Documento Oficial - Proyectos

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
ESCUELA DE ADMINISTRACIN DE EMPRESAS
FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS
PROYECTO DE INVERSIN PARA LA CONSTRUCIN DE UN RESORT

ACUATICO CON ATRACTIVO TURSTICO EN LA REGIN NORTE DEL PER.
PLAN ESTRATGICO
AUTORES
ALARCN CABRERA, Alexis
HERRERA DAZ, Eder
LARRAIN OLIVOS, Anderson
Ciclo VII 2014
DOCENTE
MUNDACA GUERRA, Jorge
CHICLAYO, ABRIL DEL 2014
DESARROLLO
1. IDEA DEL PROYECTO
-
ANALIZAR LA FACTIBILIDAD DE LA CONSTRUCCIN DE UN RESORT ACUATICO CON

ATRACTIVO TURISCO EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE EN EL PERIODO 2014.
2. JUSTIFICACIN
El turismo extranjero en el Per viene en incremento. En el 2012, el Per registr el arribo
de 2.8 millones de turistas internacionales (10% ms que el ao anterior) y 10% ms que el
crecimiento de Sudamrica. De todos estos turistas, el 57% de ellos viene principalmente
de vacaciones, recreacin u ocio. En cuanto al turismo interno, los peruanos vienen
mostrando una tendencia favorable debido a que el ingreso per cpita del peruano se ha
incrementado a 11,403 dlares, siendo el octavo pas en Amrica latina con el PBI per
cpita ms alto; desplazando a Colombia al noveno lugar. La bsqueda de descanso y relax
es el principal motivador de viaje al interior del pas en los vacacionistas peruanos.
Todo el contexto anterior muestra un mercado aparentemente rentable para ser
explotado. Adems de eso, las empresas que se encuentran en el rubro del
entretenimiento ofrecen un servicio caro, dejando al mercado nacional sin muchas
posibilidades de poder usarlo. En base a todo este contexto, este trabajo busca analizar el
potencial del mercado para plantear la viabilidad de la construccin de un resort acutico
con la finalidad de satisfacer al mercado nacional e internacional con un servicio innovador
y tecnolgico. Este proyecto busca ofrecer un servicio de entretenimiento tan
personalizado capaz de satisfacer a un mercado insatisfecho en el sector del
entretenimiento y relajacin.
En el proyecto planteado, lo que se busca es brindar diversos servicios como: hospedaje
con casas temticas de acorde al gusto del cliente; paseos en bote para parejas y familia;
una plataforma de baile; shows de aguas danzantes; deportes acuticos; un mini
zoolgico; entre otros.
3. FORMULACIN DEL PROBLEMA
-
Es factible construir un resort acutico con atractivo turstico en la regin norte del
Per?
4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

4.1. Objetivo general
-
Determinar la factibilidad de la construccin de un Resort en la regin norte del Per.
4.2. Objetivos especficos

-
Determinar la demanda de servicios de un Resort en la regin norte del Per.
Disear el plan de marketing para el proyecto.
Determinar los requerimientos operativos para construir un Resort acutico en la

regin norte del Per.
Disear el plan econmico financiero del proyecto de inversin y estimar su

rentabilidad.
5. MODELO CANVAS
Socios Clave
1. Bancos e
inversionistas
extranjeros.
2. Empresa para el
llenado de agua.
3. Empresa para la
construccin de
infraestructura.
Actividades Clave
1. Servicios de
hospedaje.
2. Servicio de ocio y
entretenimiento.
Recursos Clave
1. Infraestructura.
4. Empresa para la
ingeniera de Agua.
2. Inversionistas.
3. Recursos hdricos.
Propuesta de valor
1. Ofrecemos
experiencias
nicas,
que permitan vivir lo
mejor en espectculos
de aguas danzantes en
el
Per,
una
incomparable
gastronoma y la mejor
atencin, a travs de
un servicio que cuida
cada detalle, para
hacer que la estada de
nuestros
huspedes
sea inolvidable.
Relacin con los clientes
Segmentos de clientes
1. Asistencia
personalizada.
1. Segmentacin por
estilos de vida.
2. Autoservicio para las

comidas (Buffet).
2. Segmentacin por
nivel socioeconmico.
3. Segmentacin por
beneficio buscado.
Canales de distribucin
1. Publicidad por medios
masivos (televisin,
radio, internet).
2. Paneles publicitarios.
3. Agencias de Viaje.
Estructura de costos
1. Costos por mantenimiento y servicios.
2. Costos de marketing y administrativos.
Fuentes de ingreso
1. Al ofrecer diversos tipos de servicios, la principal fuente de
ingresos ser por uso.
1. Cadena de Valor
El Per ocupa un lugar privilegiado como destino turstico a nivel mundial, figurando dentro de los
primeros diez lugares mundiales preferidos por su autenticidad, arte y cultura, historia y belleza
natural. Sin embargo, el potencial turstico en algunos departamentos no es explotado en su
totalidad. Es por eso que se ha credo conveniente determinar la viabilidad de construir un Resort1
acutico acompaado de aguas danzantes y las mejores costumbres peruanas favoreciendo el
turismo y desarrollo de este.
Debido a que el proyecto es un negocio prcticamente nuevo en la regin norte del Per, ya que
mezcla el servicio de hospedaje con el entretenimiento y costumbres peruanas sobre una laguna
artificial, determinar la cadena de valor ha tenido dos principales inconvenientes: 1) debido a que
la cadena de Porter fue diseada en una poca donde las industrias empezaron a facilitar los
procesos, las actividades estn dirigidas a empresas manufactureras y por ello hemos credo
conveniente adaptar a nuestro proyecto la cadena de servicios propuesta por el profesor Gustavo
Alonso2; y 2) debido a que en la regin norte actualmente no se cuenta con un Resort de nuestras
condiciones, la cadena de valor se analiza comparndola con el resort trujillano Libertador, ya que
su modelo es parecido.
Segn la cadena de valor para los servicios las actividades a identificar se muestran en el siguiente
diagrama:
A continuacin se analiza la cadena de valor para el resort ubicado en la ciudad de Trujillo:

Libertador.
1. Segn Gua Resort, define a un Resort un complejo turstico, diseado para actividad
turstica orientada a la relajacin y la recreacin de los visitantes
2. Profesor de la Facultad de Ciencias Econmicas de la Universidad de Palermo. Fundador y
Director General de Time to Market.
Libertador Hotels, Resorts & Spas

1. Actividades primarias:
1.1. Actividades controlables
-
Marketing y ventas:
Publicidad.
Promociones.
Pgina web.
Eventos y concursos.
Promociones en das festivos.
Personal de contacto
Preparacin de camas y limpieza de habitaciones.
Servicio personalizado a la habitacin del cliente.
Soporte fsico y habilidades

Atencin personalizada al cliente (idiomas).
Hotel: habitaciones simples, dobles, triples, cudruples y Suites.
Internet wifi, mesa de trabajo, lnea telefnica independiente, TV- LCD,
Minibar, aire acondicionado.
Gastronoma tradicional.
Piscinas y salas de masajes.
Mltiples instalaciones de recreacin.
Prestacin
Brindar a nuestros huspedes una experiencia nica que le permita sentir lo
mejor de nuestro pas: la magia de su cultura y su incomparable gastronoma;
a travs de colaboradores que, cuidando los detalles, hacen que la
experiencia sea memorable.
1.2. Variables no controlables

-
Clientes:
Buzn de sugerencias y reclamos.
Base de datos de los clientes con la satisfaccin del servicio.
Otros Clientes:
Este hotel no se ve afectado por otros clientes, debido a que su segmento es
muy preciso.
2. Actividades de apoyo
-
Direccin general y recursos humanos

Capacitaciones constantes en calidad de servicio.
Motivaciones a los empleados de acuerdo al rendimiento.
Dinamismo y afinidad de los clientes con el personal.
Organizacin interna y Tecnologa

Investigacin de cambios en las tendencias de los clientes.
Infraestructura y ambiente
Zona accesible con moderna infraestructura.
Amplios salones para cada actividad especfica.
Mantenimiento constante de las mquinas de azar.
Piscinas y gimnasio.
Abastecimiento
Red de proveedores de los mejores insumos para la ms exquisita
gastronoma peruana.
2. Diamante de Porter
a. Poder de negociacin de los Compradores o Clientes
El cliente a quien vamos dirigidos se encuentra en el nivel socioeconmico A y B lo hemos
segmentado as porque existen diferentes capacidades de compra y pago de los clientes, las cuales
afectan definitivamente a la disposicin de compra en cuanto a cantidad, calidad o la variedad de
productos. Conociendo cuales son sus necesidades de este tipo de clientes, podemos decir que es
una oportunidad de conocer hasta el mnimo detalle de la demanda para tener el poder de
negociacin.
Segn la informacin obtenida se dice que este es un sector que est muy poco explotado que no
satisface a nuestra poblacin y mucho menos a los visitantes de otras ciudades y pases. Con esto
se puede inferir que el nmero de clientes para esta industria es suficientemente amplio, por lo
que su poder es limitado y se prev que contine creciendo el nmero de clientes. Aunque los
retos que enfrenta esta industria, en cuanto al poder del comprador, es que su servicio no es
nico y se espera que en el futuro cada vez sean ms diferenciados los servicios que ofrecen las
empresas, lo que provocar que sea ms fcil para el comprador optar por otras empresas que
prestan el mismo servicio. Todo lo anterior indica, que el poder del consumidor es moderado y por
tanto, no representa una amenaza para las empresas participantes en esta industria.
b. Poder de negociacin de los Proveedores o Vendedores
Para esta industria, los proveedores ejercen baja o nula presin sobre los precios que cobran y
sobre el nivel de servicio que ofrecen, debido a que son numerosos, lo que ofrecen es fcil de
conseguir con otros proveedores y las compras que hace la industria, no representan una gran
parte de las ventas de dichos proveedores. Adems, es difcil para los proveedores de esta
industria entrar en el negocio, y convertirse en competidores directos.
Por el lado del capital humano que requiere esta industria, en la zona de estudio existen muchas
escuelas y universidades pblicas y privadas- que forman personal vinculado al sector, por lo que
es fcil conseguir personal tanto no calificado como calificado, dado que ste es abundante y por
ende, a precios accesibles. El nico problema aunque es mnimo para un proyecto como este, es
conseguir personal para el diseo e implementacin de las aguas danzantes.
Por tanto, podemos afirmar que el poder de negociacin de los proveedores de la industria
hotelera de la zona norte es favorable, es decir los proveedores de esta industria tienen bajo
poder de negociacin.
c. Amenaza de ingreso de nuevos competidores
La amenaza de entrada de nuevos competidores depende de las barreras de entrada a la industria.
En nuestro caso, las mayores ventajas las experimentan los hoteles de cadena, quienes por su
estructura organizativa pueden obtener mayor rentabilidad y tienen mayor poder, control y
prestigio en el mercado nacional e internacional. En este sentido, las cadenas hoteleras
experimentan economas de escala, dado que son capaces de abatir costos de produccin y elevar
su productividad, a diferencia de los hoteles independientes como lo ser nuestro proyecto. En
cuanto a valor de marca, que est integrado por la calidad percibida, lealtad, conciencia e imagen
de marca, se convierte para esta industria en una de las principales barreras de entrada, ya que los
hoteles independientes no cuentan con este activo intangible, a diferencia de las cadenas, cuyo
posicionamiento en el mercado se basa en este recurso. Otra de las barreras de entrada a esta
industria, son los elevados requisitos de capital. Sin embargo, existe la tendencia a que la lealtad
del cliente a una marca disminuya, debido a la aparicin de otras opciones en el mercado.
d. Amenaza de productos sustitutos
En la zona de estudio, nuestro proyecto se enfrenta a trece hoteles cuatro y cinco estrellas (DCO
Suites Lounge & Spa, El Mncora Marina Hotel (MMH), Casa Andina Select Tumbes, Hotel Costa
del Sol Ramada Tumbes, LP Los Portales Piura, Casa Andina Select Chiclayo, WinMeier Hotel y
Casino, Hotel Costa del Sol Ramada Chiclayo, Sunec Hotel, Gran Hotel Continental, Hotel Costa Del
Sol Cajamarca, Hotel Laguna Seca & Spa Laguna Seca y El Dorado Plaza Hotel & Business; por otro
lado se enfrenta a un crucero (Aqua Expeditions) como sustituto cercano, tambin enfrentan a un
nmero importante de sustitutos lejanos, sin que ello le signifique una amenaza, pues estos son
hoteles de tres estrellas a menos, de cierta forma estos no van dirigidos a nuestros segmento.
e. Rivalidad entre los competidores
En este sector por el capital elevado que se invierte podemos decir que existe un mercado de
competencia imperfecta, digamos que es casi un monopolio, por lo que el grado de rivalidad es
mayor. Por lo tanto hay que realizar mayores esfuerzos para mantener la posicin en el mercado,
y para conseguirlo habr que realizar batallas publicitarias con la competencia para diferenciar los
productos, competir en los precios de los productos, realizar nuevos productos, mejorar el servicio
a los clientes, etc.
Los competidores son: Sauce Resort, Tambo Illusin, Bubinzana Magical Lodge, Hotel Resort Gran
Hotel El Golf De Trujillo, Caballito Del Mar, Majestad Villa Piedras Blancas, El Pueblo, Las Dunas
3. Matriz SEPTE
2014
2019 a ms
Aspecto Economico
Actualmente la economia Peruana se proyecta en un crecimiento del 6% hasta finales del 2014
Para el ao 2015 hasta el ao 2019 se proyeta un crecimiento aproximado del 5.6%
Se proyecta que la economia peruana sea la segunda de mayor crecimiento en latinoamerica, detrs de
Panama y la primera en Sudamerica
Para los ultimos aos se espera una ligera desaceleracin a una tasa todavia elevada del 3.0 % en los
ultimos 5 aos
Aspecto Social
Para el 2020 se estima que la clase media se constituya entre un 35 y 40%, sin embargo se encuentran
Los niveles socieconomicos (desde A hasta E) han venido acercandose. Constituyendo una nueva clase
vulnerables a volver a la pobreza, debido a que la regin no puede contar con que el entorno seguira
media, que se convierte en el sector ms solido, siendo un 20% del total de la poblacin
siendo favorable
El Per se muestra como un destino inseguro, con problemas de delincuencia, carreteras que no se
El Per recibira ayuda de la UE, entre los principales aspectos a combatir se encuentran la delincuencia
encuentran en buen estado, entre otros problemas
organizacional, cuestiones relativas a asuntos socuales, desigualdad y el crecimiento economico
El Per retrocedi cuatro lugares en el indice de competitividad, actualmente se ubica en el puesto 73 Para el 2021 se proyecta inversiones por US$ 5 mil millones, debido al crecimiento que tiene la industria,
de un total de 140 a nivel mundial y en el puesto 13 de los 27 que conforman el continente americano y pese a ver decaido por los problemas de percepcin. Esta inversin se encuentra destinada a solucionar
todo esto por la percepcin de los turistas sobre nuestro pas
estos problemas de percepcin y mejorar la imagen de nuestro pas en el exterior.
Aspecto Politico
La productividad total de los factores (PTF) se encuentra en torno al 3.9 %
El Per se caracteriza por ser un pas democratico, con independencia de poderes
Esta tendencia no variara puesto que la politica peruana se encuentra muy consolidada en la democracia
Se caracteriza por promover las inversiones, desarrollando mecanismos orientados a la atraccin de

Las tendencias para el ao 2019 son seguir promoviendo la inversin nacional sin descuidar la busqueda
inversiones extranjeras
de inversin extranjera
Aspecto Tecnologico
Este sector empezara a mejorar debido a la apertura de proyectos que requieren de espectaculos de gran
Deficiente desarrollo tecnologico en software para espectaulos
embergadura, lo que hara que las universidades y especialistas en el sector empiecen a capacitarse
Las inversiones en tecnologa en nuestro pas alcanzaran este ao los 4570 millones de dolares, lo cual Las inversiones hasta el 2020 deben ser aproximadamente de 355, 825 millones de dolares, con esta
significa un crecimiento de 8.1%
inversin reduciriamos en un 30% la brecha tecnologica que tenemos con Europa
Aspecto Ecologico
Las personas tienen mayor consciencia por el cuidado ambiental, por lo que existe una exigencia hacia Para el 2019 el cuidado ambiental generar las mejores oportunidades para aquellos que quieran
las empresas en cumplir con determinadas leyes de cuidado ambiental
impulsar un mundo sano mediante practicas ecoamigables
Existen leyes de proteccin ambiental, que obligan a las empresas a ser responsables en el medio que Para el 2019 las leyes en el Per se volveran ms exigentes y explicitas debido a que muchas empresas
se encuentran operando
siempre encuentran la forma de engaarle a la autoridad.
PLAN ESTRATGICO
1. Matriz FODA
FORTALEZAS
1. Amplia red de proveedores de alimentos exticos.
2. Amplio alcance de campaa publicitaria.
3. Alianzas estratgicas con agencias de viaje a nivel mundial.
4. Variedad de habitaciones al gusto del cliente.
5. Zona accesible con moderna infraestructura.
6. Amplios y mltiples salones para cada actividad especfica.
7. Motivacin y capacitacin constante a los trabajadores.
OPORTUNIDADES
1. Crecimiento del ingreso per capita.
2. Abundante mano de obra no calificada y calificada.
3. Mayor demanda de turismo interno gracias al Proyecto tren del sol Piura-Ica.
4. Facilidad de inversiones extranjeras.
5. Mayor facilidad a inversin del sistema financiero.
6. Potencial turstico de la regin norte (gastronoma, museos, reservas naturales).
Facilidad de trmites por parte del gobierno a nuevas inversiones en el sector
7.
servicio.
DEBILIDADES
1. Poca capacidad para atender la demanda.
Falta de control para evitar el ingreso de trabajadores de la
2.
competencia
3. Falta de tratamiento de agua
4. Requerimiento de capital constante para mantenimiento y renovacin
5. Gastos grandes en compra de nuevos insumos.
6. Requerimiento de abundante mano de obra
7. Ser sostenibles medioambientalmente
AMENAZAS
1. Elevada competencia directa e indirecta.
2. Cambios climticos.
3. Escases de agua en la regin.
4. Disminucin del turismo por inseguridad ciudadana.
5. Leyes de proteccin ambiental.
6. Mltiples servicios de entretenimiento en la regin norte.
7. Falta de empresas especializadas en la construccin para este proyecto.
2. Viabilidad estratgica del entorno

2.1. Matriz EFI
MATRIZ EFI
Ponderacin
Clasificacin
Puntuacin
ponderada
1. Amplia red de proveedores de alimentos exticos.
0.06
0.24
2. Amplio alcance de campaa publicitaria.
0.10
0.30
3. Alianzas estratgicas con agencias de viaje a nivel mundial.
0.11
0.33
4. Variedad de habitaciones al gusto del cliente.
0.08
0.32
5. Zona accesible con moderna infraestructura.
0.09
0.27
6. Amplios y mltiples salones para cada actividad especfica.
0.06
0.24
7. Motivacin y capacitacin constante a los trabajadores.
0.05
0.20
Ponderacin
Clasificacin
Puntuacin
ponderada
1. Poca capacidad para atender la demanda.
0.10
0.20
2. Falta de control para evitar el ingreso de trabajadores de la competencia
0.06
0.12
3. Falta de tratamiento de agua
0.07
0.14
4. Requerimiento de capital constante para mantenimiento y renovacin
0.09
0.18
5. Gastos grandes en compra de nuevos insumos.
0.05
0.10
6. Requerimiento de abundante mano de obra
0.04
0.04
7. Ser sostenibles medioambientalmente
0.04
0.04
Fortalezas
Debilidades
TOTAL
1.00
2.72
Segn esta matriz, muestra que nuestro Resort con atractivo turstico es competitivo (2.72) en la regin norte del Per, al encontrarse por encima
del promedio (2.5).
2.2. Matriz EFE
MATRIZ EFE
Oportunidades
Ponderacin Clasificacin
Puntuacin
ponderada
1. Crecimiento del ingreso per cpita.

2. Abundante mano de obra no calificada y calificada.
0.05
0.15
0.02
0.06
3. Mayor demanda de turismo interno gracias al Proyecto tren del sol Piura-Ica.
4. Facilidad de inversiones extranjeras.
0.07
0.21
0.08
0.32
5. Mayor facilidad a inversin del sistema financiero.

6. Potencial turstico de la regin norte (gastronoma, museos, reservas naturales).
0.11
0.44
0.12
0.48
7. Facilidad de trmites por parte del gobierno a nuevas inversiones en el sector servicio.
0.03
0.09
Amenazas
Puntuacin
ponderada
1. Elevada competencia directa e indirecta.

2. Cambios climticos.
0.08
0.16
0.05
0.10
3. Escases de agua en la regin.

4. Disminucin del turismo por inseguridad ciudadana.
0.12
0.24
0.08
0.08
5. Leyes de proteccin ambiental.

6. Mltiples servicios de entretenimiento en la regin norte.
0.02
0.02
0.09
0.18
7. Falta de empresas especializadas en la construccin para este proyecto.
0.08
0.16
TOTAL
1.00
2.69
Segn esta matriz muestra que el mercado de los Resort es favorable en la regin de Lambayeque, debido a la falta de competencia en el sector
de servicios y a la mayor inversin extranjera y del sistema financiero.
3. Matriz de Perfil Competitivo (MPC)
MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO (MPC)

Libertador Hotels,
Resorts & Spas
Factores crticos de xito
Ponderacin Clasificacin Puntuacin
Servicio al cliente
0.18
0.60
Publicidad
0.15
0.40
Cuota de mercado
0.12
0.72
Penetracin de mercado
0.10
0.36
Lealtad del cliente
0.10
0.24
Competitividad de los precios
0.10
0.20
Ubicacin de tienda
0.09
0.24
Beneficio financiero
0.08
0.16
Alta direccin
0.08
0.10
Totales
1.00
3.02
4. Matriz FODA CRUZADO

Debido a la extensin de la tabla correspondiente a esta matriz, hemos credo conveniente
adjuntarle el archivo en Excel en donde se detalla las matrices realizadas en todo el trabajo.
5. PLAN ESTRATEGIO
5.1. MISIN Y VISIN
MISIN:
-
Ofrecemos experiencias nicas, que permitan vivir lo mejor en espectculos de

aguas danzantes en el Per, una incomparable gastronoma y la mejor atencin, a
travs de un servicio que cuida cada detalle, para hacer que la estada de nuestros
huspedes sea inolvidable.
Ser reconocidos como el mejor resort que ofrece el mejor atractivo turstico en el
norte peruano con alcance nacional e internacional.
VISIN:
5.2. OBJETIVOS ESTRATGICOS

-
Difusin y posicionamiento del resort para el mercado turstico
Mantener alta calidad y comodidad en los servicios de hospedaje.
Realizacin de programas vivenciales a travs de las comunidades locales.
Desarrollar un buen ambiente laboral donde se logre la sinergia del personal.
Consolidar un crecimiento de cobertura del mercado de 5% anual en losmeses pico.
6. ESTUDIO DE MERCADO
6.1. SEGMENTACION
La segmentacin escogida es por nivel socioeconmico debido a que es un servicio
caro y nos colocamos en el peor de los casos abarcando el mercado de menor
cantidad, que sera el nivel socioeconmico A y B del Per.
MODELO DE NEGOCIO:
RESORT
BASES PARA SEGMENTAR

1. Lugar de origen
2. Nivel socioeconmico
3. Beneficio Buscado
DESCRIPTORES
1. Peruano
1. Alto
1. Reconocimiento
2. Extranjero
2. Medio Alto
2. Momento familiar
3. Medio
3. Compartir Institucional
4. Tpico
4. Gratos momentos
5. Bajo
TOTAL DE SEGMENTOS: 8
6.2. MERCADO OBJETIVO
Mercado nacional
Mercado potencial Peruanos que estn casados y/o tienen pareja y van de vacaciones.
Mercado disponible Peruanos que les gusta visitar la naturaleza en un paseo.
Mercado Efectivo
Peruanos que les gusta resorts y que estn dispuestos a pagar.
Mercado Objetivo Peruanos que si irn a un resort
TOTAL TURISMO NACIONAL

%
78%
52%
57%
66%
3,375,218
TOTAL
2,632,670
1,368,988
780,323
515,013
TOTAL MERCADO NACIONAL = 515,013 PERSONAS AL AO. Esto se ha determinado a travs de las encuestas realizadas a personas del sector
norte del pas.
Mercado extranjero
Mercado potencial Numero de turistas que vienen por paseo.
Mercado disponible % de turistas por paseo familiar,en pareja, amigos - Parienes/(sin hijos)
Mercado Efectivo
% de turistas que visitan la zona amaznica del Per
Mercado Objetivo % de turistas que les gusta resorts
TOTAL MERCADO EXTRANJERO = 15,461 PERSONAS
TOTAL TURISMO EXTERNO ANUAL

%
57%
48%
9.5%
22%
2,703,819
TOTAL
1,541,177
739,765
70,278
15,461
6.3. TAMAO DE LA MUESTRA

-
Mercado nacional
N= 780,323 personas del mercado efectivo

Nivel de confianza = 95%
Z= 1.96
P= 0.5
Q= 0.5
E= 10%
Reemplazando:
(
(
)(
)
)(
(
)
)(
6.4. VARIABLES DE MERCADO

6.4.1. Variables del consumidor
DIMENSIN
INDICADOR
EDAD
SEXO
FACTORES DEMOGRAFICOS
ESTADO CIVIL
LUGAR DE PROCEDENCIA
INTERESES POR ACTIVIDADES
TURISTICAS
FACTORES PSICOLOGICOS
ELECCIN DE ALOJAMIENTO
FACTORES CLAVES
FACTORES CONDUCTUALES
FRECUENCIA DE VIAJE
FACTORES SOCIALES
GRUPO DE VIAJE
MODALIDAD DE VIAJE
FACTORES CULTURALES
ELECCIN DE RESORT
FACTORES ECONOMICOS
EXPERIENCIA CON OTRO

