Export Value Chain Analysis Cashew Nuts El Salvador PDF

NUECES DE MARAN:
CadenaDE
de Valor El Salvador
CV17
NUECES
MARAN EN
EL SALVADOR
Anlisis Cadena de Valor

Parte 1: Descripcin Potencial Demanda en Europa
Parte 2: Anlisis de la Cadena de Valor
Regional Team Latin America

Centre for the Promotion of Imports from developing countries (CBI)
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NUECES DE MARAN: Cadena de Valor El Salvador
Descripcin Potencial
Demanda en Europa
NUECES DE MARAN
EN EL SALVADOR
DESCRIPCIN POTENCIAL DEMANDA EN EUROPA

1. Evolucin Demanda
Procedencia Mundial
Procedencia Centroamrica
Precedencia Pas
2. Tendencias Consumo
Por Producto
Por Consumo Final
3. Segmentacin
4. Requisitos de Acceso
5. Cadenas de Distribucin
6. Clientes Principales
Pases
Clientes Principales
ndice
1. Descripcin potencial demanda en Europa

1.1.
Evolucin Demanda: Procedencia Mundial

1
Europa fue el primer importador de anacardo y nueces de maran en 2010, contabilizando el 36,6%
2
de las importaciones mundiales en valor. La tasa de crecimiento medio anual (TCMA ) registrada entre
los periodos 2007-2010 fue positiva en un 11,08% (USA 6,87%, Australia 11,48%).
Tabla 1: Importaciones de Unin Europea y EFTA de nueces de maran procedentes del mundo.
Miles de US$ (2007-2010):
Cdigo del
producto
Descripcin del producto
Nueces de maran sin

'080132
cascaras frescas o secas.
Fuente: Trademap
1.2
EU-27 + EFTA importa desde el mundo

Valor en
Valor en
Valor en
Valor en
2007
2008
2009
2010
584483
699081
681253
721179
1,000 Dlar
TCMA 2007 2010 %
11,08
Evolucin Demanda: Procedencia Centroamrica

3
Centroamrica (CA) contabiliz en 2010 el 0,09% de las importaciones europeas de anacardo y nueces
de maran en valor. La tasa de crecimiento medio anual (TCMA) de las exportaciones de CA hacia
EU27 + eEFTA registrada entre los periodos 2007-2010 fue negativa en un 2,65% (Honduras -2,83%, El
Salvador 1,60% Y Nicaragua -17,2%), si bien la cada experimentada en 2.010 cambi la tendencia
creciente de aos anteriores.
Tabla 2: Importaciones de Unin Europea y EFTA de nueces de maran procedentes de
Centroamrica. Miles de US$ (2007-2010):
Cdigo del
producto
'080132
Fuente: Trademap

Nueces de maran sin cascaras
frescas o secas.
EU27 + EFTA importa desde Centroamrica

Valor en
Valor en
Valor en
Valor en
2007
2008
2009
2010
737
900
914
680
Europa: a efectos del estudio EU-27 + EFTA-4

TCMA: Se aplica la frmula estadstica siguiente: ((POTENCIA ((AO 2007/AO 2010);1/3))-1)*100
3
A efectos del estudio: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
2
1,000 Dlar
TCMA 2007 2010 %
-2,65
4
1.3
Evolucin Demanda Procedencia El Salvador (Evolucin cuota)
El Salvador contabiliz en 2010 el 0,03% de las importaciones europeas de anacardos y nueces de

maran en valor. La tasa de crecimiento medio anual (TCMA) de las exportaciones de El Salvador
registrada entre los periodos 2007-2010 fue negativa en un 0,3%, con evoluciones muy desiguales en los
aos analizados
Tabla 3: Importaciones de Europa de nueces de maran procedentes de El Salvador. Miles de Euros

(2007 - 2010)
Cdigo del
producto

'080132
frescas o secas.
Fuente: Eurostat Comext
El Salvador exporta hacia Europa

Valor en
Valor en
Valor en
Valor en
2007
2008
2009
2010
151
95
110
147
1,000 Euros
TCMA 2007 2010 %
-0,3
El Salvador export en 2010 hacia UE-27 + EFTA el 88,50% del total de sus exportaciones de nueces de
maran. La tasa de crecimiento medio anual (TCMA) de las exportaciones totales de El Salvador hacia
el mundo registrada entre los periodos 2007-2010 fue negativa en un 27,58% (la TCMA europea
respecto a Centroamrica es de -2,65%), y de nuevo truncando su evolucin creciente de aos previos
por la cada en valor registrado en el ao 2.010.
Tabla 4: Exportaciones de nueces de maran de El Salvador hacia el mundo. Miles de Euros (2007 2010)
Cdigo del
producto

'080132
frescas o secas.
Fuente: Trademap
El Salvador exporta hacia el mundo

Valor en
Valor en
Valor en
Valor en
2007
2008
2009
2010
366
409
476
139
1,000 Dlar
TCMA 2007 2010 %
-27,58
Comentario: Europa es un importante comprador de anacardo y nueces de maran, absorbiendo algo

ms de un tercio mundial de las compras exteriores, si bien de otras procedencias distintas a la
centroamericana, ya que sta solo aport el 0,09% de aquellas compras, y de estas ltimas, una parte
sensiblemente inferior desde El Salvador.
Sin embargo para El Salvador Europa s es un destino importante con un 88,5% de su total exportado en
2.010, aunque este fue un ao bien atpico, pero en aos anteriores alcanzaba valores cernamos a la
cuarta parte de sus ventas exteriores
Aparecen discrepancias entre las estadsticas (Tablas 3 y 4) debido a que las fuentes de medicin son diferentes y
no coinciden en los momentos de corte de registro
2 Tendencias Consumo
2.1. Tendencias de consumo por producto
La combinacin de tendencias es un aspecto clave a tener en cuenta por los productores de productos
agrcolas (en este caso nueces de maran o anacardos) de Pases en Vas de Desarrollo a la hora de
acceder al mercado de la UE. Por ejemplo, se pueden suministrar nueces a los productores de alimentos
de la UE para que stas sean convertidas en snacks y, adems, se puede acceder al segmento Premium
del mercado presentando el producto como saludable, extico y orgnico. La combinacin de las
etiquetas de orgnico y Fair Trade ofrecen muchas oportunidades en el mercado de la UE. El
segmento ms importante en el mercado europeo de nueces comestibles es la industria de procesado,
donde las nueces se usan especialmente en la produccin de chocolate.
Los exportadores de pases en vas de desarrollo se pueden aprovechar de esta creciente tendencia que
consiste en que las nueces puedan ser usadas como productos de conveniencia, es decir, listos para
consumir. Otra oportunidad se fundamenta en la fabricacin de snacks saludables y cereales para el
desayuno, los cuales son de fcil consumo.
Los productos listos para consumir son ms populares en los pases del Norte y Oeste de Europa, siendo
Reino Unido, Irlanda y Alemania los abanderados. Los consumidores de los pases del Sur, como Italia,
Espaa y Grecia siguen prefiriendo los productos frescos y sin procesar, aunque los productos listos para
consumir estn ganando popularidad.
2.2. Tendencias de consumo final

