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ESCUELA DE GRADUADOS
TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAGSTER EN
ADMINISTRACIN
OTORGADO POR LA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATLICA DEL PER
Y
MASTER IN MANAGEMENT
OTORGADO POR
TULANE UNIVERSITY
ANLISIS DE LA COMPETITIVIDAD PERUANA EN LA EXPLORACIN DE
HIDROCARBUROS
PRESENTADA POR:
SR. LUCIO FRANCISCO CARRILLO BARANDIARN
SR. RONALD JASON BUENDA NGELES
SR. MANUEL ANTONIO GUEVARA SOPLN
SR. WALTER SNCHEZ MORENO
SR. ALBERTO MEDINA CASTRO
Asesor: Profesora Dra. Beatrice Avolio Alecchi
Surco, mayo de 2010
AGRADECIMIENTOS
Expresamos nuestra mayor gratitud y aprecio a:
La profesora Dra. Beatrice Avolio Alecchi, por su constante y cuidadoso
asesoramiento, quien ha sido gua durante todo el proceso de investigacin.
DEDICATORIA
A nuestras familias, por su apoyo y aliento incondicional.
RESUMEN
En los pases de la regin Andina-Amaznica, el sector energa se ha convertido en
una industria dominante en el desarrollo y crecimiento de la economa local. El
hallazgo de hidrocarburos y gas en el Per ha generado nuevas industrias y servicios
en beneficio de la poblacin econmicamente activa del pas.
En Sudamrica, han surgido entre los pases competencias y rivalidades por atraer
inversiones hacia sus territorios. Esto se observa, por ejemplo, en las Rondas de
|Figura 15. Reservas de Petrleo Probadas para el ao 2008 (cifras en millones de |61
|
|barriles). | |
|Figura 16. Evolucin de las Reservas de Petrleo (en millones de barriles). |62 |
|Figura 17. Reservas de Gas Natural para el ao 2008 (cifras en trillones americanos
de pies|63 |
|cbicos).. | |
|Figura 18. Evolucin de las Reservas de Gas Natural Probadas (cifras en trillones
americanos de pies |63 |
|cbicos)... | |
|Figura 19. Esquema de ventajas comparativas y ventajas competitivas |81 |
|Figura 20. Esquema para el anlisis de la competitividad peruana aplicable en la
exploracin de |82 |
|Hidrocarburos | |
|Figura 21. Flujo para la identificacin de los factores determinantes de la
competitividad en la exploracin |97 |
|por hidrocarburos . | |
|Figura 22. Inversiones y Precio Crudo a travs del tiempo - Per .. |101 |
|Figura 23. Fuentes de Competitividad ex-ante- exploracin de
Hidrocarburos.. |101 |
|Figura 24. Ratio Pozos Exploratorios/Contratos Exploratorios Per.. |104 |
|Figura 25. Produccin de Petrleo y Pozos Exploratorios Per.. |105 |
|Figura 26. Flujo del anlisis del posicionamiento competitivo mediante la tcnica de
Depperu, para la |106 |
|exploracin por hidrocarburos | |
|Figura 27. Flujo de los Determinantes para obtener la Competitividad
Internacional.. |109 |
|Figura 28. Esquema del anlisis mediante el Diamante de Porter para la exploracin
de Hidrocarburos en el |111 |
|Per| |
CAPTULO I: INTRODUCCIN
El desarrollo de un pas gira en torno a dos ejes fundamentales: la infraestructura y los
servicios pblicos. Ante la insuficiencia de recursos econmicos, la inversin privada
tiene un rol fundamental al destinar recursos, que son congruentes desde el punto de
vista tcnico, financiero, ambiental y social con las prioridades definidas en cada
programa de gobierno.
1.1 Antecedentes
Durante los aos 70, se dieron lugar por parte de gobiernos de pases productores
nacionalizaciones de los activos de las compaas internacionales lo que gener una
situacin difcil para muchas de las grandes empresas petroleras (Ruiz-Caro, 2001).
Despus de la dcada del 80, las compaas de exploracin y explotacin petrolera a
nivel internacional se orientaron a buscar reas con potencial geolgico que estuvieran
fuera del control de la OPEP (Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo). En
este sentido, la restriccin del acceso al potencial petrolero existente en el Medio
Oriente impuls a las compaas a buscar un posicionamiento estratgico en reas
nuevas y a realizar esfuerzos para que otras regiones, anteriormente no consideradas,
se convirtieran en mercados receptivos de inversiones privadas en este sector.
Entre 1980 y 1992, las empresas de la industria petrolera se vieron afectadas por las
fluctuaciones de precio del petrleo crudo. La implementacin de agresivos programas
de reduccin de costos no fue suficiente para compensar la prdida de produccin y la
reduccin del volumen de reservas descubiertas en un largo periodo de precios bajos.
Los bajos precios del petrleo provocaron tambin una reduccin en las actividades de
exploracin y produccin por parte de las compaas petroleras. Estos elementos
fueron fundamentales para un cambio de estrategia dentro de la industria.
Durante la dcada de los 90, las compaas petroleras establecieron una estrategia
centrada en la integracin vertical a travs de tres mecanismos: (a) adquisicin
deactivos o fusin; (b) asociacin en empresas conjuntas; y (c) asociacin a travs de
contratos de exploracin y produccin de riesgo compartido (Ruiz-Caro, 2003).
A partir del ao 2003, el precio del petrleo ha ido incrementndose, alterando el
equilibrio que, por casi 20 aos, mantena cuando el precio fluctuaba alrededor de los
25 US$ por barril. Este incremento ha sido generado por la creciente demanda que ha
consumido el excedente estructural de la capacidad que existi desde el shock de
precios de los aos 1979-83. Como consecuencia de los altos precios y sistemas
tributarios especficos, varios pases como Azerbaiyn, China, Vietnam, India,
Kazakstn, Angola, Nigeria, Trinidad, Mxico, Australia, Brasil, Bolivia, Venezuela,
Per, entre otros, abrieron sus puertas a los inversionistas.
El Per no ha sido ajeno a los cambios de precios del petrleo, mucho menos a las
estrategias estructuradas por las empresas petroleras. En el ao 1993, el Estado
redefini su rol en el sector petrolero, retirndose progresivamente de las actividades
operativas, hasta el ao 1996 cuando concluy la privatizacin de todos los lotes
productores de hidrocarburos operados por Petroper. Se cre entonces la agencia
estatal de derecho privado denominada Perupetro, encargada de la promocin
internacional de inversiones y de la suscripcin de contratos de exploracin y
explotacin de hidrocarburos.
En los ltimos 15 aos, el Per ha incrementado la contratacin orientada en su fase
inicial a la exploracin de hidrocarburos, pasando de 8 contratos para exploracin en
el ao 1994 a 61 contratos en el ao 2008, tal como se puede observar en la figura 1.
[pic]
Figura 1. Evolucin de los Contratos de Exploracin
Fuente: Perupetro (2009). Estadsticas Petroleras-Perupetro. Disponible en el sitio
Web de Perupetro. http://www.perupetro.com.pe/home-e.asp
Debido a este incremento de actividad exploratoria, Colombia, Brasil, Bolivia y Per
han iniciado una competencia y rivalidad por atraer inversiones a sus pases.
Actualmente, el Per tiene unaeconoma abierta al comercio internacional, y es flexible
para implementar y beneficiarse de futuros desarrollos en el rea de exploracin y
explotacin de hidrocarburos.
1.2 Definicin del Problema
En la regin sudamericana, Per, Colombia, Brasil y Bolivia compiten por atraer
inversin extranjera para la actividad de exploracin de hidrocarburos en sus
respectivos pases. En el ao 2008, del total de la inversin extranjera orientada a
estos cuatro pases, Colombia ha captado cerca del 26 por ciento, Brasil 60 por ciento
mientras que Per ha logrado solo el 12 por ciento para el mismo periodo (Anuario de
(Porter, 1990). A su vez, las empresas internacionales cuentan con los recursos
econmicos e informacin relevante que utilizan para lograr beneficios como
consecuencia de costos diferenciales (Ventura-Dias 2004).
