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Evaluacin del desempeo de la cadena de suministro

agroalimentaria en Mxico
Presentacin de resultados
Mxico, D.F.
Marzo, 2012

Mensajes principales
Descripcin del estudio - El estudio de las prcticas e indicadores de servicio de las cadenas
agroalimentarias en Mxico forma parte del tercer estudio de la Secretara de Economa para evaluar
las cadenas de suministro en Mxico
Anlisis de brechas en indicadores de servicio - En cuanto a indicadores de niveles de servicio, el
sector agroalimentario muestra una mejora de 1.4 pp en el ltimo ao en rdenes perfectas impulsado
principalmente por un aumento en rdenes completas y a tiempo
En trminos de prcticas de cadena de suministro, stas se encuentran entre la Etapa II y la Etapa III,
presentando el sector de transformacin las mejores prcticas
Anlisis de brechas contra mejores prcticas en estrategia de cadena de suministro - En
estrategia de la cadena, existen oportunidades importantes en estrategia de manufactura, manejo de
la complejidad, sustentabilidad y colaboracin
Anlisis de brechas contra mejores prcticas en planeacin de cadena de suministro - En
planeacin, las prcticas de planeacin de inventarios y produccin son buenas; el resto presenta
reas de oportunidad importantes, en especial Suministros y S&OP
Anlisis de brechas contra mejores prcticas en operacin de cadena de suministro - En
operacin, la gestin de servicio al cliente, la administracin del transporte y la logstica inversa son
las prcticas que presentan mayor oportunidad
Anlisis de brechas contra mejores prcticas en elementos de soporte de cadena de
suministro - En elementos de soporte, las principales brechas se observan en el apalancamiento de
herramientas de TI as como en el uso de tableros de control de cadena de suministro
Resumen de oportunidades
A.T. Kearney 24/02.2012/42-4041-47

El estudio actual forma parte de una serie evaluaciones de


desempeo de cadenas de suministro en Mxico
1er Estudio
(2008)

2o Estudio
(2009)

3er Estudio
A (2011)

3er EstudioB (2011)

Participantes
en el
proyecto

Enfoque

Sectores
/ No. de
empresas

Indicadores de nivel
de servicio y de
procesos de cadena
de suministro

Indicadores de nivel
de servicio y de
comercio
internacional

Indicadores de nivel
de servicio y de
procesos de cadena
de suministro

Prcticas de cadena
de suministro

Prcticas de
comercio intl.

Prcticas de cadena
de suministro

6 sectores (Consumo,
Comercio, Automotriz,
Farmacutico,
Electrnico, PYMEs)

7 sectores (Consumo,
Comercio, Automotriz,
Farmacutico,
Electrnico, PYMES,
3PLs)

8 sectores (Consumo,
Comercio, Automotriz,
Farmacutico,
Electrnico, PYMES,
3PLs, Manufactura)

3 sectores (Acopio/
Comercializacin,
Transformacin e
Industria, Distribucin/
Comercializacin)

49 empresas
participantes

70 empresas
participantes

23 empresas
participantes

53 empresas
participantes

Enfoque en
desempeo de sector
agroalimentario,
usando datos
obtenidos del 3er
estudio

A.T. Kearney 24/02.2012/42-4041-47

El desempeo de la cadena de suministro agroalimentaria se


evalu a lo largo de sus distintos eslabones y procesos
Visin integral de la cadena de suministro
Logstica
Inbound

Compras

Manufactura

Almacenaje

Distribucin

Logstica
Inversa

Estrategia de cadena de suministro


Estrategia de servicio
a clientes

Estrategia de
manufactura

Estrategia de red
logstica

Manejo de
complejidad

Sustentabilidad Colaboracin

Planeacin de la cadena de suministros


Planeacin de la
demanda

Planeacin de
suministros

Planeacin de
produccin

Planeacin de
S&OP

Planeacin de
inventarios

Planeacin de
distribucin

Operacin de la cadena de suministros


Operacin de
compras

Manejo de
almacn

Administracin de
inventarios

Gestin de pedidos/
servicio a cliente

Administracin del
transporte

Clientes

Proveedores

Estrategia
general

Gestin de Logstica
Inversa

Elementos de soporte
Organizacin/ Recursos
Humanos

Tecnologa de Informacin

Medicin del desempeo

Gestin de Capital

Indicadores de nivel de servicio

A.T. Kearney 24/02.2012/42-4041-47

A su vez, el estudio se enfoc en 3 de los 4 eslabones


principales de la cadena de valor agroalimentaria
Cadena de Valor Agroalimentaria

Produccin Primaria

Productores
agrcolas,
pesqueros y
ganaderos

Acopio y
Comercializacin
Acopiadores
Mercados de
abasto

Enfoque del estudio

Transformacin
e Industria
Industria
alimenticia:
Bebidas

Distribucin y
Comercializacin
Tiendas de
autoservicio
Mayoristas

Confitera

Lcteos
Cereales
Comida
enlatada
Etc.

A.T. Kearney 24/02.2012/42-4041-47

La encuesta cont con la participacin de 23 empresas de estos


tres sectores especficos
Empresas Participantes por Sector
Acopio y Comercializacin

Transformacin e Industria

Distribucin y
Comercializacin

Aguacates y Frutas de Tecario

Bonafont

Nissin Foods

Walmart

Coliman Frutos Finos

Campbells

Tresmontes
Luccchetti

Comercial Mexicana

Central Naranjera Casa Lucio

Coca-Cola
(CIMSA)

Unilever

Danone

Salsas Castillo

Tiendas 3B
El Puma Abarrotero

Mar Bran
Frutas Chanitos
PepsiCo
Grupo Caro
Grupo Bafar
Kellogs
La Costea
Nestl

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Mensajes principales
Descripcin del estudio - El estudio de las prcticas e indicadores de servicio de las cadenas
agroalimentarias en Mxico forma parte del tercer estudio de la Secretara de Economa para evaluar
las cadenas de suministro en Mxico
Anlisis de brechas en indicadores de servicio - En cuanto a indicadores de niveles de servicio, el
sector agroalimentario muestra una mejora de 1.4 pp en el ltimo ao en rdenes perfectas impulsado
principalmente por un aumento en rdenes completas y a tiempo
En trminos de prcticas de cadena de suministro, stas se encuentran entre la Etapa II y la Etapa III,
presentando el sector de transformacin las mejores prcticas
Anlisis de brechas contra mejores prcticas en estrategia de cadena de suministro - En
estrategia de la cadena, existen oportunidades importantes en estrategia de manufactura, manejo de
la complejidad, sustentabilidad y colaboracin
Anlisis de brechas contra mejores prcticas en planeacin de cadena de suministro - En
planeacin, las prcticas de planeacin de inventarios y produccin son buenas; el resto presenta
reas de oportunidad importantes, en especial Suministros y S&OP
Anlisis de brechas contra mejores prcticas en operacin de cadena de suministro - En
operacin, la gestin de servicio al cliente, la administracin del transporte y la logstica inversa son
las prcticas que presentan mayor oportunidad
Anlisis de brechas contra mejores prcticas en elementos de soporte de cadena de
suministro - En elementos de soporte, las principales brechas se observan en el apalancamiento de
herramientas de TI as como en el uso de tableros de control de cadena de suministro
Resumen de oportunidades
A.T. Kearney 24/02.2012/42-4041-47

El porcentaje de rdenes perfectas en 2011 promedia 90.1%,


mostrando una mejora de 1.4 pp con respecto al 2010
Porcentaje de ordenes perfectas1) por sector
(Promedio de las empresas que respondieron)
2010

Mejores prcticas internacionales Estados


Unidos y Europa2): 96- 99%

2011

88.5%

88.5%

90.6%

91.2%
85.0%

Promedio 2011
90.1%
88.7%
Promedio
2010

70.0%

Acopio y Comercializacin

Transformacin e Industria

Distribucin y Comercializacin

Nota:

1) Porcentaje de rdenes que cumplen en cantidad, tiempo y calidad con los requerimientos del cliente
2) Basado en estudios internacionales de A.T. Kearney. El rango representa mejores prcticas (promedio del 10% de empresas lderes) en
distintas industrias en Estados Unidos y Europa
Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico 2008, Anlisis A.T. Kearney
A.T. Kearney 24/02.2012/42-4041-47

Esta mejora se da en su mayora por un incremento en rdenes a


tiempo y en rdenes completas
En rdenes completas se tiene una
mejora de 0.8 pp, impulsada
principalmente por Distribucin y
Comercializacin

Porcentaje de rdenes a tiempo

Porcentaje de rdenes completas


2010

2011

2010

Promedio
Agroalimentario

93.9%

Acopio y
Comercializacin

94.6%

Transformacin
e Industria

94.1%

Distribucin y
Comercializacin

En rdenes a tiempo la mejora fue de


2 pp, nuevamente impulsada por
Distribucin y Comercializacin

0.8 pp

94.7%

95.8%

94.4%

88.0%
93.0%
Mejores prcticas
internacionales - Europa (1)
99 99.9%

Porcentaje de rdenes con


devoluciones

2011

2010

Promedio
Agroalimentario

91.5%

Acopio y
Comercializacin

88.3%

Transformacin
e Industria

Distribucin y
Comercializacin

Las rdenes con devoluciones


tambin mejoraron, 0.2 pp
gracias en su mayora al sector de
Transformacin e Industria

2.0 pp

93.5%

90.8%

94.4%
95.2%

70.0%
85.0%
Mejores prcticas internacionales E.U.A y Europa (1)
99 100%

Nota: 1) Basado en estudios internacionales de A.T. Kearney


Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico 2008, Anlisis A.T. Kearney

2011

Promedio
Agroalimentario

3.5%
-0.2 pp

3.3%

6.7%

Acopio y
Comercializacin

Transformacin
e Industria

6.7%

2.5%
2.3%

Distribucin y
Comercializacin
Mejores prcticas
internacionales - Europa (1)
0.1 0.5%