Cada vez en mayor medida, los consumidores de la UE estn alcanzando un fuerte inters en un estilo
de vida saludable y, en consecuencia, en el consumo de "alimentos saludables". Las nueces comestibles
se consideran saludables porque contienen grasas poli-insaturadas y muchos minerales esenciales.
Con estas perspectivas, las tendencias saludables estimulan la demanda de nueces comestibles. Los
exportadores de Pases en Vas de Desarrollo pueden beneficiarse de esta tendencia mediante la
promocin de sus productos activamente. Por otra parte, esta tendencia est creando oportunidades
para otros productos tales como:
Snacks saludables: los cuales pueden contener nueces comestibles. Dentro de este tipo
tenemos las barritas muesli o las multi-frutas. Ya que estos snacks son fcilmente comestibles,
pueden considerarse dentro de la tendencia a consumir este tipo de productos tambin. El uso
de nueces y productos similares en estos snacks de consumo rpido ha estimulado la demanda
de cacahuetes y nueces de lujo como la nuez lisa, las de maran y las de macadamia.
Chocolates: los productores de chocolate estn lanzando al mercado cada vez ms productos
del tipo light, bajo en grasa y rico en vitaminas. La inclusin de nueces en las tabletas o
barritas de chocolate aumentan su valor saludable. Esta tendencia crea una oportunidad,
especialmente porque la industria de confeccin de chocolates es la que ms utiliza las nueces
comestibles en la UE.
Consumidores que buscan consumo rpido:

Dentro de las consecuencias ms evidentes de los cambios en el estilo de vida de los europeos es el cada
vez menor tiempo disponible para preparar comidas. Los ingredientes frescos y sin procesar se estn
reemplazando por productos listos para consumir, lo que requiere menos tiempo de preparacin. Es
tendencia se est dando debido a una serie de factores:
Cada vez las mujeres estn ms integradas en el mercado laboral, y ellas han sido
tradicionalmente las responsable de la preparacin de las comidas en el hogar.
El nmero de hogares con pocos miembros est creciendo. Este es el resultado de que la gente
permanece soltera durante ms tiempo, tienen menos hijos, as como el hecho de que las tasas
de divorcio estn creciendo a la vez que el nmero de matrimonios desciende.
El consumo fuera de casa est creciendo en la mayora de pases europeos.
La sostenibilidad aade valor

El inters en los productos orgnicos se est viendo estimulado por la cada vez mayor preocupacin por
la salud, la nutricin y el medio ambiente por parte de los consumidores. Los mercados de comercio
justo y orgnicos ms desarrollados actualmente en Europa son Alemania, el Reino Unido y
Escandinavia. De entre estos destaca Alemania con casi un tercio del consumo de orgnicos en la UE.
Organic Plus
Una tendencia reciente sera la de organic plus, lo cual significa que un producto es orgnico y adems
cuenta con aspectos sostenibles adicionales. De esta manera los exportadores de pases en vas de
desarrollo pueden incrementar sus oportunidades vendiendo productos que sean orgnicos y a la vez de
comercio justo.
Marcas de lujo contra marcas blancas o privadas:
Se espera que el mercado para las nueces comestibles en Alemania, Italia, Espaa, Francia, Holanda, El
Reino Unido y Escandinavia se polarice entre el consumo de productos baratos de marcas blancas y
productos Premium. Esto significa que los exportadores de Pises en Vas de Desarrollo deben
claramente identificar uno de estos dos segmentos. Si se deciden por el segmento Premium, los
exportadores pueden competir en calidad y exclusividad, mientras que si se especializan en el segmento
de marcas blancas, debern competir en mayor medida en el precio.
Una tendencia que est estimulando la demanda de nueces de lujo es el creciente inters en las
comidas exticas. Muchos consumidores de la UE estn cada vez ms abiertos al consumo de nuevos
productos y al descubrimiento de nuevos sabores. El Reino Unido y los pases escandinavos suponen el
motor dentro de esta tendencia.
Marcas blancas:
Los productos de marcas blancas se suelen vender como parte de la propia marca de cada
supermercado y estn enfocados principalmente al segmento de bajo precio. Debido a la crisis
econmica actual, se espera que los consumidores cambien sus hbitos de consumo hacia las nueces
ms baratas, lo cual estimular la demanda de productos de marca blanca.
Fuente: CBI
3 Segmentacin
El Mercado europeo de las nueces comestibles se puede dividir en dos segmentos generales: la industria
de la alimentacin y los consumidores finales:
Industria europea de alimentacin:
La industria de fabricacin de alimentos es el mayor consumidor de nueces comestibles de la UE, y
dentro de la misma podemos distinguir los siguientes segmentos:
Industria del dulce: en particular la industria del chocolate, es la mayor consumidora de nueces
comestibles. La industria europea del dulce cuenta con unos 43 billones de y representa un
4.5% del total de la industria de la alimentacin. Este sector est todava en crecimiento a pesar
de la crisis, y las oportunidades de negocio vienen como consecuencia de las ocasiones
especiales (Navidad, San Valentn, etc.) y de la venta de productos para los jvenes.
Panaderas e industria del cereal para el desayuno: esta industria usa almendras, avellanas,
nueces y nueces de pacana o lisas en la produccin de galletas, cereales y muesli. Las
panaderas estn ofreciendo cada vez ms productos de conveniencia, como nueces listas para
y pre-procesadas.
Otras industrias de alimentacin: existe otro tipo de industrias de alimentacin que usan
nueces comestibles como ingredientes para sus productos. stas incluyen la del helado, la de la
alimentacin infantil y la industria licorera.
Consumidores finales:
El consumidor final es el otro segmento principal del mercado, aunque ms pequeo que el
anteriormente comentado. Este segmento consiste en productos de marca o de marca blanca, los cuales
se venden bsicamente a travs de supermercados y el sector de venta de comidas. Este sector incluye
restaurantes, establecimientos de fast-food, instituciones tales como hospitales o escuelas. Parte de las
nueces comestibles se venden directamente en packs listos para distribuir. Los cacahuetes y los
anacardos son el producto snack ms comnmente vendido.
Hay que tener en cuenta que la venta de este tipo de productos tiene mucho que ver con el poder
adquisitivo del consumidor final. En general, la gente de la Europa Occidental cuenta con mayores
ingresos que la de la Europa Oriental, lo cual indica ms oportunidades para vender productos de lujo en
el Oeste. En cualquier caso, los salarios e ingresos en Europa Oriental estn incrementndose,
particularmente en los pases que forman parte de la UE.
Fuente: CBI
8
4 Requisitos de Acceso
5
Al exportador salvadoreo de nueces de maran y anacardos se le presentan dos tipos de requisitos a

cumplir:
1.
2.
Los Obligatorios o Legales.

Los Adicionales: Certificaciones (orgnicas, comercio justo, medio ambiente, responsabilidad
social, etc).
4.1. Requisitos Legales