Por otro lado, la prosperidad de una nacin est sostenida por la Productividad que
viene a ser la suma de la productividad de sus compaas; esta productividad est
sustentada en tres variables: (a) estabilidad poltica, enlazada con estabilidad
macroeconmica; (b) infraestructura y niveles de educacin adecuados para mantener
un ambiente microeconmico apropiado para los negocios; y (c) estrategias y
estructuras operacionales de sus compaas, lo que determina cmo estas compaas
compiten y producen (Porter, 2008a).
Por lo tanto, el nivel de competencia depende de la productividad, la que a su vez est
relacionada con la calidad del ambiente local para el negocio; el ambiente local define
la sofisticacin con que compiten las compaas, lo que llega a ser ms importante
que la tecnologa y el uso intensivo del conocimiento ya que estos puede ser
adquiridos por cualquier empresa (Porter, 1998b).
Es en este contexto que las acciones que lleva a cabo una compaa con la finalidad
de crear valor definen a la Competitividad, la que est conformada por tres
ingredientes: Recursos, Capacidades y Estrategia (Carpenter y Sanders, 2007). Se
logra una mayor competitividad en el mercado cuando se incrementa la productividad,
la que a su vez se genera gracias a la innovacin tecnolgica, que se define como la
creacin de un nuevo producto o proceso de manufactura yla incorporacin de nuevas
caractersticas a un producto o proceso (KPMG, 2008).
De conformidad con el prrafo anterior, si se toma como base la cadena de valor de
una compaa, y esta logra ventaja competitiva cuando lleva a cabo cada uno de los
componentes de la cadena de valor de la forma ms barata, o mejor que sus
competidores, dar lugar a dos tipos bsicos de ventajas competitivas: (a) liderazgo en
costos, y (b) diferenciacin (Porter, 1998). Estos dos tipos bsicos de ventajas
competitivas darn lugar a la posicin competitiva de la empresa, la que actualmente
es muy sensible al impacto de la tecnologa de la informacin (Porter y Millar, 1985).
Por otro lado, existe relacin directa entre competitividad y prosperidad, y entre
Inversin Extranjera Directa (IED) y ventaja competitiva. Es en ese sentido que la
competitividad es el soporte de la prosperidad de un pas (Porter y Martin, 2001). Por
el lado de la relacin entre IED y ventaja competitiva, el 80 por ciento de la IED
proviene de pases que son fuente primaria de innovacin tecnolgica, lo que aunado
al management se convierte en la ms importante ventaja competitiva (Panayotou,
2000).
La competitividad puede definirse como un proceso y tambin puede definirse como
una herramienta, ya que sirve para justificar acciones en dos mbitos: privado, para
justificar estrategias; y pblico, para justificar polticas (Lombana, 2008).
Las agencias nacionales de hidrocarburos compiten solo a nivel internacional, por ello
no es factible utilizar el Diamante Simple de Competitividad de Porter, dado que est
limitado solamente al mbito domestico y no distingue entre los factores humanos y
factores fsicos. Por otro lado, el modelo del Doble Diamante, que incorpora aspectos
internacionales al modelo de Diamante Simple, se ha centrado solo en factores fsicos
(Cho, Choi & Yi, 1994).
Al analizar la competitividad a partir de las estructuras que la conforman, se establece
que las compaas pueden alcanzar una ventaja competitiva basndose en tres
aspectos: (a) lasofisticacin de su estrategia, (b) la calidad de su ambiente
microeconmico, y (c) la estabilidad del ambiente macroeconmico (ver Figura 2).
[pic]
Figura 2. Bases de la Competitividad
Fuente: Adaptado de Porter (2008).
La competitividad tambin se segmenta a nivel de compaas individuales, industrias y
naciones.
1. A nivel de compaas individuales. Estas deben abarcar dos aspectos: (a) producir
bienes y servicios que proporcionen mayor valor para los clientes que los productos de
la competencia, lo que a su vez generar mayores ventas y mayores ingresos para la
compaa, sin olvidar que sern rpidamente imitados por las compaas rivales; y (b)
manejo gerencial que permita sostener su competitividad a travs del tiempo (Porter,
1998c).
2. A nivel de industria. Una empresa por s sola puede lograr el xito y este podra
deberse a diversos factores especficos de la misma, difciles o imposibles de
reproducir. El xito de varias compaas pertenecientes a una industria de una nacin
se debe a factores especficos que podran ser de uso generalizado y mejorado.
3. A nivel nacin. El fin del desarrollo de la competitividad en una nacin es lograr un
alto y creciente estndar de vida para todos sus ciudadanos. Esto se puede lograr
alcanzando una alta productividad en los negocios existentes o exitosos ingresos en
negocios de alta productividad (Jacquier, 2004).
Obsrvense las siguientes probabilidades: que haya un pas rico que crezca
lentamente en el futuro (alto stock de capital y tecnologa, pero baja predisposicin al
ahorro y a la innovacin); o que haya un pas pobre que crezca rpidamente en el
futuro (bajo stock de capital y tecnologa, pero alta predisposicin para el ahorro y
adopcin de nuevas tecnologas).
El concepto de competitividad puede ser visto tambin como un problema interno de
competitividad y presenta dos dimensiones: (a) una en el sentido amplio en la
conexin competitividad-productividad y est referida al empleo y preservacin del
modelo social; y (b) otrareferida a un sentido especfico sobre el impacto de
localizacin de las empresas en la conexin competitividad-atractividad (Jacquier,
2004).
El concepto de competitividad tambin est relacionado con el concepto globalizacin
(Luijten- Lub, 2007); tiene por finalidad establecer una posicin relativa de las
economas y su capacidad para atraer inversiones o para evitar la fuga de talentos
(Jacquier, 2004).
2.1.2 El Comercio Internacional y su Importancia
El Comercio Internacional es esencial para la existencia de la competitividad y es un
factor necesario en la actividad econmica, el crecimiento y los procesos de desarrollo
Este vrtice del diamante crea un efecto en cadena porque ofrece a otras industrias
proveedoras locales, productos y tecnologas que pueden ser utilizados en sus
procesos de produccin.
La estrategia de la empresa, la estructura y la rivalidad: este vrtice del modelo
predice que las circunstancias nacionales y el contexto originan fuertes tendencias en
el modo en que se crean, organizan y gestionan las empresas, as como en la
definicin de la naturaleza de la competencia interna. La competitividad de un
determinado sectores consecuencia de la convergencia de los modos de direccin y
de organizaciones prevalecientes en cada pas, y de las fuentes de ventaja competitiva
existentes en cada sector.
Porter (1990) indica que el papel correcto del Gobierno debe ser el de actuar como
catalizador y estimulador, alentando a las empresas nacionales para que eleven sus
aspiraciones y niveles de competitividad. El Gobierno desempea un papel parcial e
indirecto, aunque fundamental, como estimulador de los vrtices del diamante. La
poltica que tiene xito es aquella que crea un marco en el que las empresas puedan
lograr ventajas competitivas, y no la que hace intervenir al gobierno directamente en el
proceso, con la excepcin de naciones que estn en el inicio del proceso de
desarrollo.
Tabla 1
Impacto de las Polticas Econmicas en el Modelo Clsico y en el Modelo de Porter
|Poltica |Modelo Clsico |Modelo Porter |
|Devaluacin |Otorga ventaja en costos sobre |Genera dependencia en precios. No se
|
| |competidores extranjeros. |desarrolla inversin en innovacin y |
| | |tecnologa. |
|Investigacin y Desarrollo |Estimula innovacin dentro del pas. |Difusin de
tecnologa. |
|Compras del Gobierno |Genera demanda segura, promueve inversin |Protege a
empresas de rivalidad local e |
| |y economas de escala y ofrece mercado |internacional y distorsiona desarrollo de |
| |anticipado. |productos para satisfacer necesidades de |
| | |mercado global. |
|Regulacin paraproducto y acceso |Regulacin rigurosa impone costos que
|Regulacin tcnica, de seguridad y |
| |reducen competitividad en mercado local e |ambiental presionan a empresas para |
| |internacional. |mejorar calidad y tecnologa de productos.|
|Antimonopolio |Mejora alianzas estratgicas. |Mantiene fortaleza de rivalidad local. |
| | |Pero debe permitir colaboracin vertical |
| | |entre proveedores y clientes, para lograr |
| | |innovacin. |
|Regulacin de Competencia |Presencia de competencia internacional |Puede afectar
la rivalidad y creacin de |
| |hace no efectivos los monopolios y |nuevas empresas. |
| |fusiones. | |
Fuente: Elaboracin propia.
