Departamento De Minas

Facultad de Ingeniera
Universidad De La Serena

Avance de Trabajo de Economa

Minera:
Minera del Cobre Chilena al
2015

Profesor: Alberto Corts A.

Alumnos: Nicole Jeria K.
Alejandro Kriman.
Vctor Uribe.

Avance de Informe: Minera del Cobre Chilena al 2015

Mayo 2010

INDICE

Avance de Informe: Minera del Cobre Chilena al 2015

RESUMEN EJECUTIVO
El objetivo de este informe es generar informacin estratgica que permita vislumbrar
oportunidades de negocios para la oferta nacional de bienes, insumos y servicios
mineros. Para ello, se entrega una proyeccin de la demanda de algunos bienes de
capital, insumos y servicios que la minera chilena requerir en los prximos 5 aos,
realizada a partir del perfil de produccin de cobre proyectado para ese perodo, la
inversin potencial que se materializar en aumentos de capacidad productiva en
operaciones existentes; y la puesta en marcha de nuevas operaciones. Adems, se
busca difundir algunos de los desafos que enfrenta la industria extractiva en Chile y
que podran materializarse en lneas de investigacin y desarrollo de negocios para los
proveedores de bienes e insumos y empresas prestadoras de servicios.
A partir de la revisin de las cifras de comercio exterior, se observa que las compaas
mineras sustentan sus requerimientos operacionales de bienes, insumos y servicios a
partir de una estrategia de abastecimiento que considera la importacin directa de
algunos de sus requerimientos, la compra de bienes e insumos de origen importado a
representantes de empresas globales con presencia en Chile, y a empresas
proveedoras locales.
Se estima que en el perodo 2009-2015, la produccin de cobre se incrementar desde
5,4 millones de toneladas de cobre fino a 6,5 millones de toneladas de cobre fino,
incremento que implica, flujo estable de inversin para el sector y una mayor demanda
en volumen y tipo de bienes de capital, insumos y servicios para la minera.
Los resultados de la proyeccin indican que por requerimientos operacionales se
realizar un gasto promedio entorno a US$ 1.400 millones por ao en insumos como
cido sulfrico, reactivos qumicos, bolas de molino, aceros de revestimiento,
explosivos y neumticos para camiones fuera de carretera. Para sustentar los
aumentos de proyeccin proyectados, se estima que las empresas de la minera del
cobre invertirn en promedio US$ 470 millones por ao en algunos equipos para
minera de rajo abierto y equipos de produccin y desarrollo para minera subterrnea.
Por ltimo, se estima que las compaas mineras
demandarn un volumen de US$ 2.900 millones por ao en servicios de construccin,
estudios de ingeniera, servicios de mantencin y otros.
Los montos de inversin minera proyectadas para Latinoamrica y los desafos que
enfrenta la industria extractiva en el mejoramiento y optimizacin de procesos en toda
la cadena del valor, aspectos medioambientales y sociales; la disponibilidad de
insumos crticos como agua y energa; y otros temas abrirn espacios para que la
industria proveedora desarrolle nuevos productos y servicios en lnea con la dinmica
de los mercados y las necesidades de la industria.

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INTRODUCCION
La actividad minera en Chile, sustentada en la produccin de cobre, molibdeno y otros
metales, ha generado un importante crecimiento de las exportaciones mineras en los
ltimos aos. A su vez, la industria extractiva
requiere de un variado nmero de bienes e insumos para materializar inversiones
productivas y satisfacer sus requerimientos operacionales, que en la prctica, se
traducen en el manejo y gestin de inventarios conformados por un considerable
nmero de tems.
Considerando el importante volumen de bienes, insumos y servicios mineros utilizados
por las empresas de la gran minera del cobre, es relevante analizar cul ser su
demanda potencial en los prximos aos, incluyendo bienes de capital como camiones
y palas; insumos como agua, energa, reactivos, cido sulfrico, neumticos, bolas para
molienda y productos de acero; y de servicios como ingeniera, consultora; montaje y
construccin; as como tambin servicios generales y mantencin.
Caracterizando cuantitativa de los requerimientos operacionales de las empresas
mineras, revisando el tamao del mercado, las cifras de importacin de los principales
bienes e insumos y la participacin de los proveedores locales en la cadena de
abastecimiento de la industria minera, se presenta una estimacin de la demanda de
algunos bienes, insumos y servicios minero, en funcin de algunos parmetros
operacionales y la proyeccin de la produccin de cobre fino en Chile para los prximos
aos.
OBJETIVOS
Los objetivos del informe son proyectar la inversin esperada en Chile para la minera
del cobre, en proyectos que se materializaran o, al menos, iniciaran su construccin
dentro del perodo 2009 2015, y estimar el efecto que dichas inversiones tendran
sobre la produccin de cobre nacional hasta el ao 2020.
Recopilando desde distintas fuentes antecedentes que permitieran tener un perfil lo
ms completo posible de los proyectos que se encuentran en desarrollo en Chile con el
fin de cuantificar los insumos, las inversiones comprometidas y la nueva produccin
que se generar principalmente en el periodo 2009-2015, en el que se espera el inicio
de sus operaciones. Adems analizar los comportamientos que sufrirn variables como
el abastecimiento de agua, energa, demanda de cidos, personal, bienes, insumos y
servicios a la minera.

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Reservas Chilenas de Cobre

Chile tiene las mayores reservas de cobre del mundo, con ms de 250millones de
toneladas de cobre fino que representan el 38% del total mundial. Con estas reservas y
al ritmo de explotacin actual las reservas se agotarn en 50 aos, debido a lo cual las
empresas estn realizando permanentemente actividades de exploracin para expandir
el horizonte de produccin.
Las exploraciones llevadas a cabo tanto por Codelco como por los inversionistas
extranjeros en el pas, con tecnologa moderna y de ayuda satelital, han determinado
un crecimiento substancial de las reservas conocidas de cobre en la ltima dcada.
En los ltimos aos se han invertido, en promedio, anualmente unos US$ 100 millones
en exploracin. Esta inversin se ha traducido en el hallazgo de importantes depsitos
tales como Escondida, Collahuasi,
Candelaria, Cerro Colorado, Quebrada Blanca, Los Pelambres, El Tesoro, Lomas Bayas,
Zaldvar, Spence, Gaby, Esperanza, El Morro y varios otros.
Ms de la mitad de las reservas conocidas estn en manos de Codelco, en sus
yacimientos actualmente en operacin, los cuales suman ms de150 millones de
toneladas de cobre fino. Estas reservas estn en la categora de reservas probadas,
probables y posibles. Las mayores reservas de Codelco se encuentran en El Teniente,
Chuquicamata (donde se incluye Mansa Mina), Andina y Radomiro Tomic.
Por su parte, Minera Escondida aporta 26 millones de toneladas de cobre fino como
reservas probadas y probables, tanto en su depsito principal como en Escondida
Norte.
Los procesos de hidrometalurga han permitido explotar minerales con leyes muy bajas,
disminuyendo la ley de corte para la determinacin de reservas econmicas. Varios
proyectos construidos en Chile, y ampliaciones de capacidad, no habran sido viables
en otras condiciones. No ha sido apropiadamente cuantificado el nivel de reservas
existentes en depsitos de la mediana y pequea minera. Estas empresas, que
pertenecen a empresarios privados con escaso capital, no han efectuado exploraciones
sistemticas que permitan medir el total de reservas de sus depsitos. La mayora vive
al da, trabajando con una planificacin geolgica muy deficiente, pero adecuada para
sus propsitos.

