Curso de Planeacin y Gestin Educativa Alumna: Mara Yaneth Bernardino Bartolo Fecha: 27 de octubre de 2014 Planificacin estratgica
Por qu es necesaria una herramienta detallada sobre planificacin estratgica? Ofrece una forma de realizar una planificacin estratgica detallada, que puedes copiar en cualquier organizacin o proyecto que necesite realizarla. Quin debera usar esta herramienta? Esta herramienta te ayudar si tienes una experiencia limitada en la planificacin o en la planificacin estratgica. Cundo ser til esta herramienta? Cuando: Necesites planificar estratgicamente as como funcionalmente y hacer una distincin los dos Necesites ideas para ayudarte a planificar un proceso de planificacin estratgica. Comiences la planificacin para un nuevo proyecto y organizacin. Una estrategia es un enfoque global basado en el entendimiento de un contexto ms amplio para tratar tu funcin, tu propia fuerza y debilidad y el problema al que te ests enfrentando. Una estrategia te da un marco en el que trabajar y aclara lo que ests intentando conseguir y el enfoque que pretendes darle. No detalla actividades especficas. PRINCIPIOS BSICOS Qu es la planificacin estratgica? Una estrategia es un enfoque global y un plan. Por eso, la planificacin estratgica es la planificacin global que permite la buena administracin de un proceso. Adems, te saca de las actividades del da a da de tu organizacin o proyecto y te proporciona un esquema de lo que ests haciendo y dnde vas a llegar. La planificacin estratgica te da claridad sobre lo que quieres lograr y cmo lo vas a conseguir. La planificacin estratgica te permite responder a las siguientes preguntas: _ Quines somos? _ Qu capacidad tenemos y qu podemos hacer? _ Qu problemas estamos tratando? _ Qu influencia queremos causar? _ Qu asuntos crticos tenemos que responder? _ Dnde debemos situar nuestros recursos y cules son nuestras prioridades? Una vez que se han contestado estas preguntas, es posible contestar a lo siguiente: _ Cul debera ser nuestro objetivo inmediato? _ Cmo tenemos que organizarnos para conseguir nuestro objetivo? _ Quin hace el qu y cundo? Un plan estratgico no es rgido. Sin embargo, te da los parmetros en los que trabajar. Por eso, es importante: _ Basar el proceso de planificacin estratgica en un entendimiento real del medio externo _ Utiliza el trabajo que has hecho para aumentar tu entendimiento del medio externo y tu propia capacidad, fuerzas y debilidades Planificacin del proceso de planificacin estratgica El proceso de planificacin estratgica no es algo que pueda pasar segn vaya surgiendo en una reunin de planificacin casual o durante una reunin del personal. Requiere una planificacin cuidadosa para establecerla de modo que el proceso sea riguroso y exhaustivo. Cuando se desarrolla o revisa un plan estratgico, se establecen los parmetros para el trabajo de la organizacin, normalmente para dos o tres aos o ms. As, tiene sentido invertir algo de tiempo y energa para el proceso de planificacin estratgica. Quin debera participar en el proceso de planificacin estratgica? Las dos cuestiones clave son: _ Quin debera participar en el proceso de planificacin estratgica? _ Quin debera facilitar el proceso de planificacin estratgica? Quin debera asistir? Cuando el personal de administracin est muy interesado en el trabajo profesional, puedes invitarlos a participar en todas las etapas en las que participe en el personal profesional. El uso de un facilitador externo Recomendamos que uses un facilitador externo preparado para un proceso de planificacin estratgica de forma que: _ Haya una persona asignada para mantener el orden, para prevenir que se personalicen los asuntos y que mantenga el proceso alejado de las emociones personales. _ El resto sea libre para colaborar en el proceso sin una preocupacin importante. _ Una persona formada sea capaz de tratar los conflictos que puedan surgir para manejarlos de forma constructiva en lugar de destructiva. _ Alguien con experiencia de organizacin especfica sea capaz de crear asuntos y prevenir a la organizacin o proyecto de que surjan asuntos complicados. _ Alguien con mucha experiencia puede ofrecer perspicacia, ideas y una perspectiva externa. APORTACIONES Debido a que un proceso de planificacin