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Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Objetivo general
Establecer una estrategia que permita desarrollar oportunidades de mayor
valor agregado en el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico,
a travs de un modelo colaborativo que permita captar las oportunidades y
competir en el mercado global en el mediano plazo.

Objetivos especficos
Analizar tendencias en el mercado internacional, nacional y regional, a fin de identificar
las oportunidades para el sector de alimentos en el Estado de Mxico.
Analizar las capacidades locales en los nichos de alto valor detectados.
Mapear y priorizar los nichos de mercado a partir de la identificacin de oportunidades y
capacidades de forma que se establezcan procesos para el aprovechamiento de las
mismas.
Implementar un modelo colaborativo que permita desarrollar los nichos de mercado, y
que involucre a un mnimo de diez empresas PyME del Estado de Mxico con potencial de
internacionalizarse.

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Estructura
Contexto
Ecosistema
Oportunidades
Lneas de accin

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

1. CONTEXTO

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Alimentos procesados
Cadena o proceso que sigue un producto

agrcola, pecuario, forestal o pesquero a


travs de las actividades de produccin,
transformacin e intercambio hasta llegar al
consumidor final.

En el proceso participan

Abasto de insumos
Equipos relevantes
Actividades de investigacin e innovacin
Certificaciones
Capacidades financieras y RH.

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Cadena de valor del sector de alimentos procesados

Investigacin + Desarrollo + Innovacin


Calidad / Inocuidad

Ingredientes
y
agroinsumos

Procesamiento

Vida de Anaquel

Producto

Empaque

Almancenamiento

Posicionamiento

Canal

Certificaciones / Legales

Capacidades Financieras y de Recursos Humano

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Distribucin
y Logstica

Consumidor

Contexto
Entorno Internacional
Comportamiento
del sector de
alimentos

Iniciativas
Internacionales
para impulsar el
sector

Tendencias de
consumo

Entorno Nacional
Comportamiento
del sector

Exportaciones e
importaciones

Entorno Estatal
Instituciones
educativas

Cmaras y
asociaciones

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Empresas del sector


de alimentos
procesados

CONTEXTO
ENTORNO INTERNACIONAL

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Industrias relevantes del sector


Alimentos
empacados*

Confitera

Servicios
alimentarios

Cereales y panadera
Carne, pollo y pescado
Deshidratados
Congelados

Chocolates
Dulces
Chicles

Cafs y restaurantes
Comedores y comisariatos
Comida rpida

Ganancias del sector 2007


1,009 mil millones de dlares
El
subsector
de
cereales
y
panadera fue el ms lucrativo,
abarcando el 18.5% de las ventas
de mercado global.

Ganancias del sector 2007


1,380 mil millones de dlares
El subsector de chocolates ocup el
54.4% de las ventas del sector

Ganancias del sector 2006


642.9 mil millones de dlares
El subsector de cafs y restaurantes
gener 297.7 millones, equivalente al
46.3% de las ganancias del sector.

*El mercado de alimentos empacados se conforma por la totalidad de las ventas en panadera, cereales , enlatados, refrigerados , confitera ,
alimentos deshidratados, congelados, helado, carne, pescado, pollo, aceites, pastas, alimentos listos para servirse, salsa, aderezos y sopas.

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Comportamiento del sector

El 80% de los alimentos y bebidas en el mundo han


pasado por una etapa de transformacin.

Fuente: Foro Mundial de Bienes de Consumo.

Las ramas con mayor dinamismo en exportaciones


han sido panadera, pastas, confituras y conservas.
Fuente: Boston Consulting Group (estudio de competitividad para
clsters de la economa chilena 2005)

Crecimiento anual del 1.2% de la produccin


mundial de alimentos per cpita en los ltimos 30
aos.

La tasa de crecimiento de la produccin per


cpita fue mas elevada en pases en desarrollo
que en los desarrollados.

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Comportamiento de importaciones y exportaciones


de alimentos procesados a nivel mundial. 2005

Importadores Top 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Estados Unidos
Alemania
Reino Unido
Japn
Francia
Italia
Blgica
Canad
Holanda
Espaa

Exportadores Top 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alemania
Estados Unidos
China
Blgica
Italia
Brasil
Pases Bajos
Francia
Espaa
Tailandia

El mayor flujo de exportacin de productos alimenticios proviene


prcticamente de los mismos pases importadores como son: Estados unidos,
Alemania, Francia, Italia, Blgica y Espaa.
Fuente: COMTRADE

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Tendencias de consumo mundiales


ID

Tendencias

Conveniencia

Salud y Bienestar

Alimentos Funcionales

Orgnicos

Caractersticas

Sofisticacin

Sensaciones

Percepcin del consumidor

Tipo de consumidor

Comida fcil
Rpida de preparar
Valor nutrimental alto
Fcil de comprar
Bajo precio
Lista para comer (RTE)
Alimentos "On the go"

Restaurantes
Fast food
Lugares de trabajo
Mquinas vending

Imagen saludable
Fresca
Saludable

Mujeres trabajadoras
Familias con pocos integrantes
Gente con horarios ajustados
Oficinistas

Enriquecidos

Tiendas especializadas

Recomendados por mdicos

Reducidos
Medicalizacin
Preventivos
Sin plaguicidas

Centros comerciales
Farmacias
Tiendas naturistas

Adems de nutrir influyen


positivamente en la salud de la
gente
Saludables

Aumento en las expectativas de vida


Personas interesadas en su
apariencia fsica

Sin hormnonas

Tiendas especializadas

Frescos

Sin conservadores
Sin colores artificiales
Sin sales
Sin sabores artificiales
Variedad de cocinas tnicas
Amplitud en sabores

Canales de distribucin

Restaurantes especializados Proyeccin de estatus


Tiendas gourmet

Consumo de alimentos locales


Platillos exticos
Platillos gourmet
Valor emocional
Mood food

Depende del tipo de


producto

Alimentos que evocan recuerdos o


sensaciones al ser consumidos

Evocar sensaciones con sabores,


colores y aromas

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Personas conscientes de los


impactos ambientales de sus
compras
Gente con expectativas de vida
saludable

Personas de gustos sofisticados


Con alto nivel adquisitivo

Iniciativas internacionales
para impulsar regionalmente el sector
o Canad
o Estados Unidos

o Colombia
o Chile

o Pas Vasco
o India

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

o Japn
o Nueva Zelanda

Factor/
Regin

Canad

Innovador, rentable,
competitivo y con
Visin del sector
orientacin al
mercado

Iniciativa

Growing Forward 1 y
2, 2008 y 2013

Japn

Pas Vasco

Chile

Nueva Zelanda

India

Puerta de entra a
mercados asiticos

Aumentar la
competitividad del
sector

Sostenibilidad basada en la
generacin y aplicacin de
conocimiento, referente en
materia de calidad,
innovacin y saber hacer.

Acceso y permanencia
en los mercados
internacionales

Industria sostenible
y sustentable.

Potencia mundial en la
produccin y
abastecimiento de
productos alimenticios de
alto valor.

Japan Food Initiative

Agenda de
Investigacin nica
Nacional, 2003

Plan Estratgico y Calidad


Alimentaria, 2008

Clster nacional de
alimentos, 2008
Chile potencia
Alimentaria, 2006

Sistema de base
cientfico y
tecnolgico, 2009.

Visin, Estrategia y Plan de


Accin, 2005

Competitividad,
Nvo. productos,
servicios o procesos
productivos y
Calidad de vida.

Dimensin,
Competitividad
Innovacin,
mercado,
Recurso humano
Sostenibilidad.

Agenda nacional
Subsidios
Asociatividad
Emprendedurismo
Colaboracin
Mercados
Nvo. productos
Recurso humano
Eficiencia industrial,
proveedores
Sustentabilidad

Materia prima
Infraestructura
Crdito
Base cientfica,
Procesamiento
Energas renovables, Logstica y mkt
multidisciplinario
Impuestos
Innocuidad
Inteligencia de mercados
Exportaciones

Seguridad
alimentaria.

Salud y bienestar,
Sustentabilidad,
Sostenibilidad
Internacionalizacin.

Salud y bienestar
Sustentabilidad
Internacionalizacin

Sustentabilidad,
nuevas energas
Salud y bienestar
Seguridad
alimentaria

Internacionalizacin
Empaques
Conveniencia

Urbanizacin
Agua
Alimentacin
Energa

Frutas y vegetales.
granos
Lcteos.
pollo, huevo, crnicos
Psicultura.
Panadera, confitera,
extracto de malta, protenas
aisladas,
Listos para comer
Cerveza.
Bebidas alcohlicas
Bebidas gaseosas y no
alcohlicas.
Empaques especializados.

Subsidios
Atraccin de inversin
extranjera, Tecnologa
Alianzas estratgicas.

Ejes rectores de
las iniciativas

Plataforma operativa,
inversin pblica
Subsidios

Principales
tendencias
seguidas

Seguridad alimentaria, Alimentos sofisticados,


salud y bienestar y
salud y bienestar,
sustentabilidad.
internacionalizacin.

Proveedores
Agr. Primaria
Bebidas y tabacos
Clasificacin del
Mayoristas
sector
Distribucin y
minoristas
Servicios

Colombia

Lcteos,
piscicultura, forestal
y cacao-chocolate,
Endulzantes, botanas,
frutas, papa, palma,
granos, sazonadores, t
caucho, fique,
verde, sake, leche,
camarn,
condimentos, materias
aromticas y carne
primas, distribuidores,
bovina, panela,
minoristas y proveedoras
flores, porcicultura,
de equipos
ovino-caprina,
hortalizas,
apicultura, algodn.

Pesca, crnicos, catering,


conservas de pescado, frutas
y hortalizas, leche, productos
lcteos y derivados,
panadera, verduras y IV
gama, platos preparados,
queso, snack y derivados,
vitivincola, bebidas,
distribucin, proveedores de
materias primas auxiliares,
proveedores de equipo y
proveedores.

Alimentos Procesados
Fruticultura primaria
Aves y cerdos
Vitivinicultura

Carne de bovinos y
ovinos

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Factor/
Regin

Canad

Japn

Colombia

Pas Vasco

Chile

Nueva Zelanda

India

Ao meta

2020

ND

ND

2011

2016

2029

2015

Agente
operador

Ministerio de
Agricultura y Agroalimentos

I+D+i

Vinculacin

Ministerio de Economa

Ministerio de
Agricultura y
Desarrollo Rural

Departamento de
Agricultura, Pesca y
Alimentacin.

Corporacin de
Fomento a la
Produccin.

Ministerio de
Investigacin,
Ciencia y
Tecnologa.

Ministerio de Industrias
Procesadoras de
alimentos.

Tecnificacin

Formacin de
consorcios

Aplicado a
cadenas
productivas

Generacin de
conocimiento

Formacin de
Consorcios

Biocombustibles

Tecnificacin
Formacin de consorcios.

Iniciativa privada
Gobierno

Gobierno
Centro de apoyo de
negocios
internacionales,
asociaciones civiles.

Banco Mundial,
Colciencias,
universidades,
cmaras de
comercio
asociaciones
civiles.

Iniciativa privada.
Asociaciones civiles.

