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INDICE
I.
II.
IDEA DE NEGOCIO. 1
ANLISIS DEL ENTORNO..... 1
2.1. ANLISIS DEL MACRO ENTORNO... 1
IV.
PLANEAMIENTO ESTRATGICO.....9
3.1. VISIN...... 9
3.2. MISIN.....9
3.3. OBJETIVOS ESTRATGICOS...........9
3.4. ANLISIS FODA...........10
INVESTIGACIN DE MERCADO........11
4.1. PROPSITOS...........11
4.1.1. OBJETIVO PRINCIPAL.........11
4.1.2. OBJETIVOS ESPECFICOS.............11
4.2. METODOLOGA DE LA INVESTIGACIN...........11
PLAN DE MARKETING
5.1. OBJETIVOS DE MARKETING..........18
5.2. ESTRATEGIAS DE MARKETING............19
Plan de Marketing
I.
IDEA DE NEGOCIO
Produccin y comercializacin de mens saludables, nutritivos, variados, de excelente calidad y
sabor, elaborados con insumos naturales, frescos junto a la orientacin de un nutricionista, de
acuerdo con los requerimientos de sus clientes (especiales, dietticos o con indicaciones
especficas). Solo se requiere un espacio suficiente y bien equipado para la preparacin de los
alimentos, mas no un local para la venta de sus productos, pues los alimentos se prepararn a
pedido, que ser tomado con anticipacin por telfono o por Internet, el reparto ser mediante la
modalidad del servicio delivery.
El segmento de mercado son estudiantes, ejecutivos, amas de casa y pblico en general de 25
a 60 aos de los NSC B y C del Distrito de Tacna y Gregorio Albarracn Lanchipa, que no
disponen de mucho tiempo para preparar sus alimentos.
II.
Estabilidad poltica que est viviendo nuestro pas en este momento, por lo
que creemos no existirn eventos que atenten contra la integridad y viabilidad
de nuestro negocio.
http://bpa.peru-v.com/documentos/Vigilancia_y_control_de_alimentos.pdf
http://www.digesa.sld.pe/compial/archivos/dl_1062-2.pdf
http://new.paho.org/nutricionydesarrollo/wp-content/uploads/2013/05/Ley-30021-Ley-de-Promocion-de-la-Alimentacion-Saludablepara-Ninos-Ninas-y-Adolescentes.pdf
4
https://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/8/jer/legislacion_lineamientos/CodigoDProteccionyDefensaDelConsumidor(1).pdf
Plan de Marketing
2.1.2. FACTORES ECONMICOS
a)
El PBI del mes de septiembre fue de 4,37%, por encima al 4,25% esperado por
sondeo de la agencia Reuters y mayor en comparacin al resultado obtenido en
el mes de agosto. La actividad productora peruana acumula 49 meses de
crecimiento consecutivo, inform el INEI.
b)
FUENTE BCRP
c)
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a)
Segn censo poblacional 2007, la poblacin total de Tacna asciende a 333, 276
habitantes y la tasa de crecimiento censal 1993 2007 es 2.0% anual5.
FUENTE: INEI
El crecimiento poblacional podra significar millones de nuevos consumidores,
un mayor poder de compra, y hogares ms pequeos.
b)
Plan de Marketing
histrico y poltico. El grupo objetivo de nuestro proyecto descansa en el NSC B y
C, que tienen un nivel cultural casi homogneo.
b) Cambios en el estilo de vida de las personas: Bsqueda por alimentos sanos y
variados, la dinmica vida del ejecutivo en un mercado altamente competitivo, nos
da una ventaja competitiva ante nuestros competidores.
INFORME TCNICO N 09 SETIEMBRE 2013, Tecnologas de la Informacin en los Hogares, Trimestre: AbrilMayo-Junio 2013, INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA E INFORMTICA (INEI)
Plan de Marketing
mercado, para poder innovar frente al ingreso de nuevas tendencias.