El papel del Azar, como indica Porter (1990), juega un papel importante en la ventaja
competitiva internacional. Estos eventos representan acontecimientos que estn fuera
del dominio de las empresas o del Gobierno. El autor los resume como cambios
significativos en los mercados financieros mundiales o en los tipos de cambio, guerras,
terrorismo, decisiones polticas de gobiernos extranjeros, incrementos inesperados en
precios de determinados y necesarios bienes como el petrleo.
Todos estos eventos crean una discontinuidad y permiten adems alteraciones en las
posiciones competitivas, pudiendo anular las ventajas de competidores establecidos y
crear oportunidades para nuevos competidores. El Azar ofrece oportunidades que no
puedenser planificadas, pero que pueden dar lugar una situacin favorable para
alcanzar una ventaja competitiva.
As como un gobierno puede influir y estar influido por cada uno de los determinantes
del diamante, positiva o negativamente, las eventualidades juegan su papel alterando
las condiciones en el diamante y afectando a cada uno de sus vrtices. La nacin con
el diamante ms favorable convertir con ms probabilidad en ventaja competitiva los
eventos positivos.
2.3 Modelo de Competitividad de Depperu-Cerrato
El anlisis de Donatella Depperu y Daniele Cerrato (2006) se construye sobre la base
de la visin ampliamente aceptada de que la competitividad de una empresa est
relacionada a la existencia de ventajas competitivas sostenibles, por ejemplo, construir
o defender algunos factores de superioridad contra los competidores. En su
investigacin, Depperu-Cerrato argumentan que la competitividad internacional es una
concepcin ms amplia y compleja que el desempeo. Una revisin de la investigacin
de negocios internacionales, as como la observacin de la conducta reciente de
empresas, sugiere la oportunidad de fundamentar el anlisis de competitividad
internacional a nivel de empresa en los siguientes supuestos:
1. La competitividad es una concepcin multidimensional. Para poder definir este
concepto es necesario tomar en cuenta un nmero de variables (ambas cuantitativas y
cualitativas), medidas nicas de competitividad que no capturan todos los elementos
del concepto.
2. La competitividad es un concepto dinmico. Ser competitivo significa que la
empresa tiene ventajas competitivas sostenibles. El establecimiento de sostenibilidad
hace necesario analizar las ventajas como un proceso continuo en lugar de un proceso
esttico.
3. La competitividad no puede ser evaluada abstractamente. Factores relativos a firmaespecfica, industria-especfica, pas-especfico afectan la dimensin de la
competitividad y deben ser analizados de una manera ms sistemtica que las
investigaciones realizadas previamente.
La concepcinde competitividad internacional puede ser dividida en tres componentes:
(a) grado de internacionalizacin, que mide la presencia de la firma en el exterior; (b)
desempeo econmico y mercado internacional, que mide los resultados asociados la
presencia; (c) la naturaleza y fuentes de ventajas competitivas, que proveen de
informacin acerca de la sostenibilidad de la posicin competitiva en el tiempo y ,
consecuentemente, acerca de la capacidad de la empresa de incrementar o preservar
su desempeo y posicin competitiva en el futuro.
La relacin entre estos 3 componentes se puede observar en la figura 5.
[pic]
afectan a la sociedad, por lo que se exige una mayor responsabilidad a las empresas
por las consecuencias de sus acciones en la sociedad.
En la mayora de las empresas involucradas en la exploracin y explotacin de
hidrocarburos, se requiere un desempeo social y ambiental responsable, el que se
refleja en el empleo de buenas prcticas empresariales que incluye la activa
participacin de los grupos de inters o stakeholders, en lo referente al diseo y
discusin de los planes de exploracin. Esta nueva tendencia contribuye a un mejor
desempeo econmico de las compaas, a un aumento de su competitividad y, por
ende, de su valor.
ElPer y los pases investigados estn en una fase emergente y se desarrolla
principalmente como consecuencia del impacto que genera la Responsabilidad Social
y Polica Medioambiental en la organizacin de las empresas, pues viene a
transformar la nocin tica y social tradicional de la empresa en relacin a los
negocios y a su rol en el desarrollo social.
En este sentido, se considera importante el proceso de produccin privada (desde las
empresas) de bienes pblicos. El sector privado no deja de ser pblico, por no ser
ajeno al control ciudadano.
La legislacin de cada nacin tiene polticas medioambientales definidas y
reglamentada para cara tipo de servicio o etapa exploratoria, los operadores de las
actividades del subsector hidrocarburos estn obligados a ejecutar de manera
permanente planes de manejo ambiental y, en consecuencia, a realizar las acciones
necesarias para prevenir o revertir en forma progresiva, segn sea el caso, la
generacin y el impacto negativo de las actividades del mencionado subsector, a
travs de la implementacin de prcticas de prevencin de la contaminacin y
procesos con tecnologas limpias, prcticas de re-uso, reciclaje, tratamiento y
disposicin final; asimismo, estn obligados a adoptar las medidas destinadas a la
conservacin de los recursos naturales y de los ecosistemas.
Los impactos ambientales del subsector hidrocarburos estn asociados con las
descargas de efluentes industriales, manejados por la gestin ambiental que permiten
la convivencia entre diferentes actividades productivas, la salud humana y a su vez
asegura mantener la calidad de vida de la poblacin circundante.
Se promueve la produccin limpia a travs de acciones normativas de fomento de
incentivos tributarios, difusin, asesora y capacitacin, en el desarrollo de los
proyectos de inversin y las actividades empresariales en general. La produccin
limpia constituye la aplicacin continua de una estrategia ambiental preventiva e
integrada para los procesos, productos y servicios, con el objetivo de incrementar
laeficiencia, manejar racionalmente los recursos y reducir los riesgos sobre la
poblacin humana y el ambiente, para lograr el desarrollo sostenible.
3.10 Resumen del Captulo
Las agencias nacionales de hidrocarburos son agencias que promocionan inversiones
de riesgo en exploracin de hidrocarburos, lo cual permite poner en produccin los
recursos de un pas generando ingresos a travs de las regalas y generando un
mayor bienestar.
Al igual que Per, los pases de Colombia, Brasil y Bolivia compiten por atraer
inversiones de riesgo, para lo cual requieren tomar en cuenta sus ventajas
comparativas y competitivas.
Dentro de este contexto, es de importancia la aplicacin de las ventajas antes
mencionadas a fin de lograr un mayor porcentaje de la inversin extranjera para el
Per.
CAPTULO IV: METODOLOGA
En este captulo se presenta la metodologa utilizada en esta investigacin, se muestra
el diseo utilizado, la conveniencia del estudio y las preguntas de investigacin, la
poblacin que se ha considerado y el criterio que rigi para escoger la muestra.
Con la finalidad de analizar la competitividad del Per en la exploracin de
hidrocarburos, se plante una investigacin cualitativa. Se realizaron entrevistas en
profundidad a especialistas del sector, pertenecientes a las agencias nacionales de
hidrocarburos de Per, Bolivia, Colombia y Brasil.
El criterio elegido para la toma de la muestra fue el de conveniencia. En tal sentido, los
datos fueron recolectados a travs del contacto con los especialistas mediante
entrevistas personales, telefnicas y por correo electrnico.
Se entrevist personalmente a especialistas que laboran en Perupetro (Agencia
Nacional de Hidrocarburos del Per), quienes son expertos en ingeniera de petrleo y
geolgica; mientras que a los especialistas de las diferentes agencias nacionales de
hidrocarburos de Bolivia, Colombia y Brasil se les entrevist por medio del telfono y el
correo electrnico.
4.1 Diseo de la Investigacin
El diseo tom como base laidentificacin de los factores que impactan en la
competitividad de la exploracin de hidrocarburos, considerando que no existen
investigaciones anteriores respecto del tema planteado. Es en este contexto, que se
opt por desarrollar las entrevistas que permitan tomar en cuenta las experiencias,
vivencias, comentarios y opiniones de los especialistas del sector.