Gobierno
CONICYT
Bancos privados
Bancos centrales
Asociaciones Civiles

Gobierno
Universidades
Iniciativa privada

Gobierno
Centros de Investigacin
Asociaciones civiles

Resumen de las principales iniciativas en materia de l sector de alimentos procesados

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

ENTORNO NACIONAL

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Cifras en Mxico
Los registros del INEGI ubican a la industria alimentaria con
una participacin del 22% del total de la industria
manufacturera a nivel nacional, considerando que esta
industria aport durante el periodo 2003-2008 el 12% del
producto interno bruto de Mxico, esto hace que se
posicione a los alimentos procesados como el aportante del
3% del pas.

Al 2008 registr un crecimiento cercano al 12% durante los


ltimos 5 aos.

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Distribucin geogrfica

El valor agregado bruto en el ao 2003


lo encabez el Estado de Mxico
con 34.6 mil millones de pesos,
seguido de Jalisco.

Entidades como Veracruz,


Nuevo
Len y Distrito Federal, se encuentran
en el segundo rango de 10 a 19.9
agregando en su conjunto 92.8 mil
millones, es decir 55% del total.

En un tercer rango se ubican territorios


como Baja California, Coahuila,
Guanajuato, Puebla y Sonora quienes
aportaron en un rango de 5 a 9.9 mil
millones de pesos

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Unidades econmicas

Mxico 16,063
D.F.

9,652

Veracruz 8,925
Puebla

8,862

Jalisco

7,779

En el ao 2003, se registraron
116,303 establecimientos, 35%
de la industria manufacturera
total.
Finales de 2008 se registraron
143,738 en cinco aos se
registraron un poco ms de
27,000 unidades.
En promedio, una apertura de
comercios de 5,000 por ao
representando el 32% de la
industria manufacturera.
Fuente: INEGI

Las unidades econmicas del Estado de Mxico, en su mayora, persona fsica con
actividad empresarial.

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Entidades lderes
en produccin de alimentos por rama
Entidad

Rama

Mxico

Molienda de granos y semillas


oleaginosas

Mxico

Productos Lcteos

Mxico

Panadera y tortillas

Jalisco

Azcar, chocolates, dulces y


similares

Puebla

Carne de ganado y aves

Sonora

Pescados y mariscos

Baja California Sur

Frutas, verduras y guisos

El estado lder en establecimiento de unidades econmicas por cada rama de la


industria es el Estado de Mxico abarcando la molienda de granos y semillas
oleaginosas, productos lcteos y panadera y tortillas, seguido de Jalisco en las ramas
de elaboracin de azcar, chocolates, dulces y similares.

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Generacin de empleos
Tortillera y Pan

425,407 empleos

Azcares y chocolates

72 mil empleos

Matanza, empacado y
procesamiento de carne de
ganado y aves

68,604 empleos

Productos lcteos

68,611 empleos

Para el ao 2008, el personal ocupado de este sector alcanz la cifra de 807,546


representando el 18% de la industria manufacturera. Al igual que la distribucin de las
unidades econmicas, se observa que la rama de tortillera y elaboracin de pan es
quien ms concentra a la poblacin ocupada con un registro de 425 mil empleos.

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Principales productos
exportados e importados en Mxico
Hortalizas, plantas, races y
tubrculos

Exportaciones

Bebidas y vinagre
Frutas y frutos comestibles

Preparaciones de cereal o leche


Cereales
Azcares y artculos de confitera

Importaciones

Semillas y frutas oleaginosas;


frutos diversos
Carnes y despojos comestibles

Leche, lcteos, huevo y miel


Grasa animales o vegetales

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Comercio internacional

Mxico ocupa el dcimo tercer lugar en importaciones del sector


alimenticio y cerca del 70% de stas, son de bienes de consumo
intermedio o directo al consumidor, es decir la mayora de las
importaciones del sector son de productos de consumo final.

Actualmente la importacin de alimentos procesados representa el


23% de los alimentos consumidos por los mexicanos por ao y las
proyecciones esperan que sta cifra siga creciendo

Los productos importados en su mayora son provenientes de Estados


Unidos.

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

El mercado mexicano

El mercado de la industria alimentaria en Mxico se ubic para el ao 2008


en el orden de los 4 mil millones de dlares .

Los 10 productos con mayor tamao de mercado son:


1.
Carnes y lcteos
2.
Bebidas no alcohlicas
3.
Panadera y pastelera
4.
Cerveza y malta
5.
Aceites y grasas
6.
Azcar
7.
Ingredientes alimenticios
8.
Preparacin de frutas y legumbres
9.
Molienda de trigo
10. Alimentos procesados

Fuente: Joahnna Dueas- Frost & Sullivan, 2008.

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

El consumidor mexicano

El consumidor mexicano se distingue por estar establecido en zonas urbanas


en un 75%. La concentracin en el Valle de Mxico se estima en 22 millones
de habitantes y es considerada la concentracin poblacional ms grande
del mundo. Fuente: Joahnna Dueas- Frost & Sullivan, 2008.

Los mexicanos consumen hoy en da ms alimentos procesados que hace 5


aos, esto incluye por ejemplo: frutas, verduras y salsas enlatadas, barras de
cereal, cereales y yogurth.

El factor ms importante en la eleccin de alimentos y bebidas es el sabor,


valorado por los adolescentes y jvenes principalmente, seguido de su valor
nutritivo y saludable, solicitado por las amas de casa. Fuente: De La Riva,
Investigacin Estratgica para la Cmara Nacional de la Industria de
Conservas Alimenticias, Mxico.

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

ENTORNO
ESTATAL

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Estado de Mxico: Panorama general


El Estado de Mxico, el estado que muestra mayor crecimiento
en ventas con cerca de 130 mil millones de pesos en 2007
El Estado de Mxico es lder en unidades econmicas por
rama: molienda de granos y semillas oleaginosas, productos
lcteos y panadera y tortillas.
Se contabilizaron 16,063 unidades econmicas relacionadas
con el sector de alimentos procesados en 2003, la mayora de
ellas con personalidad jurdica de persona fsica.
A nivel estatal la industria de alimentos y bebidas ocupa
83, 796 personas con una remuneracin de 5,363 millones de
pesos.
Las remuneraciones promedio dentro del sector son de 64,000
pesos al ao, siendo las ramas de molienda, elaboracin de
aceite, elaboracin de leche y derivados lcteos, elaboracin
de cerveza y elaboracin de bebidas alcohlicas las que
reportan mayores remuneraciones por empleado.
.
Fuente: INEGI 2003

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Distribucin geogrfica de las empresas del


sector por municipio
bajo la figura jurdica de sociedades mercantiles, se detectaron
aproximadamente 240 empresas, las cuales se encuentran localizadas en
los municipios de Atizapn, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla y Toluca.

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Concentracin geogrfica de empresas


por rama en el Estado de Mxico
Rama

Mayor concentracin de
empresas por Municipio

Rama

Mayor participacin por


Municipio

Lcteos

Cuautitln

Panificacin

Toluca, Naucalpan, Lerma

Pastas y productos de maz

Naucalpan, Toluca

Suplementos

Naucalpan

Ecatepec

Conservas

Carnes fras y
embutidos

Netzahualcoyotl,
Ecatepec

Tenango, Ecatepec,
Cuautitln

Harinas

Naucalpan, Lerma, Toluca

Confitera

Naucalpan, Tlalnepantla,
Toluca

Insumos

Toluca

Aditivos (colorantes,
saborizantes, extractos)

Atizapn, Naucalpan,
Tlalnepantla

Aceites y grasas
vegetales

Ecatepec, Tlalnepantla

Azcares y derivados

Tlalnepantla

Bases

Tlalnepantla

Botanas

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Empresas con presencia global situadas en el Estado de Mxico


Galletas La Moderna

Pastas La Moderna

Presencia desde 1920


70% de mano de obra femenina
Tipo de galletas bsicas para un mercado con
poder adquisitivo reducido,
Sus ventas son muy sensibles al precio.
Comprada por Grupo Bimbo en 2007 con una
participacin del 50%

Fundada en 1920
Fabricacin de pastas, harinas, galletas, sopas
y botanas ms importantes de Mxico
La exportacin representa ms del 15% de sus
ventas
Presencia en Estados Unidos, Centroamrica,
parte del Caribe y Colombia
Cuentan con cerca de 50 marcas y 500
productos
Cuenta con plantas en Mxico y Guatemala

Alpura

Grupo Bimbo

Comienza en los aos 50, como Asociacin


Nacional de Productores de Leche Pura A.C.
Inicia con 43 ganaderos de la zona centro de
la Repblica Mexicana
Comienzan a construir una central lechera a
inicios de mayo de 1971, contando con
tcnicos capacitados en Suecia, Dinamarca y
Estados Unidos
Para el siguiente ao se pasteuriz la 1 leche
preferente en dicha planta
Actualmente est integrada por 253
productores ganaderos en 9 estados de la
Repblica

Fundado en Mxico en 1945


Presencia en 18 pases de Amrica, Europa y
Asia
Cuenta con lneas exclusivas como Tulipn en
Costa Rica, Ana Mara en Brasil, Ideal en Chile,
Bakeries en USA , entre otras
Recientemente adquiere Sara Lee Corporation
Cuenta con la siguientes plantas en el Estado
de Mxico: Bimbo, Ta Rosa, Pan del Hogar
(Lonchibn), Haz Pan, Suandy, Barcel Mxico,
Mundo Dulce y La Corona

* Basado en el estudio elaborado por la consultora Competitiveness al Gobierno del


Estado de Mxico en el ao 2008. Iniciativa Mexabi. Who is who.
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Empresas con presencia global situadas en el Estado de Mxico

Grupo Minsa

La Costea

Inicia Operaciones en 1952


Posee y opera 6 plantas productoras de harina
de maz nixtamalizado, ubicadas en las
principales regiones poblacionales de Mxico y
dos ms en USA
Atiende 4 canales de distribucin: tortilleras
pequeas y medianas, mayoristas abarroteros,
autoservicios y fabricantes de frituras

En 1971 establece una planta en Ecatepec,


Estado de Mxico, de 250,000 m2 actualmente
En 1975 entr al comercio exterior con Estados
Unidos y actualmente cuenta con presencia en
25 pases
En 2006 comenz la construccin del almacn
totalmente automtico y robotizado, uno de los
pocos en nuestro pas
Posee el 63% del mercado mexicano de chiles
enlatados

Kelloggs

Chupa-Chups

En Mxico cuenta con la planta Quertaro que


es la ms importante para Amrica Latina y una
de las ms grandes de las 35 que existen
alrededor del mundo
En la planta de Toluca se fabrican todas las
barras
La visin de su producto est enfocada hacia
productos saludables: lo ms importante es el
valor de nutricin
Certifican a sus proveedores para asegurarse
que todos sus insumos sean de primera calidad
Mxico representa el 65% de las ventas de la
marca en Latinoamrica

Tercer grupo ms grande del mundo en el


sector confitera y chicles, sin incluir
chocolates
La planta de Toluca produce todo lo que
se consume en Mxico y Estados Unidos,
Caribe, Canad y Centroamrica
En un principio, Sonrics comercializaba sus
productos en Mxico, ahora lo hace
Chupa Chups directamente

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Empresas con presencia global situadas en el Estado de Mxico

Sigma

Purina-Nestl

Constituida en 1971
Se dedica a la produccin y distribucin de
carnes fras, yogurts, quesos, as como otros
productos alimenticios preparados y refrigerados
Participacin de mercado aproximada del 47%
Tiene operaciones en Estados Unidos, Costa Rica,
El Salvador y Repblica Dominicana
Cuenta con 70 centros de distribucin y 14
plantas
La panta de Ecatepec produce el 35% la
produccin nacional de Sigma

Se form cuando Nestl fusion su lnea de


cuidado para animales con Ralston Purina, en
diciembre del 2001
Ofrece marcas segmentadas como: Pro Plan
(lnea premium), Beneful (nivel medio nicho
saludable), Dog Chow (nivel medio), Cat Chow
(nivel medio), Friskies (nivel medio)
Las marcas tienen presencia en 75 pases
alrededor del mundo
En Amrica Latina, poseen una red de
produccin e instalaciones de produccin

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

2. ECOSISTEMA

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Capacidades Empresariales

Para identificar las capacidades e intereses de empresas del sector de


alimentos procesados, se dise un cuestionario dividido en diferentes reas
para identificar a detalle los puntos mencionados:
Mercado
Proveedores
Certificaciones/Registros
Operacin/Administracin
Distribucin
Tendencias
reas de inters

Se aplicaron 30 cuestionarios a empresas medianas y pequeas de giros


distintos.
Los resultados se muestran en las siguientes grficas.

