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- Soluciones

Unidad: SAP Business One: Conceptos bsicos


Tema:

Primeros pasos

Al finalizar este ejercicio, podr realizar lo siguiente:

Entrar en SAP Business One

Establecer parmetros de visualizacin

Configurar y usar un cockpit

Navegar por los registros

Ver la Ayuda online

En este ejercicio, comienza a explorar SAP Business One.


Despus de iniciar sesin en el sistema, establecer los
parmetros de visualizacin y configurar las teclas de
acceso rpido.
Configurar un cockpit con las transacciones ms
utilizadas.
Observe que los ejercicios se escribieron para la localizacin britnica con el idioma
ingls (Estados Unidos). Las vas de acceso del men, parametrizaciones estndar y
algunos datos pueden variar segn la localizacin y el idioma que utiliza.
1-1

Desea dar los primeros pasos con SAP Business One.


1-1-1 Entre al sistema de SAP Business One y seleccione una base de datos.
Inicie SAP Business One seleccionando Inicioar SAP Business One o
haciendo doble clic en el icono de SAP Business One en el escritorio de su
ordenadorde su computadora de escritorio.
En la ventana Bienvenido a SAP Business One, presione el botn
Seleccionar empresa. La ventana Seleccionar empresa se abre. Seleccione
la base de datos correspondiente segn se indique.
Indique el Cdigo de usuario y la Contrasea y seleccione OK.
1-1-2 Desea trabajar en el sistema SAP Business One con el idioma y otros
parmetros de visualizacin preferidos.
Seleccione el idioma y el formato de fecha apropiados para su regin.

Con formato: Resaltar


Con formato: Resaltar
Con formato: Resaltar

Seleccione Gestin Inicializacin del sistema Parametrizaciones


generales.
Seleccione la ficha Visualizar e introduzca sus preferencias.
Seleccione OK para grabar sus parametrizaciones.
1-2 Le gustara definir algunas teclas de acceso rpido para las transacciones ms
usadas.
1-2-1 Ya sabe que las transacciones de pedidos de cliente, pedidos de compras y
el mantenimiento del interlocutor comercial son las transacciones que
utilizar con mayor frecuencia. Asigne estas operaciones a las teclas de
funcin F3, F4 y F5.
Seleccione Herramientas Accesos directos de usuarios
Configurar.
Nombre de campo o tipo de
datos

Valores

Acceso rpido

F3

Mdulo

Ventas Clientes

Ventana

Pedido de cliente

Seleccione Asignar.
Nombre de campo o tipo de
datos

Valores

Acceso rpido

F4

Mdulo

Compras Proveedores

Ventana

Pedido de compra

Seleccione Asignar.
Nombre de campo o tipo de
datos

Valores

Acceso rpido

F5

Mdulo

Interlocutores comerciales

Ventana

Datos maestros de interlocutores


comerciales

Seleccione Asignar.
Revise las asignaciones que realiz en la ficha Lista.
Seleccione OK.
1-3 Personalice SAP Business One definiendo un cockpit con widgets tiles.