estratgica se refiere al gran cuadro final, resulta til realizar aportaciones externas en el proceso. Para los que trabajan en el proyecto u organizacin resulta fcil olvidarse del cuadro general y centrarse en los asuntos desde el punto de vista de nuestro propio trabajo. Contratar a alguien con una visin ms amplia y nuevas ideas puede abrir las puertas a nuevas formas de pensamiento. Esto ayuda a mantener a una organizacin en la vanguardia del trabajo de desarrollo. TRABAJO PRELIMINAR Se necesitan realizar dos tareas importantes antes de comenzar un proceso de planificacin estratgica: _ Un resumen del trabajo de la organizacin. _ Un resumen del funcionamiento interno de la organizacin. Resumen del trabajo Se puede realizar mediante: _ Una amplia evaluacin externa antes de realizar el proceso de planificacin, estratgica para introducirla en el proceso. _ Un anlisis del trabajo realizado en el mbito de unidad/proyecto/departamento, incluyendo los logros de los objetivos e indicadores del impacto _ Revisin del trabajo realizado en la organizacin por parte del equipo de administracin, que incluya los objetivos logrados y los indicadores de impacto. Aun teniendo un revisor externo, es til que los equipos tambin realicen una reflexin interna. Revisin de la funcin interna de la organizacin Se puede llevar a cabo mediante: _ Una revisin externa dirigida por alguien que tenga un amplio entendimiento del desarrollo y de las organizaciones sin nimo de lucro, pero no necesariamente de un sector en particular. _ Una revisin por parte de la administracin del funcionamiento interno de la organizacin o proyecto. _ Aportaciones del personal PLANIFICACIN DE LA AGENDA / PROCESO Saber lo que quieres conseguir y tener claro los resultados del proceso. Saber lo que hay que cubrir para lograr esos resultados y saber los pasos a seguir. Saber con qu asuntos adicionales necesitas trabajar en el tiempo disponible. Dar prioridad. Por ejemplo, no permitas que se discuta durante slo media hora los valores y objetivos del proceso y dos horas para discutir si se necesita personal administrativo adicional. S flexible, pero compromtete dentro del tiempo establecido. Asegrate de que alguien se encarga de anotar lo que se dice y, lo ms importante, lo que se acuerda. Esto no significa que se tenga que anotar palabra por palabra, sino slo las discusiones importantes y las decisiones. SI decides utilizar un facilitador externo (que es lo que recomendamos), asegrate de que alguien se ocupa de presidir cada sesin y que est capacitado para ello. Realiza pasos que involucren a todos los participantes-necesitas que la gente te acompae, no simplemente realizar la tarea. Si has pedido que se realice un trabajo preliminar, asegrate de que esto se tiene en cuenta en la agenda para que la gente sienta que se valoran sus esfuerzos. Recorrido de los antecedentes Para que tu proceso de planificacin estratgica vaya bien, necesitas incluir ciertos episodios de los antecedentes para establecer el estado de tu planificacin. Sin ellos, la planificacin tendra lugar en un vaco. Los episodios de los antecedentes constituyen los momentos iniciales del proceso de planificacin estratgica e incluyen: _ Aportacindiscusin. _ Aclaracin del anlisis del problema. _ Revisin de los programas y de la organizacin como un sistema funcional. _ Aclaracin de los parmetros de planificacincul es el amplio marco en el que vamos a planificar? _ Identificar los asuntos crticos que se deben tratar durante el proceso de planificacin estratgica. _ Sintetizarreunir los aprendizajes clave de la organizacin o proyecto que surgen del trabajo inicial. APORTACIN / DISCUSIN Tras la aportacin debes tener:
_ Una sesin de preguntas y respuestas con la persona que da la aportacin para aclarar asuntos. _ Una discusin en pequeos grupos sobre algunos asuntos clave. Esto puede que lo haya planteado el presentador o se hayan extrado de la aportacin o mencionado con anterioridad. _ Una pequea discusin, bien en pequeos grupos o en sesiones plenarias, sobre cules son nuestras implicaciones. _ Un proceso de aclaracin sobre el problema que ests tratando con tu trabajo ACLARACIN SOBRE EL ANLISIS DEL PROBLEMA En la herramienta Descripcin general de la planificacin, tratamos el anlisis de problemas y el modo de realizar un anlisis con detenimiento. El anlisis de problemas es un intento de entender el problema a tratar y las diferentes causas y efectos relacionados. REVISIN Este paso implica una revisin del trabajo ya realizado y de cmo funciona el sistema del proyecto u organizacin. Programas Necesitas asegurar que el trabajo preliminar realizado sobre el impacto y efectividad de tus programas se comparta en el taller o entre los relacionados en el proceso, ya que constituye los antecedentes esenciales para el proceso de planificacin estratgica. ACLARACIN DE LOS PARMETROS DE PLANIFICACIN Una vez que has alcanzado esta fase en el proceso de planificacin estratgica, ests listo para explicar con claridad tus parmetros de planificacin. A qu nos referimos con los parmetros de planificacin? Un proyecto u organizacin no puede funcionar sin ningn tipo de lmites. Hay ciertos parmetros o restricciones que definen o limitan lo que se puede o no se puede hacer, lo que es ms o menos probable. Qu se necesita tener en cuenta para aclarar los parmetros de planificacin? Los parmetros de planificacin se definen mediante: 1. El anlisis del problema. La estrategia puede solucionar problemas importantes. La intencin es generar una influencia significativa y positiva para los beneficiarios propuestos. 2. Los interesados directos (ver Glosario de trminos) que pueden ser compaeros, beneficiarios, donantes o influyentes mediante lo que haces y cmo lo haces. 3. Tu competencia distintiva. ste es un trmino prestado de las empresas, pero muy til en el contexto del desarrollo. Se refiere a tus destrezas. Tu competencia distintiva tiene que ir acorde con los trabajadores comunitarios de la salud o el desarrollo del material de alfabetismo o produccin de medios entretenidos pero relevantes socialmente. Si sabes identificar tu competencia distintiva, te ser ms fcil aclarar los parmetros de planificacin. 4. Tu ventaja competitiva. Este es otro trmino prestado de las empresas pero til en el contexto del desarrollo. Se refiere a aquello que te hace ser preferible como agente de desarrollo para otras organizaciones similares. Es particularidad que hace que los interesado directos como los donantes o beneficiarios de la comunidad digan: queremos trabajar con ellos. As, por ejemplo, puedes tener una ventaja competitiva en comparacin con otras organizaciones que realizan el mismo trabajo, ya que tienes un buen registro del sector o comunidad en la que trabajas. Asimismo, puedes tener una ventaja competitiva para presionar y fomentar, ya que algunos miembros del personal tienen un origen gubernamental o han trabajado en grandes empresas. As, el conocimiento de tu ventaja competitiva y la explotacin de este conocimiento, debe formar parte de tu estrategia. 5. Tus valores. Los valores de la organizacin o proyecto proporcionan los parmetros o lmites de las opciones estratgicas. Si la organizacin cree en nada para el pueblo sin el pueblo, entonces las opciones estratgicas se vern limitadas por esta creencia. 6. Acceso a los recursos. A cuntos recursos puedes acceder es un parmetro importante para la planificacin estratgica. Puede que no afecte a tu visin o valores, pero seguramente influencie la forma de definir tus objetivos. Los recursos incluyen presupuesto, personal y experiencia. IDENTIFICAR ASUNTOS CRTICOS El trabajo que has realizado hasta ahora se ha centrado en el contexto de tu organizacin o proyecto, en los puntos fuertes y dbiles de la organizacin y en el modo en el que se definen los parmetros de planificacin. Ahora deberas poder identificar los asuntos crticos internos y externos que se necesitan tratar. Qu es un asunto crtico? Un asunto crtico rene la mayora de los siguientes criterios:
_ Que est relacionado con un problema central. _ Que afecte a un nmero importante de personas directa o indirectamente. _ Que se pueda tratar a travs de competencias y recursos de la organizacin o proyecto. _ Que necesite tratar si la organizacin o proyecto es capaz de progresar en su trabajo. _ Que se construya en los puntos fuertes de la organizacin o proyecto y/o oportunidades disponibles. _ Que trate los puntos dbiles en la organizacin y/o evale la organizacin para tratar las amenazas del trabajo.