2.1.6. FACTORES AMBIENTALES
a) Desarrollo sostenible
La sociedad en su conjunto est comprendiendo que una gestin y uso adecuado
de nuestros recursos naturales es la nica manera de conservarlos.
b) Contaminacin ambiental
Todos tienen desechos, en su mayora son reciclables. Si los productos que
utilizan son qumicos, contaminan al medio ambiente. Utilizando productos de
limpieza que son biodegradables.
c) Ecoeficiencia
El Ministerio del Ambiente (MINAM) viene impulsando una serie de iniciativas
para fomentar la Ecoeficiencia en el pas.
d) Reciclaje
Polticas para reciclar desperdicios y reducir el uso de productos artificiales. Esto
no es cosa de otro mundo, pero tiene ventajas: Aumenta la rentabilidad. Y si
adems comunicar que es verde puede hacerse ms atractivo para los
consumidores y as diferenciarse de la competencia.
2.2. ANLISIS DEL MICRO ENTORNO
2.2.1. PODER DE NEGOCIACION DE LOS CLIENTES
Dado que el cliente final de esta industria es la persona que desea comprar un
almuerzo y recibir en algunos casos un servicio relativo a este producto, y son gran
cantidad de clientes con poca concentracin y con bajos volmenes de compra,
tienen un bajo poder de negociacin.
Los costos de cambio son bajos en esta industria, por lo que la posibilidad de
contraer contratos con empresas particulares para proveer de almuerzos/comida en
forma consistente y peridica supone una buena alternativa para contrarrestar el
problema del costo de cambio.
2.2.2. PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES
Plan de Marketing
El poder de los proveedores es medio- bajo, dada la gran cantidad de oferentes
que existen de los insumos de tipo alimenticio, tales como fruta fresca, carne,
verduras frescas, pescado, etc. y ofertantes de envases que utiliza la industria.
2.2.3. COMPETIDORES DEL SECTOR: RIVALIDAD ENTRE EMPRESAS EXISTENTES
Existen varios factores a tomar en cuenta para determinar el grado de rivalidad en
esta industria:
a) Nmero de Competidores
La competencia es muy nmeros a, ms all de que no existan tantas empresas
que hagan un servicio de delivery como el que se pretende en este proyecto, ya
hemos vistos que los distintos comercios establecidos tambin forman parte del
mercado competitivo, tanto los locales particulares como las cadenas de comida
ms grandes (como Bembos, Chinawok, etc.).
b) Crecimiento del Mercado
Actualmente el sector Restaurantes en el 2013 alcanz una expansin del 4.70
por el dinamismo en el empleo, los niveles de ingreso y el consumo privado
adems de la llegada de turistas de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de
Estadstica e Informtica (INEI). Segn este informe este sector se encuentra en
crecimiento lo que nos permite mantener la cuota del mercado y aprovechar el
crecimiento de la expansin de la industria.
c) Diferenciacin de Productos
Cuando existe un producto o servicio que goza de poca diferenciacin,
entonces la rivalidad aumenta, lo cual se puede apreciar por ejemplo en la alta
rivalidad que existe entre las empresas de comida rpida como McDonalds, Burger
Kingy KFC, donde por muchos aos se han dedicado a entregar productos de alta
similitud con lo que se haban abocado a una disputa en torno a los precios, por lo
que en los ltimos aos se ha visto un cambio en los productos que ofrecen,
entregando mayores posibilidades como ensaladas y postres, as como comida
ms saludable, tratando as de atacar otros segmentos, que en particular, se
acercan ms al servicio que pretendemos ofrecer.
d) Barreras de Salida
Plan de Marketing
Las barreras de salida son altas, debido a que los activos fsicos necesarios para
operar en esta industria son bastante especficos, adems que la lealtad del
cliente es difcil de obtener y es complicada de extra polar a otro tipo de industria,
por lo que pese a que algunas compaas pudiesen estar teniendo bajos o incluso
negativos retornos a la inversin.
2.2.4. COMPETIDORES POTENCIALES Y BARRERAS DE ENTRADA
Existen dos factores claves para determinar si existe efectivamente esta amenaza: en
primer lugar las barreras de entrada existentes, y en segundo lugar la reaccin que
los entrantes pueden esperar de las empresas que ya compiten en este mercado. En
cuanto a las barreras de entrada tenemos principalmente:
a) Economas de Escala
Para esta
industria
no
existen grandes
requerimientos
de
Plan de Marketing
similar al pretendido por este proyecto, los requerimientos de capital pueden
diferir entre ambos, debido a que si bien en ambos se necesita el capital necesario
para producir en un lugar determinado el alimento requerido, en los locales
establecidos se necesita adems de un espacio fsico para el consumo del
producto. Pese a esto, los requerimientos de capital no debiesen ser de
una gran envergadura para esta industria.
d) Reglamentos o leyes limitativas
No permite la entrada de cualquier competidor ya que existen diversas normas,
internas como externas.