Con formato: Resaltar

1-3-1 Habilite el cockpit para su empresa en la transaccin Parametrizaciones


generales.
Seleccione Gestin Inicializacin del sistema Parametrizaciones
generales
Seleccione la ficha Cockpit.
Seleccione la casilla de verificacin ActivarHabilitar Cockpit en el Nivel
de empresa.
Seleccione Actualizar.
Reconocer el mensaje del sistema con OK.
Seleccione OK de nuevo para cerrar la ventana.
1-3-2 Habilite el cockpit para su usuario.
Seleccione Herramientas Cockpit ActivarHabilitar mi cockpit
Garantizar que hay una marca de verificacin al Habilitar mi cockpit.
Cierre sesin en SAP Business One seleccionando Fichero
FinalizarSalir del la barra de men.
Seleccione S.
Seleccione el icono de SAP Business One del icono o a travs del men de
inicio.
Indique su ID de usuario y contrasea. Seleccione OK.
Observe que no debe introducir la ventana Seleccionar empresa. La
empresa que indic la ltima vez es la empresa predeterminada.
Ahora ver una ficha y un men llamados Mi cockpit.
1-3-3 Revise las opciones de las autorizaciones del usuario para los widgets del
cockpit.
Seleccione la ficha del men Mdulos.
Seleccione Gestin Inicializacin del sistema Autorizaciones
Autorizaciones generales
Seleccione su nombre de usuario a la izquierda.
En el tipo de campo Buscar Coc para encontrar el rea de autorizacin
Cockpit y widget.
Debido a que su usuario es un sper usuario, usted tendr la autorizacin
total.
Abra el rea de autorizacin Cockpit y widget para ver los niveles en los
cuales puede controlar la autorizacin.
Para los usuarios finales, usted deber brindar la autorizacin total para el
cockpit o seleccionar las autorizaciones correspondientes al nivel de cada
widget.
Seleccione Cancelar para cerrar la ventana.
1-3-4 Seleccione widgets para su cockpit.
Seleccione la ficha del men Mi cockpit.
Seleccione los siguientes widgets para aadir a su cockpit. Arrastre cada
uno de ellos a una posicin dentro del cockpit.
Nombre del widget
Doc.pendientes

Con formato: Resaltar

Con formato: Resaltar

Con formato: Resaltar


Con formato: Resaltar
Con formato: Resaltar

Mensajes y alertas
Funciones comunes
Explorador
1-3-5 Defina el contenido para el widget Abrir documentos pendientes.
Seleccione el icono de la esquina superior derecha del widget Abrir
documentos.
Seleccione Parametrizaciones.
Seleccione los siguientes tipos de documentos y todos los tipos adicionales
que desee.
Nombre de campo o tipo de
datos

Valores

Documento

Ofertas de ventas

Documento

Pedidos de cliente

Documento

Entregas

Documento

Facturas de clientes

Documento

Pedidos

Seleccione OK.
Ahora el widget Abrir documentos mostrar el nmero de documentos
abiertos para cada tipo de documento.
Haga clic en uno de los tipos de documento para ver una lista de los
documentos abiertos.
1-3-6 Defina el contenido para el widget Funciones comunes.
Seleccione la ficha Mdulos del men principal para visualizar el men
Mdulos.
Aada la transaccin Datos maestros de artculo:
Abra el men Inventario.
Arrastre la opcin del men Datos maestros de artculo y colquela en el
widget.
Aada la transaccin Oferta de ventas:
Abra el men Ventas Clientes.
Arrastre la opcin del men Oferta de ventas y colquela en el widget.
No dude en aadir todas las transacciones adicionales que desee.
1-3-7 Abra la transaccin Datos maestros de artculo del widget Funciones
comunes y navegue por los registros de datos maestros de artculo usando
los cuatro iconos de navegacin.
Haga clic en el enlace para ver Datos maestros de artculo.

Con formato: Resaltar

Navegue al primer artculo usando el icono Primer registro de datos en la


barra de herramientas.
Use el icono Siguiente registro para buscar el siguiente registro.
Seleccione el icono ltimo registro de datos para ir al ltimo registro de
datos maestros.
Seleccione el icono Registro anterior.
1-3-8 Use la ayuda online para conocer ms sobre esta transaccin.
Seleccione F1 para obtener ayuda sensible al contexto para la ventana.
Seleccione Shift +F1 en el campo Descripcin para obtener ms
informacin.
Cierre las ventanas Ayuda y Datos maestros de artculo haciendo clic en
la esquina superior derecha cuando haya terminado.
1-3-9 Defina el contenido para el widget Explorador. (Opcional)
Si desea modificar el sitio web mostrado en el widget del explorador,
seleccione el icono en la esquina superior derecha del widget Explorador.
Seleccione Parametrizaciones.
Introduzca una URL.
Luego seleccione OK.