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Caf de Especialidad
Bajo Sombra Amigable con la Biodiversidad
Preparado para:
Caf Monte Sin
Elaborado por:
Claudia Ma. Rodrguez
Trade Point El Salvador
Diciembre 2002
Perfil de Negocio
Trade Point El Salvador
INDICE
1. EL PERFIL DE EMPRESA ............................................................................................................... 2
1.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA .............................................................................................. 2
1.2. ANLISIS INTERNO (CAPACIDADES) ....................................................................................... 3
1.2. MARCO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO ........................................................................................ 8
1.3. VAS DE MERCADO.................................................................................................................... 9
1.4. PRODUCTO BSICO................................................................................................................... 9
1.5. DIAGNSTICO POTENCIAL EXPORTADOR .............................................................................. 10
2. CARACTERSTICAS GENERALES: JAPON .................................................................................... 11
2.1. COYUNTURA ECONMICA................................................................................................................ 11
2.2. TENDENCIAS PRINCIPALES EN EL MERCADO JAPONS ...................................................................... 12
2.3. RELACIONES BILATERALES..................................................................................................... 14
2.4. BARRERAS ARANCELARIAS Y OBSTCULOS AL COMERCIO ................................................... 16
2.5. INFRAESTRUCTURA DE NEGOCIOS......................................................................................... 18
2.6. CULTURA DE NEGOCIOS.......................................................................................................... 19
3. ANLISIS SECTOR MERCADO.................................................................................................. 22
3.1. CLASIFICACIN ADUANERA Y ESTADSTICA ......................................................................... 22
3.2. CAPACIDAD EXPORTACIN DEL PRODUCTO .......................................................................... 22
3.3. DESCRIPCIN DEL SECTOR A NIVEL MUNDIAL...................................................................... 23
3.4. DESCRIPCIN DEFINITIVA DEL SECTOR................................................................................ 24
3.5. CICLO DE VIDA DEL SECTOR................................................................................................... 25
3.6. ANLISIS DE LA SITUACIN DEL SECTOR.............................................................................. 26
4. POSICIONAMIENTO COMPETITIVO ........................................................................................... 32
4.1. ANLISIS DE LA COMPETENCIA.............................................................................................. 32
4.2. LA POSICIN COMPETITIVA DE LA EMPRESA ........................................................................ 36
4.3. FCE Y COMPARACIN CON COMPETIDORES .......................................................................... 37
5. ESTRATEGIA DE ACCESO............................................................................................................ 40
5.1. DETERMINACIN DE LA ESTRATEGIA .................................................................................... 40
5.2. SOLO O ACOMPAADO? ........................................................................................................ 40
6. SEGMENTACIN DE MERCADO .................................................................................................. 41
6.1. SEGMENTACIN ...................................................................................................................... 41
6.2. ANLISIS DEL CLIENTE........................................................................................................... 44
6.3. DEFINICIN DE CANALES DE DISTRIBUCIN........................................................................ 46
6.4. LOCALIZACIN DIRECTORIOS CLIENTES / CANALES ............................................................ 46
ANEXO 1: LA ECONOMA JAPONESA ........................................................................................................ 52
ANEXO 2 ........................................................................................................................................... 53
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1. EL PERFIL DE EMPRESA
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FORTALEZAS LOCALIZADAS
AREA
IMPLICACIN ESTRATEGICA
ESTILO DIRECTIVO
MOTIVACIN
CULTURA DE EMPRESA
CAPACIDADES
HABILIDADES
CAPACIDAD
DE Es importante que la empresa mantenga la relacin con las
COLABORACIN EXTERNA instituciones que faciliten su proceso de internacionalizacin y
buscar asesora de terceros que les brinden informacin
objetiva e imparcial.
COMUNICACIN
EXTERNA
IMAGEN DE EMPRESA
CLIMA SOCIAL
Favorable.
CAPACIDAD FINANCIERA
MRGENES
RENTABILIDAD
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DEBILIDADES DETECTADAS
AREA
COMENTARIOS
RECURSOS HUMANOS
ADMINISTRACIN
CONTROL
ORGANIZACIN
Y Establecer un mecanismo que brinde a los directores datos de
CONTROL DE GESTIN
gestin que evalu las reas del empresa en forma objetiva.