RESORT
DISPONIBILIDAD DE GASTO
SUB INDICADOR
ABIERTA
MASCULINO
FEMENINO
SOLTERO
CASADO
DIVORCIADO
CONVIVIENTE
DEPARTAMENTO
CULTURA
GASTRONOMIA
NATURALEZA (PAISAJES)
PLAYA
CULTURA URBANA (MUSEOS)
PRECIO
CALIDAD
SERVICIO
LOCALIDAD
OTROS
ATENCIN
INFRAESTRUCTURA
ESPECTACULOS
CULTURA PERUANA
GASTRONOMIA
CONTACTO CON LA NATURALEZA
PRIMERA VEZ
6 MESES
ANUAL
2 AOS
MAYOR A 2 AOS
PAREJA
AMIGOS
FAMILIA
POR CUENTA PROPIA
USO DE PAQUETE TURISTICO
SI
NO
SI
NO
SOLES - DOLARES
6.4.2. Variables del competidor
VARIABLE
DIMENSIONES
FACTOR GEOGRAFICO
FACTOR ECONOMICO
COMPORTAMIENTO
DEL COMPETIDOR
FACTORES
EMPRESARIALES
FACTORES
PSICOLOGICOS
INDICADORES
UBICACIN
PRECIO
INVERSIN
DEMANDA ANUAL
SEGMENTACIN
GRUPO ECONOMICO
PROPUESTA DE VALOR
PUBLICIDAD
MOTIVACIN
PERCEPCIN
SUB - INDICADORES
DEPARTAMENTO
SOLES
SOLES - DOLARES
CANTIDAD DE CLIENTES
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
TIPO DE PUBLICIDAD
CONFIANZA,
SEGURIDAD,
PROMOCIONES
ATRIBUTOS
SERVICIO
DEL
6.4.3. Variables del distribuidor
VARIABLE
COMPORTAMIENTO
DEL DISTRIBUIDOR
DIMENSIONES
FACTOR GEOGRAFICO
FACTOR ECONOMICO
INDICADORES
UBICACIN
COSTOS
PROPUESTA DE VALOR
PUBLICIDAD
FACTORES
EMPRESARIALES
CALIDAD DE SERVICIO
VARIEDAD DE
SERVICIOS
ALCANCE
SUB - INDICADORES
DEPARTAMENTO
SOLES
ABIERTA
TIPO DE PUBLICIDAD
OPTIMA
BUENA
INDIFERENTE
MALA
PESIMA
ATRIBUTOS
DEL
SERVICIO
ABIERTA
6.4.4. Variables del proveedor
VARIABLE
COMPORTAMIENTO
DEL PROVEEDOR
DIMENSIN
FACTORES GEOGRFICO
FACTORES
EMPRESARIALES
INDICADOR
UBICACIN
VARIEDAD DE
PRODUCTOS
TIPO DE VARIBLE
TIPO DE PRODUCTO
TRANSPORTE
SUB INDICADOR
DEPARTAMENTO
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
AEREO
MARTIMO
TERRESTRE
6.4.5. Variables de los sustitutos

VARIABLE
DIMENSIONES
FACTOR GEOGRAFICO
FACTOR ECONOMICO
COMPORTAMIENTO
DE PRODUCTOS
SUSTITOS
FACTORES
EMPRESARIALES
FACTORES
PSICOLOGICOS
INDICADORES
UBICACIN
PRECIO
SUB - INDICADORES
DEPARTAMENTO
SOLES
CANTIDAD
DE
DEMANDA ANUAL
CLIENTES
SEGMENTACIN
ABIERTA
PROPUESTA DE VALOR ABIERTA
PUBLICIDAD
TIPO DE PUBLICIDAD
OPTIMA
BUENA
CALIDAD DE
INDIFERENTE
ATENCION
MALA
PESIMA
VARIEDAD DE
ATRIBUTOS
DEL
SERVICIOS
SERVICIO
OPTIMA
BUENA
PERCEPCION
INDIFERENTE
MALA
PESIMA
6.5. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO
GRFICO N 01: EDAD DE LOS ENCUESTADOS
EDAD
25
21.88
19.79
20
14.58
13.54
15
11.46
10.42
10
8.33
5
0
0.00
0
36-40
40-44
44-48
48-52
52-56
56-60
60-64
64-68
Edad
INTERPRETACIN:
-
La edad de la mayora de encuestados que van a un resort est entre 44 48 aos de

edad. Esto se justifica porque viajan con sus familias en vacaciones.
GRFICO N02: SEXO DE LOS ENCUESTADOS
Sexo
44%
56%
Masculino
Femenino
Interpretacin:
-
En esta grafica podemos observar que el 56% de los encuestados son del sexo
masculino, no existe un margen tan amplio porque hoy en da las decisiones son
tomadas tanto por hombres como mujeres
GRFICO N03: ESTADO CIVIL DE LOS ENCUESTADOS
Estado Civil
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
47%
Series1
22%
19%
13%
Soltero
Casado
Divorciado
Conviviente
Interpretacin:
-
En el siguiente grfico podemos observar que el 47% de los encuestados tiene por
estado civil casado, con ello podemos concluir que la mayora de clientes de un resort
son las familias que buscan pasar gratos momentos en familia, relajarse, salir de lo
cotidiano, y que mejor pasarlo en familia, junto a su esposo (a), otro dato relevante es
el 22% de personas que indicaron ser solteras y que acuden a un resort, la tendencia
actual es que no solo las familias buscan actividades de relajacin o de desconectarse
del mundo, tambin los jvenes que en su mayora son solteros y acuden con amigos
o pareja. La importancia esta en vivir la experiencia que el resort promete cumplir.
GRFICO N04: DEPARTAMENTO DE ORIGEN
Departamento de origen
Piura
21%
Lima
6%
Lambayeque
47%
La Libertad
Series1
8%
Cajamarca
10%
Amazonas
7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Interpretacin:
-
El siguiente grafico nos muestra el departamento de residencia, en la cual un 47%

indica vivir en el departamento de Lambayeque esto se debe a que en este
departamento no existe un resort, lo cual lo convierte en un mercado cautivo para
nuestro proyecto.
GRFICO N 05: ACTIVIDADES TURSTICAS
Actividades Turisticas
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Series1
Cultural
Gatronmica
Naturaleza
Playa
9%
32%
36%
14%
Cultura
urbana
8%
Interpretacin:
En esta grafica podemos observar que el 36% de los encuestados indica que la
actividad turstica que ms prefieren es conocer la naturaleza, paisajes; como se pudo
observar la mayora de los encuestados era de Lambayeque y aqu no existe tanto
paisaje natural por explotar, entonces las personas prefieren acudir a lugares donde la
naturaleza sea predominante, pero esto tambin puede ser relativo debido al lugar de
residencia, debido a que estar acostumbrado a algo te lleva a buscar nuevas formas de
entretenimiento, salir de la rutina es uno de los principales aspectos que se busca
GRFICO N06: FACTORES QUE DETERMINAN ESTADIA
Factores Determinantes en la Estadia

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Series1
Precio
18%
Calida
42%
Servicio
23%
Localidad
18%
Otro
0%
Interpretacin:
-
En el siguiente grafico podemos observar que el 42% de los encuestados afirma que
uno de los factores determinantes para que el cliente elija el resort es la calidad, sin
embargo la calidad es un trmino muy subjetivo, debido a que cada cliente puede
tomar por calidad diferentes aspectos, uno de ellos puede ser la atencin, servicios
que ofrece, precio, entre otros. Por eso es necesario que los resort pongan nfasis en
todos los aspectos que puede tomar el concepto de calidad.
GRFICO N07: VALORACIN
VALORACIN
6- Espectculos
5- Gastronoma
4- C.Peruana
3- Infraestructura
2- Antencin
1- C. Naturaleza
0%
VALORACIN
1- C. Naturaleza
25%
10%
20%
30%
2- Antencin
56%
3- Infraestructura
43%
40%
4- C.Peruana
24%
50%
5- Gastronoma
31%
60%
6- Espectculos
44%
Interpretacin:
-
De los datos se puede observar que la mayor parte de los encuestados valoran ms el
contacto con la naturaleza (25%), en segundo lugar la atencin (56%), en tercer lugar
la infraestructura (43%), en cuarto lugar la cultura peruana (24%), en quinto lugar la
gastronoma (31%), y en sexto lugar los espectculos (44%).
GRAFICO N08: FRECUENCIA DE VIAJE
Frecuencia que suele salir de viaje

Primera vez
Semestral
Anual
Cada 2 aos
Mayor a 2 aos
18%
21%
22%
24%
15%
Interpretacin:
-
Segn los datos obtenidos en nuestra encuesta, podemos ver que existe una
tendencia parecida entre las personas que viajan en forma semestral con los que
viajan cada 2 aos e incluso mayor a dos aos, por lo que podemos decir que nuestros
clientes van por un prolongado tiempo pero no de manera continua, por lo que
nuestro producto debe estar a la altura de sus necesidades para poder fidelizarlos
GRFICO N09: ACOMPAAMIENTO EN VIAJE
Personas que lo acompaan en su

viaje?
Pareja
Amigos
Familia
14%
26%
60%
Interpretacin:
-
Como se puede observar en el grafico obtenido por de nuestras encuestas, las

personas en su mayora viajan acompaados de su familia por lo que debemos tener
en cuenta que nuestro servicio no solo debe enfocarse en personas de una
determinada edad sino que va para todas las edades sin excepcin y nuestros servicios
se basarn en ello.
GRFICO N10: MODALIDAD DE VIAJE
Modalidad de viaje
Por cuenta propia
Paquete turstico
9%
91%
Interpretacin:
-
Segn los datos obtenidos podemos afirmar que la mayor parte de personas que
viajan no lo hacen de manera individual sin depender de nadie, sino que obtienen los
paquetes turscos asegurndose de cierta forma de que el financiamiento sea uno solo
y cuenten con un gua para no tener inconvenientes en el transcurso de su estada en
determinados lugares.
GRFICO N11: ELECCIN DE RESORT
Estara dispuesto a elegir un resort?

66%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
34%
Si
No
Interpretacin:
-
De las 96 personas encuestas 63 respondieron que si estn dispuesto a elegir un resort

y no a un hotel, pues comentaron que este genera mayor comodidad e incluso
seguridad pues evita salir del establecimiento al contar con todos los servicios
necesarios para el momento.
GRFICO N12: HOSPEDAJE EN RESORT
Alguna vez se a hospedado en un

resort
43%
Si
57%
No
Interpretacin:
-
Existe una mayor tendencia en las personas donde manifiestan que an no se

hospedan en un resort, esto se debe a la escases del mismo, y tambin por el
desconocimiento de la poblacin del concepto de un resort.
GRFICO N13: DINERO DISPONIBLE
Cunto dinero tiene disponible para

su viaje?
Hasta 1500
1500 - 3000
3000 - 4500
4500 a ms
0%
27%
31%
42%
Interpretacin:
-
Bueno el dinero disponible para su viaje en su mayora es de 3000 a 4500, tambin

tiene importancia el viajar de manera temporal por lo que no existe mayores
problemas en ingresos y mucho ms por el sector al que nos enfocamos
COMPETIDORES
UBICACIN PRECIO
SAUCE RESORT
TARAPOTO,
SAN
MARTIN
TAMBO ILLUSIN
TARAPOTO
BUBINZANA MAGICAL
LODGE
TARAPOTO
HOTEL RESORT GRAN

HOTEL EL GOLF DE
TRUJILLO
TRUJILLO
CABALLITO DEL MAR
TRUJILLO
MAJESTAD VILLA
PIEDRAS BLANCAS
AREQUIPA
EL PUEBLO
LIMA
LAS DUNAS
ICA
PROPUESTA DE VALOR - SE DESCRIBEN
Ofrecer un servicio personalizado y de calidad

que le permita realizar actividades de
$205
esparcimiento siempre con las ms amplias
comodidades acordes de la naturaleza.
Dispone de dormitorios en bungalows con techo
$195.0 de paja rodeados de vegetacin, ofrece
0
desayuno gratuito y recepcin abierta las 24
horas
Un placentero retiro ecolgico en el corazn de
200 la ciudad de Tarapoto , ofrece a los viajeros un
soles alojamiento acogedor y mdico en medio de la
abundante vegetacin amaznica
Cuenta con salas de conferencia y reuniones
_____ centro de negocios parking bar restaurante
discoteca, gimnasio, sauna y baos turcos.
Cuenta con 25 bungalows, alberga a ms de 80
200 personas, cuenta con vista al mar, terraza,
soles programas de paseo en yate, lancha, pesca, ping
pong, columpios, futbol.
Con estilo colonial republicano del siglo 19,
_____ hecho de piedra volcnica, habitaciones
decoradas al estilo tradicional
El resort est inspirado en la arquitectura
1320 tradicional de los pueblos de la serrana,
soles convirtindolo en un pedacito de los andes en la
capital
Realiza actividades en el desierto, cuentan con
945
un castillo en donde los nios se pueden divertir,
soles
paseo nocturno por el desierto iqueo.
PUBLICIDAD
GRUPO
ECONOMICO
Va web (pagina del resort,

facebook) y en el portal
adonde.com videos en el
portal Youtube
Va web (pagina del resort,
facebook) y en el portal
booking.com
Va web (pagina del resort),
en el portal despegar.com y
tambin mediante la red
social Facebook
Va web (pagina del resort)
Thunderbird
Hotels Per
FUTUROS COMPETIDORES
COMPETIDORES
UBICACIN
INVERSIN
GRUPO ECONOMICO
TRES HUACAS RESORT
DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE
US$. 3,650,OOO
---
PUERTO AZUL BEACH RESORT
DEPARTAMENTO DE
TUMBES, DISTRITO DE
ZORRITOS
US$ 1.2 Millones,

el terreno es
propiedad del
inversor
JOINT VENTURE
RESIDENCIAL PUNTA SAL RESORT
DEPARTAMENTO DE
TUMBES, PROVINCIA
CONTRALMIRANTE
VILLAR
US$ 1.8 MILLONES
JOINT VENTURE
SOLESTA HOTEL BEACH RESORT
DEPARTAMENTO DE
TUMBES, PROVINCIA
CONTRALMIRANTE
VILLAR
US$ 7,700,000
---
DESCRIPCIN
La caracterstica principal fsica del
proyecto es la de crear un ambiente
confortable, resaltando los aspectos
culturales
Modernizar y ampliar, la ampliacin
incluye la construccin de 30 bngalos
y la mejora de servicios, cocina, bar,
etc.
Construir una residencia compuesta
por casas independientes, se dirige a
satisfacer la demanda de turismo
recreativo de playas.
Este resort promete ser el ms
importante complejo turstico de la
costa del pacifico sur, comparndose
con las plantas tursticas de algunas
zonas del Caribe.
MERCADO DE PROVEEDORES
VARIABLE
TIPO
PARASO
PRODUCTOS
Productos: Sbanas, Cubrecamas,
Edredones.
Productos: Colchones.
MUEBLES
SODIMAC,
MAESTRO E IKASA
Productos: Camas, Roperos,

Estantes, Espejos, entre otros.
APARATOS
ELECTRNICOS
SAGAFALABELLA Y
TIENDAS EFE
Productos: Televisores, Equipos

de sonido, Lmparas, entre otros.
LENCERIA DE
HABITACIONES
HABITACIONES
PROVEEDOR
MEYTEX PER
KIMBERLY CLARK
CUIDADO
PERSONAL DEL
CLIENTE
PRODUCTOS DE
LIMPIEZA
SEGURIDAD
CUIDADO DEL
PERSONAL DE
TRABAJO
SEGURIDAD
CASA IDEAS Y
MERCADO LOCAL
PROSEGUR Y
EMPRESAS
LOCALES
KIMBERLY CLARK
Productos: Papel higinico,

Faciales, Jabn, Servilletas, entre
otros.
Productos: Tollas, Lociones, entre
otros.
Productos: Servicios de seguridad
en general y cmaras de
seguridad.
Productos: Proteccin
respiratoria, Trajes de proteccin,
Proteccin de manos y brazos.
UBICACIN
TRANSPORTE
LIMA
AERERO Y TERRESTRE
CALLAO LIMA
PIURA CHILAYO
ICA SULLANA
TRUJIJLLO
CHIMBOTE
CAJAMARCA
CALLAO
LAMBAYEQUE
PIURA TRUJILLO
TERRESTRE
LIMA
TERRESTRE
LIMA CHICLAYO
TRUJILLO
TERRESTRE
LOCAL
TERRESTRE
LIMA
TERRESTRE
TERRESTRE
TERRESTRE
CAPACITACIN
ALIMENTOS
VAJILLA
COCINA
TECNOLOGA
ESPECIALISTAS Y
UNIVERSITARIOS
MERCADOS
LOCALES
CASA IDEAS
UTENSILIOS
TRAMONTINA Y
MASTER BELL
MUEBLES DE
COCINA
LEONCITO Y
MERCADO LOCAL
SOFTWARE
PARA CONTROL
TICOM SOFTWARE
RETAIL
SOFTWARE
PARA
ESPECTACULOS
TRATAMIENTO
DE AGUA
EQUIPOS DE
RECREACIN
EMPRESA
EXTRANJERA
ECOLAB
EMPRESA
EXTRANJERA
Servicios: Capacitacin en
atencin al cliente y motivacin.
Productos: Verduras, Carnes,
Embutidos, entre otros.
Productos: Platos, Vasos, Tasas,
entre otros.
Productos: Cuchillos, Cucharas,
Ollas, Artculos de cocina, entre
otros.
Productos: Mesas, Sillas,
Estantes, Reposteros, entre otros.
Productos: Software para
Recepciones, insumos, compras,
contable, entre otros.
Productos: Software para el
manejo de aguas danzantes del
resort.
Productos: Tratamiento de aguas
para la laguna artificial.
Productos: Botes, Equipos de
buceo, salvavidas, entre otros.
ESAN UDEP
TERRESTRE
AEREO
LOCAL
TERRESTRE
LIMA CHICLAYO
TRUJILLO
TERRESTRE
LIMA
AEREO
TERRESTRE
LOCAL
TERRESTRE
NO ESPECIFCA
TERRESTRE
NO ESPECIFCA
TERRESTRE
NO ESPEFIFCA
AREO
MARTIMO
NO ESPECIFCA
AEREO
MARTIMO
MERCADO DE BIENES SUSTITUTOS
UBICACIN
GEOGRFICA
DENOMINACIN SOCIAL
DCO Suites, Lounge & Spa
El Mncora Marina Hotel (MMH)

Tumbes
Casa Andina Select Tumbes
Hotel Costa del Sol Ramada Tumbes
Piura
LP Los Portales Piura
Casa Andina Select Chiclayo
Lambayeque
WinMeier Hotel y Casino
Hotel Costa del Sol Ramada Chiclayo

Sunec Hotel
Gran Hotel Continental
Cajamarca
Hotel Costa Del Sol Cajamarca

Hotel Laguna Seca & Spa Laguna Seca
El Dorado Plaza Hotel & Business
Loreto
Aqua Expeditions
SERVICIOS QUE OFRECE

Prepara platos de cocina internacional.
Piscina y vista al mar
Cuenta con diversos atractivos como paseo en yate, pesca de aventura, clases de surf, etc
Restaurant gourmet y un maravilloso bar.
Brindamos servicio de transporte desde los aeropuertos de Tumbes y Piura
Vistas al jardn o al mar, piscina grande al aire libre y desayuno incluido en el precio
Alberga un restaurante, una sauna, un gimnasio y una sala de juegos.
Cuenta con casino, piscina, sauna, baera de hidromasaje y gimnasio
Ofrece desayuno buf a base de fruta fresca, zumo natural y pan. El restaurante tambin sirve
especialidades regionales e internacionales, mientras que el bar Walak ofrece ccteles locales.
Cuenta con piscina al aire libre, restaurante y bar con msica en vivo y karaoke los fines de semana
Sirve platos regionales e internacionales.
Cuenta con servicio de masajes relajantes en el spa.
Los platos tpicos de la regin en el restaurante La Plaza o disfrutar de un cctel tropical en el bar al
aire libre
Cuenta con una piscina al aire libre y alberga un gimnasio y un casino
Los huspedes podrn degustar los platos tpicos de la cocina regional en el Blue Restaurant o tomar
una bebida en el bar que hay junto a la piscina.
Piscina al aire libre, casino,sauna, baera de hidromasaje, gimnasio y una terraza-jardn para tomar
el sol
Por la noche se preparan sabrosos platos peruanos e internacionales.
Ofrece piscina cubierta, spa, gimnasio
Suite con jaccuzi y aire acondicionado
Frigobar, Salas de conferencias, Bussines Center
Cuenta con un gimnasio, un patio tranquilo con piscina
Ofrece un desayuno buf diario y platos locales e internacionales para almorzar y cenar. El acogedor
bar El Urpo tiene mesas de billar y sirve bebidas.
Sus habitaciones cuentan con aguas termales.
Tiene adems piscinas,spa, caballos, juegos para nios y muchos servicios ms.
Es un moderno edificio de estilo clsico moderno, remodelado recientemente,
Es la primera empresa de viajes de aventura que introdujo cruceros de lujo cinco estrellas en el ro
Amazonas en Per
MERCADO DE DISTRIBUIDORES
MERCADO NACIONAL
UBICACIN
Peru
Tumbes
Amazonas
EMPRESA (AGENCIAS)
Peruvian travel service
Machu Picchu Travel
Viajes y Turismo Renta Car Mawipacla Sa
Tumbes Tours S.A.C
Kuelap & Adventure Eirl
Chachapoyas Expedition
Ecoterra Tourism & Adventure
Tumbes
Turismo y Transporte Ai-Apaec S.A.C.

Mhper Travel Agencia de Viajes & Operador de Turismo
Cajamarca M&G Service Group

Joymeyros Tours Eirl
Chiclayo
Viajero Niyu
Tumi Tours
Loreto
Jungle Explorer Orlando'S Expeditions

Miles Tour
MERCADO EXTRANJERO
EMPRESA
DESCRIPCIN
Ofrece tanto vuelos como reservas de hoteles, alquiler de coches y
Expedia
en general toda la gama de servicios de un paquete turstico

completo.
Travelocity
Pullmantu
Distribuye tambin software de turismo a agencias, hoteles y

aerolneas
Est presente en gran cantidad de pases, en especial de habla
hispana
Sirve de agencia de viajes a travs de internet, ha experimentado un
Despegar.com
rpido crecimiento desde su fundacin y se ocupa tanto de reservas

de vuelos como de soluciones hoteleras
American Express
Es una agencia orientada sobre todo a los viajes de negocios

Est diversificada, como VIE Viajes S.A., dedicada sobre todo a viajes
El Grupo Marsans
de negocios, Trapsatur S.A., que se dedica al turismo emisor, Tiempo

Libre Multicolor, que se dedica al turismo de ocio.
7. PLAN DE MARKETING
7.1. Objetivos:
-
PRODUCTO.
a) Brindar un sistema de servicio hotelero y de diversin acorde a las necesidades del
sector familiar y amical.
b) Mejorar la relacin cliente-resort, mediante prestaciones de calidad, tica,
profesional y humana.
PRECIO
a) Mejorar la asignacin de precios, debido a la elasticidad presentada por el
mercado ante los precios.
PLAZA
a) Establecer un marco de distribuidores de servicios relacionados con nuestro resort.
PROMOCIN
a) Estimular la intencin de utilizar nuestros servicios.
b) Promover la demanda primaria para lograr penetracin de mercado.
a) PRODUCTO:
- Gama de productos:
Producto
1. CABEZAS DE LINEA
2. PRODUCTOS
REGULADORES
3. PRODUCTOS
TCTICOS
4. PRODUCTOS QUE
PREPARAN EL
FUTURO
Definicin
Son aquellos que le proporcionan mayores beneficios a la empresa:
Hospedaje y centros de entretenimiento.
Estos productos se dan frente a fluctuaciones de la demanda:
Paquetes, Das festivos.
Sirven para entorpecer las actuaciones de la competencia o para
responder rpidamente a una actuacin de ella: Deportes acuticos.
Son aquellos que por sus avanzadas caractersticas permitirn a la
empresa una posicin privilegiada en el mercado en un futuro
prximo: Aguas danzantes y shows acuticos.
Estrategias:
Al ser un producto innovador y relativamente nuevo en el mercado, las estrategias a seguir son:
MERCADO
SERVICIOS NUEVOS CON TECNOLOGIA

RELACIONADA CON ELLOS
SERVICIOS NUEVOS BASADOS

EN OTRAS TECNOLOGAS
Se crear o comprar una
agencia de viajes que tenga
alcance mundial que nos
permita ofrecer nuestros
servicios y crear paquetes
acorde a la demanda.
PRESENTE
Debido a la globalizacin y al mayor

acceso a internet, se crear un portal
web que permita separar con
anticipacin la habitacin que se desea y
con menor tiempo de espera.
NUEVO
Se crear un portal web en donde se

Se utilizar software de aguas
pueda visualizar un paseo por las
danzantes que permitan ser
instalaciones en formato 3D y en tiempo
ms atractivo el resort.
real.
b) Precio
-
Estrategia de precios
Basado en OVC
Contamos con una ventaja diferencial que nos permite sobresalir de nuestros
competidores directos, es por ello que la estrategia que se utilizar en la fijacin de
precios es precios primados. Fijando un precio que se adecue a la percepcin de la
oferta de valor al consumidor (OVC) de nuestros productos, aumentaremos nuestro
margen de beneficio y nos posicionaremos como una empresa que vende productos
lcteos con mayor calidad e higiene.
Mtodo basado en competencia
Debido a que nuestro producto presenta una ventaja diferencial respecto a la
competencia directa, el precio de nuestro producto se puede establecer con un mayor
margen de beneficio.
Los precios para nuestro proyecto estarn en base a las fechas de baja y alta
demanda, considerando as maximizar nuestro beneficio. Los precios de los paquetes
sern:
ESTACIONES
PRECIO
Verano
600
Primavera
500
PAQUETE PARA DOS

PAQUETE PARA GRUPO
DESCRIPCIN
PRECIO
DESCRIPCIN
Estada para parejas en los meses
Paquetes promocionales para 3
de: 22 de diciembre al 21 de 800 a o ms personas que buscan
marco; y el paquete ser de 2 das
ms
divertirse. El precio vara segn
y 3 noches.
en nmero de personas.
700 a o ms personas que buscan
de: 23 de septiembre al 21 de
ms
diciembre.
Otoo
Invierno
450

de: 22 de marzo al 21 de junio.
300

de: 22 de junio al 22 de
septiembre. En estas fechas se
ofrecern mayores descuentos y
promociones
600 a
ms

o ms personas que buscan
500 a
ms

o ms personas que buscan
c) Promocin
A travs de los medios
Comunicacin interna
Sealizacin
Guas de utilizacin
Comunicacin externa
Enseas
Publicidad
Marketing directo (distribuidor)
Folletos
Comunicacin
interpersonal
Personal en contacto
Personal comercial
Clientes
Fuerza de ventas
Promociones
Relaciones pblicas
Clientes
Mediante la promocin pretendemos informar, persuadir y recordar a nuestro pblico objetivo

acerca de los productos que ofrecemos, con ello buscamos influenciar en sus actitudes y
comportamientos, para lo cual, incluye un conjunto de herramientas como la publicidad,
promocin de ventas, relaciones publicidad, marketing directo y venta personal
El objetivo de la campaa de publicidad es atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios,
seguidores u otros, incentivando la preferencia para turistas nacionales como extranjeros,
mediante un plan que resalte los atractivos del mismo motivando su consumo.
Para este servicio hemos credo conveniente implantar las siguientes promociones:
En los das festivos:
Fechas Principales
Lugar
Festividades
Febrero
Todo el departamento
Carnavales
1 6 de Mayo
Fiesta de las Cruces
25 29 Junio
Festividad de San Pedro y San Pablo
5 de Setiembre
Rodrguez de Mendoza Aniversario de la fundacin de la ciudad
Fiesta Patronal de San Nicols
Podramos aprovechar estas fechas festivas debido a la afluencia de personas en la zona de