La secuencia metodolgica puede ser:
1. Elaborar las preguntas relacionadas con la investigacin.
2. Recolectar la data.
3. Llevar a cabo el anlisis de la data.
4. Generar una respuesta.
Lo que el investigador cualitativo quiere es conocer el fenmeno que estudia en su
entorno natural, adems el mismo se convierte en el instrumento ms importante para
la obtencin de informacin, con la que interacta. El investigador cualitativo debe
reflexionar acerca de su propia posicin, y cmo esta puede incidir en la forma de
demarcar la realidad del sujeto/objeto de estudio, y de la propia investigacin.
En el presente estudio, como ya se mencion, se llevaron a cabo las entrevistas a los
expertos del sector hidrocarburos en Latinoamrica; especficamente aquellos que
laboran en las agencias nacionales de hidrocarburos de Bolivia, Brasil, Colombia y
Per.
De esta manera se realiz un proceso de investigacin deductiva, permitindonos
| | | |Tcnica de Contratos de |
| | | |Exploracin y Explotacin. |
|Carlos Rego Moura |Ingeniero Gelogo |40 aos |Agencia Nacional del Petrleo|
| | | |de BRASIL. Banco de Datos |
Fuente: Elaboracin en base a informacin proporcionada por los especialistas.
5.2 Codificacin y descripcin de los factores de competitividad
Luego de haber aplicado la gua de entrevista a los especialistas seleccionados se
realiz el proceso de codificacin (identificacin de las unidades de pensamiento) a las
respuestas obtenidas (ver Tabla de resultados de entrevistas en el Apndice E). Se
obtuvo los siguientes factores:
5.2.1 Cantidad de Trabajos de Ssmica 2D y 3D
Este factor referido al registro que tienen los pases sobre estudios ssmicos da
indicios de que podran existir hidrocarburos en una zona determinada. Con relacin a
este tema, se pudo obtener los siguientes comentarios que ofrecieron los
entrevistados:
para lacompetitividad en la exploracin tenemos los factores de cantidad de
registros de ssmica (ENT-01).
El entrevistado indica que un factor importante para la competitividad es la cantidad de
registros ssmicos con que cuenta un pas. La cantidad y calidad de informacin que
posea un pas le proporcionar mayor conocimiento de su subsuelo y de sus cuencas
sedimentarias.
Otro entrevistado expres lo siguiente:
Tener una base de datos de registros ssmicos abundante y de calidad nos da
mayor ventaja sobre otros pases (ENT-02).
Esta opinin refuerza el punto de vista del primer entrevistado en el sentido de que la
calidad y cantidad de informacin acerca de registros ssmicos se constituye en una
ventaja significativa para cada pas.
Otro entrevistado agrega:
Para la competitividad es muy importante que dispongamos de buena calidad de
ssmica 2D y 3D, con 3D tenemos ms informacin de detalle y cuesta el triple que un
sistema 2D (ENT-03).
La calidad de los registros ssmicos permite obtener informacin ms detallada y con
mayor precisin. De hecho el estudio 3D proporciona un alcance ms completo de los
registros ssmicos y, a su vez, implica definitivamente una mayor inversin.
Con esto se evidencia la importancia de los registros de estudios ssmicos que debe
tener un pas, lo cual le permitir alcanzar un nivel ms competitivo.
5.2.2 Nmero de Pozos Exploratorios Perforados
Este factor permite comprobar la existencia de hidrocarburos sean o no comerciales,
es decir esto ltimo depender de la cantidad encontrada en un determinado lugar.
Por tanto, a mayor cantidad de pozos exploratorios, mayor posibilidad de encontrar
recursos hidrocarburferos.
Este factor ha permitido a los pases que poseen recursos en hidrocarburos disponer
de informacin precisa sobre el subsuelo y refleja la confianza de los inversionistas en
ese pas. Esto qued demostrado cuando a uno de los entrevistados se le pregunt
sobre un factor relevante para el presente estudio, y respondi:
lospozos perforados son importantes y la cantidad de stos en un pas constituye
01).
A nuestra relacin con las comunidades y al cuidado que le damos y requerimos
para el medioambiente (ENT-04).
Y sobre todo a la relacin estado-inversor-ambiente-sociedad (ENT-05)
la sensacin de incomodidad de las comunidades nativas (ENT-02).
Todas indican, sin lugar a dudas, que el cuidado del medioambiente es un aspecto
bsico y vital en toda iniciativa de exploracin; ms an considerando que la mayor
actividad de exploracin se concentra en la selva, perteneciente a la amazonia, nico
pulmn que prevalece en el mundo.
Asimismo, estas opiniones demuestran la alta sensibilidad que existen en las
comunidades nativas cuando estas no son consideradas en los proyectos de
exploracin en hidrocarburos.
5.2.6 Nivel de Calidad del Servicio de losProveedores
Este factor cumple un papel fundamental ya que provee equipos y servicios altamente
especializados, los mismos que son indispensables para llevar a cabo toda actividad
de exploracin de hidrocarburos. Adems, estos agentes deben proveer servicios de
alta calidad, de manera oportuna y competitiva, tanto a las agencias nacionales de
hidrocarburos como a las compaas exploradoras.
La exploracin la hacemos con compaas forneas a travs de licencias o
contratos de produccin compartidos, y para nosotros o las compaas inversoras es
importante seleccionar adecuadamente a los proveedores de servicios que garanticen
un trabajo de calidad (ENT-03).
A manera de ilustrar la importancia de este factor, el entrevistado coment que estas
compaas de servicio tienen la capacidad de suministrar cualquier requerimiento,
superando lmites como la distancia o disponibilidad, por lo que sus servicios si bien
demandan una alta inversin, garantizan un adecuado abastecimiento.
5.2.7 Nmero de Lotes en Produccin
Son las reas de exploracin que estn siendo operadas por una compaa inversora
bajo un contrato determinado. Este contrato establece programas que deben ser
cumplidos por la compaa inversora.
Seguidamente se presentan los comentarios de los especialistas con relacin al factor
denominado Lotes en Produccin:
En funcin a la cantidad de lotes contratados tendremos ms actividad de
exploracin y posibilidades de alcanzar un crecimiento sostenido en el sector
hidrocarburos (ENT-04).
Mostrar que tenemos Lotes Contratados en exploracin para asegurar la confianza
de los inversionistas (ENT-05).
Es necesario considerar la vigencia y duracin de los contratos (ENT-06).
Sobre la base de los comentarios anteriores se puede aadir que a medida que
existan Lotes Contratados, no slo se asegura el desarrollo del sector hidrocarburos,
sino que, a su vez, las compaas inversoras se sentirn atradas a invertir en
exploracin de hidrocarburos.
5.2.8 Modernidad, Cantidad y Calidadde la Data Existente en un Banco de Datos
Es la informacin acumulada, revisada y clasificada obtenida a travs de todas las
operaciones realizadas desde el inicio de la industria de cada pas. Esta informacin
es muy til para los inversionistas como soporte para la decisin para futuros
proyectos de exploracin.
Los alcances obtenidos por parte de los entrevistados con relacin a la Base de Datos
son los siguientes:
Resulta imprescindible disponer de un Banco de Datos con informacin revisada de
todas las actividades de exploracin que anteriormente se hayan puesto en marcha
(ENT-05).
5.2.9 Recoleccin y Uso de las Regalas
Las regalas son los montos que debe pagar la compaa inversora que opera un lote
en produccin al Estado como contraprestacin por el uso de los reservorios.
El canon es el monto que se sustrae de las regalas y que se orienta a las regiones de
donde se extrae el hidrocarburo y sirven para que se lleven a cabo proyectos en
beneficio de la sociedad. El tesoro es representado por el Ministerio de Economa y
Finanzas y es acreedor a la diferencia entre regala y canon.
La opinin de los especialistas se expres de la siguiente manera:
Es importante que la contraprestacin se traduzca en un monto que sea utilizado
por la sociedad, y que para nuestro caso es la regala. De la regala se desprende el
canon, el cual es un beneficio directo para las regiones y universidades del rea de
influencia del proyecto de exploracin (ENT-06).
Es necesario que los beneficios resultantes de un proyecto exploratorio se repartan
tanto el inversionista como el Estado (ENT-06).
