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y y
Competitividad Competitividad
POSIBILIDADES
COMPETITIVAS DE
POD!CTOS PIOITAIOS
DE A"TIO#!IA $E"TE A LOS
AC!EDOS DE I"TE%ACI&"
' "!EVOS AC!EDOS
COMECIALES
Jorge Alberto Velsquez P. Jorge Alberto Velsquez P.
Paula Andrea Giraldo Paula Andrea Giraldo
CEDO
CEDO
Secretar(a de Secretar(a de
Productividad y Productividad y
Competitividad Competitividad
Departamento de Departamento de
Planeacin Planeacin
%OBE"ACI&" %OBE"ACI&"
DE A"TIO#!IA DE A"TIO#!IA
Octu)re *+,,- Octu)re *+,,-
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Resumen Ejecutivo Resumen Ejecutivo
Algunas Empresas antioqueas han logrado grandes
avances en la produccin porcicola y renen
caractersticas acordes con las exigencias de los
mercados internacionales en cuanto a las posibilidades
de exportacin de carne de cerdo y sus derivados.
Sin embargo en el contexto mundial, y aun en el
latinoamericano olombia no es importante en este
sector, y no cuenta con dos requerimientos b!sicos para
la mayor productividad en esta industria, como lo son un
mercado interno "uerte y en crecimiento y la
disponibilidad de materas primas para la alimentacin
animal, entre las cuales se destacan el ma# y la soya,
productos estos, que por e$emplo, abundan en pases
potencialmente competidores como Estados %nidos y
&rasil.
El consumo mundial de cerdo esta ntimamente ligado al
consumo de pollo y res, y en la medida en que algunos
de estos dos cre#ca mas r!pidamente se contraer! el
consumo del cerdo, en detrimento de los precios
internacionales, a"ectando en mayor grado a los pases
con menores posibilidades competitivas, como el
nuestro. 'a tendencia mundial permite observar un gran
"uturo para la carne de pollo, y en menor grado para
cerdo y carne de res, en ese orden.
(o somos competitivos en este momento, y tampoco
contamos con tradicin ni cultura exportadora en este
rengln. (o obstante, tenemos unas pocas empresas
tecni"icadas, con sistemas de con"inamiento, que en
base a una buena gen)tica de origen nacional aplican
planes sanitarios, emplean alimentos balanceados y
tienen buenas pr!cticas de mane$o. Es un comien#o.
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Metodologa Metodologa
Este traba$o ha considerado las m!s importantes "uentes de
in"ormacin estadstica existentes en organismos
internacionales, Estados %nidos y olombia, aunque
lamentablemente el contraste en la oportunidad de la
in"ormacin entre unas y otras es muy grande. 'as "uentes de
organismos y estadounidenses suministran in"ormacin
actuali#ada al mes de agosto de *++,, mientras en el me$or de
los casos las estadsticas nacionales se re"ieren al ao *++*.
Entre las principales "uentes en Estados %nidos se destacan las
siguientes- %S.A, %.S. /rade 0nternet System, y %.S.
0nternacional /rade omisin. 'os organismos internacionales
consultados "ueron- 1A2, 23, %nited (ations Statistics
.ivision, y el entro de omercio 0nternacional. 4 entre las
"uentes colombianas el traba$o se concentr en la consulta de la
in"ormacin existente en el 3inisterio de Agricultura, Anuario
Estadstico de Antioquia e in"ormacin de los gremios de la
produccin.
.e otra parte se reali#aron varias entrevistas directas con
personas vinculadas a los sectores de la produccin
agropecuaria del .epartamento de Antioquia, y participamos en
algunas de las reuniones de los integrantes de varias cadenas
productivas.
