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Le devenir

de laroport
de Rennes
JUIN 2009
lments de cadrage
AUDIAR / Le devenir de laroport de Rennes / juin 2009
2
3 > synthse
4 > Laroport de Rennes aujourdhui
4 > Un trac passagers modeste
mais dynamique
5 > Une accessibilit internationale
dciente et onreuse
6 > Des redevances aroportuaires
moins chres qu Nantes...
6 > ...qui protent surtout lactivit fret
7 > Un ple fret performant
8 > Au total, plus de 600 emplois
sur la plate-forme
9 > Les opportunits de dveloppement
des infrastructures de la plate-forme
long terme
10 > Laroport face aux mutations
du transport arien
10 > Le hub au cur des stratgies
des compagnies majors
11 > Le potentiel de dveloppement
des compagnies low cost
11 > Les stratgies des grands oprateurs
fret
12 > Vers un dveloppement du fret
ferroviaire grande vitesse
13 > Les projets dinfrastructures dans
le Grand Ouest et leur impact sur
laroport de Rennes
13 > Louverture programme de laroport
de Notre-Dame-des-Landes (NDDL)
14 > La reconversion du site actuel
de Nantes-Atlantique
14 > Vers un renforcement de la concurrence
du rseau TGV
15 > Laroport, enjeux et perspectives
15 > Lavis des acteurs du transport arien
16 > Un futur qui se dessine avec laroport
de Dinard-Pleurtui
17 > Les lments fondamentaux
de linfrastructure
17 > Potentiel de dveloppement long
terme
sommai re
Crdits photos
Michel Aubert - Rennes Aroport (p.1G)
Rennes Aroport (pp. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 15)
Thomas Crabot (p. 14)
juin 2009 / Le devenir de laroport de Rennes / AUDIAR
3
lhorizon 2020, lactivit
de laroport ne semble pas
menace...
Lanalyse structurelle des lments de dveloppement du trac passagers
et fret de laroport de Rennes puis les avis des acteurs du transport
arien semblent converger vers le mme constat : hormis des difcults
passagres lies la mise en service de la LGV Le Mans-Rennes, les
activits de laroport ne devraient pas tre menaces dici 2020.
cette chance, les craintes locales lie louverture de laroport de
Notre-Dame des Landes (NDDL) doivent notamment tre minimises.
Relativement loign de lagglomration rennaise (50 min par la route), il
devrait faiblement impacter sur lactivit aroportuaire de Rennes, tant en
termes de passagers comme de fret.
...mais de grandes incertitudes demeurent plus long terme
Peu menac dans un horizon proche, lavenir de la plate-forme rennaise
semble par contre plus hypothtique au-del de 2020. Le trac de laroport
devra vraisemblablement affronter de puissantes volutions structurelles
du transport arien (gnralisation du pr-acheminement des hubs par
TGV, suppression des doublons de lignes entre aroports proches...) et la
monte en puissance des activits de laroport de NDDL.
La perspective de la ralisation dune ligne ferroviaire grande vitesse
entre Rennes, NDDL et Nantes, contribuerait amliorer sensiblement
laccessibilit arienne linternational de lagglomration rennaise et de
la Bretagne, et serait bnque en termes de dveloppement durable (uti-
lisation privilgie des transports collectifs pour se rendre laroport, et
massication du trac sur une seule plate-forme).
Sa mise en service acclrerait toutefois le dclin des activits de laroport
rennais au prot de NDDL, posant terme la question de son maintien.
Dans le cas dune volont politique locale de maintenir des activits com-
merciales sur la plate-forme rennaise, la mise en oeuvre dune stratgie
de dveloppement spcique centre sur les niches de trac les plus
porteuses savrera dterminante (low cost, fret...).
Limpact local de la future concession commune avec laroport
de Dinard demeure difcilement perceptible
Le devenir de laroport de Rennes est galement tributaire de la stratgie
de dveloppement labor par le futur gestionnaire commun aux deux
aroports de Rennes et Dinard pour la priode 2010-2024. On peut
notamment craindre que le trac LOW-COST de laroport rennais, peu
dpendant de la localisation gographique de la plate-forme aroportuaire,
soit relocalis sur la plate-forme dinardaise, an de lui offrir de nouvelles
perspectives de dveloppement. Dans ce cas, lidentication des niches
potentielles de dveloppement du trac passagers de laroport de Rennes
pourrait savrer plus difcile long terme.
synthse
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Vols Charters
Vols LOW COST
Vols Internationaux
Vols nationaux
11 septembre.
Difficults transport
arien
Arrive TGV
Dveloppement lignes
rgulires nationales
Dveloppement trafic
international
Forte baisse capacit
Rennes-Orly +crise
conomique
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Source : CCI Rennes aroport
Evolution du trac passagers de laroport depuis 1983
Evolution compare du trac passagers en province depuis 2000
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Source : UCCEGA
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Nantes
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TOP 20 aroports rgionaux
Autres aroports Grand Ouest
Trac passagers des 18 premiers aroports en 2007 (horsParis)
18
me
rang national
AUDIAR / Le devenir de laroport de Rennes / juin 2009
4
Un trac passagers
modeste mais dynamique
Le trac passagers de laroport de
Rennes a t multipli par cinq depuis
1983. Cette croissance est principale-
ment marque depuis 1996 avec le
fort dveloppement des liaisons rgu-
lires nationales puis lamorce dun
dveloppement des liaisons interna-
tionales lie larrive des compa-
gnies bas cots Flybe et Aer Lingus
sur la plate-forme.
Avec 536 000 passagers transports
en 2007, laroport de Rennes gure
au 18
me
rang national en termes de
trac, loin derrire ceux de Nice, Lyon,
Toulouse ou Nantes. Sa taille modeste
ne doit toutefois pas masquer un dy-
namisme remarquable, qui sappuie
largement sur le dveloppement co-
nomique de lagglomration.
Comme Nantes, le trac de la-
roport rennais crot bien plus vite
depuis 2004 que celui des grands a-
roports rgionaux franais, et semble
progressivement distancer celui des
aroports locaux proximit dans
le Grand Ouest (Lorient, Quimper,
Angers, St-Brieuc...).
Le paysage aroportuaire du Grand
Ouest se caractrise donc par le poids
croissant des aroports de Nantes,
Rennes et Brest, qui ont cumul prs
de 96 % des gains passagers sur ce
grand territoire entre 2000 et 2007.
Laroport de Rennes aujourdhui
Montpellier
Brest
Rennes
Dinard
Beauvais
Strasbourg
Nantes
Bordeaux
Toulouse
Marseille
Nice
Lyon
Ble/Mulhouse
0 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 10 000 000 Trafic 2007 (passagers)
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Prsence d'un hub
d'une compagnie arienne
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Les relations internationales des aroports rgionaux en 2008
Lieu de rsidence des 258 200 passagers originaires du Grand Ouest
Vols rguliers (Air France / Airlinair)
73,3 %
11,5 %
5,7 %
0,9 %
0,6 %
0,2 %
0,1 %
0,3 %
1 %
4 %
1,9 %
Autres dpartements 0,6 %
(Vende, Deux-Svres...)
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AVRIL 2008
Source : CCI Rennes Aroport - enqute passagers 2007
Lieu de rsidence des 17 800 passagers originaires du Grand Ouest
Vols LOW COST (FlyBe / Aer Lingus)
38,8 %
0,9 %
2,2 %
1,3 %
10,3 %
19 %
9,1%
9,1 %
3 %
3,9 %
Autres dpartements 1,7 %
(Deux-Svres, Orne, Sarthe...)
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AVRIL 2008