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Capacidades e intereses de empresas del sector de


alimentos procesados
1. A qu mercado va dirigido su
producto?
Empresas

Consumidores
3%

Ambos

2. Actualmente cuntos trabajadores tiene


en su empresa?
N/D

Menos de 251

17%

7%

Ms de 251
3%

43%
37%

90%

3. En qu rango se encuentran sus ventas


anuales?
10%

Menos de 251

13%

77%

Ms de $251
(mdp)
N/D

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

N/D

Capacidades e intereses de empresas del sector de


alimentos procesados

5. A qu rama industrial corresponde su empresa?


Aditivos
Azcar y derivados
0%
3%

0%

Bases
2%

Botanas
6%

N/D
18%
Otros
11%

Congelados
10%
Harinas
10%

Suplementos alimenticios
2%
Pastas
5%
Panificacin
5%
Listos para comer
10%

Carnes fras y embutidos


Cereales 3%
2%

Lcteos
3%

Helados
3%
Insumos
3%

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Conservas
2%

Confitera
3%

Capacidades e intereses de empresas del sector de


alimentos procesados
N/D
5%

6. A qu segmentos est dirigido?

N/D
4%

Mujeres
23%

Otro
21%

7. Qu necesita para incrementar su


participacin en el mercado?

Otros
38%

Hombres
22%
Adultos
Mayores
Nios
13%
16%

N/D
3%

Infraestructu
ra
24%

Innovacin
en Productos
13%

9. En dnde vende sus productos?

Capacidad
Instalda
15%

Personal
6%

11. Cmo distribuye sus productos?

Empresas
22%
N/D
30%

Otro
36%

Transporte
Privado
21%

Centros
Comerciales
13%
Tiendas de
Convenienci
a
13%

Mayoristas
13%

Otro
12%

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Transporte
Propio
37%

Capacidades e intereses de empresas del sector de


alimentos procesados
12. Sus productos se distribuyen a nivel:
N/D
14%

13. Cules han sido las presentaciones de sus


productos?

Local
24%

N/D
32%

Internacional
16%
Nacional
27%

Regional
19%
Otro
7% Marca Libre
3%

14. En su empresa tiene las siguientes reas o departamentos?


30
20
10
0

SI

NO

EN PDESARROLLO

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Marca Propia
58%

Capacidades e intereses de empresas del sector de


alimentos procesados
15. Cuenta con alguna de las siguientes certificaciones
30
20
10
0

SI

NO

EN PROCESO

16. Ha protegido sus productos con alguno de los siguientes registros?


30
20

EN PROCESO

10

NO

SI

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Capacidades e intereses de empresas del sector de alimentos


procesados
N/D
3%

17. Qu hace diferente su producto al de sus


competidores?

Diseo/Empa
que
11%

18. Sus principales proveedores se encuentran ubicados


de forma:

Sabor
25%

Otro
8%

N/D
13%

Local
19%

Internacional
13%
Calidad
33%

Precio
20%

Nacional
34%

19. Ha tenido problemas en la proveedura de sus


insumos?
N/D
17%
Siempre
0%
Casi Siempre
0%

Nunca
10%

En Ocaciones
73%

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Regional <250
Km
21%

Capacidades e intereses de empresas del sector de


alimentos procesados

20. En qu reas le interesara recibir asesora?


Investigacin y
desarrollo
11%
Desarrollo de
proveedores
8%
Calidad/
Inocuidad
7%

N/D
1%

Anlisis del
Consumidor
12%
Introduccin a
nuevos
mercados
13%
Vida de
anaquel
3%
Empaque
7%

Almacenamiento
4%

Agroinsumos
2%

Posicionamiento del
producto
15%

Tcnicas de
procesamiento
8%
Distribucin y
logstica
9%

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Capacidades e intereses de empresas del sector de


alimentos procesados

21. Qu tendencias sigue su empresa?

Optimizacin de
Costos
10%

N/D
16%

Salud y Bienestar
16%

Gourmet/Sofistica
cin
15%

Alimentos
tnicos
7%
Menos
Procesados
5%
Listos para comer
8%

Nutracuticos
6%
Alimentos Sustentabilidad
7%
Funcionales
10%

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Principales Cmaras y Asociaciones relacionadas


con el sector de alimentos

Cmaras
CANAINCA
CNIPMT
CANIRAC
CANACINTRA
CANIMOLT
CANAINPA
CANILEC
CNMAIZ
COPARMEX
CONMEXICO
CONECFE

Asociaciones
ANIAME
AMECA
AMEE
ANFPA
ANIERM
ATAM
SMBB
ANIPRON

A nivel nacional existe tambin una amplia red de cmaras y asociaciones relacionadas con el
sector, muchas de las cuales tienen una participacin activa en las industrias del Estado de Mxico.

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Cmaras
SIGLAS

SiITIO WEB

EDO

CANAINCA

canainca.org

D.F.

CNIPMT

ND

D.F.

CANIRAC

canirac.org.mx

D.F.

CANACINTRA

canacintra-digital.com.mx

D.F.

5 Cmara Nacional de la Industria Molinera de Trigo

CANIMOLT

harina.org

D.F.

6 Cmara Nacional de la Industria Panificadora

CANAINPA

canainpa.com.mx

D.F.

7 Cmara Nacional de la Leche

CANILEC

canilec.org.mx

D.F.

8 Cmara Nacional del Maz Industrializado

CNMAIZ

cnmaiz.org.mx

D.F.

COPARMEX

coparmex.org.mx

D.F.

CONMEXICO

conmexico.com.mx

D.F.

CONECFE

ND

Mxico

ID

NOMBRE

1 Cmara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias


2

Cmara Nacional de la Industria de Produccin y Masa de


Tortilla

Cmara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos


Condimentados

4 Cmara Nacional de la Industria de Transformacin

9 Confedereacin Patronal de la Repblica Mexicana


10 Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo

11

Consejo Nacional de Empacadores de Carnes Fras y


Embutidos

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Asociaciones

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Oferta educativa relacionada con alimentos


procesados en el Estado de Mxico
0

Agroinsumos

4
9

Gestin / Control de Calidad

19

Se consideraron aquellas
instituciones
educativas
que ofrecieran carreras
relacionadas
con
la
cadena de valor del
sector y el resultado se
muestra en esta grfica.

0
Vida de Anaquel / Proceso / Inocuidad

9
17

Empaque

5
20

Canal / Logstica / Almacenamiento

Consumidor / Posicionamiento

31

1
0

Instituciones Prvadas

10

20

30

40

Instituciones Pblicas

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Oferta Educativa Pblica en el Estado de Mxico


Id

Capas /Instituciones

Consumidor
Posicionamiento

Canal
Logstica
Almacenamiento

Empaque

1 Universidad Tecnolgica de Nezahualcoyotl


2 Universidad Autnoma del Estado de Mxico
3 Universidad Tecnolgica Fidel Velzquez
4 Unidad de Estudios Superiores del Edo. Mxico
5 Universidad Politcnica del Valle de Toluca
6 Universidad Tecnolgica de Tecamac
7 Instituto Tecnolgico de Toluca
8 Tec. de Estudios Superiores de Cuautitln Izcalli
9 Universidad Tecnolgica del Valle de Toluca
10 Facultad de Estudios Superiores
11 Colegio Nacional de Educ. Profesional Tcnica

12 Tecnolgico de Estudios Superiores de Coacalco


13 Tecnolgico de Estudios Superiores de Ecatepec
14 Tecnolgico de Estudios Superiores de Villa Guerrero
15 Universidad Tecnolgica del Sur del Estado de Mxico
16 Instituto Tecnolgico de Tlalnepantla
17 Tecnolgico de Estudios Superiores de Chalco
18 Tecnolgico de Estudios Superiores de Chimalhuacan
19 Tecnolgico de Estudios Superiores de Huixquilucan
20 Tecnolgico de Estudios Superiores de Jilotepec
21 Tecnolgico de Estudios Superiores de Jocotitln
22 Tec.de Estudios Superiores del Oriente del Edo Mxico
23 Universidad Autnoma Chapingo

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Vida de anaquel
Proceso
Inocuidad

Gestin
Control de
Calidad

Agroinsumos

Oferta Educativa Privada en el Estado de Mxico


Id

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Capas /Instituciones
Instituto Tecnolgico de Estudios Superiores de Monterrey
Universidad Anhuac
Centro de Estudios Univer Milenium
Universidad Tecnolgica
Universidad del Valle de Mxico
Universidad Privada del Estado de Mxico
Universidad Mexicana
Universidad Latinoamericana
Universidad Insurgentes
Instituto Universitario del Estado de Mxico
Universidad Tecmilenio
Universidad ETAC
Colegio de Estudios de Posgrado
Grupo Educativo Instituto San Carlos
Escuela Bancaria y Comercial
Centro Universitario UNIN de Mxico
Universidad ICEL
Universidad Bancaria de Mxico
Universidad de Cuautitln Izcalli
Instituto de Estudios Superiores ISIMA
Universidad del Valle de Toluca
Universidad Oparin
Universidad Europea
Universidad Albert Einstein
Centro Universitario de Mercadotecnia y Publicidad
Universidad HUNAB
Universidad Interamericana para el Desarrollo
Liceo Universitario de Mxico
Universidad Lucerna
Universidad Franco Mexicana
Instituto Tepeyac de Estudios Superiores
Universidad Pedro Gante
Universidad Mexiquense UMEX
Instituto Universitaro Franco Ingls de Mxico
Colegio Universitario de Formacin Empresarial
Centro Universitario de Ixtlahuaca

Consumidor
Posicionamiento

Canal
Logstica
Almacenamiento

Empaque

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Vida de anaquel
Proceso
Inocuidad