A.T. Kearney 24/02.2012/42-4041-47

En general la cadena agroalimentaria ha mejorado tanto en el


porcentaje de quejas como en el tiempo de resolucin
Se reduce el porcentaje de quejas del sector
agroalimentario en 1.1 pp
Porcentaje de quejas
(# de quejas / # de rdenes)
2010

Tiempo promedio de resolucin de quejas


(das)

2011

2010
4.2%

Promedio
Agroalimentario

-1.1 pp

3.1%

4.0%

Acopio y
Comercializacin

Transformacin
e Industria

Distribucin y
Comercializacin

Tambin se reducen los tiempos de resolucin


de quejas

6.3%

4.7%
2.1%

3.0%
2.6%

2011
3.2

Promedio
Agroalimentario

Acopio y
Comercializacin

-0.4 das

2.8

1.5
1.5

3.6

Transformacin
e Industria

3.4

5.0

Distribucin y
Comercializacin

3.0

Mejores prcticas
internacionales (1)
13 das

Nota: 1) Basado en estudios internacionales de A.T. Kearney


Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico 2008, Anlisis A.T. Kearney

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En cuanto a costos logsticos, estos se han mantenido


prcticamente igual
Costos logsticos - 2011
(Costo logstico(1) como % de las ventas)
20.0%
2010

2011

17.5%

9.4%

Promedio 2010: 9.9%

9.7%

Promedio 2011: 9.8%

2.3%

Acopio y Comercializacin

Transformacin e Industria

2.3%

Distribucin y Comercializacin

Nota: (1) Costo anual de planear, almacenar, distribuir y logstica inversa


Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadenas de Suministro en Mxico 2009 y 2011, Anlisis A.T. Kearney

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Mensajes principales
Descripcin del estudio - El estudio de las prcticas e indicadores de servicio de las cadenas
agroalimentarias en Mxico forma parte del tercer estudio de la Secretara de Economa para evaluar
las cadenas de suministro en Mxico
Anlisis de brechas en indicadores de servicio - En cuanto a indicadores de niveles de servicio, el
sector agroalimentario muestra una mejora de 1.4 pp en el ltimo ao en rdenes perfectas impulsado
principalmente por un aumento en rdenes completas y a tiempo
En trminos de prcticas de cadena de suministro, stas se encuentran entre la Etapa II y la Etapa III,
presentando el sector de transformacin las mejores prcticas
Anlisis de brechas contra mejores prcticas en estrategia de cadena de suministro - En
estrategia de la cadena, existen oportunidades importantes en estrategia de manufactura, manejo de
la complejidad, sustentabilidad y colaboracin
Anlisis de brechas contra mejores prcticas en planeacin de cadena de suministro - En
planeacin, las prcticas de planeacin de inventarios y produccin son buenas; el resto presenta
reas de oportunidad importantes, en especial Suministros y S&OP
Anlisis de brechas contra mejores prcticas en operacin de cadena de suministro - En
operacin, la gestin de servicio al cliente, la administracin del transporte y la logstica inversa son
las prcticas que presentan mayor oportunidad
Anlisis de brechas contra mejores prcticas en elementos de soporte de cadena de
suministro - En elementos de soporte, las principales brechas se observan en el apalancamiento de
herramientas de TI as como en el uso de tableros de control de cadena de suministro
Resumen de oportunidades
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El sector agroalimentario muestra diferencias importantes en


prcticas de cadena de suministro
Niveles de prcticas de excelencia total de participantes
I
Bsico

II
Estndar

III
Avanzado

IV
Clase
Mundial

Lderes en
Mxico (1)

Estrategia

Planeacin

Operaciones

Elementos de
Soporte
Distribucin y Comercializacin

Acopio y Comercializacin

Transformacin e Industria

Nota:

1) Empresas que cuentan con la calificacin ms alta en general en prcticas y mtricas relacionadas a cadena de suministro (3 empresas del
sector bienes de consumo/ alimentos y bebidas, 2 de electrnico y 1 de del sector farmacutico)
Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadenas de Suministro en Mxico 2011, Anlisis A.T. Kearney
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Mensajes principales
Descripcin del estudio - El estudio de las prcticas e indicadores de servicio de las cadenas
agroalimentarias en Mxico forma parte del tercer estudio de la Secretara de Economa para evaluar
las cadenas de suministro en Mxico
Anlisis de brechas en indicadores de servicio - En cuanto a indicadores de niveles de servicio, el
sector agroalimentario muestra una mejora de 1.4 pp en el ltimo ao en rdenes perfectas impulsado
principalmente por un aumento en rdenes completas y a tiempo
En trminos de prcticas de cadena de suministro, stas se encuentran entre la Etapa II y la Etapa III,
presentando el sector de transformacin las mejores prcticas
Anlisis de brechas contra mejores prcticas en estrategia de cadena de suministro - En
estrategia de la cadena, existen oportunidades importantes en estrategia de manufactura, manejo de
la complejidad, sustentabilidad y colaboracin
Anlisis de brechas contra mejores prcticas en planeacin de cadena de suministro - En
planeacin, las prcticas de planeacin de inventarios y produccin son buenas; el resto presenta
reas de oportunidad importantes, en especial Suministros y S&OP
Anlisis de brechas contra mejores prcticas en operacin de cadena de suministro - En
operacin, la gestin de servicio al cliente, la administracin del transporte y la logstica inversa son
las prcticas que presentan mayor oportunidad
Anlisis de brechas contra mejores prcticas en elementos de soporte de cadena de
suministro - En elementos de soporte, las principales brechas se observan en el apalancamiento de
herramientas de TI as como en el uso de tableros de control de cadena de suministro
Resumen de oportunidades
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Estrategia

En estrategia de la cadena, las mayores oportunidades se


presentan en manufactura, complejidad, sustentabilidad y
colaboracin
Niveles de prcticas de excelencia

Categoras de
prcticas de
Estrategia

II

III

IV

Observaciones en prcticas

Estrategia
General

En general se tienen una estrategia global de


cadena de suministro la cual se define bajo la
responsabilidad ejecutiva

Servicio a
Cliente

Existe una clara segmentacin de los clientes y


esta se utiliza en general para definir los niveles
de servicio
Se tiene un entendimiento limitado de
capacidades de manufactura a tercerizar, y el
control y la relacin con contratistas es dbil
Se realizan de manera adecuada evaluaciones de
consolidacin de instalaciones de red logstica
permitiendo una optimizacin de la red logstica

Manufactura
Red Logstica

Complejidad

El manejo de complejidad es una prctica poco


aplicada a nivel estratgico

Sustentabilidad

La gestin de sustentabilidad est en una etapa


emergente, en particular la implementacin de
acciones estratgicas concretas

Colaboracin

En general las prcticas de colaboracin todava


son incipientes y estn muy lejos de prcticas de
clase mundial
Acopio

Industria y Comercializacin
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Estrategia general

En general se tienen una estrategia global de cadena de


suministro la cual se define bajo la responsabilidad ejecutiva
Las empresas de los sectores tienen una
estrategia global de cadena de suministro, existe
oportunidad en Distribucin y Comercio

Esta estrategia se define a un nivel adecuado de


la organizacin

Empresas que contestaron se practica en mayor


grado o completamente

Empresas que contestaron se practica en mayor


grado o completamente

Existe una estrategia global de cadena de suministro


que integra todos los elementos estratgicos

Lderes en Mxico
100%

100.0%
85.0%

El proceso de desarrollo de la estrategia se lleva a cabo


bajo la responsabilidad de un ejecutivo a nivel comit de
direccin
Lderes en Mxico
100%

100.0%
85.0%

Promedio 82.6%

Promedio 82.6%

50.0%

Acopio y
Comercializacin

Transformacion
e Industria

Distribucin y
Comercializacin

50.0%

Acopio y
Comercializacin

Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico 2011, Anlisis A.T. Kearney

Transformacion
e Industria

Distribucin y
Comercializacin

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Estrategia de servicio a cliente

Existe una clara segmentacin de los clientes y esta se utiliza en


general para definir los niveles de servicio
En general, las compaas segmentan
adecuadamente a sus clientes
Empresas que contestaron se practica en mayor
grado o completamente
La compaa tiene una segmentacin clara de sus
clientes basada en sus requerimientos, su importancia
estratgica, y su valor a la compaa

y utilizan esta segmentacin para definir los


niveles de servicio
Empresas que contestaron se practica en mayor
grado o completamente
La segmentacin de clientes es utilizada para definir los
niveles de servicio y la mezcla de canales de
distribucin

Lderes en Mxico
100%

Lderes en Mxico
100%

92.0%
83.0%

Acopio y Comercializacin

92.0%
83.0%

Promedio
89.0%

Transformacion e Industria

Acopio y Comercializacin

Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico 2011, Anlisis A.T. Kearney

Promedio
89.0%

Transformacion e Industria

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Estrategia de manufactura

Se tiene un entendimiento limitado de capacidades de


manufactura a tercerizar, y la relacin con contratistas es dbil
El entendimiento de las actividades a
tercerizar as como de los servicios disponibles
es limitado
Porcentaje de las empresas que contestaron Se
practica en mayor grado o completamente
Se analizan las actividades de negocio para identificar
actividades centrales y no centrales, tercerizando
aquellas no centrales
85.0%

Se observa que el control del desempeo del


contratista es dbil
Porcentaje de las empresas que contestaron
Se practica en mayor grado o completamente
Existe un proceso de gestin y reporteo del desempeo
de contratistas en donde se mide calidad, productividad,
eficiencia y apego a tiempos establecidos

Lderes en Mxico
100%

Lderes en Mxico
67%

Promedio 68.2%

60.0%

31.0%
25.0%

Promedio 25.0%

20.0%

0.0%
Acopio y
Comercializacin

Transformacion
e Industria

Distribucin y
Comercializacin

Se tiene un entendimiento de la disponibilidad de


servicios de outsourcing de manufactura externos
85.0%

Transformacion
e Industria

Distribucin y
Comercializacin

El contratista de manufactura tiene un rol de socio


estratgicoproponiendo mejoras y cambios

Lderes en Mxico
100%
Promedio 68.2%

60.0%

Acopio y
Comercializacin

Lderes en Mxico
67%

40.0%

Promedio 42.9%

46.0%

33.0%

25.0%

Acopio y
Comercializacin

Transformacion
e Industria

Distribucin y
Comercializacin

Acopio y
Comercializacin

Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico, Anlisis A.T. Kearney

Transformacion
e Industria

Distribucin y
Comercializacin

A.T. Kearney 24/02.2012/42-4041-47

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Manejo de complejidad

El manejo de complejidad es una prctica poco aplicada a nivel


estratgico
Porcentaje de empresas
que contestaron Se
practica en mayor grado
completamente

