimique, et les activits en lien avec
lnergie ont connu un rythme soutenu
de dveloppement de leur chiffre
daffaires (entre +10 et +40%).
> Alors que les activits de fabrication de
matriel de transport, de fabrication
de machines et dquipements, ainsi
que la plasturgie, ont vu leur chiffre
daffaires baisser fortement (de -10
-15%) au cours de cette mme priode.
La performance internationale des
entreprises industrielles de la RUL est en
progression :
> Hausse de 0,5 point de la proportion
dexportateurs (35,7% en 2010).
> Croissance de 12% du chiffre daffaires
export en monnaie courante.
> Hausse de 2 points en moyenne du taux
dexport (27% du CA en 2010).
> Les champions de lexport sur le
territoire, sont les quipements
lectriques, les machines et
quipements, lindustrie chimique,
lindustrie pharmaceutique, les
produits informatiques, lectroniques
et optiques et enn la plasturgie (et
produits minraux).
> LUnion europenne conrme son
statut de 1er partenaire des changes
internationaux de la RUL, alors que le
poids de lAsie a tendance diminuer
(restant toutefois le 2
e
client et
fournisseur).
Le taux moyen de valeur ajoute (en
% du CA) des entreprises industrielles
progresse dun point entre 2006 et 2010.
> Cette croissance reste malheureusement
infrieure au rythme de lination.
> La contribution des diffrents secteurs
dactivit la valeur ajoute industrielle
du territoire souligne 2 volutions
majeures :
- Forte progression de lindustrie
pharmaceutique (+4,6 points)
- Baisse de la plasturgie (-2,1 points)
et de la mtallurgie et fabrication de
machines (-2,3 points)
> Au nal, lEBE (exprim en % du CA)
des entreprises industrielles de la
RUL baisse de 0,6 point entre 2006
et 2010, signal faible dfavorable
pour la prennit et la capacit
dinvestissement des entreprises.
Alors que le nombre de demandes de
brevets a baiss de 2,7% entre 2009 et
2011, lchelle nationale, il progresse
de 1,4% au niveau de Rhne-Alpes,
avec un poids prpondrant du Rhne
(notamment de Lyon) et de lIsre (en
particulier Grenoble) dans cet ensemble
(ces deux dpartements pesant pour 70%
du total rgional en 2011, en croissance).
Entre 2006 et 2010, le
chiffre daffaires des
entreprises industrielles
de la RUL a progress
de 0,6% en monnaie
courante.
Le taux moyen de valeur
ajoute (en % du CA) des
entreprises industrielles
progresse dun point entre
2006 et 2010.
Alors que le nombre de
demandes de brevets
a baiss de 2,7% entre
2009 et 2011, lchelle
nationale, il progresse de
1,4% au niveau de Rhne-
Alpes.
Performance conomique
et nancire des tablissements

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La rpartition de lemploi industriel
de la RUL selon la segmentation Mc
Kinsey, claire les tendances lourdes qui
simposeront cette base industrielle au
cours des prochaines annes.
Le positionnement du portefeuille
dactivits industrielles de la RUL en
2010 reste relativement dfavorable :
Part prpondrante des secteurs en
quilibre instable :
> Secteurs confronts une concurrence
la fois sur linnovation produit, la
qualit et le prix. Le besoin de proximit
des marchs (R&D et production)
est variable selon les secteurs, mais
devient de moins en moins important.
Exemples
- Automobile (y compris
quipementiers de rang 2 et 3)
- Rseaux de communication / TIC
Composants et quipements
- Chimie de spcialit
- Biens dquipement mcanique
(spcialits)
- Acier et aluminium aval / mtallurgie
de spcialit, quipement lectrique
(moyenne tension)
- Efcacit nergtique du btiment,
nergies renouvelables, quipement
du foyer
Ces secteurs reprsentent 41,4% des
emplois industriels (soit 1,4 points de
plus que le niveau national). Ils sont
soumis une forte concurrence sur la
comptitivit / cot et de ce fait, leur
dynamique dvolution dpend en grande
partie de dispositions nationales relatives
aux charges salariales et scales.