TRATAMIENTO
INFORMACIN
DE
LA
AREA DE CALIDAD
COSTES
SISTEMAS
INFORMACIN
MERCADO
POLTICA DE PRECIOS
DISTRIBUCIN Y CANALES
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3.18
SERVICIO AL CLIENTE
2.14
3.00
COMUNICACIN Y PROMOCIN
1.67
DISTRIBUCIN Y CANALES
1.79
POLTICA DE PRECIOS
3.13
POLTICA DE PRODUCTOS
0.00
3.13
AREA DE MRKETING
2.50
ALMACN Y EXPEDICIONES
2.50
COSTES
3.04
ACOPIOS Y PRODUCCIN
2.50
ORGANIZACIN PRODUCTIVA
2.50
TECNOLOGA
4.29
INNOVACIN (I + D)
1.67
AREA DE CALIDAD
1.67
3.13
MRGENES Y RENTABILIDAD
4.44
CAPACIDAD FINANCIERA
2.86
GESTIN FINANCIERA
1.67
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIN
2.50
2.50
ADMINISTRACIN Y CONTROL
3.33
2.50
FLEXIBILIDAD ORGANIZATIVA
4.17
CLIMA SOCIAL
2.08
RECURSOS HUMANOS
4.17
IMAGEN DE EMPRESA
4.44
COMUNICACIN EXTERNA
5.00
3.75
CAPACIDADES Y HABILIDADES
4.00
CULTURA DE EMPRESA
5.00
MOTIVACIN
2.50
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
2.86
ESTILO DIRECTIVO
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EL PROCESO ESTRATGICO
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Economa contrada en
un ambiente
deflacionario
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5. Caf y cocoa
6. Bufandas, pauelos
7. Especies, condimentos y aceite de oliva
8. Pastas
9. Relojes de puo
10. Cinchos, carteras y otros accesorios de moda y marca
La enorme importancia del mercado japons le hace ser elemento imprescindible en las
estrategias comerciales de las grandes empresas exportadoras con verdadera
proyeccin internacional. Tambin ejerce una gran influencia en la zona del Sudeste
Asitico, por lo que la presencia en el mismo facilita la entrada en los dems pases del
rea. Japn es un pas lejano en todos los sentidos, con importantes diferencias
culturales reflejadas en su idioma, hbitos sociales y modo de hacer negocios. La
penetracin en el mercado japons normalmente exige la adaptacin de los productos,
larga preparacin y conocimiento profundo del pas y sus costumbres, as como una
fuerte inversin en capital humano y material.
Las dos regiones econmicas y comerciales ms importantes de Japn son Kanto (Tokio
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Documento Confidencial
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Regulaciones Sanitarias
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Kansai (Osaka, Kobe y Kyoto). Existen adems otros aeropuertos internacionales. Las
tres principales compaas que comparten la explotacin de las rutas internas son
Japan Air Lines (JAL), All Nippon Airways (ANA) y Japan Air System (JAS).
La comunicacin por tren entre las principales ciudades del pas es rpida y eficiente.
Existen varias lneas de alta velocidad (Shinkansen o tren bala) con un servicio
excelente.
Bank, Fuji Bank, Sumitomo-Mitsui Bank, Dai Ichi Kangyo Bank, Asahi Bank y Tokai
Bank. La mayora de estos bancos est en proceso de concentracin.
Tras estas megafusiones, los mayores bancos del mundo van a ser japoneses a
principios del siglo XXI.
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Las tarjetas de presentacin (meishi) son una parte importante para realizar
negocios en Japn y una clave para establecer credenciales.
Un lado de esta tarjeta debe de estar en ingles, y el reverso en japons. Un
elemento valioso sera incluir informacin. Presente su tarjeta con el lado japons
hacia arriba.
Las personas de clase alta normalmente hacen que sus subordinados les presenten
la tarjeta.
Las tarjetas se reciben con ambas manos.