Ambos comentarios son importantes ya que permiten establecer el reparto de los
beneficios cuando ocurre un descubrimiento y ste comienza a producir, de tal manera
que la sociedad pueda sentir los beneficios de la produccin de petrleo ocurrido como
consecuencia de la exploracin de hidrocarburos.
5.2.10 Volumen de Reservas de Hidrocarburos
Es el volumen de hidrocarburos que es factiblede ser recuperado econmicamente.
Este volumen de reservas vara en el tiempo debido a los niveles de produccin y a las
incertidumbres en la estimacin por lo que se requiere una revaluacin anual.
Uno de los entrevistados opin de la siguiente manera:
Desarrollar ms estudios de ssmica que ayuden a aumentar la reservas existentes
(ENT-06).
El objetivo final de los estudios de ssmica y la perforacin de pozos es efectivamente
encontrar reservas de petrleo y/o gas. El efecto de hallar reservas es un factor que
promueve la llegada de otras compaas que perciben este hallazgo como el preludio
para otros adicionales.
5.2.11 Volumen de Produccin de Petrleo y Gas
Es la cantidad de petrleo y gas que se extrae de los campos hidrocarburferos que se
pone a la venta y que refleja la magnitud de las actividades en el sector de un
determinado pas.
Un entrevistado mencion lo siguiente:
La cantidad de produccin de petrleo y gas es un factor que refleja la presencia de
inversionistas trabajando en el pas (ENT-02).
Efectivamente, el hecho de que un pas produzca petrleo y gas hace que ste sea
percibido como un destino para inversiones en reas que ya se encontr petrleo,
evidenciado por la produccin de estos hidrocarburos.
5.2.12 Cantidad de Lotes en Actividad de Exploracin
Es el rea que un inversionista solicita para ejecutar inversiones en exploracin bajo
las condiciones establecidas en un contrato.
Se opin de la siguiente manera:
El nmero de las cuencas sedimentarias y su extensin permiten que cada pas pueda
ofrecer a los inversionistas el espacio para llevar a cabo la bsqueda de la
informacin, es decir, si un pas no cuenta con esta dotacin de factores entonces no
puede competir en atraer inversiones paraexploracin. En este sentido es requisito
indispensable disponer de cuencas sedimentarias para competir.
En lo concerniente al consumo de petrleo y gas, esta es una variable que indica la
rapidez con la cual se industrializa un pas; es un parmetro no controlable en el
mbito del estudio pues obedece a factores macroeconmicos. Asimismo, es un
indicativo del comportamiento y tamao de un mercado, al que pueden acceder los
inversionistas una vez que hayan logrado un descubrimiento comercial de
hidrocarburos.
El comportamiento de las comunidades nativas es importante dado que es un
componente de los involucrados en un proyecto especfico y conforme la tendencial
actual, se ha convertido en una de las partes que tambin decide la suerte de la
implementacin de un proyecto.
Finalmente, el nivel de la calidad del servicio de los proveedores es un indicador
importante dentro del desarrollo de la industria y de la exploracin de hidrocarburos.
En la medida que un pas cuente con proveedores calificados y provean un servicio de
alta calidad, los inversionistas estarn predispuestos a invertir en el pas.
Gestionables. Dentro de los Indicadores Gestionables se han identificado lo siguiente:
(a) cantidad de Lotes en actividad de exploracin; (b) cantidad de trabajos de ssmica
2D y 3D; (c) Nmero de pozos exploratorios perforados; (d) presencia de compaas
inversoras forneas; (e) modernidad, cantidad y calidad de la data existente en un
Banco de Datos.
La capacidad de gestin a nivel internacional que incluye la innovacin de procesos y
procedimientos para atraer a los inversionistas se cuantifica en la cantidad de lotes en
actividad de exploracin. A mayor eficiencia en la campaa de mercadeo, es mayor el
nmero de inversores que plasma su percepcin del pas en un contrato (implicando
lotes en actividad de exploracin). Es decir, este indicador depende de la capacidad de
gestin por parte de la agencia estatal de hidrocarburos.
La actividad de ssmica 2D y 3D corresponde al deseo del inversionista de disponer
demayor informacin que le permita reducir la incertidumbre y lograr xito en su
siguiente decisin (perforacin de un pozo). Esta variable est sujeta a la interrelacin
entre la gestin interna (contratante e inversor) y la capacidad y disposicin del
inversionista.
La perforacin del pozo es la etapa final del inversionista que le permite verificar la
existencia de los hidrocarburos. Un pas que muestre presencia de compaas
inversoras forneas trabajando en sus cuencas sedimentarias es un indicativo de
confianza y estabilidad de las reglas de juego.
|Endevco |USA |
|Loon |Canad |
|Petrominerales |USA |
|Veraz Petroleum |USA |
|Pan Andean Resources |USA |
|Pacific Stratus |Colombia |
|SK Energy |Corea |
|Vetra |USA |
|Olympic |USA |
|Sapet Development |China |
|Grupo Suramericano |Colombia |
|KedCom|Corea |
|Emerald Energy |Colombia |
|Faulkner Exploration |USA |
|Golden Oil |Corea |
|PVEP |Vietnam |
Fuente: Elaboracin propia.
Toda la inversin efectuada en exploracin corresponde a capital forneo, habiendo
sido del orden de 356 MM de USD para el ao 2008. Para el periodo 1994-2008, la
inversin en exploracin fue del orden de 1,681 MM USD (Perupetro, 2009) (ver Figura
22).
Figura 22. Inversiones y Precio Crudo a travs del tiempo - Per
Fuente: http://mirror.perupetro.com.pe/estadisticas01-s.asp
La figura 22 muestra que, a partir del ao 2003, la tendencia de las inversiones sigue a
la tendencia del precio del crudo.
2. Competitividad Ex -Ante: Considera la naturaleza y origen de los recursos; pueden
ser fuentes internas y externas, como se muestra en la figura 23.
[pic]
Figura 23. Fuentes de Competitividad ex-ante- exploracin de Hidrocarburos
Fuente: Elaboracin propia
Las fuentes internas estticas consideran:
Nmero y tamao de cuencas sedimentarias: el Per tiene 18 cuencas sedimentarias,
adems cada una posee un nmero de pozos exploratorios perforados y un volumen
de produccin de hidrocarburos (ver Tabla 11 ).
Tabla 11
Cuencas Sedimentarias Peruanas
|Cuenca |rea Prospectiva |Pozos Exploratorios Perforados |
|Sedimentaria |(Hectreas) | |
|Tumbes |958,317 |16 |
|Talara |2030,311 |1,094 |
|Trujillo |873,955 |5 |
|Salaverry |2995,277 |1|
|Lima |2272,521 |0 |
|Pisco |2724,075 |1 |
|Mollendo |2081,014 |0 |
|Moquegua |2000,000 |0 |
|Lancones |259,010 |1 |
|Sechura |1999,603 |45 |
|Santiago |850,472 |11 |
|Bagua |174,000 |0 |
|Huallaga |2044,760 |1 |
|Ene |554,527 |0 |
|Titicaca |4708,536 |23 |
|Maran |35081,936 |142 |
|Ucayali |14000,000 |49 |
|Madre De Dios |7755,117 |6 |
|Total |83363,431 |1,395 |
La Modernidad, Cantidad y Calidad de la data existente en un Banco de Datos,
proporciona toda la informacin correspondiente a Geologa e Ingeniera, tanto a nivel
pozo como a nivel lote. Asimismo, cuenta con personal tcnico especializado en las
ramas de geologa regional, geofsica, ingeniera de petrleo, proyectos y economa.
Las fuentes internas dinmicas tienen una estructura formada por:
Gestin con Innovacin: la innovacin se ha dado de manera estructurada, notndose
a la fecha 2 procesos evolutivos: (a) criterios de innovacin a travs de ofertas de libre
mercado, logrando un crecimiento sostenido promedio de 48% por ao y seconsolida
el enfoque en la arena internacional y la competitividad; y (b) enfoque de desarrollo en
dimensiones social, econmica y cultural como parte de un proceso para mejorar la
calidad de la vida humana, especialmente en las comunidades nativas del rea de
influencia de las operaciones de exploracin.