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POTE"CIALIDAD E.POTADOA DE
A"TIO#!IA
CEDO
CEDO
Segn la 1A2, las proyecciones de la produccin mundial de carnes para este ao
sealan un crecimiento cercano a 56, con lo que se alcan#ara un volumen de *78,9
millones de toneladas. :ara la carne de cerdo se proyecta un crecimiento de 5,96, lo
que signi"ica una produccin cercana a 5++ millones de toneladas. Es la carne de
cerdo la que m!s se produce en el mundo, participando con un 8;,76 en el volumen
total.
En el concierto mundial, los menores ingresos de los productores de porcinos debidos
a un aumento en el costo de los insumos alimenticios han limitado las expectativas de
crecimiento de la produccin para este ao. En varios pases los costos de produccin
han excedido los precios de mercado del producto. :or e$emplo, los precios
internacionales del ma# y de la soya han aumentado en *+ y 976, respectivamente,
en relacin al ao pasado. 'as menores rentabilidades para los productores de Europa
y &rasil, combinadas con una reduccin de las proyecciones de exportacin a <usia,
han a"ectado negativamente las perspectivas de produccin. En general, los pases
desarrollados est!n experimentando un leve descenso en su produccin.
Sin embargo, Estados %nidos ha proyectado para este ao un aumento de 86 en su
produccin, debido a un "uerte incremento de la demanda de los consumidores. :or
otra parte, los precios de la carne de cerdo en aquellos pases del Asia que
presentaron epi#ootias de in"luen#a aviar se han re"or#ado. :or ello estos pases, que
producen un 796 del volumen mundial de cerdos, proyectan aumentar su produccin
en 86.
:ara este ao se estima que el consumo per c!pita aumentar! un *6 en los pases
asi!ticos y en los pases en desarrollo, alcan#ando cerca de 57 y 55,; =ilos por
habitante, respectivamente. Este consumo es signi"icativamente menor que el de los
pases desarrollados, que alcan#a a *>,* =ilos por habitante.
.ebido a los cambios en la poltica agrcola y a la liberali#acin de los mercados, ha
habido un aumento en el mercado porcino mundial. :ara que nuestra regin sea
competitiva internacionalmente en esta industria mundial ser!n precisos-
&a$o coste de produccin ?no garanti#a la supervivencia@.
:roduccin e"iciente.
alidad y seguridad del producto.
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'a competitividad de la produccin primaria obviamente $ugar! un papel importante en
la de"inicin del )xito del mercado de exportacin. Sin embargo, todos los sectores de
la industria deben traba$ar unidos, en una cadena de valor que compita )xito en el
mercado internacional.
'a produccin mundial de carne de cerdo en el ao *++8 ascendi a un total de >;,7
millones de toneladas sobresaliendo hina como mayor productor con el ,A6 del total,
seguida por Estados %nidos que present una ci"ra de > millones de toneladas para
una contribucin del >6. &rasil, al igual que le ocurre con la carne de res y de pollo,
tambi)n se destaca en el contexto mundial, esta ve# con una quinta posicin gracias a
tres millones de toneladas producidas en carne de cerdo.
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Estimacin de !A" de los #rinci#ales #ases #roductores de carne de cerdos. A$o %&&'
Pases Produccin
Miles de ton.
Partici#acin
(
)*ina '+.&%, ',-.
/nin Euro#ea .+.,&& .,-%
/0A 1.2&% 1-3
4rasil %.&3& %-.
)anad ..1%& %-&
"tros .1.%'2 .1-+
5otal 1+.+%6 .&&-&
'a participacin colombiana es realmente pobre, y en el ao *++8 tan solo se registr
una produccin de 55+.+++ toneladas.
/ambi)n en el ao *++8, se sacri"icaron 5,* billones de cerdos en el mundo,
correspondi)ndole a hina el ,;,A6 de ese total, y a Estados %nidos el segundo lugar
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en el mundo con 5+5 millones de animales sacri"icados. En olombia el sacri"icio
totali# 5.8 millones de cabe#as.