Aceptar una tarjeta de negocios y luego ponerla inmediatamente en tu bolsa de
atrs es considerado irrespetuoso. Manchar o escribir sobre la tarjeta tambin es
visto negativamente.
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Las decisiones son tomadas solo en grupos. Los que estn a fuera del grupo
primero tienen que ganarse la aceptacin del grupo antes de que puedan tener
influencia o algn tipo de decisiones dentro de l.
Ya que las decisiones son tomadas solo en grupos, no hay que forzar para obtener
respuestas rpidas, sino que espera pacientemente hasta que el grupo haya llegado
a una decisin unnime.
Si eres una mujer de negocios y viajaras a Japn, asegrate que tus colegas
japoneses este informados del estatus que posees en tu pas lo mas pronto posible,
de otra manera, ellos asumirn que solo estas jugando un rol. Trata de que un
colega hombre te presente, sin embargo no olvides repetir tu titulo y tu nombre.
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Nombres o Ttulos?
El primer nombre usualmente esta reservado para la familia y los amigos mas
cercanos. No provoques a las dems personas para que te llamen por tu primer
nombres si no los has frecuentado los suficiente.
Aunque te encuentres con un colega japons, procura utilizar su apellido para evitar
cualquier vergenza con la dems personas del grupo.
Ser raro encontrar taxistas que hablen ingles, por lo tanto procura pedirle a
alguien en el hotel que lo hable que te escriba la direccin en un papel de esta
manera podrs mostrarle al taxista el lugar hacia donde quieres dirigirte. Procura
llevar contigo la direccin del hotel de esta manera podrs regresar fcilmente.
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Ve r d e )
En este perfil, se trabajar con las siguientes partidas arancelarias, de acuerdo a la clasificacin
del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC). Este conjunto de partidas, para efecto de este
perfil, ser referido como sector.
PARTIDAS
0901.11.30
DESCRIPCION
Caf sin tostar >> Sin descafeinar >>> Caf Oro
Fuente: SAC
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Media Altura (High Grown-HG): Producido entre 901 y 1,200 msnm. Entre
1999/00 y 00/01 represent el 36% de las exportaciones.
Caractersticas de grano: Tamao de grano oro sobre zaranda # 17 entre un 50 y
60%; tostado con aspecto semirugoso, regular dureza y color caf oscuro.
Caractersticas de la bebida: Aroma agradable y fino; taza de buen sabor y regular
textura, de regular acidez y buen cuerpo.
Estricta Altura (Strictly High Grown-SHG): Producido entre 1,201 y ms msnm. Entre
1999/00 y 00/01 represent el 35% de las exportaciones.
Caractersticas del grano: Tamao de grano oro sobre zaranda # 17 arriba del
60%; tostado con aspecto rugoso, regular dureza y color caf bastante oscuro.
Caractersticas de la bebida: Aroma agradable y penetrante; taza con bastante
sabor y buena textura, con bastante acidez y cuerpo.
Caf Gourmet: Los requisitos mnimos del grano para ser certificado por el Consejo
Salvadoreo del Caf como caf Gourmet son los siguientes:
Que al menos el noventa por ciento sea de origen botnico Bourbn, Pacamara o Maragogipe
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Dentro del sector, existe un sub sector mas bien conocido como c a f d e
e s p e c i a l i d a d ; el cual posee atributos adicionales al caf convencional:
a. Caf Orgnico
b. Caf Bajo Sombra (Eco Ok)
c . C a f C o m e r c i o J u s t o ( F a i r Tr a d e )
En tanto que la industria del caf registra hoy algunos de los precios ms bajos para el
grano verde en los ltimos cien aos en trminos reales, los cafs de alta calidad y de
especialidad se cuentan entre los pocos que reciben una remuneracin ms alta. El
caf orgnico, el de sombra y el de comercio justo conocidos en conjunto como
cafs sustentables ocupan un nicho de mercado que recibe sobreprecio y pueden
brindar a sus productores beneficios ambientales, econmicos y sociales superiores.