Comportamiento de las comunidades sociales: a partir del 2006 se intensifica la
participacin de las comunidades con la finalidad de que las operaciones de
exploracin se lleven a cabo considerando la participacin de Estado - Empresa Comunidad.
Reingeniera de los Recursos: igualmente, una vez concluida las operaciones de
exploracin por parte de una empresa inversionista y de no haberse encontrado
estructuras prospectables para hidrocarburos.
Las fuentes externas consideran:
Rivalidad: en Sudamrica se concentra principalmente en las agencias nacionales de
hidrocarburos de Colombia, Brasil y Bolivia, puesto que compiten por atraer
inversiones.
Recoleccin y uso de las regalas: la economa nacional es beneficiada por los
resultados positivos de la exploracin. El ao 2008 se recaud por concepto de
regalas el monto de 1,217 millones de USD y en los ltimos 5 aos este monto fue de
3,735 millones de USD.
Del monto de regala recaudado el ao 2008, equivalente a 1,217 millones de USD,
537 millones de USD correspondieron al concepto de Canon y Sobre-Canon, el cual
es un beneficio directo que reciben las regiones que cuentan dentro de su mbito, con
operaciones de produccin de hidrocarburos.
El tesoro peruano es un gran beneficiado por la explotacin de petrleo, resultante de
la exploracin. Solo para el ao 2008 se logr una transferencia aproximada de 640
millones de USD.
|Indicadores No Gestionables | | | | | | | | | |
|Nmero y tamao de Cuencas Sedimentarias |18 |23 |38 |6 |4.7 |6.1 |10.0 |1.6 | |
|rea cuencas sedimentarias, millones de has |83 |164 |640 |61 |1.3 |2.6 |10.0 |1.0 | |
|Nmero de Lotes en produccin |19 |116 |291 |9 |0.7 |4.0 |10.0 |0.3 | |
|Consumo de petrleo |172 |234 |1,907 |85 |0.9 |1.2 |10.0 |0.4 | |
|Consumo de gas |329 |793 |2,438 |238 |1.3 |3.3 |10.0 |1.0 | |
| | | |Promedio |1.79 |3.42 |10.00 |0.85 |3|
|Indicadores Gestionables | | | | | | | | | |
|Controlables en Corto Plazo | | | | | | | | | |
|Cantidad de lotes en actividad de exploracin |61 |158 |446 |44 |1.4 |3.5 |10.0 |1.0 | |
|Cantidad de trabajos de ssmica 2D, km2 |2,503 |4,477 |30,358 |1,500 |0.8 |1.5 |10.0
|0.5 | |
|Cantidad de trabajos de ssmica 3D, km2|2,694 |6,947 |8,337 |250 |3.2 |8.3 |10.0 |0.3 |
|
|Numero de pozos exploratorios perforados |5 |96 |193 |2 |0.3 |5.0 |10.0 |0.1 | |
|Pozos Exploratorios, ltimos 5 aos |30 |257 |747 |21 |0.4 |3.4 |10.0 |0.3 | |
| | | |Promedio |1.22 |4.35 |10.00 |0.43 |3|
|Resultantes de Gestin - Largo Plazo | | | | | | | | | |
|Recoleccin y uso de las regalas, MMUS$ |1,217 |2,311 |6,249 |1,018 |1.9 |3.7 |10.0
|1.6 | |
|Recoleccin y uso de las regalas, ltimos 5 aos, |3,735 |7,801 |21,360 |2,445 |1.7
|3.7 |10.0 |1.1 | |
|MMUS$ | | | | | | | | | |
|Volumen de reservas de hidrocarburos, MMBls |1,121 |1,668 |12,802 |440 |0.9 |1.3
|10.0 |0.3 | |
|Reservas Probadas de Gas, TCF |12 |4 |13 |25 |4.7 |1.7 |5.1 |10.0 | |
|Volumen de produccin de petrleo, MBOPD |120 |588 |1,899 |51 |0.6 |3.1 |10.0 |0.3 |
|
|Volumen de produccin de gas, MMPCD |328 |874 |1,500 |1,345 |2.2 |5.8 |10.0 |9.0 | |
| | | |Promedio |2.02 |3.22 |9.19 |3.73 |3|
|(*) Posicin Relativa de Per | | | | | | | | | |
| | | |Promedio Final |2.39 |3.47 |8.58 |5.74|3|
|||||||||||
| | | |Posicin Final |3 |2 |1 |4 | |
Fuente: Elaboracin propia
5.4.2 Anlisis Mediante el Modelo de Porter
Con la informacin obtenida en el proceso de identificacin de factores, se obtiene la
data necesaria para evaluar la competitividad utilizando el modelo de Porter.
Considerando que se tienen cuatro determinantes: (a) condiciones de factores, (b)
condiciones de demanda, (c) industrias relacionadas y de soporte, y (d) estrategia,
estructura y rivalidad de la firma, se han ordenado los indicadores relevantes de
competitividad a nivel internacional para evaluar el desempeo de las agencias que
representan a los pases estudiados.
Sobre la base de las entrevistas realizadas con expertos de la Regin, se ha
estructurado la agrupacin de factores y valores. En lo referente a la estructura de la
competencia, para el caso especial de las Agencias Nacionales de Hidrocarburos, la
regalas. Para el caso peruano, este determinante est limitado por el volumen de
recaudacin de regalas.
6. El Azar: es un factor determinante identificado en la perforacin de pozos
exploratorios. Para el caso peruano estlimitado por el nmero de pozos exploratorios
perforados.
Mediante el modelo diamante de Porter, se presenta el flujo del anlisis realizado, de
manera que grficamente se detalla cmo se realizo la seleccin y evaluacin de los
factores (ver Figura 28).
[pic]
Figura 28. Esquema del anlisis mediante el Diamante de Porter para la exploracin
de Hidrocarburos en el Per.
Fuente: Elaboracin propia (2006).
Se ha evaluado el modelo considerando la informacin especializada correspondiente
a los factores determinantes. Esta informacin se ha tabulado y se presenta en la
tabla, proporcionando valores relativos y posicin de la competitividad de la
exploracin petrolera en los pases evaluados. La tabla 13 presenta la informacin de
acuerdo al modelo adaptado de Porter.