Para el ingreso de nueces de maran en Europa, el exportador salvadoreo deber cumplir con la
legislacin de la UE y con la normativa adicional y especfica (en el caso de que exista) del pas europeo
al que se enve el producto.
Conviene tambin destacar otros aspectos que deben ser especialmente valorados por el exportador
salvadoreo:
Desde 2006 el cumplimiento del procedimiento APPCC (Anlisis de Peligros y Puntos de Control
Crticos) relativo a la higiene y seguridad del consumidor es obligatorio para los proveedores de
alimentos externos a la UE.
Debe prestar mucha atencin a los requisitos especficos de etiquetado para nueces que se
describen en la directiva 2007/68/CE, la cual enmienda el Anexo III de la directiva 2000/13/CE
sobre el etiquetado de alimentos. Los arreglos del transporte se deben conformar segn las
normas de la Unin Europea. El maran para exportacin a Europa normalmente necesita ser
empacado en latas de metal o en papel aluminio hermtico y sellado (por ejemplo, polietileno
o polipropileno) en unidades de 10 kg a 25 kg. Antes de soldar las latas o sellar las bolsas, se
puede agregar un gas inerte (el nitrgeno, por ejemplo) o se puede crear un vaco (por medio
de empaque al vaco y/o flujo de gas nitrgeno).
El no cumplimiento de los requisitos supondr la retirada inmediata del producto del mercado.
Por ejemplo, la UE establece unos niveles mximos de determinados plaguicidas (MRLs,
Maximun Residue Levels) en los productos. En el caso del nueces de maran existe un grupo
especfico "Frutos secos dentro de la base de datos "EU Pesticide Database". El control del
contaminante aflatoxin es importante para los frutos secos. La base de datos de la UE "Rapid
Alert System for Food and Feed (RASFF)" informa sobre las detenciones en adunas de la UE de
productos afectados por contaminantes (frecuentemente aflatoxin vinculado a problemas de
almacenamiento en los pases proveedores).
Impuesto al Valor Agregado (IVA): en el caso de Alemania para nueces de maran es el 7%.
Impuestos sobre consumos especficos: no aplica para las nueces de maran en Alemania.
ESTUDIOS CBI
El exportador a la UE debe conocer y familiarizarse con los aspectos contenidos en diferentes normas
generales relacionadas con la comercializacin, empaque, etiquetado de los alimentos; y por supuesto
con las especficas aplicables especficamente a las nueces de maran.
4.2. Requisitos Adicionales

Son ms difciles de determinar, clasificar y valorar, ya que son establecidos por los compradores de
nueces de maran en Europa. Hay que tener presente que el mercado siempre se est desarrollando y
surgen nuevos requisitos por parte de los clientes finales o de las empresas compradoras.
Las principales certificaciones europeas para los estndares de produccin de nueces de maran se
pueden clasificar bajo estos dos enfoques:
La certificacin ms extensamente implementada es GlobalGAP (anteriormente llamada EurepGAP). La
mayora de los compradores europeos de productos agrcolas demanda en la actualidad pruebas de la
certificacin GlobalGAP como prerrequisito para hacer negocios. Adems de asegurar la calidad y la
seguridad de los productos, la norma GlobalGAP tambin cubre cuestiones sociales y medioambientales
al reducir el uso de qumicos y garantizar la salud y seguridad de los trabajadores implicados. Otros
sistemas de gestin en los que la mayora de los compradores esperan que sus proveedores estn
certificados son HACCP y BRC.
En contraste con los requisitos legales, los adicionales pueden diferir segn el pas de la Unin
Europea; por ejemplo, Reino Unido requerir pruebas de conformidad con estndares de higiene a
travs de la certificacin BRC y Alemania, por otra parte, requerir la certificacin Q&S o IFS. Los pases
del norte de Europa son ms estrictos en la normativa que los pases del sur.
4.3. Requerimientos Sociales

Los requerimientos sociales estn basados a menudo sobre los estndares bsicos de la OIT,
organizacin en la que establecen las normas que son concebidas como ms importantes para los
asuntos laborales. Esto afecta, entre otros asuntos, a las condiciones de seguridad de los trabajadores y
la prohibicin de uso de mano de obra infantil o forzada.
Algunas empresas van ms all de los requerimientos bsicos de la OIT y, en muchos casos, stas
deciden ser certificadas por certificadoras independientes, tomar parte en iniciativas propias del sector,
o colaborar con ONG especialmente interesadas en estos asuntos. Los supermercados, por ejemplo, que
tienen un importante papel en este sector, operan con conjuntos de normas y estndares reconocidos
internacionalmente como BSCI, BRS y la Iniciativa de Comercio tico.
10
Las empresas con los criterios sociales ms altos son aquellas que trabajan segn los
principios del comercio justo. En general, estas empresas se centran
especficamente en el nicho de mercado del comercio justo. Adems de la etiqueta
de comercio justo, etiquetas como Rainforest Alliance tambin aplican a estas
cuestiones sociales.
La certificacin de Comercio Justo es un sistema de certificacin importante para los productos
alimenticios en la Unin Europea y tambin para las nueces de maran.
Fairtrade (FLO) : Representa una alternativa al comercio convencional y se basa en la cooperacin entre
productores y consumidores. Fairtrade ofrece a los productores un trato ms justo y condiciones
comerciales ms provechosas. Esto les permite mejorar sus condiciones de vida y hacer planes de
futuro. Para los consumidores, Fairtrade es una manera eficaz de reducir la pobreza a travs de sus
compras diarias.
4.4. Requerimientos Medioambientales

La UE regula determinados aspectos como los pesticidas y contaminantes; no obstante, los
procedimientos productivos fuera de la UE son ms difcilmente controlables, aunque se aprecia una
tendencia a la utilizacin de sistemas de gestin medioambientales (ISO 14001).
Para acceder al mercado de la Unin Europea, el requerimiento que aplica a los productos orgnicos o
respetuosos con el medio ambiente no es uno de los principales, aunque representa una oportunidad
para encontrar compradores.
Un ejemplo de requerimiento medioambiental puede ser la conformidad con las leyes y normativas
medioambientales del pas de origen. Ya que la Unin Europea tan solo puede realizar restricciones a
los asuntos relacionados con los productos, este requerimiento es adicional a aquellos que impone la
propia Unin Europea.
11
5 Cadenas de Distribucin
Control sobre las cadenas de distribucin:
Los exportadores de pases en vas de desarrollo, especialmente los ms pequeos o aquellos que son
nuevos en el mercado de la UE, deben tener una referencia clara de la direccin fsica de los
importadores europeos, debido a la tendencia de los procesadores de alimentos de controlar su cadena
de distribucin. Los minoristas y la industria del procesado de alimentos estn respondiendo a la cada
vez mayor tendencia social al consumo de alimentos saludables y sostenibles con respecto a su
produccin y al medio ambiente. Lo que se busca es fortalecer su control sobre las cadenas de
suministro, por lo que trabajan ms a menudo con un nmero limitado de proveedores preferidos
(importadores y productores) y colocan la responsabilidad sobre la calidad de los alimentos en sus
manos. Como resultado, existe una creciente dependencia mutua.
El acceso a las cadenas de suministro suele ser complicado para los exportadores, especialmente si son
nuevos en el mercado. Se recomienda que los exportadores de pases en vas de desarrollo se pongan en
contacto con los comerciantes de la industria alimentaria, en lugar de acercarse directamente a los
productores de alimentos. En un principio puede ser recomendable tener en cuenta, sin embargo, que
exportar directamente puede incrementar el margen de beneficio de los productores, ya que entran en
juego menos canales de distribucin.
Canales de distribucin:
La mayor parte de los frutos secos y nueces comestibles que ingresan en la UE son importados por
comerciantes especializados, empacadores y la industria procesadora de alimentos. La estructura del
comercio y el tipo de empresas que operan en el comercio de frutos secos y nueces comestibles son:
Productor/Exportador: Producen y empacan el producto para enviarlo al importador.