El mercado est muy atento a estos cafs de especialidad especficos. Hoy da, se
reciben sobreprecios sustanciales por estos cafs y la mayora de las empresas
considera que esta tendencia continuar en el futuro cercano.2
La calidad del caf y no tanto su precio es uno de los factores principales que
caracterizan a este sector.
Cabe mencionar, que Centroamrica es la regin que oferta el mayor volumen de caf
sostenible, seguido posteriormente por Sur Amrica.
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MEDIANA
BAJA
MEDIO
LARGO
COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN
PRODUCTIVIDAD DE RECURSOS
REDUCCIN DE COSTOS
VA ESTRATGICA
PRODUCTOS
FIDELIZACIN CLIENTES
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Asociaciones gremiales
Situacin m a l a
Existen en El Salvador una gran variedad de Asociaciones y Gremiales relacionadas a
la industria del caf; sin embargo, existe bastante desunin en el sector y los esfuerzos
de promocin y las actividades realizadas son mnimos para lo necesario en reactivar el
sector.
Las agrupaciones gremiales juegan un papel importante, pues son las que presionan al
Gobierno, y a otras instituciones, para que se resuelvan los problemas que afectan a la
industria y a su sector.
Certificacin
Otro servicio importante son los organismos que apoyan y autorizan la certificacin del
caf, ya sea como orgnico, eco ok y comercio justo.
Este proceso es relativamente costoso y el proceso es lento.
Situacin n o r m a l .
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3.6.7 Conclusin
El sector posee mas bien ventajas comparativas4 que competitivas para hacer frente a
las 6 FUERZAS. Existe posibilidad que si el Gobierno apoya al sector a corto y mediano
plazo, especialmente en lo que refiere a una campaa fuerte de promocin de
exportaciones y de apoyo tecnolgico desarrollo de productos, se pueda mermar la
intensidad de las fuerzas competitivas existentes. El Sector y la empresa en estos
momentos no puede actuar sola.
Es vital r e f o r z a r l o s e n l a c e s c l i e n t e s y p r o v e e d o r e s ; de
igual forma, como mencionbamos anteriormente, es importante mantener una
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4. POSICIONAMIENTO COMPETITIVO
4.1. ANLISIS DE LA COMPETENCIA
NOMBRE
RAZN ELECCIN
A
Specialty Coffee
Guatemala (Sector)
B Specialty Coffee
Costa Rica (Sector)
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C Specialty Coffee
Colombia (Sector)
D Specialty Coffee
Brasil (Sector)
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CUADRO DE LA COMPETENCIA
MAPA COMPETIDORES
100
100
90
90
RECURSOS DISPONIBLES
DISPONIBLES
RECURSOS
80
80
70
70
60
60
50
50
GUAT
GUAT
40
40
CR
CR
30
30
COL
COL
BR
BR
20
20
BLUE
BLUE
10
10
CBRITT
CBRITT
---
10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
100
100
CAPACIDADES
CAPACIDADES Y
Y CERCANIA
CERCANIA CLIENTE
CLIENTE
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Potencial I + D
Imagen Externa
Rentabilidad
Cobertura geogrfica
Calidad distribucin
Posicin
Favorable
Dominio Marketing
% Capacidad utilizada
Adecuacin medios
productivos
3
0
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MATRIZ DE POSICIONAMIENTO
La
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La
obtencin
de
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CONCLUSIONES
Los cuatro FCE se encuentran estrechamente relacionados y consolidar las actividades
que conlleven a la formulacin de los mismos es clave para la subsistencia del sector.
Asociatividad
Imagen Pas /
Promocin
Recursos / Presencia
Eventos Internacionales
Inteligencia de Mercado /
Desarrollo de Productos
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5. ESTRATEGIA DE ACCESO
5.1. DETERMINACIN DE LA ESTRATEGIA
La mejor estrategia para que Caf Monte Sin logre penetrar en mayor forma exitosa a
los mercados internacionales es en f o r m a d i r e c t a a travs de un
c o n s o r c i o d e e x p o r t a c i n (Asociacin de Cafs de Especialidad de
Exportacin).