Source : CCI Rennes Aroport - enqute passagers 2007
LondresStansted
LondresGatwick
Dublin
East Midlands
Liverpool
Madrid
Rhodes
Santorin
Lyon
Milan
Genve
Lille
Amsterdam
ParisCDG
Clermont-Fd
Barcelone
Nice
Marseille/Aix
Montpellier
Toulouse
Bastia
Montral
Shannon
Cork Cardiff
Bournemouth
PointePitre
Fort-de-France
Figari
Ajaccio
Bordeaux
Marrakech Casablanca
Tunis
Djerba
Strasbourg
Source : Nantes Aroport
Vols directs rguliers
Vols directs saisonniers
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NANTES
Southampton
Exeter
Dublin
Belfast
Edimbourg
Newcastle
Manchester
Madrid
Lyon
ParisCDG
ParisOrly
Mulhouse-Ble
Nice
Marseille/Aix
Montpellier
Toulouse
Bordeaux
Vols directs rguliers
Vols directs saisonniers
Strasbourg
Source : Rennes Aroport - Wikipedia
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RENNES
Loffre arienne depuis les aroports de Rennes et Nantes en 2008
Laire de chalandise de laroport en 2007
juin 2009 / Le devenir de laroport de Rennes / AUDIAR
5
Laire de chalandise directe de laro-
port (vols rguliers) stend principa-
lement sur les quatre dpartements de
lIlle-et-Vilaine, des Ctes dArmor, du
Morbihan et de la Mayenne. Au-del,
il subit la concurrence des aroports
de Nantes, Brest, Paris et Caen.
Laire de chalandise des vols low-cost
demeure plus tendue avec deux tiers
des passagers rsidant hors Ille-et-Vi-
laine.
Une accessibilit
internationale dciente
et onreuse
Loffre arienne de laroport de
Rennes dessert efcacement len-
semble du territoire national avec
10 lignes rgulires en directions des
principaux aroports, toutes opres
par Air France et ses compagnies r-
gionales (Chalair, Airlinair, Regional).
Cette offre est sensiblement la mme
que celle propose Nantes, moyen-
nant toutefois des capacits plus
faibles. Contrairement Nantes, les
lignes nationales rennaises sont en
effet assures avec de petits appa-
reils de 30 50 places, dont le taux
de remplissage assurent la rentabilit
et permettent de proposer un nombre
quotidien lev de frquences.
Pour sa part, lexception de Madrid
et des les britanniques, loffre lin-
ternational reste largement dciente.
Seulement trois compagnies oprent
vers ces destinations (Iberia, Flybe et
Aer Lingus). Loffre rgulire interna-
tionale nantaise est sensiblement plus
toffe (Amsterdam, Londres...), mais
les lignes actuelles demeurent encore
trop peu comptitives en termes de
frquence.
Cot et temps daccs aux grandes mtropoles franaises et europennes
le 12 janvier 2009 (A/R dans la journe, 6h minimum sur place)
... pour se rendre dans une mtropole franaise
Aroport Cot moyen Temps moyen Trac national 2007
RENNES 719 4h04 448 269
Nantes 528 2h24 1 272 128
Lyon 384 2h11 2 881 188
Bordeaux 523 2h54 2 246 626
... pour se rendre dans une mtropole europenne*
Aroport Cot moyen Temps moyen Trac europen 2007
RENNES 853 8h22 55 000
Nantes 663 6h58 622 236
Lyon 401 3h34 3 052 822
Bordeaux 607 6h11 878 336
Source : SNCF, compagnies, aroports - Traitements AUDIAR
*(Francfort, Amsterdam, Madrid, Londres, Barcelone, Milan, Munich, Zurich, Dublin, Genve)
AUDIAR / Le devenir de laroport de Rennes / juin 2009
6
Compar aux autres grands aroports
rgionaux franais, les aroports de
Rennes et Nantes offrent un panel
encore limit de destinations rguli-
res internationales, qui est, comme le
montre le graphique prcdent, forte-
ment corrl la taille de laroport.
De plus, laccs aux hubs europens
est largement incomplet Rennes
comme Nantes. En 2008, sur 40
hubs europens mis en place par les
compagnies internationales, laro-
port de Rennes nen dessert que 4,
celui de Nantes que 9, alors que Lyon
en dessert 30. Au nal, ces deux d-
ciences se combinent et se traduisent
en termes de cot et de comptitivit
horaire pour les passagers rennais ou
nantais souhaitant se rendre ltran-
ger pour une journe de travail.
Au regard du tableau ci-dessus,
laller/retour dans la journe vers
les grandes mtropoles franaises ou
europennes depuis Rennes est deux
fois plus onreux et presque trois
fois plus long que depuis Lyon. Ceci
sexplique surtout par le manque de
liaisons directes efcaces et le passage
oblig par les hubs de Paris ou Lyon
pour de nombreuses destinations.
Loffre nantaise est comptitive au
niveau national mais nest pas mieux
lotie au niveau europen, puisquelle
reste 50 % plus chre et deux fois
moins rapide en temps que celle de
Lyon.
Enn, autre contrainte de taille pour
laroport rennais, son faible ventail
de compagnies prsentes. Le trac
de laroport rennais dpend en effet
80 % dune seule compagnie, Air
France, contre seulement 47 %
Nantes.
Des redevances
aroportuaires moins
chres qu Nantes...
La taille modeste des infrastructu-
res de laroport de Rennes induit
des cots dexploitation plus faibles
que dans des aroports plus grands
comme Nantes ou Lyon. Ces cots
plus limits sont rpercuts positive-
ment sur le prix des redevances aro-
portuaires que doit payer toute com-
pagnie utilisant les infrastructures de
laroport.
Pour un vol vers Lyon depuis Rennes
et Nantes assur par un appareil de
100 places (Fokker 100), le cumul des
redevances passagers et datterrissage
en pleine capacit cotera 470 la
compagnie depuis Rennes, et 540
depuis Nantes, soit 15 % de plus.
...qui protent
surtout lactivit fret
Bien que les redevances aroportuai-
res soient plus chres Nantes, le
cot dexploitation des lignes est plus
onreux pour les compagnies depuis
Rennes, car la capacit moyenne
des avions y est plus faible, ce qui
augmente les frais de fonctionnement
(personnel de bord, carburant...).
Ce surcot annule largement lavan-
tage comparatif sur les redevances
aroportuaires vis--vis de Nantes et
explique lcart de prix des billets.
Cet avantage prend en revanche tout
son sens en se qui concerne lacti-
vit fret, car les cots dexploitation
des lignes cargos sont identiques
Rennes comme Nantes.
Pour cette activit, laroport de
Rennes est donc actuellement plus
avantageux que celui de Nantes en
termes de cots de touche (droits
dutilisation des infrastructures).
Trac fret des 20 premiers aroports en 2007 (hors Paris)
8
me
rang national
Evolution compare du trac fret en province depuis 2000
Source : CCI Rennes aroport
Fret messagerie et autres (t) Fret postal (t)
La messagerie express
devient majoritaire
dans lactivit fret
Dveloppement des
messageries express
Suspension de
lactivit J et Services
Crise du transport
arien international
Monte en puissance
de TNT et UPS 5
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Evolution du trac fret de laroport depuis 1993
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Source : UCCEGA
Fret postal
Fret messagerie et autres
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
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St-Nazaire-Montoir
Autres aroports
Grand Ouest
TOP 20 aroports rgionaux
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Source : UCCEGA
juin 2009 / Le devenir de laroport de Rennes / AUDIAR
7
Un ple fret performant
linstar du trac passagers, le trac
fret de laroport de Rennes a quin-
tupl en quinze ans, grce lavne-
ment de la messagerie express. Alors
que le trac de fret postal demeure
continuellement stable sur la priode,
le trac des grands intgrateurs de
messagerie a t multipli par 35 et
constitue actuellement 79 % du trac
de fret global de la plate-forme.
Ce bouleversement majeur a permis
de hisser laroport de Rennes au 8
me