Rodrguez de Mendoza y en todo el departamento de Amazonas, y para aquellos meses en donde
los turistas no suelen visitar amazonas podramos impulsarlo ofreciendo descuentos. Tambin
podramos realizar alianzas estratgicas con agencias bancarias, para que estas instituciones
ofrezcan a sus clientes tanto internos como externos los diferentes paquetes que ofreceremos.
Junto con el apoyo de la municipalidad podramos incentivar la celebracin de nuevas fechas que
ayuden impulsar el turismo en la provincia de Rodrguez de Mendoza, tanto del turismo local,
nacional y extranjero.
Acciones de Marketing
El objetivo general de estas acciones de marketing es generar expectativa sobre la prestacin de
nuestros servicios y tambin informar a los clientes sobre los atributos principales de servicio.
Crearemos una pgina web en la cual podremos dar a conocer nuestra infraestructura con grficos
en 3D, estos grficos tendrn la funcin de incentivar en nuestros posibles clientes las necesidades
de relajacin, en esta pgina web tambin brindaremos informacin de nuestros mltiples
servicios, reas y espectculos, tambin tendrn la posibilidad de contactar con nuestro resort
para realizar reservaciones.
Tambin planeamos crear una App para las diferentes plataformas tecnolgicas como lo son: IOS
(Apple), Android y Windows Phone, con esta aplicacin pretendemos (aparte de las funciones que
cumplir la pgina web) personalizar el paquete a ofrecer, es decir los clientes podrn elegir los
diferentes servicios que quieran disfrutar en nuestro resort, adems a aquellos que se registren en
nuestra aplicacin tendrn un descuento para aquellas fechas en donde el turismo no es tan
relevante.
En la pgina de Facebook, se pondr toda la informacin necesaria para que el cliente conozca
nuestros servicios, siendo esta una plataforma de comunicacin directa con el cliente, que por
este medio puede aclarar todas sus dudas y conocer nuestro local por medios de fotos.
Por ltimo se distribuirn encartes digitales por correo electrnico, informando en primer lugar
del servicio y nuestra ubicacin. Luego el contenido cambiara y ser informacin sobre nuestras
promociones o cronograma de actividades, dndoles las oportunidades a los clientes para que se
inscriban en las actividades programadas.
d) Plaza
La estrategia de distribucin, estar fundamentada en una estructura vertical coordinada, lo
que implica que existir una red de agencias de viajes relacionadas al mercado. La distribucin
supone un circuito el cual es puesto a disposicin del consumidor con el objetivo de que el
producto final se encuentre en el lugar y tiempo deseado. La imposibilidad de ofrecer el producto
directamente al consumidor hace necesaria la distribucin de nuestros paquetes por medio de las
agencias de viajes reconocidas tanto a nivel nacional como internacional.
Agencias de
Viaje
Clientes
RESORT
Portal
Web
La estrategia de distribucin, estar fundamentada en una estructura vertical coordinada, lo

que implica que existir una red de agencias de viajes relacionadas al mercado.
8. ESTUDIO TCNICO
8.1. CAPACIDAD O TAMAO DEL PROYECTO
La demanda efectiva se obtuvo a travs del estudio de mercado para el ao 1 y, segn datos del
Mincetur, la demanda, tanto interna como externa, aumenta en un 5% anual. La demanda
objetivo se estableci asumiendo que vamos a captar el 40% de la demanda efectiva, a
continuacin se mostrar los clculos:
TAMAO DE PLANTA
Aos proyectados
Ao
Demanda efectiva
530,000
556,500
584,325
613,541
644,218
Demanda objetivo
212,000
222,600
233,730
245,417
257,687
Despus de establecer la demanda objetivo, procedemos a elaborar un estimado de costo unitario

y su distribucin entre costos fijos y variables, desde una perspectiva pesimista hasta una
optimista que sera ocupar su mxima capacidad, tambin se estableci un precio promedio,
debido a que los precios varan segn la estacin del ao.
Para determinar la inversin aproximada para la construccin del resort, se aplica la siguiente
frmula:
( )
PLANTA
TAMAO
(TN/ao)
COSTO
UNITARIO ($)
COSTO
FIJO (%)
COSTO
VARIABLE (%)
Inversin
212,000
120
40.00%
60.00%
10,200,800
233,730
100
33.33%
66.67%
10,868,768
257,687
80
300
26.67%
100.00%
73.33%
11,580,476
Precio de venta
$ 200
Tasa de descuento
15%
Vida til de la Planta
aos
Para finalizar la capacidad vamos a proceder a calcular el VAN y el TIR para determinar cul es la
mejor capacidad y la ms rentable para nuestro resort.
Para satisfacer una demanda de 212000 personas:
TN/ao
TAMAO
212000
Inversin
10200800
UTILIDAD
COSTO
VARIABLE
COSTO
TOTAL
AO
PRODUCCION
PRECIO ($)
INGRESO
COSTO FIJO
-10,200,800
212,000
200
42,400,000
10176000
15,264,000 25,440,000
16,960,000
212,000
200
42,400,000
10176000
15,264,000 25,440,000
16,960,000
212,000
200
42,400,000
10176000
15,264,000 25,440,000
16,960,000
212,000
200
42,400,000
10176000
15,264,000 25,440,000
16,960,000
212,000
200
42,400,000
10176000
15,264,000 25,440,000
16,960,000
VAN =
S/. 50,936,204.39
Beneficio/Costo =
S/. 50.91
TIR =
1.65
VAN/Inversin =
49.914
Para satisfacer una demanda de 212000 personas:

TN/ao
TAMAO
245,417
Inversin
10868768
UTILIDAD
AO
PRODUCCION
PRECIO ($)
INGRESO
COSTO FIJO
COSTO
VARIABLE
COSTO
TOTAL
-10868768
212,000
200
42400000
8180550
14,133,333
22,313,883
20,086,117
222,600
200
44520000
8180550
14,840,000
23,020,550
21,499,450
233,730
200
46746000
8180550
15,582,000
23,762,550
22,983,450
245,417
200
49083300
8180550
16,361,100
24,541,650
24,541,650
245,417
200
49083300
8180550
16,361,100
24,541,650
24,541,650
VAN =
S/. 70,085,913.85
Beneficio/Costo =
S/. 63.27
TIR =
1.90
VAN/Inversin =
62.274
Para satisfacer una demanda de 258000 personas, es decir lo optimo de nuestra capacidad:
TN/ao
TAMAO
257,687
Inversin
11580476
UTILIDAD
AO
PRODUCCION
PRECIO ($)
INGRESO
COSTO FIJO
COSTO
VARIABLE
212000
200
42400000
5497329.6
222600
200
44520000
5497329.6
233730
200
46746000
245416.5
200
257687.325
200
VAN =
TIR =
COSTO
TOTAL
-11580476
12,437,333
17,934,663
24,465,337
13,059,200
18,556,530
25,963,470
5497329.6
13,712,160
19,209,490
27,536,510
49083300
5497329.6
14,397,768
19,895,098
29,188,202
51537465
5497329.6
15,117,656
20,614,986
30,922,479
S/. 86,657,314.14
Beneficio/Costo =
S/. 72.06
2.16
VAN/Inversin =
71.064
Con estos clculos, se determina que la capacidad de la planta ms conveniente es contar con una
capacidad de 240,000 personas por ao. No se considera la mxima capacidad del proyecto
debido a que la demanda no es constante.
8.2. LOCALIZACIN
El Resort se encontrar en un departamento de la regin norte del Per, exactamente en
la regin de Amazonas, en la provincia de Rodriguez de Mendoza, en las zonas aledaas al
ro Huambo debido a la cercana de la capital de dicha provincia. Adems de estar cerca a
la pista de aterrizaje Mariscal Benavides.
8.2.1. MACROLOCALIZACIN
Los departamentos analizados debido a su fortaleza turstica y acutica son:

-
Amazonas
Tumbes
Loreto
Piura
Lambayeque
Cajamarca
Los factores que se han tomado en cuenta para determinar la macro localizacin han sido:
-
Agua
Accesibilidad
Seguridad
Competencia
Afluencia de gente
Clima
Adems se tomaron en cuenta 6 departamentos de la regin norte del Per debido a la

concurrencia turstica, tanto interna como externa que posee, siendo la matriz la
siguiente:
MATRIZ DE MACRO LOCALIZACIN

Amazonas
Tumbes
Loreto
Factores de localizacin Ponderacin Clasificacin Puntuacin Clasificacin Puntuacin Clasificacin Puntuacin
Agua
Accesibilidad
Seguridad
Competencia
Afluencia de gente
Clima
Totales
0.25
1.25
0.75
1.25
0.15
0.45
0.6
0.45
0.18
0.72
0.36
0.72
0.11
0.33
0.11
0.22
0.22
0.88
1.1
0.88
0.09
0.18
0.36
0.27
3.81
3.28
3.79
MATRIZ DE MACRO LOCALIZACIN

Piura
Lambayeque
Cajamarca
Factores de localizacin Ponderacin Clasificacin Puntuacin Clasificacin Puntuacin Clasificacin Puntuacin
Agua
Accesibilidad
Seguridad
Competencia
Afluencia de gente
Clima
Totales
0.25
0.75
0.15
0.75
0.18
0.54
0.11
0.22
0.09
1
0.5
0.6
0.3
0.18
0.72
0.11
0.55
0.44
1.1
0.22
0.88
0.36
0.36
0.18
3.61
2.41
0.75
3.27
El resultado de la matriz de macro localizacin indica que el departamento en donde existe mayor
ventajas para la construccin del Resort es el departamento de Amazonas, debido a que obtuvo un
puntaje ponderado de 3.81.
8.2.2. MICROLOCALIZACIN
Los factores que se han tomado en cuenta para determinar la micro localizacin han sido:
-
Agua
Cercana al aeropuerto
Competencia
Afluencia de gente
Accesibilidad
Clima
Adems se tomaron en cuenta las 7 provincias del departamento de amazonas:

MATRIZ DE MICRO LOCALIZACIN
Condorcanqui
Factores de localizacin
Agua
Cercania al Aeropuerto
Seguridad
Competencia
Afluencia de gente
Accesibilidad
Clima
Totales
Bagua
Bongar
Ponderacin Clasificacin Puntuacin Clasificacin Puntuacin Clasificacin Puntuacin

0.25
1.25
0.12
0.24
0.36
0.24
0.12
0.36
0.36
0.48
0.1
0.5
0.4
0.5
0.23
0.46
0.69
0.69
0.1
0.1
0.4
0.3
0.08
0.16
0.24
0.16
3.07
3.45
3.37

Utcubamba
Agua
Seguridad
Competencia
Afluencia de gente
Accesibilidad
Clima
Totales
Luya
Chachapoyas
Ponderacin Clasificacin Puntuacin Clasificacin Puntuacin Clasificacin Puntuacin

0.25
0.12
0.36
0.48
0.6
0.12
0.48
0.48
0.48
0.1
0.4
0.3
0.2
0.23
0.92
0.92
1.15
0.1
0.5
0.4
0.4
0.08
0.24
0.16
0.08
3.9
3.74
3.91

Rodrguez de Mendoza
Agua
Seguridad
Competencia
Afluencia de gente
Accesibilidad
Clima
Totales
Puntuacin
0.25
0.12
0.48
0.12
0.48
0.1
0.5
0.23
0.92
0.1
0.4
0.08
0.32
4.1
El resultado de la matriz de macro localizacin indica que la provincia de Rodrguez de Mendoza es

la provincia ms adecuada para la instalacin del resort. Adems el proyecto ser construido en las
zonas aledaas al ro Huambo aprovechando sus recursos Hdricos.
8.3. PRODUCTOS
El diseo de la infraestructura est diseada tomando en cuenta los mapas del resort Bora
Bora Nui Resort & Spa y de la Hacienda Tres Ros.
Plano de Bora Bora Nui Resort & Spa

Fuente: Bora Bora Nui Resort & Spa
Plano de Hacienda TRESRIOS

Fuente: Hacienda TRESRIOS
Las zonas o infraestructura del Resort estn diseadas en base a los gustos y preferencias
de los turistas, tanto nacionales como extranjeros, que mostraron en el estudio de
mercado. Haciendo nfasis en nuestra propuesta de valor, los ambientes que se han
diseado para los consumidores directos son:
USUARIO GENERAL
CARACTERSTICAS
(NECESIDADES)
REQUISITOS DE
DISEO
( AMBIENTES)
Usuarios activos
Practicante actividades
Acuticas
Personas que disfrutan de actividades acuticas
Zona de actividades
acuticas.
Practicante actividades
Campestres
Personas que disfrutan de actividades

campestres
Zona de actividades
campestres
Excursionistas
Buscan caminatas, paseos, recorridos a

ambientes naturales
Zona de exploracin
Extrovertidos, sociables Personas que buscan divertirse

Deportivo
Deportistas que no prefieren su contexto
Juguetones, infantiles
Personas que desean divertirse y socializar
Boulevard (bares),
discoteca, ambientes
comunes
Piscina, canchas
deportivas.
Juegos para nios
Usuarios pasivos
Zonas comunes tranquilas
Terrazas, spa,
solrium, entornos
naturales
restaurantes
Espacios de distraccin y compra
zona de suvenir
Zonas de descanso
hospedaje
Buscan relajarse en ambientes naturales y

artificiales
Mitigado, calmado
Adems, el diseo de los ambientes tambin se realizar en base a los usuarios complementarios,
es decir, a todo el personal encargado de brindar el servicio y hacer que el cliente encuentre la
actividad que le genere mayor satisfaccin. Con respecto a los usuarios complementarios, el
requerimiento de los ambientes es el siguiente:
USUARIO GENERAL
CARACTERSTICAS
REQUISITOS DE DISEO
(NECESIDADES)
(AMBIENTES)
Usuarios tipo
Administrativos
Administrador
Persona de oficina, operaciones

generales de la empresa
Oficina administrador
Secretaria
Personal auxiliar de la zona

administrativa
Oficina de secretara
Contador

financieras de la empresa
Oficina de contabilidad
Licenciado en Marketing
Persona de oficina, operaciones de

mercadeo
Oficina de marketing
Guas e instructores
Servicio de informes y gua para los

usuarios
Oficina de turismo y
atencin al usuario
Cocineros
Servicio al consumidor
Camareros
Recepcionistas
Espacio de atencin al
cliente, caja
Vigilantes
Caseta de vigilancia
Barman
Vendedores
Mucamas
Bar (mdulos)
Tienda (artesanal suvenir)
Cuarto de sabanas
Conserje
Cubculo de limpieza,
Depsito de basura
Tcnico mecnico
Cuarto de maquinas
Tcnico nutico
Almacn de unidades
nuticas, talleres
Usuarios tipo Personal

Logstico
Cocina, despensa,
frigorfico
Oficio
Usuarios tipo
Personal Tcnico
MATRIZ DE CRITERIOS - RESORT

VARIABLES
ZONAS /
Ambientes
FUNCIN
FORMA
MEDIO AMBIENTE
ZONA RECEPTIVA
Espacio - estar ubicado al
ingreso del Resort, para la
Lobby
recepcin del usuario directo y
complementario
Recepcin
Espacio contenido dentro del

lobby con funcin de registro de
los huspedes e informes
Espacio donde el usuario puede Ambientes concebidos

de forma regular para
Baos pblicos satisfacer sus necesidades
una mejor funcin
personales
Espacio de atencin medica para
los usuarios del Resort, ubicado
cerca del estacionamiento para
Tpico
su rpido desplazamiento en
casos de accidentes. (Solo se
atendern casos de menor
gravedad)
ZONA ADMINISTRATIVA
Cercana al rea de
Secretara
administracin para
General
complementar sus actividades
Of.
Administrar el Resort en todos
Administracin sus zonas y gestores de eventos,
+ SS.HH. +
cuenta con un secretario
Secrt.
personal y 1/2 ss.hh.
Contabilizar los ingresos
Of.
mensuales del proyecto, venta
Contabilidad +
con un secretario personal y 1/2 Ambientes concebidos
Secrt
ss.hh.
de forma regular para
Of. De
una mejor funcin
Relaciones
Promocionar el resort, mediante
pblicas y
publicidad, cuenta cin una
marketing + secretara
scrt.
Realizar eventos de cultura y
Of. De eventos
promocin dentro del Resort con
+ scrt.
motivo de realce del mismo
Of. Jefe de
Personal
Controlar al personal
administrativo y de servicio
La zona de recepcin
ser concebido con
un sistema
estructural comn,
pero tomando como
ingreso una franja de
rboles para una
mejor visualizacin
La zona de
administrativa ser
concebido con un
sistema estructural
comn, pero
tomando como
ingreso una franja de
rboles para una
mejor visualizacin
SS.HH.
Hombres y
Mujeres
personal
Deposito y
Cubculo de
Limpieza
Restaurante
Cocina
Boulevard
Espacio donde el personal puede

satisfacer sus necesidades
personales
Espacio donde se recepciona las
herramientas de limpieza para el
mantenimiento de la
administracin
ZONA SOCIAL
Este ambiente es
concebido de una
Espacio donde el usuario puede
forma orgnica con
satisfacer sus necesidades de
materiales como
alimentacin, cuenta con un
madera, con espacios
rea de mesas cerradas y una
abiertos en el rea de
parte de terrazas abiertas.
mesas con excelentes
vistas
Espacio de servicio teniendo
Ambientes concebidos
como actividad cocinar y guardar de forma regular para
los alimentos
una mejor funcin
Espacio de recorrido social
abierto y de encuentro de los
usuarios directos, cuenta con
mdulos comerciales y de
exposicin y bares.
Espacios de relajacin, cuenta

una serie de terrazas para la
vista de los diferentes puntos
tursticos
Espacios de recreacin para los
rea de juegos nios y adolescentes, juegos
inflables, etc.
rea de aguas Espacios de recreacin para
danzantes
usuarios directos
rea de
Espacios de recreacin para
piscinas
usuarios directos
rea destinada a la actividad de
rea de
acampar al aire libre, donde se
fogatas
pueden realizar diferentes
actividades cerca al ro
rea de
miradores
Esta zona es un 95%

abierta siendo un
recorrido con mdulos
de servicios
Espacios abiertos
Espacios abiertos
Espacios abiertos
Espacios abiertos
Espacios abiertos
Se concibe este
ambiente con
materiales poco
dainos al medio
como la madera y
circundada por
rboles
Se har la menor
intervencin del
entorno implantado
solamente lo
necesario
MATRIZ DE CRITERIOS - RESORT

VARIABLES
ZONAS / Ambientes
FUNCIN
FORMA
ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Espacio destinado para
Este ambiente es
la relajacin del usuario
concebido de una
directo, contando con
Spa y Sauna:
forma orgnica con
diferentes servicios
materiales como
especificados en el
madera
programa de reas
Este ambiente se
integrar con el
Espacio de recreacin
contexto
Discoteca
activa para el usuario
camuflndolo para
directo
controlar el factor
acstico
rea donde el usuario
directo puede practicar
Zona Nutica
Espacios abiertos
diferentes deportes
acuticos.
ZONA DE ALOJAMIENTO
Estas habitaciones
Estas habitaciones
estn incluidas en un
tendrn una forma
Habitaciones simples
solo bloque, cuentan
modular rectangular
con un solo dormitorio
de 1 piso
y una terraza
Las cabaas son
ambientes ms grandes
Cabaas independientes
que cuentan con una
sala y un kitchenette
Estos bungalows son
los nicos con dos
niveles, donde el 2do
Mdulos orgnicos
Bungalows familiares de dos
nivel es un mesanine
integrados al
niveles
(dormitorio) para que
contexto camuflados
goce de una vista
excelente
Ambiente ms
exclusivo donde se le
Suite
incluye un pequeo
comedor
rea de campamento
Zona de Camping
Espacios abiertos
cerca de fogatas
ZONA DE SERVICIOS GENERALES
MEDIO AMBIENTE
Se trabajarn los
ambientes con
tratamiento
acstico para el
mayor confort
trmico
Se trabajarn los
ambientes con
tratamiento
acstico para el
mayor confort
trmico
Control y vigilancia
Patio de maniobras
Vestuarios y baos con ducha
Almacn General
Depsito
Cuarto de mquinas
Cocina General
Comedor de personal
rea destinada a l
control y seguridad del
Resort
Espacio de maniobras
situado en la Zona de
servicio
Ambientes para la
satisfaccin de las
necesidades de aseo y
bsicas del personal de
servicio
Espacio de recepcin
de materiales,
herramientas, etc. Para
el mantenimiento del
Resort
Ambientes donde est

el control elctrico,
agua y servicios de
infraestructura
rea de cocina para el
servicio
Ambiente donde el
personal de servicio se
alimenta
Ambiente de lavado y
mantenimiento de la
zona de hospedaje
Cubculo General de limpieza
Ambiente donde se
guarda materiales de
limpieza del Resort.
Estacionamiento General
Espacios abiertos
Espacio de recepcin
de materiales del rea
de hospedaje
Lavandera
Dormitorio de personal
Ambientes
concebidos de forma
regular
rea de descanso del

persona
Espacio de recepcin
de vehculos de los
usuarios directos y
complementarios
Calculando el aforo y el rea (m2) del resort es el siguiente:
Ambientes
concebidos de forma
regular para una
mejor funcin
Espacios abiertos
La zona de
recepcin ser
concebido con un
sistema estrutural
comn, pero
tomando como
ingreso una franja
de rboles para
una mejor
visualizacin
ZONA
AMBIENTE
REA POR
UNIDAD
N DE
UNIDADES
REA
TECHADA
REA NO
TECHADA
CAPACIDAD
111.79
111.79
16
5.33
5.33
Lobby:
Hall-Espera
SS.HH hombres
SS.HH mujeres
7.15
7.15
124.27
124.27
23
Cuarto de maletas
4.89
4.89
Caja fuerte
3.59
3.59
Parcial:
8.48
8.48
19.88
19.88
1.8
1.8
21.68
21.68
TOTAL
AMBIENTE
S
Parcial:
Recepcin:
ZONA
RECEPTIVA
Tpico:
rea de atencin
1/2 Ss.hh
Parcial:
SUBTOTAL DE
REA
TECHADA:
CIRCULACIN Y
MUROS 30 %:
SUBTOTAL DE
REA LIBRE
ZONA
AMBIENTE
Administracin:
Hall - recepcin +
secretaria
Sala de reuniones
+1/2 ss.hh
Oficina administrativa
+1/2 ss.hh
Oficina de
contabilidad +1/2
ss.hh
Oficina de relaciones
ZONA
ADMINISTRA publicas +1/2 ss.hh
Oficina de Jefe de
TIVA
Personal +1/2 ss.hh
1/2 ss.hh
Parcial:
SUBTOTAL DE
REA TECHADA:
CIRCULACIN Y
MUROS 30 %:
SUBTOTAL DE
REA LIBRE:
REA TOTAL:
154.43
46.33
200.76
REA POR
N DE
REA
REA NO
CAPACIDAD
UNIDAD
UNIDADES TECHADA TECHADA
33.2
33.2
10
18.2
18.2
13
20.56
20.56
12.75
12.75
11.46
11.46
11.7
11.7
2.7
2.7
110.57
110.57
36
TOTAL
AMBIENTE
S=
110.57
33.17
0.00
143.741
REA POR
UNIDAD
N DE
UNIDADES
REA
TECHADA
229.07
229.07
164
12
Cocina
31.46
31.46
Hall de servicio
8.86
8.86
Despensa
4.61
4.61
Frigorfico
10.66
10.66
10
20
ZONA
AMBIENTE
REA NO
CAPACIDAD
TECHADA
Restaurante
rea de mesas
Barra
Oficio
Cubculo de
limpieza
Almacn
1.9
3.8
3.85
3.85
1/2 ss.hh personal
1.9
1.9
SS.HH mujeres
7.42
7.42
SS.HH hombres
6.52
6.52
Ss.hh minusvlidos
3.1
3.1
325.35
16
343.25
191
rea de maquinas
123.7
123.7
22
rea de aerbicos
60.77
60.77
25
rea de spinning
100.71
100.71
29
Ss.hh + vestidores
39.75
39.75
15
Parcial:
324.93
324.93
91
23.27
23.27
Recepcin
10
10
Hall
11
11
Cuarto de masajes 1
8.5
17
Cuarto de masajes 2
7.52
15.04
Hall
Cuarto de
hidromasajes 1
Cuarto de
hidromasajes 2
Cuarto de
hidromasajes 3
Saln de belleza
5.51
5.51
7.8
15.6
5.2
5.2
6.3
6.3
37.8
37.8
16
Hall de espera
14.6
14.6
16
Atencin sauna
11.5
11.5
Cuartos saunas 1
25.38
25.38
Cuartos saunas 2
23.7
47.4
Deposito
4.7
4.7
39.75
39.75
Parcial:
Gimnasio:
ZONA
SOCIAL
Spa:
Hall + estar espera
Ss.hh+vestidor
Parcial:
242.53
20
275.45
14.6
75
Boletera
4.75
4.75
Guardarropa
3.2
3.2
Pista de baile
43
43
70
rea de mesas
175
175
264
rea vip
33
33
27
19.27
19.27
20
18
18
Cocina
9.77
9.77
Hall de servicio
7.4
7.4
Deposito de botellas
5.84
5.84
Frigorfico
Cubculo de
limpieza
Hall
3.81
3.81
1.82
1.82
2.55
2.55
Ss.hh personal
11.2
11.2
Ss.hh hombres
11.8
11.8
SS.HH mujeres
10.2
10.2
360.61
16
360.61
416
TOTAL
AMBIENTE
S=
56
Discoteca:
rea privada
Barra
Parcial:
SUBTOTAL DE
REA TECHADA:
CIRCULACIN Y
MUROS 30 %:
SUBTOTAL DE
REA LIBRE
REA TOTAL:
1304.24
391.272
14.6
1710.112
ZONA
AMBIENTE
REA POR
UNIDAD
N DE
REA
UNIDADES TECHADA
REA NO
TECHADA
CAPACIDAD
Recreacin Activa:
ZONA
RECREATIV
A
ZONA
Juegos infantiles
675
675
70
Miradores
Piscina adultos +
nios
Ss.hh pblicos
mujeres + hombres
Parcial:
190
1140
90
505
505
200
24.15
48.3
19
1394.15
10
48.3
2320
379
rea de camping
1246
1246
200
Parcial:
SUBTOTAL DE
REA TECHADA:
CIRCULACIN Y
MUROS 30 %:
SUBTOTAL DE
REA LIBRE
REA TOTAL:
1246
1246
200
TOTAL
AMBIENTE
S=
11
Recreacin pasiva:
AMBIENTE
48.3
14.49
3566
3628.79
REA POR
UNIDAD
N DE
REA
UNIDADES TECHADA
REA NO
TECHADA
CAPACIDAD
Boulevard:
Modulo comercial
16.76
134.08
12
Modulo de artesana
27.6
110.4
12
Parcial:
44.36
12
244.48
24
rea de mesas 1
88.23
88.23
44
rea de mesas 2
189
189
96
Kitchen
16.58
16.58
Hall de servicio
10.18
10.18
6.13
6.13
2.02
2.02
312.14
123.14
189
144
Oficina de guas nuticos
35
35
Estacionamiento nutico
1573
1573
13
Parcial:
SUBTOTAL DE REA
TECHADA:
CIRCULACIN Y
MUROS 30 %:
SUBTOTAL DE REA
LIBRE
REA TOTAL:
1608
35
1573
18
TOTAL
AMBIENTE
S=
20
Cafetera:
ZONA DE Deposito
SERVICIOS 1/2 Ss.hh
COMPLEM
Parcial:
ENTARIOS
rea nutica:
402.62
120.786
1762
2285.406
REA POR
UNIDAD
N DE
UNIDADES
Habitaciones
simples (12)
Hall de ingreso
4.91
12
58.92
Dormitorio
9.76
12
117.12
Walking closet
4.5
12
54
Ss.hh
3.82
12
45.84
Parcial:
Cabaas
independientes (14)
Terraza de ingreso
22.99
48
275.88
60
11.01
14
154.14
Sala
14.89
14
208.46
Kitchen
6.12
14
85.68
14
56
Dormitorio 1 + ss.hh
18.97
14
265.58
Dormitorio 2 + ss-hh
17.77
14
248.78
72.76
84
864.5
154.14
182
63.5
381
21.7
130.2
18.63
111.78
Kitchen
10.59
63.54
Terraza
11.01
66.06
Parcial:
SUBTOTAL DE
REA TECHADA:
CIRCULACIN Y
MUROS 30 %:
SUBTOTAL DE
REA LIBRE
REA TOTAL:
125.43
30
686.52
66.06
10
TOTAL
AMBIENTES
=
162
ZONA
AMBIENTE
Hall
ZONA DE
Parcial:
HOSPEDAJE
Suit (6)
Dormitorio
principal + ss.hh
+ terraza
Dormitorio doble +
ss.hh
Sala
REA
REA NO
TECHADA TECHADA
1826.9
548.07
220.2
2595.17
CAPACIDAD
ZONA
REA POR
UNIDAD
AMBIENTE
N DE
REA
REA NO
UNIDADES TECHADA TECHADA
CAPACIDAD
Cuartos de
herramientas
Cuartos de
maquinas
Cuarto de sabanas
11.1
11.1
23.76
23.76
18.35
18.35
Lavandera
17.07
17.07
Almacn general
50.69
50.69
18
106.56
106.56
50
Kitchen
26
26
Despensa
7.7
7.7
Frigorfico
Oficina de personal
+ 1/2 ss.hh
Control general
4.7
4.7
10.26
10.26
10.26
10.26
24.74
24.74
10
28.59
28.59
12
Patio de maniobras
244.98
244.98
Parcial:
Estacionamiento
General
Autos
593.76
16
357.78
244.98
85
20.62
97
2000.14
97
Buses
51.71
103.42
Parcial:
SUBTOTAL DE
REA TECHADA:
CIRCULACIN Y
MUROS 30 %:
SUBTOTAL DE
REA LIBRE
REA TOTAL:
72.33
99
2103.56
98
TOTAL
AMBIENTE
S=
115
Control
Comedor de servicio
ZONA DE
SERVICIOS Ss.hh mujeres
GENERALES
Ss.hh hombres
TOTAL GENERAL
357.78
107.334
2348.54
2813.654
SUBTOTAL:
4204.84 m
CIRCULACIN Y MUROS 30 %:
1261.452 m
TOTAL DE REA LIBRE
7911.34 m
REA TOTAL TECHADA:
5466.292 m
REA TOTAL :
13377.632 m
2
2
2
8.4. PROCESOS FLUJOGRAMAS