2.2.5. AMENAZA DE SUSTITUTOS
Nuestra empresa, est en la industria de los servicios de alimentos caseros, lo que
significa que la industria no est reservada a solo las empresas sustitutas directas de
nuestra propuesta, sino que tambin a todas aquellas que brinden alimentos. El
sector abarca una amplia gama de negocios, por lo tanto, se puede considerar que
cualquier alimento puede considerarse como un sustituto directo o indirecto a los
productos que ofrecemos. Hay costes de cambio relativamente bajo en este sector,
ya que un consumidor medio tiene poco dinero invertido y la lealtad en las marcas
existentes es baja y pueden pasar fcilmente a diferentes productos sin ningn tipo
de repercusin econmica. Esto puede ser visto como una oportunidad y una
amenaza, porque ya que hay consumidores que pueden estar ms dispuestos a
intentar un nuevo producto en el mercado y puede ser una amenaza porque los
consumidores tienen muchas alternativas a los productos especficos de nuestra
elaboracin.
Plan de Marketing
3.2. Misin:
Somos una empresa orientada a la elaboracin de comida criolla rpida, sana, nutritiva y
de calidad, brindando un servicio personalizado destinado a cubrir las necesidades ms
exigentes de personas de ingresos alto y medio-alto
3.3. Objetivos Estratgicos
Para conseguir los objetivos estratgicos, utilizaremos diferentes estrategias, como la
estrategia de crecimiento a travs de la captacin de clientes utilizando diferentes
herramientas de marketing.
3.3.1 Objetivos a corto plazo:
- Satisfacer al mximo las necesidades del consumidor brindando un servicio y
producto de calidad.
- Formar alianzas estratgicas con los proveedores con la finalidad que puedan
brindar productos de buena calidad y aun mejor precio al momento que sea
requerido.
3.3.2. Objetivos a medio plazo:
Fidelizacin de los clientes.
- Recuperar el capital de inversin.
- Mantener un buen clima laboral y de confianza que promueva la innovacin y la
mejora continua.
- Generar utilidades para mantener la solidez financiera, impulsar el crecimiento.
3.3.3. Objetivos a largo plazo:
- Reconocimiento en el distrito de Tacna
- Incremento de las ventas, crecimiento del mercado.
Plan de Marketing
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Plan de Marketing
de conocer el comportamiento de compra, preferencia y nivel de aceptacin de
comida criolla a delivery, y determinar la demanda inicial para el proyecto.
4.1.2. OBJETIVOS ESPECFICOS
Conocer detalladamente el comportamiento de compra de las personas de la
ciudad de Tacna, y preferencias de nuestros clientes potenciales.
Demostrar la existencia de una demanda insatisfecha en el mercado.
4.2. METODOLOGA DE LA INVESTIGACIN
4.2.1. TIPO DE ESTUDIO
El estudio de mercado que se ha practicado es del tipo descriptivo que narra las
preferencias que muestran las familias en el consumo de comida criolla, para lo cual
hemos realizado una encuesta 100 personas en los distritos de Gregorio Albarracn
Lanchipa, Cercado de Tacna con el propsito de confirmar el comportamiento del
consumidor en relacin a la comida criolla y especialmente determinar su probable
preferencia por el consumo de comida criolla en forma delivery.
El pblico objetivo est compuesto por trabajadores, empleados y ejecutivos que no
disponen de mucho tiempo para salir de sus oficinas y que buscan una alimentacin
sana y balanceada. Adems, estas personas no cuentan con la posibilidad de llevar
lonchera o almuerzo a sus centros de trabajo que no disponen de tiempo.
4.2.2. FUENTE DE INFORMACIN PRIMARIA DEL TIPO CUANTITATIVO
El mtodo de recoleccin de datos es una encuesta, para el cual se dise un
cuestionario con preguntas relacionadas con el mercado al que se pretende ingresar.
Se ha aplicado la encuesta, a 100 personas mayores a 20 aos de edad residentes
en la ciudad de Tacna.