Tabla 13
Evaluacin cuantitativa de los ndices acorde con los determinantes de Porter
| |Valores |Ponderacin | |
| |Per |Colombia |Brasil |Bolivia |Per |Colombia |Brasil |Bolivia |(*) |
|Condicin de Factores | | | | | | | | | |
|Nmero de Cuencas Sedimentarias |18 |23 |38 |6 |4.7 |6.1 |10.0 |1.6 | |
|Tamao cuencas sedimentarias, millones de has |83 |164 |640 |61 |1.3 |2.6 |10.0 |1.0 |
|
| | | |Promedio | |3.02 |4.31|10.00 |1.27 | 3 |
|Demanda Internacional | | | | | | | | | |
|Nmero de Lotes en etapa de produccin |19 |116 |291 |9 |0.7 |4.0 |10.0 |0.3 | |
|Consumo de petrleo y lquidos, MBOPD |172 |234 |1,907 |85 |0.9 |1.2 |10.0 |0.4 | |
|Consumo de gas, MMPCD |329 |793 |2,438 |238 |1.3 |3.3 |10.0 |1.0 | |
| | | |Promedio | |0.97 |2.82 |10.00 |0.58 | 3 |
|Compaas de Servicio | | | | | | | | | |
|Proveedores Locales Capacitados |100 |100 |100 |100 |10.0 |10.0 |10.0 |10.0 | |
|Servicios Terceros Competitivos |100 |100 |100 |100 |10.0 |10.0 |10.0 |10.0 | |
| | | |Promedio | |10.00 |10.00 |10.00|10.00 | 1 |
|Estrategia y Rivalidad Internacional | | | | | | | | | |
|Reservas Probadas de Petrleo y lquidos, MMBls |1,121 |1,668 |12,802 |440 |0.9 |1.3
|10.0 |0.3 | |
|Reservas Probadas de Gas, TCF |12 |4 |13 |25 |4.7 |1.7 |5.1 |10.0 | |
|Produccin de petrleo y lquidos, MBOPD |120 |588 |1,899 |51 |0.6 |3.1 |10.0 |0.3 | |
|Produccin de gas, MMPCD |328 |874 |1,500 |1,345 |2.2 |5.8 |10.0 |9.0 | |
|Lotes bajo Contrato exploratorio |61 |158 |446 |44 |1.4 |3.5 |10.0 |1.0 | |
|Trabajos de ssmica 2D, km (Total) |2,503 |4,477 |30,358 |1,500 |0.8 |1.5 |10.0 |0.5 | |
|Trabajos de ssmica 3D, km2 (Total) |2,694 |6,947 |8,337 |250 |3.2 |8.3 |10.0 |0.3 | |
| | | |Promedio | |1.98 |3.62 |9.30 |3.05| 3 |
|El Gobierno | | | | | | | | | |
|Recaudacin por regalas, MMUS$ |1,217 |2,311 |6,249 |1,018 |1.9 |3.7 |10.0 |1.6 | |
|Recaudacin por regalas, ltimos 5 aos, MMUS$ |3,735 |7,801 |21,360 |2,445 |1.7
|3.7 |10.0 |1.1 | |
| | | |Promedio | |1.85 |3.68 |10.00 |1.39 | 3 |
|El Azar | | | | | | | | | |
|Pozos Exploratorios (Total) |5 |96 |193 |2 |0.3 |5.0 |10.0 |0.1 | |
|Pozos Exploratorios, ltimos 5 aos |30 |257 |747 |21 |0.4 |3.4 |10.0 |0.3 | |
| | | |Promedio | |0.33 |4.21 |10.00 |0.19 | 3 |
| | |Promedio Final | | |3.02 |4.77 |9.88 |2.75 | |
|(*)Posicin Relativa de Per | |Posicin Final | | |3 |2 |1 |4 | |
Fuente: Elaboracin propia
Los resultados de la evaluacin realizada, usando el modelo de Porter y de Depperu,
indican que al usar los factores de competitividad en la exploracin de hidrocarburos
en los modelos analizados, muestra que Brasil tiene una posicin dominante y
competitiva en la Regin, seguido por Colombia, luego Per y finalmente Bolivia.
Tabla 13.
Evaluacin cuantitativa de los ndices acorde con los determinantes de Porter
|Modelo |Promedio Final |2.39 |3.47 |8.58 |5.74 |
|Depperu-Cerrato | | | | | |
| |Posicin Final |3 |2 |1 |4 |
|Modelo |Promedio Final |3.02 |4.77 |9.88 |2.75 |
|Porter | | | | | |
| |Posicin Final |3 |2 |1 |4 |
Fuente: Elaboracin Propia en Base a Resultados Obtenidas en el Analisis.
5.5 Resumen del Captulo
En este captulo se muestra el anlisis final hecho. A partir de la identificacin de
factores y la utilizacin del modelo de Porter y Depperu, se logra establecer los
principales indicadores que determinan la competitividad de la exploracin de
hidrocarburos, y el anlisis comparativo de los pases analizados: Per, Brasil, Bolivia
y Colombia, determina su grado de competitividad.
CAPTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En este captulo se presenta la conclusin de la presente investigacin de acuerdo con
el anlisis y los resultados obtenidos.
El presente estudio permiti responder las preguntas de investigacin planteadas al
inicio de la investigacin: cul es el nivel de competitividad peruana en la exploracin
de hidrocarburos?; cules son los factores determinantes dela competitividad del
con que puedan contar para que sobre esta base puedan planificar sus proyectos.
6. Recomendar a travs de este estudio al Ministerio de Energa y Minas y a la
Empresa PERUPETRO S.A., consolidar la aplicacin de polticas medioambientales
pronunciadas por el Estado as como las prcticas de polticas de responsabilidad
social por parte de los inversionistas, pues solo as se fortalecer una relacin a largo
plazo entre Estado-Inversionistas-Comunidad.
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Disponible en el sitio Web de la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia.
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http://www.rff.org/Publications/Pages/PublicationDetails.aspx?PublicationID=17145
______________________
XXXXXXXXXXXXXXXX
Representante del Grupode Trabajo N. 2
Maestra MBA GLOBAL
CENTRUM Per
APNDICE B: PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA
Cdigo RAG - Referente a la Agencia Promocin e Inversin
1. Cules son los tipos de contratos o licencias para la Exploracin de
Hidrocarburos?
2. Cmo se comparte los costos y el riesgo de la Exploracin con el inversionista?
3. De quin es la propiedad de los Hidrocarburos?
4. Cul es la vigencia y duracin de los contratos realizados?
5. Se tiene regalas?, se aplican impuestos?
6. Se tiene participacin?
Cdigo RITR - Referente a Informacin Tcnica de Recursos
1. Cul es el nmero y tamaos de las Cuencas Sedimentarias?
2. Cul es la cantidad de lotes en etapa de produccin y bajo contrato exploratorio?
3. Cul es el consumo de petrleo y gas?
4. Cules son las reservas probadas de petrleo y gas?
5. Cul es la produccin de petrleo y gas?
6. Se tienen trabajos de Ssmica?
7. Cul es la cantidad de pozos en exploracin?
Cdigo RC - Referente a la Competitividad
1. Cules son los factores que usted considera que impactan en la competitividad de
la exploracin de hidrocarburos?
2. Cules son los factores que usted considera que impactan en la competitividad de
MEDIOAMBIENTE |
|ENT01 |Si miramos alrededor de Per, vemos a Chile que no tiene cuencas
petrolferas; Bolivia que no|INVERSIN Y PROMOCIN |COMPETIDORES
|LIMITANTE DE PASES |
| |quiere tocar sus reservas; Ecuador igualmente no quiere producir sus reservas;
Argentina an | | | |
| |no dispone deAgencia Nacional de Hidrocarburos | | | |
|ENT02 |Dentro de la situacin actual, me animo a decir que solo Colombia y Brasil,
con una pequea |INVERSIN Y PROMOCIN |COMPETIDORES |LIMITANTE DE
PASES |
| |intervencin de Bolivia. | | | |
|ENT03 |Creo que ahora, la torta de las inversiones solo la tienen Per, Colombia,
Brasil y en una |INVERSIN Y PROMOCIN |COMPETIDORES |LIMITANTE DE
PASES |
| |pequea magnitud, que puede ir incrementando, Bolivia. | | | |
|ENT04 |Me parece que Colombia, Brasil y en pequea magnitud Bolivia. Esto hace
que estos pases |INVERSIN Y PROMOCIN |COMPETIDORES |LIMITANTE DE
PASES |
| |incluyendo Per estn descubriendo ms reservas de petrleo y gas. | | | |
|ENT05 |Creo que solo Colombia, Brasil y en menor grado Bolivia. Y ya se est
reflejando en los |INVERSIN Y PROMOCIN |COMPETIDORES|LIMITANTE DE
PASES |
| |descubrimientos petrolferos de Per y Brasil. | | | |
|ENT01 |La principal es la percepcin de la prospectividad. Es importante tener ms
marketing para |INVERSIN Y PROMOCIN |PROMOCIN |VIGENCIA Y
DURACIN DEL CONTRATO |
| |mostrarles a los inversionistas que podemos ser atractivos a sus inversiones. | | | |
|ENT02 |Uno de ellos es la percepcin de prospectividad que se amortigua con
campaas de promocin a |INVERSIN Y PROMOCIN |PROMOCIN |VIGENCIA Y
DURACIN DEL CONTRATO |
| |nivel internacional; | | | |
|ENT02 |otra es la sensacin de incomodidad de las comunidades nativas.
|INVERSIN Y PROMOCIN |RESPONSABILIDAD SOCIAL |RESPONSABILIDAD
SOCIAL Y MEDIOAMBIENTE |
|ENT03 |Tenemos la percepcin de prospectividad, el sensacionalismo de las
comunidades nativas y la |INVERSIN Y PROMOCIN |RESPONSABILIDAD
SOCIAL |RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MEDIOAMBIENTE |
| |sensibilidad del medio ambiente,| | | |
|ENT04 |La percepcin de prospectividad y el sensacionalismo de las comunidades
nativas. |INVERSIN Y PROMOCIN |RESPONSABILIDAD SOCIAL
|RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MEDIOAMBIENTE |
|ENT05 |La sensibilidad del medio ambiente y de las comunidades nativas.