Reduccin de
complejidad

El diseo de los productos se


revisita de manera peridica
para identificar oportunidades
de reduccin de complejidad
(e.g. estandarizacin de
materiales y componentes)

Porcentaje de empresas
que contestaron Se
practica en mayor grado
completamente

Involucramiento
organizacional

Lderes en Mxico
83%

75.0%
62.0%

Promedio 60.0%

33.3%

Acopio y
Comercializacin

Transformacin e
Industria

Distribucin y
Comercializacin

Lderes en Mxico
83%

75.0%
54.0%

Promedio 55.0%

Todas las reas de la cadena


de suministro tienen el objetivo
y estn involucradas en
disminuir la complejidad de los
productos

33.3%

Acopio y
Comercializacin

Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico, Anlisis A.T. Kearney

Transformacin e
Industria

Distribucin y
Comercializacin

A.T. Kearney 24/02.2012/42-4041-47

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Manejo de complejidad

El tener complejidad excesiva ocasiona problemas a lo largo de


la cadena, incluyendo disminucin de los niveles de servicio

No se apalancan
herramientas para
facilitar estandarizacin
ni incentivos de
desempeo

Enfoque en participacin
de mercado y en
satisfacer a cada cliente
sin importar el retorno
Enfoque de
crecimiento en
ventas vs.
rentabilidad

Falta de procesos y
herramientas para
administrar la
complejidad

Problemas ocasionados
por complejidad excesiva
Dificultad en
racionalizar
productos o llevar a
clientes a productos
estndar
Proliferacin de
productos y
variantes

Factores que
impulsan la
complejidad
Visibilidad limitada
a lo largo de la
cadena de valor
Silos organizacionales
no permiten a las
empresas administrar
integralmente la
complejidad

Fuente: A.T. Kearney

Falta de claridad en
lneas de
responsabilidad
Entendimiento
limitado de costos
totales
Entendimiento limitado del
balance entre beneficios /
costos de customizacin y
complejidad

Las decisiones se
realizan sin revisar
procesos impactados por
la complejidad

Compras

Prdida de escala
Mayores costos
transaccionales

Manufactura

Incremento en frecuencia
de cambios de producto
Incremento en tiempos de
ciclo
Incremento en niveles de
desperdicio

Almacenaje

Mayores niveles de
inventario
Mayor obsolescencia

Distribucin

Disminucin en la
exactitud del pronstico
Disminucin de niveles
de servicio y prdida de
ventas

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20

Sustentabilidad

La gestin de sustentabilidad est en una etapa emergente, en


particular la implementacin de acciones estratgicas concretas
A nivel estratgico, existen oportunidades en
algunos sectores de elevar la relevancia del
tema de sustentabilidad
Empresas que contestaron existe en su mayora o
completamente Participantes 2011
Existe una estrategia de sustentabilidad consistente a lo largo
de la organizacin que considera temas de sustentabilidad
relevantes como ahorro de energa/agua, reduccin de
emisiones/desechos, reciclaje, etc.

Acopio y
Comercializacin

Distribucin y
Comercializacin

85.0%

Se realizan y comunican
planes a corto, mediano, y
largo plazo con metas
de sustentabilidad

57 %

48 %

Las prcticas y capacidades


de sustentabilidad de los
proveedores son un
elemento de evaluacin

36 %

Se realizan auditoras a
proveedores sobre
requerimientos mnimos de
sustentabilidad

36 %

Existe programas de
entrenamiento/ seminarios
para conocer tendencias
de sustentabilidad

50.0%

Promedio
65.2%

Empresas que contestaron existe en su mayora o


completamente las siguientes prcticas sobre
Sustentabilidad Promedio Agroalimentario 2011

Existe un equipo dedicado


a implementar y monitorear
las iniciativas sustentables

33.0%

Transformacin
e Industria

Tambin en los procesos para implementar


acciones sustentables son limitados

Lderes en Mxico
100%

Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico 2011, Anlisis A.T. Kearney

Lderes en
Mxico
97%

30 %
Promedio
41.5%
A.T. Kearney 24/02.2012/42-4041-47

21

Sustentabilidad

De igual forma, la medicin de mtricas sobre sustentabilidad se


encuentra en una etapa de desarrollo temprana
El impacto ambiental de los elementos de
manufactura y distribucin es
medianamente conocido

A su vez, la recoleccin y uso de informacin de


sustentabilidad todava es muy limitado

Porcentaje de las empresas que contestaron


Se practica en mayor grado o completamente
Participantes 2011

Empresas que contestaron existe en su mayora o


completamente Participantes 2011

Se conoce el impacto ambiental de las diferentes


instalaciones de manufactura y distribucin y se tienen metas
concretas y planes para la reduccin de dicho impacto

Se recoge la informacin en la cadena de suministro para


generar reportes de sustentabilidad basados en los
lineamientos del Global Reporting Initiative (GRI)

Acopio y
Comercializacin

Transformacin
e Industria

Distribucin y
Comercializacin

Acopio y
0.0%
Comercializacin

33.0%

77.0%

Distribucin y
Comercializacin

50.0%

Promedio
60.9%

Transformacin
e Industria

Lderes en Mxico
100%

Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico 2011, Anlisis A.T. Kearney

38.0%

25.0%

Promedio
26.1%

Lderes en Mxico
83%
A.T. Kearney 24/02.2012/42-4041-47

22

Sustentabilidad

Las empresas de clase mundial utilizan un proceso definido


para mejorar sus prcticas sustentables
Proceso para mejorar prcticas de sustentabilidad en la cadena de suministro
1. Delinear la
actual cadena
de suministro
y posibles
obstculos
Definir la lnea de
base de la cadena,
incluyendo activos,
redes de distribucin
, costos, etc.
Identificar temas
sustentables clave
(p ej. Agua, energa,
desechos, huella de
carbono) y
relacionar con la
actual cadena de
suministro.
Definir actividades
existentes y logros
dirigidos a
sustentabilidad

2. Identificar
reas de
exposicin y
oportunidad

Comparar la cadena
de suministro con
las prcticas de
competidores
Identificar riesgos y
oportunidades,
relativos y
absolutos respecto
a la competencia,
tanto a corto como
largo plazo
Entender los
costos de
oportunidad de
cambios mayores en
relacin a otros
objetivos de la
cadena (costos,
eficiencia, etc.)

3. Conocer las
principales
perspectivas
sobre acciones
futuras
Regulacin:
Empaque, energa,
materia prima,
laboral, etc.
Geo-poltica:
Ambiental, Bienestar
social, barreras
comerciales,
continuidad del
negocio
Clientes/usuarios:
rechazo social,
factor moda,
percepcin de la
marca

4. Desarrollar
casos de
negocio para
lograr mejoras

5. Generar un
plan de accin

Hacer hiptesis
sobre procesos de
mejora al estado
actual
Presionar por
impacto medible en
ingresos, ganancias
y compromisos
sustentables
Discutir cambios
progresistas que
dejen atrs a la
competencia
Desarrollar anlisis
financieros de alto
nivel para medir y
priorizar
oportunidades

Desarrollar reportes
para cada iniciativa
relevante: iniciativa,
grado, oportunidad,
planes a corto y
largo plazo
Determinar la
urgencia y
capacidad
organizacional de
las mayores
funciones/unidades
de negocio
Determinar los
recursos
necesarios y crear
un plan de
implementacin

El esfuerzo debe ser multifuncional y dirigido por la alta direccin (nivel de COO)
Fuente: A.T. Kearney

A.T. Kearney 24/02.2012/42-4041-47

23

Colaboracin

En general, las empresas cuentan con prcticas de colaboracin


poco desarrolladas
Porcentaje de las empresas que contestaron Se practica en mayor grado o
completamente - 2011
Indique a qu nivel existen en su compaa las siguientes prcticas de colaboracin en la cadena de
suministro
Planeacin
Colaborativa

Lderes en Mxico
100%

61 %
100%

Contratacin y manejo
de transportistas

39 %

75.0%

50%

Sincrona de datos
mediante catlogos
electrnicos

36 %

62.0%
67%
50.0%

Inventarios conjuntos
(VMI)

26 %
67%

Compras conjuntas de
Materiales indirectos

22 %
17%

Manufactura conjunta

14 %
50%

Red de transporte

13 %
33%

Lderes en
Mxico

Acopio y
Comercializacin

Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico 2011, Anlisis A.T. Kearney

Transformacin
e Industria

Distribucin y
Comercializacin

A.T. Kearney 24/02.2012/42-4041-47

24

Colaboracin

Las empresas lderes estn dirigiendo sus iniciativas de


colaboracin hacia niveles estratgicos de mayor impacto

---

Impacto Esperado

+++

Niveles de colaboracin
entre socios comerciales

Estratgico

Los socios se combinan e


implementan un liderazgo y
administracin conjunta de
cadena de suministro

Decisional

Las empresas comparten


informacin encaminada a la
optimizacin de la cadena de
suministro ms all de las 4
paredes de la propia empresa

Informacional

Transaccional

Pronsticos
Actividades de
promocin
KPIs
(Operacin/Calidad)
Tempos de entrega
Inventarios

Las organizaciones
comparten informacin
para optimizar la
operacin interna de
forma individual

Los socios
comerciales
optimizan la
eficiencia
transaccional

Nivel emergente en organizaciones lderes en colaboracin

Fuente: A.T. Kearney

reas de cooperacin entre socios

Procesos de negocio:
ventas, planeacin, etc.
Procesos operativos y
reas de oportunidad
Anlisis detallado de
servicios de proveedores
existentes

Informacin

Procesos

Recursos

Diseo y
Desarrollo

Transporte
Almacn
Manufactura
Sub-contratistas
Infraestructura TI

Desarrollo conjunto de
producto
Desarrollo conjunto de
procesos
Contratacin conjunta de
proveedores
.