Surreprsentation des secteurs
fortement exposs :
> La concurrence se fonde
essentiellement, pour ces secteurs,
sur les prix. La proximit du march
ne constitue plus un impratif, au
moins pour la production et le cot
dacheminement nest pas prohibitif.
La forte proportion des cots de main
duvre dans ces produits offre un
avantage dcisif aux pays mergents et
un dsavantage structurel la France.
Exemples
- Petit quipement lectrique
- Habillement et cuir (basiques) /
Textile
- lectronique grand public
- Produits pharmaceutiques
gnriques
- Construction navale civile (y compris
bateaux de plaisance)
- Acier et aluminium amont /
mtallurgie de base
Ce secteur se situe +4,7 points
par rapport au niveau national et
connat les mmes contraintes de
comptitivit / cot.
7,8%
2,4%
29,5%
41,4% 41,4%
18,9%
9,0%
2,1%
30,9%
16,6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Moteurs de
l'innovation
Secteurs de
marque
Secteurs
continentaux
Secteurs en
quilibre instable
Secteurs
fortement
exposs
2006 2010
Vision prospective
Rpartition de lemploi industriel dans les segments
McKinsey dans la RUL en 2006 et 2010
Total emplois salaris industriels : 241 285 en 2006, 217 209 en 2010 ;
Source : donnes
Unistatis 2006 et 2010,
retraitement Katalyse
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Sous-reprsentation des moteurs de
linnovation :
> Ces secteurs se placent la pointe de
la technologie avec des cycles longs
et des budgets levs de R&D. La
concurrence y est btie sur linnovation
produit et la proprit intellectuelle.
Exemples
- Aronautique et dfense
- TIC, logiciels, services SI
- Technologie nuclaire
- Industrie pharmaceutique et
dispositif mdical, construction
ferroviaire
En revanche, sur des secteurs rputs
comme tant les plus porteurs de
croissance industrielle, le tissu
conomique est en retrait de 1,1 point
par rapport la moyenne nationale,
ce qui dmontre leffort poursuivre,
notamment sur la base des ples de
comptitivit et des clusters, mais
galement en appuyant les leaders sur
les secteurs porteurs.
Sous-reprsentation des secteurs de
marque :
> Secteurs o la marque est primordiale,
soutenue par une innovation en design
et en conception. La proximit des
marchs cls est ncessaire pour
comprendre et xer les tendances.
Exemples
- quipement du foyer (haut de
gamme)
- Produits de luxe, habillement et cuir
(haut de gamme)
- Parfums, cosmtiques
- dition
- Biens de consommation (personne)
La tradition de la sous-traitance dans
le bassin lyonnais, y compris pour les
produits de luxe ou la cosmtique,
explique en grande partie le dcit du
tissu industriel de ces secteurs de 1,7
point par rapport la France. Lenjeu des
industries concernes consiste donc se
positionner davantage sur les marchs
naux et faire apparatre des leaders
susceptibles de conqurir le march
international.
Sous reprsentation des secteurs
continentaux :
> La production doit absolument tre
proche du march sur ces secteurs
(cots de transport prohibitifs ou forte
complexit logistique). La concurrence
est principalement axe sur les cots.
Nanmoins linnovation peut exister
pour les technologies de production.
Exemples
- Chimie de base
- Produits minraux (basiques) /
ciments, granulats, bton
- Savon et dtergents
- Rafnage de carburants
- Production et distribution de gaz et
dlectricit
- Eco-industries : eau, dchets
- Bois et papier, imprimerie
- Industrie agro-alimentaire
- Construction navale de dfense
- Biens dquipement mcaniques
(basiques)
- TIC / Telecom
Ces secteurs sont relativement exigeants
en termes dutilisation despaces et
dapprovisionnements. La dimension
fortement urbanise du bassin
conomique explique en partie le retrait
de 3,8 points par rapport la moyenne
nationale.