Encuestas
Se aplic 100 encuestas a igual nmero de personas que residen en la ciudad de
Tacna, buscando determinar el comportamiento del consumidor y sus preferencias
por el servicio de comida criolla en forma delivery.
DIAGRAMAS ESTADSTICOS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA
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Plan de Marketing
CONCLUSIN:
Segn los resultados nos muestra que el 59.26% de los
encuestados utiliza el servicio de comida a domicilio.
CONCLUSIN:
Segn los resultados nos muestra que el 56% de los
encuestados utiliza en ocasiones el servicio de comida a
domicilio.
CONCLUSIN:
Segn los resultados nos muestra que el 67% de los
encuestados conoce empresas que ofrecen comida a
domicilio.
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Plan de Marketing
CONCLUSIN:
Segn los resultados nos muestra una igualdad en un
25% de personas que suelen pedir comidas criollas,
pastas y fast food.
CONCLUSIN:
Segn los resultados nos muestra que la mayora de
personas probablemente comprara comida a domicilio.
CONCLUSIN:
Segn los resultados nos muestra que la mayora de
personas prefiere hacer el pedido de comida por
telfono.
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Plan de Marketing
CONCLUSIN:
Segn los resultados nos muestra que la mayora de
personas pagara el servicio de comida a domicilio en
efectivo.
CONCLUSIN:
Segn los resultados que muestra el diagrama, la
mayora de personas estara dispuesto a esperar que
llegue el men a su domicilio; un intervalo de tiempo de
15 a 30 min.
CONCLUSIN:
Segn los resultados de la encuesta, a la mayora de
personas la caracterstica que le atraera ms del
servicio es la CALIDAD.
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Plan de Marketing
DATOS GENERALES
CONCLUSION:
Publico objetivo de 26 a 35 aos.
CONCLUSION:
La mayora de encuestados son varones.
CONCLUSION:
La mayor cantidad de clientes
potenciales se encuentra en el
Cercado.
CONCLUSION:
La mayora son empleados
CONCLUSION:
Segn los datos de la encuesta el 41% vive
acompaado de 4 personas a ms.
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Plan de Marketing
4.3. ESTIMACIN DE LA DEMANDA Y DE LA OFERTA
4.3.1. ESTIMACIN DE LA DEMANDA
El mercado potencial est constituido por 198, 063 personas del Distrito de Tacna y
Gregorio Albarracn Lanchipa, de los niveles socioeconmicos B y C de la ciudad de
Tacna Urbana.
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Plan de Marketing
ao. Y finalmente teniendo en cuenta la afirmacin de Kevin J. Clancy y Robert S.
Shulman que dice, del 100% de personas que indican que definitivamente
compraran el producto el 75% de ellos logra concretar la compra, se obtiene la
demanda de 220,250 mens criollo en forma delivery al ao.
4.3.2. DETERMINACIN DE LA OFERTA
La oferta de nuestro proyecto est condicionada principalmente por el capital
humano; adems, la capacidad instalada del equipo de explotacin y muebles
necesarios para la elaboracin de los mens, cuyo volumen en el primer ao de
operaciones ser del orden de 18, 060 mens que significa el 8.20% de la demanda
objetivo.
4.3.3. PRONSTICO DE VENTAS
Para determinar el pronstico de ventas de la Empresa D Casa Delivery, hemos
analizado el mercado potencial, disponible, y objetivo, as como las ventas
expresadas en soles.
Se tiene planeado vender nuestros Mens a personas de sexo femenino y masculino,
cuyas edades flucten entre los 25 y 60 aos y que adems pertenezcan al Nivel de
Segmentacin Econmica B y C.
A continuacin se presentan las proyecciones y estimaciones al ao 2014 de los
habitantes de los distritos de Tacna y Gregorio Albarracn Lanchipa:
AO 2014. SEGN DATOS DEL INEI
312,311
100.00%
Distrito de Tacna
87,496
28.02%
110,567
35.40%
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Plan de Marketing
POBLACIN PROYECTADA AL AO 2014 TACNA, GREGORIO
ALBARRACN LANCHIPA
POBLACIN TOTAL
TACNA
GREGORIO ALBARRACN LANCHIPA
198,063
87,496
110,567
POBLACIN DE 25 A 60 AOS
TACNA
GREGORIO ALBARRACN LANCHIPA
P.E.A.