rang des aroports rgionaux franais,
qui ne connaissent pas tous le mme
dynamisme. En effet, contrairement
aux autres aroports de province ou
du Grand Ouest, le trac fret de la-
roport de Rennes volue positivement
depuis 2000, tout comme celui de St-
Nazaire (li au activits dAIRBUS).
La stratgie des grands oprateurs
de messagerie express explique cette
volution favorable. Except DHL,
ils privilgient actuellement laro-
port de Rennes pour la desserte du
Grand Ouest car il offre des crneaux
ariens et des services aroportuaires
plus exibles, et surtout des dispo-
nibilits foncires plus importantes
qu Nantes. Cest dans ce contexte
que les activits nantaises dEurope
Airpost et TNT ont dmnag vers
Rennes entre 2003 et 2007.
Trois grands oprateurs de messagerie
express oprent actuellement 4 lignes
cargos quotidiennes connectes leur
hub respectif :
UPS (ligne Cologne/Bonn-Rennes-
Jersey),
TNT (Lige-Rennes-Sville et Ren-
nes-Marseille),
Europe Airpost (ligne Paris CDG-
Rennes-Brest).
Les lignes rgulires des oprateurs de messagerie express depuis les aroports de Rennes et Nantes en 2008
Gestionnaire (CCI)
43
Oprateurs fret
51
Services de l'Etat
114
Taxis
125
Scurit, sret,
entretien, assistance
153
Compagnies
ariennes,
socits
commerciales
140
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:

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t Emplois directs : 626
Rpartition des emplois directs en 2007
Cologne/Bonn
HUB UPS
UPS
TNT
Europe Airpost
(La poste, Chronopost)
Roissy CDG
HUB Europe Airpost
Jersey
Lige
HUB TNT
Sville
Marseille
Brest
Source : Rennes Aroport
Lignes Cargo quotidiennes
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RENNES
3 grands oprateurs
Leipzig/Halle
HUB DHL
Source : Nantes Aroport
DHL
Lignes Cargo quotidiennes
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NANTES
1 grand oprateur
AUDIAR / Le devenir de laroport de Rennes / juin 2009
8
Au total, plus de 600 emplois
sur la plate-forme
La densit demplois sur la plate-forme demeure impor-
tante au regard du trac gnr avec 1 200 emplois par
million de passagers, soit 20 % de plus que la moyenne
des aroports europens. Cette spcicit est lie lim-
portance des administrations de ltat (aviation civile et
Mto France notamment).
5
4
0

p
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Zone passagers
160 pl.
Zone fret
2 100 m
8
5
0