Gestin
Control de
Calidad

Agroinsumos

Incubadoras en el Estado de Mxico


ID

NOMBRE DE LA INCUBADORA

TIPO DE INCUBADORA

1 Incubadora de empresas INCUBASK UAEM


2 Incubadora de empresas Geoespacial UAEM
3 Incubadora de empresas del ITESM, campus Toluca
4 Incubadora de empresas del ITESM, campus Estado de Mxico
5 Incubadora de empresas UAEM Toluca
6 Incubadora de empresas UAEM Ecatepec
7 Incubadora de empresas UAEM Texcoco
8 Incubadora de empresas de la facultad de contaduria y administracin UAEM (fca)
9 Incubadora de empresas UAEM Valle de Mexico
10 Incubadora de empresas UAEM Valle de Chalco
11 Incubadora de empresas UAEM Atlacomulco
12 Incubadora de empresas UAEM Tenancingo

Alta tecnologa
Alta tecnologa
Alta tecnologa
Alta tecnologa
Tecnologa intermedia
Tecnologa intermedia
Tecnologa intermedia
Tecnologa intermedia
Tecnologa intermedia
Tecnologa intermedia
Tecnologa intermedia
Tecnologa intermedia

13 Incubadora de empresas UAEM Temascaltepec


14 Incubadora de empresas UAEM Nezahualcyotl
15 Incubadora de empresas del ITESM, campus Toluca
16 Incubadora de empresas del ITESM, campus Estado de Mxico
17 Centro de incubacin de empresas del municipio de Acolman (CIEMA)
18 Incubadora de empresas municipal de Almoloya de Jurez (IEMAJ)
19 Incubadora de empresas del municipio de Huixquilucan
20 Incubadora de empresas de la universidad inteligente (UNINCUBA)
21 Centro de desarrollo de negocios (CDN-UTVT)
22 Centro de incubacin y desarrollo de empresas (CIDEM-UTFV)
23 Centro de incubacin de negocios del sur del Estado de Mxico (CINESEM-UTSEM)
24 Incubadora de empresas de la universidad tecnolgica de Nezahualcoyotl ideah!

Tecnologa intermedia
Tecnologa intermedia
Tecnologa intermedia
Tecnologa intermedia
Tecnologa intermedia
Tecnologa intermedia
Tecnologa intermedia
Tecnologa intermedia
Tecnologa intermedia
Tecnologa intermedia
Tecnologa intermedia
Tecnologa intermedia

25 Incubadora de empresas del tecnolgico de estudios superiores de Chalco (INCUTESCH)

Tecnologa intermedia

26 Incubadora de empresas del tecnolgico de estudios superiores de Coacalco (TESCO)

Tecnologa intermedia

Incubadora de empresas de base tecnolgica del tecnolgico de estudios superiores de


27
Ecatepec (TESE)
28 Incubadora de empresas del tecnolgico de estudios superiores de Villa Guerrero
29 Incubadora de negocios del tecnolgico de estudios superiores de Cuautitln Izcalli (TESCI)
30 Incubadora de empresas del tecnolgico de estudios superiores de Chimalhuacan (TESCHI)

Tecnologa intermedia
Tecnologa intermedia
Tecnologa intermedia
Tecnologa intermedia

31 Incubadora de empresas del tecnolgico de estudios superiores de Ixtapaluca (TESI)

Tecnologa intermedia

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

LADA

TELFONO

55 59346569 al 73 ext. 240


722 2143182, 2150255 ext. 182
722 2799990 ext. 2727 y 2735
55 58645311 ext. 3464 y 58645779
722 2261161 ext. 2442, 2439
55 57703048, 50782394 ext. 7020
595 9210493 ext. 8320
722 2140011, 2140250 ext. 122
55 58270361, 58270703 ext. 126
55 59714940 59787577 ext. 182
712 1248706, 1248708 y 1220133
714 1407724, 1407725 ext. 131
2665209 ext. 7030 y 7040
716 (tejupilco)
55 511 26372 ext. 7910
722 2799990 ext. 2727 y 2735
55 58645311 ext. 3464 y 58645779
594 9576633
725 1360062 ext. 120
55 36826163
722 2197755, 2191056 ext. 1302
728 2859048, 2859969, 2859552 ext 131
55 58216824, 58215084 al 87
724 2694021
55 57169700 ext. 2041 y 2126
59821088, 59821089 ext. 1109,
55 1110 y
21594324, 21594325, 21594468 ext.
55 163
55 50002369, 50002300, 50002370
714 1461487, 1461465.
55 58683851
55 50444131, 50447020
13148150,131481 51 y 13148152
55 ext. 111

Instituciones Gubernamentales relacionadas


con el sector de alimentos procesados
Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural y Alimentacin (SAGARPA)

SAGARPA
Apoyos al Sector Primario
mediante diferentes programas

- Programa de adquisicin de
activos productivos
- Programa de apoyo directo al
campo
- Programa de induccin y
desarrollo del financiamiento al
medio rural
- Programa de uso sustentable
de recursos naturales para la
produccin primaria

- Programa de atencin a
problemas estructurales (apoyos
compensatorios)
- Programa de atencin a
contingencias climatolgicas
- Programa de fortalecimiento a
la organizacin rural
- Programa soporte

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Instituciones que brindan apoyos indirectos

Existen programas que se implementan a travs del apoyo,


coordinacin y supervisin de diferentes organismos de gobierno
centralizados y descentralizados:

COMECYT
SEDECO
FIDEPAR
SEDESOL
Secretara del Trabajo Estatal
Secretara de Finanzas
Secretara de Economa Federal

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

3.Oportunidades

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Cadena de valor del sector de alimentos procesados

Investigacin + Desarrollo + Innovacin


Calidad / Inocuidad

Ingredientes
y
agroinsumos

Procesamiento

Vida de Anaquel

Producto

Empaque

Almancenamiento

Posicionamiento

Canal

Certificaciones / Legales

Capacidades Financieras y de Recursos Humano

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Distribucin
y Logstica

Consumidor

Enfoque de oportunidades

Hoy el juego de la industria de alimentos procesados est en entender las


necesidades y expectativas del consumidor y crear los productos correctos
que los satisfagan. Es crear un mejor producto que logre satisfacer sus
esquemas de consumo de forma que se promueva la compra repetitiva, por
tanto, es el juego es tambin de empacar, distribuir y promover
adecuadamente para que motivar al consumidor.

El producto tiene que estar alineado a su mercado objetivo y cumplir


requerimientos adicionales que cada segmento puede exigir tales como: la
sustentabilidad, larga vida de anaquel, precio, disponibilidad, etc..

En la industria de alimentos la competencia no se da slo entre las empresas


fabricantes de alimentos sino tambin entre los canales y puntos de venta,
por lo que juegan un rol central en el desarrollo de cualquier oportunidad.

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Enfoque de oportunidades

Las tendencias que influencian el sector de alimentos representan una fuente


para la identificacin de oportunidades. Sin embargo, no puede
considerarse que una tendencia sea una oportunidad para la empresa.

Una oportunidad es la conveniencia de tiempo y lugar, por lo que es


necesario enfocar las tendencias a comprender a detalle los segmentos de
clientes y los canales.

El reto para el aprovechamiento de las oportunidades est la capacidad que


tenga la empresa para convertir la potencia en acto, en su capacidad de
establecer esquemas que permitan desarrollar de manera sistemtica y
sistmica capacidades para alinear a los diferentes elementos que integran
el modelo de negocio entorno a oportunidades especficas.

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Definiciones del modelo


Tendencia
Una tendencia muestra la propensin en la toma de decisiones que tienen
los consumidores o empresas entorno directrices particulares.

Dos elementos clave para el anlisis de tendencias son la duracin y el


impacto que stas tienen en el mercado.

Podemos definir dos tipos de tendencias:


Verticales o de mercado
Horizontales o de competitividad

Segmento de mercado
Un segmento de mercado est formado por un grupo identificable con
deseos, necesidades, poder adquisitivo, actitudes de compra o hbitos
similares a los que las caractersticas de la oferta podran satisfacerse mejor.

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Definiciones (2)
Nicho
Lo constituyen los clientes que tienen un conjunto de necesidades que
puede considerarse en alguna medida singular y complejo y, por tanto,
normalmente no satisfecho por la oferta general disponible.

El valor del nicho est determinado no slo por su tamao sino por la prima
que el segmento est dispuesto a pagar a aquella oferta que mejor satisfaga
sus necesidades.

Canal
Es el punto de contacto entre el producto y el consumidor. Representa la
forma en la que la empresa hace llegar su oferta al cliente.
Oportunidad
La oportunidad representa una coyuntura en el tiempo y el espacio, por lo
que puede considerarse de manera concreta como la oferta realizada a

un nicho de alto valor a travs de un canal especfico.

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Representacin grfica de las definiciones


Tendencias de
consumo

Segmento de
mercado

Nichos

Canal

Oportunidad

Nuevo Negocio

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Qu es un mapa de ruta?

El mapa de ruta representa la visin de un grupo de a dnde quiere llegar y


cmo llegar a l a travs del logro de objetivos determinados. En este sentido
el mapa es una disciplina.

El mapa ayuda a asegurar que los recursos y capacidades necesarios estn


disponibles en el momento correcto para lograr el objetivo. En este sentido el
mapa da foco a la estrategia.

El proceso de mapeo es tanto o ms importante que el resultado que de l


se obtiene dado que:
Es un proceso de generacin y asimilacin de conocimiento para el
grupo.
Se vuelve una herramienta de comunicacin para el grupo.

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Construccin de los mapas de ruta

La construccin de los mapas de ruta para el estudio segmentan el trabajo


en las distintas capas del modelo de negocio en diferentes fases en donde se
permite enfocar los esfuerzos en las reas ms relevantes manteniendo una
visin del resto de los factores que integran el modelo de negocio.

El modelo integra un esquema de asistencia tcnica y colaboracin para


cada una de las fases. Esta estructura permite integrar capacidades
externas a la empresa de forma que:
Se mejore el entendimiento de cada rea
Se ample el espectro de soluciones posibles
Se seleccionen soluciones con mayores elementos
Se incremente la viabilidad de las soluciones
Se disminuya el riesgo
Se promueva la colaboracin entre diferentes agentes.

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Ejemplo de mapa de ruta tecnolgico


Tiempo
M1

Mercado
P1

Producto

Programas
de I&D

P2

P3
P4

T1

Tecnologa

Recursos

M2

T2
T3

RD 1

RD 2

T4
RD 4

RD 3

RD 6

RD 5

Competencias del personal


Cadena de suministro
Financieros

En el mapa de ruta se indican las dimensiones: mercado, producto, tecnologa,


programas de I+D y los recursos.
Plantea la evolucin de cada una de las dimensiones y las dependencias que existen
entre los componentes de cada dimensin y entre las diferentes dimensiones.

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Elementos estratgicos que se identifican en


un mapa de ruta
Tiempo

Mercado

Producto

Tecnologa

Programas
de I&D

Recursos

Saber por qu

M1

P1

Saber qu

Propsito

M2

Oferta P 2

P3
P4

T1

T2

Saber con qu
RD 1

Saber cmo

T3

RD 2

Saber cundo

Elementos de diferenciacin
T4

RD 4

RD 3

RD 6

Elementos soporte
RD 5

Financiamiento / Inversin de capital


Cadena de suministro
Sincronizacin
Competencias

Uno de los elementos ms importantes del mapa de ruta est en la integracin y


alineacin de las diferentes capas en un solo documento estratgico.
As, en el mapa de ruta se sincronizan: el propsito, la oferta, los elementos de
diferenciacin y soporte.