TACNA
GREGORIO ALBARRACN LANCHIPA
NSE B y C
TACNA
GREGORIO ALBARRACN LANCHIPA
192,458
85,028
107,430
144,478
63,830
80,648
70,794
31,277
39,517
100%
44.18
55.82
97.17%
75.07%
49.00%
Pblico Disponible
(59.26%x14%)=8.30%
70,794
5876
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Plan de Marketing
V. PLAN DE MARKETING
5.1. ESTRATEGIA DE MARKETING
5.1.1. ESTRATEGIA DE SEGMENTACIN
CRITERIOS
Geogrfica
CLASIFICACIN
Tacna
DESCRIPCIN
Gregorio Albarracn Lanchipa, y Cercado de
Tacna
Conductual
Beneficios
Tipo de usuario
Edad
De 25 a 60 aos.
Sexo
Masculino y Femenino
Clase social
NSE B y C
Estilos de vida
Progresistas y Modernas.
Demogrfico
Psicogrfico
11
Progresistas en nuestro pas se encuentran en 21% y Modernas en un 25%, segn el estudio realizado por
Arellano en su libro Marketing 2010.
12
Hombres que buscan permanentemente el progreso personal o familiar. Estn en todos los NSE, en su
mayora son obreros y empresarios emprendedores (formales e informales). Son extremadamente prcticos y
modernos, tienden a estudiar carreras cortas para salir a producir lo antes posible.
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Plan de Marketing
5.1.2. ESTRATEGIA GENRICA DIFERENCIACIN
La estrategia general de la empresa ser la de diferenciacin pues la clave del xito no
consiste en tratar de ser los mejores siendo competitivos sino diferentes, buscando la
preferencia del consumidor posicionndonos en su mente, pudiendo incluso con el
tiempo aumentar los precios, en caso de que estos reconozcan las caractersticas del
producto las cuales estn basadas en:
Servicio percibido como NICO:
nica empresa en la ciudad de Tacna que se especializa en la venta de comida
casera delivery de manera personalizada.
Alta calidad objetiva:
Sustentada en ofrecer comida casera saludable, variada con la orientacin de una
nutricionista, a la puerta de tu casa.
Diseo de imagen o marca:
Marca que genere efectividad y reconocimiento de los clientes, a travs de sus
colores que reflejan la naturalidad del producto. Utilizando un slogan que le
exprese al cliente el beneficio principal de nuestro servicio.
En servicio al cliente: reflejada en un servicio personalizado donde el consumidor
podr sugerir la lista de mens, as como la rapidez en su entrega y el trato
amable del personal.
5.1.3. ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO
La estrategia de posicionamiento de DCASA DELIVERY estar
basada en que ofreceremos comida casera a domicilio de alta
calidad
objetiva,
que
representar
la
principal
ventaja
Mujeres que trabajan o estudian y que buscan su realizacin personal tambin como madres. Buscan el
reconocimiento de la sociedad, reniegan del machismo. Compran productos de marca y, en general, de
aquellos que les faciliten las tareas del hogar. Estn en todos los NSE
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Plan de Marketing
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Plan de Marketing
Logotipo: Un toque blanche encima de la D de DCasaDelivery que genera un
asociacin y afectividad entre la marca, slogan y producto
Envase: Envase desechable, diseado especialmente para aprovechar el espacio
del microondas.
Etiqueta: Color verde para asociarlo con la naturaleza y darle una expresin de
salud.
5.1.5.2. Estrategia de Precio
Objetivos:
a) Expresar superioridad del producto en relacin a la competencia para que los
clientes asocien el precio alto con la alta calidad del producto.
b) Permitir la recuperacin de la inversin al tercer ao.
Estrategia:
Nuestros precios tendrn un valor entre los S/.10.00 a S/. 15.00, dependiendo si es
men tradicional o plato extra, en formato individual no masiva por introduccin ya
que al inicio no contaremos con cliente fidelizados. Otro aspecto relacionado con el
precio de envo es que el despacho ya est incluido dentro del precio.
5.1.5.3. Estrategia de Plaza (Canales de Distribucin)
Objetivos:
a) Impulsar el trfico y la rotacin del producto en el centro y cono sur
b) Asegurar que nuestro canal de distribucin sea el ms adecuado.
Estrategia:
Venta directa: los productos se vendern
telefnica, Internet.