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Expansin de Capacidad
A comienzos de la dcada de los noventa Chile produca 1,6 millones de toneladas de
cobre fino, en su mayora proveniente de empresas del sector estatal y principalmente
de Codelco. A mediados de la dcada de los noventa la produccin casi se duplic
llegando a 2,5 millones de toneladas. Este importante aumento es producto del aporte
del sector privado, que ese ao produjo 1,3 millones de toneladas, es decir ms del
50%de la produccin nacional. A comienzos del nuevo milenio la produccin de cobre
estaba por sobre los 4,4 millones de toneladas, 190% de crecimiento en un dcada,
tambin producto de una mayor participacin del sector privado llegando a un 67% del
total producido. Un hecho histrico sucede en el ao 2002 cuando la produccin de
cobre cae despus de 12 aos de crecimiento ininterrumpido. Esto sucede cuando el
precio del cobre registra sus peores cotizaciones en la historia, siendo la causa para
que Codelco y Minera Escondida, los mayores empresas productoras, tomaran la
decisin de hacer recortes en su producciones a fin de no seguir incrementando los
inventarios en las bolsas internacionales. Producto de esto Codelco y Escondida
retuvieron 200.000 toneladas afectando la produccin nacional y mundial de cobre.
Durante el ao 2009 Chile produjo 5,4 millones de toneladas de cobre fino, un aumento
de 1,4% respecto de 2008 proveniente del aumento de la capacidad de Collahuasi
(primera etapa de expansin y mejoras operacionales), de la mayor capacidad de
produccin de Gaby, de una mayor produccin en Spence y sulfuros de baja ley de
Escondida; y del inicio de la recuperacin esperada en las divisiones de Codelco .
Esta produccin representa el 37,4% de la produccin mundial. Los mayores
productores nacionales son; Codelco, Escondida, Collahuasi, Los Pelambres. Se estima
que hacia el ao 2015 se tiene proyectado producir cerca de 6.68 millones de
toneladas, cuando se concreten varios proyectos privados y estatales, como Escondida
Norte, Mansa Mina, Gaby, Spence y Expansin Los Pelambres. Hay otros proyectos en
cartera que requieren ms estudios y tiempo.
El incremento de la capacidad de produccin de cobre en el pas radica, en primer
lugar, en sus grandes reservas de mineral con buenas leyes; en segundo lugar en la
aplicacin de tecnologas de vanguardia para la explotacin y recuperacin del metal,
como es la minera de grandes volmenes y la utilizacin de procesos como Lixiviacin
- Extraccin por Solventes - Electroobtencin (Lix-SX-EW). No menos importante, en
tercer lugar disponer de una legislacin favorable a la inversin privada, en la cual han
confiado las mayores empresas productoras de metales del mundo.

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Escenario econmico mundial ms estable.

La Comisin Chilena del Cobre (Cochilco) modific al alza la proyeccin de precio
promedio del cobre esperada para el ao 2010, desde US$ 3,10 la libra previsto en el
informe de enero a US$ 3,20 la libra, en la cual el aumento en las cifras est basada
principalmente por la sostenida recuperacin econmica de China y algunos pases
industrializados, lo que ha permitido un mejor desempeo de la demanda por cobre.
Por otro lado, se prev que la actual situacin financiera mundial tenga un impacto
menor en la proyeccin de precios del metal rojo.
En tanto, para el 2011 la entidad estima que los valores del cobre alcanzarn un
promedio de US$ 3,30 la libra, debido a que se espera una alta estrechez de cobre en
el mercado, producto que la oferta de cobre que se espera no sera capaz de satisfacer
la mayor demanda prevista, en la cual la actual situacin de volatilidad en los
mercados mundiales tendra un impacto menor en los precios.
Se prev que la demanda de cobre estimada para este ao 2010 caer un 1,3% a nivel
mundial con respecto a 2009, hasta totalizar 18,1 millones de toneladas de cobre para
luego crecer un 5,5% en 2011, llegando a 19,1 millones de toneladas aprox. la
demanda volvera a repuntar vigorosamente, creciendo para alcanzar el milln de
toneladas, debido a la recuperacin de pases desarrollados y una mayor demanda
aparente de China.
Por otro lado, se estima que para este ao la produccin del metal rojo en Chile lograr
un nivel de 5,74 millones de toneladas mtricas, lo que representa un crecimiento de
6,5% respecto al ao 2009. El alza en la produccin de concentrados estara asociada a
la recuperacin de la produccin en Escondida y Candelaria, a la ampliacin de
Pelambres y Andina, as como tambin a la entrada en operacin de Andacollo Sulfuros.
Los resultados dados a conocer son una buena noticia que el precio del cobre se vaya a
mantener en torno a los US$ 3, en trminos de recursos disponibles para enfrentar las
necesidades sociales del pas.
El pas tendr recursos adecuados para enfrentar las necesidades de presupuesto
general y, adems, continuar en la senda de acumular reservas de los fondos de
estabilizacin de precios para situaciones o periodos de menos auge.
Respecto de las exportaciones de cobre, este ao alcanzaran los US$37.800 millones,
lo que supone un incremento de 43,7% en comparacin con el ao pasado, cuando
alcanzaron los US$26.300 millones, afectadas por los efectos de la crisis financiera
internacional. Para el ao prximo 2011, se estima que los envos alcanzaran los
US$39.800 millones.

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LA PROYECCIN DE INVERSIONES EN EL PERODO 2009 -2015

Perfiles de inversin
Una inversin total superior a los 43 mil millones de dlares, contempla la cartera de
proyectos de la minera chilena del cobre y del oro, incluyendo los que se encuentran
ya en construccin y aquellos con probabilidades de iniciar su construccin antes del
ao 2015. La mayor parte de esta cifra (91,2%) corresponde a la minera del cobre (Mill
US$ 39.407), mientras que la inversin total esperada para la minera del oro de gran
escala se estima en MUS$ 3.824, equivalente al 8,8% del sealado gran total de la
inversin minera.
De la inversin destinada slo al cobre, CODELCO significa el 52,2%, seguido por la
Gran Minera privada, con el 46,5%, y restante 1,3% a los proyectos consignados a la
Mediana Minera cuprfera.
Cabe sealar que 33 mil millones de dlares se invertiran en la minera del cobre slo
en el perodo 2009 al 2015. La inversin posterior al 2015 corresponde slo a proyectos
de CODELCO. No se registra inversin privada posterior al 2015 slo por carecer de
antecedentes, aunque se conocen diversas iniciativas en etapas muy preliminares
como para ser consignadas en este informe.

Resumen de la Produccin Potencial de Cobre Mina en Chile al ao 2020

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(Miles de toneladas de cobre fino)

El vigoroso proceso inversional permitir compensar el natural agotamiento de las

operaciones vigentes e incrementar el volumen global de produccin. Es as como la
produccin cuprfera potencial en Chile alcanzara a 7,38 millones de toneladas de
cobre fino el ao 2020, desde los 5,33 millones de toneladas producidos el pasado ao
2008, habiendo alcanzado previamente un mximo de 7,6 millones de toneladas. Esto
significa un aumento de produccin del 38,4% respecto al 2008, equivalente a una tasa
de crecimiento anual de un 2,7% durante el perodo bajo anlisis.
Este desarrollo productivo se da principalmente en la produccin de concentrados, que
pasar desde 3,36 a 5,74 millones de toneladas de cobre fino el perodo 2008 a 2020,
es decir un incremento del 71% equivalente a una tasa de crecimiento anual del 4,6%.
En cambio, la tendencia se revierte en la produccin de ctodos SxEw. Es as como la
produccin se estabilizar en torno a los 2,1 millones de toneladas hasta el ao 2014,
para iniciar una declinacin que llevar a la produccin a 1,64 millones de toneladas al
ao 2020, equivalente a un decrecimiento del 1,5% anual.
Cabe reiterar que los tres perfiles determinantes del potencial productivo tienen grados
de incertidumbres de menor a mayor, pues los proyectos pueden ser materializados en
definitiva con perfiles de produccin diferentes a los estimados con los antecedentes
actuales.