A travs del consorcio de exportacin se lograra:
Disminuir los riesgos de inversin de la empresa; especialmente la inversin en
promocin, ya que se har en forma conjunta, y en donde el Gobierno podra ser
un coinversionista del proyecto a travs de FOEX.
Incrementar la disponibilidad econmica a travs de la Asociatividad
Agilizar las actividades de promocin internacional (tiempo estratgico disponible).
Compartir informacin e inteligencia de mercados
Es importante la necesidad continuidad a largo plazo en el mercado. Para una
empresa sola, este actividad puede ser agotadora o dbil.
Abrir posibilidades de una mayor demanda / mayor numero de clientes potenciales.
Los importadores estn mas interesados en obtener su abastecimiento de fincas
unidas y consolidadas que de fincas aisladas y pequeas.constancia en los
pedidos, mayor oferta exportable, economas de escala, etc.
Disminucin de los costes directos e indirectos.
Compartir asistencia tcnica / tecnologa / activos fijos / know how tcnico y
comercial.
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6. SEGMENTACIN DE MERCADO
6.1. SEGMENTACIN
Japn ocupa a nivel mundial, el 3er. lugar como importador mas grande de caf,
despus de EEUU y Alemania. En el 2001, el consumo excedi los 6 millones de
bolsas; equivalentes aproximadamente a 2.83 kilogramos per capita.
1998
1999
2000
2001
Volume
Value
Green coffee 325,233
129,675
beans
Regular
1,795
2,643
Coffee
Instant
5,945
7,084
Coffee
Coffee
20,056
9,020
Extract and
essence
TOTAL
353,029
148,422
Source: Jethro, Coffee Profile
Volume
332,386
Value
133,992
Volume
363,418
Value
95,931
Volume
382,230
Value
84,467
Volume
381,745
Value
1,580
2,815
1,817
2,269
2,749
2,788
3,630
3,894
6,923
9,430
6,569
6,877
7,177
6,460
8,387
7,531
13,570
7,211
14,329
5,589
14,398
4,920
16,034
5,794
354,459
153,447
386,132
110,665
406,553
98,634
409,797
83,246
41
66,028
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Place of Origin
Characteristics
Costa Rica
Central America
Blue Mountain
Jamaica
Kona
Kilimanjaro
Tanzania
Mandheling
Sumatra, Indonesia
Mocha
Arabia
Brazilian
South America
Colombian
South America
Guatemalan
Central America
Robusta
Mexican
North America
42
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SEGMENTO 2:
Descripcin
Buen sabor
Disponibilidad en la compra
Marca
Distincin
Presentacin atractiva
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Fuente: Jethro
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Company name
Product Name
Japanese Product Name
URL
E-Mail
ActiveMarket
Company name
Product Name
Japanese Product Name
URL
E-Mail
ActiveMarket
Company name
Product Name
Japanese Product Name
URL
E-Mail
ActiveMarket
Raw coffe
Raw coffe
http://www.ucc.co.jp
trade@ucc.co.jp
Company name
Product Name
Japanese Product Name
URL
E-Mail
ActiveMarket
Company name
Product Name
Japanese Product Name
URL
E-Mail
ActiveMarket
Company name
Product Name
Japanese Product Name
URL
E-Mail
ActiveMarket
Tea, Coffee
Any kind o
Arabic
http://www.japanoverseas.com
marron@yha.att.ne.jp
Kenya, Tanzania, Puerto Rico
Arabic
http://www.japanoverseas.com
marron@yha.att.ne.jp
Tea, Coffe
http://www.fujitrading.co.jp
import@fujitrading.co.jp
Any Country
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Company name
Product Name
Process
rosycheek@nissei-trading.co.jp
Any Country
Company name
Product Name
Japanese Product Name
E-Mail
ActiveMarket
Company name
Product Name
Japanese Product Name
E-Mail
ActiveMarket
Green
k-sonia@ishimitsu.co.jp
Any Country
Green
k-sonia@ishimitsu.co.jp
03(3503)8351
03(3231)7373
03(5463)3665
03(3583)8800
03(5744)0700
03(5462)8321
03(5405)7001
03(3433)3311
03(3719)1161
03(3754)6411
03(3754)5411
078-861-7791
www.ishimitsu.co.jp
48
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CONCLUSIONES FINALES
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$4,7 billones
$4,9 billones
PBI Crecimiento
1.5%
Poblacin
126,92 millones
2%
industria:
35%
servicios:
63%
$37.000
-0.1
-0,1
-0,4
Exportacin:
$450.000
millones
Importacin:
$355.000
millones
107.78
Desempleo (2001)
5%
52
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Anexo 2
Caf Monte Sion
Solo
Apoyo
Posibles entidades
Recursos Intangibles
Instalaciones? Maquinaria?