(o obstante, olombia registra un aceptable nivel de rendimiento en la produccin al
comparar la ci"ra de nuestro pas con las de los principales exportadores de carne de
cerdo en el mundo. Estamos por encima de &rasil y .inamarca, siendo este el
principal pas exportador mundial, cerca de Espaa, aunque relativamente le$os de los
Estados %nidos.
En muchos pases, los costos de produccin est!n superando los precios de mercado
ya que los precios internacionales del ma# y de la harina de so$a han aumentado con
respecto al ao pasado en un *+ por ciento y 97 por ciento, respectivamente. 'a
p)rdida de rentabilidad a la que hacen "rente muchos de los productores en Europa y
&rasil, combinada con la disminucin de las posibilidades de las exportaciones
destinadas a <usia, est!n per$udicando las perspectivas para la produccin. Se prev)
que los pases desarrollados experimentar!n una leve merma de la produccin, a
pesar de que en los Estados %nidos las proyecciones indican un crecimiento del 8 por
ciento sostenido por la "uerte demanda de los consumidores. En Asia, que representa
el 79 por ciento de la produccin mundial, y donde la peste aviar ha sostenido los
precios de la carne de cerdo, se prev) que la produccin aumentar! en un 86.
P"47A)8"9 P"R)89A :E A958";/8A
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PR":/))8"9 E9 AMER8)A
2bviamente en el continente americano se destaca Estados %nidos como el mayor
productor de carne de cerdo, con un total en el ao *++8 de > millones de toneladas,
seguido por &rasil con una tercera parte de esa ci"ra y anad! con 5,>7 millones de
toneladas. olombia ocupa un modesto d)cimo lugar, despu)s de pases mas
pequeos como :araguay y Ecuador, y superada por Bene#uela, que con la mitad de
nuestra poblacin produce 55.+++ toneladas mas de carne de cerdo. Esta posicin
nuestra en la produccin regional nos lleva pr!cticamente a descartar a los mercados
mas importantes del continente como mercados ob$etivo, y eventualmente pensar en
despachos marginales hacia algunos pases del aribe cercano.
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Esa misma debilidad de este sector en olombia se mani"iesta en el numero de
animales sacri"icados en el ao *++8, cuando olombia ocup igualmente el 5+C lugar
despu)s de Ecuador, :araguay y Bene#uela, para solo citar los otros d)biles del
continente. 'a distancia existente entre el milln trescientas mil cabe#as nuestras y
las m!s de 5++ millones en Estados %nidos es abismal, y re"le$an solo por concepto de
economas de escala signi"icativas desventa$as en contra nuestra en este sector, y
pr!cticamente ninguna potencialidad "rente a las negociaciones del /ratado de 'ibre
omercio, salvo acciones especi"icas en materia de comerciali#acin directa, alian#as
estrat)gicas o di"erenciacin de productos para el ingreso de nuestra carne en el
mercado estadounidense.
(o obstante, de alguna manera se compensa lo anterior con nuestros rendimientos en
la produccin de carne, que nos ubican en un cuarto lugar continental despu)s de
hile, Estados %nidos y anad!, superando a los dem!s, incluidos &rasil y 3)xico.
:ero aun as, la di"erencia en rendimiento no nos alcan#a para generar una real o"erta
exportable en este sector.
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)onsumo de #orcinos
en #ases relevantes del mundo
Pases )onsumo <=g>*ab>a$o?
Productividad
=g #rod>cab stoc=
)*ina 22-' 16-+
Estados /nidos 2.-& .''-1
4rasil .&-6 6.-%
Es#a$a 63-3 .2.-.
Polonia 21-6 ,,-1
!ederacin Rusa .%-6 12-%
)anad 2.-. .2'-,
:inamarca +6-3 .2+-6
M@Aico ..-3 16-&
Ja#n .+-% .%1-3
5aiBn '2-& .%2-6
Cungra 23-+ ,6-,
Argentina +-1 1'-%
PAR)8A7 D .&%-3
Fuente: Elaboracin propia en base a: datos de SAGPyA - Direccin de Ganadera - rea Porcinos.