A.T. Kearney 24/02.2012/42-4041-47

25

Mensajes principales
Descripcin del estudio - El estudio de las prcticas e indicadores de servicio de las cadenas
agroalimentarias en Mxico forma parte del tercer estudio de la Secretara de Economa para evaluar
las cadenas de suministro en Mxico
Anlisis de brechas en indicadores de servicio - En cuanto a indicadores de niveles de servicio, el
sector agroalimentario muestra una mejora de 1.4 pp en el ltimo ao en rdenes perfectas impulsado
principalmente por un aumento en rdenes completas y a tiempo
En trminos de prcticas de cadena de suministro, stas se encuentran entre la Etapa II y la Etapa III,
presentando el sector de transformacin las mejores prcticas
Anlisis de brechas contra mejores prcticas en estrategia de cadena de suministro - En
estrategia de la cadena, existen oportunidades importantes en estrategia de manufactura, manejo de
la complejidad, sustentabilidad y colaboracin
Anlisis de brechas contra mejores prcticas en planeacin de cadena de suministro - En
planeacin, las prcticas de planeacin de inventarios y produccin son buenas; el resto presenta
reas de oportunidad importantes, en especial Suministros y S&OP
Anlisis de brechas contra mejores prcticas en operacin de cadena de suministro - En
operacin, la gestin de servicio al cliente, la administracin del transporte y la logstica inversa son
las prcticas que presentan mayor oportunidad
Anlisis de brechas contra mejores prcticas en elementos de soporte de cadena de
suministro - En elementos de soporte, las principales brechas se observan en el apalancamiento de
herramientas de TI as como en el uso de tableros de control de cadena de suministro
Resumen de oportunidades
A.T. Kearney 24/02.2012/42-4041-47

26

Planeacin

Las prcticas de planeacin de inventarios y produccin son


buenas; el resto presenta reas de oportunidad, en especial
Suministros y S&OP
Niveles de prcticas de excelencia
Categoras de
prcticas de
Planeacin

II

III

IV

Observaciones en prcticas

Demanda

Pocas empresas segmentan la demanda, utilizan


distintas variables para pronosticar la misma y atan la
exactitud de pronstico a incentivos de sus
planeadores

Suministros

Existe oportunidad para lograr una mayor integracin


con proveedores para mejorar las entregas a tiempo

Produccin

En general se observan buenas prcticas en


planeacin de la produccin
A pesar de que existen buenas prcticas en el manejo
de inventarios, estas no se ven reflejadas en un ptimo
nivel de los mismos

Inventarios

S&OP

Existe oportunidad para que el sector agroalimentario


formalice y haga ms eficiente su planeacin S&OP

Distribucin

Gran parte de las empresas cuentan con un proceso


formal de administracin del transporte, sin embargo,
hay oportunidad para mejorar el proceso de
planeacin de envos
Acopio

Industria y Comercializacin
A.T. Kearney 24/02.2012/42-4041-47

27

Planeacin de la demanda

Existe oportunidad en el sector para desarrollar pronsticos a


un nivel de detalle que facilite la planeacin de la demanda
Existe un porcentaje importante de empresas
del sector que no mide el pronstico a un nivel
de detalle y frecuencia adecuada
Nivel de detalle y frecuencia de medicin de
exactitud de pronsticos
(% de empresas encuestadas)

De las empresas que s miden adecuadamente


el pronstico, todava existen reas de
oportunidad para mejorar su exactitud
Exactitud de pronsticos
(%)

Detalle: Nivel SKU / lnea de producto


Frecuencia: semanal/ mensual

Detalle: Nivel unidad de negocio - empresa / regional - nacional


Frecuencia: Trimestral / estacional

100%

100%

100%

102%

Promedio
Agroalimentario

79.0%

17%

52%
75%
92%

68%

+7.6%
70%

Mejores
Prcticas

83%

25%

85.0%

32%

8%

Acopio y Transformacin Distribucin y


Comercializacin e Industria Comercializacin

Promedio
Agroalimentario

Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico, Anlisis A.T. Kearney

A.T. Kearney 24/02.2012/42-4041-47

28

Planeacin de la demanda

A su vez, pocas empresas cuentan con buenas prcticas para


incrementar la exactitud de los pronsticos
Existe una brecha en la utilizacin formal de distintas
variables para el clculo del pronstico

La segmentacin de la demanda para mejorar la


exactitud de pronsticos es limitada

Empresas que formalmente toman en cuenta el elemento


para el desarrollo de pronsticos (%)
Lderes en Mxico

Empresas que formalmente segmentan y priorizan la


demanda a nivel cliente/sector1 (%)

Promedio Agroalimentario

100.0%

91.3%

100.0%
69.6%

Informacin
histrica limpia

Variables
externas

100.0%
78.3%

80.0%
60.9%

Promociones

Acopio y
Comercializacin
Transformacin
e Industria
Distribucin y
Comercializacin

Innovaciones

67.0%

69.0%

75.0%
Promedio
69.6 %

Lderes en
Mxico 100%

Son pocas las empresas que incentivan a sus planeadores a


elaborar mejores pronsticos
Empresas en las cuales la exactitud de pronsticos est atada a
incentivos del personal responsable (%)
Acopio y
Comercializacin
Transformacin
e Industria

17.0%

62.0%

Distribucin y
Comercializacin

75.0%
Promedio 52.2%

(1) Sector para Distribucin y Comercializacin


Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico 2011, Anlisis A.T. Kearney

Lderes en
Mxico 100%

A.T. Kearney 24/02.2012/42-4041-47

29

Planeacin de la demanda

Mejores prcticas muestran una segmentacin profunda de la


demanda para mejorar la exactitud de los pronsticos
Datos de demanda a nivel SKU

Anlisis de parmetros de
segmentacin
Segmentacin
de producto

Segmentacin
de clientes

Segmentacin
regional

Otra
segmentacin

Categorizar segmentos de demanda


Segmento de
demanda A

Segmento de
demanda B

Segmento de
demanda C

Segmento de
demanda D

Segmento de
demanda E

Segmento de
demanda F

Segmento de
demanda G

Segmento de
demanda H

Se recaban datos de demanda a nivel SKU o se muestrean


datos de varios sistemas de transacciones
Datos de ventas
Datos de segmento de mercado
Datos de segmento de clientes

Se realiza un anlisis estadstico de posibles parmetros


para identificar puntos comunes y desarrollar un
entendimiento de la variabilidad de la demanda
(i.e., patrones) para caracterizarla. Los posibles
parmetros de segmentacin incluyen:

Demanda promedio
Volatilidad
Demanda total (ABC de productos)
Tipo de producto
Clientes

Estacionalidad
Margen / Servicio
Distribucin geogrfica
Otros

Se definen y validan los segmentos de demanda

Priorizacin de segmentos de demanda


Fuente: A.T. Kearney

Los segmentos se priorizan con base en el nivel actual


de precisin y demanda
A.T. Kearney 24/02.2012/42-4041-47

30

Planeacin de suministros

En planeacin de suministros, se puede lograr una mayor


integracin con proveedores para mejorar las entregas a tiempo
Existen oportunidades en la medicin y
entregas a tiempo de proveedores
Proveedores (1) a los
cuales se les mide
entregas a tiempo
(%)

Entregas a tiempo
de proveedores
(%)

Lo cual puede ser debido a la poca integracin


que existe con proveedores clave
Empresas que formalmente comparten informacin de
demanda e inventarios con proveedores clave (%)

85.0%

Lderes en Mxico
100%
Promedio 73.9%

67.0%

50.0%
82.5%

Acopio y
Comercializacin

93.8%
Acopio y
Comercializacin

77.5%

Transformacin
e Industria

87.9%

Transformacion
e Industria

Distribucin y
Comercializacin

Empresas cuyos proveedores clave estn


completamente integrados en operaciones, sistemas y
procesos (%)
Lderes en Mxico
100%
Promedio 47.8%

Distribucin y
Comercializacin

100.0%

Promedio
80.9%

Notas:
Fuente:

83.5%

Promedio
88.7%

50.0%

46.0%

50.0%

Acopio y
Comercializacin

Transformacion
e Industria

Distribucin y
Comercializacin

(1) Proveedores de material directo


Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico 2011, Anlisis A.T. Kearney

A.T. Kearney 24/02.2012/42-4041-47

31

Planeacin de inventarios

Las empresas en general tienen buenas prcticas de planeacin


de inventarios, pero los niveles de los mismos son altos
Empresas que llevan a cabo la prctica (%)

Niveles de inventario (das)

92%

Segmentacin de
Inventarios ABC

100%
75%

Materia prima
Mejores
prcticas intls.

2-15

2-15
32.0

100%

Poltica formal de
inventarios por segmento
de producto

100%

6.5

75%
Acopio y Comercializacin

Transformacion e Industria

100%

Disponibilidad correcta
y en tiempo real

100%
75%

Producto terminado
Mejores
prcticas intls.