Generalmente venden a detallistas dentro de su misma rea local.
Importador/agentes: son intermediarios que mantienen relaciones comerciales con
productores o exportadores en el extranjero. Son los encargados de proveer a la industria
alimenticia y empresas empacadoras de nueces comestibles. En algunos casos tambin se
dedican a la re-exportacin
Empacadores: realizan actividades de empaque y acondicionamiento de nueces comestibles.
Generalmente empacan y etiquetan el producto para ser comercializado al detalle o para
servicios de comida como restaurantes, hoteles, etc.
Industria procesadora de alimentos: son el principal mercado para las nueces comestibles, la
variedad de productos que se fabrican es muy amplia. Adquieren los productos importados
generalmente de importadores especializados.
Mayoristas: Los locales de mayoristas son intermediarios en la cadena de productores a
consumidores. Usualmente no realizan actividades de empacado ni etiquetado.
Tiendas minoristas (venta al detalle): En este canal, la decisin de compra la tiene el
consumidor final. Dentro de los canales convencionales de venta al menudeo de la UE se
encuentran los hipermercados, supermercados, los mercados locales. Los servicios de comida a
la vez se encuentran en el ltimo nivel de la cadena, estos son restaurantes, cafeteras,
hoteles, entre otros.
Para los exportadores de nueces comestibles provenientes de los pases en desarrollo, los principales
socios comerciales son los importadores, ya que ellos tienen generalmente relaciones muy fuertes con
los compradores en todo el mundo, adems de contar con informacin al da acerca de los niveles de
calidad demandados y las tendencias en el mercado. Fuente: CBI
12
6 Clientes Principales (Pases, incluso clientes finales)
6.1. Pases
Los Pases Bajos cuentan con las mayores cantidades importadas de nueces de maran dentro de la
UE y tambin es un importante centro de comercio, lo que lo hace uno de los mercados ms
interesantes para los productores de pases en vas de desarrollo. Dentro de sus importaciones, las
nueces de maran/anacardos suponen un 25% de sus importaciones de nueces.
Otro importante consumidor e importador es Alemania (el segundo a nivel europeo), que cuenta
adems con unos consumidores especialmente interesados en los productos sostenibles, orgnicos y
de comercio justo. Los cacahuetes y las nueces de maran son los dos mayores grupos de
productos en cuanto a cantidad importada.
Los pases escandinavos no importan este producto en tanta medida como Alemania o los Pases
Bajos, pero se sitan en primer lugar dentro de la conciencia de los consumidores acerca de las
preferencias sobre sostenibilidad.
El Reino Unido es el tercer importador a nivel europeo y muestra una gran tendencia hacia el
consumo de alimentos preparados y listos para consumir y hacia los alimentos etiquetados como de
comercio justo y orgnicos. Los cacahuetes y las nueces de maran son los dos mayores grupos de
productos en cuanto a cantidad importada.
Por ltimo habra que tener en cuenta a los pases de la Europa del Este, especialmente Polonia y
Rumana, que si bien no tienen un gran mercado importador de estos productos, s estn
aumentando su consumo en aos recientes.
6.2. Clientes principales

Empresas importadoras/procesadoras de nueces comestibles:
Duyvis. URL: www.duyvis.nl

King Nuts & Raaphorst. URL: www.kingnuts-raaphorst.com
Cadbury. URL: www.cadbury.co.uk
Premier Foods. URL: www.premierfoods.co.uk
KP Nuts. URL: www.kpnuts.com
System Frugt A/S. URL: www.systemfrugt.dk
13
Anlisis de la Cadena de Valor

NUECES DE
MARAN EN EL SALVADOR
ANLISIS DE LA CADENA DE VALOR

1. Introduccin
2. Resumen Ejecutivo
3. Mapa de la Cadena de Valor
a. Actores y Funciones
b. Servicios de Apoyo
c. Marco Regulacin e Influencia
4. Cuellos de Botella
a. Principales Cuellos de Botella
b. Revisin Donantes y Proyectos
c. Acciones Posibles CBI
d. Resumen Principales Limitaciones
5. Informacin de Base
a. Nmero de Participantes por Nivel
b. Limitaciones y Debilidades
c. Oportunidades de Actuacin
d. Regulaciones y Barreras
e. Agencias Certificadoras
f.
Infraestructura de la Cadena
ndice
14
15
ANLISIS DE LA CADENA DE VALOR
1. Introduccin
El maran es una fruta posiblemente originaria del norte de Brasil, y se ha difundido en la mayora de
las zonas tropicales y clidas del mundo. Los mayores productores son India, Brasil y Mozambique.
La produccin mundial de maran ha estado dominada por la india durante las ltimas dcadas y en 2
instancia por Brasil aunque los pases africanos han presentado una expansin de este cultivo
ubicndose progresivamente entre los principales productores. Orienta sus exportaciones
fundamentalmente hacia Estados Unidos. Es interesante mencionar que la india adems de ser un gran
exportador es tambin un importador de la nuez en bruto que procesa y reexporta.
Produccin: En El Salvador se cultiva en huertos caseros y en la zona baja y media; sin embargo, los
cultivos comerciales se encuentran en la zona costera de las regiones oriental y para-central. Las zonas
potenciales de produccin son la zona baja y valles intermedios del pas, especialmente en los
departamentos de La Unin, San Miguel, Usulutn, San Vicente y Libertad. (Fuente GTZ Maran, El
Salvador).
En El Salvador, el rea cultivada de maran es de 2,450 Ha. Localizadas principalmente en la Regin

Oriental del pas. Los propietarios son Cooperativas de la Reforma Agraria y PTT. El 10% son
plantaciones con extensiones que varan de menos 1 Ha. a 28 Ha. La mayor parte se encuentran
dispersas alrededor de la costa salvadorea.
En trminos de produccin puede decirse que entre las 3 principales cooperativas tienen una
produccin aproximada de 11.000 quintales de 100 libras lo que supone a casi el 80% de la produccin
total del pas estimada en 14.000 quintales.
Las 3 grandes cooperativas son La Maraonera,Aprainores y SCPM
Algunas ventajas con las que cuenta El Salvador a la hora de producir este producto son:
Cuenta con condiciones de suelo, clima y humedad propicias para el desarrollo del cultivo.
Las Variedades que predominan son: Criollas y Martinica, cuya nuez es muy apetecida a nivel
internacional por su sabor, tamao y color
Las mayores plantaciones estn organizadas en Cooperativas integradas verticalmente hasta la
exportacin.
Las plantaciones estn certificadas por OCIA, BCS, y FARE TRADE, esto les permite tener mayor
potencial de penetrar nuevos mercados.
El Programa MAG-FRUTALES est promoviendo el cultivo de maran con enfoque de cadena.
16
La diferencia de precios est en funcin del mercado, nicho y destino de la produccin. Los precios ms
bajos lo recibe la industria artesanal, sobre todo cuando la produccin la entregan a intermediaros. A
medida que la cadena de maran se extiende involucrando una gran cantidad de intermediarios hasta
llegar al consumidor final, los productores de materia prima natural o procesada, que no estn
organizados y carecen de vnculos con los procesadores mejor posicionados en el mercado, son los que
se encuentran en mayor desventaja frente aquellos que se han organizado y se han integrado
verticalmente en la produccin, procesamiento y exportacin directa.
Hay que tener en cuenta algunas consideraciones cuando se habla del proceso de exportacin de
maran desde El Salvador:
La produccin de Maran con fin de exportacin est integrada verticalmente desde las fincas
hasta la exportacin.
La nuez de maran tiene reconocimiento de calidad en el mercado internacional.
Tiene como destino los nichos de mercados especiales: Orgnico y Comercio Justo.
Precios por la nuez orgnica superan en 40% el precio de la nuez convencional.
17
2. Resumen Ejecutivo
Las importaciones de la Unin Europea de este producto fueron significativas, pues supusieron 721
millones de dlares en el ao 2.010 con un crecimiento interanual del 11% en el periodo de los ltimos 4
aos, la Unin Europea supone el 36.6% de las importaciones mundiales en valor. Sin embargo la
aportacin del producto desde Centroamrica es muy limitada (0.7 millones de dlares) y desde El
Salvador 0,1 milln de dlares.
La produccin total puede estar en el orden de unas 200 T, aunque hay que entender que la parte de la
produccin nacional y es comprado por acopiadores "coyotes" que desvan el producto hacia otros
pases tal como Guatemala
Pese a estos anlisis, lo cierto es que el producto puede resultar interesante, no slo porque ya hay un
fuerte crecimiento del producto, sino porque adems las condiciones de produccin de las nueces de
maran encajan muy bien con la capacidad productiva de El Salvador. Recordemos que los mayores
productores mundiales son Brasil, India y Mozambique. El Salvador dispone adems de la ventaja de que
las plantaciones obtienen un nivel de certificacin elevado con su capacidad de penetrar en nuevos
mercados. Existen adems 3 grandes cooperativas con una buena capacidad de desarrollo del producto
y de integracin vertical dentro de la cadena.
El hecho de que hay una gran demanda insatisfecha a nivel internacional, y la posibilidad de un enorme
potencial de incorporacin de pequeos productores, podran permitir ser optimistas respecto al
desarrollo del producto, que pudiera desarrollarse fuertemente, no slo respecto al mercado europeo,
sino tambin respecto al norteamericano.
Sin embargo, los nmeros mandan y los propios interlocutores del sector muestran una sensacin de
desnimo ante lo que denominan apata en los apoyos
En cualquier caso los problemas de envejecimiento de los rboles, o de falta de regeneracin del
material productivo es uno de los problemas que no pueden olvidarse. Existen, sin embargo, algunas
entidades de carcter asociativo que bien merecen ser apoyadas en un programa como el CBI para
intentar y conseguir la entrada en nuevos mercados
Por otro lado la posibilidad de complementar programas con otros existentes de Naciones Unidas con
fondos FIDA, PDP del PNUD, los programas deI IICA, etc y el hecho de que el CBI pueda colaborar en
capacitaciones y apoyos a participacin en ferias y ruedas de negocio, hacen de este apoyo una
posibilidad real.
3. Mapa de la Cadena de Valor
A. Actores y sus Funciones