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)"MER)8" )"MER)8"
'as importaciones de carne de cerdo en el ao *++8 ascendieron a un total de 58.*;5
millones de dlares encabe#adas por Dapn con %SE 8,;9 billones, el *>6 del total, y
un 5776 m!s que el segundo comprador en importancia, 0talia. 'as compras
estadounidenses sumaron ;8+ millones de dlares, ci"ra esta que si bien no es muy
representativa para el comercio global si arro$a algunas esperan#as para las
exportaciones que puedan destinarse desde olombia hacia ese pas. (o obstante
hay que advertir que la mayor parte de esas compras son reali#adas en anad!, el
gran socio de Estados %nidos, vecino y "avorecido por un acuerdo comercial ?(A1/A@.
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.urante los ltimos aos anad! ha sido el proveedor mas grande de carne de cerdo
de los Estados %nidos, con un total para el periodo de %SE *.8>8 millones.
El volumen de exportaciones mundiales de carne de cerdo durante los ltimos cuatro
aos totali# %SE ,8,; billones, un valor realmente importante para este producto.
El mayor exportador mundial de carne de cerdo es .inamarca, con una participacin
en el ao *++8 del *+,86, equivalente a *.78+ millones de dlares. /ambi)n en este
rubro se destaca &rasil, el mayor exportador mundial de carne de res y de pollo, con
un noveno lugar gracias a ventas superiores a %SE 7++ millones. Estados %nidos, por
su parte, siendo un gran importador tambi)n es exportador, con una balan#a comercial
"avorable de %SE ,+9 millones, considerando su valor de ventas externas durante el
ao *++8 de 5.*89 millones de dlares. olombia es uno de sus compradores,
aunque con un valor relativamente pequeo de 5,, millones, el ,,6 del total de las
importaciones reali#adas por nuestro pas el ao inmediatamente anterior.
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'as perspectivas para el comercio de la carne de cerdo en *++, son m!s "irmes que
para las de carnes de ave y de bovino, estim!ndose las exportaciones en ,,8 millones
de toneladas, o sea un * por ciento m!s que el ao pasado. %na gran parte del
incremento debera de producirse en Am)rica del (orte, que normalmente exporta
cortes de gran valor a los mercados asi!ticos rentables. Segn las previsiones, los
envos de otros exportadores habituales se ver!n obstaculi#ados por las restricciones
comerciales impuestas en <usia, que hasta la imposicin de contingentes arancelarios
en *++8 haba sido el mayor importador mundial de carne. El acceso limitado a ese
mercado, donde se pronostica una disminucin del 5* por ciento de las importaciones,
reducir! los envos brasileos en un ,+6, mientras que la eliminacin de las
subvenciones a la exportacin en la %nin Europea a principios de este ao reducir!
en un , por ciento sus exportaciones. En cambio, se prev) un aumento de los envos
de algunos pases como 3)xico y hile como consecuencia de un acuerdo comercial
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estipulado con el Dapn, donde la "uerte demanda de los consumidores est!
determinando un aumento del 5* por ciento de las importaciones, situ!ndose
nuevamente en un nivel sin precedentes. A pesar de las expectativas que existen de
que el ritmo intenso de las importaciones podra reactivar las medidas de salvaguardia
aplicadas a la carne de cerdo, dando lugar a un aumento de los aranceles en agosto.
PRE)8"0 PRE)8"0
El precio de exportacin de Estados %nidos a Dapn "ue en promedio de %SE *,>A por
Fg. en el ao *++8, mientras hacia 3)xico el valor "ue de %SE 5,A+. En cambio, el
precio promedio de las exportaciones de carne de cerdo brasileas apenas lleg a
5,57 dlares por Fg., lo cual la hace m!s viable para el mercado colombiano que la
carne estadounidense. El ao anterior olombia import carne de cerdo de Estados
%nidos a un precio promedio de %SE 5,>>GFg.