Calendario de Puesta en Marcha de Principales Proyectos

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Proyectos Mediana Minera

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PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSION

El macro ciclo de los proyectos est compuesto por las siguientes etapas: Ingeniera de
Perfil, Ingeniera Conceptual, Ingeniera Bsica, Ingeniera de Detalle, Ejecucin y
Operacin. Entre una y otra se generan las inter etapas, para los procesos de
revisiones y aprobaciones.
Definicin de Etapas
1
Ingeniera de Perfil
2

Ingeniera Conceptual
(Pre factibilidad)

Ingeniera Bsica
(Factibilidad)

4
Ejecucin Inversional

5
Operacin

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Es la etapa de identificacin de las oportunidades

para el desarrollo de los proyectos. En Codelco, esta
etapa la realiza el Cliente, vale decir la Divisin que
operar el futuro activo cuando el proyecto est
terminado.
Es la etapa de generacin y seleccin de alternativas
de proyectos. En Codelco, esta etapa la realiza el
Gestor Ejecutor, vale decir la Vicepresidencia
Corporativa de Proyectos (VCP).
Es la etapa de desarrollo de la alternativa
seleccionada. En Codelco, esta etapa la realiza la VCP.
Es la etapa que completa el diseo al detalle y en que
se procede a la construccin, montaje y puesta en
marcha del nuevo activo, donde se busca capturar la
promesa ofrecida, privilegiando los aspectos plazo,
costo, calidad y sustentabilidad. En Codelco, esta
etapa la realiza la VCP.
Es la etapa en que el nuevo activo entra en
produccin, siendo operado de acuerdo con el diseo
del proyecto. En Codelco, esta etapa la realiza el
Cliente.

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PROYECTOS DE CODELCO
Un total de 42 estudios y proyectos conforman la actual cartera de la VCP, en lo que
constituye el ciclo inversional ms agresivo en la historia de Codelco, con el objetivo de
agregar decenas de aos a sus operaciones y seguir generando riqueza para el
desarrollo de Chile.
La cartera en curso involucra un monto total de US$ 3.800 millones, de los que
aproximadamente US$ 2.000 millones sern invertidos durante 2009 - 2010. La gran
cartera potencial en tanto, que cuantifica la construccin y puesta en marcha de todos
los estudios y proyectos VCP, asciende a US$ 14.500 millones.
Con 10 proyectos en etapa de ejecucin, los recursos 2009 estn destinados
principalmente al Plan de Desarrollo Andina Fase I, Explotacin Sulfuros Radomiro
Tomic (Divisin Codelco Norte) y Explotacin Pilar Norte (Divisin El Teniente), los que
se pondrn en marcha el ao 2010.
Junto a esos desarrollos coyunturales, Codelco estudia 4 proyectos estructurales que
transformarn el modelo de gestin de la empresa y que involucran grandes desafos
tecnolgicos: Mina Chuquicamata Subterrnea, Ministro Hales, Nueva Andina Fase II y
Nuevo Nivel Mina El Teniente.

Las inversiones mineras en el pas reflejan un escenario optimista, donde las cifras
superan los US$12.000 millones hasta el ao 2009 (Fuente: Cochilco), y en el que la
Regin de Tarapac junto a la de Antofagasta concentran la mayor actividad en el
contexto nacional.
Unido a lo anterior, y considerando las ventajas polticas, sociales y econmicas que
tiene Chile, hoy se ha trasformado a nivel mundial, en la primera plaza de desarrollo de
negocios en la minera.
La dimensin del negocio minero en el norte del pas abarca 25 operaciones de nivel
internacional, dentro de las cuales se pueden destacar Aur Resources Inc. (Quebrada
Blanca), BHP Billiton (Cerro Colorado), Anglo American plc, Xstrata plc y Mitsui & Co.,
Ltd., SQM; siendo los operadores ms importante BHP Billiton y Codelco. A lo anterior
debemos sumar nuevos proyectos.
Esto confirma la importancia que tiene el sector minera para la economa de la Macro
Zona Centro Norte, y con ello evidentemente el impacto que tiene su demanda, en el
sector proveedor de bienes y servicios.
A continuacin se sealaran los proyectos de cada empresa y las inversiones que se
requiere.
PROYECTOS RELEVANTES DE CODELCO
La inversin de Codelco para 2010 se estima en US$ 2.300 millones, para lo cual una
de las alternativas de financiamiento es la capitalizacin.
Sin embargo, tras el terremoto la situacin de Chile se vio fuertemente alterada. Por lo
mismo, el ministro de minera, seale que el pas necesita recursos y, por ende, la
necesidad de capitalizar las utilidades de Codelco, de entregarle el dinero del pas a

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Codelco, es una decisin que tomar el gobierno en su momento, agregando que
dicha opcin obviamente, compite con las necesidades sociales de reconstruccin.
Golborne, adems, enfatiz que sobre todo hay que considerar que si Codelco tiene
capacidad por s sola de levantar esos recursos necesarios para desarrollar el plan de
inversin creo que la respuesta es obvia.
El secretario de Estado destac que la estatal tiene buen pie para el acceso
endeudamiento, la depreciacin de sus activos, caja e incluso la venta de activos
prescindibles.
PROYECTOS EN EJECUCION
Gaby.
A cargo de la filial de Codelco Minera Gaby S.A., considera la explotacin a rajo abierto
de la mina Gabriela Mistral, lixiviacin, extraccin por solventes y electro-obtencin,
con una produccin de 150 mil TMF/ao de cobre en ctodos (Fase I), durante 15 aos.
Su produccin comenz en mayo de 2008 (en el ao totaliz casi 70 mil TMF).
Actualmente se est ejecutando su ampliacin de capacidad (Fase II) a 170 mil
TMF/ao. Entre ambas fases, la inversin totaliza casi US$ 1.270 millones.
Plan de Desarrollo Andina, Fase I.
Considera ampliar la capacidad de tratamiento MinaConcentradora de la Divisin,
desde 72 a 94 mil ton/da de mineral, con un aumento del cobre fino en unas 60 mil
TMF/ao (en concentrados). Su puesta en marcha sera en el 2 semestre de 2010. La
inversin bordea los US$ 1.000 millones.

Sulfuros RT Fase I (Codelco Norte).

Considera la instalacin de un chancador y una correa para transportar mineral
sulfurado desde el yacimiento Radomiro Tomic a la concentradora de Chuquicamata. El
sistema tendr una capacidad de 100 mil ton/da de mineral, con una inversin
aproximada de US$ 370 millones.
Pilar Norte (El Teniente).
El proyecto consiste en la explotacin del sector Pilar Norte, ubicado a la cota de
Teniente Sub-6, en un horizonte de 8 aos, reemplazando sectores de produccin. La
capacidad de extraccin es de 17 mil ton/da de mineral y requiere una inversin del
orden de US$ 130 millones.
PROYECTOS EN FUTURO
Mina Ministro Hales, MMH (Codelco Norte) - Factibilidad.

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Considera la explotacin del yacimiento de cobre MMH, cercano a Chuquicamata, con
una capacidad de tratamiento de 50 mil ton/da de mineral (produccin aprox. 170 mil
TMF/ao), con una inversin estimada de US$ 1.550 millones.
Chuquicamata Subterrnea (Codelco Norte) - Factibilidad.
Considera explotar el yacimiento Chuquicamata a nivel subterrneo, reemplazando la
actual explotacin a rajo abierto, con una capacidad productiva de 340 mil TMF/ao de
cobre. Su inversin sera del orden de US$ 1.800 millones.
Proyecto Nueva Andina, Fase II Factibilidad.
Considera ampliar la capacidad de tratamiento MinaConcentradora de la Divisin,
desde 94 a unas 250 mil ton/da de mineral, con un aumento del cobre fino en
concentrados en torno a 350 mil TMF/ao. La inversin bordeara los US$ 4.800
millones.
Nuevo Nivel Mina (El Teniente) - Factibilidad.
Considera la explotacin de un nuevo nivel del yacimiento, y reemplazar a los
actuales sectores en explotacin, en un nivel ms profundo, generando una nueva
infraestructura para los accesos de personal y manejo de material, copando la
capacidad de la planta de concentradora de Coln (131 mil ton/da). Producira del
orden de 417 mil TMF/ao de cobre, con una inversin aproximada de US$ 1.530
millones.
San Antonio (Salvador) - Prefactibilidad.
Corresponde a la explotacin y beneficio de los recursos mineralizados remanentes de
la antigua explotacin de la ex-mina Potrerillos, mediante lixiviacin, extraccin por
solventes y electro-obtencin. Producira 30 mil TMF/ao de cobre en ctodos, con una
inversin estimada de US$ 283 millones.