La comparaison des
secteurs industriels en
France avec 4 autres pays
montre clairement que
notre territoire repose
sur une dynamique de la
demande avec une nette
surreprsentation des
secteurs continentaux.
Par contraste, une
stratgie de loffre semble
davantage pousse
par des pays comme
lAllemagne et la Sude
avec une prsence plus
signicative des secteurs
moteurs de linnovation.
Vision prospective

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Pour autant, des signaux positifs
apparaissent par rapport au diagnostic
tabli en 2006 :
> Les moteurs de linnovation gagnent
1,2 point dans la RUL, alors quils
naugmentent que de 0,9 point en
France sur la priode 2006-2010 ;
> Bonne rsilience des secteurs en
quilibre instable, qui se maintiennent
sur la priode (perte de 0,8 point en
France).
- Parmi les lments explicatifs
de ces dynamiques positives, on
retiendra les effets des ples de
comptitivit et des clusters qui
rassemblent les 2/3 de lensemble
des entreprises inscrites dans ce
type de rseau en Rhne-Alpes.
- Une meilleure mobilisation de
lappareil de R&D, notamment dans
lintgration technologique des
inventions et leur dveloppement
industriel devrait concourir
poursuivre dans cette dynamique
lhorizon 2015.
La comparaison des secteurs industriels
en France avec quatre autres pays
montre que notre territoire repose sur
une dynamique de la demande avec une
nette surreprsentation des secteurs
continentaux. Par contraste, une
stratgie de loffre semble davantage
pousse par des pays comme lAllemagne
et la Sude avec une prsence plus
signicative des secteurs moteurs de
linnovation.
Vision prospective
LES MOTEURS
DINNOVATION
7%
30%
45%
100% =
Valeur ajoute
1
En millards de $, rel, 2008
1
Ces chifres excluent les services adjacents lindustrie
414 1 068 512 118 3 287
6%
12%
9%
32%
40%
5%
15%
11%
28%
42%
7%
11%
8%
29%
42%
4%
16%
7%
23%
44%
8%
18%
LES SECTEURS
DE MARQUE
LES SECTEURS
CONTINENTAUX
LES SECTEURS
EN QUILIBRE
INSTABLE
LES SECTEURS
FORTEMENT
EXPOSS
Le secteur industriel franais est moins tourn
vers les secteurs de linnovation et des marques
que les conomies comparables
> La valeur ajoute de
la France dans les
secteurs axs sur
linnovation est faible
compare celle de
lAllemagne, de la
Sude et des tats-
Unis.
> Bien quelle compte
plusieurs leaders
mondeaux dans les
secteurs de marque, la
France reste en milieu
de peloton en terme de
valeur ajoute gnre.
Source : World Industry
Service Navigator by Global
Insight analyse McKinsey
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lexception du textile, les secteurs
traditionnels maintiendront leur effet
dentranement sur la production
industrielle du territoire.
> Pour autant cette dynamique ne sera
pas en mesure de stopper la perte
demplois industriels.
Effectivement, les gains de productivit,
qui impactent ngativement lemploi,
sont attendus largement au-dessus de
la croissance de la production, pour
lensemble des activits industrielles,
exception faite de la production et
distribution dnergie.
> La croissance attendue des activits de
services lindustrie ne sera pas non
plus en mesure de compenser cette
baisse de lemploi industriel horizon
2020.
> Le solde net estim stablit 2 500
emplois, soit une baisse de 1,4% par
an au cours de la priode 2010-2020
(alors que cette perte sest tablie
-2.2% par an au cours des 10 annes
prcdentes). Le textile, la mtallurgie,
lagroalimentaire et la construction de
machines et dquipements, seront les
secteurs les plus durement touchs.
Ces donnes nous montrent les
points sur lesquels doivent porter nos
efforts, notamment pour soutenir les
innovations et la recherche de nouveaux
marchs et pour aider les entreprises
se positionner sur les marchs
naux. Enn, une action vigoureuse
sur lentrepreneuriat industriel devra
tre poursuivie an de favoriser le
renouvellement de la base productive
territoriale.