1-12

100%

Responsabilidad clara
sobre niveles de inventario

Procesamiento Primario

Comercializacin

Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico 2011, Anlisis A.T. Kearney

11-20

32.2
25.0

100%
75%

Transformacin Industrial

1-12

7.7
Acopio y
Comercializacin

Transformacin
e Industria

Distribucin y
Comercializacin

A.T. Kearney 24/02.2012/42-4041-47

32

Planeacin S&OP

Existe oportunidad para que el sector agroalimentario formalice


y haga ms eficiente su planeacin S&OP
Empresas que cuentan con un proceso formal de S&OP
que integra a diferentes reas de la compaa (%)

Empresas que cuentan con un proceso de S&OP sin


pasos innecesarios y con adecuado soporte
tecnolgico (%)

Lderes en Mxico
100%

67.0%

69.0%

75.0%

Lderes en Mxico
100%

67.0%

75.0%

69.0%

Promedio
69.6%

Acopio y
Comercializacin

Transformacion
e Industria

Distribucin y
Comercializacin

Acopio y
Comercializacin

Empresas en donde existen responsabilidades claras


entre los participantes y todos participan y apoyan el
proceso (%)

Transformacion
e Industria

69.0%

Lderes en Mxico
83%

75.0%

75.0%
62.0%
Promedio
73.9%

Transformacion
e Industria

Distribucin y
Comercializacin

Empresas en donde existe un proceso formal de


resolucin de controversias en la planeacin S&OP (%)

Lderes en Mxico
83%

83.0%

Acopio y
Comercializacin

Promedio
69.6%

Distribucin y
Comercializacin

50.0%

Acopio y
Comercializacin

Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico 2011, Anlisis A.T. Kearney

Promedio
60.9%

Transformacion
e Industria

Distribucin y
Comercializacin

A.T. Kearney 24/02.2012/42-4041-47

33

Planeacin S&OP

Las mejores prcticas de S&OP siguen una serie de principios


bsicos
Principios gua

Un pronstico, acordado por Marketing, Planeacin y Ventas, impulsa el proceso S&OP


Una unidad de medida (cajas) suministra trminos de discusin comunes
Responsabilidades durante el proceso claramente definidas y entendidas
Herramientas de Planeacin de Capacidad son usadas para evaluar alternativas para resolver controversias
Todos los jugadores clave participan en el momento adecuado del proceso
Se usa un claro conjunto de lineamientos para toma de decisiones para resolver controversias
Todas las etapas del proceso recaen en equipos interfuncionales
Un alto nivel de comunicacin y retroalimentacin, conduce a un mejor entendimiento mutuo

2
Trabajo previo

3
Acuerdo
de demanda

4
Planeacin abasto y resolucin de controversias

5
Pre-S&OP

6
S&OP

Ejecucin

1 mes
Demanda
Eva.
desempeo

Junta para
acuerdo de
demanda

Modelos de
capacidad y
resultados por
lnea

Reuniones
Pre-S&OP
por Grupo de
Producto

Juntas Grupo
de Producto
|S&OP

Ejecutar
plan (todos)

Abasto
Junta
ejecutiva
de S&OP

Eva.
desempeo
Juntas de
acuerdo de
abasto

Fuente: Anlisis A.T. Kearney

Prob. resuelto
Sin problemas

Clave
Reunin
Proceso de document.
separado
Software

A.T. Kearney 24/02.2012/42-4041-47

34

Planeacin de distribucin

En planeacin del transporte, las empresas pueden mejorar su


proceso de planeacin de envos
En general, las practicas de administracin de
transporte son adecuadas
Porcentaje de las empresas que contestaron Se
practica en mayor grado o completamente

Porcentaje de las empresas que contestaron


Se practica en mayor grado o completamente

Existe un proceso formal de seleccin de transportistas


basado en requerimientos claros y en evaluaciones tcnicas y
econmicas; incluyendo el involucramiento del rea de
reclamos en dicha seleccin
92.0%
67.0%

Acopio y Comercializacin

Promedio
81.8%

83.0%

Transformacion
e Industria

66.7%
Promedio 36.4%

Distribucin y
Comercializacin

38.0%

17.0%

Transformacion
e Industria

Distribucin y
Comercializacin

Las decisiones de envos se basan en rdenes planeadas


para las siguientes semanas y meses

Lderes en Mxico
100%

66.7%

Acopio y Comercializacin

Lderes en Mxico
83%

Acopio y Comercializacin

Distribucin y
Comercializacin

Se cuenta con un plan y presupuesto de transporte


multianual
100.0%

El software de planeacin de envos provee instrucciones de


modo de transporte, transportista, carga y ruteo

Lderes en Mxico
100%

66.7%

Transformacion
e Industria

Sin embargo, se puede mejorar el proceso de


planeacin de envos

83.0%

Promedio
90.9%

Lderes en Mxico
100%

69.0%

66.7%
Promedio
72.7%

Acopio y Comercializacin

Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico, Anlisis A.T. Kearney

Transformacion
e Industria

Distribucin y
Comercializacin

A.T. Kearney 24/02.2012/42-4041-47

35

Mensajes principales
Descripcin del estudio - El estudio de las prcticas e indicadores de servicio de las cadenas
agroalimentarias en Mxico forma parte del tercer estudio de la Secretara de Economa para evaluar
las cadenas de suministro en Mxico
Anlisis de brechas en indicadores de servicio - En cuanto a indicadores de niveles de servicio, el
sector agroalimentario muestra una mejora de 1.4 pp en el ltimo ao en rdenes perfectas impulsado
principalmente por un aumento en rdenes completas y a tiempo
En trminos de prcticas de cadena de suministro, stas se encuentran entre la Etapa II y la Etapa III,
presentando el sector de transformacin las mejores prcticas
Anlisis de brechas contra mejores prcticas en estrategia de cadena de suministro - En
estrategia de la cadena, existen oportunidades importantes en estrategia de manufactura, manejo de
la complejidad, sustentabilidad y colaboracin
Anlisis de brechas contra mejores prcticas en planeacin de cadena de suministro - En
planeacin, las prcticas de planeacin de inventarios y produccin son buenas; el resto presenta
reas de oportunidad importantes, en especial Suministros y S&OP
Anlisis de brechas contra mejores prcticas en operacin de cadena de suministro - En
operacin, la gestin de servicio al cliente, la administracin del transporte y la logstica inversa son
las prcticas que presentan mayor oportunidad
Anlisis de brechas contra mejores prcticas en elementos de soporte de cadena de
suministro - En elementos de soporte, las principales brechas se observan en el apalancamiento de
herramientas de TI as como en el uso de tableros de control de cadena de suministro
Resumen de oportunidades
A.T. Kearney 24/02.2012/42-4041-47

36

Operacin

En prcticas de operacin, la gestin de servicio al cliente, la de


transporte y la logstica inversa son las que presentan mayor
oportunidad
Niveles de prcticas de excelencia
Categoras de
prcticas de
Operacin

II

III

IV

Observaciones en prcticas

En general, el sector agroalimentario presenta oportunidad


para mejorar la gestin de operaciones de compra, tanto en
el manejo de pedidos como el monitoreo de proveedores

Operacin de
Compra

En general, las prcticas de manejo de almacn son


adecuadas

Manejo de
Almacn

En general se realizan adecuados procesos de


administracin de inventarios

Administracin
de Inventarios
Gestin de
pedidos/
servicio a cliente

Existen rezagos en prcticas de programacin de pedidos as


como de monitoreo de satisfaccin del cliente
En general son pocas las empresas que cuentan con
procesos establecidos y acordados de despachos de
transporte as como procesos de seguimiento de envos

Gestin de
transporte

Las prctica de logstica inversa son incipientes en todo el


sector agroalimentario

Logstica inversa
Acopio

Industria y Comercializacin
A.T. Kearney 24/02.2012/42-4041-47

37

Operacin de compra

En general, el sector agroalimentario presenta oportunidad para


lograr una mejor gestin de operaciones de compra
El manejo de rdenes de compra a travs de un
sistema automtico no es una prctica generalizada
Porcentaje de las empresas que contestaron Se
practica en mayor grado o completamente
Las rdenes de compra con los proveedores mas
importantes se realizan a travs de un proceso automtico
de pedidos

Existe oportunidad de lograr una mejor gestin de


proveedores
Porcentaje de las empresas que contestaron Se
practica en mayor grado o completamente
Para los proveedores ms importantes existe un sistema
claro de recompensas y penalizaciones de acuerdo al
desempeo
53.8%

50.0%

Promedio 43.5%

75.0%
16.7%
Promedio 47.8%

53.8%
Acopio y Comercializacin

Transformacion
e Industria

Distribucin y
Comercializacin

Se realizan sesiones con los proveedores ms


importantes para revisar su desempeo y fomentar futuras
mejoras

16.7%

75.0%
Promedio 56.5%
Acopio y Comercializacin

Transformacion
e Industria

61.5%

33.3%

Distribucin y
Comercializacin

Acopio y Comercializacin

Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico, Anlisis A.T. Kearney

Transformacion
e Industria

Distribucin y
Comercializacin

A.T. Kearney 24/02.2012/42-4041-47

38

Operacin de compra

Compaas lderes programan sesiones de retroalimentacin de


manera regular y formal
Proceso de retroalimentacin de proveedores
Programar sesiones de
retroalimentacin

Cumplir con lineamientos de la


sesin de retroalimentacin

Sentar expectativas con los


proveedores de sesiones regulares y
formales
Programar las sesiones a intervalos
apropiados (i.e. trimestral)
Dar seguimiento al desempeo del
proveedor utilizando mtricas y
tablero de control
Atender problemas de manera
informal como vayan sucediendo
pero discutirlos ms ampliamente
durante las sesiones de
retroalimentacin

Revisar el tablero de control del


proveedor para medir metas logradas
vs. objetivos
Atender problemas y desarrollar
planes para resolver causas raz
Documentar acciones y asignar
responsabilidades
Pedir retroalimentacin a los
proveedores
Reforzar/clarificar expectativas con
proveedor

Obtener resultados de
beneficio mutuo
Los beneficios de una
retroalimentacin efectiva con el
proveedor pueden incluir:
Ms ordenes a tiempo
Ms ordenes correctas
Ms rdenes completas
Menores niveles de inventario
Menor tiempo de procesamiento
de rdenes
Menores costos
Menos tiempo resolviendo
problemas recurrentes

Ilustrativo

Herramientas de soporte
Mtricas de Proveedor

Servicio

Ejemplo
Entregas a tiempo

Categora
Innovacin

Ejemplo
Contribucin al
desarrollo de nuevos
productos

Value Driver

Certainty of supplier cooperation

Categora

Tablero de Control

(i)