GRAN MINERA PRIVADA DEL COBRE

1. BHP BILLINTON
MINERA ESCONDIDA
La Minera Escondida anuncia reinicio de proyectos en 2011, en la cual comenzarn las
obras de los proyectos que fueron suspendidos por la crisis.
La materializacin de las obras implicar una inversin de ms de 7 mil 500 millones
de dlares, en la que se considera un desembolso por ms de 3 mil millones de dlares
para una ampliacin de capacidad de extraccin y procesamiento de mineral sulfurado
en Minera Escondida (Fase V); 3 mil quinientos millones para la construccin de una
planta desaladora y una central elctrica por otros 800 millones de, la cual estos planes
de inversin se vern en el mediano y largo plazo.
La construccin de una planta desalinizadora en el puerto Coloso de Antofagasta, fue
autorizada en Junio del 2009 por la Corema de esa ciudad, en la cual apunta

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especficamente a contrarrestar la menor ley del mineral en el yacimiento. Adems se
construir una central elctrica que contar con una capacidad instalada de 60 MW, y
que implica una inversin cercana a los US$222 millones, lo que le permitir asegurar
un abastecimiento energtico continuo y seguro para sus diversas operaciones
cuprferas.
SPENCE
Se inici recientemente una serie de exploraciones y pruebas piloto, a objeto de
extender los 18 aos de vida til del yacimiento.
El inici de sus operaciones fue en el 2007, en la cual llegar este ao a su capacidad
mxima de 200.000 toneladas anuales de ctodos de cobre. Asimismo, la empresa
minera indic que continuar con las pruebas piloto hasta el 2013, y posteriormente,
tomar una decisin sobre cmo proceder con proyectos para extender la vida de
Spence.
Cabe destacar que BHP Billinto es una de las primeras empresas que comenz a
estructurar un importante plan de contingencia energtica a travs de su proyecto
Kelar, consistente en la construccin y operacin de dos centrales termoelctricas a
carbn de 250 MW cada una, en la baha de Mejillones, Regin de Antofagasta. Se
espera su entrada en operacin en 2011.
Las opciones adoptadas por Cerro Colorado y Spence para asegurar su suministro ha
sido la adquisicin de mini generadores a disel y turbinas de respaldo. Cerro
Colorado, invertir US$7.600.000 en materia de equipos para respaldo energtico,
mientras que en Spence desembolsar US$8.000.000 en grupos de
generacin
elctrica.

2. ANTOFAGASTA MINERALS
La empresa prev aumentar, para este ao, en un 23% su ritmo de extraccin de cobre
en relacin a lo realizado en 2009. El pronstico se basa, fundamentalmente, en el
mejor rendimiento que se espera alcanzar en Los Pelambres (un 30% ms que en
2009) y en El Tesoro (6% ms que en 2009), los que compensarn con aumento de la
extraccin en Michilla (600 toneladas).
No obstante, para 2011 se planea que las cifras aumenten an ms, ya que entrar en
funcionamiento el proyecto Esperanza, en la cual se estima superar las 700.000
toneladas de cobre fino al ao, entrando dentro de los primeros diez grupos
productores de cobre a nivel mundial, adems de adicionar una importante cantidad de
oro en concentrados, agregando que este nivel de produccin se mantendr entre
2011
y
2015.

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Esto significa un avance de 58% respecto de la produccin de 2009, cuando las tres
operaciones ya existentes (Los Pelambres, El Tesoro, Michilla) sumaron 442.000
toneladas de cobre fino. (Diario Financiero).
Se proyecta inversiones que podran llegar hasta los US$ 7.000 millones hasta el 2020,
pretenden someter al directorio la aprobacin de recursos para los nuevos planes, que
se sumaran a unos US$ 3.300 millones de proyectos que ya estn en curso.
Los recursos que estn en ejecucin son para la ampliacin de la mina Los Pelambres y
la puesta en marcha del proyecto Esperanza.
Para este ao, la inversin de la compaa sera de unos US$ 1.600 millones, de los
cuales US$ 1.200 millones apuntan a nuevos emprendimientos.
3. ANGLO AMERICAN
Anglo American Chile anunci que durante el 2010 invertir US$1.000 millones en la
expansin de su yacimiento cuprfero a rajo abierto Los Bronces, emplazado a 65
kilmetros de Santiago en la Cordillera de Los Andes.
Est iniciativa fue retrasada a raz del impacto de la crisis econmica mundial y, que si
bien no es posible retomar el proyecto a la velocidad deseada, los recursos por
US$1.000 millones representan casi el doble de lo que haba proyectado.
Cabe destacar que el emprendimiento demandar una inversin total de US$2.400
millones y estar finalizado en agosto del 2011, ocho meses ms tarde de lo planeado
por la empresa minera, antes que estallara la debacle econmica.
Anglo American opera adems en Chile las minas Collahuasi -donde es propietaria del
44%-, Mantos Blancos -situada en la II Regin de Chile-, Mantoverde -ubicada en la III
Regin- y El Soldado -emplazada a 132 kilmetros de Santiago-, adems de la fundicin
de cobre Chagres.

La minera Doa Ins de Collahuasi

Es controlada en partes iguales por la suiza Xstrata y la londinense Anglo Americanplanea invertir US$180 millones en un proyecto de geotermia, para lo cual en octubre
prximo iniciar la etapa de exploracin profunda, en las comunas de Pica y Ollage,
en las regiones de Tarapac y Antofagasta, respectivamente.
Cabe destacar que en el 2008 Collahuasi obtuvo las concesiones en dichas regiones, y
durante los primeros meses de este ao la empresa realiz una serie de trabajos de
exploracin superficial, a fin de determinar la posible existencia de yacimientos
geotrmicos en dichas comunas.

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Avance de Informe: Minera del Cobre Chilena al 2015