Vision prospective
Matrice prospective industrielle de la RUL sur la priode 2010-2020
Total : 217 009 emplois industriels salaris en 2010
IAA
Autres ind. manuf.
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Mtallurgie
Mat. de transport
Caoutchouc, plastique
Taux de croissance annuel moyen
de la production sur 201-2020
Machines et quipt
Ind. pharma.
Chimie
Equipt lect.
Informatique, lectro.
Ind. extractives Cokfaction - Rafnage
Elect., gaz
Textile
Bois - Imprimerie
16%
14%
12%
10%
8%
6%
-6% -5% -1% 0% 1% 2% 3%
4%
2%
0%
FREINS LOCOMOTIVES
WAGONS ACCLRATEURS
Source : Unistatis,
retraitements Katalyse
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Conclusion
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Attractivit
Une relle efcacit et
de bonnes potentialits
lies la dynamique
mtropolitaine, mais
des efforts poursuivre
pour se hisser dans les
classements europens.
Comptitivit
Des ressources
conomiques endognes
capables de favoriser
linnovation et de
rgnrer lindustrie, mais
il faut encore et toujours
que la relation entre les
PME et le PRES dune
part, les grands donneurs
dordres, dautre part, soit
facilite et optimise.
Organisation
Les mutations qui sont
en cours vont ncessiter
des modications et des
ajustements au sein
de lentreprise dont le
pilotage devra rechercher
des synergies optimales
comme, par exemple,
la stratgie de projet, le
management concertatif
ou dlgatif, des bureaux
en open space et la mise
en place dune plateforme
numrique de travail
collaboratif.
Ressources humaines
Lajustement de loffre de
formation et lattractivit
des mtiers de lindustrie
restent des enjeux pour
la comptitivit du tissu
industriel mtropolitain.
Plusieurs facteurs extrieurs au territoire
constituent des sources doptimisme ou a
contrario dinquitude, quant au devenir
de lindustrie lyonnaise.
Dlocalisation
dactivits
industrielles dues
aux politiques dattractivit
dautres territoires
europens et internationaux
(scales et rglementaires)
1
De grandes
mtropoles
europennes ayant
engag une dynamique
diffrenciatrice de
dveloppement il y a une
bonne dizaine dannes (ex :
Barcelone, Liverpool par des
politiques de spcialisation)
2
Solde dfavorable
des talents (ex :
les ingnieurs en
image numrique partant
au Qubec)
3
Augmentation
des exigences de
comptitivit dans
de nombreux secteurs
(concurrence accrue des
pays mergents, y compris
sur les secteurs innovants)
4
Incidence des
exigences de
scurit industrielle
et technologique sur le
secteur de la chimie (avec
risque de dlocalisation ou a
minima dsinvestissement
progressif)
5
Image dgrade
de lindustrie et
nombreux mtiers
industriels en tension
6
Concurrence
accrue des pays
mergents, y
compris sur les produits
forte valeur ajoute et
innovants
7
FAIBLESSES
Nombreuses
lires historiques
ou mergentes
positionnes sur des
marchs porteurs
1
Potentiel de
relocalisation
dactivits
industrielles sur le
territoire europen (usine
compacte)
2
Nombreuses
opportunits de
croissance externe
pour les entreprises
locales existantes
(dpart en retraite de
chefs dentreprise, sans
succession organise)
3
Partenariats
inter clusters
4
Regroupement de
PME pour former
des ETI (build-
ups)
5
Effet dentranement
possible des
grandes entreprises
lgard des plus petites
6
Dveloppement
de partenariats
privilgis avec
des rgions / mtropoles
europennes, grce au TGV
et laroport (bnciant
dune trs importante
rserve foncire)
7
Dveloppement de
cooprations plus
soutenues avec
Grenoble, sur le registre
de linnovation (notamment
dans les domaines des
nanotechnologies, du
photovoltaque et de la
biomasse)
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FORCES
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Face aux difcults conjoncturelles,
qui semblent devoir se poursuivre au
moins jusqu n 2014 et la mutation