Development capabilities

Strategic plans of suppliers


Project management skills

Sub-supplier management

Process audit results


National presence

Fuente: A.T. Kearney

Costo

Reducciones de
costo continuas

Degree of
Dependency

Defectos en
material

Actual
Performance

$1 million per year


1000 km
Annual revenue of $10 m
capacity utilization
With 1% defect rate
Yes
Delivery with two days
Two product/service
enhancements per year
Five new products/services
per year
Fit HBCs plan
Average five years of project
management experience
Average five years of subsupplier mgmt. experience
Two improvements per year
Support/Service availab le in
eight provinces

Weight

Score

Value

15%
5%
10%
10%
10%
3%
4%
5%

Business impact of
category purchased
Dependency of suppliers
on the company
Dependency on suppliers

Expectation (Target)
5% impact of total spending
20% of overall capacity taken
by HBC
20% of overall purchasing in
a specific category

Scoring Key
0 - None (<50% of
target)
1 - Significantly below
expectations (5170% of target)
2 - Below Expectations
(71-90% of target)

5%
3 - Meeting
Expectations (91110% of target)

10%
6%
5%

4 - Exceeding
Expectations
(111%-130% of
target)

5%
7%

5 - Breakthrough
(>130% of target)

100%
Value Driver

Calidad

Expectation (Target)

Purchase volume
Distance from location
Size of suppliers
Production capabilities
Quality performance
ISO certification
JIT capabilities
Innovation Capabilities

Actual
Performance

Weight

Score

Value

30%
20%
50%

100%

A.T. Kearney 24/02.2012/42-4041-47

39

Manejo de almacn

En general las prcticas de manejo de almacn son buenas en el


sector agroalimentario
En general la prctica de programacin de
carga y descarga es aplicada a lo largo de la
cadena agroalimentaria

Igualmente, el surtido de las rdenes


frecuentemente sigue una secuencia que
optimiza el tiempo de operacin del almacn

Porcentaje de las empresas que contestaron


Se practica en mayor grado completamente

Porcentaje de las empresas que contestaron


Se practica en mayor grado completamente

Existe un proceso de programacin de la totalidad de


las cargas/descargas y stas se realizan de manera
inmediata al llegar el transporte

El surtido de las rdenes sigue una secuencia


basada en reglas de decisin que optimizan el tiempo
de la operacin del almacn

100.0%

92.3%

Promedio 91.3%

80.0%

84.6%

Promedio 81.8%

75.0%

75.0%

Acopio y
Comercializacin

Transformacion e
Industria

Distribucin y
Comercializacin

Acopio y
Comercializacin

Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico, Anlisis A.T. Kearney

Transformacion e
Industria

Distribucin y
Comercializacin

A.T. Kearney 24/02.2012/42-4041-47

40

Administracin de inventarios

A su vez, las prcticas de administracin de inventarios tambin


son adecuadas
Existen prcticas adecuadas en la definicin y
monitoreo de polticas de inventario

Tambin se generan planes de accin para


gestionar los niveles de inventario

Porcentaje de las empresas que contestaron Se


practica en mayor grado o completamente

Porcentaje de las empresas que contestaron Se


practica en mayor grado o completamente

Existen polticas claras de inventario (mximos y


mnimos) y se monitorea su cumplimiento da a da

Se realizan anlisis de causas raz de las diferencias


entre los conteos fsicos y la informacin en sistemay
se generan planes de accin

100.0%

83.3%

84.6%

Promedio 82.6%

75.0%

Promedio 87.0%

75.0%
66.7%

Acopio y
Comercializacin

Transformacion e
Industria

Distribucin y
Comercializacin

Acopio y
Comercializacin

Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico, Anlisis A.T. Kearney

Transformacion e
Industria

Distribucin y
Comercializacin

A.T. Kearney 24/02.2012/42-4041-47

41

Gestin de pedidos y servicio al cliente

Existen oportunidades importantes en mejorar la gestin de


pedidos y servicio al cliente
La gestin automtica de pedidos no es una
prctica generalizada
Empresas que cuentan con procesos automticos
de pedido de acuerdo a reglas previamente
aprobadas empresa/cliente (%)

Del mismo modo, un bajo porcentaje de


empresas agroalimentarias miden y gestionan
la satisfaccin del cliente
Empresas que realizan encuestas sobre niveles
de satisfaccin del cliente, las monitorean a
travs de tableros de control y transforman las
oportunidades en planes de mejora (%)

76.9%

69.2%
Promedio 60.9%

Promedio 52.2%

50.0%

50.0%
33.3%
16.7%

Acopio y Comercializacin Transformacion e Industria

Distribucin y
Comercializacin

Acopio y Comercializacin Transformacion e Industria

Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico, Anlisis A.T. Kearney

Distribucin y
Comercializacin

A.T. Kearney 24/02.2012/42-4041-47

42

Gestin de transporte

En gestin del transporte, existe oportunidad para lograr una


mejor programacin de pedidos y seguimiento de envos
Solamente 2 de cada 3 empresas del sector
tiene un proceso de programacin de pedidos
eficiente
Empresas que realizan la programacin y el control de
despachos mediante un programa establecido alineado con
los requerimientos de los clientes (%)

Adicionalmente, no se cuenta con procesos


para el seguimiento de los envos
Empresas donde los operadores del transporte proporcionan
actualizacin inmediata sobre el estado y la documentacin
de la entrega (%)
Promedio 59.1%

66.7%

53.8%

66.7%

Promedio 68.2%

66.7%

69.2%

66.7%
Acopio y Comercializacin

Transformacion e Industria Distribucin y Comercializacin

Empresas que cuentan con procesos en donde los clientes


pueden realizar el seguimiento de envos automtica y
eficientemente (%)
66.7%
Promedio 27.3%

30.8%

0.0%
Acopio y Comercializacin

Transformacion e Industria Distribucin y Comercializacin

Acopio y Comercializacin

Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico, Anlisis A.T. Kearney

Transformacion e Industria Distribucin y Comercializacin

A.T. Kearney 24/02.2012/42-4041-47

43

Logstica inversa

No existe una estrategia de logstica inversa clara y segmentada


por clientes y esta no se considera un diferenciador de servicio
En general no se cuenta con una estrategia clara
de logstica inversa
Empresas que tienen una estrategia de logstica
inversa clara y alineada con la importancia
estratgica de los segmentos de clientes (%)
40%

Acopio y
Comercializacin

46%

Adicionalmente, los procesos de devoluciones


no se ven como una herramienta para mejorar la
satisfaccin y retencin del cliente
Empresas cuyos procesos de devolucin eficientes y
oportunos son vistos como una herramienta
esencial para mejorar la satisfaccin y retencin de
clientes (%)
Lderes de Mxico:
100 %

Promedio 42.9%
33%

Transformacin
e Industria

Distribucin y
Comercializacin

54%
50%

Promedio 50.0%

Empresas cuya estrategia de logstica inversa es


parte de la estrategia operativa y est integrada a la
negociacin con clientes (%)

33%

Lderes de Mxico:
100 %
46%
25%

Acopio y
Comercializacin

Transformacin
e Industria

Promedio 40.0%
33%

Distribucin y
Comercializacin

Electr-nico

Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico 2011, Anlisis A.T. Kearney

Transformacin
e Industria

Distribucin y
Comercializacin

A.T. Kearney 24/02.2012/42-4041-47

44

Logstica inversa

A su vez, el uso de herramientas avanzadas es limitado, y los


procesos no fomentan la eficiencia en la cadena de suministros
inversa
Empresas cuyos procesos
de clasificacin y agregacin
de mercanca se llevan a
cabo en etapas tempranas de
la devolucin para reduccin
de costos y tiempos de
procesamiento (%)

Procesos
de
devolucin

Empresas donde existen


procesos en el punto de
venta, incluyendo
excelencia en soporte
tcnico y separacin de
productos listos para re
almacenamiento, para
minimizar el manejo de
devoluciones (%)

Lderes en Mxico: 100 %

62%

50%

Promedio: 50.0 %

0%
Acopio y Comercializacin

Transformacin e Industria

Distribucin y
Comercializacin
Lderes en Mxico: 83 %

46%

Promedio: 35.0 %

25%
0%
Acopio y Comercializacin

Transformacin e Industria

Distribucin y
Comercializacin

Lderes en Mxico: 67 %

Uso
de
herramientas

Se tiene visibilidad en
tiempo real y sistemas de
rastreo total incluyendo
equipo de radiofrecuencia
y escaneo de cdigos de
barras

Promedio: 25.0 %

33%

31%

0%

Acopio y Comercializacin Transformacin e Industria

Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico 2011, Anlisis A.T. Kearney

Distribucin y
Comercializacin

A.T. Kearney 24/02.2012/42-4041-47

45

Logstica inversa

Las compaas de clase mundial consideran 7 elementos clave


de diseo para definir su cadena de suministros inversa
Modelo de Logstica Inversa
Parmetros Clave de
Diseo

Rango de Caracterstica

1. Estrategia de servicio

Uniforme a lo largo de todos los


segmentos de cliente

Diferenciado por segmento de clientes y productos con


reglas claras de decisin (re-uso, re-inventariado,
reparacin, disposicin, etc.)