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Aspectos bsicos que se muestra en un mapa


de ruta
Tiempo

M1

Mercado

P1

Producto

Tecnologa

Programas
de I&D

M2

P2

P3
P4

Dnde
estamos?
T1

RD 1

RD 2

Cmo
A dnde
podemos queremos
llegar ah?
ir?
T2

T3

T4

RD 4

RD 3

RD 6

RD 5

Financiamiento / Inversin de capital


Recursos

Cadena de suministro
Competencias

En un mapa de ruta distinguen de manera evidente las condiciones actuales en cada


unas de las dimensiones, los objetivos planteados en la planeacin estratgica de la
empresa y la exploracin de los mecanismos que, a travs de cada dimensin, permiten
lograr los objetivos.

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Mapas de ruta para desarrollo de


oportunidades

Plantear esquemas que permitan desarrollar capacidades para el


aprovechamiento sistemtico y sistmico de oportunidades en el sector de
alimentos a travs de mapas de ruta.

Objetivos especficos:
Desarrollar un mapa de ruta para el aprovechamiento de oportunidades
para la internacionalizacin.
Desarrollar un mapa de ruta para el aprovechamiento de oportunidades
entorno a la salud y bienestar.
Desarrollar un mapa de ruta para el aprovechamiento de oportunidades
para la sustentabilidad en empaque.

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Nichos identificados

Internacionalizacin
Mercado gourmet
Mercado latino

Salud y bienestar
Alimentos funcionales
Mejora de la digestin
Control del colesterol
Control de la gastritis y reflujo
Control de enfermedades cardiovasculares
Mejora de la movilidad en articulaciones
Alimentos especializados
Adultos mayores
Deportistas
Reduccin de peso
Sustentabilidad en empaque
Reduccin del impacto ambiental
Beneficios a partir de la reduccin de costos
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Modelo para aprovechamiento de oportunidades


Consumidor

Los elementos que componen el


modelo de negocio para la
empresa de alimentos procesados
est integrado por 12 elementos.

En la medida en la que el sistema


que integra las 12 dimensiones se
encuentre balanceado se lograrn
mejores rendimientos para la
empresa.
El
modelo
para
el
aprovechamiento
de
oportunidades plantea un trabajo
sistemtico y sistmico alrededor
de las 12 capas que integran el
modelo
de
negocio
para
empresas
de
alimentos
procesados.

Posicionamiento
Canales

Distribucin y Logstica
Almacenamiento
Empaque
Vida de Anaquel
Producto

Sistemas de Calidad / Inocuidad


Procesamiento
Ingredientes y Agroinsumos

I+D+i

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Estrategia para Salud y Bienestar

La base de la estrategia para aprovechar las oportunidades derivadas de la


tendencia de salud y bienestar se centran la construccin de capacidades
en la empresa para el desarrollo exitoso de nuevos productos.

El trabajo en las 12 dimensiones del modelo de negocio se segmenta en tres


fases:
Identificacin de oportunidades
Desarrollo de nuevos productos
Comercializacin

Los procesos de desarrollo de nuevos productos alimenticios son


complicados pues integran mltiples retos tcnicos y de mercado. El mapa
de ruta busca integrar en cada fase mecanismos de asistencia tcnica que
faciliten el desarrollo.

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Mapa de ruta: Salud y bienestar

FASE 1

Oportunid
ades

Programas
de
Asistencia SATE

Identificar retos y
oportunidades
entorno al tema de
Salud y Bienestar
Ayuda a la definicin
de oportunidades.

FASE 2

FASE 3

NPD Alimentos

Comerciali
zacin

Expertos
Tcnicos PUAL

Desarrollo de
nuevos productos

Proceso
Stage- Gate

Programas
de
Asistencia SATE

Desarrollo de un
TRM para la
Introduccin del
nuevo producto al
mercado

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Presupuesto y
capacidades

Estructura del mapa


Mercado

Mercado

Mercado

Posicionamiento

Posicionamiento

Posicionamiento

Canales

Canales

Canales

Distribucin y Logstica

Distribucin y Logstica

Distribucin y Logstica

Almacenamiento

Almacenamiento

Almacenamiento

Empaque

Empaque

Empaque

Producto Saludable

Producto Saludable

Producto Saludable

Vida de Anaquel

Vida de Anaquel

Vida de Anaquel

Procesamiento

Procesamiento

Procesamiento

Certificaciones / Legales
Ingredientes y
Agroinsumos

Certificaciones / Legales
Ingredientes y
Agroinsumos

Certificaciones / Legales
Ingredientes y
Agroinsumos

I+D+i

I+D+i

I+D+i

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Fase 1
Oportunidades

Los tipos de oportunidades surgen del anlisis de tendencias y subtendencias en salud y bienestar.

Permiten hacer una aproximacin ms concreta a la oportunidad y definir


una estrategia especfica.
Oportunidades de objetivo determinado
Son aquellas que buscan coadyuvar con alguna funcin especfica
Reduccin del colesterol
Mejora de la movilidad, etc.
Oportunidades de objetivo indeterminado
Son aquellas que buscan reducir o eliminar algn impacto negativo o
potencialmente negativo entorno a la promocin de la salud y
bienestar.
Reduccin de sodio
Eliminar glutamatos, etc.

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Fase 2 Desarrollo
de producto

Actualmente ms del 50% de las ganancias estn asociadas a los productos que llevan en los
estantes menos de 5 aos.
Traducido de: The seven principles of the latest SGM R. Cooper

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Capas en el desarrollo de
nuevos productos

Fase 2 Desarrollo
de producto

Mercado
Posicionamiento

El nmero de fases para el


desarrollo de productos tcnicos
debe definirse de acuerdo al tipo
de oportunidad a atacarse.

Por ejemplo, el desarrollo de un


producto funcional requiere de
protocolos adicionales que deben
integrarse como fases especficas
con puertas definidas por el propio
definido.

Canales
Distribucin y Logstica
Almacenamiento
Empaque
Producto Saludable
Vida de Anaquel

Foco del NPD

Procesamiento
Certificaciones / Legales
Ingredientes y Agroinsumos
I+D+i

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Aspectos a considerar en el desarrollo


de nuevos productos alimenticios

Anlisis de la oportunidad de negocio


La generacin de ideas
El filtrado de ideas
Benchmarking de otros productos (principalmente los lderes).
Desarrollo de conceptos
Construccin de prototipos
Optimizacin de conceptos
Pruebas de vida de anaquel
Seguridad e inocuidad
Diseo del posicionamiento del producto (marketing)
La validacin de funciones (claims)
El diseo de procesos de produccin y distribucin
Las pruebas de marketing, produccin y distribucin
Aspectos financieros
Escalamiento

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Fase 2 Desarrollo
de producto

Fase 3
Comercializacin

El desarrollo exitoso de productos


no es suficiente.

Mercado

Es importante considerar para la


comercializacin
Diseo del empaque
Posicionamiento
Canales
Logstica y distribucin
Almacenamiento
Aspectos financieros

Canales

Posicionamiento
Foco del mapa

Distribucin y Logstica
Almacenamiento
Empaque
Producto Saludable

Vida de Anaquel
Procesamiento
Certificaciones / Legales
Ingredientes y Agroinsumos

I+D+i

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Fase 3
Comercializacin
un nuevo

Factores que determinan la falla de


producto en el mercado

Objetivo sin base slida.

La comida no tuvo el desempeo esperado.


Sabor textura.
Funcin a cumplir.

El empaque no era el correcto.

El nombre, posicionamiento y publicidad no se conectaron con el producto.

El canal tena una interpretacin diferente del producto.

El producto era inconsistente con las capacidades de las empresa.

Moskowicz,
An Integrated Approach to New Food Product
Development

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Mapa de ruta para las oportunidades de


internacionalizacin
FASE 1

Anlisis de
capacidades

FASE 2

Requerimientos y
estrategia

SATE

SATE /
TechBA

Definir las
capacidades
actuales de la
empresa

Identificar Gaps y
definir la estrategia
para la
internacionalizacin

FASE 3

FASE 4

Oferta de
valor

Ejecucin
de
estrategia

TechBA

SATE /
TechBA

Definir y validar la
oferta de valor en el
mercado objetivo

Desarrollo de un
mapa empresarial
para el cierre de gaps
y la desarrollo
estrategia de ventas.

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Presupuesto y
capacidades

Estructura del mapa


Consumidor

Mercado

Consumidor

Posicionamiento

Posicionamiento

Posicionamiento

Canales

Canales

Distribucin y Logstica

Distribucin y Logstica

Almacenamiento

Empaque

Almacenamiento

Empaque

Certificaciones / Legales

Empaque

Vida de Anaquel

Producto

Vida de Anaquel

Producto

Almacenamiento

Producto

Sistemas de Calidad /
Inocuidad

Vida de Anaquel

Procesamiento

Procesamiento

Ingredientes y Agroinsumos

Ingredientes y Agro-insumos

I+D+i

I+D+i

Fase 1

Capas a
desarrollarse en
el mercado
objetivo

Capas a
considerarse en
caso de
requerirse un
rediseo al
producto

Canales
Distribucin y Logstica

Sistemas de Calidad /
Inocuidad
Procesamiento

Ingredientes y Agroinsumos
I+D+i

Capacidades Financieras y de RR.HH.

Fases 2 y 3
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Fase 4

El mapa de capacidades

Fase 1
Capacidades

El modelo del mapa de capacidades est basado en el principio de


competencias crticas (core competencies) Gary Hamel and C. K. Prahalad,
(1990) "The Core Competence of the Corporation", Harvard Business Review,
vol. 68, no. 3, May-June 1990, pp 79-93., el cual establece las relaciones entre
elementos diversos de la organizacin.

Las competencias crticas son aquellas que las empresas hacen bien
caracterizado por:
Agregarse a la oferta de valor hacia el cliente
Ser difcil de imitar por los competidores
Implantarse en una base amplia de productos y servicios

La construccin del mapa de capacidades se realiza representando en un


diagrama las capacidades actuales con las que cuenta la empresa en cada
una de las dimensiones relevantes para la internacionalizacin, tal como se
muestra en el diagrama siguiente.

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Diagrama tipo de un mapa de capacidades:


Situacin actual de la empresa
Mercados

Posicionamiento

Canales

Distribucin y Logstica

Empaque

Certificaciones / Legales
Producto
Capacidades Financieras y de RR.HH.
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Fase 1
Capacidades

Fase 2: Anlisis de requerimientos


y definicin de la estrategia

Fabricacin

Producto
Terminado
Mxico

Requisitos:
Registro FDA
HACCP
Cdigo de Regulaciones Federales*
Captulo 9
Captulo 21
Previo aviso
Etiquetado

Aduanas/
FDA
Procesos

Embarque al
canal de
distribucin

Producto
Terminado
USA

Requisitos:
Permiso de Importacin (CBP)**
FDA cuarentena

Fase 2 Requerimientos
y estrategia

Embarque al
punto de
venta / cliente

Inventario
del
Minorista

Requisitos:
Normas de calidad del Proveedor
Trminos y Condiciones Comerciales

* CFR: Code of Federal Regulations


**CBP: Customs and Border Protection (Aduanas y protecciones fronterizas)

Requisitos para introducir alimentos a los EE. UU.