m
+ 200 m
+ 300 m
I
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DEC 2008 S
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- Le bourg -
St Jacques de la Lande
0 300 m
1
1
2
3
2
3
Arogare (capacit 800 000 passagers)
Tour de contrle
Services aroportuaires dEtat (DAC...)
Extension est - arogare
au-dessus du parking
( capacit env. 600 000 passagers)
Extension zone dactivits
FRET
Extension tarmac FRET + piste
Extension parkings (env. 600 places)
Extension domaine aroportuaire
(prescription PLU - bnfiaire : Etat)
Contournement routier du bourg
(prescription PLU)
Navette express (> 1 Million passagers)
Extension taxiways
Installation des services de laroport
Projets possibles de dveloppement
Chronopost
R
e
n
n
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s
R
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o
n
Zone aroclub
TNT
SDV-LI
La Poste
La Poste
Opportunits de dveloppement de la plate-forme de Rennes
juin 2009 / Le devenir de laroport de Rennes / AUDIAR
9
Les opportunits de
dveloppement des
infrastructures de la plate-
forme long terme
Concernant la stratgie de dvelop-
pement de la plate-forme, le plan
stratgique pluriannel 2001-2009 du
gestionnaire actuel (CCI de Rennes)
a pour objectif principal datteindre
520 000 passagers et 14 000 t de fret
en 2010 avec trois axes de dveloppe-
ment :
consolidation de la desserte de
Paris,
diversifcation des oprateurs
ariens,
renforcement du rseau national et
international.
En labsence dtude de dimensionne-
ment des installations, le gestionnaire
actuel a toutefois indenti les princi-
pales opportunits de dveloppement
des infrastructures long terme[1] :
la piste, actuellement longue de 2
100 m peut tre rallonge lest
de 200 m (amnagement dune
raquette de dcollage) et 300 m
louest o les prescriptions du
PLU de St-Jacques-de-la-Lande r-
servent une zone de 32 ha lEtat
pour lextension de la piste ;
lancienne tour de contrle, entre
larogare et la nouvelle tour
devrait tre ramnage pour ac-
cueillir les services de laroport et
ainsi librer de la place pour le hall
dparts ;
tout a t prvu pour tendre la-
rogare, notamment lest au-des-
sus du parking ;
les taxiways pourront tre tendus
1. Entretien AUDIAR auprs du directeur de
laroport le 07/09/06.
au sud-ouest ;
les parkings pourrront tre agrandis
au sud-est ds que les servitudes
auront t rtrocdes ;
un contournement routier du bourg
de St-Jacques pourra tre amnag
au nord entre laroport et laxe
Rennes-Redon ;
une navette bus directe depuis le
centre-ville pourra tre mise en
place lorque le trac atteindra le
million de passagers ;
la partie Fret dispose de fortes po-
tentialits foncires (zone Airlande)
avec la posibilit dtendre le
tarmac louest.
Selon le gestionnaire, ces amnage-
ments rendraient possible le traite-
ments de prs d1,5 millions de passa-
gers et de 30 000 t de fret lhorizon
2025-2030.
N
Hub international
Hub secondaire
Compagnies
ariennes
British Airways
Flybe
Austrian Airlines
LOT
British Airways
ThomsonFly
Ryanair
Aer Lingus
Aer Lingus
Aer Lingus
Aer Arann
SAS
SAS
SAS
Lufthansa
Condor
KLM
KLM
Lufthansa
Air France
Alitalia
Turkish Airlines
Alitalia
Air France
Swiss
Swiss
Easyjet
Swiss
Germanwings
Hapag-Lloyd
Lufthansa
Lufthansa
Air Berlin
Aeroflot
Czech Airlines
Skyeurope
Tarom
Agean Airlines
Olympic
Malev
Wizzair
Skyeurope
Easyjet
Swiss
Air France
Spanair
Iberia
Iberia
Air Europa
TAP
Iberia
British Airways
Easyjet
Ryanair
ThomsonFly
Bmi
O 500 km
Source : Compagnies - Wikipedia
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Germanwings
Les principaux hubs des compagnies ariennes en Europe
Le concept du hub
Organisation classique point point Organisation en hub
AUDIAR / Le devenir de laroport de Rennes / juin 2009
10
Le hub au cur des
stratgies des compagnies
majors
Le renchrissement du cot du
krozne, le renforcement de la
concurrence du rseau TGV europen
et limportance croissante de la dimen-
sion environnementale induisent une
invitable concentration du secteur
arien dans les dix ans venir.
Cela passe par :
la massifcation des fux avec le
renforcement de la politique des
hubs,
une augmentation de la taille
moyenne des avions et de leur
emport moyen,
la fermeture de certaines lignes
point point trop proches ou
faible trac,
une diminution des plates-formes
desservies,
une scurisation accrue des
avions,
une exigence en terme de cots de
touche et de qualit de services de
la part des compagnies.
La politique des hubs permet dopti-
miser les combinaisons origine-desti-
nation an de mieux articuler les vols
courts, moyens et long courriers.
En massiant le trac, les taux
demport des avions samliorent, di-
minuant dautant le cot de transport
par passager.
Laroport face aux mutations du transport arien
Organisation en marguerite Organisation en escales
juin 2009 / Le devenir de laroport de Rennes / AUDIAR
11
AIR FRANCE/KLM sefforcera ainsi
de supprimer les doublons de lignes
nationales faible trac depuis des
aroports trop proches. De la mme
faon, elle fermera les liaisons concur-
rences par les nouvelles lignes TGV
(Rennes-Orly, Bordeaux-Orly...).
Les liaisons de pr-acheminement
vers les hubs de Paris-CDG (pour
vols long courriers) ou Lyon (pour
vols moyen-courriers) seraient en
revanche renforces dans la plupart
des cas.
Dans ce contexte toujours plus
prgnant de massication des ux
ariens, les gestionnaires daroports
rgionaux comme ceux de Rennes ou
Nantes sefforcent donc de se connec-
ter aux grands hubs europens.
Cependant, les compagnies majors
restent trs prudentes car elles consi-
drent les marchs locaux trop res-
treints. Pour un fonctionnement
rentable, les compagnies majors
estiment aujourdhui que les liaisons
quotidiennes vers les grands hubs
doivent supporter un trac annuel
minimum de 40 000 passagers.
Le potentiel de
dveloppement des
compagnies low cost
Le dveloppement du modle des vols
bas cots low cost en Europe date
du dbut des annes 90, grandement
encourag par les drglementations
conduisant la libralisation du ciel,
acheve en 1997, par la gnralisation
dinternet et par prs dune dcnnie
de forte croissance conomique.
Pour assurer leur rentabilit, les com-
pagnies low cost comme Ryanair,
Easyjet ou Flybe sappuient sur une
contraction maximale des cots de
personnel, une standardisation des
offres commerciales, une utilisation
maximale quotidienne des avions
avec lorganisation des rseaux en
marguerite ou en escales, et enn
sur les subventions des collectivits
locales louverture des lignes.
Les compagnies low cost prfrent
les aroports secondaires aux grandes
plates-formes aroportuaires. Ces a-
roports constituent une source dco-
nomies importantes car les cots de
touche y sont bien plus faibles que
sur les grands aroports et les possibi-
lits de ngociation y sont nettement
plus importantes du fait du trac
gnr par louverture de nouvelles
lignes.
Ces compagnies investissent ainsi des
niches de march dlaisses par les
compagnies majors o le potentiel de
dveloppement est trs important et
peu concurrentiel.
Les perspectives de dveloppement
de ce trac sont donc trs importan-
tes dans le Grand Ouest, rgion trs
touristique et forte croissance co-
nomique.
De taille modeste, laroport de
Rennes peut donc prtendre lavenir
accueillir un trac low cost cons-
quent si le gestionnaire esten mesure
de rpondre aux attentes des compa-
gnies.
Les stratgies des grands
oprateurs fret
On distingue le fret gnral o le
transporteur arien agit comme un
lment dans la chane de transport
dun produit et le fret express pour
lequel un oprateur assure toutes les
prestations du transport porte porte
dans un dlai restreint.
Le fret arien a une importance cono-
mique mconnue. Selon les diverses
tudes de lOCDE[2] ou de lIATA[3],
le fret arien ne reprsente que 2 %
du tonnage mondial en trac inter-
national de marchandises, mais 30
40 % en valeur. En France, il repr-
sente 14 % de notre commerce ext-
rieur (prs de 100 milliards d ).
La valeur moyenne d1kg transport
par avion est de 114 alors que la
moyenne tous modes confondus est
de 1,15 !
Plus que le trac passagers, le rseau
fret EXPRESS sappuie sur des hubs
forts et peu nombreux. En Europe,
les grands intgrateurs de messagerie
(DHL, UPS, TNT, FedEx et Chrono-
post) concentrent ainsi plus de 80 %
de leur trac sur quelques aroports :
Paris CDG, Lige, Cologne/Bonn et
Leipzig/Halle.
Depuis les capitales rgionales, le
trac destin linternational est soit
pr-achemin par camion vers Paris-
CDG, soit expdi par des lignes r-
gulires ariennes relies aux grands
hubs cits ci-dessus. Chaque jour, ces
lignes permettent de centraliser des
colis en provenance ou en direction
des hubs qui seront ensuite diffuss
par camion lensemble du rseau
rgional des agences du messager.
Cette organisation trs exible base
sur lintermodalit route/air explique
toutefois la relative volatilit des op-
rateurs sur les plates-formes aro-
portuaires, qui peuvent en changer
moindre cot tout en prservant la
desserte du territoire rgional via la
messagerie camionne.
2. Organisation de coopration et de
dveloppement conomique.
3. International Air Transport Association.