Para realizar los flujogramas se deber tener en cuenta la siguiente leyenda:
-
Leyenda de relaciones:
DIRECTA
MEDIA
BAJA
Leyenda de flujos:
USUARIO DIRECTO
FRECUENTE
USUARIO COMMPLEMENTO
REGULAR
USUARIO SERVICIO
POCO
8.4.1. DIAGRAMA GENERAL
Ingreso (1)
Ingreso (2)
Principal
LOBBY + ZONA
ADMINISTRATIVA
ESPACIO RECEPTIVO
ESTACIONAMIENTO
ZONS SOCIAL
HALL
ZONA DE SERV.GENERALES
Ingreso (3)
Servicios
GENERAL
ZONA DE ALOJAMIENTO
ZONA DE RECREACIN
INGRESO (1)
PRINCIPAL
INGRESO (2)
TOPICO
LOBBY + ZONA
ADMINISTRATIVA
ESPACIO
ESTACIONAMIENTO
RECEPTIVO
ZONA DE SERVICIOS
GENERALES
ZONA SOCIAL
HALL GENERAL
ZONA DE
ALOJAMIENTO
ZONA DE
RECREACIN
8.4.2. DIAGRAMA DE RELACIONES ZONA RECEPTIVA

Ingreso (1)
Principal
AREA
LOBBY
ADMINISTRATIVA
Hall - Espera
SS.HH
ATENCIN + LLAVES
ARCHIVO + CAJA FUERTE
SS.HH PERSONAL
INGRESO (3)
SERVICIOS
INGRESO (1)
PRINCIPAL
LOBBY
ZONA
ADMINISTRATIVA
SERVICIOS HIGIENICOS
PUBLICOS
HALL - ESPERA
ATENCIN + LLAVES
ARCHIVO + CAJA FUERTE
8.4.3. DIAGRAMA DE RELAZIONES ZONA ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVO
SS.HH
OF. RELACIONES PUBLICAS
OF. ADMINISTRACIN
HALL - ESPERA
SECRETARA
OF. DE EVENTOS
SS.HH
SALA DE REUNIONES
OF. CONTABILIDAD
OF. JEFE DE
PERSONAL
SS.HH
SS.HH
SS.HH
SS.HH
INGRESO
SS.HH
ADMINISTRATIVO
Of. Administracin
Of. Relaciones Pblicas
HALL - ESPERA
Secretaria
Sala de Reuniones
Of. Contabilidad
Of. De Eventos
Of. Jefe de
personal
SS. HH
SS.HH
SS. HH
SS. HH
8.4.4. DIAGRAMA DE RELACIONES RESTAURANTE

INGRESO
COCINA
AREA DE MESAS
SS.HH PBLICO
SS.HH PERSONAL
CAMARA
FRIGORFICA
COCINA
OFICIO
HALL DE PERSONAL
DESPENSA
CUARTO
LIMPIEZA
DEPSITO
BASURA
INGRESO DE
SERVICIO
INGRESO
HALL Espera
CAJA
SS.HH PBLICO
REA DE
MESAS
CAMARA FRIGORIFICA
COCINA
SS. HH PERSOMAL
OFICIO
DESPENSA
HALL DE PERSONAL
CUARTO
LIMPIEZA
8.4.5. DIAGRAMA DE RELACIONES BOULEVARD
INGRESO
Mdulos de artesana
HALL
Circulacin
Mdulos comerciales
Zona Nutica
DEPOSITO
BASURA
INGRESO DE
SERVICIO
INGRESO
Mdulos de artesana
HALL
Circulacin
Mdulos comerciales
Zona Nutica
8.4.6. DIAGRAMA DE RELACIONES SPA
INGRESO
SS.HH PBLICO
HALL ESPERA
RECEPCIN
CUARTO DE MASAJES
VESTIDORES +
DICHA
CUARTO SAUNA
HALL NTIMO
VESTIDORES + DUCHA
CUARTO DE TRATAMIENTO
BARRO
INGRESO DE SERVICIO
HALL PERSONAL
CUARTO
LIMPIEZA
DEPOSITO
SS.HH
INGRESO
HALL
Espera
Ss.hh pblico
Recepcin
Cto. de masajes
Vestidores+ducha
Hall
ntimo
Cto sauna
Vestidores + ducha
Cto. Tratamiento barro

Hall personal
Ss.hh.
INGRESO DE SERVICIO
Dpsto
Cto. Lza.
8.4.7. DIAGRAMA DE RELACIONES DISCOTECA

INGRESO
GUARDAROPA
DEPSITO DE
BOTELLAS
EXPENDIO DE
BEBIDAS + CAJA
VESTBULO
BOLETERA
PISTA DE BAILE
CASETA DJ
AREA DE MESAS
SS.HH PBLICO
ALMACEN
HALL DE SERVICIO
SS.HH PERSONAL
INGRESO DE SERVICIO
INGRESO
VESTIBULO
RESORT
Guardarropa
Dpsto. Botellas
Botellas
Expendio de
bebidas + caja
Boletera
Pista de Baile
Caseta DJ
rea de mesas
Ss. hh. Pblico
Almacn
Hall de Servicio
Ss. Hh. personal

Ingreso de servicio
8.4.8.
DIAGRAMA DE RELACIONES ZONA DE ALOJAMIENTO
INGRESO
HABITACIONES SIMPLES
ESPACIO DISTRIBUIDOR
SUITES
CABAAS INDEPENDIENTES
BUNGALOWS FAMILIARES
ZONA DE CAMPING
INGRESO
Espacio
distribuidor
Suite
Cabaas Independientes
Bungalows familiares (2 niveles)
Zona de Camping
8.4.9. DIAGRAMA DE RELACIONES ZONA DE SERVICIOS GENERALES
INGRESO
LAVANDERA
DEPSITO DE LIMPIEZA
ALMACEN GENERAL
ESPACIO DE
SERVICIO
COMEDOR PERSONAL
COCINA
DEPSITO GENERAL
CUARTO DE MQUINAS
PATIO DE MANIOBRAS
ESTACIONAMIENTO
INGRESO
Lavandera
Depsito de limpieza
Almacn general
Espacio de
Servicio
Cto. de mquinas
Comedor personal
Cocina
Almacn general
Patio de
maniobras
Estacionamiento
8.5. GESTIN AMBIENTAL

En nuestro resort hemos podido identificar los siguientes aspectos ambientales, tanto directos que tienen lugar en el establecimiento, como los
indirectos que provienen principalmente de las actividades de proveedores. Para cada uno de ellos hemos especificado los aspectos ambientales
propios del establecimiento, el rea o departamento con el que se encuentran relacionados.
Los aspectos ambientales sern evaluados anualmente para determinar su grado de repercusin ambiental, es decir, si su impacto sobre el
medio ambiente es considerable. Para ello hemos definido unos criterios teniendo en cuenta diferentes parmetros, los cuales son: magnitud,
severidad, partes interesadas y probabilidad de ocurrencia. La suma de todos estos parmetros proporciona la puntuacin total o significancia de
cada uno de los aspectos identificados.
El mtodo para analizar la significancia ser el siguiente: 5 = muy alto, 4 = alto, 3 = mediano, 2 = bajo, 1 = bajo, los aspectos significativos
identificados tendrn una puntuacin mayor a 15
Consumo de Recursos y Materias Primas

Impacto: Disminucin de recursos naturales no renovables, tanto en la produccin de energa como en la produccin de materias primas o la
extraccin de recursos
Aspecto
Agua de red
Agua de riego
Energa Elctrica
Gasolina
Gas GLP
Consumo de Materias Primas
Productos Qumicos
rea/ Departamento
Magnitud
Severidad
General
General
General
General
Cocina
General
Pisos / SS. HH
4
3
5
3
3
4
3
4
2
5
3
2
3
3
Partes
interesadas
3
3
4
3
3
4
3
Probables
Ocurrencias
5
4
5
5
5
4
5
Significancia
16
12
19
14
13
15
14
Vertidos y Derrames
Impacto: Contaminacin de aguas, suelo, infiltracin en el suelo. Disminucin capacidad de depuracin o renegacin. Efectos sobre la flora y fauna y
tambin en la salud
Aspecto
Aguas residuales
Vertido de productos qumicos
Derrame de productos txicos
rea/ Departamento
Magnitud
Severidad
General
SS.HH, pisos
SS.HH, pisos
3
4
4
3
4
3
Partes
interesadas
3
3
4
Probables
Ocurrencias
3
3
2
Significancia
12
14
13
Generacin de Residuos
Impacto: Dificultades de eliminacin, posibilidad de contaminacin del entorno. Contaminacin atmosfrica
Aspecto
Cartn, papel
Vidrio
Envases de plstico, latas
Residuo (orgnico y otros)
Batera
Envases Plsticos de productos qumicos
Fluorescentes / Bombillas
Aerosoles
rea/ Departamento
Magnitud
Partes
interesadas
Probables
Ocurrencias
Significancia
4
3
4
5
4
3
4
4
4
5
5
5
15
14
17
17
4
4
4
4
3
4
4
4
5
5
5
5
16
17
18
18
Severidad
Residuos Urbanos
General
3
Restaurante / Bar
3
General
4
General
3
Residuos Peligrosos
Servicios
4
Servicios
4
Servicios
5
General
5
Emisiones
Impacto: Contaminacin atmosfrica, contaminacin acstica, efectos sobre la capa de ozono, incremento del efecto invernadero, efectos sobre la
salud
Aspecto
Humos cocina
Olores
Fuga de Gas
Mezcla de productos qumicos
Combustin Vehculos
Ruido Maquinaria
Ruido por animacin
Ruido de obras
Aspecto
Agua de red
Energa Elctrica
Envases de plstico, latas
Residuo (orgnico y otros)
Batera
Envases Plsticos de productos qumicos
Fluorescentes / Bombillas
Aerosoles
Ruido Maquinaria
rea/ Departamento
Cocina
General
General
SS. HH, Pisos
Servicios
Servicios
Animacin
Servicios
Partes
interesadas
4
2
2
3
3
4
4
4
4
3
Magnitud
Severidad
3
3
4
4
4
3
4
2
3
3
4
4
2
3
Tabla de Aspectos Ambientales Significativos

Partes
rea/ Departamento Magnitud Severidad
interesadas
General
4
4
3
General
5
5
4
General
4
4
4
General
3
5
4
Servicios
4
4
3
Servicios
4
4
4
Servicios
5
4
4
General
5
4
4
Servicios
3
4
4
Probables
Ocurrencias
4
4
3
4
4
5
Significancia
15
11
12
14
15
16
5
4
Probables
Ocurrencias
15
14
Significancia
5
5
5
5
5
5
5
5
5
16
19
17
17
16
17
18
18
16
8.6. CADENA DE SUMISTROS Y LOGSTICA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE
SOLICITUD DE
COMPRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
CUMPL
E
NO
SI
COMPRADOR
REQUERIMIENTO
DEVUELVE
REQUERIMIENTO
ACEPTA Y
REGISTRA
COTIZA Y
ESCOGE
ACEPTADO
REVISA
DOCUMENTO
CONFIRMADO
REQUERIMIENTO
GERENTE DE COMPRAS
DEVUELV
E
ARCHIV
A
REVISIN DE
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
AUTORIZADO
PEDIDO
DESCRIPCIN DE LA GESTIN LOGSTICA COMPRAS

FUENTE: ELABORACIN PROPIA
CORRECT
AUTORIZ
A
PROVEEDOR
ENTRADA DE
MERCARERA
SOLICITADA
GESTIN DE CALIDAD
CUMPLE
CON
ESTANDARE
ALMACEN
FINANZAS
SI
ALMACENAJE
NO
COMPROBANTE
CAMBIO DE
MERCADERA
VERIFICA
DEVOLUCIN DE
MERCADERA
FUENTES DE
FINANCIAMIENT
GENERAR
FACTURA
COMPROBANTE DE
PAGO
DESCRIPCIN DE LA GESTIN LOGSTICA RECEPCIN Y PAGO DE MERCADERA

FUENTE: ELABORACIN PROPIA
PAGO POR LA
MERCANCA
ARCHIV
A
8.6.1. Gestin de la cadena de abastecimiento

Como se indic en las variables para los proveedores en el estudio de mercado, el resort necesita constantemente productos para: las
habitaciones, cuidado personal del cliente, cuidado personal del trabajador, cocina y restaurante, y tecnologa. Debido a que nuestro pblico
objetivo son personas del nivel socioeconmico A y B, tanto peruanos como extranjeros, se necesitarn productos de primer nivel acorde con el
estatus de nuestros consumidores. Por ellos, se manejar una estrategia de Pocos proveedores para estos productos. Los proveedores que ms
se acercan a los estndares de calidad para nuestros consumidores son:
VARIABLE
TIPO
PARASO
PRODUCTOS
Productos: Sbanas, Cubrecamas,
Edredones.
Productos: Colchones.
MUEBLES
SODIMAC,
MAESTRO E IKASA
Productos: Camas, Roperos,

Estantes, Espejos, entre otros.
APARATOS
ELECTRNICOS
SAGAFALABELLA Y
TIENDAS EFE
Productos: Televisores, Equipos

de sonido, Lmparas, entre otros.
LENCERIA DE
HABITACIONES
HABITACIONES
PROVEEDOR
MEYTEX PER
KIMBERLY CLARK
CUIDADO
PERSONAL DEL
CLIENTE
PRODUCTOS DE
LIMPIEZA
SEGURIDAD
CASA IDEAS Y
MERCADO LOCAL
PROSEGUR Y
EMPRESAS
LOCALES
Productos: Papel higinico,

Faciales, Jabn, Servilletas, entre
otros.
Productos: Tollas, Lociones, entre
otros.
Productos: Servicios de seguridad
en general y cmaras de
seguridad.
UBICACIN
TRANSPORTE
LIMA
AERERO Y TERRESTRE
CALLAO LIMA
PIURA CHILAYO
ICA SULLANA
TRUJIJLLO
CHIMBOTE
CAJAMARCA
CALLAO
LAMBAYEQUE
PIURA TRUJILLO
TERRESTRE
LIMA
TERRESTRE
LIMA CHICLAYO
TRUJILLO
TERRESTRE
LOCAL
TERRESTRE
TERRESTRE
TERRESTRE
CUIDADO DEL
PERSONAL DE
TRABAJO
COCINA
TECNOLOGA
SEGURIDAD
KIMBERLY CLARK
CAPACITACIN
ESPECIALISTAS Y
UNIVERSITARIOS
ALIMENTOS
MERCADOS
LOCALES
VAJILLA
CASA IDEAS
UTENSILIOS
TRAMONTINA Y
MASTER BELL
MUEBLES DE
COCINA
LEONCITO Y
MERCADO LOCAL
SOFTWARE
PARA CONTROL
TICOM SOFTWARE
RETAIL
SOFTWARE
PARA
ESPECTACULOS
TRATAMIENTO
DE AGUA
EQUIPOS DE
RECREACIN
EMPRESA
EXTRANJERA
ECOLAB
EMPRESA
EXTRANJERA
Productos: Proteccin
respiratoria, Trajes de proteccin,
Proteccin de manos y brazos.
Servicios: Capacitacin en
atencin al cliente y motivacin.
Productos: Verduras, Carnes,
Embutidos, entre otros.
Productos: Platos, Vasos, Tasas,
entre otros.
Productos: Cuchillos, Cucharas,
Ollas, Artculos de cocina, entre
otros.
Productos: Mesas, Sillas,
Estantes, Reposteros, entre otros.
Productos: Software para
Recepciones, insumos, compras,
contable, entre otros.
Productos: Software para el
manejo de aguas danzantes del
resort.
Productos: Tratamiento de aguas
para la laguna artificial.
Productos: Botes, Equipos de
buceo, salvavidas, entre otros.
LIMA
TERRESTRE
ESAN UDEP
TERRESTRE
AEREO
LOCAL
TERRESTRE
LIMA CHICLAYO
TRUJILLO
TERRESTRE
LIMA
AEREO
TERRESTRE
LOCAL
TERRESTRE
NO ESPECIFCA
TERRESTRE
NO ESPECIFCA
TERRESTRE
NO ESPEFIFCA
AREO
MARTIMO
NO ESPECIFCA
AEREO
MARTIMO
Debido a que las compras no son constantes para el Resort, excepto de las cosas para cocina y restaurante, la ubicacin de los proveedores no
influye mucho en el proyecto, ya que lo que importa es el prestigio de la marca y la calidad de los productos.
Las tcticas que se seguirn en cuanto a estos los proveedores son las siguientes:
- Reducir en un 15% a los proveedores.
- Generar proveedores principales.
- Involucrar en nuestro proveedor el compromiso de cumplimiento.
- Generar una poltica Just in Time con nuestros proveedores principales.
- Obtener la entrega de productos en el mismo resort por parte de nuestros proveedores.
En relacin a los distribuidores, se realizar una estrategia de INTEGRACIN VERTICAL HACIA
ADELANTE con la finalidad de disminuir los costos operativos y poder llegar a nuestros clientes
directos de una manera ms eficaz. Nuestras agencias de viaje se ubicarn en zonas estratgicas,
tanto a nivel peruano como a nivel extranjero, siendo stas:
LIMA
CUZCO
OTROS DEPARTAMENTOS
Nivel Nacional
Exactamente se buscar ubicar nuestra agencia de viaje dentro del
Aeropuerto internacional Jorge Chvez, con la finalidad de captar a
los turistas extranjeros que vienen a pasar vacaciones. Siendo la
empresa a integrar: Peruvian Travel Servie.
Debido a que es el departamento con mayor afluencia de turistas
extranjeros, una agencia ac es de vital importancia para ofrecer
nuestros paquetes e informar de la existencia de un resort
acutico. Siendo: Mahu Picchu Travel.
Estas agencias estarn en las capitales de los departamentos del
Per para ofrecer paquetes a los turistas nacionales. Cabe resaltar
que estas agencias sern de menor tamao que las anteriores.
Siendo las empresas: Kuelap & Adventure Eirl, Ecoterra Tourism
& Adventure, Tumi turs, entre otros.
Para nuestros distribuidores a nivel mundial, la estrategia que se usar es KEIRETSU, la cual nos
permitir realizar alianzas estratgicas y maximizar el beneficio mutuo. Las empresas
seleccionadas para realizarlo han sido seleccionadas de acuerdo al alcance internacional que
tienen y a su prestigio. Las empresas son:
MERCADO EXTRANJERO
EMPRESA
DESCRIPCIN
Expedia
Ofrece tanto vuelos como reservas de hoteles, alquiler de coches y en

general toda la gama de servicios de un paquete turstico completo.
Travelocity
Distribuye tambin software de turismo a agencias, hoteles y

aerolneas
Pullmantu
Est presente en gran cantidad de pases, en especial de habla hispana
Despegar.com
Sirve de agencia de viajes a travs de internet, ha experimentado un

rpido crecimiento desde su fundacin y se ocupa tanto de reservas de
vuelos como de soluciones hoteleras
MERCADO EXTRANJERO
EMPRESA
DESCRIPCIN
American Express
Es una agencia orientada sobre todo a los viajes de negocios
El Grupo Marsans
Est diversificada, como VIE Viajes S.A., dedicada sobre todo a viajes
de negocios, Trapsatur S.A., que se dedica al turismo emisor, Tiempo
Libre Multicolor, que se dedica al turismo de ocio.
8.7. Control de Calidad:

Consumo de agua
Las principales mejoras que pretendemos implantar para reducir el consumo de agua son
las siguientes:
A los clientes se les recordara mediante un folleto que el agua es un recurso

escaso, mediante este folleto solicitamos su colaboracin mediante el consumo
racional de este recurso, adems estableceremos instrucciones de buenas
prcticas ambientales para el husped en el Directorio de la habitacin.
Todos los aseos tanto en las habitaciones como zonas comunes, estarn
equipados con sistemas de doble pulsador lo cual permitir minimizar el consumo
de agua por descarga
Toda la grifera del establecimiento contara con sistemas de ahorro de agua
mediante un sistema de mezcla de aire por filtros, este sistema dispone de dos
posiciones diferentes lo cual regulara la salida de agua
Para controlar los tiempos de riego en las zonas que cuentan con reas verdes
dispondremos de relojes con temporizador, con ello optimizaremos el riego al
intentar regar por las noches, el riego de plantas, rboles y jardines se realizara
mediante un sistema de goteo para ahorrar agua.
a) Control de Calidad de agua de red

El control de calidad lo realizaremos una vez al ao de la cual estar a cargo una empresa externa
que realizara la limpieza y desinfeccin, adicionalmente un laboratorio tomara muestras
mensuales aleatorias de la calidad de agua y remitir un informe detallado de los resultados
obtenidos. Estos datos sern analizados por los responsables de medio ambiente de nuestro
establecimiento para tomar las medidas correspondientes, en el caso que sea necesario
aperturaremos un informe de no conformidad y la generacin de la correspondiente actividad
correctiva.
b) Control de Calidad agua de piscinas
Mensualmente, durante los meses que permanezca abierta a los usuarios, contrataremos los
servicios de un laboratorio el cual realizara un anlisis de las aguas de la piscina de la organizacin,
adems, diariamente se realizaran controles de los parmetros del agua de las piscinas por parte
de personal calificado. Los resultados sern revisados por los responsables de medio ambiente de
nuestro establecimiento para tomar las medidas correspondientes, en caso sea necesario,
mediante la apertura de un informe de no conformidad y la realizacin de la correspondiente
accin correctiva.
Consumos Energticos
a) Electricidad
La energa elctrica seria suministrada por parte de la compaa ENSA en alta tensin a varios
centros de transformacin propiedad del resort, una empresa externa se encargara del
mantenimiento peridico de estos centros.
Cada 5 aos se realizara otra inspeccin de la instalacin elctrica de baja tensin de las
instalaciones del establecimiento
Las principales mejoras que podramos implantar para reducir el consumo de energa elctrica son
las siguientes:
Se dispone de bombillas de bajo consumo en todas las habitaciones y en las zonas

comunes de todos los bloques as como en todas las zonas exteriores. Los restaurantes y
terrazas de las habitaciones contaran con bombillas.
Los aseos de zonas comunes estn dotados de iluminacin con detectores de presencia
para evitar la iluminacin permanente en estas zonas cuando no estn siendo utilizadas.
Las zonas comunes y el centro de convenciones dispone de iluminacin programada con
temporizador.
Las habitaciones contaran con un sistema de tarjetero, para evitar el consumo elctrico
mientras permanecen desocupadas
Se colocaran carteles en zonas estratgicas de servicios, oficinas, despachos, entre otros
para recordar el apagado de luces a todo el personal y crear as una mayor sensibilizacin
sobre el consumo de energa.
b) GLP
La utilizacin de gas tiene lugar en las diferentes cocinas del establecimiento (hornos),
dispondremos de depsitos de propano enterrados, propiedad del resort, una empresa
especializada se encargara del mantenimiento de los depsitos y de la instalacin de GLP.
c) Gasolina
El principal punto de consumo de gasolina lo constituyen los vehculos de los que dispone nuestro
resort, a lo cual contaremos con los siguientes vehculos:
2 furgonetas (utilizado por el equipo de cocina para transporte de alimentos y bebidas)

2 buses mercedes (utilizado para el transporte de los clientes)
d) Residuos Slidos Urbanos

Todas las reas y departamentos del resort sern generadoras de residuos slidos urbanos:
envases, vidrios, plsticos, latas, papel, cartn, basura entre otros.
Todos los departamentos contaran con sistemas para la separacin selectiva de los residuos
slidos urbanos y cada departamento realizara la separacin selectiva de residuos
Tambin se dispondr de diversos puntos de separacin selectiva de papel, envases y vidrios , que
se encontraran distribuidos en diferentes lugares del resort, de esta forma pretendemos fomentar
la separacin de este tipo de residuos por parte de los clientes
8.8. MANO DE OBRA