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Cliente

Fase 2 Requerimientos
y estrategia

Consumidores
Mercado

Consumidores

Negocios

Gobierno

Ingreso promedio:
$46,000

Perfil

Muchos compradores;
menudeo

Caractersticas

Transacciones cortas;
muchas; enfoque: precio

Pocos compradores;
cantidades grandes;
decisin grupera; proceso
formal

Relacin a largo plazo;


pocas; enfoque: valor

Pocos compradores;
cantidades grandes;
decision grupera; proceso
formal

Relacion a largo plazo;


pocas; enfoque:valor

Detalle
White: ~80%,
A.Amer: ~13%
Asian : ~4 %
(Hispano: ~15%)

Unipropietarios,
sociedades,
corporaciones

Clase alta:
1% Herederos
2% Habilidad

Clase Media:
12% Profesionales
32% Popularismo

Clase Obrera:
38% Dependientes
Municipios, ciudades,
estados, Gobierno
Federal

Nota: En EEUU el Censo considera como Hispano a toda persona de origen Mexicano,
Cubano, Puerto Riqueno, Dominicano, Espanol y Centro y Suda America viviendo en EEUU
quien pueda ser de cualquier raza or grupo (blanco, negro, asiatico, etc.).
Marketing:Major American Social Classes

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Clase baja:
9% Sobreviviendo
7% Pobre

Fase 2 Requerimientos
y estrategia

Consumidores
2
0
0
0

2
0
0
9
Poblacion: 300 millones
Estadisticas : Edad
0-14 aos: 20.2%
15-64 aos: 67%
65 aos +: 12.8%
Promedio: 36.8 aos
hombres: 35.5 aos
mujeres: 38.1 aos

Hispanos

A. Americanos

As. Americanos

Anglo Sajon

42 Millones
$1,000,000
Millones en
Poder
Econmico
Marcas
conocidas, alta
calidad, familia
con influencia
de hijos, leales
Favorecen
compaas que
demuestran
inters en
Hispanos

39 Millones
$900,000
Millones en
Poder
Econmico
Marcas
conocidas;
calidad y
seleccin
Favorecen precio
y la moda;
disfrutan
comprar

14 Millones
$5,00,000
Millones en
Poder Econmico
Los mas fieles a
las marcas
conocidas
Favorecen la
tecnologa ,
comidas
saludables y
productos
cosmetlogos

245 Millones
$11, 100,000
Millones en
Poder Econmico
Poblacin
madura
proyectada a
crecer lo doble;
Mejor posicin
financiera
Favorecen viajar,
entretenimiento,
la moda,
servicios

EEUU Censo; Selig Centers Multicultural Report; Armstrong & Kotlers Marketing Introduction.

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Consumo de en el supermercado
de los EE.UU.
Tamao del hogar

Gasto Semanal
(USD)

1 integrante
2 integrantes
3-4 integrantes
Ms de 5 integrantes

$ 72.40
$ 91.90
$ 108.90
$ 145.90

Fase 2 Requerimientos
y estrategia

Tipo de Hogar
Con nios
Sin nios

$ 119.30
$ 88.30

Compras promedio semanales: $98 USD.


Source: Food Marketing Institute, U.S. Grocery Shopper Trends, 2009 pg. 124

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Elementos que afectan el


posicionamiento

Fase 2 Requerimientos
y estrategia

La estrategia para diferenciarse


Con qu enfoque se presenta al cliente?, se conoce bien?
Qu beneficios trae el producto a tu cliente
Cul es tu posicin en el mercado
Qu ventaja tienes sobre tu competidores?

La rama industrial o el nicho a atacar


Volumen de ventas
Madurez de mercado
Fragmentacin del mercado.

El tipo de producto a introducir


Consistencia y calidad del producto
El ciclo de vida del producto terminado

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Fase 2 Requerimientos
y estrategia

Posicionamiento
Fuerza de la
industria

Liderazgo en costos

Diferenciacin

Barreras de
entrada

Habilidad de cortar precios en


detrimento de posibles nuevos
jugadores.

La lealtad de los clientes


puede desalentar a posibles
nuevos jugadores

El foco desarrollo competencia


ncleo y puede actuar como
una barrera de entrada

Poder del
comprador

Habilidad de ofrecer menores


precios a compradores
poderosos.

Los grandes compradores


tienen menor poder de
negociacin pues tienen
menos alternativas

Los grandes compradores


tienen menor poder de
negociacin pues tienen pocas
alternativas.

Poder del
proveedor

Mejor aislado de proveedores


poderosos.

Mejor habilidad para pasar al


proveedor los incrementos de
precios a los clientes.

Los proveedores tienen poder


por el bajo volumen.

Amenaza de
sustitutos

Puede utilizar una estrategia


de precios bajos para
defenderse de productos
sustitutos

El cliente se adhiere a los


atributos que diferencian al
productor, reduciendo la
amenaza de productos
sustitutos

Los productos especializados y


las competencias ncleo
protegen contra productos
sustitutos.

Rivalidad

Mejor posicin para competir


por precio

La lealtad como elemento que


mantiene a los clientes.

La competencia no puede
satisfacer las necesidades de la
estrategia
enfocada/diferenciada.

Guia generica de stragegia de Porter

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Foco

Promocin

Fase 2 Requerimientos
y estrategia

Los elementos para promover el producto son:


Demostracin
Empresas exitosas usan estos programas para impulsar ventas
Ensear las ventajas a los clientes y canales
Conveniencia
Agradable a la vista
Dar la oportunidad de conocer el producto.
Degustacin
Validacin del producto en el mercad
Compradores de tiendas
Agentes / Distribuidores
Clientes potenciales
Expos y Ferias
Es importante desarrollar un plan de accin al asisitir a las ferias y expos.
Como visitante
Como exhibidor

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Promocin

Fase 2 Requerimientos
y estrategia

Publicidad
Da credibilidad, reputacin y experiencia.
Comienza con un plan sencillo
Manera Tradicional
Revistas, Web
Carpeta de prensa, reporteros de tu segmento, analistas
Cupones, correo directo
Seminarios y conferencias
Promociones conjuntas
Servicio de 1-800
Medio digitales
Redes sociales
Videos YouTube
Blogs
Campaa de bsqueda por internet

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Fase 2 Requerimientos
y estrategia

El ecosistema la industria de
alimentos en EE.UU.

Agente

Fabricante de
alimentos

Minoristas/
Supers
Distribuidores

Crea programas
de generacin
de demanda

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Datos del supermercado en EE.UU.

Fase 2 Requerimientos
y estrategia

Volumen de ventas en supermercados en 2009: $557B

Supermercados con ventas >$2M (2009): 35,612

Ventas por transaccin por cliente-2008: $27.61

Nmero promedio de viajes por semana por cliente- 2008: 2 viajes

Nmero promedio de productos llevados en un supermercado en 2008: 46, 852

Ventas de Alimentos por rama (2008 $158.5B):


Bebidas Alcohlicas: 4% (ventas 2008 )
Consumibles secos: 28%
Consumibles secos no-alimentarios: 7%

Ventas de productos perecederos por rama (2008 $223B)


Carne/Pescado/Pollo: 12%
Frutas/ Verduras: 11%
Alimentos congelados: 7%

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Distribucin

Fase 2 Requerimientos
y estrategia

Exportacin
Aspectos Legales
US Customs Service (Aduana) no requiere que tengas licencia o
permiso para vender, pero otras agencias si requieren permiso,
licencia, u otra certificacin dependiendo del producto (FDA).
US Customs Service (Aduana) requiere:
El numero de clasificacin del producto (Harmonized Tariff
Schedule)
Declaracin de valor del producto
Aspectos Logsticos entrada formal en embarques mayores a $2000 USD
Recibo de embarque (terrestre, areo) o certificado del transportista
Recibo del vendedor con el valor del producto
Manifiesto de entrada US Custom Form 7533 o 3461
NAFTA- certificado de origen

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Distribucin

Fase 2 Requerimientos
y estrategia

Requerimientos de la Food & Drug Adminstration (FDA)


Registro de empresa,
Center for Food Safety and Applied Nutririon (CFSAN) es parte del FDA. Se
encarga de garantizar la seguridad y precisin de etiquetado de casi todos
los productos alimenticios en los Estados Unidos.

Requerimientos del US Department of Agriculture (USDA)


Asegura la calidad y salubridad de carne, aves de corral y productos de
huevo
Provee informacin sobre inocuidad alimentaria

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)


El HACCP es un sistema de gestin en el que se aborda la seguridad
alimentaria a travs del anlisis y control de agentes biolgicos, qumicos y
fsicos de la produccin de materias primas, la obtencin y manipulacin, a la
fabricacin, distribucin y consumo del producto acabado.
Inspecciones
Guas para la industria

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Distribucin

Fase 2 Requerimientos
y estrategia

Relacin con los distribuidores


El distribuidor provee servicios de entrega directa al canal.
Revende a la canal (super/ food service) con una ganancia del 20% 30% de la nota, dependiendo de la categora.
El distribuidor suele cobrar al proveedor las promociones que el minorista
realice.
Regularmente el distribuidor no se encarga de ventas al menos que sea
por contrato.
El inventario en exceso o caducado sern facturados al proveedor.

Relacin con los agentes


El agente es una extensin del proveedor, pero se considera como
fuerza de ventas independiente.
Apoya la promocin, acelera oportunidades y gestiona los problemas y
cuestiones comerciales relacionadas con el producto.