Principales productores de maran:
Asociacin Cooperativa de Produccin Agropecuaria y servicios Mltiples La Maraonera

ACOPASMA de R.L. Cantn Tierra Blanca, Chirilagua, San Miguel.
Asociacin de Productores Agroindustriales Orgnicos de El Salvador. (APRAINORES). Cantn
San Carlos Lempa, Tecoluca, San Vicente.
Sociedad Cooperativa de Productores de Maran (SCPM). San Ramn, Conchagua, La Unin.
Dada la disparidad de cifras presentadas por las 3 asociaciones, hemos decidido no incluir las cifras
de produccin ni de rendimiento. Indicar que la produccin total puede estar en el orden de 14,000
QQ)
Dentro de la produccin, hay que tener en cuenta el segmento de procesamiento, que en el caso del
maran en El Salvador cuenta con las siguientes opciones:
Procesamiento industrial: 2 grandes empresas distribuidoras de nuez convencional, cubriendo

el 35% del mercado nacional.
Dentro de esta primera opcin de procesamiento habra que hablar de las procesadoras Casa
Bazzini, la cual consume semilla para procesar aunque en su mayora de productores
hondureos (tan slo un 10% de procesadores locales, ubicados en Zacatecoluca) y de
Industrias de Alimentos Diana, cuyos proveedores estn localizados en Guatemala (tan slo
un 5% son salvadoreos).
18
19
Procesamiento Semi-Industrial: 3 empresas cooperativas integradas verticalmente, cubren la

nuez orgnica y el 90% del mercado de exportacin.
El sistema de procesamiento semi-industrial involucra a los siguientes actores: Sistema
Agroindustrial de Maran Orgnico (SAMO), Sociedad Cooperativa de Productores de
Maran (SCPM) y ACOPASMA de R.L.
Los trabajos que conlleva este tipo de procesado van desde el recolectado del fruto, su
transporte a la bodega (la produccin es recogida en su mayora por los llamados
intermediarios de finca o transportistas que usan diferentes medios de transporte para
extraerlo de la finca bien cuando el productor lo ha cosechado e incluso puede suceder que
utilice personal propio para levantar la cosecha) y diversos procesos posteriores (descortezado,
horneado, despeliculado y clasificado) antes de poder hablar de producto terminado.
Procesamiento artesanal: Trabajan con nuez convencional y cubren el 65% del mercado
informal.
La mayor parte de estos actores se encuentran ubicados en el Municipio de Zacatecoluca,
Departamento de la Paz; San Vicente y Usulutn. Este procesamiento se realiza dentro de las
unidades familiares por lo tanto involucra a todos los miembros de la familia, incluyendo
trabajo infantil. Adems, este tipo de procesado hace que los trabajadores sean ms propensos
a sufrir riesgos en la salud: intoxicaciones, quemaduras, cortaduras y problemas respiratorios.
La comercializacin se realiza a travs de intermediarios y centros de acopio.
Las caractersticas comunes que deben cumplir los 3 tipos de procesado analizados son las siguientes:
Ubicacin cercana a las unidades de produccin
Integracin horizontal y vertical con fin a la exportacin.
Procesamiento intensivo en Mano de Obra, asegura calidad y contribuye a generar empleo

local.
El Programa MAG/FRUTALES, estuvo apoyando en la investigacin y transferencia de

tecnologas para poder aprovechar todos los usos del maran.
20
Enlaces y Relaciones Horizontales y Verticales
Un resumen y anlisis de circuitos de la cadena de valor del maran en El Salvador podra ser el
siguiente:
En relacin al grado de organizacin de los productores, se conoce de la existencia de organizaciones de

productores formales que han sido promocionadas y apoyadas por el Programa FRUTALES ejecutado por
el IICA con fondos de FANTEL. Algunas de estas organizaciones se mantienen vigentes y operando por
iniciativa de sus miembros.
Fuente: cadena_de_valor_para_el_sector_hortofruticola_y_sus_productos_derivados, Ministerio Economa El
Salvador
Venta y exportacin del producto:

Debido a la falta de organizacin que existe entre los productores de maran convencional, estos
recurren a agentes intermediarios para poder vincular su producto al siguiente eslabn de la cadena, de
esta manera reciben un precio menor en el mercado y tienen una menor participacin en los ingresos
que se generan en toda la cadena.
Tras el preceptivo proceso de empaque, el producto se exporta, siendo los principales mercados de
exportacin Europa y EEUU con un 90% de la produccin, mientras que el 10% restante se queda para el
mercado nacional.
En este sentido, los principales agentes exportadores son ACOPASMA, APRAINORES, SCPM.
21
B. Servicios de Apoyo y sus Funciones

En El Salvador se produce un fuerte impacto en los servicios de apoyo tanto desde la lnea del gobierno
como por la accin de diversos proyectos de gran calado presentes en el pas
Por destacar algunos, sealaramos la accin con el programa del PNUD a travs de los programas de
empresas proveedoras, y que estn trabajando en este momento con 17 ncleos en 13 cadenas
diferentes
Otro ejemplo interesante es el del proyecto con fondos USAID y realizado por Chemonics (proyecto
USAID TPD SME) para el fomento de las capacidades comerciales en el rea de la pequea y la mediana
empresa tanto directamente como a travs de las acciones con el gobierno .
Otra accin muy interesante es la realizada directamente por el MINEC con los fondos FONDEPRO, para
financiar iniciativas empresariales de calidad en el mbito de innovacin o internacionalizacin de la
empresa
C. Marco Regulador e Influencia