Definicin de un marco estratgico Con el trabajo base realizado, ya ests preparado para conocer el proceso de planificacin estratgica. Esto significa definir el marco estratgico en el que trabaja tu organizacin o proyecto. Un marco estratgico incluye:
_ Una visin claramente sealada. _ Valores claramente articulados. _ Una misin articulada en una declaracin de misin. _ El objetivo general del proyecto u organizacin. _ El objetivo inmediato del proyecto u organizacin. _ Las reas resultantes clave en el que se quiere centrar el proyecto u organizacin. _ Un entendimiento de los vacos entre la organizacin o proyecto y lo que se necesita hacer para lograr los objetivos y las fuerzas que lo ayuden y dificulten. Todos estos elementos necesitan estar alineados. Esto significa que deberan encajar y complementarse en lugar de contradecirse. As, por ejemplo, la misin debera encajar con los valores y la visin de la organizacin y debera tratar las necesidades de los interesados directos clave que son los futuros beneficiarios del trabajo. VISIN Qu es una visin de proyecto u organizacin? Las organizaciones y proyectos del sector sin nimo de lucro existen normalmente porque se quiere generar una influencia en la sociedad. La organizacin tiene una visin de cmo podra ser la sociedad en el futuro. La visin no es algo que se pueda lograr por s solo, sino algo que gua el trabajo y se piensa que se puede lograr si hay bastantes proyectos y organizaciones que comparten la visin y trabajan para conseguirla. La visin es el punto de inicio para un marco estratgico. VALORES Los valores organizativos se comparten con los valores que respaldan el trabajo de la organizacin y las relaciones con los usuarios y otros interesados directos. Un valor es lo que piensas que es lo correcto hacer y para tratar con la gente y lo que piensas sobre la forma en la que el mundo se debe organizar. Los valores organizativos determinarn tus estrategias y tus principios operacionales. MISIN La misin incluye la forma particular en la que tu organizacin pretende contribuir en la visin. La declaracin de una misin describe lo que hace la organizacin, con quin o para quin y, a groso modo, cmo lo hace. Objetivo final OBJETIVO FINAL _ El objetivo final que definimos, como los beneficios acumulados que los beneficiarios disfrutarn cuando el trabajo de desarrollo alcance su xito. _ El objetivo inmediato o el propsito del proyecto que describe la situacin especfica que quiere alcanzar la organizacin o proyecto. OBJETIVO INMEDIATO Si el objetivo final est directamente relacionado con los problemas significativos que has identificado en el anlisis de los problemas, entonces tu objetivo inmediato est directamente relacionado con las causas de ese problema. AREAS RESULTANTES CLAVE SULTANTES CLAVE _ Cursos informales para ensear destrezas para las que hay un mercado altamente especializado en la comunidad. _ Un fondo renovable para financiar el establecimiento de empresas establecido en la comunidad por empresas micro financiadas. _ Un desarrollo empresarial / servicio de consejo disponible para el sector empresarial informal de la comunidad. _ Un centro empresarial creado para el sector informal de la comunidad. Consecuencias internas Ahora puedes ver las consecuencias internas de tu plan estratgico. Una de las herramientas que podras usar aqu es el Anlisis de los espacios. Una vez que tengas un plan estratgico puedes: _ Estructurar la organizacin apropiadamente. _ Identificar dnde se requiere administracin de cambio especfica. _ Identificar los problemas potenciales. _ Aclarar a dnde dirigirse. ESTRUCTURA En la herramienta Descripcin general de la planificacin, bajo el apartado de La forma sigue a la funcin, encontrars un conjunto de preguntas que necesitas contestar cuando hayas completado el proceso de definicin del marco estratgico. Las respuestas a estas preguntas te ayudarn a determinar cmo organizar la forma de realizar el trabajo. GESTIN DEL CAMBIO El proceso de planificacin estratgica puede desembocar en el cambio de la organizacin con