Pas Precio
Argentina
&-++ /E0>=g vivo
)C87E <0antiago?
&-66 /E0>=g vivo
4rasil <R.0?
&-3& /E0>=g vivo
EE// <8"FA?
.-&2D.-%' /E0>=g canal
Alemania
.-'1 /E0>=g canal
4@lgica
.-%6 /E0>=g canal
:inamarca
.-&6 /E0>=g canal
!rancia
.-&+ /E0>=g canal
Portugal
.-'' /E0>=g canal
Pases 4ajos
.-&2 /E0>=g canal
Es#a$a
&-13 /E0>=g vivo

)"7"M48A )"7"M48A
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.e un estudio reali#ado por el 3inisterio de Agricultura y .esarrollo <ural
5
sobre este
sector, podemos extractar la siguiente in"ormacin que se relaciona con nuestra
participacin "utura en el mercado internacional, ya sea como exportadores, o como
compradores de carne de cerdo.
olombia ha percibido una "luctuacin importante del precio de la carne de cerdo al
productor durante los ltimos aos, con una notable tendencia a la ba$a. Ello ha
generado una preocupacin general entre los porcicultores colombianos por la
reduccin en los m!rgenes de rentabilidad que puede a"ectar las decisiones de
expansin e inversin nacional en el sector hacia el "uturoH adicionalmente, todo
parece indicar que la cada general en la demanda provocada por la pobre situacin
econmica que viene atravesando el pas ha incidido en la coti#acin.
En el sector porccola existen mercados di"erenciados como el de la compra de
animales vivos para las plantas de sacri"icio y el de la carne "resca, que a su ve# hay
que di"erenciar de aquella que se destina para consumo humano. El principal
problema es la determinacin del precio nacional del cerdo en pie, que posee un
comportamiento estacional a lo largo del ao, en donde los precios m!s altos ocurren
a "inal del ao. Sin embargo, es necesario esclarecer los principales "actores que han
incidido en la evolucin este precio, variable que a"ecta los ingresos de los
porcicultores y por ende, la capacidad de crecimiento de la actividad porccola.
'a principal actividad de los porcicultores es la de criar los animales y venderlos
posteriormente cuando ellos hayan llegado a cierto peso para que sean sacri"icados,
despostados y distribuidos a los distintos centros de consumo. En olombia existe un
importante nmero de porcicultores en las di"erentes regiones del pas, quienes
utili#an en su mayora alimento balanceado como dieta base para el levante y ceba de
sus animales. :or ello, la evolucin del precio del ma# amarillo, el principal
componente, puede incidir signi"icativamente en la estructura de costos de una gran$a
porcina y por ende en su precio. 0gualmente, el precio del perodo pasado puede incidir
en la "i$acin del precio para el siguiente.
:or otra parte, la demanda de carne de cerdo tiene "undamentalmente dos destinos
que son la industria y el consumidor "inal, cuyo producto puede llegar a sus manos a
trav)s de los hipermercados, supermercados, hoteles y restaurantes. 'a demanda de
carne de cerdo puede verse a"ectada por el ingreso disponible de los individuos y se
considera generalmente como un bien normal, es decir, que el consumo de carne de
cerdo puede crecer ante un aumento del ingreso disponible. 0gualmente debe
considerarse el precio de la carne de cerdo al consumidor, el cual incide en la eleccin
del mismo, al igual que el precio de los bienes que son sustitutos o complementarios
cercanos, como lo son la carne de res y el pollo, dado que un aumento del precio al
consumidor de la carne de cerdo puede reducir la demanda por este producto y
aumentar la pre"erencia por alguna de las otras dos carnes. Asimismo, el que dos
bienes sean sustitutos indica que el aumento del precio de un bien, por e$emplo el de
la carne de res, conllevara a incrementar el consumo de otro producto, la carne de
cerdoH pero si son complementarios, el aumento del precio de la carne de res con
llevara a reducir el consumo de la carne de cerdo. En general, tenemos que los
1
.E/E<30(A0I( 4 :<2(IS/02 .E' :<E02 0(/E<(2 .E' E<.2 A' :<2.%/2<, Dos)
.aniel Bargas ?A:@, J)ctor D. 3artne# ovaleda ?2bservatorio Agrocadenas@. 3inisterio de Agricultura y
.esarrollo <ural
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precios de la carne de cerdo, de res y de pollo determinan el consumo de carne de
cerdo. Por ello en el futuro, las iportaciones !ue se puedan reali"ar de pollos desde
Estados #nidos o desde $rasil, o carne desde este ultio pas, ser%n fundaentales
para el futuro del sector porccola colobiano. Dic&o de otra anera, si no
prote'eos a los sectores a(cola y c%rnico nacional frente en las ne'ociaciones del
)*+ y ,E-+.S#- el sector porcicola puede afectarse directaente.