Las instituciones genricas que establecer el marco regulador de influencia son:
El MAG como ministerio de agricultura y ganadera
El MINEC como ministerio de economa y comercio con un papel extraordinariamente activo

tanto en el rea de encadenamientos como en el rea de gestin de fondos para desarrollo de
proyectos
PROESA-EXPORTA como responsable de la poltica de promocin comercial de la empresa

salvadorea
22
4. Cuellos de Botella
A. Principales Cuellos de Botella
Los cuellos de botella que dificultan el funcionamiento de la cadena de valor pueden ser de 3 tipos:
1.
2.
3.
Productivos
Organizativos
De comercializacin
1. Cuellos de botella productivos
Falta de equipo e instalaciones para producir ms

Problemas con los temas de inocuidad de inocuidad
Falta de normas BPAy BPM
Falta de obtencin de certificaciones
Condiciones fitosanitarias
Recursos de asistencia tcnica insuficientes
Sobre todo, falta de producto
2. Cuellos de botella organizativos
Falta de financiamiento para capital de trabajo

Poca relacin industrial respecto a los pintores
Falta de buenas prcticas de procesamiento
3. Cuellos de botella de comercializacin
Falta de conocimiento de mercado para obtener mayor rentabilidad

Desconocimiento de las tcnicas de comercializacin
Desconocimiento de mercado europeo
Identificacin de nichos de mercado
B. El Papel de los Donantes y Otros Proyectos

Simultneamente en cuanto a la recomendacin respecto a coordinacin con otros programas, se
indican las siguientes ideas
Complementar con el programa de U.N. que trabaja con fondos FIDA (fondo internacional de
desarrollo agrcola) AMANECER RURAL.
PDP del PNUD
Fondos de FOEX/FONDEPRO
Programa IICA
El MARN Medio Ambiente puede abrir un tema de venta de servicios ambientales a pases con
emisiones de CO2
Bsicamente pueden existir 3 lneas de apoyo con programas existentes actualmente en el pas;
Por un lado el vertebrar el sistema de fondos FONDEPRO con la actividad prevista por el CBI.
Una 2 opcin igualmente interesante es la de acercar el proyecto CBI y a los caminos iniciados por
USAID-TDP SME ya que ambos caminos no estn cerrados y pueden ayudarse mutuamente, ya que la
mejora de las capacidades de comercializacin pueden muy bien relacionarse con lo que es el aumento
de la exportacin a travs del coaching hacia Europa.
Una 3 opcin, aunque ms difusa, es la de proporcionar un camino de mejora para alguna de las
cadenas analizadas por el PNUD en su sistema PDP, a travs del coaching de exportacin hacia Europa.
C. Acciones Posibles CBI

De las conversaciones mantenidas en la preparacin del Programa Agrofood Export Centroamrica, se
destacan las siguientes sugerencias:
Apoyo para identificar clientes potenciales en Europa as como para hacer alianzas estratgicas
con cliente de mercado destino (garanta de compra del producto vs. garanta de
abastecimiento)
Apoyo para participacin en ferias y ruedas de negocios
Transferencia de tecnologa para distintos procesos apoyo en la adopcin de certificaciones de
calidad HACCP hasta la ISO
Realizacin de benchmarking con Brasil para aprender de su experiencia
Fortalecimiento de la capacidad de gestin, y la profesionalizacin de las cooperativas y grupos
asociativos
Mejora de las capacidades asociativas
Mejorar las plantas de procesamiento
Desarrollar las oportunidades de utilizacin del falso fruto del maran
Apoyar entre plantaciones y en bancos de germoplasma (seleccin de las mejores variedades
para hacer cambios de copa a travs de injertos)
23
24
D. Resumen Principales Limitaciones
PRODUCCIN
ORGANIZACIN
COMERCIALIZACIN
Falta Normas BPA BPM
Sin financiamiento Capital

Circulante
Falta Conocimiento Mercado
Faltan Certificaciones
Falta BD Procesamiento
Desconocimiento Tcnicas
Comercializacin
Falta de Producto
Falta Asistencia Tcnica
Necesidad Identificacin Clientes
5. Informacin de Base
A. Nmero de Participantes por Nivel
Productores:
Total productores de maran individuales y cooperativas: 41.
Productores de maran orgnico:

Total: 8. Agrupados en 3 cooperativas con un total de 660 socios.
Productores de maran individual:

Total: 33 productores individuales, mas aquellos que estn agrupados en las cooperativas.
Cooperativas
Total: 3
SCPM: A su vez se divide en las siguientes: San Ramn, Chilanguera, El Socorro, Maquigua,
Gualuca, El Platanar, todas pertenecientes al departamento de La Unin.
ACOPASMA: Departamento de San Miguel.
APRAINORES: Departamento de San Vicente (Isla de Montecristo).
Exportadores
Los principales agentes exportadores son ACOPASMA, APRAINORES, SCPM. Adems, en El
Salvador existen solamente existen tres empacadoras de exportacin: LIMESAL, S.A., VALPER,
S.A. de C.V. y GLITER, S.A. de C.V. de productos frutcolas. Fuente: Desarrollo de la cadena de valor
para el sector hortofrutcola y sus productos derivados. Modelo productivo para la MiPyme hortcola y
frutcola de El Salvador.
B. Limitaciones y Debilidades
Debilidades:
En la mayora de subsectores frutcolas an no hay una adopcin generalizada de la Buenas

Prcticas Agrcolas, las Buenas Prcticas de Manufactura y los sistemas de inocuidad que
permitan obtener frutas de buena calidad, tanto para el mercado local como para el mercado
internacional.
Existe una alta dependencia de los intermediarios para la comercializacin.
Existe limitado valor agregado en los diferentes eslabones de la mayora de cadenas de los
subsectores considerados.
El acceso al financiamiento es limitado.
No existe en el pas una modalidad de produccin bajo contrato que permita al eslabn
primario tener garanta de la compra de su producto.
25
Poco involucramiento de instituciones de apoyo como ONG`s y Universidades para la

investigacin y promocin de cultivos
Condiciones fitosanitarias que limitan las posibilidades de exportacin.
Recursos de asistencia tcnica insuficientes.
Poca relacin industria nacional-fruticultores.
Fuente: Desarrollo de la cadena de valor para el sector hortofrutcola y sus productos derivados. Modelo
productivo para la MiPyme hortcola y frutcola de El Salvador. Tener en cuenta que las limitaciones nombradas
son para el sector frutcola en general.
De las entrevistas realizadas entre noviembre de 2011 y enero de 2012 se destacan las principales
debilidades:
Los volmenes de produccin debe ser superiores a 3000 quintales como procesadores para
que pueda ser rentable
Falta financiamiento para capital de trabajo e inversiones lo que ralentiza el crecimiento del
rea cultivada
Falta de buenas prcticas de procesamiento
Curiosamente la mayor limitante es la falta de producto ya que la demanda es mucho ms fuerte y el
producto producido en El Salvador es altamente valorado.
C. Oportunidades de Actuacin
Existe una gran demanda insatisfecha a nivel nacional y sobre todo a nivel internacional, y
existe una enorme potencial de incorporacin a ms pequeos productores a la cadena ya que
ms de la mitad de ellos no estn integrados con los transformadores o cooperativas
Aumento de la conciencia de los consumidores sobre procesos sostenibles que resulta en un