Los resultados de estos estudios contempla la exploracin en profundidad a 1.500 y
1.800 metros, en la cual la meta de la firma es desarrollar una planta elctrica basada
en energa geotrmica, para as cubrir entre el 5% y el 10% del total de sus
necesidades energticas. Aunque an no se ha determinado el potencial definitivo del
complejo, se estima que la unidad tendra una capacidad para generar unos 30 MW.
El desarrollo de una planta de tales caractersticas implica una inversin de US$6
millones por cada MW instalado, por lo que la inversin final bordeara los US$180
millones.
Cabe destacar que Chile cuenta con un potencial geotrmico estimado en 3.000 MW, y
de concretarse el emprendimiento de Collahuasi, la empresa minera se convertira en
la primera del pas en poseer su propio complejo elctrico, basado en energa
geotrmica.
4. FREEPORT MC MORAN
Minera El Abra, controlada en un 51% por Freeport-McMoRan Copper & Gold y en un
49% por Codelco.
Se inicio la construccin del proyecto Sulfolix en diciembre del ao pasado y se espera
completar su primera etapa en el primer semestre del prximo ao, la cual cuenta con
una inversin de US$ 500 millones para esta primera etapa.
El proyecto consiste en extraer y procesar mineral de azufre del depsito, y de esa
forma extender la vida til de la mina en 10 aos, en la que El Abra producir cerca de
136.000 toneladas anuales de ctodos, los que sustituirn a la produccin actual de
mineral de xido, la cual debiera agotarse, en principio, este ao.
5. PAN PACIFIC COPPER
El consorcio japons Pan Pacific Copper, que opera en Chile el proyecto cuprfero
Caserones, invertir US$1.860 millones que requiere el desarrollo del yacimiento. Cabe
destacar que el consorcio nipn haba estimado inicialmente una inversin de
US$1.700 millones en el proyecto.
Desde la adquisicin de la concesin minera hasta ahora, se han realizado diversas
perforaciones exploratorias en Caserones, a objeto de determinar el grado de
mineralizacin de cobre, como as tambin se han efectuado pruebas de flotacin.
Como resultado de estas faenas, qued claro que vale la pena el desarrollo econmico
de la iniciativa, la cual an requiere de la aprobacin ambiental, en la cual se prev
que sta debera estar lista en diciembre prximo.
La mina Caserones -ex Regalito- est emplazada en la Regin de Atacama, a 162
kilmetros al sureste de Copiap, a 4.300 metros sobre el nivel del mar, y la firma
japonesa espera que el yacimiento produzca 150.000 toneladas anuales de cobre,
volumen similar al que actualmente produce El Abra.

Se estima que la iniciativa tendra una vida til de 30 aos, con capacidad para
producir un total de 3.600.000 toneladas de cobre y 88.000 de molibdeno. Sin
embargo, uno de los mayores retos que enfrenta hoy Caserones es asegurar el agua
para sus operaciones. Aunque el conglomerado nipn ha comprado derechos que

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Avance de Informe: Minera del Cobre Chilena al 2015

superan los 1.100 litros por segundo, gracias a una inversin de US$30 millones,
usarn poco ms de la mitad de este volumen.
En cuanto a las posibilidades de empleo que abre Caserones, ste generar 7.000
puestos de trabajo durante su construccin y 1.500 durante la fase de operacin, que
se defini en 26 aos. Pan Pacific Copper espera iniciar la construccin del proyecto en
el segundo trimestre del 2010. (La Tercera)
6. QUADRA MINNING
La minera canadiense Quadra Mining , que desarrolla el proyecto Sierra Gorda en la
Segunda Regin inform en marzo del 2010 que lleg a un acuerdo (del tipo joint
venture) con la compaa china State Grid International Development Limited (SGID),
para la operacin de dicho yacimiento. En la cual se destaca los niveles de leyes
mineras que existen en el distrito, sobre todo en molibdeno. La iniciativa comprende la
explotacin a rajo abierto de sulfuros y xidos de cobre, con lo que se producir tanto
concentrado como ctodos de cobre.
As, la canadiense y la compaa oriental explotarn, adems de Sierra Gorda (que
contempla una inversin de ms de US$ 1.600 millones), el yacimiento Franke, que
tambin es propiedad de Quadra Mining. Adems del financiamiento, la idea del
acuerdo entre ambas compaas es buscar ms operaciones juntas en Chile
El presidente de Quadra Mining, Paul Blythe, seal que el joint venture de la
canadiense con SGID soluciona el tema de financiamiento para el proyecto Sierra
Gorda y permite que el emprendimiento se desarrolle rpidamente una vez que
tengamos el estudio de factibilidad y los permisos en efecto.

7. XSTRATA
La compaa minera anglo-suiza Xstrata contina con las obras de ingeniera para la
ampliacin del actual yacimiento Lomas Bayas, ubicado en la II regin de Chile, y que
contar con una inversin de US$293 millones, en la cual el proyecto apunta a
extender la vida til de la mina hasta el 2020 (el actual yacimiento slo operara hasta
el 2012).
En octubre del ao pasado, el directorio de la empresa aprob la ampliacin de Lomas
Bayas (que se llamar Lomas Bayas II), e incluye reservas cuprferas pertenecientes
al yacimiento Fortuna de Cobre, situado a unos 3 Km. de la actual operacin.
Se estima que el proyecto (con la ampliacin del proyecto) mantendr los niveles
actuales de produccin de 75.000 toneladas anuales de ctodos de cobre, y se estima
que su puesta en marcha debiera comenzar el segundo semestre de 2012, fecha en la
que finalizaran las operaciones del actual yacimiento.
EL MORRO
El Morro considera para su desarrollo una inversin cercana a US$ 2.500 millones. Esto
incluira la construccin de una planta desaladora de agua marina con el fin de
asegurar el abastecimiento hdrico de sus faenas. La explotacin producira unas
150.000 toneladas de cobre fino al ao y cerca de 300.000 onzas de oro.

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Avance de Informe: Minera del Cobre Chilena al 2015

EL MERCADO DEL CIDO SULFRICO EN CHILE Y SU PROYECCIN AL AO 2015

Chile es el ms intensivo consumidor minero mundial de cido sulfrico, debido a la
produccin hidrometalrgica de ctodos de cobre SxEw, que representan un 37% de la
produccin chilena de cobre mina y un 66% de la produccin mundial de ctodos SxEw.
Buena parte de su demanda es satisfecha localmente desde las fundiciones de cobre y
el resto es necesario importarlo.
Para su realizacin se cont con la informacin directa solicitada a las principales
compaas productoras y/o consumidoras, cuyos datos son la base para proyectar los
balances del mercado del cido sulfrico en Chile en diferentes escenarios.
LA PROYECCIN PARA EL PERODO 2009 - 2015
El balance nacional del cido sulfrico se proyecta para cuatro casos posibles (Caso
Base, Caso de Produccin Mxima, Caso de Consumo Mximo y Caso Potencial),
construidos segn lo sealado en la metodologa del estudio1.
Cada caso se desarrolla cronolgicamente en tres escenarios (Corto, Mediano y Largo
plazo) durante el transcurso del perodo en estudio. Las cifras resultantes se indican en
el siguiente cuadro:

La visin grfica de cmo evolucionara el mercado del cido sulfrico en Chile, se

muestra a continuacin.

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Avance de Informe: Minera del Cobre Chilena al 2015

PRINCIPALES CONCLUSIONES
De los antecedentes expuestos sobre el comportamiento del mercado chileno del cido
sulfrico se puede concluir lo siguiente:
Su relacin con la produccin de cobre
La produccin de ctodos SxEw mantiene su tendencia creciente, acercndose el ao
2008 a los 2 millones de toneladas, alcanzando un mximo de 2,15 millones el prximo
ao 2010, iniciando una lenta declinacin en los aos siguientes si no se agregan
nuevos proyectos significativos.
Otro factor relevante es la constatacin del incremento de la tasa de consumo (ton de
cido consumido por cada ton de ctodo producido), que ha ido creciendo desde 2,86
ton cido/ton Cu para el ao 2004 a 3,45 para el ao 2008. Esta tendencia se
mantendr y se proyecta hacia el ao 2015 tasas de consumo del orden de 4.
Debilidad de la oferta nacional de cido
A pesar del incremento del consumo, la produccin de cido sulfrico ha disminuido en
200 mil toneladas frente al nivel mximo de 5 millones que se haba alcanzado el 2005,
como consecuencia de menor produccin de CODELCO y Alto norte, no compensado
por el aumento registrado en Chagres.
Esta situacin se revertir a contar de este ao, recuperando ahora el nivel del ao
2005 y en los aos siguientes se espera un pronto incremento en el aporte de Alto
norte y Chagres y, en el mediano plazo, de CODELCO.
Nueva oferta basada en plantas de azufre
Con la postergacin del proyecto corporativo de Fundicin Refinera de CODELCO, se
gener espacio para considerar la produccin de cido sulfrico mediante un proceso
de quemado de azufre, para lo cual hay dos proyectos significativos, ms algunas
iniciativas a pequea escala que no han prosperado.
La empresa NORACID ligada a los grupos Ultramar y Belfi, tambin vinculados al
Puerto Mejillones - desarrollar una planta de capacidad mxima de 720 mil ton/ao,
emplazada en dicho puerto. Su puesta en marcha se estima para comienzos del 2011.
Esta operacin est concebida para abastecer a un grupo de principales compaas
mineras en la Regin de Antofagasta, asumiendo una ventaja de la sinergia que se
obtiene en el empleo de la infraestructura del terminal martimo, almacenamiento de