1
PRESENTATION DU PROJET CAREX
SERVICE EUROPEEN DE FRET FERROVIAIRE GRANDE VITESSE
CONNECT LA PLATE-FORME DE ROISSY-CDG
SYNTHESE DES TRAVAUX AOUT 2008
Le rseau europen grande vitesse Euro Carex

4
Le rseau europen grande vitesse :
Euro-Carex
Lyon
Amsterdam
Roissy-CDG
Londres
Cologne
1
re
phase rseau CAREX : Mars 2012
Bordeaux
Francfort
Marseille
Strasbourg
2
me
phase rseau CAREX : 2015
Madrid Barcelone
Lige
Lille
Milan
Turin
Berlin
Bologne
3
me
phase rseau CAREX : 2020
AUDIAR / Le devenir de laroport de Rennes / juin 2009
12
Vers un dveloppement
du fret ferroviaire grande
vitesse
Les grands oprateurs de messagerie
que sont Air France Cargo, Fedex, La
Poste, TNT et WFS se sont rcem-
ment regroups pour tudier le dve-
loppement du fret par TGV au sein du
projet CAREX (Cargo Rail Express).
Ce projet a pour objectif le dveloppe-
ment de lactivit fret express et cargo
par train grande vitesse sur le rseau
ferroviaire europen de ligne grande
vitesse (LGV) entre les plates-formes
aroportuaires europennes o seront
amnages des gares FRET Express (2
projets Roissy, 1 Lyon).
Ces TGV fret se substitueraient aux
actuelles liaisons routires et arien-
nes entre les diverses arogares fret
concernes.
Ce projet nenvisage pas pour lins-
tant de desserte du Grand Ouest avant
2020. Au-del, la future LGV Le-Mans-
Rennes et la construction de la pla-
te-forme logistique multimodale de
Chteaubourg offriront un avantage
comparatif au train pour une desserte
de lagglomration rennaise.
Toutefois, lventuelle desserte
grande vitesse du futur aroport de
NDDL pourrait fortement inciter les
oprateurs messagerie express y re-
grouper leurs activits car il offrirait
la possibilit de rayonner courte
(route), moyenne (fret TGV) et longue
distance (cargo) avec des disponibili-
ts foncires importantes.
Source : Prsentation du projet Carex (synthse des travaux - aot 2008)
Source : Prsentation du projet Carex (synthse des travaux - aot 2008)
Principales composantes du projet daroport de NDDL
juin 2009 / Le devenir de laroport de Rennes / AUDIAR
13
Louverture programme
de laroport de Notre-
Dame-des-Landes (NDDL)
NDDL : avant tout un transfert
de lactuel aroport
Le nouvel aroport de NDDL qui sera
mis en service lhorizon 2015 re-
prsente un investissement global de
580 M . Lactuel aroport de Nantes-
Atlantique sera ferm toute activit
commerciale et la revente dune partie
des emprises foncires alimentera le
nancement du nouveau.
Un concessionnaire sera choisi en
2009 pour assurer la construction
de laroport et la triple gestion du
nouveau site, du site actuel recon-
verti, et de larodrome de St-Nazai-
re-Montoir.
Le transfert de laroport de Nantes
NDDL cumule de nombreux avan-
tages. A lchelle locale, le survol de
Nantes sera vit, amliorant singu-
lirement les conditions de scurit
du trac et diminuant les gnes
sonores (seulement 1 000 personnes
concernes contre 41 000 pour laro-
port actuel).
lchelle rgionale, la qualit de ses
installations, son dimensionnement
(capacit de 4,2 millions de passagers
son ouverture, et 9 millions lho-
rizon 2025) et son positionnement
gographique entre Nantes et Rennes
sont autant datouts qui favoriseront
long terme linsertion du Grand Ouest
dans lconomie mondialise.
Faible impact attendu sur le trac
passagers rennais dici 2020
Il est noter que le futur aroport sera
priv dans un premier temps dune
desserte ferroviaire rgionale indis-
pensable pour capter une nouvelle
clientle et tendre ainsi signicative-
ment sa zone de chalandise. Depuis
Rennes, il faudra prs de 55 min pour
accder en voiture laroport de
NDDL.
En termes de transports collectifs,
seule une liaison locale tram-train
avec le centre-ville de Nantes sera
construite. Les compagnies majors[4]
considrent donc que limpact de
louverture de laroport sur les ac-
tivits de la plate-forme rennaise
devrait tre limit.
De plus, pendant plusieurs annes
aprs son ouverture, le concession-
naire choisi devra amortir les cots de
construction du nouvel aroport, qui
seront probablement reportes sur les
cots de touche du site aux compa-
gnies ariennes (redevances lgales
obligatoires notamment). Cet lment
devrait moyen terme constituer un
avantage comparatif pour laroport
de Rennes St-Jacques, car les com-
pagnies ariennes seront temporai-
rement dissuades de mutualiser les
offres rennaises et nantaises.
Et si laroport de NDDL ne se faisait
pas ?
Le gel ou le report long terme du
projet aroportuaire de NDDL lverait
un certain nombre dincertitudes
quant au devenir de laroport de
Rennes.
Cette ventualit aurait deux cons-
quences principales sur les activits
4. Entretiens AUDIAR auprs des directions
escales et dveloppement dAir France, juin et
aot 2006.
de la plate-forme rennaise :
son aire de chalandise tant prser-
ve, elle conserverait tout son po-
tentiel de dveloppement de loffre
arienne nationale et internationa-
le, sauf sur les liaisons concurren-
ces par le TGV ;
le maintien de son avantage com-
paratif vis--vis de laroport de
Nantes-Atlantique concernant les
activits de fret.
La prennit des activits de laroport
de Rennes pourrait donc tre assure
long terme, condition doprer ds
que possible les ajustements stratgi-
ques ncessaires pour affronter serei-
nement les volutions structurelles
du transport arien (notamment la
gnralisation du pr-acheminement
des hubs par TGV).
Une ligne ferroviaire rapide
Rennes-NDDL-Nantes : un atout
pour laccessibilit internationale de
Rennes, au dtriment de son aroport
La cration lhorizon 2030 dune
nouvelle ligne ferroviaire rgionale
reliant Rennes, NDDL et Nantes va
prochainement tre mise ltude.
Les modalits daccs et de temps
permises par linfrastructure ferro-
viaire seront dterminantes. Dans le
cas dune desserte rapide et cadence
Les projets dinfrastructures dans le Grand Ouest
et leur impact sur laroport de Rennes
Mont pel l i er
Mar sei l l e
Bor deaux
Toul ouse
Rennes
Lyon
3h32
Nant es
4h10
St r asbour g
3h13
Li l l e
1h27
Par i s
2h15
Roi ssy CDG
1h35*
Or l y
1h27
Par i s
Rseau TGV
Temps de parcours