1. Objetivo:
Hacer que nuestros usuarios complementarios se sientan parte del equipo y la parte
principal del proyecto.
2. Estrategia de recursos humanos.
Debido a que la satisfaccin de nuestra demanda depende primordialmente del servicio
que se le brinda, el factor humano es de vital importancia para el xito del Resort. El factor
humano en este proyecto tendr muchos beneficios entre los cuales:
- Tener posibilidad de seguir una lnea y continuar sus estudios.
- Remuneraciones ms altas del mercado.
- Posibilidad de horarios rotativos.
- Capacitacin constante en el rea que el personal lo desee.
3. Planificacin de puestos de trabajo
AREA
PUESTO
ADMINISTRADOR
ADMINISTRATIVO
S
SECRETARIAS
CONTADOR
LICENCIADO EN
MARKETING
GUIAS E INSTRUCTORES
PERSONAL
LOGSTICO
PERSONAL
TCNICO
COCINEROS
CAMAREROS
RECEPCIONISTAS
VIGILANTES
BARMAN
VENDEDORES
MUCAMAS
CONSERJE
TECNICO MECNICO
TCNICO NUTICO
TCNICO EN
MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIAS DE AGUAS
DANZANTES
DESCRIPCIN
generales de la empresa
Personal auxiliar de la zona
administrativa
financieras de la empresa
Persona de oficina, operaciones de
mercadeo
Servicio de informes y gua para los
usuarios
Mantenimiento de mquinas y
software de aguas danzantes
AREA
ADMINISTRATIVO
S
PERSONAL
LOGSTICO
PERSONAL
TCNICO
PUESTO
ADMINISTRADOR
SECRETARIAS
CONTADOR
LICENCIADO EN
MARKETING
CANTIDAD
01
04
01
HORARIO
8 HORAS LABORALES
8 HORAS LABORALES
8 HORAS LABORALES
01
8 HORAS LABORALES
20
COCINEROS
CAMAREROS
RECEPCIONISTAS
VIGILANTES
BARMAN
22
02
VENDEDORES
05
MUCAMAS
CONSERJE
TECNICO MECNICO
TCNICO NUTICO
TCNICO EN
MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIAS DE AGUAS
DANZANTES
10
01
01
01
CONTRATOS MODALES POR

TEMPORADAS
4 HORAS LABORALES 2 TURNOS
TEMPORADAS
TERCIARIZACIN
TEMPORADAS
8 HORAS LABORALES
8 HORAS LABORALES
8 HORAS LABORALES
01
8 HORAS LABORALES
Con relacin a los contratos modales laborales, se contar con un personal fijo en el Resort y
cuando la demanda se incremente en las distintas temporadas del ao se contratar personal
temporal.
3.1. Sistema de remuneraciones
- El personal calificado (administrativo) contar con un sueldo base de S/. 4000 ms
todos los beneficios por ley: CTS, Seguros, Vacaciones, Escolaridad, etc.
- El personal de logstica contar con un sueldo base de S/.1500 + todos los beneficios
por ley.
- El personal tcnico contar con un sueldo base de S/. 2500 + todos los beneficios por
ley.
- El personal tcnico especializado en aguas danzantes se contar con un sueldo base de
S/.5000 ms beneficios por ley, debido a que no se cuenta con ese personal en el pas.
8.9. COSTOS Y PRESUPUESTOS

El siguiente cuadro corresponde a los ingresos por ejecucin de los servicios de alojamiento y
alimentacin, obtenido en base a la multiplicacin entre los niveles de precio definidos (incluye
IGV) y las demandas por cada tipo de servicio.
Ao 1
S/. 15,297,500
PRESUPUESTOS DE INGRESOS (Incluye IGV)

Ao 2
Ao 3
Ao 4
S/. 16,110,905
S/. 16,989,791
S/. 17,940,700
Ao 5
S/. 18,970,872
Dado que en nuestro caso se trata de prestacin de servicios de alojamiento y alimentacin la

materia prima la constituir slo los materiales vinculados al restaurante, a continuacin se detalla
los costos.
Ao 1
S/. 72,114.50
PRESUPUESTOS DE MATERIA PRIMA (Incluye IGV)

Ao 2
Ao 3
Ao 4
S/. 79,325.95
S/. 87,258.55
S/. 95,984.40
Ao 5
S/. 105,582.84
El siguiente cuadro comprende a toda la plana laboral vinculada a la ejecucin de servicios base.
Segn el organigrama del resort ser el personal del servicio de alimentacin y hospedaje y de
operadora turstica.
ZONA
EMPLEADO
COCINEROS
CAMAREROS
RECEPCIONISTAS
PERSONAL LOGSTICO
BARMAN
VENDEDORES
MUCAMAS
CONSERJE
TCNICOS MECNICO
PERSONAL TCNICO
TCNICO NUTICO
TOTAL
TOTAL ANUAL
175933
87967
79170
168896
52780
79170
158340
21112
43983
43983
911,334.67
Se consideran dentro de la mano de obra indirecta, a los puestos dentro del rea de servicios con
funcin de soporte y supervisin.
ZONA
ADMINISTRATIVO
EMPLEADO
ADMINISTRADOR
SECRETARIAS
CONTADOR
LIC. MARKETING
TOTAL
TOTAL ANUAL
S/. 67,573.33
S/. 121,632.00
S/. 67,573.33
S/. 67,573.33
S/. 324,352.00
Los gastos generales de produccin incluyen la depreciacin de activos de produccin.

CONCEPTO
Aire Acondicionado
Agua
Luz
Cable
Telefona
Internet
Seguridad
Seguros
Mantenimiento
COSTO MENSUAL MESES

TOTAL
S/.
2,500.00
12
S/. 30,000.00
S/.
900.00
12
S/. 10,800.00
S/.
700.00
12
S/.
8,400.00
S/.
300.00
12
S/.
3,600.00
S/.
250.00
12
S/.
3,000.00
S/.
600.00
12
S/.
7,200.00
S/.
2,500.00
12
S/. 30,000.00
S/.
2,500.00
12
S/. 30,000.00
S/.
8,000.00
2
S/. 16,000.00
TOTAL
S/. 139,000.00
COSTO POR PUBLICIDAD

TIEMPO SEG.
COSTO
DESCRIPCIN
MEDIO
/ CANTIDAD
UNITARIO
MEDIO PUBLICITARIO
TELEVISION (1 MES)
20
S/. 75.00
MEDIO PUBLICITARIO
GIGANTOGRAFAS
30
S/. 15.00
MEDIO PUBLICITARIO
CARTELITOS
100
S/. 10.00
MEDIO PUBLICITARIO
POLOS Y GORROS
100
S/. 7.00
LLAVEROS Y
MEDIO PUBLICITARIO
ALMANAQUES
100
S/. 0.40
TOTAL
350
S/. 107.40
COSTO TOTAL
MENSUAL
S/. 1,500.00
S/. 450.00
S/. 1,000.00
S/. 700.00
COSTO ANUAL
S/. 18,000.00
S/. 5,400.00
S/. 12,000.00
S/. 8,400.00
S/. 40.00
S/. 3,690.00
S/. 480.00
S/. 44,280.00
MEDIO
Expedia
Travelocity
Pullmantu
Despegar.com
Amercian Express
El Grupo Marsans
TOTAL
COSTO POR DISTRIBUCIN

COSTO TOTAL MENSUAL
S/. 3,000.00
S/. 5,000.00
S/. 3,000.00
S/. 4,000.00
S/. 5,000.00
S/. 4,500.00
S/. 24,500.00
COSTO ANUAL
S/. 36,000.00
S/. 60,000.00
S/. 36,000.00
S/. 48,000.00
S/. 60,000.00
S/. 54,000.00
S/. 294,000.00
9. ESTUDIO ORGANIZAIONAL
Luego de haber determinado la viabilidad tcnica del proyecto, es momento de determinar si el
proyecto es viable organizacionalmente. Para ello se detallarn los roles de cada puesto de trabajo
y adems del organigrama general para el Resort. La parte legal tambin est detallada como la
forma de constitucin y los impuestos que se pagarn.
9.1. Objetivo
- Determinar la estructura organizacional administrativa ptima y los planes de trabajo
administrativos con la cual operara el resort una vez se ponga en funcionamiento. De
este estudio lograremos determinar los requerimientos de Recursos Humanos.
9.2. Motivacin
Debido a que la fidelidad de nuestro Resort se basa en la calidad del servicio que les ofrecemos,
mantener a nuestro personal resulta el factor ms importante para el xito del proyecto. Por esta
razn se disea un programa motivacional en el cual se detallan los diferentes sistemas de
motivacin que existir en el proyecto.
Tipo de personal
Personal en contacto
directo con el personal
Personal Administrativo y
otros
Acciones
1. Se asignar a un personal un cliente especfico para su atencin y al
final se le encuestar para saber su nivel de satisfaccin y el que
posea mayor cantidad de personas satisfechas tendr un incentivo
monetario por logro.
2. A todo el personal se le ofrecer un horario flexible si estn
estudiando.
3. Cada mes, el personal tiene 5 das para que sea nuestro cliente y
pueda pasar momentos en el resort con sus familias y/o amigos.
4. Todo el personal tiene la posibilidad de realizar lnea de carrera
mientras labora en la empresa.
5. El plazo para poder ascender es, como mximo, de 03 aos de
servicios.
1. Se les da la posibilidad de realizar estudios de post grado.
2. Se les dar una remuneracin fija y comisiones por logros.
3. Se les capacitar en temas administrativos y con un mximo de 02
aos para poder ascender.
4. Tendrn la mejor remuneracin del mercado.
9.3. Organigrama
Junta general de accionistas

Directorio
Gerencia General
Secretariado
Abogado
Recepcin
Gerencia de
Operaciones
Zona Social
Zona administrativa
Zona de servicios
complementarios
Zona de hospedaje
Gerencia de
Marketing
Gerencia de Recursos
Humanos
Gerencia de Finanzas
9.4. Diseo de puestos

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I.
IDENTIFICACIN DEL CARGO
CARGO:
GERENTE
AREA:
ADMINISTRATIVA
II.
OBJETIVO
Velar por el logro de los objetivos institucionales direccionando las estrategias hacia la
rentabilidad, posicionamiento y sostenimiento en el mercado, a travs de la integracin de todas
las reas de la empresa y el mantenimiento de un clima y cultura motivadora que proyecte los ms
altos niveles de liderazgo, excelencia , eficiencia y competitividad
III.
DESCRIPCICN DE FUNCIONES PRINCIPALES
1. Desempearse como representante legal de la empresa
2. Direccionar y administrar la empresa
3. Elaborar los planes, programas, proyectos, reglamentos, presupuestos y polticas
generales y particulares para todas y cada una de las reas de la empresa
4. Ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos y resoluciones del directorio
5. Autorizar mediante firma documentos y cheques ratificando las decisiones tomadas
6. Determinar el orden de pago a proveedores
7. Establecer los parmetros de administracin en cuanto a planeacin estratgica
8. Velar por el cumplimento de los objetivos organizacionales
9. Ejercer control sobre las funciones y resultados obtenidos por los integrantes de la
compaa
10. Rendir cuentas comprobadas de su gestin a la junta directiva, al finalizar cada ejercicio,
en caso de despido realizar el informe al mes siguiente o cuando la misma junta se lo exija
11. Presentar a la asamblea general de accionistas, en las sesiones ordinarias, los estados
financieros e informes sobre la situacin financiera de la empresa
12. Contribuir al mejoramiento del ambiente de trabajo mediante la colaboracin, apoyo y
respeto no solo de cada uno de los miembros de su grupo de trabajo sino tambin de la
compaa.
IV.
COMPETENCIAS LABORALES
PERSONALES
INTERPERSONALES
Aptitud ante las reglas
Atencin, trato y respeto hacia los
dems
Aptitud frente al cambio
Colaboracin
Autocontrol y estabilidad emocional
Comunicacin escrita
Honestidad e integridad
Comunicacin oral
Motivacin
Liderazgo
Orientacin a los resultados
Manejo de conflictos
Reaccin ante problemas
Relacin con compaeros
Responsabilidad
Trabajo en equipo
INTELECTUALES
ORGANIZACIONALES
Capacidad de aprendizaje
Control
Capacitacin
Comportamiento
Creatividad
Cuidado y proteccin
Solucin de Problemas
Manejo de la informacin
Toma de decisin
Planteamiento de estrategias
Resultados de trabajo
V.
COMPLEJIDAD DEL CARGO
La naturaleza del cargo implica un alto grado de responsabilidad en la toma de decisiones,
compromiso, planteamiento de objetivos, diseo y puesta en marcha de estrategias, fijacin de
metas y la verificacin del alcance de estas.
VI.
CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Manejar temas relacionados con todas las reas de la empresa y los objetivos que cada una debe
alcanzar haciendo uso de las herramientas administrativas, normas de administracin personal;
conocimientos en planeacin estratgica
VII.
REQUISITOS DE ESTUDIO O EXPEIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Contar con educacin de nivel superior en
Mnimo dos aos de experiencia en empresas
Economa, Administracin de empresa, Ingeniera del mismo sector o en labores afines del
Industrial o carreras afines.
mismo cargo.
VIII.
ADIESTRAMIENTO
Requiere mnimo de cuatro meses para conocer las actividades de la empresa y la manera como
estas deben ser llevadas a cabo por los colaboradores y familiarizarse con las actividades que
implica su cargo.
IX.
CARGO:
GERENTE DE MARKETING
AREA:
ADMINISTRATIVA
X.
OBJETIVO
Planificar, organizar, dirigir, controlar y coordinar eficientemente el sistema comercial, diseando
estrategias que permitan el logro de los objetivos empresariales, dirigiendo el desarrollo de las
actividades de marketing y las condiciones de venta de los servicios del Resort.
XI.
13. Definir, proponer, coordinar y ejecutar las polticas de comercializacin orientadas al logro
de una mayor y mejor posicin en el mercado.
14. Definir y proponer los planes de marketing, y venta de la Empresa.
15. Representar a la Empresa en aspectos comerciales ante corresponsales, organismos
internacionales, negociar convenios y administrar los contratos que se suscriban con
stos.
16. Implementar un adecuado sistema de venta de servicios a cargo de la empresa y terceros
a nivel nacional.
17. Investigar y prever la evolucin de los mercados y la competencia anticipando acciones
competitivas que garanticen el liderazgo de la empresa.
18. Consolidar el presupuesto anual de la gerencia comercial y controlar su ejecucin.
19. Controlar que los objetivos, planes y programas se cumplan en los plazos y condiciones
establecidos.
20. Establecer ventajas competitivas donde se ofrezcan servicios de la empresa, procurando
obtener las mejores participaciones en el mercado.
XII.
PERSONALES
INTERPERSONALES

Motivacin
Responsabilidad
INTELECTUALES
Capacitacin
Creatividad
Toma de decisin

dems
Colaboracin
Comunicacin escrita
Comunicacin oral
Liderazgo
Trabajo en equipo
ORGANIZACIONALES
Control
Comportamiento
Cuidado y proteccin
XIII.
XIV.
Cocimiento en diseo e implementacin de plan de marketing; sistemas de distribucin; fijacin
de precios; estudio de mercado; y en estrategias comerciales.
XV.
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Contar con educacin de nivel superior en,
Mnimo tres aos de experiencia en empresas
Administracin de empresa, o ser licenciado en del mismo sector o en labores afines del mismo
marketing.
cargo.
XVI.
ADIESTRAMIENTO
implica su cargo.
I.
CARGO:
AREA:
II.
Administra
empresa.
III.

GERENTE DE FINANZAS
ADMINISTRATIVA
OBJETIVO
de manera eficiente los recursos humanos, materiales, econmicos y financieros de
1. Formula, ejecuta y controla el Plan y Presupuesto Operativo anual de las actividades

administrativo- Financieras de la empresa de acuerdo a as polticas, normas y estrategias
establecidas por la Alta Direccin.
2. Establece normas, procedimientos y criterios tcnicos para el desarrollo de los procesos y
actividades bajo su competencia.
3. Administra los recursos necesarios para el desarrollo de las operaciones corrientes y de
inversin de la empresa.
4. Supervisa y controla las actividades del personal de acuerdo a las funciones asignadas, en
forma tal que se cumplan oportunamente, con los requerimientos de cada uno de los
puestos del rea a su cargo.
5. Programa, organiza, coordina, y controla las actividades para determinar y registrar los
costos operacionales, comerciales y administrativos, los costos de los proyectos y obras,
as como los costos totales unitarios.
6. Formula y propone el Plan de Adquisiciones.
7. Dirige, controla y evala el proceso de planeamiento de stock y adquisicin de insumos,
maquinarias y equipos.
8. COMPETENCIAS LABORALES
PERSONALES
INTERPERSONALES
dems
Colaboracin
Comunicacin escrita
Comunicacin oral
Motivacin
Liderazgo
Responsabilidad
Trabajo en equipo
INTELECTUALES
ORGANIZACIONALES
Control
Capacitacin
Comportamiento
Creatividad
Cuidado y proteccin
Toma de decisin
9. COMPLEJIDAD DEL CARGO
10. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Conocimiento en contabilidad de costos y presupuestos, finanzas corporativas.
11. REQUISITOS DE ESTUDIO O EXPEIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
finanzas.
cargo.
12. ADIESTRAMIENTO
implica su cargo.

I.
CARGO:
GERENTE DE OPERACIONES
AREA:
ADMINISTRATIVA
II.
OBJETIVO
Planea, organiza, dirige y controla las actividades de operaciones de los diferentes sistemas del
resort
III.
1. Controlar y evaluar la eficiencia y racionalidad de la utilizacin de los recursos tcnicos,
materiales y potenciales humanos, utilizados en la operacin de las diversas reas
2. Revisar y aprobar los requerimientos de personal y material de oficina de las dependencias
a su cargo, en concordancia con las directivas que se establezcan para tal fin
3. Establecer y supervisar la aplicacin de indicadores estratgicos e indicadores de gestin
en los informes mensuales y trimestrales que se emitirn por las unidades de trabajo y
mando de las dependencias.
4. Enlaces con todo organismos externo que pueda afectar las operaciones de la empresa
5. La supervisin, as como la elaboracin y enmienda del manual de operaciones y del
manual de instrucciones.
6. La necesidad de que las operaciones de la empresa se lleven a cabo de conformidad con
la legislacin vigente y las instrucciones de la empresa
7. Instruye la revisin del contenido de los manuales de operaciones
PERSONALES
INTERPERSONALES
dems
Colaboracin
Comunicacin escrita
Comunicacin oral
Motivacin
Liderazgo
Responsabilidad
Trabajo en equipo
INTELECTUALES
ORGANIZACIONALES
Control
Capacitacin
Comportamiento
Creatividad
Cuidado y proteccin
Toma de decisin

Conocimiento en contabilidad de costos y presupuestos, finanzas corporativas.
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
finanzas.
cargo.
12. ADIESTRAMIENTO
implica su cargo.

I.
CARGO:
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
AREA:
ADMINISTRATIVA
II.
OBJETIVO
Efecta todas las actividades relacionadas a la contratacin de colaboradores, al pago de nmina
de los empleados, la respectiva vinculacin al rgimen de seguridad social y liquidacin de
contratos
III.
1. Mantener actualizado el listado de personal vinculado a la empresa para facilitar el
proceso de pago de nomina
2. Liquidar y pagar la nmina de empleados de la empresa
3. Realizar la tramitologa inherente a la contratacin de nuevo personal
4. Archivar la documentacin correspondiente al personal
5. Efectuar la liquidacin de contrato
6. Sistematizar el reporte de accidentes de trabajo
7. Realizar el pago de los aportes de seguridad social de todos los empleados de la empresa
8. Reclamar y tramitar la cancelacin del subsidio familiar de los trabajadores de la empresa
9. Liquidar primas, vacaciones y todas las prestaciones contempladas por ley y que protegen
a los colaboradores
10. Realizar la copia de seguridad del sistema al finalizar la jornada de trabajo
11. Presentacin de informes de personal
12. Entregar a los colaboradores los carnets de afiliacin a las diversas entidades
13. Comprar, suministrar y controlar la entrega de los implementos de trabajo y elementos de
proteccin personal
14. Manejar el botiqun de planta
15. Publicidad de eventos y eventos al interior de la empresa
16. Atender asesores de diversas entidades
17. Contribuir al mejoramiento del ambiente de trabajo mediante la colaboracin, apoyo y
respeto no solo de cada uno de los miembros de su grupo sino tambin de la compaa
18. Las dems funciones asignadas por su jefe inmediato y que estn directamente
relacionadas con lana turaleza de su cargo
IV.
PERSONALES
Motivacin
Responsabilidad
INTELECTUALES
Capacitacin
Creatividad
Toma de decisin
INTERPERSONALES
Atencin, trato y respeto hacia
los dems
Colaboracin
Comunicacin escrita
Comunicacin oral
Liderazgo
Trabajo en equipo
ORGANIZACIONALES
Control
Comportamiento
Cuidado y proteccin
V.
Desarrolla actividades preestablecidas para cumplir con los objetivos del cargo
VI.
Conocimientos en Logstica, que le den un conocimiento ms fluido en la organizacin
VII.
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Mnimo un ao desempeando
Administracin de empresa, en ingeniera industrial o
labores afines al cargo
carreras afines
VIII.
ADIESTRAMIENTO
Requiere mnimo un mes de induccin y capacitacin para familiarizarse con el cargo

I.
CARGO:
ABOGADO
AREA:
ADMINISTRATIVA
II.
OBJETIVO
El abogado est encargado de asesorar al consejo directivo, a la gerencia general y dems
rganos del proyecto en asuntos de carcter Jurdico legal.
III.
1. Resolver los asuntos jurdicos-legales del proyecto

2. Absolver consultas sobre asuntos administrativos-legales que formule la Gerencia General
y sus rganos integrantes
3. Revisar y/o redactar resoluciones sobre materias diversas y organizar sus
correspondientes expedientes administrativos
4. Redactar demandas, contestaciones y dems documentos judiciales
5. Emitir informes, dictmenes , opiniones y dems documentos
6. Atencin y orientacin al personal del proyecto cuando requieran el uso de dispositivos
legales para el desempeo de sus funciones
7. Mantener informado al jefe de la oficina jurdica sobre el desarrollo de sus actividades
especficas que son de su responsabilidad y otras que le hayan sido encomendadas
8. Participar como miembro integrante de los comits especiales para los procesos de
seleccin
9. Apoyar y/o sugerir normas correctivas para el cumplimiento de las labores de su
competencia
10. Otras que se le asigne
PERSONALES
INTERPERSONALES
Atencin, trato y respeto hacia los dems
Colaboracin
Comunicacin escrita
Comunicacin oral
Responsabilidad
Trabajo en equipo
INTELECTUALES
ORGANIZACIONALES
Control
Capacitacin
Comportamiento
Creatividad
Cuidado y proteccin
Toma de decisin
Desarrolla actividades preestablecidas para cumplir con los objetivos del cargo
Capacitacin acorde y suficiente , acreditado con certificados correspondientes
Manejo de programas en entorno (Word, Excel, power point, entre otros)
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Ttulo profesional de abogado y colegiatura
Experiencia profesional mnimo tres (03) aos
15. ADIESTRAMIENTO
Requiere mnimo un mes de induccin y capacitacin para familiarizarse con el cargo

I.
CARGO:
SECRETARIA
AREA:
ADMINISTRATIVA
II.
OBJETIVO
Brinda apoyo administrativo y secretarial al directorio y su presidencia, optimizando el nivel de
comunicacin de los acuerdos tomados en el directorio
III.
1. Conduce la actividad administrativa y documentaria de la presidencia del directorio
2. Coordina oportuna y adecuadamente con el Gerente General la presentacin de
exposiciones o informes de los gerentes al directorio
3. Prepara la agenda y la documentacin necesaria para las sesiones de acuerdo a
instrucciones impartidas por el presidente del directorio
4. Cita a los directores a las sesiones de Directorio
5. Participa en las sesiones, en calidad de secretariado con voz pero sin voto, tomando notas
de los acuerdos adoptados y pedidos formulados por los miembros del directorio
6. Redacta las actas de las sesiones del directorio
7. Custodia los libros de actas y la documentacin de las sesiones del directorio
8. Efecta el seguimiento de los acuerdos y pedidos realizados en las sesiones del directorio
9. Otras funciones propias de su competencia que le asigne el presidente del directorio
IV.
PERSONALES
Motivacin
Responsabilidad
INTELECTUALES
Capacitacin
Creatividad
INTERPERSONALES
dems
Colaboracin
Comunicacin escrita
Comunicacin oral
Liderazgo
Trabajo en equipo
ORGANIZACIONALES
Control
Comportamiento
Cuidado y proteccin
V.
La naturaleza del cargo implica un alto grado de responsabilidad, compromiso, motivacin y un
adecuado desenvolvimiento que permite ajustarse a los compromisos futuros
VI.
Tener facilidad de redaccin, expresin, buen vocabulario, buena diccin, facilidad para exponer
ideas, cordialidad y respeto, buenas relaciones , creatividad y sobre todo responsabilidad
VII.
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Manejar la tecnologa informtica moderna
Mnimo dos aos de experiencia en empresas
para obtener informacin y conocimiento de
del mismo sector o en labores afines del mismo
valor agregado
cargo.
VIII.
ADIESTRAMIENTO
Requiere mnimo de quince das para conocer las actividades de la empresa y la manera como
implica su cargo.