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Avance de Informe: Minera del Cobre Chilena al 2015

cido, estaciones de carguo a camin y tren, adems de generar electricidad a
suministrar a la grilla del SING.
Por su parte Haldeman tiene previsto montar una segunda planta de cido similar al
quemador de azufre actual (140 Kton/ao) ubicado en Sagasca (I Regin), la que est
concebida para satisfacer a un proyecto minero potencial de la empresa. Por lo tanto,
de realizarse no afecta significativamente al mercado.
Las perspectivas del mercado chileno hacia el 2015
El balance del cido sulfrico en Chile, en su caso base, seala que el dficit tender a
decrecer lentamente, con un quiebre de tendencia el 2014 y cambio de signo a
excedente el 2015.
Sin embargo al considerar los proyectos potenciales, se aprecia que los nuevos
consumos superan significativamente a la nueva produccin potencial, lo que
mantendra el signo deficitario del mercado, aunque sensiblemente atenuado respecto
a lo actual.
Los proyectos potenciales de lixiviacin con mayor significacin son Sulfolix (El Abra),
Tres Valles (Vale), Nuevas reas de lixiviacin en CODELCO Norte y Caserones. Se
consideran con mediana probabilidad los proyectos Diego de Almagro (Cerro
Dominador) y San Antonio xidos (CODELCO Salvador). Existen diversos prospectos en
exploracin que podran materializarse en proyectos con posterioridad a esa fecha, no
considerados en este estudio.
Los proyectos potenciales de produccin se reducen al empleo de la mxima capacidad
de NORACID (incremento de 10% sobre el nivel operacional a rgimen), el proyecto de
Haldeman que no influye en el mercado y una potencial ampliacin de la Fundicin
Ventanas para procesar ms concentrados de Andina, a contar del 2015, si la
Corporacin as lo estima conveniente, lo que tendra una probabilidad menor de
concretarse en la fecha sealada.
Con respecto a la oferta abundante de cido peruano, se estima que ello es vlido en el
corto plazo, pero el pujante desarrollo minero en Per tender a seguir el modelo
chileno de incrementar las operaciones de lixiviacin para la obtencin de ctodos
SxEw.
En consecuencia, considerando las buenas perspectivas de los proyectos potenciales,
se estima ms probable para el mercado chileno del cido sulfrico que se mantenga
en condicin de dficit, dentro de niveles significativamente menores que los actuales.
Aunque el pas seguir dependiendo de las importaciones, existir una creciente
importancia de las exportaciones desde la zona central de Chile, como una forma de
enfrentar la competencia con la oferta peruana y la planta de azufre que pueden
alcanzar ms cmodamente al mercado de la crnicamente deficitaria Regin de
Antofagasta.
Las perspectivas de precios
La situacin de precios del cido sulfrico seguir siendo dominada por el mercado
inicial de los fertilizantes fosfatados, que a su vez determina al precio del azufre. Se
estima que a pesar de la sbita cada de la demanda por fertilizantes, se considera
como una situacin coyuntural reactiva al exagerado nivel de precios alcanzados.
Deber tenerse en observacin las polticas de China e India respecto a esta materia, lo
que probablemente los llevar a retomar el fomento de su empleo en la agricultura
para la produccin de alimentos y biocombustibles, incidiendo en la recuperacin de
los precios.
Tambin ser necesario observar el precio del petrleo y la relacin de los fertilizantes
fosfatados para la produccin de biocombustibles.
Dada la importancia adquirida por los productores de azufre del Medio Oriente para
determinar su precio, se estima que mientras el barril de petrleo se mantenga bajo los
US$100, es decir desalentando la produccin de biocombustibles, el azufre podr

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Avance de Informe: Minera del Cobre Chilena al 2015

mantenerse a bajo precio dada la condicin de mercado estructuralmente en
excedente.
A la inversa, con precio del petrleo atractivo para la sustitucin, el precio del azufre
podr subir por la mayor demanda para la produccin de fertilizantes y, con ello, los
costos del biocombustible.
Finalmente, cabe sealar la creciente participacin en la oferta internacional de cido
sulfrico no voluntario de parte de las fundiciones de cobre y otros metales. En
perodos de demanda debilitada, el cido de fundiciones puede sustituir a parte de la
produccin voluntaria, presionando a la baja el precio del azufre y del cido sulfrico.
Plantas y proyectos de produccin de cido sulfrico
El siguiente cuadro resume a los productores considerados en este estudio y los
caracteriza segn sus atributos principales, tales como la regin en que estn
emplazadas sus instalaciones, el tipo de propiedad, el destino de su produccin, sea
como autoabastecimiento de sus propias faenas consumidoras en la misma regin y/o
como oferta comercial lo disponible para venta a terceros.

Gestin del recurso hdrico y la minera en chile

Es un hecho: la minera chilena se concentra en una zona rida del pas, con una
creciente necesidad de agua para realizar sus diferentes procesos en faenas que se
expanden o en nuevos proyectos en desarrollo.
Adems, ya sea por motivos de sobreconsumo, causas naturales o incluso- por
efectos del cambio climtico, los expertos han constatado que en el mundo en varias
cuencas se estn acumulando menores cantidades de agua, poniendo en riesgo
incluso su disponibilidad futura para consumo humano y elevando sus costos.
I Congreso Internacional Water in Mining. Revista: Minera Chilena
El agua dulce es un recurso natural nico y escaso, esencial para la vida y las
actividades productivas, y por tanto directamente relacionado con el crecimiento
econmico.

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Avance de Informe: Minera del Cobre Chilena al 2015

La disponibilidad de agua dulce en el mundo es limitada, adems existe una
distribucin desigual del recurso en las distintas superficies continentales, dando lugar
a zonas de abundancia y zonas de escasez de agua1. Ejemplo de ello es la zona norte
de Chile, que es una de las zonas ms secas del planeta, con escasos recursos hdricos
superficiales y en la que, adems, existe una creciente demanda de agua por parte de
las distintas actividades productivas y el consumo humano.

Para la minera, que es y seguir siendo una de las actividades productivas de mayor
importancia en Chile, la disponibilidad y gestin adecuada del agua es clave para su
sustentabilidad. Como es sabido, la actividad minera nacional se desarrolla en
condiciones particulares, la mayor parte de los yacimientos estn emplazados en la
zona norte del pas, zona que enfrenta una limitada disponibilidad del recurso hdrico,
por tanto el agua se ha convertido en un insumo crtico, estratgico y de alto costo. Por
tanto, esta situacin de disponibilidad limitada del recurso y que adems presenta una
demanda creciente que compite con otros sectores de la economa, ha motivado al
sector minero a seguir aumentando los niveles de eficiencia, a partir de soluciones
tecnolgicas y a generar nuevos mecanismos para enfrentar los nuevos desafos en
cuanto al abastecimiento del recurso hdrico en el norte del pas como, por ejemplo, el
uso de nuevas fuentes de agua.
Frente a esta situacin de estrechez hdrica en el norte de Chile, se adiciona otro tema
crtico a considerar como son los posibles impactos derivados del cambio climtico. En
particular, dentro de los potenciales impactos de este fenmeno sobre los recursos
hdricos en esta zona, hay dos aspectos que destacan, uno derivado del cambio en
temperaturas y otro de los cambios en precipitacin. El primero dice relacin con la
reduccin del rea andina capaz de almacenar nieve entre las estaciones del ao. Las
crecidas invernales de los ros con cabecera andina, se vern incrementadas por el
consiguiente aumento de las cuencas portantes, y la reserva de agua se ver
disminuida. En cuanto a las precipitaciones, stas se incrementaran en primavera y
verano en la regin altiplnica pero disminuiran desde Antofagasta al sur del pas
(alrededor de 20-25% de variacin negativa). Como consecuencia, aumentara la aridez
en el norte del pas.