En olombia podramos decir que existen dos grandes grupos de producciones- por
un lado las empresas tecni"icadas, con sistemas de con"inamiento, que en base a una
buena gen)tica de origen nacional aplican planes sanitarios, emplean alimentos
balanceados y tienen buenas pr!cticas de mane$o, en contraposicin a criaderos
pequeos, muchas veces extensivos en la mayora de las etapas de produccin, con
suplemento alimenticio acorde a lo que se consigue a ba$o precio, gastando el mnimo
en sanidad, $ugando con riesgos altos y con poco me$oramiento gen)tico, con mayor
proporcin de venta de lechones especialmente cerca de "in de ao.
Se entiende que para hacer un diagnstico de la produccin sera indispensable
conocer la distribucin de las empresas por tamao o escala ya que en este caso la
incidencia de los costos "i$os es muy importante, determinando Keconomas de escalaK
decisivas. En base al conocimiento del sector y los antecedentes existentes se puede
intentar una primera clasi"icacin de los productores en tres categoras. .ado que la
super"icie del predio no guarda relacin con la escala empresaria para producir
porcinos porque se puede reali#ar la actividad en con"inamiento total, a campo o toda
la gama de alternativas intermedias, se ha pre"erido basarla en la cantidad de hembras
reproductoras que lo integran-
Lueda como tarea pendiente, determinar cu!l es la cantidad de establecimientos que
con"orman cada estrato.
)"9)7/08"9E0 )"9)7/08"9E0
Es indudable que en Antioquia existen empresas que han logrado un alto nivel
de tecni"icacin y pueden estar a la altura de similares en el mundo. Sin
embargo este sector de la produccin colombiana es muy pobre en t)rminos de
participacin en nuestro continente, aun respecto a pases mas pequeos y
menos desarrollados que el nuestro.
El sector porcicola colombiano no tiene la m!s mnima presencia en mercados
externos, y por el contrario, participa, aunque con pequeas cantidades, en las
importaciones del pas. 3ercados vecinos como el ecuatoriano, o el
vene#olano, con una poblacin in"erior en un 7+6 a la nuestra, son mas "uertes
en el sector porcicola que olombia, lo cual los descarta como mercados
potenciales para nuestras exportaciones. Eventualmente, por el contrario,
podran ser proveedores de carne de nuestro pas.
olombia tiene dos grandes debilidades en este sector, independientemente
del grado de tecni"icacin que hayan alcan#ado algunas de nuestras empresas-
el tamao de su mercado que no permite desarrollar una produccin basada en
economas de escala y la depende8ncia de insumos b!sicos para la
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alimentacin animal, como el ma# y la soya, de los cuales somos totalmente
dependientes de importaciones.
%na importacin "utura de carne de res o de pollo proveniente de Estados
%nidos o de &rasil a"ectara el consumo del cerdo en olombia, los bene"icios
de los productores y las "uturas inversiones en el sector.