I.
CARGO:
RECEPCIN
AREA:
ADMINISTRATIVA
II.
OBJETIVO
Atender a los visitantes en los requerimientos de informacin, con el fin de ejecutar y controlar la
recepcin y entrega de la correspondencia de forma rpida y eficiente
III.
1. Recibir a los clientes de una forma agradable
2. Hacer la reservacin de los servicios que se le soliciten
3. Entregar y recibir las llaves de las habitaciones
4. Llenar los formatos para el control de los huspedes
5. Supervisar que los cuartos estn bien limpios y que no haga falta nada de lo que debe
tener cada habitacin
6. Recaudar y controlar los ingresos obtenidos por los servicios prestados por el hotel
7. Coordinar las actividades del personal, de acuerdo con la naturaleza de las distintas reas
del hotel y de las necesidades del otorgamientos de servicios
8. hacer el envi de los documentos utilizados durante la jornada como son: facturas, notas
de depsito, nmeros de huspedes.
9. Realizar las llamadas telefnicas diarias, para brindar un excelente servicio y verificar que
el rea este siempre limpio y en buen estado.
10. Controlar y coordinar todas las reservaciones
11. Enviar a la secretaria toda la documentacin que requiera el despacho externo
12. Mantener relaciones coordnales con el pblico en general
IV.
PERSONALES
Motivacin
Responsabilidad
INTELECTUALES
INTERPERSONALES
Colaboracin
Comunicacin escrita
Comunicacin oral
Trabajo en equipo
ORGANIZACIONALES
Control
Capacitacin
Comportamiento
Creatividad
Cuidado y proteccin
Toma de decisin
V.
La naturaleza del cargo implica un alto grado de manejo de las relaciones interpersonales,
dinamismo, responsabilidad y puntualidad
VI.
Debe tener un conocimiento considerable de ingls, entre otros idiomas, capacitacin en atencin
al cliente
VII.
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Contar con estudios en ingles avanzado
Experiencia mnima de 2 aos en atencin al
Manejar la tecnologa informtica moderna
cliente, conocimientos de idiomas, conocimientos
para obtener informacin y conocimiento de
solidos de tecnologas
valor agregado
VIII.
ADIESTRAMIENTO
Requiere mnimo una semana de induccin y capacitacin para familiarizarse con las actividades
propias del cargo

I.
CARGO:
CHEF
AREA:
OPERACIONES
II.
OBJETIVO
Es quien organizara el rea del restaurante, ya que es especialista en lo que respecta a platos de
comidas. Es por esto que quien elabora los platos ms elaborados y creando los mens del
restaurante, deleitando a los huspedes.
III.
1. Preparar los diferentes platillos que proporciona el resort
2. Preparacin de alimentos, aperitivos, bebidas y postres
3. Supervisar que todo marche correctamente en la cocina y el restaurant
4. Vigilar el control y utilizacin de los bienes muebles del restaurant
5. Revisar los productos para la elaboracin de los alimentos
6. Revisar la limpieza de los objetos de la cocina as como tambin los platos, cubiertos, entre
otros
7. Aprobar o no aprobar solicitudes de compra de productos para elaboracin culinaria
8. Supervisar constantemente los desperfectos que sucedan en el restaurant
9. Autorizar algn descuento, en caso que sea necesario
10. Elaborar alimentos
11. Dar mantenimiento al restaurante
12. Controlar los ingresos y egresos de productos de elaboracin culinaria
13. Llevar la documentacin como (facturas, boletas de venta u otro) al rea de finanzas para
verificacin de gastos en productos
IV.
PERSONALES
Motivacin
Responsabilidad
INTELECTUALES
Capacitacin
Creatividad
INTERPERSONALES
dems
Colaboracin
Comunicacin escrita
Comunicacin oral
Liderazgo
Trabajo en equipo
ORGANIZACIONALES
Control
Comportamiento
Cuidado y proteccin
V.
Requiere conocimientos en mltiples platos de la regin y del extranjero, de servicios de calidad y
de manejo de tiempos, estandarizados
VI.
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Estudio de cocina internacional, conocimiento de
Experiencia mnima de 3 aos en posiciones
la gastronoma local
similares
Conocimientos intermedios de ingles
VII.
ADIESTRAMIENTO
Debido a que se busca alguien con los correctos conocimientos, su capacitacin ser de 2 semanas
en los cuales deber aprender la correcta atencin y satisfaccin del cliente

I.
CARGO:
MOZO / MESERO
AREA:
OPERACIONES
II.
OBJETIVO
Lograr la satisfaccin adecuada de los clientes mediante el buen trato, atencin y la correcta
satisfaccin de los clientes del restaurant
III.
1. Manejar los alimentos para servicio del cliente o husped, mantener limpio las mesas,
sillas y pisos del restaurant
2. Atender las necesidades del cliente
3. Llevar las ordenes y peticiones del cliente
4. Llevar el dinero obtenido por las ganancias de los alimentos
5. Solicitar el material requerido en la cocina
6. Reportar cualquier irregularidad que se presente
7. Proporcionar informacin al cliente sobre los servicios que brinda el hotel
8. Limpiar el lugar donde comen los huspedes
9. Verificar los alimentos y bebidas que los clientes soliciten
10. Brindar un servicio de calidad hacia el cliente
11. Recoger los trastes sucios de la mesa
12. Acomodar los utensilios de la mesa
13. Brindar servicio de llevar y traer ordenes de los clientes
14. Limpiar el rea de mesas y sillas
15. Brindar servicio de calidad e informacin al cliente
16. Asistir a la capacitacin que le planee la gerencia general
IV.
PERSONALES
INTERPERSONALES
Colaboracin
Comunicacin escrita
Comunicacin oral
Motivacin
Liderazgo
Responsabilidad
Trabajo en equipo
V.
Capacitacin en el trato correcto de los usuarios, atencin de manera correcta y medida de
tiempos.
VI.
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Conocimientos avanzados de ingles
Experiencia mnima de 1 ao en posiciones
Conocimientos bsicos de sistemas
similares
VII.
ADIESTRAMIENTO
Requerir solo de 15 das para que se adapte de manera ptima a los requerimientos del resort

I.
CARGO:
ENTRENADORES DEL GIMNASIO
AREA:
OPERACIONES
II.
OBJETIVO
Lograr la plena satisfaccin de los clientes, tanto nacionales como internacionales, mediante
nuevas formas de rutina.
III.
1. Preparar a los huspedes y cumplir lo que ellos necesitan durante sus clases de
entrenamiento
2. Mantener limpia su rea de trabajo, as como los instrumentos
3. Reporte diario de actividades durante su clase
4. Permitir que se realice alguna inspeccin si as se desea hacer por parte de la gerencia
IV.
PERSONALES
Motivacin
Responsabilidad
INTERPERSONALES
clientes
Colaboracin
Comunicacin escrita
Comunicacin oral
Trabajo en equipo
ORGANIZACIONALES
Control
Comportamiento
Cuidado y proteccin
INTELECTUALES
Capacitacin
Toma de decisin
V.
Manejar lo ltimo en tecnologa correspondiente a mquinas de gimnasio y sobre todo a nuevos
requerimientos de los clientes
VI.
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Conocimientos avanzados de ingles
Experiencia mnima de 1 ao en posiciones
Conocimientos especializados en la utilizacin de
similares
mquinas para gimnasio
VII.
ADIESTRAMIENTO
Requerir solo de 15 das para que se adapte de manera ptima a los requerimientos del resort

XVII.
CARGO:
MUCAMA
AREA:
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
XVIII.
OBJETIVO
Realizar la limpieza y acomodo de las habitaciones del Centro, garantizando la calidad en el
cumplimiento de sus servicios. Asimismo, enviar la ropa sucia a la lavandera. En caso que se
requiera deber colaborar con las funciones de limpieza del resto del Centro.
XIX.
21. Gua a habitaciones otorgadas
22. Cambio de toallas diario
23. Limpieza de habitaciones y lavandera
XX.
CONOCIMIENTOS
HABILIDADES
Limpieza y acabado de habitaciones
Condicin fsica para la ejecucin de
labores manuales y que implican
Conoce el manejo de herramientas
permanecer la jornada laboral de pie.
usadas para limpieza (equipo de limpieza
de pisos de hotel, aspiradoras, entre
Orden, ser detallista y observadora.
otros).
Habilidad manual para el manejo de
Conoce tcnicas para el lavado y
herramientas de su rea de
planchado de ropa a nivel de hotel
competencia.
Mnimo 1 ao de experiencia en
posiciones similares
Dominio del ingls como mnimo.
ACTITUDES
Servicio al cliente
Carcter y competencia
Comprensin y empata
Ser un buen escucha
Discrecin y prudencia en el manejo de la informacin
Sentido comn e iniciativa para la resolucin de problema
XXI.
Es la encargada de practicar el arte de los detalles; quien lleva a cabo la razn de ser de la
empresa, realizando el aseo de habitaciones siguiendo pautas de servicio con excelencia. La
calidad en el trabajo de las mucamas se logra con la satisfaccin del husped, no solo con las
habitaciones aseadas, sino tambin con el trato corts, anticipndose a las necesidades de este.
XXII.

ESTUDIOS
Contar con educacin de nivel secundaria
EXPERIENCIA
Mnimo 1 aos de experiencia en empresas del
mismo sector o en labores afines del mismo
cargo.
XXIII.
ADIESTRAMIENTO
Si tiene experiencia en realizar el mismo trabajo se adaptar fcilmente, solo le costar adaptarse
a sus compaeros y a entender en funcionamiento de la empresa, ser cuestin de 15 das o
mximo un mes de adaptacin.

I.
CARGO:
CONSERJE
AREA:
II.
OBJETIVO
Un conserje ayuda a los clientes del centro comercial con servicios de transporte, ayudar a los
huspedes hacer las reservas para cenar en cualquiera de los restaurantes de los centros
comerciales tambin puede dar instrucciones a los huspedes que buscan una tienda o un
restaurante, tambin sabrn cmo ponerse en contacto con la gerencia del centro comercial o de
seguridad si es necesario.
III.
1. Control de Acceso Vehicular y Peatonal, segn procedimiento.

2. Velar por el cumplimiento de las normas, reglamentos y procedimientos establecidos.
3. Acatar las indicaciones de sus superiores.
IV.
Servicio al cliente
Carcter y competencia
Comprensin y empata
Ser un buen escucha
Discrecin y prudencia en el manejo de la informacin
Sentido comn e iniciativa para la resolucin de problema
V.
VI.

EXPERIENCIA
- Alto grado de responsabilidad.
- Curso OS10.
- Orientacin de servicio a la comunidad.
- Empata.
- Conocimientos en ascensores e iluminaria
VII.
ADIESTRAMIENTO
Si tiene experiencia en realizar el mismo trabajo se adaptar fcilmente, solo le costar adaptarse
a sus compaeros y a entender en funcionamiento de la empresa, ser cuestin de 15 das o
mximo un mes de adaptacin.

I.
CARGO:
TECNICO MECANICO
AREA:
II.
OBJETIVO
Desarrollar un correcto anlisis de manera peridica que ayude al correcto funcionamiento de las
mltiples plataformas por donde se dar a conocer el resort, y sobre los servicios en donde se
emplee el uso de tecnologa
III.
1. Mantenimiento correctivo y preventivo del Hardware y Software del Proyecto
2. Asesoramiento en el manejo de Hardware y Software al personal encargado del resort
3. Emitir los informes tcnicos de los equipos de computo
4. Realizar las configuraciones de Hardware, Software y Telecomunicaciones
5. Implementacin del sistema operativo, lenguajes de programacin y utilitarios
6. Otras funciones que se le sean encargadas
IV.

Responsabilidad
Capacitacin
Creatividad
Toma de decisin
V.
VI.
REQUISITOS DE ESTUDIO O EXPERIENCIA

EXPERIENCIA
Experiencia mnima de tres aos en trabajos similares
Estudios superiores o Tcnico en electrnica, informtica, computo o ingeniera de sistemas
Conocimiento de mantenimiento y ensamblaje de equipos de computo
Capacitacin acorde y suficiente, acreditado con certificados correspondientes
VII.
ADIESTRAMIENTO
Si tiene experiencia en realizar el mismo trabajo se adaptar fcilmente, solo le costar entender
en funcionamiento de la empresa, ser cuestin de 15 das o mximo un mes de adaptacin.

VIII.
CARGO:
TECNICO EN MANTENIMIENTO DE AGUAS
DANZANTES
AREA:
OPERACIONES
IX.
OBJETIVO
Lograr un excelente espectculo, que sea del agrado de los clientes. Desarrollar nuevos software y
adecuado tratamiento de la energa a utilizarse en este tipo de espectculos.
X.
1. Mantenimiento correctivo y preventivo del Hardware y Software de aguas danzantes
2. Emitir los informes tcnicos de los software
3. Ampliar la gama de espectculos de aguas danzantes
4. Realizar las configuraciones de Hardware, Software para mejorar los niveles de
entretenimiento
5. Implementacin del sistema operativo, lenguajes de programacin y utilitarios
6. Otras funciones que se le sean encargadas
XI.
PERSONALES
INTERPERSONALES

Motivacin
Responsabilidad

clientes
Colaboracin
Comunicacin escrita
Comunicacin oral
Trabajo en equipo
ORGANIZACIONALES
Control
Comportamiento
Cuidado y proteccin
INTELECTUALES
Capacitacin
Toma de decisin
XII.
Correcto uso de software en aguas danzantes, investigacin y desarrollo para nuevo uso de estos
software.
XIII.
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Conocimiento avanzado en desarrollo y manejo de Experiencia mnima de 3 aos en el manejo
software de alta tecnologia
de estas tecnologas
XIV.
ADIESTRAMIENTO
Requiere aproximadamente 4 meses para la completa instalacin de este tipo de software.
9.5. Base legal

El Estudio Legal y Organizacional comprende un anlisis de los trmites de constitucin, la eleccin
del tipo de sociedad y afectacin de regmenes tributarios Incluye adems el estudio de la
estructura organizacional, las funciones y los perfiles de los puestos.
9.5.1. TIPO DE SOCIEDAD
El tipo de sociedad elegido es el de Sociedad Annima Cerrada S.A.C. con 14 socios y el capital
social ser aportes en efectivo por lo que es necesario abrir una cuenta bancaria. Debido al tipo de
sociedad se puede designar un gerente general y establecer sus facultades. Los accionistas
tambin participan en forma activa y directa en la administracin, gestin y representacin social.
Los pasos requeridos para la constitucin se muestran a continuacin.
a)
b)
c)
d)
Trmite y Bsqueda de nombre de la empresa en Registro Pblicos: SUNARP

Trmite de Reserva del nombre ante Registros Pblicos - SUNARP Elaboracin de Minuta de Constitucin firmada por Abogado
Trmite de la Escritura Pblica ante Notario Pblico y seguimiento de la inscripcin en el
Registro de personas jurdicas de la Oficina Registral de Rodrguez de Mendoza
e) Registro nico del Contribuyente (RUC) gestionada en la SUNAT, presentando Documento

de Identidad del titular, escritura Pblica de la propiedad inscrita en los Registro Pblicos,
Formato de Inscripcin de RUC en la SUNAT. El domicilio fiscal ser el del local.
f) Autorizacin para la Emisin de comprobantes de Pago (SUNAT)
g) Trmite de obtencin de Licencia Municipal de Funcionamiento presentando documento
de Constitucin Social, Nmero de RUC, Certificado de Zonificacin y Compatibilidad de
Usos, Plano de Distribucin
h) Inscripcin en el Registro Especial de Establecimientos de Hospedaje presentando copia de
la Licencia de Funcionamiento.
i) Solicitud de Clasificacin y Categorizacin ante la Direccin Nacional de Turismo en
Categora de Resort
j) Los libros contables sern llevados internamente dentro del Resort que generar en base a
las operaciones los registros de inventarios, balances, caja diario y mayor adems de los
registros de compras y ventas, siendo los libros principales legalizados
9.5.2. AFECTACIN TRIBUTARIA
Para la inscripcin en la Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria dentro del
Registro nico de Contribuyentes se presentarn los requisitos como:
- Minuta de constitucin Escritura Pblica de la propiedad en Registros Pblicos Formato de
inscripcin de RUC de la SUNAT.
- un documento de identidad original del representante legal.
Los impuestos a los que se encuentra afecto el Resort son:
9.5.2.1. IMPUESTO A LA RENTA
Los ingresos del Resort pertenecen a la tercera categora: Ingresos del comercio, la industria y
otras determinadas por ley, estando sujetos como domiciliados en el pas al pago del 30% anual
sobre los ingresos netos en las actividades comerciales.
9.5.2.2. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
El giro de atencin a turistas extranjeros es considerado por la SUNAT como exportacin de
servicios, ubicndose dentro del Rgimen Especial de Establecimientos de Hospedaje que tiene
una compensacin del 18% sobre el IGV (Siendo ste de 19% solo se paga el 1%). Para ello se
debern cumplir una serie de obligaciones y presentar un Registro de Huspedes en el Centro de
Servicios al Contribuyente Regional Amazonas.
9.5.2.3. OTROS IMPUESTOS
Las actividades no son gravadas por el Impuesto Selectivo al Consumo
El desembolso y pagos del prstamo bancario estarn afectos al Impuesto a las Transacciones
Financieras (ITF), cuya tasa vigente es de 0.005%.
Ley de Turismo.
REQUISITOS NORMATIVOS REGLAMENTARIOS.

Reglamento Nacional de Edificaciones.
En el Aspecto Reglamentario, conoceremos los principales requerimientos que necesito para
realizar el proyecto en mencin, de acuerdo a lo estipulado en el R.N.E. (Reglamento Nacional
de Edificaciones).
El proyecto Resort pertenece a la NORMA TH.050 HABILITACIONES EN RIBERAS Y LADERAS
Se ha considerado segn el anlisis de mercado y anlisis de casos establecerlo en una categora
de tres estrellas.
El Resort segn el Reglamento Nacional de Construcciones es un Establecimiento de hospedaje
ubicado en zonas vacacionales, tales como playas, ros y otros de entorno natural, que ocupa la
totalidad de un conjunto de edificaciones y posee una extensin de reas libre alrededor del
mismo.
Para el planteamiento de establecimientos de hospedaje se debe cumplir con las normas que
estipula el Capitulo II Condiciones de Habitabilidad:
Artculo 9.- Las edificaciones destinadas a hospedajes, se podrn ubicar en los lugares
sealados en los Planes de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, dentro de las
reas urbanas, de expansin urbana, en zonas vacacionales o en espacios y reas naturales
protegidas en cuyo caso debern garantizar la proteccin de dichas reservas.
Artculo 11.- Los proyectos destinados a la edificacin de un establecimiento de hospedaje, debe
tener asegurado previamente en el rea de su localizacin, la existencia de los siguientes servicios:
a) Agua para consumo humano: El agua destinada al consumo humano debe reunir las
condiciones de calidad prevista en las normas sanitarias respectivas. El suministro de agua
deber abastecer al establecimiento con un volumen mnimo de 150 litros por habitacin.
b) Aguas Residuales: La evacuacin de las aguas residuales se realizar a travs de la red general
de alcantarillado, y en el caso de no existir dicha red, el establecimiento deber comprometerse a
realizar directamente el tratamiento y evacuacin mediante la instalacin de un sistema de
depuracin y vertido.
c) Electricidad: Se deber contar con una conexin elctrica de baja tensin o con una verificacin
de alta tensin que permita cumplir con los niveles de electrificacin previstos.
Otra norma importante es la NORMA A.120 ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD8, donde establece lo siguiente:
Es muy importante tener en cuenta a las personas con discapacidad a la hora de disear, ya que
forman parte importante en las familias y muchas veces la carencia de medios para su correcto
desplazamiento en este tipo de establecimientos genera prdidas comerciales.
En las reas de acceso a las edificaciones deber cumplirse lo siguiente:
Los pisos de los accesos debern estar fijos y tener una superficie con materiales
antideslizantes.
Los pasos y contrapasos de las gradas de escaleras, tendrn dimensiones uniformes.
El radio del redondeo de los cantos de las gradas no ser mayor de 13mm.
Los cambios de nivel hasta de 6mm, pueden ser verticales y sin tratamiento de bordes;
entre 6mm y 13mm debern ser biselados, con una pendiente no mayor de 1:2, y los superiores
a 13mm debern ser resueltos mediante rampas.
Los pisos con alfombras debern ser fijos, confinados entre paredes y/o con platinas en
sus bordes.
En los ingresos y circulaciones de uso pblico deber cumplirse lo siguiente: El ingreso a la
edificacin accesible desde la acera correspondiente. En caso de existir diferencia de nivel,
adems de la escalera de acceso debe existir una rampa. Los pasadizos de ancho menor a 1.50 mts
debern contar con espacios de giro de una silla de ruedas de 1.50 mts x 1.50 mts, cada 25 mts. En
pasadizos con longitudes menores debe existir un espacio de giro.
Todo establecimiento debe cumplir con la NORMA A.130 REQUISITOS DE SEGURIDAD, que
establece lo siguiente:
- PARA MEDIOS DE CIRCULACIN Y ESCAPE: Para los alcances de este ttulo, se consideraran
como medios de circulacin y escape, todas aquellas partes dentro de una Edificacin,
encaminadas a canalizar el flujo de personas en la Edificacin, hacia la va pblica para su
evacuacin durante un siniestro o estado de pnico colectivo.
Escapes y Salidas: Deben tener acceso directo a la calle y estar defendidos convenientemente
cuando el caso lo requiera contra posibles desprendimientos de vidrios, molduras u otros
objetos.
Circulacin: En las circulaciones horizontales, verticales y escapes, no ser permitida ninguna
obstruccin, sea esta permanente o removible.
Puertas de Escape: Requisitos de Cerraduras: debern poder ser abiertas desde el interior sin
necesidad del uso de llaves o ningn accionamiento o esfuerzo especial.
Ancho y Altura: Toda apertura de escape requerida deber ser de tamao suficiente para permitir
la instalacin de una puerta con un ancho no menor de 90 cm. Y con un alto no menor de 2.00 m.
Cuando las puertas de escape estn instaladas, estn debern poder abrirse hasta un mnimo de
90 salvo que den a un corredor de escape al que abrirn a 180. Al calcular el ancho de la va de
escape, se usara el ancho neto mnimo del umbral resultante con la puerta instalada y en la
posicin de abierta.
Materiales de las puertas de escape: Las puertas de escape debern usar vidrios de seguridad o
en su defecto estn protegidas por barras de empuje o mayas protectoras firmemente aseguradas
en cada cara de la puerta.
Corredores y Galeras de Escape: Dimensin mnima: todo corredor o galera de escape deber
tener un ancho mnimo de 1.20 m. para usos educacionales, comerciales, recreativos, etc.
Acceso a los Escapes: Donde se requiera ms de un escape, estos estarn dispuestos en tal forma,
que sea posible desplazarse en cualquier direccin, desde cualquier punto en un corredor o galera
y llegar a uno de los escapes.
-
SEALIZACIN DE SEGURIDAD:
Los siguientes dispositivos de seguridad no son necesarios que cuenten con seales ni letreros,
siempre y cuando no se encuentren ocultos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Extintores porttiles.
Estaciones manuales de alarma de incendios.
Detectores de incendio.
Gabinetes de agua contra incendios.
Vlvulas de uso de Bomberos ubicadas en montantes.
Puertas cortafuego de escaleras de evacuacin.
Dispositivos de alarma de Cubculo
Todas las puertas a diferencia de las puertas principales y que formen parte de la ruta de
evacuacin deber estar sealizadas con la palabra SALIDA.
En cada lugar donde la continuidad de la ruta de evacuacin no sea visible, se deber colocar
seales direccionales de salida.
Se colocar una seal de NO USAR EN CASOS DE EMERGENCIA en los ascensores.
Cada seal deber tener una ubicacin tamao y color distintivo que sea fcilmente visible.
Las seales no debern ser obstruidas.
Debern ser instaladas a una altura que permita su fcil visualizacin. Debern tener un nivel de
iluminacin natural o artificial igual a 50 lux. El sistema de sealizacin deber funcionar en forma
continua.
-
PROTECCIN DE BARRERAS CONTRA EL FUEGO:
Estructuras clasificadas por su Resistencia al fuego:

a) Construcciones de muros portantes.
b) Construcciones a porticadas de concreto.
c) Construcciones especiales de concreto.
d) Construcciones con elementos de acero.
Estructuras no clasificadas por su resistencia al fuego.
a) Construcciones con elementos de madera de la clasificacin combustible de la construccin
ordinaria.
b) Construcciones con elementos de acero, de la clasificacin sin proteccin.
c) Las construcciones de adobe o suelo estabilizado con parmetros y techos ligeros.
LEY DE TURISMO
El presente INFORME esta dentro de la ley del turismo teniendo en cuenta el tema de apoyo de
rescatar costumbres, folclore, tradiciones y otros. En el caso del distrito de Huambos que cuenta
con paisajes naturales, y el turismo enfocado al medio natural.
La salificacin de restaurante como turstico:
Se podr solicitar la calificacin especial de Restaurante Turstico, para los restaurantes de tres
(3), cuatro (4) o cinco (5) tenedores, que cumplan con alguna de las condiciones siguientes:
a) Se ubiquen en inmuebles declarados Patrimonio Cultural de la Nacin.
b) Se dediquen principalmente a la explotacin de recursos gastronmicos de alguna o varias
regiones del pas o de la gastronoma Peruana;
c) Cuenten con salas que difundan muestras culturales del Per (pictricas, artesanales y
afines) en forma permanente.
d) En nuestro caso al tratarse de un Resort de tres estrellas el restaurant ser
considerado de la misma categora.
9.5.3. Servicios mdicos ocupacionales
El desarrollo de las empresas en la actual era tecnolgica hace que los pases logren un mayor
crecimiento. Sin embargo, muchas de las actividades realizadas por estas organizaciones
ocasionan un impacto directo o indirecto sobre la salud de los trabajadores.
Segn estimaciones de la Organizacin Internacional del trabajo (OIT) y la Organizacin Mundial
de la Salud (OMS), cada ao se producen alrededor de 1.2 millones de enfermedades
profesionales en todo el mundo. En los pases en vas de desarrollo, el costo anual de los
accidentes y enfermedades ocupacionales est entre el 2% al 11% del Producto Bruto Interno
(PBI); en el Per es de aproximadamente 50,000 millones de dlares americanos.
Segn datos del INEI, la poblacin econmicamente activa en Lambayeque aument en 0.386% en
el 2013, llegando a 636.2 miles de personas. Esto muestra que el mercado lambayecano va
desarrollndose a paso lento, dando mayor acceso a las personas a un puesto de trabajo y a
mayores riesgos ocupacionales.
Por lo dicho anteriormente, la salud ocupacional viene a ser un tema importante de mucha
importancia para el estado peruano, ya que este busca el bienestar de la sociedad. La ley General
de Salud N26842, en el captulo VII De la higiene y seguridad en los ambientes de trabajo,
seala que quienes conduzcan o administren actividades de extraccin, produccin, transporte y
comercio de bienes y servicios, cualesquiera que stos sean, tienen la obligacin de adoptar las
medidas necesarias para garantizar la proteccin de la salud y la seguridad de los trabajadores y
terceras personas en sus instalaciones o ambientes de trabajo. (Art. 101). En conclusin, toda la
responsabilidad de la salud de los trabajadores es responsabilidad del titular de la actividad
econmica.
Estrategia:
Por ello nuestro proyecto firmar convenio con una empresa que brinde servicios mdicos
ocupacionales para que se realicen los seguimientos de la salud de los empleados a lo largo de su
servicio en la empresa.
10.ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO

10.1. Inversin del proyecto
Se compone de la suma de las inversiones en bienes tangibles, bienes intangibles y capital de
trabajo. Los montos estn expresados en nuevos soles y se basan en cotizaciones efectuadas a
nivel zonal y datos obtenidos en el estudio tcnico.
10.1.1. Inversin en activos fijos tangibles
a. Inversin en Terreno
La inversin en terreno no es afecta al IGV, y se calcula en base a la necesidad de espacio definida
en el estudio tcnico y el precio por metro cuadrado de la opcin seleccionada como se muestra
en el siguiente cuadro:
INVERSIN EN TERRENO
Area requerida m2 Precio por m2
Sub Total
14000
S/. 25.00
S/. 350,000.00
IGV
Total
S/. 350,000.00
b. Inversin en Edificios
La inversin en Edificios involucra los costos de edificacin y los acabados en todas las zonas en el
cuadro que ser a continuacin se detallan dicha inversin:
EDIFICIOS
Descripcin
Cantidad Costo Unitario
Costo Total
IGV
Total
Bungalows
30
S/. 30,000.00
S/. 900,000.00
S/. 171,000.00
S/. 1,071,000.00
25
S/.
1,000,000.00
S/. 40,000.00
S/. 190,000.00
S/. 1,190,000.00
15
S/. 900,000.00
Suit
S/. 60,000.00
S/. 171,000.00
S/. 1,071,000.00
1
S/. 50,000.00
Zona administrativa
S/. 50,000.00
S/. 9,500.00
S/. 59,500.00
1
S/. 130,000.00
Zona Receptiva
S/. 130,000.00
S/. 24,700.00
S/. 154,700.00
1
S/. 200,000.00
Restaurante
S/. 200,000.00
S/. 38,000.00
S/. 238,000.00
1
S/. 50,000.00
Gimnasio
S/. 50,000.00
S/. 9,500.00
S/. 59,500.00
1
S/. 90,000.00
Spa
S/. 90,000.00
S/. 17,100.00
S/. 107,100.00
1
S/.
80,000.00
Discoteca
S/. 80,000.00
S/. 15,200.00
S/. 95,200.00
1
S/.
200,000.00
Boulevard
S/. 200,000.00
S/. 38,000.00
S/. 238,000.00
1
S/. 70,000.00
Cafetera
S/. 70,000.00
S/. 13,300.00
S/. 83,300.00
1
S/. 121,000.00
Area natica
S/. 121,000.00
S/. 22,990.00
S/. 143,990.00
1
S/. 10,000.00
Estacionamiento
S/. 10,000.00
S/. 1,900.00
S/. 11,900.00
3
S/. 1,200,000.00
Piscinas
S/. 400,000.00
S/. 228,000.00
S/. 1,428,000.00
1
S/. 7,000,000.00
reas verdes
S/. 7,000,000.00
S/. 1,330,000.00
S/. 8,330,000.00
1
Laguna artificial
S/. 15,000,000.00 S/. 15,000,000.00
S/. 2,850,000.00
S/. 17,850,000.00
1
S/.
700,000.00
Muro
S/. 700,000.00
S/. 133,000.00
S/. 833,000.00
Total
S/. 27,701,000.00 S/. 5,263,190.00 S/. 32,964,190.00
c. Inversin en Maquinaria y Equipos

Comprende maquinaria y equipo ya detallado en el estudio tcnico agrupado por sectores.
Primero detallaremos los costos del mobiliario y equipos del restaurante, estos datos han sido
obtenidos comparando con un resort similar al nuestro:
RESTAURANTE
EQUIPOS
Mobiliario y equipo del Restaurante
Precio unitario Cantidad
Total
Sillas
S/. 30.00
160
S/. 4,800.00
Mesas
S/. 150.00
40
S/. 6,000.00
Sillas de barra
S/. 150.00
8
S/. 1,200.00
Sillas para bebe
S/. 64.00
6
S/. 384.00
Vajillas, vasos, cubiertos y otros
S/. 60.00
30
S/. 1,800.00
Estantes para vajillas, utensilios, varios
S/. 40.00
5
S/. 200.00
Estantes para vinos
S/. 50.00
4
S/. 200.00
Sistemas de Sonido
S/. 300.00
1
S/. 300.00
Iluminacin
S/. 80.00
5
S/. 400.00
Mobiliarios y Equipos Administrativos
Caja registradora y de pago
S/. 850.00
1
S/. 850.00
Telefono
S/. 50.00
1
S/. 50.00
Mobiliarios y Equipos de cocina
Cocina Industrial
S/. 700.00
2
S/. 1,400.00
Parrilla Industrial
S/. 360.00
1
S/. 360.00
Fregadero Industrial
S/. 700.00
2
S/. 1,400.00
Estanteria de acero
S/. 40.00
4
S/. 160.00
Repisa de pared
S/. 20.00
4
S/. 80.00
Microondas
S/. 150.00
2
S/. 300.00
Licuadoras
S/. 200.00
2
S/. 400.00
Cucharones
S/. 25.00
3
S/. 75.00
Cuchillos y utensilios
S/. 20.00
7
S/. 140.00
Filtros de agua
S/. 300.00
2
S/. 600.00
Mobiliarios y equipos de almacenamiento
Nevera Refrigeradora
S/. 900.00
2
S/. 1,800.00
Arrocera
S/. 150.00
2
S/. 300.00
Ollas industriales
S/. 30.00
6
S/. 180.00
Total
S/. 23,379.00
CAFETERA
EQUIPOS
Mobiliario y equipo del Gimnasio Precio unitario Cantidad
Total
Cafetera
S/. 87.00
2
S/. 174.00
Licuadora
S/. 120.00
4
S/. 480.00
Caja registradora
S/. 850.00
2
S/. 1,700.00
Congeladoras
S/. 1,350.00
3
S/. 4,050.00
Mostrador
S/. 2,500.00
1
S/. 2,500.00
Microondas
S/. 350.00
2
S/. 700.00
Refrigerador
S/. 1,300.00
2
S/. 2,600.00
Tostadora
S/. 60.00
2
S/. 120.00
Cocina empotrable
S/. 500.00
4
S/. 2,000.00
Vajillas, vasos, cubiertos y otros
S/. 60.00
6
S/. 360.00
Total
S/. 14,684.00
GIMNASIO
EQUIPOS
Mobiliario y equipo del Gimnasio
Total
Mancuerdas
S/.
30.00
15
S/.
450.00
Pesas
S/.
100.00
6
S/.
600.00
Sillas para abdominales
S/.
300.00
3
S/.
900.00
Barras
S/.
300.00
2
S/.
600.00
Discos de distintos pesos
S/.
50.00
20
S/.
1,000.00
Caminadoras
S/.
2,299.00
4
S/.
9,196.00
Biclicletas fijas
S/.
800.00
5
S/.
4,000.00
Biclicleta elptica
S/.
600.00
5
S/.
3,000.00
Escaladoras
S/.
400.00
4
S/.
1,600.00
Equipos de sonido
S/.
2,800.00
1
S/.
2,800.00
Camas de bench press
S/.
800.00
4
S/.
3,200.00
Mobiliarios y Equipos Administrativos
Total
Mobiliario y equipo de oficina
S/.
1,500.00
1
S/.
1,500.00
Equipo de cmputo para registro de usuarios S/.
1,200.00
1
S/.
1,200.00
Impresora
S/.
300.00
1
S/.
300.00
Lockers de metal
S/.
500.00
1
S/.
500.00
Candados
S/.
10.00
20
S/.
200.00
Total
S/. 31,046.00
SPA
EQUIPOS
Mobiliario y equipo del Restaurante Precio unitario Cantidad
Total
Jacuzzis
S/. 3,500.00
3
S/. 10,500.00
Camas de masaje hidrulicas
S/. 3,500.00
3
S/. 10,500.00
Sillones
S/.
800.00
4
S/. 3,200.00
Mesas auxiliares
S/.
250.00
4
S/. 1,000.00
Casilleros
S/.
500.00
1
S/.
500.00
Equipos de cmputo
S/. 1,200.00
1
S/. 1,200.00
Equipos de aparatologa
S/. 5,000.00
1
S/. 5,000.00
Total
S/. 31,900.00
DISCOTECA
EQUIPOS
Mobiliario y equipo de la discoteca Precio unitario Cantidad
Total
Sillas
S/.
20.00
15
S/.
300.00
Mesas
S/.
30.00
10
S/.
300.00
Vasos
S/.
15.00
30
S/.
450.00
Copas (set de copa x 6)
S/.
30.00
30
S/.
900.00
Ceniceros
S/.
10.00
15
S/.
150.00
Sillas de barra
S/.
150.00
8
S/. 1,200.00
Equipo
S/. 3,000.00
1
S/. 3,000.00
Mezcladora Dj
S/. 2,500.00
1
S/. 2,500.00
Equipo de Luces
S/.
300.00
2
S/.
600.00
Total
S/. 9,400.00
AREA NAUTICA
EQUIPOS
Mobiliario y equipo del rea Natica Precio unitario Cantidad
Total
Canoa nortik
S/. 2,000.00
5
S/. 10,000.00
Bote inflable
S/. 600.00
4
S/. 2,400.00
Accesorios para botes
S/. 410.00
20
S/. 8,200.00
Chalecos
S/. 150.00
50
S/. 7,500.00
Escarpines
S/. 300.00
50
S/. 15,000.00
Gafas de buceo
S/. 95.00
50
S/. 4,750.00
Tabla de natacion
S/. 2,500.00
8
S/. 20,000.00
juguetes de playa
S/. 75.00
50
S/. 3,750.00
botes a motor
S/. 18,000.00
4
S/. 72,000.00
Total
S/. 143,600.00
ZONA ADMINISTRATIVA
EQUIPOS
Mobiliario y equipo del Gimnasio Precio unitario Cantidad
Total
Laptos
S/. 1,500.00
4
S/. 6,000.00
Impresoras
S/. 300.00
2
S/. 600.00
Fotocopiadora
S/. 1,200.00
2
S/. 2,400.00
Escritorios
S/. 350.00
4
S/. 1,400.00
Sillas giratorias
S/. 150.00
4
S/. 600.00
Aire acondicionado
S/. 1,000.00
2
S/. 2,000.00
Total
S/. 13,000.00
RECEPCIN
EQUIPOS
Productos para atencin Precio unitario Cantidad
Muebles
S/.
1,500.00
15
S/.
Aire Acondicionado
S/.
1,000.00
10
S/.
Vasos
S/.
15.00
30
S/.
Mesas
S/.
30.00
30
S/.
Ceniceros
S/.
10.00
15
S/.
Televisor
S/.
1,500.00
1
S/.
Computadoras
S/.
1,500.00
3
S/.
Alfombra
S/.
500.00
2
S/.
Total
S/.
Total
22,500.00
10,000.00
450.00
900.00
150.00
1,500.00
4,500.00
1,000.00
41,000.00
TRATAMIENTO DE AGUA
EQUIPOS
EQUIPOS
Total
Planta de tratamiento de agua S/. 1,660,000.00
1 S/. 1,660,000.00
Total
S/. 1,660,000.00
ESTACIONAMIENTO
EQUIPOS
Productos de Limpieza Precio unitario Cantidad
Maquina Car Wash
S/.
1,000.00
1
S/.
Bus
S/. 108,000.00
2
S/.
Total
S/.
Total
1,000.00
216,000.00
217,000.00
10.1.2. Inversin en activos fijos intangibles

Son inversiones que se realizan sobre activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos,
necesarios para la puesta en marcha del proyecto.
INTANGIBLES
Gastos de constitucin
Gastos de capacitacin
Gastos de organizacin
Estudio de impacto ambiental
Estudio de pre - factibilidad
Licencia de funcionamiento
Imprevistos
Software
TOTAL
S/.
S/.
COSTO
1,400.00
1,000.00
S/.
1,200.00
S/.
2,300.00
S/.
10,800.00
S/.
960.00
S/.
1,350.00
S/. 1,000,000.00
S/. 1,019,010.00
10.1.3. Inversin en capital de trabajo

Incluye el total de recursos necesarios, en la forma de activos corrientes para la operacin normal
del proyecto durante un ciclo productivo. En nuestro caso para iniciar las operaciones incluyendo
el pago al contado de los costos de produccin, gastos administrativos y gastos de ventas por mes
se mostraran en los siguientes cuadros:
RESTAURANTE
Productos a Servir
Total
Arroz
120
3
360
Papas
30
3
90
Menestras
15
10
150
Pescados y mariscos
500
1
500
Pollo
300
1
300
Res
600
1
600
Otros insumos
2000
1
2000
Total
S/. 4,000.00
Productos de Limpieza
Total
Desinfectantes
S/. 8.00
5
S/. 40.00
Franelas
S/. 3.00
5
S/. 15.00
Ambientador
S/. 5.00
5
S/. 25.00
Escobas
S/. 10.00
3
S/. 30.00
Jabon Liquido
S/. 5.00
3
S/. 15.00
Botiquin
S/. 120.00
1
S/. 120.00
Papel Higienico (paquete 24 unid)
S/. 20.00
1
S/. 20.00
Total
S/.
265.00
CAFETRA
Insumo
Total
T
S/. 30.00
50
S/. 1,500.00
Jarabes
S/. 240.00
10
S/. 2,400.00
Salsas
S/. 50.00
30
S/. 1,500.00
Concentrados
S/. 130.00
25
S/. 3,250.00
Bases de polvo
S/. 200.00
12
S/. 2,400.00
Buba Tea
S/. 350.00
8
S/. 2,800.00
Chocolates
S/. 20.00
20
S/. 400.00
Crema batida
S/. 500.00
10
S/. 5,000.00
Chispas de Chocalate
S/. 30.00
20
S/. 600.00
Total
S/. 19,850.00
SPA
Insumo
Total
Tollas
S/. 15.00
10
S/. 150.00
Cremas
S/. 70.00
10
S/. 700.00
Aceites corporales
S/. 60.00
5
S/. 300.00
Manicura
S/. 25.00
5
S/. 125.00
Pedicura
S/. 15.00
5
S/. 75.00
Botiquin
S/. 120.00
1
S/. 120.00
Maquillaje
S/. 70.00
5
S/. 350.00
Tijeras
S/. 10.00
3
S/. 30.00
Limas
S/. 5.00
5
S/. 25.00
Total
S/. 1,875.00
AREA NATICA
Insumo
Total
Electrobombas
S/. 200.00
4
S/. 800.00
Calentadores
S/. 80.00
2
S/. 160.00
Desinfectantes
S/. 10.00
10
S/. 100.00
Clorinadores
S/. 15.00
18
S/. 270.00
Limpiador de grasas
S/. 10.00
12
S/. 120.00
Sellante de filtraciones
S/. 12.00
16
S/. 192.00
Balanceadores
S/. 18.00
10
S/. 180.00
Removedor de fosfato
S/. 20.00
20
S/. 400.00
Total
S/. 2,222.00
RECEPCIN
INSUMOS
Total
Desinfectantes
S/. 8.00
5 S/. 40.00
Franelas
S/. 5.00
5 S/. 25.00
Ambientador
S/. 5.00
5 S/. 25.00
Escobas
S/. 10.00
3 S/. 30.00
Cera en pasta
S/. 4.00
3 S/. 12.00
S/. 20.00
1 S/. 20.00
Botiquin
S/. 120.00
1 S/. 120.00
Total
S/. 272.00
AREA ADMINISTRATIVA
INSUMOS
Total
Papel A4
S/. 15.00
5 S/. 75.00
Tinta para impresora
S/. 70.00
5 S/. 350.00
Ambientador
S/. 5.00
5 S/. 25.00
Escobas
S/. 10.00
3 S/. 30.00
Cera en pasta
S/. 4.00
3 S/. 12.00
S/. 20.00
1 S/. 20.00
Botiquin
S/. 120.00
1 S/. 120.00
Total
S/. 632.00
ESTACIONAMIENTO
Productos de Limpieza Precio unitario Cantidad
Total
Desinfectantes
S/. 8.00
5
S/. 40.00
Franelas
S/. 5.00
5
S/. 25.00
Ambientador
S/. 5.00
5
S/. 25.00
Escobas
S/. 10.00
3
S/. 30.00
Recogedores
S/. 5.00
3
S/. 15.00
Calaminas
S/. 50.00
6
S/. 300.00
Total
S/. 435.00
GIMNASIO
Insumos
Total
Desinfectantes
S/. 5.00
5 S/. 25.00
Ambientador
S/. 5.00
5 S/. 25.00
Escobas
S/. 10.00
3 S/. 30.00
Jabon Liquido
S/. 5.00
3 S/. 15.00
S/. 20.00
1 S/. 20.00
Botiquin
S/. 120.00
1 S/. 120.00
Total
S/. 235.00
Productos a Servir
Appleton Estate (Aejo 21 aos)
Aplpleton White
Bacardi Select
Ron Medellin
Flor de Caa (18 aos)
Flor de Caa (7 aos)
Cartavio Solera
Zacapa (Ron soera Gran Reserve)
Zacapa XO
Cartavio XO
Don Marcelo
Captain Morgan Original
Barcelo ron gran aejo
Barcelo ron aejo
Flor de caa Centenario
Flor de Caa Black Label
Cartavio solera 12 aos
TOTAL
Blue Label Johnnie Walker
Black Label Johnnie Walker
Gren Label Johnnie Walker
Swing Whisky
Old Parr
Chivas Regal (18 aos)
Chivas Regal (12 aos)
Glenfiddich (12 aos)
Jack Daniel's
Ye Monks
Red Label Johnnie Walker
Gold Label Johnnie Walker
Something Special
Double Black Johnnie Walker
Old Parr Superior
J&B Rare
White Horse Dine Old
Grant's
DISCOTECA
Total
Ron
S/.
370.00
5
S/. 1,850.00
S/.
28.00
5
S/.
140.00
S/.
28.00
5
S/.
140.00
S/.
16.50
5
S/.
82.50
S/.
165.00
5
S/.
825.00
S/.
60.00
5
S/.
300.00
S/.
75.00
5
S/.
375.00
S/.
150.00
5
S/.
750.00
S/.
350.00
5
S/. 1,750.00
S/.
195.00
5
S/.
975.00
S/.
85.00
5
S/.
425.00
S/.
25.00
5
S/.
125.00
S/.
30.00
5
S/.
150.00
S/.
25.00
5
S/.
125.00
S/.
165.00
5
S/.
825.00
S/.
35.00
5
S/.
175.00
S/.
75.00
5
S/.
375.00
S/. 1,877.50
S/. 9,387.50
WHISKY
S/.
750.00
5
S/. 3,750.00
S/.
105.00
5
S/.
525.00
S/.
200.00
5
S/. 1,000.00
S/.
145.00
5
S/.
725.00
S/.
95.00
5
S/.
475.00
S/.
275.00
5
S/. 1,375.00
S/.
95.00
5
S/.
475.00
S/.
160.00
5
S/.
800.00
S/.
110.00
5
S/.
550.00
S/.
40.00
5
S/.
200.00
S/.
46.00
5
S/.
230.00
S/.
305.00
5
S/. 1,525.00
S/.
45.00
5
S/.
225.00
S/.
145.00
5
S/.
725.00
S/.
175.00
5
S/.
875.00
S/.
45.00
5
S/.
225.00
S/.
40.00
5
S/.
200.00
S/.
40.00
5
S/.
200.00
TOTAL
S/.
VODKA
Stolichnaya
S/.
Finlandia
S/.
Tanqueray Sterling
S/.
Smornoff
S/.
Grey Goose
S/.
Stolichnaya
S/.
Absolut
S/.
Danzka
S/.
Velvedere
S/.
Level
S/.
Stolichnaya Elit
S/.
Skyy
S/.
Akvinta
S/.
Lithuanian
S/.
Lithuanian Vodka Gold
S/.
Nuvo
S/.
Ciroc
S/.
TOTAL
S/.
PISCO
Gran Cruz (Mosto Verde)
S/.
Gran Cruz (Quebranta)
S/.
Huaman (Acholado/Quebranta)
S/.
Centenario Najar (Acholado/Puro Quebranta) S/.
Ferreyros (Acholado/Puro Quebranta)
S/.
Bianca (Acholado/Puro Quebranta)
S/.
Biondi (moscatel/Italia/Acholado)
S/.
Cuatro Gallos (Moscatel/ Acholado/ Italia)
S/.
La Blanco (Mosto Verde)
S/.
Vias de Oro (Acholado/ Italia/ Quebranta)
S/.
Chalan de Oro (Acholado)
S/.
Ocucaje (puro Quebranta)
S/.
Ocucaje (Acholado)
S/.
Jimenes (italia)
S/.
Tacama (Demonio de los Andes Acholado)
S/.
Gran Comodo (Acholado)
S/.
Tres Generaciones (Acholado)
S/.
Viejo Tonel (Acholado)
S/.
Diario (Pisco Puro Quebranta)
S/.
Portn (Pisco Puro)
S/.
2,816.00
S/. 14,080.00
75.00
45.00
55.00
35.00
145.00
35.00
48.00
45.00
170.00
115.00
285.00
45.00
160.00
20.00
25.00
85.00
175.00
1,563.00
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
375.00
225.00
275.00
175.00
725.00
175.00
240.00
225.00
850.00
575.00
1,425.00
225.00
800.00
100.00
125.00
425.00
875.00
7,815.00
95.00
28.00
40.00
55.00
85.00
65.00
60.00
55.00
175.00
59.00
42.00
35.00
28.00
40.00
38.00
125.00
55.00
55.00
28.00
75.00
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
475.00
140.00
200.00
275.00
425.00
325.00
300.00
275.00
875.00
295.00
210.00
175.00
140.00
200.00
190.00
625.00
275.00
275.00
140.00
375.00
Don Santiago (Mosto Verde Italia)

Santiago Queirolo (Uva Quebranta)
Montesierpe
TOTAL
Cinzano Rosso
1800 (Tequila Reposado)
Jose Cuervo (Clsico)
Jose Cuervo (Reposado Especial)
Napoleon (Cognac Courvoisier)
Sauza (Gold)
Sauza (Tequila Blanco)
Carlos I (Sorela Gran Reserva)
Jose Cuervo (Tequila Black)
Beefeater (Dry Gin)
Bombays (Dry Gin)
Martini (Extra Dry)
TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.
VARIOS
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
45.00
28.00
28.00
1,339.00
5
5
5
S/.
S/.
S/.
S/.
28.00
85.00
45.00
45.00
310.00
45.00
45.00
160.00
50.00
65.00
65.00
28.00
971.00
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
S/.
140.00
S/.
425.00
S/.
225.00
S/.
225.00
S/. 1,550.00
S/.
225.00
S/.
225.00
S/.
800.00
S/.
250.00
S/.
325.00
S/.
325.00
S/.
140.00
S/. 4,855.00
S/. 42,832.50
Total
S/.
40.00
S/.
25.00
S/.
25.00
S/.
30.00
S/.
24.00
S/.
12.00
S/.
20.00
S/.
120.00
S/.
296.00
Total
OTROS
Desinfectantes
Franelas
Ambientador
Escobas
Jabon Liquido
Cera en pasta
Botiquin

S/.
8.00
5
S/.
5.00
5
S/.
5.00
5
S/.
10.00
3
S/.
8.00
3
S/.
4.00
3
S/.
20.00
1
S/.
120.00
1
Total
225.00
140.00
140.00
6,695.00
Este es en resumen todo el capital de trabajo considerado para dos meses de operacin de
nuestro resort:
CAPITAL DE TRABAJO PARA 1 MES
INVERSIN CAPITAL DE TRABAJO
Materia prima
Servicios generales (agua, luz)
Remuneraciones
Promocin y publicidad
Total Inv. Capital de Trabajo
SOLES
S/. 72,114.50
S/. 1,500.00
S/. 88,263.33
S/. 3,690.00
S/. 165,567.83
10.1.4. INVERSIN TOTAL

En el cuadro se muestra la inversin total del proyecto, ascendente a S/ 4,823,995. La mayor parte
de la inversin del proyecto la representan los equipos.
INVERSIN INICIAL
TERRENO
EDIFICIOS
EQUIPOS
VEHCULOS DE TRANSPORTE
INTANGIBLES
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
350,000.00
32,964,190.00
1,969,009.00
216,000.00
1,019,010.00
165,567.83
36,683,776.83
10.2. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

El proyecto se financiar en un 40% mediante la emisin de bonos a una tasa de 5.9%. El 60% de la
inversin sern aporte de los socios capitalistas al ser una sociedad annima abierta.
PRESTAMO=
TASA ANUAL=
N=
S/. 14,673,510.73
5.9%
5
N
1
2
3
4
5
SALDO
S/. 14,673,510.73
S/. 14,673,510.73
S/. 14,673,510.73
S/. 14,673,510.73
S/. 14,673,510.73
AMORTIZACIN
S/.
S/.
S/.
S/.
S/. 14,673,510.73
INTERESES
S/. 865,737.13
S/. 865,737.13
S/. 865,737.13
S/. 865,737.13
S/. 865,737.13
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
CUOTA
865,737.13
865,737.13
865,737.13
865,737.13
15,539,247.87
10.2.1. COSTO DE OPORTUNIDAD DE CAPITAL

Empleando el Modelo de Precios Activos de Capital (MPAC) se calcula el Costo de Oportunidad de
Capital(COK) en base al Riesgo Pas(Rpas), la Tasa Libre de Riesgo (Rf), la Prima del Mercado(Rm) y
un valor de beta referencial al mercado americano ajustado al local. El valor de Rf para el mercado
peruano se define en 5.9% en referencia a la tasa de los bonos de tesoro americano T-bills de. El
Rm segn el Investment Portafolio Quaterly vlido para el Per es de 6.5%. El Riego pas se calcula
como el spread soberano de los bonos ascendente a 1.47%. Tomamos de las cotizaciones de bolsa
del mercado americano un valor del sector del beta de 0.87.
TASA DE LIBRE RIESGO
BETA SECTORIAL
5.90%
0.87
PRIMA RIESGO DE MERCADO
6.50%
RIESGO PAIS
1.47%
Con esto se obtiene un cok de 7.89%

10.2.2. COSTO PONDERADO DE CAPITAL
La inversin del proyecto ser financiada en un 60% mediante aportes de capital, mientras que el
40% restante ser por emisin de bonos a una tasa fija de 5.9% anual efectivo en cinco aos.
Siendo esta la estructura de financiamiento se encuentra el Costo Promedio de Capital Ponderado
(WACC) que resulta ser ascendente a 6.39%.
TOTAL PAS.+PATR.
S/.
36,683,776.83
Pasivo
S/.
14,673,510.73
Patrimonio
S/.
22,010,266.10
10.3. PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS

A continuacin se presentan los presupuestos de ingresos y egresos en nuevos soles.
10.3.1. Presupuestos de ingresos
Corresponden a los ingresos por ejecucin de los servicios de alojamiento y alimentacin, btenido
en base a la multiplicacin entre los niveles de precio definidos y las demandas por cada estacin,
primero detallaremos la demanda. El Tursmo interno aumetar, segn datos de BADATUR, en un
2.76% anual hasta el 2016. Segn datos de mincetur, el turismo extranjero crece anualmente a
una tasa del 11% anual:
AO
TEMPORADA PORCENTAJE
Mercado
nacional Mercado extranjero (2) TOTAL Mercado nacional Mercado extranjero
TOTAL
(1)
Verano
Primavera
Otoo
Invierno
TOTAL
Mercado
nacional
11616
4224
3168
2112
21119
55%
20%
15%
10%
100%
3
Mercado
extranjero
6099
2218
1663
1109
11089
11000
4000
3000
2000
20000
TOTAL
17714
6442
4831
3221
32208
4950
1800
1350
900
9000
Mercado
nacional
11936
4340
3255
2170
21702
15950
5800
4350
2900
29000
4
Mercado
extranjero
6770
2462
1846
1231
12309
11304
4110
3083
2055
20552
TOTAL
18706
6802
5102
3401
34011
Mercado
nacional
12266
4460
3345
2230
22301
5495
1998
1499
999
9990
5
Mercado
extranjero
7514
2733
2049
1366
13663
16798
6108
4581
3054
30542
TOTAL
19780
7193
5395
3596
35964
TEMPORADA PRECIOS
Verano
600
Primavera
500
Otoo
450
Invierno
300
PERIODO
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
TOTAL INGRESOS
S/.
15,297,500.00
S/.
16,110,905.00
S/.
16,989,791.32
S/.
17,940,699.69
S/.
18,970,872.04
10.3.2. Presupuestos de costos