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Avance de Informe: Minera del Cobre Chilena al 2015

Consumo de agua en la minera del cobre

El cobre se obtiene a partir de dos tipos de minerales: sulfuros y xidos o minerales
lixiviables. Los minerales sulfurados de cobre se someten a molienda, concentracin,
fundicin y electro-refinacin para obtener un ctodo electrorefinado (ctodo ER). Esto
se denomina procesamiento pirometalrgico. La recuperacin de cobre a partir de
minerales oxidados se hace a travs de la va hidrometalrgica que incluye los
procesos de lixiviacin, extraccin por solvente y electroobtencin (SX-EW).

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Avance de Informe: Minera del Cobre Chilena al 2015

SITUACIN ACTUAL DE CONSUMO DE AGUA DE LA MINERA

En la minera del cobre el consumo de agua incluye el uso de agua fresca para reponer
las prdidas producidas en el proceso de produccin. El agua se utiliza principalmente
en los procesos tradicionales de concentracin por flotacin, en la fusin y
electrorefinacin, y en el proceso hidrometalrgico en la lixiviacin, extraccin por
solventes y electroobtencin.
La industria minera del cobre nacional ha mejorado la eficiencia en el consumo de
agua. En trminos promedios, el consumo de agua fresca en el proceso de
concentracin se ha reducido desde 1,1 a 0,79 m 3/ton mineral tratado y en el
procesamiento por la va hidrometalrgica tambin se ha reducido desde 0,30 a 0,13
m3/ton mineral en el perodo 2000 al 2006.
Esta reduccin en el consumo de agua por parte del sector minero es reflejo de los
esfuerzos realizados por la minera para reducir el consumo de agua fresca en procesos
productivos, a travs de mejoras operacionales y de una gestin integral.

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Avance de Informe: Minera del Cobre Chilena al 2015

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Avance de Informe: Minera del Cobre Chilena al 2015

Consumos Promedio de Agua en la Minera Nacional por Tipo de

Mineral Tratado

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Avance de Informe: Minera del Cobre Chilena al 2015

Proyeccin de Demanda de Agua para la Produccin de

Concentrados de Cobre en Chile. Perodo 2009-2020.

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Avance de Informe: Minera del Cobre Chilena al 2015

Conclusiones

Chile cuenta con una interesante cartera de proyectos de inversin en minera

del cobre. Esto se traducir en relevantes incrementos en nuestra produccin
esperada del metal hacia el 2020.
La industria del cobre ha internalizado la trascendencia de gestionar en forma
eficiente y sustentable los recursos hdricos. As lo han demostrado las
ganancias en eficiencia alcanzadas en ambos procesos de obtencin del cobre
en la presente dcada.
Para los prximos aos, hay una voluntad concreta de seguir avanzando,
especficamente mediante la incorporacin de fuentes alternativas (i.e.
desalinizacin y uso directo de agua de mar) de modo de reducir la presin
sobre los acuferos.
Con todo, la produccin esperada de cobre, que tiende a incrementar la
participacin de concentrados en la cartera de productos, crecer en torno a un
40% al 2020.
La demanda de agua, por su parte, crecer en torno a un 45%, incremento
menor a aquel que se constatara en caso de no incorporarse las sealadas
fuentes de agua alternativas. As, se estima que la demanda de agua de la
industria del cobre en 2020 se reducir en un 15%, ganancia atribuible a la
sustitucin de agua dulce por fuentes alternativas.

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Avance de Informe: Minera del Cobre Chilena al 2015

DEMANDA DE ENERGA ELCTRICA EN LA MINERA DEL COBRE Y

PERSPECTIVAS DE SEGURIDAD EN SU ABASTECIMIENTO
El consumo histrico de energa en la minera del cobre
Teniendo como base los antecedentes a partir del ao 1995 hasta el ao 2008, la
minera del cobre haba ido incrementado su consumo directo de energa global, a una
tasa menor que el crecimiento de la produccin de cobre, a causa de un cambio
estructural de mayor consumo de electricidad en vez de combustibles.
Esta tendencia se revirti en los aos 2007 y 2008, debido principalmente a un mayor
consumo de combustibles y un modesto crecimiento en la produccin cuprfera.
Al ao 2008, la electricidad explica el 53,2% del consumo energtico directo de la
minera del cobre. Este gran volumen significa que ella explica el 82,2% de las ventas
de electricidad en el SING, y el 17,5% en el SIC, lo que equivale al 33,7% de las ventas
globales de ambos sistemas en dicho ao.

El consumo de energa a en la minera del cobre en chile evolucin 1995 - 2007

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Avance de Informe: Minera del Cobre Chilena al 2015

Proyeccin de la produccin de cobre
La produccin chilena de cobre mina (concentrados + ctodos SxEw) en el ao2008
alcanz a las 5.328.000 ton Cu fino y se estima que se incremente a7.491.000 ton Cu
fino hacia el ao 2020, de los cuales el 37% corresponder aproduccin aportada por
los nuevos proyectos.
Los principales proyectos corresponden a los proyectos estructurales deCODELCO
(Ministro Hales y Chuquicamata subterrnea en el SING ms NuevaAndina y Nuevo
nivel mina de El Teniente en el SIC), ampliaciones en losgrandes yacimientos
(Escondida, Collahuasi, ambas en el SING y Los Bronce, LosPelambres del SIC),
desarrollo de nuevos yacimientos (Esperanza y Sierra Gordaen el SING, ms Caserones,
El Morro, Cerro Casale, del SIC), entre otros.
A su vez la produccin en las fundiciones subir desde 1.369.000 ton Cu fino enel ao
2008 a 1.834.000 ton Cu fino en el ao 2020, en tanto la produccin delas refineras
electrolticas pasar de 988.000 a 1.255.000 ton Cu fino en el mismoperodo.
Proyeccin del consumo de electricidad al ao 2020.
El notable incremento proyectado de la produccin cuprfera chilena en eldecenio que
comienza, significar un proporcional aumento en la demanda deenerga elctrica. Se
estima que hacia el ao 2020, ella demandar del ordende 27.120 GWh, lo que
significa un alza del un 52,5% en comparacin con elconsumo del ao 2008, que
alcanz a los 17.790 GWh, equivalente a una tasaanual de crecimiento de 3,6 % en el
perodo.
El siguiente grfico muestra la evolucin prevista en el consumo de electricidadpor
parte de la minera del cobre.

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Avance de Informe: Minera del Cobre Chilena al 2015

El consumo elctrico 2020 en el rea del Sistema Interconectado del Norte Grande
(SING) se proyecta en 15.850 GWh, con un crecimiento anual del 3,2% desde el ao
2008. De ellos, se estima que 4.830 GWh correspondern a la demanda de los nuevos
proyectos, es decir un 30,5% de la demanda total esperada. El consumo crecera
fuertemente el ao 2010 y ms atenuadamente los aos siguientes para retomar su
vigor los prximos aos 2015 y 2016.
Ello demuestra que la demanda se sigue concentrando en el SING, aunque su
participacin en el ao 2020 bajar al 58,4% respecto del 61,1% del consumo minero
en el ao 2008.
Sin embargo, en el Sistema Interconectado Central (SIC) ocurrir el impacto ms
significativo, creciendo a una tasa del 4,2% anual para alcanzar el ao
2020 un consumo de 11.280 GWh. El consumo subir sostenidamente, con mayor
nfasis entre los aos 2010 y 2016. Los nuevos proyectos mineros explicarn el 27,4%
del consumo al ao 2020.