depuis Rennes en 2020
Ligne grande vitesse
Ligne grande
vitesse en projet
Gare desservie
par le TGV
Gare importante non
desservie par le TGV
Royaume-Uni
Belgique
Allemagne
Suisse
Espagne
Italie
Pays-Bas
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* Dessertedanslecas
deloptionn1dutrac
delinterconnexionsud-ledeFrance
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Source : SNCF - AUDIAR
Le rseau TGV lhorizon 2020 et les futurs temps de parcours depuis Rennes
AUDIAR / Le devenir de laroport de Rennes / juin 2009
14
en moins de 30 min depuis le centre-
ville de Rennes, laire de chalandise
de NDDL se trouverait considrable-
ment largie.
La mutualisation des clientles
rennaise et nantaise pourrait en effet
savrer fortement bnque lac-
cessibilit internationale des deux ag-
glomrations, car elle encouragerait
fortement les compagnies ariennes
ouvrir de nouvelles liaisons directes
quotidiennes linternational.
Nanmoins, ses bouleversements im-
pacteraient directement le trac de
laroport rennais, car la mutualisa-
tion de loffre des compagnies majors
telle AIR FRANCE sur NDDL induirait
invitablement une rduction impor-
tante de leurs activits sur la plate-
forme rennaise.
Des incertitudes sur les activits fret
de laroport rennais
Le site dispose datouts importants
mais la position plus centrale de
NDDL entre Rennes et Nantes, le
dveloppement programm du fret
grande vitesse (projet CAREX) et la
relative volatilit des intgrateurs de
la messagerie express peuvent entra-
ner long terme une perte dattrac-
tivit de la plate-forme rennaise. Les
acteurs du fret soulignent toutefois
que la prennit des activits de fret
rennaises dpendra galement de la
ractivit du gestionnaire de laro-
port (souplesse dusage de laroport
tel que crneaux horaires, cots des
redevances...)[5].
5. Entretien AUDIAR auprs de la direction dUPS
Ouest - Dcembre 2007.
La reconversion du site
actuel de Nantes-Atlantique
Il est prvu que la piste actuelle soit
conserve avec le minimum dempri-
ses et de services ncessaires son
fonctionnement dans un cadre non
commercial, pour les activits des
usines AIRBUS et des autres acteurs
du ple aronautique de la zone dac-
tivits D2A.
Les autres emprises seront remises
sur le march immobilier dans des
conditions dnir en concertation
avec les collectivits locales.
Vers un renforcement de la
concurrence du rseau TGV
Les liaisons parisiennes menaces
lhorizon 2015, la mise en service
de la LGV Bretagne/Pays de la Loire
mettra respectivement Rennes et
Nantes 1h27 et 1h50 de Paris et
laroport de Roissy-CDG ne sera plus
qu 2h15 du centre-ville de Rennes.
Ce rapprochement temporel devrait
srieusement impacter sur loffre
arienne des compagnies entre les
aroports parisiens et Rennes. Selon
Air France, la liaison Rennes-Orly ne
pourra pas tre maintenue, mme
sous le mode actuellement faible
capacit (petits avions 40 places).
juin 2009 / Le devenir de laroport de Rennes / AUDIAR
15
Paralllement, la liaison vers le hub
de Roissy-CDG sera maintenue grce
sa vocation de pr-acheminement
mais son offre sera vraisemblable-
ment revue la baisse.
Les compagnies ariennes futurs
transporteurs ferroviaires
Louverture la concurrence du trans-
port ferroviaire international ds 2010
puis la libralisation totale du march
national en 2017 offre de nouvelles
perspectives de dveloppement de
lintermodalit air/fer. La compagnie
Air France compte investir ce march
ds 2010 pour assurer le pr-achemi-
nement par train de ses hubs de Rois-
sy-CDG, Lyon, Amsterdam-Schipol et
ventuellement Orly si le projet din-
terconnexion devait se concrtiser
(amnagement dune gare TGV au
droit de laroport). En partenariat
avec VEOLIA, la compagnie envisage
dabord de crer une liaison Bruxel-
les/Lille/Paris-CDG/Lyon-St-Exup-
ry/Marseille/Ventimille avec le TGV
nouvelle gnration, lAGV. Au-del
de 2017, lobjectif dAir France sera
de dvelopper des correspondances
ferroviaires rapides entre laroport
de Roissy-CDG et les principales villes
franaises dont Rennes et Nantes
pour librer le maximum de crneaux
ariens sur laroport parisien. Cette
nouvelle politique devrait logique-
ment inciter Air France reporter le
pr-acheminement du hub de Roissy
depuis Rennes de lavion vers le TGV.
Lavis des acteurs
du transport arien
Le devenir de laroport de Rennes-
St-Jacques selon Air France
La concurrence du futur TGV Rennes-
Paris rendra impossible le maintien
dune liaison Rennes-Orly. Rennes-
Roissy sera maintenue (pr-achemi-
nement du hub mondial).
Concernant les autres lignes rgiona-
les, elles devraient tre maintenues
sur les longues distances (Rennes-
Marseille, Rennes-Toulouse, Rennes-
Nice, Rennes-Montpellier).
NDDL sera 50-55 min de Rennes, ce
qui est normalement encore trop pour
agir sur le comportement de la clien-
tle rennaise, mais il se pourrait que
sur certaines destinations, la clientle
rennaise aille plus souvent NDDL
(sur les lignes frquence plus im-
portante).
Globalement, Air France estime que
dans les annes qui suivront louver-
ture de NDDL, les dessertes de Rennes
St-Jacques ne devraient pas tre bou-
leverses.
Laroport restera dans sa congura-
tion vols domestiques affaires, sans
perspectives de dveloppement de
lignes europennes par Air France .
Sil devait y avoir une liaison ferroviai-
re rapide entre Rennes et Nantes dici
2030, Air France recentrerait certai-
nement de nombreuses destinations
sur NDDL, notamment celles ayant une
vocation affaires. Toutefois, la nouvelle
proximit du march rennais 25 ou
40 min en train de NDDL pourrait en-
courager Air France ouvrir de nouvel-
les lignes directes europennes.
Gilles Bordes-Pags, Direction du
dveloppement Air France
Source : Entretien AUDIAR du 30/08/06
Si les Rennais ne vont pas NDDL,
les destinations de Rennes St-Jacques
vers les grandes mtropoles rgiona-
les devraient tre maintenues. Dans
le cas contraire, seules les lignes vers
les grands hubs (Lyon, Paris-CDG)
et hubs partiels (Bordeaux, Marseille)
pourraient tre maintenues. Les autres
vols (Mulhouse, Nice, Montpellier...)