structurelle de lorganisation industrielle
mondiale, la base industrielle de la RUL
prsente un certain nombre datouts,
mais galement de faiblesses :
Taille insufsante
des PME indus-
trielles, notam-
ment en comparaison avec
les rgions allemandes
1
Peu dentreprises
positionnes sur le
march nal
2
Faible taux de
transformation
de la recherche
fondamentale en activits
conomiques (chiffre daf-
faires, emplois, ressources
scales) malgr les efforts
des ples de comptitivit
3
Raret et prix lev
du foncier indus-
triel sur le Grand
Lyon
4
Activits moteurs
de linnovation
et secteurs de
marque encore faible-
ment reprsentes dans
le portefeuille dactivits
de la RUL (en de de la
moyenne nationale)
5
MENACES
Densit et (relative)
diversit du tissu
industriel (y com-
pris services lindustrie)
1
Systme de forma-
tion suprieure de
qualit :
- en adquation avec les
besoins locaux
- participant aux clusters
(bonne connexion avec la
recherche et les entre-
prises)
2
Lyces techniques
en osmose avec
les besoins de
lindustrie
3
Nombreux centres
techniques et de
recherche publics
et privs industriels
4
Place nancire
signicative (n2
en France) : accs
facilit au nancement,
notamment grce la
cration du hub Place
dOrientation Financire
Rhne-Alpes
5
Gouvernance
efciente : Grand
Lyon lEsprit
dEntreprise, structuration
du PRES, projet en cours
visant rduire le mille-
feuille technico-adminis-
tratif
6
OPPORTUNITS
Attractivit
Une relle efcacit et
de bonnes potentialits
lies la dynamique
mtropolitaine, mais
des efforts poursuivre
pour se hisser dans les
classements europens.
Comptitivit
Des ressources
conomiques endognes
capables de favoriser
linnovation et de
rgnrer lindustrie, mais
il faut encore et toujours
que la relation entre les
PME et le PRES dune
part, les grands donneurs
dordres, dautre part, soit
facilite et optimise.
Organisation
Les mutations qui sont
en cours vont ncessiter
des modications et des
ajustements au sein
de lentreprise dont le
pilotage devra rechercher
des synergies optimales
comme, par exemple,
la stratgie de projet, le
management concertatif
ou dlgatif, des bureaux
en open space et la mise
en place dune plateforme
numrique de travail
collaboratif.
Ressources humaines
Lajustement de loffre de
formation et lattractivit
des mtiers de lindustrie
restent des enjeux pour
la comptitivit du tissu
industriel mtropolitain.
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Si la France et son industrie peuvent et
doivent rebondir, Lyon et Rhne-Alpes
sont en capacit de montrer quelques
voies fcondes pour y parvenir.
La matrice forces / faiblesses montre que
sa feuille de route repose sur son mix
nergtique, son appareil de formation,
sa base industrielle varie et un maillage
particulirement dense de rseaux
dentreprises.
Cest sur cette base que le territoire
pourra laborer une stratgie de monte
en gamme et faire apparatre des
secteurs dexcellence sans se sparer de
sa base productive gnraliste.
De par son dynamisme entrepreneurial,
elle devrait pouvoir surmonter la
difcult lie une part insufsante
dETI, soit une soixantaine sur les 140
que compte la rgion.
Enn, lavenir du territoire reposera, l
comme ailleurs, sur ses forces vives,
en permettant doffrir des comptences
correspondant aux technologies davenir
et en favorisant les talents susceptibles
de tirer de lappareil de R&D les activits
qui rgnreront une partie de lindustrie
mtropolitaine.
Dans ce contexte, le rle jou par les
services et notamment par lingnierie,
demeure primordial pour affronter les
marchs nationaux comme les marchs
internationaux.
Dans la volont dagir ici et maintenant,
la CCI de Lyon souhaite mettre en uvre
rapidement plusieurs de ces actions. Une
revue de projets sera organise une fois
par an sous lgide des lus rfrents et
cette revue sera communique tous sur
le site de la CCI de Lyon.