2. Nmero de puntos de
devoluciones

Limitado: una sola opcin como solo


tienda, Internet, o telfono

Alto: el cliente puede seleccionar de una amplia gama


de soluciones

3. Nivel de centralizacin

Bajo: reparaciones gestionadas en el


punto de devolucin/ venta o tienda

Alto: reparacin realizada centralmente


Gerencia localizada centralmente

4. Nivel de tercerizacin

Bajo: la mayora o todas las actividades


relacionadas con la devolucin
gestionadas y ejecutadas internamente

Alto: envos, separacin, reparacin, y resurtido


gestionados por proveedores externos

5. Autorizacin de devoluciones

Proceso informal para la autorizacin de


devoluciones

Formatos de autorizacin estndar para captura de


datos eficiente y rpida
Discrepancias entre formas de autorizacin y
devoluciones reales son gestionadas activamente

6. Habilitantes de sistemas de
informacin

Gestin de devoluciones a travs de


hojas de clculo
Datos de devoluciones estimados o con
base en ancdotas
No existe visibilidad en tiempo real

Integracin a lo largo de la cadena de suministros


inversa
Sistemas de planeacin de demanda para pronosticar
devoluciones y tasas de reparacin
Herramientas para facilitar procesamiento automtico
de retornos en el PdV / canal

7. Organizacin y gobernanza

Estructurado vagamente: no hay gestin


centralizada de la infraestructura y
procesos de devoluciones, requisitos de
reporteo limitados

Altamente estructurado: ventas y devoluciones como


entidades separadas, con reportes claros y gestin de
proveedores centralizada

Las empresas de clase mundial tienden a ubicarse en la derecha del modelo de logstica inversa
Fuente: A.T. Kearney

A.T. Kearney 24/02.2012/42-4041-47

46

Mensajes principales
Descripcin del estudio - El estudio de las prcticas e indicadores de servicio de las cadenas
agroalimentarias en Mxico forma parte del tercer estudio de la Secretara de Economa para evaluar
las cadenas de suministro en Mxico
Anlisis de brechas en indicadores de servicio - En cuanto a indicadores de niveles de servicio, el
sector agroalimentario muestra una mejora de 1.4 pp en el ltimo ao en rdenes perfectas impulsado
principalmente por un aumento en rdenes completas y a tiempo
En trminos de prcticas de cadena de suministro, stas se encuentran entre la Etapa II y la Etapa III,
presentando el sector de transformacin las mejores prcticas
Anlisis de brechas contra mejores prcticas en estrategia de cadena de suministro - En
estrategia de la cadena, existen oportunidades importantes en estrategia de manufactura, manejo de
la complejidad, sustentabilidad y colaboracin
Anlisis de brechas contra mejores prcticas en planeacin de cadena de suministro - En
planeacin, las prcticas de planeacin de inventarios y produccin son buenas; el resto presenta
reas de oportunidad importantes, en especial Suministros y S&OP
Anlisis de brechas contra mejores prcticas en operacin de cadena de suministro - En
operacin, la gestin de servicio al cliente, la administracin del transporte y la logstica inversa son
las prcticas que presentan mayor oportunidad
Anlisis de brechas contra mejores prcticas en elementos de soporte de cadena de
suministro - En elementos de soporte, las principales brechas se observan en el apalancamiento de
herramientas de TI as como en el uso de tableros de control de cadena de suministro
Resumen de oportunidades
A.T. Kearney 24/02.2012/42-4041-47

47

Elementos de Soporte

En elementos de soporte se observan brechas en soporte de TI


y el uso de indicadores de desempeo
Niveles de prcticas de excelencia

Categoras de
prcticas de
Elementos de
Soporte

II

III

IV

Observaciones en prcticas
El proceso de entrenamiento del personal muestra
grandes rezagos, lo cual genera la insuficiencia del
personal calificado requerido para cada funcin,
particularmente en el sector de Acopio

Organizacin/
RRHH

Tecnologas de
Informacin

El uso de herramientas de TI todava no est


generalizado; el soporte a los procesos sigue siendo
manual o en Excel en su mayora existiendo poco
apoyo de sistemas automatizados e integrados a un
ERP

Planeacin/
Gestin de
Capital

En general se observan buenas prcticas de gestin


de capital

Uso de
Indicadores de
Desempeo

En general, existe oportunidad de mejora en el uso de


mtricas de evaluacin de desempeo de la cadena
de suministro a travs de tableros de control

Acopio

Industria y Comercializacin
A.T. Kearney 24/02.2012/42-4041-47

48

Organizacin / Recursos Humanos

El proceso de entrenamiento del personal en las compaas


mexicanas muestra grandes rezagos
rea dedicada a entrenamiento

Programa formal de desarrollo de carrera

Empresas que tienen un rea dedicada a realizar programas de


entrenamiento (%)

76.9%

Lderes en Mxico
83%
Promedio 56.5%

Empresas que cuentan con un programa formal de desarrollo de


carrera con seguimiento anual (%)
Lderes en Mxico
100%
Promedio 69.6%

100.0%
69.2%

50.0%

33.3%

25.0%

Acopio y Comercializacin Transformacion e Industria

Distribucin y
Comercializacin

Acopio y Comercializacin Transformacion e Industria

Entrenamiento segn necesidades


Empresas que planean entrenamientos de acuerdo a las
necesidades de desarrollo del personal (%)
84.6%

Distribucin y
Comercializacin

Medicin de la efectividad
Empresas que cuentan con mecanismos para asegurar la
efectividad del programa (%)

Lderes en Mxico
83%

Lderes en Mxico
100%

Promedio 65.2%

50.0%

50.0%

61.5%

Promedio 52.2%

25.0%

Acopio y Comercializacin Transformacion e Industria

Distribucin y
Comercializacin

25.0%

Acopio y Comercializacin Transformacion e Industria

Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico, Anlisis A.T. Kearney

Distribucin y
Comercializacin

A.T. Kearney 24/02.2012/42-4041-47

49

Organizacin / Recursos Humanos

lo cual genera una insuficiencia del personal calificado


requerido para cada funcin, particularmente en Acopio
Relacin entre la importancia de contar con personal calificado, porcentaje de
personal calificado y programas formales de capacitacin para procesos de
planeacin
Empresas que consideran
importante contar con personal
calificado para la funcin (%)

Acopio y Comercializacin

Suministros

33%

Manufactura

27%

Inventario

33%

Demanda

S&OP

Empresas que cuentan con


programas formales de capacitacin
para la funcin (%)

Personal con
entrenamiento
formal
100%

67%
60%

33%
100%
67%
100%

83%

17%
100%

33%

67%

Brecha entre la importancia de contar con


personal calificado y los programas
formales de capacitacin ofrecidos

58%

35%

38%

22%

58%

23%

52%

10%

57%

23%

Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico, Anlisis A.T. Kearney

Personal con
entrenamiento
formal

Industria y Comercio
94%
59%
75%

63%

53%
88%
65%
81%
71%
94%
71%

65%

61%

58%

63%

A.T. Kearney 24/02.2012/42-4041-47

50

Tecnologas de Informacin

El uso de herramientas de TI todava no est generalizado; el


soporte a los procesos sigue siendo manual o en Excel
Porcentaje de empresas que cuentan con soporte de TI para los procesos indicados (%)
Se realiza de forma manual o
mediante hojas de clculo

Est automatizado e integrado con otros


sistemas de la cadena

Est automatizado completamente


mediante sistemas especializados

Los procesos de optimizacin de transporte


muestran un soporte en su mayora bsico

El proceso de Transporte y Logstica Inversa


son los que menos soporte tecnolgico tienen

Procesos de Planeacin Acopio y Comercializacin

Procesos de Planeacin Industria y Comercio

Demanda

66%

34%

Demanda

Suministros

66%

34%

Suministros

Optimizacin de
transporte

100%

Optimizacin de
transporte

Optimizacin de
inventarios

100%

Optimizacin de
inventarios

S&OP

100%

S&OP

Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico, Anlisis A.T. Kearney

60%

40%

53%

47%

15%

85%

47%

53%

13%

13%

40%

33%

A.T. Kearney 24/02.2012/42-4041-47

51

Planeacin / Gestin de Capital

En general se observan buenas prcticas de gestin de capital


Aunque existen oportunidades en el desarrollo de un
proceso de seguimiento a proyectos de capital, las
empresas monitorean adecuadamente el capital de
trabajo y la productividad de activos

y cuentan con un equipo dedicado para gestionar e


implementar la estrategia de capital de la compaa

Empresas que llevan un monitoreo activo y evalan


el capital de trabajo de la red(2) y la productividad de
los activos 2011 (%)
Lderes en Mxico

Empresas que cuentan con un equipo dedicado para


gestionar e implementar la estrategia de capital de la
compaa, as como los flujos de efectivo 2011 (%)

100%

83%

Lderes en Mxico
100% 100%

85%

Prom.
87.0%

83.3%
75.0%

Promedio
73.9%

69.2%
Acopio y Comercializacin Transformacion e Industria

Distribucin y
Comercializacin

Empresas que cuentan con un equipo dedicado para


revisar los proyectos de capital a niveles corporativo
y de unidad de negocio 2011 (%)

83%

Lderes en Mxico
100% 100%

85%

Prom.
87.0%

Acopio y Comercializacin

Transformacion
e Industria

Distribucin y
Comercializacin

Acopio y Comercializacin Transformacion e Industria

Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico, Anlisis A.T. Kearney

Distribucin y
Comercializacin

A.T. Kearney 24/02.2012/42-4041-47

52

Planeacin / Gestin de Capital

Las compaas de clase mundial siguen un proceso robusto,


lgico y repetible para gestionar las inversiones de capital
Proceso

Determinar
necesidad de la
inversin de
capital

Enfoque

Determinar las
necesidades de la
inversin de capital al
evaluar el impacto y
probabilidad de obtener
los objetivos de cada
inversin

Evaluacin de
objetivos de
inversiones de capital
Riesgos
Objetivo B

Desarrollar
polticas de
inversin para
cada categora

Baja

Alta

Evaluar cada proyecto de


capital basado en las
categoras de evaluacin
Considerando los pesos
por categora, priorizar
inversiones de capital
basado en su
importancia/ score
efectivo y el monto total
de la inversin

II

IV

III

Categoras de
inversin

Categora 1 1 Categora 2

Categora 3

Polticas de
Inversin

Lograble con
innovacin de
proceso
Lograble con mejora
organizacional

Fuente: A.T. Kearney

Atributos y criterio de
evaluacin/ peso,
Criterio de Evaluacin

Categoray

Atributos

Objetivo?

Meta a alcanzarse?