|INVERSIN Y PROMOCIN |RESPONSABILIDAD SOCIAL |RESPONSABILIDAD
SOCIAL Y MEDIOAMBIENTE |
|ENT06 |Es necesario considerar la vigencia y duracin de los contratos |INVERSIN
Y PROMOCIN |TIPO DE CONTRATO Y VIGENCIA |DETERMINADO |
|ENT06 |debe definir el tipo de contrato y la propiedad de los hidrocarburos
|INVERSIN Y PROMOCIN |PROPIEDAD DE LOS HIDROCARBUROS
|OPERADOR |
|ENT06 |la cantidad de pagos que debe realizar el operador al estadolos impuestos,
canon, regalas, |INVERSIN Y PROMOCIN |IMPUESTOS |PORCENTAJE A
PAGAR POR ELOPERADOR AL ESTADO |
| |bonos | | | |
|ENT06 |Debe determinar los casos y proyectos que ameriten la participacin del
estado en la fase de |INVERSIN Y PROMOCIN |PARTICIPACIN EN LA
OPERACIN |GRADO DE INVERSIN DEOPERADOR |
| |exploracin y extraccin | | | |
|ENT06 |El rango de inversin se determina por la demanda y consumo interno y
externo del recurso |COMPETITIVIDAD |DEMANDA INTERNACIONAL |CONSUMO
DE PETRLEO Y GAS |
|ENT06 |El marco legal y regulatorio que garantice la inversin y genere valor al
operador |INVERSIN Y PROMOCIN |MARCO LEGAL |POLTICA REGULATORIA |
|ENT06 |El operador debe cumplir las polticas Medioambiental y de Responsabilidad
Social dado por el|INVERSIN Y PROMOCIN |POLTICA MEDIOAMBIENTAL Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL |IMPACTO AMBIENTAL Y PROYECTOS DE
RESPONSABILIDAD |
| |Estado | | |SOCIAL |
|ENT06 |..desarrollar ms estudios de ssmica que ayude a aumentar las reservas
existentes |COMPETITIVIDAD |ESTRATEGIA Y RIVALIDAD INTERNACIONAL
|TRABAJOS DE SSMICA Y RESERVAS PROBADAS |
APNDICE E: CARACTERSTICAS DE LAS AGENCIAS DE HIDROCARBUROS
INVESTIGADAS
| |PER |BOLIVIA |COLOMBIA |BRASIL |
|Tipo|Contrato de Licencia y Servicio. |Contrato de servicios |Contrato de Licencia.
|Contrato de Concesin. |
|Origen |El ao 1993 se cre PERUPETRO, agencia estatal de |Contratos se originan
en Ley de Hidrocarburos N 3058, del ao |El ao 2003 se crea la Agencia Nacional de
Hidrocarburos ANH. |Con Ley N 9.478 de 1997, se crea Agencia |
| |derecho privado que negocia, celebra y supervisa los |2005. Contratos antiguos
fueron reemplazados por los nuevos, |La ANH en |Nacional del Petrleo, Gas Natural y
Combustibles (ANP). |
| |contratos. |firmados el ao 2006 |representacin del Estado firma y administra los
contratos de |ANP realiza rondas de licitacin para la exploracin, desarrollo |
| | | |exploracin y explotacin, |y produccin de petrleo y gas natural de Brasil |
| | | |convoca a licitacin de reas, recauda regalas provenientes del sector | |
| | | |petrolero, ||
|Costos y Riesgos |Costos y Riesgos asumidos por operador. |Costos y riesgos
asumidos por Operador. |Costos y riesgos asumidos por operador. |El Concesionario
asume la totalidad de costos y riesgos. |
| | |Existen costos recuperables que YPFB se encarga de devolverlos y | |Para
desarrollo de Programa Exploratorio Mnimo, Concesionario |
| | |puede llegar al 100%. | |otorga una Garanta Financiera. |
|Propiedad de Hidrocarburos |Los Hidrocarburos en reservorio son propiedad del
|Reservorios y produccin actual de propiedad del Estado. |Los Hidrocarburos en
reservorio son de propiedad del Estado. |Hidrocarburos propiedad del Estado. |
Alienta la inversin.
2. No impide la inversin.
3. Impide levemente a la inversin.
4. Impide fuertemente a la inversin.
5. No invertir.
Para cada rea se calcul el porcentaje de puntos negativos para cada uno de los 16
factores[1]. Se desarroll un ndice para cada factor asignando al rea con el
porcentaje ms alto de respuestas negativas un puntaje de 100, y de manera
correspondiente puntos menores a las otras reas. Las reas con el menor puntaje
son consideradas las ms atractivas para los inversionistas Upstream.
Solo reas evaluadas en los 16 factores por un promedio de cinco encuestados se
incluyen en el puntaje, y no se incluyeron reas con menos de tres respuestas.
ndices
El ndice se calcula haciendo un promedio del puntaje negativo para cada uno de
estos cinco factores. Un ndice grande indica que los gerentes y ejecutivos consideran
que las condiciones comerciales constituyen barreras significativas a la inversin.
Adems de los puntajes para cada uno de los 16 factores, las reas fueron
seleccionadas en cuatro ndices compuestos:
1. ndice Compuesto: el ndice compuesto se deriva del puntaje obtenido por las reas
en los 16 factores. Este ndice es la medida ms importante de las barreras a la
inversin dentro de cada rea. Un gran valor para este ndice indica que los
inversionistas consideran un rea relativamente poco atractivo para la inversin.
2. ndice del Ambiente Comercial: evala el rea sobre cinco factores que afectan a los
costos de conducir negocio y el potencial de los ingresos netos: (a) trminos fiscales,
(b) rgimen impositivo, (c) precio local del gas natural, (d) infraestructura local, y (e)
disponibilidad de mano de obra.
Un valor alto de estos ndices indica que las regulaciones, requerimientos y acuerdos
en un rea constituyen una considerable barrera a la inversin.
3. ndice de Ambiente regulatorio: refleja el puntaje asignado a las reas para los seis
factores siguientes: (a) costo de la regulacin, (b) incertidumbre regulatoria, (c)
regulacionesambientales, (d) requerimientos de procesamiento local, (e) regulaciones
comerciales, y (f) regulaciones de mano de obra y contratos de empleo.
4. ndice de riesgo geopoltico: representa el puntaje ganado por el rea referido a
estabilidad poltica y seguridad.
Estos dos factores se consideran que son los ms difciles de superar, que los de las
barreras regulatorias o comerciales, porque el cambio poltico es tpicamente
necesario antes de que un significante progreso pueda ser hecho. Un alto puntaje en
el ndice de riesgo geopoltico indica que la inversin es relativamente no atractiva en
esa rea debido a inestabilidad poltica y/o los problemas de seguridad tales como
crimen, incautacin y uso de equipos y vehculos de la compaa, y amenaza de
expropiacin.
1.2.2 Anlisis Terico Especfico - Resultados de la Encuesta Global de Petrleo 2009
Consolidado por Instituto Fraser
En este apartado se analizar el objetivo principal del estudio que toma en cuenta los
factores determinantes de la competitividad por hidrocarburos. Se toma como base los
estudios efectuados por el Instituto Fraser en su reporte Global Petroleum Survey
2009.
Si tomamos en el rubro denominado aliento a la inversin, el factor predominante es el
referido a los trminos fiscales, donde destaca Colombia, seguido de Per. En los 16
factores mostrados en el eje X de la figura 6, se nota la predominancia de Colombia.
[pic]
Figura 6. Aliento a la inversin
Fuente: Elaboracin propia, sobre base de datos de Instituto Fraser
Si observamos el ndice compuesto para los pases estudiados, donde un menor valor
es mejor, Colombia resalta como el mejor en la encuesta, seguido de Brasil, en tercer
lugar el Per y, finalmente, Bolivia (Figura 7). En este contexto, Bolivia alcanza altos
valores de ndice Compuesto que implican una percepcin de que el pas impide la
inversin o la seal es de no invertir.
[pic]
Figura 7. ndice Compuesto
Fuente: Elaboracin propia, sobre base de datos de Instituto Fraser
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