Pour agir efcacement, les tudes
sur la dynamique des territoires
(Franck, Valleguro, ESSEC, 2012)
montrent que les rsultats des actions
menes reposent en grande partie
sur la coopration et la gouvernance
entre les acteurs. Le GLEE (Grand
Lyon Esprit dEntreprise), les rseaux
dentreprises, les accords entre des
acteurs dhorizon et de comptences
diffrents et complmentaires expliquent
en grande partie lefcacit reconnue du
territoire de la mtropole lyonnaise. Les
propositions contenues dans ce Livre
Blanc nappartiennent pas uniquement
la CCI de Lyon, mais tous les acteurs
publics et privs qui souhaiteront
sen saisir et les faire russir dans un
mouvement collectif. La performance
gnrale de notre co-systme de
croissance est ce prix.
Lavenir du territoire
repose sur ses forces
vives, en permettant
doffrir des comptences
correspondant aux
technologies davenir et
en favorisant les talents
susceptibles de tirer de
lappareil de R&D les
activits qui rgnreront
une partie de lindustrie
mtropolitaine.

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Remerciements
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Nous remercions trs sincrement les
chefs dentreprises, les responsables des
institutions conomiques, les universits,
les coles et les nanceurs pour leur avis
dexpert sur lindustrie et ses enjeux.
Benjamin ALONSO
Belin Poput
Erick ARROUVEL
EDF
Sbastien BAILLY
Siparex
Sbastien BONTE
Angelor
Pascal BOULON
Agrapole - Isara Lyon
Jean-Pierre CLEIREC
RioTinto
Jacques DE BUSSY
Universit Catholique de Lyon
Bruno DE FENOYL
CRA Rhne-Alpes
Xavier DE LOMBARES
Aptimen Managers
Henri DYVOIRE
Universit Catholique de Lyon
Philippe DOLLET
Aptimen Managers
Fabien FERRAZZA
Datar
Jean-PAUL GAYDON
Eurexpo
Alain GARCIA
FAEZA
Philippe GRAND
Iveco France
Jean-Christian LAFAYE
Aptimen Managers
Bruno LEGOUX
BLX Conseil
Robert LEMONON
Mecalem
Bertrand LEPINOY
Problem Solving
Daniel LORPIN
CRA Rhne-Alpes
Pascal LOUSTALOT
Aptimen Managers
Franois MADINIER
Alvis E et S
Cline MATHEVET
INPI
Gilles MAURER
Optance Management
Patrick MORAT
Tyredating
Yannick NAMIA
Asolution
Jean OPPERMANN
Crdit Agricole Centre Est
Alain PARTOUCHE
Groupe Rsidence Prestige
Laurent PIOT
Optim Ressources
Dominique PRATMARTY
EDF
Yves REVOL
Groupe Clasquin
Christophe VACHERESSE
Crdit Agricole Centre Est
Laurent VIVIANNI
Lyon Angels
Les fdrations dassociations
dentreprises, les fdrations et les
syndicats professionnels, les branches
professionnelles, les clusters et les ples
de comptitivit.
Les reprsentants des institutions qui ont
apport leur expertise :
la CCI de Roanne Loire Nord
la CCI de Saint-Etienne Montbrison
la CCI de Nord-Isre
la CCI de Grenoble
la CCI de la Drme
la CCI de rgion Rhne-Alpes
la Direccte, la D2RT
la Rgion Rhne-Alpes
le dpartement du Rhne
le ple mtropolitain
le Grand Lyon et lOPALE
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Ce projet a t dirig par la Commission
Industrie de la CCI de Lyon et nous
remercions ses lus pour leur
engagement. Il a t men bien par la
Direction du Dveloppement Industriel et
Territorial de la CCI de Lyon.