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Distribucin

Fase 2 Requerimientos
y estrategia

Relacin con los agentes


El costo promedio de vendedor es de 5-8% de las ventas al minorista
No compra inventario
Trabaja directamente con el gerente compras por categora
Empresa ahorra en gastos generales / nmero de empleados y la
ubicacin

Fianzas y Seguros
El requerimiento bsico es el seguro de responsabilidad civil general que
abarca:
Las operaciones del fabricante
La responsabilidad por productos defectuosos
La cobertura de responsabilidad civil contractual, con lmites en
lesiones corporales
La cobertura de daos personales

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Fase 2 Requerimientos
y estrategia

Empaque

http://www.fda.gov/default.htm

La gua de etiquetado de la FDA indica que el producto debe incluir la siguiente informacin:
Nombre o denominacin del alimento
Datos del fabricante
Lista de ingredientes
Contenido neto y masa drenada
Pas de origen
Identificacin de lote
Fecha de caducidad
Informacin nutrimental
Declaracin de propiedades nutrimentales

La gua cuenta con los siguientes apndices:


A: Reivindicaciones de definiciones de contenidos nutrimentales
B: Requisitos adicionales para reivindicaciones de contenidos nutrimentales
C: Reivindicaciones de salud
D: Reivindicaciones calificadas de salud
E: Recursos adicionales
F: Calculo del Porcentaje diario de Nutrimentos apropiados
G: Valores diarios recomendados para nios menores de 4 aos, mujeres embarazadas y en
perodo de lactancia
H: Redondeando valores de acuerdo a las reglas de redondeado de la FDA

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Empaque

Requisitos generales de etiquetado de alimentos


(FDA)
PDP principal display panel (panel principal)
incluye
declaracin
de
Identidad
y
declaracin de contenido neto.
Information panel (Panel de informacin) debe
localizarse a la derecha del PDP o a la
derecha ms prxima
Debe ser por lo menos 1/16 ms alta sobre la
base de la letra "o, minscula
La altura no ms all de 3x anchura
Contrastar con el fondo para ser de fcil
lectura
No atiborrar la etiqueta con demasiado arte o
con informacin que no se pide en el
etiquetado (Cdigo de barra, modo de
preparacin)

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Fase 2 Requerimientos
y estrategia

Empaque

La tipografa vara en tamaos para las secciones del panel de informacin


en empaques pequeos o en las declaraciones nutrimentales (Revisar
seccin V)
El nombre y direccin del fabricante deben acompaarse de elaborado
por o distribuido por. Incluir direccin si no se encuentra en el directorio
telefnico, ciudad o pueblo, estado, cdigo postal)

Para informacin detallada de la norma de etiquetado de la FDA consultar:


http://www.fda.gov/default.htm

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Fase 3: Desarrollo y validacin de la


oferta de valor en el mercado objetivo

Fase 3 Oferta de valor

La estructuracin de la oferta de valor integra los siguientes componentes:


1. Presentacin general de la empresa
2.

Dimensionado de la oportunidad en el mercado objetivo


Revisin del mercado
Anlisis de mercado
Requerimientos de los segmentos
Necesidades no satisfechas
Anlisis de la competencia
Dinmica del mercado

3.

Identifique las brechas con la oferta actual


Aspectos legales
Aspectos logsticos y de distribucin
Dinmica de negocios en el mercado objetivo
Anlisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Fase 3: Desarrollo y validacin de la


oferta de valor en el mercado objetivo
4.

Definicin de la oferta para el mercado objetivo

Propuesta
Producto
Integracin de servicios
Ventajas competitiva
La propuesta tcnica y financiera
Precio
Cantidad
Lugar de entrega
Frecuencia de entrega
Elevator pitch
Presentacin de ventas.

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Fase 3 Oferta de valor

Desarrollo y validacin de la oferta de


valor en el mercado objetivo

Fase 3 Oferta de valor

5.

Preparacin y validacin rpida de mercado


Protocolos de evaluacin
Perfiles de consumidores y canales potenciales
Lista de contactos
Planeacin de reuniones y eventos
Introduzca y valide su oferta con consumidores y canales

6.

Defina los objetivos comerciales, determine los requerimientos


financieros y elabore un presupuesto.

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Fase 4: Defina y ejecute su


estrategia de ventas

Fase 4 Ejecucin de
estrategia

Tipos de oportunidades para la definicin de la estrategia de ventas:


Ventas Aisladas
No requieren que la empresa tenga representacin permanente en los EE. UU.
No se requiere de contrato de distribucin
Ejemplos
Ventas de temporada
Ventas de fiestas especiales
Ventas de producto desarrollado en exclusiva para algn cliente o canal.
Ventas por Internet

Ventas Estructuradas
Requieren de una representacin local de empresa
Realizar contratos de distribucin y/o tener un agente
Desarrollar infraestructura para la entrega al cliente
Permisos adicionales FDA/USDA.
Seguros de responsabilidad.

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Elaboracin de un mapa de ruta corporativo

Para el cierre de gaps se recomienda la elaboracin de un mapa de ruta


considerando las capacidades analizadas en la fase 1, los requerimientos
identificados en la fase 2 y la oferta de valor validada en el mercado objetivo
de la fase 3.

Mercados
Posicionamiento
Canales
Distribucin y Logstica
Empaque
Certificaciones / Legales
Producto
Capacidades Financieras y de RR.HH.

Tiempo
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Mapa: Sustentabilidad en empaque

Hoy en da la industria se encuentra bajo la presin de los medios, el


gobierno, los canales de distribucin y los consumidores para ser ms
sustentables, siendo el sector de empaque y embalaje uno de los ms
observados.

El desarrollo de soluciones sustentables en empaque debe considerar:


Que aumentar la presin del entorno en el futuro.
La reduccin sistemtica del impacto que el empaque tiene en el medio.
La importancia de la comunicacin de los beneficios del empaque, ms
all de la sustentabilidad.

Muchos aspectos que rodean la sustentabilidad en empaque son todava


aspiracionales y su rentabilidad est todava por determinarse.

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Sustentabilidad en empaque

Los grandes retailers buscan reducir el impacto ambiental eliminando de su


suministro a aquellas cadenas que daen el ambiente. Sin embargo, al
revisar se impone la presin de la reduccin de costos y todo se reduce al
precio.

Hay un marcado paradigma en los consumidores que demandan empaques


sustentables pero todava no estn preparados a pagar por ellos.

Por tanto, la implementacin de soluciones ambientales no se dar por


razones no econmicas. Un anlisis detallado del efecto/beneficio de la
sustentabilidad en empaque ser quien determine su implementacin.

Hoy en da la posicin de las empresas entorno a la sustentabilidad en


empaque est fragmentada y ser necesario desarrollar una mejor
comunicacin en el sector entorno a los diferentes esquemas de soluciones
posibles.

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Aspectos que determinan el desempeo


sustentable de un empaque

Los elementos que determinan el desempeo de la sustentabilidad del


empaque de acuerdo a The Sustainable Packaging Coalition son:
Uso de materiales
Uso de energa
Uso de agua
Implicaciones en la salud
Produccin limpia
Transporte
Costo y desempeo
Impacto comunitario
Impacto en los trabajadores

Debe observarse el proceso de sustentabilidad en empaque como un todo


y no slo al envase. Es comn que los impactos sean mucho mayores en el
procesamiento y en el destino final del empaque.

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Capas para un mapa de ruta en la industria de


Alimentos Procesados
Mercado

La tendencia de sustentabilidad es
una tendencia transversal que
afecta todas las capas que integran
el modelo de negocio.

La construccin de un mapa de ruta


para la sustentabilidad en empaque
requiere de la definicin de un
nuevo esquema que permita a las
empresas de alimentos procesados
aprovechar esta oportunidad.

Una estrategia vertical como las


planteadas
para
las
otras
oportunidades sera adecuada slo
para los fabricantes de empaques

Posicionamiento
Canales
Distribucin y Logstica
Almacenamiento
Empaque
Vida de Anaquel
Producto
Certificaciones / Legales
Procesamiento
Ingredientes y Agroinsumos
I+D+i

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Mapa de ruta para la sustentabilidad en


empaque
FASE 1

FASE 2

Estrategia

Compra o
Desarrollo

Expertos
tcnicos

Identificar retos y
oportunidades para definir
una estrategia en torno a la
sustentabilidad en Empaque
Soporte de expertos tcnicos
y comerciales

Trabajo
con el
Proveedor
(Empresa
Centro)

FASE 3

FASE 4

Implementacin

Medicin

Trabajo
con el
Proveedor
(Empresa)

Colaboracin con proveedores para la


adquisicin o desarrollo y la
implementacin en la empresa.

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Presupuesto,
Disponibilidad
comercial y tecnolgica

Presupuesto, Capacidad

Fase 1 Definicin de Estrategia


Dimensiones para la construccin del mapa de ruta para la sustentabilidad en
empaque para empresas de alimentos procesados

Visin

Aspectos Fundamentales

Retos

Estrategias de negocio

Materiales

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Visin

La visin que la empresa tiene entorno al cuidado del medio ambiente es


determinante de cualquier acercamiento a la sustentabilidad.
Est en la visin de la empresa el medio ambiente?
Cmo considera nuestra visin al empaque?

La visin debe considerar las aspiraciones futuras de la empresa en el tema y


no necesariamente una posicin definida en el tema.

La empresa de alimentos procesados que busca determinar desarrollar


soluciones entorno al empaque sustentable debe considerar el contexto que
su implementacin tiene para la empresa:
El consumidor objetivo del producto
El valor y posicionamiento de la marca
La rentabilidad asociada a la sustentabilidad

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Aspectos fundamentales
Responsabilidad social

La responsabilidad social integra


de
manera
voluntaria
las
preocupaciones sociales y del
entorno en las operaciones de una
empresa y su interaccin con otros
agentes.

La norma
ISO 26000 sobre
responsabilidad social menciona la
relacin
entre
el
desarrollo
sustentable y la responsabilidad
social resaltando que sta ltima
tiene como foco a la organizacin,
no al planeta.

Costos

No necesariamente existen costos


adicionales ligados a las iniciativas de
empaque sustentable.
Algunos factores a considerar en la
integracin de costos son:
El costo total de la solucin (no el
precio).
La comparacin entre calidad,
desempeo y costo.
Criterios de compra.
El desarrollo de soluciones innovadoras
exige de inversiones de acuerdo a los
objetivos planteados.

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Aspectos Fundamentales
Fuentes y el uso de materiales

El origen de los materiales


puede
minimizar el impacto de stos en el
medio ambiente.
Seleccin de materiales con origen
renovables.
Seleccin de materiales con mayor
desempeo:
Reforzados con fibras
Multicapa
Seleccin de materiales menos
diversas.
Seleccin de materiales y aditivos
amigables para medio ambiente
Utilizacin de materiales reciclados

Diseo

El diseo es uno de los aspectos que ms


fcilmente
pueden
influir
en
la
sustentabilidad del empaque.
Algunos elementos para el diseo
sustentables son:
Evitar sobrediseo a travs de
factores de seguridad generosos.
Uso de productos elementos de
refuerzo
que
permitan
construcciones ms delgadas.
Optimizacin de diseos a travs de
procesos de simulaciones estructural
y de proceso.
Incorporar multifunciones en las
partes.
La consolidacin de partes para
eliminar la necesidad de ensamblaje

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Aspectos Fundamentales
Ensamble

Comunicacin

A travs de las distintas tcnicas de


ensable
puede
mejorarse
la
sustentabilidad del empaque:
Reduccin del uso de adhesivos.
Empleo de elementos integrantes:
efecto click, bisagras, etc.
Minimizar el uso de elementos
dimensionalmente distintos.
Empleo de mtodos de ensamble
de menor consumo de energa:
Soldadura ultrasnica
Soldadura con vibracin
Seleccin de los mtodos que
permitan el desmontaje fcil y de
bajo costo.

La percepcin del consumidor tiene


sobre los esfuerzos es determinante en el
xito de los esfuerzos entorno a la
sustentabilidad en empaque.
La estrategia de comunicacin juega
un rol central en cualquier estrategia de
sustentabilidad, en particular cuando el
consumidor y la marca son parte del
posicionamiento.
La comunicacin debe generarse en
tantos medios como sea posible: al
interior de la empresa, en empaque, en
la estrategia de medios, sitio web, etc.

Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico

Aspectos fundamentales
Produccin limpia y gestin ambiental

Uso de procesos ms eficientes


que reduzcan el consumo de:
Energa
Agua
Materia prima (desperdicio)
Procesos que no impacten en la
salud de los trabajadores.
Optimizacin
de
procesos
e
integracin
de
procesos
secundarios para reducir la emisin
de contaminantes.
Integracin
de
normas
ambientales a la produccin:
ISO 14000
ISO 14001 para PyMES

Post-consumo

El impacto ambiental que tiene el


empaque depende fuertemente
de lo que sucede con l despus
de haber cumplido su funcin.
Materiales
altamente
reciclables pueden tener un
impacto muy negativo en los
tiraderos.
Materiales
altamente
contaminantes pueden ser
reciclados
en
sistemas
avanzados de recoleccin.

Existe una fuerte dependencia de


la infraestructura regional en el
manejo post-consumo de los
materiales.

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Retos
Desempeo de los materiales

El desempeo de los nuevos


materiales
puede
afectar
modificar de manera importante:
La vida de anaquel:
Baja nivel de barrera a
oxgeno y CO2
Los procesos de manufactura.
El modo de consumo:
Prdida de propiedades
mecnicas
a
menor
temperatura.

Disponibilidad de materiales

La disponibilidad de muchos de los


nuevos materiales es limitada
aunque su produccin crece
sostenidamente.

En Mxico no existen fabricantes


de bioplsticos comerciales y
existe un solo distribuidor /
importador.

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Retos
Relacin con proveedores

El objetivo del fabricante de


alimentos es desarrollar estrategias
entorno a la sustentabilidad y
atacarlas de la mejor manera
posible por lo que la interaccin
con los proveedores tecnolgicos
y de empaque es un aspecto
fundamental en la integracin de
nuevas soluciones.
Dentro
de
este
grupo
de
interaccin se encuentran tambin
las relaciones que para la I+D+i en
la sustentabilidad del empaque
puedan desarrollarse con centros
de investigacin, universidades y
consultores.

El manejo del ciclo de vida

El anlisis del ciclo de vida del


empaque permite comprender la
huella total que tiene en el medio
ambiente y los intercambios en el
impacto ambiental que surgen al
mejorar en un rea particular.
La complejidad del manejo del
ciclo
de
vida
dificulta
la
determinacin de si un material es
mejor o pero que otro dado que la
informacin suele ser incompleta o
sesgada.
Sin
embargo,
la
aplicacin
correcta del anlisis del ciclo de
vida del material (LCA) es el mejor
mtodo disponible.

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Retos
Percepcin del cliente

La aceptacin comercial de una


solucin entorno a la sustentabilidad en
empaque est ligada a comunicacin
de las ventajas que sta tiene en el
impacto ambiental y al precio.
Aquellos segmentos de mercado
dispuestos pagar ms son muy limitados.
Es importante desarrollar una correcta
estrategia de comunicacin para
transmitir al usuario los beneficios de la
estrategia desarrollada.

Sistema de costos

El desarrollo e implementacin de
soluciones innovadoras suele tener un
costo elevado que puede afectar la
estructura de costos del producto.
No
todas
las
estrategias
de
sustentabilidad implican un incremento
en el costo unitario, muchas de ellas
estn ligadas a la generacin de
ahorros y a la construccin de
beneficios internos y externos a la
empresa.
Analizar el costo-beneficio de las
estrategias en el mediano plazo es
determinante para su implementacin.

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Estrategias de negocio

Al hablar de estrategias para la sustentabilidad en empaque suele emplearse


el trmino de las R para discutirlo y pueden encontrarse referencias a las 3Rs,
5Rs, 7Rs.

Estos esquemas (cada R) muestra una aproximacin distinta que la empresa


puede realizar para reducir el impacto que el empaque tiene en el
ambiente. Bajo un esquema de 5Rs tenemos:

Reducir

Reusar

Remover

Renovar

Reciclar

La seleccin de las estrategias no es excluyente y una empresa puede


implementar varias estrategias de manera simultnea y medir los avances y
desempeo que cada una de ellas tenga.

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Estrategias de negocio
Reducir

Reusar

Las principales lneas de accin de


la estrategia son:
Optimizacin en el uso de
materiales
Diseo del empaque
Reduccin del espesor
Reduccin del volumen
total de material a travs
de la geometra
Reduccin
del
impacto
ambiental en la huella de
carbono

Las principales lneas de accin de


la estrategia son:
Promover
empaques
de
reutilizables (retornables)
Extensin de la vida til de los
empaques.
Desarrollo
de
cadenas
logsticas.
La
implementacin
de
esta
estrategia implica un cambio de
hbitos en los consumidores.

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Estrategias de negocio

Remover

Renovar

Las principales lneas de accin de


la estrategia son:
Eliminar
materiales
que
afecten el medio ambiente.
Eliminar
empaques
y
embalajes innecesarios en el
producto.
Eliminar capas.

Las principales lneas de accin de


la estrategia son:
Uso de materiales de fuentes
renovables.
Uso
de
materiales
biodegradables
o
compostables
Cambio de procesos de
produccin.
Mtodos de ensamble.

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Estrategias de negocio

Reciclar

Las principales lneas de accin de


la estrategia son:
Incremento
del
uso
de
materiales reciclables
Integracin
de
materiales
reciclados en empaque.
Implementacin y/o soporte
de procesos de reciclado
Identificacin
de
materiales
Procesos de desensamble

Grfica tomada de: The Essentials of Sustainable


Packaging Brochure, Sustainable Packaging
Coalition
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Materiales
La seleccin de los materiales debe considerar el ciclo de vida completo de
cada unos de los materiales a emplearse para el mercado objetivo.
No existe una solucin ptima para el empaque de productos particulares.

Algunos de los materiales ms comunes para el empaque de alimentos son;

Vidrio
Acero
Cartn
Aluminio
PET
HDPE
LDPE / LLDPE
PP

Multicapa
Biopolmeros: BioPET, BioPE,
Materiales oxobiodegradables
PLA
PHA

Uso de nanomateriales: NanoPET,


Uso de empaques inteligentes

Es importante recordad que los materiales utilizados en el empaque no se


limitan al envase y deben considerarse tambin las implicaciones de los
materiales empleados en el etiquetado y embalaje (adhesivos, tintas, etc.)

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Ciclo del vidrio

Tomado de: Closing the loop, a guide to


packaging materials, GreenBlue

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Ciclo del acero

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Tomado de: Closing the loop, a guide to


packaging materials, GreenBlue

Ciclo del PET

Blue Green: Closing the loop


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Tomado de: Closing the loop, a guide to


packaging materials, GreenBlue

El caso de los bioplsticos

Los bioplsticos sern cada vez ms usados en empaque dado que su uso
mejora la reputacin de la empresa en innovacin, sin embargo, existen
muchos factores alrededor de su uso que no han sido aclarados:
La biodegradabilidad de muchos bioplsticos se da slo bajo
circunstancias muy definidas.
La presencia de pequeas porciones de bioplsticos en el empaque
puede afectar los ciclos de reciclaje, obligando a seccionar an ms los
procesos de reciclaje.

La disponibilidad del material se encuentra an muy limitada.

En el corto plazo el uso de bioplsticos ser slo de nicho.

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Fase 2 Adquisicin y/o Desarrollo de la Tecnologa

Una vez definida la estrategia de la empresa entorno a la sustentabilidad en


empaque y habindose plasmado en el mapa, es importante definir los
mecanismos para lograr los objetivos estratgicos.

En esta fase del mapa se determinarn los mecanismos para desarrollar la


estrategia definida en la fase 1. Para ellos la empresa debe determinar el grado
de urgencia (variable de tiempo) y diferenciacin (variable de innovacin) que
desee tener. Dos mecanismo fundamentales para ellos son:
Adquisicin de soluciones existentes
Desarrollo de nuevas soluciones.

Factores a considerar en la toma decisin:


Tipo de estrategia de negocio.
Disponibilidad de la tecnologa.
Recursos disponibles para el proyecto.

La cooperacin interinstitucional es de gran valor en esta etapa.


Empresa - Centro de Investigacin / Consultor / Proveedor

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Fase 3 Implementacin

La solucin tecnolgica seleccionada debe ser integrada cuidadosamente


en la empresa.

Dos aspectos fundamentales en la implementacin son:


Los aspectos tcnicos de integracin en los procesos productivos
actuales.
La estrategia de comunicacin del empaque.

El mercadeo de la solucin sustentables es determinante en las


consideraciones de xito que una estrategia de sustentabilidad puede tener
para empresa.

Una comunicacin efectiva de la solucin debe mostrar de manera clara y


sencilla la estrategia empleada, la funcionalidad y, sobre todo, el impacto
positivo que tiene en el medio ambiente.

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Fase 4 Medicin de desempeo

La implementacin de un marco de medicin que permita a la empresa


evaluar el desempeo de diferentes soluciones a travs de un sistema comn
de indicadores y a travs de l mejorar las estrategias generales y
particulares entorno a la sustentabilidad en empaque.

Las reas en la medicin del desempeo de la sustentabilidad son:


Uso de materiales
Uso de energa
Uso de agua
Implicaciones en la salud
Produccin limpia
Transporte
Costo y desempeo
Impacto comunitario
Impacto en los trabajadores
Sustainable Packaging Coalition: Indicators and metrics Framework

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Conclusiones

Los mapas de ruta son un elemento que coadyuva al desarrollo


estructurado de estrategias entorno al aprovechamiento de
oportunidades especficas.

Una visin sistmica debe tomar en cuenta todos los elementos del
modelo de negocio en el desarrollo de nuevas iniciativas a travs de
los mapas.

Para el desarrollo e implementacin exitosa de la estrategias se


recomienda fuertemente la interaccin con agencias y/o programas
soporte especializados.

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4. LNEAS DE
ACCIN

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Beneficios del modelo colaborativo


La importancia de trabajar en comunidad parte del hecho de
que al reunir una persona, o en este caso una organizacin,
con aquellas que tienen preocupaciones, aspiraciones y retos
similares facilita que se detone un ambiente de empata y
comunicacin directa.
Esto hace que al existir un problema que resolver o una
oportunidad que desarrollar, los integrantes del grupo
colaboran sabiendo que al trmino del proceso no slo
beneficiara la comunidad sino tambin el individuo mismo.

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Trabajar hacia necesidades de la


sociedad
FSICO

Infraestructura

Hogar
Vestimenta

Movilidad

Higiene

Nutricin

Ambiente
limpio

Naturaleza

Deporte

Salud

Trabajo

Seguridad

Salvaguarda

Cultura

SOCIAL

INDIVIDUAL
Diversin
Cohesin
social

Alivio
Felicidad

Educacin
Solidaridad

Emancipacin
Dignidad

Independencia
relativa

Espiritualidad

Equidad

Autoestima

MENTAL
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Integracin global

Modelo colaborativo
Empresas

Instituciones
educativas

Gobierno

Modelo
Colaborativo

Cmaras y
Asociaciones

Centros de
Investigacin

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Componentes

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Modelo colaborativo
INTEGRACION DE LA PLATAFORMA

Visin
global

Consejo Directivo

Secretarios ejecutivo
Coordinador operativo
Grupos de trabajo

Ejecucin
de
estrategias

SATE

Ecosistema
de apoyo

Cmaras empresariales
Academia
Centros de Investigacin
Instituciones Gubernamentales
Especialistas
Organizaciones no gubernamentales
Programas nacionales e internacionales

PROGRAMA DE DESARROLLO SECTORIAL

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