respecto al trabajo realizado o a la estructura interna del trabajo. La gente lucha por el cambio. Puede que necesiten ayuda para aceptar y responder de forma positiva al cambio. Cuando se necesita un cambio, se deben seguir los siguientes pasos: _ Asegurarse de que todo el mundo entiende el cambio y por qu es necesario. Incluso si la gente ha formado parte del proceso de planificacin estratgica, puede que necesiten una explicacin. Cuando el cambio afecta a las personas fuera de la organizacin, hay que explicrselo tambin a los interesados directos. As, por ejemplo, si todo tu apoyo ha ido anteriormente a la sociedad civil, pero has decidido que sera una estrategia trabajar tambin con el gobierno, asegrate de que los interesados directos de la sociedad civil entienden por qu has tomado esta decisin y cules son las consecuencias. _ Reaccionar ante las ideas de las personas y sus sentimientos. Deja que expresen sus preocupaciones y respndeles. Si no puedes estar de acuerdo, por lo menos identifcate con sus sentimientos generados por el cambio. _ Desarrollar un proceso planificado de cambio y comprtelo con todo el mundo de la organizacin o proyecto para que puedan saber lo que pueden esperar y cundo. _ Poner en prctica un cambio. _ Consultar, apoyar, dar un intercambio de informacin durante el proceso del cambio. _ Confirmar y celebrar el cambio con xito.
PREGUNTAS: 1.- Qu es una estrategia? a) Ofrece una forma de realizar una planificacin estratgica detallada, que puedes copiar en cualquier organizacin o proyecto que necesite realizarla. b) Ayudar a que los proyectos u organizacin tengan un impacto significativo. c) Una estrategia es un enfoque global basado en el entendimiento de un contexto ms amplio para tratar tu funcin, tu propia fuerza y debilidad y el problema al que te ests enfrentando. Una estrategia te da un marco en el que trabajar y aclara lo que ests intentando conseguir y el enfoque que pretendes darle. 2.- Qu es la planificacin estratgica? a) Es la planificacin global que permite la buena administracin de un proceso. b) Una estrategia es un enfoque global y un plan. c) Es una media de prevencin para las organizaciones 3.- Qu contiene un trabajo preliminar? a) Proyecto de investigacin b) Un resumen del trabajo de la organizacin y un resumen del funcionamiento interno de la organizacin c) Un proyecto 4.- Qu es el anlisis del problema? a) El anlisis de problemas es un intento de entender el problema a tratar y las diferentes causas y efectos relacionados b) Es un conflicto para tomar decisiones c) Es una reflexin citica sobre la planificacin 5.- A qu nos referimos con los parmetros de planificacin? a) Indicadores de evaluacin b) Hay ciertos parmetros o restricciones que definen o limitan lo que se puede o no se puede hacer, lo que es ms o menos probable. c) Son lmites de la planificacin 6.- Qu son las suposiciones? a) stas son condiciones externas que tu proyecto u organizacin no puede controlar pero que se supone que existen y son necesarias para el xito del proyecto. b) Son ambigedades en la planificacin c) Son indicadores del proceso de planificacin 7.- Qu es la visin? a) La visin es el punto de inicio para un marco estratgico. b) Un juicio que se emite antes de comenzar la planificacin. c) Es un paradigma a considerar para la evaluacin de la planificacin. 8.- Cul es la funcin de los valores organizativos? a) Los valores organizativos se comparten con los valores que respaldan el trabajo de la organizacin y las relaciones con los usuarios y otros interesados directos b) Diversifican el trabajo c) Se emplean para desfragmentar el trabajo colaborativo 9.- Qu es el objetivo final? a) Un medio por el cual antecedemos lo que va a suceder b) Es una prediccin de los resultados c) Lo definimos, como los beneficios acumulados que los beneficiarios disfrutarn cuando el trabajo de desarrollo alcance su xito 10.- Qu es el objetivo inmediato? a) Es un supuesto a cumplir b) Es la manera de visionar un logro c) Describe la situacin especfica que quiere alcanzar la organizacin o proyecto