Nous remercions les membres du comit
de pilotage :
Les lus :
Franois BERGEZ
Philippe VALENTIN
Bernard GUINET
Fabrice LENOIR
Anne-Sophie PANSERI
Yves MONNERET
Ronald SANNINO
Les directeurs de la CCI :
Christophe DUDON
Jacques DE CHILLY
Nicolas MILLET
Pierre PREUILH
Ainsi que :
Sylvie MARINO
CCI de rgion Rhne-Alpes
Florent CHANTE
Grand Lyon
Jean-Paul GUERNIER
Direccte
Lucia LOMBARDO
BPI France
Nous remercions les membres du comit
dappui :
Thierry BARRANDON
UIMM - Mtallurgie Rhodanienne
Gatan DE SAINTE MARIE
PME Centrale
Didier DESPLANCHE
ECAM
Valrie FRANCOIS-BARTHELEMY
UIC - Union des Industries Chimiques
Jean-Luc LOGEL
Centralp
Catherine OUDIN
Lyon Ingnierie
Guy RIGAUD
Rhne-Alpes Cration
Jrme TEISSIER
Cabinet McKinsey
Nous remercions
tous les lus de la CCI de Lyon,
notamment :
Philippe GUERAND
Pierre-Emmanuel FANTON
Prsident de la Commission Formation
Robert NATALI
Prsident de la Commission
Amnagement du territoire
Philippe EYRAUD
Prsident de la Commission International
Nous souhaitons remercier les
responsables de ples et les conseils de
la CCI de Lyon pour leur concours dans la
construction des propositions :
Jean-Philippe BALLAZ
Pascal BEAUVERIE
Damien BROSSEAU
Arnaud CASALIS
Frdric CHAZELLE
Patrick CLERT-GIRARD
Romaric CUZIN
Marion FLOHR
Gilles GAQUERE
Nabila GARA
Catherine JAMON
Thomas KRECZANIK
Sylvie MASSON
Bruno MASUREL
Isabelle MATHONNET
David PARENT
Christophe SANGALLI
Nous remercions avec une attention
particulire :
Brigitte PICARD
Anna RAGOT
Direction de la Communication
de la CCI de Lyon
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ADERLY :
Agence pour le Dveloppement
Economique de la Rgion Lyonnaise
ARDI :
Agence Rgionale du Dveloppement et
de lInnovation en Rhne-Alpes
BPI France :
Banque Publique dInvestissement
(anciennement Oso)
CCE :
Conseillers du Commerce Extrieur
CCIR RA :
Chambre de Commerce et dIndustrie de
Rgion Rhne-Alpes
CESER :
Conseil Economique, Social et
Environnemental Rgional
CJD :
Centre des Jeunes Dirigeants dentreprise
CMA :
Chambre de Mtiers et de lArtisanat
CRA :
Association des Cdants et Repreneurs
dAffaires
CRESS :
Chambre Rgionale de lEconomie
Sociale et Solidaire
EEN :
Enterprise Europe Network
ENE :
Espace Numrique Entreprises
ERAI :
Entreprise Rhne-Alpes International
FEDER :
Fonds Europen de Dveloppement
Rgional
FRAU :
Fonds Rgional dAction dUrgence
GLEE :
Grand Lyon Esprit dEntreprise
G4 :
Ple mtropolitain du G4 - Lyon,
Saint-Etienne, Vienne,
CAPI (Bourgoin-Jallieu)
INPI :
Institut National de la Proprit
Industrielle
LVE :
Lyon Ville de lEntrepreneuriat
OSCI :
Oprateurs Spcialiss du Commerce
International
PRES :
Ple de Recherche et dEnseignement
Suprieur
RES :
Reprise dEntreprise par les Salaris
RUL :
Rgion Urbaine de Lyon (Lyon, Saint-
Etienne, Roanne, Bourg-en-Bresse,
Ambrieu-en-Bugey, Vienne-Roussillon,
Bourgoin-Jallieu, Villefranche-sur-
Sane)
SRI SI :
Schma Rgional dInnovation pour une
Spcialisation Intelligente
TIC : Technologies de lInformation et de
la Communication
URSCOP :
Union Rgionale des Socits
Coopratives et Participatives
N ISBN 978-2-84266-353-7
Rpertoire des sigles

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