aumento de la demanda de productos frutcolas producidos orgnicamente.
Voluntad por parte de las ONG para apoyar a los pequeos productores en desarrollo
sostenible (asistencia especializada y apoyo financiero) y de otros miembros de la cadena exportadores, comercializadoras.
Nuevos mercados con niveles ms altos requieren mejores habilidades educativas la juventud
que ha recibido educacin puede ser involucrada.
Inters de los supermercados de aumentar los espacios para productos producidos de forma
sostenible
26
La combinacin de las etiquetas de orgnico y Fair Trade ofrecen muchas oportunidades en

el mercado de la UE.
Los exportadores de pases en vas de desarrollo se pueden aprovechar de esta creciente

tendencia que consiste en que las nueces puedan ser usadas como productos de conveniencia,
es decir, listos para consumir. Otra oportunidad se fundamenta en la fabricacin de snacks
saludables y cereales para el desayuno, los cuales son de fcil consumo.
La pequeez del pas que permite la interconexin para el transporte y la comercializacin.
La calificacin de muchos de los cultivos como productos tnicos apetecidos por consumidores
en el exterior.
Existe adems la oportunidad de diversificacin del falso fruto para pulpa y la nuez, para ser
convertidos en productos para el consumo como dulces y conservas
Mecanismos y Acciones en la cadena agroproductiva de Frutales
Promover la organizacin de los productores en la bsqueda de poder de negociacin en la

compra a proveedores, acceso a crditos, gestin para asistencia tcnica y lucha por los
intereses del sector, analizando alternativas de integracin hacia delante.
Plan para combatir y mejorar la condiciones fitosanitarias buscando la erradicacin de la mosca

de la fruta, incrementado el control sanitario, capacitando personal y productores.
Promover la relacin productor-industria con el objetivo de reconocer las necesidades de la

misma en cuanto a cantidades, calidades y variedades para ordenar la produccin de campo.
Incentivar la agricultura por contrato en el subsector garantizando calidad, mercados y precios

a productores, comercializadores e industriales.
Fomentar la creacin de comercializadoras como PROEXSAL y AgroLempa que buscan apoyar al

productor en la fase de comercializacin. Para esto se hace necesario de capacitacin a las
organizaciones en tecnologa y administracin as como tambin de financiamiento para capital
de trabajo.
Combatir el robo contra la produccin frutcola.
Generar capacidad tcnica y humana calificada como especialistas en fruticultura, agronoma,

post-cosecha y agroindustria, as como apoyar a empresas de servicios de acreditacin y
certificacin, consultoras de produccin y desarrollo frutcola.
Fuente: Alternativas de fomento, fortalecimiento y relaciones de articulacin de los Agronegocios en El Salvador

de la Cmara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador.
27
28
D. Regulaciones y Barreras
Al exportador salvadoreo de nueces de maran se le presentan dos tipos de requisitos a cumplir:
1. Los Obligatorios o Legales.
2. Los Adicionales: Certificaciones (orgnicas, comercio justo, medio ambiente, responsabilidad
social, etc.).
1. Requisitos Legales
Obligatoriedad de realizar una serie de trmites previos a la exportacin de sus productos. Valorar
iniciativas que permitan reducir o concentrar en nmero de trmites a realizar.
En el Salvador.
PASOS PARA
EXPORTAR
Nueces
de
Maran
Paso 1:
Inscrbase
como
exportador
Persona Fsica
INSTITUCIN
DESCRIPCIN
CIEX
Debe registrase como exportador. Existe un procedimiento para personas

fsicas y otro para empresas.
Para todos los casos deber presentar original y copia.
Los originales de los documentos sern devueltos inmediatamente despus
de haber sido confrontados con las respectivas fotocopias. Si alguno de los
documentos no puede ser presentado en original, deber presentarlo
notariado.
CIEX
Las personas registradas en la Solicitud de Inscripcin de Exportador, son

las nicas que podrn autorizar va Internet las exportaciones y/o firmar las
distintas operaciones de exportacin; por esta razn, si un funcionario
designado por el exportador deja de laborar o es removido del cargo, es
importante notificarlo inmediatamente al CIEX mediante carta firmada por
el representante legal cuando es empresa o por el interesado si es persona
natural.
1. Ficha de Inscripcin de Exportador
2. Nmero de Identificacin Tributaria (NIT), actualizado como
"importador" (Debe solicitar previamente el NIT de importador en el
Ministerio de hacienda).
3. Carn de Contribuyente del IVA. *
4. Documento nico de Identidad (DUI), Carn de Residente o Pasaporte,
del exportador y de los funcionarios que autorizarn las exportaciones
en nombre del exportador. *
5. Carn y Resolucin de la Direccin General de la Pesca y Acuicultura
(CENDEPESCA), si exporta productos pesqueros. *
6. Diario Oficial de la autorizacin del Ministerio de Economa, para
empresas en Zona Franca, Depsito para Perfeccionamiento Activo o
acogida a la Ley de Reactivacin de las Exportaciones. *
7. Resolucin emitida por el Departamento Jurdico de la Direccin
General de Aduanas, donde se autoriza como Despachante de Aduanas
a la persona que firmar las Declaraciones de Mercancas y actuar ante
las diferentes Aduanas del pas.
Empresa
CIEX
Paso 2:
Verificar los
requisitos por
CIEX
Paso 3 Solicitud
de autorizacin
de exportacin
CIEX
Paso 4:
Formulario
Aduanero
Declaracin de
Mercancias.
CIEX
1. Ficha de Inscripcin de Exportador