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Avance de Informe: Minera del Cobre Chilena al 2015

Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones (TIC) en minera
Las TIC ofrecen la posibilidad de producir mejoras en los procesos de una operacin
minera, permitiendo generar condiciones superiores respecto a los competidores en
aspectos vitales tales como el control de costos, que puede ser fuertemente apoyado
por facilidades de modelamiento y gestin integradas con todos los procesos. Estos
elementos inciden en la intensidad competitiva de las compaas.
Se estima que del gasto en minera, un 53% es en telecomunicaciones, 22% en
software, 16% en hardware, y 9% en servicios. El tamao del mercado de los
segmentos de mayor inters para los proveedores, es decir, software y servicios
aplicados a la minera, es cercano a los US$ 625 millones.
Los principales mbitos de negocios pueden ser clasificados en:
Software: Exploracin, Modelamiento Geolgico, desarrollo de yacimientos,
planificacin minera, gestin de operaciones de mina (subterrnea y abierta), gestin
de plantas, para laboratorio.
Tecnologas habilitadoras: Sistemas de control automtico, Tecnologas de Teleoperacin, Middleware de integracin Control Automtico (soluciones informticas),
Adquisicin de datos en tiempo real, Sistemas de control de la produccin.
Aplicaciones de empresa: ERP (sistemas de gestin de la informacin), Gestin de la
relacin con el cliente (CRM por Customer relationship management), Mantenimiento,
manejo de Activos Digitales (DAM por Digital Asset Management), Gestin del
Conocimiento, Datawarehouse (sistema computacional).
El mercado global de las TIC especialistas en minera o TIC mineras est dominado
por las siguientes empresas: Datamine, Gemcom, Maptek, Mincom, Surpac, Mapinfo,
Metech, MineMap, Minex. Mientras las empresas de menor penetracin de mercado
son: Geosoft (Geosoft), LogPlot (Rockware), Qlog (Datalog technology), GoCad (Earth
Decision Sciences), SurvCadd (Carlson Software). A modo de referencia, la Tabla 22
grafica el uso de las TIC en las actividades de la cadena de valor de la minera,
poniendo particular nfasis en aquellas reas identificadas como desafos de la
industria minera.
A nivel mundial, el estudio del PBCT destaca el caso de Australia, donde la sociedad ha
consensuado la importancia de desarrollar una industria de servicios que consolide su
desarrollo local y sea capaz de exportar servicios tecnolgicos a los mercados
internacionales, y que actualmente controla el 60% del mercado mundial de software
minero.

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Avance de Informe: Minera del Cobre Chilena al 2015

Tabla 22.Principales softwares utilizados en procesos productivos mineros
Incremento de recursos mineros CODELCO Vulcan-Maptek Gemcom Minesight-Mintec Datamine Collahuasi
PropioPelambres Vulcan Anglo American Gis-Soporta DataMineStudio-Datamine Exploration Office-Datamine
Acquire-Mintec Phelps Dodge Med Systems-Mintec Minesight-Mintec Desarrollo Vulcan-Maptek GemcomGemcom Minesight-Mintec Datamine-Datamine Vulcan Vulcan DataMineStudio-Datamine Minesight-Mintec Med
Systems-Mintec Planificacin geominero metalrgica Gemcom Vulcan MsOffice MsOffice DataMineStudioDatamine Minesight-Mintec Whittle 4-Gemcom Autocad-Autodesk Acquire-Soporta Bdgeo-Soporta Med SystemsMintec Extraccin Sistemas propios Interflow DispatchMM Dispatch MM Caes Mis Ag DispatchMM Aquila
DispatchMM Dispatch-MM Aquila Procesamiento PI-OsiSoft Sistemas Propios Mis AG Elipse-Mincom PI-Osisoft
Bailey Bart-Propio Knowledge Scape- KS PI- Osisoft DCS-Abb Comercializacin SAP-SAP Sistemas Propios
Aramis-Mincom Sistemas Propios Aramis-Mincom Lims Sistemas Propios Sistemas propios Gestin
Administrativa SAP Hiperion Enterprise MIMSView Hiperion Essbase Comshare MIMSView Administracin y
Finanzas SAP MIMS OE 4.1 Meta 4 Mind Aquarius MIMS OE 4.3 DBSoft MIMS OE 4.1 PeopleSoft AxisOpen MIMS
OE 4.1 Meta 4 Mind Gestin Tcnica Sistema Propio Web-Modular Mining PHD-Honeywell Web-Modular Mining
Web-Modular Mining

Fuente: Estudio Identificacin de Oportunidades de Negocio Globales en Base a Tecnologas de Informacin y

Comunicaciones (TICs) para el Cluster Minero y Relacionados, Ver: www.pbct.cl

Las empresas mineras nacionales requieren software y lo han encargado

mayoritariamente a empresas internacionales, que han aprovechado las oportunidades
que les han sido otorgadas para capturar el conocimiento e incorporarlo en sus
productos, capitalizando con creces su inversin. Se estima que el gasto TIC en
minera alcanza los US$ 100 millones.

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Avance de Informe: Minera del Cobre Chilena al 2015

CONCLUSIONES
El nmero de proyectos de inversin y exploracin minera que podran materializarse en los
prximos aos, sumado a la dotacin de recursos minerales con los que Chile dispone, indican que
la demanda de bienes e insumos para sustentar la actividad desarrollar un mercado de productos
y servicios de mayor tamao y diversidad que deber adaptarse rpidamente a las exigencias de la
industria extractiva, enfrentada a desafos de diversa naturaleza.
La situacin actual muestra que existe una parte importante de bienes e insumos requeridos por
las empresas mineras que son importados, la deteccin temprana de nuevas necesidades al
interior de la industria generar campos de accin donde las empresas proveedoras y prestadoras
de servicios locales, junto a los esfuerzos del sector pblico para fomentar la innovacin y el
desarrollo del capital humano, podran contribuir a generar las competencias crticas para avanzar
en el desarrollo del cluster minero y a incrementar la capacidad exportable de productos y servicios
concebidos en el campo del conocimiento intensivo.
Es interesante considerar el anlisis de pases que sin contar con desarrollos mineros importantes
abastecen de bienes de capital e insumos especializados a las operaciones mineras. Es el caso de
Japn (camiones y neumticos de alto relieve) e Irlanda (reactivos qumicos). Australia, por su
parte, participa en menor medida de los montos importados por la minera chilena de bienes e
insumos. No obstante lo anterior, lo que debe tenerse presente es que este pas cuenta con una
oferta exportable de servicios de tecnologa minera que se ha consolidado en los ltimos aos en
la reas de automatizacin de procesos, desarrollo de tecnologas para el corte de roca dura,
software de planificacin minera, tecnologa de automatizacin de camiones mineros y palas de
carguo, modelamiento y control de gas, agua y geomecnica, tecnologa de mapeo de terreno y
otros.
En este contexto, ms all de aspirar a desplazar a pases como Estados Unidos, Alemania,
Suecia o Japn en la fabricacin de equipos para la minera, el sector de proveedores de Australia
en coordinacin con el gobierno han desarrollado productos especializados con nfasis en la
creacin de servicios mineros tecnolgicos funcionales a nuevas necesidades de la industria y en
algunos casos complementarios a los tradicionales equipos utilizados en la industria. Un anlisis
detallado de la experiencia australiana y de su institucionalidad puede convertirse un punto de
partida interesante para seguir avanzando en la estrategia de fortalecer las capacidades nacionales
de innovacin y potenciar el cluster minero.

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Avance de Informe: Minera del Cobre Chilena al 2015

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