seraient menacs de fermeture. Cette
volution porterait un coup dur pour la
clientle daffaires rennaise.
Concernant les vols low cost, laroport
de Rennes devrait rester attractif.
Michel Gardet, direction escales na-
tionales Air France
Source : Entretien AUDIAR du 28/06/06
NDDL, un projet surdimensionn
selon Air France
Le transfert NDDL ne changera en
rien la politique dAir France concer-
nant loffre de liaisons internationa-
les depuis Nantes car cest la taille du
march local et non linfrastructure
qui dterminent louverture de lignes
nouvelles.
Le projet actuel de NDDL parat
surdimensionn. Deux pistes pour une
capacit de 9 millions de passagers,
cest trop dans limmdiat.
Stphane Ormand, Direction du d-
veloppement Air France
Source : Entretien AUDIAR du 30/08/06
Lillusion dun city Airport Rennes
selon Air France
La compagnie reste sceptique quant
une hypothtique reconversion de
laroport de Rennes en city Airport
comme celui du Bourget ou de Lyon-
Bron, car le potentiel rennais en
aviation daffaires haut de gamme
restera trs limit pendant de nom-
breuses annes.
Le maintien dune activit sur la pla-
te-forme avec un faible trac, mme
Laroport, enjeux et perspectives
Londres Stansted
East Midlands
Birmingham
Bristol
Guernesey
Vols directs rguliers
Source : CCI de St-Malo - Wikipedia
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Loffre arienne depuis laroport de Dinard-
Pleurtruit en 2008
Source : www.saint-malo.cci.fr
AUDIAR / Le devenir de laroport de Rennes / juin 2009
16
spcialis dans laviation daffaires haut
de gamme, engendrerait des cots de
fonctionnement trs onreux pour le
gestionnaire et les collectivits locales,
qui pourraient toutefois tre attnus
dans le cas dun gestionnaire commun
NDDL .
Gilles Bordes-Pags, Direction du
dveloppement Air France
Source : Entretien AUDIAR du 30/08/06
Lattractivit de la plate-forme fret
dici louverture de NDDL selon UPS
UPS mise plus que jamais sur Rennes
avec louverture du nouveau centre
de tri coupl un ple national de
formation multi-mtiers et la monte
en capacit de la ligne cargo vers
Cologne. La perspective du futur
aroport de Notre-Dame-des-Landes
est bien prise en compte dans la r-
exion stratgique du gant du fret
express, mais il nest pas sr pour
autant que ce dernier envisage un d-
mnagement.
Il peut trs bien y avoir un partage des
tches, laroport de Rennes devenant
une plate-forme ddie au trac de
fret .
Claude Thomas, UPS Rennes
Source : Air & Cosmos Magazine 28 mars 2008
La vision du gestionnaire de laroport
de Rennes (CCI de Rennes)
La direction de laroport de Rennes
ne se fait pas trop de souci sur sa p-
rennit.
Si il ny pas de dmnagement dac-
tivits vers NDDL et que lagglomra-
tion garde son attractivit conomi-
que, lactivit de Rennes-St-Jacques
va continuer de crotre. La question
pour Rennes ce nest pas oui ou non
NDDL mais comment laroport
peut-il continuer se dvelopper ? .
Dautre part, laroport de Rennes
St-Jacques a son aire de chalandise
propre. La moiti de ses clients ne
sont pas rennais, ils viennent de la
Manche, du nord de la Bretagne et de
la Mayenne. Pour cette clientle, NDDL
napporte pas un plus car trop loin.
Daniel Lambert, directeur de laro-
port de Rennes
Source : Entretien AUDIAR du 07/09/06
Un futur qui se dessine
avec laroport de Dinard-
Pleurtuit
La concession pour la gestion et le d-
veloppement de laroport de Rennes
St-Jacques, actuellement cone
la CCI de Rennes, prend n au 31
dcembre 2009. En tant que propri-
taire de laroport, la Rgion Bretagne
vient de lancer rcemment un appel
doffres faisant avis de dlgation de
service public commun aux deux a-
roports de Rennes et Dinard-Pleurtuit,
pour une dure de 14 ans compter
du 1er janvier 2010.
Le gestionnaire choisi sera donc
charg dtablir une stratgie de d-
veloppement commune au deux aro-
ports, lobjectif de la Rgion Bretagne
tant de crer des synergies, viter
une concurrence exacerbe entre les
deux aroports, et prenniser les ac-
tivits de maintenance aronautique
sur la plate-forme dinardaise.
Dinard-Pleurtuit,
un aroport ddi au trac LOW COST
Actuellement gr par la CCI de
St-Malo, laroport de Dinard-Pleur-
tuit a enregistr 201 178 passagers
en 2008, ce qui le place au 4
me
rang
breton en termes de trac voyageurs
derrire ceux de Brest, Rennes et
Lorient. Le trac est quasi exclu-
sivement assur par la compagnie
RYANAIR, avec quatre liaisons r-
gulires vers Londres (Stansted),
Bristol, Birmingham et East Midlands
(Nottingham-Leicester). La compa-
gnie Aurigny AIR SERVICES assure
pisodiquement quelques vols en
direction de lle anglo-normande de
Guernesey.
La clientle de laroport est trs ma-
joritairement britannique (75% des
passagers), dont une partie rside en
Bretagne.
Une fonction de maintenance
aronautique importante
La plate-forme aroportuaire de
Dinard prsente la particularit dac-
cueillir un important site du groupe
de maintenance aronautique, avec
les socits Sabena Technics (700
salaris), et Hydrep (90 salaris).
En bout de piste de laroport, le site
de Sabena est lun des plus importants
du Groupe. Sur prs de 35 000 m
2
, il
dispose dune capacit daccueil dans
ses hangars de 11 appareils simulta-
nment. La particularit de ce centre
de maintenance est que ses quipes
disposent de lensemble des com-
ptences pour intervenir sur divers
types dappareils tels que les Fokker,
ATR, Boeing et bientt Airbus.
La croissance soutenue du transport
arien et les exigences de scurit
toujours accrues incitent les com-
pagnies ariennes se concentrer
sur leur cur de mtier et coner
leurs activits de maintenance des
socits comme Sabena technics, sp-
cialise dans le support des ottes r-
gionales, moyens et longs courriers.
Pour sa part, Hydrep est une socit
spcialise dans la maintenance des
trains datterrissage, quipements
hydrauliques, roues et freins, sur les
avions rgionaux, avions daffaire, et
hlicoptres.
juin 2009 / Le devenir de laroport de Rennes / AUDIAR
17
Les lments fondamentaux de linfrastructure
Potentiel de dveloppement long terme
Atouts Faiblesses