Servicio de delivery: Se proporcionar de manera gratuita pero este estar
limitado a un permetro en particular. Los platos y mens se despacharn desde el
lugar donde se preparan.
PROVEEDORES
LUGAR DE
CLIENTES
PREPARACIN
Fuente: Elaboracin Propia.
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Plan de Marketing
Objetivos:
a) Dar a conocer los atributos y beneficios para introducir el producto y servicio al
mercado.
b) Impulsar y lograr una comunicacin con los clientes potenciales y as aumentar
nuestras ventas.
Estrategia:
Disear e implementar un mix de comunicaciones coherente con la propuesta de
valor y el posicionamiento.
Utilizar medios de bajo costo que informen, persuadan e incidan en el
comportamiento de compra de los clientes potenciales.
Uso de Medios:
a) Va Internet: Crear una pgina web informativa para que los clientes estn bien
informados a la hora de tomar una decisin y un perfil en Facebook a fin de
interactuar de manera directa con el cliente y obtener una retroalimentacin de
informacin.
b) Folletos: A travs de reparticin de folletos, que indicarn el producto y servicio
que vamos a ofrecer, promociones, precios, ubicacin, telfono, etc. Nuestro
folleto tendr un diseo juvenil y atractivo. Las personas que distribuirn los
folletos debern tener buena presencia, y vestirn un polo publicitario con el logo
de DCASA DELIVERY.
5.1.5.5. Estrategia de Relaciones con los Clientes
La empresa tendr una persona que se encargue de peridicamente llamar a
nuestros clientes y preguntarles por el servicio, que les ha parecido y que estas
puedan aportar para as mejorar nuestros servicios.
Proceso por medio de nuestra base de datos, este enviara correos ofreciendo
servicios que podran gustarle a cada cliente.
ANEXO 1
23
Plan de Marketing
ENCUESTA REALIZADA:
BUENOS DAS. SOMOS ALUMNAS
No
A veces
En ocasiones especiales
Diario
Nunca
No
Ejecutivos
Diettica
Chifa
Pastas
FastFood
Otras, especifique___________
LO COMPRARIA
PROBABLEMENTE LO COMPRARIA
PODRIA COMPRARLO O NO COMPRARLO
PROBABLEMNETE NO LO COMPRARIA
DEFINITIVAMETE NO LO COMPRARIA
Por internet
24
Plan de Marketing
Menos de 15 minutos
De 15 a 30 minutos
De 31 a 45 minutos
Ms de 45 minutos
Calidad
Buena atencin
Buen precio
26 35
36 45
>45
2. Sexo:
F
3. Sector de Domicilio:
4.
Gregorio Albarracn
Alto de la Alianza
Ciudad Nueva
Cercado
Legua
Ocupacin
Independiente
Empleado
Estudiante
5.
25
Plan de Marketing
SI
18.52
NO
59.26
22%
FRECUENTEMENTE
EN OCASIONES
DIARIO
56%
67%
26
Plan de Marketing
PREGUNTA 4: QU TIPO DE
COMIDAS SUELES PEDIR?
22%
25%
CRIOLLAS
0%
PASTAS
25% 3%
25%
EJECUTIVOS
14%
DEFINITIVAMENTE LO
COMPRARIA
PROBABLEMENTE LO
COMPRARIA
19%
PODRIA COMPRARLO O
NO COMPRARLO
49%
PROBABLEMENTE NO LO
COMPRARIA
41%
EFECTIVO
59%
PAGO POR
INTERNET
27
Plan de Marketing
PREGUNTA 7: DE QU FORMA
PREFERIRA HACER EL PEDIDO?
25%
POR TELFONO
POR INTERNET
75%
1% 1%
4%
MENOS DE 15
MINUTOS
15 - 30 MINUTOS
94%
25%
CALIDAD
BUENA ATENCIN
36%
BUEN PRECIO
28
Plan de Marketing
22%
15-25 AOS
26-35 AOS
36-45 AOS
MS DE 45 AOS
33%
63%
GREGORIO ALBARRACN
ALTO DE LA ALIANZA
CIUDAD NUEVA
7%
50%
8%
CERCADO
LEGUA
29
Plan de Marketing
18%
INDEPENDIENTE
EMPLEADO
ESTUDIANTE
67%
41%
SOLO YO
1
22%
15%
30