2. Nmero de Identificacin Tributaria (NIT), actualizado como
"importador" (Debe solicitar previamente el NIT de importador en el
Ministerio de hacienda).
3. Carn de Contribuyente del IVA.
4. Escritura de Constitucin de la empresa (Debidamente inscrita en el
Centro Nacional de Registros).
5. Punto de Acta y/o Poder vigente de la representacin legal de la
empresa
6. Para el caso de sucursales extranjeras, no inscritas en el Registro de
Comercio, no aplican los numerales 4 y 5, sin embargo, debe presentar
el Poder del Representante Legal, en idioma espaol y en el idioma
extranjero que corresponda, autenticado por el Cnsul de El Salvador,
en el pas de origen de la empresa y del Ministerio de Relaciones
Exteriores de El Salvador; o en su defecto, con la APOSTILLE, segn el
Convenio de Corte Internacional de Justicia, de la Haya, de 1961, sobre
"Eliminacin del Requisito de Legalizacin de Documentos Pblicos
Extranjeros".
7. Para el caso de Cooperativas, no aplica el numeral 4; sin embargo,
debe presentar el Acuerdo del Ministerio de Agricultura y Ganadera
(MAG), publicado en el Diario Oficial. *
8. Documento nico de Identidad (DUI), Carn de Residente o Pasaporte,
del Representante Legal y de los funcionarios que autorizarn las
exportaciones en nombre de la empresa. *
9. Carn y Resolucin de la Direccin General de la Pesca y Acuicultura
(CENDEPESCA), si exporta productos pesqueros.
10. Diario Oficial de la autorizacin del Ministerio de Economa, para
empresas en Zona Franca, Depsito para Perfeccionamiento Activo o
acogida a la Ley de Reactivacin de las Exportaciones. *
11. Resolucin emitida por el Departamento Jurdico de la Direccin
General de Aduanas, donde se autoriza como Despachante de Aduanas
a la persona que firmar las Declaraciones de Mercancas y actuar ante
las diferentes Aduanas del pas.
producto: Solicitud de exportacin y fotocopia de la factura de
exportacin.
pas de destino, segn el producto a exportar y
solicitar la autorizacin en la institucin respectiva si el producto es
controlado.
Solicitar la autorizacin de Exportacin, que puede hacerla mediante:
a) Internet en nuestro sitio Web, para lo cual deber especificarlo en la
Ficha de Inscripcin de Exportador y se le asignar el usuario y clave de
acceso.
b) En las oficinas del CIEX anexando los respectivos documentos, los
cuales estn en funcin del tipo de exportacin, producto a exportar y pas
de destino.
Para realizar su exportacin CIEX emitir el Formulario Aduanero nico
Centroamericano (FAUCA) o la Declaracin de Mercancas (DM), el primero
se utiliza para las exportaciones hacia Centroamrica y la segunda, para
fuera de Centroamrica, adicionalmente emite los certificados
fitosanitarios y zoosanitarios para productos y subproductos de origen
vegetal y animal y los certificados de origen si el pas de destino lo requiere.
29
Los documentos autorizados por el CIEX se envan electrnicamente a la Direccin General de Aduanas,
obteniendo en un solo trmite la autorizacin de ambas instituciones en un tiempo promedio a los 5
minutos.
2. Requisitos Adicionales
Las nueces de maran son certificadas por FairTrade, Organic, Rainforest Alliance.
E. Agencias Certificadoras
A continuacin se presentan los principales organismos u entidades certificadoras de mayor inters en
el sector de las nueces de maran, principalmente aquellas que acreditan productos orgnicos y de
comercio justo:
BCS ko-Garantie GmbH: Entidad de control para la inspeccin y certificacin de acuerdo al Reglamento
Europeo para productos orgnicos.
Bio Latina: cumple con la gua EN 45011 (ISO 065) y es reconocida en la Unin Europea y en los E.E.U.U.
ante el USDA.
Mayacert: Es una empresa de verificacin, certificacin y control de productos agropecuarios que
trabaja para garantizar a nivel internacional la Certificacin de productos Orgnicos
F. Infraestructura de la Cadena
En aquellos pases donde las fincas de las nueces de maran se encuentran muy dispersas, es necesario
mejorar las condiciones de infraestructura pblica tales como caminos, electricidad y comunicaciones
que faciliten y contribuyan a mejorar la eficiencia de los procesos a lo largo de la cadena. Tambin hay
que mejorar la seguridad transfronteriza.
Actualmente existe una brecha digital en el acceso a las Tecnologas de Informacin y Comunicacin
(TIC), entre las cuales destaca la importancia de la telefona celular y la Internet.. Para lograr mejorar la
competitividad de las PyMEs se debe de invertir en aumentar el nivel tecnolgico de las mismas, donde
una vez ms las alianzas pblico-privadas pueden jugar un papel importante.
Logstica en El Salvador
El Salvador, que a principios de la dcada pasada elev sus estndares de desarrollo logstico, a travs
de un mejor sistema de carreteras, la proyeccin (entonces) del Puerto de La Unin y mejoras en la
transferencia de tecnologas de la informacin, ha cado en un estado de postracin, que le hizo perder
20 posiciones en el ndice de Desempeo Logstico del Banco Mundial.
Esta prdida de competitividad en el ndice llev a El Salvador de la posicin 65 en 2006 al puesto 85 al
finalizar 2009, debido principalmente a problemas de alta burocracia, inseguridad, engorrosos trmites
aduaneros, y poca inversin en tecnologa, deficiente educacin y poco desarrollo de un mercado
eficiente para mejorar el comercio internacional, aspectos que se toman en cuenta para conformar el
indicador.
30
Tambin han influido, aunque en menor escala, el deterioro y falta de inversin en infraestructura de
transporte terrestre (carreteras), puertos, aeropuertos y dems facilidades para el almacenamiento de
mercancas que contribuyen a agilizar el intercambio comercial con el exterior, entre otras variables.
Esa percepcin de la falta de eficiencia en la cadena logstica, que incluye adems de sistemas y medios
de transporte, todo lo relacionado con agilizacin de procedimientos aduanales, administrativos y
logsticos en general entre entidades de gobierno y la empresa privada es la que ha estancado el
crecimiento del pas en esta materia que se refleja en el ndice del Banco Mundial, segn Rogelio Tobar,
presidente de CIMA.
31

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NUECES DE MARAN:

Anlisis Cadena de Valor

Regional Team Latin America

T +31 (0)10 201 3427

NUECES DE MARAN: Cadena de Valor El Salvador

NUECES DE MARAN: Cadena de Valor El Salvador

DESCRIPCIN POTENCIAL DEMANDA EN EUROPA

NUECES DE MARAN: Cadena de Valor El Salvador

1. Descripcin potencial demanda en Europa

Evolucin Demanda: Procedencia Mundial

Descripcin del producto

Nueces de maran sin

EU-27 + EFTA importa desde el mundo

Evolucin Demanda: Procedencia Centroamrica

Descripcin del producto

EU27 + EFTA importa desde Centroamrica

Europa: a efectos del estudio EU-27 + EFTA-4

NUECES DE MARAN: Cadena de Valor El Salvador

Evolucin Demanda Procedencia El Salvador (Evolucin cuota)

El Salvador contabiliz en 2010 el 0,03% de las importaciones europeas de anacardos y nueces de

Tabla 3: Importaciones de Europa de nueces de maran procedentes de El Salvador. Miles de Euros

Descripcin del producto

Nueces de maran sin cascaras

El Salvador exporta hacia Europa

Descripcin del producto

Nueces de maran sin cascaras

El Salvador exporta hacia el mundo

Comentario: Europa es un importante comprador de anacardo y nueces de maran, absorbiendo algo

NUECES DE MARAN: Cadena de Valor El Salvador

2.2. Tendencias de consumo final

NUECES DE MARAN: Cadena de Valor El Salvador

Consumidores que buscan consumo rpido:

La sostenibilidad aade valor

NUECES DE MARAN: Cadena de Valor El Salvador

NUECES DE MARAN: Cadena de Valor El Salvador

Al exportador salvadoreo de nueces de maran y anacardos se le presentan dos tipos de requisitos a

Los Obligatorios o Legales.

4.1. Requisitos Legales

NUECES DE MARAN: Cadena de Valor El Salvador

4.2. Requisitos Adicionales

4.3. Requerimientos Sociales

NUECES DE MARAN: Cadena de Valor El Salvador

4.4. Requerimientos Medioambientales

NUECES DE MARAN: Cadena de Valor El Salvador

Productor/Exportador: Producen y empacan el producto para enviarlo al importador.

NUECES DE MARAN: Cadena de Valor El Salvador

6.2. Clientes principales

Duyvis. URL: www.duyvis.nl

NUECES DE MARAN: Cadena de Valor El Salvador

Anlisis de la Cadena de Valor

NUECES DE MARAN: Cadena de Valor El Salvador

ANLISIS DE LA CADENA DE VALOR

NUECES DE MARAN: Cadena de Valor El Salvador

En El Salvador, el rea cultivada de maran es de 2,450 Ha. Localizadas principalmente en la Regin

NUECES DE MARAN: Cadena de Valor El Salvador

La nuez de maran tiene reconocimiento de calidad en el mercado internacional.

Precios por la nuez orgnica superan en 40% el precio de la nuez convencional.

NUECES DE MARAN: Cadena de Valor El Salvador

NUECES DE MARAN: Cadena de Valor El Salvador

3. Mapa de la Cadena de Valor

A. Actores y sus Funciones

Asociacin Cooperativa de Produccin Agropecuaria y servicios Mltiples La Maraonera

Procesamiento industrial: 2 grandes empresas distribuidoras de nuez convencional, cubriendo