Dynamisme conomique et dmographique de lagglomration


rennaise
Capacit des postes avions (fret et commercial)
Arogare passagers fonctionnelle
Zones dactivit de proximit
Prsence dadministrations sur le site (DAC ouest, Mto France...)
Faible impact des approches en termes de nuisances sonores PEB
dans la ceinture verte)
Installations de la zone fret rcentes avec capacits de
dveloppement

Contraintes de site (gravires louest zone ZNIEFF), encerclement


par lurbanisation (sud et nord) et axes de communication (est)
Longueur de piste limite ( 2 100 m) pour laccueil davions gros
porteurs
Desserte routire (passage du centre-bourg)
Desserte transports collectifs peu efcace
Servitudes militaires au sud
Opportunits Menaces

Extension piste (ouest et est)


Extension de la zone fret vers louest
Extension parkings sur emprises militaires
Dviation routire nord du bourg de St-Jacques
Extension de larogare passagers au-dessus du parking est.
Redevances aroportuaires de NDDL chres par report probable du
cot de construction de laroport par le gestionnaire.
Gestionnaire commun avec le futur aroport de NDDL

Poursuite programme de lurbanisation du secteur


Dpart dadministrations aroportuaires
Congestion de la desserte routire depuis Rennes
Absence long terme de desserte en transports collectifs
Future proximit de laroport de NDDL
Source : CAT SUD, entretiens AUDIAR
TRAFICS Horizon 2020 Horizon 2030
Potentiel Incertitudes Potentiel Incertitudes
TRAFIC REGULIER
NATIONAL
relativement fort Concurrence TGV Faible Ligne grande vitesse
Rennes-NDDL-Nantes
TRAFIC REGULIER
INTERNATIONAL
relativement fort Concurrence NDDL Faible Ligne grande vitesse
Rennes-NDDL-Nantes
TRAFIC affaires haut de
gamme
Faible / Faible /
TRAFIC LOW COST Relativement fort Concurrence Dinard et
NDDL
Relativement fort Concurrence Dinard et
NDDL
TRAFIC CHARTER Faible / Faible Ligne grande vitesse
Rennes-NDDL-Nantes
TRAFIC FRET fort Concurrence NDDL (Cots
de touche, crneaux
ariens...) + stratgie fret
aroport de Rennes
Relativement fort Ligne grande vitesse
Rennes-NDDL-Nantes
+
concurrence NDDL
et fret TGV
Source : CAT SUD, entretiens AUDIAR
AUDIAR (Agence durbanisme et de dveloppement
intercommunal de lagglomration rennaise)
4 avenue Henri Frville CS 40716
35207 RENNES Cedex 2
Contact : Ronan VIEL
02 99 01 86 45 www.audiar.org