Tecnologa?
Capacidad financiera?
Productos adecuados?
Acuerdos de colaboracin?
Cultura de adaptacin?
Aceptable
Flexibilidad al cambio?
Aceptable
Aceptable
Organizacin gil?
Aceptable
Capacidades Distintivas
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similares
Hay capacidades escasas? bien
protegibles y defendibles?
Si
Factor de mejora
Cercana al Cliente
Cultura de cercana al cliente?
Aceptable
Factor de mejora
Permeabilidad? flexibilidad?
Aceptable
Conocimiento y bsqueda de
informacin sobre el cliente?
Factor de mejora
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Perfil de Negocio
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Perfil de Negocio
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Experts say speciality coffee is made from arabica beans that have attractive traits arising
from a unique micro-climate, tree variety and cherry maturity at harvest.
Coffee growers, fed up with historically low prices for commodity coffee, are keen to
enter this niche market as speciality coffee sells at a premium.
FAR-REACHING BENEFITS
"As people begin more and more to demand higher quality coffee, the premiums paid to
the farmers for the higher quality coffee will increase," Williams said. "I think from that
point of view it's a very important aspect of the coffee industry as a whole worldwide."
Starbucks does not disclose the volume of speciality coffee it sells in Japan. Traders
estimate the bulk of Japan's roasted coffee imports from the United States, which
reached 1,552 tonnes last year, came from Starbucks' roasting facility in Seattle.
Traders say speciality coffee now represents less than one percent of Japan's overall
coffee consumption. One trader said premiums Japanese buyers paid for speciality
coffee vary from around 10 cents per pound to 250 cents, depending on origins.
On New York's Coffee, Sugar and Cocoa Exchange (CSCE), the May arabica coffee
futures set its life-of-contract low of 59.00 cents a lb on April 2.
SMALL ROASTERS FEEL THE HEAT
Tokyo-based Toa Coffee Co is among the rare Japanese roasters who put speciality
coffee at the core of their business.
Impressed by a booming market in the United States, the company began switching
from commercial coffee to speciality coffee in 1997.
Toa Coffee Director Masahisa Asano says speciality coffee represented about 90
percent of all the coffee beans purchased by the company last year, or 100 tonnes.
"Competition is toughening in Japan's coffee market as specialty coffee retailers are
coming from overseas," Asano adds.
"Major Japanese roasters can manage by mass-marketing of commercial coffee. But for
a smaller roaster like us to survive, there are no other ways but to adopt specialty
coffee," he says.
Asano says Toa buys speciality coffee either by direct negotiation with coffee farms or
through an Internet auction.
The company bought a total of 228 60-kg bags at an Internet auction by the Brazil
Specialty Coffee Association last December.
Toa bid at $1.75 per pound for 79 bags of coffee from Serra das Cabecas farms,
$1.25 per pound for 49 bags of coffee from Sitio Primavera farms, and $1.00 per
pound for 100 bags of coffee from Santa Clara farms.
Toa also plans to join Guatemala's first speciality coffee Internet auction scheduled for
June, Asano says.
Toa also has contacts with specialty coffee farms in Brazil, Bolivia, Papua New Guinea
and Zambia. Asano says its price negotiations depend on the quality of beans, not the
New York coffee futures market.
"We understand we must pay for costs that are necessary for sustainable production of
specialty coffee," Asano adds. "From our experience, it is impossible to buy specialty
coffee at less than $1 per pound."
Author : By Aya Takada
Caf Monte Sin
Documento Confidencial
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