Se detallan los presupuestos de costos en nuevos soles.
Costos directos
En la mano de obra directa, comprende a toda la plana laboral vinculada a la ejecucin de
servicios base, aqu se ha considerado la remuneracin total ya incluida la gratificacin, su seguro
tambin se ha restado el aporte que realiza a la AFP,
ZONA
EMPLEADO
COCINEROS
CAMAREROS
RECEPCIONISTAS
BARMAN
VENDEDORES
MUCAMAS
CONSERJE
TCNICOS MECNICO
TCNICO NUTICO
TOTAL
PERSONAL LOGSTICO
PERSONAL TCNICO
TOTAL
ANUAL
175933
87967
79170
168896
52780
79170
158340
21112
43983
43983
911,334.67
Los costos de materia prima, dado que en nuestro caso se trata de prestacin de servicios de
alojamiento y alimentacin la materia prima la constituir slo los materiales vinculados al
restaurante.
CONCEPTO
MATERIA PRIMA
MENSUAL
S/. 72,114.50
El total de costos directos es de:

COSTOS DIRECTOS S/.1,776,708.67
ANUAL
S/. 865,374.00
Costos indirectos: aqu se detalla los costos de materiales indirectos y gastos generales de
produccin:
CONCEPTO
Aire Acondicionado
Agua
Luz
Cable
Telefona
Internet
Seguridad
Seguros
Mantenimiento
COSTO MENSUAL MESES

TOTAL
S/.
2,500.00
12
S/. 30,000.00
S/.
900.00
12
S/. 10,800.00
S/.
700.00
12
S/.
8,400.00
S/.
300.00
12
S/.
3,600.00
S/.
250.00
12
S/.
3,000.00
S/.
600.00
12
S/.
7,200.00
S/.
2,500.00
12
S/. 30,000.00
S/.
2,500.00
12
S/. 30,000.00
S/.
8,000.00
2
S/. 16,000.00
TOTAL
S/. 139,000.00
Depreciacin y amortizacin:
CONCEPTO
EDIFICIOS
EQUIPOS
VEHCULOS DE TRANSPORTE
TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.
DEPRECIACIN
TOTAL
DEPRECIACIN
32,964,190.00
3%
1,969,009.00
10%
216,000.00
20%
35,149,199.00
TOTAL ANUAL
S/. 988,925.70
S/. 196,900.90
S/.
43,200.00
S/. 1,229,026.60
AMORTIZACIN
CONCEPTO
TOTAL
AMORTIZACIN TOTAL ANUAL
INTANGIBLES S/. 1,019,010.00
10%
S/. 101,901.00
TOTAL
S/. 1,019,010.00
S/. 101,901.00
Presupuesto de gastos de ventas y administrativos: se detallar los costos en personal
administrativo, los costos por publicidad y distribucin.
ZONA
ADMINISTRATIVO
EMPLEADO
ADMINISTRADOR
SECRETARIAS
CONTADOR
LIC. MARKETING
TOTAL
TOTAL ANUAL
S/. 67,573.33
S/. 121,632.00
S/. 67,573.33
S/. 67,573.33
S/. 324,352.00
COSTO POR PUBLICIDAD

TIEMPO SEG. /
COSTO
CANTIDAD
UNITARIO
COSTO TOTAL
MENSUAL
COSTO
ANUAL
DESCRIPCIN
MEDIO
MEDIO
PUBLICITARIO
MEDIO
PUBLICITARIO
MEDIO
PUBLICITARIO
MEDIO
PUBLICITARIO
MEDIO
PUBLICITARIO
TELEVISION
(1 MES)
20
S/. 75.00
GIGANTOGRAFAS
30
S/. 15.00
CARTELITOS
100
S/. 10.00
POLOS Y GORROS
100
S/. 7.00
S/. 700.00
S/. 8,400.00
LLAVEROS Y
ALMANAQUES
100
S/. 0.40
S/. 40.00
S/. 480.00
350
S/. 107.40
TOTAL
S/. 1,500.00 S/. 18,000.00

S/. 450.00
S/. 5,400.00
S/. 1,000.00 S/. 12,000.00
S/. 3,690.00 S/. 44,280.00
COSTO POR DISTRIBUCIN

MEDIO
COSTO TOTAL MENSUAL COSTO ANUAL
Expedia
S/. 3,000.00 S/. 36,000.00
Travelocity
S/. 5,000.00 S/. 60,000.00
Pullmantu
S/. 3,000.00 S/. 36,000.00
Despegar.com
S/. 4,000.00 S/. 48,000.00
Amercian Express
S/. 5,000.00 S/. 60,000.00
El Grupo Marsans
S/. 4,500.00 S/. 54,000.00
TOTAL
S/. 24,500.00 S/. 294,000.00
10.4. PUNTO DE EQUILIBRIO

Para determinar el punto de equilibrio se ha realizado el clculo de los costos tanto fijos y
variables, para los costos variables se le ha asignado un porcentaje con relacin al primer ao que
ya est determinado.
COSTOS
Costos variables
Insumos
Costos fijos
Gastos administrativos
Gastos de publicidad
Gastos de distribucin
Cuota del prstamo
Depreciacin y amortizacin
Mano de obra directa
1
2
3
S/. 865,374.00 S/. 911,388.02 S/. 961,106.30
S/. 865,374.00 S/. 911,388.02 S/. 961,106.30
S/. 3,770,631.40 S/. 3,770,631.40 S/. 3,770,631.40
S/. 324,352.00 S/. 324,352.00 S/. 324,352.00
S/. 44,280.00
S/. 44,280.00
S/. 44,280.00
S/. 294,000.00 S/. 294,000.00 S/. 294,000.00
S/. 865,737.13 S/. 865,737.13 S/. 865,737.13
S/. 1,330,927.60 S/. 1,330,927.60 S/. 1,330,927.60
S/. 911,334.67 S/. 911,334.67 S/. 911,334.67
4
S/. 1,014,898.84
S/. 1,014,898.84
S/. 3,770,631.40
S/. 324,352.00
S/. 44,280.00
S/. 294,000.00
S/. 865,737.13
S/. 1,330,927.60
S/. 911,334.67
5
S/. 1,073,175.32
S/. 1,073,175.32
S/. 3,770,631.40
S/. 324,352.00
S/. 44,280.00
S/. 294,000.00
S/. 865,737.13
S/. 1,330,927.60
S/. 911,334.67
Costo Variable
Costo Fijo
Total de Costos
Margen de contribucin
6%
28%
35%
65%
Por ser precios por temporada se ha sacado un promedio:

TEMPORADA
Verano
Primavera
Otoo
Invierno
PROMEDIO
PRECIO REAL
S/. 600.00
S/. 500.00
S/. 450.00
S/. 300.00
S/. 462.50
Con los datos anteriores y detallados en los cuadros, vamos a determinar el punto de equilibrio:
AO
1
2
3
4
5
Produccin
Vendida
(TM)
29000
30542
32208
34011
35964
Ingreso Total
S/. 13,412,500
S/. 14,125,675
S/. 14,896,263
S/. 15,729,997
S/. 16,633,229
CF
CV
S/. 3,770,631 S/. 865,374

S/. 3,770,631 S/. 911,388
S/. 3,770,631 S/. 961,106
S/. 3,770,631 S/. 1,014,899
S/. 3,770,631 S/. 1,073,175
CVu
Pu (1)
Qe
S/. 30
S/. 30
S/. 30
S/. 30
S/. 30
S/. 463
S/. 463
S/. 463
S/. 463
S/. 463
8715
8715
8715
8715
8715
Ie
S/. 4,030,691
S/. 4,030,691
S/. 4,030,691
S/. 4,030,691
S/. 4,030,691
10.5. ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS

El siguiente cuadro muestra el Estado de Ganancias y Prdidas proyectado a 5 aos.
CONCEPTO - AOS
Ingresos
Ventas
Total de Ingresos
(Costo de Servicio)
Utilidad Bruta
(Gastos Administrativos)
(Gastos de Ventas)
Utilidad Operativa
(Gastos de Depreciacin)
(Gastos de Amortizacin)
Utilidad Antes de Intereses
(Gastos Financieros)
1
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
15,297,500.00
15,297,500.00
1,776,708.67
13,520,791.33
324,352.00
338,280.00
12,858,159.33
1,229,026.60
101,901.00
11,527,231.73
865,737.13
PERIODOS
3
2
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
16,110,905.00
16,110,905.00
1,776,708.67
14,334,196.33
324,352.00
338,280.00
13,671,564.33
1,229,026.60
101,901.00
12,340,636.73
865,737.13
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
16,989,791.32
16,989,791.32
1,776,708.67
15,213,082.65
324,352.00
338,280.00
14,550,450.65
1,229,026.60
101,901.00
13,219,523.05
865,737.13
4
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
17,940,699.69
S/. 18,970,872
17,940,699.69
S/. 18,970,872
1,776,708.67 S/. 1,776,708.67
16,163,991.02
S/. 17,194,163
324,352.00
S/.
324,352
338,280.00
S/.
338,280
15,501,359.02
S/. 16,531,531
1,229,026.60
S/. 1,229,026
101,901.00 S/.
101,901
14,170,431.42 S/. 15,200,603
865,737.13 S/.
865,737
Utilidad Antes de
impuestos
(Impuesto a la Renta 30%)
S/. 10,661,494.60 S/. 11,474,899.60 S/. 12,353,785.92 S/. 13,304,694.29

S/. 3,198,448.38 S/. 3,442,469.88 S/. 3,706,135.78 S/. 3,991,408.29
S/. 14,334,866
S/. 4,300,459
UTILIDAD NETA
S/. 7,463,046.22 S/. 8,032,429.72 S/. 8,647,650.14 S/. 9,313,286.00
S/. 10,034,406
10.6. Flujo de Caja Econmico y Financiero
Periodos
PERIODO
INGRESOS
VENTAS
VALOR RESIDUAL
EDIFICIOS
VALOR RESIDUAL
CAPITAL DE TRABAJO
VALOR RESIDUAL
EQUIPOS
VALOR RESIDUAL
INTANGIBLES
VALOR RESIDUAL
TERRENO
EGRESOS
INVERSION:
TERRENO
EDIFICIOS
EQUIPOS
VEHCULOS DE
TRANSPORTE
INTANGIBLES
CAPITAL DE TRABAJO
AMORTIZACION
DEPRECIACION
COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS OPERATIVOS
FLUJO NETO ANTES DE
IMPTO.
IMPTO. (30%)
FLUJO ECONOMICO
AMORTIZACIN
DEPRECIACIN
S/. 15,297,500
S/. 15,297,500
S/. 16,110,905
S/. 16,110,905
S/. 16,989,791
S/. 16,989,791
S/. 17,940,700
S/. 17,940,700
S/. 48,640,506
S/. 18,970,872
S/. 28,019,562
S/. 165,568
S/. 984,505
S/. 500,000
S/. 36,683,777
S/. 36,683,777
S/. 350,000
S/. 32,964,190
S/. 1,969,009
S/. 3,909,268
S/. 3,909,268
S/. 3,909,268
S/. 3,909,268
S/. 350,000
S/. 3,909,268
S/. 101,901
S/. 1,229,027
S/. 1,776,709
S/. 139,000
S/. 662,632
S/. 101,901
S/. 1,229,027
S/. 1,776,709
S/. 139,000
S/. 662,632
S/. 101,901
S/. 1,229,027
S/. 1,776,709
S/. 139,000
S/. 662,632
S/. 101,901
S/. 1,229,027
S/. 1,776,709
S/. 139,000
S/. 662,632
S/. 101,901
S/. 1,229,027
S/. 1,776,709
S/. 139,000
S/. 662,632
S/. 11,388,232
S/. 3,416,470
S/. 7,971,762
S/. 1,229,027
S/. 101,901
S/. 12,201,637
S/. 3,660,491
S/. 8,541,146
S/. 1,229,027
S/. 101,901
S/. 13,080,523
S/. 3,924,157
S/. 9,156,366
S/. 1,229,027
S/. 101,901
S/. 14,031,431
S/. 4,209,429
S/. 9,822,002
S/. 1,229,027
S/. 101,901
S/. 44,731,238
S/. 13,419,371
S/. 31,311,866
S/. 1,229,027
S/. 101,901
S/. 216,000
S/. 1,019,010
S/. 165,568
-S/. 36,683,777
-S/. 36,683,777
FLUJO DE CAJA
ECONOMICO
PRESTAMO
AMORTIZACION
PRESTAMO
INTERESES
ESCUDO FISCAL POR
INTERESES
FLUJO DE CAJA
FINANCIERO
-S/. 36,683,777
S/. 14,673,511
S/. 9,302,690
S/. 9,872,073
S/. 10,487,294
S/. 11,152,930
S/. 32,642,794
S/. 0
S/. 865,737
S/. 0
S/. 865,737
S/. 0
S/. 865,737
S/. 0
S/. 865,737
S/. 14,673,511
S/. 865,737
S/. 259,721
S/. 259,721
S/. 259,721
S/. 259,721
-S/. 22,010,266.10 S/. 8,696,673.82 S/. 9,006,336.18 S/. 9,881,277.74 S/. 10,546,913.60
10.7. EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO

Normalmente se debera emplear la tasa del Costo Ponderado de Capital(WACC) para descontar el
Valor Actual Neto Econmico (VANE) y el Costo de Oportunidad (COK) para descontar el Valor
Actual Neto Financiero (VANF), sin embargo como se pretende un mayor grado de exigencia al
proyecto se evaluarn ambas (VANE y VANF) empleando el costo de oportunidad calculado de
6.39%
VALOR ACTUAL NETO (VAN)
A continuacin se puede apreciar el Valor Actual Neto Econmico (VANE) y el Valor Actual Neto
Financiero (VANF) del proyecto bajo el costo de oportunidad de 6.39% (Econmico) y 7.89%
(Financiero). Dado que ambos son mayores a cero, pose dice que el proyecto es rentable ms all
del retorno del capital invertido en el proyecto y financiado por terceros por lo tanto se acepta el
proyecto
VAN ECONOMICO
VAN FINANCIERO
22150399.50
21314668.74
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

A continuacin se puede apreciar la Tasa Interna deRetorno Econmica (TIRE) y la Tasa de Retorno
Financiera (TIRF) del proyecto. Dado que ambos son mayores al costo de oportunidad de 5.52%
(Economico) y 5.94% (Financiero) se acepta el proyecto.
TIR ECONOMICO
TIR FINANCIERO
22.48%
35.99%
RATIO DE BENEFICIO COSTO (B/C)

Analizando sobre el Flujo de Caja Financiero, para un costo de oportunidad de 6.39% se aprueba
el proyecto dado que el ratio de beneficio/costo es mayor a 1.
S/.
17,363,267.20
Tasa
6.387%
S/.
58,834,176.34
S/.
36,683,776.83
S/.
579,402.21
VP Beneficio
VP Inversion
VP O YM
BENEFICIO COSTO
BENEFICIO COSTO
1.578882367
1.58802553
PERIODO DE RECUPERACIN (PR)

Analizando sobre el Flujo de Caja Econmico (FCE), para un costo de oportunidad del 6.39%, Se
determina que, a partir de las ventas mensuales de los departamentos, el periodo de recuperacin
del capital invertido, ser de 4 aos y 1 mes.
TIEMPO DE RECUPERACIN DEL CAPITAL
AO
0
INVERSIN
S/.
-36,683,777
1
2
3
4
5
INGRESOS
VP FLUJOS
RECUPERACION
S/.
9,302,690
S/.
8,744,181.46
S/.
-27,939,595.38
S/.
9,872,073
S/.
8,722,271.77
S/. -19,217,323.61
S/.
10,487,294
S/.
8,709,541.56
S/. -10,507,782.06
S/.
11,152,930
S/.
8,706,256.24
S/.
-1,801,525.81
S/.
32,642,794
S/.
23,951,925.32
S/.
22,150,399.51
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Evaluaremos la sensibilidad del proyecto frente a variaciones de uno o ms parmetros crticos.
Las dos principales variables a analizar corresponden a los ingresos y egresos; y su exposicin a
aspectos tales como la recesin actual reaccin posible de la competencia, entre otros que afectan
de manera significativa los valores del EGP y el Flujo de Caja. En este caso vamos a reducir el
precio de venta en un 12% pero se considera que la demanda crecer en un 7%.
VAN ECONOMICO S/.
Variacin del Precio

Variacin del VAN
18,228,229.94
VAN ECONOMICO S/.
-12%
-16%
15,268,835.20
Elasticidad
0.016
Sensibilidad
61.59
Por cada punto porcentual de variacin de las ventas el VAN debe variar en 0.016
Se simularn tres escenarios (base, optimista y pesimista) para cada variable con tres diferentes
costos de oportunidad se detallaran en el Excel.
Para el escenario pesimista: Por razones de los cambios climticos, se cree que es conveniente
bajar los precios a las diferentes estaciones para estimular la demanda y poder generar utilidades
a la empresa. Se bajan los precios en un 20%, y se ha obtenido
VAN ECONOMICO
S/. 8,093,316.44
TIR ECONOMICO
12%
VAN FINANCIERO
S/.7,908,385.98
TIR FINANCIERO
15%
Para el escenario optimista: Se estima que la economa de EE.UU se recupere con mayor rapidez y
que la economa China vuelva a tener la misma solidez que antes, por lo que el turismo peruano
aumenta en un 15% y los precios aumenten en un 10% .
VAN ECONOMICO
S/. 33,403,891.11
TIR ECONOMICO
30%
VAN FINANCIERO
S/.32,918,546.44
TIR FINANCIERO
43%
En general se obtiene:
VAN ESPERADO
VAN
Van optimista S/. 36,952,359.14

S/. 22,150,399.51
Van regular
Van pesimista S/. 4,347,025.00
25%
VAN ESPERADO =
S/.22,290,214.52
55%
20%
CONCLUSIONES
Las principales conclusiones a las que se llega con el estudio son las siguientes.
1. Se evidenci en el primer captulo la existencia de una oportunidad de negocio favorable, por
factores macro y micro ambientales entre los cuales destacan la oferta de eco tecnologas,
tendencias de crecimiento del sector de turismo natural altas (11% anual inclusive),
indicadores econmicos del sector slidos (crecimiento del ingreso de divisas anuales por
turismo alcanzando 1,546 millones de dlares en el ao 2005 ,con participacin del consumo
turstico receptivo en la exportacin de servicios de 62.6%). Combinados adems con el bajo
nivel de competencia en el mercado de hospedaje en la zona; evidenciado por las barreras de
entrada significativas para nuevos resort y un bajo ratio de crecimiento del nmero de plazas
ofrecidas por los servicios sustitutos (0.69% anual para establecimientos de 3 estrellas) y dada
la clara preferencia de los turistas extranjeros por establecimientos de mayor nivel se da un
escenario ptimo para el proyecto.
2. Los beneficios obtenidos por el Rgimen Especial de Establecimientos de Hospedaje son
importantes ya que al reducir el IGV pagado sobre la venta de servicio del 19% regular al 1%
(por estar el 18% restante compensando al ser considerada la actividad exportacin de
servicios segn la SUNAT), el IGV a pagar en cada ao del proyecto resulta compensado por el
IGV pagado en la compra de materia prima y materiales indirectos.
3. El costo de oportunidad de capital fijado para el proyecto de 2.73% empleando la
metodologa del CAPM y betas sectoriales desapalancados fija un costo promedio de capital
ponderado de 5.52%, bajo una tasa de inters efectiva anual de 7% en el financiamiento del
40% de la inversin total el proyecto.
4. Puede observarse que la viabilidad econmica y financiera del proyecto incluso frente a una
exigencia mayor del anlisis al emplear el COK en el clculo del valor actual neto econmico
queda demostrada al obtenerse un VAN mayor a cero (VANE de S/ 18, 228, 228. 94 Y VANF de
S/.17, 924, 595. 70), tasa de retorno mayor al COK (TIRE de 19.53% y TIRF de 26.76%) un ratio
beneficio/costo de 2.49 y un periodo de recuperacin de 3 aos y 8 meses. Incluso en el
anlisis de sensibilidad en los escenarios adversos y frente a un Co de 24.3% los indicadores
econmicos y financieros cumplieron ampliamente las condiciones para demostrar la
viabilidad. En las variaciones de los parmetros crticos el esperado del valor actual neto fue
siempre superior a cero, obtenindose que el menor valor corresponda a un esperado de
VANE de S/. 1,280,482 (y esperado de VANF de S/. 1,724,676) en el escenario de las
variaciones sobre los costos de materia prima.
Marco Conceptual del Proyecto

1. Direccin Estratgica: Relacin en la que una persona, o dirigente, influye en otros
para que trabajen juntos voluntariamente en tareas relacionadas para lograr lo
que el dirigente desea
2. Plan Estratgico: Documento en el que los responsables de una organizacin
reflejan cual ser la estrategia a seguir por su compaa en el mediano plazo, el
plan estratgico por lo general debe ir con una vigencia
3. Estrategia: Equivale a decir que se debe hacer, su ejecucin equivale a conseguir
que se haga
4. Objetivo Estratgico: Son las metas y estrategias planteadas por una organizacin
para lograr determinadas metas; son los resultados que la empresa espera
alcanzar en un periodo mayor a un ao, realizando acciones que le permiten
cumplir con su misin, inspiradas en la visin
5. Competitividad: Capacidad con la que se cuenta para competir por tener las
propiedades necesarias, relacionado al valor agregado
6. Ventajas Competitivas: Se refiere a los factores que ayudan a un pas, organizacin
o compaa a destacarse sobre los dems, sobrepasando a sus competidores, es
importante continuar desarrollando capacidades convirtindolas es parte de su
ventaja competitiva
7. Sostenibilidad: Es la capacidad de permanecer, cualidad por la que un proyecto,
elemento, se mantiene activo en el transcurso del tiempo
8. FODA: Metodologa de estudio de la situacin de una empresa o un proyecto,
analizando sus caractersticas internas y su situacin externa.
9. Estrategia Competitiva
10. Diagnstico: Anlisis que se realiza para determinar cualquier situacin y cules
son las tendencias, se determina sobre la base de datos y hechos recogidos y
ordenados sistemticamente, que permiten juzgar mejor que es lo que est
pasando
11. Entorno Interno: Elementos dentro de la organizacin que estn disponibles para
ser usados en el cumplimiento de sus metas
12. Entorno Externo: Es todo aquello que esta fuera de los lmites de la empresa o el
conjunto de elementos externos a la organizacin que son relevantes para su
actuacin, es como un medio ambiente para la empresa y lo constituyen las
fuerzas, personas y organismos que afectan directa o indirectamente a sus
resultados
13. Matriz EFE: Matriz de evaluacin de los factores externos, permite a los estrategas
resumir y evaluar informacin econmica, social, cultural, demogrfica, ambiental,
poltica, gubernamental, jurdica, tecnolgica y competitiva.
14. Matriz EFI: Matriz de evaluacin de los factores internos, resume y evala las
fuerzas y debilidades ms importantes dentro de las reas funcionales de un
negocio y adems ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre
dichas reas
15. Matriz Perfil Competitivo: Herramienta analtica que identifica a los competidores
ms importantes de una empresa e informa sus fortalezas y debilidades
particulares
16. Misin: Es el motivo, propsito, fin o razn de ser de la existencia de una
organizacin; lo que pretende cumplir o hacer en su entorno, el para quien lo van
a hacer
17. Visin: Es una expresin clara que indica hacia donde se dirige la empresa a largo
plazo y en que se deber convertir
18. Valores: Son los pilares ms importantes de cualquier organizacin, los valores de
una organizacin son los valores de sus miembros y especialmente de sus
dirigentes
19. Propsito: Es la intencin o el nimo por el que se realizan o se deja de realizar
una accin, es el objetivo que se pretende alcanzar.

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ANALIZAR LA FACTIBILIDAD DE LA CONSTRUCCIN DE UN RESORT ACUATICO CON

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Determinar la factibilidad de la construccin de un Resort en la regin norte del Per.

4.2. Objetivos especficos

Determinar la demanda de servicios de un Resort en la regin norte del Per.

Disear el plan de marketing para el proyecto.

Determinar los requerimientos operativos para construir un Resort acutico en la

Disear el plan econmico financiero del proyecto de inversin y estimar su

Relacin con los clientes

2. Autoservicio para las

A continuacin se analiza la cadena de valor para el resort ubicado en la ciudad de Trujillo:

Libertador Hotels, Resorts & Spas

Soporte fsico y habilidades

1.2. Variables no controlables

Direccin general y recursos humanos

Organizacin interna y Tecnologa

Para el ao 2015 hasta el ao 2019 se proyeta un crecimiento aproximado del 5.6%

El Per se caracteriza por ser un pas democratico, con independencia de poderes

Se caracteriza por promover las inversiones, desarrollando mecanismos orientados a la atraccin de

2. Viabilidad estratgica del entorno

1. Amplia red de proveedores de alimentos exticos.

2. Amplio alcance de campaa publicitaria.

3. Alianzas estratgicas con agencias de viaje a nivel mundial.

4. Variedad de habitaciones al gusto del cliente.

5. Zona accesible con moderna infraestructura.

6. Amplios y mltiples salones para cada actividad especfica.

7. Motivacin y capacitacin constante a los trabajadores.

1. Poca capacidad para atender la demanda.

2. Falta de control para evitar el ingreso de trabajadores de la competencia

3. Falta de tratamiento de agua

4. Requerimiento de capital constante para mantenimiento y renovacin

5. Gastos grandes en compra de nuevos insumos.

6. Requerimiento de abundante mano de obra

7. Ser sostenibles medioambientalmente

2.2. Matriz EFE

1. Crecimiento del ingreso per cpita.

5. Mayor facilidad a inversin del sistema financiero.

1. Elevada competencia directa e indirecta.

3. Escases de agua en la regin.

5. Leyes de proteccin ambiental.

7. Falta de empresas especializadas en la construccin para este proyecto.

3. Matriz de Perfil Competitivo (MPC)

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO (MPC)

Ponderacin Clasificacin Puntuacin

Lealtad del cliente

Competitividad de los precios

4. Matriz FODA CRUZADO

Ofrecemos experiencias nicas, que permitan vivir lo mejor en espectculos de

5.2. OBJETIVOS ESTRATGICOS

Difusin y posicionamiento del resort para el mercado turstico

Mantener alta calidad y comodidad en los servicios de hospedaje.

Realizacin de programas vivenciales a travs de las comunidades locales.

Desarrollar un buen ambiente laboral donde se logre la sinergia del personal.

Consolidar un crecimiento de cobertura del mercado de 5% anual en losmeses pico.

BASES PARA SEGMENTAR

6.2. MERCADO OBJETIVO

TOTAL TURISMO NACIONAL

TOTAL MERCADO EXTRANJERO = 15,461 PERSONAS

TOTAL TURISMO EXTERNO ANUAL

6.3. TAMAO DE LA MUESTRA