Peso de cada categora


Tendencias de
industria

XXXX

Peso

0.X
X

Bajo1

4 5 Alto

XXXX

XXXX

0.X
X

0.X
X

0.X
X

5.0

XXXX

Evaluacin Cuantitativa

4.5

4.0
3.5

3.0
2.5
2.0

C
E

1.5
1.0
0.5
0.0

0 50 100 150 200 250 300 350

Cantidad Invertida Total


(Costo de Ciclo de Vida

XXXX

Inversin de capital
requerida

Priorizar
inversiones de
capital

Para cada categora,


seleccionar atributos,
asignar un peso a cada
atributo, y asignar criterios
de evaluacin para cada
atributo

Objetivo C

Probabilidad

Desarrollar
criterio
de prioridad para
la evaluacin

Agrupar proyectos de
Desarrollar polticas de
inversin con objetivos
inversin al revisar el
similares y generar
entorno competitivo
categoras que se pueden
priorizar basado en
atributos similares
Asignar cada categora
un peso que represente la
importancia de esa categora
en relacin a otras

Pequeo

IV

Evaluacin Cualitativa

Impacto
($)

Objetivo A

III

XXXX

Pequeo

Grande

Determinar
categoras de
inversin e
importancia de
cada categora

Importancia / Score Efec.

Grande

II

Rank

Project

1
2
3
4
5
6
7

A
B
C
D
E
F
G

Score

4.5
3.0
3.2
2.2
2.3
2.6
3.6

Life cycle cost

50
30
75
50
180
230
325

A.T. Kearney 24/02.2012/42-4041-47

53

Indicadores de Desempeo

Actualmente existe un rea de oportunidad para el uso de


tableros de control al igual que en la alineacin de mtricas
El uso de un tablero de control con mtricas
relevantes para medir el desempeo de la cadena
de suministro no es generalizado

Y las mtricas no son alineadas para asegurar el


comportamiento deseado por parte del personal

Porcentaje de las empresas que contestaron


Se practica en mayor grado completamente

Porcentaje de las empresas que contestaron


Se practica en mayor grado completamente

Existe un tablero de control de la cadena de


suministro de su compaa con mtricas relevantes y
claramente definidas

Las mtricas que contiene el tablero de control son


medibles, disponibles en tiempo real y se revisan
peridicamente para alinearlas a los
comportamientos deseados por rea

Lderes en Mxico
100%

Lderes en Mxico
100%

69.2%

69.2%
Promedio 60.9%

50.0%

Acopio y Comercializacin Transformacion e Industria

50.0%

Distribucin y
Comercializacin

Promedio 60.9%

50.0%

50.0%

Acopio y Comercializacin Transformacion e Industria

Fuente: Encuesta de evaluacin de Cadena de Suministro en Mxico, Anlisis A.T. Kearney

Distribucin y
Comercializacin

A.T. Kearney 24/02.2012/42-4041-47

54

Indicadores de Desempeo

Un adecuado tablero de cadena de suministro debe balancear


distintos tipos de mtricas y estar atado a mtricas corporativas
Tablero de control corporativo

Ilustrativo
Mtricas financieras

Mtricas de servicio al
cliente

Mtricas de efectividad
operacional

Mtricas de eficiencia
operacional

Tablero de control de cadena de suministro


Transporte

El conjunto de mtricas
debe demostrar un
balance correcto entre
distintas dimensiones

Fuente: A.T. Kearney

Entregas a tiempo
Entregas completas
Entregas correctas
Lneas correctas
Ciclo de orden
Entregas perfectas

Almacn

rdenes por hora


Lneas por hora
Productos por hora
Costo por Orden
Costo como % de
ventas

Internas: Relativas a metas y


referencias propias
Externas: Relativas a
referencias externas (i.e.
consumidor, proveedor,
competencia)

Inventario

Exactitud de inventario
Inventario daado
Das de inventario
Utilizacin de almacenaje
Tiempo de muelle al
almacn

A futuro: Indicadores de
desempeo futuro (estimados)
mide actividades
Histricas: Mtricas de hechos
histricos contra objetivos
(resultados)

Financieras: Mtricas
relacionadas directamente a
impacto financiero
No-financieras: Mtricas
aplicables a desempeo
operacional

A.T. Kearney 24/02.2012/42-4041-47

55

Mensajes principales
Descripcin del estudio - El estudio de las prcticas e indicadores de servicio de las cadenas
agroalimentarias en Mxico forma parte del tercer estudio de la Secretara de Economa para evaluar
las cadenas de suministro en Mxico
Anlisis de brechas en indicadores de servicio - En cuanto a indicadores de niveles de servicio, el
sector agroalimentario muestra una mejora de 1.4 pp en el ltimo ao en rdenes perfectas impulsado
principalmente por un aumento en rdenes completas y a tiempo
En trminos de prcticas de cadena de suministro, stas se encuentran entre la Etapa II y la Etapa III,
presentando el sector de transformacin las mejores prcticas
Anlisis de brechas contra mejores prcticas en estrategia de cadena de suministro - En
estrategia de la cadena, existen oportunidades importantes en estrategia de manufactura, manejo de
la complejidad, sustentabilidad y colaboracin
Anlisis de brechas contra mejores prcticas en planeacin de cadena de suministro - En
planeacin, las prcticas de planeacin de inventarios y produccin son buenas; el resto presenta
reas de oportunidad importantes, en especial Suministros y S&OP
Anlisis de brechas contra mejores prcticas en operacin de cadena de suministro - En
operacin, la gestin de servicio al cliente, la administracin del transporte y la logstica inversa son
las prcticas que presentan mayor oportunidad
Anlisis de brechas contra mejores prcticas en elementos de soporte de cadena de
suministro - En elementos de soporte, las principales brechas se observan en el apalancamiento de
herramientas de TI as como en el uso de tableros de control de cadena de suministro
Resumen de oportunidades
A.T. Kearney 24/02.2012/42-4041-47

56

Los sectores de Industria y Comercio deben enfocarse en reas


concretas para elevar sus prcticas de cadena de suministro
Niveles de prcticas de excelencia
II
Estndar

III
Avanzado

IV
Clase
Mundial

Principales oportunidades identificadas para cerrar


la brecha entre Sectores y empresas Lderes
1 Formalizar procesos para la identificacin y seleccin de contratistas de manufactura as
como implementar y monitorear acuerdos de niveles de servicio y de colaboracin
conjunta

2 Dar mayor importancia al manejo adecuado de niveles de complejidad, estandarizando

Estrategia

activamente componentes y materiales de los productos

3 Incrementar esfuerzos de colaboracin entre socios comerciales que vayan ms all de la


planeacin y apalanquen el concepto de una sola red logstica integrada

4 Mejorar capacidades de implementacin y monitoreo de iniciativas sustentables

5 Incrementar sofisticacin en el desarrollo de pronsticos, segmentando la planeacin por

Planeacin

cliente, utilizando ms variables para su clculo y atando incentivos a su exactitud

6 Incrementar la eficiencia del proceso de S&OP, sin pasos innecesarios, con


responsabilidades y reglas de decisin claras

7 Mejorar los programas de administracin de operadores de transporte (interno y externo)


para mejorar la visibilidad de los envos realizados

Operacin

8 Desarrollar una estrategia y procesos de logstica inversa para mejorar la atencin a


cliente y capturar el valor potencial en cerrar el ciclo de vida de los bienes

9 Continuar fortaleciendo los procesos de entrenamiento y desarrollo de personal, en

Elementos
de soporte

Industria y Comercializacin

particular en planeacin de S&OP, suministros e inventarios

10 Incrementar la automatizacin de los procesos de cadena de abasto mediante un mayor


uso de sistemas de informacin especializados

Lderes en Mxico

A.T. Kearney 24/02.2012/42-4041-47

57

El sector de Acopio tambin tiene reas especficas de enfoque


Niveles de prcticas de excelencia
II
Estndar

III
Avanzado

IV
Clase
Mundial

Principales oportunidades identificadas para cerrar


la brecha entre Sectores y empresas Lderes
1 Formalizar procesos para la identificacin , seleccin y gestin de desempeo de
contratistas de manufactura

Estrategia

2 Incrementar esfuerzos de colaboracin entre socios comerciales, compartiendo


informacin de la cadena de suministro

Brindar mayor relevancia al tema de sustentabilidad en la cadena de suministro,


comenzando por desarrollar y comunicar una estrategia de sustentabilidad

4 Incrementar formalidad del proceso de planeacin de la demanda, midiendo el pronstico

Planeacin

a nivel SKU e incentivando al personal en mejorar el error de pronstico

5 Incrementar la integracin con proveedores, compartiendo informacin de inventarios y de


planes de demanda

6 Desarrollar procesos estndar de pedidos y fortalecer el uso de mtricas para la


evaluacin de proveedores as como de sistemas formales de recompensa y penalizacin

Operacin

7 Incrementar la formalidad con la cual se dan seguimiento a las acciones para mejorar los
niveles de satisfaccin del cliente

8 Desarrollar una estrategia y procesos de logstica inversa para mejorar la atencin a


cliente y capturar el valor potencial en cerrar el ciclo de vida de los bienes

9 Incrementar la automatizacin de los procesos de cadena de abasto mediante un mayor

Elementos
de soporte

uso de sistemas de informacin especializados

10 Introducir el uso de tableros de control con mtricas para la evaluacin del desempeo de
la cadena de suministro

Acopio

Lderes en Mxico

A.T. Kearney 24/02.2012/42-4041-47

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Para el sector de Acopio, se definieron prioridades de manera


cualitativa

Estrategia
Planeacin
Operaciones
Soporte

Matriz de Prioridades de Enfoque


Mayor prioridad

Dificultad de implementacin
(Tiempo, costo, nmero de reas implicadas en
la implementacin)

Menor
Dificultad

Prioridad media

Fortalecer procesos de
identificacin, seleccin
y control de contratistas

Mejorar estrategia y
procesos de logstica
inversa

Incrementar integracin
con proveedores

Brindar mayor relevancia


al tema de
sustentabilidad

Incrementar esfuerzos
de colaboracin con
socios comerciales

Menor prioridad

Introduccin del uso de


tableros de control

Mejorar la gestin y
seguimiento de
satisfaccin del cliente

Desarrollar proceso
estndar de pedidos y
fortalecer evaluacin de
proveedores

Mejorar planeacin de
la demanda / exactitud
de pronstico

Incrementar
automatizacin de
procesos (TI)

Mayor
Dificultad
Menor
Impacto

Impacto en indicadores de servicio

Mayor
Impacto
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